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ARTCULO DE INVESTIGACIN
INDUSTRIA FARMACUTICA EN EL MARCO DEL TLCAN:

COMPETITIVIDAD COMERCIAL Y PRODUCCIN
DE CONOCIMIENTO PATENTADO*
PHARMACEUTICAL INDUSTRY UNDER NAFTA: TRADE
COMPETITIVENESS AND PATENTED KNOWLEDGE PRODUCTION
Rodrigo Armando Guerrero Castro **
Aniculo elaborado a partir de la investigacin "Consecuencias para la industria far-
macutica mexicana de la aplicacin de los TRIPS, asociados a la firma del TLCAN, en
la estructura del comercio exterior y en la produccin de conocimiento patentado".
El autor agradece los comentarios y la asesora de Dr. Roberto Gutirrez, UAM-I;
Dr. Enrique Rajchenberg, UNAM-FE; Dr. Manuel Soria, y Mtro. Mario Capdevielle,
UAM-X.
Master en Economa y Gestin de la Innovacin, Universidad Autnoma Metro-
politana, Unidad Xochimilco (Mxico), roarmando.gc@gmail.com
Correspondencia: Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud C.P. 04960, M-
xico D.F.
DE economa DEL CARIBE n. 10
ISSN : 2 o I I - 2 I o6 (impreso)
ISSN: 214^- 9363 (online)
Fecha le recepcin: noviembre de 2011
Fecha de aceptacin: abril de 2012 Mi
INDUSTRIA FARMACUTICA EN EL MARCO DELTLCAN:
COMPETITIVIDAD COMERCIAL Y PRODUCCIN DE CONOCIMIENTO PATENTADO
RESUMEN
En el presente trabajo se analiza la competitividad del sector farma-
cutico de Mxico, Estados Unidos y Canad antes y a partir de la
puesta en operacin del TLCAN, partiendo para ello del TradeCAN.
Asimismo, se abordan las consecuencias que para la industria far-
macutica tuvo la entrada en vigor del acuerdo de los TRIPs/OMC.
Adems, en un anlisis paralelo, se cuantifica la produccin de
conocimiento patentado -por nacionalidad- de las empresas en el
mercado farmacutico estadounidense (USPTO) y en el mexicano
(IMPI).
El orden en que se desarrolla el trabajo es el siguiente: a) com-
petitividad a travs del TradeCAN; b) saldo comercial, lo mismo
de insumos que de productos finales; c) anlisis de la innovacin
tecnolgica a travs de la produccin de conocimiento patentado.
Finalmente d) se presentan las conclusiones.
PALABRAS CLAVE: Industria farmacutica, comercio, tecnolo-
ga, propiedad industrial, TRlPs
CLASIFICACIN J E L : F 1 4 .
ABSTRACT
In this paper we analyze the competitiveness of the pharmaceutical
sector in Mexico, USA and Canada, before and since the operation
start of NAFTA, based in the TradeCAN. It also approaches the
implications that the pharmaceutical industry had when the TRIPs/
WTO agreement took place.
A parallel analysis performed in the present study is to quantify the
production of patented knowledge by nationality of firms in the
U.S. pharmaceutical market (USPTO) and the Mexican one (IMPI).
Therefore, the work is developed in the following order: a)
competitiveness through TradeCAN b) trade balance, inputs as well
as final products; c) analysis of technological innovation through
patented knowledge production; and finally d) the conclusions
presentation.
KEYWORDS: Pharmaceutical industry, trade, technology, in-
dustrial property, TRIPs
J EL CODES: F14.
[2] REVISTA DE econom a DEL CARIBE n". 10 (2012) pgs. 1-35
Rodrigo Armando Guerrero Castro
INTRODUCCIN
A manera de introduccin, cabe mencionar un importante punto
dentro del anlisis para el caso de Mxico; la modificacin, a partir
de 1991, de los derechos de propiedad intelectual -conocidos como
pre-TRIPs en la jerga especializada-'. Los cambios en materia de DPI
entraron en vigor el 27 de junio de 1991 a travs de la Ley de fomento
y proteccin a la propiedad intelectual, publicada en el Diario Oficial
de la Federacin. Asimismo, es importante sealar el uso de una he-
rramienta robusta y poderosa que es el TradeCAN, porque tiene una
desagregacin en la industria farmacutica que permite analizar de la
misma forma insumos que productos finales, a partir de la Clasifica-
cin Uniforme para el Comercio Internacional, Revisin 2 (CUCI 2).
Finalmente, se consulta la USPTO por el volumen de informacin
sistematizada que posee, ello vinculado a la importancia que tiene
Estados Unidos en la competencia tecnolgica (Guzman, 2004a).
1. CARACTERSTICAS METODOLGICAS DEL
ANLISIS DE LA COMPETITIVIDAD Y DE LA
PRODUCCIN DEL CONOCIMIENTO PATENTADO
A continuacin se presentan las caractersticas metodolgicas del
anlisis de competitividad, a travs del TradeCAN.
1.1. Caractersticas del anlisis de competitividad
El TradeCAN es una herramienta de anlisis del comercio interna-
cional y de la competitividad de las exportaciones que incluye ms
de 200 pases y cerca de 800 productos para un perodo de tiempo
que se extiende de 1984 a 2007. A travs del anlisis CAN es posible
clasificar el comercio de los pases en funcin de su mayor o menor
presencia en los mercados de destino a nivel internacional. Dicho
' Aboites 2005; Aboites y Soria, 2008; Guzman, 2004a, 2004b, 2004c,
2005; Danzn, y Farukawa, 2003; Mose, y Docteur, 2007; CEPAL, 1995, 1999
y 2008; Correa, 1990, 2002, 2004, 2005a, 2005b, 2006 y 2007.
REVISTA DE economi a DEL CARIB E n". 10 (2012) pgs. 1-3S [3]
software, desarrollado por la Comisin Econmica para Amrica La-
tina y el Caribe (CEPAL), mide la competitividad de las naciones de
manera individual o regional con una serie de indicadores y un nivel
de desagregacin tal que permiten al analista llegar a conclusiones
importantes respecto a la capacidad que tienen o que han desarrollado
las distintas ramas y sectores econmicos en el transcurso de los aos.
El respaldo de la informacin del TradeCAN es COMTrade, base de
datos oficial de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) sobre
comercio, a partir de la CUCI 2. Los pases informantes son 73 en total,
23 de ellos industrializados y 50 en desarrollo; la informacin cubre
ms de 90% de las importaciones mundiales. Los datos originales de
COMTrade son procesados antes de ingresar a las bases de datos del Tra-
deCAN e incluyen: a) las importaciones del mundo industrializado y del
mundo en desarrollo, desagregadas en varios subgrupos de pases, y b)
el clculo de promedios mviles de tres aos de dichas importaciones;
as, por ejemplo, el dato puntual para 1990 se refiere en realidad a las
importaciones promedio de los aos 1989-1991.
Como herramienta de anlisis el TradeCAN presenta algunas
limitaciones y muchas ventajas. Dentro de las primeras destacan
el no explicar las causas o determinantes de la competitividad, los
cambios en la productividad, los cambios tecnolgicos, los aspectos
institucionales, y no distinguir entre factores endgenos y espreos.
Dentro de las segundas destacan la informacin y las herramientas
que proporciona para analizar cuatro aspectos fundamentales de la
competitividad, que son:
Las Cuotas de Mercado (Cm), las cuales miden el valor de las expor-
taciones de la industria farmacutica desde el rea de anlisis hacia
el mundo, presentando al mercado importador como porcentaje del
valor total de las importaciones de la industria farmacutica en el
mercado mundial.
El Porcentaje de Exportaciones (Pe), se refiere al valor de las expor-
taciones de la industria farmacutica desde el rea de anlisis hacia
el mundo regin importadora presentadas como porcentaje del
total de exportaciones del rea comercial al mercado mundial.
[4] REVISTA DE econom a DEL CARIB E n. 10 (2012) pgs. 1-3S
La Especializacin ( S P ) , la cual se determina comparando la cuota de
mercado del rea de anlisis, en este caso, para la industria farmacutica
con la cuota de mercado total del rea comercial. Si la participacin
de mercado de la industria farmacutica es mayor a la participacin de
mercado total, se dice que el rea bajo anlisis est especializada en la
industria farmacutica. En caso contrario, la respuesta es que no est
especializada.
P orcentaje de importaciones ( P i) , se refiere al valor de las importa-
ciones de la industria farmacutica en el mercado de la regin bajo
anlisis, expresado como porcentaje del valor total de las importaciones
del mercado mundial.
Estas variables se entienden mejor a partir del Diagrama 1, que
sirve para dar una idea de cmo trabaja el TradeCAN. En el anlisis,
los rubros con un cambio positivo a lo largo del tiempo reciben el
calificativo de dinmicos y a los que operan en sentido inverso se les
cataloga como estancados.
C u o ta d e M e r c a d o
% d e E x p o rta c io n e s
E s p e c ia liz a c i n
G a n a d o r e s
P e r d e d o r e s
A u m e n t o s e n la C u o t a d e
M e r c a d o e n m e r c a d o s
e s ta n c a d o s .
E s tre lla M e n g u a n t e s
D i s m i n u c i n e n la C u o ta
d e M e r c a d o e n m e r c a d o s
e s ta n c a d o s .
R etrocesos
A u m e n t o s e n la C u o ta d e
M e r c a d o e n m e r c a d o s
d i n m i c o s .
E strella N a c i e n t e s
% i m p o r t a c i o n e s
D i s m i n u c i n e n la C u o ta
d e M e r c a d o e n m e r c a d o s
d i n m i c o s .
O p o r t u n i d a d e s p e r d i d a s
Estancados D i n m i c o s
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin de la TradeCAN 2009,
CEPAL.
Diagrama 1. Matriz de Competitividad
REVISTA DE e c o n o mi a DEL CARI B E n". 10 (2012) pgs. 1-35
[5]
1.2. Caractersticas del anlisis del conocimiento patentado
Para poder determinar la produccin de conocimiento patentado
se recurri al anlisis de nacionalidad de las empresas en el sector
farmacutico en Mxico, agrupadas en la Asociacin Mexicana de
Industrias de Investigacin Farmacutica (AMIIF) y en la Asociacin
Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM). Fsto se logr
a travs de la cuantificacin de patentes de invencin otorgadas en
el Sistema de Informacin de la Gaceta de la Propiedad Industrial
(SIGA) del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo que
posteriormente permiti generar indicadores de patentes otorgadas
por nacionalidad en la United States Patent and Trademark Office
(USPTO, por sus siglas en ingls). No debe pasarse por alto que cada
una de las plataformas de bsqueda tiene sus peculiaridades. Para el
caso del IMPI, su uso se facilita al estar en espaol; mientras que para
usar la base de datos de la USPTO, es necesario establecer o determinar
el comando de bsqueda dentro de la opcin "Query"; por ejemplo "ICL/
A61K$ AND ACN/CA AND ISD/01/01/1975-> 12/31/1980." Donde
el ICL/A61K$, es la clasificacin internacional de patentes (ICL, por
sus siglas en ingls), y A61K es la que se determin para la industria
farmacutica -propiamente la produccin de medicamentos- dentro
de todas las subclases de la CPl: A61, que abarca a las ciencias mdicas,
veterinarias e higiene.
o
El siguiente componente de la bsqueda es ACN/CA, donde por
ACN se entiende "Assignee Country" y por "CA" las iniciales del pas a
buscar, que en este caso se trata de Canad. De la bsqueda en esta
plataforma especializada es que se pudo cuantificar la produccin de
conocimiento patentado.
A continuacin se presentan los resultados del anlisis CAN de la
industria farmacutica de Amrica del Norte, para de esta forma de-
tectar las similitudes y diferencias del tratamiento de dicha industria
tras la implementacin del tratado librecambista.
[6] REVISTA DE economi a DEL CARIB E n. 10 (2012) pgs. 1-3S
2. EL TRADECANLISIS DE LA INDUSTRIA
FARMACUTICA EN EL TLCAN
2. 1. Periodizacin
1985-1991. Durante este pericxio de tiempo la industria farmacutica
global no estuvo contemplada en la agenda comercial relacionada
con los DPI, aunque en la Ronda Uruguay del GATT se consider su
eventual incorporacin a las mesas de negociacin. Esta condicin
era aprovechada por la mayora de los pases, y en particular en el
mbito de la industria mexicana, a travs de un esquema de imitacin
consistente con el modelo de industrializacin va sustitucin de
importaciones (ISI), a pesar de que, en general, ya se haba llevado a
cabo un proceso de liberalizacin arancelaria desde 1985, previo su
ingreso al GATT. La decisin estaba justificada porque obedeca a un
resquicio de la poltica industrial que, con la firma del TLCAN, se
desvaneci completamente en ste y en otros sectores de la economa
mexicana y en la mayora de los paises de Amrica Latina.
Cabe aclarar, sin embargo, como nos recuerdan Mose y Docteur
(2007), que
En 1987, Mxico reform el nico ordenamiento jurdico que se
aplica a las patentes y marcas, y aadi una nueva ley de invenciones y
marcas. Este fortalecimiento de su rgimen de derechos de propiedad
intelectual no fue suficiente para que sus futuros socios comerciales
en el TLCAN, Canad y Estados Unidos, dejaran de insistir en que
el pas deba fortalecer su derecho de propiedad intelectual. Por lo
tanto, antes de ratificar el TLCAN, el 27 de junio de 1991, Mxico
promulg su Ley de Fomento y Proteccin de la Propiedad Industrial.
1992-1995. Periodo marcado por cambios legislativos en materia
de DPI, impuestos en las negociaciones del TLCAN por Estados Unidos
como condicin para la firma del tratado. All se inici la aplicacin
de los pre-TRIPs en Mxico y Canad.
1996-2007. Aplicacin en pleno de los TRIPs en el marco de la OMC
a nivel mundial, y en particular del TLCAN a nivel de Amrica del Norte.
REVISTA DE e c o n o m a DEL CARI B E n . 10 (2012) pgs. 1-35 [7]
2 . 2 . Anlisis regional
La situacin de la matriz de competitividad de la industria farmacuti-
ca en el rea del TLCAN, presentada en el Cuadro 1, muestra que, entre
1985 y 2 007, la cuota de mercado transit del rubro de oportunidades
perdidas, durante 1985-1991, al de estrella naciente, a partir de 1992 ,
precisamente cuando se adoptaron los pre-TRIPs, y posteriormente
los TRIPS; el porcentaje de exportacin se mantuvo durante los tres
subperiodos en el rubro de estrella naciente, y la especializacin se pas
del de oportunidades perdidas, entre 1985 y 1995, al de estrella naciente,
a partir de 1996, lo que casi coincide con la plena puesta en operacin
del TLCAN y los TRIPs.
Cuadro 1.
Situacin en la matriz de competitividad de la Industria
farmacutica del rea TLCAN (1985-2 007)
Periodo
1985-1991
1992-1995
1996-2007
TLCAN
Cuota de Mercado
OP
EN
EN
Porcentaje de
exportacin
EN
EN
EN
Bpeci al i zaci n
OP
OP
EN
Fuente: Elaboracin propia a partir de TradeCAN 2009
OP: Oportunidad perdida, EN: Estrella Naciente.
En cuanto a la Cuota de Mercado (primera parte del Cuadro 2),
los resultados sugieren la consolidacin de la industria farmacutica
con la firma del TLCAN, al transitar de 15.95 a 12 . 65, entre 1985-
1991, respectivamente; con evidente mejora a partir de 1992 ,
dichos porcentaje se establecen en referencia a la cuota de mercado
de la industria farmacutica a nivel mundial. Esto bajo la influencia,
como se comprobar ms adelante, de la dinmica de las industrias
estadounidense y canadiense. Empero, debe reconocerse que dicha
cuota experiment en el periodo un retroceso al pasar de 15. 95 en
1985 a 14. 80 (en relacin con la cuota de mercado mundial de esta
industria) en 2 007.
[8]
REVISTA DE eCOIl Om a DEL CARIBE n . 10 (2 012 ) pgs. 1-35
Por lo que toca a.\ porcentaje de exportaciones (segunda parte del Cua-
dro 2), dicha variable exhibe permanentemente, a lo largo del periodo
de anlisis, variaciones positivas, lo que explica las estrellas nacientes en
los tres subperiodos, con un coeficiente de apropiacin del mercado
mundial de exportaciones que se triplica de punta a punta y ms,
ya que pasa de 0.81 en 1985 a 2.78 en relacin con el porcentaje de
exportaciones de productos farmacuticos a nivel mundial en 2007.
Einalmente, en lo que respecta a la especializacin, para los dos
primeros periodos (1985-1991 y 1992-1995) cae en 0.88-0.75 y
0.75-0.73, respectivamente, mientras que para el periodo 1996-2007
tiene una mejora al pasar de 0.75 a LOO. Esto se debe a la menor
participacin del rea en el mercado mundial de la industria farma-
cutica con respecto a la de su propia rea en el mercado mundial de
todos los productos durante los dos primeros periodos, situacin que
se revierte una vez que entra en operacin el TLCAN. Es decir, a partir
de 1996, el rea se especializa en la industria farmacutica, como se
ver ms adelante, por influencia de Estados Unidos y Canad.
Cuadro 2.
Anlisis de competitividad de la industria farmacutica
del rea TLCAN (1985-2007)
Periodo
1985-1991
1992-1995
1996-2007
TLCAN
Cuota de Mercado
Ab
15.95
13.09
14.32
AF
12.65
13.68
14.80
Vr
-20.71
4.47
3.37
Porcentaje de Exportacin
Ab
0.81
0,96
1.10
AF
0.89
1.04
2.78
Vr
9.15
8.32
153.66
Especializacin
Ab
0.88
0.75
0.75
AF
0.75
0.73
1.00
Vr
-14.67
-3.37
33.81
Ab: ao base; Af: ao final; Vr: Variacin.
Anlisis por pas
La industria farmacutica de Canad, de acuerdo con los resultados
del anlisis de competitividad presentados en el Cuadro 3, es la ms
dinmica a lo largo del periodo completo; ello debido a que en los tres
REVISTA DE economi a DEL CARIB E n. 10 (2012) pg.s. 1-3S
[9]
subperiodos y para los tres rubros que analiza la matriz de competiti-
vidad (cuota de mercado, porcentaje de exportacin y especializacin)
presenta estrellas nacientes; es decir, su industria farmacutica crece
dentro de un mercado dinmico.
Estados Unidos, al ser el pas con mayor porcentaje de participa-
cin tanto en trminos de su cuota de mercado, en las exportaciones
mundiales, como de su especialidad, es el que determina, en muchos
casos, la posicin de la industria farmacutica en el rea comercial. No
es por tanto sorprendente que, en el caso de la especializacin, presente
oportunidades perdidas para los dos primeros subperiodos (1985-1991
y 1992-1995) y se convierta en estrella naciente en el ltimo (1996-
2007), como se vio que sucede para la regin en su conjunto.
La cuota de mercado, tanto para Mxico como para Estados Unidos,
incia y termina con una oportunidad perdida (1985-1991 y 1996-2007),
mientras que en el periodo intermedio (1992-1995) se ubica como
estrella naciente.
Cuadro 3.
Situacin de la matriz de competitividad de los tres pases
miembros del TLCAN (1985-2007)
Periodo
1985-1991
1992-1995
1996-2007
Cuota de M e r c a d o
MX
OP
EN
OP
CA
EN
EN
EN
US
OP
EN
OP
Porcentaje de
Exportacin
MX
EN
EN
EN
CA
EN
EN
EN
US
OP
EN
EN
Especializacin
MX
OP
EN
OP
CA
EN
EN
EN
US
OP
OP
EN
MX: Mexico, CA: Canad; US: Estados Unidos; OP: Oportunidad perdida, EN:
Estrella Naciente.
Al periodizar de manera cuantitativa el anlisis (Cuadro 4) se ob-
serva que, en materia de cuota de mercado, se da un retroceso de esta,
tanto para Mxico como para Estados Unidos, entre 1985 y 2007. En
el caso de Mxico, el coeficiente baj de 0.45 en el primer periodo a
0.38 en el segundo y, en el de Estados Unidos, de l4.8 en el primero
[10]
REVISTA DE econom a DEL CARIB E n. 10 (2012) pgs. 1-3S
a 12.45 en el segundo. Cabe recordar que los porcentajes se entienden
con relacin a su conformacin mundial. An as, es el peso de Estados
Unidos en la produccin mundial y las exportaciones de la industria
farmacutica lo que le ha permitido determinar los temas bsicos de
la agenda comercial e introducir al sector en las deliberaciones del
GATT. Como contrapartida, Canad aument su participacin de
mercado de 0.70 en 1985 a 1.97 en 2007. El anlisis sugiere que, si
bien el TLCAN gener ganadores y perdedores dentro de la regin, en
conjunto la regin perdi un poco de presencia internacional. Adems
se observa que, aunque en 1996-2007 Estados Unidos mejor mucho
con respecto a 1992-1995, Mxico empeor, lo que deja a este pas
como el ms afectado de la regin tras la firma del tratado.
Cuadro 4.
Cuota de Mercado de la industria farmacutica en los tres pases
miembros del TLCAN (1985-2007)
Periodo
1985-1991
1992-1995
1996-2007
Cuota de Mercado
MX
Ab
0.45
0.33
0.53
AF
0.31
0.47
0.38
Vr
-31.80
43.87
-28.05
CA
Ab
0.70
0.80
1.14
AF
0.72
1.08
1.97
Vr
2.24
35.73
72.92
US
Ab
14.80
11.97
12.65
AF
11.63
12.13
12.45
Vr
-21.46
1.32
-1.57
Fuent e: Elaboracin propia a partir de TradeCAN 2009
MX: Mxico, CA: Canad, US: Estados Unidos, Ab: ao base; Af: ao final; Vr:
Variacin.
En lo que se refiere al coeficiente de exportacin (Cuadro 5), para
el caso de Mxico este pasa de 0.26, en 1985, a 0.45, en 2007, y
alcanza el nivel de estrella naciente en los tres periodos. Dicho nivel
lo logra tambin Canad con incrementos continuos y, para el lapso
1996-2007, espectaculares. No sucede lo mismo con Estados Unidos
en el primer periodo, ya que su coeficiente se contrae; sin embargo,
retoma el crecimiento en 1992-1995 y crece 173% en 1996-2007.
Esto quiere decir que, de la mano del TLCAN, las industrias farma-
cuticas de Canad y Estados Unidos se consolidan como grandes
REVISTA DE e c o n o m a DEL CARIBE n". 10 (201 2) pgs. 1-35
exportadoras, adems de ser importantes innovadoras (lo cual no
refleja el TradeCAN, aunque esto se analizar en la siguiente seccin).
Respecto a la evolucin de la especializacin (Cuadro 6), es evi-
dentemente decreciente en Mxico, al pasar de 0.285 en 1985 a0. l 60
en 2007. El punto ms alto se alcanz en 1987 (0.31), el cual no se
inscribe en el periodo de apertura del sector, sino en aquel en que, al
menos en esta industria, el fomento era nodal. Por su parte, a lo largo
del periodo la especializacin en la industria farmacutica canadiense
evolucion de manera positiva, al pasar de 0.14 en 1985 a 0.56 en
2007. Y en Estados Unidos pas de dos lapsos de oportunidades perdidas
(1985-1991, en que su coeficiente baj de 1.28 a 0.99, y 1992-1995,
cuando volvi a hacerlo de 0.99 a 0.95) a un periodo (1996-2007) en
que se ubica como estrella naciente, al elevar su participacin de 0.97 a
1.40, cifra incluso superior a la que ostentaba en 1985. Es oportuno
recordar que estos datos se toman de un 100% de la especializacin
de la industria farmacutica a nivel mundial.
Cuadro 5.
Porcentaje de exportacin de la industria farmacutica en los tres
pases miembros del TLCAN (1985-2007)
Periodo
1985-1991
1992-1995
1996-2007
Porcentaje de exportacin
MX
Ab
0.26
0.31
0.41
AF
0.28
0.38
0.45
Vr
707
24.29
9.88
CA
Ab
0.13
0.26
0.39
AF
0.22
0.36
1.55
Vr
70.66
39.31
293.49
US
Ab
1.18
1.26
1.43
AF
1.17
1.36
3.89
Vr
-1.03
780
173.03
Variacin.
[12] REVISTA DE econom a DEL CARIB E n. 10 (2012) pgs. 1-35
Cuadro 6.
Especializacin de la industria farmacutica
de los integrantes del TLCAN (1985-2007)
Periodo
1985-1991
1992-1995
1996-2007
Especializacin
MX
Ab
0.29
0.24
0.28
AF
0.24
0.27
0.16
Vr
-16.30
10.88
-42.04
CA
Ab
0.14
0.21
0.27
AF
0.19
0.25
0.56
Vr
33.42
24.28
107.57
US
Ab
1.28
0.99
0.97
AF
0.99
0.95
1.40
Vr
-22.63
-3.83
44.02
Variacin.
El caso mexicano evidencia que este pas logra seguir colocando
productos farmacuticos en el mercado, as como aumentar su porcen-
taje de exportacin, aunque con un desarrollo tecnolgico regresivo, ya
que slo produce bienes finales destinados a la exportacin con un alto
compotente importado y deja de participar en procesos de innovacin.
Teniendo en cuenta lo visto hasta ahora, es importante analizar
la dinmica en cuanto a exportaciones e importaciones de insumos
y productos farmacuticos finales de los tres pases en estudio; ello
con la finalidad de entender cuantitativamente la composicin de
sus respectivas balanzas comerciales. Dicho anlisis se presenta en el
Cuadro 1 del anexo al presente trabajo.
En cuanto a exportacin e importacin de insumos, Canad paso
de 62.6 y 217.9 millones de dlares en 1989 (exportaciones e impor-
taciones de insumos, respectivamente) a 1,233.2 y 2,524.1 millones
de dlares en 2009, en esa misma relacin; mientras que para el caso
de productos finales su relacin fue de 124.7 y 480.7 millones de
dlares, respectivamente en 1989, quedando en 5,522.1 y 9,610.2
millones de dlares, para exportaciones e importaciones en 2009.
Los datos correspondientes a Estados Unidos muestran cifras que
van de 2,672 y 1,505.7 millones de dlares en 1991 (exportacin e
importacin de insumos), respectivamente; a 18,172.3 y 10,939 millo-
REVisTA DE econom a DEL CARI B E n". 10 (2012) pgs. 1-35 [13]
nes de dlares en 2009, en esa misma relacin; mientras que la el caso
de productos finales su relacin fue de 2,077.5 y 1,586.4 millones de
La exportacin e importacin de insumos en Mxico pas de 22.8 y
78.2 millones de dlares en 1983, respectivamente, a 276.7 y 1,442.2
millones de dlares en 2009 en esa misma relacin; mientras que para
el caso de productos finales su relacin fue de 24.2 y 8.7 millones de
Es notable el acelerado crecimiento de las exportaciones y, en ma-
yor medida, de las importaciones de productos finales para el caso de
Mxico, que se da a partir de 1992, ao en el que ya se haban aplicado
los cambios legislativos en materia de propiedad intelectual que trajo
consigo la firma del TLCAN. Ya en 2009 dichas importaciones haban
llegado a ms de 1,440 millones de dlares, lo que quiere decir que
durante los 15 primeros aos de operacin del tratado se gener un
dficit comercial creciente en este tipo de mercancas. Sin embargo,
antes de esta fecha (1983-1989), se percibe un supervit de productos
finales que se relaciona con la fase imitativa en la que se desarrolla la
actividad industrial nacional, incluyendo la farmacutica.
De este apartado se puede concluir, a la luz de la evidencia presen-
tada, que actualmente la vulnerabilidad de la industria farmacutica
mexicana en el mercado mundial se debe en gran medida a la aper-
tura comercial a la que se enfrent, as como a su bajo dinamismo en
dicho mercado; es decir, por el alto componente de materias primas
importadas en los productos exportados y, por ende, por su escasa
relacin con la produccin nacional.
Tambin puede observarse que Canad fue el pas que consolid
su industria farmacutica, sin contar a Estados Unidos, al ser el gran
ganador con la puesta en marcha de los TRIPs. Por un lado, el anlisis
CAN nos demuestra que es el nico pas que aument su participacin
en el mercado mundial, tanto en cuota de mercado, exportaciones
y especializacin. Creci dentro un mercado dinmico; mientras
que su participacin, por otro lado, en la exportacin de insumos y
productos finales de 1991 a 2009 (se toma este periodo porque es en
el que existen datos para los tres pases) duplica en ambos casos su
participacin con respecto al ao base. Sus importaciones de insumos
se mantienen constantes, mientras que sus importaciones de productos
finales presentan una disminucin considerable, pues se redujeron a
la mitad con relacin al ao base. Lo anterior demuestra su capacidad
productiva para cubrir las necesidades de su mercado interno.
En Estados Unidos, las exportaciones e importaciones de insumos
mantuvieron niveles constantes a lo largo del periodo de anlisis.
Las exportaciones de productos finales tuvieron una ligera cada con
respecto al ao base (1991); mientras que las importaciones de dichos
productos s presentaron un incremento. Dicho incremento en la im-
portacin de productos finales se relaciona con la descentralizacin de
los procesos productivos que han estado implementando las empresas
y, aunque son las misma filiales de estas empresas las que elaboran los
distintos productos, se contabilizan como importaciones.
Hasta aqu el anlisis de la competitividad de la industria farma-
cutica del rea comercial. A continuacin, se presenta el ejercicio
referente a la produccin de conocimiento patentado.
3. PRODUCCIN DE CONOCIMIENTO
PATENTADO EN USPTO E IMPI
Actualmente las patentes se consideran un indicador estadstico de
la actividad inventiva. Se asume la patente como el reflejo de los re-
sultados de la actividad intensiva en investigacin y desarrollo (ID);
es decir, que el aumento en las patentes significa un mayor nmero
de este tipo de invenciones. En este sentido, la Organizacin para la
Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE, 2009:30) en una de
sus publicaciones, "Manual de estadsticas de patentes"., considera que
[...] el nmero de patentes que solicita una empresa es un reflejo muy
bueno de su rendimiento tecnolgico. A escala nacional, Rassenfosse
y van Pottelsberghe de la Potterie han descubierto una correlacin
directa entre el nmero de patentes y el rendimiento en ID.
REVISTA DE econom a DEL CARIB E n. 10 (2012) pgs. 1-35 [15]
Aunque "las solicitudes de patentes constituyen un indicador del
xito en la labor investigadora, en especial en una lnea determinada
de investigacin o en un programa, las patentes no reflejan todo el
esfuerzo de investigacin e innovacin que hay detrs de una inven-
cin". En otras palabras, las patentes pueden considerarse como el
paso intermedio entre la ID (la fase previa) y la innovacin (fase en
la que la invencin se aplica a los procesos econmicos). Es por ello
que "las patentes pueden considerarse no slo como un resultado de
la ID, sino tambin como un aporte a la innovacin y, as, son a la vez
insumos y productos del proceso invenrivo" (OCDE, 2009).
Es por esto que se habla de ventajas y desventajas del uso de las
patentes a la hora de reflejar actividades inventivas a travs de ellas.
Ventajas: a) las patentes cubren un amplio abanico de tecnologas
para las que en ocasiones escasean otras fuentes de datos; b) mantienen
un vnculo muy estrecho (aunque imperfecto) con la invencin. La
mayor parte de las invenciones importantes de las empresas se pa-
tentan, estn o no basadas en ID; c) todos los documentos de patente
contienen informacin detallada sobre el proceso de invencin; d) la
cobertura espacial y temporal de los datos de patentes es nica. Se
puede obtener informacin de patentes de todos los pases en los que
existe un sistema de propiedad industrial, es decir, en casi todas las
naciones del mundo; y, e) los datos de patentes se pueden obtener con
rapidez y facilidad en las oficinas de patentes nacionales y regionales.
Desventajas: a) no todas las invenciones se patentan; b) una in-
vencin patentada puede estar rodeada de otras solicitudes de patentes
con variaciones incremntales de la invencin inicial, slo para frenar
la entrada de nuevos competidores y poder negociar ventajosamente
licencias cruzadas con los competidores; c) muchas patentes no tienen
aplicacin industrial (y, por tanto, resultan de escaso o nulo valor para
la sociedad), mientras que unas pocas ofrecen un alto valor; d) las
diferencias en la legislacin y la prctica en materia de patentes por
todo el mundo limitan la comparacin de las estadsticas de patentes
entre pases; y, e) los cambios que han tenido lugar en la legislacin
en materia de patentes a lo largo de los aos invitan a la precaucin a
la hora de analizar tendencias en el tiempo (OCDE, 2009).
[16] REVISTA DE econom a DEL CARIB E n. 10 (2012) pgs. 1-35
Es en este sentido que el planteamiento central de este apartado
consiste en analizar la capacidad de produccin de conocimiento pa-
tentado por nacionalidad de las empresas de la industria farmacutica,
tanto en Estados Unidos (USPTO) como en Mxico (IMPI-SIGA).
A continuacin se presentan los resultados por nacionalidad de los
titulares para el caso de los tres pases miembros del acuerdo comercial.
Canad
Un primer ejemplo de este ejercicio analtico es el caso de Apotex,
S.A. de C.V., una empresa canadiense fuertemente posicionada en el
mercado de medicamentos genricos intercambiables (GI)- de Mxi-
co. Asimismo, es una de las empresas ms dinmicas en cuanto a la
solicitud de patentes en el IMPI de todas las empresas de la ANAFAM,
mientras que su participacin en la USPTO, del total de patentes
concedidas a titulares canadienses para la clasificacin internacional
de patentes A61K, es de 4,965, mientras las correspondientes para
el periodo 1980-2010 son de 3,340. La empresa cuenta con un total
de 14 patentes obtenidas en este ltimo periodo.
Para el caso canadiense, su presencia en cuanto a patentes otorgadas
en Estados Unidos (USPTO) y Mxico (IMPI) presenta un comporta-
miento muy distinto por periodos y por mercados farmacuticos. Es
decir, mientras que en el periodo 1991-1996 cuenta con 433 y 34,
respectivamente. Datos que para el caso de Estados Unidos (USPTO)
pasaron a 2,725 dentro del periodo 1997-2010, mientras que en
ese mismo periodo para el caso del IMPI se presentaron 11 registros.
Indudablemente la estrategia de las empresas canadienses se orient
2 La industria farmacutica (en su lnea humana) tiene tres grupos de medi-
camentos: Productos originales (PO), caracterizados por una fuerte estrategia de
patentes que, para el caso mexicano, se agrupan dentro de la Asociacin Mexicana
de Industrias de Investigacin Farmacutica (AMIIF), con una alta presencia de
empresas extranjeras; Genrico intercambiable (Gl), dominado por empresas en su
mayora mexicanas, que se concentran en la Asociacin Nacional de Fabricantes
de Medicamentos (ANAFAM); Genrico no intercambiable (GNI), constituido por em-
presas con baja capacidad inventiva y con polticas de comercializacin intensivas
en publicidad; es el caso de los medicamentos similares.
REVISTA DE economi a DEL CARIB E n. 10 (2012) pgs. 1-35 [17]
a SU consolidacin en el mercado estadounidense y a mantener su
presencia en el mexicano a travs de medicamentos genricos, en aras
de permear el sector pblico y tener acceso al nicho de mercado ms
accesible, en cuanto a costos, para la poblacin.
Cuadro 7.
Patentes otorgadas a titulares canadienses para la CIP: A61K en
Estados Unidos (USPTO) y en Mxico (IMPI) de 1991-2010
Ao
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total
USPTO
44
54
71
72
76
116
141
217
254
229
227
274
253
204
142
166
143
159
143
173
3,158
SICA-IMPI*
4
9
11
9
0
1
6
2
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
45
Pre-TRIPS (1991-1996)
USPTO
433
SICA-IMPI*
34
TRIPS (1997-2010)
USPTO
2,725
SIGA-IMPI*
11
Fuente: Elaboracin propia
^Patentes de invencin
Mxico
Para el caso de Mxico, se contempla al certificado de invencin como
la figura jurdica anterior de las patentes y se le reconoce, de ser el
[18] REVISTA DE econom a DEL CARIBE n. 10 (2012) pgs. 1-35
caso, la proteccin como tal en lo subsecuente. Es por esto que se
realiz una bsqueda en el SIGA-IMPI de los certificados de invencin
para la CIP: A61K para el periodo 1980-1996, con la finalidad de
conocer la actividad inventiva de las empresas, nacionalidad incluida,
de la industria farmacutica en Mxico. Los resultados se presentan
a continuacin:
Cuadro 8.
Nacionalidad de los titulares de los Certificados de Invencin (CI)
para la CIP: A61K en Mxico de 1980-1996
Nacionalidad del Titular
Estados Unidos (US)
Japn (JP)
Alemania (DE)
Francia (FR)
Italia (IT)
Inglaterra (CB)
Mxico (MX)
Suiza (CH)
Espaa (ES)
Pases Bajos (NL)
Panam (PA)
Cuba (CU)
Hungra (H)
Suecia (SE)
Blgica (BE)
Total
Nnn. de CI
27
18
9
8
7
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
88
%
30.7
20.5
10.2
9.1
8.0
4.5
3.4
2.3
2.3
2.3
2.3
1.1
M
1.1
1.1
100
Fuente: Elaboracin propia con datos de SIGA-IMPI
En cuanto a la nacionalidad de los titulares de los certificados de
invencin, la presencia de Estados Unidos es del 30.7%, con 27 de
los 88 del periodo.
Japn se presenta como el segundo pas con un total de 18, que
representa un 20.5%. Sin embargo, la presencia europea no es nada
despreciable, ya que en su conjunto abarcaba el 42%, lo que indica
REVISTA DE economi a DEL CARIB E n. 10 (2012) pgs. 1-3S [19]
que al menos para ese periodo la presencia de empresas extranjeras
estaba diversificada, tendencia que cambiar y tomar un sesgo hacia
las empresas estadounidenses con la firma del TLCAN, y propiamente
con la entrada en vigor de los TRIPs.
La presencia de titulares mexicanos es marginal, con un 3.4% de
los certificados de invencin. Ello no quiere decir que las empresas
no se interesaran en la generacin de conocimiento patentado, ms
bien indica su poca afinidad con el uso de este tipo de proteccin
jurdica dado que podan reproducir lo que otros patentaban. Esto es
as porque el uso de los certificados de invencin en el sector farma-
cutico aseguraba a la empresa propietaria un pago justo cuando una
empresa competidora usara su patente, pero no le daba una posicin
monopolstica en su uso (Salomn, 2006).
Adems, una caracterstica peculiar de los CI, es que otorgaban
una proteccin no exclusiva, lo que determinaba la posibilidad de
imitar. De ah la necesidad de cambiar la figura jurdica de los CI
por las patentes por parte de la industria farmacutica internacional,
principalmente la norteamericana, ya que Los certificados de inven-
cin desaparecieron en 1991, y slo fueron convertidos en patentes
aquellos que estaban vigentes, adems de los vigentes por va del
"pipeline" mexicano: que significa resucitar o ampliar los derechos de
ciertos inventos antes no patentables. A continuacin se presentan los
resultados de la bsqueda de la CIP: A61K en las ptincipales empresas
de la industria farmacutica en Mxico.
Cuadro 9.
CIP: A61K en Mxico (SIGA-IMPI) 1980-2010
Ao
1980
1981
1982
1983
1984
1985
Solicitadas
23
13
19
16
5
11
Otorgadas
nd
1
nd
nd
12
1
Tcon
Nd
Nd
Nd
Nd
0.9
0.1
Contina..
[20]
REVISTA DE econom a DEL CARIBE n. 10 (2012) pgs. 1-35
Ao
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total
Solicitadas
1
Nd
2
Nd
Nd
303
1,469
1,100
1,234
403
691
1,635
1,565
1,963
2,313
2,601
2,582
2,655
3,147
3,334
3,383
1,650
22
16
3
32,159
Otorgadas
6
28
14
13
14
157
916
523
656
285
485
951
943
1,122
1,220
1,354
1,443
1,409
1,658
1,451
1,044
326
8
4
0
16,044
Tcon
0.4
5.6
1.3
13.0
Nd
Nd
Nd
Nd
2.2
0.2
0.4
0.8
2.3
1.6
0.7
0.9
0.7
0.6
0.6
0.6
0.4
0.1
0.0
0.0
0.0
1.8*
Fuente: Elaboracin propia con datos de SIGA-IMPl. (Varios aos)
El periodo 1980-1990 hace referencia a los Certificados de Invencin (CI) y no
es posible cuantificar la tasa de concesin (Tcon: Otorgadas/Solicitadas).
El ao de 1988 incluye en las solicitadas dos patentes y en las otorgadas una, los
datos restantes son de los CI.
2007-2010 no incluye toda la informacin porque no se tuvo acceso. Sin embar-
go, la tendencia es creciente si se toman totales de la CIP: A61K.
*Promedio 1991-2006.
Los nmeros hablan por s mismos: es a partir de 1991, con la
entrada en vigor de la ley de propiedad industrial, que tanto las
REVISTA DE econom a DEL CARIB E n. 10 (2012) pgs. 1-3S [21]
INDUSTRIA FARMACUTICA EN EL MARCO DEL TLCAN :
COMPETITIVIDAD COMERCUL Y PRODUCCIN DE CONOCIMIENTO PATENTADO
solicitudes como el otorgamiento de patentes para la actividad in-
ventiva de la industria farmacutica en Mxico empieza a registrar
un aumento acelerado.
Una aclaracin importante es que el incremento de las patentes
extranjeras (como se ver ms adelante) no implica que la actividad
inventiva se haya desarrollado en Mxico, sino que "las empresas
transnacionales utilizan las patentes como estrategia de proteccin de
los productos que quieren comercializar" (Guzman, 2004b). Esto es
as porque, si bien es cierto que los pases industrializados de donde
son originarias las grandes firmas farmacuticas se benefician amplia-
mente al recuperar sus inversiones e incentivar la innovacin, para
los pases ms atrasados significa una barrera a su actividad imitativa,
debido al alto costo que representan las patentes (Guzman, 2004a).
En los siguientes apartados se analizarn las caractersticas por
nacionalidad de las empresas en el mercado farmacutico mexicano,
tal es el caso de las asociaciones: ANAFAM y AMIIF.
3.1 Concesin de patentes en el mercado farmacutico
mexicano (IMPI) y estadounidense (USPTO)
En su portal de Internet, la ANAFAM menciona que produce 54% de
los medicamentos GI para instituciones del sector salud y 9.2% para
el sector privado. Estas empresas producen aproximadamente 25%
de los medicamentos que consume la poblacin mexicana.
Para el caso del mercado farmacutico mexicano se podra partir
de la proposicin de que la reforma de las patentes parece haber favo-
recido a las empresas transnacionales. El predominio de las patentes
de no residentes muestra que la actividad inventiva local es marginal
y sugiere que hay una desconexin entre las fuentes de invencin en
Mxico (Guzman, 2005).
Dicha proposicin coincide con los resultados obtenidos durante
la bsqueda de patentes de titulares mexicanos en el mercado esta-
dounidense (USPTO), que se presenta ms adelante y que permitieron
un entorno favorable a la proteccin de las empresas transnacionales,
que han incrementado su registro de patentes para gozar de una
[22] REVISTA DE economi a DEL CARIB E n". 10 (2012) pgs. 1-35
mayor certidumbre en la comercializacin y en algunos casos en la
produccin de sus productos en el pas.
Por su parte, las empresas nacionales han encontrado mayores
obstculos en la apropiacin de conocimiento que en algunos casos
era prcticamente de dominio pblico y que actualmente ha sido
patentado. La actividad imitativa de las empresas locales no slo se
ve limitada por las reformas de los DPI, sino tambin por la nueva
normativa de los genricos y el registro sanitario vinculado a la pa-
tente (Guzman, 2005)
Cabe mencionar que la adopcin del TRIPs dej como resultado la
erosin de las empresas farmacuticas mexicanas que haban construi-
do sus capacidades productivas por la va del copy products y que hoy
se ven desplazadas del mercado de productos de ingrediente activo
(productos originales) al de genricos intetcambiables.
En ese sentido, despus del pre-TRIPs, las empresas nacionales
que producan ingredientes activos disminuyeron. En 1987 haba
94 empresas productoras de ingredientes activos, en 1994 esta cifra
se haba reducido a 48 y en 2005 slo haba 26 empresas (Mose &
Docteur, 2007).
Adems del proceso de desaparicin de algunas empresas tambin
se percibi el proceso de fusin entre ellas. Es decir, se observ que
{...} la integracin de laboratorios mexicanos al capital de los gran-
des laboratorios internacionales se viene registrando con ms fuerza
desde hace ocho aos, tiempo durante el cual hemos visto fusiones,
como la de la empresa Protein la cual fue comprada por laboratorios
canadienses Apotex. O bien la mexicana Lemery que fue adquirida
por la farmacutica israel Teva que a su vez adquiri Ivax Pharma-
ceuticals (Nieto, 2010).
Es innegable que el mercado farmacutico mexicano es dominado
por las empresas de genricos intercambiables, lo que significa que
Mxico importa la mayor parte de los productos finales que consu-
me. Esto explica porqu entre los mayores exportadores al mercado
mexicano se encuentran los pases que cuentan con una importante
industria farmacutica, como es el caso de Estados Unidos, principal-
REvisTA DE econom a DEL CARIB E n". 10 (2012) pgs. 1-3S [23]
mente. Esto es as porque histricamente las industrias farmacuticas
y farmoqumicas no haban realizado investigaciones sobre nuevas
molculas. La mayora de la investigacin se concentraba en el me-
joramiento de procesos (CEPAL, 1999)-
Cuadro 10.
Produccin de conocimiento de las empresas de la ANAFAM en el
mercado mexicano (IMPI-SIGA). CIP: A61K 1991-2007
Em presas
S a n d o z , S.A. d e C V . (S uiz a )
L a b o r a t o r i o s Silanes, S.A. d e C.V. ( M x i c o )
A p o t e x , S.A. d e C. V. ( C a n a d )
L a b o r a t o r i o s L i o m o n t , S.A. de C.V. ( M x i c o )
L a b o r a t o r i o s Pisa, S.A. de C.V. ( M x i c o )
L a b o r a t o r i o s P s ic o f a rm a , S.A. d e C V . ( M x i c o )
I n d u s t r i a s Suanca, S.A. d e C V . ( M x i c o )
I n v e s t i g a c i n F a rm a cutica , S.A. d e C.V. ( M x i c o )
L a b o r a t o r i o s A l p h a r m a , S.A. d e C.V. ( M x i c o )
L a b o r a t o r i o s H o r m o n a , S.A. de C.V. ( M x i c o )
L a b o r a t o r i o s Ke n e r, S.A. ( M x i c o )
L a b o r a t o r i o s K e t o n , S.A. d e C.V. ( M x i c o )
L a b o r a t o r i o s M a n u e l l , S.A. de C.V. ( M x i c o )
L a b o r a t o r i o s P h a rm a s e rv ic e , S.A. d e C.V. ( M x i c o )
L a b o r a t o r i o s P r o b i o m e d , S.A. d e C V . ( M x i c o )
L a b o r a t o r i o s S e n o s i a i n , S.A. d e C.V. ( M x i c o )
L a b o r a t o r i o s Valdecasas, S.A. d e C V . ( M x i c o )
Q u m i c a y f a r m a c i a S.A. d e C.V. (U S A )
R e p re s e n ta c io n e s e In v e s tig a c io n e s M d i c a s . ( M x i c o )
S i g f r i e d R h e i n , S.A. d e C V . ( M x i c o )
S treger, S.A. d e C.V. ( M x i c o )
Total
Solicitadas
34
5
3
1
1
1
Nd
Nd
Nd
Nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
45
O t o r g a d a s
1
1
0
1
1
1
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
nd
nd
nd
nd
nd
5
Fuente: Elaboracin propia con datos de IMPI-SIGA. (Varios aos)
3.2 Concesin de patentes en el mercado mexicano
(IMPI) y en el estadounidense (USPTO)
El 10% de las empresas farmacuticas principalmente multina-
cionales- presentes en el mercado farmacutico mexicano pertenece
a la AMIF y sus ventas representan casi el 80% de las ventas totales
(Gonzlez, 2002 citado en Mose, & Docteur, 2007).
La AMIIF en Mxico cuenta con una participacin de mercado de
estas empresas del 86% y con valores cercanos a los 96,000 millones
de pesos, mientras que en personal ocupado asciende a 40,000 (ad-
ministracin: 23,000; produccin: 14,000; otros: 3,000).
Adems cuenta con una participacin en el PBI de 2.4% (a nivel
nacional) y de 12.9% en el PIB manufacturero (AMIIF, 2005 y 2009,
consulta en su portal de internet).
Casi todas las grandes multinacionales de investigacin basadas en
las compaas fatmacuticas estn presentes en el mercado farmacu-
tico mexicano. Estas empresas representaron el 84% del valor total
de las ventas farmacuticas en 2003 y ha invertido unos 200 millo-
nes de dlares en 2004 sobre la modernizacin de las instalaciones
de produccin y los ensayos clnicos (AMIIF, 2005). Estas empresas
producen casi la totalidad de los productos originales fabricados en
Mxico (Mose, & Docteur, 2007).
Asimismo, alrededor del 70% del pago global de derechos de
patente y cuotas de licencia se compone de transacciones entre la
empresa matriz de las multinacionales y sus filiales extranjeras (Shiva,
2003, p. 11).
A continuacin se presentan los resultados de la bsqueda de las
empresas de la AMIIF tanto en Mxico (SIGA-IMPI), Cuadro 11, como
en Estados Unidos, Cuadro 12, (USPTO).
REVISTA DE economi a DEL CARIBE n. 10 (2012) pgs. 1-35 [25]
Cuadro 11.
Produccin de conocimiento patentado por nacionalidad de
las empresas de la AMIIF en Mxico (IMPI-SIGA). CIP: A61K
1991-2007
Empresas
Pfizer, S.A. de CV. (USA)
Sanofi Aventis de Mxico (Alemania)
Grupo Roche Syntex de Mxico, S.A. de C.V. (Suiza)
Schering Plough (USA)
Astra Zeneca (UK)
Novartis Farmacutica, S.A. de C.V. (Suiza)
Merck Sharp & Dhome de Mxico, S.A. de CV. (USA)
Wyeth (USA)
Abbott Laboratories Mxico (USA)
Boehringer Ingelheim Promecc (Alemania)
Eli Lilly de Mxico (USA)
Bayer de Mxico (Alemania)
Bristol Myers Squibb de Mxico (USA)
Claxo Smith Kline Mxico (UK)
Amgen Investigacin y desarrollo (USA)
Janssen-Cilag, S.a. de C.V. (Suiza)
Novo Nordiste Pharma, S.A. de C.V. (USA)
Grunenthal de Mxico, S.A. de C.V. (Alemania)
Lundbeck Mxico S.A. de C.V. (Dinamarca)
Pierre Fabre Medicament (Francia)
Labotarorios Almirall S.A. de C.V. (Espaa)
UCB de Mxico (Blgica)
Ferring productos farnacuticos (USA)
Merz Pharma, S.A. de C.V. (Alamania)
Armstrong Laboratorios de Mxico (-)
Genzime corporation (UK)
Hospira, S. de RL de C.V. (USA)
Laboratorio Sanier, S.A. de C.V. (Mxico)
Laboratorios Crossmann, S.A. de C.V. (--)
Labotarorios Carnot (Mxico)
More Pharma corporation, S. De RL. De C.V. ( - )
Solicitadas
1,233
1,019
755
722
709
706
654
591
530
520
496
459
341
320
244
226
145
101
98
52
33
30
28
25
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
Otorgadas
588
710
564
374
342
384
263
295
255
279
199
231
171
135
121
164
38
76
49
34
20
19
21
12
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
Contina..
[26] REVISTA DE econom a DEL CARIB E n". 10 (2012) pgs. 1-35
Empresas
Nicomed, SA.de CV. (Alemania)
Productos Farmacuticos, S.A. de CV. (Mxico)
Total
Solicitadas
Nd
Nd
10,037
Otorgadas
nd
nd
5,344
De las 11 principales empresas medidas por sus solicitudes de
patente, 6 corresponden a Estados Unidos, 2 a Alemania y Suiza, y 1
al Reino Unido. Estos resultados permiten determinar a primera vista
qu pas se ha beneficiado con los cambios legislativos derivados de las
modificaciones que los DPI incluyeron en la industria farmacutica.
Una comparacin pertinente es aquella que evalu la capacidad
inventiva de las empresas de la AMIIF tanto en el mercado de Mxico
(SIGA-IMPI) como en el de Estados Unidos (USPTO). El siguiente
cuadro presenta los resultados de este ejercicio.
Cuadro 12
Produccin de conocimiento patentado por las empresas de la
AMIIF en el mercado de Mxico (IMPI-SIGA) y en el de Estados
Unidos (USPTO) CIP: A61K 1991-2007
P a s
Empresa
Merck Sharp & Dhome de Mxico, S.A. de CV.
Eli Lilly de Mxico
Schering Plough
Novartis Farmacutica, S.A. de CV.
Sanoti Aventis de Mxico
Bristol Myers Squibb de Mxico
Pfizer, S.A. de C.V.
Abbott Laboratories Mxico
Glaxo Smith Kline Mxico
Janssen-Cilag, S.a. de CV.
Grupo Roche Syntex de Mxico, S.A. de CV.
Bayer de Mxico
Boehringer Ingelheim Promeco
USP TO*
Otorgadas
14,430
8,317
4,591
2,665
2,341
1,658
1,596
1,581
1,296
1,201
1,163
910
756
IMP I
Otorgadas
263
199
374
384
710
171
588
255
135
164
564
231
279
Contina..
REVISTA DE econom a DEL CARIB E n. 10 (2012) pgs. 1-3S [27]
COMPHTITIVIDAD COMERCIAL Y PRODUCCIN DE CONOCIMIENTO PATENTADO
P a s
Amgen Investigacin y desarrollo
Armstrong Laboratorios de Mxico
Astra Zeneca
Wyeth
Laboratorio Sanfer, S.A. de C.V.
Laboratorios Grossmann, S.A. de C.V.
Labotarorios Aimirall S.A. de CV.
Labotarorios Carnot
Lundbeck Mxico S.A. de C.V.
Men Pharma, S.A. de CV.
More Pharma corporation, S. De RL. De C.V.
Nicomed, S.A.de C.V.
Novo Nordisk Pharma, SA de CV.
Pierre Fabre Medicament
Productos Farmacuticos, S.A. de C.V.
UCB de Mxico
Ferring productos farnacuticos
Cenzime corporation
Crunenthai de Mxico, S.A. de C.V.
Hospira, S. de RL de C.V.
Total
Promedio
USP TO*
511
187
176
110
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
43,589
2,564
IMP I
121
nd
342
295
nd
nd
20
nd
49
12
nd
nd
38
34
nd
19
21
nd
76
nd
5,344
239
*Datos de USPTO tomados de Guzman, A., 2005 (1991-2001)
No sorprende que las 3 primeras empresas de las 5 ms importan-
tes, teniendo en cuenta el nmero de patentes otorgadas, corresponden
a titulares de Estados Unidos.
4. CONCLUSIONES
Aunque la teora del comercio internacional enfatiza que, a nivel
macroeconmico, la integracin econmica favorece a los pases que
optan por coludirse en el marco genrico de lo que se conoce como
uniones aduaneras (desmantelamiento arancelario, acuerdos de inte-
gracin, tratados de libre comercio, etc.), tambin reconoce que, a
[28]
REVISTA DE econom a DEL CARIB E n. 10 (2012) pgs. 1-3S
nivel microeconmico, dicho esquema produce ganadores y perde-
dores. El presente rrabajo ha demostrado, con ayuda de una poderosa
herramienta: el software TradeCAN de la CEPAL, que ste es el caso de
la industria farmacutica en el mbito del TLCAN, donde despus
de 16 aos de operacin se han establecido dos ganadores evidentes,
Estados Unidos y Canad, y un perdedor, Mxico.
Muchas industrias nacionales han sido arrastradas hasta la virtual
quiebra (entre ellas la juguetera, zapatera, mueblera y textil y de la
confeccin). La farmacutica no slo dej de ser fuente de innovacin
tecnolgica, sino que se torn deficitaria y, dado el nmero de fabrican-
tes extranjeros, perdi su vinculacin con los objetivos de desarrollo
del pas, particularmente el de apoyar la salud de los mexicanos.
Asimismo, el TLCAN arroja resultados totalmente opuestos a los
que se perseguiran en un enfoque de bsqueda de competitividad
para el caso de la industria farmacutica mexicana. A la luz de los
resultados observados, sta ha experimentado un cambio estructural
regresivo de 20 aos, que se evidencia mediante tres indicadores: i)
aumento del dficit comercial con el exterior; ii) modificacin de la
estructura del comercio, orientndolo ms a los flujos de productos
finales y menos a los de procesos productivos; como se aprecia en el
Cuadro 1 del anexo y iii) reduccin de la actividad inventiva; a la
par de la consolidacin y posicionamiento a nivel internacional de las
empresas de Estados Unidos y Canad.
En otras palabras, tras el TLACAN se asiste a un resultado distinto
del planteado inicialmente y que propona el considerar como igua-
les a las industrias de pases que no lo eran. As qu determina, de
inicio, una implementacin distinta de polticas orientadas al sector
farmacutico? Un ejemplo en cuanto a este tipo de diferencias puede
obervarse en que Canad es el pas con mayor tradicin y vocacin en
el uso de las licencias obligatorias (Betegn, 2004) y cabe mencionar
aqu que hizo uso de la figura jurdica contra Bayer (Martnez, 2003)
ante las amenazas de ntrax tras el ataque del 11 de septiembre. Por su
parte, el gobierno Mexicano no ha hecho uso de dicha figura juridica,
aunque la prioridad de una emergencia sanitaria (influenza AHINI) se
lo permita y justificaba ampliamente en un momento dado.
REVISTA DE e c o n o m a DEL CARI BE n" . 10 (2012) pgs. 1-3S [29]
Asimismo, a travs de los resultados del TradeCANnlisis, se mues-
tra que la composicin regional no ha sido suficiente para posicionar
competitivamente a la regin del TLCAN. Es sintomtico que, a pesar
de que el virus de la influenza AHINI surgi en Norteamrica, las
primeras vacunas no las desarrollaron laboratorios de ninguno de los
tres pases, sino de Francia y China. En ste, como en otros casos, la
ausencia de una verdadera integracin en materia cientfica y tecno-
lgica gravit en contra de la regin. Para lograr esta integracin,
evidentemente se requiere invertir previamente en capital humano.
Finalmente, se aade que no conviene seguir desprotegiendo esta
industria, en la que Mxico ya se haba labrado un espacio previo a
la aceptacin de los TRIPs y la firma del TLCAN, como qued eviden-
ciado en este texto.
La tarea pendiente para las autoridades en la regin comercial es la
implementacin de una poltica pblica, completamente dirigida al
apoyo en ID en su conjunto y no de manera aislada como hasta ahora
se viene haciendo. Cabe mencionar que dentro de la regin se tiene la
experiencia necesaria y se cuenta con suficiente capital humano para
participar de manera conjunta en un proceso de apoyo a la consolida-
cin regional de la industria farmacutica. Sin embargo, dicha idea
no se encuentra en la agenda de pendientes de los socios comerciales;
es tarea de este tipo de investigaciones exaltar su importancia, para
de esta manera lograr su inclusin en los debates subsecuentes a nivel
regional.
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[32] REVISTA DE econom a DEL CARIBE n. 10 (2012) pgs. 1-35
ANEXO
Exportaciones e importaciones de insumos y productos finales
farmacuticos desde y hacia el mundo. (1983-2009, Miles de dlares).
Cuadro L
Socios comerciales del TLCAN. Mxico.
Ao/Pas
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Mxico
Insumos (a)
X
22,839
32,466
15,662
20,196
28,617
43,793
60,447
60,372
81,905
101,768
109,528
104,487
139,046
167,000
185,530
200,266
195,678
224,710
220,316
223,937
244,534
200,460
184,388
173,074
243,589
238,281
276,667
M
78,231
100,729
103,740
96,329
117,550
137,698
175,837
195,464
231,951
270,222
322,170
410,862
343,400
455,243
449,456
534,471
540,005
581,010
545,788
606,766
658,910
674,624
750,679
915,949
1,199,084
1,515,947
1,442,213
Productos finales (b)
X
24,206
21,211
16,156
50,038
22,492
27,515
77,005
28,654
38,955
117,576
126,165
193,548
260,358
387,325
455,181
516,416
587,576
655,670
865,313
947,633
1,010,679
1,231,243
1,218,853
1,169,271
1,234,180
1,237,303
1,164,532
M
8,692
13,870
15,657
21,924
21,367
26,615
51,080
74,972
114,316
151,628
211,733
265,184
243,518
347,698
420,249
549,490
696,013
828,840
1,071,976
1,253,535
1,515,236
1,878,543
2,078,171
2,530,749
2,664,617
3,093,800
2,935,403
Balanza comercial
X-M (a)
-55,392
-68,263
-88,078
-76,133
-88,933
-93,905
-115,390
-135,092
-150,046
-168,454
-212,642
-306,375
-204,354
-288,243
-263,926
-334,205
-344,327
-356,300
-325,472
-382,829
-414,376
-474,164
-566,291
-742,875
-955,495
-1,277,666
-1,165,546
X-M (b)
15,514
7,341
499
28,114
1,125
900
25,925
-46,318
-75,361
-34,052
-85,568
-71,636
16,840
39,627
34,932
-33,074
-108,437
-173,170
-206,663
-305,902
-504,557
-647,300
-859,318
-1,361,478
-1,430,437
-1,856,497
-1,770,871
Fuente: elaboracin propia a partir de Badecel.
Exportaciones (X) e Importaciones (M)
REVISTA DE economa DEL CARIBE n. 10 (2012) pgs. 1-3S [33]
Cuadro 2.
Socios comerciales del TLCAN. Estados Unidos.
Ao/Pas
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Estados Unidos
insumos (a)
X
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
2,671,984
3,058,828
3,203,762
3,257,330
3,607,753
3,845,123
4,173,144
4,504,575
4,655,269
5,090,355
5,513,999
6,143,582
7,300,041
9,526,592
10,341,380
10,867,626
14,016,540
16,354,834
18,172,321
M
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
1,505,655
1,736,786
2,006,332
2,474,901
3,136,573
3,165,835
3,100,512
3,904,393
4,346,552
4,683,036
5,806,212
7,363,417
7,684,052
8,123,488
8,943,074
10,559,061
12,776,701
10,939,090
X
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
2,077,516
2,476,784
2,733,136
3,019,182
3,067,228
3,654,879
4,250,985
5,359,546
6,768,319
8,272,003
10,185,049
10,430,681
12,334,501
15,105,323
16,397,245
18,941,554
20,103,976
22,580,733
28,282,642
M
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
1,586,430
2,123,943
2,192,002
2,497,342
3,130,442
4,013,809
5,653,221
7,881,663
9,744,922
10,508,671
14,070,041
19,464,050
24,914,817
28,147,498
31,622,385
37,681,405
43,394,952
47,091,488
49,217,438
Balanza comerdal
X-M (a)
-
-
-
-
1,166,329
1,322,042
1,197,430
999,606
1,132,852
708,550
1,007,309
1,404,063
750,876
743,803
830,963
337,370
-63,376
1,842,540
2,217,892
1,924,552
3,457,479
3,578,133
7,233,231
X-M (b)
-
-
-
-
-
-
-
-
491,086
352,841
541,134
521,840
-63,214
-358,930
-1,402,236
-2,522,117
-2,976,603
-2,236,668
-3,884,992
-9,033,369
-12,580,316
-13,042,175
-15,225,140
-18,739,851
-23,290,976
-24,510,755
-20,934,796
[34]
REVISTA DE e c o n o m a DEL CARI BE n . 10 (2012) pgs. 1-3S
Cuadro 3.
Socios comerciales del TLCAN. Canad.
Ao/Pas
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Canad
Insumos (a)
X
nd
nd
nd
nd
nd
nd
62,636
112,275
97,956
150,219
124,116
123,119
143,591
116,690
134,114
172,515
228,908
209,994
250,267
248,590
288,773
315,073
418,229
559,149
869,607
932,393
1,233,207
M
nd
nd
nd
nd
nd
nd
217,940
274,927
279,283
314,879
378,192
430,910
466,372
501,124
535,624
613,091
607,601
613,225
779,412
833,975
990,376
1,022,167
1,202,013
1,511,313
1,896,380
2,294,134
2,524,133
X
nd
nd
nd
nd
nd
nd
124,699
144,259
156,395
236,915
270,565
381,598
468,363
572,604
830,430
876,696
901,881
1,017,524
1,200,056
1,307,105
2,056,581
2,943,158
3,422,982
4,452,322
5,593,227
5,518,341
5,522,071
M
nd
nd
nd
nd
nd
nd
480,684
585,360
731,363
977,865
1,097,509
1,177,904
1,342,728
1,524,431
1,724,147
2,080,730
2,630,039
3,189,314
3,537,175
4,071,623
5,180,927
5,948,754
6,643,302
8,080,337
8,729,402
8,931,062
9,610,164
Balanza comercial
X-M (a)
-
-
-155,304
-162,652
-181,327
-164,660
-254,076
-307,791
-322,781
-384,434
-401,510
-440,576
-378,693
-403,231
-529,145
-585,385
-701,603
-707,094
-783,784
-952,164
-1,026,773
-1,361,741
-1,290,926
X-M (b)
-
-
-
-
-355,985
-441,101
-574,968
-740,950
-826,944
-796,306
-874,365
-951,827
-893,717
-1,204,034
-1,728,158
-2,171,790
-2,337,119
-2,764,518
-3,124,346
-3,005,596
-3,220,320
-3,628,015
-3,136,175
-3,412,721
-4,088,093
REVISTA DE economi a DEL CARIBE n. 10 (2012) pgs. 1-35 [35]

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