Estudio Sector Electrico 2013 MX

Informe Final
Marzo 2013
El presente estudio fue elaborado por Consultores Internacionales, S.C. en beneficio de la CANAME, que se reserva la propiedad intelectual de la presente obra, quedando prohibida su reproduccin parcial o total sin que obre de por medio autorizacin escrita.
Contenido
1. Introduccin................................................................................................. 5 1.1 Antecedentes ....................................................................................... 5 1.2 Objetivos ............................................................................................. 6 1.3 Metodologa de trabajo ......................................................................... 7 2. La Industria de Manufacturas Elctricas en Mxico ......................................... 9 2.1 Producto Interno Bruto. .......................................................................10 2.2 Valor Agregado de la Industria .............................................................11 3. Caracterizacin del sector relevante ..............................................................17 3.1 Produccin de la industria ....................................................................17 3.2 Valor de produccin por productos .......................................................20 3.3 Ventas de la industria ..........................................................................27 3.4 Empleo y ocupacin .............................................................................35 3.5 Tejido empresarial ...............................................................................37 3.6 Comercio exterior ................................................................................41 3.7 Consumo Nacional Aparente.................................................................48 4. Demanda de los productos relevantes ..........................................................50 4.1 Compras del sector pblico ..................................................................50 4.2 Compras de la Comisin Federal de Electricidad ....................................55 4.3 Compras de Petrleos Mexicanos ..........................................................64 5. Demanda actual y proyectada de PEMEX ......................................................71 5.1 Descripcin de los bienes relevantes .....................................................71 5.2 Demanda actual de los 6 productos relevantes ......................................72 5.3 Demanda proyectada de los 6 productos relevantes ..............................79 6. Anlisis de las brechas de oferta y demanda .................................................88 6.1 Caracterizacin de la oferta ..................................................................88 6.2 Anlisis de la Capacidad instalada, utilizada y disponible ........................96 6.3 Anlisis del mercado: ventas a PEMEX, nacionales y exportacin .......... 102 6.4 Grado de Integracin Nacional ........................................................... 108 6.5 Comparativo de la demanda de PEMEX con capacidad de oferta ........... 141 6.6 Puntos fuertes y dbiles y reas para reducir brechas .......................... 149 6.7 Anlisis FODA .................................................................................... 150 7. Anlisis y Factores de competitividad de la cadena ...................................... 163 7.1 Caracterizacin del mercado encuestado ............................................. 163 7.2 Anlisis de la problemtica de la cadena ............................................. 170 7.3 Factores de competitividad ................................................................. 176 8. Retos y oportunidades ............................................................................... 180
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9. Conclusiones ............................................................................................. 191 10. Anexos ............................................................................................. 195 10.1 Principales centros de adquisiciones de la Comisin Federal de Electricidad en Mxico 195 10.2 Cuestionario a empresas .................................................................... 200 10.3 Gua para cuestionario ....................................................................... 221 ndice de Tablas ............................................................................................ 223 ndice de Ilustraciones ................................................................................... 227
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1.
Introduccin
1.1
Antecedentes
Uno de los principales retos de nuestro pas radica en fomentar el crecimiento econmico, mediante el impulso de la competitividad, las inversiones productivas y la mayor participacin de lo Creado y Hecho en Mxico en las cadenas de abastecimiento nacionales impulsadas por Empresas Tractoras, como es el caso de Petrleos Mexicanos (PEMEX) y sus contratistas principales en cuya operacin intervienen cientos de PyMES, con su consecuente mejora competitiva. Lo anterior, se puede lograr a travs de un modelo de articulacin de negocios basado en la mejora de las capacidades gerenciales y de gestin logstica, operativa, tecnolgica y financiera de las empresas, a fin de que cumplan con los factores de demanda marcados por las empresas tractoras. En la Reforma Energtica (noviembre de 2008) se estableci en el Artculo Dcimo Tercero Transitorio de la Ley de Petrleos Mexicanos, que PEMEX y sus organismos subsidiarios establecern una estrategia para apoyar el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales como parte del Plan Estratgico Integral de Negocios. El Artculo Dcimo Cuarto transitorio de la misma Ley, establece para coadyuvar en la estrategia establecida en el prrafo anterior, la creacin del Fideicomiso para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales para la industria petrolera estatal, cuyo objetivo es promover mediante apoyos financiamiento y apoyos para asistencia tcnica el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales para la industria petrolera; especialmente aquellas que fortalezcan la participacin de las pequeas y medianas empresas, que estn integradas o que sean susceptibles de integrarse a la cadena de Proveedura de PEMEX. El propsito es aumentar gradualmente el contenido nacional, con una estrategia realista y aplicable, a travs de medidas concretas que permitan cumplir las metas de tal programa. El reto es cerrar las brechas existentes entre la oferta nacional y la demanda de PEMEX.
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1.2
Objetivos
El objetivo general del presente proyecto es desarrollar un estudio sectorial de los siguientes bienes del sector elctrico, utilizados por la Industria Petrolera: tableros, conductores elctricos, transformadores, centros de control de motores, motores elctricos y arrancadores, para identificar: Las principales brechas entre la demanda de PEMEX y la oferta de los bienes del sector elctrico seleccionados; El grado de integracin nacional en la fabricacin de dichos bienes del sector elctrico seleccionados; Las cadenas de produccin involucradas en la fabricacin de los bienes con bajo grado de integracin nacional o fabricacin extranjera; Otros factores productivos que impactan la competitividad de la fabricacin de los bienes del sector elctrico seleccionados y; Los retos y oportunidades para el desarrollo de la industria nacional fabricante de los bienes seleccionados.
Los objetivos especficos son: Identificar y relacionar las empresas nacionales fabricantes de los seis bienes seleccionados con capacidades y aptitudes para ser proveedores de PEMEX. Llevar a cabo una consulta de la oferta nacional, considerando el universo de empresas miembros de la CANAME, principales fabricantes nacionales proveedores de PEMEX y las empresas resultado de la convocatoria abierta realizada por PEMEX. Realizar un anlisis sectorial para identificar las posibles brechas entre demanda y oferta a nivel de cada bien, el estado de la industria y se emitirn recomendaciones sobre lneas de accin para cerrar las brechas. Ilustrar la estructura del mercado nacional para cada bien, identificando: descripcin general de cada bien; Distribucin por tamao de empresa; Balance de productos nacionales vs. importacin; participacin directa e indirecta en la cadena de abastecimiento de PEMEX y; distribucin general de la industria, entre otros. Llevar a cabo un anlisis comparativo entre la demanda actual y futura de PEMEX y la oferta de la industria para cada bien seleccionado. Identificar los factores que impactan la competitividad en la fabricacin de los bienes y anlisis de la problemtica comn y ms representativa.
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Asimismo, se analizarn los encadenamientos productivos, considerando la relacin de los fabricantes con sus proveedores en las capas de la cadena. Se ilustrarn las interacciones de la cadena de produccin y principal problemtica asociada. Identificar los retos y oportunidades de desarrollo para cada bien y sus interacciones a nivel sectorial, considerando aspectos como: tecnologa, procesos, financiamiento, mano de obra, capacitacin, entre otros. Se desarrollar una matriz que de origen a iniciativas a nivel sectorial y una propuesta de lneas de accin. Metodologa de trabajo
1.3
La metodologa de trabajo consiste en ejecutar 6 etapas: 1. Revisin del Pronstico de la Demanda de PEMEX 2012-2016 y normas tcnicas. Anlisis del pronstico de la demanda de PEMEX 2012- 2016 de los 6 bienes del sector elctrico seleccionado y sistematizarlo en una matriz. Estudiar las normas tcnicas que amparan la adquisicin de dichos bienes. Identificar normatividad de adquisiciones y formas de pago por parte de PEMEX. 2. Consulta de la oferta nacional La consulta nacional se lleva a cabo con empresas representativas de los 6 productos en dos grupos: Grupo 1: Entrevista personalizada, presencial y a profundidad a un grupo de 20 empresas, sugerido por la CANAME, consideradas como ms representativas para cada uno de los 6 bienes del sector elctrico seleccionados. Grupo 2: Entrevista personalizada dirigida a una muestra de mximo 40 empresas a nivel nacional y representativa por producto y tamao de empresa. La muestra se conformar de empresas seleccionadas con la orientacin de CANAME, de PEMEX y las empresas interesadas en participar, resultado de la convocatoria abierta realizada por Pemex.
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3. Anlisis Sectorial y Caracterizacin del Sector Se llevar a cabo una investigacin de gabinete sobre el estado de la industria nacional en los 6 bienes seleccionados y se cruzar con la informacin resultante de las encuestas. 4. Anlisis de brechas oferta-demanda El anlisis cubrir aspectos tales como: Distribucin de la demanda prospectiva de PEMEX a partir de la informacin proporcionada por la misma empresa. Capacidad instalada, utilizada y disponible de la industria nacional. Comparacin de la oferta y la demanda prospectiva, a fin de determinar la capacidad nacional para satisfacer la demanda de PEMEX. Anlisis del mercado nacional, de exportacin y a la industria petrolera nacional relacionada ya sea de forma directa o indirecta con PEMEX. Conclusiones y principales hallazgos.
5. Anlisis de la cadena de produccin Se analizan factores que impactan en la fabricacin de los bienes seleccionados: insumos, calidad, costos, as como otros que incidan en su fabricacin final, que permitan incrementar el grado de contenido nacional. Se identifica la problemtica comn ms representativa del grupo de empresas, a travs de los indicadores construidos anteriormente. Respecto de los encadenamientos, se considerarn la relacin de los fabricantes con proveedores a lo largo de la cadena y la posible interaccin de otros bienes seleccionados. 6. Identificacin de retos y oportunidades A partir de los anlisis realizados se identificarn los principales retos y oportunidades de desarrollo para cada uno de los seis bienes del sector elctrico materia de estudio, as como sus posibles interacciones con otros bienes.
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La Industria de Manufacturas Elctricas en Mxico

2. Las manufacturas elctricas conforman una de las cadenas productivas ms complejas de la industria nacional ya que integra una amplia diversidad de bienes, desde grandes equipos para la infraestructura elctrica e industrial, hasta aparatos de control, motores y focos, entre otros. De acuerdo con el Sistema de Clasificacin Industrial del Atlntico Norte (SCIAN), la industria de manufacturas elctricas denominada fabricacin de equipo de generacin elctrica y aparatos y accesorios elctricos, se concentra en 4 ramas: 1. 2. 3. 4. 3351 3352 3353 3359 Fabricacin Fabricacin Fabricacin Fabricacin de de de de accesorios de iluminacin aparatos elctricos de uso domstico equipo de generacin y distribucin de energa elctrica otros equipos y accesorios elctricos
La industria en su conjunto agrupa diversas materias primas, maquinaria especializada, mano de obra calificada y mltiples servicios relacionados. De igual forma, provee a los diferentes mercados: Sector privado nacional Compras de gobierno Paquetes llave en mano Exportacin
En particular, destaca la compra de bienes del sector elctrico realizada por PEMEX a las empresas que integran la industria de manufacturas elctricas, mediante procesos de licitacin pblica, constituyendo de esta manera una cartera de proveedores y contratistas nacionales. De la multiplicidad de productos que se agrupan en las 4 ramas de la industria de manufacturas elctricas, PEMEX busca apoyar el desarrollo de proveedores nacionales, en particular a las Pequeas y Medianas Empresas, fabricantes de 6 de
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los bienes crticos del sector elctrico demandados por la industria petrolera mexicana1: Tableros Conductores elctricos Transformadores Centros de control de motores Motores elctricos Arrancadores
El presente documento est enfocado a realizar un estudio sectorial y un anlisis de las brechas entre la oferta y la demanda de estos productos considerados como sector relevante. En este sentido, para dimensionar la importancia de los bienes mencionados, se parte de un anlisis general de la industria y de las ramas que la integran, para posteriormente centrarse en los 6 productos.
2.1
Producto Interno Bruto.
En trminos generales, se observa que la fabricacin de equipo de generacin elctrica y aparatos y accesorios elctricos tiene un comportamiento cclico, es decir, durante los perodos de expansin sta crece por encima del observado para la industria manufacturera en su conjunto y el nivel nacional; por el contrario, en perodos de recesin, las manufacturas elctricas tienden a registrar un mayor decremento que el resto. Durante las fases recesivas en 2001, donde el Producto Interno Bruto (PIB) nacional decreci2 0.9 % y la industria manufacturera en -3.8 %, las manufacturas elctricas presentaron una cada de hasta 8.2%, con un desfase temporal de dos trimestres. Durante la fase expansiva del 2006, el sector mostr una mayor sincronizacin con los crecimientos del PIB nacional (5.2 %) y de la industria manufacturera (6.0 %) a una tasa del 11.7 %.
Aunque existen ms productos elctricos demandados por PEMEX, slo se consideraron los 6 bienes que por su importancia para la empresa son catalogados como crticos. 2 Todos los clculos se basan en datos trimestrales, en miles de pesos a precios de 2003, de las variables y anualizados con un promedio simple, dichos datos estn disponibles en el Banco de Informacin Econmica (BIE) de INEGI: http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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Para la crisis del 2009, mientras que el PIB nacional decreci en torno a 6 % y la industria manufacturera cay 9.8 %, las manufacturas elctricas cayeron 14.2 %. Al 2012, se observa un crecimiento en torno al 1.8 %.
Ilustracin 1 PIB de la Industria Manufacturera y de Manufacturas

Elctricas. 2000-2012 (crecimiento anual, porcentajes)
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con datos del Banco de Informacin Econmica del INEGI
2.2
Valor Agregado de la Industria
Por su valor agregado, las principales ramas de la economa nacional son las industrias manufactureras, el comercio y los servicios inmobiliarios, en trminos de su aportacin; su contribucin es superior a dos dgitos en la creacin de valor y representan alrededor de la mitad del valor agregado nacional. Estas tres ramas han logrado superar sus niveles previos a la crisis mundial, misma que afect al pas de manera importante durante el 2009. Las manufacturas y el comercio han mostrado crecimientos superiores a los de la economa en general durante los ltimos dos aos mientras que los servicios
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inmobiliarios, por su parte, muestran un crecimiento inferior al de la economa nacional.
economa, 2007-2011 (Porcentajes)
Tabla 1 Mxico: Valor agregado de las principales ramas de la

2007 2008 2009p/ 2010 2011
Sector Agricultura, ganadera, forestal y pesca Minera Electricidad, agua y suministro de gas Construccin Industrias manufactureras Comercio Transportes, correos y almacenamiento Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos Servicios educativos Servicios de salud y de asistencia social Servicios de alojamiento y de preparacin de alimentos y bebidas Otros servicios Actividades del gobierno
p/ Informacin preliminar a partir de 2009
3.8 5.4 1.4 6.9 18.7 16.4 7.4 10.9 2.7 4.7 3.0 2.8 2.8 3.9
3.8 5.3 1.4 7.0 18.3 16.3 7.3 11.1 2.7 4.7 2.9 2.8 2.7 3.9
3.9 5.4 1.5 6.9 17.6 14.9 7.3 11.5 2.7 5.0 3.1 2.7 2.9 4.3
3.9 5.2 1.5 6.6 18.3 15.8 7.4 11.2 2.6 4.8 3.0 2.6 2.8 4.2
3.7 5.0 1.6 6.6 18.5 16.6 7.4 11.0 2.7 4.7 2.9 2.6 2.7 4.0
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales.
Al interior de la industria manufacturera, son tres las principales industrias que aportan por s mismas la mitad del valor agregado: alimentos, equipo de transporte e industrias qumicas. Las industrias de elaboracin de alimentos muestran una tasa media anual de crecimiento del 1.1% para el periodo del 2007 al 2011. La fabricacin de equipo de transporte, adems de superar sus niveles de produccin anteriores a la crisis, misma que le afect en -28% en el 2009, registr un repunte del 42% y 17% de crecimiento durante el 2010 y 2011, respectivamente. Su crecimiento, medido por su tasa media anual muestra una tasa de 4.7% para el periodo del 2007 al 2011. Las industrias qumicas, a pesar de su contribucin nacional, no han logrado superar el valor de los aos anteriores a
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la crisis; muestran un par de aos de decremento en su valor real: -2.2% y -3.9% durante el 2008 y 2009.
Tabla 2 Mxico: Valor agregado de la industria manufacturera, 20072011 (Porcentajes de contribucin)

Industrias manufactureras Industria alimentaria Industria de las bebidas y del tabaco Fabricacin de insumos textiles Confeccin de productos textiles, excepto prendas de vestir Fabricacin de prendas de vestir Fabricacin de productos de cuero, piel y materiales sucedneos Industria de la madera Industria del papel Impresin e industrias conexas Fabricacin de productos derivados del petrleo y del carbn Industria qumica Industria del plstico y del hule Fabricacin de productos a base de minerales no metlicos Industrias metlicas bsicas Fabricacin de productos metlicos Fabricacin de maquinaria y equipo Fabricacin de equipo de computacin, comunicacin, medicin y de otros equipos, componentes y accesorios electrnicos Fabricacin de equipo de generacin elctrica y aparatos y accesorios elctricos Fabricacin de equipo de transporte Fabricacin de muebles y productos relacionados Otras industrias manufactureras
p/ Informacin preliminar a partir de 2009 Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con datos de INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales.
2007 21.33 6.16 1.01 0.45 2.53 1.30 1.16 2.14 0.86 2.86 9.76 2.73 6.78 5.67 3.37 2.36 5.37 3.38 17.27 1.36 2.14
2008 21.78 6.35 0.95 0.42 2.61 1.27 1.08 2.21 0.92 2.90 9.62 2.70 6.58 5.68 3.43 2.37 4.75 3.40 17.47 1.32 2.19
2009p/ 24.03 7.05 0.95 0.43 2.57 1.32 1.14 2.44 0.95 3.16 10.25 2.70 6.68 5.21 3.21 2.20 4.68 3.23 13.98 1.38 2.42
2010 22.32 6.39 0.95 0.40 2.46 1.32 1.11 2.33 0.95 2.78 9.23 2.69 6.29 5.36 3.21 2.66 4.61 3.25 18.09 1.34 2.26
2011 21.63 6.39 0.86 0.38 2.19 1.25 1.11 2.20 0.91 2.52 8.82 2.74 6.21 5.28 3.34 2.81 4.61 3.08 20.15 1.28 2.22
La contribucin de las manufacturas elctricas a la industria manufacturera, muestra su mayor participacin en los aos de 2007 y 2008: 3.4% en promedio. A partir de ese ao y afectada por la crisis ocurrida en el 2009, declina su participacin al 3.2%. En los siguientes dos aos (2010 y 2011), la industria no
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logra recuperar sus niveles de produccin y con ello su nivel de aportacin: 3.25% y 3.08% a las actividades manufactureras. La fabricacin de equipo de generacin elctrica y aparatos y accesorios elctricos no ha logrado superar sus niveles de valor anteriores a la crisis del 2009.Medida por su crecimiento medio anual, muestra una tasa negativa de -1.5% del 2007 al 2011. Por subramas, la mayor cada ocurre en la Fabricacin de aparatos elctricos de uso domstico: -3.4%; as como en la Fabricacin de equipo de generacin y distribucin de energa elctrica con -1.4% y la Fabricacin de accesorios de iluminacin en -1.2%. La fabricacin de otros equipos y accesorios elctricos, es la nica subrama que recupera sus niveles pre-crisis aunque modestamente su tasa media de crecimiento es de 0.3%, en el mismo periodo.
Tabla 3 Mxico: Valor agregado de la fabricacin de equipo de
generacin elctrica y accesorios por subrama 2007-2011 (millones de pesos a precios del 2003)
Subrama Fabricacin de equipo de generacin elctrica y aparatos y accesorios elctricos Fabricacin de accesorios de iluminacin Fabricacin de aparatos elctricos de uso domstico Fabricacin de equipo de generacin y distribucin de energa elctrica Fabricacin de otros equipos y accesorios elctricos 2007 2008 2009p/ 2010 2011 TMCA 20072011 -1.5
52,720
52,656
45,119
49,862
49,626
2,035
2,112
2,166
2,111
1,939
-1.2
13,640
13,945
10,793
12,619
11,866
-3.4
25,585
25,665
22,506
23,882
24,214
-1.4
11,460
10,935
9,654
11,250
11,607
0.3
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Al interior de la rama, la fabricacin de equipo de generacin y distribucin de energa elctrica aporta casi la mitad del valor agregado. Esta subrama en el 2009 disminuy en -12.3%; para el siguiente ao, logra una alza del 6.1% y en 2011 avanza en 1.4%. La segunda subrama en importancia, por su peso, es la de aparatos elctricos de uso domstico. En el 2009, se vio duramente afectada por los efectos econmicos: -22.6% de decremento; en el siguiente ao logra un ascenso del 16.9% y vuelve a caer en el 2011 con -6.0%
generacin elctrica y accesorios por subrama, 2007-2011 (porcentaje respecto a la rama)

2007 Fabricacin de accesorios de iluminacin Fabricacin de aparatos elctricos de uso domstico Fabricacin de equipo de generacin y distribucin de energa elctrica Fabricacin de otros equipos y accesorios elctricos 3.86 2008 4.01 2009p/ 4.80 2010 4.23 2011 3.91
Tabla 4 Mxico: Valor agregado de la fabricacin de equipo de
25.87
26.48
23.92
25.31
23.91
48.53
48.74
49.88
47.90
48.79
21.74
20.77
21.40
22.56
23.39
De igual peso a la subrama anterior, la fabricacin de otros equipos y accesorios elctricos, muestra menores crecimientos reales consecutivos durante tres aos: 6.1%, -4.6% y -11.7%, del 2007 al 2009 y en los siguientes dos aos (2010 y 2011) avanza en 16.5% y 3.2%, respectivamente. Por ltimo, la fabricacin de accesorios de iluminacin contribuye a la rama con 4.2% en promedio durante el periodo. Su evolucin muestra una disminucin en el 2007: -10.1%, seguida de dos aos consecutivos con avance, esto es 2008 y 2009 del 3.7% y 2.6%. Aunque, de nueva cuenta cae en los siguientes dos aos: -2.5 y -8.2%.
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Tabla 5 Mxico: Valor agregado de la fabricacin de equipo de generacin elctrica y accesorios por subrama, 2007-2012 (Variacin porcentual anual)
2007 2008 2009p/ 2010 2011
Fabricacin de equipo de generacin elctrica y aparatos y accesorios elctricos Fabricacin de accesorios de iluminacin Fabricacin de aparatos elctricos de uso domstico Fabricacin de equipo de generacin y distribucin de energa elctrica Fabricacin de otros equipos y accesorios elctricos
p/ Informacin preliminar a partir de 2009
2.8
-0.1
-14.3
10.5
-0.5
-10.1 3.3 8.2 -6.1
3.7 2.2 0.3 -4.6
2.6 -22.6 -12.3 -11.7
-2.5 16.9 6.1 16.5
-8.2 -6.0 1.4 3.2
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3.
Caracterizacin del sector relevante

Produccin de la industria
3.1
Si observamos el valor de la produccin de la industria manufacturera y de las manufacturas elctricas, esta ltima, integrada por las ramas de fabricacin de accesorios de iluminacin, aparatos elctricos de uso domstico, la fabricacin de equipo de generacin y distribucin de energa elctrica y la fabricacin de otros equipos y accesorios elctricos, se observa que las manufacturas elctricas, en 2007, representaban el 3.2% del total de las manufacturas; ahora, su participacin ha disminuido a 2.7% del total en 2012. En 2012, la produccin ascendi a 86,050 millones de pesos a precios del 2003.
Tabla 6 Valor de la produccin de la industria manufacturera y de manufacturas elctricas 2007-2012 (millones de pesos a precios del 2003)
Industria Manufacturera (IM) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2,772,709 2,829,186 2,536,457 2,798,858 2,957,303 3,137,626 Manufacturas Elctricas (ME) 88,059 82,021 74,046 85,466 85,873 86,050 Participacin (ME/IM) 3.2% 2.9% 2.9% 3.1% 2.9% 2.7%
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del INEGI
La rama de accesorios de iluminacin est integrada por la fabricacin de focos y lmparas ornamentales; sta decreci durante 2012 al -3.5%, caracterizada por un decremento del 6.5% en focos y 0.8% en lmparas ornamentales. En lo que respecta a la rama de aparatos elctricos de uso domstico, que est integrada por la fabricacin de enseres electrodomsticos menores y aparatos de lnea blanca, sta aumento en 0.5% en 2012.
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La rama de equipo de generacin y distribucin de energa elctrica, que integra los motores y generadores elctricos y los equipos y aparatos de distribucin de energa elctrica, creci al 1.6% en 2012: los motores y generadores al 15.8% mientras los aparatos de distribucin de energa decrecieron en -3.0%. La rama de otros equipos y accesorios elctricos decreci en 0.7% en 2012. sta se integra por acumuladores y pilas; cables de conduccin elctrica; enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones; productos de carbn y grafito y otros productos. Se distingue que los otros productos elctricos crecieron a una tasa de 14.5% en 2012.
ramas 2007-2012 (millones de pesos a precios del 2003)

2007 Manufacturas elctricas Accesorios de iluminacin Focos Lmparas ornamentales Aparatos elctricos de uso domstico Enseres electrodomsticos menores Aparatos de lnea blanca Equipo de generacin y distribucin de energa elctrica Motores y generadores elctricos Equipo y aparatos de distribucin de energa elctrica Otros equipos y accesorios elctricos Acumuladores y pilas Cables de conduccin elctrica Enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones elctricas Productos elctricos de carbn y grafito Otros productos elctricos 88,059 2,754 1,758 996 32,533 3,586 28,946 2008 82,021 2,524 1,515 1,009 28,038 2,360 25,678 2009 74,046 2,290 1,459 832 25,985 1,003 24,982 2010 85,466 2,095 1,224 872 29,345 1,415 27,931 2011 85,873 1,994 1,185 809 28,384 1,156 27,228
Tabla 7 Valor de la produccin de las manufacturas elctricas por

2012 86,050 1,924 1,108 816 28,526 1,050 27,477 2012/2011 0.2% -3.5% -6.5% 0.8% 0.5% -9.2% 0.9%
17,403 5,446
20,396 5,737
20,604 5,015
22,818 5,098
22,322 5,411
22,674 6,268
1.6% 15.8%
11,956 35,370 5,706 24,682
14,659 31,064 5,581 20,887
15,589 25,167 6,310 15,021
17,721 31,207 7,127 19,627
16,911 33,173 6,191 23,385
16,406 32,927 6,149 23,379
-3.0% -0.7% -0.7% 0.0%
3,039 1,035 906
3,145 584 866
2,611 395 830
3,085 482 886
2,320 251 1,026
2,022 201 1,175
-12.9% -19.8% 14.5%
La suma del total de motores y generadores elctricos no es igual a sus componentes debido a que el INEGI ha deshabilitado, por confidencialidad algunos rubros. Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del INEGI.
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Si analizamos su estructura de participacin porcentual durante el 2012, tenemos que la rama iluminacin representa un nivel del 2.2% del total; los aparatos elctricos de uso domstico concentran en torno al 33.2% de la actividad; el equipo de generacin y distribucin de energa elctrica, el 26.3% del total. Especficamente, los motores y generadores tienen el 7.3% y el equipo y aparatos de distribucin concentran el 19.1%. La cuarta rama que se refiere a otros equipos y accesorios elctricos concentra el 38.3% del valor de la produccin; en particular, los cables de conduccin representan el 27.2% del total.
ramas de manufacturas elctricas en Mxico (2007-2012)

2007 Manufacturas elctricas Accesorios de iluminacin Focos Lmparas ornamentales Aparatos elctricos de uso domstico Enseres electrodomsticos menores Aparatos de lnea blanca Equipo de generacin y distribucin de energa elctrica Motores y generadores elctricos Equipo y aparatos de distribucin de energa elctrica Otros equipos y accesorios elctricos Acumuladores y pilas Cables de conduccin elctrica Enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones elctricas Productos elctricos de carbn y grafito Otros productos elctricos 100% 3.1% 2.0% 1.1% 36.9% 4.1% 32.9% 19.8% 6.2% 13.6% 40.2% 6.5% 28.0% 3.5% 1.2% 1.0% 2008 100% 3.1% 1.8% 1.2% 34.2% 2.9% 31.3% 24.9% 7.0% 17.9% 37.9% 6.8% 25.5% 3.8% 0.7% 1.1% 2009 100% 3.1% 2.0% 1.1% 35.1% 1.4% 33.7% 27.8% 6.8% 21.1% 34.0% 8.5% 20.3% 3.5% 0.5% 1.1%
Tabla 8 Participacin porcentual del valor de la produccin de las

2010 100% 2.5% 1.4% 1.0% 34.3% 1.7% 32.7% 26.7% 6.0% 20.7% 36.5% 8.3% 23.0% 3.6% 0.6% 1.0% 2011 100% 2.3% 1.4% 0.9% 33.1% 1.3% 31.7% 26.0% 6.3% 19.7% 38.6% 7.2% 27.2% 2.7% 0.3% 1.2% 2012 100% 2.2% 1.3% 0.9% 33.2% 1.2% 31.9% 26.3% 7.3% 19.1% 38.3% 7.1% 27.2% 2.3% 0.2% 1.4%
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Ilustracin 2 Valor de la produccin por rama de actividad 2007-2012

(porcentaje de participacin)
3.2
Valor de produccin por productos
La produccin de motores y generadores elctricos se increment en 15.8% durante el 2012 en relacin a 2011. El valor de su produccin alcanz los 6,268 millones de pesos a precios del 2003. Este rubro est integrado por dos distintos tipos: Motores trifsicos (de ms de 10 y hasta 100 cf) que registraron un incremento de 21.4% en 2012 con un nivel de produccin de 695 millones de pesos constantes y posteriormente los trifsicos (de ms de 100 hasta y 1000 cf) que registraron un incremento de 36.5% en 2012 con un nivel de 364 millones de pesos medidos a precios del 2003. Para los motores y generadores secundarios, desechos y subproductos, se observ un crecimiento de 14.6% en 2012 con un nivel de produccin 4,923 millones de pesos constantes, y para otros productos no genricos, el INEGI, de igual manera dejo de cuantificarlos.
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(Las cifras para motores trifsicos (de ms de 5 y hasta 10 cf) y de otros productos no genricos INEGI dej de reportarlas)
pesos a precios del 2003)

2007 Industria Manufacturera Manufacturas elctricas Equipo de generacin y distribucin de energa elctrica Motores y generadores elctricos Motores elctricos trifsicos (de ms de 5 hasta 10 cf Motores elctricos trifsicos (de ms de 10 hasta 100 cf) Motores elctricos trifsicos (de ms de 100 hasta 1000 cf) Motores y generadores elctricos Productos secundarios, desechos y subproductos Motores y generadores elctricos-Otros productos no genricos 2,772,709 88,059
Tabla 9 Produccin de motores elctricos 2007-2012 (millones de

2008 2,829,186 82,021 2009 2,536,457 74,046 2010 2,798,858 85,466 2011 2,957,303 85,873 2012 3,137,626 86,050 2012/2011 6.1% 0.2%
17,403
20,396
20,604
22,818
22,322
22,674
1.6%
5,446 12
5,737 -
5,015 -
5,098 13
5,411 -
6,268 -
15.8%
406
412
324
400
572
695
21.4%
225
211
139
182
267
364
36.5%
4,413
4,641
4,190
4,149
4,295
4,923
14.6%
188
378
68
La suma del total de motores y generadores elctricos no es igual a sus componentes debido a que el INEGI ha deshabilitado, por confidencialidad algunos rubros. Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del INEGI
Por su peso en la produccin de motores, destaca el valor de los motores secundarios, desechos y subproductos con una participacin en la rama de alrededor del 81% en promedio durante los seis aos; despus los motores trifsicos (de ms de 10 y hasta 100 cf) con una participacin promedio del 8% aproximadamente en el mismo periodo.
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Ilustracin 3 Participacin de la produccin de motores elctricos 20072012 (porcentaje de participacin)
En relacin a la produccin de transformadores, su valor decreci en -3.0% durante el 2012. Los transformadores de potencia trifsicos (de ms de 1,000 y hasta 5,000 kva), muestran un decremento productivo del 91.2%. Los de ms de 10,000 y hasta 100,000 kva en cambio aumentaron marginalmente en 1.3% y otros transformadores de distribucin, disminuyeron en 44.1% durante el 2012.
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(millones de pesos a precios del 2003)

2007 Industria Manufacturera Manufacturas elctricas 2,772,709 88,059 2008 2,829,186 82,021
Tabla 10 Produccin de transformadores elctricos 2007-2012

2009 2,536,457 74,046 2010 2,798,858 85,466 2011 2,957,303 85,873 2012 3,137,626 86,050 2012/2012 6.1% 0.2%
Equipo de generacin y distribucin de energa elctrica: Transformadores Transformadores de potencia trifsicos ( de ms de 1000 hasta 5000 kva) Transformadores de potencia trifsicos (de ms de 10 000 hasta 100 000 kva) Otros transformadores (de distribucin) Otros transformadores (de pedestal)
11,956
14,659
15,589
17,721
16,911
16,406
-3.0%
577
2,442
2,723
2,575
5,067
443
-91.2%
1,157
1,158
1,858
1,956
1,407
1,426
1.3%
676 949
690 406
589 656
713 361
858 -
479 -
-44.1% N.A.
La suma del total de transformadores elctricos no es igual a sus componentes debido a que el INEGI ha deshabilitado, por confidencialidad algunos rubros. Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del INEGI
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Ilustracin 4 Participacin de la produccin de transformadores elctricos

2007-2012 (porcentajes de participacin)
La produccin de conductores elctricos integrados en la subrama de fabricacin de cables de conduccin elctrica, con los siguientes especialidades: alambres y cables aislados y no aislados de cobre, aluminio, para arneses automotrices, para comunicaciones, para redes de alta, media y baja tensin, para redes en instalaciones elctricas y magneto, productos secundarios, desechos y subproductos y otros productos no genricos mostraron una igualdad, en general, similar a la del ao pasado, durante el 2012 alcanzando un nivel productivo por 23,379 millones de pesos constantes. De este listado destacan, por su crecimiento de dos dgitos, la produccin de alambres y cables aislados para redes de alta tensin con un 29.0% de incremento anual en el 2012. Los cables de conduccin elctrica (productos secundarios, desechos y subproductos) aumentaron en 26.9%, los alambres y cables no aislados (de aluminio) en 24.5%, y los alambres y cables no aislados (de cobre)
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con el 14.2% en el 2012. Con un crecimiento menor (5.3%) los alambres y cables aislados para redes de media tensin. Con decrementos se encuentran los alambres y cables aislados para arneses automotrices y los otros productos no genricos con el -22.9% y -13.9% respectivamente. Otras ramas con menor nivel productivo fueron los alambres y cables aislados para comunicaciones, para redes en instalaciones elctricas y magneto, y los alambres y cables aislados para redes de baja tensin en -7.8%, -3.8% y -2.4% respectivamente.
Tabla 11 Produccin de conductores elctricos 2007-2012 (millones de

2007 Industria Manufacturera Manufacturas elctricas Cables de conduccin elctrica Alambres y cables no aislados (de cobre) Alambres y cables no aislados (de aluminio) Alambres y cables aislados (para arneses automotrices) Alambres y cables aislados (para comunicaciones) Alambres y cables aislados (para redes de alta tensin) Alambres y cables aislados (para redes de media tensin) Alambres y cables aislados (para redes de baja tensin) Alambres y cables aislados (para redes en instalaciones elctricas y magneto) Cables de conduccin elctrica (productos secundarios, desechos y subproductos) Cables de conduccin elctrica (otros productos no genricos) 2,772,709 88,059 24,682 1,912 710 1,335 1,669 1,606 14,961 2008 2,829,186 82,021 20,887 1,507 662 959 1,237 500 1,551 12,769 2009 2,536,457 74,046 15,021 1,152 694 598 1,013 650 1,178 8,695 2010 2,798,858 85,466 19,627 1,389 695 1,307 1,441 177 813 1,557 11,208 2011 2,957,303 85,873 23,385 1,661 817 1,699 1,706 361 985 1,940 13,189 2012 3,137,626 86,050 23,379 1,897 1,017 1,310 1,573 465 1,037 1,893 12,687 2012/ 2011 6.1% 0.2% 0.0% 14.2% 24.5% -22.9% -7.8% 29.0% 5.3% -2.4% -3.8%
629
586
479
509
582
739
26.9%
61
64
61
68
82
70
-13.9%
La suma del total de conductores elctricos no es igual a sus componentes debido a que el INEGI ha deshabilitado, por confidencialidad algunos rubros. Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del INEGI
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Por su contribucin, la produccin de alambres y cables aislados para redes en instalaciones elctricas y magneto son los de mayor peso en la rama con aproximadamente 58 % en promedio durante 2007 y 2012. En menor medida se encuentran los alambres y cables aislados para redes de baja tensin, y alambres y cables no aislados de cobre con 7.7 % y 7.5 % de participacin (promedio para el periodo 2007-2012) en el sector, respectivamente.
Ilustracin 5 Participacin de la produccin de conductores elctricos

2007-2012
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3.3
Ventas de la industria
Las ventas promedio entre 2007 y 2012 de las manufacturas elctricas se sitan en torno a 127 mil millones de pesos anuales en trminos reales. Este rubro registr un incremento marginal del 0.7% en 2012. En particular, las ramas de este sector se distribuyen como sigue: accesorios de iluminacin que vendi 3.4 mil millones de pesos reales en promedio; los aparatos elctricos de uso domstico vendieron 43.7 mil millones de pesos; los equipos de generacin y distribucin de energa elctrica cuyas ventas ascendieron a 32 mil millones de pesos. En lo que se refiere a motores y generadores, se vendieron 8.3 mil millones de pesos y los equipos y aparatos de distribucin representan ventas por 23.6 mil millones de pesos anuales. Por ltimo, otros equipos y accesorios elctricos venden 47.8 mil millones de pesos anuales, todos en pesos a precios del 2010.
(millones de pesos a precios del 2010)

2007 Industria Manufacturera Manufacturas elctricas Accesorios de iluminacin Focos Lmparas ornamentales Aparatos elctricos de uso domstico Enseres electrodomsticos menores Aparatos de lnea blanca Equipo de generacin y distribucin de energa elctrica Motores y generadores elctricos Equipo y aparatos de distribucin de energa elctrica Otros equipos y accesorios elctricos Acumuladores y pilas 4,131,624 132,778 4,063 2,569 1,494 48,931 2008 4,256,650 124,647 3,733 2,194 1,540 42,610 2009 3,808,663 112,226 3,307 2,081 1,226 38,996
Tabla 12 Ventas de las manufacturas elctricas por ramas 2007-2012

2010 4,171,976 127,982 3,170 1,850 1,320 43,726 2011 4,531,774 131,957 3,069 1,816 1,253 43,827 2012 4,786,164 132,832 2,928 1,673 1,255 44,430 2011/2010 5.6% 0.7% -4.6% -7.9% 0.2% 1.4%
5,481 43,450
3,672 38,938
1,989 37,007
2,045 41,681
1,950 41,877
2,048 42,382
5.0% 1.2%
26,470
31,058
30,988
34,480
34,423
35,030
1.8%
8,242
8,793
7,613
7,698
8,371
9,653
15.3%
18,228
22,265
23,375
26,783
26,052
25,377
-2.6%
53,314 8,641
47,245 8,569
38,936 9,593
46,606 10,614
50,638 9,595
50,443 9,514
-0.4% -0.8%
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2007 Cables de conduccin elctrica Enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones elctricas Productos elctricos de carbn y grafito Otros productos elctricos 36,896
2008 31,503
2009 23,192
2010 29,224
2011 35,324
2012 35,747
2011/2010 1.2%
4,783
4,815
4,325
4,732
3,707
3,173
-14.4%
1,558 1,437
957 1,402
545 1,281
682 1,354
389 1,622
311 1,698
-20.0% 4.7%
Ilustracin 6 Participacin de ventas de manufacturas elctricas por ramas

2007-2012 (Porcentajes)
Las ventas de motores y generadores elctricos se incrementaron 15.3% en trminos reales entre 2012 y 2011, ascendiendo a 9.6 mil millones de pesos constantes. Este rubro est integrado por cuatro distintos tipos: Motores trifsicos
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(de ms de 10 y hasta 100 cf) que registraron un incremento de 20.8% en 2012 con un nivel de ventas de 1,054 millones de pesos. En segundo motores trifsicos (de ms de 100 y hasta 1000 cf) que registraron un incremento de 36% en 2012 con un nivel de ventas de 563 millones de pesos reales durante el 2012. Para los motores y generadores secundarios, desechos y subproductos, se observ un crecimiento de 14.2% en 2012 con unas ventas por 7.6 mil millones de pesos, todos a precios del 2010.
Tabla 13 Ventas de motores elctricos 2007-2012 (millones de pesos a

precios del 2010)
2007 Industria Manufacturera Manufacturas elctricas Equipo de generacin y distribucin de energa elctrica Motores y generadores elctricos. Total Motores elctricos trifsicos (de ms de 10 hasta 100 cf) Motores elctricos trifsicos (de ms de 100 hasta 1000 cf) Motores y generadores elctricos: productos secundarios, desechos y subproductos Motores y generadores elctricos: otros productos no genricos 4,131,624 132,778 26,470 8,242 613 2008 4,256,650 124,647 31,058 8,793 631 2009 3,808,663 112,226 30,988 7,613 490 2010 4,171,976 127,982 34,480 7,698 598 2011 4,531,774 131,957 34,423 8,371 872 2012 4,786,164 132,832 35,030 9,653 1,054 2012/2011 5.6% 0.7% 1.8% 15.3% 20.8%
341
324
193
276
414
563
36.0%
6,682
7,112
6,364
6,275
6,654
7,596
14.2%
284
577
107
De la participacin de las ventas de motores destaca el volumen de aquellos secundarios, desechos y subproductos con una participacin en torno al 81%; despus le siguen los motores trifsicos (de ms de 10 y hasta 100 cf) con una participacin del 8.4% aproximadamente.
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Ilustracin 7Participacin de ventas de motores elctricos 2007-2012

(Porcentaje)
En relacin a la venta de transformadores, stos estn considerados en la subrama de fabricacin de equipo y aparatos de distribucin de energa elctrica, que tuvo una cada del -2.6% durante 2012 con una venta promedio de 23.6 mil millones de pesos reales en el periodo del 2007 al 2012. Se consideran tres tipos de transformadores: de potencia trifsicos (de ms de 1000 hasta 5000 kva), de potencia trifsicos (de ms de 10 000 hasta 100 000 kva) y otros transformadores de distribucin y plantas generadoras de energa elctrica a diesel, as como accesorios y productos secundarios.

2007 Industria Manufacturera Manufacturas elctricas 4,131,624 132,778
Tabla 14 Ventas de transformadores elctricos 2007-2012 (millones de

2008 4,256,650 124,647 2009 3,808,663 112,226 2010 4,171,976 127,982 2011 4,531,774 131,957 2012 4,786,164 132,832 2012/2011 5.6% 0.7%
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2007 Equipo de generacin y distribucin de energa elctrica Fabricacin de equipo y aparatos de distribucin de energa elctrica Transformadores de potencia trifsicos (de ms de 1000 hasta 5000 kva) Transformadores de potencia trifsicos (de ms de 10 000 hasta 100 000 kva) Otros transformadores (de distribucin) Plantas generadoras de energa elctrica a diesel Accesorios y piezas para ensamble Productos secundarios Otros transformadores (de pedestal) 26,470
2008 31,058
2009 30,988
2010 34,480
2011 34,423
2012 35,030
2012/2011 1.8%
18,228
22,265
23,375
26,783
26,052
25,377
-2.6%
874
3,745
4,132
3,872
7,869
686
-91.3%
1,727
1,446
2,829
2,989
2,190
2,205
0.7%
1,042
1,076
889
1,060
1,257
742
-40.9%
1,427
1,349
1,277
1,603
1,106
1,330
20.2%
407 6,722 -
383 8,484 -
404 8,785 -
455 10,262 -
383 9,288 93
9,035 39
N.A.% -2.7% -58.0%
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Ilustracin 8 Participacin de ventas de transformadores elctricos 20072012
En particular, el primer tipo de transformadores trifsicos decreci en -91.3%. El segundo tipo present un crecimiento marginal del 0.7%. Para los transformadores de distribucin, se observa una cada del 40.9% con ventas, en promedio del periodo por 1,011 millones de pesos constantes y las plantas generadoras de energa se tiene un incremento de 20.2% con ventas promedio del periodo por 1.3 mil millones de pesos a precios del 2010. Las ventas de conductores elctricos definidos por la subrama de fabricacin de cables de conduccin elctrica, que incluye alambres y cables aislados de cobre, aluminio, para arneses automotrices, cables para redes de alta, media y baja tensin, as como cables para redes elctricas y magnetos y productos secundarios, desechos y subproductos y otros productos no genricos mostraron un incremento de 1.2% en 2012 registrando un promedio de ventas anuales de 31.9 mil millones de pesos constantes.
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De este listado destacan, por su crecimiento, las ventas de productos secundarios, desechos y subproductos con un crecimiento de 40.7% y un valor de ventas anuales por 903 millones de pesos reales; conductores para redes de alta tensin con un crecimiento de 34.0% y ventas anuales promedio de 386 millones de pesos a precios del 2010. Seguido de cables no aislados de aluminio con un crecimiento del 24.8% y ventas promedio del periodo por 1,178 millones de pesos constantes; seguido de cables no aislados de cobre con un aumento del 15.6% y un promedio de ventas por 2.4 miles de millones de pesos reales en el periodo. Por el contrario, ramas con decrementos se ubica a cables aislados para arneses automotrices con un -13.1% menos a su valor real del 2011. As como los cables aislados para comunicaciones con un -8.4% menor al 2011.

2007 Industria Manufacturera Manufacturas elctricas Fabricacin de cables de conduccin elctrica Alambres y cables no aislados (de cobre) Alambres y cables no aislados (de aluminio) Alambres y cables aislados (para arneses automotrices) Alambres y cables aislados (para comunicaciones) Alambres y cables aislados (para redes de alta tensin) Alambres y cables aislados (para redes de media tensin) Alambres y cables aislados (para redes de baja tensin) 4,131,624 132,778 36,896 2,884 1,068 2,020
Tabla 15 Ventas de conductores elctricos 2007-2012 (millones de

2008 4,256,650 124,647 31,503 2,306 1,040 1,466 2009 3,808,663 112,226 23,192 1,740 1,061 932 2010 4,171,976 127,982 29,224 2,093 1,058 1,992 2011 4,531,774 131,957 35,324 2,584 1,265 2,565 2012 4,786,164 132,832 35,747 2,986 1,578 2,229 2012/2011 5.6% 0.7% 1.2% 15.6% 24.8% -13.1%
2,431
1,764
1,499
2,177
2,586
2,370
-8.4%
811
241
541
724
34.0%
1,002
1,210
1,534
1,590
3.6%
2,431
2,351
1,830
2,364
2,672
2,721
1.8%
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2007 Alambres y cables aislados (para redes en instalaciones elctricas y magneto) Fabricacin de cables de conduccin elctrica (productos secundarios, desechos y subproductos) Fabricacin de cables de conduccin elctrica (otros productos no genricos) 22,400
2008 19,152
2009 13,493
2010 16,537
2011 20,072
2012 19,429
2012/2011 -3.2%
988
902
749
773
833
1,172
40.7%
92
100
93
105
131
111
-14.7%
Ilustracin 9 Participacin de ventas de conductores elctricos 2007-2012
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3.4
Empleo y ocupacin
En materia de empleo las manufacturas elctricas representan en promedio del periodo el 5.1% del total de la industria manufacturera, lo que equivale a un promedio de 1562,777 empleos anuales. En 2012, registr una cada de 4.3%, aunque la industria manufacturera, en su conjunto tuvo un incremento marginal del 1.2%.
Tabla 16 Personal Ocupado 2007-2012 (personas)

2007 Industria Manufacturera Manufacturas elctricas Accesorios de iluminacin Focos Lmparas ornamentales Aparatos elctricos de uso domstico Enseres electrodomsticos menores Aparatos de lnea blanca Equipo de generacin y distribucin de energa elctrica Motores y generadores elctricos Equipo y aparatos de distribucin de energa elctrica Otros equipos y accesorios elctricos Acumuladores y pilas Cables de conduccin elctrica Enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones elctricas Productos elctricos de carbn y grafito 32,847,773 1,783,785 114,332 51,506 62,826 531,561 121,005 410,556 2008 31,969,928 1,681,391 127,237 45,397 81,840 474,823 104,307 370,516 2009 29,116,595 1,467,819 130,083 64,236 65,847 428,795 90,573 338,222 2010 29,568,093 1,516,747 109,099 43,406 65,693 490,805 103,478 387,327 2011 30,021,519 1,495,921 112,202 45,904 66,298 474,826 101,632 373,194 2012 30,381,005 1,430,998 114,805 42,714 72,091 464,534 95,289 369,245 2012/2011 1.2% -4.3% 2.3% -6.9% 8.7% -2.2% -6.2% -1.1%
577,034
547,639
451,623
469,015
440,201
422,481
-4.0%
357,800
339,804
278,551
295,530
261,066
251,853
-3.5%
219,234
207,835
173,072
173,485
179,135
170,628
-4.7%
560,858 71,416 115,172
531,692 68,236 112,943
457,318 62,682 113,032
447,828 59,637 108,482
468,692 57,795 121,612
429,178 48,666 110,484
-8.4% -15.8% -9.2%
272,005
250,977
201,484
202,178
201,127
179,400
-10.8%
14,088
14,033
11,026
13,848
15,132
14,421
-4.7%
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2007 Otros productos elctricos 88,177
2008 85,503
2009 69,094
2010 63,683
2011 73,026
2012 76,207
2012/2011 4.4%
Se observa que los accesorios de iluminacin emplean un promedio anual de 117,960 personas; los aparatos elctricos de uso domstico 477,557 empleos; la fabricacin de equipo de generacin y distribucin de energa elctrica, 484,666 empleos. En particular, en este ltimo, destaca que motores y generadores emplean un promedio de 297,434 y los equipos y aparatos de distribucin ocupan a 187,232 personas anuales en el periodo analizado. Para la cuarta rama, otros equipos y accesorios, se tiene un registro de 482,594 empleos anuales y en particular, el subsector de conductores elctricos emplea 113,621 personas en promedio durante el periodo.
Ilustracin 10 Empleo de la industria de manufacturas elctricas por rama

de actividad 2007-2012 (Porcentaje)
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3.5
Tejido empresarial
En unidades econmicas, durante el 2011 las clases seleccionadas muestran un crecimiento del 12.0% respecto a los Censos Econmicos anteriores, cantidad similar al crecimiento intercensal mostrado durante el 2004-2009 que fue de 12.6%. El mayor crecimiento en el 2011, se muestra en la fabricacin de otros productos elctricos con un avance del 36.2%, as como en fabricacin de equipo y aparatos de distribucin de energa elctrica con el 16%. En tercero, se encuentra la fabricacin de cables de conduccin elctrica con el 5.7% y en menor medida, fabricacin de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones elctricas con el 1.0%, respecto al 2009. La clase que muestra un mayor decremento en el nmero de unidades econmicas es la fabricacin de motores y generadores elctricos del -3.8% y la fabricacin de productos elctricos de carbn y grafito, por su parte, permanece con el mismo nmero de unidades econmicas.
Tabla 17 Mxico: Unidades econmicas en las clases seleccionadas

2004, 2009 y 2011.
Crecimiento 2009
2004 Fabricacin de motores y generadores elctricos Fabricacin de equipo y aparatos de distribucin de energa elctrica Fabricacin de cables de conduccin elctrica Fabricacin de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones elctricas Fabricacin de productos elctricos de carbn y grafito Fabricacin de otros productos elctricos Total 98 170 71 120 9 70 538
2009 80 225 87 102 18 94 606
2011 % 201177 261 92 103 18 128 679
-3.8 16.0 5.7 1.0 0.0 36.2 12.0
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con datos INEGI. Censos Econmicos, 2005 y 2010. DENUE. Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas.
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Participacin por tamao de empresa Para el 2004, las microempresas representaron el 39% del total de la industria de fabricacin de motores y generadores elctricos. Por su parte, en la fabricacin de equipo y aparatos de distribucin de energa elctrica, predominan las micros y medianas empresas, con una participacin del 31% y 24%, respectivamente. En la fabricacin de cables de conduccin elctrica, predominan las medianas y grandes empresas, 27% y 20% en ese orden. Los fabricantes de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones elctricas, son en su mayor parte micros y pequeas empresas, 36% y 32% respectivamente. En la fabricacin de productos elctricos de carbn y grafito contribuyen 9 empresas, sin saber, debido a la confidencialidad de los datos, su tamao. La Fabricacin de otros productos elctricos, se encuentra en casi un tercio, 30%, representada por microempresas.
Tabla 18 Mxico: Unidades econmicas en las clases seleccionadas, por

tamao de empresa 2004
Micro Fabricacin de motores y generadores elctricos Fabricacin de equipo y aparatos de distribucin de energa elctrica Fabricacin de cables de conduccin elctrica Fabricacin de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones elctricas Fabricacin de productos elctricos de carbn y grafito Fabricacin de otros productos elctricos 38 53 7 43 * 21 * 6 Pequea 6 15 11 38 * 4 Mediana 17 41 19 15 * * Grande 8 12 14 24 Total 98 170 71 120 9 70
El total no coincide debido a que la informacin no se divulga en forma individualizada, motivo por el cual la informacin de la columna unidades econmicas se encuentra inhibida mostrando un asterisco(*) Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con datos INEGI. Censos Econmicos, 2005 y 2010. DENUE. Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas.
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Para el 2009, se observ un aumento en el nmero de unidades grandes: representaron, el 45% del total de la rama de fabricacin de motores y generadores elctricos. Las empresas de fabricacin de equipo y aparatos de distribucin de energa elctrica, muestran el mayor nmero de empresas en el sector micro, 38%. Se registr un avance en el nmero de empresas grandes, pasando de 12 a 35 empresas en este periodo intercensal. La fabricacin de cables de conduccin elctrica, por su parte, se compone principalmente de pequeas y medianas empresas, 26 y 33% respectivamente. Para la Fabricacin de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones elctricas, el comportamiento es similar al anterior Censo Econmico (2004): 34 y 25% respectivamente. Adicionalmente, la fabricacin de productos elctricos de carbn y grafito, en este ao (2009) muestran un universo de empresas: 28, 17 y 17% de pequeas, medianas y grandes, respectivamente. La fabricacin de otros productos elctricos, sigue mostrando una preponderancia de empresas micro: 51% del total.

Micro Fabricacin de motores y generadores elctricos Fabricacin de equipo y aparatos de distribucin de energa elctrica Fabricacin de cables de conduccin elctrica Fabricacin de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones elctricas Fabricacin de productos elctricos de carbn y grafito Fabricacin de otros productos elctricos 18 86 12 35 * 48 Pequea 6 66 23 25 5 23 Mediana 17 38 29 19 3 15 Grande 36 35 20 23 3 4 Total 80 225 87 102 18 94
Para el 2011, la fabricacin de motores y generadores elctricos mantienen el predominio las empresas grandes: 38% del total.
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La fabricacin de equipo y aparatos de distribucin de energa elctrica, muestra un incremento en microempresas: 47% del total. En la fabricacin de cables de conduccin elctrica, sigue predominando la mediana empresa: 34%. En el caso de la fabricacin de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones elctricas, las micros y pequeas siguen contribuyendo con el 37 y 26%, respectivamente. Las empresas de fabricacin de productos elctricos de carbn y grafito, son en su mayor parte, pequeas: 56% del total; y, la Fabricacin de otros productos elctricos, incrementa su participacin al 56% en relacin al Censo pasado.

Fabricacin de motores y generadores elctricos Fabricacin de equipo y aparatos de distribucin de energa elctrica Fabricacin de cables de conduccin elctrica Fabricacin de enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones elctricas Fabricacin de productos elctricos de carbn y grafito Fabricacin de otros productos elctricos Total Micro 21 123 20 38 Pequea 10 69 20 27 Mediana 15 34 31 21 Grande 29 30 21 16 Total 77 261 92 103
2 72 276
10 29 165
4 19 124
2 7 105
18 128 679
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Ilustracin 11 Mxico: Fabricacin de motores y generadores elctricos

por tamao de empresa. 2004, 2009 y 2011 (empresas)
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con datos de Censos Econmicos, 2005 y 2010 y DENUE. Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas.
3.6
Comercio exterior
En 2007-2011, de conformidad con la Secretara de Economa, las exportaciones de manufacturas elctricas en Mxico fueron equivalentes a 347 mil 980 millones de dlares, con una tasa media de crecimiento anual de 0.1%; siendo el ao 2008, el que obtuvo el valor ms importante con 75 mil 214 millones de dlares. A partir de la crisis econmica mundial reciente, el dinamismo exportador que vena caracterizndose en aos anteriores, tuvo algunos descensos y en 2009, las
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exportaciones en esta rama industrial solamente fueron de 60 mil 188 millones de dlares; cifra que represent el decremento ms importante del periodo con una variacin anual negativa de 20%, respecto al ao 2008. Otro aspecto de relevancia es que entre 2010 y 2011, las exportaciones de manufacturas elctricas presentaron otra variacin negativa de 1%. En contraste, durante 2007-2011, las importaciones de Mxico en la rama de manufacturas elctricas, mantuvieron sus niveles de crecimiento, excepto en el ao 2009 y obtuvieron una tasa media de crecimiento anual de 7%, con un valor acumulado de 326 mil 830 millones de dlares en el mismo periodo. Asimismo, en el periodo 2007-2011, el saldo comercial de las manufacturas elctricas en Mxico ha presentado supervit, excepto en el ao 2011, donde se present un dficit de 5 mil 207 millones de dlares. Este resultado se debe a que desde el ao 2009, se ha presentado un descenso en las exportaciones mexicanas en esta rama industrial, como se ha reiterado en este apartado. (Vase tabla e ilustracin)
Tabla 21
Variacin anual del comercio exterior en la fraccin 85: mquinas, aparatos y material elctrico 2007-2011. (Porcentajes)
2008/07 2009/08 2010/09 2011/10 7.0% -20.0% 19.0% -1.4% 7.6% -14.5% 28.1% 7.0%
Exportaciones Importaciones
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con informacin de la Secretara de Economa, en el Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet. Disponible en: http://200.77.231.38/siavi4/fraccion.
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Ilustracin 12
Comercio exterior captulo 85: mquinas, aparatos y material elctrico 2007-2012. (Millones de dlares)
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con informacin de la Secretara de Economa, en el Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet. Disponible en: http://200.77.231.38/siavi4/fraccion.php * Cifras hasta junio de 2012
Las exportaciones de Mxico en manufacturas elctricas durante 2007-2011, se caracterizaron por una alta concentracin, puesto que en el periodo citado acumularon un valor de 347,980 millones de dlares (mdd); de esta cifra, 322,727 millones de dlares (84.1%) se concentraron en cinco pases: Estados Unidos con 298,775 mdd; Canad con 14,494 mdd; Pases Bajos con 4,045 mdd; Colombia con 4,022 mdd; y China con 1,390 mdd. (Secretara de Economa)
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Ilustracin 13 Mxico: exportaciones captulo 85 Mquinas, aparatos y

material elctrico por pas 2007-2011 . (Porcentajes)
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con informacin de la Secretara de Economa, en el Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet. Disponible en: http://200.77.231.38/siavi4/fraccion.php
En cuanto a las importaciones de Mxico en la rama de manufacturas elctricas, se aprecia que la concentracin de los destinos tuvo una mejor distribucin comparada con las exportaciones; dado que los cinco principales pases de donde Mxico import manufacturas elctricas, slo representaron 76% del total. En el periodo 2007-2011, las importaciones acumuladas de manufacturas elctricas de Mxico tuvieron un valor de 326,830 millones de dlares; de esta cifra, 276,597 millones de dlares se concentraron en cinco pases: China con 100,257 mdd; Estados Unidos con 104,691 mdd; Corea del Sur con 37,893 mdd; Japn con 26,334 y Costa Rica con 7,420 mdd. (Secretara de Economa). Constituye una diferencia interesante que con excepcin de Estados Unidos y China, existen otros pases que destacan como principales destinos de las importaciones mexicanas en la rama de manufacturas elctricas. Estas cifras tambin indican que China est mejor posicionada entre los cinco pases donde se realizan las importaciones mexicanas en esta rama y que existe una diferencia relevante en las relaciones de comercio exterior de Mxico con este
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pas, puesto que el saldo comercial acumulado en 2007-2011 fue deficitario para Mxico y equivali a 98,238 millones de dlares.
Ilustracin 14 Mxico: importaciones fraccin 85 Mquinas, aparatos y

material elctrico por pas 2007-2011 . (Porcentajes)
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con informacin de la Secretara de Economa, en el Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet. Disponible en: http://200.77.231.38/siavi4/fraccion.php
En relacin a los tableros, conductores elctricos, transformadores, motores elctricos y arrancadores se han presentado las siguientes tendencias en el comercio exterior durante el periodo 2007-2010:
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Tabla 22
Exportaciones por producto especfico de manufacturas elctricas 2007-2011. (Millones de dlares)

2007 Tableros Conductores elctricos Transformadores Motores elctricos Motores de arranque y dems dispositivos Total 29,597 1,652,273 653,334 1,416,463 377,493 4,129,160 2008 37,439 2,411,534 696,004 1,214,894 482,972 4,842,843 2009 35,101 1,637,784 610,316 815,480 312,262 3,410,943 2010 46,651 2,203,630 488,284 822,010 398,482 3,959,057 2011 39,953 2,453,863 571,128 860,860 429,799 4,355,603 TMCA 2007-2011 6% 8% -3% -9% 3% 1% 10/11 -14% 11% -16% 5% 8% 10%
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con informacin de la Secretara de Economa, Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet. Disponible en: http://200.77.231.38/siavi4/fraccion..
Tabla 23
Importaciones por producto especfico de manufacturas elctricas 2007-2011. (Millones de dlares)

2007 Tableros Conductores elctricos Transformadores Motores elctricos Motores de arranque y dems dispositivos Total 193,230 2,276,744 260,530 583,826 184,162 3,498,492 2008 399,806 2,985,522 241,985 590,829 238,539 4,456,681 2009 84,412 2,169,596 220,367 509,933 222,017 3,206,325 2010 140,168 3,006,519 251,092 686,899 252,332 4,337,010 2011 216,150 3,373,217 277,625 789,931 271,237 4,928,160 TMCA 2007-2011 2.3% 8.2% 1.3% 6.2% 8.1% 7.1% 10/11 54% 12% 11% 15% 7% 14%
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con informacin de la Secretara de Economa, Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet. Disponible en: http://200.77.231.38/siavi4/fraccion.
Como se presenta en las tablas anteriores las exportaciones tuvieron una tasa media de crecimiento anual de 10% entre 2010 y 2011 y de 1% durante los aos 2007-2011. En contraste, las importaciones crecieron a una tasa media anual de 14% entre 2010-2011 y 7.1% durante los aos 2007-2011. Los conductores elctricos fueron el producto que present un mayor dinamismo exportador en el comercio exterior de Mxico con una tasa media de crecimiento anual de 8% en los ltimos cinco aos, seguidos de los tableros con 6%. En relacin a las importaciones, los conductores elctricos tambin fueron el producto que ms se import en el periodo con una tasa media de crecimiento anual de 8.2%, le siguieron los arrancadores elctricos con 8.1% entre 2007-2011. 3.7 Consumo Nacional Aparente Como se muestra en la tabla siguiente, el consumo nacional aparente de la clasificacin SCIAN 335 Fabricacin de accesorios, aparatos y equipo de generacin elctrica, obtuvo una tasa promedio anual de 18% entre el ao 20102011. En relacin a las importaciones, el consumo nacional aparente present una tasa media de crecimiento anual mayor en el ao 2008, respecto al periodo 2007-2011 y una variacin negativa de 4% entre los aos 2010-2011.
Tabla 24 Consumo Nacional Aparente 2007-2012

(Miles de dlares y porcentajes)
2007 2008
335 Fabricacin de accesorios, aparatos y equipo de generacin elctrica

2009 2010 2011 10/11
Valor de produccin Exportacin Importacin Consumo nacional aparente Importaciones/consumo aparente Exportaciones/produccin
10,350,132 4,129,160 3,498,492 9,719,464 36% 40%
10,047,947 4,842,843 4,456,681 9,661,785 46% 48%
7,824,115 3,410,943 3,206,325 7,619,497 42% 44%
9,287,876 3,959,057 4,337,010 9,665,829 45% 43%
10,835,857 4,355,603 4,928,160 11,408,414 43% 40%
17% 10% 14% 18% -4% -6%
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con informacin de la Secretara de Economa, Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet. Disponible en: http://200.77.231.38/siavi4/fraccion e INEGI, Banco de Informacin Econmica, Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.
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El consumo nacional aparente en las exportaciones tambin present una mayor tasa media de crecimiento anual en 2008, equivalente a 48%. No obstante, dado que en los ltimos aos el dinamismo exportador de Mxico en esta rama ha disminuido, entre 2010 y 2011, se obtuvo una variacin negativa de 6%. Considerando la informacin anterior, se aprecia que tanto las importaciones como las exportaciones disminuyeron el ritmo de crecimiento que venan presentando a partir del ao 2009.
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Demanda de los productos relevantes

4. 4.1 Compras del sector pblico Las compras que realiza el gobierno federal en Mxico se regulan a travs de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico3. Esta ley se deriva del Artculo 134 de la Constitucin Poltica mexicana,4 que en esencia establece que la realizacin de licitaciones debe ser mediante convocatoria pblica, a fin de que libremente se presenten proposiciones solventes de los productos o servicios que requiera la federacin y de esta forma, se asegure a las entidades pblicas las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y otras circunstancias pertinentes. Son entidades pblicas las secretaras de estado, las unidades administrativas del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales, los organismos federales y descentralizados, las empresas de participacin estatal mayoritaria y los fideicomisos donde el fideicomitente sea el gobierno federal. De acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, el proceso de licitacin de las entidades pblicas se realiza de la siguiente forma:
Art. 26. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarn, por regla general, a travs de licitaciones pblicas, mediante convocatoria pblica, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles. en los procedimientos de contratacin debern establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la informacin relacionada con dichos procedimientos. Previo al inicio de los procedimientos de contratacin previstos en este artculo, las dependencias y entidades debern realizar una investigacin de mercado de la cual se desprendan las condiciones que imperan en el mismo, respecto del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratacin, a efecto de buscar las mejores condiciones para el Estado.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. (ltima reforma 16/01/2012). Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf. 4 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. (ltima reforma: 30/11/2012). Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
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La licitacin pblica inicia con la publicacin de la convocatoria y, en el caso de invitacin a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitacin. Ambos procedimientos concluyen con la emisin del fallo o, en su caso, con la cancelacin del procedimiento respectivo. Los licitantes slo podrn presentar una proposicin en cada procedimiento de contratacin; iniciado el acto de presentacin y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrn 5 ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes .
Asimismo, el carcter de las licitaciones pblicas, puede ser nacional, internacional o internacional abierto. En el Art. 28, de esta Ley se establecen estas distinciones:
Licitacin nacional: nicamente podrn participar personas de nacionalidad mexicana, los bienes a adquirir deben ser producidos en el pas y contar por lo menos, con un cincuenta por ciento de contenido nacional, el que se determinar tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes y dems aspectos que determine la Secretara de Economa, mediante reglas de carcter general, o bien, por encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando habindose rebasado stos, se haya realizado la reserva correspondiente. Licitacin internacional: la que se realiza bajo la cobertura de tratados, en la que slo podrn participar licitantes mexicanos y extranjeros de pases con los que Mxico tenga celebrado un tratado de libre comercio que contenga un captulo de compras gubernamentales y cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados de libre comercio, que contengan disposiciones en materia de compras del sector pblico, cuya cobertura expresa haya convocado la licitacin, conforme a las reglas de origen que prevean estos tratados y otras reglas de carcter general, para bienes nacionales. Licitaciones internacionales abiertas. Podrn participar licitantes mexicanos y extranjeros, Cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar, cuando se haya realizado una licitacin de carcter nacional que se declar desierta, o cuando as se estipulen las contrataciones financiadas con crditos externos otorgados al gobierno federal o con su aval. Para determinar la conveniencia de precio de los bienes, arrendamientos o servicios de las licitaciones internacionales abiertas, se considerar un margen hasta del quince por ciento a favor del precio ms bajo prevaleciente en el mercado nacional y en igualdad de condiciones, respecto de los precios de bienes, arrendamientos o servicios de procedencia extranjera que 6 resulten de la investigacin de mercado correspondiente .
Los aspectos ms importantes que regula la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, sobre las condiciones estipuladas para los proveedores son las siguientes: Se estipula que no se considerar como operacin de financiamiento el otorgamiento de anticipos, los cules en todo caso debern garantizarse en los trminos del Artculo 48 de la misma Ley, que establece que las garantas deben
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Ibd. p. 12-13 Ibd. p. 15
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constituirse de acuerdo al monto total de los anticipos y tambin exige el cumplimiento de los contratos en el tiempo y forma en que se pactaron. Otro aspecto de inters es que si se trata de bienes cuyo proceso de fabricacin es superior a sesenta das, las dependencias o entidades otorgarn en igualdad de circunstancias a las micro, pequea y medianas empresas nacionales, del 10 al 50 por ciento del anticipo. La Ley tambin otorga prioridad a los proveedores nacionales:
Artculo 14. En los procedimientos de contratacin de carcter internacional abierto, las dependencias y entidades optarn, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del pas y por la adquisicin y arrendamiento de bienes producidos en el pas, que cuenten con el porcentaje de contenido nacional indicado en el artculo 28 fraccin I, de esta Ley. En el caso de licitacin pblica para la adquisicin de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluacin de puntos y porcentajes, se otorgarn puntos en los trminos de esta Ley, a personas con discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporcin del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobar con el aviso de alta al rgimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, se otorgarn puntos a las micros, pequeas o medianas empresas que produzcan bienes con innovacin tecnolgica, conforme a la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual no 7 podr tener una vigencia mayor a cinco aos .
El registro de las empresas o personas fsicas que deseen participar en una licitacin pblica se realizar mediante tres formas: a) Presencial: los licitantes exclusivamente podrn presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentacin y apertura de proposiciones, o bien, si as se prev en la convocatoria a la licitacin, mediante el uso del servicio postal o de mensajera. La junta de aclaraciones, el acto de presentacin, apertura de proposiciones y el acto de fallo, se realizarn de manera presencial, a los cuales podrn asistir los licitantes, sin perjuicio de que el fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el artculo 37 de esta Ley. b) Electrnica. El registro y proceso de los licitantes ser a travs del portal Compranet8 las juntas de aclaraciones, el acto de presentacin, apertura de
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bid. P. 6 (Subrayado nuestro) Sistema electrnico de informacin pblica gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, as como obras pblicas y servicios relacionados con las mismas, que contiene informacin sobre los programas anuales de adquisiciones de las dependencias y entidades, el registro nico de proveedores, las convocatorias a la licitacin y sus modificaciones, las actas de las
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proposiciones y el acto de fallo, tambin se realizarn mediante este portal y sin la presencia de los licitantes en dichos actos c) Mixta. En este caso los licitantes, a su eleccin, podrn participar en forma presencial o electrnica en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentacin, apertura de proposiciones y el acto de fallo. En lo referente a la publicacin de las licitaciones pblicas el procedimiento es el siguiente:
Artculo 30. La publicacin de la convocatoria a la licitacin pblica se realizar a travs de CompraNet y su obtencin ser gratuita. Adems, simultneamente se enviar para su publicacin en el Diario Oficial de la Federacin, un resumen de la convocatoria a la licitacin que deber contener, entre otros elementos, el objeto de la licitacin, el volumen a adquirir, el nmero de licitacin, las fechas previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratacin y cuando se public en CompraNet. Adems, la convocante pondr a disposicin de los licitantes copia del texto de la convocatoria. Artculo 32. El plazo para la presentacin y apertura de proposiciones de las licitaciones internacionales no podr ser inferior a veinte das naturales, contados a partir de la fecha de publicacin de la convocatoria en CompraNet. En licitaciones nacionales, el plazo para la presentacin y apertura de proposiciones ser, cuando menos, de quince das naturales contados a partir de la fecha de publicacin de la convocatoria. Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artculo porque existan razones justificadas debidamente acreditadas en el expediente por el rea solicitante de los bienes o servicios, el titular del rea responsable de la contratacin podr reducir los plazos a no menos de diez das naturales, contados a partir de la fecha de publicacin de la convocatoria, siempre que ello no tenga por objeto limitar el nmero de participantes. La determinacin de estos plazos y sus cambios, debern ser acordes con la planeacin y programacin 9 previamente establecida .
El fallo definitivo sobre las licitaciones pblicas ser emitido por las entidades pblicas convocantes y deber contener:
Artculo 37. La relacin de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, tcnicas o econmicas que sustentan tal determinacin e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla.
juntas de aclaraciones, los datos de los contratos y los convenios modificatorios, as como las adjudicaciones directas. El portal de Compranet est a cargo de la Secretara de la Funcin Pblica, a travs de la Unidad de Poltica de Contrataciones Pblicas (UPCP), que es el rgano responsable de establecer los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservacin de la informacin. Disponible en: https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html
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Ibd. p. 18-19
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La relacin de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Artculo 38. Las dependencias y entidades procedern a declarar desierta una licitacin, cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no renan los requisitos solicitados o cuando los precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables. Cuando se declare desierta una licitacin o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el carcter y requisitos solicitados en la primera licitacin, la dependencia o entidad podr emitir una segunda convocatoria, o bien optar por el supuesto de excepcin previsto en el artculo 41 fraccin VII de esta Ley, que se refiere a que el incumplimiento de la licitacin haya sido causa de su rechazo. Cuando los requisitos o el carcter de la licitacin sean modificados con respecto a la 10 primera convocatoria, se deber convocar a un nuevo procedimiento .
Otros ordenamientos que debern observar los proveedores respecto a las contrataciones pblicas son los siguientes: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se debern observar para la utilizacin del Sistema Electrnico de Informacin Pblica Gubernamental denominado CompraNet Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas Decreto por el que se expide la Ley de Firma Electrnica Avanzada. Decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Pblico Privadas Reglamento de la Ley de Asociaciones Pblico Privadas Decreto por el que se expide la Ley Federal Anticorrupcin en Contrataciones Pblicas Manual Administrativo de Aplicacin General en Materia de Adquisiciones (MAAG) (MAAG) en Materia de Obras Pblicas
Es importante considerar que adems de estas disposiciones, cada entidad establece lineamientos especficos en el proceso de licitaciones pblicas y en relacin a los criterios de seleccin de proveedores, por lo que es necesario realizar las consultas correspondientes en las entidades a las que se quieran proveer determinados productos y servicios. Por lo anterior, en el caso del presente estudio nos centraremos en las condiciones que establecen Petrleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisin Federal de Electricidad
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Ibd. p. 22-24
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(CFE), por tratarse de empresas pblicas que demandan principalmente manufacturas elctricas. 4.2 Compras de la Comisin Federal de Electricidad
Las adquisiciones que realiza la Comisin Federal de Electricidad (CFE) se realizan principalmente en diecisiete entidades federativas de Mxico, las cuales son: Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Estado de Mxico, Guanajuato, Jalisco, Michoacn, Morelos, Nuevo Len, Oaxaca, Puebla, Quertaro, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatn. (Se presenta en la seccin de anexos el directorio de las unidades de compra, con la persona responsable) La CFE opera su abastecimiento en un esquema desconcentrado, en el que participan aproximadamente 361 centros compradores en todo el pas, los cuales dependen jerrquicamente de las reas correspondientes en cada entidad federativa. Asimismo, CFE opera con un Comit Central de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dependiente de la Direccin de Administracin y conducido por la Gerencia de Abastecimientos, que tiene como principal funcin dictaminar sobre la procedencia de las excepciones a la licitacin pblica para las contrataciones que realice la Comisin y para el caso de compras consolidadas. La Comisin tambin tiene 40 Comits Regionales; 32 de la Direccin de Operacin y 8 que estn adscritos a la Direccin de Proyectos de Inversin Financiada y que tienen como principal funcin dictaminar la procedencia de las excepciones a la licitacin pblica para las contrataciones que realicen las unidades administrativas adscritas a cada rea regional. Adems de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, el marco normativo que regula las adquisiciones de la CFE es el siguiente:
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Tabla 25 CFE: Marco regulatorio para adquisiciones

Leyes Reglamentos Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin. 01-VII1992. (ltima reforma DOF 09-04-2012) Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico DOF 28-VII-2010 Manual Administrativo de Aplicacin General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico DOF 27/VI/2011
Otras disposiciones
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con informacin del Procedimiento Tcnico para la aprobacin de organismos de inspeccin de bienes para CFE. Disponible en: http://www.cfe.gob.mx/Proveedores/4_Informaciongeneral/Paginas/Documentacion-tecnica-para-proveedores.aspx
Las contrataciones totales de CFE en el periodo 2007-2011 fueron de 130,800 millones de pesos; esta cifra indica un promedio anual de 26,160 millones. En relacin al tipo de contrataciones que realiz la Comisin en el mismo periodo, las adquisiciones fueron las de mayor participacin, con 81,100 millones de pesos; seguidas de las contrataciones por obra pblica y de los servicios con 26,200 y 23,000 millones de pesos, respectivamente, el resto corresponde a arrendamientos. Sobre la nacionalidad de los proveedores de CFE, se aprecia que existe una preponderancia de proveedores extranjeros, respecto a los nacionales. En el periodo 2007-2011, la participacin de los proveedores extranjeros fue equivalente a 79.5%, del total de las adquisiciones realizadas. El restante 20.5%, correspondi a los proveedores nacionales11. (Vase ilustraciones)
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Con base en informacin proporcionada por Compranet. Disponible en: www.compranet.gob.mx
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Ilustracin 15 CFE: Tipo de contratos realizados 2007-2011. (Porcentajes)
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con informacin de Compranet. Disponible en: www.compranet.gob.mx
Ilustracin 16 Proveedores de la CFE por tipo de nacionalidad
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con informacin de Compranet. Disponible en: www.compranet.gob.mx
Durante enero-octubre de 2012, CFE realiz adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios por un total de 23,957 millones de pesos; de estas
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adquisiciones, los bienes han sido en mayor medida requeridos respecto a los arrendamientos o servicios. Las adquisiciones de bienes representaron 15,445 millones de pesos de enero a octubre de 2012 y 8,500 millones de pesos en servicios. En relacin a la modalidad, la licitacin pblica fue la que obtuvo mayor participacin en las adquisiciones con ms de 65%, respecto a los dems tipos de contratos en enero-octubre de 2012.
Ilustracin 17
CFE: Distribucin porcentual de las adquisiciones de aparatos y material elctrico enero-octubre de 2012. (Porcentajes)
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con informacin de proveedores de CFE
Asimismo, la licitacin pblica abajo del umbral fue el tipo de contratacin que predomin en las adquisiciones totales realizadas por la CFE en 2012, la cual tuvo una participacin de 65.6%.
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Tabla 26 CFE: Adquisiciones de bienes por tipo de contrato

(Enero-octubre de 2012)
Importe (Millones de pesos) 927 1,633 1,547 1,210 10,126 15,445 Procedimiento Participacin (%) 6.0 10.6 10.0 7.8 65.6 100
Adjudicacin Directa Excepciones de Licitacin Invitacin a cuando menos tres Licitacin Pblica Arriba de Umbral Licitacin Pblica Abajo de Umbral Total
En relacin a los productos, las refacciones de maquinaria y equipo fueron los bienes que ms adquiri la CFE de los proveedores nacionales, con un 18.7% de participacin, respecto a las compras totales de la Comisin.
Tabla 27 CFE Principales bienes adquiridos a proveedores nacionales

Enero-octubre de 2012. (Millones de pesos y porcentajes)
Descripcin Importe (Millones de pesos) 2,760 1,044 630 604 573 544 516 452 410 329 7,862 Participacin (%) 18.69 7.07 4.27 4.09 3.88 3.69 3.50 3.06 2.78 2.23 53.26%
Refacciones para Maquinaria y Equipo (excepto elctrico) Turbinas de Vapor Maquinaria y Equipo (excepto elctrico) Accesorios y Herramientas para Equipo Equipo de Control, Proteccin y Medicin Herrajes Artculos Diversos de Limpieza, Seguridad e Higiene Aisladores Equipo y Aparatos para Laboratorio Equipo de Seguridad Industrial Total
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Como se muestra en la tabla anterior, el equipo de seguridad industrial fue el que present menos compras por la dependencia, con solamente 2.23% de las adquisiciones totales en 2012. Sobre el tipo de empresas proveedoras, IUSA MEDICIN S.A de C.V. perteneciente al Grupo IUSA, fue el ms importante proveedor de CFE, seguido de PRODUCTOS ROLMEX, S.A. de C.V.

Descripcin Importe (Millones de pesos) 1,726 1,428 473 405 367 320 278 271 256 255 Participacin (%) 11.69 9.67 3.21 2.75 2.49 2.17 1.88 1.84 1.73 1.73
Tabla 28 CFE Principales proveedores nacionales
IUSA MEDICION, S.A. DE C.V. PRODUCTOS ROLMEX, S.A. DE C.V. QUIMICA APOLLO, S.A DE C.V CONDUCTORES MEXICANOS ELECTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. SERV INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Constructora DHAP, S.A. de C.V. KOBREX, S.A DE C.V. PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R. L. DE C. V. SIEMENS INNOVACIONES, S.A. DE C.V. SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, S.A DE C.V. Total
5,779
39.16
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con informacin de CFE
En cuanto a los proveedores extranjeros, destac la empresa SKODA POWER, empresa de origen checo cuyo giro principal es el ensamble de automviles, que desde 1991 es subsidiaria del grupo automotriz alemn Volkswagen. La segunda empresa extranjera de importancia como proveedora de la Comisin es la empresa SIEMENS Energy, Inc. empresa transnacional que tambin es de origen alemn y cuya actividad principal es ofrecer productos y servicios en materia de energa elctrica.
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Procedencia
ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS JAPON ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS JAPON
Tabla 29 CFE Principales proveedores extranjeros

Importe en pesos (Millones de pesos)
242 122 109 46 18 12 9 9 8 8
Descripcin
SKODA POWER S.R.O. SIEMENS ENERGY, INC. GE PACKAGED POWER, INC. DEWALCH TECHNOLOGIES, INC. ITOCHU CORPORATION ERGYTECH, INC MEI, Inc. DREMEL, INC FLOWSERVE CORPORATION MITSUBISHI CORPORATION
Participacin (%)
35.95 18.20 16.28 6.86 2.75 1.82 1.41 1.39 1.33 1.30
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con informacin de CFE
Demanda de CFE de productos elctricos especficos Los transformadores y los conductores elctricos fueron los productos que ms adquiri la Comisin Federal de Electricidad en el periodo 2007-2011, seguidos de los tableros elctricos y los motores elctricos. Otros productos que no son prioritarios en el presente estudio, pero que tambin han sido importantes en las compras de CFE son los interruptores de potencia, as como los sistemas de transformacin de energa, que conforman el rubro de otros productos elctricos. (Vase tabla) Como se muestra en la tabla anterior, cada uno de los productos elctricos seleccionados en las adquisiciones de CFE present una variacin negativa en el periodo 2007-2011, siendo los motores elctricos los que presentaron el mayor descenso en las adquisiciones con -73.0%. Otro aspecto interesante observado en el comportamiento de las adquisiciones de los productos seleccionados es que los transformadores elctricos y los conductores, aunque fueron los productos con mayor participacin en las adquisiciones del restante grupo de productos seleccionados, tambin presentaron una variacin promedio negativa de importancia en el mismo periodo, equivalente a -49.0% y -35.6%, respectivamente.
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Ilustracin 18 CFE: Distribucin porcentual de las adquisiciones de material

elctrico seleccionado 2007-2011 (Porcentajes)
Tabla 30 CFE: Adquisiciones de productos elctricos seleccionados

2007-2011. (Miles de millones de pesos y porcentajes)
2007 783.1 840.4 53.1 0 95.2 1,772 2008 525.3 1,022.3 85.5 0.0 1,812.2 3,445.3 2009 511.0 1,083.5 242.6 17.0 17.5 1,871.6 2010 715.1 1,033.3 138.4 4.5 2,969.7 4,861.0 2011 86.9 28.8 44.6 0.0 155.0 315.3 TMCA (%) 2007-2011 -35.6% -49.0% -3.4% -73.0% 10.2% -29.2%
Tipo de conductores Cables conductores Transformadores elctricos Tableros elctricos Motores elctricos Otros productos elctricos Total de manufacturas elctricas
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con informacin de Compranet. www.compranet.gob.mx
Asimismo, en cada uno de los productos elctricos seleccionados (transformadores, conductores, tableros y motores) una caracterstica es la inestabilidad de la demanda de la Comisin, siendo los motores elctricos los que presentan un mayor grado de variacin en las adquisiciones de la dependencia. Este aspecto est estrechamente vinculado con la planeacin de las adquisiciones que realiza CFE y a las necesidades de cada una de sus reas. A su vez, se presentan algunas diferencias entre los productos seleccionados, las que a continuacin se describen:
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En las compras de transformadores elctricos realizadas por CFE, los transformadores de potencia han sido los productos elctricos ms destacados en las adquisiciones de la Comisin, con una participacin de 38%; respecto al total de las compras de transformadores. En contraste, los transformadores de corriente fueron los menos demandados con 14.2%.
Tabla 31 CFE: Adquisiciones de transformadores elctricos 2007-2011

(Miles de millones de pesos)
2008 522.4 44.1 220.4 177.6 964.5 2009 389.3 307.7 76.7 309.7 1,083.4 Participacin (%) 2007-2011 38.0 14.2 20.2 27.6 100.0
Tipo de transformadores
2007 197.1 162.3 149.1 331.7 840.2
2010 386.3 43.1 321.3 269.5 1,020.2
2011 0.0 0.0 28.8 0.0 28.8
Transformadores de potencia Transformadores de corriente Transformadores Transformadores de distribucin Total de transformadores
Los conductores elctricos representaron el segundo producto de mayor demanda de la CFE, despus de los transformadores. Particularmente, los cables conductores tuvieron una participacin de 92.4%, respecto al total de los diferentes tipos de cables que adquiri la Comisin.
Tabla 32 CFE: Adquisiciones de conductores elctricos 2007-2011

2007 747 0.0 7.4 23.1 5.6 4.4 4.9 792.3 2008 518 0.2 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 525.2 2009 432 0.3 3.6 2.4 59.3 13.1 0 511 Tipo de conductores Cable conductor Cable coaxial Cable de control Cable de aluminio Cable de potencia Cables elctricos varios calibres Cable de cobre Total de cables 2010 648 0.0 14.3 39.6 0.0 8.6 6.0 716.1 2011 87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.9 Participacin (%) 2007-2011 92.4 0.0 1.2 2.5 2.5 1.0 0.4 100.0
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Tabla 33 CFE: Adquisiciones de tableros elctricos 2007-2011

2007 2008 2009 Tipo de tableros Tableros Tablero Metal Clad Tablero de proteccin Tablero metlico Tablero metlico blindado Tablero integral para lneas de transmisin Tableros y centros de control de motores Tableros Simplex Tableros de control Tablero PCM Tableros de distribucin Tableros Siscoprom metlicos Total 2010 2011
27.3 8.8 2.9 2.1 2.2 0.2 5.6 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 52.9
50.9 7.4 1.7 0.0 4.6 0.0 0.0 4.4 2.7 0.0 0.8 7.6 80.1
83.2 86.0 0.0 0.0 30.3 0.0 2.2 0.0 9.0 14.0 2.2 7.0 233.9
52.5 40.7 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 11.6 25.3 0.0 6.8 144.3
0.0 29.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7 0.0 0.0 0.0 49.0
4.3
Compras de Petrleos Mexicanos
Las principales adquisiciones que realiza PEMEX, se caracterizan por ser bienes y servicios especializados. Estas compras se materializan a su vez en mltiples eslabones de cadenas productivas con alto valor agregado. De acuerdo con el documento Estrategia de Petrleos Mexicanos para el Desarrollo de Proveedores, Contratistas y Contenido Nacional12 los egresos destinados por PEMEX en operacin e inversiones estn ganando importancia relativa respecto a sus pagos fiscales por dos razones: la primera es la variacin de los precios del petrleo y en segundo lugar, el costo de produccin por barril. Una manera de compensar la menor disponibilidad de recursos fiscales de origen petrolero para el gobierno federal, es aumentar el componente nacional de las compras que realiza la dependencia, ya que esto se traduce en una mayor actividad econmica en el pas y por tanto, en un aumento de la base de
12
Petrleos Mexicanos (2009), Estrategia de Petrleos Mexicanos para el desarrollo de Proveedores, Contratistas y Contenido Nacional. Disponible en:www.pemex.com
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recaudacin fiscal. Asimismo, el impacto de la compra de bienes y servicios por parte de la paraestatal sobre la economa mexicana, depende del componente nacional de esos bienes, de ah que sea uno de sus objetivos el otorgar prioridad a los proveedores nacionales. El marco regulatorio al que deben ajustarse los proveedores de la dependencia es el siguiente:
Tabla 34 Petrleos Mexicanos marco regulatorio

Leyes Reglamentos Ley de Petrleos Mexicanos. Texto vigente 28/XI/2008 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico DOF 28-VII-2010 Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos 04/09/2009. (ltima reforma 10/III/2011) Manual Administrativo de Aplicacin General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico DOF 27/VI/2011 Disposiciones administrativas de contratacin de Petrleos Mexicanos
Otras disposiciones
Fuente: Consultores Internacionales, S.C.
LEY de PEMEX Hasta el 28 de noviembre de 2008, Pemex estuvo sujeto del rgimen jurdico aplicable a todo el Gobierno Federal Mexicano en materia de de contratacin de obras, adquisiciones, arrendamientos y prestacin de servicios, sin embargo, con esa fecha se publica la Ley de Petrleos Mexicanos y se modifica el rgimen jurdico de la paraestatal. En la nueva legislacin, se ratifica a Pemex como una empresa productiva y se flexibilizan los procedimientos para llevar a cabo las contrataciones. Paralelamente, en el Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos, se enfatiza el desarrollo de los procedimientos para la adjudicacin de contratos de obras y servicios, considerando sus caractersticas, la existencia de otros alternativos, las condiciones del mercado, las particularidades de cada proyecto del que forme parte, as como los trminos del contrato que se pretenda celebrar.
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La contratacin deber ser adjudicada o llevada a cabo a travs de licitaciones pblicas que aseguren al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y dems circunstancias pertinentes. Conforme a la nueva normatividad, cada proyecto y contrato debe contar con una autorizacin previa conforme a los niveles que el Consejo de Administracin de Pemex determine. En el acuerdo correspondiente, corresponde a los titulares de la administradora de los proyectos y contratos autorizar los mismos hasta por la cantidad de 50 millones de dlares americanos. De 50 a 100 millones de dlares le corresponder al Director General del organismo subsidiario o del propio corporativo. De 100 a 200 millones de dlares le corresponder al Consejo de Administracin del organismo subsidiario correspondiente, y en los casos superiores a 200 millones de dlares al Consejo de Administracin de Petrleos Mexicanos, previa opinin del CAAOS y la aprobacin del Consejo del organismo correspondiente. Esta normatividad ordena la integracin de un registro de proveedores y contratista, cuya operacin y funcionamiento similar a Compranet, donde se deben inscribir las personas participantes en cualquier procedimiento, y mantener la informacin de los ltimos cinco aos acerca de su desempeo, calidad del trabajo, penalizaciones y evaluaciones de especialistas, con lo cual se podr precalificar a los participantes en los procedimientos de contratacin. Uno de los propsitos que enfatiz tanto el Ejecutivo como el Congreso durante la integracin y aprobacin de la nueva normatividad fue la de impulsar a la industria mexicana. Con este propsito, se establece la obligacin a cargo de los organismos de impulsar la clusula de contenido nacional en los procedimientos de contratacin. En este sentido, el artculo 38 del Reglamento de la Ley de Petrleos Mexicanos a la letra dice: Petrleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios formularn sus programas anuales de contrataciones, mismos que contendrn un captulo de compras a las pequeas y medianas empresas y otro relacionado con las polticas de incorporacin de contenido nacional. Antes de su ejecucin, los programas anuales de contrataciones debern ser enviados a los Comits de Adquisiciones y Obras correspondientes.
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Parte de la estrategia de esta Ley, es incrementar el grado de contenido nacional en un mnimo de 25 %, tal como se aprecia en el artculo dcimo tercero de dicho ordenamiento. Con esta perspectiva, ha sido muy importancia para las empresas mexicanas promover las sinergias necesarias con empresas petroleras y/o de servicios, bien sea ocupndose de las subcontrataciones, o mediante la celebracin de alianzas, joint ventures, asociaciones en participacin; consorcios o incluso nuevas sociedades mercantiles. El marco jurdico actual conduce necesariamente a escenarios en los que la industria mexicana tiene un nicho de oportunidad significativo para su capacitacin y crecimiento. Es importante sealar que la licitacin pblica es la regla general para la adjudicacin de los contratos, tal como se aprecia en el artculo 54 de la Ley. Sin embargo, cuando stas no sean idneas para asegurar las mejores condiciones, las contrataciones podrn llevarse a cabo por medio de invitaciones restringidas o adjudicaciones directas. En todos los casos las etapas del procedimiento se constituyen con la convocatoria, las bases de la licitacin, la junta de aclaraciones, la presentacin y apertura de propuestas, el anlisis y evaluacin de propuestas y la determinacin del fallo y adjudicacin del contrato, tal como se indica en el artculo 55 de la Ley. Algunas particularidades en los procedimientos licitatorios y de adjudicacin son: Los organismos estn habilitados para realizar eventos promocionales para presentar proyectos sustantivos y los trminos de las contrataciones respectivas, as como difundir las prebases para recibir opiniones. (Artculo 48 del Reglamento). Los plazos de licitacin sern flexibles conforme a las circunstancias del caso. (Artculo 57 del Reglamento). Precalificacin y acreditacin de experiencia. (Artculo 55 de la Ley y 48 y 57 del Reglamento). Posibilidad de Subcontratacin segn se indique en las bases de la licitacin (Artculo 55 de la Ley y 48 del Reglamento) Las convocantes podrn elegir el mtodo de evaluacin para la adjudicacin del contrato. Ya no slo se evaluar el precio, sino tambin todas las circunstancias que realicen el principio de las maximizacin del
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valor del organismo convocante. (Artculo 55 de la Ley y 55, 56 y 57 del Reglamento). Es importante destacar, que este instrumento jurdico rige las parte sustantiva de las compras de Pemex, alrededor de 90 % de stas. Sin embargo, la informacin al respecto no es pblica, por lo que no se cuenta con estadsticas al respecto.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico (LAASSP)

El proceso actual de contrataciones de servicios y obras, as como la adquisicin de bienes de PEMEX considera tres procedimientos: licitacin pblica, invitacin a cuando menos tres personas, y la adjudicacin directa, que puede ser tambin adjudicacin directa simplificada. A travs de este procedimiento slo se adquieren cerca de 10 % de las compras totales realizadas por PEMEX. Contenido nacional en bienes Con base en los criterios que se prevn en los acuerdos comerciales y que establece la Secretara de Economa un bien es nacional cuando haya sido fabricado en Mxico y cuente con un grado de contenido nacional de por lo menos 55 %, mismo que se ha incrementado anualmente hasta alcanzar 65 %, salvo en algunas excepciones especficas. Las fechas del incremento del porcentaje de contenido nacional fueron las siguientes: A partir del 27 de junio de 2011 se pidi 60 %, y desde el 27 de junio de 2012 es de 65 %. El grado de contenido nacional en bienes se calcula a partir de la siguiente frmula: PCN = [1-(CI/PV)]*100 En donde: PCN = Porcentaje de contenido nacional del bien ofertado en el procedimiento de contratacin correspondiente; CI = Valor de las importaciones, y
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PV = Precio de venta del producto ofertado en el procedimiento de contratacin correspondiente. Cuando se trata de una licitacin pblica para adquisiciones de bienes muebles nacionales, los licitantes deben presentar, ante la dependencia o entidad convocante, un escrito en el que manifiesten que la totalidad de los bienes que ofertan contendrn, como mnimo, el grado de contenido nacional requerido en las adquisiciones conforme a los criterios antes sealados. Sin embargo, no existe la obligacin de indicar el porcentaje preciso de contenido nacional, sino slo si se cumplen los requisitos solicitados. Ello implica que no es posible determinar el porcentaje especfico de contenido nacional, sino slo conocer que en las adquisiciones nacionales (licitaciones pblicas, invitacin al menos a tres participantes y adjudicacin directa) el contenido nacional es de, al menos, 65 %.
Estimacin del grado de contenido nacional en bienes
Petrleos Mexicanos cuenta con el Sistema de Informacin Empresarial de Suministros (SIES), en el que se registran las adquisiciones clasificadas bajo cdigos de materiales, incluyendo su origen, proveedor y caractersticas. Para determinar el grado de contenido nacional en un periodo especfico, PEMEX realiza la siguiente metodologa: Revisin de todos los contratos de adquisicin de bienes en determinado periodo, con base en esta revisin se identifican los bienes adquiridos bajo un procedimiento nacional, los cuales se consideran como nacionales, bajo la normatividad vigente. Una vez determinados los bienes de procedencia nacional, se supone que el mismo bien, con el mismo cdigo, es nacional, aun cuando se haya comprado bajo un procedimiento internacional, siempre que haya sido asignado a proveedores nacionales y pagados en moneda nacional. Esto es, no se consideran en el clculo los bienes de procedencia extranjera, ni los contratos con proveedores extranjeros realizados en moneda extranjera. Con ese procedimiento, se determina el monto total estimado de compras nacionales y el monto obtenido se divide entre el total de adquisiciones realizadas por PEMEX en determinado periodo. Con base en la informacin del SIES, en 20062008, el contenido nacional estimado en las adquisiciones de bienes fue de 18.6%.
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Tabla 35 Contenido de bienes nacionales en las adquisiciones de

PEMEX 2006-2008. (Porcentajes)
Unidad PEMEX Exploracin y Produccin (PEP) PEMEX Refinacin (PREF) PEMEX gas y petroqumica bsica (PGPB) PEMEX
Fuente: Consultores Internacionales S.C. con informacin de PEMEX
Contenido nacional 20.2 14.7 8.7 18.6
Consideracin de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) El objetivo central de los TLCs es la apertura comercial, que se basa en la reduccin o eliminacin de las barreras al libre acceso de bienes y servicios entre pases. En ese contexto, la apertura del mercado mexicano de compras gubernamentales se realiza mediante la convocatoria de procedimientos de carcter internacional para adquirir bienes, contratar servicios y realizar obras pblicas. Mxico ha suscrito diez TLCs que incluyen un captulo de compras del sector pblico. Los acuerdos establecidos en esos captulos aplican cuando la contratacin: i) la realiza una entidad o dependencia sujeta al tratado; ii) se refiera a bienes, servicios y obra pblica que se encuentren bajo la cobertura del tratado; y, iii) rebase los umbrales de los montos de contratacin previstos en los tratados.
Tratados de Libre Comercio (Dlares) Tratado con: Bienes o servicios Obra pblica Amrica del Norte, 339,132 10,852,752 Europa, Israel y Japn Amrica del Sur 318,242 10,183,723
Fuente: Consultores Internacionales S.C. con informacin de PEMEX
Tabla 36 Umbrales de contratacin previstos en los
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5.
Demanda actual y proyectada de PEMEX
5.1
Descripcin de los bienes relevantes
Transformadores. Se utilizan para subtransmisin y transmisin de energa elctrica en alta y media tensin. Son de aplicacin en subestaciones transformadoras, centrales de generacin y en grandes usuarios. En el mbito petrolero, el servicio elctrico es fundamental en actividades de extraccin, refinacin y bombeo, por lo que se requieren equipos resistentes a ambientes altamente corrosivos, salinos y hmedos. Tableros. El tablero elctrico es la parte principal de la instalacin elctrica, en el mismo se encuentran todos los dispositivos de seguridad y maniobra de los circuitos elctricos de la instalacin. En la industria petrolera puede ser en las siguientes aplicaciones, subestaciones, alumbrado, centros de carga o de uso residencial, tableros de distribucin, celdas de seccionamiento, centro de distribucin de potencia, centro de fuerza, entre otros. Centro de control de motores (CCM). Son unidades estandarizadas blindadas de maniobra y control y resistentes a prueba de arco interno. Se destinan a la maniobra y alimentacin de motores de gran porte y como proteccin de las cargas instaladas. Arrancadores. Se trata de un regulador, cuya funcin principal es la de poner en marcha y acelerar un motor. En la industria petrolera se requieren estos productos en el bombeo de petrleo y en los balancines de pozos petroleros. Conductores. Son materiales que presentan una resistencia baja al paso de la electricidad y tienen la funcin de transportar energa elctrica de manera segura. En la industria petrolera, el fluido elctrico y la comunicacin son los elementos importantes, por lo que se requieren productos con fuerte resistencia a ambientes salinos, hmedos y de alta corrosin. Motores. Un motor elctrico es una mquina elctrica que transforma energa elctrica en energa mecnica por medio de campos electromagnticos variables.
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En la industria petrolera se utilizan como dispositivos de perforacin, extraccin, de bombeo, etc. 5.2 Demanda actual de los 6 productos relevantes
De acuerdo con la informacin proporcionada por PEMEX, los datos histricos de las compras de equipos elctricos slo incluyen lo conseguido a travs de adquisiciones directas. En ese sentido, los productos ms comprados fueron los arrancadores, los motores y los tableros, que en conjunto representaron cerca de 90 % del total en el periodo. No obstante, los centros de control de motores, los tableros y transformadores presentaron crecimientos a tasa anual promedio de alrededor de 65 %, 21 % y 28 % respectivamente.
Tabla 37 PEMEX: Compras de equipos elctricos (adquisiciones

directas) 2007-2011. (Unidades y metros)
2008 945 66 337 207 112 2009 879 74 162 117 11
Bien Arrancadores Centros de control de motores (CCM) Motores Tableros Transformadores Conductores (metros)
2007 715 29 465 83 9
2010 1,233 172 359 210 48
2011
TMCA 714 -0.0 214 354 179 24 64.8 -6.6 21.2 27.8 -18.5
1,578,962 1,272,210 1,585,861 946,786 695,350
Fuente: Elaboracin de Consultores Internacionales S.C. con informacin proporcionada por PEMEX.
El comportamiento de la demanda de los seis productos relevantes se presenta en las siguientes tablas, especificando el organismo de PEMEX que lo adquiri. Para el caso de tableros elctricos, el mayor consumo fue por parte de PEMEX Refinacin (PREF) con 487 unidades de 2007 a 2011, con lo que tuvo la nica tasa promedio anual positiva, cercana a 53 %, y represent, en promedio para el periodo, 58 % del consumo total de tableros elctricos. En cuanto al tipo de producto, PEMEX divide sus compras en casi un tercio para tableros de alumbrado, de distribucin de baja tensin y de media tensin "Metal Clad".
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Por su parte, PEMEX Exploracin y Produccin (PEP) demand en total 267 unidades en el periodo; aunque tuvo un decremento promedio de 15.5 %, y requiri en dichos aos aproximadamente 40 % de los tableros, que en su mayora son de alumbrado pues representan 77 % de sus compras. Mientras que PEMEX Gas y Petroqumica Bsica (PGPB) slo tiene una compra importante de tableros de distribucin de media tensin "Metal Enclosed" en el 2008, que signific 18 % del total de ese ao.
Tabla 38 PEMEX: Demanda de tableros elctricos 2007-2011.

(Unidades)
2007 83 51 14 9 28 1 4 4 34 4 105 20 27 8 50 14 55 60 38 Organismo/Tipo de producto elctrico Total Tableros PEP Tablero de alumbrado Tablero de distribucin de baja tensin Tablero de distribucin de media tensin Metal Clad Tablero de transferencia PGPB Tablero de distribucin de baja tensin Tablero de distribucin de media tensin Metal enclosed Tablero de transferencia PREF Tablero de alumbrado Tablero de distribucin de baja tensin Tablero de distribucin de baja tensin Metal Clad Tablero de distribucin de media tensin Metal Clad
2008 207 64 55 9
2009 117 55 47 8
2010 210 71 68 2
2011 179 26 24 2
28 18 1 7 2
62 36 12
139 41 43
153 31 62
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La demanda de centros de control de motores (CCM) o controladores elctricos se concentr nicamente en PEMEX refinacin que solicit 555 unidades en los cinco aos de estudio; 76 % fueron CCM de baja tensin y el resto CCM de media tensin "Metal Clad". Por lo que, las compras de PREF de 2007 a 2011 presentaron un crecimiento medio anual de 64.8 %.
Tabla 39 PEMEX: Demanda de centros de control de motores elctricos

PREF 2007-2011. (Unidades)
2007 29 26 3
Tipo de producto elctrico CCM CCM baja tensin CCM media tensin Metal Clad
2008 66 48 18
2009 74 51 23
2010 172 150 22
2011 214 145 69
En relacin a los arrancadores, PGPB y PPQ en promedio para el periodo demandaron 1 % y 2 % respectivamente. Mientras que PEP y PREF compraron 2,420 y 1,927 de un total de 4,486 unidades, que en conjunto constituyen 97 %, en promedio de 2007-2011, de las ventas totales de arrancadores a PEMEX. A pesar de ello, la demanda total en 2007 fue de 715 unidades y en 2011 de 714. Entre los productos ms solicitados se encuentran los arrancadores magnticos de tensin plena no reversibles y los magnticos combinados de tensin plena no reversibles.
Tabla 40 PEMEX: Demanda de arrancadores elctricos 2007-2011.

(Unidades)
Organismo/Tipo de producto elctrico Arrancadores PEP ARRANQUE SUAVE COMBINADOS DE TENSIN PLENA NO REVERSIBLE ELECTROMECNICO TENSIN PLENA NO REVERSIBLE ELECTROMECNICO TENSIN
2007 715 423 4
2008 945 488 28
2009
2010
2011 714 332 8
879 1,233 394 783 6 54 2 4 238 32
29
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Organismo/Tipo de producto elctrico PLENA REVERSIBLE MAGNTICO COMBINADO TENSIN PLENA NO REVERSIBLE MAGNTICO TENSIN PLENA NO REVERSIBLE MAGNTICO TENSIN PLENA NO REVERSIBLE EN CAJA PLSTICA MAGNTICO TENSIN PLENA REVERSIBLE MANUAL MANUAL TENSIN PLENA NO REVERSIBLE TENSIN PLENA NO REVERSIBLE PGPB MAGNTICO TENSIN PLENA NO REVERSIBLE PPQ MAGNTICO TENSIN PLENA NO REVERSIBLE PREF ARRANQUE SUAVE MAGNTICO COMBINADO TENSIN PLENA NO REVERSIBLE MAGNTICO COMBINADO TENSIN PLENA NO REVERSIBLE A PRUEBA EXPLOSIN MAGNTICO TENSIN PLENA NO REVERSIBLE MAGNTICO TENSIN PLENA NO REVERSIBLE A PRUEBA EXPLOSIN MANUAL TENSIN PLENA NO REVERSIBLE TENSIN PLENA REVERSIBLE TENSIN REDUCIDA NO REVERSIBLE
2007
2008
2009
2010
2011
5 357 312
51 285 21 340 21 6 20 7 247
67
62 52 52
47
98
64
30 30 240 25 131 427 2 149 21 70 3 7 3 1 2 30 1 222
57 57 428 13 166 4 101 112 3 24 2 3 6 2 450 11 395 1 35 382 1 262 4 111 2 2
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Sobre los conductores elctricos, se observa una cada generalizada de la demanda con excepcin de los cables de media tensin, baja tensin, desnudos, de control y de alta temperatura; siendo el cable de baja tensin el ms solicitado por los cuatro organismos. Respecto al total en promedio para 2007 y 2011, PEP y PREF compraron cerca de 38 %, PPQ 13 % y PGPB 10 %.
Tabla 41 PEMEX: Demanda de conductores elctricos 2007-2011.

(Metros)
Organismo/Tipo de producto elctrico Conductores elctricos PEP Cable de baja tensin Cable de baja tensin flexible tipo SO Cable de Control Cable de media tensin Cable desnudo Cable para alta temperatura Cable portaelectrodo Cable tipo POT Cable tipo STP-1 Cable tipo W PGPB Cable de baja tensin Cable de media tensin Cable para proteccin catdica Cable portaelectrodo PPQ Cable de baja tensin Cable de baja tensin flexible tipo SO Cable de baja tensin flexible tipo ST Cable de Control Cable de media tensin
2007 1,578,962 756,909 287,747 335,466 11,401 3,236 47,848 1,800 25,700 300 11,200 32,211 386,750 347,900 27,600 8,600 2,650 37,100 26,300
2008 1,272,210 540,244 319,000 94,745 7,424 4,685 25,410 1,100 26,843
2009 1,585,861 854,981 294,260 444,000 6,240 3,920 26,405 900 28,580
2010 946,786 256,828 192,052 31,630 1,500 11,203 100 11,345
2011 695,350 142,257 84,564 36,391 1,842 9,268 2,542 7,250 400
61,037 67,000 57,900 3,300 5,500 300 309,720 280,420
50,676 77,200 73,150 2,700 500 850 39,490 23,000
8,998 120,450 120,400
34,965 34,965
50 151,400 134,000 5,000
134,500 119,500
5,700
17,000 9,500 2,000
1,000 10,500 2,490
4,500
1,000 3,000 10,000
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Organismo/Tipo de producto elctrico Cable desnudo Cable para alta temperatura Cable portaelectrodo PREF Cable de baja tensin Cable de baja tensin flexible tipo SO Cable de baja tensin flexible tipo ST Cable de Control Cable de media tensin Cable de sealizacin Cable desnudo Cable para alta temperatura Cable para bombas sumergibles Cable portaelectrodo
2007 100 5,000 398,203 356,065
2008 350 450 355,246 328,083 1,156
2009 2,500
2010
2011 1,000
614,190 537,227 520
3,900 4,000 418,108 286,960 320 138 25,928 50,729 10,000 35,570 200 4,000 4,263
383,628 280,983 562 16 30,402 53,660 13,932 315
300 3,257 14,316 17,807 100
215 4,508 3,916 200 11,347 215
22,475 6,790 1,300 42,266
6,358
5,606
3,000 612
3,758
En lo que respecta a los transformadores, son los productos elctricos menos solicitados por PEMEX; ya que slo compraron 204 unidades en los cinco aos analizados. Aunque, tambin son los que tienen la demanda ms constante junto con los centros de control de motores, y tasas de crecimiento medio anual positivas. Lo anterior se vio registrado en un aumento de 27.8% del volumen de ventas. En promedio en el periodo (2007-2011), PEP compr cerca de 50% de los transformadores, lo que signific un incremento de 93.4% y pasar de 1 unidad comprada en 2007 a 14 en 2011.
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Tabla 42 PEMEX: Demanda de transformadores elctricos 2007-2011.

(Unidades)
Organismo/Tipo de producto elctrico 2007 2008 2009 2010 2011 Transformadores PEP Transformadores de distribucin Transformadores de potencia Transformadores de potencial PGPB Transformadores de aislamiento Transformadores de distribucin PPQ Transformadores de distribucin Transformadores de potencia PREF Transformadores de distribucin Transformadores de potencial 9 1 1 112 104 6 1 97 2 2 3 3 3 3 11 5 3 2 1 1 3 3 2 2 48 19 18 1 9 9 24 14 8 6 2 2
7 7
1 1
20 11 9
8 8
Finalmente, los datos de la demanda de motores revelan que el consumo total por parte de PEMEX ascendi a 1,677 unidades de 2007 a 2011; de stas, 1,507 fueron de motores clase "F", lo que equivale a 90 % respecto al total. Mientras que, las adquisiciones promedio del periodo (2007-2011) se distribuyeron de la siguiente manera: PEP compr 53.9 % de los motores, PREF 33.6 %, PGPB 9.8 % y PPQ slo 2.6 %. Pese a esto, PREF fue el nico organismo que creci, al mostrar una tasa anual de casi 36 %.
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Tabla 43 PEMEX: Demanda de motores elctricos.

(Unidades)
Organismo/Tip o de producto elctrico Motores PEP Clase B Clase F Clase H PGPB Clase B Clase F PPQ Clase B Clase F PREF Clase B Clase F Clase H
2007 465 391 22 369 34 1 33
2008 337 131 17 114 54 54 1 1 151 1 98 52
2009 162 61 13 25 23 21 21 14 14 66 62 4
2010 359 192 192 40 40
2011 354 197 197 6 6 15 15 136 12 110 14
40 2 38
127 119 8
5.3
Demanda proyectada de los 6 productos relevantes
Como parte de las acciones para el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales del Plan Estratgico Integral de Negocios de PEMEX, se ha estimado la demanda futura de los seis principales productos elctricos que la paraestatal solicita. Con esto, se busca aumentar gradualmente el contenido nacional e ir cerrando, con capacidad nacional competitiva, las brechas existentes entre la oferta nacional y la demanda de PEMEX. Del mismo modo, se desea contribuir al desarrollo de una industria nacional de servicios petroleros eficiente, tecnolgicamente dinmica y que pueda competir con xito en los mercados internacionales. Adems, al tener informacin de la demanda futura de PEMEX, con un horizonte de cinco aos (2012-2016), los
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proveedores nacionales contarn con mayores elementos para anticipar sus montos de inversin requerida y, en su caso, planes de expansin. De esta forma, los datos de la demanda planeada de PEMEX slo incluyen proyectos de obra pblica, de los cuales se espera que la demanda de tableros sea la nica con una tasa promedio anual positiva (3.1 %) a lo largo del periodo 20122016, y tendr su punto ms alto en 2014 al demandarse cerca de 1,500 unidades. De acuerdo con PEMEX, hay expectativas para un repunte de la demanda de productos elctricos; ya que en 2013 comenzarn a operar los Contratos Integrales13, y los proyectos exploratorios que desarrollar PEP iniciarn en 2014. Es por eso que se nota un gran aumento de unidades requeridas de los productos en esos aos. Tambin se han identificado recursos crticos para exploracin y explotacin de crudo, como centros de control de motores (CCM); mientras que para el caso de las plantas industriales, motores elctricos, sistemas de control y transformadores la demanda ser limitada.
Tabla 44 PEMEX: demanda proyectada* por bien elctrico

seleccionado 2012-2016 (unidades y metros)
2012 2013 2014 2015 336 88 476 176 149 660,451 Productos elctricos 2016 335 78 467 437 393 843,000
Arrancadores 695 2,223 3,705 CCM 296 839 1,047 Motores 1,432 4,432 945 Tableros 387 986 1,488 Transformadores 511 852 1,164 Conductores (metros) 1,126,729 1,292,175 2,328,160
*Se refiere a obra pblica
Fuente: Elaboracin de Consultores Internacionales, S.C. con informacin de PEMEX.
A pesar de ser uno de los productos crticos identificado por PEMEX en sus proyectos, los motores disminuirn su nivel de participacin dentro de la demanda de PEMEX al pasar de 43 % en 2012 a 27 % en 2016. Es el mismo caso para los CCM, que se espera tengan una reduccin de cuatro puntos porcentuales en su contribucin y pasarn de 9 % a 5 % en dichos aos. Por otra parte, los tableros y
13
Se refiere a contratos otorgados a empresas particulares para la exploracin y explotacin de campos petroleros.
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transformadores aumentarn su participacin en 14 y 8 puntos porcentuales respectivamente en el mismo periodo.
Ilustracin 19 PEMEX: demanda por producto elctrico seleccionado

2012 y 2016 (contribucin porcentual)
Por otro lado, PREF y PEP son los organismos con la demanda ms alta de productos elctricos, ya que en promedio para los aos 2012-2016 PREF requerir de 51 % del total de la demanda, PEP 41 %; mientras que PGPB y PPQ slo compraran cerca de 4 % en promedio. Estas cifras no deben sorprender, ya que dados los procesos productivos de cada organismo, PEP y PREF son los que ms utilizan productos elctricos, como se ver en los cuadros posteriores.
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Ilustracin 20 PEMEX: demanda proyectada total de productos elctricos

por organismo, 2012-2016 (contribucin porcentual)
En cuanto a los arrancadores, PEP solicitar en promedio para el periodo 48 % de la demanda total y se espera que para 2012 termine con una demanda de 522 unidades, lo que representar el 75 % de la demanda de ese ao. Para 2013 y 2014 aunque se estima que aumente la demanda por parte de PEP, sta representar una menor proporcin debido a que PREF requerir entre 1,301 y 3,144 unidades para la reconfiguracin de la refinera en Minatitln. Por lo que, en promedio para el periodo PREF requerir de 43 % de los arrancadores.
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Tabla 45 PEMEX: demanda proyectada de arrancadores elctricos por

organismo, 2012-2016 (unidades)
2012 522 403 53 66 47 21 20 6 102 88 14 24 24 695 2013 671 644 27 122 108 2 12 129 99 30 1,301 837 325 139 2,223 Organismo/Tipo de producto elctrico PEP Arrancadores Arrancadores en media tensin Variaciones frecuencia PGPB Arrancadores Arrancadores en media tensin Variaciones frecuencia PPQ Arrancadores Arrancadores en media tensin PREF Arrancadores Arrancadores en media tensin Variaciones frecuencia Total Arrancadores
2014 471 456 15 14 14
2015 270 262 8 12
2016 144 140 4 16 14 2
12 76 65 11 3,144 3,094 50 3,705
54 51 3 336
175 174 1 335
Respecto a los conductores elctricos, se obtuvieron datos en metros demandados, y se observa una cada al final del periodo (2016), pues tienen una tasa promedio anual de 7 %. PREF es el nico organismo que tendr un incremento promedio de la demanda de conductores y requerir entre 1,276 y 719,779 metros de conductores entre 2012 y 2016.
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Tabla 46 PEMEX: Demanda proyectada de conductores elctricos por

organismo, 2012-2016 (metros)
2012 2013 2014
Organismo
2015
2016
1,020,501 748,598 302,113 245,471 118,770 PEP 79,961 51,067 7,002 4,451 PGPB 24,992 36,899 73,335 27,174 PPQ 1,276 455,611 1,945,710 387,806 719,779 PREF Total Conductores 1,126,729 1,292,175 2,328,160 660,451 843,000
En el caso de los centros de control de motores, el producto con mayor demanda es el de bajo voltaje, al representar aproximadamente 70 % de la demanda total. En el periodo se demandarn 2,348 secciones (CCM) de las cuales 1,668 sern de de bajo voltaje y 680 de media tensin. Se puede observar el mismo comportamiento que en los otros productos, ya que en 2012 y 2015 PEP absorbe la mayor parte de la demanda (59 % y 83 % respectivamente para esos aos), que en promedio del periodo de estudio representa 44 %, por la forma de su proceso productivo. Ahora bien, en 2013, 2014 y 2016 PREF ganar participacin, al requerir 66 %, 84 % y 47 % del total de controladores para dichos aos, como parte de la reconfiguracin de refineras. Con ello, el promedio de su demanda sobre el total de controladores para todo el periodo se ubicar en 45 %. Por otro lado, en conjunto PGPB y PPQ slo consumirn aproximadamente 5 % de los centros de control de motores totales de 2012 a 2016, lo que representar 243 unidades.
Tabla 47 PEMEX: Demanda proyectada de CCM por organismo, 20122016 (unidades)

Organismo/Tipo de producto elctrico PEP Centro de control de motores bajo voltaje 2012 175 110 2013 179 146 2014 129 114 2015 73 63 2016 36 32
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Organismo/Tipo de producto elctrico Centro de control de motores media tensin PGPB Centro de control de motores bajo voltaje Centro de control de motores media tensin PPQ Centro de control de motores bajo voltaje Centro de control de motores media tensin PREF Centro de control de motores bajo voltaje Centro de control de motores media tensin Total Controladores
2012 65 46 8 38 51 23 28 25 1 24 296
2013 33 35 31 4 68 24 44 556 223 333 839
2014 15 4 4
2015 10
2016 4 5 3 2
34 23 11 880 815 65 1,047 15 12 3 88 37 36 1 78
La demanda proyectada de motores elctricos por parte de PEMEX tendr una cada promedio anual cercana a 24 %, esto significar pasar de 1,432 unidades en 2012 a 467 unidades en 2016. La mayor venta de motores se realizara a PREF en el ao 2013 con un total de 3,730 unidades solicitadas; en promedio para el periodo las compras proyectadas de PREF representan 40 %, las de PEP 50 %, PGPB 7 % y el 3% restante corresponde a PPQ.
Tabla 48 PEMEX: demanda proyectada de motores elctricos por

2012 883 812 71 106 98 8 2013 478 478 38 26 12 Organismo/Tipo de producto elctrico PEP Motores Motores Variadores Frecuencia PGPB Motores Motores Variadores Frecuencia
2014 490 490
2015 361 361 14 2 12
2016 242 242 106 106
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Organismo/Tipo de producto elctrico PPQ Motores PREF Motores Motores Variadores Frecuencia Total Motores
2012 108 108 335 335 147 1,432
2013 186 186 3,730 3,583 3 4,432
2014 44 44 411 408 945
2015
2016
101 101 476
119 119 467
Por otra parte, la demanda de tableros elctricos se concentra en los de bajo voltaje y de alumbrado, que tienen en promedio de 2012 a 2016 41 % y 45 % del total, respectivamente. En los cinco aos de estudio se comprarn 3,474 tableros, de los cuales en el 2014 PREF requerir de 1,226 unidades que representarn 82% de ese ao, y en promedio para el periodo solicitar 57 %.
Tabla 49 PEMEX: demanda proyectada de tableros elctricos por

2012 315 121 21 173 46 8 12 38 18 9 2 7 8 3 4 2013 256 101 24 131 65 27 26 35 13 8 14 630 194 53
Organismo/Tipo de producto elctrico PEP Tablero de distribucin de bajo voltaje Tablero de distribucin de medio voltaje Tableros de alumbrado PGPB Tablero de distribucin de bajo voltaje Tablero de distribucin de medio voltaje Tableros de alumbrado PPQ Tablero de distribucin de bajo voltaje Tablero de distribucin de medio voltaje Tableros de alumbrado PREF Tablero de distribucin de bajo voltaje Tablero de distribucin de medio voltaje
2014 139 84 14 41 12 9 3 111 32 20 59 1,226 448 126
2015 93 55 8 30
2016 37 25 2 10 8 3 1
83 18 12
392 45 8
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Organismo/Tipo de producto elctrico Tableros de alumbrado Total Tableros
2012 1 387
2013 383 986
2014 652 1,488
2015 53 176
2016 339 437
Con la construccin de proyectos de infraestructura de refinacin (reconfiguracin y capacidad adicional) se requerir de transformadores elctricos, tanto de bajo voltaje (1,419 unidades en 2013 y 2014) como de media tensin (105 unidades en 2013 y 2014), en conjunto representarn 74 % del consumo de dichos aos. Debido a esto, PREF es el nico organismo que aumentar su demanda en 86.5 % promedio anual y los dems tendrn bajas considerables, as el total de requerimientos de transformadores elctricos descender 6.4 % promedio anual.
Tabla 50 PEMEX: demanda proyectada de transformadores elctricos

por organismo, 2012-2016 (unidades)
2012 420 243 177 52 45 7 10 9 1 29 3 26 511 2013 215 188 27 48 42 6 23 18 5 566 476 90 852 88 81 7 958 943 15 1,164 67 62 5 149 351 345 6 393 2014 109 91 18 9 9 1 Organismo/Tipo de producto elctrico PEP Transformador de bajo voltaje Transformadores media tensin PGPB Transformador de bajo voltaje Transformadores media tensin PPQ Transformador de bajo voltaje Transformadores media tensin PREF Transformador de bajo voltaje Transformadores media tensin Total Transformadores
2015 81 69 12 1
2016 36 28 8 6 3 3
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Anlisis de las brechas de oferta y demanda

6. Conforme a los parmetros establecidos en la metodologa de trabajo del presente informe, se llev a cabo una consulta nacional con empresas representativas de los 6 bienes del sector elctrico objeto del estudio. El proceso consider 2 grupos de empresas: Entrevista personalizada, presencial y a profundidad a un grupo de empresas, sugerido por la CANAME, consideradas como ms representativas para cada uno de los 6 bienes del sector elctrico seleccionados. Entrevistas personalizadas dirigidas a una muestra de empresas a nivel nacional y representativas por producto. La muestra se conform de empresas seleccionadas con la orientacin de CANAME y de PEMEX.
La Consulta Nacional mostr una mayor concentracin en empresas fabricantes de transformadores elctricos y tableros. De igual manera, se busc en una primera instancia dimensionar la oferta y el Grado de Integracin Nacional disponible de los bienes del sector elctrico objetos del estudio, y posteriormente factores sobre la competitividad y el desempeo operativo de las mismas en funcin de la problemtica para la venta a PEMEX, as como criterios orientados a consensuar un equilibrio en el mercado que representa la paraestatal para el sector de las manufacturas elctricas. En este contexto, el presente captulo se centra en el anlisis de las posibles brechas de oferta y demanda de los bienes elctricos, as como los aspectos relacionados con el proceso de integracin del mercado entre PEMEX y el sector productivo nacional. 6.1 Caracterizacin de la oferta
La oferta de las empresas radicadas en Mxico, segn la muestra considerada en la consulta nacional, se encuentra orientada hacia la fabricacin de
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transformadores (42.1 %) seguida de los Tableros (36.38 %) y tercero, Centros de Control de Motores y Arrancadores (21.1 %) en la misma proporcin. El volumen de ventas muestra una evolucin positiva en las empresas entrevistadas. Las grandes empresas logran ventas en niveles del 86 al 100% de su produccin. Las medianas, por su parte, venden entre el 30 al 70% de su capacidad instalada.
Ilustracin 21 Consulta Nacional: Productos elaborados

(% basado en unidades)
Transformadores
42.1% 36.8% 21.1% 21.1% 13.8% 10.5%
14 5 8 8 5 5
Tableros
CCM Arrancadores Conductores Motores Partes de ellos
Fuente: Elaboracin de Consultores Internacionales S.C. con informacin de Consulta Nacional.
En particular, se obtuvieron 61 observaciones en respuesta mltiple de 34 empresas entrevistadas.
Tabla 51 Consulta Nacional: Marcas de Transformadores

Marca ABB ASAT BLANTEK CONDUC+ CONDULIMEX COOPER CROSS HINDS ELECTROTCNICA ARTECHE BALDOR RELIANCE COMBUXX CONDULAC CONDUMEX EATON KALKITECH
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Marca LATINCASA ORMAZBAL SEL MOXA SEAGUI SIEMENS
Fuente Elaboracin de Consultores Internacionales S.C. con informacin de Consulta Nacional.
Por el tamao de los segmentos de cada categora de producto, no se puede afirmar que las marcas mencionadas correspondan a una participacin de mercado real. Sin embargo, las marcas subrayadas presentan una mayor frecuencia de respuesta, lo cual puede significar que tienen ms penetracin. Destacan Arteche y Siemens.
Tabla 52 Consulta Nacional: Marcas de Tableros

Marca ABB ASAT EATON LG INDUSTRIAL SYSTEMS OMICRON S&C SEL SIEMENS
ARTECHE COOPER CROSS HINDS KALKITECH MOXA ORMAZBAL SEAGUI SELMEC
Tabla 53 Consulta Nacional: Marcas de Arrancadores

ARTECHE INGERSOLL RAND KILLARK LG INDUSTRIAL SYSTEMS SIEMENS
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Tabla 54 Consulta Nacional: Marcas de Centro de Control de Motores

ARTECHE COOPER CROSS HINDS KILLARK ORMAZBAL SIEMENS
Tabla 55 Consulta Nacional: Marcas de Conductores

COMBUXX CONDULAC CONDUMEX IUSA VIAKON
CONDUC+ CONDULIMEX FARAGAUSS LATINCASA
Tabla 56 Consulta Nacional: Marcas de Motores elctricos

ANSALDO BALDOR RELIANCE SIEMENS TECOWESTINGHOUSE US MOTOR
La oferta nacional de bienes del sector elctrico es muy completa segn la informacin proporcionada por las empresas encuestadas. A continuacin, se listan los productos ms importantes fabricados por las mismas, conforme a cada familia de bienes materia de estudio.
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Tabla 57 Consulta Nacional: Tipos de Transformadores

Autotransformadores Auxiliares Comerciales De aislamiento De distribucin De distribucin (pedestales, secos encapsulados en resina epxica, subestacin) tipo horno De Distribucin (pedestal monofsicos y trifsicos) De distribucin (poste monofsicos y trifsicos) De distribucin (sumergibles monofsicos y trifsicos) De distribucin (tipo pedestal) De distribucin (tipo poste) De pedestal De potencia De potencial De Potencial capacitivo Elevadores (gsu's) en tensiones hasta 500 kv y 1550 kv bil. Industriales Para servicios propios Residenciales Secos encapsulados de media tensin Secos impregnados para baja tensin Subestacin de 20 a 450 mva Tipo seco Tipo subestacin Trifsico distribucin de 15 a 500 kva clase 15, 25 y 34.5 Trifsico potencia de 750 a 10 mva clase 15, 25 y 34.5
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Tabla 58 Consulta Nacional: Tipos de Tableros

TABLEROS De Control y medicin para baja, media y alta tensin De 1 hasta 6 vas, manual, de transferencia automtica y control remoto supervisor en 13.5, 27 y 34.5 kV De alumbrado De baja tensin hasta 600 VCA, 800, 1200,2000, 3000 y 5000 A De distribucin de baja tensin De distribucin de baja tensin metal clad De distribucin de media tensin metal enclosed De Media tensin (metalclad) De Media tensin (metalenclosed) De Media tensin hasta 15kv Ansi De Media tensin hasta 40kv iec De transferencia
Tabla 59 Consulta Nacional: Tipos de Arrancadores

ARRANCADORES Arrancador a tensin plena no reversible 15as Arrancador a tensin reducida no reversible k981 Arrancador magntico tensin plena no reversible en caja plstica 3rs Arrancador magntico tensin plena no reversible k915 Arrancador suave K3RW40/44 Arranque suave (equipo suelto) Baja tensin metal class Combinados de tensin plena no reversible Combinados de tensin plena no reversible (tablero int-cont-rele) Combinados de tensin suave no reversible De arranque suave Electro mecnico tensin plena no reversible Electro mecnico tensin plena reversible Electro mecnico tensin suave reversible
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ARRANCADORES Magntico combinado tensin plena no reversible Magntico combinado tensin plena no reversible a prueba explosin Magntico tensin plena no reversible Magntico tensin plena no reversible (equipo suelto cont-rele) Magntico tensin plena no reversible a prueba de explosin Magntico tensin plena no reversible en caja plstica (dlw) Magntico tensin plena no reversible en caja plstica Magntico tensin plena reversible Manual Manual tensin plena no reversible Manual tensin plena reversible a prueba de explosin Tensin plena no reversible Tensin plena no reversible (tableros atpnr/sml) Tensin plena reversible Tensin reducida no renovable Tensin reducida no reversible Tensin reducida no reversible (atrw)
Tabla 60 Consulta Nacional: Tipos de Centros de control de motores

CENTROS DE CONTROL DE MOTORES Hasta 7,2kv Ansi A prueba de explosin De baja tensin En baja tensin hasta 600 VCA Media tensin metal clad Modelo 6
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Tabla 61 Consulta Nacional: Tipos de Conductores elctricos

CONDUCTORES ELCTRICOS Alambre magntico cobre Cable de alta tensin Cable de altas temperaturas Cable de aluminio desnudo Cable de aluminio forrados Cable de baja tensin Cable de baja tensin flexible tipo SO Cable de baja tensin flexible tipo ST Cable de cobre porta electrodo Cable de control Cable de fibra ptica Cable de media tensin Cable de sealizacin Cable desnudo Cable desnudo en cobre Cable flexible tipo W
Cable de cobre baja tensin flexible tipo SO Cable forrado Cable para alta temperatura, el calibre ms Cable de cobre baja tensin flexible tipo ST grande es de 1000 kcm Cable de cobre control Cable para bombas sumergibles Cable de cobre desnudos Cable de cobre forrado de baja tensin Cable de cobre forrados Cable de cobre media tensin Cable de cobre para bombas sumergibles Cable para electrnica y video Cable porta electrodo Cable tipo POT Cable tipo STP-1 Cable tipo W Proteccin catdica
Tabla 62 Consulta Nacional: Tipos de Motores elctricos

Motores Elctricos Motor agitador para acoplarse a mquinas mezcladoras o agitadores Motor multi velocidad, de 2 ms velocidades Motores Abiertos Motores abiertos tipo F para acoplamiento directo Motores Abiertos tipo uno y tipo dos Motores Cerrado tipo 1 Motores Cerrado tipo 1 Motores Cerrado tipo 2 Motores Cerrado tipo 2
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Motores Elctricos Motores cerrados de alta eficiencia Motores con devanado bipartido para propsito de arranque a voltaje Motores de media y alta tensin, tipo PARICON Motores de rotor devanado Motores de todos tipos con cara Nema C o Brida Nema D para integrarse a la mquina accionada Motores elctricos abiertos familia 1 Ance Motores elctricos abiertos familia 2 Ance Motores elctricos abiertos familia 3 Ance Motores elctricos abiertos familia 4 Ance Motores elctricos cerrados a prueba de explosin familia 1 Ance Motores elctricos cerrados a prueba de explosin familia 2 Ance Motores elctricos cerrados a prueba de explosin familia 3 Ance Motores elctricos cerrados a prueba de explosin familia 4 Ance Motores elctricos cerrados familia 1 Ance Motores elctricos cerrados familia 2 Ance Motores elctricos cerrados familia 3 Ance Motores elctricos cerrados familia 4 Ance Motores en partes para bombas sumergibles de 1 a 250 H.P Motores especiales a la medida Motores para arranque en conexin estrella-delta Motores para la industria textil Motores tipo TCCV-X Motores verticales Motores y condensadores sncronos
6.2
Anlisis de la Capacidad instalada, utilizada y disponible
Tableros En la fabricacin de Tableros, la capacidad usada promedio de las empresas es del 61 %, con rangos que van del 12 % al 100 %, siendo el 57 % de empresas que
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mencionan un uso de entre 50 % al 67 %; las que mencionan un valor de uso mayor al 80 % son 5 empresas y las que su capacidad de uso se encuentra entre el 12 al 33% de su potencial representan el 20 % de la muestra.
Ilustracin 22
porcentajes)
7 6 5 4 3 2 1 0
Tableros: capacidad usada de produccin (Rango de
Frecuencia de respuestas
PROMEDIO DE LA MUESTRA: 61%
5 3
10-40%
50-70%
80-100%
Porcentaje de capacidad utilizada

En estas empresas se esperan planes a futuro (a 5 aos) para incrementar su capacidad instalada. El nivel de fabricacin con la informacin disponible, se encuentra determinado por el tamao de la empresa. En las grandes, la capacidad utilizada se encuentra en niveles del 80% al 100%. En las medianas se ubica entre el 30 al 50%. En varias empresas de tableros se piensa incrementar el volumen de produccin mediante un aumento en la capacidad no utilizada actualmente. De igual forma, el aumento en la capacidad se realizar a travs de una optimizacin de los tiempos de logstica, manufactura, ensamble, pruebas a distancia, aumentar la inversin en maquinaria e implementos; lo anterior, ya que se espera un crecimiento en el mercado local e internacional, as como tener mayor flexibilidad en los procesos de produccin que permitan reducir los tiempos en el ciclo de cada producto.
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Transformadores La capacidad instalada en las fbricas productoras de transformadores muestra prcticamente todos los niveles de uso. En el primer rango (0-20 %) seis empresas se encuentran en ese nivel; ocho empresas por su parte se localizan en el rango siguiente (30 % al 60 %) y finalmente en el ltimo rango (70 % al 100 %) tenemos ocho empresas.
Ilustracin 23 Transformadores: capacidad usada de produccin (Rango de

porcentaje)
9
8
8 7
6
6 5 4 3 2 1 0 0-20% 30-60% 70-100%

En estas empresas se esperan planes a futuro (a 5 aos) para incrementar su capacidad instalada mediante el aumento en inversiones en maquinaria e implementacin de segundos turnos de trabajo. Asimismo, buscan fabricar nuevos prototipos, contar con una mayor diversificacin de productos, as como aumentar la plantilla de vendedores y comisionistas e implementar un plan de publicidad.
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El argumento en comn es aumentar su nivel de capacidad instalada con la finalidad de incrementar sus exportaciones y atender el crecimiento esperado del mercado local del 5 al 20% en el mercado, en algunos casos mediante la ampliacin de turnos de trabajo. La participacin del volumen de ventas de estas empresas sobre su capacidad de produccin es, en promedio, del 82 al 90%. Arrancadores Las empresas fabricantes de arrancadores presentan una capacidad usada media del 59%. En el rango de intervalo de 0 a 35 % de uso de capacidad se localizan 6 empresas; seguidas de 4 fbricas en el rango del 50 al 90 % y finalmente en el intervalo de 91 al 100 % de capacidad usada se localizan 3 empresas.
Ilustracin 24 Arrancadores: capacidad usada de produccin (Rango de

porcentaje) Frecuencia de respuestas
6 4
0-35 %
50 - 90%
91- 100%
Porcentaje de capacidad usada

En estas empresas, se esperan planes a futuro (a 5 aos) para poder cubrir el incremento en la demanda mediante la capacitacin al personal, donde varias de las empresas tienen lneas de produccin flexibles que permiten aumentar la produccin.
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Centros de Control de Motores (CCM) Las empresas fabricantes de CCM presentan una capacidad promedio usada por arriba del 70 %. En el primer intervalo 60% a 70 % se encuentra una empresa, seguida del rango de 71% al 80% y otra en el intervalo del 90 % al 100 %.
Ilustracin 25 CCM: capacidad usada de produccin (Rango de porcentaje)

2
1
1
0 60-70% 71- 80% 90-100%
Porcentaje de capacidad usada

En estas empresas se esperan planes a futuro (a 5 aos) mediante el incremento de la capacidad utilizada, capacitando al personal para homologar con instituciones como PEMEX y CFE y realizando equipo estndar para Integradores de equipo original. Conductores Las empresas fabricantes de Conductores muestran a dos empresas que operan en el rango del 1 al 10 % de capacidad utilizada, seguida de otra productora en el intervalo del 20 % al 30 % y en el siguiente rango, 80 al 100% se localiza otra manufacturera.
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Ilustracin 26 Conductores: capacidad usada de produccin (Rango de

porcentaje)
3
2
2
1
1
0 1-10% 20-30% 80-100%

Se esperan planes a futuro (a 5 aos) en invertir en maquinaria y equipo con la finalidad de aumentar la capacidad instalada y vender al extranjero, as como lanzar nuevas lneas de productos. Motores elctricos Entre las empresas manufactureras de motores elctricos que operan dentro del rango de 0 al 10 % de su capacidad se encuentran 4 fbricas. En el intervalo del 11 % al 20 % de capacidad, dos empresas y el mismo nmero pero del siguiente rango (30 al 50 %). El nmero de respuestas que se encuentran en el rango del 60 % al 80 % es de 4 y en el siguiente (90 % al 100 %) encontramos 5 empresas.
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Ilustracin 27 Motores elctricos: capacidad usada de produccin (Rango

de porcentaje)
6
4
4 3
2
2 1 0 0-10% 11-20%
30-50%
60-80%
90-100%

Los planes a 5 aos en inversiones en maquinaria y equipo se orientan a buscar un mejor aprovechamiento de la capacidad existente a fin de complementar cadenas productivas y atender al mercado del sector gobierno y empresas privadas y algunas empresas en vender al mercado externo, sobre todo a Estados Unidos. 6.3 Anlisis del mercado: ventas a PEMEX, nacionales y exportacin
A continuacin se presenta el anlisis para cada uno de los productos seleccionados, identificando en cada uno de los casos las ventas directas a Pemex, las indirectas, las ventas a otras instituciones y las importaciones. Tableros Se trata de un sector con una produccin destinada nicamente al mercado interno. Si bien las ventas totales (en unidades) han crecido a un ritmo de 4.0 % promedio anual, esto no ha sido suficiente para utilizar al 100 % la capacidad de
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produccin. Segn datos obtenidos en la Consulta Nacional, entre 2008 y 2012, ha habido un diferencial promedio anual de 8.8% entre las ventas y la capacidad instalada. Destaca que la mayor parte de las ventas, esto es alrededor de 96.4 % se destinan a otras instituciones nacionales diferentes a Pemex.
Ilustracin 28 Tableros: capacidad de produccin y ventas anuales, 20082012
Conductores En este caso, la brecha entre ventas y capacidad de produccin es la mayor de los seis productos seleccionados, superior a 21 %. A diferencia del producto anterior, las empresas productoras de conductores destinan buena parte de sus ventas al mercado externo. En 2008, sus exportaciones representaban el 31% de sus ventas y para 2012 llegaron a 37%. Su ventas a Pemex, incluyendo directa e indirectas, entre 2008 y 2012, han representando alrededor de 5.1 % en promedio, con un pico en 2010 de 6.0%.
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Ilustracin 29 Conductores: capacidad de produccin y ventas anuales,

2008-2012
2008
98,682
Capacidad de Produccin en Toneladas 2009

99,532
Ventas Anuales en Toneladas 2008

78,914
2010
105,432
2011
107,192
2012
113,582
2009
73,361
2010
78,822
2011
87,183
2012
91,463
VENTAS TOTALES
Ventas a PEMEX de manera directa Ventas a PEMEX de manera indirecta Ventas a otras instituciones nacionales diferentes a PEMEX Exportaciones
12 3,317 51,436 24,149
10 3,313 50,370 19,668
55 4,683 50,703 23,381
52 4,641 52,912 29,578
25 4,796 52,957 33,685
Transformadores Para este conjunto de empresas, la brecha entre su capacidad de produccin y sus ventas anuales es de 13.2 % en promedio anual. Las empresas fabricantes de transformadores han ido modificando paulatinamente su cartera de clientes. En primer lugar, incrementando sus exportaciones, las cuales han pasado de representar 35.1 % del total de las ventas en 2008 a 36.7% en 2012. En segundo lugar, se han incrementando ligeramente la participacin de sus ventas a otras instituciones nacionales diferentes a Pemex pasando de 61.8% en 2008 a 61.9% en 2012, sin embargo, esto ha representado un incremento de 6,584 unidades en 2012 respecto de 2008. Finalmente se ha ido disminuyendo sus ventas indirectas a Pemex, pasando de 2,237 unidades vendidas en 2008 a slo 1,040 unidades en 2012. Se observa un ligero incremento de las ventas directas a Pemex, sin embargo, stas representan slo el 0.2% del total.
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Ilustracin 30
Transformadores: capacidad de produccin y ventas

Ventas Anuales en Unidades 2008
76,115
anuales, 2008-2012
Capacidad de Produccin en Unidades 2008
89,353
2009
86,186
2010
87,627
2011
97,489
2012
101,652
2009
75,680
2010
78,397
2011
84,270
2012
86,624
VENTAS TOTALES
Ventas a PEMEX de manera directa Ventas a PEMEX de manera indirecta Ventas a otras instituciones nacionales diferentes a PEMEX Exportaciones
172 2,237 47,020 26,686
165 2,592 46,570 26,353
209 2,531 48,670 26,987
212 1,038 52,916 30,104
202 1,040 53,604 31,778
Centros de control de motores. En la encuesta, son cinco las empresas que producen CCMs. Su capacidad de produccin de stas muestra una tasa media de crecimiento en el periodo de 4.7%. Las ventas anuales, por su parte muestran una tasa media del 4.4% en el mismo periodo. Las empresas logran vender, en promedio del periodo, el 97% de su produccin. El principal mercado de las empresas de CCMs las ventas a PEMEX de manera indirecta, con un promedio del periodo del 54% de sus ventas totales. Seguidas de las ventas a otras instituciones nacionales diferentes a PEMEX representan el 46%. Las ventas directas a PEMEX representan el 0.7% en promedio.
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Ilustracin 31 Centros de control de motores: Capacidad de

produccin y ventas anuales, 2008-2012 (secciones)
Capacidad de Produccin en Unidades 2008 2009 2010 2011 2012 Ventas Anuales en Unidades (pesos)
2008
2009
2010
2011
2012
20,045 21,070 22,727 23,405 24,108 19,615 20,630 21,744 22,860 23,304 VENTAS TOTALES
110
130
150
170
160
Ventas a PEMEX de manera directa Ventas a PEMEX de manera indirecta
10,814 11,257 11,702 12,050 11,900
Ventas a otras instituciones 8,691 9,243 9,892 10,640 11,244 nacionales diferentes a PEMEX 0 0 0 0 0 Exportaciones
Su dficit ventas-capacidad de produccin es significativamente menor. Las ventas directas a PEMEX son bajas; sin embargo, las directas son las ms importantes de la clasificacin. Destaca que no es un segmento exportador. Motores Son 5 las empresas de la encuesta que producen motores. Su capacidad de produccin muestra una tasa media promedio del -2.2%. Sus ventas anuales, de igual manera se han reducido en -1.7% en promedio anual en el periodo. Las empresas de la encuesta logran vender el 95% de su produccin en el promedio de aos. Los principales clientes de las empresas productoras de motores son a otras instituciones diferentes a PEMEX con un 69% del total de sus ventas en promedio, seguida de las ventas hacia el exterior por un 30% en promedio anual.
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Ilustracin 32 Motores: Capacidad de produccin y ventas anuales,

2008-2012 (unidades)
Capacidad de Produccin en Unidades 2008 2009 2010 2011 2012 2008 Ventas Anuales en Unidades 2009 2010 2011 2012 VENTAS TOTALES 171,650 156,650 156,755 156,890 156,800 161,400 145,840 146,000 150,900 150,712 Ventas a PEMEX de manera directa Ventas a PEMEX de manera indirecta Ventas a otras instituciones nacionales diferentes a PEMEX Exportaciones
23
22
38
35
38
188
240
315
450
436
120,309 104,619 101,707 103,305 40,880 40,959 43,940 47,110
97,524 52,714
El sector vende poco a PEMEX de manera directa e indirecta. Destacan sus ventas a otras instituciones nacionales diferentes a la paraestatal, y es importante su mercado de exportacin. Arrancadores Se contabilizaron 5 empresas como productoras de este tipo. Su capacidad de produccin media anual ha crecido en el periodo 4.5%. Sus ventas anuales, de igual manera crecieron en 4.3% en promedio en el periodo. Estas empresas venden prcticamente el 100% de su produccin. Su principal mercado se encuentra en las ventas a PEMEX de manera indirecta, 70% de las mismas, el resto, 30% a otras instituciones.
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Ilustracin 33 Arrancadores: Capacidad de produccin y ventas

anuales, 2008-2012 (unidades)
Arrancadores Capacidad de Produccin en Unidades 2008 2009 2010 2011 2012 2008 Ventas Anuales en Unidades 2009 2010 2011 2012 VENTAS TOTALES 13,500 13,825 14,280 14,905 16,100 13,485 13,800 14,245 14,855 15,975 Ventas a PEMEX de manera directa Ventas a PEMEX de manera indirecta 9,466 9,581 9,788 10,106 10,530 Ventas a otras instituciones nacionales diferentes a PEMEX 4,019 4,219 4,457 4,749 5,445
Exportaciones 0 0 0 0 0 Fuente: Elaboracin de Consultores Internacionales S.C. con informacin de Consulta Nacional.
El dficit en la relacin ventas-produccin es prcticamente nulo. Este es el sector que ms trabaja sobre pedido. Sus ventas directas a PEMEX y sus exportaciones son nulas, mientras que las ventas a PEMEX de manera indirecta representan la cifra ms alta, seguidas de las ventas a otras instituciones nacionales. 6.4 Grado de Integracin Nacional
Un resultado importante de la Consulta Nacional es que no existe o al menos no se conoce una metodologa robusta que vaya a aplicar PEMEX, para determinar si el GIN que indica cada producto sea realmente el sealado. La diferencia entre el GIN de las seis variedades de bienes es muy amplia. Por ejemplo, para los conductores elctricos se ha logrado casi 73 %; mientras que los fabricantes de centros de control de motores slo han alcanzado 45 %. Los productores de motores tambin resaltan, pues muestran 66.4 % de GIN.
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Al segmentar por tamao de empresa, la mayora de las empresas ms pequeas no tienen muchas expectativas de incrementar el GIN y esto representa una barrera para acceder al mercado de PEMEX. Sucede lo contrario para el caso de las empresas ms grandes, ya que stas s consideran posible aumentar el GIN por encima de 85 %; lo anterior obedece a las diferentes capacidades entre las empresas.
Ilustracin 34 Consulta Nacional: grado de integracin nacional (GIN)
Los valores de las opiniones, de los encuestados, respecto al GIN mnimo y mximo que debe solicitar PEMEX varan de 1 % a 100 %. Solamente respondieron 10 y 13 entrevistados respectivamente, el resto afirm no conocer el grado mnimo ni mximo de integracin nacional. Esto se puede entender como un sntoma de la falta de acercamiento y comunicacin de PEMEX con el sector.
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Ilustracin 35 Consulta Nacional: GIN que solicita PEMEX
En cuanto al GIN aproximado con el que contaban los productos hace cinco aos, se aprecian los esfuerzos de los industriales del sector por aumentarlo de manera significativa, pues en todos los casos se ha ms que duplicado. Resaltan los conductores, los arrancadores y los transformadores. El crecimiento del GIN representa una importante rea de oportunidad para que PEMEX ponga su mirada en este segmento, ya que ello impulsar el desarrollo industrial nacional. Para estimular el incremento del GIN, es necesario que PEMEX implante mejores estndares de calidad, equipare los precios a los de importacin y ofrezca mejores plazos de entrega. Adems, debe fomentar mayores apoyos a la innovacin y al desarrollo de procesos tecnolgicos de vanguardia, particularmente destinados a PYMES mexicanas, puesto que la mayora de los apoyos de CONACYT, actualmente se destinan a empresas multinacionales con pequeas filiales en Mxico. Del mismo modo, es importante desarrollar la produccin de bienes de alta demanda, ya que en Mxico no se elaboran varios de los productos elctricos, como es el caso de algunos tipos de transformadores.
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Ilustracin 36 Consulta Nacional: grado de integracin nacional hace cinco

aos, 2008-2012 (porcentaje)
En el caso de la disminucin del GIN, la mayora de los entrevistados se dicen afectados por la globalizacin, el comercio exterior, y las importaciones de los componentes principales de los productos que fabrican. Ests empresas tendran que aumentar su competitividad con el exterior para poder mejorar sus precios e impulsar sinergias orientadas a alinear su cadena productiva. Lo anterior se presenta en las compaas pequeas y medianas que no pueden o se les complica competir con las firmas grandes. Asimismo, se plantea como un problema la existencia de insumos especficos como el aluminio y el acero al silicio que no se producen en Mxico, por lo que no es posible incrementar el GIN. Tambin, es importante modificar la manera de medir el GIN ya que, por ejemplo, las materias primas necesarias para la fabricacin de transformadores son difciles de conseguir en Mxico, lo cual ha limitado el aumento del GIN.
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Ilustracin 37 Consulta Nacional: razones de por qu ha disminuido el GIN
La razn ms comentada de que el GIN haya aumentado, es la globalizacin, ya que las empresas aprovechan estrategias globales de fabricacin, y seleccionan a las mejores plantas a nivel mundial para elaboracin de determinados equipos o componentes. Este caso se da en las empresas grandes e internacionales que han seleccionado a Mxico como el pas para fabricar ciertos elementos de la industria elctrica, y por ello les ha permitido elevar el GIN. Contrario a lo que les sucede a las compaas ms pequeas. La otra razn que destaca entre los encuestados, es que ha aumentado el GIN porque se buscan precios ms bajos para competir en el mercado nacional.
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Ilustracin 38 Consulta Nacional: razones de por qu ha aumentado el GIN
Referente a las partes de la cadena que son de importacin y podran ser susceptibles de fabricacin nacional, los productores nacionales encuestados, creen que los componentes para CPES, los relevadores, los interruptores y los polietilenos de cadena cruzada son los artculos con mayores posibilidades de ser fabricados dentro del pas; el resto pueden ser producidos por una o dos empresas.
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Ilustracin 39 Consulta Nacional: partes susceptibles de ser de fabricacin

nacional (nmero de empresas)
Con base en la Consulta Nacional, a continuacin se presenta un anlisis, de la procedencia de los principales insumos para la fabricacin de los 6 productos seleccionados, identificando en su caso, las razones ms importantes de los fabricantes para importar.
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Transformadores Estos bienes se utilizan para subtransmisin y transmisin de energa elctrica en alta y media tensin. Son de aplicacin en subestaciones transformadoras, centrales de generacin y en grandes usuarios. En el mbito petrolero, el servicio elctrico es fundamental en actividades de extraccin, refinacin y bombeo, por lo que se requieren equipos resistentes a ambientes altamente corrosivos, salinos y hmedos. Se han identificado 40 insumos en la fabricacin de este producto. A continuacin, se presenta un anlisis de la procedencia de stos. Cobre electroltico (boninas)
Se reportaron 7 empresas que utilizan este insumo de origen nacional, 1 ms no lo maneja en sus procesos, las 6 restantes lo importan principalmente de Estados Unidos y Canad. Las principales razones son el precio y los tiempos de entrega. Llama la atencin que 2 empresas argumentaron que no existe oferta nacional. Acero al silicio (ncleo)
Se trata de un insumo de importacin, proveniente principalmente de Estados Unidos, Corea, Japn, Rusia y Francia. Aunque 3 empresas argumentan razones de calidad y precio, el resto aseguran que no existe oferta nacional ni mercado suficiente. Aislador de porcelana
Para este insumo, las empresas han identificado buena oferta nacional. De las empresas consultadas que utilizan este producto, la mitad lo obtiene en Mxico, el resto proviene principalmente de Estados Unidos, Canad, Italia y Alemania. Estas ltimas se refieren al precio como la razn principal para realizar la importacin.
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Boquillas de aislamiento
Es un producto para el cual existe produccin nacional, sin embargo, de las empresas que lo utilizan, 60 % lo importan, principalmente de Estados Unidos, Suiza, Alemania y China. La razones son calidad y precio. No obstante, tres empresas argumentaron que no existe oferta nacional. Aislamientos (papel y cartn)
El insumo es principalmente de importacin, procedente de Estados Unidos, Canad y China. 2 empresas refirieron no utilizarlo y 4 ms consumen produccin de origen nacional, aun cuando la principal razn de las importadores fue justo la falta de oferta en el pas. Block de madera
Para este producto, 4 empresas utilizaron produccin nacional; sin embargo, con excepcin de 2 que refieren no manejarlo en sus procesos, el resto de empresas lo importa principalmente de Estados Unidos y Alemania. Las razones de lo anterior son la calidad y la falta de oferta nacional. Aislamiento de resina
De las empresas que manejan este insumo, slo una tercera parte lo importan de Estados Unidos, argumentando mejor calidad, precio y tiempos de entrega. Aislamiento de fibra de vidrio
Las empresas consumen este insumo, principalmente de procedencia nacional. Slo 3 de ellas importaron sin referir el origen, por razones de calidad. Placas de acero al carbn para tanques, radiadores
Se trata de un insumo de fabricacin y consumo nacional casi en su totalidad. Slo una empresa refiri importarlo en su totalidad y otra compra tanto nacional como del exterior por motivos de tiempos de entrega.
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Relevadores Buchholz
Casi una tercera parte de las empresas consultadas no requieren este insumo, del resto, slo 3 refirieron hacer compras al interior del pas. Las importadoras argumentaron que no existe oferta nacional y lo consiguen en Alemania, Italia y China, principalmente. Relevadores de presin sbita
Al igual que en el caso anterior, cerca de una tercera parte de las empresas no lo requieren en sus procesos, del resto, la mitad lo importan y la otra realizan consumo nacional. Las razones de las importadoras son calidad, precio y la falta de oferta en el pas. Relevador mecnico de sobrepresin
Se trata de un insumo de consumo preponderantemente nacional, 70% de las empresas as lo hacen. El resto lo importan principalmente de Estados Unidos, por razones de precio y calidad. Aluminio (boninas)
70% de las empresas, consumen este insumo de origen nacional. El resto lo importan principalmente de Estados Unidos, por razones de precio e incluso argumentando falta de oferta nacional. Indicadores de temperatura -termmetros (ACC)
La mayora de las empresas refieren hacer consumo de este insumo de procedencia nacional, slo 3 de ellas importan de Estados Unidos y Brasil, por razones de calidad, precio y razones de estrategia de suministro global. Indicadores de nivel (ACC)
Este producto es tambin en su mayora adquirido dentro del territorio nacional. Slo 3 empresas importan, principalmente de Estados Unidos y Brasil, por razones de precio, calidad y estrategia.
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Interruptores trmicos
Se trata de un insumo de origen nacional en su mayora; sin embargo, el 40 % de las empresas que utilizan este producto lo importan de Estados Unidos, Brasil e incluso Repblica Dominicana, argumentando mejores precios, calidad, estrategia, pero tambin falta de oferta nacional. Interruptores termomagnticos
Este insumo se importa y se consume de procedencia nacional casi en proporciones iguales. Las empresas que lo adquieren en el extranjero argumentan principalmente que no existe oferta nacional. Apartarrayos
El 40 % de las empresas que requieren este insumo, lo importan principalmente de Estados Unidos, debido a que no existe la suficiente oferta nacional. Indicadores de presin
Del total de empresas que refirieron utilizar este insumo, ms del 70 % lo consumen de procedencia nacional. Las importadoras lo compran en Estados Unidos por razones de precio y calidad. Radiadores
Este insumo se importa y se consume de procedencia nacional casi en proporciones iguales. Sus principales orgenes son Estados Unidos y Alemania. Las importadoras sealan como razones principales la falta de oferta nacional y la diferencia en precios. Vlvulas de sobre presin
La mayora de las empresas consultadas utiliza en sus procesos a este insumo de procedencia nacional, slo 2 empresas lo importan por razones de precio y calidad.
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Vlvulas de bloqueo
80 % de las empresas que requieren este insumo lo adquieren en Mxico. El resto buscaron mejor calidad y precio en los mercados de Estados Unidos, principalmente. Vlvulas de drene
Como en el caso anterior, 80 % de las empresas que requieren este insumo lo adquieren en Mxico. Las importadoras refirieron buscar mejor calidad y precio comprando principalmente en Estados Unidos. Empaques (neopreno, vitron, nitrilo)
Este es un insumo principalmente nacional. Menos del 20 % lo importa por razones de precio. Tornillera galvanizada e inoxidable
El 85 % de las empresas que requieren este insumo lo adquieren en Mxico, el resto lo importa debido al precio de compra. Conectores
Es un insumo de procedencia nacional casi en su totalidad. Slo una empresa refiri importar este insumo debido a un mejor precio. Motoventiladores
El 85 % de las empresas que requieren este insumo lo adquieren en Mxico, el resto lo importa debido al precio de compra y la calidad. Tubera
Del total de empresas consultadas que requieren este insumo, slo 10% argumentaron importarlo por obtener un mejor precio en el extranjero.
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Cambiadores de derivaciones sin carga
Este insumo es consumido por la empresas tanto de procedencia nacional como extranjera en proporciones casi iguales. Las empresas que lo importan lo obtienen de Estados Unidos, Canad, Francia e Italia principalmente, por razones de precio y calidad. Cambiadores de derivaciones con carga
Se trata de un insumo principalmente de importacin. Cerca del 65% de las empras lo obtienen de Alemania y Estados Unidos, argumentando razones de precio y falta de oferta nacional. Lquidos aislantes (aceite mineral, aceites sintticos, aceites de origen vegetal)
La mayora de las empresas consumen estos insumos procedentes de Estados Unidos principalmente. Si bien, 4 empresas consumieron produccin nacional, las importadoras argumentan mejor precio e incluso falta de oferta en el pas. Fusibles
El 65% de las empresas que requieren este insumo utilizaron produccin mexicana. El resto lo obtuvieron principalmente en los Estados Unidos argumentando la falta de produccin nacional. Metal amorfo (ncleo magntico)
La mitad de las empresas consultadas no requiere este insumo para la fabricacin de transformadores; sin embargo, del resto slo 1 lo obtiene en Mxico, mientras que el resto lo obtiene de Estados Unidos, Canad y Asia, argumentando falta de oferta nacional y un mercado insuficiente para invertir. Transformadores de corriente (medicin para tablero de control)
El 75 % de las empresas que requieren este insumo lo obtienen en Mxico. El resto lo adquieren en Estados Unidos por razones de precio.
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Placa de acero inoxidable (tanques)
El 75 % de las empresas que requieren este insumo consumen la produccin nacional. El resto lo adquieren en Estados Unidos por razones de precio. Motobombas
60 % de las empresas que requieren este insumo, lo obtienen en Mxico; sin embargo, la mitad de las importadoras argumentan que no hay oferta nacional. Cables de control
Ms del 90 % de las empresas adquieren este insumo en Mxico. Tablillas de control de resina epxica
83 % de las empresas que requieren este insumo, lo obtienen en Mxico. Anticorrosivos, recubrimientos
90 % de las empresas consultadas adquieren este insumo en Mxico. Pintura
Este insumo se adquiere principalmente en Mxico. Slo una empresa lo importa por haber obtenido un mejor precio en el exterior.
Tabla 63 Principales insumos para la fabricacin de transformadores:

razones para importar (Porcentaje de respuestas y frecuencia)
INSUMO
IMPORTADO
CALIDAD
PRECIO
TIEMPOS DE ENTREGA
NO EXISTE OFERTA NACIONAL
ESTRATEGIA DE SUMINISTRO GLOBAL
NO HAY MERCADO QUE JUSTIFIQUE INVERSIN
ACERO AL SILICIO (NCLEO MAGNTICO) METAL AMORFO (NCLEO MAGNTICO)
100% 86%
9 4
2 1
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INSUMO
IMPORTADO
CALIDAD
PRECIO
TIEMPOS DE ENTREGA
AISLAMIENTOS (CARTN, PAPEL) RELEVADORES BUCHHOLZ CAMBIADORES DE DERIVACIONES CON CARGA LQUIDOS AISLANTES (ACEITE MINERAL, ACEITES SINTTICOS, ACEITES DE ORIGEN VEGETAL) BLOCK DE MADERA BOQUILLAS DE AISLAMIENTO SINTTICO (POLIMRICOS, SILICN) INTERRUPTORES TERMOMAGNTICOS RADIADORES AISLADOR DE PORCELANA PARA BOQUILLAS COBRE ELECTROLTICO (BOBINAS) CAMBIADORES DE DERIVACIONES SIN CARGA RELEVADORES PRESIN SBITA INTERRUPTORES TRMICOS APARTARRAYOS MOTOBOMBAS FUSIBLES AISLAMIENTOS DE RESINA RELEVADOR MECNICO DE SOBRE PRESIN ALUMINIO (BOBINAS) INDICADORES DE TEMPERATURA TERMMETROS (ACC) INDICADORES DE PRESIN AISLAMIENTO FIBRA DE VIDRIO INDICADORES DE NIVEL (ACC)
69% 67% 64% 64% 58% 55% 55% 55% 50% 46% 45% 44% 42% 40% 40% 36% 33% 30% 30% 27% 27% 25% 25%
5 4
1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1
4 2 3
1 1 1 1 1 1 1
2 1 3 4 2 3 1 1 1 1 1 1 1
3 3 4
2 2
2 2 1 2 2 2 2 2 1
2 1
1 1 2 1 1
1 1 1 1
1 1
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INSUMO
IMPORTADO
CALIDAD
PRECIO
TIEMPOS DE ENTREGA
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (MEDICIN PARA TABLERO DE CONTROL) PLACA DE ACERO INOXIDABLE (TANQUES ) VLVULAS DE BLOQUEO VLVULAS DE DRENE VLVULAS DE SOBRE PRESIN MOTOVENTILADORES EMPAQUES (NEOPRENO, VITRON, NITRILO) TABLILLAS DE CONTROL DE RESINA EPXICA TORNILLERA GALVANIZADO E INOXIDABLE TUBERA PLACA DE ACERO AL CARBN PARA TANQUES , RADIADORES, HERRAJES Y GABINETES CONECTORES CABLES DE CONTROL ANTICORROSIVOS, RECUBRIMIENTOS PINTURA
25% 25% 20% 20% 18% 18% 17% 17% 15% 10% 8% 8% 8% 8% 8% 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
Tableros, arrancadores y Centros de Control de Motores (CCM) de baja tensin. Los tableros elctricos son la parte principal de la instalacin elctrica. En los mismos se encuentran todos los dispositivos de seguridad y maniobra de los circuitos elctricos de la instalacin. Su uso en la industria
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petrolera puede ser en las siguientes aplicaciones, subestaciones, alumbrado, centros de carga o de uso residencial, tableros de distribucin, celdas de seccionamiento, centro de distribucin de potencia, centro de fuerza, entre otros. Los arrancadores, se tratan de reguladores, cuya funcin principal es la de poner en marcha y acelerar un motor. En la industria petrolera se requieren estos productos en el bombeo de petrleo y en los balancines de pozos petroleros. Los Centros de Control de Motores son unidades estandarizadas blindadas de maniobra y control y resistentes a prueba de arco interno. Se destinan a la maniobra y alimentacin de motores de gran porte y como proteccin de las cargas instaladas. Se identificaron 25 insumos y 11 empresas que los requieren para la fabricacin de los tableros, arrancadores y CCM de baja tensin. Entre los que representan el mayor uso de productos importados se encuentran: Contactos auxiliares
El 82% de las empresas los importan debido a su estrategia de suministro global as como por un mejor precio. No existe oferta nacional adecuada a sus requerimientos externos. Relevadores
Otro insumo con mayor compra en el extranjero, 82% as lo menciona por razones estratgicas de suministro, falta de oferta nacional adecuada y por mejor precio.
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Relevadores de sobrecarga
Las empresas mencionan su adquisicin externa en un nivel del 80% debido a sus estrategias de adquisiciones globales, aunadas a la falta de oferta nacional apropiada a sus necesidades y a su mejor precio. Contactores e interruptores termo magnticos
Las empresas mencionan su adquisicin en el mercado externo en un 80%. Las razones son por su estrategia de compras globales, falta de oferta nacional con sus requerimientos y por su mejor precio. Sistema de deteccin de falla a tierra
Este sistema es adquirido en el exterior por el 78% de las empresas de la muestra, mencionando sus estrategias de suministro globales y la falta de oferta nacional que cubra sus especificaciones. Lmparas
En este producto, el 73% de las empresas encuestadas lo adquieren en otros pases, debido a sus estrategias de compras y a la ausencia de oferta nacional que se adecue a sus especificaciones adems de su calidad y precio competitivo. Interruptor electromagntico de potencia
El 73% de las empresas encuestadas lo importa debido a la falta de oferta nacional apropiada a sus requerimientos y por razones de su poltica de compras al exterior. Sistema de administracin de la energa
Las empresas los adquieren en un 71% en otro pas, mencionando la falta de oferta nacional adecuada a sus necesidades. Equipo de medicin digital multifuncional
Las compras de este equipo por parte de las empresas radicadas en Mxico alcanzan, segn la respuesta de la encuesta, el 70% de las compras totales debido a un mejor precio y a la falta de oferta acorde a los requerimientos tcnicos de las manufactureras. Adems, mencionan una mejor calidad y mejor tiempo de entrega.
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Dispositivo de arranque y control de motores
Las empresas que compran este dispositivo lo hacen en una proporcin mayor en mercados extranjeros (67%), debido a que la oferta nacional no cumple sus requerimientos tcnicos, a su estrategia de compras globales y a un menor precio al nacional. Estacin de botones
La decisin de compra de este suministro es del 64% a favor de los importados, fomentada por una estrategia de suministro global y un mejor precio. Las empresas encuestadas mencionan que la oferta nacional de este producto no cumple sus requerimientos. Clips de fuerza
El 63% de las empresas entrevistadas manifiestan el importar este tipo de suministro, debido a sus estrategias de suministros globales. Termometra
De las empresas que manifiestan usar este tipo de suministro, el 63% lo compra en el exterior. Conmutadores
El 63% de las empresas declaran comprar estos aditamentos en el exterior, debido a su estrategia de compras globales y por un menor precio. Placas de identificacin
Las empresas declaran comprar estas placas en el exterior en un 60% por razones de estrategia de suministros globales y por su mejor calidad, as como debido a que la oferta nacional no cumple sus requerimientos. Unidades de control y sealizacin
Un poco ms de la mitad de las empresas encuestadas declaran comprar estas unidades en el exterior por razones de estrategias comerciales mencionando la falta de oferta nacional o bien que sta no cumple sus especificaciones.
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Resistencias, calefactores de espacio y termostatos
El 56% de las empresas encuestadas manifiestan importar estos insumos en el exterior debido a que no existe oferta nacional que sea de sus especificaciones. Cubculos de reserva
La mitad de las empresas encuestadas que compran este tipo de suministros declara que es debido a sus estrategias de suministro global. Elementos de aislamiento
La compra de este material es mayormente nacional, 56% de las empresas lo compran en Mxico y las que declaran importarlo manifiestan que es por su mejor calidad y precio. Barras principales
El 40% de las empresas que compran este insumo lo realizan en el exterior, debido a estrategias de suministro global y por su mejor precio. Bus tierra y bus derivadas
Ambos materiales se compran al exterior por parte de las empresas encuestadas en un 40% debido a su estrategia de compras globales. Soportera
La compra de estos suministros se realizan, por las empresas encuestadas en un 40% al exterior por razones de estrategia de suministros global. Alambrado de fuerza y control
Las empresas que compran este suministro lo realizan en 30% al exterior, manifestando ser parte de su estrategia de compras globales y su mejor calidad, manifestando que la oferta en Mxico no existe o bien no cumple sus especificaciones. Estructura
Estos suministros lo compran al exterior el 25% de las empresas encuestadas, debido a su estrategia de suministro global.
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Arrancadores. Contactores. Reveladores y fusibles
El 82% de las empresas encuestadas que manifiestan importar este tipo de aditamentos lo realiza en el exterior, manifiestan razones de estrategias de suministros globales y su mejor precio; adems, declaran que la oferta en Mxico no existe o no se adecua a sus requerimientos.
Tabla 64 Principales insumos para la fabricacin de tableros,

arrancadores y centros de control de motores de baja tensin. Razones de importar (Porcentaje de respuestas y frecuencia)
MEJORE S TIEMPO S DE ENTREG A NO EXIS TE OFER TA EN MXI CO
IMPORTAD O
MEJOR CALIDA D
MEJOR PRECI O
ESTRAT EGIA DE SUMINI STRO GLOBAL
CONTACTOS AUXILIARES RELEVADORES RELEVADOR DE SOBRECARGA CONTACTORES E INTERRUPTORES TERMOMAGNTICOS SISTEMA DE DETECCIN DE FALLA A TIERRA LMPARAS INTERRUPTOR ELECTROMAGNTICO DE POTENCIA SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE LA ENERGA. EQUIPO DE MEDICIN DIGITAL MULTIFUNCIONAL DISPOSITIVO DE ARRANQUE Y CONTROL DE MOTORES ESTACIN DE BOTONES CLIPS DE FUERZA
82% 82% 80% 80% 78% 73% 73% 1
1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 2 3 2
1 2
71% 70% 67% 64% 63% 1 2 1 2 1
2 2 2 1 1 3 2
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IMPORTAD O
MEJOR CALIDA D
MEJOR PRECI O
MEJORE S TIEMPO S DE ENTREG A
NO EXIS TE OFER TA EN MXI CO
ESTRAT EGIA DE SUMINI STRO GLOBAL
TERMOMETRA CONMUTADORES PLACAS DE IDENTIFICACIN UNIDADES DE CONTROL Y SEALIZACIN RESISTENCIAS, CALEFACTORES DE ESPACIO Y TERMOSTATOS CUBCULOS DE RESERVA ELEMENTOS DE AISLAMIENTO BARRAS PRINCIPALES BUS TIERRA BUS DERIVADAS SOPORTERA ALAMBRADO DE FUERZA Y CONTROL ESTRUCTURA ARRANCADORES. CONTACTORES. REVELADORES Y FUSIBLES
63% 63% 60% 57% 56% 50% 44% 40% 40% 40% 40% 30% 25% 82% 0 2 0 1 1 1 1 1 1
2 2 1 1 1 1 2 1
1 1 1 1 1 1 1 2 3
Fuente: Elaboracin de Consultores Internacionales S.C., Consulta Nacional
Tableros, arrancadores y centros de control de motores de media tensin Para la fabricacin de estos productos, se identificaron 27 insumos; un anlisis detallado se realiza a continuacin:
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Estructura (a prueba de arco)
De las empresas encuestadas, 77 % dijeron no consumir este insumo y el 23 % restante lo compra dentro del pas, por lo que no existen importaciones. Acero
De un total de 13 empresas encuestadas, dos indicaron no consumirlo, seis lo consiguen en Mxico y otras seis lo importan; de estas ltimas, la mayora lo adquiere en Estados Unidos y en menor medida de India y China. Las dos razones ms importantes para importar el insumo son el precio y porque no existe la oferta en Mxico. Barra de tierra
Este insumo, en su mayora es adquirido en el pas, y los pocos que lo importan sealan obtener un mejor precio en Estados Unidos y Brasil.
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Barra de cobre
Existen dos empresas que no realizan compras del insumo, 46 % es produccin nacional, y 38 % es importacin, principalmente, de Estados Unidos, Brasil, India y China; la razn ms importante es el precio. Aisladores
Es un producto importado por 54 % de las empresas encuestadas, dos lo adquieren de Estados Unidos y las dems no contestaron la procedencia. La principal razn es por el precio. Aislamiento de la barra
Se trata de insumo de proveedura nacional, pues 62 % de las empresas as lo indican; slo 23 % lo compran en Estados Unidos y mencionan entre sus razones la calidad, el precio, la no existencia en Mxico de la oferta y por estrategia de suministro global. El restante 15 % no emplea dicho insumo. Pasamuros
Es un producto importado por ocho empresas, 62 %, de ellas seis no contestaron el pas de origen y las otras dos lo adquieren de Estados Unidos; las razones principales son calidad y precio. Otras tres empresas, 23 %, lo obtienen en Mxico y dos ms, 15 %, no lo necesitan en sus procesos. Compartimento de potencia
Este insumo no es usado por 85 % de las empresas (11); de las que lo emplean, una lo compra en Mxico y otra en Estados Unidos. Interruptor
El insumo es principalmente de importacin, seis de once empresas no contestaron la procedencia, cinco mencionaron que de Estados Unidos, una de Brasil y Colombia, y una ms de origen nacional. Las principales razones de los importadores son por estrategia de suministro global, por la falta de oferta en el pas, y por calidad y precio.
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Contactor
Tambin es un insumo de importacin con las mismas caractersticas del interruptor; de este modo, la mayora proviene de Estados Unidos, y mencionaron la estrategia de suministro global y la no existencia de oferta nacional como las dos principales razones para importar el producto. Seccionador
Debido a que encuentran mejor calidad y por estrategia de suministro global, este producto es importado en su mayora de Estados Unidos, y slo tres empresas lo adquieren dentro del pas. Mtodo de aterrizamiento, compartimiento de lado de carga, y compartimento de bajo voltaje y control
La mayora de los encuestados (11) sealaron no realizar compras de este insumo; de los dos restantes, uno lo obtiene en Mxico y otro en Estados Unidos; aunque no se menciona la razn de importarlo. Por medio de interruptor de puesta a tierra
Sin indicar las razones de la importacin del insumo, al menos dos compaas lo consiguen en Estados Unidos y otras cuatro no contestaron la procedencia. Cuatro ms no lo usan y tres lo compran en el pas. Zapatas, resistencias calefactoras, conmutadores, alumbrado de fuerza y control, compartimientos de transformadores de potencia y servicios auxiliares, termometra infrarroja, y sistema de administracin de la energa
Aproximadamente 50 % de las empresas importan estos insumos y provienen, casi en su totalidad, de Estados Unidos. Los motivos para importarlos, en vez de comprarlos en Mxico, son en primer lugar la calidad, en segundo los mejores tiempos de entrega, y por ltimo los precios ms bajos. Slo en el caso de las zapatas y alumbrado de fuerza y control, una empresa menciona importarlo de China por obtener un mejor precio; y en el caso de los conmutadores los compran en Sudamrica sealando que la razn es por el consumo.
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En cuanto al consumo interno, cerca de 40 % de los encuestados sealaron dicha opcin, y el 10 % restante mencion no utilizar alguno de los insumos. Llama la atencin el caso de los transformadores de potencia y servicios auxiliares, donde al menos cuatro empresas no los usan; al igual que los sistemas de administracin de la energa, en el que cinco empresas encuestadas dijeron no comprarlos. Equipo de medicin digital, equipo de protecciones (relevadores y contactores de control numrica y digital), luz de indicacin, transformadores de corriente, y arrancadores, contactores, fusibles y relevadores
En promedio, nueve empresas compran estos insumos en el exterior, la gran mayora en Estados Unidos, y en menor medida en Brasil y China. La principal razn para importarlos es por estrategia de suministro global, seguida de una mayor calidad en los productos, y en tercer lugar por mejores precios y tiempos de entrega. De acuerdo con los resultados de la encuesta, en promedio tres empresas adquieren dichos insumos en el mercado nacional, y al menos una compaa no consume alguno de los productos citados.
Tabla 65 Principales insumos para la fabricacin de tableros, arrancadores y centros de control de motores de media tensin: razones para importar (Porcentaje de respuestas y frecuencia)
INSUMO
IMPORTADO
CALIDAD
PRECIO
TIEMPOS DE ENTREGA
Estructura (a prueba de arco) Acero Barra de tierra Barra de cobre Aisladores Aislamiento de la barra
0% 46% 38% 38% 54% 23%
0 0 1 1 2 1
1 2 2 3 3 1
1 0 0 0 0 0
0 2 0 0 1 1
0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
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INSUMO
IMPORTADO
CALIDAD
PRECIO
TIEMPOS DE ENTREGA
Pasamuros Compartimento de potencia Interruptor Contactor Seccionador Mtodo de aterrizamiento Por medio de interruptor de puesta a tierra Compartimiento de lado de carga Zapatas Resistencias calefactoras Compartimento de bajo voltaje y control Conmutadores Alumbrado de fuerza y control Equipo medicin digital Equipo protecciones (relevadores contactores control numrica digital) de
62% 8% 92% 85% 69% 8% 46% 8% 46% 54% 8% 46% 46% 77%
2 0 2 1 3 0 1 0 2 2 0 1 0 2
4 0 2 1 1 0 0 0 3 1 0 1 1 1
0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 1
1 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 4 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
de y de y
77%
Luz de indicacin Compartimientos de transformadores de potencia y servicios auxiliares
62%
38%
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INSUMO
IMPORTADO
CALIDAD
PRECIO
TIEMPOS DE ENTREGA
Transformadores de corriente Termometra infrarroja Sistema de administracin de la energa. Arrancadores, contactores, fusibles relevadores
62% 54% 46%
2 1 1
1 0 0
0 1 1
0 1 1
2 2 1
0 0 0
77%
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con informacin de Consulta Nacional.
Conductores elctricos Son productos que presentan una resistencia baja al paso de la electricidad y tienen la funcin de transportar energa elctrica de manera segura. En la industria petrolera, el fluido elctrico y la comunicacin son los elementos importantes, por lo que se requieren productos con fuerte resistencia a ambientes salinos, hmedos y de alta corrosin. La muestra de encuestados es de cinco empresas y once insumos. De stos, las empresas no proporcionaron informacin respecto a conductores, aislamientos y cubiertas termoplsticos, aislamientos termofijos, y empaque, por lo que, se considera que no existe consumo de dichos productos. En tanto, el cobre electroltico y las carretes de madera son 100 % de origen nacional; y el policloruro de vinilo (pvc) es en gran parte (80 %) nacional, mientras que 20 % proviene de Estados Unidos, pero
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no sealaron que los motiva a importar dicho insumo. Por su parte, el aluminio aleaciones 1350, serie 8000, el polietileno (pe), el polietileno de cadena cruzada (xlpe), y el etileno propileno (ep) son insumos de importacin, ya que entre 60 % y 80 % de las empresas los adquieren en el extranjero. Casi en su totalidad proceden de Estados Unidos, y algunas compaas los compran en Europa, China, Colombia y Canad. La principal razn para importarlos es que no se producen en Mxico.
Tabla 66 Principales insumos para la fabricacin de conductores

elctricos: razones para importar
NO EXISTE OFERTA NACIONAL 0 0 ESTRATEGIA DE SUMINISTRO GLOBAL 0 0 NO HAY MERCADO QUE JUSTIFIQUE INVERSIN 0 0
INSUMO
CANTIDAD IMPORTADA
CALIDAD
PRECIO
TIEMPOS DE ENTREGA 0 0
Conductor Cobre electroltico Aluminio aleaciones 1350, serie 8000 Aislamientos y cubiertas termoplsticos Policloruro de vinilo (pvc) Polietileno (pe) Aislamientos termofijos Polietileno de cadena cruzada (xlpe) Etileno propileno (ep) Empaque Carretes madera de
0% 0%
0 0
0 0
80%
0% 20% 60% 0% 80% 60% 0% 0%
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 2 0 2 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. con informacin de Consulta Nacional.
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Motores Los motores elctricos son mquinas elctricas que transforman energa elctrica en energa mecnica por medio de campos electromagnticos variables. En la industria petrolera se utilizan como dispositivos de perforacin, extraccin, de bombeo, entre otros. Se identificaron 27 insumos que se requieren para la fabricacin de motores, destacando que de stos, 25 materiales se compran en el exterior. Importados al 100%: Laminacin
La principal razn de compra se basa en un mejor precio y al hecho de que son fabricados de acuerdo a especificaciones del importador.
Rodamientos
Su mejor precio, sus especificaciones solicitadas al productor as como su mejor tiempo de entrega y la falta de oferta en Mxico son las principales razones de su compra en el extranjero. Alambre
Su mejor precio y tiempos de entrega son las razones de su compra al exterior.
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Aislamiento
Las empresas mencionan la mejor calidad, precio y tiempo de entrega como factores para su importacin. Cable
Dos principales razones sealadas para importarlos: su mejor precio y tiempo de entrega. Zapatas
Las empresas sealan tres razones para su compra externa: mejor calidad, precio y tiempo de entrega. Protecciones
Las principales razones de su compra externa: Estrategias de suministro global, tiempo de entrega y la falta de oferta en Mxico. Sensores de vibracin
Las empresas fabricantes sealan que importan este insumo ya que en otros mercados se desarrollan de acuerdo a las especificadas por la empresa importadora, as como el tiempo de entrega y la falta de oferta en Mxico. Tapas y soportes
La razn nica de su importacin es su mejor precio. Trinquete de no retroceso (motores verticales)
Se importa porque no existe oferta en Mxico. Ventilador
Se importa por mejores tiempos de entrega
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Resistencias calefactoras de espacio
Se importa por su estrategia de compras globales Trinquete estacionario y giratorio y balas
Ambos productos se importan debido a que no existe oferta nacional. Productos importados sin especificar razones: Flechas Recubrimientos Tornillos Contratapas Cubiertas del ventilador Caja de conexiones Recubrimientos Conectores a tierra Retn de balas
Se encontr en 10 empresas un nivel de importaciones del 80% en dos productos: Laminacin
Porque cumplen sus especificaciones y mejor precio. Jaula (aluminio cobre)
Porque cumplen sus especificaciones y no existe oferta que cumpla las mismas.
Tabla 67 Principales insumos para la fabricacin de motores.

Razones de importar (Porcentaje de respuestas y frecuencia)
DESCRIPCIN
IMPORTADO
MEJOR CALIDAD
MEJOR PRECIO
MEJORES TIEMPOS DE ENTREGA
NO EXISTE OFERTA EN MXICO
ESPECIFICACION ES DEL CLIENTE
LAMINACIN RODAMIENTOS
100% 100%
2 2 1 1
1 1
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DESCRIPCIN
IMPORTADO
MEJOR CALIDAD
MEJOR PRECIO
ALAMBRE MAGNETO AISLAMIENTO CABLE ZAPATAS TAPAS SOPORTES FLECHA RECUBRIMIENT OS TORNILLOS NIVELADORES TRINQUETE DE NO RETROCESO (MOTORES VERTICALES) CONTRATAPAS CUBIERTA DEL VENTILADOR VENTILADOR CAJA DE CONEXIONES SELLOS RECUBRIMIENT OS CONECTORES A TIERRA RESISTENCIAS CALEFACTORAS DE ESPACIO PROTECCIONES TRMICAS SENSORES DE VIBRACIN TRINQUETE ESTACIONARIO TRINQUETE GIRATORIO RETEN DE BALAS BALAS O
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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DESCRIPCIN
IMPORTADO
MEJOR CALIDAD
MEJOR PRECIO
LAMINACIN
80%
1 1
JAULA (ALUMINIO 80% 1 COBRE) Fuente: Elaboracin de Consultores Internacionales S.C., Consulta Nacional
6.5
Comparativo de la demanda de PEMEX con capacidad de oferta
Las ventas directas a PEMEX, a pesar de la capacidad instalada disponible, son las ms bajas comparadas con las destinadas a otros mercados ya sea nacionales (indirectas a PEMEX u otros clientes) o de exportacin, solamente los arrancadores alcanzan 4.13 %. El porcentaje de ventas indirectas, especialmente de centros de control de motores, arrancadores y en menor medida de conductores, aumenta significativamente comparado con las ventas directas, lo cual se debe a que estos productos en general se venden dentro de un paquete de servicios o productos, que provee regularmente un contratista. Las empresas productoras de centros de control de motores son las que mayor porcentaje de ventas indirectas a PEMEX realizan, en relacin con los dems bienes. Sin embargo, en opinin de los entrevistados, esto genera fuertes ineficiencias y mayores costos para PEMEX ya que los intermediarios, al terciarizar, elevan el costo. En este sentido, tanto para los fabricantes como para la paraestatal es un incentivo eliminar los intermediarios.
Demanda proyectada de PEMEX

La demanda proyectada de PEMEX est dividida en dos partes, una es la estimacin de los productos obtenidos a travs de adquisiciones directas (por ejemplo para mantenimiento y sustitucin), y la otra es la estimacin que la paraestatal realiza con base en los proyectos de obra pblica. El anlisis que se desarrolla en este apartado considera ambas.
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Con base en la tcnica estadstica de medias mviles, y para replicar el comportamiento histrico de los datos de las compras de PEMEX con la ley de adquisiciones, se plantea una proyeccin de las mismas de 2012 a 2016, la cual se muestra a continuacin. De los seis productos, slo conductores elctricos se presentan en metros, los dems son el nmero de unidades que PEMEX pretende comprar. El ao 2012 es una estimacin debido a que todava no se tiene el dato observado al cierre. De esta forma, los arrancadores, los motores y los CCM (medido en secciones) sern los productos ms solicitados entre 2012 y 2016; pues al final del periodo se espera que se adquieran cerca de 2,000 unidades por ao de cada uno de los productos mencionados.
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Tabla 68 PEMEX: Demanda proyectada de productos elctricos seleccionados (adquisiciones,

obra pblica y proyectos), 2012-2016. (Unidades y metros)
2012 1,525 344 1,833 532 572 2,552,315 2013 3,135 909 4,682 1,148 914 2,721,210
Productos elctricos Arrancadores Centros de control de motores (CCM) Motores Tableros Transformadores Conductores elctricos (metros)
2014 4,761 1,170 1,206 1,652 1,194 3,594,483
2015 1,310 281 833 371 185 1,481,520
2016 1,309 271 824 632 429 1,664,068
Ilustracin 40 PEMEX: Demanda proyectada de productos elctricos

seleccionados (adquisiciones, obra pblica y proyectos), 2012-2016. (Unidades y metros)
Oferta futura de las empresas encuestadas.

La respuesta de las empresas sobre sus planes para los prximos 4 aos sobre incrementar su capacidad instalada, en general, destacan dos respuestas: mayor inversin y lograr un aumento de ventas. Las respuestas en este rubro sirven para estimar la oferta futura disponible de las empresas, primero por el porcentaje de aumento promedio que se espera realizar en la capacidad instalada en cada uno de los seis productos de inters para los prximos cinco aos, llegando as al monto esperado para el ao 2016, mismo que se compar con el volumen de produccin del 2012, obtenindose su crecimiento medio anual, dicha tasa de crecimiento sirve para conocer los aos intermedios (2013 al 2016). Adems, se identific las ventas de las empresas destinadas a clientes nacionales diferentes a PEMEX y las destinadas a la exportacin, y su extrapolacin al ao 2016.
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El crecimiento estimado de la produccin por parte de las empresas encuestadas se prev crecer en tasas medias del orden del 5 y 6% en los Tableros, Conductores y motores en los prximos cuatro aos. En tasas del 9% se encuentran los Arrancadores. Y los productos con un crecimiento de 2 dgitos son los transformadores y los CCM.
Tabla 69 Crecimiento esperado de las empresas encuestadas 20132016. (Tasa media anual de crecimiento) TMCA % CONDUCTORES TABLEROS MOTORES ELCTRICOS ARRANCADORES TRANSFORMADORES CENTROS DE CONTROL 5.33 5.53 6.39 9.10 10.67 11.60
Fuente: Elaboracin de Consultores Internacionales, S.C. con informacin de Consulta nacional.
Tableros Las empresas entrevistadas manifiestan, en relacin a sus planes a futuro en los prximos 4 aos para incrementar su capacidad instalada. Las empresas de tableros muestran una proporcin de sus ventas en relacin a su capacidad instalada del 78% en promedio, con rangos que van del 12 al 100% de sus ventas. Varias empresas mencionan un aumento de inversiones con la finalidad de aumentar su capacidad instalada ya que vislumbran un aumento en el mercado interno y externo; diversas empresas por su parte, prefieren aumentar sus ventas para utilizar su capacidad ociosa.
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Conductores Las empresas de conductores muestran una baja proporcin de sus ventas en relacin a su capacidad instalada: 2% en promedio, con rangos que van del 1 al 80% de sus ventas. En este rubro las empresas encuestadas mencionan un aumento en sus inversiones para ampliar su capacidad instalada con la finalidad de incrementar sus exportaciones as como lanzar nuevas lneas de producto. Transformadores Las empresas de transformadores, por su parte, muestran una proporcin de sus ventas en relacin a su capacidad instalada del 53% en promedio, con rangos que van del 1 al 100% de sus ventas. Las empresas entrevistadas prevn un aumento de su capacidad usada a travs de un aumento de su nivel de ventas mediante planes de mercadotecnia y el contratar nuevos vendedores y comisionistas. Otras en cambio elevarn sus inversiones con la finalidad de aumentar su capacidad de produccin. Centros de control de motores Las empresas de CCM, por su parte, muestran una proporcin de sus ventas en relacin a su capacidad instalada del 97% en promedio, con rangos que van del 10 al 100% de sus ventas. De las empresas que respondieron afirmativamente este rubro, mencionan un aumento en sus niveles productivos y sobre todo capacitacin con la finalidad de homologar con instituciones como PEMEX y CFE y realizar equipo estndar para Integradores de equipo original. Motores elctricos Las empresas de motores, por su parte, muestran una proporcin de sus ventas en relacin a su capacidad instalada del 91% en promedio, con rangos que van del 5 al 100% de sus ventas. Un rasgo general en estas empresas es el mejor aprovechamiento de su capacidad instalada mediante un aumento en sus ventas dirigidas al sector privado y pblico.
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Arrancadores Las empresas de arrancadores muestran una proporcin de sus ventas en relacin a su capacidad instalada del 43% en promedio, con rangos que van del 10 al 100% de sus ventas. Varias empresas en este rubro, prevn un aumento en la demanda de estos productos por lo que se capacitar al personal y se buscar aumentar los turnos de trabajo. Dada su baja razn ventas-capacidad instalada (43%) no tendrn problema en aumentar su volumen de produccin. Anlisis de la Oferta y Demanda de Productos Elctricos Seleccionados De acuerdo a las estimaciones realizadas de la oferta de las empresas y la demanda futura de PEMEX, para los aos 2013 a 2016, se puede observar que, en general, la oferta ser mayor a la demanda. Debido a los planes de reconfiguracin de las refineras de PEMEX la mayor demanda se presentar en 2013 y 2014. Dicha oferta se refiere a la capacidad ampliada que se obtuvo con base en los planes de expansin de las empresas. Aun as, las adquisiciones de PEMEX de arrancadores, en promedio para 20132016, slo representarn 19 % de la oferta de las empresas; en el mismo sentido, los CCM sern 4 %, los motores 22 % y los transformadores 5 %. Con excepcin de los tableros que tendrn un dficit de 410 unidades en 2013 y de 881 en 2014; pero para 2015 y 2016, dado que baja la demanda de tableros por parte de PEMEX, se tendr un excedente de 434 y 208 unidades para dichos aos. Sin embargo, el excedente de demanda de tableros de PEMEX podra cubrirse con la oferta que actualmente se destina a otros clientes nacionales diferentes de PEMEX o con la de exportaciones. Por lo que, la brecha no se presentar en la demanda, sino ms bien se dar en el porcentaje del GIN que las empresas debern cubrir para conseguir hasta 65 % que pide PEMEX.
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Tabla 70 Matriz Demanda de PEMEX* y Oferta de las empresas de manufacturas elctricas,

2013-2016
Demanda de PEMEX
Ao
Bien
2013
Demanda de PEMEX Oferta de las empresas a PEMEX
2014
Oferta de las empresas a PEMEX
2015
2016
Arrancadores Centros de control de motores (CCM) Motores Tableros Transformadores
3,135 909 4,682 1,148 914
12,980 16,456 8,353 738 11,501
4,761 1,170 1,206 1,652 1,194
13,917 17,966 8,777 771 12,473
1,310 281 833 371 185
14,921 19,614 9,223 805 13,527
1,309 271 824 632 429
15,999 21,414 9,691 840 14,669
* Incluye adquisiciones, obra pblica y proyectos. Fuente: Elaboracin de Consultores Internacionales S.C. con informacin de Consulta Nacional.
6.6
Puntos fuertes y dbiles y reas para reducir brechas
La consulta nacional y el estudio llevado a cabo muestran que el sector de manufacturas elctricas en Mxico cuenta con la capacidad suficiente para solventar la demanda de PEMEX de bienes del sector elctrico en los prximos aos. Las empresas mexicanas y trasnacionales que fabrican en Mxico, sobre todo las de mayor tamao, se encuentran a la vanguardia de los avances tecnolgicos, siguiendo las especificaciones tcnicas internacionales basadas en las ltimas referencias de las normatividades ANSI/NEMA y UL, por lo que no tienen dificultad alguna para cumplir con los requerimientos de PEMEX. No obstante, y en opinin de las propias empresas es muy conveniente que se estandaricen las reglas y especificaciones, lo que redundara en una mayor eficiencia operativa y en costos, tanto para las empresas proveedoras como para la propia paraestatal. Uno de los principales elementos que incide en la diferencia entre la oferta del sector elctrico y demanda de PEMEX, es la manera en cmo se mide el contenido nacional. Si bien se han establecido por parte de la Secretara de Economa reglas para la medicin del GIN, segn las empresas, existen insumos, bienes de capital y procesos utilizados en la fabricacin de los bienes que tienen alto impacto en el GIN, y que no son contabilizados en la medicin establecida oficialmente. Tal es el caso de la transformacin de materiales adquiridos en estado original (ejemplo de placas de acero), pero que son transformadas por la empresa al grado de cambiar su configuracin e incluso su definicin y utilidad. Hay consenso entre las empresas de que debe redefinirse en casos especficos las reglas de medicin de la generacin de valor agregado. Otra brecha importante que se desprende del anlisis efectuado, lo constituye la falta de homogeneidad en las adquisiciones y la escasa claridad en la normatividad de las subsidiarias y corporativo de PEMEX, lo que ha menguado la proveedura local, ya que stas, sobre todo las pequeas y medianas empresas, no han identificado los procedimientos ms eficientes para constituirse como proveedoras de la paraestatal. Reducir la dificultad se podra llevar a cabo con una buena coordinacin de los departamentos de adquisiciones y contratos con las empresas, sobre todo las pymes. La normatividad utilizada en PEMEX para el uso y adquisicin de bienes y servicios es estricta y poco flexible a decir de varias empresas; sin embargo, sta se encuentra en constante revisin por los comits respectivos por lo que no se
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puede considerar del todo obsoleta sino ms bien adecuada a las necesidades de los procesos de PEMEX, lo que en ciertos casos puede separarla de estndares tradicionales. Resulta importante, en todo caso, que las empresas identifiquen, a partir del estudio de esta normatividad, cules son los requerimientos demandados y ajusten su produccin a stos, incluso si ello implica cambios tecnolgicos y de procesos. PEMEX requiere incrementar la participacin de proveedura directa, evitando las compras integrales cuando no sean necesarias y eliminando intermediarios donde sea posible. Sin embargo, la principal problemtica para el aumento de ventas a PEMEX es la falta de conocimiento y motivacin de los empresarios por ser proveedores directos. Las empresa consultadas perciben a la paraestatal como distante, compleja y muy poco dispuesta a comprar directamente al sector, asignando los proyectos a los contratistas. La razn ms importante est en que los contratistas presentan a PEMEX soluciones integrales, es decir, paquetes armados con los bienes que produce el sector, volviendo con esto ms fcil el trabajo. Sin embargo, el principal argumento que tienen los entrevistados para rebatir esta estrategia, es que la paraestatal compra ms caro de esa manera. 6.7 Anlisis FODA
La Consulta Nacional ha permitido tambin obtener la percepcin de la empresas sobre sus principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). En la metodologa FODA, se consideran como Fortalezas a aquellos elementos internos y positivos que diferencian a las empresas de otras similares, tanto al interior del pas como en el extranjero. Las Oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. Las Debilidades, son aquellos elementos internos que constituyen barreras para un correcto funcionamiento de la organizacin. Las Amenazas son situaciones negativas y externas que pueden atentar contra el buen desempeo de la empresa, motivando acciones y estrategias, muchas de las veces radicales, para solventarlas. A continuacin se presenta un anlisis general FODA para todas las empresas consultadas, con la finalidad de obtener un panorama integral. Posteriormente, se presentar un anlisis para cada uno de los 6 productos seleccionados.
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Tabla 71 Anlisis FODA

Fortalezas Oportunidades Capital humano. Las empresas del Crecimiento. Las empresas han sector cuentan con personal percibido un buen desempeo del altamente calificado y sector industrial. experimentado. Sector energtico. Se observa un buen desempeo del sector Calidad. Los productos ofrecidos por estas empresas, compiten en energtico mexicano. calidad con las grandes empresas Mercado de tecnologas verdes. El internacionales. mercado es incipiente y existe una Servicio. Se ofrecen servicios de alta posibilidad de integrarse de alta calidad a los compradores. manera exitosa.
Debilidades Innovacin. Las empresas no cuentan con los recursos suficientes para innovar en sus procesos y productos. Planeacin. Las empresas no cuentan con estrategias de largo plazo que les permitan mantener participacin en el mercado Tecnologa. Se requiere ms y mejor tecnologa para ser ms competitivos, sin embargo no se cuenta con los recursos suficientes.
Amenazas Apoyo gubernamental. La falta de una poltica industrial y de programas de apoyo eficientes, han impactado el dinamismo de las empresas. Competencia desleal. Las prcticas comerciales de empresas, principalmente extranjeras, impiden una competencia justa. Economa. Se perciben como amenazas, crisis econmicas, que deriven en inestabilidad cambiaria y elevacin del precio de los insumos.
Fortalezas En un anlisis general, se observa que las empresas encuestadas que producen los 6 productos seleccionados, consideran que su personal, calidad y servicio son los principales elementos que los distinguen en el mercado. No obstante, tambin se distinguen otras fortalezas como, los procesos de produccin, la tecnologa empleada, sus precios, entre otros.
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Ilustracin 41 Principales Fortalezas de las empresas
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. Consulta Nacional
En el caso de los fabricantes de tableros, las empresas distinguieron como principales fortalezas a su personal, la tecnologa utilizada y su servicio. Por su parte, los fabricantes de conductores priorizaron ser lderes en el mercado, la innovacin y el servicio otorgado. Los productores de transformadores priorizaron a su personal, calidad y procesos produccin. Los fabricantes de centros de control distinguieron sus servicios, procesos de produccin y tecnologa. Las empresas productoras de motores elctricos distinguieron, calidad, servicio y tecnologa. Finalmente, los productores de arrancadores mencionaron en primer lugar a sus servicios, personal y calidad.
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Ilustracin 42 Principales Fortalezas de las fabricantes de tableros y

conductores Tableros Conductores
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Ilustracin
43 Principales Fortalezas transformadores y centros de control

Transformadores
de
los
fabricantes
de
Centros de Control
Ilustracin 44 Principales Fortalezas de los fabricantes de Motores

elctricos y arrancadores Motores elctricos Arrancadores
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Oportunidades Las empresas distinguieron 2 elementos de alta relevancia, que deben ser aprovechados, el dinamismo del sector industrial y, el crecimiento del sector energtico mexicano. Asimismo, otras oportunidades mencionadas son el mercado de exportacin y las tecnologas limpias, que por ser un sector incipiente en todo el mundo puede ser un nicho de mercado aprovechado ya sea para produccin o en el aprovechamiento de energa de bajo costo y amigable con el medio ambiente.
Ilustracin 45 Principales Oportunidades de las empresas
Del anlisis por producto destaca que para los productores de tableros, las tecnologas limpias son la principal oportunidad, seguidos por el crecimiento industrial y del sector energtico; los fabricantes de conductores enfatizan, adems de estos dos ltimos elementos, el mercado de exportacin y la creacin de vivienda nueva. Para las empresas fabricantes de tableros, otra oportunidad que se destaca es la creacin de nuevos productos, mientras que para las empresas productoras de centros de control se destaca el apoyo financiero del gobierno. Finalmente, en los caso de motores elctricos y arrancadores, se distinguen como elementos adicionales, la competencia y la creacin de nuevos productos.
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Ilustracin 46 Principales Oportunidades de los fabricantes de

Tableros y Conductores Tableros Conductores

Transformadores y Centros de Control Transformadores Centros de Control
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Motores Elctricos y Arrancadores Motores Arrancadores
Debilidades En general, existen tres elementos que se destacan en el anlisis de las debilidades de las empresas, la capacidad de innovacin, la planeacin de largo plazo y la falta de tecnologa, incluso cuando esta ltima se ha presentado tambin como una fortaleza en algunas empresas.
Ilustracin 49 Principales Debilidades de las empresas
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Producto por producto, las empresas observan una amplia gama de debilidades. En el caso de tableros, las empresas destacaron principalmente la organizacin, la planeacin y el desempeo de proveedores locales, mientras que en el caso de los conductores, los fabricantes observaron la falta de capital, la variedad de productos, el alcance geogrfico, y los costos de algunos insumos. En el caso de los transformadores, se distingue la organizacin y la falta de acceso al financiamiento como principales debilidades, mientras que para los fabricantes de centros de control la planeacin y el desarrollo de proveedores locales fueron priorizados. En el caso de los motores y los arrancadores, se distinguieron como debilidades las estrategias de ventas, el poco alcance geogrfico y la organizacin.
Ilustracin 50 Principales Debilidades de las fabricantes de tableros y

Conductores Tableros Conductores
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Ilustracin
51 Principales Debilidades de las fabricantes trasformadores y centros de control Transformadores Centros de Control
de
Ilustracin 52 Principales Debilidades de las fabricantes de Motores

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Amenazas Las empresas consultadas consideran principalmente dos amenazas, la falta de apoyo del gobierno y la falta de produccin nacional. Tambin se observa una fuerte preocupacin por la falta de capital, la competencia desleal y en general la presencia de un entorno econmico endeble, que derive en inestabilidad cambiaria, recesiones, elevacin de costos de las importaciones, entre otros.
Ilustracin 53 Principales Debilidades de las empresas
En el anlisis producto por producto, al igual en el caso de las debilidades, se observa una amplia gama de percepciones sobre amenazas. En el caso de tableros, las empresas distinguieron como principal amenaza a las prcticas comerciales desleales, mientras que para los fabricantes de conductores, la falta de una poltica clara en el sector elctrico Para los fabricantes de transformadores se distingue tambin la competencia desleal y se incorporan amenazas como la falta de innovacin, de tecnologa y la burocracia excesiva. En el caso de los Centros de Control, adems de las mencionadas, tambin se distingue la inestabilidad cambiaria, ya que buena parte de sus insumos son importados. Finalmente, en el caso de las empresas productoras de motores elctricos se distinguen, adems de los elementos ya mencionados, la inseguridad y la
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corrupcin. En el caso de los fabricantes de arrancadores se distinguen la inestabilidad econmica y cambiaria.
Ilustracin 54 Principales Amenazas de los fabricantes de tableros y

conductores Tableros Conductores
Ilustracin
Principales Amenazas transformadores y centros de control Transformadores
55
de
los
fabricantes
de
Centros de control
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Ilustracin 56 Principales Amenazas de los fabricantes de motores

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Anlisis y Factores de competitividad de la cadena

7. 7.1 Caracterizacin del mercado encuestado
La realizacin de las entrevistas se efectu en los meses de diciembre del 2012 y enero del 2013 de manera directa a travs del territorio nacional. El nmero de empresas entrevistadas alcanzaron 34.
Tabla 72 Consulta Nacional: Empresas participantes

ABB MEXICO S.A. DE C.V. UNIDAD DE NEGOCIOS PPMV MBAR ELECTROINGENIERA COMETEL CONDUCTORES MONTERREY S.A. DE C.V. CIA. MAFRA. DE ARTEFACTOS ELCTRICOS, S.A. DE C.V ELECTRIC CAPITAL, S. A. DE C. V. INDUSTRIAS IEM, S.A .DE C.V. INELAP S.A. DE C.V MOTORES US POTENCIA INDUSTRIAL, S.A. PROLEC GE INTERNACIONAL S. DE R.L. DE CV. PROTECSA INGIENERA SIEMENS SA DE CV S&C ELECTRIC MEXICANA, S. DE R. L. DE C.V. SCHNEIDER ELECTRIC MXICO S.A. DE C.V TRANSFORMADORES Y TECNOLOGA S.A DE C.V VOLTRAN S.A. DE C.V BALDOR ELECTRIC COMPANY DE MXICO S.A DE C.V. CONDULIMEX COOPER CORPORATIVO BLANTEK SA DE CV EATON MEXICANA. FARAGAUSS HUBBERY DE MXICO S.A. DE C.V. INGENIERA Y TECNOLOGA DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V. INGRESOLL RAND IUSA LG INDUSTRIAL SYSTEMS S.A. DE C.V MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC S.A. DE C.V. OMICRON SELMEC EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V TECOWESTINGHOUSE ZETRAK WEG MXICO S.A. DE C.V
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La empresa con menor nmero de empleados tiene 6, mientras que la de mayor nmero tiene 9,000. Resalta tambin que la compaa ms joven tiene seis aos, y la ms antigua 124. El promedio de aos de presencia en Mxico es de 48. Estos hallazgos reflejan que se trata de empresas grandes en su mayora, que experimentan un mercado maduro.
Ilustracin 57 Consulta Nacional: Nmero de empleados
Ilustracin 58 Consulta Nacional: Aos de presencia en Mxico
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Ilustracin 59 Consulta Nacional: Antigedad de las empresas (promedio

de aos y frecuencia)
En el mercado de productos elctricos para la industria petrolera, cerca de 80 % de las empresas se consideran entre medianas y grandes, y el resto son pequeas compaas.
Ilustracin 60 Consulta Nacional: Tamao de empresa

42.4%
Grande Mediana Pequea

0.0% 10.0% 20.0% 21.2% 36.4%
N=33
30.0% 40.0% 50.0%
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Ms de las tres cuartas partes de las empresas entrevistadas tienen una estructura de capital 100% mexicano; de las que cuentan con capital extranjero, Estados Unidos y Alemania son los pases con mayores inversiones en esas empresas. Por el nmero de empleados, el tamao y la diversidad de formacin de capitales, se aprecia que las diferencias entre la muestra son muy grandes.
Ilustracin 61 Consulta Nacional: Propiedad nacional del capital
100.00 50.00 90.00 40.00

0.0
79.4% 11.7% 5.6% 3.2%

20.0 40.0 60.0 80.0
Ilustracin 62 Consulta Nacional: Propiedad extranjera del capital
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Ilustracin 63 Consulta Nacional: Globalizacin de las empresas
Pertenece a un grupo global 46%
54%
Solamente nacional
40% 45%
50%
55%
N=34
La variacin en los volmenes de ventas totales de la muestra es muy amplia. La empresa ms pequea vende $3MM de pesos anuales, mientras que la de mayor volumen vende $15,000MM de pesos. Es importante comparar este resultado con el porcentaje promedio de los costos totales: dicho porcentaje es de 77.5%, con una desviacin tpica de apenas el 19%. Esto significa que, al tratarse de empresas que estn en la etapa de madurez en el ciclo de vida, con una presencia promedio de 50 aos en el mercado mexicano, los bienes son altamente competidos y los mrgenes de utilidad sobre los costos son bajos. La estrategia debe ser desplazar grandes volmenes a precios competitivos.
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Ilustracin 64 Consulta Nacional: Valor de las ventas anuales
Ilustracin 65 Consulta Nacional: Costos totales sobre las ventas
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A pesar de ser de mayor tamao, casi la mitad de las empresas manifiesta que no exporta. Solamente la quinta parte exporta del 1% al 5%, y nicamente el 3% vende del 6% al 10% de su produccin en el mercado externo. Algunos de los entrevistados explican que se trata de mercados muy competidos, especialmente por precio, de tal forma que si los exportan, los bienes aumentan su costo por los aranceles, y de esta manera dejan de ser competitivos en el extranjero. Se observa tambin que la escasa exportacin es prcticamente en el Continente Americano.
Ilustracin 66 Consulta Nacional: Exportaciones (porcentajes)

Nada Del 1% al 5% Del 51% al 75% Del 21% al 30% Del 31% al 50% Del 11% al 20% Del 6% al 10%
0.0
38.2%
20.6%
17.6% 11.8% 5.9% 2.9% 2.9%
10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
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Ilustracin 67 Consulta Nacional: Destino de las exportaciones
SUDAMRICA CANAD ESTADOS UNIDOS CENTROAMRICA EUROPA EL CARIBE
28.0% 24.0% 20.0% 20.0% 4.0% 4.0%

0.0% 5.0% 10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%
N=17
Cabe sealar que entre los principales problemas u obstculos para aumentar las ventas al mercado nacional se identifica a los costos de produccin y la competencia, misma que sealan muy competitiva. Respecto al mercado de exportacin se mencionan las barreras arancelarias y no arancelarias impuestas por otros pases y el alto costo del transporte como limitantes para expandirse a otros mercados. 7.2 Anlisis de la problemtica de la cadena
Los factores importantes para las empresas encuestadas, en la cadena productiva son el tamao del mercado debido a que si el mercado fuera mayor podran abatir los costos significativamente, lo cual explica que los costos aparezcan en segundo lugar. Se observa que el segundo grupo de respuestas se refieren principalmente a la preocupacin por la innovacin, la produccin, los insumos y la capacidad instalada. Y el tercer grupo habla de las ltimas prioridades, que se refieren a la administracin interna.
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Ilustracin 68 Consulta Nacional: Factores prioritarios en la cadena (Escala

ordinal del 1 al 5, en donde el 1 tiene la mayor prioridad y el 5 la mnima)
Al ordenar los resultados por tipo de produccin se modifican los promedios, aunque no sustancialmente. Sin embargo, el cuadro permite analizar cada uno de los 6 sectores, con sus prioridades. Puede observarse por ejemplo, el sector de motores elctricos que privilegia los procesos de produccin y la capacitacin, de acuerdo a la escala propuesta.
Ilustracin 69 Consulta Nacional: Factores prioritarios en la cadena

por tipo de bien. (Escala ordinal del 1 al 5, en donde el 1 tiene la mayor prioridad y el 5 la mnima)
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Los factores que tienen un impacto primordial entre las empresas entrevistadas, se vuelve a hacer nfasis en la importancia de la tecnologa y la innovacin, que van unidos a los costos. Se observa tambin que la capacidad instalada ocupa el ltimo lugar en las prioridades, hecho que se explica porque la mayor parte de las empresas que respondieron afirman tener una capacidad instalada superior a sus ventas. Esto significa que en el corto plazo no tienen muchas dificultades para crecer.
Ilustracin 70 Consulta Nacional: Factores prioritarios por importancia

(Escala ordinal del 1 al 9, donde el 1 es el ms importante y 9 el menos)
Por tipo de bien producido, el grado de importancia de cada uno de los factores presenta variaciones importantes. Por ejemplo, la tecnologa e innovacin es una prioridad slo para cuatro grupos, que son los tableros, los CCM, los motores y los arrancadores.
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Ilustracin 71 Consulta Nacional: efectos directos sobre la competitividad
vs los bienes extranjeros. (Escala ordinal del 1 al 9, donde el 1 es el ms importante y 9 el menos)
Las respuestas acerca de su principal problemtica para aumentar la integracin nacional de su produccin se refieren a tener una mejor poltica econmica. Las siguientes dos afirmaciones se enfocan hacia la produccin y la calidad, y las ltimas dos estn orientadas a la estrategia. En conclusin, los empresarios demandan mayor atencin de las autoridades para mejorar el sector.
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Ilustracin 72 Consulta Nacional: Factores prioritarios que incrementaran

el grado de integracin nacional (Escala ordinal del 1 al 5, donde el 1 es el ms importante y 5 la mnima)
Ilustracin 73 Consulta Nacional: Factores prioritarios por tipo de bien

(Escala ordinal del 1 al 5, donde el 1 es el ms importante y 5 la mnima)
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Por tipo de bien producido (Ilustracin 77), se aprecian las diferencias entre las acciones sugeridas, separadas por sector. Se observa que en los casos de los seis bienes, la creacin de la infraestructura tiene prioridad, seguida de la equiparacin de los precios de importacin. Sin embargo, el implantar mejores estndares de calidad baja al sexto lugar. Es importante para PEMEX tomar en cuenta especialmente los dos primeros factores, que presentan las respuestas ms homogneas y que tienen lgica y consistencia a lo largo del estudio.
Gestin interna de las empresas

Se cuestion a las empresas en qu grado califican sus procesos internos de planeacin y gestin, usando una escala de 1 a 10, donde 10 es lo mejor y 1 es la ausencia de las acciones y medidas que se abordaron. De acuerdo con la consulta nacional, los fabricantes de tableros con 5.84, de arrancadores con 5.88 y de Centros de Control de Motores (CCM) con 5.98 se asignan las calificaciones ms bajas en cuanto a establecer sus objetivos y estrategias a un ao y cinco aos; al igual que en la flexibilidad de stos y su posible modificacin segn los resultados de cada periodo. En el mismo sentido, los productores de motores con 6.78, de conductores con 6.72 y transformadores con 6.60 obtuvieron las calificaciones ms altas. Sin embargo, es notable la poca planeacin que se tiene en el sector, pues no cuentan con objetivos y estrategias de corto ni largo plazos. Al hablar de investigacin de mercados, los nicos que se asignan una calificacin aceptable (8) son los fabricantes de conductores elctricos y los de motores (7). En cuanto a la capacitacin de los empleados, los ms preocupados son los productores de conductores y transformadores; es el mismo caso para los planes de control de calidad y mejora continua, para los adelantos tecnolgicos, para los sistemas de informacin y para estimular la creatividad y la innovacin de los empleados. Tambin, se puede apreciar cmo cada fabricante establece las prioridades de acuerdo con el subsector que le corresponda. Destacan los fabricantes de transformadores, que dan en promedio una calificacin de 9 a los sistemas de informacin rpidos y sencillos. En general, los productores de conductores y transformadores consiguieron el mayor nmero de calificaciones ms altas del sector.
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Adems, puede observarse que las empresas que estn ms ligadas a las exportaciones son las mejores calificadas, en el mismo orden de importancia que el porcentaje de ventas destinadas a la exportacin. Es decir, los fabricantes de conductores exportan 68 % de su produccin y alcanzaron una calificacin promedio de 7.46; los de transformadores exportan cerca de 40 % y obtuvieron una calificacin de 7; por ltimo, los de motores elctricos exportan aproximadamente 30 % y se asignaron un promedio de 6.4.
Ilustracin 74 Consulta Nacional: actividades y su importancia (escala del

10 al 1, en donde 10 es la calificacin ms alta y 1 la ms baja)
7.3
Factores de competitividad
De acuerdo con los entrevistados, existen tres variables consistentes a lo largo del estudio como principales factores que impactan directamente en la competitividad vs los bienes extranjeros; stas son el apoyo del gobierno, como sucede en otros pases, la tecnologa; y el financiamiento. Ms de 19 % de los empresarios coincidieron en dichos factores.
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Ilustracin 75 Consulta Nacional: efectos directos sobre la competitividad

vs los bienes extranjeros
Otros de los factores que impactan directamente sobre la competitividad de las empresas son las fluctuaciones entre la oferta y la demanda, razn por la cual no pueden planear adecuadamente. La certificacin es otro factor estratgico, ya que muchas empresas la dan como requisito para aceptar nuevos proveedores. El tercer factor de importancia es la falta de una buena proveedura, que a su vez se relaciona con el precio y la tecnologa. De esta forma, los tres principales puntos para fortalecer las cadenas productivas nacionales, sumando cada vez a un mayor nmero de PYMES, son el apoyo del gobierno, la falta de buenos proveedores y el financiamiento.
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Ilustracin 76 Consulta Nacional: otros efectos directos sobre la

competitividad
La relacin entre los productores y proveedores, as como la relacin entre los propios proveedores fue sealada como buena por 80 % de los entrevistados; mientras que 20 % mencion que ha sido excelente. De igual forma, indicaron la existencia de acuerdos a largo plazo, proyectos de mejora continua y desarrollo conjunto, as como plazos ms flexibles en las condiciones de pago y entrega. La relacin tambin ha sido benfica para todas las partes, debido a que han identificado una responsabilidad solidaria y sana dependencia por tener un mercado tan especfico y reducido.
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Ilustracin 77 Consulta Nacional: relacin entre productores y proveedores
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Retos y oportunidades
8. Mxico iniciar el 2013 como una de las grandes promesas entre las economas emergentes. El encarecimiento de los costos de produccin manufacturera en China, aunados a las recientes medidas de mejora regulatoria y de apertura comercial a travs de la red de tratados de libre comercio con la que cuenta el pas, hacen de Mxico una de las plataformas de inversiones ms atractivas de cara al prximo decenio14. Las adquisiciones por parte de las entidades pblicas han sido un elemento crtico en la reforma del sector pblico de Mxico. Gran parte de las adquisiciones pblicas en Mxico se llevan a cabo en dos sectores claves: la salud y la energa. En estos dos sectores se realiza el 40% de todas las adquisiciones del sector pblico. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Petrleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisin Federal de Electricidad (CFE) son los principales compradores en estos sectores. Las buenas prcticas en las adquisiciones ofrecen la posibilidad de generar ahorros, as como de fortalecer su credibilidad y viabilidad. Mxico es un actor mundial importante en materia de energa. Es uno de los principales productores de petrleo y ocupa el dcimo lugar entre los pases productores de electricidad de la OCDE. Adems, su economa depende ampliamente de la produccin de energa, especialmente del petrleo. PEMEX aporta casi 10% del PIB del pas y aproximadamente el 40% de los ingresos presupuestarios. Juntos PEMEX y la CFE son los dos mayores compradores del sector pblico mexicano. Por lo mismo, la buena gobernabilidad en las adquisiciones del sector de la energa resulta indispensable para el crecimiento econmico de Mxico. En los ltimos aos, se introdujeron reformas en el marco jurdico de las adquisiciones en este sector para facilitar una mayor flexibilidad y una mejor relacin entre el costo y la calidad. Actualmente es obligatorio recurrir a especialistas externos (los as llamados "testigos sociales") que supervisan el proceso de compra para asegurarse del alto valor de las adquisiciones, lo que ilustra la forma en que la transparencia en el proceso puede dar lugar a ahorros y mayor competencia. Segn las mejores prcticas seguidas por las empresas
14
Perspectivas OCDE: Mxico Reformas para el Cambio, Enero 2012. Pp 2. Disponible en: http://www.oecd.org/mexico/49363879.pdf
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paraestatales, la participacin de testigos sociales (que entre otras cosas ha permitido suprimir requisitos que aumentaban los precios) ha generado ahorros de aproximadamente 26 millones de dlares y aumentado en ms de 50 % el nmero de licitantes. En PEMEX, el 46% de los contratos siguen adjudicndose sin licitacin pblica, en contraste con el 15% en la OCDE. Los estudios de referencia en las empresas energticas han permitido calcular que los costos son de 10% a 35% superiores cuando los contratos se adjudican sin competencia15. Un caso destacado para analizar, en contraste con la situacin en Mxico, es el de la brasilea Petrobras que es una empresa semipblica con capital privado nacional y extranjero, pero con una mayora de participacin estatal.
Objetivos y proceso de licitacin de Petrobras

Petrobras tiene como objetivo, mediante planes quinquenales, el convertirse en el motor de la economa brasilea mediante un fomento a la industria nacional a travs de la participacin de empresas nacionales en el sector petrolero, en diferentes modalidades, pero con una obligacin de grado de integracin nacional en todas sus compras16. La Agencia Nacional del Petrleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) es el organismo regulador del sector y el instrumento mediante el cual, el gobierno mantiene vigilancia sobre sus recursos petroleros sin importar su actual sistema de concesiones. La paraestatal brasilea se ha visto beneficiada de un marco legal que garantiza una constante reinversin productiva gracias a estar fuera del presupuesto federal y a una constante supervisin del cumplimiento de sus mandatos de ley en lo que se refiere al contenido nacional. A pesar de su sentido de apertura, sta se limita a las fases de exploracin y desarrollo de yacimientos. Las empresas brasileas pueden participar en el negocio del petrleo de manera directa con Petrobras o mediante colaboracin con otras empresas. La obligacin de grado de integracin nacional depende de dnde se
15
Perspectivas OCDE: Mxico Reformas para el Cambio, Enero 2012. Pp 27. Disponible en: http://www.oecd.org/mexico/49363879.pdf 16 Decreto n 4.925 sobre el Establecimiento del Programa para la Movilizacin de la industria nacional de petrleo y gas. Presidencia de la Repblica. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4925.htm
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realice el proyecto (tierra o aguas profundas) y la fase en que se realiza el proyecto (exploracin o desarrollo). El grado ms alto (77 %) se pide en Tierra en la fase de desarrollo del yacimiento, mientras que el ms bajo (37 %) est en exploracin en aguas profundas. La flexibilizacin en esta poltica obedece al fin ltimo de lograr una sustitucin de importaciones sin importar el tiempo y los recursos invertidos, se trata de una apuesta a largo plazo para lograr ser autosuficientes en proveedura de bienes y servicios. Este esquema que da prioridad al contenido nacional hace que la modalidad contractual no sea relevante para el cumplimiento de la meta de Petrobras, siempre y cuando se cumpla con el grado de integracin sealado; es por eso que la ANP verifica el cumplimiento de la norma al principio y al final de la operacin. Adems, bajo este esquema, Petrobras puede sacrificar el aspecto econmico siempre y cuando se d fomento a la industria. Recientemente, la empresa adquiri una flotilla de buques a un 15 % por encima del precio de mercado pero cumplan con el contenido nacional.
Categoras de Proveedores y proceso de licitacin de Petrobras

Petrobras distingue 4 tipos de proveedores para su acreditacin17: Fabricante y comerciante: Proveedor de materia prima, equipo o herramienta, negocia directamente con Petrobras. Fabricante no-comerciante: Mismo caso al anterior pero no comercializa con Petrobras, esto se hace por un distribuidor. Distribuidor: Proveedor autorizado de los productos de un Fabricante nocomerciante acreditado por Petrobras. Detallista: Comercializa materiales producidos por terceros, fabricantes o comerciantes, debe ser acreditados por este ltimo. LEI N 12.351 Servicios: Empresas de servicios generales y realizadores de obras, adems, las compaas extranjeras deben estar autorizadas por el gobierno o tener una filial brasilea registrada.
El proceso de licitacin es descentralizado, esto implica que las empresas extranjeras que deseen participar en algn proyecto en las unidades de Petrobras fuera de Brasil, deben hacerlo directamente con dicha filial. Para los concursos
17
Ley N 12.351 sobre la exploracin y produccin de petrleo, gas natural y otros hidrocarburos. Presidencia de la Repblica. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2010/Lei/L12351.htm
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dentro del pas, los extranjeros slo participan en los proyectos valuados en divisas, si desean ingresar a un concurso nacional, debern contar previamente con un distribuidor o detallista autorizado. A fin de formar parte de la lista de proveedores autorizados18 (en cualquiera de las 5 categoras vistas), la empresa ser evaluada en 5 criterios: tcnico, econmico, legal, HSE y gerencial, dependiendo su actividad (los distribuidores y detallistas quedan exentos de la evaluacin gerencial). El proceso de acreditacin se sigue a inicia a travs del portal web de proveedores de Petrobras y se puede contar con 4 tipos de registro: Inscripcin: Proveedores que se registran por primera vez. Renovacin: Empresas que deben volver a acreditar criterios econmicos y legales una vez vencido el registro. Ampliar oferta: Proveedores que buscan proponer nuevos productos. Reclasificacin: Proveer informacin adicional para conseguir una acreditacin distinta a la original.
Finalmente, la acreditacin se obtiene mediante la evaluacin de la documentacin, que puede complementarse con una visita a las instalaciones del proveedor para completar el proceso. Una vez estudiado el caso de Petrobras se encuentra una sustancial diferencia con el caso mexicano: el esquema de licitaciones de la brasilea est enfocado, desde su mismo sustento legal, a impulsar no slo al sector energtico sino a toda la economa nacional. Petrobras funciona como un tractor de la industria nacional al enfocar sus recursos en lograr una sustitucin de importaciones a largo plazo. Esto implica que la compaa brasilea puede adjudicar bienes y servicios que no necesariamente sean los que cuentan con un precio ms competitivo, sino aquellos que van a generar encadenamientos en la industria y permitirn la transferencia de conocimientos y tecnologa a las empresas nacionales. Replicar el caso Petrobras no tiene necesariamente que implicar un cambio radical en el andamiaje legal e institucional de PEMEX, pero s un nuevo direccionamiento en cuanto a los objetivos que debe de perseguir. En este contexto, es importante tomar en cuenta las propuestas de las propias empresas proveedoras quienes han manifestado su inters por integrarse de
18
Sitio web para informacin y registro de proveedores. Petrleo Brasileiro S.A. Disponible en: http://www.petrobras.com.br/pt/canal-fornecedor/
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manera eficiente y con mayor alcance en cadenas productivas. Al respecto se consult a las empresas sobre cules eran los puntos principales para fortalecer las cadenas productivas nacionales, sumando cada vez un mayor nmero de PyMES. Si bien es cierto, la respuesta ms frecuente fue la necesidad de apoyo gubernamental, se destacan tres puntos de alta relevancia: una mejor informacin sobre los proveedores, el financiamiento asequible y la calidad en procesos y productos. Lo anterior, representa de forma clara, que las empresas del ramo han identificado puntualmente cules son los elementos que permitiran el desarrollo de las cadenas productiva nacionales, a partir del apoyo por parte del sector pblico, mediante una poltica industrial eficiente, con programas y acciones bien diseadas y con objetivos especficos claros, que corrija fallas de mercado como las asimetras de informacin y las fallas de coordinacin. Pero tambin reconocen los elementos que conciernen nicamente a las empresas, como el incremento en calidad de procesos, productos y servicios son parte integral de un plan de mejora de la industria.
Ilustracin 78 Puntos principales para fortalecer las cadenas productivas,

sumando cada vez un mayor nmero de PyMES
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Asimismo, se consult a las empresas sobre cules son los retos de la industria nacional, comparados con el estado del arte en el mundo, es decir, las mejores prcticas de manufactura y las tendencias mundiales. Las empresas identificaron como algunos de los principales retos para la industria el impulso al desarrollo tecnolgico y a la innovacin. Si bien, se trata de elementos propios de la industria, se reconoce un papel fundamental del sector pblico, mediante acciones que van desde el desarrollo de investigadores y cientficos, hasta la formacin de un entorno favorable para el desarrollo tecnolgico y la innovacin, ya sea mediante la facilitacin de infraestructura, la gestin y el acceso al financiamiento.
Ilustracin 79 Puntos principales para fortalecer las cadenas productivas,

sumando cada vez un mayor nmero de PyMES
De igual forma se pregunt a las empresas: qu tendra que hacer la industria mexicana en su conjunto para que su empresa estuviera ms integrada de manera nacional? Se obtuvieron 25 respuestas. Cabe sealar que se presentaron 6 opciones de respuesta y una ms denominada Otras: ESPECIFICAR, para las cuales se pidi priorizar en calificaciones del 1 al 5, donde 1 tiene mayor prioridad y 5 la menor. Los resultados se presentan de manera grfica en la siguiente ilustracin.
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Ilustracin 80 Qu tendra que hacer la industria mexicana en su conjunto

para que su empresa estuviera ms integrada de manera nacional?
Se observa que las empresas encuestadas priorizaron la infraestructura y la equiparacin de precios a los de importacin. Esto es, se trata de acciones en las que se contempla una importante participacin gubernamental. Las siguientes, se tratan de la mejora en la calidad de los bienes y servicios ofrecidos y finalmente se priorizaron acciones, estrategias y planes de negocio. La evidencia sugiere que las empresas estn dispuestas a contribuir de manera individual en la integracin de la industria nacional, participando en aquellas acciones que dependen de s mismas; sin embargo, se distingue la necesidad de una participacin activa del sector gubernamental. En este sentido, es necesario que las acciones arriba descritas se contemplen como elementos prioritarios en la definicin de una nueva poltica industrial. De la revisin de los resultados por cada uno de los 6 productos, se observa que la creacin de infraestructura es la primera prioridad con excepcin de los arrancadores, mientras que la segunda prioridad se refiere a equiparar los precios a los de importacin. Esto es, hay un claro consenso entre las empresas de la necesidad de que estos elementos sean incluidos en la agenda gubernamental para la creacin de una nueva poltica industrial, en la que se busque no slo el desarrollo de las industrias sino su integracin y la consolidacin del mercado interno.
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Tabla 73 Qu tendra que hacer la industria mexicana en su conjunto

para que su empresa estuviera ms integrada de manera nacional?
TABLEROS TRANSFOR MADORES CONDUCTO RES CCM MOTORES ARRANCA DORES
Crear la infraestructura para realizar esta integracin en Mxico Equiparar los precios a los de importacin Flexibilizacin o simplificacin contractual Ofrecer mejores plazos de entrega Implantar mejores estndares de calidad y ponerlos en prctica Mejorar estrategias de negociacin
1.00 1.29 3.00 2.00 2.50 2.50
1.11 1.33 3.00 2.00 2.80 4.33
1.33 2.50 -5.00 3.00 --
1.00 1.33 3.00 3.00 4.00 3.00
1.00 1.50 -3.00 2.00 5.00
1.00 1.17 1.00 3.00 4.00 2.33
Agenda de Acciones
Derivado del estudio sectorial y de la consulta nacional efectuada, se ha definido una agenda de acciones encaminada a acelerar el entendimiento entre la demanda de bienes del sector elctrico por parte de PEMEX con la oferta de bienes producidos nacionalmente. Estas acciones se basan en cinco lineamientos estratgicos: Normatividad y especificaciones Licitaciones y mecanismos de participacin Aspectos tcnicos y tecnolgicos Grado de Integracin Nacional Factores de competitividad
Las acciones identificadas se resumen en las siguientes tablas.
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Normatividad y especificaciones Accin Temporalidad Establecer en las convocatorias o licitaciones una descripcin ms detallada de los Corto Plazo (1 a 2 componentes de equipo elctrico que se estn aos) requiriendo. Publicar, por parte de PEMEX, proyecciones de la demanda futura de los bienes que solicitar, con la finalidad de agilizar los tiempos de Corto Plazo entrega y permitir a los proveedores estimar la inversin que requerirn (y si sta ser rentable) para cumplir dicha demanda. Ampliar los alcances y agilizar el trabajo de los comits de revisin de normas de la propia paraestatal. A fin de considerar y detallar las especificaciones de bienes que no cuentan con Mediano Plazo (3 NOM o NMX, y con ello estandarizar la a 5 aos) adquisicin de sus bienes con las normas de referencia consensuadas con los fabricantes de estos mismos. Revisar de acuerdo a los procesos de PEMEX, la manera de hacerlos ms estandarizados y reflejarlos en sus normas de referencias para facilitar y agilizar el proceso de licitacin de tal manera que los fabricantes puedan cumplir con los requerimientos solicitados o anticiparse Mediano Plazo a las necesidades particulares de la paraestatal y no hacer excepciones al cumplimiento de las normas de referencias actualizadas, las cuales ya han sido revisadas en los comits de normatividad de la paraestatal. Revisar las normas de referencia para bienes mayores a 15 KV, tal es el caso de CCM y Tableros, ya que las normas actuales no Corto Plazo incluyen los ltimos avances tecnolgicos en esta rea.
Actores PEMEX
PEMEX
PEMEX CANAME Proveedores
PEMEX CANAME
PEMEX CANAME Proveedores
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Licitaciones y mecanismo de participacin Accin Temporalidad Evaluar si en todos los casos se requieren de compras integrales, ya que de no ser as se Corto Plazo podra incrementar la participacin de proveedura directa. Evaluar el cumplimiento del GIN en licitaciones de proyectos ligados a consorcios Corto Plazo internacionales. Mejorar la coordinacin de los diversos departamentos de adquisiciones y contratos, Corto Plazo para transparentar y agilizar los procesos de licitacin. Estandarizar los procesos de licitacin y vigilar el cumplimiento de las normas de referencia, Corto Plazo sin que se permitan excepciones. Con esto se evitara la corrupcin. Emplear mejores prcticas en el proceso de compras de PEMEX, para reducir costos y Mediano Plazo simplificar procesos. Garantizar el desarrollo de equipos elctricos que cumplan con los requerimientos de las Mediano Plazo normas de referencia de PEMEX.
Actor PEMEX
PEMEX
PEMEX
PEMEX
PEMEX PEMEX CANAME Proveedores
Aspectos tcnicos y tecnolgicos Accin Temporalidad
Actor
Actualizar y diversificar los proveedores de tecnologa, verificando siempre la ms alta Mediano plazo calidad, confiabilidad, eficiencia y seguridad del personal e instalaciones. Revisar, actualizar y simplificar la normatividad Mediano plazo de adquisiciones vigente. Evaluar la conveniencia de que las empresas Mediano plazo adecuen su oferta a la demanda de PEMEX
PEMEX PEMEX CANAME Empresas
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Grado de Integracin Nacional Evaluar la conveniencia de modificar la forma de medir el Grado de Integracin Nacional considerando los procesos de transformacin sobre la materia prima importada que Corto plazo impliquen incremento en el valor agregado o cambio de fraccin arancelaria generados por las empresas. Competitividad Evaluar la conveniencia de diversificar los destinos de exportacin, segn la demanda Mediano plazo existente, con la finalidad de disminuir los shocks de demanda. Generar estrategias de largo plazo, que permitan a las empresas mantener e Largo plazo incrementar su cuota de mercado. Establecer planes de contingencia ante la Corto plazo posibilidad de crisis y recesiones econmicas Crear mecanismos contracclicos eficientes que Corto plazo suavicen los efectos del ciclo econmico. Instrumentar una poltica industrial incluyente, eficiente que garantice un ambiente de negocios favorable, brinde certidumbre para Corto plazo las empresas e incentive la inversin, la innovacin y el respeto al medio ambiente.
Secretara de Economa
Empresas
CANAME Empresas CANAME Empresas Gobierno Gobierno Sector empresarial
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9.
Conclusiones
El estudio permite apreciar claramente la solidez del sector de manufacturas de bienes del sector elctrico, el cual tiene varias dcadas de operar en Mxico. Por lo tanto, se encuentra en su etapa de madurez, misma que se caracteriza por la presencia de muchos competidores y por la necesidad constante de innovacin para seguir posicionado en los mercados nacionales e internacionales. Tambin es claro que se trata de un sector estratgico, ya que est directamente relacionado con la generacin de energa, que para los prximos aos mostrar una tendencia de crecimiento an mayor a la actual. Esta es la principal razn por la que los empresarios han continuado con sus esfuerzos de produccin y comercializacin. Resalta, en particular el esfuerzo que ha realizado el sector en los ltimos cinco aos para incrementar el grado de integracin nacional de los bienes producidos. Segn las respuestas de las empresas consultadas, el GIN de los 6 bienes considerados en el estudio supera en promedio el 45 %; no obstante, la normatividad de PEMEX exige el 65 %, por lo que existe una brecha importante por cerrar. Las dos razones ms importantes por lo que se ha buscado aumentar el grado de integracin nacional son el proceso de globalizacin al que algunas de las empresas ya han entrado de lleno, forzndose con esto a ser ms productivas. El segundo motivo es la bsqueda de mejores proveedores nacionales, estrategia que ha funcionado en varios de los casos. No obstante, el proceso globalizador es a la vez una de las razones por las cuales algunas empresas no han aumentado e incluso han reducido el GIN, porque ante la oferta internacional los proveedores nacionales son poco competitivos, haciendo a los insumos de importacin ms baratos. No obstante, existen varias partes de la cadena de suministro de cada uno de los bienes, que son susceptibles de fabricarse de manera nacional o que tienen amplias posibilidades de mejorar su nivel competitivo, como proveedura confiable. Basta recordar que entre las razones que aducen los empresarios para importar un insumo a pesar de que se produce nacionalmente, es la calidad, y su correspondencia con el precio, por lo que se presentan reas de oportunidad importantes.
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9.1. Lineamientos de Poltica Econmica El incremento del GIN de los bienes del sector elctrico, descansa fundamentalmente en el desarrollo de una cadena de proveedura altamente confiable en calidad, precio y condiciones de entrega, que superen a la competencia externa. Sin embargo, la naturaleza del tejido empresarial mexicano conformado principalmente de empresa pequeas, ha provocado significativas ineficiencias, por la pulverizacin de la produccin y la desarticulacin entre proveedores y clientes. Lo anterior est altamente relacionado con los factores que impactan directamente la competitividad de las pequeas y medianas empresas, entre los que se enumeran la falta de planeacin frente a la fluctuacin entre la oferta y la demanda, y la ausencia de certificacin en procesos que limita el acceso como proveedores de las grandes transnacionales. De esta manera, el apoyo del gobierno, el acceso a tecnologa y el financiamiento asequible son los factores que impactan directamente sobre la competitividad de las pequeas y medianas empresas del sector. Las empresas mexicanas en general plantean que el proceso a seguir para consolidarse como proveedores confiables descansa primero en la tecnologa e innovacin, seguida de mejores prcticas en administracin, el mercadeo y finalmente mencionan la planeacin y ejecucin a mediano plazo. En este sentido, el desarrollo tecnolgico aparece como el gran reto de los productores mexicanos del sector, sobre todo las PYMES. En menor escala, pero sin dejar de ser importantes encontramos los incentivos a la produccin, el aprovechar la demanda tanto nacional como internacional, y el hacer frente a las situaciones de la economa. Con esto en mente, las acciones que debera tomar la industria en su conjunto para fortalecer el GIN se pueden dividir en tres categoras: De poltica econmica y de fomento y que corresponden directamente a las instancias gubernamentales, Las que dependen fundamentalmente de la industria para aplicar mejores estrategias y se relacionan con la calidad y la produccin de las empresas, y
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Las que dependen integralmente de la poltica y las practicas especficas de PEMEX, como promotor de una mayor integracin con la proveedura nacional, con alto valor agregado.
A nivel de la poltica econmica, las dependencias de fomento industrial, deben enfocarse en la integracin de cadenas de proveedura mediante esquemas y programas dirigidos a elevar las capacidades de las empresas, sobre todo las PyMES, entre estas destacan: Programas de financiamiento en condiciones asequibles, factoraje y garantas. Programas de desarrollo de proveedores encabezados por las grandes empresas, de tal suerte que se fomente la produccin de las piezas de los bienes del sector elctrico, que se sealaron como susceptibles de ser producidas nacionalmente o que no constituyen una proveedura confiable en calidad y precio, frente a la importacin. Programas de capacitacin para la adquisicin de certificaciones, tanto en proceso como en gestin, que aseguren las condiciones de acceso a la proveedura de empresas transnacionales, as como a la exportacin.
En el mbito del desarrollo industrial, las empresas y sus gremios deben trabajar en la bsqueda de esquemas de articulacin productiva, enfocadas tanto al desarrollo de proveedores con un sustancial incremento del Grado de Integracin Nacional, pero tambin hacia la adopcin de mejores prcticas empresariales. Entre las acciones ms destacadas se encuentran: La constitucin de aglomerados empresariales, tanto fsicos como virtuales, en los que las PYMES compartan esquemas de inversin conjunta en desarrollo tecnolgico, diseo de producto, mejores prcticas de gestin y administracin, informacin de mercado, entre otros. Programas de certificacin, asesora y capacitacin para participar en licitaciones tanto nacionales como internacionales, as como para la entrega justo a tiempo y la exportacin.
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Esquemas de compras consolidadas de insumos, integracin de sistemas logsticos, asesora y capacitacin de recursos humanos.
En el caso de las acciones a emprender por parte de Petrleos Mexicanos, stas deben orientarse a tres objetivos fundamentales: Fomentar la integracin de cadenas productivas que aseguren la proveedura de bienes de fabricacin nacional, con la calidad, precio y condiciones de entrega adecuados. Aumentar el GIN de los bienes de fabricacin nacional que constituyen su demanda. Incrementar la eficiencia operativa de la industria petrolera, mediante la adquisicin de bienes del sector elctrico con las especificaciones ms adecuadas a sus requerimientos y condiciones tcnicas.
Para el logro de estos objetivos, las acciones que debe implementar PEMEX son: Establecimiento de un consenso, con las empresas proveedoras, en la normatividad aplicable y exigible en cada uno de los bienes del sector elctrico que constituyen la demanda. Estandarizar y facilitar los procedimientos legales y operativos relacionados con los procesos de licitacin tanto en adquisiciones y obra pblica. Dar prioridad en los procesos de adquisiciones y obra pblica a la proveedura nacional. Establecer esquemas de certificacin del GIN requerido, a fin de que ste sea cumplido tanto por los proveedores directos como por los contratistas y esquemas de paquete llave en mano. Implementar un programa de evaluacin, bajo un esquema costo-beneficio, del nivel tecnolgico actualmente utilizado en las instalaciones elctricas de PEMEX, a fin de determinar la conveniencia de sustituir bienes con desarrollo tecnolgico de avanzada, que permiten disminuir ineficiencias y costos de mantenimiento.
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10.
Anexos
10.1 Principales centros de adquisiciones de la Comisin Federal de Electricidad en Mxico

Baja California rea Divisin Baja California Residencia General de Proyectos Geotermoelctricos de Cerro Prieto Gerencia Regional de Transmisin Baja California Responsable C.P. Mara de Jess Don Juan Martnez Jefe del Departamento de Compras Ing. Adrin Colorado Gutirrez.- Jefe del Departamento de Recursos Materiales C.P. Jaime Ruelas Uribe.- Jefe de Adquisiciones Direccin Calz. Hctor Tern Tern 1420, Desarrollo Urbano Xochimilco, C.P. 21380 Mexicali, B.C. Carretera PascualitosPescaderos km 26.5, C.P. 21700, Mexicali, B.C. Delg. Cerro Prieto Calz. Lic. Hctor Tern Tern No. 1586 Fracc. Desarrollo Urbano Xochimilco, C.P. 21380, Mexicali, Baja California Calz. Lic. Hctor Tern Tern No. 1566 Fracc. Desarrollo Urbano Xochimilco C.P. 21380 , Mexicali, Baja California Gerencia Regional de Transmisin Sureste Gerencia de Abastecimientos Gerencia Regional de Transmisin Central Divisin de Distribucin Valle de Mxico Centro Divisin de Distribucin Valle de Mxico Norte Divisin de Distribucin Valle de Mxico Sur Telfono Tel. 01 (686) 9055014 5015, 5017 y 5018; Fax 01 (686) 55205494. Tel. 01 (686) 5238122 y 8125; Fax 01 (686) 5238123 Tel. 01 (686) 1157; Fax 01 (686) 1160 559559-
rea de Control Baja California Chiapas Gerencia Regional de Transmisin Sureste Distrito Federal Gerencia de Abastecimientos Gerencia Regional de Transmisin Central Divisin de Distribucin Valle de Mxico Centro Divisin de Distribucin Valle de Mxico Norte Divisin de Distribucin Valle de Mxico Sur
C.P. Csar Araiza Acosta.- Jefe de Of. de Adquisiciones y Servicios Generales
Tel. 01 (686) 5581527 01 (686) 558-1582 558 1553.
Gerencia Regional de Transmisin Sureste Gerencia de Abastecimientos Gerencia Regional de Transmisin Central Divisin de Distribucin Valle de Mxico Centro Divisin de Distribucin Valle de Mxico Norte Divisin de Distribucin Valle de Mxico Sur
Gerencia Regional de Transmisin Sureste Gerencia de Abastecimientos Gerencia Regional de Transmisin Central Divisin de Distribucin Valle de Mxico Centro Divisin de Distribucin Valle de Mxico Norte Divisin de Distribucin Valle de Mxico Sur
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Durango Divisin de Distribucin Norte Gerencia Regional de Transmisin Norte Estado de Mxico Gerencia Regional de Produccin Central Durango Residencia General de Construccin de LT'S y SE'S Centro Divisin Distribucin Bajo Jalisco Residencia General de Construccin de LT'S y SE'S Occidente de
Divisin de Distribucin Norte Gerencia Regional de Transmisin Norte Gerencia Regional de Produccin Central Ing. Rubn Martnez Camacho.- Jefe de la Oficina de Compra Lic. Rosalba Negrete lvarez. Jefe del Depto. de Compras
Divisin de Distribucin Norte Gerencia Regional de Transmisin Norte Gerencia Regional de Produccin Central Av. Irapuato S/n Ciudad Industrial, C.P. 36541, Irapuato, Guanajuato Pastita No. 55, Col. Paxtitln C.P. 36090, Guanajuato, Guanajuato
Divisin de Distribucin Norte Gerencia Regional de Transmisin Norte Gerencia Regional de Produccin Central Tel. 01 (462) 6239700 Ext. 67090, 67950. (462) 623 9706 Tel: 01 (473), 735 2515 Fax: 01 (473) 73 10984 Tel. 01 (33) 3684 0789 (33) 3684-2722 Ext. 6812 y 6845 Fax 01 (33) 36841290 Tel. 01 (33) 31341376 Fax 01 (33) 31341429 Tels. 01 (33) 36796150 Fax 01 (33) 36796168 Tel. 01 (33) 36686620, 6621 Fax 01 (33) 36686629 Tel. 01 (443) 3225482, 83 Fax.01 (443) 3225284 Tels. 01 (443) 3227008, 01 (443) 3227092 Fax 01 (443) 322-706
Ing. Jos Armando Morales Prez.- Jefe de Compras Ing. Sal Martnez Lomel.- Jefe de Abastecimientos Ing. Luis Arturo Vaca Garca.- Jefe del Departamento Regional de Abastecimientos y Obra Pblica Lic. Juana de la Rosa Gonzlez.- Jefe del Departamento de Adquisiciones y Obra Pblica Lic. Ignacio Nepita Heredia.- Jefe del Departamento de Compras C.P. Crescencio Garca Villegas.- Jefe de la Oficina de Abastecimientos
Vicente Guerrero No. 1224 Col. Agua Blanca Industrial C.P. 45235 Zapopan, Jalisco 16 de Septiembre No. 455-5to. Piso, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco Gabriele D'Annunzio No. 5001, C.P. 45020, Prados Vallarta, Zapopan, Jalisco Av. Vicente Guerrero No.1204 Col. Agua Blanca Industrial, C.P. 45235, Municipio de Zapopan, Jalisco Av. Solidaridad No. 2554, Col Electricistas C.P. 58290, Morelia, Michoacn Alejandro Volta No. 655, Col. Electricistas, C.P. 58290, Morelia, Michoacn
Divisin de Distribucin Occidente
Gerencia Regional de Produccin Occidente
Gerencia Regional de Transmisin Occidente Michoacn Divisin de Distribucin Centro Occidente Gerencia de Proyectos Geotermoelctricos
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Morelos Divisin de Distribucin Centro Sur Nuevo Len Residencia Regional de Construccin III Monterrey C. Jos Luis Espinosa Ruiz.- Jefe de la Oficina de Compras C.P. Hctor Alejandro Guerrero Snchez.Jefe del Departamento de Abastecimientos C.P. Fernando J. Moreno Rodrguez.Jefe del Depto, Abastecimiento C.P. Jos Alberto Vallarta Gonzlez.Jefe del Departamento de Adquisiciones Allende Nm. 811 Centro de Apodaca C.P. 66600 Municipio de Apodaca, Monterrey, Nuevo Len Av. Alfonso Reyes No. 2400 5 Piso Norte, Col. Bellavista, C.P. 64410, Monterrey, Nuevo Len Av. Pablo A. Gonzlez No. 650 Poniente, Col. San Jernimo, C.P. 64640, Monterrey, Nuevo Len Av. Lzaro Crdenas Esq. Eugenio Garza Sada, Col. Maderos, C.P. 64780, Monterrey, Nuevo Len Manuel lvarez Bravo nm.600, Fracc. Colinas de la Soledad, San Felipe del Agua, C.P. 68070, Oaxaca, Oaxaca 25 Poniente No. 1515 1 piso, Col. Los Volcanes, C.P. 72000, Puebla, Puebla Av. de los Industriales Nm. 100, Zona Industrial Benito Jurez, C.P. 76135, Santiago de Quertaro, Quertaro Tel. 01 (81) 83865640 Ext. 1160 y 1560 Fax 01 (81) 83865640 Ext. 1360 Tels. 01 (81) 83290223 01 (81) 8329-2990 Fax 01 (81) 83290218 Tel. 01 (81) 81513053, 50 Lic. Jorge Luis Salgado Arroyo.- Jefe de Oficina de Compras Divisional H. Colegio Militar No. 15, Col. Chamilpa, C.P. 62131, Cuernavaca, Morelos Tel. 01 (777) 3294037 y 38 Fax.329-4094
Divisin de Distribucin Golfo Norte
Gerencia Regional de Produccin Norte
Gerencia Regional de Transmisin Noreste Oaxaca Divisin de Distribucin Sureste Puebla Divisin de Distribucin Centro Oriente Quertaro Residencia General de Construccin I, C.T. Plutarco Elas Calles
Tel. 01 (81) 81552194 al 2198 Fax 01 (81) 81552199
C.P. Rodrigo Lescas Gmez.- Jefe del Departamento de Compras
Tel. 01 (951) 5020349 Fax 01 (951) 502
Lic. Eduardo Prez Cullar.- Jefe del Departamento de Compras
Tel. 01 (222) 2290470, 0472 01 (222) 229-0473, 0470
Lic. Jaime Chvez Alemn.- Jefe de Adquisiciones y Obra Pblica
Tel. 01 (442) 1990241ext. 2005 Fax 01 (442) 1990324
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Sonora Residencia General de Construccin de LT'S y SE'S Noroeste Divisin de Distribucin Noroeste C. Abraham Palacios Ochoa.- Jefe de Abastecimientos y Secretario Tcnico Lic. Francisco Moreno Crdova.- Jefe de Abastecimientos C.P. Zulema Hernndez Coronel.Jefe de Departamento Regional de Abastecimientos Ing. Rolando Galindo Crdova.- Jefe del Departamento de Adquisiciones C.P. Vctor Hugo Lpez Lpez.- Jefe de Abastecimientos Quinta Mayor Blvd. San Bernardino (antes Calle b) s/n. Col. Las Quintas C.P.83240 Hermosillo, Sonora Matamoros y San Luis Potos, Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora Matamoros 24 Sur, Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora Monteverde No.295, Col. Luis Encinas C.P. 83138, Hermosillo, Sonora Av. Chairel No. 101, Col. Campbell, C.P. 89260, Tampico, Tamaulipas Av. Framboyanes Mz. 6 Lote 22, Cd. Industrial Bruno Pagliai, C.P. 91697, Veracruz, Veracruz Km 7.5 Carretera Veracruz-Medelln, C.P. 74240, Dos Bocas, Veracruz Carretera CardelNautla km 42.5, C.P. 91680, Municipio de Alto Lucero, Veracruz Av. Framboyanes Lote 22 Mtz. 6 Cd. Industrial Bruno Pagliai, C.P. 91697, Veracruz, Veracruz Tel. 01 (662) 2605446, 5447 y 5448 exts. 111 y 141 Fax 01 (662) 2169206 Tel. 01 (662) 2591123 Fax 01 (662) 2591125 Tel. 01 (662) 2591273 Fax 01 (662) 2591277 Tel. 01 (662) 2594024 Fax 01 (662) 2594018 Tel. 01 (833) 2413346 Fax 01 (833) 241-3397
Gerencia Regional de Produccin Noroeste
Gerencia Regional de Transmisin Noroeste Tamaulipas Divisin de Distribucin Golfo Centro Veracruz Residencia General de Construccin de LTs y SEs Sureste
C. Jess Manuel Saucedo Chvez.- Jefe de Abastecimientos L.A.E. Alejandro Viveros Segura.- Jefe del Departamento Regional de Abastecimiento Lic. Marco Antonio Corripio Manzano.Jefe de Abastecimientos L.A.E. Juan Antonio Lpez Alarcn.- Jefe del Departamento de Adquisiciones
Tel. 01 (229) 989 4818, 989 4803 Tel. 01 (229) 9898595 Fax 01 (229) 9898555 Tel. 01 (229) 9899197 01 (229) 989-9090 Fax 01 (229) 9899145 Tel. 01 (229) 9895082 y 5083 Fax 01 (229) 9895084
Gerencia Regional de Produccin Sureste
Gerencia de Centrales Nucleoelctricas
Gerencia Regional de Transmisin Oriente
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Divisin de Distribucin Oriente Yucatn Divisin de Distribucin Peninsular
Ing. Javier Gndara Ortiz.- Jefe del Departamento de Compras LAE. Rubn Lpez Meja.- Jefe del Departamento de Compras y Secretara Tcnica Ing. lvaro Cmara Novelo.- Jefe de Abastecimientos y Secretario Tcnico C.P. Enrique Arceo Correa.- Jefe del Departamento de Adquisiciones y Obras Pblicas
Calle Ignacio Allende No. 155 Col. Centro C.P. 91000, Xalapa, Ver. Calle 19, No. 454 Fracc. Montejo C.P. 97127 Mrida, Yucatn Tablaje Catastral No. 12724 por Anillo Perifrico Cd. Industrial C.P. 97288 Mrida, Yucatn Calle 24, No. 199, por 35 y 37 Col. Chuburn de Hidalgo C.P. 97200 Mrida, Yucatn
Tel. 228 8 421074, 8 184900 Exts. 11509 y 11729
Tel. 01 (999) 9421685 Fax. 942- 1696
Residencia General de Construccin de LTs y SEs Peninsular Gerencia Regional de Transmisin Peninsular
Tel. 01 (999) 942 86 00 Ext. 60590
Tel. 01 (999) 942 3086, 84 y 86 Fax. 942 30 89
Fuente: Elaboracin de Consultores Internacionales S.C. con informacin de la Comisin Federal de Electricidad, seccin de proveedores. Disponible en: www.cfe.gob.mx
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10.2 Cuestionario a empresas ESTUDIO SOBRE BIENES DEL SECTOR ELCTRICO UTILIZADOS POR LA INDUSTRIA PETROLERA CMARA NACIONAL DE MANUFACTURAS ELCTRICAS
NOMBRE DEL ENTREVISTADO _____________________________________________________________________ EMPRESA _____________________________________________________________________ DOMICILIO _____________________________________________________________________ ESTADO _____________________________________________________________________ PUESTO _________________________________________________RFC DE LA EMPRESA___________________________ NMERO DE EMPLEADOS ____________ % Administrativos______ % Produccin______ % Ventas_______ % Otros______ No. EMPLEADOS: PERMANENTES __________________ TEMPORALES ____________________ CONFORMACIN DEL CAPITAL ______% nacional _______% extranjero PAS____________________________ SU EMPRESA ES _____ Solamente nacional ______ Pertenece a un grupo global VALOR DE LA PRODUCCIN: DEL TOTAL DE SU PRODUCCIN _____ % se exporta PAS _______________________________________________ VALOR TOTAL DE VENTAS ANUALES $______,______,______.00 MN % de los costos totales sobre las ventas_________% SU EMPRESA ES CONSIDERADA PEQUEA__________ MEDIANA ____________GRANDE______ TELFONO ____________________ CORREO ELECTRNICO _______________________________________________ ENTIDAD FEDERATIVA ____________ FECHA DE LA ENTREVISTA DA |____|____|MES: |_____|_____| AOS DE PRESENCIA EN MXICO ________________________ FOLIO___________________ MUCHAS GRACIAS POR PARTICIPAR EN ESTA ENCUESTA A LA QUE CONVOCA PETRLEOS MEXICANOS EN SU UNIDAD DE DESARROLLO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA CMARA NACIONAL DE MANUFACTURAS ELCTRICAS DESIGNADA POR PEMEX PARA TAL FIN. LA MISMA, LA DESARROLLA CONSULTORES INTERNACIONALES S.C. SU FINALIDAD ES ESTUDIAR CON MAYOR DETALLE SEIS TIPOS DE BIENES DEL SECTOR ELCTRICO UTILIZADOS POR LA INDUSTRIA PETROLERA, A FIN DE QUE PEMEX PUEDA ESTABLECER UNA ESTRATEGIA PARA APOYAR A SU EMPRESA EN EL DESARROLLO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES, COMO PARTE DEL PLAN ESTRATGICO INTEGRAL DE NEGOCIOS. LE AGRADECEREMOS QUE SEA LO MS PRECISO POSIBLE.
CARACTERSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA 1. Por favor, describa de manera general las principales actividades que realiza su empresa: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _________________________ 2. Cul(es) de los siguientes bienes fabrica su empresa? (MARCAR CON UNA X LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN).
a. Tableros b. Conductores elctricos c. Transformadores d. Centros de control de motores e. Motores elctricos f. Arrancadores g.
Producimos partes de ellos (PASAR A P3)
Favor enunciar las marcas que maneja: ________________________________________________________________________. 2a. Favor desglose los modelos o tipos de bien que fabrica de conformidad con su respuesta anterior y la Gua de la presente encuesta (adjunta): BIEN TIPOS O MODELOS
2c. En caso de que haya indicado que no produce todos los tipos o modelos de los bienes que se sealan en la gua, indique en general por qu no los produce y si tiene la capacidad para producirlos en un momento dado. ________________________________________________________________________________ __________________ ________________________________________________________________________________ __________________ ________________________________________________________________________________ _________________ 3. En caso de que su empresa suministre adems partes o componentes a otros fabricantes, relacionados con los bienes objeto de estudio, por favor indique qu partes o componentes:
__________________________________________________________________ _____ __________________________________________________________________ _____
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CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y DISTRIBUCIN 4. Por favor dibuje su cadena de proveedura con sus principales componentes:
5. Para cada uno de los productos mencionados en la P2 y 2a, Qu capacidad instalada tiene de cada uno de ellos EN UNIDADES?
Capacidad instalada anual en unidades Capacidad utilizada anual en unidades Planes a futuro (a 5 aos) para incrementar esta capacidad instalada y cmo considera utilizar esta capacidad. Favor sea descriptivo en su respuesta.
Bien
5a. Detalle qu capacidad tiene para combinar su capacidad instalada y disponible por los diferentes tipos del bien que fabrica, de conformidad con su respuesta a las P2 y 2a. Es decir, favor aclare si tiene limitante alguna y cul es esta limitante para alternar la fabricacin de un tipo de bien a otro tipo de bien y hasta dnde puede llegar. ______________________________________________________________________________ ___________________ ______________________________________________________________________________ ___________________ ______________________________________________________________________________ ___________________
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6. Para cada uno de los productos mencionados en la P2 y 2a, cul es su volumen de ventas anuales de productos de fabricacin nacional? Favor considerar los ltimos 5 aos. Capacidad anual de produccin en unidades
Bien Tableros
Ventas anuales en unidades
2008
2009
2010
2011
2012e 2008 2009 2010 2011 2012e
Conductores elctricos Transformadores Centros de control de motores Motores elctricos
Arrancadores
7. Para cada uno de los productos mencionados en la P2 y 2a Cul es el volumen de productos de fabricacin nacional que le vende a Petrleos Mexicanos de manera directa? Ventas anuales en unidades 2008
Tableros Conductores elctricos Transformadores Centros de control de motores Motores elctricos
Ventas anuales a PEMEX en unidades de forma directa
2009
2010
2011
2012e 2008 2009 2010 2011 2012e
Arrancadores
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8. Para cada uno de los productos mencionados en la P2 y 2a, Y del total de las ventas o de las entregas que usted hace anualmente a sus clientes, Cul es el volumen de productos de fabricacin nacional que le vende a Petrleos Mexicanos de manera indirecta, es decir, a travs de otros proveedores o distribuidores? Ventas anuales en unidades 2008
Ventas anuales a PEMEX en unidades de manera indirecta
2009
2010
2011
2012e 2008 2009 2010 2011 2012e
Arrancadores
9. Favor enunciar las tres principales razones por las que no vende directamente a Petrleos Mexicanos ________________________________________________________________________________ _____________ ________________________________________________________________________________
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10. Para cada uno de los productos mencionados en la P2 y 2a, Del total de sus ventas anuales, cunto le vende a otros clientes nacionales diferentes a PEMEX? Ventas anuales a clientes nacionales diferentes de PEMEX (no considerar venta indirecta a PEMEX) en unidades 2012e 2008 2009 2010 2011 2012e
Ventas anuales en unidades
2008
2009
2010
2011
Arrancadores
11. Para cada uno de los productos mencionados en la P2 y 2a, Del total de sus ventas anuales, cunto lo destina a la exportacin? Ventas anuales en unidades 2008
Tableros Conductores elctricos Transformadores Centros de control de motores
Ventas anuales destinadas a exportacin en unidades
2009
2010
2011
2012e 2008 2009 2010 2011 2012e
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Motores elctricos
Arrancadores
, en porcentaje: Ventas anuales en Mxico %

Bien
Ventas anuales destinadas a exportacin en %
2008
2009
2010
2011
2012e 2008 2009 2010 2011 2012e
GRADO DE INTEGRACIN NACIONAL Considere la siguiente frmula para calcular el Grado de Integracin Nacional de su producto Clculo del Grado de Integracin Nacional El Grado de Integracin Nacional de los bienes estar dado por la siguiente frmula: GINB = ( 1 - ( VIB / VTB )) * 100 Donde: GINB es el Grado de Integracin Nacional del bien suministrado VTB es el valor total del bien suministrado VIB es el valor total de las importaciones utilizadas para la fabricacin del bien, incluyendo insumos y corresponde a la suma de: a) El valor de los Insumos importados por el Fabricante del Bien y que se incorporan al bien suministrado. Dicho valor ser igual al valor declarado al momento de realizar la importacin adicionando, en caso de que no se encuentren incluidos en el valor declarado, los siguientes rubros: i. Los fletes, seguros y todos los dems costos en que se haya incurrido para el transporte del insumo hasta el punto de importacin. ii. Los aranceles, impuestos indirectos y gastos por los servicios de agencias aduanales.
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b) El valor de los insumos importados por Proveedores Directos del Fabricante, que los venden al Fabricante del Bien en el mismo estado en que los importaron y que se incorporan al bien. Dicho valor ser el precio pagado por el Fabricante del Bien al Proveedor Directo del Fabricante, ms impuestos indirectos. En caso de que no estuviesen considerados en el precio, se incluirn los costos de seguros y fletes incurridos al transportar dichos insumos a la planta del Fabricante del Bien. 12. Indique el Grado de Integracin Nacional (GIN) para cada bien especificado en la P2 y 2a. En caso de que para alguno de los productos listados, el Grado de Integracin Nacional vare de manera sustancial dependiendo de sus componentes, indicar el Grado de Integracin Nacional de los principales componentes de dicho producto. Grado de integracin nacional
Tableros Conductores elctricos Transformadores Centros de control de motores Motores elctricos Arrancadores
Favor especificar
12a. En esta lnea, enfatice el GIN (mnimo y mximo) que debe solicitar PEMEX del o de los bienes que fabrica:_________________________ 12b. Hasta dnde podra incrementar usted el GIN del bien o los bies que fabrica? _____________________; por qu no lo hace?_________________________________________________________________________ _________________ 13. Para cada uno de los productos mencionados en la P2 y 2a, Por favor indique el Grado de Integracin Nacional aproximado con el que contaban sus productos hace cinco aos. Grado de Integracin Nacional
Tableros Conductores elctricos
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Transformadores Centros de control de motores Motores elctricos Arrancadores
14. (EN CASO DE QUE PARA ALGUNOS DE SUS PRODUCTOS INDICADOS EN LA P2 Y 2A, EL GRADO DE INTEGRACIN NACIONAL HAYA DISMINUIDO) Por qu razn(es) disminuy? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 15. (EN CASO DE QUE PARA ALGUNOS DE SUS PRODUCTOS INDICADOS EN AL P2 Y 2A, EL GRADO DE INTEGRACIN NACIONAL HAYA AUMENTADO Por qu razn(es) aument? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 16. Para cada uno de los productos mencionados en la P2 y 2a, Por favor indique con una X, segn el bien o bienes que produzca, el origen de las piezas y las razones de su importacin, segn sea el caso?
MOTORES Origen Nacional ITEM DESCRIPCIN Importad o Pas de origen y nombre de proveedo r En caso de ser de importacin, cules son las principales razones Mejor calidad Mejor Mejores precio tiempos de entrega No existe oferta en Mxico Estrategi a de suministr o global No hay Otras mercado Detallar que justifique inversin
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1
ESTATOR EMBOBINADO LAMINACIN ALAMBRE MAGNETO AISLAMIENTO CABLE ZAPATAS ENSAMBLE ROTOR FLECHA LAMINACIN FLECHA JAULA (ALUMINIO COBRE) RECUBRIMIENTOS CARCASA RODAMIENTOS
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3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.11.1 3.11.2 3.11.3 3.11.4 4 4.1 4.2 4.3
TAPAS O SOPORTES CONTRATAPAS CUBIERTA VENTILADOR VENTILADOR CAJA DE CONEXIONES SELLOS RECUBRIMIENTOS CONECTORES A TIERRA TORNILLOS NIVELADORES TRINQUETE DE NO RETROCESO (MOTORES VERTICALES) TRINQUETE ESTACIONARIO TRINQUETE GIRATORIO RETEN DE BALAS BALAS PROTECCIONES RESISTENCIAS CALEFACTORAS ESPACIO PROTECCIONES TRMICAS SENSORES VIBRACIN DE DEL
DE
Nota: en caso de que usted incorpore piezas adicionales, favor de agregarlas y responder en las casillas correspondientes.
TRANSFORMADORES Origen Nacional ITEM 1 2 3 4 5 6 DESCRIPCIN Importado Pas de origen y nombre de proveedor En caso de ser de importacin, cules son las principales razones Mejor calidad Mejor precio Mejores tiempos de entrega No existe oferta en Mxico Estrategia de suministro global No hay mercado que justifique inversin Otras Detall ar
Cobre electroltico (bobinas) Acero al silicio (ncleo magntico) Aislador de porcelana para boquillas Boquillas de aislamiento sinttico (polimricos, silicn) Aislamientos (cartn, papel) Block de madera
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Aislamientos de resina Aislamiento fibra de vidrio Placa de acero al carbn para tanques , radiadores, herrajes y gabinetes Relevadores buchholz Relevadores presin sbita Relevador mecnico de sobre presin Aluminio (bobinas) Indicadores de temperatura Termmetros (acc) Indicadores de nivel (acc) Interruptores trmicos Interruptores termomagnticos Apartarrayos Indicadores de presin Radiadores Vlvulas de sobre presin Vlvulas de bloqueo Vlvulas de drene Empaques (neopreno, vitron, nitrilo) Tornillera galvanizada e inoxidable Conectores Motoventiladores Tubera Cambiadores de derivaciones sin carga Cambiadores de derivaciones con carga Lquidos aislantes (aceite mineral, aceites sintticos, aceites de origen vegetal) Fusibles Metal amorfo (ncleo magntico) Transformadores de corriente (medicin para tablero de control) Placa de Acero inoxidable (tanques) Motobombas Cables de control Tablillas de control de resina epxica
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39 40
Anticorrosivos, recubrimientos Pintura
CONDUCTORES ELCTRICOS Origen Nacional ITEM 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 DESCRIPCIN Importado Pas de origen y nombre de proveedor En caso de ser de importacin, cules son las principales razones Mejor calidad Mejor precio Mejores tiempos de entrega No existe oferta en Mxico Estrategia de suministro global No hay mercado que justifique inversin Otras Detallar
Conductor Cobre Electroltico Aluminio Aleaciones 1350, Serie 8000 Aislamientos y Cubiertas Termoplsticos Policloruro de Vinilo (PVC) Polietileno (PE) Aislamientos Termofijos Polietileno de cadena cruzada (XLPE) Etileno Propileno (EP) Empaque Carretes de madera
TABLEROS, ARRANCADORES Y CENTROS DE CONTROL DE MOTORES DE MEDIA TENSIN Origen En caso de ser de importacin, cules son las principales razones
Nacional ITEM DESCRIPCIN
Importad o Pas de origen y nombre de proveedo r
Mejor calidad
Mejor preci o
Mejores tiempos de entrega
No existe oferta en Mxico
Estrategi a de suministr o global
No hay mercado que justifique inversin
Otras Detall ar
1 1.1 1.2
Estructura (a prueba de arco) Acero Barra de tierra
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1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 4 4.1 5 5.1 5.2 6 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 7 8 9 10 11.
Barra de cobre Aisladores Aislamiento de la barra Pasamuros Compartimento de Potencia Interruptor Contactor Seccionador Mtodo de aterrizamiento Por medio de interruptor de puesta a tierra Compartimiento de lado de carga Zapatas Resistencias calefactoras Compartimento de bajo voltaje y control Equipo de protecciones (relevadores y contactores de control numrica y digital) Equipo de medicin digital Conmutadores Luz de indicacin Alumbrado de fuerza y control Compartimientos de transformadores de potencia y servicios auxiliares Transformadores de corriente Termometra infrarroja Sistema de administracin de la energa. Arrancadores Contactores Relevadores Fusibles
TABLEROS ARRANCADORES Y CENTROS DE CONTROL DE MOTORES DE BAJA TENSIN Origen En caso de ser de importacin, cules son las principales razones
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Nacional ITEM 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 4 4.1 4.2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. DESCRIPCIN
Importado Pas de origen y nombre de proveedor
Mejor calidad
Mejor precio
Mejores tiempos de entrega
No existe oferta en Mxico
Estrategia No hay Otras de mercado Detallar suministro que global justifique inversin
Estructura Barras principales Bus tierra Bus derivadas Soportera Alambrado de fuerza y control Dispositivo de arranque y control de motores Unidades de control y sealizacin Lmparas Estacin de botones Relevador de sobrecarga Contactos auxiliares Resistencias, calefactores de espacio y termostatos Cubculos de reserva Placas de identificacin Clips de fuerza Elementos de Aislamiento Relevadores Termometra Equipo de medicin digital multifuncional Interruptor electromagntico de potencia Sistema de deteccin de falla a tierra Conmutadores Contactores e interruptores termomagnticos Sistema de administracin de la energa. Arrancadores Contactores Relevadores Fusibles
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ARRANCADORES DESCRIPCINESPECIFIQUE SI LOS FABRICA PARA VENTA INDEPENDIENTE O COMO PARTE DE LOS TABLEROS Contactores Relevadores Fusibles
Origen Nacional Importad o Pas de origen y nombre de proveedo r
En caso de ser de importacin, cules son las principales razones Mejor calidad Mejor Mejores preci tiempos de o entrega No existe oferta en Mxico Estrategia de suministro global No hay Otras mercado Detall que ar justifique inversin
ITEM
17. Para cada uno de los productos mencionados en la P2 y 2a, Por favor indique de la partes de la cadena que hoy son de integracin de importacin, cules podran ser susceptibles de ser de fabricacin nacional? PARTES a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c.
Tableros o sus partes y componentes
Conductores elctricos o sus partes y componentes
Transformadores componentes
sus
partes
Centros de control de motores o sus partes y componentes
Motores elctricos componentes
sus
partes
Arrancadores o sus partes y componentes
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18. Qu tendra que hacer la industria mexicana es su conjunto para que su empresa estuviera ms integrada de manera nacional? (POR FAVOR INDIQUE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN PRIORIZADAS DE 1 A 5).
a.
Implantar mejores estndares de calidad y ponerlos en prctica.
b.
Equiparar los precios a los de importacin.
c.
Ofrecer mejores plazos de entrega.
d.
Crear la infraestructura para realizar esta integracin en Mxico.
e.
Mejorar estrategias de negociacin.
f.
Flexibilizacin o simplificacin contractual
g. Otras:
ESPECIFICAR
______________________________________________________________________________ _____________________ 19. Para cada uno de los productos mencionados en la P2 y 2a, Por favor resuma los tres principales factores que influyen y cmo le impactan el grado de integracin nacional de su producto: (POR EJEMPLO: CALIDAD, PRECIO, ENTREGA, TECNOLOGA, FINANCIAMIENTO, CERTIFICACIN, ENTRE OTROS.) FACTORES a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. En qu grado y/o cmo le impactan esos factores el GIN?
Tableros
Conductores
Transformadores
Centros de control de motores
Motores elctricos
Arrancadores
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COMPETITIVIDAD 20. Para cada uno de los productos mencionados en la P2 y 2a, Cules son los tres factores que impactan la produccin de los bienes? FACTORES a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. En qu grado y/o cmo le impactan esos factores a la produccin de su empresa?
Tableros
Conductores elctricos
Transformadores
Centros de control de motores
Motores elctricos
Arrancadores
21. A partir de la P20, en el casillero de la derecha seale qu lugar en importancia le da a cada uno, colocando un 1 al que ms impacta a su empresa, el 2 al segundo y as sucesivamente. FACTORES Tecnologa e innovacin Procesos de produccin Insumos Costos Financiamiento Recursos humanos Capacitacin ORDEN DE IMPORTANCIA
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Tamao de mercado Capacidad instalada Otros (Favor especificar) 22. Qu factores impactan directamente en su competitividad vs los bienes extranjeros? a.__________________________________________________________________
_____
b._____________________________________________________________________________ _______________________ c.______________________________________________________________________________ ______________________ 23. Cmo describira la relacin entre usted y sus proveedores y de sus proveedores entre s?
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ________

24. Enuncie los tres principales puntos para fortalecer la cadena productiva nacional sumando cada vez a un mayor nmero de PyMES?
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
Por favor, indique el grado en que su empresa lleva a cabo las siguientes actividades: 25. Establecemos los OBJETIVOS de produccin, mercadeo e investigacin y desarrollo de productos A UN AO. 1 5
Nunca establecemos este tipo de objetivos a un ao
No siempre establecemos este tipo de objetivos a un ao, ms o menos la mitad de las veces
10
Siempre establecemos ese tipo de objetivos a un ao
26. Establecemos las ESTRATEGIAS de produccin, mercadeo e investigacin y desarrollo de productos A UN AO. 1 5 10
Nunca establecemos este tipo de estrategias a un ao
No siempre establecemos este tipo de estrategias a un ao, ms o menos la mitad de las veces
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27. Establecemos los OBJETIVOS de produccin, mercadeo e investigacin y desarrollo de productos A CINCO AOS. 5 1 10
Nunca establecemos este tipo de objetivos a cinco aos
No siempre establecemos este tipo de objetivos cinco aos, ms o menos la mitad de las veces
28. Establecemos las ESTRATEGIAS de produccin, mercadeo e investigacin y desarrollo de productos A CINCO AOS. 1 5 10 Nunca establecemos Establecemos este tipo de Siempre establecemos 2 3 4 6 7 8 9
este tipo de estrategias a cinco aos estrategias a cinco aos el 50% de las veces
este tipo de estrategias a cinco aos
29. Nuestros objetivos y estrategias son flexibles, los analizamos y modificamos con todo el equipo de trabajo conforme observamos los resultados de cada periodo. 1 5 10 2 3 4 6 7 8 9
Nunca Slo si lo consideramos necesario Siempre
30. Realizamos investigacin de mercados de forma permanente, para desarrollar productos que garanticen nuestra presencia y posicionamiento en el mercado. 1 5 10 2 3 4 6 7 8 9
Nunca Slo si lo consideramos necesario
Siempre
31. En la empresa estamos preocupados por la capacitacin de todos los empleados, que sirva para desarrollar sus actitudes, conocimientos y habilidades. 1 5 10 2 3 4 6 7 8 9
32. Tenemos establecidos planes de control de calidad y mejora continua, que nos ayudan a reducir los costos y aumentar nuestra presencia en el mercado. 1 5 10 2 3 4 6 7 8 9
33. Estamos siempre pendientes de los adelantos tecnolgicos que podamos aprovechar para mejorar nuestro desempeo por cada una de las reas y como empresa en su totalidad. 1 5 10 2 3 4 6 7 8 9
Siempre
34. Contamos con sistemas de informacin rpidos y sencillos que nos permiten tener una buena comunicacin interna y al mismo tiempo ser capaces de tener una relacin constante con los clientes. 1 5 10 2 3 4 6 7 8 9
Siempre
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35. Somos una empresa dinmica, que se distingue por estimular la creatividad y la innovacin de sus empleados. 1 10 2 3 4 6 7 8 9 Al 10% 5
menos
Siempre
36. Nuestra tecnologa y equipos en general son los ms apropiados para los estndares de los mercados a los que estamos atendiendo. 1
Nunca
10
Siempre
37. Nuestra forma de organizacin interna es la mejor que podemos tener para obtener los resultados que nos planteamos. 1
Nunca
10
Siempre
38. Cules son las tres principales FORTALEZAS internas de su empresa? a.__________________________________________________________________
_____
b._____________________________________________________________________________ _______________________ c.______________________________________________________________________________ ______________________ 39. Cules son sus tres principales DEBILIDADES internas? a.__________________________________________________________________
_____
b._____________________________________________________________________________ _______________________ c.______________________________________________________________________________ ______________________ 40. Cules son las tres principales AMENAZAS del entorno externo al que se enfrenta su empresa? a.__________________________________________________________________
_____
b._____________________________________________________________________________ _______________________ c.______________________________________________________________________________ ______________________
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41. Y cules son las tres principales OPORTUNIDADES que el entorno externo le ofrece a su empresa? a.__________________________________________________________________
_____
b._____________________________________________________________________________ _______________________ c.______________________________________________________________________________ ______________________ 42. Cmo resumira la principal problemtica u obstculo para aumentar la integracin nacional de los bienes que fabrica?
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
43. A Cmo resumira la principal problemtica u obstculo para el aumento de ventas a PEMEX?
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
B y al mercado nacional y de exportacin?
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
44. Cules son los retos de la industria nacional, comparados con el estado del arte en el mundo, entendido como las mejores prcticas de manufactura y tendencias mundiales?
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
COMENTARIOS ADICIONALES
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
Muchas gracias por su invaluable ayuda!
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10.3 Gua para cuestionario ESTUDIO SECTORIAL: BIENES DEL SECTOR ELCTRICO UTILIZADOS POR LA INDUSTRIA PETROLERA PREGUNTA 2A Favor desglose los modelos o tipos de bien que fabrica de conformidad con su respuesta anterior y la Gua de la presente encuesta: Considere los productos que fabrica y en especial los siguientes tipos y/o variantes que demanda PEMEX BIEN Centro de control de motores TIPO O VARIANTE 1 CCM baja tensin 2 CCM media tensin Metal Clad 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tablero de alumbrado Tablero de distribucin de baja tensin Tablero de distribucin de baja tensin Metal Clad Tablero de distribucin de media tensin Metal Clad Tablero de distribucin de media tensin Metal enclosed Tablero de transferencia ARRANQUE SUAVE COMBINADOS DE TENSIN PLENA NO REVERSIBLE ELECTROMECNICO TENSIN PLENA NO REVERSIBLE ELECTROMECNICO TENSIN PLENA REVERSIBLE MAGNTICO COMBINADO TENSIN PLENA NO REVERSIBLE MAGNTICO COMBINADO TENSIN PLENA NO REVERSIBLE A PRUEBA EXPLOSIN MAGNTICO TENSIN PLENA NO REVERSIBLE MAGNTICO TENSIN PLENA NO REVERSIBLE A PRUEBA EXPLOSIN MAGNTICO TENSIN PLENA NO REVERSIBLE EN CAJA PLSTICA MAGNTICO TENSIN PLENA REVERSIBLE MANUAL MANUAL TENSIN PLENA NO REVERSIBLE
Tableros
Arrancadores
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13 TENSIN PLENA NO REVERSIBLE 14 TENSIN PLENA REVERSIBLE 15 TENSIN REDUCIDA NO REVERSIBLE BIEN Conductores (cable)* TIPO O VARIANTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4
Cable de baja tensin Cable de baja tensin flexible tipo SO Cable de baja tensin flexible tipo ST Cable de Control Cable de media tensin Cable de sealizacin Cable desnudo Cable para alta temperatura Cable para bombas sumergibles Cable para proteccin catdica Cable portaelectrodo Cable tipo POT Cable tipo STP-1 Cable tipo W Transformadores de aislamiento Transformadores de distribucin Transformadores de potencia Transformadores de potencial Abiertos Cerrado divisin 1 Cerrado divisin 2
Transformadores
Motores
*En el caso de cables considerar todos los tipos de calibres
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ndice de Tablas
Tabla 1 Mxico: Valor agregado de las principales ramas de la economa, 2007-2011 (Porcentajes) ..................................................................................... 12 Tabla 2 Mxico: Valor agregado de la industria manufacturera, 2007-2011 (Porcentajes de contribucin) ............................................................................ 13 Tabla 3 Mxico: Valor agregado de la fabricacin de equipo de generacin elctrica y accesorios por subrama 2007-2011 (millones de pesos a precios del 2003) ............................................................................................................... 14 Tabla 4 Mxico: Valor agregado de la fabricacin de equipo de generacin elctrica y accesorios por subrama, 2007-2011 (porcentaje respecto a la rama) .................................................................................................................... 15 Tabla 5 Mxico: Valor agregado de la fabricacin de equipo de generacin elctrica y accesorios por subrama, 2007-2012 (Variacin porcentual anual) .............................................................................................................................. 16 Tabla 6 Valor de la produccin de la industria manufacturera y de manufacturas elctricas 2007-2012 (millones de pesos a precios del 2003) . 17 Tabla 7 Valor de la produccin de las manufacturas elctricas por ramas 2007-2012 (millones de pesos a precios del 2003) ........................................... 18 Tabla 8 Participacin porcentual del valor de la produccin de las ramas de manufacturas elctricas en Mxico (2007-2012)............................................... 19 Tabla 9 Produccin de motores elctricos 2007-2012 (millones de pesos a precios del 2003) ................................................................................................. 21 Tabla 10 Produccin de transformadores elctricos 2007-2012 (millones de pesos a precios del 2003) ................................................................................... 23 Tabla 11 Produccin de conductores elctricos 2007-2012 (millones de pesos a precios del 2003) .............................................................................................. 25 Tabla 12 Ventas de las manufacturas elctricas por ramas 2007-2012 (millones de pesos a precios del 2010) ............................................................. 27 Tabla 13 Ventas de motores elctricos 2007-2012 (millones de pesos a precios del 2010) ................................................................................................. 29 Tabla 14 Ventas de transformadores elctricos 2007-2012 (millones de pesos a precios del 2010) .............................................................................................. 30 Tabla 15 Ventas de conductores elctricos 2007-2012 (millones de pesos a precios del 2010) ................................................................................................. 33
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Tabla 16 Personal Ocupado 2007-2012 (personas) .......................................... 35 Tabla 17 Mxico: Unidades econmicas en las clases seleccionadas 2004, 2009 y 2011. ......................................................................................................... 37 Tabla 18 Mxico: Unidades econmicas en las clases seleccionadas, por tamao de empresa 2004 .................................................................................... 38 Tabla 19 Mxico: Unidades econmicas en las clases seleccionadas, por tamao de empresa 2009 .................................................................................... 39 Tabla 20 Mxico: Unidades econmicas en las clases seleccionadas, por tamao de empresa 2011 .................................................................................... 40 Tabla 21 Variacin anual del comercio exterior en la fraccin 85: mquinas, aparatos y material elctrico 2007-2011. (Porcentajes) ................................... 42 Tabla 22 Exportaciones por producto especfico de manufacturas elctricas 2007-2011. (Millones de dlares)........................................................................ 46 Tabla 23 Importaciones por producto especfico de manufacturas elctricas 2007-2011. (Millones de dlares)........................................................................ 47 Tabla 24 Consumo Nacional Aparente 2007-2012 ........................................... 48 Tabla 25 CFE: Marco regulatorio para adquisiciones ..................................... 56 Tabla 26 CFE: Adquisiciones de bienes por tipo de contrato ........................ 59 Tabla 27 CFE Principales bienes adquiridos a proveedores nacionales ...... 59 Tabla 28 CFE Principales proveedores nacionales ......................................... 60 Tabla 29 CFE Principales proveedores extranjeros ........................................ 61 Tabla 30 CFE: Adquisiciones de productos elctricos seleccionados 20072011. (Miles de millones de pesos y porcentajes) ............................................ 62 Tabla 31 CFE: Adquisiciones de transformadores elctricos 2007-2011 ...... 63 Tabla 32 CFE: Adquisiciones de conductores elctricos 2007-2011 ............. 63 Tabla 33 CFE: Adquisiciones de tableros elctricos 2007-2011 .................... 64 Tabla 34 Petrleos Mexicanos marco regulatorio .......................................... 65 Tabla 35 Contenido de bienes nacionales en las adquisiciones de PEMEX 2006-2008. (Porcentajes) .................................................................................... 70 Tabla 36 Umbrales de contratacin previstos en los ...................................... 70 Tabla 37 PEMEX: Compras de equipos elctricos (adquisiciones directas) 2007-2011. ............................................................................................................ 72 Tabla 38 PEMEX: Demanda de tableros elctricos 2007-2011. ..................... 73
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Tabla 39 PEMEX: Demanda de centros de control de motores elctricos PREF 2007-2011................................................................................................... 74 Tabla 40 PEMEX: Demanda de arrancadores elctricos 2007-2011.............. 74 Tabla 41 PEMEX: Demanda de conductores elctricos 2007-2011. .............. 76 Tabla 42 PEMEX: Demanda de transformadores elctricos 2007-2011. ....... 78 Tabla 43 PEMEX: Demanda de motores elctricos. ....................................... 79 Tabla 44 PEMEX: demanda proyectada* por bien elctrico seleccionado 2012-2016 (unidades y metros) .......................................................................... 80 Tabla 45 PEMEX: demanda proyectada de arrancadores elctricos por organismo, 2012-2016 (unidades) ...................................................................... 83 Tabla 46 PEMEX: Demanda proyectada de conductores elctricos por organismo, 2012-2016 (metros).......................................................................... 84 Tabla 47 PEMEX: Demanda proyectada de CCM por organismo, 2012-2016 (unidades) ............................................................................................................ 84 Tabla 48 PEMEX: demanda proyectada de motores elctricos por organismo, 2012-2016 (unidades) ...................................................................... 85 Tabla 49 PEMEX: demanda proyectada de tableros elctricos por organismo, 2012-2016 (unidades) ...................................................................... 86 Tabla 50 PEMEX: demanda proyectada de transformadores elctricos por organismo, 2012-2016 (unidades) ...................................................................... 87 Tabla 51 Consulta Nacional: Marcas de Transformadores ............................ 89 Tabla 52 Consulta Nacional: Marcas de Tableros .......................................... 90 Tabla 53 Consulta Nacional: Marcas de Arrancadores .................................. 90 Tabla 54 Consulta Nacional: Marcas de Centro de Control de Motores ........ 91 Tabla 55 Consulta Nacional: Marcas de Conductores .................................... 91 Tabla 56 Consulta Nacional: Marcas de Motores elctricos........................... 91 Tabla 57 Consulta Nacional: Tipos de Transformadores................................ 92 Tabla 58 Consulta Nacional: Tipos de Tableros ............................................. 93 Tabla 59 Consulta Nacional: Tipos de Arrancadores ..................................... 93 Tabla 60 Consulta Nacional: Tipos de Centros de control de motores ......... 94 Tabla 61 Consulta Nacional: Tipos de Conductores elctricos ..................... 95 Tabla 62 Consulta Nacional: Tipos de Motores elctricos ............................ 95
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Tabla 63 Principales insumos para la fabricacin de transformadores: razones para importar ....................................................................................... 121 Tabla 64 Principales insumos para la fabricacin de tableros, arrancadores y centros de control de motores de baja tensin. ............................................. 128 Tabla 65 Principales insumos para la fabricacin de tableros, arrancadores y centros de control de motores de media tensin: razones para importar (Porcentaje de respuestas y frecuencia) ......................................................... 133 Tabla 66 Principales insumos para la fabricacin de conductores elctricos: razones para importar ....................................................................................... 136 Tabla 67 Principales insumos para la fabricacin de motores. .................... 139 Tabla 68 PEMEX: Demanda proyectada de productos elctricos seleccionados (adquisiciones, obra pblica y proyectos), 2012-2016. ........ 143 Tabla 69 Crecimiento esperado de las empresas encuestadas 2013-2016. 145 Tabla 70 Matriz Demanda de PEMEX* y Oferta de las empresas de manufacturas elctricas, 2013-2016 ................................................................ 148 Tabla 71 Anlisis FODA .................................................................................... 151 Tabla 72 Consulta Nacional: Empresas participantes ................................... 163 Tabla 73 Qu tendra que hacer la industria mexicana en su conjunto para que su empresa estuviera ms integrada de manera nacional? ................... 187
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ndice de Ilustraciones
Ilustracin 1 PIB de la Industria Manufacturera y de Manufacturas Elctricas. 2000-2012 (crecimiento anual, porcentajes) ..................................................... 11 Ilustracin 2 Valor de la produccin por rama de actividad 2007-2012 (porcentaje de participacin) ............................................................................. 20 Ilustracin 3 Participacin de la produccin de motores elctricos 2007-2012 (porcentaje de participacin) ............................................................................. 22 Ilustracin 4 Participacin de la produccin de transformadores elctricos 2007-2012 (porcentajes de participacin) ......................................................... 24 Ilustracin 5 Participacin de la produccin de conductores elctricos 20072012 ...................................................................................................................... 26 Ilustracin 6 Participacin de ventas de manufacturas elctricas por ramas 2007-2012 (Porcentajes) ..................................................................................... 28 Ilustracin 7Participacin de ventas de motores elctricos 2007-2012 (Porcentaje).......................................................................................................... 30 Ilustracin 8 Participacin de ventas de transformadores elctricos 20072012 ...................................................................................................................... 32 Ilustracin 9 Participacin de ventas de conductores elctricos 2007-2012 . 34 Ilustracin 10 Empleo de la industria de manufacturas elctricas por rama de actividad 2007-2012 (Porcentaje) ....................................................................... 36 Ilustracin 11 Mxico: Fabricacin de motores y generadores elctricos por tamao de empresa. 2004, 2009 y 2011 (empresas) ......................................... 41 Ilustracin 12 Comercio exterior captulo 85: mquinas, aparatos y material elctrico 2007-2012. (Millones de dlares) ........................................................ 43 Ilustracin 13 Mxico: exportaciones captulo 85 Mquinas, aparatos y material elctrico por pas 2007-2011 . (Porcentajes) ...................................... 44 Ilustracin 14 Mxico: importaciones fraccin 85 Mquinas, aparatos y material elctrico por pas 2007-2011 . (Porcentajes) ...................................... 45 Ilustracin 15 CFE: Tipo de contratos realizados 2007-2011. (Porcentajes) . 57 Ilustracin 16 Proveedores de la CFE por tipo de nacionalidad .................... 57 Ilustracin 17 CFE: Distribucin porcentual de las adquisiciones de aparatos y material elctrico enero-octubre de 2012. (Porcentajes) ............................. 58
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Ilustracin 18 CFE: Distribucin porcentual de las adquisiciones de material elctrico seleccionado 2007-2011 (Porcentajes) ............................................. 62 Ilustracin 19 PEMEX: demanda por producto elctrico seleccionado ........ 81 Ilustracin 20 PEMEX: demanda proyectada total de productos elctricos por organismo, 2012-2016 (contribucin porcentual) ...................................... 82 Ilustracin 21 Consulta Nacional: Productos elaborados .............................. 89 Ilustracin 22 Tableros: capacidad usada de produccin (Rango de porcentajes) ......................................................................................................... 97 Ilustracin 23 Transformadores: capacidad usada de produccin (Rango de porcentaje) ........................................................................................................... 98 Ilustracin 24 Arrancadores: capacidad usada de produccin (Rango de porcentaje) ........................................................................................................... 99 Ilustracin 25 CCM: capacidad usada de produccin (Rango de porcentaje) ............................................................................................................................ 100 Ilustracin 26 Conductores: capacidad usada de produccin (Rango de porcentaje) ......................................................................................................... 101 Ilustracin 27 Motores elctricos: capacidad usada de produccin (Rango de porcentaje) .................................................................................................... 102 Ilustracin 28 Tableros: capacidad de produccin y ventas anuales, 20082012 .................................................................................................................... 103 Ilustracin 29 Conductores: capacidad de produccin y ventas anuales, 2008-2012 ........................................................................................................... 104 Ilustracin 30 Transformadores: capacidad de produccin y ventas anuales, 2008-2012 ........................................................................................................... 105 Ilustracin 31 Centros de control de motores: Capacidad de produccin y ventas anuales, 2008-2012 (secciones) ........................................................... 106 Ilustracin 32 Motores: Capacidad de produccin y ventas anuales, 20082012 (unidades) ................................................................................................. 107 Ilustracin 33 Arrancadores: Capacidad de produccin y ventas anuales, 2008-2012 (unidades) ........................................................................................ 108 Ilustracin 34 Consulta Nacional: grado de integracin nacional (GIN) ...... 109 Ilustracin 35 Consulta Nacional: GIN que solicita PEMEX .......................... 110 Ilustracin 36 Consulta Nacional: grado de integracin nacional hace cinco aos, 2008-2012 (porcentaje) ........................................................................... 111
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Ilustracin 37 Consulta Nacional: razones de por qu ha disminuido el GIN ............................................................................................................................ 112 Ilustracin 38 Consulta Nacional: razones de por qu ha aumentado el GIN ............................................................................................................................ 113 Ilustracin 39 Consulta Nacional: partes susceptibles de ser de fabricacin nacional (nmero de empresas) ...................................................................... 114 Ilustracin 40 PEMEX: Demanda proyectada de productos elctricos seleccionados (adquisiciones, obra pblica y proyectos), 2012-2016. ........ 144 Ilustracin 41 Principales Fortalezas de las empresas .................................. 152 Ilustracin 42 Principales Fortalezas de las fabricantes de tableros y conductores ....................................................................................................... 153 Ilustracin 43 Principales Fortalezas de los fabricantes de transformadores y centros de control ............................................................................................. 154 Ilustracin 44 Principales Fortalezas de los fabricantes de Motores elctricos y arrancadores................................................................................................... 154 Ilustracin 45 Principales Oportunidades de las empresas .......................... 155 Ilustracin 46 Principales Oportunidades de los fabricantes de Tableros y Conductores ...................................................................................................... 156 Ilustracin 47 Principales Oportunidades de los fabricantes de Transformadores y Centros de Control........................................................... 156 Ilustracin 48 Principales Oportunidades de los fabricantes de Motores Elctricos y Arrancadores ................................................................................ 157 Ilustracin 49 Principales Debilidades de las empresas ............................... 157 Ilustracin 50 Principales Debilidades de las fabricantes de tableros y Conductores ...................................................................................................... 158 Ilustracin 51 Principales Debilidades de las fabricantes de trasformadores y centros de control ............................................................................................. 159 Ilustracin 52 Principales Debilidades de las fabricantes de Motores elctricos y arrancadores ................................................................................. 159 Ilustracin 53 Principales Debilidades de las empresas ............................... 160 Ilustracin 54 Principales Amenazas de los fabricantes de tableros y conductores ....................................................................................................... 161 Ilustracin 55 Principales Amenazas de los fabricantes de transformadores y centros de control ............................................................................................. 161
Pgina | 229
Ilustracin 56 Principales Amenazas de los fabricantes de motores elctricos y arrancadores................................................................................................... 162 Ilustracin 57 Consulta Nacional: Nmero de empleados............................. 164 Ilustracin 58 Consulta Nacional: Aos de presencia en Mxico ................. 164 Ilustracin 59 Consulta Nacional: Antigedad de las empresas (promedio de aos y frecuencia) ............................................................................................. 165 Ilustracin 60 Consulta Nacional: Tamao de empresa ................................ 165 Ilustracin 61 Consulta Nacional: Propiedad nacional del capital ............... 166 Ilustracin 62 Consulta Nacional: Propiedad extranjera del capital ............. 166 Ilustracin 63 Consulta Nacional: Globalizacin de las empresas ............... 167 Ilustracin 64 Consulta Nacional: Valor de las ventas anuales .................... 168 Ilustracin 65 Consulta Nacional: Costos totales sobre las ventas ............. 168 Ilustracin 66 Consulta Nacional: Exportaciones (porcentajes) ................... 169 Ilustracin 67 Consulta Nacional: Destino de las exportaciones ................ 170 Ilustracin 68 Consulta Nacional: Factores prioritarios en la cadena (Escala ordinal del 1 al 5, en donde el 1 tiene la mayor prioridad y el 5 la mnima) . 171 Ilustracin 69 Consulta Nacional: Factores prioritarios en la cadena por tipo de bien. (Escala ordinal del 1 al 5, en donde el 1 tiene la mayor prioridad y el 5 la mnima)........................................................................................................ 171 Ilustracin 70 Consulta Nacional: Factores prioritarios por importancia (Escala ordinal del 1 al 9, donde el 1 es el ms importante y 9 el menos) ... 172 Ilustracin 71 Consulta Nacional: efectos directos sobre la competitividad vs los bienes extranjeros. (Escala ordinal del 1 al 9, donde el 1 es el ms importante y 9 el menos) .................................................................................. 173 Ilustracin 72 Consulta Nacional: Factores prioritarios que incrementaran el grado de integracin nacional (Escala ordinal del 1 al 5, donde el 1 es el ms importante y 5 la mnima) ................................................................................. 174 Ilustracin 73 Consulta Nacional: Factores prioritarios por tipo de bien (Escala ordinal del 1 al 5, donde el 1 es el ms importante y 5 la mnima) .. 174 Ilustracin 74 Consulta Nacional: actividades y su importancia (escala del 10 al 1, en donde 10 es la calificacin ms alta y 1 la ms baja) ....................... 176 Ilustracin 75 Consulta Nacional: efectos directos sobre la competitividad vs los bienes extranjeros ...................................................................................... 177
Pgina | 230
Ilustracin 76 Consulta Nacional: otros efectos directos sobre la competitividad ................................................................................................... 178 Ilustracin 77 Consulta Nacional: relacin entre productores y proveedores ............................................................................................................................ 179 Ilustracin 78 Puntos principales para fortalecer las cadenas productivas, sumando cada vez un mayor nmero de PyMES ........................................... 184 Ilustracin 79 Puntos principales para fortalecer las cadenas productivas, sumando cada vez un mayor nmero de PyMES ........................................... 185 Ilustracin 80 Qu tendra que hacer la industria mexicana en su conjunto para que su empresa estuviera ms integrada de manera nacional? .......... 186
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Estudio Sector Electrico 2013 MX

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Informe Final

La Industria de Manufacturas Elctricas en Mxico

Producto Interno Bruto.

Ilustracin 1 PIB de la Industria Manufacturera y de Manufacturas

Valor Agregado de la Industria

inmobiliarios, por su parte, muestran un crecimiento inferior al de la economa nacional.

economa, 2007-2011 (Porcentajes)

Tabla 1 Mxico: Valor agregado de las principales ramas de la

Tabla 2 Mxico: Valor agregado de la industria manufacturera, 20072011 (Porcentajes de contribucin)

Tabla 3 Mxico: Valor agregado de la fabricacin de equipo de

generacin elctrica y accesorios por subrama, 2007-2011 (porcentaje respecto a la rama)

Tabla 4 Mxico: Valor agregado de la fabricacin de equipo de

-10.1 3.3 8.2 -6.1

3.7 2.2 0.3 -4.6

2.6 -22.6 -12.3 -11.7

-2.5 16.9 6.1 16.5

-8.2 -6.0 1.4 3.2

Caracterizacin del sector relevante

ramas 2007-2012 (millones de pesos a precios del 2003)

Tabla 7 Valor de la produccin de las manufacturas elctricas por

11,956 35,370 5,706 24,682

14,659 31,064 5,581 20,887

15,589 25,167 6,310 15,021

17,721 31,207 7,127 19,627

16,911 33,173 6,191 23,385

16,406 32,927 6,149 23,379

-3.0% -0.7% -0.7% 0.0%

3,039 1,035 906

3,145 584 866

2,611 395 830

3,085 482 886

2,320 251 1,026

2,022 201 1,175

-12.9% -19.8% 14.5%

ramas de manufacturas elctricas en Mxico (2007-2012)

Tabla 8 Participacin porcentual del valor de la produccin de las

Ilustracin 2 Valor de la produccin por rama de actividad 2007-2012

Valor de produccin por productos

pesos a precios del 2003)

Tabla 9 Produccin de motores elctricos 2007-2012 (millones de

Ilustracin 3 Participacin de la produccin de motores elctricos 20072012 (porcentaje de participacin)

(millones de pesos a precios del 2003)

Tabla 10 Produccin de transformadores elctricos 2007-2012

Ilustracin 4 Participacin de la produccin de transformadores elctricos

Tabla 11 Produccin de conductores elctricos 2007-2012 (millones de

Ilustracin 5 Participacin de la produccin de conductores elctricos

(millones de pesos a precios del 2010)

Tabla 12 Ventas de las manufacturas elctricas por ramas 2007-2012

Ilustracin 6 Participacin de ventas de manufacturas elctricas por ramas

Tabla 13 Ventas de motores elctricos 2007-2012 (millones de pesos a

Ilustracin 7Participacin de ventas de motores elctricos 2007-2012

pesos a precios del 2010)

Tabla 14 Ventas de transformadores elctricos 2007-2012 (millones de

N.A.% -2.7% -58.0%

Ilustracin 8 Participacin de ventas de transformadores elctricos 20072012

pesos a precios del 2010)

Tabla 15 Ventas de conductores elctricos 2007-2012 (millones de

Ilustracin 9 Participacin de ventas de conductores elctricos 2007-2012

Tabla 16 Personal Ocupado 2007-2012 (personas)

560,858 71,416 115,172

531,692 68,236 112,943

457,318 62,682 113,032

447,828 59,637 108,482

468,692 57,795 121,612