Situacin mundial de produccin y comercio avcola en 2013

17 junio 2013

La produccin de carne de ave en el mundo crecer en ms del uno por ciento y las exportaciones de carne de pollo a nivel mundial crecern en dos por ciento durante el ao, segn un informe de Odepa, la Oficina de Estudios y Polticas Agrarias de Chile.

Produccin de pollo
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) estima que, a nivel mundial, la produccin de carne de ave en 2013 crecer en alrededor de 1,1 por ciento. Con esto se llegar a un total de 84,6 millones de toneladas, rcord histrico en la produccin de este tipo de carnes. Si bien la produccin ha ido aumentando en forma constante, la tasa de crecimiento se ha reducido en los ltimos aos, pasando de 6 por ciento en el ao 2010 a menos de 2 por ciento a finales del ao 2012. Independientemente de las fluctuaciones en la rapidez del proceso, la tendencia de alza se ha dado en forma continua, como respuesta a una creciente demanda de protena animal en pases como China, Brasil e India, que son las grandes potencias que estimulan la produccin avcola. Segn las estimaciones del USDA, el crecimiento en la produccin mundial de pollos broiler para el ao 2013 debera estar liderado por los siguientes mercados: Estados Unidos: Es el mayor productor de carne de ave a nivel mundial. Se estima que para el ao 2013 registrar un alza de 2,4 por ciento, llegando a un total de 17 millones de toneladas. Este aumento se explicara por los buenos precios registrados en la carne de pollo y por un aumento en el peso de los animales. China: Si bien en este mercado se pronosticaba un aumento de 3 por ciento, llegando a un total de 14,1 millones de toneladas, gracias al fuerte aumento en la demanda interna de este tipo de protenas, el aumento en el precio de los

insumos de alimentacin animal disminuir el ritmo de crecimiento, a pesar de los intentos de los productores por buscar alimentos alternativos de menor valor. Dentro de este mercado habr que monitorear cmo se resuelve el foco de influenza aviar, ya que podran presentarse grandes sacrificios de animales, perjudicando la produccin interna. Brasil: Se prev que registrar un aumento de 1,5 por ciento en su produccin, llegando a un total anual de 2,8 millones de toneladas. La produccin estar impulsada por una mayor demanda de carne y la abundancia de suministros de alimentacin. Adems, se suma el apoyo del gobierno a la industria avcola nacional, que podra mitigar el impacto del aumento en los costos de alimentacin. India: Para este mercado se estima un aumento de 8 por ciento en su produccin, llegando a un total anual de 3,4 millones de toneladas. A pesar de los brotes de influenza aviar registrados en el ao 2011, la produccin durante el ao 2012 se fue expandiendo rpidamente gracias al aumento en el consumo interno, sumado a cambios en los gustos de alimentacin y a preferencias culturales que se han ido dando internamente en el pas en el ltimo tiempo. Rusia: Se espera que su produccin crezca en 5 por ciento, en la medida que se consoliden las nuevas inversiones del sector, llegando a un total de 3 millones de toneladas. Los programas del gobierno ruso estn dirigidos a mitigar el aumento de los costos de alimentacin en aves, adems de apoyar la construccin de nuevos proyectos destinados a produccin. Unin Europea: Se pronostica un aumento de 0,4 por ciento en su produccin, llegando en 2013 a un total de 9,55 millones de toneladas de aves, producindose una sustitucin en el consumo de carnes rojas. La produccin en general se espera que crezca en todos los pases de la Unin Europea, excepto en Francia, donde la industria se est reestructurando, debido al cierre de la empresa Duox, que en ese pas representaba la mayor produccin y a nivel general era el mayor exportador de carne de pollo dentro de dicho bloque.

Produccin de pavo
Respecto a la produccin mundial de carne de pavo, se proyecta que disminuir en 1 por ciento respecto al ao 2012, llegando a un total de 5,4 millones de toneladas. Dentro del mercado mundial, se estima que Estados Unidos reducir su produccin en 3 por ciento, debido al aumento en el precio de alimentacin. Esta baja estara compensada por el aumento en las producciones de la Unin Europea y Brasil.

Comercio de pollo
Segn estimaciones del USDA, las exportaciones de carne de pollo a nivel mundial crecern en 2 por ciento durante el ao 2013, llegando a un total de 10,3 millones de toneladas. Este crecimiento se producir gracias al aumento en la demanda

de frica Oriental y del continente asitico, y ser liderado por los mayores envos de Estados Unidos, Turqua y Ucrania. Los exportadores que seguirn dominando el mercado de carne de aves sern Brasil, Estados Unidos y la Unin Europea. Por otro lado, proveedores ms pequeos, como Tailandia, Turqua y Argentina, lograrn aumentar los volmenes de exportacin a mercados nuevos y en vas de desarrollo. Se estima que el mayor exportador a nivel mundial, Brasil, aumentar sus envos en 2,8 por ciento, llegando a un total exportado de 3,6 millones de toneladas. Esta alza estar impulsada por el aumento en la demanda de Asia Oriental (fuertemente en China y Hong Kong) y Medio Oriente (Irak y Egipto). La buena situacin econmica del Medio Oriente ha permitido que Brasil realice envos de aves enteras con certificacin Halal, aumentando los volmenes transados. Las exportaciones de carne de ave de los Estados Unidos disminuiran en 1 por ciento en el ao 2013, llegando a un total de 3,2 millones de toneladas. Lo anterior podra explicarse por la disminucin en los suministros internos, que llevarn a que un mayor porcentaje de la produccin se quede en el pas, y por la disminucin en la demanda de Rusia y Hong Kong, que son dos agentes relevantes dentro de su comercio. En general, las exportaciones estadounidenses se han mantenido relativamente constantes durante los ltimos aos: al mismo tiempo que ha ido disminuyendo el comercio con algunos mercados importantes, han logrado compensarlo gracias a la diversificacin de pequeos mercados. Se estima que las exportaciones de carne de pollo de la Unin Europea decrecern en 2,7 por ciento durante el ao 2013, llegando a 1,06 millones de toneladas. Esta baja sera consecuencia de la quiebra de la empresa Duox, el mayor exportador de Europa. Otro pas cuyas exportaciones se han ido desarrollando en los ltimos aos ha sido Tailandia, para el cual se proyecta un crecimiento de 7 por ciento en 2013 respecto al ao 2012, pudiendo llegar a un total de 580.000 toneladas exportadas. Esto se producir gracias al aumento en los envos al sudeste de Asia, Corea del Sur y los Emiratos rabes Unidos.

Comercio de pavo
Respecto a las exportaciones de carne de pavo, se estima que a nivel mundial bajarn en 3 por ciento con relacin al ao 2012, proyectndose una exportacin de 649.000 toneladas durante el ao 2013. Esta baja se explicara por la disminucin de los envos provenientes de Estados Unidos, debido a la escasez de suministros. Por otro lado, se pronostica un aumento de las exportaciones de Brasil (3,2%). Se espera que la Unin Europea y Canad se mantengan estables. Grfico 1. Indice de precios FAO para carnes ao 2011-2012, (2002-2004= 100)

Fuente: elaborado por Odepa con informacin FAO

Precios
El ndice de precios de carne de la FAO se situ en un promedio de 178 puntos en marzo del ao 2013, nivel que coincide con el del mes de enero. En las cotizaciones de los distintos tipos de carne se observaron ciertas variaciones, con ligeros descensos en la carne de aves y pequeos aumentos en la de cerdo, mientras que otros tipos de carne prcticamente no sufrieron variaciones. El elevado precio de los insumos de alimentacin sigue suscitando preocupacin en la industria, pero se estima que en los prximos meses esta situacin se regularizara. A nivel general, el ndice de precios de la carne, a pesar de los casos puntuales, prcticamente no ha sufrido variaciones desde octubre de 2012, como se muestra en el grfico 1. El precio de la carne de pollo sigue siendo competitivo, gracias a la preferencia de los consumidores por este tipo de protena animal. Sin embargo, este sector ha tenido dificultades para traspasar el aumento de precios de los insumos de alimentacin al consumidor final, por lo que en el ltimo tiempo se han dado mrgenes de ganancia negativos para algunos productores. Como se muestra en el grfico 1, a mediados del ao 2012 se registr un aumento considerable en el ndice de precios para carnes de FAO, debido a los daos agrometeorolgicos que tuvieron lugar en el hemisferio norte (especficamente la sequa en Estados Unidos) durante ese verano. El ndice se estabiliz en el mes de noviembre del mismo ao, mantenindose al menos hasta febrero de 2013. Sin embargo, en el mes de marzo vuelve a observarse un aumento, que lo hace llegar al nivel ms alto de los ltimos meses. En esto podran estar influyendo los brotes de influenza aviar en China y Mxico.

Junio 2013

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