Inversión y Regulación: Una Aproximación Plural

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Inversin y Regulacin: Una Aproximacin Plural
MARZO 2012
Marzo 2012
Signals Telecom Consulting

Es una consultora que presta diferentes servicios para la industria de las telecomunicaciones de Amrica latina y el Caribe. La compaa atiende una base internacional de clientes, que incluye prestadores de servicios, proveedores de infraestructura, instituciones financieras, gobiernos y entrepreneurs, entre otros. Algunos de los servicios que presta Signals Telecom Consulting son: - Inteligencia de Mercado - Anlisis Competitivo - Planeamiento de Negocios y Estrategia - Due dilligence y Valoraciones de Empresas - Proyecciones de Demanda - Reestructuracin interna de la organizacin - Seminarios de Capacitacin Facebook.com/SignalsConsulting
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Diseo y Maquetacin: Lissette Aez (@LissetteAT)

Marzo 2012
Introduccin
Juan B. Gnius Nos encontramos en una etapa de la industria de las telecomunicaciones donde los avances tecnolgicos previstos hace ms de una dcada cobran realidad. La convergencia est aqu desde hace tiempo e Internet y los servicios que facilita, junto con las inversiones necesarias en infraestructura, transformaron la industria. Al igual que en el resto del mundo, en Amrica Latina las infraestructuras son cada vez ms robustas y asequibles, aunque an falta extenderlas para una parte importante de las sociedades latinoamericanas. Diversos planes de expansin impulsados desde el sector pblico en mercados como Argentina, Brasil, Colombia, entre otros, dan cuenta de ello, junto el apoyo, el conocimiento y los recursos de los privados. Los operadores conjugan ofertas y servicios, con opciones cada vez ms atractivas para los usuarios. Y la creatividad impulsada por nuevas formas de colaboracin- ha generado diversas opciones de servicios de comunicacin, adoptadas velozmente por los consumidores. La conjuncin de estas variables dio luz a un nuevo escenario competitivo donde los lmites son difusos. El presente documento Inversin y Regulacin: Una Aproximacin Plural tiene como fin alimentar esas discusiones. Con miradas expertas sobre cuestiones que ataen a la realidad de la industria desde diferentes ngulos, que incluyen: Telecomunicaciones y desarrollo: conjuncin de esfuerzos pblico y privado; Jos Felipe Otero, presidente y fundador de Signals Telecom Consulting. Licencia nica de Telecomunicaciones ayuda competencia; Henoch Aguiar, Secretario de Comunicaciones de Argentina (1999-2001) Desagregacin del bucle no siempre es buena noticia; Christian Nicolai, Subsecretario de Telecomunicaciones de Chile (2000-2006) Video por Internet no es Radiodifusin; escrito por Andrs Guadamuz Gonzlez, Director Asociado del Centro de Estudios SCRIPT de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido). Cmo expandir banda ancha en zonas rurales; Edwin San Romn, Presidente del Consejo Directivo del Osiptel de Per (2002-2007) La transmisin de contenidos por Internet es una tendencia tecnolgica que ya se traduce en realidades de negocio en Amrica Latina. Los principales operadores de telecomunicaciones de la regin prestan en alguno de sus mercados servicios bajo el modelo Over The Top (OTT) o lo tienen en carpeta, ya sea a travs de enlaces cableados o servicios mviles. Operadores de TV Paga, igual que proveedores de seales, avanzan en la misma direccin. En este sentido, el arribo de empresas como Netflix a la regin funcion como cataltico para un servicio que incluye de lleno o tangencialmente- todos los puntos tratados en este documento. Sitios de Internet muy populares como Cuevana han puesto de relieve un tema actual, cuyo epicentro fue en Estados Unidos y el tratamiento de la ley SOPA (Stop Online Piracy Act), como los derechos de autor. En el escrito de Andrs Guadamuz Gonzlez se lee: el tema de proteccin de transmisiones de audio y video por Internet carece de un marco internacional, lo que ha llevado a una coleccin de prcticas muy diversas por parte de entes reguladores alrededor del mundo. En materia de derechos de autor, las emisiones de contenidos audiovisuales se encuentran amparadas por un mnimo de proteccin. Los autores ya tienen bastantes derechos exclusivos sobre sus obras, incluyendo derechos que se refieren nicamente a varias tecnologas de retransmisin, sin dudas, una postura correcta. El avance de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TICs) contina con una dinmica sin par. Los quehaceres personales y laborales de los individuos son impregnados por su uso, indiferente a los niveles socioculturales. Est comprobado, tambin, el impacto positivo de las TICs en el crecimiento econmico de los pases. Bien lo explica Edwin San Romn en su exposicin: entre los servicios y aplicaciones de TICs, la banda ancha ha tomado
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un lugar predominante en el mundo; se considera una infraestructura bsica para el desarrollo de los pases, comparable a las redes de transporte y de electricidad. Por lo tanto, la banda ancha no debe ser concebida slo como una tecnologa o un servicio adicional de telecomunicaciones, sino como la herramienta imprescindible para el uso y aplicacin de las TICs. En los ltimos aos se ha convertido en el elemento fundamental de un nuevo entorno que facilita el desarrollo de complementariedades estructurales y que genera una dinmica que impacta a todos los sectores sociales y productivos mediante un crculo virtuoso de desarrollo basado en los principios de dinmica, eficiencia, inclusin y colaboracin que son propias de las redes de comunicaciones. As como las telecomunicaciones y las tecnologas que les dan sustento revolucionan el globo, las regulaciones que les dan marco de funcionamiento a los operadores en los diferentes mercados deben acompaar su evolucin, con una premisa impostergable: que sean asequibles para la poblacin. Para tal objetivo existen diferentes enfoques y postulados, aunque el comn denominador es la inversin. Todos los mercados de Amrica Latina cuentan con una arquitectura legal que permite el funcionamiento del mercado de telecomunicaciones, con resultados dismiles. Los debates regulatorios tienen lugar de manera cotidiana a nivel regional y en particular pas por pas. Y, a pesar de la realidad de la convergencia, an se discute cmo se la encuadra en las licencias de los operadores. Desde su gnesis, la convergencia es un concepto que excede el marco comnmente conocido del triple o cudruple play para abrazar, tambin, al software y los servicios informticos, as como a la generacin de contenidos, en permanente interaccin entre ideas, plataformas y equipamientos inteligentes que los potencian, como explica Henoch Aguiar en el texto que se incluye en este documento. Justamente Aguiar se involucra con la concepcin de concesiones y licitaciones, resaltando la idea de la necesidad de una licencia nica en telecomunicaciones dado que ya no representa un adelanto, sino que es el requisito mnimo a satisfacer, preparando la evolucin de nuestro derecho a un movimiento centrpeto ms abarcativo que el conocido hasta hoy. Aquello a tomar en cuenta de la convergencia vivida no es lo alcanzado, sino su velocidad evolutiva y la ampliacin de espacios que ha manifestado. La readecuacin de los marcos regulatorios se torna imperiosa si no se quiere regular desde el pasado, desde la historia, desde lo inmvil, cuando constatamos la permanencia del cambio. Para aquellos que seguimos las telecomunicaciones desde hace varios aos existen conceptos que han mutado su contenido, porque la realidad de los mercados ha variado y el contexto semntico, se sabe, no es perenne. Sin embargo, subsisten cuestiones que an no han conciliado posiciones y probablemente no lo harn; el debate es siempre bienvenido, aunque a veces implique demoras a veces ms de lo necesario- en el desarrollo de las telecomunicaciones. La desagregacin de redes, por ejemplo, es un tema que ha perdurado ms de una dcada, incluso desde antes de la ola aperturista de los mercados que tuvo lugar en Amrica Latina desde comienzos de la dcada del 90. La mayora de los mercados latinoamericanos, sino todos, han sido testigos de fuertes disputas, incluso hasta el da de hoy. La desagregacin es concebida como una herramienta que estimula la competencia en telefnica fija, con la desagregacin del bucle local o ltima milla; en banda ancha, con el uso de determinados elementos de la red; en telefona mvil, con las distintas maneras en que puede establecerse un operador mvil virtual (MVNO, por sus siglas en ingls). En las pginas siguientes, Christian Nicolai traza un acabado anlisis que coloca esta cuestin en una perspectiva
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desafiante, con una lgica cabal. Dice: un error comn, empujado por las presiones de nuevos entrantes, es suponer que la desagregacin ayudar a solucionar los problemas crnicos de falta de cobertura de la telefona fija y del acceso en banda ancha soportado en las redes locales. Es evidente, pero se olvida, que slo es posible desagregar la red existenteSi la poltica pblica apunta a mejorar la cobertura y el acceso a sectores aislados, de menores ingresos o en reas urbanas no atendidas, lo que se requiere inicialmente son inversiones que permitan aumentar la cobertura de la red, y la desagregacin no soluciona ese problema, sino que incluso puede ser un desincentivo a las inversionesal menos en el caso de la Banda Ancha, la desagregacin no ha incentivado ni la inversin ni la innovacin, presentndose menores inversiones en fibra ptica en los mercados desagregados que en aquellos que no lo son o en los que los entrantes prestan servicios con sus propios medios. La historia de Amrica Latina es rica en dicotomas que, lamentablemente, han sumido la regin durante dcadas. Los ltimos aos vienen mostrando nuevas facetas que parecieran sintetizar viejos antagonismos en polticas superadoras. Las telecomunicaciones, en la mayora de los mercados, no quedan exentas de esta nueva etapa: como lo evidencian la diversidad de planes de expansin de cobertura e, incluso, el proyecto de anillo sudamericano de fibra ptica en el marco de la Unin de Naciones Sudamericanas (Unasur), con el fin de abaratar las conexiones internacionales y generar mayor trfico regional, en un esfuerzo pblico/privado. Es deseable que administraciones de latitudes ms al norte se integren. Como bien lo explica Jos F. Otero en su texto: el crecimiento de los servicios de telecomunicaciones en los segmentos de menor poder adquisitivo slo ser viable por medio de la cooperacin del sector privado con el sector pblico. Deben existir incentivos que promuevan la entrada de los operadores en las regiones apartadas del pas, aunque los gobiernos tienen que comprender que para desplegar una red existe la necesidad de una infraestructura bsica en el lugar que se pretende conectar. A corto plazo, la imposicin de requisitos de cobertura geogrfica y poblacional son dos herramientas muy importantes que poseen los reguladores al momento de entregar licencias/concesiones en sus respectivos mercados. Adems, tiene que haber obligaciones mnimas de explotacin de activos finitos, como el espectro radioelctrico, que sirvan para prevenir la acumulacin del mismo por actores que no lo utilizan para ofrecer servicios comercialmente en perjuicio de los consumidores. Debe quedar claro: incrementar el acceso a las telecomunicaciones en zonas alejadas slo se puede lograr poniendo ms nfasis en los ciudadanos. Como queda expuesto, cada uno de los cinco escritos aborda distintas perspectivas de las telecomunicaciones, aunque todos los temas estn interconectados. Regulacin que acompae la inversin privada y resguarde a los ciudadanos, esfuerzos compartidos entre sector pblico y privado para conectar poblaciones remotas, llevando infraestructura, recursos, tecnologa para incorporar ms ciudadanos a la era del conocimiento Esperamos que el presente documento Inversin y debate regulatorio: una aproximacin plural sea til para aclarar conceptos y facilitar prximos debates.
Queda invitado a recorrerlo.
Captulo 1 Telecomunicaciones y Desarrollo: Conjuncin de Esfuerzos Pblico y Privado
Captulo 2 Licencia nica de Telecomunicaciones Ayuda Competencia
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Captulo 3 Desagregacin del Bucle No Siempre Es Buena Noticia
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Captulo 4 Video por Internet no es Radiodifusin
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Captulo 5 Cmo Expandir Banda Ancha en Zonas Rurales
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CAPTULO 1
Telecomunicaciones y Desarrollo: Conjuncin de Esfuerzos Pblico y Privado
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Telecomunicaciones y Desarrollo: Conjuncin de Esfuerzos Pblico y Privado

Por Jos F. Otero La cobertura periodstica sobre el sector de telecomunicaciones inicialmente se centraba en tres aristas importantes: nuevos servicios ofrecidos por los operadores, la posibilidad de que una nueva empresa entre al mercado y cuales son los nuevos modelos de dispositivos que estarn disponibles durante los prximos meses. Durante la ltima dcada, el crecimiento y adopcin de los servicios de telecomunicaciones en Amrica Latina y el Caribe ha contribuido a la evolucin de este acercamiento. Asimismo, estudios publicados por autoridades gubernamentales, centros acadmicos y consultoras especializadas han ayudado a divulgar la importante contribucin de la industria de telecomunicaciones en las economas regionales. Por ejemplo, segn estimados del Banco Interamericano de Desarrollo el incremento de 10 puntos porcentuales en los niveles de penetracin de banda ancha en Amrica Latina se traduce en un crecimiento promedio de 3,2% del PIB regional. Basndonos en cifras del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional se observa que este crecimiento en banda ancha representa entre US$ 154.000 millones a US$ 165.000 millones en crecimiento econmico. No obstante, la adopcin de servicios de telecomunicaciones tiene otros resultados que contribuyen al desarrollo regional. Sobretodo cuando los mercados emergentes representan la principal veta de crecimiento para los accesos a Internet en las prximas dcadas. El impacto es muy positivo y los gobiernos tienen que considerarlo al momento de decidir sus polticas pblicas sobre el tema. En primer lugar, una mayor representacin de los mercados emergentes en Internet lleva a un proceso de democratizacin del ciberespacio, lo cual tiene consecuencias importantsimas, como por ejemplo mayor interaccin con universidades de otras regiones del planeta para intercambio de informacin o modelos de negocio. Pero las oportunidades tambin se encuentran en la conexin de estos centros de estudios con comunidades alejadas que brinden nuevas oportunidades a aquellas personas que estn interesadas en continuar sus estudios universitarios, permitir diagnsticos diferenciales con los principales expertos del mundo y, como se ha visto principalmente en frica, facilitar la bancarizacin de las personas algo que ya comienza a verse en mercados del Caribe. Las posibilidades que brinda una mayor conectividad de banda ancha son innumerables: desde abaratar el envo de remesas (que representa ms del 50% de PIB de varios pases de Amrica Latina y el Caribe) hasta fomentar la democracia y los derechos humanos. El caso emblemtico de un mercado que ha sido transformado por la entrada de un operador de telecomunicaciones es Hait. El impacto inmediato de Digicel fue incrementar el acceso a servicios de telefona, modernizando las redes de telecomunicaciones del pas y la oferta de tarifas, menores al 10% de lo facturado hasta ese momento. Sin embargo, el impacto indirecto se manifiesta en una mayor transparencia: ahora ONGs y grupos de la sociedad civil haitiana pueden comunicar al mundo con mayor rapidez cualquier abuso de poder; tampoco hay que obviar la importancia de la red de Digicel en los procesos electorales del pas. Estos importantes cambios en Hait fueron producto de una inversin inicial de US$ 130 millones para el despliegue de infraestructura con cobertura en zonas que, hasta ese momento, carecan de servicios de telecomunicaciones; el crecimiento de Digicel Hait fue explosivo pues el operador arrib a un mercado con menos de 500.000 usuarios y en menos de 12 meses haba duplicado esta cifra. Otro impacto positivo de desarrollo de las telecomunicaciones es el incremento en la transferencia de conocimiento, principalmente por Internet, ya sea de forma pasiva por medio de la lectura de medios internacionales que de otra manera
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sera imposible de acceder, o activa por medio de charlas, cursos o investigacin. La transferencia de conocimiento ocurre mayormente por medio de las universidades y el establecimiento de empresas de tecnologa en los diferentes mercados. Ante esta realidad es necesario que el sector de las telecomunicaciones sea reconocido como una herramienta de desarrollo personal y social, dando paso a iniciativas de poltica pblica que fomenten el intercambio de informacin y tecnologas entre los diferentes pases. Para lograr este objetivo es imprescindible la existencia de un marco regulatorio estable y transparente, que tenga como principal promover la inversin para el desarrollo de la infraestructura del pas. El objetivo de este anlisis es contribuir y promover el dilogo sobre el desarrollo del sector de telecomunicaciones a nivel regional. Para lograrlo, se brinda un panorama general del sector resaltando algunas de las oportunidades y desafos que enfrenta Amrica Latina y el Caribe. Debido a lmites de espacio se ha tenido que priorizar temas que son fundamentales para el entendimiento del desarrollo regional. Esto no implica que los temas omitidos en esta ocasin sean de menor importancia, por lo que se espera sean abordados en un futuro por el autor.
se encuentra viviendo sus ltimos das como unidad de negocios independiente de los operadores; en el futuro slo ser una aplicacin ms que ofrezcan los proveedores de servicios de datos. La primera fase de evolucin de los servicios de telefona fija se caracteriza por la paulatina desaparicin de servicios de larga distancia nacional e internacional. El abaratamiento del precio del minuto de voz es una de las principales caractersticas de esta tendencia. Esta reduccin tarifaria implica que un aumento en el trfico no siempre resulta en un incremento en ingresos. El principal contrincante que poseen los servicios de telefona fija, tanto local como de larga distancia, es la telefona mvil. El fenmeno de substitucin fijo mvil ocurre principalmente en hogares de bajo poder adquisitivo, que ven ms cmodo contar con una lnea mvil prepago que les implica un mayor ahorro mensual en servicios de telecomunicaciones. Cabe resaltar que en muchos mercados de Amrica Latina no existe la larga distancia nacional cuando la llamada es originada en una red mvil, por lo que es ms atractivo comunicarse desde un celular que por medio de una lnea fija para este tipo de comunicacin. De todas formas, como se observa en la Tabla 1, la telefona fija contina creciendo en varios mercados de Amrica Latina luego de varios aos de prdida de clientes. Esto se debe mayormente al impulso que recibe este servicio por parte de los operadores de CATV siendo Venezuela y Argentina las dos principales excepciones que han adoptado una estrategia de mercado enfocada a ofrecer servicios empaquetados en zonas de la poblacin con un alto poder adquisitivo. Al carecer de impedimentos legales para ofrecer servicios
Servicios de Telefona Fija

Los servicios de telefona fija fueron por largo tiempo el motor de crecimiento de las telecomunicaciones a escala global. El advenimiento de nuevas tecnologas y servicios ha contribuido a que este servicio
Tabla 1
- Crecimiento de Lneas de Telefona Fija en los Siete Mayores Mercados de Telecom de Amrica Latina 2000 - 2011
2000 7.894.205 2001 8.131.435 2002 7.708.568 2003 7.832.767 2004 7.946.841 2005 8.328.006 2006 8.599.474 38.800.000 3.326.435 7.634.700 19.861.299 2.400.512 4.754.973 85.377.393 2007 9.655.700 39.400.000 3.378.946 7.800.000 19.997.903 2.672.078 5.220.338 88.124.965 2008 9.812.168 41.200.000 3.484.784 7.706.564 20.491.430 2.906.579 6.417.682 92.019.207 2009 9.734.041 41.500.000 3.559.326 7.168.607 19.503.701 2.925.959 6.866.686 91.258.320 2010 9.997.751 42.100.000 3.581.517 7.245.260 19.891.462 2.982.452 7.082.887 92.881.327 2011 9.442.182 42.961.000 3.606.437 7.189.344 19.683.933 3.270.264 7.332.080 93.485.240
Mercado Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Per Venezuela TOTAL
30.900.000 37.400.000 38.800.000 39.200.000 39.600.000 39.800.000 3.302.498 7.171.234 3.478.492 7.371.482 3.467.013 7.517.289 3.252.063 7.850.325 3.318.260 7.712.569 3.435.888 7.293.254
12.331.676 13.774.146 14.975.085 16.330.066 18.073.238 19.512.024 1.617.582 2.535.966 1.570.956 2.704.921 1.656.624 2.841.698 1.839.165 2.956.185 2.049.822 3.346.462 2.250.921 4.016.355
65.753.161 74.431.432 76.966.277 79.260.571 82.047.192 84.636.448
Fuente: Signals Telecom Consulting
Tabla 2 Crecimiento de Lneas de Servicio Mvil en los Siete Mayores Mercados de Telecom de Amrica Latina 2000 - 2011
Mercado Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Per Venezuela TOTAL 2000 5.500.000 23.200.000 3.401.525 2.256.353 14.078.000 1.339.667 5.447.172 55.222.717 2001 6.710.259 28.700.000 5.100.783 3.265.183 21.758.000 1.793.284 6.472.584 73.800.093 2002 6.612.528 34.900.000 6.244.310 4.596.782 25.928.000 2.306.943 6.541.894 87.130.457 2003 7.789.554 46.400.000 7.268.281 6.185.779 30.098.000 2.930.343 7.015.121 107.687.078 2004 13.527.983 65.600.000 9.261.385 10.434.698 38.451.000 4.092.558 8.420.980 149.788.604 2005 21.112.000 86.200.000 10.569.572 21.850.356 47.129.000 5.582.300 12.495.700 204.938.928 2006 29.694.400 99.900.000 12.450.801 29.762.483 55.395.000 8.772.600 18.782.388 254.757.672 2007 37.743.000 120.900.000 13.955.202 33.941.278 66.559.000 14.060.900 23.796.944 310.956.324 2008 42.829.600 150.600.000 14.796.593 40.976.951 75.303.000 18.481.400 27.078.059 370.065.603 2009 47.431.900 173.900.000 16.450.223 40.395.271 83.193.574 20.609.800 29.838.136 411.818.904 2010 50.657.025 202.900.000 19.852.242 43.710.923 91.362.753 23.317.300 29.472.425 461.272.668 2011 57.650.500 242.231.503 24.432.100 46.200.421 94.565.305 25.252.300 28.781.999 519.114.128
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empaquetados, los operadores de CATV ofrecen descuentos superiores al 30% al combinar servicios tarifas que siguen siendo altas para muchos hogares latinoamericanos. Considerando que la oferta de servicios empaquetados se enfoca a hogares de alto poder adquisitivo (ABC+) y PyMES, se puede concluir que gran parte del crecimiento de los servicios de telefona ocurren en zonas urbanas que ya cuentan con multiplicidad de alternativas de ofertas y no en localidades rurales/remotas del pas. Por otra parte, al haber evolucionado de ser un servicio esencial hasta convertirse en un commodity, los servicios de telefona fija se han ido posicionando como un servicio de valor agregado esencial de las ofertas de banda ancha. Los planes de servicios empaquetados que los usuarios contratan son planes que incluyen llamadas ilimitadas a destinos nacionales, internacionales o dentro de la propia red, segn sea el tipo de contrato.
no puede considerarse una tecnologa madura y probada. Otro problema de LTE son los topes de espectro existentes en Amrica Latina, lo que hace imposible el despliegue de esta tecnologa por operadores con gran cantidad de usuarios, pues sus problemas de congestin y calidad de servicio lo impiden. Por otro lado, an en un contexto en el que el espectro se hace disponible para todos los operadores la pregunta que queda es en qu banda es mejor desplegar LTE? EEUU se ha inclinado por la de 700 MHz mientras que en Europa hay mayor auge por 2,5 GHz.
Servicios de Banda Ancha

Uno de los temas menos mencionados por los gobiernos al momento de hablar sobre la necesidad de expansin de los servicios de banda ancha es el rol de las culturas locales. No es casualidad que muchos grupos indgenas de mercados como Bolivia, Guatemala o Mxico, que an mantienen sus costumbres e idioma, tambin se caractericen por tener bajos ingresos y vivir en zonas apartadas del pas. Para poder extender los servicios de banda ancha a estos sectores de la poblacin no es suficiente desplegar una red, sino que debe haber un esfuerzo complementario para asegurar que los diversos grupos no sientan que su idioma o cultura se est diluyendo. Tampoco se debe olvidar el rol que tienen los gobiernos como motor o freno del crecimiento de Internet en los pases. Es casi imposible hablar de impulsar el acceso a banda ancha o la llegada de dispositivos de bajo costo a segmentos de bajo poder adquisitivo cuando los impuestos por servicio sobrepasan el 40% en muchos mercados, o los impuestos por importacin de telfonos o computadoras rondan el 60%. Este esquema puede funcionar en segmentos de la poblacin de medio o alto poder adquisitivo, pero es inoperante en zonas rurales con baja densidad poblacional y/o bajo poder adquisitivo. Por otro lado, los gobiernos de Amrica Latina y el Caribe deben entender que el incremento en la adopcin de TIC tiene externalidades muy positivas que van desde un incremento en la transparencia poltica y mayor seguridad de la poblacin, hasta mejores cuidados por parte del gobierno por medio de la implementacin de iniciativas de telemedicina y tele-educacin, entre otras. El crecimiento de la banda ancha ha estado desde su origen intrnsecamente ligado a la oferta de servicios de TV Paga, en sus inicios ofertada por operadores de CATV. Durante la dcada de los 90 muchos cableros comenzaron a modernizar sus redes, habilitndolas para la transmisin de datos de forma bidireccional. Esto les permiti comercializar servicios de telefona fija y, unos pocos aos ms tarde, servicios de banda ancha por medio de Cable Mdem. Existen varias explicaciones que intentan justificar los altos niveles de adopcin que en sus inicios reflej el Cable Mdem en mercados como EEUU y que no fueron replicados en la mayora de los mercados de Amrica Latina. Una de las explicaciones seala que algunos de las Baby Bells como la desaparecida Pacific Bell al igual que Deutsche Telekom en Alemania atrasaron su lanzamiento de ADSL para continuar generando ingresos de sus servicios de RDSI. La historia del desarrollo de banda ancha por medio de Cable Mdem en Amrica Latina y el Caribe ha sido en su mayor parte dismil a la de EEUU. Existen mercados como Uruguay y Venezuela que reflejan un lento o nulo crecimiento en comparacin con otras alternativas como ADSL. No obstante, el lento crecimiento del Cable Mdem en Venezuela puede explicarse dentro de un contexto poltico-econmico donde la importacin de equipamiento es altamente controlada por el gobierno central, mientras que en el caso uruguayo el gobierno
Servicios Mviles
El incremento en nmero de lneas mviles que se observa en Amrica Latina y el Caribe durante la ltima dcada 850% segn datos de la Tabla 2 va acompaado de una evolucin en el modelo de negocio de los operadores. En un proceso evolutivo similar al de sus contrapartes de servicios fijos, los operadores mviles estn migrando de ser primordialmente proveedores de telefona a posicionarse como los principales prestadores de servicios de acceso a Internet de la regin. Inevitablemente esto har que en un futuro la proliferacin y adopcin masiva de aplicaciones que permitan el intercambio de datos, servicios de VoIP mvil y la comunicacin instantnea sirvan para ayudar a desplazar a los servicios de telefona mvil como principal unidad de negocios de los operadores. Como parte de su evolucin los operadores mviles buscarn diversificar sus fuentes de ingresos posicionndose como proveedores de servicios integrados, lo cual les permita competir al menos en zonas rurales contra la oferta cableada de otros operadores. En este sentido, el despliegue de nuevas tecnologas como HSPA+ y LTE cobran suma importancia tanto en el aspecto publicitario (desde hace aos las denominan 4G) hasta el financiero. El futuro crecimiento de estas tecnologas en Amrica Latina y el Caribe ocurrir en fases. Por ejemplo, el despliegue de LTE por parte de operadores mviles no se efectuar de manera tan rpida como por parte de sus contrapartes de servicios fijos. Esto se debe a que la gran mayora de los operadores mviles de Amrica Latina y el Caribe an se encuentran expandiendo el despliegue de UMTS/HSPA. En otras palabras, sin haber amortizado su inversin en tecnologas 3G ningn operador mvil comenzar a hacer un despliegue de LTE a nivel masivo. Por otra parte, muchos operadores que deseen ofrecer LTE se ven limitado por la cantidad de ancho de banda de espectro disponible. Por ejemplo, en enero de 2010 Movistar Venezuela aseguraba que ofrecera LTE en el pas para luego, en 2011, indicar que precisa ms ancho de banda de espectro para hacer un despliegue comercial de esta tecnologa. Los dos principales escollos que tienen que solventarse antes de que se realice un despliegue masivo de LTE en Amrica Latina es la falta de capacidad de suficiente espectro que permita el desarrollo de esta tecnologa y la falta de economas de escala. Contrario a los despliegues de GSM, EV-DO y UMTS que ocurrieron con bastante antelacin en mercados como Europa, Japn, Corea del Sur y EEUU, la llegada de LTE en mercados como Brasil, Uruguay y Puerto Rico est ocurriendo de manera simultnea con esos mercados: LTE an
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prohbe a los operadores de CATV ofrecer servicios de banda ancha de forma directa. El rol tradicional de los operadores de CATV ha sido de impulsar la llegada de mayores velocidades de acceso, expandiendo el servicio a nuevas localidades e impulsado la oferta convergente de servicios. Claro que esto slo se puede alcanzar con una poltica agresiva de inversin en la modernizacin de la infraestructura y el lanzamiento de promociones lo suficientemente atractivas que viabilicen el rpido crecimiento de la base de subscriptores. Brasil, Chile y Jamaica son mercados que poseen, al menos, un operador de CATV que se ha visto forzado a evolucionar su posicionamiento como proveedor de servicios de TV restringida en un operador de telecomunicaciones que utiliza la velocidad de banda ancha para diferenciarse de sus competidores. Este enfoque de mercado cobra mayor importancia en un entorno competitivo en el que los servicios de TV paga enfrentan cada da mayor nivel de competencia por parte de alternativas como el DTH, el IPTV y, de forma ms reciente, los servicios OTT de video de proveedores como Netflix, Apple o Cuevana. Tanto VTR en Chile, como Flow en Jamaica, se han distinguido por tratar de superar siempre la oferta de banda ancha de sus competidores. Una de las estrategias ms comunes de estos operadores es duplicar / triplicar las velocidades ofrecidas a los usuarios sin que estos tengan que incurrir en costos adicionales. Por su parte, Net en Brasil ha utilizado su red HFC para posicionarse como un agresivo competidor de los principales operadores fijos del mercado -Oi y Telesp- siempre impulsando mayores velocidades de banda ancha. La realidad antes descrita contrasta fuertemente con las experiencias de Argentina, Mxico y Puerto Rico, mercados con operadores de CATV que histricamente no han sido agresivos en sus ofertas de banda ancha, aunque en los casos argentino y puertorriqueo los mercados presentan una alta penetracin por hogar de servicios de TV Paga. En Argentina, la decisin de Grupo Clarn de no mejorar su oferta de banda ancha que sigue siendo una de las mejores del pas rompe los moldes tradicionales del mundo de negocios pues responde a un enfrentamiento poltico con la administracin de la Presidente Cristina Fernndez. Por su parte, lo que se ha observado en los operadores de los otros dos mercados es que ha sido la oferta de ADSL la que ha comenzado a impulsar el crecimiento del nmero de accesos de banda ancha fija. Esta decisin estratgica de intentar amortizar lo mximo posible su red por medio de ofertas menores a los 3 Mbps dej de ser sostenible hace menos de dos aos. Desde entonces, los operadores de CATV han comenzado a invertir para mejorar su oferta de velocidades de banda ancha de 50 Mbps a 100 Mbps - pero con un alcance geogrfico limitado y precios no accesibles para la gran mayora de los hogares. El problema que esta dejadez pasada representa para los operadores de CATV es que sus esfuerzos para mejorar su oferta hayan llegado muy tarde para posicionarse como proveedores de banda ancha. Los resultados de una investigacin hecha por Signals Consulting encuentran una correlacin entre bajos niveles de inversin en redes de CATV y el porcentaje de hogares cubiertos por su red que le contrata servicios de banda ancha. Si se hace una comparacin con el nmero de hogares de los operadores fijos que, contrario a las redes de CATV, incluyen todos los quintiles econmicos del mercado se observa que los cableros peor posicionados son los de Venezuela y Mxico mientras que en Argentina los operadores fijos Telefnica y Telecom han ido cerrando la brecha.
Ao 2008
Telefona Mercados Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Per Venezuela Operador Telefnica + Telecom Telefnica + Oi Telefnica + Telsur Telefnica + ETB + UNE Telmex Telefnica Cantv Eficiencia % 24 19 34 17 28 31 19 CATV Operador Cablevisin NET VTR Telmex
Cablevisin + Cablems + Megacable
Eficiencia % 28 72 66 16 27 25 11
Telmex Inter
Ao 2009
Telefona Mercados Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Per Venezuela Operador Telefnica + Telecom Telefnica + Oi Telefnica + Telsur Telefnica + ETB + UNE Telmex Telefnica CANTV Eficiencia % 27 21 39 26 41 35 22 CATV Operador Cablevisin NET VTR Telmex
Eficiencia % 32 78 72 22 34 42 13
Telmex Inter
Ao 2010
Eficiencia % 35 84 78 34 37 77 14
Telmex Inter
Ao 2011
Eficiencia % 41 90 84 41 41 93 36
Telmex Inter
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Brecha Digital
El concepto brecha digital se refiere, de manera simplificada, a la diferencia existente entre la cantidad de personas con conexin a Internet y aquellas que carecen del servicio. En la actualidad, la mayor disponibilidad de alternativas de acceso a Internet y el tamao cada vez mayor de las aplicaciones que deben utilizarse en un computador fuerzan a redefinir el concepto brecha digital. La evolucin del mismo debe llevarlo de estar enfocado primordialmente en el acceso a uno ms amplio que incluya como requisito indispensable la velocidad y contenido. Una conexin lenta a Internet implica grandes barreras en la actualizacin del software y, en casos ms extremos, impiden la utilizacin de herramientas de tele-educacin o tele-medicina e imposibilita la alternativa de tele-trabajo. Es por esta razn que los gobiernos de Amrica Latina tienen la responsabilidad de continuar impulsando el desarrollo del Internet a travs de distintas plataformas tecnolgicas pero siempre contemplando la velocidad de acceso como una meta. Estamos en 2012 y la velocidad mnima recomendada por la Comisin Econmica para Amrica Latina (CEPAL) en 2011 era de 256 Kbps, la cual puede considerarse obsoleta para poder utilizar aplicaciones avanzadas.
proyectos de acceso universal a banda ancha. El caso emblemtico de este tipo de proyectos lo presenta la Red Nacional de Banda Ancha de Australia con un costo estimado de US$ 38.000 millones, de los cuales el gobierno australiano estara financiando US$ 29.000 millones.
Vive Digital Colombia

En cuanto a iniciativas publico-privada, el caso ms exitoso de Amrica Latina es el Plan Vive Digital de Colombia. El objetivo de este proyecto es masificar el acceso a Internet en todo el territorio colombiano y, en especial, a aquellas zonas que carecen de conexin como por ejemplo reas rurales, llevando el nmero de conexiones de banda ancha fija e Internet mvil 3G y 4G a 8,8 millones para 2014. Para esto, el gobierno ha dispuesto algunas medidas con el fin de asegurar las condiciones que hagan posible la concrecin del plan: Asignacin de espectro IMT y del dividendo digital, con el objetivo de alcanzar una cobertura 100% 3G y 50% 4G. Promover los MVNO. Colombia exhibe uno de los mayores desarrollos de esta modalidad en Amrica Latina, en trminos de cantidad de operadores: ETB, UNE EPM y Uff Mvil, todos montados sobre la red de Tigo. Emcali, Metrotel y Virgin Mobile anunciaron el lanzamiento de servicios en el corto-mediano plazo. Despliegue de una red de fibra ptica que cubra, al menos, 700 municipios. Esta iniciativa est planteada como una empresa pblico-privada en la que el Estado se har cargo de un tercio de los US$ 650 millones estimados para la realizacin de la obra.
Estmulos a la Inversin
La innovacin tecnolgica es ingrediente esencial para el crecimiento de la inversin. Cada vez que se precisa modernizar redes, los operadores incrementarn la inversin para desplegar nuevos equipos. Aqu es necesario diferenciar entre los tipos de infraestructura que se utilizan, pues las empresas con redes inalmbricas tienen ciclos de inversin mucho ms cortos que aquellas que utilizan infraestructura cableada. Por ltimo, los operadores invierten en mantenimiento para asegurarse que cualquier falla de la red sea atendida rpidamente. Se pueden mencionar cuatro ingredientes principales que estimulan la inversin: transparencia en el marco regulatorio del pas, la presencia e incremento de la competencia, la eliminacin de medidas proteccionistas y la creacin de alianzas publico-privadas. Desafortunadamente, la enorme cantidad de litigios relacionados a telecomunicaciones que se observa a travs de Amrica Latina no sirve para proyectar transparencia en un sector que est urgido de una nueva normativa. Asimismo, restricciones a la inversin extranjera e impedimentos a los operadores para lanzar nuevos servicios sirven para frenar la intensidad de la competencia. En Mxico el caso paradigmtico sera el de Telmex, que al no contar con licencia de TV Paga no tiene incentivos para invertir agresivamente en modernizar su red cableada ms all de las zonas en la que enfrenta presin competitiva de otros proveedores de banda ancha. Asimismo, empresas como Movistar y Nextel ven coartada su posibilidad de incrementar la inversin en el pas por la existencia de una anacrnica ley que pone lmites al capital extranjero en servicios fijos. Los frenos a estas tres empresas podran interpretarse como un subsidio a muchos de sus competidores en el mercado, ya que les exime de invertir grandes cantidades de dinero a corto plazo. Otro ejemplo lo ofrece Argentina, con 10 aos de atraso en otorgar nuevas concesiones de espectro y la prohibicin de ofrecer IPTV a los operadores fijos. Las inversiones privadas se centran en la lenta expansin de banda ancha fija y HSPA+ mientras que el gobierno invierte US$ 400 millones anuales en Argentina Conectada. Las alianzas pblico-privadas sirven para estimular la inversin y viabilizar
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Como parte de Vive Digital, el consorcio Unin Temporal Fibra ptica Colombia (constituida por las empresas del Grupo Salinas Totalplay y TV Azteca) fue declarado ganador por el Ministerio de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones (MinTIC) de Colombia en la licitacin del Proyecto Nacional de Fibra ptica. Como parte de este contrato, Totalplay Colombia es responsable por el despliegue y mantenimiento de, al menos, 15.000 Km de fibra ptica que seran parte integral del plan. Adems, se espera que Totalplay Colombia comience a comercializar en un futuro servicios de voz, datos, video y mviles en las zonas donde despliegue su infraestructura.
Disponibilidad de Dispositivos
Una de las principales barreras para el crecimiento del uso de banda ancha es el alto costo de los dispositivos para acceder a Internet, independientemente de si los dispositivos son de uso fijo (computadoras), nomdico (porttiles) o dispositivos mviles. En Amrica Latina y el Caribe nos encontramos con mercados como Honduras o Bolivia, donde gran parte de la poblacin vive bajo el nivel de pobreza, otros como Ecuador o Surinam donde la infraestructura bsica no llega a zonas rurales con necesidad de conectividad y poblaciones rurales donde los niveles de analfabetismo se convierten en una importante barrera para los servicios de Internet. Ante estos obstculos se pueden mencionar distintos ejemplos que han servido para facilitar el acceso a dispositivos por parte de la poblacin: Colombia: eliminacin de impuestos de importacin de computadores de bajo costo con el objetivo de impulsar la adquisicin de los mismos por parte de la poblacin. En estos momentos, el Ministerio TIC por medio de su programa Vive
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Digital celebra que debido a las reducciones impositivas los colombianos puedan acceder a los precios ms baratos de computadoras en Amrica Latina; Guyana: la implementacin del programa un porttil por familia, que tiene como objetivo que todos los guyaneses sean usuarios de Internet antes de 2015; Per: la Red Cientfica Peruana foment la proliferacin de cibercafs para que las personas que no pueden costear un dispositivo tengan acceso a una computadora; Uruguay: por medio del Plan Ceibal se ha entregado un computador de bajo costo a todos los estudiantes y maestros de escuela pblica del pas. Argentina: por medio del Plan Conectar Igualdad, el gobierno nacional hizo entrega de 1,8 millones de netbooks a alumnos de escuelas pblicas. Venezuela: fabricacin de dispositivos de bajo costo para intentar acelerar la adopcin de servicios de banda ancha; Regional: financiacin de dispositivos por parte de los operadores para facilitar la adquisicin de los mismos.
Distribucin geogrfica de las concesiones, que permite a las empresas interesadas seleccionar slo aquellas regiones con un mayor ingreso per capita y/o mayor densidad poblacional; Otorgar licencias a operadores que carecen del capital necesario para financiar el despliegue de infraestructura que permita el lanzamiento comercial de servicios; Topes de espectro que impiden la participacin de operadores ya establecidos en mercados poco atractivos para la entrada de un nuevo proveedor de servicios dispuesto a desplegar infraestructura.
Sin embargo, facilitar la reduccin de los costos de los dispositivos es slo parte de la solucin ya que la necesidad de capacitacin en el uso de los mismos, el acceso a diferentes aplicaciones y la flexibilizacin en la obtencin de actualizaciones de software son determinantes para que el terminal sirva como herramienta de transferencia de conocimiento. Indudablemente, las tecnologas mviles representan la alternativa ms rpida para extender el acceso a banda ancha hacia zonas que carecen de este tipo de conectividad. Es por esta razn que debe haber una mayor colaboracin entre los gobiernos y los distintos actores de la industria en impulsar telfonos inteligentes de bajo costo y viabilizar que haya infraestructura necesaria que permita la utilizacin de los mismos.
Algunos ejemplos que ilustran lo mencionado se encuentran los atrasos en la liberalizacin de los mercados de telefona mvil de Costa Rica, Surinam y Bahamas, o el del gobierno argentino para reasignar el espectro devuelto por Movistar luego de la compra de Movicom Bellsouth. En contraste, el requisito de las autoridades brasileas de atar la atractiva licencia de IMT-2000 de la ciudad de So Paulo con las de la regin norte de Brasil buscaba evitar la falta de inters por parte de los operadores en adquirir ancho de banda IMT-2000 en los estados de Amazonas, Amap, Par, Maranho y Roraima y, a su vez, los fuerza a cumplir con los requisitos de cobertura del nuevo espectro adquirido. Asimismo, la falta de financiamiento es tambin un grave problema para los entes reguladores que han visto cmo empresas con dificultades para encontrar financiacin han atrasado, limitado e incluso anulado despliegues de infraestructura a travs de toda la regin. Los ejemplos son innumerables: el antiguo Smartcom en Chile, Solutrea en Jamaica, Alegro en Ecuador, LaqTel en Trinidad & Tobago, Midicel en Mxico, CaymanOne en Islas Caimn, ICMS en Surinam, el antiguo Digicel DHL en Guatemala o la operacin mvil de Sunbeach en Barbados. Los servicios que pueden prestarse sobre la concesin del espectro son otro elemento fundamental de la normativa legal. Limitar la oferta puede atentar contra el agnosticismo tecnolgico que defiende la mayora de los entes reguladores. Este acercamiento de las autoridades gubernamentales se fundamenta histricamente en intentos por maximizar el nmero de concesiones, como tambin el dinero que se recauda de las mismas. Una de las principales dificultades del marco regulatorio regional es que muchas leyes existentes no contemplaban, al momento de ser aprobadas, los cambios tecnolgicos que se han producido en el sector. Por ejemplo, dependiendo del marco legal un operador de mvil puede ofrecer servicios de valor agregado, como TV mvil, sin entrar en dilemas sobre la prestacin de contenidos. Adems, existe una asimetra en las obligaciones legales que poseen los operadores al ofrecer servicios dentro de franjas de espectro especficas del mercado, sin importar que se estn utilizando las mismas tecnologas para hacerlo. El caso referente es la diferencia entre los requisitos para operadores celulares y los existentes para operadores PCS. En el caso de espectro de microondas, mayormente las bandas que ahora son identificadas para licencias 4G, uno de los principales desafos de los reguladores es cmo ajustar los requisitos de servicio para estas licencias si han sido otorgadas en dos momentos distintos. Por ejemplo, varias licencias en el espectro que ahora se denomina como 4G fueron otorgadas a principios de la dcada sin contemplar movilidad. La diferencia de bandas en el espectro radioelctrico tiene un impacto en el rea de cobertura de la radio base y las economas de escala
Licitaciones de Espectro
La saturacin de los mercados tradicionales de los operadores de telecomunicaciones, la convergencia de servicios y el deseo de los gobiernos de incrementar los accesos y la cobertura de banda ancha son algunas de las razones por las que los gobiernos de Amrica latina y el Caribe estn mirando con sumo optimismo la concesin de licencias de espectro radioelctrico dirigido a la implementacin, principalmente, de tecnologas 3G/4G. La asignacin ptima de este recurso escaso debe girar en torno a tres ejes esenciales: los sistemas de entrega, las pautas de cobertura y los tiempos de despliegue que se imponen como lmite para el lanzamiento comercial de los servicios. Una revisin de la historia reciente indica que la adopcin de una poltica de asignacin de espectro centrada en maximizar la remuneracin monetaria, en lugar de requisitos de cobertura e inversin, muchas veces es contraproducente. Si el precio mnimo es excesivo, puede forzar a operadores interesados a no participar del proceso. Entre los mayores peligros que afrontan los entes reguladores de la regin es que una licitacin sea declarada desierta al no generar inters de nuevos actores, o que el ganador de una licencia no sea capaz de ofrecer servicios comerciales en el espectro adquirido. Esto se puede dar principalmente por varias razones: Demoras en el proceso de otorgar nuevas licencias, permitiendo a los operadores ya establecidos incrementar su posicin en el mercado por medio de estrategias agresivas de adquisicin de clientes;
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que pudiese tener la tecnologa, pero no impide el despliegue de una tecnologa especfica. Por ejemplo, en la actualidad (1T12) existen al menos 38 diferentes franjas de espectro radioelctrico que han sido identificadas para el despliegue de LTE. Por ltimo, es sumamente importante que los reguladores eviten la asignacin arbitraria de frecuencias como sucedi con las licencias nacionales de WiMAX en Colombia a menos que se cumplan requisitos mnimos de cobertura y comercializacin de servicios en zonas geogrficas que carecen de los mismos, lo que podra hacerse utilizando parte de los fondos de servicio universal del pas. El espectro radioelctrico es un activo finito de los Estados que puede acelerar la llegada de servicios de telecomunicaciones a zonas rurales o de bajo poder adquisitivo. Sin embargo, es importante entender las limitaciones tecnolgicas que poseen estas bandas, en especial cuando compiten en accesos de banda ancha con alternativas cableados como el DSL, la fibra ptica y el Cable Mdem.
El surgimiento de los MVNOs en EE.UU. y Europa es diferente al que se observa en Amrica Latina. En Europa cobran impulso como resultado de la debacle de la burbuja puntocom a principios de 2000 al ser identificados como un nuevo canal de ingresos para que los operadores mviles puedan amortizar los costos del espectro 3G. Por su parte, en EEUU los MVNOs toman impulso luego del xito de Virgin Mobile USA (que nace con 50% de participacin del operador entonces llamado Sprint PCS), Tracfone (America Mvil) y Boost Mobile (luego absorbido por la entonces denominada Nextel Corporation), ambos emprendimientos se centraban en un sector hasta entonces ignorado por los operadores tradicionales: el cliente prepago. Se debe resaltar que en contraste con lo que se observa en Amrica Latina, el surgimiento de los MVNOs en Reino Unido y los EEUU tom lugar cuando los niveles de adopcin de la telefona mvil no sobrepasaban el 50% de penetracin.
Grfico 1 Lneas Mviles Totales y Lneas MVNO Ao 2016
Operadores Mviles Virtuales, MVNOs

Los operadores mviles virtuales (MVNOs por sus siglas en ingls) son aquellas empresas que proveen servicios de telefona mvil bajo su propia marca pero sin poseer una concesin de espectro. Para solventar esta limitante, los MVNOs adquieren capacidad de empresas que poseen este tipo de licencias operadores mviles de redes o MNOs. El principal desafo que enfrentan a nivel regional los MVNOs en Amrica Latina y el Caribe es poder contar con un MNO dispuesto a rentarle capacidad. Una vez solventada esta dificultad, el principal obstculo que enfrenta el MVNO son las estipulaciones contractuales que le impone el MNO. Es por esta razn que el desaparecido COTAS Mvil de Bolivia ces de operar pues no se le permiti ofrecer servicios a nivel nacional. Un tema no menor para un buen recibimiento de los operadores virtuales es la disponibilidad de espectro, pues aquellos operadores que aleguen enfrentar congestin en sus redes seguramente no estarn dispuestos a hospedar a un operador virtual que seguramente incrementara sus niveles de saturacin de red. La disponibilidad de espectro no es un tema menor para viabilizar el hospedaje de MVNOs por parte de los operadores mviles ya establecidos, sobre todo en mercados donde han pasado aos desde el ltimo proceso de entrega de espectro y/o mercados con topes de espectro bajos que no fomenten el sano desarrollo de servicios de datos inalmbricos por redes mviles. Los principales candidatos para MVNOs son operadores de telecomunicaciones que carecen de una oferta de servicios mviles. Bajo esta categora se pueden mencionar operadores de servicios fijos tradicionales (CLECs en ingls) u operadores de servicios de TV Paga. Algunas de las empresas que han sido identificadas como interesadas en lanzar servicios como MVNO son: GVT en Brasil, Axtel en Mxico, Cablevisin en Argentina, Alestra en Mxico, DirecTV a nivel regional e Inter en Venezuela, entre otras. Otros candidatos para lanzar MVNOs son empresas con clara diferenciacin en aspectos como logstica y/o que puedan ofrecer un valor agregado a sus usuarios de MVNO. En este grupo se pueden mencionar cadenas de supermercado, cines y hasta grupos religiosos. Por ltimo, tambin se observa el inters de los operadores de lanzar servicios de MVNO en otros mercados con el objetivo de incrementar su clientela potencial al apelar primordialmente al sector inmigrante. Ejemplos de este tipo de MVNOs son Orbitel Mvil en Espaa (del operador colombiano UNE) o el lanzamiento de MVNOs por parte de operadores caribeos como UTS (Curaao) y Telesur (Surinam) en los Pases Bajos.
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Lneas Totales
Lneas MVNO
Mercados seleccionados: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Mxico, Uruguay, Venezuela. Fuente: Signals Telecom Consulting
OTT & Neutralidad de Redes

La discusin sobre neutralidad de redes histricamente se ha centrado en argumentos relacionados con los derechos del consumidor a la libre expresin. Desde una perspectiva regulatoria, el debate se ha enfocado en tres puntos principales: transparencia (cmo los ISPs implementan normas de monitoreo en sus redes), bloqueo (legalidad de bloquear o degradar contenidos especficos) y segmentacin (priorizar por tipo de paquetes). El objetivo comn de estos tres acercamientos es sencillo: evitar la censura y/o discriminacin de contenidos. Indudablemente, es necesario que los gobiernos adopten algn tipo de medida que garantice la libertad de expresin de sus usuarios, sobre todo cuando la experiencia internacional cuenta con ejemplos de empresas como AT&T Mobility o Comcast en los EEUU que han bloqueado comunicaciones de sus clientes. Al igual que en otros mercados latinoamericanos, el debate sobre neutralidad de red se est convirtiendo en Brasil en un tpico recurrente de discusin. Hasta el momento, lo que se observa en los mercados es una polarizacin del discurso. Por un lado, los entes reguladores que tratan de emular los principios de neutralidad que por aos han sido discutidos en mercados desarrollados y que han sido esbozados recientemente en las legislaciones de Chile y los Pases
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Bajos: no discriminacin. Por otro lado, los proveedores de servicios de telecomunicaciones exigen que cualquier norma sobre neutralidad de redes considere los costos de ofrecer servicios en los que incurren los operadores. Los avances tecnolgicos deben forzar a los reguladores a reconsiderar la visin generalizada de que la neutralidad de red debe ser interpretada como la posibilidad de cursar trfico sin ningn tipo de restricciones a los proveedores de contenido. Obviamente, no es una tarea sencilla pues se tienen que alinear los derechos de los usuarios con la realidad econmica de las empresas. Este ltimo punto es ms urgente cuando se refiere a la neutralidad de redes inalmbricas de servicios mviles, pues su estructura de costos para el despliegue es diferente a la de una red cableada. En especial, cuando la creciente oferta de servicios OTT de video en Amrica Latina para dispositivos mviles iniciada por empresas como Netflix y Cuevana tiene fuertes implicaciones para los modelos de negocio de los distintos actores de la industria mvil nacional. La tendencia del negocio seala que todos los proveedores de servicios OTT de video bajo demanda lanzarn una versin mvil de sus servicios que les permita incrementar exponencialmente sus ingresos por publicidad y/o subscripcin. Adems, es cuestin de tiempo para que algunos de estos proveedores que carecen de una operacin de telecomunicaciones decidan entrar en alianzas con los operadores mviles para, al menos, intentar adquirir una participacin de mercado importante. Durante los prximos aos se observar en Brasil un acercamiento dual al modelo de negocios de video bajo demanda por redes mviles. Por un lado, proveedores tradicionales que hayan adquirido una importante cuota de mercado intentarn asegurar su posicionamiento por medio de alianzas con operadores locales. Por otro, empresas como Telefnica y Amrica Mvil posicionarn en el mercado sus propias ofertas para intentar incrementar los ingresos que derivan de la distribucin de contenidos. Cabe resaltar que la apuesta por OTT de video mvil no implica una canibalizacin a los servicios de broadcasting de seales abiertas de TDT sino un servicio premium que sera posicionado como complemento. La ventaja que poseen las seales TDT es la no utilizacin de las redes del operador para que los usuarios accedan a sus contenidos. Otra ventaja con la que contarn las seales de TDT es que prcticamente quedarn exentas de las futuras discusiones sobre neutralidad de red para servicios mviles que, inevitablemente, cautivarn la atencin de los reguladores latinoamericanos por los prximos aos. Por ltimo, el arribo de servicios OTT de video mvil estimular la inversin en redes de descarga de trfico como planea hacer Oi en Brasil luego de su adquisicin de Vex y ayudarn a posicionar a la fibra ptica como principal solucin para brindar servicios de backhaul en las redes 3G/4G de los operadores mviles.
en Repblica Dominicana. Sin embargo, es la tercera barrera la que parece tener menor importancia meditica la que podra definir el xito de todos estos esfuerzos: la capacitacin de las personas en la utilizacin de Internet, la actualizacin de software y asegurar los fondos para el mantenimiento a largo plazo de estos planes. El crecimiento de los servicios de telecomunicaciones en los segmentos de menor poder adquisitivo slo ser viable por medio de la cooperacin del sector privado con el sector pblico. Deben existir incentivos que promuevan la entrada de los operadores en las regiones apartadas del pas, aunque los gobiernos tienen que comprender que para desplegar una red existe la necesidad de una infraestructura bsica en el lugar que se pretende conectar. A corto plazo, la imposicin de requisitos de cobertura geogrfica y poblacional son dos herramientas muy importantes que poseen los reguladores al momento de entregar licencias/concesiones en sus respectivos mercados. Adems, tiene que haber obligaciones mnimas de explotacin de activos finitos, como el espectro radioelctrico, que sirvan para prevenir la acumulacin del mismo por actores que no lo utilizan para ofrecer servicios comercialmente en perjuicio de los consumidores. Debe quedar claro que no importa si es Ecuador, Costa Rica o Barbados: incrementar el acceso a las telecomunicaciones en zonas alejadas slo se puede lograr poniendo ms nfasis en los ciudadanos. El desarrollo no se alcanza con cambiar el mtodo de contabilidad de banda ancha para incluir lneas 3G. Se debe implementar un plan nacional que integre los esfuerzos del sector pblico y privado. Este plan debe delinear su alcance en cobertura territorial, el rol de los participantes y el tiempo de cumplir dichas metas. Incentivos como la reduccin de impuestos deben integrarse a esta agenda nacional como estmulo, y no como eje central de un proyecto que en un entorno convergente debe incluir telecomunicaciones y tecnologas de la informacin si es que desea tener xito. La inminente llegada y expansin de tecnologas inalmbricas como HSPA+ y LTE ser un importante cataltico para incrementar el nmero de accesos de banda ancha en zonas donde los operadores fijos no ofrecen servicios. Sin embargo, la historia reciente muestra que los primeros usuarios de servicios 3G eran en su mayora corporativos. Para evitar esta repeticin hay que adoptar medidas que sirvan a los usuarios para abaratar los costos de acceder a Internet. La sociedad civil puede contribuir a llenar algunos vacos como la capacitacin, pero son los gobiernos quienes tienen que asumir el liderazgo de fomentar la inversin en infraestructura, teniendo en cuenta que slo se puede fomentar la competencia e impulsar la adopcin de servicios en aquellas zonas del pas donde existe una red de telecomunicaciones desplegada.
Para Finalizar...
Los esfuerzos gubernamentales para expandir la cobertura de redes de telecomunicaciones son sumamente necesarios. No importa si dan nfasis en la infraestructura cableada como se observa en la iniciativa Argentina Conectada o por medio de alternativas inalmbricas como la Red Nacional de Banda Ancha de Panam, lo importante es facilitar el acceso a Internet. Una vez solventada esta primera barrera de cobertura, el segundo obstculo a vencer es la disponibilidad de terminales que permitan la conexin. Ejemplos de cmo hacerlo incluyen desde la implementacin del Plan Ceibal en Uruguay hasta la promocin de cibercafs por parte de la RCP en Per e INDOTEL
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CAPTULO 2
Licencia nica de Telecomunicaciones Ayuda Competencia
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Licencia nica de Telecomunicaciones Ayuda Competencia

Por Henoch Aguiar Los gobiernos de Amrica Latina se han fijado altos objetivos para la modernizacin y desarrollo de sus telecomunicaciones. Si bien, tras las primeras etapas de privatizacin y apertura de los mercados, ya alcanzaron resultados positivos, hoy se torna imperioso profundizar y ampliar la reforma del marco normativo. Desde un primer momento se pretendi que la introduccin de la competencia permitiera la renovacin y el abaratamiento de las comunicaciones. Pero la primera dcada del milenio nos subi la apuesta. Ya no basta. Los planes nacionales plantean metas in crescendo: inclusin digital, universalizacin del acceso a Internet, agendas digitales, alto desarrollo tecnolgico e informtico. Los ms avanzados elaboran polticas integrales para ser protagonistas activos de la Sociedad del Conocimiento. Las telecomunicaciones son slo el primer paso de esas polticas digitales. El primero, pero determinante de los dems. Sin servicios eficientes un pas no compite en el nuevo escenario mundial. El nivel de incorporacin de las TICs define la modernizacin de los sectores agrcolas, industriales o de servicios, condiciona el potencial de la educacin, es esencial para obtener una plena inclusin y determina el alcance y la eficiencia de las polticas pblicas. Por ello importa el debate regulatorio. Trataremos apenas un tema, la pertinencia o no de introducir en nuestras legislaciones un sistema de licencia nica para la prestacin de servicios de telecomunicaciones. El debate se despega de lo tcnico-administrativo, adquiere toda su relevancia al tomar consciencia de que, en cmo se defina el acceso y el ttulo con que se accede al mercado, se juega la competitividad global de nuestras sociedades. La regulacin debe cuestionarse y renovarse para reflejar la dinmica del sector. Los indicadores de consumo de las telecomunicaciones han conocido notables mejoras, ciertamente: explosin del mercado celular, crecimiento de la banda ancha, bajas de precios, ms prestadores y nuevas inversiones. Quiz no sea suficiente. La sociedad tiene derecho a exigir ms.
Dnde Estamos?
La tradicin administrativa es muy fuerte. Cada pas dise un sistema de concesiones, licencias, autorizaciones o permisos para los diferentes servicios conocidos al momento de diseo de las normas originales ver Tabla 1. Por lo general, antes de que la convergencia imperara. Es muy habitual que ese esquema mantenga su vigencia hasta hoy. Dos motivos explican el inmovilismo. En primer lugar, si no intervino un cambio legal explcito, la Administracin no suele tener competencia delegada por la ley originaria para modificar los sistemas de habilitacin. Para seguir operando y adecuarse a los cambios tecnolgicos, el regulador genera interpretaciones, barrocas y creativas, que le permiten formalmente respetar las categoras legales, aunque los nuevos servicios ya no quepan dentro del molde prefijado.
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Tabla 1 Ao de Aprobacin de Leyes de Telecomunicaciones en Mercados de Amrica Latina - Fuente: Signals Telecom Consulting
Mercado Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Paraguay Per
Rep. Dominicana
Ley de Telecomunicaciones vigente Ley de Telecomunicaciones de 1976. Decreto que abre el mercado en el ao 2000. Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones - 2011 Ley General de Telecomunicaciones - 1997 Ley General de Telecomunicaciones - 1982 Ley 1341, ao 2009. Define los principios del sector, crea la ANE y deroga la antigua Ley de Telecomunicaciones de 1989 Ley General de Telecomunicaciones - 2011 Ley de 1992, modificada en 1995 y en 2000. Nueva ley en tratamiento desde Octubre 2011 Ley de Telecomunicaciones - 2009 Ley de Telecomunicaciones - 1994. ltima modificacin 2006 Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones - 1995 Ley Federal de Telecomunicaciones - 1995. Modificada varias veces hasta 2010 Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales - 2005 Ley de Telecomunicacionces - 1996 Ley de Telecomunicaciones de 1995. Una nueva ley se encuentra en tratativas desde 2011 Ley de Telecomunicacionces - 1993. Reglamento modificado en 2010. Reglamento de apertura en 1998. Ley de Telecomunicaciones - 1998. Tratativas para nueva ley comenzaron en 2011. Leyes que rigen sector de 1974 y 1978. En 2012 comenzaron a elaborar nueva ley. Ley Orgnica de Telecomunicaciones 2010
Uruguay Venezuela
Otras tantas veces, los requisitos formales establecidos y los tiempos que consumen son imposibles de cumplir y el regulador debe, o bien permitir una cierta forma de clandestinidad, o bien impedir la prestacin de los servicios. Este fue el rgimen de la prestacin de la telefona IP en muchos pases que, ni lo tenan regulado, ni lo permitan expresamente. Una especie de limbo regulatorio llev a su admisin tcita en algunos pases y a su obstaculizacin en otros. O el nacimiento espontneo de servicios Wi-max sobre bandas libres, sin licencias o equipamientos autorizados, que slo formalizan su situacin una vez alcanzado algn volumen crtico de usuarios. Un segundo factor que empuja al inmovilismo legal es lo que podramos llamar el sndrome de la escuela inglesa, por el que los alumnos mayores hacen pasar a los novatos por iguales o peores pruebas que las que sufrieron al ingresar. De igual modo, los prestadores ms antiguos en telefona fija y celular, con una o dos dcadas de antigedad, se rehsan a que las condiciones de acceso se modifiquen, por ms que el entorno tecnolgico y de prestacin competitiva sea totalmente diferente al que enfrentaron. Si hubo que pagar centenas de millones para acceder a la telefona de larga distancia, como en Colombia, habr oposicin de liberalizar el acceso a ese mercado. Si las frecuencias para celulares se licitaron en miles de millones de dlares en los noventa, habr reticencia para que se
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permita a todo servicio dar movilidad, como sucedi en Argentina en el ao 2000. Estas y otras causas hacen que se mantengan inclumes, pesados de vetustez, muchos de los esquemas de ttulos habilitantes diseados al principio de la apertura de los mercados. Un caso prototpico es Chile. Fue el pionero latinoamericano en materia de apertura y uno de los primeros en el mundo. Sus reguladores intervinieron eficazmente, pero dentro del alcance de los mandatos legales, sin poder modificarlos. La ley chilena, N 18.168, del ao 1982, define cinco tipos de servicios, uno de radiodifusin, uno de aficionados a las radiocomunicaciones y tres de telecomunicaciones: servicios pblicos, servicios limitados y servicios intermedios. Estas categoras se han mantenido durante tres dcadas, cuando ya nada es igual. Los servicios pblicos y los intermedios de telecomunicaciones requieren concesiones otorgadas por Decreto Supremo, mientras que a los servicios limitados les basta con una resolucin de la Subsecretara. Tres tipos de servicios y dos tipos de ttulos. Regulacin modlica y de avanzada en el ao 1982, ya no.
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Con el paso del tiempo, algunas definiciones de la ley chilena dejaron de tener correlato de realidad alguno. Lo que el legislador quiso enmarcar ya ni existe, si nos atenemos estrictamente a la letra de la norma. Es el caso de los servicios limitados, cuya definicin original hoy sera muy difcil de hacer respetar: subsistirn an, en la vida real, servicios que satisfacen necesidades de determinadas empresas o entidades, pero que no tengan acceso alguno a trfico desde o hacia los usuarios de redes pblicas de telecomunicaciones? Redes privadas que no conmutan, sistemas de datos no integrados a Internet? Es cierto que la interpretacin realizada por el regulador chileno ha sorteado los obstculos formales y logr moldear su intervencin para flexibilizar el mandato legal original. Pero no deja de ser un escollo. El inicio de la apertura a la competencia tuvo que ver con el espritu de la poca, o con acuerdos internacionales, como es la Organizacin Mundial del Comercio. Pero la regin no actu al unsono, ni se vio forzada a revisar conjuntamente sus normas. En la mayor parte de los casos, los textos originarios subsisten y no han sido objeto de revisin. Lo que podran ser restricciones lgicas a la prestacin de servicios pblicos recientemente privatizados hoy ya no son tales. Es hora de cambio.
un 15%. Mientras Brasil, que inici su apertura dos aos ms tarde, en el 2000 haba duplicado ya su teledensidad, alcanzando el 20%. Semejante salto revela que exista una demanda latente insatisfecha, slo manifestada cuando se generan condiciones estructurales de competencia. Pero tambin demuestra que la voluntad efectiva de generar competencia incide directamente en los resultados sociales alcanzados. Una dcada ms tarde, Paraguay iniciaba un nuevo gobierno, en agosto del 2008. La empresa estatal monopolizaba el acceso internacional a Internet. El resultado, casi a fin de la primera dcada del siglo, era locuaz: apenas el 5% de la poblacin era usuaria de Internet y la banda ancha (servicio que no alcanzaba medio mega), era usada por el 0,5%. Se liberaliz este acceso y se simplificaron las reglas para brindar Internet en marzo del 2009. Despus de tres aos de estancamiento, se triplic el nmero de usuarios de Internet en doce meses. Nunca se ha constatado que la falta de crecimiento de un mercado se explique por la excesiva competencia. Bien por el contrario, la estenosis de la oferta provocada por la ausencia de desafos competitivos es la causa ms comn del atraso en la evolucin del sector y en el alto nivel del precio de los servicios en un pas determinado. El rgimen de licencias es uno de los elementos clave para obtener la competencia. Declamarla, por un lado y someter a los diferentes servicios a largos procesos burocrticos equivale a matar el progreso de los servicios y los beneficios que reciba la poblacin. El silogismo es simple, pero no por ello an realmente internalizado por nuestras regulaciones: donde se privilegia el detallismo burocrtico o los esquemas cerrados a la dinmica de los servicios, se retrasa el sector. No se puede pensar en los ttulos habilitantes por un lado y generar condiciones de competencia por el otro. El principio de libertad de eleccin de los usuarios en la seleccin de proveedores que compiten entre s es el eje sobre el que el rgimen de licencias debe ser pensado y modificado.
La Competencia como Exigencia

La derivacin natural de la permanente evolucin y dinmica tecnolgica es la renovacin de servicios. Hasta hace una dcada se afirmaba que el Estado deba introducir la competencia de manera gradual, para no desequilibrar los mercados o pauperizar a sus integrantes. En pocas de crisis de financiamiento retornan lneas argumntales que insinan que los mercados secundarios no pueden gozar del mismo nivel de apertura que se verifica en los mercados centrales, por falta de las economas de escala que permitan un adecuado desarrollo empresario. Que en nuestra regin no puede pensarse en una competencia como en pases altamente desarrollados. Por el contrario, cada vez mayores evidencia empricas consolidan la idea de que el principio de generar una competencia cada vez mayor en todos los segmentos del mercado debe ser uno de los objetivos primarios de la regulacin en los pases con menor grado de desarrollo relativo. La falta de competencia significa que los prestadores instalados en un mercado no tienen incentivos para invertir en nuevos productos o servicios, que se produce o bien un estancamiento del nivel de tecnologa usada, o bien una penetracin mucho ms lenta. Importa constatar lo dicho, empricamente. Mxico fue uno de los pases adelantados, sancionando en el ao 1995 la Ley Federal de Telecomunicaciones, con definiciones y criterios de avanzada. La interconexin estaba asegurada por el artculo 41, de excelente redaccin, favoreciendo arquitecturas de red abiertas, estimulando la competencia y un amplio desarrollo de nuevos concesionarios. La ausencia de capacidad de intervencin efectiva de la COFETEL en conflictos de interconexin impidi, en los hechos, esta deseada multiplicacin de actores. Quiz esto explique porque, en el ao 2000, Mxico haba ganado slo cinco puntos de teledensidad, alcanzando
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Tensin entre Servicio Pblico y Actividades Desreguladas

Los regmenes son herederos de las circunstancias histricas en que se crearon. El servicio de telefona ha sido un servicio pblico brindado por una empresa estatal en casi todos los pases de la regin. El inicio de la apertura fue coetneo de la privatizacin, total o parcial, del prestador pblico. La privatizacin requiri de diferentes instrumentos jurdicos, no slo para seleccionar al futuro concesionario, sino tambin para asegurar que el que fuera heredero de la empresa estatal cumpliera con metas de crecimiento. Se redactaron contratos de concesin detallados, meticulosos, con compromisos pautados. El prestador privado se transformaba, automticamente, en el prestador nico o dominante, lo que oblig al Estado a asegurar el mantenimiento de las condiciones de prestacin del servicio pblico. Las regulaciones para la etapa competitiva, por lo general, replicaron el modelo pensado para la privatizacin. Retomando el ejemplo mexicano, la norma de 1995, que propiciaba la competencia, estableca que todo concesionario de redes pblicas de telecomunicaciones
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deba acordar los programas y compromisos de inversin, de cobertura y calidad de los servicios que se pretenden prestar (art. 24). Semejantes disposiciones tuvo la regulacin boliviana, que exigi la firma de un contrato de concesin diferente por cada concesionario, en el que se especifican las reas a alcanzar y los requerimientos de modernizacin, expansin y desarrollo de la Red (art. 7, Ley N 1632, ao 1995)). Los objetivos a asegurar por el regulador para el prestador heredero de la red pblica preexistente son muy diferentes que los que busca al introducir la competencia. Cuando se realiza la privatizacin se entrega una red en marcha, con clientes asegurados, con la tradicin y la seguridad que da el haber sido el prestador monoplico para el conjunto de los usuarios. Las economas de escala se verifican de inmediato. Es una condicin estratgica nica, irrepetible. Esta condicin de centralidad va acompaada por obligaciones especficas de cobertura mnima. El entrante al mercado enfrenta una condicin totalmente dismil. Todos los servicios existentes ya estn siendo prestados por otro. Las obligaciones de cobertura, por lo general, coinciden con la prestacin del servicio en todas las zonas ms rentables. Para poder conquistar el primer cliente el entrante debe poder ofrecer o mayor calidad, o menor precio, o ambas cualidades conjuntamente. En caso de no hacerlo adecuadamente, los clientes ganados lo abandonarn y volvern con el prestador histrico. El objetivo del regulador cuando habilita un entrante no es que cubra un rea mnima, sino que logre competir con quien est antes que l, conoce el mercado, tiene las inversiones ya realizadas y rentabilizadas y posee economas de escala que el entrante no puede ni soar con alcanzar. El entrante no puede definir su futuro, ni establecer planes prospectivos que se asumen como compromiso ante la administracin. Por una sencilla razn: no est solo. Todo lo que invierta u ofrezca puede ser competido por el dominante. No puede garantizar ni pareas ni nmeros mnimos, deber ganar los clientes uno a uno, porque la opcin del prestador dominante siempre estar enfrente. El fin perseguido por el rgimen de licencias es uno solo: la mayor eficiencia del mercado en beneficio de la sociedad. Las condiciones que regula son totalmente dismiles. Al que hereda la red originalmente monoplica le exige la cobertura, porque le asegur un mercado; al que ingresa no le otorga privilegio alguno y lo expone a la competencia con mucho mayor que l. En caso de no haber competencia en un mercado o regin determinada, las regulaciones suelen establecer price caps, reducciones graduales de precios que emulan una situacin de competencia. Al introducir a nuevos prestadores, el regulador cambia una ficcin por competencia real. La introduccin de nuevos prestadores es un elemento necesario para otorgarle al prestador histrico una legitimidad plena de su prestacin. Son dos caras de una misma moneda. El prestador entrante desembarca en un mercado ya ocupado. Sus primeras inversiones se realizan sin ingreso alguno garantizado. No hay compromiso tarifario asumido por el Estado ni rentabilidad asegurada. Para conseguir su primer cliente deber invertir, emplear y ofrecer servicios ms favorables al usuario que los existentes. No hace falta fijarle ningn otro objetivo ms, se ya es bastante complejo de obtener. El servicio pblico se asegura con cobertura y con eficiencia. La cobertura se garantiza mediante los compromisos asumidos por
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quien sucede a la prestacin monoplica. La eficiencia se alcanza dinmicamente, ao a ao, con la renovacin permanente de la competencia. No hay tensin entre ambos objetivos, sino perfecta complementacin. Y el rgimen de licencia debe advertirlo y propiciarlo. En un sistema de licencia nica de telecomunicaciones, se establecen iguales derechos de prestacin para todos los actores. Los derechos emergentes de la titularidad de la licencia son los mismos. Eso no obsta a que el rgimen considere que las condiciones de origen son diversas y establezca los recaudos pertinentes. La regulacin asimtrica de prestadores dominantes y entrantes en nada contradice el rgimen de licencia nica, sino que potencia e iguala las condiciones de juego para que la igualdad formal del ttulo jurdico habilitante que todos obtienen se refleje en capacidades reales de competir en paridad.
Licencias antes que Concesin

Por lo general, el derecho administrativo o constitucional de los pases establece que procede otorgar una concesin toda vez que el Estado delega en un privado, de manera temporaria, la provisin de algn servicio. Importa detallar algunas notas caractersticas de un servicio concesionado: a) Quien acta por concesin no lo hace en nombre propio, con derecho pleno, sino por delegacin de un tercero, quien es titular originario del derecho. b) Esa concesin puede ser normalmente revocada si no se alcanzan objetivos o condiciones de mnima preestablecidos. c) Al concluir, retorna a su titular el derecho de brindar el servicio, por s o por terceros. d) El titular originario recobra normalmente los bienes involucrados en esa prestacin. Comparemos estas cuatro notas con lo que sucede toda vez que un prestador competitivo de telecomunicaciones, diferente del prestador histrico, obtiene una licencia: a) El derecho de brindar el servicio es propio y no involucra ninguna responsabilidad operativa del Estado, ms que la de control, (as como sucede con el control fitosanitario sobre los alimentos) b) Las empresas de telecomunicaciones pueden tener mayor o menor desarrollo, crecen, quiebran o cierran voluntariamente, con total independencia de la voluntad estatal. c) La quiebra de una empresa de telecomunicaciones o el cese de su actividad no hace renacer ninguna relacin jurdica preexistente o fundante. d) Los derechos del prestador mueren con el cese de su actividad y sus bienes siguen el destino propio a toda empresa comercial en semejante situacin.
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La concesin es un trmino que llama a engao, por cuanto supone la transmisin temporal de un bien. En cambio, todo lo que instala y brinda un prestador entrante es producto exclusivo de su inversin y se rige por los principios generales del derecho comercial.
Plan de Negocios como Forma del Realismo Mgico

En los dos ltimos aos del milenio se desplegaron decenas de redes de fibra ptica submarinas intercontinentales. A efectos de obtener los fondos de inversin necesarios, los road shows exhiban sofisticados business plans, con lujo de detalles tcnicos, comerciales y macroeconmicos. Era interesante constatar que la suma de participaciones de mercado que cada cual pretenda alcanzar daba mucho ms que 100. El debate de fondo es el de saber si tiene algn sentido que la Administracin quiera controlar los proyectos de futuro de un prestador, ejercer su poder de polica para debatir acerca de los sueos, los propsitos y las intenciones (de las que el infierno, dicen, suele estar alfombrado) Qu posibilidad estadstica existe de que lo establecido por un prestador se verifique tal como lo supuso? Ya vimos que no puede predecir el nivel de agresividad de los competidores que deber afrontar. Sus planes tcnicos pueden modificarse abruptamente porque la tecnologa cambi, porque hay una modalidad de servicio nueva que torna obsoleto a todo su plan. Algo semejante le sucedi a Microsoft y Motorola cuando invirtieron en el proyecto Iridium, fracaso comercial que no prevea la emergencia de la fibra ptica. El regulador obtiene una apariencia de control con estas intervenciones, pero es muy difcil ver qu utilidad puede tener su tarea. Mucho ms importante es intervenir ex post, impidiendo conductas anti-competitivas, defendiendo el derecho a una informacin y contratacin transparente de los clientes, elaborando los planes tcnicos que permitan la mayor eficiencia del uso del espectro. Pero sera una pena que los expedientes administrativos se transformen en una versin digital del realismo mgico. La obra de Alejo Carpentier ya est escrita.
La Licencia es un Derecho del Prestador

En el derecho comparado latinoamericano, el otorgamiento de ttulos habilitantes es competencia de Poderes Ejecutivos, ministerios del ramo o reguladores independientes, segn cada legislacin. La reglamentacin establece condiciones a ser satisfechas para poder obtenerlas. Pero el derecho no se considera concedido hasta tanto la administracin no haya expedido el acto correspondiente. Las leyes de procedimientos administrativos consideran, por lo general, que el silencio de la Administracin equivale a la negacin del derecho solicitado. No se establece el principio de silencio administrativo positivo. El establecimiento de tiempos o demoras especiales para poder iniciar la actividad de telecomunicaciones resulta en una negacin de la plena competencia que se desea establecer. La Unin Europea, para evitarlo, ha mudado de un sistema de licencias y concesiones a uno mucho ms gil. Vale la pena resaltar uno de los considerandos de la Ley espaola de Telecomunicaciones, N 32/2003: Se avanza en la liberalizacin de la prestacin de servicios y la instalacin y explotacin de redes de comunicaciones electrnicas. En este sentido, cumpliendo con el principio de intervencin mnima, se entiende que la habilitacin para dicha prestacin y explotacin a terceros viene concedida con carcter general e inmediato por la ley. nicamente ser requisito previo la notificacin a la Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones para iniciar la prestacin del servicio. Desaparecen, pues, las figuras de las autorizaciones y licencias previstas en la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, como ttulos habilitantes individualizados de que era titular cada operador para la prestacin de cada red o servicio El prestador est obligado a notificar a la Administracin su existencia, servicios a prestar, domicilio y representantes legales. Pero todo el sistema parte del supuesto que no es algo a otorgar, una concesin graciosa de la Administracin, sino un derecho a tomar y ejercer por parte del prestador. Si los ciudadanos tienen derecho a acceder a los bienes tecnolgicos y a la comunicacin como un derecho propio, inalienable; si los prestadores ejercen su libertad de industria y comercio; si la competencia es la nica manera conocida de asegurar la eficiencia de los mercados y el bien general; entonces el poder de dar una licencia, otorgar una concesin, es un poder vicario, un poder atado, un poder concebido como mandato, algo que no puede retacearse sin desnaturalizar totalmente su esencia. Si la licencia es nica, si los derechos de los prestadores deben ser iguales, no se entiende que los tiempos para ejercerlos tengan algn margen de discrecionalidad. Si la hubiere, y voluntariamente ejercida, sera repudiable. Y tambin es reprochable que el rgimen de licencias no tome los recaudos para que el principio sea la aprobacin, el silencio administrativo, positivo y la excepcionalidad, desterrada.
Convergencia y Uso Mltiple del Espectro

Las licitaciones de espectro de los principales operadores celulares de Amrica Latina se realizaron en la dcada de los noventa. Era un perodo de ideas simples y distintas. Haba asimilacin unvoca de frecuencia asignada con servicio a prestar. Trunking no era telefona, telefona no era datos. Lo audiovisual era otra especie. Cada licencia tena un nombre y cada frecuencia, un destino. Nada de ello subsiste. No hay espacio del espectro que no sea, potencialmente, portador de todo servicio. No hay lmites a la movilidad. Los equipos multibanda podrn barrer a la larga todo el espectro conocido. La normativa desarrollada sobre las frecuencias an aborda con precaucin la posibilidad de uso compartido de frecuencias. No tiene que ser un velo que oculte la apropiacin o acaparamiento del uso del espectro. Pero queda claro que, as como los prestadores pueden intercambiar sus redes fsicas, transformarse la una en el back up de la otra, compartirlas, arrendarlas o generar servicios comunes con ellas, igual flexibilidad debera alcanzarse con el uso del espectro.
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Tabla 2 Topes de Espectro en Amrica Latina

Mercado Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Per
Rep. Dominicana
Tope de Espectro Actual (MHz) 50 85 60 85 80 60

40 para AWS No tiene para 2G
ltima Concesin de Espectro

Ao 1998 Espectro 3G en 2008 Espectro 3G en 2009 Banda de 1,9 GHz (30 MHz) adjudicados a Tigo, Comcel y Movistar. En el 3T11 Banda 1,7/2,1 GHz en el 4T10 Banda C en 1,9 GHz en el 1T11 adjudicada a Viettel Espectro en 900 MHz y en 1,7/2,1 GHz. Licitacin enmarcada en el Plan Nacional de Frecuencias. Espectro en 800 MHz en 2004
Alguna vez se dijo que si Kafka hubiera vivido en Argentina, sera apenas un escritor costumbrista. Si las telecomunicaciones son un sector de avanzada, debera ser el primero que indaga los medios estructurales para hacer de esa hiriente descripcin un anacronismo. La generacin de ventanillas nicas, la racionalizacin administrativa, son todas razones complementarias a la razn principal de la creacin de un sistema de ttulo habilitante nico (notificacin o licencia), que es la convergencia de redes, servicios y equipamientos. Pero no por ello la lucha contra la burocracia es menos importante. La unificacin de los ttulos habilitantes disminuye la discrecionalidad administrativa. Todos sabemos que las comunicaciones se integran. Ahora bien, si los ttulos son diferentes, la tentacin es grande de generar disquisiciones, detallismos, reglamentaciones diferenciadas, reglas diferentes sobre servicios integrados. Si los servicios son formalmente diferentes, habra que informar por separado qu inversiones estn destinados a uno o al otro, designar los equipos. La intervencin administrativa se torna necesariamente en ftil y caprichosa, porque solicita una cosa u otra all donde prima el concepto de unidad operacional. Por ltimo, hasta tanto el gobierno electrnico y los datos abiertos no sean una regla comn de todas las administraciones, la multiplicacin innecesaria de expedientes genera mltiples instancias en donde pueden anidar hechos de corrupcin. La simplificacin y unificacin del rgimen de licencias permite un ejercicio mucho ms transparente de la actividad del regulador.
Uruguay
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Cmo establecer una normativa ms abierta a usos innovativos y compartidos de las frecuencias concesionadas es uno de los debates ms productivos que puede haber, tanto para los actuales titulares de porciones de espectro como para los entrantes u outsiders de las frecuencias. El incremento del mximo legal de titularidad de frecuencias permitido en cada pas ver Tabla 2 - pierde parte de su importancia si se establece una regulacin que facilite el uso por parte de terceros prestadores. Una comparticin regulada del espectro radioelctrico, por ejemplo por medio de operadores mviles virtuales, permite que, al incrementarse el espectro disponible para los actuales titulares de redes, disminuya la inversin incremental para el aprovechamiento de mayor ancho de banda espectral. Si esta mayor disponibilidad permite a la vez la potenciacin de los servicios actuales y, para los entrantes, un costo inicial menor que un despliegue diferenciado de red, el resultado es altamente positivo para toda poltica regulatoria.
Convergencia y Licencia nica

La convergencia es un concepto que nos ha acompaado durante toda la dcada. Sus mltiples definiciones son conocidas. Pero importa sealar que sus concreciones y efectos estn apenas en una etapa embrionaria. Convergencia que va ms all del campo de las telecomunicaciones para integrar el software y a los servicios informticos, as como a la generacin de contenidos, en permanente interaccin entre ideas, plataformas y equipamientos inteligentes que los potencian. Las definiciones de servicios de valor agregado, por ejemplo, abarcan claramente todo el mundo futuro del cloud computing para telfonos inteligentes devenidos en terminales informticas mviles, con accesorios de comunicacin telefnica. Es posible que, antes de diez aos, las funciones informticas permanentes de un hasta hoy llamado telfono mvil consuman el 80% del uso del espectro y el 20% restante sea lo que hoy es la comunicacin personal. La relacin esperable de la telefona mvil con la informtica puede ser similar a la que alguna vez hubo entre la telefona bsica y el servicio de Internet, prestado por dial up. El servicio soporte era el telefnico e Internet era el agregado. Hoy la telefona IP es un valor agregado del uso permanente del par de cobre como va de acceso a Internet. De similar manera, un dispositivo mvil que hasta ahora llamamos telfono, ya tablet, interactuar constantemente con objetos, con sensores de nuestra salud, con sistemas informticos diversos, incorporando, procesando e intercambiando datos, simultneamente y con independencia del uso personal del dispositivo para los usos que hasta hoy le damos, acceder a Internet para datos o video, enviar mensajes de texto o hablar. Telecomunicaciones, valor agregado, informtica: quin dibuja la frontera?
Licencia nica y Transparencia Administrativa

La licencia nica representa un avance positivo adelante en la lucha contra la burocratizacin, disminuye el campo de la discrecionalidad administrativa y es una eficaz prevencin contra la corrupcin, grande o chiquita. La multiplicacin de requisitos y actores burocrticos tiene efectos perniciosos. Significa un uso ineficiente de recursos y prdida de tiempo, tanto para el administrador como para el administrado. En principio, la gestin del bien comn siempre tiene ms objetivos a satisfacer que recursos humanos y presupuestarios disponibles. Slo desde ese punto de vista, un crecimiento del rol del regulador, una revitalizacin de la funcin estatal, una resignificacin de lo pblico, requieren eliminar intervenciones all donde no son vitales para focalizar la accin administrativa.
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El debate, por tanto, ya no est en si, el sistema jurdico debe adaptarse o no a la integracin y convergencia de las telecomunicaciones. Eso ya sucedi. Es posible que hasta la definicin europea de servicios de comunicaciones electrnicas deba ser revisada y ampliada. Las interacciones de las plataformas, los servicios, los contenidos y las redes se solapan y difuminan sus contornos operativos y jurdicos. Inclinarse por un rgimen de licencia nica en telecomunicaciones ya no representa un adelanto, sino que es el requisito mnimo a satisfacer, preparando la evolucin de nuestro derecho a un movimiento centrpeto ms abarcativo que el conocido hasta hoy. Aquello a tomar en cuenta de la convergencia vivida no es lo alcanzado, sino su velocidad evolutiva y la ampliacin de espacios que ha manifestado. La readecuacin de los marcos regulatorios se torna imperiosa si no se quiere regular desde el pasado, desde la historia, desde lo inmvil, cuando constatamos la permanencia del cambio.
Esto se relaciona ntimamente con el rgimen jurdico de las licencias o ttulos de telecomunicaciones. Generar condiciones eficaces para que se desarrolle la ciudadana digital equivale a otorgar a toda persona la misma capacidad y posibilidad de acceder a los bienes digitales, sin discriminacin alguna. Esta ciudadana requiere, esencialmente, de la libre opcin de los medios y sujetos prestadores que puedan realizarla. Es por ello que el derecho de un prestador de telecomunicaciones, su ttulo jurdico, debe tener igual rango y alcance que el de todo otro prestador, porque el prestador no es el destino del derecho, sino quien lo eligi. La igualdad de todos ante el derecho a la comunicacin se vera cercenada si, por elegir libremente a uno u otro prestador, incrementaran o disminuyeran el disfrute real de sus opciones. La licencia nica adquiere as un fundamento de rango constitucional, puesto que, reconociendo que el derecho de los prestadores es transitivo a sus usuarios, lo que es obvio, se deduce que la regulacin debe reconocer en los prestadores la igualdad de los ciudadanos el derecho proclama.
La Construccin de la Ciudadana Digital

El derecho a la comunicacin y a la informacin como derechos humanos han universalizado la concepcin misma de esos derechos, los han des particularizado y los han tornado de apropiacin general.
Esto ya sucedi con el derecho a la informacin. En un primer momento, en el albor constitucional, la primera enmienda norteamericana y otros textos constitucionales posteriores consagraron la libertad de prensa, devenida en la libertad de generar medios, empresas periodsticas. El inicio del siglo XX vio el nacimiento de los estatutos del periodista, diferenciando los derechos de los periodistas de aquellos de los titulares de los medios. La Declaracin de Derechos Humanos de 1948, en su artculo 19, establece el derecho de todo individuo a investigar, recibir y difundir ideas y opiniones, sin limitacin de fronteras y a travs de cualquier medio de expresin. Expresa la personalizacin y la universalizacin del derecho. Como lo enseara Desantes Guanter, el titular de la libertad de prensa, la empresa periodstica, puede ser definido como el sujeto organizado del Derecho a la Informacin. Este colabora con los periodistas, que representan a los sujetos cualificados de la actividad informativa. Pero ambos derivan su legitimidad de toda persona, de quien es el sujeto universal del derecho. Estar sometido a ese sujeto universal, sostiene y obliga a medios y periodistas. La legitima toda vez que una sola persona los elija, y los obliga a respetar la veracidad de lo que dicen ante todo potencial receptor de sus mensaje. El sujeto universal es la raz legitimante de todo ordenamiento jurdico de la informacin. El mismo proceso se est verificando con el derecho a la comunicacin. En primer lugar surgieron las empresas que lo permitan. En segundo lugar estas redes y sistemas se abrieron a mltiples usos. El debate sobre la neutralidad de las redes est arbitrando entre plataformas y redes de manera similar a las normas que, en la dcada del 20, regulaban la relacin entre medios y periodistas. Pero ya se afirman derechos personalsimos nuevos, como ser el derecho a la inclusin digital, el derecho a la identidad digital, el derecho a ser un ciudadano activo en la sociedad digital, el derecho al Conocimiento. El derecho a la informacin, que ya se incorpor a las constituciones latinoamericanas mediante el pacto de San Jos de Costa Rica. Igual camino va recorriendo el derecho a la comunicacin: cada vez ms universal, cada vez ms abarcativo.
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CAPTULO 3
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Desagregacin del Bucle No Siempre Es Buena Noticia

Por Christian Nicolai La desagregacin consiste en permitir que otras operadoras, distintas de la propietaria de una red de comunicaciones, usen partes de ella para proveer servicios del mismo tipo, que compiten con los prestados por la duea de la red. La razn para aplicar esta medida regulatoria, normalmente se justifica en la existencia de barreras o cuellos de botella, que impiden la entrada de competidores. Aquellas partes de la red dnde se presentan estos cuellos de botella se denominan facilidades esenciales. La desagregacin se ha introducido para estimular la competencia, tanto en telefona, con la desagregacin del bucle local; en banda ancha, ya sea mediante el uso de elementos determinados de red o en la modalidad de bitstream; y en el caso de los servicios de telefona mvil mediante el uso de las redes en distintas formas de operadores mviles virtuales (OMV). La conveniencia de introducir la desagregacin tiene que ver con los objetivos de la regulacin, por lo tanto ella slo se justificara si es la mejor regulacin para introducir competencia en un mercado en que ella no existe. Un error comn, empujado por las presiones de nuevos entrantes, es suponer que la desagregacin ayudar a solucionar los problemas crnicos de falta de cobertura de la telefona fija y del acceso en banda ancha soportado en las redes locales. Es evidente, pero se olvida, que slo es posible desagregar la red existente. Si lo que se busca es una competencia entre redes, con distintas tecnologas, la desagregacin puede desincentivar la inversin de los nuevos entrantes y del operador establecido, en efecto, por una parte al entrante le puede convenir usar las redes de terceros y para el establecido no hay incentivos para invertir, asumiendo todos los riesgos, en redes que sern utilizadas por terceros para competir con l mismo. Al considerar la desagregacin como una medida regulatoria, se debe tener presente que dependiendo del tipo de servicio y red se tendrn distintos elementos o partes que constituyen facilidades esenciales y que hay elementos en los que no es posible, por razones tcnicas, la desagregacin sin introducir elementos esenciales virtuales, como es el caso de tecnologas tipo bus en que el acceso es compartiendo elementos en comn. En el caso de la telefona mvil y los servicios agregados a ella, existe una condicin no compartida con las redes fijas, que es la, escasez del espectro asignado para estos servicios, al menos temporal durante ventanas de tiempo mientras no sea posible asignar ms ancho de banda, lo que impone una restriccin que no proviene de las inversiones hundidas sino de una restriccin tcnica absoluta, que impide la entrada de nuevos competidores. Considerando que al introducir la desagregacin se est creando en forma forzada un mercado intermedio de facilidades esenciales, es evidente que existir, como en toda regulacin, un costo para el regulador asociado a la diferenciacin de los lmites entre los operadores establecido y usuarios terceros de red, que puede ser ms o menos difcil de establecer dependiendo de la tecnologa y la fiscalizacin necesaria. Otro costo asociado es el correspondiente a la fijacin de tarifas para las facilidades esenciales si ello fuera necesario, que para asegurar que la desagregacin tenga alguna posibilidad de xito debe generar mrgenes que permitan a los terceros usar y pagar la red, as como obtener un beneficio. En el resto de este artculo se describen en forma esquemtica la doctrina de
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facilidades esenciales, las redes y los elementos a considerar en la definicin de facilidades esenciales, se revisan las caractersticas de los mercados, las condiciones para que la desagregacin sea una regulacin efectiva y finalmente se presentan las conclusiones acerca de la efectividad y aplicabilidad de la desagregacin.
Caractersticas de las Redes

Red Fija de Telefona Local
La estructura bsica de la red fija se puede describir como compuesta por nodos con inteligencia para, entre otras acciones, encaminar las llamadas; una red de transmisin, que interconecta los nodos; y una red de acceso en la que podemos distinguir entre el bucle local y la instalacin domiciliaria o interior4.
La Doctrina de las Facilidades Esenciales

Desde el punto de vista de la regulacin y tambin, en forma complementaria, desde la mirada de la accin antimonopolios o pro competencia, el sustento para la desagregacin puede encontrarse en la denominada Doctrina de las Facilidades Esenciales.
En la Tabla N 1 se muestra el costo de inversin asociado a una red de cobre en base a los valores declarados en los procesos tarifarios de Chile.
La doctrina de facilidades esenciales surgi en Estados Unidos y en el caso entre MCI Communication Corporation y AT&T, en 1983, se aplic en forma explcita a un operador monoplico en el sector de las telecomunicaciones, establecindose las condiciones bsicas para determinar cundo una facilidad es esencial.
Tabla N 1 COSTOS DE INVERSIN RED TELEFNICA

COMPONENTE Centrales Unidades Remotas Transmisin Urbana Planta Externa Administracin PORCENTAJE DE INVERSIN (%) 8,54 26,11 7,78 38,47 19,10
En principio, en presencia de un operador monoplico, en mercados aguas abajo, y en algunos casos aguas arriba1, es posible encontrar facilidades que en ciertas condiciones se constituyen en cuellos de botella que impiden la participacin de otros competidores. Si estas inversiones se pueden calificar como esenciales, entonces es posible abrirlas al uso de terceros para favorecer el desarrollo de competencia.
Fuente: Procesos Tarifarios SUBTEL, 2004, en Informe Tcnico de Italo Mazzei para ENTEL PCS, presentado al Tribunal de la Competencia de Chile
Las condiciones para considerar un elemento de inversin como facilidad esencial varan, segn autores y usos en distintos pases, entre tres o cinco condiciones a revisar, y que si se cumplen entonces la autoridad puede obligar a la firma poseedora de dichos activos a dar acceso a terceros, si tal acceso favorece el bienestar general2, expresado corrientemente como la posibilidad de que estos terceros sean competidores del dueo de los activos en los mercados aguas abajo, es decir en los mercados de distribucin o acceso a los consumidores finales, para los cuales estos activos intermedios son imprescindibles.
De la tabla anterior se puede observar que la planta externa, que principalmente corresponde al bucle local (o de abonado), representa la mayor parte de la inversin, lo que sumado al hecho de las limitaciones para el tendido, ya sea en forma area o canalizacin subterrnea5, constituye una barrera de entrada extremadamente fuerte para nuevos competidores en telefona fija.
En el caso de redes HFC6, el costo de las redes tiene una componente de slo un 2% asociado a centrales, siendo el 98% restante materiales y mano de obra, casi en partes iguales, que no se puede recuperar y por lo tanto tambin es un costo hundido y causa de una barrera de entrada para nuevos competidores7.
Las condiciones a cumplirse simultneamente son: Imposibilidad tcnica y econmica de duplicar las inversiones en forma eficiente, La firma monoplica tiene el control del activo a ser considerado facilidad esencial, La firma monoplica puede dar acceso a terceros, sin detrimento de la actividad desarrollada por ella3, La firma monoplica niega el acceso a terceros interesados, La facilidad tiene capacidad para permitir dar acceso a terceros.
4 Esta normalmente est liberalizada en su provisin, sin embargo, en el caso de edificios y condominios suele ser un cuello de botella para la competencia, en todo caso en este artculo no tratamos la regulacin de esta facilidad. 5 Es importante notar que en los casos de reas urbanas de densidad alta y media, el costo de canalizacin representa ms del 50% de los costos por lnea. Este costo una vez realizado pasa a ser un costo hundido, al que hay que sumar el costo de mano de obra, que tampoco es recuperable y representa entre un 7% y un 21%. 6 Fuente: Informe Tcnico de Italo Mazzei para ENTEL PCS, presentado al Tribunal de la Competencia de Chile. 7 A esto es necesario agregar las caractersticas tcnicas, que a diferencia del caso de la red de cobre comparten medios hasta la acometida en el domicilio del usuario en el mismo coaxial y en distintas posiciones del espectro utilizado.
Si aplicramos los criterios de facilidades esenciales, evidentemente el bucle local (o de abonado) es el candidato para la desagregacin, puesto que es el cuello de botella ms significativo y puede cumplir las condiciones requeridas.
Sin embargo, aqu surge ya un primer problema asociado a las tecnologas, en efecto, qu es el bucle local en el caso de redes HFC? o es aplicable este criterio a redes con acceso local inalmbrico, con las facilidades de despliegue y repliegue, as como de cobertura, que ellas tienen?
1 Esta denominacin, en la literatura econmica de las facilidades esenciales, se refiere a los mercados en que se presentan cuellos de botella en la distribucin o acceso, por presencia de operadores dominantes o monoplicos, caso aguas abajo o bien en las cadenas de suministro, caso aguas arriba. 2 No hacemos aqu ninguna consideracin sobre los regmenes legales, ni los derechos que se puedan reclamar en esas condiciones por parte de las empresas incumbentes, sino que slo miramos los fundamentos desde el punto de vista econmico, es decir, en la perspectiva del funcionamiento del mercado y sus eventuales fallas. 3 Estas tres primeras son las condiciones que se consideraron en el caso MCI vs. AT&T en Estado Unidos en 1983.
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Redes Fijas de Banda Ancha

Los servicios de banda ancha se pueden dar mediante diversas tecnologas, tanto fsicas o almbricas como inalmbricas, en el primer caso existe una conexin fsica, ya sea mediante par de cobre, coaxial o fibra ptica entre las instalaciones de un proveedor y la ubicacin del usuario; las tecnologas inalmbricas pueden ser fijas o mviles y la tecnologa utilizada es la transmisin de radio entre una estacin base y los equipos terminales de usuario, fijos o mviles. En esta parte examinaremos la provisin de servicio de banda ancha mediante medios fijos. La tecnologa de Cable Modem, sobre los cables coaxiales de las redes de televisin de pago, comparten un medio comn, el cable coaxial, hasta la ubicacin del usuario, medio que se utiliza para la transmisin de televisin y para el servicio telefnico. En el caso de la tecnologa ADSL, sobre los cables de cobre de la red telefnica tradicional, la banda ancha puede compartir el mismo par para la telefona, pero el par de cobre est asociado unvocamente al usuario desde la central telefnica o una unidad remota. En la fibra ptica, conocida como FTTH (FiberToThe Home), es necesario realizar un tendido de fibra ptica hasta la ubicacin del usuario desde un concentrador, unidad remota o centro de conmutacin, dnde se introduce el trfico a la red, siendo tambin en este caso un medio dedicado a un usuario. Las tecnologas ms importantes actualmente son ADSL y Cable Modem, en el caso de Chile, segn datos de la Subsecretara de Telecomunicaciones a septiembre de 2011, las conexiones ADSL representan el 50,47% de las conexiones en banda ancha, el Cable Modem 48,52% y otras el 1,02%. En el caso de los 34 pases de la OCDE, segn datos de Junio de 2011, la distribucin del nmero de pases segn los tramos de participacin de las diversas tecnologas es la de la Figura N 1. Ntese que en general, la participacin del Cable Modem es baja, con la excepcin de 8 pases, de 34, en que ella alcanza a ms del 40%
(Portugal, Israel, Holanda, Hungra, Blgica, Chile, Estados Unidos y Canad). En el caso de Fibra/LAN, slo 6 pases tienen participaciones significativas, Estonia (25,31%), Suecia (28,15%), Repblica Eslovaca (29,63%), Corea (56,59%) y Japn (60,91%). En promedio en los pases de la OCDE, la tecnologa ADSL representa el 56,75% de la banda ancha, el Cable Modem el 29,55% y Fibra/LAN 13,07%. Es importante mantener presente estas cifras para entender por qu y dnde se promueve con ms fuerza la desagregacin como una medida para introducir competencia y dnde esta se ha dado efectivamente entre tecnologas. Al examinar el mercado relevante para la banda ancha sobre redes fijas, se observan los siguientes aspectos a tomar en cuenta en relacin con la desagregacin, en primer lugar si bien la banda ancha mvil ha tenido un gran crecimiento, todava no se puede asegurar que sea un sustituto efectivo de la banda ancha fija, por razones de capacidad o velocidad ofrecida y por los altos precios comparativos. Un segundo elemento a considerar es que al igual que en la telefona, la planta externa, en particular el bucle de abonado constituye un cuello de botella relevante. En este caso a diferencia de la telefona se da la situacin de que el bucle local puede ser compartido con el servicio bsico telefnico para transmitir datos (usualmente conexin a Internet), sobre los cules mediante voz sobre IP tambin puede darse telefona y competir no slo en datos con el poseedor de la red. A diferencia de la telefona, en este caso puede considerarse la alternativa de acceder a las redes mediante el denominado bitstream, en que el tercero proveedor entrega un flujo de bits al operador de la red para que este lo transporte y encamine al destino.
Figura N1 - Distribucin de pases OCDE por tramo de participacin de Tecnologas de Banda Ancha
35 30 25 20 15 10 5 0 Fuente: OECD Communications Outlook 2011 c OECD 2011
ADSL
CABLE MODEM
FIBRA/LAN
OTRO
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Redes Mviles
Las redes mviles han evolucionado hacia redes de alta velocidad 3G o 4G, y LTE (Long Term Evolution) en el futuro. El esquema bsico de topologa no ha cambiado, siendo este de estaciones base y enlaces entre estas estaciones mediante fibra ptica. El despliegue de las estaciones base depende de la cobertura y trfico a atender, generndose de esta manera una red de macro, micro y pico celdas, que son gestionadas en conjunto para atender los requerimientos de voz y datos de banda ancha. La principal barrera de entrada en el caso de la telefona mvil la constituye la disponibilidad de espectro radioelctrico, adems se requieren inversiones significativas, que pueden ser consideradas costos hundidos por los largos periodos de recuperacin y que para un determinado operador no tienen uso alternativo si no es en el mercado mvil en el que se desenvuelve. Actualmente ha surgido, por limitaciones de impacto ambiental, una nueva limitante constituida por la dificultad en la instalacin de nuevas torres y antenas para el servicio mvil, lo que constituye una fuerte limitacin para los nuevos entrantes y una ventaja competitiva para los operadores establecidos. Tanto es as que diferentes reguladores han avanzado en obligaciones de colocacin y de medidas de mitigacin. Por lo sealado, no se puede pasar por alto el que aunque existiera disponibilidad de espectro, se requieren inversiones y tecnologa que permitan competir con operadores establecidos, que no enfrentan las mismas barreras, ni los mayores costos de torres y que incluso pueden tener una ventaja en la concentracin de espectro, que les permite hacer un trade off entre ancho de banda utilizado y despliegue de inversiones para la prestacin de los servicios8. Al respecto, para el caso de tarifas de cargos de acceso (terminacin de llamadas) segn el modelo de empresa eficiente, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile seal a propsito de la fusin de Telefnica Mvil con Bellsouth que al fijarse las tarifas por cargos de acceso de acuerdo con los costos de una empresa eficiente, idnticos para todos los concesionarios, la diferencial entre el cargo de acceso y el costo medio es mayor para las empresas que cuenten con ms disponibilidad de espectro. Esta diferencial es an mayor si se compara el cargo de acceso con el costo marginal.9 Considerando lo expuesto, podemos sealar que los dos cuellos de botella o barreras ms evidentes tienen que ver entonces con la disponibilidad de espectro y el emplazamiento de torres para antenas, ambos relacionados con tiempo mvil en el aire. Dada la situacin de cuello de botella o barrera descrita, la forma en que la desagregacin la enfrenta es a travs de los Operadores Mviles Virtuales (OMV) en cualquiera de sus formas, que da servicio a sus clientes sin tener asignado espectro y sin que necesariamente posea algn elemento de infraestructura de la red mvil.
El Efecto Regulatorio de la Desagregacin

Entendemos que la regulacin apunta a solucionar fallos de mercado y por lo tanto procura replicar un mercado en competencia perfecta. Un mercado con fallos puede manifestarse a travs de la presencia de monopolios, poder de mercado, concentracin excesiva, barreras a la entrada de competidores, asimetras de informacin y otros. Desde la perspectiva de corregir fallos de mercado la desagregacin equivale a eliminar barreras de entrada para convertir el mercado en cuestin en un mercado abierto. Sealado lo anterior, es por lo tanto imprescindible al aplicar cualquier medida regulatoria y en particular la desagregacin, la determinacin correcta del mercado relevante10, es decir, aquel mercado, en un rea geogrfica y en una dimensin temporal, en que es posible ejercer poder de mercado. La prueba a realizar consiste en observar si existen o no sustitutos en el lado de la demanda, es decir, si los consumidores encuentran alternativas de precio y calidad, que permita cambiar un producto o servicio por uno que tenga un usos similar. Tambin se debe examinar la posibilidad de sustitucin en el lado de la oferta, es decir, la facilidad con que productores en otros mercados pueden trasladarse y entrar al mercado del bien o servicio que se examina. La desagregacin es una obligacin impuesta al dueo de los activos o insumos esenciales, que crea un mercado intermedio de facilidades esenciales, en que si el precio de acceso a esos activos est regulado en forma eficiente y en el mercado de valor agregado sobre dichos activos hay suficiente competencia, entonces las rentas posibles desaparecen y por lo tanto indirectamente el precio final queda determinado por el regulador que fij el precio de acceso. Desde ese punto de vista sera equivalente la fijacin tarifaria y la desagregacin si el objetivo perseguido es aumentar el uso eficiente del activo esencial. Por lo tanto, la desagregacin se justificara si el dueo de los activos esenciales ejerce su poder de mercado y cobra precios no eficientes que le generan rentas, e impide un uso eficiente de activos esenciales para el negocio ya sea en la cadena de suministro o bien en la cadena de distribucin y acceso. Como en cualquier accin regulatoria, es necesario considerar el balance entre el logro del objetivo perseguido y el costo de la accin regulatoria, que en el caso de la desagregacin est asociado a la claridad con que se puedan definir las fronteras de los mercados de facilidades esenciales, que constituyen el mercado intermedio creado por la desagregacin. Mientras ms difcil resulte esa definicin mayor ser el costo de la intervencin. En el caso de la regulacin de precios finales cualquier ganancia de eficiencia es traspasada por el regulador a los consumidores finales, en el caso de un mercado competitivo en los segmentos no regulados sobre las facilidades esenciales las empresas participantes tienen fuertes incentivos a ser ms eficientes porque pueden capturar los ahorros de costos al menos durante una ventana de tiempo hasta que sus competidores le igualen. Es posible suponer que la desagregacin permitir a los entrantes en un segmento competitivo, sobre la red desagregada, tendrn
8 En forma simple, casi siempre, para niveles de trfico bajos hasta medios y sin uso intensivo de banda ancha mvil, se puede obtener mayor cobertura y/o trfico mediante mayor ancho de banda y menor despliegue de torres y por consiguiente de estaciones base. 9 Resolucin N02/2005 del tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile.
10 Vanse las definiciones de mercado relevante de la Fiscala Nacional Econmica de Chile y del departamento de Justicia y la Comisin Federal de Comercio de estados Unidos.
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incentivos a obtener mayores beneficios por la va de introducir nuevos servicios con una oferta de valor mayor o distinta. Estos tres ltimos aspectos, costos menores de regulacin, uso ms eficiente de los activos y ms diversidad de servicios, son los que le dan valor a la alternativa de la desagregacin frente a la de regulacin de precios finales a consumidor. Sin embargo, veremos ms adelante argumentos en contrario y la sutil situacin de equilibrio en torno a la fijacin correcta de los precios de acceso a las facilidades esenciales para que el efecto regulatorio sea el deseado. En efecto, quin hace la inversin en redes, asume un costo financiero y un costo asociado al riesgo de inversiones que no tienen uso excepto en el caso que el negocio sea exitoso, caso de los costos hundidos presentes en las redes analizadas. Si el precio est fijado de manera que no alcanza para remunerar los costos, incluyendo la valoracin del riesgo, por una parte se desincentiva la inversin y por la otra incentiva un sobre uso de la red por parte de los terceros entrantes. Es necesario tener presente que la situacin descrita se puede ver agudizada en el caso de operaciones en que los costos fijos representen un porcentaje mayor de los costos totales. Si el precio fijado es tal que permite recuperar los costos en escenarios exitosos pero no lo hace en los casos desfavorables, entonces tenemos incentivos negativos a la inversin y la innovacin. Desde el punto de vista del consumidor final, aunque el precio de las facilidades esenciales estn bien fijadas, en un escenario competitivo tanto en la cadena de suministro como en la distribucin o acceso, se puede dar la situacin en que las ganancias por eficiencia queden en los competidores y no sean traspasadas a los usuarios, como sera en el caso de una regulacin del servicio integrado a precios eficientes. En relacin con las caractersticas tecnolgicas de las redes, existen diferencias en su topologa y uso de los recursos, que puede llevar a situaciones de regulacin asimtrica como ha sido el caso de la obligacin de desagregacin para las redes tradicionales de pares de cobre y no as para las redes de televisin por cable que usan cable coaxial.11
Polticas Pro-Competencia
En relacin con las polticas pro-competencia podemos sealar lo siguiente: Efectivamente la desagregacin de redes es una regulacin pro-competencia, que tal como se ha mostrado, puede abrir mercados en los que existen barreras de entrada. Sin embargo, es necesario tener presente que la competencia slo ser posible en las reas ya cubiertas por las redes desagregadas y existe el riesgo de que se convierta en una competencia de descreme o cherrypicking. Si la poltica pro-competencia busca promover la competencia entre redes y tecnologas14, la desagregacin no contribuye a incentivarla, sino tal como se seal, incentiva inversiones complementarias aguas arriba o aguas abajo, y dependiendo del precio, incluso a un sobre uso de la red, con los consiguientes problemas de congestin y saturacin, sin incentivos para mayores inversiones o ampliaciones. Lo anterior por lo dems, en la red existente, por lo que tampoco se contribuye, mediante esta medida a la ampliacin de la cobertura. Respecto de la bondad de la medida de desagregacin para promover mayor competencia, es necesario tener presente que la desagregacin compite como medida regulatoria con la fijacin de precios en el sentido que esta ltima trata de superar los fallos de mercado por la va de simular el precio de mercado mediante la fijacin. Por esto, al evaluar la decisin de aplicar desagregacin, es necesario considerar lo siguiente: existe un mercado relevante dnde se puede ejercer poder de mercado?; es aplicable la doctrina de facilidades esenciales?; cul es el costo de regulacin?; cmo aseguramos la inversin y la innovacin?; y cul ser el objetivo en relacin con la apropiacin de los excedentes generados por ganancias de eficiencia? No disponemos de datos completos ni comparables de la adopcin y efectos de la desagregacin en Amrica Latina, pero podemos mirar los datos de la Unin Europea, dnde posiblemente se ha promovido con mayor fuerza la desagregacin, y los resultados de un estudio del impacto de la desagregacin en un conjunto de 100 pases. En la Figura N 2 se muestran las participaciones en el mercado de banda ancha de los incumbentes, como mayoristas y retail, los competidores con sus propios medios y los operadores desagregados15. Figura N2 - Penetracin de Banda Ancha por fuente competitiva en pases de la Unin Europea
Desagregacin y Polticas Pblicas en Telecomunicaciones

Supondremos una definicin muy simple de lo que es una poltica pblica, por ella entenderemos que es la forma en que un estado, incorporando lo pblico y lo privado, enfrenta y busca solucionar un problema o necesidad social. esta definicin la podemos complementar con la que hace Lahera, quin seala que las polticas pblicas son cursos de accin o flujos de informacin relativos a un objetivo pblico definido en forma democrtica; los que son desarrollados por el sector pblico y, frecuentemente con la participacin de la comunidad y el sector privado.12 Teniendo presente la definicin anterior podemos revisar lo que han sido las declaraciones de polticas pblicas sectoriales y su relacin con la desagregacin. En la mayor parte de las declaraciones de polticas pblicas en Amrica Latina encontramos dos lneas presentes con diversas maneras de enfrentarlas, ellas son: polticas pro-competencia y polticas de cobertura y acceso.13
11 Este ha sido el caso en Europa y Estados Unidos, aunque por razones diferentes. 12 Introduccin a Las Polticas Pblicas. Eugenio Lahera, Fondo de Cultura Econmica. 13 Preferimos llamarlas as y no de acceso universal, que es una poltica de acceso pero con una meta implcita y por lo tanto un caso particular de la de cobertura y acceso.
Fuente: BB_Scorecard_Q309 European Competitive Telecommunications Association ECTA

14 La Unin Europea, que ha promovido con fuerza polticas de desagregacin, ha declarado en el documento Explanatory Memorandum of the Recommendationon Relevant Markets, de 2003 que lo que se busca, al menos en banda ancha, es lograr que se compita mediante plataformas distintas. 15 Datos de la European Competitive Telecommunications Association (ECTA) para el 3er trimestre de 2009.
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En la Tabla N 2 se muestra la disponibilidad de servicios de banda ancha, medida como la probabilidad de que el servicio sea provisto, en relacin con la existencia de la obligacin de desagregacin, para distintos niveles de ingreso per cpita de los pases.
En la Figura N 3 se muestran las densidades telefnicas y de banda ancha en Amrica Latina al ao 2010.
Figura N3 Densidades telefnicas y de Banda Ancha en Amrica Latina 2010

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
PROBABILIDAD DE QUE EL SERVICIO DE BANDA ANCHA SEA PRESTADO

NIVEL DE INGRESO Ingreso Bajo Ingreso Medio Bajo Ingreso Medio Alto Ingreso Alto DESAGREGACIN REQUERIDA 0,0029 0,4163 0,9413 0,9989 DESAGREGACIN NO REQUERIDA 0,0001 0,0202 0,3172 0,9637
Tabla N 2
Fuente: Signals Consulting
Ecuador
R. Dominicana
Guatemala
El Salvador
Venezuela
Colombia
Argentina
Honduras
Bolivia
Nicaragua
Chile
Paraguay
Uruguay
Panam
Mxico
Brasil
Per
Fuente: Martha Garca-Murillo. International Broadband Deployment: The Impact of Unbundling. COMMUNICATIONS & STRATEGIES, N 57, 1stQuarter 2005
Costa Rica
De los datos expuestos se ve que la incidencia de la desagregacin no ha sido de gran significacin en la Unin Europea, siendo a la fecha de los datos menor que el 10% en todos los pases. En relacin con los niveles de ingreso obligatoriedad de la desagregacin, ella ha sido ms relevante en los pases de ingresos medios altos, llegando a triplicar la probabilidad de servicio, sin embargo existen otros factores que son relevantes al mismo nivel o superior de acuerdo al modelo de regresin Logit aplicado, estos son el producto interno per cpita y la poblacin, y en menor medida el nmero de usuarios de Internet.16
Fija
Mvil
Banda Ancha
Polticas de Cobertura

En relacin con las polticas de cobertura se puede sealar que: La desagregacin de redes slo se puede hacer sobre las redes ya desplegadas, esto que es evidente suele no considerarse cuando se argumenta que la desagregacin traer ms competencia, lo que puede ser correcto, y que se ofrecer por lo tanto un mejor servicio a ms poblacin, lo que no es completamente correcto. En efecto, si la poltica pblica apunta a mejorar la cobertura y el acceso a sectores aislados, de menores ingresos o en reas urbanas no atendidas17, lo que se requiere inicialmente son inversiones que permitan aumentar la cobertura de la red, y la desagregacin no soluciona ese problema, sino que incluso puede ser un desincentivo a las inversiones. En cuanto a la innovacin, es interesante lo que sucede en la Unin Europea con la inversin en fibra ptica, un estudio reciente concluy que mientras ms descansa un pas en la desagregacin del bucle local o en bistream para proveer servicios DSL, menos invierten en fibra ptica tanto los incumbentes como los entrantes. Por el contrario, cundo la competencia es entre plataformas, objetivo declarado por la Comisin Europea, ms se invierte en fibra ptica y en particular, cundo los entrantes proveen DSL sobre sus propias facilidades ellos tambin invierten ms en fibra y cundo enfrentan competencia del cable las incumbentes invierten ms en fibra.18
De estos datos es fcil observar que prcticamente en toda Amrica Latina la telefona mvil tienen penetraciones cercanas o superiores al 100%, con la excepcin de Per (79%), Bolivia (77%), Nicaragua (69%) y Costa Rica (36%), por lo que en este caso si se optara por la desagregacin de las redes mviles, por la va de Operadores Mviles Virtuales (OMV), en cualquier modalidad, el efecto de la competencia inducir inversiones en calidad y de agregacin de valor al servicio bsico, as como en la penetracin incipiente de la Banda Ancha Mvil (BAM). En el caso de la telefona fija se observa bajos niveles de penetracin, que incluso en el tiempo han descendido en los ltimos aos por la penetracin de la telefona mvil como sustituto de la telefona fija. La implicancia de estos niveles bajos de penetracin es que impone un lmite absoluto a la penetracin de banda ancha fija igual a la penetracin de la telefona fija19. Una segunda consecuencia es que si se introduce la desagregacin, ella ser sobre la red existente y por lo tanto la competencia ser por una fraccin de penetraciones que en el mejor de los casos llegan a alrededor de 33% y que en la mayora de los pases est bastante por debajo del 20%. En relacin con la penetracin de la banda ancha, los niveles de penetracin son, muy bajos, llegando a alrededor del 11% en el caso de los cuatro pases con mayor penetracin20. Si una poltica pblica sectorial es aumentar la penetracin de la banda ancha, entonces se podra considerar la desagregacin como instrumento para incentivar la competencia, pero con un lmite absoluto de penetracin21, y por lo tanto como un instrumento que no aumentar la cobertura para aumentar la penetracin ms all de la penetracin actual de la telefona fija.
16 En el mismo estudio se plantea la hiptesis, basada en el alto precio inicial de los servicios, que esta puede ser la razn de la importancia del producto interno per cpita y que por otra parte, basado en la misma hiptesis, es posible que la promocin de la competencia con desagregacin simultnea puede ser la poltica para bajar precios y aumentar la disponibilidad. 17 En el estudio realizado para Regulatel y el Banco Mundial, Nuevos Modelos para el Acceso Universal de los Servicios de Telecomunicaciones en Amrica Latina, Peter Stern y David Townsend proponen un modelo que distingue entre una denominada brecha de mercado o de eficiencia, que da cuenta de la diferencia entre la situacin de equilibrio en un mercado perfectamente competitivo y la situacin real de acceso; y una brecha de acceso que sucede ms all de la frontera de eficiencia y antes del lmite de sostenibilidad, que se relaciona con los niveles de ingreso de los hogares y que si se quiere superar debe ser atendida mediante polticas pblicas de acceso y servicio. 18 Scott J. Wallsten and Stephanie Hausladen.Net Neutrality, Unbundling, and their Effects on International Investment in NextGeneration Networks.TechnologyPolicyInstitute. March, 2009.
19 La relevancia de este hecho est en que si bien la telefona mvil ha tenido una penetracin explosiva, la Banda Ancha Mvil est en un nivel de desarrollo incipiente, a pesar de su crecimiento, y a que los anchos de banda que se pueden ofrecer son considerablemente menores y a precios mayores que en el caso de la red fija. a lo anterior hay que agregar que la alternativa actual para proveer anchos de banda muy grandes es el despliegue de fibra ptica, que como hemos visto se ve desincentivado por la desagregacin. 20 Es notable que en los cuatro pases con mayor penetracin ha habido una voluntad poltica de promover la banda ancha, pero con polticas muy diferentes en cuanto a promocin sectorial, regulacin e intervencin de los mercados. 21 Por otra parte, la cobertura actual atiende a los sectores de mayor nivel de ingresos y a los segmentos corporativos, por lo que la competencia que pueda introducir la desagregacin ser en estos sectores ya atendidos, es decir, se competir por la crema del mercado al menos inicialmente.
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Para Finalizar...
La desagregacin de redes no contribuye a la expansin de las redes y su contribucin a la competencia depender de la cobertura de las redes y del precio mayorista que puedan obtener por el uso de las redes as como de las economas que logren generar en nichos o segmentos de mercado. Por lo tanto, si las polticas pblicas buscan aumentar la cobertura y el acceso, deberan buscarse otros instrumentos. Si el objetivo es introducir competencia o simplemente desafiar un mercado, entonces la desagregacin puede introducir grados de competencia que variarn dependiendo de la penetracin de los servicios, es decir, de la cobertura y acceso de las redes desagregadas. Al menos en el caso de la Banda Ancha, la desagregacin no ha incentivado ni la inversin ni la innovacin, presentndose menores inversiones en fibra ptica en los mercados desagregados que en aquellos que no lo son o en los que los entrantes prestan servicios con sus propios medios. La desagregacin y la regulacin de tarifas son instrumentos regulatorios equivalentes y la decisin de cul elegir responde a las necesidades de las polticas pblicas, pro-competencia o de aumento de cobertura y acceso, as como de la evaluacin del costo de regulacin, la bsqueda de nuevos servicios y de la eficiencia productiva. En una operacin con desagregacin los competidores pueden capturar las ganancias de eficiencia a diferencia de la situacin de fijacin de precios eficientes en que ellas son traspasadas a los consumidores. Cuando existe competencia entre plataformas los beneficios de la desagregacin son menores y sern ms bajos an ante cualquier aumento de la competencia previsto en el futuro cercano. La desagregacin, como instrumento para abrir mercados y aumentar los grados de competencia, fomenta la creacin de nuevos servicios y modalidades de prestacin de los servicios existentes. No se puede forzar la desagregacin sin considerar los elementos de la denominada doctrina de facilidades esenciales en el sentido de que efectivamente se ejerza o pueda ejercer poder de mercado; que exista negativa facilitar a terceros los activos esenciales; que no sea posible replicar las inversiones en forma eficiente; que las facilidades tienen capacidad para atender a terceros; y que la firma que controla el activo no vea un detrimento en la actividad desarrollada, tanto por la imposicin de cargas imposibles de soportar, tanto porque se debe remunerar adecuadamente la red. La remuneracin de la red desagregada debe considerar los costos de oportunidad reales, considerando que los costos hundidos son irreversibles y que el riesgo asociado a mercados no exitosos lo asume casi completamente el propietario de los activos esenciales. Es imprescindible la correcta determinacin del mercado relevante a regular, considerando sustitutos y reas geogrficas dnde se puede ejercer poder de mercado. En el mediano y largo plazo debera privilegiarse la competencia de plataformas de modo de asegurar la renovacin e innovacin en las redes que soportan los servicios, as como la introduccin de nuevos servicios y modalidades de prestacin que favorezcan a los consumidores.
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CAPTULO 4
Video por Internet no es Radiodifusin
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Video por Internet no es Radiodifusin

Andrs Guadamuz Gonzlez1* El fenmeno de transmisin de contenidos por Internet es una tendencia tecnolgica que se encuentra en fuerte crecida a nivel mundial, principalmente en pases con altas estadsticas de conectividad. Nos encontramos en medio de una revolucin en la forma de consumir productos creativos: desde el xito de servicios como YouTube, pasando por el crecimiento en popularidad de la transmisin de msica por medio de servicios como Last.fm y Spotify, hasta la mayor disponibilidad de servicios de alquiler de video en lnea como Netflix. De cualquier forma que se lean las estadsticas, este crecimiento alcanza figuras impresionantes en pases de diverso avance econmico. A continuacin se otorga una pequea lista de datos que dan una idea de la magnitud del cambio tecnolgico: YouTube fue fundado en el ao 2005, y tan solo tres aos despus tena 78millones de videos a disposicin, con 200.000 nuevos videos subidos cada da.2 Para el ao 2011, los usuarios del sitio suben cada minuto 48 horas de video, lo que se traduce en cerca de 8 aos de contenidos cargados todos los das.3 Para el ao 2008, 184 millones de usuarios de Internet en EE.UU haban visto42.6 mil millones de videos en lnea, con un promedio de 21,1 horas por espectador por mes.4 Para comparar, el estadounidense promedio ve 153 horas de televisin al mes.5Estas figuras siguen en crecimiento, principalmente entre gente joven. En agosto de 2011, los usuarios de Internet de entre 18 a 34 aos representan casi el 40 por ciento del tiempo total de vistas de video por Internet.6 La transmisin directa de msica a telfonos mviles fue un mercado que dej a nivel mundial un total de $562 USD millones en el ao 2010.7 El servicio de transmisin de msica en lnea Spotify anunci que alcanz 10 millones de usuarios en los EE.UU. en octubre de 2011, de los cuales 2.5 millones son subscriptores por cuota.8 El servicio de msica Last.fm haba acumulado 30 millones de usuarios hasta el ao 2009.9 El sitio de alquiler de video en lnea Netflix usa el 20% del bando de ancha en EE.UU. durante horas pico.10 Este mismo sitio anunci en abril del 2011 que haba alcanzado casi los 24 millones de usuarios en ese pas.11 Video bajo demanda es un gran xito en Brasil, en donde la compaa DirectTV ha experimentado un crecimiento del 29% en suscriptores a este servicio en el 2011.12 Como ejemplo, en Brasil Netflix anunci que en su primer mes de servicio en
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1* Director Asociado del Centro de Estudios SCRIPT de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido), consultor de la OMPI y vicepresidente de Innova Technology S.A. (Costa Rica). 2. Digital Ethnography, YouTube Statistics, (2008), http://ksudigg.wetpaint.com/page/YouTube+Statistics?t=anon. 3 Ver: http://www.youtube.com/t/press_statistics. 4 Perez, Sara, U.S. Online Video Watching Reaches Record High In October, With 42.6 Billion Videos Viewed, TechCrunch (2011), http://techcrunch. com/2011/11/28/u-s-online-video-watching-reaches-record-high-in-october-with-42-6-billion-videos-viewed/. 5 Americans Watching More TV Than Ever; Web and Mobile Video Up too, Nielsen Wire (2009), http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/americanswatching-more-tv-than-ever/. 6 Time Spent Streaming Outpacing Number of Streamers, Nielsen Wire (2011), http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/time-spent-streamingoutpacing-number-of-streamers/. 7 Worldwide Mobile Music Revenues, by Type, 2010, (2011), http://grabstats.com/statmain.asp?StatID=104. 8 Spotify, Spotify reaches 2.5 million paying subscribers, (2011), http://spoti.fi/vgn506. 9 Last.fm, Last.fm Radio Announcement, Last.HQ Blog, (2009), http://blog.last.fm/2009/03/24/lastfm-radio-announcement. 10 Manjoo, Farad, Will Netflix Destroy the Internet? Slate (2011), http://slate.me/vdCD1X. 11 Schonfeld, Manfred, Netflix Q1 Earnings Up 88%, Adds 3.M Subscribers, Seeking Alpha (2011), http://bit.ly/dE90t1. 12 Krause, Reinhardt, DirecTV Looks To Brazil For Big Gains; Rivals Loom, Investors.com (2011), http://bit.ly/rr9FTY.
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Brasil han servido 1 milln de horas de transmisin. La entrada de Netflix en Argentina ha venido a complementar un vibrante mercado de video bajo demanda en ese pas con gigantes de la telecomunicacin tales como Telefnica y Telecom involucrados en el negocio.13 iPlayer, el servicio de transmisin diferida en lnea de la British Broadcasting Corporation (BBC) en el Reino Unido, obtuvo 153 millones de solicitudes de envo tan solo en el mes de julio del 2011 para un promedio de 4.2 millones de transacciones por da.14
medios electrnicos, y no tan solo inalmbricos. Por ejemplo, la seccin 6 del Copyright, Designs and Patents Act (CDPA) del Reino Unido ha sido modificado para indicar que una emisin es una transmisin electrnica de imgenes visuales, sonidos u otra informacin.16 Descargas. Se entiende por descarga cualquier tipo de transmisin de multimedios por Internet en la que se deja una copia permanente del contenido en la computadora receptora. Transmisin por cable. Algunas jurisdicciones diferencian la radiodifusin de las transmisiones por cable, precisamente por el hecho mencionado de que estas no eran inalmbricas y por lo tanto no se consideraban sujetas a lo dispuesto por el Convenio de Roma. Por ejemplo, la seccin 7 del Copyright, Designs and Patents Act (CDPA) del Reino Unido contena una definicin especfica al respecto, pero fue derogada por los reglamentos de derechos de autor en el 2003.17 En la actualidad la distincin ya casi no tiene relevancia jurdica. Streaming (transmisin por Internet). El trmino streaming se ha hecho sinnimo con la emisin o distribucin de video o imgenes por Internet, ya sea de forma sncrona o asncrona. Aunque en algunos lugares se le diferencia del trmino webcasting, estos dos conceptos se usan por lo general de manera intercambiable, por lo que seguiremos esa prctica en este reporte. Segn Matt Jackson, para que exista un acto de streaming se deben dar dos caractersticas: primero, que el contenido sea reproducido al mismo tiempo que se baja por Internet; y segundo, que no quede una copia permanente al finalizar la reproduccin en la computadora en la que se realiza la misma.18 Esto diferencia el streaming de las descargas de archivos permanentes, ya sea legales o ilegales. Simulcasting. Se entiende por simulcasting como una radiodifusin o emisin tradicional que es transmitida por Internet al mismo momento que la original. Video bajo demanda. Denominado VoD por sus siglas en ingls, este es un mtodo de difusin de contenidos en lnea anlogo a un alquiler de video tradicional, en el que un proveedor otorga a un usuario acceso a archivos digitales transitorios, generalmente protegidos por algn sistema de gestin digital de derechos. Televisin digital. Una de las ms recientes modalidades de emisin de video es la de la televisin digital, emitida por Internet por medio del IPTV (Internet Protocol Television), una plataforma que posibilita al usuario interactuar con la programacin.
La importancia de este sector ha hecho muy relevante la proteccin legal que se le da a toda transmisin de contenidos por Internet, sean estas a tiempo real o diferido. Como se ver en ms detalle en las siguientes pginas, el marco internacional se ha quedado rezagado por la tecnologa, y realmente no existe un sistema armonizado de proteccin de difusiones en lnea. Esta laguna legal ha llevado a la creacin de prcticas dismiles entre diversas jurisdicciones. El presente reporte tiene por consecuencia la finalidad de describir y analizar el marco legal existente a nivel internacional, adems de enumerar los sistemas de algunos pases miembros de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) que han tenido mayor crecimiento en este campo. El objetivo principal es el tratar de ofrecer un vistazo de las mejores prcticas gubernamentales en el campo de la transmisin en lnea para informar a entes reguladores de pases que no han implementado polticas en estos temas, o que se encuentran en proceso de hacerlo. Para alcanzar este objetivo, el presente estudio va a analizar las polticas tanto en el tema de derechos de autor, as como en asuntos que suelen ser especficos del derecho de las telecomunicaciones. El marco internacional se encuentra mucho ms desarrollado en el mbito de los derechos de autor, por lo que se le dar nfasis a la legislacin y tratados que regulan este tema, sin dejar por fuera los aspectos de regulacin de medios. Es importante dejar claro que el presente reporte se concentrar especficamente en los contenidos de imgenes y videos, pero que mucho de lo que se trata aplica tambin a sonidos y grabaciones.
Definiciones
Es importante dejar en claro los diferentes trminos, ya que el tema de difusin por Internet se encuentra lleno de anglicismos y neologismos. Radiodifusin o emisin. En el contexto del presente anlisis, se entiende por radiodifusin a cualquier sistema de envo de imgenes de video y/o video por medio de medios almbricos o inalmbricos, excluyendo el Internet. En el contexto legal, la radiodifusin o emisin se refieren por lo general a la transmisin por medios tradicionales de sonidos y/o de imgenes. El artculo 3(f) de la Convencin de Roma define la emisin como la difusin inalmbrica de sonidos o de imgenes y sonidos para su recepcin por el pblico.15 Algunas legislaciones de derechos de autor han modificado y ampliado sta definicin para incluir transmisiones y difusiones realizadas por
13 Marin-Sorribes, Natalia, Argentine Telcos Battle Netflix with VoD Offers, Pyramid Research (2011), http://www.pyramidresearch.com/ points/print/111017.htm. 14 BBC, BBC iPlayer Monthly Performance Pack: July 2011, (2011), http://www.bbc.co.uk/blogs/bbcinternet/2011/08/18/BBC_iPlayer_performance_monthly_1107_FINAL.pdf. 15 Convencin Internacional sobre la proteccin de los artistas intrpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusin, 1961.
Neutralidad de Redes
Antes de describir el marco internacional, vamos a tratar brevemente el tema de neutralidad de redes. Aunque este es un tema mucho ms amplio que el de la regulacin de difusiones por Internet (y requiere de por si su propio anlisis), eventualmente podra resultar relevante, ya que trata principalmente sobre velocidades de banda ancha y calidad de servicio. La neutralidad de redes es un principio general para la regulacin del Internet que estipula que todo contenido en lnea debe recibir la misma velocidad de transmisin.19El principio naci ante la preocupacin de
16 Modificada por el reglamento Copyright and Related Rights Regulations 2003, SI 2003/2498. 17 Ibid. 18 Jackson, Matt, From Broadcast to Webcast: Copyright Law and Streaming Media, 11:3 Texas Intellectual Property Law Journal 447 (2002). 19 Cerf, Vinton, The Open Network. What it is, and why it matters. 59:2 Telecommunications Journal of Australia(2009)
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activistas e ingenieros expertos en la Red ante la eventualidad de que proveedores de banda ancha en Estados Unidos abusaran del poder casi monoplico que tienen en la denominada ltima milla de conexin de un usuario con el distribuidor de Internet. La infraestructura de los Estados Unidos es tal que en vastas zonas, principalmente rurales, no existe competencia para los usuarios, as que una compaa podra tratar de darle prioridad a contenidos que provienen de empresas vinculadas, en detrimento del contenido de competidores.20 Histricamente, el problema de la neutralidad en la red ha sido casi exclusivamente tratado por reguladores estadounidenses. Aunque ha habido una propuesta legislativa que intentaba establecer reglas de neutralidad de redes,21 el proyecto de ley no pas el paso por comisiones del Congreso de EE.UU. La Comisin Federal de Comunicaciones (FCC) ha estado analizando fuertemente el tema intentando establecer reglas y prcticas vinculantes para la industria de las telecomunicaciones.22 En diciembre del 2010, la FCC aprob una iniciativa de reglas que instauran un marco inicial de neutralidad de redes llamadas las reglas del Internet Abierto (Open Internet).23 Aunque este es un marco que carece fuerza de legislacin, si es una iniciativa que puede tener poder, principalmente a la hora de tomar decisiones. Las reglas son: Transparencia. Los proveedores de banda ancha deben revelar informacin sobre sus prcticas de gestin de red. No bloqueo. Los proveedores de banda ancha fija no pueden bloquear los contenidos legales, las aplicaciones, servicios o dispositivos que no sean dainos. No a la discriminacin irracional. Los proveedores de banda ancha fija no pueden discriminar injustificadamente en la transmisin de trfico de red legtimo sobre el servicio de un consumidor de acceso de banda ancha a Internet.
proceso de consulta acerca del tema.27 La Ley Chilena nmero 20.453 consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet, y en su artculo nico que se obliga a los proveedores de Red a no bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir arbitrariamente el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicacin o servicio legal. Aunque sta ley ya lleva un ao de promulgada, hasta hace poco se dio la primera resolucin referente a la misma, sin embargo la disputa no trataba sobre neutralidad de red propiamente.28 La relevancia para las transmisiones por Internet es evidente. En pases que no tienen ningn tipo de legislacin al respecto, sera posible para un proveedor de Internet el darle prioridad a sus propios contenidos, por ejemplo, si tienen un servicio de video bajo demanda. Por otro lado, la realidad comercial para los proveedores de servicios en lnea es que el volumen de trfico en la Red ha surgido significativamente en los ltimos aos, fenmeno que va a continuar con el creciente uso del Internet mvil y con la masificacin de uso de redes en dispositivos cotidianos, el llamado Internet of things. Servicios como Skype, transmisin de vdeo y msica por streaming, juegos en lnea, Bittorrent, y otros, acarrean muchos gastos para los intermediarios, pero estos costos no se reflejan necesariamente en el precio que paga el usuario promedio al proveedor.
Marco Existente
Como se ha mencionado ya de manera rpida, el marco internacional existente no protege las emisiones por Internet de forma especfica, ya que los tratados internacionales del tema no se encuentran redactados con tecnologas de punta en mente. La Convencin de Roma de 1961 se origin precisamente como una respuesta a cambios tecnolgicos, ya que la proteccin de derechos de autor contenidos en el Convenio de Berna29 no cubra a alcanzar a las radiodifusiones.30 Como tal, la Convencin fue redactada para describir la tecnologa del momento en la que fue redactada, incluyendo a las radiodifusiones, las cuales define en el artculo 3(f) como difusin inalmbrica de imgenes y sonidos, como ya se ha acotado. La Convencin les otorga a los autores de las obras el derecho exclusivo de reproduccin. Adems, con respecto a la radiodifusin, establece los siguientes derechos en el artculo 11bis: 1) Los autores de obras literarias y artsticas gozarn del derecho exclusivo de autorizar: (i) La radiodifusin de sus obras o la comunicacin pblica de estas obras por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo los signos, los sonidos o las imgenes; (ii) Toda comunicacin pblica, por hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida, cuando esta comunicacin se haga por distinto organismo que el de origen; (iii) La comunicacin pblica mediante altavoz o mediante cualquier otro instrumento anlogo transmisor de signos, de sonidos o de imgenes de la obra radiodifundida. Como se puede ver, aunque la Convencin prev alguna proteccin a comunicaciones por cable, la mayora de las normas se hacen con respecto a las comunicaciones inalmbricas. Esto acarrea dudas cuando los avances tecnolgicos hacen necesarias interpretaciones diferentes.
El problema ha sido que se manejan intereses comerciales muy fuertes por parte de los que proponen un sistema de neutralidad de redes enmarcado en las leyes, y los que se oponen. La realidad es que los Estados Unidos tienen una situacin casi nica en donde la falta de opciones encarece la conexin de banda ancha para el usuario promedio, y en donde los dos actores principales se encuentran manejando la opcin de darle prioridad de trfico a servicios afines, y filtrar el trfico de los competidores. Es por esta razn que el tema de neutralidad de redes es de tanta importancia en el pas del norte. A pesar de ser un asunto que se inici casi exclusivamente en los Estados Unidos, reguladores alrededor del mundo han empezado a analizar el tema. En la Unin Europea, Neelie Kroes, la Comisionada Europea de la Agenda Digital, se ha negado hasta ahora a imponer la neutralidad de redes en forma de una directiva. La poltica en la UE por ahora es el respetar y promover el principio de neutralidad de la red, pero a la vez permitir que los proveedores de servicio de Internet (ISP por sus siglas en ingls) impongan tarifas adicionales, siempre y cuando se comunique esto de manera clara al usuario. Para los reguladores europeos, lo importante no es la neutralidad sino la transparencia.24 Slo dos pases han pasado legislacin sobre neutralidad de redes, Holanda25 y Chile,26mientras que Colombia se encuentra en un
20 Wu, Tim, The Broadband Debate: A Users Guide, 69:3 Journal of Telecommunications and High Technology Law (2004). 21 Proyecto de ley H.R.5353 - Internet Freedom Preservation Act of 2008. 22 Marsden CT, Net Neutrality: Towards a Co-Regulatory Solution, London: Bloomsbury Academic (2009), p.54. 23 http://www.fcc.gov/topic/open-internet#rules. 24 Mac Sithigh, Daithi, Regulating the Medium: Reactions to Network Neutrality in the European Union and Canada,14:8 Journal of Internet Law3 (2011). 25 Netherlands makes net neutrality a law, BBC News (2011), http://www.bbc.co.uk/news/technology-13886440. 26 http://bit.ly/9mewWr.
27 Ver: http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=42823. 28 Huerta, Pepe, SUBTEL falla a favor del consumidor en primer caso de reclamo por ley de neutralidad en la red, ONG Meta (2012), http://bit.ly/whQQbb. 29 Convenio de Berna para la proteccin de las Obras Literarias y Artsticas, 1886. 30 Franon, Andr, Should the Rome Convention on neighbouring rights be revised? 25:4 Copyright Bulletin 21 (1991), p.24.
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Tan solo se requiri un poco ms de una dcada despus de pasada la Convencin de Roma para que se diera un nuevo tratado, el Convenio de Bruselas sobre la distribucin de seales portadoras de programas transmitidas por satlite de 1974,31 el cual vino simplemente a establecer nuevos derechos para transmisiones y emisiones satelitales. Este derecho no se remite tan solo a extender radiodifusiones al pblico en general, pero existe tan solo para proteger seales especficamente enviadas a un satlite para su retransmisin, protegiendo a los emisores de terceros interceptando estas seales exclusivas y retransmitiendo las mismas sin su consentimiento. Aunque existen normas relevantes con respecto a la proteccin internacional en general en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) 1994 y en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT por sus siglas en ingls) 1996, el tratado que viene a ampliar el marco internacional de proteccin de emisiones es el Tratado de la OMPI sobre Interpretacin o Ejecucin y Fonogramas (WPPTpor sus siglas en ingls) de 1996. Mientras que en la Convencin de Roma, el principal derecho exclusivo por cincuenta aos que se les daba a los autores era el derecho exclusivo a la retransmisin, como ya se ha mencionado, el WPPT les otorga a los autores una nueva gama de derechos. Estos incluyen la reproduccin, distribucin, alquiler y puesta a disposicin del pblico de sus interpretaciones. Ms relevante al caso, segn el artculo 15: Los artistas intrpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas gozarn del derecho a una remuneracin equitativa y nica por la utilizacin directa o indirecta para la radiodifusin o para cualquier comunicacin al pblico de los fonogramas publicados con fines comerciales. El WPPT viene a ampliar de gran forma los derechos existentes para autores y productores con respecto a la emisin y radiodifusin de sus obras. Sin embargo, estos derechos cubren principalmente a obras musicales fijadas como fonogramas, y las imgenes de video siguen protegidas principalmente por la Convencin de Roma. En otras palabras, el sistema internacional se ha preocupado ms por proteger la msica que el cine y la televisin.
Ante este problema y otros similares, el Comit Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR por sus siglas en ingls) de la Organizacin Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) inici en 2003 el proceso de redactar y negociar un nuevo tratado, el propuesto Tratado de la OMPI para la Proteccin de los Organismos de Radiodifusin (el Tratado de Radiodifusin).33 El prembulo del texto de la propuesta es claro en este sentido al decir que el tratado responde a la poderosa influencia del desarrollo y la convergencia de las tecnologas de la informacin y la comunicacin, que ofrecen posibilidades y oportunidades cada vez mayores para la utilizacin no autorizada de emisiones, en el plano nacional e internacional. El proyecto del Tratado de Radiodifusin no se conformaba con realizar una mera actualizacin de los derechos existentes similar a lo que se dio con el Convenio de Bruselas de 1974, sino que aumentaba bastante el nivel de proteccin internacional de emisiones, tanto en lo que respecta a la materia protegida, as como al alcance de los derechos concedidos. El Proyecto estableca una proteccin para los organismos de radiodifusin inalmbrica, as como para la difusin por cable, la concesin de los derechos con respecto a la fijacin de la retransmisin, fijacin, reproduccin, transmisin posterior, puesta a disposicin del pblico y proteccin de las seales anteriores a la radiodifusin. Uno de los puntos que ms llam la atencin acerca del tratado es que el sujeto de los derechos pasaba de ser el autor, como era el caso en el Convenio de Roma y en el WPPT, para llegar a ser el ente difusor. En otras palabras, por el simple hecho de adquirir una licencia para difundir contenido, el ente que lo realizara tendra derechos propios independientes del derecho que le dio origen. Todos estos nuevos derechos no tenan contrapeso equivalente con un sistema de permisos y excepciones. En una crtica muy autoritativa y erudita, la Dra. Patricia Akester coment los alcances tan amplios que conllevaba el Proyecto en un reporte acerca del tratado para la UNESCO. En su opinin, el Tratado de Radiodifusin poda afectar varios derechos fundamentales, como el derecho a la libre expresin, principalmente por la falta de balance entre los derechos otorgados y las excepciones. En su opinin: Tal y como est, este Tratado podra mermar algunas excepciones consagradas en las leyes de derechos de autor de muchos pases .Se recomienda que el proyecto de tratado establezca una lista de excepciones y limitaciones que no discrepen con la ley de derechos de autor ni con la proteccin de la seal existentes. Las restricciones para ciertos propsitos pueden ser creadas de conformidad con las que son actualmente reconocidas en el artculo 15 de la Convencin de Roma: uso privado, informacin sobre acontecimientos corrientes, las grabaciones efmeras y el uso para la enseanza y la investigacin cientfica.34 Aunque la expansin de derechos a los entes de radiodifusin ya de por si poda ser controversial, uno de los aspectos que realmente crearon enojo en ciertos sectores fue el hecho que el Proyecto contena un apndice facultativo que regulaba la difusin por Internet. Aunque este no era una parte integral del texto, y por ende no era de adopcin obligatoria para los estados miembro, si se consideraba que podra ser problemtico para los intereses de los usuarios de la Red. El Apndice no contena muchas disposiciones sustantivas, su alcance principal era el ampliar las disposiciones contenidas en el Tratado de Radiodifusin a las difusiones por Internet, las que define en el artculo 2(a) como la transmisin por medios almbricos o inalmbricos a travs de redes informticas y para su recepcin por el pblico, de sonidos o de imgenes, o de imgenes y sonidos, o de las representaciones de stos, mediante una seal portadora de
33 El ltimo texto de la propuesta se encuentra aqu: OMPI, Proyecto de Propuesta Bsica de Tratado de la OMPI para la Proteccin de los Organismos de Radiodifusin al que se Adjunta un Apndice Facultativo sobre la Proteccin Relativa a la Difusin por Internet, SCCR/14/2, http://bit.ly/vbFfpX. 34 Akester, Patricia, The Draft WIPO Broadcasting Treaty and its Impact on Freedom of Expression, Copyright Bulletin (2006).
El Tratado de Radiodifusin de la OMPI

Es claro que de lo descrito con anterioridad, el estado del marco legal internacional se ha quedado atrs con respecto a los cambios tecnolgicos de los ltimos aos, principalmente con respecto al creciente fenmeno de envo de imgenes por Internet por medio de streaming, simulcasting y muchos de los otros mtodos descritos con anterioridad. Muchas veces se ha citado el sonado caso de la compaa canadiense iCraveTV para demostrar la laguna legal internacional sobre este tema. En 1999 un empresario canadiense decidi retransmitir por Internet 17 canales estadounidenses aduciendo que las leyes locales le permitan hacer una retransmisin de seales inalmbricas por cable sin tener que pagar, y ya que estos canales eran recibidos en la frontera canadiense, estaban exentos del pago de regalas.32 Las televisoras afectadas demandaron a iCraveTV, y aunque no hubo resolucin judicial, el sitio dej de existir.
31 http://www.wipo.int/treaties/es/ip/brussels/trtdocs_wo025.html. 32 Anderson, Nate, Understanding the WIPO Broadcasting Treaty, Ars Tecnica (2006), http://arstechnica.com/tech-policy/ news/2006/10/wipo.ars.
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programas que sea accesible a los miembros del pblico en forma prcticamente simultnea. En algn momento, los Estados Unidos sugirieron incluir una definicin de transmisin por Internet que, de haberse incluido, habra transformado el Internet prcticamente en una emisin televisiva para efectos legales. El resultado de el tratado significara que de un golpe todo un sector que se haba desarrollado prcticamente sin regulacin caera en el marco de radiodifusiones, pero no solo en un marco regido por las relativamente benignas disposiciones del Convenio de Roma y del WPPT, sino con un sistema ampliado que otorga derechos exclusivos a los autores que incluyen la renta y la puesta a disposicin al pblico. La respuesta de activistas en Internet no se hizo esperar. La organizacin no-gubernamental estadounidense Electronic Frontiers Foundation (EFF) critic esta expansin de derechos de la siguiente manera: Algunos pases de la OMPI han apoyado la ampliacin del tratado de cubrir la red. Esto significa que cualquier persona que transmite cualquier combinacin de sonido e imgenes a travs de un servidor web tiene derecho a entrometerse en lo que usted hace con la transmisin por Internet simplemente porque sirven como intermediario entre usted y el creador. Si el material ya est protegido por los derechos de autor, usted se vera obligado para obtener los derechos con varios conjuntos de licencias. Esto no slo daa la innovacin y pone en peligro el acceso de los ciudadanos a la informacin, podra modificar la naturaleza de Internet como un medio de comunicacin.35 Muchos comentaristas se unieron a estas crticas. El profesor James Boyle declar que el tratado era inconstitucional en los Estados Unidos,36 mientras que el conocido escritor Cory Doctorow opin que la propuesta de extender los derechos de radiodifusin al Internet podra poner fuera de negocio a YouTube, Google Video y otros servicios innovadores de podcast, mediante la prohibicin o restriccin de la forma en que estas empresas reusan de materiales de los dems.37 Las reacciones negativas no slo de activistas, sino tambin de varias compaas de informacin y telecomunicacin, conllevaron a un inusitado resultado. Durante la decimocuarta sesin del SCCR llevada a cabo en septiembre del 2006, el presidente del Comit dio por finalizada las negociaciones y declar que exista consenso entre las partes, sometiendo as la propuesta de texto a la Asamblea General. De acuerdo con las reglas procesales de la OMPI, la Asamblea es la nica que puede crear una conferencia diplomtica que puede dar a luz un nuevo tratado, pero la Asamblea General de junio del 2007 devolvi el texto al SCCR aduciendo correctamente que no exista consenso. Este paso fue un verdadero escndalo en la OMPI, y el SCCR no tuvo otra opcin que congelar el tratado.38 Sin embargo, el Tratado ha sido resucitado en la ltima sesin del SCCR realizada a finales de noviembre del 2011. Mxico y Sudfrica presentaron una nueva propuesta para un tratado de radiodifusin.39 Este es un texto mucho ms medido que su predecesor, y al parecer los proponentes han aprendido bastante. Para empezar, el trmino de duracin de los derechos se ha reducido de cincuenta a veinte aos. Asimismo, los derechos exclusivos de los radiodifusores se han reducido a autorizar a terceros la transmisin, interpretacin o ejecucin al pblico y la utilizacin de seales anteriores a radiodifusin. Pero tal vez lo ms importante es que el nuevo texto no
35 Electronic Frontiers Foundation, Broadcasting Treaty, (2006), https://www.eff.org/issues/wipo_broadcast_treaty. 36 Boyle, James, Constitutional circumvention, Financial Times (2006), http://www.ft.com/cms/s/2/fa07af4a-fadc-11da-b4d00000779e2340.html#axzz1fo30olEG. 37 Doctorow, Cory, America to US govt: kill the Broadcast Treaty! Boing Boing (2006), http://www.boingboing.net/2006/09/05/americato-us-govt-k.html. 38 WIPO broadcast treaty defeated by web activists, OUT-Law.com (2007), http://www.out-law.com/page-8183. 39 Proyecto de tratado sobre la proteccin de los organismos de radiodifusin, SCCR/23/6, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/ es/sccr_23/sccr_23_6.pdf.
contiene ninguna disposicin con respecto a la difusin por Internet. Es probable que la OMPI haya aprendido la leccin.
Marco Legal en Algunas Jurisdicciones

Unin Europea
Ante los problemas descritos con el establecimiento de un marco legal internacional para la proteccin de transmisiones en general, y en particular las emisiones por Internet, la Unin Europea ha sido proactiva en el tratar de armonizar algunos aspectos de la regulacin de este tema, principalmente desde el punto de vista de la proteccin de los derechos de autor. Al igual que todos los dems instrumentos internacionales en materia de derechos de emisin, las del Consejo de Europa han tenido un xito limitado. Adoptado en junio de 1960, el Acuerdo Europeo para la Proteccin de las Emisiones de Televisin (EAT por sus siglas en ingls) fue de hecho el primer instrumento internacional que prev proteccin de los derechos conexos de los organismos de radiodifusin. A diferencia de la Convencin de Roma, el EAT se ocupa exclusivamente de la proteccin de los organismos de radiodifusin. En muchos aspectos, este acuerdo es ms moderno que la Convencin de Roma. Por ejemplo, se concede el derecho de las emisoras adicionales para autorizar o prohibir la difusin de la radiodifusin por cable. Sin embargo, por razones de carcter tcnico, que ahora tiene un nmero limitado de ratificaciones, algunas de las cuales han estado acompaados de importantes reservas, que se refieren exactamente a las disposiciones que van ms all de la Convencin de Roma.40 Como se ha mencionado varias veces, la Convencin de Roma cubre principalmente transmisiones inalmbricas, por lo que la Unin Europea aprob en 1993 la Directiva 93/83/CEE,41 que llega simplemente a regular las transmisiones por satlite y por cable. La Directiva crea un derecho de retransmisin para los pases miembros y asegura que los dueos de programas tendrn proteccin adecuada si sus obras son retransmitidas en territorios de la UE. No es hasta el ao 2001 que la UE comienza a tratar los temas de Internet con ms profundidad con la Directiva de la Sociedad de la Informacin 2001/29/CE.42 Ya que esta Directiva viene a implementar varias normas del WCT y del WPPT, no debe extraar que uno de los resultados sea el continuar con la lnea del WPPT de establecer un derecho exclusivo a la retransmisin. De acuerdo al artculo 2: Los Estados miembros establecern el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproduccin directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte: [...] e) A los organismos de radiodifusin, de las fijaciones de sus emisiones, con independencia de que stas se transmitan por procedimientos almbricos o inalmbricos, inclusive por cable o satlite. La parte interesante de este artculo es que es amplio y estricto a la vez. Aunque pareciera en un principio que est siendo abierto al proteger fijaciones de emisiones independientemente del mtodo por el que se
40 Gibault, Lucy, The Legal Protection of Broadcast Signals.Reporte para el Observatorio Europeo del Sector Audiovisual IRIS Plus (2004) 41 Directiva 93/83/CEE del Consejo de 27 de septiembrede 1993, sobrecoordinacin dedeterminadas disposiciones relativas alos derechos de autory derechos afines alos derechos de autoraplicables ala radiodifusin va satlitey distribucin por cable, (DO L 248 , 06.10.1993) 42 Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonizacin de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la informacin, (DO L 167 22.06.2001).
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transmita, pareciera ser extrao que se haga un listado de servicios que se incluyen en el mismo, tal como es la mencin de los servicios de cable o satlite. Similarmente, la falta de mencin especfica del Internet es de notar en una Directiva que trata especficamente de temas de la sociedad de la informacin. El patrn del artculo 2 se repite con los artculos 3 y 4. El artculo 3 establece En favor de los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicacin al pblico de sus obras, por procedimientos almbricos o inalmbricos, incluida la puesta a disposicin del pblico de sus obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija. El artculo 4 as mismo establece El derecho exclusivo de autorizar o prohibir toda forma de distribucin al pblico, ya sea mediante venta o por cualquier otro medio. Aunque no trata exclusivamente del Internet, la Directiva de la Sociedad de la Informacin aparentemente crea un sistema de proteccin de radiodifusin y emisin que es ms robusto que el existente en los tratados de la OMPI. Esto se puede comprobar al analizar la jurisprudencia europea que aplica estos derechos. Uno de los casos ms sonados no tiene nada que ver con el Internet, pero nos da una buena idea del alcance de muchos de los conceptos legales contenidos en la Directiva 2001/29/CE, y es el caso de la SGAE contra Rafael Hoteles.43 En este caso, el Tribunal de Justicia Europeo (TJE) concluy que la reproduccin de msica y el mostrar programas de televisin en habitaciones del hotel constituye una comunicacin al pblico, y por lo tanto es un acto que requiere la adquisicin de una licencia y el pago de regalas a agencias recolectoras. El caso fue iniciado por la SGAE, la agencia de gestin colectiva de derechos espaola, que demand a la cadena hotelera Rafael Hoteles argumentando que los aparatos de televisin y msica ambiental en las habitaciones del hotel eran una comunicacin al pblico, y por lo tanto se constituan en un acto restringido por derechos de autor. De acuerdo con la ley espaola y la Directiva de la Sociedad de la Informacin, no hay ninguna comunicacin al pblico si el espectculo se muestra en un mbito estrictamente domstico. En primera instancia, el Tribunal Supremo espaol dictamin que las habitaciones del hotel eran un entorno domstico, y el Tribunal Supremo de Justicia estuvo de acuerdo con esa interpretacin al considerar que el mero hecho de instalar un aparato de TV en un cuarto no constituye una comunicacin al pblico. Sin embargo, el TJE concluy que si la seal es recibida de forma centralizada y luego se transmite a las habitaciones del hotel, se tratara de una comunicacin al pblico. Esto es relevante para el asunto de transmisiones por medio de Internet ya que nos da una clave acerca de la importancia que tiene el identificar el tipo de servicios con los que nos encontramos. Leyendo tanto las Directivas mencionadas, as como la resolucin del caso de Rafael Hoteles, podramos concluir que servicios de streaming en general no caeran dentro de los derechos exclusivos de los autores si no reproducen o retransmiten obras. Sin embargo, algunos servicios como televisin digital, y simulcasting definitivamente podran caer dentro de las definiciones, ya que el subir y transmitir contenidos en lnea es poner una obra a disposicin del pblico. Adems del marco especfico en derechos de autor, la Unin Europea ha implementado recientemente un acomodo en sus regulaciones con respecto a transmisiones de video en general, incluyendo las de Internet, por medio de la Directiva de servicios de comunicacin
43 Sociedad General de Autores y Editores de Espaa (SGAE) vs. Rafael Hoteles, S.A.Asunto C306/05.
audiovisual2010/13/UE.44 Con esta directiva, la Unin Europea mantiene una poltica de equiparar los servicios de radiodifusin y los servicios en lnea si el proveedor de ambos es el mismo. El Considerando 27 de la Directiva dice: La radiodifusin televisiva incluye actualmente, en particular, la televisin analgica y la digital, la emisin en directo en tiempo real por Internet, la difusin web y el cuasivideo a peticin, mientras que el video a peticin, por ejemplo, es un servicio de comunicacin audiovisual a peticin. En general, en la radiodifusin televisiva o programas de televisin que sean tambin ofrecidos como servicios de comunicacin audiovisual a peticin por el mismo prestador del servicio de comunicacin, los requisitos de la presente Directiva deben considerarse cumplidos si se renen los requisitos aplicables a la radiodifusin televisiva, es decir, transmisin lineal. No obstante, cuando se ofrezcan de forma paralela diferentes tipos de servicios que puedan distinguirse claramente, la presente Directiva debe aplicarse a cada uno de los servicios de que se trate. Esta solucin reguladora es fcil de entender y pragmtica a la vez, ya que crea el principio de tratar las transmisiones dependiendo de si estas ofrecen servicios claramente diferenciables de la mera transmisin. La Directiva aclara que lo que se entiende tradicionalmente por programa de televisin debe leerse en el presente de forma dinmica a la luz de nuevas tecnologas, ya que muchas veces son ofrecidos como servicios en los cuales el medio de difusin resulta ser prcticamente irrelevante. Lo interesante de lo propuesto por la Directiva 2010/13/UE es que nos acerca ms a un marco legal de confluencia de tecnologas que se asemeja a lo que sucede en la vida real. Tenemos entonces un entendimiento que un ente de difusin puede escoger transmitir sus contenidos por IPTV, simulcasting, o VoD, y todas esas opciones sern iguales a los ojos de la ley.
Reino Unido
Para ver como se implementa el sistema legal regulador de los entes de difusin en Europa, usaremos como ejemplo principal al Reino Unido, ya que tiene un mercado de transmisin digital sumamente desarrollado y sofisticado, adems de contar con uno de los entes reguladores ms conocidos en el tema, el OFCOM. El Reino Unido muestra un mercado de contenido digital robusto y maduro. Es muy comn el ver en tiendas de artculos electrnicos dispositivos de grabacin digital y televisores con acceso a Internet. Del mismo modo, la mayora de los servicios de radiodifusin tradicional, as como los proveedores de cable y satlite, venden equipos decodificadores con capacidad de grabacin y acceso al Internet. El pas habr completado su migracin a la televisin digital de lleno para el ao 2012, cuando las seales terrestres analgicas sern descontinuadas. Esto ha significado un enorme crecimiento en el mercado de la televisin digital. As mismo, las televisoras britnicas han sido de las que ms han innovado en el tema de transmisin de contenidos por Internet. Aunque el caso ms conocido es el iPlayer de la BBC,45 las otras televisoras terrestres han desarrollado sus propios servicios proveedores en lnea, incluyendo a ITV46 y Canal 4.47 Todos los sistemas ofrecen prcticamente toda la programacin diaria en lnea, y en el caso de la BBC, esto incluye retransmisin de programas de radio. Todas las radioemisoras de la BBC pueden ser escuchadas en lnea dentro del Reino Unido por medio de simulcasting, y el iPlayer ofrece un similar
44 Directiva 2010/13/UEdel Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de marzo de 2010 sobre la coordinacin de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestacin de servicios de comunicacin audiovisual, (DO L 95, 15.4.2010). 45 http://www.bbc.co.uk/iplayer. 46 http://www.itv.com/ITVPlayer. 47 http://www.channel4.com/programmes/4od.
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sistema con un poco de retraso con respecto a la transmisin en vivo. Todos estos mtodos se pueden acceder solo desde el Reino Unido usando simplemente un estricto control de direccin de IP. Asimismo, la BBC se encuentra vendiendo contenidos de forma internacional por medio de un app del iPlayer, accesible desde todo el mundo con la tienda de iTunes. El xito de la televisin diferida por Internet ha sido sensacional. Ya hemos expresado que el iPlayer recibe una gran cantidad de usuarios por mes y por da. Asimismo, la prueba de la popularidad de estos servicios es el efecto que han tenido en las estadsticas de uso de ancho de banda. En febrero del 2008, el proveedor de servicios de Internet Plusnet realiz un anlisis de consumo de banda de sus usuarios del iPlayer y otros servicios de streaming. Plusnet encontr que en promedio, cada usuario del sistema usaba un total de 6.74GB por mes.48 Los patrones de uso de los televidentes tambin ha cambiado, ya que OFCOM reporta que el nmero de usuarios que ve programas grabados (time-shifting) se ha incrementado hasta llegar a 800 mil usuarios en diciembre de 2010 en promedio, comparado a cerca de dos millones que ven programas en vivo.49 Esto se debe en parte a que los usuarios gozan de mejores velocidades de transmisin, por lo que se dedican a ver ms contenido por Internet, principalmente por medio de streaming.50 El marco legal y regulador en el Reino Unido responde a la importancia que tiene este sector en general. Segn la seccin 1(1)(b) de la Ley de Derechos de Autor, Diseos y Patentes de 1988 (CDPA), el autor en las emisiones y/o el titular tiene el derecho exclusivo de, entre otras cosas, hacer copias de la obra, poner a disposicin las copias al pblico, el alquiler, el prstamo de la obra, y comunicar la misma al pblico. Una emisin es definida por la seccin 6 (1) como: ... Una transmisin electrnica de imgenes visuales, sonidos o informaciones de otro tipo que (a) Se transmite por la recepcin simultnea por los miembros del pblico y es capaz de ser recibido legalmente por ellos, o (b) Es transmitida en un tiempo determinado nicamente por la persona que realiza la transmisin para su presentacin a los miembros del pblico... Curiosamente, las transmisiones por Internet normales no son susceptibles de la misma proteccin que las emisiones normales, a menos que la transmisin se encuentre en estas tres categoras de acuerdo a la seccin 6(1A) del CDPA: (a) Una transmisin que tiene lugar simultneamente en Internet y por otros medios, (b) La transmisin simultnea de un evento en vivo, o (c) La transmisin de las imgenes grabadas en movimiento o sonidos que forman parte de un programa de servicio ofrecido por la persona responsable de la transmisin, al ser un servicio en el que los programas se transmiten en horarios determinados por esa persona. Esta separacin se encuentra redactada claramente para equiparar las transmisiones terrestres y las realizadas por Internet si estas actan como radiodifusiones tradicionales. Existe entonces una equiparacin parcial entre la televisin y el Internet. El CDPA tambin se ocupa de transmisiones encriptadas. La seccin 6 (2) especfica que la recepcin de una emisin por un miembro
48 Tomlinson, Dave, iPlayer Usage Effect - A Bandwidth Explosion, Plusnet Community (2008), http://community.plus.net/ blog/2008/02/08/iplayer-usage-effect-a-bandwidth-explosion/. 49 OFCOM, The Communications Market 2011: TV and audio-visual, (2011), http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/ market-data/communications-market-reports/cmr11/tv-audio-visual/2.9. 50 OFCOM, The Communications Market 2011: Telecoms and networks, (2011), http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/ market-data/communications-market-reports/cmr11/telecoms-networks/5.13.
del pblico slo es lcita si la transmisin encriptada requiere un decodificador, y si ese decodificador slo se puede obtener a travs de la emisora, o un tercero autorizado. En esta seccin claramente se intenta regular los dispositivos sin licencia de descifrar para poder recibir las seales codificadas de satlite. Aparte de lo que sucede en el mbito de los derechos de autor, el ente regulador OFCOM es el principal encargado de salvaguardar el espectro audiovisual. OFCOM se ha dedicado a adoptar e implementar la la Directiva de servicios de comunicacin audiovisual, situacin que realiza de forma plena. Por ejemplo, OFCOM ya ha incluido en su Cdigo de Radiodifusin extractos de la Directiva 2010/13/UE.51 Similarmente, OFCOM ha interpretado correctamente que el alcance de la Directiva es el de cubrir tanto los servicios de transmisin tradicionales, as como los servicios de video bajo demanda y otros similares en formato de envo por Internet. De acuerdo a lo que OFCOM ha dictado hasta ahora, se mantiene la distincin resaltada por la Directiva, entendiendo que los servicios de emisin y radiodifusin son sujetos a la misma regulacin sin importar el medio de transmisin, siempre y cuando estos sean indistinguibles de los originales. Se entiende entonces que muchos de los servicios de video por demanda son sujetos a la misma regulacin que las transmisiones en vivo.
Estados Unidos
A diferencia del amplio marco jurdico que existe en Europa, la ley estadounidense es relativamente parca al respecto, por lo que la mayora de la prctica legal en este tema se ha llevado tanto por jurisprudencia en las cortes como por las acciones de entes reguladores como la Oficina de Derechos de Autor y la FCC. Para empezar, las emisoras estadounidenses tienen un mandato especfico dentro de la jurisprudencia de ese pas impuesta por varios fallos judiciales.52 De acuerdo a la doctrina dictada entre otros por la Corte Suprema de Justicia, los medios de comunicacin tienen un papel de administradores pblicos, sujetos a responsabilidades pblicas de responder a los intereses de las comunidades en las que operan. Esta doctrina ha creado un espacio regulador relativamente laxo, pero en el cual se sobreentiende que ciertas libertades que gozan las radiodifusoras se ven balanceadas por sus responsabilidades cvicas, tales como el hecho que son baluartes de la libertad de expresin. En materia de derechos de autor, la principal proteccin se encuentra en el Ttulo 17, 106 del Cdigo de los EE.UU., el cual le da derecho exclusivo al autor de una obra sonora y/o audiovisual el permitir que se interprete la misma al pblico. De igual forma a lo que sucede con el marco internacional, si alguien quiere retransmitir una obra por cualquier medio debe contar con el permiso del titular de los derechos. Asimismo, el Ttulo 47, 325 del Cdigo EE.UU. protege a los entes de radiodifusin contra la retransmisin no autorizada de sus seales, salvo excepciones estipuladas por ley. Desde 1997, los legisladores del Congreso de EE.UU. han estado jugando con la idea de crear un rgimen de licencias obligatorias para la retransmisin de seales televisivas por medio del Internet. Esto porque dentro del rgimen vigente de derechos de autor existen licencias obligatorias que permiten a los operadores de cable y de satlite el retransmitir seales de televisoras que se encuentran en
51 Ver: http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/broadcast-code-december-2010/appendix-2/. 52 CBS v. Democratic National Committee, 412 U.S. 94 (1973). Otros casos son el Red Lion Broadcasting Company v. FCC, 395 U.S. 367 (1969), y el National Broadcasting Corporation v. United States, 319 U.S. 190, (1943).
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sus paquetes, esto de acuerdo a lo dispuesto en las secciones 111, 119 y 122 del Cdigo de los EE.UU. La idea fue rechazada en el primer reporte que realiz el Senado en ese entonces, ya que el crear este sistema permitira el envo de seales de forma indiscriminada a travs del mundo.53 Esta fue la posicin de la Oficina de Derechos de Autor por muchos aos. En el ao 2000, la entonces Directora de la Oficina opin ante una comparecencia en el Congreso: La Oficina de Derechos de Autor ha sido durante mucho tiempo una crtica de las licencias obligatorias para las retransmisiones por televisin. Una licencia obligatoria no es slo una excepcin de los derechos exclusivos del titular de los derechos, sino que tambin evita que el mercado decida el valor razonable de obras protegidas a travs de los controles de precios establecidos por el gobierno. Adems, creemos que una licencia obligatoria para las retransmisiones por Internet de seales de televisin no se justifica, y dicha actividad no es comparable a las retransmisiones por cable y satlite.54 Esta ha sido la poltica que ha prevalecido hasta el presente, por lo que de forma histrica, los derechos de transmisin por Internet y los derechos de transmisin por medios tradicionales han recibido tratamiento separado en materia de derechos de autor, por lo menos en lo que respecta a las licencias obligatorias. Los esfuerzos reguladores en materia de streaming por parte del gobierno estadounidense se han centrado, tal vez de forma poco sorpresiva, en la piratera de seal y la transmisin ilegal de programas televisivos por medio del Internet. Aunque existe un creciente mercado de transmisiones legales en lnea, comprobado por el xito de compaas como Hulu y Netflix, existe tambin un creciente mercado ilegal de transmisiones. De acuerdo a un estudio de la OCDE,55 varios sistemas de piratera de seal se ofrecen en Internet, algunos hasta cobrando cuotas comerciales para retransmitir eventos deportivos. Esto se realiza al existir un receptor que convierte la seal en un servidor y la retransmite al Internet. Aunque las leyes estadounidenses poseen en la actualidad proteccin contra estas acciones, el problema se ha considerado tal que en la actualidad los legisladores de los EE.UU. se encuentran considerando hacer cambios a la legislacin para asegurar que la piratera de seal por Internet es sancionada plenamente. En una comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos, Maria Pallante, la ahora Directora de la Oficina de Derechos de Autor, coment: Aunque la transmisin puede implicar a varios derechos exclusivos, nuestra ley actual podra aplicar sanciones muy diferente a esta conducta basado en la tecnologa que se utiliza y sin importar el resultado final - la difusin ilegal y no autorizada de obras protegidas. La Oficina de Derechos de Autor considera que esta disparidad merece seria consideracin, y que el Congreso debe tomar en cuenta la posibilidad de modificar los estatutos penales de derechos de autor para hacer frente a la transmisin que causa grave dao a las acciones legtimas en el mercado de los autores.56 Es la opinin de la Sra. Pallante que existe una discrepancia entre el tipo de sanciones existentes entre una infraccin de derechos de autor por descarga de contenidos, y las sanciones por transmisiones de Internet. Lo que se buscara con estas reformas es tratar de equiparar la proteccin existente sin importar el tipo de tecnologa que se usa. Esto va de la mano con lo que hemos podido apreciar en otros pases. Con respecto a las polticas de medios de comunicacin en s, el ente encargado ha sido la FCC. Tal vez siguiendo la filosofa general de regulacin en los Estados Unidos, la FCC es relativamente abierta en
53 Oficina de Derechos de Autor, A Review of the Copyright Licensing Regimes Covering Retransmission of Broadcast Signals (1997). 54 Oficina de Derechos de Autor, Statement of Marybeth Peters The Register of Copyrights before the Subcommittee on Courts and Intellectual Property Committee on the Judiciary, (2000), http://www.copyright.gov/docs/regstat61500.html. 55 OCED, Piracy of Digital Content, Case Study: the Sports Owners Sector, Editorial OCED (2009). 56 Oficina de Derechos de Autor, Statement of Maria A. Pallante Register of Copyrights before the Subcommittee on Intellectual Property, Competition, and the Internet Committee on the Judiciary, (2011), http://www.copyright.gov/docs/regstat060111.html.
lo que respecta a las transmisiones por Internet. No obstante, existen algunas restricciones. Primeramente, cualquier ente emisor que se dedica a funciones de radiodifusin requiere de una licencia para transmitir girada por la FCC,57 incluyendo emisoras comerciales como no-comerciales.58 Lo interesante es que no resulta claro si este requerimiento cubre tambin a emisoras por Internet, aunque por lo general las regulaciones de la FCC estn redactadas con radiodifusoras tradicionales en mente. Queda claro que varios de los requisitos reguladores de la FCC en materia de radiodifusin no aplican al Internet, y que cuando se considera ampliar alguno de estos derechos, el ente regulador lo ha hecho de forma especfica. Un ejemplo puede servir para ilustrar este punto. Gracias al Television Decoder Circuitry Act de 1990, la FCC tiene la potestad de requerir que televisoras y otros proveedores de contenidos audiovisuales deben proveer subttulos para discapacitados. Este ao la FCC realiz consultas con el fin de ampliar estas normas a transmisiones por Internet, principalmente a servicios de video bajo demanda, y retransmisiones de televisin en vivo por sistemas gratis o de pago.59 Aunque la propuesta extensin de las reglas a las transmisiones del tipo streaming se limitan a ciertos servicios especficos, es claro que la prctica de manejar la radiodifusin tradicional y el Internet de forma separada se ha mantenido en el mximo ente regulador estadounidense en esta materia.
Australia
Australia presenta un caso interesante con respecto a la proteccin y regulacin de transmisiones por Internet. En el ao 2006, la versin australiana del programa Big Brother se vio envuelta en un escndalo ya que se dio un supuesto acoso sexual entre dos participantes.60 Este incidente fue grabado por las cmaras, y aunque no fue transmitido en directo por televisin, si fue emitido por la versin en vivo de Internet.61 Bajo condiciones normales, y de haberse presentado esta situacin en la transmisin televisiva, el canal y la compaa productora habran sido sujetos a fuertes sanciones. Sin embargo, el caso fue remitido al ente regulador competente, la Autoridad de Comunicaciones y Medios Australiana (ACMA), el cual tuvo que admitir que porque el incidente no haba sido transmitido en televisin, no podan sancionar a la emisora ya que carecan de legitimidad reguladora para lo mismo.62 Esta sonada decisin oblig a Helen Coonan, la ministra de Comunicaciones, Tecnologas de la Informacin y el Arte, a declarar que: El anexo 5 de la Ley de servicios de radiodifusin (la ley) regula el contenido en lnea. Se faculta a ACMA para revisar los casos en que el contenido en lnea puede haber sido inadecuado, en contra de las normas establecidas en el Cdigo de Clasificacin Nacional. Sin embargo, se aplica a materiales que se descargan y que se ponen a disposicin del pblico para su visualizacin en Internet. ACMA encontr que mientras que la transmisin en vivo por Internet podra haber sido visto por suscriptores de pago en ese momento, el material no haba sido almacenado en sitio web de Big Brother, y en consecuencia el material no era contenido de Internet para los fines del Anexo 5.
57 47 C.F.R. 73.3527. 58 FCC, In Re Tri-State University, Caso 67795 (2009). 59 FCC, In the Matter of Closed Captioning of Internet Protocol-Delivered Video Programming: Notice of Proposed Rulemaking, Notice of proposed rulemaking, MB Docket No. 11-154, http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2011 db0919/FCC-11-138A1.pdf. 60 Stafford, Anabel, Big Brother in bigger bother, The Age (2006), http://bit.ly/vkhxBA. 61 Sweney, Mark, The big internet streaming question The Guardian (2006), http://www.guardian.co.uk/media/2006/jul/11/bigbrother. realitytv. 62 Doherty, Ben, No action likely on Big Brother, The Age (2006), http://bit.ly/rCV6DX.
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En otras palabras, si el contenido hubiera sido una descarga, probablemente habra sido considerado contenido de carcter pornogrfico, pero por haber sido una transmisin simultnea noperenne por Internet, no caa dentro del marco regulador. Esto conllev al gobierno australiano a pasar legislacin que llega a equiparar el contenido transmitido por Internet, promulgando la idea que todo contenido que se ofrecen a travs de Internet y dispositivos mviles estn sujetos a las restricciones de contenido que se aplican a las emisiones de televisin. Este resultado es tal vez el caso ms extremo de equiparacin de contenidos y de medios a nivel internacional, aunque realmente es una legislacin que naci de un caso especfico. Vale la pena acotar que Australia tiene una de las leyes de control de contenidos de Internet ms rigurosas de los pases desarrollados.
experimentando un cambio paulatino hacia la equiparacin de regulacin entre ambos mbitos, particularmente con respecto a servicios de video bajo demanda, la separacin de regulacin todava existe. Es la opinin de este autor que los entes reguladores en materia de telecomunicaciones en los pases de Amrica Latina deben mantener una separacin clara de legislacin y regulacin entre la radiodifusin tradicional (radio, televisin, cable y satlite), y las emisiones por Internet de cualquier ndole. Cada vez resulta ms claro que los mecanismos moderadores creados para gestionar las radiodifusiones tradicionales fueron ideados en un mundo analgico. Los retos presentados por las tecnologas digitales son muy diferentes a los que han preocupado a las autoridades del campo de difusin por muchos aos. Aunque es cierto que el creer que el Internet ha cambiado todo en materia jurdica es una falacia,64en ciertos asuntos es evidente que el cambio tecnolgico requiere de respuestas diferentes. Esto es muy cierto en el caso de las emisiones de contenidos por Internet, ya que las mismas tienen una serie de caractersticas que son completamente diferentes a las transmisiones analgicas. Desde el carcter internacional de muchos proveedores hasta la existencia de posibles filtros tecnolgicos, la difusin por Internet presenta retos nicos para los reguladores. Los nuevos mercados requieren anlisis especfico y soluciones ajustadas a cada tecnologa. Incitamos a los reguladores de la regin a que realicen estudios para redactar polticas que se reconcilien con la realidad de cada pas.
Para Finalizar...
Es evidente que, como se coment al principio del presente reporte, el tema de proteccin de transmisiones de audio y video por Internet carece de un marco internacional, lo que ha llevado a una coleccin de prcticas muy diversas por parte de entes reguladores alrededor del mundo. En materia de derechos de autor, las emisiones de contenidos audiovisuales se encuentran amparadas por un mnimo de proteccin. Los autores ya tienen bastantes derechos exclusivos sobre sus obras, incluyendo derechos que se refieren nicamente a varias tecnologas de retransmisin. Aunque las instituciones internacionales no han tocado por ahora el tema de las transmisiones por Internet, varios pases ya tienen en sus sistemas jurdicos una gama de derechos que protege este tipo de derechos conexos de una u otra forma. El fallido tratado sobre la proteccin de los organismos de radiodifusin de la OMPI ha servido para enturbiar mucho ms las aguas que rodean el tema de streaming y webcasting. La fuerte oposicin de varios sectores tecnolgicos a cualquier tipo de tratado sobre este tema viene a confirmar que muchos legisladores y reguladores han acertado hasta ahora en darle tratamiento separado a las transmisiones tradicionales y las realizadas por la Red. Pranesh Prakash del Centre for Internet and Society (CIS) de la India se refiri hace poco ante el SCCR de la OMPI cuando se trataba el tema del tratado de radiodifusin, y opin lo siguiente: Los organismos de radiodifusin hacen dos tipos de inversiones para las cuales estn protegidos. Invierten en infraestructura e invierten en adquirir licencias de obras bajo derechos de autor. La primera inversin est protegida por los derechos de emisin, y la ltima est protegida por derechos de autor. [...] El concederle ms derechos a las grandes emisoras para sus transmisiones en lnea, como se propone actualmente a travs de la disposicin sobre la retransmisin, mientras que se excluye a emisoras ms pequeas crea una jerarqua sin ninguna base ya sea principio o en el derecho vigente.63
Bibliografa
Casos CBS v. Democratic National Committee, 412 U.S. 94 (1973). FCC, In Re Tri-State University, Caso 67795 (2009). National Broadcasting Corporation v. United States, 319 U.S. 190, (1943). Red Lion Broadcasting Company v. FCC, 395 U.S. 367 (1969), Sociedad General de Autores y Editores de Espaa (SGAE) vs. Rafael Hoteles, S.A. Asunto C306/05. Legislacin y Tratados Convencin Internacional sobre la proteccin de los artistas intrpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusin, 1961. Convenio de Berna para la proteccin de las Obras Literarias y Artsticas, 1886. Copyright and Related Rights Regulations 2003, SI 2003/2498. Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonizacin de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la informacin, (DO L 167 22.06.2001). Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de marzo de 2010 sobre la coordinacin de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestacin de servicios de comunicacin audiovisual, (DO L 95, 15.4.2010). Directiva 93/83/CEE del Consejo de 27 de septiembrede 1993, sobrecoordinacin dedeterminadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autoraplicables ala radiodifusin va satlitey distribucin por cable, (DO L 248 , 06.10.1993). Proyecto de Propuesta Bsica de Tratado de la OMPI para la
64 Para un artculo que ahonda un tanto sobre este tema, ver: Guadamuz, Andrs, Attack of the Killer Acronyms: The Future of IT Law, 18:3 International Review of Law Computers & Technology 411-424 (2004).
En cuanto a las polticas de medios y telecomunicaciones, las prcticas tambin son muy dismiles, pero con pocas excepciones, la prctica que ha prevalecido hasta ahora es el darle trato diferencial a las transmisiones en lnea y a las tradicionales. Aunque nos encontramos
63 Prakash, Pranesh, Statement of CIS on the WIPO Broadcast Treaty at the 23rd SCCR, Centre for Internet and Society (2011), http:// www.cis-india.org/a2k/blog/sccr-23-broadcast-cis-statement.
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Proteccin de los Organismos de Radiodifusin al que se Adjunta un Apndice Facultativo sobre la Proteccin Relativa a la Difusin por Internet, SCCR/14/2, http://bit.ly/vbFfpX. Proyecto de tratado sobre la proteccin de los organismos de radiodifusin, SCCR/23/6, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/ copyright/es/sccr_23/sccr_23_6.pdf. U.S. Code, Tite 47, 111, 119 y 122 . 47 C.F.R. 73.3527. U.S. Code, Title 17, 106
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CAPTULO 5
Cmo Expandir Banda Ancha en Zonas Rurales
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Cmo Expandir Banda Ancha en Zonas Rurales

Por: Edwin San Romn
La Importancia de las TICs y la Necesidad de Intervencin del Gobierno

Las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TICs) se han convertido en herramientas fundamentales para conseguir el desarrollo, el crecimiento econmico y la inclusin social en los pases. Es por ello que los gobiernos de la regin han adoptado polticas para incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones: telefona e internet de alta velocidad. En la presente seccin, se describirn los beneficios derivados del acceso y uso de servicios de telecomunicaciones, en particular del internet de banda ancha. Posteriormente, se discutir brevemente la necesidad de contar con polticas pblicas orientadas a incrementar la cobertura de la banda ancha. Finalmente, se presentarn los diversos objetivos de poltica que pueden tener los pases.
Beneficios de las TICs

Las TICs tienen importantes efectos positivos sobre la economa de los pases y la calidad de vida de los pobladores. A continuacin se presentarn sus principales beneficios haciendo especial nfasis en el internet de banda ancha. Las telecomunicaciones, como un elemento fundamental para el uso y desarrollo de las TICs, son valiosas y esenciales debido a que constituyen el medio fundamental para que los ciudadanos se comuniquen entre s y debido a que son un factor determinante en el crecimiento econmico y social de los pases. La experiencia internacional1muestra que un incremento en la penetracin de la telefona mvil del 10% conlleva a un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de un 0.50%; y que un incremento del 10% en el servicio de internet de banda ancha2(banda ancha) representa un aumento de 1.3% en el PIB. A su vez, el crecimiento del PIB en los pases incide directamente en una mejor calidad de vida para los habitantes. Por otro lado, las TICs incorporadas al aparato productivo de los pases tienen efectos directos en la mejora de la productividad en toda la economa mediante la reduccin de costos que incide positivamente en la competitividad. Ello, a su vez, permite que las empresas ingresen a nuevos mercados y desarrollen nuevos modelos de negocios que fomentan el crecimiento econmico. Por su parte, las unidades productivas de menor tamao, especialmente aquellas ubicadas en zonas alejadas, pueden beneficiarse significativamente ya que las TICs acortan las distancias entre ellas y los mercados, los proveedores de insumos y permiten la capacitacin en temas productivos. Adicionalmente, las TICs permiten aumentar la inclusin laboral, especialmente de los grupos vulnerables, mediante aplicaciones de trabajo a distancia. Todo esto conlleva a mejorar la calidad de vida de las personas.
1 Banco Mundial, Informacin y Comunicacin para el Desarrollo, 2009. 2 Internet de Banda Ancha, se refiere al acceso a Internet de alta velocidad. No existe una definicin nica sobre qu velocidad de acceso permite calificar a una conexin como de banda ancha. La Recomendacin I.113 de la seccin de normalizacin de la Unin Internacional de Telecomunicaciones (UIT) considera banda ancha a una capacidad de transmisin mayor a la velocidad primaria de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), es decir ms de los 1,5 o 2 Mbit/s (http:// www.itu.int/rec/T-REC-I.113-199706-I/en). El Grupo de Estadsticas TIC de la UIT entiende por banda ancha al acceso a una velocidad no inferior a 256 Kbit/s en al menos uno de los dos sentidos (bajada o subida) (http://www.itu.int/ITU-D/ict/handbook.html). En este documento se toma como referencia este ltimo valor.
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Beneficios del Internet de Banda Ancha

Entre los servicios y aplicaciones de TICs, la banda ancha ha tomado un lugar predominante en el mundo. En la actualidad, la banda ancha se considera una infraestructura bsica para el desarrollo de los pases, comparable a las redes de transporte y de electricidad. Por lo tanto, la banda ancha no debe ser concebida slo como una tecnologa o un servicio adicional de telecomunicaciones, sino como la herramienta imprescindible para el uso y aplicacin de las TICs. En los ltimos aos se ha convertido en el elemento fundamental de un nuevo entorno que facilita el desarrollo de complementariedades estructurales y que genera una dinmica que impacta a todos los sectores sociales y productivos mediante un crculo virtuoso de desarrollo basado en los principios de dinmica, eficiencia, inclusin y colaboracin que son propias de las redes de comunicaciones. El despliegue y masificacin del servicio de Internet de banda ancha ha iniciado una revolucin, pues permite conectividad permanente, intercambio de contenidos multimedia e interactivos y prestacin de servicios en lnea en tiempo real independientemente de la ubicacin geogrfica. De esta manera aplicaciones avanzadas de nueva generacin como e-gobierno, e-salud, e-educacin y e-comercio pueden ser utilizadas en cualquier lugar que cuente con acceso a banda ancha. La convergencia tecnolgica de redes, servicios y equipos terminales y el uso del protocolo IP3 (que permite la transmisin de seales digitales de voz, audio y video en paquetes de datos) han convertido a la banda ancha en una plataforma para la prestacin de diversos servicios desde telecomunicaciones (telefona, TV, radio) hasta servicios sociales que permiten la realizacin de una amplia gama de actividades a travs de aplicaciones en tiempo real. En el documento El avance de la Banda Ancha en Amrica Latina y el Caribe4 publicado por la CEPAL5 en diciembre del 2011, se proponen las siguientes definiciones sobre Banda Ancha: Banda Ancha Bsica es la prestada a travs de medios almbricos, o inalmbricos fijos o mviles, y permite desarrollar actividades simples: lectura de correo electrnico, lectura o descarga de documentos y navegacin en general, comunicaciones escritas en lnea y acceso a aplicaciones gubernamentales de bajo contenido de informacin como e-salud bsica (sin video ni transferencia de imgenes de gran tamao), e-gobierno bsico de texto, entre otros. Su velocidad de bajada debe ser de al menos 256 Kbps y la de subida, de al menos 128 Kbps La Banda Ancha Avanzada hace posible disfrutar las actividades avanzadas ofrecidas por Internet, incluyendo el soporte al trabajo a distancia, video streaming de definicin estndar con cierta compresin, videoconferencias, e-salud, e-gobierno y e-educacin, entre otros. La velocidad de bajada debe ser mayor que 2 Mbps y la de subida, mayor que 512 Kbps. Banda ancha total es la que permite usar cmodamente las actividades de alta capacidad, como video streaming e IPTV de alta definicin, telepresencia, intercambio de archivos de gran tamao, teletrabajo con fcil intercambio de informacin de gran volumen, e-salud avanzada con transferencia de grandes volmenes de informacin de imagen y video, eeducacin incluyendo videos de alta definicin, entre otras. Su velocidad de bajada debe ser mayor que 10 Mbps y la de subida, mayor que 768 Kbps.
Hoy en da, a travs de la banda ancha, todos los ciudadanos, sectores econmicos e instituciones del gobierno, independientemente de su tamao y ubicacin, pueden gestionar gran parte de sus actividades de forma descentralizada. Tambin pueden proveer y recibir servicios en lnea, lo que les permite superar muchas barreras, en especial las geogrficas. Los principales ejemplos se encuentran en los sectores de educacin, salud y servicios del gobierno. En el sector educacin, la banda ancha posibilita la provisin deservicios a distancia y el acceso a una gran cantidad y diversidad de informacin disponible libremente en la red, independientemente de su ubicacin geogrfica. Asimismo, permite el acceso a aplicaciones educativas multimedia que facilitan los procesos de enseanza y aprendizaje. Por otro lado, en el sector salud, la banda ancha permite mejorar la gestin de informacin y facilita la prestacin de servicios mdicos de diagnstico y tratamiento a distancia. De este modo, especialistas que se encuentran en cualquier parte del mundo pueden colaborar a distancia, incluso en operaciones especializadas. En la administracin pblica, la banda ancha permite agilizar la atencin al ciudadano, permitiendo ahorros significativos de tiempo y dinero. Asimismo, permite aumentar la transparencia de los procesos y facilita la participacin ciudadana en las decisiones colectivas, reforzndola gobernabilidad. Adicionalmente, abre la posibilidad de nuevas oportunidades, con aplicaciones que permiten la gestin inteligente de los recursos.
Necesidad de Fomentar la Expansin y Uso de Internet de Banda Ancha

Las innovaciones que acompaan a la revolucin digital constituyen una fuente importante de oportunidades de crecimiento, pero al mismo tiempo representan una amenaza igualmente formidable para las reas y pases que no realicen los esfuerzos necesarios para difundirlas y adaptarlas. Es por eso que la banda ancha no debe ser nicamente un privilegio de los pases ricos o de las grandes ciudades sino y especialmente debe fomentarse su desarrollo en reas remotas y rurales. As, dichas reas podrn beneficiarse de mayor bienestar y desarrollo, aspectos a los que todas las comunidades tienen derecho. Sin embargo, el impacto de la banda ancha sobre el crecimiento econmico y el desarrollo de oportunidades no depende nicamente de la provisin del servicio, sino esencialmente del uso que se le d. Para ello, es requisito que la poblacin est capacitada y motivada para hacer uso del servicio y sus aplicaciones. En este contexto, la capacitacin es fundamental y tiene que ser inclusiva, evitando que ciertos sectores queden al margen del uso de esta tecnologa. De no ser as, se estara profundizando la desigualdad social y la exclusin del proceso de integracin a la sociedad del siglo XXI.
Objetivos Nacionales de Polticas para Expandir las TICs

La intervencin del Gobierno se realiza bajo los objetivos de fomentar el acceso, la cobertura y el servicio universal de las TICs, en general. A continuacin, se define cada uno de los principios mencionados6:
6 Estas definiciones fueron extradas de la Poltica sobre Servicio Universal aprobada mediante Resolucin No. 016-01 del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) de fecha 23 de marzo del 2010.
3 IP es acrnimo de Internet Protocol (en espaol Protocolo de Internet); es un protocolo usado para la comunicacin de datos a travs de una red. 4 http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/socinfo/noticias/noticias/9/45579/P45579.xml&xsl=/socinfo/tpl/p1f.xsl&base=/prensa/ tpl/top-bottom.xsl 5 CEPAL Por sus siglas en espaol de la Comisin Econmica para Amrica Latina
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El acceso universal se entiende como la disponibilidad, a una distancia razonable, de redes y servicios de telecomunicaciones en forma pblica, privada o compartida para todos los ciudadanos e instituciones en una comunidad determinada. La cobertura universal se define como la disponibilidad que tienen los ciudadanos para tener acceso a las redes de telecomunicaciones, en su lugar de residencia, de acuerdo a su capacidad de pago. El servicio universal es definido como una condicin en la que los servicios de telecomunicaciones se suministran en forma generalizada a hogares o individuos en toda un rea, lo que implica que sean a la vez accesibles y asequibles, sin impedimentos prcticos de suscripcin y uso.
lneas. El estancamiento y reduccin se deben fundamentalmente a la sustitucin fijo-mvil8que se viene dando en forma creciente en los diferentes pases. Figura No1:Lneas telefnicas fijas por cada 100 habitantes en Amrica Latina9
Los tres conceptos estn relacionados entre s y corresponden a diferentes etapas. El acceso universal prev la disponibilidad de servicios, al menos pblicos, de acceso a telecomunicaciones en localidades aledaas. La cobertura universal prev la disponibilidad de servicios en el lugar en el que uno se encuentre. Ntese que el acceso y la cobertura universal se refieren a la disponibilidad del servicio ms no al uso del mismo. El servicio universal, por el contrario, prev que todos los hogares o individuos cuenten con el servicio en su lugar de residencia de manera personal (o a nivel de hogar). El servicio universal, por tanto, se refiere a que los usuarios no solo tengan acceso sino tambin hagan uso de los servicios de telecomunicaciones. Los proyectos que han impulsado los gobiernos han sido orientados inicialmente a conseguir el acceso universal, luego a lograr la cobertura universal; y, finalmente, lograr el servicio universal.
Fuente:ITU ICT Indicators Database, 2011
Telefona Pblica o Comunitaria

Con la finalidad de extender los servicios de telecomunicaciones a la poblacin, los gobiernos impusieron condiciones en los contratos de concesin y/o ejecutaron proyectos con la finalidad de instalar telfonos pblicos (o telfonos comunitarios) en las localidades donde no existan servicios de telecomunicaciones. En la prctica, estos telfonos se instalaron en centros poblados que tenan una cantidad determinada de habitantes (por ejemplo en Per y en Repblica Dominicana se opt por centros poblados con ms de 300 habitantes). La instalacin de telfonos pblicos fue una medida exitosa en su momento. Las principales tecnologas usadas incluyen el multi-acceso radial, lneas fijas extendidas, redes de telefona mvil y tecnologa satelital en base al despliegue de VSAT10 para lugares remotos. A travs del tiempo, se utilizaron diversos mecanismos para la instalacin los telfonos pblicos. Durante la primera ola de privatizaciones de los servicios de telecomunicaciones, los gobiernos impusieron, como obligacin a las empresas privadas adjudicatarias, la instalacin de dichos telfonos en reas previamente determinadas. Estas obligaciones constituyen la primera generacin de proyectos para expandir los servicios en zonas rurales y no servidas. El objetivo fue balancear la alta rentabilidad y el gran mercado potencial existente en las grandes ciudades con la necesidad de extender el servicio a zonas rurales y de bajo poder adquisitivo. En Per, por ejemplo, la empresa incumbente se comprometi a instalar telfonos pblicos en 1500 comunidades y pueblos rurales que no contaban con ese servicio. Luego de los procesos de privatizacin, an un gran nmero de localidades y comunidades no contaban con servicios de telefona. Ello dio inicio a la segunda generacin de proyectos de telecomunicaciones para llevar los servicios a las reas rurales y no servidas. En esta etapa, los gobiernos (mediante sus Ministerios de Telecomunicaciones, autoridades regulatorias u otras instituciones estatales) se plantearon metas de instalar telfonos pblicos o comunitarios en localidades con un nmero determinado de
8 Sustitucin fijo-mvil es el fenmeno por el cual un usuario que tena un telfono fijo domiciliario en su casa opta por sustituirlo por un telfono mvil. Esto ocurre por dos razones: una de ellas por el hecho de que un telfono celular puede ser llevado permanentemente por el usuario, y la otra debido a que muchas veces le resulta ms econmico al usuario tener un telfono celular especialmente en la modalidad prepago. El patrn de consumo especialmente en los estratos bajos hace que el gasto con el telfono celular sea menor al que se debera pagar como cargo fijo mensual en un telfono fijo. 9 Incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mxico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Per, Repblica Dominicana, Uruguay y Venezuela. 10 VSAT, por sus siglas en ingles de VerySmall Aperture Terminal, designa un tipo de antena para comunicacin va satlite.
Estado Actual y Tendencias de los Servicios de Telecomunicaciones en la Regin

Los procesos de reforma, privatizacin y apertura a la competencia del sector telecomunicaciones trajeron como consecuencia un gran despliegue de infraestructura en las grandes ciudades y en ciudades intermedias. Es por ello que una proporcin creciente de los pases cuenta con servicios de telefona fija (usualmente impuestos en los contratos de concesin), telefona mvil e Internet de banda ancha. A continuacin se describir el estado actual y las tendencias de los servicios de telefona fija, telefona pblica o comunitaria7, telefona mvil, Internet de banda ancha, servicio satelital y acceso pblico a las TICs.
Telefona Fija
Los despliegues de telefona fija convencional (o telefona domiciliaria), a pesar de su importancia, slo han cubierto una pequea parte de los territorios y se han concentrado en las reas urbanas ms populosas. Debido a ello, los niveles de penetracin en la regin (ver Figura N1) se mantienen por debajo del 20%. La tendencia mundial es de estancamiento en el crecimiento de lneas fijas e, incluso en algunos pases en desarrollo, se observa una reduccin del nmero de
7 Se denomina telfonos comunitarios a aquellos que son instalados al interior de un negocio, institucin o casa privada y que brinda servicio a los pobladores de la comunidad y por el cual el propietario recibe un pago.
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habitantes, usualmente entre 300 y 500 pobladores. Para lograr estos objetivos, los Estados otorgaron subsidios a los operadores, mediante subastas pblicas, para la instalacin y operacin de telefona pblica en la reas predeterminadas. Los subsidios deban cubrir los costos de instalacin de la infraestructura mientras que los costos de operacin y mantenimiento deberan ser cubiertos por los ingresos obtenidos por la operacin del servicio (mediante las tarifas cobradas a los usuarios). La mayora de los proyectos implementados en esta etapa estuvieron basados en la tecnologa satelital debido a sus menores costos de instalacin y menores tiempos de despliegue, por tratarse de equipos modulares. Adems, los equipos satelitales tenan la ventaja de evitar sabotajes y vandalismos a los que estaban sujetos los sistema radiales, especialmente por el robo de equipos y paneles solares (a diferencia de los equipos radiales (las repetidoras) estaban mayormente ubicados en reas desoladas, los equipos satelitales podan ser instalados en el patio de las tiendas o casas). Los telfonos satelitales se instalaron, generalmente, con sistemas de energa solar. Ello garantizaba la operatividad en comunidades donde no existan sistemas pblicos de electricidad. La nica desventaja de estos sistemas es que, debido a la topologa que utilizan, tienen un fuerte impacto en la tarifa ya que todas las llamadas deben ser cursadas utilizando un hub-central. Es decir, al hacer una llamada, la seal enviada debe llegar al satlite, bajar al hub central, llegar a la central telefnica y retornar de la misma manera hacia el telfono de destino. Este proceso es el mismo sin importar la ubicacin de los telfonos; en otras palabras, este proceso se da an cuando la llamada se realiza entre dos telfonos ubicados a pocos metros de distancia. De este modo, resulta ms caro llamar a un telfono pblico vecino que llamar a un telfono en una ciudad principal, que no opera con tecnologa satelital. La importancia de los telfonos pblicos empieza a decaer a inicios de este siglo, especialmente en el periodo 2005-2010, debido al crecimiento impresionante de la cobertura y nmero de usuarios de las redes mviles. En muy poco tiempo, estas redes llegaron a comunidades y centros poblados ubicados en zonas donde era inimaginable pensar que podan llegar, an para los promotores ms entusiastas de la telefona mvil. Las zonas rurales y no servidas pasaron de no tener ningn tipo de servicio de telecomunicaciones a contar con telfonos pblicos en las comunidades; luego, se busc que cada hogar tuviera acceso a la telefona mvil y la situacin actual est encaminada a que todos los miembros del hogar cuenten con dichos telfonos. En otras palabras, el acceso universal est siendo desplazado por el servicio universal como estndar en el mercado de las telecomunicaciones. Esta situacin, sin embargo, presenta problemas para los telfonos pblicos ya que la sustitucin de la telefona comunitaria por mvil ha reducido significativamente el trfico cursado por los primeros. Este fenmeno ha causado serios problemas a las empresas operadoras, quienes tienen la obligacin de mantener el servicio de telefona pblica por los contratos firmados pero los ingresos obtenidos no permiten cubrir sus costos de operacin. Los modelos de negocios utilizados por los operadores de telefona pblica estaban basados en niveles de trfico que les permitan tener sostenibilidad en el tiempo. La llegada de las redes mviles redujo de manera significativa dichos niveles, hasta llegar en muchos casos a cero trfico. En los ltimos dos aos, las empresas con problemas y los gobiernos de diversos pases (por ejemplo Per y Repblica Dominicana) negociaron posibles soluciones a este problema. En muchos casos, se opt por autorizar el traslado de los telfonos a localidades que no cuentan con el servicio. Sin embargo, se gener
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la discusin sobre quin debe asumir los costos del traslado. Esta discusin an se mantiene; pero, en Per, algunos operadores optaron por asumir el costo. La sustitucin de la telefona pblica puede generar problemas ms complejos como la quiebra de las empresas operadoras y el cese del servicio, como se dio en Repblica Dominicana. Un aspecto importante a tener en cuenta es que los pobladores prcticamente no han notado el impacto, pues un alto porcentaje de ellos ya cuenta con telfonos mviles. La creciente importancia de la telefona mvil ha llevado a suspender los programas del gobierno que buscaban incrementar la cobertura de telecomunicaciones con telfonos pblicos. La nueva estratgica pblica est orientada a extender la cobertura mvil hacia zonas no servidas.
Telefona Mvil
El despliegue de redes de telefona mvil ha crecido de manera exponencial en el ltimo quinquenio; actualmente 9 de cada 10 personas en la mayora de pases de la regin cuenta con un telfono mvil (ver Figura N2). El crecimiento se debe, principalmente, a (i) la reduccin de costos para el despliegue de la infraestructura,(ii) la introduccin de la modalidad prepago (mediante la cual el usuario puede controlar su gasto),(iii) la masificacin del uso del servicio,(iv) la consecuente disminucin de precio de los equipos terminales; y,(v) las campaas y promociones de los operadores, quienes ofrecen equipos terminales a bajos precios o incluso sin costo. En muchos pases de la regin, el nivel de penetracin de la telefona mvil ha superado el 100%11. De este total ms del 90% de las lneas son de la modalidad prepago.
Figura No2: Lneas telefnicas mviles por cada 100 habitantes en Amrica Latina12
Fuente:ITU ICT Indicators Database, 2011
No obstante el gran crecimiento en la cobertura de las redes mviles, an quedan localidades pequeas o muy alejadas que no cuentan con el servicio. Con la finalidad de que los servicios mviles cubran a la totalidad de la poblacin de los pases, los gobiernos han iniciado una poltica de obligaciones de cobertura en el otorgamiento o renovacin de concesiones y en los procesos de subasta de nuevo espectro. Es decir, los permisos de operacin y asignacin
11 Las condiciones tarifarias y altos cargos de interconexin existentes en muchos pases han originado que las llamadas en la misma red on-net sean mucho ms baratas, e incluso gratuitas; comparadas con los costos de las llamadas a otros operadores. Esto incentiva a que muchos usuarios opten por tener telfonos de dos o ms operadores, lo que incide en nivel de penetracin. 12 Incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mxico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Per, Repblica Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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de espectro se realizan a cambio del despliegue de redes mviles en zonas no servidas (en algunos casos, esta es la nica condicin mientras que en otros es adicional al pago de derechos). Tambin, dentro de la poltica de servicio y acceso universal, se han llevado a cabo licitaciones en las que se ofrecen subsidios a los operadores para el despliegue de infraestructura en localidades predeterminadas. El uso de redes mviles para incrementar la cobertura de servicios de telecomunicaciones en reas rurales constituye la tercera generacin de proyectos. Los proyectos de tercera generacin se han llevado a cabo con xito en Chile, Per, Nicaragua, Repblica Dominicana, entre otros. Cabe destacar que en Repblica Dominicana, adems de brindar servicios de voz, se requiere que los operadores brinden servicios de datos de alta velocidad usando tecnologa 3G.
Los despliegues realizados en Chile, Colombia, Nicaragua, Per y Repblica Dominicana no han logrado los crecimientos esperados y, en algunos casos, se ha registrado una disminucin en el nmero de usuarios. Todo esto ha llevado a que no se logre la masificacin esperada de esta tecnologa; por tanto los costos del equipamiento y especialmente el costo del equipo terminal se mantienen en niveles altos comparados con los costos de otras tecnologas17. Por su parte, las empresas de telefona mvil han empezado a desplegar infraestructura para brindar los servicios de tercera generacin (3G) utilizando las tecnologas W-CDMAy CDMA 200018 basada en EV-DO19, en las frecuencias asignadas para brindar los servicios de voz. Con la implementacin de estas tecnologas, actualmente las empresas pueden ofrecer servicios de acceso a Internet con velocidades superiores a 1 Mbps. En algunos pases se empez a introducirla tecnologa denominada LTE20, que proporcionar servicios de acceso a datos hasta velocidades de 100 Mbps, segn estimaciones previas. En el caso del despliegue de LTE, existen dos modelos principales: (i) el del operador mvil que sigue la estrategia tradicional de desplegar la red con la finalidad de atender a los segmentos de alto poder adquisitivo y luego arropar el resto de la poblacin; y, (ii) el de operador que intenta lanzar servicios de banda ancha inalmbrica fija mediante LTE. El principal ejemplo es DirecTV/Sky que haba lanzado inicialmente WiMAX en Argentina en el 2010 pero luego se inclin por LTE en su lanzamiento en Brasil (2011) y es esta estrategia la que planea replicar en el resto de la regin.Los operadores con LTE en Amrica Latina en el ao 2011 son: Antel en Uruguay, AT&T en Puerto Rico, Claro en Puerto Rico, Sky en Brasil y UNE en Colombia. A pesar del crecimiento de las redes 3G, su despliegue est circunscrito a las grandes ciudades y el costo de acceso a los servicios de internet de banda ancha se mantiene alto, comparado con el acceso vaXDSL. No obstante, el crecimiento y la masificacin del despliegue de redes con tecnologa W-CDMA (HSPA o HDSPA) est originando que los costos de los equipos para la instalacin de la infraestructura y los costos de los equipos terminales estn bajando considerablemente y en forma progresiva. Un ejemplo de ello son las computadoras de bajo costo (netbooks) y las tablets21 que traen incorporada la conexin a las redes de tercera generacin. Los operadores de telefona mvil, en algunos pases, han empezado a ofrecerlas conjuntamente con sus servicios de internet de banda ancha.
Internet de Banda Ancha

A diferencia del acceso a telefona mvil, el acceso a internet no se encuentra tan expandido en la regin. En la mayora de pases, solo el 20% de los hogares cuenta con conexin de internet (ver Figura N3). Ello refleja que an queda mucho por hacer para masificar el acceso y uso de internet; y ms an, de la banda ancha.
Figura No3: Acceso de banda ancha por cada 100 hogares en Amrica Latina13
Fuente: ITU ICT Indicators Database, 2011
En la mayora de pases de la regin, el acceso a Internet de banda ancha14se brinda principalmente mediante las redes de cobre de las operadoras de telefona fija (con tecnologa ADSL) y mediante la televisin por cable (con tecnologa DOCSIS). A su vez, las tecnologas inalmbricas han empezado a ser utilizadas; una de las primeras es la tecnologa WIMAX15 que es considerada una solucin muy atractiva para reas rurales y remotas debido a su gran alcance y carcter inalmbrico. No obstante, los retrasos en la estandarizacin e interoperabilidad, las restricciones financieras, y especialmente los problemas con los proveedores de la tecnologa que no cumplieron con las promesas de entrega de los equipos, trajeron como consecuencia problemas econmicos para los operadores16.
13 Incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mxico, Nicaragua, Panam, Paraguay, Per, Repblica Dominicana, Uruguay y Venezuela. 14 En este documento se menciona Internet para referirse al acceso a los servicios de Internet de banda ancha en vista que los servicios de banda angosta, que usan las redes conmutadas, ya no se consideran como accesos que puedan usarse para acceder en forma eficiente al Internet en estos tiempos de convergencia y multimedia. 15 WIMAX es el acrnimo en ingls de WorldwideInteroperability forMicrowaveAccess, y es una tecnologa inalmbrica que permite la transmisin de datos de alta velocidad con muy buenas caractersticas de propagacin. 16 Por ejemplo, UNE en Colombia se vio obligada a desmantelar su red.
Los operadores que brindan servicios de telefona mvil y cuentan con espectro suficiente, instalan radios 3G y antenas sobre la infraestructura ya existente para brindar servicios de banda ancha. As, el equipamiento para ofrecer internet de banda ancha tiene un costo estimado de entre USD 40 mil a USD 50 mil por estacin base. No obstante, la masificacin de los telfonos inteligentes, el uso de tablets y de los servicios de internet mvil y el incremento del acceso a servicios de redes sociales, audio y video han originado un incremento casi exponencial en el uso de la capacidad de las redes de transmisin que enlazan las estaciones base. Como consecuencia, las redes troncales de transmisin o backhauls tambin han visto incrementados sus trficos de manera exponencial. En gran parte de los pases de la regin, la mayor parte de las redes
17 Este es un factor primordial ya que la experiencia ha demostrado que el nivel de costo de los equipos terminales es un factor determinante y primordial para el xito y masificacin de cualquier tecnologa. 18 CDMA 2000, es el acrnimo de Code Division Multiple Access una familia de estndaresdetelecomunicacionesmviles de tercera generacin (3G) que utilizanCDMA, un esquema deacceso mltiplepara redes digitales, para enviar voz, datos, y sealizacin (como un nmero telefnico marcado) entretelfonos celularesyestaciones base. 19 EV-DO es el acrnimo deEvolution-Data OptimizedoEvolution-Data Only, y es un estndar detelecomunicacionespara la transmisininalmbricade datos a travs de redes detelefona celularevolucionadas desdeIS-95(cdmaOne). 20 LTE es el acrnimo de Long Term Evolution y es un nuevo estndar de la norma3GPP, que permitir la evolucin a Redes llamadas de Cuarta Generacin o 4G. 21 Tabletotablet computer(en espaoltableta)es un tipo decomputadora porttilcon la que se puede interactuar a travs de unapantallatctil o multitctil; el usuario puede utilizar una plumastyluso los dedos, sin necesidad de teclado fsico niratn.
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de transporte son redes microondas y las redes de fibra ptica estn limitadas a enlazar grandes ciudades. Las redes microondas fueron diseadas y dimensionadas para brindar servicios de voz. Por tanto, el incremento del trfico de datos genera problemas de saturacin (actualmente o en el futuro prximo) y requiere que las redes sean reforzadas para seguir atendiendo la creciente demanda de servicios de datos.
Servicio Satelital
La provisin de servicios de telefona y acceso a Internet usando la tecnologa satelital se encuentra vigente. No obstante, el alto costo de instalacin y operacindebido al alto precio de los enlaces satelitalesy el efecto que tienen las condiciones atmosfricas en la calidad del servicio, han originado que sea utilizada nicamente para atender reas muy distantes donde no exista otra alternativa ms econmica para llevar los servicios de telecomunicaciones.
cada hora de acceso se han convertido en una excelente alternativa para que pobladores de pocos recursos econmicos puedan acceder a internet. En muchos pases, esta modalidad de acceso ha sido masificada y tiene un rol importante como incubadora, pues una vez que los jvenes aprenden a usar el internet y ven los beneficios que obtienen influyen en sus padres para poder contar con el servicio en sus casas. Posteriormente, los pobladores explotan el servicio que tienen en casa y lo usan intensamente como herramienta productiva y de contactos que les permiten incrementar sus ingresos y pagar por el servicio.
Caf Internet en Nicaragua
Tecnologas para Brindar Servicios de Telecomunicaciones en reas Rurales y no Servidas

De lo expresado en las secciones anteriores se puede concluir que el despliegue de redes de comunicaciones tienen efectos importantes en el desarrollo y mejora de la calidad de vida de los pobladores. Por ello, resulta importante que los gobiernos de la regin fomenten la expansin de los servicios hacia reas rurales y otras reas que no cuentan con servicio. En trminos de servicios de voz, cerca del 95% de la poblacin de la regin tiene acceso a telefona mvil. Por tanto, el nfasis debe estar puesto en el internet de banda ancha debido a su potencial para mejorar la vida de los pobladores. Adems, la banda ancha tiene importantes efectos positivos en todos los sectores econmicos e instituciones pblicas por lo que su masificacin resulta beneficiosa para toda la sociedad. Esto se traduce en mayor crecimiento del PIB, la mejora de la eficiencia y la inclusin de zonas rurales y no servidas. Como consecuencia de todo ello, la mayora de gobiernos de la regin han determinado que el acceso a internet de alta velocidad debe estar disponible en todo el territorio nacional, al menos hasta el nivel de los gobiernos locales como municipios o distritos. Con la finalidad de lograr este objetivo, los Estados se encuentran abocados en la elaboracin de estudios que permitan formular proyectos para licitar la provisin del servicio en determinadas reas con fondos pblicos o fondos de servicio universal de telecomunicaciones, si existen. El diseo de las licitaciones debe considerar todos los elementos necesarios para proveer el servicio en las localidades desde las redes de transmisin de datos hasta el acceso a la ltima milla.
Antena Satelital con femto-celda que provee servicio de telefona fija inalmbrica e Internet en Per
Acceso Pblico a Internet

La baja penetracin del acceso a Internet y de computadoras en la regin, ha originado que muchas personas, especialmente la gente joven, recurran a centros de acceso pblico a internet (llamados centros de internet, telecentros, cyber-cafs, caf internet o cabinas pblicas) para poder navegar en la red. Estos centros que brindan servicio al pblico en general y cobran entre USD 0.30 y 1.00 por
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Sistemas de Transmisin
Para que existan servicios de Internet de banda ancha en las comunidades, lo primero que se necesita es que el Internet de alta velocidad llegue hasta la localidad. Para ello se requieren sistemas de transmisin que enlacen las redes troncales (o backhauls) con los puntos de presencia (POPs) ubicados en las localidades beneficiarias. Las redes de transmisin pueden ser enlaces de microondas, de fibra ptica o satelitales. La eleccin de una u otra tecnologa depende de dos factores principales: nivel de trfico esperado y complejidad de la geografa. As, las redes de fibra ptica deben ser la opcin para interconectar puntos importantes a lo largo de los pases, que tengan altos niveles de trfico (del orden de los Gbps). En casos de lugares alejados, agrestes o de difcil acceso, la tecnologa ms adecuada es la satelital. Sin embargo, las limitaciones de ancho de banda y los altos costos hacen que, en muchos casos, resulte mejor emplear accesos de fibra o microondas. Las redes microondas son adecuadas para niveles medios de trfico (del orden de los cientos de Mbps). Es importante mencionar que la decisin de construir una red de transmisin requiere de una visin dinmica de la evolucin esperada del trfico; de lo contrario las redes pueden saturarse y quedar obsoletas en muy poco tiempo.
Propuesta para el Despliegue de Infraestructura de Banda Ancha en Zonas no Servidas

La discusin actual entre los tcnicos est centrada en cul es la mejor manera de llegar a dichas zonas. La primera parte de la discusin est relacionada a las redes de transmisin que se deben usar. Una propuesta consiste en usar sistemas de transmisin basados en fibra ptica hasta los POPs de las localidades. Esta propuesta garantiza el acceso a un gran ancho de banda en cada localidad pero puede tener costos muy altos. Adems, puede generar el despliegue de infraestructura sobredimensionada que no ser utilizada de manera eficiente, an si se considera todo el periodo de vida til de la red. Por tanto, la decisin de desplegar una red de fibra debe evaluarse tomando en cuenta tecnologas alternativas (microondas, otros sistemas de transmisin inalmbricos o sistemas satelitales). Las administraciones debern tener en cuenta que el objetivo que se tiene es que el Internet de Banda ancha llegue a la comunidad en la calidad y cantidad necesaria, de acuerdo a la realidad socioeconmica, social y cultural de cada comunidad, as como que el costo de la provisin de los servicios sea asequible. En otras palabras, los hacedores de poltica deben privilegiar las caractersticas y condiciones de los servicios a ser prestados y no la tecnologa que debe usarse. Esta decisin debera dejarse a la industria, que es la encargada de brindar los servicios y, por tanto, es la parte interesada que se encuentra ms capacitada para elegir la tecnologa que sea costo-eficiente y que permita ofrecer el servicio solicitado. Sin embargo, los pases deben determinar cul es el umbral de velocidad para que una conexin a internet sea considerada como de banda ancha. Dicha definicin debe ser consensuada con grupos de usuarios y operadores en funcin de la demanda esperada. Sin perjuicio de lo anterior, si los gobiernos van a participar de asociaciones pblico-privadas (mediante financiamiento, cofinanciamiento o subsidio) en el despliegue de la infraestructura, necesitan contar con un diseo base para poder determinar el subsidio mximo a entregar. Este diseo es tomado como referencia en trminos financieros; como se mencion anteriormente, el diseo final y la tecnologa a usar deben ser determinados por el operador que despliegue la red. Dentro del contexto arriba indicado se recomienda determinarla demanda existente de estos servicios en las comunidades que sern atendidas y hacer las proyecciones en funcin a la poblacin y su nivel socio econmico. Las proyecciones deben hacerse para un horizonte de cinco aos como mximo. Es importante tambin tener en cuenta los nuevos servicios que se quiere prestar, poniendo nfasis en los requerimientos del sector pblico. En base a estos resultados se determina cual debera ser la capacidad de la red que se deber instalar y las caractersticas del servicio de los puntos de presencia POPs de cada localidad. Seguidamente, tomando en cuenta la distancia existente entre las localidades y las redes de transporte de alta velocidad, se debe determinar la forma ms eficiente para la interconexin utilizando la tecnologa ms apropiada y que represente en menor costo. Cabe mencionar que para el diseo de la red de referencia, se deben tomar en cuenta los costos de operacin y mantenimiento adems del costo de la inversin.
Conectividad de ltima Milla

Luego de contar con el servicio en los POPs de las comunidades, el siguiente paso es llevar el servicio al usuario final (o llegar a la ltima milla); es decir, a usuarios individuales, empresariales y oficinas gubernamentales. Existen diversas alternativas para lograr la conectividad de ltima milla: upgrade de servicios mviles, accesos inalmbricos nuevos y fibra ptica. El upgrade de la infraestructura mvil usada para brindar servicios de voz es la primera alternativa que ha sido puesta en prctica por los operadores de telecomunicaciones en la regin. Ello se debe principalmente a la baja inversin requerida (ver Seccin 2.4) y a la adecuada calidad de servicio (con velocidades de hasta 5 Mbps). La provisin de internet de banda ancha en zonas que no cuentan con infraestructura mvil puede hacerse mediante nuevos accesos inalmbricos, que permiten despliegues rpidos y no requieren de grandes inversiones. Para este tipo de despliegue, y especialmente en reas rurales y no servidas, se pueden utilizar frecuencias no licenciadas. Otra alternativa para la conectividad de ltima milla es usar fibra ptica (mediante la tecnologa GPON22). Dicha tecnologa resulta potente para brindar servicios a clientes finales ya que permite el soporte global multiservicio que incluye servicios de voz (TDM, SONET, SDH0, Ethernet 10/100 base T, ATM, Frame Relay). Esta tecnologa presenta dos grandes ventajas: alcance fsico de hasta 20 kilmetros y gran ancho de banda (incluyendo trfico simtrico de 622Mbps, y 1.25Gbps y asimtrico de 2.5Gbps en sentido descendente y 1.25Gbps en sentido ascendente). Debido a su masificacin, se presenta como una alternativa interesante ya que los costos de implementacin se empiezan a reducir (que es el principal aspecto negativo de esta tecnologa).
22 GPON por su siglas en Ingles Gigabit-capable Passive Optical Network fue aprobada en 2003-2004 porITU-Ten las recomendaciones G.984.1, G.984.2, G.984.3, G.984.4 y G.984.5
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El objetivo final de los pases de la regin debe ser que todas las localidades existentes en el pas deben contar con conectividad de banda ancha. Para ello, se considera que es necesario e imprescindible que los pases tengan como poltica nacional inicial que al menos todas las capitales de los departamentos o provincias y distritos cuenten con puntos de presencia de internet de banda ancha (POPs) que puedan atender a la demanda existente y futura. Dichos POPs deben garantizar el acceso a banda ancha a todas las instituciones pblicas existentes en la localidad con nfasis en el sector educacin y salud. Adems, los POPs deben permitir dar servicio a las instituciones y privados que lo soliciten, a cambio de un pago que les permita asequibilidad. La tecnologa para interconectar estas POPs con la redes de debe dejarse libre, como se manifest anteriormente, para que la industria la determine. Estas redes, si son financiadas o cofinanciadas con fondos estatales, deben ser neutrales y abiertas y estar a disposicin de todo el sector de telecomunicaciones. En dichos casos, el Estado debe garantizar el acceso a cambio de un que cubra los costos de operacin y mantenimiento y otorguen una utilidad razonable. Tambin es deseable que cubra los costos de inversin, salvo en casos de localidades muy lejanas donde el estado debera cubrir parte de esta inversin que haga rentable la inversin.
Caso de Estudio: Proyecto de Conectividad Rural de Banda Ancha

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El proyecto de conectividad rural de banda ancha de Republica Dominicana es tomado como un modelo a seguir en lo referente al despliegue del servicio de banda ancha en las areas rurales. A inicios del ao 2008, nicamente 57 localidades contaban con oferta de servicios de banda ancha, servicio de telefona fija y servicio de telefona mvil. En ese ao, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) tom la decisin de promover un proyecto que permitiese cubrir con servicios de banda ancha a todos los distritos del pas (384). Finalmente, se proyect llegar a 506 localidades ubicadas a lo largo de todo el pas. En las bases de la licitacin se especifico nicamente la calidad y tipos de servicio que deban brindarse, ms no la tecnologa. Como resultado, la empresa ganadora, luego de hacer su evaluacin tcnico-econmica, determin desplegar una combinacin de tecnologas: (i) en las localidades que contaban con servicios de telefona fija, optaron por utilizar medios almbricos mediante el despliegue de servicios basados en ADSL; (ii) en las localidades que contaban con servicios de telefona mvil de 2G, optaron por realizar upgrades a las estaciones base para brindar servicios en 3G; (iii) en las reas que no contaban con infraestructura previa, optaron por instalar estaciones base 2G/3G. El resultado del proyecto, en enero del ao 2012 era que el 97% de las localidades ya contaban con servicios de banda ancha. Se estima que antes del mes de abril del mismo ao todas las 506 localidades cuenten con servicio.
23 Para ms detalle, ver: San Romn, E. (2009) Present Background Paper onBringing broadband to rural areas: a step-by-step approach, the experience of the Dominican Republic. ITU. http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR09/doc/GSR09_Backgound-paper_UAS-broadband-DR-web.pdf
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Acerca de los Autores

Juan B. Gnius cuenta con una experiencia de ms de 16 aos siguiendo el desarrollo pormenorizado de la industria de las telecomunicaciones y TICs de Amrica Latina. Autor de ms de 40 estudios de mercado, ha trabajado en proyectos de consultora referidos a la introduccin de nuevas tecnologas, la estructura del mercado de transmisin de datos, el desarrollo competitivo del mercado de proveedores de servicios de Internet, entre otros. Tambin ha dictado seminarios especializados para operadores de telecomunicaciones sobre la estructura competitiva de la industria, regulacin y tecnologa en diferentes mercados. Gnius tambin ha participado como orador en diversos congresos y exposiciones de telecomunicaciones de Amrica Latina, invitado por la Embajada de Estados Unidos en Mxico, CDG Latin America, GSMA Latin America, entre varios otros. Con frecuencia su visin como experto sobre la industria es requerida por diversos medios especializados y de negocios de la industria. Previo a su labor en Signals, el Sr. Gnius trabaj como Director de Contenidos de Convergencialatina, donde fue autor de numerosos anlisis y estudios de la industria regional de telecomunicaciones. Como periodista especializado, se desarroll en la revista Convergencia Telemtica. Tambin public en medios regionales sobre el sector, como la Revista de la Asociacin Latinoamericana de Celulares (Alacel), y la publicacin de la Comisin Interamericana de Telecomunicaciones de la Organizacin de Estados Americanos (CITEL). La formacin acadmica del Sr. Gnius incluye estudios en la Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argentina y en la Universidad de Via del Mar, Chile. Actualmente se desempea como Vicepresidente y Director de Operaciones de Signals Telecom Consulting.
Andrs Guadamuz es Vicepresidente de la empresa de software costarricense Innova Technology. Adems es editor tcnico de la Revista jurdica SCRIPTed, consultor independiente y director asociado del Centro SCRIPT de estudios de Propiedad Intelectual y Tecnologas de la Universidad de Edimburgo, donde tambin fungi como profesor de Derecho de Comercio Electrnico hasta el ao 2010. Andrs tiene una Licenciatura en Derecho y obtuvo una Maestra en Derecho en Derecho Comercial Internacional en la Universidad de Hull y un Mster en Filosofa de la Universidad Queens de Belfast. Se ha desarrollado como consultor internacional de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual y actualmente es representante ante el mismo organismo de la organizacin no-gubernamental Creative Commons. Sus principales reas de investigacin son el licenciamiento abierto tanto en software como en obras cientficas y culturales, temas en los cules ha publicado numerosos artculos. Ha publicado dos libros, uno titulado Technology Transfer, Open Licensing and Developing Countries con la editorial alemana Lambert Academic Publishing; y uno titulado Networks, Complexity and Internet Regulation con la editorial britnica Edward Elgar. Ha sido entrevistado en varios medios en Europa, Estados Unidos y Latinoamrica con respecto a temas de derecho y nuevas tecnologas, y escribe habitualmente artculos en el Blog TechnoLlama.
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Jose F. Otero es Presidente y fundador de la consultora internacional Signals Telecom Consulting con oficinas en Buenos Aires (Argentina), San Juan (Puerto Rico) y Montevideo (Uruguay). El Sr. Otero es uno de los principales expertos de la industria de telecomunicaciones de Amrica Latina y el Caribe. Su experiencia incluye trabajar en proyectos relacionados con el desarrollo de la industria de TV Paga (CATV, IPTV y DTH), las implicaciones de la convergencia y consolidacin para el sector, viabilidad de comercializadoras para servicios de larga distancia y MVNOs, VoIP dentro del marco regional, servicios mviles, 3G, LTE, OTT, y otros. En el pasado el Sr. Otero se ha desempeado como investigador invitado (Fellow) para el Instituto de las Amricas, un centro de estudio y promocin de relaciones bilaterales entre los EEUU y Amrica Latina y que es parte de la Universidad de California en San Diego (UCSD). Tambin se ejerci como investigador asociado del instituto de estudios universitarios Centro de Investigacin y Docencia Econmicas (CIDE) basado en Mxico. Su experiencia laboral incluye colaborar en proyectos para instituciones como Banco Mundial, la Comisin Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) una agencia de la Organizacin de Estados Americanos (OEA), la Casa Blanca y el Departamento de Comercio de los EEUU. Adicionalmente ha desarrollado proyectos para diversas consultoras, entre ellas Informa Telecoms & Media, Gartner Group y The Strategis Consulting Group. Asimismo, frecuentemente es orador en congresos de telecomunicaciones recibiendo invitaciones para participar en foros organizados por la Comisin de Regulacin de Comunicaciones (CRC), Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones de Colombia, el Ministerio de la Informtica y las Comunicaciones de Cuba, la Comisin Federal de Comunicaciones de EEUU (FCC), AHCIET, la Unin Internacional de Telecomunicaciones (UIT) una agencia de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU), la Unin Caribea de Telecomunicaciones (CTU), la Asociacin Caribea de Operadores Nacionales de Telecomunicaciones (CANTO), el National Telecommunications and Information Administration (NTIA) y la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, entre otros. Autor de ms de 100 anlisis sobre los mercados de telecomunicaciones de Amrica Latina y el Caribe, el Sr. Otero particip como miembro del Consejo Consultivo del desaparecido boletn Latin America Telecom Advisor publicado por el Inter-American Dialogue de los EEUU. Tambin ha contribuido con el China Communications Journal, la publicacin del Instituto de Comunicaciones de China y endosada por el Ministerio de Informacin e Industria (MII) de la Republica Popular de China. Frecuentemente, comparte su perspectiva del mercado de telecomunicaciones de Amrica Latina y el Caribe en medios de informacin como Associated Press, Bloomberg, Dow Jones, Financial Times, Los Angeles Times, Reuters, The Economist, The Miami Herald, The Wall Street Journal, Agencia Estado (Brasil), Convergencia Digital (Brasil), Diario Financiero (Chile), El Nacional (Venezuela), El Nuevo Da (Puerto Rico), El Universal (Mxico), Expansin (Mxico), Gaceta de los Negocios (Espaa), InfoBae (Argentina), Jamaica Gleaner, La Republica (Costa Rica), Latin Finance, Latin Trade, Portafolio (Colombia), Reforma (Mxico), Semana Econmica (Per), TeleTime (Brasil), y el Trinidad Guardian (Trinidad & Tobago) entre otros. Tambin ha sido entrevistado por medios como CNN, Expectativa Digital (Venezuela), National Public Radio (EEUU), Telam (Argentina), Teleantioquia (Colombia), Telemundo (EEUU), TV Azteca (Mxico), Univision, ZNS-TV (Bahamas) por nombrar algunos.
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Henoch Aguiar, especialista en comunicaciones y polticas digitales, se ha desempeado, desde 1985, como consultor, acadmico, experto internacional y funcionario pblico argentino. Nacido en Crdoba, Argentina, en 1955, es abogado, recibido en Francia; diplomado en Economa y Finanzas por el Instituto de Estudios Polticos de Paris, y master en direccin de empresas del IAE, Universidad Austral. Ocup diversos cargos pblicos: Secretario de Comunicaciones de la Nacin (1999-2001), director por concurso de la ComisinNacional de Telecomunicaciones (1993-95), asesor de la Secretara General de Presidencia de la Nacin (1987-89) y de la Secretara de Informacin Pblica (1985-87), en la Repblica Argentina. Durante su gestin como Secretario de Comunicaciones, en el 2000, estableci el marco regulatorio argentino de telecomunicaciones hoy vigente, bajo los principios de plena competencia, convergencia tecnolgica, integracin de servicios y transparencia regulatoria. Argentina adopt el modelo de Licencia nica para la prestacin de los servicios. Es socio titular del Estudio Aguiar & Marsiglia, experto en regulacin de las telecomunicaciones, radiodifusin y polticas digitales. Desde 1989, es profesor titular concursado de la carrera de Comunicacin Social de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeado como experto regulatorio del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, elaborando la reglamentacin de apertura de Internet en Paraguay (2009), el proyecto de ley de Telecomunicaciones y el Reglamento de Interconexin en Bolivia (2003-06), as como las Bases para el desarrollo de un sistema de medios pblicos no gubernamentales en Paraguay (2010-11). Realiz la compilacin y armonizacin de la legislacin argentina de comunicaciones, de telecomunicaciones, de radiodifusin y postal, por encargo del Ministerio de Justicia de la Nacin, Argentina (2005) Intervino en la definicin de estrategias regulatorias para operadores regionales de telecomunicaciones en diferentes pases de Amrica Latina. Fue miembro del ASPEN FORUM, grupo de expertos convocado para el anlisis de las condiciones requeridas para la apertura de las telecomunicaciones en Brasil, en 1997. Entre otros, public El Futuro no espera. Polticas para desarrollar la sociedad del conocimiento. La Cruja Ediciones. 318 pginas. Octubre 2007, con el prlogo de Bernardo Kosacoff, director de la CEPAL, Argentina.
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Christian Nicolai Orellana, es Ingeniero Civil Electricista de laUniversidad de Chile, y tiene una experiencia de ms de veinticinco aos en el campo de las Tecnologas de Informacin y Comunicaciones, especialmente en Gestin en el Sector Privado y en Economa de Telecomunicaciones, Planificacin Estratgica y Asuntos Regulatorios. Ha trabajado en la universidad, el sector privado, en su propia consultora y en el gobierno sirviendo cargos de Subsecretario de Estado (Viceministro). Actualmente desarrolla consultoras y asesoras en Polticas Pblicas de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones, Gestin (Sector Pblico y Privado), Planificacin Estratgica y Control de Gestin. En paralelo es Director del Programa Tecnologas Limpias para Empresas de Menor Tamao del Consejo Nacional de Produccin Limpia de Chile (CPL), proyecto financiado por la Unin Europea. Entre Octubre de 2007 y Abril 2010 es Presidente del Directorio de CIMM Tecnologa y Servicios S. A., empresa de servicios tecnolgicos y de apoyo industrial a la minera en Chile y Per. Desde Abril de 2006 hasta Septiembre de 2007 trabaja como profesional experto para CEPAL en materias relacionadas con Tecnologas de Informacin y Comunicaciones. En marzo de 2000 es nombrado Subsecretario de Telecomunicaciones, cargo que sirve durante todo el periodo del Presidente Ricardo Lagos hasta marzo de 2006. En 1999 asume como Secretario Ejecutivo de la Comisin Nacional de Energa de Chile. Se retira de CTC en 1996 y crea la consultora CIGES S. A., asesorando a empresas nacionales y de Guatemala y Mxico. En 1992, se desempea en la Compaa de Telfonos de Chile (CTC) como Gerente General de la filial CTC Transmisiones Regionales, iniciando la empresa y convirtindola en CTC Mundo, posteriormente asume sucesivamente como Vicepresidente de Asuntos Corporativos de CTC, Gerente General de Intercom y Vicepresidente de Red Multimedia. En 1984 comienza a trabajar en ENTEL Chile llegando en 1989 a Gerente Tcnico de la filial SATEL de comunicaciones satelitales. Inici su historia laboral como Acadmico de Jornada Completa en el Departamento de Ingeniera Elctrica de la Universidad de Chile en 1979 hasta 1984,siendo su rea de inters la Economa de Telecomunicaciones. ACTIVIDADES ACADMICAS Ha sido Profesor del Diplomado en Regulacin, y de los Cursos: Taller de Proyecto en Telecomunicaciones II, Anlisis de Seales y Planificacin Econmica de Telecomunicaciones, entre otros,en el Departamento de Ingeniera Elctrica de la Universidad de Chile. PUBLICACIONES RECIENTES Panorama Digital 2007 de Amrica Latina y el Caribe (autor), CEPAL. Panorama Digital 2007 versin resumida (autor), CEPAL. Convergencia tecnolgica y agenda regulatoria de las telecomunicaciones en Amrica Latina (consultor), CEPAL. Estn disponibles en www.cepal.org . ANTECEDENTES ACADMICOS El Sr. Nicolai es Ingeniero Civil Electricista de la Universidad de Chile y ha asistido a Cursos y Seminarios de Perfeccionamiento, en las reas de Telecomunicaciones, Administracin y Auditora, tanto en Chile como en Estados Unidos. Tambin curs un Diplomado en Direccin de Empresas realizado por la Facultad de Economa y Administracin de la Universidad de Chile para ENTEL. OTRAS ACTIVIDADES Es miembro del ThinkTank virtual PolisDigital. Ha sido miembro del Directorio de la Agencia del Espacio Chilena; del Consejo del Programa Explora de CONICYT; Director de la Fundacin Todo Chile-Enter; Fundacin Pas Digital;y Presidente del Consejo de Nombres de Dominio.Ha participado como invitado y miembro del Grupo del Workshopon e-Leadership del Banco Mundial y la Universidad de Maryland y en Digital Leaders, Latin America Forum on ICT Competitiveness de 2006, organizado por INTEL.
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Edwin San Romn es Ingeniero Elctrico de la Universidad Nacional de Ingeniera y posee un Doctorado del Real Instituto Tecnolgico de Estocolmo, en Suecia. Desde hace ms de veinte aos, ha estado involucrado en la promocin, uso y aplicacin de las TICs. Fue Presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversin Privada en Telecomunicaciones del Per (OSIPTEL) entre los aos 2002 y 2007 y Presidente de REGULATEL (el Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones). Desde el ao 2007 es Consultor Internacional y ha realizado consultoras para el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Unin Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Durante los ltimos cinco aos ha estado involucrado en el diseo, ejecucin y monitoreo de proyectos cuyo objetivo ha sido llevar internet de banda ancha a las reas rurales y no servidas, en base a proyectos de asociacin publica privada. El proyecto que lider en Republica Dominicana ha sido tomado como modelo y la UIT le pidi compartir esa experiencia mediante la publicacin del documento Bringing broadband access to rural areas: a step-by-step approach for regulators, policy makers and universal access program administrators. The experience of the Dominican Republic.Dicha publicacin fue presentada en el 9th Global Symposium for Regulators realizado en Lbano (Beirut) en el ao 2009 y en varios talleres tanto en frica, Sudamrica y el Caribe. Dentro de los trabajos de consultora realizados destacan (i) el clculo de las brechas de acceso a las TICs en Kenia, realizada a travs de APOYO Consultora para la Comisin de Comunicaciones de Kenia en el ao 2011; (ii) la propuesta del Plan Nacional de Conectividad para las Escuelas de Nicaragua: Proyecto Piloto Conectar una Escuela, Conectar una Comunidad, realizada para el Instituto Nicaragense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) y para la UIT en el ao 2010; (iii) el estudio de la situacin actual de la infraestructura de telecomunicaciones para llevar acceso a Internet de Banda Ancha a las zonas rurales de los municipios priorizados por el Programa de Desarrollo Econmico Desde lo Rural (PDER), realizada para el Fondo para el Desarrollo de la Telefona (FONDETEL) de Guatemala en el ao 2010; (iv) el Planeamiento Estratgico de Mediano Plazo del FITEL, realizada a travs de APOYO Consultora para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Per. Desde el ao 2011 est involucrado en la elaboracin de estudios y propuestas con la finalidad de expandir la cobertura de las redes de fibra ptica existentes en los pases hasta las provincias y distritos en Republica Dominicana, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas y Granada en el Caribe. A partir del ao 2012 est promoviendo el despliegue de redes de fibra ptica para llegar a todas las provincias del departamento del Cusco en el Per, mediante un modelo ingenioso de asociacin pblico privado entre la empresa estatal de distribucin elctrica y las operadoras de telecomunicaciones. El proyecto adems permitir a la empresa de distribucin elctrica convertir sus redes en una red inteligente o smartgrid.
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Inversión y Regulación: Una Aproximación Plural

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Inversin y Regulacin: Una Aproximacin Plural

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Signals Telecom Consulting

Diseo y Maquetacin: Lissette Aez (@LissetteAT)

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Queda invitado a recorrerlo.

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Captulo 1 Telecomunicaciones y Desarrollo: Conjuncin de Esfuerzos Pblico y Privado

Captulo 2 Licencia nica de Telecomunicaciones Ayuda Competencia

Captulo 3 Desagregacin del Bucle No Siempre Es Buena Noticia

Captulo 4 Video por Internet no es Radiodifusin

Captulo 5 Cmo Expandir Banda Ancha en Zonas Rurales

Inversin y Regulacin: Una Aproximacin Plural

Telecomunicaciones y Desarrollo: Conjuncin de Esfuerzos Pblico y Privado

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Telecomunicaciones y Desarrollo: Conjuncin de Esfuerzos Pblico y Privado

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Inversin y Regulacin: Una Aproximacin Plural

Servicios de Telefona Fija

Mercado Argentina Brasil Chile Colombia Mxico Per Venezuela TOTAL

65.753.161 74.431.432 76.966.277 79.260.571 82.047.192 84.636.448

Fuente: Signals Telecom Consulting

Fuente: Signals Telecom Consulting

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