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Interseguro
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Tabla de contenido
Tabla de contenido ................................................................................................................................. 2 1 Resumen de introduccin y alcance .................................................................................................. 3 1.1 1.2 1.3 2 3 Introduccin.......................................................................................................................................... 3 Objetivo ................................................................................................................................................ 3 Referencia de Anlisis ........................................................................................................................... 3
Escenario de Negocios ...................................................................................................................... 4 Diseo de la solucin ........................................................................................................................ 5 3.1 Contacto ............................................................................................................................................... 5 Informacin .................................................................................................................................. 5 Campos personalizados ............................................................................................................... 6 Relaciones de 1:N....................................................................................................................... 13 Relaciones de N:1....................................................................................................................... 13 Relaciones de N:N ...................................................................................................................... 13 Formularios y vistas ................................................................................................................... 14 Vistas del sistema....................................................................................................................... 16 Reportes personalizados ............................................................................................................ 17 Flujos de trabajo ........................................................................................................................ 17 Interfaces de usuario. ................................................................................................................ 17 Tareas de personalizacin.......................................................................................................... 18 Tareas de programacin ............................................................................................................ 19 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11 3.1.12
Flujo de Trabajo del Negocio .......................................................................................................... 21 5.1 Descripcin del proceso ..................................................................................................................... 21
1
1.1 Introduccin
En el documento de Diseo se especifica la forma en la que se brindar respuesta a los puntos de inters identificados durante la fase de anlisis. Por lo tanto, es en este documento en donde se presenta detalladamente la informacin que contendr la solucin de Microsoft Dynamics CRM 2011:
Entidad Atributos Pantallas Campos Flujo
1.2
Objetivo
La finalidad de este documento es especificar detalladamente el escenario ESN -001 Consultar Contactos, mostrando los campos que deben contener el formulario, y una forma de navegacin propuesta a travs de un diagrama de flujo.
1.3
Referencia de Anlisis
Documento de Diseo Funcional GVRV V0.14.docx Documento Ficha del Contacto v4.xls Cambio por Ley CRM RV.ppts
ESCENARIO DE NEGOCIOS
Este escenario de negocio describe la interaccin de un usuario de renta vitalicia con el sistema para la consulta de la informacin de un cliente asignado a su cartera. La entidad de Contactos servir como repositorio de todos los clientes que hayan terminado su proceso de seleccin por parte de inteligencia comercial y los cuales ahora ya forman parte de Interseguro. Y el registro de contactos se puede dar de forma manual y desde interfaz cuando llega una cotizacin oficial. En este punto encontraremos toda la informacin recopilada del contacto, la cual podr ser consultada para referencias futuras y/o generacin de oportunidad por parte del agente.
3
3.1
3.1.1
DISEO DE LA SOLUCIN
Contacto
Informacin
VALOR Contacto Contactos Contact Si Usuario No No Persona con la que tiene una relacin una unidad de negocio, como por ejemplo, un cliente, un distribuidor o un colega. rea de trabajo, Ventas, Marketing y Servicio
NOMBRE DEL CAMPO Nombre Nombre plural Nombre de esquema Entidad personalizada Propiedad Definir como entidad de actividad Mostrar en los mens de actividades Descripcin
reas en la que se muestra esta entidad Comunicacin y colaboracin Notas (incluye archivos adjuntos) Actividades Conexiones Envi de correo electrnico Combinar correspondencia Administracin de documentos Colas Deteccin de duplicados Auditoria Mobile Express Panel de lectura en CRM para Outlook Capacidad de trabajar sin conexin CRM Outlook
Si Si Si Si Si No No Si No Si Si Si
3.1.2
Nombre lgico
Campos personalizados
Nombre de esquema Inter_Ori gen Nombre que se muestra Origen Tipo Descripci n Person alizado Requerido Auditoria Segurid ad de campo Falso Datos adicionales Validacio nes
Iter_Orige n
Origen del contacto Nombre del contacto Apellido paterno del contacto Apellido materno del contacto Sexo del contacto
Verdad ero
Falso
Formato: Texto Longitud mxima: 100 Formato: Texto Longitud mxima: 100 Formato: Texto Longitud mxima: 60
Ninguna
firstname
FirstNam e
Nombres
Falso
Verdadero
Falso
Ninguna
lastname
LastNam e
Apellido paterno
Falso
Verdadero
Falso
Ninguna
inter_apell idomatern o
Apellido materno
Verdad ero
Falso
Falso
Ninguna
inter_sexo
inter_sex o
Sexo
Conjunto de opciones
Verdad ero
Falso
Falso
Ninguna
inter_Prin cipal
inter_pri ncipal
Telfono Principal
Lnea de texto nica Lnea de texto nica Lnea de texto nica Lnea de texto nica
Telfono fijo
Verdad ero
Requerido por la empresa Sin restriccio nes Sin restriccio nes Sin restriccio nes
Falso
Falso
Formato: Texto Longitud mxima: 20 Formato: Texto Longitud mxima: 20 Formato: Texto Longitud mxima: 20 Formato: Texto Longitud mxima: 500
Ninguna
inter_telef onofijo
inter_tel efonofijo
Telfono fijo
Telfono fijo
Verdad ero
Falso
Falso
Ninguna
inter_telef onocelular
Telfono celular
Telfono celular
Verdad ero
Falso
Falso
Ninguna
inter_distr itoparticul ar
Distrito
Distrito particular
Verdad ero
Falso
Falso
Inter_Fech anacimien to
Fecha
Fecha de Nacimien to
Verdad ero
Falso
Falso
Bit
Verdad ero
Falso
Falso
Opciones: 0: No ; 1: Si
Ninguna
Verdad ero
Falso
Falso
Ninguna
Inter_Fech aconsenti mientoco mercializa cion inter_cons entimient otratamie nto Interfuent etratamie nto
Inter_Fec haconsen timientoc omerciali zacion inter_con sentimie ntotrata miento Inter_fue ntetrata miento
Fecha Consenti miento Comerci alizacin Consenti miento Tratamie nto Fuente Tratamie nto
Fecha
Fecha Consenti miento Comercia lizacin Consenti miento Tratamie nto Fuente Tratamie nto
Verdad ero
Falso
Falso
Fecha real
Bit
Verdad ero
Falso
Falso
Opciones: 0: No ; 1: Si
Ninguna
Verdad ero
Falso
Falso
Ninguna
Inter_Fec haconsen timientot ratamien to inter_con sentimie ntotransf erencia Inter_fue ntetransf erencia
Fecha Consenti miento Tratamie nto Consenti miento Transfer encia Fuente Transfer encia
Fecha
Fecha Consenti miento Tratamie nto Consenti miento Transfere ncia Fuente Transfere ncia
Verdad ero
Falso
Falso
Fecha real
Bit
Verdad ero
Falso
Falso
Opciones: 0: No ; 1: Si
Ninguna
Verdad ero
Falso
Falso
Ninguna
Inter_Fec haconsen timientot ransferen cia inter_vali dadofase 1 inter_vali dadocons entimien to
Fecha
Verdad ero
Falso
Falso
Fecha real
inter_valid adofase1
Bit
Verdad ero
Falso
Falso
Opciones: 0: No ; 1: Si
Ninguna
Bit
Verdad ero
Falso
Falso
Opciones: 0: No ; 1: Si
Extranjera 3: Pasaporte inter_nrod ocumento inter_nro documen to N docume nto Lnea de texto nica Numero de documen to del contacto Verdad ero Requerido por la emprFuen teesa Falso Falso Formato: Texto Longitud mxima: 20 El campo tiene un mximo de 11 caracteres Y cuando es DNI: mximo 8 caracteres inter_fech anacimien to inter_fec hanacimi ento Fecha de nacimien to Fecha y hora Fecha de nacimien to del contacto Verdad ero Requerido por la empresa Falso Falso Formato: Slo fecha L a fecha no debe ser mayor a la fecha actual. Ninguna
inter_eda d
inter_eda d
Edad
Nmero entero
Verdad ero
Falso
Falso
inter_esta docivil
inter_est adocivil
Estado Civil
Conjunto de opciones
Verdad ero
Falso
Falso
Ninguna
inter_naci onalidad
inter_nac ionalidad
Nacionali dad
Conjunto de opciones
Verdad ero
Falso
Falso
Opciones: 1: Peruana 2: Argentina 3: Australiano 4: Boliviana 5: Brasilera 6: Chilena 7: Colombiana 8:Estadounidense 9: Francesa 10: Hngara 11: Italiana 12: Mexicano 13: Panameo 14: Paraguaya 15: Uruguayo 16:Venezolana 17: Otra Nacionalidad 18: Nacionalidad Desconocida
Ninguna
inter_prof esion
inter_pro fesion
Profesi n
Conjunto de opciones
Verdad ero
Falso
Falso
Opciones: 1: PROF.IND. 2: Empresario 3: Medico 4: PROF.DEP. 5: EJE.S/PROF 6: Administ. 7: Obrero 8: Artesano 9: Comisin 10: Futbolista 11: Odontlogo 12: Jubilado 13: Beneficiar 14: Desconoc.
Ninguna
inter_ingr esos
inter_ing resos
Ingresos
Nmero entero
Verdad ero
Falso
Falso
Formato: Ninguna
inter_cent rolaboral
inter_cen trolabora l
Centro laboral
Verdad ero
Falso
Falso
inter_rucc entrolabor al
Nmero entero
Verdad ero
Falso
Falso
Formato: Ninguna
inter_carg o
inter_car go
Cargo
Verdad ero
Falso
Falso
Formato: Texto Longitud mxima: 200 Conjunto de opciones: Actividad econmica Valor predeterminado: Sin asignar
Actividad econmi ca
Verdad ero
Falso
Falso
Ninguna
inter_fum ador
inter_fu mador
Fumador
Bit
Fumador
Verdad ero
Falso
Falso
Opciones: 0: No ; 1: Si
Ninguna
Conjunto de opciones
Verdad ero
Falso
Falso
Ninguna
3: Otros
inter_afp
inter_afp
AFP
AFP
Verdad ero
Falso
Verdade ro
Ninguna
Direccio n
Direccin particular
Verdad ero
Falso
Falso
inter_distr itoparticul ar
Distrito
Distrito particular
Verdad ero
Falso
Falso
Provincia
Provincia particular
Verdad ero
Falso
Falso
Departa mento
Verdad ero
Falso
Falso
Direcci n
Direccin comercial
Verdad ero
Falso
Falso
inter_distr itocomerci al
Distrito
Distrito comercial
Verdad ero
Falso
Falso
Provincia
Provincia comercial
Verdad ero
Falso
Falso
Departa mento
Verdad ero
Falso
Falso
inter_telef onocelular
Telfono celular
Telfono celular
Verdad ero
Falso
Falso
Verdad ero
Falso
Falso
Verdad ero
Falso
Falso
emailaddr ess1
Falso
Falso
Falso
inter_anex o
inter_ane xo
Anexo
Anexo
Verdad ero
Falso
Falso
3.1.2.1
Conjunto de opciones Actividad econmica 3.1.2.1.1 Esquema VALOR Actividad econmica Inter_actividadeconomica Son las actividades econmicas Si Opciones
Valor 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 Descripcin
NOMBRE DEL CAMPO Nombre para mostrar Nombre Descripcin Opciones 3.1.2.1.1
Etiqueta OTRA INDEPENDIENTE DEPENDIENTE AGRICOLA MINERIA MANUFAC. SERVICIOS CONSTRUC. COM.MAY. COM.MIN. RESTAUR. TRANSPORTE FINANZAS SERV.EST. DESCONOCIDO
3.1.3
Relaciones de 1:N
Entidad principal Atributo de relacin Entidad en la que se muestra el Atributo Dato adicional Comportamiento de la relacin
Nombre de la relacin
Contacto
inter_datoadicionali d inter_cotizacionesid
De referencia
Contacto
Cotizacin
De referencia
Contacto
inter_familiaresid
Parentesco
De referencia
Contacto
inter_polizasid
Polizas
De referencia
inter_contact_inter_domicil iodelcliente
Contacto
Inter_domicilioid
Mas direcciones
De referencia
3.1.4
Relaciones de N:1
Entidad principal Atributo de relacin Entidad en la que se muestra el Atributo Comportamiento de la relacin
Nombre de la relacin
3.1.5
Relaciones de N:N
No se modifico ni genero ninguna relacin adicional a las creadas de manera automtica por el sistema.
NOTA: Solo se consideran las relaciones nuevas que se necesiten para el escenario o que afecten directamente al desarrollo del proyecto, ms no las relaciones ya existentes.
3.1.6
3.1.6.1
Formularios y vistas
Formulario de la entidad
3.1.7
Las vistas que a continuacin se enlistan se encuentran estandarizadas de la siguiente manera. i. Mis contactos activos
La vista Mis contactos activos debe contener las siguientes columnas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nombre Completo Cuspp Telfono Fijo Telfono Celular Email Departamento Propietario (Agente) Supervisor Categora CIA Cierre Fecha de cierre
Los campos que permitirn realizar bsquedas mediante la vista son: Apellido paterno Apellido materno CUSPP Nombres
3.1.7.1
La vista Contactos Validado Consentimiento debe contener las siguientes columnas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cliente Potencial CUSPP Validacin Consentimiento (Si/No) Agente, Supervisor, Jefe
Los campos que permitirn realizar bsquedas mediante la vista son: Cliente potencial CUSPP
3.1.8
Reportes personalizados
No aplica.
3.1.9
Flujos de trabajo
No aplica.
3.1.10
Interfaces de usuario.
No aplica.
3.1.11
Tareas de personalizacin
TID
I
TAREA
En esta entidad se almacenara la informacin de los contactos de las dos unidades de negocio (UN-RV, UN-VI) segn la necesidad de Interseguro. Se diferenciara las dos unidades de negocio usando la seguridad por campo. Los siguientes campos de la ficha Datos Inciales estarn bloqueados siempre: Origen, Nombres, Apellido Paterno, Apellido Materno, Sexo, Telefono Principal, Telefono fijo, Telefono celular, Distrito, Fecha Nacimiento y Edad. A nivel de la ficha Datos Inciales del formulario de contacto se debe de validar que no se podr editar el campo "Validacin consentimiento" = Si, a menos que se tenga el campo Consentimiento Comercializacin = Si. A nivel de la ficha Datos Inciales del formulario de contacto debe haber un campo de dos opciones "Validacin consentimiento" = SI o No, el cual solo podr ser editado por un Asistente Administrativo de RV, Analista, Jefe y Gerente. Se mostraran en la entidad contacto las secciones Vida y Renta Vitalicia, aunque no estarn editables para el usuario que no pertenezca a la unidad de negocio. Adems los datos no deben verse entre las distintas unidades de negocio, salvo la informacin de datos adicionales, direcciones, datos adicionales, cotizaciones, plizas, notas y actividades y preferencias.
Ii Iii
Iv
Vi
Vii
En la entidad Datos adicionales si no tiene check "Pred" manda el ultimo ingresado por tipo, de lo contrario manda el que tiene el check "Pred" por tipo sobre el formulario principal de la entidad "Contacto" Sobre el campo Validado Fase I = Si, luego de ingresar un predeterminado; debe validar que tenga al menos seleccionado un "predeterminado" para los campos direccin y telfono sobre la seccin de datos adicionales. En caso seleccione sobre el campo Validado Fase I = Si, luego de confirmar que est seguro se validara que se tiene la direccin y/o telfono", de lo contrario no se dar por validara la Fase I. Para la Unidad de Negocio de RV, se deben ocultar los Datos de familiar, menos la grilla de Datos de Parentesco.
Viii
Ix
3.1.12
Tareas de programacin
TID
I II
TAREA
Slo el Asistente Administrativo podr modificar la Validacin de Consentimiento. Slo estar activos los atributos de la Seccin Datos Iniciales y se habilitarn las dems Secciones cuando el Asistente Administrativo Actualice el Atributo Validacin Consentimiento a Si
4
4.1 Interfaces de integracin
No aplica
DISEO DE INTERFACES
5
5.1 Descripcin del proceso
Se describen el flujo de acciones del Agente RV con la Plataforma Comercial para consultar contactos de su cartera.
REVISIN Y APROBACIN
Con la firma de este documento se da por aprobado de comn acuerdo el diseo de Dynamics CRM para Interseguro. Cualquier modificacin al diseo una vez aprobado este documento implicara un control de cambios.
VISTOS DE ACUERDO Lder funcional Lder tcnico Project Manager Consultor funcional