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Fundacin Mxico Estados Unidos para la Ciencia El Colegio de Sonora

CADENA DE SUMINISTROS Y PROVEEDORES LOCALES
EN FORD HERMOSILLO


Oscar F. Contreras


Con la colaboracin de
lvaro Bracamonte
Jorge Carillo
Luis Felipe Mungua




Dcimo reporte parcial del proyecto



Estudio sobre el impacto de la ampliacin de la Ford Motor Co. en
Hermosillo, Sonora




DICIEMBRE , 2005
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ndice

1. Introduccin ......................................................................................................... 3
2. Manufactura modular automotriz ........................................................................ 4
3. La organizacin de la manufactura modular para la plataforma CD3 ................. 15
3.1 El proceso de ensamble en la planta Ford 15

3.2 Los Proveedores de primera y segunda lnea ............................................... 17

4. Participacin de empresas locales en la cadena de suministros .......................... 37
5. Perspectivas de incorporacin de proveedores locales ...................................... 46
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Cadena de suministros y proveedores locales en Ford Hermosillo

1. Introduccin
Durante los ltimos 20 aos la industria automotriz en Mxico ha estado sometida a
intensas trasformaciones, en el marco de una compleja reorganizacin de la produccin y
del mercado en la regin de Amrica del Norte. Tres aspectos decisivos en este proceso son
los siguientes: a) una regionalizacin de las redes de produccin comandadas por las
grandes firmas, en el contexto de la creciente globalizacin del mercado; b) una transicin
tecnolgica y organizativa hacia la modularizacin en la manufactura del automvil, con
repercusiones cruciales en la organizacin de las empresas ensambladoras y
particularmente en sus cadenas de proveedores, y c) la subcontratacin de segmentos cada
vez ms amplios del proceso de manufactura, que son delegados por los fabricantes de
equipo original a sus proveedores de primera lnea. El efecto conjunto de estas tendencias
al interior de la industria se refleja en una intensa reestructuracin tecnolgica, de la
organizacin de las empresas y de sus relaciones con los proveedores.
Las ltimas dcadas del Siglo XX estuvieron marcadas por cambios estratgicos
asociados a la nueva fase de internacionalizacin de las economas. La industria automotriz
despleg estrategias diversas y novedosas, aunque no todas resultaron exitosas. Freyssenet,
Shimizu y Volpato (2003a; 2003b) han sealado los problemas que hicieron inviables
algunas de estrategias de alcance global como el auto mundial o las plataformas
globales, que buscaban convergencia parcial y la homogeneizacin de los mercados.
Desde inicios de la dcada de los noventa tales estrategias fueron abandonadas en
diferentes regiones del mundo, como fue el caso de Ford (plataforma CDW27 / Mondeo-
Europa) y Fiat (178 / proyecto Palio). Por el contrario, se fortaleci una tendencia de las
firmas orientada a disear productos para mercados regionales e incluso nacionales, y
generalmente esta estrategia encontr mejores respuestas (Lung y Van Tulder, 2004). El
xito de Toyota en su estrategia de internacionalizacin se ha basado en la adaptacin
regional de una variedad de productos, y una estructura de base productiva regional.
Pensar globalmente y actuar localmente es el slogan que Honda ha adoptado y que resulta
muy popular hoy en da. Este enfoque global-regional no slo se refiere a nichos de
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mercado, sino que incluye tambin la estructura organizacional de las empresas tanto al
interior como en sus relaciones con sus proveedores.
Las nuevas estrategias de la industria automotriz tienen repercusiones directas en
Mxico, que progresivamente ha venido asumiendo un papel cada vez ms relevante en la
manufactura de automviles para la regin de Amrica del Norte. La ampliacin reciente de
la planta Ford de Hermosillo y el lanzamiento de la Plataforma CD3 estn en el centro de
la estrategia de Ford para el mercado de autos subcompactos en Amrica del Norte. Se trata
de una pieza clave de su estrategia para enfrentar la dura competencia de las firmas
asiticas, muy particularmente de modelos como el Honda Accord y el Toyota Camry. La
estrategia contempla a la vez reducir costos, elevar la calidad de sus productos y recuperar
participacin en el mercado de autos subcompactos. Con esta inversin la planta de
Hermosillo se consolida como un centro de manufactura de clase mundial, ahora colocada
en el ncleo de uno de los planes ms ambiciosos de Ford en el difcil mercado de Amrica
del Norte.
Desde el punto de vista local, el lanzamiento de la Plataforma CD3 en Hermosillo
representa una nueva oportunidad para consolidar una red de empresas proveedoras locales
alrededor de Ford y sus grandes proveedores transnacionales. Si bien este proceso de
formacin de capacidades locales avanz moderadamente en la fase anterior de la Ford en
Hermosillo, la nueva inversin ampla en escala y complejidad las oportunidades, adems
de que ahora la regin est en condiciones aprovechar la experiencia acumulada durante
casi 20 aos y desarrollar un cluster regional en torno a la industria automotriz. A fines del
2005, la industria automotriz establecida en Mxico est conformada por poco ms de
3,000 plantas (la gran mayora de ellas dedicadas a la fabricacin de autopartes), las cuales
emplean a medio milln de trabajadores, 12% de ellos en la industria terminal y el resto en
la de autopartes (INEGI, 2005). Como ha observado Pries (1999) la importancia de esta
industria no puede valorarse solo por el volumen de empleos en la industria terminal, sino
particularmente por sus efectos multiplicadores en el empleo, su participacin en las
exportaciones manufactureras y su liderazgo en el cambio tecnolgico y en la innovacin
organizativa.


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2. Manufactura modular automotriz
La introduccin de la manufactura esbelta (lean production) en la industria automotriz
mundial permiti elevar de manera extraordinaria la productividad, mejorar la calidad y
consolidar las redes de proveedores. El modelo, como es sabido, se basa en la organizacin
flexible de la produccin, el nfasis en la prevencin de defectos, mejores relaciones a largo
plazo entre productores, proveedores y distribuidores, y una sustancial reduccin de los
costos de transaccin inherentes a las relaciones comerciales a corto plazo.
La manufactura esbelta en el sector automotriz fue originalmente diseada e
introducida por Toyota en J apn. El llamado sistema de produccin Toyota (SPT) hizo que
la manufactura de automviles tuviera un giro radical, de una organizacin tradicional
burocrtica, jerrquica y verticalmente integrada hacia una organizacin ms horizontal,
flexible y centrada en los recursos humanos a travs de los equipos de trabajo y los crculos
de calidad (Womack y otros, 1990). La difusin de dicho sistema y su adaptacin a
diversos contextos locales determin una reestructuracin general y global de la industria
automotriz desde los aos ochenta del siglo XX. Las empresas buscaron hacer ms
rentable el diseo y la manufactura de vehculos mediante el empleo de plataformas
comunes, que permiten una mayor coordinacin y un uso mltiple de las partes, mientras
que mantuvieron la habilidad para adaptar modelos especficos de vehculos a gustos y
condiciones de manejo locales.
La manufactura esbelta fue el segundo episodio crtico en el desarrollo de la
industria automotriz en el siglo pasado, despus del establecimiento del fordismo en
Estados Unidos. Su aporte permiti a la industria automotriz japonesa convertirse en un
importante competidor en el mercado mundial, lo que a su vez ocasion que disminuyera
sustancialmente la participacin de mercado de empresas que hasta ese momento haban
sido predominantes, obligndolas a redefinir sus estrategias globales (Womack y otros,
1990).
El nuevo proceso de fabricacin se bas en tres elementos fundamentales: la
organizacin flexible, el nfasis en la prevencin total de defectos (como resultado de la
tradicional bsqueda de eliminacin de costos innecesarios), y la concepcin integral del
proceso de fabricacin, visto como un compromiso de mediano y largo plazo entre la
industria terminal, sus empleados, proveedores y distribuidores para generar valor agregado
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a lo largo de toda la cadena productiva. El sistema se caracteriza por diversos principios y
por el uso de una gran variedad de prcticas. La filosofa del justo a tiempo J IT- (hacer lo
necesario, cuando es necesario y con los recursos necesarios), la calidad total (la calidad se
produce desde la fuente y se mantiene en constante mejoramiento) y la autonomizacin
(prevencin y soluciones automticas tanto humanas como en maquinaria) se aplican
mediante diversas tcnicas organizacionales que han sido ampliamente difundidas en la
industria automotriz, y de ah han pasado a otras actividades de manufactura: J IT1 y J IT2,
5S, SPT, Six Sigma, equipos de trabajo, crculos de calidad, Kaizen, Muda, Kanban, KPI y
otras prcticas que han estado acompaadas de flexibilidad en el empleo (numrica, externa
e interna) y en el trabajo (funcional).
Toyota, la empresa que se define actualmente como el lder que establece el
benchmark de mejores prcticas en toda la industria (OESA, 2003 citado por de Mortimore
y Barrn, 2005), ha indicado que la fuerza de nuestra compaa deriva de la fortaleza de
sus proveedores (EIU / McKinsey & Co., 1999). De ah que otras ensambladoras traten de
copiar o asimilar el SPT, sobre todo en aquellos aspectos relacionados con sus bases de
proveedores, por ejemplo reduciendo el grado de integracin vertical de las ensambladoras
a travs de mayores compras a terceros (outsourcing). Un efecto del outsourcing es que
aumentar la parte del valor total de los vehculos que corresponde a fabricantes de auto
partes, de 60 a 70 por ciento para el ao 2010. De acuerdo a la OIT la contribucin de los
proveedores alcanza dos terceras partes del valor aadido de un automvil y en los
prximos aos aumentar al 75% (OIT, 2005). En trminos del empleo se calcula que
actualmente existe una relacin entre el empleo a escala mundial en las empresas de
ensamblaje y las empresas proveedoras de 54 a 46, y se espera que en un futuro cercano
sea de 33 a 66 (OIT, 2005).
No obstante, es probable que la mayor competencia entre proveedores produzca una
fuerte tendencia hacia su racionalizacin, concentracin y consolidacin. Se estima que los
600-800 proveedores principales y ms de 10,000 secundarios que existieron en el ao
2001 se reducirn a 25-100 principales y 2000-4000 secundarios para el ao 2010 (OESA,
2003). La capacidad de innovar, manejar tecnologas complejas, y establecer un sistema
internacional de produccin sern los factores claves para sobrevivir (Mortimore y Barrn,
2005).
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Es importante mencionar que si bien las prcticas relacionadas con la manufactura
esbelta se han globalizado, el sistema de produccin japons (SPJ ) es aplicado de formas
muy distintas en cada planta de manufactura (Abo, 1984; Kawamura, 2005). De acuerdo
con una amplia investigacin llevada a cabo por el Japan Multinational Enterprise Study
Group se ha encontrado que los transplantes japoneses y las firmas americanas ms que
aplicar el SPJ en forma sistmica lo hacen de forma hbrida (Figura 1). El grado de
hibridacin vara dependiendo de la mezcla de mtodos y recursos humanos y materiales,
en combinacin con factores contextuales como las relaciones laborales o los mercados de
trabajo. En Mxico, las estrategias de aplicacin del SPJ van desde estrategias de
desintegracin vertical a la integracin funcional regional, en donde casos como Delphi-
Mxico o Ford en Hermosillo muestran ejemplos exitosos de un modelo de adaptacin. Por
su parte, Kawamura encuentra una importante variedad de tipos de innovacin dentro de los
transplantes japoneses: modularizacin, tecnologas de informacin aplicada a la
administracin de la cadena de proveedores (supply chain management), gerencia de
conocimiento, y el mtodo de celdas de produccin. En resumen, la difusin de la
manufactura esbelta se ha internacionalizado pero asume formas distintas en cada
regin y sector, esto es, se trata de un proceso con un alto contenido de adaptacin local.

La organizacin de la produccin modular
En la cual los proveedores pueden lograr economas de escala y de especializacin, y los
fabricantes de equipo original (OEMs, por sus siglas en ingls) pueden reducir los costos
organizacionales derivados de la extrema complejidad de el tejido industrial internacional.
Sin renunciar a los principios de la manufactura esbelta la industria se encuentra inmersa
actualmente en un proceso de transicin hacia el paradigma modular. En este marco, los
fabricantes y sus proveedores han desarrollado un concepto del automvil como un sistema
complejo que puede ser descompuesto en piezas discretas, o mdulos, que luego pueden
comunicarse unos con otros a travs de interfases estandarizadas y dentro de una
arquitectura estandarizada; los mdulos as definidos contienen no solo los componentes
del subsistema, sino adems un tipo y una cantidad de conocimientos especializados
(Camuffo, 2003). Una de las consecuencias de este cambio es la aparicin de una
configuracin emergente en las plantas de ensamblaje y en las relaciones con los
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proveedores. La nueva configuracin se caracteriza por: a) la fragmentacin de los sistemas
de produccin en subsistemas cuasi-independientes, o mdulos, que corresponden con los
nuevos patrones de diseo modular, y paulatinamente se vuelven ms estandarizados entre
las diferentes plantas de la misma firma (en el futuro, probablemente entre diferentes
empresas y entre diferentes redes de proveedores); b) la reduccin en el tamao de las
plantas de ensamblaje, a la vez que se establecen numerosos proveedores de primera lnea
para abastecer mdulos ya sea desde dentro de la planta o bien desde fbricas satlites
instaladas en las proximidades. En esta nueva configuracin existen incentivos para
transferir el diseo y la manufactura de componentes a los proveedores (Takeishi y
Fujimoto, 2002). Esto ha significado una mayor utilizacin de prcticas de subcontratacin,
determinando una mayor coordinacin con los proveedores y una mayor importancia de
estos en la red manufacturera.
No obstante los desarrollos tecnolgicos y organizacionales, el diseo y el manejo
de cadenas de proveedores que abarcan varios pases sigue siendo un proceso
extraordinariamente complejo. La modularizacin es una de las posibles respuestas para
reducir la complejidad
La transicin hacia el sistema modular abarca dos fases nodales: el diseo y la
manufactura. En cuanto al diseo, la descomposicin de un sistema integral en mdulos
requiere de: a) una arquitectura que especifique qu mdulos sern parte del sistema y
cules sern sus funciones; b) interfases que describan en detalle cmo interactan los
mdulos, incluyendo cmo se integran unos con otros y cmo se comunican, y c)
estndares que permitan probar la conformidad de los mdulos a las reglas de diseo y que
permitan medir el desempeo de unos mdulos respecto de los otros (Baldwin y Clark,
1997).
A pesar de los avances logrados desde el final de los aos noventa, todava la
arquitectura dominante en la industria automotriz sigue siendo integral, ms que modular.
En cambio en la fase de manufactura los avances han sido ms notables. Las empresas que
mayores avances han tenido en sus plantas forneas en materia de modularizacin durante
los ltimos aos son GM, Ford, Daimler-Chrysler, Mercedes Benz, Volkswagen y Fiat
(Camuffo, 2003: 4). En una definicin general, la manufactura modular supone un diseo
de la organizacin de la planta, as como del proceso de manufactura y ensamblaje de tal
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modo que se reduzca la complejidad en el proceso principal mediante el sub-ensamble, las
pruebas de los mdulos antes de ser ensamblados, y la subcontratacin de estas actividades
a los proveedores (Takeishi y Fujimoto, 2002).
As, se establece un esquema de produccin en el que los proveedores disean,
fabrican y entregan subensambles mayores como cabinas, puertas y asientos, y los
fabricantes minimizan la inversin y se concentran en la ingeniera del vehculo, la calidad
del producto y el servicio a los clientes. Una de las ideas centrales es que al delegar los
mdulos en los proveedores y tenerlos en lneas de produccin separadas o paralelas resulta
ms fcil cambiar y mejorar dichos componentes, resultando adems una menor
probabilidad de interrupciones en el proceso de produccin.
Aunque se trata de dos aspectos conceptual y tcnicamente distintos, la
modularizacin y la subcontratacin (outsourcing) son prcticas que en los hechos se
presentan estrechamente relacionadas, ya que los proveedores cada vez ms tienden a
disear, producir y entregar mdulos completos con interfases estandarizadas dentro de una
determinada arquitectura. La principal consecuencia de esto es que la modularizacin y la
subcontratacin estn estrechamente vinculadas a una sustancial transformacin de las
cadenas de proveedores y de las formas organizacionales.
Tanto los cambios organizacionales como la mayor coordinacin resultan
fortalecidas por la introduccin de las nuevas tecnologas de la informacin, especialmente
aquellas relacionadas con Internet, que facilitan los procesos de codificacin del
conocimiento, reducen los costos de informacin y permiten evolucionar hacia los
esquemas de fabricacin sobre pedido (Helper y Mac Duffie, 2000).
Al analizar el caso de los proveedores de asientos establecidos en Mxico, Lara (2004)
distingue tres tipos de estrategias emprendidas por las empresas proveedoras para enfrentar los
retos que plantea la transicin del diseo y manufactura integral al nuevo paradigma modular:
a) escalamiento tecnolgico, mediante el cambio paulatino de procesos intensivos en
trabajo a procesos intensivos en capital. Supone un aumento en el grado de automatizacin
de los procesos, el uso de maquinaria ms compleja, y un mayor uso de componentes
electrnicos y materiales sintticos;
b) diversificacin, va abandono de la especializacin en un segmento de mercado,
para abarcar todos aquellos segmentos relacionados. Por ejemplo, en el caso los fabricantes
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de asientos su mbito de accin se ampla hasta abarcar la totalidad del sistema de
interiores, por lo que su dominio tecnolgico (y de mercado) abarca reas de conocimiento
relacionadas con dispositivos elctrico/electrnicos, materiales sintticos y conceptos de
comodidad y seguridad del pasajero.
c) reorganizacin de la produccin, a travs de la ampliacin del mercado y la
bsqueda de alternativas para amortizar el costo de las cuantiosas inversiones derivadas del
escalamiento tecnolgico y la diversificacin. Las empresas tratan de lograr economas de
escala y economas de alcance mediante la aplicacin de sus conocimientos en la mayor
variedad posible de subsistemas y la mayor cantidad de clientes posibles.

La estructura de la cadena productiva
Un automvil est compuesto por ms de 15,000 partes; para producirlo y mantenerlo
funcionando la industria automotriz se puede subdividir en plantas de manufactura, el
segmento de agencias de distribucin y los servicios de reparacin. El primer segmento lo
constituyen empresas ensambladoras finales (conocidas como manufactura de equipo
original, OEMs por sus siglas en ingls), empresas proveedoras de equipo original
(denominadas OESs por sus siglas en ingls, tambin conocidas como proveedores de
primer nivel) y las empresas de segundo y tercer nivel que abastecen a las anteriores.
Adems existe un segmento de empresas de manufactura dirigido a la produccin de
repuestos (el denominado after market). Estos segmentos de la industria automotriz, tienen
como base, en la cadena de suministros, a los productores de materias primas (el acero
principalmente) y mltiples tipos de servicios. Aparte del sector productor se encuentran
otros dos importantes segmentos: por una parte el mercado de repuesto de partes y los
servicios de reparacin, y por otro lado los distribuidores (llamados dealers).
Si bien cada vehculo contiene miles de partes, stas se clasifican en sistemas que a
su vez contienen componentes y partes. De acuerdo con la Figura 2 existen 13 sistemas
mayores y ms de 110 componentes. Visto desde la perspectiva de la industria de
autopartes existen 4 ramas y 10 subramas que proveen a las ensambladoras finales (Figura
3).
Los principales cambios que ha experimentado el segmento de la manufactura son
la reduccin del nmero de OEMs, la expansin y delegacin de actividades en los
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proveedores de primer nivel, y la expansin de proveedores de segundo y tercer nivel. En
cuanto a volumen de empresas, el nmero de ensambladores finales de automviles (en este
caso compaas de marca) se ha reducido sustantivamente en los ltimos 40 aos. De
acuerdo con la consultora Accenture (2005) en 1964 haba en el mundo 51 ensambladoras
finales (OEMs), cifra que se redujo a 32 en 1980 y a 13 en 1999. Se espera que en el 2010
existan nicamente de 6 a 8 firmas.
Aunque esta reduccin ha estado acompaada por un amplio proceso de
externalizacin de actividades y de subcontratacin (outsourcing) de proveedores, lo cierto
es que tambin se ha reducido la formacin de proveedores de primer nivel (Tier 1). Menos
de un centenar de empresas en el mundo forman parte del Tier 1, mientras que miles de
empresas forman los niveles 2 y 3. Empresas como Delphi, Lear, Delco, J onson Controls,
Dana, Magna, TRW, Bosch y Eaton, por citar algunas de las principales, forman parte de
este exclusivo club de proveedores de primer nivel. Son pocas las empresas que producen
ensambles completos, y por lo general tienen varias divisiones y localizaciones para
producir sistemas, componentes y accesorios completos. Algunos de los proveedores de
primera lnea incorporan diseo y mdulos completos con especificaciones provenientes de
las OEMs, comparten informacin continua con ellas, y se han convertido en integradores
de sistemas para dar mayor valor agregado a estos clientes, adems de tener un uso
intensivo de software ligado con las OEMs (Automotive News, 1998, citado en LCQ,
2005).
Un estudio reciente de la OIT seala que es inevitable que muchos proveedores, a
pesar de su podero tecnolgico, sigan siendo vulnerablesy cada vez ms proveedores de
nivel 1 tendrn que fusionarse y reforzar el papel de coordinacin que ya desempean
respecto de las actividades de proveedores nivel 2 y nivel 3 (OIT, 2005:135).
En cuanto a los proveedores de nivel 2 y 3, se trata de miles de empresas que
trabajan indirectamente con los OEMs, entregan su produccin a los proveedores de nivel
1, producen partes, componentes y en algunos casos mdulos completos; son empresas de
menor tamao y que mantienen de poco contacto con los OEMs; tienen capitalizacin una
moderada y no necesariamente estn globalizadas. Se trata de empresas como Nypro,
Ganton, Lectra, Brush, Amtech, Calspan por citar solo algunas (Gale Reserach Inc., 1997
citado en LCQ, 2005).
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La forma como se integran los proveedores de primera y segunda lnea a las cadenas
de suministros puede variar en forma sustantiva. De acuerdo con Gereffi y Sturgeon (2005)
existen cinco tipos de gobernancia (governance) de las cadenas de valor global, en funcin
de la asimetra entre la firma lder y los proveedores. Los cinco tipos de gobernancia
presetados por Gereffi son: de mercado, modular, relacional, cautiva y jerrquica. Con
excepcin de la cadena gobernada por el mercado, los otros cuatro tipos estn coordinados
por firmas lderes que subordinan en diversos grados a sus proveedores. En el caso del tipo
modular, los grandes proveedores de primer nivel (denominados turn-key supliers) tienen
un rol central en la coordinacin de la cadena hacia abajo y hacia arriba. En particular
el tipo modular est caracterizado por tener alta complejidad en transacciones, alta
habilidad para codificar transacciones y altas capacidades en la base de proveedura. Estos
atributos en el tipo modular son distintos a los otros tipos de gobernancia, ya que aquellos
mantienen mezclas variadas (Gerefi, 2005).


Perspectivas

La reorganizacin actual de la cadena de suministros en la industria automotriz inici con la
difusin de la produccin esbelta, originada en el Sistema de Produccin Toyota a fines de
los setentas. Este sistema se contrapuso con el sistema de produccin Fordista caracterizado
por una amplia integracin vertical (produccin in-house) que incluye la produccin de
muchos de los componentes y partes utilizados en los vehculos. Una amplia literatura ha
caracterizado al nuevo sistema de produccin esbelta por el establecimiento de una
cadena de aprovisionamiento en niveles jerrquicos, dirigida por los ensambladores finales,
bajo contratos de largo plazo y donde resulta clave la confianza y la transferencia de
conocimientos, capacidades y tecnologa. Muchas de las vinculaciones centrales de las
OEMs con empresas de proveedura son relaciones tipo kereitzu, esto es, arreglos derivados
de las propios corporativos en sus pases de origen.
El cambio del paradigma de sistema integral al sistema modular, ha estado
acompaado por lo general de la exigencia de una constante reduccin en los precios de los
productos y servicios ofrecidos por los proveedores de diferentes niveles a los
ensambladores finales. Mientras que las empresas OEMs han tendido a concentrar su
actividad central y a externalizar el resto de las actividades (a travs de prcticas de
13
outsourcing), los proveedores de primer nivel han concentrado actividades logrando
algunos de ellos convertirse en integradores de sistemas y en productores modulares (cuasi-
integracin vertical). Pero a la vez que aaden valor agregado a sus actividades se ven
obligados a reducir constantemente sus costos, muchos de los cuales son transferidos a lo
largo de la cadena de proveedura. Adems, las ensambladoras de vehculos pueden
imponer exigencias a los proveedores en trminos de costo, calidad y ubicacin de la
produccin (OIT, 2005).
Dos esquemas de organizacin territorial sobresalen en cambio de paradigma: (a) la
integracin de empresas outsourcing dentro de los propios OEMs y provedores de primer
nivel, esto es, proveedores externos in-house (fenmeno tambin conocido como empresas
condominio); y (b) los proveedores cercanos (near-shoring) que trabajan con el sistema
justo-a-tiempo y que generalmente se encuentran geogrficamente muy cercanos a sus
clientes, en ocasiones a slo unos cuantos metros de distancia. La sincrona y cooperacin
entre las diferentes empresas es crucial para poder llevar a cabo este sistema de produccin
en tiempo real con la demanda. La logstica se convierte en este sentido en una actividad
clave y estratgica que permite el flujo constante y suave en esta pipe-line.
Las empresas de autopartes de primer y segundo nivel se ven obligadas a estar
cercanas de sus clientes y a seguirlas en su proceso de internacionalizacin. Para ello las
distintas certificaciones que son exigidas por las propias OEMs representan el boleto de
entrada para poder jugar en la escala global. Pero mientras la cercana geogrfica es una
exigencia para los proveedores para poder atender los altos requerimientos de los
ensambladores finales, los procesos de internacionalizacin como la produccin en pases
emergentes, representan un serio reto a estas ventajas geogrficas derivadas de la cercana.
Estos pases (Europa Central, Oriental, China e India) se espera que aumenten no slo su
capacidad para producir unidades finales, sino la de componentes (OIT, 2005).
De esta manera, la asimetra de poder de los ensambladores frente a los proveedores
de diferente nivel, la debilidad financiera de muchas de las empresas (Delphi es un caso
ejemplar de ello a pesar de ser el gigante de las autopartes
1
), la presin para reducir costos y
aumentar diversificacin y hacer entregas justo-a-tiempo, y la adquisicin de ms
responsabilidades y riesgos, permiten prever un escenario incierto en cuanto a la tendencia

1
En octubre de 2005 la firma fue declarada en bancarrota en Estados Unidos.
14
al desarrollo y fortalecimiento de capacidades productivas locales en trminos generales.
Por eso la importancia de las polticas industriales y sectoriales orientadas a la
competitividad territorial y a la bsqueda de consensos entre los diferentes actores locales.

Figura 1
Comparacion Internacional del modelo Japons en diversas regiones

Fuentes: Abo, 2004; Kawamura, 2005.






















15
Figura 2
Anatoma de un vehculo

AUTOMOVI L
MOTOR ELECTRNICO FRENOS ELECTRICO ENFRIAMIENTO EJ ES
CARROCERIA RETENEDORES
HIDRO-
NEUMATICO
INTERIORES DIRECCION SUSPENSION TRANSMISION
Ejes, diferencial,
baleros, juntas eje
motriz, torsion,
traccion y coples
Abs, cilindros,
opresores,
balatas, rotores,
tambores,
mangueras,
tuberias
Abanico y clutch,
intercambiador,
mangueras y
bandas, circuitos
impresos,
radiador,
termostato
Altenadores, anti-
robo, audio, baterias,
alarmas, fusibles,
circuitos, combustion,
a/c, ignicion, tablero,
luces, motores
electricos, radar,
reguladores,
sensores,
arrancadores,
alambrado,
navegacin
Conectores,
manejo del
motor, cable
optico, circuitos,
impresos,
semiconductores,
diodos,
transistores
Block y ciguenal,
conectores, cilindros,
motor diesel y gasolina,
emisiones, baleros,
escape, fluidos, aditivos,
carburador-inyeccion,
sellos, empaques,
camaras de combustible,
radiadores, pistones,
anillos, bombas, tuberias,
mangueras, cadena de
tiempo, engranes,
supercargadores,
valvulas, bielas, cubiertas
Piezas,
estampadas,
guardafangos,
defensas, luces,
bisagras,
cerraduras,
espejos,
quemacocos,
toldos, interiores,
parabrisas
Columna de
direccion, botas
y mangueras,
bombas
hiraulicas,
engranes y
terminales,
gobernador
(rack)
Bujes y baleros,
pezas de,
fundicion y
forja, piezas
presadas,
resortes y
muelles, rines y
llantas,
amortiguadores
Embragues,
valvulas y
componentes,
cuerpo de
fundicion,
transmisiones,
convertidores de
torque, transejes,
cajas de
transferencia,
baleros
Ahesivos,
pinzas,
remaches,
tornillos, cintas
Compresores,
cilindros,
neumaticos,
bombas,
tuberias,
mangueras,
empaques,
valvulas y
controles
Bolsas de aire,
cables, alfombras,
elevadores, paneles
de puertas, cubierta
del techo, marco del
tablero, consolas y
espejos, cinturones
de seguridad,
asientos, ventanas
16
Fuente: Censo Industrial Inegi
Figura 3
Estructura de la industria de autopartes


3. La organizacin de la manufactura modular para la plataforma CD3

3.1 El proceso de ensamble en la planta Ford
La planta de Ford en Hermosillo inici sus operaciones en noviembre de 1986, con
alrededor de mil doscientos empleados que trabajaban en un turno de produccin,
fabricando en promedio 270 unidades diarias. En el ao 1991 se introdujo un segundo turno
de produccin, para lo cual se contrataron alrededor de mil trabajadores ms y se ampliaron
las instalaciones, con lo cual la planta aument su capacidad de produccin a cuarenta
unidades por hora, es decir setecientas unidades diarias en promedio.
Antes del lanzamiento del proyecto CD3, la planta produjo los modelos Focus ZX3,
ZX5 y el deportivo SVT (este ltimo hasta 2004). Los modelos que la planta ha producido
desde su fundacin son los siguientes:



1986-1988 CT-18 Mercury Tracer 2 puertas.
1988-1996 CT-20 Escort Tracer, sedn y wagon 4 puertas
1996-2000 C-120 Cup, sedn y wagon
1999-2003 C-170 FocusZX3yZX5as comoel SVT ( del 2002al 2004)
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En el 2002 produjo un total de 120,388 mil unidades orientadas principalmente a la
exportacin (Estados Unidos, Canad y una pequea porcin a Sudamrica). En 2003 los
niveles de produccin fueron similares, registrndose en 2004 una reduccin debido al
sistema de balance out establecido para realizar los cambios en la planta.
A partir de la expansin del 2005 se estima que la planta llegar a una capacidad
mxima anual de produccin de 305,000 unidades, con un ritmo de produccin de 52
unidades por hora. Las operaciones fundamentales abarcan el estampado y construccin de
carroceras, pintura de los vehculos, ensamblado, preentrega, y el embarque de vehculos.
Las reas de apoyo con las que cuenta son Planeacin y Logstica de Materiales,
Contralora, Recursos Humanos, PVT (Plant Vehicle Team) e Ingeniera de Planeacin de
Manufactura, adems del equipo del rea de Lanzamiento.
A partir del verano de 2005 la planta integra uno de los sistemas de manufactura
ms avanzados, conocido como sistema de manufactura flexible, bajo el cual en una misma
lnea se ensamblarn vehculos de 3 diferentes divisiones, con 3 marcas distintas.



La plataforma sobre la que se fabrican estos 3 nuevos modelos est basada en el Mazda
6, una plataforma que ser la base de la creacin de ms de 10 nuevos productos y 800 mil
unidades en las divisiones Ford, Mercury y Lincoln en los siguientes aos. Mediante el uso de
herramental re-programable, el nuevo sistema permitir responder de manera rpida a la
demanda cambiante sin incurrir en los largos y costosos cambios de reprogramacin del
herramental que son habituales bajo el tradicional modelo conocido como changeovers.
Bajo el sistema de manufactura flexible los diferentes productos se ensamblan usando la
misma maquinaria, procesos y partes bajo 3 reas principales:
1. Body shop. El sistema permite correr mltiples modelos en una plataforma com{un para
la soldadura de las piezas metlicas.
2. Departamento de Pintura. El sistema permite manejar simultneamente mltiples
modelos, a diferencia del mtodo tradicional de pintura que requiere de lneas
independientes para cada modelo.
J ul. 2005- CD3 Ford Fusion, Mercury Milan y Lincoln Zephyr
18
3. Ensamble Final. A travs de la configuracin comn de estaciones de trabajo,
secuencias de ensamble estndar y equipo estndar es posible adaptar los cambios de
contenido de una manera rpida y eficaz.

3.2 Los proveedores de primera y segunda lnea
Durante el ao 2004 se construy un nuevo parque de proveedores con una extensin de
122 hectreas. El parque se ubica junto a la planta de ensamble y cuenta con 14 edificios,
con un total de 250,800 m2 de construccin. En esos 14 edificios se alojan 20 proveedores.
La inversin para el desarrollo de este parque fue superior a los 900 millones de dlares.
Este campus de proveedores cuenta con un tnel subterrneo que pasa por debajo de la
carretera y conecta el parque de proveedores con la planta Ford para tener un acceso directo
y asegurar un flujo continuo de materiales.
Con el nuevo sistema modular, los diferentes proveedores son responsables de proveer a la
lnea de produccin no de partes, sino de mdulos completos, lo que hace ms eficiente y
rpido el proceso de ensamble de las unidades. No solo por la proximidad fsica de los

proveedores ubicados en el parque adjunto, sino sobre todo por la interdependencia
funcional de los diferentes proveedores entre s y con la planta ensambladora, el sistema
requiere de una muy estrecha e intensa coordinacin en todas las fases del proceso
productivo. Como puede apreciarse en los datos del Cuadro 1, la mayor parte de estas
empresas proveedoras son transnacionales altamente especializadas y de alcance global;
19
asimismo, la mayora de ellas tienen relacin con Ford en otras operaciones diferentes
partes del mundo, es decir se trata de relaciones estables y de largo plazo que no solo
involucran la opcin de Hermosillo sino que forman parte de su red de aprovisionamiento a
escala global. Por lo general estas empresas tienen un alto nivel de coordinacin y
comparten una gran cantidad de informacin con la planta ensambladora, al grado de que
todas ellas tienen personal tcnico trabajando directamente en la planta de ensamble. A la
vez, estas proveedoras de primer nivel desarrollan relaciones muy estables y duraderas con
su propia red de abastecimientos.

Cuadro 1.
Empresas proveedoras de primer y segundo nivel de Ford
Proveedor
Inversin
(mdd)
Nmero de
trabajadores
Productos y servicios que proveen a
Ford
Otras
operaciones en
Mxico
Magna Sonora Forming
Technologies, S.A. de
C.V.
250 1000
Carrocera completa (piso del auto, cofres,
puertas, techos y cajuelas)
Puebla y
Coahuila
Collins and Aikman 150 700
Tablero de instrumentos, consola central,
forros puertas, vestiduras plsticas,
alfombras, tapetes, aislantes de ruido.
Saltillo y
Quertaro
Faurecia Exhaust Services
Mexicana, S.A. de C.V.
16 280 Sistema de escape completo
Grupo Antoln, Kiekert,
Kuster
35 180 Elevalunas, toldos Sialo, Quertaro
Martinrea 11 48
Tanque de gasolina, chasis metlico, arnes
interno del tanque.
Saltillo
Flex and Gate 13 200
Molduras de plstico, logotipos, parte de
las defensas

Hella Bher Plastic
Omnium (HBPO)
0.6 40
Modulo Frontal (Radiador, ventilador,
manguera de fusin, etc).

Delphi - Carlisle 12.7 93
Sistemas de refrigeracin, sistema de
enfriamiento para el radiador y soporte de
sujecin para radiador y sistema de
enfriamiento automotriz

Decoma International
Decoplas, S.A. de C.V.
3 60 Facia (defensa) y brackets
National Material n.d. 30 Acero en rollo Monterrey
Seglo 2.8 103 Manejo de material
Edo. Mxico,
Ramos Arizpe,
Silao, Mariscala
y D.F.
TWB n.d. 37
Corte de hojas de metal para posterior
estampado, soldaduras.

Benteler de Mxico S. A.
de C. V.
n.d. 60 Suspensin, amortiguador y ejes
Lear Corporation de
Mxico S. A. de C. V.
10 800 Asientos
20
Autopartes de Precisin de
Santa Ana S. R. L. de C.
V.
n.d. 530
Tubos de nylon, conectores de plstico,
tapones de aceite

Thyssenkrupp Budd 35 309 Chasis completo
Metokote n.d. 29 Pintan mofles, recubrimiento de E-Coat Monterrey
System Technologies n.d. 1
Arns completo desde el tablero de control
al sistema de iluminacin completo.

Brown Corporation n.d. 60
Soporte del tablero (estructura metlico),
Esqueleto del asiento y soportes del
asiento
Saltillo
Ingeniera y Servicios
Profesional de Sonora
n.d. 115
Montaje de maquinaria de robots, tubera
contra incendio, estructura, automatizacin
y maquinado.
Chihuahua,
Saltillo,
Aguascalientes y
Monterrey
Fuente: elaboracin propia con base en entrevistas con los gerentes de las plantas


A continuacin se presenta una breve descripcin de las 20 empresas primer y segundo
nivel establecidas en el parque de proveedores adyacente a la planta Ford de Hermosillo.
Como puede apreciarse en estos perfiles, con excepcin de dos casos se trata por lo general
de empresas transnacionales altamente especializadas, de alcance global y que tienen una
relacin de negocios con Ford que precede a su instalacin en Hermosillo.

3.2.1 Magna Sonora Forming Technologies S.A. de C.V.
En 1957 fue fundada en Canad la compaa Multimatic, dedicada a la fabricacin y venta
de herramientas. En 1960 obtiene su primer contrato de autopartes con General Motors,
producindole brakets de metal estampado. En 1969 se transforma en Magna Electronics
Corporation Limited, y en 1973 en Magna International Inc., con divisiones en
Norteamrica, Sudamrica, Europa y Asia, con actividades en los sectores aeroespacial y
de defensa. A partir de los aos ochentas Magna se concentra en la industria automotriz,
abarcando una amplia gama de partes y componentes.
En 1998 Magna crea su subsidiaria Decoma International, que fabrica molduras
exteriores de plstico. En el ao 2002 adquiere la Donnelly Corporation, para fabricar
espejos interiores y exteriores, y en el 2004 crea la compaa Magna Drivetrain, que
desarrolla y produce tecnologas para trenes y sistemas de rieles. En diciembre del 2004
alcanz su record de ventas con 20.7 mil millones de dlares, un incremento de 35% con
respecto al ao anterior.
21
Magna disea, desarrolla y fabrica sistemas automotores, ensambla mdulos y
componentes, cuenta con ingeniera y ensamblaje de vehculos completos, principalmente
para la venta a fabricantes originales. Sus productos incluyen componentes interiores para
automviles, sistemas y mdulos, sistemas metlicos, ensamble y mdulos de espejos
exteriores e interiores, y sistemas de ingeniera; mdulos finales frontales y traseros,
paneles de plsticos, componentes exteriores recortados y sistemas de invernadero y de
sellado e iluminacin de componentes; componentes varios de energa y direccin, as
como y ingeniera completa y ensambles de vehculos.

Cuadro 2.
Magna: Presencia regional, plantas y empleo.

Zona Centros Manufactureros Centros de R & D
Empleados Automotrices por
regin
Austria 15 Austria 5
Blgica 3 Alemania 10
Rep. Checa 4 Gran Bretaa 3
Francia 3 Hungra 1
Alemania 30 Francia 5
Irlanda 3 Rep. Checa 1
Italia 2 Suecia 1
Polonia 3
Rep. Eslovenia 1
Espaa 4
Turqua 1
Europa
Gran Bretaa 12
Europa 29,000
China 6 China 3
Asia /Pacifico
Corea 3 J apn 1
Asia-Pacfico 2,300
Sur Amrica Sur Amrica 3 Sur Amrica 500
Canad 62 Canad 8 Canad 22,000
Estados Unidos 53 Estados Unidos 17 Estados Unidos 18,300 Norte Amrica
Mxico 12 Mxico 9,900
Fuente: www.cosma.com

Magna es una empresa proveedora sumamente diversificada, que proveer sistemas
completos a los principales fabricantes de automviles de Norteamrica y Europa. Entre los
clientes de la empresa se encuentran las principales marcas automotrices del mundo.
22
6%
6%
7%
16%
20%
22%
23%
Volskwagen
Otro
Otro OEM
Ford
BMW
General Motors
Daimler Chrysler







Fuente: www.cosma.com



3.2.2 Collins and Aikman
Collins & Aikman forman uno de los consorcios con ms diversificados dentro de la
industria automotriz mundial. Entre sus productos principales se encuentran: moldeado de
alfombra del piso, recorte del compartimiento de equipaje, productos acsticos, accesorios
para el piso, sistemas de recorte basados en plstico, telas automotrices, sistemas
convertibles y mdulos completos para la cabina. Adems de la planta recientemente
instalada en Hermosillo, Collins and Aikman tiene otras tres operaciones en Mxico.

Cuadro 3.
Collins and Aikman: Productos y plantas

Manufactura Tecnologa y Diseo
Optimizacin de la Acstica integrada
Guadalupe, Mxico
Kitchener,Ontario
Marshall, Michigan
Old Fort, North Carolina
Puebla, Mexico
Quertaro, Mxico
Springfield, Tennessee
Old Fort, North Carolina
Plymouth, Michigan
Sistemas de plsticos y cabinas
Americus, Georgia
Athens, Tennesee
Clawson, Michigan
Columbia, Missouri
Evart, Michigan
Gananoque, Ontario
Guelph, Ontario
Havre de Grace, Maryland
Manchester, Michigan
Mississauga, Ontario
Nashville, Tennesee
Newark, Deleware
O'Fallon, Missouri
Oklahoma City, Oklahoma
Port Hope, Ontario
Port Huron, Michigan
Rantoul, Illinois
Saltillo, Mxico
Westland, Michigan
Williamston, Michigan
Morristown, Indiana

Dover, New Hampshire*
Ann Arbor, Michigan
Madison Heights, Michigan
Plymouth, Michigan
Scarborough, Ontario
Sterling Heights, Michigan
Scarborough, Ontario
St. J oseph, Michigan
St. Louis, Missouri
Sterling Heights, Michigan
Stratford, Ontario
Sistemas para convertibles
23
Adrian, Michigan
Plymouth, Michigan
Plymouth, Michigan
Bloomfield Hills, Michigan
Adrian, Michigan
Superficies interiors
Carlisle, United Kingdom
Farmville, North Carolina
Lowell, Massachusetts
Roxboro, North Carolina
Walkden, United Kingdom
Carlisle, United Kingdom
Farmville, North Carolina
Newport Beach, California
Roxboro, North Carolina
Troy, Michigan
Walkden, United Kingdom
Alfombras
Albemarle, North Carolina
Alcester, United Kingdom
Ingersoll, Ontario
Farnham, Quebec
Greenville, South Carolina
Kapfenberg
Kapfenberg, Austria
Lacolle, Quebec
Newcastle-under-Lyme,
United Kingdom
Old Fort, North Carolina
St. Clair, Michigan
Troy, North Carolina
Vitoria, Spain
Albemarle, North Carolina
Newcastle-under-Lyme,
United Kingdom
Troy, North Carolina
Accesorios
Albemarle, North Carolina
Alcester, United Kingdom
Ingersoll, Ontario
Farnham, Quebec
Greenville, South Carolina
Troy, North Carolina
Kapfenberg, Austria
Lacolle, Quebec
Newcastle-under-Lyme,
United Kingdom
Old Fort, North Carolina
St. Clair, Michigan
Albemarle, North Carolina
Newcastle-under-Lyme,
United Kingdom
Troy, North Carolina
Vitoria, Spain
Fuente: www.collinsaikman.com

3.2.3 Faurecia Exhaust Services Mexicana, S.A. de C.V.
Faurecia cuenta con 160 plantas en 28 pases, empleando 60,000 trabajadores y con ventas
anuales de 10.7 mil millones de euros. Disea, desarrolla, produce y entrega seis mdulos
principales del vehculo, as como los asientos, equipos acsticos, puertas, acabados de los
frentes y sistemas de escape.
Cuadro 4.
Faurecia: Posicin de sus mdulos a nivel mundial

Productos Mundial Europa
Asientos 3 1
Panel de Instrumentos 1 1
Puertas 2 1
Acsticos 4 2
Acabados frontales 2 1
Sistemas de escape 2 1
Presencia en: Canad, EE. UU., Mxico, Brasil, Argentina, Luxemburgo, Pases
Bajos, Reino Unido, Blgica, Francia, Portugal, Espaa, Tnez, Suiza, Alemania,
Polonia, Repblica Checa, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Turqua, Corea del
Sur, J apn, China, India y Sudfrica.
Fuente: www.faurecia.com

24
3.2.4 Grupo Antoln, Kiekert y Kuster
En Hermosillo el grupo Antoln desarrolla sus operaciones asociado con las empresas
alemanas Kster y Kiekert. En los aos 50, la familia Antoln invent la rtula de
caucho/metal que posteriormente patent y comercializ. En 1959 crearon la empresa
Ansa, dedicada a la fabricacin de rtulas de direccin y suspensin del automvil. A partir
de 1967 comienza la diversificacin de productos con la creacin de empresas destinadas a
la fabricacin de asientos, paneles de puerta, guarniciones para techos y mecanismos.
En 1985 nace el Grupo Antoln con el fin de gestionar, coordinar y consolidar las
actividades de las empresas en constante crecimiento. En los aos 90 se inicia una etapa de
internacionalizacin con la implantacin en Alemania, Reino Unido, Francia, Portugal,
EEUU, Mxico, Turqua, Repblica Checa, Eslovaquia, Brasil, Argentina, Sudfrica, India,
Tailandia, J apn, Corea del Sur y China.
En la actualidad el Grupo cuenta con 46 plantas y 13 oficinas tcnico-comerciales,
situadas en los principales centros de decisin de la industria del automvil. Actualmente,
el Grupo Antoln contina su expansin internacional hacia los mercados emergentes.

Cuadro 5.
Presencia del Grupo Antoln en el mundo

Europa frica-Asia Pacfico-
Japn
Espaa
Alemania
Eslovaquia
Francia
Portugal
Reino Unido
Repblica Checa
Turqua
China
India
Irn
J apn
Marruecos
Sudfrica
Tailandia
Amrica
Argentina
Brasil
Canad
Mxico
Silao
Hermosillo
Puebla
EE. UU
Auburn
Belvidere
Kansas
Kentucky
Lake Orion
Marlette
Shreveport
Fuente: www.antolin.com

El Grupo Antoln es lder en la tecnologa de los elevalunas de cable (simple y doble carril)
y de brazo. Dentro del sector automotriz tiene una posicin de liderazgo en el segmento del
vehculo monovolumen, donde es pionero en la incorporacin del cinturn de seguridad de
25
3 puntos a los asientos individuales aligerados. Adems ha iniciado el desarrollo e
industrializacin de sistemas integrados modulares en las reas de guarnecidos de techos,
puertas y asientos.
El Grupo Antoln ha increment sus ventas a un ritmo promedio de 24% anual entre
1997 a 2002. Entre sus clientes estn las principales firmas automotrices del mundo.













Fuente: www.antolin.com

Volskwagen y Ford suman casi la mitad del total de la facturacin del grupo. En cuanto a la
facturacin por producto, la fabricacin del techo del automvil es la de mayor importancia
ya que aporta el 53%, seguido por la fabricacin de puertas con 36% y por los asientos con
11%.

Kiekert
Esta empresa fue fundada en 1857, y se especializa en sistemas de seguridad. Los productos
se basan en asegurar las puertas de los vehculo, cerraduras, as como puertas elctricas
deslizables. Su producto central es el picaporte de las puertas laterales con diferentes
modelos y funciones. La gama de productos se complementa con productos mecnicos,
electromecnicos y electrnicos.
Cuenta con presencia en Estados Unidos, Mxico, Brasil, Argentina, Dinamarca, Repblica
Checa, Gran Bretaa, Francia, Turqua, Irn, Sudfrica, India, Malasia, Taiwain, Corea del
Sur, China y J apn.
2.5%
24.5%
23.2%
6.0%
2.4%
2.1%
8.5%
23.8%
4.8%
2.2%
otros
Volskswagen
Renault-Nissan
PSA
Japoneses
Hyndai
General Motors
Ford Motor Co.
Daimler Chrysler
Grupo BMW
26

3.2.5 Martinrea
Empresa canadiense fundada por Antonio Rea en 1967. En 1995, adquiere el nombre de
Rea internacional Inc. En el 2002 el grupo contaba 8 divisiones y ms de 1800 empleados;
ese ao se fusiona con Royal Lser para crear Martinrea, la cual se dedica al desarrollo de
productos de tecnologa avanzada, manejo de fluidos, cortes con lser de mltiple acceso,
prototipos y herramientas. Actualmente cuenta con 12 divisiones en Canad, Estados
Unidos, Europa y Mxico.

Cuadro 6.
Plantas del Grupo Martinrea

Canad Estados Unidos
Vaughan, Ontario
Automax Automotive (Ontario)
Fuid Motion Technologies (Ontario)
Atlas Fluid Sistems (Ontario)
Caledon Tubing (Ontario)
Alfield Industries (Ontario)
Hydroform Solutions (Ontario)
Stamp-A-Tron Manufacturing (Ontario)
MJ Manufacturing (Ontario)
Steelmatic Wire (Ontario)
Reed City (Michigan)
Clare (Michigan)
Bishop Circle (Michigan)
North Vernon /Indiana)
Icon Metal Forming LLC (Indiana)


Europa Mxico
Martinrea Fluid Systems B.V. (Pases Altos)
Martinrea Industries, UK (Essex)
Martinrea International de Mxico (Hermosillo)
Industrias Martinrea de Mxico (Saltillo)
Fuente: www.martinrea.com


Productos
Ignicin y transmisin
Enfriadores de aceite de
transmisin
Enfriadores de aceite de la
Ignicin
Filtros de aceite de la ignicin e
indicadores
Filtros de aceite de la transmisin
e indicadores
Indicadores y pipas de aceite

Frenos y Direction
Lneas de frenado
Lneas de direccin
Filtros e indicadores de direccin

Combustibles
Ensamble de tanques de gasolina
Ductos de gasolina
Sistemas de inyeccin y escape
Filtros de gasolina

HVAC
Conductos de aire acondicionado
Salidas y entradas de calor

Componentes
Tubos EGR
Tubos principales
Tubos de inyeccin de aire
27

Seguridad estructural de ocupantes
Abrazaderas tubulares (Estructura
tubular)
Barras (estabilizadoras) y soportes
Agarraderas y extensiones
tubulares
Marcos tubulares para asientos
Marcos estructurales y de chasis
(estampados e hidorformados)

Entre sus principales clientes estn: Ford, General Motors, Daimler Chrysler, Faurencia,
Magna, Asc, Lear, Inter, Allison, Flex And Gate, Onon, Visteron, Webasto, J ohn Deer,
Yorozu, Cami, Isuzu, Delphi.

3.2.6 Flex-N-Gate
En 1956 se fund la empresa Flex-N-Gate para producir mdulos de carga para camionetas.
En la dcada de los sesentas su lnea de productos se expande al incluir en la produccin
defensas de estribo trasero para camionetas pick up.
En la dcada de los setentas se inicia la produccin del primer parachoques de
estribo trasero en el mundo, utilizando el proceso de estampado profundo. En los ochentas
Flex-N-Gate desarrolla y produce protectores de carrocera as como de parrillas, defensas
tubulares, barras para el montaje de faros adicionales y cabrestantes. En los ltimos aos
Flex-N-Gate se expande a Canad y Mxico.
Entre sus principales productos y servicios se encuentra el diseo de prototipos de la
inyeccin de plsticos, transformacin y estampado de metales, y ensambles metlico.


Cuadro 7.
Flex-N-Gate presencia mundial

Estados Unidos y Canad Latinoamrica
Mxico
Argentina
Brasil
Europa
Michigan
Canad
Illinois
Indiana
Kentucky
Ohio
Oklahoma
Espaa

Fuente: www.flex-n-gate-com





28
3.2.7 Thyssenkrupp Budd.
Budd Company se inici en 1912. Desarroll los primeros frenos de disco para camiones,
las primeras ruedas duales para camiones y un prototipo de carrocera totalmente de
plstico en 1954. Tambin produjo los primeros carros de ferrocarril para pasajeros de
acero inoxidable. En 1978, Budd Company fue adquirida por Thyssen AG de Alemania, y
comenz a concentrar sus recursos en la industria automotriz.
ThyssenKrupp Budd forma parte ahora de ThyssenKrupp Automotive AG de
Alemania, despus de la fusin de 1999 de Thyssen AG y Krupp AG.
Cuenta actualmente con 39 instalaciones en Norteamrica y emplea aproximadamente a
13,000 personas. Disea y fabrica productos mediante una variedad de materiales, como varios
grados de acero, lminas moldeadas de acero compuesto (SMC), aluminio, grafito y acero
dctil y gris.
Cuadro 8.
ThyssenKrupp Budd: Productos y ventas, 1998

Carrocera Chasis Tren De Potencia Sistemas-Suspensiones
Puertas
Puertas modulares
Cierres (cofres,
compuertas)
Paneles laterales
Paneles de techo
Ensambles de la
carrocera
Prototipos
Fabricacin de
herramientas

Ensambles integrales de
cuadro
Refuerzos
Cuadros auxiliares
delanteros y traseros
Ensambles principales y
auxiliares para ejes
Moldeos de hierro,
acero, magnesio y
aluminio
Largueros de camin
Prototipos
Fabricacin de
herramientas

Cigeales (forjados o
fundidos)
rboles de levas
Columnas de la
direccin / ejes de la
direccin
Moldeos de hierro,
acero y aluminio
Engranajes del
diferencial, soportes del
diferencial y
componentes de la
transmisin
Forjados a baja
temperatura para trenes
de transmisin y
direccin
Piezas de polvo
metlico
Sistemas para chasis y
direccin (incluidos
ejes completos,
sistemas de suspensin
neumtica, suspensin
para las cabinas de
camiones).
Amortiguadores de
impactos
Muelles y
estabilizadores
Soldadura y lneas de
ensamble
Prototipos
Herramientas y
aditamentos

Ventas en 1998 / 99
1,200 millones
Ventas 1998 / 99 1,800
millones
Ventas 1998 / 99 1,300
millones
Ventas 1998 / 99 900
millones
Fuente: www.thyssenkrupp.com

ThyssenKrupp es una corporacin Alemana. Genera el 34% de sus ventas en su mercado
domestico y el 66% con clientes fuera de Alemania. De los cuales en EU (28%) y en la
regin del TLC (22%) que son las principales regiones donde opera. Muchas reas del
grupo se han globalizado de manera creciente. La divisin de elevadores genera el 90% de
29
sus ventas fuera de Alemania, mientras que las ventas forneas de en el ramo automotriz
representan el 75% de sus ventas.
Ms de 184,000 personas trabajan para el grupo en todo el mundo, sus 600
subsidiarias fuera de Alemania cuentan con mas de 93,000 empleados, lo que significa que
uno de cada dos trabajadores trabaja fuera de Alemania.

Cuadro 9.
ThyssenKrupp Budd: Presencia mundial

frica Europa
Egipto
Tunes
Sudfrica
Alemania
Europa oriental
Europa central
Asia Amrica
China
India
J apn
Emiratos rabes Unidos
J ordn
Arabia Saudita
Kuwait
Qatar
Estados Unidos
Canad
Mxico
Brasil
Argentina
Chile
Fuente: www.thyssenkrupp.com

ThyssenKrupp Budd opera 39 fbricas en Norteamrica, con aproximadamente 13,000
empleados. El Centro Tcnico de The ThyssenKrupp Budd Company presta servicios a sus
clientes automotrices desde su sede en Auburn Hills, Michigan y la sede central de The
Budd Company, ubicada en Troy, Michigan.

3.2.8 HBPO
Esta empresa fue fundada en 1899 y su actual sede se encuentra en Lippstadt, Alemania. Se
dedica al campo de la iluminacin y electrnica para suministros de la industria automotriz,
as como partes de servicio. Hella esta ubicada como una de las 100 compaas alemanas
ms grandes, con aproximadamente 23,000 empleados en ms de 65 instalaciones
industriales, filiales de produccin y empresas conjuntas (Alemania, Europa, Amrica y
Asia Pacifico). Ms de 2,000 ingenieros y tcnicos trabajan en investigacin y desarrollo
tecnolgico. Sus clientes incluyen fabricantes de automviles y de sistemas automotrices,
as como comerciantes de partes automotrices.
Productos
30
Sistemas de asistencia al conductor
Electrnica
Iluminacin electrnica
Cuerpos elctricos
Sistemas electrnicos de distribucin
Electrnica de aire acondicionado
Censor

Iluminacin
Faros delanteros
Luces de sealizacin
Sistemas de iluminacin interior
Mdulos de vehculos

3.2.9 Delphi
Fundada en 1966, esta empresa es lder en electrnica mvil, componentes de transporte y
tecnologa de sistemas; tiene su matriz en Troy, Michigan en los Estados Unidos, y las
subsidiarias ms importantes estn localizadas en J apn y Brasil. Los sectores de negocios
ms importantes de Delphi son el sector de interiores, dinmica, propulsin y trmico, y el
elctrico, electrnica y seguridad.
En la actualidad, Delphi tiene aproximadamente 186,000 empleados, 172 fbricas
propias, 42 sitios en asociacin, 53 oficinas de venta y centros de atencin a clientes, y 34
centros tcnicos en 38 pases, con operaciones en 41 pases. Sus ventas fueron de $28 mil
millones de dlares en el 2004.
Esta empresa disea, desarrolla y produce una gran variedad de sistemas integrados y
mdulos. Es uno de los proveedores ms diversificados de partes automotrices como
sistemas de navegacin y de audio, sistemas de entretenimiento para la parte posterior del
vehculo, sistemas de recepcin de seales de radio, televisin y celulares, entre otros.

3.2.10 Metokote
Es una empresa lder en recubrimientos de proteccin, con sede en Lima, Ohio. Atiende a
ms de 1,000 clientes en los Estados Unidos y el resto del mundo. Produce pinturas
protectoras para una amplia variedad de industrias tales como la agrcola, de aparatos
elctricos, automotriz, de computadoras, equipos de construccin, muebles, camiones y
autobuses. Metokote brinda una gama completa de servicios de recubrimientos entre los
31
cuales destaca el recubrimiento de diversas partes y componentes automotrices. Opera en
ms de 30 instalaciones en el mundo y para ms de 700 clientes fabricantes de automviles.

Cuadro 10.
Metokote: Ubicacin de las plantas

America
Ontario, Canad
Iowa, Kentucky
Illinois, Tenis
Michigan, S. Carolina
Ohio, S. Amrica
Brasil
Monterrey, Mxico
Hermosillo, Mxico
Europa
Northhampton, Reino Unido
Fuente: www.metokote.com

3.2.11 Decoma
Decoma Internacional es una divisin de Magna Internacional S.A. y es proveedor de
servicios de sistemas de acabados exteriores del vehculo. Produce componentes, as como
sistemas exteriores automotrices que incluyen defensas, mdulos frontales y traseros,
paneles, entrepaos de plsticos y cuero, componentes exteriores, sellado y sistemas de
invernadero e iluminacin. Estos productos se enfocan principalmente hacia el mercado de
camiones ligeros, coches, inclusive vehculos deportivo y furgonetas. Tiene
aproximadamente 16,000 empleados en 54 fabricas.
Cuenta con instalaciones de desarrollo de productos en Canad, Estados Unidos,
Mxico, Alemania, Blgica, Inglaterra, J apn, Francia, Polonia, Austria y la Repblica
Checa.

Cuadro. 11
Decoma: Productos y procesos
Productos Procesos
Sistemas de sellado Modelado
Paneles de plstico Moldeado de metal
Componentes exteriores Acabados
Armado
Mdulos frontales y traseros
Entrega y reparto



32
3.2.12 Systems Technology
Fundada en 1957, se dedica a la investigacin y desarrollo, en especial al estudio del
comportamiento de la dinmica de sistemas para vehculos terrestres y aeroespaciales, y
sistemas de control de operacin humana. Tambin desarrolla anlisis y simulacin de
dinmica vehicular. Su sede est localizada en Hawthorne, CA.
Sus productos incluyen simuladores interactivos de conduccin, realidad virtual del
comportamiento de paracadas, as como simuladores de entrenamiento, programas de
anlisis de dinmica vehicular no lineal, sistemas de control para diseo.

Cuadro 12.
System Technology: Principales aplicaciones

Industria Aeroespacial Automotriz Industria naval
CTOL, STOL, Rotores Automviles Barcos de alta velocidad
Entrenamiento y gua
espacial,
Camiones y autobuses Submarinos
NASP, Hipersonico
Vehculos todo
terreno
Vehculos de control remoto
y submarinos
Paracadas Vehculos militares acorazados
RPVs y Misiles Vehculos de rieles Transporte aereo
Fuente: www.systemstech.com
3.2.13 Nacional Material L.P.
Nacional Material cuenta con presencia en Estados Unidos, Canad, Mxico y China. Se
encuentra dividida en cuatro grupos entre los cuales el dedicado al acero es el que se
relaciona estrechamente con la industria automotriz. Entre sus filiales destacan:
Nacional Material Company: Ofrece servicios y procesos de rollos fros y calientes,
laminacin de motores, acero elctrico orientado y no orientado, galvanizado y corte de
otros metales.
Nacional Materials de Mxico: Proporciona servicio a Mxico y la frontera sur de los
Estados Unidos. Los mercados que atiende son el automotriz y la manufactura y
transformacin de motores.
Interstate Steel Company: Proveedor nacional de rollos acero plano a la industria
automotriz, electrodomstico y construccin, asi como muebles para oficina.
33
National Materials Resources: Especializada en rollos de carbn y acero, acta como
agente exportador en el Mercado internacional.
SKD Automotive Grup L.P. : Este grupo esta integrado por las compaas SKD Company,
SKD L.P., SKD de Mxico, S. de R.L. de C.V. y estampados Automotrices S.A. de C.V. y
se integran a la cadena automotriz, como proveedor de estampado de metales y
componentes, cuenta con funciones de diseo, desarrollo, prueba, prototipos, planeacion
avanzada de calidad y trabajo en planta. Adems manufactura componentes para vehculos
y camiones.
Nacional Material Trading: Lder en importacin de acero fundido y bsico de alta calidad
del Brasil hacia los Estados Unidos, adems importa rieles, ejes y ruedas ferroviarias del
Este europeo para estados Unidos y Mxico.

3.2.14 Seglo
Empresa de logstica fundada en Puebla en 1997; se dedica principalmente al transporte,
administracin de patios, recibo, almacenaje, surtido a lneas, dispositivos, subensambles,
empaque, exportacin y consultara. En 1999 inicia operaciones en el estado de Mxico; En
el 2000 en Ramos Arizpe, Coahuila y Silao Guanajuato, en el 2002 en Cuautitln, Estado
de Mxico; en el 2004 en Mariscala Guanajuato y el D.F. y en el 2005 en Hermosillo,
Sonora. Proporciona los servicios de recibo de material, almacenaje, control de inventarios,
reempaques, secuenciado, suministro, embarques y administracin de dispositivos
retornables.

3.2.15 TWB
La compaa TWB de Monroe Michigan, produce hojas de acero soldadas en lser para las
operaciones de estampado automotriz. Estas hojas que tienen dos o mas piezas con
propiedades similares en presin y recubrimientos que son soldadas en una pieza que les
permite reducir el peso y costo, incrementando a la vez, el uso de materiales de una forma
integral e eficiente. Estas hojas son utilizadas para la fabricacin de piezas automotrices
como las puertas, guardafangos, refuerzos para las defensas pisos, compartimientos para
motores, entre otros productos.
34
TWB es el proveedor de cerca del 50% del mercado norteamericano, y se espera se
ajuste a la demanda creciente de estos materiales. LTV, socio de TWB se localiza en
Cleveland Ohio y se considera la tercera empresa en fabricacin de acero enrolado en
caliente, fro y con recubrimientos utilizaos por la industria automotriz, electrodomstica y
electrnica. Esta empresa, obtuvo ingresos por $12 mil millones de dlares en 1999 con una
fuerza de trabajo de 17,650 empleados, distribuidos en 48 subsidiarias. Debe notarse que
LTV tambin tiene inversin directa con Lagermex (localizado en Puebla Puebla Mxico) y
esta asociado con Krupp, Hoesch Stahlexport GMBH. Adems, LTV es dueo de VP
Building quien, a su vez, es socio de IMSA de Monterrey Nuevo Len Mexico. A travs de
Varco Pruden Internacional, (VP Building) tiene operaciones en Argentina, Brasil, Chile,
China, Egipto, J apn, Corea, Mxico y Espaa. De su inversin en Mxico, dueo del 49%
de la empresa IMSA, uno de los lideres en fabricacin de acero en Mxico, tendrn una
produccin anual de 35, 000 toneladas.

3.2.16 The Brown Corporation Of America
Fundado en Estados Unidos en 1955, es principalmente Tier 2 en ingeniera avanzada,
dedicado a la fabricacin estampado y ensamble de componentes tubulares de metal.
Adems de los servicios de ensamble, manufacturan estampados para exterior, productos de
decoracin para partes funcionales que dan soporte a la estructura y los sistemas.

Cuadro 13.
Productos y servicios ofrecidos
Productos Servicios De Ingeniera Procesos
Panel de instrumentos del Neon Dodge
Panel de instrumentos del Ford
Taurus/Mercury Sable
Censores electrnicos en el estampado y
equipo de soldadura
Panel de instrumentos del Mercury Cougar
Diseo de manufacturabilidas, optimizacin de
produccin masiva, diseo de planta y empaque.
Panel de instrumentos del J eep Wrangler
Tecnologas avanzadas de soldadura
Panel de instrumentos del Ford
Contour/Mercury Mistique
Anlisis y simulacin de estampado, choque, NVH
cansancio, estrs, transferencia de calor y tolerancia. Entrega y personal especializado
Consola del Dodge Neon
Panel de instrumentos de Dodge Ram
Pruebas de impacto, de resistencia, de vibracin, de
dureza.
Habilidades y criterios de clase A
Compuerta de gasolina del J eep Cherokee
20% del asiento de la Dodge Ram 2002
Validacin y Reportes automticos mediante
CMDANA, DCS, CAMEO.
Prensas de arriba de 1200 toneladas
Estructura de asiento trasero de Daimler
Chrysler Town y Country Minivan
Monitoreo de alta tecnologa para
prensas
Soporte de asiento de Daimler Chrisler Town
y Country Minivan 50/50
Puerta de bolsa de aire del Ford Contour y
Mercury Mistyque
Miscelneos, sitios seguros para transferencia de
informacin, conectividad ANX, Linx directos con
colectores de datos de Ford, correos directos con
Daimler Chrysler, infraestructura de respaldo en la
comunicacin, programacin computacional,
publicaciones de investigaciones.
Todas las instalaciones tienen
certificacin QS 9000 /ISO 9001
35
Fuente: www.browncorp.com

Brown Corporacin tiene su matriz y centro tcnico en Michigan, adems cuentan con
plantas manufactureras en Michigan, Ohio, Missouri, Saltillo Mxico, Mississippi y
Hermosillo Mxico.

3.2.17 Benteler
Aunque su origen se remonta a 1876, sus races en la industria automotriz datan de 1965,
cuando iniciaron como departamento de ingeniera vehicular de una ensambladora alemana,
posteriormente trabajaron para Volvo y NedCar. El grupo es capaz de proveer soporte in-
situ en diversas reas como: Ingeniera, servicios de prueba y simulacin, calibrado de
sistemas y componentes.
En el 2004 el Grupo Benteler produjo un volumen de ventas de 4,450 millones de
euros. Hoy, la compaa emplea a 19,100 personas por todo el mundo en ms de 150
plantas, ubicadas en 34 pases.

Productos
El grupo Benteler tiene divisiones en automotriz, de tubos y acero, y de ingeniera
mecnica. Benteler Automotriz elabora productos y diseos orientados a la conduccin,
control del vehculo, seguridad y proteccin a los pasajeros, y reduccin de emisiones
contaminantes.
Chasis y estructuras
Frontal y trasera, lateral, interior
Aplicaciones para el sistema de arranque
Filtros de gasolina, tubos funcionales para la circulacin de aceite, tanques de
gasolina, sistemas de carga de gas y aire y tuberas secundarias
Sistemas de escape
Tuberas, ensamble de crucetas, catalizadores convertidores
La divisin de ingeniera mecnicaofrece servicios en dos reas: automotriz y tecnologa
de vidrios. Se especializa en herramientas e instalaciones para asegurar la manufactura de
componentes de seguridad. Produce: marcos frontales, y traseros, paneles laterales, paredes
frontales, componentes de resistencia y asientos.
36

3.2.18 Lear Corporation
Lear fue fundada en 1917 en Detroit Michigan como proveedor de estructuras tubulares,
ensambladas y soldadas para la industria automotriz y aeronutica. Actualemente Lear se
dedica a proveer cinco sistemas exclusivamente a la industria automotriz mundial: asientos,
panel de instrumentos de la cabina, puertas e interiores, cubiertas par interiores en piso y
techos, as como tambin acsticos.
La empresa Lear tuvo ventas por 117 mil millones de dlares en el 2004. Esta
empresa cuya matriz esta situada en Southfield, Michigan y se dedica al diseo, desarrollo
y produccin de interiores para automviles con mas de 110,000 empleados localizados en
34 pases.

3.2.19 Autopartes de Precisin de Santa Ana S. de R.L. de C.V.
Pertenece al grupo Miniature Precision Components, Inc, fundada en 1972. En sus inicios
esta empresa desarroll una vlvula automotriz, la cual patent y empez a producir para la
Ford Motor Company. Actualmente cuenta con 1,500 empleados y se especializa en el
diseo y produccin de partes termoplsticos para la industria automotriz y comercial.
Las capacidades de este grupo se centran en dos rubros:
Ingeniera: investigacin y desarrollo de prototipos, diseo de productos y
pruebas de laboratorio, y
Produccin: moldeo por inyeccin y por succin.

Cuadro 14
Autopartes de precisin: Principales productos
Productos
Vlvulas delays y restrictores Tanques
Componentes de enfriamiento Conectores rpidos
Conectores y flotadores Componentes moldeados
Productos tubulares de dimetro grande Cubiertas y protectores
Productos tubulares de dimetro mediano
Productos tubulares de dimetro
pequeo
Componentes varios Componentes moldeados para succin
Tapas de aceite, de gas y separadores Tanques para enfriadotes
Puertos de servicio abordo Cajas para controles
Vlvulas de PVC Tanques para limpiadores

37
El corporativo del grupo se encuentra establecido en Walworth, WI, con plantas
manufactureras en Prairire WI y Richard Center WI. La planta ms importante se ubica en
Santa Ana, Sonora. Cuenta con oficinas de ventas en Southflield WI y Tokio J apn.

4.20 Ingenieria y Servicios Profesionales de Sonora (ISPEMSSA)
2

Empresa fundada en Hermosillo en Desde sus inicios se orient a atender la demanda de
servicios tcnicos especializados para la industria en reas de electromecnica, robtica,
montaje de equipo, dispositivos hidrulicos y neumticos, y estructuras metlicas.
Sus principales clientes son las plantas de Ford en Hermosillo y Chihuahua, Nissan
en Aguascalientes, Chrysler en Coahuila, Navistar en Monterrey, Blue Diamond Truck en
Monterrey, Asea Brown Bobery (ABB), Consorcio 2000, Visteon en Nuevo Laredo,
FINSA en Nuevo Laredo, COCLISA en Ciudad J urez, CARPLASTIC en Monterrey,
CONSTRUPLAN y los aeropuertos de Monterrey y Hermosillo,.
Las actividades de la empresa en el rea electromecnica abarcan la elaboracin de
proyectos ejecutivos de obra, subestaciones unitarias, plantas de emergencia, comprensores,
electroductos de fuerza, tableros, tubera de servicios y contra incendios, as como tambin
mantenimiento, tendido, pruebas y puesta en operacin de cable de potencia en alta y baja
tensin.
Esta empresa ha desarrollado capacidades de instalacin, mantenimiento y puesta en
marcha de robots, dispositivos neumticos e hidrulicos, tuberas de servicios, agua, aire,
energa, y tableros de control y fuerza.
En el rea de dispositivos hidrulicos y neumticos, ISPEMSSA brinda apoyo en
diseo y manufactura, trabajos tcnicos en el rea de produccin de plantas, ergonoma,
productividad y control de calidad, as como el surtido de materiales desde el punto de
desembarque, hasta las estaciones de trabajo.
En el rea de estructuras metlicas ofrece diseo, fabricacin y montaje de
plataformas metlicas y estructuras en general.




2
www.ispemssa.com
38
4. Participacin de empresas locales en la cadena de suministros
Con base a las entrevistas realizadas a los gerentes de los proveedores de primer y segundo
nivel establecidos en Hermosillo, se pudo identificar a un total de 129 empresas proveedoras
locales vinculadas al cluster automotriz. De acuerdo con nuestras estimaciones, este conjunto
de empresas identificadas representan aproximadamente el 60% de los proveedores locales
incorporados al cluster automotriz, por lo que el nmero total de proveedores locales asciende a
unas 215 empresas. Asimismo, estas 129 empresas generan 4,800 empleos directos, de lo que
se puede concluir que los empleos vinculado con el total de empresas locales proveedoras del
cluster automotriz asciende a aproximadamente 8,000 empleos. Como se mencion antes, estas
empresas son en su gran mayora de tamao micro y pequea, con un promedio de 37 personas
empleadas por empresas.
De las 129 empresas identificadas, el 14.3% se dedica a la fabricacin de insumos y
partes, 23.5% a los servicios tcnicos especializados, mientras que el resto (62.2%) son
empresas dedicadas a servicios indirectos o a la distribucin de equipo, herramientas y
partes (Ver Grfica 1).
Al igual que en la etapa anterior a la ampliacin del 2005, en la actualidad la mayor
parte de los proveedores locales se ubican en actividades de comercio, distribucin y servicios
indirectos. Sin embargo, a diferencia de la etapa anterior, ahora destaca la presencia de un buen
nmero de empresas locales productivas y sobre todo de servicios altamente especializados,
que conforman cerca del 40% del total de proveedores locales.
39
14.3%
23.5%
25.2%
37.0%
Servicios indirectos
Distribuidores de
equipo, herramientas
y partes
Servicios tcnicos
especializados
Fabricacin de
insumo y partes
Grfica 1.


















Destacan entre estas empresas aquellas dedicadas al desarrollo de software, procesos de
automatizacin, dispositivos, maquinados de precisin y servicios de ingeniera, entre otras
actividades. Por lo general, se trata de empresas relativamente nuevas, con menos de 10 aos de
antigedad, y que han desarrollado sus capacidades tecnolgicas y empresariales en el medio
industrial de las maquiladoras y de la propia planta Ford de Hermosillo.
En los siguientes diagramas se muestra la vinculacin de algunas de estas empresas
locales con la cadena de suministros de Ford a travs de los proveedores de primer y segundo
nivel.

40
Figura 4. Proveedores locales del Grupo Antoln

Figura 5. Proveedores locales de Martinrea

Grupo Antoln
Produce: Elevalunas y toldos
I nsumos: Piezas inyectadas de
plstico, piezas de acero
moldeadas y arneses elctricos.
Principal Proveedor: 50% Mxico,
40% EEUU y 10% Europa.
Capacidad tecnolgica: Sistema justo
a tiempo y automatizacin.
Celulosa y corrugados
Provee: Cartn corrugado para
empaques.
Lugar: Nogales
Image
Provee: Acetona para tintas
Lugar: Cd. J urez
Orbes
Provee: Etiquetas y estantera
Lugar: Saltillo
VHS
Provee: Vigilancia
Lugar: Hermosillo
Proclean
Provee: Limpieza
Lugar: Hermosillo
HSO
Provee: Herramientas
Lugar: Hermosillo
Talleres Garca
Provee: Herrera
Lugar: Hermosillo
G. Herreras
Provee: Herrera
Lugar: Hermosillo
SFI
Provee: Herrera
Lugar: Hermosillo
Grupo Antoln
Produce: Elevalunas y toldos
I nsumos: Piezas inyectadas de
plstico, piezas de acero
moldeadas y arneses elctricos.
Principal Proveedor: 50% Mxico,
40% EEUU y 10% Europa.
Capacidad tecnolgica: Sistema justo
a tiempo y automatizacin.
Celulosa y corrugados
Provee: Cartn corrugado para
empaques.
Lugar: Nogales
Image
Provee: Acetona para tintas
Lugar: Cd. J urez
Orbes
Provee: Etiquetas y estantera
Lugar: Saltillo
VHS
Provee: Vigilancia
Lugar: Hermosillo
Proclean
Provee: Limpieza
Lugar: Hermosillo
HSO
Provee: Herramientas
Lugar: Hermosillo
Talleres Garca
Provee: Herrera
Lugar: Hermosillo
G. Herreras
Provee: Herrera
Lugar: Hermosillo
SFI
Provee: Herrera
Lugar: Hermosillo
Martinrea
Produce: Tanque de gasolina, chasis
metlico, arns interno del tanque.
Insumos: Tubos de plstico, tapones de
plstico, conchas de metal, alambre de
cobre, pasta de estao para soldaduras,
vlvulas plsticas, clips plsticos y la
bomba de la gasolina.
Principal Proveedor: : Denso, Ligon, Saturn,
MIQPlastics, RayConnect, Parker (EEUU 99%)
y Metalsa (SLP 1%).
Capacidad tecnolgica: Lnea de ajuste
automtica con robots y sistema de control de
calidad.
Ricardo Salazar Rubio
Provee: Raers metlicos
Lugar: Hermosillo
Alicia M. Rodriguez
Provee: Torno y modificadores en linea
Lugar: Hermosillo
Metalsa
Provee: Conchas metlicas
Lugar: San Luis Potos
FANUC Robotics
Provee: Programacin robots
Lugar: Aguascalientes
Suministros y sistemas de
seguridad
Provee: Seguridad
Lugar: Hermosillo
Maria del Refugio Maya Fonseca
Provee: Sistema de tratamiento de agua
Lugar: Hermosillo
Representaciones y equipamiento de
Seguridad
Provee: Equipo de seguridad
Lugar: Hermosillo
SETEPI
Provee: Transporte de
prioridad
Lugar: Distrito Federal
VIC de Mxico
Provee: Servicio a las camaras
de prueba de fugas
Lugar: Distrito Federal
DataPro del Noroeste
Provee: Consumibles de
Computo.
Lugar: Hermosillo
Etiqueta e impresin de Mxico
Provee: Etiquetas para cdicos de
barras
Lugar: Distrito Federal
Martinrea
Produce: Tanque de gasolina, chasis
metlico, arns interno del tanque.
Insumos: Tubos de plstico, tapones de
plstico, conchas de metal, alambre de
cobre, pasta de estao para soldaduras,
vlvulas plsticas, clips plsticos y la
bomba de la gasolina.
Principal Proveedor: : Denso, Ligon, Saturn,
MIQPlastics, RayConnect, Parker (EEUU 99%)
y Metalsa (SLP 1%).
Capacidad tecnolgica: Lnea de ajuste
automtica con robots y sistema de control de
calidad.
Ricardo Salazar Rubio
Provee: Raers metlicos
Lugar: Hermosillo
Alicia M. Rodriguez
Provee: Torno y modificadores en linea
Lugar: Hermosillo
Metalsa
Provee: Conchas metlicas
Lugar: San Luis Potos
FANUC Robotics
Provee: Programacin robots
Lugar: Aguascalientes
Suministros y sistemas de
seguridad
Provee: Seguridad
Lugar: Hermosillo
Maria del Refugio Maya Fonseca
Provee: Sistema de tratamiento de agua
Lugar: Hermosillo
Representaciones y equipamiento de
Seguridad
Provee: Equipo de seguridad
Lugar: Hermosillo
SETEPI
Provee: Transporte de
prioridad
Lugar: Distrito Federal
VIC de Mxico
Provee: Servicio a las camaras
de prueba de fugas
Lugar: Distrito Federal
DataPro del Noroeste
Provee: Consumibles de
Computo.
Lugar: Hermosillo
Etiqueta e impresin de Mxico
Provee: Etiquetas para cdicos de
barras
Lugar: Distrito Federal
41
Figura 6. Proveedores locales de Flex and Gate


Figura 7. Proveedores locales de HBPO
Flex and Gate
Produce: Molduras de plstico, logotipos,
parte de las defensas
I nsumos: Partes metlicas
Principal Proveedor: : Flex and Gate, J uan
J os Iturbide, Guanajuato.
Capacidad tecnolgica: tecnologa de
proceso.
Dilova
Provee: Cinta espuma
Lugar: Hermosillo
Tornillos y mangos
Provee: Herramientas
Lugar: Hermosillo
Herramientas y servicios
Provee: Herramientas
Lugar: Hermosillo
Flex and Gate
Provee: Componentes
Lugar: Puebla
Flex and Gate
Provee: Componentes
Lugar: Guanajuato
CETEPI
Provee: Transporte
Lugar: Hermosillo
QS Comedor
Provee: Comida
Lugar: Hermosillo
Flex and Gate
Produce: Molduras de plstico, logotipos,
parte de las defensas
I nsumos: Partes metlicas
Principal Proveedor: : Flex and Gate, J uan
J os Iturbide, Guanajuato.
Capacidad tecnolgica: tecnologa de
proceso.
Dilova
Provee: Cinta espuma
Lugar: Hermosillo
Tornillos y mangos
Provee: Herramientas
Lugar: Hermosillo
Herramientas y servicios
Provee: Herramientas
Lugar: Hermosillo
Flex and Gate
Provee: Componentes
Lugar: Puebla
Flex and Gate
Provee: Componentes
Lugar: Guanajuato
CETEPI
Provee: Transporte
Lugar: Hermosillo
QS Comedor
Provee: Comida
Lugar: Hermosillo
SETEPI
Provee: Transporte
Lugar: Hermosillo
Seguridad ORSO
Provee: Seguridad y jardinera
Lugar: Hermosillo
HBPO
Produce: Modulo Frontal (Radiador,
ventilador, manguera de fusin, etc).
Insumos: Plstico y aluminio
Principal Proveedor: : VER, de Brasil
(aluminio) y Carlislie Hermosillo (plstico).
Capacidad tecnolgica: Montaje manual
con herramientas, torquimetros electrnicos
para documentar partes
Carlisle
Provee: Soporte
plstico
Lugar: Hermosillo
Carlisle
Provee: Ventilador
Lugar: Hermosillo
Compu proveedores
Provee: Etiqueta
informtica
Lugar: Hermosillo
I TT
Provee: Tuberia
Lugar: Guaymas
Eaton
Provee: Mangeras
Lugar: Quertaro
Romaica
Provee: Soporte
metlico
Lugar: D.F.
Gpo Sano
Provee: Camion
Lugar: Guaymas
Refrigeracin domstica y
comercial
Provee: Mantenimiento del A/C
Lugar: Hermosillo
Comercial Sanitaria
Provee: Limpieza
Lugar: Hermosillo
Salud ocupacional
Integral
Provee: Servicio
mdico
Lugar: Hermosillo
SETEPI
Provee: Transporte
Lugar: Hermosillo
Seguridad ORSO
Provee: Seguridad y jardinera
Lugar: Hermosillo
HBPO
Produce: Modulo Frontal (Radiador,
ventilador, manguera de fusin, etc).
Insumos: Plstico y aluminio
Principal Proveedor: : VER, de Brasil
(aluminio) y Carlislie Hermosillo (plstico).
Capacidad tecnolgica: Montaje manual
con herramientas, torquimetros electrnicos
para documentar partes
Carlisle
Provee: Soporte
plstico
Lugar: Hermosillo
Carlisle
Provee: Ventilador
Lugar: Hermosillo
Compu proveedores
Provee: Etiqueta
informtica
Lugar: Hermosillo
I TT
Provee: Tuberia
Lugar: Guaymas
Eaton
Provee: Mangeras
Lugar: Quertaro
Romaica
Provee: Soporte
metlico
Lugar: D.F.
Gpo Sano
Provee: Camion
Lugar: Guaymas
Refrigeracin domstica y
comercial
Provee: Mantenimiento del A/C
Lugar: Hermosillo
Comercial Sanitaria
Provee: Limpieza
Lugar: Hermosillo
Salud ocupacional
Integral
Provee: Servicio
mdico
Lugar: Hermosillo
42
Figura 8. Proveedores locales de Carlisle

Figura 9. Proveedores locales de Decoma Decoplas


Carlisle
Produce: Sistemas de refrigeracin, sistema de
enfriamiento para el radiador y soporte de sujecin
para radiador y sistema de enfriamiento automotriz
Insumos: Resina y materia prima
Principal Proveedor: : Dupont (Mxico),
Washinton Penn Plastic Co. (EUA)
Capacidad tecnolgica: Proceso de ensamble
automatizado, verificado de partes y proceso de
inyeccin de plstico.
Empresa Ponce
Provee: Todo tipo
de componentes
para reparaciones
de maquinaria
Lugar: Hermosillo
Du Pont Mexico
Provee: Resina,
para la inyeccin de
plastico y moldeo
Lugar: Monterrey
Seri Tesota
Provee: Pallets de
Madera
Lugar: Hermosillo
I ngenieria de
Servicio y
mantenimiento
I ndustrial
Provee: Tuberias
de acero, unidades
de mantemiento
Lugar: Hermosillo
Dinamica industrial y mantenimiento
Provee: Fabricacin de partes y
componentes para maquinaria
Lugar: Hermosillo
Representaciones y equipamientos de
Sonora
Provee: Transporte
Lugar: Hermosillo
Creator/ mantenimiento industrial
Ricardo Salazar Rubio
Provee: Servicio de limpia a la planta,
consumibles y equipo de limpieza
Lugar: Hermosillo
Recolectora de Desechos y Residuos
King Kong
Provee: Carga y transportacion de
residuos, recoleccin del contenedor
Lugar: Hermosillo
Sason/ Ramon Garca
Provee: Elaboracin de comida para el
personal de la planta
Lugar: Hermosillo
Montacargas y aditamentos
Hidraulicos
Provee: Renta de montacargas
para transportacin de
materiales
Lugar: Hermosillo
VSH Profesionales
Provee: Servicio de
vigilancia a todas las
instalaciones
Lugar: Hermosillo
Refrigeracin domstica y comercial
Provee: Equipo de seguridad para el
personal, guantes, lentes, etc
Lugar: Hermosillo
Carlisle
Produce: Sistemas de refrigeracin, sistema de
enfriamiento para el radiador y soporte de sujecin
para radiador y sistema de enfriamiento automotriz
Insumos: Resina y materia prima
Principal Proveedor: : Dupont (Mxico),
Washinton Penn Plastic Co. (EUA)
Capacidad tecnolgica: Proceso de ensamble
automatizado, verificado de partes y proceso de
inyeccin de plstico.
Empresa Ponce
Provee: Todo tipo
de componentes
para reparaciones
de maquinaria
Lugar: Hermosillo
Du Pont Mexico
Provee: Resina,
para la inyeccin de
plastico y moldeo
Lugar: Monterrey
Seri Tesota
Provee: Pallets de
Madera
Lugar: Hermosillo
I ngenieria de
Servicio y
mantenimiento
I ndustrial
Provee: Tuberias
de acero, unidades
de mantemiento
Lugar: Hermosillo
Dinamica industrial y mantenimiento
Provee: Fabricacin de partes y
componentes para maquinaria
Lugar: Hermosillo
Representaciones y equipamientos de
Sonora
Provee: Transporte
Lugar: Hermosillo
Creator/ mantenimiento industrial
Ricardo Salazar Rubio
Provee: Servicio de limpia a la planta,
consumibles y equipo de limpieza
Lugar: Hermosillo
Recolectora de Desechos y Residuos
King Kong
Provee: Carga y transportacion de
residuos, recoleccin del contenedor
Lugar: Hermosillo
Sason/ Ramon Garca
Provee: Elaboracin de comida para el
personal de la planta
Lugar: Hermosillo
Montacargas y aditamentos
Hidraulicos
Provee: Renta de montacargas
para transportacin de
materiales
Lugar: Hermosillo
VSH Profesionales
Provee: Servicio de
vigilancia a todas las
instalaciones
Lugar: Hermosillo
Refrigeracin domstica y comercial
Provee: Equipo de seguridad para el
personal, guantes, lentes, etc
Lugar: Hermosillo
Decoma Decoplas
Produce: Facia (defensa) y brackets
I nsumos: Parrilla cromada, faro de niebla y Vezel.
Principal Proveedor: : Decoma Decoplas,
Cuautitlan Mxico (Vezel), Lacks, Tenessi US,
SieguelRobert, Detroit US (parrilla cromada),
Decoma LiteTec, Matamoros, Coahuila
(faro de niebla).
Capacidad tecnolgica: Pokayoques (dispositivo)
Aceros dondish
Provee: Z Braquets
Lugar: Cuautitln
Electro ptica
Provee: lampara y placa
Lugar: Guadalajara
VSH
Provee: Vigilancia
Lugar: Hermosillo, Sonora
Exter
Provee: Fumigacin
Lugar: Hermosillo, Sonora
Proclean
Provee: Limpieza
Lugar: Hermosillo
BQF Comedor
Provee: Comedor
Lugar: Hermosillo
43




Figura10. Proveedores locales de Seglo























Seglo
Produce: Manejo de material
I nsumos: Dolis (racks mviles)
Principal Proveedor: : SinSon, Hermosillo
Capacidad tecnolgica: Sistema justo a tiempo
NextMaterial Handing
Provee: Servicio de
mantencin
Lugar: Hermosillo
Ford
Provee: Compra de
camionetas
Lugar: Hermosillo
UPS
Provee: Paqueteria
Lugar: D.F.
Renta Trailer
Provee: Renta de trailers
Lugar: Hermosillo
Estral
Provee: Estantera
Lugar: Monterrey
44
Figura 11. Proveedores locales de Benteler y ThyssenKruppBudd


Figura 12. Proveedores locales de Lear




Benteler
Produce: Suspensin,
amortiguador, ejes
y motor
I nsumos: Metal
Principal Proveedor: : Ford
Capacidad tecnolgica: ???
Francisco Arreola
Provee: Papelera y
pintura
Origen: Hermosillo
J osMa Soto
Provee: Pintura y
herramientas
Origen: Hermosillo
AI I SA
Provee:Software
Proceso de
automatizacin
ThyssenKruppBudd
Chasis competo
Compuproveedores
Provee: Consumibles de
cmputo
Origen: Hermosillo
Roberto Romero
Provee: Monitores y
computadoras
Origen: Saltillo
CI MSA
Provee: Racks
Origen:
Monterrey
Cintra
Provee: Mezcla de gas
Origen: Hermosillo
KAGT
Provee: Servicio de limpieza
Origen: Hermosillo
Bujanda
Provee: Corte de lmina
Origen: Hermosillo
IRMI
Provee: Automatizacin,
porgramacin
y mantenimiento
Cinemtica
Provee: Fabricacin de
manipuladores
Lear
Produce: Asientos
Insumos: Bastidores, plsticos y tela.
Principal Proveedor: : Lear Planta del D.F.
Provee el bastidores, DuroPlast D.F. Provee
plstico, - EEUU Tela
Capacidad tecnolgica: Automatizacin
Lear Co.
Provee: Bastidores
metlicos
Lugar: D.F.
I NRI SA
Provee: Refacciones
Lugar: Hermosillo
SECSA
Provee: Refacciones
Lugar: Hermosillo
DuroPlast
Provee: Plstico
Lugar: D.F.
CD I ndustrial
Provee: Soldadura
Lugar: Hermosillo
Papelera J urez
Provee: Papelera
Lugar: Hermosillo
45
Figura 13. Proveedores locales de Autopartes de precisin de Santana


Figura 14. Proveedores locales de Faurecia


Autopartes de precisin de Santana
Produce: Tubos de nylon, conectores de
plstico, tapones de aceite
Insumos: Resina plstica, tarimas de madera
(tratadas), vlvula de metal, mangueras de hule,
vlvula de plstico, clamp de metal, cubierta de
esponja y cubierta plstica corrugada.
Principal Proveedor: : O-Bast Company,
Madera Araiza, Dapco Industries, Avon, HI-Stat
A Stoneridge Company, Olson International CTA,
UNISEAL y Sofanou.
Capacidad tecnolgica: Maquina de inyeccin y
extraccin de plstico y diseo y construccin de
ensamble de tubos de plstico y conectores de
hule.
Maderas Araiza
Provee: Tarimas de
madera
Lugar: Santana
Pinturas de
Santana
Provee: Pintura
Lugar: Santana
Alberto Montez
Provee: Serv. A/C
Lugar: Santana
Dex del Noroteste
Provee: Papelera
Lugar: Hermosillo
Coci Express
Provee: Comedor
Lugar: Santana
Harco del N.O.
Provee: Seguridad
Lugar: Hermosillo
Ana J ulio Barragn
Provee: Eq. Contra incendio
Lugar: Nogales
Red Pack
Provee: Paquetera
Lugar: Santana Moises Guzmn
Provee: Mantenimiento
de herramientas
Lugar: Nogales
General de
Seguros
Provee: Seguros
Lugar: Monterrey
ErnifiYoung
Provee: Contable
Lugar: Monterrey
Faurecia
Produce: Sistema de escape completo
I nsumos: ???
Principal Proveedor: : ???
Capacidad tecnolgica: Soldadura de plasma,
sistema justo a tiempo y maquinaria esta por
delante.
PEASA
Provee: Tubo de
acero inoxidable
Lugar: San Luis
Potos
Electroconstrucciones
I ndustriales
Provee: Instalaciones
elctricas
Lugar: Hermosillo
I ndustrias
Medina
Provee: Racks
Lugar: Hermosillo
Bucko
Provee: Contenedores
Lugar: Hermosillo
Detec
Provee: A/C
Lugar: Hermosillo
DSH
Provee: Seguridad
Lugar: Hermosillo
Fisher Mexico
Provee: Tubo de
acero inoxidable
Lugar: San Luis
Potos
Crio I ufra
Provee: Gas
Lugar: Tijuana
Fundacin del
Plstico
Provee: Charolas de
plastico de 40x40
Lugar: Chihuahua
Dresden
Provee: mobiliario
y equipo
Lugar: Hermosillo
Bujanda
Provee: Recoleccin de scrap,
Lugar: Hermosillo
Colsultores Gondel
Provee: Capacitacin
Lugar: Hermosillo
46
Figura 15. Proveedores locales de Magna

Figura 16. Proveedores locales de ISPEMSA


Magna - Cosma
Produce: Techos, cajuelas, pisos, puertas,
bodysides y refuerzos
Insumos: Aceros, componentes, sellos y
soldaduras
Principal Proveedor: : Ford (national
material), ONDO (J apn) y A1 (USA)
Capacidad tecnolgica: Lineas dedicadas por
tipo de producto, robots, pistolaes de soldar y
sistemas de punta.
ABSA
Provee:
Equipo de
control
Lugar:
Hermosillo
Balluff
Provee: Sensores
Lugar: Quertaro
Group
Guard
Provee:
Seguridad
Lugar:
Hermosillo
Proclean
Provee: limpieza
Lugar: Hermosillo
Dadmex
Provee:
punzones
Lugar:
Hermosillo
Renson
Provee:
Aceros
especiales
Lugar:
Hermosillo
Latinox
Provee:
Aceros
estructurales
Lugar:
Hermosillo
Amigo
Provee:
Equipo de
proteccin
Lugar:
Hermosillo
PyG
Provee: Servicio de ingeniera
Lugar: Hermosillo
MMH
Provee: Mantenimiento de
montacargas
Lugar: Hermosillo
Aliance
Provee: Comedor industrial
Lugar: Hermosillo
Cimsa
Provee: Racks metlicos
Lugar: Monterrey
Fanuc
Provee: Robots
Lugar:
Aguascalientes
Itrade
Provee: Clams
y grippers
Lugar:
Monterrey
Steel&Trucks
Provee:
Ganchos de
acero
Lugar:
Quertaro
Fanuc
Provee:
Servicios y
entrenamientos
de robots
Lugar:
Aguascalientes
Impex
Provee:
agencia aduanal
Lugar: Laredo
ISPEMSA
Produce: Montaje de maquinaria, robots,
tubera contra incendio, energa en alta y baja
tensin, alumbrado, montaje de estructura,
automatizacin y dispositivos neumtico e
hidraulicos.
I nsumos: Cables, material eltrico y material de
acero.
Principal Proveedor: : Dicanosa, Tubanosa y
proveedor del Herrero.
Capacidad tecnolgica: know how
Dicanosa
Provee: Material
elctrico
Lugar: Hermosillo
Impulsora de Monterrey
Provee: Material electrico
Lugar: Monterrey
Tubanosa
Provee: Tubera
de acero
Lugar: Hermosillo
Proveedor del Herrero
Provee: Material acero
Lugar: Hermosillo
HSO
Provee: Herramientas
Lugar: Hermosillo
Potencia Fluido
Provee: Tubera de acero
Lugar: Monterrey
Tubanosa
Provee: Tubera de acero
Lugar: Monterrey
Aislantes
Provee: Aislantes trmicos
Lugar: Monterrey
47
6. reas de oportunidad en la cadena de suministros de Ford
Para conocer los problemas y necesidades a los que se enfrentan las grandes empresas
proveedoras transnacionales y las pequeas empresas proveedoras locales, se organizaron dos
grupos de enfoque los das 3 y 4 de noviembre en las instalaciones de la planta Ford
Hermosillo.
La asistencia total en las dos sesiones fue de 10 gerentes de empresas transnacionales y
11 gerentes o propietarios de empresas locales, adems de 16 funcionarios y acadmicos. A
continuacin se describen los principales problemas y necesidades detectados, as como la
relacin de posibles proyectos para fortalecer el cluster automotriz.
En los cuadros 15 y 16 se encuentran resumidos los principales problemas y
necesidades de los proveedores locales y transnacionales detectados en los grupos de
enfoque. Obviamente las necesidades y problemas de ambos grupos son diferentes, aunque
algunos problemas estn relacionados, lo que varia ms es la posible solucin que proponen
cada uno de los grupos.

Cuadro 15
Principales problemas y reas de oportunidad de los proveedores T1 y T2

Problemas Descripcin
Escasez de servicios locales especializados que
cumplan con sus estndares.
En general, problemas con los tiempos de
entrega.
No se cuenta con el equipo necesario.
Los servicios ms bsicos como los
comedores no cumplen con requisitos de
calidad, dosificacin, servicio nutricin,
cantidad, temperatura y tiempos.
No hay oferta de servicios de calibracin.
No hay talleres de maquinados de precisin.
Capacidad de anlisis de ingeniera par a
hacer cambios de modelo cada 6 semanas.
Enfoque en el desarrollo de servicios de
automatizacin.
Falta de talleres de corte y soldadura lser.
Escasez de personal calificado y falta de actualizacin
de las IES.
Las IES utilizan herramientas obsoletas.
Hace falta ms conocimiento prctico.
Las IES tienen que adecuarse a las
necesidades de las empresas.
Planes de estudios obsoletos.
Cultura pesimista, sobre todo en las escuelas
pblicas.
Personal capacitado en software de
ingeniera de diseo robusto.
Pocas empresas locales con certificacin y
capacidades.
Se cuenta con algunas empresas certificadas
pero por lo general son servicios no ligadas
48
afecta directamente al producto final.
Capacidad de terceras partes para acelerar
las certificaciones de procesos, equipo
industrial, equipo de medicin, para que el
producto final est acorde a especificaciones
(incluye torque manual y certificacin de
gauges), as como TS, ISOs y Q1.
No existe oferta de componentes en el mercado local
Productos metlicos.
Troqueles.
Herramentales.
Fabricacin local de partes y componentes
de importacin que son rechazadas por Ford
incrementando su scrap.
rea de oportunidad Descripcin
Diseo y desarrollo de moldes, troqueles y partes
plsticas
Diseo, simulacin, desarrollo, fabricacin y
reparacin de moldes, matrices y troqueles.
As como tambin partes para radiador,
varillas y otros elementos.
Anlisis y diseo de elementos finitos de
partes plsticas, inyeccin, termoformado y
extrusin.
Programacin en robtica.
Desarrollo de software para aplicaciones
informticas de la planta y administrativas
para control de procesos, materiales y
equipos.
Informacin sobre las capacidades y oferta de las
empresas locales.
Que puedan tener la certeza de que pueden
ayudar a resolver problemas.
Tambin pueden tener propuestas o
proyectos.
Que conozcan las necesidades de sus clientes
(en este caso Ford).
Empresas que analicen viabilidad de
proyectos de inversin.
Servicios de mantenimiento a lneas de produccin
Electrnica
Herramentales
Sistemas
Centro de pruebas de equipos sistemas y
software.
Centro de metrologa y calibracin
Varias empresas lo necesitan.
Se corren riesgos al mandar el equipo a otras
ciudades a calibrar.
Laboratorio acreditado de calibracin.
Apoyo por parte del gobierno a las empresas locales
Si una empresa local cumple con los
requisitos de calidad y tiempos pero no esta
certificada, el gobierno debera financiar su
certificacin.
Facilitar trmites.
Sistema de certificacin acelerado.
Actualizacin por parte de las IES
Que aprendan a usar software avanzado.
Tcnicas avanzadas.
Conocimientos prcticos.
Hacer residencias en las plantas para que
conozcan las necesidades de la empresa.
Adaptar plan de estudio a las necesidades de
49
las empresas.
Especializacin segn marcas de equipos.
Los proveedores 1 exigen que no solo
manejen sistemas en general, sino en
particular los de su empresa.
Informacin sobre los proveedores locales
Hace falta un sistema de informacin para
promover a las empresas locales.


Cuadro. 16
Principales problemas y reas de oportunidad de los proveedores locales

Problemas Descripcin
Financiamiento
Para hacer inversiones en equipo y
maquinaria.
Para capacitacin de sus trabajadores.
Para certificarse
Para invertir en proyectos y trabajos.
Factoraje: las empresas transnacionales
tardan mucho en pagar.
Falta de confianza por parte de Ford y sus grandes
proveedores
Falta confianza por ser pequeos
proveedores y no estar certificados.
Falta de certificacin
Por no tener los recursos
Por ser trmites muy tardados y
complicados.
Falta de IES que se dediquen especficamente a la
capacitacin de tcnicos
Existen pocos tcnicos especializados.
Las IES son demasiado tericas.
Costos
No pueden competir con empresas que
ofrecen sus productos a costos muy bajos y
de baja calidad.
rea de oportunidad Descripcin
Informacin sobre la demanda de las empresas
transnacionales.
Seguridad para poder hacer proyectos de
inversin.
Conocer en que reas se deben especializar
ms.
Crear una base de datos que sirva de
vinculacin y para conocer reas en las que
se pueden hacer innovaciones.
Financiamiento
Las empresas transnacionales financien la
capacitacin del personal, se reducen costos
en el largo.
Por parte del gobierno para poder hacer
inversiones.
Tcnicos especializados
Las universidades preparan ms en la parte
terica.
Alianza entre empresas locales
Para abaratar costos.
Para ofrecer servicios integrales.
Para poder especializarse en diferentes reas
y complementarse mutuamente.