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Mario Ocharan
Sub Director de Inteligencia y Prospectiva Comercial PROMPERU
Octubre de 2011
Exportaciones peruanas
Exportaciones al Mundo
(Miles de millones de dlares)
45
Los
43 15 24 8 9 13 17 28 31 35
diez
principales
productos
concentraron
exportado.
el
69%
del
total
27
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
4000
2000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Micro Total
Micro
Pequea
Mediana
Grande
Sector Tradicional Minera Cobre Oro Zinc Plomo Petrleo y gas natural Gas natural Petrleo Pesquero Harina de pescado Aceite de pescado Agrcolas
2010 28,042 21,853 8,876 7,745 1,696 1,579 3,330 284 3,046 1,884 1,610 274 975
Var.% 10/06 53.1 50.0 50.1 94.2 -14.5 121.8 77.3 ---62.2 45.0 45.6 41.6 70.4
2011* 23,638 17,787 7,449 6,329 1,112 1,608 3,407 811 2,595 1,687 1,423 264 758
Var.% 11/07 73.5 63.5 70.4 Sector 153.1 -38.0 143.7 139.6 ---82.6 55.8 57.8 46.0 214.9 No Tradicional Agropecuario Textil Qumico Sidero-metalurgico Pesquero Metal-mecanico Maderas y papeles Mineria no metalica Varios (inc. joyeria) Pieles y cueros 7,710 2,201 1,561 1,228 877 650 399 359 252 159 23 2010
Var.% 10/06
47.0 81.8 6.6 106.2 23.2 48.8 145.8 8.4 88.8 -6.0 -20.3
2011* 6,424 1,699 1,229 1,092 722 714 290 247 292 117 20
Var.% 11/07
63.3 92.7 18.7 111.3 33.6 98.5 111.5 6.1 172.0 17.6 -3.5
Caf
Otros
889
86
73.0
47.3
687
42
202.6
314.9
1
3 4 5
sector
Concentrado de estao
petroqumica en California.
Inteligencia de Mercados - PROMPER
1 2 4 5 7
cido sulfrico Oxicloruro de cobre Frijoles secos Paprika Anchoas saladas xido de zinc Palta Anchoas en conserva Palmito en conserva Mango fresco Pota congelada Aceituna en conserva Materias colorantes
pota
(China-
(EEUU-Africa)
Consolidados Estrellas
Estancados Prometedores
Textil y Confecciones
Mario Ocharan
Sub Director de Inteligencia y Prospectiva Comercial PROMPERU
Octubre de 2011
Exportaciones Mundiales: US$ 619 mil millones Participacin de Per: 0.25% Ranking Per en el Mundo: 47
2400
178 130
1800
94 87
130 399 344 279 225 1449 1062 1072 341 388 92 101 530
1200
50
66 215
600
12 206
32 14 238 189 20
26
203 308
22 165 389
42 201 458
49 158 446
39 151 487
1091
1263
1340
200 235
247 293
597
175
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002 Textiles
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
Confecciones punto
Confecciones plano
US$ 729 millones en los primeros cinco meses de 2011 y 32.1% de crecimiento. En el 2010 las exportaciones incrementaron 4.4%. 1.6% de crecimiento promedio en los ltimos cinco aos y 10.2% desde el 2001.
Inteligencia de Mercados - PROMPER
EEUU concentra ms del 70% de las exportaciones Crecimiento en mercados regionales y europeos. Crisis e inicio de la recuperacin de EEUU
800 400 0
Exportaciones
IHH mercados
IHH productos
Fuente: SUNAT. * IHH: ndice de diversificacin de Mercados de Herfindahl Hirschman ** Mercados con valores exportados superiores a US$ 500 mil y productos con Inteligencia valores exportados superiores a US$ 100 mil. de Mercados - PROMPER
(US$ Millones)
(IHH *)
Reino Unido (+7 mlls): Polo shirt hombres algodn (+4 mills), Polo shirt damas algodn (+1 milln) Alemania (+6 mlls): Polo shirt hombres algodn (+4 mills), Tshirts algodn (+1 milln)
Chile (+5 mills): T-shirts de algodn (+2 mills), suter sinttico (+1 milln), polo shirt hombres (+1 milln)
* Periodo junio 2010 Mayo 2011 Ecuador (+4 mills): Pantalones algodn damas (+1 milln), t-shirts de algodn (+1milln) Mxico (+3 mills): Polo shirt para caballero (+1 milln)
Inteligencia de Mercados - PROMPER
T-shirts sintticos (+12 mills) T-shirts de algodn EE.UU (+9 mills) Costa Rica (+1 (+11 mills) milln EE.UU (+12 mills) Brasil (+9 mills) Italia (+7 mills) Colombia (+7 mills) Argentina (+3 mills)
Suter de algodn (+12 mills) EE.UU (+8 mills) Brasil (+2 mills) Alemania (+1 milln) Argentina (+1 milln)
Polo shirt algodn hombres (+79 mlls) EE.UU (+56 mills) Brasil (+11 mills) Argentina (+5 mills) Alemania (+4 mills) Reino Unido (+4 mills)
Prendas para bebe de algodn (+7 mills) EE.UU (+4 mills) Argentina (+1 milln)
Polo shirt sinttico hombres (+6 mlls): EE.UU (+ 6 mills) Polo shirt algodn damas (+5 mlls): EE.UU (+ 11 mills), Brasil (+2 mills), Reino Unido (+1 milln), Argentina (+1 milln)
Camisas de algodn (+5 mills): Repblica Dominicana (+1 milln), Argentina (+1 milln), Brasil (+1 milln)
* Periodo junio 2010 Mayo 2011 Vestidos de algodn (+4 mills): EE.UU (+2 mills) Blusas sintticas(+4 mills): Venezuela (+2 mills)
Inteligencia de Mercados - PROMPER
Sector Agro
Mario Ocharan
Sub Director de Inteligencia y Prospectiva Comercial PROMPERU
Octubre de 2011
Sector Agro
(Millones de dlares)
3 500
3 000
2 500
2 190 1 913
2 000 1 825
1 500
801 302 406 282 1999 394 249 2000 437 207 2001
550
1 008 1010 975 732 122 2006 2007 2008 2009 2010 186 574 460 686
636
500
346 1995
323 1998
2010* 2011*
* ene - may
US$ 1,196 millones en los primeros cinco meses de 2011 y 40% de crecimiento.
La diversificacin de mercados se ha intensificado en los ltimos tres aos. EEUU, principal mercado, cada ao tiene una menor participacin en los envos totales. En 2010 su participacin fue de 28.8%, mientras que 2006 era de 32.4%. Los envos a Rusia crecieron a una tasa promedio anual de 117.1% durante 20006-2010, a China en 46%, mientras que algunos pases de Sudamrica destacaron por el dinamismo de sus compras: Uruguay (42%), Brasil (33.3%), Chile (30.7%), Colombia (29.1%), como los principales La diversificacin de productos es lenta, inclusive se ha reducido en el ltimo ao
EEUU lideras los mercados de destino con cerca de 30% de part.
Pases Bajos y sudamericanos crecen ms rpido que EEUU, Alemania y Espaa. Rusia Empieza a comprar aceleradamente.
(US$ Millones)
(IHH **)
Fuente: SUNAT. ** IHH: ndice de diversificacin de Mercados de Herfindahl Hirschman *** Mercados con valor exportados superiores a US$ 500 mil.
Indonesia
($ 10 mlls) Uvas frescas Polonia ($ 2.3 mlls) Habas Pprika entera Corteza de limn congelado Uvas frescas
Diagnstico para el POI 2012 - Documento Interno Inteligencia de Mercados - PROMPER
Corea del Sur ($ 2.5 mlls): Cochinilla, chocolates, mango congelado. India ($ 4.4 mlls): Frjol castilla, uvas frescas, tara en polvo.
Leche y nata concentrada en polvo, Brasil sin azcar ($ 659 mil) Estados Unidos Mezclas de jugos ($ Senegal 827 mil) Espaa Estados Unidos Pastas alimenticias sin cocer ($ 476 mil): Chile, Ecuador. Mxico Preparaciones alimenticias de grasas o aceites ($ 3.2 mlls): Colombia, Chile Preparaciones a base de extractos de caf ($ 2.3 mlls): Colombia, El Salvador
Mario Ocharan
Sub Director de Inteligencia y Prospectiva Comercial PROMPERU
Octubre de 2011
Exportaciones por US$ 436 millones en 2011 (ene may), y 65.4% de crecimiento. En 2010, las ventas externas se incrementaron 23.3%. Respecto al volumen, las exportaciones disminuyeron 13.6% en 2010, y
La pota (congelada y procesada), desde 2003, representa ms del 35% de estas ventas. Las conchas de abanico pasaron de tener una participacin de 5.5% a 17.4% entre 2001 y 2010.
EEUU y Espaa concentran las exportaciones China es el tercer mercado importante Francia es el cuarto mercado en importancia
2000
800,0
1500
600,0
1000
400,0
500
200,0
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0,0
Exportaciones
IHH mercados
IHH productos
Fuente: SUNAT. ** IHH: ndice de diversificacin de Herfindahl Hirschman Inteligencia de Mercados *** Mercados con valor exportados superiores a US$ 500 mil.
- PROMPER
(US$ Millones)
(IHH **)
Camern
Ghana Nigeria
(+14.2 mills) (+4.7 mills) Jurel en conserva Jurel congelado (+3.5 mlls) jurel en conserva
Mxico
(+3.7mills)
Jurel congelado
Chile
(+7.7 mills)
Pota congelada
Egipto (+1.1 mlls): pota congelada, caballa congelada. Blgica (+4.5 mlls): conchas de abanico, colas de langostinos Japn (+17.4 mlls): pota precocida congelada, pota congelada,
ovas de pez volador, anguila congelada
Filete de anchoas saladas (engraulis Ringens) Conserva de sardina (engraulis Ringens) Conservas de jurel (+1.2 mills) (+14.1 mills) Conchas de abanico frescas (+3.9 mills) Pulpo congelado Francia (+4.5 mills) Espaa Tailandia Portugal Chile Camern Ghana Congo Espaa R. Dominicana Colombia Portugal (+4.4 mlls) Espaa Italia
Merluza entera congelada (+1.2 mlls): Venezuela, Italia Ovas de pez volador congeladas (+4.7 mlls): Japn, Corea del Sur Trucha congelada (+1.8 mills): Portugal, Argentina, Rusia. Locos congelados (+1.5 mills): Taiwn.
Conchas de abanico congeladas (+67.7 mills): Francia, EEUU, Blgica, Italia, Espaa.
Inteligencia de Mercados - PROMPER
Mario Ocharan
Sub Director de Inteligencia y Prospectiva Comercial PROMPERU
Octubre de 2011
350 300 250 200 150 100 161 50 56 0 12 1994 15 1995 17 1996 20 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 57 65 90 86 91 122 199 228 186 289
* (enero mayo)
235
95
99
US$ 99 millones en los primeros cinco meses de 2011 y 4% de crecimiento. En el 2010 las exportaciones incrementaron 26.3%. En volumen, el incremento fue 40.2% en los primeros cinco meses del 2011 y 30.1% en el 2010. 4.2% de crecimiento promedio en los ltimos cinco aos y 21.3% desde el 2001.
Colombia (+29.8 millones) Ecuador Venezuela (+9,390 miles) Guatemala (+4,153 miles) Brasil (+2,305 miles) Codos Tornillos Llaves Cemento Cables de cobre Lavaderos Baldosas Pinturas Cables Fregaderos Mrmol Baldosas (+26.5 millones) Baldosas Yeso natural Telas metlicas Mrmol Baldosas Tornillos Cemento Fregaderos
Baldosas Barra de hierro (+41.6 millones) Barras laminadas (+20.6 millones) Mrmol (+19.2 millones) Estados Unidos Fregaderos Ecuador (+11.2 millones) Venezuela Chile Estados Unidos Venezuela Bolivia Chile Bolivia Colombia Bolivia Argentina Colombia (+68.2 millones) Chile Estados Unidos
Telas metlicas (+8.5 millones): Ecuador, Bolivia, Hait, Guatemala, etc. Llaves (+5.0 millones): Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Bolivia, etc. Tornillos (+4.9 millones): Colombia, Chile, Brasil, Bolivia, etc.
Octubre de 2011
Proveedores a la minera
(Millones de dlares)
1.200 1.000 800 600 400 200 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) (*)
US$ 439 millones en los primeros cinco meses de 2011 y 11 % de crecimiento. En el 2010 las exportaciones incrementaron en 16.5%. En volumen, el incremento fue -16.4% en los primeros cinco meses de 2011 y 37.4% en el 2010. 11.3% de crecimiento promedio en los ltimos cinco aos y 15% desde el 2001.
Brocas con parte operante de cermet (+270 mil) Los dems elevadores de banda o correa (+150 mil) Argentina Venezuela Estados Unidos Mxico Bolivia Panam
Las dems construcciones y sus partes de fundicin de hierro o acero (+6.4 mlls) Chile Bolivia Brasil
(+5.5 mlls)
Chile Colombia Brasil
Las dems chapas y tiras de cobre refinado de espesor sup. a 0 15 MM (+11.6 mlls): Estados Unidos, Taiwn, Mxico, Colombia, etc. Las dems mquinas de sondeo o perforacin autopropulsadas (+22 mlls): Ecuador, Argentina, Australia , etc. Barras y perfiles de cobre refinado (+45 mlls): Estados Unidos, Taiwn, Mxico, Puerto Rico, etc.
Inteligencia de Mercados - PROMPER
Bolivia (+ 80 mlls)
Venezuela (+43 mlls)
Alambre de cobre refinado sup. 6 MM Chile (+42 mlls) Part. hornos industriales o de Alambre de cobre refinado laboratorio incl. sup. 6 MM incineradores Los dems tornillos y pernos de hierro o acero Barra de hierro o acero sin alear con cordones Perfiles de hierro o acero laminados en caliente alt. <80MM
Barras y perfiles de cobre refinado Alambre de cobre a base de cobre cinc (latn) Las dems chapas y tiras de cobre refinado de espesor sup. a 0 15 MM
Mario Ocharan
Sub Director de Inteligencia y Prospectiva Comercial PROMPERU
Octubre de 2011
Sector Artesanas
(Millones de dlares)
75
50
25
25 27 29 36 37
47 21 23 23
49
43
50
15 0
14
16
20
20
20
21
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Japn (+525 mil): Adornos de cermica, adornos de animales de alpaca, etc.. Ecuador (+439 mil): Bisuteras, bolsos de mano, artculos de navidad, etc. Pases Bajos (+350 mil): Bisuteras, adornos de cermica, etc.
Muecas, adornos, etc. (+328 mil): EE.UU., Ecuador, Chile, etc. Las dems bisuteras (+247 mil): Estados Unidos, Mxico, Espaa, etc.
Adornos con figuras de animales (+224 mil): Estados Unidos, Japn, etc.
Biocomercio
Mario Ocharan
Sub Director de Inteligencia y Prospectiva Comercial PROMPERU
Octubre de 2011
Sector Biocomercio
(Millones de dlares)
US$ 28 millones en los primeros cinco meses de 2011 y 24.4% de crecimiento. En el 2010 las exportaciones incrementaron 54.6%. En volumen, el incremento fue 1.5% en los primeros cinco meses de 2011 y 43.8% en el 2010. 20.9% de crecimiento promedio en los ltimos cinco aos y 18.9% desde el 2001.
*De acuerdo a la informacin de Mapex , productos agrcolas priorizados. Inteligencia Excluidos maz, peces ornamentales, bromelias, varios, otros. de Mercados - PROMPER
China (+5.0 mill) Brasil (+2.7 mill) Tara Maca Aguaymanto Tara Barbasco Maca
Blgica (+1.0 mill) Tara Alemania (+995 Leche de Oje mil) Kiwicha Tara Quinua
Francia (+672 mil): Tara, Ua de gato, Quinua, etc. Corea del Sur (+474 mil): Cochinilla, Barbasco, Maca, etc.
Tara (+9.9 mlls) Quinua (+8.5 milll) Maca (+1.6 mill) Estados Unidos Alemania Italia China Brasil Blgica
Estados Unidos China Barbasco (+1.4 mill) Corea del Sur Estados Unidos China Kiwicha (+588 mil ): Alemania, Estados Unidos, Francia, etc. Corea del Sur
Sacha Inchi (+406 mil): Estados Unidos, Francia, Corea del Sur, etc. Yacn(+371 mil): Estados Unidos, Italia, etc.
Mario Ocharan
Sub Director de Inteligencia y Prospectiva Comercial PROMPERU
Octubre de 2011