UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA ESCUELA DE POST GRADO

MAESTRIA EN ECONOMIA AGRICOLA

CURSO

: PROBLEMAS ESPECIALES EN ECONOMA AGRCOLA

ENSAYO

: ANLISIS ESTRATGICO DEL SECTOR DE CARNE DE CAMLIDOS SUDAMERICANOS EN APURMAC

DOCENTE

: Mg. Sc. RAMN DIEZ MATALLANA

ALUMNO

: WALTER ROBLES DEZA

MAYO 2006 ABANCAY - APURIMAC PERU

ANALISIS ESTRATEGICO DEL SECTOR DE CARNE DE CAMLIDOS SUDAMERICANOS EN APURIMAC

La carne se define como aquellos tejidos animales que pueden emplearse como alimentos. La carne es uno de los alimentos ms nutritivos consumidos por el hombre, es una excelente fuente de protenas de gran calidad, y tambin contiene minerales esenciales y vitaminas del grupo B. Es indispensable una adecuada nutricin proteica. Por nutricin proteica adecuada, entendemos una cantidad de protena de alta calidad suficiente; es decir, protenas con todos los aminocidos indispensables o esenciales para el bienestar fsico y para el adecuado desarrollo mental e intelectual1. El desarrollo de la aptitud de la produccin de carne en cantidad y calidad de los animales ha sido consecuencia del aumento de la densidad de la poblacin y elevado nivel de vida y de la explotacin intensiva de los animales domsticos. Los camlidos andinos producen carne, fibra, cuero, pieles, guano y ms adelante leche. En el caso de la Llama habra que aadir su uso en el transporte. La Alpaca actualmente es criada prioritariamente por la fibra y en segundo lugar por su carne. En la poca Colonial y Republicana muchos factores han contribuido para que la carne de Llama y Alpaca no tengan la demanda que tienen otras. En primer lugar como consecuencia del proceso de aculturacin colonial, toda una milenaria tecnologa y cultura fueron pospuestas para dar paso a la corriente espaola como la existencia del complejo del LAYU PITA: es decir, el menosprecio al hombre que se alimentaba de lo que produca el campo sin su intervencin, se estima que esto fue el origen y es tambin el responsable de la inadecuada nutricin que tiene el campesino actualmente; a esto se aade el hecho que en 1870 David Forbes expusiera que la Llama era el vector de la sfilis, noticia que fue propalada rpidamente, determinando el rechazo al empleo de los camlidos, as como al consumo de su carne. Desde entonces qued establecido que era una carne no apta para dl consumo humano; Recin en 1970 Rivera H. demuestra concluyentemente que los camlidos no son susceptibles a esta enfermedad. Sin embargo, la presentacin de estas carnes no ha recibido el cuidado necesario por parte de los productores y vendedores (principalmente el de la matanza que se hace en lugares y formas inadecuadas), son situaciones que debern ir superndose oportunamente. En relacin a otras especies, la carne de los camlidos tiene mayor nivel protico. Es similar al de la gallina y vacuno, pero de mayor riqueza que las dems. La Llama, por otro lado, tiene el ms bajo de contenido graso. De otro lado, si se compara la cantidad de caloras que proporcionan las carnes magras, encontramos que las de los camlidos son superiores a la vacuna y ovina. Esto pude deberse a una mayor capacidad de aprovechamiento de la energa a partir de la protena de las carnes andinas que de las restantes. Asimismo, las mediciones de colesterol srico en alpacas, encontrados en cada 100 milmetros de suero sanguneo hay entre 20.43 mg. a 52.22 mg. de colesterol; estas cantidades son muy inferiores si las comparamos con las del ovino y del vacuno y que van de 200 mg. a 300 mg./100ml. De esta manera se estara estableciendo una ventaja a favor de los camlidos andinos.

Esta parte del trabajo se desarrolla en base a los escritos de SOLS HOSPINAL, Ramn: Produccin de camlidos sudamericanos. Ediciones Ros S.A. Cerro de Pasco Per. 1997. Pgs. 371 412.

Las tendencias observadas en el mejoramiento y creciente desarrollo econmico, en los modos de conducta de la sociedad actual y como tambin los avances cientficos en las ciencias de la salud, a generado corrientes en favor de una nutricin ms adecuadas de las personas, quienes priorizan ahora modos de alimentacin con calidad, esto significa ingerir alimentos ricos en nutrientes bajos en harinas y principalmente en grasas (fuentes principales de enfermedades cardiovasculares, obesidad, cancergenas, y otros).As, observamos un incremento acelerado en el consumo de carnes magras (con poco contenido graso), producto por el cual los compradores estn dispuestos a pagar precios inclusive altos, principalmente en mercados de pases desarrollados. Esto, sin duda, constituye una oportunidad extraordinaria para la promocin del consumo de la carne de camlidos, ante la evidencia de sus ventajas frente a otros tipos de carne; pero ello necesariamente deber estar acompaado de cambios evidentes en las formas de explotacin de los camlidos, obtencin del producto carne y mecanismos de comercializacin que garanticen la idoneidad del producto al momento de ser presentado a un pblico consumidor exigente, como es el actual. Sin duda, de superados estos obstculos, el abanico de posibilidades de crecimiento del mercado de esta carne andina sern sencillamente mltiples y favorables principalmente al productor campesino. Aunque se comienzan a observar incrementos, aunque todava bajos, en la exportacin de la carne de camlidos, por el momento, el mayor mercado se encuentra dentro del territorio nacional. Al respecto, instituciones como PROMPER, CONACS, Ministerio de Agricultura, gobiernos municipales y regionales (de los departamentos de mayor produccin de camlidos: Puno, Huancavelica, Arequipa, Apurmac, Cusco, etc) e instituciones privadas como organizaciones de productores, vendedores, restaurantes especializados en la alta cocina, ONGs, tambin lo hace la prestigiosa empresa NESTL que se especializa en la venta de productos alimenticios; todos ellos vienen promocionando las bondades del producto y su consiguiente consumo, aprovechando diferentes medio de difusin como: las ferias locales y regionales, medio escritos, hablados y televisivos y en forma ms preponderante a travs de la internet. La insercin de la carne de camlidos en el men de los restaurantes especializados en cocina peruana e internacional, que habitualmente tienen como clientes a consumidores con altos ingresos econmicos, cobra ms xito cuando el producto ste es presentado como una alternativa light, frente a otras carnes; as, vemos que por ejemplo se ofrece en formas variadas: carpaccio de lomito de Alpaca a las hierbas finas, Brochetas de lomo de Alpaca en salsa de vino tinto, strogonorf de carnita de Alpaca, sbana de lomo de Alpaca con tacu tacu y aceituna, medalln de Alpaca a las 3 pimientas con fettuccinis a la crema, risotto a la parmesana con Alpaca a la Pimienta, pierna salteada en fina manteca de pato, seco de Alpaca, Alpaca a la parrilla, asado al palo, pachamanca y hasta en embutidos como hot dogs, salchichas, jamonadas, mortadela, ahumados y conservas, entre otros. El Departamento de Apurmac se ubica en el sexto lugar, respecto del nivel nacional, en la concentracin de poblacin de Camlidos Sudamericanos Domsticos (CSD), esto demuestra el gran potencial que representa para nuestra regin la explotacin econmica de estas especies. En el Cuadro 1, vemos que el departamento de Puno es el mayor concentrador de poblacin de Alpacas, con ms del 50% respecto al total nacional, seguido de los departamentos de Cusco y Arequipa, quienes se ubican en el segundo y tercer lugar respectivamente. Fueron, sin duda, factores fsico ambientales y procesos histrico sociales los que determinaron esta situacin, pues esto es sabido por la existencia de grandes planicies altoandinas en

estos departamentos y la predisposicin de los hombres prehispnicos que concentraron la produccin de los CSD principalmente en estas regiones. De otro lado, en estos ltimos cinco aos la participacin del Departamento de Apurmac en la concentracin poblacional de CSD pas del 2.89% al 4.51%, lo que sin duda constituye, en trminos absolutos. un incremento bastante significativo (66, 373 unidades ms). Cuadro 1
POBLACIN DE ALPACAS, SEGN UNIDAD AGRARIA: 2000 2004 AO UNIDAD AGRARIA 2000 2001 2002 2003 2004 PUNO 1,780,380 1,780,380 1,869,400 1,832,150 1,832,150 CUSCO 345,800 345,800 438,051 451,190 451,190 AREQUIPA 285,633 285,633 273,500 356,650 343,520 HUANCAVELICA 207,500 207,500 211,096 205,000 217,442 AYACUCHO 141,051 141,051 171,950 196,356 178,120 APURMAC 87,757 87,757 142,897 149,727 154,130 OTRAS REGIONES 188,060 213,758 230,027 241,484 243,080 TOTAL NACIONAL 3,036,181 3,061,879 3,336,921 3,432,557 3,419,632
Fuente: Ministerio de Agricultura Direccin General de Informacin Agraria

Grfico 1
POBLACIN DE ALPACAS, SEGN UNIDAD AGRARIA: 2000 - 2004
4,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00

2000

2001

2002

2003

2003

Fuente: Elaborado en base a informacin del Cuadro 1

Al igual que lo que ocurre con el caso de las Alpacas, respecto a la poblacin de Llamas el Departamento de Apurmac ocupa tambin el sexto lugar. Nuevamente es el Departamento de Puno el que concentra la mayor poblacin de Llamas, en ms de un tercio respecto al total nacional, seguido, algo ms atrs, por el Departamento del Cusco, quien concentra casi el 20%. Nuestro Departamento ha incrementado su participacin, en los ltimos cinco aos, en ms de un punto porcentual respecto al total nacional, pasando del 2.61% al 3.74%.

Cuadro 2
POBLACIN DE LLAMAS, segn UNIDAD AGRARIA: 2000 2004 AO UNIDAD AGRARIA 2000 2001 2002 2003 2004 PUNO 397,000 409,630 414,140 418,240 418,240 CUSCO 206,351 178,000 225,486 232,250 232,250 HUANCAVELICA 123,000 122,990 122,252 123,000 132,220 AYACUCHO 122,952 110,908 124,128 128,356 124,417 AREQUIPA 110,000 101,927 101,500 108,350 107,390 APURMAC 30,115 30,115 50,115 51,682 45,682 OTRAS REGIONES 165,430 164,540 160,408 162,385 161,972 TOTAL NACIONAL 1,154,848 1,118,110 1,198,029 1,224,263 1,222,171
Fuente: Ministerio de Agricultura Direccin General de Informacin Agraria

Grfico 2
POBLACIN DE LLAMAS, SEGN UNIDAD AGRARIA: 2000 - 2004
1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0

2000

2001

2002

2003

2003

Fuente: Elaborado en base a informacin del Cuadro 2

PRODUCCIN DE CARNE DE CAMLIDOS EN LOS LTIMOS CINCO AOS La tendencia de los ltimos cinco aos indica que la produccin nacional de carne de camlidos sudamericanos domsticos ha experimentado un constante crecimiento, esto se observa especialmente en el caso de las Llamas, principalmente en los aos 2001 y 2004, 9.47% y 9.77% respectivamente, con referencia al ao anterior; se da el caso que en los mismos aos, la produccin nacional de carne de Alpaca tambin evidenci un crecimiento sustancial, 6.69% en el ao 2001 y 8.72% en el ao 2004. Contrariamente, en el ao 2000 la produccin de carne de Llama creci ms lentamente, incluso por debajo del 1% en el ao 2003; pero, no sucedi lo mismo con la produccin de carne de Alpaca, puesto que en esos aos la produccin cay, 1.19% en el 2000 y 1.39% en el 2003, podemos afirmar ahora, a la luz de los hechos, que lo que gener esta cada de la produccin de carne de ambos camlidos, fueron la falta de prevencin de enfermedades (sarcocistiosis entre otras), pero principalmente fueron factores climticos (fuertes heladas en los meses de esto Mayo

Agosto), que en aquellos aos fueron especialmente ms crudos en relacin a otros, ello encontr desprevenido a los criadores, que por ello vieron mermada su produccin. Las condiciones artesanales de produccin de carne, con escaso uso de tecnologas ms eficientes, constituyen factores que reducen la produccin de carne de camlidos. De otro lado, tambin tenemos los factores ambientales extremos que merman la produccin de carne, al incrementar la mortandad, lo que muchas veces no permite capacidad de respuesta adecuada del criador, ante la inexistencia de medios adecuados para afrontar tales situaciones; en todo caso, la solucin tendra que pasar quiz por establecer otros sistemas de crianza, de modo que se logre mitigar el problema considerablemente. Grfico 3
TENDENCIA EN LA PRODUCCIN NACIONAL DE CARNE DE CAMLIDOS: 2000 - 2004
10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 AO

2000 8,371 3,108

2001 8,271 3,209

2002 8,824 3,513

2003 8,701 3,521

2004 9,460 3,865

ALP ACA LLA M A

ALPACA

LLAMA

Fuente: Elaborado en base a informacin del Ministerio de Agricultura OIA.

Grfico 4
PRODUCCIN DE CARNE, NIVEL NACIONAL: 2000 - 2004
10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2000 2001 2002 AO 2003 2004

ALPACA

LLAMA

Fuente: Elaborado en base a informacin del Grfico 3

Respecto a la produccin de camlidos sudamericanos domsticos en nuestro pas, la tendencia histrica seala una proporcin mayoritaria de Alpacas frente a la de Llamas, esta tendencia flucta alrededor del 72% para el caso de las Alpacas y de 28% para el caso de las Llamas. Cuadro 3
PRODUCCIN NACIONAL DE CAMLIDOS SUDAMERICANOS DOMSTICOS: 2000 - 2004 Miles de Unidades (animales en pie) AO ALPACA LLAMA 2000 18.60 6.90 2001 18.40 7.10 2002 19.60 7.80 2003 16.30 7.80 2004 21.00 8.60
Fuente: Ministerio de Agricultura Direccin General de Informacin Agraria

Grfico 5
PRODUCCIN NACIONAL DE CAMLIDOS SUDAMERICANOS: 2000 - 2004
25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 2000 2001 2002 AO 2003 2004

ALPACA

LLAMA

Fuente: Elaborado en base a informacin del Cuadro 3

La comercializacin de carne de CSD en el Departamento de Apurmac, se realiza preponderantemente en forma de charqui blanco, producto que se comercializa principalmente al Programa Nacional Alimentario, quien adquiere el producto para luego repartirlo entre diversos clubes de madres existentes en el Departamento. En realidad, la comercializacin del producto carne orientado a mercados extra regionales e incluso a los mayores mercados regionales (Abancay y Andahuaylas) es bastante reducido.

Cuadro 4
DEPARTAMENTO DE APURMAC, COMERCIALIZACIN DE CHARQUI BLANCO AL PRONAA (EN TM.) AO PRODUCTO 2001 2002 2003 CHARQUI BLANCO 60 61 54

Fuente: Plan Estratgico de Apurmac al 2010

La cantidad de carne fresca y procesada que se comercializa sin registro oficial es grande, esto tiene importancia capital por lo que representa en el nivel nutricional de la poblacin consumidora. Grfico 6
DEPARTAMENTO DE APURMAC, COMERCIALIZACIN DE CHARQUI BLANCO AL PRONAA
70 60 50 40 30 20 10 0

60
2001 AO

61
2002

54
2003

CHARQUI BLANCO
Fuente: Elaborado en base a informacin del Cuadro 4

CARACTERSTICAS DE LA CARNE DE LOS CSD2 El msculo esqueltico o msculo estriado voluntario es el principal componente de la carne del CSD. Sus caractersticas ms importantes son:

Carne fresca de Alpaca

Elaborado en base a informacin extrada de: RUIZ DE CASTILLA MARIN, Mario: Camelicultura, alpacas y llamas del sur del Per. Editado por la Municipalidad Provincial del Qosqo. Cusco Per. 1994. Pgs. 164 174.

En Protenas: Representan el componente ms importante y juegan un papel fundamental en las funciones fisiolgicas in vivo, en los cambios que se originan despus de la muerte del animal yen las propiedades de la carne para el consumo fresco y la transformacin. Grasas: Constituida casi en su totalidad por triglicridos en el tejido adiposo. La carne del CSD presenta niveles de colesterol diez veces menores que la carne de ovino o de res, por lo que sera ms saludable. Sustancias Nitrogenadas no Proticas: La carne contiene cidos nuclicos, creatinina, fosfato de creatinina, creatina, pptidos, aminocidos y amoniaco. Carbohidratos y Sustancias no Nitrogenadas: La carne contiene carbohidratos libres y como parte de otros componentes. Entre los Azcares: La carne contiene glucosa, fructosa y ribosa, los mucopolisacridos son los polisacridos ms importantes que forman parte del tejido conectivo (colgeno) y afectan a las propiedades de la carne. Agua y Componentes Inorgnicos: La carne contiene aproximadamente 70% de agua que tiene una influencia decisiva en su calidad. Aparte de su valor nutritivo en las carnes, los elementos minerales participan en el mantenimiento y regulacin de los sistemas coloidales, en el equilibrio cido base y en los sistemas encimticos celulares. En el Cuadro 6 observamos claramente las ventajas que ofrece la carne de CSD frente al de otras especies, destacando principalmente la gran concentracin de humedad y de protenas, adems de la poca presencia de grasas, lo que la hace catalogarla como una carne magra. La carne de CSD ha sido sometida a diversos procesos de transformacin que a continuacin presentamos:

Embutidos: La elaboracin de embutidos se realiza generalmente usando carne y grasa de cerdo, pero cada vez ms se va haciendo uso de otras carnes como la de res, caballo, ballena y tambin de camlidos, tratando de sustituir la carne de cerdo que generalmente de alto costo. Los diversos ensayos efectuados, han demostrado que es tcnicamente factible la elaboracin de embutidos de carne y algunas vsceras de camlidos. Carnes Deshidratas: Los procedimientos de deshidratacin de la carne de camlidos data desde 6,000 aos A.C. Los campesinos procesan la carne de Alpaca y de llama en la poca de heladas en la noche, con rendimientos del 25% sobre el peso vivo, aproximadamente 50% sobre el peso de carcasa. El producto as elaborado se llama CHARQUI.

Presentacin de la carne de CSD como CHARQUI

ANLISIS DE FACTORES QUE PUEDEN GENERAR COMPETENCIA DEL PRODUCTO CARNE DE CSD
En la actividad productiva de la CSD, los eslabonamientos horizontales e integrados (hacia atrs como hacia delante) son bastante precarios e incipientes, por la misma estructura artesanal de la produccin, pues casi toda la produccin de carne lo realizan micro y pequeos productores. Cuadro 5
POBLACIN DE ALPACAS Y LLAMAS Y TAMAO DE UNIDADES AGROPECUARIAS: APURMAC
CARACTERSTICA ALPACAS LLAMAS POBLACIN DE ALPACAS UNIDAD No DE UNIDAD No DE Y LLAMAS AGROPECUARIA ANIMALES AGROPECUARIA ANIMALES

APURMAC UNIDAD AGROPECUARIA SIN TIERRAS* UNIDAD AGROPECUARIA CON TIERRAS < 0.5 HAS. 0.5 - 4.9 HAS. 5.0 - 9.9 HAS. 10 - 19.9 HAS. 20 - 49.9 HAS. 50 - > HAS.

134,603 10,527

2,312 207

84,948 8,154

2,783 188

49,655 2,373

124,076 38,945 56,646 12,406 5,106 3,141 7,832

2,105 595 1,133 172 76 44 85

76,794 28,017 30,603 6,841 3,074 2,103 6,156

2,595 614 1,580 236 92 40 33

47,282 10,928 26,043 5,565 2,032 1,038 1,676

Fuente: III CENAGRO INEI. 1994 * Son Unidades Pecuarias que conducen especies pecuarias

Aunque el Cuadro 5 presenta informacin de los resultados del III CENAGRO, es muy probable que las condiciones actuales, respecto a la propiedad de la tierra de las unidades agropecuarias, no haya cambiado sustancialmente. Siendo as, vemos que ms del 80% de las unidades pecuarias tienen menos de cinco hectreas para el desarrollo de su actividad y si a ello aadimos la cantidad de animales, en promedio, se conducen alrededor de 50 unidades de Alpacas y 20 unidades de Llamas, por productor. Estas circunstancias no han permitido una adecuada acumulacin de capital ni tampoco el acceso a tecnologas, recursos financieros e informacin de mercado; en tal circunstancia, la relacin con proveedores, que se reduce a la obtencin de algunos productos fitosanitarios, adems de pequeos equipos de esquila y eventos de capacitacin y asistencia tcnica, se realiza fundamentalmente con instituciones estatales (Gobierno Regional, CONACS, Direccin Regional de Agricultura y gobiernos locales) y algunas instituciones privadas pero de carcter no lucrativo (ONGs como CICCA, IRD, GVC, etc.); es decir, casi no existe un mercado conducido por pautas de oferta y demanda, donde se aprecie una rotacin estimable del recurso financiero y econmico, como ejes y motores de la modernizacin y crecimiento de este sector productivo. Aqu observamos una evidente debilidad para establecer una estrategia conjunta a lo largo del cluster.

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En el siguiente grfico se presenta un esquema de la cadena productiva de la carne de CSD, el cual fue elaborado en base a la limitada informacin encontrada, puesto que en nuestra regin hasta ahora no existe una institucin que haya elaborado y difundido entre los productores, investigadores y otros agentes econmicos interesados, un esquema ms estructurado y consistente de la cadena productiva de la carne de CSD, lo cual seguramente constituira una herramienta valiosa para elaborar mejores estrategias de introduccin de este producto en el mercado. Grfico 7 CADENA PRODUCTIVA DE LA CARNE DE CSD
Proveedores de insumos fitosanitarios Autoconsumo Equipos para esquila Unidad Productiva Produccin de carne: Fresca Charqui Mercado Pasturas Naturales

Mercado de abastos y ferias PRONAA

De acuerdo a las cifras que muestra el Plan Estratgico de Apurmac, casi toda la carne de CSD (presentada en forma de charqui) se vende al PRONAA en una cantidad promedio de 60 TM anuales, esto representa, aproximadamente, 20% del potencial productivo que ofrece nuestra regin. Asimismo, ms del 60% de esta produccin proviene de la Provincia de Antabamba, que es la mayor concentradora de poblacin de Alpacas como de Llamas. ECONOMAS DE ESCALA Debido a las caractersticas de la crianza de los CSD vemos que la produccin de carne se realiza en pequea escala, puesto que la gran mayora de criadores cuenta con menos de cinco hectreas para la crianza de entre 40 y 50 animales, lo que no permite generar mayores niveles de rentabilidad, y ms todava teniendo en cuenta que un gran porcentaje del producto se destina a la obtencin de la fibra y otro tanto al autoconsumo. Sin embargo, todas las condiciones negativas descritas son susceptibles de ser invertidas favorablemente a la explotacin racional, sostenida y rentable de los derivados de la Llama y la Alpaca (como es el caso de la carne), puesto que las condiciones fsico ambientales y las experiencias de los criadores (con el mejoramiento paulatino de estas prcticas y el apoyo tcnico y financiero)3 constituiran factores altamente favorables al mejoramiento sustancial de los ingresos econmicos de los productores.
3

Aqu se hace necesario la participacin decidida de la inversin privada, principalmente en factores tecnolgicos y de capital financiero, para lo cual el Estado tiene que generar las condiciones ms favorables que garanticen un nivel estimable de retornos del capital invertido.

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Es pertinente indicar que las economas de escala al interior del Departamento tampoco estn presentes en productos sustitutos como carne de res, ovino, aves, pescado y cuyes; aunque, sin embargo, productos extra regionales provenientes principalmente de la costa, como la carne de pescado, si presentan tales caractersticas, lo que es una fuente de ventaja competitiva para este sector; en todo caso un factor que podra atenuar tal competencia en el mercado local y nacional sera la asociatividad (entre los productores locales), que permitira reducciones estimables en costos de produccin, gestin y comercializacin, a lo largo de toda la cadena productiva. DIFERENCIACIN DEL PRODUCTO Las diferencias favorables de la carne de CSD, frente a productos de la competencia, salta a la vista, tal como observamos en el cuadro siguiente. El contenido de protenas es claramente superior, especialmente en el caso de la carne de Llama, tambin la carne de Alpaca contiene protenas en una proporcin superior a especies de gran demanda en el mercado (carne de res, ovino y gallina). Respecto a las grasas, la carne de Llama tiene un contenido bastante inferior respecto al de todos los productos de la competencia. Cuadro 6 Composicin Qumica de la Carne de Algunos Animales Domsticos de Mayor Consumo
Humedad Protenas Grasas Cenizas % % % % Vacuno 72.72 21.01 4.84 0.91 Ovino 72.24 18.91 6.53 2.16 Porcino 59.18 19.37 20.06 0.79 Caprino 73.80 20.65 4.30 1.25 Gallina 72.04 21.87 3.76 1.31 Pato 70.08 19.60 7.85 1.47 Cuye 70.60 20.30 7.80 0.80 Llama 69.17 24.82 3.69 1.41 Alpaca 70.80 21.88 5.13 1.30 Fuente: Sumar J. La Llama, recurso gentico de los andes. 1980 Especie

En el mercado mundial de alimentos, existe una tendencia por los productos light y naturales. Adicionalmente, los problemas con la ganadera de los pases desarrollados (aftosa, encefalitis bovina) han creado una demanda creciente por carnes exticas, de animales criados en condiciones naturales. Estos atributos de esta carne abren una gran oportunidad para su introduccin en los mercados internacionales4. REQUISITOS DE CAPITAL Con la desaparicin del Banco Agrario en 1992, desapareci el poco crdito que se otorgaba a los pequeos productores. Segn cifras del propio Banco, ese crdito se asignaba slo a entre un 15% y un 20% de los alpaqueros, y principalmente, a las empresas asociativas que luego fueron parceladas. Para compensar esa carencia, los mecanismos de acopio implantados por acopiadores, alcanzadores y rescatistas (en buena parte financiados por la industria textil) implican el otorgamiento de crdito, el cual se brinda principalmente
4

BRENES, Esteban R; MADRIGAL, Cryssia; PEREZ Felipe y BALLADARES Konrad:El Cluster de los Camlidos en el Per. Diagnstico Competitivo y Recomendaciones Estratgicas. Editado por INCAE. Lima Per. 2001. Pag. 45.

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bajo la forma de mercancas de primera necesidad a los productores que habitan las zonas ms alejadas de las reas urbanas5 Esta misma situacin ocurre con un pequeo porcentaje de los productores alpaqueros del Departamento de Apurmac, mientras que la gran mayora de ellos no tienen acceso a ningn tipo de apoyo financiero que les permita capitalizarse adecuadamente y ofrecer un producto de calidad suficientemente atractivo en el mercado. COSTES CAMBIANTES Los principales proveedores de insumos para los criadores de CSD estn constituidos por entidades estatales, aunque ello tiene sus limitaciones bsicamente de carcter tcnico y presupuestal; as, tenemos que instituciones como el Gobierno Regional, CONACS, POLTICA GUBERNAMENTAL Algunas normas generales tienen cierta vinculacin colateral con los procesos de comercializacin de los camlidos y sus derivados:

Decreto Supremo N 010-90-AG: Conformacin del Sistema Nacional de reas Protegidas por el Estado (SINAMPE) (24 de marzo de 1990). El sistema, segn esta norma, est conformada por los parques nacionales, las reservas nacionales, los santuarios nacionales, las reservas comunales, los bosques nacionales, los bosques de proteccin, los cotos de caza y otras categoras de inters nacional que se establezcan en el sector agrario con fines de conservacin. Decreto Legislativo N 613: Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (8 de Setiembre de 1990). El capitulo X, en el Articulo 97: establece la obligacin del Estado de proteger muestras representativas de los ecosistemas naturales mediante un sistema de reas protegidas, y el reconocimiento del derecho de propiedad de las comunidades campesinas y nativas sobre las tierras que poseen dentro de las reas protegidas. D. L. N 26154: Crea el Fondo Nacional para reas Naturales Protegidas por el Estado (FONANPE) (30 de diciembre de 1992). Ley N 26821: Ley Orgnica para el Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biolgica (26 de junio de 1997). Ley N 26834: Ley de reas Naturales Protegidas (4 de julio de 1997) Ley N 26839: Ley sobre la Conservacin y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biolgica (16 de julio de 1997). D. S. N 055-92-AG: Aprueban el Reglamento de Organizacin y funciones del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) (16 de enero de 1993). D. S. N 024-93-AG Reglamento de la Ley N 26154 que crea el Fondo Nacional para reas Naturales Protegidas por el Estado (FONAMPE) (16 de julio de 1993). Ley N 26793: Creacin del Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) (22 de mayo de 1997).

En general, dada la estructura de la propiedad existente entre los criadores de alpacas en el Per, las normas ambientales dirigidas a controlar la actividad empresarial o regular las zonas protegidas por el Estado no los afecta de modo alguno. RIVALIDAD CON OTROS COMPETIDORES Y CRECIMIENTO DEL MERCADO
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Ibid. Pg. 43.

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Cuadro 7
AO 2000 2001 2002 2003 2004 AVE 609,798 622,128 609,442 635,980 643,171 PRODUCCIN NACIONAL DE CARNE: 2000 - 2004 (Toneladas Mtricas) OVINO PORCINO VACUNO CAPRINO ALPACA 31,032 94,701 136,233 6,963 8,371 31,758 94,959 137,790 6,467 8,271 31,763 84,892 141,501 6,218 8,824 32,338 85,656 144,929 6,656 8,701 33,504 87,721 151,916 6,700 9,460 LLAMA 3,108 3,209 3,513 3,521 3,865 TOTAL 890,206 904,582 886,153 917,781 936,337

Fuente: Ministerio de Agricultura Direccin General de Informacin Agraria

Aunque en trminos absolutos la participacin de la carne de CSD en el mercado nacional es bastante reducido en comparacin con la carne de aves, vacunos, porcinos y ovino; sin embargo, la tasa de crecimiento de la produccin nacional de carne de camlidos, en los ltimos cinco aos, fue mayor que del resto de la competencia, 3.21% en el caso de la carne de Alpaca y 5.68% en el caso de la carne de Llama; en cambio, la produccin de carne de ave slo creci 1.37%, de ovino 1.94%, de porcino 1.75%, de vacuno 2.77% y de caprino 0.83%. Esta informacin nos estara dando algunos indicios que el mercado de la carne de camlidos estara teniendo incrementos significativos, en relacin a los otros productos sustitutos. ACTIVOS FIJOS Los activos fijos que poseen los productores de CSD se limitan a las tierras de pastoreo (que en realidad son de propiedad comunal) adems de los corralones rsticos construidos segn estilos ancestrales, pero que en realidad poco ayudan a un manejo ms tecnificado y especializado de los camlidos. DFICIT DE CAPACIDAD DE PRODUCCIN El Cuadro 7 no estara dndonos indicios que el mercado nacional, y qu decir del mercado internacional, tiene capacidad para absorber mayor cantidad de carne de CSD, adems dada la circunstancia de los problemas sanitarios (vacas locas, gripe del pollo, etc) por el que atraviesan actualmente otros productos sustitutos, el momento se hace extraordinario para aprovechar esta oportunidad que ofrece el mercado para incrementar la participacin de la carne de camlidos, por supuesto ello requerir una fuerte y agresiva promocin marketera, principalmente en sectores poblacionales de altos recursos quienes siempre estn buscando en el mercado productos crnicos con menores componentes grasos y de colesterol. RESTRICCIONES DE MERCADO En trminos generales, las barreras de entrada al mercado, sean de tipo tecnolgico y de capital, son altas dada la gran competencia de los productos sustitutos que adems tienen gran experiencia y mayor tiempo en mercado; contrariamente, las barreras de salida de mercado, particularmente en el caso de la carne de CSD y debido a su estructura productiva y condiciones tecnolgicas, son bastante bajas.

Cuadro 8

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BARRERAS DE TIPO TECNOLGICO Y DE CAPITAL

BARRERAS DE SALIDA BAJAS BARRERA DE INGRESO BAJAS BARRERAS DE INGRESO ALTAS CARNE DE CSD BARRERAS DE SALIDA ALTAS

ANLISIS FODA DE LA CARNE DE CSD EN EL DEPARTAMENTO DE APURMAC FORTALEZAS

Los niveles proteicos de la carne de CSD es mayor a los de la competencia. Contiene niveles de colesterol diez veces menores que la carne de ovino o de res. Los costos de produccin resultan siendo menores a otros tipos de carne.

DEBILIDADES

Valor comercial muy pequeo del producto. Alta incidencia de la sarcosistiosis. Falta de normas claras para la clasificacin de las carnes. Precio depresivos En el Departamento de Apurmac no existe un matadero que cumpla con requisitos sanitarios internacionales Ser considerada la carne de CSD ms como un subproducto, en comparacin a la fibra. Canales de comercializacin inadecuados.

AMENAZAS

Prejuicios socioculturales de la poblacin respecto al consumo de este producto. Apertura de la venta de camlidos en el mercado externo que en un futuro constituiran una fuerte competencia para la produccin nacional. Los productos sustitutos tienen gran experiencia y mayor tiempo en el mercado, tanto interno como externo. Las economas de escala permite a la competencia incrementar la produccin y al mismo tiempo reducir costos unitarios y precio de mercado.

OPORTUNIDADES

Los consumidores principalmente de elevados ingresos y ubicados en pases desarrollados piden cada vez ms productos crnicos con menores componentes grasos y de colesterol. Tendencia al incremento de los precios internacionales de carne de animales exticos, entre los que se incluyen los de Llama y Alpaca. Dficit del Per en la produccin de protenas de origen animal que se corrige mediante la importacin de carne del exterior. TENDENCIAS FUTURA DE LA COMERCIALIZACIN DE LA CARNE DE CSD

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Los productores de camlidos debern acogerse a procesos de asociatividad, para aprovechar, primero las economas de escala, y segundo enfrontar la competencia de una manera ms eficaz y sostenida. Se irn acrecentando las tendencias mundiales en lo referente al consumo de carnes con bajo contenido de grasa y colesterol, liderados desde los pases desarrollados cuyos consumidores, en un importante porcentaje, disfrutan de altos niveles de vida. Esto permitira el incremento del precio de mercado del producto carne de CSD. La educacin en las prcticas de salud preventiva se va afianzando el todo el mundo, esto significa que los demandantes tratan de consumir productos alimenticios naturales y cuya produccin, en lo posible, no contenga componentes txicos, qumicos de origen artificial, etc. La mayora de los productos de la competencia siempre estn tratando de presentar en el mercado nuevos productos crnicos con menores componentes grasos y de colesterol, pero siempre existe la probabilidad que sus precios, en estos casos, sean tambin cada vez mayores. Los estndares de calidad de los productos crnicos sern cada vez ms altos, principalmente en los mercados externos. El gran aumento de la competencia frente a un relativo incremento de la demanda, crear la necesidad de ir presentando el producto carne de CSD identificado con una marca, como un estratgico mecanismo para introducirlo en el mercado interno y externo principalmente. Se tender tambin a presentar el producto en diversas formas: embutidos, charqui y otros. Se observa en el mercado actualmente una vuelta al consumo de productos elaborados solamente con insumos naturales. Los precios de la carne de CSD tendern a incrementarse, incluso en ms del 100%, dadas las oportunidades de apertura del mercado norteamericano, actualmente el kilogramo de carne de exportacin a precios FOB est alrededor de los $US10.00. La interdependencia entre proveedores, intermediarios y productores deber aumentar, lo que permitir un mejoramiento sustancial de los clusters.

RECOMENDACIONES PARA SER COMPETITIVO La gran competencia en el mercado de la carne deber propiciar la asociatividad de los productores locales para el desarrollo competitivo del producto. Esto permitir reducir los costos tecnolgicos y abaratar los costes de produccin de tal manera que permita crear empresas ms eficientes, eficaces y competitivas. Para ser competitivos las empresas del sector debern:

Defender de los intereses del consumidor, en tanto que clientes constituyen la garanta de mayores ganancias. Capacitacin continua y excelente de todos los productores implicados Mejora de la gestin empresarial, estandarizando la calidad del producto Desarrollar las potenciales economas de escala, a travs de la asociatividad, para afrontar la competencia de productos sustitutos. Bsqueda, anlisis y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio en los mercados interno y externo.

BIBLIOGRAFA

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