Tambin en productos orgnicos

El Per tiene una gran oportunidad de exportar frutas y vegetales tropicales a la Unin Europea
El Per es reconocido mundialmente por que posee mltiples ecosistemas, con caractersticas propias de climas y suelos y una gran biodiversidad de flora y fauna, lo cual permite explotar de mejor forma los diferentes cultivos. Es indudable, que los empresarios locales han logrado sacar provecho de estas ventajas comparativas, siendo un claro ejemplo lo sucedido con los esprragos, que son de origen mediterrneo y se cosechan durante tres meses del ao, mientras que aqu en el Per se pueden cosechar en los doce meses del ao. Seguido a este boom exportador del esprrago, especialmente dirigido a Estados Unidos, se han sumado nuestras exportaciones de mango y uvas frescas, recientemente revitalizadas por la renovacin del ATPDEA. Sin embargo, no debemos perder de vista nuevas oportunidades de negocios en otros mercados, donde tambin tendramos grandes posibilidades de xito. Es precisamente por ello, que en esta oportunidad el Centro de Comercio Exterior de la Cmara de Comercio de Lima (CCEX-CCL), decidi investigar el mercado Europeo, sobre todo por que gozamos de un beneficio similar al otorgado por Estados Unidos que es el SGP, por ser un pas andino y como una contribucin a la lucha contra el narcotrfico. De acuerdo a un estudio elaborado por el CBI (Centro de Promocin a las Importaciones de los Pases en Desarrollo) de Holanda, que tiene como enfoque los cinco mercados ms importantes por frutas y vegetales frescos Alemania, Francia, el Reino Unido, los Pases Bajos y Italia, las oportunidades de exportacin para los pases en desarrollo como el nuestro, estn identificadas bsicamente en el segmento de productos exticos (tropicales) y los que estn fuera de temporada, es decir que son transportados a Europa en poca de invierno. El informe seala, que entre las frutas y vegetales de climas tropicales o subtropicales, los ms importantes son los agrios, como naranjas, mandarinas, toronja, y limones. En el caso de las naranjas, hay una elevada demanda por las variedades Navel, Valencias y Salustianas, mientras que por el lado de las mandarinas, prefieren las del tipo clementinas, que son muy populares, tanto como las toronjas rojas y rosas. Independientemente a el tipo de producto, indicaron que existe una corriente por preferir innovaciones, como los agrios que se pelan fcilmente. Adicionalmente, existe la ventaja que ya hay una gran variedad de productos exticos integrados en la dieta europea, como pltanos, kiwis, pias, aguacates y mangos, as como otras frutas exticas menos conocidas, registrndose una tendencia de crecimiento en la variedad y cantidad de proveedores.

Para el caso de los productos fuera de temporada, las oportunidades se presentan en manzanas y peras, que son las principales frutas que llegan en el invierno. Otros productos son snowpeas, pimientos dulces, berenjena, melones, uvas, duraznos y nectarinas. Los pases en desarrollo tienen un papel importante como proveedores de chcharos y guisantes. Tambin, grandes cantidades de agrios llegan durante el verano. En cambio, advierten que para el caso de los productos de frutas y vegetales de climas dentro de la temporada, la mayora de la demanda por los vegetales de este segmento del mercado puede ser cubierta fcilmente por los propios productores europeos. Por ejemplo, en el caso de las papas y las cebollas, sealaron que casi no hay ninguna oportunidad para exportadores de pases fuera de la UE, como tampoco para los tomates, berza, coliflor, pepinos y otros tipos de vegetales similares. A. A.1. Mercado Europeo Introduccin al mercado de la Unin Europea La Unin Europea consiste de 15 pases y su poblacin en enero 2002 se estim en 379.4 millones de personas. Respeto al comercio, el aspecto ms importante de la unificacin son las reglas armonizadas. Los bienes producidos o importados hacia un pas pueden circular libremente en la UE, con los prerequisitos que establecen las reglas y las condiciones de la Unin. Desde enero 2002 usan el euro como moneda. En la UE, los productos son clasificados por un sistema de cdigos armonizado. Se llama el Harmonised Commodity Description System (HS) y fue desarrollado por la Organizacin Mundial d Aduanas. Los cdigos consisten de 6 dgitos. Eurostat usa cdigos de 8 dgitos por sus estadsticas de comercio. Slo para tener una idea del mercado Europeo, segn data de Euromonitor, el consumo total de fruta fresca en la UE al ao 2000 fue de unos 25 millones de toneladas, donde ms del 30% de este consumo fueron agrios, consumidos principalmente por los pases del Mediterrneo (Francia, Espaa, Italia y Grecia). En vegetales (incluyendo papas), el consumo borde los 30 millones de toneladas, figurando Italia, Alemania y Francia, como los consumidores ms importantes. Algunas tendencias de consumo incluyen: comida nutritiva (health food), alimentos orgnicos, una conciencia por la calidad, un medio ambiente sano y la seguridad de los alimentos (food safety), conveniencia y el exotismo. Hay que tener en cuenta que si bien la mayora de los pases europeos tienen un elevado nivel de produccin domestica, los pases del norte son limitados por sus climas. La produccin total de frutas en la UE lleg a 31.5 millones de toneladas en 2001 y en vegetales, la produccin total en el 2000 fue de 52.5 millones de toneladas. En ambos casos, Italia y Espaa fueron los principales pases proveedores.

A.2.

Segmentos del mercado El mercado se divide en segmentos segn las clasificaciones de calidad (Clase Extra, I, II y III). Esta clasificacin est explicada en el EU Strategic Marketing Guide Fresh Fruits and Vegetables. Otro mtodo de dividir el mercado es en los siguientes segmentos: frutas y vegetales producidos domsticamente, productos conocidos pero no (o poco) producidos en Europa del Norte, exticos y productos fuera de temporada. Adems, se puede dividir en productos orgnicos o no orgnicos. La produccin orgnica todava tiene un pequeo porcentaje de presencia, pero con una demanda creciente, especialmente en el Reino Unido y Italia. Es apropiado para los productores pequeos o medianos, ubicados en regiones donde no se puede producir a gran escala. Patrones y tendencias de consumo Algunas de las tendencias ms notables son: Demanda por comida sana (health food), productos orgnicos, la calidad y seguridad de los productos, una conciencia elevada del medio ambiente, conveniencia y productos exticos. Adems la poblacin de la UE crece, y seguir creciendo por los prximos 20 aos, pero con una proporcin creciente de gente mayor. En el caso de alimentos orgnicos sostienen que el consumo de productos sanos, naturales y orgnicos se esta volviendo ms popular en la UE y se considera que muchos pases en desarrollo tienen ventajas en esto segmento, porque los mtodos de cultivo tradicional son similares a los del cultivo orgnico. Por ejemplo, en vez de usar agro-qumicos, mantienen la fertilidad de la tierra de manera sostenible. Adems, el cultivo orgnico puede necesitar mucho mano de obra, que es comparativamente ms baja que en los pases desarrollados.

A.3.

A.4.

Canales de Distribucin en la Unin Europea En la UE hay una tendencia hacia la distribucin y comercializacin directa. Debido a ello, hay una distribucin ms directa entre los productores y los LSRs (Retailers alimentarios y/o no alimentarios de tamao grande), reducindose la importancia de los importadores especializados. Del productor al consumidor, los productos frescos de frutas y vegetales pasan por cuatro niveles de venta: - De Distribucin - De la venta al por mayor (wholesale) - De detalle (retail) - Del consumidor En cuanto al nivel de la venta al por mayor, los importadores se encargan de las formalidades y el proceso de la distribucin. Agentes especializados pueden servir como intermediarios entre exportadores y importadores.

Para los pases en desarrollo, los canales de distribucin ms importantes son los importadores de Europa, debido a que tienen conocimiento y experiencia del mercado, as como relaciones con proveedores y compraderos por todo el mundo. Una lista de importadores europeos, divididos por pas y producto puede ser conseguida visitando la pagina: www.cbi.net . Ver Anexo 01. Con la finalidad de atender a la UE con productos orgnicos, pueden registrarse como proveedores al sitio web: www.green-tradenet.de . Es un mercado virtual alemn para proveedores y compradores de productos orgnicos. A.5 Acceso a mercado El estudio advierte que si bien no es obligatorio adoptar un sistema de HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), es un sistema aprobado que ayuda cuando se intenta exportar productos hacia el mercado de la UE. En el Per para garantizar la calidad de los productos alimenticios que salen del pas, Digesa exige la presentacin del certificado HACCP para exportar a Europa. Por otro lado, la Unin Europea recomienda usar los estndares de EuroGap, certificacin que garantiza las buenas practicas agrcolas y que incluye calidad comercial, ISO 9000, HACCP, BPM y BPA. Cabe indicar que esta norma del EuroGap deba haber sido obligatoria para este ao, pero debido a el reclamo de los pases en desarrollo, recin regir a partir del 2006. Para conseguir ms informacin, consulte: www.eurep.org Fletes Referenciales Los fletes para envo de carga martima a Europa varan segn el tipo de carga, la cantidad y la poca en que se comercialicen. De manera referencial se adjunta informacin para transporte de containers refrigerados.

A.6

TARIFAS DE FLETE MARTIMO A PASES DE EUROPA

Tarifas Referenciales de embarque desde Per a Italia: Concepto Importe Flete Maritimo $4.000,00 Combustible $320,00 Cruce de canal $100,00 Movilizacin del contenedor de 40pies $35,00 Total $4.455,00 Tarifas referenciales de embarque desde Per a Francia Concepto Importe Flete Maritimo $4.200,00 Combustible $210,00 Cruce de canal $30,00 Total $4.440,00 * Contenedor refrigerado de 40pies
Elaborado: CCEX - CCL Fuente: Informacin de Principales Navieras del Pas

A.7

Precios y mrgenes Los precios de frutas y vegetales frescos al nivel domstico, de importacin y de exportacin dependen de varios factores, por ejemplo la oferta, tipo, calidad, origen y poca. Los precios son decididos al nivel mundial, y la especulacin se traduce en cambios rpidos. Por ello, es necesario observar los mercados mundiales para calcular su precio. En el caso de los mrgenes, no es posible dar una idea fija de sus porcentajes, a causa de cambios constantes de oferta y demanda. Se adjunta informacin referencial de los precios de algunas frutas y vegetales en las principales ciudades de Europa a la fecha.
PRECIOS DE FRUTAS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE DESTINO EN EUROPA Rotterdam (13/01/2003) Producto Tipo Mandarina Clementina Mandarina Satsuma Naranja Valencia Uvas Napolen Frankfurt (23/12/2002) Producto Tipo Mandarina Clementina Naranja Navelina Uvas Aledo Bruselas (21/11/2002) Producto Tipo Naranjas Valencia Uvas Red Globe Uvas Red Globe Londres (10/12/02) Producto Mandarina Mango Naranja Uvas Uvas Paris (05/02/2003) Producto Mandarina Naranja

Origen Marruecos Espaa Uruguay Espaa

Envase Caja Caja Caja Caja

Peso(Kg) Unidades Euros 10 8,50 10 66/154 5,00 18 64/100 8,50 5 4,50

Origen Espaa Espaa Espaa

Envase Caja Caja Caja

Peso(Kg) Unidades Euros 10 11,00 10 11,00 5 8,00

Origen Sudfrica Brasil Chile

Envase Caja

Peso(Kg) Unidades Euros 1 0,66 1 2,56 1 2,23

Tipo Clementina

Blanca Roja

Origen Marruecos Brasil Marruecos Sudfrica Espaa

Envase Caja Bandeja Cartn Cartn Cartn

Peso(Kg) Unidades Euros 10 6,0 8./12 3,0 54/80 5,5 4,5 8,0 5 3,5

Tipo Hernandina Salustiana

Origen Espaa Espaa

Envase Peso(Kg) Unidades Euros Coli 10kg. 1 1,94 Coli 10kg. 1 0,95

Fuentes de informacin sobre precios de frutas y vegetales Market Prices Service (MPS) www.todaymarket.com Fintrac/Gain Wholesale Prices www.fintrac.com/gain/prices http://gnv.ifas.ufl.edu/? MARKETING/menu/f Market Information System (MIS)
vcity.htm

ZPM (retail prices Germany) SNM (Services des Nouvelles des Marchs)

www.zpm.de
www.snm.agriculture.gouv.fr

B. B.1

Estadsticas de Comercio Exterior Importaciones A pesar de su gran capacidad para atender su propio consumo, las importaciones de la UE en fruta fresca el 2000, ascendieron 18.3 millones de toneladas, representando un valor de US$ 12 billones, siendo Alemania el mercado principal, seguido por el Reino Unido y la Francia. Los productos importados en mayores cantidades fueron los pltanos, agrios, manzanas y uvas. En menor proporcin, figuran las importaciones de vegetales, con 8.1 millones de toneladas en 2000, lo que representaba US$ 6.6 billones, figurando como el principal lugar destino Alemania, Reino Unido y Francia. Los vegetales que registraron un mayor volumen importado, fueron el tomate, los pimientos, la lechuga y los pepinos. El informe, precisa que si bien las importaciones de vegetales son dominadas por el intercambio interno entre los pases de la UE, los pases en desarrollo tienen un papel significativo en la provisin de chcharos y guisantes y choclo dulce, esprragos. Los pases latinoamericanos dominan la importacin fuera de la UE en el sector de frutas, importante es la provisin de tamarindos, lychees, papayas, dates, pltanos y pias. Los pases africanos proveen la mayora de las importaciones en vegetales. Slo el 9% de vegetales frescos y 34% de frutas frescas importados por la UE han venido de pases en desarrollo. Adems recomienda que los pases en desarrollo deben competir ofreciendo una gama de alimentos preparados que ofrecen una solucin rpida y simple a la falta de tiempo de los consumidores de la UE. Como ejemplos para competir en el mercado de frutas y vegetales frescos, y proveer productos exticos y fuera de temporada, se menciona que importadores de los Pases Bajos, promueven cada vez ms frutas menos conocidas, como el kumquats, rambutan y mangosteen. Pero recomiendan que los nuevos productos deben ser introducidos al mercado en paquetes, incluyendo informacin de producto. Para el caso de los productos de fuera de temporada, la posibilidad se encuentra en las fresas y esprragos.

B.2

Exportaciones En el anlisis de las exportaciones de frutas frescas entre los pases de la UE, se determin que estas disminuyeron a US$ 8.8 billones en 2000 (14 millones de toneladas), destacando como los exportadores ms importantes, Espaa, Italia, Blgica y Francia, principalmente en productos, como pltanos, manzanas, mandarinas, uvas y naranjas. En el caso de los vegetales al 2002, las exportaciones de vegetales disminuyeron hasta US$ 6.6 billones (8.5 millones de toneladas). Los dos exportadores principales son Espaa y los Pases Bajos. El primer pas exporta sus propios productos y en el caso del segundo los reexporta. Los vegetales frescos ms exportados son los tomates y los pimientos dulces (sweet peppers).

C.

Embalaje para productos agrcolas El embalaje de productos como las frutas y vegetales, requieren una proteccin superior a los golpes durante el envo y una mejor ventilacin del producto, se recomienda el uso del cartn corrugado parafinado o cartn plastificado y el tamao depende de la solicitud del comprador. Estos productos por lo general son enviados en contenedores refrigerados.

C.1.

Sistema CitruSaver El sistema de embalaje CitruSaver es un nuevo mtodo innovador para el embalaje y envo de frutas de alta calidad. El sistema de tres partes consiste en una divisin completamente nueva a base de fibra, una almohadilla con nuevo diseo de ventilacin y un proceso ms eficiente de apilamiento dentro de la caja. La divisin CitruSaver protege la fruta a la vez que permite un mayor flujo de aire alrededor de cada unidad de producto agrcola en comparacin con embalajes competitivos que usan una estructura de panal. Adems, las divisiones de fibra rgida alinean uniformemente la fruta en columnas, para proporcionar una mayor resistencia a la compresin. El diseo innovador de la almohadilla CitruSaver proporciona la separacin de las capas de frutas a la vez que abre canales adicionales para un mayor flujo de aire entre dichas capas. El resultado: un tiempo de enfriamiento significativamente menor para la fruta despus de embalada; una mayor resistencia de apilamiento durante el almacenamiento y el envo, y ventilacin superlativa durante los ciclos de almacenamiento y envo.

C.2.

Almohadillas de ventilacin RTS disea y fabrica almohadillas de ventilacin para pias y bananos recin cortados as como una amplia gama de productos para otras frutas y vegetales. Disponibles en una sola capa o en capas mltiples, las almohadillas pueden configurarse para las necesidades tradicionales de embalaje o disearse y cortarse

con troquel especialmente para satisfacer requisitos estructurales o de ventilacin especficos. C.3. Material para embalaje i) Alvolos para manzanas de poliestireno expandido Alvolos de poliestireno expandido, diseado para cajas con plataforma de 30 x 50. Dicho material protege al fruto de posibles golpes durante largos viajes y, a su vez, como principal ventaja de la bandeja es que resalta la calidad de su producto.

ii)

Material de embalaje plsticos

Bolsas Para Embalaje De Uva: Las exigencias de los diferentes mercados importadores han obligado a desarrollar diferentes modelos de bolsas para el embalaje de uva, dentro de las cajas de cartn. Dentro de ellas encontramos: ? Bolsa Sainsbury: Bolsas de polipropileno rectangular, con fuelle de 55 mm. ? Bolsas Camisa: Bolsas de polietileno con 36 y 46 perforaciones, diseadas en diferentes medidas para embalaje, dentro de cajas de cartn, de uvas y carozos. ? Bolsas Carrybag: Bolsas para envasado de uva, de polietileno. ? Bolsas Polybag : Bolsa de polietileno, troquelado vertical en una cara y perforaciones en la otra. iii) Materiales de embalajes metlicos ? Sellos, Escuadras y Zunchos ? Zunchos metlicos, de propileno y polister: Variedad de tamaos en rollos de zunchos de propileno de 1/2" (transparente, blanco y negro) y polister liso de 1/2" (verde), especialmente diseados para embalaje de cajas de cartn y madera, respectivamente. Zunchos metlicos rectos de 1/2 x 0.4, esmaltados negro. ? Mquinas Enzunchadoras: Mquinas manuales,automticas (27 ciclos para zunchos de 12 mm) y semiautomticas, con sellador y tensor. Diseada para zunchos metlicos, de polister y prolipropileno. Escuadras plsticas y metlicas: Sacos de escuadras plsticas de 3/4"x1 mm con y sin punta. Escuadras galvnicas de 3/4", grandes y chicas. ? Sellos metlicos: Sellos galvanizados de 1/2" especialmente diseados para zunchos metlicos, polipropileno (liso) y de polister (tipo "K"). Fuente: Embalajes Internet, Pg. Web: http://www.silver-trading.cl/mapa.htm

http://www.rtspackaging.com/rts/rts+content.nsf/spanish/agricultural?opendocument

Para conseguir ms informacin, consulte: http://www.cbi.nl Despus de registrase, se puede encontrar el estudio completo, y una gua de marketing titulada EU Strategic Marketing Guide por la misma industria. La informacin es gratis, pero solo es disponible en ingls.

Anexo 01: Principales importadores de frutas y vegetales frescos en Europa 1 Principales Importadores De Frutas Y Vegetales Frescos En Europa
BLAMPIN FRUITS IMPORT Direccin : MIN des Arnavaux, P.O. Box 508/510, 13323 Marseilles Cedex 14, Francia Telfono : +33 (0) 4 91980446 Fax : +33 (0) 4 91024374 E-mail : blampin.rungis@blampinfruits.com Internet : www.blampinfruits.com POMONA Direccin : 21, rue du Pont Neuf, 75001 Pars Cedex 01, Francia Telfono : +33 (0) 1 40283000 Fax : +33 (0) 1 40265895 Internet : ww.pomona.fr DOLE FRESH FRUIT EUROPE LTD &CO Direccin : P.O. Box 100366, 20002 Hamburgo - Alemania Telfono : +49 (0) 69 49084074 Fax : +49 (0) 69 49084076 Internet : www.doleeurope.com EDEKA FRUCHTKONTOR GMBH Direccin : Amsinckstr. 66, 20079 Hamburgo Alemania Telfono : +49 (0) 40 30209090 Fax : +49 (0) 40 30209260 E-mail : info@edeka.de Internet : www.edeka.de GENERALFRUIT SOC. COOP.A R.L . Direccin : Va XXX Aprile 1, 48020 S.Pietro In Vincoli (RA) , Italia Telfono : +39 0544 243222 Fax : +39 0544 550141 E-mail : info@generalfruit.it Internet : www.generalfruit.it DEL MONTE FRESH PRODUCE HOLLAND Direccin : P.O.Box 188, 2665 ZK Bleiswijk, Holanda Telfono : +31 (0) 10 5242222 Fax : +31 (0) 10 5219449 E-mail : dmfp.holland@nl.freshdelmonte.com Internet : www.freshdelmonte.com

EXOTIMEX BV Direccin : P.O. Box 649, 2600 AP Delft, Holanda Telfono : +31 (0) 15 2511211 Fax : +31 (0) 15 2511222 E-mail : info@exotimex.nl Internet : www.exotimex.nl 4 FRUIT COMPANY BV Direccin : Handelsentrum ZHZ 52 54, 2991 LN Barendrecht Holanda Telfono : +31 (0) 180 641900 Fax : +31 (0) 180 641909 E-mail : info@4fruitcompany.nl Internet : www.4fruitcompany.nl HISPAFRUIT BV Direccin : P.O. Box 269, 2990 AG Barendrecht Telfono : +31 (0) 180 641700 Fax : +31 (0) 180641701 E-mail : sales@hispafruit.nl Internet : www.hispafruit.nl TESCO STORES LTD (Mayor cadena de supermarkets) Direccin : P.O. Box 18. Delamare Road, Cheshunt, Hertfordshire EN8 9SL,Reino Unido Telfono : +44 (0) 1992 632222 Fax : +44 (0) 1992 630794 Internet : www.tesco.com TROPIFRESH Direccin : 40 Market Pavillon, New Spitalfields Market, 1 Sherrin Road, Leyton, London E10 5SH Reino Unido Telfono : +44 (0) 20 85586760 Fax : +44 (0) 20 85585897 E-mail : tropifresh@aol.com UNIFRUIT LIMITED Pltanos, pias, mangos, esprragos, ajos, jengibre Direccin : Unifruit house, 37 Watford Metro Centre, Tolpits Lane, Watford WDI 8SB, Reino Unido Telfono : +44 (0) 1923 212191 Fax : +44 (0) 1923 218742 E-mail : tolia@unifruit.co.uk

Anexo 02: Principales Distribuidores de alimentos y bebidas en el Mundo

WORLDWIDE DISTRIBUTION Groupe Country of origin
USA

The Leading Produce Distributors Type of Net Sales in 2001 Domestic Sales (in %) Retail (in millions of euros)
Outlet Shop Hypermarket Supermarket Discount Store Supermarket Supermarket Combinaison Supermarket Outlet Shop Supermarket Outlet Shop Supermarket 243 281 82

Export Sales (in %)

18

Wal-Mart Carrefour Ahold Kroger Metro Albertson's Kmart Safeway Costco Tesco

France Netherlands USA Germany/Switzerland USA USA USA USA UNited-KIndom

69 486 66 593 55 959 49 522 42 781 38 665 38 314 38 131 38 059

49.4 13.5 100 55.6 100 100 89.9 82 85

50.6 86.5 0 44.4 0 0 10.1 18 15

Survey : M + M Planet Retail

* "SIAL declines all responsibility for the publication of erroneous information. Partial and/or total reproduction of this information is authorized only on condition that the source of said information is mentioned (________). SIAL cannot be held responsible for any consequences arising from the partial and/or total reproduction of this information."

Anexo 03:
PRINCIPALES FERIAS DE ALIMENTOS EN EUROPA EN EL 2003

Evento
Productos

: FRUIT. LOGSTICA 2003

: Exhibicin de los agentes involucrados en el negocio logstico

Fecha
Ciudad Pas Pg. Web

: Del 16/01/2003 al 18/01/2003

: Berln : Alemania : www.fruitlogistica.com

Evento Fecha

Productos Ciudad Pas Pg. Web Evento: Productos Fecha Ciudad

: ALIMENTA FOOD

: Exhibicin de alimentos variados

: Del 02/03/2003 al 06/03/2003

: Udine : Italia : www.fieralimenta.it SIAL CHINA 2003 : Alimentos y bebidas : Del 09/04/2003 al 11/04/2003 : Shangai

Pas Pg. Web Evento: Productos Fecha Ciudad Pas Pg. Web Evento: Productos Fecha Ciudad Pas Pg. Web Evento Productos Fecha Ciudad Pas Pg. Web

: China : http://www.sial.fr ALIMENTARIA LISBOA 2003 (Fiera Internacional de Lisboa) : Variedad de Productos alimenticios : Del 06/04/2003 al 10/04/2003 : Lisboa : Portugal : http://www.alimentaria-lisboa.com SIAL MERCOSUR 2003 : Alimentos y bebidas : Del 15/09/2003 al 18/09/2003 : Ro de Janeiro : Brasil : http://www.sial.fr ANUGA : Alimentos y bebidas : Del 11/10/2003 al 15/10/2003 : Colonia : Alemania : www.anuga.de