Sector de Servicios de Salud Peru

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Estudio de Mercado Per
Sector de Servicios de Salud

Cardiologa Rehabilitacin Fertilidad Ciruga Plstica Oftalmologa Odontologa
Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)
Proexport Colombia Direccin de Informacin Comercial e Informtica
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Bogot, Colombia
El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Ctese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Per Sector de Servicios de Salud. Programa de Informacin al Exportador por Internet - Proyecto Cooperacin Tcnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogot, Colombia, 178 pginas.
TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO
ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 2 3 4 6 6 6 12 13 15 15 19 25 30 31 33 36 38 41 44 47 47 49 51 56 56 58 59 60 62 63 70 70
SUBSECTORIZACIN MARCO LEGAL SITUACIN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA COMPOSICIN Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO TAMAO DEL MERCADO EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR CARACTERIZACIN DE LAS EMPRESAS DINMICA DE COMERCIO EXTERIOR DESCRIPCIN DEL MERCADO SISTEMA DE SALUD EN PER DISTRIBUCIN DEL MERCADO POR SEGMENTOS FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA ANLISIS DE LA DEMANDA Consumo de los afiliados a las EPS Consumo en el rea de transplantes Consumo en el rea de rehabilitacin fsica Consumo en el rea de oftalmologa DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR ANLISIS DE COMPETENCIA ESTRUCTURA DE LA OFERTA HOSPITALES DEL SECTOR PBLICO CLNICAS PRIVADAS INSTITUTOS ESPECIALIZADOS Cardiologa Rehabilitacin Fertilidad Ciruga Plstica Oftalmologa Odontologa MEZCLA DE MERCADEO ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD
CARACTERIZACIN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS HOSPITALES DEL SECTOR PBLICO CLNICAS PRIVADAS INSTITUTOS PRIVADOS ESPECIALIZADOS Cardiologa Rehabilitacin Fertilidad Ciruga Plstica Oftalmologa Odontologa COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN ESSALUD EPS CULTURA Y COSTUMBRES DE NEGOCIOS BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES ACCESO AL MERCADO RGIMEN DE PRESTACIN DE SERVICIOS EN EL MARCO DE LA OMC Y EL AGCS LEGISLACIN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR IMPUESTOS INTERNOS Impuesto a la Renta Impuesto General a las Ventas (IGV) Impuesto de Promocin Municipal (IPM) REQUISITOS Y RESTRICCIONES OBTENCIN DE VISAS CONVALIDACIN DE TTULOS INVERSIN EXTRANJERA COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PER Sociedad Annima Sucursales Contratos Asociativos OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PER Registro nico de Contribuyentes RUC Registro de Inversin Extranjera Licencia Municipal de Funcionamiento Registro Patronal CONTRATACIN DE PERSONAL EN PER PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES ANLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA
75 75 78 83 83 87 88 89 93 95 98 105 105 106 107 124 125 134 134 136 136 136 140 141 141 141 145 146 147 147 149 150 150 150 151 152 152 152 158 158
PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO E INVERSIONES FUTURAS ANEXOS
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TABLAS
TABLA 1: CLASIFICACIN CIIU DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR DE SALUD, 2003. ____________________________________________________________ 3 TABLA 2: CLASIFICACIN CCP DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SECTOR DE SALUD, 2003. __________________________________________________________________ 3 TABLA 3: EVOLUCIN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SALUD, 1990-2001.________ 7 TABLA 4: TABLA RESUMEN DE INDICADORES DEMOGRFICOS Y DE SALUD - PER, 2000. _ 10 TABLA 5: COMERCIO DE SERVICIOS DE PER, 1998-2000. _________________________ 14 TABLA 6: ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SERVICIOS DE SALUD POR TIPO DE EMPRESAS, 2000. _____________________________________________________________________ 18 TABLA 7: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR SUBSECTOR E INSTITUCIN, 1999. ________ 19 TABLA 8: INGRESOS POR NIVEL SOCIO ECONMICO EN PER, 2000. __________________ 22 TABLA 9: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES, 2003. ___________________________ 27 TABLA 10: GASTO TRIMESTRAL EN SALUD POR NIVELES DE INGRESO, 1998. ___________ 33 TABLA 11: PROYECCIN DE DEMANDA DE CONSULTAS EXTERNAS DEL INO, 2003-2005.__ 43 TABLA 12: PROYECCIN DE ATENCIN EN SERVICIOS DEL INO, 2003-2005. ___________ 43
TABLA 13: ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD POR TIPO DE EMPRESAS, 2000. _________________________________________________________________ 48 TABLA 14: FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR SALUD, 1998-2002 (MILES DE US$)._________________________________________________________ 66 TABLA 15: NMERO DE MDICOS EN PER, 1992-2001.___________________________ 68 TABLA 16: OFERTA DE SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGA INO, 2003. _________________________________________________________________ 77 TABLA 17: ESPECIALIDADES DE LA CLNICA RICARDO PALMA, 2003. ________________ 79 TABLA 18: ESPECIALIDADES DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN PABLO, 2003. ________ 83 TABLA 19: ESPECIALIDADES DEL HOGAR CLNICA SAN JUAN DE DIOS, 2003. __________ 87 TABLA 20: PRIMAS MENSUALES A PAGAR EN LAS EPS, 2000 (US$, INCLUDO IGV) _____ 99 TABLA 21: TARIFAS DE TRANSPLANTES, 2003 (US$). ____________________________ 99 TABLA 22: TARIFAS DE ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES CLNICAS PRIVADAS DE PER, 2003 (US$, INCLUIDO IGV). ___________________________________________________ 100 TABLA 23: TARIFAS DE PROCEDIMIENTOS OFTALMOLGICOS, 2003 (US$). ___________ 102 TABLA 24: TARIFAS DE PROCEDIMIENTOS ODONTOLGICOS, 2003 (US$). ____________ 103 TABLA 25: TARIFAS DE PROCEDIMIENTOS DE CIRUGA PLSTICA, RECONSTRUCTIVA Y ESTTICA EN INSTITUTOS DE NIVEL SOCIOECONMICO MEDIO, 2003 (US$). ___________ 104 TABLA 26: ACCIONISTAS PRINCIPALES E INFRAESTRUCTURA PROPIA POR EPS, 2003. ___ 109 TABLA 27: ASEGURADOS AL SISTEMA EPS EN PER, MARZO DE 2003. ______________ 110 TABLA 28: FACTURACIN DE LAS EPS DE PER, 1998-2002.______________________ 111 TABLA 29: SEGUROS DE SALUD CON COBERTURA INTERNACIONAL RMAC INTERNACIONAL, 2003. ________________________________________________________________ 117
TABLA 30: SEGUROS DE SALUD CON COBERTURA INTERNACIONAL PACIFICO SEGUROS, 2003. ________________________________________________________________ 119 TABLA 31: SEGUROS DE SALUD CON COBERTURA INTERNACIONAL LA POSITIVA, 2003. 121 TABLA 32: SEGUROS DE SALUD CON COBERTURA INTERNACIONAL MAPFRE, 2003. ___ 122 TABLA 33: SEGUROS DE SALUD CON COBERTURA INTERNACIONAL ROYAL & SUNALLIANCE-SEGUROS FNIX, 2003. ______________________________________ 123 TABLA 34: COSTOS DE PERSONAL, 2002. _____________________________________ 154 TABLA 35: MATRIZ DOFA SECTOR SALUD.___________________________________ 158
GRAFICAS
GRFICA 1: INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SALUD, 2001. _________________________ 7 GRFICA 2: MDICOS DEL SECTOR, 1992-2001. __________________________________ 8 GRFICA 3: PIB SALUD PRIVADA VS. PIB GLOBAL, 1992-2001. _____________________ 11 GRFICA 4: DISTRIBUCIN DEL GASTO SANITARIO TOTAL, 2000. ____________________ 12 GRFICA 5: COBERTURA DEL SEGURO DE SALUD EN PER, 2000.____________________ 17 GRFICA 6: DISTRIBUCIN DEL MERCADO DE HOSPITALIZACIONES POR SEGMENTOS Y ZONAS, 1999. _________________________________________________________________ 20 GRFICA 7: DISTRIBUCIN DEL MERCADO DE ATENCIN AMBULATORIA POR SEGMENTOS Y ZONAS, 1999. ___________________________________________________________ 20 GRFICA 8: MAPA DE PER. _______________________________________________ 21 GRFICA 9: CONCENTRACIN DE LOS NIVELES SOCIO ECONMICOS POR REGIONES, 2002. _ 22
GRFICA 10: DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD, 1996._______23 GRFICA 11: DISTRIBUCIN GEOGRFICA DEL PERSONAL MDICO EN PER, 2001. ______ 24 GRFICA 12: DISTRIBUCIN GEOGRFICA DEL MERCADO DE EPS, MARZO DE 2003. _____ 25 GRFICA 13: POBLACIN CON ALGN TIPO DE MALESTAR O ENFERMEDAD, MAYO-JULIO DE 2003. _________________________________________________________________ 32 GRFICA 14: PRINCIPALES CAUSAS DE DEMANDA DE LOS ASEGURADOS EN LAS EPS, IV TRIMESTRE DE 2002. _____________________________________________________ 34 GRFICA 15: TIPO DE ATENCIN SOLICITADO POR LOS ASEGURADOS DE LAS EPS, IV SEMESTRE 2002._________________________________________________________ 35 GRFICA 16: 20 EMPRESAS CON MAYOR NMERO DE ASEGURADOS EN LAS EPS, MARZO DE 2003. _________________________________________________________________ 36 GRFICA 17: TRANSPLANTES DE CRNEA, RIN E HGADO REALIZADOS EN EL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN, 2002-JULIO 2003.____________________________ 37 GRFICA 18: PRINCIPALES DISCAPACIDADES ATENDIDAS EN EL INR, 1999-2000. _______ 38 GRFICA 19: MEDIOS DE REMISIN AL SERVICIO DE REHABILITACIN, 1999-2000. ______ 39 GRFICA 20: DISCAPACIDADES ATENDIDAS EN EL INR, 2002. ______________________ 40 GRFICA 21: CONSULTAS OFTALMOLGICAS ATENDIDAS EN EL INO, 1990-2002._______ 41 GRFICA 22: ESPECIALIDADES CONSULTADAS EN EL INO, 2002. ____________________ 42 GRFICA 23: LUGAR DE REALIZACIN DE LA CONSULTA DE SALUD, MAYO-JULIO 2003.___ 45 GRFICA 24: RAZONES DE NO ASISTENCIA A UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD, MAYO-JULIO DE 2003._______________________________________________________________ 46 GRFICA 25: SEDES DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN PABLO, 2003. _______________ 57 GRFICA 26: CATLOGO OFERTA DE SERVICIOS DE CHEQUEO MDICO CLNICA RICARDO PALMA, 2003. __________________________________________________________ 71
GRFICA 27: VOLANTE TG LSER OFTLMICA, 2003. ___________________________ 73 GRFICA 28: VOLANTES Y AVISOS PUBLICITARIOS, 2003. _________________________ 73 GRFICA 29: SERVICIOS DE CORTESA DE LA CLNICA RICARDO PALMA, 2003. _________ 74 GRFICA 30: SISTEMA DE SALUD PREVISIONAL PERUANO, 2002. ___________________ 106
ANEXOS
ANEXO 1: SOCIEDADES MDICAS CIENTFICAS RECONOCIDAS POR EL COLEGIO DE MDICOS DEL PER-CMP, AGOSTO DE 2003. _________________________________________ 160
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Estudio del Sector de Servicios de Salud
INFORMACION GENERAL
Resumen Ejecutivo
La creacin de las EPS en Per en 1998 ha producido cambios en la estructura de mercado. En la actualidad, el sistema de salud en Per est conformado por el sector pblico, del cual hacen parte el Ministerio de Salud (MINSA), la seguridad social (ESSALUD) y los hospitales de las Fuerzas Armadas y Policiales; y por el sector privado al cual pertenecen las EPS y las clnicas afiliadas, as como las clnicas privadas, institutos especializados y otros. Los servicios de salud en Per muestran an importantes deficiencias. A pesar de los importantes avances en el sector salud que se dieron en la dcada de los 90, an siguen existiendo grandes deficiencias, tanto en la gestin como en el acceso a los servicios de salud. La calidad de los servicios de las instituciones pblicas, en general es deficiente, sin embargo, sus centros especializados son reconocidos por la calidad de su cuerpo mdico. Demanda importante en la especialidad de transplantes. Se encuentran oportunidades interesantes, principalmente en el segmento de transplantes, en el cual existe una demanda insatisfecha, derivada de la dbil cultura de donacin de rganos y de la concentracin de la oferta de servicios de realizacin de transplantes en unas pocas instituciones. La oferta la constituyen importantes instituciones del sector pblico y privado. En el sector pblico existen institutos ampliamente reconocidos en la atencin de diferentes especialidades a los que acude la mayora de la poblacin. En el sector privado se encuentra un importante nmero de clnicas e institutos especializados, los cuales ofrecen un amplio conjunto de servicios de salud a travs de las EPS, las aseguradoras privadas o de manera directa. Nuevos mecanismos de comercializacin. La fuerte competencia ha llevado a las instituciones privadas a idear nuevos mecanismos de comercializacin de sus servicios, que incluyen
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la orientacin hacia nuevos nichos de mercado y el diseo de paquetes especiales de servicios. Oportunidades interesantes en el mercado peruano. El reconocimiento de la calidad de la medicina colombiana en las principales especialidades mdicas, es un factor que influye positivamente en la posibilidad de establecer alianzas con instituciones peruanas, interesadas en ampliar su portafolio de servicios sin incurrir en grandes inversiones.
Subsectorizacin
El presente estudio comprende el anlisis de los servicios de salud que se ofrecen a la poblacin peruana, en relacin con la actividad mdica y odontolgica, en sus diferentes especialidades. Debido a que el objetivo de este estudio es constituir una herramienta en el proceso de internacionalizacin de las instituciones prestadoras de servicios de salud colombianas, y teniendo en cuenta la dificultad por cubrir la totalidad de especialidades, ste se centra en las especialidades que se han identificado dentro de la oferta exportable colombiana, a saber: Cardiologa Rehabilitacin fsica Fertilidad Ciruga plstica Oftalmologa Odontologa Transplantes Las clasificaciones econmicas utilizadas en el plano internacional, relacionadas con el sector de salud, utilizadas como referencia para la realizacin de este estudio, corresponden a: Clasificacin por actividad: Clasificacin Internacional Industrial Uniforme CIIU Clasificacin por producto: Clasificacin Central de Productos CCP1. La clasificacin CCP se deriva de la CIIU.
CCP: Clasificacin Central de Productos. Clasificacin desarrollada por la Secretara de las Naciones Unidas con el objetivo de armonizar los sistemas de clasificaciones existentes, de manera que abarcasen tanto los bienes como los servicios. La CCP se utiliz en la elaboracin de las categoras de servicios empleadas en las negociaciones de la Ronda Uruguay que condujeron al Acuerdo General del Comercio de ServiciosAGCS. En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadstica-DANE inici la adopcin y adaptacin de este sistema desde 1995, estando en la actualidad adaptadas las secciones de bienes (0 a 4) y se mantienen en proceso de revisin las secciones correspondientes a servicios y activos (5 a 9). ____________________________________________________________________________ Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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En relacin con los servicios de salud se tiene la siguiente clasificacin: Tabla 1: Clasificacin CIIU de las actividades relacionadas con el sector de salud, 2003.
CIIU 8511 8512 8513 8514 8515 8519 Descripcin Actividades de las instituciones prestadoras de servicios de salud, con internacin Actividades de la prctica mdica Actividades de la prctica odontolgica Actividades de apoyo diagnstico Actividades de apoyo teraputico Otras actividades relacionadas con la salud humana
Fuente: www.ccb.org - Cmara de Comercio de Bogot Elaboracin: Grupo Consultor
Tabla 2: Clasificacin CCP de los servicios relacionados con el sector de salud, 2003.
CPC Descripcin
Servicios prestados a las empresas Servicios profesionales 9312 Servicios mdicos y dentales
Fuente: www.wto.org - Organizacin Mundial del Comercio Elaboracin: Grupo Consultor
Marco Legal2
La Ley principal que rige el sector salud en Per es la Ley General de Salud, Ley 26842, promulgada en 1997, a travs de la cual se reconoce que la salud pblica es obligacin del Estado y que la responsabilidad de la salud individual se comparte entre el individuo, la sociedad y el Estado; y se regulan las actividades vinculadas con el ejercicio de las profesiones mdicas, los establecimientos de salud y los servicios mdicos de apoyo, entre otras funciones. Tambin en 1997 se promulg la Ley de Modernizacin de la Seguridad Social y su reglamento, cuyo principal efecto fue la creacin de las
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Fuente: La inversin en el Per 2002-2003, y Ley 26842,
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Entidades Prestadoras de Salud-EPS, para promover la participacin del sector privado en la seguridad social. Sin embargo, debido a la fuerte inversin en infraestructura que se requera para que el sector privado ofreciera la misma atencin que las entidades pblicas, la atencin se limit a las reas en las cuales el ex-IPSS (Instituto Peruano de Seguridad Social) presentaba exceso de demanda: Atencin ambulatoria y dolencias simples. Adicionalmente se cre la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud-SEPS, encargada de autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de las EPS. As mismo, se dieron facultades a la Superintendencia de Banca y Seguros-SBS, para llevar a cabo la revisin de la administracin de los fondos de las EPS. Posteriormente, en 1999 se promulg la Ley de Creacin del Seguro Social de Salud-ESSALUD, Ley 27056, que estableci el cambio de nombre del IPSS y regul sus nuevas funciones.
Situacin del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA
En el marco de la Comunidad Andina CAN, la liberalizacin del comercio de servicios se considera un elemento fundamental en el proceso de integracin, ya que promueve la participacin en el comercio internacional de servicios, contribuyendo a la insercin en el mercado global. Este proceso se rige por los principios y normas generales incluidos en la Decisin 439, aprobada en junio de 1998. En este sentido es importante anotar el empeo que han mostrado los pases por conformar el Mercado Comn en 2005, de manera que se eliminen gradual y progresivamente las medidas que restringen el comercio de servicios entre los pases de la regin. La normativa que se viene desarrollando busca establecer los principios y normas para lograr la eliminacin de las medidas restrictivas que obstaculizan la liberacin del comercio de servicios. En cuanto a la Inversin Extranjera es importante destacar los Convenios de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales, as como los mecanismos de proteccin de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.3
PROINVERSION es la Agencia de Promocin de la Inversin Privada del Per, entidad dedicada al fomento de la inversin extranjera. La presentacin institucional se puede observar en www.proinversion.org.pe. ____________________________________________________________________________ Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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En relacin con el sector de salud, debe considerarse la Decisin 113 de la Comunidad Andina, correspondiente al Instrumento Andino de Seguridad Social, que aplica a todos los regmenes de seguridad social de los Pases Miembro, para las ramas de: Enfermedad y maternidad. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Invalidez, vejez, muerte y auxilio funerario. Las principales disposiciones se refieren a la igualdad de trato que todo Pas Miembro debe dar a las personas y beneficiarios de los otros Pases Miembro, en las reas del seguro social mencionadas anteriormente. As como a la obligacin que tienen las instituciones competentes, de reconocer los perodos de aportacin acreditados en otro Pas Miembro, en las ramas del seguro social ya mencionadas.
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COMPOSICIN Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO

Tamao del mercado
Para dimensionar el sector peruano de salud es necesario considerar la evolucin del acceso a los servicios de salud, que se ve reflejada en el comportamiento de los diferentes indicadores del sector: Infraestructura fsica, personal mdico, salud de la poblacin y gasto en salud. Estos indicadores se tienen en cuenta para el sistema de salud nacional, que incluye tanto el sector privado como el pblico. Para el sector privado, adems se presenta la evolucin del PIB y su participacin en el PIB global.
Evolucin de la actividad del sector
El acceso a los servicios de salud en Per se caracteriz hasta 1992 por la escasa cobertura de los servicios de salud pblicos, especialmente en las zonas rurales y ms pobres. Sin embargo, en ese ao se inici un cambio en la situacin debido a la inversin en infraestructura, principalmente en los centros de atencin primaria, es decir, en los puestos y centros de salud. Estas acciones permitieron que entre 1992 y 1996, el nmero de establecimientos para la atencin primaria en salud creciera en un 61% y el nmero de hospitales en un 4%4. De estos establecimientos, aproximadamente el 87% perteneca al sector pblico en 19965. En contraste, en el perodo 1996-2001, el crecimiento en el segmento de establecimientos de atencin primaria fue de tan slo del 11%, con variaciones anuales que no superaron el 6%. En el segmento de hospitales el incremento fue del 2%.
Fuente: INEI, Ministerio de Salud de Per-MINSA: Per: Encuesta Demogrfica y de Salud Familiar 1996-ENDES. 5 Segn los datos del II Censo de Infraestructura Sanitaria y Recursos del Sector Salud, 1996 ____________________________________________________________________________ Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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Grfica 1: Infraestructura del sector salud, 2001.
INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SALUD, 2001.
Puestos de salud 69%
Hospitales 6%
Centros de salud 25%
Fuente: MINSA Elaboracin: Grupo consultor
Tabla 3: Evolucin de la infraestructura del sector salud, 19902001.

Tipo de establecimiento Total de establecimientos Hospitales Centros de salud Puestos de salud Camas hospitalarias 1990 4,551 1992 4,617 1996 7,189 1998 7,189 1999 7,471 2000 7,561 2001 7,952
368 1,020 3,163 35,832
455 1,083 3,079 36,725
472 1,849 4,868 42,979
472 1,849 4,868 42,979
475 1,936 5,060 46,412
481 1,995 5,085 47,340
481 2,008 5,463 43,074
Establecimientos del sector salud: Se refieren al conjunto de recursos fsicos (planta fsica, instalaciones, equipos y materiales) que constituyen un local destinado a la atencin de salud. Camas hospitalarias: Son aquellas camas instaladas para el uso de los pacientes hospitalizados durante su estada en el establecimiento de salud. Fuente: INEI - Ministerio de Salud (MINSA) - Oficina de Estadstica e Informtica. I Censo de Infraestructura Sanitaria y Recursos Humanos, 1992 II Censo de Infraestructura Sanitaria y Recursos del Sector Salud,1996
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Es importante mencionar que a finales de los aos 70, uno de los principales problemas que se presentaba en el sector era la escasez de personal mdico profesional en los establecimientos rurales, los cuales funcionaban con personal no profesional y poco entrenado. Fue el desarrollo de la infraestructura fsica en los aos 90, el factor que contribuy a que se dotara con personal mdico profesional a estos establecimientos. Si se observan las cifras correspondientes al nmero de mdicos del sector, se encuentra que el mayor crecimiento se present en el cuatrienio 1992-1996 con un incremento del 50%. En el cuatrienio 19962000 esta cifra creci un 39%. En 1996, el 66% de los mdicos perteneca al sector pblico y el 34% al sector privado. Grfica 2: Mdicos del sector, 1992-2001.
MEDICOS DEL SECTOR, 1992-2001.
60,000 50,000 Nmero mdicos 40,000 13,141 30,000 20,000 10,000 0 1992 1996 Aos Lima Nacional
Fuente: MINSA, INEI, Colegio Mdico del Per Elaboracin: Grupo consultor
63% 21,774 22,077
61%
53%
9,090 16,433
55% 34,426 24,708 35,902
2000
2001
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Es notoria la concentracin de cuerpo mdico existente en Lima, con una participacin de ms del 50%. Esta situacin, como se ver ms adelante, obedece principalmente a la distribucin desigual de la poblacin y del ingreso que existe en Per. A pesar de las mejoras en la infraestructura fsica y de personal, el sistema de salud peruano an presenta amplias deficiencias, tanto en infraestructura como en servicios y atencin, especialmente en las zonas rurales, en donde como se ha visto la cobertura de la atencin primaria ha crecido muy lentamente. Segn la Organizacin Mundial de la Salud, Per fue clasificado en 2001 como el quinto pas con mayor mortalidad infantil en Amrica, despus de Hait, Bolivia, Guyana y Guatemala, respectivamente. Colombia se ubic en el lugar 16. En contraste, la mortalidad de adultos clasific a Per en el lugar 17, cinco puestos por encima de Colombia. A continuacin se presentan los indicadores demogrficos y de salud de Per para el ao 2000, segn la Encuesta Demogrfica y de Salud Familiar (ENDES) 2000, realizada por el INEI-Instituto Nacional de Estadstica e Informtica.
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Tabla 4: Tabla resumen de indicadores demogrficos y de salud - Per, 2000.

Indicador Nacional Poblacin total 27,000,000 Tasa global de fecundidad en 15 a 49 aos, 1998 2000 2.9 Nmero promedio de nacidos vivos a mujeres de 40 4.4 49 aos Tasa de mortalidad infantil6, 1996 2000 (por mil) 33 Tasa de mortalidad neonatal, 1996 2000 (por mil) 18 Tasa de mortalidad post-neonatal, 1996 2000 (por mil) 15 Tasa de mortalidad en la niez, 1996 2000 (por mil) 47 Tasa de mortalidad peri-natal, 1996 2000 (por mil) 23 Tasa de mortalidad adulta en hombres, 1994 - 2000 (por mil) Tasa de mortalidad adulta en mujeres, 1994 - 2000 (por mil) Razn de mortalidad materna, 1993 2000 (por cien mil) 185 Retardo de crecimiento en nios menores de 5 aos, 2000 Adelgazamiento en nios menores de 5 aos, 2000 0.9% 0.7% 1.2% Deficiencia de talla en mujeres de 1549 aos (menos de 145 cm) Sobrepeso u obesidad en mujeres de 15 49 aos, 2000 Prevalencia de anemia en mujeres de 15 49 aos, 2000 Prevalencia de anemia en nios menores de 5 aos, 2000 Violencia fsica por parte de del esposo entre mujeres unidas, 2000 Maltrato con golpes a los nios 2,143.0 1,388.0 185.0 25.4% 0.9% 13.2% 46.6% 31.6% 49.6% 41.20% 41.2% 13.4% 0.7% 11.0% 50.8% 29.2% 46.6% 42.0% 32.5% 40.2% 1.2% 18.1% 36.9% 37.0% 53.4% 39.6% 54.7% mbito Urbano 63.7% 2.2 3.6 24 14 10 32 19
Rural 36.3% 4.3 6.3 45 24 21 64 28
Fuente: INEI: Encuesta Demogrfica y de Salud Familiar (ENDES) 2000. Lima, 2001.
Con respecto a la salud privada, se tiene que el PIB7 derivado de las actividades de atencin de pacientes en clnicas, sanatorios, centros de atencin odontolgicos y otras instituciones sanitarias particulares contribuye en promedio con el 2% del PIB Global peruano.
Mortalidad infantil: probabilidad de morir antes de los cinco aos de edad. PIB: Producto Interno Bruto. ____________________________________________________________________________ Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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El mayor crecimiento del PIB de salud privada se present en los aos 1993 y 1994, cuando se observaron incrementos del 46% y del 32%, respectivamente. Por el contrario, en los aos 2000 y 2001 se dieron los crecimientos ms bajos, que correspondieron al 5% y al 7%. Se observa tambin que en 1998, ao de inicio del funcionamiento de las EPS, el crecimiento fue tan slo del 9%, mientras que en 1997 haba sido del 22%. Grfica 3: PIB salud privada vs. PIB global, 1992-20018.
PIB SALUD PRIVADA VS. PIB GLOBAL, 1992-2001.
1.200 1.000 Millones de dlares 800 600 400 200 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 45.013 35.962 612 34.981 677 566 56.118 53.955 824 765 59.126 56.900 51.545 937 923 913 53.050 952
53.348 1.013
PIB SALUD PRIVADA PIB GLOBAL
Fuente: INEI Elaboracin: GRUPO
Segn los datos de la Organizacin Mundial del Comercio, en el ao 2000 el gasto en salud en Per correspondi al 4.8% del PIB global, que equivale a un gasto total per cpita en salud de US$100 al tipo de cambio oficial9.
Tasas de cambio: Ao 1992, S/.1,25 por dlar; ao 1993, S/.1,98 por dlar; ao 1994, S/.2,19 por dlar; ao 1995, S/.2,24 por dlar; ao 1996, S/.2,44 por dlar; ao 1997, S/.2,66 por dlar; ao 1998, S/.2,92 por dlar; ao 1999, S/.3,38 por dlar; ao 2000, S/.3,49 por dlar; ao 2001, S/.3,51 por dlar. 9 Tipo de cambio oficial para el ao 2000: S/.3,49 por dlar. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn 5370Co. Septiembre de 2003
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La distribucin del gasto sanitario se observa en la siguiente grfica: Grfica 4: Distribucin del gasto sanitario total, 2000.
DISTRIBUCION DEL GASTO SANITARIO TOTAL EN PERU, 2000.
59%
41% Gasto sanitario total: 4.8% del PIB Global Gasto pblico Gasto privado
Fuente: Organizacin Mundial de la Salud - OMS Elaboracin: Grupo consultor
Al respecto, es importante mencionar que el 44% del gasto pblico se origin en la Seguridad Social (ESSALUD). Por otra parte, los seguros mdicos privados (EPS y otros) contribuyeron con el 21,7% del gasto privado.
Caracterizacin de las empresas
El conjunto de instituciones del sector peruano de salud se divide entre aquellas que pertenecen al sector pblico y las que pertenecen al sector privado. Las instituciones del sector pblico corresponden a hospitales, centros y puestos de salud e institutos especializados, adscritos al Ministerio de Salud-MINSA y al Seguro Social-ESSALUD.
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Las instituciones del sector privado corresponden a clnicas, institutos especializados, consultorios mdicos particulares, ONGs, laboratorios y servicios de emergencia, principalmente. Adicionalmente se encuentra la medicina no formal, de la cual hacen parte las farmacias, boticas y curanderos, que son ampliamente solicitados en Per. El nmero estimado de hospitales del sector pblico es de 25010, mientras que en el sector privado se encuentran aproximadamente 300 clnicas particulares, de las cuales, alrededor de la mitad estn ubicadas en Lima. Se considera que 40 instituciones de este grupo atienden mltiples especialidades.11 Aproximadamente 9712 instituciones privadas se encuentran afiliadas a las EPS, a travs de las cuales prestan sus servicios relacionados con enfermedades simples. La atencin de las enfermedades complejas se realiza a travs de seguros privados o de manera directa. Los profesionales de la salud se encuentran agrupados en asociaciones y sociedades mdicas. Segn el Colegio de Mdicos del Per-CMP, el nmero de sociedades cientficas mdicas asciende a 79, entre las se encuentran sociedades (75), asociaciones (2) y academias (2). (ver directorio en los anexos).
Dinmica de Comercio Exterior
Por carecer de estndares internacionales, la medicin y obtencin de cifras del comercio de servicios en el mundo presenta diversos inconvenientes. En el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios- AGCS, se viene trabajando en la definicin de un sistema unificado que permita la medicin y produccin de estadsticas del comercio de servicios. Aunque ha habido grandes avances en cuanto a la definicin del sistema, la recoleccin de datos, especialmente en nuestros pases, sigue siendo un tema crtico que dificulta el conocimiento del comportamiento real en esta materia. Si se consideran las cifras de la UNCTAD en relacin con el comercio de servicios de Per se encuentra que la balanza ha sido deficitaria para los sectores de transporte y otros servicios, en los cuales se contemplan los de salud; mientras que en el sector de viajes ha presentado un supervit.
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MINSA: Infraestructura sanitaria de salud 1999 y otros. Fuente: Apoyo Consultora. 12 Fuente: SEPS-Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn 5370Co. Septiembre de 2003
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Tabla 5: Comercio de servicios de Per, 1998-2000.
Ao
Millones de dlares Transporte Viajes Otros servicios Expo Impo Expo Impo Expo Impo 305 221 237 957 793 854 845 889 911 453 444 531 623 464 424 1024 1040 970
1998 1999 2000
Fuente: UNCTAD Elaboracin: Grupo Consultor
En el Per, y en general en los pases de Latinoamrica, es difcil encontrar cifras de comercio exterior desagregadas por sectores, por lo que para caracterizar la actividad internacional de las instituciones peruanas de salud, se tendr en cuenta la informacin que stas suministraron durante las entrevistas realizadas. En general, las clnicas peruanas no tienen una estrategia de internacionalizacin definida, su experiencia en otros pases se deriva de oportunidades puntuales que han tenido alguno(s) de sus mdicos de participar en intervenciones quirrgicas en otros pases, o de la asistencia a congresos mdicos internacionales. En cuanto a la existencia de instituciones extranjeras de salud en Per, se destaca la presencia de algunos centros especializados colombianos en las reas de odontologa y laboratorios clnicos. En relacin con la medicina colombiana, es importante mencionar el reconocimiento que tiene en el vecino pas, pues es considerada como una de las ms desarrolladas en Latinoamrica.
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Descripcin del mercado Sistema de Salud en Per
En Per los servicios de salud son provistos por el sector pblico, a travs del Ministerio de Salud MINSA, la seguridad social ESSALUD, y los hospitales de las Fuerzas Armadas y Policiales; y por el sector privado, a travs de clnicas (afiliadas a las EPS e independientes), mdicos privados, institutos especializados, laboratorios clnicos, los servicios de emergencia y ONG`s, principalmente. El MINSA tiene la misin de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atencin integral de salud de todos los habitantes del pas; proponiendo y conduciendo los lineamientos de polticas sanitarias en concertacin con todos los sectores pblicos y los actores sociales. Atiende principalmente a la poblacin de bajos recursos que no cuenta con Seguro Social en Salud. El Seguro Social de Salud, a cargo de ESSALUD, tiene como funcin otorgar prestaciones de prevencin, promocin, recuperacin y subsidios para el cuidado de la salud y bienestar social, trabajo y enfermedades profesionales13. Se complementa con los planes y programas de salud brindados por las Entidades Prestadoras de Salud. Los servicios ofrecidos por el MINSA y ESSALUD estn organizados en cuatro niveles de atencin: Primer nivel: Puestos y centros de salud que realizan servicios de atencin bsica, con nfasis en aspectos preventivos y promocionales, y en acciones recuperativas. Segundo nivel: Hospitales locales. Tercer nivel: Hospitales generales. Cuarto nivel: Hospitales especializados. Por su parte, las EPS son empresas e instituciones privadas o pblicas, diferentes a ESSALUD, cuyo objetivo es prestar servicios de atencin en salud con infraestructura propia y/o de terceros como clnicas independientes, hospitales, centros de radiodiagnstico, etc.
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Fuente: Ministerio de Trabajo.
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Las EPS en Per fueron creadas en 1998, dentro del proceso de modernizacin de la seguridad social14, con el fin de: Aliviar los problemas de exceso de demanda que tena ESSALUD en las prestaciones simples, orientando, en el corto y mediano plazo, los servicios de prevencin y dolencias simples que requieren atencin ambulatoria a las clnicas privadas. Reducir el sobrecosto que pagaban los trabajadores, que obligatoriamente deban aportar a ESSALUD, y a la vez contaban con un seguro privado. Mejorar la calidad, la eficiencia y la cobertura de los servicios. Inicialmente se constituyeron cuatro EPS: Rmac, Santa Cruz, Novasalud y Pacficosalud, sin embargo, a mediados del ao 2000, la EPS Santa Cruz fue absorbida por Rmac Internacional. Aunque las EPS se crearon para atender las prestaciones de salud de la capa simple (enfermedades simples, consultas, etc.) y aliviar el exceso de demanda de ESSALUD, permitiendo que ste ltimo se concentrara en la atencin de servicios de capa compleja (operaciones, hospitalizaciones, etc), la situacin actual muestra que no ha habido mejora. Si se observan las estadsticas del Ministerio de Salud, con respecto a la cobertura del Seguro de Salud en Per, se evidencia la escasa participacin de los seguros privados y la altsima proporcin de personas no aseguradas. Las Entidades Prestadoras de Salud (EPS15) tienen una cobertura de tan slo el 1.3%16. Este hecho es atribuido en parte a la gran informalidad en el empleo y a la pobreza, pues el aseguramiento depende de las contribuciones que se descuentan de la nmina de los trabajadores17.
Ley 26790, Ley de Modernizacin de la Seguridad Social. Ver descripcin en el Captulo Canales de distribucin y comercializacin. 16 OPS. 2001 17 La salud en el Per. Consorcio de Investigacin Econmica y Social, Carlos Bardlez del guila. ____________________________________________________________________________ Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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Grfica 5: Cobertura del seguro de salud en Per, 2000.

COBERTURA DEL SEGURO DE SALUD EN PERU, 2000.
21,8 2,0
2,4 73,8
ESSALUD Fuerzas Armadas y Policiales Seguro Privado Sin Seguro

Fuente: MINSALUD Elaboracin: Grupo consultor
Al revisar la proporcin de consultas solicitadas a ESSALUD y las EPS, se encuentra que la relacin existente es de 10 a 118, lo cual ha originado que cerca del 50% de las consultas que debera atender ESSALUD no se presten. Las razones de esta situacin son, entre otras, el bajo porcentaje de aportacin a las EPS en relacin con los costos de funcionamiento que tienen, adems de la conflictiva relacin entre las EPS y ESSALUD, quien considera a las primeras como su mxima competencia, rehusndose a formalizar el sistema de referencias que permita que los asegurados pasen de una institucin a otra segn sus requerimientos, segn se concibi al crearse el sistema de EPS. En este sentido es importante mencionar adems, que el MINSA, ESSALUD y el sector privado operan de manera independiente, sin que exista una coordinacin adecuada ni esquemas de financiamiento bien definidos, generando un cruce de subsidios entre las instituciones e ineficiencias en el uso de recursos e infraestructura.
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Business, Abril 2002.
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Tabla 6: Estructura del mercado de servicios de salud por tipo de empresas, 2000.
Clnicas, institutos especializados y otros Seguros privados Consultas ambulatorias de salud
Cliente
Vnculo
MINSA
ESSALUD
EPS
Afiliacin
No es necesaria, no brinda planes de afiliacin.
Obligatoria para trabajadores formales. Seguro independiente a trabajadores informales, trabajadores del hogar, contratados por servicios no personales, pescadores artesanales, agricultores independientes, universitarios. Afiliacin obligatoria para trabajadores formales y libre eleccin a otros seguros. 9% de remuneraciones a trabajadores formales, 4% de la pensin a cesantes y jubilados. Aportes segn tipo de seguro elegido. Total de enfermedades a afiliados y parcial segn el plan elegido.
Traslado de ESSALUD y seguro independiente.
Libre.
No es necesaria.
Afiliado y derechohabientes (poblacin con trabajo formal o con afiliacin independiente)
Eleccin
Libre.
Aportes
Segn tipo de consulta. Se hacen descuentos a personas de pocos recursos. Atencin en todas las especialidades, dependiendo de los servicios ofrecidos por los hospitales.
Cobertura
Copago
Ninguno.
Ninguna a afiliados obligatorios. Copagos segn contrato de plan elegido.
Libre eleccin, previa votacin entre trabajadores de una empresa. 25% del aporte a ESSALUD (excluidos los jubilados). Aportes segn seguro independiente elegido. 0 Solo capa simple y segn el plan elegido. Derecho de pasar a ESSALUD para casos complejos. Lmites por atencin ambulatoria: 2% de la remuneracin mensual. Lmites por hospitalizacin: al 10% de remuneracin mensual.
Libre.
Libre.
Depende del plan de salud elegido. Depende del plan de salud elegido.
Segn tipo de consulta y atencin.
Atencin en todas las especialidades.
Depende del plan de salud elegido.
Ninguno.
Fuente y elaboracin: Sanabria, 2000.
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Distribucin del mercado por segmentos
Si se consideran los segmentos determinados por los diferentes tipos de proveedores de servicios de salud en Per, se encuentra que la entidad que tiene la mayor participacin es el MINSA, a pesar que la Seguridad Social, ESSALUD, y el sector privado poseen en conjunto un nmero mayor de hospitales. Tabla 7: Establecimientos institucin, 1999. de salud por subsector e
INSTITUCION Subsector pblico MINSA ESSALUD FF.AA. Y Polica Nacional Subtotal Subsector no pblico* Privado Otros Subtotal Total del sector
Hospitales 139 91 20 250
Centros de salud 1,115 38 81 1,234
Puestos de salud 4,954 192 57 5,203
Total 6,208 321 158 6,687
224 12 236 486
440 104 544 1,778
16 18 34 5,237
680 134 814 7,501
* La informacin del subsector no pblico corresponde a 1996. Fuente: Organizacin Panamericana de la Salud. Fuentes: MINSA. II Censo de Infraestructura Sanitaria y Recursos del Sector Salud, 1996. Lima: OEI; 1996. Seguridad Social. Estadsticas de Prestaciones de Salud 1999. Lima: Ger. Central de Finanzas. En preparacin; 2000. MINSA. Infraestructura Sanitaria de Salud 1999. Lima: OGEI. En preparacin; 2000.
Esta situacin se explica porque el MINSA posee los hospitales ms grandes, y por su importancia en las zonas rurales, en donde atiende el 81% de las hospitalizaciones y el 60% de las atenciones ambulatorias, a travs de centros y puestos de salud. La Seguridad Social, ESSALUD, es la segunda en cuanto a hospitalizaciones, principalmente en las zonas urbanas, sin embargo en los servicios de atencin ambulatoria ocupa el tercer lugar despus del sector privado. Por su parte, las entidades de salud de las fuerzas armadas19 y policiales tienen la menor participacin.
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Grfica 6: Distribucin del mercado de hospitalizaciones por segmentos y zonas, 1999.

DISTRIBUCION DEL MERCADO DE HOSPITALIZACIONES POR SEGMENTOS Y ZONAS, 1999.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
13% 8% 26%
7% 26%
7% 12%
81% 53% 67%
Lima
Resto Urbano
Zona rural
MINSA
ESSALUD
FF.AA. Y policiales
Sector privado
Fuente: Banco Mundial 1999, Instituto Apoyo, 2000. Elaboracin: Grupo consultor
Grfica 7: Distribucin del mercado de atencin ambulatoria por segmentos y zonas, 1999.
DISTRIBUCION DEL MERCADO DE ATENCION AMBULATORIA POR SEGMENTOS Y ZONAS, 1999.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lima Resto Urbano Zona rural 36% 40% 4% 20% 2% 25% 60% 1% 5% 40% 33% 34%
MINSA
ESSALUD
FF.AA. Y policiales
Sector privado
Fuente: Banco Mundial 1999, Instituto Apoyo, 2000. Elaboracin: Grupo consultor
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Distribucin geogrfica del mercado
Al considerar la distribucin geogrfica del mercado de salud es necesario observar la concentracin demogrfica y econmica que existe en torno a Lima, que en 2001 represent el 31,87% de la poblacin y el 43,58% del PIB nacional20, siendo el eje de la actividad empresarial del pas.
Grfica 8: Mapa de Per.
Por otra parte, es importante anotar que Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentracin de NSE21 A y condiciones socioeconmicas mejores, -en un nivel general- seguido por las dems ciudades costeras. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la poblacin urbana del pas; y el nivel D, el ms numeroso, se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional; finalmente, el nivel socioeconmico ms bajo (E) se concentra principalmente en la sierra y en la selva.
Fuente: INEI-Instituto Nacional de Estadstica NSE: Nivel Socio Econmico ____________________________________________________________________________ Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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Tabla 8: Ingresos por nivel socio econmico en Per, 2000.

NSE A B C D E Ingreso prom. (US$) 2,943 883 344 185 139
Fuente: Apoyo Opinin y Mercado Julio 2000 Elaboracin: Grupo Consultor
Esta distribucin nos muestra que el poder adquisitivo de la poblacin se concentra en Lima y en las regiones costeras. Segn estimaciones de los gremios y las Cmaras de Comercio del pas, el 70% del mercado global se concentra en Lima, no slo a causa de la concentracin de riqueza, sino tambin por las caractersticas poblacionales de la zona. Grfica 9: Concentracin de los niveles socio econmicos por regiones, 2002.
CONCENTRACIN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES, 2002.

90.0% 81.0% 72.0% 63.0% 54.0% 45.0% 36.0% 27.0% 18.0% 9.0% 0.0% A B C D E Fuente: INEI, APOYO Lima Costa Norte Sierra Norte Costa Sur Sierra Sur Selva
NSE
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Lo anterior se confirma al observar la distribucin de la infraestructura fsica y de personal mdico en Per, que concentra en Lima el 16% de las instituciones de salud22, y el 61% del personal mdico23.
Grfica 10: Distribucin geogrfica de las instituciones de salud, 1996.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD, 1996.
Lima
16%
Cajamarca
7%
Junn
6% 60% 5% 6%
Piura Ancash Otros
Total de instituciones: 7.306

Fuente: MINSA-Oficina de Estadstica e Informtica II Censo de Infraestructura Sanitaria y Recursos del Sector Salud,1996 Elaboracin: Grupo consultor
MINSA-Ministerio de Salud, II Censo de Infraestructura Sanitaria y Recursos del Sector Salud, 1996. 23 Colegio Mdico del Per, 2001. En 1996 el nmero de mdicos en Per era de 24.708, encontrndose en Lima 13.141, que corresponda al 53%. ____________________________________________________________________________ Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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Grfica 11: Distribucin geogrfica del personal mdico en Per, 2001.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL PERSONAL MEDICO EN PERU, 2001.
CALLAO ICA
5% 8%
19%
4%
3%
TRUJILLO (LA LIBERTAD) AREQUIPA LIMA
61%
OTROS
Total mdicos: 35.902

Fuente: Colegio Mdico del Per, Instituto Cuanto Elaboracin: Grupo consultor
En relacin con el mercado asociado a las EPS`s, las cuales constituyen el canal de mayor inters para las exportaciones colombianas de salud, se tiene la siguiente distribucin de acuerdo con el mbito geogrfico y capacidad mxima de afiliacin autorizada por EPS, a marzo de 2003:
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Grfica 12: Distribucin geogrfica del mercado de EPS, Marzo de 2003.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL MERCADO DE LAS EPS, MARZO DE 2003.
Nmero mximo de asegurados a afiliar
700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Rmac Int. 394.650 Novasalud 617.861 Pacificosalud 563.842 66.300 144.450 68.800 131.400 35.500 328.200 340.000 168.361 35.500
122.340 74.500
10.160
Lima y Callao
Resto de Lima
Piura
Lambayeque
Otros
Fuente: Registro de Entidades Prestadoras de Salud - SEPS Elaboracin: Grupo consultor
Fuerzas competitivas relevantes
En el sector peruano de salud se encuentra un importante nmero de instituciones, distribuidas entre el sector pblico y privado. Las instituciones del sector pblico, en general, son reconocidas por la calidad de sus especialistas, en contraste con la baja calidad de atencin que brindan al paciente, caracterizada por largos tiempos de espera para la obtencin de citas, as como por el mal trato que el personal que trabaja en estas instituciones da a los pacientes. En el sector privado se encuentra un alto nmero de clnicas, que en su mayora ofrecen atencin en mltiples especialidades, convirtindose en competencia de los institutos especializados.
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El nmero de institutos especializados es alto, en especial, en las reas de fertilidad, ciruga plstica, oftalmologa y odontologa, en las cuales la atencin es principalmente ambulatoria. La creacin de las EPS origin cambios en la estructura de mercado, obligando a las clnicas a asociarse a stas para mantener su cuota de mercado, que antes estaba conformado principalmente por los niveles socioeconmicos altos. Adems las llev a idear nuevas formas de atraer clientes, mediante la creacin de productos especiales para ofrecer tarifas ms econmicas, dirigidas a otros niveles socioeconmicos. A pesar que las EPS se crearon para aliviar la sobredemanda de atencin de enfermedades no complejas, la poblacin, que en su mayora pertenece al NSE D, se ve obligada a asistir a las instituciones del sector pblico, pues su nivel de ingresos y la carencia de un trabajo formal dificulta su acceso a las instituciones privadas. En relacin con los proveedores de medicamentos de las instituciones de salud, la creacin de las EPS tambin ha originado cambios en la negociacin, pues las clnicas se han visto en la necesidad de reducir costos, por lo cual han optado por adquirir productos genricos.
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Tabla 9: Fuerzas competitivas relevantes, 2003.

Fuerzas Competitivas Intensidad Transplantes: Baja Tratamientos complejos y de alto riesgo. Requiere alta especializacin y experiencia. Infraestructura costosa.
Fortaleza y reconocimiento de instituciones del sector pblico Dependencia de la disponibilidad de rganos. Cardiologa: Baja Tratamientos complejos y de alto riesgo. Requiere alta especializacin y experiencia. Infraestructura costosa. Fortaleza y reconocimiento de las instituciones pblico y privadas. Precios menores por oferta de instituciones pblicas. Rehabilitacin: Baja Fortaleza y reconocimiento de instituciones del sector pblico Precios menores por oferta de instituciones pblicas. Fertilidad: Alta Alto nmero de especialistas en gineco-obstetricia. Alta demanda: incremento de problemas de fertilidad Entrada de nuevos competidores por cambios de hbitos en la mujer (mujer ejecutiva, edad de concepcin de los hijos, etc.) Precios altos. Ciruga plstica: Alta Moda - alta demanda Demanda asociada principalmente a decisin del consumidor. Alta proporcin de procedimientos ambulatorios. Especialidad no cubierta por las EPS. Precios altos. Oftalmologa: Alta Importante proporcin de procedimientos ambulatorios. Alta demanda: chequeos peridicos, procedimientos simples. Nmero importante de especialistas. Odontologa: Alta Atencin ambulatoria. Alta demanda: chequeos peridicos, procedimientos simples. Nmero importante de especialistas.
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Fuerzas Competitivas
Intensidad Transplantes: Baja Principales competidores son las instituciones del sector pblico.
Pocos competidores del sector privado, slo en transplantes de corazn y crnea. Cardiologa: Alta Importantes competidores en el sector pblico. Existe un rea de cardiologa en la mayora de clnicas. Rehabilitacin: Alta Principales competidores son las instituciones del sector pblico. Existe un rea de medicina fsica y rehabilitacin en la mayora de clnicas. Fertilidad: Alta Intensidad de la competencia Especialidad atendida tambin por el rea de gineco-obstetricia de las clnicas. Alto nmero de especialistas en gineco-obstetricia y consultorios mdicos privados. Ciruga plstica: Alta Existe un rea de ciruga esttica en la mayora de clnicas. Alto nmero de institutos especializados. Oftalmologa: Alta Importantes competidores en el sector pblico. Existe un rea de oftalmologa en la mayora de clnicas. Alto nmero de institutos especializados y consultorios mdicos privados. Odontologa: Alta Existe un rea de odontologa en la mayora de clnicas. Alto nmero de institutos especializados consultorios mdicos privados. Alta Medicina alternativa / natural. La mayora de la poblacin no acude a un establecimiento de salud en caso de presentar un problema de salud, en lugar de ellos se autorecetan o buscan asistencia en una farmacia, botica o curandero. y
Amenaza de productos sustitutos
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Fuerzas Competitivas
Intensidad
Bajo Decisin asociada al estado de salud Asistencia a un establecimiento mdico, determinada principalmente por los ingresos econmicos. Poder de negociacin de los clientes Restriccin en los servicios que pueden prestar las EPS, solo casos simples. Afiliacin a EPS requiere un trabajo formal o contribucin ms alta si es independiente. Mala calidad de la atencin en instituciones del sector pblico, a las que mayor acceso tiene la mayora de la poblacin. Instituciones de salud pblicas: Baja Parmetros de seleccin establecidos por la Ley de Compras y Adquisiciones del Estado. Priman las variables precio y financiacin en la eleccin de compra. Instituciones de salud privadas - provisin de medicamentos: Alta Poder de negociacin de los proveedores A partir de la creacin de las EPS la tendencia de las instituciones de salud privadas adscritas a stas ha cambiado, dirigindose hacia la compra de productos genricos. Instituciones de salud privadas - provisin de dotacin: Media Alto poder de negociacin de las clnicas frente a los proveedores de productos comunes, cuya compra se realiza en altos volmenes. Bajo poder de negociacin frente a los proveedores de productos especializados, pues su nmero es reducido.
Elaboracin: Grupo Consultor
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Caractersticas de la Demanda
La demanda de atencin en salud surge ante la necesidad de las personas de prevenir alguna dolencia, o cuando requieren tratar o rehabilitar algn quebranto de salud que han sufrido. Por su parte, la demanda de servicios mdicos y hospitalarios se origina ante la necesidad de atencin mdica y la percepcin del consumidor de esta necesidad, factores que pueden o no coincidir. La demanda de atencin en salud se ve influenciada por diversos factores que afectan su comportamiento, tales como: La evolucin demogrfica y epidemiolgica, los aspectos culturales, que se evidencian en la manera como la poblacin percibe las enfermedades y acepta los diferentes tipos de servicios; el aspecto econmico, representado en el precio de los servicios de salud, la disponibilidad de seguros, los ingresos familiares y el gasto en salud, principalmente; y el acceso a los servicios de salud, determinado por el nmero y ubicacin de las instituciones. Varios de estos aspectos se han tratado a lo largo del estudio y otros se presentarn en captulos posteriores, por lo que en este apartado se considerarn principalmente la evolucin demogrfica y epidemiolgica, y en el aspecto econmico, los ingresos de la poblacin y el gasto en salud. Se presentan las cifras disponibles, que aunque correspondientes a diversos periodos, reflejan el comportamiento que han venido mostrando las diferentes variables. Posteriormente se presenta el comportamiento del consumo por parte de los afiliados a la EPS, as como el consumo en algunas de las especialidades mdicas de mayor demanda en Per. Finalmente se describe el comportamiento del consumidor de los servicios de salud en relacin con el tipo de entidades a las que acude en caso de enfermedad y los casos en los cuales acude a estas instituciones.
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Anlisis de la demanda
En cuanto a la evolucin demogrfica y epidemiolgica se encuentra que en las ltimas dcadas ha sido notable la mejora en la salud de la poblacin peruana, que sin embargo presenta grandes diferencias regionales. Se observa una disminucin en el control de las enfermedades transmisibles como la tuberculosis, la malaria y el sida. La cobertura materno-infantil ha crecido de lentamente en las ltimas tres dcadas a pesar de la expansin de los servicios primarios que se inici en 1992, especialmente en las zonas rurales. En las grandes ciudades se presenta una mejor situacin, sin embargo siguen existiendo altos niveles de mortalidad neonatal. La heterogeneidad de la situacin de salud en las diferentes regiones de Per ha evidenciado la necesidad de adelantar un manejo regional del sistema, que considere las prioridades y requerimientos de cada lugar, sin embargo ste es un proceso que est en deuda de ejecutarse. Para los prximos aos se espera un incremento de la poblacin joven y adulta, contribuyendo a incrementar la mortalidad general por accidentes y enfermedades no transmisibles, como la hipertensin y el sobrepeso. Este hecho generar una demanda por servicios de atencin de adultos, as como por la promocin de la salud y de estilos de vida saludables, adems de la salud ambiental. Si se consideran los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI24 para el trimestre mayo-julio de 2003, se puede apreciar que en promedio el 28,1% de la poblacin present algn malestar o sntoma de enfermedad, y el 31,3% tuvo alguna enfermedad o accidente, de donde se deriva una demanda potencial de aproximadamente 16 millones de personas por trimestre.
INEI: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica. ____________________________________________________________________________ Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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Grfica 13: Poblacin con algn tipo de malestar o enfermedad, mayo-julio de 2003.
POBLACION CON ALGUN TIPO DE MALESTAR O ENFERMEDAD, Mayo-Julio de 2003.

48,2% 46,7%
50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%
46,1%
31,0% 28,9%
30,0% 28,3%
33,0% 27,0%
Mayo Sntoma o malestar Enfermedad / accidente No tuvo malestar (incluye embarazo y/o parto)
Junio
Julio
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares INEI - Julio 2003 Elaboracin: Grupo consultor
La mayor proporcin de casos de malestar o enfermedad reportados provino de las zonas urbanas (Lima y otras ciudades), mientras que el rea rural contribuy con aproximadamente el 30% del total. El gasto promedio en salud que realizan las familias, es directamente proporcional al nivel de ingresos, sin embargo la proporcin destinada a salud es mayor en las familias de ingresos ms bajos.
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Tabla 10: Gasto trimestral en salud por niveles de ingreso, 1998.

Gasto promedio trimestral US$(A) 22,63 38,22 57,88 75,40 85,35 97,04 113,25 133,05 132,16 175,42 Ingreso promedio trimestral US$ (B) 207,98 512,83 849,80 1.183,78 1.538,92 1.867,61 2.212,87 2.561,07 2.905,18 6.005,20
Nivel de ingreso trimestral por hogar Menos de US$350 De US$350 a US$700 De US$700 a US$1.000 De US$1.000 a US$1.400 De US$1.400 a US$1.700 De US$1.700 a US$2.000 De US$2.000 a US$2.400 De US$2.400 a US$2.800 De US$2.800 a US$3.000 Ms de US$3.000
Gasto/Ingreso (A/B) 10,88% 7,45% 6,81% 6,37% 5,55% 5,20% 5,12% 5,20% 4,55% 2,92%
Fuente: INEI, ENAHO 98 II Elaboracin: La inversin en el Per 2002-2003.
Consumo de los afiliados a las EPS
Aunque como se ha visto la participacin de las EPS en el mercado es an baja (359.858 afiliados a marzo de 2003), es importante observar la caracterizacin de la demanda de atencin en estas entidades, pues stas adems de cubrir algunas de las especialidades que constituyen la oferta exportable colombiana, stas atienden un segmento de la poblacin que se constituye en cliente potencial de los servicios de salud colombianos, no slo a nivel personal sino tambin empresarial. El perodo que se considera en el anlisis es el cuarto trimestre de 200225, lapso de tiempo durante el cual se encontr que la principal demanda de atencin fue originada por el grupo de enfermedades de las vas respiratorias superiores, en especial la rinitis alrgica, la rinofaringitis aguda (resfro comn) y las faringitis y amigdalitis. El segundo lugar lo ocuparon otras enfermedades del aparato respiratorio, entre las que se encuentran asma, asma alrgico, status asmtico, bronquitis aguda y enfermedades de trquea y bronquios.
Fuente: Boletn Estadstico de la SEPS-Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud. ____________________________________________________________________________ Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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Grfica 14: Principales causas de demanda de los asegurados en las EPS, IV trimestre de 2002.
PRINCIPALES CAUSAS DE DEMANDA DE LOS ASEGURADOS EN LAS EPS, IV TRIMESTRE 2002.
Enfermedades de las vas respiratorias superiores
19,7% 51,1% 9,4%
Otras enfermedades del aparato respiratorio Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo Enfermedad hipertensiva
8,0% 5,2% 6,6%

Enfermedades del aparato digestivo Otras enfermedades
Fuente: Boletn Estadstico de la SEPS-Enero-Marzo de 2003 Base de datos de atenciones de Novasalud EPS y Pacificosalud EPS Elaboracin: Grupo consultor
Dentro de las enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo, que ocuparon el tercer lugar, se encuentran el lumbago, la osteoporosis y problemas de articulaciones. El cuarto lugar lo ocup la enfermedad hipertensiva, seguida por las enfermedades del aparato digestivo, entre las que sobresalen la gastritis y la dispepsia. Las otras enfermedades, que participan con el 51%, incluyen enfermedades de piel y tejido subcutneo, enfermedades de genitales femeninos, afecciones dentales y periodentales, signos, sntomas y afecciones no bien definidas y otras enfermedades infecciosas y parasitarias. En relacin con la edad de los pacientes, se encuentra que los adultos representan el 31% de la demanda, seguidos por los jvenes con el 20%, de los cuales un poco ms de la mitad corresponde a mujeres. Estas cifras contrastan con las encontradas en el MINSA, en donde la proporcin de adultos atendidos es de tan slo el 3%. Esto se explica porque existe un mayor nmero de poblacin adulta entre los asegurados de las EPS y porque los adolescentes y nios cuentan con mayores facilidades econmicas que los adultos para acceder a los servicios del MINSA.
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El tipo de atencin ms solicitado por los asegurados de las EPS correspondi a las atenciones ambulatorias, seguidas por los servicios de emergencia, las atenciones domiciliarias y las atenciones hospitalarias, respectivamente. Grfica 15: Tipo de atencin solicitado por los asegurados de las EPS, IV semestre 2002.
TIPO DE ATENCION SOLICITADO POR LOS ASEGURADOS DE LAS EPS, IV TRIMESTRE 2002.
89,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Ambulatorio
6,0%
3,2%
1,8%
Emergencia
Domiciliario
Hospitalario
Fuente: Boletn Estadstico de la SEPS-Enero-Marzo de 2003 Base de datos de atenciones de Novasalud EPS y Pacificosalud EPS Elaboracin: Grupo consultor
Las enfermedades que ms das de hospitalizacin requirieron fueron la enfermedad isqumica del corazn (9 das en promedio); quemaduras y corrosiones (8 das en promedio); y envenenamiento e intoxicaciones (7,5 das). Por ltimo, es importante listar las empresas que mayor nmero de asegurados regulares proporcionan a las EPS, y que pueden convertirse en clientes potenciales de los servicios mdicos colombianos.
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Grfica 16: 20 empresas con mayor nmero de asegurados en las EPS, marzo de 2003.
Empresas Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT) Telefnica del Per, S.A. Banco de Crdito del Per Minera Yanacocha S.R.L. Congreso de la Repblica Banco Wiese Sudameris Unin de Cerveceras Peruanas Backus & Johnston S.A. Ca. Minera Antamina S.A. Comits de Administracin del Fondo de Asistencia y Estmulo CAFAE- SUNAT Banco Internacional del Per Pluspetrol Corporacin Sucursal del Per IMI del Per S.A.C. Ferreyros S.A. Petro-Tech Peruana S.A. Telefnica Gestin de Servicios Comp. Bellsouth Per S.A. Banco del Trabajo Pontificia Universidad Catlica Telefnica Servicios Mviles
Fuente: Boletn Estadstico de la SEPS Enero-marzo de 2003. Elaboracin: Grupo Consultor
Consumo en el rea de transplantes
Aunque no se cuenta con cifras exactas, segn informacin de ESSALUD, en Per existe un amplio dficit de donantes de rganos para transplantes, debido a la carencia en el pas de una cultura en este sentido. En contraste, la demanda por este tipo de procedimientos es alta: Segn la informacin proporcionada por el Instituto del CoraznINCOR de ESSALUD, la mayor demanda de procedimientos en esa institucin corresponde a los transplantes de corazn, existiendo un alto nmero de personas en lista de espera, en especial jvenes. ESSALUD es pionero en la realizacin de transplantes renales, desde 1969 ha llevado a cabo aproximadamente 1.104, adems de 16 transplantes de corazn, 696 transplantes de crnea y 73 de mdula sea. El mayor nmero de transplantes se realiza con donante
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cadavrico, y un menor porcentaje con donante vivo familiar y donante vivo no relacionado. Si se consideran las estadsticas para los aos 2002 y 2003, del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen de ESSALUD, uno de los ms importantes en el rea de transplantes, se tiene que durante el 2002, en las reas de transplante de crnea, renal y heptico, se realizaron 18 intervenciones, y hasta julio de 2003 se haban realizado 10. Grfica 17: Transplantes de crnea, rin e hgado realizados en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, 2002-julio 2003.
TRANSPLANTES REALIZADOS EN EL HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN, 2002-JULIO 2003.
16 14 12 10 8 6 4 2 0 Crnea Renal Heptico 4 2 2 1 3 1 1 6 8 Mayor de 50 aos Entre 31 y 50 aos Entre 21 y 30 aos Entre 10 y 20 aos Menores de 10 aos
Fuente: Hospital Guillermo Almenara Irigoyen Elaboracin: Grupo consultor
Como se observa en la grfica anterior, la mayor proporcin de transplantes corresponde a los transplantes de crnea, los cuales se realizaron en su mayora a personas mayores de 50 aos, seguidos por los hepticos que se realizaron principalmente a personas entre 31 y 50 aos. Si se considera el sexo de los pacientes, se encuentra que en las mujeres los transplantes que ms se realizaron fueron de crnea e hgado, mientras que en los hombres correspondieron a transplantes de crnea y rin.
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Consumo en el rea de rehabilitacin fsica
Con el fin de caracterizar la demanda en la especialidad de rehabilitacin fsica, se presenta la informacin estadstica del Instituto Nacional de Rehabilitacin-INR, principal institucin peruana en esta especialidad mdica. Las discapacidades que se presentaron con mayor frecuencia en los aos 1999 y 2000 fueron, en su orden, las discapacidades de locomocin, que corresponden a dificultad para realizar actividades como caminar, subir escaleras y correr; las discapacidades de la disposicin corporal, relacionadas con el equilibrio, la accin de agacharse y la funcin del brazo; y las discapacidades de comunicacin, que tienen que ver con las actividades de hablar y escuchar. Grfica 18: Principales discapacidades atendidas en el INR, 1999-2000.
PRINCIPALES DISCAPACIDADES ATENDIDAS EN EL INR, 1999-2000.
13,0%
37,0% 18,0%
Locomocin
Disposicin corporal
Comunicacin
Fuente: INR-Instituto Nacional de Rehabilitacin Elaboracin: Grupo consultor
Durante este periodo se encuentra que la mayora de pacientes solicitaron atencin por iniciativa propia, y en una menor proporcin fueron remitidos por mdicos de diferentes especialidades. Lo anterior tiene concordancia con la proporcin entre los casos con discapacidades graves y con discapacidades leves y moderadas, siendo mucho mayor el ltimo (84%).
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Grfica 19: Medios de remisin al servicio de rehabilitacin, 1999-2000.

MEDIOS DE REMISION AL SERVICIO DE REHABILITACION, 1999-2000.
4,9% 2,7% 8,4%
73,0%
11,0%
Iniciativa propia Referido por mdico general Referido por mdico especialista en pediatra Referido por mdico especialista en traumatologa y ortopedia Otros Fuente: INR-Instituto Nacional de Rehabilitacin Elaboracin: Grupo consultor
En relacin con la edad de los pacientes, se encuentra que la mayora estn entre los 15 y los 64 aos de edad. En el ao 2002, las discapacidades de locomocin siguieron siendo las que originaron el mayor nmero de atenciones, seguidas por las discapacidades de desarrollo psicomotor, de comunicacin, de aprendizaje, y de deficiencia intelectual y adaptacin social, respectivamente. En cuanto a las categoras de las discapacidades de locomocin, las que representaron el mayor nmero de pacientes fueron las correspondientes a trastornos posturales (42%), seguidas por las msculo-esquelticas (38,3%), las lesiones centrales (9,9%), las lesiones medulares (4,1%), las lesiones de amputados y quemados (2,8%) y las de nervios perifricos (2,3%).
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Grfica 20: Discapacidades atendidas en el INR, 2002.

DISCAPACIDADES ATENDIDAS EN EL INR, 2002.
7,2%
5,4%
13,6%
58,7% 15,1%
Locomocin Desarrollo Psicomotor Comunicacin Aprendizaje Deficiencia intelectual y adaptacin social
Total de atenciones: 55.639
Fuente: INR-Instituto Nacional de Rehabilitacin Elaboracin: Grupo consultor
Dentro de las enfermedades que fueron la principal causa de discapacidades se encuentran: Discapacidad de locomocin: - Trastornos posturales: Deformidades del pie (28,6%), cifsis y espalda plana (20,9%). - Msculo esqueltico y nervios perifricos: Reumatismo extraarticular (49,8%) y enfermedades reumticas (21,8%). - Lesiones centrales: Desorden vascular cerebral (55,4%) y encefalopata infantil (11,9%). - Lesiones medulares: Lesin medular de etiologa no traumtica (44,3%) y lesin medular de etiologa traumtica (32,4%). - Amputados y quemados: Amputacin traumtica del miembro inferior (73,3%) y amputaciones traumticas del miembro superior (12,6%). Desarrollo psicomotor: Trastornos posturales (28,4%) y nio con antecedente de riesgo de lesin cerebral (24,3%). Discapacidad de comunicacin: Retardos del lenguaje (55,7%) y deficiencias de audicin (16,8%). Discapacidad de aprendizaje: Trastornos hipercinticos de la niez (46,7%) y trastornos de desarrollo de la habilidad escolar (27,7%). Deficiencia intelectual y adaptacin social: Retardos mentales (80,5%).
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Consumo en el rea de oftalmologa
La principal institucin peruana en el rea de oftalmologa es el Instituto de Oftalmologa-INO perteneciente al Ministerio de Salud-MINSA, por lo cual ser tomado como referencia para caracterizar la demanda en este segmento. Si se considera la evolucin en el nmero de consultas que ha recibido esta institucin en el periodo 1990-2002, se observa que el mayor crecimiento se present en 1999, cuando alcanz un incremento del 56%. A partir de este ao se siguieron presentando niveles importantes de crecimiento, aunque menores al de 1999, pasando de un 9% en el ao 2000 a un 22% en el ao 2002. Grfica 21: Consultas oftalmolgicas atendidas en el INO, 1990-2002.
CONSULTAS OFTALMOLOGICAS ATENDIDAS EN EL INO, 1990-2002.
300.000 250.000 200.000 150.000 271.074 222.706 199.951 183.110
109.384 106.775 105.270 108.279 117.722 81.038 100.000 65.996 74.238 58.375 50.000 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: Registro de Estadstica e Informtica del INO Elaboracin: Grupo consultor
Las especialidades que mayor demanda de atencin en consulta tuvieron en 2002, correspondieron, en su orden, a consulta general, con 95.136 consultas; refraccin, con 39.845 consultas; clnica, con 26.266; y estrabismo, con 15.075 consultas. Otras especialidades de importancia fueron la ciruga plstica, con 14.467 atenciones, y crnea con 13.979.
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Grfica 22: Especialidades consultadas en el INO, 2002.
ESPECIALIDADES CONSULTADAS EN EL INO, 2002.

0,7% 0,9% 0,6% 4,3% 3,8% 2,9% 0,6% 0,3% 35,1%
4,9% 5,2% 5,3%
5,4%
5,6%
9,7%
14,7%
Consulta general Refraccin Clnica Estrabismo Comunitaria Ciruga plstica Crnea Retina y vtreo Glaucoma Cardiologa Uvea Oncologa Neuro-oftalmologa Arse Refrac.Ciclopeja Lentes de contacto
Fuente: Registro de Estadstica e Informtica del INO Elaboracin: Grupo consultor
Por otra parte, si se observa la demanda de intervenciones quirrgicas, se encuentra que el mayor nmero provino del rea de consulta general, seguido por el rea de ciruga plstica. Las cirugas de mayor demanda en el rea de consulta general, fueron la evisceracin, con 2.800 intervenciones, y la exceresis de Pterigion con 1.704 intervenciones. En el rea de ciruga plstica, la de mayor demanda fue la ciruga de prpado, con 347 intervenciones. Las otras cirugas de mayor demanda correspondieron a vitrectoma, con 467 intervenciones, y correccin de estrabismo, con 455 intervenciones. Las perspectivas de demanda de consultas externas y servicios del INO para 2003 y los prximos dos aos se presentan en las siguientes tablas.
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Tabla 11: Proyeccin de demanda de consultas externas del INO, 2003-2005.

Proyeccin de consultas 2003 2004 2005
Consulta general Refracciones Glaucoma Retina Cornea Ciruga plstica Oncologa Uvea Oftalmologa peditrica Neuro-oftalmologa Lentes de contacto Comunitaria Clnica SIS Cardiologa Total
102.566 46.346 15.227 12.124 13.245 14.463 2.481 7.806 15.725 1.684 951 17.216 30.288 2.739 10.736 293.597
114.173 52.257 16.594 13.553 13.580 15.393 2.730 7.921 16.827 1.521 1.095 18.279 34.553 2.706 11.504 322.686
125.780 58.167 17.960 13.982 13.791 16.324 2.980 8.035 17.930 1.358 1.240 19.342 38.818 2.672 12.292 350.671
Fuente: Registro de Estadstica e Informtica del INO Elaboracin: Grupo Consultor
Tabla 12: Proyeccin de atencin en servicios del INO, 20032005.

Proyeccin de servicios 2003 2004 2005
Emergencias Intervenciones quirrgicas Hospitalizaciones Servicio social Baja visin Anatoma patolgica Diagnstico por imgenes Farmacia Optica Laboratorio Total
9.860 18.492 796 20.568 2.370 931 24.057 85.319 21.282 65.816 249.491
10.180 19.921 835 20.951 2.762 1.047 25.770 93.447 21.643 66.145 262.701
10.499 21.351 874 21.335 3.153 1.164 27.482 101.575 22.003 66.474 275.910
Fuente: Registro de Estadstica e Informtica del INO Elaboracin: Grupo Consultor
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Descripcin del comportamiento del consumidor
Aunque diversas variables influyen en el comportamiento del consumidor de servicios de salud, este sector presenta una caracterstica singular frente a la mayora, que reside en el hecho que la decisin de atencin est determinada por un factor de gran peso que afecta la integridad personal, como es la presencia de una enfermedad. Por lo anterior, para describir el comportamiento del consumidor se considerar principalmente la atencin ambulatoria, en la cual puede o no existir una enfermedad que determine la decisin de pedir asistencia mdica. Las dos variables que se consideran son la decisin de buscar o no atencin mdica ambulatoria, y en caso afirmativo, el tipo de proveedor del servicio de salud seleccionado: Atencin en establecimiento pblico, atencin en establecimiento privado o autotratamiento. En este sentido es preciso mencionar que la mayora de la poblacin no acude a ninguna institucin de salud en caso de presentar un problema de salud, y quienes s lo hacen, asisten principalmente a establecimientos del sector pblico (MINSA, ESSALUD, FF.AA.)26, y en menor proporcin, a instituciones privadas.
26
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares del INEI de julio de 2003.
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Grfica 23: Lugar de realizacin de la consulta de salud, mayo-julio 2003.

LUGAR DE REALIZACION DE LA CONSULTA DE SALUD, Mayo-Julio de 2003.
65,6% 62,9% 64,5%
70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Mayo

Sector pblico Sector privado
29,7%
32,9%
31,9%
5,2%
4,8%
4,1%
Junio
Julio
No busc atencin (incluye farmacia o botica, Fuente: Encuesta Nacional de Hogares INEI - Julio 2003 su domicilio, casa de huesero, curandero) Elaboracin: Grupo consultor
En cuanto a la decisin de buscar o no atencin mdica ambulatoria, segn el anlisis realizado por el GRADE27 en 2001, se encuentra que los principales determinantes son el ingreso familiar, los precios y la accesibilidad de los establecimientos de salud. Sin embargo, existen otros factores que juegan un papel importante, como son la educacin y la edad, principalmente en las personas mayores de 50 aos. Lo anterior es consecuente con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares realizada en el segundo semestre de 2003, segn los cuales, entre las principales razones que argumenta la poblacin para no buscar atencin mdica se encuentran: La no necesidad de atencin mdica o posibilidad de atencin con remedios, la falta de dinero, la ubicacin de los centros, la falta de confianza en los mdicos y la demora en la atencin.
27
El Grupo de Anlisis para el Desarrollo (GRADE) es un importante centro de investigacin privado peruano, dedicado al estudio de temas econmicos, ambientales y sociales, para estimular y enriquecer el debate, el diseo y la implementacin de polticas pblicas.
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Grfica 24: Razones de no asistencia a un establecimiento de salud, mayo-julio de 2003.

RAZONES DE NO ASISTENCIA A UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD, Mayo-Julio de 2003.
72,6%
80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Mayo 26,5% 14,7% 11,0% 24,9% 65,1%
68,8%
13,7% 9,0%
20,4%
13,7%
9,9%
Junio
Julio
Falta de dinero Queda lejos/falta confianza/demora No fue necesario/remedios Fuente: Encuesta Nacional de Hogares INEI - Julio 2003 Otros (incluye la no tenencia de seguro) Elaboracin: Grupo consultor
En relacin con la decisin sobre el tipo de proveedor de servicios de salud ambulatoria, sta recae en el nivel socieconmico del consumidor28. Es as, como la utilizacin de los servicios mdicos en Per est concentrada en la poblacin con niveles socioeconmicos ms favorables, inclusive en los casos en que stos son provistos por las instituciones del sector pblico. Esta tendencia se observa especialmente en el caso de los servicios hospitalarios. La importante participacin de las instituciones pblicas como centros de atencin de la poblacin de mayores ingresos, es relacionada con el tipo de seguro que stos poseen, pues como se ha visto slo un pequeo porcentaje de la poblacin cuenta con un seguro privado. Adems, se encuentra que en las zonas urbanas, el precio afecta de manera negativa la utilizacin de los servicios mdicos, tanto pblicos como privados.
28
Fuente: GRADE. ____________________________________________________________________________ Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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ANLISIS DE COMPETENCIA
Estructura de la oferta
Como ya se ha mencionado, la oferta de servicios de salud en Per se distribuye entre el sector pblico, conformado por el MINSA, ESSALUD y los hospitales de las Fuerzas Armadas y Policiales; y el sector privado, del cual hacen parte las EPS, clnicas, institutos especializados, laboratorios clnicos, servicios de emergencia y consultorios mdicos privados (ver tabla anexa). El segmento de mayor inters para las empresas colombianas de salud, en el cual se centra este captulo, lo constituyen las entidades de cuarto nivel29 que hacen parte de ESSALUD y las clnicas e institutos especializados privados, adscritos o no a las EPS; por la posibilidad que representan de establecer alianzas para complementar su oferta de servicios especializados; y porque las clnicas e institutos especializados son uno de los principales proveedores de seguros mdicos privados, que constituyen uno de los medios principales para ofertar los servicios especializados de las instituciones colombianas. A lo largo del captulo se describen los diferentes tipos de instituciones que conforman este segmento, as como los principales competidores del mismo y su oferta de servicios, complementada con los datos de la facturacin de algunas de las principales instituciones del sector. Por ltimo, se incluyen las cifras sobre el nmero de mdicos existentes en Per, para las distintas especialidades de la medicina.
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Hospitales especializados.
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Tabla 13: Estructura de la oferta de servicios de salud por tipo de empresas, 2000.
Sector Salud
Gobierno
Sector Privado
Prestadoras de servicios
Supervisoras
Asistencia indirecta
EPS Ministerio de Salud-MINSA ESSALUD SEPS Funcionam iento de EPS SBS Adm inistracin de fondos de las EPS Clnicas Institutos especializados Laboratorios de anlisis clnicos Entidades de servicio de em ergencias Consultorios privados
Centros de salud Puestos de salud Hospitales
Hospitales Policlnicos Convenios con EPS
Asistencia directa
Ministerio del Interior
Ministerio de Defensa
Hospital de Polica Hospital Militar Hospital de Aeronutica Hospita de la Marina Institutos Especiales
Institutos Nacionales Medicina tradicional Proteccin del m edio am biente Beneficiencia
Rehabilitacin Oftalmologa Ciencias neurolgicas Salud del Nio Neoplsicas Salud Mental Materno Infantil
Fuente: La inversin en Per 2002-2003.
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Hospitales del sector pblico
ESSALUD rene las principales instituciones de cuarto nivel en Per, as como los principales centros especializados y programas importantes. Las instituciones de cuarto nivel son: En Lima, el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen y el Hospital Edgardo Rebagliati Martins. En Arequipa, el Hospital Carlos Alberto Segun Escobedo. En Callao, el Hospital Alberto Sabogal Sologuren. En Cusco, el Hospital Sur Este. En Junin, el Hospital Huancayo. En La Libertad, el Hospital Vctor Lazarte Echegaray. En Lambayeque, el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. Entre sus principales centros especializados se encuentran: INCOR-Instituto del Corazn, que es uno de los ms reconocidos del pas y est localizado en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen de Lima. Junto con el Instituto del Corazn de la Clnica San Pablo, introducido ms adelante, constituye una de las dos instituciones que realizan transplantes de corazn; sin embargo, mientras que la Clnica San Pablo est orientada a niveles socioeconmicos altos, el INCOR busca atender a los sectores populares. Atienden principalmente pacientes de los niveles socioeconmicos C, D y E, de todo el pas. Sin embargo por su nivel de especializacin tambin reciben pacientes de estratos altos. En relacin con su cuerpo mdico, algunos de sus profesionales han realizado cursos de especializacin en Estados Unidos (Houston) y Brasil, adems de participar en operaciones conjuntas en otros pases, como Ecuador. En sus instalaciones han recibido profesionales de Nicaragua, Panam y Centroamrica para llevar a cabo residencias. Igualmente, el INCOR ha establecido algunos convenios a nivel internacional con instituciones de Brasil, a donde han sido remitidos pacientes. Representantes de la Institucin consideran que este tipo de convenios debera ampliarse para lograr salvar ms vidas.
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Es as como sus directivos manifestaron inters en establecer alianzas con instituciones extranjeras para atender casos de transplantes de corazn, bajo condiciones justas para las dos partes, siempre y cuando el principal beneficiado sea el paciente. Sin embargo, la institucin no ha recibido pacientes extranjeros, pues aunque considera que su nivel de atencin es bueno, segn la opinin de sus profesionales mdicos ste no es tan alto como el que puede existir en Colombia o en Cuba. ESSALUD tambin cuenta con un centro especializado de hemodilisis. Otro de sus centros especializados es el Instituto Peruano de Oftalmologa, que ofrece servicios de consulta externa, hospitalizacin, emergencia, exmenes especiales, procedimientos de diagnstico, tratamiento e intervenciones quirrgicas como: estrabismo, pterigin, ciruga de crnea, de glaucoma, de catarata y de retina. Se encuentra ubicado en la ciudad de Piura. Tambin cuenta con el Centro de Rehabilitacin Profesional CERP, a travs del cual busca brindar a las personas con discapacidad la oportunidad de obtener un trabajo. Est orientado a atender personas de escasos recursos econmicos. Los CERP estn ubicados en Lima, Callao, Piura, Chimbote y Cajamarca. Programa Nacional de Transplantes: Las instituciones de ESSALUD tienen amplia experiencia realizando transplantes renales, de corazn, crnea y mdula sea. El primer transplante en Per se realiz en 1969 en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, y correspondi a un transplante de rion. Este programa es de extrema importancia pues las instituciones de ESSALUD, en especial el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, son las nicas que realizan transplantes de hgado y mdula sea en Per. Este programa funciona en los Hospitales Nacionales Almanazar Aguinaga Asenjo, de Chichalo; Guillermo Almenara Irigoyen y Edgardo Rebagliati Martins, de Lima; y el Hospital Nacional Sur Este, de Cusco. ESSALUD viene adelantando una campaa para promover la donacin de rganos, pues existe carencia de donantes provocando largas filas y tiempos de espera a los pacientes. Segn el testimonio de uno de los mdicos del INCOR, en
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Per no existe la cultura de donacin de rganos, situacin que les parece penosa. En este sentido, es importante anotar que en Per existe una asociacin sin nimo de lucro llamada TRANSHIGADO, cuyo objetivo es el desarrollo de la cultura de donacin en el pas. Muchas de las personas que viven gracias a un trasplante, estn afiliadas a esta organizacin. Dentro de las instituciones de salud pblicas, tambin es necesario tener en cuenta las pertenecientes al MINSA, entre las que se encuentran hospitales e importantes institutos que actan a nivel nacional. Entre los principales hospitales se encuentran: Hospital Nacional Dos de Mayo Hospital Nacional Cayetano Heredia Hospital Nacional Hiplito Unanue Hospital San Jos del Callao Hospital de apoyo Bagua Entre los institutos del MINSA estn: Instituto Nacional de Salud Instituto de Salud del Nio Instituto de Oftalmologa-INO Instituto Nacional de Rehabilitacin INR Instituto especializado de Ciencias Neurolgicas Instituto Materno Perinatal Instituto Especializado de enfermedades neoplsicas.
Clnicas privadas
Las clnicas privadas en Per operan bajo tres modalidades: Las afiliadas a una EPS, las vinculadas a seguros privados y/o a travs de consultas ambulatorias. Las clnicas asociadas a las EPS generalmente atienden requerimientos relacionados con enfermedades simples, en todas las especialidades. La cobertura vara segn la EPS a la que est afiliada, y la asignacin de fondos depende del acuerdo que exista entre la clnica y la EPS. Las tres EPS existentes en Per cuentan con clnicas propias, como se ver ms adelante. Por otra parte, la mayora de clnicas del mercado ofrece seguros privados de salud a travs de planes de afiliacin. La cobertura vara de institucin a institucin, sin embargo, es preciso mencionar que existe la tendencia a aumentar los servicios que se ofrecen como parte del seguro.
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La fuerte competencia y la disminucin del mercado han llevado a las clnicas a modificar su estrategia de nicho, antes focalizada en los estratos altos, por una que atienda un mercado ms amplio, dirigiendo su oferta de seguros privados de salud a pacientes de todos los estratos socieconmicos. En este punto es importante mencionar, los resultados de un estudio realizado recientemente por Apoyo30, bajo el encargo de Seguros Rmac Internacional, segn el cual en los conos31 y en los barrios de Lima existen alrededor de 510.000 clientes potenciales dispuestos a adquirir un seguro, mdico (en especial contra el cncer) o de vida, para dar proteccin a sus familiares. Otro de los servicios ofrecidos por las clnicas es el de consultas ambulatorias. Este servicio tiene un costo mucho mayor que el de atencin a travs de planes de afiliacin (seguros privados), de forma que usualmente estn dirigidos a niveles socioeconmicos altos. La participacin de mercado de las clnicas en este segmento se ha visto reducida, siendo reemplazada por consultas espordicas en institutos especializados en determinadas enfermedades. En este sentido, es importante mencionar el inters mostrado por algunas de las principales clnicas hacia el establecimiento de alianzas con instituciones de otros pases que ofrezcan mayores niveles de complejidad, especialmente en el tema de transplantes. Dentro de estos pases se encuentra Colombia. Las clnicas peruanas que han conocido los servicios especializados ofrecidos por las clnicas colombianas, se han mostrado sorprendidas por la calidad y nivel tecnolgico encontrado. Segn la opinin de empresarios del sector, el mercado de los seguros privados y las consultas ambulatorias, se ha reducido en los ltimos aos, debido principalmente a la recesin econmica que vivi el Per hasta finales de 2001 y a la creacin de las EPS.
APOYO Opinin y Mercado es una de las empresas lderes en Per en la realizacin de estudios de opinin e investigacin de mercados. 31 Zonas ubicadas a las afueras de Lima en donde habitan personas de estratos medio y bajo. Existen 3 conos: Cono Norte, Cono Sur y Cono Este. ____________________________________________________________________________ Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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Esta situacin origin, adems de la disminucin de los asegurados tradicionales, una disminucin en los niveles de ingresos de las clnicas, lo que las ha llevado a ampliar su portafolio de servicios ofreciendo planes de afiliacin con amplia cobertura y precios especiales, adems de asociarse con las EPS. Entre las principales clnicas se encuentran las pertenecientes a las EPS, como son: La Clnica Ricardo Palma y la Clnica San Pablo que pertenecen a la EPS Pacificosalud, la Clnica Internacional que pertenece a la EPS Rmac, y la Clnica Santa Teresa que pertenece a la EPS Novasalud. Clnica Ricardo Palma La Clnica Ricardo Palma, es catalogada como la clnica nmero uno en Per, no slo por el prestigio que tiene, sino por los volmenes de atencin ambulatoria y hospitalizacin que realiza, adems de ser la primera en niveles de facturacin anual. Ha recibido diversos reconocimientos, siendo la nica clnica en Per que ha recibido la acreditacin oficial en el nivel mximo (Nivel cuatro), otorgada por el Ministerio de Salud. Tiene dos sedes: La sede principal, ubicada en la zona de San Isidro, uno de los distritos con mayor actividad econmica; y un centro mdico, localizado en el distrito de Comas, en el Cono Norte de Lima, en donde se brinda atencin ambulatoria y de emergencia con tarifas econmicas, cubriendo adems todos los planes de seguros privados y de EPS. Su infraestructura fsica incluye 63 habitaciones individuales, 13 dobles, 9 suites y 7 cuartos para pediatra, adems de 4 camas en la Unidad de Cuidados Especiales-UCE y 6 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos-UCI. Su plantel mdico est conformado por cerca de 260 profesionales, con estudios de especializacin realizados a nivel nacional e internacional. Tiene cobertura a nivel nacional, mediante una red de clnicas afiliadas ubicadas en ocho de las principales ciudades del pas: Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Iquitos, Huancayo, Cusco y Juliaca. A nivel internacional ha establecido convenios con instituciones de Estados Unidos, como el Cedars Medical Center de Miami, y el Baptist Hospital de Florida. Adicionalmente es miembro de importantes asociaciones de salud internacionales.
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Dentro de su estrategia de diversificacin, la Clnica Ricardo Palma ha creado un Instituto Superior Tecnolgico para la formacin de personal especializado en salud, que cuenta con las carreras de: Enfermera, Laboratorio Clnico, Farmacia y Prtesis Dental, adems de Programas Regulares de Secretariado Mdico, Visitador Mdico y Administracin. Por otra parte, tiene convenios de cooperacin con dos importantes universidades de Per: Universidad Peruana Cayetano Heredia y Universidad Cientfica del Sur. A futuro tiene planeado ofrecer otros servicios en los conos de Lima, y prximamente inaugurarn el Centro de Estudio y Atencin del Climaterio Femenino. Adicionalmente, se est estudiando la posibilidad de crear una Unidad de Transplantes y de Fertilizacin asistida. Clnica Internacional Otra de las principales clnicas de Per y que tambin pertenece a una de las EPS, es la Clnica Internacional. La Clnica Internacional ofrece servicios de segundo y tercer nivel, correspondientes a atencin ambulatoria y hospitalizacin, en casi todas las especialidades, siendo las que tienen mayor demanda la peditrica y la ginecolgica. Adems cubre todos los servicios especiales ofrecidos por la EPS Rmac, los cuales se describen en el captulo correspondiente a Canales de Distribucin y Comercializacin. Cuenta con tres medicentros ubicados en zonas estratgicas de Lima, en los cuales se atienden requerimientos de medicina general, cardiologa, neumologa, oftalmologa, ginecologa y odontologa, entre otras. Su equipo humano est formado por alrededor de 450 personas, distribuidas entre la clnica y los medicentros hospitalarios. Adems cuenta con personal para atender los convenios con las empresas, a travs de los cuales un grupo de mdicos y enfermeras se desplaza par brindar servicios mdicos a los empleados. Este servicio incluye la atencin en todas las sedes de la empresa, incluso en otras ciudades, lo que les ha llevado a establecer centros de atencin en ciudades como Cuzco y Puno. La Clnica Internacional se encuentra en proceso de reestructuracin administrativa, pues busca cambiar la concepcin de su negocio, posicionndose como una clnica de alto nivel, mediante el enfoque en el servicio al cliente y en la mejora de la eficiencia.
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Adems, busca posicionarse como una clnica de referencia, que brinde cobertura de toda la complejidad mdica, por lo cual estn trabajando en el establecimiento de alianzas con clnicas del extranjero de nivel de complejidad mayor. En este sentido es importante mencionar que han establecido contacto con instituciones de Colombia, Chile, Mxico y Estados Unidos. Su estrategia se fundamenta en desarrollar una red integrada de centros de atencin que ofrezca un paquete de servicios homogneo, sin importar su ubicacin, pudiendo estar en Lima, en las zonas ms importantes como son San Isidro, San Borja o La Molina, o en las provincias. Aunque sus directivos consideran que la Clnica an no tiene el nivel de desarrollo de la red que buscan, ya cuentan con una infraestructura de red que se constituye en una de sus ventajas competitivas. Otra estrategia que se busca desarrollar es el establecimiento de clnicas de da, que son pequeas unidades en las que se puedan realizar operaciones quirrgicas y ambulatorias bsicas, que no requieren de hospitalizacin. Otras clnicas de importancia en este segmento son: Clnicas Maison de Sant, que son un conjunto de tres clnicas ubicadas en distintas zonas de Lima (Lima Metropolitana, Chorrillos y San Isidro), que hacen parte de la Sociedad Francesa de Beneficencia. En 2001 ocuparon el tercer lugar en niveles de facturacin entre las instituciones del sector, con US$ 14,66 millones. La Clnica San Felipe por su parte ocup en 2001 el cuarto lugar de facturacin, al alcanzar ingresos por US$9,1 millones. Finalmente, entre las principales instituciones se encuentran la Clnica Santa Teresa y la Clnica Santa Isabel, que ocuparon el sptimo y octavo lugar en facturacin en 2001 con ingresos de US$2,15 millones y US$ 1,7 millones, respectivamente; y otras como la Clnica Anglo Americana, la Clnica Javier Prado, la Clnica San Borja, la Clnica Vesalio, la Clnica Stella Maris y la Clnica Miraflores.
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Institutos especializados
Los institutos especializados pueden corresponder a entidades con o sin nimo de lucro. No se encuentran afiliados a las EPS, pues stas slo cubren dentro de sus planes las enfermedades simples, fin para el cual fueron creados. De la misma forma que las clnicas, los institutos especializados tambin ofrecen seguros privados de salud, aunque nicamente en su especialidad; sin embargo, ste no es el mecanismo que ms utilizan. Por el contrario, su mercado est constituido principalmente por las consultas ambulatorias, que por ser servicios especializados cuyos precios usualmente son menores que los de las clnicas, tienen una participacin ms estable que la de stas. Frente a las clnicas, cuentan adems con la ventaja competitiva de una mejor infraestructura de equipos para atender a sus pacientes, pues dado que las clnicas atienden muchos segmentos, para ellas representa un costo muy alto mantener tecnologa de punta en todas las especialidades.
Cardiologa
Complejo Hospitalario San Pablo Otra de las clnicas que pertenece a la EPS Pacificosalud es la Clnica San Pablo, que aunque ofrece atencin en todas las especialidades, tiene su mayor fortaleza en el rea de cardiologa, que atiende a travs del Instituto del Corazn. Es la segunda en niveles de facturacin dentro del sector. Cuenta con cinco sedes en Lima: Clnica San Pablo-sede Surco, en donde est ubicada la sede principal; Clnica San Pablo-sede Norte, ubicada en el cono norte de Lima Metropolitana; Clnica San Pablo-sede Sur, Clnica San Pablo-sede Huaraz y Clnica San Gabriel-sede San Miguel. Todas brindan atencin ambulatoria y hospitalizacin.
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Grfica 25: Sedes del Complejo Hospitalario San Pablo, 2003.
Sede Surco
Sede Norte
Sede Sur
Sede Huaraz
Sede San Miguel

Fuente: Sitio Web Complejo Hospitalario San Pablo
Adems, en la sede norte funciona la Escuela Superior de Salud San Pablo, que ofrece carreras tcnicas en las reas de enfermera, prtesis dental, farmacia, laboratorio clnico, fisioterapia y rehabilitacin, y secretariado ejecutivo. Esta labor docente est apoyada con internados de medicina y odontoestomatologa a nivel de pregrado y residentado para la enseanza mdica de postgrado en diferentes especialidades, a travs de convenios con diferentes universidades del pas.
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Rehabilitacin
En este segmento, la cobertura corresponde principalmente a los establecimientos dependientes del Ministerio de Salud-MINSA (62%), seguido por las dependencias de ESSALUD (33%), mientras que el nmero de atenciones que brinda el sector privado an es escaso32. Las instituciones pertenecientes al MINSA y ESSALUD se mencionaron anteriormente. Hogar Clnica San Juan De Dios Por otra parte, en la categora de instituciones privadas, la principal es el Hogar Clnica San Juan de Dios, que es una institucin de carcter religioso y benfico, fundada en Per por la orden espaola de los Hermanos de San Juan de Dios hace poco ms de 50 aos. El objetivo principal de esta institucin es rehabilitar integralmente a los nios discapacitados fsicos, de escasos recursos, mediante los mtodos y sistemas ms modernos de tratamiento de malformaciones congnitas o causadas por accidentes en edad escolar. Recientemente se ha abierto un piso para la atencin de adultos. Aunque ofrecen atencin en diferentes especialidades, es una institucin de referencia en las reas de ortopedia y traumatologa, en la cual, durante el ao 2001, atendieron 39.923 consultas, que correspondieron al 55,4% de la poblacin total que atendieron (71.734 pacientes). Segn sus directivos, todas las personas que tienen problemas de rehabilitacin en el pas, acuden a esta clnica, e incluso se han recibido pacientes provenientes de Bolivia. Lo mismo sucede con los especialistas, que llegan de todo el pas y de otros pases, como Venezuela. La decisin de admitir a mdicos extranjeros para que presten sus servicios, depende de los aportes profesionales que ste pueda hacer a la institucin, los cuales se evalan en una reunin de mdicos. Su sede central est ubicada en Lima, pero tambin cuenta con sedes en Iquitos, Cusco y Arequipa. La Clnica San Rafael de Bogot tambin pertenece a la misma orden religiosa, por lo cual su personal conoce los avances de la medicina en Colombia, pues algunos de sus mdicos han estado en el pas.
Fuente: MINSA. ____________________________________________________________________________ Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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Sus principales competidores son el CERP y el Centro Nacional de Rehabilitacin. Sin embargo, segn sus directivos, el Hogar Clnica San Juan de Dios presenta varias ventajas competitivas frente a ellos, como son: Contar con mejores equipos provenientes de Estados Unidos, algunos de adquisicin propia y otros que constituyen donaciones. Ofrecer mejores precios dada la calidad de sus servicios. Contar con los profesionales ms especializados. Tener la capacidad de atender el triple de pacientes. Contar con reconocimiento a nivel internacional. La imagen que ha consolidado la Clnica San Juan de Dios entre la poblacin es muy buena, no slo por sus servicios, sino por la obra que realiza.
Fertilidad
La oferta en esta rea est conformada por clnicas a travs de sus reas de ginecologa y obstetricia, institutos y mdicos especializados en ginecologa y obstetricia, y unos pocos institutos dedicadas exclusivamente a las reas de infertilidad y reproduccin. Entre las principales instituciones se encuentran: Instituto de Ginecologa y Fertilidad El Instituto de Ginecologa y Fertilidad hace parte de la Clnica Miraflores, y se cre especialmente para atender las necesidades de la mujer, en los aspectos ginecolgico, obsttrico y de problemas de fertilidad. Su oferta comprende las especialidades de ginecologa, obstetricia, fertilidad, menopausia, ecografa tridimensional, pediatra, mamas, ciruga plstica y psicologa. Cuenta con un grupo de mdicos especialistas apoyados con equipos de alta tecnologa y 3 salas de ciruga.
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Procrear-Infertilidad y Reproduccin Procrear Infertilidad y Reproduccin es una institucin que hace parte de OncoGYN, un centro especializado en ginecologa preventiva, que segn sus directivos es el primer centro en Per en ofrecer chequeo integral ginecolgico, del climaterio, mamario y de fertilidad. Otras instituciones especializadas en este segmento son: Concebir, Clnica de Fertilidad Asistida y Ginecologa
Instituto de Fertilidad del Instituto Mdico Amara.
Adems el Complejo Hospitalario San Pablo, mencionado en el apartado de Cardiologa, tambin cuenta con un rea especializada en infertilidad humana y reproduccin asistida.
Ciruga Plstica
En este segmento se encuentra una amplia oferta de instituciones, entre las que se cuentan clnicas generales con reas dedicadas a la ciruga plstica, clnicas especializadas y mdicos especializados independientes. Adems es importante mencionar la existencia de la Sociedad de Ciruga Plstica, Reconstructiva y Esttica del Per, cuyo objetivo es vincular y asociar a los cirujanos plsticos del pas para estudiar y perfeccionar esta especialidad, adems de promover el intercambio cientfico con sociedades similares de otros pases. En este segmento es de particular importancia la asociacin del nombre del especialista con la institucin, pues quienes son reconocidos principalmente son los mdicos. La oferta de servicios de las instituciones y mdicos especializados en este segmento est orientada principalmente al rea esttica, incluyendo dentro de su portafolio de servicios tratamientos de: lipoescultura, liposuccin, aumento de busto y glteos, levantamiento de
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busto, rinoplastia, prpados, abdominoplastia, rejuvenecimiento facial, medicina esttica y cosmiara, lifting y cicatrices queloides rebeldes. Entre las principales instituciones que conforman este segmento se encuentran: Clnica Morillas La Clnica Morillas, considerada como una de las tres ms prestigiosas de Latinoamrica, en la especialidad de ciruga plstica y reconstructiva. Ofrece un conjunto de servicios completo que aplica las ltimas tecnologas, tal como la medicina hiperbrica. Adems ha establecido una alianza con la agencia de viajes Nuevo Mundo, a travs de la cual sta ltima ofrece como parte de sus paquetes tursticos una visita a la clnica y un posible internamiento. Clnica Arroyo La Clnica Arroyo, que pertenece al Dr. Ivn Arroyo, pionero de la lipoplastia en Per y nico especialista en Suramrica que ha implementado el servicio de ondas de radio para remodelar el contorno corporal. Adems, ha participado en diversos simposios en Latinoamrica sobre el tema de lipoplastia. La Clnica Arroyo promociona la realizacin de sus tratamientos nicamente bajo anestesia local tumescente en sesiones seriadas, en las que se utilizan microdispositivos de aspiracin y liplisis, brindando alta seguridad al paciente. Praxis Medical Center Praxis Medical Center, dirigida por el Dr. Maximiliano Flrez Mndez, miembro titular de la Sociedad Peruana de Ciruga Plstica y Reconstructiva y de la Sociedad Ibero Latinoamericana de Ciruga Plstica y Reconstructiva, quien adems en los aos 1999 y 2000, fue designado Cirujano plstico del ao. En los aos 1999-2000, Praxis fue reconocida como la empresa del ao en ciruga esttica.
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Entre sus elementos diferenciadores se encuentra el tratamiento de imgenes aplicada a la ciruga esttica, mediante el cual el paciente puede tener una pre-vista de los resultados de su operacin, antes que sta sea efectuada. Clnica de Esttica Integral Renuance La Clnica de Esttica Integral Renuance, que ofrece atencin en las reas de ciruga plstica, dermatologa, tratamientos corporales, tratamientos faciales, hidroterapia y spa.
Rejuvenecimiento y Esttica Cabani Rejuvenecimiento y Esttica Cabani, que es un centro que pertenece a dos doctores, los hermanos Cabani Ravello. Ofrecen servicios en las reas de ciruga, tratamientos especializados, cosmeatra, ozonoterapia, nutricin y odontologa cosmtica. Otras instituciones especializadas importantes en este segmento son: Clnica Forma, Vitality, Dermanova, Esteticmen y Medical Plastic, entre otras. Entre las principales clnicas generales que cuentan con Institutos de ciruga plstica, reconstructiva y esttica, se encuentran la Clnica Ricardo Palma, el Complejo Hospitalario San Pablo, la Clnica San Borja, la Clnica Javier Prado, Clnica Hogar de la Madre y Clnica Las Amricas, entre otras.
Oftalmologa
La oferta en este segmento est conformada por especializados y un amplio nmero de mdicos especialistas.
institutos
Los servicios estn dirigidos a la atencin ambulatoria, la realizacin de procedimientos quirrgicos de avanzada y de exmenes auxiliares especializados.
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La infraestructura que ofrecen los institutos corresponde, en general, a consultorios oftalmolgicos equipados, sala de operaciones y sala de tratamiento con rayos lser. Adems ofrecen servicio de ptica y de farmacia. Las principales instituciones privadas de oftalmologa son: Clnica de Oftalmologa Mater Dei La Clnica de Oftalmologa Mater primera institucin en importancia facturacin. En 2001 alcanz US$1,03 millones, ocupando el entre las instituciones del sector. Oftlmica La segunda institucin en importancia por niveles de facturacin es Oftlmica S.A., que en 2001 alcanz ingresos por US$799.000. Dei, que es la por niveles de ingresos por noveno lugar
Opeluce Opeluce es una institucin sin nimo de lucro, creada con el fin de prevenir, curar y rehabilitar la ceguera en el Per. En 2001 factur US$ 172.000.
Otras instituciones privadas importantes en este segmento son: .
Odontologa
La oferta en este segmento es numerosa, encontrndose centros odontolgicos, clnicas odontolgicas (entre las cuales existen algunas pertenecientes a universidades con facultades de odontologa y estomatologa) y odontlogos independientes, as como clnicas generales que ofrecen servicios de odontologa.
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La mayora de instituciones cuenta con varias sedes en Lima y tambin en otras ciudades. En la categora de clnicas odontolgicas existen dos instituciones colombo-peruanas: Cimedic Centro de Imgenes Mdicas, que ofrece servicios de odontologa, y Sonreir Centros de Odontologa Integral. Entre las principales instituciones se encuentran: Cinica Dental Flores La Clnica Dental Flores es una institucin de carcter familiar con una tradicin de cuatro generaciones. Segn sus directivos est posicionada como una de las mejores clnicas en Latinoamrica, ofreciendo servicios exclusivos que incluyen todas las especialidades de la odontologa, dirigidas a todos los pblicos: Madres gestantes, recin nacidos, nios, adolescentes, jvenes, adultos y geriatra; a una excelente relacin calidad vs. precio. La clnica cuenta adems con una escuela de postgrado propia. Otras de las ventajas competitivas que promocionan a nivel internacional son la comodidad de sus instalaciones y la seguridad, adems de la especializacin y experiencia internacional de sus profesionales mdicos, de los cuales hace parte toda la familia. Sus servicios son establecidos siguiendo estndares europeos. Adems, para promocionar la clnica a nivel internacional se invitan extranjeros para ser atendidos en sus instalaciones. Cuenta con su propio laboratorio dental y con el nico centro de evaluacin computarizado de problemas de articulacin, adems de la infraestructura y dotacin completas para proporcionar los servicios que ofrecen y proveer a los pacientes con los productos que requieran. La Clnica est en proceso de obtener la certificacin ISO en sistemas de esterilizacin. Todos sus equipos han pasado verificaciones instrumentales garantizando que llegan al paciente totalmente estriles. Uno de sus profesionales, el doctor Daniel Flores Mubarak, es el Presidente de la Organizacin Seminarios Odontolgicos Latinoamericanos, cuyo objetivo principal es promover el desarrollo cientfico de la odontologa a nivel latinoamericano, adems de promover la integracin de los odontlogos latinoamericanos.
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Centro Odontolgico Americano El Centro Odontolgico Americano es una organizacin creada hace ms de 10 aos para brindar servicios de odontologa general y especializada, orientados a empresas y pblico en general. Tienen una red de 16 centros, 8 de los cuales estn ubicados en distintas zonas de Lima y 8 en otras ciudades de Per: Piura, Chiclayo, Cajamarca, Trujillo, Huaraz, Huancayo, Arequipa y Cusco. Clnica Dental Cayetano Heredia La Clnica Dental Cayetano Heredia, hace parte de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y est ubicada en su campus. Ofrece todos los tratamientos odontolgicos para nios, adultos y personas de la tercera edad. Por ser una clnica docente asistencial de pregrado y postgrado, cuenta con una estricta supervisin de sus tratamientos, por parte de los profesores. Otras instituciones importantes en este segmento son: Clnica Dental Casablanca, Prodent, Segudent, CentrOral, OralSalud, Munident Centro Odontolgico, Multident y Sonreir, entre otras. A continuacin se presenta la facturacin de las principales instituciones del sector peruano de salud:
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Tabla 14: Facturacin de las principales empresas del sector salud, 1998-2002 (miles de US$).
FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR SALUD. 1998 - 2002. (Miles de US$*) EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002
ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA S.A. Ingresos 23.061 23.990 34.262 Activo Total 11.424 18.702 n.d. Activo Fijo 5.217 11.022 n.d. Patrimonio 2.289 7.918 n.d. Utilidad 257 254 350 CLINICA SAN PABLO S.A.C. Ingresos n.d. n.d. 23.270 Activo Total n.d. n.d. n.d. Activo Fijo n.d. n.d. n.d. Patrimonio n.d. n.d. n.d. Utilidad n.d. n.d. 793 LA ESPERANZA DEL PERU S.A. CLINICA SAN BORJA Ingresos 12.024 13.467 n.d. Activo Total 8.313 9.534 n.d. Activo Fijo 2.397 2.606 n.d. Patrimonio 1.099 1.029 n.d. Utilidad 55 36 n.d. CLINICA SAN FELIPE S.A Ingresos 7.210 7.978 9.974 Activo Total 4.783 4.681 n.d. Activo Fijo 2.928 2.606 n.d. Patrimonio 1.754 1.855 n.d. Utilidad 230 257 499 CLINICA INTERNACIONAL S.A. Ingresos 5.079 6.271 n.d. Activo Total 2.063 2.668 n.d. Activo Fijo 819 895 n.d. Patrimonio 208 504 n.d. Utilidad 174 315 n.d. ONCOSALUD S.A. Ingresos 2.991 3.903 n.d. Activo Total 2.093 1.959 n.d. Activo Fijo 688 675 n.d. Patrimonio 140 141 n.d. Utilidad 65 126 n.d.
32.614 19.799 11.298 5.803 349 27.859 13.364 14.527 2.697 827 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9.090 5.603 2.689 2.349 128 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
28.928 n.d. n.d. n.d. 289 25.425 n.d. n.d. n.d. 805 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8.759 n.d. n.d. n.d. 148 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
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FACTURACIN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR SALUD. 1998 - 2002. (Miles de US$*) EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002 CLINICA SANTA TERESA S.A. Ingresos n.d. n.d. Activo Total n.d. n.d. n.d. Activo Fijo n.d. n.d. n.d. Patrimonio n.d. n.d. n.d. Utilidad n.d. n.d. CLINICA SANTA ISABEL S.A.C. Ingresos n.d. n.d. 1.953 Activo Total n.d. n.d. n.d. Activo Fijo n.d. n.d. n.d. Patrimonio n.d. n.d. n.d. Utilidad n.d. n.d. 294 CLINICA DE OFTALMOLOGIA MATER DEI S.A. Ingresos n.d. n.d. 983 Activo Total n.d. n.d. n.d. Activo Fijo n.d. n.d. n.d. Patrimonio n.d. n.d. n.d. Utilidad n.d. n.d. 105
2.152 1.199 532 1.703 403 85 312 123 1.003 744 556 261 142
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 853 n.d. n.d. n.d. 22
Fuentes: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000-2002"; "Peruvian Business Directory 2001", CONASEV Elaboracin: GRUPO CONSULTOR *Tasas de cambio utilizadas: promedio bancaria de compra 1998: 2.92, 1999: 3.38, 2000: 3.49, 2001: 3.51, 2002: 3.52.
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Mdicos especialistas Como parte de la caracterizacin de la oferta de servicios, es necesario considerar tambin el nmero de mdicos existentes en Per, cuya evolucin por especialidades se presenta en la tabla anexa. Tabla 15: Nmero de mdicos en Per, 1992-2001.
Especialidad Total 1992 16433 1996 24708 2000 34426 2001 35902
Administracin de salud Otros en Salud Pblica Anastesilogo Cardilogo Cirujano Cardilogo Cirujano general Cirujano Neurlogo Cirujano Onclogo Otros en Ciruga Ciruga de cabeza y cuello Ciruga de mano Ciruga neumolgica Ciruga peditrica Ciruga plstica y reparadora Ciruga general y oncolgica Dermatlogo Endocrinlogo Epidemilogo Gastroenterlogo Gentica Geratra Gineclogo Gineco-Obstetra Obstetra Otros Materno Infantil Internista Medicina general Medicina general integral Otros en Medicina Medicina general y oncolgica Medicina integral y gestin en salud Medicina intensiva
424 1972 72 1374 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 168 78 261 n.d. 1581 4389 1311 n.d. n.d. n.d.
41 1617 1110 683 163 1515 270 204 327 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 315 231 35 480 n.d. 92 337 1707 272 114 1072 6574 727 n.d. n.d. n.d.
13 17 717 449 140 1172 191 71 54 1 1 133 152 61 193 144 23 307 5 39 n.d. 1648 nd n.d. 1102 22075 18 8 7 58
16 16 745 468 143 1220 198 67 55 1 1 152 166 64 200 148 23 319 6 51 n.d. 1722 nd n.d. 1151 23016 19 10 8 94
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Especialidad
1992
1996
2000
2001
Medicina fsica y rehabilitacin Medicina del Deporte Medicina del Trabajo Medicina legal Medicina nuclear Medicina Tropical Medicina de Emergencia y Desastres Nefrlogo Neumlogo Neurlogo Oftalmlogo Onclogo Otorrinolaringlogo Patlogo Pediatra Psiquiatra Radilogo Traumatlogo Ortopedista Urlogo Otras especialidades
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 125 275 317 430 72 327 226 1526 364 263 605 273 n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 222 302 395 709 169 531 455 1816 411 509 846 457 n.d.
201 2 13 24 26 9 21 161 151 210 529 56 322 350 1501 433 344 514 236 524
207 2 13 27 29 0 29 171 154 216 551 59 335 367 1564 443 352 526 241 537
Nota: Incluye personal nombrado y contratado. Mdicos del sector salud: Profesionales de las diferentes especialidades de la Salud que trabajan en los diversos organismos e instituciones de salud, sean pblicas, privadas, de las Fuerzas Armadas y Policiales. Fuente datos 1992 y 1996: Ministerio de Salud (MINSA) - Oficina de Estadstica e Informtica. I Censo de Infraestructura Sanitaria y Recursos Humanos,1992 II Censo de Infraestructura Sanitaria y Recursos del Sector Salud,1996 Fuente datos 2000 y 2001: Colegio Mdico del Per-Oficina de Informtica, Instituto Cuanto. Elaboracin: Grupo Consultor
Ubicacin regional de las empresas
El MINSA y ESSALUD tienen instituciones distribuidas por todo el territorio nacional, aunque como se ha visto, las principales se encuentran en Lima. De la misma manera, las principales instituciones del sector privado se encuentran ubicadas en Lima. El esquema de atencin en otras ciudades vara, es as como las clnicas usualmente establecen convenios con otras clnicas, que funcionan como afiliadas. De todos los institutos especializados, son los del sector odontolgico los que en su mayora cuentan con sucursales en otras ciudades.
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Mezcla de mercadeo
La adecuada combinacin de las cuatro variables fundamentales del mercadeo: Producto, precio, promocin y distribucin, reviste particular importancia en el sector salud, debido a la alta sensibilidad que muestra la poblacin hacia el precio, la calidad y al acceso a los servicios de salud.
Estrategias de mercadeo y publicidad
El incremento de la competencia y la difcil situacin econmica por la que pas Per recientemente, ha llevado a las instituciones de salud privadas a idear nuevos productos para facilitar el acceso a sus servicios, adems de mecanismos novedosos de promocin, con el fin de mantener su cuota de mercado entre sus usuarios tradicionales. Adems, han buscado dirigirse a nuevos nichos, en los cuales han descubierto un potencial importante, diferente al de los niveles socioeconmicos de mayores ingresos. La estrategia principal que est siendo utilizada por las clnicas privadas, adems de afiliarse a las EPS, es ofrecer tarjetas de descuento y seguros mdicos privados que, a precios especiales, permiten una atencin mdica integral bsica, dirigida principalmente al grupo familiar, y que ha sido extendida a las empresas. Esta estrategia se est comenzando a a expandir a los institutos especializados, como el de odontologa. En este punto es importante mencionar la estrategia de lanzamiento seguida por una de las principales clnicas de Per para promocionar su tarjeta de descuento, que consiste en una campaa de participacin del personal de la clnica. A travs de sta, en un evento de lanzamiento se ofrece a los empleados la tarjeta de descuento, para que adems de adquirirla la vendan a sus conocidos; de esta forma, no slo se busca captar los primeros clientes y evaluar con ellos las posibles mejoras, sino tambin motivar a su fuerza de ventas para que vendan ms que los dems empleados, tal como es su labor. Otro de los productos que est siendo promocionado por la mayora de las clnicas consiste en programas de chequeos mdicos, que se explican con detalle en el apartado correspondiente a Caracterizacin de productos y servicios.
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Grfica 26: Catlogo oferta de servicios de chequeo mdico Clnica Ricardo Palma, 2003.
Fuente: Clnica Ricardo Palma
Estos programas y planes especiales se promocionan a travs de volantes, que son entregados en la misma clnica o, si es el caso, en los eventos en los que participe. Otra estrategia que est siendo utilizada por las clnicas que ofrecen seguros privados de salud, es el establecimiento de alianzas con empresas de otros sectores, para ofrecer seguros gratuitos por la compra de los productos de estas empresas. Tal es el caso del seguro Solgs Salud de Solgs Repsol, a travs del cual el comprador de un baln de gas de 10 kilos recibe un cupn de una determinada clnica, que le permite realizarse una consulta mdica ambulatoria, los exmenes que resulten de sta, descuentos en los precios de las medicinas y una consulta mdica a domicilio en caso de emergencia33.
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Fuente: La inversin en el Per 2002-2003. Santiago Roca.
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Adicionalmente, se encuentran tambin Programas especiales para ayudar a personas de escasos recursos. Tal es el caso del Club de Nios Azules del Complejo Hospitalario San Pablo, cuyo objetivo es brindar atencin gratuita a nios de escasos recursos para el diagnstico y tratamiento de las cardiopatas congnitas cianticas. Una de las estrategias utilizadas por las principales clnicas es el establecimiento de convenios con importantes instituciones de salud y de seguros, especialmente de Estados Unidos. De esta manera garantizan la atencin a pacientes que requieran tratamientos de alta especializacin. Como se mencion anteriormente, tambin se encontr entre las clnicas, inters por establecer alianzas con instituciones latinoamericanas de pases como Colombia, Mxico y Chile. Entre las estrategias de comunicacin que han contemplado para promocionar los servicios de instituciones en el extranjero est la realizacin de videos interactivos que adems de presentar las instalaciones y servicios ofrecidos, muestren la calidad y experiencia de los profesionales mdicos, as como las estadsticas y casos de xito. Adicionalmente, deben permitir que el paciente y su familia establezcan contacto directo con el equipo mdico que realiza las intervenciones y puedan programar el servicio. Como parte del paquete ofrecido por la institucin en el extranjero se incluye la estada en un hotel de 5 estrellas para el paciente, un familiar y otro acompaante, adems de la cobertura de gastos por una semana o 15 das. Entre los medios de promocin que utilizan las clnicas e institutos ms importantes se encuentra la publicacin de su pgina web, utilizada bsicamente para presentar los servicios y productos que ofrecen. Algunas clnicas como la Ricardo Palma (www.crp.com.pe) incluyen en su pgina la opcin de ver las fotos de los recin nacidos. Otras como la Clnica San Felipe (www.sanfelipe.com.pe) prximamente van a ofrecer la posibilidad de acceder al expediente (historia clnica) del paciente a travs de la pgina. Oftalmica S.A. (www.oftalmicaperu.com) brinda la opcin de solicitar una cita a travs de su pgina. Otra estrategia de promocin utilizada en el sector es la distribucin de volantes con tips sobre las enfermedades que son atendidas en las instituciones, en los cuales, adems, se recomiendan las revisiones mdicas peridicas.
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Grfica 27: Volante TG Lser Oftlmica, 2003.
Fuente: TG Lser Oftlmica.
Tambin es usual, en el segmento de institutos especializados en odontologa, oftalmologa, ginecologa y ciruga esttica, principalmente, la distribucin de volantes publicitarios y la publicacin de avisos en los peridicos. Grfica 28: Volantes y avisos publicitarios, 2003.
Fuente: Empresas
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Por otra parte, clnicas como la Ricardo Palma, han ideado estrategias de marketing para acercarse a sus pacientes, ofrecindoles servicios de cortesa que hagan ms cmoda su estada, tales como: Servicio de Botones, valet parking, cena gourmet, que consiste en una cena especial ofrecida a los nuevos padres, manicure, peluquera y lustrabotas. Grfica 29: Servicios de cortesa de la Clnica Ricardo Palma, 2003.
Fuente: Sitio web Clnica Ricardo Palma
Los medios de promocin utilizados por las instituciones de ESSALUD, adems de la pgina web del Seguro Social (www.essalud.gob.pe), involucran la realizacin de publicaciones y seminarios nacionales e internacionales, que adems les permiten intercambiar ideas para desarrollar ms sus reas. Adicionalmente hacen algunas promociones a travs de la televisin. Sin embargo, personas relacionadas con el tema en estas instituciones, consideran que estas actividades se hacen de manera precaria pues no cuentan con el suficiente apoyo ni medios. En relacin con los medios de pago, las instituciones privadas ofrecen diferentes alternativas para facilitar este proceso a sus pacientes. Las ms utilizadas son las tarjetas de crdito, y algunas aceptan pago con cheque o tarjeta dbito. Adicionalmente, algunas ofrecen convenios especiales con empresas.
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Caracterizacin de productos y servicios
Para caracterizar la oferta del sector peruano de salud se presentan los servicios ofrecidos por algunas de las principales instituciones del sector, haciendo nfasis en las especialidades de inters para las empresas colombianas por la oferta existente. Adems se presentan los programas especiales ofrecidos.
Hospitales del sector pblico
Como ya se ha mencionado en los hospitales de nivel cuatro de ESSALUD se encuentran los principales centros especializados del pas, que cuentan con los mejores mdicos especialistas en enfermedades del corazn, hgado y cabeza. En contraste, con la calidad de su equipo mdico, estas instituciones deben afrontar una serie de problemas que les impide lograr una adecuada prestacin de sus servicios, como son la falta de eficiencia y la carencia de infraestructura adecuada, pues cuentan con equipos antiguos que son renovados cuando se reciben donaciones de instituciones privadas. Segn el testimonio de algunos usuarios34, el servicio en general es muy malo, dando un trato inadecuado a las personas solicitan atencin. Adems, la asignacin de citas toma por lo menos un mes, sin importar la gravedad del paciente, y para recibir atencin oportuna deben recurrir a algn contacto que los recomiende. Muchas personas asisten a estas instituciones porque no existe otro lugar al que puedan acudir. Dentro de los servicios ofrecidos por los principales centros especializados de ESSALUD, se encuentra el siguiente portafolio: INCOR, lder en el transplante de corazn, brinda atencin en las reas de: Cardiologa: Atencin diagnstica y teraputica. Ciruga Cardiovascular: - Tratamiento quirrgico y teraputico: Ciruga Cardiaca Ciruga Cardiovascular Anestesiologa Perfusin
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Fuente: conversacin con usuarios.
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- Diagnstico: Cardiologa invasiva. Angiplastia (coronaria y perifrica), valvuloplastia (pulmonar, mitral y artica). Electrofisiologa: Diagnstica (estudios electrofisiolgicos). Teraputica (ablacin, catter, marcapasos). - Cardiologa no Invasiva: Electrocardiografa Ecocardiografa Ergometra Holter Doppler Mapa Enfermera. Cardiopediatra. Cuidados Coronarios (U.C.C.). Cuidados Intensivos (U.C.I.). Asistenciales Complementarios: rehabilitacin cardiaca, psicolgica, social y nutricional.
El trato a sus pacientes es especial, debido a que son personas que padecen una enfermedad crnica. La calidad de los servicios que ofrecen es buena, segn la opinin de los usuarios, y la infraestructura fsica est muy bien cuidada. El Centro de Rehabilitacin Profesional CERP ofrece servicios de evaluacin integral, para determinar las posibilidades de trabajo que tiene el discapacitado; reforzamiento funcional, para llevar a cabo la rehabilitacin fsica y psicolgica del discapacitado; y capacitacin, en la produccin y comercializacin de bienes y servicios. La percepcin sobre sus instalaciones es que se trata de un centro de rehabilitacin muy precario, que cuenta con los elementos bsicos, no constituye un centro de alta especializacin. Sus equipos tienen muchos aos de antigedad, sin embargo, se tienen previstas algunas donaciones de entidades privadas. Por su parte los institutos especializados del MINSA ofrecen los siguientes servicios:
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Tabla 16: Oferta de servicios del Instituto Nacional de Oftalmologa INO, 2003.
Atenciones Procedimientos diagnsticos Procedimientos teraputicos Otros servicios
Consulta Refraccin Hospitalizacin Emergencia Clnica Glaucoma Retina Estrabismo Uvea Ciruga Plstica Tumores oculares Lentes de contacto Crnea Cardiologa Psicologa Rayos Laser Baja visin Neurologa Atencin comunitaria
Laboratorio clnico Laboratorio Microbiologa ocular Laboratorio patolgico Ecografa ocular Campimetra Perimetra Angiografa Biometra Potenciales evocados Topografa corneal Taquimetra Radiografa Auto refractmetro Agudeza visual Tonometra Refraccin
Rayos lser Lentes intraoculares Tratamientos mdicos Trasplante de crnea Op. Catarata Vitrectomas Trabeculectomas Ciclocrioterapia Correccin de estrabismo Blefaroplastas Facoemulsificacin Ciruga menor Capsulotomas Iridectomas
Farmacia Optica Baja visin Test Psicolgicos Servicio social Biblioteca Banco de Ojos Informacin Fotocopia Internet
Fuente: Instituto Nacional de Oftalmologa. Elaboracin: Grupo Consultor
El Instituto Nacional de Rehabilitacin-INR del MINSA, ofrece atencin integral a nios y adultos, en las reas de problemas de aprendizajes, retardo del desarrollo, retardo mental, retardo del lenguaje, amputaciones, hemiplejas, defecto de postura y hospitalizacin a pacientes con lesin medular. Para desempear su labor cuenta con los siguientes departamentos: Departamento de Rehabilitacin de las Discapacidades del Aprendizaje. Departamento de Rehabilitacin de las Discapacidades de la Comunicacin.
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Departamento de Rehabilitacin de las Discapacidades del Desarrollo Psicomotor. Departamento de Rehabilitacin de las Deficiencias Intelectuales y de Adaptacin Social. Departamento de Rehabilitacin de las Discapacidades del Aparato Locomotor. Departamento de Biomecnica. Departamento de Ayuda al Diagnstico y Tratamiento Integral.
Clnicas privadas
En general, todas las clnicas brindan servicios de hospitalizacin y de atencin ambulatoria en todas las reas de especializacin. Sin embargo, existen algunas clnicas que sin considerarse como institutos especializados, tienen mayor trayectoria y reconocimiento en una especialidad. Otros servicios ofrecidos por la mayora de clnicas, son las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y la atencin de emergencia. Como ya se ha mencionado, en general, en todas las clnicas se encuentra un portafolio de productos, a travs del cual se ofrece un paquete de servicios a mejores precios que los regulares, tales como programas de salud familiares y empresariales, y seguros de salud. Adems es importante mencionar el servicio que se presta a las empresas, bajo el cual se ofrece la instalacin de un grupo conformado por uno o dos mdicos y enfermeras, para atender los requerimientos de los empleados. A continuacin se detallan los servicios y productos ofrecidos por algunas de las principales clnicas de Per, que corresponden a la oferta que en general se encuentra en todas las clnicas.
Clnica Ricardo Palma Los servicios que ofrece incluyen consultas ambulatorias en todas sus especialidades, de lunes a sbado; hospitalizacin en habitaciones, en la Unidad de Cuidados Especiales (UCE) y en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); y atencin de emergencia las 24 horas del da, con un servicio diferenciado para nios y para adultos. Las especialidades que atiende son:
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Tabla 17: Especialidades de la Clnica Ricardo Palma, 2003.

Alergia e inmunologa Anestesia Banco de sangre Cardiologa Ciruga Cardiovascular Ciruga General Ciruga Plstica Ciruga Torxica Ciruga Vascular Dermatologa Ecografa Endocrinologa Gastroenterologa Ginecologa y Obstetricia Hematologa Laboratorio Medicina Fsica y Rehabilitacin Medicina Interna
Fuente: Clnica Ricardo Palma Elaboracin: Grupo Consultor
Medicina Nuclear Medicina Ocupacional Nefrologa Neumologa Neurociruga Neurologa Neurospet Odontologa Oftalmologa Oncologa Otorrinolaringologa Patologa Pediatra Psiquiatra Radiologa Traumatologa Urologa Centro de informtica
La tecnologa con la que cuenta en las reas de especializacin de mayor inters para las instituciones colombianas del sector, corresponde a: En el rea de cardiologa: - Unidad de Cuidados Intensivos - Dilatacin de arterias coronarias, implantacin de stent (angioplasta coronaria) - Angiografas - Cateterismo cardaco implantacin de marcapasos - Centro de Rehabilitacin cardiovascular - Rehabilitacin post-operatoria, acondicionamiento fsico y prevencin En el rea de ciruga vascular: - Laboratorio Vascular No Invasivo - Doppler - Plestimografa (PVR). Diagnstico completo de las enfermedades circulatorias sin dolor. En el rea de ciruga plstica: - Liposuccin, lipoescultura y lipoimplante - Ciruga de la nariz y prpados - Rejuvenecimiento facial - Reduccin, aumento y reconstruccin de mamas - Lipoplastia facial - Ciruga de las orejas
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Transplante de pelo Labio leporino y paladar hendido Quemaduras y tumores Peeling, celulitis Medicina esttica y cosmiatra
En el rea odontolgica: - Operatoria dental - Odontologa preventiva, pediatra - Ortodoncia y ortopedia maxilar - Endodoncia - Prtesis dental - Radiografas panormicas - Periodoncia - Rehabilitacin oral - Odontologa esttica - Blanqueamiento dental (Bleacling) - Ciruga oral En el rea de oftalmologa: - Excimer Lser, Correccin de miopa, hipermetropa y astigmatismo con Rayos Lser - Ciruga de catarata con incisin pequea - Ciruga de Vitreo y Endolser - Facoemulsificador y vitrefago - Perimetra computarizada - Deteccin de glaucoma con computadora - Ultrasonografa ocular - Ecografa ocular para la deteccin de tumores, catarata y desprendimiento de retina - Topografa corneal (Mapeo computarizado de la crnea) - Ciruga oftlmica con Rayos Lser En el rea de neurociruga: - Unidad de Cineangiografa - Angiografa cerebral seriada digital - Estudio de la circulacin intra hemorragias, embolias) - Neuroradiologa intervencionista - Microneurociruga
extracraneal
(aneurismas,
En el rea de neurologa: - Sistema de monitoreo computarizado de la funcin cerebral - Electroencefalografa computarizada con mapeo cerebral - Potenciales evocados visuales, auditivos, cognitivos somatosensoriales, computarizados
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Adicionalmente ofrece algunos Programas Especiales como son: El Programa Mdico de la Clnica Ricardo Palma, que ofrece atencin de primer nivel en todas las especialidades por un perodo de 5 aos, con descuentos del 35% en farmacias. Est dirigido a personas que no tienen seguro mdico pero que buscan atencin de primera calidad a precios razonables (US$217) y no tiene lmite de edad. Programa mdico familiar y programa mdico corporativo, para 3 miembros o ms, con el 20% de descuento. Unidad de Chequeos Mdicos, cuya oferta comprende Chequeo Premier, Chequeo Premier Plus y Chequeos Especiales. El Chequeo Premier incluye anlisis clnicos, como hemograma, grupo sanguneo y RH, examen de orina y creatinina, glucosa, transaminasa, colesterol, triglicridos y tipos de colesterol; antgeno prosttico, examen de Papanicolau, sangre oculta en heces, e ndice de masa corporal. Tambin incluye imgenes como radiografa de trax, ecografa abdominal, densitometra sea y mamografa. Adicionalmente se realizan evaluaciones de cardiologa (incluye toma de cardiograma y prueba de esfuerzo), oftalmologa, audiometra, odontologa, psicologa y dermatologa. El Chequeo Premier Plus incluye los servicios ofrecidos en el Chequeo Premier, pero se lleva a cabo durante un da de internamiento, pues incluye un scanner total del cuerpo (Total Body Scan): Tomografa computarizada de cerebro, trax y abdomen; endoscopia digestiva alta y colomoscopia. Adems, se ofrece un almuerzo gourmet al paciente y un invitado. Los Chequeos Especiales estn dirigidos a un rea de atencin especfica, como son chequeos ginecolgicos para mujeres, chequeos de urologa para hombres, chequeos del corazn, de neumona, de pediatra, de dermatologa, de oftalmologa, de gastroenterologa, vascular, de endocrinologa, de alergias, de odontologa, neurologa, ortopedia, psicologa y otorrinolaringologa. Adems, se ofrece un chequeo especial para la empleada domstica, y la posibilidad de disear un chequeo a la medida.
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Clnica Internacional: Entre los productos especiales que viene desarrollando se encuentran: Tarjeta Plus, a travs de la cual brindan acceso a todos los servicios de la clnica y sus medicentros a precios especiales, que incluyen descuentos hasta del 60%. La tarjeta puede ser utilizada por el titular, el cnyuge, padres e hijos menores de 18 aos. Los servicios que ofrece comprenden servicio ambulatorio en clnicas y medicentros, servicio hospitalario y de emergencia slo en la clnica, adems de algunos servicios gratuitos, como: Chequeo preventivo, odontograma, aplicacin de inyecciones y charlas de orientacin mdica. Programa de salud familiar Intermdica, que incluye: - Chequeo preventivo anual gratuito: Prueba de grupo sanguneo, medicin de presin arterial, control de peso y talla, examen completo de orina, examen de hemoglobina y examen de colesterol. - Control mdico especializado anual gratuito: Diagnstico de medicina fsica, odontolgico y oftalmolgico (medicin de vista). - Orientacin mdica. - Emergencia accidental. - Servicio ambulatorio y de emergencia, a tarifas especiales. - Servicio de hospitalizacin, con amplios descuentos. - Enfermedades congnitas, crnicas o preexistentes, con descuentos. - Servicio de maternidad: Consulta mdica a tarifas especiales, y gratis consultas prenatales, control del nio en el primer mes y dos terapias profilaxis. - Otros servicios: medicina fsica y rehabilitacin, odontologa y oftalmologa, con descuentos. Las tarifas y cobertura varan de acuerdo al tiempo de afiliacin al plan. El beneficio anual mximo por contrato es de US$4.34835. La percepcin de algunos de sus usuarios, es que sus instalaciones se encuentran en buenas condiciones de limpieza y orden. Las personas que acuden all pertenecen principalmente al Cono Norte, siendo en su mayora personas de la clase trabajadora. Lo que la Clnica busca es tener la mayor cantidad de afiliados, siendo sus servicios y sus salas completos, y el trato al cliente adecuado, es decir, ni muy bueno, ni malo.
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Tasa de cambio: S/.3,45 por dlar. ____________________________________________________________________________ Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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Institutos privados especializados
Con el fin de brindar elementos para caracterizar la oferta de las principales especialidades mdicas, a continuacin se presentan los servicios brindados en cada una de las principales instituciones:
Cardiologa
Complejo Hospitalario San Pablo: Las especialidades en las que ofrece atencin son prcticamente las mismas que las de la Clnica Ricardo Palma: Tabla 18: Especialidades del Complejo Hospitalario San Pablo, 2003.
Anatoma Patolgica Alergia e Inmunologa Anestesiologa Cardiologa Clnica y Hemodinmica Cardiologa Peditrica Ciruga Cardiaca Ciruga de Cabeza y Cuello Ciruga de Mano Ciruga General y Laparoscopica Ciruga Oncolgica Abdominal Ciruga Peditrica Ciruga Plstica Esttica y de Quemados Ciruga Reconstructiva Mamaria Ciruga Torxico Ciruga Vascular Cuidados Intensivos Dermatologa Clnica Dermatologa Oncolgica Emergencia Endocrinologa Endocrinologa Peditrica Gastroenterologa Gastroenterologa Peditrica Geriatra Ginecologa Oncolgica Ginecologa y Obstetricia
Fuente: Complejo Hospitalario San Pablo Elaboracin: Grupo Consultor
Hematologa Mastologa Medicina Fsica y Rehabilitacin Medicina Interna Medicina Nuclear Nefrologa Neumologa Neumologa Peditrica Neurociruga Neurologa Neuropediatra Nutricin Odontologa Oftalmologa Oncologa Mdica Otorrinolaringologa Patologa Clnica Pediatra y Neonatologa Psicologa Psiquiatra Radiologa Radioterapia Traumatologa, Ortopedia y Ciruga Artroscpica Urologa Urologa Oncolgica
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Especficamente, en el rea de cardiologa, en la cual es especialmente reconocida, se encuentra la siguiente oferta de servicios: - Electrofisiologa - Prueba de Esfuerzo - Holter - Mapa - Rehabilitacin cardiaca - Ecocardiografa - Ecografa doppler color Y en el rea de hematologa: - Cateterismo cardiaco - Angioplasta - Colocacin de stent - Panangiografa por sustraccin digital. - Embolizacin Adicionalmente, cuenta con un sistema de teleconferencia que le permite obtener en lnea segundas opiniones mdicas de todas las sedes y de los especialistas en todo el pas. Como parte de sus programas de prevencin, el Complejo Hospitalario realiza charlas y consultas generales en todas sus sedes y en empresas que lo soliciten y que tengan un seguro con la institucin, a travs de una EPS o compaa de seguros. Adems realizan campaas especiales de lavado de odos, consulta especializada, cauterizacin nasal, consultas dentales y de audiometra tonal. Por otra parte, con el fin de facilitar el acceso a sus servicios, adems de asociarse a las EPS, esta institucin ha ideado un conjunto de productos especiales, como son: Plan Familiar Salud San Pablo, a travs del cual se ofrece a los afiliados una cobertura completa en consultas ambulatorias, hospitalizacin y atencin en emergencias. Est orientado a personas menores de 61 aos, pertenecientes principalmente a hogares de NSE B. En el plan tambin pueden incluirse los dependientes directos del afiliado: cnyuge, hijos menores de 18 aos y padres menores de 66 aos. Existen dos tipos de planes que se diferencian bsicamente en el lmite de gastos anual por persona, segn edad, as:
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- Plan 1: Tiene un lmite de gastos anual por persona menor de 70 aos de US$30.000 y de US$10.000 para mayores de 70 aos. - Plan 2: Tiene un lmite de gastos anual por persona menor de 70 aos de US$50.000 y de US$10.000 para mayores de 70 aos. El costo mensual del seguro oscila entre US$14,20 y US$63,70, para menores de 61 aos, y vara segn la edad y el plan. Adems, debe pagarse una inscripcin por una nica vez que cuesta US$10. Los beneficios que ofrece incluyen atencin en cualquiera de las cinco sedes del Complejo Hospitalario y el pago de slo el 10% del valor de los exmenes auxiliares, hospitalizacin (a partir del segundo da) y medicamentos. Las consultas mdicas en cualquier especialidad tienen un costo entre US$5 y US$15, segn la clnica y el plan contratado. Los exmenes tomogrficos y resonancias magnticas son cubiertos en un 80%, y las enfermedades congnitas y preexistentes las cubre en un 30%. Todas las emergencias a domicilio que estn incluidas en el contrato, son atendidas sin pago mediante el servicio de cardiomvil. Incluye atencin odontolgica a partir del sexto mes de afiliacin y de maternidad a partir del mes 12. En cuanto a los transplantes de corazn que se realizan en el Instituto del corazn, slo cubre los procedimientos ms no la operacin. En el caso de rehabilitacin fsica no incluye las prtesis pero si los clavos y tornillos. No incluye tratamientos para SIDA, cirugas plsticas, tratamientos de fertilidad, tratamientos de obesidad, ni tratamientos psiquitricos. En el servicio de odontologa no se incluyen endodoncias ni ortodoncias, y en los servicios de oftalmologa no cubre operaciones de miopa y astigmatismo. Adems es importante mencionar que la clnica no hace ningn tipo de reembolsos. Por ltimo, este seguro cubre los gastos de sepelio hasta US$1.500 o US$2.000, segn el plan. Al igual que la Clnica Ricardo Palma, cuenta con un servicio de chequeos mdicos: Chequeo cardiovascular bsico, que incluye radiografa de trax, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, laboratorio (colesterol total, triglicridos y glucosa) e informe mdico y carpeta con resultados.
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Chequeo ginecolgico bsico, que incluye examen con el gineclogo, Papanicolaou, ecografa de vejiga, tero y ovarios; mamografa bilateral o ecografa de mamas, e informe mdico y carpeta con resultados. Chequeo urolgico bsico, que comprende examen de la prstata, ecografa de vejiga, prstata y vesculas seminales; laboratorio (antgeno prosttico especfico-PSA) e informe mdico y carpeta con resultados. Chequeo Premium, para hombres y mujeres, que incluye: - Examen fsico completo. - Examen oftalmolgico completo. - Examen otorrinolaringolgico y audiometra. - Examen completo de orina. - Odontograma. - Examen cardiovascular especializado. - Evaluacin Doppler. - Examen urolgico (hombres), examen ginecolgico Papanicolaou (mujeres). - Espirometra (funcin respiratoria). - Laboratorio. - Radiografa de trax, corazn, pulmones y grandes vasos. - Estudio ecogrfico. - Mamografa bilateral o ecografa de mamas (mujeres). - Informe y carpeta con resultados
Adems ofrece, un paquete de promociones especiales en exmenes para hombres y mujeres, similar al anterior pero que no incluye examen cardiovascular, evaluacin Doppler, espirometra ni estudio ecogrfico. Otro de sus productos especiales es el Programa Materno Infantil, que brinda facilidades de pago, en cuotas, para el proceso de parto o cesrea. Incluye el curso de psicoprofilaxis obsttrica.
La percepcin de algunos de sus usuarios es que sus instalaciones se encuentran en muy buenas condiciones. Es una institucin conocida entre los niveles socioeconmicos ms altos.
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Rehabilitacin
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Hogar Clnica San Juan de Dios: Aunque su especialidad es la rehabilitacin, tambin brinda servicios en otras especialidades, conformando un portafolio que comprende: Tabla 19: Especialidades del Hogar Clnica San Juan de Dios, 2003.
Anestesiologa Cardiologa Ciruga Cardiovascular Ciruga de cabeza y cuello Ciruga General Ciruga Plstica Ciruga Torcica Dermatologa Endocrinologa Farmacia Gastroenterologa Geriatra Ginecologa y Obstetricia Hematologa Imagenologa y Radiologa Laboratorio Medicina Fsica y Rehabilitacin Medicina Interna Nefrologa Neurologa Odontologa Oftalmologa Oncologa Otorrinolaringologa Patologa Pediatra Psicologa clnica Psiquiatra Reumatologa Traumatologa y Ortopedia Urologa Emergencia
Fuente: Hogar Clnica San Juan de Dios. Elaboracin: Grupo Consultor.
En relacin con su servicio de rehabilitacin, ofrecen: Hidroterapia en tina personal. Construirn una piscina teraputica prximamente. Gimnasio: Colchonetas, set de estimulacin temprana, piscina de pelotas teraputicas, escaleras suecas, espejos y juego de caminos con obstculos. Agentes fsicos: - C.H.C - Parafina - Electroterapia - Terapia combinada - Corriente interferencial (corriente de mediana frecuencia) - Ultrasonido - Onda corta - Corriente de electro estimulo - Infrarrojo
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Sus instalaciones son amplias, en las habitaciones hay un mximo de 4 camas, y en algunas slo se encuentran 2. Brinda sus servicios de manera directa o a travs de convenios con otras instituciones y/o con empresas, estableciendo paquetes de servicios a precios especiales para grupos de personas.
Fertilidad
Instituto de Ginecologa y Fertilidad-Clnica Miraflores: Los tratamientos preparatorios y procedimientos ofrecidos en el rea de infertilidad comprenden: Tcnicas de reproduccin asistida de baja complejidad como la inseminacin intrauterina. Tcnicas de alta complejidad como: Fertilizacin In Vitro-IVF (Tcnica del beb probeta): Fecundacin de vulos y formacin de embriones en el laboratorio. GIFT: Transferencia de gametos (masculino y femenino) a las trompas de Falopio, sin que haya ocurrido un encuentro previo. ICSI: Extraccin de espermatozoides para prepararlos y luego ser microinyectados en el citoplasma de un vulo en medio de cultivo en el laboratorio. TOMI: Combinacin de las tcnicas GIFT e ICSI, que consiste en la transferencia de vulos microinyectados con espermatozoides a las trompas de Falopio. Los tratamientos preparatorios para adelantar estos procedimientos incluyen: Hiperestimulacin Ovrica Controlada (COHS): Estimulacin de los ovarios con productos como Citrato de Clomifeno, y las gonadotropinas HMG, FSH y FSH recombinante. Ecografa de ovulacin: Realizacin de una ecografa transvaginal diaria para hacer seguimiento del tratamiento. Aspiracin folicular: Extraccin de los vulos de la paciente. Capacitacin espermtica (preparacin del esperma). Soporte de fase Ltea: Utilizacin diaria de dosis de Progesterona.
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Procrear-Infertilidad y reproduccin: Su portafolio de servicios est compuesto por: Consejera en medicina reproductiva. Endoscopia laparoscpica (screen). Laboratorio altamente especializado. Ecografa de reproduccin asistida. Inseminacin artificial (intratero). Fertilizacin In Vitro-IVF (tcnica del beb probeta). Procedimientos: GIFT, TOMI, ICSI. Determinacin de sexo. Espermodonacin-ovodonacin. Reproduccin asistida masculina. Adems, OncoGYN, institucin asociada a Procrear, ofrece el Chequeo Integral de Fertilidad que consiste en: Consulta altamente especializada. Perfil hormonal femenino. Test de reserva ovrica. Espermatograma. Test de capacitacin espermtica. Ecografa plvica. Monitoreo ecogrfico de ovulacin. Test postcoital. Histeroendosonografa. Histeroscopia.
Ciruga Plstica
Aunque en general se encuentra una oferta similar en todas las instituciones que atienden este segmento, existen algunas que utilizan tecnologas ms novedosas o que brindan servicios complementarios. Entre la amplia oferta que existe en este segmento se encuentran las siguientes instituciones: Clnica Morillas: La oferta de servicios de esta institucin es amplia e incluye: Ciruga esttica y reconstructiva.
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Medicina Hiperbrica, para lo cual cuenta con dos cmaras Hiperbricas36 unipersonales.
Anlisis clnicos e imgenes. Nutricin y control de peso, a travs de su programa Xensacional. Acondicionamiento fsico asistido (gimnasio asistido). Gabinete de cosmiatra: Para la realizacin de tratamientos no invasivos: lifting facial, de senos, de glteos, drenaje linftico, maquillaje permanente, tratamientos contra la celulitis, reduccin localizada, limpieza profunda de cutis, maquillaje social, depilacin permanente, hidroterapia, y otros tratamientos faciales. Turismo de salud, servicio orientado a la atencin de extranjeros.
Adems cuenta con servicio de emergencia 24 horas. Clnica Arroyo: Su oferta incluye: Tratamientos orientados a la belleza corporal: Implante mamario, suspensin y aumento mamario. Lipoescultura: Femenina y masculina. Las tecnologas utilizadas son convencional (cnulas conectadas a una mquina de succin que absorbe la grasa), ultrasnica, radio y lser. Lifting: Endolifting, softlifting y lipo estructure. Cosmtica: Implantes faciales, Botox, peeling y maquillaje permanente. Rejuvenecimiento por hilos rusos, que se colocan en la subdermis para tensar la piel. Otros servicios: Rinoplastia (ciruga de nariz) y blefaroplastia (ciruga de prpados).
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La oxigenacin hiperbrica consiste en la administracin de oxigeno 100% puro bajo efectos de presin atmosfrica aumentada (en el medio ambiente se respira aproximadamente 21% de oxgeno), lo cual solo es posible realizar dentro de un equipo especial llamado Cmara Hiperbrica (cmara de compresin).
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Praxis Medical Center: Su paquete de servicios est conformado por: Ciruga plstica para hombres y mujeres: Blefaroplastia, rinoplastia, ridectomia (lifting o rejuvenecimiento facial), abdominoplastia (ciruga del abdomen flcido), lipoescultura, implantes, mamoplastia (levantar, reducir y formar el busto), mentoplastia y cicatrices. Medicina esttica y cosmiatria: Tratamiento ABM (aceleracin biomolecular), tratamiento jet lift (equipo que combina diversos tipos de tratamiento facial: Ultrasonido, electrolifting y lser), tratamiento silhouette (centro de tratamientos corporales especficos), slendertone, drenaje linftico, tratamiento para celulitis, depilacin, venda yeso, y limpieza de cutis.
Clnica de Esttica Integral Renuance: Ofrece servicios en las reas de: Ciruga plstica: Lipoescultura, aumento de mamas y glteos, levantamiento de mamas, rinoplastia, blefaroplastia, otoplastia (ciruga de orejas), abdominoplastia, prpados, botox, aumento de labios, y rejuvenecimiento facial. Dermatologa: Transplante capilar (tcnica ultraline), peeling qumico y quirrgico, eliminacin de manchas y lunares por radio frecuencia, tratamiento de acn y secuelas, y tratamiento de vitiligo y psoriasis. Tratamientos corporales: Limpieza facial profunda, tratamiento de hidratacin y regeneracin celular, tonificacin y maquillaje definitivo. Hidroterapia: Bao de rosas, baos hidratantes y exfoliantes, cromoterapia y aromaterapia. Spa: Sauna, ducha espaola, masajes relajantes, Day Spa, da de novia, fangoterapia, peeling e hidratacin corporal.
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Rejuvenecimiento y Esttica Cabani: Su portafolio de servicios incluye las reas de: Ciruga plstica: Lipoescultura y ciruga de abdomen, ritidoplastia (ciruga de rostro), rinoplastia (ciruga de nariz), otoplasta (ciruga de orejas), microimplante capilar, correccin de cicatrices, blefaroplastia (ciruga de prpados), mamoplastia (implante y reduccin), injertos grasos y tratamiento de quemados. Tratamientos especializados: Peeling qumico, aplicacin de toxina botulnica, tratamiento con radiofrecuencia y lser CO2, esclerosis de venas y ciruga de vrices, gimnasia esttica, psicologa y mesoterapia. Cosmeatra: Masajes, drenaje linftico, tratamiento de flacidez muscular, masajes antiestrs y limpieza de cutis. Ozonoterapia: Tratamiento de depresin nerviosa stress, distenciones musculares, artrosis, lumbago, citica, insuficiencia venosa, vrices y psoriasis. Nutricin: Dietas personalizadas y ejercicios para aumento o disminucin de peso bajo control mdico, y consejo mdiconutricional para deportistas y enfermedades especficas. Odontologa cosmtica: Sistema de blanqueamiento dental, curaciones cosmticas, carillas cosmticas, implantes dentales, brackets cosmticos, ortodoncia y rehabilitacin oral.
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Oftalmologa
Por la naturaleza de estas instituciones, la atencin que brindan a los usuarios es muy personalizada, siendo percibida por estos ltimos de manera muy positiva. La mayora tiene convenios con las EPS y otras entidades aseguradoras. La oferta de algunas de las principales instituciones en esta especialidad incluye: Clnica de Oftalmologa Mater Dei: Ciruga refractiva con Excimer Lser. Vitrectoma: Ciruga de retina macula y vtreo. Lasik. Topografa corneal. Transplante de crnea. Cataratas. Glaucoma. Oftlmica S.A.: Lasik Baja visin: Brinda al paciente que sufre de problemas visuales que no pueden ser resueltos con ciruga o tratamiento mdico, orientacin sobre la mejor ayuda ptica (lupas, magnificadores, telescopios, etc.). Exmenes especializados, como: Ecografa Ocular Ecobiometra Refractometra Computarizada Lensometra Computarizada Perimetra Computarizada Angioretinofluoresceinografa Retinografa Yag Laser Argn Laser Facoemulsificacin Ultrasnica Vitrectoma Topografa Corneal Paquimetra Ultrasnica Tonometra Neumtica Adems ofrecen servicio de farmacia y optometra.
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Opeluce: Los principales tratamientos y tecnologas que ofrece son: Tratamiento con Rayos Lser Argn, Endolser, YAG Lser. Microciruga de catarata, moderna tcnica de Facoemulsificacin con lente intraocular plegable. Microciruga de glaucoma. Microciruga de crnea. Ciruga de estrabismo y peditrica. Ciruga de miopa y astigmatismo con Excimer Lser. Ciruga plstica ocular. Ciruga de vas lacrimales. Crioterapia. Ciruga ambulatoria. Ciruga con hospitalizacin. Adems ofrece servicios de diagnstico empleando las ltimas tecnologas. TG Lser Oftlmica: Ciruga con rayos lser de luz verde y onda continua. Ciruga con Nd-YAG Lser. Facoemulsificacin de la catarata. Ciruga con Excimer Lser. Procedimientos de diagnstico y ayuda teraputica: Angiografa con fluorescena, campimetra computarizada, medida computarizada de la vista, tonometra computarizada, ecografa, topografa computarizada, gua ultrasnica y medida del potencial de agudeza visual. Servicios de ptica y lentes de contacto. Oftalmosalud: Eximer lser. Cataratas. Exmenes y procedimientos especiales: Campimetria Computarizada. Angiofluoresceinografia digital (sistema de imgenes). Laser de Argon y de diodo (retinopata diabtica). Yag Lser.
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Topografia corneal. Paquimetria ultrasnica. Sensibilidad de contraste. Ecobiometra (medida de lente intraocular). Fotografa Ocular. Ecografa Ocular. Microscopia Especular. Oftalmologa integral: Transplante de crnea. Ciruga de pterigion y estrabismo. Campimetra computarizada. Angliofluoresceinografa digital. Topografa corneal. Paquimetra ultrasnica. Sensibilidad de contraste. Ecobiometra. Ecografa ocular. Oftalmologa peditrica. Toplaser Oftalmologa: Medicina ocular: Prpado, va lagrimal, conjuntiva, crnea, intraoculares. Ciruga ocular: Catarata, glaucoma, estrabismo, pterigion, chalazion, prpados. Ciruga refractiva con excimer lser Lasik.
Odontologa
Como ya se mencion la oferta peruana en este segmento es muy amplia, incluyendo las siguientes especialidades: Ciruga bucal y maxilo facial, clnicas dentales, endodoncia, esttica y cosmtica dental, implantologa, oclusin, odontologa general, odontopediatra, ortodoncia, patologa, periodoncia, prtesis, radiologa y rehabilitacin oral.
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Dentro de las principales instituciones, existe mucho inters por brindar un ambiente agradable y cmodo al paciente, adems de prestar mucha atencin al tema de la esterilizacin. La mayora tiene convenios con las EPS y otras entidades aseguradoras.
Clnica Dental Flores: Ofrece servicios en todas las especialidades de la odontologa, dirigidos a todos los pblicos. Cuenta con reas de esterilizacin, laboratorios dentales, cafetera y farmacia. Dentro de su experiencia vale la pena resaltar que lleva ms de 20 aos realizando estudios clnicos en caries, su lema es: No ms caries, no ms dolor, adis a las prtesis. Utilizan porcelana elaborada con materiales alemanes y tcnicas aprendidas en todo el mundo. Est ubicada cerca de uno de los centros comerciales ms importantes de Lima, el Centro Comercial Jockey Plaza, dirigido a niveles socioeconmicos altos. Sus instalaciones son muy cmodas, buscando ofrecer un ambiente de relajacin a sus pacientes, para lo cual cuentan con salas VIP, dirigidas especialmente a los empresarios. Cuenta tambin con un rea infantil, en donde se encuentran especialistas que ayudan a los nios a realizar sus tareas mientras son atendidos, con el fin de brindarles confianza. Adems, cuenta con un pequeo zoolgico para distraccin de toda la familia. Ofrecen tres niveles de servicio, con tarifas diferenciadas: En el primer piso se encuentra el nivel A, el ms exclusivo, con un ambiente ms moderno y relajante que los otros, donde los pacientes son atendidos por los miembros de la familia Flores. El nivel B cuenta con tecnologa similar a la del nivel A, aunque es menos exclusivo y es atendido por otros especialistas. Por ltimo se encuentra el nivel C, que maneja tarifas ms bajas.
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Centro Odontolgico Americano: Esta institucin ofrece atencin en las siguientes especialidades: Odontopediatra. Endodoncia. Periodoncia. Ortodoncia. Ciruga mximo facial. Patologa oral. Implantologa. Para alcanzar su objetivo principal de Calidad Total, este centro utiliza material odontolgico de primera calidad, adems de contar con equipamiento tecnolgico avanzado, que incluye modernas unidades dentales, equipos de radiologa maxilar, equipos de profilaxis ultrasnica, cmaras intra-oral, luz halgena para obturaciones con resinas fotocurables, sistemas PROFILE para endodoncias, equipos de sedacin consciente, equipos de aire abrasivo para curaciones, unidades de esterilizacin binaria de instrumental, quirfanos odontolgicos, consultorios portables, registro clnico computarizado y laboratorios propios de prtesis y ortodoncia. Esta institucin realiza un Programa de supervisado de asepsia integral, que consiste en un proceso binario de esterilizacin (trmico y bioqumico) que se aplica a cada pieza de instrumental antes de ser utilizada con cada paciente, adems del empleo obligado y supervisado de elementos desechables, y contacto asptico entre el profesional y el paciente, para lo cual los mdicos deben utilizar guantes y mascarilla. Adicionalmente ofrecen servicios complementarios de cafetera, estacionamiento vigilado, valet parking, salas de juego infantiles, TV cable y grupo de motivacin teatral. Clnica Dental Cayetano Heredia: Su oferta est constituida por: Diagnstico y Medicina Oral. Periodoncia. Diagnstico Histopatolgico. Ortodoncia. Ciruga Oral y Mxilo Facial. Radiologa. Odontopediatra. Implantes. Rehabilitacin Oral.
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Endodoncia. Servicio de Atencin Multidisciplinaria. Como servicios especiales ofrecen: Servicios de Laboratorios. Procedimientos en el rea de Prtesis. Procedimientos en el rea de Ortodoncia. Programas de atencin a instituciones y empresas, mediante el cual disean programas de acuerdo a las necesidades especficas de cada empresa o institucin. Estos servicios pueden ser prestados en la Clnica o en las instalaciones de la empresa o institucin.
Comportamiento de los precios del sector
Como se mencion en el captulo de Caractersticas de la Demanda, los precios juegan un papel determinante en la decisin de utilizacin de los servicios de salud, junto con el nivel socioeconmico de la poblacin y la accesibilidad a los establecimientos de salud. De aqu la importancia de hacer un seguimiento permanente de las diferentes polticas en relacin con el sistema tarifario del sector salud pblico y de la evolucin de los precios en el sector privado. En este sentido es importante mencionar que el comportamiento en los precios del sector peruano de salud ha estado influenciado por la necesidad identificada de reformar el sistema de salud hacia una atencin preferencial a las personas de bajos recursos, con el fin de mejorar el acceso y la calidad de los servicios pblicos de salud, en un pas con alta incidencia de pobreza como Per. Lo anterior ha llevado a la generacin de propuestas sobre el cobro de tarifas a los grupos de mayores ingresos, sin embargo, an no se encuentran acciones definidas al respecto. Con el fin de brindar informacin de referencia a las empresas colombianas del sector, a continuacin se presentan las tarifas de algunas de las principales instituciones del sector salud en Per. Se incluyen las tarifas de afiliacin de las EPS, as como de los principales procedimientos de las diferentes especialidades que se han considerado. En relacin con las tarifas de las EPS es importante mencionar que debido a la fuerte competencia por ganar participacin en el mercado, se ha originado una guerra de precios basada en la oferta de planes de salud ms completos que los de la competencia, sin aumentar el aporte mensual.
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Tabla 20: Primas mensuales a pagar en las EPS, 2000 (US$, includo IGV37)
Afiliado
Pacfico EPS Rmac EPS Nova EPS
Titular Titular + 1 dependiente Titular + 2 dependientes Titular + 3 dependientes
5.17 11.54 15.52 19.51
4.91 9.82 14.74 19.65
4.59 9.36 14.14 17.58
Fuente: Ministerio de Salud, Ral de Negri-Buena Salud Elaboracin: Grupo Consultor
Tabla 21: Tarifas de transplantes, 2003 (US$).

Tratamiento Precio US$
Transplante de corazn, incluyendo medicinas 1.800-2.900 Transplante renal-20 das de hospitalizacin 12.500 Transplante heptico 57.041 Calificacin Mantenimiento Operacin quirrgica 10 dias de hospitalizacin en UCI 10 dias hospitalizacin general Consulta incluida por un ao
Tasa de cambio aplicada: S/.3,45 por dlar. Fuente: Hospital Guillermo Almenara Irigoyen Elaboracin: Grupo Consultor
37
IGV: 19% (IGV + Impuesto de Promocin Municipal).
100
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Tabla 22: Tarifas de algunas de las principales clnicas privadas de Per, 2003 (US$, incluido IGV).
Clnica Ricardo Palma Programa mdico de la Clnica Ricardo Palma Chequeo mdico Premier Precio US$ Complejo Hospitalario San Pablo Plan Familiar Salud San Pablo - cuota mensual Precio US$ Clnica Internacional Precio US$
217
200
Chequeo mdico Premier Plus Chequeo especial Femincheck ginecologa Chequeo especial Menscheck urologa Chequeo especial Cardiocheck corazn Chequeo especial Neumocheck neumologa
940
80
Tarjeta Plus Consulta en todas las especialidades Inscripcin 10 9 Anlisis de laboratorio, rayos x, ecografas, mamografas, 40% del valor Consulta mdica 5 a 15 etc. 60-70% Medicamentos, 10% del del exmenes y hospitalizacin valor Farmacia valor
14,2063,70
50
Tomografas y resonancias magnticas
20% del Tratamient 40% del valor o odontolgico valor Consulta en emergencia 4 Consulta en emergencia por especialista 9 Servicio hospitalariohonorarios mdicos e intervenciones 40% del quirrgicas valor Servicio hospitalariocuarto,aliment acin y servicios 40% del clnicos valor Servicio hospitalariomaterial 75% del quirrgico valor Programa de salud familiar INTERMEDIC A - cuota 10 mensual Chequeo preventivo Gratis
55
Campaas especiales Depresin, stress, problemas de aprendizaje, etc.
40
Chequeo especial Pediatricheck pediatra
20
Audiometra tonal
Chequeo especial Dermocheck dermatologa Chequeo especial Oftalmocheck oftalmologa
15
Odontologa
15
Chequeo cardiovascular bsico
45
Chequeo especial Gastrocheck gastroenterologa Endoscopia digestiva alta
15 140
Chequeo ginecolgico bsico Chequeo urolgico bsico
88 88
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Estudio del Sector de Servicios de Salud 101
Clnica Ricardo Palma
Precio US$
Complejo Hospitalario San Pablo
Precio US$
Colonoscopia Las dos endoscopias Chequeo especial vascular
190 300 90
Chequeo Premium hombre Chequeo Premium mujer Chequeo hombre promocin especial
427 487 55
Chequeo especial Endocrincheck endocrinologa Chequeo especial Alergicheck alergias Chequeo especial Odontocheck odontologa Chequeo especial Neurocheck neurologa Chequeo especial Ortopdico Chequeo especial Stresscheck psicologa Chequeo especial Otorrinocheck otorrinolaringolog a Chequeo especial para Empleada del hogar
50
Chequeo mujer promocin especial Programa materno infantil - parto normal Programa materno infantil - cesrea
90
Clnica Precio Internacional US$ anual Control mdico especializado anual Gratis Orientacin mdica. Gratis Emergencia accidental. includo Servicio ambulatorio y de emergencia, a tarifas especiales. 7
35
667
Servicio de 10% del hospitalizacin valor 35% del valor
20
1.333
Medicinas Servicio de maternidad Consulta mdica Parto normal / cesrea programada
95 30
7 50% del valor
30
30
30
4 consultas pre-natales Gratis Control del nio en el primer mes Gratis 2 terapias psicoprofilaxis Gratis Otros servicios: medicina fsica y rehabilitacin, odontologa y oftalmologa, con 25% del descuentos. valor
Tasa de cambio aplicada: S/.3,45 por dlar. Fuente: Clnicas. Elaboracin: Grupo Consultor
102
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Tabla 23: Tarifas de procedimientos oftalmolgicos, 2003 (US$).

Procedimientos Campimetria Computarizada Retinofluoresceinografia bilateral Ecografia ocular Scan A Biometria Ultrasonica Scan A OPERACIONES OFTALMOLOGICAS Orbita, Globo y msculos oculares Enucleacin de globo ocular Sutura de Globo Ocular Cura quirrgica del estrabismo (uni o bilateral) Neurotomia del Nervio optico Extraccin de cuerpo extrao intraocular Aspiracin lavado e implante del vitreo Vitrectomia Operaciones de Prpados Blefarotomia absceso, Chalazion y orzuelo Blefarorrafia parcial o total Blefaroplastia: Entropion o Ectropion unilateral Blefaroplastia bilateral Cura quirrgica de Ptosis palpebral unilateral Crioterapia o electrolisis de pestaas Extraccion o implantacion de pestaas Biopsia excisional de tumoracin palpebral Biopsia orbitaria Operaciones en la conjuntiva Incisin y drenaje, absceso, quiste, hematoma Extraccin de cuerpo extrao-sutura en cornea Precio US$
24,06 128,41 37,68 30,43
731,88 353,62 515,94 444,93 542,90 1.009,86 1.255,07 81,74 162,32 295,65 426,67 395,65 57,39 43,48 271,01 637,68 134,78 173,04 360,29 319,71 51,59 73,33 328,12 1.101,45 550,72 161,74 50,72 44,64 823,19
Extirp. De lesion quiste, pterigion, nevus de conjuntiva Conjuntivoplastia-injerto libre de conjuntiva o labio, colgajo o flapping Retiro de puntos en conjuntiva Operaciones en la Cornea Extraccin de cuerpo extrao en la cornea Sutura de herida corneal Transplante de cornea Queratoplastia refractiva, Queratotomia radial Queratocentesis Cauterizacin corneal con o sin raspado Retiro de puntos en cornea Queratotomia fotorefractiva (Laser Excimer) Operaciones en el Iris y cuerpo Ciliar
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Procedimientos
Precio US$
Glaucoma-Iridotomia Iridoplastia Glaucoma-Iridectomia-Goniotomia Trabeculectomia Operaciones en la esclerotica y Retina Tratamiento Qx. Desprendimiento de retina Tratamienot con rayos lser esclerotica Retina-Retinopexia Esclerectomia con extr. Cuerpo extrao intraocular Panfotocoagulacion retinal Fotocoagulacion sectorial Iridotomia-Iridoplastia Traveculoplastia Capsulotomia posterior Operaciones en el cristalino Extraccin de cristalino-catarata Extraccin de cristalino -catarata-implante de lente intraocular Capsulotomia Operaciones en el aparato lagrimal Dacriocistorrinostomia Dacriocistosiringotomia Lavado y sondeo del tracto lagrimal
Tasa de cambio aplicada: S/.3,45 por dlar. Fuente: TG Lser Oftlmica Elaboracin: TG Lser Oftlmica
779,71 763,77 704,35 1.140,58 260,87 618,84 520,29 240,00 255,07 300,87 372,46 318,84 808,70 1.234,78 291,30 765,80 414,49 89,86
Tabla 24: Tarifas de procedimientos odontolgicos, 2003 (US$).

Procedimiento Precio US$
Profilaxis Destartraje Fluorizacin (para nios) Sellantes por pieza Extracciones Rayos X Blanqueamiento Curaciones con resina Anterior Posterior Curaciones con amalgama Endodoncias Anterior Posterior
Tasa de cambio aplicada: S/.3,45 por dlar. Fuente: Clnica San Judas Tadeo Elaboracin: Grupo Consultor
7 7 7 3 7 3 101 10 13 7 32 49
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Tabla 25: Tarifas de procedimientos de ciruga plstica, reconstructiva y esttica en institutos de nivel socioeconmico medio, 2003 (US$).
Procedimientos y productos
Precio US$
Implantes faciales Rejuvenecimiento facial con implantacin de botox para las arrugas Hidratacion por sesin, en un mnimo de 4 sesiones Moldeado de cara y papada Maquillaje permanente (cada uno) Peeling para manchas Reduccin de medidas (por sesin depende de la reduccion que se necesite) Suspensin de glteos Aumento de glteos Aumento de busto Perfil de busto Lipolticos Blister 10AMP/5ML Caja de 100AMP/5Ml $200 dolares XAON VIT C retinoico Acido gliclico Acido hialurnico Tratamiento de acn severo (vara segn el caso)
Fuente: Face and Body, Renaissance. Elaboracin: Grupo Consultor
50 180 20 30 30 50 20 250-350 800 1200 400 25 200 20 20 20 30 300
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CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
Descripcin de los canales de distribucin y comercializacin
Como ya se ha mencionado, el principal canal de comercializacin de las empresas prestadoras de servicios de salud son las aseguradoras, que en el caso de Per corresponden al Seguro Social ESSALUD y las EPS, principalmente, aunque existen otros aseguradores privados. La participacin de estos ltimos se da principalmente mediante convenios con las clnicas e institutos privados, para ofrecer planes de atencin a precios especiales. Este canal se complementa con la venta directa de servicios de salud que realizan las clnicas e institutos privados, especialmente a travs de programas y planes especiales de atencin, como se present en el apartado anterior. Segn datos proporcionados por algunas clnicas, alrededor del 70% de sus pacientes llega a travs de las EPS, mientras que el 30% accede por programas y planes especiales ofrecidos por las mismas clnicas38. Las relaciones entre ESSALUD, las EPS y las empresas prestadoras de servicios se observan en el siguiente grfico, que explica el sistema de salud previsional peruano.
38
Fuente: Clnica Internacional.
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Grfica 30: Sistema de salud previsional peruano, 2002.

Cotizantes Obligatorios 9% ESSALUD Atencin integral Centros de atencin de ESSALUD
6.75% 2.25%
ESSALUD EPS Capa simple Centros de atencin
Cotizantes Voluntarios cotizacin EPS
de EPS y proveedores Capa simple privados
cotizacin
ESSALUD
Capa simple Centros de atencin y compleja de ESSALUD
NOTA: Los porcentajes estn en funcin de la remuneracin bruta mensual del trabajador. 39 Fuente: Carvajal y Francke, 2000 .
ESSALUD
ESSALUD es la entidad del Seguro Social en Per, que hasta 1999 recibi el nombre de IPSS-Instituto Peruano de Seguridad Social. Atiende a los trabajadores formales e informales y sus derechohabientes (familiares directos e hijos), cubriendo todas las enfermedades de los afiliados. Los aportes que recibe corresponden al 9% del salario mensual del trabajador, en el caso en que este ltimo est cubierto ntegramente por ESSALUD; y al 6,75% si el trabajador est afiliado a una EPS, el 2,25% restante se destina a la EPS. Su red asistencial est formada por policlnicos itinerantes, hospitales de campaa, y centros especializados, siendo las principales instituciones, los Hospitales de nivel IV, Guillermo Almenara Irigoyen y el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, ubicados en Lima.
La inversin en el Per 2002-2003. Santiago Roca. ____________________________________________________________________________ Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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Los policlnicos itinerantes son hospitales mviles que brindan atencin mdica a asegurados y no asegurados, en diferentes especialidades, en los distritos de conos40 y con mayor demanda insatisfecha. Ofrecen servicios de medicina general, pediatra, ginecologa, oftalmologa, otorrinolaringologa, psicologa, enfermera, obstetricia, rayos x, laboratorio, farmacia y odontologa, adems de programas preventivo promocionales. Los hospitales de campaa ofrecen los mismos servicios que los policlnicos, con la diferencia que atienden a nivel nacional, encontrndose ubicados en todas las provincias de Per. Su nivel de atencin vara segn la demanda, adquiriendo mayor importancia en el caso de desastres y emergencias masivas. Los centros especializados comprenden: El Instituto de Medicina Natural, el Programa Nacional de Medicina Complementaria (acupuntura, medicina natural, terapias manuales, terapias vibracionales, terapias cuerpo mente, etc.), el Instituto del Corazn (INCOR), el Centro de Hemodilisis, el Instituto de Oftalmologa, el Programa Nacional de Trasplantes41, el Centro de Rehabilitacin Profesional para personas con discapacidad fsica (CERP) y el Centro del Adulto Mayor.
EPS
La creacin de las EPS en 1998 motiv un cambio en los esquemas de comercializacin de las clnicas y dems instituciones mdicas, obligndolas a asociarse con las EPS para contrarrestar la reduccin de sus ingresos, ocasionada principalmente por la disminucin del nmero de afiliados a los sistemas de seguros privados, y a la vez evitar la prdida de este nicho de mercado, que se traslad a las EPS buscando recibir prcticamente los mismos beneficios a menores costos.
40
Zonas ubicadas a las afueras de Lima en donde habitan personas de estratos medio y bajo. Existen 3 conos: Cono Norte, Cono Sur y Cono Este. 41 Descritos en el Captulo de Anlisis de la Competencia. Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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Los servicios y planes de atencin ofrecidos por las EPS son determinados por cada una de estas entidades, brindando al trabajador la opcin de escoger el plan que mejor se adapte a sus necesidades y posibilidades econmicas, o de permanecer en el rgimen de ESSALUD. No obstante, los trabajadores que se afilien a una EPS siguen perteneciendo a ESSALUD, debido a que una parte importante de su cotizacin se sigue asignando a la seguridad social. Lo anterior se explica porque las empresas estn obligadas a registrarse en ESSALUD e inscribir a sus trabajadores dependientes (afiliados regulares), diferenciando los que estn atendidos por una EPS y los que estn cubiertos totalmente por ESSALUD. Adems de los afiliados regulares, que son los trabajadores activos que laboran en una empresa de manera dependiente, las EPS pueden tener otras dos clases de afiliados: Los potestativos, que corresponden a los trabajadores independientes que deciden afiliarse voluntariamente al plan que les sea ms conveniente, asumiendo la totalidad del costo. Adicionalmente, pueden afiliarse a ESSALUD y recibir atencin para dolencias complejas. Los del seguro complementario de trabajo riesgoso (SCTR), que como su nombre lo indica, son los trabajadores que realizan actividades riesgosas. La cantidad que aportan est determinada en funcin del grado de peligro al que estn expuestos en su trabajo. Debido a la importancia de las aseguradoras como canal para la exportacin de servicios mdicos colombianos, es necesario resaltar que las EPS en Per han sido constituidas por compaas de seguros, principalmente por las siguientes razones: La marginacin de los seguros tradicionales de vida y enfermedad por el xito esperado del sistema de las EPS. La ventaja de un mejor conocimiento del mercado de salud en Per. Las ventajas comerciales para afiliar a los empleados que ya tienen un seguro con la compaa de seguros. La posibilidad de ampliar el mercado a nuevos segmentos correspondientes a los empleados asegurados slo en el sistema pblico.
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Tabla 26: Accionistas principales e infraestructura propia por EPS, 2003.

EPS Rmac EPS Novasalud EPS Socios Rmac Internacional S.A.(99,3%) Corporacin Backus y Johnston S.A.A. (99.43%) y Wiese Aetna Seguros de Vida (0.57%) El Pacfico-Peruano Suiza (99,9%) Infraestructura propia Clnica Internacional Polclinico Backus y Clnica Santa Teresa Clnica Ricardo Palma y Clnica San Pablo
Pacificosalud EPS
Fuente: Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud SEPS Sitio Web Novasalud. Elaboracin: Grupo Consultor
Segn las estadsticas de la SEPS42, a marzo de 2003 las EPS contaban con 359.858 afiliados, sin embargo, si se considera la cobertura total de las EPS en relacin con la poblacin total peruana (aproximadamente 27.000.000), sta es de apenas el 1,3%. La EPS con la mayor cobertura del mercado es Rmac, que a Marzo de 2003 tena el 40% de los afiliados, seguido por Novasalud con el 38%, y el 23% restante corresponde a Pacficosalud.
42
SEPS: Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud.
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Tabla 27: Asegurados al Sistema EPS en Per, marzo de 2003.

ASEGURADOS AL SISTEMA EPS EN PERU, MARZO DE 2003.
160.000 140.000 Nmero de afiliados 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Rmac Internacional Novasalud Pacificosalud 73.603 82.394 65.246 140.878 142.630 142.366
130.958 120.757
135.098
I Trim 2001
I Trim 2002
I Trim 2003
Fuente: SEPS Elaboracin: Grupo consultor
Los niveles de facturacin alcanzados por las tres EPS desde 1998, ao en el cual se inici su funcionamiento, hasta diciembre de 2002, se observan en la siguiente tabla:
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Tabla 28: Facturacin de las EPS de Per, 1998-2002.

FACTURACIN DE LAS EPS DE PERU 1998 - 2002. (Miles de US$*) EMPRESA 1998 1999 2000 2001 2002
NOVASALUD PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD Ingresos 4.127 19.333 35.353 37.347 Activo Total 1.746 6.363 n.d. 11.788 19.946 Activo Fijo 29 1.626 n.d. 4.604 n.d. Patrimonio 1.541 2.942 n.d. 1.438 1.648 Utilidad (- 1.139) (- 4.414) (- 3.628) (- 3.562) PACIFICO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD Ingresos n.d. n.d. 15.759 22.396 24.474 Activo Total n.d. n.d. n.d. 7.924 7.325 Activo Fijo n.d. n.d. n.d. 13 n.d. Patrimonio n.d. n.d. n.d. 759 2.200 Utilidad n.d. n.d. (- 467) (- 2.444) 2.343 RIMAC INTERNACIONAL S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD Ingresos n.d. n.d. 32.292 35.866 Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11.039 491 (- 3.710) 9.167 n.d. 1.170 672
Fuentes: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000-2002"; "Peruvian Business Directory 2001", CONASEV; SEPS. Elaboracin: GRUPO CONSULTOR *Tasas de cambio utilizadas: promedio bancaria de compra 1998: 2.92, 1999: 3.38, 2000: 3.49, 2001: 3.51, 2002: 3.52.
A continuacin se describen las tres EPS que existen actualmente en Per: Novasalud EPS Como ya se ha mencionado NOVASALUD pertenece a la Corporacin Backus y Johnston S.A.A. y a Wiese Aetna Seguros de Vida, la ltima vinculada al Grupo Wiese43 y a Aetna International Per, subsidiaria del Grupo ING de Holanda.
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El Grupo Wiese Sudameris es un conjunto de empresas financieras peruanas, de las cuales hace parte el Banco Wiese Sudameris y otras empresas subsidiarias. Cuenta con el respaldo internacional de su principal accionista, la Banque Sudameris, el brazo financiero en Amrica Latina del conglomerado italiano: Gruppo Intesa.
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Entre sus entidades afiliadas se encuentran centros odontolgicos, centros oftalmolgicos, clnicas y centros mdicos, laboratorios y agencias funerarias. La Clnica Santa Teresa, que es de su propiedad, ocup en 2001 el sptimo lugar por niveles de facturacin44, dentro de las clnicas del pas. Novasalud ofrece cinco tipos de planes de salud integrados, que bsicamente incluyen: salud preventiva promocional, atencin ambulatoria, hospitalizaciones, maternidad, emergencias y beneficios complementarios. Estos ltimos comprenden ENCORE, un programa para pacientes que sufren de enfermedades recurrentes, como asma e hipertensin arterial; servicios telefnicos y atencin a domicilio, entre otros. Los planes de salud son: 1. Novasalud Clssico: Es una familia de planes de salud que busca complementar los servicios que brinda ESSALUD. Est orientada a trabajadores que estn asegurados nicamente en ESSALUD y que desean acceder al sistema privado de salud. Bajo este plan, el trabajador puede elegir la clnica que prefiera entre las que pertenecen a la red afiliada a su plan. 2. Novasalud Empresarial Selectivo: Es un conjunto de planes integrales de salud que ofrece al afiliado la opcin de atenderse en una red seleccionada de clnicas particulares. Est orientado a trabajadores dependientes que no cuentan con suficiente presupuesto para afiliarse a un plan mdico familiar privado. La diferencia con el plan anterior radica en que la atencin ambulatoria y las hospitalizaciones se hacen a crdito, y en que el conjunto de beneficios complementarios es mayor, incluyendo servicios a domicilio y otros programas adicionales a las consultas odontolgicas y oftalmolgicas. 3. Novasalud Empresarial Total: Es un conjunto de planes integrales de salud, orientado a trabajadores dependientes que cuentan con un plan mdico familiar a travs de su empresa o de manera individual. El trabajador puede elegir el servicio mdico que prefiera dentro de una red de primer nivel.
Per: Top 10.000 companies. ____________________________________________________________________________ Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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La diferencia bsica con el anterior es que la atencin ambulatoria y las hospitalizaciones pueden realizarse con el mdico o institucin de preferencia del trabajador, a travs del mecanismo de reembolso. Adems dentro de los beneficios complementarios, incluye el cubrimiento del 100% de riesgo quirrgico. 4. Novasalud Mayores: Es un plan integral de salud para personas que generalmente son excluidas por los seguros privados. Est orientado a los padres de los trabajadores dependientes que estn afiliados a algn otro plan de Novasalud EPS, cubriendo solamente preexistencias. 5. Novasalud Ocupacional: Es un plan privado que ampla la cobertura tradicional del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). Est orientado a las empresas que deseen proteger a sus trabajadores de prdidas ocasionadas por accidentes y enfermedades laborales, tanto en daos a las personas como en daos a la propiedad. La cobertura de este plan corresponde a: Asistencia y asesoramiento preventivo en salud ocupacional para los empleadores y asegurados. Atencin mdica, farmacolgica, hospitalaria y quirrgica sin lmite. Rehabilitacin y readaptacin laboral del asegurado. Prtesis y aparatos ortopdicos necesarios. Novasalud cuenta adems con planes especiales para trabajadores independientes: Independiente Clsico, que tiene una cobertura anual de US$30.000, con aportes anuales desde US$180. Independiente Selecto, que tiene una cobertura anual de US$100.000, con aportes anuales desde US$216. Independiente Total, que tiene una cobertura anual de US$1.000.000, con aportes anuales desde US$360. Independiente Mayores, que ofrece dos opciones: - Opcin 1: cobertura anual de US$15.000, con aportes anuales desde US$636. - Opcin 2: cobertura anual de US$30.000, con aportes anuales desde US$732.
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Pacificosalud EPS Hace parte de Pacifico Seguros, que pertenece al Grupo Credicorp, cuyo socio estratgico a nivel internacional es el consorcio norteamericano American Internacional Group, AIG. Las clnicas que hacen parte de su infraestructura propia, Ricardo Palma y San Pablo, son las dos ms importantes en Per, segn niveles de facturacin. Sus servicios incluyen medicina preventiva y promocional (ginecologa, oftalmologa, odontologa, inmunizaciones, etc.) y medicina de recuperacin (atencin ambulatoria, atencin hospitalaria, emergencias, maternidad, oftalmologa, odontologa, oncologa y ambulancia). Adems, ofrece servicios adicionales de consulta las 24 horas, atencin mdica a domicilio, y otros servicios, como sepelios. Ofrece planes personales (afiliados potestativos) y planes empresariales. Los planes personales estn dirigidos a trabajadores independientes, de manera individual o incluyendo a sus derechohabientes (familiares directos o hijos). Estos planes incluyen la cobertura obligatoria que corresponde al plan mnimo sin lmites slo en la clnica que elija: Ricardo Palma o San Pablo. La cobertura de este plan consiste en: Prestaciones preventivas promocionales: Cobertura al 100% sin copago. Prestaciones de recuperacin: - Atencin ambulatoria: Copago por consulta mdica de US$15. Exceso cubierto al 80%. - Atencin de hospitalizacin: Copago correspondiente a un da de habitacin bipersonal. Exceso cubierto al 90%. - Atencin de maternidad: Cobertura del 100% en parto y consultas pre y post natales. - Atencin en servicios de emergencia: Cobertura del 100% para emergencia mdica y emergencia accidental. - Atencin odontolgica: Cobertura del 80%, con copago de US$15 por pieza tratada. Los productos empresariales se encuentran diferenciados por nmero de empleados en dos grupos: empresas con ms de 20 empleados y empresas con menos de 20 empleados. Por otra parte, ofrece tambin el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), cuya cobertura es la misma que la ofrecida por Novasalud.
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Rimac EPS Su socio principal es Rmac Internacional Seguros. Sus servicios incluyen centro mdico, mdico a domicilio, mdico empresarial, atencin mdica en clnicas afiliadas, programa de maternidad, programa de prevencin y vacunacin para nios, programa de prevencin para adultos y atencin de emergencias. El servicio mdico a domicilio, incluye atencin mdica, rehabilitacin y realizacin de exmenes de laboratorio en el hogar, y si se requiere, traslado del paciente. El programa mdico empresarial consiste en la instalacin de un consultorio mdico de Rmac en la empresa, a travs del cual se brinda atencin mdica, medicinas y anlisis de laboratorio, sin costo. El programa de prevencin incluye: Enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, salud para la mujer, tratamientos de trastornos digestivos, familia saludable e inmunizaciones. Entre sus entidades afiliadas se encuentran medicentros, consultorios particulares, una red de clnicas, centros dentales y oftalmolgicos, centros de diagnstico y farmacias. Ofrece atencin a travs de la Clnica Internacional, que hace parte de su infraestructura propia, y de otro amplio conjunto de clnicas afiliadas, las cuales cuentan con personas entrenadas para orientar a los pacientes afiliados a Rmac, sobre trmites, procedimientos y dems inquietudes, as como con mdicos de apoyo en las principales clnicas afiliadas, que se encargan de monitorear la evolucin de los afiliados hospitalizados, buscando que reciban la atencin adecuada. Adicionalmente, Rmac ha ideado un nuevo esquema de atencin a travs de Medicentros, que son centros modernos de atencin ambulatoria, ubicados en San Isidro, San Borja y Surco45, que ofrecen servicios de medicina general, cardiologa, neumologa, oftalmologa y ginecologa, entre otros.
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San Isidro, San Borja y Surco son tres de las reas comerciales ms importantes de la llamada Lima Tradicional, que se destaca por su alta influencia poltica, econmica y financiera. Esta zona concentra la mayor parte de la poblacin con ingresos altos y medios.
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Aseguradoras privadas A pesar de la escasa participacin que tienen las aseguradoras privadas dentro del mercado de servicios de salud en Per, stas constituyen uno de los canales de mayor inters para las instituciones colombianas de salud, pues las plizas en salud usualmente incluyen la atencin internacional y adems la atencin en las especialidades que no incluyen los seguros del Estado o las EPS. Entre las principales aseguradoras privadas que ofrecen seguros de salud, como parte de su portafolio, se encuentran46:
Rmac Internacional Compaa de Seguros y Reaseguros: Esta empresa cuenta con una tradicin de ms de 100 aos en Per y es una de las principales aseguradoras a nivel mundial. Su oferta est segmentada entre seguros personales y empresariales. En el rea de salud a nivel empresarial, ofrece un seguro laboral de salud con cobertura nacional y el seguro Proteccin familiar, el cual ofrece varios beneficios, entre los que se cuenta el seguro Extra Proteccin Oncolgica, que es opcional y que incluye atencin en el extranjero. A nivel personal, los seguros de salud que conforman su portafolio son: Preferencia Internacional Salud, que ofrece atencin en Per y en el extranjero. Full Salud, cuya cobertura es bsicamente la misma que el plan Preferencia Internacional, pero a nivel nacional y con un beneficio mximo de US$250.000. Red Salud, con cobertura a nivel nacional con un beneficio mximo de US$100.000. Salud de Oro, seguro que permite la afiliacin de adultos mayores de hasta 70 aos, brindndoles asistencia mdica de hasta US$15.000.
Fuente: SBS-Superintendencia de Banca y Seguros. ____________________________________________________________________________ Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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Tabla 29: Seguros de Salud con cobertura internacional Rmac Internacional, 2003.
Personal Preferencia Internacional Salud Empresarial Proteccin familiar Extra oncolgica (opcional) para el tratamiento del cncer
Beneficio hasta US$3.000.000 Atencin hospitalaria en las clnicas afiliadas Atencin ambulatoria en las clnicas afiliadas Emergencias mdicas Chequeos mdicos Transporte por evacuacin Maternidad Enfermedades congnitas Transplante de rganos Enfermedades oncolgicas Enfermedades epidmicas SIDA Consulta de segunda opinin por ciruga Prtesis internas quirrgicamente necesarias Oftalmologa Asistencia en viaje, en Per y en el extranjero Sepelio Seguro de Vida
Fuente: Rmac Internacional Elaboracin: Grupo Consultor
Cobertura nacional: 100%. En el extranjero hasta US$70.000 Gastos totales por hospitalizacin Gastos totales del tratamiento oncolgico ambulatorio
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Pacfico Seguros: Pacfico Seguros es propietaria de la EPS PacificoSalud. Su oferta de seguros de salud est segmentada en seguros personales, empresariales y corporativos. Los seguros empresariales y corporativos incluyen seguros grupales de salud y seguros de accidentes personales. Los seguros de salud personales que hacen parte de su portafolio son: Medicvida, seguro integral para toda la familia, que se ofrece a nivel nacional en diferentes redes de clnicas, segn el plan, y tambin a nivel internacional. Multisalud, seguro de asistencia mdica personal a nivel nacional, en diferentes redes de clnicas, segn el plan. Multiaccidentes, seguro en caso de accidentes de diversos tipos, con cobertura a nivel internacional. Oncomedic, seguro contra el cncer. Enfermedades graves, con cobertura internacional. Multiplan, seguro de asistencia mdica personal a nivel nacional, en diferentes redes de clnicas, segn el plan. Los planes Medicvida Internacional y Enfermedades graves tienen cobertura a nivel internacional.
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Tabla 30: Seguros de Salud con cobertura internacional Pacifico Seguros, 2003.
MedicVida Plan Nacional Plan Internacional Enfermedades graves, cubrimiento en Per y en el extranjero
Beneficio de por vida US$3.000.000 Gastos Hospitalizacin y ambulatorios a nivel nacional Enfermedades oncolgicas Prtesis quirrgicas
Beneficio mximo hasta US$1.000.000, de por vida, por persona
Gastos Hospitalizacin y Ciruga y/o tratamiento ambulatorios en Per y para el cncer. en el extranjero Enfermedades oncolgicas Prtesis quirrgicas Ciruga para enfermedades del corazn, incluyendo angioplasta Ciruga para enfermedades del sistema nervioso central o neurociruga. Ciruga para transplante de rin, mdula sea, corazn, hgado, pncreas, pulmones y crnea. Dilisis por insuficiencia renal. Accidentes con quemaduras de tercer grado (gran quemado) Accidentes con trauma mayor (politraumatismo)
Enfermedades congnitas Enfermedades epidmicas Sida despus de 3 aos Medicin de vista anual Gastos ambulatorios por accidentes Emergencia a domicilio Evacuacin en avion/Ambulancia Sepelio Emergencia en el extranjero Chequeos preventivos Maternidad
Transplante de rganos Enfermedades congnitas Enfermedades epidmicas Sida despus de 3 aos Medicin de vista anual Gastos ambulatorios por accidentes Emergencias a domicilio Ambulancia area Evacuacin en avion/Ambulancia Sepelio Emergencias en el extranjero Chequeos preventivos Maternidad
Fuente: Pacifico Seguros Elaboracin: Grupo Consultor
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La Positiva Seguros y Reaseguros:
La Positiva Seguros y Reaseguros, es una empresa de origen peruano, que cuenta con filiales en Bolivia, Guatemala, Nicaragua y Panam. Ofrece seguros de salud con cobertura nacional e internacional. Entre sus productos se encuentran: Mediplus Oro, seguro para personas mayores. Mediplus, seguro que incluye cobertura a nivel suramericano, y mundial para enfermedades catastrficas. MundiSalud, seguro US$2.000.000. MediTotal, seguro US$1.000.000. internacional con cobertura hasta por
internacional
con
cobertura
hasta
por
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Tabla 31: Seguros de Salud con cobertura internacional La Positiva, 2003.

MundiSalud MediTotal Mediplus Indemnizacin anual mxima por persona US$250.000 a nivel Surmerica, y US$500.000 a nivel mundial para enfermedades catastrficas.
Beneficio mximo hasta US$2.000.000, de por vida
Beneficio mximo hasta US$1.000.000, de por vida
Servicios hospitalarios Ciruga y administracin de anestesia. Visitas y consultas en el hospital, en el consultorio o en el hogar. Diagnstico del laboratorio, Rayos-X y exmenes con aparatos mdicos. Terapia radioactiva, quimioterapia. Maternidad (incluye cuidado pre-natal y post-natal). Medicinas por prescripcin mdica. Exmenes de alergia, inyecciones y suero. Servicios de ambulancia terrestre local (slo en el Per). Servicio de ambulancia area (nivel mundial). Terapia respiratoria y fsica facturada por el mdico. Equipo mdico durable y de prtesis. Transplante de rganos.
Fuente: La Positiva Elaboracin: Grupo Consultor
Cobertura Familiar. Enfermedades Congnitas de Recin Nacidos. Cobertura de Cncer.
Servicios Hospitalarios (Incluye Prtesis Quirrgicas) Servicios Ambulatorios Enfermedades cardiovasculares
Cobertura de Transplantes. Enfermedades Neurolgicas
Cobertura por Muerte Accidental. Cobertura para Gastos Hospitalarios y Ambulatorios. Ambulancia Area.
Enfermedades Oncolgicas Insuficiencia Renal Crnica
Grandes Quemados Politraumatizados Transplante de rganos Tejidos Proceso sptico mayor
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Mapfre Compaa de Seguros y Reaseguros:
Mapfre Compaa de Seguros y Reaseguros, es una empresa de origen espaol con amplia presencia en Suramrica. Sus productos en el rea de salud incluyen: Trbol Salud, que ofrece cobertura a nivel nacional hasta por US$100.000 anuales. Incluye adems asistencia en viajes nacionales e internacionales. El Previsor, seguro internacional con cobertura hasta por US$3.000.000 de por vida. Tabla 32: Seguros de Salud con cobertura internacional Mapfre, 2003.
El Previsor
Beneficio Mximo de por vida US$ 3'000.000 Hospitalizacin sin lmite de cobertura en clnicas de la red de proveedores Atencin ambulatoria Emergencia Accidental Odontologa: En Per, slo en centros afiliados y en el extranjero, slo por accidentes. Maternidad Sida 1 Emergencias Mdicas Transplante de rganos 1 Ambulancia Area Enfermedades Congnitas Medicin de Vista Sepelio
1
Cobertura hasta los 64 aos Fuente: Mapfre Per Elaboracin: Grupo Consultor
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Royal & SunAlliance-Seguros Fnix:
Royal & SunAlliance-Seguros Fnix, ofrece seguros de salud con cobertura nacional e internaciones, a travs de sus productos. Royal Salud, es un seguro internacional con cobertura de hasta US$3.000.000. Royal mdica, es un seguro de carcter nacional de carcter familiar, que incluye entre sus beneficios adicionales la posibilidad de obtener diagnstico a travs de la red mundial de Royal & SunAlliance. Tabla 33: Seguros de Salud con cobertura internacional Royal & SunAlliance-Seguros Fnix, 2003.
Royal Salud Tratamientos mdicos ambulatorios y hospitalarios en la red de clnicas afiliadas Servicio de emergencias mdica y accidental
Transporte areo por evacuacin con ambulancia area nacional e internacional Repatriacin de restos mortales mdicamente supervisada Chequeos mdicos preventivos segn las condiciones de la pliza Enfermedades oncolgicas (cncer) Transplante de Organos Prtesis Quirrgicas externas e internas Diagnstico y opinin mdica mundial a travs de la red mdica internacional de Royal & SunAlliance SIDA Enfermedades epidmicas Enfermedades psiquitricas, nerviosas y mentales Seguro de viaje a bordo Sepelio Oftalmologa
Fuente: Royal & SunAlliance-Seguros Fnix Elaboracin: Grupo Consultor
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Otras compaas que ofrecen seguros de salud son: Generali Per Compaa de Seguros y Reaseguros. Su producto PreviSalud incluye atencin mdica a nivel nacional. Sul Amrica Compaa de Seguros. En el rea de salud ofrece dos productos de asistencia mdica familiar: Sul America Hospitalario y Sul America Salud, que ofrecen atencin en las principales clnicas de Per.
Cultura y costumbres de negocios
Las condiciones de negociacin con el Empresario Peruano se caracterizan por los siguientes aspectos: En general el empresario peruano es formal y reservado. Valora la generacin de confianza y compromiso por parte de la contraparte y una vez adquiere compromisos son slidos y estrictos en su manejo. El empresario colombiano debe conocer que el comerciante peruano valora la diplomacia, el acercamiento con tacto y sensibilidad, lo cual los diferencia de la negociacin con otros socios comerciales de Colombia los cuales son ms rpidos y abiertos en sus negociaciones, primero debe hacer una relacin de confianza para luego entrar a cerrar un trato. Lo principal es que al momento de hacer la presentacin del producto se le pueda llegar con algo muy prctico y didctico, lleno de contenido. Haga presentaciones enfocadas a beneficios que puede lograr. Una vez se genera una relacin comercial esta es tan importante como la relacin personal. El proceso de toma de decisin de compra es mas lento que otros empresarios del rea latinoamericana, se toma tiempo en evaluar las diferentes alternativas y conocer el tipo de proveedor que lo va a suplir. Por lo tanto, buscan negocios a largo plazo y de ganancia mutua. Otro aspecto que debe tenerse en cuenta en el desarrollo de negocios en Per, es la existencia de una economa bimonetaria, en la cual se manejan indistintamente dlares y nuevos soles47. Adicionalmente es preciso conocer la importancia que tiene en Per el manejo de letras
La tasa de cambio promedio en 2003 es de S/.3,45 por dlar. ____________________________________________________________________________ Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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como documentos de respaldo de las negociaciones, que adems son endosables y cambiables.
Base de datos clientes potenciales
A continuacin se presentan los datos de las principales instituciones relacionadas con el sector peruano de salud, las cuales se constituyen en clientes potenciales para las instituciones colombianas interesadas en establecer alianzas para exportar sus servicios a Per. Se presenta la informacin de las instituciones de salud pblicas (MINSA y ESSALUD) y las privadas (EPS), las instituciones hospitalarias del sector pblico, complementada con los datos de las principales clnicas e institutos de salud en Per, pertenecientes a las especialidades de mayor inters de acuerdo con la oferta colombiana: Cardiologa, ciruga plstica, fertilidad, odontologa, oftalmologa, oncologa, rehabilitacin y transplantes.
Instituciones pblicas: Nombre: MINSA Direccin: Av. Salaverry N 801, Jess Mara, Lima. Telfono (s): 51-1-4537359 / 4650048 Actividad: Ministerio de Salud de Per Nombre: ESSALUD Direccin: Av. Domingo Cueto 120 Jess Mara Lima 11 Telfono (s): 51-1-2656000 / 2657000 Inicio de Actividad: 1999 Actividad: SEGURIDAD SOCIAL Contacto: Jos Luis Chirinos Cargo: Presidente EPS: Nombre: NOVASALUD Per S.A. EPS Nmero RUC: 20418052938 Direccin: Av. Salaverry 2423 San Isidro Telfono (s): 51-1-2151000 Inicio de Actividad: 09/11/1998 Actividad: ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD Contacto: KING CHIONG SOLON Cargo: Gerente General
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Nombre: PACIFICO S.A. EPS Nmero RUC: 20431115825 Direccin: Avda. Arequipa 660 Piso 2 Lima Telfono (s): 51-1-4333626 Inicio de Actividad: 16/08/1999 Actividad: ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD Contacto: IPINCE BRASHI DIEGO Cargo: Gerente General Nombre: RIMAC EPS Nmero RUC: 20414955020 Direccin: Las Begonias 675 Piso 2 San Isidro Telfono (s): 51-1-4116000 Inicio de Actividad: 24/08/1998 Actividad: ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD Contacto: FORT BRESCIA ALEX PAUL Cargo: Gerente General Instituciones del sector pblico: Nombre: HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN - ESSALUD Direccin: Av. Grau 800 La Victoria Telfono (s): 51-1-3242983 / 3242968 Actividad: Hospital de la Seguridad Social Contacto: Dr. Pedro Urtech Cargo: Gerencia INCOR Instituto del Corazn Nombre: HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO Direccin: Av. Grau cuadra 13 Parque Historia de la Medicina Peruana. Barrios Altos. Lima Telfono (s): 51-1-4537359 Actividad: Hospital del Ministerio de Salud Nombre: INSTITUTO NACIONAL DEL CORAZN - INCOR Direccin: Av. Grau 800, 5 piso B. La Victoria, Lima. Telfono (s): 3242983 / 3242968 Actividad: Instituto de ESSALUD Contacto: Dr. Pedro Urtech Cargo: Gerencia INCOR
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Nombre: INSTITUTO DE OFTALMOLOGA - I.N.O. Nmero RUC: 20131381094 Direccin: AV. TINGO MARIA 398 (COSTADO DE SEDAPAL) LIMA BREA Inicio de Actividad: 28/04/1987 Actividad: Oftalmologa. Institucin del MINSA. Contacto: JORGE RICARDO VELAZCO QUIROGA Cargo: DIRECTOR GENERAL Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIN - I.N.R. Direccin: Vigil 535. Bellavista, Callao. Actividad: Rehabilitacin fsica. Institucin del MINSA. Contacto: Dra. Adriana Rebaza Flres Cargo: DIRECTOR GENERAL Clnicas privadas: Nombre: CLINICA ANGLO AMERICANA Direccin: Alfredo Salazar 3ra. Cdra. S/N. San Isidro, Lima Telfono (s): 51-1- 221-3656 Nombre: CLINICA INTERNACIONAL S.A. Nmero RUC: 20100054184 Direccin: Jr. Washington 1471 Lima Telfono (s): 51-1-4334305 / 4334304 Inicio de Actividad: 16/08/1959 Contacto: CARLOS AGUILAR OJEDA Cargo: Gerente General Nombre: CLINICA JAVIER PRADO Nmero RUC: 20100122368 Direccin: Av. Javier Prado Este 499, San Isidro. Lima Telfono (s): 51-1-4402000 / 4400991 / 4400996 Inicio de Actividad: 16/08/1959 Contacto: JACOBO BLUFSTEIN TEPPER Cargo: Representante legal Nombre: CLINICAS MAISON DE SANTE Direccin: Jr.Miguel Aljovn 208-222 Telfono (s): 51-1-6196000 Actividad: ACTIVIDADES DE HOSPITALES
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Nombre: CLINICA MIRAFLORES Nmero RUC: 20339979490 Direccin: Calle Jos A. Encinas 141 Telfono (s): 51-1-4447004 Inicio de Actividad: 22/01/1997 Contacto: AZCENZO APARICIO ALVARO RAFAEL Cargo: GERENTE GENERAL Nombre: CLINICA RICARDO PALMA Nmero RUC: 20100121809 Direccin: Av. Javier Prado Este 1066 San Isidro Telfono (s): 51-1-2241608 / 2242224 Inicio de Actividad: 05/11/1969 Contacto: SALAS RODRIGUEZ EDUARDO Cargo: Director General Nombre: CLINICA SAN BORJA Nmero RUC: 20100176964 Direccin: Av. Guardia Civil 333 San Borja Telfono (s): 51-1-4751494 4752080 4752360 Inicio de Actividad: 13/05/1975 Contacto: VICTOR CONDEMARIN Cargo: Gerente General Nombre: CLINICA SAN FELIPE Nmero RUC: 20100162742 Direccin: Av. Gregorio Escobedo 650 Jess Maria Telfono (s): 51-1-4630909 / 4630910 Inicio de Actividad: 17/12/1965 Contacto: CARLOS ROE GOMEZ Cargo: Director General Nombre: CLINICA SANTA ISABEL Nmero RUC: 20100375061 Direccin: Av. Guardia civil 135 San Borja Telfono (s): 51-1-4757777 Inicio de Actividad: 07/11/1979 Contacto: MIGUEL RAMIREZ ZABOROCH ZOBOROCH Cargo: Gerente General Gerente Compras
HELGA
RAMIREZ
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Nombre: CLINICA SANTA TERESA Nmero RUC: 20100354731 Direccin: cl. Los Halcones N 410, Urb. Jardin Surquillo, Lima Telfono (s): 51-1- 221-2027 / 442-8374 / 441-6192 Contacto: CARLOS AUGUSTO MARTIN MARIA PIMENTEL FERRARI Cargo: Representante legal Nombre: CLINICA STELLA MARIS Nmero RUC: 20428080671 Direccin: AV. PASO DE LOS ANDES N 923 - PUEBLO LIBRE - LIMA Telfono (s): 51-1- 463-6666 / 461-3396 Contacto: MARIA TERES SUNDERMANN Cargo: Representante legal Nombre: CLINICA VESALIO Nmero RUC: 20100178401 Direccin: CL. UNO N 140, URB. SANTO TOMAS, SAN BORJA. LIMA Telfono (s): 51-1- 476-2426 / 476-4172 / 475-4829 Contacto: ALFREDO JOSE CHAVEZ VELEZ Cargo: Representante legal Institutos privados especializados: Cardiologa Nombre: CLINICA SAN PABLO Nmero RUC: 20107463705 Direccin: Av. El Polo 789 Surco Telfono (s): 51-1-4369605 Inicio de Actividad: 16/09/1991 Actividad: Clnica General especialidad en cardiologa Contacto: JOSE ALVAREZ BLAS Cargo: Gerente General Rehabilitacin fsica Nombre: HOGAR CLNICA SAN JUAN DE DIOS Direccin: Av. Nicols Arriola 3250, Lima. Telfono (s): 51-1-3260945 Inicio de Actividad: 29/01/1952 Actividad: Rehabilitacin Contacto: Hermano ALEJANDRO TORRES ESPINOZA Cargo: DIRECTOR GENERAL
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Fertilidad Nombre: INSTITUTO DE GINECOLOGA Y FERTILIDAD Direccin: J.A.Encinas 141, Miraflores. Lima Telfono (s): 51-1-4447004 Actividad: Especializacin en Fertilidad Contacto: Dr. Alvaro Ascenzo Aparicio / Dr. Augusto Ascenzo Aparicio Nombre: PROCREAR INFERTILIDAD Y REPRODUCCIN Direccin: Francisco Masas 2832, San Isidro. Lima Telfono (s): 51-1-4229001 / 4229590 Actividad: Especializacin en Fertilidad Contacto: Dr.Julio Csar Dueas Chacn Nombre: INSTITUTO MDICO AMARA INSTITUTO DE FERTILIDAD Direccin: Leonidas Avendao 116, Miraflores. Lima Telfono (s): 51-1-2413006 / 4459215 Actividad: Especializacin en Fertilidad Nombre: CONCEBIR-CLNICA DE FERTILIDAD GINECOLOGA Direccin: Calle Los Olivos 364, San Isidro. Lima Telfono (s): 51-1-2214214 / 2214227 Actividad: Especializacin en Fertilidad Nombre: CLNICA MORILLAS Direccin: Av. El Polo 454 Surco. Lima Telfono (s): 51-1-4351137 Actividad: Ciruga plstica y reconstructiva Contacto: Dr. Csar Morillas Nombre: CLNICA ARROYO Direccin: Av. Pablo Carriquiry 798 Corpac, San Isidro. Lima Telfono (s): 51-1-4401393 / 4214438 Actividad: Ciruga plstica y reconstructiva Contacto: Dr. Ivn Arroyo Tovar Nombre: PRAXIS MEDICAL CENTER Direccin: Av. San Borja Sur 247 - San Borja, Lima Telfono (s): 51-1-2242996 / 4754683 Actividad: Ciruga plstica y reconstructiva Contacto: Dr. Maximiliano Flrez ASISTIDA Y
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Nombre: RENUANCE Direccin: Av. Benavides 4813, Surco. Lima Telfono (s): 51-1-2754925 / 2753414 Actividad: Clnica de esttica integral Contacto: Dr. Augusto Campbell Cargo: Ciruga Esttica Oftalmologa Nombre: CLINICA DE OFTALMOLOGIA MATER DEI Nmero RUC: 20100342139 Direccin: Av. Guardia Civil 340 San Isidro Telfono (s): 51-1-4751656 Inicio de Actividad: 01/05/1986 Actividad: Oftalmologa Contacto: CARLOS SILVA BALLADARES Cargo: Director Gerente Nombre: OFTALMICA S.A. Direccin: Av. San Borja Norte 783. San Borja, Lima Telfono: 51-1-4768318 Inicio de Actividad: Actividad: Oftalmologa Contacto: DR. CARLOS SIVERIO ZAFFIRIO Nombre: OPELUCE Direccin: Av. Arequipa 1885, Lince - Lima 14. Telfono: 51-1- 472-8829 / 471-1114 Actividad: Oftalmologa Contacto: Dr. Carlos F. Wong Cam Cargo: Director Nombre: TG LASER OFTALMICA Direccin: Av. Dos de Mayo 666. San Isidro, Lima Telfono: 51-1-4211282 / 2212471 Actividad: Oftalmologa Contacto: Dr. Luis Tobaru Miyashiro / Dr. Miguel Guzman Ahumada Cargo: Director - Gerente / Director Nombre: OFTALMO SALUD Direccin: Av. Javier Prado Este 1142. San Isidro, Lima Telfono: 51-1-2241363 Actividad: Oftalmologa Contacto: Dr. Luis Izquierdo Vsquez / Dr.Luis Izquierdo Villavicencio Cargo: Director / Director mdico
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Nombre: TOP LASER OFTALMOLOGIA Direccin: Calle El Parque 193. San Isidro, Lima Telfono: 51-1-4216886 Actividad: Oftalmologa Contacto: Dr. Luis Izquierdo Vsquez / Dr.Luis Izquierdo Villavicencio Cargo: Director / Director mdico Odontologa Nombre: CLINICA DENTAL FLORES Direccin: Centauro 177, Lima 33 Telfono: 51-1-4352153 / 4372484 Actividad: Odontologa Contacto: Dr. Mariano Flores / Dr. Daniel Flores Cargo: Director / Odontlogo Nombre: CENTRO ODONTOLOGICO AMERICANO Direccin: Av. Juan de Arona 425, San Isidro. Lima (Sede Central) Telfono: 51-1-4216323 Actividad: Odontologa Contacto: Dr. Cesar Delgado Saravia Cargo: Director Nombre: CLINICA DENTAL CAYETANO HEREDIA Direccin: Av. Honorio Delgado 430. Urb.Ingeniera-S.M. de Porres Telfono: 51-1-4819889 / 3811950 / 4813380 Actividad: Odontologa Nombre: CLINICA DENTAL CASABLANCA Direccin: Los Lanceros 472. Urb.Santa Constanza, Monterrico, Surco. Lima Telfono: 51-1-4365316 Actividad: Odontologa Nombre: PRODENT Direccin: Av. Javier Prado Este 6195, La Molina. Lima Telfono: 51-1-3482250 Actividad: Odontologa Contacto: Dr. Yuri Otto Martnez Rojas Cargo: Director
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Nombre: SEGUDENT Direccin: Av. Dos de Mayo 585, San Isidro. Lima Telfono: 51-1-4405266 / 4224648 Actividad: Odontologa Contacto: Dr. Oldrich Sembera Parro Cargo: Gerente General Nombre: CENTRORAL Direccin: Av. Caminos del Inca 1223, Chacarilla. Lima Telfono: 51-1-3721080 / 3721081 Actividad: Odontologa Esttica dental Contacto: Dr. Juan Enrique Bazn Ponce de Len Cargo: Gerente General Nombre: ORALSALUD Direccin: Av. Bolvar 1475. Of. 202, Pueblo Libre. Lima Telfono: 51-1-4630476 / 8666656 Actividad: Odontologa Nombre: MUNIDENT Direccin: Av. Larco 675. Of. 2B, Miraflores. Lima Telfono: 51-1-4467754 Actividad: Odontologa Contacto: Dr. Arnaldo Munive Degregori / Dra. Pilar Mendez Monge Cargo: Directores Nombre: MULTIDENT Direccin: Av. La Merced 227, Miraflores-Surco. Lima Telfono: 51-1-4483288 / 4492411 / 2713292 Actividad: Odontologa Nombre: SONREIR. Centros de Odontologa Integral Direccin: Av. 28 de Julio 553, Miraflores. Lima Telfono: 51-1-2428439 Actividad: Odontologa Contacto: Dr. Guillermo Angulo Ocampo
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ACCESO AL MERCADO El conocimiento de los impuestos y requisitos relacionados con la prestacin de servicios de salud en Per constituye una de las fases previas ms importantes en el proceso de internacionalizacin, pues permite prever los costos, tiempos y trmites asociados al mismo, obteniendo de esta manera herramientas para poder evaluar la competitividad frente a las instituciones locales y de otros pases. En este capitulo se describe el rgimen de prestacin de servicios en el marco de la Organizacin Mundial del Comercio OMC y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios AGCS. Adicionalmente, se describen los impuestos y requisitos relacionados con la inversin y con la prestacin de servicios por parte de empresas y profesionales extranjeros en el Per, as como los concernientes con el ejercicio de la actividad empresarial en este pas.
Rgimen de prestacin de servicios en el marco de la OMC y el AGCS48
En relacin con la exportacin de servicios, es necesario anotar que a diferencia de los bienes no est sometida al pago de aranceles; el comercio de servicios se rige por los principios del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios - AGCS49 de la Organizacin Mundial de Comercio OMC. El AGCS establece cuatro (4) modos de prestacin de servicios: Comercio Transfronterizo: Del territorio de un pas miembro al territorio de cualquier otro pas miembro de la OMC. Por ejemplo el envo de datos a travs de algn medio electrnico. Consumo en el extranjero: En el territorio de un pas miembro a un consumidor de servicios de cualquier otro pas miembro de la OMC. Por ejemplo el turismo. Presencia comercial: Por el proveedor de servicios de un pas miembro mediante presencia comercial en el territorio de cualquier otro pas miembro de la OMC. Movimiento de personas fsicas: Por un proveedor de servicios de un pas miembro mediante la presencia de personas fsicas en el
Fuente: Organizacin Mundial del Comercio-OMC. En el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios AGCS, los gobiernos Miembros de la OMC se comprometieron a liberalizar progresivamente el comercio de servicios. El Comercio de servicios es objeto de negociaciones comerciales internacionales desde Enero de 2000. ____________________________________________________________________________ Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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territorio de cualquier otro pas miembro de la OMC. Est relacionado con la entrada y estancia temporal de personas con el fin de suministrar un servicio. Las obligaciones y disciplinas generales establecidos en el AGCS para los pases Miembro son: Nacin ms favorecida. Establece que cada pas Miembro otorgar inmediata e incondicionalmente a los servicios y a los proveedores de servicios de cualquier otro pas Miembro, un trato no menos favorable que el que conceda a los servicios similares de cualquier otro pas. La nica excepcin permitida a este principio, adems de las que hayan sido determinadas en la lista inicial de excepciones, es la que tiene que ver con la liberalizacin del comercio de servicios entre las partes de un acuerdo de integracin econmica, sin que tenga que extenderse a los dems miembros del acuerdo. Transparencia. Determina que cada pas Miembro publicar con prontitud "todas las medidas pertinentes de aplicacin general" que afecten el funcionamiento del Acuerdo. Adems los pases Miembro deben notificar las nuevas leyes, reglamentos o directrices administrativas que afecten al comercio de servicios de acuerdo con los compromisos especficos establecidos.
Las dems normas bsicas contemplan la reglamentacin nacional, el reconocimiento de los ttulos acadmicos, el control sobre los monopolios y proveedores exclusivos, las prcticas comerciales, las medidas de salvaguardia urgentes, los pagos y transferencias, las restricciones para proteger la balanza de pagos, la contratacin pblica, las subvenciones y algunas excepciones. Los compromisos especficos giran principalmente en torno al libre acceso a los mercados y el Trato Nacional, y se basan en el principio de que cada pas Miembro otorgar a los servicios y a los proveedores de servicios de los dems pases Miembro un trato no menos favorable que el previsto en su Lista de compromisos. Las medidas contempladas en las negociaciones del AGCS que afectan el libre acceso a los mercados y que no se pueden aplicar a los servicios extranjeros o a sus proveedores, a menos que sea especificado en la lista de compromisos, son las siguientes: Limitaciones en el nmero de proveedores Limitaciones en el valor total de los activos o transacciones de servicios. Limitaciones en el nmero total de operaciones de servicios o a la cuanta total de la produccin de servicios.
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Limitaciones al nmero total de personas fsicas que pueden emplearse en un determinado sector de servicios o que un proveedor de servicios pueda emplear Medidas que restrinjan o prescriban los tipos especficos de persona jurdica o de empresa conjunta por medio de los cuales un proveedor de servicios puede suministrar el servicio Limitaciones porcentuales a la participacin de capital extranjero, o limitaciones al valor total de las inversiones extranjeras. Por su parte, las medidas contempladas en las negociaciones del AGCS que afectan el Trato Nacional son: Medidas fiscales, subvenciones y donaciones Prescripciones en materia de nacionalidad y residencia Trmites de licencias, normas y calificaciones Prescripciones en materia de inscripcin Prescripciones en materia de autorizacin Prescripciones en materia de resultados Prescripciones en materia de transferencia de tecnologa. Las prescripciones en materia de nacionalidad, residencia y otras que apliquen sobre el personal contratado por empresas extranjeras, la poltica de migracin, la reglamentacin del mercado laboral y los impuestos y tasas en concepto de seguridad social se encuentran fuera del mbito del AGCS.
Legislacin Cambiaria y Tributaria del sector
En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las empresas extranjeras inversionistas y/o que prestan sus servicios en Per. Estos impuestos son recaudados por el Gobierno Central.
Impuestos Internos
Impuesto a la Renta
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El Impuesto a la Renta es un tributo que se paga anualmente y se aplica a las rentas obtenidas por los contribuyentes domiciliados en Per, independientemente de su nacionalidad en el caso de las personas naturales, y del lugar de constitucin de la empresa y de la ubicacin de la fuente productora, en el caso de las empresas. Igualmente, este impuesto grava a los contribuyentes no domiciliados en Per, nicamente en relacin con la renta que provenga de fuente peruana.
Fuentes: Ministerio de Economa y Finanzas. Doing Business and Investing in Per. Price Waterhouse Coopers. ____________________________________________________________________________ Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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Se consideran contribuyentes domiciliados en Per a: Las personas jurdicas constituidas en Per 4. Las sucursales o agencias u otros establecimientos permanentes en Per de personas naturales o jurdicas no domiciliadas en el pas 4. Las personas naturales de nacionalidad peruana que residan permanentemente en Per 4. Los extranjeros que hayan residido en Per por un periodo continuo de dos aos o ms. Las ausencias temporales de hasta 90 das a lo largo del ejercicio gravable no interrumpen la continuidad de la residencia 4. Por otra parte se consideran contribuyentes no domiciliados en Per a las personas jurdicas constituidas o establecidas fuera del pas, y a las personas naturales residentes en el extranjero. Es importante considerar que si los joint ventures, consorcios y otros contratos de colaboracin empresarial llevan contabilidad independiente son considerados como contribuyentes del Impuesto a la Renta; en caso contrario los resultados se atribuyen a las partes integrantes de los contratos de colaboracin, que adems sern las responsables ante la SUNAT - Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria. Las rentas de fuente peruana corresponden a: Las rentas producidas por predios situados en territorio peruano. Las rentas provenientes de capitales, bienes o derechos situados fsicamente o colocados o utilizados econmicamente dentro del territorio peruano, incluidas las regalas. Las rentas por servicios personales y actividades comerciales o civiles que se realicen en Per. Rentas obtenidas por enajenacin de acciones o participaciones del capital social de personas jurdicas constituidas en Per, si el accionista es una compaa domiciliada. Tambin generan renta gravable las actividades realizadas parcialmente en Per por no domiciliados. En algunos casos, se incluyen las sucursales o agencias de personas jurdicas extranjeras establecidas en Per. Segn la ley estas rentas se calculan con base en un porcentaje de los ingresos brutos. Las actividades internacionales a las cuales se aplica esta renta presuntiva y los porcentajes que se toman para el clculo son: Honorarios por servicios tcnicos que presten personas jurdicas no domiciliadas que requieran la realizacin parcial de actividades en Per y en el extranjero. Se toma el 40% de los ingresos brutos.
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Actividades de no domiciliados relacionadas con el desarrollo de servicios especficos para la exploracin, perforacin, transporte y desarrollo de la industria petrolera, 25% de los ingresos brutos. Las actividades de seguros y reaseguros desde el extranjero, 7% sobre las primas. El alquiler de naves de propiedad de compaas no domiciliadas, 80% de los ingresos brutos. El alquiler de aeronaves pertenecientes a compaas no domiciliadas, 60% de los ingresos brutos. En general la renta gravable de las empresas corresponde a la ganancia de capital, y puede responder a diferentes categoras de acuerdo con la fuente que las origina, de la siguiente manera: La primera categora corresponde a las rentas que se producen por el arrendamiento, subarrendamiento y cesin de bienes. La segunda categora incluye las rentas de otros capitales, tales como intereses originados en la colocacin de capitales, regalas, el producto de la cesin definitiva o temporal de derechos de marcas, patentes, regalas o similares; las rentas vitalicias, etc. La tercera categora est constituida por las rentas del comercio, la industria y otras que considere expresamente la ley. Las rentas de cualquier tipo obtenidas por las empresas hacen parte de esta categora. La cuarta categora comprende las rentas de trabajo independiente (honorarios profesionales). La quinta categora corresponde a la renta derivada del trabajo dependiente y otras de trabajo independiente sealadas por la ley. Las ganancias obtenidas por operaciones en el exterior que sean recibidas por una empresa domiciliada en Per tambin estn sujetas al Impuesto a la Renta, sin embargo pueden utilizarse como crdito al pagar el impuesto. La renta imponible total se calcula tomando el consolidado de los resultados de la renta imponible para cada tipo de renta y aplicando la tasa correspondiente sobre la renta global. Las tasas del impuesto sobre la renta se determinan con base en la clase de contribuyente y la categora de la renta de la siguiente manera:
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Contribuyentes domiciliados: Para las personas jurdicas, asociaciones en participacin y joint ventures, la tasa imponible es del 30% por sus rentas de tercera categora. Para las personas naturales la tasa imponible es del 15% sobre su renta neta global anual, que incluye las rentas de primera, segunda, cuarta y quinta categora. Si esta renta supera las 54 UIT51 se aplica una tasa del 30% sobre el exceso. Contribuyentes no domiciliados: Para las empresas el impuesto se calcula con base en los siguientes valores: 1. Intereses provenientes de crditos externos: 5%, siempre que cumplan con los requisitos de ley. 2. Intereses abonados al exterior por las empresas bancarias y financieras establecidas en el Per, por la utilizacin en el pas de sus lneas de crdito en el exterior: 1%. 3. Rentas provenientes del alquiler de naves y aeronaves: 10%. 4. Regalas: 30%. 5. Otras rentas: 30%. Las personas naturales, calcularn su impuesto aplicando la tasa del 30% a las pensiones o remuneraciones por servicios personales cumplidos en el pas, regalas y otras rentas. La entrada de extranjeros est controlada por las siguientes reglas: Si ingresa temporalmente con visa de negocios y no realiza actividades que generen rentas de fuente peruana, debe entregar una declaracin jurada a las autoridades migratorias cuando salga del pas. Si ingresa temporalmente con visa de negocios y realiza actividades que generen rentas de fuente peruana, debe entregar una declaracin jurada a las autoridades migratorias cuando salga del pas junto con la constancia de retencin del impuesto extendida por el pagador de la renta. Si ingresa con visa de negocios o de no inmigrantes residentes, y cuenta con un contrato de trabajo aprobado o presentado ante las autoridades de trabajo pertinentes, debe entregar a las autoridades migratorias cuando salga del pas una carta de garanta de su empleador en la que certifique que es responsable por el tributo y que ha llevado a cabo la retencin de impuestos correspondiente.
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UIT-Unidad Impositiva Tributaria: 1 UIT equivale a S/. 3.100
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El ejercicio gravable en Per va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada ao.
Impuesto General a las Ventas (IGV)
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Es el impuesto al valor agregado, que corresponde al 16%, y grava la venta de bienes muebles, importacin de bienes y prestacin o utilizacin de servicios en el pas, los contratos de construccin y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. En Julio de 2003 el Congreso de Per aprob un incremento de un punto porcentual a este impuesto, que inicialmente se aplicar hasta el ao 2004, con el objetivo de cubrir el presupuesto fiscal que se vio afectado a causa del incremento inesperado de sueldos de empleados pblicos durante el ao. Las siguientes transacciones comerciales relacionadas con los contratos de colaboracin empresarial (sociedades de hecho, consorcios, joint ventures, etc), que pueden ser utilizadas como estrategia de entrada al mercado peruano, no estn gravadas con el IGV: La adjudicacin a ttulo exclusivo de bienes obtenidos por la ejecucin de los contratos de colaboracin empresarial, a cada parte contratante, en base a la proporcin contractual, siempre que cumplan con entregar a Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria - SUNAT la informacin que, para tal efecto, esta establezca 5. La asignacin de recursos, bienes, servicios y contratos de construccin que efecten las partes contratantes de sociedades de hecho, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboracin empresarial, que no lleven contabilidad independiente, para la ejecucin del negocio u obra comn derivada de una obligacin expresa en el contrato, siempre que cumplan con los requisitos y condiciones que establezca la SUNAT 5. La atribucin que realice el operador, de aquellos contratos de colaboracin empresarial que no lleven contabilidad independiente de los bienes comunes tangibles e intangibles, servicios y contratos de construccin, adquiridos para la ejecucin del negocio u obra comn, objeto del contrato, en la proporcin que corresponda a cada parte contratante, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento 5. Por otro lado debe considerarse el Rgimen de Recuperacin Anticipada del IGV, segn el cual las empresas con actividades
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. Decreto Supremo No. 055-99 EF. ____________________________________________________________________________ Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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productivas de bienes y servicios destinados a la exportacin, pueden recuperar el impuesto pagado por importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de capital.
Por ltimo es importante mencionar las operaciones exoneradas del pago del IGV, por realizarse en la zona de la Amazona. Estas son: venta de bienes que se efecte en la zona para su consumo en la misma, importacin de bienes que se destinen al consumo en la zona, los servicios que se presten en la zona, y los contratos de construccin o la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos en dicha zona.
Impuesto de Promocin Municipal (IPM)
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Este Impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 2%, por esta razn, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. En la prctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas se les aplica tambin el Impuesto de Promocin Municipal.
Requisitos y restricciones
Adems de los aspectos tributarios y legales, los principales aspectos que deben considerarse en el proceso de entrada de las instituciones colombianas de salud al mercado peruano, son los relacionados con el recurso humano y el ejercicio de su profesin en el Per, as como los requisitos que deben cumplir las empresas para acceder a las diferentes oportunidades de negocio. En este sentido es necesario revisar los requisitos y restricciones en relacin con la obtencin de visas de negocios y de trabajo, la convalidacin de ttulos y la colegiacin para el ejercicio de las profesiones asociadas. Por otro lado deben observarse los registros a que deben someterse las empresas para participar en licitaciones con el estado y competir en igualdad de condiciones con las compaas locales.
Obtencin de visas
La expedicin de visas se rige por la Ley de Extranjera, Decreto Legislativo No.703 y por el Reglamento Consular; siendo la DIGEMIN Direccin General de Migraciones y Naturalizacin 54 la entidad
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Ley de Tributacin Municipal. Decreto Legislativo No. 776. www.digemin.gob.pe
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encargada del control migratorio de ingreso y salida de extranjeros, entre otras de sus funciones. Las visas son otorgadas en las Oficinas Consulares de Per en el extranjero, o en los lugares de control migratorio o puestos fronterizos.
Para comenzar es necesario mencionar que los turistas de nacionalidad colombiana, de acuerdo con la Decisin N503 de la Comunidad Andina, estn exentos del requisito de visa consular, pudiendo presentar para el trnsito intracomunitario cualquiera de los documentos nacionales de identificacin, como son: Pasaporte. Cdula de Ciudadana para los mayores de 18 aos. Tarjeta de Identidad para los menores de edad entre los 7 y los 18 aos. Registro Civil de Nacimiento para los menores de 7 aos. En el caso de los extranjeros: La Cdula de Extranjera para los mayores de 18 aos. La Tarjeta de Extranjera para los menores entre los 7 los 18 aos (los extranjeros menores de 7 aos se identifican con su Pasaporte). En el momento de ingresar a Per, los extranjeros provenientes de alguno de los pases que hacen parte de la Comunidad Andina, reciben la Tarjeta Andina de Migracin (TAM), que tiene una validez de seis (6) meses despus de los cuales debe renovarse. Esta tarjeta puede renovarse hasta tres (3) veces. Los requisitos generales para la obtencin de visas para el ingreso a Per son: Formulario impreso correspondiente diligenciado. Carta de Garanta con firma legalizada en Notara con los siguientes documentos: 1. Para las personas jurdicas: Copia de Libreta Electoral o Carnet de Extranjera del representante de la empresa, legalizada notarialmente o autenticada por la DIGEMIN. Copia legalizada notarialmente o autenticada por la DIGEMIN del pago efectuado a la SUNAT por el ltimo trimestre del IGV y del pago del IES-Impuesto Extraordinario de Solidaridad (ex FONAVI). Copia legalizada notarialmente o autenticada por la DIGEMIN de la Licencia de apertura de funcionamiento de su empresa o negocio. Registro Unico de Contribuyente (RUC) o Registro Unico Simplificado (RUS) Registro Unificado.
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2. Para las personas naturales: Copia de l Libreta Electoral o Carnet de Extranjera, legalizada notarialmente o autenticada por la DIGEMIN. Solvencia econmica equivalente a 8 Unidades Impositivas Tributarias UIT55 de renta neta. Las visas son de diversos tipos de acuerdo con su utilizacin y permanencia: A. Visas temporales, entre las que se encuentran: Visa de Negocios, solicitada por aquellas personas que ingresan a Per sin nimo de residencia, que no pueden percibir renta de fuente peruana pero que estn habilitados para firmar contratos o transacciones. Los requisitos para obtener esta visa son, adems de los requisitos generales mencionados anteriormente: 1. Pasaporte vigente o documento de viaje anlogo expedido por la autoridad competente. 2. Pasaje de ida y vuelta. 3. Bolsa de viaje en proporcin con el tiempo que solicita permanecer en Per. 4. Pago del derecho consular correspondiente en la oficina consular. 5. Realizacin personal del trmite. 6. Documento emitido por las Cmaras Binacionales o gremios privados de Colombia, en este caso, sobre la calidad de empresario o comerciante del interesado, si la Oficina Consular lo considera conveniente. La visa NIT Negocios es otorgada por un mximo de 90 das, prorrogables por la DIGEMIN una sola vez hasta por 30 das dentro de un ao calendario. Visa de Trabajadores, se otorga a los que ingresan a Per para realizar actividades laborales en virtud de un contrato aprobado previamente por el Ministerio de Trabajo. Los requisitos para obtener esta visa, adems de los generales mencionados arriba, son: 1. Copia legalizada notarialmente o autenticada por la DIGEMIN, del contrato de trabajo celebrado antes del ingreso al pas, aprobado por la Autoridad Administrativa de Trabajo.
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1 UIT corresponde a US$ 899 (S/.3.100 nuevos soles)
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2. El trmite en relacin con la Carta de garanta mencionada en los requisitos generales, debe ser efectuado por la empresa contratante.
3. En caso de un contrato firmado en el pas, el interesado debe encontrarse con la calidad migratoria que lo habilita (cualquier tipo de visa con excepcin de aquellas de turista y/o de estudiante.).
El trmite debe realizarse en la DIGEMIN o en la Jefaturas de Migraciones. Para los trabajadores de empresas extranjeras, adems deben presentarse: 1. Copia legalizada notarialmente o autenticada por la DIGEMIN, del contrato de prestacin de servicios ante la empresa extranjera y la persona natural o jurdica peruana que recibe el servicio. 2. Documento de designacin del trabajador, emitido por la empresa extranjera debidamente legalizado en el consulado peruano y visado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, indicando el tiempo de la prestacin del servicio en Per. Visas para Independientes, otorgada a las personas que ingresan a Per para realizar inversiones, usufructuar de su renta o ejercer su profesin en forma independiente. 1. Visa para Inversionistas. Los requisitos son: Copia legalizada notarialmente o autenticada por la DIGEMIN, de la Constitucin de la Empresa inscrita en los Registros Pblicos, donde el interesado figure con un capital mnimo de US$ 10,000 (en efectivo) o su equivalente en nuevos soles. 2. Visa para Profesional. Los requisitos son: Autorizacin del Colegio Profesional correspondiente para ejercer en el Per o Ttulo convalidado en caso en que no haya en el Per el colegio correspondiente. B. Visas de residentes, que comprenden: Visa de trabajador. Los requisitos son: 1. Copia legalizada notarialmente o autenticada por la DIGEMIN, del contrato de trabajo celebrado antes del ingreso al pas, aprobado por la Autoridad Administrativa de Trabajo por un
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perodo mnimo de un ao, excepto los casos contemplados en el Decreto Legislativo Nro. 689 y su Reglamento. 2. El trmite en relacin con la Carta de garanta mencionada en los requisitos generales debe ser efectuado por la empresa contratante. Para los trabajadores de empresas extranjeras los requisitos son los mismos que en el caso de las visas temporales. Visas para Independientes. Aplican los mismos requisitos que en el caso de visas temporales.
Las visas de Residentes se solicitan y tramitan en la Direccin General de Migraciones y naturalizacin o las Jefaturas de Migraciones.
Convalidacin de ttulos
El trmite que debe adelantarse en Colombia para convalidar los ttulos en el rea de medicina, y en general cualquier ttulo, comprende los siguientes pasos: 1. Presentacin del diploma, el acta de grado y el certificado de notas ante el ICFES, en la Calle 17 No.3-40, para que le sea colocado el sello respectivo. Este trmite tiene un costo de $1.800 por cada documento. 2. Presentacin de los mismos documentos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Calle 10 No.5-51, para que le sea colocado el sello respectivo. Este trmite tiene un costo de $20.000 por cada documento. 3. Presentacin de los mismos documentos ante el Consulado de Per en Colombia, en la Calle 90 No.14-26 oficina 417, para que le sea colocado el sello respectivo. Este trmite tiene un costo de $90.000 por cada documento56. Los documentos con los respectivos sellos deben presentarse en el Colegio de Mdicos del Per o en el Colegio Odontolgico del Per, segn el caso, para adquirir la colegiacin mediante la certificacin de su matrcula, la cual es obligatoria para el ejercicio de la profesin en Per. Ley 26842, General de Salud, Titulo Art.22 Para desempear actividades profesionales propias de la medicina, odontologa, farmacia o cualquiera otra relacionada con la
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Tarifas vigentes a Septiembre de 2003.
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atencin de la salud, se requiere tener ttulo profesional en los casos que la ley as lo establece y cumplir con los requisitos de colegiacin, especializacin, licenciamiento y dems que dispone la ley57.
Para el caso de los mdicos, es preciso mencionar que el Colegio de Mdicos del Per ha puesto en marcha un sistema de certificacin y recertificacin del mdico cirujano (SISTCERE), que busca evaluar de forma continua y permanente el conocimiento, habilidades, destrezas y valores del profesional mdico58.
Inversin Extranjera
Per se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la inversin extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado del plan de estabilizacin econmica y el proceso de reformas estructurales aplicadas desde inicios de la dcada. El marco legal vigente, garantiza y protege la inversin e incluye un rgimen de estabilidad jurdica para inversionistas extranjeros, soportado mediante la suscripcin de convenios con el Estado; a la fecha Per ha suscrito 28 Convenios de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones con igual nmero de pases -entre ellos Colombia-, en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a la inversiones de nacionales y/o de otros pases; que si hay expropiacin es por necesidad pblica justificada y se reconoce una indemnizacin al inversionista; garantiza la transferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas extranjeros) y limita las facultades del Estado para imponer prcticas restrictivas a la inversin. En el mbito externo, este marco legal se complementa con el acceso a mecanismos de proteccin a nivel bilateral y multilateral, as como a eficientes mecanismos de solucin de controversias. Tambin se han suscrito convenios para evitar la doble tributacin en los cuales los Estados firmantes renuncian a su jurisdiccin tributaria sobre determinadas ganancias y acuerdan que sea uno de los Estados el que cobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposicin compartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a travs del uso de tasas complementarias; para el caso colombiano estos convenios estn consignados en la Decisin 40 del Acuerdo de Cartagena.
Fuente: Colegio de Mdicos del Per. Fuente: Colegio de Mdicos del Per. ____________________________________________________________________________ Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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Per solamente exige como requisitos a la Inversin Extranjera una comunicacin de que la inversin se ha realizado -sin tener que lograr autorizaciones previas-, y que la canalizacin de la inversin que se realice en moneda libremente convertible, sea a travs del Sistema Financiero Nacional.
Como constituir una empresa en Per
El primer paso para establecer una empresa en el Per es decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal, una vez tomada esta decisin se debe definir la forma empresarial; la legislacin peruana define sociedad annima, sociedad colectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civil de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, asociaciones en participacin, consorcios y sucursales.
Las formas empresariales ms utilizadas son la sociedad annima y las sucursales.

Sociedad Annima
Las caractersticas de esta forma empresarial son las siguientes: No hay limitaciones a la denominacin de la sociedad annima, la nica condicin es que se indique claramente su naturaleza de sociedad annima o las iniciales S.A. El capital se integrar por aportes de los socios y estar representado por acciones nominativas; los socios no responden personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada accin suscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No hay un monto mnimo de capital. El nmero de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurdicas, residentes o no residentes. Existen dos formas de constituirse, en un slo acto (Constitucin Simultnea), o en forma sucesiva (Constitucin por Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario Pblico y los fundadores de la sociedad deben entregarle a este los documentos e informacin necesaria para poder iniciar su constitucin. Constitucin Simultnea. El aporte de capital social debe depositarse en una cuenta abierta en una Institucin Financiera del Per, luego los fundadores redactarn la Minuta de Constitucin, debidamente refrendada por un abogado, y la llevarn as firmada al Notario, quien la
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elevar a Escritura Pblica, con la finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde se constituya. Constitucin por Oferta a Terceros. Los fundadores redactarn un programa de constitucin que llevarn al Notario para efectos de legalizar sus firmas. Una vez egalizadas, se depositar en el registro mercantil para su posterior publicacin, con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. La asamblea de suscriptores se realizar en el lugar y hora establecida en el programa, o en su defecto, en los que seale la convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 das siguientes a la celebracin de la asamblea, las personas designadas, otorgarn la Escritura Pblica de Constitucin de la sociedad, la cual se inscribir en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad. Gastos de Constitucin. Se incurre en gastos notariales, los cuales hacen referencia al monto de capital y a la extensin de la Escritura Pblica; los gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social; y otros gastos como la inscripcin del nombramiento de Directores, pago de honorarios de abogado, notario, etc. Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera, bienes fsicos o tangibles, o contribuciones tecnolgicas intangibles, que puedan presentarse como bienes fsicos, documentos tcnicos e instrucciones; con la finalidad de que sean susceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios sern revisados por el Directorio. Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas rgano mximo de la sociedad -, que decida por mayora (teniendo en cuenta el nmero de acciones en que se encuentra dividido el capital) los asuntos propios de la sociedad. Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e inscribir dicha designacin en el registro mercantil del lugar donde se encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estar conformado mnimo por tres personas, y el nmero de directores quedar fijado en el estatuto, o en su defecto, ser fijado por la Junta. Para ser Director no necesariamente tiene que ser accionista, salvo que el Estatuto lo disponga, y puede ser un extranjero no domiciliado. El directorio tiene las facultades de representacin legal y de gestin necesarios para la administracin de la sociedad. Sus obligaciones son formular memoria, estados financieros y la propuesta de aplicacin de las utilidades; estos documentos deben reflejar la situacin econmica y financiera de la sociedad, las utilidades obtenidas o las prdidas sufridas y el estado de sus negocios.
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Otra funcin del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que el Estatuto indique que es facultad de la Junta General. El Estatuto y/o la Junta General especifican el nmero de gerentes, la duracin del cargo y las atribuciones de los mismos. Si las atribuciones del gerente no han sido especificadas, se presume que el gerente est facultado para la ejecucin de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. Es obligacin de las empresas llevar los libros de contabilidad principales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldos y/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas); estos deben llevarse en castellano y en moneda nacional salvo que se hayan suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado que les permita llevar su contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse ante Notario Pblico, a excepcin de las Planillas que se legalizan en el Ministerio de Trabajo y Promocin Social, pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nacin.
Utilidades: Slo podrn ser pagados dividendos sobre las acciones en razn de utilidades obtenidas o reservas de libre disposicin, siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. La distribucin de dividendos a los accionistas se realizar en proporcin a las sumas desembolsadas y al tiempo de integracin al capital social.
Sucursales
El nico requisito para establecer sucursales de empresas colombianas en Per, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el pas. Para esto, debe validar los siguientes documentos registrados en Colombia: Escritura Pblica. Debe contener como mnimo el certificado de vigencia de la sociedad principal en el pas de origen en el cual conste que su pacto social no le impide establecer sucursales en el extranjero. Copia del pacto social o del estatuto Acuerdo de establecer la sucursal en el Per, adoptado por el rgano social competente de la sociedad, que indique el capital que se le asigna para el giro de sus actividades en el pas, la declaracin de que tales actividades estn comprendidas dentro de su objeto social; el lugar del domicilio de la sucursal; la designacin de por lo menos un representante legal permanente en el pas; los poderes que le confiere; y su sometimiento a las leyes del Per para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el pas. El representante legal nombrado en el Per, debe tener poder para resolver cualquier cuestin
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relacionada con las actividades de la empresa, para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal y las generales de representacin procesal que exige la ley.
Contratos Asociativos
Tambin se considera inversin extranjera directa a los recursos destinados a los contratos asociativos (contrato de asociacin en participacin, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista extranjero una forma de participacin en la capacidad de produccin, sin que esto implique aporte de capital y que corresponde a operaciones comerciales de carcter contractual a travs de las cuales el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participacin en volumen de produccin fsica, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la receptora. Este tipo de contrato, no genera una persona jurdica, deber constar por escrito y no est sujeto a inscripcin en el Registro.
Obligaciones de las empresas extranjeras en Per
Adems de los requisitos legales establecidos para la constitucin de nuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversin extranjera en Per adquieren ciertas obligaciones dentro de la legislacin peruana.
Registro nico de Contribuyentes RUC
La empresa debe registrarse como contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT) para luego acceder al Certificado que acredita su inscripcin en el Registro nico de Contribuyentes. Para su obtencin se deber presentar: Minuta de constitucin Recibo de agua o luz del domicilio fiscal Formato de inscripcin de RUC de la SUNAT Documento de identidad en original del representante legal * Si el trmite lo realiza una tercera persona deber presentar una carta poder simple otorgada por el representante legal, el documento de identidad en original de la tercera persona. La inscripcin en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC, permite que, en forma automtica, las empresas obtengan su registro en los Ministerios competentes, as como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, adems el registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social ____________________________________________________________________________ Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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IPSS, sin perjuicio del trmite que dichas empresas debern efectuar ante la Municipalidad.
Registro de Inversin Extranjera
Toda inversin extranjera destinada al capital de una empresa, as como las formalizadas contractualmente con una empresa peruana, incluyendo las asociaciones en participacin y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisin Nacional de Inversiones y Tecnologas Extranjeras -CONITE. El procedimiento de registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte efectuado. Aportes en moneda libremente convertible. En los casos de constitucin de empresas, inversiones en bienes ubicados fsicamente en el territorio nacional y en contratos de asociacin o similares, se acompaar copia de los documentos que certifiquen la canalizacin de los aportes a travs del Sistema Financiero Nacional -en los cuales figure el nombre o razn social del inversionista como girador en el exterior-, contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la inversin. Cuando los aportes son destinados a la constitucin de empresas, podr acreditarse el giro a nombre del mandatario o apoderado del inversionista, debiendo certificarse tal condicin. Aportes producto de la capitalizacin de obligaciones privadas con el exterior. Deber acreditarse la existencia de la obligacin pendiente de pago, mediante presentacin de copia de los documentos contables correspondientes. Aportes en bienes fsicos o tangibles, inclusive en casos de contratos de asociacin en participacin o similares. Requiere copia de la factura comercial, libre de pago, y de pliza de importacin emitida por la Administracin de la Aduana correspondiente. Aportes en contribuciones tecnolgicas intangibles. Se acompaar copia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento de propiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Proteccin a la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que acredite el derecho, vigente, a nombre del inversionista, as como copia del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas, donde conste la confirmacin de la valorizacin efectuada, o copia del contrato correspondiente, en el caso de asociaciones en participacin o similares. Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto de utilidades, dividendos, regalas u otro tipo de acreencias devengadas.
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Deber acreditarse, mediante copia de los documentos contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho a giro. Adicionalmente, en el caso de regalas, deber adjuntarse copia de la Resolucin de Registro, ante el organismo nacional competente, del contrato que gener la obligacin. Adems, para todos los casos se adjuntar:
Copia de la Escritura Pblica de Constitucin de la nueva empresa o de la sucursal, segn corresponda, con la constancia de inscripcin en el Registro respectivo. Copia del asiento contable de capitalizacin. En el caso de joint ventures contractuales, deber acompaarse copia del correspondiente contrato.
Licencia Municipal de Funcionamiento
Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdiccin, donde est ubicada la sociedad.
Registro Patronal
Los requisitos son los siguientes: Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) RUC Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo Licencia de funcionamiento o Registro Industrial segn sea el caso. Libreta Electoral del representante legal
Contratacin de personal en Per
Otro de los aspectos que debe considerarse en el proceso de entrada al mercado peruano, en el caso de establecimiento de empresas, es el relacionado con los requisitos legales59 para la contratacin de personal. Estos son:
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Fuente: Doing Business and investing in Per. Price Waterhouse Coopers. Agosto 2002
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Establecimiento de un contrato de trabajo que puede ser oral u escrito. En este sentido es importante anotar que la legislacin laboral vigente en Per da un tratamiento nico a los trabajadores, ya sean empleados u obreros. En el caso de contratos escritos, deben ponerse en conocimiento de la Autoridad de Trabajo. El contrato debe contemplar un periodo de prueba de tres meses, durante el cual el empleado no tiene derecho a indemnizacin por despido injustificado, en caso en que ste se presente. Este perodo de prueba puede extenderse a seis meses o un ao en el caso de trabajadores de direccin, calificados o de confianza.
Todos los empleadores y trabajadores estn obligados a registrarse ante el Ministerio de Trabajo-MT, ESSALUD-Seguro Social de Salud, el sistema de pensiones (pblico o privado) y la SUNATSuperintendencia Nacional de Administracin Tributaria. Por otra parte es necesario considerar los costos asociados con la contratacin de personal en Per, los cuales se presentan en la siguiente tabla:
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Tabla 34: Costos de personal, 2002.

VALORES (mes) DESCRIPCION US$ Nuevos Soles (S/.) 410 % APLICADO OBSERVACIONES
Salario bsico mensual Recargo horas extras diurnas Recargo dominicales y festivos Asignacin por transporte
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100,00%
Remuneracin mnima vital. Decreto de Urgencia N 012-2000 (09/03/2000). Artculo 10 del Decreto Supremo N 007-2002-TR Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N 854 Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, modificado por Ley N 27671 Asignacin por transporte Asistencia mnima de 260 das si la semana de trabajo es de 6 das y de 210 si es de 5 das. Se pueden acumular mximo 2 perodos de vacaciones GRATIFICACIONES: Corresponden cada una a una remuneracin mensual que se reciba de modo regular y con libre disposicin. Se pagan en la 1a.quincena de julio y diciembre.Ver: Ley de Gratificaciones, Ley No.27753 de 2805-2002 y Reglamento: Decreto Supremo No.005-2002-TR
Mnimo el 25% para las 2 primeras horas y 35% para las siguientes
23
80
19,51%
Vacaciones
10
34
8,29%
Prima Legal de Servicios
19
68
16,67%
ESSALUD (Seguridad Social)
10
37
9,00% Financiadas en su totalidad por los trabajadores: Sistema Nacional de Pensiones (SNP): 13%. Sistema Privado de Pensiones (AFP): 11.5%
Pensiones -
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VALORES (mes) DESCRIPCION US$ Nuevos Soles (S/.) % APLICADO OBSERVACIONES
Riesgos profesionales SENATI - Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial Asignacin familiar
Existe un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para dar cobertura a los afiliados regulares que desempean actividades de alto riesgo. 1 12 3 41 0,75% 10,00% Asignacin familiar Indemnizacin por despido arbitrario. Corresponde a una remuneracin y media ordinaria mensual por cada ao completo de servicios, con un mximo de 12 remuneraciones CTS (Compensacin por Tiempo de Servicios). Corresponde a una remuneracin mensual ms 1/6 de la misma. Est libre de impuestos.
Gastos de enganche, Colectivo de Vida, Permisos, Indemnizacin.
15
51
12,50%
Compensacin por Tiempo de Servicios (CTS) IES - Impuesto Extraordinario de Solidaridad
11
40
9,72%
2,00% Al cumplir 4 aos de servicios el trabajador tiene el derecho a que el empleador contrate a su favor una pliza de seguro de vida. Sin embargo, el empleador lo puede tomar desde los 3 meses de servicio. Corresponde a un 15% del salario y es cubierto por el trabajador
Seguro de vida
Impuesto a la Renta 5a categora Total Prestaciones 103 363 88,44%
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VALORES (mes) DESCRIPCION US$ Nuevos Soles (S/.) % APLICADO OBSERVACIONES
Participacin en las utilidades de la empresa Minera Pesquera Industria Telecomunicaciones Empresas del comercio al por mayor y al por menor y restaurantes Otras actividades 8,00% 10,00% 10,00% 10,00% 8,00% 5,00% Aplica a los trabajadores de las empresas con actividades generadoras de rentas de 3a.categora y con ms de 20 trabajadores. La participacin de los trabajadores se distribuye as: 50% en funcin a los das laborados por todos los trabajadores, y 50% a las remuneraciones de cada trabajador.
Tasa de cambio aplicada ao 2002: S/. 3,52 por dlar. Fuente: Cmara de Comercio de Lima, Doing business and investing in Per-Price Waterhouse Coopers. Elaboracin: Grupo Consultor. Diseo: Tecnicontrol
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La contratacin de extranjeros se rige por la Ley de Contratacin de Extranjeros (Decreto Legislativo N 689 de 05/11/1991; Decreto Supremo 014-92-TR de 23/12/92, y la Ley 28196 de 10/06/93). En ella se determina que los empleadores deben dar preferencia a la contratacin de trabajadores nacionales. Sin embargo, esta limitacin no aplica en el caso de extranjeros con visa de inmigrante, o si Per tiene convenio de reciprocidad laboral o de doble nacionalidad con el pas de origen del extranjero. Por otro lado se establece que las empresas nacionales o extranjeras pueden contratar un mximo de 20% del total de sus empleados, de personal extranjero; y que las remuneraciones no pueden ser mayores al 30% del total de la planilla de sueldos y salarios.
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PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
Anlisis integral del sector utilizando la matriz DOFA
Tabla 35: Matriz DOFA Sector Salud.
DEBILIDADES
FORTALEZAS
Desconocimiento del mercado exterior. Competencia interna
Amplia oferta exportable en diferentes especialidades mdicas. Experiencia a nivel internacional. Desarrollo de una estrategia-pas para la internacionalizacin de los servicios de salud colombianos.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Inters de las clnicas privadas por Deficiencias de gestin en el sistema ampliar su oferta de servicios peruano de salud. especializados. Reconocimiento de la calidad de la Baja participacin de los seguros medicina colombiana y la experiencia privados en la cobertura de servicios de de sus especialistas, siendo referente salud. en la mayora de especialidades. Mala calidad y atencin en los servicios Alto nmero de competidores en de salud ofrecidos por las instituciones segmentos como oftalmologa, pblicas. odontologa, ciruga plstica y fertilidad. Alta demanda por la realizacin de transplantes, en conjunto con una dbil cultura de donacin de rganos. Identificacin de nuevos nichos de mercado, conformados por niveles de menor poder adquisitivo.
Elaboracin: Grupo Consultor
Baja asistencia a establecimientos de salud en caso de dolencias. Consumidores altamente sensibles al precio.
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Perspectivas a corto y mediano plazo e Inversiones Futuras
Existe la tendencia en el sector de salud privado, EPS y seguros privados, de proporcionar una mayor cobertura de servicios en los planes ofrecidos, con el fin de contrarrestar la competencia y la difcil situacin econmica que vivi Per en los aos recientes. La definicin de nuevos nichos de mercado, orientados hacia la prestacin de servicios de salud a los niveles socioeconmicos C y D, de menor poder adquisitivo que los clientes tradicionales, permite prever crecimientos importantes del mercado. En este punto es importante mencionar, los resultados de un estudio realizado recientemente por Apoyo60, bajo el encargo de Seguros Rmac Internacional, segn el cual en los conos61 y en los barrios de Lima existen alrededor de 510.000 clientes potenciales dispuestos a adquirir un seguro, mdico (en especial contra el cncer) o de vida, para dar proteccin a sus familiares. Aunque no existen estadsticas sobre la inversin privada en el sector salud, se sabe que en los ltimos aos sta se ha incrementando, motivada principalmente por las reformas que se han dado en el sector. Es necesario observar la evolucin futura de las EPS, las cuales hasta ahora han mostrado una baja participacin en el mercado, que puede ampliarse en la medida en que se corrijan de manera gradual los errores que se han presentado y se ample la cobertura de servicios. Este mercado reviste especial importancia dada su relacin con las compaas de seguros privados, las cuales son sus propietarias y que a pesar de su baja participacin en el mercado, constituyen un importante canal para el acceso de la poblacin a la atencin especializada.
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APOYO Opinin y Mercado es una de las empresas lderes en Per en la realizacin de estudios de opinin e investigacin de mercados. 61 Zonas ubicadas a las afueras de Lima en donde habitan personas de estratos medio y bajo. Existen 3 conos: Cono Norte, Cono Sur y Cono Este. Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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ANEXOS
Anexo 1: Sociedades mdicas cientficas reconocidas por el Colegio de Mdicos del Per-CMP, Agosto de 2003.
PRINCIPALES SOCIEDADES MEDICAS
SOCIEDAD DE GASTROENTEROLOGIA DEL PERU Dr. Alejandro Bussalleu Rivera Local : Juan de Aliaga 204 Magdalena del Mar Telf. : 264 0157 264 - 0015 FAX : 264 - 1400 ( 876 - 0391 Secret. Wendy Coronado) E-mail : socgast@terra.com.pe SOCIEDAD PERUANA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA Presidente. : Dr. Pedro Lajo Lazo Domicilio : Julio C. Tello 1282 - Lince Hosp. : Rebagliati C. M. 265 - 4956 ( 470 - 5366 ) SOCIEDAD PERUANA DE NEUROLOGIA Presidente. : Dr. Alberto Villalobos Farfan Cons. : Calle Coln 110 Of. 208 - Miraflores Telefax. : 242 - 8761 Secretaria : Celular 883 - 0093 Hosp. : Almenara 324 - 2983 SOCIEDAD PERUANA DE NEUROCIRUGIA Presidente. : Dr. Hugo Heinicke Yaez Domicilio : Calle 3 Mz. D Lote 11 Urb. Residencial Polo Sur Telf.: 433 1410 -242-8761 Telf.: Beeper 441 - 8000 Abonado 16846 Hosp.: NEOPLASICAS 217 - 1300 Anexo 2246 Fax : 448 - 1214 SOCIEDAD PERUANA DE RADIOLOGIA Presidente. : Dr. Eduardo de Olazbal Tejada no tiene Local : Ricardo Palma Piso 11 Secretaria : Jacqueline 9-6 475 - 0829 Telefax. Av. Javier Prado Este 1038 Of. 1101, Lima 27 ( Atencin 10:30 am. ) E-mail : sopr@terra.com.pe SOCIEDAD PERUANA DE CANCEROLOGIA Presidente. : Dr. Vctor Benavente Corrales 995 - 9690 Hosp. : I N E N ( Av. Angamos Este 2520 Surquillo ) Telf. : 217 - 1300 anexo 2244 Telefax : 448 - 0418 Cons. : Clnica ONCOCENTER 442 - 1602 E-mail : spceinen.sld.pe
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SOCIEDAD PERUANA DE CIRUGIA TORCICA Y CARDIOVASCULAR Presidente. : Dr. Antonio Chiong Lizarraga 909 - 2876 Local : Montero Rosas 1154 - B Santa Beatriz Telefax : 475 - 7988 472 - 6018 Cons. : Clnica Internacional 433 - 4308 Fax : 433 - 0418 SOCIEDAD PERUANA DE DERMATOLOGIA Presidente. : Dr. Nicolas Tapia Dueas Local : Jr. Gregorio Paredes # 386 - Lima 1 Telefax : 423-8428 - 332 - 9596 E-mail : spederma@chavin.rcp.net.pe SOCIEDAD PERUANA DE NEFROLOGIA Presidente. : Dr. Edmundo Alva Bravo Secretaria Gral : Hosp. Loayza - Servicio de Nefrologa 431 - 3799 anexo 502 471- 4618 Telefax : 330 - 1714 directo E-mail : DMUEFAL@upch.edu.pe SOCIEDAD PERUANA DE PEDIATRIA Presidente. : Dr. Roberto Rivero Quiroz Local : Los Geranios 151 Urb. Jardn - Lince Telefax. : 422 - 6397 441 - 1570 E-mail : sopeped@terramail.com.pe.org SOCIEDAD PERUANA DE CIRUGIA PEDIATRICA Presidente. : Dr. Edgardo Zaldivar Alvarez 943 - 4793 Hosp. : Instituto Nacional del Nio 330 - 0066 424 - 6013 Enviar correspondencia a : Av. El Parque Sur 185 Of. 202 - 205 Urb. Corpac - San Isidro SOCIEDAD PERUANA DE OTORRINOLARINGOLOGIA Y CIRUGIA FACIAL Presidente. : Dr. Vctor Chang Armijo LOCAL : Calle Ricardo Flores 3 85 , Santa Catalina, La Vctoria ( 3 y 4 Canad ) Telfax : 471 - 9936 ( de 3 a 8:00 pm. ) E-mail : sporl @viabcp.com www.sporl.org.pe SOCIEDAD PERUANA DE BIOLOGIA Y MEDICINA NUCLEAR ( CAMBIO POR) SOCIEDAD PERUANA DE MEDICINA NUCLEAR Presidente. : Dr. Carlos Cruz Hurtado Cons. : Clnica San Felipe - Medicina Nuclear Telf. : Domicilio: 346 - 0077 www.medicinanuclearperu.org.pe SOCIEDAD PERUANA DE ENDOCRINOLOGIA Presidente. : Dr. Carlos Villena Pacheco 905 - 0828 Nuevo Local : Calle 6 N 290 Of. 503 Urb. Corpac - San Isidro Telefax : 475 - 0597 Fax : 482 - 1195 ( Domicilio 421 - 0516 ) E-mail : spendocrinologia@terra.com.pe SOCIEDAD PERUANA DE CARDIOLOGIA Presidente. : Dr. Jos Parodi Local : Guillermo Marconi 337 San Isidro Telf. : 441 - 5932 FAX : 440 - 5395 ( Domicilio 463 - 9174 )
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SOCIEDAD PERUANA DE NEUMOLOGIA Presidente. : Dr. Miguel Tsukayama Kikumoto Local : Domingo Casanova 116 - Lince Telefax : 440 - 7901 de 3 a 8pm. ( 8 -1 pm. 224 - 2244 ) SOCIEDAD DE CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA Y ESTETICA DEL PERU Presidente. : Dr. Elmer Perea Daz 9948 - 8422 Direccin. : Av. San Borja Norte N 743 - San Borja Telefax : 225 - 6812 SOCIEDAD PERUANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA Presidente. : Dr. Valentn Jaime Sercovich 934 - 0907 Local : Av. Arambur 321 - 4 San Isidro Telefax : 421 - 4251 ( 9 - 1 y 2 - 5 pm. ) 422 - 4573 E-mail : spog@terra.com.pe SOCIEDAD PERUANA DE HEMATOLOGIA Presidente. : Dr. Norberto Quesada Velzquez 927 - 4277 Domicilio : Av. Bulevar N 462 - San Borja 435 - 6380 SOCIEDAD PERUANA DE UROLOGIA Presidente. : Dr. LUIS ZEGARRA MONTES Cons. : Clnica San Felipe (Gregorio Escobedo # 676 - Torre II - Jess Mara ) Telf. : 460 - 3255 Fax : 460 - 5499 Hosp. : Cayetano Heredia 482 - 0402 - 460-3255 FAX : 460-5499 E-mail : Izegarra@upch.edu.pe SOCIEDAD PERUANA DE PATOLOGIA CLINICA Presidente. : Dra. Nelly Borja Santa Cruz 996 - 4031 Local : Calle Francisco de Zela # 2047 Of. 203 Lince Telefax : 471 - 1739 471 - 0754 9633 - 4763 E-mail : sppc@terra.com.pe SOCIEDAD PERUANA DE OFTALMOLOGIA Presidente. : Dr. Jos Albites Jara LOCAL : Parque Luis Villarn 957 San Isidro Telef. : 440 - 2698 FAX : 440 - 6740 e-mail : spo@terra.com.pe SOCIEDAD PERUANA DE ANESTESIA , ANALGESIA Y REANIMACION Presidente. : Dra. Gloria Castillo Jessen Local : Los Eucaliptos 413 Ingreso 4 Residencial San Felipe - Jess Mara Telefax : 460 - 3499 SOCIEDAD PERUANA DE MEDICINA INTERNA Presidente. : Dra. Cecilia Solis-Rosas Garca Local : Pardo 138 - 401 Miraflores Telf. : 444 - 5158 FAX: 445 - 5396 www.spmi.net
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SOCIEDAD DE GERONTOLOGIA Y GERIATRIA DEL PERU Presidente. : Dra. Pilar Gamarra Samaniego 9892 -2039 Local : Edifico El Dorado Av. Arequipa 2450 Of. 1407 Lince Telfax. : 222- 2119 437 - 2851 E-mail : SGGP2003@yahoo.com pilar.gamarra@terra.com.pe SOCIEDAD DE CIRUJANOS GENERALES DEL PERU Presidente. : Dr. Ivn Vojvodic Hernndez Domicilio : Jr. Larraburre y Unnue N 299 Of. 401 - Lima 11 Hosp. Rebagliati 265 - 4904 ( Piso 8 C ) Telefax : Secretaria Trinidad 424 - 2620 9966 - 1825 www. scgp.org.pe SOCIEDAD PERUANA DE CIRUGIA DE CABEZA, CUELLO Y MAXILO-FACIAL Presidente. : Dr. Felipe Plaza Fernndez Domicilio : Av. Angamos Este 2520 Of. 217 2do. piso Surquillo Telefax : 448 - 3132 E.mail : psanchez@inen.sld.pe SOCIEDAD PERUANA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION Presidente : Dr. Javier Vzquez Meneses 9921 - 4840 Cons. : Clnica San Felipe ( Gregorio Escobedo 660 - 603 Jess Mara Telf. : directo 463 - 0626 Fax : 463 - 1313 anexo 101 SOCIEDAD PERUANA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES Presidente. : Dr. Eduardo Fernndez Maldonado Seminario 9965 - 8563 Local : Javier Prado Este 1166 - 302 San Isidro ( 3:30 a 7:30 ) Telfax. : 224 - 1236 ASOCIACION PERUANA DE REUMATOLOGIA CAMBIO POR SOCIEDAD PERUANA DE REUMATOLOGIA Presidente. : Dr. Jos Chvez Corrales Local : Av. Jos Pardo 138 - 1206 Miraflores ( 4:30 a 8:30 pm.) Telefax : 446 - 1323 ( 4:30 a 8:30 pm. ) E-mail : socreuma@terra.com.pe SOCIEDAD PERUANA DE ONCOLOGIA MEDICA Presidenteidente : Dr. Sergio Santillana Soto 9970 - 1424 Hosp. : Av. Angamos Este 2520 Surquillo ( NEOPLASICAS Fax : 271 - 1226 ) Telf. : 449 - 9137 anexo 2245 Srta. Rosa Bacn Secretaria de la sociedad E-mail : spom96@mixmail.com SOCIEDAD PERUANA DE MEDICINA INTENSIVA Presidente. : Dra. Ana Mara Montaez Mendoza LOCAL : Jr. Ventura Calamaqui 106 Urb. Pando - San Miguel Telfax. : 566 - 1194 ( 6 a 9 pm. ) 566 - 1483 Domicilio : 566 - 2509 E-mail : sopemi@sopemi.org SOCIEDAD PERUANA DE MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Presidenteidente : Dr. Abel Garca Villafuerte 9917 - 8994 Secretara : Len Velarde # 1044 A - Lince 471 - 1760 Hosp. : FAP - Dpto. Emergencia directo : 440 - 2749
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ASOCIACIONES
ASOCIACION PSIQUIATRICA PERUANA Presidente. : Dr. Elard Snchez 9722 - 2920 Local : Av. Angamos Oeste 387 Of. 203, Miraflores Telefax : 447 - 3739 Telf. : 441 - 73 76 - Fax : 421 - 2125 ( 894 - 8644 secretaria Diana ) app@amauta.rcp.net.pe ASOCIACION PERUANA DE PATOLOGOS Presidente. : Dr. Francisco Navarro de Romaa 9969 - 1380 9867 - 8053 Cons. : Av. 28 de Julio 334 Of. 5 - Jess Mara Telf.. : 423 - 8160 ( dom : 487 - 1377 ) Telefax : 467 - 5109 E-mail : rnavarro@telefonica.net.pe
SOCIEDADES ESPECIALES SOCIEDAD PERUANA DE MEDICINA ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA (SPEMAC) Presidente. : Dr. Vctor Andrade Sotomayor Direccin. : Av. Brasil N 1160 Of. 203 - Pueblo Libre Telef. : 431 - 6962 E-mail : sprmrbov@ec.red.com
SOCIEDAD PERUANA DE AUDITORIA MDICA Presidente. : Dr. Jos Piscoya Arbail 9 992 - 0924 Direccin. : Calle M. Barbieri N 182 - Lima 41 Telf. : 429 - 5855 225 - 9118 E-Mail : jpiscoya@hotmail.com SOCIEDAD PERUANA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA Y DEL ADOLESCENTE Presidente. : Dr. Albert Hidalgo Pallete 9917 - 6406 Domicilio : Daniel A. Carrin # 755 - Magdalena Telf. : 461 - 9455 FAX : 470 - 9269 SOCIEDAD PERUANA DE ECOGRAFIA EN MEDICINA Y BIOLOGIA CAMBIO POR SOCIEDAD PERUANA DE ULTRASONIDO EN MEDICINA Y BIOLOGIA Presidente. : Dra.. Elizabeth Calderon Ponce 993 - 2828 LOCAL : Av. Pablo Carriquiri N 218 Corpac - San Isidro Telf. : 241 - 2001 Cons. : MEDEX ( Av. Repblica de Panam # 3695 - 2do. Piso San Isidro ) SOCIEDAD PERUANA DE ULTRASONIDO EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA Presidente. : Dr. Moiss Huamn Guerrero Domicilio : Av. Arambur 321 Of. 3 Telf. : 421 - 2275 SOCIEDAD PERUANA DE MEDICINA GENERAL ( Resol.2914/CN/02 -30.4.02) Presidente. : Dr. Ral Garca Pueyo Direccin. : Av. Las Artes Norte 310 , San Borja Telefax : 224 - 5477
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SOCIEDAD PERUANA DE ANESTESIOLOGOS CARDIOVASCULARES ( Resol.2826/CN-02 -10.01.02 ) Presidente. : Dr. Jos Snchez Valverde 9811 - 9448 Local : Av. Emilio Cavenecia 225 - Of. 710, Lima 27 Telefax : 221 - 2755 E-mail : eventum@terra.com.pe SOCIEDAD PERUANA DE PROCTOLOGIA Presidente. : Dr. Javier Sandoval Jauregui 9995 - 4048 Hosp. : Almenara - Dpto. de Ciruga 324 - 2983 SOCIEDAD PERUANA DE VENEROLOGIA Presidente. : Dr. Alfredo Altamirano Cordero 9990 - 7667 Direccin. : Clnica San Felipe Gregorio Escobedo 650 - 603 San Felipe Telf. 463 0909 SOCIEDAD PERUANA DE ANGIOLOGIA (VAN A CAMBIAR DE DENOMINACIN ) Presidente. : Dr. Csar Zapata Vargas Cons. : Zepita 423 - Lima Telef. : 475 - 1854 - 423 - 7129 SOCIEDAD PERUANA DE GENETICA MEDICA Presidente. : Dra. Eva Klein de Zeighelboim 9926 - 7292 Cons. : Av. Diagonal 340 - Of. 32 Miraflores Telefax : 446 - 9321 SOCIEDAD PERUANA DE FERTILIDAD MATRIMONIAL Presidente. : Dr. Jorge Izaguirre Sotomayor Local : Av. Javier Prado Este 1184 - 402, San Isidro Telefax : 224-1052 - Presidenteidencia 224-8100 spfertilidadm@terra.com.pe SOCIEDAD PERUANA DE PSICOTERAPIA Presidente. : Dr. Jos Cabrejos Pinto Direccin : Av. Arequipa 4130 Of. 1 - Miraflores Telefax : 449 - 6583 Cons. : 441 - 0734 SOCIEDAD PERUANA DE MASTOLOGIA Presidente. : Dr. Ral Velarde Galdos Hospital : INEN - Av. Angamos Este 2520 Of. 225 , Lima 34 Telefax : 448 - 1214 E- mail : rvelarde@inen.sld.pe SOCIEDAD PERUANA DE INMUNOLOGIA Y ALERGIA Presidente. : Carlos Hinojosa LLerena 9977 - 1290 Cons. : Av. Arequipa 230 Lima 424 - 3624 Telf. : Domicilio: 271 - 5210 FAX : 424 - 3624 SOCIEDAD PERUANA DE EPIDEMIOLOGIA Presidente. : Dr. Walter Portugal Benavides 9941 - 4843 Direccin. : Alonso de Molina 679 Surco Telefax : 344 - 0878 SOCIEDAD PERUANA DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA Presidente. : Dr. Rolando Snchez Snchez 9985 - 1141 Hosp. : Rebagliati 265 - 4904 anexo Oncologa Ginecolgica Cons. : Clnica Santa Mnica ( Av. Arequipa cuadra 2449 ) Telf. : 348 - 5807 Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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SOCIEDAD PERUANA DE ELECTROENCEFALOGRAFIA, NEUROFISIOLOGIA CLINICA Presidente. : Dr. Manuel Soto Santillana Correspondencia: Luis Galvani 249 , Residencial Higuereta - Surco Telf. : 448 - 1239 Cons. : 241 . 8656 ( reunin de la sociedad L -Mier.-V 5 a 8pm Larco 743 - Of. 705 ) SOCIEDAD PERUANA DE SEXOLOGIA Presidente. : Dr. Daniel Aspilcueta Gho 9900 - 1241 Direccin. : INPARRES - Gregorio Escobedo 115 Jess Mara Telef. : 261 - 5309 SOCIEDAD PERUANA DE TRANSPLANTES Presidente. : Dr. Wilfredo Cortz Snchez 9996 - 1931 Correspondencia enviar a : Hosp. Almenara - Servicio de Transplante Renal Telf. : 323 - 9653 Fax de Oficina del Hosp. : 324 - 2961 anexo 4189 fax 351 -7637 E-mail : wilfredocortez@terra.com.pe SOCIEDAD PERUANA DE FARMACOLOGIA Y TERAPEUTICA EXPERIMENTAL Presidente. : Dr. Melitn Arce Rodrguez 9941 - 9096 Domicilio : Justo Vigil 136, Magdalena Telf. : 264 - 1198 Fax : 452 - 4800 SOCIEDAD PERUANA DE HIPERTENSION ARTERIAL Presidente. : Dr. Fausto Lpez Marcelo Local : Jos del Llano Zapata 331, Of. 704, San Isidro (frente Clnica Americana) Telf. : 441 - 7166 FAX : 440 - 5634 E-mail : Apehiper@terra.com.pe SOCIEDAD PERUANA DE MEDICINA LEGAL Presidente. : Dr. Moiss Ponce Malaver 9904 - 4088 Direccin. : Jr. Apurimc N 355 Dpto. 302 A - Cercado de Lima Telf. : Instituto de Medicina Legal ( Minist. Pblico ) 426 - 2562 SOCIEDAD PERUANA DE CLIMATERIO Presidenteidente : Dr. Luis Danckers Peralta Domicilio : Clnica San Pablo - Av. El Polo # 780 - 502 Surco Telfax : 437 - 6409 SOCIEDAD PERUANA DE CIRUGIA DIGESTIVA Presidenteidente : Dr. Manuel Huaman Guerrero 9735 - 1545 Domicilio : Univ. Ricardo Palma - Av. Benavides, cda. 54 - Surco Tele. : 275 - 0454 Telefax : 275 - 3639 ASOCIACION DE MDICOS EMERGENCIOLOGOS DEL HOSPITAL NACIONAL E. REBAGLIATI MARTINS -ESSALUD Presidente. : Dr. Rolando Vsquez Alva 9995 - 2704 Vice-Presidente. Dr. Asencion Galvez M. Secretario General : Dra. Carmen Palomino Guerrero Direccin. : Hosp Rebagliati - Emergencia - Av. Rebagliati s/n Jess Mara. Telf. : 265 - 4904 anexo 3250 265 - 4955 ASOCIACION MEDICA FEMENINA DEL PERU Presidente. : Dra. Blanca Castro Local : Colegio Mdico del Per ( Malecn Armendriz 791 ) Telf. : 241 - 7572 anexo 231 Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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ASOCIACION PERUANA DE MEDICOS DEL DEPORTE Presidente. : Dr. Pedro Riega Guerra 9870 - 3793 Cons. : Av. Canevaro 965 Dpto. A - Lince 470 - 1328 Hos. : Rebagliati - Med. Interna - Traumatologa 265 - 4904 anexo 3618 ASOCIACION PERUANA DANIEL A. CARRION Presidente. : Dr. Carlos Muoz Baratta No tiene Direccin. : Calle Vargas 250 - San Isidro Telf. : 261 - 3481 / 422-4543 ASOCIACION PERUANA DE PERINATOLOGIA Presidente. : Dr. Fenner Rodrguez Carranza Direccin. : Los Zootcnicos U - 5 Urb. Las Acacias - La Molina Trabajo : 473 - 9439 ASOCIACION MEDICA "JUAN WERNER" Presidente. : Dr. Silvio Escalante Snchez Direccin. : Calle Jos Mara Eguren N 176 Lima 17 Telf. : 463 - 6115 564 - 3984 Fax : 460 - 9434 E-mail : famescala@terra.com.pe ASOCIACION MEDICA PERUANO - ARGENTINA Presidente. : Dr. Abel Cabrera Reategui 9814 - 2586 Direccin. : Calle Las Casuarinas 113 Dpto. 201 - Valle Hermoso - Surco Telefax : 344 - 0924 E-mail : abelc@terra.com.pe ASOCIACION PERUANA DE DIABETES Presidente. : Dra. Olga Nuez Chvez Cons. : Av. Arequipa 2491 Lince 452 - 2968 Telefax : 578 - 2408 Hosp. : Rebagliati 265 - 4904 anexo 3246 Endocrinologa ASOCIACION PERUANA DE HOSPITALES Presidente. : Dr. Juan Luis Ormeo A. Direccin. : Av. Ignacio Merino 2018 - Lince Telf. : 471 - 3200 266 - 1310 joa9@viabcp.com ASOCIACION MEDICA " HUGO PESCE " Presidente. : Dr. Juan Daz Vergara 9909 - 9050 Domicilio : Av. De Los Virreyes 336 Lomas de la Molina Vieja Telf. : 495 - 4332 boshka2@bonus.com.pe ASOCIACION DE LA HISTORIA DE LA MEDICINA PERUANA Y PARQUES CONMEMORATIVOS Presidente. : Dr. Gustavo Delgado Matallana Direccin. : Armando Blondet 271 - San Isidro Telf. : 442 - 4156 ASOCIACION PERUANA PARA EL ESTUDIO DEL DOLOR Presidente. : Dr. Jorge Sarango 9938 - 2095 Hosp. : Neoplasicas - Dpto. de Neuro- Oncologa 449 - 9137 Fax 448 - 1214 Proyecto BID FOMIN Programa de informacin al exportador por Internet Atn/Mt 7253co Septiembre de 2003
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ASOCIACION MEDICA PERUANO ALEMANA Presidente. : Dr. Javier Torres Noriega Cons. : Clnica Americana - Endocrinlogo 421 - 9939 ASOCIACION PERUANA DE ESTUDIO DE LA OBESIDAD Y ATEROESCLEROSIS Presidente. : Dr. Mario Zubiate Toledo Cons. : Javier Prado Este 255 Of. 504 Telefax. : 442 - 7181 E-mail : apoa@terra.com.pe COMITE PERUANO PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA EPILEPSIA Presidente. : Dr. Juan Altamirano Del Pozo Cons. : Clnica Anglo Americana 221 - 3656 - 461 - 7353 440 - 3570 COLEGIO IBERO LATINO AMERICANO DE DERMATOLOGIA PERU CILAD PERU, CAMBIA POR CIRCULO DERMATOLOGICO DEL PERU Presidente. : Dr. Francisco Bravo Puccio 9965 - 6116 Direccin. : Av. Paseo de la Repblica # 3691 - Of. 1101 San Isidro Mezanine 4 Telefax : 441 - 2707 221-8271 www.cidermperu.org FUNDACION PERUANA PARA EL ASMA BRONQUIAL Presidenteidente : Dr. Julin Rodriguez Galindo Secretara : Jr. Alias Aguirre # 126 Of. 403 Miraflores Telefax : 445 - 4675 E-mail : alergiasma@bonus.com.pe
ACADEMIAS RECONOCIDAS POR EL CMP
ACADEMIA PERUANA DE CIRUGIA Presidente. : Dr. Uldarico Roca Fernndez Direccin. : Malecn Armendriz 791 - Miraflores Telefax : 446 - 0617 463 - 4753 urocca@amauta.rec.net.pe ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA Presidente. : Dr. Rolando Caldern Velasco Direccin. : Malecn Armendarz 445 - Miraflores Telefax : 447 - 6276 academia.net@terra.com.pe

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Estudio de Mercado Per

Sector de Servicios de Salud

Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)

Proexport Colombia Direccin de Informacin Comercial e Informtica

ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 2 3 4 6 6 6 12 13 15 15 19 25 30 31 33 36 38 41 44 47 47 49 51 56 56 58 59 60 62 63 70 70

PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO E INVERSIONES FUTURAS ANEXOS

Estudio del Sector de Servicios de Salud

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Fuente: www.ccb.org - Cmara de Comercio de Bogot Elaboracin: Grupo Consultor

Fuente: La inversin en el Per 2002-2003, y Ley 26842,

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COMPOSICIN Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO

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Grfica 1: Infraestructura del sector salud, 2001.

INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SALUD, 2001.

Puestos de salud 69%

Centros de salud 25%

Fuente: MINSA Elaboracin: Grupo consultor

Tabla 3: Evolucin de la infraestructura del sector salud, 19902001.

368 1,020 3,163 35,832

455 1,083 3,079 36,725

472 1,849 4,868 42,979

472 1,849 4,868 42,979

475 1,936 5,060 46,412

481 1,995 5,085 47,340

481 2,008 5,463 43,074

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63% 21,774 22,077

55% 34,426 24,708 35,902

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Tabla 4: Tabla resumen de indicadores demogrficos y de salud - Per, 2000.

Rural 36.3% 4.3 6.3 45 24 21 64 28

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PIB SALUD PRIVADA PIB GLOBAL

Fuente: INEI Elaboracin: GRUPO

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Fuente: Organizacin Mundial de la Salud - OMS Elaboracin: Grupo consultor

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Tabla 5: Comercio de servicios de Per, 1998-2000.

1998 1999 2000

Fuente: UNCTAD Elaboracin: Grupo Consultor

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Descripcin del mercado Sistema de Salud en Per

Fuente: Ministerio de Trabajo.

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Grfica 5: Cobertura del seguro de salud en Per, 2000.

ESSALUD Fuerzas Armadas y Policiales Seguro Privado Sin Seguro

Business, Abril 2002.

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No es necesaria, no brinda planes de afiliacin.

Traslado de ESSALUD y seguro independiente.

Afiliado y derechohabientes (poblacin con trabajo formal o con afiliacin independiente)

Ninguna a afiliados obligatorios. Copagos segn contrato de plan elegido.

Segn tipo de consulta y atencin.

Atencin en todas las especialidades.

Depende del plan de salud elegido.

Fuente y elaboracin: Sanabria, 2000.