Análisis CV Vinos Bolivia

CBI

Análisis de la Cadena de Valor
Sector de Vinos en Bolivia

Compilado para el CBI por

Steven Magariños/IBCE
Marco Tiggelman/VINIUMWINES
Date

6 de Septiembre de 2012 | Reporte del CBI
Análisis de Cadena de Valor para la Exportación del Sector de Vinos Bolivianos

Reporte del CBI

Análisis de la Cadena de Valor para la Exportación
Sector de Vinos en Bolivia
Fecha 6 de Septiembre de 2012

Fuente VINIUMWINES/IBCE
Contacto Marco Tiggelman/Steven Magariños
Sitio Web www.cbi.eu

Página 2 de 77

6 de Septiembre de 2012 | |Reporte del CBI
Contenido

1 Introducción
1a. Introducción General de Bolivia
1b. Historia de la Producción Vitivinícola y Turismo del Vino
1c. Regiones Vitivinícolas y Viñedos
1d. Variedades de Uvas
1e. Ventas y Distribución Local
1f. Ventas de Exportación y Distribución
1g. Regulación, Tributación y Calidad
1h. Tendencias y Perspectivas
1i. Cadena de Suministro

2 Resumen de la Administración

3 Análisis de Partes Intersadas
3a. Actores y sus funciones
3b. Proveedores y sus funciones
3c. Influyentes y sus funciones

4 Cuellos de botella a lo largo de la cadena de valor
4a. ¿Cuáles son los cuellos de botellas claves que previenen las
exportaciones?
4b. ¿Son estos cuellos de botellas críticos? ¿Son éstos solubles?
4c. Exploración de contribuyentes: ¿Cuáles cuellos de botella son solubles
por otros contribuyentes?
4d. ¿Qué cuellos de botella pueden ser solubles por el CBI? ¿Podrían las
actividades del CBI en adición con las actividades en curso resolver
todas las restricciones identificadas?
4e. Representación visual (el mapa de la cadena de valor referida en 4.2. f)
4f. Resumen: ¿Cuáles son las principales limitaciones? (limitaciones
aglomeradas a un máximo de 8 temas claves)

5 Oportunidades para el crecimiento y condiciones para el crecimiento
de exportación
5a. ¿Cuáles son las oportunidades de Mercado? ¿Para cuáles sub-‐
sectores/productos y de qué mercados de la UE existe demanda?
5b. Reino Unido
5c. Países Bajos
5d. Dinamarca
5e. Suecia
5f. Polonia
5g. Alemania
5h. Ejemplo de estudio de la entrada de mercado de Brasil en el mercado
holandés en el año 2011

Apéndice 1 -‐ Cuestionario de bodegas y viñedos
Apéndice 2 -‐ Cuestionario de Organizaciones de Apoyo Empresarial
Apéndice 3 -‐ Cuestionario de importadores
Apéndice 4 -‐ Volumen de la producción
Apéndice 5 -‐ Mapa de la Cadena de Valor
Apéndice 6 -‐ Cadena de Valor de Bolivia
Apéndice 7 -‐ Cuadrícula del participante interesado
Apéndice 8 -‐ Cadena de Resultado
Página 3 de 77

1 Introducción
1a. Introducción General de Bolivia

Bolivia, ubicado en el centro de Sudamérica, es un país multicultural y bio-‐diverso.
Ocupa el puesto número 28 como el país más grande. Es mediterráneo. Limita con
Argentina, Brasil, Perú, Paraguay y Chile.

Una de sus principales características es la diversidad de su
territorio, desde el altiplano (meseta de tierras altas) hasta las
llanuras de las tierras bajas de la Cuenca del Amazonas. El país
cuenta también con recursos naturales como el estaño, gas
natural, petróleo, zinc, wolframio, antimonio, plata, hierro,
plomo, oro, madera y principalmente energía hidroeléctrica.

Bolivia es miembro de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU); Organización Mundial de Comercio (OMC); G-‐11; G-‐77;
Organización de los Estados Americanos (OEA); Comunidad
Andina (CAN); Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI); Grupo Rio; MERCOSUR (miembro asociado); Banco
Interamericano de Desarrollo (BID); Fondo Monetario
Internacional (FMI) y Unión de Naciones Sudamericanas
(UNASUR).

La soja, el café, el maíz, la caña de azúcar, el arroz, la papa, la quínoa, las nueces del
Brasil y la madera dominan la producción agrícola. Sus principales actividades
industriales son la minería, la fundición, el petróleo, alimentos y bebidas, el tabaco, la
artesanía, la ropa y el sector de joyas.

DATOS DE BOLIVIA
Nombre Estado Plurinacional de Bolivia
Área a 1.098.581 Km2
División política a 9 Departamentos
Capital a Sucre; La Paz (Sede de Gobierno)
Población (Est. 2012) b 10.290.000
Idioma a Español y otras lenguas nativas
PIB (2011) a USD24 mil millones
Crecimiento PIB (2011) a 5,2%
PIB per cápita (2010) a USD1.870
Tasa de inflación (2011) a 6,9%
Tasa de desempleo (2011) b 5,5%
Exportaciones (2011) a USD9.113 millones
Importaciones (2011) a USD7.673 millones
Inversión extranjera (2011) c USD859 millones
Reservas internacionales (Mayo 2012) c USD12.425 millones
Deuda externa pública (Abril 2012) c USD3.662 millones
a: Instituto Nacional de Estadísticas-‐ INE
b: CIA World Factbook
c: Banco Central de Bolivia
Página 4 de 77


Los principales ingresos relacionados a las exportaciones bolivianas son materias
primas conocidas como “tradicionales” que incluyen el gas natural, petróleo y los
minerales. Este ingreso representa alrededor del 80% de todo el ingreso de
exportación. El resto de las exportaciones vienen de las mercaderías “no-‐
tradicionales” con materias primas, tales como la soja, la madera y sus manufacturas,
textiles, cuero, entre otros. En los últimos tres años, tanto las exportaciones
tradicionales como las no-‐tradicionales han mostrado un crecimiento sostenido (ver
cuadro a continuación).

Exportaciones bolivianas, 2007-2011(p): Expresado en valor(millones de USD)
10,000
9,000 9.114
8,000
7,000 6.933 6.966 7.572
6,000 5.400
4.822
5,000 5.410
5.489
4,000 3.683 3.982
3,000
2,000 Total exports
1,000 Traditionals exports
0,000
2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas / (p): Preliminar

En los últimos 2 años, las importaciones bolivianas han aumentado su valor
alrededor de un 70% (ver cuadro a continuación). Los principales productos
importados son suministros industriales, combustible y lubricantes, equipo de
transporte, bienes de consumo y alimentos. Los principales proveedores son Brasil,
China, Argentina y los Estados Unidos de América.

Importaciones Bolivianas, 2007-2011 (p): Valor en millones de USD
9,000
7.673
8,000
7,000
5.604
6,000 5.100
4.577
5,000
3.588
4,000
3,000
2,000
1,000
0,000
2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas / (p): Preliminar

En el año 2010, la Inversión Extranjera Directa en Bolivia fue estimada en USD 651
millones, de acuerdo al reporte publicado el año 2011 por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe – CEPAL. Bolivia aún no es considerada como un
destino seguro para la inversión. Ver cuadro a continuación.

Página 5 de 77


Inversión Directa Extranjera en Sudamérica, 2006-2010: Expresados en valor (millones
de USD)
Países 2006 2007 2008 2009 2010
Brasil 18.822 34.585 45.058 25.949 48.462
Chile 7.298 12.534 15.150 12.874 15.095
Perú 3.467 5.491 6.924 5.576 7.328
Colombia 6.656 9.049 10.596 7.137 6.760
Argentina 5.537 6.473 9.726 4.017 6.193
Uruguay 1.494 1.329 1.809 1.258 1.627
Bolivia 278 362 508 426 651
Paraguay 95 202 209 99 268
Ecuador 271 194 1.001 319 164
Venezuela (508) 1.008 349 (3.105) (1.404)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe

De acuerdo con el Banco Central de Bolivia, la participación de la Inversión Directa
Extranjera en el PIB de Bolivia, tanto en los flujos de inversión bruta y neta, han
mostrado una tendencia a disminuir, con pocas excepciones en el año 2007 y 2008
cuando mostraron un ligero repunte.

Participaciones de la Inversión Directa Extranjera en el PIB de Bolivia, 2001-2010:
Expresado en porcentajes (%)
15
10
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (p)2010 (p)
-5 GDP brute GDP net

Source: Economic Commission for Latin America and the Caribbean

Página 6 de 77


1b. Historia de la Producción Vitivinícola

La historia de la viticultura1 boliviana es similar al resto del Continente Americano y
comenzó a finales del siglo XV cuando los comerciantes españoles y portugueses
arribaron. La introducción de las primeras plantaciones de vid en Bolivia se remonta
al siglo XVI, en Mizque, sede de un importante Arzobispado.

Más tarde, el cultivo de uva fue introducido en otros valles bolivianos, llegando a los
Valles de Cinti en Chuquisaca en el año 1584 y luego a Tarija. El primer registro de
vid en Tarija fue en el año 1606 en la región Entre Ríos (Valle Central). La historia
dice que debido a la observación de las tribus Chiriguanas que amenazaban las vidas
de los productores de vid en Tarija, las plantaciones de vid estaban concentradas en
los alrededores de las zonas más pobladas. Además en el año 1618, se fundó
Samaipata, un pequeño pueblo, que en idioma local significa “Descanso en las
Altura”2; donde el vino del primer viñedo en la región fue destinado para los pueblos
mineros más ricos del Alto-‐Perú y las parroquias de la Diócesis de Santa Cruz de la
Sierra. Sin embargo, durante la República, la producción de vino fue reducida al
viñedo familiar.

Las uvas eran consumidas frescas y procesadas en vino tanto para propósitos
litúrgicos y como parte de la dieta tradicional de los colonos españoles. Con la
explotación de las minas de plata del Cerro Rico en Potosí, esta ciudad, a pesar de su
altitud de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, se expandió a tal punto que en
el momento de su mayor crecimiento su población sobrepasó a la de París.

Para protegerse contra las bajas temperaturas del invierno en la región minera, fue
concebido el Singani, una bebida típica boliviana (brandy), la cual es un destilado
claro de la Uva Moscatel de Alejandría. De esta manera, el cultivo de uvas en Bolivia
se estableció con tres distintos propósitos: para el consumo como uva de mesa, para
producción de vino y para destilado de singani.

La guerra de la independencia y la caída de la producción del metal significaron un
declive en la producción de vinos y muchos viñedos fueron abandonados, dejando
solamente aquellos que permanecieron cerca de Potosí.3 A finales del siglo XIX, el
cultivo de vino ganó importancia en los Valles Norte y Sur del Cinti, el cual fue el
productor más grande en el país por un par de décadas, en valles de entre 2.200 y
2.600 metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo al trabajo del Sacerdote Católico Alejandro Corrado, el vino producido en
Tarija fue exportado a Tucumán y comerciado a Potosí en el año 1755. Durante el
periodo de la República, el cultivo de uva se expandió nuevamente pero no llegó a
ser el producto principal, posiblemente debido al incidente de enfermedades
fungosas. Hoy en día, aún se encuentra la vid típica colonial cultivada sobre el árbol
de Molle (Schinusmolle) como un soporte.

1 Análisis de la producción de uva de mesa en Bolivia, por Lobato A./Prudencio S. Julio 2002
2 Uvairenda sitio Web: www.uvairenda.com/index.php?q=bodega
3 Historia del vino en www.vinosdebolivia.com
Página 7 de 77

A principios del siglo XX, la región del Cinti presenció el importante desarrollo e
industrialización de la producción de singani. Se estima que el cultivo de uva para la
mesa, vino y singani sobrepasó las 1.000 hectáreas en los Valles de Cinti.
La transformación en una viticultura más moderna e industrializada fue adoptada en
los Valles de Tarija durante los años 60. Actualmente, el Valle Central de Tarija, es la
principal región productora en Bolivia, tanto para la producción de uva de mesa,
vino y singani. Importantes pioneros en la industria de vino tales como Kohlberg,
Aranjuez, Kuhlmann, La Concepción y Casa Real estuvieron entre las primeras
bodegas de vino con tecnología para la producción de vinos y singani con una calidad
premium. En los años 90, nuevas variedades de uvas fueron introducidas. Además,
Campos de Solana hizo su aparición como un nuevo productor premium de vinos en
Tarija.

Desde el año 2001, los empresarios en Tarija empezaron a progresar en la industria,
con inversiones significativas, las cuales están reflejadas en la modernización de la
industria en el sector de vinos. Al mismo tiempo, desde el año 2000, hubo un
renacimiento de la viticultura en el Valles de Santa Cruz con plantaciones de alta
calidad, diseño y sistemas modernos en Vallegrande, Samaipata, Mairana y Saipina
(“Valles Cruceños” en Santa Cruz) para la producción de uvas frescas y vino.

En este periodo una nueva generación de pequeñas nuevas bodegas de vino se sumó
al sector, en un esfuerzo para fortalecer la viticultura nacional. Y luego de más de
cuatro siglos de la historia de la elaboración del vino, Bolivia ofrece sus Vinos y
Singani de Altura, únicos en el mundo, diversos y caracterizados por la tipicidad de
las tierras del país en el corazón de Sudamérica.

Bolivia ha registrado el “Singani” con la Organización Mundial del Vino (OIV, por sus
siglas en inglés) como una marca registrada y también ha hecho lo mismo con
“Vinos de Altura”, el único punto de venta que Bolivia quiere pretender.

Bolivia tiene una larga historia de la producción de vino y nuevas variedades de uvas
y técnicas que fueron llevadas a los Valles Centrales de Tarija hace 35 años. A
principios de los años 90 se produjeron los primeros vinos. Esto se convirtió en una
ubicación geográfica que puede declarar algunas características únicas.

A finales del año 2005, algunas importantes empresas internacionales del vino
comenzaron a invertir en Bolivia, adquiriendo distribuidores legales e invirtiendo en
actividades de marketing. Se espera que el crecimiento continúe al menos en los
cinco años venideros, debido al importante impacto de la producción de vinos y
singani en la economía del Sur de Bolivia. Los productores están mejorando su
distribución, aumentando la conciencia de la marca y educando a los consumidores
en Bolivia a reconocer la calidad y los sabores. Todo esto está contribuyendo al
crecimiento del sector.

En el año 2008, el área productiva ascendió a 1.800 ha. a través de programas de
desarrollo para aumentar el área productiva de viñedos, el dato estimado para el año
2011 ha alcanzado 2.700 ha.4 De acuerdo a un estudio de comercio potencial por
Ecorys en el año 2010, alrededor de un 65% de las 20.000 toneladas de uvas que se
cosechan anualmente en Bolivia son utilizadas para la producción de vino y singani.5
El 35% restante de uvas son vendidas como fruta fresca en los mercados locales. El
clima de los Valles Centrales de Tarija es óptimo para el cultivo de uvas para vino, y
los precios de las uvas en esta zona se comparan con los precios en Argentina.
Algunas variedades europeas de uvas han sido introducidas en Bolivia, y se han
adaptado excepcionalmente. Recientemente una nueva área potencial de 30.000 ha
sido identificada en los Valles de Santa Cruz.

4 Datos proporcionados por Fautapo

5 Comercio potencial, por Ecorys. Diciembre, 2010
Página 8 de 77

En los Valles Centrales de Tarija se producen diversas variedades de uvas y vinos.
Entra la variedad de vinos blancos están Chardonnay, Pinot Blanc, Franc Lombard,
Xarello y Riesling. Para los vinos tinto, Barbera, Cabernet Sauvignon, Pinor Noir,
Merlot, Syrah, Tempranillo, Malbec, Favorita de Dias y otros. La destilación de las
uvas blanca Alejandría produce una clase de brandy conocido como singani, sin duda
alguna la bebida típica nacional.

Bolivia ha producido uvas y vinos por mucho tiempo, pero su proximidad geográfica
a los gigantes productores de uvas y vinos tales como Argentina y Chile, ha
sobrepasado los esfuerzos nacionales para adquirir estatus similares. Bolivia exporta
pequeñas cantidades de vinos blancos y tintos los cuales, en varias ferias de
comercio mundial, aún siguen clasificándose como vinos exóticos.

La vid es la especie de fruta más extendida en el departamento de Tarija y está
extensamente ligada a la industria del vino. Su cultivación y procesamiento genera
5.000 empleos directos y 11.000 empleos indirectos (SNV 2008). La producción de
uvas, vino y singani es un punto focal del turismo en la región a través de la Ruta del
Vino.

Tarija ha visto sus condiciones perfeccionadas para la producción de uvas, vinos y
singani, no solamente como un efecto de la geografía particular y las condiciones del
clima, sino también por su población la cual adquiere una vocación real por las uvas
y los vinos, algo esencial para desarrollo de actividades industriales productivas.

Turismo del vino

Aproximadamente diez años atrás6 en el Sur del Valle Central en Tarija, comenzaron
las primeras actividades que ahora son llamadas “Turismo del vino” o “Ruta del
Vino”, las cuales en un principio solo se trataban de visitas guiadas a distintas
bodegas modernas, además de aquellas donde se continuaban produciendo vino de
la manera tradicional.

Hoy en día, esta iniciativa se ha desarrollado en un proyecto muy complejo y
ambicioso, el cual incluye muchas ofertas atractivas para los turistas, tales como la
vista de atracciones naturales y culturales, el uso de spas con terapias innovadoras
con vino, visitas a sitios paleontológicos y arqueológicos y la degustación de la
gastronomía tradicional.

Actualmente, existen tres municipalidades (San Lorenzo, Cercado y Uriondo)
involucradas en la ruta del vino de altura y al menos cientos de empresas y
proveedores de servicios comprometidos a suministrar productos de alta calidad y
servicios al sector turístico. En la persecución de normas de alta calidad, en el año
2011 FAUTAPO desarrolló un Sistema de Certificación de Calidad para la ruta del
vino. Este es un manual con todas las normas de calidad y protocolos para ser
observados cuidadosamente por cada empresa o producto/proveedor de servicios
dispuesto a ser oficialmente incluido e involucrado en la ruta del vino. La
certificación asiste a los turistas para identificar aquellos productos y servicios con
calidad garantizada.

6 Revista Viñedos de Bolivia, 12ª edición, artículo escrito por Ugarte V.
Página 9 de 77


Página 10 de 77

Mapa turístico: Ruta de Vino de Altura en Tarija

Fuente: Fautapo-‐ Tarija

Los productos turísticos más importantes en el Valle Central en Tarija son la
Ruta del Vino y la Ruta del Singani de altura, así como también el campo
tarijeño, historia, música, baile y la cocina local ligada a la manera de vida de
la región. Este programa es apoyado por la Organización de Gestión de
Destino – OGD Tarija.

Página 11 de 77


1c. Regiones Vitivinícolas y Viñedos

Producción de viñedos

La principal producción de vino en Bolivia está muy concentrada. Existen dos áreas
bolivianas de producción de vino que capturan alrededor del 90% del área cultivada
de vid. La principal es el departamento de Tarija, y la segunda área de producción es
el departamento de Chuquisaca.

Pero la cadena productiva tiene un
impacto territorial y está
concentrada en siete
municipalidades involucradas en la
actividad 7 de la producción de vino,
como es el caso de San Lorenzo,
Cercado y Uriondo en Tarija (Valles
Centrales); y Camargo, Villa Abecia
y Las Carreras en Chuquisaca
(Valles Cinti); Cotagaita en Potosí; y
principalmente en Samaipata en
Santa Cruz (Valles Cruceños) como
una nueva región potencial, donde
otras provincias cercanas también
producen uvas por muchas décadas,
pero en un proceso artesanal. Esto
ciertamente permite la posibilidad
de una construcción con
acercamiento territorial que puede
transformarse en complejos
productivos concentrados.

Actualmente, el departamento de Tarija tiene bodegas que cuentan con instalaciones
para la producción de “Vinos de altura” Premium tales como: vinos Campos de
Solana; vinos La Concepción, vinos Kohlberg y vinos Aranjuez, donde producen vinos
varietales y finos de gran calidad con prestigio internacional y cuya tradición e
historia son elementos para el reconocimiento del producto turístico “La Ruta del
Vino de Altitud y Singani”.

Un catastro del vino fue completado en tres fases de desarrollo, el Comité sobre la
Competitividad de la cadena de uvas, vinos y singani puede afirmar que el área
geográfica de Tarija y Chuquisaca fue uno de los dos con 1.800 ha de viñedo 8 en el
año 2009, con un volumen de producción de 447.570 qq generando un valor
aproximado de producción bruta de €4.926.0099. De acuerdo a los datos en el año
2009, del área productiva total, aproximadamente 539 ha es destinada para la
producción de uvas de mesa, 689 ha para la producción de vinos y 360 ha destinada
7Página 9.CENAVIT, memoria anual año 2008.

8 Plan Estratégico 2009 – 2013 para la cadena de uvas, vinos y singanis, Fautapo
9 Cantidad convertida de bolivianos (Bs.42.770.569) a Euros. ECB (26 de junio, 2012)
Página 12 de 77

a la producción de singani. Para el año 2013, un estudio catastro mayor permitirá
identificar el crecimiento de los últimos cinco años. Fautapo tiene un dato estimado
de la expansión productiva de 2.700 ha.

Datos acerca de las variedades de uva y tamaño de los viñedos por bodega:
Bodegas Tamaño del Variedad de uvas
viñedo (ha)
Riesling
Sauvignon Blanc
Moscatel de
Campos de Solana Alejandría
Viognier
Merlot
SAIV
163 ha Malbec
Ltda.
Cabernet Sauvignon
Tannat
Casa Real Moscatel de
Hamburgo
Tempranillo
Alicante
Sauvignon
Malbec
Syrah
Barbera
Grenache
Carignane
Merlot
Kohlberg 185 ha
Alicante
Chardonnay
Macabeo
Parrellada
Semillon
UgniBlanc
Tempranillo
Cabernet Sauvignon
Syrah
La Concepción 170 ha
Chardonnay
Sauvignon Blanc
Cabernet Sauvignon
Tannat
Merlot
Malbec
Aranjuez 80 ha10
Chardonnay
Sauvignon Blanc
Moscatel de
Alejandría
Cabernet Sauvignon
Syrah
Tannat
Uvairenda 4.5 ha
Chardonnay
Riesling
Sauvignon Blanc
Los Corceles de Méndez 35 ha Syrah
Cabernet Sauvignon
Tierra Roja 2 ha Moscatel de
Alejandría
Cabernet Sauvignon
Malbec
Casa Grande 30 ha
Syrah
Chardonnay
Altosama champagne
Kuhlman Moscatel de
3 Estrellas & Los Parrales 40 ha
n Alejandría
singani
10 En cinco años, Aranjuez aumentará su viñedo a 160 ha
Página 13 de 77

Cabernet Sauvignon
Merlot
Magnus 10 ha
Rose
Cabernet Syrah
Fuente: Sitio Web de bodegas y documentos relacionados

Los Vinos y Singani de Tarija (Valles Centrales) se han excedido en calidad y en
cantidad a aquellos producidos en Chuquisaca (Valles de Cinti), el cual se le ha
otorgado a Tarija convertirse en la Capital del vino en Bolivia. En Tarija, existen más
de 50 bodegas operando, de las cuales 33 poseen registro sanitario respaldado por
SENASAG y están registrados en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

De acuerdo al documento “Vinos de Bolivia” elaborado por FAUTAPO, en Tarija y
Chuquisaca, más de 2.600 familias están dedicadas al cultivo de vid, de las cuales
85% son consideradas pequeños productores, ya que ellos cuentan con 0.5 a 1 ha de
vid, el 10% son productores medianos con 1 a 5 hectáreas, mientras los mayores
productores solamente representan el 5% con más de 6 hectáreas. Estos pequeño y
medianos viñedos son los principales proveedores de los uvas básicas para el
consumo de uvas de mesa y mayormente son vendidas en pequeños lotes por las
bodegas más grandes para la producción de vino básico, así como también para la
producción local de vinos artesanales. Por favor, lea también el Apéndice 4 para el
total de los volúmenes producidos.

Esta gran proporción de familias productoras muy pequeñas no pueden ser
consideradas como verdadero potencial de exportación, debido a los pequeños
volúmenes de producción y la variedad de uvas que producen, las cuales son
mayormente uvas nativas comunes y Moscatel de Alejandría (principalmente
enfocada en la producción de singani).

Página 14 de 77


Mapa del tamaño del viñedo11

Este mapa muestra el tamaño del viñedo en los Valles de Tarija, donde los colores
(verde, amarillo y rojo) indican la segmentación por tamaño (muy pequeño, pequeño
y mediano) en esta región.

11 Catrasto Vitivinícola de los Valles Centrales y Cinti, 2006
Página 15 de 77


1d. Variedad de Uvas

Principal variedad de uvas por bodegas
Variedad Bodegas
Vinos tintos
La Concepción, Kohlberg, Campos de Solana, Casa Grande,
Cabernet Sauvignon
Aranjuez, Magnus, Uvairenda
Campos de Solana, La Concepción, Aranjuez, Uvairenda,
Merlot
Magnus
Syrah Kohlberg, La Concepción, Casa Grande, Aranjuez, Uvairenda,
Kohlberg, La Concepción, Casa Grande, Aranjuez, Campos de
Malbec
Solana
Barbera Kohlberg
Tannat Aranjuez, Uvairenda
Pinot Kohlberg, Aranjuez
Tempranillo Aranjuez, Campos de Solana
San Bernardo de la Frontera La Concepción
Petit Verdod Campos de Solana
Moscatel de Hamburgo Campos de Solana
Rubi Cabernet Campos de Solana
Vinos blancos
Chardonnay La Concepción, Casa Grande, Uvairenda
Sauvignon Blanc La Concepción
Ugni Blanc Kohlberg
Franc ColombardDemisec La Concepción
La Concepción, Casa Grande, Aranjuez, San Vicente, Campos
Moscatel
de Solana
Riesling La Concepción, Campos de Solana
Torrontés Aranjuez, Uvairenda
Viognier Campos de Solana
Alicante Campos de Solana
Vinos rosados
Cabernet Sauvignon Rosé La Concepción
Syrah Rosé Uvairenda
Vinos bivarietal
Tannat – Merlot Aranjuez
Merlot – Syrah Campos de Solana
Cabernet Sauvignon – Merlot Campos de Solana, Magnus
Cabernet Sauvignon – Syrah Magnus
Vinos trivarietal
Cabernet Sauvignon – Merlot -‐
Casa Grande; Campos de Solana
Malbec
Fuente: IBCE con información de sitios Web de bodegas, prensa especializada, estudios de
mercado y fuentes comerciales.

El anterior cuadro muestra 24 variedades distintas de uvas producidas en Bolivia, 12
para vinos tintos, 9 para vinos blanco y 3 para vinos rosados.

Las variedades más plantadas son Moscatel, Cabernet Sauvignon y Tannat y también
incluyen algunas variedades locales. El enfoque de la producción de uva se encuentra
en Moscatel, el cual es principalmente utilizado para la producción de Singani (en el
año 2011, 7 millones de botellas fueron producidas).

Página 16 de 77

Es difícil medir con exactitud las zonas productivas (ha) para el vino, singani y uva
de mesa en Bolivia. En el año 2008 se llevó a cabo un censo solamente en Tarija y
Chuquisaca; y de acuerdo a Fautapo, la producción nacional creció en un 15% por
año desde el año 2008. Ellos predijeron que el próximo año (2013) un registro de
tierra comenzará a identificar el crecimiento del sector comparando el catastro
hecho en el año 2009.

Variedad de uva en la producción de vino en los Valles de Tarija y Cinti: 2008 (volumen
en quintal)
Tipo de vino Variedad de uva Quintal (qq) Porcentaje (%)
Vino blanco de mesa Moscatel de Alejandría 28.960 28,7
Vino tinto de mesa Black criolla grape 10.231 10,1
Varietales de vino tinto Favorita Díaz 9.197 9,1
Varietales de vino tinto Cabernet Sauvignon 8.044 8,0
Varietales de vino tinto Syrah 5.523 5,5
Vino tinto de mesa Grenach 4.761 4,7
Vino tinto de mesa Alfonso La Valle y/o Rivier 4.296 4,3
Varietales de vino tinto Malbec 3.717 3,7
Vino tinto de mesa Cariñena 3.183 3,2
Varietales de vino blanco Chenin 2.742 2,7
Varietales de vino tinto Merlot 2.569 2,5
Varietales de vino tinto Tempranillo 2.237 2,2
Varietales de vino blanco Ugni Blanc 1.948 1,9
Varietales de vino blanco Franc Colombard 1.735 1,7
Varietales de vino tinto Barbera de Asti 1.702 1,7
Vino tinto de mesa Cereza 1.296 1,3
Varietales de vino blanco Riesling 1.087 1,1
Varietales de vino blanco Sauvignon Blanc 1.063 1,1
Vino tinto de mesa Vischoqueña 969 1,0
otros (incluye 18 variedades) 5.760 5,5
Fuente: Censo de Bodegas y Destilerías en los Valles de Tarija y Cinti, 2008

Las principales bodegas intentaron aumentar sus viñedos y su producción. Pocas
bodegas producen vinos espumosos, mayormente prefieren concentrarse en
producir vinos tranquilo.

Página 17 de 77

1e. Ventas y Distribución Local

Las ventas de vino aumentaron en un 12% en términos de volumen total para llegar
a 8,4 millones de litros en el año 2011.12

El principal tipo de vino que se consume es el vino tinto; obtuvo el crecimiento más
alto en el año 2011, el 14% en el volumen total y el 21,6% en el total de términos de
valor actual. El vino espumoso mostró resultados positivos en el año 2011, creciendo
casi un 8% en términos de volumen total y 19,2% en términos de valor. Una mayor
disponibilidad de marcas importadas y el ingreso de algunas locales tales como
Burbush de las bodegas Casa Grande, y un nuevo producto de los viñedos Kuhlmann
llamado Altosama Vino Espumeante, apuntan a una demanda creciente en esta
categoría.

Tradicionalmente, la demanda por el vino espumoso en el país no es alta, pero
dentro de un periodo de revisión, los consumidores más jóvenes han estado
demandando más vinos espumosos, principalmente influenciados por las tendencias
en otros países, y además debido a que los consumidores perciben como una
alternativa más conveniente y más económica que el Champagne.

Ventas de vino por categoría: Crecimiento Total en Valor 2006-2011 (moneda local,
TCCA %)
Tipo de vino 2010/11 TCCA 2006-11 Total 2006-11
Vino fortificado y singani 10,0 14,4 95,8
Vino no de uva -‐ -‐ -‐
Vino espumoso 19,2 21,9 169,3
Champagne 14,5 13,9 91,4
Otros vinos espumosos 20,0 23,5 187,1
Vino tranquilo ligero de uva 19,5 23,9 192,4
Vino tinto tranquilo 21,6 24,9 204,0
Vino rosado tranquilo 7,6 39,1 421,5
Vino blanco tranquilo 13,7 20,4 152,5
Vino 19,5 23,7 189,3
TCCA: Tasa de Crecimiento Anual (%)
Fuente: Euromonitor International de estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, prensa
especializada, estudio de empresas, control de tiendas, entrevistas comerciales, fuentes
comerciales

El paisaje competitivo en la industria nacional de vinos es conducido por las Bodegas
La Cabaña con los vinos Kohlberg, que continúan dominando el volumen de las
ventas en el año 2011. Esta empresa local ya tiene posesionado productos en todos
los segmentos ya que comercializa una amplia variedad, desde vinos de económicos
a Premium. Tres empresas locales más le siguen, Milcast Corp con su marca Aranjuez,
Bodegas La Concepción con su marca La Concepción y Bodegas Campos de Solana
con su marca Campos de Solana. Todas estas empresas han mejorado sus colecciones
con varietales de vinos, en un esfuerzo por atraer mayor demanda de consumidores
de distintos grupos social-‐económicos.

En Tarija, de acuerdo a los estudios de mercado llevados a cabo por el Gobierno local
de Tarija, el mercado nacional para las uvas de mesa consume 777.400 cajas de 20Kg,
representando €16.754.600. La cadena de uvas, vinos y singani de Tarija y
12 Euromonitor International. Diciembre 2011
Página 18 de 77

Chuquisaca representó en el año 2009 un 53% en volumen y 24% en valor.

En el siguiente cuadro, se muestran la producción de uva, los distintos usos como la
uva de mesa para el consumo, y la producción de vino y singani del año 2009, el cual
forma parte del programa que se ejecutará hasta el 2013. Los datos en este cuadro
enmarcan la información obtenida en la Cadena de Uvas, Vinos y Singani sustentada
por Fautapo.

Fuente: 2da fase en el programa de la cadena de Uvas, Vinos y Singani, 2009 -‐ 2013

De acuerdo a Fautapo, el mercado local consumió 11.469.333 botellas13 anualmente
de las cuales solamente 6.936.642 botellas de vino son producidas en las regiones de
Tarija y Chuquisaca, representando un 60% en volumen y 94% en términos de valor.
Como resultado, el nivel de precios de los vinos bolivianos provenientes de Tarija y
Chuquisaca son más altos que en las otras regiones.

De acuerdo a la investigación realizada, la producción anual ascendió a 9,1 millones
de litros14 y los productores asociados a AMEVIT (representan los productores
medianos) producen otro 0,5 millones de litros. Se estima para el año 2012,
alrededor de 10 millones de litros. Existe una intención de que las bodegas estén
aumentando gradualmente sus producciones y desean mejorar la calidad agregando
nuevos productos y variedades a sus colecciones de vinos.

A pesar de que no es inminente, el interés de comenzar a exportar aumentará aún
más con la disponibilidad de vinos producidos de manera Premium, dentro de las
potenciales variedades de uvas de interés internacional. El incremento de economías
de escala y el potencial para comercializar vinos bolivianos traerán un retorno de
inversiones al sector de agricultura y a la imagen del país en su totalidad, lo cual le
da un plus al desarrollo del sector de vinos en Bolivia.

Mayor información es proporcionada en el Apéndice 1 Cuestionado de Bodegas y en
el Apéndice 2 Cuestionario de Organizaciones de Apoyo Empresarial

Las principales ventas en términos de volumen en el mercado local es lograda con el
vino de mesa; la producción boliviana del vino de mesa excede al 60%; estos vinos
tienen un precio más favorable entre (€1,70 y €2,20). Estos vinos son distribuidos
principalmente en las tiendas pequeñas, mercados, supermercados, licorerías y
restaurantes.
13 2da fase en el programa de la cadena de Uvas, Vinos y Singani, 2009 -‐ 2013
14 Datos recolectados por el IBCE de las principales bodegas.
Página 19 de 77


Sin embargo, otras variedades de uvas utilizadas para la producción de variedades
internacionales de calidad como el Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon
Blanc, Merlot, Syrah, Malbec y Riesling representan, de acuerdo al censo en el año
2008, casi un 22% del total de las variedades de uvas en el país. Esto incluye algunas
variedades locales aún interesantes, tales como el Tannat y Torrontes. Sus
distribuciones se concentran en los supermercados, tiendas especializadas, puertas
de bodega y restaurantes de primera calidad. Sus precios, dependen de la ubicación
de las ventas se sitúan entre €5 y €18 (precio de mercado) y en algunos lugares de
primera calidad tales como restaurantes, sus precios pueden ser tan altos como €20
por botella (precio de mercado para algunos vinos de reserva).

Prospectos en la Industria del Vino

Se espera el periodo de previsión un saludable crecimiento de dos dígitos en
términos de volumen total y valor constante. Continuando con el enfoque sobre la
producción de vinos de calidad a través de la innovación y la inversión en los
sectores, la capacidad podría resultar en una mejor apreciación de los vinos
bolivianos.

Previsión de las ventas de vino por categoría: Volumen total 2011-2016 (expresado en
miles de litros)
Tipo de vino 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vino fortificado y singani 51,0 52.0 53,0 54,0 54,9 55,8
Vino no de uva -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
Vino espumoso 427,4 466,9 509,1 555,8 603,7 653,0
Champagne 8,1 8,2 8,4 8,6 8,7 8,9
Otro vino espumoso 419,3 458,7 500,7 547,2 595,0 644,1
Vino tranquilo light de 7.909,3 8.787,6 9.745,6 10.798,5 11.942,3 13.118,0
uva
Vino tinto tranquilo 5.932,7 6.682,6 7.508,7 8.423,6 9.422,8 10.443,0
Vino rosa tranquilo 91,3 94,4 97,7 100,7 103,9 107,0
Vino blanco tranquilo 1.885,3 2.010,6 2.139,2 2.274,0 2.415,8 2.568,0
Vino 8.387,7 9.306,5 10.307,7 11.408,3 12.600,9 13.826,8
Fuente: Euromonitor International de estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, prensa
especializada, estudio de empresas, control de tiendas, entrevistas comerciales, fuentes
comerciales

A pesar de que el canal fuera del establecimiento (off-‐trade) continúa dominando
ventas en términos de volumen, las empresas están enfocando sus esfuerzos en los
canales dentro del establecimiento (on-‐trade), ya que existen menos restricciones y
también ofrecen una mejor oportunidad para alcanzar a los consumidores
directamente a través de actividades promocionales. Una vez que los contratos de
exclusividad están fuera de la ley en el país, las empresas pequeñas ingresarán al
canal intensificando la competencia y apuntalando el crecimiento de la demanda.

Página 20 de 77


1f. Ventas de Exportación y Distribución

Existen solamente cuatro empresas que han exportado: Kohlberg, La Concepción,
Campos de Solana y Casa Grande, según datos del INE. La principal empresa en
términos de valor y países de destino es Kohlberg.

Los Códigos Arancelarios tomados en cuenta para el reporte estadístico fueron:

2204.21 (vino en recipientes menores a 2 litros)
2204.29 (uvas procesadas)
2204,30 (otras uvas procesadas) correspondiente al vino, mosto de uva, y otros
vinos de acuerdo a su descripción.

De acuerdo a la investigación de campo y a las entrevistas realizadas a las cuatro
empresas con experiencia en importaciones, todas acordaron que la posibilidad de
exportar, materializado por el interés manifestado de ciertos compradores europeos
o extranjeros; en otras palabras, los importadores suelen contactan a las empresas
principalmente.

Exportaciones bolivianas de vino por empresa: Expresado en valor (USD). Años 2007 -
2012
Código 2011 2012*
Empresa 2007 2008 2009 2010
Arancelario (p) (p)
Kohlberg 10.184 0 21.869 16.006 1.690 39.650
2204.21 (Vino en La
0 0 12.517 6.137 5.325 0
recipiente Concepción
menores a 2 Campos de
0 0 0 3.218 0 0
litros) Solana
Casa Grande 0 0 233 0 0 0
Total 2204.21 10.184 0 37.605 25.360 7.015 39.650
La
13.441 0 0 0 0 0
Concepción
2204.29 (Uvas
Campos de
procesadas) 0 458 5 0 0 0
Solana
??? 0 778 232 0 0 0
Total 2204.29 13.441 1.235 237 0 0 0
2204.30 (Otras La
2.001 0 0 0 0 0
uvas procesadas) Concepción
Total 2204.30 2.001 0 0 0 0 0
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas; Promueve Bolivia e IBCE / (p): preliminar
*: Dato disponible hasta abril del año 2012
Página 21 de 77


Exportaciones bolivianas de vino: Expresadas en volumen (kilogramos). Años 2007 -
2012
Código 2011 2012*
Empresa 2007 2008 2009 2010
Arancelario (p) (p)
Kohlberg 3.480 0 22.148 16.511 877 13.395
La
2204.21 (Vino en 0 0 4.358 1.336 1.337 0
Concepción
recipiente menores
Campos de
a 2 litros) 0 0 0 802 0 0
Solana
Casa Grande 0 0 176 0 0 0
Total 2204.21 3.480 0 26.682 18.649 2.213 15.395
La
4.773 0 0 0 0 0
Concepción
2204.29 (Uvas Campos de
procesadas) 0 125 2 0 0 0
Solana
??? 0 247 116 0 0 0
Total 2204.29 4.773 372 118 0 0 0
2204.30 (Otras
La
uvas procesadas) 482 0 0 0 0 0
Concepción

Total 2204.30 482 0 0 0 0 0
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas; Promueve Bolivia e IBCE / (p): preliminar
*: Dato disponible hasta abril del año 2012

Las exportaciones bolivianas de vino en el periodo de los años 2007 – 2012 (hasta
abril) fueron 136.730 dólares en valor (72.165 kg) Kohlberg representa el 73% de
las exportaciones, seguido por La Concepción (23%), Campos de Solana (3%), Casa
Grande (0.2%) y otros (0,8%).

Es importante mencionar que las exportaciones de Kohlberg corresponden al Código
Arancelario 2204.21, mientras que las exportaciones de La Concepción
corresponden a los Códigos Arancelario 2204.21, 2204.29 y 2204.30 (lo cual
significa mayor diversificación).

Exportaciones bolivianas de vino por país de destino: Expresadas en valor (USD). Años
2007 – 2012
Empresa Código Arancelario País Años USD
2204.21 (Vino en recipiente 2009, 2010,
China 71.540
menores a 2 litros) 2012* (p)
República
Kohlberg 2204.21 2009 8.971
Checa
2204.21 Perú 2011 (p) 1.690
2204.21 Finlandia 2007 10.184
2204.21 (Vino en recipiente 2009, 2010,
Suiza 17.994
menores a 2 litros) 2011 (p)
República
2204.21 2009 5.985
La Concepción Checa
2204.29 (Uvas procesadas) Finlandia 2007 13.441
2204.30 (Otras uvas
Francia 2007 2.001
procesadas)
2204.21 (Vino en recipiente República
Campos de 2010 3.218
menores a 2 litros) Checa
Solana
2204.29 (Uvas procesadas) EEUU 2008, 2009 463
2204.21 (Vino en recipiente
Casa Grande Francia 2009 233
menores a 2 litros)
??? 2204.29 (Uvas procesadas) Argentina 2008, 2009 1.010
Fuente: IBCE / (p): preliminar
*: Datos disponibles hasta abril 2012

Página 22 de 77


Distribución de las exportaciones bolivianas de vino por país de destino, expresado en
porcentajes (%) 2007-2012(p)
1% Argentina
13% China
Estados Unidos de
13% América
1% Finlandia
2% 52%
Francia
17%
Perú
República Checa
1%

Fuente: IBCE / (p): preliminar

En general, las experiencias de exportación de las bodegas bolivianas eran muy
limitadas, aunque el interés por los vinos bolivianos está comenzando a aumentar
gradualmente el crecimiento, y las bodegas están empezando relaciones de negocios
en otros países y con compradores internacionales. Adicionalmente, se están
realizando inversiones por las principales bodegas para aumentar la producción y
estos actores interesados están motivados a apoyar la promoción de los vinos
bolivianos como sector y país, a fin de apoyar al desarrollo y promoción del sector
en el mercado internacional.

Página 23 de 77


1g. Regulación, Tributación y Calidad

Principales regulaciones

Decreto Supremo No 6521
Los productores de alcoholes y licores están obligados a proceder al embotellado de
sus productos en el lugar de producción. El movimiento y comercio de los alcoholes
y licores a granel o en contenedores no están autorizados, y están sujetos a sanciones
de delito de contrabando interno.

Este decreto regula y promueve la apertura de mercados y el desarrollo del sector
vitivinícola. Visto que es necesario promover el desarrollo del sector vitivinícola de
gravitación significante en la economía nacional mejorando la calidad de la
producción, comercialización, transporte y competitividad de las bebidas obtenida
de las uvas en el territorio nacional y desarrollar el mercado en los mercados
extranjeros.

Ley No 3053, 2005
Ésta declara la necesidad de implementar un sistema de protección contra el granizo
en apoyo al sistema de producción en la cadena de uvas, vinos y singanis.

En el Capítulo 1 y Artículo 1, se declara el establecimiento del CENAVIT, con el fin de
promover el desarrollo en el sector del vino, así como también la mejora en la
calidad de producción, comercialización, transporte y competitividad de los vinos
bolivianos.

En el Capítulo 5 y Artículo 15, explica que en “Denominación de Origen” de los vinos,
la identificación del producto de acuerdo al vino varietal u otro tipo de vino se
establece en este Decreto Supremo. Las variedades de vino criollo y de mesa no
tendrán acceso a la Denominación de Origen.

Ley No 1334, 1992
Según esta ley reconoce la “Denominación de Origen” para el singani en el Valle
Central, los Valles de Cinti y otras regiones pequeñas en La Paz y Potosí.

Ley No 3048
Declara a la ciudad de Tarija como: “Capital Nacional de la Vid y de Vinos”.

Ley No 3685
Declara “Patrimonio Cultural” la elaboración de vino artesanal en la provincia Aviles
y Méndez en Tarija.

Ley No. 529
El propósito de esta ley es controlar el consumo y comercialización de las bebidas
alcohólicas. Entre el campo de acción existen medios de control a los productores,
vendedores y consumidores, y además a los medios de publicidad.

Página 24 de 77


Tributación

Un nuevo impuesto se aplicó a las bebidas alcohólicas desde enero del año 2011; se
aprobó una alícuota percentil para el impuesto al consumo. Esto significa que desde
este año en adelante, el Impuesto al Consumo Específico (ICE) se cobra dos veces: un
monto específico por litro (€0,29975 por litro) y un monto percentil basado en el
precio del producto (5% para los vinos espumosos). Esta nueva regulación resulta en
un impuesto adicional de entre 5 a10%, lo cual repercute directamente sobre los
precios y podría favorecer a los productos de contrabando, mejorando su diferencial
de precios ventajosos sobre los productos distribuidos legalmente.

Pero previamente, el pago sobre el ICE (Censo en el año 2008) para la industria del
vino era €1.840.720 en términos de valor, calculado para 23 bodegas en Tarija
(representando 97.57% de este monto) y para 8 bodegas en Chuquisaca (2,43%).
Actualmente, existen aproximadamente 68 bodegas registradas en Bolivia.

Las principales bodegas consideraban los impuestos que estableció el Gobierno
como un cuello de botella significativa, porque para ellos, es un costo adicional
agregado a los productos y reduce sus ingresos, y para cumplir con la legislación
nacional se debe dar marco a las leyes y regulaciones.

La recolección tributaria (ICE) en enero del año 2012 para las importaciones de
bebidas, alcoholes y vinagre fue de €1,6 millones aproximadamente, la recolección
del ICE fue incrementada 28,7% comparada a los meses previos (de acuerdo con la
Aduana Nacional de Bolivia – ANB)

Control de calidad

Los empleadores de bodegas y destilerías las cuales aplican políticas de calidad
alcanzan a 61%; este dato es motivador ya que la calidad de los productos es crucial
para competir, pero mientras que más de la mitad dijeron que aplican políticas de
calidad, la mayoría no ha definido sus políticas (principalmente medianas y
pequeñas empresas), sobre la base de sus acciones en criterio personal.15

Bodegas y destilerías que aplican políticas de calidad: por porcentaje (%)

Fuente: Censo de bodegas, Fautapo

Las políticas de calidad implementadas por las empresas incluyen: control en el
proceso de desarrollo, control de la calidad del producto, análisis de laboratorio,
control y selección de materia prima, entre otros. Algunas bodegas practican los
sistemas de garantía de calidad APPCC, aunque ellos no estén certificados.

La Institución pública boliviana encargada de la emisión de estos certificados es el
SENAVEX, y a pesar de que existe una cantidad relevante de información accesible en
15 Censo de Bodegas y Destilerías. 2008
Página 25 de 77

línea sobre los requerimientos, las bodegas interesadas en exportar han declarado
ignorar algunos de estos requerimientos y todo el proceso para adquirir un
certificado de origen. De acuerdo a nuestra evaluación, el principal problema es la
falta de conocimiento en la adquisición de estos certificados.

Políticas de calidad más usadas para las bodegas

Fuente: Censo de bodegas, Fautapo

Pocas bodegas cuentan con la certificación de calidad; usualmente estas empresas
tienen un registro sanitario que es emitido por SENASAG. La certificación ISO es
emitida por IBNORCA a las empresas que cumplen ciertas normas de calidad y no
son actualmente utilizadas en las políticas de calidad de las bodegas.

Las bodegas incorporan permanentemente procesos tecnológicos que contribuyen a
la reducción de costos para ser competitivos, ya que al mismo tiempo están
conscientes que el mercado vitivinícola está creciendo, lo cual se convierte en una
oportunidad para que las empresas incrementen su producción, se reposicionen en
el mercado, así como también generen más ingresos y puedan crear más empleos.

La principal preocupación del sector es producir únicamente con las normas
mínimas requeridas para el mercado local. IBNORCA tiene la posibilidad de ofrecer
servicios de certificación de calidad para toda la cadena productiva, tales como
buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas manufactureras BPM, APPCC, ISO
22000, ISO 9001. Hasta la fecha pocas necesidades han sido identificadas a nivel de
productor.

A continuación se presentan las normas bolivianas para los controles de calidad en el
proceso16 del vino.

NB 322001:2006 Vinos – Definiciones, clasificación y muestreo
NB 322002:2007 Vinos – Requerimientos
NB 322003:2003 Vinos – Determinación del nivel alcohólico
NB 322004:2003 Vinos – Determinación de la acidez total
NB 322005:2003 Vinos – Determinación de la acidez volátil
NB 322006:2003 Vinos – Determinación del total de dióxido de azufre
NB 322007:2003 Vinos – Determinación libre de dióxido de azufre
NB 322008:2003 Vinos – Determinación de azúcares reductores
NB 322009:2003 Vinos – Determinación de extracto seco
NB 322010:2003 Vinos – Determinación del pH
NB 322011:2009 Vinos – Determinación de alcohol metílico
NB 322012:2003 Vinos – Determinación de densidad
NB 322013:2003 Vinos – Determinación de sulfatos
NB 322014:2003 Vinos – Determinación de ion ferrocianuro
NB 322015:2003 Vinos – Determinación del índice y material colorante
artificial
NB 322016:2003 Vinos – Determinación de hierro
NB/ISO 3591:210 Análisis sensorial – aparato – copa de cata de vino

16 Información obtenida de IBNORCA por el IBCE
Página 26 de 77


Responsabilidad Social Empresarial

El criterio general de RSE es desarrollar los pilares económicos, sociales y
medioambientales para crear mayor sostenibilidad en el sector de las bodegas y
vinos.

El primer criterio de economía se enfoca en desarrollar un negocio económicamente
sostenible y encontrar un balance entre la productividad de la tierra y la demanda
del consumo de productos; a este punto, las buenas prácticas son desarrolladas con
continúas mejoras, transferencia de (nuevas) tecnologías, innovaciones y estudios de
mercados.

El criterio social enfatiza las relaciones de los participantes interesados tanto en el
ambiente interno (con el cumplimiento de deberes legales para los participantes
interesados y los trabajadores de la empresa) como en el ambiente externo (clientes,
comunidades, sociedad en general, Gobierno); adicionalmente, también debe
impactar en toda la cadena productiva; promoviendo la generación de trabajos
directos e indirectos, y creando programas o proyectos que promuevan el consumo
responsable del vino.

El IBCE está activamente involucrado en promover RSE, principalmente con la
implementación de su norma privada “Triple Sello”, enlazando a los participantes y
actores involucrados e introduciendo criterios de la eliminación del trabajo forzoso,
trabajo infantil y discriminación dentro de los procesos productivos y la cadena de
valor.

El criterio medioambiental tiene como objetivo reducir el impacto ambiental
negativo por los efectos del sector, por mitigaciones, conservación del suelo, uso de
buenas prácticas de la tierra, el impacto de la huella de carbono, el uso reducido de
fertilizantes y productos de protección para la planta, reducción de emisión de gases
y el buen manejo de los desperdicios; es también importante no modificar el
ambiente local. Una Organización de Apoyo Empresarial que trabaja en la
certificación y el proceso de HACCP es CADEXCO (Cochabamba), quien tiene
experiencia en proveer estos servicios a los productores, empresas y exportadores.

La mayoría de las bodegas medianas y pequeñas producen vinos artesanales; el uso
de servicios RSE no es común, las bodegas comerciales utilizan criterios básicos de
RSE en el proceso industrial y en su cadena de producción. Existe una pequeña
discriminación de género ya que tanto hombres como mujeres trabajan en el
proceso. Algunas bodegas han adaptado sus viñedos industriales en la relación al
medioambiente. Además, la interacción de las bodegas con el sector público es
proporcionada a través del cumplimento de las leyes y regulaciones que regulan la
producción de vino, según lo dispuesto por la ley, el IVA, ICE, IT, IUE, deducciones,
impuestos por transferencias al exterior por importaciones de bienes capitales y
suministros, etc.; las obligaciones sociales son añadidas a través de la seguridad
social, contribuciones a la AFP, pagos de sueldo y salarios y beneficios sociales.

La conciencia de la Responsabilidad Social Empresarial es importante. Existe una
tarea para la educación sobre RSE por las Asociaciones del Vino y algunas
Instituciones de apoyo empresarial. Los primeros pueden informar a sus viticultores
miembros y bodegas a incrementar el impacto de huellas de carbono en las gestiones
de implementación de RSE.

Todas las bodegas comerciales han tomado iniciativas RSE ligadas a varios factores
tales como: (a) la calidad de los productos (vino & singani), está sujeta al análisis
bromatológico permanente que garantiza que los vinos bolivianos no son dañinos a
la salud; (b) implementación de las normas de higiene y saneamiento en los distintos
procesos que van desde la producción de uvas hasta la elaboración del vino y el
singani;(c) seguridad social y trabadores de alimentos quienes participan en los
Página 27 de 77

distintos procesos de producción; (d) baños y servicios de higiene para los
trabajadores; (e) en algunos casos, guarderías para los niños de las madres que
trabajan en las empresas de vino.

Página 28 de 77


Actividad de género

Las actividades de producción están compartidas entre hombres y mujeres17; sin
embargo, los hombres desarrollan un tradicional y cultural rol asignado, en el
trabajo “más pesado” o que requieren mayor fuerza física, tales como los siguientes:
preparación del campo, hacer hoyos, plantar, aplicación de fertilizantes orgánicos y
químicos, tratamientos de protección a las plantas y poda. Las mujeres llevan a cabo
tareas que son consideradas “más livianas” como; atar la poda de la vid, limpiar los
contenedores de la cosecha, preparación de la cosecha, cosecha y selección del
racimo. Las actividades para ambos tipos de géneros son: riego, implementación de
viveros, etiquetado, control de calidad, investigación química, cosecha y transporte,
busca de mercados, ventas de los productos, decisiones de inversión en los viñedos y
otros.

Un asunto importante es el impacto del empleo en el sector del vino y actividades
relacionadas tales como el turismo OGD Tarija, que ha priorizado el sector del vino
debido a su impacto económico y la estimulación de empleos.

En el año 2008, el catastro inició la actividad productiva del vino generando un
porcentaje de 156 días de trabajo por ha, resultando un total de 254.623 días
laborales por año. Además, el turismo en los Valles Centrales de Tarija genera por si
solo 366 empleos en temporadas bajas y 614 empleos durante temporadas altas.

Las bodegas comerciales emplean mayor personal calificado, e invierten mayor
dinero para continuar calificando su personal. Las bodegas de tamaño mediano
confían en los procesos internos de la calificación de su personal, es decir, califican a
sus trabajadores dentro de la misma empresa.

Como resultado de todos estos procesos, existen grandes diferencias entre la
productividad por trabajador de acuerdo al tipo de bodega. En el caso de bodegas
comerciales, la productividad mucho más grande.

Litros de vino producido por trabajador dependiente del tamaño de la bodega
40000
30000
20000
10000
0
Micro Pequeño Medio Grande

Fuente: Compilación, con el Gobierno de Tarija y datos ANIV, 2010

Con una gran productividad (y por lo tanto menos costo por litro), estas bodegas
tendrán una mejor expectativa de ingresos. Las bodegas comerciales producen
aproximadamente 75% del volumen y representan 85% del valor de producción
total. El resto de las bodegas producen aproximadamente 25% de todo el vino de
Bolivia, generando no más del 15% del valor (menos de USD 3 millones).

17 2da fase del proyecto PFCUVS
Página 29 de 77


1h. Tendencias y Perspectivas

Perspectivas generales

Las perspectivas de crecimiento continúan favorables en el corto plazo, que refleja la
continua fortaleza en el sector de recursos naturales y la demanda privada. El IBCE
proyecta un crecimiento PIB del 5% en el año 2012, en el contexto de continuar con
altos términos de comercio y políticas acomodarías. Se espera que la producción de
gas y los volúmenes de exportación aumenten, mientras que la construcción y los
servicios continúen liderando el crecimiento PIB. Los prospectos sobre los términos
medios son también favorables, y los riesgos percibidos están principalmente
asociados con la alta dependencia de productos básicos y los bajos niveles de
inversión privada. Bajo el escenario de referencia del personal, la economía crecerá
ligeramente por encima de su observada tendencia a largo plazo, asumiendo el
mantenimiento de las políticas dirigidas a sujetar el bajo nivel de inflación y
mantener un superávit fiscal pequeño consistente con el historial del gobierno desde
el año 2006.18

La estrategia genérica es buscar y mejorar la competitividad de la producción de
uvas, vinos y singani en Bolivia, como un medio de contribución al desarrollo del
sector agroindustrial y lograr una mejor vida para la población boliviana.

Tendencias y perspectivas para el sector de vinos

Existe una estrategia para promover el Turismo del Vino a través de las instituciones
nacionales, Cámaras y gobiernos locales por haber creado una Ruta del Vino.
Además, el Gobierno boliviano busca promover el país, como un destino turístico
internacional a través del proyecto “Bolivia te espera”, el cual incluye la promoción
de 12 sitios para el beneficio de las poblaciones rurales. Entre los lugares
identificados como atracciones incluyen al Salar de Uyuni (Potosí), el Parque
Nacional Madidi (La Paz), provincias coloniales, incluyendo Sucre y Potosí, el Lago
Titicaca (La Paz), las misiones Jesuíticas (Santa Cruz), la Ruta del Vino (Tarija) y el
Trópico (Cochabamba).

La demanda de bebidas alcohólicas en Bolivia sigue creciendo a pesar del entorno
difícil en el país. Bajo el periodo de revisión, las autoridades y organizaciones no-‐
gubernamentales intentaron reducir el consumo de bebidas alcohólicas ya que esto
fue identificado como uno de los factores claves detrás de los problemas domésticos.
Tasas más altas y nuevas regulaciones sobre las horas de venta de estos productos
fueron aprobadas por el gobierno local.

Recientemente, el gobierno lazó una Ley con el propósito de controlar el consumo y
comercialización de bebidas alcohólicas. Esta Ley es parte de una estrategia del
gobierno para reducir el consumo de alcohol por niños y limitar el consumo en la
noche, así como también las publicidades en los medios de comunicación.

Podría resultar importante para las bodegas entender la diferencia en el vino
(alcohol relativamente bajo) y singani (alcohol relativamente alto), ya que el abuso
de alcohol probablemente sea causado por los productos con mayor alcohol. Esto
resultará en una campaña activa posible contra el alcohol. El vino podría sufrir si es
visto y comercializado como una bebida alcohólica “similar”.

18 Bolivia, 2012 Consulta del Artículo IV. IMF Reporte del País No12/149
Página 30 de 77


1i. Cadena de Suministro

La disponibilidad limitada de equipos y el estado de la tecnología de arte en el sector
de vinos bolivianos es uno de los asuntos que reduce sus competitividades
internacionales. Con respecto al uso de materiales primos como las maquinas, vidrio,
corcho, etiquetado, levadura y otros aditivos, muchos de estos materiales son
proporcionados por proveedores internacionales (ver el cuadro a continuación
sobre proveedores de vinos bolivianos para las actividades de las bodegas).

Origen de suministros bolivianos del sector vitivinícola
Suministros Origen
Cajas de madera Nacional
Agroquímicos Importados
Mallas antigranizo Importadas
Maquinaria de agricultura Importada
Maquinaria para llenar o cerrar botellas Importadas
Fertilizante Nacional
Botellas de vidrio Importadas/ Nacionales
Etiquetas Importadas/ Nacionales
Corchos Importados
Cartones Nacionales
Tanques Importados
Químicos Importados
Envases de cartón y plástico Importados / Nacionales
Prensas o maquinaria trituradora Importados / Nacionales
Fuente: “Estado de arte: uvas, vinos y singanis”

La falta de disponibilidad del material núcleo (fuera de la uva básica) en Bolivia, hace
el sector vulnerable y dependiente del suplemento de países vecinos (que producen
vino). Esto tendrá un impacto negativo sobre el costo de la producción.

El sector en su conjunto es probablemente muy pequeño para permitir la producción
local competitiva de botellas, ya que existe un pequeño productor en Bolivia que
mantiene directrices heterodoxas para ser capaz de suministrar al sector vitivinícola.

Más cuellos de botellas son mencionados en el Apéndice 1 Cuestionario de Bodegas y
Apéndice 2 & 3 Cuestionarios de Organizaciones de Apoyo Empresarial

No obstante, existen algunos esfuerzos para garantizar que toda la cadena de
producción vitivinícola está complementada sin ningún obstáculo, tales como los
retrasos en la distribución de suministros esenciales vitivinícolas. Una de estas
iniciativas pertenece al “Fondo de Incentivo a la Inversión Vitivinícola” desarrollado
por FAUTAPO para fortalecer el sector vitivinícola boliviano. El objetivo de este
fondo de incentivo es mostrar la oferta nacional de distintos suministros
vitivinícolas (ver el siguiente cuadro), y además para ayudar a financiar los equipos a
los pequeños productores de vinos. Los programas de fundación son ejecutados por
las siguientes entidades financieras: Banco Fie, IDEPRO y El Churqui Ltda.
Actualmente, hasta ahora casi 500 familias han sido beneficiadas por esta Fundación,
resultando alrededor de 60 ha con la implementación de riego por goteo en los
Página 31 de 77

viñedos; un aumento de menos de 3 ha de área cultivada; abastecimiento de
variedades.

Este fondo podría ser co-‐financiado a través de 4 líneas de incentivo;

(1) 60% del fondo de incentivos para los productores con menos de 1 ha de viñedo,
beneficiando con plantas injertadas, postes y alambres;
(2) 40% del fondo de incentivo para los productores con viñedos arriba de 3 ha,
beneficiando con plantas injertadas, postes y alambres;
(3) 40% del fondo del incentivo para las nuevas tecnologías en el sector vitivinícola,
beneficiando con mallas antigranizo, sistema de riego por goteo, viñas y un
pequeño equipo de bodega;
(4) 50% del fondo de incentivo para las nuevas tecnologías para la producción de
singani.

Este fondo apoyó 1.014 proyectos, en Tarija (867), Chuquisaca (115), Potosí (31) y
Santa Cruz (1) hasta el año 2011, alcanzando una inversión entre la iniciativa del
fondo y la contraparte del productor o familia de €2.097.050 en total de proyectos;
siendo las mayas antigranizo, las plantas injertadas, maquinarias para viñas, postes,
alambres y riego por goteo líneas de financiación más requeridas por las familias
beneficiarias.

Disponibilidad nacional de suministros vitivinícolas
Número de
Producto/Servicio
proveedores
Plantas injertadas 2
Malla de granizo 6
Riego por goteo 6
alambique 2
Postes 9
Maquinaria para viñas (desbrozadoras y pulverizadoras) 9
Alambres 8
Equipo para bodegas (molidos, separadores, tanques de acero, bombas,
9
filtros, máquinas de taponear, maquinas de empaquetado)
Fuente: Fondo de Incentivo a la Inversión Vitivinícola -‐ FIIV
*Revisar Anexo – proveedores bolivianos de vino para actividades de bodega, con el fin de ver
en detalle cada empresa que ofrece suministros vitivinícolas.

Importaciones bolivianas de maquinarias proveedoras de vino por país de origen:
Expresados en valor (USD), Año 2012 (p)
Código Arancelario País USD
Alemania 2.110
Brasil 1.189
Chile 94.309
8435.10.0000 (Máquinas para producir vino) China 1.735
Francia 121.686
Italia 172.444
Total 393.473
Alemania 269
China 403
Francia 2.922
8435.90.0000 (Piezas de máquinas para producir vino)
Italia 220
México 1.680
Total5.502
TOTAL 398.975
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas – INE
(p): Preliminar / Datos disponibles hasta abril 2012

Página 32 de 77


Importaciones bolivianas generales de corcho y botellas de vidrio: Expresados en valor
(USD). Año 2012 (p)
Código Arancelario País USD
China 1.391
4503100000 (Corcho natural)
Total 1.391
Argentina 13.299
Brasil 23
4504901000 (Otro corcho natural)
Chile 58.733
Total 72.055
Argentina 106.823
Brasil 2.445
Chile 39.821
China 872
EEUU 216
Indonesia 129
7010.90.2000 (Botellas de vidrio)
México 209.957
Países Bajos 84
Paraguay 737.306
Perú 1.215.046
Turquía 604
Total 2.313.303
TOTAL 2.389.587
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas – INE
(p): Preliminar / Datos disponibles hasta abril 2012

Los datos anteriores se refieren a todas las importaciones bolivianas de materiales
primos tales como el corcho y las botellas. Una importante participación de todo esto
es utilizada por la industria vitivinícola, siendo lo restante distribuido entra una
variedad de otras industrias alimenticias y de bebidas.

Página 33 de 77

2 Resumen de Gestión

El principal ingreso de las exportaciones bolivianas viene del gas natural,
petróleo y minerales. Este ingreso representa alrededor del 80% del
ingreso de exportación del país. El resto de las exportaciones viene de la
soja, madera, textiles y cuero. Hasta el momento, el vino no ha
desempeñado ningún papel en el ingreso significante de exportación en el
país, a pesar de que es uno de los pocos productos que puede vender la
imagen del país.

La producción anual suma cerca de 10 millones de litros con aproximadamente 8,5
millones de litros19 producidos por las bodegas principales y otros 0,5 millones de
litros por los productores asociados a AMEVIT (que representa a los productores
pequeños).

Sector privado
Algunas bodegas están gradualmente incrementando su producción y calidad
agregando nuevos productos y variedades a sus colecciones y revisando sus propios
viñedos. Como resultado del volumen disponible adicional, las bodegas están
ganando interés para empezar a exportar, ya que hasta el momento la producción de
los vinos bolivianos son vendidos en el mercado local principalmente.

En Bolivia, existe una gran proporción de familias agricultoras muy pequeñas que no
pueden considerarse como un verdadero potencial de exportación por varias
razones. Muchos agricultores producen uvas para el consumo local y éstas son
vendidas, sin embargo las cantidades son muy pequeñas. Además de esto, su
principal variedad es Moscatel de Alejandría, la cual es utilizada para la producción
de singani.

En general, las variedades más cultivadas son Moscatel (casi el 30% de la cosecha
total), Cabernet Sauvignon y Tannat pero también incluyen algunas variedades
locales. La uva Moscatel es utilizada en grandes cantidades para la producción de
singani. La mayoría de las bodegas tienen una pequeña capacidad y solamente
producen vino de mesa sin identificación/uso de variedades de uvas internacionales.

Con tal grande proporción de la viticultura de Bolivia dedicada al vino de mesa y
singani, el cambio deseado para hacer del país un productor de uvas reconocido y
Premium es probablemente que no se materializará en el corto plazo.

19 Datos recolectados por el IBCE obtenidos de las principales bodegas
Página 34 de 77


Con fin de lograr exportaciones, el pequeño grupo de bodegas líderes tendría que
racionalizar sus propios viñedos hacia la producción de uvas varietales y enfocarse
en unos pocos mercados objetivos, posiblemente a través de una asociación de
bodegas. Esto también los hará menos dependientes de los productores/agricultores
de uva, con posibles implicaciones negativas. En el lado positivo, de esta manera, el
país probablemente logre mayor reconocimiento como un productor serio de vino
Premium.

Sector Público
Las principales asociaciones de vinos son ANIV, AMEVIT, ASOBOC y AVISA, juntas
representan a casi 55 bodegas en el país; existen otras asociaciones más pequeñas,
aunque tienen impacto limitado sobre el sector vitivinícola. Las principales
asociaciones fomentan al desarrollo del sector vitivinícola a través de la promoción y
las participaciones en los festivales, ferias comerciales y para promover la marca
VINOS DE BOLIVIA. La asociación líder parece ser ANIV que trabaja con las
principales bodegas en promover la marca genérica.

Cámaras (CANEB; CAINCO; CADEX Santa Cruz y CADEX Chuquisaca) e instituciones
que apoyan el negocio y el desarrollo de las empresas y Pymes (IBCE, Fautapo,
Fundación Trabajo Empresa), organizaciones nacionales (CENAVIT, OGD Turismo,
IBNORCA y SENASAG) son organizaciones de apoyo empresarial que trabajan para
promover los sectores potenciales en Bolivia y apoyan en asuntos de control de
calidad y regulaciones de acuerdo al marco legal del país. Las Cámaras tienen
experiencia con programas de Entrenamiento de Exportación, misiones comerciales
y apoyo a las empresas Pymes, mientras que las instituciones, por otro lado se
enfocan más en la investigación y apoyo técnico al desarrollo empresarial.

Para un país con una pequeña producción “exportable” hasta la fecha, existe un gran
sector institucional, aunque hasta el momento, el sector vitivinícola no ha podido
beneficiar ni cooperar para discutir y trabajar sobre los cuellos de botella y
problemas que existen.

Las reuniones sectoriales deben llevarse a cabo frecuentemente para coordinar y
manejar el proceso y trabajar en los cuellos de botella y asuntos del sector.

Cuellos de botella
Combinando los resultados de investigación documental y entrevistas con el sector
público y privado, podemos resumir los siguientes cuellos de botella:

1. Suministro insuficiente de uvas
2. Calidad del suplemento de uvas
3. Falta de organismos de certificación
4. Mercado negro, importaciones ilegales
5. Dependencia de las importaciones de materiales primos como el vidrio y
corchos
6. Tamaño suficiente del mercado local a precios buenos
7. Economías pequeñas de escala resultando en precios de costos relativamente
altos
8. Escaso conocimiento de los vinos bolivianos
9. Impacto de los efectos negativos del alcohol en Bolivia
10. Falta de eficiencia y asociaciones vitivinícolas profesionales
11. Escasa habilidad de exportación y conocimiento de los exportadores

Evaluando los anteriores cuellos de botella, las fortalezas y las posibilidades de
intervención del CBI se basarán en los asuntos 8, 10 y 11. La Embajada holandesa en
Bolivia está abordando el asunto 1 y 2 a través del programa FAUTAPO.

El asunto 8, puede ser abordado por el CBI a través de una combinación de reportes
entrantes y misiones de importación y sobrepasando las demostraciones
Página 35 de 77

de la carretera del “vinicultor” a los mercados objetivos de la UE,
combinados por una campaña promocional (con apoyo de la Embajada)
para mostrar en vitrina la colección Premium de vinos bolivianos y
señalizar su único punto y marca de venta: Vinos de Altura.

El asunto 10, puede ser abordado por el CBI a través de una seria de intervenciones
de organizaciones de apoyo empresarial para profesionalizar aún más
(capacitaciones y educación) las asociaciones existentes. Después de la
capacitación, pueden ser estimuladas para organizar eventos y
exposiciones en el extranjero, guiando al personal para “servir” el sector
con estudios de mercado, información y apoyo sobre la administración de
calidad y la certificación, guías de etiquetado (MAR) y crear una marca
internacional para el sector.

El asunto 11, puede ser dirigido por el CBI a través del lanzamiento de un Programa
de Entrenamiento de Exportación para las bodegas que cumplen su
criterio. Sin embargo, mirando el tamaño de las bodegas económicamente
viables, es importante que las bodegas cumplan ciertos criterios (tamaño
del viñedo o consumo/capacidad de la uva, capacidad del embotellado,
habilidades lingüísticas) para lograr que los resultados de exportación
excedan la inversión del programa (por ejemplo, exportar 1.000 cajas de 12
botellas en USD5 c/u en valor FOB, es menor que la inversión del Programa
de Entrenamiento de Exportación por empresa).

De nuestra investigación, no hemos encontrado que otros cuellos de botella cruciales
estén siendo abordados o que el sector está totalmente conciente de sus
implicaciones. Esto podría causar una barrera mayor al desarrollo de la exportación.

Como primer paso para abodar el resultado del Análisis de la Cadena de Valor, los
cuellos de botella propuestos y los asuntos, sugerimos organizar una Conferencia
Estratégica para el sector del vino y designar “grupos de trabajo” que puedan
abordar estos problemas. Tal conferencia también debería ser repetida para
comunicar sobre los logros hechos” e ir hacia adelante.

Oportunidades de Mercado
Existen unos pocos mercados de la UE que tienen potencial para los vinos
provenientes de los Países en Vías de Desarrollo. Estos mercados pueden clasificarse
de acuerdo a:

Opinión abierta del consumidor; estos mercados están abiertos a las nuevas
tendencias y oportunidades; los consumidores principalmente buscan
nuevos productos (el Reino Unido, Los Países Bajos y en menor extensión
Suecia, Dinamarca y Alemania)
Nuevos mercado de vinos; estos mercado tienen una tradición relativamente
corta de beber vino, los consumidores continúan formando su opinión
sobre qué vino prefieren, están abiertos a probar nuevas productos y los
países que producen vino tradicional no tienen raíces profundas en el
patrón de consumo. (Polonia)

La vasta mayoría de importadores no están familiarizados con el vino boliviano, a
pesar de que mostraron un serio interés en éste. Para los mercados abiertos como
los de los Países Bajos y el Reino Unido, parece que los minoristas no ven mucho
potencial en el vino boliviano. El vino boliviano podría tener potencial, ya sea con los
especialistas en vinos y/o en el comercio (restaurantes), los vinos bolivianos
proveídos tienen la calidad adecuada para ser utilizados para las combinaciones de
vino y alimentos.

Entendiendo la capacidad total actual de Bolivia de ser alrededor de 10 millones de
botellas sin exportaciones significantes, el país necesitaría desarrollar una calidad
adecuada y cantidades para las exportaciones. Algunas bodegas ya han comenzado
Página 36 de 77

una siembra limitada para aumentar su capacidad. Aumentar la capacidad del viñedo
tomará entre 2 y 5 años para materializarse. Parece un objetivo justo para Bolivia
apuntar de 1 a 10% de crecimiento de volumen en los próximos 5 años agregando
€500.000 -‐ €5.000.000 (entre 100.000 a 1 millón de botellas) volumen de negocio de
exportación de los países.
Página 37 de 77

3 Análisis de las Partes

Interesadas
Para el Análisis de la Cadena de Valor, muchos participantes (partes o
participantes interesados) fueron entrevistados. Los participantes son
aquellas agencias, organizaciones, grupos o individuos que tienen un
interés directo o indirecto en el programa. Dirigir a los participantes es
una parte integral y continua de la administración del programa.

La retroalimentación de la entrevista está incluida en el Apéndice 1,2 y 3. Las
principales conclusiones son capturadas en Capítulo 1 y 2.

Para dirigir efectivamente a los participantes, se incluye una red de evaluación de los
interesados en el Apéndice 7.

Participantes interesados:

3a. Participantes y sus funciones (Bodegas, Importadores)
3b. Partidarios y sus funciones (Asociaciones Vitivinícolas, Organizaciones Apoyo
Empresarial)
3c. Influyentes y sus funciones (Gobiernos locales, organizaciones de Gobierno)

La Concepción
Campos de Solana
Kohlberg
Los Corceles de Méndez
Tierra Roja
Bodega
Casa Grande
Kuhlmann / Altosama (Vino espumeante)
8 Estrellas / Singani
Milcast Corp /Aranjuez
Uvairenda
Emerson Fine Wines (Comercio)
Art & Wine (Comercio)
participantes o actores
Christine Austin (Prensa)

Sally Easton (Presa)
Erica Dent (Comercio)
Importadores del Reino Unido
Majestic Fine Wine (Comercio)
Coe Vintners (Comercio)
Jim Budd (Comercio)
IWC Panel Chair (Prensa)
Hallgarten (Comercio)
Enologist for supermarkets (Enólogo para supermercados)
Hawesco (Comercio)
Importadores de Alemania
Consultoras
Walter & Son, (Comercio)
Groupe LFE (Comercio)
Ahold (Comercio)
The College (Comercio)
Leon Colaris (Comercio)
Importadores de los Países
Wine Companions (Comercio)
Bajos
Great Grapes (Comercio)
DGS (Comercio)
Coenecoop (Comercio)
Vinites (Comercio)
Página 38 de 77

Oenoforos, Suecia (Comercio)

Systembolaget, Suecia (Comercio)
Servaali, Finlandia (Comercio)
Monopolios de Escandinavia Concealed Wines, Suecia (Comercio)
Alko, Finlandia (Comercio)
Vinmonopolet, Noriega (Comercio)
Oenotelligence Consulting (Comercio)
Pascal, EEUU (Comercio)
The Times (Prensa)
Otros Comerciantes y Prensa Bar manager, Canadá (somiller)
Coop, Suiza (Comercio)
De Wijnrank (Comercio)
Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV)
Asociación de Bodegueros de Cinti (ASOBOC)
Organizaciones de apoyo
Asociación de Medianos Productores de Vinos y Singanis de Tarija
empresarial para el Vino
(AMEVIT)
Asociación de Productores Vitivinícolas de Camargo (APROVITCA)
Apoyadores
IBCE
FAUTAPO
Cámara de Exportadores de Santa Cruz
Organizaciones de apoyo al Cámaras de Exportadores de Chuquisaca
desarrollo Empresarial Cámaras de Exportadores de Cochabamba
CANEB
CAINCO
Fundación Trabajo Empresa
Gobernador Departamental de Tarija
influyentes
Gobierno Local Centro Vitivinícola de Tarija (CENVIT)

OGD Tarija (oficina representativa de turismo)
Embajada de los Países Bajos
Organizaciones Nacional e
Agentschap NL
Internacional
Embajada boliviana

Página 39 de 77


3a. Los participantes y sus funciones (Viñedos & Bodegas,
Importadores)

Viñedos & Bodegas

Nombre de la empresa Magnus
Sitio Web www.bodegasmagnus.com
Ubicación Ciudad de Tarija y los Valles de Concepción
Dirección Ingavi Nº 244, Tarija
Teléfono de Contacto Liz Arancibia
Teléfono (+591 4) 6112462
Fax (+591 4) 6643463
Correo electrónico bodegamagnus@yahoo.es
Concepción Valley (25 Km de la ciudad de Tarija)
Santa Ana
Viñedo
Portillo
Torrecillas
Área 10 ha
Altitud 1.860 metros sobre el nivel del mar
Producción 14.000 botellas por año
Cabernet Sauvignon
Tipo de uvas Syrah
Merlot
Cabernet Sauvignon 2006-‐2007-‐2008
Productos Syrah – Cabernet Sauvignon 2005-‐2007-‐2008 Merlot – Cabernet Sauvignon
2007 L´rose 2010
Cabernet Sauvignon 2006: 5.600 unidades
Syrah – Cabernet Sauvignon 2005:3.800 unidades
Producción
Syrah – Cabernet Sauvignon 2007:3.000 unidades
Syrah – Cabernet Sauvignon 2008: 3.800 unidades
Merlot – Cabernet Sauvignon 2007: 3.000 unidades
L´rose 2010: 3.800 unidades
Distribución Nacional
Exportaciones No se registraron exportaciones

Página 40 de 77


Nombre de la empresa Bodegas y Viñedos La Cabaña SRL
Sitio Web www.bodegaskohlberg.com
Ubicación Tarija
Dirección Avenida Francisco Lazcano, Tarija
Persona de contacto Ingrid Kohlberg
Teléfono (+591 4) 663 6366
Correo electrónico ikolhberg@bodegashohlberg.com; ikohblerg@hotmail.com
Viñedo 115 hectáreas
Planean aumentar 70 hectáreas de uvas Syrah, Malbec y
Área
Cabernet Sauvignon
Altitud entre 1.800 y 2070 metros sobre el nivel del mar
-‐ Sauvignon
-‐ Malbec
-‐ Syrah
-‐ Barbera
-‐ Grenache
-‐ Carignane
-‐ Merlot
Tipo de uvas
-‐ Alicante
-‐ Chardonnay
-‐ Macabeo
-‐ Parrellada
-‐ Semillon
-‐ UgniBlanc
-‐ Tempranillo
-‐ Syrah 2003
-‐ Cabernet Sauvignon 750ml y 375 ml
Productos -‐ Malbec 750ml y 375 ml Syrah 750ml y 375 ml
-‐ Ugni Blanc 750ml y 375 ml Barbera 750ml y 375 ml
-‐ Pinot 750ml y 375 ml
Producción 4,5 millones de botellas
Distribución Nacional y una poca cantidad para exportaciones
Exportaciones Estados Unidos de América, China, España y Perú

Página 41 de 77


Nombre de la empresa Bodegas y Viñedos SAIV SRL
Sitio Web www.camposdesolana.com
Ubicación Tarija
Dirección Calle 15 de Abril Nº 259, Tarija
Persona de contacto María José Granier
Teléfono (591 -‐ 4) 663-‐0819 / 664-‐5498
mgranier@camposdesolana.com
Correo electrónico
csolana@cosett.com.bo
Viñedo 164 ha
Área 300 ha
Altitud 1800 metros sobre el nivel del mar
-‐ Riesling (3.30 ha)
-‐ Sauvignon Blanc (1.43 ha)
-‐ Moscatel de Alejandría (106 ha)
-‐ Viognier (1.36 ha)
-‐ Merlot (8.90 ha)
-‐ Malbec (5.89 ha)
Tipos de uva
-‐ Cabernet Sauvignon (18.23 ha)
-‐ Petit Verdot (1.61 ha)
-‐ Tannat (3.56 ha)
-‐ Moscatel de Hamburgo (8.04 ha)
-‐ Tempranillo (3.30 ha)
-‐ Alicante (3.51 ha)
Vinos
-‐ Vino blanco de mesa
-‐ Vino tinto de mesa

Vinos varietales
Productos -‐ Riesling
-‐ Cabernet Sauvignon
-‐ Malbec
-‐ Merlot
-‐ Singani
-‐ Singani Casa Real
Producción Aproximadamente 1,2 millones de litros

18.000 botellas de Singani Casa Real (marzo 2012)
Exportaciones
12.00 botellas de vino

Página 42 de 77


Nombre de la empresa Bodegas y Vinedos de La Concepcion S.A.
Sitio Web www.bodegaslaconcepcion.com
Ubicación Tarija
Situada en la localidad del Valle de La Concepción, a 27 Km. de la ciudad de
Dirección
Tarija en el sur
Persona de contacto Claudia Morales / Sergio Prudencio
Teléfono 591 7298297
Correo electrónico cmorales@laconcepcion.com
Área 170 ha
Altitud Entre 1.700 y 2.500 metros sobre el nivel del mar
Cabernet Sauvignon
Syrah
Tipos de uva
Chardonnay
Sauvignon Blanc
Gran Reserva
-‐ Cabernet Sauvignon 1994
Cepas de Altura
-‐ Syrah 2006
-‐ Sauvignon Blanc 2008
Vinos Reserva
-‐ Merlot 2008
-‐ Chardonnay 2009
Colección Arte
Productos -‐ Sauvignon Blanc
Vinos Varietales
-‐ Syrah 2009
-‐ Merlot 2009
-‐ San Bernardo de la Frontera 2008
-‐ Franc Colombard Demi sec
-‐ Riesling 2010
-‐ Rosé Demi Sec
-‐ Cabernet Sauvignon Rosé
Novo
-‐ Syrah 2009
Producción 1.5 millones de litros de vino
Exportaciones Exportaciones a la UE y EEUU

Página 43 de 77


Nombre de la empresa Bodegas y Vinedos Milcast
Sitio Web www.vinosaranjuez.com
Ubicación Tarija
Dirección Santa Ana la Vieja, Tarija
Persona de contacto Mauricio Hoyos
Teléfono (+591 4) 664552 / 6645651
Fax (+591 4) 6662314
Correo electrónico gcomercial@vinosaranjuez.com
Actualmente 80 hectáreas sembradas y en producción. Planean aumentar
Viñedo
hasta 160 hectáreas de producción en 5 años.
Área 200 hectáreas
Altitud Entre 1800 y 2000 metros sobre el nivel del mar
-‐ Cabernet Sauvignon (90 TM)
-‐ Tannat (170 TM)
-‐ Merlot (45 TM)
Tipos de uvas
-‐ Malbec (45 TM)
-‐ Moscatel de Alejandría(700 TM)
-‐ Otras (700 TM)
“Gran vino” (vino de mesa)
“Terruño” (vino de mesa de tempranillo y moscatel de Alejandría)
“Duo” (vino bivarietales)
-‐ Tannat and Merlot
Productos
-‐ Chardonnay y Sauvignon Blanc
Vinos varietales
-‐ Tannat
Producción 1.800.000 litros / 2.500.000 botellas
Exportaciones Ninguna recientemente

Página 44 de 77


Nombre de la empresa Bodegas y Vinedos Casa Grande
Sitio Web www.casagrande.com.bo
Ubicación Tarija
Dirección Calle Sucre Nº 332, Tarija
Persona de contacto Luis Michel Mendoza
Teléfono (+591 4) 6634867
Correo electrónico michelmendoza@yahoo.com
Área
Cabernet Sauvignon
Malbec
Tipos de uva
Syrah
Chardonnay
Reserva
-‐ Trivarietal
-‐ Chardonnay
Varietales
-‐ Malbec
-‐ Syrah Chardonnay
Clásicos
-‐ Vino blanco
Productos -‐ Vino tinto
Crianza
Altimus
Osadía
Vino espumoso
-‐ Burbushhh Rojo
-‐ Burbushhh Rosé
Sangría
Capacidad de producción 450.000 litros
Producción en el año 2012:
Producción
Vino: 500.000 litros (450.000 botellas)
Singani: 550.000 litros (600.000 botellas)
Distribución Mercado nacional
Exportaciones Francia
Página 45 de 77


Nombre de la empresa Bodegas Kuhlmann
Sitio Web http://bodegaskuhlmann.com
Ubicación Tarija
Dirección Kilómetros 4, San Luis, Tarija
Persona de contacto Carlos Molina / Daniel López
Teléfono 591-‐4-‐6644346
Fax 591-‐4-‐6634150
Correo electrónico gerencia@bodegaskuhlmann.com
Área 40 hectáreas
Altitud Entren 1.850 y 1.950 metros sobre el nivel del mar
Tipo de uvas Moscatel de Alejandría, uva negra en distintas variedades
Singani Los Parrales

-‐ Reserva aniversario
-‐ Selección Especial
-‐ Fiesta
-‐ Clásico
Productos
Singani Tres Estrellas
-‐ Etiqueta negra
-‐ Etiqueta roja

Champagne Altosama
Producción
Exportaciones Ninguna

Página 46 de 77


Nombre de la empresa Bodega Uvairenda
Sitio Web www.uvairenda.com
Ubicación Samaipata, Santa Cruz
Dirección Kilómetro 120 de la ciudad de Santa Cruz
Persona de contacto Peregrin Ortiz / Francisco Roig
Teléfono (+591) 7502-‐6648 / (+591-‐3) 336-‐9999
Correo electrónico peregrin@uvairenda.com; francisco@uvairenda.com
La producción máxima es de 150.000 litros = 250.000 botellas
Viñedo
La capacidad actual utilizada es de 35.000 litros
Área 4.5 hectáreas
Cosecha Entre enero y marzo
-‐ Syrah
-‐ Tannat
Tipo de uvas
-‐ Chardonnay
-‐ Riesling
-‐ Sauvignon Blanc
1750 Cabernet Sauvignon
1750 Tannat
1750 Syrah
Productos
1750 Syrah Rosé
1750 Torrontés
1750 Chardonnay
1.600 botellas (2010)
Producción 2.000 botellas (2011)
5.000 botellas estimadas (2012)
Oficina central en Santa Cruz, Restaurantes de primer nivel y tiendas
Distribución
especializadas en vinos

Página 47 de 77


Nombre de la empresa Bodega Los Corceles de Méndez
Sitio Web
Ubicación San Lorenzo, Tarija (16 Km fuera de la ciudad de Tarija)
Dirección Calle Gilberto Silvety Nº 1242
Persona de contacto Javier Vaca
Teléfono (+591 4) 6641032 / 6675733 / (+591) 76188338
Correo electrónico corceles_mendez@hotmail.com
Área 35 hectáreas
Varietal
Tipos de uvas
Artesanal
-‐ Vino blanco

-‐ Vino tinto de vino oporto
Productos -‐ Vino Rosado
-‐ Vino Patero
-‐ Syrah
Producción 4.000 botellas en el año 2011

Distribución Local

Página 48 de 77


Nombre de la empresa Bodega y Viñedo Tierra Roja
Sitio Web www.facebook.com/bodega.tierraroja
Ubicación Villa Abecia – al Sur de Cinti, Chuquisaca
Dirección Calle Ossio, pueblo Villa Abecia
Persona de contacto Cristian Villamor, Máxima Segovia
Teléfono (591)73595590 / 74427235
Correo electrónico cristian.villamor@gmail.com
Área 2 Hectáreas
Altitud 2.309 metros sobre el nivel del mar
-‐ Cabernet Sauvignon (1.000 sembradas en media hectárea)
Tipo de uvas
-‐ Moscatel de Alejandría (,2200 plantas)
Vino
Productos
Singani
Producción La producción de la bodega es de 600 botellas
Distribución local

La mayoría de las bodegas cuentan con una capacidad pequeña y solamente
producen vino de mesa, lo cual no es atractivo para las importaciones. Incluso las
bodegas más grandes tienen cantidades limitadas de uvas varietales y volúmenes
pequeños de producción de vinos de primera calidad. Por lo tanto, con el fin de
lograr exportaciones, el grupo pequeño de bodegas líderes tendrá que coordinar sus
viñedos hacia la producción de uvas varietales y enfocarse en algunos mercados
objetivos, posiblemente a través de una organización de bodegas. Solamente de esta
manera, el país logrará algún reconocimiento como un productor serio y de vinos de
primera calidad.

Las principales bodegas juntas poseen 720 ha, produciendo aproximadamente 8,5
millones de litros. La mayoría de los productores pequeños producen produce
Moscatel de Alejandría, Cabernet Sauvignon, Tannat, Merlot, Malbec, Sauvignon
Blanc y Alicante, muy pocos de ellos se hacen en botellas de vino de primera calidad.
20

20 Datos obtenidos de las bodegas por el IBCE
Página 49 de 77

Importadores:

Una amplia variedad de importadores europeos fueron entrevistados por Cees van
Casteren acerca de y cuestionando el potencial del vino boliviano. El resumen de las
entrevistas está escrito a continuación. Para ver las entrevistas con detalle, lea el
Apéndice 4.

La gran mayoría de los entrevistados no estaban familiarizados con el vino boliviano,
incluso ni lo habían probado. Sin embargo, la gran mayoría mostros un serio interés
en el vino boliviano. Para los mercados abiertos como los Países Bajos y el Reino
Unido, al parecer múltiples tiendas de abarrotes no vieron mucho potencial en el
vino boliviano. Esto tiene que ver con el tamaño de los pedidos y el esperado
profesionalismo del negocio (incluyendo el marketing y los presupuestos
promocionales) y a pesar de que ignoran acerca de la situación boliviana, la mayoría
de estos no esperaban muchas empresas vitivinícolas bolivianas para poder estar a
la altura de estas expectativas.

Se sugirió que el vino boliviano podría tener potencial en cualquier de los múltiples
especialistas (licorerías) y/o en el comercio (restaurantes). Esta es la
retroalimentación que se mencionó muchas veces en las entrevistas. Muchos
respondieron que ellos verían potencial, tanto en sus mercados como en sus
negocios, siempre y cuando los vinos bolivianos sean vinos para acompañar la
comida (pero como ninguno de los entrevistados nunca degustaron el vino boliviano,
no sabían si estos son vinos para acompañar los alimentos). En Alemania, la
respuesta fue que los restaurantes probablemente estén más interesados para
almacenar vino boliviano. El nivel del precio en los supermercados y tiendas de
descuentos simplemente no permite a los productores bolivianos más pequeños
competir. 21
21 Estudio de Mercado 2011 por Cees van Casteren
Página 50 de 77


3b. Apoyadores y sus funciones (Asociaciones Vitivinícolas,
Organizaciones de apoyo al desarrollo empresarial)

Asociaciones vitivinícolas en Bolivia

Las asociaciones vitivinícolas están organizadas regionalmente y trabajan
conjuntamente con las bodegas, otras organizaciones de apoyo empresarial,
organizaciones internacionales y nacionales para apoyar y desarrollar el sector
vitivinícola en Bolivia. Cada organización está trabajando independiente en distintos
proyectos y en distintas maneras.

En el marco institucional de la cadena de las uvas, vinos y singanis, la Asociación
Nacional de Industrias Vitivinícolas (con 11 principales bodegas), Asociaciones de
Productores en los Valles Centrales en Tarija (con 7 bodegas locales); Asociaciones
de Medianas Empresas Vitivinícolas (con 11 bodegas medianas) y las Asociaciones
de Productores del Valle Cinti (con 1 asociación y 16 bodegas) trabajan
desarrollando actividades productivas desde la provisión de insumos hasta el
marketing del producto final, hasta la post-‐cosecha y el procesamiento.

Asociación Nacional de Industrias Vitivinícolas (ANIV)
ANIV es una asociación constituida por las empresas en el sector
comercial de vinos y singanis de Bolivia que representa y protege
el interés de sus miembros desde el sector privado hasta el
público. ANIV trae juntamente las 11 principales bodegas (Casa
Grande, Campos de Solana, Casa Real, Los Parrales, La
Concepción, San Vicente, Aranjuez, Kohlberg, Magnus, Sausini y
Uvairenda), las cuales están ubicadas en el departamento de
Tarija y Santa Cruz.

Asociación de Medianas Empresas Vitivinícolas (AMEVIT)
AMEVIT es una asociación conformada por 10 viñedos medianos
en los Valles del Sur del país; ellos promueven y apoyan en
eventos y capacitaciones con otros participantes interesados
para mejorar el posicionamiento en el mercado local. AMEVIT
produce en total 800.000 litros por año en vino y singani
(principalmente productos artesanales).

Asociación de Viticultura en Samaipata, Santa Cruz (AVISA)
Es una nueva asociación creada hace casi 2 años. Cuenta con 13 bodegas y
productores incluyendo también Uvarienda, pero registra otras bodegas y
productores que son de tamaño pequeño. Juntas tienen 80 ha de viñedo. Tienen
como objetivo incrementar el número de socios en los Valles Cruceños en los
próximos años, utilizando el potencial de los vinos en el área de Santa Cruz.

Resumen de las asociaciones vitivinícolas:
Las principales asociaciones vitivinícolas son ANIV, AMEVIT, ASOBOC y AVISA,
representan casi 55 bodegas en el país; existen otras asociaciones más pequeñas,
aunque tienen un impacto limitado en el sector de vinos. Las principales
asociaciones fomentan el desarrollo del sector vitivinícola a través de la promoción y
participaciones en los festivales, ferias comerciales y para promover la marca VINOS
DE BOLIVIA. Al parecer la asociación líder es ANIV, la cual trabaja con las
principales bodegas promoviendo marcas genéricas. Se encontró muy poca
estructura organizacional entre las asociaciones, careciendo de cooperación para
discutir y trabajar en los cuellos de botella y problemas del sector en su totalidad.

Página 51 de 77

Organizaciones de apoyo al desarrollo de las Empresas en Bolivia

Fundación AUTAPO
FAUTAPO es una organización sin fines de lucro que trabaja en
varias áreas relacionadas a la educación, asistencia técnica en la
producción, el diseño y la promoción de información y la gestión
de la tecnología. FAUTAPO y otras organizaciones trabajaron
juntas identificando nichos de mercado para los Vinos y Singanis
Bolivianos de Altura. En el marco del Complejo Productivo de las
uvas, vinos y singanis, FAUTAPO promociona el desarrollo
productivo del sector de vinos, a través del entrenamiento, investigación y
actividades de marketing en Tarija, Chuquisaca y Potosí principalmente.

Centro Nacional Vitivinícola (CENAVIT)
Su misión es construir, mejorar y promover el desarrollo de la
industria nacional y regional del vino a través de la investigación,
certificación, capacitación, transferencia de tecnología y difusión
de la cultura vitivinícola, para el beneficio de los productores, industrias y otras
enlaces de la cadena de uvas, vino y singanis.

SENASAG
El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad
Alimentaria (SENASAG) tiene la misión mejorar y proteger la
condición de sanidad de la agricultura productiva y patrimonio
forestal, así como también garantizar la seguridad alimentaria.

IBNORCA
El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA)
busca el bienestar de la sociedad, a través de capacitaciones,
normalizaciones y actividades de evaluación de la conformidad,
contribuyendo para la mejora de la calidad de los productos y
servicios en las empresas, así como también promocionar la salud
y seguridad ocupacional y proteger el medio ambiente.

IBCE
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) por más de
25 años ha estado apoyando y promoviendo el comercio
exterior y los sectores potenciales en Bolivia, apoyando
estratégicamente el crecimiento de los negocios y empresas del país. El IBCE es el
punto de referencia de comercio exterior en Bolivia, el cual promueve el desarrollo
al crear lazos económicos y comerciales del país al mundo.

CAINCO
La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y
Turismo de Santa Cruz es una organización
comercial que brinda apoyo y asistencia a empresas industriales, comerciales, de
turismo y de servicios legalmente establecidas en el departamento de Santa Cruz.

CANEB
La Cámara Nacional de Exportadores Bolivianos es la
institución nacional que asocia las cámaras regionales de
exportadores de Bolivia. Sus principales objetivos son apoyar y ayudar al desarrollo
de las exportaciones bolivianas.

CADEX
La Cámara de Exportadores de Santa Cruz es un instituto con
25 años de experiencia que apoya al sector de las
exportaciones del departamento de Santa Cruz y otras
regiones de Bolivia.

Página 52 de 77


CADEX CHUQUISACA
La Cámara de Exportadores de Chuquisaca es una
institución que apoya a sectores potenciales en el
departamento de Chuquisaca en temas de exportaciones
y promueve los sectores. Tienen 9 años trabajando en asistencia a empresarios
exportadores.

FTE
La Fundación Trabajo Empresa es una institución boliviana que
apoya a pequeños emprendimientos y ayuda a los profesionales
jóvenes a ingresar al mercado laboral.

Resumen de las asociaciones:
Las Cámaras (CANEB; CAINCO; CADEX Santa Cruz y CADEX Chuquisaca), las
instituciones de apoyo al desarrollo (IBCE, Fautapo, Fundación Trabajo Empresa),
las organizaciones nacionales (CENAVIT, OGD, IBNORCA and SENASAG) son
organizaciones de apoyo empresarial que trabajan para promover los sectores
potenciales en Bolivia, y cada asociación tiene distintas fortalezas, experiencias,
habilidades y servicios que puede ser ofrecidos para desarrollar el sector de vinos.
En programas y proyectos anteriores, estas asociaciones no trabajaron
conjuntamente en nivel nacional. Las Cámaras cuentan con experiencia en los
programas de Capacitación de Exportación, misiones comerciales y apoyo a
empresas PYME. Por otro lado, las instituciones se enfocan más en la investigación y
los problemas técnicos. Las organizaciones nacionales apoyan los asuntos de control
de calidad y regulaciones de acuerdo al marco legal del país. El panorama
institucional está bien desarrollado y distintas organizaciones cuentan con servicios
especializados en sus propios campos como se mencionó anteriormente. Las
reuniones sectoriales deberían llevarse a cabo frecuentemente para coordinar y
manejar el progreso y los problemas del sector.
Página 53 de 77


3c. Influyentes y sus funciones (Gobiernos locales, organizaciones de
Gobierno, ONGs, contribuyentes de apoyo)

CBI
A partir del año 2009, el CBI implementa programas de
BSOD y ECP con el IBCE, CANEB, Cámaras de
Exportadores y Asociaciones para el desarrollo
productivo en Bolivia. Como parte de su programa, los
miembros de esta Asociación reciben apoyo orientado
hacia el desarrollo de servicios para los específicos
sectores prometedores de exportación. En Tarija, el
sector vitivinícola ha sido identificado como prometer
para las exportaciones a la UE.

Como primer paso, un taller de vinos se llevó a cabo en el año 2010, identificando el
potencial del sector en la región y midiendo el interés para impulsar el desarrollo
exportador. Basados en los resultados, el CBI respaldó un estudio en los mercados de
la UE para el potencial de los vinos bolivianos. Este estudio identificó posibilidades
concretas para un mercado nicho para los vinos bolivianos. Basados en estos
resultados, se decidió subsecuentemente organizar un Taller Estratégico con el
sector y los participantes del sector en Tarija. El objetivo del Taller Estratégico es
elaborar con la plataforma de multiples participantes interesados del sector de vino
boliviano un plan concreto de actividades para ser realizado juntamente para el
desarrollar y promover las exportaciones a la UE. Otras actividades relevantes fue
capacitar a las bodegas bolivianas y organizar un evento de degustación del vino
boliviano en las ferias venideras en Los Países Bajos, donde puedan mostrar los
productos potenciales y sus características.

Este año, basado en el anterior estudio de factibilidad, el CBI ha decidido investigar
más las posibilidades para apoyar el sector de vinos en Bolivia. El principal objetivo
de este análisis de la cadena de valor es genera información suficiente para decidir si
una intervención del CBI contribuirá significativamente para el crecimiento de la
exportación y si es así, identificar y definir las oportunidades en un llamado caso de
negocios.

USAID
USAID trabaja con el Gobierno del Estado
Purinacional de Bolivia, gobiernos locales, sector
privado, empresarios micro y pequeños y la
población general para apoyar a un desarrollo sostenible y equitativo.

Los proyectos de USAID “Bolivia Competitiva en el Comercio y Negocios (BCCN2) y
“PC-‐Bolivia” han trabajado lado a lado con Nuevo Norte en distintas áreas apotando
el desarrollo productivo. En el año 2008 y 2009, apoyando la Empresa de la
Producción de Camel (COPROCA) presentando su líne de ropa llamada “Awayu” y
apoyando el fortalecimiento comercial e industrial de la línea de productos hechos
de final natural de camello. En el año 2009, USAID ayudó proporcionando
capacitación y promoción dirigida a los propietarios y trabajadores de las
actividades económicas (negocios y asociaciones) dedicadas a la producción de
objetos artesanales. En el año 2010 y 2011, USAID participó en el concurso las “Ideas
Emprendedoras” como un financiador para capacitación, premiando y ofreciendo
asistencia técnica a los competidores.

La Embajada Holandesa
En representación del Reino de Los Países Bajos, el
Ministerio de Asuntos Extranjeros apoya a las iniciativas
económicas, cultralres y productivas. En este sentido, la
Embajada de los Países Bajos y Nuevo Norte firmaron
acuerdos de cooperación con el fin de contribuir
Página 54 de 77

efectivamente al desarrollo económico integral y la lucha contra la pobreza en La Paz.

El Gobierno de Los Países Bajos dedicidió implementar una seria de medidas
destinadas a delinear una política de cooperación bilateral más enfocada, así como
también hacer mñas efectiva su presencia diplomática en el mundo. Debido a esta
decisión, se acordó cerrar 10 de sus actuales 150 misiones diplomáticas y reducir los
programas de cooperación bilaterales al desarrollo de 33 a 15, manteniendo como
una contribución mundial de la cooperación internacional de los Países Bajos 0,7%
del presupuesto. La Embajada en La Paz – Bolivia cerrará sus puertas a finales del
año 2013 y hablamos de esta decisión a la luz de la actual política extranjera
holandesa y el sentimiento acerca de este cierre en y alrededor la propia embajada.

En el año 2006, se firmó un acuerdo, en el cual la embajada acordaba financiar la
Fundación de la “Agencia para Proyectos Regionales y Desarrollo Metropolitano para
el departamento de La Paz”. En el año 2007, la Embajada de Los Países Bajos
incrementó el presupuesto para el proyecto mentionado anteriormente.

SIPPO
Sippo, el Programa Suizo de Promoción de Importancipnes,
es un mandato de SECO dentro del marco de sus
cooperaciones de desarrollo económico. Está llevado a
cargo por Osec, la agencia suiza oficial de promoción al
comercio exterior. El programa ayuda a las PYMES en países en vías de desarrollo y
de transición a ganar acceso a los mercados suizos y europeos proveyendo
directamente e indirectamente, información, cursos de capacitación, capacidad de
construir y otros servicios para hacer contactos. Los productos de países asiáticos y
de América latina son cuidadosamente seleccionados y deben ser apoyados cuando
existe alta demanda en los mercados de suiza y europeos o cuando los productos son
considerados como únicos o muy específicos en su país de origen.

Sippo trabaja con el Perú y Bolivia, los cuales poseen alrededor de 85% de la
población mundial de alpaca. El número de empresas que constituyen el textil
algodón-‐alpaca y el sector de prendas de vestir es estimado en 14.000 incluyendo
grandes, medianos, pequeños y micro negocios. Cerca del 3% de ellos llevan a cabo
actividades formales de exportación. El granel de la producción de Perú y Bolivia es
manejado bajo un tradicional sistema extensivo caracterizado por baja
productividad. En el segmento alto y la segmentación del mercado de lujo, la
demanda de los productos terminados hechos de fibras especiales está constamente
en crecimiento. Principalmente el mercado francés y del Reino Unido busca la
producción en el sub-‐sector de prendas de puntos y estaban recientemente seguidos
por los países Nórdicos como Suecia, Noruega y Dinamarca.

Desde el año 2000 y dentro de la rama del proyecto SIPPO, los productores
bolivianos de prendas de punto de alpaca y lama han sido apoyados. Las empresas
asisten a eventos de ventas en Suiza y participan en viajes de estudios a la feria CPD
en Dusseldorf. Sus productos estuvieron representados a través de SIPPO y algunos
contactos directos de la UE fueron establecidos. A finales del año 2007, Bolivia fue
eliminada y no se han tomado mayores acciones.

GTZ
Bolivia ha sido un socio clave de la cooperación internacional
Alemana por tres décadas. GTZ ha mantenido una oficina en La
Paz desde el año 1995, la cual es también responsable por
publicar la revista mensual Boletín Bolivia. Actualmente emplean
18 personal propio y 187 personal nacional en el país, así como también 37 asesores
de desarrollo. La estrategia de reducción de pobreza nacional fue formulada en
diálogo con la población. La estrategia es una de las condiciones para la condonación
de la deuda bajo la iniciativa de ayuda de la deuda para los países pobres
endeudados (HIPC II). Esto dará a las comunidades locales inversión adicional
financiación por valor de aproximadamente 70 millones euro por año hasta el año
Página 55 de 77

2015.

GTZ coopera con varios socios e instituciones bolivianas individuales en las
siguientes áreas prioritarias (gobernabilidad y democracia, suministro de
agricultura sostenible y el agua y la administración del desperdicio del agua). Otras
áreas de cooperación internacional alemana incluyen la conservación de la
naturaleza, fuentes de energía alternativa, educación intercultural indígena,
combatir la violencia contra la mujer, cooperación con personas indígenas y la
resolución de conflicto.

SNV
Bolivia fue el primer país latinoamericano donde SNV
comenzó las operaciones en el año 1965. Con un sólido
catálogo en la gobernación, silvicultura, educación
técnica y vocacional, agua y saneamiento y agricultura,
SNV ha establecido fuertes relaciones de negocios con
Gobiernos, agencias de contribuyentes y la comunidad ONG. Su personal actual en
Bolivia incluye más de 20 profesionales de tiempo completo y una red de más de 100
consultores y organizaciones locales.

SNV contribuye a la silvicultura sostenible y al mejoramiento de los empleos por
medio de establecer relaciones justas entre las comunidades forestales y las
empresas.

BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una
institución que apoya a los países latinoamericanos y
del Caribe desde año 1959, con un amplio rango de
programas de financiamiento, para reducir la pobreza
e inocuidad, y con el fin de mejorar el desarrollo sostenible.

BID tuvo 2 proyectos en el sector vitivinícola, pero estos ya han sido ejecutados.
Fundación Trabajo Empresa tiene un proyecto que incluye el desarrollo de uvas y
vino para la región de Santa Cruz, sin embargo, BID solicita una institución,
organización y gobierno local como la contraparte del presupuesto total, y
exactamente ha sido el problema por casi un año, ya que han sido incapaces de
encontrar una contraparte adecuada para dar inicio al proyecto. Fuimos informados
que este proyecto debe encontrar una contraparte adecuada hasta el mes de agosto,
de otra manera este proyecto no podrá ser ejecutado.

Entidades financieras en Bolivia
Las entidades financieras tales como los bancos, cooperativas financieras, IDEPRO
están facilitando los créditos para el desarrollo en los 3 programas: el Fondo de
Incentivo por Productividad (FIB), el Fondo de Incentivo a la Inversión (FII) y el
Fondo de Incentivo al Turismo (FIT) proveen apoyo financiero a las iniciativas para
la cadena de producción de uvas, vinos y singanis. Apoyo con el desarrollo de
estudios como el comportamiento del consumidor, optimización de los procesos de
producción, aumentar los ingresos y fácil acceso a la financiación.

La red institucional que apoya el sector, también puede apoyar las bodegas en la
implementación de este asunto. Ya existe un progreso por IDEPRO que ha planeado
desarrollar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs) y las Buenas Prácticas de
Manufacturas (BPMs) en el caso de este sector.

Dando un vistazo a la gran comunidad de contribuyentes, desarrollar un unido
acercamiento del sector vitivinícola con varios contribuyentes juntos parece factible,
aunque sin un programa existente del “sector vitivinícola” se necesita mayor
investigación. Sugerimos iniciar una conferencia de contribuyentes o estrategia para
discutir los posibles acercamientos y actividades.

Página 56 de 77

4 Cuellos de botella a

lo largo de la cadena
de valor

4a. ¿Cuáles son los cuellos de botella claves que previenen las
exportaciones?

Combinando los resultados de las investigaciones de escritorio y las entrevistas con
las bodegas, importadores y las organizaciones de apoyo empresarial, podemos
resumir los siguientes cuellos de botellas:

2. Calidad del suministro de las uvas
3. La falta de organismos de certificación
4. El mercado negro, las importaciones ilegales
5. La dependencia de las importaciones de materia prima como vidrio y corchos
6. El tamaño suficiente del mercado local a buenos precios
7. Economías pequeñas a escala que resultando en precios de costos
relativamente altos
8. El escaso conocimiento de los vinos bolivianos
9. El impacto de efectos negativos del alcohol en Bolivia
10. La falta de asociaciones vitivinícolas eficientes y profesionales
11. La falta de habilidades y conocimientos de exportación de los exportadores

Evaluando los cuellos de botella mencionados anteriormente, las fortalezas y
posibilidades de intervención del CBI se basarán en los problemas 8, 10 y
11. El problema 1 y 2 está siendo dirigido por la Embajada Holandesa en
Bolivia a través del programa de FAUTAPO.

En el punto 4c, describiremos estos cuellos de botella y encontraremos posibles
soluciones/respuestas.

Página 57 de 77


4b. ¿Son estos cuellos de botella críticos? ¿Son éstos solubles?

Todos los cuellos de botella son críticos si no son considerados y lidiados
apropiadamente. Algunos cuellos de botella tienen mayor impacto en corto plazo,
otros en largo plazo.

Como mencionamos en el capitulo 1c, una gran proporción del suministro
de uvas no está dirigido a la producción de vino. Cerca del 30% de las uvas
es utilizada para la producción de singani y una considerable cantidad no
está produciendo vino de alta calidad (solamente vino de mesa). Todo el
vino producido es consumido localmente a precios razonables. Esto no
estimula a las bodegas para volverse pro-‐activas en la exportación. Con una
estrategia nacional para la (re)siembra, las bodegas deberían considerar
mudar la producción hacia las variedades de uvas internacionales y
regionales que están disponibles para el mercado de exportación de vinos.

Por el momento, todas las uvas son utilizadas para el consumo local y
nacional. No hay una iniciativa para producir uvas de mejor calidad. Incluso
las uvas malas se utilizan para la producción de singani y vinos hechos en
casa. El clima en ciertos niveles de altitud es favorable para la producción
de uvas de calidad estándar. La continua educación de los viticultores
permitirá una mejor comprensión de la calidad de la uva y aspirar a una
mayor eficiencia.

3. Falta de organismos de certificación
El gobierno necesita investigar cómo puede mejorar el sistema de
certificación en línea con los requerimientos internacionales. A pesar de
que es posible para una bodega obtener un Certificado de Origen (MAR) a
través de SENASAG, es un proceso largo, fastidioso y costoso. Muchas
bodegas no entienden (y no tienen la actual necesidad) para certificar su
producción. Sin un proceso de comprensión fácil, muchas bodegas no
considerarán la exportación.

4. El mercado negro, las importaciones ilegales
Existe una gran proporción de comercio de contrabando que influencia la
rentabilidad de los productores de vino Premium, como se mencionó en
varias entrevistas en profundidad. Como resultado, la calidad de vinos
falsificados no se controla adecuadamente y la competencia no es justa
(debido a los impuestos que gravan el vino producido oficialmente). La
aplicación de la ley y el castigo del contrabando deberían mejorar las
perspectivas de los sectores, pero en este momento no parece llamar
mucho la atención a nivel nacional.

5. La dependencia de las exportaciones de materia prima tales como vidrio y
corcho
No existen proveedores locales de materia prima en Bolivia. La maquinaria,
el vidrio y el corcho (principalmente) todo es importado de circulación
internación. Éstos dejan Bolivia con una calculación de precio de costo
vulnerable. A medida que estas industrias son muy costosas, las
importaciones de materia prima probablemente ocurran por el momento y
mirando el tamaño del sector (pequeño comparado a los países
productores de vinos de alrededor), no se espera que Bolivia cuente con
alguna producción local en un futuro cercano. Los procedimientos para
facilitar las importaciones necesitarán estar simplificadas (menos
burocracia). Los plazos de entrega aumentarán si estos cuellos de botella
no son abordados. Ejercer presión sobre el nivel del gobierno por las
organizaciones de apoyo empresarial eficientes debería prevenir los plazos
Página 58 de 77

largos de entrega, aunque la dependencia en las importaciones continuará.

6. El tamaño suficiente del mercado local a Buenos precios
Tan pronto como el volumen de la producción exceda la demanda del
mercado loca, las bodegas crearán una dependencia en las exportaciones.
Con las tendencias actuales de producción aumentada, eso resultará en un
requerimiento de exportación más temprano que tarde. Además, las
importaciones baratas (contrabando) continuarán ejerciendo presión sobre
los precios, no permitiendo a las bodegas aumentar sus precios.

7. Economías a escala pequeñas que resultan en precios de costos relativamente
altos
Como detallamos en el Capítulo 1, los viñedos actuales en Bolivia no son
muy eficientes. Los bajos rendimientos y los pequeños viñedos llevan a
precios de costos de las uvas relativamente altos. Los productores de uva
deben enfocarse en incrementar el tamaño de sus viñedos y permitir una
gestión de mayor rendimiento. La capacitación y los intercambios
vitivinícolas capacitarán a la población local para producir de manera
eficiente. No obstante, como en otros países, la población agricultora
continuará defendiendo su producción y promoviendo un acercamiento
artesanal, en lugar de moverse hacia costos más intensivos e ingresos altos
de rendimiento. El sector debería invertir en construir diálogos entre las
bodegas y los agricultores.

8. El escaso conocimiento de los vinos bolivianos
Los vinos bolivianos no han logrado ninguna credibilidad en los mercados
de exportación. En algunas entrevistas, incluso la población local parece
preferir productos importados sobre sus productos nacionales. A pesar de
que los resultados y el éxito están aumentando, existe una pequeña
concienciación sobre el vino producido en Bolivia. Esto puede ser abordado
mediante el desarrollo de campañas de marketing en los mercados locales y
de exportación (objetivos).

9. El impacto de los efectos negativos del alcohol en Bolivia
Como mencionamos en el Capítulo 1, los efectos negativos del alcohol son
reconocidos por el gobierno y se está incrementando su concientización.
Las bodegas necesitan comprender las diferencias entre la producción de
singani y vino. Existe una tendencia a la disminución a nivel mundial a las
bebidas con alto contenido de alcohol, la cual es incluso en Bolivia,
sustentada a través de campañas de sensibilización gubernamentales
contra el abuso del alcohol. Estos productos aún están enlazados (además a
través de marcas similares) lo cual podría causar un impacto negativo por
las bebidas “alcohólicas” apreciadas tales como el vino.

Existen pocas asociaciones vitivinícolas (vea el capitulo 3). Sus
organizaciones y fondos son muy limitados. De las principales asociaciones
ANIV, AMEVIT, ASOBOC y AVISA, solamente ANIV parece haber invertido
en alguna clase de promoción de exportación. La capacitación de las
asociaciones vitivinícolas en sus antesalas de funcionalidad y de desarrollo
y la coordinación de las campañas efectivas de marketing ayudarán a
fortalecer el sector de vino en Bolivia.

11. La falta de habilidades y conocimientos de exportación de los exportadores
Aproximadamente todos los importadores se han concentrado en vender
sus vinos en el mercado local. Existe limitada o ninguna experiencia en los
mercados de exportación, ni existe un sólido conocimiento en la
comprensión de la demanda del mercado. El potencial mencionado puede
solamente ser logrado realísticamente una vez este cuello de botella ha sido
abordado.
Página 59 de 77

4c. Exploración de donantes: ¿Qué cuellos de botella son resueltos por
otros donantes?

La comunidad de contribuyentes ha sido analizada en el Capítulo 3c. Aparte del
programa activo administrado por la Embajada Holandesa y Fautapo, ningún cuello
de botella de este reporte está bajo la atención activa de posibles organizaciones de
contribuyentes. El programa holandés apoyado en parte ayuda a resolver la calidad
del suministro de la uva (cuello de botella Nº2)

Como se sugirió anteriormente, una conferencia (estratégica) de contribuyentes
podría ayudar a incrementar la concientización de los cuellos de botella del sector y
capturar las oportunidades de exportación en los mercados objetivos.

4d. ¿Qué cuellos de botella pueden ser resueltos por el CBI? ¿Podrían
las actividades del CBI, adicionalmente con las actividades en curso,
resolver todas las restricciones identificadas?


8. Escaso conocimiento de los vinos bolivianos
11. La falta de habilidades y conocimientos de exportación de los
exportadores

Evaluando los cuellos de botella, las fortalezas y posibilidades de intervención del
CBI se basarán en los problemas 8, 10 y 11. El problema 1 y 2 está siendo dirigido
por la Embajada Holandesa en Bolivia a través del programa de FAUTAPO

El asunto 8 puede ser abordado por el CBI a través de una combinación de reportes
entrantes y misiones de importación y sobrepasando las demostraciones de la
carretera del “vinicultor” a los mercados objetivos, combinados por una campaña
promocional (con apoyo de la Embajada) para mostrar en vitrina la colección
Premium de vinos bolivianos y señalizar su único punto de venta: Vinos de Altura.

El asunto 10 puede ser abordado por el CBI a través de una serie de intervenciones
de organizaciones de apoyo empresarial para profesionalizar aún más
(capacitaciones y educación) las asociaciones existentes. Después de la capacitación,
pueden ser estimuladas para organizar eventos y exposiciones en el extranjero,
guiando al personal para “servir” el sector con estudios de mercado, información y
apoyo sobre la administración de calidad y la certificación, guías de etiquetado
(MAR) y crear una marca internacional para el sector.

El asunto 11 puede ser dirigido por el CBI a través del lanzamiento de un Programa
de Entrenamiento de Exportación para las bodegas que cumplen su criterio. Sin
embargo, mirando el tamaño de las bodegas económicamente viables, es importante
que las bodegas cumplan ciertos criterios (tamaño del viñedo o consumo/capacidad
de la uva, capacidad del embotellado, habilidades lingüísticas) para lograr que los
resultados de exportación excedan la inversión del programa (por ejemplo, exportar
1.000 cajas de 12 botellas en USD5 valor FOB, es menor que la inversión del
Programa de Entrenamiento de Exportación por empresa).

De nuestra investigación no hemos encontrado que otros cuellos de botella cruciales
como mencionamos en el 4c estén siendo aborados o que el sector está totamenre
conciente de sus implicaciones. En cualquier caso, sugerimos una Conferencia
Estratégica para el sector vitivinícola que abordará estos cuellos de botella y
sugerirá designar “grupos de trabajo” que puedan abordar estos problemas. Tal
conferencia también deberá ser repetida para “reportar y caminar hacia delante”.

Página 60 de 77

5 Oportunidades para el

crecimiento y condiciones
para el crecimiento de la
exportación

5a. ¿Cuáles son las oportunidades de mercado en la UE; y para cuáles
sub-sector/producto y desde cuales países existe una demanda?

Las principales fuentes utilizadas en esta Sección fueron el reporte, escrito por
Arend Heijbroek para la Investigación de Alimentos y Agronegocios y Asesor del
departamento de Rabobank en el año 2007, Eurostat y algunas de las entrevistas del
experto.

Casi el 70% del consumo mundial de vino se lleva a cabo en la UE. La UE demanda
vinos que puedan ser divididos en dos porciones del mismo tamaño – 50% de la
demanda consiste en vinos de mesa económicos, y 50% en vinos de calidad. Por el
momento existe un sobre suministro en el sector de vinos. La nueva política de vinos
de la UE a partir del año 2006, ha reducido el suministro mundial ligeramente, sin
embargo, en la práctica parece poco probable que el suministro mundial de vinos
cambie notablemente.

Los niveles de consumo y preferencias varían de un país a otro, yendo de un monto
anual de 20 a 50 litros per cápita. Existe un crecimiento anual esperado de 0,5 a 1%
en el consumo. Las preferencias de los consumidores están cambiando, ya que los
nuevos consumidores están comprando cada vez más sus vinos en los
supermercados. Esto ha llevado a la presencia de un número más grande de marcas
confiables en el mercado.

El consumo de vino ha sido bastante estable a lo largo de los últimos años, con
variaciones ligeras. Francia es el consumidor más grande en la UE con más de 30
millones de hectolitros, seguido por Italia con poco más de 25 millones de
hectolitros y Alemania con 20 millones de hectolitros.

La UE es el principal mercado de importación en el mundo considerado en el sector
vitivinícola. En términos de valor, el Reino Unido es el importador líder (en el año
2006 con €1,8 mil millones con una participación del 38% de las importaciones
totales) seguido por Alemania (con un valor de €0,9 mil millones, cubriendo el 19%
de las importaciones totales). Otros países de la UE vienen lejos de estos dos líderes.
Página 61 de 77


El total de las importaciones de vino de la UE alcanzó un valor de €4,9 mil millones
en el año 2006. En términos comparativos con el año 2002, las importaciones han
crecido tanto como un 20% en términos de valor. El papel de los países en vías de
desarrollo es crecer rápido. Ellos mostraron un crecimientos de 35% en valor
durante el periodo bajo revisión.

Importaciones de vino de la UE/ € x 1.000 / crecimiento en % sobre los años 2002-2006
/ participación de la importación en %
Participación de
Crecimiento
País Valor la importación
(%) ‘02-‘06
(%)
UE27 4.880.527 21% 100%
UE15 4.562.044 16% 93%
UE12 318.483 202% 7%
Extra-UE 2.398.766 22% 49%
Países en vías de desarrollo 978.037 35% 20%
CBI+DGIS* 423.700 21% 9%
Reino Unido 1.838.661 14% 38%
Alemania 912.381 10% 19%
Países Bajos 318.088 0% 7%
Francia 253.208 6% 5%
Suecia 242.935 39% 5%
Dinamarca 237.474 32% 5%
Bélgica 224.165 28% 5%
Irlanda 171.795 62% 4%
Italia 93.160 73% 2%
Finlandia 89.780 61% 2%
Polonia 86.695 -‐ 2%
República Checa 77.062 74% 2%
Austria 60.045 42% 1%
Portugal 50.716 -‐23% 1%
España 37.069 47% 1%
Letonia 33.328 83% 1%
Rumania 23.445 1842% 0,5%
Eslovaquia 21.887 181% 0,4%
Lituania 19.383 23% 0,4%
Luxemburgo 19.265 13% 0,4%
Estonia 19.095 104% 0,4%
Grecia 13.302 -‐65% 0,3%
Malta 9.760 2381% 0,2%
Hungría 9.537 204% 0,2%
Chipre 7.004 282% 0,1%
Bulgaria 6.907 296% 0,1%
Eslovenia 4.382 138% 0,1%
Fuente: Eurostat (2007)

Los países de la UE son muy diversos en naturaleza, con países que tienen una larga
historia en la producción o consumo de vinos, algunos cuentan con consumidores
relativamente nuevos o jóvenes y los canales están por un lado concentrados en cada
vez menos grandes minoristas, los cuales están enfocados en gran parte en las
marcas grandes de vinos que puede sustentar volúmenes grandes y precios
relativamente bajos, mientras que por el otro lado, los nuevos canales en el comercio
moderno y contemporáneo y las ventas en la Internet están aumentado. Nuevas
técnicas para consumidores objetivos (grupos de) con medios de comunicación
social (como el Facebook y Twitter) han dado a las marcas más pequeñas una
oportunidad para encontrar sus consumidores principales y apuntarlos
efectivamente.

Página 62 de 77


Existen pocos mercados de la UE que tienen potencial para los vinos provenientes de
los países en vías de desarrollo. Estos mercados pueden ser clasificados de acuerdo
a:

Opinión abierta del consumidor; estos mercados están abiertos a nuevas
tendencias y oportunidades; los consumidores están dispuestos a probar nuevas
cosas. (El Reino Unido, Los Países Bajos y en un menor grado Suecia,
Dinamarca y Alemania)
Mercados de vinos nuevos; estos mercados tienen una corta tradición de beber
vino, los consumidores continúan formando sus opiniones en el estilo de vino
que ellos prefieren, están abiertos a probar cosas nuevas los países productores
de vinos tradicionales no tienen raíces profundas en el patrón de consumo.
(Polonia)

Los 10 más grandes importadores de la UE de vinos desde Países en vías de desarrollo,
según participación y promedio anual de crecimiento en valor, 2010
Importaciones desde
Importaciones totales Países en vías de P.I. desde
Principales
Desarrollo Países en
importadores
P.I. P.I. vías de
de la UE Crecimiento Crecimiento
totales totales Desarrollo
2006-2010 2006-2010
de la UE de la UE
Reino Unido 32% -‐0,8% 36% 1,7% 13%
Alemania 20% 0,6% 13% 5,8% 7,8%
Países Bajos 7,5% 1,8% 12% 4,5% 18%
Suecia 4,6% 5,2% 9,4% 12% 24%
Dinamarca 4,8% 0,9% 8,0% 3,4% 19%
Bélgica 8,5% 1,0% 4,4% 6,6% 6,1%
Finlandia 1,6% 4,7% 4,2% 10% 30%
Francia 5,2% 1,8% 3,8% 1,2% 8,5%
Irlanda 2,2% -‐2,8% 3,4% -‐4,4% 18%
Polonia 1,5% 8,9% 1,9% 11% 15%
P.I.: Participación en las Importaciones (%)

Subsectores y Productos:
El mercado vitivinícola de la UE puede ser dividido en varios niveles de calidad
desde el nivel básico hasta el nivel icono.

En la categoría Icono y Súper Premium, las ventas potenciales para los
supermercados son muy limitadas, si no inexistentes. Esto deja la oportunidad para
los vinos bolivianos únicamente a los canales minoristas especializados y Horeca.

Página 63 de 77


El siguiente cuadro ofrece un ejemplo de la estructura de costos en la cadena de
valor por botella para un vino Premium popular con un costo de €3,14 (nivel
supermercado). El ejemplo es de los Países Bajos del año 2006.

Análisis del consumidor del precio por botella
Estructura de costo €/litro €/botella
Jugo 0,50
Elaboración del vino 0,06
Vino a granel 0,56 0,42
Embotellado, empaquetado 0,35
Impuestos locales 0,08
Logística, almacenamiento 0,10
Márgenes/gastos generales 0,10
Precio mayorista 1,05
Impuestos especiales 0,45
Margen minorista y mayorista 1,14
IVA 0,50
Precio del consumidor en € 3,14
Fuente: Rabobank (2007)

Considerando los precios de producción/exportación (relativamente altos) que los
vinos bolivianos demandarían y los volúmenes de exportación disponibles
relativamente pequeños, existen solamente unos pocos mercados claves de la UE
interesados en el segmentos de precios Premium.

Precios Premium; donde usted establezca su precio alto para reflejar la exclusividad
del producto. Esta es una estrategia apropiada si usted suministra vino de alta
calidad, con un nombre de marca bien conocida, por ejemplo para las tiendas
especializadas o el sector del comercio. Esta estrategia puede ser apropiada también
para los mercados nichos como el orgánico y el comercio justo.

Usted puede adoptar un precio Premium si su producto es percibido como único o
superior; en otras palabras cuando usted suministra un vino de alta calidad. Este
método de precio es más útil en el caso de los productos para los mercados del
segmento alto, o nichos de mercados, donde los márgenes son usualmente más
altos. Usted puede bajar el precio luego para incrementar volumen. Sin embargo,
tome en cuenta que si usted es un proveedor nuevo, puede tomar varios años antes
de que desarrolle una marca conocida.22
22 Investigación de Mercado del CBI año 2011
Página 64 de 77


5b. Reino Unido

En las pasadas décadas, ha existido un continuo crecimiento en el sector vitivinícola
en el Reino Unido. Por el momento, el mercado está casi maduro. Es un mercado para
vinos de todo el mundo, por lo tanto es muy abierto, y del mismo modo un mercado
muy competitivo. Se estimó que el mercado total de vinos en el Reino Unido fue más
o menos 9,7 millones de electrolitos en el año 2006, con un valor total de más de
£6,6 mil millones. De acuerdo a un estudio comisionado por VINEXPO, el valor de las
ventas minoristas en el mercado de vino del Reino Unido será el más grande en
Europa en el año 2010.

El consumo de vino anual per cápita fue alrededor de 25 litros en el año 2006. El
79% de los hogares británicos están comprando vino. El consumo de vino está
creciendo firmemente debido al creciente de la renta personal disponible y a una
influencia de estilo de vida proveniente de Europa Continental. El grupo consumidor
más grande de vinos son personas saludables con edades arriba de los 35 años. Este
gran grupo de consumidores impulsa el aumento en las ventas de vinos. Casi el 70%
de las mujeres beben vino, mientras que el porcentaje de la población masculina
consumidora de vino des del 62%.

El consumo de vino tinto ha estado aumentando, representa alrededor del 45% del
volumen en el Reino Unido. El vino blanco cubra más, alrededor del 48%. El
consumo de vino rosado está creciendo rápido, actualmente representa 8% de las
ventas. Además, el vino espumeante también se está volviendo más popular, y sus
importaciones han crecido considerablemente. Los consumidores británicos
prefieren vinos blancos, ligeros, limpios, sin madera como el Sauvignon Blanc. La
popularidad del Pinot Grigio ha expuesto un gran salto en las ventas en el año 2006
con un 74%. El Chardonnay continúa siendo líder en los vinos blancos. Los vinos
tintos más populares son el Cabernet Sauvignon, Merlot y Shiraz. El Pinot Noir se
vuelto popular recientemente.

Los consumidores de vinos en el Reino Unido tienden a enfocarse en las principales
variedades de uvas, tales como Shiraz, Cabernet y Chenin Blanc. Los consumidores
pueden ser descritos como sofisticados, y prefieren vinos bien hechos de calidad. Los
vinos tintos al parecer tienen las mejores posibilidades en el mercado del Reino
Unido. Los británicos prefieren comprar vinos de marca. Los consumidores se están
volviendo más aventureros en términos de vinos de nuevas etiquetas y con precios
más altos. Los vinos de fruta tienen una popularidad limitada y las marcas locales
parecen vender mejor en el área de su producción.

Durante los últimos 5 años, la fijación de precios se ha vuelto muy competitiva en el
mercado británico. El precio minorista de una botella de vino es generalmente más
costosa en el Reino Unido comparado a la mayoría de los otros países miembros de
la UE debido a los impuestos y tasas que existen. Sin embargo, la competencia dentro
del sector de los supermercados ha llevado a una disminución sistemática del precio
promedio de la botella estándar de vino, a pesar del aumento de impuestos sobre el
consumo de parte del Gobierno del Reino Unido. Los productores más pequeños
están considerándolo difícil competir en este ambiente minorista, lo cual podría
llevar a una disminución en la toma de decisión de vinos a largo plazo. Actualmente,
el vino se vende económico en los supermercados y se promueve a menudo, este
canal continuará impulsando tanto el valor como el volumen de las ventas. El 20% de
los consumidores británicos rutinariamente compran ofertas especiales de vinos.

En el año 2006, 87% de vino tranquilo comprado en el Reino Unido cuesta menos
que £5 (€6,70) en el sector minorista. Sin embargo, £5,99 es un precio cada vez más
popular. La venta de los vinos económicos y los vinos costosos han disminuido. En
Página 65 de 77

general, una gran cantidad creciente de los consumidores y el interés en el vino está
caracterizando el comportamiento23 de la compra.

Importaciones de vino del Reino Unido, volumen (1.000 hectolitros) y valor (millones de
USD)
2006 2007 Ene-Nov 2008
País de origen
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
Francia 2.609 1.519 2.621 1.831 2.417 1.856
Italia 1.735 408 1.559 449 1.522 494
España 997 292 1.013 347 880 319
Alemania 745 166 641 167 591 172
Portugal 160 83 180 103 156 79
Australia 2.095 789 2.267 928 1.94 773
Chile 755 223 994 341 836 309
Estados Unidos de América 757 216 795 217 764 189
Sudáfrica 821 223 750 245 841 226
Nueva Zelanda 212 145 267 203 266 192
Argetina 189 48 210 58 177 54
Total Mundo 11.374 4.226 11.677 5.045 10.747 4.820

En el mercado del Reino Unido, el país de origen de un vino no es considerado muy
importante, siempre que los consumidores obtengan valor por su dinero. Los vinos
con un origen proveniente de los países en vías de desarrollo probablemente tengan
las mejores oportunidades en los mercados nichos (tiendas de especialidades).

División de mercado por punto de venta
%
Volumen Precio por Vol Vol Val
Valor Participació
(9ltr casos) 75cl (£) Cont Chg Chg
n
4.662.557.2 3.001.71
Cobertura total 96.131.692 4,04 3,2% 5,4%
28 8
3.241.328.2 2.739.97
Múltiplos de abarrotes 69.740.862 3,87 4,1% 6,5% 72,5%
91 6
1.421.228.9
Impulso total 26.390.830 4,49 261.742 1,0% 3,1% 27,5%
36
Especificaciones 471.884.49
7.958.905 4,94 -‐667.04 -‐7,7% -‐5,0% 8,3%
múltiples 7
946.344.43
Total múltiplos 18.431.926 4,29 928.782 5,3% 7,7% 19,2%
9

Un importador objetiviza el segmento nicho y premium en el mercado o en la Web
basado en que el proveedor de vino sea el socio correcto para los Vinos de Bolivia. El
consumidor del Reino Unido con mente abierta vería con agrado cualquier nueva
región o país. En los puntos de precio premium la oportunidad sería limitada,
tomando en consideración que la participación del mercado en el canal de
especialistas es menos que el 10% del mercado total y la participación total de
Sudamércia representa menos del 10% resultando en el tamaño de un mercado meta
8 millones de litros. Focalizando una participación del 10% sobre los próximos 5
años dentro de este segmento resultaría en un potencial de 800,000 litros.

23 Estudio de factibilidad del CBI 2008
Página 66 de 77


5c. Países Bajos

El mercado de vinos en el único mercado de bebidas que está creciendo en los Países
Bajos. El mercado holandés de vinos no está dominado por las marcas, como es el
caso con otros sectores de bebidas en el país. El segmento de supermercados cubre
el 80% de las ventas vitivinícolas en los Países Bajos. En total, existen disponibles
más de 30.000 vinos distintos. Es un mercado de compradores y los supermercados
tienen el poder.

Cifras GfK 2011
Litros totales (X 1.000)
2010 2011 Índice
Total de vinos tranquilos 169.839 167.684 99
Vinos tranquilos franceses 56.003 52.078 93
Bordeaux 1.978 2.264 114
Bourgogne 868 672 77
Elzas 608 673 111
Loire 925 1.099 119
Rhone 2.162 2.119 98
Zuidwest 1.660 1.613 97
Zuidoost 5.005 3.367 67
Otros vinos tranquilos franceses 42.798 40.272 94
Vinos tranquilos alemanes 15.823 13.993 88
Vinos tranquilos españoles 13.014 14.822 114
Vinos tranquilos italianos 6.698 7.017 105
Vinos tranquilos portugueses 2.611 2.286 88
Vinos tranquilos de otros países de la UE 3.025 2.515 83
Vinos tranquilos de EEUU 3.640 3.050 84
Vinos tranquilos argentinos 4.483 3.979 89
Vinos tranquilos chilenos 14.659 15.566 106
Otros Vinos tranquilos de Sudamérica 23 19 84
Vinos tranquilos australianos 11.122 13.205 119
Vinos tranquilos de Sudáfrica 37.873 38.101 101
Vinos tranquilos de Nueva Zelanda 235 575 245
Vinos tranquilos de otros países 629 477 76

El consumo
El consumo de vino ha estado creciendo firmemente en los Países Bajos. En el año
2006, el consumo holandés de vino per cápita fue de 21,5 litros. El vino tinto es el
vino más popular aunque ha perdido participación de mercado en los últimos años.
Ahora representa 52% del vino consumido. La participación del vino blanco es del
37%. El vino rosado se está volviendo más popular, ahora cubriendo el 11% del
consumo total.

La mitad de los consumidores de vino holandés son mayores de 50 años. Ellos
tienden a buscar vinos de calidad de precios más altos, debido a su ingreso
disponible alto y su interés en el vino. En general, un creciente factor importante en
la elección de vinos es la historia detrás del vino, las técnicas utilizadas por los
Página 67 de 77

productores, las personas involucradas en la producción del mismo y su toque
personal. 24

El mercado para vinos “Premium” en Los Países Bajos es relativamente pequeño.
Total de alimentos en los Paises Bajos – Vinos tranquilos hacia clase de precios
La realidad muestra al menos el 70% del volumen en los vinos tranquilos son vendidos por debajo
de los €3,00. Or the consumers overrated or “ashamed”for his purchases

Volumen de distribución (%) basado en el precio promedio por defecto de 0,75 litros la
botella

Fuente: Nielsen Company25

La mayoría de los vinos vendidos se encuentran en la categoría por debajo de €5.00.
En algunos segmentos (especialistas en vino, la Internet y horeca) existen mayor
interés por los vinos de categoría por arriba de €5.00. Además, en este segmento
particular, existe una mejor oportunidad para los vinos para que sean promovidos.

Un importador objetiviza el segmento nicho y premium en el mercado o en la Web
basado en que el proveedor de vino sea el socio correcto para los Vinos de Bolivia. El
consumidor holandés de mente abierta vería con agrado cualquier nueva región o
país. En los precios premium la oportunidad sería limitada. De acuerdo a cifras
recientes (2011) del GfK, el volumen para los vinos Sudaméricanos logro en los
canales especialistas y “otros”, no siendo los supermercados 2.5 millones de litros.
Apuntando para un 10% de participación de mercado, el potencial de mercado de los
vinos bolivianos sobre un periodo de 5 años podría lograr un máximo de 250.000
litros


25 Wine presentation in the Supermarket, 2010 http://wijn.nl/lmbinaries/pw_2010_presentatie_marten.pdf
Página 68 de 77


5d. Dinamarca

El mercado
En pocas décadas, la tradicional cultura de cerveza danesa se ha convertido en una
cultura de vinos. El mercado vitivinícola de Dinamarca consiste en una
extremadamente amplia selección de vinos, existen más de 10.000 marcas de vino
disponibles. Los vinos franceses, italianos y los españoles son los que dominan la
selección en la mayoría de los puntos de ventas, pero los productores del Nuevo
Mundo también se han vuelto ampliamente representados. Cerca del 65% de los
vinos son tintos, 30% blancos y el 5% restante rosado.

El comercio de vino danés es muy sensible al precio y la mayoría de los vinos son
vendidos a través de los supermercados y campañas. No existe un monopolio de
gobierno en la venta al por menor de vino en Dinamarca, como es el caso en otros
países Escandinavos. El vino es el producto de categoría más grande en el comercio
minorista de las tiendas danesas. El valor minorista anual de vinos vendidos en
Dinamarca es actualmente más de €680 millones. Existe un gran comercio de la
frontera en Dinamarca con Alemania. El total de mercado vitivinícola es estimado
bajo los 200 millones de litros. 26

El consumo
El consumo per cápita en Dinamarca es cerca de los 35 litros, el cual es el más alto en
el mundo para un país son su propia producción. Los consumidores daneses
prefieren el vino tinto, el cual representa cerca del 75% del volumen del mercado de
vino de mesa.

La estructura comercial
El mercado danés de vino es muy sensible al precio, con cerca del 80% del vino que
se distribuye a través de los supermercados y otros puntos de ventas de autoservicio.
A pesar de la concentración de la distribución en los grandes supermercados, existen
muchas tiendas especialistas en vino en Dinamarca. Estas incluyen cadenas o
alianzas o tiendas independientes. Una tendencia reciente es un número creciente de
nuevos importadores basados en su hobby, frecuentemente llamados importadores
de garaje. Se puede estimar que existen alrededor de 1.000 importadores de vinos en
Dinamarca, de los cuales la mayoría son muy pequeños con ventas a solo familia y
amigos.

Las importaciones
La mayoría de los exportadores de vino a Dinamarca son Chile, Italia y Australia, dos
de los proveedores líderes, por lo tanto los productores de vino del Nuevo Mundo27

Los grandes números de especialistas de vinos no representan la mayoría de las
ventas de vino (solamente el 20%), pero para los vinos de Bolivia, este segmento
podría ser el objetivo. Ya se encuentran grandes cantidades de marcas de vino en
este mercado, así que la competencia será feroz, aunque con una capacidad de
exportación modesta. Con un porcentaje del 27% de vinos provenientes de los países
en vías de desarrollo, apuntar un 5% de participación dentro de este segmento
dentro de 5 años representaría un potencial máximo de 500.000 litros.
26 Reporte de Comprensión del Mercado / AWBC

Página 69 de 77


5e. Suecia

El mercado
El mercado sueco de vinos es regulado y muy restrictivo por razones sociales e
históricas. Utiliza un monopolio minorista, Systembolaget, es de acceso restringido y
mantiene al día un nivel de precio relativamente alto a través de fuertes impuestos
en las bebidas alcohólicas, el IVA es del 25%. Desde que se convirtió en miembro de
la UE en el año 1995, las autoridades suecas se han visto obligadas a adaptar más
regulaciones liberales, incluyendo la abolición del monopolio mayorista, cuotas de
importación privadas más altas y permitiendo la publicidad de bebidas alcohólicas
que contienen 15% de alcohol. Está previsto que se incremente las ventas de vinos y
otras bebidas alcohólicas en los años venideros. Sin embargo, existen algunos
problemas que podrían limitar el crecimiento: los altos impuestos y otros aspectos
legales, tales como la limitación de las horas de apertura de los establecimientos de
hostelería, la elevación sugerida de la edad mínima en los puntos de ventas.

El consumo
El mercado sueco de vinos nuevamente ha estado creciendo, después de una caída
en el año 2005. El crecimiento es consecuencia del desarrollo positivo de la
economía sueca, la cual ha contribuido a una economía del hogar más fuerte y
aumentado el gasto en las bebidas alcohólicas. El consumo de vinos de mesa esta
aumentado firmemente. La venta de los vinos tintos como los blancos ha estado
creciendo alrededor de 10% anualmente. Además, los vinos más costosos y de
marcas de alta calidad se están convirtiendo cada vez más populares. El consumo
incrementado de los vinos espumosos también ha sido registrado.

Los hábitos de consumo suecos han cambiando en los últimos 10 años, la venta
incrementada de los vinos, influenciados por los hábitos de consumo y un número
creciente de consumidores femeninos están caracterizando el desarrollo. El consumo
en el comercio ha crecido, a pesar que su participación de las ventas totales es baja
comparada con la mayoría de los otros países. Los consumidores suecos tienen una
preferencia clara de consumir vino durante los fines de semana.

En Suecia, todas las bebidas alcohólicas se venden al por menor a través del
Systembolaget monopolio minorista del gobierno. El monopolio sobre la producción,
importación, comercio mayorista y exportaciones de bebidas alcohólicas cesó en el
año 1995 debido a la membrecía de la UE, y desde entonces el mercado ha estado
abierto. Systembolaget no cuenta con una licencia de importación y por lo tanto
compra los productos de los productores e importadores que tienen licencia para
suministrar más de 400 tiendas y 550 agencias locales. Más del 80% del vino
consumido en Suecia es vendido al por menor a través de las tiendas Systembolaget.
Las premisas de ventas y el comercio fronterizo cubren el 20% restante. Alrededor
de 300 empresas tienen el derecho a importar bebidas alcohólicas, y un participante
importante es Vin & Sprit (V&S), el cual es propiedad del estado y trabaja bajo el
Ministerio de Finanzas. El proceso de emisión de licencias de importación de vino en
Suecia es administrado por el Instituto Nacional de Salud Pública, una agencia del
estado bajo el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales.

Las importaciones
Los exportadores líderes en vinos al mercado sueco son Sudáfrica, Australia e Italia.
Las importaciones de vinos de sudafricanos han crecido extremadamente rápido
durante el periodo bajo revisión. Las importaciones de los países en vías de
desarrollo han crecido generalmente a un ritmo rápido, en términos de valor el
crecimiento ha sido 104% sobre los años 2002-‐2006, representando €70 millones
en el año 2006 (29% del valor de las importaciones totales). Además, las
importaciones del CBI y los países de la Dirección General de Cooperación
Internacional han experimentados enorme crecimiento del 376% entre el año 2002
Página 70 de 77

y 2006, cubriendo 18% del las importaciones totales en el año 2006. 28 El mercado
total de vinos en Suecia alcanza los 200 millones de litros. 29

El mercado sueco tiene una buena reputación por probar vinos de otras nuevas
regiones. Ser un mercado monopolio (al menos en la venta al por menor), siempre
dará a los nuevos países y regiones la posibilidad de listar sus productos en un
surtido. Las ofertas pueden ser influenciadas por organismos oficiales del
vino/organizaciones de apoyo empresarial.
En todas las circunstancias será crucial realizar una presentación personal a
Systembolaget para presentar la oportunidad del vino boliviano. Los volúmenes para
un periodo de prueba no excederían de 5000 botellas, pero sobre el interés probado
en el mercado, Bolivia misma estará influenciando la tendencia hacia delante. Por lo
tanto, si presionó profesionalmente, un surtido limitado debe tener un potencial
para las exportaciones a Suecia.

29 Reporte de Comprensión al Mercado AWBC 2008
Página 71 de 77


5f. Polonia

El mercado
Comparado a los mercados maduros de Europa Occidental, el mercado de vinos
polaco es relativamente joven. Después de años bajo el monopolio del estado, el
mercado está desarrollando modernos canales de distribución. La popularidad del
vino está aumentando en Polonia. Desde la membrecía de Polonia en la UE, es más
fácil para los exportadores acceder al mercado polaco. La característica para el
mercado de vinos polaco es que éste cuenta con un mercado estacional claro, 30% de
los vinos son vendidos durante la Navidad y otros periodos de feriados en febrero y
mayo. El mercado se está volviendo cada vez más competitivo, con cerca de 10.000
marcas disponibles por el momento. Las tiendas especialistas en vinos tienen una
variedad más grande de vinos de alta calidad que los supermercados.

El consumo
Los consumidores polacos prefieren vinos tintos sazonados y dulces y vinos blancos
y espumosos, de acuerdo a las tendencias más nuevas también los vinos exóticos y
ecológicos. El mercado está dominado por los vinos más económicos. El consumo
está creciendo, y se espera que el vino tomará cada vez más mercado sorbe la
cerveza y el vodka. Se espera que el nivel de consumo per cápita aumente 10-‐15% en
los próximos años. Cerca de la mitad del vino vendido en vino de mesa, esto debido
al nivel de ingresos más bajos.

Los canales de distribución han pasado varios cambios en el comienzo de esta
década. Desde el año 2000, no hay posibilidades para los importadores o
distribuidores más pequeños en el mercado polaco, debido a la mala situación
económica de ese tiempo. Hoy en día, existen cerca de siete grandes importadores de
vino en el mercado polaco.

Las importaciones
Varias grandes y medianas empresas polacas han estado importando vino en los
últimos diez años. Algunas veces el vino importado es embotellado en Polonia,
después de ser primeramente importado en granel. No obstante, los vinos
embotellados importados son más populares entre los consumidores. Todos los
vinos que ingresan al mercado polaco pagan un impuesto sobre el consumo. El
impuesto al valor agregado (IVA) para los vinos es del 22%. Después de que Polonia
se convirtió en miembro de la UE en el año 2004, los impuestos de importación para
los proveedores fuera de la UE han disminuido considerablemente.

Los exportadores vitivinícolas más importantes a Polonia son Bulgaria, Italia y Los
Países Bajos. La mayoría de los vinos importados vienen de otros países de la UE.
También ya han sido importados los vinos de Moldavia, Sudáfrica, georgianos,
macedonios, armenios y de Túnez. En el año 2006, los vinos de los países en vías de
desarrollo cubrieron el 15% de todos los vinos importados (alcanzando €13
millones). La participación del CBI y países de investigación especial fue de 5,6% de
las importaciones totales de ese año (valor de casi €5 millones). 30

Página 72 de 77


Importaciones 2006-2008
2006 2007 2008
Euros Litros Euros Litros Euros Litros

06 / 07 /
(10)3 (10)3 (10)3 Part. (10)3 Part. (10)3 Part. (10)3 Part.
07 08
Bulgaria 16790 19144 19361 15,31% 16,27% 17038 28,61% 13182 31,9% 14,69% 10759 23,25%
Francia 11796 1037 18322 55,32% 15,4% 4398 7,39% 12140 33,7% 13,53% 3097 6,69%
Países
9226 3307 13978 51,5% 11,75% 4969 8,34% 11990 14,2% 13,36% 4197 9,03%
Bajos
Alemania 10429 2560 12849 23,2% 10,80% 7422 12,46% 7363 42,7% 8,20% 4211 9,10%
Italia 9038 1330 10725 18,66% 9,01% 4420 7,42% 8655 19,3% 9,64% 4239 9,16%
España 8958 1020 10253 14,45% 8,62% 4846 8,14% 7189 29,8% 8,01% 4269 9,23%
Chile 6760 2955 7878 16,53% 6,62% 3759 6,31% 6476 17,8% 7,22% 3304 7,14%
Hungría 3877 323 4560 17,61% 3,83% 2490 4,18% 2809 38,4% 3,13% 1788 3,86%
Moldavia 3123 2552 4076 30,52% 3,43% 3210 5,39% 4890 19,9% 5,54% 3706 8,01%
Argentina 2061 1113 2631 27,71% 2,21% 1525 2,56% 2352 10,6% 2,62% 1361 2,94%
Portugal 1432 195 2566 79,17% 2,16% 863 1,45% 2376 7,37% 2,65% 1005 2,17%
Sudáfrica 1226 504 1938 58,08% 1,63% 818 1,37% 1552 19,9% 1,73% 692 1,5%
Australia 1405 501 1791 27,50% 1,51% 663 1,11% 1713 4,32% 1,91% 626 1,35%
Otros
6717 1780 8051 19,93% 6,77% 3140 5,27% 9865 21,8% 10,99% 4823 6,56%
países
Total 92838 38321 118979 100 59561 100 92552 100 48077 100

Ventas de vino tinto en valor, según segmentos de precios entre los años 2003-2009
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Por debajo de PLN 8.99 18.7 17.5 16.9 16.5 16.0 14.6 14.0
Entre PLN 9 y PLN 9.99 23.7 23.1 21.9 20.9 20.0 19.1 18.5
Entre PLN 10 y PLN 12.09 29.7 29.3 28.8 28.1 27.5 27.3 27.5
Entre PLN 12.1 y PLN 17.39 20.5 21.6 22.7 23.1 23.9 24.3 25.6
Entre PLN 17.4 y PLN 40 4.9 5.5 6.1 7.0 7.7 8.7 9.4
Por encima de PLN 40 2.5 3.0 3.7 4.4 4.9 5.5 5.1
Total 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: Euromonitor (1EUR=3.88 PLN, cambio al 4 de Abril, 2010)

A pesar de que el vino de mesa económico domina en Polonia, ha habido un aumento
en el número de tiendas de vino especializado. Alrededor del 6% del vino es vendido
vía tales tiendas, y sus ventas representan las ventas para la mayoría de los vinos de
calidad (Barczynski, 2007). Los precios en las tiendas de vino comienzan en el rango
de €4-‐5, pero la mayoría de las ventas están en el rango de €5-‐25.31

Este segmento sería adecuado para los vinos de Bolivia. El total de los vinos
vendidos en este segmento Premium de tiendas especializadas en vinos suman 3
millones de litros (6% de 50 millones de litros de las importaciones totales). Una
pequeña participación del mercado ejemplar del 1% de este segmento Premium
permitiría un potencial de exportación de 30.000 litros dentro de los siguientes 5
años.
31 Reporte de investigación del CBI 2011
Página 73 de 77


5g. Alemania

Con 19,3 millones de hectolitros (2005), Alemania es el cuarto más grande mercado
vitivinícola en el mundo. Esta cifra cubre el mercado completo de vino tranquilo y
espumoso (2,8 millones de hectolitros, o 15% del mercado) así como también el
consumo en el hogar y fuera del hogar. Alemania es el mercado más grande del
mundo para vinos espumosos. Alemania es un productor predominante de vino
blanco pero principalmente un país consumidor de vino tinto. Cerca del 62% de los
vinos minoristas son tintos o vinos rosados.

Alemania es uno de los importadores líderes de vinos en mundo. El vino importado
constituye el 57% del mercado con un volumen de 9,3 millones de hectolitros. Las
principales fuentes de vino importado son Italia (5 millones hl), Francia (2,4
millones hl) y España (2,7 millones hl), juntos representan 74% del volumen
importado. Del vino tranquilo, 18% es consumido fuera de casa. Este porcentaje ha
disminuido significativamente desde el año 2000, debido a un aumento de precio
durante el cambio monetario de DM a Euro, y la continua difícil situación financiera
de los hogares privados.

Los supermercados de descuentos han desempeñado un papel principal en el
incremento de las ventas de vinos a través de sus agresivas estrategias de precios.
Estas cadenas de descuentos ofrecen buena calidad por precios bajos. Por otro lado,
las ventas en el comercio han sufrido debido a circunstancias económicas, ya que
menos consumidores escogen comer y beber fuera de casa. Esta ha resultado en un
mercado más o menos estancado en los últimos años, y se espera que crezca
solamente en una escala pequeña en los siguientes años en términos de volumen.

Existe una gran variedad de distintos vinos presentes en el mercado alemán. Cerca
del 50% de mercado alemán consiste en vinos locales. De todos los vinos en el
mercado, 55% son tintos, 35% blancos y 10% rosados. Los precios en el mercado
alemán son los siguientes:

Cadenas de descuentos: €1,99–2,49
Supermercados: €2,99–4,99
Tiendas especialistas: €4,99–10,0032

Importaciones de vino alemán, en volumen (1.000 hectolitros) y en valor (millones de
USD)
2006 2007 Ene-Nov 2008
País de origen
Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
Italia 5,978 818 6,07 964 4,632 926
Francia 2,469 788 2,51 856 2,113 839
España 2,081 363 2,282 372 2,175 362
Austria 322 47 368 65 332 70
Portugal 125 31 148 37 149 46
Macedonia 353 16 380 20 340 22
Sudáfrica 361 65 556 87 619 91
Australia 327 55 400 65 233 52
Estados Unidos de América 372 54 415 69 379 64
Chile 363 52 535 70 442 64

Página 74 de 77


Puntos de precio al consumidor
Estados Unidos
Alemania Reino Unido
de América
Euro/botel 2004 Euro ex 2002 Euro ex 200
la % excise % excise 4 %
9,6
> 8,00 15,
> 5,00 3 > 5,00 21,4 6,00-‐8,00 9
4,00-‐6,00 17,
2
4,25-‐5,00 13,2
22,
3,00-‐5,00 9,9 3,50-‐4,25 21,9 3,35-‐4,60
3
2,75-‐3,50 22
14,
2,00-‐3,00 23,5 2,00-‐2,75 15,1 2,10-‐3,35
3
20,
< 2,00 63,6 < 2,00 6,4 <2,00
7

Solamente el 3% del volumen del vino alemán es vendido en la categoría de vino
Premium (por arriba de €5,00 del precio del consumidor). La oportunidad para los
vinos bolivianos con los precios FOB por encima de USD5,00 es muy limitada.

No obstante, incluso con tan pequeño porcentaje del mercado, ese segmento
continúa representando casi 68 millones de litros.

No apuntar a un porcentaje grande del mercado de vino Premium (digamos 0,5%
para ser alcanzado dentro de 5 años, equivaliendo 340.000 litros), todavía sería
capaz de absorber una parte importante de la capacidad boliviana.

El mercado alemán parece tener un potencial limitado para los vinos provenientes
de Bolivia. Lo más probable el más grande desafío es encontrar un importador
adecuado que se enfoque en los nichos de mercado Premium.
Página 75 de 77

5h. Ejemplo de estudio de ingreso en el mercado: Brasil en el mercado
holandés 2011

Miramos a una muy reciente evaluación de caso y
analizamos los resultados del sector de vino brasileño.
Los vinos de Brasil iniciaron las exportaciones a Los
Países Bajos en el año 2011, apuntando al segmento de
vinos premium como un participante del nicho.

Ellos lanzaron una campaña en el año 2011 apuntando al mercado holandés. Los
resultados de las exportaciones a la fecha son los siguientes:

Exportaciones brasileñas de vino, por país (2011). Nomenclatura: 2204.10.10 to
2204.30.00
País Volumen (Litros) % Valor FOB (USD) % USD/litro
Países Bajos 65.027,40 9,22 410.472,21 13,41 6,31
China 45.846,00 6,50 373.131,89 12,19 8,14
Reino Unido 79.608,50 11,28 347.812,72 11,37 4,37
Estados Unidos de América 98.355,00 13,94 327.546,11 10,70 3,33
Colombia 124.278,96 17,61 327.352,41 10,70 2,63
Alemania 41.264,00 5,85 181.660,50 5,94 4,40
Canadá 18.858,50 2,67 134.414,10 4,39 7,13
Japón 86.642,60 12,28 128.551,10 4,20 1,48
Noruega 11.121,00 1,58 101.895,47 3,33 9,16
Dinamarca 21.294,00 3,02 95.783,02 3,13 4,50
Finlandia 12.481,50 1,77 64.089,22 2,09 5,13
Luxemburgo 9.978,50 1,41 63.218,62 2,07 6,34
Bélgica 6.782,00 0,96 58.694,76 1,92 8,65
Polonia 11.556,00 1,64 55.634.20 1,82 4,81
Paraguay 14.451,60 2,05 50.502,75 1,65 3,49
Duty Free 7.142,50 1,01 46.593,00 1,52 6,52
Australia 4.015,00 0,57 39.206,00 1,28 9,76
Naves extranjeras 6.370,00 0,90 28.760,00 1,27 6,08
República Checa 5.866,00 0,83 33.513,84 1,10 5,71
Nueva Zelanda 11.052,00 1,57 31.856,29 1,04 2,88
Bahamas 3.162,50 0,45 27.962,10 0,91 8,84
España 3.600.00 0,51 18.819,34 0,61 5,23
Hong Kong 2.181,00 0,31 17.210,40 0,56 7,89
Suecia 1.125,00 0,16 15.205,75 0,52 14,05
Taiwán 6.150,00 0,87 14.600,00 0,48 2,37
Suiza 1.575,00 0,22 12.250,00 0,40 7,78
Italia 945,00 0,13 10.938,00 0,36 11,57
Fuente: Asociaciones de bodegas de los Vinos del Brasil

Ellos muestran un volumen de 65.000 litros vendidos en el año 2011 con un
significativo valor FOB, comparable con los precios FOB que fueron logrados en
Bolivia (USD6, 31/litro).

Esto resulto en un volumen de negocio anual de USD400.000.

Página 76 de 77

El precio de costo “relativamente” alto y la cantidad limitada disponible en Bolivia
no parece ser un verdadero cuello de botella, habiendo analizado el reciente éxito de
los vinos brasileños en el mercado holandés. Para facilitar y posiblemente resolver
los cuellos de botella de exportación actualmente enfrentados por el sector de vinos
bolivianos (vea el Capítulo 4b), puede resultar en un moderado éxito de exportación
en corto plazo. Sin embargo, es vital que los cuellos de botella sean abordados para
lograr una posición a largo plazo en el competitivo mercado de exportación.

Comprendiendo la presente capacidad total de Bolivia de ser alrededor de 10
millones de botellas sin exportaciones significantes, parece un objetivo razonable
para Bolivia apuntar de 1 a 10% de crecimiento de volumen en los próximos 4 años
agregando un volumen de negocio de €500.000 -‐ €5.000.000 a las exportaciones de
los países.

Página 77 de 77

Publicación por

CBI
Centro para la Promoción de Importaciones desde Países en vías de desarrollo
Casilla postal 93144 | 2509 AC The Hague | Países Bajos
t +31 (0) 88 602 43 00 | fax +31 (0) 10 411 40 81
E-‐mail: cbi@cbi.eu | Sitio Web: www.cbi.eu

Análisis CV Vinos Bolivia

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Análisis CV Vinos Bolivia

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Reporte del CBI

Fecha 6 de Septiembre de 2012

Página 2 de 77

Página 3 de 77

Página 4 de 77

Página 5 de 77

-5 GDP brute GDP net

Página 6 de 77

Página 7 de 77

4 Datos proporcionados por Fautapo

Página 8 de 77

Página 9 de 77

Página 10 de 77

Mapa turístico: Ruta de Vino de Altura en Tarija

Página 11 de 77

7Página 9.CENAVIT, memoria anual año 2008.

Página 12 de 77

10 En cinco años, Aranjuez aumentará su viñedo a 160 ha

Página 13 de 77

Página 14 de 77

11 Catrasto Vitivinícola de los Valles Centrales y Cinti, 2006

Página 15 de 77

Página 16 de 77

Página 17 de 77

1e. Ventas y Distribución Local

12 Euromonitor International. Diciembre 2011

Página 18 de 77

Página 19 de 77

Página 20 de 77

Página 21 de 77

Página 22 de 77

Página 23 de 77

Página 24 de 77

15 Censo de Bodegas y Destilerías. 2008

Página 25 de 77

16 Información obtenida de IBNORCA por el IBCE

Página 26 de 77

Página 27 de 77

Página 28 de 77

17 2da fase del proyecto PFCUVS

Página 29 de 77

Página 30 de 77

Página 31 de 77

Página 32 de 77

Página 33 de 77

2 Resumen de Gestión

Página 34 de 77

Página 35 de 77

Página 36 de 77

Página 37 de 77

3 Análisis de las Partes

Christine Austin (Prensa)

Página 38 de 77

Oenoforos, Suecia (Comercio)

Gobierno Local Centro Vitivinícola de Tarija (CENVIT)

Página 39 de 77

Página 40 de 77

Página 41 de 77

Producción Aproximadamente 1,2 millones de litros

Página 42 de 77

Página 43 de 77

Página 44 de 77

-‐ Vino blanco