LOS PROBLEMAS DEL ENTORNO DE NEGOCIOS.

DESARROLLO COMPETITIVO DE LAS PYMES ARGENTINAS

Coordinadores: Gabriel Yoguel Virginia Moori-Koenig

Pablo Angelleli Graciela Gutman Daro Milesi Rodrigo Rabetino Daniel Novak Francisco Gatto Sonia Roitter

Introduccin ................................................................................................................. 2 PARTE I. Las principales restricciones del entorno de negocios que enfrentan las PyMES: la visin de las firmas y de las instituciones ................................... 7 Captulo 1. Las restricciones exgenas: la visin de las firmas................................. 8 Captulo 2. Las restricciones exgenas: la visin de las instituciones.......................18 PARTE II. Restricciones de entorno para el funcionamiento de las PYMES .....31 Captulo 3. Mercados internos e internacionales .......................................................32 Captulo 4. Acceso al financiamiento..........................................................................46 Captulo 5. Impacto de las regulaciones impositivas y laborales ...............................55 Captulo 6. Restricciones asociadas a la infraestructura de servicios .......................61 PARTE III. Restricciones asociadas al desarrollo de las competencias de las PyMES.........................................................................................................................67 Captulo 7. Consultora y capacitacin .......................................................................68 Captulo 8. La demanda de recursos humanos en las PyMES: Calificaciones y competencias ..............................................................................................................81 Captulo 9. Utilizacin de las polticas de apoyo a las PyMEs ...................................87 Captulo 10. Restricciones exgenas y competencias endgenas............................94 Captulo 11.El aislamiento de las firmas y el rol del ambiente de negocios ..............103 Captulo 12. Heterogeneidad de las restricciones exgenas: anlisis de Cluster..........................................................................................................................114 Conclusiones finales ...................................................................................................122 Anexo 1: Marco conceptual y descripcin del panel de firmas ..................................127 Anexo 2: indicadores ...................................................................................................139 Referencias bibliogrficas ..........................................................................................145

INTRODUCCION 1

1. Antecedentes Generales
Desde el comienzo de la dcada del noventa, la profundizacin de la apertura de la economa argentina, la globalizacin y la conformacin del Mercosur dan forma a un nuevo escenario de negocios e inversiones que genera oportunidades y amenazas para las firmas y las obliga a un proceso continuo de revisin y rediseo de sus estrategias y estructuras operativas. En ese contexto, son numerosos los estudios que en los ltimos aos han analizado la problemtica de las PyMEs argentinas. La mayora de ellos ha puesto el nfasis en el anlisis de las restricciones endgenas que traban el desarrollo competitivo de las empresas; en contraposicin se ha avanzado relativamente menos en el conocimiento de las restricciones de entorno que enmarcan el accionar de estas firmas. Asimismo, son escasos los estudios que han analizado el grado de horizontalidad de dichas restricciones y su vinculacin con los condicionantes endgenos. 2/. Este libro se propone contribuir al conocimiento de esta problemtica. Recoge los resultados de una investigacin realizada por los equipos del Instituto de Industrias de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de Fundes Argentina, en el marco del Programa Mejoramiento de las Condiciones de Entorno de las PyMEs Argentinas que coordina esta institucin. La investigacin se bas en encuestas a un panel de alrededor de 600 empresas pequeas y medianas industriales y de servicios y de aproximadamente 60 instituciones de apoyo pblicas y privadas. La investigacin se enmarca en el nuevo contexto macroeconmico y regulatorio imperante en los noventa, cuando se consolida un conjunto de rasgos estructurales en la economa argentina que influye significativamente en las condiciones de desenvolvimiento de las actividades econmicas en general y en las empresariales en particular 3/. Estas transformaciones se reflejan, en la industria manufacturera, en el fuerte proceso de concentracin empresarial, en la reduccin del nmero de firmas y puestos de trabajo y en un importante aumento de las importaciones; las que alcanzan, a mediados de los noventa, a alrededor de un quinto de la produccin industrial. Sin embargo, este sesgo importador no puede generalizarse al conjunto de las actividades y tipo de agentes econmicos. El carcter especfico de su impacto est asociado al nuevo perfil de especializacin industrial que se sustenta en una mayor
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Se agradece la colaboracin de Carlos Aggio en las tareas de edicin y discusin del documento final, de Carlo Ferraro y Fabio Boscherini en la metodologa del enfoque insittucional y a Mariano Amieva en el procesamiento global de las encuestas. Finalmente se agradece la participacin del conjunto de encuestadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento y especialmente a las empresas e instituciones por la valiosa informacin suministrada para el estudio. 2 Los estudios sobre PyMEs que sirvieron de antecedentes son: Gatto y Ferraro 1997, Gutman 1997, Yoguel 1996, 1998, Kantis y Yoguel 1989, Gatto y Yoguel 1994, Quintar 1993, Moori-Koenig y Yoguel 1996 y 1998, Kantis 1993, 1996, Milesi 1999, Boscherini et al 1998, Rearte et al 1998, Yoguel y Boscherini, 1999, Cepeda y Yoguel 1993, Gatto 1994, Kantis et al 1993. 3 Entre los estudios recientes sobre el impacto de la apertura de la economa se destacan: Kosacoff et al 1999, Kosacoff 1996, Bisang 1995, Chudnovsky et al 1996, Yoguel 1999 y Bisang y Kosacoff 1994.

competitividad relativa de los sectores intensivos en recursos naturales y capital, con presencia dominante de grandes empresas nacionales y extranjeras. Los sectores con presencia importante de PyMEs que se caracterizan por ser intensivos en conocimientos (mquinas para alimentos, instrumentos de medicin, qumica fina) y/o de elevada utilizacin de trabajo (marroquinera, calzado, confecciones) pierden peso en la estructura industrial y son los ms afectados por el sesgo importador de la apertura. La prdida de ventajas competitivas de los sectores intensivos en trabajo calificado se corresponde con el aumento relativo del costo laboral en estas industrias: ste pasa de un nivel 18% inferior al promedio industrial en los setenta a slo 1.5% inferior en los noventa. Esto, junto con la reaparicin del dficit comercial del sector industrial, constituye una sorpresa de los noventa, situacin que se contrapone al supervit comercial alcanzado en la dcada del ochenta. Por otro lado, La mayor desverticalizacin de las firmas grandes no implic un aumento de la densificacin de la trama local de proveedores y en particular de empresas de menor tamao relativo, sino un aumento considerable de las partes y subensambles importados y, consecuentemente, en una ruptura de las cadenas productivas, con impacto negativo en las firmas pequeas y medianas. Una de las caractersticas del proceso de transformacin ha sido un aumento de la heterogeneidad de respuestas de los agentes de distinto tamao. En el nuevo escenario, los senderos evolutivos previos y los tamaos diferenciales de los agentes condicionan las respuestas posibles. La percepcin y el impacto de las restricciones exgenas sobre las PyMEs tambin estn condicionados por este conjunto de factores. As, a pesar de la existencia de un conjunto de rasgos comunes, existen fuertes diferencias inter e intrasectoriales que se manifiestan en una evolucin muy dismil del nivel de actividad de las firmas, de la acumulacin de activos tangibles e intangibles y del desarrollo de capacidades empresariales. En la Argentina, las PyMEs fueron configurando sus caractersticas bsicas de funcionamiento durante el perodo sustitutivo de importaciones y en las fases de crisis. Estos rasgos condicionan la capacidad de respuesta de las empresas para afrontar los desafos competitivos de la etapa actual. En ese marco, diversos estudios actuales muestran que ms all de la dinmica de los sectores a los que pertenecen las PyMEs, se puede estilizar una tipologa de conductas empresarias que marca una diferencia entre un grupo minoritario de excelencia productiva", un grupo mayoritario que enfrenta un "desafo refundacional" y las firmas que tienen "escasas posibilidades de sobrevivir" en el mercado. Las firmas de excelencia productiva se caracterizan por una adecuada capacidad de gestin, conductas dinmicas en el mercado interno, trayectoria exportadora exitosa, aprovechamiento del proceso de apertura incorporando una mayor cantidad de insumos en su funcin de produccin y el desarrollo de estrategias "innovativas". Se trata asimismo de firmas de adecuado perfil tecnolgico, que hacen uso de tcnicas de gestin de calidad, y de capacitacin del personal, que involucran importantes recursos monetarios. El grupo con escasas posibilidades de sobrevivir en las actuales condiciones tiene prcticamente las caractersticas opuestas. Estas firmas no poseen informacin suficiente para disear una estrategia de adaptacin exitosa y, en su mayor parte, estn afectadas por problemas organizacionales y productivos previos, careciendo de una adecuada capacidad de autodiagnstico. Se trata de firmas con dificultades para encarar iniciativas de cambio de manera autnoma y tienden a adoptar conductas regresivas de

redimensionamiento. En este grupo, el nmero de firmas exportadoras es muy reducido y la capacidad innovativa es baja. Por ltimo, el grupo que enfrenta un desafo refundacional presenta rasgos intermedios a los descriptos para los dos anteriores. Estas PyMEs estn afectadas tanto por problemas productivos y organizacionales previos, como por los que se derivan de las reformas estructurales recientes y de la internacionalizacin de los mercados. En su mayor parte tienen un importante rezago tecnolgico que, en el marco de las escasas inversiones realizadas en el pasado, condicionan no slo el proceso de insercin externa, sino tambin su participacin en el mercado interno. Una elevada proporcin de estas PyMEs se caracteriza por el desarrollo de estrategias defensivas que, en algunos casos, se combinan con acciones vinculadas a la reestructuracin parcial de la empresa para enfrentar los nuevos desafos del mercado. En casi todos los casos el proceso exportador de estas firmas es de carcter contracclico; algunas de ellas han intensificado en los ltimos aos las actividades de promocin en el exterior para compensar la reduccin de sus ventas en el mercado interno.

2. Principales interrogantes e hiptesis

Partiendo del marco contextual sealado, el estudio se ha organizado alrededor de un conjunto de interrogantes que han guiado su realizacin: Cules son, desde la perspectiva de las PyMEs, las principales restricciones exgenas que limitan su desarrollo competitivo? Existe consenso entre las PyMEs al momento de determinar un orden de prioridades de las restricciones que ellas identifican como relevantes? Existe plena horizontalidad en las restricciones de entorno o es posible identificar segmentos de firmas afectadas por problemticas particulares? La percepcin de las firmas respecto a los condicionantes de su entorno de negocios es coincidente con la de las instituciones que las representan? Existen vinculaciones entre las competencias endgenas diferenciales de las firmas y las restricciones exgenas? El objetivo de la investigacin ha sido identificar las restricciones exgenas que condicionan el accionar de las PyMEs frente a las mayores presiones competitivas del actual contexto econmico, tanto desde la percepcin de las empresas como de las instituciones de apoyo. Asimismo, se ha buscado evaluar las inter-relaciones existentes entre las restricciones endgenas y exgenas e identificar grupos de firmas con problemticas comunes que puedan convertirse en un segmento objetivo de concertacin y diseo de acciones.

3. Aspectos Metodolgicos
El diseo metodolgico para el anlisis de la visin de las empresas (formulacin de hiptesis de trabajo, elaboracin de indicadores, pruebas de asociacin entre indicadores y formulario de la encuesta) fue desarrollado por Gabriel Yoguel, Graciela Gutman y Pablo Angelelli. La metodologa para el estudio de las instituciones fue desarrollada por Virginia Moori-Koenig y Daniel Novak.

La investigacin se bas en un relevamiento empresarial e institucional. El primero consisti en una encuesta a un panel de alrededor de 600 empresas pequeas y medianas, representativas del amplio espectro de las PyMEs del pas. La seleccin del panel privilegi bases de datos utilizadas en estudios que analizan la problemtica endgena de las firmas para enfrentar el actual contexto. Acorde con la distribucin espacial de la industria en Argentina, la mayor parte de las firmas est localizada en el Area Metropolitana de Buenos Aires (Capital Federal y Gran Buenos Aires), aunque forman igualmente parte del panel PyMEs de otras reas: Baha Blanca, Campana, Crdoba, Santa Fe y Mar del Plata. Es importante sealar, ya que sta es una investigacin acerca de los condicionantes externos al accionar de las firmas, que el panel forma parte de las empresas sobrevivientes, esto es, de las que lograron hacer frente, con mayor o menor xito, a las nuevas reglas del juego competitivo de la dcada de los noventa. En el panel predominan empresas medianas, con una cierta antigedad en los mercados. Este ltimo es un rasgo tpico del universo PyMEs del pas: son muy pocas las empresas de reciente creacin. Ms de las tres cuartas partes de las PyMEs se ubican en el sector industrial, y el resto corresponde a firmas en sectores de servicios. En el campo de este estudio, los lmites entre los condicionantes macro y las respuestas microeconmicas no son siempre ntidos y fciles de precisar. Es posible argumentar, por ejemplo, que en determinadas circunstancias, las restricciones exgenas (el marco regulatorio macroeconmico) condicionan las capacidades de las firmas para generar sus competencias endgenas. O bien, por el contrario, que el accionar de las empresas incide en la configuracin del marco regulatorio (macro), posibilidad ms clara en el caso de las grandes empresas que controlan partes significativas de sus respectivos mercados. Los condicionantes exgenos han sido abordados desde el plano micro; es decir, a partir del anlisis de la percepcin, interpretacin y opinin de las firmas. Estas restricciones del entorno incluyen tanto regulaciones macroeconmicas ( o ausencia de ellas), como conductas/estrategias de las otras empresas a las que se enfrentan en sus mercados de venta de productos, de compra de insumos y bienes de capital, o de acceso a servicios necesarios para la produccin y comercializacin. La metodologa empleada diferencia entre indicadores de restriccin vinculados a la percepcin de los agentes, indicadores de impacto e indicadores de estructura de la firma. En todos los casos, los indicadores fueron definidos como una variable cuantitativa no continua cuyo rango de variacin adopta valores mximos y mnimos acotados (ver Anexo 2. Indicadores). El relevamiento institucional abarc un conjunto de 57 instituciones pblicas y privadas relevantes para el segmento PyME, participando principalmente entidades gremiales empresarias de distinto grado y centros de apoyo al desarrollo empresarial. Se dise un formulario de encuesta orientado a captar la opinin de dichas entidades con relacin a un conjunto de restricciones exgenas de carcter general, problemas especficos vinculados a las mismas, y las acciones emprendidas por ellas para superar los problemas prioritarios de las PyMEs.

4. Contenido del libro

El libro est organizado en tres partes, cada una de ellas compuesta por varios captulos. La primera parte discute las principales restricciones del entorno de negocios que enfrentan las PyMEs argentinas tanto desde la visin de las firmas como de las instituciones. En el captulo 1, Yoguel analiza la percepcin de las empresas respecto a un conjunto de restricciones exgenas, distinguiendo entre el nivel de acuerdo sobre ellas y la jerarqua que las firmas otorgan a cada una de ellas. Asimismo, se presenta un indicador del grado de percepcin de la restriccin exgena global y se identifican las variables ms significativas que influyen sobre ellas. En el captulo 2, Moori-Koenig y Novak analizan las restricciones exgenas que enfrentan las firmas, a partir de la visin de las instituciones. Asimismo, los autores identifican el grado de correspondencia entre el accionar de las instituciones y las restricciones identificadas como prioritarias. En la segunda parte del libro se discuten las restricciones que, desde la perspectiva de las firmas, inciden en su accionar corriente de corto plazo. En el captulo 3, Gutman aborda la percepcin de las PyMEs respecto a los cambios producidos en la estructura y regulaciones de los mercados locales e internacionales en los que compiten. Asimismo, se identifican las principales dificultades que perciben las firmas para iniciar y/o aumentar sus exportaciones e importaciones. Se evala el grado de apertura de las PyMEs y se elaboran indicadores de restriccin para importar y exportar, asocindolos con las variables de corte mencionadas. En el captulo 4, Angelelli y M oori-Koenig analizan la restriccin de financiamiento que enfrentan las PyMEs y su impacto en el desarrollo de nuevas oportunidades de negocios. Asimismo, se examina la incidencia que tienen ciertos atributos de las firmas en el grado de acceso al financiamiento, tales como el tamao econmico relativo, la localizacin geogrfica, el dinamismo desde la apertura y el tipo de gestin financiera. En el captulo 5, Angelelli y Rabetino discuten las dificultades que tienen las firmas derivadas de las regulaciones impositivas y laborales, con especial nfasis en el grado de cumplimiento de sus obligaciones impositivas en trmino y de las prcticas de desregulacin laboral por ellas implementadas. En el captulo 6, Angelelli y Moori Koenig presentan la visin de las empresas con relacin al costo y calidad de los servicios pblicos recientemente privatizados. La tercera parte del libro presenta las restricciones vinculadas al desarrollo de competencias en las firmas. En el captulo 7, Angelelli, Gatto y Yoguel abordan las limitaciones de las PyMEs para acceder al mercado de servicios de consultora y capacitacin. Se efecta una descripcin de los rasgos principales de los servicios demandados, se presenta un indicador de restriccin de acceso al mercado de consultora y capacitacin y se estiliza el sendero recorrido por las firmas desde una posicin en la que no participa en este mercado hacia otra en la que demanda ambos tipos de servicios. En el captulo 8, Rabetino y Roitter analizan las caractersticas exigidas a los potenciales nuevos empleados en el mercado de trabajo en el que operan las firmas del panel. En el captulo 9, Milesi y Moori-Koenig discuten el uso y adecuacin de las polticas de apoyo a las PyMEs. Se resaltan las diferencias existentes entre un g rupo minoritario de firmas clientes de los programas de apoyo respecto del grupo mayoritario que nunca los ha utilizado. En el captulo 10, Milesi, Rabetino y Yoguel vinculan las restricciones exgenas de las firmas del panel con sus competencias endgenas. Se avanza en la conexin de los planos micro y macroeconmico para un subconjunto de firmas del panel para las que se dispone de un indicador proxy del grado de desarrollo de sus competencias endgenas. Se identifican los aspectos que dan lugar a que iguales condiciones objetivas resulten en
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desiguales niveles de restriccin para las diversas firmas, a partir de las percepciones de los agentes sobre el contexto en que desarrollan sus actividades y de las capacidades endgenas adquiridas a lo largo de sus senderos evolutivos. En el captulo 11, Yoguel aborda el problema del ambiente, considerando las vinculaciones entre las firmas y las instituciones. Se analiza el nivel de vinculacin de las empresas del panel, tanto con otras firmas como con diversas instituciones pblicas y privadas. Se elabora un indicador para evaluar el grado de aislamiento de las firmas y se analizan los factores determinantes de las conductas de los agentes. Finalmente, en el captulo 12, Milesi desarrolla un anlisis de cluster para discutir la heterogeneidad de las restricciones de las PyMEs. Se identifican las asociaciones que existen entre las diferentes restricciones exgenas que enfrentan las empresas y entre stas y otras caractersticas de las firmas tales como el tamao, la localizacin, la rama y la performance en ventas, cuando se consideran todos los indicadores simultneamente. Se apunta adems a segmentar, a partir de ello, grupos de firmas con problemticas y caractersticas comunes. Finalmente, en las Conclusiones, se recogen los principales aspectos de diagnstico y evaluacin presentados a lo largo del libro, avanzando en la propuesta de polticas diferenciales dirigidas a las PyMEs. El libro se acompaa de dos anexos. En el primero, se presenta la descripcin del panel de firmas encuestadas y se detalla el marco conceptual y la metodologa utilizada en el relevamiento empresarial. En el segundo anexo, se incluye la descripcin de los indicadores elaborados para el estudio.

PARTE I
LAS PRINCIPALES RESTRICCIONES DEL ENTORNO DE NEGOCIOS QUE ENFRENTAN LAS PYMES: LA VISION DE LAS FIRMAS Y DE LAS INSTITUCIONES

CAPTULO 1 LAS RESTRICCIONES EXGENAS: LA VISIN DE LAS FIRMAS

Gabriel Yoguel

El escenario de negocios en que opera una firma PyME est condicionado por un conjunto de factores entre los que se destacan los marcos regulatorios, las reglas y polticas macroeconmicas, la estrategia y poltica industrial, el acceso a los mercados, el grado de complejidad del tejido productivo y las caractersticas tecnolgicas y organizativas de las principales empresas en los sectores lderes manufactureros. El escenario competitivo est, a su vez, influido por las estrategias, decisiones, acciones y rasgos estructurales de los agentes que participan en l. En este proceso de interaccin, cada agente econmico e institucin participante disea e implementa estrategias que, mediadas por el contexto general, se pueden convertir en ventajas o limitaciones exgenas para los restantes participantes. En ese marco, la capacidad de las firmas PyMEs para enfrentar y superar las restricciones o limitaciones a las que da lugar el nuevo escenario de negocios depende, entre otras cosas, del grado de desarrollo endgeno alcanzado a lo largo de su sendero evolutivo. As, empresas con desigual grado de desarrollo de competencias tangibles e intangibles son afectadas de distinta forma por marcos macroeconmicos similares o por las conductas de otros agentes particulares. Sin embargo, los condicionantes del nuevo contexto pueden ser tan severos que las limitaciones que enfrentan las empresas no puedan resolverse exclusivamente en el mbito de la propia firma, constituyndose en una barrera o restriccin horizontal exgena para su desarrollo 4/. En este captulo se analizan las opiniones de las empresas sobre un conjunto de 13 restricciones generales definidas ex ante -muchas de las cuales son frecuentes en el debate pblico empresarial- a los fines de determinar el nivel de acuerdo que existe entre las firmas sobre esas restricciones y el grado de importancia asignado a cada una de ellas como barreras que limitan su desarrollo. Asimismo, se discute si la priorizacin de las restricciones de entorno dependen de rasgos particulares de las firmas. Finalmente, se evala el grado de percepcin que tienen las firmas sobre las problemticas identificadas y se presentan las principales conclusiones. El conjunto de restricciones exgenas est ubicado en distintos planos y abarca diferentes reas temticas. Entre otras, se destacan las condiciones de acceso al financiamiento, el grado de adecuacin de los servicios de capacitacin y consultora a la problemtica PyME, la calidad y precio de los servicios de infraestructura, el funcionamiento de los mercados, la seguridad jurdica, el impacto de las importaciones, el acceso a los servicios ofrecidos por instituciones pblicas, la existencia de sobrepagos y corrupcin en las tramitaciones con entidades pblicas, el grado de adecuacin de las

Un anlisis detallado de las principales vinculaciones existentes entre las restricciones exgenas y las capacidades endgenas diferenciales de las firmas se presenta en el captulo 10.

entidades gremiales empresariales a las necesidades de las firmas, los trmites de comercio exterior, etc. 5/.

1.1 Las principales restricciones y el grado de acuerdo sobre las mismas

Un primer anlisis de los resultados del trabajo de campo muestra que entre las PyMEs existe un nivel importante de coincidencia en la identificacin de las restricciones de entorno, ms all de la importancia asignada a cada una de ellas (ver grfico 1.1). Grfico 1.1 Restricciones exgenas de las PyMES: acuerdo y jerarqua

Grandes empresas no favorecen modernizacin de Pymes Inadecuacin de organizaciones empresariales Promocin de exportaciones poco efectiva Servicios de consultora y capacitacin inadecuados Sobrepagos y corrupcin en tramitaciones Baja utilizacin de intrumentos pblicos de apoyo Trmites burocrticos de comercio exterior Concentracin de la oferta y/o de la d e m a n d a Plataformas comerciales de los bancos inadecuadas Falta de regulacin de importaciones Iinseguridad jurdica Costos de servicios de infraestructura Acceso al financiamiento

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
Porcentaje

50.0

60.0

70.0

80.0

Acuerdo

Jerarqua

Fuente: Base de Datos del Proyecto FUNDES-UNGS.

Es decir, las empresas coinciden en la identificacin de las restricciones importantes pero difieren en la jerarqua de las mismas 6/. En esa direccin, existe una importante dispersin cuando las firmas priorizan las cuatro restricciones ms graves para la evolucin de su negocio. Esta falta de acuerdo en la asignacin de prioridades puede explicarse, entre otros aspectos, por las diferencias en el sendero evolutivo previo y en sus competencias endgenas; por las caractersticas de los mercados en los que operan; por la antigedad en el negocio; por la dinmica de las ventas desde el inicio del plan de convertibilidad; por el grado de insercin externa alcanzado; por la localizacin geogrfica y por el tamao de los agentes tanto en trminos de ventas como de ocupacin.
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En los captulos siguientes se profundizan las principales temticas y se precisa el impacto diferencial de las mismas sobre los agentes. 6 En el trabajo de campo se solicit a los empresarios que indicaran tanto el grado de jerarqua como el grado de acuerdo respecto a trece limitaciones planteadas ex ante . Desde la primera perspectiva se consideraron las cuatro restricciones ms relevantes.

Como se observa en el grfico 1.1, la mayora de las firmas acuerda que nueve de las trece restricciones planteadas limitan el desarrollo de su negocio. Asimismo, al jerarquizar las cuatro restricciones ms importantes el grado de homogeneidad en las respuestas es significativamente menor. Las dos principales restricciones que las firmas priorizaron estn asociadas a elementos de ndole macroeconmica: el inadecuado funcionamiento de la banca comercial (privada y pblica) y el elevado precio relativo de los servicios privatizados. As, el 77% de las PyMEs seal que las tasas, los plazos y las garantas exigidas por los bancos condicionan el acceso al financiamiento y limitan la evolucin de sus negocios. Por otra parte, el 54% de los empresarios PyMEs sostuvo, asimismo, que los precios de los servicios de infraestructura (vial, energtica, telecomunicaciones, etc.) atentan contra la competitividad de las firmas. En tercer lugar, alrededor de un 48% de las firmas destac que la inseguridad jurdica, manifestada en el incumplimiento de contratos y los altos costos y plazos para solucionar conflictos va judicial constituye un elemento que afecta los negocios. En un nivel relativamente similar (47% de los casos), la cuarta restriccin sealada por las firmas ha sido la falta de regulacin y control de las importaciones, que ha tenido un impacto negativo sobre la performance de las empresas. En suma, entre las cuatro restricciones ms importantes identificadas por las PyMEs se destaca una vinculada a la operatoria del sector financiero, una restriccin relacionada con el elevado precio relativo de los servicios privatizados, una limitacin referida a los marcos legales y a las polticas e instrumentos pblicos orientados a la competencia de productos importados y otra restriccin que resulta muy importante en el actual contexto- que est asociada con la falta de seguridad jurdica para operar con un bajo costo de transaccin en el mercado (ver grfico 1.1). Si la percepcin del panel hubiera sido homognea, esas cuatro restricciones priorizadas hubieran concentrado la totalidad de las firmas. Sin embargo, como existe una importante heterogeneidad en la visin empresarial respecto a las restricciones de entorno ms graves, las cuatro alternativas sealadas concentran en promedio el 54% del total de casos. En un segundo nivel de jerarqua, las firmas destacaron aspectos vinculados con la escasa existencia de plataformas comerciales apropiadas en las instituciones financieras, la falta de competencia en los mercados de productos e insumos y la complejidad de los trmites de comercio exterior. Por ltimo, la mayor parte de las firmas no prioriz como restriccin relevante factores limitantes tales como i) la falta de adecuacin de los servicios de apoyo a las PyMEs ofertados por instituciones pblicas, ii) los sobrepagos asociados a las tramitaciones con entidades oficiales, iii) la falta de adaptacin de los servicios de consultora y capacitacin a las necesidades de las firmas, iv) la falta de respuesta de las organizaciones empresariales a requerimientos de informacin, servicios, asesoramiento y representatividad y v) la actitud poco favorable a la modernizacin tecnolgica de las PyMEs por parte de las grandes empresas. El anlisis efectuado pone de manifiesto que las empresas PyMEs 7/ expresaban preocupaciones asociadas con cuestiones de corto plazo, que tienen incidencia directa sobre sus costos de produccin y sobre el accionar corriente de sus negocios. En efecto,
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La investigacin y la encuesta fue realizada antes que se iniciara la crisis macroeconmica en Brasil y que se devaluara la moneda y en un contexto financiero argentino muy consolidado.

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las tres temticas acerca de las cuales las firmas tienen un alto nivel de coincidencia (al identificarla como restriccin y al efectuar una priorizacin de las mismas) son las dificultades de acceso al financiamiento y, en menor medida, el precio relativo de los servicios privatizados y la inseguridad jurdica (ver Box 1.1) Box 1.1 Restricciones de entorno de las firmas agrupadas por grado de acuerdo: 1. Elevado acuerdo Acceso al financiamiento Costos de los servicios de infraestructura Inseguridad jurdica Falta de regulacin de las importaciones 2. Acuerdo intermedio Inexistencia de plataformas comerciales para PyMEs en los Bancos Falta de competencia en los mercados de productos e insumos Complejidad de los trmites de comercio exterior 3. Sin acuerdo Falta de adecuacin de los servicios de apoyo a las PyMEs Sobrepagos y corrupcin Inadecuacin de los servicios de consultora y capacitacin Ineficacia de los instrumentos de promocin de exportaciones Falta de respuesta de las entidades empresarias a las necesidades de las firmas Actitud desfavorable de las grandes empresas a la modernizacin de las PyMEs Los aspectos que tienen una incidencia de mediano plazo y que estn principalmente vinculados al desarrollo de competencias internas y del sistema local al que pertenece la firma (adecuacin de los servicios de consultora y capacitacin, acceso a programas de apoyo a las PyMEs, eficacia de los instrumentos de promocin de exportaciones, eficiencia de las cmaras empresariales, etc.) no son priorizadas entre las ms importantes. As, por ejemplo, en el caso especfico del grado de adaptacin de las actividades de capacitacin y consultora a las necesidades de las firmas, el 44% consideraba que no era adecuado y slo el 14% indicaba que este problema estaba entre los cuatro ms importantes para el desarrollo de su competitividad 8/. Es interesante destacar que la falta de adecuacin de los servicios ofertados por las instituciones pblicas es considerado, por la mayora de las firmas, una barrera a su desarrollo, si bien para ms del 75% de ellas no constituye un problema prioritario. En otros casos, la combinacin, alto nivel relativo de acuerdo y baja importancia podra ser el resultado de que las empresas no priorizan estos problemas, o bien porque no tienen expectativas, por
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Como se analizar en el captulo 7, una de las razones que explica el reducido uso de servicios de asistencia tcnica y consultora externa y que dificultan la contratacin de dichos servicios se vincula con los resultados inciertos que pueden resultar de dichos servicios y con los plazos (muy largos) para concretar los beneficios.

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ejemplo respecto al rol de las instituciones pblicas o a las medidas para mejorar la insercin internacional, o porque sus objetivos comerciales son diferentes. Los resultados de la encuesta sealaran que las PyMEs a rgentinas tienen un cierto desinters generalizado por los aspectos que pueden influir en la creacin de capacidades y en la creacin de ventajas competitivas de mediana maduracin. Si estas respuestas reflejan, en algn sentido, el horizonte estratgico empresarial predominante, tambin estaran sealando el tipo de compromisos que estas empresas estn dispuestas a asumir en acciones que pueden significarles ventajas competitivas.

1.2. Los rasgos diferenciales de las firmas en la priorizacin de restricciones

En esta seccin se analiza en qu medida ciertos rasgos estructurales de las firmas tales como su localizacin, el volumen de sus ventas, la antigedad en la actividad y su dinamismo en el mercado desde el comienzo de la convertibilidad influyen en la priorizacin de las restricciones de entorno identificadas a nivel agregado. Es decir, se evala el grado de horizontalidad de las restricciones discutidas anteriormente. En primer lugar se destaca que la restriccin de acceso al financiamiento contina siendo la ms importante ms all del conjunto de variables de corte sealadas. Esto refuerza la trascendencia que tiene, en la opinin de las firmas entrevistadas, esta restriccin para su desarrollo, as como tambin pone de manifiesto que la heterogeneidad del universo PyME no es discriminante en este caso (ver captulo 4). Con relacin a la restriccin vinculada a los costos de algunos servicios privatizados (telecomunicaciones, electricidad, acceso a rutas y gas) se observan diferencias en su priorizacin cuando se toma en consideracin la localizacin del los agentes. As, esta restriccin opera con mayor fuerza en el interior del pas que en el Polo Metropolitano, siendo prioritaria en las cinco localizaciones del interior consideradas para ms del 60% de los agentes. Por el contrario, la priorizacin de esta restriccin no vara significativamente al considerar las restantes variables (tamao, antigedad en la actividad y performance de las firmas) 9/. La inseguridad jurdica, que ocupa el tercer lugar de prioridad entre las firmas, aumenta su relevancia relativa en las reas de mayor industrializacin (Capital, Gran Buenos Aires, Crdoba, Mar del Plata) y en las firmas ms pequeas del panel, que tienen mayores dificultades para acceder a los servicios jurdicos en forma permanente. Por el contrario, la priorizacin de esta restriccin se revela independiente del tipo de dinamismo registrado por las firmas y de su antigedad en el mercado. En cuarto lugar, la falta de regulacin de las importaciones es priorizada como restriccin de manera desigual en agentes con diferente localizacin, dinamismo y antigedad, reflejando que la diferenciacin del universo PyME juega un rol preponderante. As, por ejemplo, las reas en las que esta restriccin tiene una mayor importancia son las que concentran una menor proporcin de empresas de servicios (Gran Buenos Aires, Santa Fe y Baha Blanca) y/o menor peso de las firmas que elaboran productos no transables (Campana). Como era de esperar, entre las firmas de menor dinamismo, la falta de regulacin de las importaciones ha sido un elemento condicionante de su performance. As, la proporcin de firmas que seala esta restriccin como una de

Una excepcin est constituida por las firmas ms grandes del panel para las que esta restriccin tiene un impacto menor.

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las ms importantes aumenta al pasar de las que tienen dinamismo positivo en el mercado (40% del total del estrato) a las de dinamismo negativo (60% del total). Otra conclusin relevante del anlisis es que la falta de regulacin de las importaciones afecta en menor medida a las firmas ms nuevas. As, por ejemplo, mientras alrededor del 40% de los agentes ms antiguos considera que este problema los afecta, la proporcin alcanza a menos de un quinto de las empresas creadas a partir de los ochenta; reflejando que desde su creacin han debido enfrentar mayores presiones competitivas que las primeras. Desde el punto de vista de los tamaos de planta, las diferencias no son significativas; con la excepcin del ncleo de firmas de mayor tamao, en el que apenas algo ms de un tercio est afectada. La escasa existencia de plataformas comerciales aptas para atender a las PyMEs en los Bancos muestra una fuerte heterogeneidad de respuestas por localizacin geogrfica, alcanzando la mayor significacin en Crdoba y Mar del Plata. Es interesante sealar que la mayor proporcin corresponde a las firmas con dinamismo positivo que, tal vez, son las que hayan necesitado un mayor quantum de capital de trabajo y, por lo tanto, las que ms contacto tuvieron con los bancos. Un grado de importancia similar puede ser encontrado entre las firmas fundadas con posterioridad a 1983, que tuvieron que enfrentar en su etapa de fundacin las restricciones comentadas. Es interesante notar que ms all de que la restriccin financiera afecta significativamente a firmas de distinta antigedad, las que comenzaron a operar en la dcada del 90 parecen estar ms afectadas por la insuficiencia de estructuras comerciales aptas para atender a las PyMEs en los bancos. La excesiva burocracia de los trmites de comercio exterior afecta especialmente a las firmas del Polo Metropolitano y a las de Santa Fe. Por el contrario adquiere mnima importancia en Baha Blanca, Crdoba y Campana. Esto se explica fundamentalmente por el menor peso de las firmas exportadoras en las ltimas localizaciones. En la misma direccin, a l mayor proporcin de firmas afectadas se encuentra entre las de mayor tamao y antigedad relativa, que son los agentes de mayor insercin externa relativa. Cuadro 1.1 Factores diferenciadores de las restricciones exgenas Restricciones Acceso al financiamiento Costo de los servicios privatizados Inseguridad jurdica Falta de regulacin de las importaciones Inexistencia de plataformas comerciales para PyMEs en los Bancos Falta de competencia en los mercados Complejidad de los trmites de comercio exterior
Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Factores diferenciadores Ninguno Localizacin Localizacin y tamao Localizacin, dinamismo, y sector de actividad Localizacin, dinamismo, antigedad Ninguno Localizacin, tamao, antigedad

La idea de que la concentracin de la oferta y/o de la demanda en el mercado de sus productos/servicios dificulta el desarrollo de las firmas adquiere la mayor importancia

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en Campana y Baha Blanca y es muy poco significativa en Crdoba y Santa Fe. Esta restriccin no guarda relacin con los distintos tamaos de planta ni con la antigedad en el mercado y es mucho menos significativa entre las firmas con elevado dinamismo. La actitud poco favorable de las grandes empresas a la modernizacin tecnolgica de las PyMEs es significativamente ms relevante entre las PyMEs con ventas inferiores a 7 millones de pesos anuales, revelando que las firmas Grandes se vinculan de manera ms efectiva con las PyMEs de mayor tamao relativo. Adicionalmente, esta restriccin es planteada en mayor proporcin por las firmas de peor dinamismo. Por ltimo, las restricciones asociadas al funcionamiento de las cmaras empresariales tambin son mayores entre las firmas de mayor tamao relativo.

1.3. El grado de percepcin de la restriccin global

En esta seccin se analiza la percepcin de las firmas acerca de la adversidad de las condiciones de entorno que enfrentan. Para ello, se estratificaron las firmas en funcin de la cantidad de restricciones que visualizan, distinguindose un gradiente de situaciones (ver Anexo 2. Indicadores) que va desde aquellas firmas que visualizan ms de diez condicionantes de entorno (firmas de elevado grado de conciencia), hasta aquellas que slo distinguen entre una y tres restricciones (bajo grado de conciencia). En el panel de firmas estudiado existe una situacin dicotmica. Algo ms de la mitad de las firmas (54%) tiene un grado de percepcin medio-elevada o elevado, mientras que el resto tiene un menor nivel de claridad respecto a las restricciones exgenas comentadas. Las firmas que perciben el mayor nmero de restricciones exgenas son las que ms interactan con otros agentes e instituciones y, a la vez, las que han registrado una importante dinmica en los mercados. La mayor parte de estas firmas han desarrollado capacidades endgenas a lo largo de su sendero evolutivo que les permiten percibir en mayor medida las restricciones de entorno. Por el contrario, las firmas que perciben un nmero reducido de restricciones, presentan en general menor desarrollo endgeno y operan con un mayor grado de aislamiento relativo. El grado de percepcin o conciencia de las restricciones de entorno aumenta al considerar las firmas de menor tamao relativo: 46% entre las que tienen ventas superiores a 7.5 millones y 60% entre las que facturan menos de 0.5 millones de pesos anuales (ver cuadro 1.2). Sin embargo, en algunas firmas de menor tamao relativo, el mayor grado de conciencia puede coincidir con el hecho de que estn ms afectados en los mercados en los que concurren. Cuadro 1.2: Indicador de percepcin de la restriccin exgena segn ventas (en porcentaje) Percepcin de la restriccin Elevada Media-alta Media-baja Baja Total Ms de 12 12.1 24.2 48.5 15.2 100.0 Ventas (millones) 12-7.5 7.5-3 3-0.5 Menos de 0.5 14.7 32.4 29.4 23.5 100.0 12.6 37.9 40.0 9.5 100.0 16.5 39.7 34.1 9.7 100.0 15.5 45.1 31.7 7.7 100.0 Total 15.5 39.4 34.7 10.4 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

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La localizacin constituye una variable de corte importante para discriminar entre firmas de desigual grado de percepcin de la restriccin del entorno. As, por ejemplo, la mayor parte de las firmas del Gran Buenos Aires (61%) visualiza un entorno ms adverso (grado de conciencia elevada o media-elevada), mientras que en Campana, Santa Fe y Baha Blanca esta proporcin es significativamente menor (ver cuadro 1.3). Cuadro 1.3: Indicador de percepcin de la restriccin exgena segn localizacin (en porcentaje) Percepcin de la restriccin Elevada Media-Alta Media-Baja Baja Total Total C.F GBA CBA S.FE M.d.P B.B Camp.

15.5 39.4 34.8 10.3 100.0

14.2 35.4 33.1 17.3 100.0

19.3 42.6 30.7 7.4 100.0

13.2 41.5 35.9 9.4 100.0

8.8 32.4 44.1 14.7 100.0

16.7 33.3 33.3 16.7 100.0

6.7 40.0 46.7 6.6 100.0

8.3 35.4 45.8 10.5 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Las diferencias regionales en el grado de percepcin de la restriccin exgenal se explican en parte por la desigual especializacin sectorial: mientras el 58% de las firmas industriales tienen una restriccin media-elevada o elevada, la proporcin slo cubre el 39% de las firmas de servicios (ver cuadro 1.4). Cabe destacar que mientras la proporcin de firmas industriales con elevado grado de percepcin duplica la del segmento de servicios, las diferencias entre las de bajo nivel de percepcin se invierten y adquieren una mayor intensidad. En ese sentido, el grado de transabilidad de los bienes elaborados por las firmas est muy vinculado a la percepcin que tienen del entorno. As, mientras que los oferentes de servicios dan cuenta del 8% de las firmas de elevada percepcin, explican el 22% de los casos de percepcin media-elevada, el 38% en las de media-baja y el 55% de las firmas de menor percepcin relativa. Cuadro 1.4: Distribucin de las firmas por grado de percepcin de la restriccin exgena segn sector de actividad (en porcentaje) Percepcin de la restriccin Elevada Media-Alta Media-Baja Baja Total Total 15.5 39.4 34.3 10.3 100.0 Industria 17.3 41.3 33.4 8.0 100.0 Servicios 8.0 31.2 39.2 21.6 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

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Desde la perspectiva de la dinmica de los agentes desde la apertura (ver cuadro 1.5), el grado de percepcin de la restriccin exgena aumenta relativamente al pasar de las firmas con dinamismo positivo (41% con restriccin medio-elevada o elevada) al caso de las firmas con dinamismo negativo (58%), que han sufrido en mayor medida a las restricciones del entorno. Cuadro 1.5: Distribucin de las firmas segn percepcin de la restriccin exgena por dinamismo en el mercado (en porcentaje) Percepcin de la restriccin Elevada Media-Alta Media-Baja Baja Total Dinamismo en el mercado Positivo Estancado Negativo 46.1 55.4 59.5 71.6 56.4 16.8 16.4 19.0 11.7 17.0 37.1 28.2 21.5 16.7 26.6 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

1.4. Conclusiones
Si bien existe un acuerdo importante entre las firmas con relacin al conjunto de restricciones planteadas, no existe un consenso definido para identificar las cuatro ms importantes. A pesar de que la restriccin financiera, el excesivo precio de los servicios privatizados, la inseguridad jurdica y la falta de regulacin de las importaciones son las ms priorizadas por las firmas, se destacan tambin aunque en una menor proporcinotras restricciones (concentracin en los mercados, trmites burocrticos en las operaciones de comercio exterior y la falta de difusin de los servicios ofertados por las instituciones pblicas). Estos resultados reflejan en algn sentido el horizonte estratgico empresarial predominante en las PyMEs argentinas, ya que las firmas pareceran tener mayor preocupacin por las restricciones que afectan en forma directa sus costos de produccin, que por aquellas que, como las dificultades de acceso a las actividades de capacitacin y consultora, traban la creacin de capacidades y ventajas competitivas de mediano plazo. Entre las restricciones identificadas como las ms relevantes, el acceso al financiamiento y la falta de competencia en el mercado tienen un fuerte carcter horizontal y trascienden las diferencias de tamao, antigedad, localizacin y dinamismo. Por el contrario, el resto afecta de forma desigual de acuerdo con las variables de corte sealadas. Esto estara indicando, adems de la trascendencia central que tiene la restriccin financiera en el desarrollo de las PyMEs, que las restricciones no impactan por igual en todo el segmento PyME, aspecto que ser profundizado en los prximos captulos. Asimismo, se aprecia que las PyMEs tienen una desigual percepcin de las restricciones del entorno en el que actan. Sin embargo, una percepcin ms negativa del ambiente no implica necesariamente que se trate de las firmas con las dinmicas ms negativas en el mercado y/o con los peores desarrollos de capacidades endgenas y de mayor aislamiento relativo. El anlisis presentado muestra que existen factores de diferenciacin del grado de percepcin de la restriccin centrados bsicamente en el

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tamao de las firmas, su localizacin y el grado de transabilidad relativo. Finalmente, se destaca que las PyMEs tienen una desigual percepcin de las restricciones del entorno en el que actan, la que se asocia positivamente al grado de desarrollo de las competencias endgenas.

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CAPTULO 2 LAS RESTRICCIONES EXGENAS: LA VISIN DE LAS INSTITUCIONES

Virginia Moori-Koenig y Daniel Novak Acorde con los nuevos enfoques de poltica de apoyo a la PyME que predominan a nivel mundial, la promocin eficaz de condiciones apropiadas para su desarrollo no es responsabilidad exclusiva del sector pblico, ya que depende cada vez ms de interacciones formales e informales- entre diferentes agentes, firmas e instituciones (gobierno, universidades, cmaras empresariales, centros de investigacin, empresas y agentes financieros). Al respecto, en Argentina existen interrogantes acerca de la capacidad de las instituciones pblicas y privadas para generar mecanismos de participacin, asociacin y concertacin entre actores, que permitan mejorar las condiciones de desenvolvimiento de las firmas y disear acciones adecuadas a sus necesidades. En esa direccin, el anlisis de las restricciones de entorno que resulta del enfoque empresarial muestra que la vinculacin de las firmas con las instituciones pblicas y privadas de su mbito es muy limitada. En este marco de escasa comunicacin, las entidades gremiales empresariales ocupan un rol importante en la interaccin de las firmas, si bien su funcionamiento no es considerado totalmente eficaz por parte de ellas a los fines de superar o atenuar las restricciones que enfrentan. Asimismo, se pone de manifiesto otros aspectos que reflejan el importante grado de aislamiento en el que desenvuelven las firmas. En efecto, se destaca que las polticas y programas de apoyo a las PyMEs tal como son diseados e implementados actualmente resultan poco eficaces para gran parte del empresariado, en especial para los que mayor asistencia necesitan El objetivo de este captulo es presentar la visin de un panel de alrededor de 60 instituciones pblicas y privadas acerca de un conjunto de restricciones exgenas que traban el desarrollo de las PyMEs (ver Box 2.1). En primer lugar, se analiza el nivel de acuerdo respecto a lo que se consideran restricciones externas principales, no slo en su identificacin sino tambin en el ranking sobre su gravedad o prioridad relativas. Luego de presentar las problemticas especficas vinculadas con esas restricciones, se evala la asociacin existente entre las acciones desarrolladas por las entidades en los ltimos aos y las restricciones exgenas identificadas por ellas como prioritarias. Finalmente, a modo de conclusin, se resumen los principales problemas detectados sobre el tema. Box 2.1. Instituciones encuestadas: Entidades gremiales empresarias de primero, segundo y tercer grado (EGEs) Centros de apoyo al desarrollo empresarial (CADEs):centros del INTI, BID/UIA, Unidades de Vinculacin Tecnolgicas. Otras Instituciones: organismos pblicos y mixtos, Bancos, comisiones PyME del Congreso. 57 33 15 9

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Las restricciones exgenas que se abordan desde la perspectiva de las instituciones estn ubicadas en distintos planos y abarcan diferentes reas temticas tales como el acceso al financiamiento, la estructura impositiva, el mercado laboral, la oferta de capacitacin y asistencia tcnica, el mbito en el que se desenvuelven las firmas, la representacin gremial empresaria, aspectos legales y regulatorios, apoyo estatal e institucional, funcionamiento de los mercados y la infraestructura de servicios. El anlisis presentado en este captulo constituye un primer aporte al estudio de esta temtica escasamente abordada en estudios previos; se orienta a enriquecer el anlisis de diagnstico y aportar elementos para abordar las restricciones que limitan el desarrollo de este segmento de firmas.

2.1. Grado de acuerdo sobre las principales restricciones de entorno

Las instituciones han coincidido, mayoritariamente, al identificar las principales restricciones exgenas que condicionan el accionar de las PyMEs argentinas frente a las mayores presiones competitivas del actual contexto econmico. En efecto, la mayor parte de las entidades consultadas coincidi con cinco restricciones de un conjunto de doce definidas ex-ante, muchas de las cuales son preponderantes en el debate pblico institucional. En primer lugar, casi la totalidad de las instituciones pblicas y privadas consultadas (98%) considera que las condiciones de acceso al financiamiento limitan el desarrollo de las PyMEs. Las restricciones que le siguen en orden de importancia son las vinculadas al funcionamiento de los mercados (65%), las referidas a la estructura impositiva (65%), el acceso a tecnologas y asistencia tcnica (60%), y la falta de apoyo estatal/institucional a este segmento empresario (60%). Se trata de restricciones relacionadas tanto con cuestiones de corto plazo que afectan al accionar corriente de los negocios de las firmas, como con aspectos que pueden influir en la creacin de ventajas competitivas de mediano plazo y que tienen un vnculo estrecho con su crecimiento en una economa globalizada. En segundo lugar, se destacan dos restricciones que concentran alrededor de un tercio de los casos: las de carcter laboral y las relacionadas con el mbito en el que se desenvuelve el negocio de las firmas. Es interesante sealar que el resto de las restricciones consultadas tienen una escasa incidencia en la opinin de las instituciones. Estas aluden a las deficiencias de la representacin gremial empresaria (22%), las cuestiones legales y regulatorias (22%), las limitaciones en la oferta de capacitacin (18%) y, por ltimo, los problemas de la infraestructura de servicios que concentran slo el 9% de las respuestas de las entidades. (ver grfico 2.1) Cabe destacar que la relevancia de la restriccin de acceso al financiamiento no admite discusin desde la perspectiva institucional, ya que la mayora la ubica en los dos primeros lugares del ranking de las cinco principales trabas al desarrollo del negocio de las PyMEs, en tanto que las restricciones de acceso a tecnologas y asistencia tcnica y la falta de apoyo estatal/institucional son asignadas mayoritariamente en los ltimos lugares del ranking. El resto de las restricciones prioritarias se reparten en proporciones relativamente similares entre los primeros y ltimos lugares. (ver cuadro 2.1)

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Grfico 2.1. Restricciones de entorno: priorizacin desde la perspectiva de las instituciones

Acceso al financiamiento

Estructura impositiva Funcionamiento de los mercados Apoyo estatal/institucional Acceso a tecnologa y asistencia tcnica Mercado laboral

Ambito en que se desenvuelven

Legales y regulatorias Representacin gremialempresaria Oferta de capacitacin

Infraestructura de servicios
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% en el total de encuestas

Fuente: Elaboracin propia sobre la base del relevamiento institucional efectuado por Fundes Argentina

Cuadro 2.1 Ranking de las restricciones prioritarias Tipo de restriccin Acceso al financiamiento Funcionamiento de los mercados Estructura impositiva Acceso a tecnologa y asistencia tcnica Apoyo estatal / institucional 1y2 (%) 85.0 44.0 47.0 12.0 24.0 Ranking 3a5 (%) 15.0 56.0 53.0 88.0 76.0 TOTAL (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Elaboracin propia sobre la base del relevamiento institucional efectuado por Fundes Argentina

El anlisis de las principales restricciones por tipo de instituciones muestra las mismas cinco preferencias que resultan a nivel agregado. Sin embargo, sobresalen diferentes grados de acuerdo segn la naturaleza y fines especficos de las instituciones consideradas. As, por ejemplo, para el grupo de las Entidades Gremiales Empresarias
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(EGEs)10/, tienen un peso significativamente mayor las restricciones vinculadas a la estructura impositiva y la falta de apoyo estatal/institucional, que para los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADEs)11/. Para estos ltimos, esas restricciones tienen una importancia menor al promedio, destacndose la mayor incidencia de las restricciones de funcionamiento de los mercados y de acceso a tecnologas y asistencia tcnica. La menor relevancia asignada por parte de las entidades gremiales a esas restricciones estara reflejando cierta debilidad para reorientar su rol tradicional de tipo reivindicativo a resolver problemas que estn principalmente vinculados al desarrollo de competencias internas de las firmas (ver cuadro 2.2). Cuadro 2.2. Restricciones de entorno: priorizacin segn tipo de institucin Tipo de restriccin Total (%) Acceso al financiamiento Funcionamiento de los mercados Estructura impositiva Acceso a tecnologa y asistencia tcnica Apoyo estatal/institucional Mercado laboral Ambito en que se desenvuelven Representacin gremial-empresaria Legales y regulatorias Oferta de capacitacin Infraestructura de servicios 98.0 65.0 65.0 60.0 60.0 35.0 33.0 22.0 22.0 18.0 9.0 Instituciones EGEs (%) CADEs(%) 100.0 58.0 77.0 45.0 65.0 32.0 35.0 23.0 29.0 13.0 10.0 93.0 80.0 47.0 73.0 47.0 40.0 27.0 27.0 13.0 27.0 13.0 Otras (%) 100.0 67.0 56.0 89.0 67.0 33.0 33.0 11.0 11.0 22.0 -

Fuente: Elaboracin propia sobre la base del relevamiento institucional efectuado por Fundes Argentina

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Se encuestaron 33 entidades gremiales de distinto grado, entre las cuales figuran: Unin Industrial Argentina, Confederacin General Econmica, Consejo Argentino de la Industria, Asociacin de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, Unin de Comercio e Industria de Mar del Plata, Consejo Federal de Industria de la Provincia de Crdoba, Unin de Comercio e Industria de Campana, Federacin Argentina de la Industria Textil, Asociacin de industriales Metalrgicos de la Repblica Argentina, Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Centro Argentino de Industrias Electromecnicas, Cmara Argentina de la Industria Plstica, Asociacin Argentina de Fabricantes de Mquinas Herramienta, Cmara de la Industria del Calzado, Asociacin de Fbricas Argentinas de Componentes, y Cmara Argentina de Industrias Electrnicas. 11 Se encuestaron 15 centros de apoyo al desarrollo empresarial, tales como: Centro BID-UIA de Rafaela, Centro de Estudios Bonaerense, diversos centros de investigacin y desarrollo del INTI (ei: electrnica e informtica, textil, qumica y petroqumica, de mtodos y tcnicas para Pymes, industria de la madera y afines), Empretec, y Funprecit.

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Con la excepcin de la restriccin financiera que es asignada en todos los casos en los dos primeros lugares del ranking, el orden de importancia de las restantes restricciones ms relevantes vara, tambin, segn el tipo de institucin que haya opinado. Esas diferencias se manifiestan en que mientras ms de la mitad de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial asigna los problemas de acceso a tecnologas en los primeros puestos, las Entidades Gremiales los ubican en los ltimos lugares del ranking. Por el contrario, la restriccin impositiva es sealada en los dos primeros lugares por la mayora de las Entidades Gremiales Empresariales (58%) y por menos de un quinto de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (14%). El anlisis presentado permite concluir que las instituciones en general han coincidido con un grado de acuerdo significativo en identificar las principales cinco restricciones que traban el desarrollo de las PyMEs argentinas; si bien, con la excepcin de la restriccin financiera, la jerarqua que le asignan a cada una de ellas las Entidades Gremiales Empresariales y los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial muestra diferencias importantes.

2.2. Problemticas especficas relativas a las restricciones principales

El anlisis sobre el grado de acuerdo entre las instituciones consultadas respecto a las dificultades especficas vinculadas con las restricciones por ellas priorizadas como las ms importantes, arriba a los siguientes resultados: (ver cuadro 2.3)

Restricciones de acceso al financiamiento

Las instituciones entrevistadas tuvieron consenso con respecto a tres dificultades especficas que restringen el acceso al financiamiento de las PyMEs. En efecto, la mayora destac como aspectos centrales de la problemtica de financiamiento que las entidades financieras tienen una exigencia excesiva de garantas, que cobran elevadas tasas de inters y, en menor proporcin, que tienen fuertes deficiencias para evaluar a las PyMEs. Cabe destacar que estas tres dificultades tienen un nivel de acuerdo relativamente similar entre las distintas instituciones. Si bien el resto de los problemas consultados tienen escasa incidencia12/, se destaca con un grado de acuerdo de alrededor del 35% la falta de lneas especficas de financiamiento para PyMEs. Esto llama la atencin debido a la importante oferta disponible de lneas de crdito para atender las necesidades de este segmento empresarial.

Restricciones de funcionamiento de los mercados

En este caso, la mayora de las instituciones seal tres dificultades especficas: las debilidades de las PyMEs para la fijacin de plazos de pagos y cobranzas, la desproteccin respecto a las importaciones y el excesivo poder de las cadenas de comercializacin13/. A pesar de que estas jerarquas se mantienen entre los distintos tipos
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Se trata de problemas relativos a la falta de lneas especficas para PyMEs, el exceso de exigencias formales por parte de los bancos, los elevados gastos administrativos para la tramitacin de crditos y la falta de adecuada difusin de lneas crediticias. 13 Cabe destacar que las instituciones tambin fueron consultadas respecto a los problemas vinculados con la falta de competencia, tanto en los mercados de productos que abastecen las PyMEs como en el abastecimiento de materias primas, las polticas comerciales muy agresivas por parte de oferentes con gran

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de instituciones, se observan diferentes grados de acuerdo acerca de las mismas. As, por ejemplo, la mayora de las Entidades Gremiales coinciden en identificar como dificultad prioritaria la desproteccin en que se encuentran las firmas respecto a las importaciones de bienes, en tanto que los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial acuerdan con este problema pero en menor grado. Esta conducta diferencial se podra explicar debido a que la defensa del mercado interno ante la entrada irrestricta de importaciones constituye una actividad reivindicatoria tradicional de las entidades gremiales, que se ha extendido en los ltimos aos como consecuencia de la profundizacin de la apertura de la economa.

Restricciones derivadas de la estructura impositiva

Con relacin a las cuestiones impositivas, slo existe un acuerdo importante entre las instituciones respecto al problema vinculado con las trabas para las devoluciones y reintegros de impuesto y, en menor medida, con la falta de simplicidad en los mecanismos de liquidacin de impuestos. Para el resto de las dificultades consultadas no existe un consenso tan claro, ya que los mismos se priorizan de manera diferente segn el tipo de institucin. Las entidades gremiales empresarias destacan en particular que la estructura tributaria es muy compleja y que existe una excesiva presin impositiva. A su vez, los Centros de apoyo al Desarrollo Empresarial sustentan la restriccin impos itiva en un conjunto diversificado de problemas, entre los que sobresalen en un orden de importancia similar la excesiva presin impositiva, la falta de simplicidad en los mecanismos de liquidacin de impuestos, los excesivos costos de administracin tributaria y las dificultades de las PyMEs para acceder a la rebaja de aportes patronales.

Restricciones de acceso a tecnologa y asistencia tcnica

En este caso, slo existe acuerdo entre las instituciones con relacin a un problema especfico: la falta de intermediarios aptos para vincular las necesidades de las PyMEs con las instituciones de innovacin y tecnologa. La falta de intermediarios que puedan decodificar las necesidades de las firmas y conectar sus demandas con la oferta de servicios provista por las instituciones constituye un factor clave que limita el desarrollo del mercado de tecnologa en Argentina 14/. La falta de coincidencia respecto al resto de las cuestiones especficas pone de manifiesto que los problemas de acceso a tecnologas y a asistencia tcnica son complejos y se vinculan con un conjunto amplio de dificultades, cuya gravedad y percepcin difiere segn los objetivos especficos de las instituciones involucradas. As, para las Entidades Gremiales Empresarias adquieren importancia los aspectos vinculados con el marco regulatorio y de difusin de las actividades de las instituciones oficiales 15/, mientras que para los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial sobresalen la falta de incentivos impositivos que alienten la innovacin tecnolgica y la falta de desarrollo de tecnologas especficas para PyMEs.

poder de mercado, la falta de operatividad en los mecanismos de defensa de la competencia y la inaccesibilidad de las PyMEs a los mecanismos de defensa antidumping. 14 Un diagnstico similar efectuado por la Universidad Nacional de General Sarmiento deriv en 1997 en la creacin, por parte del FONTAR, del Programa de Consejeras Tecnolgicas. 15 Estos problemas aluden a que frecuentemente las instituciones pblicas y privadas oferentes de servicios tcnicos de apoyo actan como si los agentes demandantes tuvieran perfecta informacin. Asimismo, frecuentemente las instituciones de apoyo ofertan sus servicios por vas en general no consultadas por las firmas (ei: medios de comunicacin escrita, Internet).

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Falta de apoyo estatal / institucional

La quinta restriccin jerarquizada por las instituciones es la falta de apoyo estatal e institucional a las PyMEs. En este marco, existe una importante coincidencia en que esta restriccin se asocia con la insuficiencia de las polticas de apoyo a la PyME, la falta de definicin estratgica sobre su rol, la insuficiencia de beneficios fiscales a su favor y, en menor medida, la falta de reconocimiento de la heterogeneidad del universo PyME en el diseo de las polticas oficiales. Estos resultados estaran reflejando la presuncin generalizada en el debate pblico acerca de la inadecuacin de los mecanismos de apoyo a favor de la PyME, y de la ausencia de una filosofa que sustente y d coherencia a los mismos.

Restricciones de carcter laboral

Con relacin a esta restriccin, cuya importancia alcanza un nivel de acuerdo intermedio, las instituciones coinciden en que los convenios laborales son muy rgidos y que las PyMEs tienen escasa gravitacin en las negociaciones laborales colectivas. Es decir, est planteada una demanda de desregulacin que, como se ver en el captulo 5, contrasta con la importante desregulacin de hecho ya existente. Las dos restricciones que le siguen en orden de importancia son la poca disponibilidad de personal calificado que tienen estas firmas, la debilidad de las PyMEs frente a los sindicatos y la existencia de excesivas cargas sociales directas. Sin embargo, respecto a estas problemticas existen diferencias importantes por tipo de institucin. As, por ejemplo, mientras que para la mayora de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial la escasa disponibilidad de personal adecuadamente calificado es prioritario, para las entidades gremiales no alcanza un importante consenso. Dichas instituciones priorizan en mayor medida la debilidad relativa de las PyMEs ante los sindicatos y las excesivas cargas sociales directas.

Dificultades del mbito en que se desenvuelven las PyMEs

A pesar de que esta restriccin no fue jerarquizada entre las cinco primeras, es interesante sealar que las especificidades en que se manifiesta tiene un fuerte consenso entre el conjunto de instituciones consultadas. En efecto, se vincula mayoritariamente con la existencia de una escasa cultura de cooperacin empresarial, la ausencia de valorizacin social del rol de las PyMEs, la falta de incentivos para la formacin de consorcios de PyMEs para fines comunes y, en menor medida, con la excesiva exaltacin del individualismo competitivo y la falta de mbitos adecuados para que los empresarios puedan intercambiar experiencias. Es interesante sealar, por ltimo, que las dificultades especficas de mayor consenso que sobresalen, ms all de las jerarquas otorgadas a la restriccin principal a la que corresponden (ver cuadro 2.3), son las siguientes: las excesivas garantas para acceder al financiamiento bancario, la escasa cultura de cooperacin empresarial, el pago de sobretasas en el mercado financiero, la rigidez de los convenios laborales y la falta de valorizacin social del rol de la PyME.

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Cuadro 2.3 Dificultades especficas con mayor grado de consenso entre los distintos tipos de instituciones consultadas Restriccin principal Dificultad especfica Grado de Consenso (%) (*) 85.0 81.0 57.0 45.0 45.0 50.0 64.0 67.0 64.0 64.0 53.0 61.0 55.0 48.0 42.0 74.0 58.0 84.0 68.0 53.0

Excesivas garantas Acceso al financiamiento Tasa de inters ms cara Deficiente evaluacin bancaria Falta de intermediarios para vincular las necesidades con las instituciones de innovacin . Acceso a tecnologa Falta de desgravaciones impositivas que alienten la innovacin tecnolgica Excesivo poder de las cadenas de comercializacin Funcionamiento de los Desproteccin respecto de las importaciones mercados Debilidades de las PyMEs para la fijacin de plazos de pagos y cobranzas Estructura tributaria muy compleja para las PyMEs Estructura impositiva Excesiva presin impositiva Trabas para las devoluciones y reintegros de Impuestos Insuficiencia de las polticas de apoyo Falta de definicin estratgica sobre el rol de las PyMEs Insuficiencia de beneficios fiscales Falta de reconocimiento de la heterogeneidad del universo PyME Convenios laborales muy rgidos Poca gravitacin de las PyMEs en las negociaciones laborales colectivas Escasa cultura de cooperacin empresaria Ambito en el que se desenvuelven las firmas Falta de valoracin social del rol de las PyMEs Falta de incentivos para la formacin de consorcios

Falta de apoyo estatal/institucional

Carcter laboral

Fuente: Elaboracin propia sobre la base del relevamiento institucional efectuado por Fundes Argentina (*) Porcentaje de respuestas de la dificultad especfica en el total de encuestas que sealaron como prioritaria la restriccin.

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En sntesis, el anlisis sobre el grado de acuerdo con respecto a cules son los problemas especficos vinculados con las restricciones prioritarias muestra que existen a la vez coincidencias importantes y diferencias destacadas entre las distintas instituciones involucradas; constituyendo una excepcin la restriccin de acceso al financiamiento. Esto estara expresando, entre otros aspectos, diagnsticos que no reflejan apropiadamente la problemtica PyME, complejidad de las restricciones que enfrentan las firmas, fines institucionales diferentes entre los organismos relevados y, por ende, debilidades en los mecanismos de interacciones entre los diferentes agentes que llevan adelante acciones en favor de este segmento empresarial.

2.3. Asociacin entre acciones y restricciones prioritarias

El anlisis de las acciones emprendidas por las distintas entidades en los ltimos aos en favor de la superacin de las restricciones de entorno que enfrentan las PyMEs sugiere cierto desfasaje entre la concepcin y accionar de dichas entidades y los problemas actuales de las PyMEs 16/. Cabe destacar, que el anlisis realizado se bas en las diferentes acciones reportadas por las entidades clasificadas en funcin de la restriccin de entorno que contribuyen a superar. Esta clasificacin se efectu con un criterio amplio, ya que se consider no slo a las acciones directas orientadas a superar una restriccin especfica sino tambin a aquellas acciones que podan c ontribuir en 17 forma indirecta a su superacin. /. En esa direccin, el estudio pone de manifiesto que ms del 30% de las acciones emprendidas por las entidades no han podido ser asociadas o relacionadas con las principales restricciones que ellas mismas han identificado como las ms importantes que enfrentan las PyMEs. Se trata, en general, de actividades complementarias destinadas al relevamiento de informacin y opiniones, a la difusin institucional, a las relaciones pblicas, y otras, que si bien pueden coadyuvar en forma indirecta al mejoramiento del entorno de las PyMEs a travs de la mayor presencia institucional de las entidades, en su gran mayora estn vinculadas con lo que genricamente se podra denominar acciones de preservacin burocrtica. Esto contrasta con las mayores presiones competitivas que han enfrentado las firmas en los mercados en los que concurren.

16

Las instituciones fueron consultadas sobre diferentes tipos de acciones emprendidas en los ltimos aos, tanto de carcter normativo y/o regulatorio, como propuestas para la sancin de leyes, decretos, etc.; de tipo promocionales, como participacin en programas de apoyo al desarrollo de PyMEs; de lobby institucional ante poderes pblicos y entidades privadas para la obtencin de beneficios a favor de las PyMEs; de coordinacin y articulacin con otras instituciones para obtener o instrumentar medidas de apoyo, de investigacin y consulta para evaluar situaciones que afectan a las PyMEs; de difusin y comunicacin de cuestiones relativas a las PyMEs; de formacin y capacitacin; y de consultora y servicios a las PyMEs. 17 As, por ejemplo, la difusin de lneas de financiamiento a PyMEs fue considerada como orientada a superar la restriccin de acceso al financiamiento, la difusin de programas pblicos de apoyo a la PyME fue considerada como orientada a superar las dificultades de apoyo estatal e institucional, la asistencia para formular proyectos ante el Fontar fue considerada como orientada a la restriccin de acceso a tecnologa, los cursos de capacitacin para formular proyectos de inversin fue considerado como orientado a superar la restriccin de acceso al financiamiento, las acciones de coordinacin ante entidades privadas para proponer medidas de apoyo a la PyME fueron clasificadas como orientadas a superar la restriccin vinculada con el mbito en el que se desenvuelven las firmas, etc.

26

El tipo de acciones que predominan en el conjunto de instituciones entrevistadas no se corresponde proporcionalmente con la importancia que se asigna a cada clase de restriccin. As, an cuando el 98% de las entidades identificaron los problemas de financiamiento entre las cinco principales restricciones, y el 85% de ellas los ubic en el primero o segundo lugar de importancia, slo e l 5% de las acciones emprendidas por esas entidades estn orientadas a aliviar estos problemas en forma directa o indirecta. Algo similar sucede con los problemas derivados de la estructura impositiva que afecta a las PyMEs, que fue sealado entre los cinco primeros por el 65% de las entidades y en los dos primeros lugares por el 47%, y sin embargo se le ha dedicado en los ltimos aos el 6% de las acciones (ver Grfico 2.2).

Grfico 2.2 Total de Instituciones. Restricciones versus Acciones

Acceso al financiamiento

Funcionamiento de los mercados

Estructura impositiva

Apoyo estatal/Institucional

Acceso a la tecnologa y asistencia tcnica

Mercado laboral

Ambito en que se desenvuelven

Representacin gremial-empresaria

Legales y regulatorias

Oferta de capacitacin

Otras

Infraestructura de servicios

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

% del total de acciones

% de las instituciones que la priorizan

Fuente: Elaboracin propia sobre la base del relevamiento institucional efectuado por Fundes Argentina.

En el caso de las entidades gremiales empresarias slo el 5% de las acciones reportadas tuvieron por finalidad directa o indirecta la de mejorar el acceso al financiamiento de las PyMEs y un 9% a resolver los problemas derivados de la estructura impositiva. Un 31% de las acciones no pudo ser asociado ni directa ni indirectamente a

27

las principales restricciones denunciadas 18/, mientras que el mayor porcentaje (21%) estuvo orientado a mejorar la representacin gremial 19/, y poco menos a las restricciones de la oferta de capacitacin20/ (ver grfico 2.3). Grfico 2.3 Entidades Empresarias. Restricciones versus Acciones
Acceso al financiamiento

Funcionamiento de los mercados

Estructura impositiva

Apoyo estatal/Institucional

Acceso a la tecnologa y asistencia tcnica

Mercado laboral

Ambito en que se desenvuelven

Representacin gremial-empresaria

Legales y regulatorias

Oferta de capacitacin

Otras

Infraestructura de servicios

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

% del total de acciones

% de las instituciones que la priorizan

Fuente: Elaboracin propia sobre la base del relevamiento institucional efectuado por Fundes Argentina

Los centros de apoyo al desarrollo empresarial tambin informan un nmero importante de acciones que no estn asociadas a las restricciones de entorno identificadas (36%). Sin embargo, a diferencia d e las entidades gremiales, entre sus actividades se destacan las que coadyuvan a superar las restricciones de acceso a
18

Se trata en general de actividades de organizacin y participacin en encuestas, anlisis de evolucin de variables macroeconmicas; publicaciones econmicas y tcnicas; conferencias, participacin en convenios, etc. 19 Como, por ejemplo, organizacin y participacin en ferias, ruedas de negocios y misiones comerciales; organizacin de exposiciones; seguimiento de datos del sector que representan; publicaciones para los asociados; campaas de difusin en los distintos medios de comunicacin; desarrollo de reuniones informativas tcnicas; asesora jurdica, mdico-laboral, contable e impositiva; edicin de guas y catlogos; etc. 20 Se refiere tanto al dictado de cursos de capacitacin sobre diversas temticas (de computacin, calidad, formacin empresaria, comercio exterior, medio ambiente, marketing, aspectos impositivos) como a estudios sobre necesidades de capacitacin y de participacin en programas de formacin empresaria desarrollados por otras entidades.

28

tecnologas y asistencia tcnica (26%). As, por ejemplo, reportan acciones relacionadas con la organizacin de talleres de tecnologa, servicios de asistencia tcnica, desarrollo tecnolgico, participacin en programas pblicos de apoyo a la modernizacin tecnolgica, etc. (ver grfico 2.4). Grfico 2.4 Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial Restricciones versus Acciones
Acceso al financiamiento

Funcionamiento de los mercados

Estructura impositiva

Apoyo estatal/Institucional

Acceso a la tecnologa y asistencia tcnica

Mercado laboral

Ambito en que se desenvuelven

Representacin gremial-empresaria

Legales y regulatorias

Oferta de capacitacin

Otras

Infraestructura de servicios

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

% del total de acciones

% de las instituciones que la priorizan

Fuente: Elaboracin propia sobre la base del relevamiento institucional efectuado por Fundes Argentina

El desfasaje entre las acciones emprendidas por las distintas entidades consultadas y las cinco restricciones identificadas por ellas como las ms relevantes para el desempeo de las PyMEs -a saber: 1) las de acceso al financiamiento; 2) las de estructura impositiva; 3) las de funcionamiento de los mercados; 4) las de acceso a tecnologa; 5) las de falta de apoyo estatal/institucional- se pone tambin de manifiesto en que las mismas concentran en conjunto menos de la tercera parte de las acciones sealadas por dichas entidades. Si bien es cierto que varias entidades tienen fines especficos de los que no se pueden apartar (como es el caso de las dedicadas al desarrollo tecnolgico), los problemas planteados como prioritarios pareceran no ser encarados a travs de acciones indirectas; por ejemplo, mediante actividades de coordinacin y articulacin con otras instituciones para instrumentar medidas adecuadas a las necesidades de las PyMEs, de

29

difusin y comunicacin de cuestiones relativas a problemas especficos que enfrentan las firmas, la utilizacin de instrumentos pblicos de fomento, la realizacin de estudios para determinar sus problemas especficos, y el desarrollo de actividades de capacitacin de su personal para ofrecer mejores servicios a las PyMEs. A pesar de que la mayor parte de las instituciones (62%) opin que las acciones emprendidas en los ltimos aos tuvieron una b uena receptividad, la autoevaluacin respecto a su gestin para superar las restricciones externas que enfrentan las PyMEs es considerada por la mayora no satisfactoria (78% de los casos). Esta autoevaluacin poco eficaz se atribuye a problemas de organizacin interna, falta de apoyo externo y disponibilidad de recursos. Esto es un tema interesante que revela que las instituciones son conscientes en parte de esos desajustes y de los procesos de reestructuracin que deben encarar.

2.4. Conclusiones
Los resultados presentados en este captulo ponen de manifiesto que ms all del tipo de institucin consultada existe un importante consenso acerca de cules son las principales restricciones que traban el desarrollo de las PyMEs argentinas. Se trata de restricciones relacionadas tanto con cuestiones que afectan al accionar corriente de los negocios de las firmas, como con aspectos que pueden influir en la creacin de ventajas competitivas de mediano plazo. Con la excepcin de la restriccin financiera cuya relevancia no admite discusin desde la perspectiva institucional, la jerarqua que asignan a cada una de ellas las Entidades Gremiales Empresarias y los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial tiene diferencias importantes, as como tambin cuando priorizan los problemas especficos asociados a esas restricciones. Si bien esas diferencias se deben en parte a las distintas finalidades de las instituciones consultadas, pueden tambin ser el resultado de su accionar segmentado, escasamente sustentado en una filosofa slida de apoyo a la PyME. A su vez, llama la atencin la escasa asociacin que existe entre las restricciones identificadas como prioritarias y las acciones directas e indirectas emprendidas por las instituciones para su superacin o atenuacin. Esto puede ser interpretado como una restriccin de entorno adicional para las PyMEs, que se refleja en su limitada vinculacin con las instituciones pblicas y privadas de su mbito. Sin embargo, se puede deducir, a partir de la autoevaluacin no favorable que hacen las entidades consultadas respecto a su gestin para superar las restricciones de entorno que enfrentan las firmas, que son conscientes, en parte, de los desajustes sealados y de los procesos de reestructuracin que deben encarar. Estos procesos demandaran apoyo externo y recursos y deberan ser encarados en el marco de una redefinicin del rol de las instituciones en el desarrollo de las PyMEs. La conclusin general que se puede extraer del enfoque institucional relativo a las principales restricciones de entorno que enfrentan las PyMEs es que existira un escaso desarrollo de un contexto institucional favorable que promueva las interacciones, la asociacin y la concertacin entre actores, a los fines de generar un ambiente ms propicio para el desarrollo de este segmento empresarial.

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PARTE II
RESTRICCIONES DE ENTORNO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PYMES

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CAPTULO 3 MERCADOS INTERNOS E INTERNACIONALES

Graciela Gutman La morfologa de los mercados y las formas de competencia predominantes en los mismos y el contexto legal e institucional que enmarca su funcionamiento y regula la competencia, se encuentran entre los principales elementos del entorno de las firmas, ya que condicionan su gestin productiva, tecnolgica y comercial. En economas cerradas, caractersticas de las etapas de sustitucin de importaciones, ha sido habitual en muchos sectores la conformacin de mercados concentrados, controlados por pocos agentes econmicos, que colocan en situacin competitiva desventajosa a las pequeas y medianas firmas. La apertura comercial, junto con la desregulacin de los mercados y la drstica disminucin de la participacin del Estado en la economa, conforman el nuevo marco regulatorio macroeconmico. Estas han sido propuestas, desde la visin neoliberal, como una forma de atenuar la concentracin de los mercados, aumentando la competencia interempresarial y la competitividad de las firmas a travs de la entrada de nuevos agentes y de productos provenientes del exterior. El acceso a los mercados internacionales, a su vez, se considera uno de los determinantes centrales de la competitividad de las firmas. A pesar de esta visin, la dinmica en los mercados internos y externos y las condiciones de acceso a los mismos se constituyen muchas veces en trabas para el desarrollo competitivo de las PyMEs. La apertura comercial junto con la globalizacin de la economa ha trado consecuencias paradjicas en muchos mercados: la irrupcin de grandes actores transnacionales con fuerte poder de mercado y ventajas competitivas muy por encima de las firmas locales; el recrudecimiento de la competencia a escala global; y la importancia estratgica de las innovaciones tecnolgicas y organizativas no siempre al alcance de las firmas locales. Ello ha llevado, en muchos sectores, a aumentos en la concentracin: los mercados no se han vuelto mercados perfectos o ms competitivos, con la libre entrada y salida de firmas, y el acceso sin trabas al conocimiento y la informacin. Persisten en muchos casos barreras a la entrada de diversa ndole: tecnolgica, de escala, comercial, financiera. Las importaciones, pensadas como un mecanismo para atenuar el control monoplico sobre los mercados, son realizadas, en algunas actividades, por las mismas grandes em presas productoras como parte de su estrategia comercial y, por lo tanto, no se traducen necesariamente en mercados ms competitivos y transparentes. Las pequeas y medianas empresas constituyen un estrato empresarial muy afectado por el nuevo contexto competitivo. La investigacin realizada pone de manifiesto la percepcin de las firmas del panel frente a estos procesos, y resalta la importancia estratgica que, para el logro de nuevas ventajas competitivas, tiene un funcionamiento ms competitivo de los mercados, en el sentido de mercados abiertos, garantizando igualdad de oportunidades a los agentes intervinientes. En este captulo, analizaremos en primer lugar el impacto sobre las PyMEs de las formas de competencia en el mercado interno y las opiniones de las firmas encuestadas con relacin a las razones de la agudizacin de la competencia, para luego considerar las restricciones derivadas del comercio exterior.

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3.1. Funcionamiento de los mercados internos Impacto de la apertura

La mayora de las PyMEs del panel, opina que la apertura comercial no mejor las condiciones de competitividad en sus respectivos mercados. En efecto, slo para un 42% de las empresas, contribuy, a travs de mayores importaciones, a atenuar la falta de competencia imperante en los mercados de bienes finales, mientras que el 58% restante de las empresas expres que las importaciones no tuvieron un impacto positivo sobre la concentracin de los mercados. Esta consideracin de las firmas es coherente con el hecho de que las importaciones de bienes a precios de dumping figura como la segunda causa en el ranking de las razones que las empresas esgrimen como causantes de una agudizacin de la competencia en los mercados en que operan. En algunas localizaciones, Campana, Santa Fe y Mar del Plata, las respuestas negativas a este indicador (impacto de la apertura sobre las condiciones de competencia de los mercados) han sido proporcionalmente mayores que el promedio. Por el contrario, en Baha Blanca y Crdoba la proporcin de empresas que consideran que la apertura mejor las condiciones de competitividad fue superior a la media La evaluacin negativa del impacto de la apertura sobre las condiciones de competencia es compartida por las firmas de diversos tamaos econmicos, y es ms acentuada an en las firmas ms grandes del panel; las que, en una elevada proporcin (entre el 63% y el 73%), opinan que las importaciones no mejoraron las condiciones competitivas de los mercados La evaluacin de un escaso o nulo efecto de las importaciones sobre las condiciones de competitividad de la rama es ms acentuado an en las empresas que operan en el sector de servicios. En efecto, si bien no consideran que las perjudic, el 66% de las firmas opina que la apertura no tuvo un efecto positivo en las condiciones de competencia de los mercados en los que operan, frente a un 57% de las firmas industriales que tienen igual opinin.

Agudizacin de la competencia
La casi totalidad de las firmas del panel destac los aspectos negativos que las formas contemporneas de competencia interempresarial han tenido a lo largo de la dcada. En efecto, el 92% de las PyMEs considera que la competencia se volvi ms fuerte y difcil en el segmento del mercado en el que operan. Las principales razones que explican esta situacin competitiva son, en orden jerrquico: las prcticas comerciales desleales de los grandes oferentes; las importaciones a precios dumping; la desaparicin o absorcin de PyMEs, y la fuerte concentracin de la demanda. Todas ellas sealan la debilidad de las PyMEs frente a competidores ms poderosos, en un contexto en el que la regulacin de las reglas del juego competitivo es prcticamente nula. Las prcticas comerciales desleales se manifiestan con mayor fuerza que en el promedio del panel en Baha Blanca, Campana, Crdoba Gran Buenos Aires y Santa Fe. En Capital Federal la principal razn de la agudizacin de la competencia es la concentracin de los mercados por la desaparicin o fusin de PyMEs (ver cuadro 3.1).

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Cuadro 3.1: Causas de la agudizacin de la competencia, por localizacin (en porcentajes) Causas Total CF A B C D Total 38.0 20.5 27.8 13.7 100.0 29.4 30.4 27.5 12.7 100.0 BB 44.0 8.0 24.0 24.0 100.0 Cna 59.0 20.5 7.7 12.8 100.0 Localizacin Cba GBA 42.8 26.2 16.7 14.3 100.0 35.2 14.7 32.2 17.9 100.0 S.Fe 40.7 25.0 18.7 15.6 100.0 MdP 25.0 20.0 30.0 25.0 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS Notas: a: prcticas comerciales desleales de grandes oferentes; b: desaparicin/fusin o absorcin de PyMEs; c: importaciones a precios dumping; d: concentracin de la demanda (hipermercados, cadenas, etc.)

Tanto para las firmas industriales como para las que operan en el sector de servicios, las prcticas comerciales desleales constituyen la principal causa de la agudizacin de la competencia. Las empresas de servicios, sin embargo, se sienten ms afectadas que las industriales por la desaparicin o absorcin de empresas; y las industriales se ven ms afectadas relativamente por la fuerte concentracin de la demanda de sus productos. Las PyMEs ms pequeas del panel (medido por facturacin anual) estn ms afectadas por las prcticas comerciales desleales, ocupando un segundo lugar entre las causas de la agudizacin de la competencia, las importaciones a precios de dumping. Por el contrario, para las firmas de mayor tamao, esta ltima se transforma en el principal factor de agudizacin de la competencia. La fuerte concentracin de la demanda final de sus productos afecta relativamente ms a las empresas ms dinmicas del panel, ocupando para algunas el segundo lugar entre las causas que agudizan la situacin competitiva de sus empresas. En cambio, las firmas que no crecieron o disminuyeron sus ventas, ubican esta causa en ltimo lugar, muy probablemente debido a su menor vinculacin con los modernos canales de comercializacin minorista. Con relacin a la antigedad de las firmas, las de ms reciente creacin (posteriores a 1991) se ven bsicamente afectadas por las prcticas comerciales desleales de los grandes concurrentes. Las ms antiguas, por el contrario, sufren en igual medida la presin de las importaciones a precios de dumping.

Vnculo comercial con clientes y proveedores

Los resultados de la encuesta revelan la ausencia de vinculacin interempresarial para abordar acciones asociativas, tanto en los mercados de venta de sus productos o servicios, como en el de compra de sus equipos e insumos. En otras palabras, se evidencian los rasgos ya sealados en numerosos estudios sobre el tema, acerca de las

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conductas individuales o aisladas de las PyMEs, lo que las vuelve ms vulnerables a la hora de negociar con clientes y proveedores. Un 86% de las empresas encuestadas realiza sus ventas en forma individual; slo un 3% lo hace a travs de alguna forma de asociacin, y el resto combina ambos procedimientos. Esta caracterstica propia de las PyMEs se traduce en una debilidad como oferente en aquellos mercados en los que la demanda est altamente concentrada 21 /. Con respecto a la concentracin de sus ventas en pocos o muchos clientes, un 32% de las firmas enfrenta una demanda atomizada; para el 26%, los tres principales clientes concentran entre un 30 y un 50% de las ventas (ventas concentradas); y para el 43% restante, ms del 50% de las ventas se dirigen a los tres principales clientes (ventas muy concentradas). En otras palabras, los mercados de venta que enfrentan estas firmas se encuentran, en una apreciable proporcin, concentrados (ver cuadro 3.2). Cuadro 3.2: Concentracin de las ventas segn tamao (en porcentajes) Concentracin de las ventas Atomizadas Concentradas Muy Concentradas Total + de 12 39.3 60.7 100.0 Estratos de ventas (en millones) 7,5-12 3-7,5 0,5-3 Menos 0.5 33.3 20.0 46.7 100.0 28.6 25.0 46.4 100.0 31.3 24.9 43.8 100.0 42.0 25.7 32.3 100.0 Total 31.6 25.7 42.7 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS Notas: Ventas Atomizadas: los tres primeros clientes concentran menos del 30% de la facturacin; Concentradas: los tres primeros clientes concentran entre el 30 y el 50% de la facturacin; Muy Concentradas: los tres primeros clientes concentran ms del 50% del total de la facturacin.

Las empresas de mayor tamao relativo, con facturaciones anuales superiores a los 12 millones de pesos, tienen sus ventas altamente concentradas: los tres principales clientes dan cuenta de ms del 50% de las ventas para el 60% de las firmas, y para el 40% restante, sus tres principales clientes absorben entre el 30% y el 50% de sus ventas. Las firmas ms pequeas, por el contrario, tienen un portafolio de clientes mucho ms atomizado. Las PyMEs industriales presentan una mayor concentracin de sus ventas que las PyMEs de servicios. En efecto, para el 46% de las primeras, sus ventas se concentran mayoritariamente en los tres principales clientes (contra un 27% en las firmas de servicios). Dicho de otra manera, por las caractersticas de su actividad, las PyMEs de servicios dirigen sus ventas a una amplia cartera de clientes: para el 48% de ellas sus ventas estn atomizadas, mientras que en el caso de las PyMEs industriales este porcentaje se reduce al 28%. El principal canal de comercializacin utilizado por las firmas es la venta directa a sus clientes (65% del total); slo un 23% lo hace a travs de mayoristas. La venta a
21

As, por ejemplo, en las producciones agroalimentarias, las empresas se enfrentan a las grandes cadenas de supermercados e hipermercados.

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minoristas tradicionales apenas llega al 8% del total y la participacin de las grandes cadenas de hiper y supermercados es muy baja, (3%). Esto ltimo puede deberse al hecho de que a las PyMEs les resulta difcil alcanzar las exigencias en tiempo, cantidad y calidad que imponen las grandes cadenas minoristas (Gutman, 1997). La venta directa a clientes es ms acentuada en las empresas ms pequeas del panel, lo que se explica por la dificultad que encuentran estas firmas para acceder a las cadenas de distribucin. Por el contrario, las firmas ms grandes del panel recurren ms que el promedio a la venta a minoristas tradicionales (entre un 10 y un 18%). Como era de esperar, las empresas de servicio usan muy poco los canales de comercializacin distintos a la venta directa a clientes. El 90% de las ventas de estas firmas son por esta va. Por el contrario, las PyMEs industriales acuden tambin a los mayoristas (23% de sus ventas), a minoristas tradicionales (8% de las ventas) y un 4% a grandes cadenas minoristas. Con relacin a la antigedad de las firmas, para aqullas de ms reciente creacin (posterior a 1991) el 92% de sus ventas se realiza directamente a los clientes, mientras que para aquellas fundadas con anterioridad a 1975, este porcentaje se reduce al 62%, lo que se explica por el desarrollo de canales de distribucin alternativos. Con respecto a las compras de materias primas e insumos, se observa que el 92% de las firmas encuestadas las realiza en forma individual. Un 56% de los casos compra directamente a otras empresas; el 24% acude a mercados mayoristas para abastecerse de sus insumos; y un 20% acude a las importaciones, en forma directa o bien indirectamente. La importancia de las materias primas importadas es ms elevada en Capital Federal y Mar del Plata, lo que indica que las PyMEs en estas localizaciones estn ms abiertas a los mercados mundiales. Por el contrario, en Baha Blanca, Campana, Crdoba y Santa Fe, la compra a travs de mayoristas tiene una proporcin superior a la media del panel, sin duda condicionada por la trama productiva local y por el tipo de bienes producidos. Atendiendo al volumen de sus ventas, las empresas ms grandes del panel son las ms abiertas a los mercados mundiales: entre un 31% y un 38% de las compras de insumos y materias primas proviene de los mercados exteriores, y las compras se realizan mayoritariamente a travs de importaciones directas. Las ms chicas, por el contrario, acuden en una proporcin mayor a la media a los mayoristas (entre un 25% y un 30% de sus compras) La mayora de las firmas del panel (55% de los casos) se enfrenta con una elevada concentracin en los mercados a los que acuden para abastecerse de sus principales materias primas. Esta concentracin de mercado, aunado al hecho de la preponderancia de las formas individuales de compra, coloca a las PyMEs en situacin de escaso poder de negociacin frente a sus proveedores locales. Esto se ve atenuado en alguna medida por la oferta externa de bienes en el contexto de apertura de la economa.

3.2. Condiciones de acceso a los mercados externos

En un contexto de apertura y de creciente globalizacin, el acceso a los mercados externos, tanto para la colocacin de los bienes producidos como para las importaciones de insumos, maquinarias, bienes y/o servicios, constituye un factor de primera importancia

36

para el logro de ventajas competitivas. Este acceso puede verse dificultado por razones ajenas a la firma (restricciones exgenas), por problemas propios de las firmas (restricciones endgenas) o, como sucede en un nmero relevante de casos, por una combinacin de ambas situaciones. En todo el universo PyMEs del pas, slo un porcentaje menor, aunque creciente, de las firmas accede a los mercados mundiales. Un conjunto de estudios recientes analiza las exportaciones de las PyMEs del pas y avanza en el conocimiento de las razones que explican la menor insercin externa de estas firmas (CEP, 1998, Yoguel, 1998, Moori Koenig y Yoguel, 1996, Gutman 1997b). Estos estudios han destacado los siguientes aspectos como trabas importantes a la exportacin: escasez o ausencia de financiamiento a la actividad exportadora, ms agudo en el caso de las PyMEs que inician esta actividad; elevados costos de transaccin; dificultades en la adaptacin tecnolgica necesaria para alcanzar los requisitos de los mercados externos; presencia de distintos marcos regulatorios en los mercados de destino; dificultades para articular acuerdos de cooperacin con firmas del exterior; escaso conocimiento de nuevos mercados y de canales de comercializacin. Estos problemas se confirman claramente a partir de los resultados de la encuesta para este estudio 22/.

Restricciones para exportar

Con relacin al acceso a los mercados, cabe sealar en primer lugar que slo un 36% de las empresas encuestadas realiz exportaciones en algn momento entre 1996 y 1998. Como ocurre en el universo de las PyMEs, se trata de un panel de empresas orientado mayoritariamente a los mercados internos, ya sea porque no pudieron iniciar las ventas externas o porque producen bienes poco transables (por la naturaleza de los bienes y servicios producidos o porque stos no alcanzan a satisfacer los estndares de calidad internacionales o los volmenes requeridos). Un nmero ms reducido an de firmas report exportaciones para el ao 1997: slo 143 firmas, que representan el 24% del total del panel. Este subpanel muestra una importante estratificacin de las exportaciones debido a que el 42% tiene exportaciones menores a los 300.000 dlares anuales; un 15% se ubica en el tramo de 300 a 500.000 dlares anuales; un 27% exporta entre medio milln y dos millones de dlares, y el resto (22 firmas) tiene exportaciones anuales superiores a los 2 millones de dlares. El coeficiente de exportaciones que registran, en conjunto, es el 10%, con un promedio de exportaciones por firma de 1,27 millones de dlares. Si consideramos slo a las firmas que exportan hasta 2 millones de dlares anuales (monto que se toma como lmite para considerar las exportaciones de las PyMEs en la mayora de los estudios recientes sobre el tema), el coeficiente de exportaciones se reduce al 8.5%, y el tamao medio de las exportaciones por firma llega a 450.000 dlares. Las exportaciones medias de este subpanel de firmas, y el peso de sus exportaciones en el total de la facturacin estn por encima de los registrados en otros estudios. En efecto, el promedio de exportaciones por firma, en el estrato de las PyMEs, se ubic en 178.000 dlares en 1996 (CEP, 1998) y en unos 140.000 dlares en 1995 (Moori-Koenig y Yoguel, 1996). Esta divergencia puede deberse a la mayor
22

Para su anlisis, se ha elaborado una tipologa de situaciones para el caso de las exportaciones (Indicador Tipo de Restriccin para iniciar o aumentar las exportaciones) y otra para el caso de las importaciones (Indicador Tipo de Restriccin para iniciar o aumentar las Importaciones) (ver Anexo 2. Indicadores).

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representatividad, en el panel elaborado para este estudio, de firmas medianas con una relativamente mayor orientacin hacia los mercados mundiales. Los resultados de la encuesta con relacin a las firmas que no han exportado en el trienio 1996-1998 y las limitaciones que enfrentan para iniciar sus exportaciones se presentan en el Grfico 3.1. En l resalta que la principal restriccin para comenzar una estrategia exportadora es la falta de conocimiento e informacin sobre mercados y demandantes potenciales. Tres elementos endgenos a la firma se ubican en el segundo, cuarto y sexto lugar jerrquico de restricciones: falta de competitividad en precios, escalas insuficientes de produccin, la falta de recursos humanos calificados. La ausencia de apoyo de organismos pblicos aparece en tercer lugar, lo que estara indicando que los esfuerzos realizados a travs de programas como Pymexporta y Promex no son suficientes. El escaso financiamiento a las exportaciones se seala tambin como una de las principales causas que traban el inicio de la actividad exportadora. Los tipos de cambio bajos se colocan en el dcimo lugar entre estas restricciones.

Grfico 3.1 Causas que limitan el inicio de las exportaciones (en % sobre el total de respuestas)

Falta de informacin de mercados y demandas potenciales La empresa no es competitiva en precios Falta de apoyo de los organismos pblicos Insuficiente escala de produccin Falta de prefinanciacin y financiacin de las exportaciones Falta de recursos humanos calificados Altos costos de transporte Problemas con la devolucin del IVA Trmites y regulaciones aduaneras Bajo tipo de cambio Atrasos en el pago de reintegros a la exportacin Trabas para-arancelarias en mercados de destino Incumplimiento de normas y pautas de calidad Elevados costos de despacho aduanero Modalidades de pago del importador 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

% de las firmas que no exportan

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS Notas: Las empresas identificaron las cinco limitaciones ms importantes

La falta de competitividad de la empresa aparece como la primera causa q ue dificulta la continuidad o el aumento de las exportaciones, para aquellas firmas que

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registraron una actividad exportadora entre 1996 y 1998 (Grfico 3.2). Por el contrario, la falta de informacin acerca de oportunidades de mercado, a diferencia de las firmas que no iniciaron la actividad exportadora, aparece en quinto lugar. El resto de las restricciones que enfrentan las empresas son exgenas: pago de reintegros a la exportacin, financiacin de exportaciones, costo del transporte, regulaciones aduaneras. Nuevamente, los tipos de cambio bajos se mencionan en dcimo lugar, subrayando que la falta de competitividad de las firmas obedece a otras cuestiones.

Grfico 3.2 Causas que limitan la continuidad o el aumento de las exportaciones (en % sobre el total de respuestas)

La empresa no es competitiva en precios Atrasos en el pago de reintegros a la exportacin Problemas con la devolucin del IVA Falta de prefinanciacin y financiacin de las exportaciones Altos costos de transporte Falta de informacin de mercados y demandas potenciales Trmites y regulaciones aduaneras Falta de apoyo de los organismos pblicos Elevados costos de despacho aduanero Bajo tipo de cambio Trabas para-arancelarias en mercados de destino Modalidades de pago del importador Insuficiente escala de produccin Falta de recursos humanos calificados Incumplimiento de normas y pautas de calidad 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

% de las firmas que exportan

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS Notas: Las empresas identificaron las cinco limitaciones ms importantes

El Indicador de Restriccin de las exportaciones resume las diversas situaciones presentes en el panel de firmas. En efecto, slo un 23% de los casos de dificultades para mantener o aumentar sus exportaciones (de aqu en ms, restricciones para exportar) pueden considerarse exgenos a la firma; en un 39% de los casos se trata de restricciones a la vez exgenas y endgenas; slo un 12% puede atribuirse a causas endgenas a las empresas, tales como falta de competitividad en precios, incumplimiento de normas de produccin y calidad, falta de recursos humanos calificados para llevar a
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cabo una estrategia exportadora, insuficiente escala de produccin. Un 26% de las firmas del panel no exporta, porque produce bienes o servicios poco transables 23/. En la mayor parte de los casos se combinan las restricciones exgenas con las endgenas. Dejando de lado las firmas que se ubican en el estrato de bienes poco transables, las restricciones totalmente exgenas son ms fuertes para los agentes de mayor tamao del panel, mientras que las restricciones totalmente endgenas lo son para las firmas de los e stratos ms chicos. Ello estara indicando que las PyMEs con mayor escala de ventas cuentan con una mejor organizacin interna para encarar las exportaciones, pero que stas se ven trabadas por las condiciones de contexto externo. Cuadro 3.3: Restricciones para exportar, segn tamao de las firmas (en porcentajes) Restriccin para exportar Exgena Exgena (+), endgena Exgena, endgena(+) Endgena Total + de 12 44.4 22.3 18.5 14.8 100.0 Estratos de ventas (en millones) 7,5-12 3-7,5 0,5-3 Menos 0.5 46.7 38.0 24.8 25.3 16.7 18.3 30.7 18.2 26.6 10.0 100.0 29.6 14.1 100.0 27.1 17.4 100.0 34.3 22.2 100.0 Total 30.9 24.2 27.8 17.1 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Al mismo tiempo, la encuesta seala que las restricciones totalmente e xgenas tienen un peso mayor para las firmas ms dinmicas, mientras que en aqullas cuyas ventas cayeron a lo largo de la dcada del noventa predominan las restricciones endgenas para exportar. Como consecuencia de la composicin del panel por subsectores industriales en las diversas localizaciones, el acceso a los mercados externos de las firmas vara en las distintas regiones. Una proporcin muy elevada de las empresas radicadas en Campana no exportan, entre otras razones, debido al alto peso que tienen las firmas del sector servicios en el panel regional. En el otro extremo, se destaca el mayor grado de transabilidad en los mercados mundiales de los bienes producidos por las firmas ubicadas en el Gran Buenos Aires, Mar del Plata y Santa Fe. Dejando de lado las firmas que producen bienes y servicios poco transables, el carcter exgeno o endgeno de las restricciones para exportar vara en las distintas regiones. En efecto, en Capital Federal, Gran Buenos Aires y Mar del Plata, el peso de las restricciones totalmente endgenas es ms reducido que el promedio, indicando que se trata de un subpanel regional de firmas con un mayor desarrollo relativo de capacidades empresariales para abordar los mercados externos, en el que predominan empresas industriales de mayor tamao relativo; las mayores limitaciones combinan restricciones
23

Es interesante destacar que a medida que se reduce el tamao de las firmas, la proporcin de bienes poco transables internacionalmente aumenta. En otras palabras, las firmas ms pequeas tienen menos experiencia de colocacin de sus bienes en los mercados internacionales . 40

exgenas o una mezcla de exgenas y endgenas, en diversa proporcin. Las restricciones totalmente endgenas, por el contrario, tienen mayor peso en Baha Blanca, Campana y Santa Fe (ver cuadro 3.4). Cuadro 3.4: Restricciones para exportar segn localizacin de las firmas (en porcentajes) Restriccin para exportar Exgena Exgena (+), endgena Exgena, endgena(+) Endgena Total Total 30.9 24.2 27.8 17.1 100.0 CF 32.6 22.4 31.6 13.4 100.0 Localizacin BB Cna Cba GBA S.Fe MdP 26.5 50.0 24.2 29.8 32.2 37.5 18.8 26.3 28.4 100.0 12.6 12.6 24.8 100.0 30.4 24.2 21.2 100.0 26.8 27.6 15.8 100.0 21.5 17.8 28.5 100.0 12.5 41.6 8.4 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Las empresas del panel muestran diferencias apreciables con relacin a las restricciones para exportar en los sectores industriales y de servicios. En primer lugar, como era de esperar, la proporcin de bienes no transables entre las firmas del panel que operan en el sector servicios es superior al 61%, frente a un 16% en el sector industrial. En segundo lugar, el peso de las limitantes totalmente externas es mayor en las firmas industriales del panel, y el de las totalmente endgenas, en las empresas de servicios.

Restricciones para importar

Las PyMEs que presentan fuertes restricciones exgenas o endgenas- para exportar encuentran asimismo limitaciones para importar. La correlacin entre ambos indicadores es elevada. Slo un 39% de las empresas del panel realizaron alguna importacin entre 1996 y 1998. Si bien esta proporcin estara indicando que el nivel de apertura de las PyMEs encuestadas es relativamente bajo, debe sealarse que resulta elevado con relacin al porcentaje de Pymes que efectuaban importaciones en los ochenta. La falta de generalizacin del acceso a los mercados de importacin de insumos y equipos se vincula tanto con problemas de gerenciamiento estratgico o de capacidad para acceder a la informacin necesaria (restricciones endgenas), como con restricciones de financiamiento, aduaneras o impositivas (restricciones exgenas). En el Grfico 3.3 podemos apreciar que la principal restriccin para iniciar importaciones que tienen las firmas que no realizaron compras externas en los ltimos tres aos, es la falta de financiamiento adecuado. Le sigue en orden de importancia la
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escasa informacin sobre proveedores externos y la falta de personal calificado para gerenciar las importaciones. Las restricciones tpicamente exgenas y de contexto institucional (regulaciones y trmites aduaneros, costos de servicios, aranceles a la importacin, devolucin del draw-back) constituyen las principales restricciones exgenas. Grfico 3.3 Causas que limitan el inicio de las importaciones (en % sobre el total de respuestas)

Falta de financiamiento

Falta de informacin

Falta de recursos humanos calificados para negociar con proveedores externos

Trmites y regulaciones aduaneras

Elevados costos de despacho aduanero

Altos costos de transporte

Protecciones para-arancelarias y altos aranceles de importacin

Problemas con la devolucin de impuestos bajo el rgimen de drawback 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

% de las firmas que no importan

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS Notas: Las empresas identificaron las tres limitaciones ms importantes

Una situacin parecida muestran las firmas que han realizado importaciones en los aos 1996/98, pero que exhiben dificultades para aumentar sus compras externas: la falta de financiamiento es la principal causa para un 48% de las firmas; trmites, costos aduaneros y elevados aranceles, y falta de informacin, le siguen en orden de importancia (ver Grfico 3.4).

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Grfico 3.4 Causas que limitan el aumento de las importaciones (en % sobre el total de respuestas)

Falta de financiamiento

Elevados costos de despacho aduanero

Protecciones para-arancelarias y altos aranceles de importacin

Trmites y regulaciones aduaneras

Altos costos de transporte

Falta de informacin

Problemas con la devolucin de impuestos bajo el rgimen de drawback Falta de recursos humanos calificados para negociar con proveedores externos 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

% de las firmas que importan

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS Notas: Las empresas identificaron las tres limitaciones ms importantes

El indicador de Restricciones para Importar resume estas evidencias y seala que las trabas exgenas y de contexto institucional aparecen como las que ms dificultan las importaciones de las empresas. En efecto, un 78%, seal que las principales restricciones que enfrentaron para iniciar o aumentar sus importaciones (de aqu en ms, restricciones para importar), son atribuibles a causas exgenas a la firma (cuadro 3.5). Al igual que en el caso de las exportaciones, la gravedad de la restriccin exgena es mayor para las firmas ms grandes del panel y para las de tamao intermedio (con ventas anuales entre 3 y 7,5 millones de pesos). Por el contrario, para las firmas ms pequeas, si bien las causas totalmente exgenas son ampliamente mayoritarias, cobra una mayor importancia relativa la combinacin de causas exgenas y endgenas.

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Cuadro 3.5 : Restricciones para importar, segn tamao de las firmas (en porcentajes) Restriccin para importar Exgena Exgena (+) endgena Exgena, endgena(+) Total + de 12 89.4 5.3 5.3 100.0 Estratos de ventas (en millones) 7,5-12 3-7,5 0,5-3 Menos 0.5 77.5 91.5 76.6 70.0 4.4 2.1 6.6 3.8 18.1 6.4 16.8 26.2 100.0 100.0 100.0 100.0 Total 78.0 5.0 17.0 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Las empresas menos dinmicas de la muestra enfrentaron estas restricciones exgenas en una proporcin mayor al promedio, pero en general puede decirse que las dificultades para importar fueron similares para todas las firmas, independientemente de su performance en la dcada.

3.3. Conclusiones
Para la mayora de las firmas encuestadas la competencia interempresarial se agudiz a lo largo de la dcada, y las firmas no han encontrado que la apertura de los mercados haya mejorado significativamente las condiciones de competitividad en los sectores en los que desarrollan sus actividades. Las prcticas comerciales desleales de los principales oferentes en los respectivos mercados, y la presencia de importaciones a precios de dumping, aparecen como las principales razones que llevan a esta situacin. Por lo dems, el accionar en forma aislada de estas firmas, tanto para la compra de sus insumos como para la venta de sus productos, les dificulta la construccin de alianzas horizontales que permitan mejorar su capacidad de negociacin frente a sus proveedores y clientes, en mercados la mayora de las veces oligopsnicos y/o oligoplicos. El bajo coeficiente de exportaciones de las firmas del panel se corresponde con la menor propensin a exportar de las pequeas y medianas empresas. En efecto, el coeficiente promedio de exportaciones de las PyMEs del panel es relativamente similar al del conjunto de las PyMEs exportadoras del pas y bastante distante del coeficiente de exportacin de las grandes empresas. Un conjunto de trabas externas e internas dificultan una mayor insercin internacional de estas empresas. Los resultados de la encuesta sealan que el acceso a los mercados externos se ve dificultado tanto por la escasa informacin a las que las PyMEs acceden, con relacin a las condiciones competitivas en los mercados externos y a los clientes potenciales, como a problemas de competitividad en precios. Resalta, tanto para el caso de las empresas que ya tienen una experiencia exportadora, como para las que an no han iniciado una estrategia de ventas externas, que el tipo de cambio no aparece entre las principales restricciones que enfrentan. Por el contrario, los problemas de escala, de financiamiento, de falta de apoyo pblico y de trmites y regulaciones son sealados como restricciones importantes.
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Las firmas que enfrentan fuertes restricciones para exportar encuentran asimismo limitaciones para importar. La falta de financiamiento aparece como la principal restriccin para iniciar o aumentar la compra de insumos y materias primas importadas, y la mayora de las firmas encuentran que las principales trabas para realizar importaciones son exgenas, y provienen del contexto institucional y regulatorio. Los contextos regulatorios de los mercados internos y del acceso a los mercados internacionales estn sealando importantes reas de accin para polticas pblicas de estmulo a la competitividad de estas firmas.

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CAPTULO 4 ACCESO AL FINANCIAMIENTO

Pablo Angelelli y Virginia Moori-Koenig

La provisin de financiamiento a la pequea y mediana empresa (PyME) ha sido largamente reconocida como uno de los factores claves para asegurar que estas empresas puedan nacer, crecer y competir. Los modelos que explican el proceso de nacimiento de las firmas, por ejemplo, destacan que la disponibilidad de recursos y el acceso al financiamiento son determinantes para que se produzca el evento empresarial (Shapiro, 1978). Winborg (1997), en uno de sus trabajos, concluye que: el sueo de transformar una idea en una empresa, sin acceso al financiamiento externo, no pasar de ser un sueo. A su vez, los problemas de iliquidez y falta de acceso al financiamiento externo de mediano y largo plazo tambin son particularmente importantes en las etapas de despegue y crecimiento de las firmas. Estos problemas pueden convertirse en uno de los principales factores que limitan la acumulacin de capital en estos agentes, la que queda subordinada a la utilizacin de capital propio y ganancias retenidas. Las barreras que impiden el acceso al crdito bancario en condiciones adecuadas para el desarrollo de la pequea y mediana firma son diversas y complejas y no se circunscriben exclusivamente a problemas que son inherentes de las propias empresas o al grado de eficiencia y capacidad de gerenciamiento de las entidades bancarias para operar con un segmento de firmas significativamente heterogneo y atomizado. Tambin se relaciona con aspectos vinculados a las especificidades del sistema financiero en las diferentes economas, las normas que regulan su funcionamiento y las estrategias globales de los bancos. En esa direccin, en la restriccin financiera que enfrentan las PyMEs influyen distintos factores tales como: el reducido tamao del negocio, la insuficiente disponibilidad de garantas adecuadas que avalen el endeudamiento, las deficiencias de gestin del financiamiento, la preferencia por el uso de recursos recursos propios, el limitado volumen y la escasa diversificacin de sus operaciones bancarias, la asimetra de informacin que enfrentan oferentes y demandantes, la escasa disponibilidad de personal capacitado en los bancos para atender al segmento PyME, y los elevados costos de transaccin en las operaciones con estas firmas. A ello se suma, en el caso particular de la Argentina, otras dificultades como las vinculadas con las regulaciones crediticias del Banco Central que afectan el financiamiento de las PyMEs (ie: sobre previsionamiento y exigencias de capitalizacin), el reciente proceso de concentracin y desnacionalizacin del sector bancario local en detrimento de la banca especializada en el crdito PyME, la casi inexistencia de financiamiento para la formacin de nuevas empresas y las restricciones de acceso al mercado de capitales que enfrentan estas firmas (Rozenwurcel, 1998). Las limitaciones de acceso al crdito, con distintos niveles de intensidad, afectan a las PyMEs de la mayora de los pases del mundo. Esto se manifiesta en la instrumentacin por parte de ellos, ms all del grado de desarrollo de sus economas y de madurez de sus sistemas financieros, de polticas orientadas a corregir o atenuar las dificultades de acceso al crdito de este segmento empresarial. Para las PyMEs argentinas, los problemas de financiamiento adquieren especial relevancia como

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consecuencia de los procesos de reconversin que deben encarar para afrontar los desafos competitivos de la presente dcada. Si bien, el sector pblico ha instrumentado diferentes acciones para revertir la situacin, las mismas resultaron poco eficaces y tuvieron un reducido alcance. Los resultados del relevamiento efectuado a las empresas expuestos en el captulo 1 han puesto de relieve que las dificultades de acceso al financiamiento y el excesivo requerimiento de garantas y las deficiencias bancarias para evaluar las necesidades crediticias de las PyMEs, aparecen entre las restricciones de entorno que ms afectan el desarrollo de las firmas. En efecto, para el 77% de las empresas encuestadas, las condiciones de acceso al crdito ocupan los primeros puestos del ranking de las restricciones que limitan la evolucin de su negocio. Esta barrera es la ms relevante, ms all del grado de industrializacin relativa de las reas en donde se localizan las firmas, del dinamismo que registraron desde el proceso de reformas estructurales de la economa argentina, de su tamao relativo y de su antigedad productiva. Refuerza la trascendencia de esta restriccin, el hecho de que casi la totalidad de las instituciones pblicas y privadas encuestadas coinciden con ese diagnstico (ver captulo 2). El objetivo central de este captulo es presentar algunas evidencias acerca de las especificidades de la restriccin de financiamiento que enfrentan las PyMEs entrevistadas. Asimismo, se discute sobre la incidencia que tienen ciertos atributos de las firmas en el acceso al crdito en condiciones adecuadas a su desarrollo, a los fines de aportar elementos que enriquezcan los estudios de diagnsticos existentes sobre esta problemtica (FIEL 1995, IDI 1997). En la primera seccin, se estilizan las caractersticas del financiamiento de las PyMEs entrevistadas y se presenta desde la visin de las propias empresas el impacto de la dificultad de acceso al crdito en el desarrollo de nuevas oportunidades de negocios. En la segunda seccin, se presenta un indicador que mide el grado de acceso al financiamiento de las firmas del panel y se analiza a partir de dicho indicador la asociacin que existe entre el grado de acceso al financiamiento y diferentes atributos de las firmas tales como el tamao relativo, el dinamismo en el mercado desde la apertura, la localizacin geogrfica, la antigedad comercial, y el tipo de gestin financiera respecto al uso y frecuencia de ciertos instrumentos de planificacin financiera. Finalmente, se exponen las principales conclusiones sobre el tema.

4.1. El perfil de financiamiento de las PyMES

El carcter restrictivo de las dificultades de acceso al crdito en el desarrollo de las PyMEs se pone de manifiesto al analizar el perfil predominante de financiamiento de las firmas entrevistadas, as como tambin en la presencia de necesidades insatisfechas de financiacin que impiden concretar nuevas oportunidades de negocios. Los resultados del relevamiento destacan, en forma concordante con otros estudios sobre el tema (FIEL, 1995), una incidencia muy significativa del capital propio en el financiamiento de las firmas y un mayor uso de deuda a corto plazo en el caso de las que acceden a financiamiento externo. En efecto, la estructura promedio del pasivo empresario muestra que el capital propio alcanza una participacin superior al 70%, siendo muy reducido el peso de la deuda a mediano y largo plazo (ver cuadro 4.1). Estos resultados difieren de manera importante si se los compara con las PyMEs de pases de

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mayor desarrollo relativo. As, por ejemplo, en Japn el porcentaje de capital propio es del 24%, en Italia es del 32%, y en Espaa, del 45% (Rozenwurcel, 1998). Cuadro 4.1: Estructura promedio del pasivo empresario Estructura Capital propio Deuda corto plazo Deuda mediano y largo plazo Total
Fuente: Base de Datos del Programa Fundes -UNGS.

% sobre total de activos Mediana 80.0 10.0 0.0

Media 74.0 17.0 9.0 100.0

El estudio revela, adems, que es reducido el nmero de firmas que acceden a financiamiento externo esta categora refiere a todas las fuentes distintas a los recursos propios, es decir, proveedores, bancos, bolsa, etc.-, no slo de mediano y largo plazo sino tambin de corto plazo. En efecto, ms de la mitad de las firmas entrevistadas (59% del total) no registra deudas con plazos superiores a un ao, y una proporcin menor, pero tambin importante, no tiene deudas de corto plazo (38% del total) (ver cuadro 4.2). Cuadro 4.2: Proporcin de firmas segn rangos de deuda sobre pasivo Rangos de deuda (porcentaje) 0 1-10 11-20 21-30 Ms de 30 Total % de firmas Deuda corto plazo Deuda mediano y largo plazo 38.0 59.0 17.0 16.0 14.0 12.0 13.0 7.0 18.0 6.0 100.0 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Por otra parte, slo un tercio de las empresas encuestadas tiene ambos tipos de deuda, de corto y largo plazo. Para este reducido nmero de firmas la proporcin de capital propio en la estructura del pasivo es menor al promedio del panel (58%) 24/. Sin embargo, an en este caso, las diferencias respecto a sus similares de otros pases continan siendo importantes. En ese contexto, se observa una clara preferencia por el financiamiento de corto plazo. Como se puede observar en el cuadro 4.2, los porcentajes de empresas son relativamente similares para los distintos rangos de deuda de corto plazo sobre el pasivo.
24

En este caso, la deuda de corto plazo representa el 24% del pasivo y la de mediano y largo plazo de 17%.

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En cambio, para las deudas de largo plazo la cantidad de firmas disminuye significativamente a medida que aumenta el peso de este tipo de deuda sobre el total de los pasivos. Las firmas que usan financiamiento externo 25 deben afrontar un elevado costo, siendo el mismo muy superior al que incurren las grandes empresas. En efecto, para las empresas del panel el costo promedio anual es de 28.3% para la deuda de corto plazo y del 18% para la de mediano y largo plazo. Probablemente, este elevado costo del financiamiento torna inviable el desarrollo de nuevos negocios, limitando el crecimiento de la empresa a la reinversin de utilidades. Esta situacin se agrava debido a que es prcticamente inexistente el acceso de las PyMEs al mercado de capitales local e internacional. Es interesante notar que se observa una importante disparidad en el costo del crdito, en especial en las tasas de corto plazo. Esta disparidad podra estar vinculada a distintas capacidades de negociacin entre firmas, probablemente asociadas al tamao relativo, el volumen y la diversificacin de su movimiento financiero y la localizacin geogrfica de los prstamos26/. El problema de acceso al crdito de las firmas encuestadas se agrava tambin por las fuertes exigencias de garantas que enfrentan para avalar su endeudamiento, en especial los de plazo mayor al ao. As, mientras que para los crditos de mediano y largo plazo, predominan las garantas reales de la empresa, la sola firma y las garantas personales, en los casos de deudas a corto plazo aparecen como modalidades ms relevantes la sola firma, los documentos autoliquidables y los avales personales. Si bien no se dispone de informacin sobre la proporcin de garantas sobre la deuda total, los resultados sealados permiten inferir que las posibilidades de acceder a deuda de largo plazo son muy reducidas, si las empresas no disponen de las garantas adecuadas (ver cuadro 4.3). Cuadro 4.3: Modalidades de garanta de la deuda Modalidad A sola firma Documentos autoliquidables Avales personales Garantas reales de la empresa Garantas reales personales Otras Sistemas de garantas recprocas Total
Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Deuda corto Deuda mediano y largo plazo plazo 48.1 16.0 13.4 10.2 6.3 4.8 1.2 100.0 24.4 9.1 15.5 30.0 16.4 2.9 1.7 100.0

25

Cabe aclarar que el concepto de financiamiento externo no se refiere a recursos obtenidos en pases distintos al de localizacin de la firma. 26 En Rozenwurcel (1998), se seala que las fuertes disparidades del costo del crdito se vinculan, entre otras cosas, al tamao de las empresas y la localizacin geogrfica de los prstamos. Cita como ejemplo que con un promedio simple de las tasas cobradas del 32.2% para los adelantos en cuenta corriente, el desvo estndar es del 13.3%.

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Con relacin a las fuentes externas de financiamiento utilizadas por las firmas, los resultados destacan que las ms importantes son los crditos de proveedores, los cheques diferidos y, en menor medida, los adelantos en cuenta corriente y la venta de cheques. As, las firmas que acceden al crdito bancario utilizan modalidades rpidas y sencillas, pero a la vez ms caras. Llama la atencin que las fuentes de financiamiento preferidas por las empresas del panel son relativamente similares a las utilizadas actualmente. Esto pone de manifiesto el carcter restrictivo de las actuales condiciones de acceso al crdito, dando cuenta al mismo tiempo que existira una proporcin importante de negocios que no son captados por los bancos (ver cuadro 4.4). Cuadro 4.4: Ranking de fuentes de financiamiento, segn utilizacin y preferencia (en porcentaje) Fuente de financiamiento Capital propio Proveedores Cheques diferidos Adelantos en cta. Cte. Prstamos de bancos privados Venta de cheques Prstamos de bancos pblicos Clientes Otros * Total
Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS. *Incluye tarjeta de crdito, prefinanciacin de exportaciones, diferimientos impositivos y previsionales, descuento de documentos, inversores privados, prstamos de bancos del exterior, a f ctura de crdito y obligaciones negociables

Utilizacin 21.2 19.5 14.4 9.1 8.0 6.8 5.2 4.2 11.6 100.0

Preferencia 22.7 18.3 10.2 6.0 8.8 4.4 9.4 5.0 15.2 100.0

Es importante resaltar que el ranking de fuentes de financiamiento utilizadas slo por las firmas que registran endeudamiento de corto y largo plazo (un tercio del total) es similar al del conjunto del panel, es decir, capital propio, proveedores y cheques diferidos. Sin embargo, en este subgrupo de firmas, aumenta la importancia de los adelantos en cuenta corriente y los prstamos de bancos. Asimismo, tambin se observa una mayor diversificacin en la cartera de fuentes de financiacin. En ese contexto, se observa que un nmero importante de firmas (30%) no efectu operaciones de crdito con los bancos, mientras que ms de la mitad de los casos que registra este tipo de operaciones obtiene crditos de uno a t res bancos (55% de los casos) 27/ 28/. Son las firmas ms grandes del panel las que operan con mayor nmero de
27

En el estudio del IDI mencionado, para una muestra de 100 empresas, 40 no recurrieron al crdito bancario, 60 solicitaron crditos; y de ellas, 11 no lo obtuvieron predominando los problemas de falta de capacidad de endeudamiento y de garantas entre los motivos de rechazo.

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bancos, pero an en esta situacin el perfil financiero (medido a partir de plazos y costo) no es muy diferente al promedio del panel. La presencia de fuertes barreras para obtener financiamiento puede visualizarse, adems, por la cantidad de firmas con demandas adicionales de capital que no encuentran respuesta en el mercado financiero. En efecto, ms del 70% de las empresas indicaron que tienen necesidades de financiamiento para capital de trabajo insatisfechas, y de ellas, ms de la mitad (60%) han perdido oportunidades de negocios por este motivo. Las barreras mencionadas por las firmas son principalmente las elevadas tasas y costos, la imposibilidad de cumplir con los requisitos formales del banco y la insuficiencia de garantas (ver grfico 4.1). Grfico 4.1 Barreras de acceso al financiamiento

Otros Falta de informacin

Capacidad de endeud. externo

Plazos inadecuados

Garantas insuficientes Requerimientos formales del b a n c o

Tasas y costos de a c c e s o 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

Porcentaje

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

A su vez, se observa que gran parte de las firmas con proyectos de inversin documentados no encontraron financiamiento. Finalmente, considerando ambas necesidades en forma conjunta, surge que el 34% de las firmas tiene demandas adicionales de financiamiento para capital de trabajo y para proyectos de inversin, el 39% slo para uno de los objetivos y el 26% no tiene necesidades adicionales. En sntesis, en la restriccin de financiamiento que enfrentan las firmas entrevistadas sobresalen tres cuestiones: ms de la mitad de las firmas no accede al financiamiento de largo plazo, las firmas que lo hacen pagan muy altas tasas de inters y las principales fuentes de financiamiento externo no son los prstamos bancarios tradicionales, sino los crditos de proveedores, los cheques diferidos o los adelantos en
28

En Moori-Koenig (1997) se seala que si bien las PyMEs en promedio se vinculan con cuatro bancos, slo realizan operaciones de crdito con dos bancos.

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cuenta corriente. Adems, la mayora de las firmas tiene necesidad de financiacin adicional para capital de trabajo, habiendo perdido oportunidades de negocios por ese motivo a juicio de los empresarios.

4.2. Grado de acceso al financiamiento y caractersticas de las firmas

El objetivo de esta seccin es evaluar la incidencia que tienen ciertos atributos de las firmas en el grado de acceso al financiamiento externo, en especial los referidos al tamao relativo, dinamismo en el mercado desde la apertura, sector econmico, antigedad comercial y localizacin geogrfica. Asimismo, se analiza la asociacin con distintos tipos de gestin financiera identificados a partir de la disponibilidad y frecuencia de uso de distintos instrumentos de planificacin (balances, cash flow y planes de inversin documentados). El acceso al financiamiento se define a partir de un indicador que rene algunas de las variables utilizadas en la primera seccin - nivel de deuda de corto y largo plazo, tasa de inters negociada y nmero de bancos con los cuales efectan operaciones de crdito -. Dicho indicador clasifica a las empresas segn el grado de acceso alcanzado y asume tres categoras: elevado, medio y bajo (ver Anexo 2. Indicadores). Como era de esperar, slo un nmero muy reducido de empresas (8% del total) registra un buen nivel de acceso al sistema financiero. Se trata de firmas que tienen un importante endeudamiento de corto, mediano y largo plazo (mayor al 15% en la estructura del pasivo en ambos casos), operan con ms de tres bancos, y enfrentan un costo financiero inferior al promedio de la muestra. En el otro extremo, se distingue un grupo mayoritario de firmas (62% del total) con un perfil de financiamiento similar al promedio del panel: la incidencia de la deuda en la estructura del pasivo es muy reducida, las tasas de inters pagadas son muy elevadas y el nmero de bancos de los cuales obtiene crdito es muy bajo o nulo. Esa situacin, sin embargo, difiere para empresas de distintos tamaos. As, las firmas que facturan ms de $12 millones anuales tienen un mejor acceso al financiamiento externo que las ms pequeas. Como se puede apreciar en el cuadro 4.5, esto se manifiesta en que la proporcin de agentes con bajo acceso al financiamiento externo es ms reducido con relacin al conjunto del panel: 33% y 40% para los rangos de ventas de $12 a $18 millones anuales y de ms de $18 millones anuales respectivamente, mientras que para todo el panel, como se mencion anteriormente, el porcentaje asciende al 62%29/ (ver cuadro 4.5). Estos resultados estaran reflejando, como en otros estudios de caso (FIEL, 1995), que el tamao de las firmas constituye una variable importante en la determinacin del acceso al mercado de prstamos.30/. A diferencia de la variable tamao, o l s resultados muestran que el dinamismo registrado por las firmas, el sector econmico al que pertenece, el grado de insercin externa alcanzado, su localizacin y antigedad constituyen variables escasamente
29

Si bien al considerar slo la variable nmero de bancos de los cuales la firma obtiene crdito se observa una mayor asociacin con el tamao y el dinamismo en el mercado, los resultados del indicador indican que trabajar con un nmero importante de bancos no implica una estructura de capital adecuada con deuda a un costo razonable.
30

La importancia del tamao se explicara, entre otros factores, por los elevados costos fijos de bsqueda de informacin (invariables al monto del prstamo), por la falta de activos elegibles para ser presentados como garantas, por el riesgo de default asociado a las altas tasas de inters para cubrir el mayor riesgo de prestar a las firmas pequeas.

52

asociadas al grado de acceso al financiamiento externo. En efecto, firmas de industria o servicios, del Polo Metropolitano o del interior, las fundadas en la ltima dcada o en los setenta, las que exportaron o no durante los ltimos aos, presentan caractersticas similares en cuanto a uso de deuda, tasas de inters y nmero de bancos de los cuales obtiene crdito. Cuadro 4.5: Distribucin de las firmas por acceso al financiamiento segn ventas (en porcentaje)
Acceso financiamiento Elevado Medio Bajo Total Ventas Ms de 18M 13.3 46.7 40.0 1000 12-18M 5.5 61.1 33.4 100.0 7.5-12M 5.8 29.5 64.7 100.0 3-7.5M 9.5 30.5 60.0 100.0 0.5-3M Menos de 0.5M 8.5 28.5 63.0 100.0 9.8 24.5 65.7 100.0 8.6 29.6 61.8 100.0 Total

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Con relacin al tipo de gestin financiera de las firmas, se podra esperar que aquellas que cuentan con instrumentos de planificacin (al menos cash flow y balance), elaborados con una periodicidad adecuada, registran un mejor acceso al financiamiento externo 31/. Sin embargo, los resultados no son concluyentes debido a que la asociacin entre el indicador de acceso al financiamiento y el de gestin financiera es dbil. En otros trminos, esto reflejara que la disponibilidad por parte de la empresa de informacin financiera sistematizada, de buena calidad y confiable, constituye una condicin necesaria pero no suficiente para acceder a un adecuado financiamiento externo (ver cuadro 4.6). Cuadro 4.6: Distribucin de las firmas por acceso al financiamiento segn planificacin financiera a/ (en porcentaje) Acceso al financiamiento Elevado Medio Bajo Total Planificacin financiera Muy Buena /a Buena /b Regular /c 9.0 37.0 54.0 100.0 11.0 29.0 60.0 100.0 7.0 26.0 67.0 100.0 Total Mala /d 8.0 26.0 66.0 100.0 9.0 30.0 61.0 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS Notas: a/ Firmas que utilizan cash flow y balance con frecuencia mensual o cuatrimestral. b/ Firmas que utilizan cash flow y balance con frecuencia anual. c/Firmas que utilizan cash flow o balance. d/Firmas que no utilizan cash flow ni balance.

31

A los fines de testear esta vinculacin, se construy un indicador de planificacin financiera elaborado en funcin del uso y frecuencia de elaboracin del cash flow, del balance, as como tambin de la disponibilidad de planes de inversin documentados. Este indicador agrup a las firmas en cuatro niveles: muy buena, buena, regular y mala (ver Anexo 2. Indicadores).

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En sntesis, el reducido acceso al financiamiento externo por parte de las PyMEs no aparece vinculado al lugar donde opera la firma, el sector al que pertenece, su performance en el mercado y su antigedad comercial. El tamao resulta la nica variable con cierto grado de influencia. Estos datos ponen de manifiesto el carcter generalizado u horizontal de la restriccin de acceso al crdito que enfrentan las firmas del panel, donde pesan ms criterios vinculados con el riesgo, solvencia, garantas, etc., que el proyecto o potencial de crecimiento de la firma. En ese marco, la disponibilidad de una buena planificacin financiera puede facilitar el acceso al crdito.

4.3. Conclusiones
Los resultados presentados en este captulo indican que el problema de financiamiento es generalizado y de amplia magnitud. La mayora de las firmas encuestadas tienen un bajo acceso al financiamiento, mientras que el resto, si bien puede ser calificado en mejores categoras de acceso, presenta un perfil financiero que no difiere radicalmente del grupo de firmas en peores condiciones. El perfil de financiamiento predominante se caracteriza por una significativa incidencia del capital propio. Ms de la mitad de las firmas no accede al financiamiento de largo plazo, las que lo hacen pagan muy altas tasas de inters y las principales fuentes de financiamiento externo a la empresa no son los prstamos bancarios tradicionales, sino los cheques diferidos, los crditos de proveedores o los adelantos en cuenta corriente. Adems, la mayora de ellas perdi oportunidades de negocios por falta de financiacin. A su vez, el problema de financiamiento impacta por igual en todo el estrato PyME. Esto se debe a que no se verifica asociacin entre el grado de acceso al financiamiento externo y ciertas prcticas y caractersticas de las firmas. Es decir, la proporcin de firmas con bajo acceso al financiamiento externo no se asocia con la performance, la localizacin, la antigedad y la apertura al comercio internacional de las firmas encuestadas. La influencia del tamao y la planificacin financiera, si bien es positiva, tampoco resulta determinante en este estudio. La conclusin general que surge de este captulo es que la restriccin de financiamiento que enfrentan las PyMEs constituye uno de los factores ms relevantes que limitan sus posibilidades de innovar, modernizarse y aumentar su escala de produccin. Las actuales condiciones de acceso al crdito (elevadas tasas de inters, plazos reducidos y sobre-exigencia de g arantas) condicionan las preferencias de las firmas por el financiamiento con recursos propios, limitando de este modo su capacidad de acumulacin de capital.

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CAPITULO 5 IMPACTO DE LAS REGULACIONES IMPOSITIVAS Y LABORALES

Pablo Angelelli y Rodrigo Rabetino

Existe un importante grado de consenso respecto a que un ambiente de negocios favorable es una de las condiciones necesarias para que las empresas se desarrollen. En ese sentido, la simplificacin de la estructura impositiva, el logro de una mayor eficiencia y calidad en los servicios de atencin al contribuyente, una mayor transparencia y estabilidad en las regulaciones del mercado de trabajo y una consideracin del impacto diferencial que los costos impositivos y laborales suelen tener en las empresas de menor escala, son todos elementos que inciden en la competitividad de las PyMEs. Las estrategias de distintos gobiernos de Europa y Amrica del Norte para apoyar al segmento de la pequea y mediana empresa ponen cada vez mayor nfasis en la necesidad de simplificar y eliminar regulaciones que inhiben el nacimiento de nuevas empresas e impiden el crecimiento de las existentes. Las normas impositivas y laborales estn en el foco de estas medidas. Por el contrario, en Argentina, a pesar de que se han desarrollado importantes procesos de desregulacin en varios sectores de la economa, todava no se visualiza la existencia de una poltica integral de simplificacin de las regulaciones impositivas y laborales que afectan a la PyME 32. La difcil situacin fiscal de la Nacin y de la mayora de las provincias probablemente sean los factores que impiden iniciativas de este tipo. La estructura impositiva y las regulaciones del mercado laboral pueden impactar de varios modos en las empresas. As, por ejemplo, en el caso de las ms pequeas o de los nuevos empredimientos pueden constituirse en una barrera a su formalizacin; mientras que para las firmas de mayor tamao, cuya operacin ya se ha formalizado, puede incentivar la subdeclaracin del giro real del n egocio. Esta situacin conduce al agravamiento del problema de acceso al financiamiento, ya que los bancos requieren que sus clientes suministren informacin real sobre la evolucin de su negocio y el pago de sus obligaciones impositivas y previsionales. En ese marco, el objetivo de este captulo es analizar las restricciones que enfrentan las firmas como producto de las regulaciones impositivas y laborales vigentes, con particular nfasis en el grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias, la opinin sobre los nuevos impuestos de la reforma en marcha33 y los avances y retrocesos
32

Si bien hubo avances en ese sentido a partir de la instrumentacin del Rgimen Dimplificado para Pequeos Contribuyentes, denominado monotributo, el mismo tiene un alcance parcial debido a que slo beneficia a las microempresas. 33 La reforma tributaria, que comenz a regir formalmente el 31 de diciembre de 1998, incorpor dos nuevas obligaciones impositivas para las empresas: el impuesto a las Ganancias o el de la Ganancia Presunta y el impuesto a los Intereses. Lo recaudado por estos nuevos tributos debera compensar las prdidas de ingresos fiscales va la disminucin de aportes patronales (la reforma tambin rebaj los costos laborales). Segn establece el impuesto a la Ganancia Mnima Presunta, todas las empresas que operan en el universo que supera el mnimo imponible (200.000 pesos), deben tributar el 1% del valor de sus activos, y este importe es tomado a cuenta del pago de Ganancias.

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en la flexibilizacin laboral. El captulo se organiza en dos secciones. La primera trata la cuestin impositiva, mientras que en la segunda se recoge la discusin sobre diversos aspectos vinculados con la rigidez de funcionamiento del mercado laboral.

5.1. Regulaciones impositivas

Para evaluar de qu manera las empresas del panel se encontraban afectadas por las regulaciones impositivas se les pregunt si el giro de su negocio, es decir su facturacin, les permita cumplir en trmino con sus obligaciones impositivas. Se obtuvo como respuesta, que la mayor parte de las firmas del panel (64%) paga habitualmente las obligaciones impositivas y previsionales a la fecha de vencimiento. A su vez, de las firmas que no operan de ese modo (36%), ms de la mitad puede negociar planes de pago especiales con los organismos de recaudacin correspondientes. De todos modos, debe destacarse que un 18% de las empresas no paga sus obligaciones en trmino ni negocia planes especiales. En ese contexto, las firmas de mayor tamao presentan menos dificultades que las ms pequeas. As, mientras el 91% de las firmas con ventas superiores a los 12 millones de pesos paga en trmino, la proporcin alcanza slo al 49% entre las firmas con ventas inferiores a 0.5 millones de pesos. Es decir, el grado de incumplimiento e informalidad aumenta a medida que disminuye el tamao de las firmas. Sin lugar a dudas, la presencia de un umbral de costos asociado a las tareas vinculadas con el cumplimiento de todas las obligaciones impositivas y previsionales opera como un obstculo serio para la formalizacin de las empresas ms pequeas. Como era de esperar, el grado de dificultad para cumplir con las obligaciones fiscales tambin depende del dinamismo de las firmas en el mercado. Esto se refleja en que mientras el 74% de las firmas que aumentaron sus ventas desde el comienzo de la convertibilidad pertenecen al grupo que no presenta dificultades para pagar en trmino, la proporcin se reduce al 66% en el caso de las firmas estancadas y al 42% en las que tuvieron dinmica negativa. Es decir, cuando los resultados de la empresa dejan de ser buenos, opta por dejar de pagar los impuestos en trmino. En suma, las firmas ms pequeas y menos dinmicas son las de menor cumplimiento de sus obligaciones impositivas, sumando de este modo un nuevo obstculo para obtener financiamiento bancario. Tambin podra pensarse, a nivel de hiptesis, que dado que el tamao impone una limitacin para acceder al financiamiento, estas firmas optan por financiarse mediante la postergacin del pago de sus impuestos. Sin embargo, esta conducta no deja de tener su costo, ya que una estrategia de este tipo condiciona el crecimiento de las firmas en el mediano y largo plazo. Respecto a la percepcin de las firmas sobre la reforma impositiva, los resultados presentan algunas variantes. Con relacin al impuesto a la ganancia mnima presunta, la mayora de las firmas encuestadas (78%) seala que afectar de manera importante la evolucin de sus negocios. Entre las razones que justifican esta opinin, las ms destacadas son que las ganancias esperadas para deducir del pago anticipado no sern suficientes y que estn enfrentando una agudizacin de su restriccin financiera (ver grfico 5.1).

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Grfico 5.1. Razones por las cuales lo afecta el impuesto a la ganancia mnima presunta

Lo afecta financieramente

Ganancias insuficientes para deducir

Invirti mucho en activos 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Fuente: Base de datos FUNDES-UNGS

Por el contrario, el impuesto sobre los intereses de los prstamos bancarios y las obligaciones negociables no constituye un problema significativo para el conjunto de firmas entrevistadas, lo que pone de manifiesto la relevancia de las restricciones para el acceso al crdito de este segmento empresario. Por ello, la opinin desfavorable sobre este impuesto adquiere relevancia para el reducido nmero de firmas que accedi a prstamos bancarios. As, mientras que el 47% del panel seala que dicho impuesto lo afecta, el porcentaje se eleva al 60% para las firmas endeudadas con bancos (ver cuadro 5.1). Respecto a este impuesto vale la pena mencionar dos cuestiones: por un lado que para las firmas endeudadas eleva sus costos financieros, que de por s son muy altos. Por otro lado, crean un desincentivo adicional para que las empresas se endeuden con los bancos, por lo que a su vez se constituye en un factor que afecta el crecimiento de las firmas. Como se sabe, endeudamiento y crecimiento suelen ir de la mano. Cuadro 5.1: Afectacin del impuesto sobre los intereses segn endeudamiento (en porcentaje) Uso de prstamos bancarios y obligaciones negociables Si No Total Lo afecta el impuesto de 15% sobre los intereses de prstamos y O. Neg. SI NO NS/NC 59.9 27.0 13.1 38.4 52.5 9.1 47.0 42.3 10.7 Total

100.0 100.0 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

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El monotributo ha sido una de las iniciativas del Gobierno para facilitar el pago de los impuestos por parte de los pequeos contribuyentes. Sin embargo, debido a los lmites de facturacin a los que est sujeto, su impacto se circunscribe por ahora a las microempresas. Adems, poco ms de la mitad de las firmas (52%) seal que este rgimen las perjudicar debido a que los bienes y servicios facturados por un monotributista no pueden ser deducidos en el IVA. En sntesis, la opinin de las firmas encuestadas no es concluyente en cuanto a la influencia negativa de la estructura impositiva. Existe la presuncin de que esta restriccin puede ser compensada en la prctica mediante declaraciones que subvalan el giro real del negocio. En este contexto, la reforma impositiva es percibida como negativa slo en el caso del impuesto a la ganancia presunta, ya que afecta directamente los resultados del negocio. Y como es de esperarse, el impuesto sobre los intereses tiene incidencia slo sobre las empresas endeudadas. Cabe sealar finalmente que, en conjunto, la subdeclaracin impositiva y las nuevas medidas de la reforma, profundizarn las dificultades financieras de las empresas, ya sea mediante el encarecimiento del crdito o a travs del aumento de las barreras de acceso.

5.2. Aspectos laborales

Los cambios producidos recientemente en la ley de contratos de trabajo con la eliminacin de las modalidades de contratacin flexibles estn muy difundidos entre los empresarios. En efecto, aproximadamente el 80% de los encuestados est en conocimiento de esas modificaciones. El 48% de las firmas considera que estos cambios limitarn sus posibilidades para contratar nuevo personal. Debe destacarse, sin embargo, que existen diferencias de opinin, las que dependen del dinamismo en las ventas y del tipo de actividad desarrollada por las empresas. As, las ms dinmicas y las del sector industrial son las que se manifiestan ms proclives a incrementar su dotacin de personal. Cuadro 5.2: Posibilidades que ofrecen las modificaciones a la ley de contrato de trabajo para contratar nuevo personal segn actividad (en porcentaje) Cambios legislativos dificultan contratacin de nuevo personal Si No Total
Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Actividad Industria 50.0 50.0 100.0

Servicios 39.0 61.0 100.0

Total 48.0 52.0 100.0

Por otra parte, slo el 38% de las firmas piensa que las nuevas regulaciones dificultarn las posibilidades de hacer efectivo el personal contratado bajo modalidades promovidas. La reduccin de las contribuciones patronales representa un incentivo en el 61% de los casos para aumentar la demanda de recursos humanos, mientras que para casi tres cuartos de las firmas sera un elemento importante para mejorar su competitividad. Estos resultados reflejan la importancia que tiene para las empresas la eliminacin y/o disminucin de estas obligaciones.
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Los resultados de la encuesta permiten sostener la idea de que, ms all de las regulaciones aprobadas y vigentes, la flexibilidad de las condiciones de trabajo ha sido adoptada en mltiples situaciones- de hecho, por las firmas. As, por ejemplo, el 60% de los casos considera que la fragmentacin de las vacaciones contribuye a flexibilizar las condiciones de produccin de su empresa y a disminuir los costos laborales. De ese conjunto de agentes, ms de dos tercios flexibiliz de hecho las vacaciones de su personal. Es decir, alrededor del 44% del panel adopt esa conducta ms all de la existencia de normativas especficas, con la ayuda de las condiciones actuales del mercado de trabajo. Con relacin a la incorporacin de personal con costos de despido nulos, el 74% considera que es una alternativa que contribuye a flexibilizar las condiciones de trabajo y solamente un 30% la utiliz en sus prcticas de incorporacin habitual de recursos humanos, con un peso relativo levemente menor en el sector industrial que en el de servicios. Por su parte, la flexibilidad de las funciones de los trabajadores es considerada por casi a l totalidad de los empresarios (80%) como una alternativa muy positiva y adoptada por alrededor del 60% de las firmas. La flexibilizacin de la jornada de trabajo resultante de pasar de una base diaria a otra semanal o mensual fue considerada como muy positiva por el 49% de las firmas y adoptada por una proporcin considerable como una prctica corriente (26% del total). La fragmentacin del aguinaldo, considerada por el 42% de los agentes como muy positiva, fue utilizada en cambio por algo menos de un cuarto del panel. Asimismo, gran parte de los consultados (60%) piensa que incorporar personal con cumplimiento de horario y sin relacin de dependencia sera una alternativa adecuada para disminuir los costos laborales. En ese contexto, el 25% de las firmas ha utilizado esa alternativa de contratacin, notndose una mayor importancia en el sector de servicios. Al considerar en forma conjunta la incorporacin efectiva de recursos humanos sin costos de despido y con cumplimiento de horario, la proporcin de firmas que utiliz esas prcticas alcanza casi el 30% del total. Cuadro 5.3: Acuerdo y utilizacin de alternativas para la flexibilizacin de la produccin y la disminucin de los costos laborales (en porcentaje) Alternativas para la flexibilizacin Fragmentar vacaciones Incorporar personal bajo modalidades con costo de despido nulos Fragmentar aguinaldo Flexibilizar las funciones de los trabajadores Flexibilizar la jornada laboral Personal con cumplimiento horario, sin relacin de dependencia
Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS.

De acuerdo 60.0 74.0 42.0 80.0 49.0 60.0

Ha adoptado 44.0 30.0 25.0 60.0 26.0 25.0

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Si se analizan las seis alternativas propuestas para flexibilizar la produccin y disminuir los costos laborales (cuya descripcin se realiz anteriormente), se observa que estas prcticas flexibles, adquieren una importante generalidad, ms all del tamao, la localizacin, el dinamismo y el tipo de actividad desarrollada. As, la mayora de los encuestados est de acuerdo en que esas prcticas contribuyen en forma positiva con la flexibilizacin y una proporcin importante de los mismos las han adoptado (ver cuadro 5.3). Sin embargo, se observan diferencias segn el tipo de actividad desarrollada por las firmas como consecuencia de las especificidades que las caracterizan. En esa direccin se distinguen dos grupos bien diferenciados. Por un lado, las empresas manufactureras que registran una mayor utilizacin de prcticas de flexibilizacin vinculadas con la fragmentacin de las vacaciones y del aguinaldo y la incorporacin de personal bajo modalidades con costo de despido nulos. Por otro, las firmas del sector servicios, en las que predominan las opciones vinculadas a la flexibilizacin de las jornadas de trabajo, de las funciones de los trabajadores y la incorporacin de personal con cumplimiento horario y sin relacin de dependencia. En general se observa que las empresas han comenzado a adoptar prcticas de desregulacin de hecho en el mercado de trabajo, aprovechando la elevada tasa de desempleo que se verifica en los ltimos aos, lo que explicara por qu ellas opinan que las restricciones de la regulacin laboral no tienen un impacto negativo sustancial en su competitividad.

5.3 Conclusiones
Este captulo se focaliz en la evaluacin de las restricciones que enfrentan las firmas producto de las regulaciones impositivas y laborales. En Argentina, el diseo de este marco regulatorio parecera estar pensado ms desde la necesidad de lograr un mayor nivel de ingresos tendiente a equilibrar el balance fiscal (una meta que se debe lograr) que desde la perspectiva de contribuir a un ambiente de negocios que promueva el nacimiento y desarrollo de las empresas. Sin embargo, los resultados de la encuesta sugieren que la mayora de las firmas cumplen slo parcialmente con las regulaciones, subdeclarando en su giro comercial e implementando medidas de flexibilizacin laboral de hecho. Operar de ese modo, en el margen de lo legal, lleva a las empresas a asignar recursos que en u n sistema ms sencillo podran destinarse al cumplimiento de sus obligaciones. A su vez, esto genera problemas adicionales, como por ejemplo, la mayor dificultad para acceder al crdito. Por otro lado, tambin existira un trade off entre la flexibilizacin laboral y el mejoramiento de las capacidades de los recursos humanos. En la medida que las relaciones entre la empresa y su personal se vuelven ms informales e inciertas, los incentivos para efectuar acciones de formacin y entrenamiento se debilitan y la permanencia del personal se hace ms voltil. En ese escenario, los recursos humanos tienden a visualizarse ms como un elemento del costo que como un factor de inversin en la competitividad de la firma.

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CAPITULO 6 RESTRICCIONES ASOCIADAS A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Pablo Angelelli y Virginia Moori-Koenig

En la dcada del noventa, el Estado argentino llev adelante un proceso de privatizacin y desregulacin que abarc a la mayora de los servicios pblicos y de infraestructura. Un conjunto de empresas privadas internacionales y locales tomaron a su cargo la prestacin de servicios tales como las telecomunicaciones, electricidad, autopistas, puertos, trenes, aeropuestos, agua, gas y petrleo, etc., reservndose el estado la funcin de elaboracin y administracin de los marcos regulatorios que garanticen la calidad de los servicios y eviten las ineficiencias producto de estructuras de mercado naturalmente monoplicas u oligoplicas. Como consecuencia de los profundos cambios operados, la infraestructura de servicios ha mejorado significativamente en los ltimos diez aos en trminos cualitativos. No resulta, en cambio, tan evidente que la mejora se refleje en trminos de precios y tarifas; es decir, el costo de los servicios pblicos para las empresas y usuarios finales. Hay precios que implican un indudable encarecimiento de costos, como es el caso de los peajes viales, que no se refleja en mejoras cualitativas evidentes; mientras que otros que se abarataron como la electricidad, no lo hicieron en forma pareja para todos los usuarios, beneficiando ms a las grandes empresas que a las PyMEs. En los dems casos, falta todava establecer si la relacin de calidad y precio deja o no un saldo favorable neto para la competitividad de las empresas. Este proceso an contina, en especial en lo relativo a la definicin de un marco regulatorio que posibilite una mayor competencia y apertura con ampliacin de las inversiones y la reduccin tarifaria en algunos casos. Este captulo tiene por objetivo analizar la opinin de las firmas respecto al proceso de privatizacin de ciertos servicios pblicos, tanto en trminos de la calidad como de los precios y tarifas. Asimismo, se evala la incidencia que tienen ciertos atributos de las empresas tales como tamao econmico, localizacin geogrfica y sector de actividad en la percepcin que ellas tienen del problema.

6.1. Evaluacin de los servicios pblicos: precio y calidad

Los elevados costos de los servicios de infraestructura fueron sealados por las firmas como una importante restriccin para su desarrollo. En efecto, ms de la mitad de las firmas (54%) lo destaca entre las cinco restricciones de entorno ms relevantes, ubicndola segunda en el ranking de importancia (ver captulo 1). La mayora de las firmas del panel perciben un mejoramiento en la calidad de los servicios, pero al mismo tiempo indican que los precios/tarifas son elevados. En el grfico 6.1 se observa que, a excepcin de la seguridad, los porcentajes de desacuerdo sobre la calidad de los servicios en ningn caso superan el 20%.

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Grfico 6.1. Evaluacin de la calidad de servicios e

E v a l u a c i n d e l infraestructura a calidad de servicios e infraestructura
100% 80% 60% 40% 20% 0%
ru G ta as s/ au to A pi g st ua as In fra es t . Ac de C ce tra loa so c a a nsp as or er te op ue Ac rto ce s so a pu er Tr to ata s m ien Se gu to r efl ue idad nte s Co m un ica cio ne s El ec tric ida d

Calidad adecuada

Ac ce so

Calidad inadecuada

No sabe/No contesta

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

En contraste, en el grfico 6.2 se observa que para la mayora de las firmas los precios/tarifas de los servicios considerados resultan inadecuados, con excepcin del gas, agua y aeropuertos. Grfico 6.2.
Evaluacin de de precios/tarifas de servicios e Evaluacin precios/tarifas de servicios e infraestructura infraestructura
100% 80% 60% 40% 20% 0%
Co m un ica cio ne Ele s Ac ctr ce icid so ad ru Se ta gu s/a ri ut op dad ist In as fra es t. d e tra ns Agu po a rte G Cl as ae oa r ca Ac op ce uer s Tr ata so a tos m p ien ue rto to s efl ue nte s a

Precio/tarifa inadecuada

Precio/tarifa adecuada

Ac ce so

No sabe/No contesta

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

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En el caso particular de las telecomunicaciones, como era de esperar, ms del 80% de las firmas indica que la calidad de este servicio es satisfactoria34. Sin embargo, una proporcin slo levemente inferior considera que los precios son inadecuados35. En ese contexto, las firmas de mayor tamao estn menos perjudicadas por estos costos, probablemente, debido a un uso ms eficiente de estos servicios (sustituyendo llamadas telefnicas por uso de e -mail, incorporando tecnologa ahorradora de comunicaciones mediante el uso de Internet, etc.) (ver grfico 6.3). Grfico 6.3.
Evaluacin del del precio del servicio Evaluacin precio del servicio comunicaciones segn tamao telecomunicaciones segn
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ms de 18M 12-18M 7,512M 3-7,5M 0,5-3 Menos de 0,5 Total

de tamao

Adecuado

Inadecuado

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

La opinin de las empresas encuestadas respecto del servicio de electricidad es similar al caso de las telecomunicaciones. As, mientras poco menos del 80% opina que la calidad es satisfactoria, ms de la mitad (60%) considera que la tarifa es inadecuada. Llama la atencin este resultado, debido a que las tarifas disminuyeron tanto en trminos absolutos como relativos. Sin embargo, un factor que podra explicar esta situacin, es que el proceso de privatizacin y regulacin del sector ha dado como resultado un cuadro tarifario complejo y heterogneo, que se refleja en costos para el usuario final significativamente superiores a los pagados en el mercado a trmino, as como tambin
34

En Romero (1998), se seala que el impacto del proceso de privatizacin en la calidad del servicio se manifiesta en un importante incremento en el nmero de lneas instaladas (de alrededor de 3 millones a principios de la dcada a 7.2 millones en la actualidad), en el porcentaje de digitalizacin de la red que hoy llega a un 100%, en la significativa disminucin del costo de obtencin de una lnea telefnica, y en el acceso de la poblacin en general a los servicios telefnicos. 35 Un reciente estudio seala que el costo promedio del servicio telefnico para un usuario tpico del Area Mltiple de Buenos Aires se increment ms del 40% entre el perodo marzo de 1991 y diciembre de 1998. Su comparacin con el Indice de Precios Internos Mayorista muestra un aumento en trminos reales del 25%, mientras que, con relacin al Indice de Precios al Consumidor (IPC)se observa una disminucin del 16%. Se seala, asimismo, que esa evolucin no contempla el importante incremento tarifario con anterioridad a la transferencia de ENTel, as como tampoco pone en evidencia el impacto de la clusula de indexacin tarifaria en funcin de la evolucin del IPC de EE.UU, lo cual implic en los ltimos aos que el valor del pulso telefnico aumentara mientras que en la Argentina se mantena relativamente estable el nivel general de precios al consumidor (FLACSO 1999).

63

en diferencias de precios entre distribuidoras 36/. Como consecuencia, es razonable que las o piniones de las firmas difieran entre localizaciones y tamaos de empresas (ver grficos 6.4 y 6.5). Grfico 6.4.
Evaluacin Evaluacin de la tarifa del precio del servicio del servicio elctrico elctrico segn localizacin s/localizacin
100% 80% 60% 40% 20% Campana Crdoba 0% B.B. C.F. Sta Fe MDP
Total

GBA

Adecuado

Inadecuado

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Grfico 6.5. Evaluacin del precio del servicio elctrico

Evaluacin del precio del servicio elctrico s/tamao segn tamao

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ms de 12-18M 7,5-12M 3-7,5M 18M 0,5-3 Menos de 0,5

Adecuado

Inadecuado

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

36

As, por ejemplo, en la categora pequeos consumos (talleres y pequeas industrias) la tarifa de EDENOR y EDESUR es 31% menor a la de EPE (Pcia. de Santa Fe), 43% menor a la de EPEC (Pcia. de Crdoba) y 51% menor a la de EDEA (Pcia. de Buenos Aires) (Tarifas con impuestos, Revista Mercado Elctrico, noviembre de 1998,).

Total

64

En el caso de la calidad y costo del acceso a autopistas y rutas se observa un grado de desacuerdo menor tanto en la calidad como en el precio. As, 40% opina que la calidad es inadecuada y 40% que el precio tambin lo es, aunque existen diferencias importantes entre localidades. Las firmas radicadas en Mar del Plata y Gran Buenos Aires son las ms perjudicadas por estos costos (ver grfico 6.6.). Grfico 6.6. de los precios ded acceso as o a E v a lEvaluacin uacin de lo s p recios e acce autopistas y rutas segn localizacin autopistas y rutas
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Campana

GBA

B.B.

Crdoba

Sta Fe

MDP

C.F.

Adecuado

Inadecuado

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Finalmente, con relacin a la calidad y precios/tarifas del gas, la opinin de las empresas consultadas es favorable. En el marco de un acuerdo general sobre la buena calidad del servicio, menos del 40% considera inadecuado el precio. En particular, se trata de las firmas localizadas en Crdoba y Santa Fe. En sntesis, el proceso de privatizaciones fue un factor que mejor las condiciones de negocios en las cuales operan las firmas, y esto se manifiesta particularmente en un aumento significativo de la calidad de los servicios. Sin embargo, de acuerdo a la opinin del panel de firmas entrevistadas este proceso no se tradujo en menores costos. Especficamente, esta percepcin negativa se focaliza en los precios/tarifas de las telecomunicaciones, la energa elctrica, el acceso a autopistas y rutas, y en menor medida el gas. Se destaca tambin que la opinin de las firmas es heterognea entre distintas localizaciones y en algunos casos, entre diferentes tamaos (ver Cuadro 6.1).

Total

65

Cuadro 6.1: Resumen de los principales servicios Servicio Calidad 85% indica que es adecuada Precio 70% seala que es inadecuado El problema de precios es menos acentuado en las firmas ms grandes. 60% seala que es inadecuado El problema de precios es ms acentuado en las firmas pequeas y en las localizadas en Crdoba, Santa Fe y GBA. 42% seala que es inadecuado El problema de es ms acentuado en las firmas de Mar del Plata y GBA. 35% seala que es inadecuado El problema de es ms acentuado en las firmas de Crdoba y Santa Fe

Comunicaciones

Electricidad

78% indica que es adecuada

Acceso a autopistas

58% indica que es adecuada

Gas

78% indica que es adecuada

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

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PARTE III
RESTRICCIONES ASOCIADAS AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS PYMES

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CAPTULO 7 CONSULTORIA Y CAPACITACION

Pablo Angelelli, Gabriel Yoguel y Francisco Gatto

La globalizacin, los procesos de apertura e integracin subregional y la consolidacin de los nuevos paradigmas tecnolgicos y organizacionales intensivos en conocimientos e informacin han aumentado las presiones competitivas que deben enfrentar los agentes econmicos, en especial los de menor tamao relativo. Al mismo tiempo, se estn redefiniendo nuevos esquemas de competencia, en los que comienzan a gravitar y a destacarse un conjunto de factores sistmicos y elementos no precio, tales como el aseguramiento de la calidad, los servicios de postventa, el diseo y la atencin de las necesidades de clientes y subcontratantes, la velocidad de los plazos de produccin y entrega, la logstica de aprovisionamiento, etc. Estos factores, junto con el aumento en las incertidumbres en mercados voltiles y la mayor segmentacin de la demanda sobre pautas globalizadas de consumo, han determinado que la creacin y ampliacin de las competencias y ventajas competitivas de los agentes constituyan un elemento clave no slo para crecer e internacionalizarse, sino tambin para consolidar y defender su participacin en los propios mercados domsticos (Lundvall y Kristensen, 1997 y Lundvall y Johnson, 1 994). Este desafo es particularmente crtico para firmas industriales de menor tamao, PyMEs, que deben contrabalancear los cambios de escalas ptimas y la participacin de nuevos y mayores competidores por la ampliacin internacional y local de sus mercados de pertenenciacon nuevas ventajas competitivas y capacidades estratgicas, tcnicas y organizacionales. En el camino de la construccin de competencias, las firmas PyMEs deben llevar a cabo procesos de aprendizaje que requieren, adems de las actividades informales de tipo tcito desarrolladas en su interior, incorporar desde fuera de la empresa nuevos conocimientos, experiencias y saberes codificados y formales. Estos conocimientos se trasmiten, en general, a partir de actividades de vinculacin externa y de la interaccin productiva con otros agentes e instituciones y de la demanda de actividades de capacitacin y consultora (Boscherini y Yoguel, 1996). Tal vez el ncleo crtico en este proceso de aprendizaje se relaciona con la capacidad cognocitiva y de gestin empresarial desarrollada en la firma que le permite incrementar los saberes, habilidades y capacidades puestos al servicio de la produccin a travs de la articulacin virtuosa y positiva (comprensin, adaptacin, combinacin e implementacin) de los conocimientos previos internos y de los nuevos aportes externos. Dicho en otras palabras, las empresas requieren permanentemente actualizar el stock de sus capacidades y competencias a travs de un doble proceso integrado de aprendizaje, interno y externo. La calidad y magnitud de este flujo de nuevos conocimientos incorporados activamente en el proceso productivo y de gestin determinan las posibilidades reales de accin en el mercado. La experiencia internacional muestra que hay una muy fuerte vinculacin entre la intensificacin de la competencia en el mercado y las necesidades de entrenamiento continuo (Lundvall y Kristensen, 1997). As, la capacidad de aprender de las organizaciones es un factor clave en la competitividad de los agentes. Sin embargo este

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proceso de entrenamiento no se limita a la capacitacin formal, sino que involucra procesos informales que se desarrollan a partir de: (i) la resolucin de problemas en el puesto de trabajo, (ii) las relaciones interpersonales, y (iii) la cooperacin y formacin de redes internas de la empresa. La verificacin emprica es concluyente: por un lado existe una muy fuerte interrelacin entre las estrategias de las firmas PyMEs y su organizacin interna y, por otro lado, lo que una empresa puede lograr en el mercado no es slo producto o funcin de las oportunidades que confronta sino que depende, en mucha mayor medida, de lo que la firma puede gestar, gestionar, concretar y llevar adelante. Estos elementos dependen de sus capacidades y competencias especficas, de sus saberes y de los procesos internos que cotidianamente los realimentan. Mientras los conocimientos externos codificados y transmisibles a travs del mercado dependen centralmente del nivel de desarrollo alcanzado por el entorno en el que se mueve la empresa (mercado, nivel alcanzado por los competidores y demandantes, complejidad e interconeccin de la trama industrial, ambiente de negocios), los elementos tcitos son firm specific , no se pueden comprar, constituyen la esencia de las diferencias tecnolgicas entre empresas y son la raz de las ventajas competitivas distintivas de las firmas (Ernst y Lundvall 1997, Lall 1995). Sin embargo, el desarrollo de los saberes tcnicos en la firma y la posibilidad de que la empresa incorpore nuevos conocimientos codificados y tcitos -en un contexto en el que prevalecen la racionalidad acotada de los agentes, la imperfecta informacin, la incertidumbre sobre la situacin del mercado y la velocidad del cambio tcnico- est fuertemente influido por el particular perfil de competencias laborales 37/ y de los recursos humanos de la empresa (Yoguel 1998). En el caso de las PyMEs, la forma como el dueo-empresario-gerente se relaciona con la empresa y el tipo de funcionamiento organizacional y productivo que establece, condicionan la forma en que la firma utiliza y aprovecha los saberes codificados y tcitos de sus recursos humanos y determina las posibilidades de incorporar nuevos saberes y conocimientos externos a partir de procesos de capacitacin y consultora. As, por ejemplo, en las PyMEs en las que el dueoempresario se maneja en forma jerrquica y tiene un escaso nivel de delegacin, la circulacin interna de conocimientos e informacin y la incorporacin de saberes externos es mucho ms difcil y compleja que en aquellas en las que existe mayor grado de horizontalidad en la conduccin y se favorece un mayor involucramiento de los recursos humanos. A su vez, el primer tipo de firmas suele tener mayores limitaciones para desarrollar procesos de aprendizaje, ya que esto requiere tambin que el dueoempresario pueda des-aprender ciertas rutinas y supuestos asociados a la marcha del negocio que, en general, estn muy internalizadas en su conducta y en las rutinas organizativas que se establecen al interior de la firma. En lo que resta del captulo se evaluan las limitaciones de acceso de las firmas a los servicios de consultora y capacitacin, as como la importancia que alcanzan estas actividades para el desarrollo de sus capacidades competitivas. Para ello se examinan
37

Estas competencias se pueden definir como el conjunto de saberes de diverso origen y naturaleza que suponen un conjunto de propiedades en permanente modificacin y que operan en situacin de incertidumbre. Estas propiedades involucran la capacidad de resolucin de problemas, de aprender y de difundir conocimientos a la organizacin a partir de ciertas calificaciones bsicas (Cariola y Quiroz, 1997), de gestionar recursos e informacin, de desarrollar relaciones interpersonales, de tener dominio sobre la tecnologa (SCANS 1992, citado por Mertens 1996), de diagnosticar y de seleccionar opciones entre un conjunto disponible de alternativas (Novick et al. 1998).

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diversos aspectos de la demanda de estos servicios (rea temtica, costos involucrados, duracin, tipo de proveedor) as como la performance y la conducta de las empresas demandantes. Asimismo, se detectan algunos rasgos del mercado embrionario de estos servicios en Argentina para PyMEs. Finalmente, se plantea una hiptesis sobre un eventual sendero que recorre una firma desde una posicin en la que no demanda ningn servicio hacia otra donde utiliza tanto los servicios de capacitacin como los de consultora.

7.1. Consultora
Los resultados de la encuesta muestran que el 38.2% de las 592 firmas realizaron actividades de consultora en el perodo 1997-1998. De ellas, algo ms de un quinto realiz tres actividades y el 54% efectu dos 38/. Este resultado, si bien es superior a los valores informados en otros estudios (Mayer Action Marketing, 1997), revela que la mayor parte de las firmas no accede al mercado de servicios de consultora, lo que constituye una restriccin considerable para el desarrollo de sus ventajas competitivas en el actual escenario econmico. El nmero de actividades de consultora efectuadas por las firmas en el perodo 1997-1998 fue de 346, lo que arroja un promedio de 1,8 consultoras por firma. Se trata de actividades con una duracin media de aproximadamente ocho meses y un costo mensual equivalente de $ 3.000. La fuerte diferencia que arrojan los valores de la media y la mediana para duracin y costos de la consultora refleja la elevada dispersin en las caractersticas que adquieren estos servicios (ver cuadro 7.1). Cuadro 7.1: Duracin y costos de los servicios de consultora en 1997 y 1998 Cantidad de N de actividad actividades de consultora Primera 197 Segunda 107 Tercera 42 Total 346 Tiempo de Duracin Semanas Mediana 13 16 24 16 Media 32 30 29 31 Costo Medio Miles de $ Mediana 10 8 8 10 Media 23 21 33 24

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Las actividades de consultora realizadas por las firmas encuestadas pueden caracterizarse ms especficamente considerando el rea en que se focalizan. En ese sentido, las reas temticas ms importantes fueron: marketing, calidad, computacin y administracin, gerenciamiento y planificacin, los que en conjunto dan cuenta del 67% de los casos. La fuerte presencia de la consultora en marketing y calidad puede explicarse, en parte, a partir de la modificacin del contexto de negocios argentino de los ltimos
38

Debe sealarse que las empresas que efectuaron tres actividades de consultora constituyen slo el 7% de las firmas del panel.

70

aos, que implic una mayor volatilidad y segmentacin de la demanda y una creciente exigencia de los clientes en cuanto al cumplimiento de normas tcnicas, plazos de entrega, diseo y precio 39/. Las asistencias tcnicas sobre calidad, seguridad e higiene y computacin fueron las de mayor duracin, con plazos de entre nueve y trece meses. Por otro lado, las consultoras en marketing, comercio exterior y economa registraron perodos de duracin inferiores, con promedios de entre dos y seis meses. En relacin con los costos de los servicios tambin se registran variaciones entre reas temticas. Los servicios ms costosos fueron los vinculados a la consultora en economa y finanzas, calidad, seguridad e higiene y administracin. Estas variaciones podran estar asociadas a las condiciones actuales de oferta y demanda del mercado para cada uno de estos servicios y a los perfiles profesionales y calificaciones de los servicios (ver cuadro 7.2). Cuadro 7.2: Area temtica, duracin y costos de los servicios de consultora Area Marketing Calidad Computacin Produccin, automatizacin y diseo Administracin, gerenciamiento y planificacin Comercio exterior Otros Seguridad e Higiene Economa, finanzas y contabilidad Recursos humanos Total general
Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS.

% de casos 20.0 18.0 15.0 14.0 13.0 6.0 4.0 4.0 3.0 3.0 100.0

Duracin Media Costo Medio Semanas Miles de $ 23 14 54 35 36 18 23 20 30 30 23 20 43 8 26 31 11 12 34 65 19 24

Los proveedores de consultora fueron principalmente empresas consultoras (47% de los casos), aunque la modalidad consultor individual tambin alcanza una proporcin importante de los casos, dando cuenta del 34% del total. Por el contrario, las instituciones pblicas slo efectuaron el 16% de las asistencias, proporcin que se reduce an ms si se excluyen las actividades efectuadas por las municipalidades. Vinculando el tipo de proveedor y la rea temtica, se destaca una participacin relativa de empresas consultoras en calidad y marketing, mientras que los consultores individuales son ms utilizados para consultoras de recursos humanos, seguridad e higiene y economa. Estos datos revelaran un fuerte nivel de desvinculacin entre las firmas y las instituciones pblicas de apoyo, especialmente en el rea de calidad, capacitacin de
39

La fuerte presencia de consultora en marketing tambin puede estar asociada a que, a diferencia de los otros tipos de servicios, existe un indicador claro de sus resultados: el incremento de ventas.

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recursos humanos y marketing. A su vez, la existencia de fallas en los mercados de estos servicios, que se manifiestan en la escasa adaptacin de la oferta a las necesidades de la demanda, a las dificultades de las firmas para poder precisar sus requerimientos (SECyT 1997), plantean algunas dudas acerca de la eficacia de la oferta privada. Como se observa en el grfico siguiente, el ofrecimiento directo del mismo consultor, la sugerencia de un asesor o colega y las cmaras empresariales son los mecanismos ms utilizados por las firmas para acceder a los servicios de consultora. Por el contrario, las publicaciones en diarios y revistas, la intermediacin del sector pblico y de los bancos y los directorios de consultores existentes tienen un rol muy poco significativo en las decisiones empresariales sobre la demanda de consultora. Estas evidencias indicaran que el marketing de las Instituciones de apoyo en general enfocado hacia las fuentes no utilizadas por las firmas- debera ser reorientado hacia los agentes que influyen en las decisiones de las PyMEs, actuando de esa manera sobre la relacin privado-privado. Grfico 7.1 Mecanismos de seleccin de los servicios de consultora

Directorio de Consultores Ofrecimiento Bancos Diarios y revistas Ofrecimiento Sector Pblico Otros Sugerencia de Cmara Sugerencia asesor/ colega Ofrecimiento consultor 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

La evaluacin que hacen las empresas sobre los servicios contratados es, en general, buena, considerando distintos rasgos de la actividad. Esto pone de manifiesto, que uno de los principales problemas para la generalizacin de estos servicios se vincula ms con las dificultades de acceso al mercado que enfrentan las firmas que con los contenidos de los mismos.
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Desde el punto de vista de las empresas que no efectuaron consultora, el 50% de las razones que esgrimen para justificar su decisin se centra en elementos que inciden en la relacin costo beneficio esperada: la consultora es muy cara y es para empresas de mayor tamao y, en menor medida, el nivel tcnico no es adecuado. Asimismo, los otros factores mencionados se asocian en mayor medida a cuestiones internas de la empresa, entre las que se destacan: la necesidad de contar con mayor informacin sobre la oferta, la falta de necesidad del servicio y la inexistencia de recursos humanos que acten como contraparte. A modo de sntesis de la informacin presentada, a continuacin se exponen los resultados de un indicador construido a partir de las siguientes variables: (i) utilizacin de servicios de consultora, (ii) evaluacin y (iii) razones endgenas/exgenas de no utilizacin. El indicador adopta cuatro modalidades: sin restriccin, correspondiente a aquellos casos en los que la empresa efecta consultora y la evala positivamente, y las tres restantes (con restriccin) representan los casos de firmas que no demandan estas actividades por razones exgenas y/o endgenas, o los casos que habiendo realizado consultora, la evalan negativamente y no volveran a contratarla (ver Anexo 2. Indicadores). En lnea con los resultados expuestos al principio del captulo, el indicador muestra que slo el 21% de las firmas carece de limitaciones respecto de los servicios de consultora. En relacin a las firmas con restricciones, se destacan aqullas que presentan slo restricciones exgenas, y en menor medida una combinacin de factores exgenos y endgenos. (ver cuadro 7.3) En ese marco, no existen evidencias de que las restricciones asociadas a la consultora dependan del tamao de los agentes, aunque el dinamismo desde la apertura y la rama guardan alguna relacin con este indicador. En este sentido se observa que la proporcin de firmas sin restriccin es superior en los agentes de dinamismo positivo en relacin a los restantes. Asimismo, predominan las razones exgenas en la industria y las endgenas en el sector servicios.40/. Cuadro 7.3: Distribucin de firmas por restriccin asociada a la consultora segn dinamismo Restriccin Sin restriccin Con restriccin exgena Con restriccin exgena-endgena Con restriccin endgena Total
Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Dinamismo Positivo Estancado 25.6 37.8 22.5 14.1 100.0 13.5 39.6 28.1 18.8 100.0

Total Negativo 15.5 40.5 29.8 14.2 100.0 20.9 38.8 25.4 14.9 100.0

40

El anlisis no paramtrico (Tau de Kendall) revela que la probabilidad de aceptar la hiptesis nula de ausencia de asociacin entre dinamismo y restriccin en consultora es de slo el 0,2%.

73

Por ltimo, el peso de la restriccin endgena en el panel aumenta al considerar las firmas con mayor grado de aislamiento relativo, menor uso de instrumentos de poltica pblica, menor nivel de insercin externa y deficiente planificacin financiera 41/.

7.2. Capacitacin
A diferencia de lo expuesto en el caso de consultora, la mayor parte de las empresas tiene acceso al mercado de servicios de capacitacin. As, los resultados de la encuesta muestran que el 62% de las firmas de la muestra ha realizado actividades de capacitacin en el perodo 1997-1998, con un promedio de dos actividades por firma. Cuadro 7.4: Duracin, nmero y tipo de asistentes de la capacitacin
N de actividad Tiempo de Duracin Horas Cantidad de actividades Mediana Media 367 247 131 745 28 20 20 105 69 79 101 Tipo de asistentes Porcentaje N de asistentes Mediana 2 2 3 Media Gerentes y tcnicos 11 69.7 11 17 15 74.3 67.6 Administ. Operarios 15.7 13.6 18.5 14.4 12.1 13.9

Primera Segunda Tercera Total

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Las actividades de capacitacin tienen una duracin promedio significativamente menor a la de consultora (3 semanas), rasgo que podra explicar el diferencial de uso de los servicios. Los destinatarios de la capacitacin son principalmente los gerentes y el personal tcnico, teniendo muy poca relevancia las actividades orientadas hacia el personal administrativo y los operarios, datos que se corresponden con el reducido valor de la mediana del nmero de participantes (2 personas)42/. Estas caractersticas permiten pensar que la filosofa de la capacitacin que impera en las firmas es una accin fuerte sobre las gerencias y el personal tcnico, que luego se derrama hacia el resto de la organizacin. Sin embargo, dado el escaso peso de la capacitacin interna formal, sealado por las firmas, el efecto derrame mencionado parecera escaso 43/. Los resultados de la encuesta muestran tambin que las firmas que realizaron capacitacin y la evalan bien constituyen un grupo mucho ms numeroso que las que efectuaron consultora con una evaluacin adecuada. Esto revela que en principio la adecuacin de los servicios de capacitacin a las demandas de los usuarios h a sido
41

La probabilidad de aceptar la hiptesis nula para estas variables es del 0,01%, 0,01%, 0,03% y 2%, respectivamente. 42 Estos datos resultan significativamente distintos respecto a algunas experiencias estudiadas en pases desarrollados, que revelan que la capacitacin orientada a los trabajadores es superior (Lundvall y Kristensen, 1997) 43 La mayor parte de los servicios de capacitacin son provistos por empresas consultoras (46%), por capacitadores individuales (21%) y en menor medida por instituciones pblicas (19%). El resto de las actividades son efectuadas en forma interna, por empresas contratistas o son cursos en el exterior.

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significativamente mayor que los de consultora, planteando en este ltimo caso un problema de desarrollo de la oferta. Debe tenerse presente, tambin que el mercado de capacitacin privado tiene un mayor desarrollo relativo. Las reas temticas ms importantes fueron las de produccin, automatizacin y diseo; cursos no especficos (idiomas, negociacin, etc.); computacin; marketing y administracin, gerenciamiento y planificacin. Estas cinco actividades dieron cuenta, en forma conjunta, del 75% de las actividades de capacitacin realizadas por el panel entre 1997 y 1998. El trabajo de campo puso de manifiesto que las actividades de capacitacin son ms importantes que las de consultora en las reas de produccin, automatizacin y diseo y cursos no especificados. Por el contrario, en las reas de aseguramiento de la calidad, marketing y comercio exterior, son menos significativas que las de consultora. En las cinco reas restantes la participacin es similar. Al igual que en el caso de los servicios de consultora, los principales proveedores de las actividades de capacitacin son las empresas privadas (49% del total). El resto de los oferentes ocupa un lugar distante, destacndose los capacitadores individuales y las instituciones pblicas, que tienen un rol mucho ms significativo que en la consultora. Por el contrario, la participacin de los capacitadores internos, de empresas contratistas y del exterior del pas es significativamente ms reducida. El mecanismo de acceso a los servicios de capacitacin ms utilizado por las firmas es la sugerencia de un asesor o colega (31.5%) de una cmara (20.8%) y propaganda en diarios y revistas(15.9%). Por el contrario, la oferta directa de empresas capacitadoras slo es importante en el 9.6% de los casos. Al comparar estos valores con los encontrados en el caso de la consultora, surgen notables diferencias: una importancia ms significativa de la propaganda en diarios y revistas y una menor trascendencia de la oferta directa de los capacitadores. Grfico 7.3 Mecanismos de seleccin de los servicios de capacitacin

Directorio de capacitadores Ofrecimiento Bancos Ofrecimiento Sector Pblico Otros Ofrecimiento consultor Diarios y revistas Sugerencia de Cmara Sugerencia asesor/colega 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Porcentaje

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

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Respecto a las firmas que no efectuaron actividades de capacitacin, el anlisis revela que las cuestiones endgenas son mucho ms significativas que las exgenas. As, mientras razones tales como la poca adaptabilidad de los servicios a las necesidades de la empresa, el elevado precio, y la falta de competencia de la oferta explican slo el 33.5% de los casos; los factores endgenos tales como la falta de tiempo, la necesidad de tener ms informacin sobre la oferta de servicios, la escasa necesidad de capacitacin y la falta de recursos, explican la mayor proporcin del problema. Cabe mencionar, que esta situacin es opuesta a la comentada en el caso de las actividades de consultora. A diferencia de lo sealado para la consultora, la mayor parte de las firmas del panel carecen de restricciones para llevar a cabo actividades de capacitacin, es decir, efectan capacitacin y la evalan positivamente. El resto del panel se divide en proporciones similares, entre los que citan razones exgenas, endgenas y una combinacin de ambas. Del mismo modo que para la consultora, la decisin de utilizar servicios de capacitacin no est asociada al tamao de las firmas, excepto en el caso de las muy pequeas, en las que la proporcin de casos sin restriccin es significativamente inferior al resto de los estratos. En cambio, el dinamismo diferencial desde la apertura parece ser un elemento clave para entender el tipo de restriccin que enfrentan las firmas para llevar a cabo procesos de capacitacin. As, mientras el 63% de las firmas con dinamismo positivo no tena restricciones, la proporcin es del 30% en el caso de firmas con dinamismo negativo. Por el contrario, slo el 24% de los agentes del primer grupo tiene algn tipo de restriccin endgena contra algo menos dos tercios de las firmas con dinamismo negativo (ver cuadro 7.5) 44/. Cuadro 7.5: Distribucin de firmas por restriccin asociada a la capacitacin segn dinamismo (en porcentaje) Restriccin Sin restriccin Con restriccin exgena Con restriccin exgena-endgena Con restriccin endgena Total Positivo 63.0 13.0 12.0 12.0 100.0 Dinamismo Estancado 38.0 21.0 20.0 21.0 100.0 Total Negativo 30.0 12.0 38.0 20.0 100.0 53.4 14.9 15.9 15.8 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Comparando las conductas de las empresas entre sectores, se observa que las que pertenecen a la rama servicios presentan menores problemas vinculados a la capacitacin respecto de las firmas industriales. Finalmente, el peso de la restriccin endgena para efectuar actividades de capacitacin aumenta al considerar las firmas con

44

La probabilidad de aceptar la hiptesis nula de ausencia de asociacin entre ambos indicadores es de slo 0,01%.

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mayor grado de aislamiento relativo, menor uso de instrumentos de poltica pblica, menor nivel de insercin externa y peor planificacin financiera45/.

7.3. Evaluacin conjunta de las restricciones de capacitacin y consultora

En la tabla 7.1 se presenta una sntesis de los resultados sobre el grado de utilizacin de los servicios de capacitacin y consultora en los aos 1997 y 1998, diferenciando a las PyMEs que no efectuaron ni capacitacin ni consultora, las empresas que slo realizaron actividades de capacitacin, las firmas que recurrieron a la contratacin y utilizacin de ambas actividades y las que slo efectan consultora. Tabla 7.1: Distribucin de las PyMEs en el embrionario mercado de los servicios de capacitacin y consultora No efecta consultora 37,3 % de los casos Tamao: 30% ms de $3 millones, 70% menos Dinamismo: 64% positivo, 36% negativo Sector: 74% industria, 26% servicios Localizacin: 69% Polo metropolitano, 31% resto de las reas 29.5% de los casos Tamao: 21% ms de $3 millones, 79% menos. Dinamismo: 44% positivo, 56% negativo Sector: 83% industria, 17% servicios Localizacin: 64% Polo metropolitano, 36% resto de las reas Efecta consultora 24,7% de los casos Tamao: 40% ms de $3 millones, 60% menos Dinamismo: 75% positivo, 25% negativo Sector: 82% industria, 18% servicios Localizacin: 71% Polo metropolitano, 29% resto de las reas 8,5% de los casos Tamao: 26% ms de $3 millones, 74% menos. Dinamismo: 52% positivo, 48% negativo Sector: 79% industria, 21% servicios Localizacin: 50% Polo metropolitano, 50% resto de las reas

Efecta capacitacin

No efecta capacitacin

Fuente: Base de datos del Proyecto FUNDES-UNGS.

El 29,5% de las firmas no efecta capacitacin ni consultora. Entre ellas se destacan las de dinamismo negativo (con una participacin significativamente superior a
45

La probabilidad de aceptar la hiptesis nula para estas variables es del 0,01%, 0,01%, 0,2% y 0,01%, respectivamente.

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la del panel) y, en menor medida, hay un predominio de las firmas de tamao ms reducido y de las ubicadas fuera del polo metropolitano. El segundo grupo en importancia, que concentra a las firmas que efectuaron capacitacin pero no consultora ( 37,3%), se caracteriza, en orden de importancia, por una mayor proporcin relativa de empresas de servicios (con relacin al peso de este sector en el panel); de dinamismo negativo y de mayor tamao. Entre las firmas que efectan consultora y capacitacin, 24,7% de los casos, predominan las de mayor tamao y las ms dinmicas. A su vez, no existen diferencias sectoriales, ni de localizacin, significativas. Esto se manifiesta en que la participacin de las firmas de industria, servicios, localizadas en el polo metropolitano y radicadas en el resto de las provincias, es similar al peso que tienen en el panel 46/. Al ser consultadas las empresas que no efectuaron capacitacin ni consultora respecto a las razones por las que no realizaron actividades de consultora, los factores exgenos tienen un peso determinante. En ese sentido, predominan las respuestas la consultora es muy cara y la oferta existente es para empresas de mayor tamao. Con relacin a la no utilizacin de servicios de capacitacin, las firmas manifestaron mayores limitaciones y razones endgenas. Predominan las respuestas que sealan que los servicios son caros (factor exgeno) y que la empresa no necesita capacitacin (factor endgeno). Algunas hiptesis adicionales que surgen del dilogo con empresarios permiten pensar que los dueos-empresario no entienden claramente la necesidad de reconvertirse, tienen dificultades para encarar un proceso de cambio cuyo final no est asegurado y ponen gran parte de los problemas en las variables m acroeconmicas. Asimismo, los problemas de corto plazo pareceran ser los nicos que el empresario considera importantes para invertir dinero y tiempo, especialmente en un contexto de escasez de ambos recursos. A su vez, los nuevos conocimientos y tcnicas exceden la formacin formal del dueo-empresario, plantendole un desafo y problema de ndole personal que se vincula con la limitacin de su poder y control en la firma. Por ultimo, la rotacin de personal es alta y, por lo tanto, una parte de los conocimientos se pierde con la gente si no se materializan en rutinas. La incorporacin de nuevas prcticas y rutinas va ms all de cambiar procedimientos formales, ya que las rutinas expresan una modalidad operativa y una cultura empresarial. Estas empresas estn, prcticamente, fuera del mercado de servicios ya que en gran medida no se consideran demandantes. Como puede resultar obvio, estas empresas PyMEs tienen un bajo nivel de informacin sobre los servicios ofertados. Un segundo grupo de firmas est compuesto por las PyMEs que efectuaron actividades de capacitacin pero no demandaron consultora. La decisin de efectuar slo actividades de capacitacin podra asociarse a que stas tienen un menor grado de complejidad que las de consultora, son menos costosas, tienen una menor duracin y generan compromisos empresariales de mucha menor envergadura. Al ser consultadas por los motivos que les impiden efectuar consultoras, estas firmas plantean que las razones exgenas son ms significativas que las endgenas, siendo el elevado precio de la consultora y la falta de adecuacin de la oferta a las caractersticas de estas empresas los factores ms relevantes. Sin embargo, tambin podra pensarse que por detrs de estas razones exgenas subyacen elementos endgenos, tales como la falta de recursos
46

En otras palabras, el coeficiente de especializacin correspondiente a esos cortes es cercano a uno.

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humanos de contraparte, la dificultad para identificar y precisar sus necesidades de consultora, las limitaciones para poder evaluar tanto el output de los servicios como la razn costo-beneficio asociada, aspectos que, en conjunto, tambin limitan el acceso al mercado de estos servicios.

7.4. Conclusiones
En un contexto de negocios donde las firmas sealan enfrentar problemas y restricciones exgenas para su desarrollo, las limitaciones para acceder al mercado de servicios de capacitacin y consultora no son percibidas como un problema grave. Resulta obvio, a partir de los resultados de este estudio, que la estrategia de poltica industrial debe dar respuesta y atencin a la resolucin de los problemas ms generales del contexto de negocios, adems de la expansin y consolidacin del mercado de servicios. Los servicios -y el desarrollo del mercado de los servicios tcnicos de soporteconstituyen un complemento indispensable de una poltica ms amplia de fortalecimiento del escenario de negocios que reduzca las restricciones exgenas que enfrentan las empresas debido a fallas en el funcionamiento de los mercados, brechas y tratamiento desiguales entre firmas de diferente tamao, marcos regulatorios, trabas administrativas, incertidumbre jurdica, ausencia de una estrategia industrial percibible, ineficiencias de infraestructura, etc. Los datos del panel permiten pensar que en el desarrollo de sus competencias endgenas y activos intangibles, las firmas transitan un sendero - con marchas y contramarchas- que va desde un extremo negativo, donde los agentes no efectan ninguna actividad de capacitacin, consultora y asesoramiento externo hasta el extremo positivo, que incluye a las firmas para las que estos servicios forman parte de sus prcticas habituales y estn insertos en sus procesos deliberados de aprendizaje y fortalecimiento competitivo. El recorrido de una posicin a otra no parecera ser automtico, simple o lineal, producto de una racionalidad empresarial plena y transparente. Es evidente que muchas firmas se incorporan al mercado de servicios de asistencia tcnica desde la capacitacin, observndose que una proporcin significativa de firmas no logran ir ms adelante. Uno de los problemas ms corrientes se refiere a que gran parte de los servicios de capacitacin ponen el nfasis en transmitir conocimientos e informacin formal sin una adecuacin del esquema pedaggico al estilo de aprendizaje empresarial. En estos casos, las empresas participan pasivamente del servicio de capacitacin y tienen enormes dificultades para adaptar e incorporar los nuevos conocimientos en su gestin. Es frecuente escuchar como crtica al servicio de capacitacin que el mismo es muy "terico", no baja a la realidad de las empresas; sin embargo en muchas ocasiones el problema es centralmente metodolgico. Las carencias de competencias tcnicas o gerenciales o las debilidades en las capacidades competitivas de las firmas no son una necesidad que se satisface de manera convencional, donde la empresa PyME es el receptor pasivo que debe ser "llenado" con una solucin externa. Las carencias de capacidades son potencialidades (habilidades, atributos, saberes) que deben crearse, estimularse, desarrollarse, que requieren un proceso de tipo acumulativo que incluye la selectividad del conocimiento aprendido, la desestructuracin de conocimiento previos, la maduracin y experimentacin de los nuevos saberes y la combinacin y enraizamiento de estos nuevos conocimientos con los activos intangibles disponibles en la firma. El fortalecimiento de las competencias no se resuelve con una

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accin, con un evento, con la compra de un saber, es un proceso de aprendizaje de actividades externas e internas. Muchas de las empresas PyMEs consultadas perciben cierta frustracin en este proceso, en la medida que los resultados de la capacitacin no se trasladan rpidamente a la performance de la firma. El trabajo muestra, tambin, que si bien los servicios de capacitacin y consultora constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo de las capacidades competitivas de las firmas, la conformacin y el dinamismo de ese mercado no son automticos. Existen restricciones tanto desde la demanda como desde la oferta de servicios para PyMEs. Por una parte, un grupo significativo de potenciales usuarios est fuera del mercado por razones principalmente endgenas, ya que no identifican e individualizan claramente su necesidad y los propsitos y resultados que tendra contratar servicios externos de asistencia tcnica. Este conjunto de firmas PyMEs requiere un proceso de sensibilizacin y autodiagnstico que les permita comenzar a reconocer sus propias limitaciones y la necesidad de ampliar sus vnculos externos como modalidad ms eficiente de atencin de sus p roblemas. Por otro lado, se han detectado dificultades asociadas a las caractersticas especficas del servicio, a la tradicin de la oferta que, en general, funciona bajo la idea de que los saberes demandados por las firmas son solamente de tipo codificado y su transferencia se puede realizar por modalidades convencionales. A su vez, dado que las firmas se vinculan con los oferentes a partir de la sugerencia de un colega, amigo, o asesor y por tanto existe un plano privado-privado que es decisivo- se trata de un mercado imperfecto ya que el que paga no es el que direcciona la demanda. Los resultados de la encuesta son muy concluyentes respecto del perfil de los participantes en el mercado: mayoritariamente se trata de empresas privadas especializadas en capacitacin o en ciertos servicios de consultora. La participacin del sector pblico como proveedor directo de servicios es muy baja, a pesar que existen instituciones nacionales y provinciales dedicadas a generar programas de apoyo a PyMEs. En este sentido, parecera que la visin empresaria dara sustento a la propuesta que el sector pblico ocupe una posicin de segundo piso en el rea de servicios de apoyo, estimulando la conformacin creciente del mercado, sensibilizando a las firmas, creando situaciones que favorecen la utilizacin de servicios, apoyando el mejoramiento de la oferta y la adecuacin de la misma a las necesidades especficas de las PyMEs, estableciendo los estndares tcnicos ptimos para los servicios, pero no participando del mercado de forma directa, excepto como proveedor testigo.

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CAPTULO 8 LA DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS EN LAS PYMES: CALIFICACIONES Y COMPETENCIAS

Rodrigo Rabetino y Sonia Roitter La experiencia internacional sugiere que existe una relacin positiva entre el incremento de la presin competitiva y las exigencias a los recursos humanos involucrados en el proceso de trabajo. As, las nuevas oportunidades tecnolgicas y las turbulencias de los mercados refuerzan e intensifican la competencia, reconfigurando el contenido exigido a la fuerza laboral (Lundvall y Kristensen 1997). De esta forma, se evidencian mayores exigencias en cuanto a la autonoma de trabajo y cooperacin con el management y colegas, responsabilidad, flexibilidad y capacidad de comunicacin. Por el contrario, disminuyen las exigencias referidas a la especializacin y a la rutina de trabajo. En este captulo, se presenta un anlisis acerca de las caractersticas exigidas a los potenciales nuevos empleados en el mercado de trabajo en el que operan las firmas del panel. Se tienen en cuenta tanto las caractersticas del personal buscado por las empresas, como las dificultades para poder encontrar esos recursos humanos en el mercado. Para ello, se utiliza un indicador cualitativo, que tiene como finalidad identificar qu tipo de caractersticas se le exigen a los aspirantes a ocupar un puesto de trabajo. Con ese fin, se analiza si en la demanda de nuevos trabajadores prevalece la bsqueda de calificaciones o de competencias. Para el desarrollo de esta seccin, se entiende por calificaciones al conjunto de conocimientos y capacidades que los individuos adquieren durante los procesos de socializacin y educacin/formacin. A su vez, las competencias aluden a las caractersticas del individuo que se relacionan e influyen en forma directa en el desempeo laboral. Es decir, el desarrollo de habilidades para aprender, comunicarse y adaptarse al cambio, que requiere la adquisicin de capacidades de razonamiento ms que el dominio de contenidos o de destrezas especficas (Cariola y Quiroz, 1997). Finalmente, se desagrega el anlisis del tipo de calificaciones o competencias ms requeridas por las firmas por categora ocupacional y se evalan las dificultades enfrentadas para encontrarlas.

8.1. La complejidad de la bsqueda

El actual contexto econmico exige un comportamiento selectivo y una mayor adaptabilidad del personal. La participacin de los recursos humanos se constituye en una condicin necesaria para producir y mejorar la calidad del producto. La estructura de calificaciones y de ocupaciones requerida, involucra tareas de distinto orden: operacin manual, mantenimiento y control, comunicacin y procesamiento de datos. Sin embargo, las ocupaciones requieren no slo la calificacin tcnica (destreza manual y/o intelectual especfica), sino tambin capacidades para cumplir mltiples funciones (polivalencia), relacionarse e interactuar y la posibilidad de identificar, diagnosticar y solucionar problemas; elementos que van ms all de sus tareas definidas en sentido estricto. Es decir, no son suficientes las competencias bsicas, sino que son necesarias, en forma complementaria, competencias ms complejas vinculadas fundamentalmente con la capacidad de aprender.
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Del presente trabajo surge que alrededor del 60% de las firmas se orienta en mayor medida hacia la bsqueda de competencias, mientras el 40% restante efecta una bsqueda tradicional orientada hacia las calificaciones de los recursos humanos. Sin embargo, la inestabilidad de los puestos de trabajo y las condiciones de precariedad laboral desestimulan en las firmas las acciones de formacin de recursos humanos Para el caso de las PyMEs argentinas, la bsqueda de competencias es relativamente ms importante en el sector de servicios: casi tres cuartos de las empresas buscan competencias contra algo ms de la mitad de las industriales (ver cuadro 8.1). Cuadro 8.1: Caractersticas de los recursos humanos buscados segn tipo de actividad desarrollada (en porcentaje) Bsqueda de: Competencias Calificaciones Total
Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Actividad Industria Servicios 57.0 71.0 43.0 29.0 100.0 100.0

Total 60.0 40.0 100.0

Asimismo, entre las firmas en las que son ms importantes las restricciones exgenas en el mercado de trabajo47/ prevalece la bsqueda de competencias. Por el contrario, tienden a tener menor importancia relativa entre los agentes que no tienen restricciones exgenas manifiestas (ver cuadro 8.2). As, mientras la mitad de las firmas sin restricciones buscan competencias, la proporcin alcanza el 71% entre las que tienen restricciones exgenas. Cuadro 8.2: Caractersticas de los recursos humanos buscados segn tipo de restriccin (en %) Bsqueda de: Competencias Calificaciones Total Restriccin Nula Exgena 38.0 62.0 47.0 60.0 38.0 51.0 Total Endgena 2.0 0.0 2.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

El hecho de que las firmas que buscan competencias tengan mayores restricciones exgenas en el mercado de trabajo, estara indicando que conseguir personal con las
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Para medir estas restricciones se construy un indicador que intenta reflejar la dificultad que tienen los empresarios para conseguir personal con ciertas caractersticas deseadas. Se considera que una firma no enfrenta restricciones en el mercado laboral cuando declara tener dificultades para encontrar menos del 33% de los rasgos buscados (ver Anexo 2. Indicadores). Surge del presente trabajo que, mientras que un 70% de las empresas entrevistadas realiz bsquedas de personal durante los ltimos 3 aos, alrededor del 63% de las firmas del panel no sealan tener restricciones.

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mencionadas competencias es ms difcil que encontrar empleados con calificaciones. Sin embargo, como surgi del estudio, no existen diferencias significativas entre el tipo de restricciones en la bsqueda que enfrentan las empresas industriales y las de servicios, por lo que podra inferirse que estas ltimas enfrentan menos dificultades para encontrar las competencias requeridas que las firmas manufactureras. Es posible, ahora, desagregar por categora ocupacional, el anlisis del tipo de calificaciones o competencias ms requeridas por las firmas, a fin de mostrar la importancia otorgada por las mismas a los diversos rasgos. En primer lugar, para ms del 50% de las firmas la caracterstica ms importante demandada -en todas las categoras ocupacionales- es la experiencia previa. Este rasgo tiene la particularidad de que, si bien ha sido considerado como calificacin48/ se halla muy vinculado al desarrollo de las competencias requeridas a los trabajadores. En segundo lugar, sobresale la bsqueda de una competencia especfica: la necesidad de encontrar personas capacitadas para identificar, diagnosticar y solucionar problemas. Esta caracterstica, si bien es especialmente sealada para los cargos ms altos 49/, tambin se requiere aunque en menor medida- para el personal administrativo y para los operarios. La capacidad para interactuar con otros en el trabajo ha sido considerada en tercer lugar y cobra relevancia en los cargos de gerencia (51% de los casos), decreciendo en importancia para el caso de los operarios y supervisores, hasta llegar a un 34% en el personal administrativo. Entre las restantes competencias sealadas como relevantes se encuentran la de manejar y procesar informacin50/. Finalmente, la necesidad de personal autnomo en sus tareas ha sido sealado entre los tres rasgos ms importantes por un cuarto de los agentes, sin diferencias entre las categoras ocupacionales. Con respecto al resto de las calificaciones demandadas, la escolaridad y la edad slo son remarcadas por un 30% y 20% de las firmas, respectivamente; especficamente, como requisitos en la bsqueda de personal administrativo u operarios. En las otras categoras, no excede el 10% de los casos. Con relacin al idioma, slo el 10% lo cit entre las tres caractersticas ms importantes para la seleccin de gerentes o similares y, finalmente, el gnero fue mencionado por menos del 4% de los empresarios en la demanda de personal de supervisin y tcnico.

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Tal como fue definido al comienzo, es una de las que determinan las capacidades que los individuos adquieren durante los procesos de socializacin y formacin. 49 Alrededor del 60% de las firmas la sealan como segundo rasgo ms importante en la demanda de categoras superiores. En el personal de menor calificacin es relevante en el 51% de los casos. 50 Ms del 30% de las firmas ha escogido este rasgo en las categoras superiores, un 50% para personal administrativo y slo un 22% para los operarios.

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Grfico 8.1. Caractersticas ms buscadas en categoras superiores

80 60 % 40 20 0 Gerentes Supervisores

Exper previa Identif. y soluc.problemas Capac. para interactuar Manejar y proces. inform. Autonoma en las tareas Idiomas Escolaridad Edad

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS Nota: los porcentajes se calculan sobre el total de firmas que han buscado personal de cada categora.

Cuando se vinculan las caractersticas ms buscadas con aquellas que fueron citadas como las tres ms difciles de encontrar en el mercado, sobresalen por su importancia: i) la de identificar, diagnosticar y solucionar problemas y ii) la de ser autnomo en el trabajo. Es de destacar que estos rasgos fueron sealados, para las cuatro categoras ocupacionales, por un nmero mayor de firmas que el que seal buscar dichas caractersticas como las ms relevantes. Es decir, si bien estos rasgos no son los ms buscados, se reconoce que son competencias muy difciles de conseguir51. Grfico 8.2. Caractersticas ms buscadas en categoras inferiores

70 60 50 40 % 30 20 10 0 Administrat. Operarios

Experiencia previa Identificar y soluc.problemas Capac. para interactuar Manejar y procesar inform. Autonoma en las tareas Leer, redactar, expresarse Escolaridad Edad

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS Nota: los porcentajes se calculan sobre el total de firmas que han buscado personal de cada categora.
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Esto explica la aparicin de altos porcentajes (mayores al 100% en los grficos 8.3 y 8.4) de empresas que sealan cada uno de estos rasgos como uno de los ms difciles de encontrar, puesto que los mismos se calculan sobre el total de firmas que mencionaron dicha caracterstica entre las tres ms buscadas.

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El manejo y procesamiento de informacin parece difcil de encontrar en un 70% de los casos aproximadamente, para todo tipo de personal, siendo levemente superior (82%) en la demanda de supervisores y tcnicos. Grfico 8.3 Caractersticas ms difciles de encontrar en categoras superiores

180 160 140 120 % 100 80 60 40 20 0 Gerentes

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Experiencia previa Identif. y soluc.problemas Capac. para interactuar Manejar y procesar inform. Autonoma en las tareas

Supervisores

En trminos generales, puede sealarse que, del total de empresas que buscaron cada una de las categoras mencionadas, el porcentaje de firmas que tuvieron problemas para conseguir los perfiles que buscaban, disminuye al decrecer en la jerarqua de los recursos humanos. Concretamente, el 99% de quienes buscaron personal de gerencia o similares tuvieron problemas con al menos uno de los rasgos buscados, el 95,4% de los que demandaron personal de supervisin y tcnico, el 80% de los que buscaron administrativos y slo el 54% de quienes requirieron operarios o similares. Esto podra vincularse a la menor importancia relativa que tiene la bsqueda de competencias, especialmente en las ltimas dos categoras. Grfico 8.4. Caractersticas ms difciles de encontrar en categoras inferiores

180 160 140 120 % 100 80 60 40 20 0 Administrat. Operarios

Experiencia previa Identif. y soluc.problemas Capac. para interactuar Manejar y procesar inform. Autonoma en las tareas Leer, redactar, expresarse Escolaridad Edad

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

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8.2. Conclusiones
De acuerdo a los datos que se desprenden de este captulo, las PyMEs entrevistadas estaran actuando en un mercado que no presenta restricciones laborales exgenas. Se observa, adems, que ha habido una reconfiguracin del contenido exigido a la fuerza laboral. En ese sentido, han aumentado las exigencias de competencias en la demanda de nuevo personal. Sin embargo, las firmas que buscan competencias son las que ms restricciones encuentran en el mercado laboral para contratar nuevo personal. A pesar de que la bsqueda de competencias es relativamente ms importante en servicios, no existen diferencias significativas entre el tipo de restricciones que enfrentan las empresas industriales y las de servicios, por lo que podra inferirse que estas ltimas tienen menos dificultades para encontrar las competencias requeridas frente a sus iguales manufactureras. Del anlisis del tipo de calificaciones o competencias ms requeridas por las firmas, se destaca, en primer trmino, la relevancia de la experiencia previa como caracterstica ms buscada, citada por ms del 50% de las firmas para todas las jerarquas de recursos humanos. En segundo lugar, sobresale la bsqueda de una competencia especfica como es la de personas capacitadas para identificar, diagnosticar y solucionar problemas. Esta caracterstica, si bien es especialmente sealada para las categoras ocupacionales ms altas (gerentes y supervisores), tambin se requiere para el personal administrativo y operario. La capacidad para interactuar con otros empleados y trabajadores ha sido considerada en tercer lugar. Entre las restantes competencias sealadas como relevantes se destacan la de manejar y procesar informacin y la necesidad de contar con personal autnomo en sus tareas. En trminos generales, puede sealarse que, del total de empresas que buscaron cada una de las categoras mencionadas, el porcentaje de firmas que tuvieron problemas para conseguir los perfiles que buscaban disminuye al decrecer en la jerarqua de los recursos humanos. Esto podra vincularse a la menor importancia, relativa, que tiene la bsqueda de competencias, especialmente en las ltimas dos categoras. Esta menor demanda de competencias en los operarios y administrativos constituye una importante restriccin para el desarrollo de las ventajas competitivas de estas PyMEs.

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CAPTULO 9 UTILIZACIN DE LAS POLTICAS DE APOYO A LAS PYMES

Daro Milesi y Virginia Moori-Koenig

En los ltimos aos se ha desarrollado en la Argentina una importante oferta de instrumentos y servicios de apoyo a las PyMEs diseados e implementados por distintos organismos de la administracin nacional, ms recientemente por los gobiernos provinciales y, en algunos casos, tambin municipales. Asimismo, se observa que las acciones de apoyo a la PyME no se circunscriben exclusivamente al mbito gubernamental, teniendo lugar el surgimiento de diversas iniciativas provenientes del sector privado y de entidades locales para poner en marcha actuaciones dirigidas al desarrollo del sector productivo que opera en su jurisdiccin. El compromiso del gobierno por apoyar a ese segmento empresarial tiene como antecedentes el Programa Trienal de Fomento y Desarrollo a las PyMEs (1993) y la sancin por ley del Estatuto para las Pequeas y Medianas Empresas (Ley 24.467/95) cuyo objetivo es la promocin del crecimiento y desarrollo de las PyMEs a travs de la creacin de instrumentos orientados a facilitar el acceso al crdito, a promover la capacitacin y asistencia tcnica, a flexibilizar las relaciones laborales y a generar un sistema nico integrado de informacin y asesoramiento. Este reconocimiento del Gobierno Argentino di un paso ms en 1997 con la creacin de la Secretara de la PyME dependiente de la Presidencia de la Nacin con rango de Ministerio (Decreto 943/97) y como autoridad de aplicacin de algunos aspectos de la Ley PyME. Dicha Secretara asume la misin de promover el desarrollo de estas firmas y los procesos de cambio estructural que deben llevar a cabo para modernizarse e insertarse en la economa internacional. Sin embargo, cabe destacar que no es el nico rgano de la Administracin Central que incide en la PyME, ya que existen otras dependencias pblicas cuya actividad es relevante para el desarrollo competitivo de las empresas (ie: Ministerio de Educacin, Ministerio de Economa y Obras y Servicios Pblicos, etc.). En ese sentido, las acciones a favor de las PyMEs an no conforman un esquema sistmico y articulado de intervencin pblica, a partir del cual se derive una visin integrada y global de actuacin. Se trata de una accin segmentada orientada a diferentes reas del quehacer empresarial: innovacin, asistencia tcnica, capacitacin, financiamiento, etc. Cabe destacar que en los ltimos aos tambin comenzaron a implementarse acciones orientadas a superar o atenuar las restricciones de entorno que traban el desarrollo de las firmas, como consecuencia del reconocimiento de la existencia de obstculos derivados del funcionamiento de los mercados, y de los marcos regulatorios. Si bien los instrumentos y servicios que se implementan a partir de los noventa no responden a criterios homogneos de intervencin, se privilegian aquellos que asignan al mercado un rol estratgico como institucin que gobierna la asignacin de recursos disponibles para fomentar la competitividad de la pequea y mediana empresa. Este enfoque se sustenta en la idea de que es beneficioso que la demanda determine la asignacin de los recursos y, en consecuencia, la intervencin se orienta a promover el

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desarrollo de los mercados. As, la direccionalidad y la cobertura de dichas acciones depende en gran medida de la demanda de los beneficiarios, que son las empresas individuales. En esa direccin, en el diseo e implementacin de instrumentos no financieros de apoyo a la PyME sobresalen los siguientes criterios: i) que sean neutrales en trminos de reas y sectores, ii) que tengan un alcance masivo, iii) que aseguren la libre eleccin de servicios que demanden las empresas beneficiarias, iv) que involucren un cofinanciamiento obligatorio, y vi) que sean acotados en el tiempo. Cabe destacar que esa modalidad de intervencin supone la existencia de mecanismos automticos de asignacin de recursos a partir del establecimiento por parte del Estado de reglas claras y de la libre eleccin del servicio por parte del beneficiario potencial. Esto implica asumir, a su vez, que los beneficiarios potenciales tienen iguales costos de acceso a los instrumentos, igual capacidad para identificar sus necesidades y expresarlas, igual nivel de informacin y de conocimientos tcnicos y similares condiciones para acceder a los mercados. El enfoque de poltica sealado difiere sustancialmente de aquellos que privilegian la accin descentralizada y colectiva en el marco de una revalorizacin del territorio. En esa direccin, la experiencia de la Unin Europea es un ejemplo interesante de polticas para desarrollar interacciones entre agentes en espacios territoriales acotados, a los fines de incentivar los procesos de especializacin y complementacin recproca entre los mismos, constituyendo la creacin de redes empresarias, un elemento fundamental para el xito de las polticas industriales (Boscherini et al 1998). La importancia de las redes radica en el creciente reconocimiento de que las empresas son agentes que desarrollan una gran cantidad de vnculos con otros agentes, por lo menos con sus proveedores y clientes y que, por lo tanto, es ms efectivo orientar la poltica a esas tramas que configuran el marco inmediato de su actividad. Las interacciones entre el conjunto de agentes e instituciones generan mecanismos dinmicos e interactivos de resolucin de problemas que las firmas no pueden afrontar en forma individual. Dichos vnculos son considerados decisivos en la generacin y circulacin de conocimiento, en los procesos de aprendizaje y, por ende, en el desarrollo de ventajas competitivas. A pesar de los esfuerzos realizados en la Argentina, existe cierto consenso, en el debate pblico de poltica, en que la mayora de las firmas desconoce la oferta de programas y servicios de apoyo y que la misma no siempre se adapta a sus necesidades. Asimismo, evidencias parciales muestran que las firmas que demandan estos apoyos son las de mayor capacidad innovativa y dinamismo en el mercado, lo cual aumenta la heterogeneidad que caracteriza a este segmento de firmas (Yoguel et al 1998). En ese marco, algunas experiencias locales que son consideradas como ejemplos de mejores prcticas han sido ms exitosas que otras, gozando de cierto prestigio por comenzar a generar un tejido cooperativo entre las empresas y las instituciones que operan en la zona 52/. En este captulo se evala el grado de utilizacin de la oferta de instrumentos y programas de poltica de apoyo a la PyME por parte de las firmas encuestadas. Asimismo, se analiza su adecuacin a las necesidades de este segmento empresario y se identifican atributos especficos que caracterizan a las firmas que acceden a los mismos .

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Como ejemplo se pueden mencionar el funcionamiento de algunos centros de la red IDEB y de los Centros de Desarrollo Empresarial BID-UIA .

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9.1 Utilizacin de instrumentos y programas de apoyo a la PyME

Durante el perodo del relevamiento se encontraban disponibles diversos instrumentos y programas de apoyo a la PyME orientados, como se ha sealado, a diferentes reas temticas tales como: innovacin y desarrollo tecnolgico, capacitacin y asistencia tcnica, lneas especficas de financiamiento, acceso al crdito, promocin de exportaciones, acceso a informacin, etc.53/. En ese contexto, resulta un punto crtico la evidencia de que la mayora de las firmas del panel (78%) no ha utilizado instrumentos de poltica durante los dos ltimos aos. Asimismo, se destaca que ms de la mitad de los casos que demandaron esos apoyos, slo utiliz un instrumento de toda la oferta disponible (ver cuadro 9.1). Cuadro 9.1: Utilizacin de instrumentos de polticas Cantidad de Instrumentos Ninguno Un instrumento Dos instrumentos Tres instrumentos Total
Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

N de firmas 462 58 24 6 590

% de firmas 78.0 17.0 4.0 1.0 100.0

Los instrumentos ms demandados por las firmas fueron los orientados a promover su insercin externa (43%), principalmente mediante subvenciones no reembolsables para financiar proyectos o planes de exportacin que involucran preponderantemente actividades de desarrollo de mercados y promocin comercial54/. Las firmas tambin utilizaron, en menor medida, los servicios de instituciones pblicas que apoyan la asistencia a ferias, misiones comerciales, bsqueda de mercados externos y estudios de mercado. etc.55/ (ver cuadro 9.2). En segundo lugar se destacan, aunque en una proporcin relativamente menor (20%), diversos instrumentos de fomento y de servicios de apoyo provistos por organismos pblicos, nacionales, provinciales y municipales, sobresaliendo los que involucran subsidios para la capacitacin laboral, exenciones impositivas y tasas

53

A travs del Sistema Unico de Informacin Integrado para PyMEs, de la Secretara de la Pequea y Mediana Empresa, se puede acceder a la Gua del Empresario PyME, la cual contiene una descripcin detallada del conjunto de instrumentos de apoyo a esas firmas. 54 Se trata del Programa PYMEXPORTA que moviliza fondos del Banco Mundial, cuyo organismo competente es la Secretara de la Pequea y Mediana Empresa. Dicho programa ofrece aportes no reembolsables a empresas para la utilizacin de los servicios de consultora en cualquier aspecto tcnico de gestin y de produccin y actividades de desarrollo de mercado que formen parte de proyecto de exportacin o planes explcitos para incrementar las exportaciones. Cabe destacar que comenz a operar en 1996 y finaliz su ejecucin en 1998. Se estima que cofinanci alrededor de 1000 proyectos y que erog un total de 27 millones de dlares. 55 Entre estos se destacan principalmente los servicios ofrecidos por la Fundacin Export-Ar y las lneas de crdito para eventos en el exterior del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

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municipales, admisin temporaria y algunos de los servicios de apoyo provistos por la Secretara PyME. etc.56/. Los programas de asistencia tcnica y de capacitacin implementados por el Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense (IDEB), a travs de sus centros, figuran en tercer lugar de importancia (16%) 57/. Los servicios ms demandados por las firmas del panel son los vinculados con el tema calidad, certificacin de normas ISO, ruedas de negocios, gestin empresaria y, en menor proporcin, diagnstico asistido, cursos de capacitacin de personal, marketing industrial, etc. Cuadro 9.2: Tipo de instrumentos de poltica utilizados por las firmas del panel Tipo de Instrumentos Apoyar la insercin externa Otros incentivos de Organismos Pblicos Servicios de la Red de Centros IDEB Servicios: INTI/ INTA/ Universidades Apoyar la modernizacin e innovacin tecnolgica Total
Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

N de Menciones 67 32 25 19 14 157

% en el total 43.0 20.0 16.0 12.0 9.0 100.0

Con relacin a los servicios provistos por instituciones del Sistema de Ciencia y Tecnologa, tales como INTI, INTA y universidades, se observa una escasa demanda de los mismos por parte de las firmas encuestadas (12%). Estos consistieron en convenios para desarrollo de productos, servicios de laboratorio, asistencia tcnica en diversas temticas, capacitacin en sistemas de calidad, etc., as como tambin la utilizacin del rgimen de pasantas. Los programas de apoyo para la modernizacin tecnolgica, desarrollo e innovacin fueron utilizados slo por un nmero reducido de firmas (9%). En particular, predominan los instrumentos con subsidio que se encuadran en la Ley de Promocin y Fomento de la Innovacin Tecnolgica Nro. 23.877 58/. Merece destacarse la escasa presencia entre los instrumentos utilizados de aquellos orientados a facilitar el acceso al crdito, como el FOGABA y Garantizar SA, y las lneas especficas de financiamiento provenientes de organismos nacionales, internacionales, de
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Entre los ms usados se destacan el rgimen de promocin industrial de la provincia de Buenos Aires y los programas de capacitacin y empleo del Ministerio de Trabajo. 57 El IDEB, es un organismo pblico de la provincia de Buenos Aires que cuenta con fondos del presupuesto provincial y que est orientado a la promocin de la micro, pequea y mediana empresa. A travs de los Centros del Sistema IDEB se implementan los siguientes programas: Calidad, Desarrollo de Negocios en Comercio Exterior, Tecnologa, Comercio Minorista, Asociatividad, Desarrollo de Gestin, Turismo, Capacitacin y Medio Ambiente. 58 En especial las firmas entrevistadas sealaron dos programas de reciente implementacin: el Programa de Consejeras Tecnolgicas y el de Crdito Fiscal. La participacin en estos programas es mediante concurso pblico. Los montos comprometidos en el primer llamado fueron de 5 millones de pesos en el primer caso y de 20 millones en el segundo.

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bancos oficiales y privados para el mejoramiento de la competitividad, proyectos de reconversin y modernizacin industrial, estudios de impacto ambiental, compra de bienes de capital, modernizacin tecnolgica, etc.59/. Esto pone de manifiesto que los instrumentos financieros implementados ms all de sus fines especficos se encuadran en el marco de la problemtica general de acceso de las PyMEs al crdito bancario. Desde el punto de vista de las firmas que no utilizaron instrumentos de poltica, la principal razn que esgrimen para justificar su decisin es la falta de informacin o desconocimiento sobre la oferta disponible (42%) y, en menor proporcin, la falta de adecuacin a sus necesidades especficas (27%). Los otros factores sealados tienen escasa relevancia y se asocian con las trabas burocrticas de acceso y los altos costos de ingreso. (ver cuadro 9.3) Cuadro 9.3: Razones esgrimidas por las firmas por no utilizar instrumentos de poltica Razones sealadas Falta de Informacin Falta de adecuacin Trabas burocrticas Otros Alto costos de ingreso Total
Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

N de Menciones 268 173 73 73 46 633

% en el total 42 27 12 12 7 100

A modo de sntesis, un primer aspecto a resaltar es que el grado de utilizacin de las polticas es bajo. La mayora de las firmas no utiliz polticas y las que lo hicieron demandaron en general un solo instrumento, predominando los que involucran subsidios explcitos y, en menor medida, los servicios focalizados especialmente al segmento PyME. La escasa utilizacin de la poltica de apoyo a la PyME se vincula, segn las firmas entrevistadas, principalmente a razones de falta de informacin y en menor medida, a problemas de adecuacin a sus necesidades. Los resultados sealados ponen de manifiesto problemas de articulacin, diseo y de difusin de instrumentos que limitan su uso generalizado. Asimismo, generan interrogantes acerca de la suficiencia de la poltica de apoyo con relacin al monto comprometido en programas de fomento.

9.2 Utilizacin de polticas y grado de adecuacin a las necesidades

En el marco de una escasa utilizacin de la oferta de instrumentos de apoyo a la PyME y de una evaluacin positiva por la mayor parte de las firmas que utiliz al menos un instrumento de poltica (72%), se observan diferencias importantes al considerar ciertos atributos de los agentes tales como: su localizacin geogrfica, el tamao y escala en la que opera, la antigedad en la actividad, el grado de aislamiento en el que se desenvuelve, y el tipo de actividad que desarrolla. Es decir, estos atributos influyen en el

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Ejemplos de estas lneas son el Programa para el mejoramiento de la competitividad de las PyMEs (PROMECON) y los Regmenes de financiacin del BICE.

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grado de utilizacin de instrumentos de poltica y en la evaluacin efectuada por las firmas entrevistadas. En primer lugar, se destaca que las firmas de mayor tamao ocupacional han hecho un mayor uso de las polticas y las han encontrado ms satisfactorias. En particular, las que se ubican en el tramo de 51 a 100 ocupados obtuvieron resultados positivos en el 95% de los casos. Por el contrario, las firmas que ocupan menos de 16 personas son las que registran el mayor porcentaje de casos que no utilizaron instrumentos; y las que han manifestado que no se adaptaron a sus necesidades60/. Estos resultados estaran reflejando que existira una restriccin de tamao para acceder y aprovechar apropiadamente los instrumentos de poltica. Asimismo, se aprecia que la localizacin de las firmas tiene un efecto diferencial, debido a que se observa una mayor utilizacin de instrumentos con elevada adaptabilidad en las firmas localizadas en Santa Fe y Crdoba por contraposicin a la utilizacin muy baja que se registra en Campana y Baha Blanca. En estas localizaciones se registra el mayor nmero de firmas que opera en forma aislada y con escasos nexos con otros agentes e instituciones de su mbito. Con relacin a la antigedad en la actividad, se observa que las firmas fundadas con anterioridad a 1991 presentan un grado de utilizacin muy superior al de las fundadas con posterioridad a esa fecha, as como tambin una mayor proporcin de evaluaciones satisfactorias. Desde una perspectiva sectorial, los programas parecen estar mejor posicionados para asistir a las firmas industriales ya que stas registran una mayor utilizacin que las firmas proveedoras de servicios a las industrias. A su vez, se observa que entre las empresas que utilizaron algn instrumento de poltica, los resultados satisfactorios fueron ms numerosos para las empresas industriales que para las de servicios. Otro hecho destacable es que las firmas que ms interactan con otras empresas hacen una mayor utilizacin de polticas, lo cual puede tener varias explicaciones de las cuales se podran mencionar al menos dos: la actitud abierta de las firmas hacia los agentes externos a ellas y el mayor acceso a informacin que les permite tomar conocimiento sobre la existencia de programas que pueden utilizar. Finalmente, se observa que existe una relacin inversa entre el uso de polticas y el grado de endogeneidad de las restricciones que enfrentan las firmas para acceder a los servicios de capacitacin y consultora (ver captulo 7). En otros trminos, cuando aumenta la incidencia de las restricciones endgenas se incrementa el nmero de firmas que no utiliz instrumentos de promocin 61/.

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Cabe destacar que se arriba a resultados similares con relacin al tamao de las firmas segn monto de las ventas anuales. En efecto, se pone tambin de manifiesto que las firmas que facturan menos de 0,5 millones de pesos anualmente han hecho un escaso uso y aprovechamiento la oferta de polticas a favor de las PyMEs. 61 Se trata de firmas que consideran que no necesita capacitacin y asistencia tcnica o bien no disponen de recursos humanos que acten como contraparte.

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Box 9.1 Caractersticas de las firmas que ms utilizaron instrumentos y han efectuado una evaluacin positiva ocupan ms de 50 personas localizadas fundamentalmente en Santa Fe y Crdoba las de mayor antigedad en la actividad las que elaboran productos industriales de mayor grado de transabilidad tienen menor grado de aislamiento y registran nexos efectivos para el desarrollo de sus capacidades competitivas. las restricciones endgenas para acceder a consultora y capacitacin tienen menor incidencia

9.3. Conclusiones
Los resultados de este captulo evidencian que las PyMEs hacen un escaso uso de las polticas y programas destinados a ellas. Esto ocurre a pesar de que en los ltimos aos la oferta de instrumentos disponibles ha aumentado de manera importante. El estudio permite concluir que las firmas que han utilizado polticas y programas y consideran que stos se adecuan a sus necesidades son las ms grandes, las de mayor antigedad relativa, las que presentan nexos ms fuertes con otros agentes, con los que efectan intercambios de conocimientos, y las que pertenecen al sector industrial mayoritariamente. Por contrapartida, las firmas que no han utilizado polticas y programas en los ltimos aos son las de menor tamao relativo, las de menor antigedad relativa en el mercado, las que operan en forma aislada y las que pertenecen ms a sectores de menor transabilidad relativa. De este modo, muchas de las polticas y programas tal como son diseados e implementados actualmente tienden a aumentar las heterogeneidades estructurales existentes y no son conducentes a la reconversin de los sectores ms rezagados del empresariado hacia actividades ms dinmicas o innovativas. La centralizacin en el diseo deriva en una baja adecuacin de las polticas a las necesidades de una elevada proporcin de sus destinatarios. Por su parte las polticas horizontales, al no introducir elementos de discriminacin explcitos, terminan reflejando las diferencias que existen en la prctica entre los diferentes agentes y son aprovechadas slo por aqullos que tienen una plataforma mnima para acceder a ellas. Se generara as un crculo vicioso en el que las empresas que ms utilizan las polticas son las que se encuentran en condiciones de acercarse a los programas y aprovechar sus resultados, mientras que para las firmas que mayor asistencia necesitan, los programas y polticas existentes resultan poco eficaces.

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CAPTULO 10 RESTRICCIONES EXGENAS Y COMPETENCIAS ENDGENAS

Rodrigo Rabetino, Daro Milesi y Gabriel Yoguel

Existe una larga tradicin de desajustes entre las visiones tradicionales de la macro y de la microeconoma. Estos desajustes se han acentuado aun ms con la emergencia de nuevas concepciones sobre la teora de la firma, que adoptan supuestos de comportamientos de los agentes muy distintos a los considerados por las teoras convencionales. As, cuando se parte de las hiptesis de que los agentes tienen racionalidad acotada, imperfecta informacin e incertidumbre no modelable, aparece la posibilidad de que se generen distintas reacciones frente a similares estmulos externos. A diferencia de la concepcin convencional que supona que las firmas reaccionaban automticamente a condiciones de entorno y que las variables "macro fundamentales" constituan un agregado de comportamientos microeconmicos de agentes sin incertidumbre y con racionalidad e informacin perfecta, comienza a ponerse en evidencia que los vnculos macro/micro son mucho ms complejos y que las diferencias inter e intraindustriales como respuesta a cambios en los parmetros macro son considerables (Bisang et al 1996). Los mltiples canales de interaccin y las variaciones en los procesos privados de toma de decisiones, dificultan la adecuada comprensin de cmo las firmas reaccionan a seales macroeconmicas y cmo las decisiones microeconmicas pueden afectar los agregados macroeconmicos. En este sentido, la naturaleza y evolucin de las condiciones macroeconmicas pueden inducir cambios en la estructura industrial existente debido a las distintas formas en las que las firmas internalizan las incertidumbres y construyen sus expectativas. De esta forma, se generan distintos senderos evolutivos "micro" dando como resultado un proceso con ganadores y perdedores. En los ltimos aos han habido algunos intentos de vincular los aspectos micro y macro, es decir, la relacin existente entre las cuestiones endgenas y las exgenas a los agentes (Fanelli y Frenkel 1995 y Bisang et al 1996). Se trata de entender las restricciones exgenas partiendo de la idea de que los agentes las decodifican de distinta forma en funcin de las desiguales capacidades endgenas. As, la alta diversidad de respuestas ante similares factores exgenos, permite pensar que los mismos son percibidos desigualmente por las firmas. Es decir, existira un gradiente de restricciones exgenas muy asociado a las cuestiones endgenas comentadas. De esta manera, determinados aspectos que para algunas firmas se presentan como favorables, para otras constituyen obstculos importantes, lo que pone de manifiesto la ventaja de considerar ambas dimensiones en forma simultnea. En ese marco analtico, el objetivo de este captulo es avanzar en la conexin de ambos planos para un subconjunto de firmas del panel. En este sentido, este captulo pone nfasis en el plano de la firma con el fin de identificar aquellos aspectos que dan lugar a que iguales condiciones objetivas resulten en diferentes niveles de restriccin. La hiptesis que se plantea en el captulo es que las firmas tienen percepciones diferentes sobre el contexto en que desarrollan sus actividades, las que son funcin de sus

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caractersticas propias y de las capacidades endgenas adquiridas a lo largo de sus senderos evolutivos.

10.1 Antecedentes y marco de anlisis

Existen numerosas investigaciones que estudian la influencia que tienen las diversas conductas y caractersticas de las firmas sobre su performance. En la mayora de los casos estos estudios se centran en algn aspecto particular, como por ejemplo, las conductas del dueo/gerente (Gartner, 1989) o su personalidad (McClelland y Winter, 1969), la gestin de marketing (Brooksbank et. al., 1991), la capacidad innovativa (Yoguel y Boscherini, 1999), la conducta tecnolgica (Yoguel y Rabetino, 1999) o un conjunto de indicadores de conducta considerados en forma simultanea (Milesi, 1999). En este captulo, se parte de la idea de que la firma es una unidad indivisible en la que los distintos aspectos y dimensiones se hallan estrechamente vinculados y afectan en forma conjunta sus posibilidades de desarrollo (ver figura 1). Figura 1: Factores que inciden sobre las posibilidades de desarrollo de las PyMEs

RESTRICCIONES EXGENAS

AMBIENTE

CAPACIDADES ENDGENAS

ACCESO A: RECURSOS SERVICIOS MERCADOS

POSIBILIDADES DE DESARROLLO

CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES

Las tres dimensiones incluidas en el grfico contemplan: las capacidades endgenas de las firmas, que son resultado de las habilidades desarrolladas a lo largo de su trayectoria; las restricciones exgenas derivadas de las condiciones macroeconmicas, institucionales y sectoriales; y otras caractersticas estructurales tales como la antigedad y el tamao. Este conjunto de planos est influenciado adems por el funcionamiento del ambiente en el que actan los agentes; conceptualizado como el conjunto de instituciones, agentes y las interacciones que se generan en un determinado recorte

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espacial (Camagni, 1991). El efecto del ambiente sobre la dinmica de los agentes se manifiesta en el tipo de externalidades positivas o negativas que se crean. As, por ejemplo, un ambiente que genera externalidades positivas puede constituir un factor contrarrestante de las debilidades endgenas de los agentes y/o de las restricciones exgenas que enfrentan. En esta direccin, se destacan numerosas experiencias en las que una alta vinculacin de las firmas con su entorno da como resultado la posibilidad de complementar capacidades y mejorar sus procesos de aprendizaje, lo cual deriva en mejores y ms homogneos desempeos. Sin embargo, el aprovechamiento de las externalidades positivas por parte de las firmas requiere de competencias endgenas mnimas, sin las cuales las ventajas de actuar en un ambiente positivo se pierden (Yoguel y Boscherini 1999). Por el contrario, un ambiente generador de externalidades negativas puede convertirse en un elemento que potencie las debilidades endgenas y las restricciones exgenas.

10.2. La vinculacin entre las competencias endgenas y las restricciones exgenas: principales resultados
Como se mencion, la existencia de racionalidad acotada, informacin imperfecta e incertidumbre derivan en una distribucin desigual de capacidades endgenas entre las firmas62/. En la conformacin de esas diferencias intervienen las desiguales capacidades estratgicas, tecnolgicas y productivas que poseen. Este conjunto de planos interactan y se afectan mutuamente, en especial, en el caso de las PyMEs en las que la divisin de reas y funciones es - en la mayora de los casos- muy difusa. Como un elemento proxy de las capacidades endgenas de las firmas, en este captulo, se utiliza un indicador de conducta tecnolgica que incluye estos planos en forma simultnea y que contempla cuestiones relacionadas con los procesos de aprendizaje, con el desarrollo de competencia de los agentes y con factores que determinan la trayectoria de su sendero evolutivo 63/ . Este indicador se considera, por lo tanto, un parmetro adecuado para cuantificar la capacidad endgena de las firmas y testear la hiptesis de trabajo planteada. Con relacin a los aspectos exgenos se utilizan los indicadores presentados en los captulos anteriores. El anlisis siguiente se realiza sobre una submuestra de 170 firmas del panel Fundes-UNGS que tambin formaban parte de la muestra de 1500 empresas para las cuales se haba estimado el indicador de conducta tecnolgica mencionado. Estas firmas fueron clasificadas en tres grupos con desigual capacidad endgena a los efectos de evaluar el grado de asociacin existente entre este plano y las restricciones exgenas que
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Cabe mencionar que la racionalidad, el acceso a informacin o el nivel de incertidumbre enfrentado por las firmas no son independientes de caractersticas tales como el tamao o la pertenencia a grupos econmicos nacionales o transnacionales. 63 Este indicador fue desarrollado por Yoguel y Rabetino (1999). La construccin del indicador de conducta tecnolgica de las firmas se realiz analizando los valores alcanzados por las firmas en 11 factores, a los que les fueron asignadas diversas ponderaciones. Estos factores son cuantitativos, cualitativos y cualicuantitativos. Los factores cuantitativos considerados son i) el porcentaje de personal ocupado en I&D y un conjunto de ratios estimados con relacin a las ventas de las firmas: ii) los gastos en consultora, iii) los gastos en actividades de desarrollo, iv) la adquisicin de licencias y v) los gastos en bienes de capital utilizados en innovacin de productos y procesos. Entre los factores cualitativos, que son transformados en variables cuantitativas se estimaron: i) el grado de formalidad de las actividades de desarrollo, ii) las tcnicas de organizacin industrial utilizadas, iii) el grado de importancia de las mejoras en productos y procesos, iv) la utilizacin de tecnologa informtica que permite una mayor vinculacin con proveedores y clientes y v) la importancia de las fuentes tcitas y codificadas de la informacin. Por ltimo, como factor cuali-cuantitativo se estim un ndice de capacitacin.

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las firmas enfrentan64/. La mayor parte de las firmas (58.9%) pueden ser consideradas como de baja capacidad endgena, algo ms de un quinto (22.6%) presentan los mejores niveles relativos y el resto se encuentra en una posicin intermedia65/ . En lo que sigue del captulo se analiza la existencia de asociacin entre las competencias endgenas de las firmas y las restricciones exgenas que las afectan. En una primera instancia se evala la relacin existente entre el desarrollo diferencial de competencias endgenas y los indicadores que reflejan restricciones de impacto66/, es decir aquellas que evalan el grado de incidencia de las restricciones exgenas sobre la empresa. Luego se analizan las vinculaciones con los indicadores que reflejan las restricciones de percepcin67/, es decir aqullas que reflejan la opinin del empresario respecto a los diversos ejes temticos considerados (ver Anexo 1. Marco conceptual y descripcin del panel de firmas).

a) Capacidades endgenas e indicadores de impacto

En primer lugar se pudo confirmar la fuerte relacin existente entre las capacidades endgenas de las firmas y el grado de utilizacin de los servicios de consultora y capacitacin. Se refuerzan de esta forma las conclusiones extradas en captulos anteriores respecto al funcionamiento de los mercados de consultora y capacitacin. As, mientras ms del 70% de los agentes que tienen capacidad endgena media o elevada no se ven afectados por restricciones exgenas para efectuar actividades de capacitacin, la proporcin es significativamente menor en caso de los agentes con reducida capacidad endgena (ver cuadro 10.1). Cuadro 10.1. Distribucin de las firmas por grado de capacidad endgena segn importancia de la restriccin exgena en el mercado de capacitacin Capacidad endgena Baja Media Elevada Total Restriccin en el mercado de capacitacin Nula Elevada Media Baja Total 45.0 15.0 22.0 18.0 100.0 77.0 6.0 6.0 11.0 100.0 79.0 11.0 2.0 8.0 100.0 59.0 12.0 15.0 14.0 100.0

Fuente: Base de datos del Proyecto Fundes -UNGS y Yoguel y Rabetino (1999).

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En forma agregada, las firmas de la submuestra presentan un tamao y antigedad similar al panel general de 592 firmas. En este subgrupo existe una asociacin positiva entre el tamao de los agentes y el desarrollo de su capacidad endgena. 65 Debe aclararse que las firmas que pertenecen al mejor grupo reducen significativamente su posicin cuando son confrontadas con las firmas del panel de 1500 empresas que se consideran de elevada conducta tecnolgica. En Yoguel y Rabetino (1999), el 82% de las PyMEs argentinas pertenecan al grupo de ms reducida conducta tecnolgica de los 5 grupos considerados. As, el 20% de las firmas que aqu se incluyen en el grupo de conducta tecnolgica superior pertenecen a un nivel intermedio en la muestra ampliada. 66 Entre esos indicadores se destacan el grado de dinamismo desde la convertibilidad, el acceso al financiamiento, las restricciones en los mercados de capacitacin y consultora, las restricciones para contratar personal, el cumplimiento fiscal y previsional y el grado de insercin externa. 67 Estos indicadores incluyen, entre otros, el grado de conciencia de las restricciones exgenas, las necesidades de financiamiento de los agentes, el grado de afectacin de la reforma fiscal, las restricciones para iniciar o aumentar exportaciones e importaciones, la adaptabilidad de los programas de apoyo, la adecuacin de los servicios de infraestructura y el grado de afectacin de la apertura.

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Las diferencias son aun ms significativas cuando se vinculan las capacidades endgenas y las restricciones existentes en el mercado de consultora. As, casi la mitad de los agentes de mayor conducta tecnolgica han contratado consultoras y las evalan positivamente. Por el contrario solo el 10% de las firmas que pertenece al grupo de menor capacidad endgena carece de restricciones en ese mercado (ver cuadro 10.2). En conjunto se advierte que tanto para las actividades de capacitacin como para las de consultora, los agentes de mayor capacidad endgena evidencian un menor impacto de las restricciones derivadas del funcionamiento de estos dos mercados. Es decir, las restricciones existentes en estos mercados que, consideradas en forma conjunta, afectan a la mayor parte de las firmas del panel agregado (ver captulo 7) disminuyen su importancia al considerar las firmas de mayor capacidad endgena. Cuadro 10.2: Distribucin de las firmas por grado de capacidad endgena segn importancia de la restriccin exgena en el mercado de consultora Capacidad endgena Restricciones en el mercado de consultora Nula Elevada Media Baja 10.0 19.0 47.0 20.0 31.0 32.0 32.0 32.0 32.0 39.0 11.0 29.0 27.0 10.0 12.0 19.0 Total

Baja Media Elevada Total

100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Base de datos del Proyecto Fundes -UNGS y Yoguel y Rabetino (1999).

Con relacin al dinamismo, las empresas con mayor capacidad endgena mostraron en general una mejor evolucin de sus ventas en los aos posteriores al inicio del plan de convertibilidad, denotando que las firmas que efectuaron mayores gastos en capacitacin, consultora y en actividades de desarrollo (mejoras de productos y procesos, cambios organizacionales y aseguramiento de la calidad) pudieron enfrentar mejor el aumento de las presiones competitivas en los noventa. As, mientras el 47% de las firmas con baja capacidad endgena tuvieron un incremento en sus ventas y el 36% sufri disminuciones en ellas; las empresas de elevada capacidad muestran una amplia mayora de firmas en las que las ventas se incrementaron (64%) y slo un 24% en los que las mismas disminuyeron. Finalmente, otro elemento destacable es la fuerte asociacin existente entre el grado de desarrollo de la capacidad endgena de las firmas y su insercin externa. As, mientras el 55% de los agentes de baja capacidad endgena no efectu exportaciones, la proporcin alcanza a menos del 30% en los casos de mayor capacidad endgena relativa (ver cuadro 10.3).

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Cuadro 10.3: Distribucin de las firmas por grado de capacidad endgena segn insercin externa Capacidad endgena Baja Media Elevada Total Realiz 45.0 71.0 74.0 57.0 Exportaciones No realiz 55.0 29.0 26.0 43.0 Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Base de datos del Proyeccto Fundes -UNGS y Yoguel y Rabetino (1999).

b) Capacidades endgenas e indicadores de percepcin

Con relacin a los indicadores que reflejan la percepcin de los agentes sobre la restriccin externa, la mayor parte de las firmas de mayor capacidad endgena tienen, como era de esperar, mayor grado de conciencia sobre los problemas de entorno. Esta mayor percepcin relativa se aprecia al discutir el indicador de grado de percepcin de la restriccin exgena (ver cuadro 10.4). As, el peso de las firmas de alta (baja) capacidad endgena en el grupo de elevado grado de percepcin de la restriccin es superior (inferior) al peso que tienen en el total del subpanel. Cuadro 10.4: Distribucin de las firmas del subpanel por grado de capacidad endgena segn percepcin de la restriccin exgena global Capacidad endgena Baja Media Elevada Total general Grado de percepcin de las restricciones globales Media Total Elevada Media baja Baja elevada general 55.0 17.0 28.0 100.0 52.0 24.0 24.0 100.0 66.0 14.0 20.0 100.0 67.0 13.0 20.0 100.0 59.0 18.0 23.0 100.0

Fuente: Base de datos del Proyecto Fundes -UNGS y Yoguel y Rabetino (1999).

Considerando las empresas exportadoras que pertenecen a los distintos grupos, se observa que las de mayor capacidad endgena presentan, en general, restricciones exgenas ms elevadas. El 53% de las firmas de elevada capacidad endgena presentan restricciones importantes para iniciar o aumentar sus exportaciones contra slo el 23% de las de capacidad endgena baja. Esto pone de relieve una cuestin preocupante: las firmas de mayor capacidad endgena son las de mayor insercin externa, pero a su vez, la que denotan los mayores problemas para mantener o mejorar esa posic in68/. Esto podra estar indicando que la percepcin que tienen los empresarios de mayor capacidad
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En el otro extremo, slo el 3% de las firmas de elevada capacidad endgena carecen de restricciones para mantener o aumentar su insercin externa, proporcin que asciende al 11% en el caso de las firmas de reducida capacidad endgena.

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endgena respecto a los factores que limitan sus posibilidades en el comercio exterior es mayor. A su vez, podra pensarse que estos agentes se encuentran en una etapa de insercin externa ms importante, en general asociada a mayores restricciones, entre las que destaca las limitaciones para acceder a un financiamiento adecuado 69/. Como se discuti en el captulo 9, las polticas de apoyo a las PyMEs han mostrado estar poco adaptadas a sus necesidades y han sido usadas slo por el 22% de los casos. Sin embargo, entre las que han utilizado alguna poltica, la evaluacin es positiva. En ese marco, las firmas de mayor capacidad endgena han logrado alcanzar un mayor aprovechamiento de los programas y servicios ofrecidos que las de capacidad endgena reducida (ver cuadro 10.5). Cuadro 10.5: Distribucin de las firmas por grado de desarrollo de las capacidades endgenas segn grado de adaptabilidad de las polticas pblicas (en porcentaje) Grado de adaptabilidad de las polticas Nulo Escaso Elevado 87.0 0.0 13.0 71.0 6.0 23.0 66.0 2.0 32.0 80.0 2.0 18.0

Capacidad endgena Baja Media Elevada Total general

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Base de datos del Proyecto Fundes -UNGS y Yoguel y Rabetino (1999).

En el caso especfico del grado de afectacin de las firmas frente a la reforma fiscal, la percepcin es relativamente independiente del grado de desarrollo de sus capacidades endgenas. As, la proporcin de firmas de distinta capacidad innovadora en los diversos grupos considerados para evaluar la incidencia de la reforma impositiva (nulo, baja, media, media-alta) es similar. Esto pone de manifiesto que el grado de percepcin de las firmas respecto a los cambios impositivos recientes es muy bajo, conducta que se puede generalizar a prcticamente todo el estrato de firmas (ver captulo 5). En el marco de una situacin fuertemente dicotmica al interior de cada grupo de capacidad endgena, la proporcin de firmas con mayores restricciones respecto a los precios de los servicios privatizados y a su calidad son las de capacidades endgenas medias (65% del total) y elevadas (55%)70/. Esto pone de relieve que este tipo de firmas es el que, probablemente tiene un mayor anlisis del impacto de los precios de los servicios privatizados sobre sus costos. Por otro lado, este tipo de percepciones les permite disear estrategias activas de respuesta (por ejemplo, tecnologas ahorradoras de energa, uso de correo electrnico en las comunicaciones internas y externas, comunicacin internacional por va electrnica on line, etc.).
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Esto estara manifestando que los fenmenos de heterogeneidad entre los agentes son dinmicos y que existen obstculos diferentes en las distintas etapas de la evolucin de las firmas. 70 En el caso de las firmas de baja capacidad endgena, en el 42% de los casos la restriccin de los costos de los servicios privatizados es elevada, mientras que para una proporcin similar es reducida. A su vez, el 26% de las firmas de capacidad media y el 37% de las de elevada capacidad carecen de restricciones en ese plano.

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10.3. Conclusiones
El intento de contrastar las restricciones exgenas y el grado de desarrollo de las capacidades endgenas de los agentes ha puesto de manifiesto que para la mayor parte de las restricciones discutidas en los captulos previos la vinculacin entre ambos planos es importante. Estas cuestiones tienen una significativa relevancia, en especial en el plano de la poltica pblica, ya que las restricciones exgenas son visualizadas de distinta forma por las firmas y, por tanto, alcanzan distintos gradientes de gravedad. Es decir, ni las restricciones exgenas son totalmente independientes de las capacidades que las firmas poseen, ni el desarrollo de estas ltimas se encuentra totalmente desvinculado de aqullas, sino que existe un cierto rango de interaccin entre ambas. En tal sentido, las restricciones exgenas configuran un marco que puede facilitar o limitar la generacin de capacidades de las firmas, mientras que la posesin o no de esas capacidades incide fuertemente en la posibilidad que stas tienen para amortiguar los efectos negativos o sacar provecho de las oportunidades que el entorno les presenta. La relacin existente entre capacidad endgena y restricciones exgenas tambin se da en otro plano. En esa direccin, se ha mostrado que las firmas con mayor capacidad endgena pueden percibir mejor las restricciones que impone el entorno. Es decir, aquellos agentes con mayores competencias endgenas tienen mayor capacidad para percibir las restricciones exgenas, aunque en muchos casos se vean menos afectados por ellas. A su vez, se ha puesto de manifiesto que las restricciones que enfrentan las firmas distan de ser en todos los casos de carcter horizontal. En este sentido, instrumentos que pueden ser adecuados para un segmento pueden resultar ampliamente insuficientes o redundantes para otro, en funcin de sus capacidades endgenas diferenciales. Asimismo, es interesante sealar que los supuestos de comportamiento de los agentes no son neutros con respecto al anlisis del impacto de las restricciones de entorno y del efecto de las polticas sobre las firmas. Es decir, en tanto el anlisis se aparta de los supuestos convencionales de racionalidad perfecta, informacin completa y ausencia de incertidumbre, los senderos evolutivos diferenciales de los agentes importan e influyen en la forma como stos perciben las restricciones de entorno y en el impacto que tienen sobre su performance. En consecuencia, dado que las vinculaciones entre las cuestiones endgenas y exgenas son importantes, el diseo de los instrumentos de apoyo no pueden ser independientes de las competencias diferenciales de los agentes, de la forma como perciben el entorno y del efecto que ste tiene sobre ellos. Finalmente, la asociacin encontrada entre el desarrollo de las competencias endgenas y las restricciones de impacto es inversa71/. Las firmas con mayores competencias tienen menor impacto negativo del entorno en el que actan. Por el contrario, para los indicadores de percepcin 72/, el mayor nivel de competencia est asociado a una mayor conceptualizacin del grado de importancia de la restriccin. Es decir, aquellos agentes con mayores competencias endgenas tienen mayor capacidad
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Entre esos indicadores se destaca el grado de dinamismo desde la convertibilidad, el acceso al financiamiento, las restricciones en los mercados de capacitacin y consultora, las restricciones para contratar personal, el cumplimiento fiscal y previsional y el grado de insercin externa. 72 Estos indicadores incluyen, entre otros, el grado de conciencia de las restricciones exgenas, las necesidades de financiamiento de los agentes, el grado de afectacin de la reforma fiscal, las restricciones para iniciar o aumentar exportaciones e importaciones, la adaptabilidad de los programas de apoyo, la adecuacin de los servicios de infraestructura y el grado de afectacin de la apertura.

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para percibir las restricciones exgenas, aunque en muchos casos estn menos afectados por ellas.

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CAPITULO 11 EL AISLAMIENTO DE LAS FIRMAS Y EL ROL DEL AMBIENTE DE NEGOCIOS

Gabriel Yoguel

En este captulo se analiza el grado de vinculacin de las empresas del panel, tanto con otras firmas como con diversas instituciones pblicas y privadas. Se parte de la hiptesis de que en el contexto competitivo que se abre con el proceso de globalizacin, con el regionalismo abierto y con las nuevas tecnologas intensivas en informacin, las ventajas competitivas no se generan en firmas aisladas sino que son producto del sendero evolutivo microeconmico de los agentes y del tipo de interrelaciones que stos entablan con otras firmas e instituciones. En ese sentido, dado que se asiste al pasaje de la firma individual al nuevo concepto de sistemas de empresas y al nuevo rol del ambiente en el desarrollo de las competencias de los agentes, interesa evaluar el grado de importancia que estas cuestiones alcanzan en el caso del panel de firmas analizado. El ambiente es entendido, como el conjunto de instituciones, agentes y relaciones existentes entre ellos que influye de manera decisiva en la generacin y circulacin de conocimiento, en el tipo de procesos de aprendizaje y, por lo tanto, en el desarrollo de las ventajas competitivas de los agentes. En especial, en el grado de desarrollo del ambiente resultan importantes no slo las actividades desarrolladas por las instituciones, su difusin y la decodificacin de los resultados por parte de las firmas, sino tambin el conjunto de vnculos formales e informales existentes entre los agentes que se orientan a la generacin y circulacin de informacin y conocimientos, y que se manifiestan en la obtencin de economas externas y en el desarrollo de ventajas competitivas de los agentes. Desde esta perspectiva, el ambiente puede tener un amplio gradiente de variacin, su influencia sobre las firmas no siempre es positiva. As, por ejemplo en algunos ambientes las instituciones y los agentes estn escasamente vinculados y no existe una adecuada difusin de la informacin ni mecanismos que favorezcan el intercambio de experiencias entre los agentes involucrados. De esa forma, los desarrollos introvertidos que se generan limitan la posibilidad de que se produzca una circulacin de conocimientos codificados y tcitos entre agentes. Los rasgos predominantes de estos ambientes, muchas veces influidos por cuestiones tcnicas y de escalas mnimas, determinan una performance innovativa insuficiente para sustentar la competitividad de las firmas y para llevar a cabo desarrollos futuros. En particular, estas caractersticas se potencian en situaciones de fuerte presin competitiva producto de la velocidad del cambio tecnolgico, de la apertura de los mercados y de la globalizacin. Esta situacin se contrapone con los desarrollos innovativos producidos en ambientes en los que existen instituciones articuladas y fuerte interaccin entre todos los agentes involucrados. En esos casos, este conjunto de interacciones favorece la difusin de los conocimientos, lo que permite aumentar de una manera significativa las posibilidades que las empresas tienen para utilizarlos y, en consecuencia, optimizar la eficiencia de sus actividades innovativas (Lassini 1992, Nelson 1993). Este ltimo conjunto de elementos, que influyen sobre la capacidad innovativa de las firmas y sobre la diferenciacin de conductas empresariales

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depende, a su vez, del grado de desarrollo de lo que se denomina en la literatura neoschumpeteriana el Sistema Nacional de Innovacin (Lundvall 1992, Nelson 1993) 73/. En lo que resta del captulo se presentan algunos datos generales del panel que permiten efectuar una primera evaluacin del grado de interaccin que tienen las firmas del panel con un conjunto de instituciones pblicas y privadas y empresas. Luego se estima un indicador que permite evaluar el grado de aislamiento de las firmas respecto a otras empresas y, finalmente, se conectan el conjunto de los planos presentados.

11.1. La vinculacin de las firmas con otros agentes: una aproximacin

Un primer indicador del grado de aislamiento relativo que tienen las firmas del panel y del escaso desarrollo de los sistemas locales en los que se desenvuelven se manifiesta en la muy limitada comunicacin que tienen con las instituciones pblicas y privadas de su entorno. As, al ser preguntadas acerca de las 5 instituciones pblicas y privadas con las que se comunicaban, el 45% de las firmas se vinculaba a lo sumo con una, el 38% con dos o tres y el 17% restante con cuatro o cinco. En ese contexto, es de destacar el rol central de las entidades gremiales empresariales (46.1% de los casos) y en menor medida de los Bancos (10.2%) y de las Municipalidades (7.3%). Es decir, la mayor parte de las firmas enfrentan el siguiente dilema: se comunican con pocas instituciones, que en su mayor parte, no tienen las competencias necesarias en este contexto (ver grfico 11.1). As, cerca de tres cuartos de los casos corresponden a instituciones que, por su desarrollo evolutivo previo, tienen fuertes limitaciones para colaborar con las firmas en el proceso de reestructuracin que vienen encarando. Por un lado, en el captulo 4 se analizaron las fuertes restricciones exgenas que se derivan de las fallas de funcionamiento del mercado financiero. A su vez, si bien la opinin general de las firmas acerca del funcionamiento de las cmaras empresariales no es mala, casi dos tercios seala que la capacidad de las entidades empresariales gremiales est limitada por la falta de directivos y profesionales rentados, aspecto que restringe la efectividad de las acciones encaradas por estas instituciones. Por ltimo, la mayor parte de las municipalidades no han encarado procesos de reconversin que les permitan ofertar asistencia tcnica adecuada a las firmas. Es decir, la mayor parte de las instituciones pblicas y privadas con las que las firmas se vinculan tienen fuertes limitaciones para generar asistencia tcnica y para crear economas externas en el entorno en el que actan las firmas. Por otro lado, las instituciones pblicas diseadas para brindar distinto tipo de asistencia tcnica a las firmas tienen un grado de llegada muy desigual y es, en general, reducido. As, si bien en forma conjunta dan cuenta de alrededor del 15% de los casos 74/,

Se puede encontrar una concepcin similar en la literatura francesa (Coriat 1992) en la que se denominan "Redes Tcnico Econmicas" al conjunto coordinado de actores heterogneos (laboratorios pblicos, centros de investigacin tcnica, empresas, organismos financieros, usuarios y poderes pblicos) que participan colectivamente en la concepcin, elaboracin, distribucin y difusin de procedimientos de produccin y de bienes y servicios, algunos de los cuales dan lugar a una transaccin mercantil. 74 Las instituciones mencionadas por las firmas fueron las siguientes: Comisin Nacional de Energa Atmica (CNEA), el Instituto Nacional de Tecnologa Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria (INTA), el Instituto de Desarrollo Empresarial Bonaerense (IDEB), universidades nacionales, Fundacin Export

73

104

las instituciones ms citadas fueron la agregacin de un conjunto de instituciones con una larga tradicin de asistencia tcnica a las firmas (CNEA-INTA-INTI) y en menor medida el IDEB, institucin relativamente nueva que se destaca en especial por los cursos de capacitacin, que constituyen la primera etapa que encaran las empresas en su proceso de reestructuracin. En tercer lugar, con una llegada ms limitada se destaca el rol del conjunto de universidades, de la Fundacin Export AR, del FONTAR y de la Secretara PyME, instituciones que en conjunto dan cuenta del 6.5% de las respuestas de las firmas, proporcin ligeramente inferior al peso de las municipalidades y de los bancos y apenas ligeramente superior al peso asignado por las firmas a la AFIP. Grfico 11.1 Instituciones pblicas y privadas con las que se comunican las firmas del panel

Entidades gremiales

Cnea/Inta/Inti/ /Sec. Pyme/Fontar/Universidades/Ideb

Bancos

Resto Sec. Pblico

Municipalidad

Empresas privadas

AFIP

ONGs locales

Fundaciones

Otros

100

200

300

400

500

600

N de firmas

Fuente: Base de datos del Proyecto Fundes -UNGS.

Ms all del aislamiento ya comentado con las instituciones, las firmas efectan esfuerzos individuales para consultar diversos medios de informacin para desarrollar sus actividades y para conectarse con otros colegas con distintos objetivos. Desde la perspectiva de las fuentes de informacin utilizadas, las tres ms importantes son las revistas especializadas (50% de los casos), diarios (47%), exposiciones (43%) y asistencia a ferias (41%). Las fuentes de informacin menos
AR, Fondo Tecnolgico Argentino (FONTAR), Pblicos (AFIP). Secretara PyME y Administracin Federal de Ingresos

105

significativas desde la perspectiva de la cantidad de agentes involucrados, pero muy relevantes por la mayor complejidad de flujos de informacin que generan, son las conferencias (30%), las consultas a Internet (29%), los viajes al exterior para visitar clientes y proveedores (27%) y, en menor medida, las ruedas de negocio (18%). La escasa importancia ya comentada- de las instituciones pblicas se manifiesta en que slo el 7% de las firmas consulta las pginas web correspondientes a dichas instituciones pblicas de apoyo a la PyME (Secretara PyME, Fontar, etc.). Desde la perspectiva de la bsqueda de conexiones con otros colegas, la informacin del panel revela que las firmas realizaron importantes esfuerzos. As, la mayor parte de las empresas del panel suelen mantener conversaciones informales con otros colegas para discutir diversas cuestiones vinculadas a su funcionamiento (64% del total) y/o a cuestiones de tipo macroeconmico tales como la marcha de la actividad econmica global (80% del total). Sin embargo, la frecuencia con la que se desarrollan estas reuniones muestra una fuerte dispersin. Por un lado, para un 35% de los agentes estas reuniones pueden ser consideradas espordicas y tienen un escaso efecto en el desarrollo de sus competencias. En el otro extremo, se destaca una proporcin significativa de casos (22%) con reuniones semanales. Es interesante destacar, adems, que en dos tercios de los casos los grupos que se forman son estables. Desde la perspectiva de la organizacin de las reuniones, la mayor parte corresponde a empresarios individuales (68%), lo que pone de manifiesto la escasa institucionalidad presente en las vinculaciones interempresariales. En segundo lugar, mientras las cmaras empresariales destacan en alrededor del 20% de los casos, las acciones de la Municipalidad (4%), de los bancos (3%), de los clubes de empresas (3%) y del INTI (2%) fueron mucho menos importantes. Esto significa que la institucionalidad de las interacciones efectuadas por las firmas tiene un escaso grado de complejidad. En ese marco, las reuniones individuales (56% del total) predominan sobre las colectivas (44%). Considerando todos los agentes en forma simultnea, la mayor parte de los vnculos son locales (50%) y en menor medida tienen un alcance nacional (31%). Sin embargo, no son despreciables las vinculaciones con agentes del Mercosur (11%) y los localizados en el resto del mundo (8%). A su vez, la mayor parte de los vnculos informales se llevan a cabo con proveedores y clientes (51% del total), con empresarios del mismo sector (28%) y, en menor proporcin, con empresarios de otros sectores (21%). Sin embargo, a pesar de la importancia de estos vnculos en la prxima seccin se mostrar que son an muy embrionarios y tienen un escaso grado de desarrollo, en tanto se analiza en forma conjunta la frecuencia de los vnculos, la estabilidad de los mismos, el nmero de colegas con los que interactan y, sobre todo, la complejidad de las temticas involucradas.

11.2 El grado de aislamiento relativo de las firmas del panel

En esta seccin se presenta un indicador del grado de aislamiento relativo de las firmas, ya utilizado en otros trabajos (Yoguel y Lpez 1999, Yoguel y Boscherini 1999), que se estima a partir de algunas de los elementos anticipados en la seccin anterior. En trminos ms generales, el grado de aislamiento de las firmas constituye una variable clave que expresa en qu medida en el ambiente local se lleva a cabo un proceso de circulacin de conocimiento codificado y tcito que posibilita el desarrollo de competencias y, por tanto, de ventajas competitivas en los agentes. El desarrollo de estas vinculaciones puede derivar en un proceso que, a partir de la generacin de confianza

106

recproca entre los agentes, contribuye al cambio de rutinas, a la circulacin de conocimiento informal y al desarrollo de competencias. Dado que una parte significativa de los conocimientos requeridos para las actividades de desarrollo tienen un componente tcito, la circulacin del mismo y su internalizacin por parte de los agentes necesita un soporte de vinculaciones formales e informales y de confianza que facilite este tipo de difusin. En esa direccin, el indicador de cooperacin informal constituye una variable proxy que intenta medir el grado de desarrollo de las interacciones de los agentes locales orientadas a la generacin de competencias tecnolgicas, empresariales y de aprendizaje (Morgan 1995). Por lo tanto, resultan indicadores proxy del funcionamiento del ambiente tanto los vnculos formales como los informales que efectan las firmas con otros agentes (empresas, consultoras, instituciones pblicas y privadas, universidades, etc.) para: i) desarrollar y mejorar productos y procesos, ii) realizar cambios en la organizacin y en la gestin de la empresa, iii) modificar los canales de distribucin, iv) mejorar y desarrollar la gestin de calidad. As, los factores que conforman el indicador de cooperacin informal adquiriran distintos valores en ambientes con desigual grado de generacin de externalidades. Por ejemplo, en un extremo pueden diferenciarse los ambientes negativos, en los que los agentes tienen escasos vnculos, de baja complejidad, discontinuos y en los que no se desarrollan relaciones informales que apunten a la bsqueda de actividades conjuntas. En el otro extremo, los ambientes positivos se pueden caracterizar por la existencia de un nmero importante de interacciones, en general complejas y regulares y por el desarrollo de relaciones informales de cooperacin que pueden dar lugar a procesos dinmicos de desarrollos de competencias. Entre estos extremos ideales, existe una amplia gama de alternativas a las que apuntan los factores que se consideran en este captulo. En especial, como una aproximacin del desarrollo de nexos entre agentes, el indicador que se presenta es un promedio ponderado de i) la frecuencia de los vnculos informales desarrollados entre los agentes de un rea local, ii) la complejidad de las reas temticas en las que los agentes mantienen vnculos informales; iii) el nmero de agentes con los que mantiene este tipo de vnculos y iv) la estabilidad de los vnculos informales . (Ver Anexo 2. Indicadores) Como se apreci en la seccin anterior, la mayor parte de las firmas del panel, cualquiera sea el grado de aislamiento, han declarado efectuar interacciones con un nmero no despreciable de agentes. Esta elevada proporcin de casos podra estar indicando que las interacciones entre los agentes que constituyen un elemento clave en el proceso de circulacin del conocimiento codificado y tcito y en el desarrollo de ventajas competitivas, son muy importantes y que existiran tendencias que modificaran el autocentramiento que prevaleca entre las firmas antes de la apertura. Sin embargo, en tanto se consideran otros aspectos como la frecuencia y la estabilidad temporal de los vnculos desarrollados por los agentes, el nmero de colegas con los que las firmas mantienen conversaciones y, sobre todo, la complejidad de la temtica desarrollada en esas interacciones, la proporcin de firmas con fuertes nexos disminuye significativamente. As, el indicador del grado de aislamiento de las firmas, muestra que slo en el 5% de los agentes se puede considerar que los nexos son efectivamente importantes (ver cuadro 11.1). Por el contrario, en el 58.6% de las firmas el grado de aislamiento es elevado y en el 36.3% de los casos restantes, el grado de vinculacin es medio. Esto significa que el ambiente en el que actan los agentes constituye una restriccin exgena
107

importante que en la mayora de los casos no promueve la interaccin y la circulacin de conocimientos. Asimismo, el grado de aislamiento de las firmas constituye un rasgo independiente del tamao de los agentes y depende por lo tanto de otras caractersticas especficas de las firmas y del ambiente en el que actan (ver cuadro 11.1). Sin embargo, en ese marco existen algunas diferencias entre las firmas con ventas superiores a 7.5 millones de pesos respecto a las restantes, en las que el grado de aislamiento es relativamente ms elevado. Cuadro 11.1 Aislamiento relativo de las firmas segn nivel de ventas anuales Nivel de Aislamiento Alto Medio Bajo Total Total 58.6 36.3 5.1 100.0 Ms de 7.5 46.9 47.1 6.0 100.0 Entre 3 y 7.5 61.7 33.0 5.3 100.0 Entre 0.5 y 3 59.7 35.1 5.2 100.0 Menos de 0.5 59.8 36.0 4.2 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

El indicador de aislamiento relativo pone de manifiesto, tambin, que en el marco de cierta similitud en los ambientes considerados, la proporcin de firmas con fuertes nexos localizadas en el Gran Buenos Aires y en menor medida Capital Federal es superior a la de los restantes ambientes (ver cuadro 11.2). Esto constituye un hecho sorpresivo que estara reflejando cambios en las conductas de las firmas del Polo Metropolitano que tanto durante el perodo sustitutivo como en su fase de crisis se caracterizaban por escasas interacciones 75/. Por el contrario, las firmas de Crdoba, Campana y, en mayor medida, Baha Blanca y Mar del Plata se caracterizaban por la mayor proporcin de firmas aisladas. Por ltimo, en el caso de Santa Fe la proporcin de firmas aisladas es similar a las del Gran Buenos Aires y Capital Federal, aunque las firmas conectadas tienen un peso significativamente inferior 76/. El contraste entre las reas consideradas es ms claro an si se considera el Polo Metropolitano respecto al resto de las localizaciones. Mientras en el primer espacio la proporcin de firmas con fuertes conexiones es del 6.4%, en el resto del pas alcanza a slo el 2.5% 77/.

75

No obstante, el 54% de las firmas del Conurbano Bonaerense seguan manteniendo un aislamiento relativo importante. 76 Una excepcin la constituyen las firmas santafesinas localizadas en Rafaela (Boscherini et al 1998) en las que el grado de vinculacin informal estimado con un indicador similar alcanza elevados niveles, muy superiores a los registrados en la mayor parte del panel. 77 El elevado grado de aislamiento de las firmas, ms all de la diferente localizacin, contrasta con las evidencias del caso de cuasi-distrito de Rafaela (Yoguel y Lpez 1999): mientras la proporcin de firmas aisladas es de slo el 28%, la proporcin de las que tienen una fuerte conexin triplica el nivel medio de las 600 firmas que constituyen este estudio.

108

Cuadro 11.2: Aislamiento relativo de las firmas en el entorno en que actan Nivel de Aislamiento Alto Medio Bajo Total Total 58.6 36.3 5.1 100.0 C.F 55.6 39.7 4.7 100.0 GBA 54.7 38.3 7.0 100.0 CBA 64.6 33.3 2.1 100.0 S.FE 55.9 41.2 2.9 100.0 M.d.P. 75.9 20.7 3.4 100.0 B.B 76.7 23.3 0.0 100.0 Camp 64.6 33.3 2.1 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

La bsqueda de conexiones sera una estrategia de las firmas tendiente a contrabalancear el aumento de la presin competitiva que tuvieron que enfrentar. En ese sentido, es interesante sealar que la proporcin de firmas con dinamismo negativo que tienen fuertes conexiones es significativamente superior a las que han tenido un dinamismo positivo o han estado estancadas durante el perodo (ver cuadro 11.3). Esto estara reflejando que las firmas, en especial las afectadas por la apertura, hacen intentos para vincularse con otros colegas de modo de contrabalancear tanto sus problemas endgenos como las debilidades del ambiente en el que actan para generar externalidades positivas y promover la interaccin entre agentes. A s, la proporcin de firmas aisladas de dinamismo positivo desde la apertura es significativamente superior a las que han permanecido estancadas o han tenido una performance negativa. Cuadro 11.3: Distribucin de las firmas por grado de aislamiento segn dinamismo desde la apertura Grado de aislamiento Alto Medio Bajo Total Total 58.6 36.3 5.1 100.0 Dinamismo en el mercado Positivo Estancado Negativo 72.5 22.3 5.2 100.0 56.8 41.1 2.1 100.0 54.4 39.6 6.0 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Algunos de estos rasgos de las firmas de menor grado de aislamiento se confirman al evaluar las diferencias de productividad que tienen con los restantes grupos. As, mientras no existen firmas de escaso aislamiento con elevada productividad, la proporcin es del 10% entre las que pertenecen al grupo intermedio y de mayor aislamiento. Las proporciones cambian significativamente al considerar las firmas de baja productividad: el 40% de las de reducido aislamiento y alrededor de un cuarto de los dos restantes grupos. Desde el punto de vista de la antigedad de las firmas, no existen diferencias muy significativas en el grado de aislamiento de las firmas, a pesar de que las creadas a partir de la apertura presentan la menor proporcin de casos con fuerte conexin, mientras que las creadas luego de la crisis del modelo sustitutivo (1976-1983) presentan la mayor proporcin. Esto constituira un problema para el desarrollo futuro de las firmas de reciente creacin que tienen que enfrentar desde su inicio un ambiente mucho ms competitivo que el existente previo a la apertura

109

El grado de aislamiento prevaleciente entre las firmas no es muy distinto en las actividades industriales y de servicios, lo que pone de manifiesto que existiran rasgos especficos de los agentes con independencia del sector que potencian o frenan el desarrollo de los mecanismos de cooperacin (ver cuadro 11.4). En ese sentido, las caractersticas personales de los dueos de las firmas, el tipo de gestin y la organizacin del trabajo predominante constituyen elementos claves que permiten diferenciar firmas con diferente propensin a la interaccin. Cuadro 11.4: Distribucin de las firmas por grado de aislamiento segn sector Grado de aislamiento Alto Medio Bajo Total Total 58.6 36.3 5.1 100.0 Industria 59.1 35.5 5.4 100.0 Servicios 56.6 39.3 4.1 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Como era de esperar, la proporcin de vnculos diarios o semanales que mantienen los agentes que interactan va disminuyendo al pasar de las firmas con fuertes vnculos a las que operan con un mayor grado de aislamiento. As, el 90% de las firmas con fuertes nexos mantienen vnculos semanales o diarios, mientras que el 62% de las firmas aisladas tienen vnculos espordicos o bien trimestrales. En el caso de las vinculaciones efectuadas por las firmas de menor aislamiento relativo, tienden a prevalecer las temticas ms complejas. As, en el 86% de los casos los agentes efectan encuentros informales para discutir ms de cuatro temticas, entre las que prevalecen la posibilidad de efectuar mejoras de productos y procesos, efectuar negocios en el Mercosur, buscar mercados externos, discutir los canales de comercializacin, explorar la posibilidad de efectuar negocios conjuntos, discutir cuestiones vinculadas al aseguramiento de la calidad, buscar socios para realizar acuerdos empresariales y desarrollar procesos conjuntos de capacitacin. Por el contrario, slo el 0.5% de las firmas aisladas se caracteriza por ese nivel de complejidad en los intercambios que efectan. El grado de aislamiento relativo de las firmas resulta un indicador muy significativo en la determinacin de las restricciones exgenas que tienen las firmas. Asimismo, presenta una fuerte asociacin con muchos de los indicadores de restriccin exgena y variables de corte planteados en los captulos anteriores. As, considerando el conjunto del panel es posible afirmar que las empresas de mayor aislamiento relativo son las que i) tienen mayor peso de las restricciones endgenas en capacitacin y consultora, ii) tienen menor nivel ocupacional, iii) tienen menor grado de percepcin de las restricciones exgenas que enfrentan, iii) son las que menos programas pblicos utilizan, iv) las que tienen un mayor peso de elementos endgenos para no exportar o importar, v) las menos afectadas por la reforma fiscal debido al mayor nivel de informalidad, vi) las de peor

110

planificacin financiera y vii) las que en menor medida efectuaron actividades informales de capacitacin 78/.

11.3 La vinculacin entre el aislamiento relativo de las firmas y el grado de conexin institucional
En las secciones anteriores se discuti, por un lado, la escasa conexin que tienen las firmas con otras instituciones pblicas y privadas y, por el otro, con otros colegas. As, en los cuadros 11.5 y 11.6 se aprecia la fuerte vinculacin que existe entre ambos planos. As, por ejemplo, mientras que el 55% de las firmas con fuertes nexos informales con colegas se comunican con tres y ms instituciones, la proporcin alcanza a slo el 26% de las firmas aisladas. En el otro extremo, mientras el 72% de las firmas que no se comunican con ninguna institucin tienen un fuerte aislamiento absoluto con otros colegas, la proporcin de firmas aisladas entre las que se comunican con tres o ms instituciones es del 49% (ver cuadro 11.5). Cuadro 11.5 Distribucin de las firmas del panel por nmero de instituciones con las que se comunican segn indicador del grado de aislamiento relativo Nro. de instituciones Fuertes nexos con las que se con otras firmas comunican Ninguna 2.9 Entre una y dos 3.4 Tres y ms 8.6 Total 4.9
Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Nexos intermedios 25.0 36.6 42.7 36.5

Firmas muy aisladas 72.1 60.0 48.7 58.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Es interesante notar adems que, ms all de las diferencias existentes en su grado de aislamiento relativo, la mayor parte de las firmas considera que la falta de profesionales rentados en las gremiales empresariales limita su accionar. Por el contrario, la proporcin de firmas que considera que ese factor no constituye una limitacin al funcionamiento de las cmaras empresarias; va creciendo al pasar de las que tienen fuertes nexos a las de mayor aislamiento relativo. Esto pone de relieve que las gremiales empresariales, si bien son las instituciones ms consultadas por las firmas, son vistas en la mayora de los casos como agentes con fuertes limitaciones. Las firmas del panel pudieron identificar tambin instituciones pblicas o privadas que brindaban informacin sobre diversas cuestiones de inters para ellas. En ese sentido, al menos la mitad de las firmas ms all del grado de aislamiento relativodestacaron la existencia de agentes que brindaban informacin sobre actividades de capacitacin, gestin de calidad y beneficios en materia crediticia y laboral (ver cuadro 11.6).

78

Para este conjunto de relaciones se estimaron coeficientes de correlacin no paramtricos (Tau de Kendall). En todos los casos, la probabilidad de aceptar la hiptesis nula de ausencia de asociacin entre el indicador de aislamiento relativo y el resto de los indicadores es inferior a 1%.

111

Por el contrario, existe cierta unanimidad sobre las carencias de informacin sobre los canales de distribucin internos y externos, el tratamiento de desechos industriales, las tendencias de mercado y la gestin y organizacin de la produccin. En una posicin intermedia, las firmas sostienen que existen falencias de informacin relativas a tecnologas de producto y proceso, operatoria de comercio exterior, posibilidades de financiamiento y nuevos proveedores de materias primas. Cuadro 11.6 Distribucin de las firmas por grado de aislamiento relativo segn tipo de informacin brindada por instituciones pblicas y/o privadas Fuertes nexos 66.7 56.7 66.7 56.7 46.7 46.7 63.3 30.0 33.3 36.7 26.7 20.0 16.7 Nexos medios 74.7 65.7 53.5 55.9 51.2 52.1 48.8 46.9 44.6 46.5 35.7 27.7 29.6

Tipo de informacin Actividades de capacitacin Gestin de calidad Beneficios en materia crediticia y laboral Servicios empresarios para mejorar la organizacin interna Tecnologas de producto y proceso Operatoria de comercio exterior Posibilidades de financiamiento Nuevos proveedores de materias primas Gestin y organizacin de la produccin Tendencias de mercado Tratamiento de desechos industriales Canales de distribucin internos Canales de distribucin externos
Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS.

Aisladas 58.4 50.9 47.1 42.7 38.2 38.1 37.5 38.9 34.9 30.8 27.3 17.2 15.1

Total 64.7 56.3 50.2 48.1 43.6 43.4 42.7 41.4 38.2 36.8 30.1 20.9 20.3

11.4. Conclusiones
Este captulo ha puesto de manifiesto el fuerte aislamiento de las firmas del panel, tanto con las instituciones oferentes de servicios tcnicos de apoyo como con otras firmas. En particular, esto puede ser considerado una restriccin exgena importante en el actual contexto en el que para desarrollar sus competencias los agentes deben complementar los desarrollos endgenos efectuados. En esa direccin, las firmas necesitan acceder a flujos de informacin y conocimiento obtenidos a partir de nexos de cooperacin formal e informal y apropiarse de las externalidades generadas en el ambiente en el que actan. As, a pesar de los esfuerzos de las firmas del panel por
112

establecer vnculos con otros agentes, estos son an muy embrionarios y tienen un escaso grado de desarrollo, en tanto se considera en forma conjunta la frecuencia de las interacciones, la estabilidad de la misma, el nmero de colegas con los que interactan y sobre todo la complejidad de las temticas involucradas. En ese sentido, la debilidad de los ambientes locales en los que las firmas actan y la escasa conexin existente entre los agentes constituyen una restriccin relevante en el escenario de apertura y globalizacin. En ese marco, se ha puesto de relieve que las firmas con mayores interconexiones han sido las de peor dinamismo a lo largo de la dcada. Esto estara reflejando que, en estos casos, las vinculaciones interempresariales buscadas por estas firmas apuntan a contrabalancear tanto sus problemas endgenos como las debilidades del ambiente en el que actan para generar externalidades positivas y promover la interaccin entre agentes. Finalmente, tambin se identifica una fuerte asociacin entre el grado de aislamiento de los agentes con otras firmas y el nmero de instituciones con las que se comunican. Este hecho revela la importancia de que la intervencin pblica sea pensada tanto en el plano de las relaciones firma-instituciones como en un plano, en general descuidado, centrado en el apoyo al fortalecimiento de la vinculacin firma-firma. Por ltimo, las firmas sostienen que las carencias de informacin sobre canales de distribucin internos y externos, tratamiento de desechos industriales, tendencias de mercado, gestin y organizacin de la produccin y en menor medida sobre tecnologas de producto y proceso, operatoria de comercio exterior, posibilidades de financiamiento y nuevos proveedores de materias primas constituyen restricciones exgenas importantes que los afectan.

113

CAPTULO 12 HETEROGENEIDAD DE LAS RESTRICCIONES EXGENAS: ANLISIS DE CLUSTER

Daro Milesi

En los captulos anteriores se identificaron y detallaron un conjunto de restricciones exgenas que enfrentan las PyMEs para el desarrollo de sus actividades. A lo largo del anlisis se pudo apreciar que existen problemticas profundas y generalizadas derivadas del funcionamiento de mercados, de polticas y regulaciones y de la dinmica del entorno en el que se desenvuelven las firmas. As, por ejemplo, el acceso al financiamiento bancario y a servicios adecuados de capacitacin y consultora se torna extremadamente dificultoso para la mayora de las PyMEs del panel; las elevadas tarifas de los servicios de infraestructura y las regulaciones fiscales y laborales tambin les imponen importantes restricciones; y el ambiente de negocios carece del dinamismo y de la generacin de sinergas que les permitan moderar estos obstculos. Adicionalmente, las polticas y programas de apoyo orientados a operar sobre algunos de estos problemas, muestran una escasa difusin y, en algunos casos, presentan adems una baja adecuacin a las necesidades de las firmas. Sin embargo, el elevado grado de generalidad de problemticas identificadas, se presenta en el marco de una cierta heterogeneidad que, tal como s e mencion en captulos precedentes, aparece asociada en alguna medida a las caractersticas estructurales y a las capacidades endgenas de las firmas. En esa direccin este captulo pretende profundizar en ese componente de heterogeneidad con el objetivo de identificar grupos de firmas con caractersticas y problemticas particulares. Para ello se utiliza un mtodo del anlisis estadstico multivariado, que adems de posibilitar la identificacin de grupos diferenciados de firmas, permite brindar una visin global de la problemtica estudiada mediante la inclusin simultnea del conjunto de indicadores presentado a lo largo de los captulos previos.

12.1. Anlisis de cluster: hacia una tipologa de restricciones exgenas

Para el estudio multivariado se utiliz el Anlisis Factorial de Correspondencias Mltiples (AFCM) que permite analizar todas las asociaciones existentes entre las diferentes modalidades de las variables que componen una matriz de datos y obtener luego, a partir de ello, un conjunto de clases compuestas por individuos que presentan una alta homogeneidad intragrupo y una elevada heterogeneidad extragrupo. Este mtodo opera mediante la reduccin de la dimensionalidad del fenmeno estudiado, conformando ejes factoriales cuya determinacin permite concentrar el anlisis en las variables y modalidades de stas que ms aportan a explicar la problemtica abordada y tener una visin manejable de la misma79. Su aplicacin a la matriz de datos integrada por las firmas del panel permiti identificar dos ejes en los que se agrupan y contraponen aquellos factores que mayor
79

Para una explicacin ms detallada, ver Roitter (1991) y Crivisqui (1993).

114

incidencia tienen en la conformacin de las situaciones diferenciales que enfrentan las firmas. En la figura 12.1 se presenta una estilizacin grfica del primer plano factorial resultante80/. Con el objeto de permitir una mejor visualizacin de las atracciones y rechazos existentes entre las diferentes modalidades de los indicadores, los valores de stos que se encuentran asociados a la conformacin de las coordenadas del plano se presentan agrupados en grado de percepcin de las restricciones exgenas e impacto de las mismas 81/. Figura 12.1: Conformacin del Primer Plano Factorial

SEGUNDO CUADRANTE

ELEVADA PERCEPCIN ELEVADO I MPACTO

PRIMER CUADRANTE

VARIADA PERCEPCIN MEDIO I MPACTO

ELEVADA PERCEPCIN REDUCIDO I MPACTO

TERCER CUADRANTE

REDUCIDA PERCEPCIN REDUCIDO I MPACTO

CUARTO CUADRANTE

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS.

80

El AFCM genera un mayor nmero de ejes factoriales. El anlisis de los dos primeros ejes (que conforman el primer plano factorial) capta en una elevada proporcin las caractersticas ms diferenciales entre los individuos. De todas maneras, los dems ejes sern considerados al realizar el anlisis de cluster ya que ste se basa en la totalidad de los ejes factoriales resultantes del AFCM. 81 Entre los indicadores de percepcin se encuentran: grado de percepcin de las restricciones exgenas, necesidades de financiamiento, restricciones para iniciar o aumentar exportaciones, restricciones para iniciar o aumentar importaciones, adaptabilidad de los programas de apoyo, adecuacin de los servicios de infraestructura. Los indicadores de impacto incluyen: acceso a financiamiento, restricciones en el mercado de capacitacin, restricciones en el mercado de consultora, restricciones para contratar personal, complejidad de la bsqueda de personal, cumplimiento fiscal y previsional y grado de dinamismo.

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Se puede observar que en el eje horizontal los indicadores de impacto toman valores similares y los de percepcin slo tienen una tendencia definida en el caso de las coordenadas positivas. En el caso del eje vertical, la oposicin es ntida, tanto en el grado de percepcin de las restricciones como en su impacto, presentando valores extremos contrapuestos. A partir del AFCM, se realiz el Anlisis de Cluster y como resultado de ello se obtuvieron cuatro grupos que se ubican en los diferentes cuadrantes del plano factorial : las firmas del grupo 1 (22% del panel) se encuentran mayoritariamente en el cuarto cuadrante, las del grupo 2 (35% del panel) en el primero, las del grupo 3 (24% del panel) en el segundo y las del grupo 4 (19% del panel) en el tercero. Estos grupos presentan muchas caractersticas de las coordenadas que dan lugar al cuadrante en el que se ubican82. El cuadro 12.1 resume los valores de los indicadores de percepcin e impacto de las restricciones exgenas que se encuentran asociados a la conformacin de los cuatro grupos. Para una correcta interpretacin de los resultados debe tenerse en cuenta que los valores de las variables que se encuentran asociadas a un determinado grupo indican que los individuos que tienen esa caracterstica poseen una representacin en el grupo que es superior (en un porcentaje significativo) a la que tienen en el total de la muestra83/, lo cual no implica que los individuos con esa caracterstica sean mayoritarios en el grupo. En el primer grupo, las firmas muestran una elevada percepcin de las restricciones exgenas que enfrentan. En tal sentido se observa que el indicador de percepcin de las restricciones asume su valor ms alto, al tiempo que las firmas tambin identifican restricciones importantes para iniciar o incrementar exportaciones e importaciones y encuentran poco adecuados los servicios de infraestructura, aunque las polticas y programas de apoyo son juzgados favorablemente. En cuanto a los indicadores de impacto, por el contrario, se observa que estas firmas no encuentran restricciones en los mercados de capacitacin y consultora, no presentan inconvenientes para cumplir con sus obligaciones fiscales y previsionales y han logrado incrementar sus ventas en el perodo 1990-98. Las firmas del segundo grupo, al igual que las del grupo anterior, muestran una mayora de valores elevados para los indicadores de percepcin. Los indicadores relacionados con el comercio exterior, con los servicios de infraestructura y, en menor medida, el relativo a necesidades de financiamiento, indican una elevada percepcin. En materia de impacto, se destaca que enfrentan mayores restricciones en el mercado de capacitacin y consultora que las del primer grupo. Tambin enfrentan elevadas restricciones en el mercado laboral, lo cual puede estar explicado por el tipo de bsqueda que realizan, dirigida mayormente a competencias. El bajo dinamismo mostrado por estas firmas a lo largo de los noventa se encuentra en concordancia con los dems indicadores de impacto. En el tercer grupo, las empresas presentan una menor percepcin de las restricciones exgenas que en los grupos precedentes. El indicador de percepcin de las restricciones muestra un valor medio en este grupo y lo mismo se verifica en los
82 Los cluster se conforman con los individuos que resultan ms cercanos, utilizando las distancias euclidianas calculadas con las coordenadas de los individuos en todos los ejes factoriales (Roitter 1991)

83

En los casos en los que una variable o indicador no presenta ningn valor particular asociado a un grupo se debe interpretar que, para esa variable, el grupo tiene una distribucin similar a la que la variable tiene en el total de la muestra.

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indicadores relativos a comercio exterior y a adecuacin de los servicios de infraestructura. En lo referente al impacto de las restricciones, se observa que en los mercados de capacitacin y consultora enfrentan restricciones medias, al tiempo que tienen dificultades para cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales. En materia laboral, no encuentran restricciones debido a la baja complejidad de las bsquedas realizadas, dirigidas a calificaciones ms que a competencias. En materia de dinamismo, en el marco de las moderadas restricciones exgenas mencionadas, estas firmas no han registrado variaciones significativas de sus ventas en los ltimos aos. Cuadro 12.1 : Resultados del Anlisis de Cluster
Indicadores Frecuencia de casos Indicadores de Percepcin Grado de percepcin de las restricciones exgenas Necesidades de financiamiento Grado de afectacin de la reforma fiscal Restricciones para iniciar o aumentar exportaciones Restricciones para iniciar o aumentar importaciones Adaptabilidad de los programas de apoyo Adecuacin de los servicios de infraestructura Indicadores de Impacto Restricciones en el mercado de capacitacin Restricciones en el mercado de consultora Restricciones para contratar personal Complejidad de la bsqueda de personal Cumplimiento fiscal y previsional Grado de dinamismo
Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Grupo 1 22%

Grupo 2 35%

Grupo 3 24%

Grupo 4 19%

Elevado

Medio-Elevado Baja/Especfica

Medio-Bajo

Bajo Nula

Nulo Elevada Elevada Elevada Baja Elevada Elevada Elevada Baja Media Media Nula Media

Nula Nula Baja Nula Alta

Nula Nula

Elevada Elevada Elevada Alta

Media Media Nula Baja Bajo

Nula Baja

Alta Alto

Alto Alto Bajo

Medio

Finalmente, las firmas del cuarto grupo presentan una baja percepcin de las restricciones exgenas y de entorno, excepto en el caso de los programas de apoyo a los que juzgan como poco adaptables a sus necesidades. Para los dems indicadores se observa que no perciben los efectos de la reforma fiscal y previsional, que no detectan restricciones para el comercio exterior, que consideran adecuadas las condiciones de calidad y precio de los servicios de infraestructura y que, en suma, el indicador de grado de percepcin de las restricciones exgenas enfrentadas asume para estas firmas su valor ms bajo. En lo relativo al impacto, se puede apreciar que no encuentran

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restricciones exgenas en los mercados de capacitacin y consultora y que muestran al mismo tiempo pocas dificultades para cumplir adecuadamente con sus obligaciones impositivas y previsionales. Si se analizan los cuatro grupos conjuntamente, se puede apreciar que el grado de percepcin o impacto de las restricciones constituye el elemento diferenciador entre las firmas de los distintos grupos, mientras que el tipo de restriccin no influye en este sentido. En otras palabras, no se identific un grupo con fuertes restricciones para exportar y realizar consultora y bajas restricciones para importar y realizar capacitacin frente a otro con la situacin inversa, sino que las elevadas, medias y bajas restricciones en algunos aspectos se presentaron acompaadas de similares grados de restriccin en los dems. Esta situacin da lugar a la posibilidad de establecer una tipologa de la percepcin e impacto de las restricciones exgenas enfrentadas por las PyMEs del panel. As, en el primer grupo se combinan una elevada percepcin con un reducido impacto (EP-RI), en el segundo tambin se observa una elevada percepcin pero acompaada de un elevado impacto (EP-EI), el tercero muestra valores medios para ambos conjuntos de indicadores (MP-MI), mientras que el cuarto presenta reducida percepcin y reducido impacto (RP-RI). Adicionalmente, resulta relevante destacar que ni el acceso a financiamiento ni el grado de interaccin de las firmas con el entorno presentan valores asociados a la conformacin de ninguno de los grupos, lo cual es una clara demostracin de la horizontalidad de estas restricciones. Desde el punto de vista de las caractersticas estructurales de las empresas, se puede apreciar que los tres primeros grupos se componen mayoritariamente de firmas industriales, mientras que en el cuarto predominan las de servicios (ver cuadro 12.2). Cuadro 12.2: Composicin de los grupos segn sector de actividad (en porcentajes) Grupo EP-RI EP-EI MP-MI RP-RI Total Industria 97.0 93.0 89.0 19.0 79.0 Sector Servicios 3.0 7.0 11.0 81.0 21.0 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

En lo relativo a tamao por nmero de ocupados, se observa que en el primer grupo hay un claro predominio de las empresas ms grandes, en el segundo y cuarto hay una mayora de firmas en los estratos intermedios, mientras que en el tercero la mayor parte de los casos se concentran en los estratos ms bajos (ver cuadro 12.3).

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Cuadro 12.3: Composicin de los grupos segn ocupacin (en porcentajes) Estratos de ocupacin 51-100 16-50 6-15 Menos de 5 43.0 7.0 0.0 0.0 64.0 32.0 4.0 0.0 50.0 23.0 8.0 18.0 34.0 35.0 6.0 21.0 13.0 35.0 30.0 10.0

Grupo EP-RI EP-EI MP-MI RP-RI Total

Ms de100 50.0 0.0 1.0 4.0 12.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Una composicin similar se aprecia en el caso del volumen de ventas (ver cuadro 12.4). Cuadro 12.4: Composicin de los grupos segn ventas (en porcentajes) Estratos de ventas (en millones) Menos de 7,5-12 3-7,5 0,5-3 0,5 48.0 22.0 6.0 0.0 84.0 1.0 6.0 9.0 65.0 0.0 4.0 27.0 51.0 3.0 15.0 30.0 6.0 17.0 46.0 25.0

Grupo EP-RI EP-EI MP-MI RP-RI Total

Ms de 12 24.0 0.0 4.0 1.0 6.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

En lo referente a la antigedad (ver cuadro 12.5), se puede destacar que la mayora de las firmas del primer grupo fueron fundadas durante el perodo sustitutivo. Los otros dos grupos de firmas industriales tambin muestran la mayor frecuencia relativa en ese intervalo, pero acumulan una mayora de fundaciones en perodos posteriores, en la etapa de crisis del modelo sustitutivo el grupo de EP-EI, y en ese perodo y en la dcada de los noventa en el caso del grupo de MP-MI. Por el contrario, en el grupo de RP-RI la mayor concentracin se da en los ochenta, y los casos de fundacin previa a 1975 son claramente minoritarios.

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Cuadro 12.5: Composicin de los grupos segn la antigedad de las firmas (en porcentajes) Grupo EP-RI EP-EI MP-MI RP-RI Total Ao de Fundacin Entre 1975 y Entre 1983 y Posterior a Previo a 1975 1983 1991 1991 82.0 44.0 45.0 25.0 49.0 7.0 21.0 19.0 12.0 16.0 9.0 30.0 17.0 40.0 23.0 2.0 5.0 19.0 23.0 12.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Finalmente, el anlisis conjunto de las restricciones exgenas enfrentadas por las PyMEs y las caractersticas estructurales predominantes en cada uno de los grupos permiten establecer una tipologa que se presenta en forma resumida en el cuadro 12.6. Cuadro 12.6: Tipologa de Restricciones Exgenas de las PyMEs Tipologa Sector de Restriccin EP-RI Industria EP-EI MP-MI RP-RI Industria Industria Servicios Tamao Relativo Grande Mediano Pequeo Pequeo Fundacin Perodo Sustitutivo Crisis del Modelo Sustitutivo Convertibilidad Crisis del Modelo Sustitutivo y Convertibilidad Dinamismo Alto Bajo Medio Variado

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Se puede observar que las firmas industriales ms grandes y antiguas presentan una elevada percepcin de las restricciones y no se encuentran muy afectadas por ellas. Por el contrario, las empresas industriales de tamao medio y fundadas durante la crisis del modelo sustitutivo presentan una elevada incidencia de las restricciones exgenas. En una situacin intermedia se encuentran las firmas industriales jvenes y de menor tamao. En el caso de las empresas de servicios, se aprecia que para los aspectos analizados su percepcin de las restricciones y el impacto que stas tienen sobre sus actividades es muy baja.

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12.2. Conclusiones
El anlisis estadstico multivariado realizado en este captulo indica que existe un cierto grado de heterogeneidad en la magnitud de las restricciones exgenas que enfrentan las PyMEs y que ste se halla asociado en alguna medida a las caractersticas estructurales de las firmas. Este resultado aporta elementos para una mejor interpretacin de las situaciones relativas diferenciales existentes pero no contradice la elevada generalidad que se pudo detectar en muchas de las problemticas abordadas en los captulos precedentes. Entre las caractersticas estructurales sealadas resulta especialmente relevante el sector de actividad, tal como se pudo observar a partir de los grupos resultantes del anlisis de cluster. En tal sentido, la participacin de las empresas de servicios fue claramente minoritaria en los primeros tres grupos (muy por debajo de su participacin en el total de la muestra), mientras que lo contrario se verific en el caso del cuarto grupo lo cual es indicativo de la existencia de diferencias importantes en la percepcin y el impacto de las restricciones exgenas entre industria y servicios. A su vez, dentro de los grupos con mayora de empresas industriales, otras caractersticas estructurales tales como el tamao y la antigedad constituyen importantes variables de corte con relacin a la percepcin y el impacto de las restricciones exgenas. As, se pudo apreciar que las empresas industriales ms grandes y antiguas tienen una mejor percepcin y sufren menores impactos de las restricciones de entorno que las de menor tamao relativo y de fundacin ms reciente. En todos los casos se observ que elevados/bajos valores en algunas restricciones se presentan acompaados de elevados/bajos valores en otras, lo cual indica que el corte relevante no est dado por el tipo de restriccin de que se trate (por ejemplo, mercado de capacitacin versus obligaciones fiscales) sino por el grado de incidencia (elevado versus bajo). Finalmente, los resultados del anlisis tambin indican que existe una asociacin inversa entre el impacto de las restricciones exgenas y el dinamismo alcanzado por las firmas.

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CONCLUSIONES FINALES

El escenario competitivo que se abre en los noventa con la profundizacin de la apertura de la economa argentina, las reformas estructurales y la conformacin del Mercosur aumenta las presiones competitivas que deben enfrentar las PyMEs, condiciona su evolucin y las obliga a un proceso continuo de revisin y rediseo de sus estrategias y estructuras operativas. En ese contexto, la dinmica de estas firmas y el desarrollo de los procesos de reestructuracin y de adquisicin de ventajas competitivas estn altamente influenciados por las condiciones de entorno de los mercados en los que operan. El presente estudio explora la naturaleza de los obstculos que enfrentan las pequeas y medianas empresas argentinas en el contexto sealado. Los elementos identificados conforman una slida base de reflexin para el diseo de una estrategia de desarrollo de las PyMEs orientada a contrabalancear las dificultades que enfrentan y a potenciar sus capacidades competitivas El estudio identific las principales restricciones del entorno de negocios, tanto desde la perspectiva empresarial como institucional. El relevamiento empresarial, efectuado a un panel de alrededor de 600 PyMEs, revela una importante coincidencia de los agentes para identificar las restricciones que limitan su desarrollo. Sin embargo, debido a la heterogeneidad estructural que caracteriza a este segmento empresarial, no existe un claro consenso para establecer un orden de prioridades de las mismas. En ese marco, se distinguen dos niveles de restricciones identificadas por las firmas. Por un lado, las de tipo horizontal que afectan a todas las empresas con relativa independencia de sus caractersticas particulares (tamao, insercin externa, localizacin geogrfica, antigedad en la actividad y dinamismo en el mercado en el que operan). Ellas son el limitado acceso al financiamiento, la inseguridad jurdica, el elevado costo de algunos servicios pblicos privatizados y las dificultades asociadas a la apertura de la economa. Estas restricciones cuentan con mayor consenso relativo e inciden principalmente en el accionar corriente de las firmas. Restricciones con mayor grado de consenso
Financiamiento: Limitaciones de los bancos para efectuar una evaluacin del riesgo. Enfoque hacia la garanta y no hacia el proyecto. Tasas d e inters muy elevadas en trminos reales. Dbil gestin financiera por parte de las firmas y preferencia por el financiamiento con recursos propios y deuda de corto plazo. Inseguridad jurdica: Afecta el clima de negocios y genera conductas oportunistas. Altos costos y plazos para solucionar conflictos debido a la ineficiencia en los servicios de justicia. Elevados costos de los servicios pblicos privatizados: A pesar de la mejora de la calidad de la oferta, las firmas perciben que los elevados costos de las telecomunicaciones, infraestructura vial, electricidad y gas atenta contra su competitividad Dificultades derivadas de la apertura de la economa: La falta de regulacin para asegurar la competencia y la ausencia de controles a las importaciones atenta contra el desempeo del mercado.

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El segundo conjunto de restricciones incluye las que tienen un menor nivel de consenso en cuanto a su gravedad. Este grupo abarca algunas restricciones asociadas al marco regulatorio tales como el impacto negativo de los aspectos impositivos, el funcionamiento del mercado laboral, y las trabas para exportar e importar. Agrupa tambin a aquellas ligadas a la generacin de externalidades para la creacin y fortalecimiento de las capacidades competitivas de las firmas en el mediano y largo plazo, tales como la escasa participacin en polticas pblicas y programas de apoyo y la baja utilizacin de servicios de capacitacin y consultora. Restricciones asociadas al marco regulatorio y al desarrollo de competencias de los agentes
Regulaciones impositivas: La opinin de las firmas es ambigua en cuanto a su incidencia negativa. La restriccin impositiva podra ser compensada en la prctica mediante declaraciones que subvalan el giro real del negocio. Por el contrario, para las instituciones sta constituye una restriccin prioritaria. Regulaciones laborales: La existencia de cierta flexibilidad laboral de hecho explicara por qu no existe un consenso claro acerca de su incidencia. Los empresarios rescatan que la reduccin en las contribuciones patronales podra permitirles aumentar la demanda de mano de obra y, a su vez, apoyan alternativas adicionales de flexibilizacin. Existe una tensin entre la demanda de flexibilizacin y la priorizacin de competencias en la bsqueda de recursos humanos. Como en el caso anterior, para las instituciones esta restriccin tiene mayor importancia relativa. Trabas para exportar e importar: La mayora de las empresas enfrenta un mix de trabas endgenas y exgenas para mejorar su insercin externa, entre las que se destacan los problemas de escala, de competitividad en precios, calidad, financiamiento, informacin, falta de apoyo pblico, trmites y regulaciones aduaneras y devolucin de impuestos. El fortalecimiento del perfil exportador requerira de un abordaje integral. Polticas de apoyo: Escasa utilizacin por parte de las firmas. Acceden las de mayores competencias endgenas, mayor tamao relativo, antigedad en el mercado e insercin externa. Problemas de difusin y reducida participacin del sector privado en el diseo Capacitacin y consultora: Bajo acceso en especial en consultora por elevados precios e inadecuacin a las caractersticas de la demanda. Capacitacin centrada en niveles gerenciales con escaso efecto derrame. Falta de mecanismos que coordinen las necesidades de las firmas con los oferentes de servicios de asistencia tcnica pblicos y privados.

En el relevamiento institucional, por su parte, existe mayor consenso respecto a lo que se consideran restricciones externas principales, no slo en su identificacin sino tambin en el rnking sobre su gravedad o prioridades relativas. Este enfoque tiene a la vez coincidencias y diferencias importantes con relacin al empresarial. Entre las diferencias, sobresale que las instituciones no perciben como relevantes dos limitaciones priorizadas por las firmas: el elevado costo de algunos servicios privatizados y la inseguridad jurdica. Inversamente, las firmas no dieron especial trascendencia a dos restricciones priorizadas por las instituciones: la complejidad de la estructura impositiva y la rigidez del mercado laboral. El diagnstico de las restricciones que enfrentan las PyMEs, tanto desde la perspectiva empresarial como institucional, se completa con dos limitantes adicionales que se infieren del estudio realizado: el elevado grado de aislamiento en el que se desenvuelven las firmas y la falta de correspondencia entre el accionar de las

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instituciones y los problemas prioritarios de las PyMEs que ellas identificaron. Estos elementos reflejaran un escaso desarrollo del entramado institucional y de su capacidad para generar mecanismos de participacin, asociacin y concertacin entre actores tendientes a mejorar las condiciones de desenvolvimiento de las firmas. Restricciones inferidas del estudio
Aislamiento de las PyMEs: Slo una muy reducida proporcin de firmas posee vnculos de importancia efectiva con un nmero significativo de agentes que se caracterizan por su adecuada frecuencia, estabilidad y relevancia de los temas tratados. Los referentes institucionales ms significativos son las cmaras empresariales, los bancos y las municipalidades. La vinculacin con instituciones especficas de apoyo es muy reducida. Respuestas institucionales: Importante grado de desajuste entre los problemas que las instituciones gremiales empresariales y los centros de apoyo a las firmas identifican como prioritarios para las PyMEs y las acciones directas e indirectas que emprenden para superarlos o atenuarlos.

El estudio revela adems un fuerte vnculo entre los problemas endgenos (internos) de las firmas y las restricciones exgenas (externas). En ese sentido, para la mayor parte de las restricciones discutidas, la asociacin entre ambos planos es muy significativa. En otras palabras, similares restricciones exgenas son decodificadas e influyen de forma desigual en las restricciones endgenas de los agentes y alcanzan distintos gradientes de gravedad. Es decir, ni las restricciones exgenas son totalmente independientes de las capacidades que las firmas poseen, ni el desarrollo de estas ltimas se encuentra totalmente desvinculado de aquellas, sino que existe un cierto rango de interaccin entre ambas. En tal sentido, las restricciones exgenas configuran un marco que puede facilitar o limitar la generacin de capacidades de las firmas, mientras que la posesin o no de esas capacidades incide fuertemente en la posibilidad que stas tienen para amortiguar los efectos negativos o sacar provecho de las oportunidades que el entorno les presenta. En otras palabras, los agentes con mejor desarrollo de sus competencias tienen mayor capacidad para identificar y reconocer las restricciones de su entorno y viceversa. Es interesante sealar que los supuestos de comportamiento de los agentes no son neutros con respecto al anlisis del impacto de las restricciones de entorno y del efecto de las polticas sobre las firmas. En tanto el anlisis se aparta de los supuestos convencionales de racionalidad perfecta, informacin completa y ausencia de incertidumbre, los senderos evolutivos diferenciales de los agentes importan e influyen en la forma en que stos perciben las restricciones de entorno y en el impacto que tienen sobre su performance. En consecuencia, dado que las vinculaciones entre las cuestiones endgenas y exgenas son importantes, el diseo de los instrumentos de apoyo no puede ser independiente de las competencias diferenciales de los agentes, de la forma como stos perciben el entorno, y del efecto que ste tiene sobre ellos. Asimismo, existe una relacin inversa entre los indicadores de impacto84/, -aquellos que evalan la incidencia de las restricciones exgenas en los agentes, y el grado de
84

Entre esos indicadores se destacan el grado de dinamismo desde la convertibilidad, el acceso al financiamiento, las restricciones en los mercados de capacitacin y consultora, las restricciones para contratar personal, el cumplimiento fiscal y previsional y el grado de insercin externa.

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desarrollo de sus competencias endgenas: las firmas con mayores competencias tienen menor impacto negativo del entorno en el que actan. Por el contrario, para los indicadores de percepcin 85/ que reflejan la opinin del empresario respecto a alguna temtica especfica sobre la que se discute, el mayor nivel de competencia est asociado a una mayor conceptualizacin del grado de importancia de la restriccin: los agentes con mayores competencias endgenas tienen mayor capacidad para percibir las restricciones exgenas, aunque en muchos casos se vean menos afectados por ellas. A lo largo del trabajo se ha puesto de manifiesto que existe una elevada asociacin entre algunos rasgos estructurales de las firmas y la magnitud de las restricciones exgenas que enfrentan. As, el sector de actividad, la antigedad y el tamao de los agentes constituyen elementos claves para poder identificar grupos de firmas que se diferencian en funcin del impacto de las restricciones de entorno. Sin embargo, en todos los casos, un elevado impacto de algunas restricciones se acompaa de fuertes impactos en las restantes. Es decir, el grado de incidencia de la restriccin de entorno (elevado versus bajo) parece ser ms significativo que la consideracin del tipo de restriccin. As, por ejemplo, los agentes que tienen restricciones en algn plano (por ejemplo, capacitacin, consultora, financiamiento, mercado de trabajo, cuestiones fiscales, etc.) en general, tambin lo tienen en otro. Esto pone de relieve el carcter sistmico de las restricciones de entorno que enfrentan las PyMEs. El estudio permite reflexionar tambin sobre las polticas de apoyo a PyMEs con una visin que contempla tanto las restricciones de entorno que afectan el accionar corriente de las firmas, como las cuestiones que inhiben el desarrollo de su competitividad en el mediano y largo plazo. Las evidencias recogidas permiten destacar y priorizar campos de accin estratgicos en varios planos. En el plano macro, parece indispensable accionar sobre i) el desarrollo efectivo de un mercado financiero para PyMEs que involucre no slo a las instituciones de la oferta, sino adems un cambio de actitud hacia el uso de herramientas financieras adecuadas por parte de las firmas -; ii) la introduccin de regulaciones que aumenten la competencia y que tiendan a disminuir el precio relativo de los servicios privatizados; iii) el mejoramiento de la oferta de justicia y iv) el apoyo integral al mejoramiento del perfil de insercin externa de las firmas. En el plano meso se destacan i) la necesidad de efectuar una reingeniera institucional de cmaras y asociaciones gremiales para promover su transformacin en activos promotores y estimuladores de la gestin de sus socios y ii) la necesidad de promover una intermediacin entre agencias, programas y polticas, por una parte, y los beneficiarios potenciales, por la otra. Por ltimo, en el plano micro, las acciones deberan focalizarse sobre i) la sensibilizacin de las PyMEs para el accionar conjunto y el aumento del grado de conciencia sobre sus necesidades en materia tecnolgica, de capacitacin y consultora, y comercio exterior; ii) el diseo de instrumentos de apoyo que operen en forma personalizada sobre los espacios de interaccin entre firmas y entre firmas e instituciones. En esa direccin, una cuestin puesta en evidencia en el estudio que podra ser de utilidad para una mayor efectividad de los esquemas de apoyo a las PyMEs es la existencia de un plano de relacin privado-privado que condiciona la forma como opera la
85

Estos indicadores incluyen, entre otros, el grado de percepcin de las restricciones exgenas, las necesidades de financiamiento de los agentes, el grado de afectacin de la reforma fiscal, las restricciones para iniciar o aumentar exportaciones e importaciones, la adaptabilidad de los programas de apoyo, la adecuacin de los servicios de infraestructura y el grado de afectacin de la apertura.

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demanda. As, la mayor parte de las firmas tiene interacciones con otros a gentes que muchas veces los ayudan a definir su demanda pero que no son sujetos de la poltica pblica. Asimismo, la mayor parte de las firmas identifica instituciones (cmaras gremiales empresariales, municipalidades y bancos) que en general no son consideracin cuenta como antenas para la difusin de los servicios ofertados. Esto aparece ms evidente en la demanda de capacitacin, consultora y servicios tecnolgicos efectuada por las firmas. En estos mercados, las fallas se aprecian no slo por la imperfecta informacin y la incertidumbre de los agentes respecto al resultado de los servicios contratados sino, fundamentalmente, por la modalidad bajo la que se manifiesta la demanda del servicio. En el estudio se muestra que el que influye sobre la demanda de servicios por parte de las firmas es una figura intermedia (colega, consultor) que no es tenido en cuenta en el diseo de instrumentos. Por lo tanto, la imperfeccin de estos mercados aumenta debido a que la existencia de estas figuras intermedias determina que el que paga no es necesariamente el que demanda.

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ANEXO 1. MARCO CONCEPTUAL Y DESCRIPCIN DEL PANEL DE FIRMAS 1.1. ABORDAJE METODOLGICO Las restricciones exgenas y endgenas
En este libro se aborda el estudio de problemticas ubicadas en dos planos complementarios de las actividades que desarrollan las firmas: el que est relacionado con aquellos aspectos que se encuentran dentro de su mbito de decisin, plano endgeno; y el que deriva de las condiciones que la firma enfrenta, cuyas caractersticas son, en una importante proporcin, independientes de las decisiones que sta pueda tomar: plano exgeno. Se analizan distintas problemticas que, en trminos generales, podramos llamar exgenas a la firma, y que estn influidas por las percepciones que los agentes tienen del entorno en el que desenvuelven sus actividades. Estas percepciones derivan de la historia previa de los agentes, de sus diferentes racionalidades/estrategias, y del contexto institucional y regulatorio. A pesar de las heterogeneidades en las percepciones de las firmas, existe un conjunto de elementos macroregulatorios que son independientes de los senderos microeconmicos de los agentes y que, por lo tanto, tienen un alto grado de horizontalidad. Al mismo tiempo, el marco exgeno puede considerarse como resultante de las conductas microeconmicas de los agentes y de sus relaciones, y del marco regulatorio que la competencia impone. Es decir, se puede plantear a la vez que las restricciones exgenas (plano macro) influyen en las posibilidades de las firmas de generar capacidades endgenas (plano micro) y que estas ltimas inciden en el impacto que las condiciones de entorno tienen sobre las conductas de las firmas y en la percepcin que stas tienen de las limitaciones externas. La vinculacin entre la micro y la macro, es decir, la relacin existente entre los aspectos que definen las competencias endgenas de las firmas y los elementos que las firmas perciben como exgenos es un tema escasamente abordado por la teora. Asimismo, los lmites entre lo endgeno y lo exgeno no son claros, y estn influidos por el desarrollo diferencial de las firmas. En ese sentido, la relacin entre las restricciones exgenas a las firmas y los condicionantes endgenos de las mismas constituye uno de los ejes conceptuales centrales de la investigacin. Esta tensin puede tambin expresarse como la relacin entre los condicionantes macroeconmicos y las respuestas microeconmicas de los agentes.

La identificacin de las restricciones y su operacionalizacin

La identificacin de las restricciones de entorno que enfrentan las PyMEs en el actual contexto competitivo se sustent en una metodologa que combin, a la vez, elementos deductivos provenientes de hiptesis de trabajo, estudios e informes de expertos, con elementos inductivos resultantes del trabajo de campo. Se trata entonces de un proceso iterativo, en el que las hiptesis se vuelven a reformular a partir de los conocimientos surgidos de las entrevistas con los agentes. Previo al trabajo de campo se disearon un conjunto de indicadores que fueron la base para la formulacin de las preguntas que conformaron el formulario de la encuesta y
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que permitieron interpretar los resultados de la investigacin desde un marco terico fijado previamente. Los indicadores fueron testeados, ajustados y redefinidos en la prueba piloto. En este sentido, el empleo de este mtodo inductivo permiti modificar y ajustar los indicadores inicialmente propuestos. As, el proceso de identificacin de los instrumentos de anlisis adecuados para captar las restricciones de entorno de las firmas fue, al mismo tiempo, un proceso de aprendizaje experimental en el que los elementos tcitos que fueron apareciendo en el diseo de la investigacin fueron luego codificados a partir de indicadores que reflejaran con mayor precisin la problemtica de las firmas. Este mtodo permiti una primera identificacin de las temticas y de los indicadores necesarios para evaluar las restricciones de entorno de las PyMEs. El formulario elaborado es una resultante de este enfoque y tuvo, al igual que los indicadores, ajustes progresivos, a partir de la evaluacin de los resultados de las entrevistas preliminares. Como consecuencia de este mtodo, las variables cualitativas que surgen de las entrevistas, se transforman en variables cuantitativas que pueden ser sujeto de testeo emprico. En el Box 1 se presentan las hiptesis de trabajo sobre las que se elaboraron los indicadores a ser captados y las preguntas bsicas a ser utilizadas en las entrevistas con los empresarios. Box 1. Hiptesis de Trabajo Generales: Las PyMEs enfrentan problemas exgenos que se constituyen en limitantes a su desempeo competitivo en el marco de las mayores presiones que les impone el nuevo contexto. Entre ellas se d estacan en el plano macro, entre otras, las regulaciones impositivas, de comercio exterior, laborales y financieras; en el plano meso econmico las actividades de instituciones pblicas y privadas de apoyo y las cmaras de distinto grado; y finalmente el f uncionamiento de algunos mercados tales como el de capacitacin y consultora. Los principales problemas exgenos de las PyMEs son el acceso al financiamiento, las rigideces existentes en el mercado laboral, la presin impositiva y el ingreso a los mercados externos para exportar e importar. Las empresas industriales y de servicios presentan problemticas similares, excepto en lo que alude al grado de transabilidad de su oferta. Las PyMEs perciben los problemas exgenos y de entorno de forma muy desigual, debido principalmente a diferencias de performance, nivel de insercin externa, capacidad tecnolgica, tamao y antigedad. La intensidad de percepcin de la restriccin exgena est influida por el grado de desarrollo de las competencias endgenas. El impacto que las restricciones exgenas tienen sobre las conductas y performances de las PyMEs vara en funcin de sus capacidades endgenas. Especficas: Las PyMEs registran niveles reducidos de financiamiento externo, tanto por las limitaciones de acceso, como por el orden de preferencia del empresario en el uso de las fuentes de financiamiento. En la primera fase de su reconversin productiva, las empresas que han logrado permanecer en el mercado han hecho esfuerzos mucho ms importantes en capacitacin que en consultora y en demanda de servicios de asistencia tcnica. El grado de conocimiento de las firmas respecto a las polticas y programas es muy dbil debido a la falta de comunicacin y a problemas de diseo.

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La propuesta metodolgica permite diferenciar entre indicadores de restriccin vinculados a la percepcin de los agentes, indicadores de impacto e indicadores de estructura de la firma. En el primer caso se refleja la opinin del empresario respecto a alguna temtica especfica sobre la que se discute. En el segundo caso el indicador constituye una construccin ex post que mide el grado de incidencia de esa restriccin para la empresa. En el tercer caso se identifican rasgos generales de la firma tales como sector en el que operan, localizacin, tamao y antigedad (indicadores que son utilizados como variables de corte). Los indicadores de percepcin hacen referencia al grado de conocimiento global de las restricciones exgenas existentes, a las necesidades de financiamiento, a las trabas para iniciar o aumentar exportaciones o importaciones, al grado de adaptabilidad de los programas de apoyo y a la adecuacin de los servicios de infraestructura. Entre los indicadores de impacto se destacan el grado de dinamismo desde la apertura, el acceso al financiamiento, el tipo de acceso a los mercados de capacitacin y consultora, las dificultades para contratar personal, la complejidad de la bsqueda de personal, el cumplimiento fiscal y previsional y el grado de aislamiento respecto a otras empresas en el entorno en el que operan. Los indicadores de estructura son utilizados en los distintos captulos de libro como variables de corte que permiten interpretar los indicadores de percepcin y de impacto. Para la interpretacin del testeo emprico es importante sealar que en el caso de los indicadores de percepcin, mayores niveles del indicador se corresponden con mayores capacidades de las firmas. Por el contrario, en el caso de los indicadores de desempeo, los mayores niveles del indicador estaran indicando mayores niveles de gravedad de la restriccin. Cabe sealar, sin embargo, que las relaciones de causalidad de los indicadores mencionados son interpretadas a lo largo del texto con cierta flexibilidad. As, por ejemplo, si bien las firmas que son conscientes de un nmero mayor de restricciones suelen tener mayor desarrollo endgeno, es posible que tambin integren este grupo agentes de muy escaso desarrollo que tienen su posicin de mercado muy afectada. En el cuadro A se presentan los principales n i dicadores elaborados para este estudio. Entre los de impacto se destacan i) el dinamismo de las firmas; ii) el acceso al financiamiento; iii) el acceso a los mercados de capacitacin y consultora; iv) la complejidad en la bsqueda de personal y las restricciones para contratarlo; v) el grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales y; vi) la interaccin existente con otras firmas. Asimismo, entre los indicadores de percepcin sobresalen i) el grado de conciencia de las restricciones exgenas; ii) las necesidades de financiamiento; iii) las restricciones para iniciar o aumentar exportaciones e importaciones; iv) la adaptabilidad de los programas pblicos de apoyo; v) la adecuacin de los servicios de infraestructura y; vi) el impacto de la apertura.

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Cuadro A: Tipologa de Indicadores Indicador Grado de dinamismo Tamao segn ventas Tamao segn ocupados Antigedad Localizacin Grado de conciencia de las restricciones exgenas Acceso al financiamiento Planificacin financiera Necesidades de financiamiento Restricciones en el mercado de capacitacin Restricciones en el mercado de consultora Restricciones para contratar personal Complejidad de la bsqueda de personal Restricciones para iniciar o aumentar exportaciones Restricciones para iniciar o aumentar importaciones Adaptabilidad de los programas de apoyo Adecuacin de los servicios de infraestructura Grado de concentracin de los mercados de destino Impacto de la apertura Interaccin con otras firmas
Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS Notas: E: estructura; I: impacto; P: Percepcin

Caracterstica I E E E E P I E P I I I I P P P P E P I

Criterios para la conformacin del panel

La seleccin de la muestra se apoy principalmente en bases de datos provenientes de estudios recientes, que permitieron reducir el tamao muestral y dar una interpretacin ms sistemtica a los resultados del estudio. En el caso del sector industrial, las empresas se eligieron a partir de las siguientes bases: Un grupo de 750 PyMEs que forman parte de un panel de 1500 empresas que componen la muestra industrial del INDEC utilizada para estudiar la conducta tecnolgica de las firmas (UNGS). Un grupo de 250 PyMEs que forma parte de un panel con el que se efectuaron estudios sobre el desarrollo del sistema local de innovacin en las localidades de Mar del Plata, Tres de Febrero y Rafaela (UNGS).

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 Un panel de 60 firmas exportadoras del Polo Metropolitano de Buenos Aires, el que se utiliz para diversos estudios sobre la temtica de comercio exterior (CEPAL). En el caso del sector servicios, las empresas se eligieron sobre la base de una muestra de 2.500 empresas de todo el pas. A efectos de aumentar la variabilidad de las firmas que componen la muestra tambin se aadieron empresas incluidas en otras bases de datos, tales como las provenientes del Instituto de Desarrollo Empresarial Bonaerense (IDEB) y de la Gua de la Industria. Los parmetros que se han definido para seleccionar las empresas industriales y de servicios se presentan en el Cuadro B. Cuadro B: criterios para la seleccin de las firmas de la muestra
Sector Criterio Industria Servicios Se incluyeron slo las siguientes ramas: 72000: Informtica y Actividades Conexas; 73000: Investigacin y desarrollo; 74130: Investigacin de mercado y encuestas de opinin; 74140: Asesoramiento empresarial; 74200: Arquitectura e ingeniera; 74300: Publicidad; 74910: Obtencin y dotacin de personal; 74930: Limpieza de edificios; 74950: Envase y empaque; 74990: Otras Facturacin Ocupados Propiedad del capital Localizacin $US 160mil a $US 18M Hasta 200 ocupados Empresas nacionales a/ Capital Federal, Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Baha Blanca, Campana, Crdoba, Rosario y Rafaela. $US 160mil a $US 7.5M Hasta 100 ocupados Empresas nacionales Capital Federal, Gran Buenos Aires, Crdoba y Rosario

Rama de actividad

Todas las ramas

Nota: a/ Durante el trabajo de campo se identificaron algunas empresas de pequeo porte cuyo capital pas a ser controlado por agentes de inversin extranjera directa, que tambin fueron incluidas en el panel como elementos de control.

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1.2. Descripcin del panel

En esta seccin se presentan las caractersticas generales de las firmas que han sido encuestadas para el presente estudio. Es importante subrayar que estas firmas forman parte del conjunto de empresas que lograron hacer frente con diverso grado de xito y distintas estrategias- a los impactos negativos de las nuevas condiciones de regulacin macroeconmica de la presente dcada, en particular a los efectos de la apertura y la desregulacin. En otras palabras, son parte de las empresas sobrevivientes. Un nmero significativo de firmas cuya importancia no ha sido estimada - no pudo enfrentar las nuevas condiciones competitivas y muchas se vieron compelidas a abandonar la actividad o bien a vender su empresa. Este subconjunto de firmas no es considerado en este estudio. El panel que constituye la base de datos de la investigacin est conformado por 592 firmas, la mayora de las cuales estn ubicadas en el Area Metropolitana de Buenos Aires y operan en el sector industrial. En efecto, slo el 21% de firmas se ubican en el sector servicios. A su vez, la representatividad geogrfica del panel otorga un peso elevado a las firmas del Gran Buenos Aires (46% del total) y de Capital Federal (21% del total). En el resto de las reas consideradas, un 9% del total se localiza en la ciudad de Crdoba; el 8% en Campana; el 6% en la ciudad de Santa Fe; el 5% en Baha Blanca; y el 5% en Mar del Plata. Cuadro C: Distribucin de las firmas por localizacin y sectores de actividad (en %) Regiones Capital Federal Baha Blanca Campana Crdoba Gran Buenos Aires Santa Fe Mar del Plata Total
Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Localizacin 21.0 5.0 8.0 9.0 46.0 6.0 5.0 100.0

Distribucin por sectores Industria 58.0 100.0 40.0 74.0 91.0 100.0 90.0 79.0 Servicios 42.0 -60.0 26.0 9.0 -10.0 21.0

Son pocas las firmas del panel de reciente creacin: slo un 12,5% del total comenz a funcionar luego de 1991, y un 23% se cre entre 1983 y 1991. Un poco menos de las dos terceras partes del panel estaba en funcionamiento con anterioridad a 1982, y casi la mitad de las firmas del panel inici sus operaciones con anterioridad a 1975. Estas evidencias corroboran los resultados de otros estudios recientes sobre el tema, los que ponen el acento en el reducido ritmo de creacin de empresas a partir de la apertura. Cuadro D: Distribucin de las firmas por localizacin y antigedad (en %)

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Localizacin Capital Federal Baha Blanca Campana Crdoba Gran Buenos Aires Santa Fe Mar del Plata Total

Antes de 1975 46.3 46.7 31.3 57.7 50.7 45.2 56.7 48.7

Ao de fundacin Entre 1976 y Entre 1983 y 1982 1991 13.0 16.7 16.5 11.5 17.4 22.6 6.7 15.6 31.0 30.0 22.7 15.4 18.5 29.0 33.3 23.2

Despus de 1991 9.7 6.6 29.5 15.4 13.4 3.2 3.3 12.5

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Predominan en el panel las empresas medianas: las ventas anuales promedio de las firmas del panel son de 3.8 millones de pesos, que en el caso de las empresas de servicios alcanza a 3.9 millones contra 3.8 de las empresas industriales86. /.La ocupacin media del total de las firmas es de 44 ocupados, siendo el tamao medio de las empresas de servicios menor que el de las industriales: 28 ocupados contra 49. Cuadro E: Tamao promedio de las firmas encuestadas. Ao 1997 Ventas (millones de $) Total Industria Servicios 5.40 4.54 6.82 1.68 1.68 1.16 0.94 1.28 2.85 2.71 3.19 3.16 3.36 1.37 6.15 6.15 8.41 9.11 1.09 3.81 3.79 3.87 Ocupacin Total Industria Servicios 47 61 27 36 36 19 16 21 46 48 41 41 43 24 61 61 93 95 75 44 49 28

Localizacin Capital Federal Baha Blanca Campana Crdoba Gran Buenos Aires Santa Fe Mar del Plata Total

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

86

El Censo Econmico de 1993 permite apreciar que las ventas anuales promedio en servicios e industria (incluyendo el sector de microempresas) son relativamente similares y alcanzan al milln de pesos. La exclusin de las microempresas hace llegar este promedio a niveles similares al obtenido en este relevamiento. Esto constituye un signo del grado de adecuacin de la muestra utilizada. Otro elemento destacable de la aleatoriedad de la muestra, es que para muchos de los indicadores construidos, existe similitud de los resultados entre un panel inicial de noventa firmas encuestadas hasta fin de noviembre y la base sobre la que se trabaj este informe.

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La distribucin de las firmas por estratos de ventas arroja evidencias adicionales: el 72% factura menos de tres millones de pesos al ao, y para un 47% del total la facturacin se encuentra entre medio milln y tres millones. En el otro extremo, el 12% del total tuvo en 1997 una facturacin anual superior a los 7,5 millones de pesos y slo un 6% del panel super los 12 millones de ventas anuales. Cuadro F: Distribucin de las firmas por localizacin y ventas. Ao 1997 (en %) Localizacin Capital Federal Baha Blanca Campana Crdoba Gran Buenos Aires Santa Fe Mar del Plata Total + de 12 5.3 5.7 15.1 17.3 5.7 Estratos de ventas (en millones) 7,5-12 3-7,5 0,5-3 11.0 2.1 6.1 4.9 6.1 6.9 5.7 21.4 16.7 6.4 24.5 14.8 12.1 20.7 16.5 46.3 70.0 34.0 49.0 47.0 45.5 44.8 47.2 - 0.5 16.0 13.3 57.5 20.4 27.6 21.2 10.3 24.9 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

La observacin anterior se reafirma al considerar los estratos de ocupacin de las empresas: para ms del 65% de las firmas la ocupacin se ubica entre 6 y 50 ocupados, alcanzando el estrato de 16 a 50 ocupados, el 35% de las firmas del panel. Las muy pequeas (menos de cinco ocupados) alcanzan slo el 10% del total, y las ms grandes (ms de 100 ocupados) el 12%. Cuadro G: Distribucin de las firmas por localizacin y ocupacin. Ao 1997 (en %) Localizacin + 100 Capital Federal Baha Blanca Campana Crdoba Gran Buenos Aires Santa Fe Mar del Plata Total 12.2 6.7 2.1 12.2 11.4 15.2 34.5 12.0 Estratos de ocupacin 51-100 16-50 6-15 14.6 16.7 4.3 18.4 11.7 18.2 10.3 12.9 38.2 50.3 19.1 34.7 34.9 42.4 27.6 35.1 25.2 26.3 38.3 30.6 34.0 15.1 24.1 30.3 Total - de 5 9.8 36.2 4.1 8.0 9.1 3.5 9.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Resumiendo las observaciones anteriores, al considerar conjuntamente los dos indicadores de tamao utilizados en esta investigacin, observamos que existe una elevada correlacin entre ventas y ocupacin de las firmas: las firmas del estrato de
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ventas entre 3 y 0.5 millones de pesos, esto es, las firmas pequeas, se distribuyen mayoritariamente en los estratos de ocupacin de 16 a 50 ocupados (55% del total) y de 6 a 15 ocupados (36%). En los extremos, las firmas cuya facturacin anual es mayor a los 12 millones de pesos se ubican mayoritariamente en el estrato de ocupacin de ms de 100 ocupados (70%) y en el estrato inmediatamente inferior (entre 51 y 100 ocupados); y las firmas cuya facturacin es menor al medio milln de pesos se ubican mayoritariamente en los estratos de 6 a 15 ocupados (53%) y en el de menos de 5 ocupados (33%). Cuadro H: Distribucin del panel por tamao de las firmas. Ao 1997 (en %) Ventas(en mill. de $) Ms de $12 $7,5 - $ 12 $3 - $7,5 $ 0,5 - $ 3 Menos de $0,5 Total Ocupados ms de 100 70.0 50.0 27.4 1.1 12.0 100-51 21.0 35.3 42.1 4.8 1.4 12.9 50-16 6.0 14.7 28.4 55.4 13.3 35.1 6 15 3.0 2.1 35.3 52.5 30.3 - de 5 3.4 32.8 9.7 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Ms de la mitad de las firmas tuvo, a partir de 1990, una dinmica positiva: el 57% del panel creci a lo largo de la dcada. En el otro extremo, para un 26% la dinmica global result negativa. Es importante recordar, sin embargo, que aqu slo estamos considerando a las firmas que se han mantenido en el mercado, y que el impacto negativo de las nuevas condiciones de contexto fue mayor al registrado en este estudio. Cuadro I: Dinamismo de las firmas segn localizacin Localizacin Capital Federal Baha Blanca Campana Crdoba Gran Buenos Aires Santa Fe Mar del Plata Total Facturacin 1990-1998, en porcentajes Aument Estancada Cay 53.6 66.7 52.2 57.1 54.9 66.7 78.6 57.0 16.3 10.0 21.7 24.5 16.7 18.1 7.1 17.0 30.1 23.3 26.1 18.4 28.4 15.2 14.3 26.0 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

No todas las empresas que registraron un dinamismo positivo tuvieron, sin embargo, una performance similar: el 36% de las firmas creci a lo largo del perodo 1990-1998; un 9% de las firmas slo creci en el subperodo 1990-1994 y el 12%, en el subperodo 1994-1998; dinmica que revela los impactos diferenciales de la apertura sobre la performance de las firmas.

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Si asociamos tamao de las firmas (medido por facturacin) y dinamismo, observamos que prcticamente en todos los estratos de firmas, a excepcin de las ms pequeas de menos de medio milln de dlares de ventas anuales, la mayor parte de las firmas registra un comportamiento dinmico: 75% en el caso de las firmas con ventas superiores a 12 millones anuales; 77% en las que se ubican en el estrato de 7,5 a 12 millones de ventas anuales; 60% en las firmas del estrato de ventas entre 3 y 0.5 millones por ao. Por el contrario, la mayora de las firmas pequeas (un 61% del estrato), registr cadas o estancamiento en su facturacin en la dcada del noventa. Resalta el comportamiento dinmico de las empresas medias chicas del panel: en efecto, el 49% de las firmas dinmicas del perodo se ubicaron en el estrato de ventas entre 0.5 y 3 millones anuales. Cuadro J: Dinamismo de las firmas segn su tamao. Ao 1997 (en %) Ventas (en millones de $) Ms de $12 $7,5 - $12 $3 - $7,5 $0,5 - $3 Menos de $0,5 Total Facturacin 1990-1998 Aument Estancada 75.0 9.0 76.5 8.8 65.6 11.8 60.0 17.9 39.1 20.9 57.7 16.6 Cay 16.0 14.7 22.6 22.1 40.0 25.7 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Esta caracterizacin del conjunto de las firmas que conforman el panel del estudio presenta algunos matices al analizar los sectores de actividad considerados (industria y servicios), y las distintas regiones en las que se localizan las firmas. En forma resumida, resalta que las firmas pertenecientes al sector servicios son ms pequeas que las industriales, tanto en ocupacin como en ventas, y que su dinamismo en el perodo bajo estudio fue superior. En efecto: La distribucin de las firmas por tamao en los dos sectores no es semejante. Las empresas de servicios son en promedio ms chicas que las industriales: un 24% de las firmas del sector servicios tiene menos de cinco ocupados, mientras que slo un 5% de las empresas del sector industrial registraron un empleo menor a 5 ocupados; un 60% de empresas de servicios tienen menos de 15 ocupados, contra un 29% de las firmas industriales en el mismo estrato. En el otro extremo, un 14% de las empresas industriales pertenecen al estrato de ocupacin de ms de 100 ocupados, contra un 5% de las de servicios. Esta diferenciacin no es tan pronunciada con relacin a los tamaos por facturacin. En el Cuadro K se observa que, tanto para las firmas industriales, como para las de servicios, el grueso de los casos se concentran en los estratos de facturacin ms pequeos: un 70% de las empresas industriales y un 80% de las de servicios facturan menos de 3 millones por ao. Con respecto a la evolucin de sus ventas, las firmas de servicios han mostrado una dinmica ms elevada: un 62% del total de firmas en este sector registr ventas crecientes a lo largo del perodo 1990 y 1998, mientras que en el caso de las empresas industriales este porcentaje fue del 56%.
136

Cuadro K: Distribucin de las firmas por sector y tamao (en %) Sector Industria Servicios Total Sector Industria Servicios Total Estratos de ventas (en millones de $) + de 12 7,5-12 3-7,5 0,5-3 - de 0.5 6.8 1.7 5.7 + 100 13.9 5.0 12.0 6.6 17.0 46.9 3.3 14.9 47.1 5.9 16.5 47.0 Estratos de ocupacin 100-51 50-16 6 15 14.5 37.0 28.6 6.6 28.0 36.4 12.9 35.1 30.3 22.7 33.0 24.9 -5 6.0 24.0 9.7 Total 100.0 100.0 100.0 Total 100.0 100.0 100.0

Fuente: Base de Datos del Proyecto Fundes -UNGS

Los principales rasgos distintivos de las empresas en las diferentes localizaciones, relativos al promedio del panel son los siguientes (ver cuadro L): Las 127 firmas de Capital Federal se diferencian respecto al promedio del panel en la mayor proporcin de empresas de servicios ( 43% frente a un 21%) y con ventas superiores a los 3 millones de pesos anuales. El panel de Baha Blanca, conformado por 30 empresas, est constituido por PyMEs industriales de tamao relativamente chico y de gran dinamismo; la muestra no incorpora firmas pertenecientes al sector servicios. En Campana, ms de la mitad de las 48 firmas constituyen pequeas PyMEs pertenecientes al sector servicios con predominio de ventas inferiores a 0.5 millones de pesos y menos de 15 ocupados. El panel de Crdoba, conformado por 53 empresas, tiene caractersticas similares a las del panel para la mayor parte de las variables de corte consideradas. Su especificidad es la mayor presencia relativa tanto de las firmas muy nuevas como muy antiguas. En el Gran Buenos Aires, las 270 firmas encuestadas son principalmente industriales, siendo el resto de las caractersticas similares a las del panel. Esto est en parte explicado por el peso del subpanel en el total. El panel de Santa Fe est compuesto por 34 firmas industriales de tamao relativo grande, con antigedad en el sector y con mayor dinamismo relativo. Por ltimo, las 30 firmas de Mar del Plata son en su gran mayora empresas industriales, de mayor tamao relativo en trminos de ventas anuales y ocupacin y con fuerte dinamismo en la dcada.

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Cuadro L. Caractersticas de las firmas del panel por localizacin relativas al nivel promedio Localizacin Ventas Mayor peso de firmas con Capital ventas de Federal ms de 3 millones Predominio de firmas con Baha Blanca ventas entre 0.5 y 3 millones Predominio de firmas con Campana ventas inferiores a 0.5 millones Similar al promedio Ocupacin Similar al promedio Dinamismo Similar al promedio Antigedad Similar al promedio Sector Mayor peso relativo de servicios

Predominio de firmas Mayor entre 16 y 50 dinamismo ocupados Mayor peso de firmas de Similar al menos de 15 promedio ocupados

Similar al promedio

Industria

Mayor peso relativo de nuevas firmas Mayor peso relativo de firmas nuevas y viejas Mayor peso relativo de firmas viejas Similar al promedio

Mayor peso relativo de servicios

Crdoba

Similar al promedio

Similar al promedio

Similar al promedio

Gran Buenos Similar al Aires promedio Presencia de firmas c on Santa Fe ventas de ms de 12 millones Presencia de firmas con Mar del Plata ventas de ms de 12 millones

Similar al promedio Mayor peso de firmas de ms de 15 ocupados Mayor peso de firmas de ms de 15 ocupados

Similar al promedio

Industria

Mayor dinamismo

Industria

Mayor dinamismo

Mayor peso relativo de firmas viejas

Industria

Fuente: Base de datos del Proyecto Fundes -UNGS.

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ANEXO 2: INDICADORES
En este anexo se describe el conjunto de indicadores utilizados en el trabajo.

a) Grado de dinamismo
1. Firmas que aumentaron la facturacin a lo largo de la dcada del noventa y en cada uno de los subperodos considerados (1990-1994 y 1994-1998). 2. Firmas que aumentaron la facturacin en el subperodo 1990-1994 y entre los aos extremos de la dcada. 3. Firmas que aumentaron la facturacin en el subperodo 1994-1998 y entre los aos extremos de la dcada. 4. Firmas cuya facturacin no registro cambios a lo largo de la dcada. 5. Firmas cuya facturacin cay en el perodo considerado.

b) Tamao segn facturacin

1. Ventas superiores a $18M. 2. Ventas entre $12 y $18M. 3. Ventas entre $7,5 y $12M. 4. Ventas entre $3 y $7,5M. 5. Ventas entre $0,5 y $3M. 6. Ventas inferiores a $0,5M.

c) Tamao segn ocupados

1. Ms de 100 ocupados . 2. Entre 51 y 100 ocupados . 3. Entre 16 y 50 ocupados . 4. Entre 6 y 15 ocupados . 5. Menos de 5 ocupados .

d) Antigedad de las firmas

1. Firmas fundadas antes de 1975. 2. Entre 1976 y 1982. 3. Entre 1983 y 1991. 4. Posteriores a 1991.

139

e) Grado de percepcin global de la restriccin de entorno

1. Elevada, identifican ms de 10 restricciones entre las 13 alternativas planteadas 87/. 2. Media-Elevada, entre 7 y 9 restricciones. 3. Media Baja, entre 4 y 6. 4. Baja, entre 1 y 3. 5. Sin restriccin.

f) Planificacin financiera
1. Muy buena, firmas que utilizan cash flow y balance, con frecuencia mensual o cuatrimestral. 2. Buena, firmas que utilizan cash flow y balance, con frecuencia anual. 3. Regular, firmas que utilizan cash flow o (excluyente) balance. No importa la frecuencia. 4. Mala, firmas que no utilizan cash flow ni balance.

g) Necesidad de financiamiento
1. Alta/general, la firma necesita mayor financiamiento para capital de trabajo y para inversin. 2. Baja/especfica, la firma necesita mayor financiamiento para capital de trabajo o (excluyente) para inversin. 3. Nula, la firma no necesita mayor financiamiento.

h) Grado de acceso al financiamiento

Este indicador se construye a partir de cinco variables (Deuda de corto plazo, Deuda de mediano y largo plazo, Tasa de inters corto plazo, Tasa de inters de largo plazo y Nmero de bancos de los que obtiene crdito) y clasifica a las empresas segn el grado de acceso alcanzado, asumiendo tres categoras: elevado, medio y bajo.

i) Restriccin asociada a la consultora

1.Nula, firmas que han utilizado servicios de consultora y los evalan positivamente.

87

Las 13 restricciones definidas ex ante son las siguientes: limitado acceso al financiamiento; ausencia de estructuras comerciales aptas en las instituciones financieras; limitada respuesta de las organizaciones empresarias a los problemas de las PyMEs; servicios de consultora y capacitacin poco adaptados a las necesidades de las PyMEs; trabas para importar y exportar; restricciones en la poltica de promocin de exportaciones; falta de promocin de los servicios ofrecidos por las instituciones pblicas; escaso apoyo a la modernizacin tecnolgica de las PyMEs por parte de las grandes empresas; elevados costos de los servicios pblicos; limitaciones derivadas de la apertura de la economa; inseguridad jurdica; sobrepagos y corrupcin; problemas en el funcionamiento de los mercados.

140

2. Exgena, firmas que han utilizado servicios de consultora y los evalan negativamente, o bien, no han utilizado estos servicios por causas exgenas (falta de informacin, precios etc.) 3. Exgena-Endgena, firmas que n o han utilizado servicios de consultora por razones tanto exgenas como endgenas 4. Endgena, firmas que no han utilizado servicios de consultora por razones endgenas (temor a la divulgacin de la informacin, reducida escala de la firma, etc.).

j) Restriccin asociada a la capacitacin

1.Nula, firmas que han efectuado acciones de capacitacin y las positivamente. evalan

2. Exgena, firmas que efectan capacitacin pero la evalan negativamente, o bien, no han realizado estas acciones por causas exgenas (falta de informacin, precios, etc.). 3. Exgena-endgena, firmas que no han efectuado capacitacin por razones exgenas y endgenas 4. Endgena, no efecta capacitacin por razones endgenas (no necesita, no dispone de tiempo o de recursos, etc.).

k) Restriccin asociada al mercado de trabajo

1. Nula, la firma no ha buscado personal en los ltimos tres aos, o bien, ha buscado y lo encontr de acuerdo a las caractersticas definidas en la bsqueda. 2. Exgena, la firma ha buscado personal y no ha encontrado los perfiles definidos en la bsqueda. 3. Endgena, la firma ha buscado personal pero no define las caractersticas buscadas, ni las que le han resultado difciles de encontrar.

l) Complejidad de la bsqueda de personal

1. Alta, firmas cuyas bsquedas de personal se orientan a las competencias 88/. 2. Baja, firmas cuyas bsquedas de personal se orientan a las calificaciones.

m) Grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales

1. Alto, la firma paga sus obligaciones fiscales y previsionales dentro de los plazos establecidos. 2. Media, la firma no paga dentro de los plazos establecidos, pero acuerda planes de pagos especiales.

88

Recursos humanos con capacidad de leer, redactar y escuchar; identificar, diagnosticar y solucionar problemas, interactuar con otros en el trabajo y autonoma

141

3. Bajo, la firma ni paga dentro de los plazos establecidos ni acuerda planes de pagos especiales.

n) Restriccin para iniciar o aumentar exportaciones

1. Exgena, firmas en las que ms del 80% de las respuestas estn centradas en las restricciones derivadas de los trmites y regulaciones aduaneras, trabas paraarancelarias, falta de prefinanciacin y financiacin a las e xportaciones, atrasos en la devolucin del IVA, tipo de cambio bajo, altos costos de transporte, elevados costos de despacho aduanero, falta de apoyo de organismos pblicos y modalidad de pago del importador. 2. Exgena-endgena, con mayor peso de lo exgeno, entre el 60 y 79% de las respuestas en las alternativas mencionadas en 1. 3. Exgena-endgena, con mayor peso de lo endgeno, entre el 20 y el 59% de las respuestas en las alternativas mencionadas en 1. 4. Endgena, menos del 20% de las respuestas en las alternativas mencionadas en 1. 5. No transable.

o) Restriccin para iniciar o aumentar importaciones

1. Exgena, firmas en las que ms del 60% de las respuestas estn centradas en los trmites aduaneros, falta de financiamiento, problemas en la devolucin de impuestos, altos costos de transporte, elevados costos de despacho y protecciones paraarancelarias. 2. Exgena-endgena, con mayor peso de lo exgeno, firmas en las que entre el 40 y el 59% de las respuestas corresponden a los tems sealados en 1. 3. Exgena-endgena, con mayor peso de lo endgeno. firmas en las que menos del 40% de las respuestas corresponden a los tems sealados en 1.

p) Adaptabilidad de las polticas y programas a las necesidades de la firma

1. Nulo, firmas que no han utilizado polticas y programas. 2. Escaso, firmas que han utilizado polticas y programas y las evalan negativamente. 3. Elevado, firmas que han utilizado polticas y programas y las evalan positivamente.

q) Adecuacin de los servicios de infraestructura

1. Baja, firmas para las que en ms del 50% de los once servicios considerados la combinacin calidad- precio es considerada inadecuada 89/.
89

Se consideran los servicios de electricidad, gas, agua, cloacas, seguridad, telecomunicaciones, tratamiento de efluentes, autopistas, puertos, aeropuertos e infraestructura de transporte.

142

2. Media, firmas para las que entre el 30 y 49% de los once servicios considerados la combinacin calidad- precio es considerada inadecuada. 3. Alta, firmas para las que en menos del 30% de los once servicios considerados la combinacin calidad- precio es considerada inadecuada.

r) Grado de concentracin de los mercados

1. Concentrados, firmas para las que 3 clientes concentran ms del 50% de la facturacin. 2. Poco concentrados, firmas para las que 3 clientes concentran entre 30 y 49% de la facturacin. 3. Atomizados, firmas para las que 3 clientes concentran menos del 30% de la facturacin.

s) Impacto de la apertura en el mercado de bienes finales

1. Positivo. 2. Negativo.

t) Frecuencia de los vnculos informales con otros agentes

1. Diario. 2. Semanal. 3. Mensual y trimestral. 4. Espordico.

u) Estabilidad de los vnculos informales

1. Estables . 2. Inestables .

v) Nmero de agentes con los que tienen vnculos informales

1. Muchos agentes. 2. Algunos agentes. 3. Pocos agentes.

143

w) Grado de complejidad de los vnculos informales

Se consideran un conjunto de 20 alternativas de temticas planteadas ex ante y se evalan el nmero de respuestas y la proporcin de las primeras ocho respuestas en el total 90/. 1. Elevada complejidad, 4 o ms respuestas y ms del 70% en el grupo de las primeras ocho alternativas. 2. Media complejidad, 4 o ms respuestas y entre el 50 y el 69% en el grupo de las primeras ocho alternativas o 3 alternativas y ms de la mitad en las primeras 8 alternativas. 3. Media Baja, 4 alternativas de las que entre el 30 y 50 figuran en las primeras 8, o 2 alternativas con una proporcin superior al 50%, o una alternativa que figura entre las primeras ocho. 4. Baja, 4 o ms alternativas y menos del 30% en el grupo de las primeras ocho alternativas.

x) Grado de aislamiento de las firmas

El grado de aislamiento de las firmas se estima como un promedio ponderado de i) Frecuencia de los vnculos informales (30% de ponderacin); ii) complejidad de las reas temticas en las que mantiene vnculos informales (50%); iii) Nmero de agentes con los que mantiene este tipo de vnculos (10%); y iv) Estabilidad de los vnculos informales (10%). 1. Alta vinculacin, indicador inferior a 2. 2. Media vinculacin, indicador entre 2 y 3. 3. Baja vinculacin, indicador superior a 3.

90

Por un lado, se considera el conjunto de las 8 alternativas siguientes: mejoras de productos/servicios, negocios en el Mercosur, bsqueda de mercados externos, canales de comercializacin externos, posibilidad de desarrollar negocios conjuntos, problemas vinculados a la gestin de calidad, bsqueda de socios para realizar acuerdos y posibilidades de desarrollar procesos de capacitacin conjuntos. El resto de las alternativas son i) la situacin financiera internacional, ii) temas vinculados a la cmara empresarial, iii) intercambios de experiencias y aprendizajes, iv) la situacin econmica del pas, v) la situacin econmica de la provincia, vi) marketing, vii) dificultades con los trmites aduaneros, viii) relaciones con los bancos, ix) posibilidades de financiamiento, x) dificultades con la fuerza de trabajo, xi) situacin poltica nacional y provincial.

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