SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA: Modulo W

.. CASe PRACTice DE PROYECTO VIAL:

Pavimentacion de calles
I. ASPECTOS
1.1 ANTECEDENTES
- En el ana 1996 fa provincia de Pafpa fue
afectada. par un sismo, destruyenda viviendas.
- Los pobtadores afectados son reubicadosy se
.. creael Asentamiento Humano "12 de .
Noviembre
r
,. EI Gobierno apoya y ejecuta
Nucleos Basicos de .
- Qued6 pendiente el acondicionamiento urbano
en su totalidad, con vias sin pavimentar; ni
habilitacion de areas verdes
ANTECEDENTES
En el ana 2004 en farmaconjunta entre la
Municipalidad de Palpa, PROVIAS y la poblacion
se sucribe un convenio para ejecutar el afirmado
de (as calies.
41
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PlIBLILA: Modulo IV
NOMBRE DEL PROYECTO
: "Pavimentaci(;n de calles y construcci6n de veredas en al
AsentamientQHumano, 12
f
de'NovJambre de la localidad de P a l p a " ~
" Unidad Formuladora:
.", Nombre : Ministerio de Vivienda, Construcci6n y Saneamiento
"Sector : Vivienda, Construction 'ySanea'miento ..
"" Pliego : Ministerio de Vivienda, ConstruCtion y Saneamiento
.,.. Responsabie:
.. Telefono : .
~ Direccion:Av.. Paseo;;de j.a Republica N3361
LIMA .. . ,
- San Isidra.
.
'y CorreQ Electr6nico: .
" Unidad Ejecutora .. : Munidpalidad de Palpa .
, Sector : Gdbierno Locales
" Pliego
" Responsable
MARCO DE REFERENCIA
," Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversion
Publica (SNIP)
El Proyecto se enmarca en los Lineamientos de.
Polftica Institucional del Ministerio de Vivienda,
Construcci6n y Saneamiento
La Resoluci6n Ministerial ... N 230-2004
VIVIENDA, se cre6 el PrQyecto PHoto "LaCalfe de
MiBarrio,J a' niveJ nacionaJ, como componentedel
Programa Mejoramiento Integra' de lBarrios - Mi
Barrio,que tiene como objetivo mejorar fa calidad
de vida de los habitantes de los asentamientos
humanos formalizados que cuenten can los
servicios de agua y desagOe.
42
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA: Modulo IV
IDENTIFICACI'ON
Diagnostico de la situacion actual
'4'Ubicacion geografica y entorno ambiental
.Region lca
Provincia Palpa
Distrito Palpa
Palpa
,,,Asentarrliento Humano 12 de Noviembre
'll'Clima
.,;. Templado y caluroso en epoca de verano, desde 1Q C a un
maxima de 32C, con escasa precipitacion pluvial
'll'Topografia y suelos
-No presenta pendientes pronunciadas
-Suelos con depositos cuaternarios aluviales
Diagnostico
.,. Aspectos demograficos, sociales y econ6micos.
- Demografia
La poblaci6n a nivel distrital es de 7,326 habitantes
EI AH. 12 Noviembre, tiene una poblaci6n actual estimada en
2,256 habitantes (376 lotes familiares, con de 6 hab./lote )
"" Evoluci6n de la poblaCi6n
- periodo Inter-censaI1993-19812.5 %.
- 1993 a 2005 0.3113%(*)
- Pf = Pa *(l+r )n
- 2010 es de 2,291 habitantes
- 2015 de 2,327 habitantes.
"# Poblacion econ6micamente activa y actividades
economicas
", Nivel de pobreza
- Medici6n de Niveles de Vida y pobreza ENAHO del INEI del ano
1997, medidos por el indicador de Necesidades Basicas .
Insatisfechas (NBI),
- de desnutricion infantil cronica es del orden de 31.7
%
43
v
SISTEjl;fA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA: Modulo IV
Diagnostico
'P" Servicios Publicos
''I' Saneamiento y salud
- cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable y
alcantarillado desde el ana 1998, sin embargo el servicio de
abastecimiento de agua es limitado
- Las enfermedades con mayor tasa de morbilidad generaf'que
afecta a la poblacion de Palpa
infecciones respiratorias agudas (32
%
), luego
enfermedades digestivas (23 %), las parasitarias (9
0
/0),
(FUENTE: Hospital de Apoyo de palpa)
. Otros servicios
- servicio electrico domiciliario y alumbrado publico en el 98%
- Dispone de una Institucion Educativa N 157 de nivel
inicial y primario
- un Comedor Popular para el servicio de alimentacion
0cl'" Aspectos sobre Vivienda
Aspectos sobre Vivienda
'# A)Tipo de viviendas
0' Total de viviendas
37610tes
'II' Viviendas de un piso de construccion de material noble
: 263 lotes
'0' Viviendas de dos niveles de material noble
7 lotes
'0' Viviendas basicas ampJiadas en el 1 0 piso con material
noble :. 80 lotes
Viviendas basicas ampliadas en 1
0
piso con material adobe
y tripley: 26 lotes.
'II' b) Usc de las viviendas
'.. Para uso de bodegas y vivienda
: 6 lotes
.. Como comedor popular : 1 lote
.... Como club deportivo : 1 lote
.'l' Solo vivienda : 368 totes
44
SISTEMA NACIONAL DE LrvVERSION PUBLICA: Modulo IV
Caracterfsticas de las calles y acceso a la zona del
proyecto
." Vias de acceso
Vi' EI acceso al Asentamiento Humano "12 de Noviembre" es
por la avenida "15 de Agosto", la Avenida Los Duraznos y fa
carretera Palpa-Liauta. Estas vias se encuentran
pavimentadas en regular estado de conservaci6n a
excepcion de la avenida Los Duraznos que se encuentra en
buenas condiciones de transito y conservacion
, ~ Situacion de las calles de la zona del proyecto
- Afirmado 16,032.11
- Parte pavimentada (*) 8[550.00
- TOTAL 24,582.11
... Transito de vehiculos
- Vias 10M <vehiculos/dial
Calle Los duraznos 45
Av. 15 de agosto 75
Calle Manzana A 38
Av. Los Naranjos 25
DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
'" Las calles que conectan a las viviendas de los
pobladores se encuentran con vias de cobertura
afirmada en un 100
0
/0, sin veredas peatonales, ni sus
areas verdes, 10 cuaJ ocasiona dificultad de
circulacion peatonai y vehicular, demora en el tiempo
de acceso a las viviendas y lugares publicos, la
generacion de fuentes contaminantes a traves del
polvo que incide como un factor en la alta
prevalencia de enfermedades respiratorias, deterioro
paulatino de los inmuebles entre otras.
'!I' EI problema principal que afronta la poblacion es la
"inadecuada condicion de transito peatonal y
vehicular en las calles del Asentamiento Humano 12
de Noviembre"
45
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA: Modulo IV
EI problema principal
,,, Causas
,; Vias en malas Condiciones de transito
- Vias con cobertura afirmada con ripio
- Ausencia del mantenimiento de vias
Debido a las condiciones tecnicas y caracteristicas
de diseiio y ejecucion de las calfes no estan acorde
a las necesidades urbanisticas. En el Grafico N1,
se presenta el arbol de problemas con las causas
que la originan y sus efectos.
". Efectos
Contaminacion de las vias y presencia enferm.
Respiratorias
Mayor tiempo de viaje y mayores costos operacion y
mantenimlento vehiculos .
OBJETIVO DEL PROYECTO
? Objetivo Principal
." otorgar "adecuadas condiciones de transitabilidad
vehicular y peatonal en las calles del Asentamiento
Humano 12 de Noviembre",
,., Objetivos Especificos
" Que las principales calles de la zona del proyecto dispongan
con calzada pavimentadas para el trimsito vehicular
y Que las principales vias del Asentamiento
Humano cuenten con arborizaci6n y areas
verdes.
,t' Un incremento de la cobertura de las calles pavimentadas
de 26% (570 ml) a 74% (1,890 ml
46
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONPUBLICA: Modulo IV
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
"' Alternativa 1: Pavimentacion flexible de
calles y veredas de concreto y arborizaci6n y
pintado de fachadas.
'11. Alternativa 2: Pavimentaci6n de las calles
con losa de concreto y veredas de concreto
y arborizacion y pintado de fachadas.
FORMULACION
Area de inftuencia
El area de influencia del proyecto es et "Asentamiento
Humano 12 de Noviembre" de la localidad de Palpa,
provincia de Palpa, region lea.. Es una zona peri urbana
de fa ciudad de Palpa capital, de la provincia del mismo
nombre, que esta conformada par un total de 376 lotes
de vivi.endas basicas con una poblacion total de 2,256
Habitantes que son afectados par el problema central.
47
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA: Modulo IV
Beneficiarios
Tipo beneficiario Numero
benefic.
Benef.Directo 291
Pavimentacion + Veredas+ area verde 232
Solo con pintado de fachadas
29
Pintado de viviendas de la Av. 15 de
34
agosto
Beneficiarios indirectos
85
TOTAL
1376
Horizonte de evaluaci6n
~ Se considera 10 anos, determinadas en funci6n
con la vida uti! de losprincipales componentes
(ca Izada de asfalto + veredas de concreto)
propuestas en (as dos alternativas y las directivas
dispuestas par el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.
48
SISTEMA NACIONAL DEINVERSION PUBLICA: Modulo IV
An,Uisis y estimacion de la demanda
Asentamiento Humano "12 de Noviembre" tienen
bajo flujo de trafico vehicular (10M), siendo los
vehiculos livianos como rr19to taxis las de mayor
circulacion y uso por fa poblacion.
Por 10 que esta variable no es muy relevante para
el analisis y estimaci6n de la demanda y los
beneficios atribuibles al proyecto.
La demanda se estima, en funci6n a la necesidad de
de de vfas
" ,L "0 .'.'"
pavimentadas" coq yeredas:ycon sus areas verdes.
Analisis y estimacionde la demanda
Demanda sin proyecto ;(actual)
Descripcion Area Parcial
(m2)
.Ancho(ml) ,L0r'l9itud (ml)
..
.., ,
Calles con
, '
.;'
afirmado
I
Pasaje N1 43.60 261.60
,
_
"
2,209.50 Calle los DUf::lznos 14'f30'
-
15 00
I
" 1 .
' .."... ..
I
..... " .....
TOTAL
s, Ii . . . . ...
16
1
032.11 1620.58
'.
49
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA: Modulo IV
ANALrSIS DE LA OFERTA
3.4.1 Oferta actual (sin proyecto)
-'I' En resumen, actualmente y en condiciones de
"optimizacion" operativa de las calles y veredas ofrecen una
transitibilidad siguiente:
y Longitud total de vias
ml.
2,190.58
,r Longitud de vias con pavimento 570.00 ml.
"" Vias sin pavimento (demanda insatisfecha)
ml
1[620.58
.. Veredas no
existe
~ Por 10 que la oferta sin proyecto de vias pavimentada es de
solo 26.00% y sin pavimentar de 74 % (demanda
insatisfecha), que requieren ser atendidas.
Oferta vial "con proyecto"
Componente Oferta del
Proyecto
Oferta sin
proyecto
Oferta Total
Pistas
asfaltica/concreto (ml)
1320.72 570.00 1,890.72
Veredas (m2) 2,580.27 0.00 2,580.27
Area verde:
Sembrado grass (m2)
Plantaciones arboles
(unid.)
5,275.28
161 unid.
0.00 5,275.28
50
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA: Modulo W
Balance Oferta- Demanda
Con la oferta del proyecto mas la oferta existente se estarfa
disponiendo de un total de 1,870.72 ml de vias pavimentadas, que
representaria el 86.31 % existiendo un deficit por pavimentar de s610
13.69% (300 ml).
Componente Demanda
Proyectada
Oferta total
proyectada
Balance
Calzada
Longitud total(ml)
2,190.58
1,890.72
(299.86)
Veredas (m2) 2,580.27 (2,580.27 )
Area verde:(m2)
Plantaciones
arboles (unid.)
6,500
220 unid.
5,275.28
161
(1.224.72)
(59)
51
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA: Modulo IV
COSTOS DEL PROYECTO
Situacion base optimizada sin proyecto
En este caso se esta considerando como costos de mantenimiento (asumidos por la
poblaci6n), a los que se realiza para mantener la transitabilidad de las calles del
asentamientos humano, que se han identificado en las acciones de limpieza y banido de
calles. regado y limpieza de veredas
COSTO DE MANTENIMIENTO SITUACION SIN PROYECTO
. " . - - . ~ - - - - - - ~ - -
Costos
Part. Actividad Undo Cant.
Total Parcial
2
Limpieza general (*) l.0 I 391.33 391.33 9544.50 m
391.33 COSTO DIRECTO TOTAL
(*) Esta actividad asume los gastos en escobas, mano de obra (tiempo). uso de agua, etc.
SITUACION CON PROYECTO
Costos de inversion
RESUMEN DE COSTO DE INVERSION TOTAL
(Nuevos soles a precios de mercado)
CONCEPTO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
COSTO DIRECTO (*) 450127.88
614705.02
Gastos Generales (7%)
Utilidad (8%)
Sub-Total
IGV (19%)
31508.95
3601 0.23
517647.06
98352.94
31508.95
49176.40
706910.77
134313.05
COSTO TOTAL DE OBRA 616000.00
841223.82
Supervision (2.5)
Imprevistos (9.78%)
Estudio (3.2%)
Comision PJ'{UD (3.62% CD)
] 5400.00
60279.00
20000.00
16293.00
21030.60
79576.00
20000.00
22250.00
INVERSION TOTAL (S/.) 727972.00
984083.54
(*) EI Costo directo esta confonnado por las partidas de Obras generales. pavimento
(pistas), veredas, arborizaci6n y areas verde, pruebas laboratorio, modulo intantil y Otras
obras complementarias.
52
SISTEMA NACIONAL DEINVERSIONPUBLICA: Modulo IV
COSTOS DEMANTENIMIENTO CON PROYECTO
CUADRO: COSTO DE MANTENIMIENTO EN SITUACION CON PROYECTO
(Alternativa 1)
Part. Actividad Unid. Cant.
Costos
Unitario Parcial Total
1.00
Carpeta Asfaltica en
Caliente de r'
3811.37
1.01 Limpieza generai
2
m
6951.24 0.22 1529.27
1.02 Pintura de pavimento
2
m
69.51 2.14 148.76
1.03 Bacheos
2
ill
69.51 30.69 2133.34
2.00 VEREDAS 600.59
2.01 Reparaci6n parcial de losas
m
2
34.76 14.97 520.30
2.02 Reparaci6n de Juntas
Ml 34.76 2.31 80.29
,
COSTO DIRECTO TOTAL
.
.. 4411.96
GASTOS GENERALES (7%) 308.84
UTILIDAD (8%) 352.96
SUB-TOTAL 5073.76
IGV (19%) 964.01
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA (S/.) 6037.77
53
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIO.NT PUBLICA: Modulo IV
COSTO DE MANTENIMIENTO EN SITUACION CON PROYECTO
(Alternativa 2)
Part. Actividad Unid. Cant.
Costos
Unitario Parcial Total
1.00
Losa Concreto F'c=245
k!!/cm
2
e=O.15m.
2476.03
1.01 Lirnpieza general
2
rn
6951.24 0.22 1529.27
1.02
Pintura de pavimento
2
m
69.51 2.14 148.76
1.03 Bacheos
2
m
69.51 11.48 798.00
2.00 VEREDAS 600.59
2.01 Reparacion parcial de losas
2
m
34.76 14.97 520.30
2.02 Reparacion de Juntas
Ml 34.76 2.31 80.29
COSTO DIRECTO TOTAL 3076.62
GASTOS GENERALES (7%.) 215.36
UTILIDAD (8%) 246.13
SUB-TOTAL 3538.11
IGV (19%) 672.24
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA (S/.) 4210.35
Flujo de Costos incrementales a Precios de Mercado
Corresponden a la cornparacion de los costos del proyecto en situaci6n de "sin" y "con"
proyecto, para un periodo de evaluacion.de 10 ooos. Los resultados se aprecian en los
cuadros.
54
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA: Modulo IV ~
COSTOS INCREMENTAL A PRECIO PRIVADO, ALTERNATIVA 1
(Nuevos soles)
Sin Proyecto
Con Proyecto
Costos Flujo
Afio
Mantenimiento
Inversion
Mantenimiento
Incremental Descontado
0 727972.00 727972.00 727972.00
1 391.33 6037.77 5646.44 4953.02
2 391.33 6037.77 5646.44 4344.75
3 39] .33 6037.77 5646.44 3811.19
4 391.33 6037.77 5646.44 3343.15
5 391.33 6037.77 5646.44 2932.58
6 391.33 6037.77 5646.44 2572.44
7 391.33 6037.77 5646.44 2256.53
8 39] .33 6037.77 5646.44 1979.41
9 391.33 6037.77 5646.44 1736.33
10 391.33 6037.77 5646.44 1523.09
VAC 757424.48
CAE 145208.72
55
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA: Modulo IV
COSTO INCREMENTAL A PRECIO PRIVADO, ALTERNATIVA 2
(Nuevos soles)
Con Proyecto
Sin Proyecto Costos Flujo
Ano
Mantenimiento Incremental Descontado
Inversion
Mantenimiento
0 984080.42 984080.42 984080.42
1 391.33 4210.35 3819.02 3350.02
2 391.33 4210.35 3819.02 2938.6J
3 39] .33 4210.35 3819.02 2577.73
4 391.33
4210.35
3819.02 2261.17
5 391.33
4210.35
3819.02
1983.48
6 391.33
4210.35
3819.02 1739.89
7 391.33
4210.35
3819.02 1526.22
8 391.33
4210.35
3819.02 1338.79
9 39J.33 4210.35 3819.02 1174.38
10 391'.33 4210.35 3819.02 1030.16
VAC 1004000.87
CAE 192480.75
FIujo de Costos incrementales a precios de sochUes
Corresponden a 1a comparaci6n de los costos del proyecto en situaci6n de "sin" y "con"
proyecto, para un periodo de eva1uaci6n de 10 afios, cuyos costos privados 0 a precios de
mercado se han convertido en costos sociales mediante los factores de correcci6n
respectiva debido a las distorsiones propias del mercado por la existencia de impuestos,
aranceles, etc. EI factor de correcci6n empleado para el presente proyecto corresponde a
las recomendadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que es, 0.79 para
inversi6n total y 0.75 para los costos de Los resultados
se aprecian en los cuadros. r ,wl' <' (l \
Flle \. I ( 1--) '(
-:1J'1 ({fitS} fVe.t1 c>. -lq
ffIJ1IJ10 {)11
56
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONPUBLICA: Modulo IV
FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 1)
ADo
Sin Proyecto
Mantenimiento
Con Proyecto
Costos
Incremental
Flujo
Descontado
Inversion
Mantenimiento
0 575097.88 575097.88 575097.88
1 293.50 4528.33 4234.83 3714.76
2 293.50 4528.33 4234.83 3258.56
3 293.50 4528.33 4234.83 2858.39
4 293.50
4528.33
4234.83 2507.36
5 293.50 4528.33 4234.83 2199.44
6 293.50
4528.33
4234.83 1929.33
7 293.50 4528.33
4234.83 1692.40
8 293.50
4528.33
4234.83 1484.56
9 293.50 4528.33 4234.83 1302.24
10 293.50 4528.33 4234.83 1142.32
VACS 597187.24
CAES 1.14489.07
FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 2)
ADo
Sin Proyecto
Mantenimiento
Con Proyecto
Costos
Incremental
Flujo
Descontado
Inversion
Mantenimiento
0 777423.53 777423.53 777423.53
1 293.50 3157.76 2864.27 2512.51
2 293.50 3157.76 2864.27 2203.96
3 293.50 3157.76 . 2864.27 1933.30
4 293.50
3157.76
2864.27 1695.87
5 293.50 3157.76 2864.27 1487.61
6 293.50
3157.76
2864.27 1304.92
7 293.50 3157.76
2864.27 1144.67
8 293.50
3157.76
2864.27
1004.09
9 293.50 3157.76 2864.27 880.78
10 293.50
3157.76 2864.27 772.62
VACS 792363.87
CAES 151907.07
57
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA: Modulo IV
iii
BENEFICIOS DEL PROYECTO
Beneficios "Con Proyedo"
Si bien es derto los beneficios que genera el proyecto una vez puesta en operacion son
dincHes de cuantiiicarla para fines de am'ilisis del presente, sin embargo existen benefidos
cualitativos (intangibles) como se hanpodido identificar:
La pavimentacion de las calles, ayudara ala poblacion facilitando la actividad economica,
aumentando la eficiencia de la conmnicacion y ampliando el acceso a servicios publicos.
Contar con Infraestructura Vial de las Calles del AH 12 de Noviembre en buen
estado con capacidad de rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva
segun diseiio definitivo conforme a1 Reglamento Nacipnal de Construcciones.
Mayor higiene de las viviendas, al reducirse sustancialmente el polvo suspendido en las
calles a pavimentar.
Disminucion de la contaminacion al bajar los niveles de polvo en suspension.
Disminucioh de o ~ problemas de accesibilidad a las viviendas.
Mejoramiento del aspecto urbanistico del Asentamiento Humano.
EVALUACION SOCIAL
En concordancia al SNIP e1 presente proyecto ha sido evaluado su viabilidad y bondad
desde e1 pun to de vista de evaluacion social, para cuyo efecto se ha empleado la
metodologia costo-ctectividad.
Metodologia Costo Efecfividad
Habiendose identiiicado beneficios dificiles de cuantificar como son los relacionados al
aspecto de contaminacion, status de la poblacion y liberacion de recursos (cuidado de
vestido y calzado, deterioro de vivienda, etc.), se ha optado por evaluar e1 proyecto
mediante e1 meto.do costo efectividad, identificando para ella 2 indicadores de efectividad
numero de pobladores beneficiados y costo/m
2
de via construido.
58
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA: Modulo W .
RESUMEN DE LOS INDICADORES DE EVALUACION PRIVADA Y SOCIAL
RESUMEN
ALTERNATIVA
1 2
VAC PRIVADO Sf. 757424.48 1004003.99
VAC SOCIAL Sf. 597187.24 792366.33
CAE PRIVADO Sf. 145208.72 192481.35
CAE SOCIAL Sf. 114489.07 151907.07
Poblaci6n 1773.00 Habitantes
Area Total de Pavimento y Veredas 9531.51 M2 construidos
Tasa d ~ descuento: 14%
VALORES DE INDICADORES UNITARIOS DE COSTOfEFECTIVIDAD
(nuevos soles)
INDICADORES VAC Inversion per capita Costo/m
1
Valor refer.lm
1
(*)
Privado
Altemativa 1 427.2 79.5 64.00
Altemativa 2 566.3 105.3 100.00
Social
Altemativa 1 336.8 62.7 64.00
Altemativa 2 446.9
83.1 100.00
INDICADORES CAE S/. Habitante S/. m
1
Privado
Altemativa 1 81.9 15.2
Altemativa 2 108.6 20.2
Social
Altemativa 1 64.6
12.0
Altemativa 2 85.7
15.9
(*) Costos unitarios referenciales del MTC.
59
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA: Modulo W
Indicadores de eficiencia por com ponentes
En los cuadro, se muestran los indicadores de evaluaci6n a nivel de componentes a precios
privados como a precios sociales, respectivamente.
COSTO EFICIENCIA POR COMPONENTES, PRECIOS PRIVADOS
(En nuevos soles)
Componentes
Alternativa 1 Alternativa 2
VAC CIE Habit. ClEporm
2
VAC CIE Habit. CIE por m
2
Pistas 412644.90 232.70 43.30 659221.30 371.80 69.20
Veredas 216699.10 122.20 22.70 216699.10 122.20 22.70
Areas verdes
81195.90 45.80
8.50 81195.90 45.80 8.50
Otros 46884.60 26.40 4.90 46884.60 26.40 4.90
Total 757424.50 427.20 79.50 1004003.90 566.30 105.30
Analisis de sensibilidad
Para este amilisis de sensibilidad los factores que pueden afectar los flujos de costos son la
variaci6n en el costo de la obra como una po sible consecuencia de variaciones en los
precios de los insumos de obra y otros factores y para el presente proyecto se ha efectuado
las variaciones en proporci6n de 5 % y 10% para conocer el grado de sensibilidad,
manteniendo sin variaci6n los costos de mantenimiento.
RESUMEN DE LOS INDICADORES DE EVALUACION PRIVADA Y SOCIAL
(AI incremento del 5%)
ALTERNATIVA
RESUMEN
1 2
VAC PRlVADO Sf. 793823.08 1053204.89
VAC SOCIAL Sf. 625942.14 831235.05
CAE PRlVADO Sf. 152186.83 201913.83
CAE SOCIAL Sf.
120001.78 159359.21
Si se incrementa los costos de obra en un 5%, de acuerdo a los resultados mostrados en el
cuadro, e] proyecto manifiesta cierta sensibilidad ante incrementos en los costos de la obra
en el orden de un aumento del 5%. EI costa unitario (VAC social por m2) de la altemativa 1
supera ligeran1ente al eosto referencial, mientras que la alternativa 2 se mantiene por
debajo del valor referencial. A incrementos en los costos del orden del 10% ambas
altemativas superan los valores referenciales.
60
SISTEMA NACIONAL DEINVERSION PUBLICA: Modulo IV
RESUMEN DE LOS INDICADORES DE EVALUACION PRIVADA Y SOCIAL
(AI disminuir eIS%)
RESUMEN
ALTERNATIVA
1 2
VAC PRlVADO S/. 721025.88 954796.85
VAC SOCIAL S/. 568432.35 753492.69
CAE PRlVADO S/. 138230.62 183047.68
CAE SOCIAL S/. 108976.37 144454.94
Si se disminuyen los costos de obra en un 5%, como se aprecia en el cuadro N 25, ambas
alternativas propuestas muestran val ores unitarios menores respecto a los valores
referenciales, y son muchas mas viables su ejecucion. Sin embargo el VAC social de la
aIternati va 1 es menor respecto ala alternativa 2.
Sostenibilidad
La sostenibilidad de proyecto se garantizara por la participacion de La Municipalidad
Provincial de Palpa, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez
concluida recepcionani la obra, haciendose responsable del mantenimiento rutinario y
periodico durante la vida util del mismo.
Para el componente veredas, el mantenimiento estara a cargo de la poblacion beneficiaria
del Asentamiento humarlO 12 de Noviembre, que cuentan con un Comite Vecinal que se
encargaria de velar por el adecuado uso y mantenimiento de las veredas y areas verdes.
Impacto Ambiental
EI Proyecto desde el punto de vista urbano ambiental permitira un ordenamiento del
desarrollo urbano con la implementacion de medidas saneamiento ambiental de calles e
higiene publica como consecuencia de la dotacion de pistas y veredas.
Los impactos negativos en la fase constructiva de pavimentado de pistas y construccion de
veredas esta referida al movimiento de tierras, por 10 que la medida adoptada para evitar
que se arroje a cualquier lugar que pueda afectar la salud de los moradores estara mitigada
por su respectivo traslado a botaderos especialmente acondicionados.
Asimismo, al terminase la obra se reacondicionara el campamento de maquinaria y equipos
a fin de dejar en optimas condiciones sin residuos de combustibles y lubricantes que pueda
atentar contra la salud de los pobladores de la zona afectada.
Los impactos negativos y su respectiva medida de mitigacion expresados como costos
ambientales ya estan incluidos en el presupuesto de obra del conglomerado vialidad.
61
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA: Modulo IV
En cuanto a los impactos positivos, en el entorno urbano al mejorarse el sistema vial y
reforzado las actividades de capacitaci6n, esta sera fundamental para contribuir a disminuir
los impactos negativos de las externalidades negativas de contaminaci6n que actualmente
ocurre.
Selecci6n de Alternativas
Habiendo analizado ambas alternativas por los indicadores de evaluaci6n privada y social,
la alternativa seleccionada para los objetivos del Proyecto constituye la Altemativa 1 como
la mas eficiente dado que es la soluci6n a menor costa en terminos de costo por beneficiario
y por m
2
construido frente a la altemativa 2, asimismo los costos unitarios sociales se
encuentran por debajo de los val ores referenciales para proyectos viales simi lares del MTC.
Ademas se ha evaluado el aspecto tecnico dada las caracteristicas del suelo, la escasa
presencia de lIuvias y temperaturas entre lOa 32C, se ha determinado que el asfalto es el
material de pavimentaci6n mas adecuado para el presente proyecto.
)
62
ARBOL DE OBJETIVOS, MEDIOS-FINES
MEJORA DEL BIENESTAR FAMILIAR DE LA POBLACIONDEL ASENTAMIENTO
HUMANO 12 DE NOVIEMBRE DE PALPA
Mejora de la economia familiar y alud del poblador I
I Disminuci6n del gasto familiar I Aumento de valor de predio
Mayor riesgo econ6mico de
propietarios de vehiculos
Disminqci6n, contaminaci6n y de Baja presencia de particulas Menor tiempo de viaje y menores costos
enfemledades respiratorias y dermicas suspendidas en aire operaci6n y mantenimiento de vehiculos
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL ENLAS
CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO 12 DE NOVIEMBRE DE PALPA
Vias en mejores condiciones de tninsito I
I
~
~
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~
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~
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Vias con cobertura pavimentada Adecuado mantenimiento de calles
I I I I
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Disponibilidad de modema
infraestructura vial
0'1
.,.J::..
I
I
Construcci6n de pistas
y veredas en carpeta asfaltica
I
Construcci6n de pistas
y veredas de concreto
Instalaci6n de Plantaciones
y areas verdes
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DISMINUCION DEL BIENESTAR FAMILIAR DE LA POBLACION DEL
ASENTAMIENTO HUMANO 12 DE NOVIEMBRE DE PALPA
IDeterioro de economia familiar y de salud del poblador I
~
[;oi
~
~
I
Incremento del gasto familiar
en salud y bienes
Disminuci6n de valor de predio
Menor riesgo econ6mico de
propietarios de vehiculos
~
o
~
~
I
Contaminaci6n de las vias y Alta presencia de particulas Mayor tiempo de viaje y mayores costos '
presencia enfermedades respiratorias suspendidas en aire operacion y mantenimiento de vehiculos
I
INADECUADAS CONDICIONES DE TRliNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN
EL ASENTAMIENTO HUMANO 12 DE NOVIEMBRE DE PALPA
~
~

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"'Q
~ ,
~
N
~
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Vias en malas condiciones de trimsito J
~
~
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e
~
I Vias con cobertura afmnada con ripio I
I
Ausencia del mantenimiento de vias
MATRIZ DE MARCO LOGICO
Indicadores Objetivamente Verificables Medios de Verificaci6n Supuestos Resumen Narrativo
Mejora e1 nivel de vida de la poblacion
del centro poblado.
FIN
PROPOSITO
0\
0\
COMPONENTES
ACTIVIDADES
- ~
Poblacion del Asentamiento humane
dispone de adecuadas condiciones de
transitabilidad vehicular y peatonal hacia
sus viviendas
Pavimentacion de calzada y veredas
peatonales.
Habilitacion de areas verdes y arborizacion
de calles.
Convocatoria a concurso para la
elaboracion, estudios de preinversion.
Elaboracion de expediente tecnico.
Convenio de financiamiento Ministerio de
Vivienda, Construccion. Saneamiento.
Proceso concurso publico de Contratista
Otorgamiento de buena pro.
Pavimentaeion de calJes
Constmccion de Veredas peatonales de
concreto.
Habilitaci6n de areas verdes y arborizacion.
Recepcion y entrega de obra.
Liquidaci6n de Obra.
Mantenimiento de obra.
Dentro de 5 anos se ha reducido 10% de las
infecciones respiratorias.
En 5 aiios se reducira en 15% las
necesidades basicas insatisfechas de la
poblacion
1746 pobJadores del AH 12 de Noviembre
usan vias de transito pavimen.tadas a 3
meses de ejecucion del proyecto.
291 lotes de viviendas revalorizadas all ana
de ejecllcion de obra.
Estudios presentados y aprobados.
AI a1)0 2006 del 86.31 % (1870.72 ml) de
calles cuenta con calzada y veredas
pavimentadas.
AI ana 2006 el 81.48% (5275 m') de las
caJles tendrim cobertura de Areas Verdes.
Contrato de elaboracion estudios por S/.
20000 en un plazo de 1 meso
Documento elaborado y aprobado mediante
resolucion directora!.
Suscripcion de convenio de financiamiento al
80% del MVCS S Y Municipio.
Postor ganador.
6951 m: de calzada culm in ada en 3 meses
de ejecucion en beneficio de 1386 habitantes
del AH 12 de Noviembre.
2580 m' veredas concluidas en 2 meses
~ 2 7 5 m: de areas verdes habilitadas y unid.
Arboles plantados.
Costo total del proyecto es S/. 727972.00
- - ~ ~ ~ - ~ - ~ ....-
fnforme sectorial del Ministerio
de Salud y dellNEI.
Encuestas de hogares realizadas por la
Municipalidad/M. Salud.
Registro de viviendas de la
Municipalidad distrital.
Resolucion de aprobacion del MVCS.
Tnformes de supervision y segllimiento
de MVC y S.
Expediente Hcnico de la Obra
Documento de convenio finane. En
MVCS y Municipio.
Actas de otorgamiento buena pro y
contratos MVCS.
Contratos de ejecucion de obra con
Contratistas.
Informes de Valorizaciones y avance
de obm de Contratistas.
Cuaderno de obra.
lnformes de Supervision.
Acta de transferencia de obra
Acta de compromiso del Municipio
Adecuado mantenimiento
de las pistas y veredas y
areas verdes.
Se cuentan con recurso
presupuestal de
mantenimiento
La Poblacion
beneficiada utiliza
adecuadamente las vias
Financiamiento
comprometido para
ejecucion del proyecto.
Se cuenta con la unidad
ejecutora id6nea para la
ejecucion de obras.
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SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA: Modulo IV
CASO APLICATIVO ; PROYECTO DE AGUA POTABLE
Objetivo general: Propiciar el mejoramiento de la cali dad de vida de la poblacion de
escasos recursos economicos.
Proposito U objetivo especifico: do tar de servicios de agua potable a la poblacion de la
localidad de Yaravi.
Resultados 0 productos:
Nuevo acueducto ejecutado en 2 anos, capacidad instalada de 2 miL m
J
agua al ano y
vida uti] (horizonte economico) de 20 anos.
Consumo de agua creciente, desde 50% de capacidad en el ano 3 hasta el 100% en el
ano 7 a 20.
ANO
PRODUCCION/CONSUMO
(miles m
3
/ano)
1 0
2
0
3 1000
4
1200
5 1500
6
1800
7 a 20
2000
PASOS PARA EFECTUAR ANALISIS COSTO-BENEFICIO
PRIMERO: Tener la informacion financiera y elaborar el Programa de Inversiones. el
Program a de Operacion (ingresos y gastos) y el Flujo de Fondos Financieros Netos.
67
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA: Modulo IV
I)ROGRAMA DE INVERSIONES
FLU.JO DE FONDOS A PRECIOS DE MERCADO - ANOS 1 Y 2
(miles de US $ constantes)
ANO
CONCEPTO
1 2
Terreno 18000 0
Construcciones 150000 115000
Maquinaria y equipos importados 45000 110000
Maquinaria y equipos nacionales 35000 88000
Otros salarios y prestaciones 10000 10000
Aranceles 2000 5500
Impuestos (IGV) 8000 14500
Intereses durante Ia construcci6n 2000 2000
Capital de trabajo 0 15000
Total Inversiones 252000 360000
PROYECCIONES DE PRODUCCION E INGRESOS - ANOS 3 A 20
(miles de m
3
miles de US $ constantes)
CONCEPTO
Valor POf
mO (US$)
ANO
3 4 5 6 7 a 20
Producci6n-Consumo (miles m]) -
1000 1200 1500 1800 2000
Ingresos por facturaci6n 50 50000 60000 75000 90000 100000
Mano de obra directa 12 12000 144000 18000 21600 24000
Materiales directos 8 8000 9600 12000 14400 16000
Combustibles 5
5000 6000
7 5 ~ * O O
1500 1800
10000
Impuestos (IGV) 1
1000 1200 2000
Se asume que no hay perdidas tecnicas ni comerciales, todo se consume.
68
'SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA: Modulo IV
PROGRAMA DE OPERAClONES
,FLUJO DE FOND OS A PRECIOS DE MERCADO - ANOS 3 A 20
(miles de US $ constantes)
CONCEPTO
ANO
3 4 5 6 7 a 20
Ingresos por facturaci6n 50000 60000 75000 90000 100000
Costos de operaci6n
* Materia prima y materiales 38900 44100 51900 59700 63500
* Combustible 8000 9600 12000 14400 16000
* Mano de obra directa 5000 6000 7500 9000 10000
* Otros salarios y prestaciones 12000 14400 18000 21600 24000
* Gastos varios 3000 3000 3000 3000 3000
* Depreciaci6n 1200 1200 1200 1200 1200
* Amortizaci6n activo diferido 5800 5800 5800 5800 5800
* Impuestos 900 900 900 900 0
* Intereses de credito 1000 1200 1500 1800 2000
2000 2000 2000 2000 1500
Utili dad 11100 15900 23100 30300 36500
+ Depreciaci6n 5800 5800 5800 5800 5800
+ Amortizaci6n activo diferido 900 900 900 900 0
Excedente de Operaci6n 178000 22600 29800 37000 42300
No seconsidera valorderecupero.
SEGUNDO: Convertir los rubros financieros a rubros econ6micos, considerando solo el
uso de recursos reales y desagregando e1 valor d ~ losbienes segim los recursos reales
utilizados. .
Solo, se considera el valor de bienes y servicios resultantes del uso de factores de
producci6n como tierra, capital fisico y trabajo humano.
Se excluyen conceptos de transferencias financieras 0 artificios contables, como intereses,
impuestos y depreciaci6n.
El valor global de bienes y servicios se desglosa en los valores de los recursos reales que
los comprenden.
69
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONPUBLICA: Modulo IV
PROGRAMA DE INVERSIONES
FLUJO ECONOMICO A PRECIOS DE MERCADO - ANOS 1 Y 2
(miles de US $ constantes)
CONCEPTO
ANO
1 2
Terrenos 18000 0
Construcciones
- Materiales nacionales 90000 60000
- Mano de obra directa 50000 45000
- Otros salarios y prestaciones 10000 10000
Maquinaria y equipos importados 45000 110000
Maquinaria y equipos nacionales 35000 88000
Otros salarios y prestaciones 10000 10000
Total Inversiones 258000 323000
PROGRAMA DE OPERACIONES
FLUJO ECONOMICO A PRECIOS DE MERCADO - ANOS 3 A 20
(miles de US $ constantes)
CONCEPTO
AND
3 4 5 6 7 a 20
Ingresos por facturaci6n 50000 60000 75000 90000 100000
Costos de operaci6n 29200 34200 41700 49200 54200
* Materia prima y materiales 8000 9600 12000 14400 16000
* Combustibles 5000 6000 7500 9000 10000
* Mano de obra directa 12000 14400 18000 21600 2400e
* Otros salarios y prestaciones 3000 3000 3000 3000 300e
* Gastos Varios 1200 1200 1200 1200 1200
Utilidad 20800 25800 33300 40800 45800
TERCERO: Aplicar ajustes de valoraci6n para invertir los rubros econ6micos a precios de
mercado (precios financieros) a precios sociales (precios econ6micos), en base a1 costa de
oportunidad que el uso de dichos recursos representa para la sociedad.
70
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA: Modulo IV
RUBRO
FACTOR DE
CORRECCION
FUNDAMENTO
Terreno 2.0
El terre no esta cedido por la Asociacion de
Vecinos a mitad de precio de mercado
Maquinaria y
Equipos
Importados
1.1
Siendo el tipo de cambio fijado por el
gobierno, la divisa en el mercado paralelo se
cotiza en 10% por encima del valor oficia1.
Maquinaria y
Equipos
nacionales
1.0
No se considera ning6n tipo de tratamiento
de excepci6n para el municipio como
comprador, pegando el.precio total.
Mano de obra
directa 0 no
calificada
0.6
La tasa de desempleo es de 20% de la PEA la
tasa de subempleo es de 50% de la PEA, con
la mitad de remuneracion debida.
De cada 100 trabajadores, 80 estan
ocupados,40 de estos debidamente
remunerados y a los otros 40 ganando la
mitad de remuneraci6n. Entonces el valor
social de cada 100 trabajadores representa 60
remuneraciones (40+20)
Mano de obra
calificada
1.0
Se asume que no es afectado
significativamente por el desempleo y
subempleo
Combustibles 2.5
Siendo pais productor-exportador de
petr61eo, se mantiene subsidio a los
derivados de hidrocarburos y los precios
internos representan el 40% de los precios de
exportacion.
Entonces por cada unidad consumida en el
pais se deja de percibir el 100% del valor de
exportacion, que equivale a 2.5 veces el
precio interno
Materiales
nacionaIes
y gastos
varlOS
1.0
Nose considera ningun tipo de tratamiento
de excepcion para el municipio como
comprador, pagando el precio total.
71
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONPUBLICA: It'[6du/o IV
PROGRAMA ECONOMICO DE INVERSIONES
FLUJO ECONOMICO A PRECIOS SOCIALES - ANOS 1 Y 2
(miles de US $ constantes)
CONCEPTO
ANO
1 2
Terrenos 36000 0
Construcciones
- Materiales nacionales 90000 60000
- Mano de obra directa 30000 27000
- Otros salarios y prestaciones 10000 10000
Maquinaria y equipos importados 49500 121000
Maquinaria y equipos nacionales 35000 88000
Otros sa/arios y prestaciones 10000 10000
Total Inversiones
260500 316000
PROGRAMA ECONOMICO DE OPERACIONES
FLUJO ECONOMICO A PRECIOS SOCIALES - ANOS 3 A 20
(miles de US $ constantes)
CONCEPTO
ANO
3 4 5 6 7 a 20
Costos de operaci6n
* Materia prima y materiales 8000 9600 12000 14400 1600C
* Combustibles
12500 15000 18750 22500 25000
* Mano de obra directa 7200 8640 10800 12960 14400
* Otros salarios y prestaciones 3000 3000 3000 3000 3000
* Gastos Varios 1200 1200 1200 1200 1200
Total Costos de Operaci6n 31900 37440 45750 54060 59600
Costos Asociados de los
usuarios por 1a conexi6n
6000 1200 1500 1200 66,
CUARTO: Identificar y cuantificar los beneficios primml0s a precios constantes y
valorados a precios sociales, en base al "valor" que los destinatarios 0 beneficiarios otorgan
a1 producto ("excedente de consumidor"con proyecto)
EI "excedente del consumidor"' equivale al 40% de los ingresos generados con el proyecto
a 1a tarifa promedio. Por 10 tanto el factor de correcci6n de los beneficios financieros es 1.4.
72
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONPUBLICA: Modulo IV
VALOR SOCIAL DEL BENEFICIO
FLUJO ECONOMICO A PRECIOS SOCIALES - ANOS 3 A 20
(miles deUS $ constantes)
CONCEPTO
ANO
3 4 5 6 7 a 20
Ingresos financieros 50000 60000 75000 90000 100000
Factor de correcci6n 1.4
Beneficios social primario 70000 84000 105000 126000 140000
QUINTO: Definir y estimar las extemalidades (positivas y negativas) que se generan con
el proyecto.
Externalidades negativas =costos sociales adicionales
Generados por dificultades, inconvenientes, perdida de beneficios, disminuci6n de
bienestar 0 incurrencia en costos adicionales enotros sectores de la comunidad.
Durante el segundo ano de instalaci6n el tendido de tuberias implica roturas e
inmovilizaci6n econ6mica de las calles comprometidas, causando cierres temporales de
establecimientos comerciales, mermas en sus actividades y disminuci6n de demanda para
sus proveedores.
En base al Registro de Industria y Comercio, se estima que estas perdidas representan el
30% de las ventas brutas durante cuatro meses en el segundo ano, con un valor de US $ 5
millones.
Externalidades positivas =beneficios soeiales adieionales
Aparici6n de nuevos beneficios 0 disminuci6n de costos en terceros sectores sociales como
efectos atribuibles al proyecto.
El beneficio derivado genera con los nuevos servicios' econ6micos que requeriran las
nuevas instalaciones, estimado en 5% del valor social del beneficio primario.
73
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA: Modulo IV
BENEFICIO SOCIAL DERlVADO
FLUJO ECONOMICO A PRECIOS SOCIALES - ANOS 3 A 20
(miles de US $ constantes)
CONCEPTO
ANO
3 4 5 6 7 a20
Beneficios social primario 70000 84000 105000 126000 14000
.Beneficios derivado (5%) 3500 4200 5250 6300 7000
'.
SEXTO; Elaborar un Flujo de F ondos Econ6micos Netos (beneficios menos costos totales
a precios sociales),
FLUJO ECONOMICO A PRECIOS SOCIALES
(miles de US $ constantes)
CONCEPTO
ANO
1 2 3 4 5 6 7 a 20
BENEFICTOS SOCTALES 0 0 73500 88200 110250 132300 147000
- Beneficios Primarios 0 0 70000 84000 105000 126000 14000
- Beneficios Derivados 0 0 3500 4200 5250 6300 7000
COSTOS SOCTALES 260500 321000 37900 38640 47250 55250 60267
fnversiones
- Costos de operacion 260500 316000
- Costos asociados 31900 37440 45750 54060 59600
- External idades negativas 5000 6000 1200 1500 1200 667
FLUJONETO -260500 -321000 35600 49560 63000 77040
..
86733
SEPTIMO: Establecer la tasa de descuento 0 de corte de la empresa para'los valores
financieros, la de la sociedad para los val ores econ6micos y calcular los indicadores de
rentabilidad financiera y econ6mica 0 social en base a los flujos de fondos respectivos
(VAN, TIR, B-C), Analizar la viabilidad financiera y econ6mica-social del proyecto, "
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SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA: Modulo IV
FLUJO DE FONDOS A PRECIOS DE MERCADO - ANOS 1 Y 2
(miles de US $ eonstantes)
.':
CONCEPTO
ANO
1 2 3
4 5 6 7a 20
BENEFrCIOS 56700 66700 81700 96700 105800
Ingresos por Facturaci6n 50000 60000 75000 90000 10000
+ Depreciacion 5800 5800 5800 5800 5800
+ Amortizacion activo fijo 900 900 900 900 0
COSTOS SOCIALES 270000 360000 38900 44100 51900 59700 63500
- Inversiones 270000 360000
- Costos de operacion 38900 44100 51900 59700 63500
FLUJONETO -270000 -360000 17800 22600 29800 37000 42300
RENTABILIDAD FINANCIERA
Tasa de descuento 4%
Valor Actual Neto - VAN ($) -150,449
Tasa Interna de Retorno TIR 1%
Relacion Beneficio I costo B IC 0.75
RENTABILIDAD ECONOMICA SOCIAL
Tasa de descuento 8%
Valor Actual Neto - VAN ($) 90,307
Tasa Interna de Retorno TIR 10%
Relacion Beneficio I costo B IC 1.17
Se concluye no es viable financiariamente, pero si en terminos economicos y sociales.
Puede recurrirse a transferencias financieras de subsidio para cubrir parte de los costos de
inversion y operacion.
OCTAVO: Expresar los beneficios y costos economicos ( a precios sociales) en valores
actuales y descomponer los valores de cada rubro segun los sectores de la economia a que
se distribuyen, identificando los valores correspondientes a los estratos mas pobres para
calcular el Coeficiente de Impacto Distributivo (CID).
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SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA: Modulo IV
EI Coeticiente de Impacto Distributivo (CID) tiene por finalidad medir la participaci6n
relati va de los beneficiarios de un determinado proyecto que tienen ingresos por debajo de
la Linea de la Pobreza, en relaci6n al total de beneficiarios del mismo.
La formula parael calculo del CID esla siguiente:
CID = DMONC + CB
VABEN
Donde:
CID
DMONC
CB
VANEN
=
=
=
Coeficiente de Impacto Distributivo
Diferencial de mana de obra no calificada, en valor presente
Consumo en valor presente de los beneficiarios del proyecto
Perteneciente al grupo de bajos ingresos.
Valor actual de los beneficios de la evaluaci6n de eficiencia econ6mica
Nacional.
INFORMACION PARA EL CALCULO DEL CID
(US $ miles)
COMPONENTE
FLUJOS DE L<\ EVALUACION
ECONOMICA, PUNTO DE VISTA
TRANSFERENCIA
EXCESO SOBRE
MONC
CONSUMIDORES
NACIONAL EMPRESARIAL
BAJOS
INGRESOS
RESTO
ECONOMiA
I. Beneficios 2291.40 1661.60 466.00 163.80
H. Costos operativo y
Administrativos
20.60 249.40
-MONC 5.10 79.80 74.70
- Otros 15.5 169.60
III. Inversion 185.60 235.20
-MONC 14.90 18.80
- Otros 170.90 216.40 3.90
Total 2085.00 78.60 466.00
CALCULO DEL CID
1. Identificaci6n del grupo de bajos ingresos
Ingreso familiar, en el area de influencia del proyecto (encuestas)
Estrato Poblaci6n %
Ingreso Familiar
(US SImes)
Bajo 74 146
Medio 26 361
Fuente: EncuestaPRONAP SAMEPEL,1997
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SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA: Modulo IV
2. El ca1culo:
VABEN US$2,085miles DMNOC=US$78,5mil CB=US$466miles
3. Calculo del:
CID 466,0 + 78.5 = 26%
2,085,0
RESULTADOS DEL CID
Instituciones financieras como el BID utilizan el CID para priorizar sus inversiones.
Asignan recursos en aquellos proyectos cuyo CID sea superior a150%.
En el ejemplo anterior CID 16% < 50% con el que es posible manifestar que:
1. EI proyecto no obstante tener viabilidad a nivel de precios de eficiencia
VAN Social 90,307 >
TIR Social 10% > 8% TSD
Cumple con el objetivo de eficiencia.
2. No cumple con el objetivo de equidad por que sus beneficiarios no se encuentran
dirigidos principalmente a los estratos mas pobres entre los beneficiarios del proyecto.
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SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA: Modulo IV
TERMINOS DE REFERENCIA PARA PERFILES DE PROYECTOS DE
SANEAMIENTO
IDENTIFICACION, FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS A
NIVEL DE PERFIL DE PROYECTOS DEL SUB SECTOR SANEAMIENTO
ASPECTOS GENERALES
Este punto viene a constituir una breve presentacion del proyecto, en la que se sefia1an sus
principales caracteristicas.
1.1 Antecedentes:
Se debeni describir cualquier hecho importante que tenga que ver con el origen del
problema, su relacion con otros proyectos y su evolucion hasta la preparacion del
perfil.
1.2 Nombre del proyecto:
El nombre que se asigne al proyecto, debeni identificarlo de forma inequivoca y
debera mantenerse durante toda la vida del proyecto. Debe comprender tres
caracteristicas: l.,Que hacer? (Proceso: Rehabilitacion, Mejoramiento, Ampliacion,
Instalacion), l.,Sobre que? (sistemas: Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento de
Aguas Servidas) y l,Donde? (Localizacion), por ejemplo: "Construccion de los
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Comunidad de Colca".
1.3 Caracteristicas de la localidad:
Ubicaci6n (region, departamento, provincia y distrito donde se encuentra localizado
adjuntar esquemas de macro y microlocalizacion), extension, clima, vias de
comunicacion, precipitacion pluvial y servicios existentes, describiendo la capacidad
instalada.
1.4 Unidad formuladora y ejecutora:
Sefialar la Unidad Formuladora, especificando los datos que permitan identificar al
responsable y proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, con la sustentacion del caso.
1.5 Participacion de las entidades involucradas y de los beneficiarios :
Se debera describir los intereses y la opinion de los involucrados: beneficiarios
directos, poblaciones que podrian verse afectadas con el proyecto, de las autoridades
locales, los mismos que deberan pronunciarse pOl' escrito sobre la prioridad que tendni
dicha intervencion, y la forma de su compromiso en la fase de inversion y operacion
del proyecto.
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