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DINMICA INDUSTRIAL E USO DO TERRITRIO: CIRCUITOS PRODUTIVOS INTERNACIONALIZADOS Mnica ARROYO Departamento de Geografia Universidade de So Paulo mmarroyo@usp.br

A pauta de exportao paulista

Os fluxos de mercadorias que anualmente saem do Estado de So Paulo para o mercado internacional apresentam um grau de diversificao crescente. O peso dos produtos industrializados no total das exportaes vem aumentando sistematicamente, chegando a 90% em 2009 (38.309.693.000 US$FOB). Os produtos bsicos, pelo contrrio, respondem por parcelas cada vez menores das exportaes totais, caindo para menos de 7% (2.944.353.000 US$FOB). Entre os produtos manufaturados destacam-se, em 2009, avies, terminais portteis de telefonia celular, automveis, autopeas, motores, suco de laranja, papel e carto, acar refinado etc. Entre os produtos semimanufaturados destacam-se, em 2009, acar de cana bruto, pastas qumicas de madeira, etc. Entre os produtos bsicos destacam-se, em 2009, caf e carnes. Esse processo de diversificao da pauta exportadora, com crescente participao sobretudo dos produtos manufaturados, revela a densidade industrial do territrio paulista e a complexidade que sua economia outorga diviso do trabalho. Cabe destacar que a composio de sua pauta de exportaes industriais tende a se diferenciar daquela que se especializa exclusivamente em setores cuja competitividade depende da disponibilidade de uma ampla base de recursos naturais, potencializada muitas vezes por escalas eficientes de produo na gerao de bens intermedirios celulose e papel, siderurgia, alumnio, entre outros. Aquilo que para o BNDES so commmodities manufaturadas, ou seja produtos gerados atravs de processos industriais que representam um beneficiamento de uma matria-prima bsica e/ou possuem tecnologia amplamente difundida, podendo ser intensivos em escala, alm de intensivos em recursos naturais, como nos casos do alumnio bruto, dos produtos 1
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siderrgicos, dos derivados de petrleo e petroqumicos bsicos. Da que se fale de o maior dinamismo das exportaes que apresenta So Paulo frente a outros estados da Federao. A diversificao dos mercados compradores outra caracterstica dos fluxos de mercadorias que anualmente saem do Estado de So Paulo. Em termos de blocos econmicos, a Unio Europia ocupa o primeiro lugar com mais de 18%, seguida pelo Mercosul com 16%, Aladi (excludo o Mercosul) 14%, e sia (excludo Oriente Mdio) 13%. Em termos de pases, destacam-se os Argentina com cerca de 14% das vendas brasileiras, seguido pelos Estados Unidos que chega a 11%. Cabe ressaltar que desde meados da dcada de 1990 os pases da Amrica Latina em particular os pases do Mercosul aumentam sua participao, como mercados para os produtos manufaturados brasileiros no intensivos em recursos naturais.

Tabela 1. Balana Comercial de municpios paulistas selecionados 2008/2009. 2009 (jan/dez) Exporta Importa Saldo o o
Estado SP
So Paulo 46.527.196.923 5.913.092.246 50.515.045.897 9.361.855.365 3.987.848.974 3.448.763.11 9 2.192.306.74 1 2.829.099.05 8 766.600.812 -409.160.693 -146.963.083 1.035.222.73 1 1.257.074.62 5 184.809.165 -244.161.619 -345.623.791 -757.014.252

2008 (jan/dez) Exporta Importa Saldo o o

65.069.801.253 10.203.688.574 66.381.489.490 11.226.901.227 1.311.688.23 7 1.023.212.65 3 2.148.913.53 0 2.884.984.78 9 1.824.361.80 4 432.380.639 -743.092.915 1.229.636.15 4 -600.392.792

So Jos dos C Santos So Bernardo Guarulhos Sorocaba Campinas

4.858.968.611 3.514.510.926 2.934.115.052 1.637.017.856 1.250.355.897 1.012.805.512

2.666.661.870 685.411.868 2.167.514.240 2.046.178.549 1.397.318.980 2.048.028.243

6.965.463.970 3.905.354.989 4.490.275.474 2.706.228.300 1.825.570.271 1.236.396.992

4.816.550.440 1.020.370.200 2.665.913.670 2.273.847.661 2.568.663.186 2.466.033.146

Taubat

801.784.642

2.058.859.267

1.009.733.259

1.610.126.051

Santo Andr Jaguarin a Cubato Jundia

635.117.601 624.767.187 530.934.559 496.488.416

450.308.436 868.928.806 876.558.350 1.253.502.668

772.584.847 1.269.214.040 839.394.148 641.501.837

797.788.900 1.900.230.541 1.567.346.821 1.447.152.374

-25.204.053 -631.016.501 -727.952.673 -805.650.537

Fonte: Elaborao prpria a partir de informaes da Secretaria de Comrcio Exterior.

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Mas talvez a caracterstica mais importante que diferencia So Paulo do resto dos Estados brasileiros o resultado de sua balana comercial, com saldo deficitrio, decorrente da prpria estrutura de sua indstria, que exige elevados fluxos de importao, e tambm da dimenso de seu mercado consumidor final (tabela 1). Isto se confirma tambm no caso daqueles municpios que apresentam um tecido industrial denso e complexo, cujo consumo produtivo tende a se expandir e a representar uma parcela importante das compras no exterior, ampliando a abrangncia de suas interaes espaciais.

O circuito espacial de produo de automveis Grande parte da dinmica econmica do Estado de So Paulo explica-se pela presena de circuitos espaciais de produo associados ao mercado externo. Podemos enumerar aqueles vinculados aos produtos de indstrias de transformao que ocupam o primeiro lugar nas exportaes paulistas, entre os quais se destacam: avies e veculos areos, terminais portteis de telefonia celular, automveis, partes e acessrios, etc. Isto explica o lugar que ocupam no ranking empresas exportadoras como Embraer, Motorola, Volkswagen, General Motors, Mercedes Benz, Toyota, Ford, Motorola, muitas das quais so tambm grandes importadoras. Sem dvida, se destacam neste ranking aquelas empresas que comandam o circuito automotivo. Nos deteremos especialmente em sua anlise. O circuito espacial de produo de autoveculos envolve um grande nmero de empresas, principalmente na fase de sua fabricao, que abarca diversas matriasprimas (borracha, vidro, plstico, ao) e diversos setores (siderrgico, eltrico, mecnico e de material plstico). Trata-se de firmas voltadas tanto para a fabricao de peas e componentes especficos como para a realizao de tarefas especializadas (fundio, tratamento trmico etc.) que so fornecedoras das grandes empresas encarregadas da fase de montagem final. O circuito amplia-se novamente, na fase de comercializao, atravs de uma rede de concessionrios que, no Brasil, abrange todo o territrio nacional. O tecido de crculos de cooperao alarga-se ainda mais com um conjunto de servios interligados (seguros, crditos, garagens etc.).

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A linha de produtos manufaturados nesse circuito compreende automveis, veculos comerciais leves (inclui camionetas de uso misto -passageiro ou carga, como a Kombi-, utilitrios tipo jipes, e camionetas utilizadas predominantemente para o transporte de carga -pick-up ou furgo), caminhes e nibus. Desde o incio dos anos 80 a produo brasileira de veculos j havia adquirido uma capacidade produtiva superior a 1 milho de unidades anuais, conseguindo superar essa quantidade somente na dcada de 1990 quando, devido a uma nova fase de investimentos, tanto para a modernizao tecnolgica e a ampliao de capacidade produtiva do parque existente quanto para a construo de plantas novas, esse circuito chega a produzir, em 1997, 2 milhes de veculos. Transformaes de ordem tcnica e organizacional explicam dita modernizao. Incorpora-se, por um lado, o uso da microeletrnica em produtos e em processos produtivos, assim como novos materiais nos veculos; por outro, introduzemse novas prticas de gesto da produo (just-in-time, kanban, organizao da produo em clulas). Essa nova onda de investimentos das empresas automobilsticas se explica principalmente por duas razes. Dado seu carter de empresas globais, elas operam com uma lgica espacial que depende, em primeira instncia, da situao dos pases centrais (crescente saturao dos mercados) e, em segunda instncia, da situao dos pases perifricos (novos mercados com potencial de expanso de demanda e com mo-deobra e recursos naturais baratos). Com uma relao habitante por veculo estimada em 10,7 (na Europa, este ndice da ordem de 2,0 e nos Estados Unidos, de apenas 1,2), a Amrica do Sul apresenta um mercado com potencial de expanso e margens atrativas para os fabricantes mundiais, considerando, principalmente, que o crescimento do mercado automobilstico dos pases da OCDE praticamente vegetativo (Santos e Pinho, 1998, p.175). A essa razo econmica agregam-se condies polticas nos pases da Amrica Latina, em particular Brasil e Argentina, que viabilizaram a reestruturao produtiva e a entrada de novas montadoras. No Brasil, destacam-se os acordos setoriais (Acordos Automotivos de 1992 e 1993 e Novo Regime Automotivo de 1995), alm dos acordos de comrcio assinados com Argentina (o Protocolo 21 de 1988, e o Tratado de Assuno de 1991 com a criao o Mercosul). Os Acordos Automotivos foram 4
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concebidos no mbito das Cmaras Setoriais, experincia de negociao tripartite (trabalhadores, empresrios e governo) para a elaborao de polticas industriais (Hollanda, 1996), e representam um conjunto de instrumentos de estmulo da demanda e o investimento, entre os quais sobressai a reduo nominal dos preos dos automveis associada queda da carga tributria. O Regime Automotivo de 1995, no mesmo sentido, concede uma srie de benefcios s montadoras isenes, redues de alquotas, dentre outras e toma medidas para regular as importaes (elevao de tarifas de importao de automveis e estabelecimento de cotas mximas para a importao de automveis), devido aos dficits verificados na balana comercial do pas nessa poca. At o incio dos anos 90, a fase estritamente produtiva do circuito de produo de autoveculos no se estendia alm da regio Sudeste: das quatro grandes montadoras atuantes no Brasil, trs tinham-se instalado em So Paulo Ford (1919), General Motors (1925), Volkswagen (1953) e uma em Minas Gerais Fiat (1973). So os novos investimentos anunciados nessa dcada que alteram essa concentrao espacial. Novas fraes do territrio nacional incorporam-se ao circuito devido, em alguns casos, s empresas antigas que agregam pontos a suas topologias alm do Sudeste brasileiro e, em outros, s novas empresas que diretamente originam suas topologias fora dessa regio. So convocados para isto os Estados do Paran, Rio Grande do Sul, Gois e Bahia. Essa ampliao territorial do circuito no impede, contudo, que novos investimentos continuem chegando a So Paulo e Minas Gerais. O primeiro desses Estados ganha uma fbrica da Honda (automveis) em Sumar, uma fbrica da Toyota (automveis) em Indaiatuba e outra da Land Rover (comerciais leves) em So Bernardo do Campo. Minas Gerais acolhe Mercedes-Benz (automveis) em Juiz de Fora, alm dos investimentos da Fiat, que instala uma planta em Belo Horizonte e outra em Sete Lagoas, para produzir veculos comerciais leves. O Sudeste acolhe ainda novas iniciativas no Rio de Janeiro, onde se instala a Peugeot-Citron (automveis), com uma fbrica em Porto Real, e a Volkswagen (caminhes e nibus), com uma fbrica em Resende.

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A construo de plantas automotivas novas fora do eixo So Paulo-Minas mostra que a produtividade espacial para veculos est associada sobretudo s condies polticas geradas nos anos 90. O regime automotivo brasileiro abriu a possibilidade aos governos estaduais de atrair investimentos a partir das isenes de impostos, gerando uma verdadeira guerra de lugares. Essa produtividade espacial, porm, baseou-se no apenas na questo fiscal mas tambm na cesso de terrenos, no melhoramento das vias de acesso, na concesso de emprstimos, enfim, numa srie de vantagens, para oferecer uma boa rentabilidade aos novos investimentos. A fase comercial do circuito de autoveculos desenvolve-se majoritariamente no territrio brasileiro; o mercado interno o alvo principal das grandes montadoras, que operam sob condies polticas muito favorveis. As vendas externas, todavia, experimentaram um crescimento constante durante a dcada de 1990, quando o coeficiente de exportao est freqentemente acima de 20%, chegando inclusive a 30%. Esse comportamento responde especialmente ao contexto de abertura comercial reinante nos pases da Amrica Latina, a qual ao promover maior porosidade territorial, facilita a elaborao de uma poltica das corporaes automobilsticas em termos continentais. So decisivos, nesse sentido, os acordos de integrao comercial e produtiva com a Argentina, que definem formas de intercmbio de veculos, partes e peas visando expanso e racionalizao da produo na escala do Cone Sul. As montadoras abandonam sua estratgia de operar em diferentes pases como entidades independentes e procuram uma complementaridade nas linhas de produo. Cria-se uma diviso territorial do trabalho alm das fronteiras nacionais, reforando a lgica de empresa-rede com a qual operam as corporaes automobilsticas. As especializaes territoriais ficam assim demarcadas: ao Brasil corresponde a produo de automveis mais compactos, de menor valor unitrio, com maior escala de produo e a produo de veculos comerciais pesados (nibus e caminhes); Argentina cabe a produo de automveis compactos e mdios, de maior valor unitrio e menor escala de produo, e a produo de comerciais leves (pick-ups, furges e jipes).

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Em decorrncia desses acordos, os fluxos de comrcio entre Brasil e Argentina se intensificam na dcada de 90. Aumenta, em particular, o comrcio intrafirma, que autoriza s montadoras conseguir uma otimizao de suas operaes, ao associar as caractersticas de cada mercado nacional a suas estratgias continentais e globais. Esse mecanismo, porm, est submetido a contnuos reajustes, dadas as recorrentes desavenas regionais. O circuito das trocas alarga-se, paralelamente, em direo a outros pases sulamericanos, com destaque especial para o Mxico. So tambm importantes mercados compradores o Chile, a Venezuela e a Colmbia. A produo automobilstica dos pases andinos est baseada, de modo geral, no sistema de montagem completed knocked down (CKD), em que o veculo apenas montado na unidade do fabricante em partes prontas para serem acopladas. Na fase de comercializao externa, o circuito brasileiro do automvel fica reduzido a poucas grandes empresas. O produto que aporta mais valor pauta brasileira um tipo de automvel com capacidade para at seis passageiros comercializado por apenas 13 empresas que exportam a produo dos Estados de So Paulo e Minas Gerais, as reas mais tradicionais do circuito. Aparecem nesse grupo seis montadoras: Ford (SP), General Motors (SP), Volkswagen (SP), Fiat (MG), Moto Honda (AM) e Toyota (SP), e poucas empresas trading, entre as quais se destacam pelo seu porte a Coimex (ES), a Cotia Trading (SP) e a Odebrecht (RJ). As montadoras tm uma posio de destaque na pauta dos Estados onde se localizam, ocupando os primeiros lugares no ranking das vinte maiores exportadoras. Alm de sua contribuio em peso na balana comercial estadual, a importncia dessas empresas para a regio Sudeste est no fato de que ela abriga o centro de comando nacional, tanto para a produo quanto para a troca. Por sua vez, as empresas especializadas na fabricao de partes e componentes so agentes centrais no circuito espacial de produo de autoveculos. Trata-se, sobretudo, de pequenas e mdias empresas, de capital nacional e de controle familiar, que fazem parte da topologia das montadoras. Elas fornecem uma linha de produtos extremamente diversificada que englobam partes estampadas (peas de carrocerias, pra-choques, tanques de combustvel etc.), plsticos e borrachas, fundidos usinados e 7
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forjados de ao, material eltrico e instrumentao, e produtos especficos para determinados modelos (assentos, painis, espelhos etc.). Em 1989 essa parte do circuito estava composta por quase 2 mil empresas produtoras de autopeas, sofrendo mais tarde uma forte reduo devido tanto sada de empresas como s numerosas operaes de fuso e aquisio (Coutinho e Ferraz, 1994). Em 1995 atuavam no circuito cerca de 1200 empresas, das quais 75,1% eram de capital nacional, 15,1% de capital estrangeiro e 9,8% de capital misto, nacional e estrangeiro (Zilber, 1996). Esse processo de enxugamento irrompe sobretudo a partir das transformaes de ordem tcnica e organizacional sofridas pelas corporaes automobilsticas, que repercutem diretamente nas relaes com as empresas fornecedoras. Na busca de ganhos de produtividade e de reduo de custos, as montadoras procuram maior participao dos fornecedores desde as etapas iniciais da produo. Isso produz uma nova diviso do trabalho, interna ao circuito, com maior envolvimento das empresas de autopeas em diversas etapas do processo de fabricao do veculo: projeto, fabricao e montagem de componentes. Em vez de entregarem partes e peas isoladas, essas empresas passam a fornecer subconjuntos prontos para montagem final. Entre outros aspectos, por exemplo, as montadoras necessitam de menos profissionais envolvidos e menos horas de engenharia despendidas para o lanamento de novos modelos. Em certos casos esse mecanismo avanou a ponto de operar na forma de consrcio modular ou condomnio industrial. Essa nova diviso do trabalho tem como exigncia uma contigidade territorial entre montadoras e fornecedores para garantir um gil sistema de suprimento. Na realidade, essa exigncia vem a fortalecer uma caracterstica antiga do circuito, cuja topologia quase sempre apresenta as grandes plantas montadoras e os fabricantes de autopeas em uma mesma regio. Em 1995 o Estado de So Paulo ainda concentrava mais de 85% das firmas. Entretanto, no final da dcada observa-se um crescimento do nmero de empresas de autopeas fora de So Paulo, como resultado dos novos investimentos na construo de plantas produtivas de automveis em outras regies, mencionados no item anterior.

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A reduo das operaes realizadas diretamente pelas fbricas de automveis e, conseqentemente, a transferncia de atividades para fornecedores implica um sistema de fornecimento hierarquizado segundo nveis de vinculao com a montadora. Em tese, as empresas que fornecem diretamente s montadoras, sem intermedirios, so as que vendem produtos de maior valor agregado e tm um poder de barganha maior que as dos nveis inferiores. As grandes empresas de autopeas dispuseram-se rapidamente a cumprir esse papel, entrando em operaes de fuso, aquisio ou associao com outras empresas, a maioria das vezes estrangeiras. Por exemplo, a Cofap passou para as mos da italiana Magneti Marelli, empresa do grupo Fiat. A Freios Vargas foi vendida empresa anglo-americana Lucas Varity e a Metal Leve alem Mahle (Gonalves, 1999). Isso acarretou um aumento no grau de concentrao e desnacionalizao do circuito, processo que ainda est em andamento. Acarretou igualmente um aprofundamento no uso hierrquico do territrio na medida em que as empresas dos nveis superiores dispem de maiores vantagens para usufruir das virtualidades tcnicas e polticas oferecidas pelos lugares. O circuito hierarquiza-se ainda mais com a estratgia do fornecimento global (global sourcing) adotada pelas companhias automobilsticas, que planificam uma lgica de compras em escala global. Uma montadora faz cotaes internacionais de cada componente do veculo envolvendo dezenas de fornecedores; depois disso ela identifica e contrata as empresas de autopeas que apresentam melhores condies de preos, servios e qualidade. Essa lgica refora o processo de alargamento dos contextos, onde tambm central a deciso poltica dos governos nacionais na abertura comercial. Com efeito, a estrutura tarifria estabelecida na primeira metade da dcada de 1990 favoreceu fortemente o crescimento das importaes de autopeas. Entre 1989 e 1995, as importaes de autopeas cresceram cerca de 250%. No mesmo perodo, as exportaes tambm cresceram, s que a um ritmo mais lento, com saldo sempre positivo da balana comercial. J durante a segunda metade da dcada, a balana de autopeas passa a ser deficitria, chegando, em 2000, a apresentar um dficit de mais de 370 milhes de dlares. O crescimento da utilizao de peas e componentes importados deveu-se em boa medida ao maior intercmbio comercial com Argentina.

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Mais tarde, passaram a crescer tambm as importaes de pases como Itlia, Alemanha e Estados Unidos, tradicionais exportadores para o Brasil. Na realidade, o Regime Automotivo Brasileiro de 1995 beneficiou notadamente as montadoras, sem faz-lo da mesma maneira com as empresas de autopeas. A poltica de incentivos desse regime aumenta fortemente a alquota de imposto de importao de veculos prontos, enquanto fixa alquotas bastante reduzidas para as partes, peas e componentes. A indstria de autopeas foi severamente atingida, com uma mudana de propriedade de empresas de mdio e grande porte, a realizao de associaes e o fechamento de um nmero significativo de fbricas. Refora-se assim a tendncia concentrao e desnacionalizao do circuito. Pode-se falar inclusive de uma guerra dos lugares (Santos, 1996), em escala internacional. Mudanas na produtividade espacial dos pases envolvidos geram migraes de firmas que repercutem diretamente na estrutura de empregos dos lugares atingidos. Em meados dos anos 90, um expressivo nmero de empresas de autopeas deslocou-se do Brasil para a Argentina, atradas pelo pacote de incentivos concedido pelo regime automotivo argentino: em princpios de 1995, j haviam sido deslocadas mais de 25 plantas do Brasil para a Argentina e cerca de 33 realizavam estudos de viabilidade econmica (Calandro, 2000). No final da dcada, uma alterao das condies existentes produz o efeito contrrio: em fins de 1999, mais de trinta empresas argentinas, a maioria pertencente indstria de autopeas, j haviam transferido, totalmente ou em parte, plantas produtivas; inclusive, muitas delas passaram a produzir no Brasil e a vender para a Argentina. As empresas exportadoras de autopeas esto localizadas sobretudo nos Estados produtores do circuito, com destaque para So Paulo, que hospeda um maior nmero de escritrios. Existe, no Brasil, um nmero considervel de empresas mdias e pequenas que exportam autopeas. No entanto, as maiores empresas (com um valor de exportao superior a US$ 10 milhes/ano) so responsveis por cerca de 90% do total das vendas externas. Essa concentrao das exportaes em algumas empresas tende a aumentar dado ao fato de que a maioria das fuses, aquisies ou associaes efetivadas nos anos 1990 atingia a importantes exportadoras diretas de autopeas do Brasil. Estas empresas,

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alm de apresentar um coeficiente exportador (exportao/receita operacional lquida) alto, j contam com uma rede consolidada de clientes no exterior. Bibliografia ARROYO, Mnica. Territrio Nacional e Mercado Externo: uma leitura do Brasil na virada do sculo XX. Tese de Doutorado. Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas, Universidade de So Paulo, 2001. CALANDRO, Maria Lucrcia. A indstria automobilstica brasileira: integrao produtiva no Mercosul, regimes automotivos e perspectivas, in Indicadores Econmicos FEE, vol. 28, n1, Fundao de Economia e Estatstica, Porto Alegre, julho/2000, pp. 116-136. COUTINHO, Luciano e FERRAZ, Joo Carlos (coords.). Estudo da competitividade da indstria brasileira, Papirus/Editora da Unicamp, Campinas, 1994. FIRKOWSKI, Olga et.al.. Indstria automobilstica no Paran: implicaes sobre o emprego e as relaes de trabalho. In: NABUCO, Maria Regina; NEVES, Magda de Almeida; CARVALHO NETO, Antonio Moreira de. (Org.). Indstria automotiva: a nova geografia do setor produtivo. 1 ed. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2002, v. , p. 365-395. GONALVES, Reinaldo. Globalizao e Desnacionalizao, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1999. SANTOS, Milton. A natureza do espao. So Paulo: Hucitec, 1996. SANTOS, Angela Medeiros e PINHO, Caio Mrcio. Panorama da indstria automobilstica na Amrica do Sul, in BNDES Setorial, n 8, setembro/1998, pp. 171192. SPOSITO, Eliseu. Territrio, logstica e mundializao do capital. In: SPOSITO, E. (org). Dinmica econmica, poder e novas territorialidades. Presidente Prudente: Unesp/Gasperr, 1999. ZILBER, Silvia Novaes. Subfornecimento na indstria automobilstica: uma possibilidade de insero da pequena empresa brasileira no mercado internacional, dissertao de mestrado, Faculdade de Economia e Administrao, Universidade de So Paulo, So Paulo, 1996.

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