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Febrero, 2011
Febrero, 2011
Nacional Aos (a) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 **/ TMAC */ 2003-2009 TMAC */ 1994-2000 10,221,074 10,636,858 10,985,109 11,540,572 11,928,502 12,110,904 11,383,381 1.8
Agroalimentario
Primario
Agricultura Ganadera
Industria alimentaria
3.4
2.6
1.8
1.9
1.2
3.3
2.2
n.d.
3.5
n.d.
n.d.
1/ Deflactado con base al Deflactor Implcito del PIB. */ Tasa media Anual de Crecimiento. **/ La informacin de Deflactor Implcito no est disponible para 2010. Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, Series Anuales, INEGI.
De 2003 a 2009, el PIB del sector primario contribuy con el 3.9% del PIB nacional, la industria de alimentos, bebidas y tabaco 5.2%; y el sector agroalimentario (conformado por los rubros antes mencionados) el 9.1% del PIB total de la economa.
Agroalimentario (a+b)
11.7
11.1
9.3
9.2
9.1
8.9
8.9
9.5
9.1
Las industrias de Alimentos, Bebidas y Tabaco son las que ms contribuyen al PIB de la industria manufacturera con 28.3%. Las actividades agroindustriales estn ampliamente diversificadas y registran un gran dinamismo. La mayor aportacin al PIB agroindustrial se genera en las actividades de la Elaboracin de Productos de Panadera y Tortillas (29.1%); Bebidas y Tabaco (22.4%); Matanza , Empacado y Procesamiento de Carne (13.8%) y Elaboracin de Productos Lcteos (10.1%).
PIB DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 2009 (Millones de pesos constantes)
Prods. de Panadera y Tortillas Bebidas y Tabaco Matanza, Emp. y Proc. Carne Productos lcteos Otras Inds. Alimentarias Mol. Granos y de Sem, Oleag. Elab. de Azcar, Choc., Dulces Conserv. de Frutas, Verd. y Guisos 91,851.0 76,366.1 43,029.5 41,729.6 37,940.8 29,789.5 21,905.4 5.2% 6.9% 20.2% 24.5% 14.0% 12.0% 170,299.7 27.8% 8.7%
7.2% 5.8%
PIB 2003
Aumento 2003-2009
En 2009 el PIB trimestral de todos los sectores de la economa registraron cadas significativas, debido a la crisis financiera a nivel mundial. No obstante las dificultades de dicho ao, durante 2010 se inicio la recuperacin econmica del pas. En el periodo de enero a diciembre de 2010 el PIB nacional creci en 5.0% respecto al mismo periodo del ao anterior, el sector secundario y terciario crecieron en 6.1 y 5.0% respectivamente, mientras que el sector primario registr 5.7%. En 2010, las actividades agroalimentarias (PIB primario y PIB de alimentos, bebidas y tabaco), crecieron en 2.3%.
PIB TRIMESTRAL POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONMICA (Variacin real respecto al mismo periodo del ao anterior)
Concepto I PIB a Precios de mercado Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario a).- Alimentos y Bebidas Industria Alimentaria Industria de las Bebidas y del Tabaco b).- Sector Primario a+b).- Sector Agroalimentario -7.2 0.2 -9.3 -5.9 0.2 0.3 -0.4 0.2 0.2 II -9.6 -1.3 -10.9 -8.9 -1.7 -2.1 -1.2 -1.3 -1.6 2009 III -5.5 -3.4 -6.6 -4.5 0.3 -0.1 1.9 -3.4 -1.2 IV -2.0 -3.4 -2.5 -1.8 1.6 1.9 0.8 -3.4 -0.6 ANUAL -6.1 -2.0 -7.4 -5.3 0.1 0.0 0.4 -2.0 -0.8 I 4.5 -0.8 5.3 4.3 -0.6 0.6 -5.4 -0.8 -0.7 II 7.7 4.7 8.0 7.5 1.5 2.2 -0.9 4.7 2.8 2010 III 5.3 8.7 6.2 4.0 1.2 2.0 -1.3 8.7 4.1 IV 4.6 9.9 4.7 4.2 1.6 2.2 -0.5 9.9 5.2 ANUAL 5.5 5.7 6.1 5.0 0.9 1.7 -1.9 5.7 2.9
Nota: El clculo del PIB trimestral se realiza con base en datos del ao calendario por lo que los datos pueden no coincidir con el clculo anual, ya que en este se toma en cuenta el ao agrcolas. Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, INEGI.
En el periodo 2003-2009, el promedio anual del valor agregado generado por el sector agroalimentario fue de 848 mil millones de pesos constantes de 2009. Para lograr ese nivel es necesario adquirir insumos y pagar servicios a distintas industrias. A esas adquisiciones se les denomina Consumo Intermedio. El Consumo Intermedio promedio anual del sector agroalimentario en el periodo citado fue de aproximadamente 1.1 miles de millones de pesos, lo que equivale al 54.4% del PIB de la Industria manufacturera en el ao 2009. Entre las principales industrias que proveen insumos y servicios al sector agroalimentario figuran: fertilizantes y agroqumicos, maquinaria y equipo, almacenaje, fletes y transportes, embalaje, envase y empaque, distribucin y promocin, y servicios financieros entre otros.
VALOR DE LA PRODUCCIN DEL SECTOR AGROALIMENTARIO, PROMEDIO 2003-2009 (Pesos a precios de 2009)
1,932,381
Valor de la Produccin = La produccin se describe como una actividad en la que una unidad de produccin utiliza insumos para obtener productos; hay dos tipos de productos, los bienes y los serviciosConsumo Intermedio: es el valor de los bienes y servicios empleados como insumo en un proceso de produccin, en el que no se incluyen los activos fijos. Valor Agregado: Es el saldo contable de la cuenta de produccin que mide el valor creado por la produccin y puede calcularse antes o despus de restar el consumo de capital fijo, por tanto se puede definir el Valor Agregado como el Valor de la Produccin Consumo Intermedio.
Valor Agregado
Sinaloa Durango Zacatecas Nayarit Michoacn Oaxaca Chiapas Sonora Guerrero Chihuahua Jalisco Colima Veracruz Hidalgo Baja California Sur Puebla San Luis Potos Tlaxcala Aguascalientes Yucatn Guanajuato Total Nacional Tamaulipas Morelos Coahuila Baja California Quertaro Tabasco Mxico Nuevo Len Campeche Quintana Roo Distrito Federal
La participacin ms alta del PIB del sector primario en el PIB estatal corresponde a los estados de Sinaloa (13.1%); Durango (12.7%); Zacatecas (11.7%); Nayarit (11.5%) y Michoacn (11.3). La participacin del sector primario en la poblacin ocupada en todas las entidades federativas es mayor que su participacin en el PIB. En los estados con mayor pobreza relativa, la poblacin ocupada en el sector primario tiene mayor peso en la ocupacin total (Chiapas, Oaxaca, y Guerrero).
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico y Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo, INEGI.
*/ Tasa Media Anual de Crecimiento. FUENTE: SAGARPA con datos del Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera
En el periodo de 2005 a 2010 la poblacin ocupada en el sector agropecuario ha disminuido en 1.3% promedio anual. Los mayores descensos de poblacin ocupada se han registrado en el grupo de trabajadores no remunerados y trabajadores por cuenta propia, con promedios anuales de 2.6% y 2.5% respectivamente. Mientras que el grupo de empleadores y subordinados remunerados tuvieron una ampliacin de personal para el mismo periodo.
9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
8,613
6,591 5,903
Promedio 1994-1997
Promedio 2002-2005
2010
FUENTE: INEGI, Trimestre III. Para 2000/10 Encuesta nacional de ocupacin y empleo y para 1994/99 Indicadores Macroeconmicos.
EN LAS REGIONES DNDE LOS CULTIVOS SON INTENSIVOS EN MANO DE OBRA, EL MERCADO LABORAL TIENDE A SER MS DINMICO
RUTAS DE MIGRACION TEMPORAL DE JORNALEROS
Ruta Zonas de Expulsin Zonas de Atraccin Baja California Norte: Valle de Mexicali; Guadalupe; Las Palmas; Maneadero; Ojos Negros; La Trinidad; San Quintn; Valle de Vizcano. Baja California Sur: Valle de Sto. Domingo; La Paz-Carrizal; Los Planes; Todos Santos. Sonora: Caborca; Costa de Hermosillo; Guaymas-Empalme; Huatabampo. Sinaloa: Guasave; Navolato; Mochis; Culiacn; Elota; Mazatln; Rosario. Nayarit: Escuinapa; Acaponeta; Tecuala; La Costa; Santiago Ixcuintla; Compostela. Guanajuato: Bajo-Len y Norte; BajoCelaya. Jalisco: Ameca; Tamazula; La Barca; Autln; Cihuatln; Sayula. Michoacn: Huetamo-Altamirano; Valle de Tepalcatepec; Uruapan; Zamora; Los Reyes. Colima: Tecomn. Tamaulipas: San Fernando; El Mante. Nuevo Len: Montemorelos; Galeana. Veracruz: Pnuco; Mtz de la TorreTuxpan. San Luis Potos: Altiplano Potosino; Valles. Hidalgo: Valle del Mezquital; Tulancingo. Puebla: Huachinango. Chihuahua: Chihuahua; Nuevo Casas Grandes; Cuauhtmoc; DeliciasCamargo. Durango-Coahuila: La Laguna. Durango: Norte de Durango; Canatln. Puebla: San Martn-Puebla-Atlixco; Tehuacn; Izcar. Veracruz: Crdoba; Coatepec; Cosolapa; Los Tuxtlas. Oaxaca: Tuxtepec; Pochutla; Juchitn. Tabasco: La Chontalpa; Centro; Los Ros. Campeche: Campeche. Chiapas: La Frailesca; Soconusco. Morelos: Zacatepec; Ayala; Cuautla. Veracruz: Cosolapa; Los Tuxtlas. Oaxaca: Tuxtepec; Pochutla; Juchitn. Tabasco: La Chontalpa; Centro, Los Ros. Campeche: Campeche. Chiapas: La Frailesca; Soconusco. Morelos: Zacatepec; Ayala; Cuautla. Cultivos y Temporadas Jitomate (sept-jun); Uva (may-sept); Mango (may-ago); Caa de azcar (dicjun); Caf (enefeb); Hortalizas (sept-jun y mayago); Naranja (mayago y nov-may).
En el grupo de granos bsicos los ms tecnificados son trigo y sorgo. En maz y frijol hay zonas mecanizadas, sin embargo existen zonas que dependen en gran medida de la mano de obra. NMERO PROMEDIO DE JORNALES POR HECTREA EN CULTIVOS SELECCIONADOS (Jornales por hectrea)
Pacfico
Oaxaca y Guerrero
Fresa Tomate
Caa de azcar (sep-ene); Limn (may-ago); Mango (feb-may) y Hortalizas (oct-may y jun-ago)
294.1 162.5 142.0 122.2 73.3 72.2 69.4 56.6 12.4 9.3 8.0 4.9
0 50 100 150 200 250 300
PacficoCentro
Golfo
CentroNorte
Coahuila y Durango (Comarca Lagunera); el Noroeste de Durango; Noroeste, Centro y Sureste Chihuahua.
Sureste
Caa de azcar (nov-may); Caf (oct-feb) y pltano; Pia; Cacao y Copra (todo el ao)
Sorgo Trigo
Centro
Nota: Los coeficientes del nmero de jornales para cada cultivo reflejan promedios ponderados con las tecnologas actuales y se refiere a los principales estados productores. FUENTE: Servicio de informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera, tomado del Proyecto de Costos de Produccin, 2007.
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PRODUCTIVIDAD LABORAL NACIONAL, DE LA MANUFACTURAS Y DE LAS ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS (PIB real / Puestos de trabajo ocupados)
La productividad laboral de las actividades primarias est por debajo de la media nacional, no obstante de 2003 a 2009 se registra una tendencia al alza. Mientras que la productividad laboral de la agroindustria esta por encima de la media nacional y de la industria manufacturera.
MXICO: CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL, 19942009 vs. 2003-2009 430 380 330 280 230 180 130 80
34.4 35.9 36.5 37.7 37.4 37.7 38.6 40.4 40.4 41.3 43.9 45.5 53.5 52.9 258.5 265.3 269.8 232.1 276.0 234.3 286.4 237.8 290.4 TMAC */ 2003-2009 1994-2009 Nacional 1.4 1.3 Primario Alimentos, Industria bebidas y tabaco Manufacturera 4.2 3.0 3.4 2.9 2.7 302.8 309.0 2.6 316.0 321.7 267.1 332.3 342.4 349.6 383.4
366.9 314.6
377.4 326.5
326.0
276.4
285.3
301.4
239.0 192.4
262.7
180.6 183.7
188.9 190.2
202.4 205.5
207.2 212.8
218.6
223.4
228.3
231.0
225.0
46.0
50.2
30 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Nacional Primario Alimentos, bebidas y tabaco
2005 2006
2007
2008
2009
Industria Manufacturera
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico, Series Anuales, INEGI (Cifras expresadas en pesos a precios de 2009)
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Total MENOS DE 1 S.M. DE 1 HASTA 2 S.M. MAS DE 2 HASTA 3 S.M. MAS DE 3 HASTA 5 S.M. MAS DE 5 S.M. NO RECIBE INGRESOS 1/ NO ESPECIFICADO 2/
1,778 2,533 121 842 432 209 106 20 48 156 982 706 431 175 39 45
3,430 33,578 39,301 41,436 44,481 175 650 1,124 957 294 16 213 6,401 10,403 4,843 3,184 2,373 5,123 1,251 6,286 11,225 7,070 5,366 4,041 4,158 1,155 6,030 5,775
9,111 10,023 8,012 7,506 4,341 4,308 2,129 9,431 7,525 3,968 3,917 3,842
Para el ao 2010, del total de la poblacin ocupada en el sector agropecuario el 34.3% de la poblacin no recibe ingresos y el 24.1% recibe hasta un salario mnimo, la mano de obra empleada es en mayor medida familiar. El grupo de personas que percibe un ingreso superior a 5 salarios mnimos, representa el 1.6% de la poblacin total ocupada en el sector.
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La PEA Urbana ha ganado terreno frente a la PEA rural. La PEA rural en 2005 y 2010 registr 8.9 millones de personas, mientras que la PEA urbana en 2005 fue de 34.2 millones y en 2010 fue de 38.3 millones de personas.
En el periodo de 2005 a 2010, la Poblacin Econmicamente Activa (PEA), ha disminuido en 1.5% en promedio anualmente, lo cual significa que la PEA Nacional en 2010 se cuantific en 43.1 millones de personas mientras que en 2005 fue de 47.1 millones de personas.
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El aumento en la importancia relativa de los ingresos y gastos monetarios respecto a los no monetarios indica una expansin importante en las transacciones de intercambio en los mercados formales de bienes y servicios (incluyendo el mbito laboral). Las remuneraciones al trabajo subordinado incrementaron significativamente su participacin dentro de la estructura relativa del ingreso relativo. Por su parte, el autoconsumo ha ido perdiendo importancia rpidamente. La renta de la propiedad muestra una participacin creciente, indicativo de que el mercado de tierras se ha dinamizado. COMPOSICIN DEL INGRESO DE LOS HOGARES RURALES NACIONALES POR RUBRO 1992-2008 (Estructura Porcentual)
FUENTES DE INGRESO Ingreso Corriente Total I. Ingreso Corriente Monetario I.1. Remuneraciones al Trabajo I.2. Renta empresarial I.3. Renta de la propiedad I.4. Transferencias I.5. Otros ingresos II. Ingreso No Monetario II.1. Autoconsumo II.2. Otros 1992 100.0 68.9 32.6 27.4 1.0 7.1 0.3 31.1 9.0 22.1 1994 100.0 71.6 34.1 24.2 0.9 11.9 0.5 28.4 6.9 21.5 2000 100.0 77.4 37.2 25.2 0.5 14.2 0.4 22.6 3.6 19.0 2004 100.0 81.3 42.7 19.1 1.4 18.0 0.1 18.7 2.5 16.3 2006 100.0 77.8 41.1 18.0 0.9 17.7 0.2 22.2 1.8 20.4 2008 100.0 79.0 43.9 16.6 2.6 15.8 0.1 21.0 2.3 18.7
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), INEGI, varios aos, 1992-2008
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El rubro de alimentos y bebidas se ha mantenido estable dentro de la estructura relativa del gasto total. Este concepto sigue siendo el ms importante dentro del presupuesto de los hogares rurales. Sin embargo, la participacin relativa del gasto en vivienda y transporte se ha incrementado. La misma tendencia se observ en servicios de educacin y esparcimiento hasta 2006, esperndose que se reanude una vez terminada la crisis. Todo ello es indicativo de un mayor acceso de los hogares rurales a bienes y servicios cada vez ms sofisticados. COMPOSICIN DEL GASTO DE LOS HOGARES RURALES NACIONALES POR RUBRO 1992-2008 (Estructura Porcentual)
DESTINO DEL GASTO Gasto Corriente Total I. Gasto corriente monetario I.1. Alimentos, bebidas y tabaco I.2. Vestido y calzado I.3. Vivienda y otros I.4. Artculos de limpieza y cuidados de la casa I.5. Cuidados mdicos y salud I.6. Transporte I.7. Educacin y esparcimiento I.8 Otros II. Gasto corriente no monetario II.1. Autoconsumo II.2. Alquiler de vivienda II.3. Otros 1992 100.0 67.5 30.9 5.5 3.4 6.3 3.1 9.0 4.4 4.8 32.5 9.4 12.5 10.6 1994 100.0 67.9 29.5 5.3 4.1 6.4 3.7 8.5 4.7 5.7 32.1 7.8 13.7 10.6 2000 100.0 75.3 31.0 4.9 5.0 6.8 3.9 10.8 6.1 6.9 24.7 3.9 10.1 10.6 2004 100.0 80.9 35.3 4.5 5.4 4.7 3.7 13.1 6.0 8.3 19.1 2.5 8.9 7.7 2006 100.0 75.7 26.3 4.7 5.0 4.9 4.1 12.8 9.7 8.2 24.3 1.9 9.6 12.7 2008 100.0 75.8 31.9 4.6 5.4 4.8 2.5 13.4 6.3 7.0 24.2 2.7 10.1 11.4
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), INEGI, varios aos, 1992-2008
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De 1994 a 2004, los ingresos monetarios aumentaron en importancia respecto a los ingresos no monetarios. En el ingreso corriente total, los sueldos y salarios aumentaron su participacin de 32.3% en 1994 a 40.3% en 2004, las transferencias pasaron de 11.9% a 18.0% y los negocios no agropecuarios de 8.4% a 12.8% en el periodo 1994-2004. Los ingresos por negocios agropecuarios han perdido participacin, de 15.7% a 6.3% en el mismo periodo, sobre todo en el decil ms pobre. Programas como el PROCAMPO, estn incluidos en el rubro de becas y donativos provenientes del gobierno, representando el 5.9% del total del ingreso recibido por los hogares rurales en 2004.
COMPOSICIN DEL INGRESO DE LOS HOGARES RURALES NACIONALES POR RUBRO 1994 Y 2004 (Estructura porcentual)
FUENTES DE INGRESO 1994 I 2004 100.0 60.0 19.5 17.7 1.8 14.7 9.0 5.7 0.2 25.7 17.9 7.8 0.0 40.0 6.7 33.2 1994 100.0 65.8 33.9 32.5 1.4 18.8 13.2 5.6 0.1 12.9 5.0 7.9 0.1 34.2 8.6 25.6 V 2004 100.0 79.8 45.8 44.1 1.8 14.1 4.7 9.5 0.5 19.4 7.2 12.2 0.0 20.2 2.3 17.9 1994 100.0 78.6 32.9 30.1 2.8 33.8 22.2 11.6 1.3 9.6 8.6 9.6 1.0 21.4 4.6 16.8 X 2004 100.0 85.9 41.1 38.2 2.9 24.3 6.6 17.7 2.7 17.7 3.9 13.8 0.1 14.1 2.5 11.6 PROMEDIO 1994 100.0 71.6 34.1 32.3 1.8 24.2 15.7 8.4 0.9 11.9 4.8 7.1 0.5 28.4 6.9 21.5 2004 100.0 81.3 42.7 40.3 2.4 19.1 6.3 12.8 1.4 18.0 5.9 12.1 0.1 18.7 2.5 16.3
Ingreso Corriente Total I. Ingreso Corriente Monetario I. 1 Remuneraciones al trabajo I.1.1 Sueldos y salarios I.1.2 Otros I.2 Renta Empresarial I.2.1. Negocios Agropecuarios I.2.2 Otros Negocios I.3 Renta de la Propiedad I.4 Transferencias I.4.1 Becas y Don. Prov. del Gob. y ONGs*/ I.4.2 Otras transferencias I.5 Otros ingresos II. Ingreso no monetario II.1 Autoconsumo II.2 Otros
100.0 55.0 21.7 21.5 0.2 17.7 12.7 4.9 1.1 14.4 6.1 8.3 0.2 45.0 13.3 31.8
*/ En el monto del ingreso corriente por becas y donativos provenientes del gobierno y organizaciones no gubernamentales, se incluye el beneficio del Progresa u Oportunidades y Procampo FUENTE: Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, varios aos INEGI. Para 2006 y 2008 INEGI no ha publicado la estructura por deciles para hogares rurales y urbanos.
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DURANTE EL PERIODO 1994-2004 SE OBSERVA UN CAMBIO EN LA COMPOSICIN DEL GASTO DE LOS HOGARES RURALES
COMPOSICIN DEL GASTO DE LOS HOGARES RURALES POR RUBRO 1994 y 2004 (Estructura porcentual)
Decil I Concepto Gasto Corriente Total I. Gasto Monetario I.1 Alimentos, bebidas y tabaco I.2 Vestido y calzado I.3 Vivienda I.4 Art. de limp. y cuid. del hogar I.5 Salud I.6 Transporte I.7 Educacin y esparcimiento I.8 Otros II. Gasto Corriente no Monetario II.1 Autoconsumo II. 2 Otros 1994 100.0 67.3 40.2 2.9 4.2 6.4 2.2 5.7 1.5 4.1 32.7 9.6 23.0 2004 100.0 79.5 49.0 4.3 4.6 5.6 2.3 5.8 3.6 4.3 20.5 3.4 17.0 1994 100.0 65.7 32.6 4.7 4.2 5.8 2.7 6.8 3.8 5.1 34.3 8.7 25.6 Decil V 2004 100.0 82.1 42.2 4.5 5.6 4.6 4.3 9.1 4.6 7.2 17.9 2.0 15.9 1994 100.0 69.4 22.4 5.6 3.7 6.5 5.7 11.7 5.4 8.2 30.6 6.6 24.1 Decil X 2004 100.0 81.4 24.0 4.5 5.2 4.4 3.9 18.8 7.9 12.8 18.6 3.3 15.3 1994 100.0 67.9 29.5 5.3 4.1 6.4 3.7 8.5 4.7 5.7 32.1 7.8 24.3 Promedio 2004 100.0 80.9 35.3 4.5 5.4 4.7 3.7 13.1 6.0 8.3 19.1 2.5 16.6
FUENTE: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 1994 y 2004; INEGI. Para 2006 y 2008 INEGI no ha publicado la estructura de deciles para hogares urbanos y rurales.
Para los hogares rurales, el gasto en alimentos, bebidas y tabaco tiene la mayor participacin en el gasto total (para 2004 el promedio fue de 35.3%). Para los hogares con menores ingresos esta proporcin alcanza 49.0%. Este componente de gasto se ha incrementado en los ltimos 10 aos, como resultado de una dieta ms balanceada y un mayor acceso a la protena animal. El autoconsumo, mientras tanto, ha disminuido. El gasto promedio en transporte represent para el conjunto de los hogares rurales una participacin de 13.1% del gasto total en 2004, lo que refleja una mayor movilidad de las familias dentro y fuera de su regin. Destaca la mayor participacin del gasto en educacin y esparcimiento en los ltimos 10 aos para todos los niveles de ingreso.
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Febrero, 2011
Mxico cuenta con un territorio apto para una gran diversidad de actividades agrcolas, pecuarias, forestales y pesqueras. La dimensin total del pas es de 197.8 millones de hectreas, Mxico tiene 11,500 kilmetros de litorales. El 28.3% del territorio nacional es de clima muy seco; 27.7% de clima clido y 23.2% de clima templado. De las 197.8 millones de hectreas que conforman la superficie nacional el 16% son tierras agrcolas; 61% de agostadero y 23% bosques y selvas.
19
*/ Cifras preliminares **/ Tasa Media de Crecimiento Anual FUENTE: SAGARPA con datos del Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera
En el periodo de 1994 a 2010, la produccin de los diez cultivos bsicos ha mantenido una tendencia creciente, por lo que se estima que la produccin de estos cultivos se increment en 0.4% anual. Los productos que presentaron los mayores crecimientos anuales en el mismo periodo fueron: ajonjol (9.1%), cebada (5.0%), sorgo (3.4%) y crtamo (2.7%).
20
En el ao 2010, los rendimientos ms altos en la modalidad de riego se presentaron en maz, arroz y trigo, los cuales tambin han aumentado de manera significativa de 1994 a 2010. En temporal, el frijol y el maz presentaron las mayores variaciones de rendimiento entre 1994-1997 y 2006-2009. En el promedio ponderado, los cultivos que experimentaron el mayor incremento de rendimiento fueron el algodn, maz, frijol, trigo y sorgo.
RENDIMIENTO DE LOS DIEZ CULTIVOS BSICOS (Miles de Toneladas)
Promedio 1994-1997 Promedio 2006-2009 Riego 6.325 1.644 7.157 5.862 3.780 1.973 0.799 2.000 5.525 5.767 Temporal 3.343 0.628 2.203 2.088 1.238 0.575 0.618 1.646 1.878 2.611 Promedio Ponderado 4.563 0.769 3.192 5.091 3.714 0.582 1.227 1.699 2.430 3.533 Riego 6.414 1.557 7.535 6.133 3.906 0.792 2.275 1.310 5.906 6.037 2010 Temporal 3.747 0.532 1.966 2.099 1.336 0.579 0.499 1.096 1.888 3.105 Promedio Ponderado 5.580 0.713 3.278 5.499 3.881 0.583 1.164 1.119 2.586 4.053 Var. % 2006-2009 / 1994-1997 Riego 15.5 9.9 51.7 13.0 35.4 9.0 10.2 22.7 15.1 8.3 Temporal -3.3 29.4 27.2 21.1 -15.1 8.5 -9.6 22.8 13.9 10.9 Promedio Ponderado 3.6 21.4 39.7 20.2 51.0 9.2 -10.5 15.7 12.7 16.3
Producto Arroz Palay Frijol Maz Trigo Algodn H. Ajonjoli Crtamo Soya Cebada Sorgo
Riego 5.474 1.496 4.719 5.185 2.792 1.810 0.725 1.630 4.799 5.322
Temporal 3.456 0.485 1.732 1.724 1.458 0.530 0.684 1.340 1.649 2.354
Promedio Ponderado 4.403 0.633 2.284 4.235 2.459 0.533 1.371 1.468 2.157 3.039
21
Naranja Limn Mango Aguacate Sanda Pia Papaya Meln Fresa Tomate Rojo Chile Verde Papa Cebolla Tomate Verde Zanahoria Brcoli Coliflor Esprrago Ajo Caa De Azcar Caf Cereza Tabaco Cacao Copra
4,193.5 1,966.3 1,509.3 1,231.0 1,007.2 749.4 707.3 552.4 233.0 2,043.8 1,981.6 1,500.5 1,195.8 647.6 368.6 333.3 82.2 64.0 56.1 48,764.2 1,436.6 7.8 22.7 211.2
4,024.1 1,944.6 1,643.6 1,077.5 1,016.2 668.6 648.2 555.5 225.2 2,058.4 2,242.6 1,374.5 1,148.0 696.4 328.9 309.6 77.8 74.7 47.5 50,006.3 1,314.9 6.5 29.3 209.1
A partir de 1994 y hasta 2010, destaca el crecimiento en la produccin de la pia (6.9%), sanda (5.6%) y limn (5.6%), en el grupo de frutas. Mientras que el brcoli (5.5%), chile verde (5.3%) y esprrago (4.7%), son las hortalizas con mejores rendimientos productivos para el periodo 1994 a 2010. La caa de azcar es el nico cultivo industrial con crecimientos en el mismo periodo, el cual se estima en 1.3%.
366.4 375.9 266.7 290.3 61.7 65.4 59.6 57.8 45.1 51.6 Industriales 48,356.8 50,501.1 1,654.5 20.6 44,125.0 217,246.4 1,457.2 12.9 29,567.6 211,863.2
*/ Cifras preliminares **/ Tasa Media de Crecimiento Anual FUENTE: SAGARPA con datos del Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera
22
El grupo de cereales, en el ao 1991 concentr el 46.2% de la superficie sembrada en el pas y en el ao 2009 el 40.0%. Mientras que en su participacin en el valor de la produccin disminuy, al pasar de 25.7% en 1991 a 23.7% en 2009. En el ao 2009 el grupo hortofrutcola represent el 9.0% de la superficie sembrada y gener alrededor del 36.3% del valor de la produccin.
ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL VALOR DE LA PRODUCCIN Y DE LA SUPERFICIE SEMBRADA POR GRUPO DE CULTIVOS (Porcentaje)
Participacin porcentual promedio en: Grupo de Cultivos Superficie Sembrada 1991 Cereales Frutas y Hortalizas Industriales Forrajes Oleaginosas Legumbres Secas Tuberculos Otros Total 46.2 8.1 13 16.4 3.3 12.1 0.4 0.5 100 2000 42.9 8.4 11.1 24.8 1.7 10.6 0.3 0.3 100 2009 40.0 9.0 10.9 29.7 1.4 8.2 0.3 0.5 100 Valor de la Produccin 1991 25.7 32.7 14.7 12.3 2.6 6.2 2.5 3.2 100 2000 20.1 35.9 15.4 19 0.8 3.7 3.5 1.6 100 2009 23.7 36.3 11.0 17.1 0.7 4.7 3.9 2.8 100 Valor de la Produccin / Superficie Sembrada 1991 0.56 4.03 1.13 0.75 0.8 0.51 6.34 6.66 2000 0.47 4.27 1.39 0.77 0.47 0.35 10.13 6.29 2009 0.59 4.03 1.0 0.57 0.47 0.57 14.77 5.63
*/ Los valores mayores que 1 corresponden a los grupos de cultivo que generan proporcionalmente ms valor por unidad de superficie sembrada. FUENTE: SAGARPA con datos del Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera
23
EVOLUCIN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE MAZ, TRIGO Y SOYA (Dlares por tonelada)
600
Crisis Alimentaria de 2008
Reduccion en la produccin de cereales en Argentina.
500
Fuente: Economic Research Maz Service, Amarillo, Central Illinois Chicago Soybean (Dls/ton) (Enero 2010-Octubre 2010). Trigo
Los principales factores que han jugado un papel importante en el comportamiento de los precios son: la crisis financiera del 2008; la especulacin en el mercado de commodities; la poltica de EE.UU. respecto al los biocombustibles, la creciente demanda de los pases asiticos, entre otros.
24
e -0 n 4 r -0 a m 4 y -0 a m 4 l -0 u j 4 p -0 e s 4 v -0 o n 4 n -0 e 5 r -0 a m 5 y -0 a m 5 l -0 u j 5 p -0 e s 5 v -0 o n 5 n -0 e 6 r -0 a m 6 y -0 a m 6 l -0 u j 6 p -0 e s 6 v -0 o n 6 n -0 e 7 r -0 a m 7 y -0 a m 7 l -0 u j 7 p -0 e s 7 v -0 o n 7 n -0 e 8 r -0 a m 8 y -0 a m 8 l -0 u j 8 p -0 e s 8 v -0 o n 8 n -0 e 9 r -0 a m 9 y -0 a m 9 l -0 u j 9 p -0 e s 9 v -0 o n 9 n -1 e 0 r -1 a m 0 y -1 a m 0 l -1 u j 0 p -1 e s 0 v -1 o n 0 n -1 e 1
Panificable, Kansas City (Dls/TM) Soya (Dls/Tonelada)
400
300
200
100
CON LAS POLTICAS PBLICAS ACTUALES, LOS PRECIOS AL PRODUCTOR SE ALINEAN CON SUS REFERENTES INTERNACIONALES
La produccin pecuaria muestra un crecimiento en casi todos sus productos como consecuencia de una mayor demanda. En el periodo de 1994-2010, destaca el crecimiento en la produccin avcola, con crecimientos anuales de 5.3% en promedio para carne en canal y 3.9% para huevo.
*/ Cifras preliminares **/ Tasa Media de Crecimiento Anual FUENTE: SAGARPA con datos del Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera
26
La produccin pesquera ha crecido en los ltimos aos en 16%, sin embargo la produccin bajo sistema de produccin acucola creci en mayor medida (63%). Durante los ltimos cinco aos se presentaron los mayores volmenes de produccin.
a n o T d s e l i M
Promedio 2002-2005
Acuacultura
Promedio 2006-2009
2010*
27
15 14 14 13 13 12 12 11 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
28
El consumo per cpita de maz y de frijol registran comportamientos opuestos. Mientras que el de maz ha aumentado, el de frijol ha disminuido. El consumo per cpita de productos pecuarios registra movimientos al alza, principalmente en carne de ave, carne de porcino y huevo.
Maz* Frijol
*/ Esta informacin comprende el maz utilizado para consumo industrial, pecuario y humano.
*/ Tasa Media de Crecimiento Anual **/ Esta informacin comprende el maz utilizado para consumo industrial, pecuario y humano. Fuente: Informe de Gobierno, varios aos.
29
LA POLTICA DE APOYOS AL SECTOR SE TUVO QUE ADECUAR CONFORME EL PAS SE FUE ADHIRIENDO A LA ECONOMIA GLOBAL
31
En 1986, Mxico inici su proceso de apertura comercial con su adhesin al GATT. Al da de hoy, Mxico firmado 12 TLCs . ha
Amrica del Nte Canad EE.UU. Mxico Amrica Central Guatemala Honduras El Salvador Costa Rica Nicaragua Amrica del Sur Colombia Chile Bolivia Uruguay Europa UE (27)*/ EFTA**/ Otros Pases Israel Japn TOTAL
Mxico es una economa altamente integrada con los mercados internacionales. La red de Acuerdos Comerciales representa un mercado potencial de 1,207 millones de personas en 44 pases e importaciones agroalimentarias por 395 mil millones de dlares.
Las cifras para las improtaciones corresponden al ao 2009. */ nicamente exportaciones extra-comunitarias. Dataos de 2009 **/ Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza (no hay datos disponibles para Liechtenstein) Fuente: CIA, World Facbook, OMC International Trade Statistics and Secretara de Economa.
El crecimiento del comercio agroalimentario y pesquero de Mxico present un mayor dinamismo a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) en 1994.
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE MEXICO (Millones de dlares)
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Importaciones
Fuente: SAGARPA con datos del Banco de Mxico
Exportaciones 33
1/ Incluye Incluye alimentos, bebidas y tabaco, productos qumicos, textiles y del cuero y otras manufacturas de origen agropecuario. TMAC: Tasa Media Anual de Crecimiento. Fuente: Banco de Mxico.
Balanza agropecuaria y pesquera Exportaciones Importaciones Balanza productos agroindustriales Exportaciones Importaciones Balanza Agroalimentaria y pesquera Exportaciones Importaciones
Fuente: Banco de Mxico
Trim I Trim II Trim III Trim IV 2009 2009 2009 2009 219 2,255 2,036 -352 1,996 2,348 -133 4,251 4,384 12 2,194 2,182 -102 2,308 2,411 -91 4,502 4,593 -853 1,220 2,074 -400 2,161 2,561 -1,253 3,382 4,635 -261 2,057 2,318 -1,037 1,976 3,013 -1,299 4,033 5,332
2009 -884 7,726 8,610 -1,892 8,442 10,334 -2,776 16,168 18,944
Trim I Trim II Trim III Trim IV 2010 2010 2010 2010 249 2,626 2,377 -586 2,055 2,641 -337 4,681 5,017 -59 2,388 2,447 -457 2,389 2,846 -516 4,776 5,293 -921 1,318 2,239 -165 2,775 2,940 -1,086 4,093 5,179 -604 2,178 2,783 -871 2,464 3,334 -1,475 4,642 6,117
2010 -1,335 8,510 9,845 -2,078 9,682 11,760 -3,413 18,192 21,605
10.1 14.3
14.7 13.8
12.5 14.1
34
FACTORES QUE HAN INCIDIDO SOBRE LA BALANZA AGROALIMENTARIAS Y PESQUERA: CRECIMIENTO ECONOMICO Y TIPO DE CAMBIO
VARIACIN DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS PROVENIENTES DE EE.UU. Y DEL PIB REAL DE MXICO
60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 0.0 10.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 8.0 6.0 4.0 2.0
EVOLUCIN DEL TIPO DE CAMBIO REAL Y DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS REALES PROVENIENTES DE EE.UU.
9,000.0 8,000.0 7,000.0 100.0 6,000.0 140.0
120.0
e d c i d n R b m a C o p i T l e
a r u q s e P y
r a d s e n o l i M
B I P d l e R . r a V o c i x M
80.0
60.0
40.0 2,000.0
n i c t o p m I s l e d % . r a V A u q P y s t n e m i l a o r g
l g A s e n i c a t r o p m I
1,000.0 0.0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
20.0
0.0
La apreciacin cambiaria, entre otros factores, provoca por lo general, que las importaciones de alimentos tiendan a aumentar y las exportaciones pierdan competitividad. El ritmo de la actividad econmica influye en la demanda de bienes y servicios. En los periodos de estancamiento o recesin la demanda por bienes y servicios tiende a disminuir.
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE MICO AL MUNDOVS. VARIACION REAL DEL PIB EN EE.UU.
14,000.0 6.0 5.0 4.0 10,000.0 3.0 12,000.0
B I P d l e . r a V
8,000.0
s d e n o l i M s r a l e
6,000.0
4,000.0 -1.0
u q P y m l g A s e n i c a t r o p x E
2,000.0
-2.0 -3.0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0.0
Exportaciones Agroalimentarias 1/
35
La participacin de los maz, trigo, soya y sorgo en las importaciones agroalimentarias y pesqueras es del 23%. El comportamiento de los precios de estos granos influyen en la dinmica de las importaciones. En los ltimos aos, los precios internacionales de los principales granos registran gran volatilidad.
36
EL GRADO DE DEPENDENCIA ALIMENTARIA DE MXICO SE HA MANTENIDO EN NIVELES SIMILARES A LOS DEL INICIO DE LA APERTURA COMERCIAL
La FAO define como pases con dependencia alimentaria a aquellos donde las importaciones de alimentos absorben una cuarta parte o ms de los ingresos por exportaciones totales. En Mxico esta relacin disminuy de 8.2% en el periodo 1994-1997 a 7.6% en el periodo 2006-2009. La apertura comercial ha permitido incrementar considerablemente el componente de comercio exterior dentro de la estructura productiva del sector. Las exportaciones pasaron de representar el 26.5% del PIB Agroalimentario en el ao 2000 a 39.6% en el 2009. En el caso de las importaciones, el cambio fue de 30.6% a 45.6%, respectivamente.
9.0 8.0 7.0 6.0
8.2%
7.6%
MXICO: EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y SU PARTICIPACIN EN EL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN AGROALIMENTARIA (Millones de dlares)
Exportaciones Agroalimentarias / Valor Bruto de la Produccin Agroalimentaria 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 9,217 10,380 11,732 13,707 14,791 16,362 16,072 12,302 13,632 14,474 16,183 19,529 23,362 18,495
1/
Ao
5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0
Exportaciones Agroalimentarias
Importaciones Agroalimentarios
(%)
1994-1997
Fuente: Elaborado con base en datos del Banco de Mxico.
2006-2009
Fuente: Elaborado con datos del IV Informe de Gobierno, Felipe Caldern Hinojosa, 2010; SIAPSIACON y Banco de Mxico. 1/ El Valor Bruto de la Produccin Agroalimentaria es la suma del valor bruto de la produccin de la industria de alimentos , bebidas y tabaco, ms el valor de la produccin agropecuaria reportada por el SIAP, ms el valor de la produccin de azcar reportada por la CONADESUCA, menos el valor de la produccin de la caa de azcar, para evitar doble contabilidad.
37
Pas Mxico */ Estados Unidos Unin Europea (comercio extra UE) China Japn Brasil Tailandia India
PIB agropecuario/PIB total 4.1 1.2 5.6 9.6 1.5 6.1 10.4 16.1
Exportaciones agroalimentarias/ Exportaciones totales 6.1 11.3 7.2 3.4 1.4 37.7 18.4 10.2
Importaciones agroalimentarias/ Exportaciones totales 8.2 9.5 9.2 6.4 11.6 5.4 6.2 8.6
*/ En el caso de Mxico, las cifras se calcularon con base en datos de INEGI (PIB) y Banco de Mxico (participacin comercial), 2009. Fuentes: CIA World Factbook (participacin del PIB agropecuario) y WTO, International Trade Statistics 2010 (participaciones comerciales).
En Mxico el sector primario genera el 4.1% del PIB, mientras que el sector agroalimentario y pesquero es responsable del 6.1% de las exportaciones totales.
38
Millones de dlares
Dlares / Tonelada
8000
Millones de dlares
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
Dlares / Tonelada
Fuente: SAGARPA con datos de Banco de Mxico y Economic Research Service, (USDA).
Leche (Dls/TM)
40
En Exportaciones (2008)
4 5 2 8 5 4 9 1 Hortalizas
36 4 3 1 1 5 15 1
Tomate Rojo Chile Verde /b Ajo Brcoli y Coliflor Esprrago Cebolla/c Papa Zanahoria Industriales
10 2 21 6 4 10 32 14
3 3 7 6 2 3 58 12
6 33 13
41
Lugar que ocupa Mxico en el Mundo Producto En Produccin 2008 Granos Maz 1/ Soya Trigo 2/ Sorgo Arroz Frijol Algodn 4 24 27 4 53 6 15 Productos Crnicos Carne de Cerdo Nota 1/ Para el caso del maz, las importaciones son de maz amarillo y la produccin se refiere a maz blanco. Nota 2/ Para el caso del trigo, se importa el trigo para fines panificables y se produce el trigo para pastas. Fuente: FAO. Carne de Pollo Carne de Bovino Industriales Aceite de Palma Aceite de Soya Leche en Polvo 19 11 6 24 14 24 16 4 7 8 11 20 3 5 13 3 1 7 15 En Importaciones 2008
42
79.0%
TLCAN
Unin Europea
Japn
Otros
Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de Mxico hacia el mundo se han diversificado marginalmente. En 1994, el 86.5% de las exportaciones agroalimentarias totales tenan como destino los pases del TLCAN, mientras que en 2009 esta participacin disminuy en 7.5 puntos porcentuales. Las exportaciones de Mxico hacia la Unin Europea y Japn han crecido a una tasa media anual de 8.3 y 17.2 por ciento del periodo de 1994 a 2009, respectivamente. 43
12.0% 81.2%
TLCAN
Unin Europea
Japn
Otros
El origen de las importaciones agroalimentarias y pesqueras de Mxico es principalmente de los pases del TLCAN. Sin embargo, la participacin de los pases del TLCAN en el total de las importaciones agroalimentarias y pesqueras de Mxico ha tenido un crecimiento mnimo al pasar de 76.9% en el ao 1994 a 80.0% en el 2009. Se han diversificado las importaciones de Mxico. Pases como China y Chile han incrementado su participacin como abastecedores de alimentos.
TOTAL TLCAN
44
IV. El Comercio Exterior como una Herramienta para Fortalecer el Sector Agroalimentario y Pesquero Mexicano
Medidas sanitarias y fitosanitarias y medidas relativas a la normalizacin.- Se crean disposiciones que evitan que se expidan medidas sanitarias y fitosanitarias y normas tcnicas como obstculos al comercio y/o para proteger la produccin nacional. Prcticas desleales de comercio (antidumping).- Se crean disposiciones que sancionan, a travs de cuotas compensatorias, las prcticas de dumping que realicen las empresas originarias de una Parte en el territorio de otra Parte. Subsidios a la exportacin.- Se crean obligaciones para regular el otorgamiento, y en su caso la prohibicin, de los subsidios a la exportacin, con la finalidad de que no distorsionen el comercio exterior y permitan la libre competencia entre los importadores y los nacionales.
46
Los mecanismos de solucin de controversias crean disciplinas para buscar acuerdos entre las partes. Un Panel de expertos analiza y evala si las medidas aplicadas por una Parte que distorsionan o afectan el comercio internacional de conformidad con las disposiciones establecidas en el marco de un Acuerdo. La resolucin es vinculante. Actualmente Mxico ha recurrido a la Organizacin Mundial de Comercio para cuestionar barreras no arancelarias en dos casos dentro del sector agropecuario y pesquero:
Etiquetado de pas de origen para las exportaciones de bovino en pie hacia EE.UU. Etiquetado Dolphin Safe para las exportaciones de atn hacia EE.UU.
Una vez agotados los procesos de solucin de controversias, que se ha determinado como incompatible la o las medidas de una Parte, y que sta se rehsa a modificarlas de conformidad con sus obligaciones establecidas, la Parte afectada puede iniciar un proceso de retaliacin (para el caso de Mxico se encuentra el caso de autotransporte transfronterizo de carga).
47
En el marco del TLCAN, Mxico cuenta con acceso libre de arancel a todos los productos agroalimentarios y pesqueros al mercado de EE.UU. En el mercado canadiense, Mxico goza de acceso libre de arancel a todos los productos agroalimentarios y pesqueros, excepto azcar, leche, carne de pollo y ovoproductos. El principal obstculo en un entorno de apertura para ingresar al mercado Norteamericano han sido las barreras no arancelarias (principalmente sanitarias). El reto a futuro es ampliar oportunidades en sectores donde existen oportunidades de integracin (cerdo y aves entre otros) y cuidar la presencia de los productos mexicanos en ese mercado.
MANTENER LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS MEXICANOS PRESIONAR PARA AVANZAR EN LA AGENDA DE RECONOCIMIENTOS SANTIARIOS
48
2009 (%)
TOTAL (13,844 Millones de USD) Maz Soya Carne de bovino Carne de porcino Trigo comn CANADA
TOTAL (1,318 Millones de USD) Semillas de nabo, colza o canola Trigo comn
49
MERCADO EUROPEO
Mxico tiene un Tratado de Libre Comercio con prcticamente la totalidad de los pases de Europa, tanto los Miembros de la Unin Europea (UE) como los del EFTA. El mercado europeo es muy atractivo para Mxico, ya que los ciudadanos de dichos pases disponen de un elevado poder adquisitivo. Durante los ltimos aos, las tendencias comerciales indican que la economa europea se ha convertido a un importador de productos primarios. Se negocia con la UE la clusula de revisin agrcola del Tratado de Libre Comercio Unin Europea Mxico (TLCUEM). Necesidad de satisfacer los requerimientos de dicho mercado: certificacin de inocuidad, orgnicos, preocupaciones medio ambientales.
50
2006
-335.7 608.8 944.5
2007
-355.1 802.5 1,157.7
2008
-276.6 909.0 1,185.6
2009
-98.7 855.0 953.7
Promedio 2004-2009
-303.7 732.0 1,035.7
TMAC 09/04
15.3 0.4
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MERCADO ASITICO
En general, los pases asiticos representan un mercado potencial de ms de 2,600 millones de personas. Japn es de los principales pases importadores de alimentos a nivel mundial (61 mil millones de dlares). Mxico tiene un Acuerdo de Asociacin Econmica con Japn que dispone de preferencias para diversos productos: cerdo, res, ave, frutas, hortalizas. Se ha buscado ampliar estas preferencias, ya que se requiere incrementar la presencia de Mxico en ese mercado. De la misma forma, se iniciaron negociaciones con Corea del Sur, las cuales estn detenidas desde 2007. Otros pases de Asia presentan un elevado poder adquisitivo y son importadores netos de alimentos (Japn, Singapur, Brunei, Hong Kong, etc.), por lo que pueden ser una oportunidad para diversificar exportaciones de Mxico.
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BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA MXICO JAPN (Millones de dlares) 2005 Balanza Exportaciones Importaciones 390.2 397.6 7.4 2006 417.6 427.4 9.8 2007 499.1 511.3 12.1 2008 648.1 658.0 9.9 2009 512.2 521.5 9.3 Promedio 2004-2009 493.5 503.2 9.7 TMAC 09/04 7.0 5.8
Producto TOTAL (521.5 millones de USD) Carne de porcino Aguacates Carne de bovino Atn (aleta azl)
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MERCADO CENTROAMERICANO
Mxico goza de acceso preferencial para una gran cantidad de productos agroalimentarios, aunque la principal fortaleza se encuentra en productos agroindustriales. Tambin existen oportunidades en productos excluidos como aves y cerdo. Por su parte, los pases centroamericanos tienen gran inters en azcar, pltano y caf. Su busca crear un Acuerdo nico con Mxico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua para modernizar las disciplinas de los acuerdos comerciales y buscar profundizar las preferencias arancelarias. El mercado centroamericano puede ser una opcin para diversificar las exportaciones mexicanas y buscar inversiones hacia terceros mercados (por ejemplo, EEUU y la Unin Europea).
GUATEMALA
EL SALVADOR
NICARAGUA
COSTA RICA
HONDURAS
55
55
MERCADO SUDAMERICANO
En general, los pases sudamericanos representan una fuerte competencia para el sector agroalimentario y pesquero mexicano. Mxico tiene Tratados de Libre Comercio con Colombia, Bolivia, Uruguay y Chile. Con otros pases como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Per, Paraguay, Uruguay y Venezuela se tienen Acuerdos de Complementacin Econmica (ALADI). Sin embargo, son instrumentos alcance parcial en sus disciplinas y preferencias.
Recientemente, se concluy una profundizacin del TLC entre Mxico y Colombia. Se est negociando un acuerdo con Per. Se ha tenido una fuerte oposicin del sector. Inicio de la negociacin de un TLC con Brasil.
PARTICIPACIN ACTIVA DEL SECTOR DETECTAR BARRERAS NO ARANCELARIAS MECANISMO PARA CONTRARRESTAR SUBSIDIOS
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La poltica comercial de Mxico se ha avocado a atender varios flancos: el aumento de la competitividad, la diversificacin de los mercados, la atraccin de la inversin y la generacin de valor agregado. Per y Colombia representan dos importantes economas sudamericanas que despus de aos de inestabilidad poltica, muestran altas tasas de crecimiento econmico y una importante clase media. Mxico cuenta con inversiones en estos pases en sectores como telecomunicaciones, minera, cemento, alimentos y comercio, entre otros. En general, las inversin extranjera directa de Mxico en Latinoamrica es de alrededor de 50 mil millones de dlares. Ambos pases representan zona, adems de propiciar mercado de 450 millones importaciones, adems de Asia. la oportunidad para que Mxico reafirme su liderazgo en la un comercio ms equilibrado. Amrica Latina representa un de consumidores, mas de 550 mil millones de dlares en ser la regin de mayor crecimiento econmico despus de
Per y Colombia han perseguido una ambiciosa agenda comercial con pases con los que Mxico tiene acuerdos comerciales, como los EE.UU. y la UE, lo anterior implica que Mxico tendr que competir con estos pases por esos mercados, adems de que las exportaciones mexicanas enfrentarn una mayor competencia en Per y Colombia (erosin de preferencias).
58
COLOMBIA
El Acuerdo con Colombia y Venezuela entr en vigor el 1 de enero de 1995 (G3). En la parte agroalimentaria y pesquera, el Acuerdo tuvo una cobertura limitada, excluyendo los siguientes productos: crnicos, huevo, lcteos, jitomate, papa, cebolla, esprrago, alcachofas, garbanzo, pltano, meln, sanda, uva, aceitunas, granos, oleaginosas, grasas, aceites, caf, azcar, productos de confitera, alcohol etlico, jugo de naranja, agua mineral, bebidas no alcohlicas y tabaco, entre otros. En 2006, Venezuela se retir del Acuerdo, lo que cambi los equilibrios regionales e hizo necesario la modernizacin del instrumento jurdico. En diciembre de 2005, Mxico y Colombia iniciaron el proceso de proceso de profundizacin del Acuerdo, bajo el principio de reciprocidad (los accesos negociados son el las dos vas). Colombia es la tercera economa sudamericana y cuenta con una poblacin de 46 millones de personas. Aunque su PIB per cpita es de casi 9 mil dlares. En los ltimos aos, las tasas de crecimiento econmico de este pas han sido de las ms altas de la regin. BALANZA COMERCIAL MXICO-COLOMBIA (Millones de Dlares)
Ao Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 Promedio 06/10 2,072 2,871 799 3,670 15.21 1.67 12.16 % TMAC 10/06
60
A pesar del Acuerdo, el comercio agroalimentario y pesquero entre Mxico y Colombia es relativamente modesto. En 2009 represent nicamente 0.6% del comercio agroalimentario y pesquero total de Mxico . La balanza agroalimentaria y pesquera Mxico-Colombia se encuentra prcticamente equilibrada. Las principales importaciones de Mxico provenientes de Colombia son azcar, aceite de palma y caf instantneo; por otra parte, Mxico exporta a Colombia frmulas para la alimentacin infantil, maz (sobre todo en los dos ltimos aos), garbanzos y preparaciones alimenticias diversas.
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA MXICO-COLOMBIA (Millones de Dlares)
Ao Concepto 2006 -31.5 44.0 75.6 119.6 2007 26.0 61.0 34.9 95.9 2008 40.8 76.2 35.4 111.6 2009 -40.3 93.1 133.3 226.4 2009 Nov -19.0 87.1 106.1 193.2 2010 Nov 2.5 90.1 87.6 177.7 Prom 0609 -1.3 68.6 69.8 138.4 TMAC 09/06 28.3 20.8 23.7
Notas: a/ incluye los captulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y de Exportacin. Fuente: SAGARPA con datos de la Secretara de Economa
61
En diciembre de 2005, Mxico y Colombia iniciaron un proceso de profundizacin del Acuerdo. Despus de varios encuentros, en agosto de 2009, Mxico y Colombia concluyeron la negociacin para incluir algunos productos agroalimentarios y pesqueros. Se contempla:
Continuar con la exclusin del caf, azcar y alcohol etlico (intereses de Colombia), adems de la carne de porcino (inters de Mxico). Inclusin de los siguientes productos de inters de Mxico: huevo frtil, tomate, garbanzo, trigo duro, preparaciones alimenticias (ensalada de pavo y chilorio), jugo de naranja, jugo de tomate, concentrados de jugos (de frutas y hortalizas), agua mineral y bebidas no alcohlicas. Asimismo, se obtuvo un cupo para harina y smola de trigo; as como aceite de soya, girasol, crtamo, nabo o colza. Inclusin al Acuerdo de los siguientes productos de inters de Colombia: grasa butrica, aceite de palma, chicharrones para microondas, gomas de mascar, preparaciones alimenticias y cereal inflado. Asimismo, se otorg acceso limitado a Colombia mediante cupos para carne de bovino, leche en polvo y productos lcteos.
62
* El monto del cupo inicial se divide en 2: 1600 para harina de trigo y 400 para smola de trigo. Nota 1: Las partes revisarn el ao 11 los trminos de acceso. Nota 2: El pas exportador ser el que administre el cupo. Nota 3: El arancel de importacin por encima de la cuota ser el NMF.
BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aceite de soya, girasol, crtamo, 10,000 11,000 12,100 13,310 14,641 16,105 17,716 19,487 21,436 23,579 25,937 nabo o colza Arancel dentro de 24% 21% 17% 14% 10% 7% 3% 0% 0% 0% 0% cupo*
* La desgravacin del arancel dentro de cupo corresponde compromisos de Colombia con EE.UU. en el marco de su TLC. Donde, Colombia no puede otorgar mayores beneficios arancelarios a terceros pases o, en caso de hacerlo, debern otorgar esos mismos beneficios a EE.UU. Nota 1: Las partes revisarn el ao 11 los trminos de acceso. nicamente en el caso de aceite de soya bruto, el arancel dentro de cupo es cero por ciento. Nota 2: El pas exportador ser el que administre el cupo. Nota 3: El arancel de importacin por encima de la cuota ser el NMF. Nota 4: El arancel dentro de cuota a partir del ao 7 ser de "0%"
Los dos cupos contaron con el respaldo de los sectores productivos respectivos (CANIMOLT y ANIAME).
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Fracciones: 02013001 y 02023001 Clusula Monto de cupo (Toneladas) 3,000 3,300 3,630 3,993 ser 4,392 5,846 6,431 7,074 7,781 Nota 1: Las partes revisarn el ao 11 los trminos de acceso. Nota 2: El pas importador el que 4,832 administre5,315 el cupo. Nota 3: El arancel de importacin por encima de la cuota de revisin ser el NMF.
OFERTA ACORDADA DE MXICO A COLOMBIA EN LECHE Y PRODUCTOS LCTEOS (CUPO LIBRE DE ARANCEL)
Crecimiento de 10% cada ao BASE Leche en polvo (toneladas) /a Mantequilla (toneladas) /b Butteroil (toneladas) /c Quesos (toneladas) /d Arequipe* (Dulce de leche) (toneladas) /e 450 100 1 495 110 2 545 121 3 599 133 4 659 146 5 725 161 6 797 177 7 877 195 8 965 214 9 1,061 236 4,952 1,179 10 11,672 1,167 259 5,447 1,297 Clusula de revisin 11
Ao
4,500 4,950 5,445 5,990 6,588 7,247 7,972 8,769 9,646 10,611
2,100 2,310 2,541 2,795 3,075 3,382 3,720 4,092 4,502 500 550 605 666 732 805 886 974 1,072
Agua (bebidas con leche) 500 550 605 666 732 805 886 974 1,072 1,179 1,297 (toneladas )/f a/ Fracciones: 04021001, 04021099, 04022101 y 04022199. b/ Fracciones: 04051001, 04051099. c/ Fracciones: 04059001, 04059099. d/ Fracciones: 04061001, 04069001, 04069002,
04069003, 04069004, 04069005, 04069006 y 04069099. e/ Fracciones: 19019003 f/ Fracciones: 19019003. Nota 1: Las partes revisarn el ao 11 los trminos de acceso. Nota 2: Para leche en polvo, el cupo no aplica para las importaciones en el periodo mayo-julio. Nota 3: El pas exportador ser el que administre el cupo. Nota 4: El arancel de importacin por encima de la cuota ser el NMF.
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Fuentes: SIAP, Secretara de Economa, Ministerio de Agricultura de Colombia. p/ Preliminar. e/ estimada. Nota: los datos de comercio exterior incluyen cortes y despojos.
Produccin1/ Exportacin Importacin Produccin1/ Exportaciones Importaciones 1,344,978 1,376,633 1,371,375 1,392,511p/ 6,886 8,240 8,225 n.d. 205,140 199,798 213,619 n.d. 840,680 928,935 929,557p/ 939,410e/ 19,328 31,618 18,701p/ 16,469e/ 9,057 11,579 8,025p/ 8,167e/
Fuentes: SIAP, Secretara de Economa, Ministerio de Agricultura de Colombia. p/ Preliminar. e/ estimada. Nota: Los datos de comercio exterior incluyen: 1) Para Colombia: leche lquida, en polvo, evaporada, concentrada, cidas, lactosueros, mantequilla y quesos , 2) Para Mxico leche en polvo y preparaciones a base de slidos lcteos. En el caso de Mxico se utiliz un factor de conversin de 100 litros de leche por 13 kg de leche entera en polvo-
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COLOMBIA-REFLEXIONES
La negociacin con Colombia representa un balance de intereses de ambas partes por incrementar los flujos comerciales. Colombia es un importante mercado en crecimiento en donde la presencia comercial de ambos pases no es conmensurable con el tamao y el potencial de ambas economas. La negociacin cuid las sensibilidades ms importantes de ambas economas; en el caso de Mxico, sigue excluido caf, azcar y alcohol etlico. En productos lcteos y carne de bovino, el acceso es limitado (representa menos del 1% del consumo nacional). Se ha expresado por parte del sector productivo nacional, sobre todo en carne de bovino, que la mayor sensibilidad se encuentra en el peligro sanitario que representa Colombia debido a la presencia de fiebre aftosa en aqul pas. En este sentido, es importante sealar que en la ampliacin del Acuerdo Comercial con Colombia nunca ha estado sobre la mesa la relajacin de las disciplinas sanitarias de nuestro pas. Con o sin concesiones arancelarias, la carne de bovino de Colombia no entrar al mercado mexicano si no cumple con los requisitos establecidos por el SENASICA.
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PERU
ANTECEDENTES DE LA NEGOCIACIN
Desde 2005, Mxico y Per se encuentran negociando una ampliacin del Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE-8); sin embargo, debido a la sensibilidad de Mxico en los productos de inters de los peruanos, no se han podido concluir las negociaciones. En 2008 se extendi la vigencia del ACE-8 hasta diciembre de 2011, periodo durante el cual se espera concluir la negociacin. Entre 2005 y 2009, Mxico registr un supervit comercial promedio con Per de 249 millones de dlares en promedio. Mxico tiene inversiones directas en Per de 3,250 millones de dlares. Los principales sectores exportadores de Mxico son aparatos electrnicos, minerales, medicamentos y maquinarias.
BALANZA COMERCIAL MXICO PER, 2005-2009 (Millones de dlares)
Concepto
Balanza Exportaciones Importaciones
2005
-100.3 345.0 445.4
2006
63.3 533.5 470.2
2007
293.7 676.7 383.0
2008
754.8 1,181.2 426.4
2009
232.3 587.7 355.4
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En el sector agroalimentario y pesquero, Per present un supervit con el mundo de 1,750 millones de dlares en promedio durante el periodo 2004-2007. La tendencia muestra que el crecimiento de las importaciones es ligeramente superior al de las exportaciones. El crecimiento econmico de Per ha sido importante en los ltimos aos, por lo cual su poblacin ha incrementado la demanda de productos agroalimentarios importados, principalmente trigo, maz y soya, entre otros. El Senado de Estados Unidos aprob el Tratado de Libre Comercio con Per el 31 de octubre de 2007. Este Acuerdo forma parte de la agenda comercial de Per. Cabe destacar que actualmente Per se encuentra negociando con China y concluy con la Unin Europea.
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PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE PER PROVENIENTES DEL MUNDO, PROM. 04-07 Producto Trigo Maz amarillo Tortas de soya Aceite de soya Azcares de caa Otros trigos Arroz Prep. Compuestas Leche en polvo Algodn Leche y nata (crema) Harina de soya Algodn Millones de dls 184 163 152 140 66 64 27 23 21 19 18 17 16 % Part. 12% 11% 10% 9% 4% 4% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1%
70
2009
Promedio TMAC 2005-08 08/05 (%) 4.1 0.9 34.8 31.1 21.0 30.7 30.2 0.3
Nota: incluye los captulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5201 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto General de Importacin. Fuente: SAGARPA con datos de la Secretara de Economa.
Entre 2006 y 2009, la balanza comercial agroalimentaria y pesquera de Mxico con Per ha sido superavitaria. Las exportaciones de Mxico a Per muestran un crecimiento anual de 21.0%, muy superior al 0.3% de las importaciones provenientes de dicho pas, principalmente debido al dinamismo de las exportaciones de trigo cristalino ( Triticum durum), ya que antes de 2006 no se exportaba. En 2009, el sector agroalimentario y pesquero de Mxico export a Per 34.8 millones de dlares e import 30.7 millones de dlares.
71
13,624 2,971 1,355 1,102 941 892 861 771 734 725 539 537 5,133 30,185
45.1 9.8 4.5 3.7 3.1 3.0 2.9 2.6 2.4 2.4 1.8 1.8 17.0 100.0
TOTAL
72
73
ACCESO A MERCADOS
Hasta el momento se han realizado 9 Rondas de Negociacin. En acceso a mercados, se ha llegado a un acuerdo en 80% de los productos industriales y 74% de los agrcolas. Los principales intereses de Per son: leche evaporada, chiles, esprrago, aguacate, aceituna, cebolla, ajo, ctricos, pavo, papa, pltano, uva, caf, cacao, tabaco, mango y frijol. Los principales intereses de Mxico se encuentran en el sector industrial (computadoras y electrodomsticos); no obstante, tambin existen intereses de exportacin agrcolas en productos como trigo, preparaciones para la alimentacin infantil, productos a base de cereal inflado, bebidas no alcohlicas, carne de porcino, huevo y ovoproductos, entre otros.
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PRODUCCIN /1 PRODUCTO NMF (%) MXICO Leche evaporada Prep. Lact. (Dulce) Cebolla Ajo Aceitunas en conserva 10-15 Aceitunas enlatadas Esprragos frescos Esprrago en conserva Chiles Papa fresca y congelada 10-20 n.d. 10-20 15-20 82.1 1,597.5 73.0 3,381.4 58.4 264.1 12.8 /a 63.2 45-109 109 10-20 10-20 114.0 n.d. 1,361.6 50.1 PER 256.4 n.d. 577.2 63.9 (Miles toneladas)
EXPORTACIONES TOTALES (Miles toneladas) MXICO 0.17 0.13 292.7 11.3 0.03 34.6 */ PER
0.080 95.2
242.9**/
2.0
0.0
538.5 0.003
47.1 1.0
39.5 0.414
0.045 0.022
Nota: /1Los datos de Mxico son para 2008 (2006 para leche evaporada) y para Per a 2005. n.d. no disponible. */ Incluye aceitunas, chiles y otros productos en conserva 2001.9099. **/ Incluye esprrago, coliflor y brcoli a/ Incluye la produccin total de aceitunas
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PRODUCCIN1 PRODUCTO NMF (%) MXICO Aguacate Mango Uva de mesa Pltano Cacao Pavo (Gallipavo) Tabaco Caf * 20 20 45 20 15 -20 120 -234 45 -67 20 1,148.1 1,729.7 364.4 2,235.7 33.2 20.9 14.9 265.8 PER 23 283.6 200.2 1,770 25.0 N.D. 11.7 263.0 (Miles toneladas)
EXPORTACIONES TOTALES (Miles toneladas) MXICO 268.1 184.9 147.2 80.7 7.6 **/ 0.006 15.2 119.7 PER 33.6 72.2 31.0 59.0 13.1 1.2 2.0 189.4
IMPORTACIONES TOTALES (Miles de toneladas) MXICO 0.503 1.8 72.4 0.039 20.4 **/ 170.4 22.4 3.3 PER 0.071 0 1.5 0.022 1.8 3.1 0.375 0.286
Nota: /1Los datos de Mxico son para 2008 (2007 para Pavo) y para Per a 2005 y 2006. */ Caf verde. **/ Incluye cacao en grano; grasas, mantecas de cacao y cacao en polvo sin azcar.
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PRODUCCIN1 PRODUCTO NMF (%) MXICO Naranja Toronja Limn 20 20 20 4,522 386 2,037 PER 353.4 172.0 226.9 (Miles toneladas)
EXPORTACIONES TOTALES (Miles toneladas) MXICO 19.6 11.5 434.7 PER 4.6 0.071 1.0
IMPORTACIONES TOTALES (Miles de toneladas) MXICO 20.4 8.8 0.649 PER 0.073 0.028 0
Nota: /1Los datos de Mxico son para 2008 (2007 para Pavo) y para Per a 2005 y 2006. */ Caf verde. **/ Incluye cacao en grano; grasas, mantecas de cacao y cacao en polvo sin azcar.
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V. Conclusiones
REFLEXIONES
Mxico es una economa altamente integrada a los mercados mundiales; los productores se han tenido que adaptar a un mayor nivel de competencia. Muchos productos agrcolas ya se encuentran libres de arancel de manera unilateral o a travs de los distintos acuerdos comerciales bilaterales. En los ltimos 25 aos, la agenda de negociaciones comerciales ha atendido a las necesidades de la economa, no obstante, el planteamiento estratgico de las negociaciones comerciales en los ltimos aos ha sido reactivo ms que propositivo. El sector productivo nacional se ha manifestado en contra de cualquier nueva negociacin, bajo el argumento de que hay que aprovechar primero los acuerdos que ya tenemos en vigor.
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REFLEXIONES
Se entiende que hay sensibilidades en el agro con pases como Brasil, no obstante, tambin hay oportunidades en otras regiones, como Asia. La agenda comercial de Mxico prcticamente ha estado paralizada desde 2005, cuando se concluy el Acuerdo con Japn, sin embargo, el resto de los pases continan negociando acuerdos comerciales, lo que resulta en una erosin de las preferencias arancelaras negociadas por Mxico en mercados clave. El sector productivo nacional debe de participar activamente en la definicin de la agenda de negociaciones, no tan solos oponindose o favoreciendo los planteamientos del Ejecutivo Federal, sino proponiendo los productos, mercados y/o regiones que resultan estratgicos. Lo anterior significa un cambio de paradigma, es decir, debe haber un planteamiento estratgico sectorial identificando las fortalezas, oportunidades y sensibilidades del agro mexicano en el exterior, lo que permitira que en la configuracin misma de la agenda comercial se ponga sobre la mesa las necesidades del sector.
80
REFLEXIONES
El entorno sectorial cada vez es ms complicado, la seguridad alimentaria, la volatilidad de precios, los problemas en el tipo de cambio, y el establecimiento de medidas comerciales discrecionales (por ejemplo restricciones a la exportacin), hacen necesario una mayor coordinacin y mejor funcionamiento de los organismos internacionales para dar certidumbre a los mercados mundiales. A nivel domstico, las polticas pblicas cada vez cuentan con una mayor participacin democrtica, lo que enriquece el dilogo pero a la vez dificulta el logro de consensos. A nivel multilateral, la ronda de Doha se encuentra estancada. Lo anterior hace necesario que en la firma de los acuerdos bilaterales se busquen acuerdos de tercera generacin, es decir, que no tan solo incluyan disposiciones arancelarias sino que tambin consideren las barreras tcnicas al comercio, disciplinas en materia de subsidios y cooperacin, entre otros.
81