BBR Manual de Procedimientos Sistema IRS Versión 1.0

PROCEDIMIENTOS FORUS
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PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE TIENDA IRS

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Material Confidencial FORUS
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LISTADO DE PROCEDIMIENTOS
MESA DE AYUDA
1. Reporte de Solicitudes 2. Reporte de Solicitudes Urgentes 3. Control y Seguimientos de las Solicitudes 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Inicio y Conexin POS Venta Boleta Venta con Factura Venta con Gua Venta Personal Nota de Crdito Boletas Manuales Creacin/Anulacin de Folios de Documentos Manuales
VENTAS
TESORERA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Ingreso al Sistema de Cuadratura Ingreso de Rendiciones Cambios de Formas de Pago Ingreso de Depsitos Eliminacin de Depsitos Cierre de da Manejo de Caja Chica Consultas generales
ADMINISTRACIN DE MEDIOS DE PAGO

1. Anulaciones 2. Otras Operaciones 3. Completar
Enrique Foster Sur 39 Piso 6 > Providencia, Santiago, Chile > Fono: (562) 334-6532, Fax: 334-8603 >www.bbr.cl
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ABASTECIMIENTO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Inicio y Conexin Sistema Consultar Pedidos de Mercadera Recepciones Traspasos a otros Locales Devoluciones (Pendiente) Consultas de Stock Consulta de Kardex Reportes
CONTROL DE STOCK
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ingreso al Sistema e inicio de un Conteo Generacin de Archivo de Conteo Carga de los Archivos de Conteo Conteo de Productos Carga de Archivos de Conteo al IRS Procesamiento de Conteos Consulta de los Resultados del Conteo Ajustes y Correcciones
GESTIN DE VENTAS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Inicio y Conexin Sistema Consultas de Formas de Pago Informe de Venta General Informe de Ventas Horas Informe de Ventas Vendedor Informe Trae y Lleva Informe de Descuentos Informe de Cuentas Corrientes Personal Informe de Registro de Documentos Informe de Boletas Informe de Productos sin Venta Informe de Ventas por Clase
OTROS PROCEDIMIENTOS
1. Cambio de Precios 2. Creacin de Vendedores 3. Completar
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MESA DE AYUDA
REPORTE DE SOLICITUDES Y CONSULTA DE ESTADO DEFINICIN Este procedimiento ser utilizado para reportar cualquier situacin y/o problemas a la mesa de ayuda. BBR proporcionar a FORUS un sitio web centralizado para la generacin de los soportes. Procedimientos de la mesa de ayuda: a. Como parte del servicio se ha acordado que, en general, todas las solicitudes de soportes deben ser a travs de un sitio web central. Sin embargo, ante situaciones que inhabiliten la operacin del cliente se podr acceder a la mesa de ayuda va telefnica. b. El nombre del sitio central http://10.201.5.11/netoffice/general/login.php? (en estos momentos se est trabajando en un nombre que sea claro para el usuario). c. Para los casos urgentes (soporte crtico) se ha establecido el procedimiento de los llamados telefnicos. d. El seguimiento y control de todos los soportes se realizar en el sitio web central. e. El flujo asociado a una solicitud de soporte es el siguiente: 1. 2. 3. 4. 5. Creacin de la solicitud a travs del sitio web Asegurar el entendimiento de la solicitud Anlisis y planificacin de la solucin Resolucin de la solicitud Notificacin de la resolucin y cierre de la solicitud
PROC. MA. 001 - REPORTE DE SOLICITUDES (WEB)

Paso 1 Usuario Tienda Accin Ingreso de Solicitud El cliente FORUS para generar un soporte deber ingresar al sitio central y ejecutar el siguiente procedimiento: Conexin al sistema Usuario: cat453 (ejemplo) Contrasea:12345 (ejemplo) Ingreso al Proyecto Forus Servicio de Mesa de Ayuda Ingresar soporte Men Soporte (Barra lateral izquierda) Opcin :Soporte Opcin: Aadir Soporte (al final de la ventana) Resultado Solicitud de soporte ingresada al sistema
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Registrar soporte, deber ir seleccionando Cuando se produce el evento (seleccionar una opcin) Gravedad (deber elegir entre las siguientes opciones): Crtica, Mayor, Menor, Trivial, Mejora Prioridad (deber elegir entre las siguientes opciones): Muy baja, Bajo, Medio, Alto, Muy alta Tema (mximo 32 caracteres). Mensaje (detalle del Soporte). Adjuntar documentos (en caso de que sea necesario ejemplos)
2 Operad or BBR
Presionar <Enviar> Solicitud de soporte
Asegurar Entendimiento El Operador BBR deber asegurar el entendimiento de la solicitud de soporte En caso de que existan dudas asociadas a la solicitud, se proceder a solicitar informacin adicional de acuerdo al siguiente criterio: Si la solicitud tiene una criticidad alta, se notificar telefnicamente la falta de informacin Si la solicitud tiene baja criticidad, se notificar de forma escrita (a travs del servicio web) la falta de informacin
Equipo BBR
Anlisis y Planificacin de la Solicitud Equipo BBR analiza la solicitud y la clasifica de acuerdo a las siguientes categoras: Apoyo Funcional Cambio en Base de Datos Soporte Tcnico Error en aplicacin Mejora de aplicacin Siniestro En base a la clasificacin de la solicitud, se asigna al rea correspondiente de BBR para proceder con la resolucin
Solicitud clasificada y asignada al rea de BBR correspondiente
PROC. MA. 002 - REPORTE DE SOLICITUDES URGENTES (TELEFNICA)

Paso 1 Usuario Tienda Accin Llamado para reportar Para los casos urgentes, FORUS realizar un llamado telefnico reportando el problema a BBR. De lunes a domingo de 09:00 a 18:00 horas a los anexos Forus: Nmeros 19995, 19996, 19997, 19998 De lunes a domingo de 18:05 a 23:00 horas al celular de operaciones BBR: Celular Operaciones (+56 9) 9 449 6909 - Operador de turno Resultado Solicitud urgente recibida por parte de la mesa de ayuda
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En caso de no obtener respuesta desde el celular anterior, continuar con el siguiente escalamiento: Celular Jefe de Operaciones (+56 9) 9 583 6214 - Jos Astudillo Celular Jefe de Plataforma (+56 9) 6 320 2120 - Gonzalo Reyes Celular Gerente (+56 9) 9 343 8947 - Pablo Lobos Solicitud urgente entendida por el receptor
Receptor de solicitud BBR Receptor de solicitud BBR Equipo BBR
Asegurar Entendimiento El receptor de la solicitud BBR deber asegurar el entendimiento del problema reportado En caso de que existan dudas asociadas a la solicitud, se deber solicitar informacin adicional en el momento de la llamada Registro de Solicitud El receptor de la solicitud se encarga de ingresarla en Sitio Web Anlisis y Planificacin de la Solicitud Equipo BBR analiza la solicitud y la clasifica de acuerdo a las siguientes categoras: Apoyo Funcional Cambio en Base de Datos Soporte Tcnico Error en aplicacin Mejora de aplicacin Siniestro En base a la clasificacin de la solicitud, se asigna al rea correspondiente de BBR para proceder con la resolucin
Solicitud urgente registrada en Sitio Web Solicitud clasificada y asignada al rea de BBR correspondiente
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PROC. MA. 003 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES

Paso 1 Usuario Tienda Accin Ingreso a la Solicitud El cliente FORUS para realizar el seguimiento de los soportes generados, deber ingresar al sitio central y ejecutar el siguiente procedimiento: Conexin al sistema Usuario: cat453 (ejemplo Contrasea:12345 (ejemplo) Ingreso al Proyecto Forus Servicio de Mesa de Ayuda Ingresa a la solicitud de soporte Men Soporte (Barra lateral izquierda) Opcin :Soporte Ir a ID (nmero del soporte) y seleccionar el soporte al que desee realizar seguimiento. Si requiere aadir un comentario al soporte, ir lado derecho de la venta y seleccionar: Aadir soporte de respuesta Revisin de estado de la solicitud por parte de BBR y actualizacin de la misma en la pgina web Resultado Visualizacin de la solicitud y el historial de comentarios asociados
Tienda
Si la informacin del soporte no est actualizada (sin documentar), el cliente FORUS puede solicitar el estatus del requerimiento mediante: 1. Ingresar comentario, solicitando actualizacin del estado de la solicitud 2. Llamado telefnico a la mesa de ayuda, siguiendo el escalamiento definido en el procedimiento MA. 002
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VENTAS
DEFINICIN A travs de los procedimientos de Ventas los locales pueden realizar las siguientes tareas: Inicio y Conexin POS Venta Boleta Venta con Factura Venta con Gua Venta Personal Nota de Crdito Boletas Manuales Creacin/Anulacin de Folios de Documentos Manuales Todas estas funciones estn contenidas en la aplicacin IRS POS Definiciones Generales: Usuario NN: Cualquier usuario que tenga acceso al Sistema PROC. POS. 001 - INGRESO AL SISTEMA DE POS
Paso 1 Usuario NN Accin Para acceder a la aplicacin IRS POS, se debe realizar lo siguiente: Acceder a la pantalla del Escritorio de Windows (pantalla inicial) Seleccionar el icono IRS Director y hacer doble click Seleccionar IRS POS y hacer click, esperar unos segundos Para conectarse al sistema, se debe realizar lo siguiente: Ingresar usuario/clave en los campos Presionar INGRESAR Resultado Se abrir la pantalla de inicio de sesin de IRS POS
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Se valida los datos ingresados y hay 2 opciones: (1) Se acepta la conexin, en cuyo caso se despliega la pantalla ingreso de productos (2) Se rechaza la conexin porque el usuario y clave del usuario no corresponde. En este caso se mantiene abierta la pantalla de IRS POS a la espera que el usuario intente con una nueva combinacin usuario/clave
PROC. POS. 002 VENTA DE BOLETAS

Paso 1 Usuario NN en IRS Accin Ingreso al Sistema Usuario ingresa al sistema de POS siguiendo el Resultado Usuario se encuentra en la pantalla de ingreso de productos
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POS 2 NN en IRS POS
procedimiento POS. 001 Ingreso de Productos Leyendo el cdigo de barras del producto utilizando el scanner. Esta deber ser la forma habitual de ingreso de productos. El producto ingresado de esta forma pasar en forma automtica al rea de Detalle del Documento. Digitando el cdigo de barras del producto utilizando del teclado del POS. Una vez que se haya digitado el cdigo de barras se deber presionar la tecla <Enter> para pasar el producto al rea de Detalle del Producto Bsqueda de productos Se presiona la tecla F10 y se ingresa el modelo y color El Usuarios puede seleccionar uno de ellos Ingresar Cantidad de productos Para poder ingresar una cantidad mayor a uno en un producto se debern seguir los siguientes pasos: Seleccionar el producto en la seccin Detalle del Documento haciendo un clic con el mouse sobre el producto. Al realizar esta accin el producto quedar marcado Presionar el botn Cantidad Ingresar la cantidad en la seccin de ingreso de datos y presionar <Enter>. Con esta accin se desplegar en el rea de edicin la cantidad ingresada. Luego se deber presionar <Enter> nuevamente para actualizar el producto en el rea de Detalle del Documento Ingresar Descuentos por Porcentaje al producto Seleccionar el producto en la seccin Detalle del Documento haciendo un clic con el mouse sobre el producto. Al realizar esta accin el producto quedar marcado Al seleccionar la opcin de descuento por porcentaje se desplegar un listado con los descuentos de este tipo asociados al producto. Se deber elegir uno de ellos y presionar el botn Aceptar. Para abortar la seleccin del descuento se deber presionar el botn Cancelar. Ingresar el monto del descuento en la seccin de ingreso de datos y presionar <Enter>. Con esta accin se desplegar en el rea de edicin el descuento ingresado. Luego se deber presionar <Enter> nuevamente para actualizar el producto en el rea de Detalle del Documento Descuentos por Monto al Producto Seleccionar el producto en la seccin Detalle del Documento haciendo un clic con el mouse sobre el producto. Al realizar esta accin el producto quedar Si cdigo de barra no existe , no se despliega, se debe informar inmediatamente a la mesa de ayuda para que los productos sean cargados Si cdigo existe, se despliega la descripcin y su precio
NN en IRS POS NN en IRS POS
Se despliegan todos los modelos y color seleccionados con su valor monetarios
El valor del producto es modificado dependiendo de la cantidad ingresada
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El mximo descuento permitido es de un 50% del valor del producto, no se pueden hacer descuentos mayores. En el caso que el monto ingresado supere el monto mximo del descuento permitido se desplegar un mensaje como se muestra a continuacin y se deber ingresar el monto nuevamente en la seccin de ingreso de datos
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dem punto anterior
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marcado. Al seleccionar la opcin de descuento por monto se desplegar un listado con los descuentos de este tipo asociados al producto. Se deber elegir uno de ellos y presionar el botn Aceptar. Para abortar la seleccin del descuento se deber presionar el botn Cancelar. Ingresar el monto del descuento en la seccin de ingreso de datos y presionar <Enter>. Con esta accin se desplegar en el rea de edicin el descuento ingresado. Luego se deber presionar <Enter> nuevamente para actualizar el producto en el rea de Detalle del Documento 7 8 NN en IRS POS NN en IRS POS Promociones Se debe hacer con el punto 6 Eliminar productos Seleccionar el producto en la seccin Detalle del Documento haciendo un clic con el mouse sobre el producto. Al realizar esta accin el producto quedar marcado. Luego Presionar el botn Eliminar para eliminar el producto de la seccin Abortar Venta En el caso de querer abortar la venta ingresada se debern seguir los siguientes pasos. Presionar el botn Volver Seleccionar de la ventana de confirmacin la accin a seguir: o Si para continuar con la accin. o No para volver a la venta Trae y lleva En el caso de devolver un producto y llevarse uno de igual, de mayor o menor precio, se debern seguir los siguientes pasos: Se deber ingresar el producto que el cliente trae para cambio y el producto que se quieren llevar igual como se hace en el paso 2 no importa el orden de ingreso del producto, pueden ingresar el producto que se llevan y despus el producto devuelto Seleccionar el producto devuelto en la seccin Detalle del documento haciendo un click con el mouse sobre l. Al realizar esta accin el producto quedar marcado Se deber teclear la tecla F9 del teclado para marcar el producto como devolucin, con esta accin aparecer un mensaje de confirmacin Seleccionar de la ventana de confirmacin la accin aceptar. Al realizar esta accin el precio del producto en la seccin detalle Se mostrar el men principal de IRS POS, en la cual se deber presionar el botn Desconectar
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Si el producto que se devuelve tiene el mismo precio que el producto que se llevan se emite una boleta de $1 con la forma de pago Diferencia por cambio Si el producto que devuelve tiene un precio distinto al que sistema tiene, este precio puede ser modificado
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pasara de un valor positivo a uno negativo 11 NN en IRS POS NN en IRS POS Totalizar. Para totalizar la venta se deber presionar el botn Total con lo cual aparecer una ventana con la opcin de Pagar o ingresar descuentos Descuentos al Total por Monto Se podrn ingresar descuentos por monto al total de la venta de la siguiente forma. Seleccionar la opcin de descuento al total por monto presionando el botn Descuentos total por Monto Al seleccionar la opcin de descuento al total por monto se desplegar listado con los descuentos. Se deber elegir uno de ellos y presionar el botn Aceptar. Para abortar la seleccin del descuento se deber presionar el botn Cancelar Ingresar el monto del descuento en la seccin de ingreso de datos y presionar <Enter>. Con esta accin se desplegar en el rea de edicin el descuento ingresado. Luego se deber presionar <Enter> nuevamente para actualizar el rea de Detalle del Documento Descuentos al total por Porcentaje Se podrn ingresar descuentos por porcentaje al total de la venta de la siguiente forma: Seleccionar la opcin de descuento al total por porcentaje presionando el botn Dcto total % Al seleccionar la opcin de descuento al total por porcentaje se desplegar un listado con los descuentos de este tipo. Se deber elegir uno de ellos y presionar el botn Aceptar. Para abortar la seleccin del descuento se deber presionar el botn Cancelar. Ingresar el porcentaje del descuento en la seccin de ingreso de datos y presionar <Enter>. Con esta accin se desplegar en el rea de edicin el descuento ingresado. Luego se deber presionar <Enter> nuevamente para actualizar el rea de Detalle del Documento Seleccin Medios de Pago Al presionar el botn Pagar, aparecern las distintas formas de pago en la parte superior del IRSPOS. Efectivo Al seleccionar efectivo el sistema le solicitara ingresar el monto a pagar, debe ingresar el monto en la seccin ingreso de datos y presionar <Enter>. Con esta accin se actualizara el rea de detalle del Aparece el total a pagar y los distintos medios de pago
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En el caso que el monto ingresado supere el monto mximo del descuento permitido se desplegar un mensaje en la parte superior del Cotizador como se muestra a continuacin y se deber ingresar el monto nuevamente en la seccin de ingreso de datos
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En el caso que el porcentaje ingresado supere el porcentaje mximo del descuento permitido se desplegar un mensaje en la parte superior del cotizador como se muestra a continuacin y se deber ingresar el porcentaje nuevamente en la seccin de ingreso de datos
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Cliente paga en los medios de pago seleccionados. Se permiten como mximo 5 cheques con un mximo de plazo 120 das, no se requiere que explcitamente que el primer cheque sea al da ni que los siguiente cheques sigan alguna secuencia pre-determinada (30,60,
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documento. Si el total ingresado es mayor al total de la boleta, el IRS POS informa el vuelto a otorgar. Cheques: Al presionar el botn Cheques, se desplegara un mensaje solicitando ingresar cheque al da o no, deber presionar Si si desea ingresar cheque al da No en caso contrario. Cheque da Se Ingresa el monto total en la seccin de ingreso de datos y presionar <Enter> Ingresar el Rut en la seccin ingreso de datos y presionar <Enter> Ingresar el nmero de telfono en la seccin ingreso de datos y presionar <Enter>. Con esta accin se desplegara un mensaje mostrando la informacin ingresada, presione Aceptar si los datos estn correctamente ingresados, Cancelar para modificar un dato. Al Aceptar se mostrara el monto ingresado, deber presionar <Enter>. Con esta accin se desplegara un mensaje solicitando Ingresar Cheque en la impresora para ser ledo automticamente, debe ingresar el cheque en la impresora y presionar Aceptar. Si desea ingresar los datos del cheque manualmente, deber presionar Cancelar. El IRS POS manda el mensaje Inserte el cheque en la impresora y presione Aceptar. En el caso de ingreso de datos manualmente el flujo es el siguiente o Ingresar el nmero de serie en la seccin ingreso de datos y presionar <Enter> o Ingresar el nmero Cta. corriente en la seccin ingreso de datos y presionar <Enter> o Ingresar el cdigo de plaza en la seccin ingreso de datos y presionar <Enter>. Con esta accin se desplegara una lista con los nombres de los bancos, deber seleccionar un banco y presionar Aceptar o Despus de seleccionar un banco, aparecer la fecha automticamente en la seccin ingreso de datos, presione <Enter>. Con esta accin se o
etc.). Al igual que el efectivo el cliente puede solicitar hacer pagos en cheques y el saldo en otro medio de pago La boleta emitida debe indicar el medio de pago Si el cliente ha pagado con cheque y Orsan est fuera de lnea o no retorna cdigo de autorizacin se puede pedir cdigo telefnicamente. Si se ha pagado con tarjetas de comercio o tarjetas bancarias deben salir 2 vouchers adems de la boleta, si por algn motivo no sale alguna de ellas, independiente si la boleta est impresa, el sistema reversa la transaccin.
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desplegara un mensaje con la informacin ingresada del Cheque, presione Aceptar si la informacin es correcta, Cancelar en caso de querer modificar algn dato. Luego aparecer un mensaje que dice Desea imprimir cheque Se Inserta cheque en la impresora para ser franqueado. Si el cheque fue rechazado por Orsam, se debe hacer lo siguiente: o Autorizacin telefnica Si o No o Debe ingresar el cdigo de autorizacin telefnica y presionar aceptar. El flujo continuara solicitando impresin del cheque. Cheque a Fecha Al seleccionar cheque a fecha el nico dato adicional que se solicitara ser el nmero de cheques y deber repetir el procedimiento de cheque al da por la cantidad de cheques ingresados Tarjetas Al presionar el botn tarjetas, se mostraran todos los emisores, deber elegir el emisor de la tarjeta con que se quiere pagar. Transbank Para realizar el pago con tarjeta de Crdito TBK, se deber seleccionar una de las siguientes opciones:
Crdito Debito Al seleccionar cualquiera de las tarjetas, ser necesario deslizar la tarjeta por el Pin Pad y confirmar con botn Aceptar. Al presionar el botn Aceptar, deber confirmar monto transaccin e ingresar cdigo de la tarjeta en el Pin Pad. Para las tarjetas de crdito se una lista con los planes de pago y una lista con el nmero de cuotas y deber seleccionar plan de pago y aplicar nmero de cuotas, luego presionar aceptar. Al realizar esta accin, lo devolver al flujo de venta, presione botn Pagar y esperar a que la aplicacin muestre un mensaje de aprobacin, presione Aceptar. Tarjetas Comercio Se solicitara ingresar la identificacin del cliente mediante la tarjeta, la identificacin se realiza deslizando la tarjeta por el lector de banda magntica, validada la identificacin se solicitara el ingreso de la cantidad de cuotas deseada, se
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deber ingresar la cantidad de cuotas en la seccin habilitada y presionar <Enter>. Si la cantidad de cuotas ingresada es vlida para el emisor, la forma de pago tarjeta es agregada al rea de cotizacin. Otras Formas de Pago Al presionar el botn otras formas de pago se desplegar un listado con las formas de pago propio de Forus. Se deber elegir uno de ellos y presionar el botn Aceptar. Para abortar la seleccin de otras formas de pago se deber presionar el botn Cancelar. ...... 15 NN en IRS POS Procesar Boleta Se presiona el botn Procesar. Presionando este botn, no hay posibilidad de volver atrs, ni modificar la boleta. Es el punto de no retorno, es importante estar seguro de la boleta que se emitir Una vez que se procesa la informacin aparece el mensaje si se desea Imprimir Ticket de Cambio lo cual es opcional Aparece la boleta con el detalle de los productos comprados
PROC. POS. 003 VENTA DE FACTURAS

Paso 1 2 Usuario NN en IRS POS NN en IRS POS Accin Ingreso al Sistema Usuario ingresa al sistema de POS siguiendo el procedimiento POS. 01 Ingreso de Productos Leyendo el cdigo de barras del producto utilizando el scanner. Esta deber ser la forma habitual de ingreso de productos. El producto ingresado de esta forma pasar en forma automtica al rea de Detalle del Documento. Digitando el cdigo de barras del producto utilizando del teclado del POS. Una vez que se haya digitado el cdigo de barras se deber presionar la tecla <Enter> para pasar el producto al rea de Detalle del Producto Bsqueda de productos Se presiona la tecla F10 y se ingresa el modelo y color El Usuarios puede seleccionar uno de ellos Ingresar Cantidad de productos Para poder ingresar una cantidad mayor a uno en un producto se debern seguir los siguientes pasos: Seleccionar el producto en la seccin Detalle del Documento haciendo un clic con el mouse sobre el producto. Al realizar esta accin el producto quedar marcado Presionar el botn Cantidad Resultado Usuario se encuentra en la pantalla de ingreso de productos Si cdigo de barra no existe , no se despliega, se debe informar inmediatamente a la mesa de ayuda para que los productos sean cargados Si cdigo existe, se despliega la descripcin y su precio
Se despliegan todos los modelos y color seleccionados con su valor monetarios El valor del producto es modificado dependiendo de la cantidad ingresada
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Ingresar la cantidad en la seccin de ingreso de datos y presionar <Enter>. Con esta accin se desplegar en el rea de edicin la cantidad ingresada. Luego se deber presionar <Enter> nuevamente para actualizar el producto en el rea de Detalle del Documento Ingresar Descuentos por Porcentaje al producto Seleccionar el producto en la seccin Detalle del Documento haciendo un clic con el mouse sobre el producto. Al realizar esta accin el producto quedar marcado Al seleccionar la opcin de descuento por porcentaje se desplegar un listado con los descuentos de este tipo asociados al producto. Se deber elegir uno de ellos y presionar el botn Aceptar. Para abortar la seleccin del descuento se deber presionar el botn Cancelar. Ingresar el monto del descuento en la seccin de ingreso de datos y presionar <Enter>. Con esta accin se desplegar en el rea de edicin el descuento ingresado. Luego se deber presionar <Enter> nuevamente para actualizar el producto en el rea de Detalle del Documento Descuentos por Monto al Producto Seleccionar el producto en la seccin Detalle del Documento haciendo un clic con el mouse sobre el producto. Al realizar esta accin el producto quedar marcado. Al seleccionar la opcin de descuento por monto se desplegar un listado con los descuentos de este tipo asociados al producto. Se deber elegir uno de ellos y presionar el botn Aceptar. Para abortar la seleccin del descuento se deber presionar el botn Cancelar. Ingresar el monto del descuento en la seccin de ingreso de datos y presionar <Enter>. Con esta accin se desplegar en el rea de edicin el descuento ingresado. Luego se deber presionar <Enter> nuevamente para actualizar el producto en el rea de Detalle del Documento Promociones Se debe hacer con el punto 6 Eliminar productos Seleccionar el producto en la seccin Detalle del Documento haciendo un clic con el mouse sobre el producto. Al realizar esta accin el producto quedar marcado. Luego Presionar el botn Eliminar para eliminar el producto de la seccin Abortar Venta En el caso de querer abortar la venta ingresada se debern seguir los siguientes pasos. Presionar el botn Volver
El mximo descuento permitido es de un 50% del valor del producto, no se pueden hacer descuentos mayores. En el caso que el monto ingresado supere el monto mximo del descuento permitido se desplegar un mensaje como se muestra a continuacin y se deber ingresar el monto nuevamente en la seccin de ingreso de datos
dem punto anterior
Se mostrar el men principal de IRS POS, en la cual se deber presionar el botn Desconectar
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Seleccionar de la ventana de confirmacin la accin a seguir: o Si para continuar con la accin. o No para volver a la venta
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Registrar la Gua En el caso de generar un documento Factura se debern seguir los siguientes pasos: Seleccionar la opcin registrar Aparecer un listado de botones con los distintos tipos de documentos que se pueden generar. Deber presionar Gua de Despacho Validar Rut Se ingresa el Rut del cliente y se presiona <Enter> Se siguen los pagos del procedimiento POS. 002 Seleccin Medios de Pago Operan los mismos medios de pago que la venta boleta Otros Medios de Pago Orden de Compra Se ingresa el nmero de la orden de compra y se presiona <Enter>, se ingresa el monto de la venta y se presiona <Enter> Vale Convenio Ingresar el Nmero del Convenio y se presiona <Enter>, se ingresa el Rut de quien firma el convenio y se presiona <Enter>, se ingresa el Monto y se presiona <Enter> Procesar Se emite un ticket de Gua de Factura Ingreso a IRS Emisin de Documentos Para acceder a la aplicacin IRS Emisin de Documento se debe realizar lo siguiente: Acceder a la pantalla del Escritorio de Windows (pantalla inicial) Seleccionar el icono IRS Emisin de Documentos y hacer doble click Para conectarse al sistema, se debe realizar lo siguiente: Ingresar usuario/clave en los campos Presionar INGRESAR
El cliente si no existe se debe crear previamente en IRS Emisin de Documentos. Punto 17 Se valida que el cliente sea vlido. Para los medios de pago Otras Formas de pago slo se permite Vale Convenio y orden de compra
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NN en IRS POS NN en IRS Emisin de documento s
El ticket de Gua de Factura debe ser ingresado en IRS Emisin de Documentos para que la factura sea impresa Se abrir la pantalla de inicio de sesin de IRS Emisin de Documentos
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NN en IRS Emisin de Documento s
Se valida los datos ingresados y hay 2 opciones: Se acepta la conexin, en cuyo caso se despliega la pantalla ingreso de productos Se rechaza la conexin porque el usuario y clave del usuario no corresponde.
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NN en IRS Emisin de Documento s NN en IRS Emisin de Documento s NN en IRS Emisin de Documento s
Creacin de Cliente --Pendiente-Impresin de Factura --Pendiente-Re-impresin de Facturas --Pendiente--
PROC. POS. 004 VENTA CON GUA

Paso 1 2 Usuario NN en IRS POS NN en IRS POS Accin Ingreso al Sistema Usuario ingresa al sistema de POS siguiendo el procedimiento POS. 01 Ingreso de Productos Leyendo el cdigo de barras del producto utilizando el scanner. Esta deber ser la forma habitual de ingreso de productos. El producto ingresado de esta forma pasar en forma automtica al rea de Detalle del Documento. Digitando el cdigo de barras del producto utilizando del teclado del POS. Una vez que se haya digitado el cdigo de barras se deber presionar la tecla <Enter> para pasar el producto al rea de Detalle del Producto Bsqueda de productos Se presiona la tecla F10 y se ingresa el modelo y color El Usuarios puede seleccionar uno de ellos Ingresar Cantidad de productos Para poder ingresar una cantidad mayor a uno en un producto se debern seguir los siguientes pasos: Seleccionar el producto en la seccin Detalle del Documento haciendo un clic con el mouse sobre el producto. Al realizar esta accin el producto quedar marcado Presionar el botn Cantidad Ingresar la cantidad en la seccin de ingreso de datos y presionar <Enter>. Con esta accin se desplegar en el rea de edicin la cantidad ingresada. Luego se deber presionar <Enter> nuevamente para actualizar el producto en el rea de Detalle del Documento Ingresar Descuentos por Porcentaje al producto Seleccionar el producto en la seccin Detalle del Documento haciendo un clic con el mouse sobre el producto. Al realizar esta accin el producto quedar marcado Resultado Usuario se encuentra en la pantalla de ingreso de productos Si cdigo de barra no existe , no se despliega, se debe informar inmediatamente a la mesa de ayuda para que los productos sean cargados Si cdigo existe, se despliega la descripcin y su precio
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El mximo descuento permitido es de un 50% del valor del producto, no se pueden hacer descuentos mayores. En el caso que el monto ingresado supere el monto mximo del descuento permitido se
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Al seleccionar la opcin de descuento por porcentaje se desplegar un listado con los descuentos de este tipo asociados al producto. Se deber elegir uno de ellos y presionar el botn Aceptar. Para abortar la seleccin del descuento se deber presionar el botn Cancelar. Ingresar el monto del descuento en la seccin de ingreso de datos y presionar <Enter>. Con esta accin se desplegar en el rea de edicin el descuento ingresado. Luego se deber presionar <Enter> nuevamente para actualizar el producto en el rea de Detalle del Documento Descuentos por Monto al Producto Seleccionar el producto en la seccin Detalle del Documento haciendo un clic con el mouse sobre el producto. Al realizar esta accin el producto quedar marcado. Al seleccionar la opcin de descuento por monto se desplegar un listado con los descuentos de este tipo asociados al producto. Se deber elegir uno de ellos y presionar el botn Aceptar. Para abortar la seleccin del descuento se deber presionar el botn Cancelar. Ingresar el monto del descuento en la seccin de ingreso de datos y presionar <Enter>. Con esta accin se desplegar en el rea de edicin el descuento ingresado. Luego se deber presionar <Enter> nuevamente para actualizar el producto en el rea de Detalle del Documento Promociones Se debe hacer con el punto 6 Eliminar productos Seleccionar el producto en la seccin Detalle del Documento haciendo un clic con el mouse sobre el producto. Al realizar esta accin el producto quedar marcado. Luego Presionar el botn Eliminar para eliminar el producto de la seccin Abortar Venta En el caso de querer abortar la venta ingresada se debern seguir los siguientes pasos. Presionar el botn Volver Seleccionar de la ventana de confirmacin la accin a seguir: o Si para continuar con la accin. o No para volver a la venta Registrar la Gua En el caso de generar un documento Factura se debern seguir los siguientes pasos: Seleccionar la opcin registrar Aparecer un listado de botones con los distintos tipos de documentos que se pueden generar. Deber presionar Gua de Despacho
desplegar un mensaje como se muestra a continuacin y se deber ingresar el monto nuevamente en la seccin de ingreso de datos
dem punto anterior
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Validar Rut Se ingresa el Rut del cliente y se presiona <Enter> Se siguen los pagos de PROC. POS. 002 Seleccin Medios de Pago Otros Medios de Pago Vale Convenio Ingresar el Nmero del Convenio y se presiona <Enter>, se ingresa el Rut de quien firma el convenio y se presiona <Enter>, se ingresa el Monto y se presiona <Enter> Procesar Se emite un ticket de Gua de Despacho Ingreso a IRS Emisin de Documentos Para acceder a la aplicacin IRS Emisin de Documento se debe realizar lo siguiente: Acceder a la pantalla del Escritorio de Windows (pantalla inicial) Seleccionar el icono IRS Emisin de Documentos y hacer doble click Conexin al sistema Para conectarse al sistema, se debe realizar lo siguiente: Ingresar usuario/clave en los campos Presionar INGRESAR
El cliente si no existe se debe crear previamente en IRS Emisin de Documentos. Punto 17 Se valida que el cliente sea vlido. Slo se permite el medio de pago Convenio
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El ticket de Gua de Despacho debe ser ingresado en IRS Emisin de Documentos Se abrir la pantalla de inicio de sesin de IRS Emisin de Documentos
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Se valida los datos ingresados y hay 2 opciones: Se acepta la conexin, en cuyo caso se despliega la pantalla ingreso de productos Se rechaza la conexin porque el usuario y clave del usuario no corresponde.
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Creacin de Cliente --Pendiente-Impresin de Gua de Despacho --Pendiente-Re-impresin de Documentos --Pendiente--
PROC. POS. 005 VENTA PERSONAL

Paso 1 Usuario NN en IRS POS Accin Ingreso al Sistema Usuario ingresa al sistema de Cuadratura siguiendo el procedimiento POS. 01 Resultado Usuario se encuentra en la pantalla de ingreso de productos
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Ingreso de Productos Leyendo el cdigo de barras del producto utilizando el scanner. Esta deber ser la forma habitual de ingreso de productos. El producto ingresado de esta forma pasar en forma automtica al rea de Detalle del Documento. Digitando el cdigo de barras del producto utilizando del teclado del POS. Una vez que se haya digitado el cdigo de barras se deber presionar la tecla <Enter> para pasar el producto al rea de Detalle del Producto Bsqueda de productos Se presiona la tecla F10 y se ingresa el modelo y color El Usuarios puede seleccionar uno de ellos Ingresar Cantidad de productos Para poder ingresar una cantidad mayor a uno en un producto se debern seguir los siguientes pasos: Seleccionar el producto en la seccin Detalle del Documento haciendo un clic con el mouse sobre el producto. Al realizar esta accin el producto quedar marcado Presionar el botn Cantidad Ingresar la cantidad en la seccin de ingreso de datos y presionar <Enter>. Con esta accin se desplegar en el rea de edicin la cantidad ingresada. Luego se deber presionar <Enter> nuevamente para actualizar el producto en el rea de Detalle del Documento Ingresar Descuentos por Porcentaje al producto Seleccionar el producto en la seccin Detalle del Documento haciendo un clic con el mouse sobre el producto. Al realizar esta accin el producto quedar marcado Al seleccionar la opcin de descuento por porcentaje se desplegar un listado con los descuentos. Se deber elegir el descuento de un 25% si el producto es de temporada o un 15% si el producto es de otras temporadas y presionar el botn Aceptar. Para abortar la seleccin del descuento se deber presionar el botn Cancelar. Ingresar el monto del descuento en la seccin de ingreso de datos y presionar <Enter>. Con esta accin se desplegar en el rea de edicin el descuento ingresado. Luego se deber presionar <Enter> nuevamente para actualizar el producto en el rea de Detalle del Documento Promociones Se debe hacer con el punto 6 Eliminar productos Seleccionar el producto en la seccin Detalle del Documento haciendo un clic con el mouse sobre
Si cdigo de barra no existe , no se despliega, se debe informar inmediatamente a la mesa de ayuda para que los productos sean cargados Si cdigo existe, se despliega la descripcin y su precio
Para las ventas personal se debe escoger de la tabla de descuentos 25% dcto Personal para los productos de temporada o 15% dcto personal para los productos de otras temporadas
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el producto. Al realizar esta accin el producto quedar marcado. Luego Presionar el botn Eliminar para eliminar el producto de la seccin Abortar Venta En el caso de querer abortar la venta ingresada se debern seguir los siguientes pasos. Presionar el botn Volver Seleccionar de la ventana de confirmacin la accin a seguir: o Si para continuar con la accin. o No para volver a la venta Validar Rut Se ingresa el Rut del empleado y se presiona <Enter> Medios de Pago El empleado puede pagar de las siguientes maneras Cupo contado. Si el empleado usa esta forma de pago se valida que el cupo disponible no exceda el saldo, si excediera el empleado puede pagar el remanente con efectivo o con un cheque da. Cupo crdito Si el empleado quiere usar esta forma de pago, la aplicacin consulta si el cupo disponible no excede el total de la compra si es asi el total se cancela en 3 cuotas. boleta se divide en cuotas. Regala Un empleado puede pagar su cupo contado con esta forma de pago, el cupo de regala ser usado totalmente independiente si el monto es menor Procesar Boleta Se presiona el botn Procesar. Presionando este botn, no hay posibilidad de volver atrs, ni modificar la boleta. Es el punto de no retorno, es importante estar seguro de la boleta que se emitir Una vez que se procesa la informacin aparece el mensaje si se desea Imprimir Ticket de Cambio lo cual es opcional
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Se valida en los sistemas centrales de Forus si existe el empleado. Se valida que el empleado exista en la empresa, Valida el cupo disponible del empleado.
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Aparece la boleta con el detalle de los productos comprados. Deben aparecer 2 vouchers los cuales deben ser firmados por el empleado, uno de ellos debe quedar en la caja y el otro debe ser entregado al empleado.
PROC. POS. 006 NOTA DE CRDITO

1 NN en IRS Emisin de documentos Ingreso a IRS Emisin de Documentos Para acceder a la aplicacin IRS Emisin de Documento se debe realizar lo siguiente: Acceder a la pantalla del Escritorio de Windows (pantalla inicial) Seleccionar el icono IRS Emisin de Se abrir la pantalla de inicio de sesin de IRS Emisin de Documentos
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Documentos y hacer doble click 2 NN en IRS Emisin de Documentos Conexin al sistema Para conectarse al sistema, se debe realizar lo siguiente: Ingresar usuario/clave en los campos Presionar INGRESAR Se valida los datos ingresados y hay 2 opciones: Se acepta la conexin, en cuyo caso se despliega la pantalla ingreso de productos Se rechaza la conexin porque el usuario y clave del usuario no corresponde.
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NN en IRS Emisin de Documentos NN en IRS Emisin de Documentos NN en IRS Emisin de Documentos
Ingreso de Nota de Crdito --Pendiente-Impresin de Nota de Crdito --Pendiente-Re-Impresin de Nota de Crdito --Pendiente--
PROC. POS. 007 BOLETAS MANUALES

Paso 1 Usuario NN en IRS POS ... Accin Ingreso al Sistema Usuario ingresa al sistema de POS siguiendo el procedimiento POS. 01 --Pendiente-Resultado Usuario se encuentra en la pantalla de ingreso de productos
PROC. POS. 008 CREACIN DE FOLIOS

1 NN en IRS Emisin de documentos Ingreso a IRS Emisin de Documentos Para acceder a la aplicacin IRS Emisin de Documento se debe realizar lo siguiente: Acceder a la pantalla del Escritorio de Windows (pantalla inicial) Seleccionar el icono IRS Emisin de Documentos y hacer doble click --Pendiente-Se abrir la pantalla de inicio de sesin de IRS Emisin de Documentos
...
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TESORERA
DEFINICIN A travs de los procedimientos de Tesorera los locales pueden realizar las siguientes tareas: Ingreso al Sistema de Cuadratura Ingreso de Rendiciones Cambios de Formas de Pago Ingreso de Depsitos Eliminacin de Depsitos Cierre de da Manejo de Caja Chica Consultas generales Todas estas funciones estn contenidas en la aplicacin IRS Cuadratura y Recaudaciones Definiciones Generales: Usuario NN: Cualquier usuario que tenga acceso al Sistema IRS CUA: IRS Cuadratura y Recaudaciones PROC. CUA. 001 - INGRESO AL SISTEMA DE CUADRATURA
Paso 1 Usuario NN Accin Acceso a IRS CUA Para acceder a la aplicacin IRS CUA, se debe realizar lo siguiente: Acceder a la pantalla del Escritorio de Windows (pantalla inicial) Seleccionar el icono IRS Cuadratura y hacer doble click Conexin a IRS CUA Para conectarse al sistema, se debe realizar lo siguiente: Ingresar usuario/clave en los campos Presionar INGRESAR Resultado Se abrir la pantalla de inicio de sesin de IRS CUA
NN en IRS CUA
Se valida los datos ingresados y hay 2 opciones: (1) Se acepta la conexin, en cuyo caso se despliega la pantalla de seleccin de Fecha Contable y Local (2) Se rechaza la conexin porque el usuario y clave del usuario no corresponde. En este caso se mantiene abierta la pantalla de IRS CUA a la espera que el usuario intente con una nueva combinacin usuario/clave Se habilitan los mens de la pantalla inicial de IRS CUA.
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Seleccin de Fecha Contable y Local Para ingresar a una Fecha Contable y local, se debe realizar lo siguiente: Seleccionar Fecha Contable a la que se desea ingresar (slo estn disponibles fechas contables asociadas a un da que se encuentre abierto en el sistema) Seleccionar el local al que se desea
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ingresar (solo se despliegan los locales asociados al usuario y que tengan el da contable abierto
PROC. CUA. 002 - INGRESO RENDICIN DE CAJERO

Paso 1 2 Usuario NN en IRS CUA NN en IRS CUA Accin Ingreso a IRS CUA Usuario ingresa al sistema de Cuadratura siguiendo el procedimiento CUA. 01 Nueva Rendicin de Cajero Usuario ingresa a la pantalla de redicin seleccionando: Seleccionar men Cuadratura Seleccionar submen Nueva Rendicin Ingresar cdigo de cajero y presionar tecla <ENTER> Ingreso de Rendicin Cajero Usuario ingresa rendicin de cajero separada por forma de pago realizar: Luego de ejecutar el paso 2, presionar el botn <Ingresar> Ingrese cantidad y monto recaudado de las diferentes formas de pago. Para desplazarse entre las casillas presione la tecla <ENTER> o hacer click en la casilla (N de Documento/Monto) Presione el botn <Grabar> para guardar la informacin ingresada en la rendicin Presione el botn <Cuadrar> para calcular las diferencias Si se desea revisar las transacciones asociadas a las formas de pago, presionar el botn < ... > de la columna Ver Modificacin de Rendicin Cajero Para modificar los datos de una rendicin previamente ingresada y que se encuentre abierta, usuario debe seguir los siguientes pasos: Seleccionar men Cuadratura Seleccionar submen Monitor de Rendicin - Aparecer la rendicin previamente ingresada Hacer doble click sobre la rendicin - Se abre pantalla de ingreso de rendicin con los datos previamente ingresados Presionar Botn <Ingresar> Hacer click en la casilla que se desea modificar Presionar Botn <Grabar> Resultado Usuario se encuentra en la pantalla de mens de IRS CUA Si cdigo cajero no existe se despliega mensaje de advertencia Si cdigo existe, se cargan los datos del cajero y la venta asociada
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Informacin de rendicin ingresada aparece grabada en la base de datos Informacin de diferencias entre lo ingresado y rendido
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La rendicin fue modificada y las diferencias son re-calculadas en base a la nueva informacin
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Presionar Botn <Cuadrar> Cambio de Forma de Pago En caso de que alguna diferencia arrojada sea atribuible a una la forma de pago mal registrada en sistema realizar lo siguiente: Identificar las transacciones a las que se debe cambiar la forma de Pago y registrar el nmero de transaccin y la caja en que se realiz. Para obtener estos datos, seguir el procedimiento CUA 007, seleccionando la Consulta de Transacciones En la pantalla de ingreso de rendicin, luego de presionar el botn <Cuadrar> Presionar el botn <Cambio de Pago>, que despliega la pantalla de Cambio de Forma de Pago Seleccionar el tipo Referenciado En combo box De seleccionar la forma de pago de origen (forma de pago en que se encuentra la transaccin actualmente en el sistema) En combo box Tipo de Transaccin seleccione la opcin Venta En combo box A seleccionar la forma de pago de destino (forma de pago en que se desea registrar la transaccin en el sistema) En combo box Caja ingresar la caja en que se registr la transaccin En combo box N Trx ingresar el nmero de transaccin de origen registrado en IRS Presionar el botn <Consultar> para desplegar transaccin Seleccionar transaccin haciendo Click en ella Ingresar los datos asociados a la forma de pago de destino y presionar botn <Grabar Cambio> Repetir este paso hasta que todas las transacciones registren correctamente su forma de pago en el sistema Cerrar Rendicin de Cajero Luego de ingresada la rendicin al sistema, se debe proceder a cerrar la rendicin. Para ello realizar: Presionar el botn Cuadrar y revisar que no existan diferencias entro lo rendido y lo registrado en el sistema Presionar el Botn <Cerrar Rendicin Cajero> Confirmar que se desea cerrar la rendicin
Todas las transacciones registran la forma de pago correcta en el sistema
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Rendicin de cajero Cerrada en aplicacin IRS CUA
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Seleccionar si se desea ingresar una nueva rendicin asociada a otro cajero
PROC. CUA. 003 - INGRESO DE DEPSITOS

Paso 1 Usuario Encargado cierre de tienda en IRS CUA Encargado cierre de tienda Accin Ingreso a IRS CUA Usuario ingresa al sistema de Cuadratura siguiendo el procedimiento CUA. 01 Creacin de Depsitos Fsicos Usuario elabora los comprobantes de depsito con los montos contabilizados y registrados en el sistema para las formas de pago depositables (Efectivo en pesos, efectivo en dlares y cheques al da) Ingreso a Pantalla de Depsitos Usuario ingresa a la pantalla de depsitos con los siguientes pasos: Seleccionar men Cuadratura de la barra superior Seleccionar submen Monitor de Rendicin Verificar que la rendicin del cajero se encuentre cerrada Presionar el botn <Depositar> Ingreso de Depsitos Efectivo en Pesos Usuario ingresa los comprobantes de depsito de efectivo en pesos siguiendo estos pasos: En la pantalla de ingreso de depsitos, ingresar el nmero del comprobante de depsito en el recuadro N Depsito La cuenta y banco del depsito se cargan automticamente Ingresar monto del depsito en el recuadro Monto Presionar el botn <Depositar> Presionar el botn <Grabar> Ingreso de Depsitos Efectivo en Dlares Usuario ingresa los comprobantes de depsito de efectivo en dlares siguiendo estos pasos: En la pantalla de ingreso de depsitos, a la que se llega ejecutando el paso 3, presionar el botn <Depsito Dlares> Ingresar el nmero del comprobante de depsito en el recuadro N Depsito Ingresar monto del depsito en el recuadro Monto Resultado Usuario se encuentra en la pantalla de mens de IRS CUA Comprobantes de depsito Completados
Encargado cierre de tienda en IRS CUA
Usuario accede a la pantalla de Ingreso de Depsitos de Rendicin en efectivo en pesos
Comprobante de depsito en pesos ingresado y grabado en IRS CUA
Comprobante de depsito en dlares ingresado y grabado en IRS CUA
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6 Encargado cierre de tienda en IRS CUA
Presionar el botn <Depositar> Presionar el botn <Grabar> Comprobante de depsito de Cheques al da ingresado en IRS CUA
Ingreso de Depsitos Cheque al Da Usuario ingresa los comprobantes de depsito de cheques al da siguiendo estos pasos: En la pantalla de ingreso de depsitos, a la que se llega ejecutando el paso 3, presionar el botn <Depsito Cheques> Presionar el botn <Detalle Cheques> Dejar marcados en la columna Depositar los cheques que se incluyen en el comprobante de depsito y presionar el botn <Generar Depsito> Ingresar el nmero del comprobante de depsito en el recuadro N Depsito Presionar el botn <Depositar>
PROC. CUA. 004 - ELIMINACIN DE DEPSITOS

Paso 1 Usuario Encargado cierre de tienda en IRS CUA Encargado cierre de tienda en IRS CUA Accin Ingreso a IRS CUA Usuario ingresa al sistema de Cuadratura siguiendo el procedimiento CUA. 01 Eliminar Depsitos Ingresados (Opcional) Para que usuario pueda eliminar algn depsito ingresado en el sistema el proceso de rendicin debe estar abierto y seguir estos pasos: Seleccionar el men Cuadratura y submen Monitor de Rendicin Hacer click derecho sobre el registro de rendicin y seleccionar Ver Depsitos (Efectivo/Cheque/Dlares) Hacer click derecho sobre el registro del depsito y seleccionar eliminar depsito Presionar el botn <Volver> para regresar al Monitor de Rendicin Resultado Usuario se encuentra en la pantalla de mens de IRS CUA Comprobante de depsito eliminado del sistema IRS CUA
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PROC. CUA. 005 - CIERRE DE DA

Paso 1 Usuario Encargado cierre de tienda en IRS CUA Encargado cierre de tienda en IRS CUA Accin Ingreso a IRS CUA Usuario ingresa al sistema de Cuadratura siguiendo el procedimiento CUA. 01 Cerrar Proceso de Rendicin Para cerrar el proceso de rendicin, las rendiciones de los cajeros deben estar cerradas y todos los montos rendidos deben tener asociado un depsito en el sistema. Los pasos a seguir son: Seleccionar el men Cuadratura y submen Monitor de Rendicin Revisar que la rendicin del cajero est cerrada y que los montos rendidos estn depositados Presionar el botn <Cerrar Rendicin> Confirmar que se desea cerrar la Rendicin Cerrar Da Usuario cierra el da contable en IRS CUA. Es requisito que todas las fechas contables anteriores tengan su da cerrado en el sistema. Los pasos a seguir son: Seleccionar el men Cuadratura y submen Monitor de Cuadratura Verificar que el proceso de rendicin se encuentre cerrado Presionar el botn <Iniciar Cierre Da> Se despliega pantalla Cierre Da Verificar que el monto total Por Contabilizar sea igual al Contabilizado Presionar el botn <Imprimir> para imprimir la hoja de cierre de da Presionar el botn <Cerrar Da> Confirmar que se desea cerrar el da Resultado Usuario se encuentra en la pantalla de mens de IRS CUA Proceso de Rendicin Cerrado en IRS CUA
Hoja de cierre de da impresa para confeccin de Valija. Da contable cerrado en el sistema IRS CUA
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PROC. CUA. 006 - MANEJO DE CAJA CHICA

Paso 1 Usuario NN en IRS CUA NN en IRS CUA Accin Ingreso a IRS CUA Usuario ingresa al sistema de Cuadratura siguiendo el procedimiento CUA. 01 Ingreso Monitor Caja Chica Usuario ingresa al Monitor de Caja Chica seleccionando: Seleccionar men Caja Chica Seleccionar submen Monitor Caja Chica Ingreso de Movimiento Usuario ingresa un movimiento de ingreso o egreso de dinero Para ingresar un movimiento realizar los siguientes pasos: Seleccionar la Cuenta Movimiento a la que se asocia el gasto Ingresar el nmero de comprobante asociado al movimiento Ingresar el monto del Movimiento Presionar el botn <Ingresar> Presionar el botn <Grabar> Crear Solicitud de Reposicin Usuario genera hoja de solicitud de reposicin para enviar a la Central Ejecutar el paso 2 de este procedimiento para ingresar al Monitor de Caja Chica Presionar el botn <Reposicin>. Se despliegan los movimientos que se solicitarn reponer. Presionar el botn <Reponer> Se despliega hoja virtual con los movimientos que se estn solicitando reponer. Imprimir la hoja virtual seleccionando el botn <Print> Envo de Comprobantes Usuario debe enviar a la central, en la valija de documentos, hoja de solicitud de reposicin con todos los comprobantes de movimientos registrados en esta. Consultar Monitor de Reposicin Usuario puede consultar las reposiciones que el local ha solicitado a la central. Para revisar estos registros seguir estos pasos: Seleccionar el men Caja Chica Seleccionar el submen Monitor Resultado Usuario se encuentra en la pantalla de mens de IRS CUA Usuario ingresa al Monitor de Caja Chica
NN en IRS CUA
Movimiento ingresado en Monitor de Cuadratura de IRS CUA. Monto disponible se actualiza contabilizando el movimiento ingresado
Jefe de tienda en IRS CUA
Solicitud de reposicin generada. Hoja de reposicin generada para envo hacia la central.
Jefe de tienda
Hoja de reposicin y comprobantes de movimientos registrados en la hoja de solicitud de reposicin enviados a la Central
Jefe de tienda en IRS CUA
Despliegue de detalle de movimientos del registro reposicin seleccionado
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Reposicin Seleccionar click en un registro de reposicin para desplegar el detalle de este registro (Opcional) Presionar el botn <Imprimir> para desplegar la hoja virtual con los movimientos asociados a la solicitud de reposicin
PROC. CUA. 007 - CONSULTAS GENERALES

Paso 1 Usuario NN en IRS CUA NN en IRS CUA Accin Ingreso a IRS CUA Usuario ingresa al sistema de Cuadratura siguiendo el procedimiento CUA. 01 Ingreso a Consulta Usuario ingresa a la consulta deseada, ingresa los parmetros necesarios y visualiza la informacin entregada. Los pasos para desplegar una consulta son: Seleccione el men Consultas Seleccione el submen deseado Ingrese los datos asociados a la consulta Presione Botn <Consultar> Extraccin de Datos de Consulta Usuario puede extraer la informacin del sistema con los siguientes pasos: Para imprimir la informacin: Desde la pantalla de consulta, presionar el botn <Imprimir> Se despliega hoja virtual con la informacin de la consulta Presionar el botn <Print> de la barra de men superior de la hoja virtual Para exportar la informacin a una planilla Excel: Desde la pantalla de consulta, presionar el botn <Exportar Excel> Seleccionar la ubicacin donde se desea guardar el archivo e ingresar el nombre del archivo Presionar el botn Guardar Acceder al directorio en el que se guard el archivo y abrirlo Resultado Usuario se encuentra en la pantalla de mens de IRS CUA Aparece la informacin asociada a la consulta de acuerdo a los parmetros entregados
NN en IRS CUA
En caso de imprimir la informacin, se obtienen las hojas con la informacin En caso se exportar a Excel, se obtiene el archivo con la informacin necesaria
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ADMINISTRACIN DE MEDIOS DE PAGO

--Pendiente--
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ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS
DEFINICIN A travs de los procedimientos de abastecimiento se realizan las siguientes funciones: Recepcin de Mercadera Traspasos de Mercadera Consulta de Stock Consulta de Kardex Todas estas funciones estn contenidas en la aplicacin IRS Abastecimiento Definiciones Generales: Usuario NN: Cualquier usuario que tenga acceso al Sistema IRS ABA: IRS Abastecimiento
PROC. ABA. 001 - INGRESO AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

Paso 1 Usuario NN Accin Abrir IRS ABA Para acceder a la aplicacin IRS Abastecimiento, se debe realizar lo siguiente: Acceder a la pantalla del Escritorio de Windows (pantalla inicial) Seleccionar el icono IRS ABA y hacer doble click Conexin a IRS ABA Para conectarse al sistema, se debe realizar lo siguiente: Ingresar usuario/clave en los campos respectivos. Presionar INGRESAR Resultado Se abrir la pantalla del IRS Abastecimiento
NN en IRS
Se valida los datos ingresados y hay 2 opciones: (3) Se acepta la conexin, en cuyo caso se despliega la pantalla de inicial del IRS Abastecimiento (4) Se rechaza la conexin porque el usuario y clave del usuario no corresponde. En este caso se mantiene abierta la pantalla de IRS Abastecimiento a la espera que el usuario intente con una nueva combinacin usuario/clave
PROC. ABA. 002 - CONSULTA DE PEDIDOS

Paso Usuario Accin Resultado
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NN en IRS
Ingreso a Consulta Si una Tienda quiere consultar los pedidos en trnsito al local, debe realizar las siguientes actividades: Ingresar al IRS ABA utilizando el procedimiento ABA. 001 Seleccionar men RECEPCIONES > MONITOR DE RECEPCION Visualizacin de Pedidos Cada lnea del monitor de recepciones representa un pedido. Todas las lneas en estado GENERADO corresponden a futuros pedidos que llegarn al Local, o ya se encuentran en la Tienda y an no han sido recepcionadas. Para visualizar un pedido se debe seleccionar la lnea y hacer doble click sobre ella.
Se abrir Monitor de Recepcin del IRS ABA
NN en IRS
Se desplegar pantalla de IRS ABA donde aparecer el pedido seleccionado.
PROC. ABA. 003 - RECEPCIN DE PEDIDOS

Paso 1 Usuario Jefe Tienda Accin Recepcin Fsica Cuando llega el Pedido El Jefe de Tienda debe hacer una recepcin fsica a travs de la realizacin de los siguientes pasos: Revisar si el pedido que est llegando corresponde con los pedidos por recepcionar de la Gua de Despacho adjunta a cada Bulto (Mercadera) Si no corresponde, se rechaza la recepcin. Si corresponde, se revisa la Gua de Despacho y los bultos fsicos. Si la informacin est correcta se procede a aceptar la recepcin, de lo contrario se rechaza Se libera al transportista dando por realizada la recepcin fsica del pedido Aprobacin de La Recepcin de Mercadera Impresin de Documento de Control Interno para la Tienda. Resultado Gua de Despacho y Bultos en el local Recepcin Fsica completada Liberacin del Transportista
2 Jefe Tienda en IRS
Recepcin en IRS ABA El Jefe de Tienda debe verificar que la Gua de Despacho este dentro de la CONSULTA DE PEDIDOS de IRS, (Monitor de Recepciones). De no aparecer, se debe Reportar a la Mesa de Ayuda, para el anlisis y solucin de la situacin.
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El flujo contempla los siguientes pasos Ingresar al IRS ABA utilizando el procedimiento ABA. 001 Acceder a Monitor de Recepciones Seleccionar Pedido y hacer doble click sobre l Se abrir una ventana con datos de origen de la Gua de Despacho y en la pestaa DETALLE se despliegan los productos y la cantidad provenientes en dicha Gua. El Jefe de Local debe verificar y comparar que lo que muestra la aplicacin IRS ABA corresponde a lo que verdaderamente seala la Gua de Despacho y lo que Fsicamente existe. Si no se cumple con el punto anterior se debe informar a la Mesa de Ayuda para su anlisis y solucin. Una vez que se comprueba y valida que la Informacin y los datos son correctos se procede a Aprobar la recepcin. Se debe imprimir, desde la Aplicacin IRS ABA y especficamente desde la pantalla descrita anteriormente (pestaa DETALLE) un documento (detalle de los productos) que servir como Control interno de la Tienda. Con esto se da por Aprobada la Recepcin de Mercadera correspondiente a la Gua de Despacho especfica. Para verificar la Aprobacin, se debe ir Al Men Monitor de Recepciones, y seleccionar la Gua que fue Aprobada y en la columna ESTADO, sta tendra que cambiar de GENERADO a APROBADO.
PROC. ABA. 004 - TRASPASO DE PRODUCTOS

Paso 1 Usuario Jefe Tienda Accin Seleccin de Productos El Jefe de Tienda debe seleccionar y juntar los productos que sern traspasados, teniendo claro cul ser el destino de ellos. Jefe o Subjefe de Local debe seleccionar y traer consigo los productos fsicamente o algn dato que permita su ingreso al sistema Resultado Productos se encuentran acopiados y ordenados para su ingreso a IRS ABA
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como por ejemplo Cdigo de barra, Cdigo Modelo, etc. . 2 Jefe Tienda en IRS Ingreso de productos para Traspaso El Jefe o Subjefe de Tienda una vez que tiene los productos que sern traspasados debe continuar con los siguientes pasos en IRS. Ingresar al IRS ABA utilizando el procedimiento ABA. 001 Acceder al men Transaccin de Stock Seleccionar Egreso de Mercadera. En esta ventana se debe ingresar el Tipo de traspaso junto con el Lugar Fsico de destino. Posteriormente se ingresan uno a uno los productos que sern traspasados, los productos se pueden ingresar por (Cdigo SKU, Descripcin, Cdigo de Barra, Modelo, Clase-Marca). Junto a lo anterior se debe ingresar la cantidad de cada producto a traspasar y presionar el botn INGRESAR Se sugiere ingresar como mximo 15 cdigos de Productos con el fin de no sobrepasar el Formato Fsico de la Gua de Despacho. Generacin del Egreso Una vez que se ingresan todos los productos al Sistema IRS ABA, El Jefe de Local debe generar el Egreso al Local destinatario. Para esto se debe seguir con los siguientes pasos en IRS ABA Presionar el Botn Generar Egreso Ingresar el Cdigo de Autorizacin Grabar N de Gua correspondiente al Folio en que se realizar la Impresin del Traspaso de Mercadera. Al presionar el Botn Imprimir, automticamente comenzar la impresin de la Gua por lo que se recomienda verificar que el Documento se encuentre en posicin para ser impreso. Al imprimir, la aplicacin muestra un N de EM, el cual est asociado en forma correlativa a cada Gua de Traspaso. Para verificar que la aplicacin gener con xito la EM, dentro del men Transaccin de Stock existe el submen de Consulta de EM. En este submen se debe ingresar el N de EM, Tipo de Egreso, Mes, Productos son ingresados a IRS ABA conformando el listado de Productos a Traspasar
Jefe de Tienda en IRS
Se imprime Gua de Despacho Se genera el Egreso de Mercadera
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Destino, datos que actan como filtro y en el que no necesariamente se deben ingresar todos los campos para realizar la Consulta.
PROC. ABA. 005 - CONSULTA DE STOCK

Paso 1 Usuario Jefe Tienda en IRS Accin Ingreso a la Consulta El Jefe de Tienda y vendedores pueden consultar el Stock y Precio de un producto en particular dentro de la Tienda con el fin de optimizar los tiempos de bsqueda y respuesta al Cliente. Para ello debe seguir los siguientes pasos en IRS Jefe de local o vendedores deben Ingresar a IRS ABA utilizando el procedimiento ABA. 001 Acceder al men Reportes Seleccionar el submen Saldos por talla, modelo y color. 2 Jefe Tienda en IRS Realizacin de Consulta de Stock El Jefe de Tienda o Vendedores una vez que tienen especificados los productos que sern consultados deben continuar con los siguientes pasos en IRS. La aplicacin arrojar por defecto en el campo Local, La Tienda correspondiente segn el usuario y clave ingresados. En el campo Categoras existen 4 opciones para seleccionar, segn la consulta que requiera el usuario, puede seleccionar CP (todas las Clases), Accesorio, Calzado o Vestuario Si se requiere una consulta ms detallada existe la alternativa de rellenar los campos Talla, Modelo y Color Luego presionar el Botn Consultar. La aplicacin desplegar los siguientes datos para la consulta de los productos, Cdigo, Descripcin, Clase, Marca, Gnero, Modelo, Color, Talla, Stock, y Precio. Los encabezados de las columnas pueden ser ordenadas a modo de tabla dinmica segn la prefiera el usuario. Usuario visualiza el stock y precio de (los) producto(s) Ingresado(s). Resultado Ingreso a la Ventana Principal para Consulta de Stock
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PROC. ABA. 006 - CONSULTA DE KARDEX

Paso 1 Usuario Jefe Tienda en IRS Accin Ingreso a la Consulta El Jefe de Tienda y Vendedores pueden consultar el Movimiento de kardex de Stock, con el fin de visualizar y analizar los distintos Tipos de movimientos para un producto en particular. Para ello debe seguir los siguientes pasos en IRS 2 Jefe Tienda en IRS Jefe de local o vendedores deben Ingresar a IRS ABA utilizando el procedimiento ABA. 001 Acceder al men Control de Stock Seleccionar el submen Kardex de Stock Usuario visualiza los movimientos de Stock para el producto especificado y su Stock Actual. Resultado Ingreso a la ventana principal para Consulta de Kardex de Stock.
Realizacin de Consulta Kardex de Stock El Jefe de Tienda o Vendedores una vez que tiene especificado el producto que ser consultado, deben continuar con los siguientes pasos en IRS. La aplicacin solicita ingresar el cdigo de Producto a travs de una de las siguientes variables: (Cdigo SKU, Descripcin, Cdigo de Barra, Modelo, Clase-Marca).Se debe seleccionar el Mes y Ao para la consulta. Y presionar el Botn Consultar La aplicacin desplegar la informacin referente a los Tipos de Movimientos del Producto, junto con el nmero de Transaccin, Tipo de Documento, Fecha y Cantidad asociado a cada movimiento. En la parte inferior se visualizar el Stock Actual del Producto a la Fecha.
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CONTROL DE STOCK
DEFINICIN A travs de los procedimientos de Conteo de Stock los locales pueden realizar las siguientes tareas: Inicio de un Conteo Conteo fsico de los productos Carga de los Archivos de Conteo Procesamiento y Generacin de Resultados Consulta de los Resultados de un Conteo Correccin y Ajustes de Diferencias Todas estas funciones estn contenidas en la aplicacin IRS Abastecimiento Definiciones Generales: Usuario NN: Cualquier usuario que tenga acceso al Sistema IRS ABA: IRS Abastecimiento Se asume que para la realizacin de todas las tareas anteriores el usuario debe estar conectado al sistema IRS Abastecimiento (seguir procedimiento ABASTECIMIENTO > INGRESO AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO )
PROC. CST. 001 - INICIO DE UN CONTEO

Paso 1 Usuario Jefe de Local y Contralora en IRS. Accin Para realizar el Conteo se deben seguir los siguientes pasos. Ingresar al IRS ABA utilizando el procedimiento ABA. 001 Seleccionar opcin TRANSACCION DE STOCK > CREACION DE CONTEOS Seleccionar Tipo de Conteo (LocalAuditora) Luego se debe seleccionar la Clase o Categora que se desea contar para el inventario. Una vez seleccionado el Conteo se debe presionar el Botn Ingresar Resultado Se despliega listado correspondiente a los cdigos y descripcin de los productos pertenecientes al Conteo a realizar.
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PROC. CST. 002 - GENERACION ARCHIVO DE CONTEO

Paso 1 Usuario Jefe de Local y Contralora en IRS. Accin Para generar el Archivo de Conteo se deben seguir los siguientes pasos. Presionar el Botn Generar Archivo luego de realizar los pasos anteriormente descritos. Este archivo se generar con el nombre Codigos.dat y se guardar directamente en la Carpeta OUT_CONTEOS la cual est creada en el siguiente directorio del PC: C//:OUT_CONTEOS. Al finalizar el proceso, aparecer una ventana de confirmacin de la operacin Resultado Aplicacin comenzar a cargar Archivo conectndose al Servidor.
Jefe de Local y Contralora en IRS.
Se crear el archivo Codigos.dat
PROC. CST. 003 - CARGA DE ACHIVOS DE CONTEO AL CAPTURADOR

Paso 1 Usuario Jefe de Local y Contralora. Accin Dependiendo del Tipo de Capturador a Emplear, se debe descargar el Archivo Codigos.dat hacia cada capturador siguiendo las instrucciones y configuraciones de cada uno de ellos. De lo anterior se destacan los siguientes puntos a considerar: La Ruta de Entrada (descarga desde PC a Capturador) ser C:// OUT_CONTEOS. La Ruta de Salida (descarga desde Capturador hacia el PC) ser: C://IN_CONTEOS Resultado Capturadores deben quedar cargados con el Archivo Codigos.dat.
Por lo que en el disco C: deben crearse 2 Carpetas. OUT_CONTEOS E IN_CONTEOS.
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PROC. CST. 004 - CONTEO DE PRODUCTOS

Paso 1 Usuario Staff de inventario. Accin El procedimiento a efectuar, es ir pistoleando cada Cdigo de Barra de los productos tanto del Saln de Ventas, como los que estn en Bodega, con el fin de ir Cargando los distintos Capturadores segn las cantidades almacenadas en stos. El procedimiento debe realizarse de Forma ordenada con el fin de no Repetir ni dejar Productos sin cargar en algunos de los capturadores utilizados. Resultado Staff de Inventario Pistolea los Cdigos de Barra de los Productos los que se Almacenan y Guardan en los Capturadores utilizados.
PROC. CST. 005 - CARGA DE ARCHIVOS DE CONTEO AL IRS

Paso 1 Usuario Jefe de Local y Contralora. Accin Los Capturadores se conectan al PC y siguiendo la Ruta de Salida especificada para cada Tipo de Capturador. Dichos archivos se cargarn en la Carpeta IN_CONTEOS. con el nombre especificado por el usuario con extensin .dat. 2 Jefe de Local y Contralora en IRS. Una vez que se descargan los Datos de los Capturadores hacia el PC, se deben Trasferir hacia la Aplicacin IRS ABA. Los pasos a seguir son los siguientes: Ir al Men Transaccin de Stock. Seleccionar submen Monitor de Conteo Seleccionar la Lnea correspondiente al Conteo y presionar el Botn Generar Egreso. Los archivos deben ser cargados uno a uno hasta completar el Total de Capturadores descargados. Se visualizar la Pantalla Planilla de Conteo, donde se podr comparar el Stock Terico con el Fsico, variando ste ltimo a medida que se genera la Carga de cada Archivo. Archivos de los Capturadores son transferidos a la Aplicacin IRS ABA Resultado Se generan archivos en la Carpeta IN_CONTEOS
PROC. CST. 006 - PROCESAMIENTO DE LOS CONTEOS

Paso 1 Usuario Contralora Accin La Aplicacin IRS ABA permite Generar Resultado Se generan los Ajustes Manuales
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en IRS
Ajustes Manuales para usuarios que posean estas caractersticas (Contralora). Los pasos a seguir son: Presionar el Botn Ajustes. Seleccionar el Producto que ser sometido al Ajuste. Ingresar la cantidad con la alternativa de SUMAR o RESTAR. Confirmar dicha Operacin. Una vez realizados los Ajustes respectivos se contina con el Procesamiento de los Datos.
correspondientes.
Al presionar el Botn Procesar se desplegar la pantalla Reporte de Precisin donde se visualizarn las Diferencias en Cantidad y Valorizadas con respecto y en comparacin con el Stock Fsico y Stock Terico. Con esto se cambia automticamente el Estado del Inventario a PRE CIERRE Dicha pantalla es solo informativa; y para continuar con el Flujo Normal del Inventario se debe Presionar el Botn Volver y retornar a la Pantalla Planilla de Conteo. Con lo anterior, y teniendo claridad de las diferencias en cantidad que podran existir, ya es posible Aprobar el Inventario.
Inventario es Procesado permitiendo visualizar las diferencias en cantidad y valorizadas entre el Stock Terico y Fsico.
Al presionar el Botn Aprobar, se da por cerrado el Inventario.
Se cierra el Inventario
PROC. CST. 007 - CONSULTA DE LOS RESULTADOS DEL CONTEO

Paso 1 Usuario Contralora. Accin A travs de la Aplicacin IRS ABA se puede Consultar por los Resumen de Conteos, siguiendo los siguientes pasos: Ingresar al Men Reportes Seleccionar la Opcin Resumen de Resultado Se despliega informacin con respuesta a la Consulta ingresada.
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Stock Ingresar el rango de Fechas para la consulta. Seleccionar el Local Respectivo.
Al presionar el Botn Consultar se desplegar una tabla con respuesta a la Consulta Ingresada. Aqu se visualizarn las diferencias entre la Cantidad de tems y la Cantidad Contada. 2 Contralora. A travs de la Aplicacin IRS ABA se puede Consultar tambin por un Stock a una Fecha determinada, siguiendo los siguientes pasos: Ingresar al Men Reportes Seleccionar la Opcin Stock a una Fecha Ingresar la Fechas para la consulta. Seleccionar el Local Respectivo. Al presionar el Botn Consultar se desplegar una tabla con respuesta a la Consulta Ingresada. Aqu se visualizar informacin como Cdigo, Descripcin, Cdigo de Barra, Stock del Conteo y el Stock a la Fecha de los productos. Se despliega informacin con respuesta a la Consulta ingresada.
PROC. CST. 008 - AJUSTES Y CORRECCIONES

Paso 1 Usuario Contralora. Accin En caso que se determine alguna observacin al conteo (posterior a la aprobacin). Se procede a un Ajuste de inventario (slo para usuarios centrales y slo para el ltimo conteo) Para realizar Ajustes y Correcciones a un conteo que ya se encuentra Aprobado, se deben seguir los siguientes pasos: Ir al Men Transaccin de Stock Seleccionar Ajuste ltimo Conteo Aprobado Ingresar Producto a Ajustar Ingresar la Cantidad a ajustar seleccionando SUMAR o RESTAR segn sea el caso de ajuste. Resultado Se generan y crean los ajustes ingresados.
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GESTIN DE VENTAS
DEFINICIN El IRS Gestin de Ventas es un conjunto de reportes predefinidos que se obtienen directamente del concentrador de transacciones y ayuda en la Gestin de Ventas de la Tienda y de la Central. Cabe destacar que La informacin est online. Desde la Central se podr tener acceso a todas las tiendas, mientras que cada tienda en particular solo tendr acceso a visualizar los reportes de su propio Local. Definiciones Generales: Usuario NN: Cualquier usuario que tenga acceso al Sistema IRS GV: IRS Gestin Venta
PROC. GVE. 001 - INGRESO AL SISTEMA IRS GESTIN VENTAS

Paso 1 Usuario NN Accin Para acceder a la aplicacin IRS GV se debe realizar lo siguiente: Acceder a la pantalla del Escritorio de Windows (pantalla inicial) Seleccionar el icono IRS GV y hacer doble click Para conectarse al sistema, se debe realizar lo siguiente: Ingresar usuario/clave en los campos respectivos. Presionar INGRESAR Resultado Se abrir la pantalla del IRS GV
NN
Se valida los datos ingresados y hay 2 opciones: (1) Se acepta la conexin, en cuyo caso se despliega la pantalla de inicial del IRS GV (2) Se rechaza la conexin porque el usuario y clave del usuario no corresponde. En este caso se mantiene abierta la pantalla de IRS GV a la espera que el usuario intente con una nueva combinacin usuario/clave
PROC. GVE. 002 - CONSULTAS DE FORMAS DE PAGO.

Paso 1 Usuario NN El usuario podr, a travs de esta consulta, seleccionar un rango de fecha especfico, elegir el Local de Consulta, teniendo la opcin de desplegar todas las Formas de Pago o individualizar alguna especifica. El objetivo principal de este informe es entregar de manera detallada toda la informacin relacionada con las transacciones realizadas en el Pos y BackOffice.
Accin
Resultado Se despliega Resultado de la Consulta.
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Es conveniente seleccionar alguna forma de pago especfica, con esto se lograr que la aplicacin muestre ms informacin referente al Medio de Pago, por Ejemplo al seleccionar Cheque a Fecha, la aplicacin junto con mostrar los datos bsicos tambin desplegar otros, como Cdigo de Plaza, Banco, Rut Cliente, etc. Por ende esta consulta resulta relevante como respaldo informativo de las transacciones y con el fin de favorecer la toma de decisiones a Corto y Largo plazo de la Empresa.
PROC. GVE. 003 - INFORME DE VENTA GENERAL

Paso 1 Usuario NN El usuario debe seleccionar el rango de fecha para la consulta, Ingresar el Local (en caso de haber ingresado al sistema con usuario y clave que posea sta cualidad), de lo contrario solo tendr acceso a la Informacin del Local al cual pertenece. Al consultar, la aplicacin arrojar el listado resumido de las ventas efectuadas tanto en la POS como en BackOffice (Factura, GD, NC, etc.). El usuario ver el promedio (en pesos) en relacin al nmero de Boletas efectuadas. Accin Resultado Se despliega Resultado de la Consulta.
PROC. GVE. 004 - INFORME VENTAS HORAS

Paso 1 Usuario NN Accin La aplicacin tiene la capacidad de ordenar el nmero de transacciones por hora, de manera que el usuario pueda acceder a sta informacin de un da especfico o un rango determinado, y ver reflejado el promedio (en pesos). Adems la Aplicacin permite filtrar la informacin por Vendedor y Clase, y as puntualizar la consulta de manera ms especfica. El usuario solo debe completar los campos de la consulta y esta desplegar los datos actualizados. Resultado Se despliega Resultado de la Consulta.
PROC. GVE. 005 - INFORME VENTAS VENDEDOR

Paso 1 Usuario NN El usuario debe seleccionar el rango de fecha para la consulta, Ingresar el Local (en caso de haber ingresado
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al sistema con usuario y clave que posea sta cualidad), de lo contrario solo tendr acceso a la Informacin del Local al cual pertenece. Al consultar, la aplicacin arrojar informacin bsica de las ventas por Vendedor entre el rango de fechas seleccionado, con la opcin de poder ordenar las columnas segn lo estime el usuario, arrastrando con el mouse la(s) columna(s) seleccionada(s) hacia la franja gris.
PROC. GVE. 006 - INFORME TRAE Y LLEVA

Paso 1 Usuario NN El usuario debe seleccionar el rango de fecha para la consulta, Ingresar el Local (en caso de haber ingresado al sistema con usuario y clave que posea sta cualidad), de lo contrario solo tendr acceso a la Informacin del Local al cual pertenece. Al consultar, la aplicacin arrojar informacin bsica de los Trae y Lleva del rango de fechas seleccionado, con la opcin de poder ordenar las columnas segn lo estime el usuario, arrastrando con el mouse la(s) columna(s) seleccionada(s) hacia la franja gris. Accin Resultado Se despliega Resultado de la Consulta.
PROC. GVE. 007 - INFORME DESCUENTOS

Paso 1 Usuario NN El usuario debe seleccionar el rango de fecha para la consulta, Ingresar el Local (en caso de haber ingresado al sistema con usuario y clave que posea sta cualidad), de lo contrario solo tendr acceso a la Informacin del Local al cual pertenece. Se podr consultar por algn descuento especfico o directamente por todos. Al consultar, la aplicacin arrojara informacin descriptiva de las transacciones con descuentos entre las fechas seleccionadas con la opcin de poder ordenar las columnas segn lo estime el usuario arrastrando con el mouse la(s) columna(s) seleccionada(s) hacia la franja gris Accin Resultado Se despliega Resultado de la Consulta.
PROC. GVE. 008 - INFORME CUENTAS CORRIENTES PERSONAL

Paso 1 Usuario NN Accin El usuario debe seleccionar el rango de fecha para la consulta, Ingresar el Local (en caso de haber ingresado al sistema con usuario y clave que posea sta Resultado Se despliega Resultado de la Consulta.
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cualidad), de lo contrario solo tendr acceso a la Informacin del Local al cual pertenece. Al consultar, la aplicacin arrojar informacin detallada de las transacciones con Cuenta Corriente Personal entre las fechas seleccionadas, con la opcin de poder ordenar las columnas segn lo estime el usuario arrastrando con el mouse la(s) columna(s) seleccionada(s) hacia la franja gris.
PROC. GVE. 009 - INFORME REGISTRO DE DOCUMENTOS

Paso 1 Usuario NN Accin El usuario debe seleccionar el rango de fecha para la consulta, Ingresar el Local (en caso de haber ingresado al sistema con usuario y clave que posea sta cualidad), de lo contrario solo tendr acceso a la Informacin del Local al cual pertenece. Se podr consultar por algn Documento especfico o directamente por todos. Al consultar, la aplicacin arrojar informacin descriptiva de los Documentos Emitidos entre las fechas seleccionadas con la opcin de poder ordenar las columnas segn lo estime el usuario arrastrando con el mouse la(s) columna(s) seleccionada(s) hacia la franja gris. Resultado Se despliega Resultado de la Consulta.
PROC. GVE. 010 - INFORME DE BOLETAS

Paso 1 Usuario NN El usuario debe seleccionar el rango de fecha para la consulta, Ingresar el Local (en caso de haber ingresado al sistema con usuario y clave que posea sta cualidad), de lo contrario solo tendr acceso a la Informacin del Local al cual pertenece. Se podr consultar por algn tipo de Documento especfico o directamente por todos, especificando obligatoriamente el N de Documento a buscar. Al consultar, la aplicacin arrojar informacin bsica de la transaccin consultada, de esta manera haciendo doble click sobre la transaccin se visualizar el detalle de sta. Accin Resultado Se despliega Resultado de la Consulta.
PROC. GVE. 011 - INFORME PRODUCTOS SIN VENTA

Paso 1 Usuario NN La aplicacin solicitar ingresar una Fecha referencial de parmetro, seleccionar el local (en caso de haber
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ingresado al sistema con usuario y clave que posea sta cualidad), de lo contrario solo tendr acceso a la Informacin del Local al cual pertenece. Se podr consultar por alguna Clase especifica o directamente por todas. Al consultar, la aplicacin arrojar informacin descriptiva de los productos sin ventas desde la Fecha seleccionada, con la opcin de poder ordenar las columnas segn lo estime el usuario arrastrando con el mouse la(s) columna(s) seleccionada(s) hacia la franja gris. Por defecto se mostrara Clase, Marca y Gnero como primer filtro.
PROC. GVE. 012 - INFORME DE VENTAS POR CLASE

Paso 1 Usuario NN El usuario debe seleccionar el rango de fecha para la consulta, Ingresar el Local (en caso de haber ingresado al sistema con usuario y clave que posea sta cualidad), de lo contrario solo tendr acceso a la Informacin del Local al cual pertenece. Se podr consultar por algn vendedor especfico o directamente por todos, al igual que al seleccionar la Clase. Al consultar, la aplicacin arrojara informacin descriptiva y detallada de las transacciones entre las fechas seleccionadas con la opcin de poder ordenar las columnas segn lo estime el usuario arrastrando con el mouse la(s) columna(s) seleccionada(s) hacia la franja gris. Accin Resultado Se despliega Resultado de la Consulta.
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OTROS PROCEDIMIENTOS
--Pendiente--
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----- Fin del Procedimiento-----

BBR Manual de Procedimientos Sistema IRS Versión 1.0

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PROCEDIMIENTOS FORUS

Ver 1.0 4. Agosto .2011

PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE TIENDA IRS

Material Confidencial FORUS

ADMINISTRACIN DE MEDIOS DE PAGO

Ver 1.0 4. Agosto .2011

PROC. MA. 001 - REPORTE DE SOLICITUDES (WEB)

Material Confidencial FORUS

Presionar <Enviar> Solicitud de soporte

Solicitud clasificada y asignada al rea de BBR correspondiente

PROC. MA. 002 - REPORTE DE SOLICITUDES URGENTES (TELEFNICA)

Receptor de solicitud BBR Receptor de solicitud BBR Equipo BBR

PROC. MA. 003 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES

PROC. POS. 002 VENTA DE BOLETAS

POS 2 NN en IRS POS

NN en IRS POS NN en IRS POS

Se despliegan todos los modelos y color seleccionados con su valor monetarios

El valor del producto es modificado dependiendo de la cantidad ingresada

dem punto anterior

PROC. POS. 003 VENTA DE FACTURAS

NN en IRS POS NN en IRS POS

NN en IRS POS NN en IRS POS

dem punto anterior

NN en IRS POS NN en IRS POS NN en IRS POS

NN en IRS POS NN en IRS Emisin de documento s

NN en IRS Emisin de Documento s

NN en IRS Emisin de Documento s NN en IRS Emisin de Documento s NN en IRS Emisin de Documento s

Creacin de Cliente --Pendiente-Impresin de Factura --Pendiente-Re-impresin de Facturas --Pendiente--

PROC. POS. 004 VENTA CON GUA

NN en IRS POS NN en IRS POS

NN en IRS POS NN en IRS POS

dem punto anterior

NN en IRS POS NN en IRS POS NN en IRS POS

NN en IRS POS NN en IRS Emisin de documento s

NN en IRS Emisin de Documento s

NN en IRS Emisin de Documento s NN en IRS Emisin de Documento s NN en IRS Emisin de Documento s

Creacin de Cliente --Pendiente-Impresin de Gua de Despacho --Pendiente-Re-impresin de Documentos --Pendiente--

PROC. POS. 005 VENTA PERSONAL

NN en IRS POS NN en IRS POS

NN en IRS POS NN en IRS POS

NN en IRS POS NN en IRS POS

PROC. POS. 006 NOTA DE CRDITO

NN en IRS Emisin de Documentos NN en IRS Emisin de Documentos NN en IRS Emisin de Documentos

PROC. POS. 007 BOLETAS MANUALES

PROC. POS. 008 CREACIN DE FOLIOS

PROC. CUA. 002 - INGRESO RENDICIN DE CAJERO

Todas las transacciones registran la forma de pago correcta en el sistema

Rendicin de cajero Cerrada en aplicacin IRS CUA

Seleccionar si se desea ingresar una nueva rendicin asociada a otro cajero

PROC. CUA. 003 - INGRESO DE DEPSITOS

Encargado cierre de tienda en IRS CUA

Usuario accede a la pantalla de Ingreso de Depsitos de Rendicin en efectivo en pesos

Encargado cierre de tienda en IRS CUA

Comprobante de depsito en pesos ingresado y grabado en IRS CUA

Encargado cierre de tienda en IRS CUA

Comprobante de depsito en dlares ingresado y grabado en IRS CUA

6 Encargado cierre de tienda en IRS CUA

PROC. CUA. 004 - ELIMINACIN DE DEPSITOS

PROC. CUA. 005 - CIERRE DE DA

Encargado cierre de tienda en IRS CUA

PROC. CUA. 006 - MANEJO DE CAJA CHICA

Jefe de tienda en IRS CUA

Jefe de tienda en IRS CUA