Banco Interamericano de Desarrollo BID

El mercado de operaciones logsticas en el Per

Visin Visin de de un un operador operador logstico logstico
Emilio Fantozzi Temple Gerente General

Definicin de un operador logstico

Los Operadores Logsticos son empresas independientes que gestionan la cadena de suministros de sus clientes.
El factor de diferenciacin clave entre estas empresas y aquellas proveedoras de servicios aislados en la cadena de suministros (ej. almacenes o transportes), es que el valor agregado de un Operador Logstico est basado en el manejo de la informacin y en el know-how de la operacin versus el ofrecer un servicio indiferenciado al menor costo.

Valor
Centralizacin Logstica Convenio de Transporte / Almacenaje Emilio Fantozzi 1985-1995

Gerencia de la cadena de abastecimiento integrada

Evolucin de O.L.

1995-2000

2000 +

Principales Clientes
Industria Industria y y consumo consumo

Minera Yanacocha

Minera Minera y y energa energa

Telecomunicaciones Telecomunicaciones y y tecnologa tecnologa

Sector Sector Retail Retail

Principales Clientes

Agroindustria Agroindustria

Autos Autos y y maquinarias maquinarias

Navieras Navieras

Consolidadores Consolidadores

Logstica de entrada SL1-Transporte internacional SL2-Desconsolidacin de contenedores SL3-Retiro desde plantas (nac. e internac.) SL4-Recepcin Servicios SL13-Manejo de inventario SL14-Seguimiento de pedidos SL15-Reportes de gestin SL16-Codificacin

Logstica interna SL5-Almacenaje seco SL6-Almacenaje refrigerado SL7-Preparacin de pedidos / despachos SL8-Embalaje de informacin y Servicios de valor agregado SL17-Facturacin / Recaudacin SL18-Cross-docking SL19-Manejo de devoluciones SL20-Gestin aduanera

Logstica de salida SL9-Transporte primario seco SL10-Transporte primario refrigerado SL11-Transporte de distribucin seco SL12-Transporte de distribucin refrig

SL21-Depsito/Maestranza de contenedore SL22-Control de calidad SL23-Maquila / Promociones SL24-Otros

Flujo de materiales
SL1 SL3 SL20 SL21

SL9
SL10

Sucursales regionales

SL2

SL4

Centro de Distribucin

SL3
SL5 SL13 SL17 SL23 SL6 SL14 SL18 SL24 SL7 SL15 SL19 SL8 SL16

SL11
SL22

Clientes finales

SL12

Flujo de informacin Emilio Fantozzi

% Costos SKU Alcance de stock logsticos/Ventas Sin financiacin de stock

Libros y medios Informtica y electrnica Construccin y herramientas - Produccin Construccin y herramientas - Retail Moda y grandes tiendas - Produccin Moda y grandes tiendas - Retail Productos de consumo masivo - Produccin Productos de consumo masivo - Retail Ventas por correo Farmacutica y cosmticos - Produccin Farmacutica y cosmticos - Retail Piezas de recambio - Minera Piezas de recambio - Autos y motores Piezas de recambio - Energa SKU: Stock Keepping Unit, tems, cdigos

2,900 10,000 492 19,692 838 83,795 350 17,500 3,800 1,366 7,215 33,989 22,500 25,000

3 meses 30 das 2.4 meses 1.3 meses 1.2 meses 3.2 meses 12 das 22 das 1.0 meses 2.7 meses 1.7 meses 8.4 meses 5 meses 6 meses

2.9% 3.5% 7.7% 5.3% 2.3% 2.2% 2.8% 4.9% 18.4% 4.5% 2.8% 3.4% 5.5% 4.1%

Emilio Fantozzi

Distribucin de costos logsticos totales

Almacenes Transporte Personal Mantenim. Embalaje Otros

Libros y medios Informtica y electrnica Construccin y herramientas - Produccin Construccin y herramientas - Retail Moda y grandes tiendas - Produccin Moda y grandes tiendas - Retail Productos de consumo masivo - Produccin Productos de consumo masivo - Retail Ventas por correo Farmacutica y cosmticos - Produccin Farmacutica y cosmticos - Retail Piezas de recambio - Minera Piezas de recambio - Autos y motores Piezas de recambio - Energa

29.6% 24.1% 27.7% 12.9% 11.5% 21.5% 13.5% 19.9% 20.6% 27.2% 31.8% 21.3% 19.9% 25.9%

18.8% 12.3% 55.7% 43.7% 35.5% 37.4% 56.3% 12.5% 67.2% 62.8% 31.7% 21.8% 38.0% 11.4%

35.9%

0.9%

1.9%

12.9%

41.5% 7.4% 34.0% 25.7% 27.3% 19.0% 48.9% 10.9% 7.2% 29.9% 30.9% 30.3% 39.6%

4.7% 1.4% 3.7% 5.9% 5.8% 1.5% 3.4% 0.0% 0.9% 0.6% 1.1% 7.8% 6.5%

3.0% 2.5% 0.7% 10.1% 6.2% 1.7% 1.8% 1.3% 1.3% 2.3% 4.2% 1.3% 3.3%

14.4% 5.3% 4.9% 11.2% 1.7% 7.8% 13.5% 0.0% 0.7% 3.8% 20.8% 2.6% 13.3%

Emilio Fantozzi

Problemtica principal
Estado de las carreteras, de las cuales slo el 13% est asfaltada y hace que los costos logsticos aumenten (mayor consumo, llantas, reparaciones, etc.). Falta de carreteras que hace que productores de la sierra y selva no puedan vender sus productos a precios competitivos. Centralismo en Lima, ya que no tenemos cargas de retorno y por tanto encarecen los fletes. Informalidad del sector transportes (dueos de camin, sin factura, sin tener una idea clara de los costos de reposicin).
Emilio Fantozzi

Visin del mercado peruano de consumo masivo

Empresas involucradas:
Retailers Modernos Distribuidores Mayoristas
Sector SectorConsumo Consumo
Distribuidores Retailers Modernos

Canales involucrados:
Canal de Comercio Moderno Canal de Comercio Tradicional
Fabricantes

Minoristas Tradicionales

Mayoristas

Emilio Fantozzi

CONSUMO MASIVO

FABRICA

CENTRO DE DISTRIBUCION

ALMACENES REGIONALES

Transporte Paletizado interprovincial

Distribucin Horizontal

Distribuidores
Emilio Fantozzi

Mayoristas

Bodegas minoristas

Supermercados
10

Tendencias en el mercado peruano

Contnuo aumento del poder adquisitivo de los consumidores y desplazamiento del consumo de la capital hacia las provincias. Crecimiento de 24% entre el 2001 al 2005 (de US$ 401 (2001) a US$ 497 (2005) al mes) en Lima Metropolitana (Fuente Apoyo)
Nivel socioeconmico Nmero de personas

Denominacin

A B C D E

Alto / medio alto Medio Medio bajo Bajo Muy bajo

305 2,244 7,042 9,206 7,294 26,091

1.2% 8.6% 27.0% 35.3% 28.0%

Crecimiento de la tercerizacin o outsourcing logstico con Operadores Logsticos Crecimiento de las exportaciones y acuerdos de libre comercio (TLC con USA y luego con otros pases) Falta de una cultura de buscar eficiencias logsticas y de profesionales en la logstica. Modernizacin de los canales de venta
Emilio Fantozzi

11

Formatos modernos
Representan una opcin cada vez ms atractiva para los compradores :
xito en Megaplaza de Los Olivos (Cono Norte)

PENETRACION FORMATOS MODERNOS (EN LIMA) NSE A SUPERMERCADO CENTRO COMERCIAL TIENDA X DEPARTAMENTO 96 76 81 NSE B 79 58 56 NSE C 55 24 21 NSE D 29 8 5 NSE E 13 2 2

Fuente : Perfil del Jefe del Hogar (Apoyo)

Emilio Fantozzi

12

Formatos modernos comparados con otros pases

No tenemos muchos establecimientos comparados con otros pases :

Poblacin (millones) Nmero de autoservicios Importancia del canal para ventas totales

Argentina 35.1 13,998

Brasil 163.8 47,714

Chile 14.6 824

Colombia 36.6 1,054

Mexico 94.6 2,384

Ecuador 12.2 124

Per 26.7 79

58.6%

85.0%

67.8%

48.5%

54.8%

16.3%

14.1%

Emilio Fantozzi

13

Tendencias (2)
Buena parte del crecimiento est sustentado en la actividad del sector exportador, generando supervir en la balanza comercial siendo los sectores motores la minera, agroindustra, turismo y textil. Hay un paulatino apoyo a la creacin y desarrollo de las cadenas productivas. El crecimiento est ms sustentado en el sector privado que slo en inversin pblica Se aprecia una cierta (leve todava) mejora en la clase media. Falta de profesionales especializados en buscar eficiencias logsticas.

Emilio Fantozzi

14

Impacto de estas tendencias

Reduccin permanente de mrgenes Mayor presin por distribuciones eficientes y a bajo costo Imperiosa necesidad de estructurar cadenas de suministro eficientes Consumidores extendidos geogrficamente, con mayor informacin, exigencia y poder. Necesidad de reemplazar inventarios por informacin. Mejorar en pronsticos y gestin de la demanda. Visibilidad y trazabilidad ser una exigencia global

Emilio Fantozzi

15

Qu debemos hacer para mejorar?

Reducir los tiempos en la cadena (acortar ciclos cash-to-cash) Simplificar e integrar la cadena de suministro Incorporar tecnologa adecuada Establecer indicadores de gestin (KPIs) Necesidad de desarrollar infraestructura para poder buscar eficiencias :
Mejores vas de comunicacin Mejores aeropuertos y puertos Mejorar mtodos de seguridad en las empresas de transporte de carga y de pasajeros. Capacitar en todos los niveles

Emilio Fantozzi

16

Uso de indicadores de gestin

Uso Uso del del tiempo tiempo (CL2) (CL2) Todo Todo el el da da

12% 35%
Actual

100

200

300

400

500

46%

7%

7h35

Ransa Clientes

Traslado a ruta Traslado entre clientes

Posible

5h11

Oportunidades Oportunidades de de mejora mejora

Agilizar proceso de carga en Ransa Programar recargas Buscar acuerdos con el cliente

Impacto Impacto (Reduccin (Reduccin de de tiempo) tiempo) Ransa Clientes Total 38% 40% 32%

para que atencin en tiendas sea mas temprano y mejor coordinacin en recojos
Mayor velocidad, mejor recorrido Emilio Fantozzi

17

Traslados a provincias
12 h 24
560 Km

3 h 24 Carga
Almacn LIMA

44 + 10h 50 (pernoctar)
TRUJILLO

2 h 45
217 Km

1 da
Carga de retorno CHICLAYO

3 5 das
Las unidades demoran entre 03 a 05 das para ubicar

2 h 36

mercadera de retorno a Lima. (Siempre retornan con

productos de la zona)
Emilio Fantozzi

18

Conclusiones :
Las empresas deben optimizar sus costos logsticos para estar preparados para la competencia que vendr de un TLC y de la sofistificacin de los consumidores. Las eficiencias logsticas requieren que se invierta en tecnologa aplicada a sus negocios. El Estado debe proveer de la infraestructura apropiada para disminuir los costos a los que actualmente se enfrentan las empresas a travs de concesiones en puertos y carreteras. El mercado seguir presionando con los mrgenes y sobrevirn los ms eficientes. Los operadores logsticos debemos ofrecer valor a los clientes y ser apasionados en la bsqueda de eficiencias en la cadena de suministros.
Emilio Fantozzi

19

Muchas gracias,

Emilio Fantozzi Temple Gerente General efantozzi@ransa.net

Emilio Fantozzi

20

INFORMALIDAD EN EL SECTOR

En el Per existen 113,952 camiones ms los 18,051 tractos camiones, nos da un total de 132,003 und. De las cuales el MTC tena registradas como autorizadas a brindar los servicios de transporte pblico tan solo a 5,700. Actualmente, SUNAT ha emitido la R.D. 004 en el ao 2003, con la cual se exige emitir gua de remisin al transportista. Con este dispositivo se elev el registro de 5,700 a 67,000 y SUNAT entreg mas de 24,000 R.U.C. para empresas de transporte. Lo que significa un avance en la formalizacin del sector.

Emilio Fantozzi

21