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Programa Institucional Estratgico 2010- 2017
Marzo de 2010
Programa Institucional Estratgico 2010-2017
Presentacin
El proceso de formulacin o actualizacin de un plan estratgico es siempre una valiosa oportunidad para reflexionar sobre lo que se ha logrado en una institucin, y sobre todo, el camino que an se debe recorrer para alcanzar el futuro que sus miembros comparten. El Instituto Mexicano del Petrleo emprendi en 2009 durante la gestin del doctor Hber Cinco Ley, por mandato de su Consejo Directivo, la actualizacin del Programa Institucional Estratgico (PIE) 2010-2017, mismo que fue aprobado en la ltima Sesin Ordinaria realizada el pasado 11 de marzo del presente ao. El PIE es una muestra fehaciente del inters del IMP por contar con una gua institucional que permita enfocar los esfuerzos de una comunidad amplia y diversa con un mismo objetivo: consolidar al IMP como una institucin de alta calidad, competitividad y creatividad que trabaja a favor de la industria petrolera nacional. En aos anteriores, el PIE ha plasmado las polticas y estrategias institucionales en materia de planeacin y operacin de los programas. Hoy, en un entorno que presenta grandes cambios y nuevos retos y oportunidades para el IMP, el PIE se convierte en un elemento de cohesin para integrar nuestro quehacer cotidiano y la toma de decisiones para conseguir uno de nuestros ms caros anhelos: la alineacin integral con los requerimientos presentes y futuros de PEMEX, al contribuir a su desarrollo con investigacin, tecnologas y servicios de alto valor tecnolgico. Por la relevancia del PIE, invito a todos los miembros de la comunidad del Instituto a que lo revisen con detenimiento, ya que en sus pginas encontrarn estrategias e iniciativas valiosas y tiles para nuestra labor. Al avanzar en la consecucin de las metas en el PIE planteadas, estoy convencido que lograremos grandes beneficios y estaremos cumpliendo plenamente nuestra misin histrica: ser el brazo tecnolgico de PEMEX, convirtiendo el conocimiento en tecnologa de valor. Dr. Jos Enrique Villa Rivera Director General
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ndice Error! Marcador no definido. 1. Introduccin 2. Antecedentes 3. Anlisis del entorno Entorno internacional Entorno petrolero nacional 4. Marco de referencia estratgico a.Misin b.Visin c.Valores institucionales d.Retos del IMP ante el entorno 5. Diagnstico institucional 6. Objetivos estratgicos 7. Estrategias institucionales e iniciativas estratgicas 8. Seguimiento y evaluacin Mapa estratgico Indicadores estratgicos y metas 9. Proyecciones financieras Escenario base a. Flujo de efectivo b. Estado de resultados Escenario alternativo a. Flujo de efectivo b. Estado de resultados 4 5 9 9 15 24 24 24 25 25 30 33 34 40 40 41 42 42 42 44 46 46 47

Es vital que se estrechen an ms los vnculos entre PEMEX y el Instituto para definir conjuntamente las prioridades tecnolgicas de los prximos aos... Dra. Georgina Kessel Martnez, Secretaria de Energa
Para encontrar soluciones realistas a la problemtica de PEMEX es indispensable contar con el apoyo de todos los actores involucrados en los diversos procesos que ataen a la empresaEstoy convencido de que podemos alcanzar los objetivos de modernizar a PEMEX porque contamos con lo principal: una fuerza laboral capacitada y comprometida, con amplio conocimiento de las necesidades de la industria y su xito es prioridad para el Ejecutivo, para el congreso y para todos los mexicanos Dr. Juan Jos Surez Coppel, Director General de PEMEX
1. Introduccin
La tecnologa representa un reto constante para la industria petrolera. El desarrollo de esta industria requiere de continuas innovaciones que le permitan incrementar la recuperacin de hidrocarburos en los campos existentes; avanzar hacia reas cuya exploracin y explotacin desafan la tecnologa disponible; procesar crudos cada vez ms pesados; almacenar y transportar los hidrocarburos y sus derivados en formas seguras y hacer todo esto de manera rentable, en el marco de una preocupacin social creciente por la calidad del medio ambiente y la disponibilidad futura de fuentes de energa. De ah la importancia del Instituto Mexicano del Petrleo (IMP), cuya vocacin fundamental es la investigacin, el desarrollo tecnolgico y la prestacin de servicios de alto valor para la industria petrolera nacional, sector estratgico del desarrollo de Mxico que se enfrenta al reto constante de asegurar una vinculacin efectiva con las necesidades de la industria, de adoptar formas de organizacin que permitan una administracin integrada, eficiente y flexible, as como el de ofrecer productos y servicios competitivos y de calidad internacional. Lo anterior refleja un proceso de modificacin profunda en casi todos los mbitos de la vida institucional. En este contexto, conceptualizar y aplicar el Programa Institucional Estratgico (PIE) es de alta prioridad para conducir el desarrollo del Instituto con rumbo definido y metas precisas, de forma tal que ste se transforme en socio tecnolgico de Petrleos Mexicanos. En cumplimiento con lo dispuesto en los Artculos 9 y 24 de la Ley de Planeacin y con apego a la Estrategia Energtica Nacional, el IMP presenta el Programa Institucional Estratgico que habr de regir nuestras acciones en los prximos ocho aos.
2. Antecedentes
En enero de 1996, el H. Consejo del IMP aprob el primer Programa Institucional Estratgico, en el cual se establecieron las siguientes estrategias: Reorientar las actividades del IMP con un mayor nfasis en la investigacin y el desarrollo tecnolgico y la prestacin de servicios de alto contenido tecnolgico. Establecer una efectiva vinculacin con Petrleos Mexicanos, alineada en lo estratgico y eficiente en lo operativo. Construir una base de recursos humanos con las competencias que requiere la nueva orientacin institucional. Coadyuvar al desarrollo de una oferta nacional de servicios con la calidad y competitividad que requiere PEMEX. Estas estrategias implicaron un proceso continuo de cambios para atender los desafos y representaron la base de desarrollo del Instituto. Se inici el fortalecimiento del capital humano que le permitiera al IMP convertirse en el semillero de expertos en la industria petrolera mexicana, se establecieron las condiciones para acrecentar la plantilla de investigadores, se generaron nuevas formas de trabajo, se fortaleci la desconcentracin de los servicios, se modernizaron los sistemas de apoyo administrativo, se transform la estructura de organizacin, se mejoraron los mecanismos de gestin tecnolgica y se impulsaron las alianzas nacionales e internacionales para la investigacin y la comercializacin. La actividad de investigacin y desarrollo tecnolgico (IDT) se fortaleci y se mejor el sistema de clasificacin y seguimiento de proyectos. El financiamiento de proyectos de IDT se increment a travs de fondos, como el FIDEPEMEX, FEMA y FIES, este ltimo con el propsito de vincular al IMP con instituciones de educacin superior. En materia de planeacin, se mejor la sistematizacin para que cada unidad de negocio del IMP formulara y desarrollara sus programas con metodologas similares. En general, se lograron avances importantes en cuanto al fortalecimiento de las actividades de IDT y del capital humano, as como en los mecanismos de planeacin y alineacin con Petrleos Mexicanos. Con el Programa Estratgico 1999-2003 se mantuvieron las estrategias establecidas en 1996 y se incorpor la correspondiente a la sustentabilidad financiera de la institucin. En cuanto a la IDT, se desarrollaron acciones que permitieron incorporar nuevas competencias, con el fin de generar conocimiento y tecnologa para la industria
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petrolera nacional, en un marco de desarrollo sustentable. Como ejemplo de las acciones emprendidas destacan: Seleccin y definicin de proyectos de IDT a travs de un proceso riguroso de evaluacin en comits (Innovacin; Investigacin y Soluciones; Tcnico; Internacional y Directivo de Investigacin). Incorporacin de una masa crtica dedicada a la investigacin. Inversin creciente para la IDT con recursos propios del IMP. Incremento en la productividad cientfica (pasando de 22 artculos publicados en revistas arbitradas en 1999 a 134 artculos publicados en 2001). Desarrollo de siete productos en 2001, provenientes del Programa de Yacimientos Naturalmente Fracturados. Con las acciones y resultados referidos, el IMP no alcanz su principal aspiracin en materia de IDT, que era la generacin y transformacin del conocimiento en productos y servicios competitivos, que proporcionaran valor a la industria petrolera y se tradujeran en soluciones tecnolgicas importantes en reas estratgicas de PEMEX. A pesar de los esfuerzos de alineacin con PEMEX, la relacin se orient principalmente a atender las necesidades cotidianas y en menor medida las estratgicas. Se reconoci que PEMEX no se encontraba satisfecho en la identificacin de sus necesidades, en la presentacin de propuestas, en la entrega oportuna de resultados y en la calidad de los servicios proporcionados. Por ello, se promovi: Construir una relacin estratgica con PEMEX con la participacin decidida y conjunta de ambas organizaciones, donde el fortalecimiento de la atencin y satisfaccin al cliente fuera de carcter prioritario. Identificar los nichos de mercado de alto valor para ambas partes, de manera que orientaran la oferta y desarrollo de productos del IMP. Participar en la planeacin estratgica y operativa de PEMEX. Adoptar como propios los retos de PEMEX en materia de administracin de la tecnologa. En cuanto a desarrollo institucional, llevar acciones para incrementar la autonoma de gestin del IMP. Como ejemplo de las acciones emprendidas destacan: a. Reconocimiento al IMP como centro pblico de investigacin y firma de convenios de desempeo para una mayor autonoma de gestin, al obtener flexibilidad tanto administrativa como presupuestal. b. Certificacin de procesos para proporcionar soluciones de ingeniera, tecnologas de informacin y capacitacin.
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Con el Programa Estratgico 2002-2006, los planteamientos estratgicos fueron similares al PIE anterior. Se desarrollaron acciones para fortalecer la toma de decisiones, a partir de la planeacin de negocios y el desarrollo de un sistema de informacin institucional en tiempo real. Entre las acciones emprendidas destacan: Establecimiento del Sistema Integral de Informacin del IMP (SIIIMP) como fuente principal para la extraccin y anlisis de informacin relativa al quehacer de la institucin. Elaboracin de planes de negocio con identificacin de clientes, productos y servicios, especificaciones e ingreso estimado.
Para el Programa Estratgico 2006-2010, se incorpor el concepto de productividad al planteamiento estratgico, la optimizacin de recursos, la calidad en los servicios y la focalizacin al cliente. En 2004, el H. Consejo Directivo acord integrar una Comisin para que analizara la relacin del Instituto con Petrleos Mexicanos, el valor e importancia que da Petrleos Mexicanos al conocimiento y, en ese contexto, el rol y el propsito que PEMEX valora y requiere del IMP. Para ello, se realizaron entrevistas a lderes de opinin de las secretaras de Energa y de Educacin Pblica, de Petrleos Mexicanos, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa, de instituciones de educacin superior, del Instituto de Investigaciones Elctricas y del Instituto Mexicano del Petrleo, quienes concluyeron que el Instituto debera enfocar sus actividades a dar competitividad a PEMEX, a que los proyectos se originen en las reas operativas, con mecanismos para la seleccin y seguimiento de los proyectos PEMEX-IMP y que se establezcan esquemas de rendicin de cuentas y se comparta el inters por su ejecucin. Derivado de las conclusiones, se establecieron cinco acciones: 1. Establecer, implantar y mantener un proceso de alineacin integral PEMEXIMP. 2. Promover el desarrollo, disponibilidad y asignacin ptima de los recursos humanos, de acuerdo con las necesidades de PEMEX e IMP. 3. Orientar la investigacin y desarrollo tecnolgico para atender las necesidades presentes y futuras de PEMEX. 4. Fortalecer los procesos para garantizar la calidad de los servicios del IMP. 5. Obtener ingresos suficientes para una inversin y operacin ptima, que apoye la entrega oportuna de servicios de alto valor a Petrleos Mexicanos. As, una de las principales directrices fue la alineacin con PEMEX, buscando evolucionar y modernizar al IMP a su misma velocidad, ante un entorno cada vez ms complejo. Se previeron tres elementos que caracterizaron la alineacin:
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Necesidades de PEMEX:
Conocer las necesidades futuras de PEMEX.
actuales
Rol del IMP:
Adopcin del rol del IMP en cada necesidad de PEMEX para generar mayor valor. Contar con los recursos que satisfagan las necesidades detectadas y con el rol que genere mayor valor.
Recursos:
Finalmente, con el Programa Estratgico 2008-2015 se incorpora el tema de la comercializacin, aunado al inters del Instituto de contribuir de manera fundamental con PEMEX al logro de su misin, con base en los siguientes principios del IMP: Actividad institucional enfocada a servicios y productos en los que PEMEX obtenga una ventaja competitiva. Proporcionar servicios y productos con altos estndares de calidad, tiempo, forma y precios competitivos. Integrar la cartera de proyectos de IDT conforme a los requerimientos presentes y futuros de PEMEX. Cabe destacar que en este Programa Estratgico se enfatiza el desarrollo sustentable de la institucin. Monitoreo eficiente de los avances tecnolgicos nacionales e internacionales e identificacin de oportunidades de asimilacin y aplicacin. Transferencia de IDT a los negocios del IMP, para optimizar procesos de comercializacin en beneficio de PEMEX.
Despus de catorce aos de haber establecido la planeacin estratgica en el IMP, los resultados son importantes, entre ellos, destacan: Proceso riguroso de evaluacin de proyectos IDT. Implantacin del Proceso de Desarrollo de Nuevos Productos en IDT. Crecimiento sostenido de la masa crtica de investigadores. Relacin estratgica con PEMEX, le ha permitido al IMP, entre otros resultados, conducir el proceso de gestin tecnolgica de la paraestatal. Reconocimiento como el primer centro pblico de investigacin nacional y con ello la creacin del fideicomiso de investigacin. Compartir planes y programas ha permitido identificar las necesidades tecnolgicas de PEMEX.
En conclusin, el IMP ha realizado acciones de constante mejora en la planeacin de sus estrategias y actividades, para atender y alinearse en forma adecuada a PEMEX.
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3. Anlisis del entorno

Las acciones del Instituto Mexicano del Petrleo, se desarrollan teniendo como marco de referencia las situaciones econmicas internacionales y las condiciones productivas de la industria petrolera, mismas que pueden repercutir en el entorno estratgico del IMP.
Entorno internacional
La crisis financiera mundial de los ltimos doce meses y la recesin econmica asociada han tenido una drstica repercusin en las perspectivas de los mercados energticos para los prximos aos. La demanda de energa primaria disminuy entre 2007 y 2010 a un ritmo promedio de 2% y se espera repunte a una tasa promedio anual de 2.5% entre 2010 y 2015. Este ritmo se ir estabilizando a partir de 2015 hasta alcanzar un incremento total de 40%, entre 2007 y 2030, a medida que vayan madurando las economas emergentes y se frene el crecimiento de la poblacin mundial. Los combustibles fsiles seguirn siendo las principales fuentes de energa primaria en el mundo y representarn ms de tres cuartas partes del incremento general de su consumo entre 2007 y 2030. La demanda de carbn registrar el mayor incremento seguido por el gas y el petrleo; con todo, en 2030 el petrleo seguir siendo el combustible mayoritario entre los combustibles primarios aunque su proporcin disminuir de 34% actual a 30%. Presumiblemente, la demanda de petrleo aumentar en promedio 1% anual durante el periodo, pasando de 85 en 2008 a 105 millones de barriles diarios en 2030. El 97% del crecimiento ser atribuible al sector del transporte. La produccin de petrleo convencional de pases no pertenecientes a la OPEP (La Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo) alcanzar su mximo en 2010, la mayor parte de la produccin adicional provendr de los pases de la OPEP, que cuentan con el grueso de los recursos recuperables restantes de petrleo convencional. Las crisis financiera y econmica han sembrado dudas sobre la capacidad de movilizacin de la inversin requerida para satisfacer las crecientes necesidades energticas, debido a tres factores: disminucin en la necesidad inmediata de aadir nueva capacidad, baja en el precio de los hidrocarburos y aplazamiento o cancelacin de proyectos exploratorios encaminados a la restitucin de reservas. Un ejemplo tangible de ello son los proyectos en arenas bituminosas de Canad, los cuales representan la mayor parte de la capacidad petrolera suspendida.
Otra amenaza es la seguridad en el suministro de energa en el largo plazo; las tendencias muestran que los pases integrantes de la OCDE (Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico) importarn menos petrleo en 2030 que en la actualidad. Algunos pases, particularmente China e India incrementarn significativamente sus importaciones. Todo ello bajo un pronstico de recuperacin de los precios que alcanzarn los 100 USD por barril en 2020 y 115 USD hacia 2030. Debido a esto, se espera que despus de 2025 haya una reorganizacin entre los principales importadores de hidrocarburos, con China en primer lugar e India en tercero; de igual forma, se espera que un grupo cada vez ms reducido de pases sea propietario de las reservas mundiales de hidrocarburos, lo que podra reforzar el poder de mercado de dichos pases y su capacidad para influir en los precios. Con la probable reanudacin del crecimiento econmico mundial a partir de 2010, se estima que la demanda mundial de gas natural retomar su tendencia de crecimiento en el largo plazo, aunque su ritmo depender fundamentalmente de polticas en materia climtica. Los recursos mundiales de gas son abundantes para hacer frente a cualquier incremento de la demanda hasta 2030, aunque los costos de explotacin de nuevos recursos tendern a aumentar en el largo plazo. A finales de 2008, las reservas mundiales probadas ascendan a ms de 636.0 billones de pies cbicos, ms de la mitad de esas reservas se concentran en tres pases: Rusia, Irn y Qatar. Se estima que los recursos recuperables en el largo plazo asciendan a 3,003.5 billones de pies cbicos, dentro de los cuales, los recursos no convencionales como el metano de capas de carbn, gas compacto y gas lulita representaran 45%. En cuanto a la demanda mundial, se prev que pase de 2,392.2 mil millones de pies cbicos en 2007 a cerca de 3.8 billones de pies cbicos en 2030. Un elemento clave en la estimacin de la inversin, necesaria para la satisfaccin de la demanda de gas, es la tasa de agotamiento de la produccin en los yacimientos de gas existentes. Dicha tasa es de 7.5% promedio para todos los yacimientos que ya han alcanzado su nivel mximo de produccin. Partiendo de esta cifra y de una inversin importante y continua en los yacimientos de gas, se pronostica que en 2030 slo una tercera parte de produccin, provendr de los yacimientos productivos actuales. Las nuevas tecnologas, aplicadas principalmente en Norteamrica, para incrementar la productividad en pozos de fuentes no convencionales, como la perforacin horizontal combinada con fractura hidrulica, han incrementado sustancialmente la oferta de gas natural, lo cual aunado al debilitamiento de la demanda como efecto de la crisis financiera y a una alta capacidad de almacenamiento han provocado una pronunciada cada en los precios estadounidenses con probabilidades de generar un excedente en la oferta de gas.
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Los diez pases miembros de la Asociacin de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) desempearn un papel cada vez ms importante en los mercados energticos mundiales. Su expansin se estima en 76% entre 2007 y 2030, lo que significa un incremento medio anual de 2.5%, mucho mayor que el promedio en el resto del mundo. Lo anterior junto con la emergencia de China e India apunta a una centralizacin de la actividad energtica mundial en Asia. La disminucin en la demanda de energticos, consecuencia de la desaceleracin econmica, se ha traducido en el corto plazo en un descenso en las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmsfera, lo cual representa una oportunidad inmejorable para tomar las medidas necesarias en un contexto de transformacin del clima poltico. Aun cuando el acuerdo de la Cumbre de Copenhague est muy lejos de las expectativas generadas, s limita el ascenso en la temperatura global a dos grados Celsius y establece un fondo de 0.1 billones de dlares entre 2010 y 2012, para hacer frente al cambio climtico en los pases ms vulnerables y 0.1 billones de dlares a partir de 2020, para mitigacin y adaptacin. Esto dista significativamente de los 10.5 billones de dlares de inversin acumulada a 2030, estimada para este fin por la Agencia Internacional de Energa de la OCDE. La investigacin y desarrollo tecnolgico para la industria petrolera la realizan las compaas operadoras y de servicios, los institutos estatales y las universidades. Las compaas operadoras mantienen sus centros de investigacin para la generacin de tecnologa propietaria que les generen ventajas competitivas. Las compaas de servicio estn asumiendo un rol ms activo en investigacin y desarrollo tecnolgico para mantener su competitividad en el mercado. Por su parte, las universidades estn realizando investigacin bsica a ms largo plazo, la cual generalmente es financiada por las operadoras o compaas de servicio y cumple la funcin de explorar nuevas ideas para la solucin de problemas especficos de la industria. En el contexto internacional, los principales desafos de la industria petrolera extractiva que impulsan la investigacin y desarrollo tecnolgico estn relacionados con: Incorporacin y desarrollo de reservas principalmente en aguas profundas. Disminucin del tiempo de produccin de campos nuevos. Nuevas formas de adquisicin ssmica. Adquisicin de datos de pozo con nuevas herramientas. Mejora de las imgenes del subsuelo y deteccin de la presencia de hidrocarburos por medio de mtodos geofsicos. Incremento de la eficiencia en recuperacin en los campos conocidos. Nuevas herramientas de perforacin y terminacin de pozos.
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Transmisin de informacin en tiempo real. Reduccin de costos de descubrimiento y explotacin. Desarrollo de recursos humanos especializados. Disminucin del impacto ambiental de las actividades de exploracin y explotacin. Eficiencia energtica de los procesos. Captura y confinamiento de CO2. Explotacin de recursos no convencionales gracias al avance tecnolgico en la industria. Administracin eficiente de la energa del yacimiento. Desarrollo de nuevos materiales inteligentes para su aplicacin en los diferentes procesos de la industria petrolera. Tecnologas para la perforacin de pozos no convencionales (horizontales, multilaterales, de alcance extendido, tecnologa de perforacin para ambientes de alta presin-alta temperatura, etc.). Nuevas tecnologas para explotar campos de aceite pesado y extrapesado. Tecnologas para explotar campos en aguas ultra profundas. Operacin en condiciones oceanogrficas extremas. Mejora de la productividad de los pozos. Deteccin y explotacin de aceite remanente. Optimizacin de instalaciones y control de las operaciones en tiempo real. Uso y manejo eficiente del agua en la explotacin de yacimientos. Evaluacin de recursos de hidrocarburos no convencionales (hidratos de metano, gas entrampado en lutita, etc.). Optimizacin de instalaciones de produccin. Aseguramiento de la produccin.
La industria de refinacin se caracteriza por ser intensiva en capital y tecnologa, as como por presentar altos consumos de energa para su operacin. La evolucin de las tecnologas de procesos, equipos y materiales ha sido fundamental para lograr ventajas competitivas en este campo y por esta razn es necesario mantener en constante modernizacin las plantas y sistemas, incorporando mejoras a los existentes o introduciendo nuevos conceptos que mantengan la competitividad de las operaciones. En los ltimos 20 aos, algunas propiedades del crudo alimentado a las refineras como la densidad y el contenido de azufre han ido aumentando paulatinamente. La proporcin que representan los crudos pesados en las reservas mundiales de petrleo tambin ha venido aumentando. Al mismo tiempo, ha crecido la demanda de
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combustibles ligeros para transporte (gasolina y diesel) y ha disminuido la demanda de combustleo. La necesaria incorporacin de unidades de procesamiento del fondo del barril a las refineras existentes se ha visto limitada por las altas inversiones y la rentabilidad marginal de las tecnologas disponibles. En este escenario, puede esperarse que la produccin de combustibles renovables se vaya incrementando paulatinamente, a medida que los desarrollos tecnolgicos los hagan econmicamente competitivos con los combustibles derivados del petrleo y permitan cubrir parte de la demanda de energticos del pas. En 2008, el mercado de petrolferos recibi fuertes impactos sobre los mrgenes de refinacin, desencadenando condiciones adversas para el comercio internacional y las inversiones en infraestructura asociadas a los excedentes de produccin. La demanda mundial de petrolferos disminuy 0.5%, ubicndose en 84,455 millones de barriles diarios. La reduccin propici una disminucin del porcentaje de utilizacin mundial de esta industria a 85% en promedio. Al cierre de 2008, la capacidad de refinacin a nivel mundial registr un incremento de 0.9% respecto del ao pasado, por lo que alcanz 88,627 mbd; la mayor concentracin de esta capacidad se ubic en Europa y Asia con 28.3% del total cada una; Norteamrica dispuso 23.7%, Medio oriente 8.6% y Centro y Sudamrica 7.4%. En cuanto a los proyectos de expansin y nuevas capacidades, se presentaron 24 nuevas refineras en el mundo, lo que se estima adicionarn 5,716 mbd y 13.4 mbd por expansin de capacidad. Bajo estas proyecciones, se estima una inversin cercana a los 62,000 millones de dlares, distribuidos en mantenimiento (37.5%), qumicos y catalizadores (24.1%) y la inversin en capital (38.3%) a nivel mundial. Los mrgenes de refinacin en 2008 fueron a la baja, en promedio se ubicaron en 6.8 USD/bbl para la Costa Norteamericana del Golfo de Mxico (USGC), 6.7 USD/bbl para las refineras de Europa y 6.3 USD/bbl para los pases asiticos. Para Europa y Asia hubo una mejora respecto de 2007; sin embargo, para la referencia norteamericana represent una reduccin de 49.6%. En la oferta de combustibles alternativos, la produccin mundial de bioetanol alcanz casi 35 millones de toneladas de petrleo crudo equivalente. Estados Unidos de Amrica encabeza la lista de productores con 50.2% del total, seguido de Brasil con 38.9%. Por su parte, China alcanz en seis aos 2.9% de participacin. En el contexto internacional, la investigacin y desarrollo tecnolgico en la industria de refinacin ha sufrido una dramtica evolucin en los ltimos aos, debido a diversas causas coincidentes, entre las que destacan: Modificaciones en la calidad y disponibilidad de los crudos, cada vez ms pesados y amargos. Mayor flexibilidad de la tecnologa para procesar crudos pesados e incrementar la rentabilidad de las operaciones.
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Programa Institucional Estratgico 2010-2017 Aumento en la demanda de productos refinados con disminucin en la produccin de residuales. Nueva normatividad para la proteccin del medio ambiente. Modificaciones a las especificaciones de los productos refinados orientadas a que tengan mejor calidad tcnica y ecolgica para disminuir su impacto ambiental. En los prximos 25 aos, la demanda mundial de destilados intermedios se espera supere los 105 millones de barriles por da. Varios expertos predicen el pico de produccin de hidrocarburos lquidos dentro de los prximos 20 a 40 aos. Adicionalmente, se espera que la demanda de estos hidrocarburos lquidos siga en aumento mientras que la produccin de crudo decaiga. Por lo anterior, se estima que se genere una brecha siempre creciente que debe ser llenada utilizando otras fuentes para la produccin de hidrocarburos lquidos. Se visualiza que alternativas tecnolgicas como gas a lquidos (GTL), carbn a lquidos (CTL) y biomasa tendrn un papel muy importante para satisfacer la demanda de dichos hidrocarburos despus de 2030. El diseo de nuevas refineras as como el rediseo de las existentes, se adaptar para integrar cada una de estas tecnologas en torno a un centro de procesamiento de petrleo crudo que se asemejar mucho a las refineras de hoy. Gasoductos de gran dimetro suministrarn gas natural a las refineras para la produccin de gas de sntesis, el cual ser enviado a los reactores diseados para producir combustibles lquidos o productos petroqumicos complementarios. Fuentes productoras de biomasa o almacenes para su recoleccin estarn estratgicamente ubicados cerca de la refinera, a fin de mantener la oferta de stos para los procesos de conversin de celulosa integrados dentro de la refinera. En general, el procesamiento del gas natural involucra cinco etapas fundamentales: (1) eliminacin de compuestos amargos (H2S y CO2) del gas y sus lquidos condensados, a travs de un proceso de absorcin con disolventes llamado endulzamiento; (2) recuperacin criognica o por absorcin de licuables, cuyo objetivo es la separacin del etano e hidrocarburos ms pesados del gas natural rico en metano; (3) recuperacin de azufre de los gases cidos provenientes del endulzamiento; (4) fraccionamiento de hidrocarburos, en donde los lquidos recuperados y/o condensados se separan por destilacin, obteniendo corrientes ricas en etano, propano, butanos y gasolina; y (5) tratamiento final de los productos para permitir su transporte y/o cumplir con las especificaciones del mercado. Los esfuerzos tecnolgicos en esta rea se concentran principalmente en la incorporacin de mejoras en trminos de inversin, uso eficiente de energa, rendimientos, calidad de los productos, flexibilidad, rentabilidad y seguridad en las operaciones. En el contexto internacional, debido principalmente al alto contenido de lquidos en el gas hmedo mexicano, PEMEX Gas y Petroqumica Bsica es la segunda empresa productora de
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lquidos, con una produccin de 377 mbd y una de las principales empresas procesadoras de gas natural, con un volumen procesado de 4.4 mil mmpcd. El desarrollo de nuevos productos petroqumicos, especialmente en el caso de las poliolefinas, ha originado nuevas plantas con una mayor sofisticacin en el diseo de los sistemas de sntesis; stos han venido a sustituir los sistemas tradicionales que han dejado de ser competitivos dada la mayor calidad y el menor costo unitario de los productos. Asimismo, existen grandes avances en las tecnologas de produccin de etileno, que hacen atractivo el uso de cargas ms pesadas en los hornos de desintegracin trmica, as como en las tecnologas de produccin de amoniaco y metanol, que a futuro podran hacer ms rentables estos procesos. En el contexto internacional, pases productores competidores de Mxico presentan las siguientes caractersticas: 1. Productores de bajo costo en los Estados Unidos que exportan petroqumicos a Mxico en los trminos del TLC. 2. Dos terceras partes de las importaciones de productos qumicos de Mxico provienen de Estados Unidos de Amrica. 3. Productores de petroqumicos con bajos costos de insumos como el gas natural y el etano (Venezuela, Trinidad y Tobago y Arabia Saudita). 4. Trinidad y Tobago es un gran exportador de amoniaco de bajo costo. 5. Venezuela planea construir grandes complejos para producir derivados del etano y del metano para la exportacin.
Entorno petrolero nacional

La industria petrolera nacional enfrenta el reto de compensar la cada en la produccin de crudo que se presenta desde 2005. La produccin mxima de crudo de Petrleos Mexicanos se alcanz en 2004 con 3.4 mmbd y a partir de ese momento se ha registrado una constante disminucin. La trayectoria de declinacin de Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Samaria-Luna, BellotaJujo y la regin Marina Suroeste indica la relevancia y urgencia de buscar proyectos alternativos que permitan sostener los niveles de produccin actuales. Para 2012 la produccin de estas cuencas habr disminuido cerca de 0.8 mmbd, que a los precios actuales del petrleo implicara que Mxico dejara de percibir ingresos por ms de 250 mil millones de pesos anuales; para 2018, en 1.5 mmbd y para 2021, en 1.8 mmbd. Esto an considerando incrementos en las tasas de recuperacin a partir de la aplicacin de nuevas tecnologas de extraccin. Ante esta realidad, la Secretara de Energa ha definido las siguientes consideraciones que dan sustento a una planeacin que estabilice la produccin de crudo a 2.9 mmbd en promedio, para el periodo comprendido entre 2008 y 2017:
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1 En la estimacin de proyectos de exploracin se prev una produccin que reconoce el riesgo e incertidumbre asociados a la localizacin de cada proyecto, donde las reservas promedio a incorporar en el periodo referido seran de 1,551 millones de barriles de petrleo crudo equivalente, manteniendo la incorporacin de reservas en las cuencas terrestres y aguas someras, y las que puedan provenir de aguas profundas. 2 Se intensifica la actividad exploratoria y de futuro desarrollo en aguas profundas, iniciando produccin de gas a partir de 2013, principalmente con el proyecto Lakach, y la produccin de aceite en el ao 2015 con el proyecto Golfo de Mxico B. Esta ltima produccin queda sujeta al descubrimiento de reservas de aceite antes de 2010. 3 Se mantiene la exploracin en las cuencas de Burgos, Veracruz, TampicoMisantla y las del Sureste. En las cuencas del Sureste se dirigen esfuerzos hacia la produccin de gas no asociado en la provincia de Macuspana. 4 Se actualiza la estrategia de desarrollo en Cantarell a travs de su explotacin dentro de la ventana de crudo, implicando la perforacin adicional de nuevos pozos. 5 Se fortalece la capacidad de ejecucin en el Activo Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec), al agregar un mayor nmero de equipos de perforacin y aumentar la disponibilidad de macroperas. 6 Los proyectos de las regiones Sur y Marina Suroeste mantienen estables sus producciones, con una estrategia de explotacin que incluye la perforacin de pozos de desarrollo, reparaciones mayores y la puesta en produccin de nuevos descubrimientos. 7 La inversin promedio anual considerada es de 208 mil millones de pesos para el periodo 2008-2017, que se destinara a mejorar resultados exploratorios, recuperar una plataforma de produccin alrededor de los 3.0 mmbd y alcanzar niveles competitivos de costos de descubrimiento, desarrollo y produccin. Los recursos prospectivos de las cuencas del sureste se ubican en las zonas donde tradicionalmente PEMEX ha llevado a cabo actividades de exploracin y explotacin, como son el sureste terrestre y las aguas someras de Campeche y Tabasco. Se estima que estas cuencas lograrn producir alrededor de 700 mil barriles diarios hacia 2021. Se anticipa que los costos de produccin que se observarn sern superiores a los que actualmente se registran en esa regin, ya que por el nivel de exploracin que ya se ha realizado en la zona no se espera descubrir yacimientos de gran tamao. Entre las fuentes adicionales de petrleo, PEMEX debe aprovechar el crudo adicional que se pueda extraer de campos abandonados o en proceso de abandono. No obstante, debe aclararse que estos campos slo contribuiran marginalmente a aumentar la produccin de hidrocarburos en los prximos aos. Se estima que la
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produccin incremental promedio por este concepto sera del orden de 23 mil barriles diarios en 2021. Ms de la mitad de las reservas probables y posibles, es decir, aquellas que habr que convertir a reservas probadas para su desarrollo en los siguientes aos, se encuentran en Chicontepec. Este proyecto enfrenta variados retos de caracterizacin y explotacin. Los mltiples yacimientos pequeos se encuentran dispersos geogrficamente y su declinacin es rpida. Las condiciones geolgicas como la baja permeabilidad y porosidad de la roca, as como el tamao de los yacimientos resultan en baja productividad de los pozos y bajos factores de recuperacin final por agotamiento natural. Adems de superar el reto tecnolgico, ser fundamental multiplicar la capacidad actual de ejecucin. Se estima que para alcanzar una produccin cercana a los 600 millones de barriles diarios se requerir perforar un promedio de mil pozos al ao tan slo en esa rea. Esto significa una y media veces el nmero total de pozos que se perforaron en 2007 en el total de las cuencas del pas. Considerando el desarrollo de Chicontepec y de los recursos prospectivos de las cuencas del sureste, entre 2008 y 2021 se requerira perforar ms de 17,000 pozos, nmero similar al que PEMEX ha perforado a lo largo de toda su historia, pero en una tercera parte del tiempo. Incluso si se logra ejecutar con xito estos dos proyectos, la produccin adicional sera insuficiente para alcanzar los niveles ya obtenidos en el pasado, pues an as se tendra un dficit de alrededor de 500 millones de barriles diarios hacia 2021; este dficit, valuado a precios actuales, equivale a ms de 14 mil millones de dlares anuales, por lo que resulta imprescindible iniciar el desarrollo de campos en aguas profundas. En comparacin con la explotacin de yacimientos convencionales, el desarrollo de los campos en aguas profundas impone dos grandes retos: 1 Adquirir el conocimiento para poder aplicar y operar las nuevas tecnologas que se emplean en este tipo de yacimientos. 2 Multiplicar la capacidad de ejecucin. En lo que respecta a la capacidad de ejecucin y al reto tecnolgico, el desafo no es menor. Mientras que en Mxico se ha perforado un pozo por ao en los ltimos seis aos, en la regin estadounidense del Golfo de Mxico actualmente se perforan 167 pozos por ao, lo que le ha permitido alcanzar una produccin cercana al milln de barriles diarios. En funcin de lo anterior, resulta claro que para obtener los resultados necesarios en el mediano plazo, es preciso multiplicar la capacidad de ejecucin de PEMEX.
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En Mxico, se estima que ms de 50% de los recursos prospectivos del pas se localizan en la cuenca del Golfo de Mxico Profundo, lo que equivale a un potencial a recuperar de 29,500 mmbpce, en una extensin de ms de 575.000 kilmetros cuadrados, lo cual supera a la reserva original total de Cantarell. Conforme a lo antes expuesto, la explotacin simultnea de Chicontepec, de las cuencas del Sureste y de la regin profunda del Golfo de Mxico impone un reto sin precedente. El xito depender de que el pas adquiera y desarrolle un conjunto de capacidades crticas. La investigacin y desarrollo tecnolgico se realiza fundamentalmente a travs del Instituto Mexicano del Petrleo. Las universidades desarrollan investigacin bsica relacionada con temas de petrleo que el IMP capitalizar a travs de convenios de colaboracin. El IMP ha iniciado una poltica de apertura para la formacin de alianzas con centros de investigacin tanto del pas como del extranjero para aprovechar los recursos de IDT disponibles. Al igual que en otros pases, en Mxico el nmero de ingenieros y cientficos dedicados a la industria petrolera es insuficiente. Dentro de este grupo hay especialidades que no se estn formando en las universidades, en el nmero requerido, como - son gelogos, geofsicos e ingenieros petroleros. La reciente creacin del Fondo CONACyTSENER-Hidrocarburos, en el que se considera la formacin de recursos humanos, tendr que asociar la estrategia tecnolgica con el nmero de especialistas requerido para cada una de las iniciativas consideradas. En exploracin y produccin la cartera de proyectos de IDT del IMP atiende los siguientes retos de la industria petrolera: a) Incorporacin de reservas, b) Explotacin de campos en aguas profundas, c) Explotacin de los campos de Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec), d) Incremento del factor de recuperacin y e) Procesamiento de crudos pesados y extrapesados.
Principales proyectos a) Incorporacin de reservas: Metodologa integral para la prediccin de presin de poro. Nuevos esquemas para el mejoramiento de modelos de velocidad y su empleo en la migracin PSDM (PreStack Depth Migration) para la visualizacin de plays subsalinos en el Golfo de Mxico. b) Explotacin de campos en aguas profundas: Integracin de tcnicas de gravimetra, magnetometra de alta resolucin y gradiometra para el reforzamiento de los modelos de velocidades en la migracin en profundidad en reas de tectnica salina.
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Programa Institucional Estratgico 2010-2017 Asimilacin de tecnologa para el anlisis, diseo y mantenimiento de ductos, risers y umbilicales en aguas profundas. Anlisis de confiabilidad estructural para el diseo integral de sistemas flotantes. Metodologas para el anlisis e ingeniera conceptual de sistemas flotantes de produccin en aguas profundas. c) Explotacin de los campos de Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec): Fsica de rocas en la caracterizacin de yacimientos areno-arcillosos. Tecnologas ssmicas para la deteccin y cuantificacin de los hidrocarburos en yacimientos clsticos de baja permeabilidad. Modelado ssmico para estudios de desarrollo y produccin de yacimientos. Incorporacin y adaptacin de tecnologas para el modelado petrofsico de formaciones en yacimientos areno-arcillosos. d) Incremento del factor de recuperacin: Recuperacin mejorada de hidrocarburos por inyeccin de aire. Recuperacin de hidrocarburos por procesos de doble desplazamiento. Recuperacin de hidrocarburos por inyeccin de CO2. Modelado de yacimientos con tecnologas de trazadores. Recuperacin de hidrocarburos por el empleo de sistemas no convencionales. Procesos de recuperacin de hidrocarburos en yacimientos de aceite pesado. Recuperacin mejorada de hidrocarburos va microbiana. Caracterizacin dinmica de yacimientos mediante el uso de modelos fractales. Procesos de recuperacin mejorada por inyeccin de surfactantes y polmeros para yacimientos naturalmente fracturados de alta salinidad y alta temperatura. Fracturamiento hidrulico de pozos usando materiales inteligentes.
e) Procesamiento de crudos pesados y extrapesados. Desarrollos complementarios de la tecnologa de hidrotratamiento de crudo Maya. Esquemas de reaccin alternos para el mejoramiento de crudos pesados. Prueba de aplicacin a crudo de 10 API y estudio de flexibilidad operacional de la tecnologa de mejoramiento de crudos pesados. Proceso integrado de mejoramiento y destilacin de crudos pesados.
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Programa Institucional Estratgico 2010-2017 Desarrollo y aplicacin de una nueva metodologa para determinar envolventes de precipitacin de materia orgnica (asfltenos y ceras) por la tcnica transitomtrica, para el aseguramiento de flujo. Mejoramiento de crudos pesados para transporte. Transporte de crudos pesados y extrapesados mediante biotensoactivos. Mxico ocupa el noveno lugar en produccin de gasolina La produccin nacional no es suficiente para satisfacer la demanda, por lo que se tiene un balance importador. Lo anterior, apunta hacia la conveniencia de considerar el uso, en todas las refineras, de procesos de conversin que aumenten la produccin de destilados y disminuyan los residuales pesados. Tambin deben dedicarse esfuerzos al desarrollo de tecnologas de punta, como la sustitucin de los procesos convencionales de alquilacin por sistemas catalticos heterogneos o la obtencin de compuestos oxigenados alternos a los actuales, y al mejor aprovechamiento de catalizadores, integrando tecnologas de rejuvenecimiento de catalizadores para la unidad de fraccionamiento cataltico (FCC). De particular importancia es el aprovechamiento y manejo de los crudos pesados que empiezan ya a formar parte de la dieta de crudos para las refineras. Otro aspecto importante a considerar, relacionado con el impacto ambiental, es la disposicin ecolgica de catalizadores y materiales gastados. Debido a la posibilidad de aplicacin a la produccin de combustibles para transporte, compatibles con la gasolina y diesel derivados del petrleo, para el IMP tiene particular importancia el tema de los biocombustibles y el esquema de integracin de su produccin al sistema de refineras. Estos retos motivaron el refuerzo de los programas de inversin y desarrollo del Sistema Nacional de Refinacin (SNR). Al final del periodo 1998-2008, la desaceleracin econmica mundial repercuti en todos los sectores econmicos del pas afectando la demanda nacional de petrolferos. Lo anterior, en conjunto con los programas de sustitucin de combustibles para la generacin elctrica, el constante incremento en el consumo de gasolinas y diesel, y la disminucin de consumo de combustibles industriales registraron cambios en la demanda de petrolferos, que al cierre de 2008 tuvieron una disminucin de 0.8%. En 2008, la produccin de petrolferos alcanz 1,490 mbd, cifra menor en 21 mbd respecto del ao anterior. La reduccin de 0.7% de volumen de crudo procesado fue una de las causas de esta variacin, ya que el proceso de crudo se redujo en las refineras de Minatitln, Cadereyta y Tula, sta ltima redujo su proceso de crudo 7.5% respecto de 2007. La produccin de gasolina registr un crecimiento de 0.6% en promedio anual para el periodo 1998-2008, destacan las refineras de Cadereyta y Madero con
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crecimientos de 5.2% y 4.4% respectivamente; as como Salamanca con 1.1%. Sin embargo, los decrementos de Minatitln (3.9%), Salina Cruz (1.0%) y Tula (0.5%) restaron a la produccin volmenes importantes. Del total de gasolinas y componentes importados en 2008, 24.3% correspondi a la gasolina Premium, 72.8% a la gasolina regular y el restante 2.9% al ter Metil Ter Butlico (MTBE). El mayor incremento de capacidad instalada por proceso lo registr la hidrodesulfuracin con 32.7%, pasando de 698 mbd a 926 mbd, seguido de la reformacin de naftas, con un aumento de 23.5% (53 mbd), como consecuencia de la estrategia de PEMEX Refinacin para cumplir con los lineamientos de calidad de combustibles de la NOM-086 en cuanto al contenido de azufre en gasolinas y diesel. Las refineras de Cadereyta y Madero aumentaron la capacidad del proceso de desintegracin cataltica en 38.5% (25 mbd) y 40.7% (18) mbd respectivamente, dados sus proyectos de reconfiguracin. Para los destilados intermedios, la produccin de diesel present una tasa de crecimiento anual promedio de 1.7%, y la turbosina de 1.1% en los ltimos 10 aos. Para 2008, la produccin de diesel fue de 343 mbd, 9 mbd menos que el ao anterior. A su vez, la produccin de turbosina registr 2 mbd menos que en 2007, ubicndose en 62 mbd. Por su parte, el combustleo represent 28.2% de la oferta interna de combustibles con una importante reduccin de 163 mbd, presentando en el periodo 1998-2008 una tasa de disminucin de 4.4%. La mayor produccin de combustleo en 2008 provino de la refinera de Salina Cruz (32.0%). El coque de petrleo alcanz una tasa promedio de crecimiento anual de 34.8% derivado de un mayor proceso de crudo Maya en las refineras de Cadereyta y Madero. Durante el periodo 1998-2008 las importaciones de petrolferos alcanzaron un crecimiento de 6% anual. En 2008, stas sumaron 464 mbd, integradas por gasolinas (73.3%), diesel (14.7%), otros (5.0%) y combustleo (7.1%). Con respecto a la turbosina, desde 2007 no se han registrado importaciones. Actualmente se tienen proyectos que involucran tres nuevas capacidades de refinacin, la primera es la refinera Bicentenario que estar ubicada en Tula de Allende en el estado de Hidalgo, con una capacidad de 250 mbd y un tren de aprovechamiento de residuales, cuyo inicio de operaciones se estima para 2015; el segundo proyecto considera un nuevo tren con aprovechamiento de residuales con una capacidad de 250 mbd en Salina Cruz, estimando iniciar operaciones en 2017; por ltimo, una nueva capacidad de refinacin de 300 mbd, para iniciar operaciones en 2022, que por ser a largo plazo no dispone de una ubicacin especfica. Cabe mencionar tambin el proyecto de reconfiguracin de Salamanca, que aprovechar los residuales en la produccin de petrolferos. En el corto plazo destacan la culminacin de la reconfiguracin de Minatitln en 2010 y la conclusin del proyecto de calidad de gasolinas en 2013, entre otros proyectos estratgicos de conservacin, modernizacin de instalaciones y
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optimizacin de operaciones. El objetivo es incrementar el proceso de crudo y capacidad de refinacin, adems de aumentar los rendimientos promedio en la produccin de gasolinas y destilados intermedios. Destaca tambin la produccin de gasolina y diesel UBA (Ultra Bajo Azufre), con una mayor calidad y mnimo contenido de azufre de acuerdo con la normatividad ambiental. Para el logro de estos objetivos, las inversiones en el sector refinacin jugarn un papel determinante y estarn encaminadas hacia tres lneas de accin: en desempeo operativo, en crecimiento o infraestructura y en procesos de soporte, en suma representan una inversin de 815,566 millones de pesos. La inversin ms fuerte ser en infraestructura, abarcando nuevas capacidades, distribucin, almacenamiento, reconfiguraciones y calidad de combustibles, por un monto total de 611,454 millones de pesos. Se estima que la elaboracin de petrolferos durante el periodo 2008-2024 crecer a un ritmo medio anual de 3.4%, al pasar de 1,105 mbdpce en 2008 hasta alcanzar 1,894 mbdpce. Los destilados, principalmente gasolinas y diesel, encabezan este incremento. Como resultado de las nuevas instalaciones y las reconfiguraciones, se espera que la produccin de destilados ligeros e intermedios aumente, lo que implica un aprovechamiento ms eficiente del crudo procesado representado por el incremento de los rendimientos de los principales productos de la refinacin. De esta forma se pretende que todas las refineras en 2024 obtengan rendimientos por encima del 40% en la produccin de gasolinas y no menos del 45.4% en los nuevos trenes de refinacin propuestos. La produccin de gas natural en Mxico ascendi a 7,031 mmpcd en 2009, correspondiendo ms de 60% de esta produccin a gas asociado al crudo, lo que represent cerca de 50% de los combustibles industriales utilizados en el pas. La mayor parte de la produccin petroqumica se deriv del metano y etano del gas. Estas cifras denotan la importancia en Mxico del gas natural como recurso energtico y petroqumico, y en consecuencia la importancia de la tecnologa para su procesamiento y mejor aprovechamiento. En PEMEX Gas y Petroqumica Bsica, los principales proyectos estn asociados con el incremento de capacidad de proceso y el aumento de la capacidad de transporte. Recientemente se aprob la construccin de una planta de cogeneracin con capacidad de 300 MW y 800 t/h de vapor en Nuevo PEMEX, con la que aumentar la eficiencia y se disminuirn los costos de generacin elctrica. La industria petroqumica actualmente cuenta con ocho complejos: Cosoleacaque, Tula, Cangrejera, Pajaritos, Morelos, Independencia, Escoln y Camargo; estos dos ltimos estn actualmente fuera de operacin. Los complejos ms modernos son Cangrejera, Morelos y Cosoleacaque, que fueron concebidos con tecnologa de los aos setenta y ochenta, a pesar de ser operados y mantenidos de una manera
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eficiente y contar con plantas de una economa de escala adecuada, requieren de proyectos que busquen un incremento de capacidad y una modernizacin para ser ms eficientes en rendimientos, ahorro de energa, reduccin de costos y cuidado del medio ambiente. La industria produce ms de 40 diferentes tipos de productos qumicos agrupados en derivados del metano, del etano, de aromticos y de propileno entre otros, por lo que requiere una gama muy amplia de tecnologas de proceso. De 1997 a 2009, el volumen de ventas ha disminuido en 30%, mientras que las importaciones de petroqumicos se han duplicado ya que el mercado petroqumico nacional crece a un ritmo promedio de 10% anual, pero con fuertes variaciones cada ao. El principal producto que ha reducido su produccin es el amoniaco, que contribuye con 88% de esta reduccin. La produccin total en 2009 ascendi a 6.16 millones de toneladas de estos productos, siendo el etileno con 19.5%, el que ms aport a esta cifra. Los proyectos de inversin se enfocan a la modernizacin de las plantas actuales y el incremento de capacidad en cadenas rentables. La industria petroqumica se caracteriza por la obtencin de productos de alto valor agregado, frecuentemente utilizando tecnologas de acceso limitado que dan importantes ventajas competitivas a quienes las desarrollan. En consecuencia, hay oportunidades atractivas en el desarrollo de tecnologas para esta industria, destacando el proyecto Etileno XXI, actualmente en desarrollo. Es importante evaluar adecuadamente estas oportunidades, a fin de seleccionar los temas de investigacin y desarrollo tecnolgico con mejores probabilidades de xito. A continuacin se describen las necesidades tecnolgicas que se tendrn en consideracin para esta seleccin: Sntesis, evaluacin y desarrollo de catalizadores para procesos crticos: polmeros del etileno, polmeros del propileno, activacin de alcanos, entre otros, empleando herramientas como la catlisis combinatoria y el diseo por computadora de catalizadores. Oxidacin parcial de hidrocarburos. Transformacin del metano en productos petroqumicos. Desarrollo de catalizadores de nueva generacin: metalocenos. Sntesis, evaluacin y desarrollo de biopolmeros. Integracin trmica y mejora del ndice energtico de los complejos petroqumicos. Fuentes: World Energy Outlook 2008 y 2009 de la Agencia Internacional de Energa de la OCDE. Exposicin de motivos de la iniciativa de reforma a la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal.
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Prospectiva de Petrleo Crudo 2008-2017 de la Secretara de Energa. Acuerdos resultantes de la Cumbre de Copenhague 2009. The refinery of tomorrow centerpiece of an integrated energy complex, Jeff Spearman, AM-09-50, National Petrochemical & Refiners Association, Annual Meeting March 2009.
4. Marco de referencia estratgico
El marco de referencia estratgico est integrado por: misin, visin y valores institucionales y constituye, en complemento con los retos del IMP, el principio fundamental por el cual se orienta la actividad del IMP. Al ser el IMP un organismo pblico descentralizado, el documento bsico al cual debe alinearse este principio es el Decreto de creacin del Instituto, que seala como objeto fundamental la investigacin y desarrollo tecnolgico; la ingeniera y servicios tcnicos y la capacitacin. Adems, con la modificacin de 2001, se le confieren atribuciones para otorgar grados acadmicos, comercializar los resultados de la investigacin y desarrollo tecnolgico y suscribir alianzas estratgicas y tecnolgicas.
a. Misin
Define el propsito que tiene nuestra organizacin para satisfacer las necesidades de la industria petrolera. Transformar el conocimiento en tecnologa y servicios de valor para la industria petrolera La misin gua nuestro trabajo y esfuerzo, orienta nuestras actividades y nos posiciona como empresa estratgica para la industria petrolera.
b. Visin
El IMP ha desarrollado una visin compartida del estado futuro de la institucin, lo suficientemente clara y factible para motivar las acciones necesarias que la conviertan en realidad. En 2017: Somos un centro pblico de investigacin de clase
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mundial con personal reconocido, tecnologas y servicios que contribuyen al desarrollo de la industria petrolera
Esta visin implica que: Los resultados de la IDT con orientacin de negocio son aplicados por la industria petrolera. Algunos, inclusive se utilizan en el mbito internacional. El conjunto de productos y servicios que ofrecemos impactan directamente en la cadena de valor de la industria petrolera. Proporcionamos soluciones integrales por la sinergia lograda entre las diferentes especialidades del IMP. Contamos con centros regionales con infraestructura de vanguardia, que facilitan la interaccin con la industria petrolera. Somos una comunidad comprometida, capacitada y reconocida; suficiente para contribuir al desarrollo tecnolgico de la industria petrolera. Somos una organizacin sustentable tcnica y financieramente.
c. Valores institucionales
Son fundamentales para realizar la misin y alcanzar la visin. En el IMP reconocemos tres valores: 1 Integridad y congruencia. Tenemos un comportamiento tico en acciones y decisiones, con honestidad, respeto, confianza, compromiso y responsabilidad. 2 Liderazgo. Apoyamos el logro de la misin y visin con el ejemplo personal, promoviendo tanto la innovacin y creatividad, como el sentido de pertenencia, identidad y lealtad de la comunidad. 3 Calidad. Todos nuestros esfuerzos los basamos en el conocimiento y los orientamos a la satisfaccin de nuestros clientes, actuando de manera efectiva con oportunidad y competitividad.
d. Retos del IMP ante el entorno

El entorno econmico internacional y el petrolero nacional, as como la misin, visin y valores institucionales constituyen el marco de actuacin del IMP para los prximos aos. Lo anterior, aunado a los retos tecnolgicos de Petrleos Mexicanos, permite al Instituto tener una visin clara de los requerimientos de la industria petrolera en cuanto a investigacin, desarrollo tecnolgico y servicios.
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Los principales retos tecnolgicos definidos por PEMEX son: 1 Incorporacin de reservas. 2 Aceite Terciario del Golfo (Chicontepec). 3 Revitalizacin de campos maduros. 4 Aguas profundas. 5 Incremento en el factor de recuperacin de hidrocarburos. 6 Explotacin, aprovechamiento y transporte de crudos pesados. 7 Reconfiguracin de refineras (reduccin de residuales). 8 Nuevas refineras. 9 Combustibles limpios (calidad de combustibles). 10 Modernizacin de la infraestructura. Ante estos retos y el entorno ya descrito, es importante reflexionar sobre el tipo de IMP que queremos para apoyar a PEMEX y a la industria petrolera, para lo cual se analizan cuatro temas principales: 1. Qu IMP queremos en servicios de alto valor, negocio y prioridades? A lo largo de la historia del IMP, PEMEX ha requerido diversos servicios tcnicos que con el tiempo incrementen su valor tecnolgico y provean las soluciones esperadas. Por ello, en los prximos aos los servicios tcnicos del Instituto deben tener las caractersticas siguientes: 1 Productos y servicios con calidad, oportunidad y competitividad internacional y soluciones integrales de alto contenido tecnolgico que promuevan productividad y competitividad a Petrleos Mexicanos. 2 Atencin prioritaria a necesidades estratgicas y operativas, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del negocio de PEMEX. 3 Apoyen la ejecucin eficiente de proyectos de inversin de PEMEX. 4 Diferentes esquemas de comercializacin nacional e internacional. 2. Qu IMP queremos en investigacin y desarrollo tecnolgico? En colaboracin con PEMEX, la investigacin y desarrollo tecnolgico del IMP se orientar hacia los retos tecnolgicos de ste, con vista a alcanzar sus objetivos de negocio en el corto, mediano y largo plazo. Los principales temas que el IMP abordar son:
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Integrar una cartera equilibrada de proyectos que apoyen a PEMEX con tecnologas que cumplan con los propsitos de sustentabilidad energtica. Fungir como gua en el monitoreo e identificacin de tecnologas competitivas para PEMEX, as como en la prospectiva, planeacin y proceso de gestin tecnolgicos. Asegurar la participacin de PEMEX en todas las etapas del proceso de desarrollo de nuevos productos y servicios (seleccin, evaluacin y seguimiento), que funcione como filtro y garantice que: a. Las inversiones estn dirigidas a tener mayores beneficios de los resultados de IDT. b. La IDT no duplique esfuerzos y recursos en el desarrollo de tecnologas que ya son desarrolladas por otras instituciones de investigacin. Profundizar en el anlisis de los casos de negocio, de manera que se fortalezca la recuperacin de la inversin asignada al financiamiento de la investigacin y desarrollo tecnolgico. Enfocar la investigacin en la bsqueda de ventajas competitivas para PEMEX, generando tecnologas para uso propio o como mecanismo de negociacin entre empresas. Detectar y aprovechar la IDT que desarrollan las universidades, as como complementar capacidades de IDT con la colaboracin de otras instituciones o empresas que realicen investigacin y desarrollo. Reforzar la cultura de proteccin de la propiedad intelectual, cuidando que al trabajar con terceros sta se distribuya de manera equitativa. Reforzar sus estrategias para la formacin y crecimiento de su personal en reas que impacten positivamente la cadena de valor de Petrleos Mexicanos.
Las actividades mencionadas anteriormente se lograrn con una plantilla de investigadores orientados a la aplicacin de resultados, manteniendo su infraestructura actualizada y aprovechando recursos externos disponibles para las actividades de investigacin y desarrollo tecnolgico. En ese sentido, se requiere que se aprovechen ms las ventajas que se marcan en la Ley de Ciencia y Tecnologa para dar mayor flexibilidad a la operacin de la IDT. La actividad de investigacin y desarrollo tecnolgico
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continuar sujeta a mecanismos claros de transparencia y rendicin de cuentas. 3. Qu IMP queremos en recursos humanos? Se requiere contar con equipos de trabajo multidisciplinarios con reconocimiento internacional en las reas estratgicas, en los que participen lderes de especialidad que apoyen el fortalecimiento del capital humano en los temas siguientes: Personal con alto perfil y reconocimiento por su amplia experiencia en el sector nacional e internacional, contribucin al desarrollo tecnolgico y al conocimiento de la industria, grado acadmico elevado y prestigiado y tradicin en la formacin de otros especialistas. Contar con especialistas que participen y realicen aportaciones relevantes en trminos de aplicacin y transferencia tecnolgica en los proyectos, para resolver los problemas prioritarios de la industria. Participar en la definicin y evaluacin de la gestin de tecnologa de PEMEX, as como en la difusin y aprovechamiento de los desarrollos realizados en y por Petrleos Mexicanos. Contratar personal especializado por honorarios, ya sea para detectar talentos e incorporarlos al IMP o como una reserva flexible para una operacin gil y eficiente. Integrar y operar redes de especialistas para acrecentar el conocimiento (estado del arte), compartir las mejores prcticas, operar comunidades cientficas, as como para definir las plataformas tecnolgicas acordes con las necesidades de la industria. Disponer de una estrategia institucional de captacin, desarrollo y retencin de talentos que defina prioridades, asigne recursos financieros, tecnolgicos y materiales, seleccione los mejores medios para la implementacin, asegure la calidad de la ejecucin y evale el impacto en los resultados del negocio. Promover la participacin activa y significativa de sus especialistas y lderes en los programas de formacin y desarrollo de personal para el Instituto y PEMEX, quienes adems debern propagar e inducir el aprendizaje de nuevos conocimientos, as como el desarrollo acelerado de habilidades para mejorar el desempeo individual y contribuir al logro de los resultados de la industria petrolera. Ofrecer al personal condiciones de permanencia, identificacin y arraigo institucional, mediante opciones de desarrollo profesional en trminos de actualizacin permanente, planes de carrera y sucesin,
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evaluacin del desempeo y administracin de compensaciones acordes. Poner a disposicin del personal la infraestructura y ambiente para apoyar su aprendizaje y desempeo en el trabajo, en particular con tecnologas de la informacin (hardware y software), bibliografa documental y digital, conectividad y transferencia de datos, entre otros. Contar con el apoyo de aliados externos, cientficos expertos y grupos de investigacin para las actividades de IDT.
En sntesis, el IMP requiere recursos humanos especializados, con una masa crtica conformada por investigadores y especialistas con conocimientos y habilidades para la gestin y desarrollo de tecnologa. 4. Qu IMP queremos en fondeo? La principal fuente de fondeo del IMP ha sido la obtencin de ingresos derivada de la venta de productos y servicios a PEMEX, con lo cual los negocios del Instituto han obtenido remanentes para apoyar la investigacin. En los prximos aos se recurrir a diversificar esta fuente tradicional, mediante el uso de fondos especficos para IDT, entre los que destacan: Fondos regulados en la Ley Federal de Derechos. Fondos sectoriales y estatales entre otros. Investigacin por contrato.
Adicionalmente, se complementarn las fuentes anteriores de fondeo con: Venta de servicios a terceros. Licenciamiento de patentes (regalas). Productos financieros (intereses).
Los fondos derivados de la Ley Federal de Derechos como los asignados al IMP y los sectoriales SENERCONACyT servirn como capital semilla para impulsar a la IDT con el propsito de que la inversin retorne y se refleje en beneficios para PEMEX y el IMP.
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5. Diagnstico institucional
Para el diagnstico institucional se utilizaron las siguientes dos metodologas: 1 FODA. Se analiz la situacin competitiva del Instituto a travs de la identificacin de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 2 Anlisis de vulnerabilidad. Se identificaron y jerarquizaron los riesgos que pueden impactar temas relevantes (puntales), que de presentarse causaran un deterioro o impacto en la viabilidad institucional. Los resultados del anlisis FODA se presentan a continuacin: Anlisis FODA
Fortalezas Masa crtica de investigadores en reas especficas de la industria petrolera. Capacidad de generar nuevos productos y servicios. Convenios y alianzas con centros de investigacin, instituciones de estudios superiores y socios tecnolgicos. Capacidad para ofrecer servicios estratgicos y de alto contenido tecnolgico. Capacidad para desarrollar soluciones integrales. Capacidad de respuesta en emergencias. Cercana y conocimiento del cliente. Reconocimiento del cliente en reas especificas. Presencia con el cliente en representaciones regionales. Personal con experiencia y conocimiento de la industria petrolera. Formacin de personal calificado para la industria petrolera. Laboratorios especializados con pruebas acreditadas, plantas piloto y metodologas actualizadas. Procesos y personal certificados. Capacidad de generar recursos financieros para su operacin y para apoyar a proyectos de IDT. Oportunidades Aprovechar los recursos humanos, de infraestructura y financieros externos para la IDT. Mejorar y diversificar la comercializacin de los resultados de la IDT. Incrementar alianzas para mejorar la competitividad. Participar con PEMEX en el desarrollo de su Programa Estratgico Tecnolgico. Conocimiento oportuno de los planes estratgicos y de inversin de PEMEX. Fortalecer la relacin tecnolgica y comercial con el nuevo Convenio PEMEX-IMP. Incursionar en mercados diferentes a los ya existentes, con una proyeccin internacional. Implantar servicios posventa. Mejorar la evaluacin del desempeo de personal y su rendicin de cuentas. Aprovechar la Reforma Energtica respecto a tecnologa. Apoyo de los directores de las subsidiarias de PEMEX en el Consejo Directivo del IMP. Acompaar a PEMEX en sus intercambios tecnolgicos.
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Debilidades Indefinicin de nichos de negocio. Deficiente transferencia interna de tecnologa. Dificultad para renovar y fortalecer cuadros tcnicos. Disponibilidad limitada de recursos humanos especializados y desercin del personal. Deficiente asignacin y distribucin de recursos humanos. Dependencia de alto nmero de personal contratado por honorrios. Ausencia de estrategia y polticas para ingreso y promocin del personal. Desbalance de personal administrativo y operativo. Complejo esquema de operacin. Falta de calidad en algunos entregables. Insuficiente monitoreo tecnolgico. Escasa capacidad de inversin. Falta de inversin en equipo de ltima generacin.
Amenazas Mercado dinmico y competitivo. Dificultad en la aplicacin de los resultados de la IDT. Cambios organizacionales en el sector pblico. Insuficiente oferta en el mercado especialistas con perfil requerido. Mercado laboral sin restriccin de salarios. de
Polticas pblicas restrictivas de contratacin del personal. Normatividad gubernamental que restringe la operacin.
Anlisis de vulnerabilidad Este anlisis identifica eventos o situaciones que de producirse pueden generar daos: a las acciones emprendidas, a la infraestructura, a la tecnologa, a las funciones institucionales y afectar el futuro de la organizacin. Para la identificacin de estos riesgos se cont con la participacin de personal especialista y experto de las diferentes reas del IMP, quienes analizaron temas bsicos que pudieran afectar las principales actividades de la organizacin. A estos temas se les denomina puntales. Cada riesgo fue objeto de una evaluacin individual, calculando la probabilidad de ocurrencia y el impacto que pudiera tener sobre los puntales. Con los resultados obtenidos se jerarquizaron los riesgos y se consideraron como insumos para la definicin de los objetivos estratgicos.
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Los diez riesgos principales son:

Riesgo Evento No capitalizar los resultados de la IDT. Sistema de precios y costos no ligados. Falta de remanente para inversin. Obsolescencia tecnolgica. Desconocimiento de los productos de investigacin, para aplicarlos a la operacin. Dependencia de personal de honorarios en algunas actividades estratgicas. Falta de claridad de roles y responsabilidades que facilite la articulacin de las reas y el trabajo en equipo. Falta de monitoreo e inteligencia tecnolgica. Ingreso insuficiente e inoportuno. Falta de articulacin entre las reas para identificar necesidades. Prioridad 1 Puntales Transferencia y comercializacin de tecnologa. Viabilidad financiera. Viabilidad financiera. Investigacin y desarrollo tecnolgico. Transferencia y comercializacin de tecnologa. Personal especializado.
2 3 4 5
Organizacin.
8 9 10
Investigacin y desarrollo tecnolgico. Viabilidad financiera. Investigacin y desarrollo tecnolgico. Servicios tcnicos. Conocimiento de la industria petrolera.
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6. Objetivos estratgicos
El Instituto Mexicano del Petrleo ha desarrollado seis objetivos estratgicos que en conjunto con la misin, establecen la gua para llevar a cabo acciones que permitan alcanzar la visin, de manera que dirijan todos los esfuerzos de la organizacin en el da a da. 1. Investigacin y desarrollo tecnolgico (IDT) de alto valor Realizar IDT que genere productos y servicios de alto valor, originados de las necesidades estratgicas especficas de Petrleos Mexicanos y de la industria petrolera. 2. Transferencia y comercializacin tecnolgica Transferir la tecnologa desarrollada o asimilada por el IMP de manera oportuna, incrementando su valor mediante su comercializacin y contribuyendo al acervo tecnolgico de PEMEX. 3. Servicios de alto valor y contenido tecnolgico Proporcionar servicios de alto valor y contenido tecnolgico que impacten en la cadena productiva de la industria petrolera. 4. Recursos humanos competentes Formar, desarrollar y mantener especialistas e investigadores con los conocimientos, habilidades y actitudes requeridos, as como mejorar su ocupacin y distribucin. 5. Calidad y competitividad Entregar productos y servicios integrales e innovadores con calidad reconocida, que sean tcnica y financieramente competitivos. 6. Sustentabilidad financiera Obtener estados de resultados positivos, cumplir el balance financiero y asegurar la eficiencia en el gasto.
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7. Estrategias institucionales e iniciativas estratgicas

Con el fin de alcanzar los objetivos estratgicos se establecieron las siguientes estrategias e iniciativas estratgicas. Objetivo estratgico: 1. Investigacin y desarrollo tecnolgico (IDT) de alto valor. Estrategia institucional: 1.1.Alinear la IDT a los planes tecnolgicos y de negocio de PEMEX. Los productos obtenidos de la IDT debern responder a las necesidades tecnolgicas que PEMEX haya identificado como estratgicas para agregar valor a sus operaciones. Por lo anterior, la IDT deber orientarse a buscar ventajas competitivas para PEMEX, ya sea para su uso propio o como mecanismo de negociacin con otras empresas. En todo momento, el IMP privilegiar la innovacin de resultados de la IDT, as como el fortalecimiento de los casos de negocio con el objetivo de recuperar la inversin. El IMP estar participando activamente en la planeacin tecnolgica de PEMEX y en su proceso de gestin de tecnologa. Iniciativas estratgicas 1.1.1. Participar en el proceso de gestin de tecnologa de PEMEX. 1.1.2. Fortalecer los nichos de la IDT del IMP alineados a PEMEX. Estrategia institucional: 1.2 Capitalizar los resultados de la IDT. El IMP reforzar la participacin de PEMEX en todas las etapas del proceso de desarrollo de nuevos productos y servicios (seleccin, evaluacin y seguimiento), con la finalidad de obtener un mejor beneficio de los resultados de la IDT, al detectar tempranamente el rea de aplicacin del nuevo producto o servicio. Asimismo, reforzar la cultura de proteccin a la propiedad intelectual, cuidando que en las colaboraciones con terceros sta se distribuya de manera equitativa. Iniciativa estratgica 1.2.1 Fortalecer la propiedad intelectual.
Estrategia institucional: 1.3 Orientar los recursos de la IDT. El IMP buscar orientar el gasto de la IDT, tanto de aquella que se lleve a cabo con recursos propios como la que se realice con recursos externos disponibles.
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El IMP promover la formacin de recursos humanos altamente calificados a travs de su posgrado y participando en otros programas de prestigiosas universidades nacionales y del extranjero. Iniciativas estratgicas 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Fortalecer la masa crtica de investigadores. Fortalecer la infraestructura de IDT. Fortalecer la gestin de la innovacin.
Objetivo estratgico: 2. Transferencia y comercializacin tecnolgica. Estrategia institucional: 2.1 Mejorar el modelo de transferencia tecnolgica. Para el fortalecimiento tecnolgico del IMP y PEMEX se requiere instrumentar acciones que permitan transferir los resultados de la IDT, desarrollando de manera integral los planes de negocios de los servicios o productos para su eficiente comercializacin. Asimismo, es indispensable un plan de difusin de los resultados de los desarrollos logrados por los investigadores del IMP para la industria petrolera nacional e internacional. Iniciativas estratgicas 2.1.1 2.1.2 2.1.3 Transferencia tecnolgica interna de los resultados de IDT. Difundir los resultados de la investigacin en la industria petrolera. Elaborar el plan de negocio del nuevo producto o servicio.
Estrategia institucional: 2.2 Establecer el plan de comercializacin. Para asegurar la competitividad de los productos y servicios desarrollados por el IMP se requiere instrumentar acciones y desarrollar capacidades para comercializar la tecnologa, con el objeto de que los desarrollos terminados sean aprovechados en los procesos productivos de la industria petrolera, implantando un proceso de comercializacin que considere esquemas que permitan sustentar la visin de negocio de la institucin. Dentro de los posibles esquemas de comercializacin de la tecnologa, deber promoverse el desarrollo de capacidades tecnolgicas de los proveedores de PEMEX.
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Iniciativas estratgicas 2.2.1 Implantar el proceso de comercializacin que permita definir el mejor esquema. 2.2.2 Promover el desarrollo de capacidades tecnolgicas susceptibles de ser comercializadas por terceros. 2.2.3 Asegurar la competitividad de los productos y servicios. Objetivo estratgico: 3. Servicios de alto valor y contenido tecnolgico. Estrategia institucional: 3.1 Enfocar a servicios de alto valor y contenido tecnolgico. El nivel competitivo en el mercado de los servicios para la industria petrolera y la creciente demanda de avances tecnolgicos obligan al IMP a fortalecer sus reas de conocimiento, para que le den mayor valor y contenido tecnolgico a los productos y servicios que ofertan. Esta estrategia tendr como base la alineacin PEMEX-IMP y el anlisis de los productos y servicios que ofrece el Instituto, para enfocarse a los que tengan mayor impacto en las operaciones y necesidades tecnolgicas de PEMEX, tanto estratgicas como operativas, eliminando gradualmente aquellos que aportan menor valor para PEMEX o para el IMP. Dicho anlisis tambin servir de sustento a las medidas que tomar el instituto en trminos de infraestructura y especializacin de los recursos humanos en los prximos aos. Iniciativas estratgicas 3.1.1 Alinear los servicios a los retos tecnolgicos y plan de negocio de PEMEX. 3.1.2 Implantar los mecanismos para migrar a servicios de alto valor (incluyendo el plan de abandono). Objetivo estratgico: 4. Recursos humanos competentes. Estrategia institucional: 4.1 Formar, desarrollar y retener especialistas e investigadores con los conocimientos, habilidades y actitudes requeridos. Es fundamental ofrecer a los especialistas la oportunidad de evolucionar de acuerdo con las cambiantes necesidades tecnolgicas de la industria petrolera, por lo que se deben disear planes y programas para mantener los niveles de especializacin requeridos, los esquemas de evaluacin del desempeo y los estmulos correspondientes.
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Iniciativas estratgicas 4.1.1. Desarrollar y ejecutar planes de carrera. 4.1.2. Disear y aplicar programas de capacitacin. 4.1.3. Implantar la Universidad Corporativa IMP, con el propsito de impulsar el desarrollo de los conocimientos y habilidades del personal. 4.1.4. Desarrollar y ejecutar un programa de evaluacin y reconocimiento del desempeo. Objetivo estratgico: 5. Calidad y competitividad. Estrategia institucional: 5.1 Fortalecer la cadena de valor. La consolidacin del liderazgo del IMP se lograr a travs del mejoramiento del Sistema Institucional de Calidad por medio del Modelo de Administracin de Procesos (MAP), en el cual se definen las responsabilidades y relaciones de las diferentes reas que conforman al Instituto durante el desarrollo de los proyectos, las bases tcnicas bajo las cuales se proporcionan los productos y servicios para el aseguramiento de resultados satisfactorios de manera oportuna y competitiva, as como la aplicacin de un sistema de servicios posventa para identificar nuevas necesidades y oportunidades de negocio. Iniciativas estratgicas 5.1.1. Implantar el MAP. 5.1.2. Medir y analizar la satisfaccin del cliente para la mejora de los productos y servicios. 5.1.3. Realizar servicios posventa. Estrategia institucional: 5.2 Entregar productos integrales e innovadores que sean tcnica y financieramente competitivos. La competitividad del Instituto obliga a vigilar el comportamiento de los productos y servicios ofrecidos a la industria petrolera por medio de sistemas que permitan mantener un catlogo atractivo, con productos y servicios de inters estratgico y operativo, procurando que sean fundamentalmente resultado de la actividad de investigacin. Iniciativa estratgica 5.2.1. Aplicar productos y servicios integrales e innovadores.
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Objetivo estratgico 6. Sustentabilidad financiera. Estrategia institucional: 6.1 Generar ingresos suficientes para impulsar el crecimiento y obtener remanentes netos positivos (despus de la IDT). Contar con una adecuada capacidad de generacin de ingresos, basada en la venta de productos y servicios de mayor contenido tecnolgico, que permita el crecimiento institucional para impulsar la investigacin y el desarrollo tecnolgico y la formacin de recursos humanos especializados. La sustentabilidad financiera del IMP requiere alcanzar madurez tecnolgica e independencia en el financiamiento de la IDT. Los recursos fiscales dirigidos a la innovacin y al desarrollo tecnolgico en el sector deben aprovecharse como palanca temporal en la consolidacin de un IMP productivo tecnolgicamente y sano financieramente, que conduzca a un estable nivel de liquidez y solvencia que permita fortalecer las necesidades de mantenimiento y renovacin de la infraestructura. Iniciativas estratgicas 6.1.1. Obtener mayores ingresos que permitan un crecimiento sostenido, con base en la definicin y aplicacin de una poltica que los promueva. 6.1.2. Comercializar productos y servicios que generen ingresos basados en su valor tecnolgico y volumen de mercado. 6.1.3. Impulsar la obtencin de ingresos por regalas por el uso de tecnologas y productos desarrollados por el IMP. 6.1.4. Aprovechar los fondos sectoriales como capital semilla para proyectos de investigacin. Estrategia institucional: 6.2 Direccionar el gasto y la inversin hacia actividades sustantivas rentables. La orientacin del gasto e inversin debe asignarse principalmente a las actividades sustantivas que proporcionen mayor rentabilidad institucional y contribuyan al beneficio de la cadena productiva de PEMEX. La inversin se enfocar prioritariamente hacia la IDT y el desarrollo de soluciones, destinndola a equipo especializado, laboratorios e infraestructura. El gasto de operacin debe dirigirse en mayor medida al apoyo de las actividades sustantivas, con el fin de asegurar la racionalizacin de costos y gastos institucionales.
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Iniciativas estratgicas 6.2.1 Establecer las polticas de asignacin y distribucin presupuestal que permitan ejercer oportunamente los recursos financieros. 6.2.2 Incrementar la inversin en infraestructura (equipo y obra) que apoye la realizacin de proyectos facturables y de IDT prioritarios. 6.2.3 Incrementar la participacin de los gastos de operacin que apoye la realizacin de proyectos facturables y de IDT prioritarios. 6.2.4 Redimensionar las reas administrativas, corporativas, de IDT o de negocios que disminuyan los costos indirectos.
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8. Seguimiento y evaluacin
El seguimiento y la evaluacin se asumen como factores de xito del PIE, pues a travs de la medicin de la implantacin de las estrategias se tendr la potencialidad de contar con una herramienta slida que apoye la toma de decisiones de manera oportuna para el logro del marco de referencia planteado. La herramienta que se emplear para el seguimiento y evaluacin de las estrategias ser el tablero de mando integral. Para ello, se han construido un conjunto de indicadores alineados a los seis objetivos estratgicos y sus estrategias. En cada caso se han definido sus metas anuales y la temporalidad del anlisis ser trimestral y anual. Para fines de congruencia con las condiciones cambiantes en el entorno y continuar enfocndose al logro de la visin y misin institucionales, se considera la necesidad de revisar anualmente dichos indicadores.
Mapa estratgico
Mediante el siguiente mapa estratgico, que contiene los fundamentos de un tablero de mando integral, se representa la estrategia del Instituto. En ste se identifican las relaciones causa-efecto que hay entre los objetivos y las estrategias institucionales:
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Indicadores estratgicos y metas

Se incluyen 11 indicadores relacionados con los objetivos estratgicos y las estrategias institucionales. Para cada uno se dise una cdula. Objetivos estratgicos, indicadores, resultados, frmulas y metas anuales
Nombre, resultado y frmula del indicador 2010 2011 2012 Metas anuales 2013 2014 2015 2016 2017
IDT de alto valor 1 Alineacin de la inversin de la IDT a PEMEX Incrementar la inversin en IDT orientada a los retos tecnolgicos de PEMEX Gasto en proyectos de IDT orientados hacia retos tecnolgicos /Gasto total de la cartera en ejecucin 2 Proteccin del Patrimonio Intelectual 7.1% Incrementar las solicitudes de patentes del IMP Solicitudes de patentes gestionadas ao actual / Solicitudes de patentes gestionadas ao previo 3 Cartera equilibrada de IDT Equilibrar los tipos de proyecto en la cartera de IDT Gasto autorizado en proyectos de desarrollo de producto y asimilacin / Gasto autorizado total multianual en la cartera de proyectos en ejecucin de IDT Transferencia y comercializacin de tecnologa 4 Transferencia tecnolgica interna Incrementar las transferencias tecnolgicas internas Transferencias realizadas / Transfrencias definidas 5 Competitividad de los productos y servicios Incrementar la competitividad del producto o servicio con respecto a su estrategia de mercado Mercado atendido / Mercado objetivo 0.58 0.59 0.60 0.61 0.63 0.64 0.66 0.67 83% 82% 81% 80% 80% 80% 80% 80% 6.7% 6.3% 5.9% 5.6% 7.9% 7.3% 6.8% 78% 79% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
58.3%
66.7%
76.5%
84.2%
90%
100%
100%
100%
Servicios de alto valor y contenido tecnolgico 6 Enfoque de servicios a retos tecnolgicos Incrementar la proporcin de servicios que se alinean a retos tecnolgicos de PEMEX Servicios alineados al menos a un reto tecnolgico de PEMEX / Servicios totales Recursos humanos competentes 7 Formacin de especialistas y expertos Fortalecer el desarrollo de expertos en especialidades crticas y prioritarias para el IMP Nmero de personas seleccionadas para desarrollo como experto / Nmero de expertos requeridos Calidad y competitividad 8 Medicin de la satisfaccin del cliente Incrementar la satisfaccin del cliente Suma de las calificaciones de los proyectos / Nmero de proyectos evaluados 9 Productos y servicios integrales e innovadores aplicados Incrementar el ndice de proyectos con productos y servicios integrales e innovadores Facturacin en proyectos con productos o servicios integrales e innovadores aplicados / Total de facturacin Sustentabilidad financiera 10 Ingresos por servicios Incrementar los ingresos por facturacin de servicios Ingresos por venta de servicios del ejercicio actual / Ingresos por venta de servicios del ejercicio anterior 11 Disminucin de gastos indirectos Reducir la participacin de los gastos indirectos en el gasto total institucional Gastos indirectos / Gasto total 37.7% 36.1% 34.8% 33.6% 32.7% 31.6% 31.1% 30.0% 1.5% 1.8% 2.3% 2.8% 3.3% 4.0% 4.1% 4.2% 0.15 0.15 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 8.9 9.0 9.1 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 63% 64% 65% 66% 67% 68% 69% 71%
0%
11.5%
26.9%
42.3%
57.7%
73.1%
88.5%
100%
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9. Proyecciones financieras
Las proyecciones financieras se elaboraron a partir del flujo de efectivo y del estado de resultados, considerando las estrategias institucionales e iniciativas estratgicas. Se realizaron dos escenarios a precios constantes: base y alternativo.
Escenario base
a. Flujo de efectivo A precios reales de 2009, los ingresos por servicios crecen a un ritmo promedio anual de 3% y 22% durante el periodo 20102017. Este crecimiento se logra considerando: 1. La IDT genera nuevos productos y servicios, alineados a los retos tecnolgicos de PEMEX. 2. Los productos y servicios de alto valor, derivados principalmente de los negocios de exploracin y produccin (Upstream) e ingeniera de proceso (Downstream), crecen a un ritmo promedio anual de 8% y constituyen la principal fuente de fondeo al pasar su participacin en los ingresos de 59% a 75% durante el periodo. 3. Los productos y servicios de bajo y medio valor participan en promedio con 34% de los ingresos, aportando al final 25% del fondeo. 4. Mediante otros esquemas de comercializacin, como el licenciamiento de tecnologas, se obtienen ingresos por regalas que durante el periodo se incrementan en forma importante, a un ritmo promedio anual de 18%. 5. Los recursos de los fondos IMP y CONACyT-SENERHidrocarburos provenientes de los derechos de extraccin y en el caso del Instituto, de los remanentes financieros marginales que permite la normatividad (autogenerados), son utilizados como capital semilla para desarrollar proyectos de IDT. 6. En la proyeccin se considera que la aplicacin de los fondos del IMP y sectoriales en proyectos de IDT tienen un retorno de la inversin, que se traduce en mayores ingresos por los nuevos productos y servicios de alto valor que se comercializan. La participacin de estos recursos en el fondeo del Instituto, incluyendo los autogenerados, pasa en el periodo de 7% a 19%. 7. Conforme al Programa de Egresos de la Federacin (PEF) 2010, las transferencias del Gobierno Federal para el IMP, derivadas de los
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derechos de extraccin, ascienden a $ 123 millones que representan 3% de los ingresos. Esta participacin se mantiene al final del periodo. 8. El balance financiero se mantiene conforme a lo autorizado en el PEF 2010, durante el periodo proyectado. Los egresos crecen en el periodo 44%, con un ritmo promedio de expansin anual de 6%, con las siguientes consideraciones: 9. En materia de recursos humanos los esfuerzos estarn orientados a continuar con la reconfiguracin de la plantilla, su caracterizacin, la elaboracin de planes de carrera y su desarrollo. Todo ello para consolidar la masa crtica de recursos humanos competentes. Las inversiones en el capital humano, incluyendo las becas y capacitacin, crecen en el periodo 18% a un ritmo promedio anual de 3%. 10. En otros gastos de operacin, se destaca el software y hardware especializado para una plataforma de vanguardia. Crecen en el periodo 13% a un ritmo promedio anual de 2%. 11. La inversin en laboratorios, seguridad, equipos e infraestructura en general crece en forma importante a un promedio anual de 25%, primero para cubrir los rezagos tecnolgicos existentes y despus para apuntalar la infraestructura requerida.
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Proyeccin de flujo de efectivo 20102017 (Millones de pesos constantes de 2009) Escenario base
Flujo de Efectivo
Ingresos
Venta de servicios Ingresos por servicios PyS alto valor PyS bajo y medio valor Regalias Recursos para IDT Fideicomiso IMP (derechos+remanente) Fondo hidrocarburos Otros ingresos
2010
3,954 3,637 3,572 2,108 1,465 64 273 123 150 45 3,983 3,768 2,615 2,591 24 129 854 169 144 123 21 72 (29) 123 94
2011
4,220 3,702 3,626 2,176 1,450 76 473 273 200 45 4,426 3,823 2,655 2,628 28 133 858 177 495 300 195 108 (206) 300 94
2012
4,445 3,787 3,698 2,293 1,405 89 612 412 200 45 4,641 3,882 2,698 2,665 33 136 862 186 619 290 329 140 (196) 290 94
2013
4,651 3,893 3,791 2,426 1,365 102 713 513 200 45 4,832 3,951 2,750 2,710 40 139 867 195 706 275 431 175 (181) 275 94
2014
4,846 4,022 3,905 2,577 1,328 117 779 579 200 45 5,002 4,022 2,808 2,756 52 143 871 200 779 250 529 201 (156) 250 94
2015
5,073 4,183 4,041 2,788 1,253 141 845 645 200 45 5,209 4,093 2,871 2,804 67 147 875 200 895 230 665 221 (136) 230 94
2016
5,343 4,354 4,195 3,020 1,175 159 943 743 200 45 5,459 4,202 2,970 2,883 87 152 880 200 1,014 210 804 243 (116) 210 94
2017
5,635 4,537 4,363 3,272 1,091 175 1,053 853 200 45 5,741 4,319 3,077 2,964 114 157 884 200 1,155 200 955 267 (106) 200 94
Egresos
Gasto de operacin Recursos humanos Servicios personales Becas y capacitacin Materiales y suministros Servicios generales Software y hardware especializado Traspaso fideicomiso IDT Fondo IMP (derechos) Fondo IMP (remanente financiero) Inversin fsica
Balance de operacin
Transferencias (derechos extraccin)
Balance financiero
b. Estado de resultados
1. El incremento de los productos y servicios de alto valor, la obtencin de mejores resultados de la IDT y la diversificacin de mecanismos de comercializacin, se refleja en un crecimiento de la facturacin por servicios de 4% promedio anual y durante el periodo de 25%. 2. El impulso al desarrollo de los nuevos productos y servicios de la IDT, impacta en la tendencia de los gastos de investigacin, al crecer a un ritmo promedio anual de 6% y de 45% en el periodo. Los gastos de IDT incrementan su participacin en el gasto total en cuatro puntos porcentuales, al pasar de 21% en 2010 a 25% en 2017. 3. Derivado del mejor aprovechamiento del capital humano y del uso intensivo de las tecnologas, insumos de los laboratorios e implementos de trabajo, entre otros factores, los costos directos destinados a las
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actividades sustantivas muestran una tendencia creciente, que se refleja en una participacin de 74% en el gasto total, al cierre del periodo. 4. En contraparte, la proporcin de los costos indirectos por servicios y gastos administrativos e institucionales disminuye debido a dos acciones: la transferencia de indirectos a directos y la racionalizacin de los gastos en siete puntos porcentuales, al pasar de 33% en 2010 a 26% en 2017. Estas erogaciones disminuyen en el periodo 9%, a un ritmo promedio anual de 2%. 5. En materia laboral, se tienen obligaciones para fondear el plan de pensiones y de acuerdo con la normatividad aplicable, cuando se reflejan estados de resultados con remanentes positivos, se tiene el compromiso de transferir los recursos al fideicomiso de pensiones. 6. Tomando en consideracin lo anterior, al final del periodo los remanentes antes del plan de pensiones sern positivos.
Estado de resultados proforma 20102017 (Millones de pesos constantes de 2009) Escenario base
Estado de Resultados
Facturacin por servicios Costo por servicio Costo directo Costo indirecto Remanente bruto Gasto de administracin Gastos institucionales Depreciacin Remanente de operacin Gastos y productos (neto) Remanente antes de IDT Gastos de Investigacin Remanente antes del plan de pensiones Plan de pensiones Remanente neto
2010
3,788 2,466 1,780 686 1,322 383 106 117 716 (76) 792 834 (41) 0 (41)
2011
3,856 2,510 1,851 659 1,346 382 104 114 746 (77) 823 849 (25) 0 (25)
2012
3,945 2,537 1,894 643 1,408 379 107 109 814 (79) 893 908 (15) 0 (15)
2013
4,055 2,591 1,963 629 1,464 377 109 117 861 (101) 962 978 (15) 0 (15)
2014
4,189 2,656 2,032 624 1,533 377 113 131 913 (126) 1,038 1,048 (9) 0 (9)
2015
4,357 2,727 2,135 593 1,629 375 118 154 983 (87) 1,070 1,090 (19) 0 (19)
2016
4,536 2,812 2,222 590 1,724 372 122 183 1,046 (136) 1,183 1,134 49 49 0
2017
4,726 2,930 2,363 567 1,796 369 128 219 1,081 (165) 1,246 1,206 41 41 0
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Escenario alternativo
a. Flujo de efectivo Este escenario parte del PEF 2010 y se incluyen los recursos provenientes del fondo CONACyT-SENERHidrocarburos, derivados de las propuestas sometidas y aprobadas en las convocatorias en las que ha participado el IMP. Los recursos de los derechos de extraccin se estiman con base en la tasa establecida en la Ley de Ingresos 2010, as como en la prospeccin de petrleo crudo y mercado del gas natural realizada por SENER. Los principales resultados son: 1. La proporcin de los recursos para la inversin en IDT, al final del periodo, es de 28% respecto a los ingresos totales, superior en nueve puntos porcentuales al escenario base. 2. La tendencia en la proyeccin de los ingresos por servicios es creciente hasta alcanzar 12% en 2017, a un ritmo promedio anual de 2%. 3. Las regalas presentan un crecimiento mayor respecto al escenario base. El incremento promedio anual es de 17%. 4. En los gastos de operacin, los conceptos de becas y capacitacin, as como los de software y hardware especializados, presentan un incremento con un ritmo promedio anual de 45% y 7% respectivamente. 5. La inversin fsica muestra el doble de crecimiento en el horizonte de proyeccin, con relacin a lo estimado en el escenario base. 6. El comportamiento del balance financiero es similar a lo autorizado en el PEF 2010.
46
Proyeccin de flujo de efectivo 20102017 (Millones de pesos constantes de 2009) Escenario alternativo
Flujo de Efectivo
Ingresos
Venta de servicios Ingresos por servicios PyS alto valor PyS bajo y medio valor Regalias Recursos para IDT Fideicomiso IMP (derechos+remanente) Fondo hidrocarburos Otros ingresos
2010
4,790 4,495 4,420 2,608 1,812 75 257 123 135 38 4,819 4,300 2,897 2,873 24 137 1,096 169 335 123 212 184 (29) 123 94
2011
5,593 4,535 4,442 2,665 1,777 93 1,020 846 175 38 6,282 4,486 3,015 2,960 55 141 1,129 200 1,557 782 775 239 (688) 782 94
2012
6,179 4,585 4,478 2,776 1,701 107 1,557 1,328 229 38 6,873 4,664 3,146 3,079 66 146 1,163 210 1,910 788 1,122 299 (694) 788 94
2013
6,567 4,644 4,522 2,894 1,628 122 1,885 1,648 237 38 7,290 4,809 3,252 3,172 79 150 1,188 220 2,122 817 1,305 359 (723) 817 94
2014
6,805 4,723 4,586 3,027 1,559 138 2,044 1,806 238 38 7,530 4,969 3,372 3,268 103 154 1,213 230 2,149 819 1,330 413 (725) 819 94
2015
6,937 4,817 4,654 3,212 1,443 163 2,082 1,839 242 38 7,677 5,105 3,468 3,334 134 159 1,238 240 2,118 834 1,283 454 (740) 834 94
2016
7,002 4,918 4,738 3,411 1,327 180 2,046 1,803 243 38 7,746 5,253 3,576 3,401 175 164 1,264 250 1,993 838 1,155 499 (744) 838 94
2017
7,000 5,026 4,833 3,625 1,208 193 1,936 1,693 243 38 7,742 5,416 3,696 3,469 227 169 1,291 260 1,777 836 941 549 (742) 836 94
Egresos
Gasto de operacin Recursos humanos Servicios personales Becas y capacitacin Materiales y suministros Servicios generales Software y hardware especializado Traspaso fideicomiso IDT Fondo IMP (derechos) Fondo IMP (remanente financiero) Inversin fsica
Balance de operacin
Transferencias (derechos extraccin)
Balance financiero
b. Estado de resultados 1. Los ingresos por facturacin en el primer ao corresponden a las cifras autorizadas en el PEF 2010. En el horizonte muestran una tendencia creciente de 2% promedio anual. 2. Los gastos de IDT aumentan en mayor proporcin a los del escenario base, participando con 26% en el gasto total. 3. El comportamiento de los costos directos e indirectos, gastos administrativos e institucionales muestra una tendencia similar al escenario base. 4. Los remanentes positivos antes del plan de pensiones se logran en un
47
plazo menor a partir de 2012, derivado del incremento significativo en los recursos para IDT y su retorno de la inversin a travs de la facturacin.
Estado de resultados proforma 20102017 (Millones de pesos constantes de 2009) Escenario alternativo
Estado de Resultados
Facturacin por servicios Costo por servicio Costo directo Costo indirecto Remanente bruto Gasto de administracin Gastos institucionales Depreciacin Remanente de operacin Gastos y productos (neto) Remanente antes de IDT Gastos de Investigacin Remanente antes del plan de pensiones Plan de pensiones Remanente neto
2010
4,682 2,955 2,271 684 1,728 473 131 117 1,007 (94) 1,101 1,101 0 0 0
2011
4,724 2,972 2,291 680 1,753 472 128 130 1,022 (94) 1,117 1,134 (17) 0 (17)
2012
4,776 2,971 2,292 678 1,805 468 129 145 1,063 (96) 1,159 1,147 13 13 0
2013
4,838 3,019 2,342 677 1,819 464 131 175 1,049 (121) 1,170 1,166 4 4 0
2014
4,920 3,060 2,386 674 1,860 462 133 216 1,049 (148) 1,196 1,191 5 5 0
2015
5,018 3,071 2,434 637 1,947 427 135 270 1,115 (100) 1,215 1,215 1 1 0
2016
5,123 3,120 2,485 635 2,003 410 138 332 1,123 (154) 1,276 1,276 1 1 0
2017
5,236 3,157 2,539 618 2,079 408 141 405 1,124 (183) 1,307 1,304 3 3 0
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4. Marco de referencia estratgico

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d. Retos del IMP ante el entorno

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7. Estrategias institucionales e iniciativas estratgicas

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Indicadores estratgicos y metas

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