E Studio Co Generac I On

Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico
La Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa (CONUEE) y la Comisin Reguladora de Energa (CRE) agradecen a la Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (Cooperacin Tcnica Alemana) por la colaboracin y asistencia tcnica durante el desarrollo del trabajo Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico. La colaboracin de la GTZ se realiz en el marco de la cooperacin tcnica entre Mxico y Alemania por encargo del Ministerio Federal Alemn de Cooperacin Econmica y Desarrollo (BMZ). CON LA COLABORACIN DE:
Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente representan la opinin de la CONUEE, CRE, BMZ y/o de la GTZ. Se autoriza la reproduccin parcial o total del presente documento, siempre y cuando sea sin fines de lucro y se cite la fuente de referencia. Este estudio incluye diversas menciones sobre el marco regulatorio y especficamente un captulo destinado a la identificacin y anlisis de las barreras que enfrenta el desarrollo de la cogeneracin en Mxico. Las apreciaciones vertidas en dicho anlisis as como en la posterior identificacin de las lneas de accin que integran el estudio propuesto, podran modificarse a partir de la publicacin de nuevas disposiciones regulatorias sobre la materia que sern elaboradas por la Comisin Reguladora de Energa y contemporneas a la conclusin del presente trabajo. Edicin y supervisin: Gaudencio Ramos, Federico Hungler, Francisco M. Mendoza, Fidel Carrasco y Ernesto Feilbogen. Autores: Luis E. Noriega Giral (captulos 1, 2, 3, y 4); Corporacin Rehovot (captulos 5, 6, 7 y 8) CONUEE/ CRE/ GTZ Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Mxico, D.F., Diciembre del 2009 Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa (CONUEE) Ro Lerma 302, Col. Cuauhtmoc, Del. Cuauhtmoc, C.P. 06500, Mxico, D.F. http://www.conuee.gob.mx Comisin Reguladora de Energa Av. Horacio #1750, Col. Los Morales Polanco, Del. Miguel Hidalgo, Mxico D.F. C.P. 11510, Mxico, D.F. http://www.cre.gob.mx Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Cooperacin Tcnica Alemana Dag-Hammerskjld-Weg 1-5 65760 Eschborn/Alemania www.gtz.de Direccin en Mxico: Oficina de la GTZ en Mxico Insurgentes Sur 826 Col. Del Valle C.P. 03100, Mxico, D.F. Tel. +52-55-5000 6000 ext. 1088 Fax. +52-55-5000 6000 ext. 2160 E-mail: andre.eckermann@gtz.de www.gtz.de/mexico
Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Tabla de Contenido
Tabla de Contenido
Resumen Ejecutivo ................................................................................................................... 1 1 2 Introduccin ........................................................................................................................ 5 Situacin de la cogeneracin en Mxico......................................................................... 11 2.1 Conceptos principales de la cogeneracin .................................................................. 11 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.3.1 2.3.2 2.3.3 3 Clasificacin de los sistemas de cogeneracin................................................ 11 Caractersticas principales de la cogeneracin................................................ 13 Alternativas para el diseo de la cogeneracin................................................ 13 Marco institucional........................................................................................... 14 Marco legal y regulatorio ................................................................................. 16 Estudios realizados por la CONUEE ............................................................... 20 Evolucin de la capacidad instalada en permisionarios de cogeneracin ........ 23 Relacin de la capacidad instalada de cogeneracin contra la capacidad total instalada en el sistema elctrico .............................................................. 26
2.2 Marco institucional, legal y regulatorio aplicable a la cogeneracin ............................. 14
2.3 Capacidad instalada y ltima estimacin del potencial de cogeneracin ..................... 20
Estimado del potencial de cogeneracin ........................................................................ 29 3.1 Potencial de cogeneracin en la industria azucarera................................................... 29 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3.1 3.3.2 3.3.3 La industria azucarera nacional....................................................................... 29 Metodologa utilizada para la estimacin del potencial .................................... 36 Potencial tcnicamente factible ....................................................................... 39 Potencial econmicamente factible ................................................................. 40 La industria petrolera en Mxico...................................................................... 43 Metodologa utilizada para la estimacin del potencial .................................... 48 Potencial terico mximo................................................................................. 48 Potencial tcnicamente factible ....................................................................... 51 Potencial econmicamente factible ................................................................. 51 El sector industrial en Mxico .......................................................................... 51 Metodologa aplicada ...................................................................................... 52 Potencial tcnicamente factible ....................................................................... 56 iii
3.2 Potencial de cogeneracin en PEMEX ........................................................................ 43
3.3 Potencial de cogeneracin en la industria ................................................................... 51
3.3.4 3.4.1 4
Potencial econmicamente factible ................................................................. 57 Configuraciones para cogeneracin del tipo inferior...................................... 60
3.4 Potencial de cogeneracin con sistemas del tipo inferior .......................................... 60 3.5 Potencial total nacional de cogeneracin .................................................................... 65 Beneficios de la cogeneracin......................................................................................... 67 4.1 Tipos de beneficios que se obtienen de la cogeneracin ............................................ 67 4.2 Ahorro de energa primaria de los combustibles nacionales........................................ 68 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 Ahorro de combustibles en el sector industrial sin entrega de excedentes al SEN................................................................................................................. 69 Ahorro de combustibles en el sector industrial con entrega de excedentes al SEN ............................................................................................................. 70 Ahorro o sustitucin de gas natural en PEMEX ............................................... 71 Ahorro de combustibles en el sector azucarero ............................................... 72 Resumen de ahorro de combustibles .............................................................. 73 Reduccin de emisiones de bixido de carbono en el sector industrial............ 75 Reduccin de emisiones de bixido de carbono en PEMEX............................ 77 Reduccin de emisiones de bixido de carbono en el sector azucarero .......... 78 Resumen nacional de reduccin de emisiones................................................ 78
4.3 Reduccin de emisiones de gases (GEI) a la atmsfera ............................................. 74
4.4 Beneficios de crditos por bonos de carbono del MDL................................................ 79 4.5 Nuevas inversiones, desarrollo regional y creacin de empleos.................................. 80 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 5 Total estimado de nuevas inversiones............................................................. 80 Creacin de empleos....................................................................................... 81 Desarrollo regional .......................................................................................... 81 Diferimiento de la inversin en nueva generacin del SEN.............................. 82 Reduccin de prdidas de transmisin, transformacin y distribucin en el SEN................................................................................................................. 83 Beneficios por la generacin distribuida vinculada a la cogeneracin.............. 84 Beneficios para las empresas que operen con sistemas de cogeneracin ...... 85
4.6 Beneficios para el Sistema Elctrico Nacional............................................................. 82
Experiencias internacionales en la promocin de la cogeneracin.............................. 87 5.1 Antecedentes .............................................................................................................. 87 5.2 La eleccin de polticas ............................................................................................... 88 5.2.1 5.2.2 5.2.3 Incentivos de tipo financiero y fiscal ................................................................ 89 Obligaciones para las empresas distribuidoras................................................ 90 Procedimientos de interconexin..................................................................... 91
iv
5.2.4 5.2.5 6
Esquemas de promocin vinculados a la lucha contra el cambio climtico...... 91 Desarrollo de capacidades locales .................................................................. 93
5.3 Estudio de caso........................................................................................................... 93 Identificacin de barreras principales al desarrollo de la cogeneracin en Mxico .... 97 6.1 Antecedentes .............................................................................................................. 97 6.2 Identificacin de barreras ............................................................................................ 99 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 7 Barreras polticas y estrategias ....................................................................... 99 Barreras legales, regulatorias y normativas................................................... 100 Barreras financieras ...................................................................................... 102 Barreras de informacin ................................................................................ 104 Recursos Humanos ....................................................................................... 105
Identificacin de Sectores Focales................................................................................ 107 7.1 Sectores analizados .................................................................................................. 107 7.2.1 Cogeneracin en PEMEX................................................................................. 107 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 Cogeneracin en Ingenios Azucareros .......................................................... 108 Cogeneracin en la Industria Qumica........................................................... 109 Cogeneracin en la Industria Alimenticia....................................................... 109 Cogeneracin en Servicios Hospitalarios ...................................................... 110
7.2 Criterios de evaluacin.............................................................................................. 110 8 Lneas de accin para el fomento a la cogeneracin en Mxico ................................. 113 8.1 Objetivo..................................................................................................................... 113 8.2 Alcance ..................................................................................................................... 114 8.3 Metas globales .......................................................................................................... 114 8.4 Diseo de las lneas de accin estratgicas.............................................................. 115 8.5 Lneas de accin y acciones especficas................................................................... 116 Lnea de Accin 1: Aspectos de Informacin y Desarrollo de Capacidades ...................... 116 Lnea de Accin 2: Aspectos Regulatorio y Estructurales ................................................. 119 Lnea de Accin 3: Aspectos de Financiamiento ............................................................... 122 Anexo 1: Modelo para la estimacin del potencial en la industria azucarera ................... 125 Anexo 2: Modelo para la estimacin del potencial en la industria .................................... 131 Anexo 3: Modelo para la estimacin del potencial en la industria, con excedentes ........ 138 Bibliografa ............................................................................................................................ 140
Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Lista de Tablas y Figuras
Lista de Tablas
Tabla 1: Eficiencias tpicas comparativas de generacin y cogeneracin.................................. 12 Tabla 2: Potencial de cogeneracin en 1995............................................................................. 21 Tabla 3: Estimacin del desarrollo de la cogeneracin de 1996 a 2006 ................................... 21 Tabla 4: Potencial de cogeneracin, estudio de 1997 .............................................................. 22 Tabla 5: Permisionarios antes de 1992 ..................................................................................... 23 Tabla 6: Permisionarios con permiso de cogeneracin a diciembre de 1992............................ 24 Tabla 7: Permisionarios con procesos de cogeneracin registrados como autoabastecimiento diciembre 1992......................................................................... 24
Tabla 8: Desarrollo de proyectos de cogeneracin, 1993 a 2007 ............................................. 25 Tabla 9: Plantas de cogeneracin hasta 2007, distribucin sectorial ......................................... 26 Tabla 10: Comparacin de la capacidad instalada en cogeneracin contra capacidad del SEN ......................................................................................................................... 27 Tabla 11: Datos principales de produccin de los ingenios: Zafra 2006 - 2007 ......................... 30 Tabla 12: Caractersticas y consumo de bagazo en ingenios .................................................... 31 Tabla 13: Consumo de combustleo en ingenios ...................................................................... 32 Tabla 14: Principales indicadores de los ingenios en 2007....................................................... 33 Tabla 15: Cambios de capacidad instalada en ingenios de 1992 a 2007................................... 35 Tabla 16: Caractersticas del vapor en ingenios, 2007 .............................................................. 36 Tabla 17: Condiciones de cogeneracin deseables en ingenios................................................ 38 Tabla 18: Anlisis de rentabilidad en alternativa actual ............................................................. 41 Tabla 19: Anlisis de rentabilidad en alternativa deseable ........................................................ 42 Tabla 20: Permisos de generacin en PEMEX a diciembre de 2007 ......................................... 44 Tabla 21: Capacidad instalada en PEMEX Refinacin .............................................................. 45 Tabla 22: Capacidad instalada en PEMEX Petroqumica .......................................................... 46 Tabla 23: Capacidad instalada en PEMEX Gas ........................................................................ 46 Tabla 24: Consumo de energa elctrica de CFE en PEMEX, 2007 ......................................... 47 Tabla 25: Generacin de vapor en refineras, 2004................................................................... 47 Tabla 26: Fase II, porteo generalizado ...................................................................................... 50 Tabla 27: Industria de la transformacin, 2003.......................................................................... 52 Tabla 28: Potencial de cogeneracin terico mximo en la industria......................................... 55 Tabla 29: Potencial de cogeneracin factible tcnicamente ...................................................... 56 Tabla 30: Potencial de cogeneracin total terico industrial ...................................................... 57 vi
Tabla 31: Precios y parmetros para anlisis beneficio/ costo en la industria............................ 58 Tabla 32: Potencial de cogeneracin factible econmicamente................................................. 58 Tabla 33: Potencial econmicamente factible de la industria..................................................... 59 Tabla 34: Capacidad de generacin con gases de proceso ...................................................... 61 Tabla 35: Gases de escape del Sector Cemento...................................................................... 62 Tabla 36: Datos de gases de escape del sector siderrgico primario ........................................ 63 Tabla 37: Datos de gases de escape del sector siderrgico secundario.................................... 64 Tabla 38: Potencial total nacional de cogeneracin................................................................... 65 Tabla 39: Escenarios para el desarrollo de la cogeneracin...................................................... 68 Tabla 40: Ahorro de combustibles en la industria sin excedentes al SEN.................................. 70 Tabla 41: Ahorro de combustibles para el desarrollo mximo econmicamente factible de la cogeneracin en el sector industrial ..................................................................... 71 Tabla 42: Ahorro de gas natural en PEMEX .............................................................................. 72 Tabla 43: Ahorro de combustibles en el sector azucarero ......................................................... 73 Tabla 44: Ahorro total nacional de combustibles en el escenario medio de desarrollo ............ 73 Tabla 45: Ahorro total nacional de combustibles en el escenario mximo de desarrollo ......... 74 Tabla 46: Reduccin de emisiones en la industria (alternativa sin excedentes al SEN)............. 76 Tabla 47: Reduccin de emisiones en la industria (alternativa con excedentes al SEN)............ 77 Tabla 48: Reduccin total nacional de emisiones en el escenario medio ................................ 78 Tabla 49: Reduccin total nacional de emisiones en el escenario mximo ............................. 79 Tabla 50: Estimado de obtencin de crditos de carbono (CERs) en los escenarios medio y mximo..................................................................................................... 80 Tabla 51: Estimado de inversin en el escenario mximo...................................................... 80 Tabla 52: Capacidad y energa evitada en el SEN (escenario medio)..................................... 83 Tabla 53: Prdidas evitadas en la transmisin (escenario medio) ........................................... 84 Tabla 54: Resultado de la identificacin de sectores focales................................................... 111
vii
Lista de Figuras
Figura 1: Comparacin entre generacin convencional y cogeneracin .................................... 13 Figura 2: Alternativas de diseo para la cogeneracin .............................................................. 14 Figura 3: Configuracin tpica de cogeneracin actual en Ingenios ........................................... 37 Figura 4: Configuracin deseable de cogeneracin en un ingenio, en tiempo de zafra............. 39 Figura 5: Configuracin deseable de cogeneracin en un ingenio, en tiempo fuera de zafra......................................................................................................................... 40 Figura 6: Potencial de cogeneracin en PEMEX Refinacin ..................................................... 48 Figura 7: Potencial factible de cogeneracin en PEMEX ........................................................... 51 Figura 8: Configuracin tpica para aprovechar gases calientes de procesos............................ 60 Figura 9: Distribucin del potencial industrial de cogeneracin.................................................. 82 Figura 10: Enfoque de la estrategia......................................................................................... 115
viii
Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Listado de Abreviaturas
Listado de Abreviaturas
Bara Barm BTU CANACEM CDMEB CER CESPEDES CFE CHP CNIAA CO CO2 CONUEE CR CRE GBTU GEI GJ GTZ GWh HRSG IEA
Unidad de presin absoluta del sistema internacional de unidades Unidad de presin medida en un manmetro Unidad del sistema ingls equivalente a 0.252 kcaloras Cmara nacional del Cemento Consejo Ejecutivo del MDL (CDMEB) Certificados de Reducciones de Emisiones Comisin de estudios del sector privado para el desarrollo sustentable Comisin Federal de Electricidad Trmino ingls de Cogeneracin "Combined heat and power" Cmara nacional de la Industria azucarera y alcoholera Monxido de carbono producido por la combustin incompleta del carbono Bixido de carbono producido por la combustin completa del carbono Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa Caldera de Recuperacin. Comisin Reguladora de Energa Unidad de energa equivalente a un milln de BTU Gases contaminantes causales del efecto invernadero Gigajoule Deutsche Gesellschaft fr Technische (Cooperacin Tcnica Alemana) Gigawatt hora Caldera de recuperacin. Agencia Internacional de Energa Zusammenarbeit GmbH
ix
IEEE IVA J KJ KV kW kWe kWh LFC LSPEE MDL MJ mmPCD MW MWh NOM NOx PCI PCS PJ PEMEX PEP PG PPQ PR PROFEPA x
Institute of Electrical and Electronics Engineers Impuesto al valor agregado Joule Kilojoule Kilovolt Kilowatt Kilowatt elctrico Kilowatt hora Luz y Fuerza del Centro Ley del servicio pblico de energa elctrica Mecanismo de Desarrollo Limpio del protocolo de Montreal Megajoule Millones de pies cbicos por da a condiciones estndar Megawatt Megawatt hora Norma Oficial Mexicana (NOM) xidos de nitrgeno Poder calorfico inferior o neto Poder calorfico superior o bruto. Petajoule Petrleos Mexicanos PEMEX Exploracin y Produccin PEMEX Gas PEMEX Petroqumica Bsica PEMEX Refinacin Procuradura federal de proteccin al ambiente
PyMES RBC SAGARPA SE SEMARNAT SEN SENER SHCP SOx SRE TJ UNEP USD VPN
Pequeas y medianas empresas Relacin beneficio/ costo Secretara de alimentacin agricultura, ganadera, desarrollo rural, pesca y
Secretara de Economa Secretara del medio ambiente y recursos naturales Sistema elctrico nacional. Secretara de energa Secretara de hacienda y crdito pblico xidos de azufre Secretara de relaciones exteriores Terajoule. United Nations environmental program Unidad monetaria de USA Valor presente neto
Tipo de cambio usado en el estudio (28.09.2008) 1 MXN 1 Euro 1 US$ = = = 0.0636 Euro 1.4617 US$ 0.6846 Euro = = = 0.0929 US$ 15.7873 $ MXN 10.8006 $ MXN Fuente: www.oanda.com
xi
Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo
Antecedentes
La cogeneracin se ha desarrollado muy poco en Mxico. La pequea y mediana industrias, con excepcin del sector papelero, solamente instalaron, entre 1992 y 2007, 166 MW en nueve sistemas, con un promedio de 8.7 MW por sistema. Las condiciones del entorno no han sido lo suficientemente favorables, o bien, no se ha logrado informar/motivar a los industriales para realizar este tipo de proyectos. El estimado del potencial de cogeneracin en Mxico ha sido realizado por CONUEE en varias ocasiones, siendo el ltimo el del ao de 1997. Es por esta razn que resultaba de gran importancia actualizar la informacin y estimar el potencial de cogeneracin actual. En este contexto, CONUEE junto con la CRE y contando con el apoyo de la GTZ, solicitaron la elaboracin del presente estudio, el cual tiene como objetivo principal: Establecer acciones, dentro de las estrategias y lneas de accin del Programa Sectorial de Energa 2007-2012, para lograr en el corto plazo el desarrollo efectivo de la cogeneracin en Mxico. Dentro de las estrategias concebidas para alcanzar esta situacin se incluyen lneas de accin tendientes al desarrollo de polticas pblicas y fomentar e impulsar a la cogeneracin eficiente, dentro de un marco regulatorio que la aliente.
Potencial de cogeneracin en Mxico

En el captulo tres de este estudio se efecta un estimado del Potencial de cogeneracin en Mxico, considerando los sectores industriales con demandas mayores a 1,000 kW y factores de carga mayores a un 50%, as como el caso particular de los ingenios azucareros y PEMEX. Se efectuaron anlisis del potencial terico, el potencial tcnicamente factible y el econmicamente factible, con y sin excedentes al SEN El estudio estima que el potencial nacional mximo de cogeneracin, econmicamente factible con excedentes al Sistema Elctrico Nacional (SEN), es de 10,164 MW, como se muestra en la tabla resumen siguiente:
Sector
Mximo terico (MW)
Tcnicamente factible (MW)
Econmicamente factible (MW)
Potencial mximo con excedentes en la industria (MW) 6,085 979 3,100 10,164
Industrial Azucarero PEMEX TOTAL
2,630 979 3,100 6,710
2,286 979 3,100 6,365
1,989 979 3,100 6,069
Escenarios para el desarrollo de la cogeneracin en Mxico

El estudio establece tambin que no es posible desarrollar todo el potencial de cogeneracin identificado, en el corto y mediano plazo. De esta manera, para estimar los beneficios derivados del desarrollo de la cogeneracin, plantea cuatro escenarios, como se indica en la tabla siguiente:
Sector
Escenario 1 (Mnimo) %
1
Escenario 2 (Bajo) 25 -
Escenario 3 (Medio) 60 30
Escenario 4 (Mximo) 80 50
Industrial Azucarero
10 -
Capacidad desarrollada MW Industrial PEMEX Azucarero TOTAL MW MW MW MW

2
199 650 849
497 650 1,147
3,651 3,100 294 7,045
4,868 3,100 490 8,457
Estos escenarios consideran la eliminacin progresiva de ciertas barreras existentes en el marco legal y regulatorio, as como en los aspectos restrictivos del suministro de combustibles. Proponen tambin una serie de instrumentos de promocin e incentivos, tanto ambientales como econmicos, fiscales y culturales, para su fomento. De este modo, se estim que el potencial nacional de cogeneracin que podra desarrollarse en Mxico vara desde un mnimo de 849 MW a un mximo de 8,457 MW para los sectores estudiados. La visin para el ao 2030 es que el sector energtico mexicano opere con polticas pblicas y un marco fiscal, laboral y regulatorio que permita contar con una oferta diversificada, suficiente, continua, de alta calidad y a precios competitivos; maximizar la renta energtica; asegurar, al mismo tiempo, un desarrollo sostenible en trminos econmicos, sociales y ambientales; y lograr que el sector aproveche las tecnologas disponibles y desarrolle sus propios recursos tecnolgicos y humanos.
Beneficios de la cogeneracin para Mxico

El desarrollo de la cogeneracin permitira utilizar menos combustibles para obtener la misma energa en forma de calor y electricidad (prestaciones), con importantes beneficios
1 2
Factor estimado de desarrollo respecto del potencial econmicamente factible Capacidad.
adicionales, tanto ambientales como econmicos. En el caso particular de Mxico, los principales beneficios por el desarrollo de la cogeneracin son: Ahorro de energa primaria de combustibles nacionales. Reduccin en la importacin de combustibles. Disminucin de las emisiones de CO2 a la atmsfera. Nuevas inversiones, desarrollo regional y creacin de empleos. Liberacin de capacidad de la red y de las subestaciones elctricas en el SEN. Reduccin de prdidas de transmisin, transformacin y distribucin en el SEN.
Ahorro de energa primaria y reduccin de emisiones de GEI

La Secretara de Energa estima que las importaciones de gas natural crecern 92.6% de 2006 a 2016, registrando un volumen de 1,962 mmPCD, de los cuales 1,500 mmPCD provendrn de contratos de GNL en tres terminales de regasificacin que se contemplan en el periodo de anlisis. El clculo de ahorro de gas natural como consecuencia de implementar proyectos de cogeneracin en el escenario mximo, significara una reduccin de importacin de este energtico de 556 mmPCD para la industria y una sustitucin de gas natural en PEMEX de 890 mmPCD. Esto dara un total de 1,446 mmPCD, lo que significara un 74% de las importaciones proyectadas. El clculo realizado arroja adicionalmente un ahorro de 593 miles de m3 de combustleo por ao en el sector azucarero. Con las estimaciones anteriores y considerando las relaciones de emisin de CO2 por tipo de combustible, se estim que con el desarrollo de la cogeneracin bajo el escenario planteado, se tendr una reduccin de emisiones equivalente a 11,992 miles de toneladas de CO2 anuales.
Beneficios para el SEN

Inversiones: El desarrollo de la Cogeneracin en el escenario medio, evitar instalar capacidad de nuevas plantas de generacin en el SEN por 5,872 MW. Esto permitir mayor margen de planeacin del sector elctrico. Adicionalmente esta reduccin de capacidad producir un ahorro de generacin en el SEN de 38,629 GWh /ao. Reduccin de prdidas de transmisin y distribucin: La cogeneracin adems de ahorrar energa primaria reduce las prdidas en transmisin y distribucin porque las plantas de cogeneracin quedan localizadas en los centros de consumo. En la generacin elctrica convencional, las plantas se localizan lejos de los centros de consumo con las consecuentes prdidas de transmisin y distribucin. La Secretara de Energa en su publicacin de indicadores del Sector Elctrico Nacional (con datos integrados de CFE a marzo de 2008), indica que se tienen prdidas de transmisin y distribucin del 18.2%. 3
Con este indicador y con la reduccin de energa que se dejara de transmitir por el SEN se calcula para el escenario medio, un ahorro adicional del SEN de 4,743 GWh por ao.
Beneficios asociados a la generacin distribuida

La experiencia internacional ha demostrado que al contar con generacin distribuidas, como es el caso de los proyectos de cogeneracin se obtiene: Una mejora en la capacidad para mantener operando en sincronismo las unidades generadoras, inmediatamente despus de una contingencia crtica de generacin o transmisin, por lo que estos proyectos facilitaran el apoyo durante emergencias e incrementaran la confiabilidad de la operacin. Se mejora la posibilidad de mantener el voltaje y la frecuencia dentro de los rangos aceptables, con el correspondiente aseguramiento de la calidad del servicio. Igual, o mejor, confiabilidad por la reduccin del riesgo esperado en el suministro de la energa, imposible de ofrecer si existen posibles fallas de los elementos del sistema.
Beneficios asociados a nuevas inversiones y creacin de empleo

El estudio concluye que la inversin que ocurrira en el escenario medio de desarrollo de la cogeneracin ascendera a unos 11,256 millones de USD. De esta inversin se tendr una inversin extranjera directa cercana a los 7,000 millones de USD, una derrama en materiales, construccin e ingeniera nacional cercana a los 4,000 millones de USD y la creacin de empleos con un estimado de cerca de 12,000 plazas en ingeniera nacional y de 100,000 plazas en la construccin.
Beneficios para las empresas que operen con sistemas de cogeneracin

Adicionalmente, existen beneficios tangibles para las empresas que operen con sistemas de cogeneracin, tales como: Mayor eficiencia y confiabilidad de la energa utilizada en sus procesos. Disminucin de la factura energtica (electricidad y combustible). Mejor calidad de la energa utilizada. Incremento de competitividad por reduccin de costos de produccin.
Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Introduccin
1 Introduccin
El presente documento tiene el objetivo de proponer acciones para el fomento de la cogeneracin en Mxico, dentro de las estrategias y lneas de accin establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Energa 2007-2012, que definen las bases para lograr en el corto plazo el desarrollo efectivo de la cogeneracin. En la actualidad, la generacin de bienes y servicios en nuestro pas se basa, fundamentalmente, en el consumo de combustibles fsiles no renovables, como el petrleo, el gas natural y el carbn mineral. Es por ello que la Secretara de Energa (Sener), est comprometida en el desarrollo de una poltica energtica integral que haga especial nfasis en los programas de eficiencia energtica a nivel nacional y, a la vez, promueva la diversificacin y la utilizacin de energas alternas y renovables. Actualmente, las tecnologas empleadas en los sistemas de cogeneracin permiten alcanzar los mayores ndices de ahorro de combustible y emisiones evitadas. En la mayor parte de las empresas del sector industrial, las energas trmica y elctrica son insumos indispensables. Cuando estas dos formas de energa se requieren de manera conjunta en una instalacin, se presenta la oportunidad de implantar sistemas de cogeneracin, lo cual conlleva, de manera simultnea, una mayor eficiencia en el uso de combustibles fsiles y menor generacin de emisiones contaminantes por unidad de energa til. Este documento ha sido posible gracias a un esfuerzo conjunto de la propia Secretara de Energa (SENER), la Comisin Reguladora de Energa (CRE) y la Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa (CONUEE), con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperacin Tcnica (GTZ, por sus siglas en alemn) y de otras instituciones pblicas. En particular, deseamos expresar nuestro reconocimiento a Petrleos Mexicanos (PEMEX) y a sus distribuidores de combustible, as como a la Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisin Federal de Electricidad (CFE), as como a las diferentes asociaciones industriales participantes, por su valiosa contribucin.
1.1. Antecedentes
En Mxico las reformas realizadas a la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica (LSPEE) en el ao 1992, abrieron las puertas a la modalidad de cogeneracin. En esta poca ya existan plantas operando con esquemas de cogeneracin con permisos denominados usos propios continuos con capacidad de 550 MW operando3. Desde entonces la capacidad de cogeneracin en el pas ha aumentado slo paulatinamente, pese a los esfuerzos de promocin y difusin realizados por la SENER a travs de la CONUEE y otros organismos. En la actualidad la capacidad instalada es de 3,300 MW, de acuerdo con los permisos autorizados por la CRE a la fecha. El impulso a la cogeneracin representa una de las mayores oportunidades para reducir el consumo de energa en las empresas y las emisiones de gases de efecto invernadero. El mayor potencial de cogeneracin se presenta en las instalaciones de Pemex y en otras grandes industrias con un patrn de alto consumo de energa, que utilizan calor en sus procesos.
Considerando solamente los ingenios, la industria textil y la del cartn y papel.
Asimismo, existe un potencial relevante en sistemas de menor escala para pequeas y medianas industrias e instalaciones comerciales y de servicios. En un primer estudio realizado por la CONUEE en 1995 y complementado en 1997, el potencial terico de cogeneracin se estim en 8,369 MW para el escenario bajo y en 15,698 MW para el escenario alto, en instalaciones y procesos de Pemex, grandes industrias y de los sectores comercial y de servicios, considerados respectivamente. A pesar de que por lo general la cogeneracin tiene una alta viabilidad econmica, diversos factores han impedido internalizar plenamente sus ventajas. Son varios los obstculos y limitantes que siguen frenando los proyectos de cogeneracin, en demrito de su desarrollo, que ha sido menor del esperado. Ante esta situacin, se tom la decisin de llevar a cabo la actualizacin del estimado de potencial de cogeneracin a fin de suministrar insumos que permitan al Gobierno Federal establecer las estrategias para el fomento de la cogeneracin en gran escala y a nivel nacional, considerando nicamente las empresas del sector industrial con demandas mayores a 1000 kW y susceptibles de aplicar cogeneracin de tipo superior. Para la estimacin del potencial de cogeneracin, fueron considerados los sectores industriales, los ingenios azucareros y Pemex, sin incluir los sectores comercial y de servicios, ni los sectores con cogeneracin tipo inferior, esto es con procesos optimizados en la industria del cemento, del acero, del vidrio, cermica, siderrgica y minero-metalrgica, cuyos datos se pueden consultar en el captulo tres. Al efecto, se tomaron en cuenta los factores de planta promedio en cada caso. El trabajo se bas, adems, en la demanda elctrica de aproximadamente 5,000 empresas; cuyos datos de consumo para el ao 2007, fueron proporcionados por CFE.
1.2. Alcance
El estudio est enfocado a la elaboracin de una propuesta nacional para el fomento a la cogeneracin en Mxico; para ello, se desarrollaron los siguientes temas: Situacin actual de la cogeneracin en Mxico Actualizacin del potencial de cogeneracin Evaluacin de beneficios del desarrollo de la cogeneracin Experiencias internacionales en la promocin de la cogeneracin Identificacin de las principales barreras Identificacin de sectores focales Estrategia Integral para el fomento de la cogeneracin en Mxico
1.3. Metodologa
La CONUEE gener una base informativa con los datos proporcionados por Pemex y CFE del consumo energtico de 5,000 empresas, con la cual se elabor un listado de acuerdo a las siguientes consideraciones:
Empresas con una demanda mayor o igual a 1,000 kW Factor de carga mayor al 50%
La siguiente tabla, muestra la clasificacin de las empresas del sector industrial, con sus respectivas demandas de consumo en kWh/ao, durante 2007.
Sector industrial Alimenticio Aceite comestible Bebidas y refrescos Botanas y dulces Cereales Cerveza y malta Conservas y jugos Destilera Lcteos Otros alimentos Panificacin Subtotal 1 Gran Industria Automotriz Cartn y papel Celulosa y papel Farmacutica Fibras sintticas Llanteras Qumicas y otras Textil Subtotal 2 Total 1,131,268,388 886,037,402 1,352,445,517 251,140,251 231,096,873 144,153,498 3,001,375,076 1,436,406,003 8,433,923,008 11,701,503,149 9.67 7.57 11.56 2.15 1.97 1.23 25.65 12.28 72.08 100.00 14 32 12 17 5 5 79 68 232 420 225,818,218 750,387,669 170,399,402 73,138,734 220,168,607 198,014,988 17,813,823 485,487,966 959,484,001 166,866,733 3,267,580,141 1.93 6.41 1.46 0.63 1.88 1.69 0.15 4.15 8.20 1.43 27.92 9 44 10 4 9 14 2 24 58 14 188 Consumo kWh/ao % Nmero de empresas
Estas empresas pertenecientes al sector industrial, se agruparon en dos conjuntos, la alimenticia y la gran industria, y se clasificaron en 18 sectores considerando: Demanda trmica y elctrica simultnea Cogeneracin superior e inferior Disponibilidad de gas
Con esta informacin se gener una lista base y una lista maestra elctrica industrial. A esta ltima se le agregaron los datos obtenidos de los consumos de combustibles de Pemex, con lo cual se elabor una lista maestra industrial sectorial. Para ello, se realiz una seleccin de empresas de acuerdo con su respectivo factor de carga y se procedi a la aplicacin del modelo de evaluacin, a fin de calcular sectorialmente el potencial de cogeneracin, bajo cuatro escenarios del desarrollo posible de esta tecnologa y considerando para cada caso que no se presentaran restricciones de tipo legal y regulatorio, ni incentivos econmicos o financieros o por polticas empresariales. Los escenarios consideran la determinacin del potencial como: Sin excedentes al SEN - Potencial terico: todos los usuarios que cumplen con las restricciones del estudio - Potencial tcnico factible: usuarios con un esquema de cogeneracin con eficiencia mayor al 65% - Potencial econmicamente factible: los usuarios que tienen una relacin beneficio costo mayor a 1.2 Con excedentes al SEN - Potencial mximo factible: satisfacer la mxima demanda trmica y suministrar los excedentes a la red elctrica, sin restricciones Para el caso del potencial de Pemex se considera que es uno de los principales consumidores de energas elctrica y trmica del pas; contando con una capacidad instalada de generacin de energa elctrica de 2,143 MW, equivalente a cerca de 4% de la capacidad del Sistema Elctrico Nacional (SEN). La informacin proporcionada por Pemex, contempla el desarrollo del potencial de cogeneracin en dos etapas, con los siguientes objetivos principales:
o Abastecimiento en PEMEX o o o o Apoyo al SEN o
Autoabastecimiento Incrementar la eficiencia global de PEMEX Sustituir equipos ineficiente Proyecto de cogeneracin CPG Nuevo Pemex (3000 MW) Desarrollo del resto del potencial de cogeneracin en coordinacin con CFE Incorporacin de excedentes al SEN
Mediano plazo (2012)
Mediano y largo plazo (2012 +)
La siguiente tabla muestra el resumen de los resultados de la evaluacin del potencial, considerando los cuatro escenarios de desarrollo posibles.
Potencial total nacional de cogeneracin Sector Mximo terico (MW) Tcnicamente factible (MW) Econmicamente 4 factible (MW) Potencial mximo con excedentes en la 5 industria (MW) 6,085 979 3,100 10,164
2,630 979 3,100 6,710
2,286 979 3,100 6,365
1,989 979 3,100 6,069
4 5
El potencial econmicamente factible de la industria, est considerado sin excedentes. El potencial mximo de la industria considera los sectores con excedentes.
Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Situacin de la cogeneracin en Mxico
2 Situacin de la cogeneracin en Mxico

2.1 Conceptos principales de la cogeneracin
La cogeneracin se define como la produccin secuencial de energa elctrica y/o mecnica y de energa trmica aprovechable en los procesos industriales y comerciales a partir de una misma fuente de energa primaria. La cogeneracin es, hoy, la alternativa ms eficiente de conversin de la energa primaria a energa til, por lo que resulta una de las mejores opciones de conservacin de energa orientada a lograr un desarrollo sustentable.6 Los equipos y configuraciones ms empleados para la cogeneracin son: con turbina de vapor, con turbina de gas, con motor reciprocante, y en ciclo combinado con turbina de gas y turbina de vapor, o con motor y turbina de vapor.
2.1.1 Clasificacin de los sistemas de cogeneracin

De acuerdo con el orden de produccin de electricidad y energa trmica, los sistemas de cogeneracin pueden clasificarse en: Sistemas superiores Sistemas inferiores
En los sistemas superiores, la generacin de energa elctrica constituye el producto primario de la combustin del combustible. El calor residual existente en los gases de escape se aprovecha en el proceso productivo (por ejemplo, en una turbina de gas, o el vapor de extraccin o escape en el caso de una turbina de vapor). Estos sistemas se utilizan ampliamente en diversos procesos industriales, tales como los utilizados en la industria de la celulosa y papel, qumica, textil, cervecera, azucarera, agroindustria, alimentos, as como otras que requieren vapor o agua caliente para realizar tales procesos.
Para la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica (LSPEE) de Mxico, se considera cogeneracin a cualquiera de los siguientes casos: 1) La generacin de energa elctrica producida conjuntamente con vapor u otro tipo de energa trmica secundaria, o ambos. 2) Cuando la energa trmica no aprovechada en los procesos se utilice para la produccin directa o indirecta de energa elctrica. 3) Cuando se utilicen combustibles producidos en sus procesos para la generacin directa o indirecta de energa elctrica.
11
Los sistemas inferiores, por otra parte, generan la electricidad a partir de la energa trmica no utilizada en los procesos industriales, como los gases calientes de escape de hornos o los gases combustibles. Estos sistemas tienen su principal aplicacin en la industria del cemento, del acero, del vidrio y en algunas industrias petroqumicas y qumicas. La eficiencia de la conversin de energa primaria a energa til es siempre mayor con la cogeneracin que con los sistemas convencionales, como se muestra en la tabla siguiente:
Tabla 1: Eficiencias tpicas comparativas de generacin y cogeneracin Tecnologa Planta convencional (%)
7
Cogeneracin (%) 60 - 80 65 - 87 73 - 90 65 - 92 60 - 85 85 - 90
Turbina de vapor Turbina de gas

8
7 - 38 25 - 42
Ciclo combinado
35 - 55 25 - 45 15 - 30
12
Motor generador Microturbinas

11
10
Celdas de combustible
37 - 50
Fuente: Energy and Ozone Action Unit Fact Sheet, Division of Technology, Industry and Economics, June 2004. Anlisis del consultor con referencias de CFE.
La cogeneracin proporciona entre 20 y 45 por ciento de ahorro de energa primaria nicamente por su eficiencia de conversin, adems de reducir las prdidas en transmisin y distribucin de energa elctrica, resultado de la friccin y el calor (efecto Joule) cuando se transmite desde la planta generadora hasta el consumidor. Esto no sucede con la cogeneracin, ya que la energa elctrica se genera en el sitio que se requiere. La siguiente figura muestra una comparacin del aprovechamiento de la energa de los combustibles para generar energa elctrica y vapor, entre la cogeneracin y el arreglo convencional separado (planta generadora de energa elctrica y calderas). Como se puede observar, para un anlisis de 100 unidades de energa elctrica y 160 unidades de energa trmicas tiles para la industria (vapor o agua caliente), mediante la cogeneracin se obtiene una mayor eficiencia y se eliminan las prdidas de transmisin y distribucin.
7 8 9
Plantas de vapor de CFE. Plantas para proporcionar energa en horas punta. Plantas que CFE ha seleccionado para productores independientes. Plantas similares a las que operan en Baja California Sur. Turbinas de gas que se emplean en otros pases para generacin distribuida. Tecnologa madura que se aplica en otros pases.
10 11 12
12
Figura 1: Comparacin entre generacin convencional y cogeneracin
Fuente: Anlisis del consultor
2.1.2 Caractersticas principales de la cogeneracin

La cogeneracin se disea para satisfacer los requerimientos de energa de los procesos industriales; por ello, debe ser: Adecuada para los requerimientos del proceso productivo del usuario. Flexible para variaciones estacionales y horarias. Con alto grado de confiabilidad y disponibilidad. Con nivel de inversin competitiva. Que genere ahorros econmicos sustantivos en comparacin con las condiciones actuales, para que stos permitan pagar la inversin y su financiamiento.
2.1.3 Alternativas para el diseo de la cogeneracin

Cada empresa tiene requerimientos trmicos y elctricos especficos. Al efectuar el diseo de la cogeneracin se seleccionan los equipos elctricos y trmicos ms apropiados para satisfacer dichos requerimientos del proceso, con un enfoque de diseo elctrico o trmico. En el diseo elctrico se configura el sistema para satisfacer los requerimientos elctricos. En la mayora de los procesos con relaciones trmicas/elctricas (RTE) mayores a 1.2, no es posible que la cogeneracin suministre el vapor total requerido, por lo que deben complementarse con las calderas existentes. En el diseo trmico, el sistema se configura para satisfacer los requerimientos trmicos; en configuraciones de turbina de gas, normalmente existe la posibilidad de contar con excedentes elctricos. Al configurar el sistema para cubrir la totalidad de la demanda trmica, normalmente se obtendrn excedentes elctricos, los cuales podrn entregarse a establecimientos asociados al permiso de cogeneracin o al SEN. 13
La maximizacin de la eficiencia global se logra al configurar el sistema para minimizar el uso de energa primaria, segn se puede ver en la figura siguiente:
Figura 2: Alternativas de diseo para la cogeneracin
Alternativas de diseo
DISEO TRMICO
Requerimientos trmicos del proceso
DISEO ELCTRICO
Se satisfacen requerimientos elctricos el vapor se complementa con calderas
se satisfacen los requerimientos trmicos. Hay excedentes elctricos
Requerimientos elctricos del proceso
2.2 Marco institucional, legal y regulatorio aplicable a la
cogeneracin
2.2.1 Marco institucional
La Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa (CONUEE) La Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa (CONUEE), es un rgano administrativo desconcentrado de la Secretara de Energa, que goza de autonoma tcnica y operativa, con la siguiente misin: Promover la Eficiencia Energtica y constituirse como rgano de carcter tcnico en materia de Aprovechamiento Sustentable de la Energa. Entre sus funciones, la CONUEE cuenta con un rea dedicada a promover la Cogeneracin, que busca identificar la posibilidad de introducir ahorros de energa en las industrias con potencial de cogeneracin, por lo que ha realizado una intensa labor de informacin y promocin en mltiples foros y seminarios regionales, nacionales e internacionales. Proporciona asesora para el desarrollo de estos proyectos e integra a la Subcomisin para Promover Proyectos de Cogeneracin, que cuenta con 89 miembros del sector pblico, desarrolladores, sector privado, sector educativo y fabricantes. La Secretara de Energa, a travs de la CONUEE, expide las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) de eficiencia energtica, las cuales son elaboradas por el Comit Consultivo Nacional de Normalizacin para la Preservacin y Uso Racional de los Recursos Energticos (CCNNPURRE), en colaboracin y con el consenso de los sectores pblico, privado, social, y de investigacin y desarrollo tecnolgico. 14
La Comisin Reguladora de Energa (CRE) El 4 de octubre de 1993 se cre la Comisin Reguladora de Energa (CRE) como un rgano administrativo desconcentrado de la Secretara de Energa; inici sus funciones, como tal, el 3 de enero de 1994. Las funciones de regulacin se asignaron a la CRE a travs de la expedicin, en 1995, de la Ley de la Comisin Reguladora de Energa. Esta Ley transform a la CRE, de ser un rgano consultivo en materia de electricidad, como lo estableci su decreto de creacin en 1993, a uno desconcentrado de la Secretara de Energa, con autonoma tcnica y operativa, encargado de la regulacin de gas natural y energa elctrica en Mxico. La Ley determina las actividades del sector pblico y privado que se encuentran sujetas a regulacin. Las actividades reguladas definidas en la Ley de la CRE son las siguientes: El suministro y venta de energa elctrica a los usuarios del servicio pblico. La generacin, exportacin e importacin de energa que realicen los particulares. La adquisicin de energa elctrica para el servicio pblico. Los servicios de conduccin, transformacin y entrega de energa entre entidades que tienen a su cargo el servicio pblico, as como entre stas y los titulares, de permisos para la generacin, exportacin e importacin de energa elctrica. Las ventas de primera mano de gas natural y gas licuado de petrleo. El transporte y almacenamiento de gas natural que no estn relacionados con la explotacin, produccin o procesamiento. La distribucin de gas natural. El transporte y distribucin de gas licuado de petrleo mediante ductos.
La CRE, entre otras, tiene las siguientes atribuciones en materia elctrica: Participar en la determinacin de las tarifas para el suministro y venta de energa elctrica. Aprobar los criterios y las bases para determinar el monto de las aportaciones de los gobiernos de las entidades federativas, ayuntamientos y beneficiarios del servicio pblico de energa elctrica, para la realizacin de obras especficas, ampliaciones o modificaciones de las existentes, solicitadas por aquellos para el suministro de energa elctrica. Verificar que en la prestacin del servicio pblico de energa elctrica, se adquiera aqulla que resulte de menor costo para las entidades que tengan a su cargo la prestacin del servicio pblico y ofrezca, adems, ptima estabilidad, calidad y seguridad para el sistema elctrico nacional. Aprobar las metodologas para el clculo de las contraprestaciones por adquisicin de energa elctrica que se destine al servicio pblico. Aprobar las metodologas para el clculo de las contraprestaciones por los servicios de conduccin, transformacin y entrega de energa elctrica. Otorgar y revocar los permisos y autorizaciones que, conforme a las disposiciones legales aplicables, se requieran para la realizacin de actividades reguladas.
15
Aprobar y expedir modelos de convenios y contratos de adhesin para la realizacin de las actividades reguladas. Ordenar visitas de verificacin, requerir la presentacin de informacin y citar a comparecer a las personas que realicen actividades reguladas, a fin de supervisar y vigilar, en el mbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurdicas aplicables a las actividades reguladas. Cabe mencionar que el 28 de noviembre de 2008 se public en el Diario Oficial de la Federacin (DOF), la Ley para el Aprovechamiento de Energas Renovables y el Financiamiento de la Transicin Energtica (LAERFTE), donde se le confieren a la CRE atribuciones con la finalidad de regular la generacin de electricidad a partir de fuentes de energa renovable, as como de sistemas de cogeneracin. De igual forma, en el Reglamento de la LAERFTE (publicado el 2 de septiembre de 2009 en el DOF) se menciona que la cogeneracin eficiente es la generacin de energa elctrica, conforme a lo establecido en la fraccin II del artculo 36 de la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica, siempre que el proceso tenga una eficiencia superior a la mnima que establezca la CRE.
Comisin Federal de Electricidad (CFE) Para dar respuesta a situaciones que no permitan el desarrollo econmico del pas, el gobierno federal decidi crear, el 14 de agosto de 1937, la Comisin Federal de Electricidad, que en una primera etapa se dio a la tarea de construir plantas generadoras para satisfacer la demanda, sobre todo con alumbrado pblico y para casas habitacin. La CFE tiene como misin: Asegurar, dentro de un marco de competencia y actualizado tecnolgicamente, el servicio de energa elctrica, en condiciones de cantidad, calidad y precio, con la adecuada diversificacin de fuentes de energa. Optimizar la utilizacin de su infraestructura fsica, comercial y de recursos humanos. Proporcionar una atencin de excelencia a sus clientes. Proteger el medio ambiente, promover el desarrollo social y respetar los valores de las poblaciones donde se ubican las obras de electrificacin.
Al finalizar diciembre del ao 2007, la CFE contaba con una capacidad instalada para servicio pblico de 49,855 MW; una red de transmisin en alta tensin de 48,566 Km.; 184,362 MVA en transformacin y una red de distribucin de 664,224 Km.
2.2.2 Marco legal y regulatorio

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos El Artculo 27 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos establece: Corresponde exclusivamente a la nacin generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energa elctrica que tenga por objeto la prestacin de servicio pblico. En esta materia no se otorgarn concesiones a los particulares y la nacin aprovechar los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. 16
Ley del servicio pblico de energa elctrica El 23 de diciembre de 1992 se public en el Diario Oficial de la Federacin el decreto que reforma, adiciona y deroga varias disposiciones de la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica. Esta Ley fue modificada el 22 de diciembre de 1993. Entre los principales aspectos de la Ley en relacin con lo que no se considera servicio pblico para la generacin de energa elctrica, se mencionan los siguientes: La produccin independiente. El autoabastecimiento. La cogeneracin. La pequea produccin. La generacin de energa elctrica destinada a la exportacin. La utilizacin de energa elctrica de importacin.
La Secretara de Energa, Minas e Industria Paraestatal, considerando los criterios y lineamientos de la Poltica Energtica Nacional y oyendo la opinin de la Comisin Federal de Electricidad, otorgar con las condiciones indicadas en la LSPEE y su reglamento permisos de: Produccin independiente, para la generacin de energa elctrica proveniente de una planta con capacidad mayor de 30 MW, destinada exclusivamente a su venta a la Comisin o a la exportacin (Art. 108 del Reglamento de la LSPEE). Autoabastecimiento, para la utilizacin de energa elctrica para fines de autoconsumo, siempre y cuando dicha energa provenga de plantas destinadas a la satisfaccin de las necesidades del conjunto de los copropietarios o socios (Art. 101 del Reglamento de la LSPEE). Cogeneracin, para generar energa elctrica producida conjuntamente con vapor u otro tipo de energa trmica secundaria, o ambos, cuando la energa trmica no aprovechada en los procesos se utilice para la produccin directa o indirecta de energa elctrica o cuando se utilicen combustibles producidos en sus procesos para la generacin directa o indirecta de energa elctrica, y siempre que se trate, de cualesquiera de los casos indicados en la Ley. (Art. 36 de la LSPEE; Art. 103 del Reglamento de la LSPEE). La electricidad generada por la cogeneracin deber destinarse a la satisfaccin de las necesidades de establecimientos asociados a la misma, siempre que se incrementen las eficiencias energtica y econmica de todo el proceso y que la primera sea mayor que la obtenida en plantas de generacin convencionales. El permisionario puede no ser el operador de los procesos que den lugar a la cogeneracin. El solicitante se obligar a poner sus excedentes de produccin de energa elctrica a la disposicin de la Comisin Federal de Electricidad, en los trminos del Artculo 36-Bis. Pequea produccin, para la generacin de energa elctrica destinada a: I. La venta a la Comisin de la totalidad de la electricidad generada, en cuyo caso los proyectos no podrn tener una capacidad total mayor de 30 MW en un rea determinada por la Secretara; II. El autoabastecimiento de pequeas comunidades rurales o reas aisladas que carezcan del servicio de energa elctrica, en cuyo caso los proyectos no podrn exceder de 1 MW, y III. La exportacin, dentro del lmite mximo de 30 MW (Art. 111 del Reglamento de la LSPEE). 17
Generacin de energa elctrica destinada a la exportacin, para la generacin de energa elctrica para destinarse a la exportacin, a travs de proyectos de cogeneracin, produccin independiente y pequea produccin (Art. 116 del Reglamento de la LSPEE). Utilizacin de energa elctrica de importacin, para adquirir energa elctrica proveniente de plantas generadoras establecidas en el extranjero mediante actos jurdicos celebrados directamente entre el abastecedor de la electricidad y el consumidor de la misma (Art. 120 del Reglamento de la LSPEE).
Reglamento de la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica El 31 de marzo de 1993 se public en el Diario Oficial de La Federacin el Reglamento de la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica, el cual fue modificado en mayo de 1993 y julio de 1997. Entre los aspectos relevantes del Reglamento de la LSPEE, relacionados con la cogeneracin, es importante mencionar los siguientes: Se define la cogeneracin con mayor detalle (Arts. 103 y 106) y se establecen requisitos especiales adicionales a las de los autoabastecedores (Arts.104 y 105). Se definen, entre otros conceptos, la despachabilidad, el despacho de carga y el costo total de corto plazo. Se establece la posibilidad de transmisin en la red del Sistema Elctrico Nacional (SEN) de los permisionarios (Arts. 73 y 154 al 158). Se establece la posibilidad de venta de energa elctrica al SEN (Art. 72) y se prohbe vender o revender energa elctrica a terceros (Art. 90). Se indica que la entrega de energa elctrica al SEN, con un mximo de 20 MW, se sujetar a las reglas de despacho (Arts. 135 y 147 al 152). Se establece que CFE y LFC proporcionarn capacidad de respaldo.
Modificacin a Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el ramo del petrleo Con el objeto de permitir a PEMEX la posibilidad de desarrollar proyectos de cogeneracin con tecnologa de punta, que satisfagan sus requerimientos de energa trmica (vapor), el 29 de abril de 2004, las comisiones unidas de Energa y de Gobernacin y la Cmara de Diputados dictaminaron un decreto por el que se adicion un prrafo al artculo 6o. de la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el Ramo del Petrleo, el cual reforma el cuarto prrafo del artculo tercero de la Ley Orgnica de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, para quedar como sigue: Petrleos Mexicanos, los organismos subsidiarios y sus empresas podrn cogenerar energa elctrica y vender sus excedentes a Comisin Federal de Electricidad, mediante convenios con las entidades mencionadas. En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin, se sometern a discusin, anlisis, aprobacin y modificacin de la Cmara de Diputados los recursos destinados a los proyectos de cogeneracin de electricidad que Petrleos Mexicanos, los organismos subsidiarios y sus empresas propongan ejecutar, los recursos y esquemas de inversin pblica con los que se pretendan llevar a cabo dichas obras, as como la adquisicin de los excedentes por parte de las entidades.
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Instrumentos regulatorios para fuentes firmes. Desde sus orgenes, la Comisin Reguladora de Energa, ha diseado y aprobado diversos instrumentos de regulacin en materia de energa elctrica, los cuales se han modificado conforme las necesidades requeridas para el desarrollo del sector elctrico de Mxico. Entre los instrumentos regulatorios para fuentes firmes de generacin se encuentran: Metodologa para la Determinacin de los Cargos por Servicio de Transmisin, que tiene por objetivo establecer el procedimiento que debe seguir el suministrador para el clculo de los cargos correspondientes a las solicitudes de porteo de los permisionarios en las distintas tensiones. Esta metodologa permite enviar a los permisionarios una clara seal econmica para incentivar una ubicacin de la fuente de energa que favorezca al Sistema Elctrico Nacional al reducir sus prdidas. Contrato de Interconexin, que establece detalladamente los trminos y condiciones que rigen los servicios entre los permisionarios y el suministrador (CFE), buscando asegurar que los pagos que se realizan entre ellos reflejen los costos en que se incurren. Convenio de compraventa de excedentes, establece las declaraciones y clusulas necesarias, y detalla los procedimientos a seguir para la venta de excedentes de energa elctrica de los permisionarios al suministrador. Contrato de Servicio de Respaldo, se realiza entre el permisionario y el suministrador con el objetivo de que este ltimo respalde la central de generacin de energa elctrica en caso de falla, mantenimiento, o ambos, para que los consumidores de la energa elctrica no se vean afectados por falta de suministro. Metodologa para la Determinacin de los Cargos por Servicios Conexos, La conexin a la red por parte de los permisionarios implica que stos reciban diferentes servicios por parte del suministrador (como regulacin de frecuencia y voltaje, entre otros). Con objeto de retribuir por estos servicios, la metodologa establece el procedimiento para determinar la contraprestacin correspondiente, la cual est basada en el cargo autorizado para la demanda reservada en el caso del respaldo para falla. Convenio de Servicio de Transmisin, establece las bases, procedimientos, trminos y condiciones para que el suministrador transporte la electricidad desde la fuente de energa elctrica del permisionario hasta su centro de consumo. Estos convenios contienen anexos con la finalidad de establecer los procedimientos y parmetros de clculo para determinar los pagos que deber realizar el permisionario al suministrador. Metodologa para la Determinacin del Costo Total de Corto Plazo (CTCP), esta metodologa debe utilizarse para el pago por la energa excedente que los permisionarios entregan a los suministradores. El CTCP se constituye por la suma de los costos variables de generacin y los costos variables de transmisin.
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2.3 Capacidad instalada y ltima estimacin del potencial de
cogeneracin
2.3.1 Estudios realizados por la CONUEE
Entre 1992 y 1995, la CONUEE efectu una serie de estudios, reuniones con empresas y cmaras industriales, y se hicieron eventos tipo seminario y dos jornadas internacionales para promover la cogeneracin. En 1992-1993 se obtuvo una muestra de 1,600 empresas y se desarroll un primer estudio del potencial de cogeneracin en Mxico. El potencial factible de cogeneracin en Mxico se estim del orden de los 5,500 MW, a ser desarrollado entre 10 y 15 aos, dependiendo de las facilidades e incentivos que se otorgaran y la motivacin de los empresarios para hacerlo. La metodologa empleada por la CONUEE fue la siguiente: Se determin el potencial de cogeneracin en la industria con base en el consumo anual de combustibles, durante 1993, de 749 empresas industriales consumidoras de gas natural y 901 consumidoras de combustleo. Se consider el factor de produccin de vapor con respecto al total de combustible empleado. Se eliminaron del estudio los sectores de configuraciones tipo inferior. Se consider factible que se podra desarrollar un 65% del total.
Revisin del potencial de cogeneracin en 1995 Tomando principalmente esas bases de datos y adicionando cien empresas y con otra metodologa, en 1995 la CONUEE revis el potencial de cogeneracin mximo, con un estimado de 14,229 MW, y uno mnimo de 7,586 MW. La metodologa empleada por la CONUEE en esa oportunidad fue la siguiente: La determinacin del potencial de cogeneracin en la industria se bas en el consumo anual de combustibles, durante 1993, de gas natural y combustleo, de aproximadamente 1,700 empresas industriales. El estimado del potencial de cogeneracin en las instalaciones de petroqumica de PEMEX, as como el correspondiente al sector comercial, se bas en el consumo energtico reportado en el Balance Nacional de Energa de 1993. El potencial de cogeneracin se realiz a partir de la consideracin de que la energa trmica, en forma de combustibles, requerida en los procesos de los sectores industrial, comercial y de PEMEX, alimentaba a un sistema de cogeneracin. En ste se generaban la energa elctrica y trmica utilizada en los procesos de los sectores considerados. Cuando la energa trmica generada era menor a la requerida por los diferentes procesos considerados, se haca necesario suministrar la diferencia mediante un sistema de postcombustin (el cual se poda incorporar al sistema de cogeneracin) o a travs de
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los equipos de conversin de energa trmica (calderas) ya instalados en cada uno de los sectores considerados. La energa elctrica, sobrante o faltante, se vendera a la red de CFE o se comprara de sta, segn el caso.
Tabla 2: Potencial de cogeneracin en 1995 Sector Mnimo (MWe) 755 677 1,036 712 555 1,613 320 773 1,145 7,586 Fuente: CONUEE, 1995 Mximo (MWe) 1,416 1,269 1,943 1,335 1,040 3,026 600 1,453 2,147 14,229
Alimenticio Automotriz y cementero Qumico Celulosa y papel Manufacturero y hulero Pemex Minero Comercial Siderrgico, textil y vidriero TOTAL
La CONUEE indic en su estudio que el desarrollo del potencial nacional de cogeneracin en Mxico depende de varios factores, entre los que se encuentran el marco regulatorio, la disponibilidad de capital, los costos de inversin, los precios de la electricidad y los precios de los combustibles, entre otros, y que era factible desarrollar, entre 1996 y 2006, de 3,507 a 6,578 MW, como se muestra en la tabla siguiente:
Tabla 3: Estimacin del desarrollo de la cogeneracin de 1996 a 2006 Sector Mnimo (MWe) 2,404 746 357 3,507 Fuente: CONUEE, 1995 Mximo (MWe) 4,507 1,399 672 6,578
Industrial Pemex Comercial TOTAL
21
Revisin del potencial de cogeneracin en 1997 En julio de 1997, la CONUEE revis, con la metodologa de 1995, su estimado del potencial nacional de cogeneracin, resultando para este nuevo estudio un potencial mnimo de 8,372 MW y un mximo de 15,698 MW. Lo anterior se ilustra en la siguiente tabla:
Tabla 4: Potencial de cogeneracin, estudio de 1997 Sector Con combustible adicional (MW) Qumico Alimenticio Siderrgico Celulosa y papel Cementero Industrial Manufacturero Vidrio Minero Hulero Textil Automotriz 1,037 755 740 712 629 455 335 320 100 69 48 5,200 Petroqumica Pemex Refinacin
13
Sin combustible adicional (MW) 1,943 1,416 1,388 1,335 1,179 853 628 600 188 130 90 9,750 3,026 1,469 4,495 1,453 15,698
Promedio (MW)
(%)
Nmero de empresas
1,490 1,086 1,064 1,024 904 654 482 460 144 100 69 7,475 2,320 1,126 3,446 1,113 12,034
12 9 9 9 8 5 4 4 1 1 1
213 426 83 109 124 420 108 68 16 95 38
1,613 786 2,399
19 9 29 9 100
Comercial TOTAL
773 8,372
Fuente: CONUEE, 1997
13
Anexado en 1997, aplicando la misma metodologa de 1995
22
El estudio consider que, al eliminar de este estimado los sectores que no emplean vapor o tienen un consumo mnimo, como ocurre en los sectores siderrgico, cementero, manufacturero, del vidrio, minero y automotriz, el potencial de cogeneracin para el sector industrial quedara en un mnimo de 3,128 MW y un mximo de 5,865 MW.
2.3.2 Evolucin de la capacidad instalada en permisionarios de cogeneracin

Situacin de permisionarios de cogeneracin antes de las modificaciones a la LSPEE Hasta 1992 no haba distinciones entre los productores privados de energa elctrica. Desde los aos cuarenta del siglo pasado existan cogeneradores en los sectores textil, de celulosa y papel, cerveza y en el sector azucarero. A fines de 1992 se contaba con un registro de 236 permisos para autoabastecimiento industrial, con potencia nominal de cerca de 3,000 MW, y factores de planta operativa menores al 5%.
Tabla 5: Permisionarios antes de 1992 Tipo de configuracin Hidroelectricidad Motor de combustin interna Turbinas de gas Turbinas de vapor Ciclo combinado TOTAL Nmero 74 26 16 119 1 236 (MW) 76 52 676 2,112 127 3,042
Fuente: SENER - Direccin General de Electricidad, 1992
Situacin de permisionarios registrados con permiso de cogeneracin despus de las modificaciones a la LSPEE La CRE realiz un proceso de regularizacin de todos los permisos otorgados anteriormente al 23 de diciembre de 1992, donde se cancelaron una serie de permisos y los vigentes se reclasificaron, como se indica en las siguientes tablas. De la regularizacin efectuada por la CRE, quedaron 53 empresas industriales con clasificacin de permisionarios registrados con permiso de cogeneracin, con una capacidad instalada de 521 MW, as como cuatro de PEMEX, con 514 MW, para una total de cogeneracin nacional de 1,036 MW.
23
Tabla 6: Permisionarios con permiso de cogeneracin a diciembre de 1992 Tipo de configuracin (MW) (GWh/ ao) Factor de planta 0.16 0.33 0.39 0.43 0.38
Combustin interna Turbina de gas Turbina de vapor Turbina de gas y vapor TOTAL
26 179 496 336 1,036 Fuente: CRE, 2008
36 517 1,678 1,253 3,484
En la clasificacin de permisos de autoabastecimiento quedaron regularizadas 51 empresas con 800 MW. Entre ellas se encontraban 25 ingenios con 251 MW, que por definicin de ley deban estar clasificados como operativos con procesos de cogeneracin.
Tabla 7: Permisionarios con procesos de cogeneracin registrados como autoabastecimiento diciembre 1992
Sector industrial
(MW)
(GWh/ ao)
Factor de planta 0.20 0.36 0.81 0.35 0.27
Ingenios azucareros Sector celulosa y papel Sector qumico Sector alimentos TOTAL
251 20 31 15 317 Fuente: CRE, 2008
433 63 223 46 764
Los permisionarios que sumaban 1,036 MW se regularizaron, con la LSPEE, a fines de 2007; muchos caducaron o fueron cancelados, por lo que, para esa fecha, quedaron nicamente 459 MW. Desarrollo de la cogeneracin con la nueva legislacin, entre los aos 1993 - 2007 Entre 1996 y 2007 la capacidad adicional de cogeneracin instalada en la industria, sin considerar a PEMEX, fue de 1,266 MW. En 1998 PEMEX regulariz sus permisos en las instalaciones de sus complejos petroqumicos de Cangrejera, Morelos y Pajaritos, as como del complejo procesador de gas de Cactus, que ya estaban funcionando antes de 1992. Fue hasta 2007, con la modificacin del Artculo 27 Constitucional, que PEMEX instal 15 proyectos con 1,064 MW adicionales. 24
Con lo anterior, la capacidad total de cogeneracin instalada en Mxico a fines de 2007 fue de 3,304 MW, que se integr con los 459 MW instalados antes de 1993 (regularizados por la CRE) y los 2,845 MW instalados de 1993 a 2007. De los 1,266 MW instalados por el sector industrial, los desarrollos importantes fueron realizados por grupos corporativos de la gran industria y por desarrolladores: Tractebel Energia de Monterrey, S. de R.L. de C.V. Enertek, S. A. de C.V. Procter & Gamble Manufactura, S. de R.L. de C.V. Piasa Cogeneracin, S.A. de C.V. Compaa de Nitrgeno de Cantarell, S.A. de C.V. Se instalaron 124 MW en los sectores municipal, de turismo y de servicios.
Considerando lo anterior, la capacidad real instalada en la pequea y mediana industrias fue nicamente de 273 MW en 27 proyectos. En la tabla siguiente se puede apreciar la reducida participacin de la pequea y mediana industrias, que con excepcin del sector papelero, solamente instalaron, en quince aos, 166 MW en 19 sistemas, con un promedio de 8.7 MW por sistema.
Tabla 8: Desarrollo de proyectos de cogeneracin, 1993 a 2007 Industria Fecha Anual 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 47 44 127 17 505 312 12 8 28 6 93 59 9 Acumulado 47 90 217 217 235 740 1,052 1,064 1,072 1,100 1,106 1,199 1,258 1,266 Anual 515 1,064 Acumulado 515 515 515 515 515 515 515 515 515 1,579 Anual 47 44 127 532 505 312 12 8 28 6 93 59 1,072 Acumulado 47 90 217 217 749 1,255 1,567 1,579 1,587 1,615 1,621 1,714 1,772 2,845 PEMEX TOTAL
Fuente: CRE, 2008
25
Tabla 9: Plantas de cogeneracin hasta 2007, distribucin sectorial Sector Alimentos Farmacutica Minero Papelero Petroqumico Qumico Textil SUBTOTAL Municipal Turismo Servicios SUBTOTAL Petrolero Grupos corporativos SUBTOTAL TOTAL Empresas 4 1 1 8 1 9 3 27 1 1 1 3 1 8 9 39 (MW) 21 7 7 107 6 94 32 273 8 115 1 124 361 508 869 1,266 (GWh/ ao) 86 41 48 654 44 715 144 1,731 67 849 5 920 2,454 3,749 6,202 8,853 Factor de planta 0.47 0.71 0.77 0.70 0.80 0.87 0.52 0.72 0.90 0.85 0.45 0.86 0.78 0.84 0.81 0.80
Fuente: CRE, 2008; anlisis del consultor
2.3.3 Relacin de la capacidad instalada de cogeneracin contra la capacidad total instalada en el sistema elctrico
Un indicador importante considerado a nivel internacional es la relacin de la capacidad instalada de cogeneracin contra la capacidad instalada total en el sistema elctrico. De la informacin obtenida de CFE y de la CRE se produjo la siguiente tabla:
26
Tabla 10: Comparacin de la capacidad instalada en cogeneracin contra capacidad del SEN Cogeneracin Ao 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 PEMEX 515 1,064 Otros 459 47 44 127 17 505 312 12 8 28 6 93 59 9 Total 459 47 44 127 532 505 312 12 8 28 6 93 59 1,072 Acumulado 459 459 506 549 676 676 1,208 1,714 2,026 2,038 2,046 2,074 2,080 2,173 2,231 3,304 SEN 27,068 29,194 31,649 33,037 34,792 34,185 35,256 35,666 35,853 37,691 40,350 43,727 44,270 46,534 48,579 49,855 TOTAL Cogeneracin (% del SEN) 1.70 1.57 1.60 1.66 1.94 1.94 3.43 4.80 5.65 5.41 5.07 4.74 4.70 4.67 4.58 6.63
Fuente: CRE, 2008; CFE, 2008; anlisis del consultor
Como se puede observar, entre 2002 y 2006 se mantuvo una proporcin cercana a 5%. Con los 1,064 MW que adicion PEMEX en 2007, esta proporcin se increment a 6.63 %.
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Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Estimado del potencial de Cogeneracin
3 Estimado del potencial de cogeneracin

3.1 Potencial de cogeneracin en la industria azucarera 3.1.1 La industria azucarera nacional
Visin general de la industria La industria azucarera en Mxico representa el 11.6% del valor del sector primario y el 2.5 del PIB manufacturero; y genera ms de 450 mil empleos directos y beneficios directos a ms de 2.2 millones de personas. El valor generado en la produccin de azcar es por ms de 3 mil millones de dlares anuales, de los cuales 57% se distribuye entre los 164 mil productores de caa. En 2006 se produjeron 47,290,000 toneladas de caa y 5,137,000 toneladas de azcar. De esa produccin se exportaron 360,246 toneladas. La produccin de caa se realiza en 675 mil hectreas, que abastecen a 57 ingenios de 15 estados caeros. Es una actividad de alto impacto en 227 municipios, donde habitan 12 millones personas. En 2006, el rendimiento fue de 8.28 toneladas de azcar por hectrea, y en 2007 de 7.87, aunque en algunos estados de la repblica se obtuvieron rendimientos cercanos a 10 toneladas y en Puebla se logr una produccin de 14 toneladas de azcar por hectrea. El consumo aparente nacional de azcar es de 4.78 millones de toneladas anuales (promedio 2001- 2006), con un consumo per cpita de 47.9 kg/ao, lo cual sita a Mxico en el sexto lugar a nivel mundial. El proceso de produccin de azcares es muy elaborado. Inicia en el campo, con la recoleccin de la caa; sta se transporta despus a los ingenios, donde se realiza el picado y la molienda. Ms tarde pasa por una serie de procesos qumicos de clarificacin y evaporacin, de donde se obtiene el azcar hmedo. ste se seca y se puede procesar para diferentes calidades y despus se envasa. En la bibliografa anexa a este captulo se presenta una descripcin detallada de todo el proceso bsico. Situacin operativa de los ingenios 2006 SAGARPA elabor un documento prospectivo de la agroindustria de la caa de azcar con datos de la situacin a 2006. En l se presentan objetivos generales y particulares, la poltica integral para la agroindustria y la visin a 2012. Del informe se tomaron los siguientes datos principales aplicables de 2006 como referencia para este estudio: produccin de caa: 47,290,000 toneladas, o un 13% mayor que en 2000; produccin de azcar: 5,137,000 toneladas, o un 10.5% mayor que en 2000. El informe indica tambin que el consumo promedio de combustleo en 2006 fue de 7.5 litros por tonelada de caa. Este dato se confirm con la informacin de la Secretara de Energa, en los datos del Balance Nacional de Energa. En l se indica que el consumo de combustleo en 2006 en ingenios azucareros fue de 354,675 m3 de combustleo (tomado el PCS), lo que dara los 7.5 litros por tonelada de caa. En el documento, SAGARPA asimismo, se fija el objetivo de reducir el combustleo a 3 litros / tonelada de caa para 2012. Por otra parte, en las metas del Programa 2007 - 2012, SAGARPA indica, en su Accin 2.21, que se deben fomentar acciones para producir biocombustibles y cogeneracin de energa elctrica. 29
Situacin actual: zafra 2006-2007 La ltima informacin detallada de operacin de los ingenios es la de la CNIAA, en su publicacin Desarrollo agroindustrial azucarero 2002-2007, XV edicin. En sta se relacionan los 57 ingenios; en las tablas siguientes se presentan sus caractersticas principales, tanto de produccin como de consumos de bagazo y combustleo.
Tabla 11: Datos principales de produccin de los ingenios: Zafra 2006 - 2007 Grupo No. de plantas Das zafra Caa (miles de toneladas) 4,848 3,750 1,394 2,585 225 1,703 1,624 3,288 3,348 3,558 4,329 5,994 12,379 49,025 Azcar (miles de toneladas) 509 363 192 296 19 181 171 379 377 370 470 655 1,332 5,314 Alcohol 3 (m /ao)
Beta San Miguel Grupo Azucarero Mexicano Grupo Garca Gonzlez Grupo La Margarita Grupo Jimnez Sez Grupo Motzorongo Grupo Porres Promotora Industrial Azucarera Grupo Sez Grupo Santos Grupo Zucarmex No agrupados Grupo FEESA Total Promedio
5 4 3 3 1 2 2 2 3 6 5 8 13 57 -
181 157 157 180 156 175 158 190 189 166 168 160 167 169.5
1,709 426 1,795 8,640 25,936 196 38,702 -
Fuente: CNIAA, 2008; anlisis del consultor
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Tabla 12: Caractersticas y consumo de bagazo en ingenios Bagazo Obtenido (miles de toneladas) 1,503 986 412 733 59 456 461 912 995 1,075 1,236 1,667 3,617 14,112 Procesado (miles de toneladas) 1,157 759 317 564 45 351 355 702 766 828 952 1,284 2,785 10,866 (%H) (%S) t bagazo/t caa
Grupo
50.4 51.8 51.8 51.3 50.9 50.6 50 50.8 50.4 51.8 52.2 50.8 51.2 51.1
1.9 2.2 2.5 2.4 3.9 2.5 2 1.7 2.5 2.8 2.3 2.1 2.7 2.4
0.310 0.263 0.296 0.284 0.262 0.268 0.284 0.277 0.297 0.302 0.286 0.278 0.292 0.288
31
Tabla 13: Consumo de combustleo en ingenios Grupo Azcar 3 (m /ao) Alcohol 3 (m /ao) Total Azcar (l/t de caa) 0.53 4.48 22.35 4.25 7.22 5.79 2.36 7.80 7.59 9.20 1.45 9.00 14.11 8.07 Alcohol (l/t de caa) 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.01 1.23 0.02 0.18
2,588 16,798 31,157 10,993 1,624 9,858 3,840 25,643 25,424 32,716 6,260 53,972 174,677 395,550 -
327 915 40 7,401 196 8,879 -
2,588 16,798 31,484 10,993 1,624 9.858 3,840 25,643 26.339 32,716 6,300 61,373 174,873 404,429 -
De la informacin anterior, se han correlacionado los permisionarios y se han obtenido las siguientes cifras significativas, que se emplearon tanto para determinar la situacin operativa actual como para obtener el potencial de cogeneracin con cambio de configuracin.
32
Tabla 14: Principales indicadores de los ingenios en 2007 Superficie cultivada Numero de ingenios operando Produccin total Caa molida bruta Caa molida neta Azcar Alcohol Periodo de zafra Periodo operacin efectiva de ingenio Energa elctrica Capacidad generada Energa elctrica producida Capacidad contratada Consumo de CFE Factor de carga de CFE Bagazo Obtenido Procesado en calderas t/ao t/ao t bagazo/ t caa Humedad del bagazo a calderas Fibra Sacarosa en bagazo Glucosa en bagazo Poder calorfico neto Combustleo Para azcar Para alcohol Total Azcar Alcohol Poder calorfico neto l/ao l/ao l/ao l/ tonelada de caa l/ tonelada de caa kJ/l 395,549,858 8,879,021 404,428,879 8.07 0.18 40,217 % % % % kJ/ kg 14,112,189 10,866,386 0.288 51.08 46.55 2.37 0 8,084 MW GWh/ao MW GWh/ ao 34 710.66 414 51.98 0.52 t/ao t/ao t/ao m /ao Das Das
3
Hectreas
675,172 57 49,025,805 45,673,625 5,313,993 38,866 169 133
Fuente: CNIAA, 2008; CRE, 2008; CONAE, 1997; CFE, 2007; anlisis del consultor
33
Produccin de alcohol En la informacin de la CNIAA para la zafra de 2007-2008, se menciona que existen 18 ingenios que cuentan con destilera para la produccin de alcohol. De stos, solamente estn en produccin los ocho siguientes: Ingenio La Concepcin (19,751 m3/ ao); Ingenio San Jos de Abajo (2,027m3/ ao); Ingenio San Nicols (4,159 m3/ ao); Beta San Miguel, Ingenio Constancia (1,709 m3/ ao); Zucarmex, Ingenio Puljitic (8,640 m3/ ao); Grupo Sez, Ingenio Tamazula (1,795 m3/ ao); Grupo Garca Gonzlez, Ingenio Calipan (426 m3/ ao); Grupo FEESA, Ingenio San Pedro (196 m3/ ao). Ni en la informacin de la CNIAA ni en el documento de SAGARPA se indican planes de produccin de etanol. Permisionarios de cogeneracin y autoabastecimiento de la industria azucarera En el registro de permisionarios de la CRE a diciembre de 2007, existan 22 ingenios registrados como permisionarios de cogeneracin, con una capacidad autorizada de 183 MW y una produccin anual de 312 GWh/ao. En ese registro aparecen otros 26 ingenios como permisionarios de autoabastecimiento, con una capacidad autorizada de 257 MW y una produccin anual de 441 GWh/ao. El total de permisos a diciembre de 2007 arroja una capacidad autorizada de 440 MW y una produccin anual de 753 GWh/ao. Cambio de capacidad de generacin de permisionarios de 1992 a 2007 A partir de la informacin de la CRE de 1992 a 2007, se efectu una comparacin para determinar cambios en generacin. De los 57 ingenios, nicamente cinco incrementaron su capacidad en forma sustancial y otros once aumentaron marginalmente su capacidad.
34
Tabla 15: Cambios de capacidad instalada en ingenios de 1992 a 2007 Tipo

14
Ingenio con cambio de capacidad importante
2007 (MW) 20 18.5 16 15 14 83.5
1992 (MW) 8.5 6 7 3.6 3.55 3.55
UPC
Central Motzorongo S.A. de C.V. (VER) Ingenio de Puga S.A. (NAY) Ingenio Plan de Ayala S.A. de C.V. (SLP) Ingenio de Atencingo S.A. de C.V. (PUE) Compaa Azucarera de los Mochis S.A. de C.V. (SIN) TOTAL Ingenios con cambio de capacidad marginal
UPC UPC AUTO

15
AUTO
UPC UPC UPC UPC AUTO AUTO UPC UPC AUTO UPC AUTO
Ingenio Jos Maria Martnez S.A. de C.V. (JAL) Prozucar S.A. de C.V. La Primavera (SIN) Ingenio San Rafael de Pucte S.A. de C.V. (Q.ROO) Ingenio San Jos de Abajo S.A. de C.V. (VER) Ingenio Santa Clara S.A. de C.V. (MICH) Ingenio La Joya S.A. de C.V. (CAM) Ingenio La Providencia S.A. de C.V. (VER) Ingenio San Nicols S.A. de C.V. (VER) Ingenio El Refugio S.A. de C.V. (OAX) Ingenio Mahuixtlan S.A. de C.V. (VER) Compaa Industrial Azucarera S.A. de C.V. (VER) TOTAL Fuente: CRE, 2008; anlisis del consultor
12 10.5 9 8 7.6 7.2 7 5.4 4 3.26 5.5 79.46
9 7 3.5 2.20 3.5 4.7 6.5 2 3 2.23 0 43.63
14
La clasificacin UPC de la CRE es para permisionarios de cogeneracin anteriores a 1992, denominados como de usos propios continuos. Los marcados como AUTO son permisionarios de autoabastecimiento.
15
35
3.1.2 Metodologa utilizada para la estimacin del potencial

Para poder estimar el potencial de cogeneracin en los ingenios se consideraron los siguientes aspectos: Caractersticas tcnicas actuales de cogeneracin en ingenios. La humedad y alto consumo de bagazo y combustleo. La situacin de la cogeneracin actual de los ingenios. La configuracin deseable de cogeneracin de la CNIAA. La configuracin propuesta de cogeneracin con cambio de sistemas.
Caractersticas tcnicas de cogeneracin en ingenios En la reunin sostenida con la CNIAA, en junio de 2008, se indicaron las caractersticas tcnicas principales de sus procesos de cogeneracin y las condiciones operativas de vapor de todos los ingenios en un diagrama de Mollier. Con esta informacin se realiz la tabla siguiente, en la cual se puede observar que el promedio de sus sistemas de cogeneracin operan con bajas presiones y temperaturas del vapor, dando como resultado un muy pobre aprovechamiento de la energa.
Tabla 16: Caractersticas del vapor en ingenios, 2007 Nmero de ingenios 2 14 22 2 5 12 Presin del vapor (bar) mnimo 38 20 15 15 10 10 mximo 45 28 20 20 15 15 promedio 41.5 24.0 17.5 17.5 12.5 12.5 Temperatura del vapor ( C) mnimo 390 320 240 200 230 180 mximo 400 360 300 220 260 220 promedio 395 340 270 210 245 200
o
Humedad y alto consumo de bagazo y combustleo Asimismo, en la reunin antes indicada se inform que los ingenios estn quemando todo el bagazo en tiempo de zafra, con excepcin del Grupo Beta San Miguel, que ha logrado ahorrar bagazo y cuenta con almacenamiento para el perodo fuera de la zafra. Indicaron que no les ha resultado econmico el secado del bagazo, por lo que siguen quemndolo con 50 a 55% de humedad, lo que implica un alto consumo de combustleo. Situaciones como esta han dado como resultado que, en la zafra de 2007, se hayan empleado 8.07 litros de combustleo por 36
tonelada de caa como promedio nacional, con un consumo de 404,000 m3 anuales en todos los ingenios. En el estudio realizado por la CONUEE y el IIE en 1997, se consider que se podra mejorar el aprovechamiento del bagazo entre 77 y 90%, y que se podra secar el bagazo con los gases de escape de las calderas para lograr un 35% de humedad; con esto se mejorara el poder calorfico inferior del bagazo a 11,155 kJ/kg de bagazo. El estudio indica tambin que esto reducira el consumo a 3 litros de combustleo por tonelada de caa molida, el cual es la meta de SAGARPA para 2012. Situacin de la cogeneracin actual de los ingenios Con todos los datos anteriores, se consider que la cogeneracin se efecta con turbinas de vapor a contrapresin, recibiendo el vapor a 17 barm y 240 C. Una turbina se emplea para el accionamiento mecnico de los molinos y la otra para generar energa elctrica, con una capacidad media de 7,263 kW. La descarga es a 2 barm para usos trmicos del proceso; el retorno de los condensados resulta de 57%. Por su alto contenido de humedad, el bagazo no es suficiente para producir el vapor requerido, por lo que se requiere adicionar combustleo a la caldera. Para la molienda se consideraron 0.44 toneladas de vapor por tonelada de caa, y para la generacin, 0.4655 toneladas de vapor por tonelada de caa.16 Del anlisis se determin una configuracin tpica en tiempo de zafra, por ingenios, como se muestra a continuacin:
Figura 3: Configuracin tpica de cogeneracin actual en Ingenios
BALANCE DE MASA
Vapor producido (bruto)
17 barm / 240 C
BAGAZO
193 187
Ton/h brutas Ton/h Netas

91 Ton/h 96 Ton/h
60
Ton/h 7,026 2 barm kW m 7,263 kWe netos
COMBUSTLEO
2,174
Litros/h
purgas 6
6 86 ar
3%
103
562 kJ/kg Retorno de condensado
57%
16
Los datos y el anlisis se presentan en el Anexo 1 del presente documento.
37
Configuracin deseable de cogeneracin de la CNIAA La CNIAA proporcion las caractersticas deseables para llevar a cabo un sistema de cogeneracin moderna en un ingenio azucarero, que se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 17: Condiciones de cogeneracin deseables en ingenios Fibra Bagazo Humedad de bagazo Temp. Agua de alimentacin kg Vapor/ kg bagazo Presin de vapor Temp. de vapor Consumo especfico de vapor: Turbina contrapresin Turbina condensacin Consumo de energa elctrica kg/kWh 5.7 bar
o
% caa % caa %
o
12 a 13.5 25 a 28 50 115 2.2 66 515
kg/kWh kWh/ tonelada de caa
4.0 107.7
Fuente: CNIAA, Junio de 2008
Configuracin propuesta de cogeneracin con cambio de sistemas En el modelo desarrollado por el consultor, se evalu el potencial mximo de cogeneracin con un cambio de sistemas; stos incluiran calderas nuevas del tipo de lecho fluidizado, con caractersticas de vapor a presiones de 70 barm y temperaturas de 480 C, as como con economizador para calentar el agua de alimentacin y aprovechamiento de gases para el secado del bagazo.
38
3.1.3 Potencial tcnicamente factible

Cogeneracin en tiempos de zafra Como se muestra en la figura siguiente, mediante la configuracin deseable17 en tiempo de zafra se podra obtener una capacidad bruta de 18 MW, con excedentes disponibles para el SEN de cerca de 10 MW por ingenio.
Figura 4: Configuracin deseable de cogeneracin en un ingenio, en tiempo de zafra
Vapor producido (bruto) 202,412 BALANCE DE MASA Vapor producido neto 196,340
6,072 3%
purgas
17 bar 189,155 5,890

mar
1,295
2 bar 1,282 Retorno de proceso Retorno de condensado 70% 99%
62,832 132,408
maa
202,412
Capacidad elctrica Capacidad bruta (bornes del generador) Capacidad neta (despus de usos propios) Capacidad requerida por el ingenio Capacidad excedente para el SEN Fuente: Anlisis del consultor
kW 17,991 17,182 7,263 9,919
En este tipo de configuracin, la cogeneracin se realizara en una turbina de vapor con extraccin del mismo para usos motrices y de proceso; en la turbina se contara con una etapa de condensacin para lograr una mejor flexibilidad en las variaciones de carga.
17
Con este tipo de arreglo y con el mejor poder calorfico del bagazo que se obtendra al reducir la humedad, no slo se podra quemar un 85 por ciento del mismo en tiempo de zafra, sino que se reducira el consumo de combustleo.
39
Cogeneracin en tiempo fuera de zafra En el periodo fuera de zafra, la planta operara para atender su mantenimiento con un estimado de 2,000 kW por ingenio y quemara el 15 por ciento restante del bagazo, complementando sus requerimientos de combustible con combustleo. Mediante el siguiente arreglo se obtendra una capacidad bruta de 10 MW y un excedente para el SEN de 7 MW.
Figura 5: Configuracin deseable de cogeneracin en un ingenio, en tiempo fuera de zafra
BALANCE DE MASA Vapor producido (bruto) 35,720 34,648
1,072 3%
purgas
17 bar 0 1,039 rp 0 2 bar 33,276 Retorno de proceso Retorno de condensado
33,609
mar 1,404
35,720
70% 99%
Capacidad elctrica Capacidad bruta (bornes del generador) Capacidad neta (despus de usos propios) Capacidad requerida por el ingenio Capacidad excedente para el SEN Fuente: Anlisis del consultor
kW 9,834 9,391 2,000 7,391
Potencial total tcnicamente factible Combinando los dos periodos, el desarrollo de cada una de estas plantas arrojara un potencial tcnico mximo de cogeneracin de 18 MW por ingenio. Para 57 ingenios, el potencial bruto tcnico mximo de cogeneracin sera de 1,025 MW y neto de 979 MW.
3.1.4 Potencial econmicamente factible

En abril de 2007, el presidente de la Cmara Nacional de las Industrias Alcoholera y Azucarera (CNIAA) indic que los ingenios azucareros disponan de ms de 500 millones de dlares para invertir en la cogeneracin en Veracruz, Tabasco, Michoacn, Jalisco, San Luis Potos, Sinaloa, 40
Nayarit, Colima, Quintana Roo y Oaxaca. Sin embargo, an no se contaba con una regulacin para hacer posible ese proyecto. Manifest que se podran generar entre 500 y 600 MW a nivel nacional, si todos los ingenios estuvieran produciendo energa elctrica en sistemas de cogeneracin con exportacin al SEN. Con la configuracin tcnica propuesta, la inversin en estos nuevos proyectos de cogeneracin sera cercana a los 37 millones de USD por ingenio, ya considerando la subestacin; o bien, un mximo de 2,100 millones de USD para los 57 ingenios. La rentabilidad de estas inversiones dependera de la posibilidad de entregar excedentes de capacidad y energa firme. Se puede estimar un periodo de retorno de la inversin de entre cuatro a ocho aos, dependiendo del importe unitario que pagara CFE por los excedentes. Alternativa con pago de energa al 85%, sin pago de capacidad Se efectu un estimado por ingenio con las condiciones actuales de la LSPEE, en donde no se pagara capacidad y la energa entregada se pagara al valor de costo evitado que puede ser del 85% del costo de la tarifa HS sin capacidad. Como puede observarse en la tabla siguiente, esta alternativa dara como resultado una relacin de beneficio/costo de 1.58 veces y tiempo de retorno cercano a los ocho aos, que significara un proyecto riesgoso.
Tabla 18: Anlisis de rentabilidad en alternativa actual Inversin valor base Vida til Tasa peso/USD Tasa de descuento Factor de disponibilidad Horas efectivas de operacin por ao Ventas de excedentes al SEN Pago de energa (al 85%) Resultado neto operativo (RNO) Relacin B/C Valor presente neto Tasa interna de retorno (TIR) Tiempo de retorno MWh/ao Pesos/kWh USD veces USD % aos % % Miles de USD aos 35,628 25 10.80 12 92 8,059 53,683 0.87 56,367 1.58 20,739 19.96 7.97
41
Alternativa con pago de energa al 105% y pago de capacidad Para hacer atractivas estas inversiones y por la importancia que este sector tiene para la economa nacional se efectu otro estimado de rentabilidad por ingenio, considerando que se pagara una bonificacin del 5% adicional al costo de la energa de la tarifa HS aplicable y se pagara capacidad. Esta alternativa conducira al resultado que se indica en la tabla siguiente, con una relacin de beneficio/costo de 2.66 veces y tiempo de retorno cercano a los cuatro aos. Esto significara un proyecto robusto que minimizara los riesgos de inversin.
Tabla 19: Anlisis de rentabilidad en alternativa deseable Inversin valor base Vida til Tasa peso/USD Tasa de descuento Factor de disponibilidad Horas efectivas de operacin por ao Ventas de excedentes al SEN Pago de energa (al 105%) Resultado neto operativo (RNO) Relacin B/C Valor presente neto Tasa interna de retorno (TIR) Tiempo de retorno MWh/ao Pesos/kWh USD veces USD % aos % % Miles de USD aos 35,628 25 10.80 12 92 8,059 53,683 1.86 94,939 2.66 59,311 33.95 3.85
Alternativa sin excedentes al SEN Si no existiera la posibilidad de entregar excedentes elctricos, estos proyectos de cogeneracin no tendran una rentabilidad adecuada y por lo tanto, el desarrollo de estas inversiones no sera econmicamente factible.
42
3.2 Potencial de cogeneracin en PEMEX 3.2.1 La industria petrolera en Mxico

Visin general de PEMEX PEMEX est organizado en un corporativo y tres organismos independientes: PEMEX Refinacin. PEMEX Gas y Petroqumica Bsica, la cual separa informacin de gas y de complejos petroqumicos. PEMEX Exploracin y Produccin.
En 2006, la produccin de crudo promedi 3,256 miles de barriles diarios, dos por ciento menos a lo registrado en 2005. Por otra parte, la produccin de crudo pesado decreci seis por ciento, debido principalmente a la disminucin en la produccin de Cantarell; mientras que la produccin de crudo ligero y superligero se increment cuatro y 25 por ciento, respectivamente. En cuanto a la produccin de gas natural, esta aument once por ciento en relacin con 2005, ubicndose en 5,356 millones de pies cbicos diarios. El volumen de gas no asociado se increment 22 por ciento, de 1,864 millones de pies cbicos diarios en 2005 a 2,266 millones en 2006, debido principalmente a una mayor produccin en los activos Veracruz y Burgos. Asimismo, el volumen de gas asociado aument cinco por ciento, de 2,954 millones de pies cbicos diarios en 2005 a 3,090 millones en 2006. Este incremento se debi principalmente a la terminacin y reparacin mayor de los pozos de los campos Ixtal y Taratunich, localizados en la Regin Marina Suroeste. PEMEX Refinacin Durante 2006, PEMEX proces 1,284 miles de barriles diarios en sus seis refineras, al igual que en 2005. Sin embargo, la composicin del crudo enviado a proceso se modific como parte de la estrategia para maximizar la produccin de diesel y gasolina y minimizar la produccin de combustleo; por ello se redujo el proceso de crudo pesado en 38 miles de barriles diarios, ubicndose en 500 miles de barriles diarios, lo que represent una disminucin de siete por ciento. El crudo ligero refinado se increment de 746 a 784 miles de barriles diarios, lo que signific un aumento de cinco por ciento respecto a 2005. Por otro lado, la produccin de refinados alcanz un promedio de 1,546 miles de barriles diarios, uno por ciento menor a 2005. La produccin de diesel aument tres por ciento y la de gasolinas registr un ligero aumento, ambas respecto a 2005. El combustleo, por su parte, se redujo siete por ciento, principalmente como resultado del mayor procesamiento de crudo ligero Istmo en el Complejo Petroqumico de la Cangrejera. PEMEX Gas Tambin en 2006, el proceso de gas hmedo ascendi a 4,153 millones de pies cbicos diarios, siete por ciento superior al registrado en 2005. Destac el crecimiento del gas hmedo dulce procesado, que pas de 726 a 950 millones de pies cbicos diarios, lo que signific un crecimiento de 31 por ciento. Lo anterior se debi a que entraron en operacin las plantas criognicas modulares 3 y 4 en el Centro Procesador de Gas Burgos, con una capacidad de procesamiento de gas hmedo dulce de 200 millones de pies cbicos diarios en cada una. 43
Durante el ao, la produccin de gas seco proveniente de plantas ascendi a 3,445 millones de pies cbicos diarios, nueve por ciento superior a la registrada en 2005. Por otro lado, la produccin de lquidos del gas fue de 436 millones de pies cbicos diarios, cifra muy similar a la lograda en 2005. Con el fin de mejorar la capacidad de transporte y distribucin, as como la gestin de ventas derivada de los lquidos obtenidos en el Centro Procesador de Gas Burgos, en agosto de 2006 inici operaciones el ducto de naftas Burgos-Peitas, con una capacidad de 24 miles de barriles diarios, el cual transporta gasolinas naturales desde el Centro Procesador de Gas Burgos hasta la frontera con Texas, donde se interconecta con el ducto de Valero, el cual llega hasta Brownsville, Texas. PEMEX Petroqumica Bsica En 2006, la produccin de productos petroqumicos ascendi a 10,961 miles de toneladas, esto es, tres por ciento superior a 2005. Este aumento se debi en gran medida a mayores volmenes en la cadena del etano, provenientes bsicamente del reinicio de operaciones de la planta de etileno del Complejo Petroqumico Pajaritos, as como del mejor desempeo de operacin de la planta de xido de etileno del Complejo Petroqumico Morelos, y del inicio de operaciones de la planta de polietilenos Swing, tambin en el Complejo Petroqumico Morelos. Los principales productos de la cadena del etano que aumentaron su produccin en 2006 fueron el cloruro de vinilo, con un incremento de 50 mil toneladas; el etileno, con un incremento de 43 mil toneladas; el xido de etileno, con un incremento de 40 mil toneladas; y el polietileno de baja densidad, con un incremento de 27 mil toneladas. Asimismo, el amoniaco mostr un incremento significativo en 2006, al aumentar su produccin en 78 mil toneladas. Permisos de cogeneracin y autoabastecimiento Desde el inicio de su operacin, PEMEX ha sido uno de los principales consumidores de energa elctrica del pas. PEMEX contaba con 52 permisos de generacin otorgados por la CRE hasta diciembre de 2007, con una capacidad instalada de 2,153 MW, equivalente a cerca del 4% de la capacidad del SEN, con los que genera 10, 358 GWh por ao, con un factor de planta medio de 55%. Sin embargo, ms de la mitad de estos equipos operan con tecnologa de baja eficiencia energtica y al final de su vida til, ocasionando altos costos de generacin elctrica. Todas estas plantas son de configuracin de turbina de vapor, mientras que en la refinera de Cadereyta se cuenta con un turbo-expansor, operando todas con gas natural.
Tabla 20: Permisos de generacin en PEMEX a diciembre de 2007 Organismo PEMEX PEP PEMEX Gas PEMEX Petroqumica PEMEX Refinacin TOTAL (MW) 511 385 570 689 2,153 Fuente: CRE, 2008 (GWh/ao) 2,441 1,685 2,770 3,462 10,358 F.P. 0.55 0.50 0.56 0.57 0.55
44
De esta capacidad, 32% se encuentra en PEMEX Refinacin, y todas son de cogeneracin.

Tabla 21: Capacidad instalada en PEMEX Refinacin Refinera Petrleos Mexicanos Francisco I. Madero General Lzaro Crdenas Ing. Hctor Lara Sosa Ing. Antonio M. Amor Ing. Antonio Doval Jaime General Lzaro Crdenas (reconfiguracin) Miguel Hidalgo TOTAL Estado Puebla Tamaulipas Veracruz Nuevo Len Guanajuato Oaxaca Veracruz Hidalgo (MW) 6 129 64 79 122 115 40 134 689 Fuente: CRE, 2008; anlisis del consultor (GWh/ ao) 37 667 298 369 524 582 315 670 3,462 F.P. 0.70 0.59 0.53 0.53 0.49 0.58 0.90 0.57 0.57
Las plantas de cogeneracin existentes en las seis refineras de PEMEX en Cadereyta, Madero, Minatitln, Salamanca, Salina Cruz y Tula, satisfacen una demanda total de 4,900 t/h de vapor a proceso y simultneamente generan 1,984 t/h para generacin elctrica. Por otro lado, el 26% de la capacidad total est en PEMEX Petroqumica, en donde las plantas son de cogeneracin, con excepcin de la terminal refrigerada de Pajaritos, con 14 MW. En Cangrejera y en Morelos se cuenta con turbinas de vapor y, separadamente, con turbinas de gas. Independencia, por su parte, posee turbinas de vapor, mientras que en los otros complejos la generacin elctrica se obtiene con turbinas de gas. Todas las plantas consumen gas natural; en Cosoleacaque se emplea combustible residual y en Independencia combustleo. Asimismo, Pemex Gas cuenta con una capacidad de 385 MW, o sea un 18% de la capacidad instalada total; y solamente el Complejo Cactus es de cogeneracin. Todas las plantas consumen gas natural; sus configuraciones son de turbina de gas, con excepcin de Nuevo PEMEX, Poza Rica y Reynosa, que cuentan con turbinas de vapor.
45
Tabla 22: Capacidad instalada en PEMEX Petroqumica Complejo Petroqumico Cangrejera, S.A. de C.V. Morelos, S.A. de C.V. Pajaritos, S.A. de C.V. T.R. Pajaritos CP Escoln CP Cosoleacaque CP Independencia TOTAL Estado Veracruz Veracruz Veracruz Veracruz Veracruz Veracruz Puebla (MW) 164 172 59 14 48 60 54 570 Fuente: CRE, 2008; anlisis del consultor (GWh/ ao) 762 491 202 121 336 454 404 2,770 F.P. 0.53 0.33 0.39 0.99 0.80 0.87 0.85 0.56
Tabla 23: Capacidad instalada en PEMEX Gas Estado rea Coatzacoalcos Cactus Nuevo Pemex Poza Rica Reynosa Burgos Cd. Pemex La Venta TOTAL Veracruz Chiapas Tabasco Veracruz Tamaulipas Tamaulipas Tabasco Tabasco (MW) 50 121 92 22 6 13 59 22 385 Fuente: CRE, 2008; anlisis del consultor (GWh/ ao) 86 315 420 70 15 88 496 195 F.P. 0.20 0.30 0.52 0.36 0.29 0.77 0.96 1 0.5
1,685
Por ltimo, PEMEX Exploracin y Produccin (PEP) tiene 29 instalaciones con 510 MW, o un 24% de la capacidad total; slo dos son de cogeneracin, con 196 MW. De estas plantas, doce operan con turbinas de gas y motores, ocho con motores, seis con turbinas de gas y una con turbina de vapor y motor; emplean gas natural, gas dulce, gas residual y diesel.
46
Consumo de energa de CFE PEMEX no produce toda la energa elctrica que requiere, razn por la cual en el ao 2007 tuvo que complementarse con 319 GWh de CFE, como con una capacidad contratada de 639 MW.
Tabla 24: Consumo de energa elctrica de CFE en PEMEX, 2007 Organismo Demanda mxima contratada (MW) 179 196 264 639 Fuente: CFE, 2008 Consumo total anual (MWh)
PEMEX Exploracin y Produccin PEMEX Gas y Petroqumica Bsica PEMEX Refinacin TOTAL
34,021 142,827 141,552 318,399
Requerimientos y generacin de vapor PEMEX indica que los requerimientos de vapor para sus procesos en refinacin y complejos petroqumicos son actualmente del orden de 8,900 t. En refinacin son 4,900 t y otras 4,000 en petroqumica. Las nuevas refineras y las reconfiguraciones en refinacin incrementarn estos requerimientos.
Tabla 25: Generacin de vapor en refineras, 2004 Refinera Para energa elctrica (t/h) 172 152 140 392 532 596 1,984 Para proceso (t/h) Total (t/h)
Cadereyta Madero Minatitln Salamanca Salina Cruz Tula TOTAL
723 997 412 895 831 1,041 4,900
895 1,149 552 1,287 1,363 1,637 6,884
Fuente: Lic. Jos Becerra OLeary, mayo de 2005
47
3.2.2 Metodologa utilizada para la estimacin del potencial

En este estudio se han considerado las proyecciones del potencial de cogeneracin elaborado por PEMEX, especficamente por su Direccin Corporativa, de febrero de 2008. A raz de la publicacin de la Reforma de Cogeneracin en enero de 2006, se presentan nuevas oportunidades para que PEMEX desarrolle proyectos de cogeneracin para la empresa, o bien en colaboracin con la Comisin Federal de Electricidad (CFE).18 Basado en esta modificacin, PEMEX evalu en primer lugar, satisfacer sus requerimientos de energa elctrica. Esto le permitir dejar de comprar energa elctrica a CFE, adquisicin que ascendi a 1,330 millones de pesos en 2004 (Jos Manuel Muoz, Observatorio Ciudadano de la Energa). Para lograr este objetivo, PEMEX requerir sustituir las plantas existentes de generacin de baja eficiencia trmica con plantas eficientes de cogeneracin.
3.2.3 Potencial terico mximo

En mayo de 2006, la direccin corporativa de PEMEX estim un potencial mximo de cogeneracin de 4,000 MW. De acuerdo con lo indicado en mayo de de 2005 por el Lic. Jos Becerra OLeary, la proyeccin de PEMEX refinacin es como sigue:
Figura 6: Potencial de cogeneracin en PEMEX Refinacin
Fuente: Lic. Jos Becerra OLeary, Mayo de 2005
18
Ver seccin 2.2.2 del presente documento Modificacin a la Ley Reglamentaria del Artculo 27 Constitucional en el ramo del petrleo.
48
Las alternativas de configuracin podrn ser de plantas con turbinas de gas y calderas de recuperacin; ciclos combinados de turbina de gas y turbina de vapor; o el aprovechamiento de residuales pesados en tecnologa de gasificacin integrada en ciclo combinado IGCC, o en calderas supercrticas de lecho fluidizado con turbinas de vapor, que pudieran instalarse en Cadereyta, Salamanca, Madero y Tula, con plantas modulares de 300 a 350 MW. Estrategia de desarrollo de la cogeneracin en PEMEX De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa Sectorial de Energa 20072012, Petrleos Mexicanos estableci una estrategia para optimizar el uso de la energa elctrica, orientada a lograr el autoabastecimiento, aumentar la eficiencia y confiabilidad del suministro, as como a disminuir sus costos. As, el 23 de septiembre de 2008 PEMEX present su Estrategia para optimizar el uso de la energa elctrica en Petrleos Mexicanos. Esta estrategia se concibe en dos etapas: En el corto plazo: Se refiere a la cogeneracin con fines de autoabastecimiento para porteo o para satisfacer sus propias necesidades, incrementando la eficiencia global de PEMEX al sustituir aquellos equipos que generen energa elctrica y que lo realicen de manera ineficiente. El porteo generalizado permitir disminuir las compras a CFE y obtener confiabilidad del suministro proveniente de las redes de CFE, En el mediano y largo plazos: Desarrollo del resto del potencial de cogeneracin en PEMEX con fines de venta de excedentes elctricos, el cual ser realizador en coordinacin con CFE. Se realizar con proyectos de cogeneracin de gran escala para sustituir la operacin de equipos ineficientes o aquellos que se encuentren al final de su vida til, o bien, para la venta de excedentes elctricos a CFE.
El porteo generalizado en Petrleos Mexicanos inici en su Fase I en mayo de 2006, con la modificacin al alcance de los cuatro permisos de cogeneracin en Morelos, Cangrejera, Pajaritos y Cactus. A partir del 1 de enero de 2008, inici la Fase II, promediando 90 MW mensuales de enero a julio, lo cual represent un incremento de 12 MW con relacin al promedio observado en la Fase I y permiti reducir las compras a CFE. La meta para la Fase II de porteo generalizado es 225 MW. Hasta ahora se han alcanzado valores mximos mensuales de porteo de 101 MW, en mayo de 2008. En esta fase, el porteo sera generalizado, con lo que se esperara elevar los niveles de 95 MW a 225 MW, y permitira el reemplazo de la generacin de las turbinas de gas a cielo abierto (100 MW) y las turbinas de vapor con vida til menor a diez aos y eficiencia menor a 30% (90 MW). Lo anterior se lograra mediante el desarrollo de un proyecto de cogeneracin de gran escala de 300 MW en el CPG Nuevo PEMEX,19 con generacin de energa elctrica con fines de autoabastecimiento.
19
El proyecto iniciar su operacin en 2011 y permitir suministrar el 55% de la demanda de vapor y la totalidad de energa elctrica del complejo, as como portear la energa elctrica excedente (260 MW) a otros centros de trabajo de PEMEX, sustituyendo as la generacin de equipos ineficientes y/o al final de su vida til, con la construccin de un sistema de transmisin que reforzar en 115KV la infraestructura elctrica actual de CFE en la zona.
49
Tabla 26: Fase II, porteo generalizado Permisionario

20
Situacin anterior 15 7 0 7 8 7 0 5 1 0 0 0 0
Fase I
Fase II (Ene Jul 08) 25 14 14 9 6 13 0 3 1 1 1 3 0 0 90
Fase II (meta) 44 16 20 17 18 27 0 10 4 2 3 18 21 25 225
Independencia Pajaritos Cactus
19 14 13 8 7 8 4 4 1 0 0 0 0 0 78
Cosoleacaque Morelos Escolin

21
20
Corporativo La Venta
20
Minatitlan Salamanca Salina Cruz Cd. PEMEX Crdenas

20
22
Nuevo PEMEX TOTAL
21
0 50
Fuente: PEMEX, septiembre 2008
La segunda planta de cogeneracin se ubicara en la refinera de Salamanca de PEMEX con el apoyo del IMP y el IIE, en coordinacin con CFE, los cuales llevan a cabo un estudio, prcticamente concluido, para definir su alcance y factibilidad a partir del uso de coque y/o gas natural. Bajo las premisas de base del estudio, la opcin ms atractiva es la que considera la venta de coque y el desarrollo por particulares, de una planta de cogeneracin de ciclo combinado con gas natural, que generara 550 MW para PEMEX y CFE, y 860 t/h de vapor de 60 kg/cm2 para la refinera. La fecha prevista para Inicio de operacin es de 2013 a2014.
20 21 22
Baja demanda de sus establecimientos asociados. Baja disponibilidad de generacin de energa elctrica. Estos permisionarios aun no han entrado al porteo.
50

A pesar de lo expuesto, el potencial factible, considerando los desarrollos mencionados de corto y largo plazo, asciende a unos 3,100 MW.
Figura 7: Potencial factible de cogeneracin en PEMEX
Proyectos de Cogeneracin
Autoabastecimiento de Pemex
Satisfacer la demanda de Pemex Incrementar la eficiencia del suministro interno
Desarrollo de proyectos de cogeneracin y venta de excedentes con participacin de CFE
Crecimiento de la demanda en Pemex Reemplazo de equipos al final de su vida til Apoyo al Sistema Elctrico Nacional
Requiere el desarrollo de esquemas de participacin conjunta entre Pemex y CFE

Cangrejera 350 MW Madero 350 MW Cadereyta 350 MW
Preliminar
Atasta 100 MW
3,100 MW
Salamanca 550 MW (en estudio)
Tula 350 MW
Salina Cruz 350 MW
Morelos 400 MW
300 MW
Primera planta de cogeneracin en Nuevo Pemex
(en desarrollo)
Otros proyectos de cogeneracin
Potencial factible identificado de cogeneracin
Fuente: Estrategia para optimizar el uso de la energa elctrica en Petrleos Mexicanos. PEMEX. Septiembre 2008

El desarrollo de los primeros dos proyectos de 650 MW se harn para satisfacer con porteo los requerimientos elctricos de todo PEMEX. Estos dos primeros proyectos, por el ahorro que tendr PEMEX en eliminar el costo de la energa que recibe de CFE, PEMEX los considera econmicamente rentables. El desarrollo del resto del potencial, para venta de excedentes elctricos, depende de algunos factores, los cuales de no ser satisfactorios para PEMEX y/o para la CFE, PEMEX solamente podra desarrollar sus proyectos de corto plazo de 650 MW, para satisfacer la totalidad del porteo estimado.
3.3 Potencial de cogeneracin en la industria 3.3.1 El sector industrial en Mxico

De los ltimos datos del censo industrial de 2003, la industria de la transformacin en Mxico, incluyendo a la gran industria y PYMES, tena 328,000 unidades productivas. De esto en la industria alimentaria haba 116,000 empresas y en la manufacturara de otros giros haba cerca de 165,000. Los otros sectores principales se indican en la siguiente tabla:
51
Tabla 27: Industria de la transformacin, 2003 Sector industrial Alimentaria Bebidas y tabaco Celulosa y papel Insumos textiles Plstico y hule Qumica Productos minerales Industrias metlicas bsicas Manufactureras TOTAL Fuente: INEGI, 2003 Unidades 116,303 7,005 2,654 4,127 4,361 3,073 25,037 1,250 164,908 328,718 (%) 35.4 2.1 0.8 1.3 1.3 0.9 7.6 0.4 50.2 100
Situacin operativa del sector industrial 2008 Para marzo de 2008, la Secretara de energa inform que existan 739 industria grandes y 215,707 industrias medianas abastecidas por el SEN en todo tipo de tarifas, para un total industrial de 216,404 empresas. De la informacin proporcionada por CFE en junio de 2008, arroj 3,226 empresas de usuarios con ms de 1,000 kW de demanda contratada. De estos las empresas con posibilidades de cogeneracin tipo superior, que requieren vapor y/o agua caliente fueron 786 empresas.
3.3.2 Metodologa aplicada

En primer lugar se analizaron los datos que se obtuvieron de CFE con demanda contratada mayor a 1,000 kW.23 Posteriormente, se cre una lista de las empresas industriales que pueden tener mejor aplicacin a proyectos de cogeneracin, clasificndolas en las siguientes 18 ramas industriales:
23
Aceites comestibles. Bebidas y refrescos. Botanas y dulces. Cereales.
Este lmite se acord con CONUEE para que el estimado del potencial no incluyera a la micro industria, ni a los sectores comercial ni de servicios.
52
Cerveceras. Conservas y jugos. Destileras. Lcteos. Alimentos diversos. Panificacin. Automotriz integrada. Cartn & papel. Celulosa y papel. Farmacuticas. Fibras qumicas. Hule (llantas). Industria qumica. Textil.
Todas estas empresas, tienen relaciones trmicas/ elctricas altas y requieren vapor y/o agua caliente para sus procesos. De este modo, se cre una lista base y una lista maestra elctrica industrial. A continuacin, a esta lista maestra se le adicionaron los datos obtenidos sobre consumo de combustibles de PEMEX, y esto produjo la lista maestra industrial sectorial. Cuando no existieron datos de combustibles, estos se estimaron tomando relaciones trmicas/ elctricas medias por cada rama sectorial, obtenidas de lo anterior y complementadas con la experiencia del consultor.24 Finalmente, el consultor desarroll un modelo para calcular sectorialmente el potencial de cogeneracin sin excedentes a la red, el que se alimento con los datos anteriores para el clculo del potencial de cogeneracin tcnicamente factible, y posteriormente se analizo la rentabilidad a nivel sectorial para determinar el potencial de cogeneracin econmicamente factible. Agrupacin y resmenes sectoriales (lista base y lista maestra) Para la obtencin de la lista base se tomaron en cuenta el consumo anual y el factor de carga de cada empresa, reportada por CFE, calculando as su demanda media operativa.25
24
El combustible determinado por cada rama industrial se ponder considerando relaciones tpicas de combustible para vapor y para otros usos y se obtuvieron valores medios de energa trmica empleada para la produccin de vapor considerando eficiencias tpicas de calderas del 76% y vapor de 7 a 20 barm, ligeramente sobrecalentado. Demanda media operativa (kW) = Consumo anual (kWh/ao) / horas operativas anuales (en promedio 8,000 horas/ao).
25
53
Asimismo, y basado en la definicin de factor de carga (demanda media operativa/demanda mxima), se obtuvieron los valores de demanda mxima por empresa.26 De este modo, se cre una lista base elctrica industrial, dividida en tres grandes grupos:27 Lista base de empresas con demanda mxima mayor a 1,000 kW, con posibilidades de cogeneracin del tipo superior, que arrojo 2,395 empresas. Lista base de empresas con demanda mxima menor a 1,000 kW, con posibilidades de cogeneracin del tipo superior, que arrojo 786 empresas. Lista base de empresas, con posibilidades de cogeneracin del tipo inferior, que arrojo 55 empresas.
Posteriormente, se eliminaron las empresas que tuvieron factores de carga menores a un 50%, ya que las mismas requeriran dimensionar las plantas de cogeneracin a ms del doble de su capacidad para que puedan satisfacer sus demandas mximas. Esto implicara inversiones excesivas que no permitiran proyectos rentables. Finalmente, las empresas se agruparon sectorialmente28 en las 18 ramas industriales antes indicadas, obtenindose la lista maestra elctrica industrial, que arrojo 420 empresas con potencial de cogeneracin del tipo superior, y con un potencial terico mximo de cogeneracin sin excedentes de 2,630 MW, como se muestra en la tabla 28. Configuracin propuesta de cogeneracin Se analizaron tres configuraciones para sistemas del tipo superior29: Turbina de gas y caldera de recuperacin: para su evaluacin se emple la informacin de los principales modelos y marcas de turbinas de gas del documento Gas Turbine World 25th edition 2008. Asimismo, se consider la reduccin de la temperatura en los gases de escape de las turbinas de gas, los cuales ocurren al operar con factores de planta menores al 100 %, adems de reducir su eficiencia.30 Motor y caldera de recuperacin: para su evaluacin se emple la informacin de los principales modelos y marcas de de los fabricantes que estn activos o han tenido actividad en Mxico como son Man, Warsila, Waukesha, Jembacher y RR Bergen. Vapor y caldera de alta presin: se consideraron arreglos del tipo extraccincondensacin, con condiciones de admisin de 60 barm / 480 C; y en procesos que requieren vapor a 20 barm o mayores, se consider 80 barm y 525 C. En Todos los casos se consider presin de escape (condensador) de 0.1 Bara.
27 27 28
Demanda mxima = demanda media operativa / factor de carga. Con la informacin de permisionarios de la CRE se verific que no existiera capacidad duplicada. Estas Listas base de empresas, por ser informacin confidencial, fue entregada a la CONUEE, regresando con ella los datos que proporcionaron CFE y LFC. Por esta razn, el anlisis del potencial de cogeneracin se realiz sectorialmente. Ver la seccin 2.1.1 Clasificacin de los sistemas de cogeneracin para una definicin de este tipo de sistemas. Esto es ocasionado por los factores de carga elctrica de las empresas.
29 30
54
Tabla 28: Potencial de cogeneracin terico mximo en la industria

Sector Rama industrial Nmero de empresas Demanda media sectorial (kW) Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Alimentos Automotriz Papel Papel Quimica Quimica Hule Quimica Textil Aceites comestibles Bebidas y refrescos Botanas y dulces Cereales Cerveza y malta Conservas y jugos Destilera Lacteos Otros alimentos Panificacin Automotriz Cartn y papel Celulosa y papel Farmacutica Fibras sintticas Llanteras Qumicas (otras) Textil Total 9 44 10 4 9 14 2 24 58 14 14 32 12 17 5 5 79 68 420 4,346 3,174 2,721 3,894 4,585 2,492 1,696 3,275 2,792 2,194 14,262 4,338 17,693 2,511 6,799 5,183 6,067 3,478 Factor de carga medio sectorial (%) 74.65 66.78 78.48 62.31 70.30 72.72 65.67 76.05 72.30 69.93 68.49 77.40 79.46 75.62 85.34 67.59 75.07 75.11 Consumo electrico total (kWh/ ao) 225,818,218 750,387,669 170,399,402 73,138,734 220,168,607 198,014,988 17,813,823 485,487,966 959,484,001 166,866,733 1,131,268,388 886,037,402 1,352,445,517 251,140,251 231,096,873 144,153,498 3,001,375,076 1,436,406,003 11,701,503,149 Demanda mxima sectorial (kW) 5,821 4,753 3,467 6,249 6,521 3,427 2,582 4,306 3,861 3,137 20,821 5,605 22,268 3,320 7,961 7,668 8,082 4,631 Potencial operativo sectorial (MW) 39 140 27 16 41 35 3 79 162 31 200 139 212 43 34 25.9 479.3 236.5 1,943 Excedentes al SEN medios firmes (MW) 52 209 35 25 59 48 5 103 224 44 292 179 267 56 39.8 38.3 638.5 314.9 2,630
En las configuraciones con turbina de gas y caldera de recuperacin, as como con motor y caldera de recuperacin, cuando el vapor producido no fue suficiente, se estim una alternativa de emplear Postcombustin (Suministro adicional de combustible a la entrada de los gases en la caldera de recuperacin). Se considero una temperatura mxima con la postcombustin de 950 C para configuracin de turbina de gas y calde ra de recuperacin, y de 750 C para configuracin con motores, aunque algunos fabricantes indican que se podra llegar a 1,500 C. Cuando en cualquiera de las dos alternativas, el vapor producido no fue suficiente, se consider que las calderas existentes lo complementaran. Configuracin propuesta de cogeneracin sin excedentes al SEN: El consultor desarroll un modelo para calcular sectorialmente el potencial de cogeneracin sin excedentes a la red, con las tres configuraciones antes indicadas, adicionando dos ms con postcombustin a la configuracin de turbina de gas y caldera de recuperacin y a la de motor y caldera de recuperacin. Este modelo accede a una base de datos de marcas y modelos de turbinas de gas y motores y efecta anlisis de calderas de recuperacin, y configuraciones con turbinas de vapor con extraccin (a proceso) y condensacin. El modelo indica eficiencias de generacin de las cinco configuraciones, tanto para la cogeneracin como para la eficiencia global del sistema (incluyendo energa complementaria de las calderas actuales, cuando los sistemas de cogeneracin no pudieron proporcionar todo el vapor requerido). Los anlisis detallados para cada uno de los 18 sectores estudiados, se pueden consultar en el modelo que se adjunta en el Anexo 2 de este documento. 55
Configuracin propuesta de cogeneracin con excedentes al SEN: Las configuraciones anteriores del potencial de cogeneracin en la Industria se realizaron para satisfacer los requerimientos elctricos (diseo elctrico). De los resultados obtenidos con el modelo, en la mayora de los casos de sectores industriales con relaciones trmicas / elctricas altas, la cantidad de vapor producido por la cogeneracin no satisface la totalidad de requerimientos del sector y hay que complementarlo con las calderas existentes de los usuarios. Como alternativa, en los sectores industriales con relaciones trmicas elctricas altas se efectu sectorialmente un anlisis para satisfacer toda la energa trmica con la cogeneracin (diseo trmico). Este tipo de anlisis produce una capacidad firme excedente que podra entregarse a la red. El anlisis fue realizado para cada uno de los sectores seleccionados en un segundo modelo desarrollado por el consultor. En todos los casos se consider la configuracin de turbina de gas y caldera de recuperacin, as como 8760 horas por ao de operacin de la planta con el factor de carga medio por sector, y 92% de factor de disponibilidad. Esto se puede consultar en el modelo que se adjunta en el Anexo 3 del presente estudio.

Sin excedentes al SEN: En la tabla siguiente se presenta un resumen de potencial de cogeneracin tcnicamente factible en la industria, que se calcul en 2,286 MW, distribuido en 14 sectores y 335 empresas, considerando eficiencias globales31 mayores o iguales al 65%.
Tabla 29: Potencial de cogeneracin factible tcnicamente
Industria Nmero de empresas Aceites comestibles Cereales Cerveza y malta Conservas y jugos Destilera Lacteos Otros alimentos Automotriz Cartn y papel Celulosa y papel Fibras sintticas Hule (llantas) Qumica Textil Total 9 4 9 14 2 24 58 14 32 12 5 5 79 68 335 Demanda (kW) Mxima Aplicable 5,821 6,249 6,521 3,427 2,582 4,306 3,861 20,821 5,605 22,268 7,961 7,668 8,082 4,631 5,821 6,249 6,521 3,427 2,582 4,306 3,861 20,821 5,605 22,268 7,961 7,668 8,082 4,631 TG pc TV MOTOR pc TG pc TV TG pc TG pc MOTOR pc TG pc TG pc TG pc MOTOR pc TG pc MOTOR pc Configuracin Capacidad por configuracin (kW) TG 52,390 0 0 47,976 0 103,349 223,954 0 179,346 267,211 39,806 0 638,471 0 1,552,504 MOT 0 0 58,691 0 0 0 0 291,501 0 0 0 38,339 0 314,901 703,431 TV 0 24,997 0 0 5,164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,161 Potencial factible (kW) 52,390 24,997 58,691 47,976 5,164 103,349 223,954 291,501 179,346 267,211 39,806 38,339 638,471 314,901 2,286,095
31
El modelo permite ajustar la eficiencia a cualquier valor deseado, por ejemplo para un eficiencia mnima de 60% se tendra un potencial tcnicamente factible de 2,330 MW y con 70% el potencial reducira a 1,680 MW.
56
Con excedentes al SEN: Como se puede observar en la tabla siguiente, existe un incremento del potencial de cogeneracin en el sector industrial de 4,095 MW en comparacin con el anlisis del potencial terico sin excedentes32, para un gran total del potencial terico del sector industrial de 6,725 MW.
Tabla 30: Potencial de cogeneracin total terico industrial
Industria Nmero de empresas Capacidad requerida (kW) Aceites comestibles Bebidas y refrescos Botanas y dulces Cereales Cerveza y malta Conservas y jugos Destilera Lacteos Otros alimentos Panificacin Automotriz Cartn y papel Celulosa y papel Farmacutica Fibras sintticas Hule (llantas) Qumicas Textil Total 9 44 10 4 9 14 2 24 58 14 14 32 12 17 5 5 79 68 420 5,821 4,753 3,467 6,249 6,521 3,427 2,582 4,306 3,861 3,137 20,821 5,605 22,268 3,320 7,961 7,668 8,082 4,631 Capacidad requerida (MW) 52 209 35 25 59 48 5 103 224 44 292 179 267 56 40 38 638 315 2,630 Factor de carga medio operativo (%) 74.65 66.78 78.48 62.31 70.30 72.72 65.67 76.05 72.30 69.93 68.49 77.40 79.46 75.62 85.34 67.59 75.07 75.11 75.06 Potencial mximo por sector (MW) 231 209 35 25 238 126 5 288 495 44 292 471 1,107 56 93 38 2,658 315 6,725 Potencial operativo total sectorial (MW) 172 140 27 16 167 92 3 219 358 31 200 364 879 43 79 26 1,995 237 5,048 Excedentes al SEN medios firmes (MW) 120 0 0 0 108 44 0 115 134 0 0 185 612 0 40 0 1,357 0 2,715
por empresa por sector

Con el modelo, desarrollado por el consultor, se efectu un anlisis beneficio / costo para cada uno de los 18 sectores industriales considerados, incluyendo estimados de valores para la inversin. Con los importes de inversin y los costos operativos, tanto actuales como futuros, el modelo efecta un anlisis de rentabilidad econmica de primer nivel, por sector, considerando los siguientes precios y parmetros a marzo de 2008:
32
El potencial mximo sin excedentes al SEN es igual a la capacidad requerida por sector = 2,630 MW.
57
Tabla 31: Precios y parmetros para anlisis beneficio/ costo en la industria Tasa peso/ USD Tasa de descuento Tarifa elctrica HS (marzo de 2008) Costo de energa periodo punta Costo de energa periodo intermedio Costo de energa periodo base Costo de demanda facturable Precio de gas natural (marzo de 2008, firme anual) Precio de gas natural (marzo de 2008, firme anual) Pesos/ kWh Pesos/ kWh Pesos/ kWh Pesos/ kWh/ Mes Pesos/ GJ sin IVA PCS Pesos/ GJ sin IVA PCI 1.8011 0.9314 0.792 93.40 94.20 97.02 % 10.80 12
Sin excedentes al SEN: En el caso de la alternativa sin excedentes al SEN, se considera un proyecto econmicamente factible cuando la relacin beneficio / costo a valor presente neto es mayor a 1.2 veces. En la tabla siguiente se presenta un resumen de potencial de cogeneracin en la industria econmicamente factible, que se calcul de 1,989 MW en 12 sectores y 319 empresas.
Tabla 32: Potencial de cogeneracin factible econmicamente
Industria TG
Relaciones beneficio/ costo (VPn) TG pc MOTOR MOTOR pc TV
Nmero de empresas
Capacidad requerida por empresa (kW)
Potencial factible (kW) 52,390 24,997 58,691 47,976 103,349 223,954 179,346 267,211 39,806 38,339 638,471 314,901 1,989,431
Aceites comestibles Cereales Cerveza y malta Conservas y jugos Lacteos Otros alimentos Cartn y papel Celulosa y papel Fibras sintticas Hule (llantas) Qumica Textil Total
na na 1.27 1.40 1.84 1.59 1.39 1.72 1.76 na na 1.84
3.05 na na 2.54 2.76 2.26 2.36 3.02 2.16 na 2.79 1.85
na na na na na na na na 1.39 na na 1.44
1.23 na 1.35 1.35 1.42 1.39 1.67 1.35 1.94 1.48 1.30 1.41
na 2.44 na na na na na na na na na na
9 4 9 14 24 58 32 12 5 5 79 68 319
5,821 6,249 6,521 3,427 4,306 3,861 5,605 22,268 7,961 7,668 8,082 4,631
58
Con excedentes al SEN: Por otro lado, para el clculo de los ingresos por la entrega de excedentes al SEN se consider que dichos excedentes no estaran sujetos al despacho, y que el SEN pagara nicamente por la energa a un valor del 85% de la tarifa HS aplicable. Bajo estas condiciones se obtiene que todos los sectores que entreguen excedentes al SEN sean econmicamente factibles con los siguientes resultados: En plazos de retorno de inversin de 1.47 a 3.69 aos. En relaciones beneficio/ costo de 2.76 a 6.18 veces. Como alternativa, se consider que el SEN pagara capacidad y energa con un 5% de bonificacin sobre la tarifa HS, como est ocurriendo en algunos pases europeos. En este caso se mejorara la rentabilidad: En plazos de retorno de inversin de 1.27 a 2.96 aos. En relaciones beneficio/ costo de 3.31 a 7.08 veces.
El potencial econmicamente factible de la industria, considerando ambas alternativas, con y sin33 excedentes, alcanza un total 6,085 MW, distribuido en todos los sectores, y como se muestra en la tabla siguiente:
Tabla 33: Potencial econmicamente factible de la industria
Industria Nmero de Potencial econmico empresas por sector sin excedentes (MW) Aceites comestibles Bebidas y refrescos Botanas y dulces Cereales Cerveza y malta Conservas y jugos Destilera Lacteos Otros alimentos Panificacin Automotriz Cartn y papel Celulosa y papel Farmacutica Fibras sintticas Hule (llantas) Qumicas Textil Total 9 0 0 4 9 14 0 24 58 0 0 32 12 0 5 5 79 68 319 52 0 0 25 59 48 0 103 224 0 0 179 267 0 40 38 638 315 1,989 Factor de carga medio operativo (%) 74.65 66.78 78.48 62.31 70.30 72.72 65.67 76.05 72.30 69.93 68.49 77.40 79.46 75.62 85.34 67.59 75.07 75.11 75.68 Potencial mximo por sector (MW) 231 0 0 25 238 126 0 288 495 0 0 471 1,107 0 93 38 2,658 315 6,085 Potencial operativo total sectorial (MW) 172 0 0 16 167 92 0 219 358 0 0 364 879 0 79 26 1,995 237 4,605 Excedentes al SEN medios firmes (MW) 120 0 0 0 108 44 0 115 134 0 0 185 612 0 40 0 1,357 0 2,715
33
El potencial mximo sin excedentes al SEN es igual a la capacidad requerida por sector = 1,989 MW.
59
3.4 Potencial de cogeneracin con sistemas del tipo inferior

El aprovechamiento de la energa trmica de gases calientes de escape de hornos, secadores o equipos de fuego directo puede ser una fuente importante de recuperacin de calor residual ya que en procesos no optimizados se pueden emitir gases de combustin con temperaturas de 300 a 1200 C y volmenes mucho mayores a los qu e emiten los generadores de vapor, por tener excesos de aire considerables. Estos tienen su principal aplicacin en procesos no optimizados de la industria del cemento, de acero, vidrio, cermica, metalurgia, o gases combustibles generados en los procesos industriales de algunas industrias petroqumicas y qumicas.
3.4.1 Configuraciones para cogeneracin del tipo inferior

Configuracin propuesta de cogeneracin con caldera de recuperacin y turbina de vapor Para el aprovechamiento de la energa residual producto de la combustin de equipos con fuego directo, se pueden emplear calderas de recuperacin de gases calientes para produccin de vapor con el que se alimenta a turbinas de vapor para generar energa elctrica. El gasto masa de vapor producido es igual al calor trasferido entre la energa especfica del vapor. La energa elctrica producida en la turbina de vapor es igual a la masa de vapor por la energa especfica del salto entlpico en la turbina. Normalmente la caldera de recuperacin debe producir vapor a presiones altas (20 a 60 bar) y temperaturas de 230 a 520 C, para optimizar el ciclo y obtener una mayor produccin de trabajo y energa elctrica. Las calderas de recuperacin del tipo HRSG (por su acrnimo en ingls) aprovechan los gases residuales calientes de proceso para produccin de vapor hasta con presiones hasta 180 bar y 565 C de temperatura. Se fabrican en muy diversas formas y configuraciones. Pueden ser horizontales o verticales; pueden operar con gases calientes sin combustin, o con gases de proceso y postcombustin.
Figura 8: Configuracin tpica para aprovechar gases calientes de procesos
Caldera de recuperacin Gases
Gases de proceso
Vapor Turbina de vapor Deaereador
Generador Agua de Alimentacin Condensador Retorno de condensado
60
La tabla siguiente indica las capacidades elctricas que se podran obtener con configuracin para el aprovechamiento de gases calientes de procesos:
Tabla 34: Capacidad de generacin con gases de proceso Temperatura de gases o ( C) Presin (bar) / temperatura ( C) de vapor 20/ 230 250 300 400 500 600 700 800 900 243
34 o
esta
40/ 450
60/ 520
722 1,702 2,711 3,752 4,685 5,608 6,522 Fuente: Anlisis del consultor 2,854 4,114 5,145 6,589 7,636 4,263 5,718 7,029 8,198
Como se puede observar es muy poca la energa elctrica que se puede obtener a temperaturas menores a 300 C y en estos casos la f actibilidad econmica no arroja proyectos rentables. Configuracin propuesta de cogeneracin con turbina de gas Otra alternativa de cogeneracin para procesos del tipo inferior puede ser la instalacin de una turbina de gas en ciclo abierto, para producir energa elctrica y aprovechar los gases de escape para sustituir combustible en el proceso. Las turbinas de gas tienen gases de escape a temperaturas de 350 a 650 C en condicin estndar, por lo que pueden aplicarse en procesos de secado o calentamiento, pero no sustituyen combustible en procesos que requieren altas temperaturas como son los casos de fundicin o calcinacin, ya que estas operaciones requieren temperaturas mayores a 1,200 C. Con esta alternativa se tendra un potencial de cogeneracin en sectores como el de la cermica en el proceso de secado o en secado de granos y harinas. Los ahorros son sustitucin parcial de la energa elctrica que estn tomando de la red, pero no existe ahorro de combustible, ya que la turbina de gas consumir ms combustible del que se puede ahorrar en el proceso.
34
kW netos producidos en turbina de vapor.
61
El anlisis preliminar, realizado por el consultor, determin que este tipo de desarrollos no son factibles econmicamente con las condiciones actuales de tarifas elctricas y valores de inversin.
3.4.2 Potencial tcnica y econmicamente factible de cogeneracin en sectores con posibilidad de aplicacin de sistemas tipo inferior
Sector cemento: La produccin de Cemento en el mundo consume cerca del 3% del total de la energa primaria y es responsable en un 5% de las emisiones de CO2. Cuando estos procesos no estn optimizados en cuanto a la recuperacin de calor de los gases de escape (con temperaturas del orden de 380 a 450 C), es posible aprovechar esta energa para generar electricidad, con el inconveniente de que es necesario filtrar estos gases (por ejemplo con sistemas de tipo electrosttico), para evitar las incrustaciones en el interior de los intercambiadores de calor, lo cual incrementa la inversin necesaria de 1200 a 1500 USD por kW instalado. En procesos optimizados, estos gases se enfran hasta cerca de 200 C o menos, para aprovecharlos en un proceso de secado del clinker antes de pasarlos a los precalentadores antes indicados, con ello se mejora la intensidad de energa que puede llegar entre 750 y 900 kcal por tonelada de clinker. Nota: En procesos no optimizados puede llegar entre 1200 y 1400 kcal por tonelada de clinker. En Mxico, todas las 31 plantas de cemento operan en proceso seco, con tecnologa de punta, con 4 a 6 etapas de aprovechamiento de calor residual de los gases y la mayora con precalcinador con lo que los gases de escape salen a menos de 200 C. De la informacin obtenida de CESPEDES y SEMARNAT, de una muestra de 8 fbricas de cemento en Mxico se obtuvieron los siguientes datos:
Tabla 35: Gases de escape del Sector Cemento
Planta Consumo promedio combustible (real) Carbn, Coque Combustleo (t/ mes) Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Planta 5 Planta 6 Planta 7 Planta 8 Promedios Mximos 1,528 8,698 6,566 9,039 11,137 14,205 5,706 3,730 7,576 14,205 252 751 4,577 8,218 291 29 92 (t/ mes) 751 97 Otros (t/ mes) 390 4,572 8,218 4,873 5,456 3,952 19,234 38 32,506 191 102,682 526,916 37,210 526,916 (m 3/ mes) Flujo msico de (m 3/ hr) 83,040 554,640 214,200 515,880 600,000 708,000 196,020 119,168 373,869 708,000 Temperatura de salida (C) 187 130 173 146 183 208 113 167 163 208
Gas Natural y LP gases de combustin
Fuente: CESPEDES, 2008; SEMARNAT, 2008
62
En esta industria los gases de escape de los procesos salen a menos de 200 C, por lo que no existira posibilidad de aprovecharlos para generar energa elctrica.
Sector siderrgico: Por ltimo, en la industria siderrgica se pueden tener varios tipos de proceso: produccin de coque, produccin de hierro de primera fusin en alto horno, sistemas de reduccin directa, procesos de peletizacin y procesos de aceracin (sistema BOF o con horno abierto y sistemas con hornos elctricos), para despus pasar el acero a molinos de laminado, perfiles estructurales, o varilla. En la mayora de los procesos siderrgicos de produccin de acero est muy optimizado el aprovechamiento de los gases de escape, por lo que las temperaturas de los gases a chimenea son menores a 250 C. De la informacin obtenida de CESPEDES y SEMARNAT, relacionada con las principales siderrgicas en Mxico, se obtuvieron los siguientes datos:
Tabla 36: Datos de gases de escape del sector siderrgico primario
Empresa Operacin (h/ ao) Sistema Consumo promedio mensual de combustible Gas de coque Gas Alto horno Gas Natural y LP (t/ mes) Empresa 1 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 2 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 1 Empresa 2 Mximos Promedios 8,760 8,463 8,069 8,293 8,428 7,992 7,314 7,306 Coquizadora Alto Horno Planta de Reduccin Directa Planta de Reduccin Directa Hornos de Arco Electrico EAF Horno Electrico Horno de Peletizado Horno de Peletizado 2,122 6,279 1,690 867 2,786 52,229 57,252 59,061 34,331 519 188 6.06 7.09 7.32 4.14 0.06 0.02 1.15 0.23 7.32 3.26 Total Flujo msico de gases (t/ h) 74.10 85.10 87.83 49.68 0.74 0.28 14.13 2.78 87.83 39.33 (t/ h) de combustin Temperatura de salida de gases (C) 242 228 226 207 221 70 167 250 250 201
En los procesos de fabricacin de barras, varilla y perfiles estructurales, se emplean hornos de recalentamiento del acero. En estos procesos los gases de escape salen entre 400 a 500 C, pero el gasto masa de gases es pequeo. Respecto a los principales fabricantes de barras, varilla y perfiles estructurales de acero en Mxico, se obtuvieron los siguientes datos:
63
Tabla 37: Datos de gases de escape del sector siderrgico secundario
Empresa
Operacin (h/ao)
Consumo promedio mensual de combustible (t/ mes) (t/ h) 522 550 295 317 1,585 1,846 0.06 0.25 0.34 0.38
Hornos de (t/ h) 0.78 2.99 4.07 4.58 4.58 3.11
Temperatura de (C) 472 504 420 434 504 458
Gas de coque Combustleo Gas Natural y LP Total recalentamiento salida de gases
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 3 Mximos Promedios
8,064 2,205 5,608 5,626
En estos procesos, aunque la temperatura es alta, los gastos masa de los gases de escape son muy pequeos, por lo que no existe posibilidad de aprovecharlos para generar energa elctrica.
Para el resto de las industrias con posibilidad de implementar sistemas de cogeneracin del tipo inferior, no se pudo realizar un anlisis debido a la falta de datos actuales sobre estos procesos en Mxico. Sector vidrio: En la industria del vidrio, cuando los procesos no estn optimizados, la fundicin ocurre entre 1540-1600 C (en mezclas ricas en sodio se alcanzan temperaturas de 800-900 C). Los procesos qumicos en la vitrificacin terminan a 1200 C y el calentamiento final y la homogenizacin puede ocurrir a temperaturas cercanas a los 1400 C. De este modo, el proceso de fabricacin del vidrio, por la alta temperatura de los gases de escape, permite la instalacin de sistemas de cogeneracin ya que los gases pueden salir entre 400 a 750 C. En Mxico se emplean procesos de fabricacin de vidrio plano con aplicaciones y tecnologas de punta, los cules usan la recirculacin de los gases de fundicin por lo que los gases de escape finales son menores a los 300 C. Se tienen de 2 a 2.2 kg de estos gases por tonelada de vidrio (producto terminado). Sector de la industria cermica: El proceso de fabricacin de cermica es muy variable de acuerdo al tipo de producto que puede ser muebles de bao, azulejos, losetas, refractarios y artculos varios. En la industria de la cermica la mayora de los procesos estn muy optimizados y recuperan parte de calor del secado como insumo a la calcinacin, por lo que la mayora de ellos no tienen alta temperatura de los gases de escape que permita la instalacin rentable de sistemas de Cogeneracin, ya que los gases pueden salir entre 240 a 260 C. Se tienen de 5 a 5.5 kg de gases a 370 C por tonelada de cermica (producto terminado).
64
3.5 Potencial total nacional de cogeneracin

De la informacin del sector azucarero, de PEMEX, y de la industria, se obtuvo el siguiente resumen, el cual hace una comparacin entre el potencial mximo terico, el potencial tcnicamente y econmicamente factible, as como el potencial mximo con excedentes. De este modo, el potencial total nacional mximo econmicamente factible incluyendo excedentes al SEN se calcul en 10,164 MW, como se muestra en la tabla siguiente.
Tabla 38: Potencial total nacional de cogeneracin Sector Mximo terico (MW) Tcnicamente factible (MW) Econmicamente 35 factible (MW) Potencial mximo con excedentes en la 36 industria (MW) 6,085 979 3,100 10,164
2,630 979 3,100 6,710
2,286 979 3,100 6,365
1,989 979 3,100 6,069
35 36
El potencial econmicamente factible de la industria est considerado sin excedentes. El potencial mximo de la industria considera los sectores con excedentes.
65
Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Beneficios de la cogeneracin
4 Beneficios de la cogeneracin
4.1 Tipos de beneficios que se obtienen de la cogeneracin
Los principales beneficios del desarrollo de la cogeneracin son: Para Mxico Ahorro de energa primaria de combustibles nacionales. Reduccin de importacin de combustibles. Disminucin de las emisiones de gases (CO2) a la atmsfera. Nuevas inversiones nacionales y extranjeras. Desarrollo regional y creacin de empleos.
Para el Sistema Elctrico Nacional Diferimiento de inversiones con capacidad a instalar en el SEN. Reduccin de generacin elctrica en el SEN. Reduccin de prdidas de transmisin y distribucin en el SEN.
Para los usuarios industriales y del sector azucarero que desarrollen sistemas de cogeneracin Mayor disponibilidad y confiabilidad del suministro elctrico al contar con generacin propia y respaldo de la red del SEN, evitando cortes de suministro que afectaran la produccin, con su costo correspondiente. Mejor calidad de energa, incrementando la vida til de los equipos que se utilizan en los procesos. Disminucin de la factura energtica (electricidad + combustible). Incremento de la competitividad por reduccin de costos de produccin y mejor calidad de la energa.
Para realizar el estimado de los beneficios derivados de la cogeneracin se parte de la premisa que no se considera posible desarrollar todo el potencial de cogeneracin, por lo que se consideraron cuatro escenarios, como se indica en la tabla siguiente. Estos escenarios consideran que el potencial nacional de cogeneracin que podr desarrollarse en Mxico ser desde un mnimo de 849 MW a un mximo de 8,457 MW para los sectores estudiados. El desarrollo que se produzca depender de la eliminacin de barreras y limitantes, de la creacin de incentivos y de la motivacin de los sectores industriales para realizarlo. En el 67
captulo seis de este estudio se presentan posibilidades de instrumentos de fomento a la cogeneracin, y en el captulo siete se proponen lneas de accin para el fomento a la cogeneracin en Mxico.
Tabla 39: Escenarios para el desarrollo de la cogeneracin Sector Escenario 1 (Mnimo) %
37
Escenario 2 (Bajo) 25 497 650 1,147
Escenario 3 (Medio) 60 30 3,651 3,100 294 7,045
Escenario 4 (Mximo) 80 50 4,868 3,100 490 8,457
Industrial Azucarero Industrial PEMEX Azucarero TOTAL
10 199 650 849
% MW MW MW MW
38
Escenario Mnimo: Bajo este escenario, PEMEX desarrollara sus proyectos para satisfacer requerimientos internos, sin excedentes al SEN; los ingenios no desarrollaran su potencial; as como el desarrollo en la industria se hara sin excedentes en un diez (10) por ciento de su potencial mximo. Escenario Bajo: Al igual que en el escenario anterior, se asume que PEMEX desarrollara sus proyectos para satisfacer requerimientos internos, sin excedentes al SEN; los Ingenios no desarrollaran su potencial; as como el desarrollo en la industria se hara sin excedentes, pero explotando un veinticinco (25) por ciento del su potencial mximo. Escenario Medio: En este escenario se estima un desarrollo en la industria de un sesenta por ciento (60) de su potencial mximo, mientras que los ingenios desarrollaran un treinta por ciento (30) de su potencial. Por otro lado, se asume que PEMEX desarrollara su potencial planeado de 3,100 MW. Escenario Mximo: Por ltimo, este escenario asume que el desarrollo en la industria sera de ochenta por ciento (80) de su potencial mximo; as como tambin los ingenios y PEMEX desarrollaran su potencial en cincuenta por ciento (50) y 3,100 MW, respectivamente.
4.2 Ahorro de energa primaria de los combustibles nacionales

Es ampliamente conocida la problemtica de reservas, produccin y refinados que tiene Mxico.39 El uso eficiente y el ahorro de combustibles es una de las prioridades ms
37 38
Factor estimado de desarrollo. Capacidad.
68
importantes y urgentes que presenta el pas. La eficiencia de conversin de energa primaria a energa til es siempre mayor con la cogeneracin que con sistemas convencionales (ver Tabla 2). Estas eficiencias de conversin de energa primaria a energa til (elctrica y trmica) significan grandes ahorros de combustible.
4.2.1 Ahorro de combustibles en el sector industrial sin entrega de excedentes al SEN

En el captulo tres, se desarroll una lista maestra sectorial elctrica, complementada con datos de consumo de combustible, relaciones tpicas trmicas / elctricas y con factores de vapor (fv = energa primaria para producir vapor / energa trmica primaria total). Lo anterior produjo un primer indicador, que se denomin consumo actual a calderas. Con el modelo desarrollado por el consultor, se determin el tipo de configuracin ms eficiente para cubrir los requerimientos de energa elctrica (sin excedentes al SEN); se calcul la cantidad de vapor a producir por la cogeneracin y, cuando en cualquiera de las alternativas el vapor producido no fue suficiente, se consider que las calderas actuales lo complementaran. Esto produjo un segundo indicador, que se denomin consumo futuro con cogeneracin. Finalmente, con la informacin obtenida de la Secretara de Energa en el BNE de 2006, se obtuvo el balance de energa del SEN, que indica una eficiencia global neta de 30.29% (ventas de energa/ energa primaria). Esto indica que, por cada GWh evitado, producido por los cogeneradores, se obtiene un ahorro de energa primaria de 3.30 GWh (100/30.29), o su equivalente, de 11,880 GJ. Este consumo produjo un tercer indicador, que se denomin consumo ahorrado por el SEN. El cambio neto de estos tres indicadores corresponde al ahorro de combustibles calculado por empresa de cada sector industrial. La energa elctrica producida por la cogeneracin evitara la produccin de electricidad del SEN, con el ahorro correspondiente en combustibles. Considerando el nmero de empresas por sector, se obtuvo el total de ahorro en los proyectos de cogeneracin sin excedentes al SEN.
39
En 2006 se importaban (saldo neto): gas LP, 107.913 PJ; gasolinas, 351.251 PJ; diesel, 76.724 PJ y gas seco 335.015 PJ. Se estima que las importaciones de gas natural crecern 92.6% respecto a 2006, registrando un volumen de 1,962 mmPCD, de los cuales 1,500 mmPCD provendrn de contratos de GNL en tres terminales de regasificacin que se contemplan en el periodo de anlisis.
69
Tabla 40: Ahorro de combustibles en la industria sin excedentes al SEN Sector Nmero de empresas Ahorro de combustibles (TJ/ao) 3,997 1,133 2,501 3,237 6,689 12,443 9,977 17,884 2,144 1,495 46,120 12,900 120,522
Aceites comestibles Cereales Cerveza y malta Conservas y jugos Lcteos Otros alimentos Cartn y papel Celulosa y papel Fibras sintticas Hule (llantas) Qumica Textil TOTAL
9 4 9 14 24 58 32 12 5 5 79 68 319
4.2.2 Ahorro de combustibles en el sector industrial con entrega de excedentes al SEN

Como alternativa, en los sectores industriales con relaciones trmicas/elctricas altas se efectu sectorialmente un anlisis para satisfacer toda la energa trmica con la cogeneracin (diseo trmico). Este tipo de anlisis produjo una capacidad firme excedente que podra entregarse a la red. El anlisis fue realizado para cada uno de los sectores seleccionados en un segundo modelo desarrollado por el consultor. En todos los casos se consider la configuracin de turbina de gas y caldera de recuperacin y 8760 horas por ao de operacin de la planta con el factor de carga medio por sector y 92% de factor de disponibilidad. Basado en este anlisis, el ahorro de combustibles para el desarrollo mximo econmicamente factible de la cogeneracin en el sector industrial se muestra en la tabla siguiente:
70
Tabla 41: Ahorro de combustibles para el desarrollo mximo econmicamente factible de la cogeneracin en el sector industrial Sector Empresas Capacidad media propia del sector (MW) Capacidad excedente al SEN Media firme (MW) 120 108 44 115 134 185 612 40 1,357 2,715 Mxima (MW) Ahorro de combustibles (TJ/ao)
9 4 9 14 24 58 32 12 5 5 79 68 319
39 16 41 35 79 162 139 212 34 26 479 237 1,498
133 126 57 140 196 226 667 45 1,516 3,106
10,479 1,133 8,583 5,509 10,837 15,831 19,935 50,317 3,063 1,495 106,390 12,900 246,472
Lo anterior se puede consultar en los modelos, desarrollados por el consultor, y que se adjuntan a este estudio.
4.2.3 Ahorro o sustitucin de gas natural en PEMEX

En su proyeccin de desarrollo de la cogeneracin, PEMEX contempla en el corto plazo (20082011), dos proyectos de cogeneracin con fines de autoabastecimiento, con el fin de incrementar su eficiencia global al sustituir aquellos equipos que generen energa elctrica para porteo o para satisfacer sus propias necesidades de manera eficiente. Esto se lograra mediante el desarrollo de un proyecto de cogeneracin de gran escala de 300 MW en el CPG Nuevo PEMEX, cuya generacin de energa elctrica se consume en la misma empresa. PEMEX indic que este primer proyecto permitira un ahorro de 67 mmPCD de gas natural equivalente. 71
Las siguientes etapas no estn totalmente definidas en su configuracin y el tipo de combustible a emplear, aunque se tiene contemplada la instalacin de otros 2,800 MW. Para efectuar una estimacin del gas natural que PEMEX podra sustituir al emplear residuales o tecnologas de gasificacin, se tomaron los datos de la proyeccin de PEMEX Refinacin, presentada en mayo de 2005 por el Lic. Jos Becerra OLeary, en la cual calcularon una sustitucin de gas natural de 1,040 mmPCD para 3,540 MW. Estos datos se extrapolaron para los 3,100 MW, con factor de planta de 90% y factor de disponibilidad de 92%, con un estimado total de sustitucin o ahorro de gas natural de 890 mmPCD.
Tabla 42: Ahorro de gas natural en PEMEX Fase del desarrollo Capacidad a instalar (MW) 300 2,800 3,100 Sustitucin de gas natural (mmPCD) 67 823 890 Fuente: Anlisis del consultor m /ao 573,456,245 7,042,017,540
3
TJ/ao 21,533 264,421 285,953
Fase I Fase II TOTAL
4.2.4 Ahorro de combustibles en el sector azucarero

El sector azucarero emplea actualmente 7.5 litros de combustleo por tonelada de caa, como complemento del bagazo, para la produccin de vapor en sus procesos. En el anlisis realizado en el capitulo tres para este sector, se propuso mejorar el aprovechamiento del bagazo y secarlo, de manera de obtener mayor poder calorfico y, con ello, reducir el consumo de combustleo hasta en 3 litros por tonelada de caa. El ahorro neto de los 57 ingenios, con la capacidad evitada de CFE por entrega de excedentes, se calcul en 1,187 miles de metros cbicos por ao, que significan 50,180 TJ anuales.
72
Tabla 43: Ahorro de combustibles en el sector azucarero Consumo de combustible Actual Futuro Excedentes a CFE Combustible de CFE Evitado AHORRO ANUAL DE COMBUSTOLEO EQUIVALENTE Ingenios (Actual) Ingenios (Futuro) De CFE (energa evitada) TOTAL Fuente: Anlisis del consultor m /ao m /ao m /ao
3 3 3
zafra l/ao l/ao MWh/ao MJ/ao l/ao 395,550,000 112,512,375 1,450,215
no zafra 19,855,125 1,609,702
TOTAL 395,550,000 132,367,500 3,059,917 36,719,007,691 923,343,468
395,550 -132,368 923,343 1,186,526
4.2.5 Resumen de ahorro de combustibles

Como se indic anteriormente, no podra realizarse todo el potencial factible, por lo que se efectu un anlisis de ahorro de combustibles considerando 2 escenarios posibles. En el escenario medio, se estima que el desarrollo de la cogeneracin en la industria alcanza un 60% de su capacidad mxima, un 30% para el sector azucarero y el total para PEMEX. De este modo, en el escenario medio se podra obtener un ahorro de 448,886 TJ/ao, lo cual significa un ahorro de 417 mmPCD de gas natural en la industria, una sustitucin de gas natural en PEMEX de 890 mmPCD y 356 miles de metros cbicos de combustleo por ao en el sector azucarero. La tabla siguiente muestra los ahorros calculados:
Tabla 44: Ahorro total nacional de combustibles en el escenario medio de desarrollo Sector PEMEX Ingenios Industria (econmicamente factible) TOTAL Fuente: Anlisis del consultor Cantidad 890 355,958 417 Unidades mmPCD m /ao mmPCD
3
(TJ/ao) 285,953 15,050 147,883 448,886
73
El anlisis de ahorro de combustibles en el escenario mximo, considera un desarrollo de la cogeneracin la industria del 80% de su capacidad mxima factible y de un 50% de desarrollo en el sector azucarero y el total de PEMEX. Los clculos arrojan un ahorro de 508,214 TJ/ao, lo cual significa un ahorro de 556 mmPCD de gas natural en la industria, una sustitucin de gas natural en PEMEX de 890 mmPCD y 593 miles de metros cbicos de combustleo por ao en el sector azucarero.
Tabla 45: Ahorro total nacional de combustibles en el escenario mximo de desarrollo Sector PEMEX Ingenios Industria (econmicamente factible) TOTAL Fuente: Anlisis del consultor Cantidad 890 593,263 556 Unidades mmPCD m /ao mmPCD
3
(TJ/ao) 285,953 25,083 197,178 508,214
4.3 Reduccin de emisiones de gases (GEI) a la atmsfera

La Agencia Federal de Proteccin Ambiental de los Estados Unidos, considera que hay seis contaminantes crticos que deben considerarse: ozono (O3), monxido de carbono (CO), bixido de nitrgeno (NO2), bixido de azufre (SO2), PM10 (partculas menores de 10 micras) y plomo.40 Los xidos de nitrgeno (NOx) estn compuestos genricamente por xido de nitrgeno (NO), el cual reacciona para formar bixido (NO2). Se forman cuando existe exceso de aire y temperaturas altas de flama. El NO2 reacciona con otros componentes y es el responsable de la formacin del ozono. Tal formacin se puede controlar con la reduccin del exceso de aire, recirculacin de gases, inyeccin de agua y reduccin cataltica. Las emisiones de xidos de nitrgeno disminuyen al quemarse menos combustible en los sistemas de cogeneracin. El presente estudio no considera estas medidas de reduccin de emisiones de O3 y NOx. Las emisiones de bixido de azufre, el plomo y las PM10 se deben a la calidad de los combustibles; para reducirlas es necesario mejorar dicha calidad. Las emisiones de partculas tambin se reducen al cambiar de combustleo a diesel o a gas natural.
40
La norma mexicana de niveles mximos de emisin de contaminantes y requisitos y condiciones de operacin de fuentes fijas es la NOM-085-ECOL-1994. Esta norma no es aplicable a equipos de fuego directo, ni a sistemas de generacin y cogeneracin. En 2002 se inici la revisin de esta norma conjuntamente con el sector energa y el sector industrial, pero a la fecha no se ha corregido. La norma revisada pretende establecer lmites para hornos industriales de calentamiento indirecto, equipo de calefaccin, calderas, generadores de vapor, calentadores de fluidos trmicos de la industria, comercios y servicios, y para unidades de generacin de electricidad tipo turbinas y ciclo combinado, motores del tipo reciprocante y vapor. Estos valores de CO, partculas y NOx podran considerarse tpicos cuando la norma se haga efectiva.
74
El monxido de carbono (CO) es producto de una combustin incompleta, misma que no se considera en este estudio. Las emisiones de monxido de carbono y las de hidrocarburos, se reducen al tener una buena eficiencia de combustin. La cogeneracin reduce en todos los casos las emisiones de CO2 por su mayor eficiencia y menor consumo de combustible. La reduccin depende de la tecnologa, el factor de planta y el tipo y calidad del combustible. El presente estudio no considera medidas de reduccin de emisiones de O3, NOx, SO2, plomo, PM10 y CO.
4.3.1 Reduccin de emisiones de bixido de carbono en el sector industrial

Por lo expuesto, la nica evaluacin que se hace en este estudio es la reduccin de emisiones de bixido de carbono (CO2), con los estimados anteriores de ahorro de combustibles. Para estimar las emisiones de CO2 por cada GJ de energa de la combustin, se emplearon clculos estequiomtricos y se consider la combustin completa de los componentes de cada tipo de combustible. Los resultados fueron los siguientes: Para su combustin completa, el combustleo produce 3.082 kg de CO2 por cada kg de combustible. Se consider el combustleo con un 84% de carbono en peso y un 1.39 de CO2. Por su parte, la combustin completa del gas natural produce 2.748 kg de CO2 por cada kg de combustible. Se consider el gas natural con un 74.6 % de carbono en peso y un 0.3 de CO2.
Tomando los poderes calorficos superiores de estos combustibles (PCS= 37,549 kJ/m3 para el gas natural, con peso especfico de 0.70 kg/m3, PCS= 42,279 kJ/l para el combustleo, con peso especfico de 0.996 kg/l), se obtuvieron los siguientes factores de emisiones: Para el gas natural: un equivalente de 51.23 kg CO2/ GJ Para el combustleo: un equivalente de 72.60 kg CO2/ GJ .
Aplicando los factores de emisin calculados, se obtuvieron los siguientes valores de emisiones evitadas de CO2 para la industria en la alternativa sin excedentes:
75
Tabla 46: Reduccin de emisiones en la industria (alternativa sin excedentes al SEN) Sector Ahorro de combustibles (TJ/ao) Reduccin de emisiones de CO2 (miles de toneladas/ao) 205 58 128 166 343 637 511 916 110 77 2,363 661 6,174
3,997 1,133 2,501 3,237 6,689 12,443 9,977 17,884 2,144 1,495 46,120 12,900 120,522
Los resultados de ahorro de combustibles dan los valores siguientes de emisiones evitadas de CO2 para la alternativa con excedentes al SEN:
76
Tabla 47: Reduccin de emisiones en la industria (alternativa con excedentes al SEN) Sector Ahorro de combustibles (TJ/ao) Reduccin de emisiones de CO2 (miles de toneladas/ao) 537 58 440 282 555 811 1,021 2,578 157 77 5,450 661 12,267
10,479 1,133 8,583 5,509 10,837 15,831 19,935 50,317 3,063 1,495 106,390 12,900 246,472
4.3.2 Reduccin de emisiones de bixido de carbono en PEMEX

El proyecto de cogeneracin en Nuevo PEMEX reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en:41
940 MtCO2 anuales. De partculas, NOx y SOx y de gases de combustin con alta temperatura.
41
Como parte de la Estrategia Nacional de Cambio Climtico y una vez que sea registrado ante la ONU, este proyecto representar el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) ms grande de PEMEX y abarcar cerca de 10% de la reduccin total de CO2 de todos los proyectos de Mxico registrados a la fecha.
77
En el desarrollo de los otros proyectos de cogeneracin en PEMEX, no se ha considerado que existir una reduccin de las emisiones directas, ya que algunos de estos proyectos sustituirn gas natural con otros combustibles.42
4.3.3 Reduccin de emisiones de bixido de carbono en el sector azucarero

Como se indic anteriormente, el sector azucarero tiene un potencial de ahorro de combustibles de 1,187 miles de metros cbicos por ao, los cuales significan 50,180 TJ anuales. Aplicando los valores ya presentados para el factor de emisiones de CO2 para el combustleo (72.60 kg CO2/GJ), se determin una reduccin de emisiones de 3,642 miles de toneladas de CO2 anuales para el sector azucarero.
4.3.4 Resumen nacional de reduccin de emisiones

Para efectos realistas de reduccin de emisiones con el desarrollo de la cogeneracin, se considera el escenario medio. Este clculo arroja una reduccin de emisiones de 8,669 miles de toneladas de CO2 anuales, como se muestra en la tabla siguiente:
Tabla 48: Reduccin total nacional de emisiones en el escenario medio Sector Ahorro de combustibles (TJ/ao) Reduccin de emisiones de CO2 (miles de toneladas/ao) 1,093 7,576 8,669 Fuente: Anlisis del consultor
PEMEX Ingenios Industria (econmicamente factible) TOTAL
15,050 147,883
Para el escenario mximo se determin una reduccin de emisiones de 11,922 miles de toneladas de CO2 anuales.
42
Sin embargo, s existir un ahorro de combustible en el SEN por la energa que PEMEX dejar de recibir de la CFE, as como por la energa evitada en CFE debida a la entrega de excedentes en los proyectos de la empresa petrolera en su segunda fase. Estas reducciones de emisiones se presentan en la seccin correspondiente a los beneficios al SEN.
78
Tabla 49: Reduccin total nacional de emisiones en el escenario mximo Sector Ahorro de combustibles (TJ/ao) Reduccin de emisiones de CO2 (miles de toneladas/ao) 1,821 10,101 11,922 Fuente: Anlisis del consultor
PEMEX Ingenios Industria (econmicamente factible) TOTAL
25,083 197,178
4.4 Beneficios de crditos por bonos de carbono del MDL

A fines de septiembre de 2006, de un total de 326 proyectos de todo tipo, estaban registrados mundialmente 66 proyectos de cogeneracin con capacidades de 0.5 a 27.3 MW. Su reduccin de emisiones era de 3.5 Mton CO2 por ao, con un promedio por proyecto de 54 kTon/ao. En el caso de Mxico, la autoridad nacional designada puede solicitar a la Junta Ejecutiva del MDL (CDMEB) un apoyo nacional para cubrir el desarrollo de la cogeneracin. Para ello se requerira que la Comisin Intersecretarial de Cambio Climtico de la Subsecretara de Planeacin y Poltica Ambiental de la SEMARNAT (COMEGEI), que funge como la autoridad nacional designada (DOF 25 de abril del 2005), recibiera de la Secretara de Energa, con el apoyo de la CRE y de CONUEE, un planteamiento nacional en el que se manifestara la participacin voluntaria y la contribucin al desarrollo sustentable del proyecto. Con base en lo anterior, las Secretaras que forman la Comisin Intersecretarial de Cambio Climtico (SAGARPA, SCT, SE, SEDESOL, SEMARNAT, SENER, SRE), tendran el derecho de opinin, la COMEGEI dictaminara y el Presidente de la Repblica suscribira el planteamiento. Despus, ste se presentara a pases de Europa y/o Japn y a operadores financieros (brokers) de esas naciones para lograr un acuerdo marco. Una vez logrado el acuerdo marco, se presentara a la Junta Ejecutiva del MDL (CDMEB), para su revisin y, en su caso, su aprobacin. En 2005 la SEMARNAT indic que se contaba con proyectos en trmite por 6.1 millones de toneladas de CO2 equivalentes por ao, 30 anteproyectos con potenciales de reduccin por otros 6 millones de toneladas, as como 75 anteproyectos en PEMEX. Los precios para los CERs varan dependiendo del mercado. En 2003-2005 se pagaban de 4 a 5 euros por tonelada de CO2. El incremento de la demanda ha producido una tendencia a la alza y, para 2006, estaban en el orden de 7 euros por tonelada. La SEMARNAT indica valores de 6 a 15 USD por tonelada. Con la reduccin de las emisiones antes indicada y valores de entre 6 a 15 USD por tonelada evitada de CO2, se podran llegar a obtener crditos por bonos de carbono (CERs), por importes de entre 52 a 179 millones de USD anuales.
79
Tabla 50: Estimado de obtencin de crditos de carbono (CERs) en los escenarios medio y mximo Escenario (miles de toneladas de CO2/ao) Valores anuales de CERs (millones de USD) Mnimo (6 USD por t CO2) Medio Mximo 8,669 11,922 52 72 Fuente: Anlisis del consultor Mximo (15 USD por t CO2) 130 179
4.5 Nuevas inversiones, desarrollo regional y creacin de empleos 4.5.1 Total estimado de nuevas inversiones
La evaluacin de la inversin que ocurrira con el desarrollo de la cogeneracin se realiz empleando el escenario mximo, y se obtuvo un estimado de $11,256 millones de USD.
Tabla 51: Estimado de inversin en el escenario mximo Sector Capacidad por empresa (kW) 26 6 26 9 12 9 15 92 19 8 34 5 MW sectoriales 231 25 238 126 288 495 471 1,107 93 38 2,658 315 6,085 3,100 979 10,164 Fuente: Anlisis del consultor Inversin (millones de USD) 181 28 180 116 248 456 388 814 73 50 2,149 434 5,117 4,030 2,109 11,256
Aceites comestibles Cereales [factible sin excedentes] Cerveza y malta Conservas y jugos Lcteos Otros alimentos Cartn y papel Celulosa y papel Fibras sintticas Hule (llantas) [factible sin excedentes] Qumica Textil [factible sin excedentes] TOTAL INDUSTRIA PEMEX Sector Azucarero TOTAL
80
Esto implica una inversin extranjera directa de entre $6,000 y $8,000 millones de USD, as como una derrama importante en la industria nacional, la cual equivaldra a entre $1,100 y $2,800 millones de USD.43 El estimado de las inversiones para el sector industrial se realiz por tipo de configuracin, sin costos financieros, como se indica en los modelos desarrollados por el consultor. Para PEMEX se consideraron importes por kW ISO similares a los indicados para su primer proyecto de 300 MW, y para el sector azucarero se estim una inversin media por ingenio de 37 millones de USD.
4.5.2 Creacin de empleos

Se estima que el 90% de la ingeniera de proyecto incluyendo la supervisin, direccin, administracin y las asesoras fiscales, legales y financieras se hara en Mxico (cosa que no ocurre en el caso de los proyectos de los Productores Independientes de Energa). La ingeniera de proyecto es de 7% a un 8% de la inversin. Considerando un importe por hora hombre de $30.00 USD, esto significara un estimado de 23 a 27 millones de horas hombre durante 10 aos. Considerando 2000 horas por ao esto arroja, el equivalente de cerca de 12,000 a 14,000 empleos de ingenieros y tcnicos en empresas mexicanas. Esto producira un desarrollo tecnolgico nacional, como ocurri en el pas durante los aos sesenta. La construccin, instalaciones, operacin y mantenimiento de estas plantas significaran la creacin de empleos temporales en la construccin e instalaciones, as como la creacin de empleos fijos en la operacin y mantenimiento de las plantas. Para la construccin se estima una derrama por concepto de mano de obra de ingenieros, obreros y tcnicos de cerca de $1,300 millones de USD. Considerando un importe por hora hombre de $5.00 USD, esto significara un estimado de 260 mil horas hombre que arroja un equivalente entre 100,000 a 110,000 empleos temporales. En el caso de la operacin y mantenimiento, se estima que se requeriran entre 12 y 20 obreros por planta, que en 220 a 300 instalaciones significara la creacin de 2,600 a 6,000 empleos permanentes.
4.5.3 Desarrollo regional

Las plantas de cogeneracin se instalan en los sitios donde estn las industrias. Un proyecto de cogeneracin involucra activamente alrededor de 30 empresas relacionadas con la construccin, suministro de materiales y operacin y mantenimiento de las plantas. De las cifras obtenidas de la lista maestra se obtuvo una distribucin regional como se indica en la figura siguiente:
43
Del importe total de inversin antes indicado, existira una inversin extranjera de desarrolladores equivalente a entre 55 y 73% del total. Por otro lado, la industria nacional se beneficiara con una derrama importante en el suministro de partes y componentes en equipos mecnicos, tuberas, pailera, componentes, equipos elctricos y sistemas de control e instrumentacin.
81
Figura 9: Distribucin del potencial industrial de cogeneracin

COLIMA-ZACATECAS YUCATAN SINALOA MORELOS OAXACA SAN LUIS POT. AGUASCALIENTES TABASCO SONORA MICHOACAN COAHUILA D.F. CHIHUAHUA DURANGO TLAXCALA TAMAULIPAS QUERETARO HIDALGO PUEBLA GUANAJUATO JALISCO NUEVO LEON VERACRUZ MEXICO
14 16 19 46 47 16 18 27 36 42 47 48 48 68 69 70 79 87 113 139 186 195 230 330 0 50 100 150 Estados sin Gas Natural
MW
200
250
300
350
4.6 Beneficios para el Sistema Elctrico Nacional 4.6.1 Diferimiento de la inversin en nueva generacin del SEN
Los proyectos de cogeneracin permitiran posponer o sustituir la nueva capacidad de generacin y la reduccin de la inversin para ampliar la red nacional de transmisin en redes y subestaciones. Considerando el escenario medio, con los proyectos de cogeneracin se evitaran entregas del SEN y se recibiran excedentes con un total de 38,629 GWh/ ao. Esto significara, para 2016, un 13.8 % del total requerido a nivel nacional del SEN, que se proyecta en 280,184 GWh/ao. Los proyectos de cogeneracin previstos en el escenario medio sustituiran 5,872 MW, lo que correspondera al 27.1% de los requerimientos de nueva capacidad. La tabla siguiente muestra el estimado de capacidad evitada de generacin y de energa evitada para el escenario medio:
82
Tabla 52: Capacidad y energa evitada en el SEN (escenario medio) Sector Capacidad actual (MW)
46
Capacidad mxima (MW) 650 2,151
Energa 44 45 evitada (GWh/ao) 318 15,602 16 778 8,785 13,128 38,267
PEMEX (actual)
650
PEMEX (excedentes) Ingenios (actual) Ingenios (excedentes) Industria (actual) Industria (excedentes) TOTAL 1,194 124
124 125 1,194 1,629 5,872
Fuente: CFE, PEMEX, CNIAA, y anlisis de consultor
En el documento de Prospectiva del Sector Elctrico 2007-2016, la Secretara de Energa considera una inversin de 21,684 MW de 2007 a 2016, con un importe de 303,315 millones de pesos de 2007 o 27,609 millones de USD. Para la ampliacin de la red de transmisin y distribucin tiene previsto instalar 19,300 MVA de 2007 a 2011, con un importe de 304,729 millones de pesos de 2007 o 27,829 millones de USD. A partir de esta informacin, se estim que los proyectos de cogeneracin antes indicados permitiran reducir la inversin de las nuevas plantas generadoras en cerca de 7,477 millones de USD y en las ampliaciones de la red nacional en lneas y subestaciones, en cerca de 3,837 millones de USD, para un total de inversin evitada cercana a los 11,300 millones de USD.
4.6.2 Reduccin de prdidas de transmisin, transformacin y distribucin en el SEN

Adems de ahorrar energa primaria, la cogeneracin reduce prdidas en transmisin y distribucin, porque las plantas de cogeneracin quedan localizadas en los centros de consumo. En la generacin elctrica convencional, las plantas se localizan lejos de los centros de consumo, por lo que existen prdidas que van de 4 a 19% en la transmisin y distribucin, dependiendo de la tensin de la red y de la regin del suministro. Estas prdidas ocurren por el
44 45 46
Energa evitada en industria (92% de disponibilidad, 6,054 horas al ao). Energa evitada en PEMEX (92% de disponibilidad, 7,884 horas al ao). Datos de CFE, 2007 (PEMEX, ingenios e industria).
83
llamado efecto Joule, que tiene lugar al transmitir la energa elctrica desde la planta generadora hasta el consumidor. CFE define los niveles de tensin como sigue: Baja tensin es el servicio que se suministra en niveles de tensin menores o iguales a 1 (un) kilovolt. Media tensin es el servicio que se suministra en niveles de tensin mayores a 1 (un) kilovolt, pero menores o iguales a 35 (treinta y cinco) kilovolts. Alta tensin a nivel subtransmisin es el servicio que se suministra en niveles de tensin mayores a 35 (treinta y cinco) kilovolts, pero menores a 220 (doscientos veinte) kilovolts. Alta tensin a nivel transmisin es el servicio que se suministra en niveles de tensin iguales o mayores a 220 (doscientos veinte) kilovolts.
En baja y media tensin operan los llamados sistemas de distribucin; en ellos se localizan las principales prdidas de las redes elctricas. Por su parte, en los indicadores del sector elctrico nacional, la Secretara de Energa ha publicado prdidas en transmisin y distribucin de 18.6% (con datos integrados de CFE a marzo de 2008). El ahorro por la eliminacin de estas prdidas se calcul en 4,743 GWh por ao, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 53: Prdidas evitadas en la transmisin (escenario medio) Sector PEMEX (actual) PEMEX (excedentes) Ingenios (actual) Ingenios (excedentes) Industria (actual) Industria (excedentes) TOTAL (GWh/ao) 59 2,902 3 145 1,634 2,442 4,743
Fuente: CFE, PEMEX, CNIAA, y anlisis de consultor
4.6.3 Beneficios por la generacin distribuida vinculada a la cogeneracin

El concepto de generacin distribuida es bsicamente la generacin elctrica en los centros de carga; al estar conectados a un sistema de distribucin, producen un cambio en la direccin del flujo de la potencia normal. La generacin distribuida puede existir en los sistemas de generacin pura (turbinas de gas, motores, microturbinas, celdas de combustible) y en los sistemas de energas renovables (elicos y fotovoltaicos). 84
La experiencia internacional ha demostrado que, al contar con cargas distribuidas, como en el caso de los proyectos de cogeneracin, se obtiene: Una mejor capacidad para mantener operando en sincronismo las unidades generadoras inmediatamente despus de una contingencia crtica de generacin o transmisin. Estos proyectos facilitan el apoyo durante emergencias e incrementan la confiabilidad de la operacin. Control de voltaje y frecuencia dentro de los rangos aceptables, con aseguramiento de la calidad del servicio. Igual o mejor confiabilidad, ya que se reduce el riesgo esperado de no poder suministrar la energa debido a posibles fallas de los elementos del sistema.
Los sistemas elctricos tienen una vida til limitada; adems, los avances tecnolgicos impulsan continuamente la modernizacin de los mismos. La Agencia Internacional de la Energa indica que en los pases desarrollados, como los que integran la OECD, muchas redes y subestaciones estn llegando al final de su vida til o requerirn reemplazarse con tecnologa moderna. Por ejemplo, Europa necesitar invertir cerca de 2 trillones (USA) de euros en los prximos 25 aos. Los nuevos desarrollos de la cogeneracin y de la energa verde impactarn grandemente a la infraestructura de las redes elctricas. Seguramente esta situacin llegar en el corto plazo a Mxico, por lo que ya se contempla como parte de la planeacin del SEN, la reposicin de transformadores, compensadores y lneas obsoletas, as como los incrementos no tradicionales que puedan ocurrir por los proyectos de cogeneracin y de energa verde.
4.6.4 Beneficios para las empresas que operen con sistemas de cogeneracin
Las empresas que instalen proyectos de cogeneracin tendrn los siguientes beneficios: Mayor disponibilidad y confiabilidad en el suministro elctrico, al contar con generacin propia y respaldo de la red del SEN, evitando el riesgo de cortes de suministro que afecten la produccin y originen costos adicionales. Mejor calidad de la energa, lo que incrementar la vida til de los equipos que se utilicen en los procesos. Disminucin de la factura energtica (electricidad + combustible). Incremento en productividad y competitividad por la reduccin de costos de produccin y la mejor calidad de la energa.
Dependiendo del combustible utilizado, los precios del combustible y las tarifas elctricas, la relacin trmica/ elctrica de cada proceso y los factores de carga elctricos y trmicos en un proyecto de cogeneracin, se puede obtener una reduccin de costo de la factura energtica de entre 12 y 35%.
85
Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Experiencias internacionales en la promocin de la cogeneracin
5 Experiencias internacionales en la promocin de la cogeneracin47

5.1 Antecedentes
La cogeneracin, ya sea para aplicaciones industriales, edificios o integradas a redes que proveen calefaccin en distritos urbanos, ofrece a los desarrolladores de polticas la oportunidad de alcanzar objetivos tanto energticos como ambientales a un bajo costo comparado con otras alternativas. Estos beneficios estn asociados al hecho que se est generando energa de manera eficiente, en el lugar donde ser consumida, evitndose prdidas de transmisin y distribucin y tambin de energa trmica. Se entiende que el primer objetivo que busca una inversin en cogeneracin, sea econmico, por lo cual el proyecto debe satisfacer los requerimientos de rentabilidad que busca el inversor. Estos beneficios son evidentes para el caso de la cogeneracin, pero cada vez es ms fuerte la evidencia que prueba que el desarrollo de la cogeneracin en el futuro, estar asociado al alto impacto que genera en la reduccin de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI). A pesar de lo expuesto y de las polticas de promocin implementadas en distintos pases, segn datos de la Agencia Internacional de Energa (AIE), la participacin de la cogeneracin, a nivel mundial, respecto de la generacin global de energa elctrica, ha permanecido estancada durante los ltimos aos en valores cercanos al 9%. Segn reportes de esta Agencia, slo 5 pases han logrado una expansin exitosa de la cogeneracin hasta alcanzar una participacin de entre un 30% a un 50% de la generacin total de energa elctrica (Dinamarca, Finlandia, Rusia, Letonia y Holanda). En un segundo grupo de pases, esta participacin se encuentra en el rango del 10% al 20% (Hungra, Polonia, Repblica Checa, Austria, China y Alemania). Pero persiste el interrogante para hallar las causas que expliquen el lento proceso de expansin de esta alternativa tecnolgica. Se debe resaltar sin embargo, que para poder comparar adecuadamente esta informacin internacional, se requiere conocer cmo considera cada pas su cogeneracin, y si se est considerando o no el suministro trmico para calefaccin municipal y en qu proporcin. Por otro lado, si nos dedicamos a explorar los modelos exitosos de desarrollo de la cogeneracin, se puede afirmar que si bien cada uno de los casos mencionados presenta sus propias particularidades, el elemento comn que rige a todos, es la existencia de polticas gubernamentales claras sobre el tema. Entre las polticas de promocin que han tenido mayor xito, sobresalen aquellas que establecen objetivos de largo plazo, diseadas y ejecutadas en forma coordinada por diversos departamentos gubernamentales, y con una clara definicin de los elementos que deben ser atendidos para hacer atractiva las inversiones requeridas en este sector, lo que suele traducirse en diferentes incentivos actuando en forma conjunta. En este sentido se pueden mencionar los casos de: US CHP Roadmap (plan de accin para la promocin de la cogeneracin), La Directiva de la Unin Europea sobre cogeneracin,
47
El material presentado en este captulo proviene bsicamente de la traduccin del reporte: Cogeneration and District heating. Sustainable energy technologies for today and tomorrow. Tom Kerr for the International Energy Agency. OECD/IEA 2009 , con aportes obtenidos de la bibliografa presentada al final de este estudio.
87
El enfoque integral de planeacin energtica del Gobierno de Dinamarca, La estrategia municipal de la Ciudad de Frankfurt, El Programa Integrado de Suministro de Energa de Corea del Sur.
Ante los claros beneficios que ofrece la cogeneracin, las polticas de incentivos son slo necesarias cuando existen barreras que frenan su desarrollo (de mercado, regulatorias, institucionales, etc.), y deben ser entendidas ms que como una ayuda como un justo reconocimiento por los beneficios adicionales que estas aplicaciones conllevan. Algunas de las polticas de promocin se implementan a nivel regional (estatal, municipal, local), y no a nivel nacional, ya que las ciudades pueden resultar muy efectivas en ejecutar este tipo de polticas (sobre todo a nivel de integrar cogeneracin en la calefaccin urbana, donde se presentan un nivel constante e importante de demanda trmica, junto con problemas de contaminacin y manejo de residuos). De acuerdo con un anlisis realizado por la AIE, sobre el potencial econmico de incrementar la cogeneracin bajo un escenario de poltica en el que se repliquen aquellas empleadas en los pases ms exitosos, en el grupo de pases del G8+5 sera posible que para el ao 2030, la participacin de la cogeneracin alcance niveles cercanos al 24%.
5.2 La eleccin de polticas

El diseo de polticas de promocin, parte de la correcta identificacin de las barreras que debe superar la cogeneracin para lograr su insercin en el mercado. Al respecto, y salvando situaciones muy puntuales, diversas publicaciones concuerdan en enfatizar como barreras principales aquellas vinculadas con:
Cuestiones econmicas y de mercado, relativas a la dificultad de obtener precios adecuados por la energa producida en sistemas de cogeneracin que es exportada a la red. Cuestiones regulatorias, relativas a cargos por capacidad de respaldo y a procedimientos de interconexin poco transparentes e inconsistentes. Situaciones sociales y polticas, relativas a la falta de conocimiento de los beneficios asociados a la cogeneracin. Dificultades por obtener los beneficios derivados de la reduccin de emisiones de GEI por los altos costos de transaccin en los mercados de certificados de emisiones.
El anlisis realizado por la Agencia Internacional de Energa, ha permitido identificar ciertos puntos en comn en las estrategias implementadas en aquellos pases que mostraron mejores resultados al atacar las barreras presentadas. Esto ha permitido identificar algunos elementos en comn que provocaron los mayores impactos, los cuales estn referidas a: 88
Incentivos de tipo financiero y fiscal. Obligaciones para las empresas distribuidoras.
Procedimientos de interconexin. Esquemas de promocin vinculadas a la lucha contra el cambio climtico. Desarrollo de capacidades locales
5.2.1 Incentivos de tipo financiero y fiscal

Los principales esquemas de apoyo de tipo financiero y fiscal instalados para la temtica de cogeneracin contemplaron: Ayudas a la inversin inicial: Se aplicaron especialmente cuando result difcil de conseguir el financiamiento de proyectos de cogeneracin, ya sea porque los desarrolladores no tenan acceso al financiamiento o porque los retornos de los proyectos no satisfacan las expectativas de los inversores. Se aplicaron esquemas de subsidios para reducir el monto de las inversiones iniciales as como esquemas fiscales de depreciacin acelerada. Apoyos operativos: Se entiende por apoyo operativo a esquemas que permitan reflejar el valor real de la energa generada por cogeneracin en el precio final de la misma. Como ejemplos de apoyos de tipo operativo se pueden mencionar los apoyos directos aplicados a las tarifas como el esquema de Feed in tariffs o las exenciones de impuestos a combustibles como apoyos de tipo fiscal. Financiamiento de trabajos de investigacin y desarrollo: Se refiere a los programas de gobierno que financian el desarrollo de las llamadas tecnologa de bajo impacto en carbono para cogeneracin, como es el caso de las celdas de combustibles.
Mecanismos de apoyo por financiamiento Feed in Tariffs (FiT) Este mecanismo busca proveer certidumbre a los inversores en proyectos de cogeneracin al tiempo que incrementar la eficiencia operativa tanto de las plantas existentes como de las nuevas. Se busca que el valor de las tarifas permita obtener retornos que hagan atractivas estas inversiones a travs por ejemplo de contratos de largo plazo (10 a 20 aos). Se ha aplicado con xito en Portugal, Espaa, Alemania, Holanda, Repblica Checa, Dinamarca, Hungra, en Ontario y en India en Maharashtra. Casos de xito La ley de de Energas Renovables de Alemania, otorga un bono de hasta 27,67 c/kWh al precio de la electricidad generada por cogeneracin con biogs. Este ha sido el factor que ha permitido que la capacidad de generacin, a partir de biogs, ascienda de unos 200 MWe en el ao 2000, hasta cerca de unos 1.200 MWe en el ao 2007. Maharashtra, India: En el ao 2003, se introdujo el sistema FiT en la India, con la inclusin de 3.05 IND/kWh generado por cogeneracin, a partir de bagazo en la industria azucarera de dicho pas. Otros estados de la India estn adoptando medidas similares.
89
Subsidios para promover inversiones Este mecanismo permite que organizaciones con pocos recursos inviertan en cogeneracin para mejorar su desempeo energtico y facilita la introduccin al mercado de tecnologas de bajo impacto en carbono, tales como cogeneracin a partir de fuentes renovables y microcogeneracin. Se requiere sin embargo revisar en forma regular los niveles del subsidio para reflejar cambios en las condiciones tecnolgicas y de mercado. Casos de xito Se ha aplicado con xito en Espaa, Holanda, Italia, Blgica, en varios estados de los Estados Unidos y Canad y en India, Corea del Sur y Japn. En la Ciudad de Nueva York, por ejemplo, las instalaciones anuales de proyectos de cogeneracin se triplicaron, a partir del subsidio que estuvo disponible en el ao 2001 y los altos costos de la electricidad. Por otro lado, en Japn los sistemas de subsidio del Gobierno convirtieron a esa nacin en la primera del mundo en contar con un mercado comercial para la miro-cogeneracin, con la instalacin de ms de 600.000 unidades.
5.2.2 Obligaciones para las empresas distribuidoras

Este mecanismo se vale de la comercializacin de certificados, que permiten garantizar una cierta participacin en el mercado, de la energa elctrica generada a partir de cogeneracin. Se establece una obligacin para que las empresas generadoras/distribuidoras, incorporen en su oferta de energa, cierta cantidad generada a partir de cogeneracin. Esta participacin puede ser incrementada ao con ao de acuerdo con las metas establecidas en las polticas de promocin. Las empresas generadoras/distribuidoras puede cubrir de dos maneras las cuotas fijadas: Instalando y por lo tanto siendo propietarias de sistemas de cogeneracin. Comprando energa de cogeneracin en el mercado.
La comercializacin de energa de cogeneracin, es administrada por el regulador del mercado elctrico, el que provee a los operadores de plantas de cogeneracin de certificados por cada unidad de energa generada. Las empresas suministradoras de energa elctrica, compran luego a los propios cogeneradores, los certificados que requieren para integrar este tipo de energa elctrica en su oferta. La comercializacin de certificados provee ingresos adicionales para promover inversiones en este campo. El valor de los certificados se rige por las leyes de oferta y demanda, pero queda en manos del regulador generar suficiente previsibilidad para incentivar inversiones, fijando valores mnimos y mximos para estos certificados. Si las empresas suministradoras de energa no logran integrar el nmero requerido de certificados a su portafolio de oferta, debern adquirir con el propio regulador, los certificados faltantes a un precio de penalizacin (el precio mximo fijado). En algunos casos, se permite tambin la venta de regreso al regulador de certificados al precio mnimo del mercado.
90
Casos de xito Este mecanismo se aplic en Blgica y Polonia para la promocin de la cogeneracin. En Estados Unidos de Norteamrica se aplic en 36 estados como mecanismo para la promocin de recursos renovables (Renewable Portfolio Standards), y en 8 de estos se incluy tambin la cogeneracin.
5.2.3 Procedimientos de interconexin

En este campo se reconocen dos tipos de medidas que son las siguientes: Estndares de interconexin: Proveen reglas claras para efectuar interconexiones fsicas a las redes de transporte-distribucin, de acuerdo con los voltajes de conexin. Se establecen los procedimientos para iniciar el proceso de solicitud de interconexin en forma transparente y clara, fijando los requerimientos tcnicos para la misma. Medidas relacionadas al acceso a la red: Pueden ser desarrolladas para otorgar a la energa de cogeneracin prioridades de acceso al mercado elctrico.
Estas ltimas pueden incluir: Mediciones netas: Se permite el flujo de electricidad en ambas direcciones, hacia y desde las instalaciones del cogenerador, a travs del empleo de un medidor bidireccional. Puede significar que el cogenerador fije un precio para la electricidad vendida equivalente al precio de compra de la misma. Prioridad de despacho: Estas medidas le aseguran al cogenerador que tendrn prioridad para exportar la energa generada a la red de distribucin. Exenciones de licencias: Permite a los cogeneradores operar an sin las licencias solicitadas a los generadores, lo cual favorece la reduccin de costos para estos proyectos. Casos de xito Como ejemplos de aplicacin se puede mencionar el caso del Reino Unido, Holanda y Alemania, que han implementado un proceso de interconexin al sistema de proyectos de micro-cogeneracin que no tiene costos de conexin. En Estados Unidos de Norteamrica, El Energy Policy Act (2005), solicita a todos los estados que implementen estndares de interconexin para la energa de cogeneracin.
5.2.4 Esquemas de promocin vinculados a la lucha contra el cambio climtico

Existen un gran nmero de polticas diseadas para atender los desafos que plantean el tema del cambio climtico. Uno de los mecanismos de mayor impacto es la comercializacin de emisiones, conocido como esquema cap and trade. Este esquema sigue los principios del impuesto al carbono, que ha sido muy exitoso para promover la cogeneracin en pases como Suecia. 91
El sistema cap and trade, es un mecanismo de mercado intra-europeo establecido por la Directiva Europea sobre Comercio de Emisiones para incentivar la reduccin de emisiones de CO2, a un mnimo costo, en determinados sectores productivos. El funcionamiento del este esquema se basa en dos conceptos claves: La fijacin de un tope en las emisiones sin penalizacin, para cada estado miembro de la Unin Europea. La transferencia de derechos de emisiones entre agentes del mercado.
El tope en las emisiones (cap) Las Directiva Europea establece un tope mximo de emisiones para cada estado miembro para un periodo de varios aos. Estos lmites se desagregan luego en cada estado miembro a nivel de las instalaciones. Las emisiones a nivel del cap, estn respaldadas por derechos de emisin, siendo un derecho de emisin una licencia para emitir una tonelada de CO2. Por encima del cap, las emisiones dan lugar a penalizaciones. El lmite global de emisiones respaldadas por derechos de emisin es inferior al conjunto de las emisiones reales de un pas, por lo que este esquema genera fuertes incentivos para que los agentes reduzcan sus emisiones de CO2, con el objetivo de evitar las penalizaciones correspondientes. El comercio de emisiones (trade) El esquema cap and trade, permite que los derechos de emisin, puedan ser intercambiados entre los agentes en un mercado. Este intercambio es el mecanismo ms efectivo para reducir las emisiones a un mnimo costo para el conjunto de la sociedad. Incentiva a los agentes que pueden reducir emisiones a un menor costo a invertir en los equipos necesarios para este fin y a vender los derechos de emisin correspondientes a agentes cuyo costo de reduccin de emisiones es mayor. El principio detrs del esquema de comercializacin de emisiones, es que los permisos para emitir gases de efecto invernadero, estn limitados y por lo tanto se establece un precio de mercado para estas emisiones. Al tener las emisiones un precio, las tecnologas que reducen emisiones y entre ellas la cogeneracin, resultaran beneficiadas. El principal problema que enfrentan estos esquemas de comercializacin de emisiones, es que el nivel de emisiones puede incrementarse localmente, en el lugar donde se llevan adelante las instalaciones de cogeneracin, aunque en forma global el sistema muestra una importante baja debido al ahorro de combustible primario que este sistema conlleva. El diseo de estos esquemas de comercializacin, deben contemplar lo sealado para evitar que las nuevas instalaciones sean penalizadas por el incremento local de emisiones. Un elemento clave para los diseadores de planes de distribucin de permisos o derechos de emisin (Allowances allocation plans), es atender a la cogeneracin con consideraciones especficas. De este modo se deberan otorgar permisos adicionales a las plantas de cogeneracin, para reconocer la energa trmica til adicional que estos sistemas permiten sea usada por otros consumidores. Una metodologa para asignar permisos en forma ms equitativa es el doble benchmarking. Se aplica preferentemente en Europa, donde el mecanismo est activo desde 2005, Desde estos aos muchos estados miembros han implementado metodologas innovadoras de asignacin de permisos para atender el desafo de los sistemas de cogeneracin.
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5.2.5 Desarrollo de capacidades locales

Se entiende que las polticas de promocin sern ms efectivas si los potenciales usuarios cuentan con un mejor conocimiento de estas aplicaciones y si se cuenta tambin con tecnologas maduras como para ser aplicadas comercialmente. Por lo expuesto, el desarrollo de capacidades se puede llevar delante mediante: Sensibilizacin: Se trata de elevar el nivel de conocimiento en los usuarios potenciales, sobre los beneficios asociados a la cogeneracin. Investigacin y desarrollo: Se refiera al apoyo a la investigacin orientada al desarrollo de alternativas comerciales para la cogeneracin. Casos de xito KWK Modellstadt Berlin: El principal objetivo que busca este esquema, es convertir a Berln en una ciudad modelo en cogeneracin. A travs de la publicacin de material gratuito, esta iniciativa se esforz en informar a los habitantes de Berln (usuarios potenciales), sobre los beneficios de la cogeneracin (Berliner Energieagentur, 2009). Celdas de Combustible en Japn (Japanese PEFC Roadmap): La estrategia incluy el trabajo con institutos de investigacin, fabricantes y compaas energticas para cooperar hacia la introduccin exitosa de sistemas de celdas de combustible en el mercado. Agencia Holandesa de Cogeneracin (Dutch CHP Agency): Esta agencia puso a trabajar en forma conjunta a oficinas de gobierno, compaas energticas y a la industria, para identificar oportunidades, aconsejar sobre polticas e implementar nuevos proyectos. La propia agencia fue creada para trabajar sobre las barreras que la temtica enfrentaba y jug un rol protagnico en la importante expansin observada en los anos 80s y 90s. USA EPA CHP Partnership: Esta iniciativa ha trabajado exitosamente desde el ao 2001 con usuarios potenciales de cogeneracin y pblico en general, a travs de talleres de trabajo, publicaciones y premios como el Energy Star CHP award. Hasta el ao 2007 haban contribuido a la instalacin de 335 proyectos con una capacidad total de 4,450 MWe.
5.3 Estudio de caso

Sistema de Feed in Tariff: Alemania, Erneuerbare Energien Gesetz, 2004 Este sistema ha sido el principal impulsor del amplio crecimiento de la cogeneracin a partir de biogs en Alemania, lo que ha convertido a las empresas alemanas en las lderes en el manejo de la tecnologa involucrada. El sistema asegura un precio para la energa obtenida a partir fuentes renovables, que es alimentada a la red. La cogeneracin recibe adems un bono por encima de lo que se paga a la energa generada por biomasa o por biogs. El precio de la energa vara de acuerdo a la capacidad de los proyectos y a la tecnologa involucrada. Este bono se sustenta de un pequeo cargo adicional que pagan todos los consumidores de energa lo que lo hace sustentable y no sujeto a un presupuesto. El sistema fue instalado para favorecer la participacin de las energas renovables en la matriz de generacin de Alemania, la cual creci desde un 6,3% en el ao 2000 cuando entr en vigencia la Ley, hasta un 14,2% en el ao 2007, siendo la meta alcanzar un 30% para 2020. La seguridad en el precio fue 93
fundamental para dar certidumbre a los desarrolladores de proyectos y a los mismos inversionistas, respecto de la rentabilidad esperada en estos proyectos. Se puede decir que el sistema de Feed-in tariff es efectivo mientras se mantenga la garanta del precio durante la vida til del proyecto y a un nivel adecuado como para cubrir los costos adicionales para desarrollar este tipo de proyectos. Obligaciones de las empresas distribuidoras (utilities) Bajo el esquema de Certificados Verdes, establecido en Wallonia, Blgica, se le asigna a la cogeneracin certificados negociables sobre la base de las emisiones de CO2 evitadas y no sobre la electricidad producida. De esta manera el apoyo financiero refleja el objetivo de la poltica. El esquema opera como una obligacin para la empresa distribuidora, basado en emisiones. Se emite un certificado por cada 456 kg de CO2 evitado, respecto de la generacin separada de energa trmica y elctrica. Los generadores de energa a partir de fuentes renovables y los operadores de sistemas de cogeneracin, pueden recibir estos certificados verdes por las emisiones evitadas, para plantas de capacidad mxima de 20 MWe. Los operadores del la red, empresas suministradoras, deben comprar estos certificados para transferirlos a la empresa reguladora, para cumplir de esta manera con un porcentaje de participacin en su suministro. Este porcentaje fue de 9% en 2009 y subir a un 12% para el 2012. Las empresas que operan con fuentes renovables y los cogeneradores, pueden vender estos certificados tanto a las empresas distribuidoras de energa pero tambin en el mercado. El esquema de certificados, genera ingresos adicionales y sirve para premiar a las renovables y a la cogeneracin por sus beneficios ambientales. Los certificados varan con la tecnologa empleada, y por ejemplo la cogeneracin a partir de biomasa puede recibir hasta 2 certificados por MWh generado, comparado con un certificado para la cogeneracin con gas natural, lo que refleja la diferencia en el impacto ambiental de ambas aplicaciones. El gobierno considera que el sistema de certificados, constituye su estrategia principal para cubrir un espacio de generacin que se abre con la intencin de sacar de operacin la generacin nuclear y para alcanzar los objetivos de reduccin de emisiones. El sistema entr en operacin en 2001 y continuar hasta el 2012. Para el 2007 se lograron introducir 63 MWe por cogeneracin, como consecuencia de incrementar las instalaciones de cogeneracin de 17 a 56. Polticas integrales: Hoja de ruta nacional para cogeneracin (National CHP Roadmap) Este sistema ha significado la unificacin de esfuerzos para la promocin de la cogeneracin en los Estados Unidos de Norteamrica y fij un objetivo y los medios para poder lograrlo. Surgi como consecuencia de reuniones, dilogos y debates que se llevaron a lo largo de 2 aos comenzando en 2008 y constituye un verdadero plan de accin, diseado para duplicar la capacidad de cogeneracin en USA, de los 46 GWe del 2000 a unos 92 GWe para el ao 2010. Este objetivo est muy prximo a ser alcanzado, ya que en 2007 se cuentan con 85 GWe instalados. El proceso fue conducido por el Departamento de Energa (DOE), la Agencia de Proteccin Ambiental (EPA), la Asociacin Clean Heat & Power y la Asociacin Internacional para la energa en distritos urbanos. Este plan consider tres objetivos especficos que son: elevar el nivel de conciencia sobre los beneficios de la cogeneracin, eliminacin de barreras regulatorias e institucionales y desarrollo del mercado y las tecnologas de la cogeneracin. Se instala a partir de reconocer que exista potencial para desarrollar la cogeneracin en USA, pero que era necesario un enfoque estratgico para lograr disparar este potencial. Como lecciones aprendidas, se destaca la colaboracin lograda entre varios actores pblicos y privados, la identificacin primera de las barreras a ser atendidas y luego el diseo de las acciones para 94
superarlas e incentivar la participacin de iniciativas locales, ya que la mayora de los logros pueden atribuirse a acciones desarrolladas a nivel de los estados. Polticas integrales: Directiva de cogeneracin de la Unin Europea Esta directiva para la promocin de la cogeneracin, se basa en la demanda de calor til en el mercado interno de energa. Establece un amplio marco legal para promover el desarrollo de la cogeneracin. Si bien los principios generales estn establecidos en la Directiva, se deja libertad a los estados miembros para establecer detalles de implementacin. Se solicita a los estados miembros que establezcan sus propios potenciales de cogeneracin, que se facilite el acceso a la red simplificando los procedimientos y se define la cogeneracin de alta eficiencia (basada en alcanzar al menos un 10% de ahorro de energa primaria respecto de los sistemas independientes), como condicin para acceder a los incentivos que establece la Directiva. Se establece adems una metodologa para evaluar los ahorros de energa de la cogeneracin y se define la garanta de origen de la energa elctrica de cogeneracin, que identifica la electricidad que es elegible para recibir incentivos. Se introdujo en 2004 y no tiene fecha de expiracin, pero al reconocer que la cogeneracin realiza importantes aportes hacia la seguridad de suministro y proteccin del ambiente, promueve que los estados miembros sean ms activos en este tema. Sobre esto se debe destacar las acciones emprendidas en Espaa (Real Decreto 661/2007) y Alemania (KWK Gesetz, 2009). Planificacin sobre calefaccin y energa elctrica en Dinamarca La historia exitosa de la cogeneracin en Dinamarca, est basada en la aplicacin de un paquete de estrategias que evolucion a partir de la Primera Ley de Suministro de Calefaccin del ao 1979. Esta Ley solicitaba a las municipalidades que realizara estudios sobre el potencial de la calefaccin urbana en su jurisdiccin, con lo cual se pudo planificar las redes ms efectivas a lo largo del pas. A continuacin se disearon cambios regulatorios e incentivos financieros que trabajando en forma conjunta y se crearon las condiciones de mercado necesarias para el desarrollo de la cogeneracin. Entre las medidas implementadas se pueden mencionar: la obligacin a los cogeneradores de estar conectados y permanecer conectados al sistema de calefaccin urbano, una prohibicin de calefaccin elctrica, impuestos diferenciados para combustibles empleados en calefaccin urbana, la obligacin de las distribuidoras de comprar la electricidad de cogeneracin, un sistema de feedin tariff para energa elctrica de cogeneracin con un bono por empleo de biomasa y biogs. Esta iniciativa se origin durante la crisis del petrleo de los aos 70s, momentos en que cerca del 90% de la energa que consuma Dinamarca era provista mediante importaciones de petrleo. Se puso especial nfasis en lograr una mayor seguridad en el suministro de energa y una generacin y uso ms eficiente de la energa, lo cual posicion a la cogeneracin como una alternativa natural. Desde que la estrategia entr en operacin, Dinamarca se ha convertido en el lder en cogeneracin a nivel mundial, alcanzando la suficiencia energtica en el ao 1997 y casi la totalidad del potencial detectado para cogeneracin, la que para el ao 2006, era responsable del suministro del 47% de la energa elctrica que se consume en el pas y del 82% de la calefaccin urbana trmica de calefaccin.
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Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Identificacin de barreras principales al desarrollo de la cogeneracin en Mxico
6 Identificacin de barreras principales al desarrollo de la cogeneracin en Mxico

6.1 Antecedentes
La cogeneracin en Mxico cuenta con cerca de 3,304 MW instalados, lo cual significa cerca del 6.63% del total de la capacidad de generacin elctrica del pas. Si referimos estas cifras al potencial mximo de cogeneracin determinado en el presente estudio, unos 10,164 MW, vemos que actualmente slo se explota un 32.51% de dicho potencial. Actualmente Mxico cuenta con un slido sistema financiero, con una colocacin crediticia superior a los MxP 1.8 billones de pesos y en el cual participan tambin un importante nmero de bancos extranjeros, en cuyos pases de origen el proceso de cogeneracin resulta una prctica bastante comn, por lo cual supondra que los proyectos de cogeneracin no tendran restriccin para acceder a dicho mercado crediticio. A pesar del entorno aparentemente favorable para el desarrollo de proyectos de cogeneracin, las condiciones de mercado y regulatorias actuales no han sido suficientes como para generar una movilizacin masiva de recursos de capital privado y/o pblico al desarrollo de este sector. A diferencia de otros pases, Mxico no contaba hasta hace unos meses con un compromiso de reduccin de emisiones de gases efecto invernadero (GEI), de manera tcita y explcita. Este es el caso de Gran Bretaa donde se pretende reducir en un 42% sus emisiones para el ao 2020 respecto de su lnea base del ao de 1990 equivalente a 175 MtCO2e-. Para alcanzar la meta de reduccin de gases efecto invernadero, este tipo de pases disean una hoja de ruta, la cual incluye la estimacin de la contribucin de cada uno de los consumidores energticos con mayor impacto en sus respectivos balances energticos. Por ejemplo, y continuando con el caso de Gran Bretaa, este proceso permiti identificar 20,000 unidades de negocio con potencial de reduccin suficiente para alcanzar la meta nacional. En el contexto del establecimiento de las metas de reduccin, los gobiernos se obligan a construir un portafolio energtico de reduccin, en el cual la cogeneracin resulta un significativo contribuyente a este proceso. Una vez estableciendo un objetivo global y las metas de largo plazo en cuanto a reduccin de emisiones, los gobiernos disean de manera coordinada y sistemtica las estrategias de polticas pblicas requeridas para dicho fin. En el caso de Mxico, no necesariamente se identifica una estrecha vinculacin de los proyectos de cogeneracin con una estrategia nacional global orientada a ya sea a provocar reducciones de emisiones de GEI, o bien a la bsqueda de una menor dependencia de combustibles fsiles dentro del balance energtico. Se observa por el contrario una sobre-regulacin para el desarrollo de proyectos de cogeneracin, lo que genera que el proceso de instalacin de un proyecto superior a 0.5 MW requiera un total de 31 permisos y/o trmites, los cuales involucran a instancias gubernamentales de los tres niveles de gobierno. Diez de estos permisos corresponden al proceso de factibilidad, 13 permisos para el proceso de implementacin, 5 permisos para la instalacin y construccin, as como 3 permisos para la operacin. El proceso de autorizacin de la totalidad de permisos necesarios para construir y operar un proyecto de cogeneracin en Mxico supera los 180 das. La carencia de un mercado real de cogeneracin conlleva a una serie de distorsiones que provocan a su vez un mayor rezago del mismo. Por parte de la demanda, los actores con potencial de cogeneracin no necesariamente se encuentran familiarizados con este concepto 97
y, por lo tanto, generalmente desconocen tanto el potencial energtico como los beneficios econmicos y ambientales que pudiesen generar estos modelos. Por parte de la oferta, los proveedores no cuentan, en la mayora de los casos con una slida infraestructura de servicio y no destinan tiempo ni recursos a tareas de concientizacin sobre los beneficios de estos esquemas de trabajo. Adicionalmente, las escasas transacciones de este tipo de proyectos ocasionan un encarecimiento de los procesos y reduce la disponibilidad de tcnicos especializados en esta materia. La carencia de un ambiente de negocio ha imposibilitado la generacin de actores que busquen dinamizar el mercado a travs de soluciones exgenas a la oferta y la demanda, como por ejemplo, el modelo de ESCOs. El ambiente de negocio prevaleciente inhibe a su vez el surgimiento de actores dispuestos a movilizar capital como bancos tanto privados como estatales-, o inversionistas privados. En trminos generales, uno de los mayores rezagos que enfrenta el sector consiste en la ausencia de informacin por parte de los distintos actores con relacin a las potencialidades, la rentabilidad, los costos, el marco regulatorio, los riesgos y la tecnologa involucrada en los potenciales proyectos de cogeneracin. De manera coyuntural la situacin econmica atraviesa por un estancamiento, el cual genera efectos negativos en diversas variables de desarrollo econmico como el empleo, la produccin industrial y la inversin. La coyuntura econmica genera dos grandes inhibidores para el proceso de la cogeneracin, ya que por una parte una reduccin en la produccin industrial desincentiva la bsqueda de alternativas energticas por parte de la industria, mientras que por otra parte la cada en el consumo elctrico tanto domestico como comercial e industrialgenera un exceso de capacidad de generacin elctrica, el cual no permite priorizar otras alternativas de generacin dentro de la agenda energtica nacional. En el captulo 3 del presente estudio- se estim el potencial tcnico y econmicamente factible de los proyectos de cogeneracin identificados en los principales sectores productivos en Mxico. Adicionalmente, en el captulo 4, se integra una estimacin cuantitativa de los posibles beneficios en trminos de ahorro de energa primaria, emisiones de GEI evitadas, beneficios econmicos por nuevas inversiones, desarrollo regional y creacin de empleos. A pesar del potencial existente y de los beneficios que podran obtenerse para el pas mediante la implementacin de un mayor nmero de proyectos de cogeneracin, este sector enfrenta una significativa subutilizacin del potencial, favorable para reducir los consumos de recursos energticos fsiles y los efectos adversos del cambio climtico. Por lo tanto, resulta de gran inters identificar las principales barreras que han enfrentado y podran encontrar este tipo de proyectos en Mxico. Para desarrollar dicho anlisis, este captulo integr diversas fuentes, entre las que destaca la encuesta electrnica realizada por la CONUEE; la informacin recopilada en diversas reuniones sostenidas con diferentes entidades y dependencias de la administracin pblica, como la Comisin Reguladora de Energa y la Secretara de Energa, as como la recopilacin de opiniones de diversos actores clave en el desarrollo energtico del pas, tales como la CNIAA, CONCAMIN y CESPEDES. Tambin se recurri a la evaluacin de la experiencia internacional en la promocin de proyectos de cogeneracin, tema que antecede al presente desarrollo, y que tiene por objeto comparar tanto las barreras vigentes en Mxico, como el diseo de polticas pblicas para combatir las mismas. La participacin activa de la CONUEE y la CRE ha sido de gran importancia para orientar el enfoque de este anlisis, tomando en consideracin las condiciones actuales y futuras en el contexto poltico, del marco legal y normativo y del mercado local. El presente anlisis, sobre las barreras que enfrenta el desarrollo del mercado de la cogeneracin en Mxico, se realiz durante el periodo en que fue publicada la Ley para el 98
Aprovechamiento de Energas Renovables y el Financiamiento de la Transicin Energtica LAERFTE y su Reglamento, pero, al mismo tiempo, varios insumos, definiciones y metodologas de este reglamento se encuentran en curso de ser publicados. En este sentido, actualmente el mercado tiene una idea clara sobre la evolucin del proceso regulatorio en torno de la cogeneracin, pero an se encuentran pendientes ciertas definiciones de cmo se pretende alcanzar los objetivo de fomento al sector. Si bien una serie de barreras identificadas en el presente anlisis ya se han abordado en el contexto del recin publicado reglamento, el mercado energtico an no ha asimilado la implementacin de estas acciones, por lo que no se cuenta con evidencia que permita demostrar la efectividad de estas medidas incipientes para remover las barreras identificadas. En el marco de este contexto transitorio, el presente anlisis enuncia la totalidad de las barreras que han inhibido el desarrollo de la cogeneracin, a pesar que en algunos casos ya se encuentren identificadas sus posibles soluciones en dicho reglamento.
6.2 Identificacin de barreras

La presente seccin tiene por objeto explorar los factores que han sido responsables del lento proceso de desarrollo de la cogeneracin en Mxico. Se entiende que los mismos obedecen a situaciones vinculadas a las siguientes temticas:
Polticas y estrategias. Legales, regulatorias y normativas. Financieras. Informacin. Recursos Humanos.
6.2.1 Barreras polticas y estrategias

A diferencia de lo que ocurre con los dems pases miembros de la OCDE, Mxico no muestra una clara insercin de la cogeneracin dentro de su modelo de estrategia energtica nacional ni de sus programas relacionados con la reduccin de los gases efecto invernadero. Asimismo se identifica una reducida efectividad de las distintas estrategias de polticas pblicas enfocadas a la proliferacin de la cogeneracin. Como se mencionara anteriormente, la elaboracin del presente estudio y la descripcin del contexto poltico que en l se presenta, coincidi con la publicacin de la Ley para el Aprovechamiento de Energas Renovables y el Financiamiento de la Transicin Energtica LAERFTE, por lo que las puntualizaciones que aqu se presentan no toman en cuenta los impactos de la mencionada Ley. A continuacin se presentan las barreras identificadas en materia de polticas y estrategias: Escasa vinculacin del fomento de proyectos de cogeneracin con la meta nacional relacionada con reduccin de emisiones de gases efecto invernadero y menor dependencia de combustibles fsiles. Esta barrera, ha sido abordada en la reciente publicacin del reglamento de la LAERFTE, y es de esperarse que se revierta mediante 99
la implementacin del Captulo III, Artculo 20. Dificultad para identificar las agencias de energa que cuenten con la encomienda para fomentar los proyectos de la cogeneracin en Mxico. Parecera que se trata de una estrategia pasiva y no proactiva de fomento. Dificultad para identificar una estrategia sistemtica de fomento a las acciones de cogeneracin que permita insertarla dentro del portafolio nacional de generacin elctrica. Esta barrera podra llegar a removerse mediante la publicacin del reglamento de la LAERFTE en el Ttulo Segundo, en el Captulo II, Artculo 19 e Incisos II y IV. Reducida evidencia del empleo del proceso de cogeneracin como una estrategia de la industria y sector servicio para incrementar la competitividad mediante la reduccin de sus costos operativos o bien como una cobertura Hedge- sobre los precios futuros de electricidad. Dificultad para identificar una metodologa orientada a cuantificar, de manera clara y objetiva, los beneficios reales que podran generarse de implementarse proyectos de cogeneracin. Esto impide interiorizar la lgica diferencia en costos de generacin accediendo a la remuneracin justa de los kWh generados mediante cogeneracin. Como ejemplo de los beneficios se pueden mencionar, entre otros, la reduccin de prdidas por transformacin, transporte y distribucin y la contribucin de la generacin distribuida a disminuir la saturacin regional del sistema elctrico grid-. Esta barrera podra llegar a removerse mediante la publicacin del reglamento LAERFTE en el Ttulo Segundo, Captulo I, Artculos 15 y 16. Existe evidencia que vincula la definicin de las tarifas elctricas tanto con ciclos polticos como tambin con objetivos recaudatorios. Esto puede generar distorsiones en las mismas con una desvinculacin de los ciclos de precios de los energticos primarios. Este escenario contribuye a crear un clima de ausencia de predictibilidad en el largo plazo. Est claro que una disminucin artificial de las tarifas elctricas afecta negativamente la rentabilidad de estos proyectos. Reducida vinculacin del proceso de cogeneracin con la Prospectiva del Sector Elctrico en Mxico. No se identifican proyectos de cogeneracin bajo la modalidad de Productor Independiente de Energa- en el Programa de Obras e Inversiones del Sector Elctrico (POISE). Esta barrera podra llegar a removerse mediante la publicacin del reglamento de la LAERFTE en el Ttulo Cuarto Captulo I, Artculos 29, 30, 31,32 e Incisos II y IV y del Captulo II los Articulo 36, 37,38 y 39. Ausencia de programas pilotos que permitan servir como instrumentos demostrabilidad sobre los beneficios vinculados con el proceso de cogeneracin. de
6.2.2 Barreras legales, regulatorias y normativas

(Las barreras sobre polticas y estrategias, as como legales, regulatorias y normativas que se mencionan en este estudio pueden cambiar a partir de la publicacin de nuevas disposiciones regulatorias sobre la materia elaboradas por la Comisin Reguladora de Energa (CRE)).
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En esta seccin, las barreras identificadas se relacionan con el marco legal, normativo y regulatorio bajo el cual se desenvuelven los proyectos de cogeneracin en Mxico. Los marcos legal, normativo y regulatorio tienen una alta vinculacin con la estrategia nacional de la cogeneracin, ya que estos componentes del andamiaje regulatorio son el instrumento mediante el cual el gobierno moldea los objetivos y las estrategias de fomento en el sector de cogeneracin. A continuacin se presentan las barreras identificadas sobre aspectos legales, regulatorios y normativos: Falta de reconocimiento de la capacidad de los proyectos de cogeneracin. Los proyectos de cogeneracin requieren de un contrato adicional de respaldo para falla y/o mantenimiento lo cual no sucede con los mismos contratos que requiere firmar los proyectos de generacin elctrica a partir de fuentes variables de energa. Esto encarece los costos operativos de este tipo de proyectos. Complejidad en la definicin de reglas tanto para la determinacin del costo como tambin la factibilidad del servicio de interconexin para nuevos proyectos de cogeneracin. Esta barrera podra llegar a removerse mediante la publicacin del reglamento de la LAERFTE en el Ttulo Cuarto Captulo I, Artculo 31 Incisos III y IV. Requerimientos de diseo de contratos de interconexin apegados a la realidad y requerimientos especficos para los proyectos de cogeneracin. Por ejemplo, suele ocurrir que la generacin elctrica de los proyectos de cogeneracin est vinculada a un proceso productivo-industrial y le cueste cumplir con los requerimientos de CFE. Esta barrera podra llegar a removerse mediante la publicacin del reglamento LAERFTE en el Ttulo Cuarto Captulo I, Artculo 31 e Inciso IV. El proceso de porteo por el uso del sistema nacional de transmisin aumenta los costos operativos de los proyectos de cogeneracin, principalmente para la evacuacin en media y baja tensin. Este proceso de valuacin en ocasiones incluye el costo de activos ya depreciados. Ausencia de contratos de Productor Independiente de Energa (PIE), aplicables a cogeneracin la mediana escala. Esta barrera podra llegar a removerse mediante la publicacin del reglamento LAERFTE en el Ttulo Cuarto Captulo II Artculo 36 y Captulo III De los proyectos de Generacin Renovable y de Cogeneracin Eficiente fuera de convocatoria. Ausencia de una contraprestacin que incentive los proyectos de cogeneracin, la cual registre un monto mayor al Costo Total de Corto Plazo CTCP-. La contraprestacin puede justificarse a travs de: El resultado de la internalizacin de los diversos beneficios obtenidos por el proceso de cogeneracin, como disminucin de prdidas en transmisin, liberalizacin de la saturacin de la red, reduccin de consumo de energa primaria, disminucin en costos operativos al no incluir el costo del energtico, as como la inclusin de los costos ambientales evitados; y/o la implementacin de un Impuesto verde cobrado a los agentes econmicos que registren los mayores niveles de emisiones contaminantes. Esta barrera podra llegar a removerse mediante la publicacin del reglamento de la LAERFTE en el Ttulo Cuarto Captulos II y III. Limitadas acciones de las agencias gubernamentales para reducir los costos transaccionales y acompaamiento de proyectos en el proceso de inscripcin de los proyectos de cogeneracin ante el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). La oferta de tecnologas carece de una normatividad y etiquetado de la calidad y 101
performance, lo cual contribuye a crear asimetras de informacin con respecto a las tecnologas entre demandantes y ofertantes de tecnologa. Esta barrera supondra que debiese eliminarse mediante la aplicacin del Captulo II, Articulo 7 en los incisos VI, VII y VIII de la Ley de Aprovechamiento Sustentable de Energa (LASE) y a la definicin de cogeneracin eficiente a que hace referencia la LAERFTE y que generar nuevas precisiones regulatorias en el corto plazo. Ausencia de un proceso simplificado para cumplir con los requerimientos regulatorios necesarios para iniciar un proyecto de cogeneracin. Para instalar un proyecto de cogeneracin superior a 0.5 MW en Mxico se requieren 31 permisos en los tres niveles de gobierno, lo cual implica un mnimo de 180 das hbiles previos al inicio de la construccin de un proyecto de cogeneracin. El proceso de incorporacin de nuevos socios a las sociedades de autoabastecimiento ante la Comisin Reguladora de Energa (CRE), supone un trmite complejo y tardado. En materia ambiental, se pueden mencionar las siguientes barreras: Los trmites ante la SEMARNAT para que los proyectos de cogeneracin obtengan un permiso ambiental, en trminos generales, presentan una metodologa muy tortuosa y lenta; ausencia de una ventanilla nica que concentre trmites relacionados tanto con PROFEPA como con SEMARNAT, por lo tanto, dichos trmites se realizan actualmente por duplicado; y la normatividad no necesariamente est diseada para los procesos de cogeneracin, por ejemplo la NOM 085.
(Las barreras sobre polticas y estrategias, as como legales, regulatorias y normativas que se mencionan en este estudio pueden cambiar a partir de la publicacin de nuevas disposiciones regulatorias sobre la materia elaboradas por la Comisin Reguladora de Energa (CRE)).
6.2.3 Barreras financieras

Al igual que el resto de los proyectos del sector de energa, los proyectos de cogeneracin, tanto por los montos requeridos como por los plazos de financiamiento, dependen significativamente del proceso de financiamiento. Este apartado pretende identificar las variables por las cuales el capital privado y el pblico no se han movilizado masivamente hacia el desarrollo de este tipo de proyectos en Mxico. El mercado adolece de instrumentos de crdito especialmente diseados para facilitar la inversin en proyectos de cogeneracin. Reducidos antecedentes en Mxico -Performance record- de financiamiento privado, tanto deuda como capital, en proyectos de cogeneracin. El desconocimiento del concepto de cogeneracin por parte de los distintos actores de proceso del financiamiento, incrementa la percepcin del riesgo y esto inhibe la movilizacin de capital privado hacia este sector. Ausencia de una metodologa reconocida para que tanto bancos como inversionistas evalen la factibilidad tcnica y financiera de los proyectos de cogeneracin. Una escasa cultura del concepto de Project Finance por parte de la banca e inversionistas en Mxico. La mayora de los proyectos de gran escala de cogeneracin que se han logrado desarrollar son aqullos anclados al balance financiero de CFE o bien de PEMEX.
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En trminos generales, el mercado crediticio se fundamenta en garantas crediticias y no necesariamente en el anlisis de flujos y mecanismos de mitigaciones de riesgos. Bajo este contexto, a la banca le resulta indiferente un proyecto de energa o bien un proyecto de cualquier otro sector econmico mientras que cuenten con las garantas adecuadas. El marco regulatorio en el cual la Comisin Nacional Bancaria y de Valores CNBVpenaliza en un 100% de reservas sobre todos aquellos crditos que no cuenten con garantas de respaldo. Ante este panorama, son los propios desarrolladores de proyectos de cogeneracin, quienes deben aportar las garantas requeridas para impulsar sus proyectos. Esto lleva a que el mercado de cogeneracin est restringido por la capacidad de obtener garantas reales y no necesariamente por el potencial de mercado. Las empresas con potencial de cogeneracin no necesariamente estn dispuestas a distraer garantas o lneas crediticias de sus actividades industriales o servicios principales (Core Business), para destinarlas a proyectos perifricos como supondra la cogeneracin. Los montos requeridos para el proceso de cogeneracin resultan significativamente altos para empresas cuya actividad principal no es la generacin elctrica; estas empresas pertenecen en su mayora al sector de la industria o los servicios y no se reconocen como empresas de generacin elctrica. Ante la inexistencia de un mercado secundario de electricidad en Mxico mercado spotla rentabilidad de los proyectos de cogeneracin puede no alcanzar su mximo potencial, ya que los excedentes elctricos se deben exportar a la red a un 90% del Costo Total de Corto Plazo y un 85% para los excedentes no programados. Esta barrera podra llegar a removerse mediante la publicacin del reglamento LAERFTE en el Ttulo Cuarto Captulo III. La diferencia entre tasas activas y pasivas es relativamente alta en Mxico, en comparacin con otros pases similares, lo cual reduce tanto la rentabilidad como tambin la factibilidad financiera de los proyectos. A pesar de registrar reduccin significativa en la tasa de referencia, las tasas crediticias no necesariamente reaccionan a la baja con la misma rapidez. Este fenmeno es generalizado para la totalidad del mercado crediticio y no es exclusivo para el caso de los proyectos de cogeneracin. El costo financiero de los proyectos de cogeneracin se incrementa, ya que los bancos, ante el desconocimiento tcnico de los proyectos, incrementan su percepcin al riesgo, lo cual resulta en un aumento mayor de las tasas. Reducidos antecedentes en Mxico del esquema de financiamiento basado en la participacin de terceros en sociedades para la cogeneracin (Third Party). Este sera el caso en que una tercera empresa desee invertir en un proyecto de cogeneracin en el establecimiento industrial de otra empresa. Asimetra de informacin entre los desarrolladores y las empresas con potencial de cogeneracin sobre la fortaleza de los balances financieros para garantizar una operacin comercial. El nivel de cogeneracin est vinculado con el nivel de produccin y evidentemente por la permanencia de la industria en el mercado. La reducida proliferacin de empresas de servicios energticos ESCOs-, las cuales podran contribuir a movilizar capital privado y capacidad tcnica hacia aquellas industrias con potencial de cogeneracin, pero que no cuenten con los recursos 103
financieros o bien con la capacidad tcnica para su desarrollo. En el caso de los 13 ingenios nacionalizados bajo administracin gubernamental, a pesar de contar con un significativo potencial de cogeneracin, la situacin de indefinicin sobre el futuro de la propiedad de dichos ingenios inhibe cualquier posibilidad de inversin de capitales privados y/o pblicos en el proceso de cogeneracin. Las caractersticas de las tarifa 5 y 5A municipal son sumamente compatibles y rentables para los proyectos de cogeneracin. Los municipios pueden convertirse en socios para el consumo de la electricidad producida por los proyectos de cogeneracin, pero el proceso de cierre de contratos a largo plazo resulta bastante complejo y difcil de comprender por parte de este nivel de gobierno. Los requerimientos de contratacin de respaldo y mantenimiento en caso de las salidas programadas o no programadas de los proyectos de cogeneracin tienen una incidencia significativa sobre la rentabilidad de los proyectos.
6.2.4 Barreras de informacin

Este tipo de barreras se vinculan con el grado de desconocimiento con que cuentan los actores respecto a las ventajas, potencial y aplicabilidad de la cogeneracin en su propio contexto. Asimismo, este apartado identifica la capacidad de una sociedad para diseminar de manera eficiente y sistemtica tanto las buenas prcticas como los casos de xito en materia de cogeneracin. Las industrias con potencial de establecer proyectos de cogeneracin generalmente desconocen los requerimientos trmicos de sus ciclos industriales y/o servicios. Los actores potenciales involucrados en el proceso de cogeneracin, as como grupos de lderes de opinin desconocen los beneficios econmicos, ambientales y competitividad de este esquema energtico. Percepcin, por parte de ciertas industrias con capacidad de cogenerar, de que el proceso para implementar proyectos de cogeneracin conlleva alta complejidad tecnolgica y alto riesgo para la obtencin de resultados positivos. La cultura de aprovechamiento de los subproductos energticos en Mxico es relativamente escasa. Los casos de aprovechamiento de sinergias energticas resulta una prctica poco utilizada en cualquier mbito desde la gran industria, PYMES o bien consumo domstico. Los histricos precios bajos de energticos electricidad, gas natural, gas LP-, as como una relativamente eficiente red de distribucin elctrica, inhibieron una cultura industrial orientada a la cogeneracin. Reducidos esfuerzos por parte de las agencias de energa, federales y estatales, para identificar y coadyuvar en el desarrollo de proyectos de cogeneracin. Ausencia de un proceso sistematizado de recopilacin de casos de xito Estudios de caso- en materia de cogeneracin que permitan transmitir las experiencias de buenas prcticas de cogeneracin a industrias con caractersticas similares o bien en sectores similares.
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La opinin pblica y lderes de opinin aparentemente no vinculan el proceso de cogeneracin como una estrategia eficiente que permita ahorros significativos de energa primaria y la mitigacin de la emisin de gases efecto invernadero.
6.2.5 Recursos Humanos

Este apartado agrupa al conjunto de barreras que inhiben el desarrollo de las actividades de cogeneracin como resultado de una distorsin del mercado de oferta de recursos humanos tcnicos y calificados para diagnosticar, disear, construir y operar este tipo de proyectos: Reducida oferta de programas de capacitacin en materia de cogeneracin incluyendo diseo, construccin, operacin- tanto de las agencias de energa gubernamentales, ONGs, universidades o entes privados. El dbil desarrollo de un mercado de cogeneracin consolidado ha contribuido a distorsionar el fortalecimiento de una oferta laboral, lo cual resulta una variable esencial para el desarrollo potencial de esta actividad en Mxico. Como consecuencia de esto, la oferta de personal tcnico capacitado para la implementacin y la operacin de los proyectos de cogeneracin resulta escaso. Dificultad para identificar una oferta de entes pblico/ privados dedicados a brindar servicios en materia de medicin de potencial de proyectos de cogeneracin. Reducido nivel de recursos tcnicos para atender una demanda creciente de las distintas etapas de los proyectos de cogeneracin, dentro de las que destacan investigacin, medicin de capacidad, instalacin, construccin, control, operacin y mantenimiento. Las universidades, tanto pblicas como privadas, no necesariamente han fortalecido el vnculo con el proceso de cogeneracin en Mxico, tanto en la parte del desarrollo de cuadros tcnicos como en los procesos de investigacin. Dificultad para identificar empresas especializadas sobre los aspectos ambientales vinculados a los proyectos de cogeneracin, principalmente en la realizacin adecuada de estudios de impacto y riesgo ambiental de SEMARNAT y PROFEPA.
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Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Identificacin de Sectores Focales
7 Identificacin de Sectores Focales

Una vez analizadas las principales barreras que han inhibido el desarrollo del sector de la cogeneracin en Mxico, el siguiente punto dentro del proceso de diseo de lneas estratgicas para el fomento de la cogeneracin, consiste en identificar aquellos sectores focales cuyas caractersticas propias permitiran dinamizar ms rpidamente el desarrollo del sector. La presente seccin tiene por objeto evaluar aquellos nichos del mercado de cogeneracin que puedan servir como una primera etapa en el proceso de escalabilidad del concepto. Los criterios utilizados para la seleccin de sectores focales, incluyen aquellos nichos en los cuales las barreras ya presentadas en la seccin anterior, registran una menor incidencia. Tambin se incluyen aquellos nichos con un alto nivel de replicabilidad y por supuesto aquellos en los que el potencial en trminos de MW instalados resulte significativo.
7.1 Sectores analizados 7.2.1 Cogeneracin en PEMEX

Este sector resulta relevante para el desarrollo del proceso de cogeneracin en Mxico, ya que la paraestatal concentra ms de un 30% de los 10,164 MW detectados como potencial mximo. El caso de PEMEX resulta un sector totalmente atpico al resto de los sectores identificados en este ejercicio; esto se debe principalmente a la sobre-regulacin del marco normativo de la paraestatal, lo cual repercute directamente en todos los procesos asociados con la cogeneracin, como por ejemplo la toma de decisiones, los mecanismos de adquisiciones, el marco legal y la reducida flexibilidad laboral. En este sector, la participacin privada tendr que adecuarse a la regulacin de PEMEX, por lo cual no se considera un sector en el cual puedan existir mecanismos novedosos de participacin o financiamiento, ni tampoco una flexibilidad de modelos de desarrollo que pudiese plantear el sector privado. La replicabilidad de este modelo no responde a variables del mercado, sino a la estructura de planeacin de la paraestatal; sin embargo, definitivamente este sector es en el que se identifica un menor grado de incidencia en las barreras y tambin aqul con mayor potencial de crecimiento de capacidad en MW, esto en el menor tiempo. La capacidad instalada de generacin de energa elctrica de PEMEX a junio de 2008 asciende a 2,153 MW, equivalente a cerca de 4% de la capacidad del Sistema Elctrico Nacional (SEN). Por otro lado, la paraestatal tiene un rgimen tarifario de consumo de electricidad significativamente diferenciado al de la industria que si bien se ha venido equiparando llego a registrar una diferencia superior a 150%, por lo que cabra suponer que este sector registra incentivos suficientes para dinamizar los procesos de cogeneracin en un periodo de corto tiempo. La paraestatal registra un potencial de cogeneracin de unos 3,100 MW, lo cual de implementarse le permitira reducir sus consumos provenientes de CFE (Equivalentes a 639 MW) as como tambin sustituir centrales de baja eficiencia. El modelo de negocio para los proyectos de cogeneracin en este sector, se prev sea similar al implementado en el caso de la planta de cogeneracin (300 MW) ubicada en Nuevo Pemex, Tabasco, bajo el cual el inversionista privado se convierte en un Maquilador de energa elctrica. Bajo este modelo, el inversionista privado es responsable de financiar y operar la infraestructura de cogeneracin, todo esto dentro de las instalaciones de PEMEX, con personal 107
sindicalizado, mientras que la paraestatal mantiene en todo momento la propiedad tanto del suministro del combustible como de la electricidad generada. La energa generada es consumida por la paraestatal y el remanente es exportado a la red bajo el esquema de venta de excedente a la CFE. Este modelo de negocio se prev que contine en aquellas plantas de la paraestatal con disponibilidad de residual energtico como Ciudad Madero, Minatitln, Salamanca, Salina Cruz y Tula. Si bien este sector presenta restricciones para la participacin del capital privado, por otra parte genera una serie de beneficios difcilmente alcanzable por cualquiera de los otros sectores descritos en esta seccin. As, en un solo proyecto, PEMEX fue capaz de movilizar ms de US 300 millones de capital privado hacia el sector de cogeneracin; increment la participacin de la cogeneracin en el balance elctrico nacional en cerca del 0.6% (el proyecto fue de 300 MW, de los cuales 40 MW se reservan para consumo propio y 260 MW para enviarlos por la red de transmisin), y adicionalmente se generaron beneficios ambientales equivalentes a una reduccin de 940 Mt de CO2 anuales y beneficios econmicos a travs de la generacin de 1,400 empleos directos y 500 indirectos. Adems de los beneficios intrnsecos, este sector puede desempear un importante rol en el proceso de demostrabilidad del concepto de cogeneracin en Mxico, y contribuir a diseminar el mismo a otros sectores de la gran industria.
7.1.2 Cogeneracin en Ingenios Azucareros

El sector de ingenios representa un potencial estimado de cogeneracin superior a los 900 MW; sin embargo, la heterognea realidad del sector caero obliga a considerar cifras de potencial de cogeneracin ms conservadoras. En trminos generales, las medidas proteccionistas para conservar la base laboral en este sector han contribuido a que el precio del azcar en Mxico sea superior en 400% al precio internacional. Como consecuencia, estas medidas han provocado cierto nivel de laxitud en torno a la bsqueda de eficiencias operativas. Por otra parte, el sector caero cuenta con un solo ciclo anual de cosecha, denominada zafra, lo cual reduce el factor de utilizacin de planta de las instalaciones de cogeneracin, salvo que se implementen esquemas combinados con otras industrias como se hizo en otros pases azucareros. La estructura de produccin de caa de azcar en el pas es equivalente a 48.3 millones de toneladas de caa de molienda para generar unas 5.5 millones de toneladas de azcar (Zafra 2007/2008). En la estructura del sector un 75% de ingenios son privados y el restante 25% est integrado por 13 ingenios administrados por el gobierno. Si bien los niveles de rendimiento agrcola son similares entre ambos grupos, los niveles de eficiencia operativa difieren entre s. As el promedio de consumo de litros de combustleo por tonelada de caa de los ingenios gubernamentales asciende a 8.86 l/t, mientras que existen casos de ingenios privados cuyo consumo asciende a slo 1.23 l/t. La diferencia operativa en el conjunto de ingenios, ya sea pblicos o privados, resulta sumamente compleja; por ejemplo, de los 57 ingenios existentes en el pas slo 11 consumen menos de 10 litros de combustleo por tonelada de caa, 9 ingenios consumen entre 10 y 30 l/t caa, 5 ingenios entre 30 y 40 l/t, 9 ingenios entre 50 y 70 l/t, 7 ingenios entre 80 y 100 l/t, 3 ingenios entre 100 y 130 l/t, 2 ingenios entre 150 y 160 l/t, 3 ingenios entre 190 y 300 l/t y un ingenio con consumo superior a 300 l/t deliberadamente se omitieron los nombres de los ingenios-. El sector de ingenios azucareros puede resultar muy atractivo como un componente para consolidar el proceso de cogeneracin en Mxico, tanto por su nivel de capacidad potencial como tambin por el alto nivel de replicabilidad. Sin embargo, el proceso de cogeneracin slo estar limitado para aquellos ingenios que registren un alto nivel de eficiencia operativa. Los 108
casos de cogeneracin deben contar con altos niveles de eficiencia, por lo que es de suponerse que de existir algn tipo de apoyo para el fomento de este sector, ste se limite slo a aquellos ingenios que demuestren un cierto nivel de eficiencia, ya que el proceso de cogeneracin no debe entenderse como un proceso de generacin elctrica ineficiente. Los ingenios bajo administracin gubernamental carecen de certidumbre sobre la definicin de su futuro, ya que an no se ha definido si estos activos sern parte del patrimonio pblico o bien sern transferidos nuevamente a la iniciativa privada. En tal caso, este grupo de ingenios difcilmente emprender acciones para consolidar proceso de cogeneracin, ya que esto implica significativos niveles de inversin; esto a pesar de que dentro del propio conjunto de ingenios gubernamentales, algunos casos registren niveles aceptables de eficiencia operativa.
7.1.3 Cogeneracin en la Industria Qumica

La industria qumica es considerada como un sector focal en el incipiente proceso de cogeneracin en Mxico, ya que la dimensin de este sector representa aproximadamente el 8% del PIB del pas. En trminos de potencial de cogeneracin, la industria qumica registra la mayor contribucin dentro del conjunto del sector industrial. Cabe precisar que la estimacin potencial del sector industrial supera el 60% del total nacional, superando la aportacin conjunta tanto de PEMEX y la industria azucarera. Con base en estimaciones de la CONUEE, el potencial de ahorro de energa primaria del sector qumico, como resultado de la cogeneracin, podra alcanzar 85,112 TJ/ao, lo cual podra traducirse en ahorros anuales aproximados de US $ 715 millones. La contribucin del sector de industria qumica para revertir los efectos de los gases efecto invernadero podra ascender a 4,360 Mt de CO2 anuales, segn las estimaciones de la misma CONUEE. La naturaleza de la industria qumica, a diferencia de otros sectores industriales, le permite mitigar de mejor manera una serie de barreras que han inhibido el desarrollo del sector de la cogeneracin en Mxico. Por una parte, este sector est acostumbrado a la administracin de sofisticados procesos industriales, por lo cual tiene la capacidad de asimilar de manera relativamente fcil el proceso de ingeniera que representa una planta de cogeneracin, desde la perspectiva de diseo, EPC Engineering, Procurement & Construction-, operacin y mantenimiento, control, entre otros. Estas industrias pueden mitigar costos operativos combustible- mediante venta de excedentes de generacin, ya sea a la red o bien a algn socio auto abastecedor y evidentemente a travs del autoconsumo de su propia generacin elctrica. Este nicho de empresas se caracteriza por contar con slidos balances financieros y slidas trayectorias histricas, lo cual les permite acceder a lneas de crditos para el desarrollo de proyectos de cogeneracin o bien ser entes susceptibles de firmar contratos con terceras empresas interesadas en aprovechar el potencial de vapor Third party-.
7.1.4 Cogeneracin en la Industria Alimenticia

La industria alimenticia se considera como un sector focal prioritario para la consolidacin del proceso de cogeneracin en el pas. Si bien este sector industrial no necesariamente es una de las ramas industriales con mayor aportacin a la estimacin del potencial de cogeneracin, lo relevante de este sector consiste en la alta capacidad de replicabilidad. Por lo tanto, este sector puede convertirse en un ejemplo para el mercado de que el proceso de cogeneracin no necesariamente es aplicable de manera exclusiva a las grandes industrias por ejemplo, Pemex, ingenios, qumicos-, sino que tambin es un mecanismo factible para las PYMES. La 109
estimacin del potencial de ahorro energtico por la implementacin de procesos de cogeneracin en el sector alimenticio asciende a 12,664 TJ/anuales, lo cual se traduce en ahorros equivalentes a US $106 millones, segn estimaciones de la CONUEE. La aplicacin de procesos de cogeneracin al sector alimenticio podra contribuir a mitigar un total 649 Mt de CO2 anuales. En el sector alimenticio se identifican tres grandes tipos de industrias: gran Industria, la cual fabrica y comercializa las principales marcas lderes del mercado alimenticio a nivel nacional, cuyos balances financieros son generalmente slidos y registran grandes volmenes de consumo de vapor; mediana Industria, cuyas caractersticas son las marcas de productos alimenticios regionales, con desempeos financieros aceptables, as como significativos niveles de generacin de vapor derivado de sus procesos de industrializacin y significativo consumo de gas natural o gas LP; pequea industria; generalmente son empresas incluidas en la clasificacin PYMES, tanto por su nivel de ventas como por el nmero de empleados, pero que a su vez cuentan con significativos niveles de generacin de vapor y consumo de energticos primarios.
La seleccin del sector alimenticio como sector focal, permite la aplicacin del proceso de cogeneracin en una misma industria pero con tres distintos niveles de capacidad de generacin. En los casos de la pequea y mediana industria, la aplicacin de procesos de menor escala puede contribuir a reducir el costo neto de los energticos de estas y al mismo tiempo enviar una seal a un mercado incipiente sobre factibilidad de aplicar la cogeneracin a un pblico ms generalizado.
7.1.5 Cogeneracin en Servicios Hospitalarios

La importancia de la inclusin de los hospitales pblicos y privados- como sector focal dentro de una estrategia de fomento a la cogeneracin se orienta a demostrar que el proceso de cogeneracin no es un tema exclusivo para el sector industrial, ya que esta solucin energtica tambin puede ser aplicada de manera eficiente en los sectores de servicios. El sector de hospitales presenta un alta replicabilidad, ya que cuenta con una infraestructura de 75,364 camas hospitalarias a nivel nacional (INEGI 2008), de los cuales el 45% de la infraestructura corresponde a hospitales particulares. El reto de este sector consiste en dinamizar la aplicacin de soluciones de micro cogeneracin con base en vapor de gas, los cuales pudieran permitir reducir los costos operativos de estos centros y enviar una seal generalizada sobre la racionalizacin energtica en el sector servicios. En pases de la OECD, empresas privadas explotan el potencial energtico de cogeneracin en hospitales a travs de contratos de terceras, lo cual a su vez puede resultar un ejercicio interesante para el desarrollo del proceso.
7.2 Criterios de evaluacin

Los criterios de evaluacin para los sectores seleccionados, se establecen como se mencionara, con base en la menor incidencia de barreras para el desarrollo de los respectivos procesos de cogeneracin. Para la identificacin de los sectores focales se proponen los siguientes criterios de evaluacin: 110
Eficacia: xito en generar el resultado deseado. Sencillez: acciones que no requieran nuevos programas o instituciones y que tampoco dependan de la creacin de complicados elementos regulatorios ni de una nueva legislacin, y que slo involucren a un nmero reducido de actores. Sostenibilidad: El mecanismo debe ser comercial, en el sentido que pueda volverse una prctica comn y sostenible, sin necesidad de recurrir a nuevos recursos pblicos o subsidios. Apoyo por parte de los fabricantes: los tiempos de equipos y componentes pueden ser muy largos por la situacin actual del mercado, ya que si los fabricantes no estn dispuestos a (o no pueden) participar, no se pueden lograr los fines propuestos. Aplicabilidad dentro de los programas de la CONUEE y del Programa Sectorial de Energa 2007-2012: la instrumentacin de la estrategia debe ser factible dentro de los lineamientos de la misin y actuales recursos de la CONUEE para su propia instrumentacin, as como tambin contribuir con los objetivos del Programa Sectorial de Energa. Atractivo a la inversin: El grado de atraccin que podran tener los proyectos de cogeneracin de los distintos sectores tanto a la accesibilidad de la deuda o a la inyeccin de capital. Complejidad tcnica: El grado de sofisticacin tcnica necesaria para la implementacin de los proyectos de cogeneracin, dentro de lo que incluye puntos como diseos de ingeniera, EPC, control operativo, mantenimiento.
Explicacin de la escala: +: Criterio aplicable sin grandes modificaciones. o: Criterio aplicable con modificaciones relativas. -: Criterio con dificultad para su aplicacin.
Tabla 54: Resultado de la identificacin de sectores focales PEMEX Eficacia Sencillez Sostenibilidad Apoyo de los fabricantes Aplicabilidad en programas de CONUEE y el PSE 2007-2012 Atractivo a la inversin Complejidad tcnica Ingenios Qumica Alimentos Hospitales
+ + o o + + -
o o o + + o
+ o + + + + -
+ + + + + + +
+ o + + + + +
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Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Lneas de accin para el fomento a la cogeneracin en Mxico
8 Lneas de accin para el fomento a la cogeneracin en Mxico

A nivel mundial, el sector industrial consume aproximadamente el 30% de la demanda de energa primaria y es responsable del 23% de las emisiones globales de gases efecto invernadero. Con base en los escenarios de reduccin de CO2 para 2050, la Agencia Internacional de Energa (Perspectiva 2007) estima que los procesos de cogeneracin en el mundo aportarn el 2% de la reduccin total global planteada de 32.1 Gt de CO2, equivalentes a 0.3 Gt CO2 anuales. Las tecnologas de cogeneracin han generado impactos de reduccin de consumo de combustibles fsiles de entre un 10% y un 25%, aunado a las ganancias de eficiencia de los sistemas elctricos por la reduccin en las prdidas elctricas en los procesos de transmisin y distribucin. La imperiosa necesidad de reducir los niveles de emisiones de gases efecto invernadero, reducir la dependencia de energticos fsiles, as como aumentar la competitividad de los sectores industriales y de servicios en Mxico, da origen al diseo de una Estrategia Integral de Fomento a la Cogeneracin, la cual contribuye a revertir la subutilizacin de este sector en Mxico y a establecer las bases para el pleno aprovechamiento de estos esquemas eficientes de aprovechamiento energtico. Esta propuesta estratgica, no est orientada a crear las bases para la gestacin de un sector de cogeneracin en Mxico, ya que actualmente el pas ya cuenta con diversos casos exitosos en esta materia, por lo que el enfoque empleado tiende a crear un marco ms propicio para el desarrollo de estos proyectos, as como tambin procesos sistematizados de diseminacin entre los diversos actores, tanto de los casos exitosos como de las buenas prcticas de la industria.
8.1 Objetivo
De acuerdo a lo mencionado, la estrategia para la promocin de la cogeneracin en Mxico, apuntan a: Establecer las bases para el aprovechamiento del potencial de cogeneracin en Mxico como parte de una estrategia nacional de eficiencia energtica, as como un mecanismo orientado a reducir los niveles de emisiones de gases efecto invernadero. Crear un ambiente de concientizacin de actores, reguladores, ONGs y usuarios sobre las ventajas de la cogeneracin tanto en el balance energtico nacional como en el proceso de mitigacin de gases efecto invernadero. Reducir las barreras de informacin, regulatorias y financieras para movilizar recursos privados hacia el financiamiento de proyectos de cogeneracin en Mxico. Estimular el desarrollo de un mercado consolidado de cogeneracin, el cual permita crear el suficiente nivel de demanda cuyo volumen conlleve al surgimiento de una oferta tcnica y una disminucin de costos transaccionales. Alentar el surgimiento de una plataforma de investigacin en materia de cogeneracin, la cual permita servir como base al surgimiento de una slida industria nacional que, adems de satisfacer el mercado domstico, cuente con los requerimientos tcnicos suficientes para competir internacionalmente.
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8.2 Alcance
La Estrategia Integral de Fomento para la Cogeneracin en Mxico plantea una focalizacin hacia aquellos proyectos en los cuales se identifiquen las siguientes caractersticas: Eficacia. Sencillez. Sostenibilidad. Apoyo por parte de los fabricantes. Aplicabilidad dentro de los programas de la CONUEE y del Programa Sectorial de Energa 2007-2012. Atractivo a la inversin. Menor complejidad tcnica.
Adicionalmente, el alcance de estas lneas de accin, se limita a cinco sectores focales en los cuales, adems de cumplir con las caractersticas antes mencionadas, se identifica una capacidad de repetibilidad y demostrabilidad, los cuales se enumeran a continuacin: Pemex. Ingenios azucareros. Industria qumica. Industria alimenticia. Hospitales
Si bien los procesos de cogeneracin pueden desarrollarse tambin en otros sectores industriales y de servicios, para alcanzar un mayor impacto es recomendable evitar la dispersin de acciones de fomento en una mayor gama de sectores.
8.3 Metas globales

Segn cifras de finales del 2007, los proyectos de cogeneracin existentes en Mxico registran una capacidad instalada de 3,304 MW, lo que equivale al 32.5% del total de los 10,164 MW identificados como potencial de este sector. La meta establecida para los prximos 10 aos en la prospectiva energtica, consiste en implementar acciones vinculadas a aspectos regulatorios, financieros y de informacin para lograr una migracin de recursos pblicos y privados hacia los proyectos de cogeneracin. La definicin del potencial de cogeneracin en Mxico, realizada en el captulo 3, revel un Potencial Mximo con excedentes en la industria de 10,164 MW, tambin se plante un Potencial mximo terico de 6,710 MW, un Potencial tcnicamente factible de 6,365 MW y finalmente un Potencial econmicamente factible que ascendi a unos 6,069 MW. Por otro lado, en el captulo 4, se estimaron los beneficios asociados del desarrollo de la cogeneracin, bajo la premisa que no se consideraba posible desarrollar el potencial mximo identificado. Esto llev al planteamiento de cuatro escenarios de desarrollo que contemplaron desde la instalacin de 849 MW en el escenario mnimo o sea el ms conservador, hasta 8,457 MW en el escenario de mxima o sea el ms optimista. 114
8.4 Diseo de las lneas de accin estratgicas

El trabajo de diseo de las lneas de accin estratgicas para el fomento de la cogeneracin, se fundamenta en tres vrtices: Creacin de la demanda: Para el fomento del mercado de cogeneracin en Mxico resulta fundamental robustecer la demanda de este sector. Bajo este contexto, una mayor demanda de proyectos de cogeneracin motivar un incremento de los ofertantes y, por ende, una mayor competencia. El fortalecimiento de la demanda implica trabajar sobre la concientizacin en los diferentes sectores de los beneficios energticos, ambientales y econmicos de los proyectos de cogeneracin, una reduccin de los costos transaccionales, as como tambin un mayor grado de especializacin tcnica de las empresas ofertantes del servicio. El incremento de la demanda permitir el surgimiento de mayores ofertantes de servicios conexos al proceso de la cogeneracin. Fortalecimiento de la oferta: El fortalecimiento del sector slo podr lograrse en la medida que surjan nuevas empresas enfocadas a desarrollar este tipo de proyectos, y adems, que stas cuenten con la fortaleza tcnica y financiera necesaria para cumplir con las especificaciones tcnicas de los mismos. Esto incluye la especializacin de la proveedura en la totalidad de los requerimientos de los proyectos de cogeneracin, como diseo de la ingeniera de proyectos, estimacin del potencial energtico, proveedores de tecnologa Turbinas, condensadores, calderas, etc-, mantenimiento, seguros, transportacin, instalacin, entre otros. El componente de oferta incluye tambin la disponibilidad de recursos crediticios y capital necesarios para dinamizar este sector. Ambiente de negocio: Las medidas de fomento deben complementarse con acciones tendientes a facilitar el marco en el cual se desarrollan los proyectos de cogeneracin. El ambiente de negocio debe ser suficiente para permitir la movilizacin de capitales privados a travs de deuda o equity- hacia proyectos de cogeneracin. Para la obtencin de los resultados esperados por la estrategia resulta fundamental la aplicacin de los tres vrtices de manera integral, ya que de lo contrario, la estrategia de fomento a los proyectos de cogeneracin quedara incompleta.
Figura 10: Enfoque de la estrategia
Creacin de Demanda
Fortalecimiento de la Oferta
Ambiente de Negocio
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8.5 Lneas de accin y acciones especficas

Las lneas de accin consideradas en el presente trabajo, para el fomento de la cogeneracin en Mxico, se detallan a continuacin:
Lnea de Accin 1: Aspectos de Informacin y Desarrollo de Capacidades

El primer conjunto de acciones consiste en crear un marco de concientizacin e informacin tcnica en relacin con los procesos de cogeneracin en Mxico, el cual estara estructurado con acciones segmentadas hacia la totalidad de actores involucrados en el proceso (industrias, empresas de servicios, instituciones financieras, inversionistas, gobierno, reguladores, lderes de opinin, medios de comunicacin, entre otros). La intencin de las acciones sobre aspectos de informacin, consiste en desarrollar una masa crtica que permita una asimilacin del modelo de negocios por parte de los actores; posteriormente, este proceso permitir crear un ambiente necesario para el desarrollo de un mayor volumen de proyectos de cogeneracin y, por ende, un robustecimiento de este mercado. Bajo esta estrategia, el gobierno desempea un rol de catalizador del proceso de concientizacin de los actores involucrados y, una vez cumplida esta accin, el gobierno limitara al extremo su rol dentro del proceso para ceder estos espacios operativos a los actores involucrados. En este proceso, la sociedad civil y/o universidades, a travs de ONGs y/o lderes de opinin, desempea un rol relevante para la diseminacin y aceptacin del concepto. En adicin al proceso de concientizacin, esta lnea de accin contempla tambin acciones para el desarrollo de capacidades, que permita a los actores adquirir los conocimientos tcnicos necesarias para implementar estos sistemas y la difusin de los casos de xito para promover la repeticin del modelo al mayor nmero de casos posibles. Estas acciones estn orientadas a transferir capacidades tcnicas en materia de cogeneracin con la intencin de crear una slida base de oferta de servicios en esta materia, la que podr adaptarse tanto en dimensiones como en nivel de especializacin, segn evolucione la dinmica de la demanda. Barreras que se incide: Las industrias con potencial de establecer proyectos de cogeneracin generalmente desconocen el potencial de los beneficios econmicos del proceso. Evidencia de cierto nivel de falta de informacin sobre el concepto de cogeneracin por parte de la mayora de los actores involucrados en el proceso, as como tambin por parte de los lderes de opinin. Reducida vinculacin de la cogeneracin con el incremento de competitividad de la industria y servicios en Mxico. Percepcin por parte de ciertas industrias de que el proceso de cogeneracin conlleva un proceso extremadamente complejo y riesgoso. Escasa cultura en Mxico de aprovechamiento de los subproductos energticos, prcticamente en ningn mbito de usuarios desde la gran industria hasta el consumo domestico o bien en PYMES. El aprovechamiento de sinergias energticas resulta una prctica desconocida. Reducidos programas orientados a diseminar informacin relevante del proceso de cogeneracin como: (i) Identificacin de beneficios de la cogeneracin; (ii) proceso de medicin del potencial de cogeneracin; (iii) guas para implementacin de proyectos. La carencia de programas de difusin atae tanto a las agencias gubernamentales como tambin a ONGs y sector privado. Reducido desempeo de las agencias de energa, federales y estatales, para identificar y 116
coadyuvar en el desarrollo de proyectos de cogeneracin. La opinin pblica y lderes de opinin aparentemente no vinculan el proceso de cogeneracin como una estrategia eficiente que permita mitigar la emisin de gases efecto invernadero, as como la reduccin de consumo de combustibles fsiles. Desarrollar los mecanismos de capacitacin tcnica sobre proceso de cogeneracin a clientes/ usuarios. Disear los instrumentos para la diseminacin de buenas prcticas y casos de xitos.
Acciones consideradas Accin 1.1: Documentar la informacin tcnica relevante sobre cogeneracin existente a nivel nacional e internacional Esta accin consiste en integrar de manera eficiente y sistemtica la informacin tcnica sobre proyectos de cogeneracin, tanto a nivel nacional como internacional. El objetivo de esta accin es proporcionar un marco de referencia sobre los parmetros tcnicos y performance de los proyectos de cogeneracin a los distintos actores como reguladores, usuarios, prestadores de servicios, inversionistas e instituciones financieras. Disear estrategias y herramientas institucionales para la integracin y difusin de la informacin Esta accin tiene los siguientes objetivos: (i) Concientizacin a usuarios/clientes de los distintos modelos de cogeneracin; (ii) concientizacin a instituciones financieras y capitales de riesgo; y (iii) diseminacin masiva a la sociedad civil de la cogeneracin y sus respectivos beneficios en la reduccin de gases efecto invernadero. Elaborar material para difusin de casos exitosos El proceso de documentacin de buenas prcticas en materia de cogeneracin permite crear un mecanismo efectivo de diseminacin y transmisin de capacidades tcnicas entre los actores involucrados. La descripcin objetiva de estudios de casos reales de empresas permite extrapolar experiencias en sectores y usuarios similares, con la finalidad de trasmitir el proceso de xito a usuarios interesados. Este tipo de documentacin puede desarrollarse de acuerdo a la especializacin de los sectores comprendidos en el programa de fomento, como ingenios, industria qumica, industria alimenticia y hospitales. Adicionalmente, se sugiere que esta lnea de accin incluya la descripcin de casos No Exitosos en materia de cogeneracin, con la finalidad de evitar la replicabilidad de estos errores tcnicos o financieros. Diseo de una Gua para la implementacin de proyectos de cogeneracin La intencin de esta lnea de accin es crear una gua descriptiva sobre la totalidad de requisitos regulatorios y tcnicos necesarios para la implementacin de proyectos de cogeneracin, un ABC para proyectos de cogeneracin-. Esta accin tendra como objetivo disear un solo manual con aspectos comunes, como son todos los regulatorios, e incluir algunos captulos con aplicaciones especficas para cada uno de los sectores que se incluyen en esta estrategia. Esta accin puede desarrollarse de manera conjunta con las asociaciones o cmaras. 117
Accin 1.2:
Accin 1.3:
Accin 1.4:
Accin 1.5:
Disear e implementar programas de capacitacin para proyectos de cogeneracin, dirigido a los actores involucrados Las acciones tendientes a la capacitacin resultan fundamentales para la transferencia de capacidades tcnicas tanto para el recurso humano responsable de disear, construir y operar una central de cogeneracin. Las acciones de capacitacin prevn alcanzar un nivel de especializacin segn los actores involucrados, as como los procesos, por ejemplo un modelo de capacitacin para instituciones financieras para el desarrollo de due diligence tcnicos en materia de cogeneracin. El modelo de capacitacin, en un inicio, tendr que ser soportado por SENER/CONUEE o bien agencias estatales de energa y, una vez consolidado un mercado, se prev que las universidades o centros privados de enseanza tcnica representen la oferta de estos servicios. Identificacin de proyectos demostrativos Esta accin sugiere un cambio de estrategia por parte de la SENER/CONUEE para que de manera proactiva identifiquen, en cualquiera de los sectores propuestos, las industrias y los establecimientos que cuenten con capacidad tcnica y financiera para emprender la instalacin de proyectos demostrativos. Este proceso implica el emprender una dinmica de Due Diligence tcnico, en un universo de industrias e ingenios. Unidad de Acompaamiento Tcnico Esta accin sugiere que la SENER/CONUEE implemente un servicio de seguimiento tcnico y regulatorio a todas aquellas industrias y entes de servicios en proceso de gestacin de proyectos de cogeneracin. A su vez, esta unidad puede emitir publicaciones peridicas para orientar al incipiente mercado sobre listados de proveedores, costos unitarios del proceso, entre otra informacin relevante para reducir las asimetras de informacin entre actores del proceso de cogeneracin. Ventanilla nica para proyectos de cogeneracin Esta accin sugiere la creacin de una ventanilla nica en la SENER/CONUEE para el trmite de la totalidad de requerimientos del gobierno federal necesarios para los procesos de planeacin, construccin y operacin de una planta de cogeneracin. Si bien en el corto plazo resulta una opcin difcil de implementar, esta ventanilla podra servir de acompaamiento regulatorio de los proyecto de cogeneracin. Implementacin de proyectos pilotos Esta accin sugiere la implementacin de al menos un caso por sector focal de cogeneracin, el cual permita la demostrabilidad y la masificacin de este concepto. El caso piloto pudiese financiarse a travs de un contrato de compra de electricidad a largo plazo bajo el rgimen de Autoabastecimiento o Cogeneracin, o bien mediante esquemas de otorgamiento de garantas para los casos de micro cogeneracin.
Accin 1.6:
Accin 1.7:
Accin 1.8:
Accin 1.9:
Accin 1.10: Seguimiento estadstico de los proyectos de cogeneracin Esta accin tiene por objetivo el seguimiento estadstico y sistematizado de la evolucin del mercado de cogeneracin, lo cual resulta fundamental para medir el xito en la aplicacin de la poltica de fomento de este sector. 118
Lnea de Accin 2: Aspectos Regulatorio y Estructurales

(La identificacin de las lneas de accin puede cambiar a partir de la publicacin de nuevas disposiciones regulatorias sobre la materia elaboradas por la Comisin Reguladora de Energa (CRE)). Esta lnea consiste en identificar las acciones que permitan facilitar el proceso de la cogeneracin en Mxico, as como tambin insertar este proceso dentro de una estrategia nacional para reducir tanto la dependencia de combustibles fsiles como tambin la reduccin de emisiones de gases efecto invernadero. La lnea de accin incluye modificaciones al marco regulatorio en materia de accesibilidad a la red de proyectos de cogeneracin, nuevo rgimen para micro generacin, tarifas diferenciadas, entre otros. Adicionalmente, las acciones estn orientadas a establecer estndares y normas en lo relativo al uso de las tecnologas de la cogeneracin. Este componente identifica las acciones regulatorias encaminadas a moldear el mercado de manera que brinde una certidumbre y predictibilidad para todos los actores involucrados. Barreras en que inciden: Aparente reducida vinculacin del proceso de cogeneracin con la meta nacional reduccin de emisiones y/o con la estrategia para reducir la dependencia combustibles fsiles. Ausencia de reconocimiento de capacidad de proyectos de cogeneracin. Mayor transparencia y claridad en la definicin de costos de transmisin en proyectos cogeneracin. Restricciones en los procesos de interconexin. Ausencia de internalizacin de beneficios de la cogeneracin a travs del precio. Reducido acompaamiento tcnico en el proceso de registro del Mecanismo Desarrollo Limpio de proyectos de cogeneracin. Sobre-regulacin para la instalacin de proyectos de cogeneracin. Acciones consideradas Accin 2.1: Aplicar el Contrato de Interconexin para Energas variables al proceso de cogeneracin Este cambio regulatorio permitira el reconocimiento de capacidad y la posibilidad de crear un banco de energa. Se debe mencionar sin embargo que a diciembre de 2009, la CRE public los anteproyectos de contratos de interconexin para fuentes de energa renovable y cogeneracin eficiente en pequea y mediana para escala. Contratos de largo y mediano plazo para suministro a la red mediante proyectos de cogeneracin Emular en menor escala los contratos que actualmente realizan los Productores Independientes de Energa para suministro de energa a CFE. Este proceso permitira estructurar el financiamiento a proyectos de cogeneracin de pequea escala, de la misma forma en que lo realizan actualmente empresas con contratos de PIE. Este mecanismo ha demostrado su efectividad para atraer recursos de capital/crdito privado hacia sectores energticos emergentes. Contraprestaciones diferenciadas para proyectos de cogeneracin 119
de de
de
de
Accin 2.2:
Accin 2.3:
La intencin de esta accin consiste en incentivar la proliferacin de proyectos de cogeneracin mediante la aplicacin de exportacin a la red con contraprestaciones superiores al Costo Total de Corto Plazo. En apego a la Ley de Servicio Pblico de Energa Elctrica, la electricidad generada a travs de cogeneracin puede contar con una contraprestacin mayor mediante la internalizacin de los beneficios derivados de la generacin distribuida y la mitigacin de gases efectos invernadero. Accin 2.4: Reglas para determinar la factibilidad y el costo de la interconexin para proyectos de cogeneracin La intencin de esta accin consiste en brindar certidumbre al mercado sobre la no discrecionalidad para la accesibilidad de proyectos de cogeneracin a la red. Esta accin no se traduce en una autorizacin inmediata para cualquier proyecto de cogeneracin, pero s en un mecanismo de predictibilidad de aceptacin de proyectos que permita a los agentes del mercado planear proyectos de cogeneracin sobre bases ms firmes. Esta accin incluye la adaptacin de los contratos de interconexin a las caractersticas tcnicas/financieras de pequeos y medianos proyectos de cogeneracin y no necesariamente que este tipo de proyectos se ajuste al diseo de las grandes centrales bajo rgimen regulatorio PIE. Ajuste de contraprestaciones de servicio de porteo para proyectos de cogeneracin La intencin de esta accin consiste en reducir el costo de porteo por el uso del sistema nacional de transmisin, lo cual podra contribuir a robustecer la rentabilidad de los proyectos de cogeneracin. La accin podra implementarse mediante el pago del costo operativo de la red, pero sin cargar un costo por depreciacin de la misma red a este tipo de proyecto, o bien eliminar el costo de capital en aquellos sistemas de transmisin que ya se encuentren completamente depreciados. Posibilidad entregar energa en media tensin sin necesidad de convertir en alta tensin para proyectos de cogeneracin La intencin de esta accin consiste en aprovechar las ventajas de la generacin distribuida y, en tal caso, que la misma CFE aproveche la electricidad en baja o media tensin producida a travs de la cogeneracin para entregar en el mismo voltaje a cualquier consumidor vecino del centro de generacin. Posteriormente, la CFE podra entregar en baja o media en el punto de carga del socio auto abastecedor de la central de cogeneracin, sin necesidad que el productor transforme la energa en alta. Este Swap de energa en baja o media podra reducir los costos tanto para el auto abastecedor como tambin para la CFE. Aplicacin de una metodologa para determinar el factor de eficiencia de los proyectos de cogeneracin La intencin de esta accin consiste en que todas las medidas planteadas para el fomento de la cogeneracin, se limiten nicamente a aquellos proyectos con un factor de eficiencia superior al 65%. El impulso a la cogeneracin slo es entendible si los proyectos son eficientes y contribuyen a mejorar la red elctrica en su conjunto. Esta metodologa diseada y aplicada por la misma CRE clarificara de manera sistemtica aquellos proyectos que pudieran calificar para
Accin 2.5:
Accin 2.6:
Accin 2.7:
120
la aplicacin de los beneficios definidos en las acciones. La metodologa de medicin de eficiencia, a su vez, contribuira a enviar las seales a los actores del mercado inversionistas, bancos, industria, entre otros- sobre la discriminacin de proyectos no convenientes o convenientes en los que se pudiesen involucrar. Se debe mencionar que al momento de realizarse la presente publicacin, la CRE inici estudios a fin de determinar los criterios que emplear en la definicin de cogeneracin eficiente. Accin 2.8: Recurso no recuperable para cubrir los costos de las metodologas para la inscripcin de bonos de carbn ante el Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL- para proyectos de cogeneracin La intencin de esta accin consiste en que la SENER/CONUEE subsidie los costos necesarios para la realizacin de las mediciones de la lnea base de clculo Baseline- y el diseo de metodologas necesarias para el registro y aprobacin de proyectos de cogeneracin ante el MDL. La inversin en las respectivas metodologas se reservara slo para aquellos tipos de proyectos que registren el mayor ndice de replicabilidad, de manera que una misma metodologa sirva a un gran nmero de proyectos con caractersticas similares. El acompaamiento tcnico y financiero podra contribuir a que un mayor nmero de proyectos aprovechen el beneficio de Mxico como pas No Anexo I, lo cual contribuira a incrementar la rentabilidad de los mismos. El gobierno federal podra recuperar su inversin inicial del costo de las metodologas a travs de la retencin de un porcentaje de los bonos de carbn autorizados a travs de este mecanismo. Establecer una recomendacin para la realizacin de auditoras energticas que permitan estimar la viabilidad de cogeneracin en aquellos sectores industriales y de servicios con significativo potencial Esta accin pretende conseguir varios objetivos en materia de fomento a la cogeneracin: (i) Crear un mercado de empresas especializadas en medir el potencial de cogeneracin; (ii) crear una conciencia en los grandes consumidores de energticos fsiles sobre el potencial de ahorro que representara la implementacin de una solucin de cogeneracin.
Accin 2.9:
Accin 2.10: Establecer estndares tcnicos tanto para tecnologas como procesos aplicados en la Cogeneracin La accin tiene el objetivo de crear certeza para clientes, como bancos e inversionistas, sobre el desempeo de las diversas soluciones de cogeneracin identificadas en el mercado. La SENER/CONUEE diseara los estndares tcnicos que debern cumplir tanto las tecnologas como los procesos de cogeneracin, en una primera instancia, para los sectores focales y posteriormente para el mercado en general. Accin 2.11: Establecer un proceso de Fast-track regulatorio para proyectos de micro cogeneracin La accin tiene el objetivo de acelerar al mximo el proceso regulatorio para proyectos de cogeneracin de menor escala. La SENER/CONUEE y la Comisin Federal de Mejora Regulatoria -COFEMER- establecern una hoja de ruta para que este tipo de proyectos obtenga sus respectivos permisos en un tiempo menor a 15 das hbiles; esto sin menoscabo de la integridad fsica de los 121
operadores y sin violar la normatividad ambiental. Accin 2.12: Reducir el tiempo y nmero de trmites para la instalacin de la central de cogeneracin La accin tiene el objetivo de acelerar al mximo el proceso regulatorio para proyectos de cogeneracin de pequea y mediana escala, mediante la eliminacin de trmites, as como la reduccin del tiempo requerido por la autoridad para las respectivas resoluciones. (La identificacin de las lneas de accin puede cambiar a partir de la publicacin de nuevas disposiciones regulatorias sobre la materia elaboradas por la Comisin Reguladora de Energa (CRE)).
Lnea de Accin 3: Aspectos de Financiamiento

Los procesos eficientes de cogeneracin suponen una significativa rentabilidad, ya que ahorran en costos de recursos energticos y hacen eficiente el uso de combustibles fsiles. Por otro lado la gran mayora de las tecnologas requeridas se encuentran en etapa de comercializacin consolidada, por lo que el costo del MW instalado no necesariamente es alto. Como consecuencia, las lneas de accin relativas al financiamiento no plantean subsidios o recursos no recuperables para el fomento de esta actividad, ya que los incentivos descritos en la Lnea de accin sobre aspectos regulatorios y estructurales, son suficientes para robustecer la rentabilidad de este sector. A diferencia de otros sectores incipientes de energa, la cogeneracin en Mxico ya cuenta con una capacidad de 3,304 MW instalados, lo cual demuestra que el sector cuenta con la capacidad de movilizar capital privado Deuda y/o Equity- hacia proyectos del sector, sin que exista una aparente necesidad de que el gobierno invierta recursos no recuperables para acelerar su proceso de gestacin. La lnea financiera se limita a crear los mecanismos para que la totalidad de los actores financieros conozcan el proceso de cogeneracin y dimensionen en una justa proporcin los riesgos inherentes al mismo. Adicionalmente, esta lnea de accin plantea mecanismos financieros que permiten hacer ms atractiva, tanto para la banca como para inversionistas, la participacin en los procesos de cogeneracin. Finalmente, las acciones se encaminan a desarrollar un marco normativo y un ambiente de negocio propicio para que terceros inversionistas emprendan proyectos de inversin en instalaciones de industria con potencial, pero que no cuenta con la capacidad tcnica y/o financiera para la realizacin del proyecto. El mayor cuello de botella para el fomento de la cogeneracin lo constituye el hecho que, en Mxico, no existe una cultura de financiamiento basado en la fuente de pago de flujos propios del proyecto Project Finance-; por el contrario, el proceso de crdito se basa, en una significativa proporcin, en las garantas externas, ajenas al proyecto, que el acreditado pueda proporcionar a la banca, lo cual representa una capacidad finita. Este conjunto de acciones se orienta a fortalecer los mecanismos de garantas bajo un mercado de prudencia y buenas prcticas crediticias. Las acciones financieras no son limitativas al otorgamiento de garantas, sino que tambin se integran por un conjunto de acciones que permitan a las instituciones financieras entender y desmitificar los riesgos inherentes a los proyectos de cogeneracin y esto contribuya a disminuir los costos de financiamiento e incrementar la accesibilidad al crdito.
122
Barreras en que inciden: Reducir las asimetras de informacin en torno al proceso de financiamiento de proyectos de cogeneracin. Crear los mecanismos para una valuacin apegada a la realidad de los riesgos inherentes al proceso de cogeneracin para la apropiada asignacin de los costos transaccionales. Otorgar las garantas parciales para facilitar la realizacin de proyectos slidos tcnica y financieramente. Reducido ambiente de negocio para el fomento de terceras empresas que deseen invertir en las instalaciones de otra Third Party Financing-. Reducida evidencia de empresas ESCOs como agentes movilizadores de capital privado hacia proyectos de cogeneracin. Acciones consideradas Accin 3.1: Disear metodologas para el diagnstico de valuacin de riesgos Due Diligence Esta accin pretende brindar los elementos tcnicos para que las instituciones financieras y fondos de inversin puedan realizar diagnsticos objetivos sobre los riesgos inherentes, as como el potencial de generacin elctrica de proyectos de cogeneracin. Esta medida pretende evitar que a las operaciones crediticias de proyectos de cogeneracin les sea asignado un inadecuado costo financiero como resultado de una incorrecta interpretacin de riesgos por desconocimiento del modelo. Accin 3.2: Crear un fondo de garantas Esta accin consiste en una estrategia de garantas parciales que permita reducir el riesgo de las operaciones de los proyectos de cogeneracin, de manera que la banca pueda abrir la oferta crediticia a este sector, sin necesidad que la industria est obligada a brindar las garantas equivalentes al monto de la inversin del proyecto de cogeneracin. Se propone que este fondo de garantas sea respaldado con recursos fiscales no recuperables orientados a cubrir el porcentaje de riesgo del crdito con mayor probabilidad de incobrabilidad, mientras que el resto del crdito sera otorgado por la banca mediante un proceso de valuacin del banco exclusivamente sobre su exposicin al riesgo. Bajo este esquema, el gobierno cubrira, a travs del fondo de garantas, las primeras prdidas de este tipo de crditos, mientras que el banco acreedor correra el riesgo restante del crdito. Los desarrolladores de proyectos de cogeneracin tendrn el incentivo de obtener garantas parciales de crdito en proporcin de 1:3 1:4 y no necesariamente de 1:1, como lo exige actualmente la banca. Esta accin resulta fundamental para remover las barreras financieras de los proyectos de cogeneracin, ya que ante la carencia de un historial crediticio de este mercado incipiente, la banca no cuenta con informacin emprica suficiente para comprender el comportamiento crediticio de este sector. Esta medida sera eliminada en la medida que el mercado cuente con una mayor asimilacin de los riesgos en torno a los proyectos de cogeneracin. Identificar e impulsar proyectos de cogeneracin en sectores susceptibles de acceder a crditos bancarios Esta accin consiste en dirigir el esfuerzo de promocin de los bancos hacia clientes que se incluyan en los cinco sectores que se mencionan en este trabajo. 123
Accin 3.3:
En la medida que la banca asimile los riesgos especficos de estos sectores y encuentre un punto de confort crediticio podr replicar estas experiencias ms rpidamente. Una vez asimilado este mercado, la banca podra migrar hacia mercados con caractersticas ms sofisticadas. La focalizacin de la acciones de promocin bancaria para proyectos de cogeneracin incluye la bsqueda de empresas industriales y de servicios con slidos balances financieros, los cuales mitiguen el riesgo crediticio. Accin 3.4: Diseo de estructuras novedosas por parte de la banca de desarrollo para el financiamiento de proyectos de cogeneracin La banca de desarrollo tiene prcticamente la misma aversin al riesgo que cualquier otro banco mltiple; en ambos casos, el desarrollador de un proyecto de cogeneracin requiere otorgar garantas por lo menos al monto equivalente de la planta elctrica, por lo cual la base del crdito se sustenta en garantas y no necesariamente en el flujo que genere el proyecto. Esta accin sugiere que la Banca de Desarrollo participe en proyectos de cogeneracin como instrumento de Quasi-capital, en los cuales participe en el Equity del proyecto y, en la medida que el proyecto genere el suficiente flujo, se convierta en deuda o bien se venda como equity a otros inversionistas interesados. Esta accin, por una parte, reducira la presin de garantas de un nuevo proyecto y, por otro lado, permitira robustecer el flujo neto de efectivo del proyecto al no pagar costo financiero en el supuesto que no se genere flujo de efectivo en los primeros aos. Adicionalmente, la posibilidad de la Banca de Desarrollo de vender el Equity de proyectos de cogeneracin exitosos a terceros interesados creara las bases de un mercado secundario, lo cual resulta fundamental para brindar liquidez y atractivo a inversionistas en este mercado de inversin incipiente. Diseo de estructuras/instrumentos de capital para el financiamiento de proyectos de cogeneracin de empresas intermedias a travs de la Bolsa Mexicana de Valores BMVEsta accin est encaminada a que los desarrolladores incluyendo Third Party y/o ESCOs- recurran a la Bolsa Mexicana de Valores para buscar inversionistas que deseen invertir en proyectos de mediana y gran escala de cogeneracin. Este proceso obligar a los desarrolladores a la ejecucin de slidos modelos de negocio Business Plan-, as como a la implementacin de prcticas de gobierno corporativo orientadas a la transparencia y rendicin de cuentas. Los instrumentos de financiamiento pueden consistir en mecanismo de pulverizacin del capital accionario a travs del pblico inversionista o bien la emisin de bonos crediticios basados en la burzatilizacin de flujos futuros derivados de contratos con CFE o bien con socios auto abastecedores con slidos balances financieros. La movilizacin de este tipo de recursos para el financiamiento de proyectos de cogeneracin son la verdadera respuesta para la consolidacin de un mercado de cogeneracin, ya que los subsidios gubernamentales slo alcanzan cierta temporalidad, mientras que la banca mltiple difcilmente migrar sus recursos de manera inmediata a un sector en el cual no alcanza a percibir la dimensin del riesgo.
Accin 3.5:
124
Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Anexo 1: Modelo para la estimacin del potencial en la industria azucarera
Anexo 1: Modelo para la estimacin del potencial en la industria azucarera

DATOS PROMEDIO POR INGENIO EN 2007 - (PRODUCCIN DE AZUCAR)
DAS HORAS
ASNM PRESION BAROMETRICA Temperatura ambiente
1.013
30.00
m bar C
ZAFRA OPERATIVO FUERA DE ZAFRA
169 133 196
4,056 3,192 4,704
BAGAZO TON de caa /ao (CNIAAa 2007) 49,025,000 total nacional factor proceso Caa 0.77 TON de caa /ao (por ingenio) 662,268 Bagazo por Caa (Ton/Ton) 0.2879 TON de Bagazo /ao(por ingenio) 190,636 GJ/h ENERGA DEL BAGAZO 480.59 COMBUSTOLEO
(CNIAAa 2007)
207.48
Ton/h
ENERGA DEL COMBUSTLEO ENERGA TOTAL DE COMBUSTIN
8.07 6,939 2,174 86.46 567.05
Ton/h 59.72 PCI 8,047 kJ/kg Bagazo con 52% humedad y 2.3% sacarosa litros/ton caa total nacional m3/ao 395,550 m3/ao litros/h GJ/h PCI 39,767 kJ/litro GJ/h
CALCULO DE VAPOR PRODUCIDO EN CALDERAS

Caractersticas del vapor Presin absoluta del vapor Porciento de purgas Temperatura Agua Alimentacin h del agua de alimentacin Eficiencia caldera NOTA : Qah y Qc se desprecian promedio 17 18.01
3.00
107.00 448 83.00
barm bara % C kJ/kg %
240 h vapor Del ta h = 192,860
C 2,888 2,440 kg / h
kJ/kg kJ/kg
ENERGA LIBERADA NETA CALOR TRANFERIDO VAPOR PRODUCIDO [mVP] menos Gasto masa de PURGAS [mP] Gasto masa de VAPOR TIL [mVU] Nota 1 Nota 2 0.46055 0.44 ton vapor por Ton Caa ton vapor por Ton Caa
567,046 470,648 192,860

5,786
MJ/h MJ /h kg / h kg / h kg / h ton/h ton/h
187,074 96 91 187
Vapor requerido para generacin Vapor requerido para motores

Nota 1 Nota 2
Vapor para obtener la media de capacidad reportada por CREde 7,263 kW Datos tomados del estudio de CONAE - IIE en 1997
125
Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Anexo1: Modelo para la estimacin del potencial en la industria azucarera
SITUACION ACTUAL COGENERACIN EN INGENIOS COGENERACION EN TIEMPO de ZAFRA

CONFIGURACIN TPICA EN INGENIOS
BALANCE DE MASA
Vapor producido (bruto)
17 barm / 240 C
BAGAZO
193 187
Ton/h Netas
91
2,888
Ton/h
kJ/kg
96 Ton/h
60
Ton/h 7,026 2 barm kW m 2,545 7,263 kW netos
COMBUSTLEO
2,174
Litros/h
kJ/kg
purgas 6
6 86 ar
3%
103
562 kJ/kg Retorno de condensado
57%
Agua de alimentacin Taa = 193 109 m3/h C
126
ESTIMADO DE POTENCIAL COGENERACIN EN INGENIOS COGENERACION EN TIEMPO de ZAFRA

DATOS PROMEDIO DE PERMISIONARIOS - PRODUCCIN DE AZUCAR
DAS HORAS
ASNM PRESION BAROMETRICA Temperatura ambiente BAGAZO
1.013
30.00
m bar C
169 133 196
4,056 3,192 4,704
TON de caa /ao (CNIAAa 2007) factor proceso Caa

TON de caa /ao (por ingenio )
Bagazo por Caa (Ton/Ton) % de bagazo a quemnar TON de Bagazo /ao ENERGA DEL BAGAZO COMBUSTOLEO
Meta de SAGARPA
49,025,000 total nacional 0.9 774,079 0.31 85% 183,573 GJ/h 641.53 3.00 1,974 618 24.59 666.12
242.51
Ton/h
Ton/h 57.51 PCI kJ/kg Bagazo 11,155 con 35% humedad y 3% sacarosa litros/ton caa total nacional m3/ao m3/ao 112,512 litros/h GJ/h PCI kJ/litro 39,767 GJ/h

Caractersticas del vapor Presin absoluta del vapor Porciento de purgas Temperatura Agua Alimentacin h del agua de alimentacin Eficiencia caldera nueva NOTA : Qah y Qc se desprecian 70 71.01
3.00
Del ta h = 143.00 599 202,412 % 84.00 ENERGA LIBERADA NETA CALOR TRANFERIDO VAPOR PRODUCIDO [mVP] menos Gasto masa de PURGAS [mP] Gasto masa de VAPOR TIL [mVU] Vapor requerido para Proceso Nota 1 ton vapor por Ton Caa 0.34 Vapor requerido para motores Nota 1 ton vapor por Ton Caa 0.44 suma Nota 1 Datos tomados del estudio de CONAE - IIE en 1997
barm bara % C kJ/kg
480 h vapor
C 3,363 2,764 kg / h 666,119 559,540 202,412

6,072
kJ/kg kJ/kg
MJ/h MJ /h kg / h kg / h kg / h ton/h ton/h ton/h
196,340 82 107 189
127
ESTIMADO DE POTENCIAL COGENERACIN EN INGENIOS ANALISIS DEL CICLO y EFICIENCIA DE LA CONFIGURACIN COGENERACION EN TIEMPO de ZAFRA
Tabla 10: Potencial tcnico de cogeneracin por ingenio, en tiempo de zafra Capacidad elctrica kW 17,991 Bruta (bornes del generador) 17,182 Neta (despus de usos propios) 7,263 Requerida por el Ingenio 9,919 Capacidad excedente para el SEN BALANCE DE MASA Vapor producido (bruto) 202,412
618 litros/h cope
Vapor producido neto 196,340 17,991

kW brutos
57.51 ton/h Bagazo
6,072 3%
purgas
17 bar 189,155 5,890

mar
1,295
2 bar 1,282 Retorno de proceso Retorno de condensado 70% 99%
62,832 132,408
maa
202,412
BALANCE TERMICO DEL CICLO MJ/h 666,119 Energa Liberada combustible Energa til Electrica neta 61,855 Trmica-mecnica 476,719 TOTAL 538,574
100.00 9.29 71.57
EFICIENCIA DE LA CONFIGURACIN
kJ/kWh
80.85 4,453
128
ESTIMADO DE POTENCIAL COGENERACIN EN INGENIOS COGENERACION FUERA DE TIEMPO de ZAFRA

DATOS PROMEDIO DE PERMISIONARIOS - PRODUCCIN DE AZUCAR
DAS HORAS
ASNM PRESION BAROMETRICA Temperatura ambiente BAGAZO
1.013
30.00
m bar C
169 133 196
4,056 3,192 4,704
TON de caa /ao (CNIAAa 2007) 49,025,000 total nacional factor proceso Caa 0.9 TON de caa /ao (por ingenio ) 774,079 Bagazo por Caa (Ton/Ton) 0.31 % de bagazo a quemnar 15% TON de Bagazo /ao 32,395 GJ/h ENERGA DEL BAGAZO 113.21
Meta de SAGARPA
242.51
Ton/h
COMBUSTOLEO
3.00 348 109 4.34 117.55
Ton/h 10.15 PCI kJ/kg Bagazo 11,155 con 35% humedad y 3% sacarosa litros/ton caa total nacional m3/ao m3/ao 19,855 litros/h GJ/h PCI kJ/litro 39,767 GJ/h

Caractersticas del vapor Presin absoluta del vapor Porciento de purgas Temperatura Agua Alimentacin h del agua de alimentacin Eficiencia caldera nueva NOTA : Qah y Qc se desprecian 70 71.01
3.00
Del ta h = 143.00 599 35,720 % 84.00 ENERGA LIBERADA NETA CALOR TRANFERIDO VAPOR PRODUCIDO [mVP] menos Gasto masa de PURGAS [mP] Gasto masa de VAPOR TIL [mVU] Vapor requerido para Proceso Nota 1 ton vapor por Ton Caa 0.34 Vapor requerido para motores Nota 1 ton vapor por Ton Caa 0.44 suma Nota 1 Datos tomados del estudio de CONAE - IIE en 1997
barm bara % C kJ/kg
480 h vapor
C 3,363 2,764 kg / h 117,550 98,742 35,720

1,072
kJ/kg kJ/kg
MJ/h MJ /h kg / h kg / h kg / h ton/h ton/h
34,648 82 107 189
129
ESTIMADO DE POTENCIAL COGENERACIN EN INGENIOS ANALISIS DEL CICLO y EFICIENCIA DE LA CONFIGURACIN COGENERACION FUERA DE TIEMPO de ZAFRA
Tabla 11: Potencial tcnico de cogeneracin por ingenio, fuera del tiempo de zafra Capacidad elctrica kW 9,834 Bruta (bornes del generador) 9,391 Neta (despus de usos propios) 2,000 Requerida por el Ingenio, mantenimiento 7,391 Capacidad excedente para el SEN BALANCE DE MASA Vapor producido (bruto) 35,720
109 litros/h cope
34,648 9,834
kW brutos
10.15 ton/h Bagazo
1,072 3%
purgas
17 bar 0 1,039 rp 0 2 bar
33,609
mar 1,404
33,276 Retorno de proceso Retorno de condensado 70% 99%
35,720
BALANCE TERMICO DEL CICLO MJ/h Energa Liberada combustible Energa til Electrica neta Trmica-mecnica TOTAL
117,550
33,808 0 33,808
%
100.00 28.76 0.00
EFICIENCIA DE LA CONFIGURACIN
kJ/kWh
28.76 12,517
130
Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Anexo 2: Modelo para la estimacin del potencial en la industria
Anexo 2: Modelo para la estimacin del potencial en la industria

DATOS BASE
ASNM TEMPERATURA MEDIA MXIMA HUMEDAD RELATIVA EFICIENCIA CALDERAS 950 27 46 0.76 m C %
ACTUALES
HORAS OPERACIN POR AO FACTOR DE DISPONIBILIDAD HORAS EFECTIVAS COGENERACIN
8,000 0.92 7,360
LISTA MAESTRA RESUMEN SECTORIAL - VALORES MEDIOS POR EMPRESA

num sector 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SECTOR Aceites comestibles Bebidas y refrescos Botanas y dulces Cereales Cerveza y malta Conservas y jugos Destilera Lacteos Otros alimentos Panificacin Automotriz Cartn y papel Celulosa y papel Farmacutica Fibras sintticas Hule (llantas) Qumica Textil DEMANDA MAX Kw mximo medio 5,821 4,753 3,467 6,249 6,521 3,427 2,582 4,306 3,861 3,137 20,821 5,605 22,268 3,320 7,961 7,668 8,082 4,631 4,346 3,174 2,721 3,894 4,585 2,492 1,696 3,275 2,792 2,194 14,262 4,338 17,693 2,511 6,799 5,183 6,067 3,478 FC medio 0.7465 0.6678 0.7848 0.6231 0.7030 0.7272 0.6567 0.7605 0.7230 0.6993 0.6849 0.7740 0.7946 0.7562 0.8534 0.6759 0.7507 0.7511 RTE medio 8.15 0.50 1.17 4.49 5.15 6.25 9.20 5.18 4.65 1.74 1.64 4.22 6.91 2.10 3.39 2.21 12.17 1.80 FACTOR ENERGA MJ/hr VAPOR ELECTRICA TERMICA VAPOR 1.00 1.00 0.35 0.65 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.15 1.00 1.00 1.00 0.20 1.00 1.00 0.65 1.00 15,644 11,427 9,796 14,019 16,505 8,971 6,104 11,790 10,050 7,897 51,342 15,617 63,696 9,038 24,476 18,658 21,843 12,521 127,502 5,713 4,011 40,915 85,000 56,067 56,159 61,071 46,734 2,061 84,200 65,903 440,140 3,796 82,973 41,234 172,786 22,539 96,901 4,342 3,049 31,095 64,600 42,611 42,681 46,414 35,518 1,566 63,992 50,086 334,506 2,885 63,059 31,338 131,318 17,129 VAPOR MEDIO Delta h kg/h 2,453 2,413 2,413 2,435 2,453 2,453 2,453 2,453 2,435 2,413 2,413 2,453 2,453 2,435 2,453 2,453 2,453 2,413 39,496 1,799 1,263 12,768 26,330 17,368 17,396 18,918 14,586 649 26,520 20,414 136,341 1,185 25,702 12,773 53,524 7,099
131
CALCULO DE VAPOR CON COGENERACIN

VAPOR SECTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 requerido MEDIO kg/h 39,496 1,799 1,263 12,768 26,330 17,368 17,396 18,918 14,586 649 26,520 20,414 136,341 1,185 25,702 12,773 53,524 7,099 TG 2.84 0.57 0.46 0.46 2.48 2.90 3.24 2.95 2.79 0.30 1.86 2.02 1.62 0.47 2.70 2.46 2.72 2.04 VAPOR UTIL A ENTREGAR kg/KWh TG pc MOTOR MOTOR pc 9.09 0.57 0.46 0.46 8.03 6.97 11.60 5.78 5.22 0.30 1.86 4.71 5.39 0.47 3.78 2.46 8.82 2.04 1.09 0.57 0.46 0.46 1.09 1.09 1.09 1.09 1.18 0.30 1.27 1.09 1.09 0.47 0.75 1.09 1.09 1.27 3.52 0.57 0.46 0.46 3.52 3.52 3.53 3.52 3.51 0.30 1.86 3.52 3.52 0.47 2.43 2.46 3.52 2.04 TV 9.09 0.57 0.46 0.46 9.03 6.97 9.51 5.78 5.22 0.30 1.86 4.71 9.52 0.47 3.78 2.46 8.82 2.04 TG 12,363 1,799 1,263 1,772 11,390 7,226 5,492 9,656 7,792 649 26,520 8,772 28,684 1,185 18,326 12,773 16,474 7,099 VAPOR UTIL A ENTREGAR kg/h TG pc MOTOR MOTOR pc 39,496 1,799 1,263 1,772 36,827 17,368 19,675 18,918 14,584 649 26,520 20,414 95,383 1,185 25,702 12,773 53,524 7,099 4,724 1,799 1,263 1,772 4,984 2,709 1,847 3,560 3,301 649 18,061 4,716 19,235 1,185 5,101 5,634 6,597 4,405 15,297 1,799 1,263 1,772 16,138 8,772 5,980 11,528 9,801 649 26,520 15,270 62,280 1,185 16,517 12,773 21,362 7,099 TV 39,496 1,799 1,263 1,772 41,412 17,368 16,131 18,918 14,584 649 26,520 20,414 168,355 1,185 25,702 12,773 53,524 7,099
Aceites comestibles Bebidas y refrescos Botanas y dulces Cereales Cerveza y malta Conservas y jugos Destilera Lacteos Otros alimentos Panificacin Automotriz Cartn y papel Celulosa y papel Farmacutica Fibras sintticas Hule (llantas) Qumica Textil
VAPOR COMPLEMENTO CALDERAS EXISTENTES

SECTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
CAPACIDADES ISO NOMINALES kW

TV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tipo de generador TG MOTOR TV 7,439 6,930 6,193 6,300 5,390 5,056 4,495 4,100 3,689 9,000 8,500 6,648 9,000 8,500 6,938 4,350 3,915 3,646 3,515 3,040 2,747 5,512 5,390 4,581 5,000 4,620 4,108 4,039 3,915 3,337 26,780 25,500 22,150 7,330 6,427 5,962 29,060 25,500 23,689 4,350 3,915 3,532 10,690 9,240 8,469 10,690 8,791 8,157 10,690 9,240 8,598 5,925 5,390 4,926
TG 27,133 0 0 10,996 14,940 10,141 11,904 9,261 6,795 0 0 11,643 107,656 0 7,376 0 37,050 0
TG pc 0 0 0 10,996 0 0 0 0 2 0 0 0 40,958 0 0 0 0 0
kg /h vapor MOTOR MOTOR pc 34,772 24,199 0 0 0 0 10,996 10,996 21,346 10,192 14,658 8,595 15,549 11,416 15,358 7,390 11,286 4,786 0 0 8,459 0 15,699 5,145 117,106 74,061 0 0 20,601 9,185 7,139 0 46,926 32,162 2,694 0
132
ENERGA DE COMBUSTIBLES COGENERACIN

SECTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
GJ/ao
EFICIENCIAS ELECTRICAS TG MOTOR TV 24.8 35.8 10.4 24.1 35.8 27.1 26.8 31.1 27.5 24.8 41.0 27.1 26.4 35.8 10.4 25.9 35.5 12.3 19.8 32.1 10.1 26.0 35.8 13.7 26.3 35.3 14.9 25.1 35.5 28.3 24.4 35.8 22.7 28.7 35.8 15.2 36.4 35.8 10.1 26.0 35.5 27.0 25.5 43.9 16.9 23.3 36.0 20.0 24.6 35.3 10.6 29.6 35.8 22.2
factores PC TG MOTOR 0.94 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.54 0.63 0.54 1.01 0.49 0.44 0.54 0.40 0.54 0.00 0.00 0.00 0.16 0.45 0.54 0.84 0.54 0.00 0.00 0.17 0.46 0.00 0.32 0.92 0.54 0.00 0.20
ENERGA COMBUSTIBLES COGENERACIN TG TG pc MOTOR MOTOR TV 470,587 911,496 321,874 497,266 1,140,356 352,854 352,854 235,097 235,097 319,255 271,806 271,806 231,507 231,507 269,483 420,305 420,305 251,740 251,740 391,632 466,309 880,884 339,575 524,614 1,198,215 258,006 420,675 185,814 286,398 553,609 229,474 461,375 140,017 208,584 458,526 337,151 485,163 242,568 374,746 653,355 284,392 397,377 209,575 322,277 510,779 234,273 234,273 163,570 163,570 211,664 1,565,995 1,565,995 1,056,325 1,225,228 1,712,626 405,764 589,702 321,305 496,388 777,220 1,301,825 2,389,869 1,310,507 2,024,619 4,785,084 259,357 259,357 187,208 187,208 253,213 715,436 834,477 409,975 599,359 1,098,583 596,067 596,067 381,283 502,104 707,914 661,914 1,270,376 455,472 700,411 1,561,383 314,566 314,566 257,621 310,077 427,204
ENERGA DE COMBUSTIBLES CALDERAS

Configuracin TG TG pc MOTOR MOTOR pc 782,332 81,601 979,608 706,567 Aceites comestibles 3,657 3,657 3,657 3,657 Bebidas y refrescos 2,567 2,567 2,567 2,567 Botanas y dulces 308,080 308,080 308,080 308,080 Cereales 440,240 54,400 605,679 317,622 Cerveza y malta 297,791 35,883 414,451 257,867 Conservas y jugos 343,384 35,942 437,517 330,776 Destilera 278,268 39,086 435,709 229,942 Lacteos 204,070 29,970 319,183 152,570 Otros alimentos 1,319 1,319 1,319 1,319 Panificacin 53,888 53,888 268,746 53,888 Automotriz 342,862 42,178 447,607 175,049 Cartn y papel 3,062,011 1,339,459 3,306,057 2,194,371 Celulosa y papel 2,429 2,429 2,429 2,429 Farmacutica 243,586 53,102 585,143 290,321 Fibras sintticas 26,390 26,390 210,770 26,390 Hule (llantas) 1,067,422 110,583 1,322,491 941,185 Qumica 14,425 14,425 68,426 14,425 Textil NOTA * Se considera energa de las calderas actuales por el factor de disponibilidad SECTOR
GJ/ao
GJ/ao ENERGA DE COMBUSTIBLES TOTALES Configuracin MOTOR MOTOR pc 1,301,482 1,203,833 238,753 238,753 234,075 234,075 559,820 559,820 945,254 842,236 600,265 544,266 577,534 539,360 678,277 604,688 528,757 474,847 164,890 164,890 1,325,071 1,279,116 768,912 671,437 4,616,565 4,218,990 189,638 189,638 995,118 889,681 592,053 528,493 1,777,963 1,641,596 326,048 324,502
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TV * 81,601 3,657 2,567 26,185 54,400 35,883 35,942 39,086 29,910 1,319 53,888 42,178 281,690 2,429 53,102 26,390 110,583 14,425
TG 1,252,919 356,510 274,373 728,385 906,549 555,797 572,858 615,419 488,462 235,592 1,619,883 748,626 4,363,836 261,786 959,022 622,457 1,729,337 328,990
TG pc 993,097 356,510 274,373 728,385 935,284 456,558 497,317 524,248 427,347 235,592 1,619,883 631,879 3,729,328 261,786 887,579 622,457 1,380,960 328,990
TV 1,221,957 322,912 272,050 417,818 1,252,614 589,492 494,468 692,440 540,689 212,983 1,766,514 819,397 5,066,773 255,643 1,151,686 734,304 1,671,966 441,629
133
ENERGA TIL
ENERGIA TIL DE COGENERACIN Sector
ELECTRICA TRMICA
GJ/ao ENERGIA TIL CALDERAS DEL USUARIO TOTAL TV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 838,349 123,372 100,807 341,013 607,491 385,382 362,965 435,926 341,816 105,847 881,718 493,567 2,971,535 93,537 659,921 379,911 1,141,240 226,244
TG 223,243 31,958 22,439 31,760 205,674 130,490 99,167 179,257 139,640 11,529 470,984 158,395 517,966 21,233 330,929 230,647 297,477 126,074
TG pc 713,194 31,958 22,439 31,760 665,000 313,617 355,284 341,608 261,371 11,529 470,984 368,633 1,722,374 21,233 464,115 230,647 966,498 126,074
MOTOR 85,307 31,958 22,439 31,760 89,999 48,922 33,349 64,289 59,153 11,529 320,756 85,157 347,329 21,233 92,112 101,729 119,133 78,228
MOTOR pc 276,218 31,958 22,439 31,760 291,408 158,405 107,982 208,161 175,649 11,529 470,984 275,730 1,124,620 21,233 298,252 230,647 385,741 126,074
TV 713,194 31,958 22,439 228,861 475,453 313,617 314,131 341,608 261,413 11,529 470,984 368,633 2,461,967 21,233 464,115 230,647 966,498 126,072
TG 489,951 0 0 197,100 269,779 183,126 214,964 162,351 121,772 0 0 210,238 1,944,001 0 133,186 0 669,022 0
TG pc 0 0 0 197,100 0 0 0 0 42 0 0 0 739,592 0 0 0 0 0
MOTOR 627,886 0 0 197,100 385,454 264,695 280,781 277,319 202,260 0 150,228 283,476 2,114,638 0 372,003 128,919 847,366 47,844
MOTOR pc 436,976 0 0 197,100 184,045 155,211 206,148 133,447 85,764 0 0 92,903 1,337,347 0 165,864 0 580,757 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Aceites comestibles Bebidas y refrescos Botanas y dulces Cereales Cerveza y malta Cons ervas y jugos Destilera Lacteos Otros alimentos Panificacin Automotriz Cartn y papel Celulosa y papel Farm acutica Fibras sintticas Hule (llantas) Qum ica Textil
125,155 91,413 78,368 112,153 132,038 71,766 48,834 94,318 80,403 94,318 410,734 124,934 509,569 72,304 195,806 149,264 174,741 100,172
134
MODELO DEL POTENCIAL DE COGENERACIN

SELECCIN NUMERO SECTOR
CAPACIDAD NETA MAXIMA Factor de Carga medio anual CAPACIDAD MEDIA OPERATIVA HORRAS OPERACIN POR AO FACTOR DISPONIBILIDAD COGENERACIN EFICIENCIA TRMICA GENERACIN DEL SEN
ANLISIS TCNICO
8.15 1,564,438.62
15 5,821 74.65 4,345 8,000 0.92 30.00

kW % kW
Aceites comestibles
RELACION TRMICA / ELECTRICA
% ENERGA COMBUSTIN PARA VAPOR
%
REQUERIMIENTOS ELCTRICOS MEDIOS SECTOR
REQUERIMIENTOS MEDIOS DE VAPOR DEL SECTOR

Gasto masa requerido C.M.O. Gasto masa MAXIMO kg/h kg/h
Horas operacin por ao

TG - HRSG MOTOR HRSG Elctrico con PC Elctrico
39,496 52,908 8,000

TV CALDERA Elctrico
ALTERNATIVAS
SISTEMA DE COGENERACIN
CAPACIDAD ISO CAPACIDAD MAXIMA CAPACIDAD MEDIA VAPOR Cogeneracin a entregar Calderas actuales usuario TOTAL
Tipo clculo kW ISO kW kW kg/h kg/h kg/h GJ / ao GJ / ao GJ / ao GJ / ao GJ / ao GJ / ao GJ / ao
Elctrico sin PC
Elctrico con PC
7,439 5,821 4,345 12,363 27,133 39,496 1,020,014 470,587 0 782,332 1,252,919 125,155 223,243 489,951 838,349
7,439 5,821 4,345 39,496 0 39,496 1,020,014 470,587 440,909 81,601 993,097 125,155 713,194 0 838,349 24.8 92.0 84.4 Mejor opcin 417,161 938,413 -911,496 444,078 22,750
6,930 5,821 4,345 4,724 34,772 39,496 1,020,014 321,874 0 979,608 1,301,482 125,155 85,307 627,886 838,349 35.8 65.4 64.4
6,930 5,821 4,345 15,297 24,199 39,496 1,020,014 321,874 175,393 706,567 1,203,833 125,155 276,218 436,976 838,349 35.8 80.7 69.6
6,193 5,821 4,345 39,496 0 39,496 1,020,014 1,140,356 0 81,601 1,221,957 125,155 713,194 0 838,349 10.4 73.5 68.6
ENERGA DE COMBUSTIBLE
ACTUAL CALDERAS USUARIO COGENERACIN Sistema de Cogeneracin postcombustin Energa complemento calderas TOTAL Elecrtica Termica De calderas usuario
ENERGA TIL OBTENIDA
EFICIENCIA CONFIGURACIN
MXIMA 84.4
Electrico % Cogeneracion % Total %
24.8 74.0 66.9
AHORRO DE COMBUSTIBLES
menos
DE CFE DE USUARIO COGENERACIN NETO ANUAL
GJ / ao GJ / ao GJ / ao GJ / ao Ton/ao
417,161 237,682 -470,587 184,257 9,439
417,161 40,406 -321,874 135,694 6,952
417,161 313,447 -497,266 233,342 11,954
417,161 938,413 -1,140,356 215,218 11,026
REDUCCIN DE EMISIONES DE CO2 NOTAS:
Se considera 950 m.snm, temperatura media mxima de 27 C, humedad relativa de 46%. y 8000 horas oper acin anuales Se considera eficiencia de calderas de usuario 76% Se considera Gas Natural como combustible y 51.23 kg CO2 /GJ y precios y tarifas de Marzo 2008
135
MODELO DEL POTENCIAL DE COGENERACIN

SECTOR
ANLISIS ECONMICO
1
315,966 5,821 8,000 74.65 25.00 0.92 ton/ao kW horas por ao % aos
Aceites comestibles
COSTOS DEMANDA TARIFA 93.4 HS $/Kw - mes 92.40 97.02 COSTO ENERGA $/kWh punta 1.8011 intermedia 0.9314 base 0.792 Pesos / GJ Pesos / GJ
VAPOR TOTAL DEMANDA MXIMA HORAS OPERACIN /AO FACTOR DE CARGA MEDIO VIDA TIL FACTOR DISPONIBILIDAD
GAS NATURAL ajuste por PCI
COSTOS OPERATIVOS ACTUALES Y FUTUROS

ACTUAL FUTURO GJ/ao GJ/ao mil pesos/ ao kWh/ao kWh/ao TG 0 10,921 345 220 230 11,715 983 TG pc 0 8,886 345 220 189 9,640 3,058 TG 470,587 782,332 1,252,919 117,944 TG pc 911,496 81,601 993,097 95,973 MOTOR 321,874 979,608 1,301,482 121,744 2,781,074 MOTOR 0 11,273 345 306 238 12,162 536 MOTOR pc 0 10,512 345 306 223 11,386 1,312 TV 0 10,942 345 242 231 11,760 939 MOTOR pc 497,266 706,567 1,203,833 113,532 TV 1,140,356 81,601 1,221,957 118,177
COMBUSTIBLES
COGENERACIN CALDERAS ACTUALES COSTO RESPALDO GJ/ao GJ/ao mil pesos/ ao 1,020,014 94,249 34,763,427
ELCTRICO CONSUMO ANUAL
ANALISIS DE BENEFICIO - COSTO

ENERGA ELECTRICA COMBUSTIBLE RESPALDO REFACCIONES OTROS COSTOS SUMA COSTO FUTURO
miles USD/ao 3,700 miles 8,727 miles 0 miles 146 miles 126 miles miles 12,698
USD/ao USD/ao USD/ao USD/ao USD/ao USD/ao
BENEFICIO NETO ANUALmiles USD/ao ESTIMADO PRELIMINAR DE VALOR DE INVERSIN

TOTAL ESTIMADO DE INVERSION miles USD USD POR KW ISO miles USD miles USD miles USD %
6,682 898 11,715 983 7,713 10.72 1.15 bajo
7,849 1,055 9,640 3,058 23,988 34.97 3.06 BUENO
7,988 1,153 12,162 536 4,207 2.72 0.53 No pasa
8,383 1,210 11,386 1,312 10,291 11.65 1.23 BUENO
7,041 1,137 11,760 939 7,361 9.33 1.05 bajo
ANLISIS DE RENTABILIDAD (PRIMER NIVEL)

SUMA COSTO FUTURO BENEFICIO ANUAL NETO VALOR ACTUALIZADO del los BENEFICIOS TASA de RETORNO de INVERSION " ROI" RELACION BENEFICIO/COSTO
RESULTADO
136
RELACION BENEFICIO/COSTO
Configuracines
TASA de RETORNO de INVERSION " ROI"

Configuracines
TV
Sector Aceites comestibles Bebidas y refrescos Botanas y dulces Cereales Cerveza y malta Conservas y jugos Destilera Lacteos Otros alimentos Panificacin Automotriz Cartn y papel Celulosa y papel Farmacutica Fibras sintticas Hule (llantas) Qumica Textil
TG
TG pc
MOTOR
MOTOR pc
Sector Aceites comestibles Bebidas y refrescos Botanas y dulces Cereales Cerveza y malta Conservas y jugos Destilera Lacteos Otros alimentos Panificacin Automotriz Cartn y papel Celulosa y papel Farmacutica Fibras sintticas Hule (llantas) Qumica Textil
TG
TG pc
MOTOR
MOTOR pc
TV
1.15 -0.62 -0.32 -0.71 1.27 1.40 0.18 1.84 1.59 -0.63 0.70 1.39 1.72 -0.42 1.76 0.97 0.97 1.84
3.05 -0.63 -0.32 -0.71 0.74 2.54 1.08 2.76 2.26 -0.63 0.71 2.36 3.02 -0.42 2.16 0.98 2.79 1.85
0.53 0.75 0.22 0.66 0.74 0.68 0.13 0.76 0.85 0.46 1.11 0.95 0.64 0.64 1.39 1.12 0.55 1.44
1.23 0.74 0.22 0.66 1.35 1.35 0.73 1.42 1.39 0.46 1.18 1.67 1.35 0.64 1.94 1.48 1.30 1.41
1.05 -0.19 -0.28 2.44 -2.33 0.58 1.19 0.51 0.61 -0.24 0.25 0.41 -0.87 -0.31 0.25 0.12 1.03 0.22
10.66 na -8.11 -13.01 12.13 13.87 -1.67 19.45 16.26 -12.04 4.98 13.74 17.88 -9.33 18.48 8.32 8.38 19.42
34.95 na -8.11 -13.04 5.44 28.36 9.82 31.25 24.80 -12.06 5.11 26.11 34.56 -9.34 23.50 8.52 31.51 19.62
2.72 10.49 -1.18 4.44 5.45 4.64 -2.37 5.73 6.90 1.87 10.15 8.12 4.11 4.20 13.70 10.27 2.97 14.42
11.65 10.54 -1.20 4.39 13.24 13.20 5.35 14.07 13.74 1.83 11.01 17.35 13.17 4.15 20.72 14.83 12.54 13.95
9.33 na -7.60 27.05 -33.66 3.44 11.20 2.48 3.78 -7.00 -0.87 1.20 -15.07 -7.91 -0.83 -2.50 9.14 -1.24
137
Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Anexo 3: Modelo para la estimacin del potencial en la industria, con excedentes
Anexo 3: Modelo para la estimacin del potencial en la industria, con excedentes

COGENERACIN TURBINA DE GAS-CALDERA RECUPERACIN CON EXCEDENTES AL SEN
CALCULO DE LA CONFIGURACIN SECTOR
TARIFA TASA PESO / USD ASNM T amb
Aceites comestibles
HS 950 27.00 2 10.50
Diseo Trmico Sin Postcombustin 8,760 0.904 46.00 Disponibilidad 0.92 horas/ao 8,059
m C
horas operacin Presion baromtrica Humedad relativa
bar %
CAPACIDAD MXIMA REQUERIDA FACTOR DE CARGA PRESION DEL VAPOR EFICIENCIA CALDERA ACTUAL RELACIN TERMICA /ELECTRICA FACTOR DE VAPOR / COMBUSTIBLE
5,821 74.65 20.00 76.00 8.15 100.00
kW % barm % %
CAPACIDAD NETA MEDIA CONSUMO GAS CALDERAS
h vapor [kJ/kg vapor]

VAPOR A PROCESO Eficiencia trmica PT CFE
Correccion disponibilidad vapor
2,453
kW MJ /hora C ton/h 0.30 1.146

kW kW kW kW kW kg/h kg/h kg/h
Elctrica % Cogeneracin %
4,345 127,493 225 39.493
CAPACIDAD ISO
32,120 25,669 19,162 21,323 13,341 39,493 0 39,493 31.15 74.03 74.03 112,147
RESULTADOS
ENERGIA DEL COMBUSTIBLE ACTUAL CALDERAS USUARIO 1,116,842 COGENERACIN 1,805,687 Complemento de Calderas 0 ENERGA UTIL Electrica 555,940 Energa trmica TG y CR 780,896 Complemento calderas 0 De CFE AHORRO DE COMBUSTIBLE Actual de Usuario Menos COGENERACION y Complemento AHORRO INGRESOS POR EXCEDENTES 1,853,133 1,116,842 -780,896 2,189,079
GJ / ao GJ / ao GJ / ao GJ / ao GJ / ao GJ / ao
CAPACIDAD MAXIMA CAPACIDAD MEDIA EXCEDENTES A LA RED Mxima

Media Firme
VAPOR PRODUCIDO Caldera recuperain vapor a entregar Calderas actuales
EFICIENCIA NETA SISTEMA

GJ / ao GJ / ao GJ / ao GJ / ao
Total % REDUCCIN DE EMISIN de CO2 7,700,415

USD/ao
Ton/ao
Total
USD / kW ISO INVERSIN 625 RELACION BENEFICIO/COSTO TIEMPO DE RETORNO SIMPLE (Pay-back)
20,070 18.46 0.49
Miles USD aos
138
Estrategia Nacional para el Fomento de la Cogeneracin en Mxico Anexo 3: Modelo para la estimacin del potencial en la industria, con excedentes
Anlisis de rentabilidad del potencial con excedentes al SEN

Tiempo retorno de inversin "simple" aos 0.49 0.59 0.53 0.54 0.58 0.54 0.44 0.50 0.48
Sector
Relacin beneficio / costo 18.46 14.95 16.71 16.41 15.17 16.12 19.76 17.53 18.14
Aceites comestibles Cerveza y malta Conservas y jugos Lacteos Otros alimentos Cartn y papel Celulosa y papel Fibras sintticas Qumica
Total
Importe de inversin miles USD 20,070 19,957 8,320 10,347 7,856 12,111 67,847 14,629 27,202 188,339
139
Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Bibliografa
Bibliografa
Captulo 2 Constitucin poltica de los Estados Unidos Mexicanos Art. 27 y 28. Ley de Servicio Pblico de la Energa Elctrica. Reglamento de la Ley de Servicio Pblico de la Energa Elctrica. Ley Reglamentaria de PEMEX Art. 27. Ley de la Comisin Reguladora de Energa. CONUEE. Reglamento Interno. SENER, Direccin General de Electricidad. Permisionarios antes de 1992. CRE. Permisionarios 1992. CRE. Permisionarios 2007. CONUEE. Potencial de cogeneracin 1992. CONUEE. Potencial de cogeneracin 1995. CONUEE. Potencial de cogeneracin 1997. CRE. Evolucin de la cogeneracin 1992-2007. IEA. Combined Heat & Power 2008. UNEP Division of Technology, Industry, and Economics - Energy and ozone action unit. Fact Sheet, Junio de 2004.
Captulo 3 SENER. Balance Nacional de Energa 2006. SAGARPA. Programa Nacional de la Agroindustria de la Caa de Azcar 2007 2012. CNIAA. Desarrollo Agroindustrial Azucarero 2000-2007, XV edicin. Zucarmex. Proceso de produccin de Azcar. CRE. Lista de permisionarios del sector azucarero a diciembre de 2007. Observatorio Ciudadano de la Energa. Cogeneracin en PEMEX - Oportunidad econmica para Mxico. CRE. Permisos de generacin PEMEX al 31 de diciembre de 2007. PEMEX Refinacin. Potencial de cogeneracin en PEMEX Refinacin, mayo 2005. PEMEX. Informe anual 2006. PEMEX - Direccin corporativa de operaciones. Estrategia de generacin de PEMEX, febrero 2008.
140
PEMEX. Estrategia para optimizar el uso de la energa elctrica en Petrleos Mexicanos, 23 de septiembre de 2008. SENER. Balance de energa del sector elctrico, 2006. PEMEX. Precios del gas natural primera mano, marzo de 2008. CFE. Tarifa HS, marzo de 2008. CANACEM. Proceso de cemento en Mxico, mayo de 2006. VITRO. Proceso del vidrio en Mxico, 2008. Noriega, Luis E. Modelo 1 - Potencial de cogeneracin en la industria, agosto de 2008. Noriega, Luis E. Modelo 2 - Potencial de cogeneracin en la industria con excedentes al SEN, agosto de 2008.
Captulo 4 SENER. Balance de energa del sector elctrico, 2006. SENER. Balance del sector elctrico nacional 2007-2008. LFC. Indicadores de gestin, marzo 2007. SENER. Programa sectorial de energa 2007-2016. SEMARNAT. Contaminacin atmosfrica en Mxico, agosto de 2004. Comisin intersecretarial del cambio climtico. Avances de proyectos MDL, noviembre de 2005. Noriega, Luis E. Clculo de emisiones de gases de la combustin, agosto de 2008. Noriega, Luis E. Modelo 1 - Potencial de cogeneracin en la industria, agosto de 2008. Noriega, Luis E. Modelo 2 - Potencial de cogeneracin en la industria con excedentes al SEN, agosto de 2008. Alen, Kurt. A distributed utility model for Europe by remote operation of multiple on-site cogeneration plants, Cogeneration & On-Site Power, Mayo de 2005. NREL. National Standard for Interconnecting Distributed Generation: How Could It Help My Facility, IEEE 1547, Noviembre de 2003.
Captulo 5 Cogeneration and District heating. Sustainable energy technologies for today and tomorrow.Tom Kerr for the International Energy Agency. OECD/IEA 2009 Combined heat and power. Evaluating the benefits of greater global investments. Tom Kerr for the International Energy Agency. OECD/IEA 2008 CHP/DHC Country Scorecard: The Netherlands, United Kingdom, United States, Germany. The international CHP/DHC Collaborative. Advancing Near-Term Low Carbon Technologies. Tom Kerr. IEA. 141
Benchmarking Report: Status of CHP in EU Member States. COGEN EUROPE 2006 for the CHP Policy Group, Sustainable Energy Ireland. Prospects for cogeneration in Europe. Fiona Riddoch. Managing Director of Cogen Europe. Cogeneration and On-Site Power Production, july-august 2009. Accelerate the adoption of cogeneration in Europe: the no-regrets option for energy savings in Europe. COGEN Europe. Briefing Note, 16 july 2009. Prospect for CHP in North America. Elisa Wood. Cogeneration and On-Site Power Production, july-august 2009.
142

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Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico

Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Tabla de Contenido

2.2 Marco institucional, legal y regulatorio aplicable a la cogeneracin ............................. 14

2.3 Capacidad instalada y ltima estimacin del potencial de cogeneracin ..................... 20

3.2 Potencial de cogeneracin en PEMEX ........................................................................ 43

3.3 Potencial de cogeneracin en la industria ................................................................... 51

Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Tabla de Contenido

4.3 Reduccin de emisiones de gases (GEI) a la atmsfera ............................................. 74

4.6 Beneficios para el Sistema Elctrico Nacional............................................................. 82

Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Tabla de Contenido

Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Lista de Tablas y Figuras

Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Lista de Tablas y Figuras

Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Lista de Tablas y Figuras

Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Listado de Abreviaturas

Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Listado de Abreviaturas

Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Listado de Abreviaturas

Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Resumen Ejecutivo

Potencial de cogeneracin en Mxico

Mximo terico (MW)

Tcnicamente factible (MW)

Econmicamente factible (MW)

Industrial Azucarero PEMEX TOTAL

2,630 979 3,100 6,710

2,286 979 3,100 6,365

1,989 979 3,100 6,069

Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Resumen Ejecutivo

Escenarios para el desarrollo de la cogeneracin en Mxico

Capacidad desarrollada MW Industrial PEMEX Azucarero TOTAL MW MW MW MW

199 650 849

497 650 1,147

3,651 3,100 294 7,045

4,868 3,100 490 8,457

Beneficios de la cogeneracin para Mxico

Factor estimado de desarrollo respecto del potencial econmicamente factible Capacidad.

Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Resumen Ejecutivo

Ahorro de energa primaria y reduccin de emisiones de GEI

Beneficios para el SEN

Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Resumen Ejecutivo

Beneficios asociados a la generacin distribuida

Beneficios asociados a nuevas inversiones y creacin de empleo

Beneficios para las empresas que operen con sistemas de cogeneracin

Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Introduccin

Considerando solamente los ingenios, la industria textil y la del cartn y papel.

Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Introduccin

Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Introduccin

Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Introduccin

o Abastecimiento en PEMEX o o o o Apoyo al SEN o

Mediano plazo (2012)

Mediano y largo plazo (2012 +)

Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Introduccin

Industrial Azucarero PEMEX TOTAL

2,630 979 3,100 6,710

2,286 979 3,100 6,365

1,989 979 3,100 6,069

Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Situacin de la cogeneracin en Mxico

2 Situacin de la cogeneracin en Mxico

2.1.1 Clasificacin de los sistemas de cogeneracin

Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Situacin de la cogeneracin en Mxico

Turbina de vapor Turbina de gas

Motor generador Microturbinas

Estudio sobre Cogeneracin en el Sector Industrial en Mxico Situacin de la cogeneracin en Mxico

Figura 1: Comparacin entre generacin convencional y cogeneracin

Fuente: Anlisis del consultor