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2012

FUTURO ENERGTICO MUNDIAL

[Escriba el nombre del autor] [Escriba el nombre de la compaa] 24/10/2012

FUTURO ENERGTICO MUNDIAL

INDICE

1.

EL FUTURO DE LA DEMANDA DE ENERGA ............................................................ 2 1.1. 1.2. 1.3. LA DEMANDA FUTURA DE ENERGA POR SECTORES. .................................. 2 LA DEMANDA FUTURA DE ENERGA POR REGIONES.................................... 5 LA DEMANDA FUTURA DE ENERGA ELCTRICA. .......................................... 8

2.

LA OFERTA FUTURA DE ENERGA .......................................................................... 10 2.1. 2.2. 2.3. LAS ENERGAS RENOVABLES Y SU PROBLEMTICA ................................. 10 LA NUEVA ERA DEL GAS NATURAL ................................................................ 16 LOS COMBUSTIBLES FSILES Y LOS BIOCOMBUSTIBLES ........................ 21

CONCLUSIONES................................................................................................................. 26 ANEXO A: ABREVIATURAS, SIGLAS Y MEDIDAS ......................................................... 28 BIBLIOGRAFA .................................................................................................................... 30

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1. EL FUTURO DE LA DEMANDA DE ENERGA


En este primer captulo se analizar cul es el futuro de la demanda de energa desde diferentes pticas.

1.1. LA DEMANDA FUTURA DE ENERGA POR SECTORES.


Existen varios sectores que demandan energa. Haciendo dos grandes divisiones, se tienen por un lado el sector elctrico, que demanda energa para producir electricidad (que tambin forma parte de la oferta energtica), y por el otro lado a los consumidores finales de energa, tales como el transporte, la industria, el sector residencial (sobre todo para calefaccin de hogares) y otros (tales como la agricultura). La demanda de energa para la generacin de electricidad es una de las principales. A diferencia de la demanda de energa de otros sectores, como el transporte o la industria, la demanda para la generacin elctrica toma energa de diferentes fuentes para transformarla en electricidad, registrndose una prdida de energa en el proceso.
CUADRO N1 DEMANDA DE ENERGA POR SECTORES
1

(En Miles de Toneladas de Crudo Equivalente - MTOE)

Demanda de Energa (MTOE) 2009 2020 2035 Demanda de Energa 12,132 14,769 16,961 Generacin elctrica 4,572 5,850 7,171 Otros, sector energa 1,263 1,490 1,629 Consumo final 8,329 10,177 11,629 2,279 3,089 3,388 Industria 2,283 2,734 3,257 Transporte 2,844 3,282 3,804 Residencial 923 1,072 1,180 Otros
Fuente: Agencia Internacional de Energa

Participacin (%) Crecimiento (%) 2009 2035 2009-2035 100% 100% 40% 38% 42% 57% 10% 10% 29% 69% 69% 40% 27% 29% 49% 27% 28% 43% 34% 33% 34% 11% 10% 28%

Escenario de Nuevas Polticas del World Energy Outlook 2011 - Agencia Internacional de Energa

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Si bien la demanda de energa del sector elctrico se vio afectada por la recesin mundial, segn la Agencia Internacional de Energa seguir creciendo con fuerza en su escenario base (Escenario de Nueva Polticas). Durante el horizonte 2009-2035, la demanda de energa en este sector aumentar en un 57%, de aproximadamente 4,600 MTOE en 2009 a poco menos de 7,200 MTOE en 2035, y representa ms de la mitad de todo el crecimiento de la demanda de energa primaria. El sector energtico represent el 38% de la demanda mundial de energa primaria en 2009 y este porcentaje aumentar al 42% en 2035. Los pases en vas de desarrollo (No-OCDE) sern los principales responsables del incremento de la demanda de energa para el sector elctrico. Se espera que la demanda de los consumidores finales de energa crezca un 1,3% anual, alcanzando aproximadamente 11 600 millones de MTOE en 2035. La demanda mundial en el sector de la industria crecer en un 49% durante el horizonte 2009-2035, incrementando su participacin en el consumo final total ligeramente, del 27% en 2009 al 29% en 2035. El crecimiento de la demanda de energa para la industria estarar dominado por pases como China e India. La demanda de energa en el sector transporte aumentar en un 43% hasta alcanzar los 3 260 millones de toneladas en 2035. Dentro de este sector, la demanda de transporte por carretera seguir siendo dominante, representando el 75% de la demanda en 2035. Si bien las proyecciones de la AIE estiman que el stock mundial de vehculos de transporte por carretera casi se duplicar entre 2009 y 2035, el aumento en la demanda de energa ser slo alrededor de 42%.

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Esto se puede explicar debido a que en el futuro se espera que las polticas gubernamentales en favor del medio ambiente de los estados fomenten la creacin de vehculos cada vez ms eficiente en el consumo de combustible. Pero ello no ser suficiente para alcanzar las metas gubernamentales. As por ejemplo, Exxon Mobil predice que para 2040, la mitad de los vehculos ligeros en circulacin sern hbridos u otro tipo vehculos avanzados (tales como vehculos a GNV), comparado con el 1% actual.2 Segn la AIE, en 2009, un promedio de alrededor de 40 de cada 1,000 personas en pases no pertenecientes a la OCDE posean un vehculo ligero. En la OCDE, el promedio se acerc a 500 vehculos ligeros por cada 1,000 personas. En el Escenario de Nuevas Polticas, se prev que las ventas anuales de vehculos ligeros en pases fuera de la OCDE superen a las de los pases de la OCDE alrededor del ao 2020, para llegar a ms de 100 millones en 2035. El stock de vehculos ligeros en pases de la OCDE superar a los de la OCDE al principio de la dcada de 2030. Sin embargo, los niveles de propiedad de vehculos en pases fuera de la OCDE, alrededor de 125 vehculos ligeros por 1,000 personas en 2035, seguirn muy por debajo de los niveles de la OCDE de casi 550 por 1,000 personas en 2035. En el sector residencial, la demanda mundial de energa aumentar en un 34%, impulsado en gran medida por las nuevas construcciones en los pases no miembros de la OCDE, pero la participacin del sector en el consumo final total disminuye ligeramente.

The Outlook for Energy 2012: A View to 2040 Exxon Mobil

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1.2. LA DEMANDA FUTURA DE ENERGA POR REGIONES


Hacia el futuro, el crecimiento de la demanda de energa se deber sobre todo al crecimiento (tanto econmico como demogrfico) de los pases emergentes, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.
CUADRO N2 DEMANDA DE ENERGA POR REGIONES
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(En Miles de Toneladas de Crudo Equivalente)

Mundo OCDE EE.UU. Unin Europea Japn No-OCDE Europa del Este/Eurasia Rusia Asia no-OCDE China India Medio Oriente frica Amrica Latina Brasil

Demanda de Energa Participacin Crecimiento 2009 2020 2035 2009 2035 2009-2035 12,132 14,769 16,961 100% 100% 40% 5,236 5,575 5,681 43% 33% 8% 2,160 2,264 2,265 18% 13% 5% 1,654 1,734 1,731 14% 10% 5% 472 490 478 4% 3% 1% 6,567 8,818 10,826 54% 64% 65% 1,051 1,211 1,371 9% 8% 30% 648 744 833 5% 5% 29% 3,724 5,341 6,711 31% 40% 80% 2,271 3,345 3,835 19% 23% 69% 669 945 1,464 6% 9% 119% 589 775 1,000 5% 6% 70% 665 790 915 5% 5% 38% 538 700 829 4% 5% 54% 237 336 421 2% 2% 78%

Fuente: Agencia Internacional de Energa

Con un crecimiento de ms de 65%, los pases emergentes (no-OCDE), aumentarn su participacin en la demanda de energa desde el 54% actual hasta un 64%. China, que en este momento ya es el principal demandante de energa, incrementar su demanda hacia el 2035, siendo en ese ao su demanda igual a la demanda combinada de EE.UU. y la Unin Europea. Ser la India, sin embargo, el pas con mayor

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crecimiento de la demanda de energa, doblando su cantidad demandada. El crecimiento poblacional, econmico, y el aumento de la poblacin urbana explican el aumento proyectado de la demanda de los pases emergentes. En los siguientes cuadros se puede apreciar las proyecciones de crecimiento poblacional y econmico que explican el crecimiento de la demanda mundial de energa
CUADRO N3 CRECIMIENTO DE LA POBLACIN MUNDIAL POR REGIONES

Mundo OCDE EE.UU. Unin Europea Japn No-OCDE Europa del Este/Eurasia Rusia Asia no-OCDE China India Medio Oriente frica Amrica Latina Brasil
Fuente: PNUD

Crecimiento poblacional (%) Poblacin (millones) 2009-2020 2020-2035 2009-2035 2009 2035 6,765 8,556 1.1% 0.8% 0.9% 1,229 1,373 0.5% 0.3% 0.4% 312 377 0.8% 0.7% 0.7% 501 521 0.3% 0.1% 0.2% 127 118 -0.1% -0.4% -0.3% 5,536 7,183 1.2% 0.9% 1.0% 335 331 0.1% -0.1% 0.0% 142 133 -0.1% -0.4% -0.3% 3,546 4,271 0.9% 0.6% 0.7% 1,338 1,387 0.4% 0.0% 0.1% 1,155 1,511 1.3% 0.9% 1.0% 195 293 1.9% 1.4% 1.6% 1,009 1,730 2.3% 2.0% 2.1% 451 558 1.0% 0.7% 0.8% 194 224 0.8% 0.4% 0.6%

Como se puede apreciar, la tasa de crecimiento de los pases emergentes ser muy superior a la de los pases miembros de la OCDE, siendo Medio Oriente y frica las regiones de mayor crecimiento poblacional. Los pases BRIC (Brasil, Rusia, India y China) mostrarn tasas dispares de crecimiento, siendo positiva en el caso de India y Brasil, negativa en caso de Rusia y prcticamente cero en el caso de
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China. Entre los pases de la OCDE hay que destacar el hecho que EE.UU. seguir creciendo a una tasa relativamente alta (para un pas desarrollado), a diferencia de la Unin Europea y Japn. En el siguiente cuadro se puede apreciar el crecimiento del PBI real por regiones, la otra razn detrs del crecimiento de la demanda de energa:
CUADRO N4 CRECIMIENTO DEL PBI REAL POR REGIONES (En billones de US$ del 2010)

2009 Mundo OCDE EE.UU. Unin Europea Japn No-OCDE Europa del Este/Eurasia Rusia Asia no-OCDE China India Medio Oriente frica Amrica Latina Brasil 70.80 39.90 14.30 14.90 4.10 30.90 3.70 2.10 17.60 9.40 3.70 2.40 2.90 4.30 2.00

PBI Real 2020 92.00 46.50 16.80 16.80 4.70 45.50 4.80 2.80 28.20 15.90 6.00 3.10 3.90 5.60 2.70

Crecimiento del PBI (%) 2035 176.20 69.40 26.20 24.30 5.90 106.80 9.30 5.40 73.60 41.60 19.40 6.60 7.30 10.00 5.10 2009-2020 4.2% 2.4% 2.6% 2.0% 1.7% 6.1% 4.1% 4.1% 7.4% 8.1% 7.7% 4.3% 4.6% 4.0% 4.3% 2009-2035 3.6% 2.2% 2.4% 1.9% 1.4% 4.9% 3.6% 3.6% 5.7% 5.9% 6.6% 4.0% 3.7% 3.3% 3.6%

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Dentro de los prximos aos, el mundo seguir creciendo a tasas superiores al 3.5% anual. Asia seguir siendo la zona ms dinmica en cuanto a crecimiento econmico (5.7%), siendo China, y luego India, dentro de las grandes economas, las de mayor crecimiento. Fuera de la OCDE, solo Amrica Latina crecer por debajo de la media mundial (3.3%), mientras que al interior de la OCDE, EE.UU. seguir creciendo a tasas superiores a las de Japn o la Unin Europea.

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1.3. LA DEMANDA FUTURA DE ENERGA ELCTRICA.


La demanda mundial de electricidad en el Escenario de Nuevas Polticas se proyecta un aumento de 17,200 TW.h en 2009 a ms de 31,700 TWh en 2035, una tasa de crecimiento anual del 2,4%, impulsado por el crecimiento econmico y demogrfico. China e India representan ms de la mitad del aumento, mientras los pases de la OCDE constituyen menos de una quinta parte.
CUADRO N5 DEMANDA ELCTRICA POR REGIONES
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Mundo OCDE EE.UU. Unin Europea Japn No-OCDE Europa del Este/Eurasia Rusia Asia no-OCDE China India Medio Oriente frica Amrica Latina Brasil

Demanda elctrica (TW.h) 2009 2035 17,217 31,722 9,193 12,005 3,725 4,787 2,793 3,530 950 1,158 8,024 19,717 1,280 1,934 791 1,198 4,796 13,876 3,263 9,070 632 2,465 600 1,393 532 1,084 816 1,430 408 750

Participacin (%) 2009 2035 100% 100% 53% 38% 22% 15% 16% 11% 6% 4% 47% 62% 7% 6% 5% 4% 28% 44% 19% 29% 4% 8% 3% 4% 3% 3% 5% 5% 2% 2%

Crecimiento Anual (%) 2009-2035 2.4% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 3.5% 1.6% 1.6% 4.2% 4.0% 5.4% 3.3% 2.8% 2.2% 2.4%

Fuente: Agencia Internacional de Energa

En el siguiente cuadro se muestra la generacin elctrica segn la fuente de energa:

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CUADRO N6 GENERACIN ELCTRICA POR FUENTE DE ENERGA
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OCDE Combustibles Fsiles Energa Nuclear Energa Hidroelctrica Energa no renovables No-OCDE Combustibles Fsiles Energa Nuclear Energa Hidroelctrica Energa no renovables Mundo Combustibles Fsiles Energa Nuclear Energa Hidroelctrica Energa no renovables

Generacin Electrica (TW.h) Participacin (%) Variacin anual 2009 2020 2035 2009 2035 2009-2035 10,394 11,997 13,304 52% 37% 1.0% 6,306 6,649 6,165 61% 46% -0.1% 2,242 2,445 2,779 22% 21% 0.8% 1,321 1,476 1,592 13% 12% 0.7% 525 1,427 2,768 5% 21% 6.6% 9,649 15,883 22,946 48% 63% 3.4% 7,139 10,944 14,327 74% 62% 2.7% 454 1,130 1,879 5% 8% 5.6% 1,931 2,904 3,926 20% 17% 2.8% 125 905 2,814 1% 12% 12.7% 20,043 27,880 36,250 100% 100% 2.3% 13,445 17,593 20,492 67% 57% 1.6% 2,696 3,575 4,658 13% 13% 2.1% 3,252 4,380 5,518 16% 15% 2.1% 650 2,332 5,582 3% 15% 8.6%

Fuente: Agencia Internacional de Energa

Entre los datos interesantes que se aprecian en este cuadro est el hecho que las energas renovables sern las que experimentarn el mayor incremento, aumentando su participacin en la generacin elctrica del 3% al 15% a nivel mundial. Este aumento se explicar sobre todo por las polticas gubernamentales que fomentarn el uso de las tecnologas limpias para la generacin elctrica. Sin embargo los combustibles fsiles seguirn siendo la principal fuente de energa para la generacin elctrica, aunque su participacin se reducir en 10%. Tambin es importante destacar que, a pesar de accidente en la planta nuclear de Fukushima y la reaccin de diversos estados ante este desastre, la participacin de la energa nuclear para la generacin
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elctrica se mantendr estable en un 13%, disminuyendo ligeramente su participacin en los pases de la OCDE y aumentando en los pases emergentes.

2. LA OFERTA FUTURA DE ENERGA


En este captulo se abordar el tema de la oferta energtica mundial. En la primera seccin se abordar el tema de las fuentes de energa renovables y su problemtica, analizando sus efectos sobre el medio ambiente. En la segunda parte se ver la nueva era del gas natural, considerando los acontecimientos que han sucedido en los ltimos aos respecto a esta fuente de energa. Finalmente en la ltima parte de este captulo se analizar los combustibles fsiles y los biocombustibles.

2.1. LAS ENERGAS RENOVABLES Y SU PROBLEMTICA


La energa renovable ha crecido rpidamente en la ltima dcada, convirtindose en un componente importante del suministro energtico. La intervencin del gobierno en apoyo de las energas renovables ha crecido, lo que se refleja en los esfuerzos para reducir las emisiones de dixido de carbono y de diversificar los suministros energticos. Los incentivos que se ofrecen, junto con el aumento de los precios de los combustibles fsiles y la expectativa de que estos se mantengan altos en el futuro, han hecho que las energas renovables atractivos para muchos inversores. El desarrollo de las energas renovables a menudo involucra intervencin de los gobiernos y subsidios. Esto ocurre porque, para muchas regiones y tecnologas, la energa derivada de fuentes renovables, y se prev que

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se mantendr as por lo menos hasta el 2035, ms costosa que la energa a partir de combustibles fsiles. Por otra parte, algunas formas de energas renovables ya son econmicas en ciertos lugares y no necesitan subsidios para competir, sobre todo la energa hidroelctrica y geotrmica. Los mecanismos ms comunes para subsidiar la energa renovable se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N7 MECANISMOS COMUNES PARA SUBSIDIAR LA ENERGA RENOVABLE
DESCRIPCIN Instrumentos comerciales Aranceles y cuotas EJEMPLOS Aranceles al etanol importado Mandatos para mezclar biocombustibles con Garantas implementar y tasas obligatorias a combustibles convencionales a base de aceite, las normas de electricidad renovable para alcanzar determinados niveles de suministro de electricidad basada en energas renovables Incentivos fiscales Reducciones fiscales Bajas tasas de inters o tasas directas en obligaciones Crditos fiscales por produccin e inversin en energas renovables Garantas de prstamos para financiar

Regulaciones

Crditos

preferenciales en prstamos a productores Primas recibidas por productores por encima del precio de mercado

proyectos de energas renovables Tarifas de introduccin otorgadas a operadores por suministrar electricidad en base a fuentes renovables en la red elctrica.

Transferencias directas

En el Per, por ejemplo, se han llevado a cabo dos subastas RER. As, comparativamente, el precio monmico de la energa hidroelctrica (la mas barata de las renovables) fue solo 58 US$/MW,h, mientras que los precios monmicos de la electricidad producida a partir de energa elica y energa de la biomasa fue 76 y 67 US$/MW.h, respectivamente. Finalmente, el precio adjudicado para la energa solar fue de 201 US$/MW.h, ms de 3 veces el precio de la energa hidroelctrica.

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A setiembre de 2012 se tienen los siguientes proyectos RER con las respectivas primas que se cargan a los precios de la potencia elctrica.
CUADRO N8 SOBRECOSTO DE LA ELECTRICIDAD EN LOS CARGOS POR PRIMA DE LOS PROYECTOS RER EN OPERACIN

Tecnologa

Proyectos RER en operacin Cogeneracin Paramonga C.T. Huaycoloro C.H. Santa Cruz II C.H. Santa Cruz I C.H. Poechos 2 C.H. Roncador C.H. Carhuaquero IV C.H. Caa Brava C.H. La Joya C. H. Purmacana C.H. Huasahuasi I C.H. Huasahuasi II C.H. Nuevo Imperial Total cargo por prima

Cargo por prima actualizado6 (S/./kW-mes) 0.00 0.13 0.03 0.02 0.05 0.00 0.12 0.03 0.07 0.00 0.04 0.04 0.02 0.55

Sobrecosto en el Cargo por prima (S/./kW-mes) 0.00 0.07 0.00 0.00 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15

Biomasa

Hidroelctrica

Fuente: OSINERGMIN

Siendo este el panorama, se espera que, de mantenerse las polticas de apoyo a las energas renovables, su participacin aumente en diferentes sectores:

Resolucin 169-2012-OS/CD

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CUADRO N9 PARTICIPACIN DE LA ENERGA RENOVABLE POR SECTOR Y REGIN
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Electricidad Mundo OCDE EE.UU. Unin Europea Japn No-OCDE China India Otros Asia Brasil Otros Amrica Latina Rusia Medio Oriente frica 2008 19% 17% 9% 17% 10% 21% 17% 16% 16% 84% 52% 16% 1% 16% 2035 32% 33% 25% 41% 19% 31% 27% 26% 31% 75% 65% 28% 16% 39%

Calefaccin 2008 10% 11% 10% 13% 3% 9% 1% 24% 11% 47% 13% 5% 1% 31% 2035 16% 23% 25% 26% 7% 12% 5% 19% 15% 50% 15% 5% 3% 37%

Transporte (Biocombustibles) 2008 2035 3% 8% 3% 12% 4% 15% 3% 14% 0% 1% 2% 6% 1% 4% 0% 6% 1% 4% 21% 41% 0% 5% 0% 2% 0% 0% 0% 2%

Fuente: Agencia Internacional de Energa

Como se puede apreciar, en todos los sectores, y a lo largo de todas las regiones del mundo se espera que la participacin de las energas renovables aumente. El nico caso en que disminuir el empleo de energa renovables es el caso de Brasil en cuanto a generacin elctrica, ello debido a que la capacidad de generacin hidroelctrica aumentar hasta alcanzar el mximo potencial hidroelctrico de ese pas, por lo que se espera que en un futuro Brasil tenga que recurrir a otras fuentes de energa para abastecer su demanda de electricidad. En el caso de la generacin de electricidad, se aprecia en el siguiente cuadro como todas las fuentes de energa renovable, excepto la hidroelctrica, aumentan su participacin, destacndose la energa elica, que de tener una participacin de menos el 2%, pasar a tener una participacin cercana a 8% para 2035.
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Escenario de Nuevas Polticas del World Energy Outlook 2011 - Agencia Internacional de Energa

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CUADRO N10 GENERACIN ELCTRICA MEDIANTE ENERGAS RENOVABLES
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Generacin Elctrica Participacin (TW.h) (%) 2009 2020 2035 2009 2035 Total Generacin 20,043 27,881 36,250 100.0% 100.0% Hidroelctrica 3,252 4,380 5,518 16.2% 15.2% Biomasa 288 635 1,497 1.4% 4.1% Elica 273 1,282 2,703 1.4% 7.5% Geotrmica 67 131 271 0.3% 0.7% Solar PV 20 230 741 0.1% 2.0% Solar CSP 1 52 307 0.0% 0.8% Maremotriz 1 2 63 0.0% 0.2% Total Renovables 3,902 6,712 11,100 19.5% 30.6%
Fuente: Agencia Internacional de Energa

Crecimiento Anual (%) 2009-2035 2.3% 2.1% 6.5% 9.2% 5.5% 14.9% 24.6% 17.3% 4.1%

Todas las previsiones sobre el incremento de la participacin de las energas renovables se basan en la premisa que los estados seguirn subsidiando a estas energas. Sin embargo durante la reciente crisis econmica algunos pases redujeron o incluso eliminaron los subsidios a las energas renovables como medida para hacer frente a sus crecientes dficits fiscales. El caso ms emblemtico los constituye Espaa, que, agobiada con un dficit presupuestario que duplica el lmite de la Unin Europea y una brecha creciente entre el ingreso y los costos en su sistema elctrico, suspendi los subsidios a los proyectos de energa renovable en enero de este ao. Por lo cual, las empresas de energa renovable espaolas que antes reciban los mayores subsidios de Europa estn abandonando el pas despus de que el gobierno cancel la ayuda, llevando a los promotores de proyectos y fabricantes de equipos a trabajar al exterior o perecer.9

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Escenario de Nuevas Polticas del World Energy Outlook 2011 - Agencia Internacional de Energa Bloomberg

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Empresas como el fabricante de turbinas elicas Gamesa Corp. Tecnolgica SA hasta el desarrollador de parques solares T-Solar Global SA, han quedado fuera de su mercado interno para llevar adelante nuevas actividades. Se trata de los mismos proveedores que estuvieron al frente de los proyectos solares y elicos por ms de US$69.000 millones desde 2004 que en la actualidad abastecen ms de 50 por ciento de la demanda energtica espaola en los das ms ventosos y soleados.10 Este ejemplo ilustra claramente la enorme dependencia de las energas renovables a las ayudas estatales, por lo que, si bien son importantes para frenar el cambio climtico, todava no pueden remplazar completa y eficientemente a los combustibles fsiles como fuente de energa. Lo anterior es cierto para casi todos los tipos de energa renovable, excepto la energa hidroelctrica, la cual puede llegar a ser lo suficientemente eficiente, econmicamente hablando como para competir con la generacin a base de combustibles fsiles. Sin embargo, las zonas donde existe mayor potencial hidroelctrico no se encuentran cerca de los centros de consumo mundial de electricidad. As por ejemplo actualmente la mayora de los pases desarrollados (OCDE) ya han aprovechado cerca del mximo de su potencial hidroelctrico, mientras que Sudamrica y China son las regiones del mundo con mayor potencial hidroelctrico. La energa hidroelctrica plantea otro problema, el cual es el impacto que tiene sobre su entorno la construccin de centrales hidroelctricas. Este impacto es tanto social (poblaciones desplazadas) como ambiental (grandes extensiones de tierra que debe ser inundadas).

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Bloomberg

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FUTURO ENERGTICO MUNDIAL

2.2. LA NUEVA ERA DEL GAS NATURAL


Durante los ltimos aos, nuevas tecnologa han permitido aprovechar los yacimientos de gas no convencional (shale gas, tight gas y CBM). Este hecho ha aumentado la oferta de gas natural, sobre todo en merica del Norte, que es donde mayor impacto ha tenido la produccin de gas no convencional. Por, mientras que luego de la crisis econmica los precios del crudo (WTI) han aumentado a mas de 100 US$/Bl, los precios del gas natural en EE.UU. se han mantenido a precios bajos (4 US$/MMbtu). El siguiente grfico muestra la evolucin de ambos precio en un horizonte de 12 aos.

GRFICO N1 EVOLUCIN DEL PRECIO DEL WTI Y DEL HENRY HUB


160.00 140.00 120.00 Crudo (US$/Bl) 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 16.00 14.00 GN (US$/MMBtu) 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

WTI

Henry Hub

Fuente: U.S Energy Information Administration EIA

Durante mucho tiempo se ha considerado al gas natural el menos contaminante de los combustibles fsiles, por lo que ahora, al ser potencialmente ms asequible, y barato, se puede decir que estamos entrando a una nueva era del gas natural.
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FUTURO ENERGTICO MUNDIAL

No solo las nuevas tecnologas en la explotacin han revolucionado la industria del gas natural, los avances en materia de transporte tambin han jugado un papel importante en esta revolucin. Actualmente est aumentando a nivel mundial la capacidad de transporte de gas natural (NGL), asimismo se esta construyendo plantas de liquefaccin y regasificacin en varios lugares del mundo, por lo que poco a poco el gas natural se esta volviendo un commodity como el petrleo, luego de dcadas de ser un producto transable solo a nivel regional. En base al Escenario GAS de la AIE, las estimaciones de produccin de gas natural por regiones son las siguientes:
CUADRO N11 PRODUCCIN DE GAS NATURAL POR REGIN (En miles de millones de m )
3 11

Produccin OCDE Amrica del Norte Canad EE.UU. Europa Pacfico No-OCDE Europa del Este Rusia Asia China India Medio Oriente frica Amrica Latina Mundo 2008 1,157 797 175 575 307 53 2,010 886 662 376 80 32 393 207 148 3,167 2020 1,237 837 166 618 270 130 2,782 1,019 720 604 185 88 594 331 233 4,019 2035 1,404 1,035 192 779 213 156 3,728 1,257 881 823 303 135 917 438 292 5,132

Participacin 2008 37% 25% 6% 18% 10% 2% 63% 28% 21% 12% 3% 1% 12% 7% 5% 100% 2035 27% 20% 4% 15% 4% 3% 73% 24% 17% 16% 6% 3% 18% 9% 6% 100%

Crecimiento anual 2008-2035 0.7% 1.0% 0.4% 1.2% -1.4% 4.2% 2.4% 1.4% 1.1% 3.1% 5.3% 5.7% 3.3% 2.9% 2.6% 1.9%

Fuente: Agencia Internacional de Energa

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Escenario GAS del reporte especial Estamos entrando a una era dorado del gas Natural? - AIE

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FUTURO ENERGTICO MUNDIAL

Dentro de la OCDE, Estados Unidos, con sus grandes yacimientos de Shale gas, seguir siendo el mayor productor de gas natural, mientras que en Australia, que posee enormes reservas de CBM, la produccin de gas natural crecer cerca de 5% anual durante los prximos 25 aos. Fuera de la OCDE, Rusia y Medio Oriente seguirn siendo los principales productores de gas, gracias a sus reservas de gas tradicional, mientras que China e India sern los pases en los que la produccin crezca ms. En el Escenario GAS, el gas convencional contina como siendo la mayor parte de la produccin de gas natural durante todo el horizonte. Mientras que produccin se incrementa desde 2.8 billones de m 3 en 2008 a 3.9 billones de m3 en 2035, su participacin sobre el total de la produccin de gas declina. Durante el periodo de anlisis el gas no convencional cubrir el 40% del incremento de la demanda, por lo que su participacin sobre el total de la produccin aumentar de 12% ahora, a 24% en 2035. Sin embargo estas proyecciones estn sujetas a un alto grado de incertidumbre, debido a los temas complejos relacionados con la produccin de gas no convencional, sobre todo en las regiones en las que hasta la fecha todava no se produce explota este recurso. Por el lado de la demanda de gas natural, el siguiente cuadro muestra cual ser su evolucin en el Escenario GAS de la AIE.

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FUTURO ENERGTICO MUNDIAL


CUADRO N12 DEMANDA DE GAS NATURAL POR REGIN (En miles de millones de m )
3 12

Demanda OCDE Amrica del Norte EE.UU. Europa Pacfico No-OCDE Europa del Este Rusia Asia China India Medio Oriente frica Amrica Latina Brasil Mundo 2008 1,541 815 662 555 170 1,608 701 453 341 85 42 335 100 131 25 3,149 2020 1,691 872 668 608 210 2,328 786 487 715 335 104 470 154 203 66 4,019 2035 1,950 1,050 786 667 231 3,182 876 528 1,244 634 234 632 173 258 98 5,132

Participacin 2008 49% 26% 21% 18% 5% 51% 22% 14% 11% 3% 1% 11% 3% 4% 1% 100% 2035 38% 20% 15% 13% 5% 62% 17% 10% 24% 12% 5% 12% 3% 5% 2% 100%

Crecimiento anual 2008-2035 0.9% 1.0% 0.7% 0.7% 1.2% 2.7% 0.9% 0.6% 5.1% 8.0% 6.8% 2.5% 2.1% 2.6% 5.4% 1.9%

Fuente: Agencia Internacional de Energa

La mayor parte de la demanda mundial de gas proviene del sector de la energa, donde el gas utilizado para la generacin de electricidad se elevar a ms de 1,9 billones de metros cbicos en 2035, a una tasa anual del 1,8%. La participacin del gas en la generacin mundial de electricidad se incrementar ligeramente, del 21% hoy en da al 22% en 2035, mientras que la participacin del carbn bajar de 40% en 2009 al 33% en 2035 y la participacin del crudo caer desde 5% a 1% en el mismo perodo. Despus de la generacin de energa, el siguiente sector con mayor consumo de gas en 2035 se encuentra en el sector residencial, sobre todo para la calefaccin y el agua; 70% de la demanda de gas en el
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Escenario GAS del reporte especial Estamos entrando a una era dorado del gas Natural? - AIE

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FUTURO ENERGTICO MUNDIAL

sector residencial en la actualidad proviene de los pases de la OCDE. El consumo de gas residencial crece ms lentamente a lo largo del periodo de proyeccin que en otros principales sectores de uso final. El crecimiento de la demanda de gas natural es ms rpido en la industria, donde el gas se utiliza principalmente para la produccin de vapor para el suministro de energa mecnica y el calor necesario para producir materiales y materias primas. Si est disponible, el gas puede ser una opcin atractiva para la industria, ya que es fcil de manejar, es ms eficaz y tiene menos impacto ambiental que otros combustibles fsiles. El uso de gas en la industria crecer a partir de 535 mil millones de metros cbicos en 2009 a 890 mil millones de metros cbicos en 2035, con la petroqumica, hierro y acero, y subsectores minerales no metlicos tales como cemento, teniendo las mayores participaciones. A nivel global, el gas actualmente no compite con fuerza en todos los mercados ni en todos los sectores, pero que se va abriendo paso. A partir de una base muy baja, el consumo de gas en el transporte por carretera se prev que aumente ms rpidamente que en cualquier otro sector, a una tasa promedio de 5,3% por ao en el Escenario de Nuevas Polticas. Esto es en la actualidad un mercado relativamente poco desarrollado para el gas natural: ms de 70% de la flota mundial de vehculos de gas natural se encuentra en slo cinco pases: Pakistn, Argentina, Irn, Brasil y la India. Aunque el gas natural en el transporte tpicamente trae considerable costo de combustible de ahorro y de reduccin de emisiones, un mayor uso por lo general ha sido frenado por la limitada disponibilidad de infraestructura de estaciones de servicio para la recarga de combustible. El consumo de gas natural en el transporte por carreteras se cuadruplicar a ms de 80 millones de metros cbicos en 2035, pero aun

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FUTURO ENERGTICO MUNDIAL

as, sigue siendo slo un 3% de la energa total utilizada para el transporte por carretera.

2.3. LOS COMBUSTIBLES FSILES Y LOS BIOCOMBUSTIBLES


A pesar del gran impulso que se le ha dado en los ltimos aos a los biocombustibles, tanto el petrleo en el transporte y el carbn en la generacin elctrica, seguirn las fuentes ms importantes de energa en sus respectivos sectores. En cuanto al petrleo, si bien se espera una disminucin de la demanda en los miembros de la OCDE, sta ser ms que compensada por el aumento de la demanda de los pases emergentes.
CUADRO N13 DEMANDA DE CRUDO Y BIOCOMBUSTIBLES POR REGIN (En millones de barriles por da - MMBD)
13

Demanda de Crudo OCDE EE.UU. Unin Europea Japn No-OCDE Europa del Este/Eurasia Rusia Asia no-OCDE China India Medio Oriente frica Amrica Latina Brasil Bunkers Demanda de Crudo Biocombustibles
13

Participacin (%) 2009 49% 21% 14% 5% 43% 5% 3% 20% 10% 4% 8% 4% 6% 3% 8% 100% 2035 36% 15% 9% 3% 55% 5% 3% 30% 15% 7% 9% 4% 6% 3% 9% 100% -

Crecimiento anual (%) 2009-2035 -0.7% -0.8% -0.9% -1.2% 1.4% 0.6% 0.4% 2.0% 2.0% 3.2% 1.1% 1.0% 0.5% 0.5% 1.2% 0.5% 4.8%

2009 42.5 18.0 11.9 4.2 37.6 4.6 2.9 17.7 8.9 3.3 6.9 3.1 5.2 2.3 6.6 86.7 1.3

2035 35.8 14.5 9.3 3.1 54.5 5.4 3.2 29.9 14.9 7.4 9.2 4.0 5.9 2.6 9.1 99.4 4.4

Escenario de Nuevas Polticas del World Energy Outlook 2011 - Agencia Internacional de Energa

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FUTURO ENERGTICO MUNDIAL


Fuente: Agencia Internacional de Energa

El precio del crudo alcanz su record histrico en 2008 (como se observ en el Grafico N1), sin embargo, luego de caer abruptamente debido a la crisis econmica, en estos momentos se ha mantenido en un nivel entre 80 y 100 US$/Bl en los ltimos aos. No se espera un gran aumento en el precio del crudo en el largo plazo, en parte debido a que todava est en un nivel histricamente alto, as por ejemplo la AIE proyecta un precio de 140 US$/Bl recin en 2035. En los pases de la OCDE las polticas gubernamentales en favor de la eficiencia energtica y en favor de tecnologas alternativas para el transporte, adems de los altos precios del crudo provocarn un descenso en la demanda de crudo. En trminos relativos, Japn ser el pas que mas reduzca su consumo de crudo, y en trminos absolutos lo ser los Estados Unidos. Los pases fuera de la OCDE sern los que impulsarn la demanda de crudo. La mitad del crecimiento de la demanda mundial de crudo provendr de China, y una tercera parte de la India. Hay que destacar tambin que la demanda en varios pases de Medio Oriente y otras zonas (como Venezuela en Amrica Latina) aumentar en parte debido a las polticas de subsidios a los combustibles. En cuanto a los sectores que demandarn crudo, el transporte seguir siendo el principal sector. Los altos precios del crudo favorecern la utilizacin de combustibles alternativos, tales como el gas natural, en sectores como la petroqumica y la calefaccin. Este proceso ser gradual, siendo los pases de la OCDE los primeros ir substituyendo el petrleo, mientras que los pases asiticos seguirn esta tendencia de manera ms tarda.

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FUTURO ENERGTICO MUNDIAL

Por el lado de la produccin de crudo, la OPEP aumentar su participacin, mientras que el resto del mundo disminuir tanto su produccin como su participacin.
CUADRO N14 PRODUCCIN DE CRUDO Y BIOCOMBUSTIBLES POR REGIN Y FUENTE (En millones de barriles por da - MMBD)
14

Demanda de Crudo OPEP Petrleo NGL No convencional No - OPEP Petrleo NGL No convencional Produccin Mundial Petrleo NGL No convencional Ganancias de Proceso Suministro Mundial Biocombustibles 2009 34.8 29.0 5.2 0.6 48.8 40.3 6.4 2.1 83.6 69.3 11.6 2.7 2.1 85.7 1.3 2035 48.7 34.7 11.0 3.0 47.6 33.1 7.5 7.0 96.3 67.8 18.5 10.0 3.0 99.3 4.4

Participacin (%) 2009 41% 83% 15% 2% 57% 83% 13% 4% 98% 83% 14% 3% 2% 100% 2035 49% 71% 23% 6% 48% 70% 16% 15% 97% 70% 19% 10% 3% 100%

Crecimiento anual (%) 2009-2035 1.3% 0.7% 2.9% 6.4% -0.1% -0.8% 0.6% 4.7% 0.5% -0.1% 1.8% 5.2% 1.4% 0.6% 4.8%

Fuente: Agencia Internacional de Energa

Es importante destacar que, si bien la produccin de crudo convencional seguir siendo la principal, su participacin disminuir, tanto en la OPEP como fuera de ella, debido al mayor crecimiento de la produccin de otras formas de combustible lquido, como los Lquidos de Gas Natural (NGL), las arenas petrolferas, el crudo extra pesado, entre otros. Los biocombustibles, si bien tienen un crecimiento interesante, no llegarn a representar ms del 5% de oferta de combustibles lquidos a nivel mundial.
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Escenario de Nuevas Polticas del World Energy Outlook 2011 - Agencia Internacional de Energa

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FUTURO ENERGTICO MUNDIAL

La demanda de carbn continuar creciendo a nivel mundial. China e India juntas representarn ms de las dos terceras partes del aumento previsto de la demanda durante el horizonte. Por el contrario, hay pocas perspectivas de crecimiento a largo plazo de la demanda de carbn en la OCDE, donde la demanda de carbn est bajo una presin mucho mayor de gas natural y las energas renovables.
CUADRO N15 DEMANDA DE CARBN POR REGIN (En millones de toneladas de carbn equivalente - MTCE)

Demanda de Carbn OCDE Estados Unidos Europa Japn No OCDE China India Rusia Mundo 2009 1,253 693 415 145 2,714 2,179 399 136 3,967 2035 978 599 264 115 3,871 2,820 883 168 4,849

Participacin (%) 2009 32% 17% 10% 4% 68% 55% 10% 3% 100% 2035 20% 12% 5% 2% 80% 58% 18% 3% 100%

Crecimiento anual (%) 2009-2035 -0.9% -0.6% -1.7% -0.9% 1.4% 1.0% 3.1% 0.8% 0.8%

Fuente: Agencia Internacional de Energa

El sector elctrico seguir siendo el principal motor de la demanda mundial de carbn durante el perodo de proyeccin. La generacin elctrica representa alrededor del 75% del aumento de la demanda mundial de carbn, manteniendo su participacin en la demanda total de carbn alrededor por encima de los dos tercios. El uso del carbn para la obtencin de combustible lquido (CTL) es el sector de mayor crecimiento durante el periodo, sin embargo, solo aumentar su participacin hasta el 3%.

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FUTURO ENERGTICO MUNDIAL


CUADRO N16 DEMANDA DE CARBN POR SECTOR (En millones de toneladas de carbn equivalente - MTCE)

Demanda de Carbn Generacin elctrica Industria Transformacin CTL Calefaccin Otros Total 2009 3,063 915 447 27 178 75 4,705 2035 3,920 1,092 461 178 129 79 5,859

Participacin (%) 2009 65% 19% 10% 1% 4% 2% 100% 2035 67% 19% 8% 3% 2% 1% 100%

Crecimiento anual (%) 2009-2035 1.0% 0.7% 0.1% 7.5% -1.2% 0.2% 0.8%

Fuente: Agencia Internacional de Energa

Si bien es cierto que solo se proyecta que el gas natural aumente su participacin en la produccin de energa elctrica, todas las fuentes de energa renovable, excepto el crudo, aumentarn en trminos absolutos. As, se espera que para el 2035 el carbn siga teniendo una participacin de por lo menos un tercio en la produccin de energa elctrica. El petrleo en cambio, pasar a representar solo el 1% de las fuentes de energas para la generacin elctrica, debido sobre todo a sus altos precios y la competencia de combustibles ms baratos como el gas natural, el cual aumentar marginalmente su participacin.
CUADRO N17 GENERACIN ELECTRICA SEGN FUENTE DE ENERGA

Generacin Elctrica (TW.h) Total Generacin Carbn Petrleo Gas Natural Nuclear Total no Renovables 2009 20,043 8,118 1,027 4,299 2,697 16,141 2020 27,881 10,860 713 6,020 3,576 21,169 2035 36,250 12,035 533 7,923 4,658 25,149

Participacin 2009 100% 41% 5% 21% 13% 81% 2035 100% 33% 1% 22% 13% 69%

Crecimiento 2009-2035 2.3% 1.5% -2.5% 2.4% 2.1% 1.7%

Fuente: Agencia Internacional de Energa

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FUTURO ENERGTICO MUNDIAL

CONCLUSIONES
El mundo se dirige haca un futuro energtico ms equilibrado del que se podra esperar. Las energas renovables vienen incrementando su participacin, mientras que del lado de las energas no renovables, la de mayor crecimiento es, por suerte, tambin una de las menos contaminantes: el gas natural. El crecimiento de las energas renovables, sin embargo, es muy dependiente de la ayuda estatal, por lo que, de no volverse ms eficiente, su promocin por parte de los estados podra volverse muy onerosa y afectar a las consumidores finales al provocar aumentos tarifarios para sostener dicho crecimiento. En el futuro, los combustibles fsiles seguirn siendo muy importantes, y relativamente ms barato que la mayora de las fuentes renovables de energa por lo que lo que debera buscarse es aumentar la eficiencia en su uso, con el fin de mitigar el efecto que stos tienen sobre el medio ambiente. Los biocombustibles no aumentarn su importancia de manera considerable, lo cual no es una mala noticia, ya que en los ltimos aos, el auge de los biocombustibles ha sido en parte responsable del aumento del precio de los alimentos. Adems hasta el momento no se ha hecho un estudio serio sobre si en realidad los biocombustibles son inocuos para el medio ambiente, ya que si bien su combustin es menos contaminante que la de los combustibles fsiles, para su obtencin se emplean desde tractores hasta fertilizantes, los cuales s tienen efectos nocivos sobre el medio ambiente. El gas natural se perfila como la estrella dentro de los combustibles fsiles, debido a las nuevas tecnologas que permitirn aumentar considerablemente la oferta de este recurso (y reducir as su precio), as como a los avances en su transporte por largas distancias, lo que lo convertir en un verdadero commodity. Su principal uso ser la generacin elctrica, en donde competir directamente con el carbn, el

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FUTURO ENERGTICO MUNDIAL

cual, si bien disminuir su participacin, seguir siendo la principal fuente de energa no renovable para la generacin elctrica. La generacin elctrica a travs de centrales hidroelctricas aumentar, pero de manera limitada debido a que en la mayora de los pases desarrollados ya se ha aprovechado al mximo el potencial hidroelctrico, la cual es la misma situacin a la que se estn acercando Brasil y China, los dos pases que en los ltimos aos han construido las mayores centrales elctricas en el mundo. El mundo por lo tanto debe ir hacia un balance entre las fuentes de energa, pudiendo equilibrar el cuidado del medio ambiente, la eficiencia en la generacin de energa y los costos de la energa para la poblacin en general.

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ANEXO A: ABREVIATURAS, SIGLAS Y MEDIDAS

ABREVIATURAS CBM: CTL: NGL: GNV: RER: Gas Metano de carbn (Coalbed Methane) Coal-to-Liquids (Carbn convertido en combustible lquido) Lquidos de Gas Natural Gas Natural Vehicular Recursos Energticos Renovables

SIGLAS AIE: BRIC: OCDE: OPEP: PBI: WTI: Agencia Internacional de Energa Brasil, Rusia, India y China Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico. Organizacin de Paises Exportadores de Crudo Producto Bruto Interno West Texas Intermediate

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MEDIDAS

Bl: kW: MMBD: MMbtu: MTCE: MTOE: MW,h: TW.h:

Barril de crudo Kilowatt Millones de Barriles por da Milln de BTU (British Thermal Unit) Millones de Toneladas de Carbn Equivalente Miles de Toneladas de Crudo Equivalente Megawatt-Hora Terawatt-hora

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BIBLIOGRAFA

U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, Annual Energy Outllook 2012 with Projections to 2035. Disponible en: http://www.eia.gov/ BRITISH PETROLEUM, BP Energy Outlook 2030. Disponible en:

http://www.bp.com/ EXXON MOBIL, 2012 The Outlook for Energy: A View to 2040. Disponible en: http://www.exxonmobil.com/ INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, World Energy Outlook 2010. Disponible en: http://www.iea.org/ INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, World Energy Outlook 2011. Disponible en: http://www.iea.org/ INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, Are we entering a golden age of gas? Disponible en: http://www.iea.org/ WORLD ECONOMIC FORUM, Energy Vision Update 2011: A New Era for Gas. Disponible en: http://www.weforum.org/

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