INICIATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MXICO

ENERGA SOLAR FV Noviembre 2012

Agradecemos la participacin activa de todos los agentes que han contribuido con su conocimiento en el desarrollo de esta iniciativa
Abengoa* Acciona* Alstom* ACS/Cobra Asociacin Mexicana de Biomasa y Biogs* Asociacin Mexicana de Energa Asociacin Mexicana de Energa Elica* Asociacin Nacional de Energa Solar Banamex* Banco Interamericano de Desarrollo* Banobras BBVA Bancomer* BK Partners* Banco Santader* Centro Mario Molina Comisin Federal de Electricidad Cmara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera* Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa Comisin Reguladora de Energa Corporacin Financiera Internacional* Desmex* Element Power ENAL* ENEL Green Power*
ENTE Gas Natural Fenosa*

GDF Suez General Electric* Cooperacin Tcnica Alemana (GIZ) Heliocol* Iberdrola* Industrias Peoles Industria Cogeneradora* Instinto de Investigaciones Elctricas* Instituto Mexicano para la Competitividad Instituto Nacional de Ecologa Isolux Corsn* Mexxus Drilling Nacional Financiera PEMEX* Oficina de la Presidencia de la Repblica ProMxico PwC** Red Mexicana de Bioenerga* T-Solar Secretara de Energa* Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales Solartec* Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Universidad Autnoma de Chihuahua
Woodhouse Lorente Ludlow*
2

* Miembros de uno o ms comits de seguimiento por tecnologa: Geotrmica, Biomasa, Solar FV y Cogeneracin Eficiente ** Coordinador de la Iniciativa

El desarrollo de la generacin renovable responde a los 3 grandes retos energticos a nivel mundial
Dependencia de fuentes fsiles
Demanda energtica global (%)

Deterioro del medio ambiente

Evolucin de las emisiones mundiales de CO2 (btn de CO2)

Incremento y volatilidad de precios

Evolucin del ndice Henry Hub (Natural gas US$/MBTU)

Otras

~20%

40
30 +2%

10 8 6 4 2 0 1990 1995 2000 2005 2010

Combustibles fsiles

~80%

20 10 0

2010

1990 1995 2000 2005 2010

El ~80% de la demanda de energa mundial se abastece con combustibles fsiles El ~80% de la generacin elctrica en Mexico proviene de combustibles fsiles

Las emisiones globales de CO2 aumentan desde 1990 a un TACC(1) ~2%, La generacin elctrica es responsable del ~20% de las emisiones en Mxico y el sector con mayor potencial de abatimiento

La volatilidad del precio del petrleo y del gas natural ha sido muy alta en los ltimos aos Existe gran incertidumbre sobre la evolucin futura de los precios

(1) Tasa Anual Compuesta de Crecimiento

 y est alineada con los 3 ejes rectores de la Estrategia Nacional de Energa

El desarrollo de generacin elctrica renovable es clave en la Estrategia Nacional de Energa
Estrategia Nacional de Energa

Seguridad Energtica

Eficiencia econmica y productiva

Sostenibilidad Ambiental

1 Restituir reservas, revertir la declinacin de la produccin de crudo y mantener la produccin de gas natural 2 Diversificar las fuentes de energa, incrementando la participacin de tecnologas limpias 3 Incrementar los niveles de eficiencia en el consumo de energa 4 Reducir el impacto ambiental del sector energtico

6 Ejecutar oportunamente las inversiones necesarias en capacidad de procesamiento para reducir el costo de suministros energticos 7 Fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribucin de gas y petrolferos 8 Proveer de energticos de calidad y a precios competitivos a los centros de poblacin marginados del pas 9 Promover el desarrollo tecnolgico y de capital humano para el sector de energa

5 Operar de forma eficiente confiable y segura la infraestructura energtica

Impacto directo del desarrollo de generacin elctrica renovable

El proyecto realizado ha permitido realizar la propuesta de un plan global de desarrollo de la energa solar FV en Mxico
El plan de desarrollo engloba tanto las acciones necesarias para fomentar el desarrollo nacional como los potenciales beneficios asociados
Anlisis de la competitividad de la tecnologa Caracterizacin del recurso Entrevistas a agentes del sector
Volumen de recurso disponible en Mxico Localizacin de los principales focos regionales

Propuesta de medidas e impacto al desarrollo

Potencial y barreras Marco regulatorio

Regulacin actual, principales fundamentos Evolucin histrica de la regulacin Estimacin del potencial de la tecnologa a 2020 Identificacin de las principales barreras al desarrollo

Plan de Accin
Propuesta de medidas para el desarrollo de la industria Impacto de las acciones en el desarrollo

Plan global de desarrollo

Qu pide la industria? Qu ofrece la industria?

Costes de generacin
Entendimiento de los economics de la tecnologa Estimacin de los costos de generacin Competitividad de la tecnologa

Estimacin de externalidades
Anlisis de beneficios socio-econmicos Identificacin y anlisis de externalidades 5

Fase 1

Fase 2

Se han realizado ms de 60 entrevistas con organismos pblicos, industria, entidades financieras y expertos independientes
La alta aceptacin en la convocatoria de entrevistas muestra el deseo de todas las partes por elaborar un programa de desarrollo que provoque el impulso definitivo de las Energas Renovables
Productores y desarrolladores Expertos independientes

Anlisis con una visin de 360

Organismos pblicos

Entidades financieras
6

El actual marco regulatorio actual y la conflictividad social en determinadas zonas del pas, ha generado desconfianza entre los inversionistas, limitando el desarrollo de la industria
En qu medida considera que los siguientes limitantes han afectado el desarrollo de las energas renovables en Mxico?

Se requiere visibilidad sobre cules sern las tarifas

Acceso a Financiacin

Nivel de retribucin Metodologa Costo Nivelado

Los beneficios medioambientales, de seguridad y sostenibilidad energtica de las fuentes renovables no estn incluidos en su valoracin

Impacto

Visin a Largo Plazo Desarrollo de la red El establecimiento de un modelo de contraprestaciones asociado a tarifas detonara el potencial de determinadas fuentes de generacin renovables

Conflictos Sociales

Integracin Tcnica a la Red

Consenso(1)

(1) Calculado en funcin de la varianza del conjunto de respuestas Fuente: 60 entrevistas a los principales agentes del sector en Mxico; Anlisis PwC

El sector demanda una mayor visibilidad sobre las sendas de crecimiento por tecnologa mediante el cumplimiento de objetivos de generacin renovable
Como medida de corto plazo, destaca el consenso en cuanto a la necesidad de inversin en redes de transmisin
Seleccione de entre las siguientes posibles soluciones ms relevantes y ordnelas por orden de prioridad y factibilidad Sendas de crecimiento por tecnologa Retribucin frente a tarifa Modificacin de la metodologa LCOE Expansin de redes Cuotas de gen. renovable
Si bien el POISE establece unos objetivos cuantificados y periodificados, es necesario que se fijen las metas segn tecnologa de generacin

Prioridad

Fondo de desarrollo de las e.renovables Subastas Licitaciones de capacidad por tecnologa

Liberalizacin del sector Factibilidad

(1) Calculado en funcin de la varianza del conjunto de respuestas Fuente: 50 entrevistas a los principales agentes del sector en Mxico; Anlisis PwC

El mallado y desarrollo de la red es imprescindible para el desarrollo de las ER. CFE debe tomar rol activo

La energa solar FV es vista como una tecnologa de nicho para clientes residenciales y un nmero reducido de socios consumidores privados y municipalidades
Potencial
Potencial asociado a una alternativa al pago por tarifa ms que una tecnologa competitiva con CCGTs: Generacin distribuida en sistemas residenciales de alto consumo (tarifas DAC), vivienda popular y municipalidades Generacin concentrada en zonas de alta irradiacin para autoabastecimiento o pequeo productor Es la tecnologa renovable con mayor potencial de reducir su CAPEX actual, mediante el incremento de eficiencias, la evolucin de curvas de aprendizaje y las economas de escala de una industria en consolidacin

Acciones
Impulso del pequeo productor: Establecimiento de volmenes y tarifas con visibilidad a largo plazo, que faciliten la bancabilidad de los proyectos Impulso de la generacin distribuida residencial de alto consumo y municipalidades: Plan de comunicacin a clientes objetivo (con tarifa DAC) e impulso de empresas de servicios energticos Desarrollo de mecanismos de control e integracin de generacin distribuida a nivel residencial Es necesario incrementar el mercado potencial: Mercado competitivo limitado a clientes residenciales con tarifa DAC y a determinadas empresas con imagen de marca (tarifa verde). Leasing de paneles. Aprovechamiento fondos INFONAVIT Impulso del mercado de vivienda popular, mediante inversin por parte de terceros que reciban compensacin de la CFE

Limitantes
Econmicos: CAPEX por MW parecido a la elico con la mitad de factor de carga Administrativos: la generacin distribuida en el sector residencial supone un reto para el regulador y operador del sistema Acceso a socios consumidores: reducida demanda de socios consumidores privados que aseguren volmenes de compras necesarios para bancabilizar los proyectos

Fuente: 50 entrevistas a los principales agentes del sector en Mxico; Anlisis PwC

Mxico es el pas latinoamericano con mejores condiciones para la aplicacin de sistemas fotovoltaicos
Mxico cuenta con un alto ndice de irradiacin solar a lo largo de toda su geografa
Comparativa internacional del ndice de irradiacin media del pas frente a su potencial de generacin solar fotovoltaico(1) y la capacidad fotovoltaica instalada en 2011
Potencial Fotovoltaico: 15 mundial Irradiacin Solar Media: 29 mundial

Mxico

Irradiacin Solar Media [kWh/m2da]

Paraguay Uruguay

Chile Espaa

Venezuela Per Colombia

Argentina

Brasil China
EEUU Niveles de irradiacin entre 5 y 6 kWh/m2da en el 90% del territorio

Italia
Japn Francia

Alemania

Con la superficie del Estado de podra cubrirse la totalidad de la demanda nacional

El tamao de la bola representa la capacidad solar FV instalada en 2011

(1)

Potencial Fotovoltaico [TWh/ao]

10

Funcin de la superficie disponible (1.5% del territorio nacional), del ndice de irradiacin solar medio ponderado, de la capacidad de almacenaje elctrico (6 horas) y de la eficiencia energtica (10%) Fuente: SENER, NREL, OPENEI, Heliogis, Anlisis PwC

Se estima que en la actualidad el costo nivelado (LCOE) para la energa solar FV es ~176 US$/MWh

Desglose del costo nivelado (LCOE) de una planta Solar FV

US$/MWh
200

-4 +13
150

-3

+176

+114
100

50

+56
0

VAN Mdulos

VAN BoS

O&M

CERs

Apalancamiento

Total

Fuente: Anlisis PwC

11

Salvo su inclusin expresa como energa renovable en la LAERFTE, la tecnologa solar FV no cuenta con un marco jurdico secundario que la regule en particular
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. El art 27 establece que toda actividad de la industria elctrica que tenga por objeto la prestacin de un servicio pblico estar reservada exclusivamente al Estado Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energa y su Reglamento. Tiene objeto el propiciar un aprovechamiento sustentable de la energa mediante el uso ptimo de la misma en todos sus procesos y actividades, desde su explotacin hasta su consumo. Ley General de Cambio Climtico. Tiene como objetivo garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades en la elaboracin y aplicacin de polticas pblicas para la adaptacin al cambio climtico y la mitigacin de emisiones de gases y compuestos de efecto Invernadero, entre otros

1917

1975

2008

2012

Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica y su reglamento (LSPEE) (reformada en 1992) . No considera servicio pblico el autoabastecimiento, la cogeneracin, el pequeo productor, el productor independiente de energa, la importacin para uso propio y la Exportacin

Ley para el Aprovechamiento de las Energas Renovables y Financiamiento de la Transicin Energtica y su Reglamento (reformada en 2012). Distingue las energas convencionales de las renovables, siendo estas ltimas, el viento, la radiacin sola, el movimiento del agua, la energa ocenica, el calor de los yacimientos geotrmicos y los bioenergticos, que determine la Ley de Promocin y Desarrollo de los Bioenergticos

Fuente: WLL

12

No obstante, son varios los esquemas que pueden ser usados para el desarrollo de proyectos con esta tecnologa
Tipos de esquemas
Parques solares para fines de autoabastecimiento comercial-industrial

Legislacin
Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica Legislacin Estatal en Materia de PPS Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica

Parques solares para su estructura bajo PPS de Energa (Estados y Municipios)

Parques solares para su explotacin de Pequeo Productor

Instalaciones industriales y habitacionales para autoconsumo

Menores a 0.5 MW - Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica

Al da de hoy, si bien la tarifa DAC se encuentra dentro de las ms altas, no es posible estructurar proyectos de generacin de energa bajo tecnologa FV bajo el esquema de autoabastecimiento en residencias Lo anterior debido a que se considera una transgresin al servicio pblico que presta la Comisin Federal de Electricidad por mandato Constitucional y en trminos tambin de la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica y su Reglamento
Fuente: WLL 13

Dada la reduccin de costos esperada en la industria FV y las proyecciones del precio del gas no se espera que la FV llegue a grid parity en 2012-2020 con los CCGT
Evolucin esperada del costo nivelado (LCOE) de energa FV y de los CCGTs
US$/MWh

Escenarios de precio del gas natural a 2020

250
LCOE CCGT Solar

2015 Gas natural, HH (USD/MMBTU) (1)

2020

200

-45%

Escenario alto
150
-20%

5.13

6.45

100

Escenario bajo

4.66

5.05

50 2010

2012

2014E

2016E

2018E

2020E

Fuente: AEO 11 (Annual Energy Outlook 2011 EIA); WM (Wood Mackenzie); INGAA (Interstate Natural Gas Association of America); SENER (proyeccin asumida en la Prospectiva del Sector Elctrico 2010-2025), Anlisis PwC

14

En cuanto al mercado de autoabastecimiento remoto, se espera que en el periodo 2015-2020, la energa FV sea costo competitiva con la tarifa industrial
Sin embargo, el mercado de autoabastecimiento es reducido y altamente competitivo
Comparativa de la evolucin de la tarifa requerida para una instalacin FV y la evolucin esperada para la tarifa industrial ordinaria (HM) La energa solar compite en este mercado con la energa elica y los CCGTs, que pueden ofertar menores tarifas

US$/MWh

350 300

Oportunidades en municipalidades y en algunas Entidades Federativas

Acceso al resto de potenciales socios consumidores

Tarifa HM

El mercado de autoabastecimiento est ralentizando su crecimiento y los contratos son cada vez de menor volumen con socios consumidores con menor calidad crediticia Entre los aos 2000 y 2005 el mercado de autoabastecimiento creci un 14% CAGR00-05, y entre 2005 y 2010 creci tan slo un 3% CAGR05-10 Las proyecciones previstas suponen que los GWh de autoabastecimiento crecern un 7% CAGR10-15 La energa elica es capaz de ofertar tarifas por debajo de los 95 US$/MWh (55% inferior al de la solar FV)

250 200 150 100 50 2010 2012 2014 2016

Tarifa mn. PV

El CAPEX de la solar FV es comparable al de la energa elica, pero presenta factores de carga en el entorno de la mitad de los de una planta elica

2018

2020
15

Fuente: CFE, Anlisis PwC

A nivel residencial, se espera que fuera del segmento DAC comience a existir potencial FV competitivo a partir de 2017, alcanzando los ~6.4 GW en 2020
Alcanzar este potencial supondra captar la totalidad de los clientes DAC y ~18% de los clientes de Bajo Consumo y Rango Alto del pas
Evolucin del potencial solar FV competitivo en el sector residencial en los diferentes estados mexicanos en funcin del segmento tarifario
GW 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2012 % Potenciales Clientes 2.6 2.7 3.5 4.8

N. Len Nayarit Tlaxcala Oaxaca Hidalgo Puebla BCS

6.4

Aguasc.
Sonora Zacatecas BCS DAC

2016

2017

2018

2019

2020

100%

DAC

0%

0%

1%

4%

11%

18%

Bajo Consumo Rango Alto 16

Fuente: Anlisis PwC

Dado que la tecnologa solar FV no es competitiva con los ciclos combinados, su desarrollo no debe de depender slo del mercado de autoabastecimiento
Ser necesaria fijar unos objetivos de desarrollo para planterselos a CFE
Ejercicio ilustrativo de aproximacin del escenario tendencial (sin medidas de apoyo adicionales) de potencia FV a 2020
MW 6,000 Sin apoyo regulatorio no se desarrollara la industria 6,000 ? 5(3) ? 711 Potencial autoabastecimiento
(2)

1,000 500

206 500

Escenario tendencial

0 Potencial tcnicamente viable(1) Cronologa de la entrada en grid parity de la solar FV en Mxico Potencial penetracin generacin distribuida 2015
Solar distribuida clientes bajo consumo (rango alto)

Potencial Serivicio pblico (CFE)

Total

2012

2020
Solar utility autoabastecimiento (tarifa HM)

Solar distribuida clientes DAC

Solar utility potencia punta

Solar utility potencia base

17

En un escenario hasta 2020, y desde un punto de vista de planificacin del sistema, esta tecnologa puede potenciarse a travs de distintos esquemas
Tipo de contrato Elementos clave Aplicabilidad

Planta CFE

Actualmente las restricciones presupuestarias hacen que esta modalidad no tenga un alto potencial para la tecnologa solar FV

Bajo

Productor Independiente

Para que la CFE licite proyectos de solar FV (sin incluir proyectos pilotos) se requiere la inclusin de externalidades en los costos de generacin

!
Media

Pequeo Productor

Se hace necesario un cambio en la metodologa de remuneracin que permita bancabilizar los proyectos, pero se tiene incertidumbre en cuanto a los objetivos de generacin por tecnologa

!
Media

Autoabastecimiento

Para el desarrollo del mercado de autoabastecimiento ser clave que se anan esfuerzos en la elaboracin de un plan de comunicacin continuo en el tiempo que permita romper con los prejuicios existentes y que se desarrollen los instrumentos financieros y legales necesarios para facilitar el desarrollo

!
Alta

Fuente: Anlisis PwC

Necesidad de acciones para aprovechar el potencial

18

El principal detonador de la industria solar FV ser el impulso de esta tecnologa por parte de CFE y CRE en el Sistema Elctrico Nacional

Simplificacin de trmites administrativos y permisos interconexin

Medidas para capturar el potencial competitivo de la energa solar distribuida

Impulsar el desarrollo de la solar FV bajo esquemas de pequea produccin y autoabastecimiento

Papel de organizaciones internacionales y bancos de desarrollo

Plan de comunicacin de los beneficios, potencial y evolucin tecnolgica

Fuente: Anlisis PwC

19

El desarrollo de la energa solar FV a 2020 podra pasa por su participacin como pequeo productor
Sin embargo, actualmente la industria no tiene visibilidad en cuanto a estos objetivos de pequea produccin y potenciales licitaciones de PIE
Existen 2 modalidades de contratos para proyectos privados que entregan su energa a CFE No se espera que la FV llegue a grid parity en 2012-2020, con estas perspectivas parece complicado que la CFE licite contratos PIE de energa FV fotovoltaica(2)

Pequeo productor (PEQ)

Centrales < 30MW con regulacin especfica pendiente de definir Esta modalidad no esta restringida por las licitaciones pblicas de CFE

Productor independiente (PIE)

Licitaciones pblicas para centrales destinadas al servicio pblico de electricidad La CFE publica en el POISE(1) sus planes de licitaciones futuras

Contratos de productor independiente (PIE). La industria ve esta modalidad como la gran detonadora en el medio y largo plazo. Para que la CFE licite proyectos de solar FV (sin incluir proyectos pilotos) se requiere la inclusin de externalidades en los costos de generacin, para justificar su inclusin en el mix de generacin pblico

Contratos de pequea produccin (PEQ). Se espera que el cambio en la metodologa de contraprestaciones permita bancabilizar los proyectos, pero se tiene incertidumbre en cuanto a los objetivos de generacin por tecnologa. La industria ve esta modalidad de contrato como palanca de crecimiento a corto plazo

Se espera que sea el impulsor de la inversin privada en plantas de generacin renovable en el corto plazo

La CFE tiende a seleccionar para el mix de generacin aquellas tecnologas con menor costo de generacin(2)

Adems del impulso de estas figuras, la solar FV podra optar a un pago por capacidad por su potencial generacin en horas pico de demanda

(1) POISE: Programa de Obras e Inversiones en el Sector Elctrico (2) Amparndose en su obligatoriedad legal de comprar electricidad al mnimo costo Fuente: Anlisis PwC

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La metodologa de clculo de contraprestaciones en los contratos de pequea produccin ha de permitir bancabilizar proyectos con la tecnologa actual
Adems de otorgar visibilidad a la industria en medio / largo plazo
Objetivos
Volmenes con visibilidad a largo plazo, asociados al cumplimiento de objetivos
Para que el esquema tenga un impacto industrial es necesario que tenga cierta masa critica, por lo cual se propone un esquema de concursos asociados al cumplimiento de objetivos de desarrollo de solar FV Es indispensable que estos volmenes queden fijados de manera multi-anual (en un plazo de 7 a 8 aos) de manera confiable en la planificacin y/o regulacin para el sector

Tarifa

Variabilidad

Nivel de remuneracin asociado a bancabilidad de proyectos Se propone las autoridades lleven a cabo la implementacin de un esquema de concursos para la asignacin de contractos La contraprestacin de partida deber ser la tarifa mnima para bancabilizar un proyecto, actualizndose esta de forma anual o bianual para reflejar la evolucin tecnolgica de la industria La capacidad de cada concurso ser otorgada al desarrollador que oferte un mayor descuento sobre el valor de la tarifa mnima

Tarifas actualizadas anualmente segn inflacin y tipo de cambio La contraprestacin asociada a la evolucin del costo total de corto plazo es variable y poco predecible Una vez asignado el proyecto a una tarifa determinada, se propone que est se actualice anualmente teniendo en cuanta la inflacin y tipo de cambio La CFE sera el garante del contrato de venta de energa La actualizacin de la tarifa tendr que reflejar en definitiva la inflacin de los costos de O&M y el riesgo financiero del tipo de cambio

Fuente: Anlisis PwC

21

Se propone modificar la regulacin vigente promoviendo la utilizacin de esta tecnologa tanto en viviendas y comercios actuales como el desarrollo de nuevos proyectos

Definir estructura jurdica para autoabastecer a clientes residenciales de altos consumos Es posible el que los particulares adquieran tecnologa para abatir sus costos de consumo de energa elctrica incluyendo aquellos con tarifa DAC. Sin embargo, es poco probable que los consumidores puedan asociarse bajo el esquema de autoabastecimiento a mediana y larga escala, ya que ello ha sido siempre observado como una atribucin de prestacin de servicio pblico . Estructurar Hipotecas Verdes Se sugiere establecer una regulacin concreta en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Ley INFONAVIT) a efecto de impulsar a los contratistas del INFONAVIT que construyen unidades habitacionales, a incluir en sus proyectos tecnologas fotovoltaicas. Se podra establecer dicha elemento en el artculo 51 Bis y siguientes de la Ley del INFONAVIT.

Norma Oficial Mexicana para construccin pblica o regiones con alta irradiacin Se sugiere la creacin de una Norma Oficial Mexicana (NOM) en base a la Ley de Metrologa y Normalizacin que establezca la obligacin de incluir tecnologa fotovoltaica en proyectos pblicos o privados donde el potencial de radiacin lo justifique.

Fuente: WLL

22

Adems, el papel de comunicacin y de accin comercial de empresas especializadas jugar un papel crtico en el desarrollo de estas instalaciones
Las barreras financieras se unen a una subestimacin de los beneficios por el desarrollo de la solar FV distribuida Barreras Regulatorias
Excesivos trmites y costos en los permisos de interconexin de la capacidad instalada a la red de la CFE

As, el desarrollo de la solar distribuida depende en gran medida de la labor de instaladores privados

Se considera necesaria la labor activa de empresas de soluciones energticas que mediante contratos de suministro catalicen el desarrollo del potencial solar FV en el segmento residencial

Barreras Financieras
Alto Payback: En la actualidad no existen opciones de financiamiento viables para personas fsicas
Solar Residencial

Culturales, Informacin
Percepcin del costo de la electricidad: La percepcin del costo de la electricidad no genera el incentivo suficiente para acometer la inversin en este tipo de plantas de generacin por parte de personas fsicas

Ejemplo: Enercity. Esta empresa establece contratos de Servicios ENERCITY focalizndose en el segmento DAC, de manera que la empresa se encarga del diagnstico de beneficios, las gestiones administrativas ante la CFE, la instalacin de paneles y el mantenimiento de los mismos a cambio de un pago fijo en un plazo definido. Al trmino de dicho plazo, el sistema pasa a ser propiedad del cliente

Capacidades
Ausencia de industria nacional: Escaso desarrollo nacional de empresas de servicios energticos que contribuyan a movilizar el capital privado Fuente: Enercity, Anlisis PwC 23

Se propone a las empresas privadas aunar esfuerzos en la elaboracin de un plan de comunicacin continuo en el tiempo que permita romper con los actuales prejuicios
El desarrollo solar en Mxico ha estado limitado por falta de informacin la industria debe fortalecer su labor de comunicacin tanto a nivel gubernamental como a nivel pblico

Se requiere de un plan de comunicacin para transmitir la siguiente informacin:

Evolucin de los costos de los mdulos y sus rendimientos Rentabilidades de los proyectos de solar FV

Anlisis del potencial de industria

Potenciales beneficios macroeconmicos y de sostenibilidad energtica

a los siguientes stakeholders de la industria:

Entes Presidencia pblicos clave

Opinin Pblica

24

En el corto plazo, la figura de los bancos de desarrollo y de otras organizaciones internacionales es clave, dados los altos costos de financiacin actuales de los proyectos
Sensibilidad de la remuneracin mnima(1) actual al tipo de inters de la deuda(2) - 2012

250 207 214 220

-20%
Si se logra reducir un 50% el tipo de inters la remuneracin mnima se reduce un 20%

230

200 179
Rem. Mnima(1) 150 US$/MWh

185

192

199

100
Financiacin pblica Financiacin con banca de desarrollo Situacin actual de mercado(3)

50 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14%

Tipo de inters anual (2)
(1) Asumiendo un ratio de cobertura de la deuda (Debt Service Coverage Ratio DSCR) superior al 1.40, y una TIR accionista superior al 13% (2) Asumiendo un apalancamiento del 70% con una duracin del prstamo de 15 aos (3) Asumiendo financiacin en pesos Fuente: Anlisis PwC 25

Se propone estandarizar y simplificar los requisitos y procedimientos para acceder a contratos de interconexin
Esta estandarizacin permitira incrementar la predictibilidad en la aceptacin de proyectos y el costo de los mismos
Contrato de interconexin

Claridad y transparencia en cuanto los requisitos tcnicos para acceder a un permiso de interconexin Mayor transparencia en la localizacin y capacidad de los puntos de interconexin Incremento de la predictibilidad en la aceptacin de proyectos y en el costo de los mismos Ventanilla nica y reduccin del nmero y tiempo de los trmites administrativos Desarrollo de esquemas de participacin pblico-privada para desarrollar la infraestructura elctrica necesaria para evacuar el potencial de regiones como Sonora

26

El incremento de la capacidad fotovoltaica total en 1.5 GW durante el periodo 2012-2020 incrementara del PIB de Mxico de 31,400 MDP y creara 12,400 nuevos empleos
Desarrollo de 1.5 GW de solar FV Beneficios macroeconmicos
Implicara un impacto agregado en el PIB de 31,400 MDP en el periodo 2012-20, generando 12,400 empleos Supondra una inversin concentrada en un 65% en la industria nacional Incrementara los ingresos tributarios en un total de 2.6 BDP a lo largo del periodo 20122020

Beneficios de sostenibilidad energtica

Otras externalidades
Al generar en horas de alta demanda elctrica, podra contribuir a reducir la demanda pico en determinadas regiones del pas Contribuira positivamente al desarrollo de proyectos de investigacin y desarrollo

Permitira capturar el ~2% del potencial de abatimiento de emisiones de CO2 en 2020, reduciendo 1.4 MtCO2 al ao Reducira un 4% las prdidas de transporte y distribucin en el sistema elctrico nacional

27

La instalacin de 1 GW de energa fotovoltaica concentrada hasta 2020, supondra un incremento del PIB de Mxico de ~19,000 MDP y la creacin de 6,700 puestos de trabajo
Desglose de los impactos en PIB y en empleo por sectores
18,600 4,700

Impacto en PIB MDP 2012

4,600 1,400 900 5,400

800

800

Valor total Servicios Trabajos 2012-20 profesionales, especializ. cientf. y tcn. para construccin

Comercio

Fabricacin Servicios Fabricacin de equipo de inmobiliarios de productos generacin metlicos elctrica

Resto

Impacto en n de empleos (1)

6,700 800 2,600 600 300 10 400 1,990

(1) Empleos generados de carcter permanente, con una duracin mnima igual al periodo analizado (2012-2020). Incluyen empleos directos, indirectos e inducidos Fuente: INEGI y anlisis PwC 28

La instalacin de 0.5 GW de energa fotovoltaica distribuida en el periodo 2012-2020, generara un impacto en el PIB de ~13,000 MDP y la creacin de 5,700 puestos de trabajo
Desglose de los impactos en PIB y en empleo por sectores
12.800 4.400

Impacto en PIB MDP 2012

2.700 1.000

800

500

400

3.000

Valor total 2012-20

Trabajos Servicios especializ. profesionales, para cientf. y tcn. construccin

Comercio

Fabricacin Servicios Fabricacin de productos inmobiliarios de equipo de metlicos generacin elctrica

Resto

Impacto en n de empleos (1)

5,700 2,700 500 400 400 10 400 1,290

(1) Empleos generados de carcter permanente, con una duracin mnima igual al periodo analizado (2012-2020). Incluyen empleos directos, indirectos e inducidos Fuente: INEGI y anlisis PwC 29

El incremento de la potencia instalada podra favorecer el desarrollo de la industria nacional de fabricacin de equipos fotovoltaicos(1)
Un incremento del 5% en el peso de la produccin nacional tendra un impacto adicional en el PIB de 2,300 MDP y creara 460 nuevos empleos
Escenario de evolucin del % de produccin nacional 2011-2020(2)
100% 100% 100%

Impactos en el PIB y en el empleo del desarrollo de la industria nacional

33,700 2,300

35%

34%

30%

Importaciones +5%

Impacto adicional por desarrollo de la industria nacional Situacin actual

31,400 65%
66%

70%

Industria Nacional

12,860 460

12,400

2011

2015

2020

Impacto en PIB

Empleos

Escenario basado en una reduccin del peso de las importaciones de clulas, mdulos e inversores fotovoltaicos desde el 100% actual hasta el 75% en el ao 2020, que llevara a una reduccin del peso de las importaciones sobre la inversin global del 35% al 30%
(1) Clulas, mdulos e inversores (2) Escenario propuesto por PwC basado en entrevistas con agentes del sector solar fotovoltaico Fuente: INEGI, Anlisis PwC

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El plan de accin para capturar el potencial solar FV permitira el desarrollo de la industria, aportando beneficios socioeconmicos y de sostenibilidad energtica al pas
Nuevas Medidas
1. Impulsar el desarrollo de la solar FV en el Servicio
Pblico de Electricidad (CFE offtaker) incluir en la metodologa de clculo de costos de generacin las externalidades, dotar de visibilidad en el medio y largo plazo a la industria y establecer niveles de remuneracin que permitan bancabilizar los proyectos

Resultados
Incremento del PIB de 31,400 MDP en el periodo
2012-20, equivalente al 0.24% del PIB de 2011

Incremento de la recaudacin fiscal de

2,600 MDP

Generacin de 12,400 empleos 1.4 MtCO2 de las emisiones previstas para 2020)

2. Simplificacin de trmites administrativos y

permisos de interconexin, estandarizando y simplificando los requisitos y procedimientos para acceder a contratos de interconexin

Reduccin de emisiones de CO2 (mitigacin de Disminuye las necesidades de combustibles

fsiles reduciendo las importaciones de gas natural licuado y GNL para la generacin elctrica en un 2% a 2020

3. Medidas para capturar el potencial competitivo de la

energa solar distribuida, promover la utilizacin de la tecnologa solar FV en viviendas y comercios actuales, as como el desarrollo de nueva vivienda y proyectos

Reduccin de un 4% las prdidas actuales de

transporte y distribucin

4. Papel de organizaciones internacionales y bancos

de desarrollo, figuras clave dados los actuales costos de financiacin de proyectos

Potencial reduccin de la demanda pico del

sistema

5. Plan de comunicacin de los beneficios, potencial y

evolucin tecnolgica que permita romper con los actuales prejuicios existentes y rena informacin veraz y actualizada

Fomentara el desarrollo de I+D nacional

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INICIATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ENERGAS RENOVABLES EN MXICO

ENERGA SOLAR FV Septiembre 2012