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Perfil Sectorial - China
Muebles y Madera
Subsector:
Madera
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN ______________________________________________________________1
DESCRIPCIN DEL SECTOR___________________________________________________1
IMPORTACIONES ________________________________________________________________2
MADERAS EN BRUTO _________________________________________________________4
MADERAS CON BA1O GRADO DE ELABORACIN_______________________________6
MADERAS ASERRADAS CON ESPESOR SUPERIOR A 6 MILIMETROS_____________7
MADERAS TRIPLEX___________________________________________________________8
OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS _________________________________________9
CANALES DE DISTRIBUCIN _________________________________________________10
PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIN DE MUEBLES_______________________________10
BEIJING 10
SHANGHAI10
EL MERCADO DEL SUR. GUANGZHOU Y SHENZHEN 11
REQUISITOS_________________________________________________________________11
ARANCELES ___________________________________________________________________11
FERIAS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS________________________________________12
DIRECCIONES UTILES Y FUENTES DE INFORMACIN_________________________12
DATOS GENERALES_____________________________________________________________12
DATOS ESPECIFICOS ____________________________________________________________14
GRFICAS
GRAFICA 1: IMPORTACIONES DE MUEBLES Y MADERA 1997 - 1999 3
GRAFICA 2: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES EN 1999 4
GRAFICA 3: IMPORTACIONES DE MADERA EN BRUTO 1998-2000 5
GRAFICA 4: IMPORTACIONES DE MADERA CON BAJO GRADO DE ELABORACION 1998-2000 6
GRAFICA 5: IMPORTACIONES DE MADERA ASERRADA CON ESPESOR SUPERIOR A 6
MILIMETROS 1998-2000 7
GRAFICA 6: IMPORTACIONES DE MADERA TRIPLEX 1998-2000 8
GRAFICA 7: IMPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS 1998-2000 9
Perfil Sectorial: Muebles y Maderas en China
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1
Muebles y Madera en
China
Subsector: Madera
INTRODUCCIN
El Ministerio de Comercio Exterior en el desarrollo del Plan Estratgico
Exportador 1999-2009, ha definido el mercado asitico como uno de los
mercados prioritarios para las exportaciones colombianas. Desde esta
ptica, el presente estudio, el cual hace parte de una serie completa de
documentos, aporta elementos fundamentales de informacin a los
empresarios colombianos que busquen penetrar dicho mercado,
sirviendo como herramienta para la toma de decisiones.
DESCRIPCIN DEL SECTOR
Con una poblacin de 1.200 millones de personas, ingresos crecientes,
y un reavivamiento de los valores chinos tradicionales con respecto a la
acumulacin y expresin de la riqueza, China es un mercado potencial
muy importante en el mediano plazo para los fabricantes de artculos de
madera y mobiliario de oficina. Se estima que a finales del siglo XXl,
China se volver el segundo fabricante del mundo en muebles y estar
entre los cinco mercados ms grandes del mundo.
Aunque las ventas de muebles en China han crecido a razn del 9%
anualmente durante los ltimos seis aos, la inmensa mayora de
consumidores chinos no tienen los medios para comprar todava
muebles importados o de alta calidad. Analistas estiman que para el
2005 las ventas al por menor alcanzarn los US $900 billones, ya que el
Plan Estratgico Exportador al Asia y Australia
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consumo de mobiliario est creciendo en China, particularmente en los
centros urbanos costeros
1
.
En la actualidad el crecimiento econmico del pas se ve reflejado en el
desarrollo de la industria de la construccin. Proyectos de todo tipo
incluyen una gran cantidad de madera en diferentes estilos adems de
lminas de triplex, aglomerados y enchapados.
China desde hace mucho tiempo ha implementado de manera intensiva
los recursos forestales en todo el pas. No obstante, la deforestacin ha
trado consigo un gran dao ecolgico manifestado en grandes
inundaciones en el sur y grandes sequas en el norte. Ahora, China pasa
por una poca de gran escasez de madera, por lo que las necesidades y
la demanda de todo este tipo de productos debe ser cubierta con
importaciones de pases tropicales
2
.
Las importaciones chinas durante los ltimos
tiempos relacionadas con madera han incluido
los siguientes productos: maderas para
combustible, carbn vegetal, madera en bruto,
cortada en forma de lminas, estacas, mangos
para herramientas, triplex, hojas para
enchapado, parquet, y otras lminas para pisos,
tableros ensamblados tipo "wafer, aglomerados
de fibra de madera, contrachapados, madera
densificada e bloques, puertas, marcos para
puertas y ventanas, cajones, bales, cubas, barriles, encofrados en
hormign, artesanas, ventiladores de madera, productos de
marquetera, bobinas y carretes para hilos. En el ao de 1998, China
import US $1.965 millones de maderas y sus derivados para su
consumo
3
.
Importaciones
China realiz importaciones de madera y muebles en 1999 por US$
2.875 millones, presentando un incremento del 83% respecto a 1998 en
donde las importaciones alcanzaron los US $ 1.570 millones.
1
U.S. Department of Commerce, "Furniture Sales lndustry Sector Analysis , 1998, en:
www.stat-usa.gov
2
Embajada de Colombia en la Repblica Popular China, "El Mercado de Madera e
China, Datos y perspectivas, Beijing, 26 de Julio de 2000.
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Perfil Sectorial: Muebles y Maderas en China
Mincomex - Proexport Colombia 2001
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La Grfica 1 muestra el comportamiento en las importaciones del sector
en el perodo 1997-1999:
Grfica 1: Importaciones de Muebles y Madera 1997 - 1999
1551
1570
2875
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1997 1998 1999
Sector MuebIes y Madera, Importaciones de
China 1997-1999
Fuente: TRAlNS
La regin de la cual ms import China en 1999, fue Asia, concentrando
el 49,8% del valor total. De igual forma, existe otros mercados que
jugaron un papel importante en la actividad importadora como por
ejemplo la Unin Europea y Lom, con importaciones por valor de US$
421,7 millones y US$ 398,4 millones, lo que en trminos porcentuales
significa una participacin del 14,7% y 13,9% respectivamente.
Plan Estratgico Exportador al Asia y Australia
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La Grfica 2 muestra la distribucin de los orgenes de las importaciones
del sector en 1999:
Grfica 2: Origen de las Importaciones en 1999
Sector MuebIes y Madera, Origen de Ias
importaciones en 1999
14%
13%
10%
49%
14%
Asia
Unin Europea
Lom
Resto de Europa
Dems pases
Fuente: TRAlNS
A continuacin se presentar un breve anlisis de las importaciones de
los principales productos del sector maderero, durante el perodo
comprendido entre 1998 y 2000, debido a la importancia que representa
dicho subsector:
MADERAS EN BRUTO
China import un total de US $1.655 millones de este producto con o sin
corteza, tratada o no con substancias preservativas en el ao 2000. Esto
signific un aumento del 176,3% con respecto al valor importado en
1998 y un incremento del 32,6% con respecto a 1999.
La Grfica 3 muestra la evolucin de las importaciones de madera en
bruto en el perodo 1998-2000:
Perfil Sectorial: Muebles y Maderas en China
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Grfica 3: Importaciones de Madera en Bruto 1998-2000
599
1.248
1.655
0
500
1.000
1.500
2.000
1998 1999 2000
Madera en Bruto,
Importaciones 1998-2000
Fuente: Embajada de Colombia en Beijing
En cuanto a los principales proveedores chinos en el ao 2000, fueron
en orden de importancia, Rusia (US $367 millones), Malasia (US $235
millones), Gabn (US $224 millones), Alemania (US $180 millones) y
Papa Nueva Guinea (US $101 millones). Es importante distinguir entre
los pases productores (Gabn y Nueva Guinea) y los que simplemente
son comercializadores que no exportan sus propios recursos, sino que
lo hace con productos provenientes de frica, Amrica Latina y el
Sureste Asitico (este es el caso de Alemania)
4
.
Existe un comercio ilegal de grandes
proporciones establecido en China. El
contrabando que llevan a cabo grandes
comercializadoras provenientes de pases
desarrollados como Estados Unidos,
Alemania, Canad, Australia, Japn,
Taiwn, Francia, ltalia, Hong Kong,
Espaa, con materia extrada de pases
tropicales es bastante significativo y resulta
muy complicado calcular el volumen del
mismo.
Al hablar de madera en bruto se hace
referencia a aquellas maderas provenientes
de pases tropicales que resultan atractivas
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Plan Estratgico Exportador al Asia y Australia
Mincomex - Proexport Colombia 2001
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por su textura, color, dureza y durabilidad entre otros aspectos. Por lo
tanto, los nombres mas conocidos de este tipo de madera, son el roble,
la teka, la encina y la haya. A pesar de esto, existe un nmero
considerable de este tipo de productos que por tratarse de especies
tropicales solo son conocidas a nivel local.
MADERAS CON BAJO GRADO DE ELABORACIN
Este tipo de clasificacin incluye productos tales como maderas en
forma de flejes, estacas, torneadas, desbastadas, tablillas, lminas,
cintas, traviesas para lneas frreas y similares, entre otros.
China import en el ao 2000 un total de US $13,7 millones,
presentando un incremento del 5,94% con respecto a 1999 y del 37,3%
con respecto a 1998. La evolucin de las importaciones se puede
observar en la Grfica 4:
Grfica 4: Importaciones de Madera con Bajo Grado de
Elaboracin 1998-2000
10
13
13,7
0
5
10
15
1998 1999 2000
Madera con Bajo Grado de EIaboracin,
Importaciones 1998-2000
Fuente: Embajada de Colombia en Beijing
Dentro de este tipo de productos, los principales exportadores a China
de madera en forma de flejes, tablillas y estacas en el ao 2000 fueron
los Estados Unidos, lndonesia, Tailandia, Taiwn y Malasia. Otros
pases con cierto grado de importancia en cuanto a estas exportaciones
Perfil Sectorial: Muebles y Maderas en China
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fueron Australia, Sudfrica, Blgica, Francia, ltalia, Austria, Uruguay y
Nueva Zelanda.
MADERAS ASERRADAS CON ESPESOR SUPERIOR A 6 MILMETROS
El total de las importaciones chinas en el ao 2000 fueron de US $978
millones. Esto signific un incremento del 48,6% en relacin con 1999,
cuando el monto de las importaciones haba alcanzado los US $ 658
millones. A continuacin se puede observar el desarrollo de las
importaciones durante el perodo 1998-2000:
Grfica 5: Importaciones de Madera Aserrada con Espesor
Superior a 6 milmetros 1998-2000
287
658
978
0
200
400
600
800
1.000
1998 1999 2000
Importaciones de Madera Aserrada con
Espesor Superior a 6 miImetros, 1998-2000
Fuente: Embajada de Colombia en Beijing
Estas importaciones fueron provenientes de 55 pases de diferentes
regiones del mundo, entre estas se encuentran Latinoamrica y el
Caribe de las cuales cabe destacar como importantes proveedores de
estos productos a Brasil con exportaciones en el 2000 por un valor de
US $16,6 millones, Chile US $2,6 millones, Surinam US $677.000,
Paraguay US $645.000 y Ecuador US $633.000.
Los productos de madera aserrada con mayor demanda en el mercado
chino corresponden a teka, virola, meranti rojo, lagun blanco, cedro,
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haya, canfor y mahogani. Los ms importantes exportadores a China
son lndonesia, Estados Unidos, Alemania, Malasia y Tailandia.
De igual forma en el ao 2000, el proveedor ms importante de China
en cuanto a estos productos fue lndonesia con US $287 millones,
seguido por Malasia con US $134 millones y Estados Unidos con US
$88 millones.
MADERAS TRIPLEX
En esta categora se incluye no solo los
tableros compuestos por tres o ms lminas
de madera, sino tambin el comercio de las
lminas para fabricar triplex o para enchapar
otro tipo de productos aglomerados. Las
importaciones de estos productos en el ao
2000 alcanzaron los US $192 millones,
presentando una disminucin en relacin con
1999 del 5,9% y un incremento en relacin
con 1998 del 26,3%. A continuacin se observa la evolucin de las
importaciones de madera triplex durante el perodo 1998-2000:
Grfica 6: Importaciones de Madera Triplex 1998-2000
152
204
192
0
50
100
150
200
250
1998 1999 2000
Importaciones de Madera TripIex, 1998-
2000
Fuente: Embajada de Colombia en Beijing
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Los principales proveedores de este mercado en el ao 2000 fueron
Malasia con US $129 millones, Kampuchea US $30 millones, Estados
Unidos con US $12 millones, lndonesia con US $5 millones y Taiwn
con US $4 millones.
OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS
Con el rpido desarrollo de la industria de la construccin se ha
incrementado el nmero de productos de madera que son demandados
para tales fines. Dentro de esta categora se encuentran productos tales
como parquet y madera para pisos, estructuras "wafer, puertas y
ventanas con sus respectivos marcos y lminas de aglomerados y
enchapados. Las importaciones de estos artculos en el ao 2000,
alcanzaron los US $839 millones, mostrando un incremento del 12,3%
con respecto a 1999 y de 7,3% en relacin con 1998. La Grfica 7
presenta el comportamiento de las importaciones de estos productos
durante el perodo 1998-2000:
Grfica 7: Importaciones de otros productos relacionados
1998-2000
782
747
839
700
750
800
850
1998 1999 2000
Importaciones de Otros Productos
reIacionados, 1998-2000
Fuente: Embajada de Colombia en Beijing
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CANALES DE DISTRIBUCIN
PrincipaIes CanaIes de Distribucin de MuebIes
En China la distribucin de muebles se presenta como un fenmeno
muy propio de cada regin. All se pueden distinguir claramente los
canales dentro de las principales ciudades chinas, presentando notables
diferencias con la forma de distribucin o el estilo de las naciones
occidentales. A continuacin se presentan los principales canales de las
ms importantes ciudades o regiones de China:
Beijing
Con una gran superficie terrestre entre Beijing y Tianjin, acumulan una
poblacin cercana a los 150 millones de personas. De igual forma,
Beijing cuenta con un rea disponible para la venta de muebles cercana
a los 200.000 metros cuadrados. Existen mas de doscientas tiendas de
venta de muebles pero solo una pequea docena est en la capacidad
de ofrecer un adecuado nivel de servicio y gran variedad.
Algunas de las ms importantes tiendas de ventas de muebles en
Beijing son:
N Beijing Jimei: La tienda ms grande de toda la regin.
N Huansanhuan Grand Furniture City
N Henderson Centre
N the Lufthansa Center
Shanghai
Con una poblacin urbana de mas de 15 millones de personas, es la
segunda provincia con el ingreso per capita mas alto de toda China,
antecedido nicamente por Guangdong. Durante el transcurso de los
prximos aos se tiene planeado construir mas de 50.000 metros
cuadrados en casas residenciales y ms de 10.000 metros cuadrados
para oficinas.
De igual forma, se estima que por lo menos 100 hoteles debern
cambiar todo su mobiliario por lo cual la demanda se incrementar
notablemente. En Shanghai la distribucin de muebles se hace a travs
de casi 2.000 tiendas, dentro de las cuales las ms importantes tanto
por tamao como por ventas y oferta son:
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N The lnternational Furniture Mart of Shanghai
N Shanghai Furniture Corporation Sales Company
N Jisheng Wellborn
N The fifth floor of the Shanghai N.1 Department Store (con un rea
cercana a los 3.000 metros cuadrados)
N Casa ltalia
El Mercado del Sur. Guangzhou y Shenzhen
Este mercado se concentra en los alrededores del rea que comprende
Guangdong y en consecuencia se dirige hacia las ciudades de
Guangzhou y Shenzhen, la cual probablemente sea la ciudad ms rica
de toda China.
Esta regin comprende dos grupos especialmente; el primero que rene
a casi 70 millones de habitantes (Guangdong) los cuales tienen un
promedio per capita muy elevado en comparacin con las otras
ciudades y provincias chinas. El segundo grupo est compuesto por una
zona muy poblada (all se ubican las provincias de Hainan, Guangxi y
Fujian) con 85 millones de habitantes, pero con un bajo promedio de
ingreso per capita.
Fujian es un centro de desarrollo comercial muy importante dados sus
vnculos con Taiwan, y adems la mayora de inversin extranjera
instalada en esta provincia, proviene de su vecino pas. Algunas de las
mayores tiendas en esta regin son:
N Houjie Furniture City (en Dongguan)
N Lecong lnternational Furniture City and Shunlian lnternational City
(ambos estn ubicados en Shunde)
N Congle and Longjiang en Shunde
N Zhongshang Guanli;
N El quinto y sexto piso del Guangzhou Friendship Store
REQUISITOS
AranceIes
Para conocer los niveles de tarifas arancelarias aplicables a los
diferentes tipos de productos de la industria maderera, se puede
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consultar la pgina web del Foro de Cooperacin Econmica Asia
Pacfico (APEC): www.apectariff.org.
FERIAS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS
CALENDARIO DE EVENTOS SECTOR MADERA Y MUEBLES
FERIA LUGAR Y FECHA PERFIL DEL EVENTO INFORMACIN
FURNIWOOD
CHINA
Beijing
China
Marzo 12 15 del
2002
Anual
Principalmente se exhiben todas
las tecnologas y el equipo
necesario para la elaboracin de
muebles de madera
www.adsaleexh.com
wood@adsaleexh.com
Tel: +852-2811-8897
Fax: +852-2516-5024
Fuente: Japan External Trade Organization (JETRO)
DIRECCIONES TILES Y FUENTES DE INFORMACIN
Datos GeneraIes
OFICINA CENTRAL DE ESTADSTICAS DE CHINA
CHlNA STATlSTlCAL lNFORMATlON NETWORK
www.stats.gov.cn
Esta pgina pertenece a la Oficina Central De Estadsticas de China y
contiene informacin actualizada del desarrollo de los sectores
econmicos, al igual que algunos datos generales del pas.
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y COOPERACIN
ECONMICA DE CHINA
MlNlSTRY OF FORElGN TRADE AND ECONOMlC COOPERATlON
(MOFTEC)
www.moftec.gov.cn
Contiene informacin estadstica de la economa en general, as como
requisitos y regulaciones del mercado en este pas.
FORO DE COOPERACIN ECONMICA DE ASIA PACFICO
ASlAN PAClFlC ECONOMlC COUNClL (APEC)
www.apectariff.org
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Direccin electrnica de esta organizacin que contiene informacin
detallada acerca de las tarifas y la regulacin existente para los
productos que deseen ingresar a cualquiera de los pases que
pertenecen a la APEC.
ASOCIACIN DEL SECTOR DE FERIAS Y EXPOSICIONES
ALEMANAS
ASSOClATlON OF THE GERMAN TRADE FAlR lNDUSTRY
www.auma.de
Se encuentran ferias especializadas por ciudades por pases y por
productos tanto en Alemania como en el mundo entero.
TSNN
www.tsnn.com
Esta pgina tiene informacin acerca de las exposiciones, ferias y
muestras internacionales de la industria en general. lgualmente, se
puede tener acceso a informacin acerca de oportunidades de mercado,
comercio electrnico, y seminarios y conferencias de los diferentes
sectores comerciales.
INFORMACIN CORPORATIVA
CORPORATE lNFORMATlON
www.corporateinformation.com
En esta direccin electrnica se consigue informacin especializada
tanto por pas como por industria. As mismo, tiene la opcin de
consultar tasas de cambio actualizadas as como reportes especficos
de diferentes compaas de talla mundial.
www.foroexporta.com
En esta direccin electrnica se puede encontrar informacin general
por pases, por mercados y por ferias y eventos especializados
dependiendo de la regin del mundo y del sector de inters, as como
links de inters sobre aranceles y aduanas para determinados pases.
FIDEICOMISO DE PROMOCIN DE EXPORTACIONES
COLOMBIANAS (PROEXPORT)
www.proexport.com.co
Contiene un completo centro de documentacin que permite realizar una
bsqueda especializada en cuanto a un producto de exportacin se
refiere. De igual forma, all se puede encontrar importantes bases
estadsticas que permiten profundizar la bsqueda correspondiente.
Cuenta con una gran variedad de servicios al exportador que agilizan el
Plan Estratgico Exportador al Asia y Australia
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proceso de intercambio comercial con el resto del mundo y le
proporciona enlaces de inters.
Datos especficos
CONSEJO PARA EL DESARROLLO COMERCIAL EN HONG KONG
HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNClL
www.tdctrade.com
Es una pgina de Hong Kong, la cual contiene informacin de productos
y links de inters tiles para cualquier sector productivo en cualquier
parte del mundo. Adems, tiene una seccin especial en donde se
encuentra informacin especializada de China y Hong Kong.
DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS
U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
www.stat-usa.gov
Pgina del departamento de comercio de los Estados Unidos que posee
la informacin del National Trade Data Bank (NTDB), acerca de la
mayora de pases del mundo y los principales mercados dentro de los
mismos.
ORGANIZACIN DE COMERCIO EXTERIOR DE JAPN
JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANlZATlON (JETRO)
www.jetro.jp.go
Contiene informacin sobre las ms importantes ferias internacionales
por regiones y sectores y todo lo que tiene que ver con la industria de la
informtica en general.
STELLING BANJO WORKS
La foto de la pgina 2 fue tomada de www.stellingbanko.com. Copyright
1999 Stelling Banjo Works.
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIN DE CARBON Y ENERGIA
NATlONAL RESEARCH CENTER FOR COAL AND ENERGY (NRCCE)
La foto de la pgina 8 fue tomada de www.nrcce.wvu.edu. photo: Beth
Nardella.
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