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Investigacin y anlisis: Wendy Lozano Cardona Diseo y maquetacin: Gibran Quiroga 2013, ProMxico Camino a Santa Teresa No.1679 Col. Jardines del Pedregal Del. lvaro Obregn, 01900, Mxico D.F.
Ninguna parte de esta publicacin, incluido el diseo de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningn medio sin permiso previo por escrito de ProMxico.
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ndice
1. Presentacin 1.1 Objetivo 1.2 Indicadores clave globales 2012 1.3 Indicadores de la industria en Mxico 2012 2. Descripcin 3. Panorama global 3.1 Capacidad instalada 3.2 Generacin 3.3 Consumo 3.4 Empleo 3.5 Segmentacin geogrfica por capacidad instalada y generacin de electricidad 3.6 Tendencias 2 2 3 4 6 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 12 12 12 14 14 14 14 15 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 21 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 27 27 27 29 30
3.7 Empresas a nivel global 3.8 Certificaciones y normas 4. La industria en Mxico 4.1 Capacidad instalada
3.6.1 Costos por tipo de tecnologa 3.6.2 Polticas pblicas como mecanismo para impulsar la industria de energas renovables 3.6.3 Investigacin y desarrollo
3.8.1 Certificaciones 3.8.2 Normas de seguridad para acceder a los principales mercados
4.2 Centrales para la generacin de electricidad con energas renovables 4.3 Principales empresas en Mxico 4.4 Energa elica 4.5 Energa solar
4.4.1 Temporada abierta 4.4.2 Empresas de energa elica en Mxico
4.6 Energa geotrmica 4.7 Centrales hidroelctricas 4.8 Energa de la biomasa 4.9 Inversin Extranjera Directa (IED) 4.10 Cmaras y Asociaciones 5. Instrumentos para promover la inversin 6. Marco legal 6.1 Modalidades para la generacin de energa elctrica 6.2 Regulacin estatal 6.3 Programas federales
6.3.1 Fondos 6.3.2 Incentivos fiscales 6.3.3 Financiamiento 6.3.4 Programas
4.5.1 Solar fotovoltaica 4.5.1.1 Empresas de energa fotovoltaica en Mxico 4.5.2 Termosolar 4.5.3 Calentadores de agua
6.5.1 Normas relacionadas a la electricidad 6.5.2 Normas relacionadas al sector solar 6.5.3 Normas relacionadas al sector elico 6.5.4 Normas relacionadas al sector geotrmico 6.5.5 Normas y certificaciones relacionadas al sector de biomasa 6.5.6 Proyectos de norma
8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 11 11 14 14 14 15 16 16 17 17 17 18 18 19 21 21 21 24 9 6 18 24 14 15 16 17
ndice de Grficas
Grfica 1. Principales pases con capacidad instalada por tipo de energa 2012
ndice de esquemas
Esquema 1. Generacin de electricidad por tipo de tecnologa Esquema 2. Centrales de biomasa para la generacin de electricidad Esquema 3. Regulacin de energas renovables
ndice de figuras
Figura 1. Proyectos en operacin y en construccin para la generacin electricidad con energas renovables 2012 Figura 2. Principales empresas de energas renovables con presencia en Mxico Figura 3. Zonas potenciales para el desarrollo de proyectos energa elica Figura 4. Mapeo de ndice de atraccin de la industria solar fotovoltaica en el mundo
I Presentacin
1. Presentacin
1.1 Objetivos
Este documento tiene como finalidad presentar un panorama general de la industria de energas renovables (ER), nacional e internacional, como herramienta que facilite la deteccin de oportunidades de negocio para el sector en Mxico. El documento incluye un marco referencial del sector a nivel mundial con informacin relativa a la capacidad instalada, generacin, consumo, inversin, tendencias de la industria, entre otros temas. Se proporciona asimismo un panorama de la industria nacional, enfocado en temas del mercado, cmaras y asociaciones, programas y el marco regulatorio. El documento incluye informacin que pretende identificar las herramientas que permiten proyectar a Mxico como un gran destino para la inversin extranjera, as como identificar su potencial de recursos energticos renovables.
TMCA* 2012-2025
4.2%
21.7%
Italia 31.2 GW [14.1 mmd] Capacidad Instalada Brasil 16.1 GW [5.3 mmd]
35.0 / 45.3
88.7 / 51.7
3.9 / 4.7
Pases desarrollados Pases en desarrollo
[Estados Unidos]
[Espaa]
[Dinamarca]
[Francia]
Meta para capacidad instalada en tecnologas limpias para generar electricidad a 2024 Potencial elico
35%
Mxico forma parte del cinturn solar con una radiacin solar mayor a
5kWh/m2 al da
Potencial geotrmico
40,000 MW
53,000 MW
Centrales elctricas basadas en energas renovables
40,000 MW
312 MW
253
Proveedura de procesos
[Fundicin]
[Ensamblado] [Maquinado] [Tratamientos [Inyeccin a [Inyeccin de [Troquelado superficiales presin] plstico] y trmicos] estampado] [Extrusin, inyeccin de aluminio, laminado, soldadura, pailera y tratamientos superficiales, entre otros.]
II Descripcin de la Industria
2. Descripcin de la industria
El sector de energas renovables est constituido por todas las formas de energa que se renuevan de forma continua. Algunas de stas son: el sol, el viento, el agua, la biomasa y el calor proveniente del ncleo de la Tierra. Dependiendo del tipo de fuente utilizada, las energas renovables se clasifican en: Esquema 1. Generacin de electricidad por tipo de tecnologa
Geotrmica: es la energa proveniente del ncleo de la Tierra en forma de calor; sta fluye a travs de fisuras en rocas y se acerca a la superficie, donde su acumulacin depende de las condiciones geolgicas del lugar.
Hidrulica: es la generacin de electricidad a partir de la energa producida por el agua que corre al salvar el desnivel natural o artificial existente entre dos puntos.
Solar: la energa proveniente de la radiacin del sol se divide, de acuerdo a la tecnologa utilizada, en:
Fotovoltaica: es la transformacin de la radiacin solar en electricidad a travs de paneles, celdas, conductores o mdulos fotovoltaicos, elaborados principalmente de silicio y formados por dispositivos semiconductores. Solar de alta concentracin: paneles parablicos que concentran la radiacin solar para transformarla en energa elctrica. Trmica: es el aprovechamiento de la radiacin solar para la captacin y almacenamiento de calor a travs de colectores termosolares.
Biomasa: es la energa que se obtiene de residuos animales y vegetales. Como energtico, la biomasa se puede aprovechar de dos maneras: quemndola para producir calor o transformndola en combustible (slido, lquido o gaseoso).
3. Panorama global
3.1 Capacidad instalada
En 2012 la capacidad total instalada para la generacin de energa elctrica con ER1 alcanz un total de 1,471 GW, de los cuales el 67% fue aportado por centrales de energa hidrulica y el 19% por parques elicos. La electricidad generada por ER represent aproximadamente un 26% de la generacin total de energa elctrica global (5,640 GW). Algunos de los factores que han impulsado la industria de ER, en especial en los nichos de energa elica y solar, han sido: el avance tecnolgico, la disminucin de costos en tecnologas, la promocin de los gobiernos para el desarrollo sustentable, entre otros factores. Tabla 1. Capacidad instalada para la generacin de electricidad 2012
Energa Hidrulica Elica Biomasa Solar fotovoltica Geotrmica Solar de alta concentracin Mareomotriz Total Capacidad instalada (GW) 990.0 283.0 83.0 100.0 11.7 2.5 0.5 1470.7 Crecimiento 2011-2012 3.1% 18.9% 12.2% 40.8% 2.6% 56.3%
0.0%
3.2 Generacin
De 2010 a 2035, se estima que el porcentaje de participacin de ER en el sector energtico se incrementar de manera importante a nivel global. En 2010, el 20% de la generacin de electricidad provino de fuentes renovables y se estima que en 2035 esta participacin sea de 48%. Tabla 3. Participacin de las fuentes renovables por tipo de uso
Electricidad (TWh) 2010 Generacin de electricidad Bioenerga Hidrulica Elica Geotrmica Solar PV CSP Mareomotriz Participacin en la generacin total Demanda de Calor (Mtoe) Industria Edificios y agricultura Participacin en la generacin total Biocombustibles (mboe/d) Transporte terrestre Aviacin Otras Participacin en el transporte total 4,206 331 3,431 342 68 32 2 1 20% 337 207 131 10% 1.3 1.3 2% 2020 7,443 750 4,658 1,442 150 376 51 6 28% 461 263 198 13% 2.8 2.8 5% 2035 15,293 2,033 6,263 4,281 449 1,371 815 82 48% 715 345 370 19% 8.2 6.8 0.8 0.6 14%
8.4%
Para 2035, se pronostica que la capacidad instalada para la generacin de electricidad con fuentes renovables ser de 3,437 GW, lo que representar el 40% del total del sistema elctrico mundial. La energa hidrulica y la elica sern las principales fuentes de generacin de electricidad. Tabla 2. Capacidad instalada para la generacin de electricidad 2011-2035 (GW)
Energa
2011
970 238 70 72 2 11 0 1,363
2012
990 283 100 83 3 12 1 1,471
2015
1,119 358 57 75 10 16 0 1,635
2020
1,271 535 110 98 17 21 1 2,053
2025
1,410 703 197 134 30 27 2 2,503
2030
1,520 862 294 184 52 34 6 2,952
2035
1,602 1,035 406 244 91 42 17 3,437
TMCA 20122035
61.8% 27.3% 24.6% 34.0% 2.7% 27.9% 2.9% 42.8%
Brasil, China y Rusia son algunos de los pases que generan ms electricidad a partir de ER. Tan slo en el caso brasileo, el 75 % de su electricidad provino de estas fuentes; se prev que en el mundo la participacin pase del 20% en 2010 a 31% en 2035. Tabla 4. Participacin de las Fuentes Renovables en la Generacin de Energa Elctrica por pas
Pas Brasil China Rusia India Estados Unidos Japn Mundo
Fuente: WEO, 2012
Hidrulica Elica Solar Fotovoltica Biomasa Solar de Alta Concentracin Geotrmica Mareomotriz Total Global Energas Renovables Total Global de Capacidad Instalada para la generacin de electricidad
5,360
5,640
5,952
6,581
7,186
7,867
8,613
65.5%
Fuente: RGSR, 2013 / World Energy Outlook 2010, IEA (WEO, 2010) 1. Todas las siglas pueden ser consultadas el apartado 9. ndice de siglas.
3.3 Consumo
El consumo de electricidad generada por fuentes renovables en el mundo creci un 8% de 2009 a 2010.En este ltimo ao, se alcanz un total de 4,154 TWh, lo que representa 22% de participacin en el consumo total de energa elctrica global. Las regiones que lideran en el consumo de energas renovables son Asia-Pacfico, Norteamrica y Europa. Tabla 5. Consumo por regin de energa elctrica generada con fuentes renovables
Regin Asia Pacfico Amrica del Norte Europa Centro y Sudamrica Resto del Mundo Total Consumo 2010 TWh 1,254 841 948 736 375 4,154 Crecimiento 2009-2010 15% 1% 12% 2% 4% 8% Participacin 30% 20% 23% 18% 9% 100%
3.4 Empleo
Un estimado de 5.7 millones de personas trabajan actualmente de forma directa o indirecta en el sector de energas renovables, de los cuales ms del 64% se encuentran concentrados en 5 pases, liderados por China y Estados Unidos. Los sectores de biomasa y solar fotovoltaico generaron en 2012 el 65% del total de empleos a nivel mundial. tabla 7. Empleos directos e indirectos en el sector de de energas renovables a nivel mundial por industria, 2013.
Pas Biomasa Solar fotovoltaica Solar (Calefaccin y enfriamiento) Elica Geotrmica Mini hidrulica Solar alta concentracin Total
Miles de Trabajos China Unin Europea Brasil Estados Unidos India Alemania Espaa Mundo 380 454 804 369 178 130 44 2,398 300 312 -90 112 88 12 1,360 800 32 -12 41 11 1 892 267 270 29 81 48 118 28 753 -51 -35 -14 0 180 -24 -8 12 7 2 109 -36 -17 0 2 34 53 1,747 1,179 833 612 391 370 121 5,745
Fuente: US, Energy Information Administration (U.S, EIA) (*) Incluye energa hidrulica
La Agencia Internacional de Energa (IEA, por sus siglas en ingls), pronostica que la demanda de energa basada en fuentes renovables crecer significativamente. Se prev que la Unin Europea 2 y China demanden en conjunto el 26% del uso de energas renovables en 2035, mientras que Estados Unidos, por su parte, cubrir el 13% del total al mismo ao, impulsado por polticas e incentivos al uso de electricidad proveniente de tecnologas limpias y a la produccin de biocombustibles. Estados Unidos aumentar su demanda de forma significativa debido al aumento en el uso de las ER para la generacin de electricidad y la produccin de biocombustibles. Tabla 6. Demanda de energa primaria renovable por regin (TWh)3
1990
OCDE Amrica Estados Unidos Europa Asia-Oceania Japn NO OCDE Europa/Eurasia Rusia Asia China India Medio Oriente frica Latinoamrica Brasil MUNDO Unin Europea Fuente: WEO, 2012 3,222 1,779 1,163 1,140 302 174 9,851 465 302 5,780 2,454 1,628 23 2,279 1,303 768 13,072 861
2010
5,152 2,314 1,524 2,419 419 209 14,433 547 256 7,862 3,303 2,117 23 3,943 2,059 1,361 19,585 2,140
2035
16,201 7,978 6,071 6,199 2,012 1,035 29,075 1,919 1,175 16,422 7,315 3,896 791 5,815 4,129 2,675 45,648 4,466
2010-2035 (TMCA)
4.7% 5.1% 5.7% 3.8% 6.5% 6.6% 2.8% 5.2% 6.3% 3.0% 3.2% 2.5% 15.1% 1.6% 2.8% 2.7% 3.4% 3.0%
Generacin TWH** 797 520 127 87 86 162 459 1,588 696 2,405
2. La UE ha establecido al ao 2020 alcanzar el objetivo 20-20 para el ao 2020 que consiste en reducir las emisiones de efecto gases invernadero (GEI) en 20% y aumentar el consumo de energas renovables en la misma proporcin. 3. Los datos consideran un escenario de nuevas polticas, el cual toma en cuenta compromisos en el terreno internacional y nacional por medio de objetivos para reducir las emisiones de GEI y de subsidios a los combustibles fsiles para 2020.
Asimismo, la generacin de energa elctrica con fuentes renovables en el ao 2012 tambin fue liderada por los mismos pases. Grfica 1. Principales pases con capacidad instalada por tipo de energa 2012
Otros
Otros China
29%
28.6%
Estados Unidos
SENER estima que el costo de las tecnologas para la generacin de energa renovable se reducir de acuerdo a la curva de aprendizaje de las mismas. Un ritmo de aprendizaje del 5% implica que el costo de inversin esperado de una tecnologa caiga 5% por cada duplicacin de la capacidad instalada acumulada. La tecnologa que presenta el mayor ndice de aprendizaje es la energa fotovoltaica con 17%. China seguir atrayendo gran parte de la produccin global de turbinas elicas y equipo fotovoltaico por el tamao de su mercado, por las inversiones del gobierno en el sector y por las ventajas competitivas en la industria manufacturera. Asimismo, este pas cuenta con una fuerte base de produccin de semiconductores, por lo que se ha consolidado como uno de los principales pases proveedores de la Unin Europea en equipo fotovoltaico. 3.6.2 Polticas pblicas como mecanismo para impulsar la industria de energas renovables
India
21% 11%
Estados Unidos
Otros
Mxico Alemania
7.0% 7.7%
Italia
16.1% 11.6%
Filpinas
29.1%
32.2%
Indonesia
Elica
7.0%
China Japn China
Geotrmica
7.4%
Estados Unidos
8.1%
16.2%
Italia Estados Unidos Otros
23.1%
Otros
Solar fotovoltaica
Brasil
China
Alemania
Reino Unido
Rusia
Hidrulica
Fuente: RGSR 2013/ Bloomberg New Energy Finance (BNEF)
Biomasa
El movimiento internacional para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar el uso de ER ha resultado en una amplia gama de polticas pblicas y acuerdos que buscan este objetivo. Al menos 127 pases implementaron algn tipo de poltica pblica para promover la generacin de energas renovables en 2012, de los cuales dos tercios fueron pases emergentes y en desarrollo. Tabla 10. Polticas pblicas para impulsar las energas renovables 2012
Polticas pblicas Feed-in tariff (precio fijo garantizado que recibe el propietario por la generacin de electricidad) Portafolio Estndar de Energas Renovables Medicin neta Mnimos % de uso de biocombustibles Mnimos % de generacin de calor con ER Certificados comerciables de energas renovables Subvencin de capital o bonificacin
Incentivos fiscales
3.6 Tendencias
3.6.1 Costos por tipo de tecnologa Se espera que el sector de energas renovables siga creciendo en los siguientes aos, especialmente la industria de equipo solar y elico. Las tecnologas para la generacin de ER seguirn presentando una disminucin en los costos de produccin debido al aceleramiento del progreso tecnolgico y al crecimiento en la manufactura de equipo verde. Tabla 9. Costos de tecnologa para la generacin de electricidad con fuentes renovables4
Costo 2010-2020 Tipo de energa (US$2009 por MWh)
Min. Max.
# de pases 68 22 31 51 18 21 57 37 84 19 65 44
Polticas regulatorias
ndice de Aprendizaje
Subvenciones fiscales a la inversin/ produccin Reducciones en tarifas fiscales (ventas, energa reduccin de emisiones C02, IVA) Pagos por la produccin de energa Inversiones Pblicas, Prstamos o Donaciones Licitacin Pblica
Prom.
Max.
Prom.
Biomasa Elica terrestre Elica marina Geotrmica Solar FV- gran escala Solar FVedificios Plantas solares de concentracin
Financiamiento pblico
Nota: De los pases considerados, algunos slo cuentan con polticas municipales o estatales. Fuente: RGSR, 2013
3.6.3 Investigacin y desarrollo Como consecuencia del impulso que ha recibido la industria, se ha fomentado un incremento significativo en la inversin en investigacin y desarrollo encaminado a reducir costos, principalmente para desarrollar equipo de energa solar fotovoltaica y elica.
Fuente: Prospectiva de energas renovables, 2011-2025, SENER, (PER 2011-2025, SENER) con datos del WEO, 2010.
4. Los datos consideran un escenario de nuevas polticas, el cual toma en cuenta compromisos en el terreno internacional y nacional por medio de objetivos para reducir las emisiones de GEI y de subsidios a los combustibles fsiles para 2020.
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Tabla 11. Principales empresas con inversin en investigacin y desarrollo en energas renovables
Empresa Vestas Wind Systems First Solar SMA Solar Technology Nordex LM Wind Power Centrotherm Photovoltaics Renewable Energy Q-Cells Pas Dinamarca EE. UU. Alemania Alemania Dinamarca Alemania Noruega Alemania Inversin 2011 (md) 506 140 129 75 63 61 48 43 Crecimiento 2010-2011 10% 48% 41% 83% 43% 12% 0% 24%
En 2012, cerca del 80% de la produccin global de equipo elico (aerogeneradores) estuvo concentrada en diez empresas. China es el pas ms relevante de la industria con al menos 30% de la producci n. Tabla 13. Principales empresas manufactureras de equipo elico (aerogeneradores) 2012
Empresa GE Wind (GE Energy) Vestas Siemens Wind Power (Siemens Energy) Enercon Suzlon Group (Suzlon Energy) Gamesa Goldwind United Power Sinovel Mingyang Otras Fuente: RGSR, 2013 y Hoovers, 2013 Pas EE. UU. Dinamarca Alemania Alemania India Espaa China China China China % Produccin global 15.5% 14% 9.5% 8.2% 7.4% 6.1% 6% 4.7% 3.2% 2.7% 22.7% "Ventas (USD MD)" $44,000 $10,000 $28,000 $610 $4,050 $2,155 $726 $716 $636 --Empleados 1,700 22,721 98,000 2,550 13,000 1,650 3,500 4,000 2,027 ---
La manufactura de mdulos solares fotovoltaicos represent un total de ventas por ms de 35 GW en 2011, de los cuales, cerca del 31% fue liderado por diez empresas chinas. Tabla 14. Principales empresas manufactureras de mdulos fotovoltaicos 2012
Empresa Pas % Produccin global Ventas (USD MD) Empleados
Yingli Green Energy First Solar Trina Solar Suntech Power Canadian Solar Sharp JA Solar Jinko Solar SunPower Hareon Solar Hanwha-Solar One Kyocera (International, Inc) ReneSola REC Tianwei New Energy Otras
China EE. UU. China China Canada Japn China China EE. UU. China China Japn China Noruega China
6.70% 5.30% 4.70% 4.70% 4.60% 3.00% 2.80% 2.60% 2.60% 2.50% 2.50% 2.50% 2.10% 2% 2% 49%
$2,000 $3,370 $1,300 $3,150 $1,290 $29,850 $1,060 $759 $2,420 $577 -$238 $960 $1,280 $185
-5,600 11,670 17,693 7,020 56,756 9,784 7,111 5,020 3,000 -4,299 8,436 2,346 2,000
Fuente: RGSR, 2013 /Hoovers. (*) Datos a 2011. (**) Nmero de proyectos en realizados o en desarrollo de 2003-junio 2013
11
Certificacin ISO 9001: Sistema de Gestin de Calidad. Aplicacin: proyeccin, produccin y venta de clulas y paneles solares, venta del resto de componentes del sistema (BOS, Balance of System) y venta, montaje, instalacin y asistencia para los sistemas fotovoltaicos. Certificacin ISO-14001: Gestin Medioambiental. Aplicacin: generacin, distribucin y comercializacin de energa elctrica, transporte, distribucin y comercializacin de gas, operacin y mantenimiento de centrales termoelctricas de ciclo combinado y comercializacin de otros productos y servicios relacionados con el suministro y consumo de energa.
3.8.2 Normas de seguridad para acceder a los principales mercados Para poder acceder a mercados como Estados Unidos, la Unin Europea, Canad y Brasil, los equipos de generacin y distribucin de electricidad deben de cumplir con los estndares de seguridad que establecen diversos laboratorios. En el caso de Estados Unidos y Canad se requiere la certificacin de Underwriters Laboratories Inc o CSA International5. En el caso de Europa se utiliza la acreditacin de Deutsches Institut fr Normung (DIN).
Se estima que en 2050, el porcentaje de generacin de electricidad con fuentes renovables alcanzar el 57% a nivel global.
12
IV La industria en Mxico
13
4. La industria en Mxico6
4.1 Capacidad instalada
En 2012, la capacidad instalada para la generacin de energa elctrica con fuentes renovables fue de 14,501 MW7, de los cuales, el 87.3% son para servicio pblico y el 12.7% para permisionarios. Tabla 15. Capacidad instalada en operacin y en construccin para la generacin de energas renovable s
Tipo de energa
Elica
Fuente: Programa de Obras e Inversiones del Sector Elctrico 2012-2026, CFE (POISE 2012-2026 CFE).
Fuente: Comisin Federal de Electricidad (CFE) / Comisin Reguladora de Energa (CRE). *Incluye proyectos fotovoltaicos de pequea y mediana escala, principalmente en aplicaciones de electrificacin rural y residencial.
4.1.1 Capacidad instalada esperada a 2026 a partir de fuentes renovables Se estima que para 2026, se alcanzar una capacidad total instalada superior a 30,000 MW8 para la generacin de electricidad a partir de ER. Se prev un incremento de 20,544 MW (2012-2026) en la capacidad instalada existente, liderado por las energas elica e hidrulica con una participacin de 59 y 28% respectivamente. Este pronstico incluye las modalidades de servicio pblico, autoabastecimiento y generacin distribuida. Tabla 16. Capacidad instalada adicional para la generacin de electricidad 2012-2026 (MW)
Tipo de energa Servicio Pblico Autoabastecimiento Generacin distribuida Total Part.
Aguascalientes
Morelos
Para satisfacer la demanda total de energa elctrica a 2026, la CFE estima un incremento de 44,532 MW9 en el Sistema Elctrico Nacional (SEN). El sector pblico planea instalar 8,531 MW en ER, lo que representa el 19.2% del total nacional de la red elctrica.
Mxico cuenta con una capacidad de 5,951 MW, tomando en cuenta las centrales en operacin y en construccin. Los estados de Oaxaca, Baja California, Tamaulipas y Veracruz concentran cerca del 75% de la capacidad. Es importante sealar que por ley, la participacin privada en proyectos hidroelctricos slo se permite en aquellos con capacidad instalada de hasta 30 MW.
6. Los datos fueron tomados a diciembre de 2012. 7. Capacidad instalada mediante centrales en operacin. 8. Para calcular la capacidad total en 2026 se debe sumar los 20,544 MW a la capacidad instalada de 2011. 9. Incluye todo tipo de fuentes de energa (convencional y alternativas).
14
Recreated PMS
Tabla 18. Centrales para la generacin de electricidad con energas renovables 2012 (MW)
Estado Oaxaca Baja California Tamaulipas Veracruz Nuevo Len San Luis Potos Michoacn Jalisco Chiapas Puebla Otros Total
Bio energa Elica Geo trmica Hidrulica < a 30 MW Solar* Total
33
39 24 5
La divisin de energa de esta empresa de origen espaol se dedica a la fabricacin de aerogeneradores, desarrollo de proyectos, ingeniera, construccin, operacin y mantenimiento de instalaciones y venta de energa. De 2007 a 2011, Acciona ha instalado en Mxico cuatro parques elicos en Oaxaca, los cuales suman 556 MW de capacidad y una inversin cercana a 1,200 md. Empresa espaola dedicada a la generacin, distribucin y comercializacin de electricidad y gas natural. En Mxico es el primer productor privado en generacin elctrica, a travs de tecnologa elica, nuclear y de ciclo combinado. En 2010, alcanz cerca de 5,000 MW de capacidad instalada en el pas. Empresa francesa dedicada a la generacin y distribucin de energa elctrica. En Mxico desarroll el proyecto La Mata-La Ventosa con una capacidad de 67.5 MW de capacidad instalada en Oaxaca. Empresa danesa dedicada al desarrollo, fabricacin, venta y mantenimiento de equipo elico. Es el primer proveedor de aerogeneradores en el mundo. En Mxico ha provedo de esta tecnologa a varios parques elicos con cerca de 500 MW instalados. Empresa espaola enfocada al diseo, fabricacin, distribucin e instalacin de soluciones energticas. Es uno de los principales fabricantes internacionales de aerogeneradores del mundo y lder en el sector de la fabricacin, venta e instalacin de turbinas elicas. En Mxico, varios proyectos elicos utilizan sus turbinas elicas y actualmente desarrolla, en alianza con CISA, un proyecto de 314.35 MW en varias etapas en el estado de Oaxaca.
437 40 274 200 192 39 52 2 3,749 10 898 4 58 60 39 118 467 156 192 30 1 124
Fuente: CRE / CFE/ ME. *Se excluyen las centrales hidroelctricas mayores a 30 MW. Las cifras estan redondeadas.
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Subsidiaria de Panasonic Corporation cuenta con productos y servicios para el sector de energa, electrnicos, y ecologa, entre otros. En la divisin de energa, la empresa ensambla mdulos solares en el estado de Nuevo Len, con una capacidad de produccin de 75 MW al ao.
La costa del Golfo de Mxico actualmente cuenta con proyectos en operacin y en construccin por un total de 477 MW en los estados de Tamaulipas y Veracruz. En la regin norte y centro, Nuevo Len cuenta con 274 MW que se tiene previsto entren en operacin a ms tardar en 2014. San Luis Potos tiene una central elica en construccin por un total de 200 MW de capacidad. Otra de las zonas con potencial elico es la Pennsula de Yucatn, ya que cuenta con excelentes corrientes de viento en la costa de Quintana Roo y en la isla de Cozumel. Figura 3. Zonas potenciales para el desarrollo de proyectos energa elica
Oaxaca I,II,III and IV La Venta I,II and III Guerrero Negro Yuumilllk
Oaxaca Oaxaca Baja California Sur Quintana Roo Baja California, Chiapas y Oaxaca
1 Itsmo de Tehuantepec 2 Estado de Baja California 3 Costa del Golfo de Mxico 4 Costa de la Pennsula de Yucatn 5 Norte y centro de Mxico
Total en operacin
En operacin
691.1
1,289.0 Baja California, Nuevo Len, Oaxaca, San Luis Potos, Tamaulipas y Veracruz.
4.4.1 Temporada abierta Primera convocatoria: en 2006, la Comisin Reguladora de Energa (CRE) lanz la primera convocatoria de Temporada Abierta de Reserva de Capacidad de Transmisin y Transformacin de Energa Elctrica a desarrollarse en el estado de Oaxaca, con el objeto de modificar o ampliar la infraestructura del SEN a travs de proyectos elicos. Como resultado se reservaron ms de 2,600 MW, de los cuales 2,000 MW corresponden a proyectos privados y el resto sern propiedad de la CFE. Segunda convocatoria: en 2011, la CRE lanz la segunda convocatoria de Temporada Abierta en los estados de Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Baja California para proyectos elicos e hidroelctricos. Se espera que el proceso concluya en 2013. En noviembre de 2012 concluy el proceso de Temporada Abierta en el estado de Puebla con el desarrollo de dos proyectos hidroelctricos por una capacidad total de 78.6 MW. Tabla 20. Solicitudes recibidas en la segunda convocatoria para reservar capacidad de transmisin
Estado Nmero de solicitudes Capacidad a reservar
2,460.0
Privado
3,749.0
Fuente: Comisin Federal de Electricidad, CFE. / Comisin Regulatoria de Energa, CRE, 2012.
Mxico cuenta con 40,268 MW10 de potencial de energa elica, lo que representa ms de la capacidad instalada de todo el SEN. Sin embargo, actualmente slo se aprovecha el 3.2% de dicha capacidad. Las regiones con la mayor capacidad de generacin de energa elica son: El Istmo de Tehuantepec (Oaxaca) es donde se encuentran ubicados la mayora de los parques elicos del pas, cuenta con 1,248 MW en operacin. Adems, el estado cuenta con ocho proyectos en construccin que suman un total de 1,251 MW. Debido a las excelentes condiciones del viento en esta zona es una de las ms privilegiadas en Mxico y en el mundo.11 La Rumorosa (Baja California) tiene un potencial elico de ms de 5,000 MW. Actualmente, existen cuatro proyectos en operacin y construccin que suman una capacidad instalada de 258 MW.
36 40 23 29 128
10. Considerando factores de produccin entre 20 y 25%. Prospectiva de Energas Renovables 2011-2025, SENER. 11. Oaxaca cuenta con una velocidad media anual de viento de 9-11 m/s, lo que permite factores de produccin muy rentables que varan de 42 a 50%.
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4.4.2 Empresas de energa elica en Mxico Algunas de las principales empresas desarrolladoras de parques elicos en Mxico son: Iberdrola, Acciona, EDF, Renovalia, Eyra, GSEER, Mcquaire (Preneal), Enel, Next Energy de Mxico, Geomex, Sempra Energy. Respecto a la manufactura de equipo elico se destacan las siguientes compaas: Acciona, Vestas, Gamesa y Siemens. Tabla 21. Cadena de proveedura en energa elica
Torres Palas Generadores Otros
Contratos de interconexin (pequea y mediana escala) Proyecto fotovoltaico (autoabastecimiento) Proyecto fotovoltaico piloto Santa Rosalia Total en operacin Proyectos fotovoltaicos (autoabastecimiento y pequeo productor) Proyecto fotovoltaico Proyecto fotovoltaico piloto Cerro Prieto Total
Aguascalientes
136.2
Aguascalientes
Privado
Privado Pblico
Fuente: CFE/CRE/ SENER/ medios electrnicos Fuente: AMDEE/ United States Agency for International Development (USAID)/ Make Consulting/BNEF
4.5.1.1 Empresas de energa fotovoltaica en Mxico Mxico tiene una capacidad de produccin anual de mdulos fotovoltaicos superior a 312 MW (por encima de Brasil, Chile y Argentina)14. Entre las principales empresas desarrolladoras de energa fotovoltaica se encuentran: Abengoa, Abener, DelSol Systems, Microm e Iberdrola. Tabla 23. Empresas manufactureras de mdulos fotovoltaicos 2012
Compaa Jabil Kyocera Sanyo ERDM Solar Solartec Total
Capacidad de produccin anual (MW)
Ubicacin Chihuahua, Chihuahua Tijuana, Baja California Monterrey, Nuevo Len San Andres Tuxtla, Veracruz Irapuato, Guanajuato
4.5.1 Solar fotovoltaica Mxico cuenta con una capacidad instalada de 36.8 MW en proyectos solares fotovoltaicos, princi palmente en aplicaciones de electrificacin rural e industrial. Actualmente se encuentran en construccin diferentes proyectos, que tendrn una capacidad instalada total de 141.66 MW.
4.5.2 Termosolar Actualmente, Mxico no cuenta con tecnologa termosolar de alta concentracin instalada. No obstante, se espera que en 2013 se inicie la operacin del proyecto 171 CC Agua Prieta II en Sonora. Este desarrollo contar con dos centrales: una de ciclo combinado de 477 MW y una termosolar de canales parablicos, con una capacidad de 14 MW. Este proyecto se otorg a travs de una licitacin pblica a la empresa Abengoa Solar.
12. El ndice de atraccin de inversin contempla los siguientes factores: mercado potencial, poltica y ambiente de negocios, estabilidad financiera y polticas en energa renovable. El ndice de atraccin por pas considera el tamao del mercado elctrico, crecimiento proyectado en el consumo de electricidad a 2030, costos competitivos de tecnologa fotovoltaica, distribucin de energa/prdidas de transmisin, penetracin de fuentes intermitentes para la generacin de electricidad y cobertura de la red elctrica. 13. Los pases que se encuentran en la latitud + 35 con respecto al Ecuador son conocidos como el cinturn solar debido a que tienen los niveles ms altos de radiacin solar al ao del planeta. Los pases ms importantes que se encuentran en el cinturn solar son China, India, Sudfrica, Brasil, Mxico. El total de pases que lo conforman son 148.
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4.5.3 Calentadores de agua En 2011, de acuerdo al ltimo reporte del Balance Nacional de Energa, la instalacin de calentadores de agua se increment en 19 % respecto al ao anterior y lleg a un total de 1,978,200 m2. La meta establecida por el gobierno federal para 2012 fue de 1,800,000 m2. El principal uso de esta tecnologa en el pas es el calentamiento de agua para albercas, hoteles, clubes deportivos, casas habitacin, hospitales e industrias.
Varias
En operacin
11,555
Pblico
Varias Total
En operacin
152 11,707
Privado
Construccin 63 MW
Fuente: CFE * Las centrales de Cerro Prieto tienen algunas unidades inactivas.
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Red Mexicana de Bioenerga (REMBIO) www.rembio.org.mx Es una organizacin que impulsa el uso sustentable y eficiente de la biomasa con fines energticos en el pas, aporta alternativas que promuevan el uso eficiente de bioenergticos, fomenta la investigacin, el desarrollo tecnolgico, capacitacin y formacin de capital humano en el rea, as como el diseo de polticas pblicas de fomento a la bioenerga.
Fuente: FDI Markets (FDI) (*) Datos estimados por anuncios de inversin
La Asociacin Mexicana de Energa Elica ha fijado una meta de 12 GW de capacidad instalada en energa elica en 2020.
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traprestacin (remuneracin) que les pagar a las empresas ganadoras. Esto permitir transparentar el proceso y ofrecer certidumbre y una utilidad razonable a los interesados en generar electricidad con fuentes renovables. Algunas de las principales empresas del sector han mostrado su inters por expandir sus destinos de inversin; Latinoamrica es uno de los principales objetivos. Entre 2012 y principios de 2013, se llevaron a cabo diversos proyectos en el continente americano, principalmente en pases como Brasil, Chile, Mxico y Argentina.
Tabla 28. Empresas con intencin de invertir en Amrica
Fecha Abril 2013 Enero 2013 Diciembre 2012 Septiembre 2012 Agosto 2012 Fuente: FDI Empresa Wah Seong Conergy Ebioss Energy ESA Renewables Hunt Oil Company Pas de origen Malasia Alemania Espaa EE. UU. EE. UU. Destino frica, Asia-Pacfico, Latinoamrica y el Caribe frica, Asia-Pacfico, Latinoamrica y el Caribe Latinoamrica, el Caribe, Norte Amrica y Europa Latinoamrica y el Caribe Mxico
El desarrollo del sector de ER, en especfico la manufactura de equipo verde, puede aprovechar la extensa experiencia y la plataforma industrial del sector de equipo de generacin y distribucin de electricidad. Este sector cuenta con una amplia cadena de proveedura, cadenas de distribucin y programas de apoyo. Estos factores, aunados a los bajos costos industriales y la mano de obra altamente calificada, pueden ser aprovechados para reorientar la produccin hacia equipos que utilicen energas renovables y permitir el desarrollo de la industria manufacturera. Para incentivar la participacin privada en la generacin de energa elctrica con fuentes renovables, diferentes instituciones como la CRE, la CFE y la SENER, otorgan los siguientes incentivo s:
Banco de energa: permite la acumulacin de excedentes de energa a los productores bajo el esquema de autoabastecimiento para ser utilizados en el futuro o ser vendidos a la CFE. Tarifa preferencial para la transmisin de energa: cargo por servicio de transmisin para energas renovables o cogeneracin eficiente de $0.14 pesos/kWh, en lugar de $0.30-$0.40 pesos/kWh que es la tarifa de transmisin que se cobra por energa basada en fuentes tradicionales. Medicin neta (Net Metering): se aplica a proyectos de pequea escala (hasta 10kWp16 para hogares y 30 kWp para empresas). Consiste en compensar el costo de la electricidad utilizada con la energa aportada a la red nacional. Metodologa de contraprestaciones para el pago a los generadores de energas renovables: establece los precios mximos y mnimos con los que el suministrador (CFE) podr adjudicar los contratos de generacin de electricidad en los esquemas de pequeo productor y productor independiente, as como tambin la con-
Canad
Ecuador
Espaa
EE. UU.
Chile Brasil
15. Este porcentaje solo toma en cuenta los proyectos en operacin en 2012. 16. Kilo Watt pico
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Estos proyectos representan una oportunidad para Mxico, ya que ste puede consolidarse como uno de los principales polos de atraccin para el sector de energas renovables, lo que permite ganar espacios a otros pases de la regin. Por tanto, es necesario promover las ventajas competitivas del pas como el potencial de recursos renovables, la infraestructura, la ubicacin geogrfica, los incentivos para la industria, la plataforma del sector de equipo de generacin y distribucin de electricidad, entre otros.
Mxico se ubica entre los principales cinco pases ms atractivos del mundo para invertir en proyectos de energa solar fotovoltaica.
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VI Marco legal
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6. Marco legal
Con el objetivo de promover la inversin en ER, Mxico ha trabajado en la creacin y modificacin de leyes que permitan incentivar su uso y disminuir la dependencia energtica relacionada con los combustibles fsiles. En la Estrategia Nacional de Energa se establece una meta de 35%19 de capacidad para generacin elctrica con tecnologas limpias para el ao 2024. La Ley para el Aprovechamiento de Energas Renovables y Financiamiento de la Transicin Energtica (LAERFTE) establece el marco regulatorio especfico para la generacin de energa elctrica con fuentes alternativas de energa. De la misma forma, el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energas Renovables establece acciones y metas alcanzables en la capacidad instalada y la generacin de energa elctrica en el pas, siguiendo los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Energa y el Programa Nacional de Infraestructura. Esquema 3. Regulacin de energas renovables
El destino de la energa elctrica producida a travs de esta modalidad debe destinarse a la satisfaccin de las necesidades energticas de personas fsicas y morales asociadas a la cogeneracin. Produccin independiente de energa: generacin de energa elctrica en centrales con capacidad mayor a los 30 MW, para su venta a la Comisin Federal de Electricidad (CFE). Pequea produccin: personas fsicas y morales que destinen el total de la energa generada para su venta a la CFE (la capacidad del proyecto no deber ser mayor a 30 MW); el autoabastecimiento de comunidades rurales donde no exista servicio de energa elctrica (los proyectos no excedern de 1 MW); y la exportacin (proyectos con un lmite mximo de 30 MW). Importacin y exportacin: la exportacin de energa elctrica es viable a travs de proyectos de cogeneracin, produccin independiente y pequea produccin. Si los permisionarios desean utilizar o vender energa elctrica dentro del pas debern obtener un permiso de la CRE de acuerdo a la modalidad de la que se trate. En cuanto a la modalidad de importacin, es la adquisicin de energa elctrica generada en el exterior.
Reforma a la Ley del Servicio Pblico de Energa Elctrica (LSPEE) Publicacin del Reglamento de la LSPEE Aprobacin de la Ley de la Comisin Reguladora de Energa (CRE) Contrato de interconexin para fuentes de energa renovable (crdito de capacidad) Contrato de interconexin para fuente de energa solar en pequea escala
Ley para el Aprovechamiento de las Energas Renovables y el Financiamiento de la Transicin Energtica (LAERFTE)
Reglamento de la LAERFTE
Fuente: PER 2012-2026, SENER, con datos de la Comisin Nacional para el Uso Eficiente de Energas Elctrica (CONUEE) y pginas de los gobiernos de los estados.
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viviendas (aproximadamente 250,000 habitantes) en un perodo de ejecucin de cinco aos. La primera fase se desarrolla en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Programa para la Promocin de Calentadores Solares de Agua en Mxico 2007-2012 (PROCALSOL): programa que impulsa el ahorro de energa en el calentamiento de agua de los sectores residencial, comercial, industrial y agrcola. PROGRAMA DE FOMENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN MXICO (PROSOLAR): programa que pretende impulsar en el corto y mediano plazo la tecnologa solar fotovoltaica y garantizar el crecimiento del mercado con calidad. Esto a travs de cuatro lneas de accin: 1) marco regulatorio y normativo adecuado, 2) financiamiento, 3) capacitacin; e 4) informacin y difusin.
Administracin de personal Licencias y permisos Servicios contables y fiscales Trmites aduanales Servicios de operacin y mantenimiento Servicios de transportacin y logstica, entre otros
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6.5.2 Normas relacionadas al sector solar NMX-ES-002-NORMEX-2007: definiciones y terminologa de la energa solar. NMX-I-007/2-41-NYCE-2007 y NMX-I-007/2-42-NYCE-2007: gua para la prueba de radiacin solar para equipos y componentes electrnicos-mtodos de pruebas ambientales y de durabilidad. Energa solar trmica: NMX-ES-001-NORMEX-2005: rendimiento trmico y funcionalidad de colectores solares para calentamiento de agua (mtodos de prueba y etiquetado). Esta norma pretende pretende disminuir el consumo de combustibles fsiles, as como la emisin de contaminantes, al utilizar la radiacin solar para el calentamiento de agua de uso sanitario. Establece los mtodos de prueba para conocer el rendimiento trmico y la funcionalidad de los colectores solares que utilizan el agua como fluido de trabajo. Aplicacin: colectores solares que proveen agua caliente en fase lquida dentro del territorio mexicano. NMX-ES-003-NORMEX-2008: esta norma establece los requerimientos mnimos para la instalacin de sistemas solares trmicos para el calentamiento de agua. NMX-ES-004-NORMEX-2010: evaluacin trmica de sistemas solares para el calentamiento de agua (mtodo prueb a). NADF-008-AMBT-2006: especificaciones tcnicas para el aprovechamiento de la energa solar en el calentamiento de agua en nuevos establecimientos del Distrito Federal. Establece los requerimientos mnimos de calidad, las especificaciones tcnicas de instalacin, funcionamiento y mantenimiento de la calefaccin de agua a travs de la energa solar. Aplicacin: nuevos establecimientos y los que se encuentren en remodelacin de sus instalaciones que utilicen agua caliente para sus actividades, en el Distrito Federal. NOM-003-ENER-2011: lmites, mtodo de prueba y etiquetado de la eficiencia trmica de calentadores de agua para uso domstico y comercial. Requisitos de construccin de mdulos fotovoltaicos: NMX-J-618/1-ANCE-2010: requisitos generales para la construccin de mdulos fotovoltaicos. NMX-J-618/3-ANCE-2011: requisitos para mdulos fotovoltaicos de pelcula delgada calificacin del diseo. NMX-J-618/4-ANCE-2011: requisitos para mdulos fotovoltaicos de silicio cristalino calificacin del diseo. NMX-J-618/5-ANCE-2011: mtodo de prueba de corrosin por niebla salina en mdulos fotovoltaicos. NMX-J-618/6-ANCE-2011: mtodo de prueba UV (Ultravioleta) para mdulos fotovoltaicos. Requisitos de mediciones de mdulos fotovoltaico s: NMX-J-643/1-ANCE-2011: medicin de la corriente y tensin de los dispositivos fotovoltaicos. NMX-J-643/2-ANCE-2011: requisitos para dispositivos solares de referencia, los cuales, se utilizan para determinar el rendimiento elctrico de las celdas solares, mdulos y arreglos bajo luz solar natural y simulada. NMX-J-643/3-ANCE-2011: principios de medicin para dispositivos solares fotovoltaicos terrestres con datos de referencia para radiacin espectral. NMX-J-643/5-ANCE-2011: determinacin de la temperatura equivalente de la celda de dispositivos fotovoltaicos por el mtodo de tensin de circuito abierto. NMX-J-643/7-ANCE-2011: clculo de la correccin del desajuste espectral en las mediciones de dispositivos fotovoltaicos. NMX-J-643/9-ANCE-2011: requisitos para la modulacin del simulador solar. NMX-J-643/10-ANCE-2011: mtodos de mediciones lineales para dispositivos fotovoltaicos. NMX-J-643/12-ANCE-2011: trminos, definiciones y simbologa. Desempeo y eficiencia de mdulos fotovoltaicos: NMX-J-655/1-ANCE-2012: mediciones de desempeo de irradiancia, temperatura y energa en mdulos fotovoltaicos NMX-J-655/2-ANCE-2012: procedimiento para la medicin de eficiencia. NMX-J-655/3-ANCE-2012: desempeo y funcionamiento de los controladores de carga de bateras para sistemas fotovoltaicos. 6.5.3 Normas relacionadas al sector elico NOM-081-SEMARNAT-1994: establece los lmites mximos permisibles de emisin de ruido de las fuentes fijas y su mtodo de medicin. 6.5.4 Normas relacionadas al sector geotrmico NOM-004-CNA-1996: requisitos para la proteccin de acuferos durante el mantenimiento y rehabilitacin de pozos de extraccin de agua y para el cierre de pozos en general. NOM-053-SEMARNAT-1993: establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extraccin para determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. NOM-059-SEMARNAT-2001: proteccin ambiental a especies nativas de Mxico de flora y fauna silvestres.
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NOM-052-SEMARNAT-2005: establece las caractersticas, identificacin, clasificacin y los listados de los residuos peligrosos. NOM-150-SEMARNAT-2006: establece las especificaciones tcnicas de proteccin ambiental que deben observarse en las actividades de construccin y evaluacin preliminar de pozos geotrmicos para exploracin, ubicados en zonas agrcolas, ganaderas y eriales, fuera de reas naturales protegidas y terrenos forestales. 6.5.5 Normas y certificaciones relacionadas al sector de biomasa 083-SEMARNAT-2003: Especificaciones de proteccin ambiental para la seleccin del sitio, diseo, construccin, operacin, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposicin final de residuos slidos urbanos (RSU) y de manejo especial. Aplicacin: Entidades pblicas y privadas responsables de la disposicin final de los residuos slidos urbanos y de manejo especial. 6.5.6 Proyectos de norma PROY-NMX-ES-002-NORMEX-2006: energa solar-definiciones y terminologa. Esta Norma Mexicana pretende homogeneizar el lenguaje utilizado dentro del mbito de la energa solar y sus aplicaciones para evitar confusiones en conceptos y nombres usados en la prctica. Establece los vocablos, definiciones y simbologa del lenguaje utilizado en la investigacin que unifique el mbito cientfico y tcnico.
PROY-NMX-J-657/1-ANCE-2011: gua para la electrificacin rural a travs de sistemas hbridos y de energa renovable. PROY-NMX-J-618/2-ANCE-2011: requisitos para prubeas de evaluacin de la seguridad en mdulos fotovoltaicos. PROY-NOM-151-SEMARNAT-2005: establece las especificaciones tcnicas para la proteccin del medio ambiente durante la construccin, operacin y abandono de instalaciones eoloelctricas en zonas agrcolas, ganaderas y eriales. Aplicacin: mbitos relacionados a la energa solar y sus aplicaciones dentro del territorio mexicano.
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VII Conclusiones
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7. Conclusiones
El sector de ER, a pesar de ser una industria naciente en Mxico, ha crecido favorablemente en los ltimos aos, principalmente en energa elica y en fechas recientes se impulsa con mayor fuerza la energa solar. Varias empresas del mbito, tanto nacional como internacional, han desarrollado diversos proyectos en el pas, lo que coloca a Mxico como uno de los principales pases de Amrica Latina destino de inversin. En cuanto al impulso que ha recibido este sector, ya se han y se siguen realizando mltiples esfuerzos para promover el crecimiento del mismo. Se ha contribuido al desarrollo de la industria en Mxico por medio de la adecuacin del marco regulatorio, la creacin de fondos enfocados desarrollar divesos programas relacionados a eficiencia energtica y ER, asi como el apoyo la investigacin y el desarrollo de nuevas tecnologas del sector, los procesos de temporada abierta, los financiamientos al desarrollo de este tipo de proyectos y el establecimiento de metas a corto y largo plazo. Sin embargo, es necesario aprovechar el extenso potencial que posee el pas, as como la plataforma de exportacin a Estados Unidos y su amplia red de tratados comerciales, lo que se traducira en un mejor desempeo de la industria a travs de incentivar en mayor medida la inversin extranjera en el desarrollo nuevos proyectos que incluyan completar la cadena de proveedura del sector. Finalmente, el mercado mexicano es amplio y atractivo, no slo por el extenso potencial que posee en recursos de viento, sol, geotermia, hdricos y de biomasa, sino tambin por la oportunidad de manufacturar equipo para el sector, aprovechando la amplia experiencia del pas en la industria de equipo y generacin y distribucin de electricidad. Actualmente en el pas existe una capacidad instalada en energas renovables para la generacin de electricidad de 14,501 MW en 2012, pero se estima que sta crecer ms del doble a 2026, a una TMCA de 6.5%.
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Glosario
Aerogeneradores: dispositivos que convierten la energa del viento en energa elctrica. Autoabastecimiento: categora de generacin de energa elctrica destinada a la satisfaccin de necesidades propias de personas fsicas o morales. Bagazo de caa: fibra que se obtiene de extraer el jugo de la caa en los ingenios azucareros y que se utiliza como energtico. Biocombustibles: los combustibles que provienen de la biomasa (materia orgnica de origen animal o vegetal) como el alcohol etlico o etanol, metanol, biodiesel, diesel fabricado mediante el proceso qumico de Fischer- Tropsch y combustibles gaseosos tales como hidrgeno y metano. Biodiesel: combustible que se obtiene por la transesterificacin de un cido graso (aceite). Bioenerga: la cantidad de trabajo que se obtiene de la energa elctrica, el diesel o gas que se produzca a partir de biomasa. Biogs: gas metano que se origina por la accin de bacterias sobre materia orgnica. Biomasa: cualquier materia orgnica de origen reciente que haya derivado de animales y vegetales como resultado del proceso de conversin fotosinttico. Capacidad de produccin: es el mximo nivel de actividad que puede ser alcanzado con una estructura productiva dada. Capacidad instalada: suma de la capacidad de generacin del equipo para la produccin de energa (medida en watts). Central elctrica: instalacin donde se efecta la transformacin de una fuente de energa primaria en energa elctrica. Ciclo combinado: central termoelctrica que utiliza dos tipos de combustible. Cogeneracin: es el aprovechamiento de la energa trmica no utilizada en los procesos (vapor), para generar electricidad de forma directa o indirecta. Electrificacin rural: dar acceso a la electricidad a comunidades rurales, generalmente lejanas de las redes de distribucin. Empresas desarrolladoras (de proyectos de energa): entes econmicos dedicados a la realizacin de diversas actividades para el desarrollo de centrales de energa; comprende desde actividades de planeacin, estudios de viabilidad tcnica y financiera y construccin; hasta operacin y mantenimiento las mismas. Empresas manufactureras: empresas dedicadas a la transformacin de materia prima en productos terminados.
Energa primaria: produccin simultnea de energa elctrica y vapor. Exportacin: generacin de energa elctrica para destinarse a la exportacin, a travs de proyectos de cogeneracin, produccin independiente y pequea produccin. Factor planta: indicador del grado de utilizacin de una central de generacin elctrica. Se calcula como la energa generada por la unidad dividida en la energa mxima que podra entregar la misma, si sta funciona a plena capacidad durante el perodo considerado, habitualmente de un ao. Feed in tariff: tarifa regulada para fomentar la introduccin de energas renovables y de cogeneracin mediante el cual el propietario del mismo recibe un precio fijo garantizado por la electricidad generada y vertida a red por parte de las compaas elctricas. Gigawatt (GW): unidad de potencia de electricidad equivalente a un 1X109 watts. Generacin de energa elctrica: es la transformacin de alguna clase de energa en energa elctrica. Generacin distribuida: instalaciones de generacin en el sitio mismo donde se consume y dimensionadas para cubrir parcial o totalmente las necesidades del usuario. Importacin: Adquisicin de energa elctrica proveniente de plantas generadoras establecidas en el extranjero mediante actos jurdicos celebrados directamente entre el abastecedor de la energa elctrica y el consumidor de la misma. Julio: unidad de energa que mide el trabajo necesario para producir un watt de potencia durante un segundo. Kilowatt (kW): unidad de potencia de electricidad equivalente a un 1X103 watts. Kilowatt hora (kWh): kilowatt por hora (unidad de medida de consumo de energa elctrica durante una hora Licitacin pblica: es el procedimiento administrativo para la adquisicin de suministros, realizacin de servicios o desarrollo de obras que celebren las entidades que forman parte del sector pblico. Medicin neta: es la produccin de electricidad por los mismos clientes, pero estando interconectados con la red para poder verter los excesos puntuales de energa generada y consumir del sistema cuando su demanda supera su capacidad de produccin. Los usuarios se atienen entonces a un sistema de Medicin Neta (energa consumida energa vertida a la red) que se salda en unos periodos de facturacin establecidos. Megawatt (MW): unidad de potencia de electricidad equivalente a un 1X106 watts. Pequeo Productor: categora de generacin de electricidad esta modalidad destina la energa elctrica generada en centrales con capacidad mayor a los 30 MW para su venta al suministrador a la exportacin. En el caso de que los proyectos destinen la capacidad a su venta al suministrador, stos debern
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estar incluidos previamente el Programa de Obras e inversiones del Sector Elctrico de la CFE. Permisionario: los titulares de permisos de generacin, exportacin o importacin de energa elctrica. Permiso de generacin: permiso otorgado por la Comisin Reguladora de Energa a particulares para la generacin de electricidad a partir de fuentes convencionales y renovables. Petajulio (PJ): unidad de energa equivalente a un 1X1015 julio. Productor independiente de energa: titular de un permiso para generar energa elctrica destinada exclusivamente para su venta al suministrador. Sector elctrico: conjunto de participantes, tanto pblicos como privados, que intervienen en los procesos de generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica. Servicio privado: suministro de electricidad por la generacin realizada por proyectos de personas fsicas y morales a travs de permisos otorgados por la Comisin Reguladora de Energa. Servicio pblico: suministro de electricidad por la generacin de CFE, la extinta LyFC, PIE, excedentes de autoabastecimiento y cogeneracin, e importacin realizada pro la CFE. Tecnologas limpias: sistemas para generar electricidad mediante el uso de energas renovables (elica, geotermia, hidroelctrica menor que 30 MW, la biomasa y la solar), las grandes hidroelctricas, carboelctricas y ciclos combinados, que cuenten con captura y secuestro de bixido de carbono (CO2) y energa nuclear. Temporada abierta: procedimiento acotado en el tiempo por el que se programar de manera concertada la ampliacin o modificacin de la infraestructura de transmisin del SEN, con el fin de reservar capacidad en la misma. Terawatt (TW): unidad de potencia de electricidad equivalente a un 1X1012 watts. Watt (W): unidad de potencia elctrica del Sistema Internacional, que equivale a un julio por segundo.
Siglas
AGM: Asociacin Geotrmica Mexicana AMDEE: Asociacin Mexicana de Energa Elica AMPER: Asociacin Mexicana de Proveedores de Energas Renovables ANES: Asociacin Nacional de Energa Solar BNEF: Bloomberg New Energy Finance CANAME: Cmara Nacional de manufacturas Elctricas CFE: Comisin Federal de Electricidad CONUEE: Comisin Nacional para el Uso Eficiente de la Energa CRE: Comisin Reguladora de Energa IRI: Economics of Industrial Research & Innovation EPIA: European Photovoltaic Industry Association ER: Energas renovables IIE: Instituto de Investigaciones Elctricas LyFC: Luz y Fuerza del Centro PER 2011-2025: Prospectiva de Energas Renovables 2011-2025, SENER POISE 2011-2025: Prospectiva de Obras e Inversiones del Sector Pblico 2011-2025, CFE REMBIO: Red Mexicana de Bioenerga RGSR, 2012: Renewables 2012, Global Status Report, REN21 SEN: Sistema Elctrico Nacional SENER: Secretara de Energa TMCA: Tasa media de crecimiento anual US EIA: U.S. Energy Information Administration USAID: United States Agency for International Development WEO, 2012: World Energy Outlook 2010, International Energy Agency
Investigacin y anlisis: Wendy Lozano Cardona Diseo y maquetacin: Gibran Quiroga 2013, ProMxico Camino a Santa Teresa No.1679 Col. Jardines del Pedregal Del. lvaro Obregn, 01900, Mxico D.F. Primera edicin (no venal) Ciudad de Mxico, Mayo 2013 Ninguna parte de esta publicacin, incluido el diseo de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningn medio sin permiso previo por escrito de ProMxico. ProMxico no se hace responsable de imprecisiones que puedan existir en la informacin contenida en esta edicin, derivadas de actualizaciones posteriores a la fecha de publicacin.
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