Riesgos de Mercado de colorantes naturales, septiembre 2012
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CASER, Club de Análisis de Riesgos, es un servicio de investigación y asesoría económica que:
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No obstante, no arantlamos su integridad y exactitud Este documento no debe ser considerado como una recomendacin de no aceptando ninguna responsablldad dlti!Cl8 o lndlrect., de su uso. Colorantes Naturales Resumen Ejecutivo Situacin Actual En el primer semestre del 2012 las exportaciones de colorantes naturales alcanzaron un valor de US$ 39,6 millones, lo que represent una cada de 40,8% respecto a similar perodo del ao anterior; mientras que en trminos de volumen, se export un 15% menos, alcanzando 1,5 millones de TM. La disminucin en las exportaciones fue resultado de las menores compras de Europa y EE.UU., quienes son los principales pases de destino de los envos nacionales de colorantes naturales de cochinilla y de achiote. En ste contexto Alemania y EEUU estn optando por sustituir las compras de cochinilla y achiote por los de marigold, registrando un crecimiento en las compras de st e producto de 310,4% y 507,4%, en ambos pafses, respectivamente. En el perodo de referencia, las importaciones nacionales de colorantes naturales mantienen un ritmo estable de crecimiento. En trminos de valor crec1eron 50,6%; mientras que en trminos de volumen cayeron ligeramente en 0,1%. Evaluacin de Oportunidades y Riesgos Entre las principales oportunidades del mercado destaca la mayor y continua demanda mundial por consumir colorantes naturales en lugar de artificiales, debido a que los primeros son ms recomendables para el cuidado de la salud, generando por tanto un escenario propicio para el desarrollo de esta industria. Asimismo, los diversos tratados comerciales que el Per a suscrito, como el firmado con la Unin Europea, permitir un mayor acceso. Se espera por tanto que dicho tratado beneficie a los productores peruanos, e Incentive a Invertir en tecnologa para obtener productos de mayor calidad, y a su vez puedan producir un mayor valor agregado. Uno de los riesgos que se ha podido identificar es la competencia en las exportaciones de colorantes como el achiote por parte de Mxico e India. Asimismo, la continua apreciacin del tipo de cambio es otro de los factores de ri esgo debido que afecta a los exportadores nacional es restndoles competitividad. MA IMIXE Estructura Interna En el 2011 la produccin de los principales colorantes naturales registr un crecimiento positivo. As, la produccin de achiote fue de 4.600 TM (crecimiento de 11,1%) marigold sum 23.600 TM (222,8%) y pprika 44.400 TM (7,6%). Las principales regiones productoras fueron Cusco (con 47,3% de participacin) y Paseo (40); mientras que las regiones productoras de marigold fueron La Libertad con 43,4% de participacin y ncash con 21%. En dicho ao, el carmn de cochinilla fue uno de los productos que ms se export al exterior, con un valor de US$ 81,2 millones y un volumen de 500,2 TM. Entre las empresa que lideraron las exportaciones de cochinilla destacaron: Pronex, lmbarex y Aromas y Colorantes de los Andes, entre otros. Macro Entorno Muchos pases desarrollados como Alemania, EE.UU., Italia, Dinamarca, entre otros, han optado por demandar cada vez ms colorantes naturales en lugar de artificiales debido a la mayor concientizacin por el cuidado de la salud, conllevando por tanto a un alza en la cotizacin internacional de ste tipo de producto. El lento avance en la solucin de la crisis de deuda en Europa afecta la demanda de colorantes naturales. Sin embargo, ante las medidas impuestas por muchos de los pases desarrollados (sobretodo de Europa) en la utilizacin obligada de colorantes naturales para la produccin de alimentos y artfculos de consumo masivo directo, se prev que la demanda seguir aumentando. Asimismo, la continua apreciacin del tipo de cambio es otro de los factores de riesgo deb1do que afecta a los exportadores nacionales restndol es competitividad. t ~ s g o s de Mercado - Septtembre 2012 Antecedentes Lo oferto exportable de colorantes naturales del Per todava es insuficiente ante la mayor demanda internacional En el Per se han desarrollado cultivos utilizados como insumes para la produccin de colorantes naturales y que son muy demandados en el mercado internacional. Entre ellos destaca la cochinilla, insecto considerado como plaga benfica de la tuna o nopal que contiene el carmn, y que es altamente empleado en la industria alimenticia, cosmtica y farmacutica, debido a su excelente estabilidad frente a la exposicin de la luz y a altas temperaturas. La cochinilla es nativa del Per, Mxico, Centroamrica y pases andinos del occidente de Amrica del Sur. Sin embargo, ha sido introducida y naturalizada en el resto de regiones tropicales lo que ha generado la presencia de un mayor nmero de oferentes a nivel mundial. Por ello, es necesario elevar las inversiones en su industrializacin, sobretodo considerando la ventaj a comparativa que Per ostenta frente al resto de pases al estar posicionado en los mercados internacionales. Este parsito habita en los valles interandinos de las zonas tuneras de Ayacucho, Huancavelica, Apurmac, Arequipa, ncash, Lima y Moquegua, entre otras. El achiote es otro de los productos de mayor demanda en el mundo; sin embargo, en el mercado nacional la produccin todava no es muy amplia. Del achiote se obtiene los extractos naranjas, bixina y norbixina, productos que son ampliamente utilizados en la industria alimenticia y que se utilizan para colorear quesos, margarinas, salsas, aceites de cocina, embutidos, mayonesa, pastelera y conservas, y en general, cualquier otro producto en el que la fase oleosa predomine. Por su parte, el marigold (la flor de marigold), del cual se extrae la xantofila, es un colorante amarillo utilizado en la industria avcola para colorear la piel y pico de los pollos. Otro colorante, que viene difundindose es la antocianina que se obtiene de la coronta de maz morado, y es utilizado para la produccin de diversos productos en la industria farmacutica y de alimentos. En el Per, el cultivo agrcola que tiene una elevada produccin es la pprika, del cual se obtiene la oleorresina que sirve como colorante natural especialmente utilizado para pigmentar los embutidos. Sin embargo, la mayor parte de la demanda se canaliza en pprika seca entera, lo que nos convierte en un abastecedor de materia prima, dejando de lado los envos de oleorresina; pues despachar colorantes a EE.UU. y pases de Europa exige altos estndares de calidad en los procesos y certificaciones. Si bien el Per posee las principales materias primas para la produccin de colorantes naturales, no ha podido desarroll ar todos los cultivos con igual intensidad, debido a problemas relacionados con la informalidad, la alta atomizacin de las tierras y la falta de confianza de los inversionistas en nuevos productos. MA IMIXE Riesgos de Mercado - Septiembre 2012 - Estructura Interna Cadena Productiva El agricultor o productor primario dedicado a la produccin de insumos para colorantes naturales se encuentra interrelacionado hacia atrs con los abastecedores de insumos y los fabricantes de maquinarias agrcolas. Mientras que hacia adelante, las pequeas unidades productoras (altamente atomizadas), son ampli amente dependientes de los grandes productores/acopiadores, los cuales en muchos casos abastecen a los agricuitores mediante el otorgamiento de semi llas en calidad de crdito; evidenciando el problema de la existencia de grandes intermediarios, los cuales absorben mayores mrgenes de ganancia. A pesar de los limitantes en la tecnologa y en el financiamiento, se vienen implementando sistemas de riego por aspersin y goteo, los cuales permiten obtener mayores rendimientos; sin embargo, predomina el sistema tradicional de riego: por surco o gravedad, lo que hace necesario incrementar el nivel de inversin para elevar el valor agregado de los productos. Produccin Primaria Fabricacin de lnsumos para la Produccin (Fertilizantes, Fungicidas, Herbicidas, Insecticidas, Mejoradores, etc.) Fabricacin de Maquinaria y Equipo Agrcola (Sistema de Riego, Herramientas, Aplicadores, etc.) Acopiador Produccin Agregada Comercializacin ,- \ .___ __ ____ Medianos Comerciantes Industria de Transformacin (Pigmentos industriales y culinarios) Empresas Exportadoras Industrias Diversas (Alimentaria, Textil y Confecciones, Embutidos, Bebidas alcohlicas y no alcohlicas, etc.) Traders Industrias Diversas (Alimentaria, Textil y Confecciones, Embutidos, Farmacuticos, Bebidas alcohlicas y no alcohlicas, etc.) __ ;_M_IN_A_G_, _ IP_E_ H,_A_D_E_x_, P_R_o_M_P_E_x_, _'N-IA_._s_e_ NA_SA _ . _G_o_bl .. e ... rn_o_s_R_es_'o_na _ le_s_,Ag _ ro ... ba _ n_co_v_o ... tr ... o_ s..__ ........ -..----- Elaboracin: MAXIMIXE MA IMIXE Riesgos de Mercado- Septiembre 20U Entorno Internacional En el 2011 Holanda se consolid como el pas lder en exportar colorant es naturales En el 201llas exportaciones totales a nivel mundial de materias colorantes de origen vegetal o animal fue del orden de US$ 1.155,5 millones, lo que represent un crecimiento de 37,8% respecto al 2010, cuando ascendi a US$ 838,3 millones. Las mayores exportaciones se sustentan en la mayor demanda internacional por utilizar colorantes naturales en lugar de los colorantes sintticos, debido a que los primeros ayudan conservar de mejor forma la salud de las personas. Asimismo, las mayores ventas de colorantes naturales se explican por los menores costos de produccin asociados y la mayor estabilidad de los colores ante diversas condiciones de temperatura, luz y otros factores. El primer exportador mundial de colorantes naturales es Holanda con un valor de US$ 136,5 millones {11,8% de participacin), seguido de Per con US$ 126 millones (10,9%) y Alemania con US$ 109,4 millones (9,5%}. Exportadones Mundiales de Materias colorantes de origen vegetal o animal por Pas (Millones deUSS) Anual Exportador Var." Part." Z009 2010 2011 10/09 11/ 10 2011 Holanda 105,2 123,6 136,5 17,5 10,4 11,8 Per 32,7 90,9 126,0 178,4 38,6 10,9 Alemania 63,6 93,5 109,4 46,9 17,0 9,5 Es palla 73,8 n ,s 104,0 5,1 34,2 9,0 India 5,8 5,1 103,9 12,0 1.950,4 9,0 Dinamarca 49,4 79,5 99,9 60,9 25,8 8,6 EEUU S5,4 69, 8 84,1 25,9 20,6 7,3 Irlanda 34,2 44, 3 53,1 29,7 20.0 4.6 Francia 30,3 40,9 52,5 35,1 28.3 4,5 Reino Unido 32,2 44,4 51.5 38,1 15,9 4,5 Resto 167,9 168,8 234,4 0,5 38,8 20,3 Total 6S0,4 838,3 1.155,5 28,9 37,8 100,0 Fuente; CCI Elaboracin: MAXIMIXE MA IMIXE Partidpadn de los Prlndpales Exportadores d e Materias Colorantes de origen vegetal o animal Z007 3,4% 2011 11,8% 4, 5% Resto 20,3% Fuente:CCI Elaboracin: MAXIMIXE Riesgos de Mercado - Septiembre 2012 Mxico fue el principal comprador de materias colorantes en el 2011 La tendencia por consumir colorantes naturales en lugar de artificiales, con el fin de invertir en un mayor cuidado de la salud favoreci el crecimiento de las importaciones mund1ales de estos productos en 36,2% en 2011, totalizando en US$ 1.599 millones. En el perodo en referencia, los principales pases compradores fueron: Mxico (11,3% de participacin), Japn (9,2%), EE.UU. y Alemania, ambos con 8,4% de participacin, entre los pases ms representativos. Entre el 2007 y el 2011, las importaciones mundiales de materias colorantes de origen vegetal o animal pasaron de US$ 703,6 millones a US$ 1.599,2 millones, lo que represent un crecimiento promedio anual de 22,8%. En dicho perodo, Mxico pas a ser el principal pas importador de colorantes naturales, ya que gan una mayor participacin (pas de 5,6% en el 2007 a 11,3% en el 2011), superando a Japn, quien pas de 12% en el 2007 a 9,2% en el 2011. Importaciones Mundiales de Materias colorantes de origen vegetal o animal por Pafs(Mil lones de US$) Importador Anual Var." Part.% 2009 2010 2011 10/09 11/10 2011 Mxico 45,1 66,8 180,0 48,1 169,6 11,3 Japn 118,8 115, 2 147, 4 -3.0 28,0 9,2 EEUU 116,6 U4,0 134,3 6,3 8,3 8.4 Alemania 70,4 118,4 134,1 68,3 13,2 8,4 Es palla 45,3 74,2 U1,9 64,0 64,2 7,6 Franda 46,4 65,4 82,0 40,9 25,3 S.1 Reino Unido 43,2 61,5 75,7 42,2 23,1 4,7 Dinamarca 27,2 61,1 75,2 124,7 23,2 4,7 Italia 23,8 39,0 63,2 63,8 62,0 4,0 Holanda 42,7 38,0 53,8 -11,0 41,S 3,4 Suiza 41,0 35,6 36,8 -13.3 3,4 2.3 Blgica 14,4 20,8 33,6 44,2 61,7 2,1 Resto 249,8 354,4 461,3 41,9 30,2 28,8 Total 884,7 1.174,4 1.599,3 32,7 36,2 100,0 ruente: CCI Elaboracin: MAXIMIXE MA IMIXE Partldpadn de los Prln(lpaleslmportadores de Materiil$ Colorantes de origen vegetal o animal Total: USS 703,6 Millones Resto
3,9% RelnoUnldo Z007 na S,l% 5,2% 2011 Total: US$ 1.599,2 Millones Resto
Holanda 3,4% Italia 4,0% Dinamarca 4,7% RelnoUnldo 4,7% Fuente: CCI Mxlco EEUU 10,7% 7,6% Franela 5,1% Elaboracin: MAXIMIXE Rle<ogos de Mercado - Septiembre 2012 Entorno Nacional Superficie cosechada de los principales colorantes naturales disminuy6 en 2011 En el 2011 la superficie cosechada de los principales colorantes naturales que se producen en el Per como la pprika, achiote, palillo y marigold alcanz las 11.700 ha., representando una disminucin de 29,6% respecto al 2010. Los principales productos en el 2011 fueron la pprika con 7.352,8 ha. cosechadas y una participacin de 62, 7%, seguido del achiote con 2.990,7 (25,5% de participacin), marigold (10,4%) y el palillo o curcuma (1,5%). Tanto el achiote como el palillo disminuyeron su cultivo. Las buenas condiciones agrcolas hicieron que se ll egue a obtener mayores cosechas de achiote como en Paseo (51,2% del total cosechado), marigold (41,7% en la Libert ad}, de palillo o curcuma (40% en Ucayali) y de pprika (31,5% en lea). Superficie Cosechada por lipo de Colorante Natural (Ha) Anual lipo 2009 2010 2011 Var.% Part.% 10/09 11/10 2010 2011 Pprika 9.127.5 7.176,0 7.352,8 -21,4 2,5 43,1 62,7 Achiote 8.606.0 8.618,9 2.990,7 0,1 -65,3 51,8 25,5 Marigold 294,8 409,0 1.216,0 38,7 197,3 2,5 10,4 Palillo o Curcuma 547,8 450,5 173,0 -17,8 -61,6 2.7 l.S Total 18.576,1 16.6.54,3 11.732,4 -10, 3 -29,6 100,0 100,0 Fuente Minas Elaborad6n: MAXIMlXE MA IMIXE 2011: Superficie Cosechada por Regln segn lipo de CoiOtante Natural (Ha) Achiote Cusco 24, - - - - ~ . - . - . . . Total: 2.990,7 ha Palillo o Curcuma 40% Total : 173 ha Fuente: Mlnag lea 31,5% Margold Total: 1.216,0 ha Pprka Lambayeque 3,5% Moque gua Total:7.352,8ha O,O% Elaboracin: MAXIMIXE R1esgos de l'tercado - Septiembre 2012 - La pprika fue el cultivo que present el mayor precio promedio en chacra en el 2011 alcanzando las S/. 6,5 par Kg. Los precios promedio en chacra de los principales colorantes naturales presenta una tendencia creciente en los ltimos aos y se prev que seguirn aumentando empujados por la mayor demanda por estos tipos de colorantes naturales que se utilizan como insumas en una variedad de productos de consumo masivo. No obstante, el 2009 lo precios bajaron fuertemente debido a la crisis internacional y al ingreso en el mercado de la pprika de nuevos compet idores de China e India, quienes poseen menores costos y altos niveles de produccin. Se prev que para el 2012 el pr ecio promedio en chacra del marigold y 1 a pprika alcancen un valor de S/. 0,6 por kg y S/.6,9 por kg. Evolucin del Precio Promedio en Chacra por Tipo de Colorante Natural (S/. Por Kg) Achi ote Magold 3,0 0,6 0,6 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 .. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Palill o o Curcuma Pprika 2,3 2,4 6,9 0,9 0,9 0,7
0,6 0,6
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Proyeccin Fuente: Mi nag E.laboracin: MAXI MI XE MA IMIXE Rtesgos de Mercado - Septiembre 2012 El colorante natural que present el mayor rendimiento promedio en el2011 f ue el marigold. El marigold es uno de los colorantes que posee el mayor rendimiento promedio en su produccin. El 2011, el rendimiento promedio de ste insumo fue de 19,4 TM/Ha. Se prev que para el cierre del 2012, el rendimiento de estos cuatro t ipos de colorantes naturales aumente como consecuencia de una mayor cosecha. Se estima que los principales nsumos de colorantes naturales, entre ellos el margold presente un rendimiento de 20,5 TM/Ha en el 2012 y 21,1 TM/Ha en el2013. Evolucin del Rendimiento Promedio por Tipo de Colorante Natural (TM/Ha) Achiote 1,6 1,5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Palillo o Curcuma 5,6 5,5 3,3 2,7 2,3 2,2 2,2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012" Proyeccin Fuente: Mlnag MA IMIXE 23,7 2006 2007 2006 2007 Marigold 22,9 2008 2009 Pprika 2008 2009 2010 2011 2012* 6,0 6,1 2010 2011 2012. Elaboracin: MAXIMIXE Riesgos de Mercado - Septiembre 2012 - Produccin de p6prika ascendi a 44.400 TM en e/2011; mientras que la produccin de marigold sum 23.600 TM En el 2011 la produccin de marigold ascendi a 23.600 TM. representando un avance de 222,8% respecto al 2010. Luego del 2007 la produccin de marigold disminuy debido a sus altos costos de operacin, conllevando a que sus reas de sembro sean remplazadas por cultivos mas rentables. Otro de los insumos que se utiliza como colorante natvral es la cochinilla. Si bien no se registran datos estadsticos de su produccin en el Per, representa aproximadamente el 85% de la produccin total de cochinilla en el mundo, tal como lo ha sealado el Ministerio de Agricultura (Minag). El achiote es uno de los colorantes naturales de mayor demanda en el mundo y se emplea mayormente en la coloracin de alimentos y bebidas; asimismo, tiene como caracterstica ser muy resistente a las acciones de agente qumicos. Segn el Minag, ste cultivo natural representa ms del 15% de la produccin mundial. En el 2011 se lleg a producir 4.600 TM de achiote y se prev que en el 2012 ascienda a 4.400 TM. En el ao en referencia, la produccin de pprika se incremento en 7,6% alcanzando un volumen de 44.400 TM. Dicho avance fue debido a la continua demanda de pases como Japn, EE.UU. y Alemania (principales destinos), que se tradujeron en mayores siembras del producto en los meses finales de la campaa 2010 -2011 (83,5% de crecimiento). La pprika es uno de los insumes naturales sin procesar que tiene un elevado volumen de exportacin y se espera que al cierre del2012 alcance una produccin de 45.100 TM. MA IMIXE Produc:ci n de PrlndP!'Ies Productos Destinados a la Elaboracin de Colorantes 53,7 21,6 2006 2007 Produccin de M.1rigold (Miles de TM) 9,6 6.8 2008 2009 2010 Producdn de Achiote y PaRUo {Miles de TM) 5.6 5,1 4,5 3,7 4,2 1,2 1, 5 1, 1 1,1 l,O 2006 2007 2008 2009 2010 Achiote PaiMio ' P10yect:l6tt
23,6 24,1 2011 2012 . 4,6 4,4 1,1 1 2011 2012 . Produccin de Pprika (Miles de TM) 56,2 45,1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Productos Oesllmulos a la Elaboracin de Colorantes Naturales ( 20U)
60,3'14 Mar1gold ./'32,1"
6.3" Palrllo 1,3% (l oboracon MAXIIWX( RICS90S de P.1ercado - Septiembre 2012 El mari gold, j unto al achiote y al palillo presentan estacionalidad entre los meses de julio y noviembre, siendo los meses donde incrementan su produccin. La estacionalidad en la produccin de marigold, palillo y achiote es bien marcada entre los meses de julio y noviembre; mientras que la pprika se produce a lo largo del ao, aunque con cierta estaclonalidad entre febrero y julio, y dependiendo del calendario de cosecha de la zona de origen. Produccin Nacional de Marlgold (miles TM) Produccin Nacional de Pprlka (miles TM) 6,0 10,0 5,0 8,0 --2010 4,0 -<>-2011 6,0 - 2012 3,0 4,0 2,0 1,0 2,0 0,0 0,0 E 10 F ~ A M J A S o N o E F M A M A S o N D Fuente: MINAG, INEI Elaboracin: MAXIMIXf Fuente: MINAG, IN El Elaboracin: MAXIMIXE Produccin Nacional de Palillo o Curcuma (miles TM) Produccin !Nacional de Achiote (miles TM) 2,0 1,5 --2010 -<>-2011 1,0 - 2012 0,5 0,0 E F M A M A S o N D E F M A M A S o N D Fuente: MINAG, INEI Elaboracin: MAXIMIXE Fuente: MINAG,INEI Elaboracin: MAXIMIXE MA IMIXE Riesgos de Mercado - Septjembre 2012 - Produccin de marigo/d avanz 222, 8% en el 2011 En el 20llla produccin de marigold ascendi a 23.600 TM, lo que represent un crecimiento de 222,8% con respecto al 2010, como resultado de la mayor produccin de las regiones de La Libertad (233,7%), ncash (123,7%) y Lima (660,7%), entre otras. Por su parte, la produccin de pprika creci 7,6% debido al avance de la produccin de la regin lea (32,8%) y Arequipa (21,1%), entre las ms representativas. Produccin de Marigold ~ Regiones ITMI Var. % Part. " D!!tO 2009 2010 2011 1o09 111o 2010 2011 la Ubertad 3.078,0 10.272,0 233,7 43.4 Ancash 2300 2.224,0 4.975,0 -3,3 123,7 34,0 21,0 Uma 12 646,0 4.914,0 5283,3 660,7 0,2 20,8 Piura 4450 1.377,0 3.463,0 -69,1 151,5 65,8 14,6 Otros 24,0 0,1 Total 6.762,0 7.325,0 23.648,0 8,3 222,8 100,0 100,0 Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE Produccin de Pprika por Regiones (TM) Var.% Part." 2009 2010 2011 10/09 11/10 2010 2011 lea 8.797,6 12.951,3 14.553,1 47, 2 12,4 17,8 32,8 Arequipa 20.177,2 9.024,3 9.370,6 -55,3 3,8 12,5 21,1 Urna 6.170,0 5.977,0 6.835,0 -3,1 14,4 40.7 15,4 Piura 3.586,0 4.066.0 5.082,0 13,4 25,0 9,9 11,4 Lambayeque 1.275,0 3.410,0 2.694,0 167,5 -21,0 7,0 6, 1 La Ubertad 4.908,2 2.225,0 2.628,0 -54.7 18,1 2,6 5,9 Ancash 3.449,0 2.545,0 2.267,0 -26, 2 -10,9 7,2 5, 1 Tacna 1.089,0 1.015,0 953,0 6,8 -6, 1 2,2 2,1 Otros 91,0 41,0 4,0 54,9 -90,2 0,2 0,0 Total 49.543,0 41.254,5 44.386,7 -16,7 7,6 100,0 100,0 Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE MA IMIXE Riesgos de Mercado - Septiembre 2012 Produccin de palillo retrocedi 3,4% en e/2011; en tonto la produccin de achiote avanz 11,196 En el 20111a produccin de achiote creci 11,1% respecto al ao anterior, sumando un t ot al de 4.600 TM como resultado del aumento en la produccin de las regiones de Paseo (59,7%) y Ayacucho (6%), entre ot ras. si n embargo, dicho creci miento fue atenuado por la menor produccin de Cusca (-9,9%), regin que posee una mayor participaci n en la produccin total de achiote. En el ao en referencia, la produccin de palillo alcanz un volumen de 963 TM, menor en 3,4% en relacin al perodo anterior. Produccin de Palillo por Regiones (TM) Var.% Part.% 2009 2010 2011 10/09 11/10 2010 2011 Ucayal i 739,4 573,4 518,0 -22,5 -9,7 60,0 53,8 Cusco 305,0 229,0 235,0 -24,9 2,6 24,8 24,4 Aya cucho 187,0 194,0 210,0 3,7 8,2 15,2 21,8 Total 1.231,4 996,4 963,0 -19,1 - 3,4 100,0 100,0 Fuente: MINAG Elabora cin: MAXIMIXE Produccin de Achiote por Regiones (TM) Var.% Part. % 2009 2010 2011 10/09 11/10 2010 2011 Cosco 2779,0 2.440,1 2.199,5 -12,2 -9,9 61,9 47,3 Paseo 1176,7 1.163,9 1.858,9 -1,1 59,7 26,2 40,0 Aya cucho 196,0 217,0 230,0 10,7 6,0 4,4 4,9 Junin 151,7 135,0 123, 7 -11,0 -8,4 3,4 2,7 Ucayali 61,8 97,0 109,1 57,0 12,4 1,4 2, 3 Caja marca 48,2 44,5 44,5 -7,7 0,0 1,1 1,0 Amazonas 35,3 30,9 35,0 -12,3 13,0 0,8 0,8 Lo reto 14,0 23,2 23,2 65,9 0,1 0,3 0,5 Otros 30,0 30,8 24,9 2,6 -19,3 0,7 0,5 Total 4.492,7 4.182,5 4.648,7 -6,9 11,1 100,0 100,0 Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE MA IMIXE RJesgos de Mercado - Septiembre 2012 - Exportaciones Las exportaciones de colorantes naturales sumaron un valor de US$ 126,3 millones en el2011 En el 201llas exportaciones nacionales de colorantes naturales alcanzaron un valor de US$ 123,6 millones lo que represent un avance de 30,7% respecto al ao 2010. Dicho avance se explic por el aumento de la cotizacin internacional debido a la mayor demanda internacional de insumes que contengan un alto grado de concentracin de la pigmentacin, y por la escasez de algunos productos, como por ejemplo la cochinilla. Se prev que para el cierre del 2012 las exportaciones alcancen los US$ 104,7 millones, un valor menor en 17,1% al obtenido el 2011 como resultado de una menor demanda debido a la lenta recuperacin de EE.UU. y de Europa, donde se encuentra la mayora de los principales pases destino. Evolucin de las Export aciones Totales de Colorantes Naturales MilesdeTM 7 6 S 4 3 "- - -.- .u- 2 1 o 2006 2007 2008 --o-- Volumen (Miles de TM) Proyeccin Fuente: Sunat MA IMIXE 2009 2010 2011 Miles de US$/TM 35 30 25 20 15 10 S o 2012* Precio Prom.(eje derech.) Elaboracin: MAXIMIXE Evolucin de las Exportaciones Totales de Colorantes Naturales (Millones de US$) 126,3 104,7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Fuente: Sunat 8aboracin: MAXIMIXE Riesgos de Mercado Sepuembre 2012 r El carmn de cochinilla se consolid como el producto lder en las exportaciones de colorantes naturales en el201l con un valor de US$ 81,1 millones Los principales tipos de colorantes naturales que se exportan al exterior son el carmn de cochinilla, marigold, achiote, pprika, palillo o curcuma, maz morado y las oleorresinas de extraccin. En el 2011 se export colorantes naturales por un valor de US$ 126,3 millones, siendo el principal la cochinilla (64,3% de participacln). La escasez de cochinilla elev su precio de exportacin. En el primer semestre, las exportaciones de colorantes naturales ascendieron a US$ 39,6 millones lo que represent una cada de 40,8% respecto a similar perodo del ao anterior. Dicha cada fue como resultado de menores exportaciones de carmn de cochinilla (-56,8%), pprika (-64,7%) y achiote (-4,5%), entre otros. Exportaciones por Tipo de Colorante Natural (Mi les de US$) Anual Var.% Part." Enero - Junio Var.% Part. " Tipos Tipos ------ 2009 2010 2011 10/09 11/10 2010 2011 2011 2012 12/11 2012 carmln de cochinilla 11.486,7 64.821,5 81.160,2 464,3 25,2 68,5 64,3 carmn de cochinilla 51.246,2 22.160,6 -56,8 56,0 Colorantes de marigold 7.529,3 10.467,8 25.425,5 39,0 142,9 11,1 20,1 Colorantes de marigold 7.041,6 7.900,1 12.2 20,0 Colorantes de achiote (onoto, bija) 8.902,8 10.304,3 12.278,2 1.5,7 19,2 10,9 9,7 Colorantes de achiote (onoto, bija) 6.147,2 5.872,2 -4,5 14,8 Colorantes de ppri ka 5.156,4 8.019, 5 5.558,7 55,5 -30,7 8,5 4,4 Colorantes de pprika 1.922,6 678,0 -64,7 1,7 Colorantes de palillo (curcumlna) 113,1 137,1 266,0 21,2 94,0 0,1 0.2 Colorantes de palillo (curcumina) 75,3 145,2 92,8 0,4 Colorantes de maz morado (antocianina) 93,0 72,2 116,5 -22,4 61,5 0,1 0,1 Colorantes de malz morado (antocianina) 60,9 79,8 30,9 0,2 Oleorresinas de extraccin 42,0 16,4 16,5 -60,9 0,4 0,0 0,0 Oleorresinas de extraccin 7,7 1,7 -77,5 0,0 Otros 1 1 271,8 727,0 1.467,9 167,4 101,9 0,8 1,2 Otros 1 1 302,1 2.738,5 806,6 6,9 Total 33.595,2 94.565,8 126.289,7 181,5 33,5 100,0 100,0 Total 66.803,6 39.576,1 -40,8 100,0 f Consl<re dems marorias primas vegatllls y animales de las uU/ttadas pnncpalmen!e para tefllro Cutflr fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE Exportaciones por Tipo de Colorante Natural (TM) Anual Var.% Part." Enero - Junio Var.% Part. " Tipos Tipos ------ 2009 2010 2011 10/09 11/10 2010 2011 2011 20U U/U 2012 Col orantes de margold 2.991,4 3.911,2 2.402,0 30,7 -38,6 67,3 57,4 Colorantes de marlgold 930,0 655,6 -29,5 43,4 Colorantes de pprika 811,5 939,3 745,3 15,8 -20,7 16,2 17,8 carmn de c:ochlnl lla 250,5 307,4 22,7 20,3 carmrn de Cochinilla 290,5 380,7 500,2 31,1 31,4 6,6 12,0 Colorantes de achiote (onoto, bija) 198,3 238,2 20,1 15,8 Colorantes de achiote (onoto, bija) 489,3 500,6 417,5 2,3 -16,6 8,6 10,0 Colorantes de p prika 374,8 62,0 -83,5 4,1 Colorantes de palillo (curcumlna) 7,7 7,1 10,1 -7,8 42,2 0,1 0,2 Colorantes de palillo (curcumina) 3,3 5,2 58,9 0,3 Colorantes de maz morado (antocianina) 0,8 0,9 1,3 20,8 36,6 0,0 0,0 Colorantes de malz morado (antocianina) 0,9 0,7 -23,5 0,0 Oleorresinas de Extra ccin 1,0 0,5 0,5 -47,2 13,8 0,0 0,0 Oleorresinas de extraccin 0,2 0,1 -75,0 o. o Otros 1 1 16,3 69,2 106,1 324,9 53,3 1,2 2,5 Otros 1 1 20,4 242,9 1.091,4 16,1 Total 4.608,5 5.809,8 4 ~ 8 2 9 26,1 -28,0 100,0 100,0 Total 1.778,3 1.5U,8 -15,0 100,0 fCons.,.dem mlllftmu J>MIIU v-tales yamnalesd&IIU ut-pnnciPIJ/mMI.flpeta tellrro Cllffl( Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE MA IMIXE Riesgos de Mercado Septiembre 2012 - Alemania se consolid como el principal destino de las exportaciones de colorantes naturales en el2011 con US$14,7 millones En el 2011 EE.UU. fue el primer pas destino de las exportaciones nacionales de colorantes naturales de achiote y maz morado. A dicho pas se export por un valor de US$ 4,9 millones y US$ 90.200, en ambos productos respectivamente. Por su parte, entre enero y junio del presente ao 2012, Alemania se consold como el primer comprador de colorantes naturales de cochinilla y de marigold, con US$ 4,8 millones y US$ 0,9 mi ll ones, respectivamente. MA IMIXE Exportaciones de Colorantes Naturales por Pafs de Oestlno (Miles de USS) Plises Carmln de Cochinillo Alemania Di namarca Sra sil Espaa EEUU Resto Colorantes de Marlcold Mxico Italia Guate maS. El Salvador Ecuador Resto Colorantes de (Onoto, Bija) EEUU Japn Egipto Re ino Unido Mixico Res to Cofetantes de Pprika Japn EEUU Ale mani a Itali a Mxico Resto Var. % Plrt." --------- - ----- Paises 2010 64.821.5 12.589,8 10.297,9 6.654,5 2.282,7 5.723,8 27.272,8 10.467,8 1.731,6 l.l98,5 941,0 474.1 823,1 5.299,6 2011 81.160,2 14 663,7 8.410,6 ?.921,8 6.999,5 5.237,1 37.927.5 2$.425,5 3 945,3 3.518,6 3.516,1 1.998,7 1.418,8 11.028,1 l.l/10 2011 25.2 16..S 18,3 19,0 206,6 8,5 39,1 142.9 127,8 193,6 273,6 321,6 72,4 108,1 64,3 Carmln de Cochinilla 11,6 Alemania 6,? Dnamorca 6,3 Brasil 5,5 Espa a 4,1 Reino Unido 30,0 Resto 20,1 Colorantes de M1rlold 3,1 Alema nia 2,8 fulia 2,8 Guate mala 1,6 Ecuador 1,1 EEUU 8,7 Resto 10304,3 12.278,2 19,2 9,7 Coleta mes de Achiote (Onoto, Bija} 2.328,7 4.873,1 109,3 3,9 EEUU 969,5 901,9 7,0 0,7 Egi pto 943,0 854,2 -9,4 0,7 Holanda '357,7 740.9 22,6 0,6 l'<'xco 618,5 696,7 12,7 0,6 Alema nia 4.487,0 4.211.5 -6,1 3,3 Resto 8.019,5 5.558,7 30,7 4,4 Colorantes de P<lprtka 1.940,5 2.131,7 9,9 1,1 eeuu 2.564,8 1.342,1 47,7 1,1 Japn 979,9 723,0 26,2 0,6 E$paa 846,8 355,2 58,1 0,3 Itali a 96,2 298,7 210,6 0,2 Alema nia 1.591,4 708,1 S5..S 0,6 Resto Colonntes de Plllqo (CUrcumlna) 137,1 266,0 94,0 0,2 CoiOtantes de Palillo (CUrcumlna) Chil e 66,0 105,0 59,0 0,1 Chile Colombia 38,7 72,3 87,0 0,1 Colombia Holanda 19,3 39,0 102,1 0,0 Hola nda l ra n 12,3 26,0 111,9 0,0 Uruguay Sudfrica 17,3 0,0 Argentina Resto 0,9 6,5 625,0 0,0 Resto Colonntes de Mllh Motado 72.2 116,5 61,5 0,1 CoiOtantes de Malr MOtado EEUU 66,4 90,2 35,9 0,1 EEUU Holanda 0,8 10,4 1.184,0 0,0 Mxico Reu\O Un1do 7,3 0,0 Brasil Argentina 4.1 0,0 Resto Resto 5,0 4,5 8,5 0,0 ..;D:..:t;.:ros :.:..... " _ _ __________ 7_43_, __ 1_.4_8_ 4_ ,3 _ _ _ 9_9,_7____ 1,_2 Otros 1/ Total 94.565,8 126.289,7 33,$ 100,0 Total 1/Cons:dmz mor*<IOJprtmoJ Wflr!O/e$ onlmolftdtla utlluodaJ pnndpalmmtt paro t<'!llr o curtir fuente: SUNAT Enero . Junio 2011 51.2&6.2 10.627,3 5.288,4 5.869.5 3.952,6 2.198,5 23.309,9 7.041,6 221,7 558,0 1.253,6 837,3 1.21,0 4.049,9 6.147,2 2.436,3 530,2 215,9 385,1 179,9 2.399,9 1.922,6 60,6 1.120,8 40,0 249,9 158,1 293,2 75,3 21,9 38,9 11,6 60,9 46,0 14,9 309,8 66.803,6 2012 22.160,6 4.801,3 2.000,2 1.944,0 1.624,7 1.221.4 10.569,1 7.900,1 909,7 876,4 872,3 774,8 735,2 3.731,7 5.872,2 1.771,5 669,6 408,6 326,1 289,3 2.407,1 678,0 215,4 155,4 84,3 77,3 53,0 92,6 145,2 77,5 31,4 27,4 5,1 3,8 145,2 79,8 78,6 0,6 0,6 2.740,2 39.576,1 Var." 12/11 56,8 54,8 -62,2 66,9 58,9 44,4 54,7 12,2 310,4 57,1 -30,4 7,5 507,4 -7,9 -4,.5 27,3 26,3 89,3 15,3 60,8 0,3 64,7 255,2 86,1 110,7 -69,1 -66,5 68,4 92,8 253,3 19,3 135,3 30,9 70,8 784,6 -40,8 Part." 2012 56,0 12,1 5,1 4,9 4,1 3,1 26,7 20.0 2,3 2,2 2,2 2,0 1,9 9,4 14,8 4,5 1,7 1,0 0,8 0,7 6,1 1,7 o.s 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 o .o o .o 6,9 100,0 Saboracon MAXIMIXE Riesgos de Septiembre 2012 Importaciones Importacin de colorantes naturales avanz 19, 5% en el2011 alcanzando un valor importado de US$ 7, 6 millones Las importaciones nacionales de colorantes naturales presenta una tendencia creciente. As, en el 2006 alcanz un valor de US$ 0,9 millones; mientras que al 2011 ascendi a US$ 7,6 millones. Dicho aumento se sustenta en la continua subida de los precios internacionales, y creciendo conjuntamente con el volumen importado de productos como achiote y pprlka. En el caso del achiote se importa principalmente de Brasil y Kenia, pases donde las semillas del achiote posee una alta concentracin de la pigmentacin de colores. El fuerte crecimiento en las importaciones de colorantes naturales a finales del 2006, se explica tambin en la menor produccin de marigold por parte de los productores nacionales con el fin de remplazarlo por productos ms rentables. Con el fin de poder abastecer la mayor demanda interna de colorantes naturales en un contexto de mejora de los ingresos de la poblacin debido al buen desempeo de la economa en su conjunto, se prev que al cierre del 2012, las importaciones de stos productos asciendan a US$ 10,6 millones, lo que representara un crecimiento de 39,2% respecto al ao anterior. Evolucn de las Importaciones Totales de Colorantes Naturales TM Miles de US$/TM Evoludn de las lmportadones Totales de Colorantes Naturales {Millones de US$) 500 30 450 10,6 400 25 350 / 20 300 -D.- - /
"!l 250 ., 15 200 b.. 150 10 100 5 50 o o 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* {Miles de TM) -t- Precio Prom.{ejederech.) 2006 Proyeccin 2007 2008 2009 2010 2011 2012'" Proyeccin Fuente: Sunat Elaboracin: MAXIMIXE Fuente: Sunat Elaboracin: MAXIMIXE MA IMIXE Rtesgos de Nercado- Septiembre 2012 - Los colorantes naturales que ms se importaron en el 2011 fueron el achiote y la pprika, ambos participaron con el44,5% en el valor total exportado. Los t ipos de colorantes que ms se importan en el mercado interno son la pprika y el achiote. En el 2011, se registr un valor de compras de achiote por un valor de US$ 2 millones y un volumen de 29 TM; mientras que en el caso de la pprika se import por un valor de US$ 1,4 millones y un volumen de 9,2 TM. Al primer semestre del 2012, los principales colorantes naturales importados fueron el achiote con un volumen de 71,2 TM (11,7% de crecimiento en relacin a similar perodo anterior) y marigold con 49 TM (155,2% de crecimiento). Per: Importaciones por Tipo de Colorante Natural (Mi les de US$) Anual Var.% Part. % Enero - Junio Var.% Part.% Productos Productos 2009 2010 2011 10/09 11/10 2010 2011 2011 2012 12/11 2012 Colorantes de achiote (onoto, bija) 175,8 416,4 1.953,7 136,3 369,2 6,5 25,7 Colorantes de marigold 796,8 3.261,1 309,3 53,9 Colorantes de p prika 1.624,9 1.623,6 1.429,4 -0,1 -12,0 25,5 18,8 Col orantes de achi ote (onoto, bija) 845,0 1.005,5 19,0 16,6 Colorantes de marigol d 3.675,6 2.304,0 796,8 -37,3 -65,4 36,2 10,5 Colorantes de pa li llo (curcumina) 428,4 444,0 3,6 7,3 Colorantes de palillo (curcumina) 67,4 314,5 787,8 366,9 150,5 4,9 10,3 Col orantes de pprika 581,3 319,8 -45,0 5,3 carmn de Cochinilla 208,8 320,1 625,0 53,3 95,3 5,0 8,2 Oleorresi nas de Extraccin 68,6 202,6 195,2 3,3 Oleorresinas de Extraccin 131,7 87,2 182,4 -33,8 109,2 1,4 2.4 carmn de Cochini lla 402, 5 14,2 -96,5 0,2 Otros 11 1.114,7 1.301,7 1.836,2 16,8 41,1 20,4 24,1 Otros 11 893,4 802,1 -10,2 13,3 Total 6.998,9 6.367,5 7.611,4 -9,0 19,5 100,0 100,0 Total 4.016,1 6.049,2 50,6 100,0 1/ Considero dems materias primas vegetales y animales de las utilizadas principalmente paro tei r o curtir. Fuente : 5UNAT Elaboracin: MAXIMIXE Per: Importaciones por Tipo de Colorante Natural (TM) Anual Var.% Part.% Enero - Junio Var.% Part.% Productos Productos 2009 2010 2011 10/09 11/10 201() 2011 2011 2012 12/11 2012 Colorantes de achi ote {onoto, bija) 15,2 25,4 132,3 67,4 420,8 7,1 29,0 Col orantes de achiote (onoto, bija) 63,8 71,2 11,7 30,9 Colorantes de pprika 65,5 65,6 42, 1 0,2 -35,8 18,4 9,2 Col orantes de ma rigold 19,2 49,0 155,2 21,2 Colorantes de marigold 277,0 171,2 19,2 -38,2 -88,8 48,0 4,2 Col orantes de ppri ka 17,0 10,7 -37,0 4,6 Carmn de Cochinilla 3,2 3,7 6,5 14,1 77,1 1,0 1,4 Oleorresinas de Extraccin 1,7 3,9 132,2 1,7 Oleorresinas de Extraccin 4,9 2,7 5,4 -45,1 100,3 0,8 1,2 Colorantes de pa li llo {curcumina) 2,5 3,6 43,1 1,6 Colorantes de pa li ll o (curcumina) 1,5 3,3 4,6 118,4 40,9 0,9 1,0 carmn de Cochini ll a 4,7 0,4 -91,6 0,2 Otros 11 77,2 84,4 245,7 9,4 191,0 23,7 53,9 Otros 11 122,1 92,0 -24,7 39,9 Total 444,5 356,3 455,8 -19,8 27,9 100,0 100,0 Total 231,0 230,8 -0,1 100,0 1/ Considero dems mat erias primos vegetales y animales de los utilizadas prlnclpolment e poro teir o curtir. Fue nte: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE MA;(IMIXE Riesgos de Mercado - Septiembre 201.2 China y Mxico fueron los principales pases proveedores de marigo/d en el 2011; en tanto Brasil y Kenia fueron los paises de origen de las importaciones de achiote En el 2011 China fue el principal pas proveedor de pprika al mercado nacional con un valor de US$ 1,4 Per: Importaciones de Colorantes Naturales por Pas de Origen (Miles de US$) millones, no obstante dicho monto represent una Anual Var.% Part. " Enero J uno Var.% Part.% cada de 14,8% respecto al ao anterior. Otro tipo de Paises Paises colorante natural ms demandado por el mercado 2010 2011 11/ 10 2011 2011 2012 12/11 2012 nacional es el achiote y en el perodo en referencia, Colorantes de Marigol d 2.304,0 796,8 -65,4 10,5 Colorantes de Marigold 796,8 3.261,1 309,3 S3,9 Brasil se consolid como el principal abastecedor con Mxico 847,1 796,8 -5,9 10,5 Mxico 796,8 1.671,3 109,8 27,6 un valor importado de US$ 1,6 millones, mayor en China 1.457,0 China L589,8 26,3 510,6% respecto al 2010. Colorantes de Pprika 1.623,6 L429,4 -12,0 18,8 Oleorresinas de Extraccin 68,6 202,6 195,2 3,3 China 1.598,6 1.362,7 14,8 17,9 India 42,3 164,4 288,4 2,7 India 7,2 56,4 685,9 0,7 EEUU 24,8 36,3 0,6 Resto 17,8 10,2 42,6 0,1 Espa na 1,5 1,5 1,0 0,0 Resto 0,4 0,0 Colorantes de Achiote 416,4 1.9S3,7 369,2 25,7 Brasi l 267,5 1.633,4 510,6 21,5 Colorantes de Pprka S81,3 319,8 -45,0 S,3 Kenia 148,9 320,3 115,1 4,2 China 536,0 274,2 -48,8 4,5 Oleorresinas de Extraccin 87,2 182,4 109,2 2,4 Mal asa 23,2 0,4 India 60,9 149,5 145,6 2,0 India 35,1 21,9 -37,5 0,4 EEUU 22,5 30,8 36,8 0,4 Resto 10,2 0,5 -95,5 0,0 Espaiia 2,5 1,5 -41,9 0,0 Colorantes de Achiote 845,0 1.005,5 19,0 16,6 Resto 1,3 0,7 -47,5 0,0 Brasil 725,1 990,7 36,6 16,4 "t'1U U , 1 A vv u .. ' Carmn de Cochinilla 320,1 625,0 95,3 8,2 Resto 1,4 0,0 Chile 165,0 454,1 175,2 6,0 Colorantes de Palillo (Curcumina) 428,4 444,0 3,6 7,3 EEUU 3,0 38,2 1.163,1 0,5 India 417,6 311,3 -25,4 5,1 Alemania 3,5 2,6 -25,5 0,0 China 0,1 132,6 2,2 resto 148,5 130,1 -12,4 1,7 Resto 10,7 Otros 1/ 1.616,2 2.624,0 62,4 34,5 Otros 1/ 1.296,0 816,3 -37,0 13,5 India 237,3 605,1 155,0 7,9 Japn 119,6 273,2 128,4 4,5 Japn 502,3 537,5 7,0 7,1 Dinamarca 211,2 209,1 -1,0 3,5 Mxico 222,3 337,0 51,6 4,4 Repblica Oleca 90,4 104,8 15,9 1,7 Dinamarca 147,3 336,6 128, 6 4,4 Mxico 129,9 65,2 -49,8 1,1 China 139,4 228,4 63,8 3,0 China 56,4 52,5 -7,0 0,9 Turquta 182,6 2,4 Italia 21,3 41,0 92,6 0,7 Repblica Checa 88,2 139,5 58,2 1,8 Alemania 27,6 19,5 -29,3 0,3 Resto 279,5 257,4 -7,9 3,4 Resto 639,5 51,0 -92,0 0,8 Total 6.367,5 7.611,4 19,5 100,0 Total 4.016,1 6.049,2 50,6 100,0 l/ Considero dem6s morerlos primos vegetales y onlmolesde los utlizodos principalmente poro tellir o curtir. Fuente: SUNAT Elaboracin: MAXIMIXE MA IMIXE Riesgos de Mercado- Septiembre 2012 -