China 17102012165451

1
C
C
H
H
I
I
N
N
A
A

PERFIL
E
OPORTUNIDADES
COMERCIAIS

2 01 1

2

P e r f i l Apex-Brasil

MAURICIO BORGES
Presidente

ROGRIO BELLINI
Diretor de Negcios

ANA PAULA GUIMARES
Diretora de Planejamento e Gesto

MARCOS TADEU CAPUTI LLIS
Coordenador da Unidade de Inteligncia Comercial e Competitiva (UICC)

PATRCIA STEFFEN
RAFAELA ALVES ALBUQUERQUE
CAMILA FLORES ORTH
Autoras do Estudo (UICC)

JULIANY MICHELLE BRAGA DA SILVA
LORENA AUGUSTA MARINA DE MATOS
JEAN DE JESUS FERNANDES
Colaboradores do Estudo (UICC)

SEDE
Setor Bancrio Norte, Quadra 02, Lote 11,
CEP 70.040-020
Braslia DF
Tel. 55 (61) 3426-0202
Fax. 55 (61) 3426-0263
E-mail: apex@apexbrasil.com.br

2011 Apex-Brasil
Qualquer parte desta obra poder ser reproduzida, desde que citada a fonte.

3

INTRODUO

Este estudo traa um breve perfil da China por meio da apresentao de seus panoramas
econmico, poltico e comercial. A nfase maior dada s relaes comerciais chinesas, principalmente
quelas estabelecidas com o Brasil.
Alm de analisar os dados comerciais entre Brasil e China, este estudo apresenta indicadores
especficos envolvidos nas trocas comerciais entre esses dois pases e as principais oportunidades de
negcio para os exportadores brasileiros que desejam atuar no mercado chins.
A seguir, so listadas as informaes encontradas em cada uma das cinco partes do estudo.

Parte 1 INTRODUO Localizao / Populao / Principais Cidades Pag. 7
Parte 2 PANORAMA
ECONMICO
Desempenho Econmico
Pag. 9
Parte 3 PANORAMA
COMERCIAL
Poltica Comercial
Pag.13
Acordos Comerciais
Pag. 14
Procedimentos Aduaneiros
Pag. 17
Tributos
Pag. 23
Barreiras No-Tarifrias
Pag. 25
Subsdios
Pag. 30
Caractersticas do Mercado Pag. 32
Ambiente de Negcios
Pag. 32
Infraestrutura e Logstica
Pag. 34
Distribuio
Pag. 37
Intercmbio Comercial Pag. 39
Evoluo do Comrcio Exterior da China
Pag. 39
Destino das Exportaes da China
Pag. 39
Principais Produtos da Pauta de Exportaes da China
Pag. 40
Origem das Importaes da China
Pag. 41
Principais Produtos da Pauta de Importaes da China
Pag. 42
Intercmbio Comercial Brasil-China Pag. 43
Corrente de Comrcio
Pag. 43

4

Saldo Comercial
Pag. 44
Principais produtos exportados pelo Brasil para a China
Pag. 46
Principais produtos importados pelo Brasil da China
Pag. 47
Indicadores de Comrcio Brasil-China Pag. 49
ndice de Complementaridade de Comrcio (ICC)
Pag. 50
ndice de Intensidade de Comrcio (IIC)
Pag. 52
ndice de Diversificao/Concentrao das Exportaes (HHI)
Pag. 53
ndice de Comrcio Intrassetor Industrial
Pag. 55
ndice de Especializao Exportadora (IEE)
Pag. 56
ndice de Preo e Quantum
Pag. 58
Parte 4 OPORTUNIDADES
COMERCIAIS
PARA OS
PRODUTOS
BRASILEIROS NO
MERCADO
CHINS
Introduo Metodologia de Seleo de Oportunidades Comerciais
Pag. 60
Alimentos, Bebidas e Agronegcios
Pag. 63
Moda
Pag. 75
Casa e Construo
Pag. 80
Mquinas e Equipamentos
Pag. 88
Multissetorial e Outros
Pag. 93
Parte 5 ANEXOS
Anexo 1: Descrio da metodologia de seleo de oportunidades para as
exportaes brasileiras em mercados internacionais
Pag. 102
Anexo 2: Contatos teis Pag. 107
Anexo 3: SH6 classificados como exportaes expressivas Pag. 111
Anexo 4: Fontes de consulta Pag. 112

A Unidade de Inteligncia Comercial e Competitiva da Apex-Brasil, responsvel pelo
desenvolvimento deste estudo, gostaria de saber a sua opinio. Caso tenha comentrios ou sugestes a
fazer, por favor envie e-mail para: apex@apexbrasil.com.br.

5

SUMRIO EXECUTIVO

A China ocupa uma rea de 9,6 milhes de quilmetros quadrados e o quarto maior pas do
mundo. Devido ao seu tamanho, s suas caractersticas estruturais e s suas altas taxas de crescimento
econmico, a China passa por amplas transformaes econmicas e sociais, que, se persistirem, levaro a
novos processos de crescimento.
A populao chinesa, em 2010, alcanou 1,34 bilho de habitantes, caracterizando o pas como o
mais populoso do mundo. Estima-se que tal indicador chegue a 1,36 bilho em 2015.
O pas vem experimentando um processo intenso de modernizao de sua economia e integrao
aos fluxos internacionais de comrcio e investimentos, o que est gerando uma profunda transformao de
sua prpria realidade socioeconmica, bem como da ordem econmica e poltica internacional.
De acordo com o Fundo Monetrio Internacional (FMI), o Produto Interno Bruto (PIB) da China, em
valores correntes convertidos em dlares estadunidenses, foi de US$ 5,87 trilhes em 2010, e o valor
estimado para 2011 de US$ 6,51 trilhes. Em termos de paridade poder de compra (PPC), o PIB chins
alcanou I$ 10,08 trilhes em 2010, colocando o pas na segunda posio do ranking mundial.
A China mantm um equilbrio em suas relaes na regio da sia. Destacam-se, na poltica externa
chinesa, as relaes com os Estados Unidos e com a Europa e o crescimento acelerado do comrcio com a
frica, com a Amrica Latina e com o Oriente Mdio, como estratgia para garantir o suprimento de
matrias-primas e energia e, consequentemente, o crescimento do pas.
A relao bilateral entre Brasil e China passa por um momento de intensificao, com a China
tornando-se o principal parceiro comercial do Brasil em 2009. As exportaes brasileiras para China
atingiram US$ 30,8 bilhes em 2010, apresentando um taxa mdia de crescimento anual superior a 30%
entre 2005 e 2010. J as importaes chegaram a US$ 25,5 bilhes, caracterizando um saldo superavitrio
superior a US$ 5,1 bilhes. Apesar dos valores expressivos, as exportaes brasileiras para o mercado
chins ainda esto concentradas principalmente em matrias-primas, enquanto as importaes, em
produtos manufaturados de alto valor agregado.
A participao do mercado chins no total das exportaes brasileiras significativa. Essa
participao elevou-se de forma expressiva no perodo 2000-2010, passando de 1,97% para 15,25%. Com
relao s importaes brasileiras provenientes da China, houve um aumento de 58,81% em 2008, o que
representou 11,57% da pauta de importao. Embora, em 2009, tenha havido uma queda de 20,6%, a
participao dos produtos chineses na pauta de importaes totais brasileiras alcanou 12,46%. J em

6

2010, as importaes brasileiras provenientes do mercado chins apresentaram um expressivo crescimento
de 60,8%, chegando a US$ 25,5 bilhes, o que correspondeu a 14,08% da pauta de importao.
O comrcio externo da China est cada vez mais diversificado. Apesar de os Estados Unidos serem o
principal destino das exportaes chinesas, sua participao no total exportado pela China caiu de 21,4%,
em 2005, para 17,9% em 2010. Em 2005, os nove principais destinos das exportaes da China
representavam 68% do comrcio, e, em 2010, essa representatividade passou para 60,3%, o que
demonstra uma desconcentrao da pauta exportadora chinesa. Em relao s importaes, o Japo se
manteve como o principal fornecedor no perodo em anlise (2005-2010), no entanto, apresentou uma
leve reduo na sua participao, que passou de 15,2%, em 2005, para 12,6% em 2010.
O Investimento Direto Estrangeiro (IDE) causou um impacto no desenvolvimento industrial da
China, contribuindo para aumento das exportaes, gerao de empregos e melhorias no desenvolvimento
econmico-social do pas. As provncias litorneas foram as que mais se beneficiaram em detrimento das
provncias oeste e central. Apesar de o IDE contribuir para o desenvolvimento do pas, autoridades
governamentais esto preocupadas com a economia, em especial, com o setor de exportaes, que est se
tornando altamente dependente desse tipo de investimento.
Segundo dados do Banco Central do Brasil, o Investimento Brasileiro Direto (IBD) na China, em
2008, foi de US$ 48 milhes. Em 2009, o IBD na China foi de US$ 138 milhes, enquanto os investimentos
diretos chineses no Brasil esto em torno de US$ 82 milhes. Entre as principais empresas brasileiras
atuantes na China, pode-se citar a Embraer, a Embraco, a Vale, a WEG e a Petrobras.
Nos prximos anos, o governo chins tem como meta equilibrar a economia, fazendo com que ela
cresa com menos dependncia das exportaes e do IED que entra no pas. O objetivo aumentar o
consumo domstico a fim de dar continuidade a esse crescimento.

7

LOCALIZAO / POPULAO / PRINCIPAIS CIDADES

A China ocupa uma rea de 9,6 milhes de quilmetros quadrados e o quarto maior pas do
mundo. Atualmente sua populao representa 19,9% da populao mundial, caracterizando o pas como o
mais populoso do mundo.
Mapa 1 Localizao da China

Fonte: CIA The World Factbook.
A populao chinesa, em 2010, era de 1,3 bilho de habitantes, podendo atingir aproximadamente
1,4 bilho em 2015 (Grfico 1).
A China conseguiu controlar sua taxa de natalidade com a poltica do filho nico; porm, mesmo
assim, o pas apresentou um crescimento de 3,35% no perodo 2000-2005, e a taxa mdia de crescimento
prevista para 2010-2015 dever ser de 2,6 %. A previso de que a populao cresa em 62 milhes de
pessoas at 2015, valor alto quando comparado aos padres mundiais. Nota-se ainda, no Grfico 1, que a
previso do perfil populacional para 2015 apresenta um equilbrio entre a populao rural e a populao
urbana.
Grfico 1 - Populao da China (em milhares de pessoas)

455.594
554.498
629.802
686.624
802.266
745.382
704.616
675.203
2000 2005 2010* 2015*
Populao urbana Populao rural
*Previso
1.257.86
1.299.880
1.334.418
1.361.827

8

Fonte: UN Population Division. Elaborao: Unidade de Inteligncia Comercial e Competitiva (UICC) - Apex-Brasil.
O Grfico 2 mostra o percentual da populao total da China que reside nas seis principais cidades
do pas. Prev-se que 38% da populao chinesa (aproximadamente 34,3 milhes de habitantes) residiro,
em 2015, nas seguintes cidades: Chongqing, Shenyang, Guangzhou, Guangdong, Shenzhen, Tianjin, e
Wuhan.
Grfico 2 - Percentagem da populao total residente nas seis principais
aglomeraes urbanas com mais de 750 mil habitantes (1990-2015)

Fonte: UN Population Division. Elaborao UICC Apex-Brasil.

A China sofreu uma exploso demogrfica nas dcadas de 1970 e 1980. Estima-se que, at 2017, a
fora de trabalho chinesa, composta pela populao entre 15 e 64 anos, ser de 990 milhes de pessoas.
Para garantir a gerao de empregos, ser importante para a China continuar com taxas altas de
crescimento econmico. Segundo previses do Euromonitor, a fora de trabalho chinesa atingir seu pico
em 2017, caindo lentamente nos anos subsequentes.
O aumento da expectativa de vida permitir um aumento expressivo na populao com mais de
sessenta anos. Em termos relativos, sua participao no total da populao passar de 7,3%, em 1980,
para 19,2% em 2020, o que poder gerar presses sobre os servios assistenciais e de previdncia
prestados pelo governo chins. Alm disso, no longo prazo, o envelhecimento da populao poder
reduzir a fora de trabalho, j que a economia estruturada em empregos intensivos em mo de obra.

0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
2000 2005 2007 2010
Chongqing Shenyang Guangzhou, Guangdong
Shenzhen Tianjin Wuhan
*Previso

9

DESEMPENHO ECONMICO

Segundo o Fundo Monetrio Internacional (FMI), o Produto Interno Bruto (PIB) da China, em
valores correntes convertidos em dlares estadunidenses, foi de US$ 5,87 trilhes de dlares em 2010, e o
valor estimado para 2011 de US$ 6,51 trilhes. Em termos de paridade poder de compra (PPC), o PIB
chins alcanou I$ 10,08 trilhes em 2010, colocando o pas na segunda posio do ranking mundial. Por
outro lado, o PIB per capita
1
da China, em termos de PPC, foi de I$ 7,5 mil em 2010, colocando o pas na 94
posio mundial.
Sob a tica do ndice de Desenvolvimento Humano
2
(IDH), a China est classificada no grupo dos
pases de desenvolvimento humano mdio, ocupando a 89 posio no ranking mundial (Tabela 1).
Tabela 1 - Indicadores socioeconmicos da China

O desempenho da economia chinesa, entre as dcadas de 1990 e 2000, caracterizou-se pelas
elevadas taxas de crescimento do PIB. No incio dos anos 1990, o governo introduziu um plano ousado que

1
O PIB per capita obtido dividindo-se o PIB pelo nmero de habitantes do pas.
2
O IDH leva em conta trs componentes: PIB per capita PPC, longevidade e educao.
Descrio 2010 Ranking
1. Economia
Crescimento do PIB (%) 10,30 6
PIB PPP (I$ bilhes) 10.085,71 2
PIB per capita - PPP (valores correntes I$) 7.519 94
PIB PPP participao no mundo (%) 13,61 4
Taxa de Inflao (%) 3,33 101
FBKF/PIB (%) 46,20 2
IED/PIB (%) 3,10 38
IED - Fluxo de entrada de invest. direto estrangeiro (US$ milhes, 2009) 95.000 2
2.Populao
IDH (ndice de Desenvolvimento Humano) 0,66 89
Populao (milhes de habitantes) 1334,42 1
Populao economicamente ativa (milhes) 793,45 1
Taxa de desemprego (%) 4,10 120
(1) FMI. Consi deram-se 182 pases.
(2) The Economi st. Consi deram-se 82 pases.
(3) UNCTAD. Consi deram-se 211 pases.
(4) PNUD. A ONU consi dera 182 pases em seu ranki ng.
(5) Euromoni tor. Consi deram-se 133 pases.
Indicadores selecionados da China

10

previa dez anos para o desenvolvimento da economia. Em 1993, os preos estavam subindo e o governo
estava gastando alm do oramento previsto, porm a economia estava crescendo devido criao de
mais de 2000 SEZs.
3

O governo aprovou reformas permitindo mais liberdade para a iniciativa privada e apresentou
medidas para controlar o sistema financeiro. Em 1996, a economia cresceu em mdia 10%, porm caiu nos
prximos trs anos com a crise da sia, chegando o PIB, em 1999, a 7,1%.
Na ltima dcada, a China conseguiu manter um crescimento elevado do PIB com baixas taxas de
inflao. Nota-se, no Grfico 3, que o PIB atingiu seu pico em 2007, quando o seu crescimento foi de 14,2%.
A economia da China cresceu em mdia 11,3% durante o perodo 2004-2010, com taxas de inflao
inferiores a 6,0%.
Grfico 3 - Crescimento do PIB e Taxa de Inflao da China

Fonte: Fundo Monetrio Internacional (FMI). Elaborao UICC Apex-Brasil.

A distribuio da renda na China pode ser analisada no Grfico 4, que mostra a participao dos
lares por faixa de renda anual. Verifica-se a ascenso econmica das famlias chinesas, que tm migrado
das classes mais baixas para as mdias. Esse fato est associado ao desempenho econmico da China no
perodo analisado. A percentagem das famlias que recebiam at US$ 2.500 em 2005 somava 49,52%; j em
2010, 20,35%. A soma do percentual das famlias que recebiam acima de US$ 15 mil em 2005, por sua vez,
era de 2,51%, passando para 10,62% em 2010. Todavia, importante alertar que a melhora na distribuio

3
SEZs so zonas livres de comrcio que combinam a lgica de indstria, tecnologia e comrcio para impulsionar as exportaes.

10,1%
11,3%
12,7%
14,2%
9,6%
9,2%
10,3%
9,6% 9,5% 9,5% 9,5%
3,9%
1,8%
1,5%
4,8%
5,9%
-0,7%
3,3%
5,0%
2,5%
2,0%
2,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014*
Crescimento do PIB Taxa de Inflao * Previso

11

por faixas de renda no se confunde com um aumento na igualdade de renda. O ndice de Gini
4
da China,
por exemplo, que, em 2005, era de 0,492, subiu para 0,513 em 2010, caracterizando, segundo o
Euromonitor, um aumento da desigualdade de renda.
Grfico 4 Participao dos lares por faixa de renda anual em 2005 e 2010

Fonte: Euromonitor. Elaborao UICC Apex-Brasil.
A China um dos mercados mais atrativos para investimento, principalmente pelo vasto potencial
que oferece e, em parte, pelo baixo custo de mo de obra. A maior parte dos investimentos tem como
destino as provncias do litoral e outras mais conhecidas e desenvolvidas, porm esses investimentos
dificilmente so destinados ao interior do pas. Os investimentos que entram na China esto representados
no Grfico 5.
Segundo dados da United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), o
Investimento Estrangeiro Direto (IED) recebido pela China correspondeu a 32% dos investimentos totais
recebidos na regio da sia em 2009.
5
Com as reformas no pas, o fluxo de IED vem aumentado
significativamente, o que transformou a China no segundo maior receptor de investimentos em 2009. Pela
anlise do Grfico 5, observa-se um pico de recursos recebidos em 2008, quando a soma de investimentos
atingiu US$ 108 bilhes.

4
O ndice de Gini varia entre zero e um. Zero representa uma situao de perfeita igualdade de renda. Quanto mais o valor do
ndice se distanciar dele, maior a desigualdade.
5
Levando em conta os pases considerados pela UNCTAD como pases da Regio Asitica.
2005 2010
49.52%
20.35%
47.65%
68.13%
2.51%
10.62%
0.28% 0.77%
0.05%
0.13%
US$ acima de 150.000
US$ 65.000 a 150.000
US$ 15.000 a 65.000
de US$ 2.500 a 15.000
at US$ 2.500

12

Grfico 5 Investimento estrangeiro direto lquido na China em US$ bilhes (1993-2009)

Fonte: UNCTAD. Elaborao UICC - Apex-Brasil.

Ainda, segundo dados da UNCTAD, observa-se que, alm de grande receptora de investimentos, a
China tambm vem se convertendo em um grande investidor. Em 2009, o estoque de sada chins foi de
US$ 473,08 bilhes, colocando o pas na dcima posio como detentora de ativos no exterior.
De acordo com dados do Banco Central, em 2009, o valor total do Investimento Brasileiro Direto
(IBD) na China foi de US$ 138 milhes, enquanto os investimentos diretos chineses no Brasil giraram em
torno de US$ 82 milhes. Esses valores esto concentrados no setor de bancos com carteira comercial (US$
59,9 milhes) e o restante desconcentrado em vrias reas, como comrcio atacadista de defensivos
agrcolas, fabricao de motocicletas, tecidos e artigos cama, mesa e banho etc. Entre as principais
empresas brasileiras atuantes na China, pode-se citar a Embraer, Embraco, WEG e Petrobras.
Durante a visita da presidente Dilma Rousseff China, em abril de 2011, trs empresas chinesas
anunciaram investimentos no Brasil. A Huawei anunciou investimentos para construo de um centro de
pesquisa; a Foxcom confirmou a fabricao de iPhones e Ipads e, posteriormente, de notebooks; e a ZTE
confirmou investimentos na construo de uma fbrica e de um plo de pesquisas em Hortolndia (SP).
Alm disso, a empresa Chong Qing Grain anunciou investimentos em um complexo industrial na Bahia para
produo de leo de soja e fertilizantes.
Do lado brasileiro, na China, a Embraer anunciou a fabricao de jatos executivos, o BNDES assinou
acordo com o banco de desenvolvimento dos BRICs, a Marfrig anunciou joint-ventures, o Banco do Brasil
props abrir a primeira agncia e, recentemente, a Embrapa inaugurou um laboratrio.
27,51
33,77
37,52
41,73
45,26
45,46
40,32
40,71
46,88
52,74 53,50
60,63
72,41
72,72
83,52
108,31
95,00
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

13

Alm disso, a China possui interesse em investir em infraestrutura no Brasil, principalmente nos
setores de energia e minerao, bem como no estabelecimento de parcerias com empresas brasileiras em
projetos de construo voltados Copa do Mundo de 2014 e aos Jogos Olmpicos de 2016.

POLTICA COMERCIAL
O objetivo geral da poltica comercial chinesa acelerar a abertura da economia, introduzir
tecnologia e know-how estrangeiros, desenvolver o comrcio exterior e promover um desenvolvimento
econmico que seja mutuamente benfico com seus parceiros comerciais. Nesse contexto, recentemente
a China tem se concentrado mais na abertura do setor de servios.
6

A seguir, segue um organograma contendo os principais rgos responsveis pela rea de
importao e exportao na China. A funo de cada um deles na estrutura governamental est apontada
ao longo deste estudo, nas sesses correspondentes.
Organograma 1 - rgos responsveis pela importao e exportao na China

A China integra o sistema de comrcio multilateral representado pela Organizao Mundial do
Comrcio (OMC), que consiste essencialmente no arranjo institucional de comrcio multilateral mais
importante no cenrio internacional, responsvel por regular polticas e medidas comerciais entre diversos

6
Ibid.

14

pases, bem como por estabelecer os fundamentos para a manuteno da estabilidade do ambiente de
comrcio internacional. A China tambm atribui grande importncia ao sistema de comrcio multilateral e
tem participado ativamente na agenda de negociaes de Doha.
No mbito da agricultura, os pases desenvolvidos e em desenvolvimento esto enfrentando
presses fundamentalmente diferentes. As tarifas referentes agricultura na China j so muito baixas. O
pas eliminou os subsdios exportao de produtos agrcolas e oferece subsdios limitados aos produtores.
Como um grande pas em desenvolvimento, com uma populao rural de cerca de 746 milhes de
habitantes,
7
a China mantm a defesa de reduzir substancialmente as distores no comrcio sustentadas
pelos pases desenvolvidos, as tarifas elevadas e a progressividade tarifria, e prover suficiente e efetivo
tratamento especial e diferencial aos pases em desenvolvimento, de modo a atender suas preocupaes
com relao segurana alimentar, aos meios de subsistncia da populao rural e ao desenvolvimento
rural.
O governo chins se uniu aos demais pases-membros do G20 no compromisso de no erguer novas
barreiras ao investimento ou ao comrcio de bens e servios, de no impor novas restries de exportao,
nem de implementar medidas inconsistentes com a OMC para estimular a exportao. Ele tambm se
comprometeu a corrigir prontamente quaisquer medidas nesse sentido.
8

ACORDOS COMERCIAIS
Em 1986, a China realizou sua primeira aplicao formal para entrada no General Agreement on
Tariffs and Trade (GATT), organizao predecessora da OMC. O GATT, ento, formou uma Comisso de
Trabalho, composta por todas as partes interessadas, a fim de negociar os termos para a entrada da China
na organizao. Em 1995, a partir da formao da OMC, em substituio ao GATT, uma nova Comisso de
Trabalho foi formada, e finalmente, em 11 de dezembro de 2001, a China assinou o termo de entrada na
OMC, aps ter sido aprovada pelos pases-membros, tornando-se o 143 membro da organizao.
A fim de efetuar sua entrada na organizao, a China teve de concordar em adotar medidas
concretas para remover barreiras comerciais e abrir seus mercados para empresas estrangeiras e seus
produtos de exportao. Desde que se tornou um pas-membro da OMC, a China viu suas estatsticas de

7
O Banco Mundial reporta que, em 2009, 56% dos 1.331 bilhes de chineses viviam na zona rural, ou seja, 746 milhes de pessoas.
Disponvel em: <http://data.worldbank.org/country/china>. Acesso em: Out 2010.
8
WORLD TRADE ORGANIZATION. Trade Policy Review: report by the secretariat. China. 2010. Disponvel em:
<http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp330_e.htm>. Acesso em: Out 2010.

15

comrcio aumentarem expressivamente, sendo hoje o maior exportador mundial e o segundo maior
trader, atrs apenas dos Estados Unidos.
9

A China signatria da Conveno das Naes Unidas sobre o Reconhecimento e a Execuo de
Sentenas Arbitrais Estrangeiras (apenas para disputas comerciais). Sob a Constituio e a Lei que regula o
Processo de Concluso de Tratados, os Acordos da OMC se enquadram na categoria importantes acordos
internacionais, sujeitos ratificao pelo Congresso chins (National Peoples Congress - NPC). Os Acordos
da OMC e o Protocolo de Adeso da China so implementados internamente atravs de lei complementar
(enabling legislation). Tanto o Direito Processual Civil quanto as interpretaes jurdicas relevantes aceitam
o princpio que, quando um tratado internacional celebrado ou aderido pela China contm disposies que
diferem das do Direito Processual Civil, as disposies do tratado internacional sero aplicadas, salvo nos
casos em que se tenha feito reservas.
Nos termos do quadro de cooperao bilateral, regional e global, a China continua a atribuir grande
importncia Cooperao Sul-Sul com outros pases em desenvolvimento. Isso inclui o fornecimento de
assistncia econmica e tcnica dentro de sua melhor capacidade em ajudar outros pases a promover seu
desenvolvimento econmico e social. A assistncia da China nas reas de infraestrutura, agricultura e
desenvolvimento de recursos humanos, bem como a iseno de direitos aduaneiros e o perdo da dvida
concedido aos pases menos desenvolvidos (PMDs), desempenham um papel positivo na melhoria das
capacidades comerciais de outros membros em desenvolvimento, especialmente os PMDs.
10

A China procura intensificar sua busca por acordos bilaterais e regionais de livre-comrcio, pois
considera que tais acordos so complementares ao sistema de comrcio multilateral. Apesar disso, as
margens preferenciais oferecidas pela China ainda so pequenas, e o comrcio com parceiros de acordos
de livre-comrcio ainda responde por uma parcela reduzida do seu comrcio total. O governo chins criou
inclusive um website oficial
11
com informaes e atualizaes sobre os Acordos de Livre-Comrcio
assinados.
Em mbito regional, a China participa da Cooperao Econmica da sia-Pacfico (Apec), do Dilogo
sia-Europa (Asem), da estrutura de cooperao Asean+3 (Associao das Naes do Sudeste Asitico mais

9
O protocolo de acesso da China OMC, assim como o relatrio da Comisso de Trabalho e sua agenda de bens e servios, esto
disponveis em: <www.wto.org>.
10
<http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp330_e.htm>. Acesso em: Out 2010
11
Disponvel em: <http://fta.mofcom.gov.cn/english/index.shtml>. Acesso em: Out.2010.

16

China, Japo e Coreia do Sul) e do Acordo Comercial sia-Pacfico (Apta, tambm conhecido como Acordo
de Bangkok).
Nos termos do Acordo Quadro sobre Cooperao Econmica Abrangente entre China e Asean, que
entrou em vigor em 1 de janeiro de 2010, as partes concordaram com o estabelecimento de uma rea de
Livre-Comrcio (Cafta - China-Asean Free Trade Area). Nomeadamente, busca-se, de forma progressiva,
eliminar barreiras tarifrias e no tarifrias para quase todo o comrcio de mercadorias; liberalizar o
comrcio de servios; estabelecer um regime de investimento aberto e competitivo para facilitar e
promover investimentos entre os parceiros do Cafta; simplificar os procedimentos aduaneiros; e
desenvolver mecanismos de reconhecimento mtuo. Nesse contexto, Asean e China concordaram em
reforar a cooperao econmica, por meio do reforo das atividades existentes e do desenvolvimento de
novos programas em cinco setores prioritrios: agricultura, desenvolvimento de recursos humanos,
tecnologia da informao e da comunicao, investimentos e desenvolvimento da bacia do rio Mekong.
Com relao a outros acordos, relevante citar ainda o Acordo Quadro em Comrcio e Economia
com a Austrlia, em 2003; a declarao conjunta com a Unio Aduaneira da frica Austral (Sacu, sigla em
ingls), em 2004; o Acordo Quadro em Economia, Comrcio, Investimento e Cooperao Tecnolgica com o
Conselho de Cooperao do Golfo, tambm em 2004; o incio das negociaes para o estabelecimento de
uma rea de Livre-Comrcio com a Islndia e o acordo de livre comrcio com Chile em 2006 e com a
Noruega, em 2008; e com a Costa Rica e Peru em 2009. Ademais, em junho de 2010, a China assinou o
Acordo de Estrutura de Cooperao Econmica com Taipei que beneficiar centenas de produtos. Estudos
de viabilidade recentes apontam para potenciais negociaes de Acordos de Livre-Comrcio da China com a
ndia, com a Coreia e com a Sua.
A partir de janeiro de 2009, tarifas preferenciais unilaterais para certos produtos foram oferecidas a
41 pases menos desenvolvidos. As autoridades pretendem aumentar a cobertura desse esquema para 95%
das importaes dos PMDs (em termos de linhas tarifrias nacionais).
No que se refere poltica comercial entre China e Brasil, uma primeira aproximao formal foi o
acordo, assinado em 1978, que estabeleceu a clusula de Nao mais Favorecida nas trocas comerciais
entre Brasil e China, alm de objetivar um aumento de tal intercmbio. Um protocolo foi adicionado a esse
acordo em 1984, a fim de estimular a consecuo dos termos previstos no acordo de 1978. Mais
recentemente, em 2004, os dois pases concluram um Memorando de Entendimento sobre Cooperao em
Matria de Comrcio e Investimento, no qual o Brasil reconheceu a China como economia de mercado.
Alm disso, firmaram compromissos de fortalecer a cooperao nas reas de inspeo e regulao
fitossanitria, para que ambos os pases permutem seus produtos. Nesse sentido, alguns protocolos sobre

17

quarentena animal e condies para a exportao de produtos dessa origem foram, desde ento,
assinados.
12

J em 2011, durante a visita da presidente Dilma Rousseff China, foram assinados documentos de
cooperao nas reas de poltica, defesa, cincia e tecnologia, recursos hdricos, inspeo e quarentena,
esporte, educao, agricultura, energia, energia eltrica, telecomunicaes e aeronutica, entre outros.
Vale ressaltar a liberao da carne suna brasileira e o comprometimento para incluir novos itens na pauta,
como gelatina, milho, folha de tabaco dos Estados da Bahia e Alagoas, embries e smen bovinos, e frutas
ctricas da China.
PROCEDIMENTOS ADUANEIROS
O governo Chins tem buscado facilitar cada vez mais o comrcio e o investimento em termos de
procedimentos. A alfndega chinesa adotou uma srie de medidas de facilitao de desembarao
aduaneiro para reduo de custos, especialmente no que se refere logstica e armazenagem. Foram
delegadas, nas administraes locais, mais autoridades para exame e aprovao dos projetos de
investimento estrangeiros, com procedimentos mais simplificados e nmero de itens sujeitos ao exame e
aprovao tambm reduzidos. Requerimentos on-line e licenas administrativas relativas aos investimentos
estrangeiros comearam a ser implementados no pas.
13

Atualmente, para efeito de procedimento de importao, os bens so classificados em trs
categorias: bens proibidos, bens restritos e bens gerais. A China mantm proibies de importaes com
base no interesse pblico, proteo ao ambiente, ou de acordo com compromissos internacionais.
Importaes tambm podem ser proibidas com base na sade animal, vegetal ou na segurana humana.
Nesse sentido, a China proibiu a importao de alguns produtos de carne de pases infectados pela gripe
aviria e/ou doenas animais. Alm disso, armas, munio, material explosivo; mdia contrria aos
interesses nacionais; venenos letais; animais e plantas doentes; alimentos, medicamentos e artigos
advindos de reas atingidas por endemias no podem ser importados pela Repblica Popular da China.
14

Em geral, produtos proibidos so listados nos Catlogos de Commodities sujeitos a Proibies de
Importao,
15
publicados pelo Ministrio do Comrcio (MOFCOM)
16
e outros ministrios relevantes, como

12
BRASIL. Ministrio das Relaes Exteriores. Atos bilaterais assinados com a China. Disponvel em:
<http://www2.mre.gov.br/dai/bichina.htm>. Acesso em: 18 out. 2010.
13
<http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp330_e.htm>. Acesso em: Out. 2010.
14
US COMMERCIAL SERVICE. Doing Business in China. 2010.
15
Disponvel em: <http://in2.mofcom.gov.cn/aarticle/chinalaw/customs/200508/20050800270402.html>. Acesso em: Out. 2010.
16
Disponvel em: <http://english.mofcom.gov.cn/>. Acesso em: Out. 2010.

18

a Administrao Geral da Alfndega,
17
o AQSIQ
18
ou o Ministrio da Proteo Ambiental
19
. Desde a adeso
da China OMC, seis lotes desses catlogos foram publicados; o ltimo foi lanado em 2005, entrando em
efeito em 1 de janeiro de 2006. Em 2009, as importaes de 52 linhas tarifrias (ao nvel HS 8-dgitos
20
)
foram totalmente proibidas, e 528 linhas foram parcialmente (ex-linhas) proibidas, abrangendo alguns
produtos de origem animal, pio, produtos minerais, produtos qumicos, couro cru, restos de pele e couro,
roupas usadas, cinzas de metais preciosos, artigos de maquinrios usados, equipamentos eletrnicos e
equipamentos de transporte usados.
Os bens restritos esto sujeitos obteno de licenas de importao, ou seja, deve-se solicitar
autorizao para importar. Produtos qumicos passveis de serem utilizados para fins militares, substncias
txicas, drogas e produtos prejudiciais camada de oznio esto sujeitos obteno da licena de
importao (no automtica).
21
Muitas vezes, os produtos sujeitos a licenciamento no automtico podem
ser objeto de quotas tarifrias. Nesse sentido, quotas tarifrias so aplicadas a trigo, milho, arroz, leo de
soja, azeite de oliva, leo de canola, acar, l e fertilizantes qumicos.
22

Para importar bens gerais, necessria apenas uma licena de importao automtica. Desde
2004, qualquer cidado legal pode realizar comrcio exterior na China, desde que registrado no MOFCOM.
Em 2009, 95 linhas tarifrias (ao nvel HS 8-dgitos) foram sujeitas a licenas de importao no
automticas; as linhas cobrem substncias destruidoras de oznio e produtos mecnicos e eletrnicos
especificados. Interessados devem requerer a autorizao de importao antes de requerer a licena de
importao. Autorizaes so emitidas pelo Ministrio de Proteo Ambiental ou pelo MOFCOM,
dependendo do produto.
23
Uma vez que a autorizao obtida, uma licena fornecida automaticamente
pelo MOFCOM para o importador. A licena vlida pelo ano civil e pode ser estendida uma vez, pelo prazo
mximo de trs meses.

17
Disponvel em: <http://english.customs.gov.cn/publish/portal191/>. Acesso em: Out. 2010
18
Disponvel em: <http://english.aqsiq.gov.cn/>. Acesso em: Out. 2010.
19
Disponvel em: <http://english.mep.gov.cn/>. Acesso em: Out. 2010
20
As categorias do SH so organizadas a dois dgitos, porm, medida que se necessite de uma maior preciso quanto
nomenclatura e distino dos produtos, o sistema pode ser estendido em vrios dgitos. Assim, uma anlise sobre a imposio de
tarifas e de outras barreiras pode ser realizada a 2, 4, 6, 7, 8, 10 ou mais dgitos. Cabe salientar que a nomenclatura est
harmonizada mundialmente no padro at 6 dgitos, ou seja, acima de seis dgitos no h como comparar nveis tarifrios sob
mesmo nmero do SH. Como muitos pases determinam suas tarifas ao nvel de oito dgitos, dez ou mais dgitos, existe muita
dificuldade para a realizao de anlises e comparaes de quadros tarifrios entre os pases. (INSTITUTO DE ESTUDOS DO
COMRCIO E NEGOCIAES INTERNACIONAIS. Sistema Harmonizado (SH). 2011. Disponvel em:
<http://www.iconebrasil.org.br/pt/?actA=16&areaID=14&secaoID=29&palavraID=65>. Acesso em: Out. 2010
21
WTOs Trade Policy Review.
22
PRICEWATERHOUSECOOPERS. Doing Business and investing in the China. 2008.
23
As autorizaes de importao para substncias destruidoras de oznio so emitidas pelo Ministrio de Proteo Ambiental. Para
produtos mecnicos e eletrnicos e outros materiais, as autorizaes so emitidas pelo MOFCOM.

19

A licena automtica de importao, por sua vez, emitida para produtos sem restries de
importao pelo governo, mas que so julgados como de monitoramento necessrio. Essa licena
abrange aves, leo vegetal, vinho, tabaco, amianto, minrio de cobre e concentrados, carvo, cido
tereftlico, matria-prima para plsticos, borracha in natura e sinttica, resduos de papel, tecido de fibra
sinttica, leo cru, leo processado, diacetato de celulose em filamentos, cobre, alumnio, produtos
mecnicos e eltricos, minrio de ferro, petrleo bruto, leo processado, alumina, fertilizantes qumicos,
pesticidas, polister em rodelas ou em palitos, pneus de automveis, terylene, ao e tarugos de ao.
Em 2009, 560 linhas ao nvel HS de 8 dgitos (7,1% do total de linhas) foram sujeitas ao
licenciamento de importao automtico, menos do que as 604 linhas tarifrias (7,9% do total de linhas)
em 2007. Essas compreendiam principalmente aves, leo vegetal, tabaco, fertilizantes qumicos, carvo,
borracha natural, minrio de ferro, leo cru e processado, ao, produtos maquinrios, componentes
automotivos e barcos.
O regime de licenas de importao da China se aplica igualmente a produtos de todos os pases,
membros ou no da OMC. Detalhes sobre as commodities sujeitas a licenas de importao so publicadas
anualmente pelo MOFCOM, pela alfndega e pelo AQSIQ.
O MOFCOM estabeleceu dois decretos (Measures on Administration of Import Licenses for Goods e
Measures on Administration of Automatic Import Licenses for Goods) que regulam a importao de
produtos para os quais a licena necessria. J os Interim Measures on Administration of Import Tarrif
Rate Quota for Importation of Agricultural Products e Interim Measures on Administration of Importation of
Fertilizers regem a comercializao dos produtos referentes. So, tambm, decretos ministeriais do
MOFCOM em conjunto com a Comisso de Desenvolvimento Nacional e Reforma (NDRC).
24

De acordo com a Lei de Comrcio Estrangeiro (2004),
25
o Estado pode sujeitar certos bens ao
comrcio estatal para garantir o fornecimento domstico, estabilizar preos, garantir a segurana dos
alimentos e proteger o ambiente e os recursos esgotveis. Em 2009, produtos importados por Empresas de
Comrcio Estatal (STEs, na sigla em ingls) foram: gros (incluindo trigo, milho e arroz), acar, algodo,
fertilizantes qumicos, tabaco e leo cru e processado.
26

Entre as maiores empresas de comrcio estatal esto a COFCO e a Chinatex. A COFCO
27
o grupo
de importao e exportao lder em gros, leos e produtos alimentares na China, e um dos maiores
produtores domsticos de alimentos; enquanto a Chinatex Cotton Import & Export Corporation

24
Disponvel em: <http://en.ndrc.gov.cn/>. Acesso em: Out. 2010.
25
Disponvel em: <http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/en/b/2004-04-06/8381.shtml>. Acesso em: Out. 2010.
26
Disponvel em: <http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/protocols_acc_membership_e.htm>. Acesso em: Out. 2010
27
Disponvel em: <http://www.cofco.com/en/about_cofco/general_situation.aspx>. Acesso em: Out. 2010.

20

atualmente a maior empresa de importao de algodo da China e a segunda maior acionista da China
National Cotton Exchange.
28
O tabaco deve ser importado pela empresa de comrcio estatal China National
Tobacco Import & Export Group Corporation.
Segundo o Cdigo Aduaneiro da Repblica Popular da China, divulgado em 1987 e alterado em
2000, importadores e exportadores devem estar registrados nas aduanas antes do preenchimento da
declarao aduaneira. Os importadores precisam preencher a declarao aduaneira em 14 dias a partir da
chegada da carga. J os exportadores devem faz-lo 24 horas antes de a carga ser colocada no frete. Em
geral, a carga demora 48 horas para ser liberada, mesmo aps inspeo aleatria. Os impostos aduaneiros
devem ser depositados em conta bancria, designada pelas autoridades aduaneiras em at 15 dias aps a
emisso de um comprovante.
29

A base de clculo para o valor aduaneiro da mercadoria o Cost, Insurance and Freight (CIF).
Geralmente, o valor utilizado para o clculo o de transao, ou seja, o preo que o importador pagou.
Desde 2002, as aduanas chinesas contam com bancos de dados com preos de vrios produtos, baseados
em nveis de preo nacionais e internacionais. Geralmente, a aduana aceita a declarao de preo feita pelo
importador.
30

Regras de origem preferenciais so aplicadas no mbito dos acordos de comrcio regionais e
bilaterais assinados pela China e quando da concesso de preferncias tarifrias unilaterais a pases menos
desenvolvidos. Tais regras tendem a variar conforme o acordo e, algumas vezes, conforme os grupos de
produtos, o que pode aumentar a complexidade do regime de importao da China.
A modalidade de importao para processamento, na qual o importador compra insumos para
produzir bens que sero exportados em seguida, largamente utilizada na China para abater impostos. O
registro dessas importaes realizado atravs de uma guia (eletrnica ou fsica) fornecida pelo MOFCOM.
H um nmero crescente de zonas francas no territrio chins, cuja legislao flexibilizada para
permitir atividades diversas relativas ao comrcio exterior. Existem zonas de livre-comrcio, que permitem
desenvolvimento manufatureiro e distribuio franca, zonas de processamento de exportados, parques e
centros logsticos e depsitos de superviso de exportados.
Materiais destinados a processamento para exportao, bens em trnsito, combustvel para avies
e navios, entre outros, podem ser armazenados em depsitos francos por at dois anos. Aps esse
perodo, devem proceder ao licenciamento de importao ou encaminhados para processamento e

28
Disponvel em: <http://www.chinatex.com/en/ContentDir/896/2090.aspx>. Acesso em: Out. 2010
29
Duty memo, no original.
30
US COMMERCIAL SERVICE. Doing Business in China. 2010.

21

reexportao, com o devido pagamento dos tributos aduaneiros e do imposto sobre valor adicionado ou
agregado (IVA).
31

A partir de 2005, comearam a ser aplicados na China novos critrios para o licenciamento das
importaes de minrio de ferro, os quais dificultaram sua importao. Em 2008, o governo chins chegou
a banir a emisso de licenas de importao desse produto, a fim de limitar aumentos de preo negociados
entre produtores chineses de ao e fornecedores estrangeiros do minrio.
Em 2008, a China estabeleceu um novo processo de registro para fornecedores estrangeiros de
algodo. A partir dele, importadores de algodo deveriam apresentar certificados de registro aduana,
para depois terem sua carga inspecionada. Os importadores que no o fizessem receberiam um selo
inferior de qualidade e deveriam apresentar uma clusula de inspeo pr-embarque no pas de origem do
produto. Isso gerou descontentamentos de produtores de algodo pelo mundo, inclusive no Brasil, por
poder representar uma discriminao no tarifria.
32

A documentao necessria para o desembarao aduaneiro composta por:
33

(a) Guia de transporte;
(b) Nota fiscal;
(c) Guia de remessa;
(d) Declarao aduaneira;
(e) Seguro;
(f) Contrato de carga;
(g) Certificado de quota de importao para commodities (caso aplicvel);
(h) Licena de importao (caso aplicvel);
(i) Certificado de inspeo da AQSIQ (caso aplicvel);
(j) Outros.
Todas as leis, regulamentos e regras relacionados ao comrcio exterior so publicados no China
Foreign Trade and Economic Gazette, editado pelo MOFCOM.
34

31
VAT, na sigla em ingls.
32
2009 Report to Congresso on Chinas WTO Compliance.
33
US Commercial Service. Doing Business in China.
34
CHINA. Ministrio do Comrcio. China Foreign Trade and Economic Gazette. Disponvel em:
<http://english.mofcom.gov.cn/static/column/policyrelease/gazette.html/1>. Acesso em: Out.. 2010.

22

Tabela 2 - Documentos bsicos para o processo de desembarao aduaneiro na Repblica Popular da China

* Uma lista completa com os produtos sujeitos ao Certificado CCC est disponvel em <http://www.ccc-mark.com/list-by-HS-codes-
of-products-subject-to-ccc-mark_en_gb.html>. A legislao correspondente est disponvel em
<http://www.cnca.gov.cn/cnca/cncatest/20040420/column/227.htm>.

Documento Responsvel Produtos Prazos Observaes
Autori dades aduanei ras
- Contm um apanhado de dados a
respei to da carga. Por i sso, vri os
documentos so necessri os para
preench-l a.
http://english.customs.gov.cn/
- O i mportador, agente, despachante
ou outro responsvel deve preench-
l a dentro de 14 di as desde a chegada
da carga no porto chi ns.
Nota fi scal Nenhum (agentes comerci ai s) Todos os produtos regul ares -
Documento que demonstra a
efetuao da compra/venda da carga.
Gui a de remessa Exportador Todos os produtos regul ares -
Documento que detal ha a carga, com
nmero de embal agens, contedo,
etc.
Contrato de transao Nenhum (agentes comerci ai s) Todos os produtos regul ares -
Contrato que demonstra a efetuao
da compra/venda da carga.
Certi fi cado de ori gem
rgos brasi l ei ros
competentes (i .e. FIERGS)
Todos os produtos regul ares -
No caso de produtos suj ei tos a
tratamento de nao mai s
favoreci da, 30% do val or do produto
deve ter si do atri budo em um pas
cujo tratamento preferenci al .
Seguro de carga
Seguradora (e agentes
comerci ai s)
Todos os produtos regul ares - -
Mi ni stri o do Comrci o
http://engl i sh.mofcom.gov.cn/
e Comi s so Naci onal de
Desenvol vi mento e Reforma
http://en.ndrc.gov.cn/
Li cena regul ar de
i mportao
Agnci as autori zadas pel o
Produtos qumi cos que podem ser
usados para fi ns mi l i tares,
substnci as txi cas, drogas e
produtos que podem dani fi car a
camada de ozni o.
3-10 di as, aps recebi mento
da permi sso para
i mportao.
Certos produtos podem estar sob
monopl i o compl eto do governo, ou
podem estar bani dos para
i mportao.
Li cena automti ca de
i mportao
Agnci as autori zadas pel o
Aves, l eo vegetal , vi nho, tabaco,
ami anto, mi nri o de cobre e
concentrados, carvo, ci do
tereftl i co, matri a-pri ma para
pl sti cos, borracha i n natura e
si ntti ca, resduos de papel , teci do de
fi bra si ntti ca, l eo cru, l eo
processado, di acetato de cel ul ose em
fi l amentos, cobre, al umni o, produtos
mecni cos e el tri cos, mi nri o de
ferro, petrl eo bruto, l eo
processado, al umi na, ferti l i zantes
qumi cos, pesti ci das, pol i ster em
rodel as ou em pal i tos, pneu de
automvel , teryl ene, ao e tarugos de
ao.
10 di as
emi ti da para produtos sem
restri es de i mportao pel o
governo, mas que so j ul gadas como
de moni toramento necessri o.
*
Certi fi cado de i nspeo e
conformi dade e CCC
Desconheci do (costuma l evar
al guns meses)
Produtos que no exi gem o
Certi fi cado CCC esto suj ei tos
somente ao teste de conformi dade na
i nspeo aduanei ra.
Admi ni strao Geral de
Supervi so de Qual i dade,
Inspeo e Quarentena
-
Certi fi cado de quota de
i mportao para
commodities
Gros, al godo, acar, l e
ferti l i zantes qumi cos.
2 meses
O perodo para sol i ci tao de quotas
de 14 di as, a parti r da l i berao
del as em 1 de janei ro de cada ano.
Decl arao aduanei ra Todos os produtos regul ares 02 di as (uma vez preenchi da)
Gui a ou documento de
transporte
Empresa transportadora Todos os produtos regul ares -

23

TRIBUTOS
Na China, a tendncia geral de queda nas tarifas de importao. Apesar de as tarifas
permanecerem como uma das principais barreiras da China, elas foram reduzidas consideravelmente nos
ltimos anos. A mdia simples da tarifa da nao mais favorecida (NMF) diminuiu de 50%, no comeo dos
anos 1980, para 15,6%, em 2001, e para 9,5% em 2009. Em 2009, a receita gerada pelas tarifas somou 2,5%
do total das receitas de impostos.
As medidas tarifrias aplicveis s importaes abrangem as tarifas da nao mais favorecida, as
tarifas preferenciais decorrentes de acordos de comrcio e o sistema de quotas tarifrias. No que diz
respeito s tarifas, a Comisso do Conselho Estatal de Tarifas Alfandegrias pode determinar tarifas
temporrias, que so aplicveis a produtos especficos por perodo determinado.
35

A China confere tratamento NMF a todos os membros da OMC, exceto a El Salvador e a alguns
territrios da Unio Europeia. No entanto, os dados fornecidos pelas autoridades indicam que em 2007 e
2008 quase todos os produtos importados pela China estiveram sujeitos tarifa NMF. No mbito do regime
da nao mais favorecida, todas as tarifas aplicveis so ad valorem. As tarifas consolidadas variam de 0% a
65% para produtos agrcolas e de 0% a 50% para produtos no agrcolas.
As tarifas associadas ao sistema de quotas podem ser aplicadas a produtos importados de todos os
pases. Em 2009, as quotas foram aplicadas a oito categorias de produtos importados envolvendo 45 linhas
tarifrias ao nvel de 8 dgitos do SH.
36

Isenes tarifrias so aplicveis a produtos cujo valor unitrio, incluindo a tarifa, for menor ou
igual a 50 RMB
37
; a materiais de propaganda ou amostras sem valor comercial; a produtos e materiais
doados gratuitamente por organizaes internacionais ou governos estrangeiros; a bens danificados
previamente liberao na alfndega; e a combustveis, provises e bebidas para uso em rota, carregados
em qualquer tipo de transporte em trnsito pela fronteira. Isenes e redues tarifrias tambm so

35
Onde h taxas temporrias para bens de exportao para os quais as taxas NMF aplicadas so aplicveis e as taxas no so
maiores to que as taxas NMF aplicadas, a tarifa temporria se aplica; onde h tarifas temporrias em bens importados para os
quais a tarifa especial preferencial ou as tarifas de acordo se aplicam, a tarifa mais baixa prevalecer; onde h taxas temporrias
para bens importados para os quais as quotas se aplicam, a taxa temporria ser aplicada.
36
Essas so trigo (6 linhas), milho (5), arroz (14), acar (6), l (6), fios de l (3), algodo (2), e fertilizantes qumicos (3). Outro
imposto (sliding duty) tambm aplicado para importaes de algodo fora da quota. Em 2009, esse imposto foi aplicado para que,
para o algodo valorizado acima de certo nvel, um imposto especfico de Y 0.57/kg fosse aplicado; para o algodo valorizado
abaixo do nvel, a taxa foi calculada com base numa equao, mas no maior do que 40%, tendo em conta o preo do algodo (na
moeda chinesa). O nvel para 2009 foi de Y 11.397/kg. A media da taxa de quota aplicada foi de 4,8%, enquanto a taxa fora das
quotas foi de cerca de 50% em 2009.
37
A moeda da China denomina-se Renminbi (RMB

24

aplicveis a bens importados por determinadas empresas e em conformidade com determinadas polticas
governamentais. Nesse sentido, vale mencionar, como exemplo, empresas (domsticas ou estrangeiras)
listadas em empresas incentivadas no Catlogo de Reestruturao Industrial da China e no Catlogo para
Investimento Estrangeiro,
38
como as fabricantes de equipamento para tratar da poluio do ar, que podem
importar equipamentos para uso prprio isentas de tarifas de importao.
Aplicam-se tambm isenes tarifrias em relao a bens importados para processamento, sujeitos
a regime especial de importao (importao temporria). O comrcio de produtos sujeitos a
processamento representou 48,8% e 32,1% do total de exportaes e importaes, respectivamente, em
2009. No entanto, a fim de reduzir o consumo de energia e proteger o meio-ambiente, o governo pode no
conceder tratamento preferencial a determinados produtos, mesmo que destinados a processamento. Em
2009, de acordo com informaes das autoridades, 279 linhas (ao nvel HS 8-dgitos) foram sujeitas a
proibies de importaes (mais do que as 269 de 2007), e outras 139 linhas foram sujeitas a proibies de
importao e exportao sob comrcio de processamento.
Redues ou isenes tarifrias tambm so aplicveis a algumas atividades de comrcio
fronteirio, as quais, em 2008, representaram 1,2% do volume total de importaes e exportaes. Desde
1 de novembro de 2008, residentes dentro de uma faixa de fronteira de at vinte quilmetros podem
importar produtos no valor mximo de RMB 8.000,00 (aumentado de RMB 3.000,00) por pessoa e por dia,
livre de impostos, desde que a importao seja realizada em locais designados ou feiras de comrcio.
Impostos indiretos (excise taxes) e IVA so coletados na fronteira quando da importao. Os
impostos que incidem nos produtos importados so geralmente os aplicveis a produtos nacionais. No
entanto, produtos agrcolas primrios vendidos diretamente por fazendeiros aos consumidores esto
isentos do IVA por uma questo de simplificao administrativa, enquanto importaes de produtos
similares esto sujeitos ao IVA. Atualmente, as taxas de IVA aplicveis para a maioria dos bens so de 17%
ou 13%. Alguns produtos importados, como aqueles destinados s zonas de processamento de
exportaes, podem estar sujeitos reduo ou iseno de IVA.
Em sntese, as tarifas impostas s mercadorias importadas pela China abrangem impostos de
importao, impostos indiretos e IVA. Tarifas anti-dumping tambm podem ser aplicadas. A tendncia geral
de queda nas tarifas de importao na China e de simplificao dos procedimentos de importao.
Entretanto, as extensas e complexas listas de produtos e excees permanentes e temporrias podem
provocar grande variao na composio final das tarifas de determinado produto.

38
Ano referencia 2007. Disponvel em:
<http://www.export.gov/china/country_information/China%202007%20catalogue%20FDI%20restrictions110907.pdf>
,.Acesso em: Out. 2010.

25

BARREIRAS NO-TARIFRIAS
Alm da proibio de importao e da adoo de medidas tarifrias, a China utiliza medidas no
tarifrias como instrumentos de suas polticas comerciais e industriais, tais como quotas tarifrias e
barreiras tcnicas e sanitrias e fitossanitrias.
Entre as formas de proteger o mercado nacional da competio estrangeira, destaca-se a imposio
de quotas tarifrias, as quais consistem na delimitao de um montante em valor ou em quantidade que
poder ser exportado para a China a uma alquota reduzida de importao. O valor que exceder ao
estipulado (quota) estar sujeito ao pagamento de uma alquota de importao mais elevada.
As quotas tarifrias so liberadas em 1 de janeiro de cada ano e so vlidas para o ano em que
foram divulgadas. O direito quota dura um ano para gros, algodo e acar, e seis meses para l e
fertilizantes. Pode ser renovado, durando at fevereiro seguinte (gros, algodo, acar) ou at 1 de
janeiro seguinte (fertilizantes).
Para produtos sob Tariff Rate Quota (TRQ), o perodo de submisso da solicitao de 15
dias a partir da liberao do valor da quota. O direito liberado dois meses aps o fechamento desse
perodo. A importao pode ser efetuada j no primeiro dia aps o recebimento do direito. Importadores
que no usarem todas as suas quotas disponveis em um ano, tero suas quotas diminudas no ano
seguinte, proporcionalmente.
A solicitao deve ser feita junto a agncias autorizadas pelo MOFCOM (algodo, acar,
fertilizantes) ou pela Comisso de Desenvolvimento e Reforma Nacional (NDRC) (l e gros). Os prazos para
a emisso de licenas automticas e para o fornecimento de permisso para importao (que o primeiro
passo para obter a licena comum) no devem exceder dez dias teis. No caso das licenas no
automticas, sua emisso supostamente imediata. A licena automtica dura seis meses dentro de um
ano (no pode transcender um calendrio). A licena comum dura o restante do ano no calendrio, a partir
de sua emisso. As agncias emissoras de licenas so autorizadas pelo MOFCOM. Uma vez obtida
permisso de importao, o prazo para emisso da licena (comum) de importao de trs dias, ou, em
casos excepcionais, de dez dias. Dependendo do tipo de produto, o importador deve solicitar permisso de
importao para organismos governamentais diferentes. Todas as licenas e alocaes de TRQ so
gratuitas.

26

Tabela 3 - Quotas de importaes alocadas a empresas de comrcio estatal, 2007-2009

Fonte: WORLD TRADE ORGANIZATION. Trade Policy Review: Report by the secretariat. China. 2010, p. 123, tab. AIII.2. Disponvel
em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp330_e.htm>. Acesso em: Nov. 2010
Nota: n. a.: no aplicvel. Esses produtos, embora estejam sujeitos ao comrcio estatal, no esto sujeitos a tarifas de quotas.

Em relao a padres e regulamentaes tcnicos, a Administrao Geral de Superviso, Inspeo e
Quarentena de Qualidade
39
(AQSIQ, na sigla em ingls) consiste no ponto focal para os acordos de barreiras
tcnicas e medidas sanitrias e fitossanitrias da OMC. Outras funes da AQSIQ incluem gesto de
qualidade, gesto de metrologia, segurana de alimentos, certificao, credenciamento e padronizao.
Nas provncias chinesas, a AQSIQ representada por 31 escritrios provinciais de Qualidade e Superviso
Tcnica, responsveis pela gesto de qualidade.

39
Disponvel em: <http://english.aqsiq.gov.cn/>.
Produto Cdigo HS
2007 2008 2009
Tri go
10011000; 0019010; 10019090; 1010000;
11031100; 1032010
90% 90% 90%
Mi l ho
10051000; 0059000; 11022000; 1031300;
11042300
60% 60% 60%
Arroz
10061011; 0061019; 10061091; 0061099;
10062010; 0062090; 10063010; 0063090;
10064010; 0064090; 11023010; 1023090;
11031921; 1031929
50% 50% 50%
Acar
17011100; 7011200; 17019100; 7019910;
17019920; 7019990
70% 70% 70%
Al godo 52010000; 2030000
33% 33% 33%
Uria 31021000
90% 90% 90%
NPK 31052000
60% 55% 51%
Fosfato de Di amnio 31053000
60% 55% 55%
Outros fertil i zantes
qumi cos
31022100; 31022900; 31023000; 1024000;
31025000; 1026000; 31027000; 1028000;
31029000; 1031000; 31032000; 1039000;
31041000; 1042010; 31042090; 1043000;
31049000; 1051000; 31054000; 1055100;
31055900; 1056000; 31059000
n.a. n.a. n.a.
Tabaco
55020010; 6012210; 24011010; 4011090;
24012010; 4012090; 24013000; 4021000;
24022000; 4029000; 24031000; 4039100;
24039900; 8131000; 48132000; 8139000;
84781000; 84789000
n.a. n.a. n.a.
l eo Cru 27090000
n.a. n.a. n.a.
l eo Processado
27101110; 7101120; 27101191; 7101911;
27101912; 7101921; 27101929; 27101922
n.a. n.a. n.a.
l eo de Col za
15141100; 5141900; 15149110; 5149190;
15149900
l eo de Soj a 15071000; 15079000
l eo de Pal ma 15111000; 15119010; 15119090
Temporari amente aboli do desde 1 de
Janeiro de 2006
Janeiro de 2006
Janeiro de 2006

27

A Administrao de Certificao e Credenciamento da China (CNCA, na sigla em ingls) o rgo
anexo da AQSIQ encarregado de harmonizar os mtodos de certificao. Outras agncias que legalmente
regulam o comrcio exterior, de acordo com seus encargos, so o Ministrio da Sade (MOH), o Ministrio
da Indstria e da Tecnologia de Informao (MIIT), a Administrao Estatal de Alimentos e Medicamentos
(SFDA), o Ministrio da Proteo Ambiental (MEP) e o Ministrio da Agricultura (MOA).
40

A CNCA se reserva o direito de exigir quaisquer documentos que julgar conveniente, alm daqueles
documentos especficos exigidos quando da certificao de um produto. Geralmente, necessrio o envio
de uma amostra do produto para testes em laboratrios chineses. Para alguns produtos, todavia, so
tambm exigidas inspees pr-importao na fbrica e ps-importao.
41
Maquinrio usado, por exemplo,
est sujeito a verificao no pas de origem (por tcnicos certificados chineses), no porto chins de chegada
e no destino final.
42

A CNCA coordena a certificao e o teste compulsrios de mercadorias, sendo responsvel
pelo rtulo de Certificao Compulsria da China (CCC).
43
O Catlogo de Produtos Sujeitos Certificao
Compulsria lista os produtos que requerem o rtulo CCC e revisado sempre que necessrio. Sem esse
rtulo, esses produtos no podem ser comercializados ou importados pela China. Em 2009, o Catlogo
continha 23 grupos e 172 subcategorias de produtos, cobrindo, entre outros, fios eltricos e ferramentas,
aparelhos eltricos domsticos, veculos motores, partes e acessrios de segurana e brinquedos.
Certos produtos listados no Catlogo podem ser isentos do rtulo CCC se eles forem, por exemplo,
produtos para uso pessoal do corpo diplomtico, para exibio comercial ou para pesquisa e testes. A
iseno do CCC no significa necessariamente iseno da inspeo de importao.
Certificaes voluntrias podem ser aplicadas para produtos que no requerem o rtulo CCC. Por
exemplo, o Centro de Certificao de Qualidade da China (CQC) responsvel pelo sistema de certificao
voluntria (o rtulo CQC), cobrindo mais de 500 produtos. O CQC tambm faz parte do Esquema CB do
Sistema IEC do Teste de Conformidade e Certificao de Equipamento Eltrico (IECEE), e pode emitir o
Teste de Certificao CD reconhecido por 52 pases e regies dentro do esquema CB.
44

40
China Conformity Certification. Disponvel em: <http://english.agri.gov.cn/>.
41
possvel acessar guias sobre o CCC de cada produto em <http://www.cnca.gov.cn/cnca/cncatest/20040420/column/227.htm>.
42
PRICEWATERHOUSECOOPERS. Doing Business and investing in the China. 2008.
43
Determinados produtos exigem a CCC Mark. A documentao para obter o Certificado CCC varia segundo a natureza do
produto. Entretanto, os documentos bsicos consistem em uma listagem de componentes do produto (ou matrias-primas
utilizadas) e manual de instrues em chins. O certificado CCC envolve um processo de inscrio que pode demorar meses e
custar por volta de US$ 4.500
44
Outras certificaes voluntrias incluem certificao de alimentos, boas prticas agrcolas (GAP), produtos agrcolas livres de
pestes, produtos orgnicos e certificaes do sistema de gerenciamento, como o sistema de anlise de risco e pontos de controle
crtico (HACCP, na sigla em ingls) e os sistemas ISO-9000 e ISO-14000.

28

Com relao s medidas sanitrias e fitossanitrias (SPS), o MOFCOM responsvel por submeter
notificaes dessas medidas OMC, e a AQSIQ o ponto focal para o tratamento dessas questes. A
Administrao de Alimentos e Drogas supervisiona a segurana de alimentos, alimentos saudveis (health
foods), cosmticos e frmacos.
45
A superviso especfica de produtos alimentcios e de alimentos
processados fornecida pelo Ministrio da Agricultura
46
e Sade,
47
e pela Administrao Estatal da
Indstria e Comrcio (SAIC, na sigla em ingls).
48

A principal legislao sanitria e fitossanitria da China abrange a Lei da Qualidade e Segurana de
Produtos Agrcolas,
49
a Lei de Entrada e Sada de Animais e Quarentena de Plantas,
50
a Lei de Higiene de
Alimentos,
51
a Lei de Preveno de Doenas Animais, a Lei de Inspeo de Commodities de Importao e
Exportao,
52
a Lei de Sade e Quarentena da Fronteira,
53
assim como regulaes e regras de
implementao subsequentes. Uma nova Lei de Segurana Alimentar
54
entrou em vigor em 1 de junho de
2009 e envolve, inter alia, a promulgao de padres nacionais de segurana alimentar.
Os exportadores de alimentos para a China devem preencher um formulrio de registro na AQSIQ.
Alimentos com embalagens devem conter informaes em chins sobre a origem do produto e sobre o
produtor, entre outras.
55
Os carregamentos de produtos animais e vegetais devem ser acompanhados de
certificados sanitrios, emitidos pelas agncias responsveis do pas de origem, que sero verificados de
acordo com o contrato comercial fornecido. Aps a inspeo, se aprovados, os produtos so liberados para
circulao interna; se reprovados, o agente ou o dono da carga responsvel por conferir tratamento
adequado a esses produtos. Quaisquer custos na inspeo e quarentena recaem sobre o agente ou dono da
carga.
56

Um catlogo de bens cuja inspeo obrigatria liberado anualmente. Animais, plantas,
embalagens de madeira e produtos alimentcios com rtulo so os principais bens sujeitos inspeo. Os
importadores devem declarar os bens no escritrio porturio de inspeo e no podem comercializ-los at

45
Disponvel em: <http://eng.sfda.gov.cn/eng/>.
46
Disponvel em: <http://english.agri.gov.cn/>.
47
Disponvel em: <http://english.gov.cn/2005-10/09/content_75326.htm>.
48
Disponvel em: <http://www.saic.gov.cn/english/>.
49
Disponvel em: <http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/en/b/2007-12-05/15409.shtml>.
50
Disponvel em: <http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/internationalpolicy/200703/20070304474798.html>.
51
Disponvel em: <http://www.cnca.gov.cn/rjwzcjgb/flfg/images/20061016/476.pdf>.
52
Disponvel em: <http://www.china.org.cn/travel/2008-01/03/content_1225545.htm>.
53
Disponvel em: <http://www.gov.cn/english/2005-08/29/content_27332.htm>.
54
Disponvel em: <http://www.procedurallaw.cn/english/law/200903/t20090320_196425.html>.
55
CHINA. Ministry of Agriculture. PRC Food Safety Law. Disponvel em: <http://english.agri.gov.cn/>.
56
CHINA. Ministry of Agriculture. Law of the People's Republic of China on the Entry and Exit Animals and Plants Quarantine,
Disponvel em: <http://english.agri.gov.cn/>.

29

receber aval. Certificados de qualidade e marcas internacionais consolidadas podem isentar determinados
produtos dessa verificao.
Alguns produtos esto isentos de inspeo de entrada/sada e requerimentos de quarentena. Esses
produtos devem ter sua prpria marca e ter uma posio de liderana nas indstrias do seu pas/regio de
origem em termos de ranking do produto e qualidade; uma boa reputao no mercado internacional,
sem defeitos de qualidade ou reclamaes; e uma taxa de aprovao de 100% nas inspees do produto
nos trs anos consecutivos anteriores. Alimentos, animais e plantas e seus derivados, bens perigosos e seu
acondicionamento, produtos de qualidade altamente varivel e produtos a granel (como minrio de ferro)
no so candidatos iseno.
O sistema de certificao compulsria na China aplicado a produtos relacionados sade e
segurana da vida humana, sade dos animais e plantas, proteo ambiental e segurana nacional. Em
julho de 2009, a AQSIQ lanou uma verso revisada da Regulao do Gerenciamento da Certificao
Compulsria de Produtos (Compulsory Products Certification Management Regulation)
57
para, inter alia,
esclarecer alguns aspectos do processo de certificao. Ainda assim, preocupaes surgiram no comit de
TBT de que o sistema de certificao compulsria poderia ser oneroso e, portanto, um impedimento ao
comrcio. As autoridades apontaram que melhorias tm sido feitas continuamente, e que a China est
comprometida com a simplificao do procedimento do sistema para assim diminuir o nus das empresas.
A China tem participado ativamente em Acordos de Reconhecimento Mtuo (Mutual Recognition
Agreement - MRA) regionais e internacionais de certificao e credenciamento. O pas estabeleceu o
sistema de credenciamento nacional para laboratrios e rgos de certificao e inspeo, de acordo com
os padres ISO17020, ISO17021 e ISO17025. No entanto, a China vem tentando aplicar mtodos unilaterais
de certificao de qualidade, a despeito de acordos internacionais no mbito da OMC.
58

A China no assinou nenhum tratado bilateral, regional ou multilateral sobre compras
governamentais. Em parte, refletindo sua inteno de aderir ao Acordo de Compras Governamentais (GPA,
na sigla em ingls) da OMC em 2007, a China estabeleceu provises legais para a incluso de produtos
importados em certas circunstncias dentro do seu sistema de compras governamentais. Importaes
usadas para essas compras requerem uma aprovao do Ministrio das Finanas ou de seus departamentos
correspondentes a nvel local. Governos locais respondem pela maior parte das compras governamentais
na China. Em 2006, responderam por 80% do valor total delas.

57
Disponvel em: <http://china-ccc-certification.com/77.html>. Acesso em: Out. 2010.
58
UNITED STATED TRADE REPRESENTATIVE. 2009 Report to Congress On Chinas WTO Compliance. 2010. Disponvel em:
<http://www.ustr.gov/webfm_send/1572>. Acesso em: Out. 2010.

30

SUBSDIOS
Uma falta de transparncia geral torna difcil identificar e quantificar possveis subsdios s
exportaes providos pelo governo chins, pois os programas de subsdio da China so frequentemente
resultados de medidas administrativas internas e no so publicados. De acordo com o relatrio de 2010 da
Secretaria de Comrcio dos Estados Unidos (Office of the United States Trade Representative), as principais
reas de preocupao com relao aos subsdios chineses seriam as indstrias de ao, de petroqumica, de
alta tecnologia, de papeis, de mquinas para indstria, de cobre e de metais no ferrosos.
No protocolo de entrada da China na OMC, o pas comprometeu-se a eliminar quaisquer subsdios
proibidos de acordo com o artigo 3 do acordo sobre subsdios da organizao. O governo de Washington
pressionou Pequim a cortar os subsdios que aparentemente seriam proibidos, que incluiriam tanto aqueles
exportao quanto substituio de importaes, beneficiando uma larga gama de indstrias chinesas
principalmente por isenes e redues de impostos sobre valor agregado e sobre ganhos.
Quanto parte fiscal da Lei, a maioria dos incentivos dada em forma de isenes ou redues nas
taxas de ganhos das empresas, apesar de elas terem, tambm, a opo de obter incentivos na forma de
redues de imposto sobre o valor agregado. Sob a Lei de Impostos sobre Ganhos das Empresas, incentivos
so dados a empresas que investem em regies menos desenvolvidas, como o oeste da China, e para
investimentos em atividades encorajadas pelo Governo, como agricultura, proteo de meio-ambiente,
energias renovveis, softwares e indstrias de circuito integrado, e investimentos em ttulos e fundos de
desenvolvimento. Por exemplo, empresas engajadas em atividades de alta tecnologia ou em novas
tecnologias pagam uma taxa de 15%; caso essas empresas estivessem estabelecidas em Zonas Econmicas
Especiais (ZEEs) ou na Nova rea de Xangai Pudong, em 1 de janeiro de 2008 ou posteriormente a essa
data, seriam isentas de impostos sobre ganhos nos primeiros dois anos, contados a partir do primeiro ano
em que os ganhos de produo e de operaes de negcios tiverem sido obtidos. Ento, as empresas
seriam sujeitas a uma taxa de 12,5% sobre tais ganhos (i.e. metade da taxa padro prevista pela lei de 25%)
do terceiro ao dcimo quinto ano.
Incentivos fiscais tambm so dados a empresas mdias com o intuito de facilitar seu
desenvolvimento. Por exemplo, microempresas e empresas mdias podem se beneficiar de, entre outras
coisas, impostos sobre ganhos e VAT mais baixos. Empresas de lucros baixos e de pequena escala que
preencham certos requisitos pagam impostos de 20% sobre ganhos, em vez de 25%. Alm disso, para
microempresas com um ganho anual tributvel de menos de RMB 30 mil em 2010, a taxa de imposto sobre
ganhos fica reduzida pela metade. Contribuintes de pequena escala, os quais eram sujeitos a um VAT de
6%, agora pagam 3%.

31

Um tratamento fiscal preferencial, em termos de impostos sobre ganhos mais baixos, previamente
dados s empresas localizadas em zonas econmicas especiais e de alta tecnologia, est sendo eliminado.
Aps um perodo de transio, no mais existir tratamento fiscal preferencial para empresas nessas zonas.
Polticas industriais continuam sendo aspectos importantes das polticas governamentais que
orientam na alocao de recursos. No incio de 2009, o governo identificou os dez setores (nove
manufatureiros) mais afetados pela reduo da demanda externa aps a crise econmica global. Para
alavancar seu desenvolvimento, polticas setoriais especficas foram discutidas. As principais medidas
incluem diminuir a arrecadao fiscal proveniente de empresas atravs de, por exemplo, ajustamentos de
taxas de abatimento de VAT; e disponibilizar emprstimos preferenciais ou outro tipo de assistncia
financeira a empresas nesses setores, a fim de encorajar, entre outras coisas, a inovao.
O governo fornece auxlio em relao a alguns preos de commodities e servios considerados de
grande importncia para a economia nacional e para a subsistncia do povo (como eletricidade e certos
medicamentos); recursos naturais escassos (derivados de petrleo e gs natural); operaes de monoplio
natural (oferta de gua); importantes servios pblicos (transporte pblico); servios de bem-estar social
(auxlios de educao). De acordo com essas autoridades, esses preos somam 3% de todos os preos na
economia. Alguns produtos e servios so sujeitos a auxlios de preo em nvel central e outros em nvel
local. Em nvel central, a Comisso de Desenvolvimento e Reforma Nacional (NDRC) quem est a cargo
dos auxlios de preo de, por exemplo, materiais de reserva-chave do Estado, gs natural, potncia
eltrica, transportes importantes (como ferrovias e aviao civil), e servios de correio e de
telecomunicao. Em nvel local, a Secretaria de Preos de Commodities em cada provncia est a cargo dos
auxlios de preo que concernem, entre outras coisas, servios relacionados sade e ao transporte de
passageiros em estradas. Alm disso, so mantidos contratos de preos baixos para arroz e trigo para as
principais reas de produo de gros (sete provncias para arroz e seis para trigo). Tais preos foram
aumentados vrias vezes em 2008 e 2009, refletindo o aumento de custo na produo de gros.
A fim de se apoiar menos em empresas manufatureiras, o governo tornou as restries de IDE
menos severas em alguns setores e est promovendo a expanso da agricultura atravs de subsdios de
produo e da eliminao progressiva de impostos agrcolas.

32

CARACTERSTICAS DE MERCADO

AMBIENTE DE NEGCIOS

De acordo com a publicao do Banco Mundial, Doing Business 2010, a China ocupa a 89 posio
em um ranking de 183 pases, avaliados por sua facilidade de fazer negcios. A classificao dos pases leva
em conta aspectos relacionados a: abertura de empresas, obteno de alvars, contratao de
empregados, registro de propriedades, obteno de crdito, proteo de investidores, pagamento de
impostos, comrcio exterior, cumprimento de contratos e fechamento de empresas.
Quanto menor a posio no ranking, melhor o ambiente de negcios. Cingapura, como demonstra
o Grfico 6, considerado o melhor lugar do mundo para se realizar um negcio. O Japo apresenta-se na
15 posio, seguido da Coreia do Sul na 19 posio. Dentre os pases asiticos em anlise, o Vietn
apresenta-se na ltima posio no ranking, com a 93 colocao.

Com auxlio da Tabela 4, percebe-se que, no geral, houve uma queda no desempenho da China
entre 2009 e 2010, quando o pas passou da 86 para a 89 colocao. O critrio Proteo de investidores
contribuiu mais pesadamente para o resultado negativo, com queda de cinco posies. Por outro lado, no
item pagamento de impostos, o pas ganhou dez posies em relao ao ano anterior.

Cingapura Japo Coria do
Sul
China Vietn
1
15
19
89
93
Grfico 6 - Doing Business 2010: Facilidade de fazer negcios posio no
ranking
Fonte: Doing Business, Banco Mundial. Elaborao: UICC, Apex-Brasil.

33

Tabela 4 Critrios para o ndice Facilidade de fazer negcios - Mudanas entre 2009 e 2010

Dados do relatrio de pesquisa Doing Business ainda indicam que o nmero de dias para abrir uma
empresa na China de 37, comparado a mdia de 41 na sia.
59

Os Grficos 7 e 8 apresentam, respectivamente, as anlises dos itens cumprimento de contratos e
comrcio exterior, que tm maior relevncia para o exportador. A anlise realizada a partir de uma
perspectiva comparada de China, Coreia do Sul, Japo, Vietn e Brasil.
Grfico 7- Doing Business 2010 Cumprimento de contratos

O cumprimento de contratos busca medir a eficincia dos tribunais locais na resoluo de
disputas, envolvendo operaes de venda. So avaliados o tempo, o custo e o nmero de processos
envolvidos na contenda, desde o momento do registro da ao at a efetivao do pagamento requerido
por uma das partes (Grfico 8). Na China, tanto o nmero de procedimentos (34) quanto a durao do

59
A avaliao de cada um dos critrios que compem o ndice de facilidade de fazer negcios na China pode ser obtida no
endereo <http://www.doingbusiness.org>.
Item
Ranking
de 2010
Ranking
de 2009
Mudanas
no
Ranking
Facilidade de fazer negcios 89 86 -3
Abertura de empresas 151 152 1
Obteno de alvars 180 178 -2
Contratao de empregados 140 139 -1
Registro de propriedades 32 30 -2
Obteno de crdito 61 59 -2
Proteo de investidores 93 88 -5
Pagamento de impostos 125 135 10
Comrcio exterior 44 49 5
Cumprimento de contratos 18 18 0
Fechamento de empresas 65 65 0
Nmero de
procedimentos
Durao (dias) Custo (% da dvida)
35
230
10
34
295
29 30
360
23
34
406
11
45
616
17
Coreia do Sul Vietn Japo China Brasil

34

processo (406 dias) e os custos processuais como percentagem da dvida (11%) so melhores do que no
Brasil.
Grfico 8 - Doing Business Comrcio exterior

Fonte: Banco Mundial, Doing Business,. Elaborao UICC - Apex-Brasil.

Na composio do item comrcio exterior, o Banco Mundial analisa os procedimentos, custo e
tempo implicados na importao e exportao de um continer padro, desde a assinatura do contrato
final entre as partes que comercializam at a efetiva entrega dos bens. Nesse indicador, a China apresenta
bom desempenho nos quesitos relacionados aos custos de exportao e importao, de US$ 745 e US$ 795
por continer, nessa ordem, bem mais baixos do que aqueles pases mostrados no Grfico 8. Em
contrapartida, exige maior tempo para importar, ou seja, 24 dias.

INFRAESTRUTURA E LOGSTICA
Por suas dimenses continentais e pelas caractersticas de desenvolvimento econmico, a China
possui um complexo sistema de distribuio e logstica. As diferenas regionais, a existncia de zonas
especiais e as enormes distncias incentivam a regionalizao da distribuio. Uma estratgia interessante
seria considerar a utilizao de Hong Kong como entreposto logstico para o mercado chins.
Na classificao do ndice de Desempenho Logstico do Banco Mundial, que avalia um universo de
155 pases, a China est em uma posio intermediria com a 27 colocao. Esse ndice composto pela
mdia da pontuao alcanada pelos pases em sete categorias: aduanas, infraestrutura, facilidade de
embarque, servios logsticos, facilidade de rastreamento, custos de logstica interna e tempestividade.

Documentos
para exportar
(nmero)
Tempo para
exportar (dias)
Custo para
exportar (US$
por continer)
Documentos
para importar
(nmero)
Tempo para
importar (dias)
Custo para
importar (US$
por continer)
3 8
742
3 8
742
6
22
756
8
21
940
4 10
989
5 11
1.047
7
21
500
5
24
545
8 12
1.540
7 16
1.440
Coreia do Sul Vietn Japo China Brasil

35

Grfico 9 Colocao no Ranking do ndice de Desempenho Logstico

Como se pode observar no Grfico 9, dentre os pases analisados, Cingapura apresenta um melhor
desempenho, com a segunda colocao no ndice, atrs somente da Alemanha. Hong Kong e Coreia do Sul
apresentam-se na 13 e 23 posio, respectivamente. O Brasil, por sua vez, apresenta-se na 41 colocao,
inferior a todos os pases asiticos em anlise.
As mercadorias importadas entram no mercado chins por meio de quatro modais de transporte:
carga area, carga martima, carga por outros modais e carga terrestre. O modal carga terrestre nem
sempre significa transporte terrestre desde o pas de origem da carga at a China. Como existem zonas
alfandegrias fora da rea porturia, a carga transportada internamente por via terrestre tambm
classificada como carga terrestre. Como no h possibilidade de transporte terrestre do Brasil China,
neste estudo, a carga terrestre considerada como distribuio local terrestre.
Do total das importaes chinesas, 61,7% da carga chegam ao pas por via martima; 19,4%, por
carga area; 15,5%, por via terrestre; e 1,3%, por outros modais. Em relao s importaes provenientes
do Brasil, conforme observado no Grfico 10, a maior parte (98,0%) realizada por via martima.
Cingapura Hong
Kong
Coria do
Sul
China Brasil
2
13
23
27
41

36

Grfico 10 - Importaes Chinesas em 2010 por Modal
Fonte: WTA. Elaborao UICC - Apex-Brasil.

A China possui mais de sessenta portos ao longo de sua costa. Aqueles que tm capacidade anual
de manejo de mais de 50 milhes de toneladas so: Xangai, Ningbo, Guangzhou, Qinhuangdao, Tianjin,
Dalian, Qingdao, Rizhao e Yingkou. O pas tem rotas de navegao para 1.100 portos em 150 pases, sendo
considerado um pas de classe A pela Organizao Martima Internacional.

Mapa 2 - Principais Portos da China

Fonte: Phoenix Ryzing.

Em relao ao transporte areo, atualmente, a China possui cerca de 190 aeroportos com voos
programados para mais de 1.300 rotas areas. Em 2020, a previso do governo chins que o nmero de
aeroportos chegue a 244.
Os aeroportos chineses movimentam mais de 150 milhes de passageiros por ano, com um volume
de transporte de cargas superior a 3,5 milhes de toneladas. O aeroporto da Capital, em Pequim; o de
61,7%
19,4%
15,5%
3,4%
Importaes provenientes do Mundo
Carga Martima
Carga Area
Distribuio Local
Terrestre
Outros
98,0%
1,5%
0,4%
0,1%
Importaes provenientes do Brasil
Carga Martima
Carga Area
Distribuio
Local Terrestre
Outros

37

Baiyun, em Guangzhou; e o de Hongqiao, em Xangai, respondem por 34,87% da capacidade total de
passageiros e 47,05 % da capacidade total de carga.

DISTRIBUIO
O segmento de logstica na China encontra-se em rpida expanso, com a insero cada vez maior
de empresas estrangeiras que tm investindo amplamente no pas. Apesar disso, a distribuio das
mercadorias no vasto territrio chins ainda complexa. Os custos relacionados logstica no pas so altos
e, s vezes, superam os valores alcanados nos Estados Unidos e na Unio Europeia, devido inadequao
e fragmentao das redes de infraestrutura e de transportes. Para minimizar esses custos imprescindvel
ter parceiros locais.
Vrios canais de distribuio atacadista e varejista ainda so monopolizados por empresas estatais.
comum que grande parte do valor final do produto seja absorvida por esses canais. Em algumas
indstrias, a mdia da porcentagem do preo retida na distribuio do produto varia entre 40% e 60%.
De acordo com o estudo Doing Business with China, desenvolvido pela Global Market Briefings, a
China possui quatro tipos principais de canais de distribuio: non-stop channel; one-stop channel passando
por varejista; one-stop channel passando por franquia; e two-stop channel. Segue explicao de cada canal:
Two-stop channel: h dois intermedirios entre o fabricante e o consumidor - o atacadista e o
varejista. facultativo ao exportador contribuir com o atacadista no desenvolvimento da cadeia de
distribuio ou apenas ter contato com o ltimo. Essa a forma mais indicada para as empresas
que tm pouca ou nenhuma experincia no mercado chins.
One-stop channel via varejista: a venda feita diretamente para o varejista. Comumente, as
empresas que optam por esse modelo j esto infiltradas nos mercados regionais e mantm
centros de distribuio em cada regio.
One-stop channel via franquia: uma empresa estrangeira faz um acordo de exclusividade com um
parceiro local, com ampla atuao no mercado. Tal estratgia no permite uma penetrao mais
direta no mercado local.
Non-stop channel: empresas estrangeiras com profundo conhecimento do mercado chins vendem
diretamente para consumidores finais. Geralmente, as atividades de venda so apoiadas por um
centro de coordenao logstica localizado na China. Dependendo do caso, representantes
comerciais so importantes nesse processo. Exemplos de empresas que optaram por essa
estratgia so a Electrolux e Vorwerk.

Figura 1
Fonte: Global Market Briefings

No que se refere distribuio de bens de consumo, os hipermercados estrangeiros so o veculo
ideal para vender um produto na China, tanto por sua importncia atual
crescimento. Atualmente, essas instituies
Xangai, alm de serem os lugares mais freq
No que tange aos bens industriais, tais como mquinas e equipamentos de telecomunicaes, as
empresas estrangeiras, usam algum
de escritrios de representao e agentes de vendas. Esses agentes se tornam um fator essencial devido
aos contatos que possuem com empresas locais e instituies pblicas.
Figura 1 - Modalidades de Canais de Distribuio
Global Market Briefings. Elaborao UICC - Apex-Brasil.
refere distribuio de bens de consumo, os hipermercados estrangeiros so o veculo
ideal para vender um produto na China, tanto por sua importncia atual, como pelo seu potencial de
instituies contam com uma forte presena em cidades como Pequim
e serem os lugares mais frequentados pela ascendente classe mdia chinesa
o que tange aos bens industriais, tais como mquinas e equipamentos de telecomunicaes, as
empresas estrangeiras, usam algumas redes de distribuio local, geralmente atravs de uma combinao
aos contatos que possuem com empresas locais e instituies pblicas.
38

refere distribuio de bens de consumo, os hipermercados estrangeiros so o veculo
como pelo seu potencial de
a em cidades como Pequim e
entados pela ascendente classe mdia chinesa.
o que tange aos bens industriais, tais como mquinas e equipamentos de telecomunicaes, as
de distribuio local, geralmente atravs de uma combinao

39

INTERCMBIO COMERCIAL

EVOLUO DO COMRCIO EXTERIOR DA CHINA
A China passou por um boom exportador a partir de 2002, com as vendas de mercadorias
crescendo em mdia 22% ao ano entre 2002 e 2010. Nesse perodo, portanto, o setor externo foi um forte
dinamizador da economia, o que permitiu um intenso aumento de importaes, com mdia anual de
crescimento de 19,9% no mesmo perodo, refletindo o alto dinamismo da economia Chinesa.
Em 2009, com os impactos da crise econmica, as exportaes chinesas sofreram uma queda de
16,01% e as importaes de 11,21%. J em 2010 houve aumento significativo no fluxo comercial da China,
com um crescimento de 31% em relao ao ano anterior, quando as exportaes alcanaram US$ 1,5
trilho e as importaes US$ 1,3 trilho.
Grfico 11 Evoluo do comrcio exterior da China (2010)

Fonte: Comtrade UN. Elaborao UIC Apex Brasil.
interessante ressaltar que,
apesar de a China ter apresentado uma queda no valor exportado em 2009, o pas se tornou o maior
exportador mundial, passando frente da Alemanha. As exportaes alems no mesmo ano foram de US$
1,1 trilho, o que representou uma diferena de aproximadamente US$ 300 bilhes em relao s
exportaes chinesas.

DESTINO DAS EXPORTAES DA CHINA
O Grfico 12 mostra os principais destinos das exportaes chinesas. possvel observar uma
desconcentrao de mercados entre 2005 e 2010. Os nove principais mercados correspondiam a 68% do
destino das exportaes chinesas em 2005, porm, essa participao reduziu-se para 60% em 2010. Nos
1.578
1.396
182
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaes (US$ bilhes) Importaes (US$ bilhes) Balana Comercial (US$ bilhes)

40

dois perodos analisados, os Estados Unidos aparecem como maior importador dos produtos chineses,
seguidos de Hong Kong e Japo.
Grfico 12 - Destino das exportaes chinesas

Fonte: GTIS. Elaborao UIC Apex-Brasil.

PRINCIPAIS PRODUTOS DA PAUTA DE EXPORTAES DA CHINA
As mquinas e equipamentos de sistemas eletrnicos para processamento de dados so os
principais itens de exportao da China e apresentaram, em 2010, um crescimento superior a 90% em
relao a 2005. O segundo segmento mais exportado pelo mercado chins o de aparelhos e
equipamentos de telefonia e radiotelefonia, seguidos do segmento de confeco de artigo de vesturio,
conforme a Tabela 5.
Tabela 5 Dez principais setores das exportaes chinesas por CNAE
60
trs dgitos (2005 e 2010)

60
Classificao Nacional de Atividades Econmicas.
21,42%
16,34%
11,02% 4,61%
4,27%
3,40%
1,17%
2,49%
2,18%
1,53%
31,57%
2005
17,99%
13,84%
7,67%
4,36%
4,31%
3,15% 2,59%
2,46%
2,05%
1,97%
39,61%
2010
Estados Unidos Hong Kong Japo Coreia do Sul Alemanha Pases Baixos
ndia Reino Unido Cingapura Itlia Outros

41

Fonte: UN Comtrade. Elaborao UIC Apex-Brasil.

ORIGEM DAS IMPORTAES DA CHINA
A anlise dos principais parceiros da China (Grfico 13) mostra que o Japo se manteve como o
principal fornecedor no perodo em observao (2005-2010); no entanto, apresentou uma leve reduo na
sua participao, que passou de 15,2%, em 2005, para 12,6% em 2010. A Coreia do Sul e os Estados Unidos
mantiveram-se, respectivamente, como o segundo e o terceiro maiores fornecedores para a China, ambos
apresentaram queda no percentual de participao em relao a 2005.
O Brasil, contudo, apresentou ganho de mercado. Em 2005, a participao brasileira no total
importado pela China era de 1,51%, passando para 2,73% em 2010. Em termos de valores, o Brasil havia
exportado para a China, em 2005, US$ 8,6 bilhes e, em 2010, US$ 28,3 bilhes, apresentando taxa mdia
anual de crescimento superior a 26% no perodo em anlise.
Grfico 13 Principais fornecedores da China (2005 e 2010)
Setor
CNAE
Descrio
Valor exportado
em 2005 (em US$)
Participao
nas
exportaes
totais em
2005
Setor
CNAE
Descrio
Valor exportado
em 2010 (em US$)
Participao
nas
exportaes
totais em
2010
302
Mquinas e equipamentos de sistemas
eletrnicos para processamento de
dados
104.720.287.917 13,7% 302
Mquinas e equipamentos de
sistemas eletrnicos para
processamento de dados
202.541.284.893 12,8%
323
Aparelhos receptores de rdio e
televiso e de reproduo, gravao ou
amplificao de som e vdeo
59.736.954.860 7,8% 322
Aparelhos e equipamentos de
telefonia e radiotelefonia e de
transmissores de televiso e rdio
113.728.272.947 7,2%
181 Confeco de artigos do vesturio 55.340.810.450 7,3% 181 Confeco de artigos do vesturio 97.146.744.162 6,2%
322
Aparelhos e equipamentos de
telefonia e radiotelefonia e de
transmissores de televiso e rdio
35.125.461.193 4,6% 321 Material eletrnico bsico 81.478.620.349 5,2%
369 Produtos diversos 32.451.021.253 4,3% 323
televiso e de reproduo,
gravao ou amplificao de som e
vdeo
72.510.116.023 4,6%
321 Material eletrnico bsico 29.179.425.460 3,8% 369 Produtos diversos 59.907.617.066 3,8%
193 Calados 19.052.502.702 2,5% 351
Construo e reparao de
embarcaes
40.296.396.459 2,6%
173
Tecelagem - inclusive fiao e
tecelagem
17.024.221.990 2,2% 334
Aparelhos, instrumentos e
materiais pticos, fotogrficos e
cinematogrficos
36.035.011.310 2,3%
298 Eletrodomsticos 16.874.264.371 2,2% 193 Calados 35.633.850.507 2,3%
334
Aparelhos, instrumentos e materiais
pticos, fotogrficos e
cinematogrficos
15.443.903.968 2,0% 361 Artigos de mobilirio 33.697.060.894 2,1%
Outros 377.004.555.367 49,5% Outros 804.788.776.278 51,0%
Total 761.953.409.531 100% Total 1.577.763.750.888 100%

42

Fonte: UN Comtrade. Elaborao UIC Apex-Brasil.

PRINCIPAIS PRODUTOS DA PAUTA DE IMPORTAES DA CHINA
A Tabela 6 apresenta os principais setores das importaes chinesas. Nota-se que as importaes
do pas apresentam concentrao mdia, j que os dez principais produtos representaram 56% do total
exportado. Os produtos para fabricao de material eletrnico bsico so os principais itens de importao
do mercado chins, com participao de 15% no total importado em 2010. As importaes desse tipo de
produto apresentaram expressivo crescimento de 90,2 % em relao a 2005.
O segundo setor CNAE mais importado o de petrleo e gs natural, com participao de 10%. Em
seguida, destaca-se o segmento de extrao de minrio de ferro, com participao de 5,7% e o de
metalurgia de metais no ferrosos, com 5% de participao. Esses setores somados representam 30,7% do
total importado pelo pas.

Tabela 6 Dez principais setores das importaes chinesas por CNAE trs dgitos (2005 e 2010)
15,21%
11,64%
7,39%
4,66%
2,45%
3,04%
1,51%
2,12% 1,86%
2,41%
47,71%
2005
12,66%
9,91%
7,36%
5,32%
4,38%
3,61%
2,73%
2,38% 2,35%
1,86%
47,45%
2010
Japo Coreia do Sul Estados Unidos Alemanha Austrlia Malsia
Brasil Tailndia Arbia Saudita Rssia Outros

43

INTERCMBIO COMERCIAL BRASIL - CHINA

CORRENTE DE COMRCIO
Atualmente, a participao do mercado chins no total das exportaes brasileiras bastante
significativa. No perodo 1998-1999, o saldo comercial era deficitrio e as exportaes para a China no
alcanavam 2% do total exportado pelo Brasil. Entre 2000 e 2003, o mercado chins ganhou importncia,
com crescimento da participao de 1,97% para 6,19%. Em 2005, a participao caiu para 5,63%; porm, a
partir desse ano, a participao aumentou gradativamente alcanando 25,59% do total exportado pelo
Brasil em 2010. O fluxo de comrcio transacionado entre os dois pases tambm cresceu de forma
expressiva nesse perodo, como pode ser observado no Grfico 14.
A anlise da relao comercial entre Brasil e China no perodo 1998-2010 revela alguns aspectos
interessantes. Primeiramente, observa-se um aumento expressivo do fluxo comercial entre os dois pases a
partir de 2006. Outro aspecto relevante que, em 2006, as importaes da China superaram as
Setor
CNAE
Descrio
Valor importado
em 2005 (em US$)
Participao
nas
importaes
totais em
2005
Setor
CNAE
Descrio
Valor importado
em 2010 (em US$)
Participao
nas
importaes
totais em
2010
321 Material eletrnico bsico 110.022.388.122 16,7% 321 Material eletrnico bsico 209.465.271.388 15,0%
111 Extrao de petrleo e gs natural 47.723.063.315 7,2% 111 Extrao de petrleo e gs natural 139.314.391.716 10,0%
334
pticos, fotogrficos e cinematogrficos
36.185.491.379 5,5% 131 Extrao de minrio de ferro 79.700.209.911 5,7%
302
dados
34.222.049.954 5,2% 274 Metalurgia de metais no-ferrosos 70.156.034.439 5,0%
242 Produtos qumicos orgnicos 28.523.478.242 4,3% 334
pticos, fotogrficos e cinematogrficos
62.082.338.539 4,4%
272 Siderurgia 27.070.082.425 4,1% 302
dados
55.643.591.194 4,0%
243 Resinas e elastmeros 25.776.188.578 3,9% 242 Produtos qumicos orgnicos 49.830.453.534 3,6%
274 Metalurgia de metais no-ferrosos 25.246.638.399 3,8% 243 Resinas e elastmeros 47.576.263.292 3,4%
323
televiso e de reproduo, gravao ou
amplificao de som e vdeo
23.089.851.832 3,5% 296
Outras mquinas e equipamentos de
uso especfico
35.904.790.676 2,6%
296
Outras mquinas e equipamentos de
uso especfico
21.298.103.689 3,2% 341 Automveis, caminhonetas e utilitrios 31.560.593.810 2,3%
Outros 280.795.426.184 42,5% Outros 614.767.626.759 44,0%
Total 659.952.762.119 100% Total 1.396.001.565.258 100%
FonteFonte: UN Comtrade. Elaborao UICC- Apex-Brasil.

44

exportaes brasileiras e esse padro continuou durante o perodo 2006-2008. Por ltimo, destaca-se que,
em 2008, as exportaes brasileiras superaram a importao de produtos da China.
Grfico 14 Corrente de comrcio Brasil-China

Fonte: MDIC. Elaborao UICC Apex-Brasil.

Em 2009, a China tornou-se o primeiro parceiro comercial do Brasil e as exportaes brasileiras
para o mercado chins atingiram US$ 20,1 bilhes, apresentando taxa mdia de crescimento anual superior
a 29% entre 2004 e 2009. Em 2010, as exportaes brasileiras para a China mantiveram a tendncia de
crescimento e alcanaram US$ 30,78 bilhes, enquanto as importaes chegaram a US$ 25,5 bilhes,
caracterizando um saldo superavitrio superior a US$ 5,1 bilhes.

SALDO COMERCIAL
No que se refere ao saldo comercial relativo
61
do Brasil com a China, no perodo em anlise,
possvel observar que durante seis anos consecutivos (2001-2006), o Brasil apresentou supervit com a
China. Em 2003, esse supervit atingiu seu pico, representando aproximadamente 36% da corrente de
comrcio entre os dois pases. Em 2007 e 2008, o saldo comercial caracterizou-se como negativo, contudo
apresentou significativa recuperao em 2009, como pode ser observado no Grfico 15.

61
O saldo comercial relativo mostra a participao do supervit ou dficit comercial na corrente de comrcio (exportaes + importaes)
de dois pases.
1.085
1.902
2.521
4.533
5.442
6.835
8.402
10.749
16.523
21.004
30.786
1.222 1.328 1.554 2.148
3.710
5.355
7.990
12.621
20.044
15.911
25.595
2.307
3.231
4.075
6.681 9.152
12.190
16.393
23.370
36.567
36.915
56.381
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exp. Brasileiras - US$ milhes FOB Imp. Brasileiras - US$ milhes FOB Corrente de Comrcio - US$ milhes

Grfico 1
Fonte: MDIC. Elaborao UICC

O supervit da balana comercial do Brasil com a China representou 9,2% do montante da corrente
de comrcio em 2010. Um componente que pode ter colaborado para a gerao desse supervit comercial
foi a variao do cmbio real desses dois pases entre 2004 e 2
Um fator que, em algumas situaes,
pas frente a outro a dinmica do cmbio real entre eles. Busca
seria um dos motivos do aumento do saldo relativo
O Grfico 16 mostra a evoluo do cmbio real das moedas da China, Brasil, Japo,
Malsia frente ao dlar estadunidense. Nota
entre 2004 e 2006, sofrendo um movimento de valorizao, em termos reais, entre 2006 e 2010. Entre
2008 e 2009, o Yuan manteve-se estvel. No Japo
do Sul, a partir de 2008. No perodo total, o Yuan valorizou
dlar estadunidense.
No caso da moeda brasileira, o real valorizou
valorizao foi de 39,06%
valorizao/desvalorizao da moeda

-5,9%
17,8%
23,7%
35,7%
2000 2001 2002 2003
Grfico 15 Saldo comercial relativo Brasil-China
upervit da balana comercial do Brasil com a China representou 9,2% do montante da corrente
foi a variao do cmbio real desses dois pases entre 2004 e 2010.
em algumas situaes, colabora para o aumento do saldo comercial relativo
outro a dinmica do cmbio real entre eles. Busca-se, portanto, investigar se esse tambm
seria um dos motivos do aumento do saldo relativo do Brasil frente China.
mostra a evoluo do cmbio real das moedas da China, Brasil, Japo,
frente ao dlar estadunidense. Nota-se que o cmbio real da moeda chinesa manteve
movimento de valorizao, em termos reais, entre 2006 e 2010. Entre
se estvel. No Japo houve uma desvalorizao a partir de 2007 e
a partir de 2008. No perodo total, o Yuan valorizou-se em termos reais mais
No caso da moeda brasileira, o real valorizou-se mais que todas as outras moedas, sendo que a
em termos reais. Destaca-se o movimento contrrio de
valorizao/desvalorizao da moeda entre Japo e Coreia do Sul.
35,7%
18,9%
12,1%
2,5%
-8,0%
-9,6%
2004 2005 2006 2007 2008
45

upervit da balana comercial do Brasil com a China representou 9,2% do montante da corrente
comercial relativo de um
se, portanto, investigar se esse tambm
mostra a evoluo do cmbio real das moedas da China, Brasil, Japo, Coreia do Sul e
se que o cmbio real da moeda chinesa manteve-se estvel
movimento de valorizao, em termos reais, entre 2006 e 2010. Entre
houve uma desvalorizao a partir de 2007 e, na Coreia
se em termos reais mais de 17,7% frente ao
se mais que todas as outras moedas, sendo que a
se o movimento contrrio de
13,8%
9,2%
2009 2010

46

Grfico 16 Evoluo do cmbio real frente ao dlar estadunidense (Base: mdia 2004=100)

Fonte: Euromonitor. Elaborao UICC Apex-Brasil.

PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS PELO BRASIL PARA A CHINA
Ao analisar a pauta de exportaes brasileira para a China, verifica-se que os setores nacionais que
mais exportam para aquele pas so majoritariamente produtos primrios de baixa intensidade tecnolgica.
Nota-se que houve uma concentrao da pauta, j que os dez principais produtos exportados pelo Brasil
representaram 92,5%, em 2010, comparados a 83,3%, em 2005, conforme a Tabela 7.
60,06
80,58
100 99,54
83,03
84,13
40
60
80
100
120
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Brasil China Coreia do Sul Japo Malsia

47

Tabela 7 Dez principais setores exportados pelo Brasil para a China por CNAE trs dgitos 2005 e 2010

PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS PELO BRASIL DA CHINA
J a pauta de importaes brasileiras provenientes da China apresentou um movimento de
desconcentrao. Nota-se que, em 2005, havia maior concentrao de produtos importados, com os dez
principais setores representando 61,9% do total importado do mercado chins; j, em 2010, esses setores
passaram a representar 52,4%. Entretanto, apesar de ter havido um movimento de descontrao, as
importaes brasileiras provenientes do mercado chins apresentaram um crescimento superior a 370% no
perodo em anlise. Vale ressaltar ainda que a pauta importadora caracterizada pela massiva participao
de produtos de alta intensidade e valor agregado, como pode ser observado na Tabela 8.
Setor
CNAE
Descrio
Valor
exportado em
2005 (em US$)
Participao
nas
exportaes
totais em
2005
Setor
CNAE
Descrio
Valor
exportado em
2010 (em US$)
Participao
nas
exportaes
totais em
2010
131 Extrao de minrio de ferro 1.784.631.125 26,1% 131 Extrao de minrio de ferro 13.338.017.356 43,3%
011 Produo de lavouras temporrias 1.723.163.201 25,2% 011 Produo de lavouras temporrias 7.141.617.952 23,2%
111 Extrao de petrleo e gs natural 541.629.596 7,9% 111 Extrao de petrleo e gs natural 4.053.449.415 13,2%
272 Siderurgia 436.883.422 6,4% 211
Celulose e outras pastas para a fabricao de
papel
1.126.181.015 3,7%
211
Celulose e outras pastas para a fabricao de
papel
270.051.381 4,0% 153
Produo de leos e gorduras vegetais e
animais
792.701.173 2,6%
191 Curtimento e outras preparaes de couro 248.842.592 3,6% 156 Fabricao e refino de acar 514.767.047 1,7%
160 Produtos do fumo 247.946.126 3,6% 271 Ferro-gusa e de ferroligas 431.348.204 1,4%
153 leos e gorduras vegetais e animais 171.693.289 2,5% 353
Construo, montagem e reparao de
aeronaves
380.134.877 1,2%
201 Desdobramento de madeira 141.847.669 2,1% 191 Curtimento e outras preparaes de couro 351.071.668 1,1%
344 Peas e acessrios para veculos automotores 124.559.796 1,8% 160 Produtos do fumo 343.341.860 1,1%
Outros 1.143.748.783 16,7% Outros 2.313.275.875 7,5%
Total 6.834.996.980 100% Total 30.785.906.442 100%
FonteFonte: MDIC. Elaborao UICC - Apex-Brasil.

48

Tabela 8 Dez principais setores importados pelo Brasil da China por CNAE trs dgitos 2005 e 2010

Setor
CNAE
Descrio
Valor
importado em
2005 (em US$)
Participao
nas
importaes
totais em
2005
Setor
CNAE
Descrio
Valor
importado em
2010 (em US$)
Participao
nas
importaes
totais em
2010
323
Aparelhos receptores de rdio e televiso e
de reproduo, gravao ou amplificao de
som e vdeo
950.641.461 17,8% 302
eletrnicos para processamento de dados
2.480.110.832 9,7%
321 Material eletrnico bsico 437.435.103 8,2% 323
Aparelhos receptores de rdio e televiso
e de reproduo, gravao ou amplificao
de som e vdeo
2.158.785.808 8,4%
302
eletrnicos para processamento de dados
430.544.114 8,0% 321 Material eletrnico bsico 1.681.160.603 6,6%
322
Aparelhos e equipamentos de telefonia e
radiotelefonia e de transmissores de
televiso e rdio
281.976.707 5,3% 322
Aparelhos e equipamentos de telefonia e
radiotelefonia e de transmissores de
televiso e rdio
1.633.856.151 6,4%
334
Aparelhos, instrumentos e materiais pticos,
fotogrficos e cinematogrficos
280.734.743 5,2% 272 Siderurgia 1.348.714.201 5,3%
245 Produtos farmacuticos 233.769.477 4,4% 292 Mquinas e equipamentos de uso geral 1.254.178.354 4,9%
242 Produtos qumicos orgnicos 202.125.465 3,8% 245 Produtos farmacuticos 773.696.042 3,0%
173 Tecelagem - inclusive fiao e tecelagem 167.895.437 3,1% 369 Produtos diversos 769.396.101 3,0%
369 Produtos diversos 166.117.429 3,1% 311 Geradores, transformadores e motores 679.923.002 2,7%
231 Coquerias 163.572.577 3,1% 291
Motores, bombas, compressores e
equipamentos de transmisso
640.081.420 2,5%
Outros 2.039.706.848 38,1% Outros 12.174.998.382 47,6%
Total 5.354.519.361 100% Total 25.594.900.896 100%
FonteFonte: MDIC. Elaborao UICC- Apex-Brasil.

49

INDICADORES DE COMRCIO BRASIL - CHINA

Esta seo apresenta um conjunto de indicadores que esto envolvidos nas trocas comerciais
internacionais e que tambm afetam o comrcio bilateral existente entre Brasil e China. A sua anlise
importante para a compreenso da estrutura das relaes comerciais entre os dois pases. Para efeito de
comparao com a China, foram includos tambm dados da Coreia do Sul, Japo e Malsia.
Na abordagem dos indicadores frequentemente utilizado o conceito de Medida de Intensidade
Tecnolgica, empregado para classificar os setores econmicos envolvidos nas trocas comerciais entre
dois pases. Esse estudo adota a classificao, apresentada no Quadro 1, para mensurar a intensidade
tecnolgica dos produtos comercializados entre Brasil e China.
Quadro 1: Taxonomia da medida de intensidade tecnolgica e respectivos setores da economia
MEDIDA DE INTENSIDADE TECNOLGICA SETORES DA ECONOMIA
Produtos Primrios Agrcolas, Minerais e Energticos
Indstria Intensiva em Recursos
Naturais
Indstria Agroalimentar, Indstria Intensiva em Outros Recursos
Agrcolas, Indstria Intensiva em Recursos Minerais e Indstria
Intensiva em Recursos Energticos.
Indstria Intensiva em Trabalho
Bens industriais de consumo no-durveis mais tradicionais:
Txteis, Confeces, Couro e Calado, Cermico, Produtos
Bsicos de Metais, entre outros.
Indstria Intensiva em Escala
Indstria Automobilstica, Indstria Siderrgica e os Bens
Eletrnicos de Consumo
62
.
Fornecedores Especializados Bens de Capital sob Encomenda e Equipamentos de Engenharia.
Indstria Intensiva em P&D
Setores de Qumica Fina (produtos farmacuticos, entre outros),
componentes eletrnicos, Telecomunicao e Indstria
Aeroespacial.
Fonte: Holland e Xavier (2004).
45

A anlise das exportaes brasileiras para a China, considerando a intensidade tecnolgica dos
produtos vendidos, mostra uma participao expressiva de produtos primrios. Em 2010, eles chegaram a
83,1% da pauta exportada, o que representou um crescimento em valor superior US$ 22,3 bilhes se
comparado a 2005. Essas exportaes esto concentradas principalmente nas commodities minrio de
ferro, soja e petrleo.

62
Os bens eletrnicos de consumo so especificados em trs linhas bsicas: (a) Vdeo: televisores, videocassete e cmera de vdeo;
(b) udio: rdio, auto-rdio, cd player, toca disco, sistema de som, etc; (c) Outros Produtos: forno de micro-ondas, calculadoras,
aparelhos telefnicos, geladeiras, instrumentos musicais, entre outros.

50

Grfico 17 Exportaes brasileiras para a China por intensidade tecnolgica 2005 e 2010


Observa-se uma diminuio da participao de todos os demais nveis de intensidades tecnolgica,
principalmente dos Produtos Intensivos em Recursos Naturais e os Manufaturados Intensivos em Trabalho.
Contudo, apesar da queda na participao, quando comparadas a 2003, essas categorias apresentaram um
crescimento no valor exportado de 201% e 154%, respectivamente. Aes de promoo comercial
diferenciadas necessitam ser discutidas e implantadas a fim de agregar maior valor pauta, minimizando o
processo de primarizao, evidenciado nas relaes comerciais histricas do Brasil com a China.

NDICE DE COMPLEMENTARIDADE DE COMRCIO (ICC)
O ndice de complementaridade de comrcio (ICC) fornece informaes sobre as perspectivas de
integrao comercial entre dois pases.
Esse ndice entre Brasil e China obtido comparando-se a pauta de exportaes brasileira com a
pauta de importaes chinesas. Por meio dessa comparao possvel verificar em que medida os
produtos exportados pelo Brasil coincidem com o total de produtos importados pela China.
63

63
Neste estudo, o ndice medido em nvel de SH6.
67,85%
10,95%
9,26%
6,50%
1,20%
4,23%
2005
83,11%
10,06%
2,14%
2,13% 1,66%
0,73%
0,18%
2010
Produtos Primrios Produtos Intensivos em Recursos Naturais
Manufaturados Intensivos em Economias de Escala Manufaturados Intensivos em Trabalho
Manufaturados Intensivos em P&D Manufaturados Produzidos por Fornecedores Especializados
No Classificados

51

Um ICC igual a zero significa que no h complementaridade entre as importaes e as exportaes
dos pases analisados. Em contrapartida, se esse ndice for igual a 100, quer dizer que as pautas so
perfeitamente complementares, ou seja, que um pas exporta exatamente o que o outro deseja importar.
O valor mdio do ICC entre Brasil e China, no perodo 2004-2009, gira em torno de 47. O maior
valor alcanado, nesse mesmo perodo, foi de 49,58 em 2009. Nota-se que o menor ndice foi em 2005
(Grfico 17). Durante todo perodo analisado, as pautas de exportaes do Brasil e de importaes da China
no apresentaram valor acima de 50, que corresponde a uma coincidncia relevante, porm, apresentaram
valor em torno de 50, o que significa que h uma complementaridade mdia. Isso indica que parte dos
produtos exportados pelo Brasil no so importados pela China, muito provavelmente porque so
produzidos naquele pas tambm. Atualmente o Brasil exporta para esse pas, sobretudo, matrias-primas
e importa produtos manufaturados.
Grfico 18 ndice de Complementaridade de Comrcio Brasil-China e Brasil - Pases selecionados

Observa-se que, entre os pases vizinhos, o Japo o que apresentou o maior ndice de
complementaridade de comrcio com o Brasil (2003-2007), enquanto a Malsia foi o de menor
complementaridade. Nota-se que, em 2008, a China (49,58) ultrapassou o Japo (49,14), consolidando sua
posio em 2009, quando a complementaridade das pautas exportadoras do Brasil e importadoras do
Japo se distanciaram ainda mais, com o Japo alcanando um ndice de 48,31. O aumento do ICC da China
pode ser explicado a partir do expressivo crescimento das exportaes brasileiras para esse pas, que, no
perodo 2007-2009, cresceu 95,4%.

44,95
44,43
46,09
47,41
49,58 49,58
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
2004 2005 2006 2007 2008 2009
China Japo Coria do Sul Malsia

52

NDICE DE INTENSIDADE DE COMRCIO
O clculo do ICC entre Brasil e China obtido pela razo entre a participao das exportaes
brasileiras para a China e a participao das exportaes brasileiras para o resto o mundo. Um valor
superior a 1 indica que as exportaes do Brasil para o mercado chins so maiores do que o esperado.
Examinando a evoluo do ICC do Brasil com a China, entre 2004 e 2009, encontram-se valores
superiores a 1 em todos os anos.
Grfico 19 ndice de Intensidade de Comrcio Brasil-China e Brasil - Pases selecionados

Fonte: Comtrade. Elaborao UICC Apex-Brasil.

A partir da anlise do Grfico 19, observa-se que a China o pas onde a economia brasileira
apresenta maior intensidade de comrcio, e observa-se um aumento no valor desse indicador, de 2009 em
relao a 2004, de 45%. Dentre os demais pases dispostos no grfico, apenas a Coreia do Sul apresentou
uma reduo na intensidade de comrcio com o Brasil no perodo. O pas que obteve o maior crescimento
nesse ndice entre 2004 e 2009 foi a Malsia, porm a intensidade de comrcio desse pas com o Brasil
permanece sendo a menor entre os pases analisados.

2,32
2,29
1,78
1,55
1,44
1,60
0,96
0,87
0,73
0,83
0,91
1,01
0,95
1,04
0,89
0,83
0,81
0,83
0,63
0,58
0,61
0,50
0,43
0,34
,00 ,50 1,00 1,50 2,00 2,50
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Malsia Japo Coria do Sul China

53

NDICE DE DIVERSIFICAO/CONCENTRAO DAS EXPORTAES NDICE DE HERFINDHAL-
HIRSCHMAN (HHI)
O ndice de Herfindahl-Hirschman (HHI) indica se o valor das exportaes de um pas para outro
est concentrado em poucos produtos.
64

Pases com HHI menor do que 1000 so considerados mercados com baixa concentrao, ou seja, o
valor de suas exportaes no est concentrado em alguns produtos. Pases com HHI entre 1000 e 1800
so considerados de concentrao moderada; e pases com HHI superior a 1800 so considerados
concentrados.
Os pases em desenvolvimento possuem frequentemente um ndice de concentrao de
exportaes bastante elevado. Ainda que suas pautas exportadoras possam ter alguma diversificao, o
valor de suas exportaes est concentrado em poucos produtos primrios em geral, commodities, cujos
preos tendem a oscilar, deixando as economias desses pases muito expostas s mudanas do cenrio
externo.
A anlise do HHI no Grfico 20 mostra uma tendncia de alta concentrao da pauta de
exportaes brasileiras para o mercado chins. O ndice cresceu cerca de 52% no perodo analisado. Em
2004, o valor do ndice era de 1.669, aumentando para 2.534 em 2009, caracterizando alta concentrao.
O motivo dessa concentrao so as exportaes de commodities, como produo de lavouras
temporrias (soja); extrao de minrio de ferro; extrao de petrleo e gs natural; produo de celulose
e outras pastas para fabricao de papel; produo de ferro-gusa e de ferroligas; e curtimento e outras
preparaes de couros. As exportaes desses produtos representaram 83,77% do total exportado pelo
Brasil para a China em 2009.
Destaca-se que, em 2004, a extrao de petrleo e gs natural representava 3,86% do total
exportado pelo Brasil para a China, porm, em 2009, essa participao aumentou para 6,37%. Outros
setores que tiveram crescimento significativo no total exportado foram extrao de minrio de ferro
(81,80%) e produo de ferro-gusa e de ferroligas (278,67%).

64
O indicador calculado a partir do setor CNAE 2 dgitos.

54

Grfico 20 ndice de Concentrao das Exportaes (ndice de Herfindhal-Hirschman)
Brasil-China e Brasil-pases selecionados


NDICE DE COMRCIO INTRASSETOR INDUSTRIAL
Este ndice mostra a dinmica do comrcio exterior entre pases que tm em comum um mesmo
setor produtivo. Esse tipo de comrcio realizado no de forma concorrencial, mas sim a partir de uma
dinmica de cooperao. Dessa forma, mesmo que as economias de duas regies no sejam
complementares, podem existir trocas comerciais elevadas, haja vista o comrcio intrassetor industrial.
a ocorrncia do comrcio intrassetorial que explica, por exemplo, porque o valor de trocas
comerciais entre pases desenvolvidos, que possuem estruturas econmicas similares, centradas em
produtos com maior contedo tecnolgico, seja mais alto que o comrcio entre pases desenvolvidos e
pases em desenvolvimento, os quais em geral exportam produtos primrios ou intensivos em trabalho
(como txteis e calados).
O valor do ndice de comrcio intrassetorial varia entre 0 e 1, sendo considerado relevante quando
superior a 0,5. Para a construo da Tabela 9 foram selecionados os setores, por classificao CNAE dois
dgitos, cujo indicador ficou acima de 0,5 em 2009. Em seguida, buscaram-se os setores, por classificao
CNAE trs dgitos, que obedeceram a esse mesmo critrio.
De acordo com a tabela, nota-se que o comrcio intrassetorial no muito significativo na corrente
de comrcio entre Brasil e China. Em 2009, o comrcio intrassetorial industrial das exportaes brasileiras
1.669
1.712
2.076
2.138
2.271
2.534
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
2004 2005 2006 2007 2008 2009
China Japo Coreia do Sul Malsia

55

para a China correspondeu somente a 2,65% das exportaes totais brasileiras (US$ 536,2 milhes). Com
isso, infere-se que as relaes comerciais entre Brasil e China so impulsionadas por outros fatores, como a
diferenciao da estrutura produtiva. Nesse caso, o Brasil fornece matrias-primas que so necessrias
para a indstria e crescimento econmico chins.
Considerando os setores CNAEs 3 dgitos selecionados na Tabela 9, nota-se que, siderurgia, em
termos de valor, corresponde a 60% do comrcio intrassetorial exportado para a China. Uma das razes
que a economia chinesa continua crescendo e h uma forte demanda por produtos siderrgicos em setores
como o da construo, bens de capital, montadoras, papel e celulose, petroqumico, energia eltrica,
transporte e eletrodomstico.
Outros setores com menor destaque so fabricao de produtos qumicos orgnicos, com ndice
0,76; abate e preparao de produtos de carne e de pescado, com ndice de 0,91; e fabricao de papel,
papelo liso, cartolina e carto, com ndice de 0,95; cujas participaes nas exportaes dos setores
selecionados foram de 18,7%, 8,56% e 7,64% respectivamente.
A Tabela 9 mostra os produtos que integram a pauta do comrcio intrassetorial entre Brasil e
China.
65

Tabela 9 - Comrcio Intrassetor Industrial Brasil-China

65
A classificao setorial empregada no clculo do ndice de comrcio intrassetorial a Classificao Nacional de Atividades Econmicas
(CNAE), verso 1.0, detalhada em 3 dgitos.

56


Destaca-se ainda que a evoluo do comrcio intrassetorial ocorrida nos setores de fabricao de
papel, papelo liso, cartolina e carto, que, em 2003, possua um ndice de 0,00 e, em 2009, cresceu para
0,95; e siderurgia, que, em 2003, possua um ndice de 0,01 e, em 2009, cresceu para 0,91.
NDICE DE ESPECIALIZAO EXPORTADORA (IEE)
Na relao comercial entre dois pases, o ndice de especializao exportadora (IEE) aponta se o
pas A mais especialista na exportao de determinado produto que o pas B. A ideia que, se um pas
mais especialista do que o outro, existe oportunidade de comrcio entre eles, com o pas A exportando
para o pas B. Entretanto, esse indicador s faz sentido se analisado junto ao ndice de complementaridade
entre os dois pases. Isso porque a especializao exportadora aumenta o potencial de venda do pas A para
o pas B, mas preciso, sobretudo, que o pas B necessite adquirir o produto exportado pelo pas A.
Neste estudo, o IEE compara a participao das exportaes de determinados setores brasileiros
para o mundo com a participao das exportaes chinesas dos mesmos setores para o mundo. Um valor
de IEE superior a 1 sugere que, no setor analisado, o Brasil tem vantagem de especializao exportadora
em relao China.
Isso no significa que o setor brasileiro com elevado IEE na China tenha assegurado o mercado
consumidor daquele pas. O setor agrcola (soja) do Brasil, por exemplo, tem elevado IEE na China que,
CNAE Descrio 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
21 Fabricao de celulose, papel e produtos de papel
212 Fabricao de papel, papelo liso, cartolina e carto 0,00 0,02 0,13 0,63 0,91 0,87 0,95
15 Fabricao de produtos alimentcios e bebidas
151 Abate e preparao de produtos de carne e de pescado 0,27 0,10 0,10 0,30 0,89 0,21 0,91
14 Agricultura, pecuria e servios relacionados
142 Extrao de outros minerais no metlicos 0,51 0,41 0,89 0,61 0,55 0,89 0,91
27 Metalurgia bsica
272 Siderurgia 0,01 0,04 0,09 0,87 0,21 0,04 0,87
15 Fabricao de produtos alimentcios e bebidas
158 Fabricao de outros produtos alimentcios 0,74 0,74 0,82 0,34 0,88 0,87 0,82
24
Silviculturas, explorao florestal e servios
relacionados
247 Fabricao de produtos qumicos orgnicos 0,60 0,63 0,61 0,49 0,43 0,93 0,76
248 Fab. de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins 0,80 0,73 0,81 0,81 0,91 0,79 0,72
51 Pesca, aquicultura e servios relacionados
51 Pesca, agricultura e servios relacionados 0,45 0,82 0,85 0,98 0,97 0,60 0,54

57

apesar disso, compra soja tambm dos Estados Unidos. Por isso, necessrio analisar o IEE junto com o ICC
e com a participao do setor no total importado do pas.
Em geral, os setores identificados com especializao exportadora do Brasil para China so
produtores ou processadores de commodities, mas h tambm setores intensivos em mo de obra e em
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).
Tabela 10 ndice de Especializao Exportadora /Complementaridade
O Brasil possui alto ndice de especializao e complementaridade em produo de lavouras
temporrias (soja), extrao de petrleo e gs natural, extrao de minrio de ferro, extrao de minerais
metlicos no ferrosos, fabricao e refino de acar, curtimento e outras preparaes de couro,
fabricao de celulose e outras pastas para a fabricao de papel e construo, montagem e reparao de
aeronaves. O pas tambm um grande fornecedor dos setores de lavouras temporrias (soja), extrao de
minrio de ferro, fabricao e refino de acar, curtimento e outras preparaes de couro e fabricao de
Setor/CNAE Descrio IEE 2009 ICC 2009
Part. do
setor nas
imp. da
China (%)
Part. do Brasil
nas importaes
Chinesas do
setor 2009 (%)
Principal
Fornecedor
Participao do
Principal Fornecedor
nas importaes
chinesas do setor
(%)
011
Produo de lavouras temporrias
40,08 87,58 2,24 32,7 EUA 42,3
111
Extrao de petrleo e gs natural
27,78 98,59 9,00 1,8 Arbia Saudita 20,9
131
Extrao de minrio de ferro
188.955,85 86,02 4,98 25,8 Austrlia 40,1
132
Extrao de minerais metlicos no-ferrosos
64,70 68,87 1,92 1,4 Austrlia 16,0
156
Fabricao e refino de acar
768,29 90,24 0,04 17,3 Cuba 43,3
191
Curtimento e outras preparaes de couro
38,22 62,37 0,30 12,4 Itlia 15,7
201
Desdobramento de madeira
7,29 52,48 0,27 2,6 Rssia 22,5
211
Fabricao de celulose e outras pastas para a
fabricao de papel
286,23 52,21 0,68 18,9 Canad 20,8
232
Fabricao de produtos derivados do petrleo
1,80 76,33 2,06 0,0 Coria do Sul 23,9
243
Fabricao de resinas e elastmeros
3,25 52,07 3,74 0,9 Coria do Sul 19,7
246
Fabricao de defensivos agrcolas
1,80 83,65 0,03 0,1 EUA 15,5
248
Fabricao de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e
produtos afins
1,83 71,14 0,20 0,1 Japo 35,5
293
Fabricao de tratores e de mquinas e
equipamentos para a agricultura, avicultura e
obteno de produtos animais
1,55 62,17 0,06 0,1 EUA 27,3
333
Fabricao de mquinas, aparelhos e
equipamentos de sistemas eletrnicos dedicados
automao industrial e controle do processo
produtivo
1,12 100,00 0,26 0,0 Japo 25,7
341
Fabricao de automveis, caminhonetas e
utilitrios
14,11 61,77 1,60 0,0 Alemanha 31,8
344
Fabricao de peas e acessrios para veculos
automotores
2,01 67,77 1,59 0,4 Japo 47,1
353
Construo, montagem e reparao de aeronaves
19,70 82,33 1,23 3,1 EUA 52,6

58

celulose e outras pastas para a fabricao de papel. No primeiro setor mencionado, o ndice de
especializao aumentou de 24,07, em 2004, para 40,08 em 2009. Os setores em que o ndice de
especializao alcanou maior crescimento no perodo foram fabricao e refino de acar, que cresceu
cerca de 1,5 vezes, e curtimento e outras preparaes de couro, que obteve um incremento no IEE de
aproximadamente 6 vezes.
NDICE DE PREO E QUANTUM
Neste estudo, os clculos dos ndices de Preos (Fisher) e Quantum (quantidade)
66
medem,
respectivamente, quanto o preo e a quantidade dos produtos exportados influenciam no aumento ou na
diminuio do valor das exportaes brasileiras para o mercado chins.
No Grfico 20, verifica-se, em 2004, que a taxa de crescimento do valor exportado para a China foi
de 20%, sendo 19% decorrente do aumento de preos dos produtos. Em 2005 e 2006, nota-se que o
crescimento das exportaes foi similar nos dois anos devido ao aumento da quantidade exportada e com
menos nfase no aumento de preo. J em 2008 fica evidente que o crescimento das exportaes foi
devido ao aumento no ndice de preo (44%), sendo que o aumento da quantidade foi somente de 6%.
O aumento de preos dos produtos exportados pelo Brasil para a China nesse perodo est
associado ao elevado aumento do preo das commodities em 2008. Como o Brasil exporta uma grande
quantidade de commodities, as exportaes oscilam de acordo com os preos das bolsas de valores
internacionais.
Grfico 20 Crescimento de valor, ndice de preos e ndice de quantum das exportaes brasileiras para a
China

66
O ndice de preos adotado o ndice de Fischer, que consiste na mdia geomtrica dos ndices de Laspeyres e de Paasche. O ndice de
Fischer mede a variao dos preos e, quanto maior ele for, maior a variao de preos verificada nas exportaes brasileiras para o pas
em foco. O ndice de quantum, por sua vez, obtido pela diviso do ndice de variao do valor exportado pelo ndice de Fischer (ndice de
preos) e mede o crescimento do volume exportado. Neste estudo, a medida de quantidade utilizada o peso (em quilogramas) dos
produtos, disponvel nos dados de exportao divulgados pelo MDIC/Aliceweb. Salienta-se que para o clculo do ndice de preos foram
excludas, por produto, as taxas de crescimento do valor exportado consideradas casos extremos da amostra, partindo da observao do
grfico Box-Plot de cada ano. O ndice de Laspeyres pondera preos de insumos em duas pocas, inicial e atual, tomando como pesos
quantidades definidas para estes insumos na poca inicial. O ndice de Paasche, por sua vez, pondera os preos nas pocas inicial e atual,
mas tomando como pesos quantidades arbitradas para os insumos na poca atual.

59


Em 2009, o crescimento das exportaes em valor foi de 27%, devido ao aumento do ndice de
quantidade (53%) e em detrimento do ndice de preo, que caiu 17%. Em 2010, ano de recuperao aps a
crise
e 2009, as exportaes cresceram 47% em valor, decorrente de um incremento de 37% no ndice
de preos e 7% no ndice de quantidade.
20%
26%
23%
28%
54%
27%
47%
19%
9%
8%
16%
44%
-17%
37%
0%
16%
14%
10%
7%
53%
7%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Crescimento de valor ndice de preos (Fischer) ndice de quantum

60

Oportunidades para os produtos brasileiros no mercado chins

INTRODUO METODOLOGIA DE SELEO DE OPORTUNIDADES COMERCIAIS
As oportunidades para os exportadores brasileiros no mercado chins foram identificadas por meio
de uma metodologia desenvolvida pela Apex-Brasil que pode ser encontrada no Anexo 1. Aqui so
apresentados apenas os conceitos que sero utilizados mais frente.
O primeiro passo da metodologia consiste em levantar os produtos que a China importou de todo o
mundo entre 2002 e 2009
67
. Cruzando-se esses produtos com aqueles que o Brasil exportou
68
para a China
nesse perodo, faz-se a seguinte separao:
Produtos brasileiros com Exportaes Incipientes so aqueles:
Cuja participao brasileira nas importaes chinesas muito baixa; e/ou
Cujas exportaes brasileiras para a China no so contnuas
69
.
Para que os produtos com as caractersticas acima possam ter oportunidades na China preciso
tambm que:
O Brasil seja especialista
70
em sua exportao; e
Exista complementaridade entre a pauta exportadora brasileira e a pauta importadora
chinesa, ou seja, a China precise importar os produtos que o Brasil deseja exportar; e
As importaes chinesas desses produtos estejam crescendo.
A conjuno desses requisitos indica que h chances para as exportaes brasileiras desses
produtos, mas elas precisam ser trabalhadas, numa estratgia de abertura do mercado chins.
Produtos brasileiros com Exportaes Expressivas so aqueles cuja participao nas
importaes chinesas significativa e cujas vendas so contnuas. Os grupos de produtos com exportaes
expressivas so classificados em cinco categorias:

67
importante esclarecer que o perodo da anlise vai de 2004 a 2009. Como 2009 foi um ano de crise, com grande queda no
comrcio exterior, sua irregularidade foi suavizada, neste trabalho, com a utilizao de mdias geomtricas de trs anos. Desse
modo, os valores de 2009 referem-se mdia dos anos 2007, 2008 e 2009. O mesmo procedimento foi adotado para os anos
anteriores.
68
Aqui consideram-se os dados das importaes feitas pelo pas analisado oriundas do Brasil
69
Exportaes contnuas so aquelas que, a partir da primeira venda efetuada, no so interrompidas em nenhum ano posterior.
70
Na relao comercial entre dois pases, o indicador de especialidade exportadora aponta se o pas A mais especialista na
exportao de determinado produto que o pas B. A ideia que, se um pas mais especialista que o outro, existe oportunidade de
comrcio entre eles, com o pas A exportando para o pas B.

61

Consolidados o caso dos grupos de produtos brasileiros que j esto bem posicionados
no mercado chins e tm uma situao confortvel em relao aos seus principais concorrentes. A
estratgia de atuao para esses grupos de produtos de manuteno do espao j conquistado;
Em risco

o caso dos grupos de produtos brasileiros que j estiveram consolidados no
mercado chins e, hoje, ainda tm uma participao significativa, mas vm perdendo, ano aps ano, espao
para os concorrentes. O esforo dos exportadores brasileiros deve ser para retomar o espao perdido ou,
ao menos, reduzir a velocidade com que o Brasil perde participao para seus concorrentes;
Em declnio

o caso dos grupos de produtos brasileiros que nunca estiveram
consolidados na China e que vm perdendo participao nesse mercado. Aqui as oportunidades para os
exportadores brasileiros so menos interessantes;
A consolidar

o caso dos grupos de produtos brasileiros que ainda no so consolidados
na China, mas que esto crescendo naquele mercado em um ritmo prximo ou superior ao dos
concorrentes. Aqui esto as melhores oportunidades para os exportadores brasileiros;
Desvio de comrcio - o caso dos grupos de produtos brasileiros cujas exportaes para a
China crescem menos que as do principal concorrente, apesar de o Brasil ser mais especialista na
exportao desses produtos que esse concorrente. Isso pode acontecer devido existncia de acordos
comerciais, proximidade geogrfica, entre outros fatores que privilegiam o principal concorrente brasileiro.
Para se contornar o desvio de comrcio, so necessrios esforos que vo alm da promoo comercial
Tabela 11 - Classificao de produtos importados do Brasil pela China

Fonte: UICC - Apex-Brasil, a partir de dados do Comtrade.
A fim de apresentar as oportunidades de exportao para o mercado chins, os grupos de produtos
brasileiros foram organizados em seis grandes complexos: ALIMENTOS, BEBIDAS E AGRONEGCIO; CASA E
CONSTRUO; MQUINAS E EQUIPAMENTOS; MODA; e TECNOLOGIA E SADE. H produtos que
permeiam mais de um complexo ou no se encaixam especificamente em nenhum. Por isso, so
classificados no complexo MULTISSETORIAL. Em cada complexo so apresentados os grupos com
exportaes incipientes e expressivas.

Classificao
N de
SH6
N de
SH6 (%)
Importaes totais
da China em 2009
(US$)
Importaes
totais da
China em
2009 (%)
Exportaes
brasileiras para
a China em
2009 (US$)
Exportaes
brasileiras
para o pas
2009 (%)
Importaes
totais tendncia
2004-2009(US$)
Importaes
totais tendncia
2004-2009 (%)
Exportaes
brasileiras
tendncia 2004 -
09 (US$)
Exportaes
brasileiras
tendncia 2004 -
09 (%)
Expressivo 192 3,6 106.228.391.922 10,6 24.498.885.420 86,6 102.992.344.830 10,0 22.705.604.217 89,1
Incipiente 5199 96,4 899.326.833.284 89,4 3.782.097.092 13,4 928.418.599.905 90,0 2.789.894.492 10,9
Total 5391 100,0 1.005.555.225.206 100,0 28.280.982.512 100,0 1.031.410.944.735 100,0 25.495.498.710 100,0

62

ALIMENTOS, BEBIDAS E AGRONEGCIOS

Um dos grandes desafios que a China enfrenta atualmente onde e como conseguir alimentos para
sua populao, j que grande parte do seu territrio no propcia para o plantio. Dos 9,5 mil quilmetros
quadrados, cerca de 50% das terras so improdutivas, 34% so ocupadas por florestas e pastos e somente
14% so prprias para o plantio. O pas enfrenta desertificao, alm de problemas de contaminao e
salinizao de algumas reas. A China possui 20% da populao mundial, mas somente 7% das terras
mundiais para o plantio, o que limita sua capacidade de produo agrcola.
Aproximadamente 50% dos chineses vivem no campo e se dedicam na produo de cereais, milho,
batatas, amendoim, ch, mas e algodo nas regies agrcolas, localizadas principalmente na parte
oriental. Alm de ser um grande produtor de gros, o pas o maior produtor de carne suna, com cerca de
meio bilho de cabeas. Devido ao tamanho da populao, grande parte dos alimentos produzidos na China
consumida no pas e o restante importado. Estima-se que a classe mdia chinesa gastar US$ 670
bilhes em alimentos at 2017 e grande parte desse gasto ser feita em cidades com aproximadamente um
milho de habitantes.
Com isso, surgem diversas oportunidades para empresrios brasileiros exportarem seus produtos.
As principais oportunidades identificadas para o setor de alimentos so: soja, carnes (aves, bovina e suna),
caf, frutas e sucos, mel e produtos alimentcios industrializados.
A soja o destaque das exportaes brasileiras para o pas no setor de alimentos. As importaes
chinesas do complexo soja (farelo, leo e gros) atingiram US$ 20,6 bilhes em 2009, e o Brasil contribuiu
com 36% do total importado pela China. No perodo 2002-2009, o crescimento mdio anual das
exportaes brasileiras desse complexo foi de 33%.
Curiosamente, a soja originou-se na regio leste da China h milhares de anos e, desde ento,
passou a fazer parte da dieta bsica dos chineses. Devido ao seu alto teor de protenas, o gro serve de
alimento para pessoas e animais. Na China, parte da soja processada para fazer tofu, molho shoyo e leo
de soja. O tofu preparado de diversas formas, acompanhando sopas, verduras e carnes fritas ou cozidas.
O molho de soja usado para dar sabor salgado, em vez do sal, usado no Ocidente. Em relao ao leo de
soja, o consumo chins de oito milhes de toneladas anuais, sendo 80% produzido por grandes fbricas
locais e o restante importado.
A China representa o maior mercado do mundo para carnes frescas, e os gastos com esse produto
representam 55% do total dependido em alimentos. Em 2009, o volume exportado pelo Brasil para o
mercado chins foi de 83,8 milhes de toneladas, o que representou uma quantia bem maior do que o

63

segundo mercado de carnes, os Estados Unidos, com exportao de 25,1 milhes de toneladas. Em termos
de venda per capita, a China j alcanou ndices de consumo de pases desenvolvidos, devido ao aumento
da renda no pas. Segundo dados do Euromonitor, em 2010, o consumo de carne por habitante foi de 62,9
kg, sendo que o consumo na Alemanha foi de 60 kg e na Frana e 52,7 Kg. Os tipos de carne preferidos
pelos chineses so as carnes suna e de aves.
As exportaes brasileiras de carne de aves tiveram o melhor desempenho em termos de valor
comercializado, j que o Brasil participa com 36% do US$ 1,7 bilho importado pela China e Hong Kong. A
demanda chinesa por carne de frango aumentou desde que a China colocou medidas antidumping contra
as exportaes americanas de frango no em 2009. Dos US$ 721 milhes em carne de aves in natura
exportada pelo Brasil para a regio em 2009, cerca de US$ 501 milhes entraram via Hong Kong, j que o
Brasil possui um maior nmero de plantas habilitadas para exportar para esse pas. Segundo dados da
Associao Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos (ABEF), existem somente 25 plantas
brasileiras habilitadas para exportar para a China enquanto o nmero de plantas habilitadas para Hong
Kong bem maior. A tarifa mdia alfandegria aplicada pela China s importaes de carne de aves in
natura provenientes do Brasil de 17,80%.
J a carne bovina foi o segundo tipo mais exportado pelo Brasil para a China e Hong Kong,
totalizando US$ 481 milhes em 2009, e o crescimento desse produto foi de 58%, o maior verificado nos
ltimos anos. A participao brasileira no total importado foi de 52%, sendo a Austrlia o principal
concorrente. Aproximadamente 98% de toda carne bovina exportada pelo Brasil para a regio entra via
Hong Kong. Apesar de o Brasil possuir certificado sanitrio para exportar para a China, existe somente
quatro plantas habilitadas no pas. Atualmente, outras cinco plantas j foram autorizadas a exportar, porm
aguardam autorizao da AQSIC. Alm disso, outras nove plantas j esto no processo de habilitao, e a
proposta aumentar ainda mais o nmero de plantas habilitadas. A tarifa alfandegria mdia aplicada pela
China nas importaes de carne de bovina provenientes do Brasil de 15,09%.
No que se refere s importaes chinesas de carne suna, essas so menos volumosas, sendo o
desempenho das exportaes brasileiras limitado, devido, sobretudo, restrio chinesa carne suna
brasileira. Durante a visita da presidente Dilma Rousseff ao pas em abril de 2011, o governo chins
anunciou abertura de mercado para a carne suna brasileira. Os trs primeiros estabelecimentos brasileiros
autorizados pela AQSIC da China foram as unidades da Brasil Foods, em Rio Verde (GO), da Aurora, em
Chapec (SC), e da Marfrig, em Itapiranga (SC).
Em relao ao caf, os chineses ainda no consomem grandes quantidades, mas o consumo est
aumentando gradativamente, especialmente no que tange aos cafs especiais. O consumo do caf foi

64

influenciado pela abertura de lojas especializadas em caf, como a Starbucks e a Nova. Com o tempo, o
caf deixou de ser uma bebida extica e cara e passou a ser hbito de consumo, principalmente nos
centros urbanos, entre jovens profissionais, que, em grande parte, procuram por experincias ocidentais.
As lojas especializadas em caf esto localizadas principalmente em shoppings e lugares proeminentes e
consumidores frequentes de caf visitam essas lojas vrias vezes por semana. Caf no torrado e no
descafenado foi principal tipo de caf importado pelos chineses, e a tarifa mdia alfandegria de
importao para o produto aplicada ao Brasil foi 15%.
Quanto ao suco de frutas, os chineses preferem aqueles com polpas, ou sucos sem mistura, 100%
original da fruta. Graas procura por hbitos de vida mais saudveis e campanha do governo para
estimular o cultivo de frutas, a Associao de Bebidas da China se uniu com alguns fabricantes de sucos
para estimular o consumo de bebidas naturais. Segundo dados do Euromonitor, em 2010, as vendas de
sucos atingiram 14 bilhes de litros e houve um aumento de 13% nas vendas sucos 100% naturais. Para
criar interesse nos consumidores, algumas empresas lanaram sabores exticos, como a Coca-Cola, que
lanou trs novos sabores da Minute Maid Shifen V: limo, kiwi e rom. Seguindo a tendncia, a empresa
Ting Hsin lanou tambm no mercado, suco de goiaba para atrair novos consumidores. Apesar de os
chineses terem interesse por outros tipos de sucos, o sabor preferido continua sendo laranja.
No Brasil, no existe certificado fitossanitrio para exportar frutas frescas para a China. Por essa
razo, as exportaes brasileiras de frutas frescas so feitas via Hong Kong. O Ministrio da Agricultura,
Pecuria e Abastecimento (MAPA) est terminando a anlise de risco de praga para exportao de frutas
ctricas para a China. A tarifa mdia alfandegria imposta pelos chineses nas importaes de frutas frescas
brasileiras de 14,67%.
Em relao s importaes de sucos na China, o Brasil o principal fornecedor de suco de laranja
congelado, contribuindo com 68% do total importado. As exportaes cresceram 14% no perodo analisado
e o principal concorrente do Brasil foram os Estados Unidos. A tarifa para importaes de suco de laranja
congelado alta: 22,50%. Os principais canais de distribuio de sucos so os supermercados e
hipermercados nas cidades. Outro canal que os chineses usam para vender sucos a internet. Nesses sites
especializados possvel comprar sucos importados de marcas e sabores variados que so difceis de
encontrar em supermercados comuns. As principais marcas no mercado so Minute Maid, Master Kong,
Hui Yuan, Wahaha, President, Nongfu Orchard e Tropicana. Essas marcas foram responsveis por 40,2% das
vendas no mercado chins em 2010. A marca Minute Maid da Coca-cola liderou as vendas e obteve 11,6%
de participao.

65

No que concerne s oportunidades para vinhos, os chineses esto aumentando o consumo
gradativamente. Em 2011, as importaes de vinho cresceram 73% em comparao ao ano anterior. A
Frana foi o principal exportador de vinhos para o pas, representando 36% das importaes. Austrlia,
Chile e Itlia representaram 10% das importaes de vinho em 2011.
Hong Kong a cidade que mais consome vinhos devido influncia ocidental. A fim de promover o
vinho, o governo assinou 12 acordos com diferentes pases e estabeleceu uma alquota de zero por cento
para importao de vinhos.
Novos hbitos alimentares criaram novas oportunidades no mercado para comida tipo snack food.
De 2000 a 2008, a taxa mdia de crescimento anual desses produtos foi de 10,8% em Hong Kong, e, com o
passar do tempo, a populao da China Continental dever consumir mais alimentos prontos.
Canais de Distribuio
China
O sistema de distribuio de alimentos na China ainda possui problemas: a logstica de refrigerao
de alimentos continua precria, no existem normas de produo e inspeo de alimentos, alm de
problemas com transporte e armazenamento.
Segundo a pesquisa da AT Kearney sobre alimentos, em 2007, 95% dos chineses consideraram
segurana alimentar o aspecto mais importante na compra de alimentos. A pesquisa incluiu atributos como
variedade, convenincia, preo e segurana alimentar. Por essa razo, os chineses esto deixando de
comprar comida em feiras locais para comprar em supermercados, mesmo pagando mais caro. Ser
necessrio investir mais de US$ 100 bilhes na cadeia de abastecimento no pas.
De acordo com o Planet Retail, a China vem apresentando elevados ndices de crescimentos nas
vendas de varejo, que aumentaram mais de 50% entre 2003 e 2007, e o terceiro mercado de varejo no
mundo, atrs somente dos Estados Unidos e Japo. Em termos de vendas no varejo, Guangdong a regio
chinesa mais prspera, seguida de Jiangsu e Shandong. Xangai (Shanghai) e Pequim (Beijing) ganham em
termos per capita, seguidas por Canto (Guangzhou). Mercearias representaram 60% das vendas em 2009.
O setor varejista chins dominado por pequenos estabelecimentos e supermercados, embora
estruturas comerciais maiores, como hipermercados, apresentem um crescimento elevado devido a sua
capacidade de garantir preos mais competitivos. Na China, os hipermercados situam-se no centro da
cidade e, como os supermercados, precisam administrar uma acirrada concorrncia para se estabelecer. Os
pequenos varejistas optam por cidades menores, onde a penetrao de redes estrangeiras mais baixa.

66

Os consumidores chineses tm o hbito de fazer compras cerca de trs vezes por semana, j que
preferem alimentos frescos e no possuem condies de carregar grandes volumes devido ao meio de
transporte tipicamente utilizado (caminhada, bicicleta e transporte pblico). Considerando o ltimo
aspecto, algumas companhias tm oferecido servios de entrega e transporte aos consumidores.
As principais empresas varejistas na China so: China Resources Enterprise, Lianhua, Auchan,
Walmart e Shanghai Nonggongshang. Essas empresas somam menos de 5% do setor de distribuio de
produtos de varejo, e o mercado varejista considerado desconcentrado, j que a cadeia de varejo
dominada por empresas familiares.
Nas reas rurais, os canais de distribuio ainda no esto bem estruturados. Marcas nacionais
encontradas nas cidades no so comuns nessas regies, uma vez que as fazendas so autossuficientes ou
acabam realizando trocas com propriedades vizinhas.
Os principais atores nos diferentes canais de distribuio na China so:
Hipermercados e grandes lojas: em 2009, o segmento foi liderado pelas empresas Auchan,
Walmart, Carrefour, China Resources Enterprise e Lianhua. A Walmart concentrou-se no sul da China e em
cidades como Dalian e Harbin, no nordeste, embora esteja gradualmente expandindo sua atuao para
mercados mais competitivos, como Xangai e Pequim. Alm disso, a Walmart conseguiu aumentar sua
participao no Sul e no Leste Chins por meio de aquisies. O Carrefour, empresa estrangeira mais bem-
sucedida do segmento, tem investido no potencial chins. Sua estratgia consiste na adaptao da rede s
preferncias dos consumidores locais e no planejamento para viabilizar a expanso para grandes cidades,
como Pequim (Beijing), Xangai (Shanghai), Canto (Guangzhou) e Shenzen. De fato, os alvos dessa
multinacional so cidades mdias ao longo das regies costeiras e cidades ricas no interior e oeste da
China.
Supermercados e lojas de vizinhana: Lianhua, China Resources Enterprise, Wu-Mart,
Shanghai Nonggongshang e Chongging Shangshe so as principais empresas. A China Resources Enterprise
por meio da subsidiria Suguo (adquirida em 2004) possui a maior cadeia de supermercados, com
aproximadamente 1800 supermercados.
Lojas de descontos: Shanghai Nonggongshang a principal loja seguida pelo Carrefour,
Walmart e AEON. No h grandes destaques para essas lojas, j que preos baixos so praticados em
outras modalidades de varejo. Espera-se, contudo, que o segmento seja maior no futuro.
Lojas de convenincia: Shanghai Nonggongshang, Lianhua, Dairy Farm, China Resources
Enterprise e Buddies so as principais.

67

Mercearias: representaram 60% das vendas do varejo em termos per capita em 2009. O
valor de vendas totais do varejo no mesmo ano foi de US$ 1,4 trilho e em termos per capita esse valor foi
de US$ 1.077 dlares. importante destacar que o valor per capita ainda baixo, comparativamente a
outros mercados asiticos, e que existem grandes disparidades dos dados entre centros urbanos e reas
rurais.

Hong Kong
O setor varejista em Hong Kong considerado altamente desenvolvido, e a participao dos
alimentos no total de vendas desse setor foi de 38,7% em 2009. O valor de vendas totais do varejo no
mesmo ano foi de US$ 32,5 bilhes, enquanto em termos per capita esse valor foi de US$ 4.599 dlares. As
vendas do setor em termos per capita um dos mais altos da regio. Segundo o Planet Retail, o segmento
de varejo em Hong Kong recuperou-se da crise enfrentada entre o final da dcada de 1990 e 2000, e a
presena na regio de turistas com preferncia por bens de luxo elevou as vendas.
Hipermercados enfrentam forte concorrncia de grandes lojas (superstores) devido aos custos dos
terrenos, e expanso futura parece improvvel. H apenas uma grande cadeia de hipermercados em Hong
Kong Jusco, da AEON - que tem se concentrado na tentativa de diferenciao de suas lojas e no
investimento na China continental.
As grandes lojas, por sua vez, tm buscado aumentar a proporo de alimentos frescos para
aumentar sua participao de mercado, j que os chineses possuem o hbito de comprar esses produtos
diariamente. Supermercados tambm tm enfrentado forte concorrncia nesse segmento, embora tenham
ainda o formato de rede de distribuio dominante.
As empresas Dairy Farm e AS Watson dominam o varejo de produtos de mercearia, respondendo
por cerca de um quarto do setor. Os demais players encontram-se fragmentados, dentre lojas familiares e
wet markets,
71
populares. As principais empresas varejistas em Hong Kong so: Dairy Farm, AS Watson,
China Resources Enterprise, Convenience Retail Asia e AEON.
Os principais players nos diferentes canais de distribuio em Hong Kong so:
Hipermercados e grandes lojas: AS Watson seguida de AEON. A primeira confere um valor
de vendas superior ao dobro da segunda.

71
Wet markets so mercados de frutas e legumes, onde igualmente so encontrados peixes e frutos do mar frescos a preos mais
baixos do que os praticados pelos supermercados.

68

Supermercados e lojas de vizinhana: Dairy Farm, AS Watson, China Resources Enterprise,
Dah Chong Hong e Uny. A primeira lidera com uma diferena significativa, e as duas primeiras juntas - por
meio da Dairy Farm's Wellcome e AS Watson's PARKnSHOP - detm mais de 440 lojas, ou seja, mais da
metade do total de supermercados em Hong Kong.
Lojas de convenincia: Dairy farm, por meio de sua cadeia de lojas 7-Eleven lidera, e, em
seguida, vem Convenience Retail Asia, Chevron, ExxonMobil e Shell. Esse tipo de loja tem crescido, mas
ainda enfrentam dificuldades em competir com diversos servios e facilidades oferecidos pelos
concorrentes.
A Figura 2 apresenta algumas fotos de produtos chineses em supermercado visitado em Hong
Kong.
Figura 2 - Produtos chineses em um supermercado de Hong Kong

Fonte: UICC - Apex-Brasil.
Mel Sucos
Snacks Caf

69

Oportunidades para os produtos brasileiros do complexo Alimentos,
Bebidas e Agronegcios na China

Produtos brasileiros com presena a consolidar na China

A Tabela 12 apresenta os principais subgrupos de produtos selecionados como a consolidar.
interessante notar que se expem esses indicadores estabelecendo como base o perodo 2004-2009,
porm com duas configuraes distintas: (a) ano a ano; e (b) a tendncia.
72
Com isso, so assinalados os
valores das importaes do mercado-alvo, em dlares estadunidenses, e sua tendncia, no ano de 2009. Ao
mesmo tempo, importante distinguir entre as taxas mdias de crescimento das importaes no perodo
2004-2009 e o atingido pela tendncia ao considerar o mesmo perodo. A avaliao do movimento da
tendncia fundamental, haja vista os efeitos da crise econmica internacional em 2009, ano estabelecido
como base de comparao no perodo delimitado. Assim, a tendncia garante uma melhor anlise do
desempenho das exportaes brasileiras. Dessa forma, cabe destacar, essencialmente, os grupos de
produtos classificados como a consolidar: caf, carne bovina, carne de aves, massas alimentcias e sucos.

72
A maneira de computar do valor da tendncia j foi definida na seo que trata dos aspectos metodolgicos do trabalho aqui
desenvolvido. A tendncia computada a partir da mdia mvel de trs anos.

70

Tabela 12 Subgrupos de produtos de exportaes expressivas a consolidar
O subgrupo demais produtos de caf atingiu um valor pequeno em relao a outros subgrupos,
aproximadamente, US$ 18 milhes em 2009. Porm, ao se comparar as taxas mdias de crescimento ano a
ano da tendncia, respectivamente, 55,80% e 80,52%, possvel perceber que ocorre um aumento no valor
exportado desse subgrupo de produto no perodo 2005-2009, mesmo com a crise da economia mundial
nesse ltimo ano. Cabe ressaltar que, em 2009, a Malsia foi o principal fornecedor, com 24,94% do
mercado, e a participao do Brasil foi de 13,08%. Os principais produtos do subgrupo importados foram
extratos, essncias e concentrados de caf (20,8%) e preparaes base de extratos, essncias e
concentrados de caf (79,2%).
Em relao s importaes de carne bovina a consolidar, existem oportunidades para o subgrupo
carne de boi in natura, j que os chineses esto consumindo mais carne devido ao aumento na renda. As
importaes desse subgrupo somaram US$ 35 milhes, e esse subgrupo apresentou um nico produto,
carnes de bovino, desossadas, congeladas. O principal concorrente do Brasil nesse setor, em 2009, foi a
Austrlia, que obteve 39% do mercado. A participao brasileira, no mesmo ano, atingiu somente 6%, ou
US$ 2,3 milhes, j que existem poucas plantas habilitadas para exportar carne bovina para a China. Ao
analisar as taxas mdias de crescimento ano a ano e da tendncia, nessa ordem, 32,81,% e 19,40%, verifica-
se que o crescimento mdio das exportaes brasileiras foi relativamente menor do que o dos
Grupos de produtos
Subgrupos de
produtos
N de
SH6
Importaes da
China em 2009
(US$)
Exportaes
brasileiras
para a China
em 2009 (US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2004-
2009 (%)
Crescimento
mdio do
Brasil entre
2004-2009 (%)
Cresc. da
tendncia
das exp do
Brasil entre
2004 - 09 (%)
Participao
brasileira
em 2009 (%)
Principal
concorrente
em 2009
Participao
do principal
concorrente
em 2009 (%)
Acar e lcool Acar em bruto 1 306.854.632 65.545.212 1,44 383,57 343,93 21,36 Cuba 53,42
Caf
Demais produtos de
caf
2 18.071.740 2.363.519 33,50 55,80 80,52 13,08 Malsia 24,94
Carne bovina
Carne de boi in
natura
1 35.652.162 2.304.222 38,87 32,81 19,40 6,46 Austrlia 39,02
Carne de aves
Carne de frango in
natura
1 946.964.968 42.857.464 56,08 -3,98 31,84 4,53 EUA 83,66
Cereais em gro e
esmagados
Cereais em gro e
esmagados
2 5.702.936 596.262 7,92 92,50 134,52 10,46 EUA 61,96
Ch, mate e
especiarias
Ch, mate e
especiarias
1 53.159 411 13,02 11,08 208,65 0,77 Argentina 91,23
Farinhas para
animais
Farinhas para
animais
3 330.216.002 2.492.566 22,26 0,31 37,73 0,75 EUA 59,59
Gorduras e leos
animais e vegetais
Gorduras e leos
animais e vegetais
2 56.288.452 16.347.685 40,90 76,65 68,44 29,04 Argentina 21,78
Massas alimentcias e
preparaes
alimentcias
Massas alimentcias
e preparaes
alimentcias
2 401.053.319 19.573.191 4,30 14,61 39,45 4,88 EUA 36,42
Outros produtos de
origem animal
Outros produtos de
origem animal
2 18.253.964 109.547 16,42 -10,01 32,13 0,60 EUA 17,84
Produtos hortcolas e
plantas vivas
Produtos hortcolas
e plantas vivas
3 3.379.540 11.640 10,97 -28,82 35,65 0,34 EUA 28,60
Sementes
oleaginosas(exceto
soja), plantas ind. e
med., gomas e sucos
e extratos vegetais;
mat.
Sementes
oleaginosas(exceto
soja), plantas ind.
emed., gomas e
sucos e extratos
vegetais; mat.
2 76.938.221 10.237.928 6,22 16,90 13,13 13,31 EUA 25,01
Sucos Demais sucos 1 20.183.586 0 238,44 -100,00 280,60 0,00 Israel 65,05

71

concorrentes, que apresentaram crescimento mdio de 38,87%. Para aumentar as exportaes de carne
bovina, o governo precisa trabalhar no aumento de plantas habilitadas no Brasil a exportar para a China.
Em 2010, as exportaes desse produto estavam concentradas em poucas empresas de grande porte.
As importaes chinesas de carne de frango, em 2009, apresentaram um valor considervel: US$
946 milhes. Do total importado pela China de pedaos e miudezas comestveis de galos e galinhas da
espcie domstica, congelados, o Brasil participou com 4,53% ou US$ 42,8 milhes. A taxa de crescimento
mdio do Brasil, calculada ano a ano, foi negativa, -3,98%, devido crise mundial. J a taxa mdia de
crescimento da tendncia com base no perodo 2004-2009 foi de 31,84%, sinalizando um aumento nas
exportaes brasileiras no decorrer do perodo analisado. Os Estados Unidos se destacaram como principal
fornecedor, apresentado uma participao expressiva de 83,66%.
Quanto s massas alimentcias, as importaes chinesas somaram US$ 401 milhes em 2009,
segundo grupo de produtos mais importados, composto por dois produtos - ctricos preparados ou
conservados e outras preparaes alimentcias -, cujas importaes representaram 81% e 19%,
respectivamente. Nesse subgrupo, a participao do Brasil ainda pequena, 4,8% do mercado, e as
exportaes esto concentradas em poucas empresas de grande porte. A taxa de crescimento mdio das
exportaes brasileiras, ano a ano, foi de 14,61%, e a taxa de crescimento de tendncia no perodo 2004-
2009 apresentou um valor de 39,45%. Alm disso, de acordo com a Tabela 12, a taxa de crescimento do
concorrente foi de 36,42%, o que mostra oportunidades para crescimento. Ou seja, com esses dados
possvel concluir que o Brasil est ganhando mercado e suas exportaes esto crescendo. Todavia, os
Estados Unidos continuam sendo o principal fornecedor para esse mercado, com 36,42% de participao.
J as importaes do subgrupo demais sucos somaram US$ 20 milhes. Esse subgrupo
apresentou um nico produto outros sucos ctricos, no fermentados. O Brasil praticamente no exporta
outro tipo de suco para a China, a no ser o suco de laranja congelado, e as exportaes so concentradas.
Em 2009, o Brasil no exportou esse produto, porm as exportaes brasileiras em 2008 foram de US$ 468
mil. O principal fornecedor foi Israel, com 65% de participao do mercado.
Produtos brasileiros com presena consolidada e em declnio na China
A Tabela 13 apresenta os principais subgrupos de produtos com exportaes expressivas,
selecionados como consolidados e em declnio. Nos subgrupos definidos como consolidados, o Brasil
apresenta mais de 30% de participao de mercado. Nessa tabela, os seguintes subgrupos foram
classificados como consolidados: frutas, fumo e cigarros, soja e sucos (suco de laranja congelado).
Em relao aos produtos em declnio, o Brasil est perdendo participao de mercado, e as empresas

72

precisaro de um maior esforo para aumentar suas exportaes. Assim, cabe analisar, essencialmente, os
subgrupos caf, carne bovina e leite e laticnios.
Tabela 13 Subgrupos de produtos de exportaes expressivas CONSOLIDADOS e EM DECLNIO.
No que concerne s exportaes de frutas, castanhas do Par foi o nico produto que o Brasil
exportou para a China. A taxa de crescimento mdio do Brasil entre 2004 e 2009 foi de 286,34%, e o Brasil
forneceu 100% do total importado. Vale ressaltar que o Brasil no possui certificado fitossanitrio para
exportar frutas frescas para a China. O Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (Mapa) est
terminando a anlise de risco de praga para exportao de frutas ctricas para a China. No caso de frutas
processadas ou secas, as exportaes so liberadas, j que essas apresentam risco zero de contaminao.
Em relao ao suco de laranja congelado, o Brasil o principal fornecedor, com 86,9% do mercado,
e os Estados Unidos ficaram em segunda posio, com 6,15%. A taxa de crescimento mdio anual e a taxa
de tendncia de crescimento do Brasil foram de 12,19% e 15,37% respectivamente, o que indica um
contnuo crescimento nas importaes desse produto.
J o grupo caf apresentou dois subgrupos em declnio, caf cru e caf torrado, cujas
importaes somaram US$ 38,6 milhes em 2009. A respeito do subgrupo caf cru, as importaes
alcanaram US$ 33,6 milhes, e o Vietn foi o principal fornecedor, com 81,6% de participao de mercado,
comparado brasileira, que foi de somente 6,49%. A taxa de crescimento dos concorrentes foi de 25,6%,
superior taxa brasileira de 19,91% no mesmo perodo. No que se refere ao caf torrado, as importaes
somaram US$ 4 milhes. A Itlia foi o principal fornecedor desse subgrupo com participao de mercado de
40,35%. A participao brasileira foi somente de 1,93% do mercado, ou US$ 96,9 mil. No perodo em
anlise, tanto a taxa de crescimento mdio dos concorrentes quanto do Brasil apresentaram baixo
desempenho. Apesar disso, a taxa de tendncia das exportaes brasileiras foi positiva, 3,47%, o que
demonstra um leve crescimento.
Grupos de produtos
Subgrupos de
produtos
N de
SH6
Importaes
do pas em
2009 (US$)
Exportaes
brasileiras
para o pas em
2009 (US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2004-
2009 (%)
Crescimento
mdio do
Brasil entre
2004-2009
(%)
Cresc. da
tendncia
das exp do
Brasil entre
2004 - 09 (%)
Participao
brasileira
em 2009 (%)
Principal
concorrente
em 2009
Participao
do principal
concorrente
em 2009 (%)
Classificao
Frutas
Castanhas do
Par (castanhas
do Brasil)
1 1.721.479 1.721.479 -100,00 286,34 107,39 100,00 . . consolidado
Soja (gros, leos e
farelo)
Soja mesmo
triturada
1 18.787.277.338 7.350.346.982 18,46 28,76 31,76 39,12 EUA 49,68 consolidado
Sucos
Suco de laranja
congelado
1 72.322.232 62.850.406 9,11 12,19 15,37 86,90 EUA 6,15 consolidado
Caf cru 1 33.688.605 2.184.785 25,62 19,91 13,55 6,49 Vietn 81,66 em declnio
Caf torrado 1 4.999.505 96.378 6,97 -28,22 3,47 1,93 Itlia 40,35 em declnio
Carne bovina
Demais carnes
bovinas
2 8.568.506 96.910 -22,09 -44,00 -39,54 1,13 Austrlia 65,94 em declnio
Chocolates, balas e
confeitos
Chocolate e suas
preparaes
1 2.843.227 90 -4,66 -78,30 -34,57 0,00 Cingapura 39,51 em declnio
Leite e laticnios Leite e derivados 1 12.435.334 512.745 115,49 -22,14 -12,54 4,12 Malsia 46,70 em declnio
Farelo de soja 1 47.185.052 0 26,44 -100,00 -80,96 0,00 ndia 96,07 em declnio
leo de soja em
bruto
1 1.842.106.309 391.689.505 7,63 -3,85 14,35 21,26 Argentina 76,38 em declnio
Caf
Soja (gros, leos e
farelo)

73

Apesar de o grupo carne bovina ter sido analisado na tabela de expressivos a consolidar, o
subgrupo demais carnes bovina foi classificado como em declnio. Esse subgrupo composto por
lnguas de bovino, congeladas e outras miudezas comestveis de bovino, congeladas. As importaes
desses produtos somaram US$ 8 milhes, sendo a Austrlia o principal fornecedor. A taxa de crescimento
mdio ano a ano e a taxa de tendncia para o perodo foram negativas. Alm disso, a taxa de crescimento
mdio dos concorrentes tambm foi negativa, o que indica que os chineses esto importando menos
produtos desse subgrupo e importando mais carne bovina in natura.
As importaes do grupo leite e laticnios atingiram US$ 12,4 milhes em 2009, e outros
produtos comestveis de origem animal foi o nico produto importado. A taxa de crescimento mdio dos
concorrentes foi de 115,49%, e a Malsia foi o principal fornecedor, com 46,70% do mercado. A taxa de
crescimento mdio do Brasil ano a ano e a taxa de tendncia foram negativas, -22,14% e -12,54%,
respectivamente. Com essa anlise, conclui-se que o Brasil est perdendo mercado. Segundo dados do
Ministrio da Agricultura, o Brasil pode exportar lcteos para a China sem restries, porm os tcnicos
avaliam que o preo do produto brasileiro pouco competitivo.

Produtos brasileiros com desvio de comrcio na China

A Tabela 14 apresenta um nico subgrupo, leo de soja refinado, identificado como desvio de
comrcio, fornecido principalmente pela Coreia do Sul, que contribuiu com 41,16% do total importado pela
China em 2009.
Tabela 14 Subgrupo de produto de exportaes expressivas desvio de comrcio


O subgrupo atendeu a dois critrios para ser classificado como desvio de comrcio: (1)
apresentou um taxa de VCR>1, no caso, o VCR do Brasil foi de 10,82, comparado ao do concorrente, que foi
de 0,22; e (2) a taxa de crescimento mdio brasileiro (-100%) foi inferior taxa dos concorrentes (-34,76%).
Conclui-se que o Brasil apresenta vantagem nas exportaes brasileiras em relao Coreia do Sul, porm,
em 2009, perdeu mercado para o concorrente. Em 2005, o Brasil chegou a exportar US$ 65 milhes de leo
de soja refinado para a China.
Grupos de
produtos
Subgrupos de
produtos
N de
SH6
Importaes
do pas em
2009 (US$)
Exportaes
brasileiras
para o pas
em 2009
(US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2004-
2009 (%)
Crescimento
mdio do
Brasil entre
2004-2009
(%)
Participao
brasileira em
2009 (%)
Principal
concorrente
em 2009
Participao do
principal
concorrente
em 2009 (%)
SOJA (gros,
leos e farelo)
leo de soja
refinado
1 352.679 0 -34,76 -100,00 0,00 Coria do Sul 41,16

74

MODA

Ir s compras nos fins de semana tornou-se parte integrante do lazer dos chineses, principalmente
para a ascendente classe mdia. Essa tendncia forte, sobretudo entre os consumidores de moda nos
grandes centros urbanos. Os habitantes das cidades menores ainda no seguem esse padro de consumo,
mas a previso que, nos prximos anos, com a melhoria nas condies de infraestrutura e renda, o
comrcio de artigos de moda nessas reas tambm aumente significativamente.
O excelente desempenho da economia chinesa tem impulsionado o aumento da renda dos
cidados nos ltimos anos, viabilizando o crescimento do consumo com itens de moda. Os gastos dos
consumidores chineses em roupas e acessrios somaram US$ 152 bilhes em 2010, representando 6,1% do
total de seus gastos, e apresentaram um expressivo crescimento de 125,4% em relao ao valor de 2005. O
segmento de calados seguiu a mesma tendncia, quando o consumo desses artigos totalizou US$ 29,8
bilhes em 2010, espelhando um aumento de 126,2% em relao aos gastos da populao em 2005.
Segundo pesquisa desenvolvida pela At. Kearney, o gasto mdio anual por pessoa com produtos do
segmento moda na cidade de Xangai, por exemplo, de aproximadamente US$ 3 mil, sendo que, em
mdia, anualmente, US$ 1.500 so gastos somente com vesturio e US$ 335 com calados. O consumo
maior entre pessoas de classe alta e mulheres mais maduras.
A frequncia mdia de compra de roupas casuais usadas no dia a dia de uma vez por ms, j que
o gasto mdio por pea de aproximadamente US$ 30. Esse valor sobe significativamente entre os jovens
consumidores de classe alta. Em relao s roupas de gala, a frequncia de compra de uma vez a cada
nove meses, em mdia, e os consumidores gastam aproximadamente US$ 300 por pea. No tocante s
roupas de praia, as compras so sazonais, ocorrem uma vez ao ano, normalmente no vero, quando os
consumidores gastam US$ 55,00, em mdia, por pea.
Vestir-se de forma casual uma tendncia atual na China, as roupas informais so as mais
populares e frequentemente compradas pelos chineses de todas as idades, principalmente devido ao fato
de que as empresas chinesas, em sua grande maioria, no exigem um vesturio formal no ambiente de
trabalho. Sendo assim, no caso do Brasil, a exportao de roupas para o dia a dia e de moda praia tm
maior potencial no mercado, mas imprescindvel que tenham alta qualidade e estilo, e que a estratgia de
promoo esteja focada em nicho de mercado. Trajes formais, moda esportiva e roupas de gala tm menos
oportunidades, j que esses so mercados pequenos e h uma tendncia a favor das grandes marcas, que
frequentemente so consideradas smbolo de status.

75

medida que o mercado chins vislumbrou um estgio maior de maturidade no desenvolvimento
de alguns produtos de confeco, a preferncia de compra dos consumidores mais sensveis moda passou
a se focar mais nas marcas premium. Para alguns consumidores, principalmente os de maior poder
aquisitivo, o estilo e a marca se tonaram os fatores mais importantes em uma deciso de compra, por
projetarem uma imagem de prestgio.
Atualmente os consumidores do mercado de luxo na China ocupam o terceiro lugar no mundo,
ficando atrs dos americanos e japoneses, gastando uma mdia de US$ 6,5 bilhes no ano. Estima-se que,
at 2020, a China se tornar o maior mercado mundial para artigos de luxo. Esse mercado ainda
fortemente liderado por empresas de renome internacional, porm vrias empresas domsticas esto
construindo marcas fortes com presena massiva no mercado global. A maioria das marcas nacionais
originria de Hong Kong ou de cidades costeiras da China. Para o vesturio do dia a dia, a preferncia por
marcas mid-end, sendo as marcas estrangeiras as preferidas pelo pblico mais jovem. J as marcas high-end
estrangeiras so mais usadas pelo consumidor mais maduro, como demonstra o Quadro 2.

Quadro 2 - Principais marcas domsticas e estrangeiras na China

Fonte: At Kearney.

O consumo de artigos de higiene pessoal e cosmticos aumentou em mais de 11% entre 2008 e
2009; mesmo com a crise econmica, o mercado apresentou um bom desempenho. As estimativas para
2011 so de que o valor da indstria chegue a US$ 22,3 bilhes, com crescimento ainda maior, de 18% em
relao a 2009.
O carter das compras de artigos de cosmticos e perfumaria tem mudado ao longo dos anos,
quando esses produtos deixaram de ser percebidos como artigos de luxo e passaram a ser utenslios
necessrios no cotidiano dos chineses. Tanto homens como mulheres esto consumindo cada vez mais
Marcas Tipo
Marcas mais populares
Perfil do Consumidor
Domstica Mid End
Pessoas de todas as Idades
Profissionais de 30-40 anos
High End
IT inspired : Jovens 20-30 anos
Acima de 30 anos
Estrangeira Mid End Estudantes, pessoas 20-30 anos,
jovens profissionais
20 a 40 anos, jovens profissionais
Acima de 40 anos, donas de casa
High End
30-40, profissionais maduros
30 a 50 anos, profissionais maduros
e donas de casa

76

esses itens, considerando que a aparncia fsica e o bom aspecto pessoal podem trazer vantagens sociais e
profissionais.
Os produtos para cuidado do cabelo e rosto (xampus, tinturas, protetores solar, branqueadores)
constituem aproximadamente 78% do mercado de cosmticos. J os produtos para cuidado do corpo
(hidratantes, esfoliantes, sabonetes, sais de banho) representam 11%, seguido das fragrncias e sprays
para o corpo, com 6% de participao; dos produtos para bebs, com 5% de participao; e dos esmaltes
de unha, com 0,5% de participao. A concorrncia em todos esses segmentos bastante acirrada, porm
no existe uma marca dominante, apesar de haver, por parte da populao de maior poder aquisitivo, forte
interesse nas marcas europeias de prestgio internacional. Vale observar, que as linhas de cosmticos
voltadas para o pblico masculino vm se destacando e conquistando mais espao no mercado,
anteriormente dominado pelo pblico feminino.
A maioria dos consumidores prefere comprar cosmticos em supermercados e farmcias, que
possuem sees especializadas em higiene pessoal e beleza. Nesses estabelecimentos, os produtos naturais
e orgnicos esto ganhando cada vez mais espao nas prateleiras, uma vez que os chineses esto dispostos
a pagar at 20% a mais para possuir um produto com caractersticas naturais. Nesse sentido, existem
oportunidades para as exportaes de produtos brasileiros, com foco em produtos de cuidados com o
cabelo e a pele, que enfatizem os benefcios dos ingredientes orgnicos advindos do pas.
A Figura 3 apresenta algumas fotos: um shopping em Xangai e vitrines com calados, roupas e cosmticos.

Figura 3 Um shopping em Xangai e suas vitrines

Calados
Shopping

77

Roupas

Cosmticos

Oportunidades para os produtos brasileiros do complexo Moda na China
As importaes chinesas de produtos de moda dos subgrupos a consolidar somaram US$ 2,8
bilhes em 2009. Desse valor, a importaes provenientes do Brasil totalizaram US$ 385,4 milhes.
Merece destaque, na relao apresentada na Tabela 15, o valor importado pela China do subgrupo
couro, que corresponde a mais de 75% do total importado dos subgrupos classificados como a
consolidar. Verifica-se que, em 2009, a China importou aproximadamente US$ 2,6 bilhes desse subgrupo,
apresentando um crescimento mdio anual de 2,23% entre 2004 e 2009. O Brasil, terceiro maior
exportador mundial desse produto, em 2008, apresentou uma participao de 14% no mercado chins,
com crescimento mdio anual de 4,15%. Ademais, ao se comparar as taxas mdias de crescimento ano a
ano e de crescimento da tendncia, respectivamente, 4,15% e 20,85%, possvel perceber que no ocorre
uma queda acentuada no valor importado pelo mercado desse subgrupo de produto entre os anos 2004 e
2009, mesmo com a significativa refrao da economia mundial nesse ltimo ano. A exportao brasileira
de couro pouco concentrada, e 123 empresas exportaram em 2009, sendo que 55,2% eram empresas de
grande porte. Vale observar ainda que a China um grande importador de couros do Brasil, pois utiliza esse
insumo para abastecer sua indstria, principalmente a caladista.


78


As importaes chinesas provenientes do Brasil do subgrupo higiene pessoal e cosmticos, aqui
representado pelos SHs 330112 - leo essencial de laranja e 330190 - Solues concentradas e solues
aquosas de leos essenciais, somaram US$ 3,2 milhes em 2009, apresentando um crescimento mdio
anual de 5,69% entre 2004 e 2009. Os Estados Unidos so os lderes de mercado, com participao nas
importaes chinesas de 36,7% em 2009. J o vice-lder, ndia, detm parcela de 21,7%, enquanto o Brasil
aparece em terceiro lugar no ranking, com 13,9% de participao. Para que as exportaes nacionais
mantenham seu espao no mercado chins no futuro, ser necessrio incorporar um ritmo mais acentuado
s suas vendas. Em 2009, 25 empresas exportaram para o mercado, o que representou uma concentrao
mdia. Ademais, o Brasil no est em desvantagem no que tange s tarifas alfandegrias, pois conta com o
percentual tarifrio semelhante ao dos seus competidores, de 20%.

A Tabela 16 rene os dois subgrupos do complexo moda que foram classificados como consolidados e
em declnio, ambos pertencentes ao grupo de produtos metais e pedras preciosas.
Tabela 16 Subgrupos de produtos de exportaes expressivas CONSOLIDADOS e EM DECLNIO

A anlise do perodo 2004-2009 revela que as exportaes brasileiras de demais metais e pedras
preciosas, representado pelo SH6 711620 - Outras obras de pedras preciosas ou semipreciosas, ou de
pedras sintticas ou reconstitudas encontram-se consolidadas no mercado chins. O Brasil foi o maior
fornecedor desse produto no ltimo ano, seguido por Hong Kong, com uma diferena superior a 50 pontos
percentuais entre a participao de ambos. Alm disso, alm de dominar mais da metade do mercado
Grupos de produtos Subgrupos de produtos
N de
SH6
Importaes
da China em
2009 (US$)
Exportaes
brasileiras para a
China em 2009
(US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2004-2009
(%)
Crescimento
mdio do
Brasil entre
2004-2009
(%)
Cresc. da
tendncia das
exp do Brasil
entre 2004 -
09 (%)
Participao
brasileira em
2009 (%)
Principal
concorrente
em 2009
Participao
do principal
concorrente
em 2009 (%)
Calados e suas partes Calados 1 33.937.546 616.054 69,94 144,70 112,49 1,82 China 58,24
Higiene pessoal e
cosmticos
Higiene pessoal e
cosmticos
2 23.358.790 3.248.125 11,72 5,69 12,63 13,91 EUA 36,71
Peles, peleteria e couros
e seus artefatos
Couro 14 2.641.205.390 371.489.561 -2,74 4,15 20,85 14,07 Itlia 15,75
Grupos de produtos Subgrupos de produtos N de SH6
Importaes
do pas em
2009 (US$)
Exportaes
brasileiras para
o pas em 2009
(US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2004-
2009 (%)
Crescimento
mdio do
Brasil entre
2004-2009 (%)
Cresc. da
tendncia
das exp do
Brasil entre
2004 - 09 (%)
Participao
brasileira
em 2009 (%)
Principal
concorrente
em 2009
Participao
do principal
concorrente
em 2009 (%)
Classificao
Metais e pedras
preciosas
Demais metais e
pedras preciosas
1 3.317.039 2.039.876 -9,35 52,61 66,86 61,50 Hong Kong 5,66 consolidado
Metais e pedras
preciosas
Pedras preciosas e
semipreciosas
2 186.612.222 14.878.887 22,87 8,11 6,34 7,97 Mianmar Birmnia 38,19 em declnio

79

chins, as exportaes brasileiras crescem em um ritmo muito superior ao dos seus concorrentes, como
pode ser observado na Tabela 16.
O subgrupo pedras preciosas e semipreciosas, classificado como em declnio, por sua vez,
representam valores de importao mais robustos do que aqueles dos subgrupos consolidados. Nesse
subgrupo, representado pelos SHs 710310 - Pedras preciosas ou semipreciosas, em bruto e 710399 -
Outras pedras preciosas ou semipreciosas, trabalhadas de outro modo, o Brasil perdeu 6,1 pontos
percentuais de participao no mercado chins entre 2004 e 2009, ainda que as exportaes brasileiras
tenham aumentado, em mdia, 8,1%. Mianmar, por sua vez, conquistou uma fatia relevante do mercado
de 38,1% em 2009, e apresentou uma taxa de crescimento mdio anual de 58,3%, bem mais expressiva do
que a do Brasil. Alm disso, Mianmar goza uma iseno tarifria na exportao desses produtos para o
mercado chins; j, para o Brasil, aplicada uma tarifa mdia de 6%.

CASA E CONSTRUO
No incio da dcada de 1990, o gasto total do setor de construo chins era uma frao muito
pequena do gasto mundial do setor, representando menos de 1%. Para manter o desenvolvimento
industrial e comercial, assim como suprir as novas demandas de infraestrutura urbana a partir do aumento
na migrao de trabalho, o crescimento dos financiamentos pblicos e privados incrementaram os gastos
no setor. Em 2007, os gastos chineses em construo chegaram a cerca de 10% dos gastos mundiais. Entre
1998 e 2008, os investimentos da China no setor cresceram a uma taxa real de 16%. Segundo o IHS Global
Insight, os gastos no setor de construo iro crescer a taxas de 10% ao ano at 2013.
Para se ter uma ideia da potncia da China no setor de construo civil, a taxas correntes de
construo, seria possvel construir uma cidade do tamanho de Roma em apenas duas semanas. Somente
em 2010, o espao construdo de novas residncias na China correspondeu a aproximadamente todo o
estoque de moradias existentes na Espanha.
73
Alm disso, a China levou somente 15 anos para construir o
equivalente a todo o estoque de casas da Europa.
O boom imobilirio na China traz inmeras oportunidades para investidores estrangeiros,
principalmente no setor de materiais de construo. De acordo com relatrio do Economist Intelligence
Unit (EIU), espera-se que RMB 75 trilhes (cerca US$ 11,5 trilhes taxa de cmbio vigente) sejam gastos
em bens imobilirios na dcada atual (20112020), o equivalente a aproximadamente cinco vezes o PIB
corrente do Reino Unido. Ainda, o governo chins prev, em seu plano quinquenal 2011-2015, a construo

73
Dados extrados do relatrio The Sustainability of Chinas Housing Boom (ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2011).

80

de 36 milhes de residncias de baixo custo. Apenas em 2011, a previso de que US$ 196,9 bilhes sejam
gastos na construo de 10 milhes de residncias de baixo custo.
Na China, cerca de 300 milhes de cidados pertencem classe mdia, ou seja, 23% da populao.
A previso da consultoria McKinsey & Company de que, daqui a dez anos, 700 milhes de pessoas
componham a classe mdia chinesa. Os fatores de aumento da renda, da ascenso de um grande
contingente de pessoas classe mdia chinesa, e da crescente urbanizao, indicam a manuteno das
altas taxas de crescimento da demanda por bens imveis.
A continuidade e intensificao do fenmeno da urbanizao e o crescimento da renda iro
sustentar o crescimento na demanda por imveis. Ainda, com o aumento da renda, h um aumento na
compra de veculos, que permite que as cidades vizinhas s grandes metrpoles cresam tambm,
aumentando o tamanho das residncias, conforme o espao disponvel torna-se menos escasso. Assim, de
acordo com relatrio do EIU, os fatores que iro impulsionar o crescimento da demanda por imveis na
China de 2011 a 2020 so: crescimento da renda urbana per capita (estimativa: 9,8% a.a.); aumento da
populao urbana (estimativa: 2% a.a.); queda do nmero de habitantes por residncia, aumento no
nmero de famlias com um s membro e desequilbrio de gneros; e um maior nmero de pessoas com
automveis, o que levar a um aumento de espao disponvel e restringir o aumento de preos.
H, ainda, fatores culturais e econmicos peculiares desse pas que tambm contribuem para o
expressivo crescimento desse mercado, so eles: desigualdade de sexos e baixos impostos aplicados aos
investimentos imobilirios. Na China h um vis na proporo de gneros entre jovens do mundo. Isso,
para alguns pesquisadores, a razo por trs da alta taxa de poupana das famlias chinesas. Um alto
nmero de homens para um nmero consideravelmente menor de mulheres leva os primeiros a poupar
para comprar uma casa capaz de impressionar as parceiras. Alm disso, esse pas comeou a experimentar
impostos sobre a propriedade h pouco tempo, e essas taxas ainda so muito pequenas, o que torna o
setor de construo da China muito atrativo para investimentos.
Visto essa tendncia de aumento no consumo de automveis, outras cidades da China, mais
distantes das grandes metrpoles, provavelmente iro se beneficiar desse fato, alcanando altos nveis de
crescimento. As cidades chinesas que iro apresentar maior ritmo de crescimento nos prximos anos,
conhecidas como champs, sero provavelmente os locais com maiores oportunidades no ramo da
construo civil, dado que as perspectivas apontam para um aumento populacional de cerca de um tero, e
a renda deve triplicar no curto espao de uma dcada.
74

74
Dados extrados do relatrio: Champs: Chinas fastest growing cities (ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2010).

81

A Figura 4 apresenta fotos de prdios, construes e mveis na China.
Figura 4 - Prdios, construes e mveis na China

Condomnios residenciais Construo
Prdios Loja de mveis

82

As importaes chinesas do complexo Casa e Construo atingiram US$ 34,3 bilhes em 2009, ou
seja, 3,4% do total importado pelo pas. Esse complexo composto por 21 subgrupos, e cinco deles
correspondem a 57,6% do total importado pela China desses produtos. Ordenando esses principais
subgrupos de acordo com sua participao, tem-se: Torneiras e vlvulas, com 14,79%; Demais madeiras
e manufaturas de madeiras, com 13,28%; Extratos tanantes e tintoriais, com 10,48%; Tubos de ferro
fundido, ferro ou ao, com 10,26%; e Vidro e suas obras, com 8,82%.
Oportunidades para os produtos brasileiros do complexo Casa e
Construo na China

Produtos brasileiros com exportaes incipientespara a China
A Tabela 17 apresenta os subgrupos de produtos brasileiros do complexo de Casa e Construo que
tm oportunidade para abertura no mercado chins. O volume total de importao desses segmentos
alcanou US$ 6,8 bilhes em 2009, sendo que cerca de 50% do valor importado esto concentrados no
subgrupo Extratos tanantes e tintoriais.
Tabela 17 Subgrupos de exportaes incipientes a desenvolver
Cabe ento analisar mais detidamente os subgrupos classificados como a desenvolver. A China
importou aproximadamente US$ 3,4 bilhes do subgrupo Extratos tanantes e tintoriais. Esse subgrupo
apresentou uma taxa de crescimento mdio anual das importaes de 3,86% no perodo 20042009,
enquanto a tendncia das importaes alcanou taxa de 8,11% no mesmo perodo. Essa diferena entre a
taxa de crescimento observado e a tendncia ocorre devido significativa reduo do comrcio
internacional deflagrada pela crise mundial de 2008-2009. As exportaes brasileiras para esse subgrupo
possuem uma concentrao mdia, sendo que trinta empresas exportaram para o pas em 2009, 43,3 %
delas so empresas de mdio porte.
Grupos de produtos
Subgrupos de
produtos
N de
SH6
Importaes do
pas em 2009
(US$)
Crescimento
mdio anual das
imp. do pas
2004 - 2009 (%)
Dinamismo IEE ICC
Importaes -
tendncia em
2009 (US$)
Crescimento
da tendncia
das imp.
2004 - 2009
(%)
Madeiras, cortias e
obras de tranaria
Madeira serrada 12 1.400.124.064 26,06
Muito
dinmico
10,81 0,85 1.076.201.202 23,32
Produtos de limpeza
Produtos de
limpeza
19 1.994.741.883 15,50
Muito
dinmico
0,78 0,58 1.958.105.041 21,75
Tintas
Extratos tanantes
e tintoriais
41 3.374.063.980 3,86 Dinmico 0,70 0,62 3.568.047.758 8,11

83

O subgrupo Produtos de limpeza, que composto por 19 SH6, foi o segundo maior em valor das
importaes no ano de 2009, com cerca de US$ 2 bilhes. O crescimento mdio anual das importaes do
mercado-alvo no perodo 20042009 atingiu a taxa de 15,5%, enquanto a tendncia no mesmo perodo foi
de 21,75%. Nota-se que, nesse setor, apesar de a taxa de crescimento observada ser inferior tendncia,
essa continua muito elevada. Ainda, esse setor mostrou-se muito dinmico.
O IEE apresentou valores superiores 1 apenas para um dos trs subgrupos selecionados, Madeira
serrada, que atingiu o valor de 10,81. Sendo o IEE maior do que 1, h vantagem de especializao do Brasil
na exportao de produtos desse subgrupo para o mercado chins. Ainda, importante analisar
juntamente com os resultados do IEE o valor do ICC. Quando o ICC maior do que 0,5, esse ndice indica
que as pautas de exportao e importao de dois pases so complementares. Neste caso, o ICC do
subgrupo Madeira serrada de 0,85, o que indica alta complementaridade nas pautas de exportao
brasileira e importao chinesa desse subgrupo.
Partindo para uma anlise mais desagregada das oportunidades do complexo Casa e Construo
classificadas como a desenvolver, importante observar os SH6 considerados destaque em cada um dos
subgrupos.
No subgrupo Extratos tanantes e tintoriais 14 SH6 foram considerados destaque.
Aproximadamente 22% das importaes chinesas desse subgrupo estavam concentradas em trs desses
SH6 destaques: 320820 Tintas, vernizes e solues base de polmeros acrlicos ou vinlicos, dispersos
ou dissolvidos em meio no aquoso; 320890 Tintas, vernizes e solues de outros polmeros sintticos,
dispersos ou dissolvidos em meio no aquoso; e 321519 Outras tintas de impresso.
Dentro de Produtos de limpeza trs SH6 foram considerados destaques: 340290 Outras
preparaes tensoativas e preparaes para lavagem e limpeza; 340319 Outras preparaes contendo
leos de petrleo ou de minerais betuminosos; e 340520 Encusticas e preparaes semelhantes para
conservao e limpeza de mveis, soalhos e artigos de madeira. Juntos esses SH6 totalizaram US$ 353,8
milhes, aproximadamente 18% do total importado pela China desse subgrupo. Somente 12 empresas
brasileiras exportaram esse produto para o pas, o que mostra concentrao nesse setor.
Por fim, no subgrupo Madeira serrada, apenas um SH6 foi classificado como destaque: 440794
Madeira de cerejeira serrada longa, com folhas maiores que 6mm, que respondeu por 0,6% do total
importado pela China desse subgrupo em 2009. Para o mercado chins, 167 empresas exportaram madeira
serrada, o que mostra uma desconcentrao de empresas que exportam.
Produtos brasileiros com exportaes expressivas para a China

84


Nos 12 subgrupos de produtos a consolidar, as importaes chinesas atingiram US$ 1,63 bilhes
em 2009. J as exportaes brasileiras desses mesmos subgrupos para o mercado chins totalizaram US$
102 milhes, ou seja, aproximadamente 6,3% do total importado por esse pas, como pode ser visualizado
na Tabela 18.
Tabela 18 Subgrupos de produtos de exportaes expressivas A CONSOLIDAR


A participao brasileira foi significativa nos seguintes subgrupos: Obras de pedras e
semelhantes, no qual o Brasil fornece aproximadamente 19% do total importado, e Ferramentas e
talheres, em que possui 18% de participao.
Os subgrupos de produtos que apresentaram maior crescimento da tendncia das exportaes
brasileiras no perodo 20042009 foram os seguintes (em ordem decrescente): Ferramentas e talheres,
Mveis e mobilirio mdico-cirrgico, Vidro e suas obras, Obras de metais e Demais produtos de
minerais no ferrosos. Todos esses subgrupos obtiveram um crescimento da tendncia superior a 70% no
perodo.
Ainda importante chamar a ateno para a diferena metodolgica em relao s variveis
Crescimento mdio do Brasil e Crescimento da tendncia das exportaes do Brasil. A primeira uma
mdia anual de crescimento observado no perodo. A segunda obtida a partir da aplicao de uma
metodologia para obteno da tendncia,
75
em que se faz uma comparao das exportaes realizadas no

Grupos de
produtos
Subgrupos de
produtos
N de
SH6
Importaes
da China em
2009 (US$)
Exportaes
brasileiras
para a China
em 2009
(US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2004-
2009 (%)
Crescimento
mdio do
Brasil entre
2004-2009 (%)
Cresc. da
tendncia
das exp do
Brasil entre
2004 - 09 (%)
Participao
brasileira
em 2009 (%)
Principal
concorrente em
2009
Participao do
principal
concorrente em
2009 (%)
Ferramentas e
talheres
3 73.396.817 13.166.142 12,19 413,30 189,02 17,94 Japo 31,70
Obras de metais 2 34.435.386 4.277.763 1,41 62,28 82,64 12,42 Estados Unidos 20,30
Madeira laminada 3 60.551.922 1.056.613 -9,84 -15,64 17,40 1,74 Estados Unidos 23,03
Madeira serrada 2 919.146.843 68.072.709 1,31 -14,05 2,30 7,41 Tailndia 31,75
Painis de fibras ou
de partculas de
madeira
1 13.645.714 458.115 -10,88 -76,07 15,97 3,36 Tailndia 38,99
Metais no-
ferrosos
Demais produtos de
metais no ferrosos
3 215.642.408 717.309 24,74 28,17 70,66 0,33 Ir 49,10
Mveis
Mveis e mobilirio
mdico-cirrgico
1 4.076.459 470 -3,91 37,97 161,48 0,01 Japo 48,73
Obras de pedras
e semelhantes
Obras de pedras e
semelhantes
6 20.438.535 3.795.694 14,66 58,50 32,31 18,57 Sua 16,79
Obras diversas Obras diversas 2 7.300.843 76.368 5,31 -4,58 42,56 1,05 China 37,77
Produtos de
limpeza
Produtos de limpeza 1 9.796.644 169.819 -2,53 -11,74 8,77 1,73 Itlia 18,94
Tintas
Extratos tanantes e
tintoriais
5 221.847.504 8.660.301 3,86 5,44 21,10 3,90 Coria do Sul 15,56
Vidro e suas
obras
Vidro e suas obras 4 48.957.380 1.548.120 143,47 66,22 116,66 3,16 Japo 16,28
Ferramentas,
talheres e outras
obras de metais
Madeiras, cortias
e obras de
tranaria

85

ltimo ano com relao mdia dos ltimos trs anos. A utilizao dessa metodologia passa a ser
fundamental para retirar da anlise a distoro gerada em 2009, que, devido crise, foi
excepcionalmente ruim para o comrcio internacional na grande maioria dos setores.
Tendo isso em vista, percebe-se que em 10 dos 12 setores, o crescimento da tendncia foi superior
ao crescimento mdio observado dos setores no Brasil. Isso mostra que nesses dez setores, a crise de 2009
foi prejudicial, pois, segundo indicava a tendncia, as exportaes deveriam continuar crescendo a um
ritmo mais intenso. H dois setores em que o crescimento observado foi superior ao indicado pela
tendncia (Ferramentas e Talheres e Obras de pedras e seus semelhantes), o que pode apontar uma
situao extremamente favorvel para eles, dado que eles apresentaram crescimento das exportaes
brasileiras para a China, apesar da crise.
Nos pargrafos seguintes sero analisados alguns subgrupos mais minuciosamente, em um nvel de
desagregao maior de produto, por SH6.
No setor de Obras de pedras e seus semelhantes, o Brasil foi o principal fornecedor em 2010,
participando com 19% do total importado pela China. Seu principal concorrente nesse mercado a Sua,
que detm aproximadamente 16,8% do total do mercado. Esse setor tambm apresentou um crescimento
mdio, no perodo 20042009, superior tendncia, taxa de 58,5%. O principal produto exportado pelo
Brasil China desse subgrupo foi o SH6 681410 Placas, folhas ou tiras, de mica aglomerada ou
reconstituda, que representou 86% do total exportado em 2009. Alm disso, nesse produto, o Brasil
obteve um crescimento significativo de suas exportaes, alcanando 465% no perodo 20042009. Ainda,
no subgrupo Obras de pedras e seus semelhantes, o crescimento mdio anual brasileiro no
perodo,58,5%, foi muito superior ao crescimento dos concorrentes, 14,7%, o que demonstra ganho de
mercado por parte dos produtos brasileiros.
No subgrupo Ferramentas e talheres, o principal produto importado pela China foi o SH6 820900
Plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentas, no montados, de ceramais
(cermets), com 61,6% do total importado pela China. Durante o perodo 2004-2009, o Brasil obteve um
crescimento de sua exportao desse produto de 399,5%, muito superior ao crescimento dos concorrentes,
de 14,2%.
O SH6 830790 Tubos flexveis de outros metais comuns foi o principal produto exportado pelo
Brasil China do subgrupo Obras de metais, com 79,7% do total. O crescimento verificado pelo Brasil nas
exportaes desse SH6 foi de 288,1%, enquanto o dos concorrentes foi de apenas 2,3%.

86

Em 2009, o Brasil registrou exportaes dos quatro SH6 que compem o subgrupo Vidros e suas
obras. A maior participao foi de 32%, obtida pelo SH6 701337 Outros copos vidro excluindo de
vitrocermica. Em segundo lugar, com 29%, figura o SH6 701349 Outros objetos serv. mesa/cozinha,
exc. cit. anterior. Em seguida, com 25% apresenta-se o SH6 701342 Cafeteiras, chaleiras vidro coef. dil.
lin. no superior a 5x10-6k; nesse produto, o Brasil obteve um crescimento de suas exportaes no
perodo de 10,4%, enquanto os concorrentes tiveram uma taxa negativa, de -29,5%. Por fim, o produto que
o Brasil menos exportou desse subgrupo, com participao de apenas 15%, foi o SH6 701310 Objetos de
vitrocermica, para servio de mesa, cozinha, toucador, ornamentao ou usos semelhantes.

Produtos brasileiros com presena em declnio na China
Apenas um subgrupo de produtos brasileiros selecionado como oportunidade de exportaes
expressivas no mercado chins foi considerado como em declnio, este denominado Demais produtos
minerais. Como se pode observar na Tabela 19, as importaes chinesas desse subgrupo atingiram US$
689,4 milhes, enquanto as exportaes brasileiras para o pas foram de US$ 128,4 milhes, o que
representou 18,63% de participao no mercado.
Tabela 19 Subgrupos de produtos de exportaes expressivas EM DECLNIO.
O principal concorrente do Brasil nesse mercado, em 2009, foi a ndia, que obteve 37,49% de
participao. Pela prpria definio das oportunidades selecionadas como em declnio, percebe-se que
nesse subgrupo o Brasil vem perdendo share, ou seja, o crescimento mdio verificado, no perodo 2004
2009, de 8,54%, foi inferior ao crescimento mdio dos concorrentes no mesmo perodo, que ficou em
9,51%.

Grupos de
produtos
Subgrupos de
produtos
N de
SH6
Importaes
do pas em
2009 (US$)
Exportaes
brasileiras para
o pas em 2009
(US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes entre
2004-2009 (%)
Crescimento
mdio do
Brasil entre
2004-2009 (%)
Participao
brasileira em
2009 (%)
Principal
concorrente
em 2009
Participao
do principal
concorrente
em 2009 (%)
Produtos
minerais
Demais produtos
minerais
8 689.385.585 128.444.042 9,51 8,54 18,63 ndia 37,49

87

MQUINAS E EQUIPAMENTOS

Atualmente, a indstria chinesa representa 46,8% do PIB e dispe de um parque fabril muito
diversificado, ficando em quarto lugar, somente atrs dos Estados Unidos, Japo e Alemanha. A indstria
competitiva nos seguintes setores: construo, petrleo, txtil, qumicos, automveis, ferrovias e
locomotivas, navios, equipamento de telecomunicao, satlites, entre outros. Ademais, a China lidera a
produo de produtos de consumo como calados, brinquedos, vesturio e eletrnicos, alm de ser um
grande processador de minrios.
Os principais importadores de mquinas e equipamentos no mundo, em 2009, foram os Estados
Unidos, a China e a Alemanha. As importaes chinesas de mquinas e equipamentos, incluindo transporte
representaram 20% do total importado pelo pas. A China importou principalmente mquinas e aparelhos
de escritrio, servio cientfico (45,02%), mquina industrial (30,3%) e equipamento mvel de transporte
(5,27%).
O setor de mquinas e equipamentos uma das principais atividades para a indstria
manufatureira e um dos pilares da exportao chinesa. A desigualdade na competio faz com que o
comrcio bilateral de mquinas e equipamentos entre Brasil e China seja deficitrio. Atualmente, a China
representa o segundo maior fornecedor de mquinas e equipamentos para o Brasil, perdendo somente
para os Estados Unidos. Segundo dados da Abimaq, em 2004, a China fornecia 2,1% das mquinas e
equipamentos importados pela indstria brasileira e, em 2010, sua participao aumentou para 12,9%. No
primeiro trimestre de 2011, o Brasil importou do pas asitico US$ 965,9 milhes, 53,5% a mais do
negociado no mesmo perodo do ano passado.
Oportunidades para os produtos brasileiros do complexo Mquinas e
Equipamentos na China

Produtos brasileiros com exportaes incipientes para a China

88

Tabela 20 Subgrupos de produtos de exportaes incipientes a desenvolver

A Tabela 20 apresenta os principais subgrupos de produtos classificados como a desenvolver. Ao
mesmo tempo, particularizado um conjunto de indicadores empregados na demarcao desses
subgrupos de produtos como a desenvolver. Destacam-se trs subgrupos de produtos com essa
classificao: (1) compressores e bombas; (2) autopeas; e (3) motores e turbinas para aviao. O
subgrupo de produto compressores e bombas foi identificado como muito dinmico, e o valor importado
pelo mercado-alvo, em 2009, atingiu um valor considervel de aproximadamente US$ 7,5 bilhes. Ademais,
ao se comparar as taxas mdias de crescimento da tendncia e ano a ano, respectivamente, 14,97% e
8,91%, possvel perceber que no ocorre uma queda acentuada no valor importado pelo mercado desse
subgrupo de produto no perodo 2005-2009, mesmo com a significativa refrao da economia mundial
nesse ltimo ano. Ainda analisando o desempenho do subgrupo de produto compressores e bombas em
2009, perceptvel um valor das importaes ligeiramente superior nesse ano, vis--vis a tendncia das
importaes do mesmo ano. Ou seja, possvel concluir que existe um suave movimento de crescimento
da tendncia do subgrupo de produto analisado, mesmo no ano de forte contrao do comrcio
internacional.
Em relao ao IEE, o qual indica se o Brasil possui alguma vantagem de especializao no comrcio
internacional frente ao mercado-alvo, esse indicador atingiu um valor de 1,07. Como esse indicador
superior a unidade,
76
factvel afirmar que em compressores e bombas a economia brasileira possui um
maior grau de especializao do que a economia sul-coreana. No obstante a especializao brasileira,

76
Lembra-se que o IEE foi especificado mais detalhadamente na seo que aborda os aspectos metodolgicos.
Subgrupos de produtos
N de
SH6
Importaes do
pas em 2009
(US$)
Crescimento
mdio anual das
imp. do pas 2004 -
2009 (%)
Dinamismo IEE ICC
Importaes
tendncia
2004 -2009
(US$)
Crescimento da
tendncia das
imp. 2004 - 2009
(%)
Avies 3 9.099.728.869 16,74 Dinmico 159,59 0,82 8.931.813.617 20,88
Aparelhos para filtrar ou depurar 11 2.622.556.083 8,36 Dinmico 0,72 0,81 2.585.798.880 14,11
Compressores e bombas 20 7.423.438.547 8,91 Muito dinmico 1,07 0,56 7.055.211.872 14,97
Mquinas e apars. p/encher,fechar
recipientes
6 948.343.789 7,52 Dinmico 0,84 0,80 943.225.102 8,59
Mquinas e apars. p/fabr.pasta celulosica
e papel
9 1.111.934.929 -2,58 Dinmico 1,10 0,79 1.173.199.575 5,24
Motores e turbinas para aviao 10 2.276.652.902 23,97 Muito dinmico 1,65 0,52 1.940.540.250 28,70
Outros motores de pisto 2 1.430.960.851 16,52 Muito dinmico 0,73 0,88 1.465.053.050 25,82
Partes de motores para veculos 1 1.618.708.124 3,42 Muito dinmico 3,94 1,00 1.613.015.973 9,75
Rolamentos e engrenagens 14 5.767.205.684 20,52 Muito dinmico 0,80 0,66 5.390.183.314 25,68
Catodos de cobre 1 15.580.922.233 36,09 Muito dinmico 6,08 1,00 11.892.261.387 36,02
Plsticos e suas obras 126 45.776.680.406 11,16 Muito dinmico 0,78 0,52 45.058.056.994 15,91
Autopeas 14 10.305.074.171 14,52 Muito dinmico 1,56 0,65 9.017.866.725 19,75

89

fundamental identificar se o mercado-alvo importa os mesmos tipos de compressores e bombas ao
nvel do SH6 - que o Brasil especialista. A referncia utilizada para essa medida o ICC, sendo que um
valor acima de 0,5 estabelece um significativo indicador de complementaridade entre o que o Brasil
exporta para o mundo e o que o mercado analisado importa do mundo, considerando o subgrupo
caracterizado. evidenciado, portanto, a existncia de complementaridade no subgrupo de produto
compressores e bombas entre o Brasil e a Coreia do Sul. Por consequncia, a economia brasileira
especialista e complementar no subgrupo de produto compressores e bombas frente economia da
Coreia do Sul; as importaes desse subgrupo por esse ltimo pas foram assinaladas como muito
dinmicas e apresentaram um valor expressivo em 2009, tornando-se oportunidades a serem
desenvolvidas pelas empresas brasileiras no mercado-alvo.
Na Tabela 21 encontram-se os principais subgrupos de produtos selecionados como a consolidar.
As importaes chinesas desses subgrupos somaram US$ 4,9 bilhes e os principais subgrupos de destaque
foram: partes e peas de avies e helicpteros; laminadoras de metais, plstico e suas obras; turbinas e
rodas hidrulicas; e mquinas e aparelhos de terraplanagem e perfurao.

As importaes do subgrupo parte e peas de avies e helicpteros somaram U$ 989,5 milhes
em 2009. Apesar do crescimento da tendncia ser de 20,54%, nota-se que o Brasil est perdendo mercado.
O Crescimento mdio dos concorrentes no perodo 2004-2009 foi de 11,01%, enquanto o Brasil teve um
Importaes
da China em
2009 (US$)
Exportaes
brasileiras
para a China
em 2009 (US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2004-
2009 (%)
Crescimento
mdio do Brasil
entre 2004-
2009 (%)
Cresc. da
tendncia das
exp do Brasil
entre 2004 - 09
(%)
Participao
brasileira
em 2009 (%)
Principal
concorrente
em 2009
Participao
do principal
concorrente
em 2009 (%)
Avies
Partes e peas de avies e
helicpteros
1 989.590.509 425.409 11,01 -54,52 20,54 0,04 Alemanha 43,27
Borracha e suas obras Pneumticos e cmaras de ar 1 84.241.838 791.696 11,66 -16,87 24,73 0,94 Japo 38,62
Ferramentas manuais, pneumticas
ou hidrulicas
1 5.646.099 1.535.044 21,34 28,66 47,88 27,19 Japo 26,68
Laminadores de metais 1 443.604.351 14.316.568 26,32 30,73 60,05 3,23 Japo 21,92
Mquinas e aparelhos de
terraplanagem, perfurao
1 80.076.848 8.053.908 16,22 18,33 30,04 10,06 Japo 71,82
Mquinas e aparelhos de uso
agrcola, exceto trator
2 55.223.408 295.083 50,92 12,69 25,59 0,53 Itlia 51,79
Mquinas e aparelhos para trabalhar
pedra e minrio
2 473.632.083 2.233.796 4,58 -18,01 18,60 0,47 Alemanha 31,85
Turbinas hidrulicas e rodas
hidrulicas
1 61.801.635 15.089.648 -0,15 12,69 40,76 24,42 Frana 19,28
Plstico e suas obras Plsticos e suas obras 1 2.737.238.814 62.500.124 19,87 59,38 53,51 2,28 EUA 18,11
Veculos automotores
e suas partes
Reboques, semirreboques e suas
partes
1 24.664.230 2.280 -12,67 -28,38 148,77 0,01 Alemanha 27,65
Mquinas e motores

90

decrscimo de -54,52%. As exportaes desse subgrupo so concentradas e, em 2009, cinco empresas
exportaram para o pas. O principal concorrente do Brasil nesse subgrupo a Alemanha, que fornece
43,57% do total importado.
Dentre as oportunidades selecionadas, o subgrupo laminadores de metais apresenta a melhor
taxa de crescimento das tendncias do Brasil no perodo 2004-2009, ou seja, 60,05%. J o crescimento
mdio dos concorrentes nesse mesmo perodo foi de 26,32%, e o crescimento mdio do Brasil foi de
30,73%, bem acima do concorrente. Somente uma empresa exportou para o pas em 2009. As importaes
desse subgrupo somaram US$ 443,6 bilhes, e, apesar de a participao brasileira ser somente 3,23%,
ainda h espao para crescer.
O subgrupo plstico e suas obras apresentou o maior valor importado pela China, US$ 2,7 bilhes
composto por nico SH6, outros polmeros de etileno, em formas primrias. Esse subgrupo demonstrou
taxas de crescimento expressivas, j que a taxa de crescimento mdio do Brasil no perodo 2004-2009 foi
de 59,38%, e a taxa do concorrente no mesmo perodo foi de 19,87%. As exportaes brasileiras desse
subgrupo so desconcentradas; de fato, 141 empresas exportaram, sendo todas de grande porte. O
crescimento da taxa da tendncia tambm foi alto, ou seja, 59,38%. Nesse subgrupo, os Estados Unidos o
principal fornecedor, com participao de 18,11% do mercado, enquanto a participao brasileira de
2,28%.
Em relao ao subgrupo turbinas e rodas hidrulicas, o Brasil foi o principal fornecedor para a
China. As importaes do nico SH6, outros polmeros de etileno, em formas primrias somaram US$ 61,8
milhes, e as exportaes brasileiras foram de US$ 15 milhes. Alm de o Brasil ser o principal fornecedor,
a previso de crescimento das exportaes brasileiras para esse produto favorvel. Somente trs
empresas exportaram em 2009, mostrando alto ndice de concentrao das exportaes. A taxa de
crescimento mdio dos concorrentes no perodo 2004-2009 foi negativa, ou seja, -0,15%, enquanto a taxa
de crescimento mdio do Brasil foi de 12,69% no mesmo perodo. J a taxa de crescimento da tendncia foi
de 40,76%, o que indica oportunidades para expanso no mercado.
Produtos brasileiros com presena em declnio na China

Vrios subgrupos no complexo mquinas e equipamentos foram classificados em declnio, ou seja,
que vem perdendo participao naquele mercado. As importaes desses subgrupos somaram US$ 6,6
bilhes. Desse valor, as importaes provenientes do Brasil totalizaram somente US$ 38,9 milhes ou
0,58% do total.

91

Tabela 22 Subgrupos de produtos de exportaes expressivas, em declnio.
O Brasil exportou poucas mquinas e equipamentos para a China, e as participaes das
exportaes brasileiras no total importado tiveram uma variao entre 3,38% e 0,07%. Entre os subgrupos
selecionados, merece destaque o subgrupo aquecedor e secador, cujas importaes chinesas somaram
US$ 63,9 milhes. Esse SH6 composto por um nico SH6: secadores para madeiras, pastas de papel,
papis ou cartes e secador. A participao do Brasil no total importado foi de 3,38% ou US$ 2,1 milhes.
Apesar de a taxa de crescimento mdio brasileira ser negativa no perodo 2004-2009, a taxa de crescimento
brasileira da tendncia, em 2009, foi de 6,95%, ou seja, apresentou um valor positivo. J a taxa de
crescimento mdio dos concorrentes foi de 6,55%. O principal concorrente do Brasil nesse subgrupo foi a
Finlndia, com participao de 26,80%.
As exportaes brasileiras de motores e veculos para automveis tambm esto diminuindo. O
subgrupo apresentou um nico SH6, motores de pisto alternativo, de ignio por centelha, para
propulso de veculos do captulo 87, de cilindrada & gt; 1.000cm3, cujas importaes somaram US$ 1,4
bilho. O Japo foi o principal fornecedor para a China, com 42,18% de participao de mercado, enquanto
a participao brasileira no chegou a atingir 0,5% em 2009. Em 2006, as exportaes brasileiras somaram
US$ 41,9 milhes; j, em 2008 e 2009, as exportaes foram de US$ 27,1 mil e US$ 35,7 mil,
respectivamente. Houve um decrscimo nas exportaes brasileiras, no perodo 2004-2009, de 60,91%; no
mesmo perodo, a taxa de crescimento mdio dos concorrentes diminuiu 5,98%, o que indica que houve
uma retrao nas importaes do mercado.
Importaes
do pas em
2009 (US$)
Exportaes
brasileiras
para o pas
em 2009
(US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2004-
2009 (%)
Crescimento
mdio do
Brasil entre
2004-2009 (%)
Cresc. da
tendncia das
exp do Brasil
entre 2004 -
2009 (%)
Participa
o brasileira
em 2009 (%)
Principal
concorrente
em 2009
Participao
do principal
concorrente
em 2009 (%)
Classificao
Maquinas e apars.de
elevao de carga e
descarga
1 481.754 0 7,26 -100,00 37,43 0,00 EUA 71,83 consolidado
Aquecedor e secador 1 63.902.523 2.157.629 6,55 -32,69 6,95 3,38 Finlndia 26,80 em declnio
Compressores e bombas 1 394.336.385 1.582.650 13,67 -44,79 -13,59 0,40 Japo 40,84 em declnio
Demais
maquinas,aparelhos e
instrumentos mecnicos
5 422.138.981 679.961 3,48 4,27 5,57 0,16 Japo 24,53 em declnio
Maquinas e apars.p/ fabr.
pasta celulsica e papel
2 85.082.926 62.428 -5,98 -60,91 -28,26 0,07 Alemanha 23,17 em declnio
Motores para veculos
automveis
1 1.494.254.938 35.785 13,41 -69,56 -11,65 0,00 Japo 42,18 em declnio
Partes de motores para
veculos automveis
1 675.499.073 12.496.817 18,31 -6,17 ,45 1,85 Japo 26,68 em declnio
Rolamentos e engrenagens 1 851.938.932 12.996.175 20,34 -8,38 3,53 1,53 Japo 35,07 em declnio
Aparelhos transmissores e
receptores
1 40.825.917 45.248 -42,26 -68,05 -65,58 0,11 Malsia 38,27 em declnio
Condensadores eletr.fixos,
variveis ou ajustveis
1 328.450.762 2.338.636 -5,18 -26,78 -12,48 0,71 Japo 30,53 em declnio
Autopeas 3 2.089.113.456 5.760.208 0,87 -40,84 -39,79 0,28 Japo 48,22 em declnio
Chassis e carroarias para
veculos automveis
1 46.482.116 478.554 26,19 -20,16 7,07 1,03 Japo 35,59 em declnio
Tratores 2 148.211.646 310.253 9,65 -60,42 -18,31 0,21 EUA 32,98 em declnio
Materiais eltricos e eletro-
eletrnicos
Veculos automotores e
suas partes
Mquinas e motores

92

Em relao ao subgrupo autopeas, as importaes somaram US$ 2,08 bilhes em 2009, e as
exportaes brasileiras de autopeas foram de US$ 5,7 milhes. As exportaes brasileiras nesse
subgrupo perderam mercado, j que a taxa de crescimento mdio das exportaes brasileiras, no perodo
2004-2009, foi de -40,84%, e a taxa de crescimento da tendncia tambm foi negativa, ou seja, de -39,79%.
J a taxa de crescimento mdio dos concorrentes foi positiva, ou seja, de 0,87%. O Japo tambm o
principal fornecedor desse subgrupo.

Somente um subgrupo foi classificado como desvio de comrcio. As importaes do subgrupo
geradores e transformadores eltricos somaram US$ 35,6 milhes em 2009, e o Japo foi o principal
fornecedor.
Tabela 23 Subgrupos de produtos de exportaes expressivas classificadas como desvio de comrcio

Fonte: UICC Apex-Brasil, a partir de dados do Comtrade.
No que tange classificao de desvio de comrcio, o subgrupo atendeu a dois critrios para ser
classificado: (1) apresentou um taxa de VCR > 1; no caso, o VCR do Brasil foi de 1,66, comparado ao do
concorrente, que foi de 0,25%; (2) a taxa de crescimento mdio brasileiro foi inferior a taxa dos
concorrentes, ou seja, -100% e 3,70%, respectivamente. Conclui-se que o Brasil apresenta vantagem nas
exportaes brasileiras em relao Coreia do Sul; porm, em 2009, perdeu mercado para o concorrente.

MULTISSETORIAL E OUTROS

Nesta seo so apresentadas as oportunidades identificadas nos complexos Tecnologia e Sade
e Multissetorial e Outros. Neste ltimo, figuram os subgrupos que no se enquadram em nenhum dos
complexos j analisados ou que pertencem a mais de um complexo.
As importaes chinesas do complexo Tecnologia e Sade totalizaram US$ 124,5 bilhes em
2009, ou seja, 12,4% do total importado pelo pas nesse ano. J as importaes do complexo
Multissetorial e Outros somaram US$ 300,9 bilhes, cerca de 30% do total importado pela China em
2009. Os principais subgrupos importados desse complexo so Petrleo e derivados de petrleo e
Importaes
do pas em
2009 (US$)
Exportaes
brasileiras
para o pas em
2009 (US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2004-
2009 (%)
Crescimento
mdio do
Brasil entre
2004-2009 (%)
Crescimento
da tendncia
ds exp do
Brasil entre
2004-2009 (%)
Participao
brasileira em
2009 (%)
Principal
concorrente
em 2009
Participao
do principal
concorrente
em 2009 (%)
Materiais eltricos e eletro-
eletrnicos
Geradores e
transformadores,
eltricos
2 35.602.623 0 3,70 -100,00 -10,72 0,00 Japo 18,38

93

Minrios de Ferro, que possuem participao de 41,2% e 16,7% respectivamente, ou seja, representam
aproximadamente 58% das importaes chinesas desse complexo.

Oportunidades para os produtos brasileiros do complexo Multissetorial e
Outros na China

Produtos brasileiros com exportaes incipientes para a China
Apenas um subgrupo do complexo Tecnologia e Sade foi selecionado como oportunidade de
exportao a desenvolver para a China. O pas importou US$ 5,5 bilhes do subgrupo Produtos
farmacuticos em 2009, como pode ser observado na Tabela 24.

Tabela 24 Subgrupos de exportaes incipientes a desenvolver do complexo Tecnologia e Sade

Esse subgrupo considerado muito dinmico. O Brasil possui um alto IEE, sendo que, por
definio, considera-se o pas especialista na exportao de um bem se esse indicador for superior a 1.
Alm disso, importante observar juntamente com essa medida o ICC, que mostra se dois pases so
complementares ou no em suas exportaes e importaes. Um ICC maior do que 0,5 aponta para uma
significativa complementaridade entre as pautas de comrcio de dois pases. Assim, percebe-se que, alm
de o Brasil ser especialista na exportao de Produtos farmacuticos, h tambm uma
complementaridade entre as exportaes brasileiras desses produtos e as importaes chinesas desse
subgrupo, pois o ICC de 0,75.
Dos 30 SH6 selecionados nesse subgrupo, o que conta com a maior participao nas importaes
chinesas de 2009 Outros medicamentos contendo produtos misturados, para fins teraputicos ou
profilticos, em doses, para venda a retalho, com 52,9%. Desse subgrupo, apenas um SH6 foi classificado
como destaque: Medicamento contendo outros antibiticos, mas no para venda a retalho, que
correspondeu a 0,2% das importaes chinesas de Produtos farmacuticos.
As importaes chinesas do complexo Multissetorial e Outros selecionadas como oportunidades
de exportaes a desenvolver totalizaram US$ 141,2 bilhes em 2009. O subgrupo Petrleo e derivados
de petrleo, com seus 42 SH6, respondeu por aproximadamente 88% desse valor importado. O segundo
Grupos de
produtos
Subgrupos de
produtos
N de SH6
Importaes
do pas em
2009 (US$)
Crescimento
mdio anual das
imp. do pas
2004 - 2009 (%)
Dinamismo IEE ICC
Importaes -
tendncia
2009 (US$)
Crescimento
da tendncia
das imp. 2004 -
2009 (%)
Produtos
farmacuticos
Produtos
farmacuticos
30 5.507.989.147 31,51 Muito dinmico 2,47 0,75 4.363.073.330 28,94

94

subgrupo mais relevante em relao participao foi Minrios de cobre, com cerca de US$ 8,5 bilhes,
conforme a Tabela 25.

Tabela 25 Subgrupos de exportaes incipientes a desenvolver do complexo Multissetorial e Outros


Percebe-se que cinco entre os sete subgrupos apresentados na Tabela 25 so considerados muito
dinmicos. Alm disso, quatro subgrupos apresentam vantagens interessantes para o Brasil: Alumnio em
bruto, Minrios de alumnio, Minrios de cobre e Minrios de cromo. Nesses subgrupos, o Brasil
possui um IEE significativamente superior unidade, o que demonstra a especializao do Brasil na
exportao desses produtos. Ainda, o ICC igual unidade em todos esses subgrupos, o que significa que
as pautas exportadoras do Brasil e importadoras da China so totalmente complementares no que tange a
esses produtos.
Alm disso, importante observar a robustez do crescimento mdio anual das importaes do pas
observado no perodo 2004-2009, principalmente nos subgrupos pertencentes ao grupo Produtos
minerais, que foram todos superiores a 28%. preciso frisar, ainda, que esse crescimento observado foi
inferior ao crescimento da tendncia no mesmo perodo, caso que pode ser explicado devido crise de
2009, que foi especialmente danosa ao comrcio internacional.
Passando para uma anlise mais desagregada, tem-se como objetivo apresentar os SH6
considerados destaques em cada um dos subgrupos a desenvolver, selecionados do complexo
Multissetorial e outros.
No subgrupo Barras, perfis, fios, chapas e tiras, de alumnio, foram trs SH6 destaques: 760612 -
Chapas e tiras, de ligas alumnio, de espessura > 0,2mm, de forma quadrada ou retangular, 760711 -
Folhas e tiras, de alumnio, de espessura =< 0,2mm, sem suporte, simplesmente laminadas e 760720 -
Folhas e tiras, de alumnio, de espessura =>; 0,2mm, com suporte. Juntos esses trs SH6 respondem por
50% das importaes chinesas desse subgrupo.
Grupos de
produtos
Subgrupos de
produtos
N
de
SH6
Importaes do
pas em 2009
(US$)
Crescimento
mdio anual das
imp. do pas 2004 -
2009 (%)
Dinamismo IEE ICC
Importaes -
tendncia 2009
(US$)
Crescimento da
tendncia das
imp. 2004 -
2009 (%)
Alumnio em bruto 1 2.335.078.205 16,91 Muito dinmico 36,89 1,00 934.370.060 4,92
Barras, perfis, fios,
chapas e tiras, de
alumnio
13 2.440.802.452 5,66 Muito dinmico 0,79 0,58 2.815.038.335 13,54
Petrleo e
derivados de
petrleo
Petrleo e derivados
de petrleo
42 123.970.040.518 20,88 Dinmico 4,71 0,87 132.799.072.895 32,76
Produtos
metalrgicos
Produtos
semimanufaturados
de ferro ou ao
8 1.930.741.610 6,96 Muito dinmico 15,37 0,69 942.953.871 -4,61
Minrios de alumnio 1 704.981.077 93,80 Muito dinmico 24847076,30 1,00 1.124.771.465 130,47
Minrios de cobre 1 8.478.683.710 30,64 Muito dinmico 2821,43 1,00 9.080.633.204 44,47
Minrios de cromo 1 1.310.703.753 28,01 Dinmico 109,78 1,00 1.855.946.470 55,57
Produtos
minerais
Metais no-
ferrosos

95

No subgrupo Petrleo e derivados de petrleo, oito SH6 foram classificados como destaque.
Desses, destaques cabe salientar a expressividade de dois: 270900 leos brutos de petrleo ou de
minerais betuminosos, que participou com 72% das importaes chinesas desse subgrupo em 2009; e
271019 Outros leos de petrleo ou de minerais betuminosos e preparaes, exceto desperdcios que
obteve 12% de participao.
Ainda, os subgrupos Minrios de Alumnio, Minrios de Cobre e Minrios de Cromo, possuem
um SH6 em cada, e todos foram considerados destaques. Por fim, dentro do subgrupo Produtos
semimanufaturados de ferro ou de ao, dois SH6 foram considerados destaques: 721899 Outros
produtos semimanufaturados, de aos inoxidveis e 722490 Produtos semimanufaturados, de outras
ligas de aos, que participaram, respectivamente, com 5% e 4% do total importado pela China desse
subgrupo em 2009.

Na Tabela 26, esto dispostas as oportunidades de exportaes expressivas a consolidar para a
China do complexo Tecnologia e Sade. As importaes chinesas desses subgrupos totalizaram US$ 1,94
bilho em 2009, enquanto a parcela dessas importaes que foi fornecida pelo Brasil somou US$ 79,5
milhes no mesmo perodo.

Tabela 26 Subgrupos de produtos de exportaes expressivas a consolidar do complexo Tecnologia e Sade


No subgrupo Instrumentos, aparelhos de tica, preciso, partes e peas, o Brasil o principal
fornecedor da China em 2009, com 24,16% do mercado, uma boa margem ante o seu principal
concorrente, o Japo, que forneceu 11,33% das importaes chinesas desses produtos. Cerca de noventa
empresas exportaram esse subgrupo de produtos, sendo 50% empresas de grande porte e 23,40%
empresas de mdio porte. Alm disso, o crescimento mdio do Brasil no perodo 2004-2009 desse
Grupos de
produtos
Subgrupos de
produtos
N
de
SH6
Importaes
da China em
2009 (US$)
Exportaes
brasileiras para
a China em
2009 (US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2004-
2009 (%)
Crescimento
mdio do
Brasil entre
2004-2009 (%)
Cresc. da
tendncia
das exp do
Brasil entre
2004 - 09 (%)
Participao
brasileira
em 2009 (%)
Principal
concorrente
em 2009
Participao
do principal
concorrente
em 2009 (%)
Instrumentos de
preciso
Instrumentos,
aparelhos de tica,
preciso, partes, peas
4 149.707.657 36.165.705 19,35 95,94 98,33 24,16 Japo 11,33
Demais produtos
qumicos
2 142.075.847 3.155.474 -1,66 2,08 9,94 2,22 Itlia 28,17
Produtos qumicos
orgnicos
13 1.651.774.157 40.129.297 4,29 6,25 30,55 2,43 Rssia 14,67
Produtos qumicos

96

subgrupo (95,94%) foi o maior entre todos os subgrupos selecionados como oportunidades de exportaes
a consolidar.
importante observar as informaes constantes nas colunas Crescimento mdio do Brasil e
Crescimento da tendncia das exportaes do Brasil. A primeira trata do crescimento mdio real
observado das exportaes brasileiras para o mercado durante o perodo em questo, j a segunda traz o
crescimento da tendncia das exportaes brasileiras. O que se pode perceber ao analisar
comparativamente essas informaes que a taxa de crescimento da tendncia sempre superior taxa
de crescimento real observada. Isso ocorre devido crise de 2009, ano excepcionalmente ruim para o
comrcio internacional e que causou uma distoro no crescimento real, distoro essa que mitigada ao
se analisar a tendncia.
As oportunidades de exportaes expressivas a consolidar do complexo Multissetorial e Outros
esto dispostas na Tabela 27 a seguir. Foram seis subgrupos selecionados, em que as importaes chinesas
totalizaram US$ 53,2 bilhes, e as exportaes brasileiras para a China, US$ 13,2 bilhes.

Tabela 27 Subgrupos de produtos de exportaes expressivas a consolidar do complexo

As maiores participaes brasileiras concentram-se no grupo Produtos Minerais, especificamente
nos subgrupos Minrios de ferro (25,76%) e Demais minrios metalrgicos (23,49%). Ainda, nesses dois
subgrupos percebe-se que o crescimento mdio do Brasil, no perodo 2004-2009, foi superior ao
crescimento mdio dos concorrentes, o que indica ganho de share por parte dos produtos brasileiros nesse
mercado. No subgrupo Demais minrios metalrgicos, pode-se observar que o Brasil est muito prximo
de alcanar a liderana no fornecimento desses produtos, tendo em vista que ficou a menos de um ponto
percentual abaixo de Ruanda, principal fornecedor desses produtos China em 2009. As exportaes desse
subgrupo so concentradas, e 80% so empresas de grande porte.
Grupos de
produtos
Subgrupos de
produtos
N
de
SH6
Importaes da
China em 2009
(US$)
Exportaes
brasileiras para
a China em 2009
(US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2004-
2009 (%)
Cresciment
o mdio do
Brasil entre
2004-2009
(%)
Cresc. da
tendncia
das exp do
Brasil entre
2004 - 09 (%)
Participao
brasileira
em 2009 (%)
Principal
concorrente
em 2009
Participao do
principal
concorrente
em 2009 (%)
Borracha e
suas obras
Demais produtos
de borracha e
suas obras
5 337.757.289 2.607.044 7,44 0,20 48,87 0,77 Coria do Sul 31,88
Metais no-
ferrosos
Barras, perfis,
fios,chapas e
tiras,de alumnio
1 3.487.254 0 7,09 -100,00 34,35 0,00 Holanda 25,85
Papel e
celulose
Papel e suas
obras
6 907.565.223 27.718.173 -3,27 1,49 2,33 3,05 Sucia 32,57
Demais minrios
metalrgicos
2 82.372.337 19.346.174 -0,52 37,85 38,80 23,49 Ruanda 24,36
Minrios de ferro 2 50.120.802.063 12.909.861.195 30,50 35,19 49,54 25,76 Austrlia 40,07
Minrios de
mangans
1 1.772.831.675 200.266.137 23,84 34,44 52,21 11,30 Austrlia 36,63
Produtos
Minerais

97

Ao se observar as informaes constantes nas colunas Crescimento mdio do Brasil e
Crescimento da tendncia das exportaes do Brasil da Tabela 27, percebe-se que a segunda apresenta
uma taxa sempre superior primeira. A coluna da tendncia mostra uma taxa de crescimento construda
com vistas a retirar da anlise o efeito negativo do ano de 2009, visando apresentar apenas a tendncia de
crescimento que vinha sendo observada nos perodos anteriores. Assim, pode-se encontrar oportunidades
em alguns subgrupos que, devido crise, obtiveram um crescimento real mdio, no perodo 2004-2009,
muito baixo, e assim, no seriam classificados como oportunidade. Porm, devido tendncia de
crescimento que vinha sendo observada, provavelmente o ano de 2009 foi apenas um ponto fora da curva,
e esse setor deve se recuperar e voltar a obter taxas significativas de crescimento. Esse o caso, por
exemplo, do subgrupo Demais produtos de borracha e suas obras, que obteve um crescimento mdio,
nesse perodo, de apenas 0,2%, mas sua tendncia foi de 48,87%. As exportaes desse subgrupo so de
mdia concentrao, e 79 empresas exportaram.
Partindo para uma anlise com maior nvel de desagregao, faz-se agora uma apreciao de alguns
SH6 mais relevantes dentro dos subgrupos classificados como oportunidades de exportao a consolidar
do complexo Multissetorial e outros.
Os dois principais SH6 exportados pelo Brasil China, em 2009, do subgrupo Demais produtos de
borracha e suas obras foram: 400942 Tubos de borracha vulcanizada no endurecida, reforados ou
associados apenas com outras matrias, com acessrios, com 60% do total exportado, e 400259
Borracha de acrilonitrila-butadieno [nbr], em formas primrias ou em chapas, folhas ou tiras, que
participou com 39,5%. Esse ltimo foi tambm o principal produto importado pela China desse subgrupo
em 2009, com 44,3%, seguido pelo SH6 400211 Ltex de borracha sinttica ou artificial, com
participao de 38,4%.
No subgrupo Papel e suas obras, dois SH6 correspondem a 74,5% das importaes chinesas do
subgrupo e a 88,5% das exportaes brasileiras desse segmento para a China. So eles: 481029 Outros
papis e cartes, para escrita ou impresso, revestidos de caulim, contendo mais de 10% das fibras obtidas
por processo mecnico, em rolos ou folhas e 481032 Papel e carto kraft, branqueados, de peso >
150g/m2, contendo mais de 95% das fibras obtidas por processo qumico, em rolos ou folhas. As
exportaes desse subgrupo apresentam concentrao mdia, e 38 empresas exportaram.

A seguir so apresentadas as oportunidades identificadas no mercado chins para subgrupos de
produtos de exportaes expressivas classificados como Consolidados e Em declnio dos complexos:
Tecnologia e sade e Multissetorial e outros.

98

No complexo Tecnologia e sade, somente subgrupos de produtos classificados como Em
declnio foram selecionados como oportunidades de exportao para o mercado chins. Por definio,
produtos classificados como Em declnio so aqueles que o Brasil j exportava um volume considervel
para o mercado analisado, porm vm perdendo espao para seus concorrentes. Pode-se perceber essa
caracterstica na Tabela 28, em que, nos dois subgrupos classificados, o crescimento mdio do Brasil, no
perodo 2004-2009, foi significativamente inferior ao observado pelos seus concorrentes. A participao
brasileira em 2009, tanto na exportao de Produtos farmacuticos como de Produtos qumicos
inorgnicos foi pouco maior do que um ponto percentual, muito distante de seus principais concorrentes.

Tabela 28 Subgrupos de produtos de exportaes expressivas em declnio do complexo Tecnologia e
Sade

Na Tabela 29 esto dispostas as oportunidades de exportaes expressivas do complexo
Multissetorial e Outros. So trs subgrupos classificados como Consolidados e outros trs subgrupos
Em declnio.

Tabela 29 Subgrupos de produtos de exportaes expressivas consolidados e em declnio do
complexo Multissetorial e Outros

Nos subgrupos Celulose, Ferro fundido bruto e ferro spiegel (ferro gusa) e Ferro-ligas, o
Brasil o principal fornecedor da China. No primeiro, o Brasil obteve 37,71% de participao em 2009, com
Grupos de
produtos
Subgrupos de
produtos
N
de
SH6
Importaes
do pas em
2009 (US$)
Exportaes
brasileiras
para o pas em
2009 (US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2004-
2009 (%)
Crescimento
mdio do
Brasil entre
2004-2009
(%)
Participao
brasileira em
2009 (%)
Principal
concorrente
em 2009
Participao
do principal
concorrente
em 2009 (%)
Classificao
Papel e celulose Celulose 3 3.386.083.602 1.276.813.169 12,48 26,90 37,71 Indonsia 17,06 Consolidado
Ferro fundido bruto e
ferro "spiegel" (ferro
gusa)
1 1.111.403.675 340.283.071 44,04 42,62 30,62 Ucrnia 24,41 Consolidado
Ferro-ligas 1 433.275.107 406.001.327 32,96 74,39 93,71 Canad 6,15 Consolidado
Demais produtos
metalrgicos
1 22.422.787 50.555 22,96 -46,70 0,23 Alemanha 35,28 Em declnio
Produtos laminados
planos de ferro ou ao
6 3.142.770.694 68.236.144 -1,90 -19,22 2,17 CoriadoSul 24,80 Em declnio
Produtos
semimanufaturados
de ferro ou ao
1 101.213.277 1.034.992 7,88 -12,64 1,02 No informado 18,63 Em declnio
Produtos
metalrgicos
Produtos
metalrgicos
Subgrupos de
produtos
N
de
SH6
Importaes
do pas em
2009 (US$)
Exportaes
brasileiras
para o pas
em 2009
(US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2004-
2009 (%)
Crescimento
mdio do
Brasil entre
2004-2009 (%)
Participao
brasileira
em 2009 (%)
Principal
concorrente
em 2009
Participao
do principal
concorrente
em 2009 (%)
Produtos
farmacuticos
1 507.022.851 7.643.702 24,83 3,00 1,51 Japo 15,52
Produtos qumicos
inorgnicos
3 1.403.196.426 16.044.469 -6,95 -25,27 1,14 Austrlia 80,45

99

uma taxa de crescimento mdio, no perodo 2004-2009, de 26,9%, enquanto seu principal concorrente, a
Indonsia, obteve apenas 17,06% de participao e uma taxa de crescimento de 12,48%.
No subgrupo Ferro-ligas a posio do Brasil extremamente favorvel e perceptivelmente
consolidada, tendo em vista que, em 2009, o Brasil detinha 93,71% do mercado chins desses produtos. O
principal concorrente brasileiro nesse mercado o Canad, que forneceu 6,15% das importaes chinesas
desse subgrupo. Alm disso, o crescimento mdio brasileiro, no perodo 2004 e 2009, foi de 74,39%, uma
taxa muito superior quela obtida pelos concorrentes, que foi de 32,96%.
A situao do Brasil no subgrupo Ferro fundido bruto e ferro spiegel (ferro gusa) menos
confortvel, apesar de positiva e consolidada. Em 2009, o Brasil participou com 30,62% das importaes
chinesas desses produtos, j o seu principal concorrente, a Ucrnia, obteve uma fatia de 24,42%. Alm
disso, a taxa de crescimento mdia, no perodo 2004-2009, alcanada pelo Brasil foi de 42,62%,
ligeiramente inferior dos concorrentes, que foi de 44,04%.
Nos subgrupos classificados como em declnio, as importaes chinesas em 2009 totalizaram US$
3,3 bilhes, e as exportaes brasileiras para esse pas, US$ 69,3 milhes. Nesses subgrupos, a participao
brasileira fica prxima a 1%, e a taxa de crescimento mdia verificada no perodo 2004-2009 foi negativa.

No complexo Multissetorial e outros apenas um subgrupo de produtos, Fio-mquinas e barras
de ferro ou ao foi classificado como desvio de comrcio.

Tabela 30 Subgrupos de produtos de exportaes expressivas desvio de comrcio do complexo


As duas condies para um subgrupo ser classificado como desvio de comrcio foram
preenchidas, quais sejam: (i) ter um VCR>1, nesse subgrupo o VCR do Brasil foi de 2,22, enquanto o VCR do
principal concorrente foi de 0,72; e (ii) a taxa de crescimento mdio do Brasil durante o perodo 2004-2009
(-13,2%) ser inferior dos concorrentes (-2,03).
O VCR um indicador que demonstra se um pas possui ou no Vantagens Comparativas Reveladas
na exportao de determinado produto. Quando o VCR maior do que 1, isso indica que o pas analisado
Grupos de
produtos
Subgrupos
de produtos
N
de
SH6
Importaes
do pas em
2009 (US$)
Exportaes
brasileiras
para o pas
em 2009
(US$)
Crescimento
mdio dos
concorrentes
entre 2004-
2009 (%)
Crescimento
mdio do
Brasil entre
2004-2009 (%)
Participao
brasileira
em 2009 (%)
Principal
concorrente
em 2009
Participao
do principal
concorrente
em 2009 (%)
Produtos
metalrgicos
Fio-mquinas
e barras de
ferro ou ao
2 230.407.401 3.039.719 -2,03 -13,20 1,32 Japo 45,96

100

um potencial exportador desse produto. Assim, para o subgrupo Fio-mquinas e barras de ferro ou ao, o
Brasil um potencial exportador, enquanto o Japo, o principal concorrente do Brasil nesse mercado em
2009, no possui vantagem comparativa revelada. Assim, apesar das vantagens que o Brasil possui,
percebe-se que ele perdeu mercado, pois as exportaes, em 2009, foram de apenas US$ 3 milhes, sendo
que, em 2006, chegaram a US$ 19,1 milhes.

101

ANEXO 1:
METODOLOGIA DE IDENTIFICAO DE OPORTUNIDADES PARA AS EXPORTAES
BRASILEIRAS EM MERCADOS INTERNACIONAIS

O trabalho de identificao de oportunidades para as exportaes brasileiras se inicia com o
levantamento de todos os produtos (SH6) que o mercado-alvo importou do mundo nos ltimos seis anos.
Esses produtos so separados em dois grupos: produtos com exportaes expressivas e produtos com
exportaes incipientes.
Para identificar quais produtos tm exportaes expressivas, so realizados 3 passos, na ordem
estabelecida abaixo :
1 - Identificam-se os produtos, cuja participao mdia das exportaes brasileiras em relao
mdia do total importado pelo mercado-alvo tenha sido superior a 1% nos ltimos seis anos;
2 - Desconsidera-se o primeiro quartil formado pelos produtos identificados no passo 1.
Consideram-se, assim, apenas os produtos que esto entre os 75% com maior participao nas exportaes
brasileiras para o mercado-alvo;
3 - Verifica-se, ento, se as exportaes dos produtos identificados ao final do passo 2 so
contnuas. Exportaes contnuas so aquelas que, a partir da primeira venda efetuada, no so
interrompidas em nenhum ano posterior. Analisando-se, por exemplo, um perodo de quatro anos, se
determinado produto foi vendido apenas nos dois primeiros anos, suas exportaes so descontnuas. Se,
no entanto, as vendas do produto se iniciaram no terceiro ano e se repetiram no quarto, suas exportaes
so consideradas contnuas.
Os produtos com exportaes incipientes so aqueles excludos em um dos trs passos acima
descritos. Dessa maneira, assegura-se que todos os produtos importados pelo mercado alvo, mesmo os que
no so exportados pelo Brasil, participaram da anlise de oportunidade.
Uma vez separados os produtos que tm exportaes expressivas dos que tm exportaes
incipientes, eles so agregados em grupos. A partir de ento, os grupos de produtos com exportaes
expressivas e incipientes so analisados separadamente por meio de diferentes critrios metodolgicos.

102

Anlise de oportunidades para grupos de produtos com exportaes expressivas

Para se identificar, no conjunto de exportaes expressivas, os grupos de produtos que tm maior
destaque no mercado-alvo so analisados, num perodo de seis anos, dois indicadores:
1 A contribuio de cada grupo de produtos para o crescimento das importaes totais do
mercado-alvo ou das exportaes brasileiras para esse mercado;
2 O crescimento mdio das importaes totais do mercado ou das exportaes brasileiras do
grupo de produtos.
Aplica-se uma mdia geomtrica simples nesses dois valores, chegando a dois ndices para cada
grupo de produtos, um considerando as importaes totais do mercado e outro as exportaes brasileiras
nesse mercado. Os grupos que alcanarem um desempenho superior mdia geral em ao menos um dos
ndices so avaliados mais detalhadamente.
A incluso da contribuio para o crescimento na construo desse ndice busca minimizar o
chamado efeito base sobre a taxa de crescimento dos grupos de produtos. Esse efeito ocorre porque os
grupos de produtos com menor valor exportado apresentam uma tendncia de indicarem taxas de
crescimentos superiores quelas atingidas pelos grupos de produtos com maior valor exportado. A taxa de
contribuio para o crescimento aponta para um movimento contrrio, em que os grupos de produtos com
maior participao na pauta de exportao ou importao, em princpio, apresentaro uma taxa mais
elevada que os grupos de produtos com menor participao. A mdia geomtrica dessas duas taxas visa
suavizar os grupos com baixo valor exportado e forte taxa de crescimento, tornando a anlise mais
eficiente. J o cruzamento entre as importaes totais do mercado e exportaes brasileiras destinadas ao
mercado-alvo busca avaliar os grupos de produtos tendo em conta tanto a demanda do mercado
(importaes totais) como a oferta brasileira para o mercado (exportaes brasileiras).
Os grupos de produtos com exportaes expressivas so classificados em cinco categorias:
consolidados, em risco, em declnio, desvio de comrcio e a consolidar. A classificao feita,
considerando-se:
O posicionamento do Brasil em relao a seus concorrentes em cada grupo de produtos.
Isso verificado por meio da anlise da participao brasileira e do principal concorrente nas importaes
do mercado-alvo no ltimo ano do perodo considerado e do crescimento mdio das exportaes
brasileiras em relao ao crescimento mdio das exportaes dos concorrentes.

103

A especializao do Brasil na exportao de produtos daquele grupo em relao
especializao exportadora do principal concorrente, definida a partir do clculo da Vantagem Comparativa
Revelada (VCR) de cada pas
77
.
Um grupo de produtos considerado consolidado quando o Brasil j tem, no mnimo, 30% de
participao no mercado-alvo e o crescimento mdio das exportaes brasileiras igual ou superior ao
crescimento mdio das exportaes dos concorrentes, no perodo considerado. A caracterstica principal
desses grupos de produtos que eles j gozam de uma situao confortvel no mercado-alvo, que
demanda apenas esforos para sua manuteno.
Os grupos de produtos considerados em risco so aqueles em que o Brasil tem uma
participao de mercado igual ou superior a 30%, mas o crescimento mdio das exportaes dos
concorrentes supera em mais de 50% o crescimento mdio das exportaes brasileiras, o que significa que
a posio do Brasil encontra-se ameaada.
Grupos de produtos com desvio de comrcio so aqueles cujo crescimento mdio das
exportaes brasileiras inferior ao das exportaes dos concorrentes, apesar do Brasil apresentar
vantagens na exportao do grupo de produtos observado (
>1), ao contrrio de seu principal

concorrente (. 1). Isso indica que h algum elemento no determinado pela simples
observao dos fluxos comerciais globais favorecendo o principal concorrente do Brasil no mercado-alvo.
Pode ser a existncia de acordos comerciais, a proximidade geogrfica, entre outros. Para se contornar o
desvio de comercio so necessrios esforos que normalmente vo alm da promoo comercial.
Um grupo de produto est em declnio se no h diferena de especializao na exportao
entre o Brasil e o principal concorrente (VCR
BR
>1 e VCR
Conc.
>1 ou VCR
BR
<1 e VCR
Conc.
<1) e a variao mdia
das exportaes brasileiras negativa. A situao de declnio tambm acontece quando, ao mesmo tempo,
o crescimento das exportaes do Brasil positivo, porm inferior a 15%
78
e a taxa de crescimento dos
concorrentes o dobro da taxa de crescimento brasileira.
Nos grupos de produtos classificados como a consolidar, a participao do Brasil no mercado-
alvo inferior a 30%, mas as exportaes brasileiras acompanham o ritmo dos concorrentes ou so mais
aceleradas. Esses so os grupos de produtos onde esto as melhores oportunidades para o aumento das

77
A VCR calculada pela participao do grupo de produtos nas exportaes totais brasileiras para o mundo em relao participao do mesmo
grupo nas exportaes mundiais totais.
78
A taxa mdia anual de crescimento abaixo de 15% foi definida como valor mximo para um grupo caracterizar-se como em declnio porque,
acumulada em um perodo de seis anos, representa um crescimento total de aproximadamente 100% no valor exportado pelo Brasil. Assim, ainda
que a taxa de crescimento das exportaes brasileiras seja menos da metade da taxa dos concorrentes, considera-se que a variao total das
vendas do Brasil para o mercado foram significativas, e o grupo de produtos no poderia ser caracterizado como em declnio.

104

exportaes brasileiras. Por isso, eles so investigados mais profundamente. Para tanto, os grupos de
produtos a consolidar so abertos em subgrupos. O objetivo encontrar aqueles segmentos que so
mais significativos para o desempenho do grupo como um todo. Os subgrupos recebem classificao
semelhante s dos grupos: consolidado, em risco, em declnio e a consolidar. Apenas a categoria de
desvio de comrcio no utilizada para subgrupos, porque neste ponto no se considera o principal
concorrente do Brasil. Nos casos em que a participao brasileira no mercado-alvo inferior a 30% e o
crescimento das exportaes nacionais menor que o dos concorrentes, o grupo de produtos poder estar
em declnio ou ser a consolidar.
Da mesma forma que os grupos de produtos, os subgrupos a consolidar so considerados como
as principais oportunidades para as exportaes brasileiras. Neste caso, so levantados os produtos,
representados por cdigos SH6, mais significativos. Para isso, utilizam-se duas variveis:
1 - Contribuio de cada produto para o crescimento total das exportaes brasileiras do
subgrupo;
2 - Tendncia de crescimento de cada produto. Essa tendncia calculada comparando-se o valor
exportado pelo Brasil no ltimo ano do perodo analisado com a mdia do valor exportado nos ltimos trs
anos. Produtos que contriburam para o crescimento de seu subgrupo mais que a mdia e que foram mais
exportados no ltimo ano do que na mdia dos ltimos trs anos so considerados mais determinantes
para o desempenho positivo do subgrupo.

Anlise de oportunidades para grupos de produtos com exportaes incipientes

No caso das exportaes incipientes, as variveis adotadas para seleo dos principais grupos e
subgrupos de produtos levam em conta apenas a demanda do mercado-alvo (dados de importaes), j
que o Brasil ainda no se estabeleceu no pas com esse conjunto de produtos.
Em primeiro lugar, determina-se o dinamismo do grupo de produtos. O dinamismo relaciona o
desempenho das importaes do mercado-alvo com as importaes mundiais. Calcula-se a mdia entre as
taxas de crescimento do primeiro e do ltimo binio do perodo em anlise, tanto para as importaes do
mercado de um determinado grupo de produtos quanto para as importaes mundiais totais. Essa mdia
calculada para minimizar os efeitos de grandes variaes de valores ao longo do perodo, que podem ser
causadas no por um aumento de quantidades importadas, mas por um aumento anormal de preos ou
pela inflao, por exemplo. O dinamismo do grupo de produtos no mercado ser determinado pela
comparao de sua mdia com a mdia das importaes mundiais totais.

105

Em relao ao dinamismo, um grupo de produtos pode estar em decadncia, apresentar baixo
dinamismo, dinamismo intermedirio, ser dinmico ou muito dinmico. Apenas os grupos dinmicos
e muito dinmicos prosseguem na anlise. Para eles, calculada a vantagem comparativa do Brasil, com o
objetivo de avaliar se a economia brasileira tem oferta exportvel para entrar no mercado-alvo com aquele
grupo de produtos. Os grupos de produtos em que o Brasil tem VCR acima de 0,7 so classificados como a
desenvolver, ou seja, aqueles em que o Brasil apresenta maiores chances de abertura de mercado.
Esses grupos, assim como os a consolidar do conjunto de exportaes expressivas, so abertos
em subgrupos. Para os subgrupos a desenvolver, o Brasil tambm dever apresentar VCR mnima de 0,7 e
os subgrupos devero ser intermedirios, dinmicos muito dinmicos. Mas, nesse caso, o dinamismo
ser avaliado tendo-se em conta no a mdia das importaes mundiais totais, mas a mdia das
importaes do mercado para o grupo de produtos no qual o subgrupo se insere. Os subgrupos a
desenvolver so aqueles que impulsionam o desempenho do grupo e, portanto, representam as principais
oportunidades do conjunto de exportaes incipientes, sendo analisados com mais profundidade.
Os principais produtos dentro de cada subgrupo so determinados a partir da VCR do Brasil nas
exportaes daquele produto para o mundo e da tendncia de crescimento das importaes daquele
produto. Produtos para os quais a VCR do Brasil maior que 0,7 e que tenham sido mais importados pelo
mercado-alvo no ltimo ano de anlise que na mdia dos ltimos trs anos so considerados como os mais
determinantes para o desempenho positivo do subgrupo.

106

ANEXO 2
CONTATOS TEIS

1.1 EMBAIXADA BRASILEIRA EM PEQUIM
27, Guang Hua Lu, Beijing, 100600
Pequim - Repblica Popular da China
Tel.: + 86 (10) 6532-2881
Fax: + 86 (10) 6532-2751
E-mail: info@brazil.org.cn
Homepage: www.brazil.org.cn
Setor de Promoo Comercial (Secom)
E-mail: secom@brazil.org.cn
Homepage: www.brazil.org.cn/secom/secom_pt.htm

1.2 CONSULADOS BRASILEIROS
XANGAI
1375 Huaihai Zhonglu, 10/F, Qihua Tower,
Shanghai 200031 - Repblica Popular da China
Tel.: + 86 (21) 6437-0110
Fax: + 86 (21) 6437-0160
E-mail: secom.xangai@shiuol.cn
secom@consbrasxangai.com
Zona de jurisdio consular: Xangai, provncias de Zhejiang e Jiangsu

HONG KONG
Rooms 2014-21 Sun Hung Kai Center 30, Harbour Road
Wanchai
Hong Kong S. A. R. China
Tel.: + 852 2525-7003 / 2525-7002
Fax: + 852 2877-2813
E-mail: secomhkg@brazilianconsulate.org.hk
Zona de jurisdio consular: Hong Kong e Macau

107

TAIP
5F., Chung Shan N. Rd., Sec. 6, Shihlin, Taipei, Taiwan
Tel.: + 886 (2) 2835-7388
Fax: + 886 (2) 2835-7034
E-mail: secom@braziltrade.org.tw

1.3 CMARAS DE COMRCIO
Na China
Conselho Chins para Promoo do Comrcio Internacional
Cmara Chinesa de Comrcio Internacional
CCPIT Building, 01 Fuxingmenwai St
Pequim - Repblica Popular da China 100860
Tel.: + 86 (10) 6801-3344 (Telefonista), 6803-4830
Fax: + 86 (10) 6803-0747, 6801-1370
E-mail: ccpitweb@public.bta.net.cn
Homepage: www.ccpit.org

No Brasil
Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC)
Rua Santa Luzia, 651 / 30 andar
CEP 20.030-041 Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (021) 3212-4350
Fax: (021) 3212-4351
E-mail: cebc@cebc.org.br
Homepage: www.cebc.org.br

1.4 ENTIDADES DE CLASSES SETORIAIS
Cmara Chinesa de Comrcio para Importao e Exportao
de Maquinaria (CCCME)
904, 9th Floor, Building 12, Panjiayuan Office Building,
Panjiayuan Nanli, Chaoyang District, Pequim 100021 China
Tel.: + 86 (10) 5828-0861

108

Fax: + 86 (10) 5828-0860
E-mail: international@cccme.org.cn
Homepage: www.cccme.org.cn

de Gneros Alimentcios, Produtos Nativos e
Derivados de Animais (CFNA)
No. 21, Xitangzi Lane, Dongcheng District, Beijing
100006
Tel.: + 86 (10) 6513-2567, 6513-2390
Fax: + 86 (10) 6522-7911, 6513-9064
E-mail: webmaster@cccfna.org.cn
Homepage: www.cccfna.org.cn

de Txteis (CCCT)
7/F., Building 12, Panjiayuannanli, Beijing 100021
Tel: + 86 (10) 6773-9291, 6773-9270 (consulting)
Fax: + 86 (10) 6773-9206
E-mail: info@texchamber.org.cn
Homepage: www.ccct.org.cn/english/default.htm

de Produtos Industriais Leves, Artes & Ofcios (CCCLA)
Tel.: + 86 (10) 6773-2686, 6773-5207, 6773-2707
Fax: + 86 (10) 6773-2698, 6773-2689
E-mail: cccla@ciet.cn.net
Homepage: www.ccla.org.cn

Cmara Chinesa de Comrcio de Importao e Exportao
de Metais, Minerais e Substncias Qumicas (CCCMC)
17th Floor, Prime Tower, No. 22, Chawai Street, Chaoyang
District, Beijing 100020 China

109

Tel.: + 86 (10) 6588-0325, 6588-2823
Fax: + 86 (10) 6588-2825
E-mail: webmaster@cccmc.org
Homepage: www.cccmc.org.cn

de Remdios e Produtos de Sade (CCCMHPIE)
Tel.: + 86 (10) 6773-4761
Fax: + 86 (10) 6773-4768

110

ANEXO 3
SH6 CLASSIFICADOS COMO EXPORTAES EXPRESSIVAS

020230
020621
020629
020714
041000
051000
051191
060390
060499
071220
080121
090111
090122
090300
110630
110812
120100
130220
140420
150710
150790
152000
152110
170111
180610
200830
200911
200939
210111
210112
210690
220710
230330
230400
230910
230990
240110
240120
250610
250620
250700
251400
251611
251612
251690
252490
260111
260112
260200
261590
261790
280469
281820
282760
290124
290219
290323
290514
290532
290944
290949
291439
291440
291821
291823
292241
293371
300420
320110
320120
320190
320210
320990
330112
330190
340510
380610
380993
390190
400211
400259
400610
400922
400942
401120
410411
410419
410441
410449
410691
410692
410711
410712
410719
410791
410792
410799
411420
411510
440729
440799
440831
440839
440890
441012
470200
470329
470429
480256
480262
481029
481032
481092
481159
500200
500300
530500
640391
680223
680229
680293
680300
681381
681410
701310
701337
701342
701349
710310
710399
711620
720110
720293
720719
720838
720839
720917
721012
721050
721391
721420
721933
732599
740100
760310
760521
811292
820210
820900
821210
830790
830990
840734
840999
841090
841330
841932
842911
843142
843359
843590
844180
844190
844831
844832
845230
845530
846299
846694
846781
847420
847490
848310
850421
850432
853229
854091
870120
870190
870600
870810
870893
870899
871690
880330
900130
900150
901841
902121
940210
960910
960990

111

ANEXO 4
FONTES DE CONSULTA

As principais fontes consultadas durante a elaborao deste estudo esto listadas abaixo:

Administrao Estatal de Indstria e Comrcio da China - http://www.saic.gov.cn/english/
Administrao Geral das Aduanas da China - http://english.customs.gov.cn/
Administrao Geral de Superviso de Qualidade, Inspeo e Quarentena
http://english.aqsiq.gov.cn/
Banco Mundial, Country Data - http://data.worldbank.org/country/mozambique
Banco Mundial, Doing Business - www.doingbusiness.org
Cmara de Comrcio e Indstria Brasil-China - http://www.ccibc.com.br .
Economist Intelligence Unit - www.eiu.com
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa) - www.embrapa.br
Euromonitor International - www.euromonitor.com
Fundo Monetrio Internacional (FMI) - www.imf.org
Global Trade Information System www.gtis.com
http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp330_e.htm
ndice de Liberao Econmica - www.heritage.org/index
ndice de Percepo de Corrupo -
www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010
ndice Global da Paz - www.visionofhumanity.org/gpi-data/
International Trade in Services (UNCTAD) - http://unctadstat.unctad.org
Ministrio da Agricultura da China - http://english.agri.gov.cn/.
Ministrio das Relaes Exteriores do Brasil (MRE) http://www2.mre.gov.br/dai/bichina.htm
Ministrio de Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior do Brasil - www.mdic.gov.br

112

Ministrio do Comrcio da China - http://english.mofcom.gov.cn/
Office of the United States Trade Representative, The National Trade Estimate.
http://www.americanmanufacturing.org/p/9137.
Organizao das Naes Unidas (ONU) e rgos afiliados como UNCTAD e PNUD
Organizao Mundial do Comrcio (OMC) - www.wto.org
PricewaterhousecooperS. Doing Business and investing in the China.
Sistema de Anlise das Informaes de Comrcio Exterior via Internet, ALICE-Web -
http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br
United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade) - http://comtrade.un.org/db
Us Comercial Service - http://trade.gov/cs/

113

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>1), ao contrrio de seu principal

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