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Objetivo del Proyecto Situacin competitiva de Per vs. LATAM Oportunidades hoteleras por 7 regiones del Per Arequipa Cusco Lima Piura Lambayeque La Libertad Loreto
Conclusiones
Objetivo General
Dimensionar la oferta y demanda de infraestructura hotelera en 7 ciudades seleccionadas, y las caractersticas que fortalezcan y fomenten un desarrollo hotelero turstico en el Per.
Dicho dimensionamiento se hace para el corto, mediano y largo plazo, es decir, al 2017, 2022 y 2027 respectivamente; y parte de la necesidad de cubrir la demanda que vienen creciendo sostenidamente en los ltimos aos.
Las 7 ciudades seleccionadas son: Arequipa Cusco Lima Piura Ciudad de Arequipa, Yura y Chivay. Ciudad de Cusco y Valle Sagrado. Distritos de Miraflores, San Isidro, Magdalena, Surco, Barranco, Chorrillos, San Borja y Centro. Ciudad de Piura. Costa: Coln, Talara, Lobitos, El Alto, Los rganos y Mncora. Ciudades de Chiclayo (capital) y Lambayeque. Costa: Pimentel. Bosque seco: Pmac. Ciudad de Trujillo. Costa: Huanchaco, Chicama y Pacasmayo. Recurso Cultural: Huacas del Sol y la Luna. Ciudad de Iquitos, Lodges a las orillas del Amazonas y Cruceros en el Amazonas.
Lambayeque
La Libertad
Loreto:
Objetivos Especficos
Obtencin de Brechas Hoteleras:
Determinar las oportunidades y tendencias del sector hotelero, as como el anlisis de la oferta y demanda hotelera actual y futura corporativo y ocio en cada una de las ciudades seleccionadas.
Desarrollar el calce entre oferta y demanda tanto de la actual como de la futura considerando los sectores de corporativo y ocio
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Objetivo del Proyecto Situacin competitiva de Per vs. LATAM Oportunidades hoteleras por 7 regiones del Per Arequipa Cusco Lima Piura Lambayeque La Libertad Loreto
Conclusiones
-0.6%
-0.8%
-6.0%
-8.0% -6.1%
Per
Colombia
Ecuador
Mxico
Chile
Argentina 1/
1/ La informacin de Argentina corresponde al periodo Enero-Marzo 2013. Fuente: Organizacin Mundial del Turismo (OMT)
La tasa de crecimiento del sector fue 10.9% en el primer semestre, superior a la del resto de pases en Latinoamrica.
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Objetivo del Proyecto Situacin competitiva de Per vs. LATAM Oportunidades hoteleras por 7 regiones del Per Arequipa Cusco Lima Piura Lambayeque La Libertad Loreto
Conclusiones
En el escenario base, con una ocupacin 5pp superior a la de hoy, la inversin asciende a casi 5,000MUS$, repartidos en ms de 30,000 habitaciones
En el escenario optimista, con una ocupacin 5pp superior a la de hoy, la inversin asciende ms de 6,000MUS$ repartida en ms de 41,000 habitaciones
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Objetivo del Proyecto Situacin competitiva de Per vs. LATAM Oportunidades hoteleras por 7 regiones del Per Arequipa Cusco Lima Piura Lambayeque La Libertad Loreto
Conclusiones
AREQUIPA
Canotaje en el ro Colca
Arequipa
Brecha escenario optimista con ocupacin del 61% en todas las categoras
Brecha n habitaciones Hoy - 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 Midscale Upscale Luxury Total 370 120 130 620 740 290 170 1,200 1,100 670 270 2,040 Total 2,210 1,080 570 3,860 34.8 12.5 15.3 62.6 Brecha inversin (M US$) Hoy 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 69.5 30.3 20.0 119.8 103.3 69.9 31.8 205.1 Total 207.6 112.7 67.2 387.4
La categora Midscale crece ms entre los 5 y 10 aos. La categora Upscale se consolidar entre los 10 y 15 aos y Luxury se satisfar en 5 aos
Oportunidades de inversin
Destinos dentro de la regin
Prioridad
Arequipa Ciudad
De 5, 10 y 15 aos
Tamao hotel: Entre 80 y 100 habitaciones. Tamao habitaciones: 20 m2 en promedio para Upscale y 15 m2 para Midscale. Instalaciones y servicios: WIFI gratuito de alta velocidad. Salas para reuniones medianas y algn saln para eventos.
Oportunidad de crear hoteles corporativos de categora Upscale en distritos colindantes al centro histrico de la ciudad.
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Objetivo del Proyecto Situacin competitiva de Per vs. LATAM Oportunidades hoteleras por 7 regiones del Per Arequipa Cusco Lima Piura Lambayeque La Libertad Loreto
Conclusiones
CUSCO
Catedral de Cusco
Cusco
81 100%
Luxury Total
La demanda hotelera de Cusco est copada por turistas extranjeros que se alojan en casi 4,000 habitaciones repartidas en 81 hoteles.
Brecha escenario optimista con ocupacin del 68% en todas las categoras
Brecha n habitaciones Hoy - 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 Midscale Upscale Luxury Total 820 510 40 1,370 1,400 740 280 2,420 2,030 1,210 370 3,610 Total 4,250 2,460 690 7,400 82.1 56.7 5.2 144.1 Brecha inversin (M US$) Hoy 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 140.2 82.3 36.6 259.1 203.2 134.6 48.4 386.2 Total 425.5 273.6 90.3 789.4
Las oportunidades de nuevas habitaciones se encuentran concentradas sobre las categoras Midscale y Upscale mientras Luxury se estabiliza.
Oportunidades de inversin
Destinos Prioridad dentro de la regin Recomendaciones sobre tipologa de hotel Categora: Upscale principalmente. Midscale si est ms alejado del Centro Histrico y prximo al nuevo centro comercial de Cusco. Ubicacin: En la parte de la ciudad conocida como extramuros, y no muy alejado del centro histrico. Centro histrico est colapsado, sin brechas en oferta. Segmento: Corporativo y mixto para vacacional y corporativo para negocios, de categora upscale preferentemente. Hotel de negocios prctico y funcional, con buen nivel de servicios. Tamao hotel: Entre 50 y 100 habitaciones Categora: Upscale. Luxury slo en caso de ser proyecto icnico generador de demanda en s mismo. Valle Sagrado Prximos 5 Segmento: Vacacional, y ocasionalmente grupos de REC una vez se cuente con el aos Aeropuerto de Chinchero.
Cusco Ciudad
De 5 a 10 aos
Tamao hotel: Variado y amplio, desde hoteles boutique de pocas habitaciones, hasta hoteles de 200 habitaciones (siempre respetando la regulacin de construccin).
Oportunidades de inversin
Destinos Prioridad dentro de la regin Recomendaciones sobre tipologa de hotel
Categora: Upscale. Luxury slo en caso de ser proyecto icnico. Valle de Prximos 5 Segmento: principalmente REC. Mixto con vacacional por las caractersticas del destino, Anta aos y hasta ocasionalmente grupos vacacionales para visita al destino. Chinchero 10 aos Tamao hotel: entre 100 y 200 habitaciones (siempre respetando la regulacin de construccin).
Las oportunidades de nuevas habitaciones para Cusco se encuentran concentradas sobre las categoras Midscale y Upscale.
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Objetivo del Proyecto Situacin competitiva de Per vs. LATAM Oportunidades hoteleras por 7 regiones del Per Arequipa Cusco Lima Piura Lambayeque La Libertad Loreto
Conclusiones
LIMA
Lima
Total
92
100%
7,357
100%
Luxury Total
Ms de 7,000 habitaciones repartidas en 92 hoteles, cuyo tamao promedio es el ms grande de todas las regiones analizadas
Cifras de ocupacin elevadas, con un Celebracin de eventos internacionales: Reunin promedio anual entre 70% y 80% y del Banco Mundial y FMI (2015), Cumbre del APEC rompiendo la estacionalidad (2016), Juegos Panamericanos (2019), entre otros. Oferta hotelera diversificada, para Casco histrico, declarado patrimonio cultural de diversos perfiles de turistas con la humanidad por la UNESCO. diversos perfiles de producto. Aeropuerto Internacional Jorge Chvez, mejor Gran atractivo para el inversor con aeropuerto en Sudamrica. ratios de recuperacin rpidos
Para el ao 2016 se prev la ampliacin del Inters por aumentar el nmero de Aeropuerto Internacional Jorge Chvez (segundo habitaciones terminal) cuya capacidad le permitir contar con 23 millones de pasajeros anuales.
Oferta hotelera diversificada, con altas tasas de ocupacin y alto potencial para la inversin.
Brecha escenario optimista con ocupacin del 73% en todas las categoras
Brecha n habitaciones Hoy - 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 Midscale Upscale Luxury Total 720 1,330 1,790 3,840 1,570 2,710 2,980 7,260 2,340 5,200 4,720 12,260 Total 4,630 9,240 9,490 23,360 112.8 231.5 451.8 796.1 Brecha inversin (M US$) Hoy 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 245.9 471.6 752.2 1,469.8 366.5 905.0 1,191.4 2,462.9 Total 725.2 1,608.1 2,395.4 4,728.7
Las oportunidades hoteleras para Lima estn concentradas en las categoras superiores, casi en partes iguales entre Upscale y Luxury.
Oportunidades de inversin
Destinos dentro de Prioridad Recomendaciones sobre tipologa de hotel la regin Miraflores En 5- 10 o San aos Isidro Surco En 5, 10 y 15 aos San Borja En 10 y 15 aos Categora: Upscale. Segmento: Turistas de negocio y de ocio
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Objetivo del Proyecto Situacin competitiva de Per vs. LATAM Oportunidades hoteleras por 7 regiones del Per Arequipa Cusco Lima Piura Lambayeque La Libertad Loreto
Conclusiones
PIURA
Piura
Playa Lobitos
Balneario de Vichayito
La oferta hotelera de Piura cuenta con 344 habitaciones repartidas casi a partes iguales entre las distintas categoras.
Brecha escenario optimista con ocupacin del 69% en todas las categoras
Brecha n habitaciones Hoy - 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 Midscale Upscale Luxury Total 30 50 60 140 60 80 60 200 100 110 80 290 Total 190 240 200 630 2.8 5.2 9.6 17.6 Brecha inversin (M US$) Hoy 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 5.6 8.4 9.6 23.6 9.4 11.5 12.8 33.7 Total 17.9 25.1 32.0 74.9
Oportunidades de inversin
Destinos dentro de Prioridad la regin Recomendaciones sobre tipologa de hotel
Piura ciudad
En 10, 15 aos
Categora: midscale. Segmento: turistas de negocio Tamao hotel: se recomienda un tamao mnimo de 80 habitaciones. Tamao habitaciones: Midscale 16 m2 Instalaciones y servicios: WIFI gratuito de alta velocidad y restaurante
La brecha calculada tanto para el segmento midscale como para el upscale es pequea debido a que no tiene en cuenta una posible estrategia de desarrollo del turismo costero. Si se decidiera impulsar el turismo de sol y playa el producto a disear debera tener las siguientes caractersticas: Destinos de costa En 10, 15 aos Categora: midscale o upscale Segmento: turistas de vacacionales Tamao hotel: se recomienda un tamao mnimo de 80 habitaciones. Tamao habitaciones: Midscale 16 m2, upscale 18 m2 Instalaciones y servicios: WIFI gratuito de alta velocidad, restaurante, zonas comunes al aire libre, zona de juegos para nios, piscina.
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Objetivo del Proyecto Situacin competitiva de Per vs. LATAM Oportunidades hoteleras por 7 regiones del Per Arequipa Cusco Lima Piura Lambayeque La Libertad Loreto
Conclusiones
LAMBAYEQUE
Lambayeque
Bosque de Pomac
Balneario de Pimentel
50.9%
111,471 40,511
151,982
Si bien la oferta upscale en Lambayeque ha aumentado en los ltimos aos, an hay oportunidades de inversin para seguir creciendo.
Lambayeque es un punto de parada en las Demanda actual creciente centrada en el rutas: EcuadorLima y Costa NorteSierra de turismo corporativo. Per. Cadenas nacionales consolidando la Cuenta con recursos culturales y naturales categora upscale y remodelaciones y nuevos relevantes y con potencial inestimable. establecimientos midscale. Promocin de PromPer de la Ruta Moche, Hoteles realizando acciones promocionales con objetivo de captar el mercado nacional. privadas para captar demanda Gran potencial de demanda corporativa. los recursos tursticos y crecimiento
Brecha escenario optimista con ocupacin del 56% en todas las categoras
Brecha n habitaciones Hoy - 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 Midscale Upscale Luxury Total 210 230 50 490 490 370 110 970 500 630 190 1,320 Total 1,200 1,230 350 2,780 19.7 24.0 5.7 49.5 Brecha inversin (M US$) Hoy 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 46.0 38.6 12.6 97.3 47.0 65.7 21.8 134.5 Total 112.7 128.4 40.2 281.2
Las oportunidades hoteleras para Lambayeque se concentran inicialmente en la categora Upscale, y luego se distribuyen entre Midscale y Upscale.
Oportunidades de inversin
Destinos dentro de Prioridad la regin Recomendaciones sobre tipologa de hotel Categora: Midscale y upscale. Segmento: Pblico de negocios de nivel medio que viaja solo o con compaeros de trabajo. Tamao hotel: Se recomienda un tamao mnimo de 80 habitaciones en las dos categoras.
Chiclayo ciudad
En 10, 15 aos
En 15 aos
Se detecta una dbil oportunidad de creacin de un eco-resort en Pmac o Tcume. Sin embargo, para ello es necesario que el VMT ponga en marcha un plan de desarrollo del turismo de naturaleza tanto en la zona como en otras regiones prximas que cuenten con este recurso. En caso de que dicho plan se llevara a cabo, las caractersticas de la oportunidad seran las siguientes: Categora: Midscale. Segmento: Observadores de aves de todo el mundo; escuelas y centros de investigacin nacionales y familias nacionales en busca de tranquilidad Tamao hotel: Se recomienda un tamao de 60 habitaciones a contrastar segn el plan de desarrollo del turismo de naturaleza que desarrolle el gobierno
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Objetivo del Proyecto Situacin competitiva de Per vs. LATAM Oportunidades hoteleras por 7 regiones del Per Arequipa Cusco Lima Piura Lambayeque La Libertad Loreto
Conclusiones
LA LIBERTAD
La Libertad
Balneario de Pacasmayo
57.4%
En La Libertad hay 1,125 habitaciones la mayora de las cuales del segmento midscale.
Brecha escenario optimista con ocupacin del 55% en todas las categoras
Brecha n habitaciones Hoy - 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 Midscale Upscale Luxury Total 330 80 160 570 600 210 0 810 870 440 10 1,320 Total 1,800 730 170 2,700 31.0 8.4 18.4 57.7 Brecha inversin (M US$) Hoy 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 56.4 21.9 0.0 78.3 81.7 45.9 1.2 128.8 Total 169.1 76.2 19.5 264.8
La categora midscale concentra las mayores brechas en todos los escenarios, aunque tambin hay brechas considerables en la upscale.
Oportunidades de inversin
Destinos dentro de Prioridad la regin Recomendaciones sobre tipologa de hotel Categora: midscale y upscale. Ubicacin: Idealmente en el centro histrico de Trujillo o en las proximidades del campo de golf a falta de parcelas disponibles o de precio asequible en el centro histrico. Segmento: turistas de negocio principalmente, en el largo plazo tambin de ocio. Tamao hotel: se recomienda un tamao mnimo de 80 habitaciones en las dos categoras. Tamao habitaciones: Midscale 14 m2; upscale 20 m2. Instalaciones y servicios: WIFI gratuito de alta velocidad y restaurante.
Trujillo ciudad
En 10 aos
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Objetivo del Proyecto Situacin competitiva de Per vs. LATAM Oportunidades hoteleras por 7 regiones del Per Arequipa Cusco Lima Piura Lambayeque La Libertad Loreto
Conclusiones
LORETO
Loreto
Luxury Total
La oferta hotelera de Loreto es escasa aunque superior a la de Piura. Actualmente, no se cuenta con oferta upscale.
Brecha escenario optimista con ocupacin del 50% en todas las categoras
Brecha n habitaciones Hoy - 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 Midscale Upscale Luxury Total 10 20 70 100 80 60 150 290 80 90 270 440 Total 170 170 490 830 0.9 2.1 14.0 17.0 Brecha inversin (M US$) Hoy 2017 2017 - 2022 2022 - 2027 7.5 6.3 30.0 43.8 7.5 9.4 54.0 70.9 Total 16.0 17.7 98.0 131.7
fijan
sobre
las
categoras
superiores,
Oportunidades de inversin
Destinos dentro de Prioridad la regin
Lodges
Prximos 10 aos
Categora: Midscale o upscale. Segmento: Turistas de ocio de poder adquisitivo medio; familias con nios pequeos, grupos de amigos o adultos mayores. Tamao hotel: hasta 100 habitaciones . Categora: Luxury Ubicacin: Ro Amazonas. Segmento: Turistas de ocio de alto poder adquisitivo, principalmente extranjeros. Parejas o familias con hijos mayores . Tamao cruceros: mximo 30. Instalaciones y servicios: Restaurante con capacidad para todos los huspedes del crucero, pequea tienda con souvenirs .
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Objetivo del Proyecto Situacin competitiva de Per vs. LATAM Oportunidades hoteleras por 7 regiones del Per Arequipa Cusco Lima Piura Lambayeque La Libertad Loreto
Conclusiones
Conclusiones
El Turismo en el Per viene creciendo de forma sostenida los ltimos aos y se prev que dicho crecimiento sea positivo de cara al 2021.
Existen mltiples oportunidades de inversin, las cuales, se presentan de distintas maneras acorde a las fortalezas de cada uno de los destinos analizados.
En el escenario base, con una ocupacin 5pp superior a la de hoy, la brecha de inversin asciende a casi 5,000MUS$, repartidos en ms de 30,000 habitaciones. US$ 903 millones al 2017 US$ 1,554 millones adicionales al 2022 US$ 2,364 millones adicionales al 2027 En el escenario optimista, con una ocupacin 5pp superior a la de hoy, la brecha de inversin asciende a ms de 6,000MUS$ repartida en ms de 41,000 habitaciones. US$ 1,145 millones al 2017 US$ 2,092 millones adicionales al 2022 US$ 3,422 millones adicionales al 2027
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