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INSTALLATION GUIDE
P/N: DF90092100
Financial Management, Release 9.2.1, Installation Guide Copyright 2000, 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Authors: EPM Information Development Team This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited. The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing. If this software or related documentation is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, the following notice is applicable: U.S. GOVERNMENT RIGHTS: Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065. This software is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications which may create a risk of personal injury. If you use this software in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy and other measures to ensure the safe use of this software. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software in dangerous applications. This software and documentation may provide access to or information on content, products and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third party content, products and services. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third party content, products or services.
Contents
CHAPTER 1 Installation Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Financial Management Installation Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Additional Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Shared Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Financial Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Data Integration Management Adapters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Hyperion Application Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Smart View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Financial Management Configurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 CHAPTER 2 Financial Management Installation Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Financial Management Installation Checklist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 CHAPTER 3 Planning the Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Hardware Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Client Tier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Middle Tier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Software Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Client Tier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Middle Tier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Database Tier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Supported Authentication Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Required Hyperion Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Required Installation Documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Port Numbers Used by Hyperion Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Default Port Numbers for Remote Method Invocation (RMI) Servers . . . . . . . . . . . . . . . 24 CHAPTER 4 Installing and Creating a Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Creating a Financial Management Database in Oracle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Creating a Financial Management Database in Microsoft SQL Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Creating a Financial Management Database in IBM DB2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Creating a Shared Services Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Creating Data Link (UDL) Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Contents
iii
Configuring the Data Link for Oracle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Configuring the Data Link for Microsoft SQL Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Configuring the Data Link for IBM DB2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Encrypting UDL Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Database Connection Pooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 CHAPTER 5 Installing Financial Management Server Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Installing Microsoft Internet Information Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Verifying the IIS Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 About Hyperion Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Hyperion Home Location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Changing the Hyperion Home Location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Installation Files and Directories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 What Happens During Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Directories and Files Installed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Installing Financial Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Installing Only Web Server Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Installing Only the Analytic Data Model (ADM) Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Installing the HFM Software Development ToolKit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Performing Silent Installations of Financial Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Creating the Response File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Running the Silent Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 CHAPTER 6 Installing the Client Tier Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Installing Financial Management on the Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Installing Smart View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Verifying Communications Between the Application Server and Client . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 CHAPTER 7 Configuring and Setting Up Financial Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Hyperion Configuration Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Prerequisites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Task Sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Configuring Product Upgrades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Launching the Configuration Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Registering Products with Shared Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Deregistering Products with Shared Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Reconfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Configuration Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Completing Financial Management Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Using the Financial Management Configuration Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Configuring Application Servers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
iv
Contents
Configuring DCOM Security Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Specifying the Application Creator and Administrator Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Setting Server Working Folder and Database Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Enabling Multiple Server Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Specifying a Data Source for Extended Analytics (Optional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Configuring Application Server Clusters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Enabling Remote Activation (DCOM Limits for 2003 and XP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Configuring Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Registering Application Server Clusters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Enabling DCOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Configuring Web Servers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Specifying Web Directories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Specifying the File Transfer Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Setting ASP Properties (Optional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Enabling SiteMinder Web Security Agent Support (Optional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Specifying Support for Alerts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Specifying URLs for Other Hyperion Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Setting Web Server DCOM User Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Configuring Related Content . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Configuring Smart View for Office Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Setting Up the Web Server for Web Authentication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Setting Up Proxy Authentication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Running IIS 5.0 Isolation Mode in IIS 6.0 on Windows 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Verifying Startup Dependencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Starting Shared Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Verifying Successful Startup of Shared Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Testing Installed Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Creating a Shared Services Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Using Sample Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Creating Test Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Opening Test Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Loading Sample Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Viewing Sample Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 CHAPTER 8 Uninstalling Financial Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Uninstalling Prior Releases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Uninstalling Shared Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Uninstalling Shared Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 CHAPTER 9 Upgrading to Financial Management 9.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Upgrading Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Backing Up Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Contents
Backing Up Database Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Verifying MDAC Version on the Application Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Uninstalling Prior Releases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Uninstalling Shared Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Uninstalling Shared Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Installing Financial Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Installing Financial Management Server Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Installing Financial Management on the Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Upgrading Applications from Prior Releases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Using the Schema Upgrade Utility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 CHAPTER 10 Installing Additional Hyperion Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Installing Financial Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Accessing Financial Reporting Web Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Installing the Hyperion Application Link Adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Updating Financial Management Adapter 3.0.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Updating Financial Management Adapter 9.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Installing Data Integration Management Adapters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Installing Adapters in Silent Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Installing Adapters in Console Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Configuring Adapters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Uninstalling Adapters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 APPENDIX A Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Troubleshooting Application Server Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Establishing the SQL Server Connection Using TCP/IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verifying Data Link Connection Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verifying Microsoft SQL Server Authentication Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 105 106 106
vi
Contents
Chapter
Installation Overview
1
This chapter describes Financial Management components and provides a high level view of the installation process.
In This Chapter Financial Management Installation Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Additional Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Financial Management Configurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11