EVOLUCIN RECIENTE DEL PROCESO DE INVERSIONES EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Subsecretara de Desarrollo Econmico Ministerio de Desarrollo Econmico

Abril 2009

ANUNCIOS DE INVERSIN EN LA CIUDAD

EN MILLONES DE DLARES. MONTOS ANUALES En los ltimos seis aos, las empresas de la Ciudad invirtieron 9.400 millones de dlares en trminos acumulados. Se distinguen dos etapas en este proceso: fuerte crecimiento hasta el ao 2006, y leve descenso en 2007 y 2008.

2.631 2.376 2.055

948

1.108

288

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Centro de Estudios para la Produccin. Secretara de Industria, Comercio y Pyme de la Nacin. Nota: los datos corresponden a los anuncios de inversin que se relevan en medios periodsticos, encuestas e informacin directa de las firmas. Se computan inversiones en ampliacin, greenfield y fusiones y adquisiciones.

ANUNCIOS DE INVERSIN EN LA CIUDAD

POR SECTOR DE ACTIVIDAD. MONTOS ACUMULADOS ENTRE 2003 Y 2008

Sector Comunicaciones Construccin Comercio Hoteles y restaurantes Transporte Energa elctrica Editoriales e imprentas Otros servicios Servicios de entretenimiento Medicina prepaga Qumicos Resto Total general

Mill. US$ 2.440 2.142 2.139 676 395 265 217 207 186 160 147 433 9.407

PART. % 25,9% 22,8% 22,7% 7,2% 4,2% 2,8% 2,3% 2,2% 2,0% 1,7% 1,6% 4,6% 100%

Las mayores inversiones se registraron en los sectores de telecomunicaciones, construccin y comercio, con montos superiores a los 2.000 millones de dlares en los ltimos seis aos.

Fuente: Centro de Estudios para la Produccin. Secretara de Industria, Comercio y Pyme de la Nacin.

ASPECTOS CUALITATIVOS DEL PROCESO DE INVERSIONES EN LAS PYMES PORTEAS

- Financiamiento, destinos y distribucin sectorial de las inversiones -

PYMES QUE INVIERTEN EN LA CIUDAD

El 27% de las Pymes porteas realiz inversiones en el ltimo tiempo, principalmente en proyectos de hasta $ 70.000 anuales, y de entre $ 100.000 a $ 350.000 por ao.
Distribucin de las empresas inversoras por monto de los proyectos:
RANGO DE INVERSIN Menos de $ 35.000 PARTICIPACIN 30,7% 22,6% 10,4% 25,8% 4,3% 1,9% 3,3% 1,0% 100,0%

INVIRTI NO INVIRTI 73% 27%

Entre $ 35.001 y $ 70.000 Entre $ 70.001 y $ 100.000 Entre $ 100.001 y $ 350.000 Entre $ 350.001 y $ 700.000 Entre $ 700.001 y $ 1.000.000 Entre $ 1.000.001 y $ 3.000.000 Ms de $ 3.000.000 TOTAL

Fuente: SSDE sobre la base del MAPA PYME (Onda 005), relevamiento a cargo de la Subsecretara de la Pequea y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Nacin. Los datos corresponden al ao 2007, e incluyen a los locales que poseen ms de 4 y hasta 250 ocupados.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN
Cerca del 90% de las Pymes que invierten en la Ciudad utilizan capitales propios para el desarrollo de sus proyectos, mientras que un 16% tambin recurre al financiamiento va crdito bancario.
CRDITO BANCARIO CRDITO NO BANCARIO CAPITAL PROPIO

SI 16% NO 84% NO 92%

SI 8% SI 89%
NO 11%

Menos del 90% de la inversi inversin: 36% Ms del 90% de la inversi inversin: 64%

Menos del 90% de la inversi inversin: 14% Ms del 90% de la inversi inversin: 86%

Fuente: SSDE sobre la base del MAPA PYME (Onda 005). Los datos corresponden al ao 2007, e incluyen a los locales que poseen ms de 4 y hasta 250 ocupados.

PRINCIPALES DESTINOS DE LA INVERSIN

Cerca de un tercio de las inversiones que realizan las Pymes porteas corresponde a la adquisicin de vehculos y equipos, mientras que un 25% a proyectos para la incorporacin de tecnologa y el desarrollo de nuevos productos/servicios.
DESTINO DE LA INVERSIN VEHCULOS Y EQUIPOS INCORPORACIN DE TECNOLOGA DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS/ SERVICIOS MEJORAR/ AUMENTAR LA PRODUCCIN EXPANSIN DEL LOCAL REDUCCIN DE COSTOS LICENCIAS DE FABRICACIN Y SOFTWARE CUMPLIR CON NORMAS AMBIENTALES OTROS TOTAL PART. %

31,3% 13,8% 11,6% 9,8%

57% de las inversiones

6,2% 0,7% 0,6% 0,1% 25,9% 100%

Fuente: SSDE sobre la base del MAPA PYME (Onda 005). Los datos corresponden al ao 2007, e incluyen a los locales que poseen ms de 4 y hasta 250 ocupados.

DISTRIBUCIN SECTORIAL DE LAS INVERSIONES

POR ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA
ACTIVIDAD PRINCIPAL PART. % 27,3% 12,9% 9,6% 8,2% 8,2% 5,3% 5,2% 4,1% 2,4% 2,4% 2,1% 1,8% 1,3% 1,2% 1,0% 7,0% 100%

Servicios

27%

Servicios de hotelera y restaurantes Servicios anexos al transporte; agencias de viajes Comercio mayorista

Restaurants

24%

Edicin e impresin Venta y reparacin de automotores y motocicletas Correos y telecomunicaciones

Industria

23%

Servicios empresariales Servicios informticos y actividades conexas Sustancias y productos qumicos

Comercio

18%

Transporte terrestre Indumentaria Fabricacin de productos de metal

Transporte

6%

Fabricacin de productos de caucho y plstico Servicios sociales y de salud Fabricacin de maquinaria y aparatos elctricos

Hoteles

4%

Otras actividades TOTAL

Fuente: SSDE sobre la base del MAPA PYME (Onda 005). Los datos corresponden al ao 2007, e incluyen a los locales que poseen ms de 4 y hasta 250 ocupados.

FINANCIAMIENTO BANCARIO Y NO BANCARIO

El 17% de las Pymes de la Ciudad solicit algn tipo de financiamiento en el ltimo tiempo. Cerca del 80% de las mismas obtuvo los fondos requeridos.
ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
ORIGEN BANCO PRIVADO NACIONAL OTROS FINANCIAMIENTOS NO BANCARIOS BANCO PBLICO BANCO PRIVADO (SUCURSAL EXTERIOR) BANCO EXTRANJERO CLIENTES PROVEEDORES PRESTAMISTA PRIVADO ORGANISMO PBLICO NACIONAL ORGANISMO PBLICO PROVINCIAL TOTAL PART. % 74,2% 12,6% 5,7% 2,9% 1,4% 1,3% 0,7% 0,5% 0,5% 0,2% 100,0%

DESTINO DEL FINANCIAMIENTO

DESTINO ADQUISICIN DE ACTIVOS FIJOS CAPITAL DE TRABAJO PAGO DE PASIVOS COMPRA DE INSUMOS OTROS RENOVACIN/ACT. TECNOLGICA INNOVACIN TOTAL PART. % 39,7% 26,0% 12,8% 10,3% 7,6% 3,3% 0,3% 100,0%

Fuente: SSDE sobre la base del MAPA PYME (Onda 005). Los datos corresponden al ao 2007, e incluyen a los locales que poseen ms de 4 y hasta 250 ocupados.

IMPORTACIONES DE LA CIUDAD POR USO ECONMICO

La adquisicin de bienes de capital y de tecnologa de origen extranjero representa el 13% de las importaciones totales que realizan las Pymes porteas.

TECNOLOGA 2% BIENES DE CAPITAL 11%

OTROS 24%

INSUMOS 64%

Fuente: SSDE sobre la base del MAPA PYME (Onda 005). Los datos corresponden al ao 2007, e incluyen a los locales que poseen ms de 4 y hasta 250 ocupados.

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