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HidrocarburosBolivia.

com – Informe Semanal


Número 23 del 17 al 23 de agosto de 2009

Noticia negativa Tendrá Repercusiones Noticia Positiva P R O Y E C T O D E E X P O R T A C I Ó N D E


 GAS A BRASIL: FACTORES GAS A ARGENTINA DESTRABARÁ
Durante la semana, el portal publicó una serie de artículos que INVERSIONES
explican algunos factores que están produciendo la reducción en EL DEBER - La exportación de gas natural al mercado
la demanda de gas boliviano por parte de Brasil. Pese al inicio de argentino es el "único proyecto que puede destrabar las
la temporada seca, las reservas de agua para el funcionamiento inversiones" en el sector, por lo tanto es necesario "crear
de las hidroeléctricas están en niveles record y se estima que no condiciones de mayor certidumbre" para lograr que la
será necesario usar gas para generar electricidad durante los cadena productor-comprador se cierre, señala el presidente
próximos meses, por otro lado, los metaneros continúan de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), Magela
llegando con GNL a las costas brasileras, el sábado pasado Bernardes. Desde hace tres años hay un contrato de
arribó el segundo despacho de la Shell con 130 mil metros compraventa de 27,7 millones de metros cúbicos por día
cúbicos de gas en estado líquido, a eso se debe sumar el hecho (MCD) entre YPFB y la empresa Energía Argentina SA
de que Petrobras confirmó que, de darse el caso, tiene la (Enarsa), pero no logra arrancar por problemas en ambos
capacidad de cubrir un incremento en la demanda interna de gas lados de la frontera. Sobre la confiabilidad de Bolivia,
con su propia producción.▌ Bernardes recuerda que "por varias décadas ha demostrado
Bernardo Prado Liévana tener la capacidad para entregar gas a sus compradores y
Editor – HidrocarburosBolivia.com tiene la capacidad e idoneidad para atender nuevos
Y P F B A C U S A A F I R M A S D E I N V E R T I R mercados, como el argentino". Para poner en marcha el
contrato de compraventa suscrito el 2006, "es necesario
MENOS Y DE AFECTAR SUS MERCADOS
generar una serie de garantías para el fiel cumplimiento de
LA RAZÓN - Hasta el 30 de junio, las empresas petroleras que
pagos por la venta del gas boliviano, así como garantías de
suscribieron contratos de operación con Yacimientos YPFB
suministro del gas que debe ser comercializado a un precio
sólo invirtieron el 29% de lo comprometido el 2009, informó el
justo", remarca Bernardes.▌
presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas, en su
exposición en el Congreso “Bolivia Gas & Energía”. Indicó que
P R O D U C C I Ó N D E L Í Q U I D O S B A J Ó
esta situación perjudica los niveles de producción, las metas de EN 20% DESDE EL AÑO 2005
Continúa en la página 2
LA PRENSA - La producción de hidrocarburos líquidos se
derrumbó en 20 por ciento, el volumen cayó de 50.756 a
L O S 1 0 A R T Í C U L O S M Á S L E Í D O S E N
41.029 barriles por día (bpd) de 2005 a 2009. Según la
HIDROCARBUROSBOLIVIA.COM DURANTE
LA SEMANA
Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), esta tendencia
(HAGA CLICK EN EL TÍTULO PARA LEERLOS) muestra la “cruda realidad” que afronta el país, lo que
explica la duplicación de las importaciones de combustibles,
1. Video: Gas ¿Bendición o Maldición? no sólo de diésel, sino también de gasolina y gas licuado de
2. Documento: Informe Semanal del 10 al 16 de agosto de petróleo (GLP). La entidad, además, “no vislumbra aún”
2009 indicios de reversión de los bajos niveles observados a la
3. YPFB recibió 27 propuestas extranjeras de fecha. La demanda interna de combustibles crece en el
industrialización orden del 6,5 por ciento anual, llegando a un volumen
diario de 51.000 barriles. La producción de 41.029 barriles
4. Gobierno confía en que YPFB será la empresa estatal de
mayor ejecución presupuestaria en 2009 diarios debe cubrir esa demanda.▌

5. “Les estamos quitando el poder que tenían”


Y P F B R E C I B I Ó 2 7 P R O P U E S T A S
EXTRANJERAS DE
6. Ya ven posibilidad de hacer baterías de litio en Bolivia
INDUSTRIALIZACIÓN
7. 70% de la carga que sale y entra a Bolivia pasa por el
puerto de Arica ENERGY PRESS - La estatal escogió nueve propuestas
extranjeras para realizar tres polos petroquímicos que a la
8. La industrialización del litio cambiará historia de Bolivia
fecha no se han concretado. Debido al interés que Bolivia
9. Otro buque metanero: Brasil recibió segundo embarque despertó en el extranjero sobre el desarrollo de la
con 130 mil litros de GNL petroquímica en base a sus reservas de gas natural, la
10. El Gobierno envía mensajes tranquilizadores a petroleras gerencia de Industrialización de YPFB recibió un total de
Continúa en la página 3
HidrocarburosBolivia.com Informe Semanal del 17 al 23 de agosto 2009 1
Viene de la página 1

crecimiento de Yacimientos y el cumplimento con los próximo año, una vez que esté conformado el nuevo
mercados interno y externo, principalmente en las Congreso, se procederá a modificar la Ley de Hidrocarburos
exportaciones. Recordó que para este año las empresas con miras a reforzar el proceso de nacionalización de la
comprometieron en sus cronogramas de trabajo y producción del gas natural y del petróleo que comenzó en el
presupuesto una inversión de $us 600 millones. Sin embargo, año 2006. ´Hay que mejorar cuando tengamos una Asamblea
al primer semestre apenas ejecutaron $us 145 millones. “No Legislativa Plurinacional, ojalá tengamos desde el próximo
sólo el 2009, sino los años que precedieron hemos tenido un año con más de dos tercios, esa es la meta, ese es el deseo´,
problema principal, que ha sido la baja ejecución dijo el miércoles en la noche el Presidente durante un
comprometida por las empresas que están en Bolivia”, encuentro con los jubilados. El viceministro de
lamentó Villegas. Manifestó su preocupación porque el Industrialización, Comercialización, Transporte y
hecho se está convirtiendo en un fenómeno recurrente en los Almacenaje, William Donaire, confirmó a La Razón que esa
últimos años. Reveló que en el marco de los contratos de cartera de Estado trabaja en un informe sobre las
operación, a mediados de cada año las empresas reformulan modificaciones tanto a la Ley de Hidrocarburos como al
sus programas de trabajo y presupuestos. Empero, dijo que contrato de compra y venta de gas natural suscrito entre
la mayoría lo hace hacia abajo, ya que muy pocas presentan Brasil y Bolivia. La reforma de la Ley de Hidrocarburos será
mayores compromisos de inversión. “No se puede continuar una de las primeras tareas que desarrollará el nuevo
con esa dinámica, porque las inversiones bajas, la Parlamento que será electo en los comicios generales del
reformulación de los presupuestos de trabajo están afectando próximo 6 de diciembre, en los que Morales aspira a la
significativamente las metas y las expectativas que tiene reelección presidencial. Las modificaciones traerán ´mejoras
YPFB y el Estado boliviano. La falta de inversiones está sustantivas en beneficio del Estado´, dijo el presidente
afectando en el no cumplimiento con las exportaciones”, Morales, según informó la gubernamental ABI.▌
reiteró. Ante estas aseveraciones, fuentes del sector petrolero E C O P E T R O L E V A L Ú A A C T I V I D A D D E
explicaron que las inversiones no se ejecutan en los plazos INDUSTRIA PETROLERA EN BOLIVIA
establecidos debido a la burocracia que existe en lograr las
EL DIARIO - Representantes de la empresa estatal petrolera
licencias de medio ambiente, en la compra de equipos (que
de Colombia Ecopetrol evalúan la actividad petrolera en
deben ser aprobadas por YPFB) y en el tiempo que demoran
Bolivia, y muestran interés de hacer negocios con el sector
las auditorías.▌
privado. Oscar Bravo Mendoza, director de Fusiones y
G O B I E R N O S O N D E A N U E V O S Adquisiciones de Ecopetrol-Colombia, no descartó hacer
MERCADOS PARA GAS BOLIVIANO negocios en la industria petrolera boliviana, “debido a que
JORNADA - El Ministro de Planificación del Desarrollo, somos países hermanos, nos une el hecho de ser andinos,
Noel Aguirre, anunció que el gobierno del presidente Evo nos une una lengua, la religión y muchas cosas”. La empresa
Morales trabaja en la búsqueda de nuevos mercados para el Colombiana Ecopetrol se vio obligada a salir de su régimen
gas natural boliviano, tras una posible modificación del estatista para asociarse al sector privado para desarrollar la
contrato de compra venta a Brasil que, de concretarse, dejaría industria petrolera y competir con las transnacionales. Más
excedentes del producto para ser comercializados en terceros adelante, Oscar Bravo reconoció que Bolivia aún no es foco
países. "El tema de la modificación es un tema que todavía de inversión para Ecopetrol.▌
tenemos que confirmar. Es preocupante ese tema, pero ya E N T R E G A R Á N E S T R A T E G I A D E L G A S
estamos trabajando desde hace bastante tiempo para abrir Y YPFB DEBE DEFINIR SI SERÁ
otros mercados en cuanto a la venta de nuestros
PRIVADA O ESTATAL
hidrocarburos", dijo. Aguirre señaló que al modificar el
EL NUEVO SUR - Vniigaz, empresa filial de la petrolera
contrato, Bolivia podría verse perjudicada por la reducción
rusa Gazprom, informó que en marzo del próximo año,
de sus ingresos y, más aún, cuando los bonos estatales que se
entregará al Gobierno boliviano la estrategia para el gas de
pagan a los bolivianos tienen base en la renta petrolera. El
Bolivia que elabora desde abril. Con este dato, José Félix
Ministro afirmó, sobre este punto, que el pago de las
García, presidente de la Asociación de Empresas Petroleras
bonificaciones, tales como Dignidad y Juancito Pinto, está
de Latinoamérica (Arpel), dijo que Ypfb debe definir su
garantizado, por las previsiones que tomó el Gobierno. "No
posición con respecto a su estructura estatal, para encarar el
le conviene al país ya que eso puede disminuirle los ingresos,
futuro del desarrollo de los hidrocarburos. La compañía rusa
hay que evaluar, pero eso está respaldado por otro tipo de
elaboró un "sistema georeferenciado de datos", que ya
acciones que nosotros realizamos", sostuvo.▌
entregó a YPFB, y ahora el Directorio de la estatal deberá
L A L E Y D E H I D R O C A R B U R O S S E R Á
designar a los técnicos que se harán cargo, previa
MODIFICADA EL 2010 capacitación, del manejo del programa. El Director General
LA RAZÓN - El presidente Evo Morales anunció que el de Vniigaz, indicó que la primera fase ya fue concluida.▌
HidrocarburosBolivia.com Informe Semanal del 17 al 23 de agosto 2009 2
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27 proyectos de industrialización del gas natural, de los cuales
NOTICIAS BREVES eligió 9 proyectos para su implementación y elaboró 5 estudios
de pre-factibilidad para industrializar el gas natural, dijo a
 CAMIRI PREPARA CRONOGRAMA Energy Press Saúl Escalera, que estuvo a cargo de esta gerencia
PARA ACELERAR PERFORACIÓN DEL hasta el pasado abril. Según Escalera, los 9 proyectos escogidos
más los 5 estudios de pre-factibilidad, mostraron indicadores
SARARENDA X-1 DESDE OCTUBRE
económicos y financieros muy favorables y estaban destinados a
JORNADA - Tras el compromiso del Ministro de
ser implementados en cada uno de los 3 polos de desarrollo
Hidrocarburos, de mantener el bloque Carohuaicho en
industrial que se ubicarían en Villamontes, Tarija; Puerto Suárez,
manos de YPFB, el Comité Cívico de Camiri prepara un
Santa Cruz y Carrasco en Cochabamba. Los estudios
cronograma para acelerar el inicio de los trabajos de la
mencionados fueron oportunamente enviados a la Presidencia
perforación de "Camiri Profundo (Sararenda X-1)" a partir
de YPFB en La Paz para que la empresa busque financiamiento
del mes de octubre próximo.▌
apropiado, que luego permita realizar la Ingeniería Básica y de
 YPFB INSTALARÁ GAS NATURAL Diseño Final de cada planta proyectada. “Lamentablemente, los
EN 100 MIL CASAS CADA AÑO presidentes de turno de YPFB ignoraron algunos de ellos y sólo
CAMBIO - YPFB, dentro de su plan quinquenal, prevé dos proyectos (fertilizantes NPK y etanolaminas) fueron
realizar 100 mil conexiones de gas natural domiciliario cada considerados para su financiamiento dentro el plan quinquenal,
año.▌ indicó la ex autoridad. En total los 9 proyectos sumarían una
 GOBIERNO QUISO OBVIAR inversión de 7.074 millones de dólares y necesitarían 13.4
CONTRATOS CON ANDINA millones de m3/día de gas.▌
LA RAZÓN - Un compromiso del Gobierno con el B O L I V I A ENDURECERÁ CONTRATO
Comité Cívico de Camiri desecharía las Leyes 3635 y 3658, CON MONTO FIJO DE VENTA DE GAS A
que refrendan los contratos que YPFB, en representación BRASIL
del Estado, firmó con Andina SA, de la sociedad YPFB- EL MUNDO - Bolivia prevé una modificación al contrato de
Repsol, para las áreas Guairuy y Camiri, respectivamente.▌ compraventa de gas natural con Brasil para reducir sus envíos al
A D J U D I C A N A B O L I V I A N O S E L país vecino en un 22,5 por ciento y salir en busca de mercados
TRANSPORTE DE DIÉSEL alternativos, dijo el sábado el presidente de la estatal petrolera
CAMBIO - YPFB adjudicó a siete empresas bolivianas la YPFB, Carlos Villegas. En la semana, Villegas aseguró que el
totalidad del transporte de diésel que ingresa desde la contrato, firmado en 1999, es perjudicial para Bolivia debido a
Argentina hasta Santa Cruz, informó el gerente de los constantes altibajos de la demanda brasileña. El sábado,
Comercialización de la entidad petrolera, Gary Medrano.▌ durante una fugaz visita al país el presidente brasileño, Luiz
F U N D A C I Ó N M I L E N I O A D V I E R T E Inácio Lula da Silva, habría discutido con su par boliviano, Evo
Morales, sobre la modificación del acuerdo."Creemos que
POTENCIAL CRISIS POR
vamos a quedar en el máximo de 24 millones de metros cúbicos
DEPENDENCIA DEL GAS NATURAL diarios de gas (mcd). Esa es la situación objetiva y real de Brasil.
EL DEBER - La Fundación Milenio advirtió que la De aquí en adelante no va a haber incremento de demanda",
economía boliviana ha venido sembrando la semilla de una dijo Villegas a periodistas.▌
potencial crisis futura, ya que se aprecia mayor dependencia
G O B I E R N O I N S T A L A R Á D O S
de financiamiento del gasto fiscal respecto del ingreso por
hidrocarburos.▌ TERMOELÉCTRICAS PARA

G R A N C H A C O P I D E INCREMENTAR ABASTECIMIENTO DE
TRANSFERENCIA DIRECTA DEL 45% ENERGÍA
ABI - El gobierno del presidente Evo Morales instalará dos
DE REGALÍAS
plantas termoeléctricas en la localidad de Entre Ríos
LOS TIEMPOS - Autoridades y cívicos de la provincia
(Cochabamba), con una capacidad de generación de 50
Gran Chaco de Tarija demandan al Gobierno la emisión de
megavatios, para incrementar la oferta de energía eléctrica en el
un decreto supremo que permita la transferencia directa de
país y evitar racionamientos. El programa de termoeléctricas fue
las regalías por la venta de hidrocarburos, un 45 por ciento
presentado el sábado en esta ciudad, donde dos de las cuatro
del total que percibe el departamento por concepto de
turbinas fueron depositadas. Las turbinas que llegaron al país
hidrocarburos. Los representantes chaqueños se reunieron
fueron fabricadas en Europa en la industria Siemens y
la noche del lunes con el presidente Evo Morales y ayer
comenzarán a operar a finales de 2009. El sistema
sostuvieron encuentros con técnicos del Ministerio de
interconectado de electricidad en Bolivia tiene una capacidad
Hidrocarburos y Energía.▌
instalada de 1.163 megavatio.▌
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NOTICIAS BREVES BREVES DEL MUNDO
O T R O B U Q U E M E T A N E R O : B R A S I L
 FIGAS ADQUIERE NOTORIEDAD RECIBIÓ SEGUNDO EMBARQUE CON
POR SU UBICACIÓN 130 MIL LITROS DE GNL
HidrocarburosBolivia.com - El sábado 15/8, la Shell realizó
EL DIARIO - El recientemente clausurado congreso
la segunda entrega de GNL a Petrobras en el terminal de
Bolivia Gas y Energía, en Santa Cruz, fue un puente de
regasificación de Pecém, el buque metanero Gemmata se
comunicación perfecto para que el FIGAS (Foro encargó de entregar 130 mil metros cúbicos de gas en estado
Internacional del Gas, Desafíos Energéticos en Tiempos de líquido que transportó a ese país desde Trinidad y Tobago.▌
Cambio) sea socializado. El evento se llevará a cabo en B R A S I L P O D R Í A S A T I S F A C E R U N
noviembre, el 19 y 20, en la andaluza capital del sur
INCREMENTO EN SU DEMANDA DE
boliviano, Tarija, y adquiera notoriedad por su ubicación
GAS CON PRODUCCIÓN INTERNA
estratégica en la zona comercial de integración del sur del
HidrocarburosBolivia.com - Almir Barbassa, Director de
continente.▌
Finanzas y Relaciones con los Inversionistas de Petrobras
 GARCÍA LINERA ANUNCIA LA afirmó que la recuperación económica en Brasil ya apunta
INDUSTRIALIZACIÓN DEL GAS hacia un incremento en la demanda de gas natural. Esa
LA RAZÓN - El vicepresidente Álvaro García Linera demanda adicional, según Barbassa, puede ser tranquilamente
afirmó que el próximo paso de Bolivia es, en arreglo a las satisfecha con producción interna.▌
prescripciones de su nueva Constitución, industrializar los B R A S I L P O D R Í A P R E S C I N D I R D E L A S
hidrocarburos y todos los recursos naturales, con polos de TERMOELÉCTRICAS DURANTE LOS
desarrollo equilibrados, para que los beneficios alcancen a
PRÓXIMOS MESES
todas las regiones del país.▌
HidrocarburosBolivia.com - Datos registrados por el
 LA TRANSFERENCIA POR EL IDH Operador Nacional del Sistema Eléctrico de Brasil (ONS)
SUBIÓ 31%, DICE ECONOMÍA registran, luego de 10 años, un record en el volúmen de agua
LA RAZÓN - Los recursos que reciben las prefecturas y almacenada para el funcionamiento de las usinas
municipios por concepto de Impuesto Directo a los hidroeléctricas en todas las regiones de ese país. Las
Hidrocarburos (IDH) crecieron en un 3% entre enero y persistentes lluvias, pese al inicio de la temporada seca, han
julio del 2009, con respecto al mismo periodo del año relegado a un segundo plano la generación de energía en las
2008, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas termoeléctricas y con ello la demanda del gas natural que las
Públicas, señala una nota de prensa de ese despacho.▌ alimenta.▌
V I L L E G A S D I C E Q U E E L E S T A D O P A R A G U A Y B U S C A A B A S T E C E R S E D E
YA PERDIÓ $US 450 MILLONES GAS EN ARGENTINA
LA RAZON - Debido a esta situación, Villegas ratificó la HidrocarburosBolivia.com - No pasó mucho tiempo desde
intención del Gobierno boliviano de bajar en siete millones que los presidentes Morales y Lugo manifestaran
de metros cúbicos diarios (MMmcd) el volumen de gas con formalmente la intención de realizar los estudios que
destino al mercado brasileño. Desde inicios de año Brasil permitirían abastecer el mercado paraguayo con gas
demanda, en promedio, 22 MMmcd del energético. El boliviano. El desabastecimiento del energético en ese país no
contrato suscrito en 1999, por un lapso de 20 años, entiende de tiempos ni estudios. Por eso, empresas
establece que Bolivia debe entregar hasta 31 MMmcd en paraguayas buscan fuentes alternativas de gas en Argentina.▌
caso de que el vecino país lo requiera. Y la cláusula take or
G O B I E R N O P E R U A N O A V A N Z A E N
pay fija un mínimo de 24 MMmcd que Brasil debe pagar,
consuma o no el energético.▌ NEGOCIACIONES CON PLUSPETROL
B O L I V I A N O P U E D E G E N E R A R L A REUTERS - El Gobierno peruano dijo el martes que han
avanzado las negociaciones para la revisión del contrato de
ENERGÍA QUE REQUIERE EL MUTÚN venta de gas del yacimiento Camisea con la argentina
EL DIARIO - El gobierno considera que la empresa india Pluspetrol, en un intento del Gobierno por garantizar el
Jindal Steel debe tener su propia planta generadora de suministro interno. Pluspetrol, que lidera el consorcio que
energía eléctrica para producir acero en el yacimiento de explota el gigantesco campo Camisea en el sur del país, y el
del Mutún, puesto que Bolivia no puede proporcionar los Gobierno comenzaron la revisión del contrato en mayo, ante
3.000 megavoltamperios que se requiere para este efecto, los crecientes temores a que el mercado local sufra una
porque sólo genera un máximo de 1.300 megavatios.▌ escasez de gas en los próximos años.▌
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E S T A D Í S T I C A S D E L S E C T O R – E X P O R T A C I O N E S D E G A S Y P R E C I O S

FECHA VOLUMEN (MMC)


01/08/09 5,35 16/08/09 6,48
02/08/09 4,95 17/08/09 6,47
03/08/09 6,04 18/08/09 6,32
04/08/09 5,89 19/08/09 6,35
05/08/09 6,19 20/08/09 6,36
06/08/09 6,16
07/08/09 6,16
08/08/09 6,16
09/08/09 6,15
10/08/09 6,17
11/08/09 6,28
12/08/09 6,16
13/08/09 6,17
14/08/09 6,15
15/08/09 6,13

FECHA VOLUMEN (MMC)


01/08/09 21,12 16/08/09 22,95
02/08/09 21,13 17/08/09 22,11
03/08/09 23,27 18/08/09 22,10
04/08/09 24,13 19/08/09 22,09
05/08/09 25,12 20/08/09 24,14
06/08/09 25,11
07/08/09 22,10
08/08/09 22,10
09/08/09 21,28
10/08/09 22,13
11/08/09 23,11
12/08/09 23,10
13/08/09 23,69
14/08/09 25,11
15/08/09 24,10

Precios de Exportación en $us/MBTU


Argentina Brasil
1 TRIM 07 5 3.77
2 TRIM 07 4.56 3.59
3 TRIM 07 5.08 4.02
4 TRIM 07 6.01 4.56
1 TRIM 08 6.98 5.41
2 TRIM 08 7.8 5.89
3 TRIM 08 9.03 6.89
4 TRIM 08 10.35 7.85
1 TRIM 09 7.84 5.77
2 TRIM 09 4.58 4.34
3 TRIM 09 4.92 4.5

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ESTADÍSTICAS DEL SECTOR – PRODUCCIÓN Y CONSUMO INTERNO

FECHA VOLUMEN (MMC)


01/08/09 40,33 16/08/09 40,33
02/08/09 40,33 17/08/09 40,33
03/08/09 40,33 18/08/09 40,32
04/08/09 40,29 19/08/09 40,22
05/08/09 40,17 20/08/09 40,19
06/08/09 40,35
07/08/09 40,35
08/08/09 40,50
09/08/09 40,50
10/08/09 40,50
11/08/09 40,44
12/08/09 39,99
13/08/09 40,21
14/08/09 39,14
15/08/09 40,06

FECHA VOLUMEN (MMC)


01/08/09 6,30 16/08/09 5,70
02/08/09 5,53 17/08/09 6,77
03/08/09 6,53 18/08/09 6,97
04/08/09 6,71 19/08/09 6,91
05/08/09 6,80 20/08/09 7,05
06/08/09 5,70
07/08/09 6,61
08/08/09 5,86
09/08/09 5,27
10/08/09 6,45
11/08/09 6,74
12/08/09 6,67
13/08/09 7,00
14/08/09 7,05
15/08/09 6,80

HidrocarburosBolivia.com Informe Semanal del 17 al 23 de agosto 2009 6


ESTADÍSTICAS – EXPORTACIONES, CONSUMO Y PRODUCCIÓN – JULIO 2009

HidrocarburosBolivia.com Informe Semanal del 17 al 23 de agosto 2009 7

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