Radiografa del consumo en Mxico

Describimos el ingreso per cpita y el porcentaje de gastos del hogar por rubro de los hogares mexicanos. Adems, analizamos las principales caractersticas y hbitos en relacin al consumo de artculos personales, alimentos, tecnologa y servicios bancarios en D.F., Monterrey y Guadalajara.
Las crisis de los ltimos aos han golpeado duro a los mexicanos en particular en lo que respecta al consumo. Esto se refleja en el gran descenso que experiment el ndice de confianza del consumidor a partir de enero del 2008 y hasta fines del ao pasado. Sin embargo, desde comienzos de este ao este indicador afortunadamente viene en franco ascenso (figura 1), lo cual hace suponer que, si todo sigue igual, podra producirse en los prximos tiempos un aumento general del consumo.

Figura 1: ndice de confianza del consumidor (posibilidad en el momento actual de los integrantes del hogar comparada con las de hace un ao, para realizar compras de muebles, grandes electrodomsticos, etc) / Base enero 2003 = 100 / Fuente: INEGI Total pas

Sabido es que el consumo est ligado fuertemente, entre muchas cosas, a los ingresos. Pero stos presentan una amplia variacin dentro de la sociedad mexicana, en especial existe una gran brecha entre los extremos de la escala salarial. Tomando como base el ingreso trimestral per cpita del primer decil se ve que el incremento en el ingreso aumenta en forma prcticamente lineal conforme lo hace el nmero de decil, pero este incremento se torna exponencial en los ltimos tres deciles. En consecuencia, un individuo que pertenece al decil ms alto tiene un ingreso trimestral 26 veces mayor que uno que pertenece al decil de ingreso ms bajo (figura 2). No obstante, como se mencion ms arriba las expectativas de consumo son alentadoras en todos los niveles socioeconmicos.

Figura 2: Comparacin de ingreso trimestral per cpita segn decil de ingreso Base decil I = 1 / Fuente: INEGI 2008 Total pas

Del anlisis del consumo de un hogar tpico se desprende que el mayor porcentaje de gastos del hogar est dado por los alimentos y bebidas y que tan solo 5 rubros representan ms de la mitad (56%) del presupuesto hogareo; adems del ya mencionado, se trata de educacin, gastos del automvil,

alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar y electricidad y combustible. Cuidados personales, vestimenta y calzado representan en total el 10%, transporte pblico y comunicaciones otro 10%, salud un 3% y un 4% se destina a esparcimiento, recreacin y turismo (figura 3). Hasta ahora hemos realizado una descripcin del consumo mexicano en general a lo largo de todo el pas. El anlisis que sigue est centrado en las tres principales ciudades de Mxico y, en particular en algunos de los rubros ms representativos del mercado. Una de las caractersticas ms interesantes que encontramos en relacin a las compras personales y los niveles socioeconmicos es el lugar en donde se realiza el consumo. Un muy alto porcentaje de individuos del nivel socioeconmico ms alto (ABC+) realiza sus compras personales en plazas comerciales (44%) y un 24% lo hace en almacenes de cadenas. Entre los de nivel medio la compra en plazas comerciales la realiza un 34%, mientras que casi en igualdad de preferencia le siguen los almacenes de la calle y los de cadena. Por su parte el consumidor de nivel D+ prefiere las plazas comerciales para sus compras personales (26%) y le siguen los almacenes de la calle (19%). En cambio los consumidores de los niveles socioeconmicos ms bajos se inclinan casi con igual porcentaje por los almacenes de la calle (17%) y las plazas comerciales (15%) (figura 4).

Figura 3: Porcentaje del gasto total del hogar por rubro Fuente: INEGI 2008 Total pas

Figura 4: Lugar donde realiza principalmente sus compras personales en los ltimos 30 das Fuente: TGI Mxico 2009 (D.F., Monterrey y Guadalajara)

Figura 5: Compra personal en los ltimos 30 das Fuente: TGI Mxico 2009 (D.F, Monterrey y Guadalajara)

Las compras personales (en los ltimos 30 das) se concentran principalmente en vestimenta y calzado y es en estos rubros donde se destaca el consumo de D.F y Guadalajara por sobre Monterrey. En cambio en el resto de los artculos es notable como el porcentaje de la poblacin que adquiri esos productos es mayor en D.F., seguido por Monterrey y luego por Guadalajara. Es para destacar el alto consumo de perfumes, msica y regalos en D.F. y Monterrey (figura 5). Respecto al consumo de bebidas las que tienen mayor penetracin, independientemente de la plaza, son el agua embotellada, los refrescos y los jugos (tanto concentrados como listos para beber). En Guadalajara prcticamente casi toda la poblacin consume agua embotellada, mientras que en Monterrey slo lo hace el 71%, por su parte el consumo de refrescos y

jugos es bastante parejo en las tres ciudades. En cuanto al resto de las bebidas sobresale D.F. en el consumo de las alcohlicas, agua mineral y aguas saborizadas frente al resto de las ciudades. Por ejemplo, un 32% de los habitantes del D.F. consumen bebidas alcohlicas frente a un 17% y 15% en Monterrey y Guadalajara, respectivamente. Por su parte, Monterrey se destaca por su alto consumo, en relacin al resto de las plazas, de jugos en polvo y bebidas hidratantes (figura 6).

Figura 6: Consumo de bebidas Fuente: TGI Mxico 2009 (D.F, Monterrey y Guadalajara)

La compra de productos congelados es particularmente importante en Monterrey donde el 43% de sus habitantes los consume, en especial las verduras. En D.F. la penetracin de los congelados alcanza al 30% de la poblacin mientras que en Guadalajara este valor desciende al 19%. En esta ltima ciudad es para destacar el bajo consumo en relacin a las otras dos, de hamburguesas, pescados y aves congelados (figura 7).

Figura 7: Consumo de productos congelados Fuente: TGI Mxico 2009 (D.F, Monterrey y Guadalajara)

Figura 8: Consumo de tecnologa (posesin de bienes) Fuente: TGI Mxico (D.F, Monterrey y Guadalajara)

De las plazas consideradas, Guadalajara es la que muestra en general los valores ms bajos de posesin de bienes tecnolgicos. La excepcin la constituyen los DVDs players y los equipos de sonido, ya que estos productos tienen en la capital del estado de Jalisco una penetracin similar a la que tienen en D.F., la ms tecnolgica de las tres ciudades. En esta ltima es importante la posesin, en relacin al resto, de videocmaras, Home Theater y Smartphones. Los celulares por su parte constituyen el tercer bien tecnolgico en cuanto a penetracin, alcanzando en general a cerca del 60% de la poblacin. Para finalizar, digamos que en el consumo de tecnologa se observa el mismo patrn que el que se mencion respecto del consumo de productos personales y que tambin presenta el consumo de servicios financieros: los mayores porcentajes los presenta D.F. seguido por Monterrey y Guadalajara, se encuentra, la mayor parte de las veces, en un lejano tercer puesto (figura 8). El uso de los servicios bancarios y financieros es un indicador interesante a la hora de describir la segmentacin de una sociedad. De entre los individuos de 18 o ms aos, el 36% de los habitantes de D.F. recibe prestaciones de bancos o corporaciones financieras, mientras que en Monterrey este valor es del 32% y en Guadalajara desciende al 16%. En general los productos ms utilizados son las tarjetas para operar con cajeros automticos, los fondos para el retiro y las tarjetas de dbito. Mientras que D.F. sobresale por sobre el resto de las ciudades por la alta penetracin de las tarjetas antes mencionadas, Monterrey se caracteriza por el alto porcentaje de su poblacin que posee seguros del hogar (el doble que en las otras dos consideradas) y Guadalajara por la gran parte de su poblacin que, en relacin al resto de las ciudades mencionadas, posee planes de salud o seguro mdico (figura 9).

Figura 9: Uso de servicios bancarios/financieros entre individuos de 18 aos o ms. Fuente: TGI Mxico 2009 (D.F, Monterrey y Guadalajara)

Para finalizar esta radiografa del consumo en Mxico y teniendo en cuenta la tendencia creciente de los ltimos meses del ndice de confianza del consumidor, nos pareci interesante indagar sobre las grandes compras que los mexicanos tienen planeadas realizar en los prximos 12 meses. El objetivo ms esperado es adquirir un auto particularmente entre los habitantes de Monterrey. En D.F. y Guadalajara la mayora de los que piensan comprar un automvil en realidad estn pensando en el primero en sus vidas. El segundo gran consumo del ranking es la compra de una casa, mientras que el ltimo es venderla o mudarse. Como en muchos otros rubros es en D.F. donde se presentan los ms altos porcentajes, en general muy lejos de lo que se observa en las otras dos ciudades y Monterrey ocupa el segundo lugar, excepto en lo referido a la expectativa de comprar el primer auto y viajar al exterior por primera vez (figura 10). El anlisis del consumo en las principales ciudades de Mxico revela que D.F. es en todos los rubros considerados el lugar donde se registran los ms altos porcentajes de consumo y Guadalajara donde los mismos alcanzan, en general, los valores ms bajos. Sin embargo, un elevado consumo de bienes y servicios no parece correlacionar directamente con un alto grado de satisfaccin respecto del estilo de vida que llevan las personas. En la capital

del pas el 70% de los individuos dice estar muy satisfecho con su estilo de vida, pero en Monterrey esta expresin alcanza al 78% de la poblacin. Por su parte en Guadalajara donde se presentan los ms bajos

Figura 10: Grandes consumos que espera realizar en los prximos 12 meses Fuente: TGI Mxico 2009 (D.F, Monterrey y Guadalajara)

indicadores de consumo el porcentaje de personas satisfechas con su situacin actual apenas llega al 59%, lo cual parece indicar que, como en muchos otros aspectos de la vida, tambin en el consumo lo ideal no es ni mucho ni poco, sino el justo medio tan difcil de alcanzar...

Fuentes: El contenido del presente informe fue elaborado por el Departamento de Research de QUIROGA agencia de medios. - INEGI - TGI Mxico 2009 (Ola I II III Acumulada v.01.15.2010). Hombres y mujeres de entre 12 y 64 aos de cualquier nivel socioeconmico / Ciudad de Mxico, D.F. (14.986.000 individuos) / Guadalajara (3.151.000 individuos) / Monterrey (2.845.000 individuos)
La figura 9 se refiere a individuos de entre 18 y 64 aos / Ciudad de Mxico, D.F. (12.821.000 individuos) / Guadalajara (2.633.000 individuos) / Monterrey (2.458.000 individuos)

Nota: Decil: Si ordenamos un conjunto de valores numricos de menor a mayor y lo dividimos en diez partes porcentualmente iguales, entonces los valores que separan las partes se llaman deciles. En consecuencia hay nueve deciles que separan las diez secciones. Los deciles se denotan D1, D2,..., D9, que se leen primer decil, segundo decil, etc.

- Noviembre 2010 -