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Eduardo Jeraldo
4 de noviembre de 2013
ndice
1. Resumen 2. Introduccin
2.1. 2.2. Transmisin Elctrica en Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cinco Fuerzas de Porter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2
2 3
3. Desarrollo
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Poder de Nuevos Entrantes (Cuadro 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poder de los Clientes (Cuadro 2) Poder de los Sustitutos (Cuadro 3) Poder de los Proveedores (Cuadro 4) Poder de los Competidores (Cuadro 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4 6 8 8 9
11 12 13
13 15
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Resumen
El anlisis presentado en el siguiente texto est en su mayora basado en el informe entregado por la
(CADE) en noviembre de
2011, en el cual se enuncia el estado actual de las polticas elctricas, el futuro de la matriz elctrica, anlisis del mercado elctrico chileno, etc. Con los datos obtenidos de este informe y los consejos de para entender las cinco fuerzas de Porter [3] realizamos el anlisis, adems el PESTALI para la industria nos ayudara a decidir si la industria tiene una fuerza alta, media o baja y con todos los datos disponibles tomar sobre esta industria
Aunque el mercado elctrico en Chile est compuesto por la generacin, transmisin y distribucin del suministro elctrico[7], este anlisis se realizara solo al
submercado
de la
transmisin elctrica, para as hacer un anlisis ms detallado y completo, pero la similitud de temtica entre los distintos submercados estar presente y puede que algunas veces los puntos tratados coincidan para estos submercados.
1 El
PESTALI fue obtenido de un trabajo similar encontrado en la red, no poseo enlace alguno por lo cual
Anlisis Porter
Introduccin
Los temas ms importantes que trataremos en este anlisis son la transmisin elctrica en Chile y las cinco fuerzas de Porter, para tener algunas nociones sobre estos temas introducimos brevemente cada uno por separado.
Figura 1:
Como se ve en el diagrama las empresas encargadas de la transmisin estn en la mitad del ciclo que representa la entrega de electricidad, las generadoras son la parte conocida como por ejemplo termoelctricas, y las lneas que estn en la calle son la lneas de alimentacin o distribucin. La industria de transmisin elctrica en Chile corresponde al conjunto de lneas, subestaciones y equipos destinados al transporte de electricidad desde los puntos de produccin hasta los centros de consumo o distribucin[6]. El sistema de transmisin corresponde al conjunto de lneas, subestaciones y equipos destinados al transporte de electricidad desde los puntos de produccin hasta los centros de consumo o distribucin. El transporte de electricidad por sistemas de transmisin troncal y sistemas de substransmision es servicio pblico elctrico, por tanto el transmisor tiene obligacin de servicio, siendo responsabilidad de ste el invertir en nuevas lneas o en ampliaciones de las mismas. La coordinacin de la operacin de las centrales generadoras y las lneas de transmisin, es efectuada en cada sistema elctrico por los Centros de Despacho Econmico de Carga (CDEC)[6]. El SING est constituido por el conjunto de centrales generadoras y lneas de transmisin interconectadas que abastecen los consumos elctricos ubicados en las regiones I y II del pas. En Chile existen 4 principales sistemas elctricos interconectados. El Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), el Sistema Interconectado Central (SIC), el Sistema de Aysn y el Sistema de Magallanes[7].
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2.2
Aproximadamente, el
90 %
mineros e industriales, tipicados en la normativa legal como clientes no sometidos a regulacin de precios. El resto del consumo, est concentrado en las empresas de distribucin que abastecen los clientes sometidos a regulacin de precios[8]. El SIC es el principal sistema elctrico del pas, entregando suministro elctrico a ms del
90 %
de la poblacin del pas. El SIC se extiende desde la ciudad de Taltal por el norte,
hasta la Isla Grande de Chilo por el sur. A diferencia del SING, el SIC abastece un consumo destinado mayoritariamente a clientes regulados (60 % del total)[9]. El sistema de transmisin del SING y del SIC est constituido, principalmente, por las lneas elctricas de propiedad de las empresas de generacin ms las lneas de las empresas cuyo giro es la transmisin de energa elctrica. El Sistema de Aysn atiende el consumo elctrico de la XI Regin. Su capacidad instalada a diciembre del 2008 alcanza los
40, 15[M W ], constituido en un 56, 5 % por centrales termoelctricas, 39, 7 % hidroelctrico y 3, 8 % elico. Opera en l una sola empresa, EDELAYSEN
S.A., quien desarrolla las actividades de generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica, atendiendo a un total cercano a los 26.000 clientes[10]. El Sistema de Magallanes est constituido por cuatro subsistemas elctricos: Los sistemas de Punta Arenas, Puerto Natales, Puerto Williams y Puerto Porvenir, en la XII Regin. La capacidad instalada de estos sistemas, a Diciembre del ao 2008, es 98,71 MW, siendo cada uno de ellos
100 %
quien desarrolla las actividades de generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica, atendiendo a un total cercano a los 50.000 clientes[11].
en la que la combinacin de estas cinco fuerzas acta para reducir la rentabilidad general.
competencia pura
, en la que los
benecios disponibles para todas las empresas se ven obligadas a benecio normal. Las cinco fuerzas de Porter se basan en el paradigma estructura - conducta - desempeo en la economa de las organizaciones industriales[4]. El objetivo de este anlisis es conocer las fuerzas ms oportunas y las ms amenazadoras, entender los determinantes de la rentabilidad posible, el atractivo del sector y las tendencias estructurales[5]. Las cinco fuerzas de Porter incluyen - tres fuerzas de la competencia de nuevos competidores , y dos fuerzas de la competencia
horizontal :
la
Anlisis Porter
Desarrollo
Para hacer el anlisis de la fuerzas se deben tener a consideracin muchos puntos diferentes, mientras desarrollemos estos puntos tomaremos en cuenta puntos ya concretados en el anlisis PESTALI (o PEST) de la misma industria. Las cinco fuerzas de Porter se dividen en 5 puntos los cuales se estudian por separado (excepto la ltima fuerza) para identicar si cada fuerza tiene un poder alto, medio o bajo. Cada fuerza tiene distintas preguntas las cuales responderemos a continuacin. Normalmente todas las respuestas se agrupa en tablas para ser mejor visualizadas, estas tablas estn adjuntas en la seccin Anexos (Seccin 6). Existen diferentes preguntas para cada fuerza, y segn el autor se ocupan diferentes preguntas, pero todas llevan al mismo resultado. La eleccin para este trabajo corresponde a las preguntas revisadas en clases.
libre entrada de centrales, con regularizacin a los monopolios de la distribucin y transmisin [1]. Adems el estado cumple un rol subsidiario, en lo que corresponde a actuar para enfrentar problemas crticos de suministro, alindose con el sector privado para asegurar el abastecimiento [1].
leyes actuales establecen que debe existir
Para la transmisin elctrica en Chile las barreras de entrada son bajas ya que las
inputs
generar economa de escala estn presentes en una industria est posee una amenaza alta y se ve beneciosa para los nuevos entrantes.
2 No 3 No
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3.1
Para nuestro caso esta amenaza est muy ligada con la posibilidad de integrarse hacia atrs, pero el hecho de colocar nuevas lneas de transmisin no es hacer economa de escala, lo que sera hacer economa de escala para este caso es reutilizar lneas de transmisin para transmitir hacia otros sectores, esto se puede hacer, pero sin provocar un
cuello de botella
normal, por lo que este tem tiene una amenaza media, es decir, se pueden hacer economas de escala pero no en gran tamao.
Diferenciacin producto propiedad : Para que exista diferenciacin producto propiedad se debe poder identicar un producto tangible con la compaa que lo produce, por ejemplo: Aspirina y Bayer, para este punto no necesitamos muchas referencias ms que las dadas en la introduccin, ya que aunque existen todas esas entidades y acaparan ciertos puntos del mercado, el pblico no asigna las lneas de transmisin a las empresas que realmente se hacen cargo (legal) de ellas, es decir, si existen problemas de transmisin no se llama al SIC se llama a Chilectra, por lo tanto est amenaza para nuevos entrantes es baja.
Costos de cambio : Estos costos aparecen si es que la empresa quiere darle otro rumbo
a su actividad actual y decide cambiar de rubro, para dejar de transmitir electricidad se debe hacer una gran inversin ya que las lneas de transmisin no sirven para otra cosa ms que para transmitir electricidad, por lo tanto este poder el alto.
Requerimiento de capital : Este punto tampoco requiere mucho anlisis, para poder
competir con SIC o SING se deben tener lneas de transmisin grandes y eso requiere un gran capital, aunque se puede entrar a hacer lneas para localidades aisladas, aunque para eso tambin es necesario tener capital, por lo tanto est amenaza la dejaremos como alta.
3.2
Anlisis Porter
En la transmisin de electricidad s existen costos bajos, pero no para obtener costos bajos absolutos, aunque el sistema solo necesita hacer una inversin (grande) inicial, luego no se necesita mantener costos jo, eso hace que la amenaza sea media.
Represalias esperadas : Las represalias esperadas se presentan por parte de los actuales competidores en el sector. Si la reaccin es lo sucientemente enrgica y prolongada, el potencial de rentabilidad de participar en el sector puede ser inferior al costo de capital. Los actores establecidos a menudo usan las declaraciones y respuestas pblicas destinadas a un posible competidor, para enviar un mensaje a otros posibles candidatos acerca de su compromiso con defender su participacin de mercado. Para este mercado las represalias esperadas son medias, debido a que, al estar el mercado dividido en 4 zonas, hay zonas donde solo hay un participante, por lo tanto al entrar no se esperan represalias, mientras que en las zonas donde hay ms competidores se esperan ms represalias.
Mejoras de tecnologa : Las mejoras en tecnologa de este mercado no han sido muy
grandes desde que se invent el sistema, en estos momentos se est desarrollando la ingeniera para una nueva tecnologa de transmisin, pero solo se ha hecho avances a nivel de uso domstico, por lo tanto este tem presenta una amenaza alta ya que al no haber mejoras en tecnologa es ms fcil y barato entrar al mercado.
Si existe
una gran concentracin de clientes existe una gran amenaza en este mercado. Como se ve en la seccin 2.1 la mitad del mercado tiene una concentracin alta y la otra mitad tiene una concentracin baja, por lo que la amenaza generada por este punto es media.
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3.2
reparte entre los clientes normales y las grandes compaas, para los clientes normales es necesaria la distribucin, mientras que para las grandes compaas no es necesaria distribucin ya que se transmite directamente, tal como se evidencia en la seccin 2.1.
Volumen del comprador : El volumen del comprador es alto en este mercado, muchas
compaas distribuyen la electricidad que el mercado transmite y eso es una amenaza alta de clientes, ya que al haber alto volumen existe una alta volatilidad y esto es una amenaza para el mercado.
Costos o facilidades de cambiar de empresa : Para este rubro el costo de cambiar de empresa es muy alto, ya que es muy difcil elegir otra empresa que transmita electricidad, por lo tanto el cliente tiene un poder bajo.
Capacidad de integrarse hacia atrs : Los clientes tiene una gran oportunidad de
integrarse hacia atrs ya que el mercado elctrico esta muy unido entre generacin, transmisin y distribucin, los clientes pueden ser quienes transmiten, como el caso de Chilectra. Por eso est amenaza es alta.
Existencia de sustitutos : Como la tecnologa aun est en desarrollo para esta empresa, la existencia de sustitutos es una amenaza baja.
Sensibilidad del comprador al precio : Est sensibilidad no es alta para este mercado, ya que las empresas controlan sus precios y los tratos son muy controlados, adems aunque existiera sensibilidad muchas veces no hay otra opcin mas que aceptar los cambios, por eso este poder es bajo.
Ventaja diferencial4 del producto : Esta ventaja no tiene un poder alto entre los
clientes, ya que no importa quien transmita la energa dado que debe cumplir con estndares impuestos de manera nacional y transversal, por lo tanto no existe diferencia entre recibir energa del SIC o de SING (salvo la zona donde se encuentra), as este poder es bajo.
4 Exclusividad
3.3
Anlisis Porter
Anlisis RFM5 del cliente : El RFM es una tcnica que determina cuales clientes
invierten ms en una empresa, examinando lo que el cliente ha comprado, la frecuencia de su compra y el monto monetario de la compra [13]. El RFM se puede inferir fcilmente, ya que los compradores son los mismos y pagan lo mismo y su frecuencia de compra es la misma, mes a mes, hay quienes invierten ms por que necesitan ms electricidad y otros que no necesitan tanta electricidad invierten menos, por lo tanto la fuerza es media.
Propensin del comprador a sustituir : Es difcil sustituir al proveedor de electricidad, por lo tanto est amenaza es baja.
proveedor es alto, ya que hay que retirar todas las lneas y cambiarlas, asumir ese coste
Concentracin de proveedores :
concentradas en lugares especcos y se reparte por el territorio chileno de manera de aprovechar al mximo los recursos, por eso esta amenaza es alta.
viento, embalse, pasada, carbn, biomasa, gas natural y derivado de petroleo son los principales
proveedores de electricidad en Chile. plantas generadoras no estn una al lado de otra, usualmente se organizan segn su fuente de
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3.5
referencia al hecho de que los proveedores se hagan parte del mercado de la transmisin, esta es un amenaza latente, ya que es muy fcil ser generar la electricidad y luego distribuirla , por eso esta amenaza es alta.
Integracin vertical hacia atrs : Los proveedores de este servicio son la primera
lnea de produccin por lo que no se pueden integrar hacia atrs, este poder es bajo.
Relacin costo materia prima con costo nal del producto : Para la mayora de
los proveedores la materia prima es de fcil acceso y costo, en especial para las energas renovables, para otros no, como biomasa, por eso este poder es medio.
Poder de Nuevos Entrantes : La amenaza de los nuevos entrantes es medio. Poder de los Clientes : Segn el anlisis anterior esta amenaza es medio. Poder de los sustitutos : Muy bajo al no existir un sustituto. Poder de los Proveedores : El poder que poseen los proveedores es de trmino medio. Crecimiento industrial : El crecimiento de la industria se ve reejado en las tablas 6
y 7, este reeja que entre el ao 1990 y el 2010 la longitud de la lneas se doblaron, eso implica que el crecimiento ha sido alto, por lo tanto este poder es bajo, esto se explica con el siguiente ejemplo, si el crecimiento de la industria es bajo, las empresas se enfocan en ganar participacin del mercado, lo que genera un aumento en la intensidad de la competencia y provoca que la rivalidad sea alta.
8 Ejemplo: 9 Muchas
3.5
Anlisis Porter
rivalidad sea alta, ya que hace que compitan por obtener y mejorar su infraestructura para cumplir con los estndares.
Valor de la marca : El valor de la marca entre rivales es bajo, ya que los sistemas
estn divididos por zona eso hace que la rivalidad sea alta, para as crear diferenciacin.
Cuota de costo jo por valor aadido : Ac no se pueden aumentar los costos al
agregarle valor al producto nal, eso hace que los competidores no se competir por obtener un gran valor aadido a su producto y esta rivalidad tiene un poder bajo.
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Conclusin
Para concluir el anlisis de la cinco fuerzas de Porter podemos decir que entrar en la industria de la transmisin energtica en Chile es relativamente difcil, de preferencia se debe entrar a la generacin elctrica y luego pasar a la transmisin y nalmente a la distribucin, adems Porter nos dice que los actuales competidores tienen el escenario bastante claro y la rivalidad entre ellos es media. Segn el estudio del
rentabilidades sobre la media, pero es atractiva dado que la legislacin en Chile permite que funcione de una manera mas libre y se aumentan o monopolizan los precios y al ser un servicio bsico no existen muchas alternativas. Para nalizar, las cinco fuerzas de Porter que encontramos para est industria nos ayudan a encontrar otra herramienta para poder posicionar nuestra empresa y saber si el mercado nos recibir, o si es factible desarrollarnos esta industria o cambiarse otra.
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Anlisis Porter
Bibliografa
[1] CADE,
Noviembre 2011.
[2] A. Abrego,
Valor de Marca: Qu signica y cules son sus ventajas Columna Crear-T Porte's ve forces http://www.mindtools.com/pages/article/
newTMC_08.htm
[4] Wikipedia,
five_forces_analysis
[5] Wikipedia, [6] Comisin
Nacional
electricidad/mercado/341-transmision
[7] Ministerio
Transmisin http://www.cne.cl/energias/
[8] Ministerio
//antiguo.minenergia.cl/minwww/opencms/03_Energias/Otros_Niveles/ Electricidad/Sistema_Electrico/sing.html
[9] Ministerio
[10] Ministerio
minwww/opencms/03_Energias/Otros_Niveles/Electricidad/Sistema_Electrico/ sistema_aysen.html
[11] Ministerio de Energa,
minwww/opencms/03_Energias/Otros_Niveles/Electricidad/Sistema_Electrico/ sistema_magallanes.html
[12] Comision Nacional de Energia,
http://antiguo.cne.cl/cnewww/opencms/07_Tarificacion/01_Electricidad/ otros_procesos/procesos/segundo_proceso/Informes.html
[13] Jojooa - tecnologa, marketing y crm
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Anexos
En esta seccin adjunto las tablas que usamos en el anlisis.
Tablas Porter
Las siguientes tablas son las tablas estandar que se desarrollan al hacer el anlisis de las cinco fuerzas de Porter
Alto
Medio
X
Bajo
X
X X X X X X X X X X
Cuadro 1:
Alto
Medio
X X X
Bajo
X X X X X X X X
Cuadro 2:
Poder Clientes
13
6.1
Tablas Porter
Anlisis Porter
Alto
Medio
Bajo
X X X X X
Cuadro 3:
Poder Sustitutos
Alto
X
Medio
Bajo
X
X X X X X X
Cuadro 4:
Poder Proveedores
Alto
Medio
X X
Bajo
X X X X X X X X X
Cuadro 5:
Rivalidad Competidores
14
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6.2
Tablas PESTALI
Tablas PESTALI
En el anlisis del PESTALI para esta industria estas 2 tablas son necesarias para mostar datos sobre el crecimiento de la industria. Longitud Aprox. Tensin 66 100 110 220 345
[km]
[ M V A]
2010 992 1669
[kV ]
14730 777 0
Total
1796.7
6857
3416
18434
Cuadro 6:
SING
[km]
[kV ]
Total
8746
12416
Cuadro 7:
SIC
15