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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
Planes Operativos de Productos Seleccionados POPs Regin Ucayali
Junio- 2005
PROYECTO
CRECER
POPs - Ucayali
ndice Planes Operativos de Productos Seleccionados de la Regin Ucayali
1. INTRODUCCIN ......................................................................................... 2 2. PLAN OPERATIVO DE LA MADERA........................................................... 3 2.1. Diamante de la Competitividad de la Madera......................................... 3 2.2. Anlisis FODA ...................................................................................... 15 2.3. Visin al 2015....................................................................................... 16 2.4. Valores ................................................................................................. 16 2.5. Objetivos estratgicos .......................................................................... 17 2.6. Matriz del Plan Operativo de la Madera ............................................... 18 3. PLAN OPERATIVO DEL CAMU CAMU ..................................................... 27 3.1. Diamante de la Competitividad del Camu Camu.................................. 27 3.2. Anlisis FODA ...................................................................................... 35 3.3. Visin al 2015....................................................................................... 36 3.4. Valores ................................................................................................. 36 3.5. Objetivos estratgicos .......................................................................... 37 3.6. Matriz del Plan Operativo del Camu Camu .......................................... 38 4. PLAN OPERATIVO DEL PAICHE .............................................................. 46 4.1. Diamante de la Competitividad del Paiche ........................................... 46 4.2. Anlisis FODA ...................................................................................... 53 4.3. Visin al 2015....................................................................................... 54 4.4. Valores ................................................................................................. 54 4.5. Objetivos estratgicos .......................................................................... 55 4.6. Matriz del Plan Operativo del Paiche.................................................... 56
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1. INTRODUCCIN El PERX es un instrumento de gestin cuyo propsito es mejorar la productividad y competitividad de la produccin regional y nacional para alcanzar una eficaz penetracin en los mercados externos, por lo cual los resultados obtenidos a travs de este anlisis son de carcter general, es decir obedecen a la realidad competitiva de toda la regin con lo cual se define las polticas, objetivos y acciones que permitan mejorar las condiciones exportadoras regionales.
Los Planes Operativos por Productos (POPs) constituyen una herramienta estratgica que define acciones especficas por parte del sector pblico y privado destinadas a desarrollar la actividad exportadora del producto seleccionado (inicio en la exportacin, incrementar los volumenes exportados y mejorar la calidad de los mismos), lo cual define una marcada diferencia en cuanto al PERX ya que se centra en temas ms concretos.
Durante el desarrollo del proyecto se identific; a travs de entrevistas, documentos e informacin de la regin; una serie de productos con gran potencial exportador; dentro de los cuales podemos citar a la madera, camu camu, paiche, pia, y algodn; que forman parte de la canasta exportadora regional. En el presente documento se presentan los POPs de los tres primeros productos con un doble propsito: definir una serie de acciones para incrementar la oferta exportable y plantear una metodologa de trabajo para otros productos de la regin.
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2. PLAN OPERATIVO DE LA MADERA 2.1. Diamante de la Competitividad de la Madera
La elaboracin de este diamante se ha llevado a cabo a travs de un anlisis cualitativo y cuantitativo, sustentado con fuentes primarias y secundarias. Las fuentes secundarias utilizadas sirvieron para analizar principalmente las caractersticas y evolucin de la competitividad de la madera, as como su demanda internacional. Tambin fueron consultadas diversas publicaciones y estudios vinculados a su produccin y comercializacin. Especficamente para el anlisis cuantitativo de la demanda mundial, se examin el sistema de informacin estadstica comercial del Centro de Comercio Internacional y el United Nations Commodity Trade Statistics Database.
Las fuentes primarias se utilizaron para el anlisis cualitativo y cuantitativo en cuanto a la dinmica exportadora de la madera. Es decir, se llevaron a cabo entrevistas a empresarios, funcionarios pblicos y representantes de la sociedad civil local en general, que luego fueron complementadas con un taller de planificacin. Para el anlisis de las exportaciones, se examin la data de SUNAT/ADUANAS, la cual fue cruzada y constatada con otras fuentes secundarias.
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a) Condiciones de los factores1 Del anlisis de los factores bsicos, se desprende que la regin Ucayali cuenta con excelentes condiciones climticas y edafolgicas2 para la actividad
forestal. Igualmente, la regin cuenta con una capacidad de uso de suelos de 5.89 millones de hectreas para produccin forestal, incluyendo ms de 2000 especies, as como un potencial volumen de produccin de 713.5 millones de m3 generados con ms de 300 especies vegetales3.
Segn cifras de 2004, la produccin de madera aserrada fue de 413,960.18 m3, destacando principalmente la lupuna con 78,137.5 m3, capirona con
47,935.5 m3, cedro con 46,139.4 m3, tornillo con 32.220.6 m3, cumala con 27,741 m3, entre otros. En cuanto a la produccin de madera rolliza para el mismo ao, la regin alcanz un total de 283,244.4 m3, de los cuales sobresalen la lupuna con 44,633.5 m3, capirona con 27,054.4 m3, tornillo con 23,204.5 m3, catahua con 22,505.8 m3, cumala con 21,950.6 m3, entre otros4.
En cuanto a los factores avanzados, es importante tomar nota de la deficiencia que existe en cuanto a la infraestructura vial, la cual encarece la logstica para la exportacin, al igual que el limitado nivel tecnolgico que se relaciona con el deficiente desarrollo industrial y la rentabilidad. En cuanto al nivel educativo de los actores, se observa que stos slo han completado una formacin bsica, lo cual afecta directamente la productividad de la actividad forestal maderable, y la posibilidad de asegurar un eficiente manejo y gestin de los recursos forestales. En lo que a financiamiento se refiere, las posibilidades y acceso al
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Los factores de produccin son clasificados en bsicos y avanzados. Los bsicos son aquellos elementos que no han sido objeto de algn tipo de modificacin dentro del contexto en donde se desarrolla determinada actividad econmica, como es el caso de los recursos naturales. Especficamente, el clima, la situacin geogrfica, la mano de obra no especializada o semi especializada. Los factores avanzados se refieren a aquellos que han sido creados por el hombre, de acuerdo a las necesidades de ste para hacer eficiente y dinmica alguna actividad econmica en funcin de la capacidad de los mismos. En este caso se refiere a la infraestructura, los recursos humanos altamente especializados y el desarrollo tecnolgico y la innovacin. 2 Se refiere a las caractersticas que presentan los suelos las cuales se derivan principalmente del tipo de clima y cubierta vegetal de la regin. 3 Gobierno Regional de Ucayali. Plan de Desarrollo Regional Concertado 2004-2010, Agosto de 2004. 4 Informacin proporcionada por la Oficina del INRENA de Ucayali. 5
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crdito son limitadas debido a las altas tasas de inters y comisiones, exigencias de garantas, as cmo un significativo nmero de concesionarios, extractores e intermediarios que no son sujetos de crdito. En la medida que la regin no corrija estas carencias, este sector no podr alcanzar su desarrollo y consolidacin en la actividad exportadora. b) Estrategia, estructura y rivalidad5 El sector forestal es bastante complejo y su desarrollo depende, en parte, de diversos actores del mbito privado, tales como los concesionarios, extractores, intermediarios e industriales, quienes en muchos casos no estn articulados productiva e institucionalmente. Esto ha impedido que el sector privado logre eliminar el alto grado de informalidad que existe, as como fortalecerse a travs de una gestin empresarial slida y moderna que base su rentabilidad en la utilizacin de herramientas de planeamiento estratgico.
Si bien a la fecha se han dado en concesin 2907,000 hectreas de bosques repartidos entre 167 concesionarios6, lo cierto es que muchos de estos no cuentan con los medios necesarios para manejar adecuadamente el recurso y tampoco con la capacidad de controlar el rea adjudicada. Esta deficiencia se acenta an ms debido a la falta de integracin de los bosques y los centros de transformacin, generado principalmente por la lejana entre ambos y por la deficiente infraestructura vial, as como por la generalizada extraccin ilegal.
La actividad maderera de la regin est compuesta por la extraccin, aserro y procesamiento industrial. Cuenta con ms de 570 micro, pequeas y medianas empresas, las cuales estn clasificadas en diferentes tipos de actividad productiva, como la extraccin y transporte, aserro7, fabricacin de tableros, parquetera, re-aserro, carpintera y mueblera y otros8. No obstante este desarrollo empresarial, es necesario realizar esfuerzos para consolidar la
Este determinante de la competitividad se refiere al contexto en el que se crean, articulan, gestionan y operan las empresas, as como la naturaleza de la rivalidad entre ellas. 6 MINCETUR. PENX: Plan Operativo Exportador del Sector Forestal Maderable, Junio de 2004. 7 Aserradero 8 CODESU. Anlisis Econmico de Alternativas para Optimizar la Cadena de Valor Forestal en la Regin Ucayali, Diciembre de 2003. 6
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institucionalidad gremial del sector, que permita darle mayor dinamismo y representatividad en la bsqueda de soluciones y beneficios para el desarrollo sostenible del sector.
Otra deficiencia del sector, es la falta de una cadena productiva articulada y eficiente que est dirigida a impulsar una industria de segunda transformacin9. sta se encuentra concentrada principalmente en Lima y en menor medida en Trujillo, Chiclayo, Cuzco y Arequipa10, lo cual dificulta la posibilidad de este sector de fabricar productos derivados a dicho nivel de transformacin.
Tomando en cuenta las tendencias del mercado internacional, es indispensable que los actores del sector tomen conciencia de la importancia de fabricar productos maderables de calidad. Esto requerir la implementacin de sistemas de secado eficientes, tecnologas que disminuyan los niveles de prdida de la madera en la extraccin y procesamiento, as como plantas de transformacin modernas en las que se apliquen tcnicas para el manejo de la calidad.
Pese a estas debilidades, se aprecia entre los actores una vocacin de dilogo, a travs de la Mesa de Concertacin de Madera, dirigido a impulsar el mejoramiento de las condiciones productivas para la exportacin, inclusive de fomentar y promover el desarrollo de una industria de segunda transformacin. Asimismo, se tiene claro los riesgos que representan el no implementar una estrategia para el manejo de bosques, as como el de no generar las capacidades necesarias para poder incursionar con xito en el mercado internacional.
Se refiere a la elaboracin de bienes intermedios y finales con mayor valor agregado. Especficamente, lneas de produccin de pisos y parquet, ventanas, puertas y sus marcos, muebles y sus partes, carpintera de obra, carroceras, construcciones navales, empaques y embalajes, parihuelas, viviendas, entre otros. 10 CODESU. Anlisis Econmico de Alternativas para Optimizar la Cadena de Valor Forestal en la Regin Ucayali, Diciembre de 2003.
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c) Condiciones de la demanda11 Dinmica de las exportaciones En el Per existe un promedio de 100 empresas dedicadas a la exportacin de madera, lo que represent unos US$ 96.6 millones en el 2003, monto superado en el 2004 en un 24.8%, es decir, US$ 120.6 millones. Estas exportaciones fueron compuestas bsicamente de productos primarios como madera aserrada, tablillas y frisos12 para parques. Las principales empresas fueron Maderera Bozovich y Maderera Vulcano con exportaciones de US$ 22.4 y US$ 11.8 millones respectivamente en el 2003. Los dos primeros destinos de estas exportaciones fueron Estados Unidos con 52% y Mxico con 28%.
Principales Productos Maderables Exportados por el Per (en miles de USD) Partida 440724 440729 440920 441214 440799 441219 940350 440710 440890 440920 442190 441213 940169 440910 Total Descripcin Madera aserrada de virola Madera aserrada de maderas tropicales Tablillas y frisos para parques Madera contrachapada de no coniferas Las dems maderas tropicales aserradas Las dems maderas contrachapadas Muebles de dormitorio Madera de conferas, aserradas Hojas para chapado y contrachapado Las dems maderas perfiladas de no conferas Las dems manufacturas de madera Madera contrachapada Los dems asientos con armazn de madera Las dems perfiladas longitudinalmente 2000 40,068 8,580 2,269 4,449 2,490 1,204 1,549 1,316 3,020 360 1,064 1,478 795 68,642 2001 42,040 6,868 4,615 6,277 2,777 1,736 2,032 472 3,191 610 1,827 1,712 762 3 74,921 2002 65,447 11,218 8,434 4,724 1,130 940 2,608 76 1,684 903 730 1,374 789 34 100,091 2003 56,477 13,283 8,789 4,959 2,162 1,152 2,471 835 2,368 956 1,009 826 1,177 165 96,628 2004 50,757 26,539 12,387 7,459 3,687 3,388 3,350 3,206 3,129 2,435 1,528 1,450 1,246 95 120,655
Fuente: Aduanas. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.
Las exportaciones de madera de la Regin Ucayali en el 2004 crecieron 62% con respecto al ao anterior, alcanzando la cifra de US$ 16.9 millones; pasando a tener una participacin de 11% a 14% en las exportaciones nacionales de productos maderables. Este crecimiento es explicado
principalmente por las mayores exportaciones de Industrial Ucayali, Triplay Amaznico y Palacios Hnos. Dentro de esta categora de productos maderables que exporta Ucayali, el 57% est compuesta por maderas
Si bien Porter en su explicacin del diamante en relacin a este determinante est dirigida a la demanda interna, en este caso el anlisis se circunscribe al estado actual y a las proyecciones de la demanda externa de los productos identificados como principales, ya que el enfoque del PERX es facilitar el desarrollo exportador de la regin.
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contrachapadas, el 28% por maderas aserradas, el 14% por tablillas y frisos para parqus, y el restante 1% de manufacturas de madera. En cuanto a los destinos, los ms importantes fueron Mxico, Estados Unidos, China y Hong Kong.
Principales empresas exportadoras de productos maderables de la Regin Ucayali (en miles de USD) 2003b 4,475 1,643 2,039 269 190 339 337 136 1,043 10,471 96,628 11% 2004a 6,278 4,355 2,370 1,447 750 531 232 169 810 16,943 120,655 14%
Industrial Ucayali Triplay Amazonico Consorcio Maderero Palacios Hnos Forestal Cabrera Pelicano Import Export Maderas y derivdos Fray Martn Maderas exportacin y comercializacin E & J Mathei Maderas del Per Atlantic Forester Otros Total Ucayali Total Nacional % de Ucayali
Demanda mundial de la madera Segn estimaciones del Centro de Comercio Internacional, el mercado mundial de madera en estado primario y manufacturada para el ao 2003 ascendi a US$ 155,758 millones, con una tasa crecimiento de 16% con respecto al 2002 y de 24% para el 2001. Los principales productos de este cluster son las maderas de conferas aserradas con una incidencia de 11% respecto al total, seguido por los muebles de madera y las partes de asientos de madera con un 10% cada uno.
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Madera lisada, elemento decorativo. 9
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Principales Productos Maderables Importados Mundialmente (en millones de USD) Partida 440710 940360 940190 940161 940390 940350 440320 940490 442190 440799 441890 940340 440399 940169 440920 441119 441820 440890 Total
Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.
Descripcin Participacin Madera de conferas, aserradas 11% Muebles de madera 10% Partes de asientos 10% Asientos con relleno y armazn de madera 5% Partes de muebles 4% Muebles de dormitorio 4% Las dems maderas en bruto de conferas 3% Artculos de cama 2% Las dems manufacturas de madera 2% Las dems maderas tropicales aserradas 2% Las dems de carpintera para construccin 2% Muebles de cocina 2% Dems maderas en bruto 2% Los dems asientos con armazn de madera 2% Maderas perfiladas longitudinalmente de no conferas 1% Tableros de fibra de madera 1% Puertas y marcos 1% Hojas para chapado y contrachapado 1% Otros 35%
1999 17,722 10,790 9,769 4,746 4,467 3,627 4,149 1,953 2,700 3,169 2,224 1,949 2,542 1,947 1,597 815 1,571 1,743 47,112 124,592
2000 17,062 11,596 10,659 5,086 4,813 3,989 4,310 2,343 2,862 3,532 2,211 1,961 2,567 2,034 1,676 1,083 1,613 1,801 48,499 129,697
2001 15,504 11,620 11,145 5,336 4,695 4,116 4,373 2,471 2,794 3,297 2,105 2,069 2,544 1,893 1,530 1,211 1,663 1,605 45,868 125,839
2002 15,868 13,055 12,425 5,977 5,063 4,780 4,753 2,863 3,009 3,382 2,286 2,326 2,465 2,063 1,708 1,601 1,787 1,720 47,649 134,780
2003 17,070 15,096 14,989 7,505 5,748 5,747 5,023 3,548 3,546 3,509 2,788 2,779 2,746 2,341 2,138 2,078 2,048 1,922 55,137 155,758
A nivel de producto primario predominan las importaciones de maderas de conferas aserradas, producto que en el 2003 alcanz importaciones por valores superiores a los US$ 17,000 millones. Sin embargo, su crecimiento durante los ltimos cinco aos ha sido conservador, explicado por incrementos en las importaciones de los dems pases pero contrarrestado por la cada en las compras por parte de Estados Unidos.
Los principales pases importadores de este producto son Estados Unidos, Japn, Reino Unido e Italia, que conjuntamente adquieren el 63% de la oferta mundial. Y como se mencion en el prrafo anterior, variaciones en las importaciones norteamericanas podran afectar en gran medida las
importaciones mundiales, ya que Estados Unidos representa el 35% del total.
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Principales pases importadores de Maderas de Conferas d (en millonesA de USD) 1999 7,724 2,405 1,318 1,020 1,014 475 338 511 438 250 2,230 17,722 2000 6,917 2,593 1,348 965 800 481 339 471 425 263 2,460 17,062 2001 6,778 2,159 1,211 850 636 425 318 384 352 204 2,186 15,504 2002 6,574 1,973 1,331 936 657 480 343 397 376 230 2,572 15,868 2003 5,909 2,234 1,650 1,075 734 618 484 475 474 285 3,131 17,070
Estados Unidos Japn Reino Unido Italia Alemania Francia Espaa Holanda Dinamarca Bgica Otros Total
En el 2003 los principales proveedores de este producto fueron Canad, Suecia, Finlandia, Austria y Rusia, que en conjunto explican el 71% de la oferta mundial.
Principales pases exportadores de Maderas de Conferas Ade USD) d (en millones 1999 8,523 494 1,497 1,045 605 407 282 818 61 n.a. 2000 7,766 363 1,417 962 705 439 316 792 63 2,520 15,342 2001 7,151 1,836 1,261 895 654 495 374 565 50 2,466 15,747 2002 6,605 2,098 1,369 987 835 620 383 481 49 2,791 16,219 2003 6,047 2,494 1,646 1,217 1,134 687 431 423 406 405 2,665 17,554
Canad Suecia Finlandia Austria Rusia Alemania Letonia Chile Estados Unidos Nueva Zelandia Otros Total
Fuente: Comtrade. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.
A un nivel ms complejo como el de manufacturas de madera, principalmente muebles, las importaciones han seguido una tendencia creciente desde US$ 13,156 millones en 1999 a ms de US$ 16,341 millones en el 2003. Esta dinmica ha sido liderada por su principal comprador, Estados Unidos, pas que ha tenido una incidencia importante sobre estas cifras, representando un promedio de 28% de las compras totales durante dicho periodo.
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Principales pases importadores de Manufacturas de Madera (en millones de USD) 1999 3,685 1,882 960 844 622 442 396 256 329 313 3,428 13,156 2000 3,973 1,662 1,133 874 674 477 380 265 358 305 3,539 13,639 2001 3,933 1,533 1,087 925 666 481 376 285 352 302 3,492 13,432 2002 4,304 1,524 1,096 1,027 644 543 400 354 380 343 3,607 14,223 2003 4,526 1,860 1,346 1,184 793 648 486 479 434 431 4,154 16,341
Estados Unidos Alemania Japn Reino Unido Francia Italia Blgica Espaa Canad Suiza Otros Total
Partida Cuci 635.
Por el lado de la oferta, el principal pas proveedor en el 2003 fue China, seguido por Canad y Alemania. El Per ocup una posicin muy rezagada con US$ 3.2 millones, mientras que Chile participa con US$ 112 millones. Cabe mencionar que ninguno de los dos pases figura entre los diez primeros exportadores y que ambos tuvieron una contraccin en su oferta desde el ao 2001, a pesar que la tendencia mundial tenda hacia el alza.
Principales pases exportadores de Manufacturas de Madera (en millones de USD) 1999 1,143 1,844 749 507 786 462 604 458 563 759 5,319 13,195 2000 1,372 1,804 671 506 933 472 576 437 533 810 5,387 13,502 2001 1,497 1,723 794 520 815 442 578 492 494 663 5,260 13,278 2002 1,779 1,787 889 598 785 509 578 523 532 580 5,143 13,701 2003 2,201 1,903 1,087 847 775 701 666 629 623 622 5,985 16,040
China Canad Alemania Polonia Indonesia Austria Francia Suecia Dinamarca Estados Unidos Otros Total
Partida Cuci 635.
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d) Industrias Relacionadas y de Apoyo13 Se puede afirmar que el desarrollo de la industria forestal maderera depende en gran medida de los extractores, productores, transformadores y su organizacin, sin embargo, las industrias o servicios conexos cumplen un rol importante en este proceso. Si bien en la regin existe una importante industria de aserro, es necesario ampliar y mejorar la oferta existente de los servicios conexos con tecnologas ms modernas, particularmente en el caso de servicios de secado, re-aserro, habilitacin primaria, transporte fluvial, carga, almacenaje, entre otros. Por otro lado, la comercializacin y distribucin de equipos y maquinarias, repuestos y herramientas, as como insumos son en general limitados en la Regin Ucayali. El fortalecimiento de estos servicios contribuir a mejorar la cadena y a generar mayores niveles de competitividad, as como las condiciones bsicas para la consolidacin de una industria de segunda transformacin.
En el caso de presencia de organizaciones que contribuyen al desarrollo del sector, en la regin podemos identificar diversos programas de cooperacin tcnica ejecutados por agencias de cooperacin bilateral y ONGs, las cuales han contribuido enormemente, y continan hacindolo, en el desarrollo de la actividad maderera. Slo por mencionar algunas instituciones y proyectos se puede sealar al MINAG, Senasa, CITE Madera, WWF, CODESU, CIFOR, GTZ, entre otros14.
Para el caso especfico de la exportacin, los empresarios del sector carecen de los servicios bsicos para afianzar la actividad exportadora. Por ejemplo, no cuentan con acceso a informacin de mercados, oportunidades de capacitacin sobre temas vinculados al comercio internacional, servicios de consultora especializada y de promocin y facilitacin de la exportacin, entre otros. Esta realidad es mucho ms acentuada cuando se trata de pequeos productores,
En este determinante se toman en consideracin aquellos proveedores o industrias vinculadas que complementan el desarrollo y la operatividad de un sector, las cuales tienen que ser competitivos. Especficamente, se refiere a aquellas empresas que suministran insumos, comparten tecnologas comunes, canales de distribucin, productos complementarios, clientes y servicios. 14 CODESU. Anlisis Econmico de Alternativas para Optimizar la Cadena de Valor Forestal en la Regin Ucayali, Diciembre de 2003. 13
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as como de micro y pequeos empresarios vidos de incursionar en mercados externos. e) Gobierno y casualidad15 En funcin a las fuerzas vinculadas al gobierno que determinan la competitividad del sector, se puede afirmar que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (N 27308) busca sentar las bases para corregir las ineficiencias y cuellos de botella que impiden el desarrollo competitivo del sector, a travs de la concesin de los bosques con el fin de elevar el valor de estos recursos, as como el establecimiento de un marco normativo y supervisor para su uso y explotacin. La Estrategia Nacional Forestal, elaborada bajo los auspicios de la FAO en el 2002 y en coordinacin con los actores del sector, constituye un aporte importante que sienta las bases para afianzar el desarrollo sostenible del sector forestal, no obstante necesita ser revisado y actualizado. Finalmente, el Plan Operativo Exportador del Sector Forestal Maderable, liderado por el Mincetur en el marco del Plan Estratgico Nacional Exportador, contribuye a generar las condiciones necesarias a nivel pas para impulsar la actividad exportadora del sector.
Por el lado de los cuellos de botella, el INRENA tiene excesivas facultades y discrecionalidad en el manejo de los recursos. Asimismo, la capacidad de accin de dicha institucin para el monitoreo de las concesiones es insuficiente, no slo por lo limitado de sus recursos, sino tambin por la centralizacin de sus actividades en Lima.
En cuanto a la casualidad, la deforestacin es un gran problema para el desarrollo del sector en Ucayali, la cual es producida esencialmente por la explotacin indiscriminada de los bosques con fines de siembra de coca, de extraccin forestal y fines agrcolas. Esta situacin puede atribuirse a la creciente migracin proveniente de regiones andinas.
Segn Porter, los cuatro determinantes de la ventaja competitiva de una nacin o actividad econmica se complementan con dos elementos adicionales: La influencia del gobierno y las incidencias del entorno denominadas casualidad.
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Complementando el anlisis de competitividad realizado, en la siguiente seccin se presenta el anlisis FODA desarrollado por los actores regionales en el Taller de Diseo y Elaboracin del PERX Ucayali.
2.2.
Anlisis FODA
A continuacin se presenta los resultados del anlisis FODA que fueron obtenidos a travs del anlisis de competitividad y de la realizacin del taller de planeamiento estratgico llevado a cabo los das 23, 24 y 25 de febrero del 2005 en Pucallpa y validado los das 4 y 5 de abril por los actores regionales. Fortalezas Disponibilidad de materia prima. Disponibilidad del recurso humano. Existen plantas de transformacin primarias. La ubicacin geogrfica de la regin es estratgica. Nuevas modalidades de acceso al bosque (concesin, cadena productiva, etc.). La existencia y obligatoriedad para el cumplimiento del Plan General de Manejo Forestal (PGMF) y Plan Operativo Anual (POA). Algunas empresas tienen experiencia exportadora. Mejoramiento gentico del germoplasma16. Debilidades Algunos planes de manejo son ficticios. No hay empresas competitivas. La industria de transformacin es incipiente. Falta asociatividad. Dbil coordinacin entre pequeas y grandes empresas madereras. Deficientes vas de transporte terrestre. Tala ilegal e irracional. Extraccin selectiva. Falta de mano de obra especializada. Poca investigacin. Evaluacin del PGMF y el POA con personal que desconoce el tema. Inseguridad e inestabilidad laboral. La inexistencia de cadenas productivas. La presencia de plantaciones de coca dentro del bosque. No existe un Plan de Ordenamiento Ambiental. Inseguridad en el bosque.
F1. F2. F3. F4. F5. F6. F7. F8.
D1. D2. D3. D4. D5. D6. D7. D8. D9. D10. D11. D12. D13. D14. D15. D16.
El material que realmente se mantiene ya sean semillas, cultivo de tejido o plantas en crecimiento activo se llama germoplasma. Algunos autores definen germoplasma a la variabilidad gentica intra-especfica o a los materiales genticos que pueden perpetuar una especie o una poblacin de un organismo.
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Oportunidades El creciente precio de la madera. La demanda de madera est creciendo. Hay mercados internacionales para productos maderables del bosque. Hay oportunidades de inversin muy atractivas (rentabilidad alta) en reforestacin. Los bajos sueldos. Aceptacin de especies blandas. Presencia de instituciones para generar valor agregado. Apertura de nuevos mercados. Hay mercado para la produccin de madera mejorada genticamente. Mercados de servicios ambientales. Amenazas Falta de saneamiento fsico legal. La aparicin de un sustituto de la madera. La inexistencia de una poltica de estado. Las barreras arancelarias. El centralismo de las instituciones en la toma de decisiones. Conflictos entre pobladores rurales, madereros y comunidades nativas. Rebrote de la subversin. Riesgos climticos impredecibles por la falta de informacin. El centralismo. Visin al 2015
O1. O2. O3. O4. O5. O6. O7. O8. O9. O10.
A1. A2. A3. A4. A5. A6. A7. A8. A9. 2.3.
La regin Ucayali es lder en exportacin de productos forestales maderables de gran calidad con alto valor agregado, proveniente de bosques naturales y plantaciones manejadas y certificadas.
2.4.
Valores
Se presentan los alcances de cada uno de los valores seleccionados por el grupo que particip en el taller para elaborar el PERX, los que constituyen la plataforma de valores compartidos, entendido como el conjunto de normas, preceptos, patrones polticos, morales y sociales que caracterizan la cultura exportadora de la Regin Ucayali, los cuales deben guiar la conducta de los actores involucrados. Confianza: Seguridad que se tiene de una persona porque sabemos que en sus actos no existe la ambigedad o el rebuscamiento, trabaja con intensidad por cumplir con la tarea encomendada, llegar puntual si as fue acordado o guardar un secreto confiado.
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Honestidad: Valor que se manifiesta en buscar, aceptar y decir la verdad, respetando los derechos y bienes de las personas. Es honesto el que no miente, no roba y no engaa. Este valor es la base para que las relaciones humanas se desenvuelvan en un ambiente de confianza y credibilidad. Innovacin: Un cambio que requiere un considerable grado de imaginacin y constituye una rotura relativamente profunda con la forma establecida de hacer las cosas y con ello crea fundamentalmente nueva capacidad. Responsabilidad: Valor que significa hacerse cargo de las consecuencias de las palabras, acciones, decisiones y compromisos contrados. La responsabilidad tiene efecto directo sobre otro valor fundamental: la confianza. Es un signo de madurez. Es clave para el cumplimiento de planes y acuerdos. Es importante para fortalecer las cadenas productivas. Solidaridad: es una caracterstica de la sociabilidad que inclina al hombre a sentirse unido a sus semejantes y a la cooperacin con ellos.
2.5.
Objetivos estratgicos Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios en los mercados de destino priorizados. Brindar servicios financieros y no financieros que faciliten las operaciones de comercio exterior y desarrollar una adecuada infraestructura fsica para el sector maderero. Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores.
Objetivo estratgico 1.
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2.6. Matriz del Plan Operativo de la Madera
OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 1: Consolidar y fortalecer el desarrollo de la cadena productiva de la madera en la regin. Indicador de logro: Indicador de avance: TAREAS Generar las condiciones para fortalecer la cadena productiva de la madera. Para el primer trimestre de 2006 se tiene listo un diagnstico del nivel de desarrollo de la cadena productiva. METAS INDICADORES
RESPONSABLES Gerencia de Desarrollo Econmico Determinar la oferta de productos Precisar detalladamente la oferta A finales de 2005 se cuenta con un inventario T1 exportables. exportable de la regin. MINAG de la oferta exportable. Gremios empresariales GOREU MINAG Elaborar un diagnstico del nivel de Conocer las fortalezas y Durante el primer trimestre de 2006 se T2 desarrollo de la cadena productiva. debilidades de la cadena. FONDEBOSQUE concluye el diagnstico. Gremios empresariales A inicios de 2006 se ha completado un GOREU Convocar y asociar a los agentes Fortalecer la cadena productiva a programa de articulacin institucional. Direccin Regional Agraria T3 productivos involucrados en la cadena travs de la articulacin FONDEBOSQUE A finales de 2006 todos los actores del sector productiva. institucional. Gremios empresariales estn organizados. Gerencia de Desarrollo Econmico Formar clusters regionales para la Fortalecer la actividad Para el primer trimestre de 2007 se ha formado T4 MINAG exportacin. exportadora. el primer cluster. FONDEBOSQUE Gremios empresariales Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas? Nota: En todas las matrices se ha subrayado al responsable principal de la tarea.
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OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 2: Apoyar al desarrollo e innovacin tecnolgica para nuevas especies y productos que actualmente tienen mercados. Indicador de logro: Indicador de avance: TAREAS Lograr las condiciones necesarias para viabilizar la investigacin y la innovacin tecnolgica. Para el primer trimestre de 2006 se tiene listo un programa de capacitacin. METAS INDICADORES
RESPONSABLES MINAG Establecer convenios interinstitucionales ligados Viabilizar oportunidades Al 2006 se tiene el primer convenio firmado. ICT T1 al desarrollo tecnolgico y de investigacin de la comunes de las instituciones. INIA En el 2007 se concretan 3 convenios ms. oferta exportable. GOREU Para el primer trimestre de 2006 se tiene CITE Madera listo un programa de capacitacin. SENATI Promover la capacitacin mediante programas Mejorar la calificacin del Se logra un incremento de la calidad del FONDEBOSQUE T2 tcnicos para el afilado, aserro, secado, personal. producto exportado al 2007. preservacin, mantenimiento de equipos, etc. IIAP Mejora de la produccin con valor agregado Gremios madereros al 2007. FONDEBOSQUE A inicios de 2009 las empresas han CITE Madera Crear convenios para fomentar la asistencia modernizado sus procesos productivos y Mejorar la tecnologa del UNU T3 tcnica y transferencia tecnolgica con expertos mejorado su eficiencia en 15%. proceso productivo. nacionales e internacionales. En el 2012 las empresas exhiben niveles de IIAP Gremios madereros eficiencia competitivos. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
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OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 3: Optimizar la oferta de los productos de alta calidad y articulado a los estndares internacionales. Indicador de logro: Indicador de avance: TAREAS Generar las condiciones que permitan la implementacin de procesos de certificacin. A inicios de 2009 las empresas han modernizado sus plantas y mejorado su eficiencia en 15%. METAS Renovar el equipo y maquinarias para garantizar mayor valor agregado. INDICADORES RESPONSABLES FONDEBOSQUE CITE Madera
A inicios de 2009 las empresas han modernizado sus plantas y mejorado Propiciar financiamiento para la adquisicin de T1 su eficiencia en 15%. maquinarias y equipos de ltima tecnologa. En el 2012 las empresas exhiben niveles de eficiencia competitivos. A inicios de 2007 se tiene un plan de certificacin. A fines de 2009 hay una empresa con Implementar los procesos de certificacin forestal y Certificar las empresas de la el sello verde FSC. T2 de las cadenas de custodia. regin. A fines de 2010 la cadena de custodia est en funcionamiento. En el 2015, 50% de las empresas estn certificadas. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
IIAP
Gremios madereros CITE Madera FONDEBOSQUE
WWF
Gremios madereros ONGs INRENA
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OBJETIVO ESTRATGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios en los mercados de destino priorizados. ACTIVIDAD # 1: Articular un sistema de informacin y participar en eventos internacionales. Indicador de logro: Indicador de avance: Promover el conocimiento y al sector madera en mercados externos. A partir de 2007 empresarios madereros participan en 2 ferias y ruedas de negocio anuales. TAREAS T1 Desarrollar un sistema de informacin de la oferta y demanda de productos madereros. METAS Contar con informacin actualizada. Conocer el mercado exterior, niveles de negociacin, contactos, etc. INDICADORES En el 2006 opera un sistema integrado de informacin. A partir de 2007 empresarios madereros participan en 2 eventos al ao. RESPONSABLES DIRCETUR PROMPEX GOREU Gremios madereros DIRCETUR GOREU Exportadores PROMPEX DIRCETUR Gremios madereros PROMPEX CERX GOREU
T2
Participar en ferias, ruedas de negocios y misiones comerciales propuestas por PROMPEX.
Para el primer trimestre de 2006 se tiene definido el diseo del portal. A finales de 2006 se tiene en lnea. A partir de 2007 se aceptan operaciones electrnicas. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas? Contar con un portal en Internet Desarrollar el comercio electrnico para facilitar la que facilite operaciones de T3 comercializacin de productos madereros. comercio internacional.
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OBJETIVO ESTRATGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios en los mercados de destino priorizados. ACTIVIDAD # 2: Promover y difundir los productos regionales. Indicador de logro: Indicador de avance: TAREAS T1 Realizar un estudio de mercado. Fortalecer la presencia de productos madereros en el mercado internacional. A fines de 2006 se tiene un catlogo de los principales productos y especies madereras. METAS Tener un documento de trabajo que permita priorizar mercados potenciales de acuerdo a la oferta exportable. Contar con un instrumento de trabajo que facilite la promocin a nivel internacional. Consolidar la presencia de los productos madereros de la regin en el mercado internacional. Consolidar productos de madera ucayalina en el mercado internacional. INDICADORES El estudio es concluido el primer trimestre de 2006. A mediados de 2006 se tiene definido los mercados prioritarios. La estrategia est lista para finales de 2006. RESPONSABLES DIRCETUR GOREU PROMPEX DIRCETUR Gremios madereros PROMPEX CERX GOREU DIRCETUR Gremios madereros PROMPEX CERX GOREU DIRCETUR GOREU PROMPEX
T2
Desarrollar una estrategia de promocin de productos madereros.
Publicar catlogos y boletines como T3 instrumentos para promover el sector.
A fines de 2006 se tiene un catlogo de los principales productos y especies. A partir de 2007 se actualiza e incrementa el catlogo. Para el 2007 se ha diseado una campaa para impulsar la identidad regional de la madera.
T4
Caracterizar los productos regionales con una identidad regional muy marcada.
Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
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OBJETIVO ESTRATGICO # 3: Brindar servicios financieros y no financieros que faciliten las operaciones de comercio exterior y desarrollar una adecuada infraestructura fsica para el sector maderero. ACTIVIDAD # 1: Mejorar las condiciones para el desarrollo del sector madera. Indicador de logro: Indicador de avance: Crear instrumentos que faciliten la exportacin de productos madereros de exportacin. A fines de 2006 se culmina un estudio sobre las condiciones y cuellos de botella generados en el proceso de concesiones. METAS Impulsar el desarrollo exportador de la madera regional. RESPONSABLES COFIDE Para fines de 2007 se han identificado los Banca comercial Organismos multilaterales socios y participantes del fondo. FONDEBOSQUE Gremios madereros Gerencia de Desarrollo El parque industrial esta listo en el 2009. Econmico CITE Madera FONDEBOSQUE A fines de 2006 se culmina un estudio GOREU sobre las condiciones y cuellos de botella INRENA generados en el proceso de concesiones. INDICADORES
TAREAS T1 Crear un fondo de financiamiento para exportaciones de productos terminados.
T2
Brindar incentivos para la creacin de un parque industrial.
Contar con un espacio fsico para el desarrollo industrial de la madera.
T3 Fiscalizar y controlar las concesiones. Re-ordenar las concesiones.
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OBJETIVO ESTRATGICO # 4: Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores. ACTIVIDAD # 1: Formar y consolidar organizaciones ligadas al sector exportador de la madera. Indicador de logro: Indicador de avance: Fomentar la asociatividad institucional de los actores del sector madera. A finales de 2006 se implementa un programa para la articulacin de organizaciones. TAREAS T1 METAS INDICADORES La convocatoria y definicin de organizaciones es completada a mediados de 2006. A finales de 2006 se implementa un programa para la articulacin de organizaciones. Institucionalizacin y fortalecimiento de los gremios a mediados de 2007. RESPONSABLES CERX GOREU Gremios madereros CERX GOREU Gremios madereros MINAG CERX GOREU
Realizar convocatorias entre los productores de la Determinar a los lderes y regin. potenciales miembros. Agremiar por productos y servicios afines o complementarios. Difundir las ventajas comparativas del trabajo en equipo. Obtener un volumen de oferta exportable. Mantener el compromiso y motivacin entre los miembros.
T2
T3
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OBJETIVO ESTRATGICO # 4: Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores. ACTIVIDAD # 2: Generar capacitaciones para los recursos humanos del sector forestal en el tema de exportaciones. Indicador de logro: Indicador de avance: Formar una clase empresarial exportadora competitiva. A fines de 2010 se han capacitado 60% de los productores. METAS INDICADORES RESPONSABLES PROMPEX FONDEBOSQUE CERX DIRCETUR Gremios madereros
TAREAS
A fines de 2007 se han capacitado 20% de los productores. Ofrecer capacitacin en gestin empresarial, Mejorar el desempeo de las A fines de 2010 se han capacitado 60% de T1 buenas prcticas de manufactura, mercadeo y organizaciones y empresas. los productores. operaciones de exportacin. A fines de 2015 se han capacitado 100% de los productores. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
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OBJETIVO ESTRATGICO # 4: Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores. ACTIVIDAD # 3: Formar valores y cambios de hbito, tomando como ejemplo empresas lderes y emprendedoras del sector forestal. Indicador de logro: Indicador de avance: Formar lderes y empresarios para el sector maderero. A fines del 2007 se han realizado 8 charlas acerca de la actividad exportadora. TAREAS Elaborar y realizar programas y/o proyectos de T1 formacin de valores en jvenes y adolescentes involucrados en el sector. Promover que las empresas lderes en el sector exportador forestal realicen charlas informativas a T2 instituciones y empresas privadas sobre la actividad exportadora. Crear un premio a buenas prcticas forestales, T3 uso sostenible de los recursos naturales y uso de tecnologas limpias. Difundir programas de prcticas forestales con T4 economas viables y econmicamente sostenibles. METAS Formar futuros empresarios y actores para el sector madera. INDICADORES A finales del 2007 100 jvenes han participado en el programa de formacin de valores. RESPONSABLES GOREU CERX CITE Madera Universidades Gremios madereros GOREU CERX CITE Madera Universidades Gremios madereros Presidencia Regional CERX CITE Madera Universidades Gremios madereros GOREU CERX CITE Madera Gremios madereros
Generar la discusin de temas vinculados a la exportacin en relacin al sector.
A fines del 2007 se han realizado 8 charlas.
Generar instrumentos para incentivar las buenas prcticas forestales. Informar sobre la existencia de programas sobre buenas prcticas forestales.
A fines del 2010 se han entregado 5 premios. A fines del 2010, el 80% de las empresas forestales cumplen con estas prcticas.
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3. PLAN OPERATIVO DEL CAMU CAMU 3.1. Diamante de la Competitividad del Camu Camu
La elaboracin de este diamante se ha llevado a cabo a travs de un anlisis cualitativo y cuantitativo, sustentado con fuentes primarias y secundarias. Las fuentes secundarias utilizadas sirvieron para analizar principalmente las caractersticas y evolucin de la competitividad del camu camu. Tambin fueron consultadas diversas publicaciones y estudios vinculados a su produccin.
Las fuentes primarias que se utilizaron para el anlisis cualitativo y cuantitativo fueron las entrevistas a empresarios, funcionarios pblicos y representantes de la sociedad civil local en general, que luego fueron complementadas con un taller de planificacin.
Tomando en cuenta que la comercializacin de esta especie se encuentra en estado de formacin, tanto en la produccin como en su venta y exportacin, es importante brindar algunas referencias bsicas sobre el camu camu. Es una fruta tpica de la Amazona Peruana, que tiene como propiedad principal un alto contenido de cido ascrbico, as como niveles muy altos de vitamina C si se le compara con otras frutas, los cuales oscilan entre los 1,800 y 2,800 mg por 100 grs. de pulpa. Asimismo, esta especie brinda 30 veces ms vitamina C, 10 veces ms hierro, 3 veces ms niacina, 2 veces ms riboflavina y 50% ms fsforo que la naranja. Otros atributos son sus altos elementos fotoqumicos que son de gran utilidad para la salud, principalmente para el tratamiento de la depresin, del stress y en procesos antigripales, convirtindolo en un eficaz antioxidante.
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a) Condiciones de los factores17 En relacin a los factores bsicos, la regin Ucayali cuenta con condiciones climticas y edafolgicas favorables para la plantacin del camu camu. Es una especie natural de ecosistemas de bosque hmedo tropical caracterstico de la regin y se forma a orillas de terrazas aluviales inundables y cochas18 de agua negra, localizadas a orillas de los ros como el Ucayali19.
Su principal zona de produccin es Coronel Portillo y en el 2002 su produccin alcanz 153 TM en una superficie cosechada de 143 hectreas. No obstante estas cifras, existe gran potencial para ampliar la frontera agrcola para la generacin de mayor oferta.
De los factores avanzados, es importante tomar nota de la deficiencia que existe en cuanto a la Infraestructura vial, la cual encarece la logstica para la produccin, transporte y exportacin, as como el bajo nivel tecnolgico que se relaciona igualmente con la productividad y la rentabilidad. En cuanto al nivel educativo de los productores, se observa que stos slo han completado una formacin bsica. Por lo tanto, hace falta un mayor conocimiento tcnico para impulsar un programa de mejoramiento gentico, as como tcnicas para poder identificar los niveles de cido ascrbico de las plantas. En lo que a financiamiento se refiere, los productores no tienen acceso al crdito. En la medida que la regin no corrija estas carencias, los productores de camu camu de Ucayali no podrn alcanzar un nivel de desarrollo competitivo que les permita competir con xito en el mercado internacional.
Los factores de produccin son clasificados en bsicos y avanzados. Los bsicos son aquellos elementos que no han sido objeto de algn tipo de modificacin dentro del contexto en donde se desarrolla determinada actividad econmica, como es el caso de los recursos naturales. Especficamente, el clima, la situacin geogrfica, la mano de obra no especializada o semi especializada. Los factores avanzados se refieren a aquellos que han sido creados por el hombre, de acuerdo a las necesidades de ste para hacer eficiente y dinmica alguna actividad econmica en funcin de la capacidad de los mismos. En este caso se refiere a la infraestructura, los recursos humanos altamente especializados y el desarrollo tecnolgico y la innovacin. 18 Nombre comn que se da a los lagos y lagunas en la Amazona. 19 Gobierno Regional de Ucayali. Plan de Desarrollo Regional Concertado 2004-2010, Agosto de 2004. 29
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b) Estrategia, estructura y rivalidad20 Es fundamental promover las organizaciones de productores, ya que estas son prcticamente inexistentes. Esto se debe a que muchos productores de camu camu son independientes y en pocos casos estn asociados en comits. Esta forma de asociatividad es fundamental para la consolidacin del camu camu, inclusive el de un cluster de productores que contribuya a lograr mayores niveles de rendimiento y calidad. Igualmente hace falta la identificacin de lderes empresariales que representen a los actores de esta actividad y faciliten la definicin de un plan estratgico para su desarrollo comercial y el de una industria de transformacin para las industrias de bebidas y farmacuticas.
Otra debilidad evidente del camu camu es la atomizacin de la produccin, debido principalmente a que la mayora de los productores tienen una extensin menor de 2 hectreas. Por otro lado, el cultivo de esta regin se caracteriza por estar conformado en un alto porcentaje de pequeos agricultores, quienes tienen un marcado enfoque de corto plazo y donde se hace poco uso de las herramientas de planeamiento estratgico.
Tomando en cuenta las tendencias del mercado internacional, as como el rechazo por parte del Japn de algunos envos de pulpa en el 2001, es indispensable que los agricultores tomen conciencia de la importancia de producir camu camu de calidad. Esto requerir la implementacin de sistemas fitosanitarios para el control de plagas, de postcosecha adecuados, as como un plan de manejo de rodales que en su conjunto garanticen un mayor rendimiento del cultivo y una mejora de la calidad.
Pese a estas debilidades, se aprecia una vocacin de mejorar las condiciones productivas para la exportacin. El problema que enfrentan los agricultores es que la experiencia y conocimiento exportador est primordialmente en manos de ACOPAGRO, razn por la cual hace falta generar las capacidades necesarias para poder incursionar con xito en dicha actividad.
20
Este determinante de la competitividad se refiere al contexto en el que se crean, articulan, gestionan y operan las empresas, as como la naturaleza de la rivalidad entre ellas. 30
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c) Condiciones de la demanda21 Dinmica de las exportaciones El camu camu es una fruta reconocida por sus propiedades vitamnicas que tiene una amplia variedad de presentaciones, en las cuales los extractos, pulpas y concentrados cubren casi la totalidad. No obstante, este producto es relativamente nuevo para el consumidor extranjero y su demanda internacional se circunscribe principalmente a Japn y en menor proporcin a Estados Unidos.
Durante el periodo 2000 -2004, el Per ha exportado, a un nivel de especificidad de 10 dgitos, un acumulado de US$ 2.1 millones, teniendo como principal mercado a Japn, pas que importa el 90% de los envos de camu camu, el 9% restante se destin a Estados Unidos y el 1% restante a algunos pases europeos. Respecto a las empresas peruanas que acumularon mayores exportaciones en dicho periodo, figura Agroindustrial del Per con el 49%, Agrcola San Juan con el 30%, y Desarrollo de Cultivos Amaznicos, Amazon Herb y Oro Verde Holdings con 3% cada uno.
Principales productos de Camu Camu exportados por el Per (1998-Junio 2004) (en USD) Partida 0602900090 0805900000 0810909000 0811909000 0812909000 0813400000 0814009000 0903000000 1106309000 1106309090 1211909090 1212990000 1302190090 1302199090 1704901000 2007999100 2008999000 2009300000 2009390000 2009801900 2106902010 2106909100 Total Descipcin Las dems plantas vivas Los dems agrios, frescos o secos Las dems frutas o frutos frescos Los dems frutos sin cocer o cocidos con agua Los dems frutos conservados Las dems frutas o frutos secos Las dems Yerba mate Harina, smola y trigo de N.D. Dems plantas Dems productos vegetales Dems jugos y extractos N.D. Bombones, caramelos, confites y pastillas Confituras, jaleas y mermeladas Dems frutas y partes comestibles Jugos de los dems agrios N.D. Los dems jugos de frutas Preparaciones compuestas no alcoholicas N.D. 1998 0 1 0 63,305 0 0 0 0 0 0 4 2,495 5 0 0 0 180,934 0 0 5 0 0 246,749 1999 12,060 450 20 513,810 558 0 0 0 0 0 0 3,515 1,780 0 32 0 12,250 0 0 2,817 104 0 547,396 2000 0 100 0 576,077 0 1 0 86 7,215 0 71 631 72 0 4 0 1 0 0 103,257 0 0 687,515 2001 0 470 0 6 0 0 0 0 19,830 0 1,023 0 0 0 5 48 11,622 133 0 5,252 53 0 38,442 2002 0 73 0 0 0 0 27 0 0 55,637 2,574 0 0 4,955 1 1,596 3,086 0 509,496 24,533 0 0 601,978 2003 0 0 0 18,681 0 0 0 0 0 82,719 78,745 0 0 16,658 0 0 3,080 0 48,240 18 0 6,624 254,765 2004 0 0 0 67,501 0 2,464 0 0 0 21,434 40,661 0 0 1,358 0 0 0 0 70,007 5,305 0 3,950 212,680 Detallado Plantas Pulpa fresca, ctrico Pulpa Pulpa cogelada Pulpa deshidratada, congelada Pulpa deshidratada Porteza T Pulpa deshidratada, polvo Extracto deshidratado, atomizado Harina Pulpa concentrada, deshidratada Jugo, extracto Extracto, cpsula, polvo Caramelos Mermeladas Pulpa Nctar Jugo, extracto, congelado Jugos, concentrados Bolsas, deshidratado Capsulas, pulpa deshidratada
De acuerdo a informacin proporcionada por la SUNAT para el 2004, esta regin no registr exportaciones de camu camu. No obstante, el 2003 realiz
Si bien Porter en su explicacin del diamante en relacin a este determinante est dirigida a la demanda interna, en este caso el anlisis se circunscribe al estado actual y a las proyecciones de la demanda externa de los productos identificados como principales, ya que el
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ventas al exterior por un total de US$ 68,792. Dichas ventas fueron destinadas a Japn y realizadas en su totalidad por una sola empresa, Desarrollo de Cultivos Amaznicos. Especficamente, US$ 50 mil fueron de semilla molida y congelada de camu camu, y los US$ 18,792 mil restantes de pulpa congelada de camu camu.
Principales empresas exportadoras de camu camu de la Regin Ucayali (en USD) 2003 68,792 68,792 254,764 27% 2004 532,911 0%
Desarrollo de Cultivos Amaznicos Total Ucayali Total Nacional % de Ucayali

En cuanto a informacin de la demanda mundial de este producto, es difcil determinarla ya que es un producto desconocido internacionalmente y su nivel de exportaciones es bastante bajo. Sin embargo, se presenta informacin sobre el derivado de camu camu que ms ha exportado el Per en los ltimos 6 aos, es decir, la pulpa de camu camu, la cual se encuentra dentro del captulo de los frutos comestibles sin cocer o cocidos en agua.
Durante el ao 2003 las importaciones de este derivado a nivel mundial ascendieron a US$ 837 millones, con una tasa de crecimiento del 31% con respecto al ao 2002. Esto es explicado principalmente por las mayores importaciones de Alemania, Estados Unidos, Francia y Japn, pases que en conjunto representan ms del 56% de las importaciones totales.
enfoque del PERX es facilitar el desarrollo exportador de la regin. 32
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Principales pases importadores de Frutos Comestibles sin Cocer o Cocidos en agua (en millones USD) 1999 160 76 54 79 31 27 24 27 20 16 103 618 2000 154 80 56 77 30 35 25 29 26 17 112 639 2001 131 80 44 83 29 35 21 25 23 14 103 586 2002 139 92 54 72 28 31 25 31 26 18 118 635 2003 187 123 81 79 47 47 34 33 32 22 152 837
Alemania Estados Unidos Francia Japn Holanda Italia Blgica Reino Unido Canad Austria Otros Total
Por el lado de la oferta, los principales pases proveedores son Canad y Polonia con 14% y 11% de participacin respectivamente. Otros pases como EE.UU., China y Blgica han tenido considerables tasas de crecimiento para el ao 2003, lo cual los ha situado en la tercera, cuarta y quinta posicin como proveedor a nivel mundial.
Principales pases exportadores deFrutos Comestibles sin Cocer o Cocidos en agua (en millones USD) 1999 74 71 52 22 24 20 22 23 23 n.a. n.a. 2000 85 82 59 23 23 19 15 22 16 14 208 568 2001 79 52 51 28 24 17 13 20 13 13 210 522 2002 80 69 49 29 28 21 25 25 24 18 196 565 2003 106 88 59 42 39 32 31 29 29 28 300 782
Canad Polonia Estados Unidos China Blgica Alemania Grecia Italia Holanda Serbia y Montenegro Otros Total
Fuente: Comtrade. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.
d) Industrias relacionadas y de apoyo22 Se puede afirmar que el desarrollo de la industria del camu camu depende en gran medida de los productores, transformadores y su organizacin, sin
En este determinante se toman en consideracin aquellos proveedores o industrias vinculadas que complementan el desarrollo y la operatividad de un sector, las cuales tienen que ser competitivos. Especficamente, se refiere a aquellas empresas que suministran insumos, comparten tecnologas comunes, canales de distribucin, productos complementarios, clientes y servicios.
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embargo, las industrias o servicios conexos cumplen un rol importante en este proceso. Por el lado positivo, precisamente los diversos programas de cooperacin tcnica ejecutados en Ucayali por agencias de cooperacin bilateral y las ONGs, han contribuido significativamente, y continan hacindolo, en el desarrollo de esta especie.
En el lado de las deficiencias, existe una carencia de servicios conexos que faciliten la exportacin, como un centro de almacenaje en el aeropuerto o terminales de embarque que permitan la cadena de fro despus de aforada en caso de retrasarse o cancelarse el vuelo. Asimismo, no cuentan con acceso a informacin de mercados, oportunidades de capacitacin sobre temas vinculados al comercio internacional, servicios de consultora especializada, de promocin y facilitacin de la exportacin, as como oportunidades de investigacin, entre otros. e) Gobierno y casualidad23 En funcin a las fuerzas vinculadas al gobierno que determinan la competitividad del sector, se cuenta con un entorno un tanto favorable, ya que el gobierno central a declarado al camu camu como cultivo de inters nacional a travs del D.S. 046/99-AG/24-11. Por consiguiente, esto ha generado que el Ministerio de Agricultura destine recursos para impulsar su desarrollo. A nivel regional, el gobierno ha establecido esta especie como cultivo prioritario.
No obstante dichas fuerzas positivas, ni la regin, ni el gobierno nacional, cuentan con un plan especfico que precise las bases para el desarrollo productivo e industrial del camu camu. Ms aun, no se cuenta con una estrategia de promocin dirigida a facilitar la comercializacin internacional de esta especie.
En cuanto a la casualidad, se encuentran las fluctuaciones climatolgicas que pueden afectar la produccin del camu camu. Otras fuerzas de carcter
Segn Porter, los cuatro determinantes de la ventaja competitiva de una nacin o actividad econmica se complementan con dos elementos adicionales: La influencia del gobierno y las incidencias del entorno denominadas casualidad.
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negativa seran los cambios en la demanda y en los precios, as como el ingreso de nuevos competidores al mercado.
Complementando el anlisis de competitividad realizado, en la siguiente seccin se presenta el anlisis FODA desarrollado por los actores regionales en el Taller de Diseo y Elaboracin del PERX Ucayali. 3.2. Anlisis FODA
A continuacin se presenta los resultados del anlisis FODA que fueron obtenidos a travs del anlisis de competitividad y de la realizacin del taller de planeamiento estratgico llevado a cabo los das 23, 24 y 25 de febrero del 2005 en Pucallpa y validado los das 4 y 5 de abril por los actores regionales.
F1. F2. F3. F4. F5. F6. F7. F8. F9. F10.
Fortalezas El camu camu es un recurso gentico amaznico. El camu camu es la mayor fuente de cido ascrbico orgnico. Hay un banco de germoplasma. La cadena productiva est en proceso de consolidacin. Hay una mesa de dilogo en actividad. Hay un proyecto de asistencia tcnica y capacitacin en camu camu presentado al Gobierno Regional de Ucayali. Presenta propiedades nutraceuticas24 y farmacolgicas antioxidantes. Hay tecnologa disponible. El cultivo ha sido declarado de inters nacional. Se utilizan suelos inundables. Debilidades Se desconoce el paquete tecnolgico. Hay capacitacin y asistencia tcnica limitadas. No hay crditos para mantenimiento del cultivo (03 primeros aos de cultivo). Falta consolidar las organizaciones productoras. Falta de promocin al mercado nacional (escasa oferta local). Falta de patentes y marcas. Escasa infraestructura fsica para la post-cosecha (transporte y cmaras de fro).
D1. D2. D3. D4. D5. D6. D7.
Aquel suplemento diettico que proporciona una forma concentrada de un agente presumiblemente bioactivo de un alimento, presentado en una matriz no alimenticia y utilizado para incrementar la salud en dosis que exceden aquellas que pudieran ser obtenidas del alimento normal"
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Oportunidades Creciente demanda internacional por productos tropicales y orgnicos. Acuerdos internacionales (TLC, ALCA, MERCOSUR, etc.). Incentivos tributarios, para industrias que manufacturan productos no tradicionales, a travs de la Ley de Promocin de la Amazona. Ferias internacionales en Biocomercio Bionegocios. Amenazas La variabilidad de factores climticos afecta la produccin. Presencia de plagas y hongos que an no se pueden combatir. Peligro constante de la salida de germoplasma a otros pases, por falta de una ley que proteja como patrimonio nacional. Zonas de alta convulsin social que incrementan el riesgo de la regin. Visin al 2015
O1. O2. O3. O4.
A1. A2. A3. A4. 3.3.
Al 2015, la regin de Ucayali cuenta con cadenas productivas de Camu Camu competitivas y de alto valor agregado que le han permitido lograr el liderazgo internacional por la calidad de sus productos.
3.4.
Valores
Se presentan los alcances de cada uno de los valores seleccionados por el grupo que particip en el taller para elaborar el PERX, los que constituyen la plataforma de valores compartidos, entendido como el conjunto de normas, preceptos, patrones polticos, morales y sociales que caracterizan la cultura exportadora de la Regin Ucayali, los cuales deben guiar la conducta de los actores involucrados. Honestidad: Valor que se manifiesta en buscar, aceptar y decir la verdad, respetando los derechos y bienes de las personas. Es honesto el que no miente, no roba y no engaa. Este valor es la base para que las relaciones humanas se desenvuelvan en un ambiente de confianza y credibilidad. Identidad: Equivale a la identificacin con la visin exportadora regional, traducida en una actitud positiva y constructiva. Innovacin: Un cambio que requiere un considerable grado de imaginacin y constituye una rotura relativamente profunda con la forma establecida de hacer las cosas y con ello crea fundamentalmente nueva capacidad. Responsabilidad: Valor que significa hacerse cargo de las consecuencias de las palabras, acciones, decisiones y compromisos contrados. La responsabilidad tiene efecto directo sobre otro valor fundamental: la
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confianza. Es un signo de madurez. Es clave para el cumplimiento de planes y acuerdos. Es importante para fortalecer las cadenas productivas. 3.5. Objetivos estratgicos Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados. Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financiera en mejores condiciones de calidad y precio. Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores.
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3.6. Matriz del Plan Operativo del Camu Camu
OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 1: Rehabilitar y ampliar la frontera agrcola en produccin de camu camu. Indicador de logro: Indicador de avance: Impulsar el desarrollo tecnolgico y la investigacin para la produccin de camu camu. Al 2007 se cuenta con 02 estudios de micro-zonificacin para el establecimiento de nuevas reas de cultivo. TAREAS METAS INDICADORES Al 2010 se cuenta con 02 proyectos aprobados y en ejecucin (500 Ha habilitadas, con 5 toneladas de produccin/ha y 3,000 ha instaladas) RESPONSABLES GOREU MINAG INIA IIAP UNU ADIPROCA APCCA GOREU Direccin Regional de Agricultura INIA IIAP INRENA Asociaciones UNU INIA IIAP Empresas privadas Empresas privadas SENASA INIA GOREU MINAG INIA
T1
Elaborar e implementar proyectos de rehabilitacin Desarrollar una oferta y ampliacin del cultivo de camu camu. exportable sostenible.
Elaborar un estudio de micro-zonificacin para el T2 establecimiento de nuevas reas de produccin.
Incrementar las reas de cultivo del camu camu.
Al 2007 se cuenta con 02 estudios de microzonificacin. A fines de 2011 se ha zonificado 3,000 ha para la siembra de camu camu.
Establecer un jardn clonal de plantas plus, T3 seleccionadas o lites. Construir viveros volantes para la produccin de plantas injertadas de camu camu.
T4
Al 2007 se cuenta con un jardn clonal Tecnificar y mejorar el cultivo del establecido. camu camu. A fines de 2010 cada 3 meses hay 1100 plantas para germoplasma. Al 2007 se cuenta con 05 viveros volantes. Contar con una infraestructura A partir del 2007 se cuenta con 250,000 adecuada. plantas/ao. Viabilizar oportunidades comunes de las instituciones. Al 2006 de han establecido 5 convenios.
Establecer convenios interinstitucionales para T5 apoyo tcnico, investigacin y desarrollo tecnolgico.
Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas? Nota: En todas las matrices se ha subrayado al responsable principal de la tarea.
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OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 2: Elaborar e implementar un programa de capacitacin para el fortalecimiento de las cadenas productivas (produccin, gestin empresarial, BPMF). Indicador de logro: Indicador de avance: Formacin de todos los agricultores del camu camu. Diseo del programa de capacitacin para el primer trimestre de 2006. TAREAS Plan de capacitacin al 2010: 1. Curso taller en produccin. 2. Curso sobre control de calidad, marketing y comercializacin. 3. Curso sobre organizacin y gestin empresarial. 4. Seguimiento, monitoreo de las capacitaciones. Contar con un programa de capacitacin para facilitar el desarrollo y fortalecimiento de la cadena productiva. METAS INDICADORES El programa estar diseado para el primer trimestre de 2006. Se inicia la implementacin a mediados de 2006. Para el 2010 todos los agricultores habrn recibido la capacitacin correspondiente. A partir de 2007 se inician esfuerzos de monitoreo. RESPONSABLES IIAP GOREU INIA Direccin Regional de Agricultura PRODUCE Gremio de productores Universidades
T1
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OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 3: Elaborar paquete tecnolgico para el camu camu en buenas prcticas agrcolas. Indicador de logro: Indicador de avance: Fomentar las buenas prcticas agrcolas en el cultivo del camu camu. A finales de 2006 se han formado 4 alianzas estratgicas para la elaboracin de paquetes tecnolgicos. TAREAS METAS Impulsar el desarrollo tecnolgico y la generacin de productos orgnicos. INDICADORES RESPONSABLES GOREU MINAG INIA DIRCETUR PROMPEX MINCETUR GOREU INIA MINCETUR PROMPEX DIRCETUR
T1
Realizar alianzas estratgicas interinstitucionales para elaborar paquetes orgnicos.
A finales de 2006 se han formado 4 alianzas estratgicas.
Formar talleres para exportacin con normas de T2 trazabilidad.
Difundir los requerimientos tecnolgicos para la trazabilidad del camu camu.
A finales de 2006 se tiene identificado los requerimientos para la trazabilidad. A partir de 2007 se realizan talleres de difusin.
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OBJETIVO ESTRATGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados. ACTIVIDAD # 1: Realizar estudios de mercado potencial para la exportacin de camu camu y derivados. Indicador de logro: Indicador de avance: Afianzar un conocimiento slido sobre las reales oportunidades de exportacin del camu camu. A finales de 2006 se cuenta con dos estudios de mercado. METAS Facilitar y consolidar el conocimiento del mercado internacional. INDICADORES RESPONSABLES PROMPEX DIRCETUR GOREU MINAG ONGs. Cmaras de Comercio DIRCETUR GOREU MINAG PROMPEX PROMPEX DIRCETUR GOREU MINAG ONGs. PRODUCE GOREU DIRCETUR PROMPEX Cmara de Comercio
TAREAS Recopilacin de informacin para estudio de mercado del camu camu en el exterior.
T1
El trabajo es concluido a julio de 2005.
T2
Priorizar mercados.
Determinar los mercados de exportacin de mayor potencial.
A finales de 2005 se han definido los mercados potenciales. A finales de 2006 se dispone de dos estudios. A partir de 2007 se elabora un estudio adicional y se actualizan los existentes. A fines de 2007 los empresarios cuentan con informacin de mercados internacionales.
T3
Elaborar estudios de mercado.
Contar con herramientas de trabajo para facilitar la penetracin de mercados.
T4
Difundir las oportunidades de negocio.
Dotar a los empresarios de informacin especfica sobre oportunidades de exportacin.
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OBJETIVO ESTRATGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados. ACTIVIDAD # 2: Ejecutar misiones comerciales y agendas de negocios internacionales. Indicador de logro: Indicador de avance: Facilitar la penetracin de mercados. A partir de 2006 se publica un calendario de actividades relevantes al camu camu para los exportadores. METAS INDICADORES Al 2009 el camu camu se ha posicionado en tres mercados priorizados. Al 2012 el camu camu se ha posicionado en 6 mercados priorizados. A partir de 2006 se publica un calendario de actividades para los exportadores. RESPONSABLES DIRCETUR Cmaras de Comercio GOREU PROMPEX DIRCETUR PROMPEX CERX DIRCETUR GOREU PROMPEX Empresas privadas
TAREAS
Elaborar un plan estratgico de promocin del Posicionar la oferta exportable T1 cultivo de camu camu. en los mercados priorizados. Coordinar con PROMPEX un calendario de actividades promocionales y ferias. Contar con un calendario priorizado.
T2
En el 2007 hay un incremento de 15% de las exportaciones. Promover nuevas transacciones de Incrementar las exportaciones T3 A partir de 2008 las exportaciones de exportacin. de camu camu. Camu Camu se incrementan sostenidamente. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
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OBJETIVO ESTRATGICO # 2: Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados. ACTIVIDAD # 3: Implementar un sistema integrado de informacin sobre comercio exterior de derivados del camu camu y fuentes de cido ascrbico. Creacin de un sistema de informacin interconectado y de acuerdo a las necesidades de la regin. Definicin de los componentes del sistema, desarrollo de informacin bsica sobre productos principales y priorizacin de mercados Indicador de avance: internacionales al 2006. TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES Cmaras de Comercio MINAG Gestionar la firma de convenios para Facilitar la creacin del sistema de Al primer trimestre del 2006 se ha DIRCETUR T1 implementar la red de informacin informacin. firmado un convenio macro. PROMPEX ADUANAS/SUNAT Cmaras de Comercio Ejecutar la implementacin de un sistema de MINAG Contar con informacin T2 informacin integrado al multisectorial de la DIRCETUR Al 2007 se cuenta con el sistema. actualizada y sistematizada. regin y al SIICEX. PROMPEX ADUANAS/SUNAT DIRCETUR En el 2008 el 50% de los exportadores GOREU Mantener informados a los tienen acceso a la informacin. Difundir la creacin del sistema de informacin exportadores sobre las tendencias EXPORTADORES T3 entre los agricultores y exportadores. En el 2010 el 70% de los exportadores MINAG mundiales. tienen acceso a la informacin. PROMPEX Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas? Indicador de logro:
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OBJETIVO ESTRATGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financiera en mejores condiciones de calidad y precio. ACTIVIDAD # 1: Revisar y formular una propuesta de adecuacin de la Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona Peruana y normas complementarias que permitan el desarrollo de la industria del camu camu. Establecimiento de un marco legal promotor del desarrollo exportador del camu camu. Indicador de logro: Indicador de avance: Revisin y propuesta de enmienda del marco legal vigente al 2007. TAREAS METAS Determinar la incompatibilidad de la norma vigente. INDICADORES A fines de 2006 se ha revisado la normatividad. A fines de 2006 se ha realizado una revisin completa de la normatividad en todos los aspectos relevantes. Contar con un nuevo marco legal a partir de 2010. A inicios de 2007 se cuenta con una propuesta tcnicamente justificada y consensuada. RESPONSABLES GOREU Sector pblico CERX Cmara de Comercio MINCETUR GOREU CERX MINCETUR MINAG Congreso CERX GOREU MINAG PRODUCE Gremios empresariales
T1 Revisar la normatividad vigente relevante.
T2 Aprobar el nuevo marco legal.
Aprobacin por el Congreso legislativo y Poder Ejecutivo del nuevo marco legal.
T3
Formular propuestas para incentivar la industria del camu camu.
Consolidar una produccin con valor agregado del camu camu para la exportacin.
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OBJETIVO ESTRATGICO # 4: Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores. ACTIVIDAD # 1: Difusin de los beneficios de la cultura exportadora. Indicador de logro: Indicador de avance: Impulsar el desarrollo de la actividad exportadora entre los productores de camu camu. Al 2008 el 50% de los empresarios han recibido algn tipo de capacitacin sobre comercio exterior. TAREAS METAS Generar una conciencia sobre la importancia de la exportacin como actividad generadora de riqueza y desarrollo. INDICADORES RESPONSABLES MINAG INIA Gerencia de Desarrollo Econmico Cmara de Comercio DIRCETUR CERX PROMPEX GOREU DIRCETUR Cmara de Comercio PROMPEX GOREU DIRCETUR Cmara de Comercio
Capacitar a los agentes econmicos involucrados T1 en el cultivo de camu camu.
Al 2008 se han organizado 04 eventos por ao.
Ofrecer cursos de comercio exterior a T2 empresarios del sector.
Desarrollar capacidades de exportacin entre los empresarios de la regin.
Al 2008 el 50% de los empresarios han recibido algn tipo de capacitacin. Al 2010 la mayora de empresarios tienen conocimientos sobre comercio exterior.
Promover el conocimiento de A partir de 2006 se inicia un programa de casos de xito como intercambios, para luego realizarse instrumento para generar una anualmente. cultura exportadora. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas? Desarrollar foros de intercambio de experiencia T3 entre los agentes productivos.
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4. PLAN OPERATIVO DEL PAICHE 4.1. Diamante de la Competitividad del Paiche
La elaboracin de este diamante se ha llevado a cabo a travs de un anlisis cualitativo y cuantitativo, sustentado con fuentes primarias y secundarias. Las fuentes secundarias utilizadas sirvieron para analizar principalmente las caractersticas y evolucin de la competitividad del paiche. Tambin fueron consultadas diversas publicaciones y estudios vinculados a su produccin.
Las fuentes primarias que se utilizaron para el anlisis cualitativo y cuantitativo fueron las entrevistas a empresarios, funcionarios pblicos y representantes de la sociedad civil local en general, que luego fueron complementadas con un taller de planificacin.
Tomando en cuenta que esta especie de agua dulce se encuentra en estado de formacin, tanto en la produccin como en su comercializacin a nivel internacional, es importante brindar algunas referencias bsicas sobre el paiche. Es uno de los peces de agua dulce de mayor tamao en el mundo, ya que alcanza hasta 2.5 metros de largo y puede llegar a pesar hasta 250 kilos; es el pez de carne ms fina y agradable de la Amazona, debido a que su filete carece de espinas. Por otro lado, actualmente existe una reducida capacidad de estanques para su cra, por lo que el abastecimiento depende de la pesca en zonas naturales, generando as su rpida disminucin25.
25
Garca, Javier. Amazona Competitiva: El reto de la bioindustria, Octubre de 2002.
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a) Condiciones de los factores26 En relacin a los factores bsicos, la regin Ucayali cuenta con condiciones ambientales y topogrficas favorables para la piscicultura. Existen grandes posibilidades de cultivo debido a la disponibilidad de terrenos adecuados para la construccin de estanques con agua abundante proveniente de los ros y lagunas, as como de un gran volumen de escurrimiento superficial.
De los factores avanzados, es importante tomar nota de la deficiencia que existe en cuanto a la infraestructura vial, la cual encarece la logstica para la produccin, transporte y exportacin. Sin embargo, la regin si cuenta con tecnologa de reproduccin artificial, cultivo y procesamiento, as como infraestructura pisccola disponible que permitiran la reproduccin de alevinos27. En lo que a financiamiento se refiere, los productores no tienen acceso al crdito. En la medida que la regin no corrija estas carencias, los productores de paiche de Ucayali no podrn alcanzar un nivel de desarrollo competitivo que les permita competir con xito en el mercado internacional. b) Estrategia, estructura y rivalidad28 Es fundamental promover las organizaciones de acuicultores, ya que estas son prcticamente inexistentes. Esto se debe a que muchos de estos son independientes y en pocos casos se encuentran asociados en comits.
Esta forma de asociatividad es fundamental para la consolidacin de la paichicultura29, inclusive el de un cluster que contribuya a lograr mayores niveles de rendimiento. Igualmente hace falta la identificacin de lderes
26
Los factores de produccin son clasificados en bsicos y avanzados. Los bsicos son aquellos elementos que no han sido objeto de algn tipo de modificacin dentro del contexto en donde se desarrolla determinada actividad econmica, como es el caso de los recursos naturales. Especficamente, el clima, la situacin geogrfica, la mano de obra no especializada o semi especializada. Los factores avanzados se refieren a aquellos que han sido creados por el hombre, de acuerdo a las necesidades de ste para hacer eficiente y dinmica alguna actividad econmica en funcin de la capacidad de los mismos. En este caso se refiere a la infraestructura, los recursos humanos altamente especializados y el desarrollo tecnolgico y la innovacin. 27 Cras del pez 28 Este determinante de la competitividad se refiere al contexto en el que se crean, articulan, gestionan y operan las empresas, as como la naturaleza de la rivalidad entre ellas. 29 Termino empleado por los participantes durante el desarrollo del taller. 48
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empresariales que representen a los actores de esta actividad y faciliten la definicin de un plan estratgico para su desarrollo comercial y el de una industria de transformacin para generar diversos productos con mayor valor agregado dirigidos a la exportacin. Los productos que se podran producir son el fresco refrigerado, filete congelado empacado al vaco, filete ahumado empacado al vaco, hamburguesa, harina, entre otros.
Otra debilidad evidente del paiche es la escasa produccin de peces en estanque, debido principalmente a que en la regin el cultivo del paiche cuenta con poca participacin del sector privado, por lo tanto, viene siendo impulsado activamente por instituciones pblicas. Esta realidad tiene como consecuencia la falta de una clase empresarial que lidere, dinamice y promueva el desarrollo de la paichecultura.
Tomando en cuenta las potencialidades del paiche en el mercado internacional, es indispensable que los productores tomen conciencia de la importancia de generar mayor valor agregado. Esto requerir la implementacin de maquinaria de planta y equipos para el procesamiento, as como desarrollar tecnologa para darle valor agregado a esta especie de agua dulce.
Pese a estas debilidades, se aprecia un entusiasmo y voluntad de los agentes econmicos para consolidar la piscicultura vinculada al paiche para la exportacin. Sin embargo, el problema que enfrentan los productores es la inexistente experiencia y conocimiento exportador, razn por la cual hace falta generar las capacidades necesarias para poder incursionar con xito en dicha actividad.
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c) Condiciones de la demanda30 Dinmica de las exportaciones El paiche es un producto que se empez a comercializar recientemente por lo que no se dispone de antecedentes de comercio internacional. Por ende, el presente anlisis se basar en la partida bal denominada los dems pescados frescos o refrigerados, dentro de la cual est incluida esta especie.
El paiche es considerado el pez amaznico con la mejor carne a nivel de calidad y contenido proteico, por lo cual es valorado como alimento gourmet y tiene como potenciales mercados principalmente a Brasil y Colombia, y en menor proporcin por el desconocimiento de sus atributos, a Estados Unidos, Canad y Japn31. El Per ha realizado exportaciones, no exactamente de paiche, pero si de peces de tipo fresco o refrigerado por un monto superior a US$ 2 millones durante el ao 2004, monto 2.5 veces mayor con respecto al ao anterior, y 3.7 veces ms con respecto al 2002. El 97% de estas exportaciones son realizadas por Operaciones Pesqueras Lucidor, empresa que destina el 100% de sus envos a Estados Unidos.
Empresas exportadoras de Los Dems Pescados Frescos o Refrigerados (en miles de USD) 2001 109 591 700 2002 311 232 543 2003 794 20 814 2004 % 1,872 92% 48 2% 28 1% 22 1% 20 1% 41 2% 2,031
Operaciones Pesqueras Lucidor Corporacin Exportadora de Productos Jorge Vieira y Asociados Armavi Fabricaciones Inoxidables Otros Total
En cuanto a la regin Ucayali, SUNAT no registra exportaciones de dems pescados frescos o refrigerados. No obstante, si existen ventas al exterior de especies marinas bajo la partida dems pescados secos. Las ventas de la
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Si bien Porter en su explicacin del diamante en relacin a este determinante est dirigida a la demanda interna, en este caso el anlisis se circunscribe al estado actual y a las proyecciones de la demanda externa de los productos identificados como principales, ya que el enfoque del PERX es facilitar el desarrollo exportador de la regin. 31 Garca, Javier. Amazona Competitiva: El reto de la bioindustria, Octubre de 2002. 50
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regin para este producto fueron de US$ 93 mil y US$ 62 mil para los aos 2003 y 2004 respectivamente. Sua Valendia fue la nica empresa que realiz dichas exportaciones.
Demanda mundial del paiche En cuanto a la demanda mundial, las importaciones de pescado fresco o congelado han seguido una tendencia creciente durante los ltimos 3 aos pero a tasas muy bajas, explicado principalmente por disminuciones en las importaciones japonesas.
Respecto a los principales pases importadores, Espaa participa con el 24% de las compras mundiales, seguido por Italia y Estados Unidos con 15% y 12% respectivamente. De la lista de importadores, el nico pas que disminuy sus importaciones por cinco aos consecutivos es Japn.
Principales pases importadores de Los Dems Pescados Frescos o Refrigerados (en millones USD) 1999 424 312 284 165 232 43 75 55 74 40 408 2,114 2000 410 274 316 143 199 70 90 45 59 35 407 2,049 2001 409 276 281 158 162 84 91 51 62 38 420 2,031 2002 481 290 300 172 131 108 98 60 63 47 403 2,153 2003 580 361 289 197 123 99 89 69 60 57 462 2,387
Espaa Italia Estados Unidos Francia Japn Rep. Korea Malasia Grecia Alemania Reino Unido Otros Total
Los pases exportadores estn liderados por Grecia con el 12% de participacin, seguido por Francia, China y Espaa. Los pases europeos anteriormente mencionados abastecen principalmente al mercado europeo, mientras que China al continente asitico, esencialmente a Japn, Korea del Sur, Hong Kong, Korea del Norte, entre otros.
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POPs - Ucayali
Principales pases exportadores de Los Dems Pescados Frescos o Refrigerados (en millones de USD) 1999 214 159 113 124 50 40 36 n.a. n.a. 53 n.a. n.a. 2000 176 157 110 123 57 63 36 38 50 45 680 1,536 2001 159 148 127 133 52 56 43 45 n.a. 51 716 1,531 2002 162 169 145 152 52 65 49 49 n.a. 53 741 1,637 2003 247 193 179 177 71 65 62 60 60 59 915 2,089
Grecia Francia China Espaa Italia Japn Holanda Sudafrica Marruecos Reino Unido Otros Total
Segn expertos en el tema, lo ms estratgico para la comercializacin del paiche a nivel internacional, es hacerlo en filete congelado, principalmente para restaurantes de alta cocina. Es as que pases como Japn, Korea del Sur y Espaa componen casi el 60% de las importaciones mundiales de las dems carnes de pescado congelado, siendo sus principales proveedores Estados Unidos, Tailandia y Chile. Cabe destacar que Chile increment sus exportaciones de este producto en un 49% para el periodo 2002-2003. d) Industrias relacionadas y de apoyo32 Se puede afirmar que el desarrollo de la paichicultura depende en gran medida de los productores, transformadores y su organizacin, sin embargo, las industrias o servicios conexos cumplen un rol importante en este proceso. Por el lado positivo, precisamente los diversos programas de cooperacin tcnica ejecutados en Ucayali por agencias de cooperacin bilateral y las ONGs, han contribuido significativamente, y continan hacindolo, en el desarrollo de esta especie de agua dulce.
En el lado de las deficiencias, existe una carencia de servicios conexos que

En este determinante se toman en consideracin aquellos proveedores o industrias vinculadas que complementan el desarrollo y la operatividad de un sector, las cuales tienen que ser competitivos. Especficamente, se refiere a aquellas empresas que suministran insumos, comparten tecnologas comunes, canales de distribucin, productos complementarios, clientes y servicios. 52
32
POPs - Ucayali
faciliten el desarrollo de esta actividad, como proveedores de alevinos de peces nativos, oferta de alimentos balanceados para peces, servicios de cadena de fro para el acopio del paiche, entre otros. Con respecto a la exportacin, Ucayali no cuenta con acceso a informacin de mercados, oportunidades de capacitacin sobre temas vinculados al comercio internacional, servicios de consultora especializada, de promocin, comercializacin y facilitacin de la exportacin.
Complementando el anlisis de competitividad realizado, en la siguiente seccin se presenta el anlisis FODA desarrollado por los actores regionales en el Taller de Diseo y Elaboracin del PERX Ucayali.
4.2.
Anlisis FODA
A continuacin se presenta los resultados del anlisis FODA que fueron obtenidos a travs del anlisis de competitividad y de la realizacin del taller de planeamiento estratgico llevado a cabo los das 23, 24 y 25 de febrero del 2005 en Pucallpa y validado los das 4 y 5 de abril por los actores regionales.
F1. F2. F3. F4.
Fortalezas Existen amplios espejos de agua. Disponibilidad de mano de obra calificada. El paiche tiene capacidad de reproduccin en ambientes controlados. La acuicultura goza de derechos de exoneracin. Debilidades Falta de acceso a mercados internacionales. Insuficiente implementacin de la cadena de fro. Escaso conocimiento del proceso de comercializacin. Abastecimiento limitado de alevinos de paiche. Escasa inversin nacional y extranjera en todo la cadena. Limitado conocimiento del cultivo del paiche. Oportunidades La tecnologa brasilea est disponible para ser implementada. Hay piscicultores interesados en la crianza del paiche. El paquete tecnolgico est en validacin. Apertura del mercado europeo. Existe nichos de mercado nacional e internacional. Hay una demanda creciente por productos de la amazona.
D1. D2. D3. D4. D5. D6.
O1. O2. O3. O4. O5. O6.
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POPs - Ucayali
Amenazas A1. La contaminacin de las aguas por productos txicos. A2. Cambios climticos. 4.3. Visin al 2015
Ucayali en el 2015 es lder mundial en la exportacin de Paiche con valor agregado, manejo sostenible y contribucin eficiente a la mejora de la calidad de vida regional. 4.4. Valores
Se presentan los alcances de cada uno de los valores seleccionados por el grupo que particip en el taller para elaborar el PERX, los que constituyen la plataforma de valores compartidos, entendido como el conjunto de normas, preceptos, patrones polticos, morales y sociales que caracterizan la cultura exportadora de la Regin Ucayali, los cuales deben guiar la conducta de los actores involucrados. Liderazgo: Se define como la conduccin o direccin de un grupo social hacia el logro de objetivos comunes. Es la influencia que ejerce una persona en un proceso de comunicacin, involucrando a otras en el logro de una o varias metas. Lder es la persona emprendedora, con iniciativa y la habilidad de saber transmitir sus pensamientos a los dems, desarrollando la capacidad de conducir equipos de trabajo eficientes. Responsabilidad: Valor que significa hacerse cargo de las
consecuencias de las palabras, acciones, decisiones y compromisos contrados. La responsabilidad tiene efecto directo sobre otro valor fundamental: la confianza. Es un signo de madurez. Es clave para el cumplimiento de planes y acuerdos. Es importante para fortalecer las cadenas productivas. Transparencia: Implica la gestin clara, imparcial y tica de los recursos confiados a los actores del proceso as como la rendicin de cuentas en forma peridica.
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4.5. Objetivos estratgicos Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. Posicionar y consolidar el producto Paiche en los mercados internacionales. Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente al desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la presentacin de servicios de distribucin fsica y financiera en mejores condiciones de calidad y precio. Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores.
Objetivo estratgico 2. Objetivo estratgico 3.
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4.6. Matriz del Plan Operativo del Paiche
OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 1: Mejorar y consolidar la oferta exportable del paiche. Indicador de logro: Indicador de avance: Generar una oferta de paiche exportable de calidad. Producir 130,000 alevinos al 2010. METAS INDICADORES RESPONSABLES GOREU PRODUCE IIAP Productores Asociacin de Piscicultores GOREU PRODUCE IIAP Productores Asociacin de Piscicultores GOREU PRODUCE IIAP Productores Asociacin de Piscicultores GOREU PRODUCE IIAP Productores Asociacin de Piscicultores TAREAS
Generar una nueva oferta 70,000 alevinos al 2007. T1 Generar la produccin de alevinos de paiche. exportable a travs de la 130,000 alevinos al 2010. produccin de alevinos. 200,000 alevinos al 2015.
T2
Desarrollar tecnologa y manejo de crianza Desarrollar un del paiche. tecnolgico validado.
paquete Transferencia de tecnologa productores al 2008.
50
T3
Productores conscientes de la Taller sobre la facilidad de manejo para la facilidad de las tcnicas de obtencin de paiche de calidad. manejo de paiche.
Al 2015 el 100% de los productores manejan las tcnicas de crianza de paiche.
T4 Estandarizar la calidad del paiche.
Lograr un estandarizado.
producto 350 TM de producto estandarizado al 2007.
Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas? Nota: En todas las matrices se ha subrayado al responsable principal de la tarea.
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OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 2: Crear condiciones productivas para la exportacin del paiche. Indicador de logro: Indicador de avance: TAREAS Lograr estndares internacionales de calidad para facilitar la comercializacin del paiche en el mercado internacional. Al 2007, 30 productores estn agrupados en un primer consorcio. METAS INDICADORES RESPONSABLES
T1
A finales 2006 se tiene un programa para facilitar el aseguramiento de la calidad sanitaria. A fines de 2007, se tiene un programa para Promover y concretar la certificacin de Garantizar la calidad de la oferta facilitar la certificacin. calidad sanitaria. del paiche para la exportacin. A partir de 2008 se tiene la primera certificacin de calidad. A partir del 2009 se concretan ms certificaciones. Al 2007, 30 productores estn agrupados en Agrupar a los productores para un primer consorcio. reducir costos de procesamiento. Al 2010 ya se cuenta con 3 consorcios articulados con plantas de procesamiento.
GOREU PRODUCE PROMPEX Productores Asociacin de Piscicultores
T2
Formar consorcios de productores.
GOREU PRODUCE PROMPEX IIAP Productores Asociacin de Piscicultores
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OBJETIVO ESTRATGICO # 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 3: Desarrollar y fortalecer las cadenas productivas del paiche. Indicador de logro: Indicador de avance: TAREAS Promover la inversin privada para el desarrollo de la cadena productiva del paiche. Para fines de 2006 se cuenta con una estrategia para promover la inversin privada. METAS INDICADORES RESPONSABLES GOREU PRODUCE PROMPEX Productores Gremios empresariales Asociacin de Piscicultores GOREU PRODUCE PROMPEX Productores Asociacin de Piscicultores Gremios empresariales GOREU PRODUCE PROMPEX Productores Asociacin de Piscicultores Gremios empresariales
T1
Contar con una herramienta Desarrollar un plan de promocin de la que impulse el desarrollo inversin. empresarial de produccin del paiche.
A fines 2006 se tiene un plan de promocin de la inversin.
T2
Ejecucin del plan de promocin de inversin privada en la produccin de Crear un volumen exportable. paiche.
A fines de 2007, 30 empresarios dedicados a la produccin de paiche. A fines de 2012, 120 empresarios dedicados a la produccin de paiche.
T3
Crear mecanismos de Establecer mesas de concertacin para concertacin para asegurar la promover el fortalecimiento de la cadena sostenibilidad de la cadena productiva. productiva.
La mesa de concertacin se establece durante el primer trimestre de 2006.
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OBJETIVO ESTRATGICO #2: Posicionar y consolidar el producto paiche en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 1: Promocionar el producto paiche en el mercado externo. Indicador de logro: Indicador de avance: Crear los instrumentos que faciliten la promocin del paiche. Para finales de 2006 se ha creado y puesto en lnea el portal del paiche. TAREAS METAS INDICADORES RESPONSABLES DIRCETUR PROMPEX CERX GOREU Asociacin de Piscicultores DIRCETUR GOREU Exportadores PROMPEX DIRCETUR PROMPEX PRODUCE CERX GOREU
T1
Crear un portal para promocionar el paiche a travs del Internet.
Contar con un portal que promueve al paiche como A finales de 2006 se tiene en lnea el portal. producto de exportacin. A partir de 2007 empresarios de la regin Articulacin de la oferta con la participan en 1 evento al ao. demanda. A partir de 2010 empresarios de la regin participan en 2 eventos al ao. Tener un catlogo para ser A fines de 2006 se tiene el catlogo. usado como instrumento de A partir de 2007 se actualiza e incrementa promocin. el catlogo.
Promover la participacin en eventos de los T2 representantes de los piscicultores.
T3 Elaborar catlogo de presentacin del producto.
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OBJETIVO ESTRATGICO # 2: Posicionar y consolidar el producto paiche en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 2: Implementar un centro de informacin de mercados. Indicador de logro: Indicador de avance: Creacin de un sistema de informacin a la medida de las necesidades de los productores del paiche Para el 2008 el 100% de los exportadores tienen acceso a la informacin. METAS T1 Implementar un sistema de informacin Contar con informacin integrado. actualizada y sistematizada. INDICADORES Al 2008 se cuenta con una base de datos sobre la oferta exportable de la regin, mercados priorizados y potenciales, as como precios internacionales y condiciones de acceso a mercados. RESPONSABLES GOREU Cmaras de Comercio DIRCETUR PROMPEX ADUANAS/SUNAT
TAREAS
T2
Mantener informados a Difundir y poner el sistema a disposicin de exportadores sobre los productores y pblico en general. tendencias mundiales.
DIRCETUR GOREU los En el 2008 el 100% de los EXPORTADORES las exportadores tienen acceso a la PROMPEX informacin. Asociacin de Piscicultores
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OBJETIVO ESTRATGICO #2: Posicionar y consolidar el producto paiche en los mercados internacionales. ACTIVIDAD # 3: Realizar estudios de mercado externo para el paiche. Indicador de logro: Indicador de avance: TAREAS T1 Priorizacin de mercados. Identificacin de por lo menos 3 mercados potenciales. METAS INDICADORES A finales de 2005 se tiene identificado y priorizado los mercados. RESPONSABLES Cmaras de Comercio DIRCETUR GOREU PROMPEX Cmaras de Comercio DIRCETUR GOREU PROMPEX PRODUCE Gerencia de Desarrollo Econmico Cmara de Comercio DIRCETUR Cmaras de Comercio GOREU PROMPEX Asociacin de Piscicultores
Identificar los potenciales mercados para Priorizar mercados. la exportacin del paiche.
Al 2007 se dispone de tres estudios de Contar con herramientas de mercado. T2 Elaborar estudios de mercado. trabajo para la comercializacin A partir de 2008, se elabora un estudio internacional del paiche. adicional y se actualizan los existentes. A fines de 2007 los empresarios Difusin de mercado del paiche al exportadores de la regin cuentan con T3 Difundir las oportunidades de negocio. 2007. informacin de mercados internacionales para el paiche. A finales de 2007 se tiene una estrategia definida. Posicionar la oferta exportable Desarrollar una estrategia de promocin Al 2009 hay 3 productos posicionados en T3 regional en los mercados del paiche. el mercado internacional. priorizados. Al 2012 hay 6 productos posicionados en el mercado internacional. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
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OBJETIVO ESTRATGICO # 3: Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente al desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la presentacin de servicios de distribucin fsica y financiera en mejores condiciones de calidad y precio. ACTIVIDAD # 1: Promover mecanismos para el desarrollo de infraestructura, prestacin de servicios y marco legal adecuado para la facilitacin de la exportacin del paiche. Desarrollo de la cadena de fro para el paiche. Indicador de logro: Indicador de avance: TAREAS En el 2007 se inicia la construccin de la infraestructura para la cadena de fro. METAS INDICADORES
RESPONSABLES GOREU IIAP Generar las condiciones A fines de 2006 se cuenta con un programa para FONDEPES para el la implementacin de la cadena de fro. Disear programas para la necesarias PRODUCE T1 almacenamiento y Al primer trimestre del 2006 se promueve el implementacin de la cadena de fro. ITP procesamiento del paiche. programa al sector privado. Asociacin de Piscicultores ONGs Direccin Regional de Al 2008 se tiene aprobado y financiado el Produccin proyecto. Asociacin de Piscicultores Contar con un centro de T2 Promover la construccin de frigorficos. servicios de refrigeracin. GOREU Al 2009 se tiene el financiamiento. FONDEPES En el 2010 se constituye la planta. ONGs PRODUCE Incentivar la inversin en transporte Ampliar la flota de Al 2007 se tiene una unidad refrigeradora. CE transportistas T3 refrigerado. transporte refrigerado. Asociacin de Piscicultores Al 2008 se tienen 2 unidades refrigeradoras. Empresarios Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
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OBJETIVO ESTRATGICO #3: Contar con un marco legal que permita la aplicacin de mecanismos eficaces de facilitacin del comercio exterior, fomente al desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la presentacin de servicios de distribucin fsica y financiera en mejores condiciones de calidad y precio. ACTIVIDAD # 3: Gestionar ley de incentivos tributarios para exportaciones de paiche. Indicador de logro: Indicador de avance: TAREAS Generar las condiciones para el desarrollo del paiche como producto de exportacin. A finales de 2006 se ha avanzado en un 70% en la formulacin del proyecto de ley. METAS Contar con una instancia que la genere consenso entre los actores. Contar con un documento consensuado. INDICADORES
RESPONSABLES GOREU Crear comisin ad hoc para T1 A mediados de 2006 se forma la comisin. CERX formulacin de un proyecto de ley. Asociacin de Piscicultores A finales de 2006 se debe tener un 70% del GOREU avance del proyecto. CERX T2 Elaboracin del proyecto de ley. A inicios de 2007 debe de estar terminado. Asociacin de Piscicultores GOREU Contar con un marco legal que CERX A mediados de 2008 debe de estar T3 Aprobar y difundir ley. Asociacin de Piscicultores promueva el desarrollo del aprobada y promulgada la ley. paiche. PRODUCE Congreso Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
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OBJETIVO ESTRATGICO # 4: Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores. ACTIVIDAD # 1: Fomentar la cultura exportadora entre los productores de paiche. Indicador de logro: Indicador de avance: Formar a los actores en la produccin y comercializacin del paiche sobre los beneficios de la exportacin. Al 2006 el 80% se empresarios conocen los beneficios de un TLC como instrumento de acceso a mercados. METAS INDICADORES RESPONSABLES DIRCETUR PROMPEX Gerencia de Desarrollo Econmico Cmara de Comercio MINCETUR Asociacin de Piscicultores GOREU DIRCETUR MINCETUR ONGs Medios de Comunicacin DIRCETUR PROMPEX GOREU Cmara de Comercio MINCETUR Asociacin de Piscicultores
TAREAS
una cultura Ofrecer cursos sobre la importancia de la Desarrollar Al 2008 el 100% de los empresarios han T1 actividad exportadora como fuente de exportadora entre los recibido algn tipo de capacitacin. riqueza y rentabilidad. productores de Paiche.
T5
Productores conocen la Al 2006 el 80% de los empresarios Organizar foros sobre tratados de libre importancia del TLC para la conocen sobre el TLC con Estados comercio. comercializacin del paiche. Unidos.
Curso sobre ventajas comparativas Productores con capacidad de las ventajas T3 econmicas entre el mercado interno y discernir externo. econmicas del mercado.
Al 2009 el 100% de los productores conocen las ventajas existentes en el mercado.
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POPs - Ucayali
OBJETIVO ESTRATGICO # 4: Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores. ACTIVIDAD # 2: Capacitacin sobre temas especficos vinculados a la exportacin. Indicador de logro: Indicador de avance: Generar capacidades sobre el proceso exportador. En el 2006 se realizan talleres sobre el rol de Aduanas para cubrir al 100% de productores y comercializadores de paiche. TAREAS METAS Participantes conocen las caractersticas de los mercados externos. INDICADORES Al 2008 el 100% de los productores conocen las caractersticas del mercado externo. RESPONSABLES DIRCETUR PROMPEX GOREU Cmara de Comercio MINCETUR Asociacin de Piscicultores DIRCETUR PROMPEX GOREU Cmara de Comercio MINCETUR Asociacin de Piscicultores DIRCETUR PROMPEX GOREU Cmara de Comercio MINCETUR Asociacin de Piscicultores Universidades GOREU DIRCETUR Empresas
T1
Seminario sobre las mercados externos.
caractersticas
de
los
T2
Taller sobre el rol de las agencias de ADUANAS Conocer el rol de Aduanas en la en el proceso de exportacin. actividad exportadora.
En el 2006 se realizan talleres para cubrir al 100% de productores y comercializadores de paiche.
T3
Cursos sobre ventajas comparativas de los Familiarizarse con lo medios de medios de transporte al exterior. transporte existentes.
Al 2007 el 80% de productores han recibido capacitacin.
Promover convenios para la realizacin de Incrementar el nmero de Al 2010 el 80% de empresas T4 prcticas pre-profesionales en empresas profesionales con conocimiento exportadoras cuentan con programas exportadoras. en temas de exportacin. de prcticas pre-profesionales. Si desarrollamos todas las tareas y alcanzamos las metas, habremos cumplido con la actividad? Los indicadores, nos permiten verificar el avance y logro de las tareas?
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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Planes Operativos de Productos Seleccionados POPs Regin Ucayali

2. PLAN OPERATIVO DE LA MADERA 2.1. Diamante de la Competitividad de la Madera

Fuente: Aduanas. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

Madera lisada, elemento decorativo. 9

importaciones mundiales, ya que Estados Unidos representa el 35% del total.

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

Fuente: Comtrade. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

F1. F2. F3. F4. F5. F6. F7. F8.

Participar en ferias, ruedas de negocios y misiones comerciales propuestas por PROMPEX.

Desarrollar una estrategia de promocin de productos madereros.

Publicar catlogos y boletines como T3 instrumentos para promover el sector.

TAREAS T1 Crear un fondo de financiamiento para exportaciones de productos terminados.

Brindar incentivos para la creacin de un parque industrial.

Contar con un espacio fsico para el desarrollo industrial de la madera.

T3 Fiscalizar y controlar las concesiones. Re-ordenar las concesiones.

Generar la discusin de temas vinculados a la exportacin en relacin al sector.

A fines del 2007 se han realizado 8 charlas.

Fuente: Aduanas. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

Desarrollo de Cultivos Amaznicos Total Ucayali Total Nacional % de Ucayali

enfoque del PERX es facilitar el desarrollo exportador de la regin. 32

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

Fuente: Comtrade. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

D1. D2. D3. D4. D5. D6. D7.

O1. O2. O3. O4.

A1. A2. A3. A4. 3.3.

Elaborar un estudio de micro-zonificacin para el T2 establecimiento de nuevas reas de produccin.

Incrementar las reas de cultivo del camu camu.

Establecer convenios interinstitucionales para T5 apoyo tcnico, investigacin y desarrollo tecnolgico.

Realizar alianzas estratgicas interinstitucionales para elaborar paquetes orgnicos.

A finales de 2006 se han formado 4 alianzas estratgicas.

Formar talleres para exportacin con normas de T2 trazabilidad.

Difundir los requerimientos tecnolgicos para la trazabilidad del camu camu.

El trabajo es concluido a julio de 2005.

Determinar los mercados de exportacin de mayor potencial.

Elaborar estudios de mercado.

Contar con herramientas de trabajo para facilitar la penetracin de mercados.

Difundir las oportunidades de negocio.

Dotar a los empresarios de informacin especfica sobre oportunidades de exportacin.

T1 Revisar la normatividad vigente relevante.

T2 Aprobar el nuevo marco legal.

Formular propuestas para incentivar la industria del camu camu.

Capacitar a los agentes econmicos involucrados T1 en el cultivo de camu camu.

Al 2008 se han organizado 04 eventos por ao.

Ofrecer cursos de comercio exterior a T2 empresarios del sector.

Desarrollar capacidades de exportacin entre los empresarios de la regin.

4. PLAN OPERATIVO DEL PAICHE 4.1. Diamante de la Competitividad del Paiche

Garca, Javier. Amazona Competitiva: El reto de la bioindustria, Octubre de 2002.

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboracin: Malaga-Webb & Asociados.

En el lado de las deficiencias, existe una carencia de servicios conexos que

D1. D2. D3. D4. D5. D6.

O1. O2. O3. O4. O5. O6.

Objetivo estratgico 2. Objetivo estratgico 3.

Desarrollar tecnologa y manejo de crianza Desarrollar un del paiche. tecnolgico validado.

paquete Transferencia de tecnologa productores al 2008.

Al 2015 el 100% de los productores manejan las tcnicas de crianza de paiche.

T4 Estandarizar la calidad del paiche.

producto 350 TM de producto estandarizado al 2007.

GOREU PRODUCE PROMPEX Productores Asociacin de Piscicultores

Formar consorcios de productores.