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Inform me Ejecutivo: Determinaci n de las carac ctersticas del l mercado de Tintas y Tne er para impresora . Setiembre - Octubre 2009 9
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NDICE
Pg. I.Objetivos 2 2 5 6 7 17 17 29 34
VI.- Anlisis de los Resultados VI.1 Anlisis Cualitativo VI.2 Anlisis Cuantitativo VII.- Instrumento de levantamiento de informacin
Informe Ejecutivo: Determinacin de las caractersticas del mercado de Tintas y Tner para impresora . Setiembre - Octubre 2009
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I.
OBJETIVOS
Objetivo General:
Evaluar las caractersticas de la oferta, en los mercados de productos adquiridos por las entidades pblicas, a fin de evaluar la viabilidad de adquirirlos a travs del convenio marco o subasta inversa.
Objetivos Especficos:
Diagnosticar la cadena productiva de la oferta, de tintas y tner para impresora. Determinar el grado de concentracin de los proveedores de tintas y tner, segn la actividad en la que participan. Identificar a los proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, que oferten tintas y tner para impresora, as como su cobertura.
2. Actividades a Realizar
Diagnosticar y clasificar las actividades principales de la oferta segn la cadena logstica-productiva de los rubros materia de estudio; as como, las caractersticas de cada una de stas. El consultor podr apoyarse en estudios realizados recientemente. Identificar y clasificar a los proveedores del Estado, segn su actividad principal y la clasificacin determinada en tem a); para ello, estos proveedores, debern ser identificados segn el Registro Nacional de Proveedores. Determinar el grado de integracin vertical en la cadena logstica-productiva que tienen los proveedores identificados, segn rubro de estudio. Analizar y determinar el grado de concentracin y/o competencia de estos proveedores, segn la actividad y/o mercado en el que participen (puede ser ms de uno) y segn rubros materia de estudio. Elaboracin del Primer Informe, el mismo que estar referido a Tintas y Tner para impresoras. Dicho informe contendr el diagnstico y clasificacin realizado en a), asimismo la clasificacin de los proveedores identificados en tem b), incluir el anlisis cualitativo y cuantitativo de manera integral segn anlisis realizado en c) y d), as como las conclusiones y recomendaciones generales y especificas, derivadas del estudio. Elaboracin del Segundo Informe, el mismo que estar referido al producto Agua en Bidones. Dicho informe contendr el diagnstico y clasificacin 3-
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realizado en a), asimismo la clasificacin de los proveedores identificados en tem b), incluir el anlisis cualitativo y cuantitativo de manera integral segn anlisis realizado en c) y d), as como las conclusiones y recomendaciones generales y especificas, derivadas del estudio.
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Caractersticas Metodolgicas
Para cumplir los objetivos del presente servicio, recolectaremos informacin a travs de diversas metodologas que detallamos a continuacin: Desk Research: Se consultar y recoger informacin de diferentes fuentes, con la finalidad de identificar a las empresas importadoras, comercializadoras de tintas y tner. ADUANET: Mediante el nmero de partida arancelaria, de los productos objeto del presente estudio, se listar las DUAS (Declaracin nica de Aduana) y mediante stas obtendremos la relacin de las empresas importadoras de tintas y tner, as como sus movimientos y operaciones por periodos. Internet: Consultar Pginas de diferentes empresas cuya actividad sea la distribucin y comercializacin (en menor o mayor escala) de tintas y tner, en el mercado nacional. Registro Nacional de Proveedores: El catlogo de bienes y servicios de la gua comercial de proveedores del Estado, nos permitir obtener informacin, datos, caractersticas y la participacin en las ventas al estado, de las empresas registradas.
Estudio Cualitativo: Se efectuar entrevistas en profundidad al grupo involucrado en la importacin y comercializacin de tintas y tner; con la finalidad de obtener informacin referida a: Actividad principal Abastecimiento Cobertura de mercado Principales clientes Competidores Marcas que ofertan Entre otros
Se realizar un promedio de 8 entrevistas en profundidad a empresas que han realizado la importacin de tintas y tner.
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grupo involucrado en la oferta y comercializacin de tintas y tner, siendo estos de diferentes sectores, mayoristas, distribuidores en menor y mayor escala. Con la finalidad de obtener informacin referida a: Actividad Principal Otras actividades realizadas Proveedores directos Volumen de venta Cobertura de mercado Principales clientes Competidores Marcas que ofertan Marcas con mayor participacin en el mercado Forma de pago Forma de compra Inters en venderle al Estado y las razones de la decisin.
Se realizar un promedio de 31 encuestas o entrevistas cuantitativas a personas involucradas con la oferta y comercializacin de tintas y tner.
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III. CONCLUSIONES
La cadena de distribucin presenta tres capas, la primera la forman los importadores mayoristas, en la segunda capa se ubican los distribuidores y la tercera capa est integrada por los minoristas o detallistas. En nuestro pas, se ofertan cartuchos originales, as como cartuchos compatibles y remanufacturados tanto importados como nacionales. Los cuales pueden recibir servicio tcnico de remanufactura y recarga en el caso de cartucho de tner y para los cartuchos de tintas el servicio de recarga. En general, el 96.7% de los entrevistados manifest mantener el inters en proveerle al Estado consumibles para impresora, ya sea en venta directa o a travs de consorcios con los distribuidores como lo sealaron algunos agentes mayoristas. En general, los agentes mayoristas son tambin importadores. El 58.3% de los agentes mayoristas, identificados e inscritos en el RNP, venden al consumidor final y el 41.7% solo a distribuidores. De los agentes mayoristas-importadores, que adems realizan la distribucin de sus productos, el 85.7% de ellos manifest realizar tambin la venta por menor. Respecto a los agentes de distribucin, slo un 10.5% manifest realizar la importacin de cartuchos debido a situaciones excepcionales (otorgamiento de una buena pro, falta de abastecimiento local, entre otras razones). A nivel general, la mayora de entrevistados (71.0%) coincidieron en sealar que los cartuchos de la marca Hewlett Packard son los de mayor participacin en el mercado local. El 93.5% de entrevistados, entre mayoristas y distribuidores, sealaron vender cartuchos originales. Los agentes mayoristas, consideran como principales clientes a las empresas privadas y a los agentes de distribucin, ambos con 41.7% de mencin y solo un 16.7% mencion al estado como cliente principal. Respecto a los agentes de Distribucin, el 63.2% de ellos seal como principal cliente al Estado, seguida de las empresas privadas con 42.1% y slo un 10.5% mencion al usuario particular. La mayora de los distribuidores se abastecen de Mxima Internacional, Tech Data del Per, Compudiskett y Grupo Deltron. Varios de los entrevistados mencionaron la existencia de un mercado informal de consumibles, as como la competencia desleal en los procesos de adjudicacin.
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IV. RECOMENDACIONES
OSCE, debera tener mayor conocimiento de las empresas que participan en los procesos de contratacin, segn sealan los entrevistados debido a la existencia de un mercado informal y la competencia desleal sobre el precio de un mismo producto. Tener mayor cuidado con las empresas que se hacen llamar fabricantes nacionales, en nuestro pas no existe tal denominacin ya que slo se elaboran (ensamblan) cartuchos compatibles y/o remanufacturados. Debido a la gran variedad consumibles de impresoras en el mercado (originales, compatibles, remanufacturados, reciclados, rellenados y los originales bamba), se debe tener mayor cuidado con los cartuchos que se adquieren, estos deben de haber sido elaborados bajo un estricto control de calidad, cumplir con certificacin de calidad y ofrecer las garantas necesarias del producto. Si las entidades del estado requieren de cartuchos compatibles, pues se debera realizar un seguimiento de los postores, as como lo hacen muchas de las empresas del sector privado realizando visitas a las plantas de elaboracin. El precio no debera ser un factor determinante en los procesos de contratacin, ya que segn sealan algunos entrevistados, resulta extrao como determinados postores pueden cotizar precios tan bajos respecto a los precios del mercado. Adems algunos entrevistados mostraron su descuerdo con la participacin de los agentes mayoristas en los procesos de adjudicacin, es difcil que los distribuidores puedan competir con los mayoristas respecto al precio que estas ofertan.
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V.
DESK RESEARC CH
En nuestro pas s no se prod duce o fabr rica suminis stros para impresoras s, tintas y tner, t a abastecimie ento del mercado m nacional n se e realiza a travs de d la por ello el ortacin, ac ctividad que e es realiza ada, en la mayora m de los casos, por los age entes impo mayo oristas. Est tos agente es proveen al mercad do nacional de cartuc chos de tintas y tner originales s, as como cartuchos compatible es y remanufacturados. e e existen em mpresas nacionales, que q elabora an (ensamblan) cartu uchos Sin embargo, comp patibles y/o o remanufa acturados, pero tanto la materia a prima, pie ezas, insum mos y en algunos cas sos los cart tuchos vac os (conten nedores) so on trados d de otros pa ases, o China, India, Mxico o, Estados Unidos. Sie endo consid derado, en este proces so de como elabo oracin, solo la mano de obra co omo produc cto nacional. 1. CADENA DE DISTR RIBUCIN
n el canal de d distribucin, desde e que el insumo ingre esa a Los principales actores en stro pas ha asta que lle ega al cons sumidor fina al, en el mercado de destino, so on: el nues impo ortador may yorista, distribuidor y el minorist ta.
DISTRIBUIDO ORES
MINORISTAS/ M / DETALLISTAS D
CO ONSUMIDOR FINAL
p cap pa la form man los importadores mayorista as de tinta as y tners s, los La primera cuale es venden sus s productos a la seg gunda capa a. En esta se s ubican lo os distribuid dores quien nes se prov veen de los s mayorista as y slo en algunos casos c tamb bin import tan el insum mo, en la te ercera capa a est integ grada por lo os minorist tas o detalli istas. 1.1 EL IMPORTADOR - MAYORIS STA
s representan la prim mera capa a en la ca adena, esto os agentes s son Los mayoristas bin import tadores, pr roveen al mercado m nacional de equipos d de computa acin, tamb pieza as, repuest tos, accesor rios y suministros par ra impresor ras, entre o otros productos. nteraccin entre e agent tes mayoris sta - distrib buidor no es e exclusiva a, ya que varios v La in de lo os mayorist tas llegan hasta el co onsumidor final. Estos proveen de consum mibles de impresora a empresa as del secto or privado y/o al usu uario particu ular a trav s de tiend das de venta donde la a transaccin en volumen no es e un factor determinante, ya que q uno pu ude adquir rir productos por unidad, como o lo muest tra el sigu uiente esqu uema:
IMPORTADO OR MAYORISTA A Inform me Ejecutivo: Determinaci n de las carac ctersticas del l mercado de Tintas y Tne er para CONS SUMIDOR FINA AL DISTRIBUI IDOR MINO ORISTA impresora . Setiembre - Octubre 2009 9
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pecto al tipo o de cartuc chos que es stos agente es importan n, tenemos mayoristas s que Resp impo ortan cartu uchos originales y/o compatible es y/o rem manufactura ados, as como c empresas imp portadoras de mate eria prima a necesaria para luego elaborar mpatibles y/o y remanu ufacturados s. (ensamblar) cartuchos com a qu ue importan n cartuchos s originales, son repr resentantes s autorizado os en Los agentes el Pe er de las marcas ms m importa antes, com mo: Hewlett Packard (HP), Lexm mark, Epso on, Xerox, Canon, Bro others, Mem morex, Ima ation, Sams sung, etc. e los agent tes importadores mayo oristas, con n mayor me encin tene emos: Entre
1.2
DISTRIB BUIDOR
ores repres sentan la segunda capa c en la a cadena, estos age entes Los distribuido miten la tra ansferencia de los con nsumibles de d impreso oras, cartuc chos de tintas y perm tners, entre lo os importad dores mayo oristas y los s minorista as o detallis stas, adem s de der a consumidores fin nales. vend
DISTRI IBUIDOR MINORIST TA EMP PRESAS CONSU UMIDOR FINA AL USUA ARIO PARTICU ULAR
enta de est tos agentes s no necesariamente se rige por r el volume en del prod ducto, La ve ya que q puede en vender r grandes volmene es de tint tas y tn ners (empresas corpo orativas) as como pequeas can ntidades de el mismo (u usuario part ticular). n pas s existe un n gran nm mero de dis stribuidores s, las cuale es pueden estar En nuestro princ cipalmente orientadas s en vender rle al Estado, otros dir rigen su ve enta a empresas priva adas o al us suario parti icular. tro de esta capa pode emos consi iderar tamb bin a las tiendas de Wilson, Co ompu Dent Plaza a, Cyber Pla aza, Leticia a, entre otro os.
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tan la terc cera capa del canal y son los s que atie enden Los minoristas represent camente la demanda del d usuario o particular. . bsic
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Dentro de esta capa podemos considerar a los Hipermercados, Supermercados, Tiendas por departamento, Tiendas de servicio de remanufactura y/o rellenado de cartuchos, Tiendas de mostrador, entre otros. En las tiendas de servicio se pueden vender cartuchos originales, cartuchos tanto compatibles y remanufacturados importados y/o nacionales, y es en estos lugares donde algunas empresas y el usuario particular llevan sus cartuchos vacos para solicitar el servicio de rellenados o remanufacturado. Rellenado: A solicitud del propio cliente solo se vuelve a llenar el cartucho vaco con polvo de tner o se le inyecta tinta, segn sea el caso. Remanufacturado: En este servicio se cambian solo las piezas daadas y adems se rellena el cartucho con tner.
Tanto el polvo de tner como la tinta, utilizada en los servicios antes mencionados, pueden ser del tipo compatible o del tipo universal. 2. CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO
Cuando el cartucho original se encuentra protegido por patentes, resulta imposible copiarlo a un costo ms bajo, por ejemplo ciertas marcas tienen patentado el contendor de la tinta, es por eso que no es posible fabricar completamente nuevo estos cartuchos, por lo que se hace necesaria la remanufactura utilizando necesariamente el contenedor original. Cuando no se infringen patentes de la marca original, entonces es posible fabricar cartuchos totalmente nuevos cuya tinta o polvo de tner es compatible para un determinado modelo de impresora. En el siguiente diagrama se muestra este proceso:
REMANUFACTURADO Utilizan cartuchos originales vacos SI ORIGINAL Producido por la fbrica de la impresora o fabricante asociado a ella y comercializado por la marca
Patente
NO
En nuestro pas, se ofertan cartuchos originales, as como cartuchos compatibles y remanufacturados tanto importados como nacionales. La elaboracin (ensamble) de los cartuchos compatibles y/o nacionales, en nuestro pas, es posible debido a la importacin de los suministros necesarios para este proceso.
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Los cartuchos de tner originales, compatibles y remanufacturado de fbrica permiten el servicio de remanufactura y recarga, es decir, se les puede cambiar las piezas que se encuentran en mal estado y luego recargar con polvo de tner (servicio de remanufactura) o simplemente recargar.
CARTUCHO REMANUFACTURADO
SERVICIO
CARTUCHO ORIGINAL