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Mdulo Bsico Uso de Microsoft Dynamics CRM en un mercado global

Octubre 2008

Tabla de Contenido

Uso de Microsoft Dynamics CRM en un Mercado Global ......................................................................... 3 Descripcin de la compatibilidad multilinge en Microsoft Dynamics CRM ........................................ 3 Descripcin de la compatibilidad multidivisa en Microsoft Dynamics CRM ......................................... 4 Configuracin de opciones personales ................................................................................................. 5

Uso de Microsoft Dynamics CRM en un Mercado Global

Descripcin de la compatibilidad multilinge en Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM admite entornos multilinges a nivel de usuario. Esto significa que los usuarios pertenecientes a una misma organizacin pueden trabajar en la misma instalacin de Microsoft Dynamics CRM, con el idioma que les resulte ms conveniente. Cuando se instala Microsoft Dynamics CRM, debe especificarse el idioma base de la interfaz. A continuacin, la organizacin podr instalar paquetes adicionales de interfaz de usuario multilinge (MUI), con el fin de habilitar otros idiomas. NOTA: las actualizaciones desde Microsoft Dynamics CRM 3.0 a Microsoft Dynamics CRM 4.0 solamente pueden realizarse en el mismo idioma. Para modificar el idioma, la actualizacin debe realizarse con el mismo idioma usado en la versin 3.0 y, tras la actualizacin, modificarse la configuracin de idioma de la organizacin. El idioma base es el idioma predeterminado para todos los usuarios, salvo para aquellos que seleccionen un idioma diferente en sus preferencias personales. Tambin es el idioma que se recupera cuando no existen cadenas de traduccin disponibles para un texto. Todos los informes y todas las plantillas usan el idioma base de forma predeterminada. Los informes y las plantillas pueden copiarse, con el fin de crear versiones de idiomas concretos. Si existe una versin para el idioma preferido del usuario (segn se indica en su configuracin de opciones personales), el usuario podr usar esa versin de idioma. NOTA: si no se encuentra disponible una cadena localizada, Microsoft Dynamics CRM recupera la del idioma base. Una vez instalado un paquete MUI, cualquier usuario podr cambiar la preferencia de idioma a cualquier idioma que se haya instalado. Cuando se selecciona un nuevo idioma, la interfaz de Microsoft Dynamics CRM, incluido el panel de navegacin, los elementos de men, los botones y las etiquetas de campo se mostrarn en el idioma apropiado. El usuario tambin tiene la opcin de usar archivos de ayuda traducidos. NOTA: las preferencias de idioma pueden seleccionarse de forma independiente para la interfaz de usuario y para la ayuda. Por ejemplo, esto permite a un usuario acceder a la interfaz de usuario en espaol y a la ayuda en ingls. Esta puede ser una configuracin deseada por un usuario cuando la ayuda se ha ampliado o modificado en gran medida, sin que se haya traducido para el resto de los idiomas admitidos por la organizacin.

Descripcin de la compatibilidad multidivisa en Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM admite el uso de varias divisas dentro de una misma organizacin y el uso de distintas divisas por parte de los distintos usuarios individuales. Durante la instalacin de Microsoft Dynamics CRM la organizacin selecciona una divisa base. La divisa base permite la consulta y elaboracin de informes acerca de todas las transacciones monetarias en una sola divisa, independientemente de cmo se hayan introducido en el sistema. Cada usuario tambin podr tener su propia divisa predeterminada. De lo contrario, el valor predeterminado ser la divisa base de la organizacin. No obstante, Microsoft Dynamics CRM permite a los usuarios la introduccin de valores monetarios en diferentes divisas para cada transaccin individual. Cada atributo monetario en Microsoft Dynamics CRM (incluidos los campos personalizados) incluye un atributo que representa la divisa base. Cuando se aade una nueva divisa, el administrador indica su tipo de cambio. Microsoft Dynamics CRM usa el tipo de cambio para convertir los valores introducidos en la nueva divisa a su valor equivalente en la divisa base. Si se desactiva o elimina una divisa, los registros existentes en los que se usa la divisa no se actualizarn. Sin embargo, la divisa ya no estar disponible parara los nuevos registros de cualquier tipo de objeto. Procedimiento: Agregar una nueva divisa 1. 2. 3. 4. En el panel de navegacin, haga clic en Configuracin y, a continuacin, en Administracin de empresas. En la pgina principal de Administracin de empresas, seleccione Divisas. En la barra de herramientas de acciones, haga clic en Nuevo. En el cuadro Cdigo de divisa, haga clic en el icono Bsqueda, para buscar el cdigo. Se abrir una nueva ventana en la que deber seleccionar la divisa que desea agregar y, a continuacin, haga clic en Aceptar. En el cuadro de dilogo Divisa, los datos de Cdigo de divisa, Nombre de divisa y Smbolo de divisa se rellenarn segn la seleccin del usuario. En Tipo de cambio, indique el valor correspondiente a la divisa para la conversin de valores a la divisa base. Por ejemplo: Divisa base = dlar de Estados Unidos Nueva divisa = euros Cdigo de divisa = EUR Nombre de divisa = Euro Cdigo de divisa = Tipo de cambio = 0,70730

5. 6.

El importe corresponde al tipo de cambio de euros a dlares de Estados Unidos.

Haga clic en Guardar y cerrar.

NOTA: el tipo de cambio no se modifica de forma automtica. Cada organizacin debe actualizar los tipos de cambio cuando sea necesario. Los tipos de cambio actualizados solamente se aplican a los nuevos registros. Los registros existentes conservarn sus tipos de cambio originales. Asimismo, una vez guardado un registro, su divisa ya no podr modificarse.

Configuracin de opciones personales

Microsoft Dynamics CRM permite a los usuarios un alto grado de personalizacin. Los usuarios pueden establecer preferencias personales para funciones globales. Por ejemplo, pueden usar las divisas o los formatos de fecha que prefieran. No obstante, los datos se almacenan en Microsoft Dynamics CRM en un formato estndar, con el fin de permitir a la organizacin disponer de datos coherentes en todos sus departamentos. La seccin de preferencias de la aplicacin permite a los usuarios configurar distintos aspectos del uso del software. Esta leccin solamente se centra en las caractersticas que afectan a las funciones multinacionales. Los usuarios pueden configurar los siguientes elementos: Zona horaria Configuracin de idioma Configuracin de divisa Formatos numricos regionales

Los usuarios tambin pueden personalizar los formatos regionales para mostrar horas, fechas y otros valores numricos segn sus preferencias. NOTA: el conjunto de opciones personales en estas ventanas es accesible desde cualquier equipo. Estos valores se almacenan en el servidor y se aplican a cualquier sistema utilizado para iniciar sesin en Microsoft Dynamics CRM. Configuracin de idioma de usuario Las empresas multinacionales suelen caracterizarse por la existencia de grupos de usuarios que tienen acceso a la misma aplicacin en diferentes idiomas. Microsoft Dynamics CRM permite al usuario seleccionar el idioma de la interfaz. Esta caracterstica resulta un imperativo para gran nmero de organizaciones multinacionales y supone una gran aportacin con vistas a la adopcin del sistema por parte del usuario final. Microsoft Dynamics CRM posibilita a los usuarios el establecimiento de sus

preferencias de idioma tanto para la interfaz de Microsoft Dynamics CRM como para la ayuda. Los usuarios pueden modificar el idioma de la interfaz, el idioma de la ayuda o ambos. NOTA: el idioma base del sistema se selecciona en la fase de instalacin y no puede modificarse mediante opciones personales.

Procedimiento: Seleccin de preferencias de idioma de usuario Para los usuarios de Microsoft Dynamics CRM para Outlook, los pasos son los siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. En la barra de mens de Outlook, en el men CRM, seleccione Opciones. Seleccione la ficha Idiomas. En la lista desplegable Idioma de interfaz de usuario, seleccione uno de los idiomas disponibles. En la lista desplegable Idioma de la Ayuda, seleccione uno de los idiomas disponibles. Haga clic en Aceptar. Reinicie Outlook para que se apliquen los cambios.

NOTA: si el idioma que desea habilitar no se muestra en la lista, consulte al administrador del sistema para asegurarse de se ha instalado el paquete MUI correspondiente a dicho idioma. Divisa predeterminada del usuario Cuando existen varias divisas disponibles, los usuarios pueden seleccionar la divisa predeterminada que se usar al crear una nueva instancia de un objeto que incluya atributos monetarios. Aunque los usuarios establecen una divisa predeterminada para sus transacciones, la divisa podr modificarse para cada nuevo registro. Si agrega divisas adicionales a una instalacin que ya se encuentra en funcionamiento, la divisa base seguir siendo la predeterminada del usuario, hasta que el usuario seleccione como predeterminada una de las nuevas divisas que se han agregado. Procedimiento: Cambiar la divisa predeterminada del usuario 1. En la barra de mens de Outlook, en el men CRM, seleccione Opciones. 2. En la ficha General, en la seccin Seleccionar una divisa predeterminada, en el cuadro Divisa, escriba el nombre de una divisa. El dato de divisa se rellenar automticamente. Tambin puede utilizar el icono Bsqueda, seleccionar una divisa de la lista y hacer clic en Aceptar. 3. Haga clic en Aceptar. Todos los objetos que incluyan la lista desplegable de divisas, a partir de ahora incluirn la seleccin predeterminada indicada anteriormente. Formatos de datos de campos

Los usuarios pueden elegir el formato en que se muestran los valores de nmero, divisa y fecha. Los usuarios tambin pueden establecer el formato de su regin o el que les resulte ms conveniente. A diferencia de las divisas, en este caso no existe un formato predeterminado. El formato elegido por el usuario ser el que se use para mostrar todos los datos de un tipo determinado. No obstante, el formato puede modificarse en cualquier momento y, al igual que sucede con las divisas, no afectar al formato de almacenamiento de los datos.

Procedimiento: Seleccin de un formato regional 1. En la barra de mens de Outlook, en el men CRM, seleccione Opciones. 2. En la ficha Formatos, en Formato actual, seleccione un valor regional. 3. Haga clic en Aceptar.

Procedimiento: Personalizacin del formato regional 1. En la barra de mens de Outlook, en el men CRM, seleccione Opciones. 2. En la ficha Formatos, en Formato actual, haga clic en Personalizar. 3. En la ficha Hora, indique el formato que desea usar: Formato de hora Separador de hora Smbolo a.m. Smbolo p.m. El panel de vista previa situado en la parte inferior del cuadro de dilogo muestra el nuevo formato de hora, segn la seleccin efectuada por el usuario. 4. Haga clic en Aceptar.