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LA PRODUCCION
DE HORTALIZAS EN MEXICO
Mayo 2008
I.
Introduccin
II.
La oferta
a. Condiciones de la produccin y ciclos productivos
b. Siniestralidad
III.
La demanda
a. Mercado interno
b. Mercado internacional
IV.
El mercado
a. Volatilidad de precios
b. Margen de comercializacin
c. Elasticidad precio de la demanda
V.
Anlisis de Casos
a. La produccin de hortalizas en la zona del Bajo
b. La produccin de tomate rojo
VI.
Introduccin
Esta investigacin tiene por objetivo presentar un estudio del sector de hortalizas en el pas, a
partir de un anlisis de oferta y demanda, adems de los elementos necesarios sobre
condiciones y riesgo que deben considerarse en la operacin del sector.
A partir de un diagnstico detallado se desarrollarn esquemas de financiamiento adecuados a
las caractersticas y necesidades de la actividad, as como la identificacin de las principales
problemticas con la finalidad de evaluar objetivamente el riesgo crediticio al que se enfrenta la
institucin y emplear los instrumentos ms adecuados para su operacin.
En principio, este documento se gener a peticin de la Coordinacin Regional Centro, quien
como una respuesta a numerosas solicitudes de financiamiento recibidas, solicit a la
Direccin Ejecutiva de Diseo de Programas y Productos la creacin de instrumentos y/o un
programa de crdito para el sector de hortalizas de la regin. As, el presente estudio soporta
el diseo de un programa para el sector de hortalizas, que sin ser privativo intenta, en la mayor
medida posible, ser aplicable al resto de las coordinaciones regionales y estados del pas.
LA DEMANDA
Mxico se encuentra entre los principales productores y exportadores de hortalizas en el
mundo, se ubica en el cuarto lugar a nivel mundial y el primero en el continente. Otros
exportadores de gran peso son: Pases Bajos, Espaa, China, Francia, Blgica, y Canad; los
diez principales productores de hortalizas suman alrededor de 70% de la produccin de
hortalizas en el mundo, vase cuadro XX en el anexo estadstico.
En contraste, los grandes importadores de hortalizas son la Unin Europea y los Estados
Unidos que suman el 50% del valor mundial de las importaciones de hortalizas; y en menor
medida Canad, China y Japn.
Por su parte, Mxico posee una riqueza de climas y ecosistemas que permiten la adecuada
produccin de hortalizas durante todo el ao, lo cual constituye una de las principales ventajas
ante otros competidores potenciales. En el pas se producen alrededor de 70 variedades de
hortalizas que se clasifican en 7 grupos diferentes, entre las que destacan las siguientes,
vase cuadro 1.
Cuadro 1
Clasificacin de hortalizas
Semillas-granos Chcharo, haba, arveja, vainita, elote, ejote
Frutos
Bulbos
Coles
Hojas
Tallos tiernos
Pepnidas
Races
Flores
comestibles
rentable por encima del chile verde. Los cultivos de mayor rendimiento a nivel nacional son:
Chayote con 58.3 toneladas por hectrea (ton/ha.), el Nabo (47.1 ton/ha), Berenjena (37.2
ton/ha), Col repollo (34.1 ton/ha) y el tomate rojo (32.2 ton/ha).
Cuadro 2
2004
2005
2006
2004
Total
40,308.7 35,180.8 36,581.7 9,912.5
Tomate Rojo
14,374.9 9,914.3 12,314.4 2,314.6
Chile Verde
11,021.2 9,852.0
8,047.1 1,864.9
Cebolla
3,536.6 3,804.5
3,584.8 1,341.8
Tomate Verde
2,506.1 2,415.1
2,859.0
722.6
Calabacita
1,651.3 1,401.3
1,521.3
463.3
Pepino
1,367.1 1,244.5
1,383.3
518.4
Elote
758.9
875.0
963.2
589.6
Brocoli
917.4
957.1
881.6
289.3
Ejote
405.4
503.1
603.8
110.2
Zanahoria
507.2
602.7
576.5
385.5
Lechuga
461.6
536.0
497.4
247.4
Jicama
289.1
370.5
431.5
169.0
Ajo
343.5
294.9
366.6
48.0
Chicharo
271.3
263.0
351.6
54.1
Col (repollo)
233.9
300.7
290.9
196.2
2005
2006
2004
2005
2006
9,760.3 9,913.7 598,829.9 591,537.7 597,694.3
2,246.2 2,093.4 75,605.3 74,354.6 66,509.4
2,023.4 2,054.6 146,758.5 162,837.4 158,743.2
1,230.9 1,238.2 52,261.4 46,952.4 46,846.2
553.9
805.7 60,518.4 48,626.7 64,533.6
425.3
429.8 29,715.0 29,665.8 32,972.7
475.4
496.0 19,740.8 18,209.3 17,863.6
627.3
648.2 69,237.4 72,294.1 68,576.5
290.0
247.8 22,909.0 21,954.9 19,466.8
97.5
99.3 10,857.4 10,595.1 10,435.1
370.8
358.9 15,368.2 14,091.6 14,222.6
274.5
274.0 13,020.1 13,268.7 13,189.5
185.2
190.9
6,445.6
6,999.1
6,680.2
46.3
43.7
5,637.1
4,895.5
5,117.4
53.5
64.8 14,876.7 11,310.8 13,584.3
221.3
204.3
6,123.6
6,320.3
6,160.3
2005
16.5
31.6
13.4
26.5
11.6
14.6
26.4
8.9
13.3
9.5
26.4
21.3
27.7
9.5
4.7
35.4
2006
16.6
32.7
13.5
27.1
12.9
13.8
28.0
9.5
13.1
9.9
25.5
21.2
30.2
8.6
4.8
33.6
Entre 2000 y 2005 la produccin del tomate rojo promedi 2.15 millones de toneladas; el Chile
verde 1.85 millones de toneladas; la cebolla 1.2 millones de toneladas; el tomate verde 625.7
miles de toneladas, y la calabaza 419.6 miles de toneladas, vase cuadro 1 en anexo I.
Por otra parte, en estos cultivos los agricultores son altamente sensibles a las seales del
mercado, lo cual resulta en una fuerte dinmica de sustitucin de cultivos; donde el productor
reemplaza los cultivos con bajo valor de mercado por aquellos con un valor mayor. Los
cultivos ms extensivamente producidos son el chile verde, el tomate rojo, tomate verde, la
cebolla, todos ellos en promedio de 2004-2006 con arriba de 50,000 hectreas sembradas,
vase cuadro 2.
Estado
Nacional
Sinaloa
BCN
Sinaloa
BCS
Zacatecas
Chihuahua
Jalisco
San Luis Potosi
BCN
Michoacn
San Luis Potosi
Sonora
Tamaulipas
Tamaulipas
Zacatecas
Michoacn
Sinaloa
Sinaloa
Tamaulipas
Guanajuato
2004
40,308.7
4,126.3
4,328.2
1,653.9
874.7
2,211.8
1,595.2
825.3
808.8
904.9
757.3
1,200.2
200.9
946.3
626.0
213.8
259.9
829.0
662.3
431.5
572.2
2005
35,180.8
2,939.8
1,575.9
1,647.0
843.1
1,792.9
1,484.4
611.9
614.1
674.3
467.1
587.5
286.6
743.8
808.1
359.6
135.1
205.1
473.5
482.0
562.5
2006
36,581.7
2,972.9
1,995.8
1,466.1
1,345.0
1,117.2
1,111.3
803.5
732.1
699.5
666.8
641.7
615.1
579.8
547.4
512.4
483.7
473.1
466.2
429.5
405.3
Estado
BCN
BCN
BCS
Coahuila
Chihuahua
Chihuahua
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Jalisco
Jalisco
Mxico
Mxico
Michoacn
Michoacn
Michoacn
Michoacn
Morelos
Morelos
Morelos
Morelos
Nayarit
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
SLP
SLP
SLP
Sinaloa
Sinaloa
Sinaloa
Sinaloa
Sinaloa
Sinaloa
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Sonora
Tamaulipas
Tamaulipas
Tamaulipas
Veracruz
Veracruz
Veracruz
Zacatecas
Zacatecas
Nacional
Volumen de produccin
Valor de la produccin
Superficie sembrada
(Miles de toneladas) (Millones de pesos corrientes)
(Hectreas)
2003
2004
2005
2003
2004
2005
2003
2004
2005
178.6
195.8
184.6
829
905
674
7,696
8,259
7,116
251.1
294.1
262.5
1,579
4,328
1,576
5,643
6,212
5,708
122.0
113.5
118.0
750
875
843
2,847
3,617
3,403
18.6
23.0
26.4
64
57
73
551
735
1,007
156.9
188.0
210.5
273
303
508
4,338
5,377
5,747
362.5
450.0
374.7
865
1,595
1,484 20,230 20,588 30,792
182.7
200.8
188.7
528
572
563 16,484 16,853 15,015
161.8
178.8
147.1
350
324
329 10,853
8,689
7,437
74.3
113.4
92.3
100
136
107
3,534
4,890
3,897
102.5
109.9
117.5
556
825
612
3,009
3,007
2,674
73.2
68.3
68.6
229
208
199
6,615
6,865
6,300
11.4
37.3
39.7
57
225
213
676
834
937
44.6
46.0
57.6
209
191
317
3,574
3,579
4,166
146.6
128.2
101.3
338
260
135
4,044
3,483
2,620
62.1
41.2
38.2
250
174
178
3,107
2,407
1,803
79.8
99.6
99.3
135
182
182
4,315
5,142
5,377
237.5
162.5
150.7
973
757
467
6,894
6,442
5,048
126.2
149.1
96.6
338
326
311
4,280
4,785
3,725
73.4
71.0
74.7
162
184
130
6,962
3,373
3,304
77.6
57.6
60.5
371
259
201
3,411
2,830
2,848
33.9
28.3
30.7
214
141
89
2,401
2,000
2,193
21.4
13.8
29.6
25
70
207
2,945
1,789
2,642
44.8
41.5
50.7
119
105
130
3,867
4,006
4,145
45.0
53.1
58.2
108
129
146
2,804
3,409
3,491
105.9
135.2
145.2
101
134
178 12,888 14,731 15,282
55.5
52.8
56.2
180
137
259
5,255
5,226
5,379
64.4
62.9
64.5
133
112
119
861
811
560
145.7
159.3
127.5
694
1,200
587 13,583 14,467 14,340
125.5
142.0
152.5
116
126
138 10,316 11,056 12,141
208.8
125.1
162.1
985
809
614
6,990
6,304
6,634
48.6
43.5
51.6
213
69
140
1,196
1,085
1,165
151.6
165.5
127.3
578
662
473
9,184
8,293
8,229
329.6
319.8
469.8
1,319
1,654
1,647 13,242 13,177 16,350
189.8
227.0
204.9
505
518
351
4,860
5,875
4,560
742.7
991.1
845.5
2,008
4,126
2,940 21,911 26,405 26,490
222.9
224.5
74.2
304
829
205 14,943 18,625
9,979
73.5
59.3
61.4
243
222
199
4,425
3,511
3,737
38.7
24.8
50.2
150
77
196
2,258
1,885
3,151
61.1
39.5
38.0
402
252
291
3,226
2,574
2,445
45.9
36.0
41.2
228
221
230
2,665
2,816
2,694
68.4
51.3
47.4
333
201
287
2,475
2,426
1,996
54.0
43.7
29.1
111
113
131
3,915
4,327
2,483
130.3
158.5
175.3
538
626
808
4,171
4,912
5,063
69.3
119.0
115.9
540
946
744
2,819
3,785
3,840
50.7
62.7
73.2
323
432
482
1,647
2,270
2,838
78.6
69.4
82.0
144
125
129
1,386
1,471
1,477
25.5
29.5
29.0
167
309
203
4,641
4,543
5,565
24.9
22.9
24.5
167
146
164
1,239
1,387
1,390
107.3
81.5
80.3
88
52
218
2,902
2,715
3,106
266.7
271.2
317.1
1,294
2,212
1,793 39,532 37,579 39,443
9,351.1 9,913.6 9,761.9 30,748
40,319 35,179 559,391 598,894 591,737
Como se observa en el cuadro 4, la produccin en los estados de la regin noroeste del pas
tiene una fuerte dinmica productiva. Sinaloa, Baja California Norte, Sonora y Chihuahua
poseen esquemas productivos caracterizados por cultivos de alto valor y elevado volumen de
produccin. Una combinacin de agricultura extensiva, que supone grandes superficies para
siembra, y agricultura intensiva, que contempla el uso intensivo de insumos de la produccin,
en particular de mano de obra, el uso de fitosanitarios y ambiente controlado, adems de
fuertes inversiones de capital especialmente en instalaciones como invernaderos y cultivos
hidropnicos.
Condiciones de la produccin
7
La produccin de hortalizas en nuestro pas se caracteriza por una elevada tecnificacin, para
el periodo 2000-2005 en promedio el 89.3% de la produccin se realiz bajo sistemas de riego
y slo el 10.7% en temporal. Incluso los cultivos con mayores precios de mercado tienen
preponderantemente sistemas de riego, siendo baja la proporcin de produccin de temporal.
Grfica 1
Riego
100000
Temporal
50000
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Los diez principales cultivos de riego a nivel de entidad suman poco ms del 30% de la
superficie sembrada de hortalizas, vase cuadro 5. En el caso del tomate rojo en promedio el
90.4% se realiz con sistemas de riego; similarmente el chile verde, cuya produccin promedio
de riego fue 92.1%.
Cuadro 5
Principales cultivos de riego por superficie
sembrada y por estados
(Hectreas)
Sup sembrada
promedio 2004-2006
Hortaliza
Estado
Chile Verde
Zacatecas
38,851
Chile Verde
Chihuahua
26,943
Tomate Rojo
Sinaloa
24,876
Chile Verde
Sinaloa
15,569
Tomate Verde Sinaloa
13,485
Chile Verde
SLP
14,388
Elote
Puebla
14,581
Brocoli
Guanajuato
14,711
Elote
SLP
10,091
Elote
Morelos
6,754
Cebolla
Chihuahua
5,687
Fuente: SIACON (1980-2006).
podra ser hasta 10 veces mayor. En 2001 en el mundo existan alrededor de 280 mil
hectreas dedicadas al cultivo de hortalizas y floricultura de Invernadero (o de ambiente
controlado), ese ao Mxico contaba con 748 Hectreas de hortalizas.
Las principales hortalizas que se cultivan bajo esta tcnica son tomate, pimiento y pepino. Una
elevada proporcin de hortalizas de invernadero se concentran en la regin occidente del pas,
siendo Jalisco el estado con el mayor nmero de hectreas (alrededor de 200 hectreas);
seguido de la regin centro y la regin sur con Yucatn que comenz con este esquema de
produccin poco despus del ao 2000.
No obstante que la produccin de invernadero es superior, sus costos son comparativamente
muy elevados, concretamente los energticos. Las ventajas de esta tcnica de produccin
son: demanda creciente, un mejor control ambiental, uso eficiente del agua, produccin
perenne, rendimientos superiores, y la generacin de empleos constantes (una empresa
productora-empacadora de 30 Hectreas emplea hasta 800 trabajadores durante el ao).
Ciclicidad
Otra caracterstica importante de las hortalizas es su marcada ciclicidad, especialmente en
cultivos con precios altos en el mercado.
Grfica 1
Ciclicidad de la produccin por principales cultivos (2000-2005)
1,600,000
Tomate Rojo
(jitomate)
O-I
1,400,000
1,200,000
Toneladas
1,000,000
800,000
Cebolla
600,000
O.I
Cebolla
Tom ate Verde
400,000
Tomate Verde
200,000
P-V
P-V
O-I
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Como se observa en la grfica 2, el tomate rojo tiene una ciclicidad ms elevada que otros
cultivos de alto valor agregado como la cebolla o el tomate verde. La produccin del tomate
rojo es ms elevada durante los meses de Otoo-Invierno que durante Primavera-Verano.
La cebolla tiene como principal ciclo de produccin el Otoo-Invierno, mientras para el tomate
verde es en Primavera-Verano cuando el rendimiento es mayor. En ambos cultivos la variacin
en la produccin entre uno y otro ciclo es comparativamente menor al del tomate rojo.
9
Grfica 3
Ciclicidad de la produccin por principales cultivos (2000-2005)
1,400,000
Chile Verde
P-V
1,200,000
Toneladas
1,000,000
800,000
Chile Verde
600,000
Pepino
400,000
200,000
O-I
O-I
Pepino
P-V
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Para otros cultivos de alto valor de mercado como el chile verde, la produccin PrimaveraVerano sobrepasa por mucho a la de Otoo-Invierno. Lo contrario ocurre con la produccin de
pepino, cuya produccin Otoo-Invierno sobrepasa por mucho a la de Primavera-Verano,
vase grfica 3.
Existen diferencias muy marcadas entre la produccin de riego y la produccin de temporal.
Los principales estados productores de tomate rojo (Baja California Norte, Baja California Sur,
Jalisco, Michoacn, San Luis Potos, Sinaloa y Sonora) tienen una produccin
comparativamente ms elevada bajo sistemas de riego, vase grficas 4 y 5.
10
200,000
180,000
1,000,000
Sinaloa O-I
160,000
140,000
800,000
120,000
SLP P-V
600,000
Toneladas
100,000
80,000
BCS O-I
400,000
BCN P-V
60,000
40,000
200,000
SLP O-I
20,000
BCS P-V
0
2000
2001
2002
2003
2004
Sinaloa P-V
2005
Sinaloa, el principal estado productor de tomate rojo, tiene una produccin de PrimaveraVerano comparativamente muy por debajo de Otoo-Invierno, lo cual tambin obedece a otros
factores como la colocacin en mercados externos y la menor competencia. El clima de
Sinaloa durante los meses ms crticos de invierno genera una ventaja comparativa que facilita
la colocacin del producto en el mercado estadounidense, cubriendo la demanda de ese
mercado en casi un 80%.
En cuanto a la produccin de temporal el volumen de produccin llega a ser hasta diez veces
menor al riego y la ciclicidad de la produccin es todava ms marcada que bajo sistemas de
riego, especialmente durante los ltimos aos en Morelos y Michoacn, vase grfica 5.
11
60,000
Michoacn O-I
50,000
Toneladas
40,000
Michoacn P-V
30,000
20,000
Nayarit O-I
10,000
Nayarit P-V
0
2000
2001
2002
2003
2004
Morelos O-I
2005
Buena parte de la produccin de chile verde en el pas se realiza bajo sistemas de riego en
cuatro estados: Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potos. Con excepcin de Sinaloa,
donde la produccin ms importante se hace en el ciclo Otoo-Invierno, en las dems
entidades la produccin ms fuerte se obtiene durante el ciclo Primavera-Verano.
12
Chihuahua P-V
400,000.0
350,000.0
Toneladas
300,000.0
Sinaloa O-I
Zacatecas P-V
250,000.0
200,000.0
150,000.0
SLP P-V
100,000.0
50,000.0
SLP O-I
0.0
Sinaloa P-V
2000
2001
Chihuahua P-V
SLP O-I
2002
SLP P-V
Sinaloa O-I
Chihuahua O-I
2003
Sinaloa P-V
Zacatecas O-I
2004
Zacatecas P-V
2005
Chihuahua O-I
En contraste, la produccin de temporal del chile verde es en promedio una dcima parte de la
produccin de riego, vanse grficas 6 y 7. Veracruz es el principal estado productor de
temporal durante el ciclo de Otoo-Invierno. Campeche aporta una importante proporcin de la
produccin de temporal durante el ciclo Primavera-Verano. No obstante, la ciclicidad de la la
produccin de temporal es visiblemente ms marcada que la produccin de riego, vase
grfica 6 y 7.
Grfica 7
Chile verde
Ciclicidad de la produccin de temporal por principales estados productores (2000-2005)
50,000.0
Campeche P-V
45,000.0
40,000.0
35,000.0
Toneladas
30,000.0
25,000.0
Veracruz O-I
20,000.0
15,000.0
10,000.0
Veracruz P-V
5,000.0
Campeche O-I
0.0
2000
Campeche P-V
2001
Veracruz P-V
2002
2003
Campeche O-I
2004
2005
Veracruz O-I
13
Tamaulipas O-I
BCN P-V
120,000.0
Toneladas
100,000.0
Chihuahua P-V
Guanajuato O-I
80,000.0
60,000.0
Morelos O-I
Guanajuato P-V
Chihuahua O-I
40,000.0
BCN O-I
Morelos P-V
20,000.0
Tamaulipas P-V
0.0
2000
BCN P-V
BCN O-I
2001
Chihuahua P-V
Chihuahua O-I
2002
Guanajuato P-V
Guanajuato O-I
2003
2004
Tamaulipas P-V
Tamaulipas O-I
2005
Morelos P-V
Morelos O-I
14
50,000.0
Michoacn O-I
40,000.0
Toneladas
30,000.0
Guanajuato P-V
20,000.0
Jalisco P-V
10,000.0
Michoacn P-V
0.0
Guanajuato O-I
2001
2002
2000
Guanajuato P-V
Jalisco P-V
Michoacn P-V
2003
Guanajuato O-I
2004
Jalisco O-I
Jalisco O-I
2005
Michoacn O-I
La produccin de pepino de riego, por principales estados productores, muestra una elevada
ciclicidad. El principal estado productor, Sinaloa, presenta el mayor nivel de produccin
durante el ciclo Otoo-Invierno, al igual que Michoacn. En tanto que durante el ciclo de
Primavera-Verano el volumen de produccin no es ni remotamente equiparable.
Grfica 10
Pepino
Ciclicidad de la produccin de riego por principales estados productores (2000-2005)
250,000
200,000
Sinaloa O-I
150,000
Toneladas
100,000
Michoacn O-I
50,000
BCN P-V
0
Michoacn P-V
2000
BCN P-V
Sinaloa P-V
2001
Michoacn P-V
2002
Sinaloa P-V
2003
BCN O-I
BCN O-I
2004
Michoacn O-I
2005
Sinaloa O-I
Por otro lado, la produccin de pepino de temporal es slo una tercera parte, con un nico
estado productor dominante durante el ciclo de Otoo-Invierno, Michoacn, vase grfica 11.
15
Grfica 11
Pepino
Ciclicidad de la produccin de temporal por principales estados productores (2000-2005)
90,000
80,000
70,000
Michoacn O-I
60,000
Toneladas
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
Morelos P-V
Michoacn P-V
0
2000
Michoacn P-V
Morelos O-I
2002
2001
Morelos P-V
2003
Michoacn O-I
2004
2005
Morelos O-I
Siniestralidad
Otro factor importante en el sector que debe ser considerado parte del riesgo crediticio y en la
evaluacin de crdito es la siniestralidad de los cultivos. El ndice de siniestralidad (entre cero
y uno) es una medida que indica qu proporcin de la superficie sembrada present problemas
de siniestros naturales y otros choques exgenos que afectaron el cultivo. Para efectos del
anlisis crediticio, un ndice cercano a uno podra sugerir una propensin elevada a prdidas
recurrentes de cultivos por plagas, sequas, enfermedades, inundaciones, etc.
16
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
2000
2001
2002
2003
2004
Elote
Pepino
Cebolla
Chile Verde
Calabacita
Tomate Verde
Tomate Rojo
Brocoli
Los cultivos de mayor importancia para el pas que presentan un mayor grado de siniestralidad
durante el periodo de estudio (2000-2005) son: elote, cebolla, chile verde, tomate rojo y tomate
verde, vase grfica 12 y cuadro 6.
En particular, el tomate rojo ha tenido una alza importante en la siniestralidad del rea
sembrada sobretodo en los ltimos aos; por su parte, el chile verde ha mantenido una
tendencia constante en el ndice de siniestralidad. El elote tambin ha tenido un aumento
importante en el ndice de siniestralidad vase grfica 12. Para la consulta del ndice de
siniestralidad de otros productos, remtase al cuadro VI del anexo A.
No obstante que los ndices de siniestralidad de las hortalizas ms importantes son altos, otros
productos como shop suey, napa y calabaza son los que presentan los mayores niveles
promedio de rea sembrada siniestrada, vase cuadro 6.
17
2000
Shop Suey
Napa
Calabaza
Chives
Tarragon
Chile Verde
Chayote
Chicharo
Tomate Verde
Tomate Rojo
2001
0.04
0.30
0.14
0.13
0.13
0.04
0.01
0.00
0.03
0.02
2002
0.21
0.00
0.03
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
0.02
0.03
2003
0.20
0.00
0.07
0.00
0.00
0.07
0.00
0.03
0.04
0.04
2004
0.08
0.15
0.08
0.25
0.25
0.06
0.12
0.00
0.04
0.04
2005
0.05
0.00
0.06
0.00
0.00
0.05
0.21
0.25
0.12
0.05
Promedio
2000-2005
0.04
0.11
0.04
0.00
0.00
0.07
0.00
0.00
0.02
0.04
0.10
0.09
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.04
0.04
Estado
Tomate Verde
Calabacita
Cebolla
Chile Verde
Hortalizas
Tomate Rojo
Tomate Rojo
Tomate Verde
Tomate Rojo
Calabacita
BCS
Tamaulipas
BCS
Yucatn
Yucatn
Yucatn
BCS
Colima
Chihuahua
SLP
2000
0.39
0.51
0.14
0.04
0.05
0.02
0.06
0.06
0.01
0.04
2001
0.30
0.25
0.16
0.05
0.05
0.02
0.25
0.01
0.06
0.04
2002
0.22
0.21
0.24
0.37
0.25
0.16
0.06
0.07
0.11
0.12
2003
0.12
0.13
0.24
0.13
0.13
0.11
0.07
0.28
0.27
0.08
2004
0.32
0.00
0.29
0.08
0.04
0.15
0.10
0.00
0.01
0.16
2005
0.04
0.24
0.04
0.14
0.10
0.10
0.03
0.12
0.05
0.03
Promedio
2000-2005
0.23
0.22
0.18
0.14
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
En cuanto a las hortalizas de riego, las ms vulnerables a los embates de la naturaleza fueron
sembradas en entidades situadas en el sur, sureste y centro del pas. Estados como BCS y
Yucatn presentan los mayores niveles de siniestralidad recurrentes. De la misma forma, el
tomate rojo ha sufrido prdidas recurrentes de la superficie sembrada en entidades como
Yucatn, Baja California Sur y Chihuahua, vase cuadro 7.
18
Producto
Calabaza
Chile Verde
Cebolla
Calabacita
Chile Verde
Calabacita
Chile Verde
Chile Verde
Tomate Rojo
Tomate Verde
Tomate Rojo
Estado
Sonora
QR
Durango
Yucatn
Campeche
Tamaulipas
Tabasco
Yucatn
Yucatn
Tlaxcala
Tabasco
2000
0.52
0.88
0.27
0.15
0.14
0.09
0.17
0.03
0.01
0.53
0.02
2001
0.45
0.50
0.63
0.00
0.00
0.23
0.14
0.03
0.02
0.00
0.23
2002
0.59
0.41
0.00
0.49
0.76
0.34
0.39
0.71
0.61
0.00
0.34
2003
0.37
0.27
0.00
0.00
0.27
0.25
0.32
0.00
0.00
0.49
0.00
2004
0.14
0.22
0.00
0.63
0.33
0.04
0.04
0.05
0.00
0.03
0.08
2005
2000-2005
0.49
0.86
0.39
0.08
0.32
1.00
0.28
0.44
0.26
0.07
0.25
0.52
0.24
0.39
0.22
0.53
0.64
0.21
0.12
0.20
0.17
0.36
Respecto a la produccin de temporal, los estados que han resultado ms afectados por
prdidas de cosecha los del sureste Yucatn, Quintana Roo, Campeche y Tabasco y en el
norte slo Sonora. Es notorio que el cultivo del chile verde de temporal ha sufrido cuantiosas
prdidas en la cosecha con ndices de siniestralidad por encima de 25% de la superficie
sembrada; al igual que la calabaza, que en Sonora ha experimentado durante seis aos (20002006) prdidas considerables, vase cuadro 8.
En trminos generales, la produccin de hortalizas bajo temporal muestra prdidas ms
severas que la produccin de riego, los ndices de siniestralidad de riesgo duplican a los de
temporal. En ambas formas de produccin, las principales prdidas por siniestro han tenido
como denominador comn los estados del sureste y norte del pas.
19
LA DEMANDA
El consumo per capita promedio en Mxico de hortalizas entre 1999-2001 se situ en 72 kg
per cpita al ao. Las hortalizas que destacan por su demanda son: tomate rojo, tomate verde
y los chiles.
Demanda nacional
Cuadro 10
Demanda en el mercado interno de hortalizas, 2006
(Toneladas)
Porcentaje
Consumo
Consumo Produccin
de
Semanal
Anual
anual
produccin
Concepto
Ajo
244.5
12,712.0
43,724.2
29.1
Brocol
709.4
36,888.8
247,823.1
14.9
Calabaza
4,081.9
212,260.7
429,786.5
49.4
Cebolla
9,429.9
490,356.8 1,238,236.5
39.6
Elote
1,204.8
62,651.2
648,238.4
9.7
Lechuga
2,674.4
139,067.6
274,035.0
50.7
Pepino
1,878.1
97,661.6
496,028.5
19.7
Tomate verde
6,299.1
327,554.9
805,721.3
40.7
Jitomate
25,256.2 1,313,322.0 2,093,431.6
62.7
Fuente: Estimaciones propias con base en la Enigh 2006 de INEGI.
Las cifras de consumo anual son estimaciones a partir
de la Enigh bajo el supuesto de consumo constante durante el ao.
En el mercado interno, las hortalizas de mayor demanda a nivel nacional son el jitomate
(tomate rojo), la cebolla, el tomate verde, calabaza, pepino. En trminos de proporcin, los
mayores porcentajes que se quedan en el mercado interno, sin contar las hortalizas
procesadas, son el jitomate, calabaza, tomate verde y cebolla.
Demanda Internacional
Desde principios de 2000, Mxico ha figurado como uno de los principales pases
exportadores de hortalizas. Desde 2002 hasta 2006 nuestro pas se coloc en el tercer lugar
de pases exportadores de hortalizas despus de Pases Bajos y Espaa (vase cuadro IX del
Anexo A).
Sin embargo, a partir de 2006 China desplaz a Mxico de la tercera posicin como productor
mundial de hortalizas. China ha incrementado el valor de sus principales exportaciones de
hortalizas a partir de 2004 a un ritmo de 500,000 dlares anuales.
20
Grfica 13
Principales pases exportadores de hortalizas, 2007
(Miles de dlares)
Mundo 36,496.5
Mundo
21,613.5
18,000.0
30,000.0
2006
Alemania, 851.6
Italia, 1,210.7
Canada, 1,909.6
Blgica, 1,982.0
Francia, 1,990.4
Estados
Unidos, 2,680.6
Mexico, 3,478.8
25,000.0
20,000.0
15,000.0
14,000.0
2002
Francia, 1,355.0
12,000.0
China, 1,883.2
10,000.0
Estados
Unidos, 1,932.6
8,000.0
China, 3,714.7
10,000.0
Italia, 844.8
Canada, 1,095.6
Blgica, 1,314.9
16,000.0
Mexico, 2,244.3
6,000.0
Espaa, 4,409.5
4,000.0
Pases
Bajos, 5,075.0
2,000.0
Espaa, 3,078.0
5,000.0
Pases
Bajos, 3,154.6
0.0
0.0
1000.0
Coles y coliflor
800.0
cebolla y ajo
Pepinos y pepinillos
600.0
400.0
200.0
0.0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
21
En cambio China de 2006 a 2007 increment sus exportaciones de ajo en casi 70,000 dlares,
adems de las hortalizas secas y en rebanadas, cuyo ritmo de crecimiento ha sido mayor en
los ltimos aos (grfica 15).
Grfica 15
China, exportaciones de hortalizas
(Miles de dlares)
1,000.0
Ajo
Cebolla y cebolla cambray
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Las fracciones arancelarias que se exportan a los Estados Unidos de tomate de invernadero
son: 0702.00.20.10 que ingresa del 1 marzo al 14 de julio de cada ao; 0702.00.40.90 del 15
de julio al 30 de agosto y 0702.00.60.10 del 15 de nov. al ltimo da de febrero del siguiente
ao. Entre 1999 y 2000 en promedio alrededor del 5% de las ventas totales de tomate fresco
de Mxico a los Estados Unidos es de invernadero, aunque algunos expertos aseguran que la
exportacin tambin se realiza bajo otras fracciones arancelarias.
22
Total
0007
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0711
0712
Concepto
Exportaciones totales
Hortalizas comestibles y ciertas races
Tomates frescos o congelados
Cebolla, cebolla de rabo, ajo, puerro
Col, coliflor, Kohlrabi
Lechuga
Zanahoria, nabo, remolachas para ensalada
Pepino, pepinillo, frescos o congelados
Hortalizas leguminosas peladas o sin pelar
(chicharos, ejotes)
Otras leguminosas (espinaca, hongos, trufa,
esparrago, apio) frescas o congeladas
Hortalizas cocinados (papas, ejotes, maz,
chcharos, espinaca, mezcla de vegetales)
Hortalizas provisionalmente conservados
Hortalizas secas, completas, cortadas y
rebanadas
Mundo
9,685,950.4
30,550.7
4,555.8
2,690.6
1,140.3
1,207.7
896.4
1,240.8
Pases
Bajos
China
474,434.4 1,217,679.6
5,903.8
4,041.8
1,514.7
27.5
484.1
1,048.1
157.0
89.9
178.4
11.3
171.6
153.7
431.4
7.5
Estados
Unidos
Mxico
271,990.2 1,162,473.2
3,795.9
3,008.4
1,219.9
311.1
249.8
200.5
113.0
266.2
49.3
430.2
31.2
142.9
447.3
55.8
Francia
539,413.2
2,430.4
270.9
142.6
136.6
122.8
52.0
16.8
Canad
419,270.1
2,339.1
270.6
44.8
27.5
21.7
39.6
87.2
Italia
Alemania Tailandia
490,960.9 1,327,641.6 153,561.7
1,386.5
933.5
789.1
240.9
64.7
0.3
81.8
54.4
22.9
147.0
62.2
0.3
159.1
41.4
1.1
108.6
32.1
0.1
10.9
19.7
0.1
Belgica
427,929.1
2,316.9
296.3
107.7
19.3
119.7
62.1
32.4
474.5
65.9
20.2
53.4
71.5
83.6
3.6
11.3
18.5
2.0
43.6
6,050.3
1,748.9
203.2
1,246.1
558.8
407.3
289.4
328.7
95.9
102.2
212.8
3,363.3
318.3
250.1
32.0
639.1
195.5
251.7
6.6
141.5
7.9
273.1
5.7
120.1
0.3
55.4
9.3
86.1
2.1
53.5
8.1
1,127.6
12.3
1,551.4
37.2
935.0
6.2
179.3
75.4
4.0
42.6
135.5
6.8
26.8
3,389.7
850.3
60.4
57.2
541.6
88.6
113.0
7.8
464.8
43.9
190.4
15.4
1,261.2
0.1
17.8
4.2
26.0
1.0
33.3
558.3
57.3
24.3
Desde la entrada en vigor del TLCAN, entre 2003 y 2006 las exportaciones de Mxico a los
Estados Unidos de hortalizas han promediado 2.8 miles de millones de dlares anuales, vase
cuadro 12. El nico competidor potencial en el continente de hortalizas es Canad con sus
exportaciones de tomates frescos de invernadero durante el verano. En 2004 Mxico y Canada
ha ofertado en el mercado estadounidense cerca del 12% de los vegetales frescos o
congelados
Cuadro 12
Exportaciones FOB, de Mxico al Mundo y a los Estados Unidos
(Millones de dlares)
Mundo
Estados Unidos
Ao
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Exportaciones
totales
Hortalizas
Otras hortalizas deshidratadas,
Tomate fresco
Exportaciones
frescas
incluyendo
leguminosas
166,111,313.9
494,678.2
1,359,350.4
158,367,318.0
532,423.1
1,451,143.9
160,587,956.2
597,549.6
1,335,851.9
164,746,491.6
868,453.8
1,459,274.3
187,816,368.3
909,388.2
1,780,235.8
213,884,430.8
881,471.4
1,877,474.7
248,878,229.8
1,119,341.2
1,992,963.2
Fuente: COMTRADE, Naciones Unidas 2007.
12,767.1
10,789.3
8,264.2
6,081.1
5,923.1
5,860.9
6,188.7
147,148,341.2
140,424,724.5
143,079,112.7
144,578,552.0
166,405,812.8
183,546,657.1
211,109,826.6
Tomates
frescos
Otras
hortalizas
frescas
494,413.2
530,507.2
593,966.7
868,289.1
907,632.3
874,136.9
1,107,370.5
1,334,682.1
1,427,735.8
1,308,553.2
1,431,267.1
1,743,715.0
1,832,850.6
1,951,055.5
Hortalizas
deshidratada
s, incluyendo
leguminosas
10,264.4
8,689.9
6,594.4
4,432.7
4,070.3
4,330.9
5,084.9
Desde la entrada en vigor del TLCAN las exportaciones mexicanas de chile, esprrago,
brcoli, coliflor, pepinos, tomate fresco han aumentado por lo menos 10 puntos porcentuales
23
en la participacin de mercado. En trminos de valor, Mxico con el 24% del total es el primer
proveedor de vegetales procesados, le siguen Canada con 13% y China con 13%.
Los importadores ms grandes de vegetales y hortalizas son los Estados Unidos y Japn,
mientras que los grandes exportadores son Mxico y China, quien recientemente se ha
convertido en el comercializador ms importante de frutas y vegetales.
Cuadro 13
Ao
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Estados Unidos
Porcentaje en el valor de las
exportaciones mundiales
Hortalizas
Otras
Tomates
deshidratadas,
hortalizas
frescos
incluyendo
frescas
leguminosas
99.9
98.2
80.4
99.6
98.4
80.5
99.4
98.0
79.8
100.0
98.1
72.9
99.8
97.9
68.7
99.2
97.6
73.9
98.9
97.9
82.2
Fuente: COMTRADE
Cerca del 1.25% del valor de las exportaciones de Mxico al mundo son hortalizas, en su
mayora frescas. De las cuales el 98% se exportan al mercado estadounidense, en buena
proporcin tomate fresco, vase cuadro 13.
A mediados de noviembre las exportaciones de tomate rojo a los Estados Unidos cubren hasta
un cuarto del volumen de importaciones totales de tomate de los Estados Unidos, y en
diciembre, mientras el tomate de Florida satisface cerca de dos terceras partes de la demanda,
las importaciones provenientes de Mxico cubren hasta el 30% del mercado estadounidense.
En los ltimos aos la produccin de tomate roma en los Estados Unidos se ha reducido entre
30 y 40% debido a una menor superficie sembrada, y al efecto de las malas condiciones
climticas de Florida. Esto ha resultado en una mayor importacin de tomate mexicano en
particular durante invierno, adems de que los precios son altamente voltiles y reaccionan
rpidamente a situaciones de escasez o saturacin del mercado.
24
EL MERCADO
Volatilidad en precios
La volatilidad de precios en el mercado de hortalizas es considerable, especialmente entre los
productos de mayor valor de mercado. Los precios promedio al consumidor mensuales de las
principales centrales de abasto del pas muestran variaciones recurrentes y pronunciadas que
no slo corresponden a la estacionalidad del producto, sino tambin a otros factores que
catalizan estos movimientos como consecuencia de choques exgenos (variaciones en
inventarios internacionales, y factores relacionados con la alteracin del equilibrio de oferta y
demanda mundiales como prdidas de cosechas de pases productores a causa de sequas,
plagas, enfermedades, etc.).
Grfica 16
Evolucin del precio promedio del tomate rojo en las principales
centrales de abasto del pas
(Enero 1998-diciembre 2007)
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
Sep-07
May-07
Ene-07
Sep-06
May-06
Ene-06
Sep-05
May-05
Ene-05
Sep-04
May-04
Ene-04
Sep-03
May-03
Ene-03
Sep-02
May-02
Ene-02
Sep-01
May-01
Ene-01
Sep-00
Ene-00
May-00
Sep-99
Ene-99
May-99
Sep-98
Ene-98
May-98
0.0
Nacional
El caso del tomate rojo el precio al consumidor muestra estacionalidad en los meses de
invierno (noviembre-enero) de precios altos atribuible a la mayor demanda del mercado
estadounidense por este producto y a una cada del nivel de precios entre marzo y mayo
porque la oferta se vuelca hacia el mercado interno. Sin embargo, la variacin en los precios
del tomate (entre los 2 y los 12 pesos por kilogramo en menos de seis meses) no slo obedece
25
8.0
6.0
4.0
2.0
Sep-07
May-07
Ene-07
Sep-06
May-06
Ene-06
Sep-05
May-05
Ene-05
Sep-04
May-04
Ene-04
Sep-03
May-03
Ene-03
Sep-02
May-02
Ene-02
Sep-01
Ene-01
May-01
Sep-00
Ene-00
May-00
Sep-99
Ene-99
May-99
Sep-98
Ene-98
May-98
0.0
PROMEDIO NACIONAL
26
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
Sep-07
Ene-07
May-07
Sep-06
Ene-06
May-06
Sep-05
Ene-05
May-05
Sep-04
Ene-04
May-04
Sep-03
Ene-03
May-03
Sep-02
Ene-02
May-02
Sep-01
Ene-01
May-01
Sep-00
May-00
Ene-00
Sep-99
May-99
Ene-99
Sep-98
May-98
Ene-98
0.0
Nacional
Fuente: SIACON (1980-2006)
El precio al consumidor del chile verde muestra una estacionalidad relativamente baja (con
precios bajos en otoo y precios altos en primavera), aunque la recurrencia de los movimientos
de precios atribuibles a volatilidad es baja, los cambios son abruptos, en particular entre 2004
y 2005, vase grfica 18.
Grfica 19
Evolucin del precio promedio del pepino en las principales
centrales de abasto del pas
(Enero 1998-diciembre 2007)
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
Sep-07
May-07
Ene-07
Sep-06
May-06
Ene-06
Sep-05
May-05
Ene-05
Sep-04
May-04
Ene-04
Sep-03
May-03
Ene-03
Sep-02
May-02
Ene-02
Sep-01
May-01
Ene-01
Sep-00
May-00
Ene-00
Sep-99
May-99
Ene-99
Sep-98
May-98
Ene-98
0.0
Nacional
El precio al consumidor del pepino entre 1998 y 2005 presenta estacionalidad muy marcada
(precios altos en primavera y precios bajos en invierno) y una tendencia de crecimiento
estable. Sin embargo, el cambio de precios atribuible a la volatilidad comienza a observarse a
27
principios de 2005 para agudizarse durante el invierno de 2006 y el invierno de 2007, vase
grfica 19.
Grfica 20
Evolucin del precio promedio de la cebolla en las principales
centrales de abasto del pas
(Enero 1998-diciembre 2007)
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
Jul-07
Oct-07
Abr-07
Ene-07
Jul-06
Oct-06
Abr-06
Ene-06
Jul-05
Oct-05
Abr-05
Ene-05
Jul-04
Oct-04
Abr-04
Ene-04
Jul-03
Oct-03
Abr-03
Ene-03
Jul-02
Oct-02
Abr-02
Ene-02
Jul-01
Oct-01
Abr-01
Ene-01
Jul-00
Oct-00
Abr-00
Ene-00
Jul-99
Oct-99
Abr-99
Ene-99
Jul-98
Oct-98
Abr-98
Ene-98
0.0
Nacional
La cebolla blanca bola presenta precios al consumidor con una tendencia relativamente
estable, y estacionalidad muy marcada (altos precios durante el invierno y precios bajos
durante el verano) y un bajo nivel de volatilidad si se le compara con las otras hortalizas de
mayor valor. Sin embargo, a partir del otoo de 2006 los precios al consumidor experimentaron
una fuerte tendencia a la alza para estabilizarse en el verano de 2007. Este fenmeno es
atribuible a factores climticos exgenos, vase grfica 20.
Margen de comercializacin1
El margen de comercializacin es un indicador importante sobre la rentabilidad en el comercio
de hortalizas. Tambin, a partir de ste se puede inferir quien absorbe los choques exgenos
de los precios, si es el productor o bien el comercializador. Si el margen de comercializacin
es constante en el tiempo implicara que los choques de precios son absorbidos en mayor
medida por el productor; mientras que si el margen de intermediacin presenta importantes
variaciones en el tiempo podra ser una seal de que los choques en precios son absorbidos
en menor medida por el productor.
El margen de comercializacin mayorista de las hortalizas en nuestro pas es elevado, en los
productos de mayor comercializacin alcanza en promedio de 1998-2005 ms del 50%. Aun
entre los productos con mayor volumen de produccin y mayor valor de mercado existen
diferencias notorias, mientras en 1998 el brcoli alcanz un margen del 60%, el tomate rojo y
el chile verde tenan mrgenes de 22% y 26% respectivamente, vase cuadro 14.
Cuadro 14
1
El margen de comercializacin se calcula como la proporcin del precio al consumidor que representa el diferencial de
precios entre el comercializador (precio al consumidor) y el productor.
28
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Margenes de comercializacin mayorista a nivel nacional
(Porcentajes)
Brcoli
60.1
58.3
59.2
51.4
54.3
55.5
59.5
Tomate rojo
22.2
24.3
38.4
49.6
51.0
44.4
28.2
Chile verde
26.5
29.9
38.7
46.7
49.1
36.8
31.1
Cebolla
40.3
29.2
47.2
39.8
37.8
43.1
40.0
Tomate verde
31.2
32.0
51.8
49.1
50.4
56.5
50.0
Pepino
39.8
27.1
43.8
40.4
40.2
24.1
33.1
Precios promedio al consumidor en centrales de abasto
(Pesos por kilo)
Brcoli
5.5
5.9
6.1
6.3
6.5
7.2
7.8
Tomate rojo
5.3
4.9
6.2
6.0
6.4
7.6
8.7
Chile verde
5.3
5.2
6.9
6.8
6.7
6.6
8.6
Cebolla
5.4
2.8
3.5
4.0
4.6
5.1
4.4
Pepino
2.4
2.4
2.9
3.3
3.5
3.6
3.9
Tomate verde
4.9
5.0
6.3
5.6
6.1
6.5
6.9
Precio medio rural al productor
(Pesos por kilo)
Brcoli
2.2
2.5
2.5
3.1
3.0
3.2
3.2
Tomate rojo
4.1
3.7
3.8
3.0
3.1
4.2
6.2
Chile Verde
3.9
3.6
4.2
3.6
3.4
4.2
5.9
Cebolla
3.3
2.0
1.9
2.4
2.8
2.9
2.6
Pepino
1.5
1.8
1.6
2.0
2.1
2.7
2.6
Tomate verde
3.4
3.4
3.0
2.9
3.0
2.8
3.5
Fuente: SIACON (1980-2006)
2005
Promedio
1998-2005
55.7
46.3
41.2
43.0
53.6
43.0
56.8
38.1
37.5
40.1
46.8
36.4
7.4
8.2
8.3
5.4
4.6
9.4
6.6
6.7
6.8
4.4
3.3
6.4
3.3
4.4
4.9
3.1
2.6
4.4
2.9
4.1
4.2
2.6
2.1
3.3
Durante el periodo 1998-2005 los mrgenes de comercializacin al mayorista han tenido una
tendencia creciente, aunque ms marcada en el tomate rojo, el chile verde y el tomate verde.
Por el contrario en el caso del brcoli el margen se mantiene constante e incluso a la baja y en
el pepino es relativamente constante. De esto se infiere que en los primeros tres productos
(tomate rojo, tomate verde y chile verde) los choques en los precios (positivos) los absorbe en
menor medida el productor, mientras que en el caso del brcoli y pepino los choques en buena
medida son absorbidos por el productor.
En el tomate rojo, el tomate verde y el chile verde los mrgenes de comercializacin han
aumentado significativamente sin que necesariamente los precios al productor varen en una
magnitud semejante. Esto es un indicativo de que se podran estar desarrollando actividades
de especulacin y acaparamiento alrededor de estos productos, lo cual explica el margen de
comercializacin mayor.
El caso extremo es el tomate verde donde el aumento en los precios al productor no tienen
una correspondencia ni ligeramente remota con los precios al consumidor. En el caso del
tomate rojo a partir de 2001 el margen de comercializacin crece ms de 10 puntos
porcentuales y en trminos de precios la brecha entre los precios al consumidor y los precios
al productor crecen a un ritmo mayor ao con ao, vase cuadro 14.
29
Ante cadas de los precios, la cantidad demandada aumentara menos que proporcionalmente a la cada de los precios
reforzando el efecto de la cada del ingreso.
3
Ante una reduccin de los precios, la cantidad demandada en el mercado aumentara ms que proporcionalmente a la cada
de los precios suavizando la cada del ingreso.
30
-0.993
-0.978
-0.943
-0.920
-0.905
-0.889
-0.883
-0.865
-0.862
-0.837
-0.811
-0.783
-0.779
-0.758
-0.757
-0.706
-0.682
-0.654
-0.631
-0.615
De esta forma, dada la relacin inversa entre cantidad demandada y precio, en los casos de
del chcharo, tomate rojo, tomate verde, col, y nopal deber considerarse un riesgo adicional
en su ingreso, vase cuadro 15.
Por el contrario, hortalizas como la cebolla, ajo, zanahoria, elote, chile jalapeo, con
elasticidades muy cercanas a 1, presentan una menor vulnerabilidad a las condiciones
cambiantes del mercado que se traduce en mejores condiciones de colocacin en el mercado
o incluso podra menguar los efectos de la volatilidad de precios en el ingreso.
31
ANALISIS DE CASOS
La produccin de hortalizas en la zona del Bajo
La zona del Bajo incluye los estados de Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Michoacn
Quertaro y Zacatecas con una produccin agrcola de importancia y con sistemas de
produccin y riego altamente tecnificados, en particular Zacatecas y Guanajuato presentan
niveles de produccin muy superiores respecto a otros estados.
Cuadro 16
2000
2001
2002
2003
Volumen de produccion en toneladas
8,523,639
9,039,047
8,846,941
9,351,101
654,767
659,268
586,792
643,889
57,843
57,968
67,751
94,342
393,239
417,873
404,391
388,936
667,943
710,371
746,340
769,117
45,729
56,048
82,243
78,562
544,770
559,730
568,510
632,902
2,364,290
2,461,258
2,456,028
2,607,748
Superficie sembrada en hectreas
544,823
554,046
545,737
559,391
50,003
47,896
40,565
52,939
25,206
23,902
25,637
24,243
31,114
30,685
32,848
30,710
3,345
3,714
4,860
4,105
54,266
51,523
54,533
53,523
163,934
157,720
158,443
165,521
Valor de la produccin (millones de pesos)
25,488
25,610
24,736
30,748
1,369
1,441
1,138
1,705
1,255
1,258
1,150
1,310
1,704
1,760
1,560
2,220
164
215
324
261
2,800
2,750
2,902
2,936
7,292
7,424
7,074
8,432
2004
2005
9,913,577
745,592
78,393
462,740
705,205
87,069
597,599
2,676,597
9,761,923
678,571
97,012
470,211
658,355
56,877
681,182
2,642,207
598,894
52,048
26,661
31,121
4,019
55,523
169,371
591,737
47,423
26,434
26,778
2,977
51,966
155,577
40,319
1,753
1,893
1,928
264
2,850
8,689
35,179
1,799
1,715
1,451
202
2,885
8,051
Cuadro 17
Principales estados productores de hortalizas del Bajo
Por volumen de produccin
(Toneladas)
Hortaliza
Brocoli
Cebolla
Chile Verde
Lechuga
Zanahoria
Lechuga
Cebolla
Chile Verde
Elote
Tomate Rojo (jitomate)
Tomate Verde
Cebolla
Pepino
Tomate Rojo (jitomate)
Zanahoria
Cebolla
Chile Verde
Tomate Rojo (jitomate)
Zanahoria
Estado
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Aguascalientes
Jalisco
Jalisco
Jalisco
Jalisco
Jalisco
Michoacn
Michoacn
Michoacn
Quertaro
Zacatecas
Zacatecas
Zacatecas
Zacatecas
2001
138,401
173,714
60,372
28,337
101,518
6,594
34,693
100,529
24,679
105,400
70,095
117,986
83,924
200,452
12,381
84,177
285,801
50,393
49,450
2002
129,520
159,737
38,622
36,000
107,335
10,362
37,805
68,242
29,328
118,702
79,280
145,877
74,666
246,491
32,408
72,571
297,296
34,885
57,223
2003
182,709
161,790
65,367
50,864
74,255
18,795
34,241
69,438
34,179
102,469
73,206
146,633
79,777
237,454
20,393
107,264
266,692
58,939
74,205
2004
200,813
178,828
45,113
52,929
113,430
18,492
43,189
77,097
61,776
109,930
68,253
128,161
99,565
162,476
25,452
81,545
271,248
37,333
70,114
2005
188,737
147,145
57,235
45,036
92,342
24,027
42,331
82,509
61,878
117,500
68,628
101,284
99,335
150,730
15,186
80,270
317,085
70,347
67,373
En cuanto a la siniestralidad (cuadro VII y VIII del Anexo A), la regin presenta bajos o ndices
nulos en la mayora de sus hortalizas, pocos cultivos (en algunos estados del pas) presentan
niveles altos de siniestralidad. En promedio el ndice de siniestralidad en la regin est por
debajo de 0.10, con excepcin del chile verde en Michoacn, el tomate rojo en Quertaro, el
tomate verde y la cebolla en Guanajuato que muestran ndices por arriba de 0.10, vase
cuadro 18.
Cuadro 18
Cultivos con mayor ndice de siniestralidad en la regin del Bajo
Producto
Tomate Verde
Tomate Verde
Tomate Rojo
Chile Verde
Tomate Rojo
Zanahoria
Cebolla
Tomate Verde
Estado
Guanajuato
Quertaro
Quertaro
Michoacn
Zacatecas
Aguascalientes
Guanajuato
Jalisco
2000
0.01
0.02
0.01
0.03
0.00
0.00
0.02
0.06
2001
0.00
0.02
0.03
0.00
0.00
0.00
0.04
0.00
2002
0.30
0.26
0.08
0.28
0.00
0.00
0.00
0.02
2003
0.10
0.08
0.14
0.02
0.09
0.00
0.15
0.06
2004
0.02
0.00
0.04
0.02
0.26
0.21
0.01
0.02
Promedio
2005
2000-2005
0.04
0.08
0.07
0.03
0.06
0.06
0.06
0.01
0.01
0.06
0.05
0.06
0.00
0.04
0.03
0.03
As, los retos a los que se enfrenta este sector en el Bajo, dada su importancia en la
produccin nacional y para el mercado de exportacin, principalmente consisten en asegurar la
inocuidad de los alimentos y la mejora de los niveles de productividad. Al mismo tiempo que,
en un lapso relativamente corto, los productores debern eficientizar el uso del agua (Sagarpa,
2005).
Tomate rojo
Aunque el tomate rojo se siembra en 30 estados de la Repblica Mexicana, los principales
estados productores (por volumen de su produccin) son, por orden: Sinaloa, Baja California
Norte, San Luis Potos, Michoacn, Baja California Sur y Jalisco. Asimismo, los estados que
presentan un mayor rendimiento de la produccin son Baja California Norte, Quertaro,
Campeche y Jalisco, vase cuadro 19.
Cuadro 19
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2,086.0
2,149.9
1,990.0
2,171.2
2,314.6
2,246.2
751.6
915.1
654.7
742.7
991.1
845.5
252.4
219.4
217.3
251.1
294.1
262.5
212.9
200.5
246.5
237.5
162.5
150.7
162.7
129.4
194.3
208.8
125.1
162.1
120.7
105.4
118.7
102.5
109.9
117.5
52.5
62.7
97.9
122.0
113.5
118.0
62.2
59.6
72.9
77.6
57.6
60.5
40.4
50.4
34.9
58.9
37.3
70.3
28.8
35.4
37.7
50.7
62.7
73.2
73.0
48.4
34.5
27.2
30.5
53.4
Rendimiento (produccin en toneladas por hectrea cultivada)
Nacional
27.95
28.88
29.54
32.1
32.37
31.6
Quertaro
70.61
40.92
42.68
59.84
50.52
44.73
BCN
42.63
35.28
44.05
44.53
47.4
46.34
Jalisco
38.29
36.76
34.27
34.82
36.59
44.03
BCS
23.63
34.84
38.35
45.93
34.89
35.63
Sinaloa
32.63
36.18
35.15
33.9
37.6
33.24
Chiapas
31.81
31.58
35.5
33.87
37.12
34.78
Michoacn
29.9
32.23
32.05
35.73
26.17
31.49
Zacatecas
28.18
32.72
21.61
34.33
24.76
36.83
Campeche
15.7
25.57
33.94
18.92
33.18
44.13
Mxico
19.5
17.86
16.59
16.8
44.75
42.38
Fuente: SIACON (1980-2006)
Promedio
2000-2005
2159.7
816.8
249.4
201.7
163.7
112.5
94.4
65.1
48.7
48.1
44.5
30.4
51.6
43.4
37.5
35.5
34.8
34.1
31.3
29.7
28.6
26.3
No obstante los elevados precios en el mercado interno la volatilidad es muy fuerte, no slo
por la ciclicidad de su produccin, sino tambin por la geografa de su produccin y
comercializacin.
Tan slo en los principales centros de consumo (Jalisco, Ciudad de Mxico y Nuevo Len)
pese a que la oferta del producto es relativamente estable, la volatilidad del precio del tomate
es mayor. En particular, analizando los precios de la Central de Abastos de la Ciudad de
Mxico, el tomate rojo proveniente de Sinaloa vara desde los 5.2 pesos por kilo hasta los
34
17.38 pesos por kilo, mientras que la produccin proveniente de Jalisco presenta una
volatilidad de precios mayor de los 7.44 pesos por kilo hasta los 20.89 pesos por kilo en 2007.
Cuadro 20
Precios del tomate rojo al consumidor registrados en la
Central de Abastos de la Ciudad de Mxico, 2005
(Pesos por kilo)
Estado origen de la produccin
Baja
Jalisco
Michoacn
Sinaloa
California
Meses
7.44
8.33
5.2
Enero
8.19
6.52
Febrero
9.36
9
Marzo
13.67
17.38
Abril
20.89
16.57
Mayo
14.86
12.32
Junio
15.12
15
12.3
Julio
12.67
9.35
Agosto
13.38
13.05
Septiembre
12.38
10.94
15.2
Octubre
9.78
10.29
Noviembre
14
10.5
Diciembre
Fuente: SIAP,
A nivel productor, los precios tambin presentan una elevada volatilidad, no slo regional, sino
tambin atribuible a la calidad del producto y ciclicidad de la produccin. Ao con ao las
tendencias de los precios en los diferentes estados del pas son muy errticas.
35
4,124.2
3,859.6
4,201.0
3,807.1
3,906.1
3,744.8
2,155.8
4,129.9
2,894.2
5,174.6
6,213.8
2,991.5
6,680.5
4,661.3
2,426.8
2,622.4
3,728.5
3,306.5
2,580.4
3,577.6
4,418.1
4,449.4
3,294.6
5,422.9
5,042.8
4,095.7
4,779.2
3,288.7
1,000.0
5,481.8
4,249.1
6,788.2
4,783.3
4,716.6
2,703.7
4,873.6
2,685.5
6,360.4
2004
6,210.5
2,140.2
14,718.0
7,710.1
5,193.4
2,469.3
6,535.0
6,706.2
4,875.1
8,000.0
1,607.5
3,934.4
7,398.5
6,502.8
7,507.7
6,017.1
4,661.1
4,494.6
2,204.2
2,313.7
6,129.3
5,254.7
6,244.3
6,726.5
6,464.4
4,163.3
3,913.1
3,893.5
6,885.4
5,255.7
5,360.8
3,383.7
5,648.1
5,569.9
2,355.9
6,700.6
4,488.9
2,926.4
6,351.5
4,744.7
5,727.0
2005
4,413.7
4,943.2
6,004.2
7,147.6
3,627.0
2,756.0
5,412.3
2,908.1
3,765.6
10,000.0
5,110.7
4,681.8
5,212.2
6,419.8
5,207.4
5,355.2
3,098.7
3,322.0
1,871.2
6,156.1
9,251.9
6,572.8
4,354.1
6,028.3
3,789.3
3,477.2
6,045.9
5,476.4
6,580.3
8,354.8
6,695.4
5,285.3
5,111.4
choques positivos han sido absorbidos por el comerciante, mientras los choques negativos
recaen sobre el productor. Tambin cabe la posibilidad de que en el sector existan prcticas de
acaparamiento y de poder de mercado.
Los principales retos que enfrenta la actividad hortcola en el pas son su modernizacin e
internacionalizacin. Actualmente, el sector enfrenta problemas propios de un sistema
tradicional que no asegura la inocuidad de los alimentos y no tiene niveles de productividad
altos, factores que limitan el proceso de exportacin. Por otro lado, en un futuro cercano, el
agua necesaria para este tipo de produccin ser cada vez ms escasa por lo que los
productores debern cambiar en un tiempo relativamente corto sus sistemas de produccin
hacia aquellos que eficienticen su uso.
En la actual coyuntura, es imperativo que nuestro pas aproveche el reciente cambio de los
patrones de consumo mundial, que procura un mayor consumo de productos naturales con
menos caloras y alto nivel nutritivo. Ms en cambio, hasta ahora la estrategia que han
adoptado los productores del pas no es la de desarrollar nuevos nichos de mercado para
productos de mayor valor agregado, sino la especializacin en lazshortalizas con las mayores
ventajas comparativas, como el tomate rojo.
La consecuencia de esta estrategia en el dinmico mercado global es la prdida de
competitividad con respecto a otros pases productores, como China quien a partir de 2006
desplaz a Mxico a la cuarta posicin como productor mundial de hortalizas. Por ello resulta
imperativo proveer de financiamiento a productores con potencial de crecimiento, lo cual a la
postre generar mayor valor agregado en el sector, as como efectos positivos sobre el empleo
y crecimiento.
37
ANEXO A
Cuadro I Produccin Nacional de Hortalizas de riego y temporal
2002
8,846,919.6
9,457.3
41,300.5
513.0
31,787.8
71.7
25.0
48,628.2
66.0
15,764.8
30.0
214,922.0
396,529.2
82,930.8
1,199,038.4
118,729.0
44,072.1
4,992.0
1,783,439.0
2003
9,351,085.2
8,372.2
44,920.2
653.5
27,336.9
112.7
2004
9,913,575.6
7,100.0
48,024.6
745.5
23,516.9
6.2
2005
9,761,913.9
7,532.7
46,302.6
660.2
19,149.8
6.0
50,897.3
36.0
16,806.2
46,804.0
55,851.8
15,870.8
272,638.9
461,966.5
81,254.7
1,256,445.2
95,957.3
44,643.7
4,706.4
1,776,817.8
289,343.1
463,349.9
68,867.5
1,341,769.4
88,264.4
54,053.6
5,185.6
1,864,902.4
18,853.8
11.0
290,016.5
425,284.3
86,020.6
1,230,887.9
101,263.0
53,535.3
5,007.6
2,023,442.0
33.2
23.0
24.0
17.1
36,004.7
54.3
197,242.6
12,811.5
53,043.2
0.0
38,705.8
198.4
195,707.3
6,360.4
59,106.6
37,941.2
198.0
196,150.6
6,856.0
66,164.6
126.0
51,582.8
200.0
221,316.8
7,745.0
68,569.6
105,032.6
522,849.9
948.0
96,545.6
503,407.2
1,229.7
110,236.4
589,615.5
1,134.5
97,542.8
627,279.0
1,234.0
19,578.9
18,254.5
690.0
58,226.4
39,905.8
1,769.7
112,697.5
456.0
750.0
53,793.4
59,935.0
2,007.0
166,880.2
1,354.0
17,072.0
639.0
745.0
56,737.3
62,494.8
2,259.0
168,970.7
794.5
21,938.5
725.0
710.0
50,587.1
49,140.0
2,191.0
185,209.2
1,307.0
228,279.5
1,865.7
247,018.9
3,078.4
634.5
1,548.0
24,468.5
5,362.4
435,898.0
3,754.4
90.0
3,112.8
579.0
26,088.6
597.0
4,902.0
1,525.0
8.9
180.0
274,545.5
4,103.7
3,300.8
1,603.0
18,940.2
4,961.6
475,442.1
3,291.7
96.0
2,122.8
1,376.0
26,991.8
531.3
9,047.9
1,233.0
11.8
5.2
2,246,246.3
553,868.9
11,510.0
616.0
370,768.5
1,957.0
33,452.3
4,627.6
434,793.9
3,124.2
120.0
3,148.0
2,137.0
25,685.9
1,261.5
1,789.0
1,389.0
12.2
9.2
1,989,979.2
583,393.5
5,602.0
2,171,159.4
726,218.3
8,352.5
750.0
247,385.3
3,491.1
323.9
252.0
26,761.3
5,312.2
518,385.6
5,632.1
105.0
2,059.7
709.0
29,480.3
511.4
7,818.2
1,068.0
92.1
1.4
2,314,629.9
722,634.7
4,708.0
370,651.8
338,865.3
385,501.5
38
2001
554,044.1
1,003.8
6,721.5
99.0
1,164.0
5.0
3.0
1,207.0
2003
559,357.3
760.8
5,474.8
175.0
896.0
24.0
2004
598,889.1
784.2
5,637.1
51.0
996.5
4.0
2005
591,718.2
795.7
4,895.5
90.0
701.0
4.0
1,400.0
3.0
821.6
1,285.0
1,426.8
930.8
7.0
17,784.8
29,716.6
6,125.1
55,443.8
1,361.9
9,905.8
194.0
155,503.2
2002
545,692.7
980.8
4,816.7
15.0
1,294.2
15.1
2.5
1,150.5
15.0
816.2
5.0
16,262.4
32,491.0
6,287.2
50,596.4
1,881.3
9,720.0
351.0
151,026.8
829.3
22,713.8
31,690.5
6,683.4
51,538.7
1,746.8
9,919.7
301.0
151,571.4
22,909.0
29,715.0
6,404.1
52,261.4
1,841.8
14,876.7
342.0
146,758.5
977.4
1.5
21,954.9
29,665.8
6,051.2
46,952.4
1,814.0
11,310.8
287.0
162,837.4
8.0
7.0
8.0
6.0
8.0
5,532.4
1.0
6,862.1
563.0
3,327.3
58.0
4,792.0
51.0
6,469.3
731.0
2,829.7
1.0
4,673.9
90.0
6,109.4
383.0
3,032.5
5,082.5
90.0
6,123.6
403.0
3,410.5
5.0
6,538.6
150.0
6,320.3
438.0
3,394.4
9,775.8
36,970.8
146.0
11,029.2
44,821.2
124.0
9,852.9
44,828.6
141.5
10,857.4
69,237.4
124.0
10,595.1
72,294.1
138.0
2,183.0
1,868.8
1,458.8
26.0
9,765.6
5,311.5
174.0
4,349.0
99.0
30.0
10,086.1
3,313.0
171.0
4,180.0
58.0
30.0
8,653.7
5,683.4
170.0
6,608.8
94.0
1,469.4
47.0
30.0
9,761.2
4,856.0
219.0
6,445.6
73.0
1,469.3
29.0
30.0
9,521.3
3,946.0
208.5
6,999.1
75.0
10,930.7
154.6
11,561.3
199.0
75.0
133.5
3,469.0
440.4
17,303.3
345.0
30.0
254.8
72.0
2,876.1
153.0
543.0
3,555.0
4.0
70,390.4
56,522.5
682.0
50.0
13,020.1
293.0
29.3
14.0
3,698.4
452.4
19,740.8
396.5
35.0
144.0
96.5
3,039.3
85.0
672.9
2,270.0
9.5
4.0
75,605.3
60,518.4
410.6
13,209.5
15,368.2
11.5
13,268.7
271.0
198.5
64.0
2,664.1
446.9
18,209.3
266.5
32.0
146.0
175.0
3,007.0
97.0
934.8
2,194.0
4.0
12.0
74,354.6
48,626.7
695.2
28.0
14,091.6
6.0
32.0
10,312.6
282.0
8.5
53.0
3,159.0
360.0
18,599.8
379.0
49.0
301.0
360.9
4,153.5
277.0
387.0
3,374.0
7.0
2.0
76,687.8
47,840.0
211.0
14,873.6
71.0
5,427.6
470.6
17,378.6
319.0
40.0
260.0
153.0
2,922.2
173.0
311.0
3,519.0
4.0
12.0
69,814.0
49,371.6
475.0
15,596.6
39
40
Cuadro IV
41
2000
2001
Acelga
2,589.0
2,625.5
Ajo
5,700.8
6,576.5
Alcachofa
2,931.4
3,700.0
Apio
3,262.3
2,946.3
Baby Back Choi
2,900.0
3,000.0
Bangaa
1,996.6
1,500.0
Berenjena
2,930.5
3,306.4
Berro
Betabel
2,437.0
2,009.1
Boi Choi
4,100.0
4,300.0
Brocoli
2,489.0
3,052.2
Calabacita
2,696.1
3,238.0
Calabaza
2,780.8
8,712.9
Cebolla
1,870.1
2,386.5
Chayote
1,438.0
1,541.7
Chicharo
3,372.7
3,869.2
Chilacayote
2,354.7
2,524.8
Chile Verde
4,213.1
3,639.2
Chingan Choi
Chives
16,342.0
28,978.7
Choi Sum
Cilantro
3,013.4
2,849.9
Clyptoria
1,470.0
1,500.0
Col (repollo)
1,455.9
1,206.2
Col De Bruselas
7,001.0
8,046.6
Coliflor
2,784.1
2,457.4
Colinabo
2,466.4
1,527.5
Daikon
Ejote
3,501.6
3,621.0
Elote
1,005.2
1,063.9
Epazote
2,259.0
2,321.8
Esparrago
Espinaca
2,825.9
3,453.4
Gailan
Guaje (verdura)
14,019.2
Haba Verde
3,240.2
2,688.6
Hortalizas
2,349.3
1,768.0
Huauzontle
2,258.6
2,091.3
Jicama
1,571.1
1,812.8
Kale
4,028.6
3,559.7
Kay Laan
3,115.0
Keel
3,150.0
Kohlrabi
4,970.0
4,750.0
Lechuga
1,963.2
1,945.2
Leek
5,857.8
5,764.5
Nabo
1,263.9
4,299.0
Napa
3,549.7
2,416.2
Okra (angu O Gombo)2,740.3
2,947.2
Papalo
2,573.4
2,770.2
Pepino
1,636.6
1,952.9
Perejil
3,073.8
2,936.4
Pipicha
2,507.5
2,685.7
Poro
2,869.7
2,227.4
Quelite
1,650.0
1,914.3
Rabano
2,398.3
2,164.1
Rapini
4,574.6
4,162.0
Romerito
2,832.2
2,415.8
Shop Suey
4,394.7
4,122.3
Tarragon
22,000.0
49,830.0
Tomate Rojo (jitomate Semilla) 500,000.0
Tomate Rojo (jitomate)
3,836.1
3,047.7
Tomate Verde
3,039.1
2,863.5
Verdolaga
2,318.1
2,848.2
Yu-choy
Zanahoria
1,415.4
1,641.8
Fuente: SIACON (1980-2006)
2002
2003
2004
2005
2,602.7
7,983.4
3,175.0
3,552.6
2,712.0
2,500.0
3,108.8
2,545.5
1,873.0
4,370.0
2,984.7
2,892.3
2,931.6
2,844.0
1,735.6
3,872.8
2,200.2
3,426.7
2,286.1
7,665.3
6,617.8
3,188.7
3,974.2
2,483.7
7,151.6
3,580.4
3,484.7
4,100.0
2,234.2
6,369.1
17,941.3
3,959.5
4,125.0
4,342.1
3,000.0
2,769.6
1,683.2
2,741.2
2,261.9
3,208.0
3,171.4
3,502.9
2,917.3
1,793.5
4,055.7
3,017.2
4,161.9
3,170.8
3,563.9
2,458.6
2,635.8
1,843.9
5,018.9
2,944.0
5,909.8
2,835.5
3,965.0
3,300.0
3,295.0
3,079.2
3,090.8
1,486.8
4,913.2
3,627.8
4,868.9
32,739.6
56,180.1
44,000.0
41,951.3
2,789.7
1,565.8
1,148.7
7,218.9
2,329.7
2,333.7
1,643.7
1,132.7
7,046.9
2,740.5
2,194.9
1,780.1
1,192.5
8,053.9
2,878.3
2,466.7
2,964.3
1,800.0
1,358.6
6,675.1
2,884.1
3,502.3
1,171.1
3,613.9
3,501.6
1,228.0
3,247.6
3,677.2
1,287.1
2,821.5
5,157.8
1,394.9
2,663.8
2,999.7
3,269.2
12,971.0
3,092.7
2,455.5
3,021.0
1,488.9
3,838.2
6,000.0
3,759.4
2,689.2
2,499.6
1,883.8
6,342.9
2,628.2
4,976.0
6,328.9
2,906.9
3,216.1
1,336.0
1,711.0
6,998.3
3,109.0
10,500.0
6,352.1
3,180.5
2,890.3
1,337.9
2,000.6
5,035.5
1,838.4
5,828.2
1,819.6
5,851.4
2,826.3
1,965.3
3,154.8
2,527.6
2,728.7
5,409.4
2,390.9
2,744.9
2,287.6
2,346.4
7,381.0
4,716.8
4,504.6
54,255.0
4,226.2
2,835.7
3,415.4
4,719.2
1,866.1
8,481.8
2,416.7
5,106.6
4,591.2
1,996.7
2,637.2
6,453.9
2,000.0
1,973.2
2,729.6
2,738.4
7,075.7
4,069.0
3,116.1
17,579.8
485,900.0
6,210.5
3,468.0
2,187.5
1,735.5
1,315.8
4,012.0
1,952.2
6,513.0
1,584.5
6,188.6
4,585.2
2,088.4
2,617.5
5,192.7
2,381.3
2,565.1
2,597.6
2,435.5
8,289.0
2,093.6
4,414.8
57,321.3
568,605.8
4,413.7
4,360.4
2,313.2
10,500.0
1,625.6
2,241.5
2,701.3
2,789.3
2,075.4
3,838.6
3,125.0
3,499.3
1,833.0
2,383.9
5,302.6
3,666.8
4,513.0
37,306.5
513,239.5
3,123.9
3,022.0
2,641.6
1,465.7
42
2002
9.75
8.63
34.2
24.58
4.75
10
42.34
4.4
19.46
6
13.34
12.62
14.12
23.86
63.35
4.66
14.22
12.74
2003
11.27
8.28
3.73
30.58
4.7
2004
9.23
8.56
14.62
23.95
1.55
2005
9.47
9.48
7.34
27.4
1.5
37.15
12
21.21
36.57
39.48
19.88
12.38
14.98
13.21
25.55
62.63
4.51
15.64
12.46
12.76
16.52
11.49
26.06
60.67
4.82
15.16
13.41
19.84
7.33
13.26
14.64
14.81
26.5
55.82
4.74
17.45
13.42
4.74
3.84
2.14
7.91
1.07
31.91
18.54
18.99
8.47
2.2
32.58
16.61
20.49
7.82
2.2
33.42
17.01
19.72
25.2
8.29
1.33
35.35
17.68
20.39
9.65
11.7
7.84
9.97
11.65
8.82
10.53
9.77
9.22
9.51
8.95
8.94
10.71
12.59
23
6.07
13.56
10.35
27.39
7.86
25
6.25
10.65
11.81
27.02
14.4
11.73
13.6
24.83
5.94
12.98
10.32
26.26
11.35
14.94
25
23.67
5.32
12.58
10.51
27.68
17.43
21.57
12.07
21.87
15.47
12.95
13.7
8.15
12.18
25.82
10.92
3
12.22
8.16
9.26
3.9
9.03
0.47
2.97
32.1
13.44
12.25
15
20.03
11.92
11.07
18
7.24
11.74
26.48
14.29
3
14.3
7.42
9.87
6.02
11.62
0.5
9.7
0.35
32.37
13.53
11.75
26.45
25.5
15.65
21.3
15.43
17.33
28.12
7.25
11.1
26.42
12.4
3
15.06
7.86
9.03
6.73
9.86
0.58
2.96
0.43
31.6
11.64
16.58
22
26.39
27.56
6.31
9.83
25.43
9.86
3
12.11
13.97
8.85
7.29
5.75
0.49
3.06
0.76
29.54
12.3
11.79
24.75
43
Cuadro VI
2000
2001
Shop Suey
0.04
Napa
0.30
Calabaza
0.14
Chives
0.13
Tarragon
0.13
Chile Verde
0.04
Chayote
0.01
Chicharo
0.00
Tomate Verde
0.03
Tomate Rojo
0.02
Elote
0.02
Cilantro
0.03
Hortalizas
0.01
Lechuga
0.03
Poro
0.15
Rapini
0.00
Okra (angu O Gombo)
0.01
Jicama
0.05
Calabacita
0.02
Col (repollo)
0.03
Cebolla
0.02
Betabel
0.01
Ejote
0.01
Zanahoria
0.02
Epazote
0.00
Coliflor
0.01
Colinabo
0.00
Col De Bruselas
0.03
Haba Verde
0.00
Pepino
0.01
Acelga
0.01
Berenjena
0.02
Rabano
0.00
Espinaca
0.00
Brocoli
0.00
Kale
0.00
Verdolaga
0.01
Romerito
0.01
Quelite
0.00
Apio
0.01
Ajo
0.00
Leek
0.00
Perejil
0.00
0.21
0.00
0.03
0.00
0.00
0.05
0.00
0.00
0.02
0.03
0.00
0.01
0.05
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.04
0.02
0.01
0.01
0.06
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2002
0.20
0.00
0.07
0.00
0.00
0.07
0.00
0.03
0.04
0.04
0.00
0.05
0.11
0.03
0.00
0.00
0.02
0.02
0.03
0.04
0.01
0.01
0.01
0.04
0.02
0.01
0.10
0.05
0.05
0.02
0.01
0.00
0.01
0.02
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
2003
0.08
0.15
0.08
0.25
0.25
0.06
0.12
0.00
0.04
0.04
0.04
0.02
0.01
0.02
0.00
0.00
0.13
0.07
0.03
0.02
0.05
0.04
0.02
0.03
0.01
0.05
0.00
0.00
0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.03
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
2004
0.05
0.00
0.06
0.00
0.00
0.05
0.21
0.25
0.12
0.05
0.13
0.05
0.01
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.06
0.04
0.01
0.04
0.04
0.02
0.01
0.02
0.00
0.00
0.02
0.01
0.02
0.00
0.02
0.01
0.01
0.04
0.02
0.00
0.01
0.01
0.01
0.00
0.01
2005
0.04
0.11
0.04
0.00
0.00
0.07
0.00
0.00
0.02
0.04
0.03
0.05
0.01
0.03
0.03
0.19
0.02
0.04
0.02
0.01
0.01
0.03
0.03
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
Promedio
2000-2005
0.10
0.09
0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44
Cuadro VII
Indice de Siniestralidad por estado y por producto
en la produccin anual de riego de hortalizas (2000-2005)
Producto
Estado
Tomate Verde
Calabacita
Cebolla
Chile Verde
Hortalizas
Tomate Rojo
Tomate Rojo
Tomate Verde
Tomate Rojo
Calabacita
Tomate Rojo
Pepino
Calabacita
Tomate Rojo
Lechuga
Chile Verde
Tomate Verde
Chile Verde
Tomate Rojo
Calabacita
Tomate Rojo
Tomate Rojo
Col (repollo)
Tomate Rojo
Tomate Verde
Hortalizas
Calabacita
Betabel
Brocoli
Calabacita
Cilantro
BCS
Tamaulipas
BCS
Yucatn
Yucatn
Yucatn
BCS
Colima
Chihuahua
SLP
Campeche
Yucatn
Yucatn
Tamaulipas
Puebla
Chihuahua
Quertaro
BCS
Quertaro
BCS
Puebla
Michoacn
Puebla
Colima
Puebla
Sinaloa
Hidalgo
Puebla
Puebla
Puebla
Puebla
2000
0.39
0.51
0.14
0.04
0.05
0.02
0.06
0.06
0.01
0.04
0.03
0.02
0.02
0.14
0.11
0.02
0.02
0.03
0.01
0.01
0.11
0.02
0.08
0.05
0.08
0.01
0.02
0.02
0.03
0.01
0.04
2001
0.30
0.25
0.16
0.05
0.05
0.02
0.25
0.01
0.06
0.04
0.04
0.01
0.01
0.12
0.07
0.05
0.02
0.12
0.03
0.04
0.08
0.03
0.03
0.07
0.08
0.01
0.01
0.03
0.03
0.02
0.01
2002
0.22
0.21
0.24
0.37
0.25
0.16
0.06
0.07
0.11
0.12
0.01
0.21
0.24
0.11
0.07
0.03
0.26
0.08
0.08
0.09
0.01
0.13
0.06
0.01
0.01
0.19
0.01
0.01
0.04
0.02
0.03
2003
0.12
0.13
0.24
0.13
0.13
0.11
0.07
0.28
0.27
0.08
0.00
0.07
0.09
0.06
0.04
0.11
0.08
0.06
0.14
0.18
0.02
0.03
0.03
0.05
0.01
0.00
0.05
0.04
0.03
0.01
0.01
2004
0.32
0.00
0.29
0.08
0.04
0.15
0.10
0.00
0.01
0.16
0.23
0.01
0.00
0.00
0.09
0.02
0.00
0.10
0.04
0.01
0.07
0.02
0.04
0.03
0.05
0.00
0.09
0.06
0.03
0.08
0.03
2005
0.04
0.24
0.04
0.14
0.10
0.10
0.03
0.12
0.05
0.03
0.14
0.13
0.07
0.01
0.05
0.20
0.03
0.01
0.06
0.03
0.01
0.04
0.02
0.06
0.01
0.01
0.03
0.02
0.03
0.02
0.02
Promedio
2000-2005
0.23
0.22
0.18
0.14
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
45
Producto
Cebolla
Calabaza
Calabacita
Chile Verde
Tomate Rojo
Tomate Rojo
Chile Verde
Tomate Verde
Chile Verde
Chile Verde
Calabacita
Chile Verde
Tomate Rojo
Jicama
Cebolla
Chile Verde
Tomate Rojo
Tomate Rojo
Tomate Rojo
Chile Verde
Tomate Verde
Estado
Durango
Sonora
Yucatn
QR
Sinaloa
Yucatn
Campeche
Tlaxcala
Yucatn
Tamaulipas
Tamaulipas
Tabasco
Tabasco
Veracruz
Guanajuato
Guerrero
Tamaulipas
Michoacn
Guerrero
Oaxaca
Jalisco
2000
0.27
0.52
0.15
0.88
0.25
0.01
0.14
0.53
0.03
0.43
0.09
0.17
0.02
0.26
0.14
0.13
0.19
0.01
0.01
0.07
0.02
2001
0.63
0.45
0.00
0.50
0.00
0.02
0.00
0.00
0.03
0.08
0.23
0.14
0.23
0.00
0.07
0.00
0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
2002
0.00
0.59
0.49
0.41
0.00
0.61
0.76
0.00
0.71
0.30
0.34
0.39
0.34
0.07
0.01
0.16
0.06
0.03
0.01
0.01
0.02
2003
0.00
0.37
0.00
0.27
0.00
0.00
0.27
0.49
0.00
0.00
0.25
0.32
0.00
0.06
0.26
0.05
0.04
0.07
0.01
0.05
0.00
2004
0.00
0.14
0.63
0.22
0.00
0.00
0.33
0.03
0.05
0.00
0.04
0.04
0.08
0.00
0.02
0.00
0.00
0.13
0.04
0.01
0.06
2005
2000-2005
1.00
0.32
0.86
0.49
0.44
0.28
0.08
0.39
0.42
0.11
0.21
0.64
0.07
0.26
0.12
0.20
0.53
0.22
0.20
0.17
0.25
0.52
0.39
0.24
0.36
0.17
0.17
0.09
0.16
0.11
0.04
0.06
0.06
0.06
0.08
0.06
0.05
0.20
0.11
0.04
0.04
0.02
46
Cuadro IX
2007
2006
Mundo
2005
30,550.7 Mundo
36,496.5 Mundo
5,075.0 Espaa
Pases Bajos 5,903.8 Pases Bajos
China
4,041.8 Espaa
4,409.5 Pases Bajos
Mexico
3,795.9 China
3,714.7 Mexico
EUA
3,008.4 Mexico
3,478.8 China
Francia
2,430.4 EUA
2,680.6 EUA
Canada
2,339.1 Francia
1,990.4 Francia
Blgica
2,316.9 Blgica
1,982.0 Blgica
Italia
1,386.5 Canada
1,909.6 Canada
Alemania
933.5 Italia
1,210.7 Italia
Tailandia
789.1 Alemania
851.6 Alemania
2004
32,386.3 Mundo
30,182.9 Mund
4,308.1 Pases Bajos 4,336.8 Pases
4,257.5 Espaa
4,172.4 Espa
3,121.9 Mexico
2,996.7 Mexic
3,052.1 China
2,537.3 China
2,421.2 EUA
2,151.3 EUA
1,812.1 Francia
1,732.9 Blgic
1,801.1 Blgica
1,724.3 Franc
1,713.7 Canada
1,471.0 Canad
1,083.8 Italia
1,002.9 Italia
735.2 Alemania
584.1 Alema
47