Estruturas Metlicas

BNDES Setorial 35, p. 47 84

O crescimento da indstria brasileira de estruturas metlicas e o boom da construo civil: um panorama do perodo 2001-2010
Joo Paulo Martin Faleiros Job Rodrigues Teixeira Junior Bruno Marques Santana*1

Resumo
Este artigo aborda alguns dos principais aspectos da indstria brasileira de estruturas metlicas, desde as caractersticas da cadeia produtiva nacional at as perspectivas de investimento para o perodo 2012-2014, passando pelo panorama mundial, pela insero dos produtores brasileiros no comrcio internacional e pelo papel do BNDES no financiamento aos investimentos do setor. Mostra-se que h grande potencial de crescimento dessa indstria no Brasil, em parte por conta das caractersticas tcnicas de seus principais produtos, em parte em funo da recente boa evoluo da economia brasileira, em especial quanto construo civil. Esse setor vem sendo impulsionado pela ampliao do acesso ao crdito, pelo crescimento

Respectivamente, economista, gerente setorial e estagirio do Departamento de Bens de Consumo, Comrcio e Servios da rea Industrial.

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do PIB, por programas pblicos de combate ao dficit habitacional e pelas obras relacionadas futura realizao de dois grandes eventos esportivos.

Introduo
A indstria de estruturas metlicas, amplamente difundida em pases como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha h dcadas, vem apresentando um expressivo crescimento no Brasil nos ltimos anos. O consumo de ao destinado s estruturas metlicas passou de 324 mil toneladas em 2002 para 1,6 milho de toneladas em 2009, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), e os desembolsos do BNDES destinados a empresas do setor saltaram de cerca de R$ 6 milhes em 2001 para mais de R$ 156 milhes em 2010. Outro indcio do forte aquecimento da demanda brasileira por estruturas metlicas a reverso recente do saldo da balana comercial desse setor, que saiu de um quadro sempre superavitrio entre 2001 e 2009 para um resultado deficitrio em 2010, dficit este que, segundo os nmeros de 2011, tende a se aprofundar. A utilizao de estruturas metlicas est intrinsecamente ligada ao setor da construo civil. Ao encontrar um ambiente de crescimento econmico no qual esse setor sobressai como um dos mais dinmicos, explica-se o bom desempenho recente dessa indstria ainda pouco estudada no Brasil, mas j consolidada em vrias outras partes do mundo. Nessa perspectiva, o texto procura expor o quadro atual da indstria de estruturas metlicas, especificamente o segmento de perfis e tubos para estruturas, com nfase no caso brasileiro, no perodo entre 2001 e 2010. A escolha desse segmento, em particular, deve-se a sua importncia, como mtodo construtivo para edificaes comerciais e residnciais e para a construo pesada. Depois de uma breve caracterizao da cadeia produtiva no Brasil, o artigo traz, na terceira seo, informaes sobre a indstria no pas, incluindo seu padro de concorrncia. A quarta seo aborda a atuao do BNDES nos ltimos anos, e a quinta apresenta os maiores players do cenrio mundial. A seo seguinte dedica-se ao panorama do comrcio internacional brasileiro. A atuao do BNDES como fonte de financiamento ao investimento e os principais desafios a serem enfrentados pelas empresas dessa indstria so

tratados na stima seo. Se forem confirmadas, ainda que parcialmente, as expectativas atuais da maior parte dos analistas para a economia brasileira na dcada de 2010, a evoluo observada nos ltimos dez anos na indstria nacional de estruturas metlicas tende a sofrer alguma acelerao, impactando positivamente seus investimentos, podendo chegar a R$ 1,5 bilho no trinio 2012-2014. Por fim, a ltima seo expe as concluses.

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Principais caractersticas da cadeia produtiva no Brasil

De modo geral, as estruturas metlicas so utilizadas para diversos fins, com destaque para montagem e construo de pontes, viadutos, torres, prticos, grandes antenas, edifcios e galpes industriais e comerciais. So peas industrializadas capazes de cumprir o mesmo papel estrutural que vigas e pilares de concreto armado costumam desempenhar, aplicando-se tanto a pequenas construes domsticas quanto a grandes obras pblicas. Tipicamente, a cadeia produtiva da indstria de estruturas metlicas composta pelas seguintes indstrias: (i) extrativista, que fornece o minrio de ferro; (ii) siderrgica, responsvel pelo fornecimento de aos planos; (iii) indstria de estruturas metlicas, com destaque para os fabricantes de perfis e tubos soldados para estruturas; e (iv) construtoras, que so os principais consumidores finais. O processo industrial dos fabricantes de estruturas metlicas envolve: (i) projetos (incluem desenhos tcnicos e clculos estruturais); (ii) corte de chapas; (iii) perfuraes para encaixes; e (iv) solda, limpeza, polimento e pintura. Alm disso, a produo propriamente dita correlaciona-se s reas de vendas e de logstica e pode incluir a prestao de servios especializados.1 A cadeia produtiva da indstria de estruturas metlicas, conforme ilustrado na Figura 1, segue as linhas gerais do padro mundial.

Em alguns pases, em especial os Estados Unidos, h Centros de Servios depsitos para estocagem ou pr-processamento das estruturas metlicas. O American Institute of Steel Construction (AISC) estima que, nos Estados Unidos, cerca de 65% dos materiais estruturais (aos planos e pers) passam por tais centros de servios antes de chegar ao fabricante. Esses centros atuam como intermedirios entre os fornecedores de aos planos e a indstria de estruturas metlicas, com estoques para pronta entrega e servios de pr-processamento, como corte, por exemplo. Sua atuao minimiza a volatilidade dos preos do ao, otimiza a infraestrutura para armazenagem e diminui a necessidade de capital de giro.
1

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Figura 1 | Resumo da cadeia produtiva da indstria brasileira de estruturas metlicas

Estruturas metlicas Perfis e tubos para estrutura Siderurgia Planos Minerao Planos e longos Perfis formados a frio Perfis laminados Perfis soldados Perfis tubulares (com e sem costura) Servios tcnicos Servios de montagem Servios de distribuio Andaimes Esquadrias de metal Obras de caldeiras pesadas

Construo pesada

Construtores

Edificaes

Outras indstrias

Distribuidores

Material de construo

Fonte: Elaborao prpria.

Observa-se que, em toda sua cadeia produtiva, essa indstria se estabelece entre a indstria siderrgica de planos e as construtoras/distribuidores. Tal caracterstica relevante para explicar o padro competitivo, como ser ressaltado na seo seguinte. Vale ainda salientar que as estruturas metlicas, em particular as leves, como o sistema drywall,2 tambm podem ser distribudas por meio da rede de varejo de materiais de construo. De acordo com o IBGE, a indstria de estruturas metlicas compe o grupo das indstrias de fabricao de produtos de metal,3 com uma participao
Estrutura feita em ao galvanizado, insumo para a fabricao de paredes e forros baseados no gesso, tambm denominada chapa de drywall. 3 Alm da indstria de estruturas metlicas, esse grupo compe as indstrias de: (i) tanques, reservatrios metlicos e caldeiras; (ii) forjaria, estamparia, metalurgia do p e servios de tratamento de metais; (iii) artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas; (iv) equipamento blico pesado, armas de fogo e munies; e (v) embalagens metlicas, produtos de trelados de metal e artigos de metal para uso domstico e pessoal.
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total no faturamento de 16,3% em 2008, que foi de R$ 54,1 bilhes, e de 18% em 2009 (R$ 48,9 bilhes). Com isso, foi o segmento mais importante em 2009 (Grfico 1).
Grfico 1 | Faturamento da indstria geral de fabricao de produtos de metal 2008 e 2009 (em R$ bilhes)

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Fonte: Elaborao prpria, com base em dados da Pesquisa Industrial Anual IBGE 2008 e 2009.

Como ilustrado pela Figura 1, a indstria de estruturas metlicas subdivide-se em quatro grupos: (i) perfis e tubos para estruturas (ao ou alumnio); (ii) andaimes; (iii) esquadrias de metal; e (iv) obras de caldeiraria pesada. O grupo mais importante na indstria de estruturas metlicas o de fabricao de perfis e tubos para estruturas (ao e alumnio), que representou 70,6% do faturamento total, segundo dados da Pesquisa Industrial Anual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (PIA-IBGE) para o ano de 2009, enquanto a fabricao de andaimes, de obras de caldeiraria e de esquadrias de metal representaram, respectivamente, 2%, 7,7% e 19,7%.

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O foco deste artigo o segmento de perfis e tubos em ao para estruturas, como ilustrado na Figura 2. Isso se justifica, em primeiro lugar, pelo fato de que, apesar de a indstria de estruturas metlicas envolver outros segmentos, tais como andaimes, esquadrias, obras de caldeiraria e perfis em alumnio,4 o grupo de perfis e tubos em ao para estruturas aquele que abrange o maior volume de produo e o mais demandado na construo civil. Em segundo lugar, grande parte dos financiamentos do BNDES indstria de estruturas metlicas est associada s empresas fabricantes de perfis e tubos de ao.
Figura 2 | Principais produtos fabricados (perfis e tubos para estruturas)

Fonte: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Arquitetura.

A concepo do termo estruturas metlicas neste artigo est estritamente relacionada aos perfis e tubos em ao para estruturas, como, de certo modo, a expresso usada com frequncia. Caso seja ampliado para incluir outros segmentos, ser feita a devida considerao. O grupo de perfis e tubos em ao para estruturas segmentado em quatro subgrupos principais, conforme o Quadro 1.
Quadro 1 | Faturamento dos subgrupos da indstria de perfis e tubos em ao para estruturas 2008 e 2009 (em R$ milhes) Subgrupo a) Construes pr-fabricadas de ferro e ao Descrio - Fabricao de construes pr-fabricadas de metal - Fabricao de elementos modulares de metal para construo Faturamento 2008 Faturamento 2009

1.027

910

Continua
4

Existem tambm as estruturas metlicas produzidas a partir do alumnio, especicamente ligadas ao segmento de esquadria de metal, que no sero tratadas neste artigo.

Continuao Subgrupo b) Estruturas de ferro e ao, em chapas ou em outras formas Descrio - Fabricao de estruturas metlicas para edifcios comerciais e residenciais, galpes, coberturas, silos, passarelas, subestaes, telecomunicaes - Fabricao de torres de telegrafia, linhas de transmisso, extrao de petrleo - Fabricao de pilares Faturamento 2008 Faturamento 2009

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2.562

2.432

c) Torres e prticos

774

677

d) Pontes e - Pontes e elementos de pontes elementos de pontes em ferro e ao

306

322

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados da PIA-IBGE 2008 e 2009.

Informalmente, o meio empresarial costuma classificar esse segmento em quatro categorias: leve, mdia, pesada e extrapesada. As estruturas leves e mdias aplicam-se a construes de menor porte, como residncias, galpes, edificaes comerciais, escolas e igrejas, enquanto as estruturas pesadas e extrapesadas so utilizadas em edifcios residenciais e comerciais de mltiplos andares, em obras de infraestrutura, como torres e pontes, e em instalaes industriais.

Panorama da indstria no Brasil

A indstria nacional de estruturas metlicas de perfis e tubos em ao tem orientao competitiva conduzida, preponderantemente, pelo aumento de participao de mercado via racionalizao e reduo de custos [Lopes (2001)]. Tal orientao estratgica destaca como os fatores mais relevantes: o preo do ao, a qualidade do produto e do servio, a competio com outros mtodos construtivos e o baixo grau de concentrao dessa indstria. Com base nos dados da PIA-IBGE, nota-se que o nmero de empresas ativas com mais de trinta empregados passou de duzentos, em 2001 (23.696 de pessoal ocupado), para 380 em 2008 (48.125 de pessoal ocupado), com uma taxa de crescimento anual mdia de 9,6%. As sete principais empresas que atuam nessa indstria no chegam a 46% de market share (Alufer, Brafer, Codeme, ICEC, Medabil, Metasa e Usiminas Mecnica). As principais informaes referentes a essas empresas esto disponveis na Tabela 1.

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Tabela 1 | Informaes sobre as principais empresas do mercado brasileiro de estruturas metlicas 2008 e 2009
Ranking 2009 Grupo/ empresa Faturamento (R$ mil) 2009 1 Medabil 2008 RS 1967 Nova Bassano (RS) Nova Ara (RS) Extrema (MG) 2 ICEC* 480.083 577.507 ST, FE, M e II SP 1979 S.J. Rio Preto (SP) Bady Bassitt (SP) Mirassol (SP) Cariacica (ES) Campo Grande (RJ) 3 Usiminas** 238.112 339.496 FE e M MG 1969 Cubato (SP) St. do Paraso (MG) 4 Metasa 224.846 165.458 FE, M e D RS 1975 Marau (RS) Santo Andr (SP) 5 Brafer 212.912 264.922 ST, FE, M, C, II e G PR 1976 Araucria (PR) Rio de Janeiro (RJ) 6 Codeme 179.531 ND ST, FE, M, C, II e G MG 1980 Betim (MG) Taubat (SP) 7 8 Alufer EMTEC 89.563 118.889 FE e M 11.353 8.604 ST, FE, M e C SP SP 1962 2000
s

Servios

Sede Fundao

Unidades fabris

494.605 487.714 ST, FE, M e II

Itu (SP) Bady Bassitt (SP)

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados da revista O Empreiteiro n 477 e 488 e de sites institucionais das empresas. Notas: ST: Servios Tcnicos, FE: Fabricao de Estruturas, M: Montagem, C: Cobertura, II: Insumos e Implementos, e G: galvanizadores * Faturamento referente s empresas do Grupo ICEC que atuam com estruturas metlicas: CMI (Construes Metlicas ICEC), SMI (Montagem e Manuteno Industrial), SCS (Caldeiraria) e SOLESA (Estruturas Metlicas). Fonte: Grupo ICEC. ** Faturamento da Usiminas Mecnicas S.A. referente s unidades de negcios Pontes e Estruturas Metlicas. Fonte: Usiminas Mecnica S.A.

O grupo de perfis e tubos para estrutura possui como insumo mais relevante os aos produzidos pela siderurgia de planos. No Brasil, a indstria siderrgica mostra-se bastante concentrada [Crossetti e Fernandes (2005)]. Apenas trs grupos so responsveis pelo fornecimento de aos planos: Usiminas (41,2% do total da produo), CSN (30,6%), e Acelor-Mittal (28,2%). Tal concentrao restringe significativamente o poder de negociao das empresas de estruturas metlicas em relao ao preo do ao. Entre os insumos dessa indstria, os aos planos so a matria-prima bsica, o que acarreta uma alta dependncia produtiva em relao siderurgia. Estima-se que cerca de 50% do custo de uma estrutura metlica advm desse insumo. Alm do mais, de acordo com a PIA de 2009 (IBGE), a aquisio de matria-prima representa 40% do custo total de produo, seguida pelo custo de mo de obra, com participao de 25%, e pelo custo de manuteno de estoques (produto acabado e matrias-primas), com 16%. A siderurgia tambm exerce influncia sobre os aspectos locacionais da indstria de estruturas metlicas, cujas empresas tendem a se fixar de modo a equilibrar sua distncia entre as siderrgicas que fornecem planos e os principais mercados consumidores. No Brasil, grande parte da indstria de estruturas metlicas est localizada na Regio Sudeste. Considerando-se as empresas listadas na Associao Brasileira da Construo Metlica (ABCEM), 65,4% delas esto no Sudeste, com destaque para o estado de So Paulo, com participao de 50%, conforme indica Grfico 2. Esse aspecto pode ser explicado pela proximidade de um dos principais fornecedores de planos, a Usiminas, com unidades em Cubato (SP) e Ipatinga (MG), e a CSN em Volta Redonda (RJ). No total, seis unidades esto localizadas na Regio Sudeste. Alm disso, os principais mercados da construo civil de edificaes e construo pesada tambm esto localizados na Regio Sudeste. A Regio Sul aparece em seguida com 19,2% do total de empresas listadas na ABCEM, com destaque para o estado do Rio Grande Sul, com participao de 11,5% do total de empresas.

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Grfico 2 | Percentual de empresas de estruturas metlicas por regio

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados da ABCEM.

No que tange distribuio do produto final, bom desempenho logstico um fator que contribui para reduo de custos, principalmente em relao armazenagem. A dimenso continental do territrio brasileiro implica um elevado custo do transporte. Alm disso, para se garantir a qualidade das peas fundamental grande cautela no manuseio e no embarque, a fim de evitar empenos, dobras e outras deformaes. O relevante elo de montagem das estruturas metlicas, que consiste na unio de todas as peas pr-fabricadas no local onde ser instalado o empreendimento, faturou cerca de R$ 1,3 bilho em 2008 e de R$ 1,6 bilho em 2009. Apesar de simples quando comparado a outros sistemas construtivos, este um elo que exige mo de obra com treinamento especfico, agrega valor ao produto e traz diferenciao para a empresa, uma vez que embute um servio especializado. Tommelein e Weissemberger (1999) ressaltam a importncia do sistema just-in-time para entrega dos produtos na obra, o que garante a chegada do material no momento adequado, levando-se em conta possveis intempries, problemas de deslocamento e falta de espao para armazenagem no canteiro de obras.

Apesar de ser um fator de diferenciao relevante, do total de empresas associadas ABCEM, 46% oferecem o servio de montagem e somente 22% o servio de distribuio, conforme mostra o Grfico 3.
Grfico 3 | Percentual de empresas de acordo com a rea de atividade

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Fonte: Elaborao prpria, com base em dados da ABCEM.

Quanto competio com outros mtodos construtivos, de acordo com Lopes (2001), o mercado da construo civil no Brasil dominado pelo uso do concreto armado. Coca (2004) afirma que o cimento usado em pelo menos 98% das construes brasileiras. Contribui para isso, dentre outros fatores, o concreto tambm poder ser pr-fabricado, conferindo aspectos arquitetnicos e estruturais semelhantes aos das estruturas metlicas. Em estruturas metlicas observa-se tambm uma competio acirrada e baseada em preo, configurando-se uma indstria pouco concentrada e com baixas barreiras entrada,5 como salienta Coca (2004). Pelo lado da demanda, ainda segundo Coca (2004), o poder de barganha de seus compradores bastante elevado, uma vez que a instalao ou expanso de uma edificao, seja ela industrial ou residencial, exige um volume grande de estruturas metlicas, o que leva a intensas negociaes por melhores preos. O custo da troca de fornecedores relativamente
Cerca de 107 empresas associadas ABCEM atuam de alguma forma na fabricao ou na prestao de servios especcos. Observando os resultados da PIA de 2008, que abrange um universo maior de empresas ativas, este nmero chega a 380 unidades.
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baixo, uma vez que existem muitas empresas com igualdade tcnica de produo, at mesmo em outros pases. Lopes (2001), ao analisar o padro competitivo de uma amostra de quatro empresas produtoras de estruturas metlicas, observou que o objetivo estratgico de todas elas se fundamenta na busca por maior participao no mercado consumidor por meio do incremento de vendas. Isso vem a ocorrer, segundo ele, pela conquista de novos clientes por intermdio de estratgias baseadas no binmio preo e custo. Ao comparar a evoluo da razo entre a receita de vendas, a preos de 2009, e a quantidade vendida (em toneladas) da indstria de estruturas metlicas, com o mesmo indicador para a indstria de laminados planos, pertencente mesma cadeia produtiva (Grficos 4 e 5), nota-se queda de preos no perodo 2001-2009 em ambas as indstrias.
Grfico 4 | Relao entre vendas (R$), a preos de 2009, e quantidade vendida (t) da indstria de estruturas metlicas e de laminados planos de ao no revestidos 2001-2009

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados da PIA-IBGE.

A razo entre o valor de vendas e a quantidade produzida de estruturas metlicas no segmento de perfis e tubos para estruturas caiu cerca de 55%, com uma variao anual mdia negativa de 9,4%, conforme mostra o Grfico 4. Essa queda ainda mais acentuada para os subgrupos de construes

pr-fabricadas, com variao anual mdia negativa de 13,9%, e a de torres e prticos, com uma taxa de -15,4% a.a., de acordo com o Grfico 5.
Grfico 5 | Relao entre vendas (em R$), a preos de 2009, e quantidade vendida (em t) para os subgrupos da indstria de estruturas metlicas 2001-2009

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Fonte: Elaborao prpria, com base em dados da PIA-IBGE.

Quando se considera apenas a indstria de laminados planos de ao no revestidos,6 principal fornecedora de matria-prima para fabricao de estruturas metlicas, para o mesmo perodo, verifica-se queda da relao entre vendas e quantidade vendida de 20,5%, com uma reduo anual mdia de 2,8%, patamares bem inferiores aos da indstria de estruturas metlicas. Alm da grande diminuio dos preos, a produtividade do trabalho nessa indstria no avanou no perodo 2001-2008. Ao contrrio, houve diminuio da relao entre o valor produzido a preos de 2008 e a quantidade
Nesse caso foram selecionados os seguintes segmentos: (i) bobinas a frio de aos ao carbono, no revestidos; (ii) bobinas a quente de aos ao carbono, no revestidos; (iii) bobinas grossas de aos ao carbono, no revestidos; e (iv) chapas grossas de aos ao carbono, no revestidos.
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de trabalhadores empregados de pelo menos 9% para o segmento de perfis e tubos para estrutura, conforme Grfico 6.
Grfico 6 | Relao entre a produtividade do trabalho das principais indstrias da cadeia do ao 2001-2008 (em R$ mil/ano)

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados do IBGE. Nota: Cada setor representado pelos seus principais subsetores industriais. (a) Siderurgia: planos de ao, longos de ao e relaminados/trelados de ao; (b) Tubos de Ao: tubos com costura e peas fundidas; (c) Estruturas Metlicas: pers e tubos para estruturas, esquadrias de metal e caldeiraria pesada; e (d) Outros produtos de metal: tanques/reservatrios metlicos/caldeiras para aquecimento central, caldeiras geradoras de vapor, forjados de ao, artigos de cutelaria, artigos de serralheria, ferramentas manuais, embalagens metlicas e artefatos de trelados.

Portanto, no segmento de perfis e tubos em ao para estruturas, houve grande queda de preos, sem contrapartida favorvel na produtividade, o que pode ser resultado do padro competitivo que atua sobre a indstria: baixo poder de negociao na compra do ao, baixa concentrao, competio acirrada por preos e alto poder de barganha dos compradores.

Atuao do BNDES
O apoio do BNDES indstria de estruturas metlicas cresceu bastante durante os ltimos dez anos, especialmente a partir de 2007: enquanto a mdia anual do perodo 2001-2006 foi de R$ 5,7 milhes em desembolsos, tal cifra foi de R$ 103,1 milhes no perodo 2007-2010. Do total de recursos desembolsados pelo BNDES entre 2001 e 2010, 81,1% esto associados a operaes indiretas, tendo as empresas de mdio e grande porte uma participao de 68,9% nesse valor. Quanto s micros e pequenas empresas, o nmero de suas operaes contratadas pelo Banco cresceu, passando de uma mdia de 57 operaes anuais no trinio 2005-2007 para uma mdia de 425 para o trinio 2008-2010. A Tabela 2, a seguir, exibe a evoluo de desembolsos do BNDES.
Tabela 2 | Volume de desembolso e nmero de operaes contratadas pelo BNDES da indstria de estruturas metlicas (tubos e perfis para estruturas) 2001-2010 (em R$ milhes) Desembolsos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diretos Grandes e mdias Indiretos Grandes e mdias Micro e pequenas Total 5,9 5,0 0,9 5,9 4,0 2,1 1,9 4,0 3,8 2,3 1,5 3,8 5,1 5,1 3,4 3,0 0,4 8,5 4,5 2,5 2,0 4,5 2,8 2,8 4,8 2,4 2,4 7,7 22,2 22,2 28,6 24,2 4,4 50,8 12,0 12,0 40,0 34,5 5,5 52,0 19,8 19,8 133,6 124,6 9,0 153,4

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2010 Total
22,4 22,4 133,9 107,3 26,6 156,3 84,4 84,4 362,4 307,8 54,6 446,8

Fonte: Elaborao prpria.

A participao dos desembolsos para a indstria de estruturas metlicas (perfis e tubos para estrutura) no perodo 2001-2010 representou, em mdia, cerca de 6,6% do total desembolsado para a indstria de produtos de metal, atingindo 14% em 2010. Os financiamentos concedidos pelo BNDES, em larga medida, esto associados aquisio de mquinas e equipamentos, assim como expanso da capacidade produtiva.

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Panorama da indstria no mundo

A China sobressai na indstria de perfis e tubos para estruturas metlicas,7 com produo de mais de 34 milhes de toneladas em 2008, ano em que a produo do segundo colocado do ranking mundial, os Estados Unidos, no chegou quarta parte da produo chinesa (7,5 milhes de toneladas), como aponta a Tabela 3.
Tabela 3 | Produo de estruturas metlicas (perfis e tubos para estrutura) principais pases em 2008 (em mil toneladas) Pas China* Estados Unidos Japo* Coreia do Sul* ndia* Alemanha Polnia** Brasil Espanha Rssia** Reino Unido Blgica** Canad* Itlia Frana Tailndia Ucrnia** Produo 35.189 7.580 5.120 3.756 3.627 2.285 1.756 1.429 1.350 1.265 1.256 967 900 870 838 785 639 Pas Holanda Repblica Tcheca** Hungria** Cazaquisto** ustria Bulgria** Mxico** Finlndia** Portugal Dinamarca Turquia Romnia Sua Noruega Sucia** Eslovnia Mundo* Produo 528 433 257 243 184 157 148 148 132 117 112 80 80 73 68 34 83.636

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados de IBGE, European Convention for Constructional Steelwork (ECCS), AISC, United NationsInternationalStandard Industrial Classication of all Economic Activities (UN-ISIC). * Valores estimados pelos autores com base no consumo aparente de bobinas laminadas a quente. ** Dados disponveis para o ano de 2007.

Dados referentes produo de estruturas metlicas so bem escassos nas bases estatsticas internacionais, em especial para os pases asiticos, tais como China e Japo. Recorreu-se a vrias fontes de informaes e tambm estimao desse dado especco para pelo menos 11 pases, utilizando o consumo aparente de bobinas a quente, calculado com base nos dados da World Steel Association. Vericou-se que existe uma boa relao linear entre a produo de estruturas metlicas e o consumo aparente de bobinas a quente entre os pases que tm informaes disponveis. Com esse resultado, esse resultado, extrapolou-se para os demais pases em que no h informao conhecida.

Os quatro principais produtores, grupo que se completa com a Coreia do Sul, responderam por quase 62% do total mundial em 2008. O Brasil, com 1,4 milho de toneladas, ocupou a oitava colocao no ranking. Nos pases em destaque apenas, foram produzidas cerca de 72 milhes de toneladas em estruturas metlicas em ao.8 Em termos mundiais, estima-se que em 2008 tenham sido produzidas cerca de 83,6 milhes de toneladas em estruturas metlicas, correspondendo a 6% da produo de ao bruto mundial do ano. O comrcio internacional dessa indstria9 movimentou em 2008 cerca de US$ 35,6 bilhes, dos quais os dez principais exportadores participaram com cerca de 62%, e os dez principais importadores com, aproximadamente, 40% (Tabela 4).
Tabela 4 | Principais pases exportadores e importadores mundiais de perfis e tubos para estruturas no ano de 2008, excluindo o segmento de construes pr-fabricadas (US$ milhes)
Ranking exportaes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ranking importaes 18 2 17 25 8 11 24 16 1 34 10 6 Pas China Alemanha Polnia Itlia Blgica Dinamarca Repblica Tcheca Canad EUA Turquia Holanda Coreia do Sul Exportaes 7.500 3.459 2.075 1.575 1.529 1.479 1.166 1.154 1.119 1.098 1.042 1.025 % 21,1 9,7 5,8 4,4 4,3 4,2 3,3 3,2 3,1 3,1 2,9 2,9 Importaes 525 2.450 535 329 860 812 382 643 3.513 170 833 1.019 % Saldo

63 | Estruturas Metlicas

1,5 6.975 6,9 1.009 1,5 1.540 0,9 1.246 2,4 2,3 1,1 1,8 0,5 2,3 2,9 669 667 785 512 928 209 6

9,9 (2.394)

Continua
Em virtude da indisponibilidade de dados, assumiu-se que no houve alterao na produo em 2008 para os pases com informao disponvel para o ano de 2007. 9 Com base nas informaes da Comtrade da United Nations para o segmento industrial 7308 estruturas (excluindo construes pr-fabricadas) e partes de estruturas (por exemplo, pontes, torres, prticos etc.). A base de dados mais completa para os anos at 2008.
8

64 O crescimento da indstria brasileira de estruturas metlicas e o boom da construo civil

Continuao
Ranking exportaes 13 14 15 16 17 18 19 20 22 27 29 30 33 37 88 Ranking importaes 12 15 3 14 21 41 5 35 4 20 13 9 51 7 19 Pas Reino Unido ustria Frana Espanha Sucia frica do Sul Noruega Mxico Japo Cingapura Sua Rssia Brasil Emirados rabes Arglia Outros Mundo Exportaes 997,0 825,0 799,0 685,0 482,0 470,0 468,0 467,0 409,0 308,0 275,0 244,0 172,0 129,0 0,4 4.642,0 35.595,0 % 2,8 2,3 2,2 1,9 1,4 1,3 1,3 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,0 13,0 100,0 Importaes 794 687 1.428 694 474 114 1.085 169 1.428 508 707 837 78 980 514 13.028 35.595 % 2,2 1,9 4,0 1,9 1,3 0,3 3,0 0,5 1,4 2,0 2,4 0,2 2,8 1,4 100,0 Saldo 203 138 (629) (9) 8 356 (617) 298 (200) (432) (593) 94 (851) (514) 0

4,0 (1.019)

36,6 (8.386)

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados de United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). Nota: O segmento de construo pr-industrializada foi desconsiderado em virtude da impossibilidade de desagregao das estruturas metlicas em relao aos demais tipos de mtodos construtivos pr-industrializados.

A China lidera o ranking com cerca de 21% das exportaes mundiais, seguida pela Alemanha, cuja participao foi de 9,7%. A partir do terceiro colocado (Polnia), nenhum pas se destaca, demonstrando pequeno grau de concentrao: o market share dos quatro maiores exportadores foi de 41%. Em relao s importaes, h um grau ainda menor de concentrao: nenhum pas deteve percentual superior a 10%, com a soma dos quatro principais mercados correspondendo a apenas 25% do total (os Estados Unidos lideraram com 9,9%, seguidos pela Alemanha, com 6,9%, e por Frana e Japo, cada um com 4%).

De fato, a China sobressai como o principal player, exportando para mais de duzentos pases. Apenas 38% das exportaes chinesas se concentraram em seus cinco principais parceiros comerciais (Japo, Coreia do Sul, Estados Unidos, Hong Kong e ndia), o que mostra diversificao. Pelo lado das importaes, Estados Unidos um dos principais consumidores mundiais de estruturas metlicas, com destaque para os segmentos de estruturas para construo, torres e prticos. Seus quatro principais parceiros comerciais representam cerca de 74% de suas importaes (Canad, China, Mxico e Coreia do Sul). A Tabela 5 mostra estatsticas dos trs principais segmentos da indstria.
Tabela 5 | Principais pases exportadores e importadores mundiais de perfis e tubos para estruturas para os principais segmentos (US$ milhes), excluindo o segmento de construes pr-fabricadas 2008
Ranking exportaes 1 2 3 4 5 10 14 18 20 35 1 2 3 4 5 Ranking importaes 17 2 18 7 26 1 4 5 3 54 26 3 8 25 17 Pas Exportaes % Importaes % Saldo

65 | Estruturas Metlicas

Chapas, barras, pers e tubos para construo China Alemanha Polnia Blgica Itlia EUA Frana Noruega Japo Brasil Outros Mundo China Arbia Saudita Reino Unido Itlia Rssia 6.747 3.345 2.037 1.516 1.405 957 760 445 398 130 13.681 31.291 203 167 119 105 84 21,6 10,7 6,5 4,8 4,5 3,1 2,4 1,4 1,3 0,4 43,7 100,0 18,2 15,1 10,7 9,5 7,6 516,0 2.379,0 512,0 835,0 288,0 2.387,0 1.312,0 1.066,0 1.413,0 54,0 20.583,0 31.291,0 8,0 50,0 24,0 8,0 11,0 1,6 7,6 1,6 2,7 0,9 4,2 3,4 0,2 100,0 0,7 4,5 2,2 0,7 1,0 6.231,0 966,0 1.525,0 681,0 1.117,0 (552,0) (621,0) 76,0 0,0 195,0 117,0 95,0 97,0 73,0

7,6 (1.430,0)

4,5 (1.015,0) 65,8 (6.902,0)

Pontes e elementos de pontes

Continua

66 O crescimento da indstria brasileira de estruturas metlicas e o boom da construo civil

Continuao
Ranking exportaes 6 31 40 16 1 2 3 4 5 6 7 18 38 Ranking importaes 2 5 1 23 5 93 19 8 31 3 1 4 2 80 Pas Exportaes % Importaes % Saldo

Pontes e elementos de pontes EUA Coreia do Sul Emirados rabes Brasil Outros Mundo Dinamarca China Turquia Canad frica do Sul Espanha EUA Frana Algria Brasil Outros Mundo 68 4 1 40 359 1.111 Torres e prticos 876 550 265 168 166 116 93 35 0 2 (1.339) 3.193 27,5 17,2 8,3 5,2 5,2 3,6 2,9 1,1 0,0 0,1 (41,9) 100,0 87,0 1,0 27,0 72,0 19,0 108,0 1.061,0 90,0 142,0 0,4 (517,0) 3.193,0 2,7 0,0 0,8 2,3 0,6 3,4 33,2 2,8 4,4 0,0 (16,2) 100,0 789,0 549,0 238,0 96,0 147,0 8,0 (968,0) (55,0) (142,0) 1,6 (822,0) 0,0 6,2 0,4 0,1 3,6 32,3 100,0 65,0 31,0 119,0 23,0 763,0 1.111,0 5,9 2,8 10,7 2,1 68,7 100,0 3,0 (27,0) (118,0) 17,0 (404,0) 0,0

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados de UN Comtrade. Nota: O segmento de construes pr-industrializadas foi desconsiderado em virtude da impossibilidade de desagregao das estruturas metlicas em relao aos demais tipos de mtodos construtivos pr-industrializados.

Mtodos que priorizam o uso de estruturas metlicas so intensamente utilizados no mundo, em larga medida em razo dos ganhos de produtividade que seu processo pr-industrializado oferece. Nos Estados Unidos, por exemplo, segundo dados da McGraw-Hill Analytics, a mdia de participao desse segmento no perodo 2004-2010 foi de 54,1%, frente do concreto reforado (21,5%), dos blocos de concreto (6,6%) e da madeira (6,3%).

O uso de estruturas metlicas mais difundido em obras de edificaes comerciais e industriais, com infraestrutura e edificaes residenciais aparecendo em seguida. Segundo a European Convention for Constructional Steelwork (ECCS) e o American Institute of Steel Construction (AISC), h pases em que a predominncia desse mtodo construtivo ocorre no setor industrial, como Frana e Alemanha, com mais de 50% de participao, e pases onde tal ocorre no segmento de edificaes comerciais, como Estados Unidos e Reino Unido. A difuso do emprego de estruturas metlicas depende principalmente do padro de competio com outros mtodos construtivos e da cultura dos construtores locais. Por exemplo, enquanto o Brasil tem grande tradio na produo de perfis soldados, confeccionados com chapas planas, os Estados Unidos e a Europa tambm utilizam perfis usinados.10

67 | Estruturas Metlicas

A indstria de estruturas metlicas no comrcio exterior do Brasil

A indstria brasileira de perfis e tubos para estruturas no se insere de forma significativa no comrcio internacional, tendo impacto irrelevante na balana comercial e mostrando baixo grau de penetrao no consumo aparente da atividade. No perodo entre 2001 e 2010, com exceo do ltimo ano, o saldo comercial da indstria de estruturas metlicas foi sempre positivo, atingindo um mximo de US$ 156 milhes11 em 2008, como aponta o Grfico 7. Esse resultado representou apenas 2% da balana comercial brasileira de produtos manufaturados de ferro e ao, que em 2008 obteve um montante de exportaes de US$ 13,7 bilhes e um saldo de US$ 9,3 bilhes. O baixo impacto na balana comercial se traduz em baixa representatividade do valor transacionado com o exterior em relao produo domstica. Isso a caracteriza como a indstria menos aberta ao mercado internacional de toda sua cadeia produtiva, considerando, nesse caso, a indstria extrativista e a siderrgica.
Pers em que no h solda. Foram consideradas as exportaes e importaes dos seguintes produtos: pontes, elementos de pontes, torres, prticos, chapas, barras e construes pr-fabricadas em ferro ou ao, entre outras estruturas metlicas para construo. Fonte: Secretaria de Comrcio Exterior do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior Secex/MDIC.
10 11

68 O crescimento da indstria brasileira de estruturas metlicas e o boom da construo civil

Grfico 7 | Evoluo da balana comercial da indstria de estruturas metlicas de perfis e tubos estruturais 2001-2010

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados de AliceWeb.

Ao calcular a razo entre a corrente de comrcio (soma dos valores das exportaes e importaes) e o total produzido na indstria de estruturas metlicas, observa-se que, entre 2001 e 2009, esse indicador no ultrapassou os 25%. Para efeito de comparao, analisando o nvel de participao no comrcio internacional da siderurgia de planos no revestidos e de minrio de ferro, que pertencem mesma cadeia produtiva, nota-se que as estruturas metlicas, exceo feita ao ano de 2004, so aquelas com os menores percentuais, como mostra o Grfico 8. H certa proximidade entre o grau de insero no comrcio internacional da indstria de estruturas metlicas e o da indstria de planos no revestidos: no perodo considerado, o Grfico 8 mostra que a mdia foi de 16% para a primeira e de 19% para a segunda. Entretanto, a corrente de comrcio dos planos revestidos foi em mdia 7,4 vezes superior de estruturas metlicas, com essa proporo chegando a 10,6 vezes em 2006, ano em que o valor transacionado pela indstria de aos planos foi maior do que US$ 3 bilhes. Em larga medida, o que garante a insero da indstria de estruturas metlicas no mercado internacional o desempenho de suas exportaes. Como se observa no Grfico 9, os coeficientes de exportao das estruturas metlicas, em geral, so superiores aos coeficientes de importao.

Grfico 8 | Corrente de comrcio (exportaes + importaes) sobre produo das indstrias de estruturas metlicas de perfis e tubos estruturais, planos no revestidos e minrio de ferro 2001-2009

69 | Estruturas Metlicas

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados de AliceWeb.

Grfico 9 | Coeficiente de penetrao das exportaes e importaes da indstria de estruturas metlicas 2001-2009

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados de AliceWeb e PIA-IBGE.

70 O crescimento da indstria brasileira de estruturas metlicas e o boom da construo civil

O panorama descrito no se altera quando a anlise mais desagregada. Os coeficientes de penetrao dos principais segmentos da indstria, conforme classificao da Secretaria de Comrcio Exterior do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (Secex/MDIC), variam pouco em relao ao coeficiente agregado (Tabela 6). Somente no perodo de 2002 a 2004, verifica-se que o segmento de Pontes e Elementos de Pontes tem coeficiente de exportaes bem acima do coeficiente agregado, indicando que grande parte da produo foi destinada ao mercado externo nesse curto perodo. Os dados revelam que, no Brasil, o setor de estruturas metlicas se mostra ligado ao mercado domstico. Em relao demanda, a participao das importaes pequena, enquanto em relao produo h certa relevncia das exportaes, ainda que no muito expressiva. O baixo grau de penetrao dos produtos estrangeiros pode ser explicado, em boa parte, pela ampla capacidade da indstria nacional de fornecer produtos que atendam s exigncias do mercado domstico, principalmente nas estruturas mdias e leves, e tambm pelos termos de trocas favorveis observados em grande parte do perodo analisado. O Grfico 10 mostra que, em geral, as importaes respondem positivamente apreciao cambial.
Tabela 6 | Coeficiente de penetrao das exportaes e importaes da indstria de estruturas metlicas, por segmento de produto 2001-2009 Ano Pontes e elementos de pontes Torres e prticos Chapas, barras, pers e tubos Construes pr-fabricadas

Importaes 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2001 ND 0,4 0,1 3,6 0,1 0,2 0,0 0,2 0,3 ND 2,5 0,7 4,1 0,4 0,0 0,0 0,0 5,6 11,6 7,8 1,3 3,0 1,5 0,9 0,9 1,7 2,1 1,2 4,0 1,9 14,1 2,0 2,3 11,2 2,8 6,6 2,0 1,4 4,5 2,1 Continua

Continuao Ano Pontes e elementos de pontes 60,2 82,1 77,3 21,1 12,8 0,1 0,8 0,2 Torres e prticos Chapas, barras, pers e tubos Construes pr-fabricadas

71 | Estruturas Metlicas

Exportaes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2,8 14,5 22,0 9,0 8,0 16,7 9,4 12,9 2,8 5,6 7,9 6,9 3,4 1,9 3,9 2,9 2,0 12,7 34,4 37,5 14,2 21,4 10,1 15,3

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados de AliceWeb e PIA-IBGE.

Outra caracterstica da indstria de estruturas metlicas que sua pauta de importaes, em relao ao valor, tem boa distribuio entre seus segmentos. Considerando a classificao da Secex/MDIC, h pelo menos seis agrupamentos que se referem ao comrcio internacional de estruturas metlicas de ferro e ao, dos quais quatro deles definem os tipos de produtos e os dois restantes so computados como outras estruturas metlicas para construo.
Grfico 10 | Disperso entre taxa de cmbio e importaes de estruturas metlicas 2001-2010

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados de AliceWeb e Ipeadata.

72 O crescimento da indstria brasileira de estruturas metlicas e o boom da construo civil

Dos quatro principais agrupamentos, nenhum deles ultrapassa a mdia de participao de cerca de 25% no valor importado, entre 2001 e 2010 (Tabela 7). Em alguns anos, em especial 2005 e 2009, houve maior grau de participao em chapas, barras, perfis e tubos, que, no entanto, ocorreu como resultado de grande queda observada no valor comercializado dos outros segmentos. As importaes brasileiras no apresentam concentrao significativa, como aponta a Tabela 8. A participao dos sete maiores fornecedores oscilou aproximadamente entre 45% e 60% do total at 2004, quando exportaes chinesas atpicas fizeram tal participao chegar a quase 90% (2007). A partir de ento, os dados convergiram para o patamar histrico, atingindo o menor ndice da dcada em 2010 (45,4%).
Tabela 7 | Participao do tipo de estrutura metlica no valor total importado 2001-2010 Chapas, barras, pers e tubos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mdia 15,1 19,7 19,3 21,7 47,8 28,3 26,9 18,1 32,0 24,2 25,3 Construes pr-fabricadas 21,7 2,0 4,3 17,2 9,1 18,0 7,5 9,0 10,6 19,6 11,9 Torres e prticos 12,3 4,0 13,9 3,2 0,0 0,0 0,1 25,6 29,4 20,1 10,9 Pontes e elementos de pontes 2,0 0,1 0,0 3,3 0,7 0,2 0,1 0,4 0,3 0,9 0,8 Outros

48,9 74,1 62,5 54,7 42,4 53,6 65,4 46,9 27,7 35,2 51,1

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados de AliceWeb.

Tabela 8 | Percentual de participao dos pases na pauta de importao da indstria de estrutura metlica 2001-2010 Pases 2001 2002 24,9 12,4 7,3 2003 20,9 5,7 8,5 2004 3,5 8,0 13,2 2005 9,6 17,7 4,8 2006 7,8 2,2 2,4 2007 1,9 2,1 4,8 2008 5,6 12,1 4,3 2009 3,3 24,9 2,7 2010 4,1 13,8 5,8 Itlia 17,6 Alemanha 14,5 Estados 13,5 Unidos

Continua

Continuao Pases Espanha Argentina China Chile Total 2001 6,1 3,6 0,1 1,8 57,1 2002 2,3 2,1 0,1 3,9 53,0 2003 1,5 5,3 0,0 6,7 48,8 2004 2,0 12,3 0,0 6,4 45,5 2005 14,2 9,4 3,9 9,3 68,9 2006 9,5 2,9 51,8 3,1 79,7 2007 0,7 2,1 74,7 2,4 88,8 2008 7,6 2,1 27,6 3,7 63,0 2009 4,1 0,7 14,6 2,3 52,6 2010 3,1 4,4 11,2 2,9 45,4

73 | Estruturas Metlicas

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados de AliceWeb.

A penetrao das exportaes, por sua vez, resulta principalmente da demanda das grandes construtoras brasileiras, que optam por seus fornecedores brasileiros de estruturas metlicas em suas operaes internacionais. Em mdia, cerca de 70% do valor exportado so oriundos do bloco de pases africanos e sul-americanos, justamente as regies em que as construtoras brasileiras tm maior nvel de atuao. Em 2007, essa participao chegou a 92%. O Grfico 17 exibe a evoluo da participao do bloco de pases africanos e sul-americanos nas exportaes de estruturas metlicas entre 2001 e 2010.
Grfico 11 | Evoluo da participao nas exportaes brasileiras do bloco de pases africanos e sul-americanos 2001-2010

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados de AliceWeb.

74 O crescimento da indstria brasileira de estruturas metlicas e o boom da construo civil

As exportaes de estruturas metlicas mostraram pouca sensibilidade a variaes cambiais, o que pode refletir a importncia atribuda pelas construtoras ao relacionamento com seus fornecedores tradicionais, superior ao fator custo, considerada a necessidade de produo sob encomenda para atender a demandas pontuais ligadas a negcios no exterior. No ano de 2010, no qual o cmbio real foi o mais apreciado dos ltimos dez anos, o valor importado, apesar de uma queda nominal de 19% em relao a 2009, se revelou superior ao total exportado pela primeira vez no perodo, resultando em um dficit comercial de cerca de US$ 5 milhes. A balana comercial de 2011 apresentou novo dficit: foram exportados cerca de US$ 188,9 milhes em estruturas metlicas, enquanto as importaes somaram US$ 226,5 milhes, ultrapassando o valor total dos dois anos anteriores e originando um dficit comercial de US$ 37,7 milhes, resultado que teve a contribuio do crescimento do valor importado das estruturas pesadas e extrapesadas. Somente em torres e prticos, o dficit comercial foi de US$ 36,5 milhes. Este aspecto se deve, em larga medida, aos recentes investimentos domsticos em estaleiros, indstria pesada, com destaque para minerao, e estdios para a Copa do Mundo de 2014, que demandaram estruturas metlicas oriundas principalmente da sia, como aponta a edio 104 de 2011 da revista Construo Metlica da ABCEM.

Perspectivas de investimento e desafios

A perspectiva de investimento da indstria de estruturas metlicas de perfis e tubos para estrutura para os prximos anos positiva, pela conjuno de dois fatores principais. O primeiro deles a boa projeo para o desempenho do setor da construo no pas, conforme estima Monteiro Filha et al. (2010). Tal fato explicado pela intensa relao entre as taxas de crescimento da Formao Bruta de Capital Fixo (FBCF) do setor da construo e dos investimentos na indstria de estruturas metlicas,12 em particular para os perfis e tubos para estrutura, como pode ser observado no Grfico 12, que abrange o perodo entre 1996 e 2008.
O valor investido da indstria de estruturas metlicas medido aqui pela aquisio e melhorias no ativo imobilizado da PIA-IBGE, no perodo entre 1996 e 2008.
12

O segundo motivo a perspectiva de crescimento econmico do Brasil, estimado em pelo menos 3% a.a. nos prximos anos pela quase totalidade dos analistas, apesar do quadro crtico da economia internacional no quadrinio 2008-2011. Historicamente, a relao entre a variao anual do PIB e a dos investimentos dessa indstria tambm so correlacionados. Alm dos aspectos macroeconmicos, h o fato de que cada vez mais os mtodos construtivos pr-industrializados ganham espao no mercado brasileiro, em funo das necessidades de reduo de custo, de minimizao dos impactos ambientais e de prazos menores para execuo dos empreendimentos, sejam eles residenciais ou comerciais. Tal aspecto exigir como contrapartida novos investimentos em aumento da capacidade produtiva e em novos equipamentos na indstria de estruturas metlicas. Por exemplo, programas governamentais como o Minha Casa Minha Vida sero importantes fontes de demanda para estruturas metlicas, principalmente no segmento de steel framing.13 Alm do mais, a Copa do Mundo de Futebol da Fifa de 2014 e os Jogos Olmpicos do Rio de Janeiro de 2016 exigiro uma demanda maior por estruturas em ao. O Grfico 13 traa uma estimativa para a trajetria dos investimentos da indstria de estruturas metlicas at 2014.14 Ao todo, h previso de que sero investidos cerca de R$ 1,5 bilho entre 2012-2014, uma variao de mais de 100% em relao ao perodo 2006-2008. De acordo com Lopes (2001), o setor de estruturas metlicas tem participao consolidada em diferentes reas, tais como instalaes industriais, equipamentos para movimentao de carga e materiais, torres de sustentao de linhas de transmisso e torre de suportes de antenas para telecomunicaes. Por meio do Grfico 14, considerando apenas as empresas que fabricam estruturas metlicas listadas na ABCEM, possvel verificar a diversidade de segmentos da economia em que esta indstria atua.

75 | Estruturas Metlicas

Produzidos a partir de ao galvanizado, o que os torna estruturas metlicas mais leves, muito utilizados em construes residenciais, principalmente casas, com vistas a serem o principal elemento estrutural. As construes que utilizam pers steel framing, em geral, no utilizam tijolo ou cimento, e o concreto til somente nas fundaes e caves. 14 As previses foram estimadas com base no arcabouo emprico de anlise de sries de tempo, levandose em conta a evoluo histrica das taxas de crescimento da prpria srie de investimento, da variao anual do PIB e da formao bruta de capital da construo.
13

76 O crescimento da indstria brasileira de estruturas metlicas e o boom da construo civil

Grfico 12 | Disperso entre a taxa de crescimento anual dos investimentos na indstria de estruturas metlicas e da FBCF do setor da construo

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados de Ipeadata e PIA-IBGE.

Grfico 13 | Evoluo do investimento da indstria de estruturas metlicas a preos constantes 1997-2014

77 | Estruturas Metlicas

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados de PIA-IBGE. * Valores estimados pelo BNDES.

Grfico 14 | Atividades de atuao das empresas fabricantes de estruturas metlicas

Fonte: Elaborao prpria, com base em dados em Construo Metlica n. 96 (2010).

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Apesar de 44% das empresas associadas ABCEM poderem fornecer estruturas metlicas para edificaes comerciais, seu uso ainda restrito domesticamente. Esse aspecto, em larga medida, se deve predominncia de outras tecnologias de construo, tais como a madeira e o concreto. A matriz SWOT (Quadro 2) a seguir mostra alguns aspectos ligados a temas gerais, como infraestrutura, regulao e conscincia do consumidor, que revelam os desafios que precisam ser enfrentados para a evoluo da indstria de estruturas metlicas no Brasil.
Quadro 2 | Matriz SWOT da indstria brasileira de estruturas metlicas Foras Resistncia e segurana Reciclvel Flexibilidade no projeto Alta velocidade de construo Preciso dimensional Baixa gerao de resduos Oportunidades Mercado amplo Necessidade crescente de moradias Ambiente receptivo a solues construtivas com menor impacto ambiental Ameaas Falta de anlise econmica Falta de conhecimento de outros materiais Barreiras decorrentes de cdigos e regulamentos Cultura no uso de concreto e madeira Fraquezas Cadeia de produo Pouca conscientizao do consumidor Falta de mo de obra qualificada Falta de infraestrutura

Fonte: Extrada de Construo Metlica 99 (2010, p. 36).

Entre os desafios, tem destaque a escassez de mo de obra qualificada na fbrica e no canteiro de obras. Segundo a ABCEM, um dos principais entraves ao desenvolvimento do setor a falta de capacitao profissional, tanto de engenheiros, mais acostumados a trabalhar no clculo de estruturas em concreto, quanto de projetistas e tcnicos de montagem. De acordo com Oliveira (2004), as competncias envolvidas na produo em ao so diferentes das observadas em trabalhadores que empregam outros mtodos construtivos. Ainda segundo a autora, a formao profissional de engenharia e arquitetura se baseia em grades curriculares que enfatizam o concreto, raramente abordando outros mtodos construtivos.

Segundo dados do Centro Brasileiro da Construo do Ao (CBCA), o consumo domstico de estruturas metlicas na construo civil est prximo de 5 kg anuais por habitante, patamar ainda muito baixo. A ttulo de comparao, esse nmero chega a 20 kg na Inglaterra e a 30 kg nos Estados Unidos. Quanto difuso da tcnica, o CBCA informa que, em 2008, 50% das edificaes nos Estados Unidos e 70% no Reino Unido foram construdas em ao. No Brasil, essa participao foi de apenas 15%. Nesse contexto, em termos qualitativos, visando consolidar os pontos fortes da indstria de estruturas metlicas, de grande relevncia que as empresas direcionem seus investimentos para cinco grandes questes: (i) Aumento da capacidade produtiva tende a representar a maior parcela dos investimentos da indstria, como observado historicamente. Do total de investimentos realizados entre 2001 e 2008, cerca de 55% foi referente a mquinas e equipamentos e 19% a terrenos e edificaes. (ii) Sustentabilidade as estruturas metlicas j contam com apelo ambiental, uma vez que sua principal matria-prima, o ao, um produto totalmente reciclvel. Alm disso, durante o processo de implantao dos empreendimentos, elas reduzem consideravelmente o uso de madeira e o volume de partculas lanadas no ar. Ainda assim, a indstria se caracteriza por constantes iniciativas ligadas reduo da gerao de resduos, ao racionamento do uso da gua, melhoria da eficincia energtica, em especial nos equipamentos de corte e dobra, e gesto da cadeia de fornecedores, que inclui exigncias ambientais para compra de materiais e produtos. (iii) Design e modelo de construo de informao cada vez mais o papel do design virtual vem ganhando destaque na fabricao de estruturas metlicas, por meio de investimentos na plataforma CAD (Computer-Aided Design) e tecnologia da informao. A utilizao de softwares 3D, que no tm somente contedo geomtrico, mas incluem modelos analticos que incorporam rotinas estruturais, vem possibilitando promover competitividade no modo de produo por meio da interao entre o projeto e a dinmica da fbrica. H, portanto, dois movimentos referentes aos investimentos nessa rea: integrao vertical, com uma dinmica em que os desenhos e clculos estruturais so desenvolvidos virtualmente e, depois da aprovao do projeto, transferem-se os dados de forma automtica para os equipamentos de corte e perfurao; e integrao horizontal, em que as atividades de desenho e clculos estruturais so tambm realizadas com

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a plataforma CAD, entretanto de modo isolado, sem integrao direta via sistemas com os equipamentos. (iv) Inovao em relao a inovaes de produto, espera-se que a indstria pesquise e desenvolva produtos e esquemas estruturais ditos tropicalizados, isto , que adquira caractersticas concernentes realidade brasileira, como novas disposies construtivas, perfis mais leves com cortes que economizem matria-prima sem implicar perdas do nvel de resistncia, ou mesmo estruturas que permitam maiores distncias entre as vigas. Quanto a inovaes de processo, a integrao vertical do modelo de construo de informao, ou seja, com a articulao tecnolgica entre a plataforma virtual do projeto (desenhos e clculos estruturais) e a fbrica, um possvel caminho a ser explorado. Essa realidade implica desenvolvimento e aquisio de novos softwares e desenvolvimento de equipamentos sob encomenda, com vistas adequao dos novos processos industriais. Existem hoje vrios convnios firmados entre empresas e universidades que procuram desenvolver projetos de pesquisa nas direes apontadas. (v) Logstica os investimentos em expanso e melhoria da eficincia do sistema logstico tendem a ganhar espao nos prximos anos, em funo principalmente da crescente necessidade de racionalizao dos canteiros de obras e das restries cada vez maiores no entorno urbano. Alm disso, com o crescimento da construo civil em regies fora do eixo Sul-Sudeste, onde se concentram as fbricas de estruturas metlicas, a infraestrutura de que o Brasil dispe atualmente oferecer grandes desafios logsticos ao setor. Investimentos na melhoria da gesto de estoques no parque fabril tendem a ganhar espao, em especial para estruturas pesadas e extrapesadas.

Concluso
A indstria brasileira de estruturas metlicas vem ganhando importncia no setor da construo civil do pas, o que se deve ao bom desempenho da economia nacional nos ltimos anos e busca por ganhos de produtividade. Dados relativos produo do setor, ao comrcio exterior e aos desembolsos do BNDES ajudam a demonstrar esse crescimento. O cenrio tem sido favorvel, mas h tambm grandes desafios. Situada entre dois elos mais fortes (representados pelas siderrgicas e pelas construtoras), pressionada pela concorrncia estrangeira, disputando clientes com outros mtodos mais enraizados na cultura construtiva do pas e

apresentando uma estrutura de mercado relativamente atomizada, o que lhe impe um padro de concorrncia baseado em guerra de preos, a indstria tratada neste artigo enfrenta grandes dificuldades ao buscar um espao em sua cadeia de valor. Sua competitividade, portanto, se insere em um quadro complexo que encerra grandes desafios. Todavia, o setor cresce bastante. Para tentar compreender o xito obtido nos ltimos anos em meio a tantas adversidades de natureza microeconmica, dois fatores se mostram igualmente importantes: as necessidades tecnolgicas da construo civil e a janela de oportunidade aberta pelo crescimento econmico. A expanso da demanda atenuou temporariamente as duras condies competitivas que a indstria de estruturas metlicas enfrenta, dando-lhe a oportunidade de romper a rigidez cultural dos clientes, que puderam avaliar as vantagens e desvantagens de seus produtos. As necessidades das construtoras, por sua vez, passam pela busca por mtodos mais industrializados que reduzam a mobilizao de mo de obra cada vez mais escassa e custosa , agilizem o ritmo das obras, facilitem a gesto de estoques e tragam vantagens logsticas. A anlise das perspectivas de longo prazo da indstria de estruturas metlicas ultrapassa o escopo deste artigo. Trata-se de um mtodo construtivo que sempre depender do preo do ao, um produto cujo mercado pouco afetado pelo setor aqui estudado. Eventualmente, processos de consolidao engendrados pela prpria dinmica concorrencial, talvez estimulados por algum perodo mais crtico, resultem em alguma recuperao do poder de barganha da indstria de estruturas metlicas em sua cadeia de valor. Investimentos em inovao, tanto dos produtos e dos processos quanto dos modelos de negcio e do prprio marketing, tambm sero determinantes da trajetria do setor, uma vez que este, alm de depender das vantagens de custo final que oferece s construtoras, tambm depende de alteraes na cultura dos clientes.

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