BOLETIN INFORMATIVO

1 Hum. 316 I
I Aiio ZOO1 EL F R I J O L EN MEXICO
Yol. X X X l l l

COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO

FlDElCOMlSOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LAACRICULTURA EN EL BANCO DE MEXICO FONDO DE GARANT~A Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADER~A Y AVICULTURA FONDO ESPECIAL PARA FlNANClAMlENTOS ACROPECUARIOS FONDO ESPECIAL DE ASISTENCIA T~CNICA Y GARANT~A PARA CR~DITOS AGROPECUARIOS FONDO DE GARANT/A Y FOMENTO PARA LAS ACTlVlDADES PESQUERAS DIRECTOR GENERAL: LIC. FRANCISCO M E R ~ PALAFOX DIRECTORES GENERALS ADJUNTOS: ~ JES~S BRAMBILA PAZ DR. J O SDE LIC. JAVIER BECERRA PINO ING. FRANCISCO JAVIER DELGADO MENDOZA CONTRALOR INTERNO EN FIRA: C.P. FEDERICO A. ROSS ROSILLO DIRECTORES REGIONALES: ING. JAIME R A M ~ N HERRERA CORRAL ING. SERGIO CORREU GLEAVES ING. AURELIO HORACIOISUS MARROQU~N INC. DEMETRIO SILLER FOUNES ING. FRANCISCO JAVIER FEREGRINO OCHOA DIRECTORES: ING. GUILLERMO SANCHEZ RODR(GUEZ ING. MARIO NOVELOGUIZAR ING. JOSE ON~SIMO HERNANDEZ BELL0 DR. JESUS ESTEBAN MAC~AS C.P. EMlLlO RAMOS SAAVEDRA LIC. VICTOR MANUEL SUAREZ Y URlBE ING. PABLO PAPACOSTAS CASANOVA LIC. J O SLUIS ~ ORTlZ LARRAAAGA ACT. CARLOS PORFlRlO BUDAR MEJ(A ING. VICTOR V E L ~ Q U E Z CORT~S LIC. CLAUD10 GARCIA SALG~ RESPONSABLE DE LA PUBLICACI~N: SUBDIRECCI~NDE DIFUSI~N DISE~IO: MGdiseiio: MANUEL A. GUTIERREZ AGUILAR KENYA TRIGUEROS GARCIA FOTOGRAFIA: CARLOS CONTRERAS FlRA BOLETIN INFORMATIVO S E PUBLICA POR LOS FlDElCOMlSOS INSTITUIDOS EN R E L A C I ~ N CON LAACRICULTURA EN EL BANCO DE M~XICO Y SU DISTRIBUCI~N E S GRATUITA, SU EDICI~N ESTAA CARGO DE LA SUBDIRECCI~N DE DIFUSI~N. CONSTA DE 2,000 EJEMPLARESY S E REALIZA EN: Km. 8 Antigua Carretera a Phtzcuaro C.P. 58341, Morelia, Michoachn Tel: (014) 322-24-36 y 322-22-14

FIRA BOLETN INFORMATIVO- -

Nm. 31 6 Volumeii XXXIII 9a. Epoca Ao XXX

Mayo 2001

EL FRIJOLEN MXICO
COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES D E DESARROLLO

Autores
Los autores de este trabajo son el Ing. Guillermo Snchez Rodrguez, Director; Ing. Jos Antonio Manriquez Nuez, QFB Fernando Antonio Martnez Mendoza e Ing. Luis Angel Lpez Ibarra, r especialistas, de la Direccin de Anlisis de Cadenas Productivas y Servicios Tcnicos Especializados. Los correos electrnicos de los autores son:

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Agradecimientos
Nuestro profundo agradecimiento a todos aquellos que contribuyeron mediante sus comentarios, informacin y observaciones a la realizacin de este documento, especialmente al Dr. Jorge Acosta lder nacional del Programa de Frijol del INIFAP, al MC Evenor l.Cuellar Robles y al Dr. Francisco Javier lbarra Prez investigadores titulares del Programa de Frijol del Campo Experimental "Valle del Cuadiana" en Durango, al Ing. David Iiguez B., gerente de PROEMPASA y a JosAntonio Bojorge Ruz Gerente de Comercial Bojorge.

1. 2.
2.1 . 2.2. 2.3.

INTRODUCCI~N

EL FRIJOL
Historia Botnica Caractersticas seleccionadas durante la domesti cacin de Phaseolus

3.
3.1.
3.2.
3.3.

EL FRIJOLEN EL MUNDO
Produccin mundial de FRIJOL Principales pases productores de FRIJOL Principales pases exportadores Principales pases importadores Los Estados Unidos

3.4. 3.5.

4.
4.1.

EL FRIJOL EN MXICO
Importancia econmica 4.1.1 .Valor de la produccin
4.1.2. Balanza comercial

4.2.

Caractersticas de la demanda 4.2.1 .Consumo aparente 4.2.2.Consumo per cpita

4.2.3.Consumo por calidades 4.2.4.Factores que afectan el consumo y la demanda

5.
5.1 .
5.2.

LA COMERCIALIZACI~N DEL FRIJOL EN MXICO

Estructura del mercado Estructura de precios

6. 7.
7.1. 7.2.

LA INDUSTRIA DEL FRIJOL

LA PRODUCCI~N DE FRIJOL EN MXICO
Produccin Estacionalidad de la produccin Costos de Produccin Rentabilidad de la actividad Comparacin de resultados promedio vs. 10% mejor en Nayarit y Sinaloa Brecha tecnolgica

7.3.
7.4.

7.5.
7.6.

8.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFIA ANEXOS

9.

10.

Mxico, como parte de Mesoamrica es considerado como uno de los centros de origen ms importantes del mundo de varios tipos de frijoles del gnero Phaseolus, entre ellos el que ms destaca por su valor comercial es el Phaseolus vulgaris. Existen antecedentes de que esta planta se viene cultivando desde hace aproximadamente 8 mil aos. La gran diversidad de climas y nichos ecolgicos, as como culturales de nuestro pas .llev durante este gran perodo de la historia a que se desarrollaran una gran diversidad de tipos o calidades de frijoles: negros, azufrados, flores, bayos, pintos, ayocotes, espoln, ibes, combas y muchos otros ms, lo cual constituye un mercado muy variado en cuanto a preferencias y precios. Esta seleccin llevada por los agricultores mexicanos durante miles de aos no slo gener diferentes calidades por sus caractersticas de color y sabor, sino tambin materiales genticos ms productivos, con adaptacin a una gran diversidad de climas, resistencia a plagas y enfermedades, resistencia a sequa, as como otras cualidades desde el punto de vista agronmico. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrcolas y Pecuaria (INIFAP) continu este proceso de mejoramiento y por lo tanto hoy es considerado a nivel mundial como uno de los institutos de investigacin ms importantes de mejoramiento gentico de Phaseolus en el mundo.

E l frijol forma parte importante de la cultura gastronmica de Mxico, y presenta un consumo per cpita anual de aproximadamente 15 kilogramos, el segundo ms alto de Amrica Latina despus de Brasil. Sin embargo, este producto distintivo en la dieta del mexicano hoy se enfrenta a los cambios de hbitos de la sociedad como consecuencia del urbanismo, la migracin y el empleo entre otras causas. Por otra parte el trnsito de una economa cerrada a una economa global

est ejerciendo grandes presiones en la red de produccin, comercializacin, transformacin y consumo. Ante este nuevo entorno macroeconmico las herramientas tradicionales para estudiar el comportamiento de la demanda ya no funcionan. La elasticidad de la demanda del frijol ya no responde de la misma manera ante una sociedad cambiante y expuesta a una amplia oferta de productos alimenticios, sobre todo dentro del. grupo de otras fuentes proteicas como la carne de cerdo, Tollo, bovino, huevos y otros alimentos muy competitivos en precios, facilidad de preparacin y sabor. Pero por otro lado cabe destacar la caprichosa estructura de la demanda de frijol en Mxico de acuerdo a colores y calidades en las diferentes regiones del pas, lo cual permite una clara diferenciacin de precios por calidades y por nichos de mercado, a tal grado que si llega a faltar una calidad en un mercado no es tan fcil que sea sustituida por otra. Otro aspecto a resaltar es el gran crecimiento que ha tenido la industria enlatadora de frijol, cuya calidad, precio y conveniencia -producto casi listo para consumirse- estn haciendo de sta una opcidn importante para impulsar el consumo de frijol. Este cultivo ocupa el segundo lugar en superficie sembrada en Mxico y representa adems la segunda actividad agrcola ms importante en el pas por el nmero de productores dedicados a este cultivo. Ante una economa cerrada y una prioridad poltica de seguridad de abasto, esta actividad present una fuerte intervencin gubernamental, principalmente a travs del Comisin Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), asegurando precios y fungiendo como el principal comercializador primario. Hoy ante la apertura comercial, la red de valor de frijol presenta grandes amenazas y retos. La actividad primaria se ha desplazado a zonas de produccin y rentabilidad marginal, as como de alta siniestralidad, donde el motor ha sido la obtencin de subsidios como el PROCAMPO, as como la capacidad de este cultivo a producir con relativamente bajos niveles de humedad. Por otra parte las demandas

del mercado en cuanto a calidades poco responden a los programas de siembra, donde los productores muchas veces deciden las variedades a sembrar considerando aspectos agronmicos y no de mercado, ocasionando posteriormente problemas de comercializacin y problemas sociales. Actualmente con la poltica de desregulacin del gobierno y al retirarse la CONASUPO, la red de valor se encuentra prcticamente desarticulada. Los productores primarios estn desorganizados en gran parte de las.. principales zonas productoras, lo cual ocasiona que quien ms participa en capital, trabajo y riesgo dentro de la red sea quien menos participe en la generacin de valor. Por otra parte la red presenta una fuerte concentracin en el eslabn de venta al mayoreo, l o cual hace ms sensible la actividad primaria ya que con los acuerdos comerciales del Tratado de Libre Comerc i o con Amrica del Norte (TLCAN), e l mercado nacional se puede abastecer tambin de frijol estadounidense. La competencia del productor mexicano con el productor americano es ms fuerte, ya que cada vez es ms claro que los productores de frijol de Estados Unidos estn integrando su red de valor para atender el mercado mexicano. Ante esta situacin, la ventaja comparativa de contar con l o mejor de la gentica mundial de frijol, de poco est sirviendo a nuestros agricultores ya que actualmente tienen poco acceso o uso de este recurso, en cambio el productor americano ha venido mejorando su produccin y empezad o a producir variedades de acuerdo a las demandas del mercado mexicano, utilizando c o m o base el germoplasma (material gentico) mexicano. Pero por otro lado resulta paradjico que las reglas del juego no son parejas, ya que hoy el frijol azufrado de Sinaloa, tiene que pagar una regala si se quiere exportar a los Estados Unidos, pues en ese pas un particular patent este frijol, denominndolo "enola".

Otros factores a considerar en la competencia con los Estados Unidos son sus economas de escala, debido al tamao de las empresas y organizaciones, las cuales cuentan con informacin de mercados, apoyos tecnolgicos, valor agregado va el beneficio y limpieza del grano, as como apoyos gubernamentales para la exportacin. De acuerdo con lo anterior y considerando el entorno actual, la red de frijol en Mxico enfrenta grandes retos pero tambin grandes oportunidades. El objetivo de este documento es presentar un diagnstico de esta red de valor, as como establecer las bases para el diseo y desarrollo de una estrategia nacional que permita lograr una competitividad sostenible.

2. E L FRIJOL
2.1. Historia
De acuerdo con evidencias arqueolgicas, el frijol se empez a cultivar desde hace 8 mil aos. El Cdigo Mendocino muestra que los aztecas pedan esta semilla de leguminosa como tributo a otros pueblos, la cantidad calculada es de 5,280 toneladas de grano de frijol al ao. Era de gran importancia en la economa indgena, Bernal Daz del Castillo en su obra, "La Verdadera Historia de la Conquista de la Nueva Espaa" relata: "En otra parte (del mercado) estaban por su orden los que vendan las cosas de comer como son mafz blanco y maz azul oscuro, o negro, y colorado y amarillo, y unos frijoles negros, grandes como habas". Bernardino de Sahagn, en su "Historia General de las Cosas de Nueva Espaa", indica que los frijoles se coman como ejotes, en tamales con maz, y que en las casas de los seores "tambin haba otras trojes en que se guardaba mucha cantidad de frijoles',. Puede apreciarse que antes de la Conquista, el cultivo, la produccin, el consumo y el almacenamiento de frijol formaban una parte importante de la cultura agrcola de Mxico.

Estudios recientes sealan la complementacin alimenticia de los cuatro cultivos autctonos mexicanos prehispnicos: maz para carbohidratos, frijol para protenas, calabaza (semillas)para aceite, y chiles para vitaminas (Kaplan, 1973, referido por Hernndez X., 1991). El maz es deficitario en dos aminocidos bsicos, lisina y triptofano; el frijol cuenta con estos aminocidos, de aqu la importancia gastronmica y nutricional de los tacos de frijoles desde tiempos prehispnicos. Los habitantes del Nuevo Mundo sembraban distintas variedades de este alimento, desde Chile y Argentina en el sur del continente, hasta el Valle del Ro San Lorenzo y el Valle Superior del Ro Missouri, en el norte. En su estado natural la planta era trepadora y se cree que en los primeros cultivos debi tambin serlo; por eso es que se sembraba junto con el maz para que se apoyara en las caas.

El frijol fue llevado a Europa por los espaoles, alimento que pronto fue apreciado por familias nobles y que ms tarde se extendi a todo el mundo. Flores Estrada, en su libro "Brevsima Historia de la Cocina Mexicana", referido por Garduo, M. 1998, explica que la generalizacin del cultivo del frijol en el Viejo Mundo, se debi principalmente por su adaptacin a diferentes climas; en especial a los elevados, hmedos y fros, pero ms que nada a la aceptacin en la dieta alimentaria de algunos pases europeos.
Francia, que en 1575 sufri gran escasez de su grano tradicional, el trigo, pudo salvar a sus habitantes de la hambruna y la caresta gracias a la presencia del ayocote o frijol mexic;::o, milagro que en otros tiempos lograron la papa y el maz. Fue as como el frijol adopt nombres y tierras, conquist mesas y paladares para enriquecer la dieta del mundo entero: juda, poroto o alubia en otras latitudes pero en Mxico a esta leguminosa se le llama frijol.

Conocida desde tiempos prehispnicos, los nahuas l o denominaban etl y ayocotl, los mayas x-kalil-bul. Preferan las variedades blanca y negra; sta ltima de las costas. Los italianos lo llamaban fiesole, palabra de la cual se deriv el trmino frijol. En Francia la palabra indgena se adapt a las formas fonticas y surgi haricot. En Espaa fue conocido como judia, mientras que la palabra inglesa beans, parti del nombre de un insecto llamado "bean weevil", que se asemeja a la semilla de frijol, afirma Jos N. lturriaga en su libro "La Cocina Mexicana en los Paladares Extranjerosn( referido por Espinosa D. 1998). Los mexicanos muestran cierta preferencia hacia determinados colores, lo que origina que los programas de investigacin se hayan abocado a la obtencin de las variedades ms demandadas. Esta preferencia por diferentes colores vara entre diferentes regiones. Existen cerca de 20 mejoradas y 50 criollas, que actualmente se siembran en forma comercial o para autoconsumo. Entre las variedades criollas cabe resaltar su uso para platillos en ceremonias religiosas, como los ibes en Yucatn.

2.2. Botnica
El gnero Phaseolus pertenece a la familia Leguminosae, subfamilia Papilionoideae, tribu Phaseoleae y subtribu Phaseolinae. El nmero de especies que pertenecen al gnero Phaseolus es desconocido; sin embargo, algunos investigadores consideran que podra contener alrededor de 150 especies (Rendle,l925 y Hutchinson,l964 referidos por Miranda 1991). En Mxico el nmero de especies flucta alrededor de 50, y entre ellas figuran las cuatro especies que ha dominado el hombre, como son Phaseolus vulgaris L. (frijol comn), Phaseolus coccineus L. (frijol ayocote, "runner bean", etc.)., Phaseolus lunatus L. (frijol comba o pastashete) y Phaseolus acutifolius Gray (frijol tepari o escomite). La resultante del cruzamiento natural de frijol

(Phaseolus vulgaris) y el ayocote (Phaseolus coccineus) es denominado como Phaseolus coccineus subespecie darwinianus conocido como "acalete" en Puebla, frijol gordo en Veracruz, "ibes" en Chiapas y Yucatn y "piloy" en Guatemala (Miranda C.,1959 referido por Hernndez X., 1991). En Mxico las especies ms importantes en cuanto a superficie sembrada y produccin son el Phaseolus vulgaris y Phaseolus coccineus. En el mundo se cultivan comercialmente otro tipo de frijoles del gnero Vigna, que es originario de la India y se conoce como frijol mungo. En el caso de Mesoamrica, rea dentro de la cual est incluido Mxico, el maz y el frijol, junto con la calabaza y el chile, fueron las especies bsicas alimenticias, cuyos antecedentes antropolgicos se remontan a ms de 8000 aos. Por otro lado, la secuencia de nuestra historia cultural dio como resultado la continuidad en los procesos de produccin agrcola tradicional, especialmente en las reas de temporal, esta tradicin est constituida por vestigios de una cultura muy antigua y por elementos que se han ido aadiendo hasta el presente. Tambin, como producto de la confrontacin con la cultura hispana y a ltimas fechas con la cultura europea (a travs de su prolongacin por medio de Estados Unidos de Amrica) (Engleman, 1991), tanto el maz como el frijol habian sido menospreciados como alimento humano y, en general, no haban recibido la atencin de los investigadores nacionales sino hasta fechas muy recientes. Cuatro especies de Phaseolus habian venido proporcionando alimento a los pueblos de Amrica desde antes de la llegada de Coln, y en la actualidad se cultivan en forma extensiva en todo el mundo y siguen constituyendo, junto con el maz, el alimento bsico de gran parte de Amrica. La mayor parte de los pueblos precolombinos disponan de una agricultura bien desarrollada, pero a la

vez carecan de ganado mayor, por lo que el suplemento proteico estaba, y en muchos casos an est, dado por el maz y los frijoles. Los centros de origen y domesticacin establecidos por lvanov (referido por Sousa S. y Delgado S. en 1991), del gnero Phaseolus son dos: 1. Sur de Mxico y Guatemala para tres especies de origen americano: Phaseolus vulgaris, Phaseolus coccneus y Phaseolus lunatus, aunque la primera y la ltima especie estn an en discusin. Recientemente Miranda (1967) sita al progenitor de Phaseolus vulgaris en las vertientes occidentales de Mxico y Centroamrica. En el caso de Phaseolus lunatus, el punto est an menos claro: Marckie (1943) piensa que se trata de Guatemala y basa su idea en formas menos seleccionadas; as usando el carcter tamao de semilla, encuentra que a partir de Guatemala las semillas van aumentando de tamao, y por tanto su grado de seleccin. Por otro lado, en base a la informacin arqueolgica, tenemos que los restos ms antiguos se han localizado en Per (5,300 aos a partir de nuestros das), y en Mxico s61o datan de hace 1,800 aos (Kaplan, 1967). Tambin Allard (1960) apoya como centro de origen de Phaseolus lunatus al Per, usando el criterio de tiempo de domesticacin; as piensa que "los frijoles de Lima encontrados en ruinas de las ms antiguas civilizaciones del Per, tiene casi cien veces ms grandes sus semillas que las silvestres del rea", siendo inconsistente, por un lado, el concepto de testigos antiguos de semillas grandes, y por otro, una domesticacin reciente de ese frijol. Siempre existe la posibilidad de una domesticacin independiente en reas lejanas usando a una misma especie silvestre de amplia distribucin geogrfica, o sea que un cultivar puede tener un origen poligentico. 2. Suroeste de Estados Unidos y Noroeste de M6xico para el Phaseolus acutif~lius~ En Phaseolus acutifolius tanto el progenitor como el cultivar se sobreponen en parte de su distribucin. Sin embargo, los restos arqueol-

gicos ms antiguos no estn en dicha rea (Kaplan, 1967, referido por Sousa S. y otros 1991), sino se localizan en el rea de Tehuacn, Puebla; as mismo este autor sugiere que el centro de domesticacin no fue el suroeste-noroeste sino que fue llevado all ya como cultivar, y por otro lado "en el valle de Tehuacn los chivos extinguieron al ancestro silvestre del cultivar tepari".

2.3. Caracteres seleccionados durante la Domesticacin de Phaseolus

Durante el proceso de seleccin y domesticacin de Phaseolus, el cual llev cientos de aos por las poblaciones de campesinos de Amrica, los caracteres seleccionados fueron principalmente: Aumento en el tamao de la semilla. Aumento en la permanencia de la semilla en la vaina (dehiscencia). Cambio de hbito, de perenne a anual. Resistencia a plagas y enfermedades Resumiendo, la domesticacin aumenta la produccin del rgano deseado, y permite una homognea sincronizacin desde la germinacin hasta la cosecha del frijol. Tambin ampla sus limites ecolgicos, tanto en reas geogrficas como en tolerancia de hbitat, que incluye tolerancia a sequa, resistencia a plagas y enfermedades entre otras. La gran biodiversidad de frijoles del gnero Phaseolus disponibles en Mxico, as como la seleccin productiva llevada por los agricultores mexicanos durante miles de aos, aunado al gran impulso dado por los programas de mejoramiento gentico del INIFAP, constituye de acuerdo con la visin tradicional de competitividad una ventaja comparativa para los productores de frijol nacionales, pues indudablemente cuentan con lo mejor que hay en gentica de frijol en el mundo (de las especies Phaseolus vulgaris y Phaseolus coccineus).

Otra importante ventaja comparativa, es que en Mxico se cuenta con un importante mercado para el s F como una frijol; hay una fuerte tradicin culinaria, a gran diversidad de segmentos y nichos de mercado para diferentes tipos de frijoles. Hay frijoles para todos los gustos regionales, para el consumo diario y para el uso para comidas especiales, para fiestas y tradiciones religiosas.

3. EL FRIJOL E N EL MUNDO
3.1. Produccin Mundial de Frijol
En el mundo el volumen de frijol producido respecto a otros granos como el trigo, maz y arroz es muy bajo, representa solamente el 1 % de los granos mencionados. A pesar de esto, su produccin en algunos pases es muy importante porque forma parte importante de la dieta de su poblacin.

La superficie cosechada, el rendimiento as como la produccin mundial de frijol presentan una tendencia positiva de crecimiento, la produccin ha crecido ms rpido que la superficie sembrada, con tasas medias de crecimiento anuales en el perodo 1989-1999 de 1.66% y 0.44% respectivamente; Grfica NO. 1 Produccin Mundial de rijo^ cabe resaltar el bajo 30,000 crecimiento de la superficie cultivada al mantenerse prcticamente sin 20,000 cambios, por lo que el rs,mocrecimiento de la pro- ,, duccin se ha debido a 5,000 un incremento en los , , rendimientos por unidad O de superficie que presen1989 1991 1993 1995 1997 taron una tasa media Pmduccl6n (Mllea d e h . ) Supefflcle Cosechada (Miles delona) de crecimiento anual (TMCA)del 2.01%. Fuente: FAO. ~ a e de e datos FAOSTATvla lntemet

251m0

-e ---1 1 1 1 1 1 1 1 1

1999

3.2. Principales Pases Productores de Frijol

La lndia participa en promedio con el 22% de la produccin mundial de frijol, siguindole Brasil con el 16%. Mxico ocupa el quinto lugar despus de E.U.A. y China ocupa el tercer lugar mundial promedio en el total de superficie cosechada. En la India, Brasil y Mxico podemos considerar que prcticamente toda la produccin es utilizada para consumo domstico, incluso presentan dficit en su balanza comercial. En el caso de China y E.U.A. exportan en promedio 40 y 30%, respectivamente, de su disponibilidad de frijol total.

Grzfica No. 2 Principales Pases Productores de Frijol

Otros

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E.U.A.

Mxico
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Brasil 5 Mxico E.U.A. [7 Myanmar* China lndonesia W Argentina W Otros

'Antes Birmania Fuente: FAO. Base de datos FAOSTAT vla internet

3.3. Principales Pases Exportadores

China es el principal exportador del mundo, en el Grfica No. 3 Principales Paises Exportadores perodo 1994-1 999 contriPromedio 1994-1999 buy al comercio mundial Reino Unido con cerca de 564 mil toneladas exportadas en ese p e r o d o , enseguida se troc encuentra Myanmar (antes 7% Birmania) con 442 mil toneladas, los Estados Unidos de Amrica y Argentina participaron con 330 mil y 232 2% China 2% mil toneladas, Canad otro 24% importante exportador, aporFuente: FAO. Base de datos FAOSTAT va internet to 151 mil toneladas.

Durante ese mismo perodo el promedio de las exportaciones de Mxico se ubic en 36 mil de toneladas.
Tendencias.

China y los E.U.A. al principio de la dcada paGrfica No. 4 Tendencias en Paises Exportadores de Frijol 1990-1999 cada representaban los principales exportadores en el 900,ooo mundo; China a pesar de ser 8o08000 -el principal exportador, 7003000 --- - -cada vez tiene una menor participacin en el mercado mundial. Las exporta- p 3oo,ooo cienes estadounich-lses Por su parte cayeron a partir de ----1990 para volver a increi P P mentarse en 1 994, cabe re1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 saltar que las exportaciones de ese pas estn muy relacionadas con la demanda Fuente FAO. Base de datos FAOSTAT va internet de frijol de Mxico.
A

Myanmar, pas que al principio de la dcada pasada no era de los ms importantes, increment sustancialmente su participacin de mercado hasta ser un competidor serio por el primer sitio junto con China y los E.U.A. Sin embargo, cabe sealar que los tipos de frijol que Myanmar y China producen son diferentes a los producidos y consumidos en Mxico. Tanto Argentina como Canad mantienen un crecimiento moderado; sin embargo, se observa en los ltimos aos una agresiva participacin de los Sudamericanos, que tambin se perfilan como uno de los cuatro proveedores ms importantes de la leguminosa a nivel mundial. Argentina puede desempear un rol importante para Mxico como abastecedor de frijol si llegara a con-

cretarse un acuerdo comercial con ese pas o con el MERCOSUR; sin embargo los tipos de frijol que ese pas hoy oferta son rojos y blancos, aunque tambin pueden exportar negros.

3.4. Principales Pases Importadores

El pas que compra
mayor cantidad de frijol en el mercado internacional es Brasil, el promedio anual de durante el perodo Grfica No. 5 Principales Pases Importadores 1994-1 999 fue de 168,536 Promedio 1994-1999 toneladas, seguido por Japn, el Reino Unido y Mxico, que compraron 150 mil, 123 mil y 101 mil toneladas como promedio anual respectivamente. Otros compradores importantes son Italia, la india e lndonesia que consumieron entre 80 y 70 mil toneladas anuales, 7% respectivamente, para ese mismo perodo. Fuente: FAO. Base de datos FAOSTAT va internet

'

Tendencia. Durante los primeros aos de la dcada de 10s do 90's mundial Japnera el principal en el mercaimportador de la leguminosa, sin embargo a partir de 1994 su participacin decrece, Brasil con algunos altibajos presenta una tendencia positiva.Italia,otrocomprador importante, mantiene una tendencia positiva muy ligera;

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NO. 6 Tendencls en Pafses Irnpoitadoresde Frllol

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1997 1 9 s 1999

iiizqIp F A 0 Base de dalos FAoSTAT

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el Reino Unido por su parte mantiene un volumen constante de compras externas. De acuerdo a la tendencia presentada en los ltimos aos Mxico junto con Brasil se perfilan como los ms importantes compradores de frijol a nivel mundial.

3.5. Los Estados Unidos de Amrica

El 60% de la produccin promedio (1990-2000) de los Estados Unidos est concentrada en los estados de Colorado, Michigan, Nebraska y Dakota del Norte, e 1 40% de la produccin restante se encuentra atomizada en diversos Estados de la Unin Americana (ver grfica No. 7 ) .
Grfica No. 7 E.U.A. Principales Estados Productores

Dentro de las diversas variedades de frijol que produce E.U.A., tenemos que el frijol pinto, que es el principal tipo, participa con el 24% de la produccin; le sigue la variedad "navy" con el 23% y el frijol negro participa solamente con el 5%.

otms
40%

Colorado 13%

N.Dakota 15%

15%

Fuente: USDA.National Agricultural Statistics Sewice (NASS) 'Crop Production" via internet

El frijol negro de los Estados Unidos.ha tomado parte del mercado que el frijol negro Jamapade Nayarit tena en Mxico, es por esta razn que resulta importante ver como ha evolucionado la produccin de dicho frijol en los Estados Unidos. El principal estado productor de frijol negro es Michigan y de hecho, es de donde Mxico importa la mayor parte. Una de las caractersticas principales, sin considerar el precio que es determinante, por las que se importa el frijol negro es porque se trata de un producto fsicamente homogneo y fresco, lo que el consumidor reconoce como un producto de calidad; la apariencia fsica es un atributo tambin determinante.

Grfica No. 8 Produccldn de Frijol Negro en

E.U.A.
160 160 3 140 U m 120 100 O 80 al o 60 m O 40 20

La tendencia de crecimiento de la produccin de frijol negro ha sido significativa, ya que la demanda de este frijol en Mxico ha sido importante (ver grfica No. 8).

El frijol pinto es un tipo

que tradicionalmente se viene importando por Mxico; sin embargo, el comportamiento de su produccin no

c -

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% E % % $ 2 i % - kg
y r

Colorado

Michigan

Nebraska

N. Dakota

0tmsl

Fuente: USDA National Agricultural Statistics Service (NASS) 'Crop Production" vla interne1

muestra una tendencia positiva tan clara como en el caso del frijol negro (ver grfica No. 9) aunque su volumen es significativamente mayor.

Grfica NO. 9 Pmduccin de Frijol Pinto en E.U.A.

700

800 500

400 300 200

La cercana geogrfica y comercial con E.U.A. y su infraestructura de servicios ofrece ventajas que es necesario aprovechar, por ello resulta importante conocer y m6nitorear las tendencias productivas, de distribucin y consumo del frijol en ese pas, con lo que se fortalecen las siguientes razones:

100

o
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Colorado

Michigan @! Nebraska

N. Dakota

Otros

Fuente: usDA National Agricultura1 Statistics Sewice (NASS) 'Crop Productlon' vla lntemet

ES un pas con una fuerte orientacin a las exportaciones, cuenta con una gran infraestructura de acopio, un sistema de transportacin interno y de exportacin hacia Mxico muy eficiente y sobre todo cuenta con apoyos gubernamentales muy importantes para las exportaciones. La escala (tamao de las empresas) les permite realizar el primer beneficio industrial (limpieza y pulido). Por lo anterior los elevadores (centros de acopio o comercializadoras) 5610 realizan funciones de

clasificacin por tamaos y colores, almacn, encostalado y comercializacin. Las empresas productoras cuentan con servicios de informacin de mercados, lo que les permite planear su produccin. Adems del tamao de las empresas (el cual es significativarnente mayor al de las empresas en Mxico), cuentan con una gran organizacin sectorial, lo cual les permite importantes economas de escala y ventajas comparativas en costos. Tecnolgicamente cuentan con lo ms avanzado en sistemas de produccin e insumos. En cuanto a la disponibilidad de material gentico especfico de acuerdo al mercado mexicano, cuentan con lo mejor de este material, el trabajo de miles de aos de seleccin campesina y mejoramiento de los Centros de Investigacin Agrcola de Mxico. Mientras Estados Unidos cuenta con una poltica de proteccin intelectual de su material gentico, Mxico ha mantenido una poltica de bien comn, "suena paradjico que Mxico est apoyando a los productores americanos para que compitan en nuestros mercados". Finalmente, los productores americanos cuentan con recursos y sistemas para promover sus frijoles en los mercados internacionales a travs del Consejo Nacional del Frijol ("National Dry Bean Council") .

4 . ELFRIJOL. EN MXICO
4.1. Importancia Econmica
El frijol junto con el maz, tradicionalmente representa un ingrediente fundamental en la dieta bsica de los estratos socioeconmicos bajos de las zonas urbanas y en las reas rurales. El frijol en combinacin con el maz (en forma de tortilla) se complementan en cuanto al contenido de aminocidos debido a que el maz es deficiente en lisina y triptofano mientras que estos aminocidos se encuentran presentes en el frijol aumentando con esto el valor biolgico de la protena consu-

mida. El frijol en un buen porcentaje se destina al autoconsumo, algunos estudios hablan del 18% y otros hasta el 30%, de aqu su importancia en la subsistencia de los productores agrcolas. Este cultivo ocupa el segundo lugar, despus del maz, en superficie sembrada con 2.2 millones de hectreas en promedio (1990-1 998), el maz, en promedio, se siembra en una superficie de aproximadamente 8.5 millones de hectreas. El nmero de productores primarios dedicados a esta actividad es aproximadamente de 570 mil, lo cual representa tambin la segunda actividad agrcola ms importante desde el punto de vista social, despus del maz. De acuerdo con lo anterior, el valor del frijol en Mxico no se debe apreciar solamente desde el punto de vista econmico, sino tambin desde una perspectiva social y cultura gastronmica, pero sobre todo desde el punto de vista de oportunidades de negocio, desarrollando estrategias que permitan un impulso sostenible de la competitividad de la red de valor, generando ms valor, eficiencia y sinergias en los principales nodos de dicha red (investigacin,produccin, comercializacin, industria, mercadotecnia, etc.).

4.1.1 Valor de la Produccin

Grfica No. 10 Valor de la Produccidn de Frijol Trminos reales. Valores a 1999

El valor de la produccin anual de frijol en trminos l,,oo,ooo 1,400,000 reales tomando 1999 como 1,200,000 ao base y considerando el l,ooo,ooo8 perodo 1980 a 1999, es de 800~000 alrededor de los 8,000 millo6001000 nes de pesos, lo que equiva400,000 le a 842 millones de dlares. 200,000 Este valor representa el 4.6% o del valor de la produccin de F i l F n 3 % % 8 % ? X X % C Z Z g Z g Z E % ' g cultivos anuales de Mxico, T M $SE ~" o %;OduZE? ~s% con lo cual, si consideramos Fuente: Centro de Estadistica Agropecuaria (CEA), SAGAR. que S U participacin en

cuanto al total de la superficie de cultivos anuales es del 14%, se pudiera concluir que su eficiencia econmica es baja; sin embargo, hay que considerar que este cultivo actualmente se desarrolla en algunas regiones donde prcticamente no hay otra opcin agrcola rentable. Al analizar el perodo antes sealado, se observa una tendencia a la baja del valor de la produccin en trminos reales (ver grsfica No.10). A pesar de que la produccin presenta una tendencia a la alza, el valor de la produccin cada vez es menor. Este hecho coincide con las tendencias mundiales de los granos y otros productos genricos ("commodities"), los cuales han venido mostrando una reduccin de su valor en los ltimos aos. Sin embargo, cabe resaltar que por otra parte la estrategia mundial para poder competir ante esta situacin ha sido principalmente a travs de 3 vas, las cuales se sealan a continuacin:

Compitiendo en costos, lo cual significa no slo bajar los costos de produccin sino bajar todos los costos que impliquen llevar al consumidor un producto ms barato. Desarrollandoproductos diferenciados, lo cual implica el desarrollo y Figura 1. Tringulo de la Competencia oferta de productos que DlFERENClAClON el mercado percibe como de mayor valor o conveniencia. Para lograr esto, se requiere de procesos agroindustriales para agregar valor; un ejemplo de esto son los frijoles enlatados. Atendiendo nichos de mercado, esto significa que dentro de un pro- come NICHOS DE ducto genrico existen MERCADO Fuente: Elaboraci6npropia con datos de Michael E. Porter, 1999 la Ventaja calidades y por Compeiitiva Creacidn y Sostenimiento de un DecernpefioSuperior 1Bava guiente preferenciasen ReimpresibnCia. Editorial Continental, S.A. de C.V. Mxico.

los diferentes mercados, lo que conlleva a diferentes valores. Por ejemplo, no vale lo mismo en el Mercado del ~ i s t r i t o ~ederal un frijol pinto americano que un flor de mayo o un negro jamapa.

.2. Balanza comercial

Mxico es un pas deficitario en la produccion Frijol y desde la dcada de los ochentas ha tenido recurrir, en mayor o menor grado, al mercado internaral para cubrir la demanda del mercado. Mxico denle1 contexto internacional ha sido uno de los principapaises importadores siendo su principal proveedor E.U.A. En el grfico No.11 se observa que a partir de 1995 rrcio Internacional las importaciones comenzaron a aumentar y aunque presentan u n comportamiento errtico es de esperarse que la tendencia que seguirn las compras en el exterior sea a la alza. Esto ha significado la salida de divisas de nuestro pas 4 para la adquisicin del graIw5 lgg6 lw7 lQg8 ' 9 9 9 no. Pero el hecho de adquirir la leguminosa para satisfacer la demanda interna ha ocaFuente: Elaborado con datos de Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI). sionado, por problemas de competitividad que sea ms conveniente comprar el frijol en el exterior que adquirir las cosechas nacionales, debido principalmente al precio y a la calidad del producto. Los cupos de importacin negociados en el TLCAN van aumentando ao con ao, desde 1994, en un 3%. En teora el aumento en los cupos no debera generar problemas en la comercializacin del producto nacional; sin embargo, no es as ya que los cupos se van cubriendo al cien por ciento ao por ao, adems hay que considerar, que a pesar de que no haymanera de com-

11 --

probarlo, hay quejas inclusive de gobiernos de los estados como el de Chihuahua y Durango de la entrada de frijol de manera ilegal (contrabando) a Mxico. Todo esto contribuye a generar una sobreoferta en el mercado nacional, agudizando con esto los problemas de comercializacin; pero en el fondo lo que nos demuestra es que los productores mexicanos estn perdiendo competitividad ante los productores de los Estados Unidos. independientemente de generar controles eficientes y serios relacionados con las importaciones a travs del organismo competente es necesario ser ms competitivos en todos sentidos: en la produccin, logstica, comercializacin de esta leGrfica No. 12 Balanza Comercial del Frijol guminosa, etc; esto es aumentando rendimientos, considerando la vocacin de la tierra, tecnologa, calidad, disponibilidad, integracin Miles de Dlares de la red de valor,comercializacin, precio, etc. En el 2008 quedar sin arancel la importacin de frijol para los miembros del TLCAN, pero no hay que Importacin O Exportacibn perder de vista que tambin Fuente: Elaborado con dalos de SECOFI. otros pases, como Argentina, que es un pas exportador, as como los pases de Centro Amrica, cuya vocacin actual es agropecuaria estn muy interesados en el mercado nacional, pero hasta el momento los aranceles no les permiten ser competitivos. La tendencia en relacin con las importaciones de Mxico es que stas sigan aumentando por el TLCAN dadas las facilidades que tiene E.U.A. en trminos de los subsidios, tanto en la produccin como en la exportacin, as como los crditos hacia los importadores. De no mejorar la competitividad en la produccin y en la comercializacin, Mxico depender en la mayor parte del frijol de importacin, lo cual afectar la

M Saldo

economa de varias regiones del pas e impactar en el empleo e ingreso rural.

4.2. Caractersticas de la Demanda

Para poder desarrollar estrategias de competencia es necesario primero conocer las caractersticas de los mercados donde se compite, as como las tendencias de la demanda que mueve esos mercados. La respuesta del consumidor hacia el consumo del frijol presenta varias facetas. Se puede considerar que el frijol tradicionalmente ha sido un producto bsico en la dieta del mexicano, en especial para las clases medias y -.. .de menores recursos e c o n m i c ~ % i i f o e - t ~ 7 ~ r a f como en ia urbana. La sociedad mexicana ha experimentado una fuerte transformacin, durante los ltiC mos 50 aos de ser un pais rurai, se ha ido transformando lentamente en un pas urbano; pero hoy, ante la apertura comercial la velocidad de cambio es mucho ms alta y las tendencias de los hbitos de consumo de nuestra sociedad tienden tamGrhfica No. 13 Mercado de Alimentos en Mxico bien a globalizarse pero con Mercado Publico sus propias caractersticas Tiendas de abarrotes culturales. Entre las principales tendencias globales que Otro Hipermercados afectan al sector agroalimen2% , 4% tario destacan:

Mercados integrados. La venta de productos al detalle tiende a concentrarse en Supermercados 10s supermercados; hoy en 57% Mxico la venta de producFuente: Asociacidn Nacional deTiendas de Auloservlcloy Departamentales(ANTAD) tos agroalimentarios al detalle se concentra un 61% en los supermercados e hipermercados (ver grfico No. 13). Esta tendencia presiona a eficientar las redes de valor, ya que al reducirse los puntos de venta, las tiendas de autoservicio para poder competir y dar una respuesta eficiente al consumidor, ofertan productos ms bara-

tos, con calidad estandarizada y suministro sostenible. Estos productos pueden ser de origen nacional o de importacin.

Conveniencia. Hoy hay menos tiempo para preparar alimentos ya que la mujer cada da se est integrando ms a la fuerza productiva, por otro lado la urbanizaci6n lleva a que los tiempos de traslado sean cada vez mayores, por lo tanto la sociedad est buscando alimentos fciles de preparar o casi listos para consumir, lo cual se define como productos convenientes. Esta tendencia crea la oportunidad para desarrollar nuevos productos, un ejemplo de esto son los frijoles enlatados, los cuales ahorran tiempo y dinero al consumidor, recordemos que tradicionalmente el ama de casa tiene que limpiar el frijol, dejarlo remojar, cocer y luego guisar. Otra tendencia que afecta el consumo es que la sociedad urbana cada vez dedica ms tiempo a trasladarse, de aqu surge la necesidad de comer cada vez ms fuera de su casa; de esta tendencia surgen las empresas de comida rpida y los servicios de comedor en las empresas o fbricas, un ejemplo de esta nueva tendencia ha sido el crecimiento del consumo de queso, por el impulso que han tenido las pizzeras.

'

Salud. El promedio de edad de la poblacin mexicana cada vez es mayor, pero adems la sociedad est cada da ms informada, esto presiona a la bsqueda de ferta de alimentos sanos. El frijol tiene una buena reputacin en Mxico de ser una excelente fuente de protenas y minerales, sin embargo tambin tiene una fuerte fama por sus efectos de flatulencia (produccin de gases en la digestin). Este efecto lo provocan algunos carbohidratos (rafinosa y arabinosa) que se encuentran presentes en la leguminosa. La flatulencia es un problema que puede estar limitando el consumo de frijol, principalmente en las zonas urbanas; este es un gran inconveniente sobre el cual debe trabajarse (genticamente)para que esto no sea un factor que limite el consumo del producto.

Variedad. La sociedad actual ante una oferta ms diversificada est buscando mayor variedad; sin embargo, en el caso del frijol en Mxico la variedad tiene races culturales y regionales muy fuertes, lo cual implica oportunidades para la oferta y desarrollo de nichos de mercado, este aspecto se discute y analiza en captulos posteriores.

4.2.1 Consumo Aparente

Como puede apreciarse en el Grfico 14 el comportamiento del consumo aparente en Mxico es errtico aunque presenta una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) del 4.8% en el perodo de 1989 a 1999. Esto se explica principalmente por las caractersticas de la oferta nacional, es de@ @ @ cir, una produccin que r r r r r r r r r depende en gran medida de Fuente: Elaboraci6n propia con dalos de SAGAR para produccidn y SECOFI para Importaciones y expartaciones las condiciones cIimato1gicas; pero tambin hay que considerar otros factores como el poder adquisitivo de la poblacin y los patrones de consumo los cuales se estn modificando.

Grfica No. 14 Consumo Aparente de Frljol en MBxlco

'

8 3

De acuerdo a los datos de produccin, importaciones y exportaciones de frijol se calcul que el consumo aparente promedio del perodo 1991 a 1999 fue de 1.2 millones de toneladas.

El aumento en el consumo en 1996 se debi principalmente a un aumento significativo en la superficie cosechada as como a la obtencin de un rendimiento mayor en un 62% en comparacin al ao anterior. Sin embargo, en 1997 se present una fuerte cada por una baja produccin debido a una alta siniestralidad en la

superficie sembrada. El consumo se relaciona directamente con la disponibilidad del grano.

4.2.2. Consumo Per Cpita

Grhfica No. 15 Consumo Pr Capita de Frijol A nivel mundial se tiene un consumo per cpita 25 promedio de 3 kilogramos siendo su TMCA de 1.1 %. 20 De los principales pases -A que presentan el mayor con- g r.. 2 15 sumo per cpita de frijol des% - - - tacan en Amrica Brasil y Mxico; puede observarse 9 10 en el grfico No. 15 que los consumos de los pases 5 mencionados y adems el de E.U.A. estn muy por enO m cima de consumo mundial. E Brasil es el que presenta el _ . consumo per cpita ms + Mundial E.U.A. -h- Mxico Brasil alto, en promedio cerca de Fuente: Elaboracidn propia con datos de SECOFI. CAGAR y FAO 18 kilogramos, con una tasa media de crecimiento del 1 O/O. Estados Unidos presenta un consumo de aproximadamente 7 kilogramos per cpita con TMCA del 3.6%; se considera que debido a los altos niveles de migracidn y crecimiento de la poblacin hispana es de esperarse que aumente el consumo de este grano, debido a que el frijol es un platillo al cual, en especial los mexicanos y centroamericanos estn ligados culturalmente.

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En Mxico, en el periodo de1990 a 2000 se tuvo un consumo de 15 kilogramos por habitante. Este consumo como se puede apreciar en la grfica 15, a diferencia de Estados Unidos y Brasil presenta una tendencia a la baja siendo su TMCA del -3%. Esta tendencia negativa, es comprensible de acuerdo con las tendencia: mundiales de consumo, que tambin estn impactando a Mxico, a pesar de ser un alimento arraigado a la cultura mexicana; adems refleja la carencia de promocin en su consumo.

Para revertir la tendencia negativa en el consumo es necesario desarrollar estrategias de mercado y desarrollo de nuevos productos a base de frijol que se inserten a las nuevas tendencias del mercado y la demanda. Pero tambin hay que considerar que el frijol hoy est compitiendo con otras fuentes de protena, principal- * mente de origen animal (pollo, huevo, cerdo, etc.) que de acuerdo a percepciones del consumidor pueden ser ms baratos, o ms nutritivos o ms convenientes. Baste considerar como base de comparacin que el consumo de la carne de pollo en nuestro pas tiene una TMCA de 8% (1991-1999). La sociedad cada vez est ms sensible a consumir productos saludables e inocuos, por lo que una promocin adecuada y profesional, seguramente reflejara excelentes resultados en el consumo de frijol. De acuerdo con los datos del grfico No.15 no slo hay una tendencia a reducir el consumo, tambin se observa una gran variabilidad en el consumo entre un ao y otro. En el Grfico No. 16 se muestra la relacin que ha tenido el precio del frijol respecto al salario mnimo diario en trminos reales, esto como un indicador que motiva al consumidor a incrementar o reducir sus compras de este producto; sin embargo, no existe una correlacin importante y consistente, lo que si es claro, es que el porcentaje Grfica No. 16 Proporcin del Valor de 1 Kg. de se ha reducido de 1996'a Frijol Respecto al Salario Mnimo Diario 1999, desde 34.9 a 23.4O/0, (Trminos reales 1999=100) lo que quiere decir que el precio del frijol se ha deteriorado sin tener efecto en la demanda.

o
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Precio del Frijol ($/Kg)

m ~ a l a r i Mnimo o ($/da)

Fuente: Elaborado con datos de SNlM e INEGl

El comportamientodel salario mnimo en trminos reales fue muy similar en el periodo 1991 - 1994, a partir de 1995 el poder adquisitivo disminuy. ,La parte proporcional del salario que

se poda usar para comprar un kilogramo de frijol entre 1991 y 1994 fue en promedio del 27%. En 1995 la relacin precio/salario disminuy, pero en los aos siguientes, hasta 1998, se ve cmo se incrementa por arriba del 33%. Con esta situacin podramos suponer que el consumidor estara sustituyendo el consumo del frijol Grflca NO. 17 Consumo Per Cpita VS. Precios Reales del Frijol (Valores a 1999) por algn - otro bien alimen- 18 14 ticio ms econmico, esto se 16 conoce en economa como elasticidad de la demanda; S \\ / --a en 1999 la proporcin de losalario que puede utilizarse 8. , . 6 ---- 4 para la compra de frijol al- 2 c 4 canz los niveles de 1994 6 _2 pero sin que el consumo per O o cpita se recupere. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

, ,

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, -

m
m

E l comportamiento

4 Consumo per chpita

Fuente Elaboracin propla

Precio del Frijol

anterior tambin es posible observarlo en el Grfico No. 17, donde se compara la tendencia en el consumo per cpita con la tendencia en el precio del frijol en trminos reales, vemos que en 1995 el precio alcanz su nivel ms bajo en periodo 1991 - 1999; sin embargo, el consumo disminuy tambin. El comportamiento del precio desde 1996 es a la baja y la tendencia del consumo per cpita tambin lo es. Entonces ni el precio ni la proporcin del salario destinado a la compra de frijol son un factor determinante para justificar la gran variabilidad y tendencia negativa en su consumo per cpita. En conclusin, la cada en el consumo no se debe al efecto precio (elasticidad de la demanda), sino a las tendencias mostradas en el captulo 4.2 y a la disponibilidad en el mercado de este producto en las calidades y tipos que los diferentes mercados nacionales demandan.

4.2.3 Consumo por Calidades

Los mercados para los diferentes tipos de frijol que se manejan en Mxico estn claramente definidos. Comenzando por el noroeste del pas se ve claramente la

preferencia por los frijoles claros como el bayo y el mayocoba, este ltimo sembrado principalmente en Sinaloa y Nayarit. El consumo de este tipo de frijol en las dems regiones del pas es muy bajo. La regin norte y centro del pas presentan un esquema en donde se prefiere el frijol pinto y las variedades flor de mayo y flor de junio respectivamente. En la parte sur de la Repblica Mexicana presenta una marcada preferencia por el frijol negro. En el D.F. el consumo es variado pero con una preferencia hacia el negro. Los excedentes de frijol azufrado que presenta el noroeste del pas son desplazados con dificultad a otras regiones dado que su consumo es bajo con respecto a la oferta. En la planeacin de siembras de esa regin es posible prograGrfica No. 18 Consumo de Frijol por Tipo mar algunos otros tipos por Regi6n Porcantaje como el negro o flores de mayo y junio; sin embargo, hay que tener presente e l grado de competitividad respecto a otras regiones productoras como Michigan (E.U.A.), Zacatecas, Guanajuato, Quertaro y San Luis Potos entre Noroeste Norte Centm D.F. Sur otras.

Azufrado

Negro

Fuente: Elaborado con datos de INIFAP

Otra alternativa es invertir en una fuerte promocin del consumo del tipo azufrado, acompaada de una estrategia de diferenciacin y calidad. Tambin se debe continuar con los esfuerzos para resolver favorablemente el conflicto del frijol "Enola" para facilitar la exportacin hacia los Estados Unidos.

O Bayo

Flor de Junio

De cualquier manera, siempre hay que considerar las demandas del mercado antes de tomar cualquier decisin, en el Captulo 8 se concluye sobre este tema.

En la Tabla No. 1 se presenta una estimacin del balance consumo y produccin de frijol por entidad en el pas, cuyo objetivo es el de identificar cules son los estados del pas autosuficientes, superavitarios y deficitarios. Con lo que es posible disear estrategias de mercado de acuerdo a las transferencias de producto que se deben de hacer entre las regiones productoras y consumidoras. Se consideraron 3 tipos de frijoles atendiendo a su apariencia -color- : Negros Uamapa, San Luis, Michigan, Nayarit y Altiplano), Claros (Flor de mayo, flor de junio, garbancillo, azufrados, canario y amarillo) y Pintos (pinto americano, pinto nacional y ojo de cabra). En general se estim que Mxico presenta un dficit promedio anual en frijol de aproximadamente28.3 miles de toneladas en el periodo 1993 a 1999. Vindolo de esta manera muy general no se aprecia la magnitud del desbalance que existe en el mercado en cuanto a la disponibilidad del frijol solicitado por tipos o calidades por los consumidores. Para el caso del frijol negro se observa que se tiene un dficit estimado de 32.2 miles de toneladas. De acuerdo a las preferencias observadas el mayor mercado consumidor de frijol negro est en el sur del pas y el D.F. De los estados sureos solamente Chiapas es el que presenta supervit, todos los dems estados de esa regin tienen que complementar sus requerimientos importando de otros lugares frijol ya sea de origen nacional o extranjero. Los principales productores de frijol negro son Zacatecas, Nayarit y Chiapas que en total participan aproximadamente con el 65% de la produccin nacional (32%, 17% y 16O/0 respectivamente). Las producciones de Nayarit y de Zacatecas tienen que fluir a los mercados del D. F. y del sur. Las entidades federativas que presentan el mayor dficit de frijol negro son el D.F. y el Estado de Mxico. En cuanto a los frijoles claros la mayor produccin se localiza en los estados de Sinaloa y Zacatecas (34 y 31 % respectivamente). La regin noroeste del pas es el principal consumidor de este tipo de frijol y

aunque tambin se presentan consumos en otras regiones como en el norte - noreste y algo en el centro y D.F. stos son mnimos por lo que la cantidad producida de estos frijoles no puede ser absorbida por el mercado nacional. Esto ocasiona los problemas de comercializacin en este tipo de frijol. El supervit que se tiene es de aproximadamente 66 mil toneladas. La nica manera de comercializar este frijol es a travs de la exportacin o incorporarlos a la industria de alimentos. De otra manera lo que queda es cambiar el tipo de frijol cultivado ya fuera negro o pinto. En el caso del frijol pinto es en donde se presenta el mayor dficit por tipo de frijol, siendo ste de 62 mil toneladas que es casi el doble del que se presenta para el frijol negro. Chihuahua, Durango y Zacatecas son los mayores productores de este tipo de frijol (37%, 33% y 12% respectivamente). Los principales consumidores son Chihuahua y Estado de Mxico. Los estados que presentan un mayor dficit son en orden decreciente Mxico, D.F., y Nuevo Len. En concreto, lo que nos sugiere la tabla anterior es que es necesaria una reestructuracin de la oferta de frijol de acuerdo a la demanda del mercado y no producir basados slo en criterios agronmicos (rendimientos, resistencia a la enfermedades, etc.) los cuales indiscutiblemente son muy importantes, pero que de nada sirve producir un frijol excelente desde ese punto de vista sino hay mercado que lo compre. Un punto que no debe ser olvidado es que la ubicacin geogrfica de la produccin del frijol debe considerarse para evitar costos adicionales, por lo que los arrastres excesivamente largos y poco eficientes desde las zonas productoras a las consumidoras pueden ocasionar que el producto deje de ser competitivo.

Tabla No. 1. Consumo Aparente Estatal por Tipo de Frijol

CONSUMO
ESTADO NEGROS AGS. CLAROS
7,105 28,104 4,784 17,291 4,751 5.199

PRODUCCION
PINTOS
4,738 3.123 533 11.527 1,357 5,199 42,783 21.569 14,752 24,349 7,720 8,403 23,804 49,269 14,985 5,847 2,682 24,015 4,309 19,093 7,040 1,097 12,450 7,042 5.557 2,371 17.242 4,830 8,664 13.560 369,909
I

DIFERENCIAS
NEGROS CLAROS PINTOS

NEGROS

CLAROS
6,414

PINTOS

B.C.
B.C.S. CAMI? COAH. COL. CHIS. CHIH. D.F. DGO. GTO. GRO. HGO.

868

8,657

846 6,313 186 3,128

251 1,173 9,777 3.127 114.833 102,714 9,435 250 1,200 4,114 1,500 1,074 1,033 876 2,618 1,000 3,000 2.165 248 923 1,855

(7,789)

(691) (28,104) (3,938) (10.978) (4.565) (2.071)

(4,738) (2.872) 640 (1,750) (1,357) (2,072) 72,050 (21.569) 87.963 (14.915) (7,470) (7,203) (19.690) (47,769) (13,911) (4.814) (1.806) (21.397) (3.309) (16,093) (4,875) (849) (11,527) (5,187) (5,557) (2,371) (13,755) (3,807) (6,440) 24,316 (62.136)

679 41,597 53,921

56,196 353 15.000 1,244 4,152 13.404

32,352 9,832 30.436 11.580 16,806 47,609 49,269 34,964 11,695 10,726 24,014

9,000 39,331 3,000 7,000 21,366 3,000 14.775 2,067 21.994 934

(679) 14,599 (53,569) 15,000 (4,844) (15,148) 10.603 (7,935) (54,760)

6.088 19,300 2.801 7.935 65,692

(32,352) (832) 8,894 (8,580) (9,806) (26,242) (46.269) (20,190) (9,628) 11,267 (23,080)

JAL.
MEX. MICH. MOR. NAY. N.L. OAX. PUE. QRO. Q. ROO. S.L.I? SIN. SON. TAB. TAMPS. TLAX. VER. YUC. ZAC. TOTAL:

10,932

665 59,983 21,782 19.342

1.950

(1,286) 59.983 (16,992) 248 (1,760) (9311) 13,385

38,774 19.093 1,760 9,872

25,459 8,799

10,000 4.918

(15,459) (3,882) 11,481 161.440 (14.365) (2.372) (10,729) (3.852) (5.659) 156,640 66.079

18,973 3,448 2,414 69,299 20,783

560 13.385

30,155 189,604 7,861 3,064 978 3,004 176,977 565,916

18,674 28,164 22,226 2,372 13,794 4,830 8,664 20,338 499,837

2,284

(16,689) (3,448) (264) (49,270) (16.032) 113,627 (32,329)

2,151 20,029 4,751 113,627 360,707

3,487 1.023 2.223 37,876 307,774

393,036

Nota: Datos promedio de 1993 a 1999 Fuente: Elaboracin propia con informacin de INEGI, Evoluci6n Integral, S.A., SAGAR, lnstitutoTecnol6gicode Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Zacatecas

4.2.4 Facfores que Afectan el Consumo de Frijol en Mxico.

La integracin de Mxico hacia una economa global ha estado ocasionando cambios significativos en la economa y en la sociedad. La concentracin y modernizacin de los sistemas de comercializacin de alimentos al detalle en tiendas de autoservicio, est permitiendo que

el frijol llegue al consumidor en diferentes presentaciones, no slo en bolsa sino tambin procesado (enlatado, precocido, deshidratado y otras). De acuerdo a lo anterior y a las tendencias de migracin y urbanizacin, lo que s e est observando e s que en las ciudades los hbitos de alimentacin estn cambiando, buscando productos altamente convenientes y saludables; lo que ha ocasionado que el mayor valor agregado se est dando en los procesos posteriores a la produccin primaria.

El frijol tiene grandes ventajas desde el punto de vista de consumo en Mxico, debido a su alto consumo per cpita y sus fuertes races originadas en la cultura gastronmica; otra ventaja del frijol es su reconocido alto valor nutritivo como fuente de protenas y minerales, adems de no contener grasas saturadas o colesterol, como sucede en las protenas de origen animal; sin embargo, el problema de flatulencia puede convertirse en una limitante para su consumo.
Por otra parte, de acuerdo a los anlisis presentados en los captulos anteriores se puede concluir que otro de los factores que afectan el consumo del frijol en Mxico es la gran segmentacin del mercado en preferencias en cuanto a tipos y calidades (negros, azufrados, flores, bayos, pintos, etc.), con lo cual no basta con que exista un abasto suficiente en general, este abasto debe de cumplir las demandas por calidades en los diferentes mercados y un problema an no resuelto es el desbalance de la oferta por calidades y la demanda por calidades. Otro factor importante desde el punto de vista de calidad es la frescura del grano (esto est directamente relacionado con el tiempo de coccin, mientras ms fresco el grano menos tiempo para su cocimiento). Otro factor para impulsar la demanda del frijol en Mxico es a travs de la "conveniencia." La participacin de la mujer en los trabajos remunerados en nuestra sociedad es cada vez mayor, por lo que cada vez tiene menos tiempo para dedicarlo a la preparacin de alimentos. En el caso especfico del frijol, ste es un producto que requiere de mucha inversin de tiempo para

su coccin, por lo que al contrario de la tendencia general, el crecimiento de la industria transformadora presenta una tasa anual de 68%. Actualmente y cada vez ms, el consumidor adems de precio busca la conveniencia y la rapidez en la preparacin de sus alimentos. Por otro lado las personas que no cuentan con recursos suficientes para adquirir este tipo de productos seguir consumiendo los frijoles preparados por ellos mismos siempre y cuando el precio sea adecuado para el producto de otra manera ser sustituido por otro alimento.

El frijol embolsado con una presentacin que satisfaga al consumidor, como por ejemplo frijol de tamao y color homogneos, bien limpio, sin piedras, pulido, brillante, de una cosecha reciente (fresca) es el que estn demandando las tiendas de autoservicio para ser ofertado en sus instalaciones. La venta de frijol a granel seguir ofertndose en los tianguis y otros mercados aunque esto tambin comienza a verse en las tiendas de autoservicio.

5. L A COMERCIALIZACIN D E L FRIJOL EN MXICO

5.1. Estructura del Mercado
Uno de los grandes problemas que presenta la red de valor del frijol en Mxico es la comercializacin. La estructura de la demanda por calidades o tipos para los diferentes mercados regionales, como se seal en el captulo anterior, representa una complejidad para la comercializacin, pero tambin la estructura actual de cornercializacin presenta complejidades e ineficiencias desde el punto de vista de competitividad y distribucin del valor agregado. En la figura No. 2 se observan los principales canales de comercializacin que participan en la estructura del mercado, as como los flujos estimados de producto.

La primera consideracin que hay que hacer es que se estima que el 20% de la produccin nacional es para auto- consumo, es decir que no entran a ningn canal de comercializacin o por lo menos no a los formales. Este segmento incluye variedades que atienden a nichos muy especficos de ~2.i!Nfumund.lMnudod.1FrlJolmY(dmlO mercado, que mediante a acciones de promocin y mercadotecnia se podrfan impulsar en mercados ms formales, pudiendo alcanzar precios muy atractivos; dentro de estas variedades destacan los "ibes" de Yucatn y Chiapas, el "espeln" de Yucatn, las combas^ de Guerrero, los "ayocotes" de Morelos y muchos otros frijoles.
Funi:Dibonddnpo(i*

El primer canal importante a donde fluye el frijol

nacional son los mayoristas privados de gran capacidad, as como un gran nmero de compradores de poco volumen en los mercados locales. Este paso por lo menos en la actualidad es muy necesario ya que la oferta de la leguminosa se encuentra muy atomizada debido a la falta de organizacin de los productores. Se puede considerar que solamente la regin noroeste es la que se encuentra ms organizada y sin embargo, buscan como primera fase de la comercializacin al acopiador o comercializador de origen. Este es el que concentra la oferta en volumen suficiente para interesar a los mayoristas, empacadores e industriales. Son pocos los acopiadores que le dan valor agregado al frijol, la mayor parte ellos lo venden a granel y muy pocos lo benefician. Es el ernpacador el que se encarga generalmente de dicho proceso. Se estima que el acopiador o comercializador de origen capta el 70% de la produccin nacional. Posteriormente ste vende el frijol al mayorista, empacador e industrial, aunque es ms comn que la industria reciba el frijol una vez

beneficiado, por lo menos sin piedras, tierra, ni otras impurezas. Los mayoristas de las centrales de abasto captan el 39% de la produccin nacional, mientras que los empacadores el 26% y la industria solamente el 5%. Tanto sta como los empacadores y los mayoristas importan frijol, siendo stos ltimos a los que van dirigidas la mayor parte de las importaciones.

El consumidor final adquiere el frijol en uno de los, siguientes puntos de venta: mercado municipal, tianguis, tiendas de abarrotes o tiendas de autoservicio. Conviene destacar que la importancia de stas ltimas es cada vez mayor, esto lo sustenta el hecho de que sus ventas en trminos reales Qnfloa No. 10 CMiaenlmcldn de la Demanda Primarlade Frijol aumentaron el 20% respecto 1994, mientras que los loO% 90% abarrotes an no logran re- ;8fi cuperar sus ventas presentando un decremento del 8 - 8%c o n respecto al mismo m 40% ao. De igual manera los 2 mercados y tianguis mani- ae m ,J*/C 10% J fiestan un menor desplazamiento.

'E , , ,

Lo anterior es explicablk si se consideranal&nas tendencias del consumidor tales como variedad, horario amplio, cercana, comodidad. Adems es sorprendente que ahora la tienda de autoservicio puede ofrecer precios similares o ms bajos que los otros puntos de venta. Un factor de percepcin importante que an limita el crecimiento de este canal, es la frescura del producto, pues de acuerdo a encuestas, el consumidor cree que el frijol embolsado no es fresco. Como se observa en la Grfica No. 20 existe una elevada concentracin de la demanda del frijol en tan slo 16 empresas a nivel nacional. Estas acopian el 60% de la produccin comercializable, lo cual hace que la

FuiWa:Estim&

pmpia mn deloa 6e SAGAR. SIEM. nnlrwlgaa.ITESM Campur Zscat~~ds y Wilu de m

estructura de mercado s e comporte tipo oligopsonio, esto hace que los productores no cuenten con el poder de negociacin para poder influir en los precios.

5.2. Estructura de Precios

Actualmente los precios de frijol en los mercados de mayoreo y al detalle son muy variables en el tiempo y tambin existe diferenciacin de acuerdo a los tipos y calidades; de tal manera que podemos encontrar un elevado precio al consumidor para un frijol altamente preferente y de primera Comportamlento de Preclos Reales de Frllol Negro en Central de Abastos D.F. calidad (limpio, seleccioValores a 1998 nado, cribado, pulido y fresco), como puede ser el caso del flor de mayo y junio, los azufrados, negro Jamapa, entre otros; los de menor precio son los no preferentes y aquellos frijoles "viejos". S e puede observar como la tendencia de los precios en el D.F., que es la principal Central de Abastos, es hacia la baja pero tambin se aprecia lo errtico de su compor- tamiento. En las grficas 20, 21 y 22 se presentan los precios en dicha central para el frijol negro Nayarit y Negro Importacin (Michigan), Pinto Nacional y Pinto lmportado y frijol Azufrado y Peruano. En la figura No. 3 se S observa la estructura de comercial izacin del fri-

Grhflca No. 20
14.00

12.00
10.00

8.00

6.00
4.m 2.00

0.00

~ggitgtFgF
t Negro Importado
O Negro Nayant
Fuente: Anuarios Esladlsticos de Granos y Semllias. Serviclo Nacional de Inlortmaci6n de Mercados

Grhtlca No. 21 Cornportarnlento de Precios Reales de Frljol Plnto en Central de Abastos D.F. Valores a 1998

0 00

L -

n Pinto ~mportado -+- Pinto naaonal

Fuenle Anuarios E s t ~ d l ~ t deGranas l~s y semillas servicio Nac!onalde Iniormaci(in de Mercados

j0l negro Jamapa de Nayarit y negro Michigan de importacin.

18.00 16.00

Grflca NO. 22 Cornportamlentode Precios Reales de F~IJOI Azufrado y Peruano en Central de Abastos D.F. Valores a 1998
, .

. - .

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-. . - - . . ; . En este caso, si se con- 14.00 cidera que al productor le cuesta $ 4.00 producir un kilogramo de frijol, le que6.00 dan $ 0.20 ms el estmulo 4.00 de PROCAMPO, en su caso; . -. . . . el mayorista rural que reali- ,o , g g g $ g g g s za las labores de a c o ~ i o , OPeniaro * A z l h d o lirnoieza, cribado, pulido 'Frllal Azufrado de Central de Abastos de Ouadalajara encostaladot se ma q ue Fuente: Anuarios Estad,sllmsdeGranos y Semillas. SeNXlo Naclonalde Infanen(in de Mercados sus costos son de $1.20/Kg., incluyendo gastos financieros, de almacn, fletes y maniobras, mermas, beneficio del producto y administrativos. Si este producto es vendido al mayorista urbano, el margen del mayorista rural sera de $ 1.601Kg y en el caso de venta al empacador el margen sera de $ 1.1 O/ Kg. En el caso de venta a la industria esto tiene caractersticas muy diferentes, ya que sta ltima para poder
-

Figura 3. Estructura de Precios del Frijol Negro

i i n
URBANO NACIONAL NAYARIT No Incluye apoyos de Goblemo RURAL

TlANGUlSY ABARROTES

AUTOSERVICIO

S 1o.ao
INDUSTRIA

$12.20

Datos observados en Diciembre de 1999

Fuente:

Elaboracin propia

ofertar productos a precios competitivos demanda precios bajos, para lo cual establece sistemas de acopio en regiones productoras o adquiere frijol que ha perdido calidad para el mercado de fresco, o sea frijol viejo, cuyo tiempo de coccin no e s tanto problema para la industria.

El mayorista urbano tiene costos financieros, de almacn, fletes y maniobras as como administrativos, los cuales se estiman en $ 0.42/kg, por lo que su margen es de $ 0.88Ikg. El empacador incurre en costos de embolsado, financieros, de distribucin y administrativos, que estimados en $ 0.55/kgf con lo cual su margen queda de $ 0.85/kg. Las tiendas de autoservicio que reciben el frijol por el empacador, tienen costos principalmente administrativos estimados en $ 0.25/kg, quedando un margen de $ 1.1 5/kg.
Por el lado del frijol importado, se observa un precio muy bajo en el punto de origen, adicionando los costos por flete y gastos de internacin, se considera que en punto destino el precio debe ser mximo de $ 5.50/ kg., por lo que el margen para el mayorista urbano, en este caso es de $ 2.001kg.; mayor al que obtiene con el frijol nacional.

Grfica No. 23 Distribucin de Mrgenes en el Proceso de Comercializacindel Friiol Negro en Mxico

El acopiador rural, en el caso del frijol nacional es quien recibe un mayor margen por la venta del frijol, as como las tiendas de autoservicio, Debido a estos grandes mrgenes de ganancias el diferencial entre eLprecio que se le paga al productor y el precio al que le llega el producto al consumidor es muy grande.
En el caso del frijol importado el margen es para el mayorista urbano. Es por esto que parece que le es

Mayorista urbano

Empacador

Fuente: Elaboraci6n propia

ms conveniente al mayorista urbano el importar la leguminosa que abastecerse en el mercado nacional. De acuerdo con lo anterior y a la alta concentracin que muestran los mayoristas de destino, no debe resultar extrao que stos formen alianzas para facilitar la importacin de la leguminosa de E.U.A. con lo que abatiran ms los costos y aumentaran sus ganancias. Este hecho representa una gran amenaza para la produccin nacional de frijol ya que dara como resultado una ruptura de la red nacional de frijol. e muestra la estructura de preEn el Anexo No. 1, s cios del frijol pinto, flor de mayo y peruano. Si analizamos dichas estructuras vemos que se llega a conclusiones similares a la del frijol negro, desde el punto de vista de intermediarismo y distribucin de los mrgenes. Aparentemente los frijoles flor de mayo y peruano hoy no tienen competencia en cuanto a la oferta de los productores de los Estados Unidos; sin embargo, se cuenta con informacin relativa a que dichos productores estn trabajando en la adaptacin y mejoramiento de variedades tipo flor de mayo y flor de junio, ya que perciben una gran oportunidad de negocio en los nichos de mercado que estos tipos de frijol presentan por su alto valor en el mercado mexicano. De acuerdo a esta situacin y a las reglas establecidas en el TLCAN continuarn creciendo las importaciones de los Estados Unidos e inclusive ofertando, como se mencion anteriormente, frijoles que anteriormente slo se producan en Mxico. Sin embargo, la gran diferencia entre los productores mexicanos y los de los Estados Unidos es el tamao de sus empresas, con escalas que les permite a ellos realizar el primer beneficio (limpieza, seleccin y pulido), adems se encuentran organizados para ofertar en conjunto, disponen de sistemas de informacin del mercado mexicano y cuentan con sistemas de promocin y mercadotecnia. Ante esta situacin al productor mexicano se le presentan grandes retos a afrontar. La primera accin estratgica es la de organizarse, creando empresas que les permita en primer lugar desplazar a los mayoristas

de origen para apropiarse del valor agregado que este primer proceso de integracin vertical implica. Si se logra este primer paso, las dems acciones para poder ponerse al nivel de competitividad que presentan las empresas norteamericanas se facilitaran enormemente, ya que indudablemente los diferentes niveles de integracin vertical, como se seal anteriormente, presentan grandes oportunidades para agregar valor.

6. LA INDUSTRIA DEL FRIJOL

La agroindustria que ms se ha desarrollado relacionada con el frijol es la industria beneficiadora siendo sta una industria bsica, que sin duda le da valor agregado, aunque limitado, al producto primario y que es un producto que el mercado demanda (producto homogneo y limpio). En este beneficio las operaciones que se realizan son de ndole fsico (limpieza - tierra, piedras, etc. -, separacin por tamao y de granos defectuosos, pulido, abrillantado, embolsado o encosta- encostalado) y no se lleva cabo ninguna modificacin del producto. Esta industria beneficiadora se ha ubicado principalmente en las cercanas de losmercados mayoristas

Flgura 4. Locallzacln de Prlnclpales lndustrlas Embolsadoras y Zonas Productoras de Frijol en MBxico

ESTADOS PRODUCTORES

ESIAWSPRODUCTORES

Fuente Elaboraci6npropia Dlrecci6n de AnAlisis de cadenas productivas y S~NIC~OS TBcnicosEspec~alizedos FIRA. Noviembre 2000

(D.F., Estado de Mxico, Jal isco y Nuevo Len) porque de esa manera p ueden accesar a una oferta compacta de los acopiadores y/ o productores y por otro lado pueden ofrecer en el mismo mercado, adems a cadenas de supermercados y otros, su producto benef i c i a d o . en este caso. encostalado.

Adems de la industria beneficiadora / embolsadora est la industria de la transformacin la cual se encuentra localizada principalmente en los estados de Nuevo Len, San Luis Potos, Jalisco, Aguascalientes, Estado de Mxico y en el D.F. y que produce principalmente frijol enlatado y frijol deshidratado. La cultura del mexicano hasta hace algunos aos no aceptaba frijoles procesados industrialmente. Su consumo se realizaba una vez que en casa se cocinaban despus de varias horas, ya fuera en sistemas abiertos (olla de barro) o cerrados (olla de presin). Sin embargo, si observamos los datos de la evolucin de la produccin de frijoles procesados, vemos que su crecimiento a partir de 1994 ha sido vertiginoso. Es claro que este crecimiento tan explosivo esta dado porque el valor del cual se parte es bajo, se est hablando de que la produccin creci de 3.3 miles de toneladas a 44.3 miles de toneladas de producto elaborado, esto significa una tasa media de crecimiento anual del 68% y un aumento de la produccin de 1,237% de 1994 a 1999.

El volumen que se destina al procesamiento de frijol se estima hasta el momento solamente en un 5% mientras que el 26% de la produccidn de frijol nacional se destina la industria beneficiadora 1embolsadora.
Para el industrial proes ms importante conseguir la materia prima a un bajo precio que la calidad de la misma. Se prefiere el frijol que no rene los requisitos del mercado en "fresco"; es decir, quebrado, manchado, "viejo", ya que as se logra abatir el costo de esta materia prima; obviamente para algunos tipos de preparacin se requiere enteros. S e recibe en costales de 50Kg. sin mezcla de tipos
Figura 5. Localkaci6nde P h c l p I e a IndustrIasTrensfomasy Zonas Pmcluctoras de Frljol en MQXICO

ESTADOS PRODUCTORES INDUSTRfATRANSFORMADORA

Fuente: Elaboracidn propia. Dlrecci6n de Anfillsis de cadenas p r o d u d i i y Sewklos TBcnkosEspeclallzados FIRA. Noviembre 2WO

de frijol y limpio (sin piedras, basura, tierra, insectos, etc.). El 40% de su produccin se destina a la exportacin hacia los E.U.A. La industria procesadora utiliza preferentementefrijol bayo y negro y en menor proporcin llegan a utilizar peruano.
GrBflca No. 24 Evolucldn del Volumen del Frijol Procesado
70.000
~0~000

Otro hecho im portante que hay que tomar en cuenta es que la industria ha logrado disminuir sus costos, lo que le ha permitido a su vez disminuir los precios unitarios de sus productos, factor indiscutiblemente importante para el consumidor objetivo. En lo general, la industria se abastece de mayoristas, aunque es muy clara la tendencia de obtener la relacin directa con el productor, con la finalidad de lograr una mejor posicin competitiva.

50,m

4 0 , m

30,000

20,000
10,aoo

Nota: Datos del ao 2000 al mes de Julio Fuente: Elaborada con datos de INEGI.

70,000 60,000 50.000

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40.000 30,000 20,000 10,000

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Si comparamos el volumen del grano "fresco" vs. el Grfica NO. 2s Comportamiento del costo Promedio del ~ r i j oProcesado l frijol procesado que compra (Valores reales a Julio del 2000) el consumidor, ste ltimo resulta no ser significativo en este momento (representa el 4.5% del consumo aparente ); pero s lo es desde el punto de vista de tendencia de hbitos de consumo de las personas, nos est indicando cmo, por diferentes circunstancias se van modificando sus preferencias. Esto es cla1994 1995 1996 1997 1998 1999 m o ~ ro cuando se piensa que por lo menos en las zonas urbaNota: Datos del ao 2000 proyectado nas, en donde la mujer parFuente: Elaborada con datos de INEGI.
y

ticipa de manera directa en la economa del hogar, el tiempo del que dispone para la elaboracin de los alimentos es cada vez menor. Es por esto que busca comprar productos de fcil preparacin (convenientes)o por otro lado el consumo de alimentos se lleva a cabo fuera de casa. De acuerdo a lo planteado, de que la industria beneficiadora adiciona valor al frijol limpindolo y embolsndolo, tambin es cierto que es necesario aumentar dicho valor. Esto solamente se lograr elaborando ms productos procesados a partir de frijol. Actualmente en el mercado existen ya varios productos en lata en donde se ofrece el frijol preparado de determinada manera tratando de obtener productos tradicionales mexicanos caseros tales como frijoles con chorizo, frijoles charros, etc. Se est observando que se ofrece no solamente el frijol, sino que se elaboran alimentos combinados con frijoles y esa es la tendencia, las mezclas alimenticias, como por ejemplo, sopas de pastas combinadas con otros cereales como el arroz. Si se piensa que uno de los grandes retos de esta red de valor es el de aumentar el consumo de frijol, y tratar de aumentarlo sin planear que sea a travs de otras formas diferentes a lo tradicional, es prcticamente imposible lograrlo. El frijol se percibe ahora como acompaante de algn platillo y no como un producto que sea consumido por s mismo. Aparte de este tipo de productos es necesario pensar en introducirlos de manera ms intensa en segmentos de mercado en donde se puedan ofrecer en las cadenas de comida rpida ("fast food") en donde se requiere de productos estandarizados de fcil y rpida preparacin. Un frijol deshidratado o en pasta envasado al alto vaco al cual se le adicione agua, se caliente y quede listo para servirse en unos cuantos minutos a nivel de restaurantes de este tipo puede funcionar bien. Sin embargo, hay que considerar otros usos que se le puedan dar al frijol como por ejemplo en la elaboracin de "dips" para ser consumido junto con frituras, la combinacin de frijol - maz en frituras.

Por otro lado hay que considerar que el mercado de la comida mexicana se expande a nivel mundial y en especial en los E.U.A. con los emigrantes mexicanos que van a trabajar all. Esto lo tienen que considerar los estados productores de frijol si quieren permanecer en la actividad del cultivo del frijol. El frijol como grano es difcil que se siga desplazando, los apoyos a la produccin y a la cornercializacin por parte del gobierno cada vez son menos, la apertura total en el TLCAN se dar en el 2008, la amenaza de que un tratado comercial con Argentina o China nos inunden con sus granos, es por esto necesario que vislumbren y trabajen orientados a integrarse o a desarrollar una industria procesadora de frijoles que satisfagan las necesidades locales o regionales y por qu no, por ejemplo, en el caso de Durango y Zacatecas establecer un nicho de mercado en las ciudades de E.U.A. a donde van a trabajar las gentes de la entidad para canalizarles frijoles procesados con las caractersticas de preparacin (sabor, sazn) de su localidad o regin (mercado de la nostalgia).

Con esto se cumplira darle valor agregado al frijol, mantenerse en el negocio con un producto de marca diferenciado (tipo de frijol y sabor de la preparacin local) y ser globales. A su vez las comunidades mexicanas en el extranjero pudieran crear canales de comercializacin para penetrar en otros nichos dentro de la Unin Americana o en otros pases.

7. LA PRODUCCIN D E FRIJOL EN MXICO

7.1. Produccin
Mxico es el quinto productor mundial de frijol a pesar de poseer el tercer lugar en superficie destinada a este cultivo. El cultivo de frijol, en un periodo de 20 aos, ha presentado una TMCA de solamente el 1 % en lo que se refiere a la superficie sembrada. No se espera

que pueda haber un aumento en superficie, antes bien, debido al comportamiento de los precios al productor, lo ms probable es que se presente una disminucin del rea para el frijol comercializable; sin embargo, la de autoconsumo se espera se mantenga. En promedio, considerando el perodo 1990-2000 se present una produccin anual de 1.1 2 millones de toneladas. Los principales estados productores son en primer lugar Zacatecas con el 27% de la produccin nacional. Sinaloa le sigue con el 12% y Durango con el 1 O%, Chihuahua 8%, Nayarit con el 7%, Chiapas 5% y Guanajuato el 4% para totalizar el 73% de la produccin nacional. La dems produccin se encuentra atomizada en todos los dems estados de la Repblica. La produccin de la leguminosa en Mxico se realiza en los dos ciclos, siendo el Primavera - Verano (PV) en donde se lleva a cabo la mayor parte de la produccin (73%) mientras que en el Otoo - Invierno ( 0 1 ) se lleva a cabo la parte complementaria de (27%) de la produccin del pas. La produccin del PV es principalmente de temporal por lo que la actividad est sujeta a las condiciones climticas, las cuales son

Grfica No. 26 Comportamiento de la Superiicie Cultivada con Frijol. Ao Agrcola

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tSuperficie sembrada OSuperficie cosechada 'Para el dato de superlicie mechada la cifra es la estimacidn de la superlicie cosechable Fuente:Anuarios Esladlsticasde Granos y Semillas. Servicio Nacional de Inlormaci6nde Mercados

Figura 6. Principales Estados Productores de Frijol en M6xlco

Fuente: Elaboracin propia. Direcci6n de AnAlisls de cadenas productivas y servicios TBcnicos Especializados FIRA. Noviembre 2000

Grfica No. 27 Participacin de los Ciclos 0 1 y PV en la Produccin Anual de Frijol

muy variables lo que la hace una actividad de alto riesgo. Los factores que inciden en esta situacin son por un lado, el bajo nivel de la precipitacin pluvial y la mala distribucin de la misma a lo largo del ao, sobre todo en las principales regiones productoras de frijol como Zacatecas y Durango. Por otro lado, se tiene la presencia de heladas tempranas, que hacen muy riesgosa la siembra tarda.

Entre Zacatecas y Durango producen en el ciFuente: Elaborada con datos del Centro de Estadlstica Agropecuaria (CEA) SAGAR. clo PV el 52% del ciclo, mientras que en el 0 1el principal estado productor es Sinaloa con el 52%, seguido por Nayarit con el 24%. La caracterstica del ciclo 0 1es que se lleva a cabo principalmente bajo el rgimen de riego, esto principalmente para Grfica No. 28 Frijol. Rendimientos Nacionales Sinaloa, obteniendo por tanto mejores rendimientos que en el temporal e ndices muy inferiores de siniestra1idad. En Nayarit la produccin en este ciclo es de temporal (humedad residual).

6
7

0 1

O PV

ANO AGRICOLA

Fuente: Centro de Estadlstica Agropecuaria (CEA) SAGAR.

Debido a los factores climticos mencionados, el comportamiento de los rendimientos no es bueno, la tendencia es que sigan bajando (ver grfica No. 28); sin embargo, el ciclo 0 1pre-

senta una tasa media de crecimiento marginal del 0.7% anual. Los rendimientos en general no han presentado grandes variaciones lo que significa que, adems de los factores climticos, es evidente que no se han incorporando factores tecnolgicos que pudieran ayudar a aumentar estos rendimientos. El comportamiento del ndice de grado de siniestralidad como es de esperarse, es totalmente errtico y est dado principalmente por el ciclo P-V (ver grfica No. 29).

A nivel nacional, el frijol se ha desplazado de unas regiones, con mejores condiciones de suelo y clima a otras con caractersticas poco favorables para el cultivo del frijol. En los aos 70's pas de la zona centro-occidente (Cuanajuato, Jalisco y Veracruz) como principal zona productora, a la regin nortecentro (Chihuahua, Durango y Zacatecas) aunque se siguen manteniendo superficies importantes en las primeras entidades mencionadas. En los estados norteos el frijol fue desplazado por maz y sorgo cuya produccin fue incentivada por medio de diversos mecanismos como precios de garanta, seguro, investigacin de semillas mejoradas y por la facilidad de mecanizacin.
Zacatecas era una zona maicera de baja productividad reconvirtindose a una zona productora de frijol tambin de baja productividad, debido a que la mayora de la superficie cultivada es de mal temporal. Por las caractersticas ecolgicas del estado, en menos de la mitad de la superficie de temporal (300,000 hectreas) pueden obtenerse rendimientos superiores a los 800 kgha. Esto se debe a que en el resto de la superficie los suelos son de bajo potencial para la produccin de frijol. Son suelos con pobre fertilidad, erosionados, poco profundos, con pendiente no adecuada para la agricultura, con precipitacin errtica y con presencia de heladas tempranas y tardas. Adems de esto existen otros factores que hacen poco rentable el cultivo del frijol en algunas zonas, tales como:

Minifundio, el tamao promedio de las parcelas es de 10 hectreas. Se fertiliza menos del 50% de la superficie. Slo el 5% de la superficie de temporal y el 27% de la superficie de riego se siembra con semilla mejorada. En general, la maquinaria empleada y la infraestructura de almacenamiento son Fuente: Elaboraci6npropia con datos del Centro de Estadistica Agropecuaria (CEA) SAGAR Obsoletas. El transporte para movilizar el grano de los predios a la bodega es escaso. El financiamiento institucional es limitado debido a las escalas de produccin, la falta de organizacin, los bajos niveles de rentabilidad y el alto ndice de siniestralidad.
Grfica No. 29 lndice de Siniestralidad
de Frijol Ao Agricola

Por el comportamiento de la superficie sembrada en el estado de Zacatecas en el periodo 1980 -2000, se observa una tendencia a seguir aumentando la superficie de cultivo y esto es lo que ha hecho que la produccin de la entidad se eleve. En este caso la productividad no es un factor significativo en el aumento de la produccin porque los rendimientos se han mantenido sin grandes cambios ya que presenta una Tasa Grfica NO. 30 Zacatecas: Comportamiento de la Superficie Media de Crecimiento Anual Dedicada al Cultivo de Frijol (TMCA) del 1.4% a 10 largo de 18 aos. Desde el punto de vista de vocacin de tierra y productividad en trminos de rendimiento, adems de las caractersticas ecolgicas de la entidad es difcil pensar en seguir manteniendo este tipo de cultivo en Zacatecas o por lo menos en las zonas menos eficientes,

a mm ? ? o !
Sembrada ocosechada Siniestrada Fuente: Centro de Estadistica Agropecuaria (CEA) SAGAR.

todo esto sin considerar todavia factores de rentabilidad. Esta misma situacin la podemos considerar para Durango. En el norte del pas una de las grandes limitantes para cualquier cultivo es el agua, ste es un recurso tan importante, que se constituye en una fuerte restriccin dentro de la agriGr6flca No. 31 Zacatecas; Produccin y Rendimiento cultura. de Frljol La TMCA para la produccin en el estado es negativa del -1.7% mientras 3 que Chihuahua, el tercer 6 productor de frijol a nivel + nacional, presenta un crecimiento positivo pero marginal, del 0.3%.
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(e Produccidn
O Rendimiento (

Al analizar la producFuwW Cenlm de Estadlstlca AOropecueria (CEA) SAQAR. cin, superficie sembrada, superficie cosechada y rendimientos para los estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas, que son los principales productores del frijol de temporal (ver Anexo No. 5), vemos que su comportamiento e s totalmente errtico, por lo tanto e s diffcil poder realizar cualquier tipo de planeacin bajo esas condiciones, ya que se pueden tener producciones de cerca de 400 mil toneladas en un ao y el siguiente ao apenas superar las 200 mil toneladas. En el caso de Sinaloa y Nayarit en los grficos (ver Anexo No. 5) se puede apreciar que para el primero, aunque tambin presenta una gran variabilidad en su produccin, sta cada vez se va reduciendo y aquC la tendencia en cuanto a los parrnetros mencionados se ve francamente una tendencia a la alza. En el caso de Nayarit ocurre exactamente lo contrario, la superficie sembrada, produccin y rendimiento tienden a la baja. Hay que recordar que estos dos ltimos estados 1 ; Sinaloa 100% bajo riego mienproducen en el ciclo 0 tras que en Nayarit el 70% es bajo temporal (humedad residual) y 30% con riego (aspersin). En donde se podran esperar los mejores resultados es en los sistemas de produccin bajo riego.

7.2. Estacionalidad de la Produccin

Como se mencion anteriormente, uno de los factores que influyen en el consumo de frijol es la disponibilidad de esta leguminosa en el mercado, por lo tanto no slo es importante el volumen producido, sino tambin es determinante la disponibilidad de ste en el transcurso del ao. Las cosechas ms abundantes de frijol en Mxico se registran en los meses de septiembre a diciembre y son las que corresponden a las siembras del ciclo Primavera - Verano. Es en estos meses cuando se obtiene y comercializa la mayor parte de la produccin nacional de frijol. Cabe sealar que Estaclonalldad de la Produccin de Frijol la produccin de E.U.A. se obtiene de finales de agosto a finales de octubre, traslapAndose con la produccin de Mxico. Aunque Mxico es deficitario y esto es resuelto por medio de importaciones, stas deben realizarse fuera de dicha temporada porque de
~ a ~ ~ q !

Grfica No. 32
700 ow 600.000 500,000 400,000 300,000 200.000 100,000

2
-57e6'lL

m
Fuente:

otra manera, la disponibilidad de grano es mayor generando una sobreoferta en el mercado y esto ocasiona Centro de Estadstica Agmpecuaria (CEA) CAGAR que la produccin nacional no se desplace adecuadamente en el mercado debido a los bajos precios que esto origina; en parte, esto ocasiona los problemas de comercializacin de la leguminosa.
~/85/97-~

OIIO~IW~

7.3. Costos de Produccin

Los datos que a continuacin se presentan, relativos a costos de produccin y rentabilidad, corresponden a las encuestas de rentabilidad que FlRA realiza despus de cada ciclo agrcola, por lo tanto, cabe sealar que es-

tos datos son slo representativos de los clientes que esta institucin atiende. En condiciones de temporal los costos de produccin por tonelada de frijol varan significativamente de un estado a otro, en Nayarit, Chihuahua y Durango se observa una tendencia hacia la disminucin de costos. El comportamiento de Zacatecas es errtico, motivado por las condiciones inciertas del temporal. Chihuahua durante los tres ltimos aos ha mantenido costos de produccin por tonelada ms bajos que Durango y similares a Nayarit.

Tabla No. 2 Frijol. Costos de produccin por hectareas en temporal Ciclo PV Pesos constantes de 1999
~acatecas Durango Nayarit

1
1

3,579.59

1
1

2,869.34

1
1 1

2,048.80 2.049.12 3,831.68

2,775.21 1.853.17 3,225.81

3.211.99 12.886.24

1
1

1,486.05 1.723.56 4,182.85 1,808.92

1
1

2,237.54 1.287.74 4,445.82 1,547.68

2,438.21

---

16,542.96

Chihuahua 4,063.67 2,873.67 1,942.00 1,421.53 Nota: En Nayarit la produccibn de frijol del ciclo PV es para semillas

1 1

1 1

1 1

2.170.07

1 1

--2,202.37

Fuente: Encuesta de rentabilidad realizada entre los acreditados de FlRA

Nayarit presenta la mayor inversin por hectrea en el cultivo (tabla No. 2) seguido por Durango, sin embargo el costo de produccin de una tonelada de frijol es menor en Nayarit debido a una mayor eficiencia en este Estado, lo cual se traduce en mayores rendimientos unitarios (Tabla No.3)

Tabla No. 3 Frijol. Rendimientos Unitarios,TemporalCiclo PV Toneladas por Hectrea

Nota: En Nayarit la produccidn de frijol del ciclo PV es para semillas Fuente:Encuesta de rentabilidad realizada entre los acreditados de FlRA

La disminucin en costos de produccin no es correspondida por un incremento en rendimientos, los costos tal como observamos anteriormente han disminuido y el rendimiento se ha mantenido, lo cual se tra-

duce en una disminucin de los costos de produccin por tonelada. En general se observa una tendencia a la disminucin de costos de produccin en las reas de riego, ya que casi todas las regiones con este rgimen de humedad se ubican entre los 3 a 4 mil pesos por tonelada, nicamente Chihuahua y Zacatecas en algunos aos han estado por debajo del umbral de los 3 mil pesos por tonelada, en Sinaloa no se observa una tendencia definida (ver tabla No. 4).
Tabla No. 4 Frijol. Costos de produccin por tonelada en riego, bombeo y gravedad Pesos constantes de 1999

Fuente: Encuesta de rentabilidad realizada entre los acreditados de FlRA

Los rendimientos en riego durante el perodo 1993-1999 se ubican entre 1 y 2 tonha en las regiones bajo anlisis (ver Tabla No. 5), en ese rango, a pesar del riego, los rendimientos no son estables, tal vez otros factores climticos estn influyendo en los rendimientos, lo cual puede indicar que se est cultivando en zonas no ptimas de produccin. Como punto de referencia comparativa ("benchmarking"),en los E.U.A. los rendimientos tambin se ubican en promedio cerca de 2 tonha. En el Estado de Sinaloa, en el ciclo 0 1 , se presentan costos de produccin por tonelada ms elevados que en el resto del pas tambin bajo condiciones de riego, de hecho durante los ltimos cuatro aos son sensiblemente ms altos con respecto a los otros estados (ver tabla No. 4). Esta Entidad genera excedentes que durante los ltimos ciclos han tenido problemas de comercializacin. Los costos de produccin unitarios elevados estn relacionados con bajos rendimientos durante los ltimos aos.

Tabla No. 5 Frijol. Rendimientos Unitarios, Riego Toneladas por Hectrea

Fuente: Encuesta de rentabilidadrealizada entre los acreditados de FlRA

Chihuahua es el nico estado que muestra un incremento en rendimientos consistentemente crecientes a partir de 1995, comparativamente en riego estos estados pueden competir en rendimientos con su contraparte en los Estados Unidos. En Sinaloa no se observa una tendencia definida en rendimientos, sin embargo en cuatro de seis ciclos sus rendimientos se ubican ligeramente por debajo de las dos tonha (ver Tabla No. 5). Para establecer un punto de referencia del grado de competencia entre los productores de los Estados Unidos y de Mxico, en la tabla No. 6 se presentan los precios en dlares por tonelada pagados al productor norteamericano tanto para el frijol negro en Michigan como para el pinto en Colorado y Nebraska, durante los aos 1998, 1999 y 2000. Como se puede apreciar en dicha tabla los precios tienden a la baja. Para el ao 2000 el precio en pesos pagado al productor fue de aproximadamente 2,200 pesos para el negro en Michigan y 2524 pesos para el pinto en Colorado y Nebraska.

Tabla No. 6 Frijol. Precios Pagados al Productor de E.U.A. Dlares ITn.

Negro (Michigan) Pinto (Colorado y Nebraska)

1998
1999

2000'

420.99 273.61 231.66

483.55 308.65 265.73

' 2 0 0 0

Promedio Enero-Julio. Fuente: Elaborado con datos de Apoyos y Sewicios a la Comercializacin Agropecuaria (ASERCA)

En este contexto para poder competir con el productor de los Estados Unidos es indispensable ubicarse en costos de produccin alrededor de los 2,500 pesos por tonelada, los cuales pueden ser alcanzados en Chihuahua y Zacatecas bajo condiciones de riego y un mejor uso de la tecnologa. En el ao de 1998 Chihuahua y Nayarit en condiciones de temporal lograron producir por debajo del precio al productor en Michigan y en Colorado.

7.4. Rentabilidad de la Actividad

Al hacer un anlisis de la rentabilidad de la actividad primaria, entendida sta como la relacin utilidad / costo, en condiciones de temporal durante los 7 aos bajo estudio (ver tabla No. 7), Zacatecas present rentabilidad positiva nicamente en dos aos, en 1994 y 1996, Durango por su parte present una mejor situacin con cinco aos de rentabilidad positiva y dos aos negativos; sin embargo, la tendencia en esta entidad es a mantener una rentabilidad de cero, es decir, prcticamente en punto de equilibrio. Nayarit se mantuvo con una buena relacin de rentabilidad y Chihuahua durante los ltimos cuatro aos mantuvo buenos ndices de rentabilidad. Tabla No. 7 Frijol. Rentabilidad de la Actividad Relacin Utilidad 1 Costos. Temporal

Fuente: Encuesta de rentabilidad realizada entre los acreditados de FlRA

Llama la atencin el caso de Durango y Zacatecas donde a pesar de rentabilidades tendientes a cero y negativas se sigue cultivando esta leguminosa. Bajo condiciones de riego se observan valores positivos, con una tendencia hacia la disminucin de la rentabilidad durante los ltimos aos.

La situacin bajo riego es evidentemente mejor que el temporal ( ver tabla No. 8). La Comarca Lagunera en 1995 y Sinaloa en 1998 fueron las nicas zonas bajo riego que presentaron rentabilidades negativas durante el perodo.1993-1998. En cultivo de frijol bajo riego en las diferentes regiones analizadas presenta una rentabilidad muy variable, como tendencia general se observa que la rentabilidad ms alta bajo riego se obtuvo para Chihuahua en el ciclo PV 1996, para Zacatecas en el PV 1997 y para Sinaloa en el 0 11995-1996; sin embargo, a partir de esos aos estos tres estados junto con Guanajuato y la Comarca Lagunera presentan una tendencia a la baja, a tal grado que la rentabilidad de estas regiones para el ao 1999 fue prxima a cero, la excepcin fue Chihuahua con rentabilidad positiva (ver tabla No.8).

Tabla No. 8 Rentabilidad de la Actividad Relacin Utilidad / Costos. Riego

Fuente: Encuesta de rentabilidad realizada entre los acreditados de FlRA

Desde el punto de vista financiero, una probable explicacin sobre la permanencia del cultivo en reas de baja o nula rentabilidad, como en Durango y Zacatecas lo representa el PROCAMPO, este apoyo impacta definitivamente la rentabilidad de la actividad. Un ejemplo de esto es el estado de Zacatecas bajo condiciones de temporal, donde el efecto de PROCAMPO hace la diferencia de que una actividad de rentabilidad negativa se convierta en positiva (ver tabla No. 9), pero ante esta situacin la pregunta obligada es si esto es sustentable en el mediano o largo plazo y sobre todo ante la amenaza que representa la competencia con los productores de los Estados Unidos o la conclusin del periodo de recepcin de estmulos (15 aos de proteccin).

--

Tabla No. 9 ZACATECAS. Rentabilidad con PROCAMPO

1994 1995 964 0.4 0.3 1996 1997 752 1.5 1998 730 0.5 0.3 1999
708

PROCAMPO $ha 1999=100 UIC con PROCAMPO (Riego) UIC con PROCAMPO (Temporal)

1035 0.7 0.8

789
0.9 0.5

O. 1

-0.4

0.2

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de ACERCA

7.5. Comparacin Resultados Promedio vs. 10% rne,ior en Nayarit y Sinaloa

Independientemente de que el anlisis se realice entre estados tambin es posible hacerlo hacia el interior de un mismo estado porque existen productores con diferentes niveles de eficiencia. Los resultados promedio de Nayarit para el Ciclo 0 1 1999/2000 bajo el sistema de riego por gravedad se pueden comparar contra los obtenidos por el 10% de los productores que presentaron los mejores resultados.
Tabla No. 10. Comparativo Resultados Promedio vs. 10% Mejor Nayarit y Sinaloa Ciclo O1 199912000
Nayarit
Riego Mejor 10% Temporal ' Mejor 10%

Sinaloa
Riego Mejor 10%

COSTOS 3,886.00 ( p . p s o s ~ ~ 5,450.90 ~~

Preparacin -Siembra - Fertilizacin Riegos Control malezas Control plagas Labores cultuoles Cosecha Sewicos Diversos Renta terrenqs Intereses avo --

6,745.0

3,637.5
650.0 290.0 137.5 280.0 100.0 200.0 1,045.0 674.0 261.0 1.65 3,675.00 6,048.44 0.66 2,210.13

6,484.40 6,154.00
920.20 1,715.00 1,117.10 453.33 461,131.10 690.60 255.00 5520 75:Ot 222.30 213.30 613.70 890 521.70 806.70 806.00 206.50 1,0~8.00 4 4 6 x 9390 4 0 307.-

1,100.70 246.00 121.70 811.90 15gIO 137.40 2 & 4 & 0 1,168.70 36.40 937.30 75.90 45-0 1.35 4,018.42 5,424.87 -0.01 4,037.68

1,228.30 495.00 100.00 845.00 7-0 80830 199.70 600.00 15460 0.00 208.90 70.00 316.70 1 5 0 : O O 1 , 1 0 0 ~ 0 904.10 10-0 0.00 916.00 881.90 575.1 0 0.00 385.00 51920 2.00 4,20O,00 8,400.00 1.16 1,943.00 1.12 3,971.15 4,402.99 -0.34 6.022.74

--

--

Rendimiento (TonNa.) Precio (Pesosiion.) Ingreso (PesosMa) -RUC Costo por Ton.

1.69 2.58 4,135.60 4,766.67 7,094.81 12,274.17 0.99 0.08 3,836.92 2,389.90

Fuente: Elaborado c o n informaci6nd e las encuestas de renlabilidadque realiza FlRA entre sus acreditados

En cuanto a costos de cultivo, con riego de gravedad, se observa que el 10% mejor en Nayarit invirti en dicho rubro un total de $3,886.00, lo que significa un costo menor en ms de $1,500.00 con respecto al promedio; el concepto de "Preparacin" es en donde se presenta la mayor diferencia. Al revisarse el estado de Sinaloa se observa informacin semejante, aunque las diferencias entre los rubros no son tan grandes, s son evidentes. Los costos de cultivos promedio fueron mayores en $330.00 por hectrea.
Grfica No. 33 Costos de Cultivo Ciclo 0 11999-2000 (Riego) Grhfica No. 34 Rendimientos Ciclo 0 11999-2000 (Riego)

Nayaril

Sinaloa

Nayaril

Sinaloa Mejor l 0 % j

Promedio

I Mejor l 0 % l

Promedio

Fuente: Encuestas de rentabilidad realizadas por FlRA entre sus acreditados

Fuente: Encuestas de rentabilidad realizadas por FlRA entre sus acreditados

S i comparamos los rendimientos promedio obtenidos bajo riego, con respecto al 10% mejor, tambin se observa la existencia de una amplia brecha, la diferencia es de 650 kg./ha. en el caso de Nayarit y de 890 kg. /ha. para Sinaloa.
Los mayores costos y menores rendimientos promedio finalmente se traducen en menores ingresos, son la diferencia entre tener una actividad rentable o no. La relacin utilidad/costo para el estado de Nayarit en promedio fue de -0.01, es decir tuvieron prdidas, mientras que para el mejor 10% fue de 1.1 6, lo cual es una brecha extraordinariamente amplia. Para el caso de Sinaloa el diferencial es de casi 1 punto lo cual tambin es significativo.

Grfica No. 35 Relacin UtilidadICosto Ciclo 0 1 1999-2000 (Riego)

Se puede pensar que desde el punto de vista tecnolgico los resultados promedio obtenidos pueden mejorarse por lo menos a los niveles del 10% mejor. Esto lleva a concluir que el aspecto tecnolgico juega un papel muy importante y que n o se debe hacer a un lado, independientemente I Promedio Mejor 10% de los factores de mercado que son muy irnportanFuente: Encuestas de rentabilidad realizadas tes y que tambin marcan por FlRA entre sus acreditados una diferencia en el total de ingresos, la tecnologa es una herramienta que no se ha explotado en forma general en la produccin de frijol. La actividad es riesgosa y el hecho de no incorporar tecnologa la hace ms. La inversin en este rubro es necesaria, de esta manera la actividad tendra ms elementos de soporte para presentar una mejor rentabilidad.

7.6. Brecha Tecnolgica

La participacin e intervencin gubernamental en este cultivo durante muchos aos fue muy importante, tanto en los apoyos a la produccin, como en la comercializacin a travs de Conasupo, hoy despus de las polticas de desregulacin gubernamental y la apertura comercial, con la consecuente competencia con productores de los Estados Unidos, esta red de produccin requiere prcticamente de una reingeniera para lograr niveles de competitividad que el entorno actual demanda. Desde el punto de vista de la produccin primaria de frijol, la rentabilidad depende en trminos generales de dos variables: Del precio al que vende el productor su frijol, y esto como se seal en captulos anteriores, va a depen-

der de las condiciones del mercado, oferta y demanda; de la diferenciacin, dependiendo de las variedades y los mercados (pintos, negros, bayos, azufrados, flores, etc.); y del valor que el productor, a travs de la organizacin, pueda agregar (limpieza, pulido, clasificacin, envasado, almacn, comercializacin, otros).

Y del costo de produccin por tonelada. Dentro de

esta variable se incluye el costo de produccin por hectrea y los rendimientos obtenidos. Despus de analizar la produccin del frijol en Mxico y su rentabilidad se puede concluir que la produccin nacional presenta una gran variabilidad pues esta actividad principalmente bajo condiciones de temporal se ha venido desplazando a suelos marginales y de alto riesgo, aprovechando los productores en parte la alta eficiencia hdrica de este cultivo (crecer bajo condiciones de baja precipitacin pluvial), as como los apoyos del PROCAMPO. En las zonas de riego como en el caso de Sinaloa la superficie de cultivo depende de la disponibilidad de agua para riego, cuando hay poca agua implica buscar cultivos de baja demanda hdrica y entre stos el frijol resulta una opcin agronmica, con apoyos gubernamentales de PROCAMPO, pero con grandes problemas de comercializacin, ya que volviendo al criterio agronmico, se siembran variedades de alta produccin pero bajo valor de mercado fuera de Sinaloa. La variable costos de produccin como se seal, tanto en temporal como en riego va a la baja, esto implica que los productores estn logrando una mayor eficiencia en el uso de insumos y prcticas agrcolas, pero por el lado del incremento de la produccin por hectrea no se observan cambios significativos en trminos generales. Para ubicarse en un umbral de competitividad con el frijol de importacin, los productores nacionales deben producir a un costo no mayor a 265 dlares por tonelada.

Indudablemente, el factor que ms incide en la productividad de un cultivo es su potencial gentico, y desde este punto de vista Mxico tiene hoy por hoy lo mejor de la gentica en Phaseolus vulgaris del mundo, con materiales de las diferentes calidades (colores y tipos) resistentes a la sequa, resistencia a plagas y enfermedades, adaptacin climtica y sobre todo con alto potencial productivo.

E l INIFAP por lo tanto es lder mundial en frijoles de origen mesoamericano; sin embargo, hay un gran vaco entre el proceso de investigacin y la adopcin tecnolgica por parte de los productores de frijol. La escala productiva, la alta dispersin y falta de organizacin por parte de los productores representa un gran obstculo en este proceso. Los productores tradicionalmente usan como semilla los granos producidos por ellos en ciclos anteriores, adems de que tienen poco acceso a los nuevos materiales genticos ya que no se ha desarrollado un mercado formal de semillas mejoradas de frijol. Muy posiblemente otra limitante sea la baja rentabilidad del cultivo, lo cual est llevando al productor a un circulo vicioso, no utiliza semillas mejoradas porque no tienen rentabilidad y no tiene mayor rentabilidad porque no aplica semillas mejoradas. Lo paradjico del liderazgo mundial en mejoramiento de Phaseolus vulgaris, es que este potencial lo est aprovechando la competencia, los productores de los Estados Unidos.

8. CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES
Proteccin del patrimonio gentico
Mxico es el centro de origen de una gran diversidad de especies agrcolas que actualmente cuentan con un importante valor comercial, lo cual debiera ser una ventaja competitiva, pero considerando los conflictos que llevan el patrimonio cultural contra el patrimonio intelectual (ver anexo No.6) es urgente que cuando menos todo el material gentico de frijol que han liberado los centros de investigacin en M x i c o se patente internacionalmente y que se reglamente el intercambio de estos materiales con organismos de investigacin de otros pases.

Impulso al incremento de la demanda

El frijol es un alimento tradicional de la dieta del mexicano; sin embargo, actualmente este producto tiende a ser sustituido por otras fuentes de protena. Por lo tanto para mantener los niveles de consumo e inclusive incrementarlo, es necesaria una mayor promocin gastronmica y cultural, destacando la gran diversidad de variedades y preferencias regionales. Un punto a destacar es su calidad proteica, ya que como es sabido el frijol constituye el complemento ideal para mejorar el valor nutricional de la tortilla. Por otra parte esta leguminosa constituye una opcin para la sustitucin de carnes en la dieta diaria, lo cual puede ser un punto muy atractivo para la gente que busca una dieta ms saludable.
Un factor limitante del consumo del frijol son sus efectos de flatulencia, pero a travs de la seleccin y mejoramiento gentico se pueden obtener variedades de frijol sin este problema, por lo que los programas de mejoramiento deben de incluir este factor.

Diferenciacin
Una caracterstica del mercado del frijol en Mxico es la demanda de diversas calidades en las diferentes regiones del pas, esta caracterstica forma parte de las costumbres gastronmicas del gran mosaico cultural que es nuestro pas. Este mercado ha creado como consecuencia una gran diferenciacin por calidades, lo cual representa oportunidades y amenazas, ya que una variedad de alto valor en el mercado adecuado puede representar un buen precio. Una produccin excedente de una calidad determinada y lejos de sus zonas de consumo puede implicar bajos precios y problemas de comercializacin. Algunos tipos de frijol de alto valor comercial slo son producidos en Mxico, por lo tanto actualmente los productores nacionales no presentan riesgos de competencia internacional; sin embargo, los productores de los Estados Unidos desde hace varios aos vienen estudiando el mercado nacional y por otra parte la gran facilidad que tienen de acceder el material gentico mexicano es slo cuestin de tiempo para que tengan material genticos adaptado a sus condiciones y consecuentemente produccin para atacar los mercados regionales de Mxico. Por otra parte cabe resaltar que las caractersticas de este mercado crean la gran necesidad de sistemas de informacin para que los productores puedan tomar sus decisiones de siembra.

Infegracion Vertical
Una gran parte de lo productores de frijol en Mxico se encuentran dispersos y desorganizados, por lo que la funcin de acopio y comercializacin que vena realizando la Conasupo hoy la desarrollan un numero considerable de acopiadores de origen. Un problema, consecuencia de este hecho es que los productores son los que ms arriesgan pero tambin los que menos participacin en el valor que esta red genera, sin embargo el mayor riesgo que la falta de integracin implica, es la competitividad de la red, ya que el mercado al mayoreo est muy concentrado y la oferta de frijol de los Estados Unidos de pinto y negro resulta ms atractiva para stos, ya que la calidad desde el punto de

vista de uniformidad y limpieza es buena, adems del precio, que resulta ser ms bajo que el de la oferta nacional. De acuerdo a lo anterior, es una prioridad la integracin eficiente de la red de frijol, donde los productores se apropien del valor que el primer beneficio y consolidacin de la oferta representa, asegurando el mercado con alianzas estratgicas con mayoristas e industriales.

Valor Agregado

./

El eslabn de la red que mayor valor gener en el

ao 2000 fue el proceso de acopio y beneficio (limpieza, clasificacin, pulido y encostalado), ya que llegaron a obtener un precio final hasta 2 veces mayor al precio pagado al productor primario. S e prev que estos mrgenes en el futuro no se van a mantener, al menos en las variedades que los Estado Unidos oferta; sin embargo, cabe resaltar que para que este proceso tenga xito se requiere de experiencia comercial y de relaciones con mayoristas, industriales y empacadores.

El proceso de empaque en bolsas de uno o dos kilos en si no genera mucho valor, pero es una condicin para poder participar en la comercializacin a travs de las tiendas de autoservicio.
La industrializacin del frijol, ya sea mediante el sistema de precocido y deshidratado o la produccin de productos de frijol enlatado ha presentado un importante desarrollo en nuestro pas en los ltimos aos. El frijol enlatado en particular muestra una tasa de crecimiento muy alta, as como su exportacin. La expectativa futura es que la demanda de estos productos de fcil y rpida preparacin sigan creciendo, debido a las tendencias urbanstica y laboral que est presentando Mxico, adems mediante la industrializacin se puede reducir significativamente la flatulencia. Este producto est disponible en el mercado nacional a precios muy atractivos, ya que muchas veces resulta ms barato que el frijol en grano, esto lo ha logrado la industria mediante el desarrollo de sistemas de abasto a precios competitivos.

Muchas veces el grano viejo, que ya no quiere el mercado porque requiere de mucho tiempo de cocimiento es una opcin para esta industria.

Produccin Primaria
La produccin promedio anual de frijol, considerando el perodo 1990-2000 fue de 1.1 2 millones de toneladas. El frijol se produce en los dos ciclos agrcolas, pero en el PV se produce el 73%, los estados de Zacatecas y Durango producen el 52% de la produccin total de este ciclo, mientras que en el 0 1el principal estado productor es Sinaloa con el 52%, seguido por Nayarit con el 24%. La produccin promedio por hectrea en el ciclo PV es inferior a los 600 Kg. por hectrea, con una tendencia a la baja. Por su parte en 1los rendimientos en general no han presenel ciclo 0 tado grandes variaciones en los ltimos 10 aos, lo que significa que adems de los factores climticos, es evidente que no se han incorporando elementos tecnolgicos que pudieran ayudar a aumentar estos rendimientos. Cabe aclarar que el rendimiento promedio obtenido en dicho ciclo, de acuerdo a informacin oficial, ha sido del orden de 1 .O a 1.2 ton./ha. En cuanto a costos de produccin en las reas de riego se observa una tendencia a la disminucin de costos de produccin ms que a incrementar rendimientos. Referente a los costos de produccin por tonelada, en que casi todas las regiones con este rgimen de humedad stos se ubican entre los 285 a 380 dlares por tonelada, nicamente Chihuahua y Zacatecas en algunos aos han estado por debajo del umbral de los 285 dlares por tonelada. En este contexto para poder competir con el productor de los Estados Unidos es indispensable ubicarse en costos de produccin alrededor de los 265 dlares por tonelada, los cuales pueden ser alcanzados en Chihuahua y Zacatecas bajo condiciones de riego y un mejor uso de la tecnologa. En el ao de 1998 Chihuahua y Nayarit en condiciones de temporal lograron producir por debajo del precio pagado al productor de Michigan y de Colorado.

Desde el punto de vista de la produccin primaria de frijol, la rentabilidad depende en trminos generales . de dos variables: Del precio a como vende el productor su frijol, y como se seal en captulos anteriores, esto va a depender de las condiciones del mercado, oferta y demanda; de la diferenciacin, dependiendo de las variedades y los mercados (pintos, negros, bayos, azufrados, flores, etc.); y del valor que el productor a travs de la organizacin pueda agregar (limpieza, pulido, clasificacin, envasado, almacn,comercializacin, otros). Y del costo de produccin por tonelada. Dentro de esta variable se incluye el costo de produccin por hectrea y los rendimientos obtenidos. Despus de analizar la produccin del frijol en Mxico y su rentabilidad se puede concluir que la produccin nacional presenta una gran variabilidad pues esta actividad principalmente bajo condiciones de temporal se ha venido desplazando a suelos marginales y de alto riesgo, aprovechando los productores en parte la alta eficiencia hdrica de este cultivo (crecer bajo condiciones de baja precipitacin), as como a los apoyos del PROCAMPO. En las zonas de riego como en el caso de Sinaloa la superficie de cultivo depende de la disponibilidad de agua para riego, ya que cuando hay poca disponibilidad de agua se buscan cultivos de baja demanda hdrica y entre stos el frijol resulta una opcin agronmica adecuada, adems de contar con los apoyos gubernamentales de PROCAMPO. Esta situacin ha generado excedentes importantes con grandes problemas de comercializacin, ya que volviendo al criterio agronmico se siembran principalmente variedades de alta produccin pero bajo valor de mercado fuera de Sinaloa. La variable costos de produccin como se seal anteriormente, tanto en temporal como en riego van a la

baja, esto implica que los productores estn logrando una mayor eficiencia en el uso de insumos y prcticas agrcolas, pero por el lado del incremento de la produccin por hectrea no se observan cambios significativos en trminos generales. Indudablemente, uno de los insumos que ms puede incidir en la productividad de un cultivo es el potencial gentico de las semillas que se usen, y desde este punto de vista Mxico tiene hoy por hoy lo mejor de la gentica en Phaseolus vulgaris del mundo, con materiales de las diferentes calidades (colores y tipos) resistentes a sequas, plagas y enfermedades, adaptacin climtica y sobre todo con alto potencial productivo. Aqu lo que se requiere es llenar los vacos entre el proceso de la generacin de nuevos y mejores materiales genticos y el proceso de adopcin de tecnologa por parte del productor. Indudablemente la escala productiva, la alta dispersin y falta de organizacin por parte de los productores representa un gran obstculo en este proceso. Los productores tradicionalmente usan como semilla los granos producidos por ellos en ciclos anteriores, adems de que tienen poco acceso a los nuevos materiales genticos ya que no se ha desarrollado un mercado formal de semillas mejoradas de frijol. En cuanto a tecnologas para incrementar la productividad, bajar costos y reducir los riesgos climticos en las zona de temporal, destacan las siguientes: uso de semillas mejoradas un mejor aprovechamiento de los insumos prcticas de cultivo para lograr una mayor cosecha del agua de lluvia empleo de sembradoras de precisin el uso de inoculantes para la semilla con lneas del gnero Rhizobium que se adapten a los diferentes suelos, para que las plantas de frijol junto con esta bacteria mediante la simbiosis produzcan su propio fertilizante nitrogenado. Por otra parte, en cuanto a oportunidades para desarrollar nuevas zonas productoras, el INlFAP ha encontrado que en el altiplano mexicano, en zonas con

precipitaciones pluviales de alrededor de los 500 mm. se presenta un gran potencial productivo para esta leguminosa. Hoy estas zonas son cultivadas con maz pero de bajos rendimientos y alta siniestra1idad.

Competitividad
A medida que los cupos de importacin acordados en el TLCAN se van incrementando, la actividad primaria de frijol se ve cada vez ms amenazada, lo cual se refleja en la cada de precios al productor. Ante esta situacin si consideramos los diferentes escenarios posibles, una vez que concluyan los 15 aos de proteccin considerados en dicho acuerdo, definitivamente el escenario ideal es aquel donde el productor tenga bajos costos de produccin y un buen precio por su producto. Lo primero se logra a travs de una buena tecnologa en 'campo, logrando altos niveles de productividad, costos por tonelada inferiores a los 265 dlares, as como un manejo adecuado de los riesgos climticos. Para obtener un buen precio, como se seal anteriormente, se requiere que el productor agregue valor a su grano, integrndose verticalmente en la red de valor y diferenciando su producto. Por lo tanto estas son las acciones estratgicas a las que hay que abocarse en la actividad primaria para lograr una competitividad sostenible. Pero tambin hay que resaltar la urgencia de llevar a cabo estos procesos, pues el tiempo se nos est acabando.

Impacto socieconmico

El frijol es el segundo cultivo anual ms importante en cuanto a superficie y a nmero de productores participantes. Destaca la importancia social que este cultivo tiene sobre todo en las regiones semiridas del norte de Mxico, donde prcticamente no hay otras opciones agrcolas viables debido a lo bajo y errtico de las precipitaciones pluviales. Es por esta razn que el cultivo de esta leguminosa se ha desplazado a zonas de muy bajo nivel productivo, donde la diferencia desde el punto de vista de ingresos al productor lo constituye el
PROCAMPO.

De acuerdo a lo anterior y una visin de largo plazo es necesario el separar y diferenciar las estrategias para combatir la pobreza rural y las estrategias para alcanzar una competitividad agropecuaria. Las regiones con bajos recursos productivos y una alta poblacin rural, requieren de acciones integrales para combatir la pobreza, esto quiere decir que el frijol no es el problema, sino que los recursos productivos no tienen el potencial para producir a costos competitivos y por lo tanto la atencin a la poblacin campesina requiere de programas y estrategias que potencialicen su trabajo y sus recursos productivos para lograr as un mejor nivel de vida y bienestar, pero esto no necesariamente a travs de la agricultura.

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Ing. David Iiguez B. Productora y Empacadora de Productos Alimenticios, S.A. de C.V. (PROEMPASA). Av. Canal del Tezontle 109. Iztapalapa. Mxico, D.F. Jos Antonio Bojorge Ruiz. Comercial Bojorge. Bodega D-18. Central de Abastos. Mxico, D.F.

Dr. Jorge Acosta lder nacional del Programa de Frijol. Campo Agrcola Experimental Valle d e M x i c o (CAEVAMEX). INIFAP.
M.C. Evenor l. Cuellar Robles y Dr. Francisco Javier lbarra Prez investigadores titulares del Programa de Frijol del Campo Experimental "Valle del Guadiana" en Durango. INIFAP.

Para cualquier asunto relacionado con este documento favor de dirigirse a : Ing. Antonio Manrquez Nuez Tel. O1 (4)322-2489 e-mail amanri~uezOcorreo.fira.gob.mx

QFB Fernando A. Martnez Mendoza Tel. O1 (4)322-2494 e-mail famartinez@correo.fira.gob.mx

BANCO DE MXICO - FIRA Direccin de Anlisis de Cadenas Productivas y Servicios Tcnicos Especializados Km. 8 Antigua Carretera a Patzcuaro Morelia, Mich.

Anexo ~ o . 1
Factores Importantes en la Aceptibilidad de Leguminosas de Granos
Las leguminosas de grano se sabe que contienen factores antifisiolgicos. Uno de ellos es la flatulencia. Los compuestos que la provocan no son destruidos durante la coccin como sera el caso de los factores antitrpticos (inhibidores de la tripsina) y las hemaglutininas entre otros. Es bien sabido que la flatulencia est asociada con el consumo de frijoles en las dietas. Esto es debido a trisacridos como la arabinosa, rafinosa y estaquiosa, los cuales se encuentran presentes en la leguminosa. Las enzimas digestivas localizadas en el tracto intestinal no son capaces de hidrolizar los enlaces de estos carbohidratos para dar origen a los azcares simples (monosacridos) que los conforman para que sean absorbidos por su paso a travs del colon. Estos carbohidratos son metabolizados por la flora bacteriana intestinal, en especial por el Clostridium perfringens produciendo los gases dixido de carbono, hidrgeno y metano. De acuerdo a estudios recientes realizados por la Universidad del Estado de Utah, en E.U.A., la germinacin o la fermentacin de los frijoles reduce la cantidad de los azcares complejos y consecuentemente la produccin de gas. El cocinado tiene poco efecto sobre la rafinosa y la flatulencia. E s poco lo que se puede hacer por medio de la preparacin del alimento para disminuir este problema a menos que se germine o se fermente. Es necesario evaluar al frijol una vez procesado para determinar su comportamiento una vez cocinado desde el punto de vista sensorial, principalmente el sabor. Por otro lado, posiblemente este problema de la flatulencia podra ser manejado desde el punto de vista gentico en la semilla para tratar de modificar la

estructura de los carbohidratos con el fin de que se pudieran digerir y de esta manera eliminar o disminuir este factor que influye grandemente de manera negativa en el consumo del frijol. Existe una gran variacin a la tolerancia de los frijoles en la dieta. A pesar de este problema hay que recordar que el frijol es una rica fuente de protenas que, aunque deficiente en metionina (aminocido esencial), ste se puede compensar con la ingesta de tortilla de maz o arroz. Tambin aporta vitaminas del complejo B (tiamina, B6, niacina y cido flico). En cuanto a minerales es una excelente fuente de hierro y adems de calcio y magnesio. Es tambin un alimento rico en fibra.

Anexo No.2
Estructura de Precios de Diferentes Tipos de Frijol en Mxico (Pesos/Kg).
ESTRUCTURA DE PRECIOS DE FRIJOL PINTO
MERCADOS TIANGUIS Y ABARROTES
$ 9.40

S 5.50

MAYORISTA URBANO

S 6.40

CHIHUAHUA

EMPACADOR

AUTOSERVICIO

r)p) 7 1 1INDUSTRIA MlCHlGAN E.U.A.

S 11.90

S 262

MlCHlGAN

MAYORISTA \ S 6.80 URBANO ,

MERCADOS TIANGUIS Y ABARROTES,

$9.50

Datos observados

en D i c i e m b r e de 1999

Fuente: Elaboracin propia

ESTRUCTURA DE PRECIOS DE FRIJOL FLOR DE MAYO

,$,.lo ~MAYORm~$I.20
URBANO

MERCADOS TIANGUISY
ABARROTES

1-

,o.5o

RURAL

/ u a _
$9.00

EMPACADOR

C O N S U M I W R
INDUSTRIA

$8.15

$10.38

(R~rnto)

La industria consume frijol quebrado y10 manchado que el mayorlsta considera como merma Fuente: Elaboracin propia Datos tomados directamente en Octubre del 2000

ESTRUCTURA DE PRECIOS DE FRIJOL PERUANO

6.w

myoRIsTA)
URBANO

$8.10

1 !:",=E)
ABARROTES

st0.m

,
1

1)

F W : :
1

AUTOSERVICIO

smw

4 7 '
CONSUMIDOR

'Se considera al equivalente, una vez drenado y humedad al 18% Datos estimados con informaci6n directa de empresas en Octubre del 2000

Fuente: Elaboraci6n propia

Anexo No.3
El Tratado de Libre Comercio con Amrica del Norte (TLCAN) y el Frijol
A partir de 1994 entr en vigor el Tratado Comercial entre Mxico - Canad - E.U.A. en donde se consideran, para el caso del frijol, tres fracciones arancelarias: "Frijoles para siembra" (0713.33.01), "Frijoles excepto para siembra" (0713.33.02) y "Los dems" (0713.33.99). La fraccin que se refiere a "Frijoles para siembra" se encontraba exenta de gravamen desde antes de que se iniciara el tratado comercial. Para el caso de la fraccin que ampara a "Los dems", se desgrav inmediatamente despus de entrar en vigor el

Gr flca NO. 3.1 R gimen Arancelarlo para el F ~ I ~ O en I el TLCAN

140%

1% 1W%

8 o . m m . m
7~~

m . m
s 0 . m 4 o . m

.!
f

P " 2

; 4

so%

40%
20%

m,m i" m,m

lo,cmJ

0%
1994 1996 1998 2000

o
2002 2004 2006 2048

TLCAN.

1 +-ARANCEL

+-CUPO DE IMPORTACION~

Fuente: Elaborado con datos del libro FraccionesArancelarias y Plazos de Desgravad n. Tratado de Libre Comercio de ~m rica del Nofie. SECOFI 1994. M xico. D.F.

Para la fraccin que contempla "Frijoles excepto para siembra" se estableci que el producto se desgravara en un plazo de 14 aos iniciando con un arancel de 1 33.4% ad valorem y con un cupo de importacin, libre de gravamen, de 51,500 toneladas (50,000 para E.U.A. y 1,500 toneladas para Canad). Tanto para Canad como para E.U.A. los cupos presentan un incremento del 3% anual. Para el ao 2008 el frijol quedar libre de gravamen y podr importarse libremente.

Es claro que se tiene hasta antes del ao 2008 para ordenar la red de frijol nacional con el fin de que funcione en trminos de competitividad (costos, calidad, diferenciacin, valor agregado, oportunidad, oferta de acuerdo con la demanda, etc.) porque de otra manera se romper la red y se integrar con la actividad primaria de E.U.A. y la actividad en Mxico ser marginal.

Plazo de Desgravaci n, Aranceles y Cupos Establecidos para el Frijol dentro del Tratado de Libre Comercio de Am rica del Norte
Ao
1994 1995

Arancel 133.4% 127.8%

Total

Cupos (Toneladas) E.U.A. 51,500 50,000 53,045 51,000

Canada 1,500 1,545

2007 2008

11.8% 0%

75,629

73,427

2,203

Fuente: Elaborado con datos del Libro Fracciones Arancelarias y Plazos de Desgravaci n Tratado de Libre Comercio de Am rica del Norte. SECOFI. 1994. M xico, D.F.

Anexo No.4
Miembros del Consejo Nacional de Productores de Frijol de Estados Unidos y Organizaciones de Productores
Transcripcin de material promocional del "National Dry Bean Council". El National Dry Bean Council (NDBC), fundado a principios de 1940, representa a las seis regiones productoras de los E.U.A. Fue fundado en parte para fomentar la venta y consumo de frijol comestible en los mercados nacional e internacional, adems de servir como enlace entre el gobierno y la industria. El NDBC puede suministrar informacin sobre la oferta, valores nominales, cantidad y aspectos nutritivos de determinadas clases de frijol.

California

El "California Bean Shippers Association" (Asociacin de Embarcadores de Frijoles de California) y el "California Dry Bean Advisory Board" (JuntaConsultiva de Frijoles de California) proporciona informacin sobre las distintas clases de frijoles producidos en California. El "California Dry Bean Advisory Board" se organiz en 1970 en parte para iniciar varios programas de fomento de los productos de frijoles de California. El "California Bean Shippers Association" fue organizada para facilitar la comunicacin entre los empresarios y los compradores nacionales e internacionales de frijoles cultivados en Cal ifornia.

Los intereses de ldaho en materia de frijoles estn representados por el "Western Bean Dealers Association" (Asociacin de Distribuidores de Frijoles de Occidente), organizada en 1933 y el "ldaho Bean Commission" (Comisin de Frijoles de ldaho), el cual fue creado en 1957 por una ley de la Legislatura de ldaho con el propsito de asistir a la industria en las reas de investigacin, produccin de semillas y en la promocin y mercadeo de frijoles comestibles.

Michigan

El "Michigan Bean Commission" se compone de productores, almacenes procesadores de grano y un representante de la industria de enlatado designado por el gobernador, cuyas principales funciones son la direccin del desarrollo de mercado, el fomento y la investigacin de la produccin de frijoles en Michigan.
Minnestoa y Dakota del Norte
La comunidad de almacenes compradores de granos de Minnesota y Dakota del Norte es atendida por el "North Central Bean Dealers Association" (Asociacin de Distribuidores de Frijoles del Norte Central), organi-

zado en 1977. Los embarcadores de estos dos estados interactan con el "Northarvest Bean Crowers Association", una organizacin fundada en 1976 para fomentar e investigar la mayor utilizacin de los productos de frijol comestible de Minnesota y Dakota del Norte. Las principales clases de frijol producidas en esta regin de dos estados son los frijoles pintos y blancos comunes.

Nueva York
Los intereses de Nueva York en materia de frijoles estn representados por el "New York Bean Shippers Association (Asociacin de Embarcadores de Frijoles de Nueva York") que ha servido a la comunidad productora de frijoles de Nueva York desde 1924.

Area de la Montaas Rocosas

Desde 191 6 los productores y embarcadores de frijoles de Montana, Wyoming, Colorado, Texas, Utah, Nuevo Mxico, Nebraska y Kansas han fomentado la gran calidad de su produccin a travs del "Rocky Mountain Bean Dealers Association" (Distribuidoresde Frijol de las Montaas Rocosas). Siendo esta regin la mayor productora de frijol de las variedades Pinto, "Great Northern" de los E.U.A., la RMBDA participa en un sistema de clasificacin de calidades que se ajusta o supera las normas exigidas por el gobierno de los E.U.A. Los productores de frijol comestible de los estados de Colorado y Nebraska se han unido para promover su producto y para invertir en la investigacin con el fin de mejorar la calidad y reducir los costos de su produccin.

Washington
Los intereses de la industria del frijol comestible del estado de Washington estn representados por el "Washington Bean Dealers Association" (Asociacin de Comerciantes de Frijol Comestible de Washington).

Anexo No.5
Produccin, Superficie Sembrada, Superficie Cosechada, Rendimientos y Superficie Siniestrada de 1991 al ao 2000 en Mxico.

Produccin de Frijol en Mxico por Estado. Ao Agrcola. (Toneladas)

Jalisco Otros Nacional

21,222

22,290

26,216 291,716

24,075 346,248

23,453 317,125

29,745 324,387

22,777 284,271

32,290 368,960

20.047 266,471 1,080.631

30,893 379,996 1,158,801

346,497 302,447 D.378,519 718,574

1,287,573 1,364,239

1,270,915 1,349,098

965,056 1,260,658

Programado Fuente: Centro de Estadlstica Agmpecuana (CEA). SAGAR

Superficie Sembrada de Frijol en Mxico. Ao Agrcola. (Hectreas)

Jalisco 29,544 23,051 23,269 23,464 565,795 656,002 Otros 630.725 551,004 Nacional 2,198,8571,860,880 2,151,020 2,385,562 ' Programado
Fuente: Centro de Estadlstica Agropecuaria (CEA). SAGAR

31,070 571,008

33.805 563,182

39,328 594,643

38,252 591,155

32,145 617,449

33,115 616,012 2,113,846

2,353,750 2,195.840 2,319,561 2,376,318 2,393,688

Superficie Cosechada de Frijol en Mxico. Ao Agrcola. (Hectreas)

Programado. Se considera la superficie cosechable Fuente: Centro de Estadistica Agropecuaria (CEA). SAGAR

Rendimiento Promedio de Frijol en Mxico Principales Estados. Ao Agrcola. (Ton./Has.)

' Programado

Fuente: Centro de Estadistica Agropecuaria (CEA). SAGAR

Superficie Siniestrada de Frijol en Mxico Principales Estados. Ao Agrcola. (Hectreas)

2,284 1,440 Veracruz 3,339 4,304 6,222 2,978 Jalisco 4,927 3,977 Otros 132,487 104,637 97,532 109,239 Nacional 277,158 298,875 209,876 565,292 Fuente: Centro de Estadistica Agropecuaria (CEA). SAGAR

4,044 5,379 87,008 313,303

1,013 1,370 52,605 147,442

1,126 10,503 168,750 704,504

6,705 837 52,105 229,846

2,767 15,069 210,436 699.029

Anexo No.6
Zonas con Potencial Productivo para el Cultivo del Frijol en Mxico
Actualmente las principales zonas de produccin de frijol se ubican en Zacatecas, Durango y Sinaloa, estos tres estados producen ms del 50% de la produccin, otros Estados importantes son Chihuahua, Nayarit, Chiapas y Guanajuato. La produccin en Durango, Zacatecas, Chiapas y algunas regiones de Chihuahua es bajo condiciones de temporal, el cultivo tiende a ubicarse en terrenos de produccin marginal lo cual condiciona fuertemente la competitividad del cultivo.

El potencial productivo de una regin est determinado por: Clima Precipitacin Pluvial - El suelo - Aspectos socio-econmicos
La precipitacin pluvial es el factor que ms limita el cultivo en el norte semirido del pas, de acuer-

do a Acosta (2000)en el pas la regin con el mayor p e tencial productivo s e localiza a lo largo del eje transversal volcnico, en los estados de Jalisco,Michoacn, Estado de Mxico, parte de Guanajuato, Puebla y Tlaxcala, siempre y cuando las precipitaciones pluviales donde se establezca el cultivo se acerquen a los500 mm con buena distribucin; en estas zonas el cultivo predominante es el maz.

Flgura 6.1. Zonas Productoras y con Potencial Productivo para el Cultivo del Frijol en MBxlco

Fuente: Comunicaci6n personal del Dr. Jorge Acosta. INIFAP

Anexo No.7
El Frijol Patrimonio Cultural-o Patrimonio
Intelectual
El frijol fue domesticado en Mxico y es cultivad o desde hace miles de aos, no obstante que an se discute el carcter poligentico del origen de esta leguminosa, existe una fuerte tendencia en los pases desarrollados por apropiarse de las semillas nativas obteniendo derechos sobre las mismas, de tal manera que la realizacin de cualquier operacin comercial con ellas implica el pago de regalas a los poseedores d e la "patente".
La legislacin que sobre los materiales genticos existe en aquellos pases permite a las empresas y particulares de dichas naciones aduearse de los recursos genticos de naciones menos desarrolladas convirtindose en una barrera ms para el desarrollo del libre comercio.

El caso reciente ms renombrando en nuestro pas es el del frijol enola, el cual fue registrado en los EUA, por lo que el poseedor del registro exigi el pago de

es el del frijol enola, el cual fue registrado en los EUA, por lo que el poseedor del registro exigi el pago de regalas cuando productores mexicanos del noroeste realizaron exportaciones de frijol azufrado hacia aquel pas. Al realizar un mapeo gentico de esta variedad se pudo comprobar que sta haba sido liberada hace aos por el INIFAP para su produccin comercial en Mxico y corresponde a la variedad Azufrado 87; sin embargo, el juicio a realizarse en aquella nacin es largo y costoso, mientras tanto no se podrn realizar exportaciones sin el correspondiente pago de regalas. Las tendencias hacia el libre flujo de mercancas tambin han impactado entre los cientficos investigadores, de tal suerte que se habla tambin de la libre circulacin de los materiales genticos en el mundo, pero quienes ms oposiciones presentan ante esta propuesta son las grandes empresas de biotecnologa que tienen la ventaja y los recursos econmicos y legales para implementar una nueva forma de control y monopolio gentico sobre los recursos naturales del mundo. No obstante que Mxico es el 4" pas con mayor biodiversidad, actualmente no existen normas que permitan regular o patentar el material gentico de nuestras especies de flora y fauna silvestre. Por lo tanto, ante el saqueo que realizan las grandes empresas de los pases desarrollados es indispensable definir en nuestro pas el marco jurdico necesario para la creacin de normas legales que respalden internacionalmente la utilizacin comercial de dichos recursos naturales por los tenedores de los mismos, los cuales como en el caso del frijol, son patrimonio cultural del pueblo mexicano, al realizar ste el proceso de domesticacin, seleccin y mejoramiento a travs de innumerables generaciones de agricultores y cientficos nacionales.

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