BALANCE DE LA COMPETENCIA ENTRE MXICO Y CHINA EN EL MERCADO

BALANCE DE LA COMPETENCIA ENTRE MXICO Y CHINA EN EL

MERCADO ESTADOUNIDENSE*

Jorge Enrique Horbath**

Fecha de recepcin: 6 de marzo de 2005. Fecha de aceptacin: 28 de octubre de 2005.

Resumen
En los ltimos aos se reconoce la amenaza que representa China como claro competidor de Mxico y de otros pases por la captacin de capital extranjero para financiar su proceso de integracin a la economa occidental. Este documento pretende dar cuentas de este fenmeno e insistir en que, ms all del temor desatado por la atraccin que puede hacer el pas asitico a las empresas maquiladoras, la preocupacin debe concentrarse en un plan de modernizacin, innovacin tecnolgica y reestructuracin productiva para reindustrializar a Mxico, a la par de un mejor aprovechamiento comercial que reduzca el nivel de dependencia con la economa estadounidense. Estas transformaciones deben basarse en estrategias de inclusin social, con capacidad para reducir la pobreza y generar mejores condiciones en la senda del desarrollo. Palabras clave: macroeconoma, comercio internacional, competitividad, inversin extranjera, poltica econmica.

Este documento fue elaborado con recursos fsicos y financieros de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Mxico, dentro del marco del proyecto Aprendizaje tecnolgico y escalamiento industrial de la industria maquiladora de exportacin, financiado por CONACYT. ** Profesor-investigador de la FLACSO-Mxico, forma parte de la red de investigadores de la Secretara del Trabajo y Previsin Social. Correo electrnico: jhorbath@flacso.edu.mx.

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Abstract
In recent years, the threat represented by China has been recognized as a clear competitor to Mexico and other countries competing to attract foreign capital to finance its integration process into the economies of the west. This document attempts to account for the phenomenon of the trade threat posed by China. And besides the fears that have been unleashed by the attraction of the maquiladoras to that Asian country, concerns should be concentrated on a plan of modernization and technological innovation as well as productive restructuring to reindustrialize Mexico, parallel with better commercial application to reduce the level of dependence on the U.S. economy. However, at the same time, these transformations should be based on strategies of social inclusion, which could have the capacity to reduce poverty and generate better conditions for an improved development path. Key words: competition; U.S. market; integration.

Rsum
On reconnat ces dernires annes la menace que reprsente la Chine comme un clair concurrent du Mexique et dautres pays qui concurrencent pour la captation de capital tranger pour financer leur processus dintgration lconomie occidentale. Ce document prtend rendre compte du phnomne de menace commerciale reprsent par la Chine et qui, bien plus loin de la crainte qui a surgit par lattirance des entreprises de sous-traitance par ce pays asiatique, la proccupation doit se concentrer sur un plan de modernisation et dinnovation technologique ainsi que dans la restructuration productive pour rindustrialiser le Mexique, paralllement une meilleure exploitation commerciale qui rduirait le niveau de dpendance vis vis de lconomie des Etats Unis dAmrique. Cependant, ces transformations devraient se baser sur des stratgies dinclusion sociale capables de rduire la pauvret et de gnrer de meilleures conditions pour un meilleur chemin de dveloppement. Mots-clfs: concurrence, march des Etats Unis dAmrique (march amricain), intgration.

Resumo
Nos ltimos anos aceita-se a ameaa que a China representa, como um claro competidor do Mxico e de outros pases que compitem pela captao de capital estrangeiro para financiar seu processo de integrao economia ocidental. Este documento pretende apresentar contas do fenmeno de ameaa comercial da China e que alm do temor que tem se criado pela atrao das empresas maquiadoras que este pas asitico pode fazer, a preocupao debe se concentrar num plano de modernizao e inovao tecnolgica e reestruturao produtiva para reindustrializar o Mxico e ao mesmo tempo dum melhor proveito comercial que diminua o nvel de dependncia com a economia dos Estados Unidos, mas que sua vez ditas transformaes estejam baseadas em estratgias de incluso social, que possam ter a capacidade de reduzir a pobreza e gerar melhores condies para um melhor caminho de desenvolvimento. Palavras chave: competncia, mercado americano, integrao.

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Introduccin
n los ltimos aos, se reconoce la amenaza que representa China como un claro competidor de Mxico y de otros pases por la captacin de capital extranjero para financiar su proceso de integracin a la economa occidental. Dicha amenaza es mayor cuando se piensa en su capacidad para desplazar rivales de sus productos dentro de mercados tan grandes y competitivos como el estadounidense. Este documento pretende mostrar el grado de antagonismo que hay entre Mxico y China dentro de dicho mercado e identificar los componentes de su capacidad exportadora, los sectores productivos y los productos en los cuales cada uno tiene ventajas. Se efectuar una revisin de las principales caractersticas de los mercados mexicano y chino en las ltimas dcadas, resaltando su condicin econmica y social al final del siglo XX. Posteriormente, se realiza una evaluacin de su desempeo comercial, presentando el perfil general de cada uno de ellos en el comercio mundial, la posicin y los cambios dentro del comercio exterior de cada nacin. Finalmente, se efecta un diagnstico de la forma en la cual ambos pases lograron penetrar el mercado estadounidense, mostrando la trayectoria con que China logr desplazar a Mxico como principal socio comercial de Estados Unidos. Se efectuar una comparacin de las ventajas comerciales de Mxico y China en cada mercado/producto, resaltando la manera en que los dos pases compiten dentro del, hasta hace pocos aos, rgimen maquilador, correspondiente a la fraccin arancelaria 9802 del sistema armonizado. Con esta revisin, se pretende dar cuenta de ese fenmeno e insistir en que, ms all del temor que se ha desatado por la atraccin que puede hacer la nacin asitica de las empresas maquiladoras, la preocupacin de Mxico debe concentrarse en un plan de modernizacin e innovacin tecnolgica y reestructuracin productiva para reindustrializar al pas, a la par de un mejor aprovechamiento comercial que reduzca el nivel de dependencia respecto de la economa estadounidense, pero basado en estrategias de inclusin social con capacidad para reducir la pobreza y generar mejores condiciones de desarrollo.

Trayectorias econmicas y sociales de los dos competidores

La capacidad competitiva de los pases es resultado tanto de su historia econmica como de sus transformaciones, pero mucho ms de aquellos cambios que, en su momento, sirvieron para forjar un camino que les permitiera acceder a un posicionamiento comercial en la esfera econmica mundial. En las dos ltimas dcadas, Mxico ha tratado de realizar reformas econmicas que le garanticen menor exposicin al persistente riesgo de crisis y

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aprovechar el potencial que tiene con la firma de un cmulo de convenios comerciales, entre los que destaca el Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN). Por su parte, China empez sus reformas desde la dcada de los aos setenta, con una visin de largo plazo, buscando transformaciones controladas y planificadas dentro de su sistema econmico, sin que esto implicara riesgos a su estabilidad social. A continuacin se exponen las principales transformaciones y reformas econmicas de los dos pases y se presenta una comparacin de sus ms destacados indicadores econmicos y sociales.

Reformas econmicas de Mxico y China

Hace aproximadamente dos dcadas se inici en Mxico una serie de cambios y transformaciones dentro del mbito econmico y poltico, cuyo eje articulador ha sido la redefinicin de la relacin del Estado con la sociedad. En 1983 comenz el proceso de reformas estructurales con el fin de sanear las finanzas pblicas y estabilizar las variables macroeconmicas. Las principales medidas tomadas para alcanzar tales objetivos fueron: liberacin del comercio exterior, desregulacin econmica (telecomunicaciones y petroqumica, entre las reas ms importantes) y desincorporacin de las empresas del sector pblico. A partir de 1986 empez la negociacin y firma de convenios comerciales y tratados de libre comercio, a la fecha 32, con diversos pases en tres continentes, siendo el ms importante el firmado con Estados Unidos y Canad en 1993. Entre 1989 y 1993 se profundiz el proceso de apertura comercial y disminuyeron aun ms los aranceles promedio y los permisos de importacin. Otras reformas implantadas por el gobierno mexicano para estabilizar las variables macroeconmicas y redefinir el papel del Estado en la economa fueron la apertura a la inversin extranjera, la flexibilizacin del tipo de cambio y la autonoma del banco central. Tanto esas medidas, como la liberacin del comercio exterior, la desregulacin econmica y la desincorporacin de las empresas del sector pblico han tenido efectos desiguales y diferenciados en distintos periodos; sin embargo, a veinte aos de iniciadas esas transformaciones, los resultados distan mucho de ser ptimos. Ciertamente, la economa mexicana ha alcanzado un alto nivel de estabilidad en sus variables macroeconmicas, reducido su dficit fiscal y la inflacin, consolidado las reservas internacionales, lo cual se ha traducido en niveles de credibilidad ms altos por parte de la comunidad internacional, a diferencia de lo ocurrido durante la dcada de los ochenta. La acelerada apertura comercial trajo beneficios principalmente a las grandes empresas en algunos sectores de la actividad econmica. En 1999, de acuerdo con el Programa de Poltica Industrial y Comercio Exterior, 90% de las exportaciones directas lo realizaba 10% de las empresas, lo cual habla del alto grado de concentracin de la actividad exportadora. Ello ha causado graves desequilibrios en la planta productiva nacional. Por otra parte, los incrementos en las exportaciones de Mxico se basan no tanto en la productividad como en los bajos

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salarios y el tipo de cambio, lo que disminuye las posibilidades de bienestar y desarrollo social.1 La transformacin de China para incorporarse al mercado mundial es un proceso que lleva ya tres dcadas y an no termina. Su base fue una economa saneada, con inflacin de 0.7%, magnitud del dficit pblico de 1.1%, supervit en balanza de pagos y crecimiento econmico cercano a 8% en 1978. Ello no implic efectuar ajustes macroeconmicos que incorporaran polticas de estabilizacin antes de dar paso a las propias reformas, lo cual hace de China una excepcin histrica, un caso verdaderamente raro. Asimismo, el menor sesgo hacia una estructura industrializada y su marco demogrfico le han dado la oportunidad para desplegar crecimientos notorios, en los cuales la estructura empresarial, predominantemente conformada por PYMES, con un sistema flexible de planificacin central y baja vinculacin comercial con el COMECON, debido a las diferencias ideolgicas con la entonces URSS, lo cual provocaba que 86% de sus exportaciones se dirigiera a socios con economas de mercado, dejando solamente 14% de su comercio en esa regin. Los inconvenientes de los modelos de planeacin central, como el sovitico, fueron menos pronunciados en China, de manera que el pas dispona de mayores posibilidades de crecimiento en la agricultura y la industria ligera, de ms opciones para modificar el comportamiento de las empresas y, de modo general, de un sistema ms flexible (Shirk, 1993:cap. 2). A partir de 1978 inician sus reformas econmicas con el desmantelamiento de las comunas en la agricultura, lo cual origin un cambio hacia la gestin familiar de explotacin, mas no de propiedad, conformando mercados libres de productos agrarios, pero simultneamente con mercados cautivos. Esto gener un impresionante aumento de la produccin agraria, con diversificacin productiva y notables desplazamientos de mano de obra desde las zonas rurales hacia las ciudades, lo que aportara suficiente fuerza de trabajo para una industrializacin acelerada. Sin embargo, las implicaciones de esos movimientos dieron lugar a una fragmentacin de las explotaciones que afectara a las infraestructuras y la inversin, empeorara la condicin de los grupos ms vulnerables (pobres y ancianos) y provocara un deterioro de las relaciones de intercambio agrcola (precios recibidos/ precios pagados). Sus grandes volmenes de exportaciones no se han obtenido solamente por la liberalizacin de su comercio, sino por la intermediacin de Hong Kong, pues gracias a ello, aproximadamente 53% de las reexportaciones, entre 1988 y 1998, se hicieron por ese puerto. Durante la dcada de los aos noventa las ganancias por servicios de intermediacin proporcionados por Hong Kong son equivalentes a 16% del valor de los bienes que China exporta por ese puerto y oscila entre 10 y 21% del valor de las exportaciones de
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Acerca de las variaciones en remuneraciones y productividad del trabajo en la industria manufacturera entre 1994 y 1999, vase Isabel Rueda Piero, El Programa de Poltica Industrial y Comercio Exterior, y las empresas manufactureras en Mxico. Algunas alternativas, en Jos Luis Calva (coordinador) Poltica econmica para el desarrollo sostenido con equidad, Mxico, IIEC-UNAM,vol. 2, 2002, p. 96, Cuadro 5).

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bienes manufactureros (Feenstra, Hanson y Lin, 2002:4), cuyas cifras en 1998 eran alrededor de 100 mil millones de dlares, representando 16 mil millones de dlares por concepto de intermediacin, sobre precio que se traslada a los consumidores mundiales y que puede asimilarse por los bajos precios. Se crean las zonas econmicas especiales, reas geogrficas capitalistas, lejanas a Pekn y prximas a regiones (internacionales) en expansin, como Hong Kong y Taiwn, con la intencin de que se conviertan en una especie de reas francas y que repercutan positivamente al interior de la China continental. El ingreso de China a la OMC, con el apoyo de Estados Unidos a mediados de la dcada de los noventa,2 signific el ingreso de 22% de la poblacin mundial; como productores y consumidores establecen un marco lleno de posibilidades, aunque no exento de riesgos, pues al mismo tiempo China tiene 300 millones de personas que viven en la miseria absoluta.

Diferencias socioeconmicas de ambos pases

Las diferencias culturales de Mxico y China son latentes; con bases ideolgicas antagnicas, ambos pases son considerados los dos grandes contendientes por la inversin estadounidense, principalmente de carcter maquilador. Estas diferencias se revelan en el contraste de los principales indicadores sociales y econmicos durante la ltima dcada del siglo XX. Incluso, al interior de China, existen grandes diferencias que es necesario destacar, no slo en el plano de los indicadores socioeconmicos, sino tambin en el comercio exterior. Dentro de esos indicadores se puede apreciar que el crecimiento econmico establecido por el incremento anual del PIB en Mxico es de 3.5% y no ha sufrido cambios sustanciales, mientras que en China, tanto dentro de los puertos comerciales de Macau y Hong Kong como en China continental, se aprecia una destacada desaceleracin para finales de la dcada (vase Cuadro 1). Pese a ello, en esta ltima el crecimiento fue de ms de 8% y ambos puertos comerciales, Macau y Hong Kong, poseen niveles de PIB per capita 23 y 32 veces en relacin con el nivel que se registra en China continental, mientras que respecto de Mxico, estos dos puertos tienen niveles de PIB per capita equivalente a 4.6 y 6.6 veces, respectivamente. El valor agregado industrial chino continental alcanz casi el doble del mexicano y de la inversin interna y extranjera directa. Comparando la produccin y exportacin de bienes con alto contenido tecnolgico, los niveles son similares en ambos pases, pero sobresale el puerto de Hong Kong como la principal salida de la produccin china. Ello se comprueba al observar que sus exportaciones equivalen a 140% del PIB, lo que muestra claramente las reexportaciones efectuadas desde dicho puerto. Tambin la proporcin de valor agregado de maquinaria y equipo de transporte respecto de las manufacturas es
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El 11 de diciembre de 2001 China se convirti en integrante formal de la Organizacin Mundial de Comercio (OMC).

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cercana en ambos pases, pero tanto los gastos en tecnologa para la informacin y las comunicaciones como proporcin del PIB y la generacin de estudiantes de ciencia e ingeniera frente al total de estudiantes, son levemente mayores en China y mucho ms grande la diferencia con tcnicos en I&D por cada milln de personas, donde supera a Mxico por ms del doble de tcnicos, cientficos e ingenieros en I&D por cada milln de personas. La dependencia de la produccin de combustible proveniente del mercado internacional para contribuir al proceso de industrializacin es mayor en aquel pas que en el nuestro; de all que las importaciones de combustible sea aproximadamente el doble que la proporcin que pesa dentro del PIB mexicano. Pese a que el proceso de urbanizacin de China se puede catalogar como reciente, las condiciones a las que enfrentaron los pases latinoamericanos y, especficamente, Mxico son completamente distintas. La distribucin de la renta parece haber mejorado durante la primera fase de la reforma (1979-1984) como resultado de las modificaciones en la agricultura, as como hasta 1990, a causa de la intensidad en factor trabajo del crecimiento industrial, para posteriormente empeorar (Khan y Riskin, 1998:221-253). El ndice de desarrollo humano (IDH), calculado por el PNUD, aument de 0.475 (el nivel actual de Myanmar o Ghana) en 1980 a 0.644 en 1992, pero disminuy a 0.626 en 1994 (PNUD, 1997, Cuadro 5). Hay mayor vinculacin de la mujer en las actividades productivas chinas, aunado a su capacidad cientfica y tecnolgica que sirve de base de construccin social, frente al momento histrico actual en que las barreras arancelarias se derrumban y el mercado internacional es, ms que nunca, un artfice de la construccin de las economas de las naciones; China obtiene, entonces, la oportunidad de ganarse no slo un lugar en el contexto internacional, sino de aportar esquemas exitosos que tambin han llevado a otros pases asiticos a convertirse en lderes tecnolgicos, productivos y comerciales. An quedan serias dudas acerca de la capacidad de inclusin social que pueda desarrollar este pas, debido a su todava alta ruralidad, pues cerca de 70% de la poblacin se encuentra vinculada a actividades del campo y el total an registra tasas de crecimiento demogrficas de 2.7% anual en China continental, frente a 1.7% en Mxico.

Evaluacin de las ventajas comerciales de Mxico y China

La comparacin de China y Mxico en cuanto a la capacidad exportadora, la direccin de sus exportaciones y la demanda internacional de sus productos muestra el nivel de competitividad que ambos pases tienen en el concierto mundial. Dentro del anlisis que se pretende realizar, se desagrega la informacin en tres regiones: los puertos de Macau y Hong Kong, y China continental. Esta presentacin expone directamente el grado de reexportaciones de China, principalmente de Hong Kong, que se ha convertido en su ventanilla comercial. Con base en informacin del International Trade Centre de UNCTAD/ WTO (2000), se puede apreciar que, respecto del destino de las exportaciones, se advierten

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Cuadro 1 Principales indicadores econmicos y sociales de China y Mxico

a Continental 1991-1994 1995-2000 M x i c o 1991-1994 1995-2000

Indicadores por pases y periodos de la dcada del noventa

C h i n Macau Hong Kong 1991-1994 1995-2000 1991-1994 1995-2000

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9.28 2.72

Inversin extranjera directa, flujos netos (% PIB) Inversin extranjera directa, flujos netos (% formacin bruta de capital) Exportaciones de bienes y servicios (% PIB) Exportaciones de bienes y servicios (crecimiento % promedio anual) Balance externo de bienes y servicios (% PIB) Exportaciones de alimentos (% total de mercancas exportadas) Importaciones de alimentos (% total de mercancas importadas) Exportaciones de combustible (% total de mercancas exportadas) Importaciones de combustible (% total de mercancas importadas) PIB (crecimiento % promedio anual) PIB per capita (dlares constantes de 1995) PIB per capita (crecimiento % promedio anual) Formacin bruta de capital (% del PIB) Formacin bruta de capital (crecimiento % promedio anual) Exportaciones de alta tecnologa (% exportaciones manufactureras) Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) Importaciones de bienes y servicios (crecimiento % promedio anual) Valor agregado industrial (% del PIB) Valor agregado industrial (crecimiento % promedio anual) Inflacin, incremento de los precios al consumidor (% promedio anual) 79.69 3.58 23.60 2.73 11.68 0.02 4.53 6.61 15 955 4.88 33.91 18.61 1.70 56.09 7.27 79.22 3.29 30.54 1.28 12.29 0.21 6.50 0.04 16 004 -1.67 20.25 -13.39 1.37 48.68 0.93 13.39 140.45 13.95 5.04 2.51 6.45 0.68 1.97 5.71 21 034 4.40 28.79 11.13 17.23 135.40 16.10 19.72 139.46 6.39 0.34 2.24 5.19 0.34 2.02 3.59 22 885 1.47 30.49 3.17 20.95 139.12 5.69 15.12

4.11 10.14 20.33 16.22 1.31 11.11 4.56 4.95 4.23 12.46 452 11.10 38.86 15.40 6.97 19.02 19.61 45.33 18.35 12.18

4.51 11.70 22.99 9.48 3.24 6.94 5.12 3.27 5.93 8.62 701 7.59 38.46 8.33 14.19 19.75 6.16 49.65 10.52 4.34

1.60 7.21 15.92 8.99 -4.17 8.48 9.09 18.39 2.70 3.55 3 326 1.68 22.33 8.19 11.22 20.09 14.48 27.45 3.21 13.72

2.80 12.13 30.99 16.60 -0.14 6.13 5.97 9.17 2.33 3.57 3 467 2.03 23.32 6.52 18.42 31.12 13.72 28.45 4.77 22.00

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Cuadro 1 (continuacin) a Continental 1991-1994 1995-2000 1.90 M x i c o 1991-1994 1995-2000 3.39

Indicadores por pases y periodos de la dcada del noventa 5.61 41.40 2.60 95.51 78.52 0.00 41.85 4.82 97.53 78.66 36.70 22.89 93.74 87.80 12.34 -0.98 0.05 36.45 93 8.72 0.00 7.35 0.00 36.85 26.13 94.22 89.02 6.78

C h i n Macau Hong Kong 1991-1994 1995-2000 1991-1994 1995-2000

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-2.35 1.25 10.06 1.20 15.12 75.98 98.75 1.65 77.68 98.80 1.73 32.17 99.95 1.27 100 23.97 100.00 2.09

Gastos en tecnologa para la informacin y las comunicaciones (% del PIB) Fuerza laboral infantil 10-14 aos de edad (% del hrupo de edad) Fuerza laboral, femenina (% de la fuerza laboral total) Maquinaria y equipo de transporte (% del valor agregado en las manufacturas) Exportaciones manufactureras (% de las mercancas exportadas) Importaciones manufactureras (% de las mercancas importadas) Valor agregado manufacturero (% del PIB) Valor agregado manufacturero (crecimiento % promedio anual) Tasa de inters real (%) Poblacin rural (% de la poblacin total) Estudiantes de ciencia e ingeniera (% del total de estudiantes terciarios) Cientficos e ingenieros en I&D (por milln de personas) Impuestos por comercio internacional (% del ingreso corriente) Tcnicos en I&D (por milln de personas) Textiles y vestido (% del valor agregado manufacturero) Poblacin urbana (% del total) Poblacin urbana (crecimiento % promedio anual) 45.00 24.96 79.35 82.34 33.70 17.87 -1.95 72.36 45.65 353 17.71 197 13.34 27.64 3.65

3.92 9.34 45.15 26.08 86.26 78.66 34.31 10.30 5.47 69.12 42.50 405 8.02 194 11.88 30.90 2.72

30.85 24.04 68.49 77.18 19.66 2.75 11.32 27.05 34.94 175 7.14 106 3.97 72.95 2.08

3.55 5.62 32.45 28.10 81.78 84.06 21.15 5.74 8.88 26.10 32.68 213 4.07 73 2.74 73.90 1.76

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Fuente: clculos propios con base en Banco Mundial, World Development Indicators, 2002.

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Cuadro 2 Distribucin de las exportaciones por pas destino, 2000 Hong Kong Pas importador % China Estados Unidos Inglaterra Alemania Pases Bajos Japn Canad Singapur Corea Filipinas Acumulado Fuente: 34.33 32.08 6.03 3.97 3.11 2.76 2.08 1.90 1.26 1.24 88.77 Macau Pas importador Estados Unidos Alemania Inglaterra Francia Pases Bajos Canad Hong Kong Italia Espaa Dinamarca Acumulado China Mxico Pas importador % Pas importador % Estados Unidos 36.41 Japn 19.65 Alemania 6.02 Repblica de Corea 4.39 Francia 3.19 Reino Unido 2.85 Canad 2.48 Pases Bajos 2.40 Italia 2.28 Australia 1.93 Acumulado 80.61 Estados Unidos Canad Alemania Japn Reino Unido Brasil Venezuela Chile Guatemala Francia Acumulado 86.80 4.22 1.13 0.89 0.50 0.49 0.41 0.40 0.37 0.36 95.56

% 59.43 9.53 7.80 5.29 4.01 2.33 2.05 1.26 1.18 1.13 94.01

UNCTAD /WTO

(2000).

tres fenmenos: primero, que un porcentaje considerable de sus exportaciones estn dirigidas al mercado estadounidense, primordialmente en el caso de Mxico (86.8%, vase Cuadro 2); segundo, que este ltimo, a diferencia de China, presenta una alta concentracin comercial en un solo mercado; y tercero, como ya se mencion, que el puerto de Hong Kong hace el papel de intermediacin comercial de cerca de 35% del comercio entre la demanda internacional y China continental. Los datos de exportaciones de Hong Kong y Macau tambin muestran una participacin alta en el mercado estadounidense y menor diversificacin de mercados a diferencia de China, principalmente Macau, que concentra por lo menos tres cuartas partes de sus exportaciones en tres pases. Las cifras de importacin de Estados Unidos, durante 1999-2000, sealan que sus principales proveedores eran Mxico y China en ese orden hasta 2000 que, en conjunto, proporcionaron 53.9% del valor de las mercancas (vase Cuadro 3). En el anlisis de flujos comerciales, el indicador de la ventaja comparativa tiene como objetivo medir la especializacin3 de Mxico y China en cada uno de los sectores productivos. De acuerdo con la ecuacin, la ventaja comparativa revelada es estandarizada por el pas exportador considerado.

El ndice mide la ventaja comparativa revelada del pas en exportaciones segn la frmula de Balassa. El ndice compara la proporcin en exportaciones nacionales de un sector dado respecto de dicho sector en las exportaciones del mundo. Los valores sobre 1 indican que el pas est especializado en el sector en revisin. El cuadro demuestra la posicin de dichos ndices en los pases: la posicin 1 indicara que el pas tiene el ndice ms alto en el mundo para el sector en revisin.

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Cuadro 3 Principales pases importadores de mercancas a Estados Unidos, 2000 Origen de la importacin Mxico China Corea Malasia Tailandia Filipinas Brasil Indonesia India Rusia 85 pases restantes Fuente:
UNCTAD /WTO

Miles de dlares 113 79 35 22 14 12 11 9 6 5 46 888 102 468 039 957 564 777 115 981 299 760 223 876 533 425 563 888 581 481 641 553 843

% 31.82 22.10 9.91 6.16 4.18 3.50 3.30 2.55 1.95 1.48 13.5

(2000).

En la cual y son las exportaciones e importaciones del pas i en el ao t respectivamente, y son las exportaciones e importaciones de productos pertenecientes al cluster cl del pas i en el ao t respectivamente, es el desbalance observado del comercio del pas i para el cluster cl en el ao t. es el peso del cluster en las exportaciones del pas i en el ao t.

es el desbalance terico del pas i para el cluster cl en el ao t. La ventaja comparativa revelada (RCA, por sus siglas en ingls) muestra cmo un pas dado asigna sus recursos en sus diferentes industrias (con el supuesto del comercio equilibrado). La finalidad de este ndice es identificar para cada pas los sectores con los niveles ms altos de especializacin, ms que hacer una comparacin entre pases. China tiene ventajas comparativas reveladas en la mitad de los sectores revisados, lo cual implica que en stos se da un alto grado de especializacin. La posicin alcanzada por la miscelnea manufacturera le coloca entre los diez primeros lugares. Para Hong Kong los sectores de miscelnea, vestido, componentes electrnicos y textiles tienen ndices de ventajas comparativas mayores que 1, adems de que se posicionan en lugares importantes en el nivel mundial. En el caso de Macau, slo vestidos y productos de cuero tienen ndices mayores a la unidad; en el sector de vestimenta ocupa el ndice

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Cuadro 4 Ventaja comparativa revelada de Mxico y China, 2000 Sector/producto Mxico Hong Kong Macau China Posicin ndice Posicin ndice Posicin ndice Posicin ndice

Computadoras, telecomunicaciones y electrnica de consumidor Componentes Electrnicos Equipo de transporte Maquinaria no electrnica Miscelnea Vestido Textiles Manufactura bsica Productos de cuero Minerales Qumicos Productos de madera Alimentos procesados Alimentos frescos Fuente:
UNCTAD /WTO

8 12 13 27 28 58 73 74 85 85 86 104 112 123

1.96 1.56 1.43 0.75 1.10 1.52 0.52 0.74 0.34 0.67 0.35 0.27 0.51 0.77

28 13 72 5 10 21 108 126 89 91 115

0.58 1.46 0.21 1.97 14.16 2.08 0.22 0.13 0.30 0.44 0.44

73

0.16

90 1 83 124 20 118 130

0.27 26.37 0.42 0.09 3.44 0.07 0.23

13 22 48 40 9 30 12 54 13 109 75 89 103 121

1.72 1.05 0.27 0.49 1.73 4.16 2.48 1.03 4.53 0.27 0.50 0.46 0.60 0.83

(2000).

ms alto de la especializacin en el mundo. Ahora bien, es necesario matizar estos resultados, porque se debe recordar que Hong Kong y Macau son puertos y su comercio se basa en las reexportaciones desde China continental; esos indicadores no son directamente suyos, pero permiten reconocer sus ventajas en esos aspectos. En el caso de Mxico, excepto en el sector de vestido, ocupa posiciones importantes en los pocos sectores que tienen ndices de ventajas comparativas reveladas superiores a 1.

Competidores en el mercado estadounidense

Despus de observar las reformas econmicas de Mxico y China, y sus caractersticas socioeconmicas, adems de realizar una diseccin de la capacidad comercial en el mercado internacional, se expondrn sus principales diferencias dentro del mercado estadounidense y la manera en que ambas naciones se disputan las preferencias del capital, representado por las inversiones de las empresas maquiladoras.

Desempeo comercial de Mxico y China en el mercado estadounidense

El traumtico proceso de crecimiento econmico interrumpido de Mxico ha estado acompaado por reiteradas crisis, ajustes econmicos y la entrada en vigor del tratado de libre comercio con Canad y Estados Unidos, el cual parece no tener claridad en cuanto a resultados favorables para la poblacin y el mercado interno. En tanto, China parece haber preparado con antelacin y visin de largo plazo el abordaje de los mercados internacionales, al ingresar a la Organizacin Mundial de Comercio (OMC), con el respaldo de

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BALANCE DE LA COMPETENCIA ENTRE MXICO Y CHINA EN EL MERCADO

Estados Unidos. Una evidencia de ello se encuentra en la comparacin de las importaciones y exportaciones de Estados Unidos desde y hacia Mxico y China, desde 1985 hasta 2003. La comparacin resulta favorable para el pas asitico, pues hasta 2003 nuestro pas fue desplazado como principal socio comercial de Estados Unidos. Para Mxico, el crecimiento promedio anual de las exportaciones a aquel mercado ha sido de 1.54%, cifra de la misma magnitud para las importaciones que Mxico hace desde Estados Unidos. Mientras que China logr elevar sus exportaciones anuales a Estados Unidos a una tasa de 2.66%, y sus importaciones por productos estadounidenses se incrementaron a un ritmo de 1.68% anual. Al tomar esos dos datos para estimar la elasticidad de las exportaciones a Estados Unidos de las importaciones desde este pas, se obtiene que Mxico tiene una elasticidad de 1, o sea, que por cada punto porcentual de incremento de las exportaciones, las importaciones aumenta en la misma magnitud. Para China, el valor de esa elasticidad es de 1.57, por lo cual por cada incremento en un punto porcentual en las importaciones desde Estados Unidos, las exportaciones hacia este socio comercial se elevan en 1.57 puntos porcentuales. Si se observa la Grfica 1, en la cual se presentan las cuatro variables mencionadas, una vez que se desestacionalizaron para corregir los sesgos de la informacin mensual, se puede apreciar claramente que en el comercio desde China con Estados Unidos, a partir de la segunda mitad de los aos ochenta especficamente en 1986, cuando el saldo comercial era nulo se inicia un crecimiento ms acelerado de las exportaciones respecto de sus importaciones desde Estados Unidos. Ello le significara un saldo favorable de 1.78 millones de dlares mensuales para junio de 2003, mientras que el saldo comercial mexicano con Estados Unidos lleg a 0.37 millones de dlares y, al parecer, solamente hasta la mitad de los noventa se logr que el saldo fuera favorable. Las cifras desestacionalizadas ubican en febrero como el momento histrico en el cual China arrebat la hegemona mexicana como socio comercial de Estados Unidos; no obstante, sin efectuar la desestacionalizacin, los datos muestran que desde agosto de 2002 y con excepcin de octubre del mismo ao y los meses de febrero y marzo de 2003, China haba desplazado a Mxico del primer lugar en ese mercado. El peso relativo de los productos mexicanos dentro de la demanda estadounidense muestra alta concentracin, mientras que los chinos han logrado establecer no slo mayor diversificacin, sino tambin mayor posicionamiento, pues sus productos alcanzan pesos importantes: quince logran tener pesos superiores a 30%, seis de ellos superan 50% y, en ese mismo rango, solamente seis productos mexicanos logran este nivel y ninguno de ellos llega a representar la mitad de la demanda estadounidense por productos importados. Incluso, si se ampla la cota mnima en el rango de participacin a 20%, se aprecia una baja participacin de los productos mexicanos, mientras que los chinos muestran una participacin activa: entre 20 y 30% se encuentran diez productos chinos donde el peso de los

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Grfica 1. Importaciones y exportaciones mensuales de Estados Unidos desde y hacia China y Mxico: 19852003, series desetacionalizadas. Fuente: US Census Bureau, Foreign Trade Eivision, Data Dissemination Branch, Washington, DC 20233.

mexicanos no alcanza 15%; en ese rango solamente hay cuatro productos mexicanos. La gran mayora de stos slo logra un peso relativo de menos del 15%. En este aspecto, el anlisis busca destacar la importancia del producto mexicano en el mercado estadounidense de ese rubro, pero no en el total. Ello sesgara definitivamente la perspectiva de competencia, pues en un ordenamiento por peso relativo en el total de las importaciones estadounidenses resultan guarismos muy pequeos, mientras que un ordenamiento por peso relativo en el total de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos no reflejara tampoco el nivel de competitividad del producto. Por ello, al observar el Cuadro 5, se puede apreciar los veinte productos de mayor importancia en el mercado estadounidense, identificados as por el peso relativo promedio entre 1998 y 2002 en su demanda desde ese pas. En este cuadro se construy adicionalmente el crecimiento medio anual en el mismo periodo y se contrast cada uno de esos productos con el comportamiento del mismo proveniente de China. Lo principal corresponde a vegetales y preparaciones de stos con un cubrimiento de 46.2% del mercado estadounidense; su crecimiento alcanza a ser de 3.1% anual y parece que no es un producto que pueda ser desplazado fcilmente por China, pues el peso del mismo es de 3.4% y obtiene un incremento, aunque levemente mayor; no muestra peligro actual para Mxico. Pero el segundo producto, receptores y aparatos de televisin y video, corre el riesgo de ser desplazado, pues China tiene una participacin de 16% y aumento

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BALANCE DE LA COMPETENCIA ENTRE MXICO Y CHINA EN EL MERCADO

Cuadro 5 Comparacin de veinte principales productos mexicanos en el mercado estadounidense respecto de los productos chinos entre 1998 y 2002, segn mayor participacin China % ImporTasa de taciones crec. % anual de EU 3.45 15.94 0.13 4.78 13.93 0.02 4.76 34.00 19.38 35.36 1.61 1.61 2.47 0.16 22.12 13.87 0.03 17.46 16.15 17.72 5.17 40.62 42.84 14.27 5.62 639.58 15.08 39.22 6.60 19.52 3.04 15.97 20.84 6.84 22.88 21.01 35.40 3.30 10.44 12.70 Mxico % Impor- Tasa de taciones crec. % de EU anual 46.21 36.66 33.17 32.87 30.66 30.28 23.92 22.73 22.65 21.10 19.15 18.62 18.52 17.27 16.33 15.24 14.95 14.90 13.82 13.75 3.10 3.18 18.95 9.60 2.25 -3.11 12.14 22.58 6.36 15.17 -2.97 5.53 1.80 16.18 11.26 20.90 -19.18 5.95 11.80 18.10

Cdigos

1 (00130) Verduras y preparaciones 2 (41200) Receptores de la televisin, VCR y otros videos 3 (30100) Complemento y ensamblado 4 (30230) Otras partes y accesorios 5 (20000) Generadores, transformadores y accesorios 6 (30110) Cuerpos y chasis para los camiones y autobses 7 (21160) Instrumentos de medicin, testeo y control 8 (21300) Computadoras 9 (20005) Aparatos elctricos y partes 10 (41030) Aparatos para el hogar y la cocina 11 (22100) Equipo de transporte ferroviario 12 (30200) Artefactos y partes 13 (00120) Frutas y preparaciones, incluyendo congelados 14 (00190) Vino y productos relacionados 15 (13100) Vasos, platos, cubiertos (excluye mviles) 16 (21400) Equipo de Telecomunicaciones 17 (00000) Caf verde 18 (40000) Prendas de algodn y gneros para el hogar 19 (15200) Figuras de metal terminado y manuf., excepto acero 20 (12140) Otros materiales (cabello, materiales desechos) Fuente: clculos propios con base en Branch,Washington, DC.
US

Census Bureau, Foreign Trade Division, Data Dissemination

anual de 40.6%, en pocos aos puede desplazar 37% mexicano que se encuentra creciendo a 3.2% anual. Otros, como las computadoras, ya han sido desplazados por los chinos; su participacin supera en 12 puntos porcentuales a la realizada por Mxico y su velocidad de crecimiento anual casi sobrepasa 20 puntos. Ahora bien, en un ordenamiento de mayor a menor por el crecimiento medio anual, se obtiene que los principales productos con ms crecimiento se encuentra vinculados a los recursos energticos y derivados del crudo, pero con niveles tan altos que reflejan volatilidad en la demanda (vase Cuadro 6). Pero esta volatilidad parece no ser la constate directa en el caso del crudo importado por Estados Unidos, pues el abastecimiento de ese producto representa una garanta para su maquinaria industrial. Es por ello que el crudo mexicano ha logrado cubrir a ms de 13% de la demanda estadounidense, con un crecimiento medio de 28% anual. De esta manera, si tomamos en cuenta que el grado de desplazamiento de los productos mexicanos por chinos se basa en la relacin entre el crecimiento medio de estos ltimos respecto de los primeros, al construir una grfica de dispersin con ese indicador, se puede apreciar la magnitud de dicho desplazamiento de acuerdo con los cuadrantes de la

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Cuadro 6 Comparacin de los veinte principales productos mexicanos en el mercado estadounidense respecto de los productos chinos entre 1998 y 2002, segn mayor crecimiento China % ImporTasa de taciones crec. % anual de EU 0.00 0.00 138.78 2.07 14.90 0.63 -14.59 3.60 -9.14 0.01 -100.00 0.16 465 275 6.50 12.94 0.94 -9.89 2.74 25.60 8.16 19.89 2.12 182.94 1.54 35.00 0.08 10.03 2.06 10.17 1.41 14.26 0.30 87.38 0.02 1181.01 1.91 22.87 8.46 14.63 Mxico % Impor- Tasa de taciones crec. % de EU anual 0.06 28 563 2.22 233.60 0.26 169.28 5.81 135.99 2.27 96.41 0.77 84.14 0.82 76.87 1.27 74.62 7.48 67.13 0.31 63.03 3.46 56.86 4.50 47.20 4.38 31.44 10.97 30.31 0.09 28.65 1.77 28.64 13.52 28.04 0.00 25.41 1.46 23.85 11.53 23.47

Cdigo 1 (10110) Gas natural 2 (10030) Gases licuados del petrleo 3 (21150) Maquinaria para pulpa y papel 4 (50000) Aviones militares y sus partes 5 (41300) Monedas numismticas 6 (00010) Cacao y frijoles 7 (10010) Aceite de combustible 8 (21600) Pruebas de laboratorio e instrumentos de control 9 (00020) Azucar de caa y de remolacha 10 (21010) Equipo especial para minera y proceso de aceite 11 (41110) Botes de placer y motores 12 (30210) Cuerpos y chasis para automviles de pasajeros 13 (10020) Otros productos del petrleo 14 (01010) Bebidas alcohlicas, excepto vino y otros 15 (42100) Gemas de diamantes, en bruto o cortados 16 (22010) Partes de aviones civiles 17 (10000) Crudo 18 (22000) Aviones civiles, completo-todos los tipos 19 (11110) Papel y productos de papel 20 (21610) Otros equipos cientficos, mdicos y para hospital Fuente: clculos propios con base en Branch,Washington, DC.
US

Census Bureau, Foreign Trade Division, Data Dissemination

misma grfica. En efecto, el cuadrante I muestra una relacin de productos en donde el crecimiento es positivo en ambos casos, por lo cual puede ser que si la demanda interna estadounidense se incrementa, ambos pases estn desplazando a competidores diferentes a ellos. ste parece ser el caso actual, pues en la Grfica 2 se logra identificar que la mayor parte de los productos se encuentran en ese cuadrante. Siguiendo la lgica cartesiana, el cuadrante II estara mostrando aquellos productos chinos que crecen a costa del decrecimiento de los mexicanos, mientras que su contraparte en el cuadrante IV mostrara la ganancia de mercado por parte de Mxico al desplazar a los chinos. En un balance entre los dos cuadrantes, claramente se logra apreciar que hay ms productos chinos desplazando a los mexicanos que la direccin inversa. Finalmente, el cuadrante III seala el grado de desplazamiento de productos mexicanos y chinos por la entrada de nuevos o porque su contraccin es por la desaceleracin o cada de la demanda interna por productos externos. En este cuadrante existen pocos productos, por lo cual parece que ambos pases no padecen de esa vulnerabilidad. Como conclusin se puede afirmar que Mxico perdi aproximadamente 1 512 millones de dlares anuales

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BALANCE DE LA COMPETENCIA ENTRE MXICO Y CHINA EN EL MERCADO

Grfica 2. Fuente:

Relacin entre el crecimiento de la demanda de productos mexicanos y chinos en Estados Unidos, 1998-2002. US Census Bureau, Foreign Trade Division, Data Dissemination Branch,Washington, DC 20233.

entre 1998 y 2002, lo que equivale a un monto cercano a los 7 563 millones de dlares en cinco aos, mientras que China logr colocar 13 644 dlares adicionales en promedio al ao, esto es, cerca 68 224 millones de dlares en el periodo. Es decir, China no slo desplaz a Mxico, sino tambin a otros competidores; logr una ganancia de ms de 6 000 millones de dlares al desplazar a competidores diferentes a Mxico. Sin embargo, aunque dicha prdida no es una noticia agradable, nuestro pas logr desplazar productos chinos, pues stos sufrieron una cada estimada en 340 millones de dlares al ao, lo cual signific un total de 1 704 millones en los cinco aos, mientras que Mxico increment en 9 472 millones anuales, lo que significara un total de 47 364 millones. Pero el saldo final en cuanto a incrementos, sigui siendo favorable para China: en Mxico alcanz a ser de 79 029 millones de dlares anuales, esto es, 398 147 millones en los cinco aos, frente a la ganancia de China que fue de 404 217 millones anuales, lo cual represent un total de 2 021 085 millones de dlares en los cinco aos.

China y Mxico compitiendo por la maquila estadounidense

Despus de ver la estructura y forma de competencia entre Mxico y China por el mercado estadounidense, este nivel de batalla comercial podra estar basado en la capacidad de ambos pases para lograr atraer el capital de las maquiladoras de estadounidenses. Esta

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lucha comercial es bastante difcil de observar principalmente en cifras, pues el acceso a la informacin comercial de China es limitada, mientras que en el caso de Mxico existe un desglose de las estadsticas de comercio dentro de esa actividad industrial (maquiladora). La solucin sera observar esos flujos comerciales desde el pas demandante, Estados Unidos, pero dicho seguimiento en la actualidad es prcticamente nulo, pues con la entrada en vigor del TLCAN, la forma de registro de dichos flujos en el rgimen de la maquila solamente tendran vigencia poco tiempo. Su efecto en las estadsticas se apreci, pues la fraccin arancelaria 9802 del sistema armonizado en el cual se registraban dichos flujos fue modificada, de tal forma que las importaciones desde Mxico ya no se iban a registrar. Una consulta a dicha fraccin arancelaria en 2001 permiti el acceso parcial pero suficiente a esa informacin, tanto para los agregados, como para los principales grupos de productos de la maquila en Mxico. Los datos muestran que en el rgimen 9802, hasta 2000, el principal socio comercial de Estados Unidos era Mxico, con un monto de 19 429 millones de dlares, con una cada significativa respecto de 1999 cercana a 25% y cuyo contenido estadounidense alcanzaba a ser de 52% (vase Cuadro 7). El ordenamiento de los pases segn el valor de las importaciones que realizaba Estados Unidos en este rgimen mostr que China no se encontraba entre los diez primeros y que los montos que entraban a ese mercado por concepto de maquila estaban en cifras inferiores a los 1 300 millones de dlares, lo cual no representara una amenaza directa para Mxico dentro de la actividad maquiladora. Pero al empezar a desagregar esta fraccin
Cuadro 7 Total de importaciones a Estados Unidos en el rgimen 9802 del SA (miles de dlares)
Importaciones totales 1999 2000 % Crec.
19 429 900 17 851 266 9 848 654 2 726 664 2 098 702 2 080 042 1 890 338 1 870 321 1 639 294 1 377 973 10 541 033 71 354 187 -24.91 18.55 -11.84 -2.25 -9.98 53.87 0.44 18.90 -22.27 -31.18 -13.48 -8.90

Pases

1999

Contenido 2000
10 271 147 542 994 136 905 1 700 066 933 069 41 694 1 299 539 213 309 884 820 753 049 3 762 409 20 539 001

EU

% Crec.
-26.25 -5.72 -12.03 -5.10 -17.93 -30.91 -2.21 -14.90 -11.34 -27.74 -8.02 -19.00

% Contenido EU 1999 2000

53.83 3.82 1.39 64.22 48.77 4.46 70.61 15.94 47.32 52.05 33.57 32.37 52.86 3.04 1.39 62.35 44.46 2.00 68.75 11.40 53.98 54.65 35.69 28.78

Mxico 25 875 029 Japn 15 058 216 Alemania 11 171 668 Repblica Dominicana 2 789 322 Filipinas 2 331 301 Suecia 1 351 778 Honduras 1 882 012 Reino Unido 1 572 986 Malasia 2 109 056 Corea 2 002 321 Resto (134 pases) 12 183 149 Total 78 326 838

13 927 676 575 935 155 623 1 791 339 1 136 948 60 346 1 328 843 250 656 998 048 1 042 176 4 090 354 25 357 944

Fuente: clculos propios con base en informacin suministrada por la Comisin de Comercio Internacional de Estados Unidos.

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BALANCE DE LA COMPETENCIA ENTRE MXICO Y CHINA EN EL MERCADO

Cuadro 8 Importaciones a Estados Unidos con el rgimen 9802 del SA Aparatos de televisin (excepto receptores y monitores), incluidas cmaras y cables para aparatos (miles de dlares) Importaciones totales Contenido 1999 2000 % Crec. 1999 2000 669 178 2 1 1 167 965 074 337 276 645 86 533 67 060 2 277 274 90 173 156 407 -87.10 -62.50 9.80 -79.50 -92.90 -73.18 -81.67 7 156 57 097 437 457 811 345 66 303 479 49 300 1 588 120 28 126 51 641
EU

Pases Taiwn Mxico China Isla Santa Luca Corea Resto (19 pases) Total Fuente:

% Crec. -93.30 -13.70 263.80 -73.70 -96.50 -63.48 -22.11

% contenido EU 1999 2000 1.07 31.90 21.07 34.18 63.56 53.49 7.77 0.55 73.52 69.74 43.80 31.11 72.83 33.02

853 464

clculos propios con base en informacin suministrada por la Comisin de Comercio Internacional de Estados Unidos.

arancelaria en los principales componentes exportadores de la maquila mexicana, sale a relucir nuevamente que China poco a poco se va convirtiendo en un claro competidor. En el componentes de aparatos de televisin exceptuando receptores y monitores pero incluyendo cmaras y cables para aparatos de video el principal proveedor de Estados Unidos es Taiwn, seguido por Mxico, pese a que ambos pases muestran reducciones importantes en ese rubro; adems, el contenido mexicano dentro de la elaboracin de estos productos tambin es bajo, pues solamente alcanza a ser de 26.5% respecto del total (vase Cuadro 8). Detrs de esos pases, en tercer lugar, se encuentra China, con una participacin modesta, ya que solamente contribuye con poco ms de dos millones de dlares y nuevamente un alto contenido estadounidense cercano a 70%. Los otros dos pases que ocupan los cinco primeros lugares son la isla Santa Luca y Corea, pero su aporte es marginal, al igual que los del resto de los 19 pases que ingresan exportaciones a Estados Unidos mediante ese rgimen. Tambin es sorprendente la alta volatilidad en ese rubro, pues de un ao a otro puede haber cambios drsticos que dan muestras de la irregularidad en la demanda y no garantiza estabilidad productiva a los pases participantes. El segundo componente importante dentro del rgimen maquilador corresponde a artculos elctricos y electrnicos, aparatos y partes no provistos por ningn otro, en el cual se aprecia el claro dominio de Mxico, que aporta ms de 80% de las exportaciones por este concepto, pero nuevamente con visos de reduccin frente a aos anteriores, aun cuando no parece haber tanta volatilidad en este proceso productivo; en ese rengln, Mxico logra aportar cerca de la mitad del contenido del producto (vase Cuadro 9).

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Cuadro 9 Importaciones a Estados Unidos en el rgimen 9802 del SA Artculos elctricos y electrnicos, aparatos y partes no provistos por ningn otro (miles de dlares)
I m p o r t a c i o n e s to t a l e s 1999 2000 % Crec 628 179 57 37 11 5 2 8 5 5 2 1 2 289 1 533 750 140 166 298 792 82 241 194 39 464 324 16 604 006 14 770 926 10 664 105 8 871 617 8 237 282 4 958 315 1 911 839 1 858 906 1 763 683 1 318 3 283 1 117 5 102 3 827 -5.80 -7.20 42.30 6.10 46.60 195.10 264.40 9.50 46.60 -6.10 -17.40 1.10 -39.30 92.90 -66.00 -24.99 -3.02 Contenido EU 1999 2000 % Crec 922 131 13 8 10 3 1 3 4 2 1 1 2 028 818 821 683 122 373 649 18 064 177 6 550 116 13 144 662 9 045 440 8 967 277 4 632 966 7 450 194 2 140 388 851 015 1 180 080 967 297 990 430 515 2 057 1 945 -11.20 -7.10 32.40 -19.90 29.90 147.00 522.60 41.30 50.00 -2.50 -38.60 16.30 -53.50 233.70 19.70 -5.44 -8.19 % Contenido EU 1999 2000 56.63 73.51 23.62 21.98 89.33 73.15 49.21 40.43 88.41 41.54 59.96 55.19 71.58 43.48 13.10 40.32 56.65 53.39 73.59 21.96 16.60 79.16 61.24 84.09 52.22 90.45 43.16 44.53 63.51 54.85 75.11 46.11 50.82 53.63

Pases Mxico 1 Repblica Dominicana Irlanda China Isla de Granada Costa Rica Malasia Canad Singapur El Taiwn Filipinas Alemania India Japn Hong Kong Resto (38 pases) Total

1 956 803 1 897 651

1 108 4591 017 634

Fuente: clculos propios con base en informacin suministrada por la Comisin de Comercio Internacional de Estados Unidos.

Junto a Mxico, existen otros 38 pases que aportan, en conjunto, menos de 20%, de los cuales Repblica Dominicana e Irlanda son los inmediatos competidores, pero juntos no logran aportar ms de 250 millones de dlares, mientras que China ocupa el cuarto lugar y su aporte no pasa de los 40 millones de dlares. Pese a ello, al comparar el contenido nacional neto de las importaciones estadounidenses desde Mxico y China, el primero logra colocar 720 millones, mientras que China, aunque su contenido nacional es mayor (83%), solamente logra colocar 32 millones netos. Esos datos muestran, entonces, el riesgo que representa China como destino de nueva localizacin de empresas maquiladoras. Otro sector lder en la actividad maquiladora corresponde a partes de vehculos, accesorios y partes tambin para vas frreas y tranvas, en el cual, pese a que Mxico no es el principal socio comercial de Estados Unidos, logra el tercer lugar dentro de los diez primeros pases, todos ellos de alta competitividad y pertenecientes al mundo desarrollado. El principal socio comercial en ese componente es Japn, seguido de Alemania; ambos, en suma, aportan 73% del total de importaciones estadounidenses. Mxico logra ingresar 2 211 millones de dlares, cifra nada despreciable, aunque muestra una cada de 25% entre 1999 y 2000, pero con un contenido estadounidense de ms de 66%, lo cual representa un monto de 1 459 millones de dlares (Cuadro 10). Este contenido es, por

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BALANCE DE LA COMPETENCIA ENTRE MXICO Y CHINA EN EL MERCADO

Cuadro 10 Importaciones a Estados Unidos en el rgimen 9802 del SA Vehculos, otras partes para vas frreas y tranvas y otras partes y accesorios (miles de dlares)
Importaciones totales 1999 2000 % Crec 16 9 2 2 1 1 905 199 211 078 662 060 633 440 76 59 48 41 35 4 633 508 458 766 645 534 554 715 881 967 667 721 532 463 19.89 -15.35 -25.74 53.92 16.41 -25.88 72.20 4.19 4.31 204.71 135.55 -34.56 -44.73 59.22 3.82 Contenido EU % Contenido EU 1999 2000 % Crec 1999 2000 237 112 1 806 60 221 32 6 10 37 1 3 29 10 847 398 285 421 69 682 223 1 478 108 055 41 368 608 177 094 360 27 487 852 1 327 457 10 353 190 41 499 129 550 504 14 656 359 19 910 779 6 100 738 1 428 67.45 -38.02 -18.17 -31.12 -20.09 -15.06 -80.63 -0.99 11.59 -51.28 318.26 -32.18 -43.41 93.50 -11.00 1.69 1.03 60.65 4.45 15.52 2.26 1.86 2.47 50.46 5.74 16.96 46.05 16.77 26.33 7.74 2.36 0.76 66.84 1.99 10.65 2.59 0.21 2.35 53.98 0.92 30.11 47.72 17.17 32.00 6.64

Pases

Japn 14 101 423 Alemania 10 868 084 Mxico 2 978 113 Suecia 1 350 592 Reino Unido 1 428 311 Blgica 1 430 777 Pases Bajos 367 919 Francia 422 980 Canad 73 707 Austria 19 680 China 20 661 Corea 63 752 Taiwn 64 290 Resto (20 pases) 2 803 Total 33 193 092

34 460 044

2 570 522 2 287 847

Fuente: clculos propios con base en informacin suministrada por la Comisin de Comercio Internacional de Estados Unidos.

dems, el ms alto dentro de todos los socios comerciales de Estados Unidos en esta franja del rgimen maquilador. China ocupa el onceavo puesto, con un modesto aporte de 48 millones de dlares en 2000 por ese concepto y un crecimiento de ms del doble del registrado en 1999; su contenido nacional llega a 70% pero va aumentando la participacin estadounidense dentro del producto final. Ese comportamiento es una muestra de la velocidad a la cual puede crecer una actividad productiva en China y, por ende, en trminos de volmenes todava no sera una amenaza para Mxico, aunque la industrializacin de ese pas asitico es crecientemente acelerada y el poder de desplazamiento de competidores en los mercados internacionales aumenta considerablemente. El ltimo grupo de productos de importancia para la actividad maquiladora corresponde a maquinaria elctrica y equipo y partes, registradores legtimos y reproductores, registradores de televisin y reproductores, partes y accesorios, el cual tambin forma parte de los flujos comerciales que ingresan a Estados Unidos desde el rgimen especial con clasificacin 9802 del sistema armonizado. Dentro de ese grupo, hasta 2000 Mxico posea el liderazgo comercial, proveyendo cerca de la mitad de la produccin que realizan 89 pases. Sin embargo, la cada de ms de 32% de la produccin de Mxico podra haber sido alarmante, de no ser porque esta contraccin fue generalizada y alcanz a ser de cerca de 28% en el total (vase Cuadro 11).

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Cuadro 11 Importaciones a Estados Unidos en el rgimen 9802 del SA Maquinaria elctrica y equipo y partes; registradores legtimos y reproductores, registradores de la televisin y reproductores, partes y accesorios (miles de dlares)
Importaciones totales 1999 2000 % Crec
7 714 126 1 961 035 1 589 948 1 175 166 692 508 627 232 375 980 322 968 228 965 176 218 170 737 550 198 15 585 081 -32.25 -9.12 -22.57 -32.13 -53.23 3.95 -6.63 -30.86 0.65 19.26 -49.69 46.95 -27.08

Pases

1999

Contenido 2000
3 787 646 918 561 876 397 651 423 355 936 109 304 135 793 218 763 169 081 71 938 92 000 196 053 7 582 895

E U

% Crec
-37.09 -17.58 -11.26 -28.77 -34.62 -62.27 -9.76 -32.23 2.39 11.05 -44.24 33.74 -30.35

% Contenido EU 1999 2000

52.88 51.65 48.09 52.82 36.77 48.01 37.37 69.11 72.59 43.84 48.62 39.15 50.94 49.10 46.84 55.12 55.43 51.40 17.43 36.12 67.74 73.85 40.82 53.88 35.63 48.65

Mxico 11 385 933 Filipinas 2 157 905 Malasia 2 053 442 Corea 1 731 446 Taiwn 1 480 558 Japn 603 395 China 402 696 Tailandia 467 090 Repblica Dominicana 227 482 Singapur 147 761 Hong Kong 339 348 Resto (78 pases) 374 417 Total 21 371 473

6 020 998 1 114 476 987 560 914 509 544 438 289 682 150 473 322 817 165 129 64 782 164 994 146 596 10 886 454

Fuente: clculos propios con base en informacin suministrada por la Comisin de Comercio Internacional de Estados Unidos.

Adems, de los 7 714 millones de dlares que ingresaron desde Mxico, el contenido nacional represent 3 926 millones de dlares, pero de los diez pases restantes, considerados los principales proveedores en ese grupo de productos, solamente Japn pudo pasar de 48% del contenido estadounidense, reducindolo a tan slo 17%, cuando ocupaba el sexto lugar aun cuando mostr un leve crecimiento respecto del monto de 1999. Por encima de ese pas asitico, otros cuatro pases de la regin por lo cual la competencia que tiene Mxico dentro de este grupo no solamente se limita a China Filipinas en segundo, Malasia, Corea y Taiwn se disputan un lugar. Detrs de Japn se encuentra, en sptimo lugar, China, que aport en 2000 menos de 2.5% del total, pero si se le agrega lo de Hong Kong, ste asciende a 3.5%. Tomando esta agregacin, entre China continental y Hong Kong logran colocar 545 millones de dlares, pero tambin, en suma, el contenido estadounidense de esas importaciones alcanza 41.6%, lo que en trminos netos llega a 226 millones de dlares. En ese grupo, pese a que Mxico tiene que competir con la gran mayora de los pases asiticos, hasta 2000 no haba fuerte riesgo de perder el liderazgo, mucho menos con China, que pese a su alto crecimiento, en ese rubro no ha sido amenaza para los intereses mexicanos.

Conclusiones
Las reformas que ha realizado Mxico no son suficientes para ser un pas con estructura competitiva capaz de hacer frente a la amenaza comercial que en la actualidad muestra

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BALANCE DE LA COMPETENCIA ENTRE MXICO Y CHINA EN EL MERCADO

China. De esa manera, las reformas que le permitieron a Mxico alcanzar relativa estabilidad econmica y principalmente cambiaria, tambin le han demarcado una sobrevaloracin del peso que no es bien recibida por las expectativas que trae, en el comercio internacional. Las reformas polticas, si bien le han abierto un clima de mayor democracia, tampoco logran el cometido y se pierden junto con los esfuerzos de montar reformas estructurales tanto econmicas como sociales. La ausencia de propuestas con un fin social que apunte a procesos de inclusin que permitan la reactivacin de la demanda interna terminan minando los esfuerzos de los sectores productivos. Las reformas realizadas por China y su proceso de occidentalizacin moderada le han rendido frutos que actualmente son reconocidos. La competencia entre Mxico y China dentro del mercado estadounidense tiene dos aspectos que corresponden a las caractersticas de sus productos finales y recogen el aporte nacional que los factores productivos de cada pas incorporan a sus productos, por ende, tanto la economa nacional como la actividad maquiladora tienen un estado de competencia distinto y un impacto diferenciado por su contenido dentro del producto importado por Estados Unidos. En ese sentido, Mxico tiene dos amenazas desde China: que las industrias maquiladoras que lleguen a nuestro pas sean atradas por China, lo cual corresponde a un efecto negativo dentro de una actividad productiva de baja integracin con el resto de la estructura productiva nacional y cuya caracterstica y razn de ser es la generacin de empleo; y, segunda, el desplazamiento de productos mexicanos que pueda hacer China y cuyo efecto es ms grave que la primera amenaza, debido a que el encadenamiento productivo y los factores de produccin involucrados son mayores. Estas noticias no son agradables, como lo refleja el hecho de que de 2001 a abril de 2003, cerca de 177 maquiladoras instaladas en Mxico se fueron a China, 67 se cambiaron al esquema PITEX y el resto emigr a otros pases.4 Esto significa que 33.8% de las maquiladoras que ha dejado de operar en el pas se ha ido a China; 12.8% cambi de esquema y el resto ha emigrado a otras regiones.5 Pero este efecto en las maquiladoras no se dimensiona en los niveles del alto y mayor impacto negativo en la industria manufacturera no maquiladora en el pas y la destruccin de las cadenas productivas. Mxico debe aprovechar mucho ms las ventajas de proximidad con Estados Unidos para sostener su competitividad, pues los productos terminados enviados aqu toman dos das en llegar a Estados Unidos y desde China son cuatro semanas; asimismo, debe analizar el desarrollo productivo y tecnolgico de China para reindustrializar su estructura productiva y apuntalar su estrategia competitiva dentro del mercado estadounidense.

4 5

Segn John Christman, director de la firma consultora Global Insight. Grupo Reforma, El Paso, Estados Unidos, 26 de julio de 2003.

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