Agosto 2009

Direccin General Adjunta de Planeacin Estratgica y Anlisis Sectorial

Monografa del Cacao

ASPECTOS GENERALES CONTEXTO NACIONAL

Nombre Cientfico: Theobroma cacao L. Descripcin: El rbol del cacao pertenece a la familia los esterculiceae y es originario de Amrica del Sur. ste alcanza una altura media de 6 m y tiene hojas lustrosas de hasta 30 cm de longitud y pequeas flores rosas que se forman en el tronco y en las ramas ms viejas. Las semillas de cacao, de sabor amargo, son de color prpura o blancuzco y se parecen a las almendras. Existen 2 formas principales de propagacin: la primera es la tcnica ms empleada y se realiza por medio de injerto con yemas, las cuales se deben tomar de aquellos brotes que se encuentren en rboles sanos y vigorosos. La segunda es a travs de la utilizacin de estacas. En ambos casos se obtiene una mayor uniformidad de la plantacin, rboles ms fuertes que se pueden podar, para darles una mejor estructura, debido a que las ramas tienen ms espacio en el cual desarrollarse. Los usos de este producto son muy variados siendo el consumo humano el principal. Entre los usos ms conocidos del Cacao se encuentran: chocolate, masa de cacao o licor de cacao (semillas tostadas, descascarilladas, calentadas y molidas finamente), manteca de cacao (grasa obtenida al someter la masa o el licor de cacao a presin y calor), cacao soluble, cacao en polvo o cocoa (polvo resultante, luego de desgrasar parcialmente la masa de cacao, con o sin azcar), y chocolate blanco (elaborado con manteca de cacao). Adems, el cacao se utiliza como condimento en preparaciones tradicionales como los tamales y platos diversos con pescado, pollo, pato, pavo (guajolote), codorniz, conejo, cerdo y salsas para mariscos, as como aromatizante. La recoleccin es una de las fases ms importantes, en ella se debe hacer la identificacin de las mazorcas maduras. Este estado se conoce por los cambios de coloracin externa, el cambio de color puede ser muy ligero y se corre el riesgo de no cosechar a tiempo mazorcas que han alcanzado su plena madurez. Cabe resaltar que el rbol del cacao rinde varias cosechas al ao.

Produccin A nivel nacional la produccin total en 2008 fue de 27,548 toneladas, lo que represent una disminucin del 7.9% respecto al ao anterior y de 27.8% con respecto a 2006. En el 2003 se obtuvo la mayor produccin al alcanzar las 49,965 toneladas, adems la produccin total presenta anualmente en promedio una disminucin en la produccin del - 7.6% en el periodo 2002-2008.
Produccin de Cacao en Mxico
(toneladas)
46,194 49,964 43,974 36,366 38,150 29,909 27,548

2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Elaboracin propia con datos de SIAP.

2007

2008

En Mxico, la produccin de cacao se encuentra concentrada en 4 estados: Tabasco (70%), Chiapas (29%), Oaxaca y Guerrero (1.0%).
Estados Productores de Cacao en Mxico

Chiapas 29% Tabasco

70%

1%

Oaxaca y Guerrero
Fuente: Elaboracin propia con datos del SIAP

Fuente: Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Tabasco produjo 26,993 toneladas anuales en promedio entre el ao 2002 y 2008; sin embargo, para este ltimo ao la produccin total fue de 19,438 toneladas, lo que equivale a un decremento del 13% respecto a la produccin presentada en 2007. El ao de 1993 fue el ao en que se registr la mayor produccin de cacao para este estado, ya que se produjeron 39,924 toneladas. El estado presenta en

Agosto 2009
Direccin General Adjunta de Planeacin Estratgica y Anlisis Sectorial

Monografa del Cacao

promedio una disminucin anual de la produccin del -8.1 % para el periodo 2002-2008. Chiapas como segundo estado productor de cacao entre 2002 y 2008 produjo en promedio 11,687 toneladas por ao, y para el cierre de 2008, la produccin total fue de 7,900 toneladas, cifra 7% mayor a la produccin de 2007. En 2003, Chiapas alcanz una produccin rcord de 16,746.4 toneladas; sin embargo, a partir de ese ao, su produccin presenta una tendencia a la baja y de igual manera que para los otros estados, Chiapas presenta una disminucin promedio en la produccin del -4.8% anual durante el periodo 2003-2008. Los estados de Guerrero y Oaxaca representan, tan slo, el 1.0% de la produccin nacional, con 196.0 y 14.0 toneladas respectivamente. Durante el periodo 2002-2008, Oaxaca registro una disminucin de 92% en su produccin lo que en promedio son -32.2% anuales.
Porcentaje de Crecimiento de la Produccin de Cacao en Tabasco y Chiapas
40% 30%
35.26%

temporal en tanto que en Chiapas se produce el 99% de la modalidad de riego.

Volumen de Produccin Anual de Cacao (toneladas)

2002 Nacional 46,194.39 2003 2004 2005 2006 2007 2008
27,548.00 19,438.00 7,900.00 196.00 14.00

TMAC -8.3% -8.7% -7.2% 2.7% -35.0%

49,964.76 43,974.52 36,366.16 38,150.87 29,909.74

Tabasco 33,460.00 32,947.00 29,585.00 24,077.43 26,704.80 22,321.40 Chiapas 12,381.15 16,746.41 14,158.46 12,047.34 11,214.18 7,367.06 Guerrero 167.24 122.35 168.00 197.40 207.81 196.25 Oaxaca 25.03 186.00 149.00 63.06 43.99 24.08 Fuente: SIAP; TMAC: Tasa Media Anual de Crecimiento

Derivado de lo anterior, se puede observar que la produccin de cacao presenta una tendencia negativa, misma que se encuentra asociada directamente con su bajo rendimiento y los bajos ingresos que representa para los productores, quienes migran a cultivos ms rentables. Se espera que en algunos aos los estados de Tabasco y Chiapas concentren el cien por ciento de la produccin y debido a la mnima produccin de los estados de Guerrero y Oaxaca, stos prefirieran destinar las tierras que ahora cultivan de cacao, por un cultivo con mayores rendimientos. Consumo De acuerdo con la Organizacin de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO por sus siglas en ingls), de 1997 al 2006 Mxico present en promedio anual un incremento en el consumo de cacao de 1.05%. Sin embargo, como se muestra en la siguiente grafica, el consumo muestra una tendencia negativa desde 2002. De acuerdo con la FAO esta tendencia continuar ya que estima un consumo de 32 mil toneladas en 2010.
Consumo Nacional Aparente de Cacao en Mxico (miles de toneladas y variacin %)
20.75% 52.8 45.3 6.01% 2.56% 3.17% 54.7 56.1 56.6 60 61.9 62 59.7 56.01

Chiapas
20%
10.91% 7.23%

10%
-1.53%

Tabasco

0%
-10.20%

-10% -20% -30%

-15.45%

-14.91% -6.92% -18.62%

-16.41% -12.92%

-34.31%

-40%
2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Elaboracin propia con datos del SIAP

Si bien, Guerrero ha mantenido sus niveles de produccin en alrededor de 196 toneladas. Cabe resaltar que este estado es el nico que presenta un crecimiento de 4.6% promedio anual en el periodo 2002-2008. El 96% de la produccin total corresponde a la modalidad de temporal y el otro 4% corresponde a la modalidad de riego. El promedio anual de produccin en la modalidad de riego es de 1,630 toneladas y para la modalidad de temporal el promedio es de 39,540 toneladas. Tabasco es el estado que produce el 73% en modalidad de

0.89%

0.16% -3.71% -6.19%

-14.20% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Elaboracin propia con datos del FAO

Agosto 2009
Direccin General Adjunta de Planeacin Estratgica y Anlisis Sectorial

Monografa del Cacao

Superficies En el ao 2007, la superficie sembrada de cacao, a nivel nacional, mostr un decremento de ms del 26% respecto 2002, tan slo en el perodo 2004-2005, sta disminuy el 23%. De esta manera, entre 1997 y 2007, la superficie sembrada y cosechada de cacao presentaron en promedio una disminucin anual de la superficie de -3.77% y -3.8% respectivamente. Los factores climatolgicos incidieron en que la superficie siniestrada alcanzara cifras histricas entre 2003 y 2005, ubicndose en niveles de 1,084 ha y 1,211 ha que representaron el 1.3% y 1.9% de la superficie sembrada respectivamente. Sin embargo, al cierre de 2007, sta se ubica en los niveles registrados en el ao 2002, es decir 0.1%. de la superficie sembrada.
Superficies Nacionales de Cacao
(Hectreas)
85,000 83,174 83,130 81,987 80,903 81,964

Rendimiento del Cacao en Mxico 2007

35,000 30,000 25,000 20,000 15,000

Volumen de Produccin (Ton)

Tabasco

0.547

Chiapas Guerrero

El Tamao de las burbujas representa el rendimiento por hectrea de cada Estado

10,000 5,000 0 0

0.818

0.371
Oaxaca

0.736
10,000 20,000 30,000

Superficie Sembrada (Ha)

40,000 50,000 60,000

Fuente: Elaboracin propia con datos del SIAP

Rendimiento (Ton/Ha) Nacional del Cacao

2002 Nacional Tabasco Chiapas Guerrero Oaxaca 0.556 0.557 0.549 0.683 0.664 2003 0.618 0.548 0.823 0.658 0.532 2004 0.544 0.493 0.692 0.672 0.322 2005 0.592 0.59 0.592 0.802 0.53 2006 0.627 0.655 0.567 0.796 0.529 2007 0.491 0.547 0.371 0.818 0.736 TMAC -2.5% -0.4% -7.5% 3.7% 2.1%

Fuente: SIAP; TMAC: Tasa Media Anual de Crecimiento

Precio Medio Rural

Sembrada

80,000

75,000

Cosechada
70,000

80,879

- 23%

65,000 61,221 60,000 60,866 61,024.27 60,933.77

Desde 2002, el precio medio rural (PMR) han mostrado un comportamiento mixto. Tan slo entre 2005 y 2006 se registr un decremento del -13.8%. El cual se explica principalmente por el incremento en los niveles de importaciones del cacao. En promedio el precio medio rural a nivel nacional, presenta un crecimiento del 4.4%, el cual obedece principalmente al incremento registrado en los precios de los estados de Tabasco y Chiapas (10.4% y 55.8%), principales productores del cacao.
Precio Medio Rural ($) y su variacin anual (%) 2002-07 (Pesos x Toneladas)
19.6% $17,972.24 $17,871.26 $16,992.77 $16,920.18 6.2% -0.6% $14,146.98 -13.8% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 $15,406.36 10.3%

55,000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Elaboracin propia con datos del SIAP

Rendimientos En el periodo 2002-2007, el rendimiento promedio del cacao en Mxico fue de 0.578 ton/ha, con crecimiento promedio del 7.67% anual. A pesar de la cada registrada en los niveles de produccin (ton/ha) entre 2004 y 2005, el rendimiento obtenido no mostr el mismo comportamiento. Sin embargo, al cierre de 2007 el rendimiento a nivel nacional se ubico en 0.491 ton/ha, cifra que resulta la ms baja desde el ao 2002.

Fuente: Elaboracin propia con datos del SIAP

Agosto 2009
Direccin General Adjunta de Planeacin Estratgica y Anlisis Sectorial

Monografa del Cacao

Importaciones En el perodo 2002-2007, Mxico import de otros pases 423 mil toneladas de cacao y otros productos derivados, equivalentes a $1,275,416 miles de dlares. Entre 2006 y 2007, el volumen de importaciones de este producto present una disminucin del 50.2%. El 57.0% de las importaciones realizadas en este periodo provinieron de Estados Unidos y Canad, los cuales participan con el 43.4% y 10.7% respectivamente, del volumen total importado. La disminucin de la produccin nacional obliga a la importacin de materia prima, lo cual afecta a la industria nacional.
Volumen de Importaciones de Cacao y Productos Derivados (Toneladas)
89,357.0 90,000 80,052.0 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 47,007.0 44,488.0 74,618.0

Volumen de Exportaciones de Cacao y Productos Derivados (Toneladas y variacin %)

65.1% 10.7% 8.2% -32.6% 230,000 180,000 130,000 80,000 59,349 30,000 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Elaboracin propia con datos del SIAP

102.5%

280,000

237,739

160,245 108,528 117,398

97,998

CONTEXTO INTERNACIONAL

El cacao se cultiva principalmente en frica del Oeste, Amrica Central, Sud Amrica y Asia, de los cuales ocho son los principales pases productores: Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Camern, Brasil, Ecuador y Malasia. Estos pases representan el 90% de la produccin mundial. Amrica Latina produce el 12% del cacao mundial, especialmente Brasil y Ecuador; sin embargo, Brasil, a pesar de ser productor, destina su produccin al consumo interno. En el caso de Mxico, ste participa con el 0.01% de la produccin mundial.
Principales Pases Productores de Cacao a Nivel internacional Ciclo 2007/2008

Fuente: Elaboracin propia con datos del SIAP

Exportaciones

Africa frica 15.88%

En el periodo 2002-2007, Mxico export 781,258 toneladas de cacao y productos derivados, equivalentes a $1,255,216 de dlares. Se estima que al cierre de 2008, el volumen de exportaciones de este producto haya alcanzado las 103,017 toneladas, lo cual representara una disminucin de 35.7% respecto al 2007. Los principales productos exportados son el cacao en polvo con adicin de azcar u otro edulcorante (31%), las barras de cacao con un peso superior a 2 kg (31%) y el chocolate y otras preparaciones con cacao (15%).

12.35% 71.76%

America Amrica

Asia Asia y y Oceania Oceana

Fuente: Elaboracin propia con datos del FAO.

A principios de los aos setenta, la produccin se concentraba en Ghana, Nigeria, Costa de Marfil y Brasil. Sin embargo, en la actualidad la produccin se ha extendido hacia reas como la regin del Pacfico, donde ciertos pases como Indonesia

Agosto 2009
Direccin General Adjunta de Planeacin Estratgica y Anlisis Sectorial

Monografa del Cacao

presentaron altas tasas de crecimiento de la produccin. La produccin mundial de cacao se ha mantenido estable en los ltimos 5 aos. Entre el ao 2000 y el 2007 registr una Tasa Media Anual de Crecimiento del 4.2%, lo que representa un incremento promedio de 145 mil toneladas por ao. Como consecuencia de las condiciones meteorolgicas adversas, as como a los bajos rendimientos del cacao, entre 2004 y 2006 se registr una disminucin en la produccin mundial del 3%. Volumen Mundial de Produccin de Cacao 2002-2007 (millones de toneladas)
4.043 3.58 3.283
12.93% 9.06% 1.87% -1.27% -1.34%
3.80% 3.80%
Fuente :FAOSTAT

consumo total. El principal consumidor individual de chocolate es Estados Unidos con el 37.5% Entre 1998-1999 y 2007-2008, el consumo de cacao (segn lo medido por las moliendas totales del mundo de granos de cacao) mantuvo una tendencia ascendente, ya que present un crecimiento medio en el ndice de consumo de 2.9% por ao. Europa era la regin con el mayor volumen de cacao procesado y Asia la regin con mayor dinamismo en el proceso, registrando un ndice de crecimiento anual del 7.0%. Como se mencion anteriormente se estima que en 2009 las moliendas a nivel mundial disminuyan en 2.1%. Se prev que para el 2010, el consumo contine concentrndose en los pases desarrollados, que deberan absorber el 64% del consumo mundial de cacao en 2010.

3.992

3.938

4.012

Principales Pases Consumidores de Cacao 2006

3.26% 3.59% 14.83% 3.14% 16.71% Alemania Francia Reino Unido Rusia Japn 5.43% Italia Espaa Brasil Polonia 6.66% 9.18%
Fuente: Organizacin de Cacao

2002

2003

2004

2005

2006

2007

5.32%

Fuente: Elaboracin propia con datos del FAO.

Se estima que para este ao la produccin de cacao disminuya en 5%, mientras que la molienda disminuya un 2.1% y a su vez, se espera que frica contine siendo la principal regin productora en el prximo decenio. Consumo Mundial Mientras que las moliendas totales del mundo reflejan exactamente la demanda global para los granos de cacao sobre el mediano y largo plazo, los aumentos en las moliendas no indican necesariamente incrementos en el consumo real; ello, debido al comercio internacional significativo de productos derivados del cacao y de chocolate. Una medida ms apropiada para determinar el consumo del cacao, es la cantidad de granos de cacao usados en la fabricacin de los productos de la confitera, alimento, bebidas o de los cosmticos que se consumen realmente en cada pas o en la regin. Esta medicin del consumo se calcula como moliendas ms las importaciones netas del cacao, chocolate y derivados. Europa concentra el 42% del consumo mundial, Amrica el 35% y Asia el 13% del

Canad Mxico 13.24% 11.05% Blgica Australia

Segn las proyecciones, Europa continuar siendo la mayor zona consumidora de cacao en el mundo, con un 40% del consumo mundial en 2010. El consumo de los productos de confitera del chocolate aument 14% entre 1997 y 2006 en pases seleccionados, incluyendo los principales pases europeos, Estados Unidos, Brasil, Japn y Australia, a los que corresponde un ndice de crecimiento de produccin anual de menos de 2.0%, lo que representa un aumento en las importaciones de dichos pases debido a la diferencia entre produccin y consumo.

Agosto 2009
Direccin General Adjunta de Planeacin Estratgica y Anlisis Sectorial

Monografa del Cacao

Por otro lado el mercado del cacao y del chocolate ha atestiguado, estos ltimos aos, algunos cambios en el gusto de los consumidores, conduciendo a un aumento en el consumo de chocolate superior debido a que los consumidores parecen haber abrazado la idea del chocolate oscuro de alto contenido de cacao como un lujo comprable.

Contrato de Futuros Los dos principales mercados para negociar futuros de cacao se encuentran localizados en Londres (London International Financial Futures Exchange) y en Nueva York ( New York Board of Trade).

Precio de los contratos de futuros

New York Board of Trade

4000 3500 3000 2500

2007

2008

*09

2,605

54.41%

1,687 2000
1500 1000

Feb/2007

Abr/2007

Sep/2007

Abr/2008

Sep/2008

Ene/2007

Ene/2008

Feb/2008

Mar/2007

Mar/2008

Ene/2009

Feb/2009

Jun/2007

Jun/2008

May/2007

Como se muestra en la grafica, los precios en los contratos de cacao en la Bolsa de New York han registrado una tendencia a la alza desde noviembre de 2008 pero sin alcanzar su mximo registrado en junio del mismo ao, que fue de 3,360 dlares por tonelada. El precio del futuro al iniciar el 2007 se encontraba en $1,687 dlares por tonelada, en comparacin con el cierre marzo de este ao ($2,605), se observa una variacin de 54.41%.

May/2008

Mar/2009

Jul/2007

Oct/2007

Jul/2008

Oct/2008

Dic/2007

Ago/2007

Ago/2008

Nov/2007

Nov/2008

Dic/2008