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INFORME DE TELECOMUNICACIONES
A RECOBRAR
Edita: Amafredo Castellanos
EL CONTROL
Los operadores quieren recuperar una porcin de los ingresos por contenido dentro del mercado de telecomunicaciones. Entrar al juego de Apps locales podra ser un comienzo.
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a empresa Telefnica es propietaria de Terra, una empresa especializada en portales, Apps y soluciones digitales. Asimismo, a travs de su subsidiaria Media Networks produce canales de televisin por cable, contenidos deportivos, documentales, pelculas y aplicaciones, entre otros. Las ganancias del operador en este ejemplo son marginales. Segn Rafael Cisneros, subdirector regional de nuevos negocios de Telefnica Centroamrica, las operadoras reciben un porcentaje del precio cancelado por el cliente por el contenido descargado, el cual generalmente es compartido con la empresa distribuidora del contenido y con el propio autor o propietario de los derechos. Esto muestra que los operadores de telecomunicaciones han entrado al negocio de aplicaciones y descargas, por lo menos de forma indirecta. Los operadores, tradicionalmente, son los medios o los canales del consumidor para tener acceso al contenido o la aplicacin. Pero la generacin de contenido de empresas como Telefnica requiere de competencias diferentes y muy especializadas. El cambio de modelo de negocio en el mercado mundial de telecomunicaciones arroja diversas interrogantes. Cmo mantener la utilidad en un mercado que pare-
ce que super el 100% de cobertura? O, cmo las nuevas aplicaciones no desplazan de golpe a los servicios tradicionales con la venida de las nuevas tecnologas? Y la pregunta ms inquietante: cmo se mantienen vivos los operadores con las condiciones
Los operadores perdieron control sobre el contenido que transmiten sus redes.
actuales del cambiante mercado de telecomunicaciones? Tambin habra que preguntarse cmo lo sortean en un mercado pequeo pero vital, como lo es el de Centroamrica y el Caribe. Una escala global, la innovacin como proceso o mtodo y, aunque parezca trillado, un equipo humano de primera lnea con actitud es lo que mantiene competitiva a una operadora en el cambiante mundo digital de las telecomunicacin, seala Cisneros. Las nuevas tendencias no sorprenden a los operadores. El 2013 inici con una prediccin perceptible: este ao se vender mil millones de smartphones -la sptima parte de la poblacin mundial-,
destac el informe de Pronsticos de Deloitte para 2013 en tecnologa, medios y telecomunicaciones (TMT) que se public en enero en Nueva York. Por supuesto, Centroamrica est conectada a esta tendencia y se puede decir que se le dar la bienvenida al creciente apetito por los servicios de datos mviles en telfonos inteligentes y a la gran demanda de Internet, dijo Javier Hernndez, director de planificacin y desarrollo de la Comisin Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Honduras. Esto hace, segn Hernndez, que tanto en Honduras como en los otros mercados de la regin el negocio no tienda a estancarse sino a seguir creciendo.
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mercados && tendencias - Marzo 2013 mercados tendencias Febrero Febrero - Marzo 2013
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Este tema hoy es crtico a nivel mundial, y en los mercados fuertes se empieza a ver acciones como alianzas entre operadores con el objetivo de llegar a recuperar una porcin de los ingresos generados por el contenido. Mientras tanto, los operadores mantienen una posicin slida alrededor de su core business, es decir, el transporte de datos mediante el aprovechamiento de su posicin crucial para toda la economa de Internet con medidas como el cobro por consumo, detalla Maury. En la regin, segn Maury, el mercado de las aplicaciones mviles an est en paales, lo cual significa que hay oportunidades para desarrolladores de aplicaciones con funcionalidades o contenidos pertinentes para el mercado local. As lo considera tambin Ramn Mendoza, jefe acadmico de la carrera de Ingeniera en Telecomunicaciones de la Universidad Tecnolgica Centroamericana (Unitec) de Honduras. Expresa que, aparte de las aplicaciones que son diseadas para unidades mviles (UA) propietarias, se considera que las aplicaciones representan un nicho de mercado en crecimiento, el cual se espera que a mediano plazo pase a formar parte de la cartera normal de productos ofertados por los operadores. Mendoza tambin es de la opinin que, por lo que se ha visto en la regin, los operadores de telefona hacen lo propio para entrar en este mercado. Considera que hay dos formas para que stos obtengan ganancias de las descargas: una directa, con la venta directa de aplicaciones, que se dirige a un mercado masivo para lograr la rentabilidad; y una indirecta, con las aplicaciones y/o descargas que se incluye como paquetes y que buscan au-
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A mediano plazo las Apps estarn en la cartera de productos ofrecidos por los operadores.
mentar el ARPU (promedio de ingresos por usuario por un servicio especfico en un perodo determinado) asociado con los productos tradicionales o para captar nuevos clientes/suscriptores de servicio.
cios va estar en la posibilidad de ofrecer un valor agregado como la accesibilidad. El especialista tampoco ve por qu no los operadores puedan obtener ganancias con las descargas. Algo que la gente necesita es acceso a Internet, pero tambin algunos no estn interesados en acceso continuo, sino en servicios prepago o aplicaciones, dice. La idea, subraya Rojas, es hacerlo fcil para los usuarios, para que no tengan que ir a la operadora a cancelar el costo sino que aparezca directamente. Ya no se trata slo de los minutos voz que se pueda ofrecer, sino de aplicaciones, terminales y cobertura, de modo que se tenga acceso desde cualquier lugar, comenta. Cisneros no duda que el desarrollo de aplicaciones y las descargas representan un negocio vigente, sobre todo porque una regla general es que un 50% del contenido que se consume a travs de medios digitales es local. Es decir, si bien en la regin las mayores Apps (aplicaciones mviles) del mundo son las ms usadas (Facebook, Twitter, Youtube), cuando uno quiere aplicaciones bancarias, de citas, de geoubicacin, le son ms tiles las de contenido local. Similar al contenido, la msica, los chistes,
Diferenciar los usuarios que buscan velocidad de los que buscan Apps ms sencillas es clave para el negocio.
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smartphones y otros telfonos, deber aumentar en un 50% para alcanzar los US$9000 millones a nivel global.
ciacin en masa) recaudarn US$3000 millones a nivel global, un 100% de aumento en comparacin con el 2011.
Muy pocas compaas adoptarn la poltica de traiga su propio equipo (BYOC) en donde el empleado paga por su PC.
El espectro no alcanza. La demanda por el ancho de banda inalmbrica sigue agotando el espectro y produce velocidades menores y problemas de acceso. Sin Internet. Un nmero creciente de propietarios de smartphones (cerca de 400 millones) casi nunca o nunca conecta sus dispositivos a Internet. Se trata del uso. En el 2013, del
tiempo que se dedica en la casa y en el trabajo, entre PC, tabletas y smartphones combinados, ms del 70% del tiempo corresponde a la PC.
recetas de cocina, horscopo, tips donde salir y relaciones sociales son muchos ms relevantes cuando son locales.
destinatario y prefieren dejar un mensaje, correo o enviar un SMS o un BBM, seala. Lo que s caen son los mensajes de voz, segn Rojas. Las poblaciones jvenes ya no utilizan tanto este servicio, su medios de comunicacin ms bien son chat, texto y redes. Esto es algo que afecta los ingresos, y para lograr que no caigan, deben monetizar parte de las Apps, pero ofreciendo valor agregado.
Maury es de la opinin que todava las diferentes tecnologas comparten el espacio para contestar a requerimientos. Hace ver que el SMS sigue siendo una aplicacin masivamente usada, en particular por su sencillez y su compatibilidad universal; el Bluetooth gestiona la comunicacin entre dispositivos a muy corta distancia, el Wi-Fi va a tomar cada vez ms importancia (con
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Los SMS se convirtieron en un commodity para los operadores y la tendencia mundial va hacia su gratuidad.
Top (OTT) como Whatsapp, Viber o Tume disminuyen significativamente el uso del SMS. No obstante, este no desaparece por su universalidad y por la posibilidad de usarlo incluso sin conexin a Internet.
su norma actual o nuevas versiones) para aliviar la presin sobre las redes mviles, y el NFC (comunicacin inalmbrica de corto alcance) se est posicionando para convertirse en unos cuantos aos en el estndar de comunicacin para pagos inalmbricos. Hace aos ya que los SMS se convirtieron en un commodity para los operadores y la tendencia mundial va hacia su gratuidad. Los operadores de telefona mvil buscan otros ejes de desarrollo para sostener y aumentar el ingreso por usuario (ARPU). En opinin de Cisneros, s hay evidencia amplia en los pases de mayor penetracin de smartphones de que la adopcin y la instalacin de Apps denominadas Over-the-
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Por la va rpida
obre esta tendencia, la empresa Racsa estima que este ao unos 50 mil costarricenses se afiliarn a su nuevo servicio de video en demanda, una propuesta que lleva el nombre de One Play, y pone a disposicin de los usuarios ms de 3000 pelculas, series y documentales, bajo el lema lo que quers ver, donde sea y cuando sea, una propuesta que fue posible gracias a la alianza con Totalmovie, de Grupo Salinas (TV Azteca), que a su vez suscribi un convenio con Sony Entertainment Television.
RACSA
Acceder a contenido multimedia, visualizar pelculas en tiempo real y televisin en alta denicin, son parte de las tendencias que apuntan hacia una demanda de Internet ultra veloz.
Servicios como One TV para acceder a la televisin abierta, y One TV Premium para canales nacionales e internacionales tambin figuran en la lista de novedades. Adems One TV Premium HD, que incluye canales en alta definicin, y One Premier, con estrenos en la modalidad de pago por alquiler, tambin formaran parte de las nueva propuesta de Racsa para entretenimiento todo en uno. En esa misma lnea, y pensando en las necesidades de los usuarios ultra veloces, la empresa firm un convenio con la compaa sueca ViaEuropa, con el fin de ofrecer Internet de banda sper ancha en el pas. Gracias a esta alianza Costa Rica tendr acceso a una red multiservicios que permitir una experiencia 100 veces ms rpida que la actual, capaz de soportar Internet simtrico, video en alta definicin, video vigilancia y voz sobre telefona IP, entre otros servicios. El objetivo de Racsa es suplir la demanda de Internet con soluciones especializadas que combinen tecnologa y servicios de informacin de altos estndares, sin descuidar las necesidades del Gobierno, municipalidades, cooperativas y Pymes.
En el ecosistema tecnolgico
ara el gerente de Tigo Information, Pedro Iglesias, an falta por recorrer en, el uso de Internet y banda ancha, pero destaca que la expansin de dichos servicios ir en incremento. Vemos un enorme potencial de oportunidades de crecimiento de la industria, tanto a nivel nacional como regional, porque cada vez las personas tienen ms necesidades para comunicarse, y para eso estn los servicios de la empresa seal. Con respecto a monetizar la banda ancha mvil, el ejecutivo inform
TIGO EL SALVADOR
TIGO desarrolla una plataforma para optimizar la interaccin entre usuarios y aplicaciones, para sacar provecho a la banda ancha mvil.
que Tigo busca complementar sus servicios y productos con el desarrollo de un ecosistema tecnolgico. Estamos desarrollando una plataforma nica de interaccin hacia el mundo de los desarrolladores de aplicaciones, para poder ofrecer beneficios especficos de aplicaciones para cada uno de nuestros usuarios complement. Sobre el desarrollo de la banda ancha en la regin, su percepcin es que tanto a nivel nacional como regional seguir en incremento. A la fecha, la penetracin en el pas es an muy baja. Segn fuentes locales, el 20% de los habitantes de El Salvador son internautas. y nicamente el 13% de los hogares tiene acceso a Internet. Similarmente, la penetracin de smartphones en el pas anda alrededor del 15% de la poblacin. Todo lo anterior nos indica que an tenemos un amplio terreno por recorrer ilustra. Iglesias concluy que se debe seguir invirtiendo, y que la empresa que representa tiene su compromiso con la expansin en El Salvador y en la regin.
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NUESTRA DELGADA
BANDA
Mariela Montero
ANCHA
Pases de la regin siguen en posiciones bajas en banda ancha debido al poco acceso, disponibilidad de recursos y penetracin fsica de las redes de Internet.
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n usuario requiere revisar el ltimo movimiento en sus tres redes sociales favoritas. Al mismo tiempo, est descargando una pelcula para verla ese mismo da. Revisa el correo electrnico, escucha su emisora de inters en Internet, mantiene abiertas cuatro pginas de blog y habla por videoconferencia con un amigo a distancia. Adems hace una transferencia bancaria usando su telfono celular. Todo al mismo tiempo. Por la necesidad que desatan usuarios como este, el Cisco Global Cloud Index pronostica que el trfico de la nube crecer seis veces para el ao 2016, trasmitiendo unos 92 billones de horas de msica, 16 billones de conferencias web y 7 billones de horas diarias en video de alta definicin (HD) en lnea. El incremento de las innovaciones tecnolgicas, la creciente necesidad de las personas de permanecer informadas 24/7 y la feroz competencia de las empresas por ofrecer servicios de una manera cada vez ms gil desat una carrera entre los pases por desarrollar infraestructuras que logren soportar la creciente demanda de datos en el mundo. Tal como reconoce el ms reciente informe de la Comisin sobre Banda Ancha de la Unin Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la tendencia global es que poco a poco el consumo de banda ancha requiere mayor velocidad, tamao, escala y enlace. Y es que la demanda la explica el nmero de dispositivos mviles conectados a la red, que para el 2011 ya superaban a la poblacin mundial. Segn Cisco, para el 2016 la cuarta parte de los usuarios tendr ms de un mvil, una demanda que podra exacerbar las limitaciones de ancho de banda.
Latinoamrica lenta
Entre los datos del informe de la UIT se reconoce que gran parte de los pases industrializados ya cuenta con una velocidad de conectividad mayor a 5Mbps, mientras que el panorama es mucho ms reservado para otras regiones del mundo, entre ellas Latinoamrica. En penetracin de banda ancha mvil, de los 172 pases estudiados por UIT, Panam alcanz la mejor posicin de Centroamrica, ubicndose en el puesto 61 con 14,5 suscripciones por cada 100 habitantes. Ms abajo de la tabla aparecen: Repblica Dominicana en puesto 77 con 7,7 suscripciones por cada 100 habitantes; Guatemala (89 con 4,1); Honduras (92 con
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La velocidad de las redes y las tendencias de consumo dependen de la demanda de cada mercado.
nibilidad de recursos econmicos. Por otro lado, el experto seala que en la mayora de pases, las empresas suelen disputarse las urbes porque reconocen un mercado valioso. Por ello ofrecen mayores anchos de banda y acceso a los clientes, y as se obtiene un acceso significativamente mayor en zonas centrales que en las zonas alejadas. Al consultar con oferentes de Internet en la regin, se concluy que la falta de demanda de los usuarios en servicios de banda ancha es la principal razn de su baja penetracin, ya que todava no existe una mayora de usuarios que est dispuesta a pagar por velocidades o coberturas ms amplias. Procedemos a analizar dos casos puntuales en la regin: Nicaragua y Costa Rica. Los datos de Telecor, el ente regulador de telecomunicaciones en Nicaragua muestran que a finales del 2011 el pas contaba con 143 400 conexiones a Internet, de las cuales slo un 27,8% eran demandas de 1Mbps, la mayor velocidad registrada. Banda ancha no es nada ms un tema de inversin, es un tema de demanda de los usuarios, y en este mercado nicamente el 10% de nuestros usuarios utilizan un smartphone explica Giancarlo Pealba, subdirector de mercadeo de Movistar en Nicaragua. En ese pas el servicio de voz es todava uno de los ms demandados,
indica Pealba, mientras que la tendencia mundial apunta a su disminucin, gracias a la oferta de aplicaciones como chat, Whatsapp y Viber. Por su parte, el gerente de mercadeo de Claro en ese mismo pas, Jos Anel Cruvelier, reconoce que la necesidad de las empresas por tener acceso continuo a Internet ha impulsado el crecimiento de la banda ancha en el pas. Sin embargo, los servicios ms demandados siguen siendo el correo electrnico, mensajera instantnea y redes sociales, mientras que el acceso a video streaming, juegos online y descarga de contenidos P2P se da en usuarios ms avanzados.
1 Liechtenstein 2 Mnaco 3 Suiza 4 Holanda 5 Dinamarca 6 Corea 7 Noruega 8 Francia 9 Islandia 10 Blgica
*Suscripciones por cada 100 habitantes
71.6 44.2 39.2 38.7 38.2 36.9 36.5 36.1 33.9 33.0
1 Singapur 2 Corea 3 Japn 4 Suecia 5 Finlandia 6 Dinamarca 7 Luxemburgo 8 Estados Unidos 9 Reino Unido 10 Catar
*Suscripciones por cada 100 habitantes
110.9 105.1 93.7 91.5 87.1 80.2 66.7 65.5 62.3 61.0
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vas prometidas en el Plan Nacional de Banda Ancha, que adems proyectan una penetracin del 16% en 2017, cobertura del 100% en centros educativos pblicos y un ancho de banda mnimo de 2Mbps para el pas, iniciativas que no han sido puestas en marcha. Tal como reconoce el gerente de telecomunicaciones, medios y tecnologa de Deloitte, Gilles Maury, Costa Rica es el quinto pas de Latinoamrica en penetracin de banda ancha, con un Internet fijo que en promedio pas de menos de 1Mbps a casi 2Mbps en los dos ltimos aos. Sin embargo, Las tendencias de consumo, que son las que rigen la demanda, todava estn focalizadas en redes sociales y an hay un mercado no maduro para sectores como el comercio electrnico o el contenido OTT en streaming, recalca Maury. Sumado a esto, el experto de tecnologa digital del Ministerio Ciencia y Tecnologa (MICIT), Santiago Nez, del mismo pas, destaca tres importantes barreras para ampliar la cobertura: el alto costo de instalar fibra ptica, la carencia de capital humano capacitado en generacin de infraestructura tecnolgica con mltiples conexiones; y la carencia de contenido y aplicaciones que sostengan la infraestructura. Segn Nez, en Costa Rica la penetracin de banda ancha ya no slo tiene que ver con la cantidad de usuarios, sino con la velocidad. Costa Rica contabiliza unos 4 404 000 telfonos celulares en funcionamiento, una demanda que
sumada a las necesidad de conexin del sector comercial hace pensar a los expertos que la penetracin de banda ancha podra acercarse al 20% en unos cinco aos.
Poco a poco, el consumo de banda ancha requiere mayor velocidad, tamao, escala y enlace.
Asociacin Guatemalteca de Exportadores asegura que la banda ancha est abriendo una puerta para atraer operaciones offshore que puede beneficiar sobre todo a la industria de servicios. A modo de conclusin, el experto Erasmo Rojas, director para Amrica Latina y el Caribe de la empresa 4G Amricas, enfatiza que los oferentes de la regin deben poner sus ojos en el turismo y las empresas, dos sectores cuya demanda puede justificar las inversiones en banda ancha, sobre todo gracias a la oferta de servicios de valor agregado. n
Nmero de pases
Las lneas representan la penetracin per cpita, y las barras al nmero de pases que disponen del servicio. Los datos muestran que para el 2008 la penetracin de banda ancha mvil sobrepas a la banda ancha fija. Para finales 2011 haba 584 millones de suscripciones de banda ancha fija a nivel mundial, un 11,5% ms que en el 2010. Fuente: UIT
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