Agenda Internacional Ao XVII, N 28, 2010, pp.

31-58 ISSN 1027-6750

Relaciones econmicas y comerciales entre el Per y los pases rabes

Jaime Garca

1. Introduccin
Este documento es una primera aproximacin a las relaciones econmicas y comerciales entre el Per y los pases rabes1 y en particular con el grupo de pases que tienen un mayor potencial comercial y de inversiones que forman parte del Gulf Cooperation Council (GCC).2 Estas relaciones han sido muy limitadas respecto del potencial que puede significar su profundizacin, para beneficio de ambas partes. El dinamismo que est teniendo el mundo rabe y su importancia en el contexto econmico internacional, al parecer ha pasado desapercibido para el Per. Otros pases de la regin, principalmente Brasil y Argentina, han logrado desarrollar sus relaciones comerciales y de inversin. Asimismo, vienen impulsado un acercamiento regional, como lo muestran las dos Cumbres Amrica del Sur y Pases rabes ASPA, que se han desarrollado en Brasil (2005) y Qatar (2009). Para el ao 2011 (febrero) se tiene prevista a III Cumbre ASPA en el Per. Esta es una oportunidad para que el Per se acerque ms al grupo de pases rabes, profundice sus relaciones diplomticas y polticas y aproveche las oportunidades econmicas y comerciales con un bloque que tiene un gran dinamismo en el comercio y la inversin global.(*)

Se considera pases rabes a aquellos que conforman la Liga de Pases rabes, constituida por 22 miembros: Arabia Saudita, Argelia, Barin, Comores, Egipto, Emiratos rabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Lbano, Liberia, Mauritania, Marruecos, Omn, Palestina, Qatar, Siria, Somalia, Sudn, Tnez, Yemen y Yibuti. 2 Arabia Saudita, Barin, Emiratos rabes Unidos, Kuwait, Omn y Qatar. ( ) * Nota del Editor: el presente texto fue elaborado antes que la situacin poltica de diversos pases rabes hiciera cancelar la cumbre que se iba a celebrar en Lima. A pesar de los cambios polticos sufridos por varios de dichos Estados, este trabajo mantiene su valor como reflejo de la situacin existente antes de la ola de cambios ocurrida en el mundo rabe.

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En este documento se aporta un conjunto de datos e informaciones demogrficas, sociales, econmicas, comerciales y financieras; para conocer mejor a los pases rabes y detectar las oportunidades que pueden ser impulsadas en un trabajo conjunto entre el sector pblico y privado peruanos. Asimismo, plantea un conjunto de desafos y recomendaciones que deben ser abordados para iniciar y consolidar una mejor relacin diplomtica y econmica entre el Per y los pases rabes.

2. Pases rabes y Per

2.1. Poblacin Los 22 pases rabes suman 339 millones de habitantes, mientras que los pases sudamericanos3 suman 360 millones. Egipto es el pas rabe con la poblacin ms grande, con 80,1 millones de habitantes; le siguen Sudn con 40,4 millones de habitantes, Argelia con 33,9 millones de habitantes, Marruecos con 31,2 millones de habitantes e Irak con 29,5 millones de habitantes. Estos pases son relativamente ms grandes que Per, cuya poblacin es de aproximadamente 29 millones de habitantes. El rabe es el idioma oficial y literario en estos pases, aunque tambin existen dialectos en la mayor parte de ellos, as como variantes occidentales (magrebes) y orientales (mashreques). En el grfico 1 estn los pases rabes y el Per con sus poblaciones respectivas. Se destaca que nueve pases rabes tienen poblaciones menores a cinco millones de habitantes. 2.2. Tamao de las economas rabes No existe una relacin directa entre el tamao demogrfico y econmico de los pases rabes, debido principalmente a la produccin de hidrocarburos que se concentra en un grupo de ellos. Las grandes reservas mundiales de petrleo estn en los pases rabes; as estos concentran: Arabia Saudita el 19,85%, Irak 8,63%, Kuwait 7,61%, Libia 3,32%, Qatar 2,01% y Emiratos rabes Unidos 7,34%. Con relacin al Producto Bruto Interno (PBI), en el grfico 2 se aprecia que los pases con PBI ms grande son: Arabia Saudita con US$ 381,7 MM (miles de millones), Emiratos rabes Unidos con US$ 163 MM, Egipto con US$ 130,5 MM y Kuwait con US$ 112,1 MM. En estas estadsticas comparativas el Per tiene US$ 118,1 MM.
3

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Per, Surinam, Uruguay y Venezuela.

US$ Miles de millones 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 200 250 300 350 400 450

Millones de habitantes

100

150

50

Arabia Saudita

Bahrin

Comoros

EAU

Egipto

Kuwait

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Fuente: UNDP-POGAR, Arabstats - 2007

Fuente: UNDP-POGAR, Arabstats - 2007

Lbano

Libia

Marruecos

Mauritania

Omn

Grfico 2 PBI de pases rabes y el Per

Palestina

Grfico 1 Poblacin de pases rabes y el Per

Qatar

Siria

Sudn

Tnez

Yemen

Yibouti

Per

Algeria Arabia Saudita Bahrin Comoros EAU Egipt Iraq Jordania Kuwait Lbano Libia Marruecos Mauritania Omn Palestina Qatar Siria Somalia Sudn Tnez Yemen Yibouti Per

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Otro indicador importante que refleja el dinamismo de las economas rabes en los ltimos aos, impulsadas principalmente por la produccin y los precios del petrleo, es el crecimiento sostenido de su PBI. Un grupo de pases rabes mantiene un crecimiento relativamente sostenido en los ltimos 15 aos. En el ao 2008 el crecimiento estuvo en promedio por encima del 4%. Como se puede apreciar en el grfico 3, destacan: Arabia Saudita (4,2%), Egipto (7,1%), Jordania (5,6%), Lbano (8%), Libia (7%), Marruecos (4,8%), Sudn (8,3%), Siria (5,2%) y Tnez (5,1%). Ese mismo ao, el PBI de Per creci 8,9%. Grfico 3 Crecimiento del PBI de pases rabes y el Per
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Comoros Egipto Lbano Marruecos Sudn Tnez Yemen Yibouti Libia Algeria Arabia Saudita Jordania Per Siria 0 %

Fuente: UNDP-POGAR, Arabstats - 2007

El indicador de PBI per cpita permite una mejor aproximacin a la situacin econmica de cada pas, ya que divide la produccin anual de una economa entre el nmero de habitantes, y hace que las comparaciones entre los pases sea ms adecuada. Este indicador tambin nos da una idea del nivel de ingresos promedio que podra tener una economa, as como su capacidad de compra o de demanda. En el caso de los pases rabes, en particular, este indicador es esencial para conocer su importancia econmica. Como se ha mencionado, la gran produccin de hidrocarburos y los

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altos precios relativos que han tenido en los ltimos aos determina una situacin econmica extraordinaria para algunos pases rabes. En el grfico 4 se puede apreciar el PBI per cpita de un grupo de pases rabes donde destacan los pases con mayor PBI per cpita que Per (US$ 4800): Arabia Saudita (US$ 15800), Barin (US$ 21421), Emiratos rabes Unidos (US$ 38436), Kuwait (US$ 42102), Lbano (US$ 5944), Libia (US$ 9475), Omn (US$ 14031) y Qatar (US$ 64193). El poder adquisitivo de estos pases se refleja no solo en los niveles de comercio (exportaciones e importaciones) que se ver ms adelante, sino tambin en sus reservas financieras y capacidad de inversin en el exterior. Grfico 4 PBI per cpita de pases rabes y el Per
70,000 60,000 50,000 US$ 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Bahrin Comoros Marruecos Mauritania Palestina Arabia Saudita Yibouti EAU Egipto Kuwait Lbano Omn Per Qatar Sudn Tnez Yemen Libia Siria

Fuente: UNDP-POGAR, Arabstats - 2007

2.3. Competitividad de los pases rabes (2009) El ndice de Competitividad Global (GCI, por sus siglas en ingls) se compone de tres ndices combinados que analizan el proceso de crecimiento econmico: el ndice de tecnologa, el ndice de instituciones pblicas y el ndice de ambiente macroeconmico. Estos se calculan sobre la base de datos estadsticos (a disposicin del pblico) y los obtenidos a partir de datos de la encuesta del World Economic Forum.

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El ndice de competitividad mide la habilidad de los pases de proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos. A su vez, esta habilidad depende de cun productivamente un pas utiliza sus recursos disponibles. En consecuencia, el ndice mide un conjunto de instituciones, polticas y factores que definen los niveles de prosperidad econmica sostenible hoy y a medio plazo. Los pases rabes ms representativos han logrado conducir sus economas con resultados positivos. Como se puede apreciar en el grfico 5, el Indicador Global de Competitividad en el ao 2009 fue de 4,01 para el Per y los siguientes pases rabes tuvieron mejor desempeo: Arabia Saudita (4,75), Barin (4,54), Egipto (4,04), Emiratos rabes Unidos (4,92), Jordania (4,30), Kuwait (4,53), Marruecos (4,03), Omn (4,49), Qatar (4,95) y Tnez (4,50). Grfico 5 ndice de Competitividad Global (GCI) de pases rabes y el Per
6 5 4 Index 3 2 1 0 Bahrin Egipto Omn Kuwait Marruecos Qatar Algeria Arabia Saudita Jordania Mauritania Tnez EAU Libia Per Siria

Fuente: UNDP-POGAR, Arabstats - 2009

2.4. Indicador de barreras comerciales KAM El indicador de barreras arancelarias y no arancelarias es un puntaje asignado a cada pas a partir del anlisis de sus barreras arancelarias y no arancelarias al comercio, tales como prohibiciones de importacin y las cuotas, as como regulaciones de etiquetado y requisitos de licencia. El puntaje se basa en el comercio de la Heritage Foundation puntuacin de la Libertad (puntuacin entre 0 y 100, ms

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alto es mejor) y los datos provienen del Banco Mundial Knowledge Assessment Methodology KAM. Este indicador de apertura permite conocer la situacin del comercio internacional, sobre todo para las importaciones de bienes en los pases. En 2008 el Per tena un indicador de apertura comercial de 79,4, no obstante que ha habido un proceso de reducciones arancelarias y eliminacin de barreras para-arancelarias. No obstante, un grupo de pases rabes tienen indicadores de apertura comercial mejores que el peruano como: Arabia Saudita (81,8), Barin (80), Emiratos rabes Unidos (80,8), Kuwait (81,0), Lbano (80,8), Omn (83,6) y Qatar (81,6). Ver grfico 6. Estos indicadores muestran que hay un dinamismo en el comercio internacional y en particular en las importaciones de los pases rabes con mayores ingresos. Esta es una informacin muy importante para los exportadores peruanos que deberan aprovechar ms estos mercados dinmicos. Grfico 6 Indicador de barreras comerciales de pases rabes y el Per
90 85 80 75 ndice 70 65 60 55 50 45 40 Bahrin Egipto Lbano Marruecos Omn Qatar Tnez Yemen Yibouti EAU Arabia Saudita Jordania Kuwait Algeria Mauritania Per Siria

Fuente: UNDP-POGAR, Arabstats - 2008

2.5. Comercio internacional Como se ha indicado, existe un grupo representativo de pases rabes que tienen una participacin muy activa y dinmica en el comercio internacional. Por un lado, las ingentes reservas de hidrocarburos y la evolucin de los precios internacionales

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en los ltimos aos ha significado por un lado exportaciones sostenidas y crecientes, as como un incremento de sus reservas internacionales; y, por otro lado, la apertura comercial tambin ha significado una importacin creciente y dinmica de bienes. Por el lado de las exportaciones, los pases rabes exportaron en 2008 alrededor de US$1066683 millones, en el caso de los pases sudamericanos las exportaciones fueron de US$533260 millones. Las exportaciones de los pases rabes, como se ha indicado, estn fuertemente influenciadas por la produccin de hidrocarburos. Como se puede apreciar en el grfico 7 para el ao 2008, se tiene que el Per export US$ 32000 millones. Los pases rabes de mayor exportacin fueron: Arabia Saudita (US$ 313440 millones), Argelia (US$ 79298 millones), Emiratos rabes Unidos (US$ 231559 millones), Irak (US$ 59700 millones), Kuwait (US$ 87090 millones), Libia (US$ 63050 millones), Omn (US$ 37719 millones) y Qatar (US$ 63830 millones). Como se ver ms adelante estas exportaciones han generado un ingreso de divisas en los pases rabes que les ha permitido conformar fondos soberanos de inversin multimillonarios. Grfico 7 Exportaciones de pases rabes y el Per
350000 300000 250000 US$ Millones 200000 150000 100000 50000 0 Comoros Egipto Lbano Marruecos Omn Qatar Sudn Tnez Yemen Bahrin EAU Kuwait Arabia Saudita Jordania Mauritania Yibouti Algeria Libia Per Iraq Siria

Fuente: UNDP-POGAR, Arabstats - 2008

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Las importaciones en los pases rabes durante 2008 fueron de US$ 637710 millones, comparado con las importaciones de los pases sudamericanos que fue de US$ 452711 millones. En el grfico 8 se muestran las importaciones de los pases rabes y el Per durante 2008. En el caso de Per las importaciones fueron de alrededor de US$ 28,000 millones. Los principales pases rabes importadores fueron: Arabia Saudita (US$ 115147 millones), Argelia (US$ 39479 millones), Egipto (US$ 47540 millones), Emiratos rabes Unidos (US$ 165620 millones), Irak (US$ 31200 millones), Kuwait (US$ 24874 millones), Marruecos (US$ 41751 millones) y Qatar (US$ 26850 millones). La mayor parte de pases rabes tienen una gran necesidad de abastecerse de diversos tipos de productos para su economa, por ello tienen importaciones relativamente altas para el tamao de sus poblaciones. Esta es una gran oportunidad comercial para el Per, que puede abastecer una gran variedad de productos como se ver ms adelante. A continuacin se presentar un breve anlisis de los sectores donde podra haber un mayor inters para que productos peruanos puedan abastecer la demanda de pases rabes. Grfico 8 Importaciones de pases rabes y el Per
180000 160000 140000 US$ Millones 120000 100000 80000 60000 40000 20000 Marruecos Bahrin Comoros Egipto Lbano Tnez EAU Iraq Omn Qatar Sudn Yemen Yibouti Arabia Saudita Jordania Kuwait Algeria Libia Mauritania Per Siria 0

Fuente: UNDP-POGAR, Arabstats - 2008

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2.6. Anlisis de sectores con mayor potencial de demanda de bienes importados de los pases rabes ratios de autosuficiencia La particular situacin geogrfica de los pases rabes determinan economas que deben ser abastecidas por un conjunto de bienes que no son producidos o su produccin no cubre la demanda del consumo interno. A su vez, esta demanda es creciente en la medida que tambin se incrementa el ingreso de sus pases y sus PBI. Para poder identificar aquellos sectores en los que existe un potencial de abastecimiento de bienes importados se ha utilizado la Relacin de autosuficiencia (%), que es un ndice que se calcula dividiendo los alimentos producidos por los alimentos disponibles para el consumo, ambos medidos en toneladas mtricas. Si el indicador es 100% o ms quiere decir que su produccin interna satisface su consumo interno, si es mayor pueden generar excedentes para la exportacin y si es menor al 100% requiere de importaciones para poder cubrir su demanda yconsumo interno. Respecto a los sectores, vemos que en el caso del pescado, el ratio de autosuficiencia de los pases rabes es variable pero la mayor parte con dficit en la provisin de pescado. En el grfico 9, se aprecian los pases rabes con menores ratios de autosuficiencia: Arabia Saudita (60,4%), Jordania (3,76%), Kuwait (36,25%), Libia (57,39%), Palestina (23,46%), Qatar (64%) y Siria (45,29%). Sin duda, este es un sector que debe ser aprovechado por el Per ya que tiene una gran oferta de pescado para consumo humano directo, con una amplia gama de productos hidrobiolgicos en todas sus presentaciones: enlatados, congelados, secos, salados, etctera. El sector de frutas tambin presenta niveles de autosuficiencia que reflejan la necesidad de abastecimiento externo para los pases rabes. Los principales pases con menor nivel de autosuficiencia son: Arabia Saudita (53,41%), Barin (22,6%), Emiratos rabes Unidos (53,14%), Kuwait (26,96%) y Qatar (22,75%). Adems hay que tomar en cuenta que existe un grupo de frutas que por las condiciones agronmicas en los pases rabes no tienen produccin o esta es limitada (Ver detalles de los ratios de autosuficiencia en fruta en el grfico 10). Esto tambin es una oportunidad para el Per, que en los ltimos aos viene consolidando sus exportaciones de frutas con mucho xito. En ese sentido, se requiere profundizar el conocimiento de estos mercados para aprovechar su potencial de demanda de productos de calidad.

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Grfico 9 Ratio de autosuficiencia en pescado de pases rabes

250 200 150 % 100 50 0 Bahrin Egipto Kuwait Lbano Marruecos Yemen Tnez Iraq Omn Qatar Sudn Tnez Sudn Mauritania Palestina Arabia Saudita Jordania Somalia Yibouti Yemen Algeria Libia Siria Qatar

Fuente: UNDP-POGAR, Arabstats - 2007

Grfico 10 Ratio de autosuficiencia en fruta de pases rabes

140 120 100 80 % 60 40 20 0 Bahrin Egipto Iraq Lbano Marruecos Arabia Saudita Jordania Kuwait Algeria Mauritania Omn EAU Libia Palestina Siria Somalia

Fuente: UNDP-POGAR, Arabstats 2007

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El nivel de autosuficiencia de la leche y productos lcteos tambin presenta grandes oportunidades (grfico 11). La mayor parte de pases rabes tiene un menor nivel de autosuficiencia y que requieren importar en parte estos bienes: Arabia Saudita (28,45%), Argelia (41,08%), Barin (9,25%), Emiratos rabes Unidos (17,13%), Irak (58,24%), Jordania (50,89%), Kuwait (8,43%), Lbano (31,18%), Libia (35,47%), Omn (35,62%), Qatar (7,19%), y Yemen (23,12%). Existe una gran demanda de productos lcteos que no puede ser satisfecha por su produccin interna. Las posibilidades de abastecer estos mercados probablemente vean en el transporte y flete la principal limitacin, pero se pueden buscar presentaciones ms idneas que faciliten una mejor travesa del producto. Grfico 11 Ratio de autosuficiencia en leche y productos lcteos de pases rabes
120 100 80 60 40 20 0 %

Sudn

Qatar

Tnez

Marruecos

Bahrin

Kuwait

Lbano

Mauritania

Fuente: UNDP-POGAR, Arabstats - 2007

El azcar tambin es producto deficitario en los pases rabes, aunque no se tiene informacin detallada de todos los pases, como se puede apreciar en el grfico 12 todos los pases tienen dficit en el autoabastecimiento de azcar: Egipto (89,28%), Irak (0,29%), Lbano (3,01%), Marruecos (36,9%), Somalia (58,66%), Sudn (78,01%) y Siria (12,83%). Uno de los pases de la regin que ms exporta azcar es Brasil, que el ao 2009 export US$ 2570 millones de ese producto a los pases rabes. Este potencial y oportunidad de exportacin de azcar probablemente se mantenga en los prximos aos frente a la creciente demanda mundial de etanol.

Arabia Saudita

Palestina

Jordania

Somalia

Algeria

Yemen

Egipto

Omn

EAU

Iraq

Libia

Siria

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Con el incremento de los rendimientos (productividad) de la caa de azcar y la ampliacin de las reas de cultivo, en un futuro podra haber excedentes en la produccin de azcar que podran colocarse en el mercado de los pases rabes. Grfico 12 Ratio de autosuficiencia en azcar de pases rabes
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Egipto Iraq Lbano Marruecos Siria Somalia Sudn %

Fuente: UNDP-POGAR, Arabstats - 2007

Las verduras constituyen otro grupo de productos que tambin requiere de un abastecimiento regular en algunos pases rabes que deben importarlos para satisfacer su demanda interna para consumo. En el grfico 13 se aprecian los ratios de autosuficiencia, destacan los menores niveles en: Arabia Saudita (77,66%), Barin (22%), Emiratos rabes Unidos (38,35%), Kuwait (59,08%), Mauritania (68,9%), Omn (63,72%) y Qatar (13,59%). El ratio de autosuficiencia para las legumbres (menestras), es uno de los ms bajos en la mayor parte de pases rabes por lo que se requiere una importacin permanente. Como se muestra en el grfico 14, existe necesidad de cubrir el consumo de legumbres con importaciones en pases con dficits de autosuficiencia: Argelia (20,79%), Egipto (52,09%), Emiratos rabes Unidos (11,46%), Irak (63,23%), Jordania (2,29%), Lbano (15,87%), Libia (59,04%), Omn (0.0%), Palestina (36,49%), Sudn (75,95%), Tnez (76,78%) y Yemen (67.85%). El Per viene impulsando la exportacin de menestras, por lo que tendra un potencial interesante en los mercados rabes. Adems, por tratarse de productos no perecederos estn mejor preparados para las travesas ms largas.

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Grfico 13 Ratio de autosuficiencia en verduras de pases rabes

250 200 150 % 100 50 0

Kuwait

Marruecos

Bahrin

Egipto

Lbano

Mauritania

Palestina

Arabia Saudita

Jordania

Fuente: UNDP-POGAR, Arabstats - 2007

Grfico 14 Ratio de autosuficiencia en legumbres de pases rabes

120 100 80 60 40 20 0

Egipto

Iraq

Lbano

Marruecos

Omn

Somalia

Algeria

Sudn

Algeria

Jordania

Mauritania

Palestina

Fuente: UNDP-POGAR, Arabstats - 2007

Somalia

Tnez

EAU

Libia

Siria

Yemen

Qatar

Tnez

EAU

Iraq

Omn

Sudn

Libia

Siria

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2.7. Anlisis de importaciones de pases rabes A continuacin se presentan tres sectores (manufacturas, farmacuticos y alimentos) de importacin de productos por parte de los pases rabes que represent en el ao 2008 importaciones por US$ 521315 millones Las importaciones manufactureras durante 2008 sumaron alrededor de US$ 435306 millones. Aqu estn representadas las importaciones de maquinarias y equipos de alta tecnologa, as como bienes intermedios para la actividad industrial. Como se muestra en el grfico 15, los principales pases importadores de bienes manufacturados son: Arabia Saudita (US$ 87851 millones), Argelia (US$ 29207 millones), Egipto (US$ 27654 millones), Emiratos rabes Unidos (US$ 126185 millones), Kuwait (US$ 18961 millones), Lbano (US$ 10610 millones), Marruecos (US$ 23650 millones), Omn (US$ 18206 millones), Qatar (US$ 24044 millones) y Tnez (US$ 15913 millones). Grfico 15 Importaciones de manufacturas de pases rabes
140000 120000 100000 US$ Millones 80000 60000 40000 20000 Bahrin Egipto Kuwait Marruecos Omn Sudn Tnez EAU Lbano Algeria Jordania Mauritania Arabia Saudita Yemen Iraq Qatar Libia Siria 0

Fuente: UNDP-POGAR, Arabstats - 2008

La importacin de productos farmacuticos tambin es un monto importante que suma alrededor de US$ 10660 millones. Destacan, como se puede apreciar en el grfico 16, las importaciones de Arabia Saudita (US$ 2836 millones), Egipto (US$ 989 millones), Emiratos rabes Unidos (US$ 1170 millones), Lbano (US$ 814 millones) y Tnez (US$ 424 millones).

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Por su lado, el Per est teniendo una dinmica exportadora de productos farmacuticos creciente que podra explorar los mercados rabes como posibles compradores. Las importaciones de alimentos es uno de los rubros ms importantes y con mayores potenciales. Como se ha mencionado anteriormente existen un conjunto de productos que no son abastecidos suficientemente con la produccin interna de los pases rabes por lo que tienen que recurrir a importaciones. Para el ao 2008 las importaciones de los pases rabes alcanzo una suma de US$ 75350 millones dlares. En el Grfico 16 se pueden observar las importaciones de productos farmacuticos de pases rabes. Cuadro 16 Importaciones de farmacuticos de pases rabes
3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Bahrin Egipto Kuwait Lbano Marruecos Mauritania Saudi Arabia Algeria Jordania Yemen Omn Qatar Sudn Tnez EAU Siria

Fuente: UNDP-POGAR, Arabstats - 2008

Como se puede apreciar en el grfico 17, los principales pases importadores de alimentos fueron: Arabia Saudita (US$ 15255 millones), Argelia (US$ 8457 millones), Egipto (US$ 7981 millones), Emiratos rabes Unidos (US$ 15280 millones), Jordania (US$ 2809 millones), Kuwait (US$ 3972 millones), Marruecos (US$ 4893 millones), Siria (US$ 3187 millones) y Tnez (US$ 2515 millones). El Per ha tenido un crecimiento en la exportacin de alimentos muy dinmica que le ha permitido no solo crecer en los volmenes exportados, sino tambin en la diversificacin de mercados y productos. Como se ha sealado anteriormente, en todos los sectores dnde los pases rabes tienen necesidad de importacin de alimentos, existe oferta exportable peruana.

US$ Millones

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Grfico 17 Importaciones de alimentos de pases rabes

18000 16000 14000 US$ Millones 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Kuwait Marruecos Bahrin Egipto Lbano Mauritania Algeria Arabia Saudita Jordania Yemen Qatar Tnez EAU Oman Sudn Siria

Fuente: UNDP-POGAR, Arabstats - 2008

3. Relaciones comerciales entre Per y los pases rabes

Las relaciones comerciales entre el Per y los pases rabes son incipientes y tienen mucho por desarrollar. Como se ha indicado, otros pases de la regin como Brasil, Argentina y en menor medida Chile han logrado articular sus mercados de exportacin a la demanda del Medio Oriente. 3.1. Exportaciones Como se puede apreciar en el cuadro 1, las exportaciones solo representaban el 0,3% y 0,2% del total exportado por el Per en los aos 2008 y 2009, respectivamente. En 2008 el Per export alrededor de US$ 82 millones y US$ 54,8 millones en 2009. La cada de 2009 se debi a la situacin de crisis global de ese ao, pero para 2010 se proyecta no solo una recuperacin sino un crecimiento que se espera sea sostenido. Los pases ms importantes a los que el Per exporta son: Argelia y Marruecos (vase el cuadro 2), luego siguen un grupo de pases donde la exportacin es aun incipiente como Arabia Saudita, Emiratos rabes, Egipto, Siria y Lbano. Con el resto de pases rabes las exportaciones son prcticamente mnimas y espordicas.

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Cuadro 1 Exportaciones Per / Pases rabes

Total de exportaciones 2008 % 2009 % 2010 %

Total de exportaciones (US$ FOB) 31162752605 100 26624828,311 100 24990299603 100 del Per al mundo Total de exportaciones (US$ FOB) del Per a la Liga rabe
*

82021664

0,3

54788492

0,2

80972642

0,3

Enero-septiembre Fuente: SUNAT - RREE

Cuadro 2 Exportaciones Per / Pases rabes

Total Liga rabe Argelia Marruecos Arabia Saudita Emiratos rabes Unidos Egipto Siria Kuwait Jordania Lbano Mauritania Libia Bahrin Omn Yemen Somalia Qatar Tnez Yibuti Irak Sudn Comoras Palestina Exportacin 2008 Valor FOB US$ 30901351 23164411 4507144 3711369 5731994 3447612 728770 1574747 1654594 2470765 2027212 783230 406632 93127 0 10737 0 133778 7755 605036 68000 0 82021664 * Enero-septiembre Fuente: SUNAT - RREE Exportacin 2009 Valor FOB US$ 25308160 3739451 3703204 3722753 3016824 4717968 1463996 1149981 2191542 676205 562926 243735 318504 188778 0 3715464 0 45780 17644 5577 0 0 54788492 Exportacin 2010 Valor FOB US$ 38250407 20949040 5428086 5096698 3616142 2202141 1049735 887771 928632 450419 1299438 217268 123985 84452 31198 28092 328331 0 0 0 0 0 80972642

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Los principales productos de exportacin se pueden agrupar en cuatro: alimentos, productos manufacturados, productos hidrobiolgicos e insumos o materias primas, como se puede ver en el siguiente cuadro: Cuadro 3 Principales productos de exportacin Per / Pases rabes
ALIMENTOS MENESTRAS: FRIJOL, PALLARES ALCACHOFAS (ALCAUCILES) DEMS PREPARACIONES PARA SALSAS, Y DEMAS SALSAS PREPARADAS CAF ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR LECHE EVAPORADA SIN AZCAR NI EDULCORANTE BOMBONES, CARAMELOS CONFITES Y PASTILLAS, SIN CACAO ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR PRODUCTOS METALMECNICOS PRODUCTOS A BASE DE CEREALES, OBTENIDOS POR INFLADO O TOSTADO HORTALIZAS, FRUTAS Y DEMS PART. COMEST. DE PLANTAS, PREP. O CONSERV EN VINAGRE MAZ BLANCO GIGANTE (ZEA MAYS AMILACEA CV GIGANTE) CURCUMA AGUACATES MANUFACTURADOS ARTCULOS DE MESA O DE COCINA, DE MADERA MOTORES HIDRULICOS ARTESANIAS PRODUCTOS DE MADERA VIDRIO DE SEGURIDAD CONTRACHAPADO PARA AUTOMVILES, AERONAVES, BARCOS U OTROS CONFECCIONES Y TEXTILES HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR REACTIVOS DE DIAGNSTICO ACIDO ORTOBORICO MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN VEGETAL DE ACHIOTE (ONOTO, BIJA) LOS DEMAS FUNGICIDAS - A BASE DE COMPUESTOS DE COBRE CARMIN DE COCHINILLA MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN OTROS ANTIBITICOS PARA USO VETERINARIO PARA VENTA AL POR MENOR

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HIDROBIOLGICOS HARINA DE PESCADO GRASAS Y ACEITES DE PESCADO ANCHOAS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. OXICLORURO E HIDROXICLORURO DE COBRE OXIDOS E HIDRXIDOS DE COBRE ALEACIONES DE CINC LAMINADOS PLANOS DE CINC DE ESPESOR SUPERIOR A 0,65 MM POLVO DE CONDENSACIN DE CINC

Jaime Garca

Fuente: SUNAT

3.2. Importaciones Con relacin a las importaciones provenientes de los pases rabes, los montos tambin son relativamente reducidos, como se aprecia en el cuadro 4. Cuadro 4 Importaciones Per / Pases rabes
Total de importaciones 2008 % 2009 % 2010 %

Total de importaciones (US$ FOB) 27730439668 100 20459848,853 100 20136724032 100 del Per al mundo Total de importaciones (US$ FOB) 124543924 del Per a la Liga rabe * Enero-septiembre Fuente: SUNAT - RREE 0,4 43239013 0,2 26794759 0,2

Las importaciones realizadas por el Per provienen principalmente de Marruecos, Arabia Saudita, Emiratos rabes Unidos, Egipto, Qatar y Tnez, como se muestra en el siguiente cuadro.

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Cuadro 5 Importaciones Per / Pases rabes

Total Liga rabe Argelia Marruecos Arabia Saudita Emiratos rabes Unidos Egipto Siria Kuwait Jordania Lbano Mauritania Libia Bahrin Omn Yemen Somalia Qatar Tnez Yibuti Irak Sudn Comoras Palestina Importacin 2008 Valor FOB US$ 4338 35218277 47495949 24941988 3595248 88854 170 1036052 277330 38688 0 5807656 161344 0 12796 5865129 0 0 0 0 0 0 124543924 * Enero-septiembre Fuente: SUNAT - RREE Importacin 2009 Valor FOB US$ 21659 11872533 6372614 5166959 3876016 82424 22435 509304 53948 5856 6498 13846775 15088 0 58 1361519 0 131 14339 10857 0 0 43239013 Importacin 2010 Valor FOB US$ 0 11015161 10831470 1897493 1662928 176164 553465 298440 114356 8495 0 0 80838 0 0 6312542 3731578 124 0 13655 0 98050 36794759

Las importaciones procedentes de los pases rabes pertenecen a dos grupos de productos: manufacturados y derivados de hidrocarburos. En el cuadro 6 se presentan los principales.

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Cuadro 6 Principales productos de importacin Per / Pases rabes

MANUFACTURADOS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA ACCESORIOS DE TUBERAS DE PLSTICO VLVULAS DE RETENCIN CABLES DE HIERRO O ACERO SIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD FUNGICIDAS ART. DE JOYERA DE CHAPADOS DE METAL PRECIOSO (PLAQU) SOBRE METAL COMN JUNTAS O EMPAQUETADURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER MUEBLES DE MIMBRE, BAMB O MATERIAS SIMILARES CIDOS INORGNICOS RECIPIENTES PARA GAS COMPRIMIDO DE FUNDICIN DE HIERRO O ACERO SIN SOLDADURA MANUFACTURAS DE ALUMINIO PARTES DE VEHCULOS PARA VAS FRREAS O SIMILARES COJINETES SIN RODAMIENTOS INCORPORADOS VOLANTES Y POLEAS, INCLUIDOS LOS MOTONES JUNTAS O EMPAQUETADURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER ALFOMBRAS Y REVESTIM. PARA EL SUELO ATERCIOPELADOS CONFECCIONADOS DE MAT. TEXTIL SINTTIC FILTROS CONCEBIDOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE PARA EQUIPAR APARATOS MEDICOS DE LA PAR AGUJAS, CATTERES, CNULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES. CONFECCIONES Y TEXTILES BARRAS, SIMPLEMENTE LAMINADAS O EXTRUDIDAS EN CALIENTE DE LOS DEMS ACEROS MRMOLES, TRAVERTINOS Y ALABASTROS SULFATO DE POTASIO TRIFOSFATO DE SODIO (TRIPOLIFOSFATO DE SODIO) FILTROS DE ENTRADA DE AIRE PARA MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA O COMPRESIN ELEMENTOS FILTRANTES PARA FILTROS DE MOTORES ASIENTOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN VEHCULOS AUTOMVILES DERIVADOS DE HIDROCARBUROS POLIPROPILENO, EN FORMAS PRIMARIAS POLIETILENO COPOLMEROS DE ETILENO CON OTRAS OLEFINAS 2,2-OXIDIETANOL (DIETILENGLICOL) LAS DEMS RESINAS UREICAS; RESINAS DE TIOREA REA FORMALDEHIDO PARA MOLDEO

Fuente: Sunat.

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4. Relaciones de inversin entre Per y los pases rabes

4.1. Efecto de la crisis internacional (2008-2009) en las finanzas rabes La crisis internacional golpe a todas las economas del mundo y las rabes no fueron la excepcin. Aunque el tamao exacto de estas prdidas es desconocida, diversos estudios, como el del profesor Nader Habibi,4 estiman que es probable que los fondos soberanos rabes perdieran aproximadamente el 15% de los valores de sus activos antes de marzo de 2009. Estos fondos an tienen activos importantes en exceso de US$ 1500 miles de millones,5 por lo que la disminucin de su valor no caus dificultades financieras para sus respectivos Estados. Sin embargo, la disminucin del valor de sus fondos soberanos ha obligado a los gobiernos a ser ms cautelosos acerca de sus proyectos de inversin. La estimacin del profesor Habibi se bas en la hiptesis de que los fondos rabes mantienen aproximadamente un tercio de sus activos en acciones de capital y bienes races en los pases occidentales. Los activos de renta variable perdieron casi el 50% de su valor durante el perodo de doce meses que termin en marzo de 2009; en consecuencia, las prdidas sufridas por los fondos soberanos rabes habran ascendido a la sexta parte (aproximadamente el 15%) de sus activos totales. En un reciente informe,6 las prdidas financieras de la Autoridad de Inversiones de Kuwait y Abu Dhabi Investment Authority se estimaron en US$ 31 mil millones y US$ 125 mil millones, respectivamente. Dado que el valor de los activos de estos fondos inmediatamente antes de la crisis se estim en US$ 200 mil millones y US$ 850 mil millones, respectivamente, sus prdidas ascendieron a aproximadamente el 15%. 4.2. Inversiones rabes en frica Sin embargo, el auge econmico en los pases del Oriente Medio ha dado lugar a que los inversores rabes desarrollen inversiones en frica (Norte y Sub-Sahariana) en bsqueda de altos rendimientos que se estn volviendo ms difciles de encontrar en la saturacin de los mercados occidentales. Con los bancos e instituciones financieras del Golfo Arbigo rebosantes de liquidez, los inversionistas ampliaron sus inversiones en nuevos mercados. En consecuencia, ha habido muchos joint-ventures, fusiones, adquisiciones y absorciones en frica.
4 The Impact of the Global Economic Crisis on Arab Countries: A Year-End Assessment, Middle East Brief, Crown Center for Middle East Studies - Brandeis University, 2009. 5 1,5 billones de dlares (1,5 trillion dollars) 6 Post-Financial Crisis Outlook: Whats Ahead for Sovereign Wealth Funds?. The Capital Express, September 18, 2009.

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El rpido crecimiento de las economas de Oriente Medio ha proporcionado a los inversionistas una oportunidad de reducir su exposicin a los mercados nacionales mediante la expansin en los mercados africanos y ms all. Muchas ofertas en la propiedad de frica y los sectores de telecomunicaciones han dominado las noticias en los ltimos aos. Sin embargo, tambin ha sido importante la expansin a otros sectores en los pases africanos, como hoteles, cadenas de supermercados, compaas areas, logstica de transporte y los bancos comerciales y de inversin. 4.3. Fondos soberanos rabes Los fondos soberanos rabes han acumulado multimillonarios recursos financieros que se estiman en US$ 1644 miles de millones (vase cuadro 7). Como se ha indicado, las autoridades que tienen a su cargo las inversiones respectivas, estn interesadas en explorar nuevos mercados en pases en desarrollo estables y con crecimiento econmico que ofrecen oportunidades ms rentables y seguras. 4.4. Inversiones rabes en el Per La experiencia de inversiones de pases rabes en el Per es reciente y no es muy amplia. A la fecha existen dos inversiones muy importantes a destacar: Dubai Ports World: es el cuarto operador de puertos a nivel global. Obtuvo la concesin del Muelle Sur del Callao e inici la construccin de un terminal portuario con una inversin de US$ 700 millones lo que permitir movilizar hasta 1,2 millones de contenedores anuales. La Empresa Estatal Argelina de Hidrocarburos SONATRACH: que tiene una inversin de US$ 300 millones en el Consorcio Camisea. SONATRACH es la primera productora de hidrocarburos en el continente africano y ocupa el decimosegundo lugar entre las empresas petroleras en todo el mundo. Sin duda que las oportunidades de inversin para los pases rabes en el Per constituyen un potencial que aun no se ha desarrollado y promovido adecuadamente. El Per rene las condiciones de seguridad, rentabilidad y cuenta con los sectores econmicos de inters para estos inversionistas. Sin embargo, hay una gran competencia que hay en el mundo en bsqueda de inversiones que permita el crecimiento y desarrollo de sus economas. Por ello el Per debe asumir una labor proactiva para atraer y facilitar el ingreso de capitales rabes en nuestro pas.

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Cuadro 7 Fondos soberanos rabes

Country Algeria Bahrain Kuwait Libya Oman Funds Fond de Rgulation des Recettes Mumtalakat Holding Company Kuwait Investment Authority Libyan Investment Authority Reserve Fund, Oman Investment Fund Qatar Investment Authority Public Investment Fund, SAMA Foreign Holdings Oil Revenue Stabilization Account ICD, Dubai World, Mubadala, RAKIA, EIA $213b $50b $2b $0.9b $30-50b $289b $24.6b $250-875b Assets (2007) $43b Assets (2009) $60b $14b $169-202.8b $65b $8.2b $0.7b $58-62b $436.3b $122.4m $408.2-767.9b Assets (current) $47b $14b $ 202.8b $70b $8.2b $4b $65b $437.3b $122.4m $795.1b $1.644b

West Bank/Gaza Palestine Investment Fund Qatar Saudi Arabia Sudan United Arab Emirates Total

$878-1.523b $1.215-1.617b

Fuentes: IMF (PDF), Monitor-FEEM SWF Transaction Database, SWF Institute, PIFC (varios aos), Sudan Ministry of Finance (varios aos). Lim, Jamus. How Have Arab SWFs Been Affected by the Financial Crisis?, The World Bank - Prospects for Development, 2010.(*)

5. Desafos para el futuro

Conocer ms a los pases rabes (cultural y econmicamente). En el Per existe un conocimiento muy reducido de los pases rabes en todos los campos: poltico, econmico, comercial, social y cultural. Esta situacin limita las posibilidades de lograr un acercamiento efectivo entre nuestro pas y los pases rabes. La cultura rabe le da un peso muy importante a las relaciones humanas, al contacto personal en todos los mbitos de vida. De all la necesidad de acercarse ms al mundo rabe y el rol central que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores de liderar este esfuerzo con un nuevo enfoque de la diplomacia econmica.

(*)

Nota del Editor: se publica en el idioma proporcionado por el autor.

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Pero el esfuerzo no se debe centrar solo en el Estado, a nivel del sector privado tambin hay una responsabilidad de lograr acercamientos a las contrapartes rabes. Del mismo modo, las universidades, los centros de investigacin y culturales deben asumir retos y responsabilidades para fomentar un mayor contacto con el mundo rabe. Fortalecer relaciones diplomticas. En particular, la implementacin de una plataforma diplomtica pasa por ampliar la presencia de delegaciones diplomticas, consulares y comerciales en los principales pases rabes. Esta plataforma debe desplegar sus actividades en forma coordinada y complementaria, con lineamientos estratgicos previamente discutidos y establecidos, con objetivos y metas determinados. Adems de convocar, como se ha indicado, a los sectores empresariales, acadmicos y culturales. Promover intercambios culturales. Los aspectos culturales son muy importantes en pases con tradiciones histricas y culturales milenarias como el Per y los pases rabes. Este mbito cultural permitir que se conozcan mejor nuestros pueblos, sus dirigentes y sus lderes. El fortalecimiento de las relaciones culturales ser una base ms slida para la construccin de relaciones diplomticas, polticas y empresariales. Realizar prospectivas comerciales. Como se ha analizado en el presente documento, el potencial de los mercados rabes es una realidad para el Per. El tipo de productos que tienen gran demanda sobre todo alimentos, productos farmacuticos, manufacturados e hidrobiolgicos son producidos y exportados por el Per a otros pases. Adems, como tambin se ha visto, las economas rabes son mayoritariamente abiertas y dependientes de los mercados globales. Sin embargo, se requiere profundizar el estudio de estos productos y mercados. La labor de prospeccin es muy necesaria en este momento para poder obtener mayor informacin acerca de volmenes, precios, empaques, tipos de presentacin, canales de distribucin, mecanismos de pagos, regulaciones sanitarias, normas tcnicas, competencia, entre otros aspectos. Realizar misiones comerciales. Las misiones comerciales son un mecanismo muy efectivo para el desarrollo de nuevos mercados de exportacin e importacin. La visita de los empresarios permite tomar contacto directo con sus contrapartes y con sus realidades y entornos, facilitando el conocimiento del mercado objetivo pero adems informando y difundiendo los potenciales comerciales que ofrece el Per.

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La estructuracin y organizacin de estas misiones comerciales requiere un trabajo previo que debe ser realizado por las representaciones diplomticas y comerciales que tiene el Per as como su agencia de promocin de las exportaciones (PromPer) y los gremios empresariales ms representativos. Impulsar un tratado de libre comercio. Los pases rabes han tenido un desarrollo econmico similar al de los pases latinoamericanos, implementaron hace unas dcadas el modelo de industrializacin por sustitucin de importaciones (ISI) y desde hace unos aos se han insertado en el contexto global y quieren desarrollar sus economas sobre la base de la promocin de exportaciones con valor agregado. En ese sentido, el Per tiene la oportunidad para vincularse con economas con niveles de desarrollo similares al nuestro y que adems puede complementarse a travs del comercio internacional a partir de nuestras ventajas comparativas y competitivas. Promover oportunidades de inversin. Los recursos financieros con que cuentan los pases rabes del Golfo (productores y exportadores de hidrocarburos) requieren de carteras de proyectos de inversin que les permita rentabilidades adecuadas a mediano y largo plazo. Las crisis financieras internacionales de 2008 y 2009 afectaron la rentabilidad de las inversiones rabes en el exterior, sobre todo las que estaban vinculadas a los pases desarrollados. La forma cmo pases en desarrollo como los latinoamericanos y particularmente el Per representan una interesante oportunidad para la diversificacin y seguridad de sus inversiones, tanto en inversiones financieras como inversiones directas. En particular, existira inters en sectores relacionados con alimentos, especialmente agrcolas, industrias vinculadas a hidrocarburos, infraestructura de comunicaciones y telecomunicaciones, sector financiero, entre otros. Para ello se requiere conocer ms acerca del funcionamiento de los multimillonarios fondos soberanos, cmo son sus mecanismos de evaluacin y prospeccin de inversiones, qu polticas de inversin tienen establecidas, en qu sectores econmicos tienen sus preferencias, entre otros. Pero tambin existen grupos econmicos rabes con recursos financieros que buscan consolidar su posicionamiento global y que han expandido sus operaciones a otros pases ms cercanos a su regin.

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6. Bibliografa
Behrendt, Sven. When Money Talks - Arab Sovereign Wealth Funds in the Global Public Policy Discourse, Carnegie Papers, 2008. Curto, Stefano. Sovereign Wealth Funds in the Next Decade, The World Bank, Economic Premise, April 2010. Habibi, Nader (Prof.). The Impact of the Global Economic Crisis on Arab Countries: A Year-End Assessment, Middle East Brief, Crown Center for Middle East Studies - Brandeis University, 2009. Laabas, Belkacem, Walid Abdmoulah. Determinants of Arab Intraregional Foreign Direct Investments, Arab Planing Institute, 2009. Laabas, Belkacem, Walid Abdmoulah. Assessment of Arab Export Competitiveness in International Markets using Trade Indicators, Arab Planing Institute, 2010 Lim, Jamus. How Have Arab SWFs Been Affected by the Financial Crisis?, The World Bank - Prospects for Development, 2010. Lpez-Clix, Jos, Peter Walkenhorst y Ndiam Diop (editores). Trade Competitiveness of the Middle East and North Africa - Policies for Export Diversification, The World Bank, 2010. Onour, Ibrahim. The Global Financial Crisis and Equity Markets in Middle East Oil Exporting Countries, Arab Planing Institute, 2010.