CAF

Un campo frtil para sus inversiones y el desarrollo de sus exportaciones

Direccin General de Competitividad Agraria Elaboracin y Publicacin Direccin de Informacin Agraria

I.

Ficha Tcnica

Nombre cientfico: Coffea arabica L. Nomenclatura arancelaria: 901110000 CAFE SIN DESCAFEINAR, SIN TOSTAR 901211000 CAFE TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, EN GRANO 901220000 CAF TOSTADO DESCAFEINADO 901900000 LOS DEMAS CAFES; CASCARA Y CASCARILLA 90121200 CAFE TOSTADO, SIN DESCAFEINAR, MOLIDO Nombre comercial: Coffea arabica l., caf, coffee. Formas de Presentacin Grano verde, tostado, tostado molido, descafeinado Zonas de Produccin: Junn, Cajamarca, San Martn, Cusco, Amazonas, Puno, Ayacucho y Hunuco.

3.2.Variedad Robusta: La variedad robusta (Coffea canephora) tiene mayor contenido en cafena. Es ms resistente a las plagas y necesita menos cuidados, por lo tanto es ms econmica. Se cultiva principalmente en frica e Indonesia. Es la segunda especie ms cultivada. 3.3.Otras especies: Existen otras especies menos importantes y difundidas, como son: Coffea liberica, Coffea dewevrei, Coffea stenophylla, Coffea congensis, Coffea abeokutae, Coffea klainii, Coffea zanguebariae y Coffea racemosa.

2.Descripcin del Producto

El caf es un cultivo permanente, producido por el rbol del cafeto. Estos arbustos requieren una temperatura elevada entre (20 a 25 C) y una humedad atmosfrica importante. Es una planta de semisombra, que hay que proteger de los vientos y de las temperaturas bajas.

4.Dinmica Nacional del Caf

4.1.Principales Zonas Productoras del Pas

La produccin de caf en el pas se concentra en los departamentos de Junn con 67,790 (t), Cajamarca 59,020 (t), San Martn 53,334 (t), Amazonas 34,743 (t), La primera cosecha de un rbol de caf se produce Cusco 24,475 (t) y el resto del pas con 25,430 (t). 1. CARACTERSTICAS alrededor de los 2 aos, tomando TCNICAS hasta 2 3 aos Cabe destacar que en estos departamentos concenms que el rbol alcance su nivel ptimo de productran el 90.43% de la produccin nacional, teniendo el cin. LosComn: rbolesOlivo, pueden producir frutos de calidad resto del pas una participacin de 9.57%. La regin Nombre Aceituna. hasta 20 aos, posteriormente la calidad del fruto con mayor superficie cosechada es Junn con 89,351 Nombre Cientfico: Olea europaea L. declinar. (ha), seguido de Cajamarca con 65,401 (ha) y Cusco Familia: Oleceas. con 60,348 (ha). Cajamarca mantiene la mayor proPrincipales Sevillana, Ascolana, Liguria. La cosechaVariedades: de caf es altamente intensiva en mano de ductividad con 947 Kg/ha, seguido de San Martn con Periodo Vegetativo: Planta perenne. Produce alysegundo obra, porque crece en zonas montaosas porque ao de trasplante. 942 kg/ha y Junn con 725 kg/ha. en las mismas ramas de un rbol maduro hay capullos, Descripcin del Producto: frutos verdes, amarillos y maduros floreciendo todos Indicadores de produccin Es el fruto tiempo. del rbol de olivose (Olea europea); inicialmente verde y /* a medida que va madurando se torna 2009 - 2009-2010 al mismo Cuando cosecha todade la color cereza, prpura y negro, estos tonos oscuros se deben al contenido de antocianinas (qumicos naturales beneficiosos); 2009 2010 madura, verde y seca, la calidad del grano obtenido eslas deverdes inferior calidad, aunque el costo y de recoleccin y a su contenido de clorofila carotenoides. Sup. Prod Rdto Sup Prod Rdto Departamento es menor. Cos. (ha) (t) (Kg/ha) Cos. (ha) (t) (kg/ha)

Propiedades y Usos: Junn 87,677 60,792 716 89,351 67,790 725 El valor nutricional de la aceituna radica en su aporte de grasa, en este caso 62,284 principalmente cido oleico Cajamarca 57,272 920 (omega 65,401 59,020 947 San Martn 51,823 48,644 939 gramo 57,040 53,334 942 9) que ayuda a reducir los niveles de colesterol de la sangre y es una excelente fuente de energa, cada de Amazonas 44,460 31,812 716 47,866 34,743 725 grasa aporta 9 caloras a nuestro organismo. Ayuda a disminuir la presin arterial, tiene propiedades diurticas, 58,780 20,502 349 60,348 24,475 368 3.1.Variedad Arbiga: La especie arbica (C. ara- Cusco efectivo en el tratamiento de diabetes e inflamaciones delResto clculos biliares, mejora del o Pas 37,598 24,456 el funcionamiento 716 37,521 25,340 736 bica L; syn.: C. vulgaris Moench, C. laurijolia Salisb.) hgado del estmago y pncreas, reduce la acidez gstrica, estimula el crecimiento y favorece la absorcin del calcio y Total 342,622 243,478 711* 342,622 264,701 741 tiene un contenido en cafena menor que en la varMINAG-OEEE /* Valores proyectados ao 2010 la mineralizacin. iedad robusta. Se cultiva principalmente en Per, Fuente: Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA * rendimiento promedio nacional

3.Variedades

Colombia, Centroamrica y Brasil. Es la especie ms cultivada.Variedades importantes Tpica, Caturra, Catimores y Borbn.

El crecimiento en la produccin en el periodo 2009-2010 fue de un 8.72% a nivel nacional, siendo el departamento con mayor crecimiento en la produccin la ciudad de Cusco con 19.38%, Junn con 11.51% y San Martn con 9.64%. La regin con mayor participacin en la produccin en el ao 2010, es Junn con 25.61%, seguido de Cajamarca con 22.30%, San Martn con 20.15%, Amazonas con 13.13%, Cusco con 9.25% y resto del pas con 9.57%. Cusco tiene el mayor crecimiento en la productividad con 5.52% en el periodo 2009-2010.
Tasa de crecimiento de los indicadores y participacin en la produccin aos 2009 - 2010 /* Variacin % 2009-2010 /* Departamento Junn Cajamarca San Martn Amazonas Cusco Resto del Pas Total Sup. Cos. (ha) 1.91% 5.01% 10.07% 7.66% 2.67% -0.20% 4.35% Prod (t) 11.51% 3.05% 9.64% 9.21% 19.38% 3.61% 8.72% Rdto (Kg/ha) 1.22% 2.98% 0.33% 1.22% 5.52% 2.85% 4.17% Participacin % Prod 2009 24.97% 23.52% 19.98% 13.07% 8.42% 10.04% 100% Prod. 2010 25.61% 22.30% 20.15% 13.13% 9.25% 9.57% 100%

Calendario de produccin caf 2010 (t) Dpto Junn Cajamarca San Martn Amazonas Cusco R.del Pis E F M A M J J A S O N D

x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin MINAG-DGCA-DIA

5.Mercado Internacional
5.1.Importaciones Mundiales
Las importaciones mundiales de la partida arancelaria (0901), en la cual se incluyen (caf sin tostar y sin descafeinar, caf sin tostar descafeinado, caf tostado sin descafeinar, caf tostado descafeinado, cscara y cascarilla de caf, los dems cafs y sucedneos), valores en miles de US$, teniendo a Estados Unidos con US$ 4,695,991, seguido de Alemania con US$ 3,535,538 y Francia US$ 1,674,523, como principales pases importadores en el ao 2010. El crecimiento en las importaciones en el periodo 2009-2010, son EE.UU. con 21.27%, Alemania con 23.54% y Francia con 16.34%. La participacin en el ao 2010 en las importaciones mundiales est liderada por Estados con el 21.37%, Alemania con 16.09%, Francia con 7.62% y Japn con 6.39%.

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

/* Valores proyectados ao 2010

Indicadores de la produccin 2009-2010 /*

100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Junn Cajamarca San Martn Amazonas Produccin (t) Cusco Resto del Pas 89,351 947 942 1,000 900 800 65,401 59,020 57,040 53,334 725 60,348 47,866 34,743 37,521 25,340 736 700 600 500 368 24,475 400 300 200 100 0

725 67,790

Superficie Cosechada (ha)

Rendimiento Prom. (Kg / ha)

Tasa de crecimiento y participacin en las importaciones 20082010 (Valores en miles de US$) Pases EE.UU Alemania Francia Italia Japn Blgica Canad Espaa Reino Unido Holanda Suiza Suecia Austria Resto del Mundo Otros Total Valor Importado 2008 4,256,990 3,329,572 1,381,429 1,380,256 1,267,087 1,206,415 788,463 765,332 630,258 451,409 422,002 408,581 452,622 5,158,494 Valor Importado 2009 3,872,301 2,861,799 1,439,364 1,228,952 1,152,705 990,996 782,615 645,538 595,435 500,056 419,726 366,143 351,802 4,817,280 Valor Importado 2010 /* 4,695,991 3,535,538 1,674,523 1,304,836 1,403,225 1,112,949 971,718 733,934 683,247 620,333 559,237 502,762 388,815 3,788,319 Tasa de crec. % 20082009 -9.04% -14.05% 4.19% -10.96% -9.03% -17.86% -0.74% -15.65% -5.53% 10.78% -0.54% -10.39% -22.27% -6.61% -8.60% Tasa de crec. % Part. % 20092010 2010 21.27% 21.37% 23.54% 16.09% 16.34% 6.17% 21.73% 12.31% 24.16% 13.69% 14.75% 24.05% 33.24% 37.31% 10.52% 7.62% 5.94% 6.39% 5.06% 4.42% 3.34% 3.11% 2.82% 2.54% 2.29% 1.77%

Fuente: MINAG-OEEE Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

/* Valores proyectados ao 2010

4.2.Calendario Nacional de la Produccin de Caf

La mayor cantidad de produccin se concentra en los meses de abril hasta julio, en los cuales se extrajo el 80.55% de la produccin nacional en el ao 2010.

-21.36% 17.24% 9.74% 100%

8,838 21,907,748 20,024,712 21,975,427

Fuente: Trademap Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

/* Valores proyectados ao 2010

Los diez principales importadores de caf a nivel mundial concentran el 76.16%, siendo los dems pases importadores el 23.84% de participacin en el ao 2010.

Valor de las importaciones mundiales 2010 /* (en miles de US$)

5000000 4500000 4000000 3,535,538 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 E.E.UU. Alemania Francia
Importaciones 2010

Tasa de crecimiento y participacin en las exportaciones 2008-2010 (Valores en miles de US$) Pases Brasil Valor Exportado 2008 4,167,885 1,917,333 1,723,462 2,113,761 646,975 966,833 617,324 1,106,542 991,458 645,113 756,753 6,362,544 6,865 Valor Exportado 2009 3,791,224 1,574,711 1,675,537 1,711,578 582,530 893,367 596,414 905,476 824,015 584,440 944,015 5,711,328 Valor Exportado 2010 /* 5,204,111 1,925,824 2,128,335 638,745 956,381 719,354 Tasa de crec. % 20082009 -9.04% -2.78% -19.3% -9.96% -7.60% -3.39% Tasa de crec. % Part. % 20092010 2010 37.27% 23.36% 21.43% 14.94% 24.35% 9.65% 7.05% 20.61% 12.04% 22.90% 51.99% 30.90% 12.53% 8.58% 8.65% 9.55% 2.87% 4.29% 3.23% 4.55% 4.55% 3.99% 5.55% 100%

4,695,991

1,674,523 1,403,225 1,304,836

Colombia Alemania Viet Nam Guatemala

Italia Japn

1,912,198 -17.87%

Italia EE.UU Blgica Indonesia Per Suiza Resto del Mundo Otros Total

Fuente: Trademap Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

/* Valores proyectados ao 2010

1,014,456 -18.17% 1,012,749 -16.89% 888,278 1,235,735 -9.41% 24.75% -

5.2.Consumo Per cpita de Caf

El consumo per cpita de los principales pases importadores est liderado por Alemania con 6.50 Kg/ persona, seguido de Francia con 5.46 Kg/persona, Italia con 5.82 Kg/persona, Blgica con 5.27 Kg/persona y Estados Unidos con 4.09 Kg/persona en el ao 2009. Per tiene un consumo muy por debajo de estos pases con 0.50 Kg/persona en el ao 2010.
Consumo Per Cpita de caf de los principales pases de importacin, 2006-2009 (kg/persona)
Kg/por Pers. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Estados Unidos Alemania
2006 0.25 0.5 4.06 4.174.09 6.66 6.95 6.29 6.5 5.47 5.16 4.09 4.98 5.46 5.69 6.28 5.27 8.81

4,639,597 -10.24% -18.77% 20.83%

22,022,848 19,794,635

22,275,763 -10.12%

Fuente: Trademap Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA /* Valores preliminares

5.4.Exportaciones de Per
Los principales pases de destino de las exportaciones de Per (valores en miles de US$), son Alemania con US$ 314,035 y una participacin de 35.35%, EE.UU. con US$ 190,572 y una participacin de 21.45%, Blgica con US$ 97,346 y una participacin del 10.96%, Suecia con US$ 37,874 y una participacin de 4.26% como principales pases donde Per exporta caf. La tasa de crecimiento de las exportaciones en el periodo 2009-2010, tuvo su mayor crecimiento en Alemania con 65.07%, seguido de EE.UU. con 48.43%. Cabe destacar el crecimiento en las exportaciones hacia la Repblica de Corea, Canad y Reino Unido con un crecimiento notable, siendo de 85.83%, 118.48%, 105.87% en el periodo 2009-2010, todo este crecimiento por el aumento en el consumo de caf a nivel mundial.

F E

5.89 5.93 5.82

3.68

Francia
2007

Italia
2008

Blgica
2009

Per

Fuente: OIC (Informe sobre mercado del caf, febrero 2010) Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

5.3.Exportaciones Mundiales de Caf

Los principales pases exportadores (valores en miles de US$) son Brasil con US$ 5,204,111, Viet Nam US$ 2,128,335, Colombia US$ 1,192,198, Alemania US$ 1,925,824, Suiza US$ 1,235,735, Indonesia US$ 1,012,749 y Blgica US$ 1,014,456 en el ao 2010. El mayor crecimiento en el periodo 2009-2010 lo obtuvo Brasil con un 37.27% seguido de Suiza con 30.90%, Viet Nam 24.35% e Indonesia 22.90%. La participacin en las exportaciones en el ao 2010 /*, Brasil con 23.36%, Viet Nam 9.55%, Alemania 8.65% y Colombia 8.58%. Destacar a Per que tuvo un crecimiento en las exportaciones en el ao 2009-2010 de 51.99% y tiene una participacin del 3.99% en el ao 2010.

Valor exportado (en miles de US$) e indicadores de las exportaciones de Per 2009-2010 /* Pases Alemania EE.UU Blgica Suecia Repblica de Corea Colombia Canad Italia Reino Unido Resto del Mundo Total Valor Exportado 2008 211,964 158,187 100,560 28,978 21,696 4,991 16,070 18,210 14,365 70,093 645,114 Valor Exportado 2009 190,245 128,389 75,195 23,375 19,079 38,822 13,428 13,783 10,307 71,814 584,437 Valor Exportado 2010 /* 314,035 190,572 97,346 37,874 35,454 32,622 29,338 26,506 21,219 103,311 888,277 Tasa de crec. % 20082009 -10.25% -18.84% -25.22% -19.34% -12.06% 677.84% -24.31% Tasa de crec. % Part. % 20092010 2010 65.07% 35.35% 48.43% 21.45% 29.46% 10.96% 62.03% 4.26% 85.83% -15.97% 92.31% 3.99% 3.67% 3.30% 2.98% 2.39%

-16.44% 118.48% -28.25% 105.87% 2.46% -9.41%

43.86% 11.63% 51.99% 100%

Fuente: Trademap Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

/* Valores preliminares

Las exportaciones corresponden especficamente a las partidas arancelarias que mantienen mayor flujo de comercio, siendo la 09111 (Caf sin tostar, sin descafeinar) que tiene una participacin en las exportaciones peruanas del 99.81%, en miles de US$ 886,596, siendo el total exportado de US$ 888,278 en el ao 2010.

6.Precios Internacionales del Caf

Los precios en el mercado internacional por tipo de caf, durante los meses del ao 2010 y lo que va del 2011, se muestra en el siguiente grfico. El tipo de caf de mayor precio que se transa en el exterior es el Colombia Milds (Caf suave), seguido de Natural Brasil y el Robusta. Los precios de caf estn expresados en (centavos de dlar por libra de caf), son el Colombia Milds se comercializ en el mes de enero a un precio de US$ 279.88, en febrero a US$ 296.44 y marzo fue de US$ 300.68 , existiendo un crecimiento del precio en estos meses que va del ao de 7.43%.
Variacin (%) en los precios por tipo de caf, dic 08-mar 11
350 Colombia Milds 300 279.88 250 207.51 200 204.71 205.71 199.5 200.33 156.87 150 131.67 124.57 126.21 125.71 127.32 100 70.08 50 67.88 67.25 71.52 70.61 76.92 85.27 82.68 81.28 85.27 92.04 143.2 94.09 101.09 163.21 175.15 175.38 235.85 224.49 243.98 230.02 204.25 190.62 247.77 244.02 219.77 261.97 247 Natural Brasil Robusta 300.68 296.44 260.98

7.Principales Empresas Exportadoras de Caf en el Per

Las principales empresas exportadoras en el Per, lo lidera la empresa Perales Huancaruna S.A.C. con unas exportaciones en miles de US$ de 204,304, con un crecimiento en el periodo 2009-2010 de 53.60% y una participacin de 23%, seguido de la empresa Comercio & CIA S.A. con exportaciones en miles de US$ de 115,476, con un crecimiento en las exportaciones de 50.95% y participacin del 13%, CIA. Internacional del Caf S.A.C. con exportaciones en miles de US$ 88,828 con una tasa de crecimiento del 50.50% y participacin del 10%, hay que destacar a la empresa Casa Grande S.A. con exportaciones, en miles de US$ 79,945 con una tasa de crecimiento del 184.91% y una participacin del 9% en las exportaciones nacionales de caf.

109.35

118.13

0 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11

Fuente: OIC (Organizacin Internacional del Caf) Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

Exportaciones peruanas de caf por Partida Arancelaria 2001-2010 (en miles de US$) Empresas Total Perales Huancaruna SAC Comercio & CIA S,A. CIA Internacional del Caf SAC Outspan Per SAC Casa Grande S.A. Abierta Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras COCLA Ltda.281 Cafetalera Amaznica SAC Louis Dreyfus Per S.A. Corporacin de Productos Caf Per SAC Cooperativa Agraria Cafetalera la Florida Resto
Fuente: ADUANAS Elaboracin: MINAG-DGCA-DIA

8.
Par% 2010 23.0 13.0 10.0 6.0 9.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 22.0

Conclusiones

2008 685,950 131,280 69,300 57,940 40,700 15,780 41,930 26,180 26,870 16,470 7,380 252,120

2009 636,200 133,010 76,500 59,020 33,520 28,060 27,390 20,290 15,340 14,980 14,850 213,240

2010 888,278 204,304 115,476 88,828 53,297 79,945 44,414 26,648 26,648 26,648 26,648 195,421

Var% 08-09 -7.05 1.32 10.39 1.86 -17.64 77.82 -34.68 -22.50 -42.91 -9.05 101.22 -15.42

Var% 09-10 53.60 50.95 50.50 59.00 184.91 62.15 31.34 73.72 77.89 79.45 -8.36

39.62 100%

Existen oportunidades para el crecimiento en las exportaciones de caf en el Per, es importante tener en cuenta las tendencias en el consumo de este producto, varan dependiendo de la zona geogrfica de los pases importadores, es por esto la importancia de decidir hacia donde enfocar las estrategias de promocin de las exportaciones del caf. Por lo tanto: El consumo de caf en los pases donde Per enva la mayor parte sus exportaciones son Alemania con 35.35%, EE.UU. con 21.45% y Blgica con 10.96% de participacin en las exportaciones peruanas de caf. Teniendo Per un crecimiento total en sus exportaciones de 51.99% en el periodo 2009-2010, aprovechar esta situacin, generando un mayor posicionamiento del producto caf en estos mercados. El consumo mundial de caf en el ao 2010, experimento un crecimiento del 1,6% en la Unin Europea y en los Estados Unidos de Amrica. En otros pases importadores, como Canad, y en los mercados emergentes, se registr en el 2010 un aumento del 3,3%. La tasa anual de crecimiento del consumo mundial en los diez ltimos aos fue en promedio del 2,4%. Los altos precios actuales, incentivan a difundir la produccin de este cultivo, an existiendo un bajo nivel de existencias mundiales de caf , aprovechar tal situacin para aumentar la productividad y las exportaciones nacionales. Los agricultores que decidan invertir en este cultivo debern tener en cuenta la calidad cada vez ms rigurosa del caf y la productividad que conlleva a obtener competitividad a nivel internacional. Es necesario trabajar en aumentar la productividad del caf en el Per, que est entre los 711 a 741 Kg/ha promedio nacional, siendo los rendimientos de los principales pases productores, superiores a los 1,200 kg/ha, como es el caso de Viet Nam y Brasil. Todo esto para poder incrementar los ingresos de los productores de caf conjuntamente sacar ventajas de los precios en el mercado internacional y darle sostenibilidad al cultivo.

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MINISTERIO DE AGRICULTURA DIRECCIN GENERAL DE COMPETITIVIDAD AGRARIA La Direccin General de Competitividad Agraria es la encargada de proponer y ejecutar polticas pblicas, estrategia y planes nacionales orientados a propiciar la competitividad del sector agrario en trminos de sostenibilidad econmica, social y ambiental. La Direccin General de Competitividad cuenta con las siguientes unidades orgnicas: Direccin de Promocin de la Competitividad Direccin de Capitalizacin Agraria y Seguro Agrario Direccin de Agronegocios Direccin de Informacin Agraria Datos de Contacto Telfono: 511 711 3700 Web: www.minag.gob.pe Direccin: Jr.Yauyos 258, Piso 3, Lima 1, Per.