PT BL 2011 089

PROGRAMA CONCURRENTE DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACION TECNOLOGICA Y EXTENSIONISMO RURAL
COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO RURAL
MODELO ECONOMICO
CADENA BOVINOS LECHE

EQUIPO DE ASESORIA TECNICA A LOS CONSEJOS (EATC) DISTRITO DE DESARROLLO RURAL 089 SAHUAYO ESTADO DE MICHOACAN
Marzo, 2012
Proyecto Territorial Cadena Bovinos Leche

EATC-089 Sahuayo-Michoacn
Componente Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural
INDICE
I. II. III.
INTRODUCCION OBJETIVO GENERAL CARACTERIZACION DEL MODELO ECONOMICO PRIORITARIO A. B. METODOLOGIA CARACTERISTICAS DEL MERCADO 1. PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS GENERADOS POR LA CADENA 1.1. Caractersticas del producto y subproductos 1.2. A granel, envasado empaquetado o envasado 1.3. Estacionalidad de produccin y ventas 1.4. Caractersticas requeridas para su insercin en el mercado DESTINO DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS 2.1. Mercado local, regional, nacional o internacional 2.2. Consumidores del producto y subproductos 2.3. Uso del producto y subproductos 2.4. Estimacin de la participacin porcentual del producto VOLUMENES DE VENTA DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO DE LA CADENA CANALES DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO DE LA CADENA VALOR Y PRECIO DE LA PRODUCCION 5.1. Precios unitarios del producto
2.
3.
4.
5.
C.
ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA 1. 2. DELIMITACIN TERRITORIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA CARACTERISTICAS DEL NODO DE LA PRODUCCION PRIMARIA 2.1. Nmero y tipologa de los productores 2.2. Sistemas de produccin empleados 2.3. Estimacin de los volmenes de compra de insumos y sus 2.4. proveedores 2.5. Estimacin de los volmenes de compra de servicios y sus proveedores 2.6. Mecanismos de transaccin hacia el siguiente nodo CARACTERISTICAS DE LOS NODOS DE ACOPIO, COMERCIALIZACION 3.1. Nmero y tipologa de empresas 3.2. Descripcin del proceso aplicado al producto primario BENEFICIADO,
3.
Programa Concurrente de Desarrollo de Capacidades, Innovacin Tecnolgica y Extensionismo Rural Ciclo: 2011

3.3. IV.
Estimacin de los volmenes de compra de insumos y servicios
AGENDA TERRITORIAL A. B. METODOLOGIA ANALISIS DE LA PROBLEMTICA DE LA CADENA PRODUCTIVA Y DE SU ENTORNO QUE LIMITAN EL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE MERCADO 1. 2. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS FRENTE AL MERCADO FACTORES RESTRICTIVOS QUE LIMITAN EL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL MERCADO
C.
ESTRATEGIA DE INTERVENCION TERRITORIAL 1. 2. OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD AGENDA DE ACCIONES DE MEJORA
V.
PROYECTO TERRITORIAL A. B. METODOLOGIA OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LA COMPETITIVIDAD 1. 2. 3. 4. VISIN Y MISIN DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA OBJETIVO GENERAL AGENDA RESPONSABLES PARA IMPULSAR LA GESTION DE LAS ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PROYECTO TERRITORIAL DESARROLLO DE CAPACIDADES (NECESIDADES DE CAPACITACIN, ASISTENCIA TECNICA Y EXTENSIONISMO) INVERSIONES EJECUCION DEL PROYECTO TERRITORIAL
5.
6. 7.
VI.
ANEXOS

I.
INTRODUCCION
En los ltimos aos, los programas que han implementado principalmente el gobierno federal y estatal o en concurrencia, enfocados al Desarrollo de Capacidades, Innovacin Tecnolgica y Extensionismo Rural tienen como objetivo central, fomentar el desarrollo del sector rural con el propsito de mejorar su insercin en las cadenas productivas y sistemas productivos con escalas competitivas. A partir de la identificacin de oportunidades de mercado, el desarrollo de capacidades organizativas y empresariales, as como el establecimiento de alianzas estratgicas, que les permitan incrementar ingresos de manera sustentable. Con la finalidad de incorporar una perspectiva ms especializada sobre la lgica funcional de la cadena productiva, as como los elementos tcnicos que conllevan los sistemas de produccin local, el EATC 089 visualiza con los actores sobre la forma en que est funcionando el modelo econmico en el territorio DDR/Municipios y, con ello, disponer de los elementos que contribuyan a la identificacin de sus oportunidades de mejora competitiva. En base, a estas demandas y necesidades el equipo de asistencia tcnica a los consejos, se dio a la tarea de realizar la caracterizacin del modelo econmico prioritario Bovinos Leche donde se identificaron las oportunidades y amenazas frente al mercado de la cadena; con la finalidad de focalizar la estrategia de intervencin hacia la mejora de la competitividad de los productores ganaderos de mediana escala econmica con potencial de desarrollo del distrito. Contando con la caracterizacin tanto del mercado como de la estructura de la cadena, en la que identificamos las oportunidades y amenazas, as como los factores restrictivos, se realizo una anlisis de estos y se concluyo que los principales oportunidades de mejora a fortalecer son: como primer paso, promover la constitucin del sistema producto bovinos leche, fomentar con los ganaderos la capacitacin con una visin empresarial, para ello se propone el establecimiento de establos escuela como centros piloto de produccin y capacitacin, en los cuales, se pueda poner en marcha diferentes iniciativas en todos los aspectos de la produccin como: incrementar la disposicin de forrajes en el territorio, implementar en forma permanente buenas prcticas de manejo, mejorar la comercializacin del producto; y fortalecer la organizacin de los productores a travs de la articulacin de dicha cadena productiva en el territorio.

II.
OBJETIVO GENERAL
Se plantea como objetivo general, orientar y sugerir a los productores que adopten un desarrollo ms endgeno que exgeno; un desarrollo que avance progresivamente desde adentro hacia afuera, desde abajo hacia arriba, desde lo ms sencillo y de bajo costo hacia lo ms complejo y de alto costo. Recomendarles que los factores de modernizacin ms caros y escasos sean un complemento en la introduccin de innovaciones tecnolgicas, y no un condicionante para empezarla. Promover el proceso de modernizacin de la actividad pesquera utilizando plena y racionalmente los recursos que los pescadores ya poseen. Es decir, empezar por incrementar el rendimiento y la productividad con los recursos disponibles mediante acciones participativas de capacitacin, antes de que el gobierno les proporcione ms recursos para la adquisicin de activos de produccin. Propiciando el desarrollo de capacidades y competencias de los productores pesqueros, aprovechando las redes de conocimiento que ofrecen los programas oficiales, instituciones de educacin e investigacin y sector privado, para consolidar la pertinencia, permanencia y metas propuestas en el proyecto territorial.
III.
CARACTERIZACION DEL MODELO ECONOMICO PRIORITARIO
A. METODOLOGIA La caracterizacin de la cadena productiva bovinos leche, se realizo con la participacin de productores lderes del DDR 089 Sahuayo, principalmente con aquellos que se dedican a actividades agrcola y pecuaria, a travs de entrevistas y observaciones directas en campo se aplicaron cuestionarios a integrantes de los consejos municipales, Asociaciones locales ganaderas. Se consult informacin estadstica publica en dependencias e instituciones como: SIAP, INEGI, SAGARPA y CNA, tomando como base las orientaciones metodolgicas, sistematizando y analizando la informacin disponible para la caracterizacin de la cadena, considerando: la tipificacin de las unidades tpicas de produccin familiar, con un enfoque territorial. En taller de anlisis con la participacin de los actores clave, se detectaron las demandas y necesidades principales para fortalecer la cadena productiva Bovinos Leche. Se caracteriza el modelo econmico Cadena Bovinos Leche en sus diferentes modalidades, especializado, Semiespecializado, doble propsito y familiar o traspatio, como prioritario para la gestin del desarrollo territorial, desde la lgica de su vinculacin con el mercado y la funcionalidad de su encadenamiento productivo.

B. CARACTERISTICAS DEL MERCADO
1. PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS GENERADOS POR LA CADENA 1.1. Caractersticas del producto y subproductos
Como principal producto la leche, es una emulsin en la que todos sus componentes se encuentran presentes en un perfecto equilibrio, el cual solo se rompe cuando intervienen agentes extraos en ella, que pueden ser biolgicos, qumicos o fsicos. Los componentes de la leche son orgnicos e inorgnicos; la composicin media de la leche de vaca es la siguiente:
Componente Agua Lactosa Protenas Grasa Sales minerales Total (%) Porciento 87.30 4.80 3.60 3.50 0.80 100.00
Las protenas de la leche estn compuestas por un 3.0% de casena y un 0.60% de albmina. Las grasas, es decir, los lpidos se dividen en grasas voltiles como el cido oleico, el esterico, el palmtico y el laurino. Las grasas no voltiles son los cidos butricos, caprilico y caprico. La lactosa es un azcar, que bajo la accin de los microorganismos se desdobla formando cido lctico que es muy importante en la industria quesera, por ser el que controla la accin de muchos microorganismos y por impartir a los quesos ciertos sabores y olores caractersticos. Las sales minerales son el potasio, sodio, calcio, magnesio, fierro y el cloro, presentndose tambin trazas de manganeso, cobre, flor y boro. Las enzimas son las substancias que descomponen los alimentos para que las clulas los puedan asimilar. Estas substancias orgnicas provocan o aceleran ciertas reacciones qumicas y sin embargo, ellas no sufren ninguna alteracin. Tambin son llamadas

fermentos solubles figurados. Entre las principales enzimas se tiene la maltosa que acta sobre la malta; la proteasa que descompone las materias proteicas, descomponindolas en proteasa y petonas; la lipasa que acta sobre las grasas descomponindolas en varios cidos; tambin otras enzimas como el cuajo y la pepsina, una leche normal debe tener color blanco, ligeramente amarillento, sabor ligeramente dulce, olor agradable, recordando al de la especie de la que proviene, su estado y propiedades fsicas son: lquido graso, opaco, fluido un poco ms pesado que el agua, su densidad vara de 1.209 a 1.033. Los factores que influyen en la composicin de la leche son: Raza y edad de la especie de que se trate. Etapas de la lactancia. El mtodo de ordea. Estado de salud. La alimentacin. El clima. Como materia prima principal, los productos principales que se obtienen en su proceso industrial son la leche en polvo, el queso en sus distintas clases y preparaciones, yogurt y bebidas lcticas; como subproductos adicionales del proceso industrial se obtiene la crema y el suero. Mediante procesos de calentamiento del suero se obtiene el requesn que es un slido rico en protena bajo en grasas (queso cottage), y por deshidratado se obtiene suero en polvo de gran valor nutritivo utilizado principalmente para las frmulas lcteas de recin nacidos. En la cadena bovinos leche, como subproductos, se considera la venta de animales de desecho, becerros de engorda y estircol para la produccin de abono orgnico.
1.2.
A granel, envasado empaquetado o envasado
Actualmente los productores comercializan la leche cruda, fluida, fresca o bronca (termino tcnico: secrecin natural de las glndulas mamarias, sin calostro y sin sustraccin alguna de sus componentes, que no ha sido sometida a tratamiento trmico) en el establo a un industrial local que tiene el compromiso de adquirir toda su produccin de la primera o dos ordeas y durante todo el ao. La entrega se realiza en cantaras de acero inoxidable de 40 lt para su fcil manipulacin de descargue en los tambos de 200 lt que normalmente llevan las camionetas lecheras recolectoras o boteras. Esta alianza comercial ha prevalecido desde su origen como regin industrial de lcteos, logrndose un equilibrio entre la necesidad del producto para el industrial y las formas de abasto y pago que recibe el productor.

En el caso de las explotaciones familiares, se suele dejar la segunda ordea para produccin de lcteos y consumo familiar, pero an as, el paso comercial del establo a la quesera es a granel. Solo los productores especializados y semiespecializados que aplican el programa de inocuidad agroalimentaria y que producen leche de calidad que cumple con las normas de LICONSA para ser proveedor, entregan directamente la leche fluida en los centros de acopio de esta empresa paraestatal, principalmente productores de Venustiano Carranza, Jiquilpan y Sahuayo, obteniendo un sobre precio por su calidad y tratamiento trmico.
1.3.
Estacionalidad de produccin y ventas
La produccin de leche es continua todo el ao. Es de las pocas actividades productivas en la que los operarios no deben dejar de ordear, las vacas productoras en su etapa de lactancia deben ser ordeadas, dependiendo de su condicin gentica, de alimentacin y manejo, una o dos veces al da, de no hacerlo una sola vez ocasiona severos trastornos orgnicos en los animales afectando la produccin y calidad de la leche. En la temporada de secas que comprende desde el mes de noviembre hasta junio, se da la produccin forzada y de alto costo, donde el productor provee del 80% de la dieta diaria de manera inducida con silos, rastrojos y concentrados. La produccin en esta poca es menor pero de mayor calidad donde dependiendo de la demanda incrementan los industriales el precio de la leche hasta un 15%. En la temporada de lluvias que comprende desde el mes de julio hasta octubre, se da la produccin natural y de bajo costo, donde el productor provee del 10% de la dieta diaria de manera inducida con alimento concentrado, ms que por necesidad, por facilitar la ordea y costumbrismo. La produccin en esta poca es incremental hasta en un 30% en relacin con la temporada anterior, donde el productor organizado suele recuperarse de las perdidas, aunque aumenta el volumen se oferta el producto porque tambin disminuye el consumo percpita de productos lcteos, lo que llega a ocasionar que el precio de venta de la leche disminuya hasta 20% y con riesgos de quien no est comprometido en la compra venta de bajarle el volumen de compra, lo que obliga a estos productores a tener que cuajar esos excedentes para queso tipo aejo o Cotija que sacan a vender en la prxima cuaresma.
1.4.
Caractersticas requeridas para su insercin en el mercado
La leche recin ordeada debe filtrarse, almacenarse, enfriarse o refrigerarse en un lugar destinado exclusivamente para ello, con el objeto de mantener su calidad higinica hasta el momento en que sea recogida para transportarla a la Planta Procesadora. La calidad

de la leche cruda se clasifica segn su contenido de grasa, de protena, presencia de microorganismos y de olores extraos. La leche que el proveedor entregue al industrial o Liconsa se deber encontrar libre de materiales extraos, incluyendo drogas, insecticidas, inhibidores y pesticidas, residuos peligrosos, suero de quesera y extensores; cualquier alteracin en los criterios de calidad establecidos, as como el incumplimiento reiterado en la entrega de la leche, sern causa para quedar fuera del mercado como proveedor de leche. Para ser proveedor de leche cruda entera de Liconsa, se deber cumplir con los siguientes parmetros:
Parmetro
Prueba de alcohol a 70% en peso o 75 % en volumen Acidez (expresada como cido lctico) Grasa propia de la leche Punto crioscpico Densidad (15C) Reductasa Antibiticos (inhibidores bacterianos) Protenas Relacin casena/protena Prueba de limpieza Prueba de coccin Aflatoxina M1
CONSERVADORES
Especificaciones
Negativa Min. 1.3- Max. 1.6 g/l Mnimo 30 g/l -0.530 a -0.560H Mnimo 1.0295 g/l Mnimo 120 minutos Negativo Mnimo 30 g/l Mnimo 70% Ausente Negativa, sin coagulacin Max. 0.5g/l Negativa Negativa Negativa Negativa Negativa Ausente Ausente
Perxido de hidrgeno Derivados clorados Formaldehido Sales cuaternarias de amonio

NEUTRALIZANTES
Compuestos alcalinos
ADULTERANTES
Suero de quesera Grasas vegetales
Nota: En caso de la leche de centro de acopio propiedad de LICONSA para su aceptacin y procesamiento en las plantas, solo se deber considerar la prueba de Coccin.
Referencia: Considerando lo indicado en el reglamento de control sanitario de productos y servicios. NMX-F-700-COFOCALEC-2004 NOM-184-SSA1-2002 y NOM-155-SCFI-2003.

2. DESTINO DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS 2.1. Mercado local, regional, nacional o internacional
La produccin de leche cruda que se comercializa en el DDR-089, es totalmente para el consumo industrial de la regin. Si consideramos que la industria mediana y grande local utiliza la leche cruda como un insumo no como materia prima principal, solo la artesanal y pequea la utilizan como materia prima principal, aun as, la demanda de leche cruda rebasa la necesidad para el proceso industrial local. El producto se destina directamente a la industria local, que al procesarlo genera los productos lcteos que gozan de prestigio local, regional y nacional por su calidad comercial de acceso al consumidor de clase baja y media. Solo el 11.5% de la produccin diaria se destina al autoconsumo y a la venta directa al pblico como leche bronca. Los subproductos que se obtienen en la explotacin lechera como becerros lactantes, de engorda, animales de desecho y estircol, se comercializa directamente con compradores locales para su venta y distribucin tambin a lo local, solo el estircol en el 80% tiene como destino la zona aguacatera de Peribn, Mich., quienes adquieren este subproducto a pie de establo y su venta es por camin y en estado seco.
2.2.
Consumidores del producto y subproductos
El producto principal de la actividad primaria de la cadena bovinos leche, es la leche cruda que se destina al consumo local, a travs de las lecheras recolectoras que pueden ser intermediarios o trabajan para los industriales lcteos y/o empresas acopiadoras, siendo sta la forma de comercializacin que se realiza con mayor frecuencia y volumen, el 88.5 % de la produccin es destinado a la industria pequea, mediana y grande, y al acopio para LICONSA y el 11.5 % se destina a la industria artesanal, autoconsumo y venta directa al pblico. Como subproductos se consideran los becerros lactantes, de engorda y vacas de desecho, que se comercializan directamente con los tablajeros o con acaparadores que posteriormente cubren el rol de introductores en los rastros. El estircol que se produce en los establos se comercializa como abono orgnico directamente con los consumidores o intermediarios, el resto del estircol se incorpora a los campos de pastoreo.
2.3.
Uso del producto y subproductos
La leche bronca, como producto principal se destina en el 88.5% al proceso industrial para la elaboracin de quesos, crema, yogurt y bebidas lcticas, y acopio para la empresa
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paraestatal LICONSA que pasteuriza y empaqueta leche fluida para abastecer a los programas sociales de combate a la pobreza., y en 11.5% se destina al autoconsumo, industria artesanal y venta al detalle al consumidor final. Los subproductos como ganado de engorda y desechos se destinan a la alimentacin humana, principalmente como productos frescos en carniceras. El estircol tiene como uso abonar las huertas de aguacate como mejoradores de suelo para favorecer una mejor nutricin a las plantas.
2.4.
Estimacin de la participacin porcentual del producto
El Distrito de desarrollo rural 089 Sahuayo es el mayor productor de leche del estado de Michoacn, contribuyendo segn dato de OIEDRUS, 2010, con un 24 % aproximadamente.
Municipio Briseas Jiquilpan Marcos Castellanos Pajacuarn Cojumatln de Regules Sahuayo Venustiano Carranza Villamar TOTAL : Produccin 2,776.545 7,139.688 36,491.739 4,759.792 6,346.389 7,932.987 8,329.636 5,553.091 79,329,868 Porcentaje 3.5 9.0 46.0 6.0 8.0 10.0 10.5 7.0 100.0
3. VOLUMENES DE VENTA DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO DE LA CADENA El Distrito de desarrollo rural 089 Sahuayo es el mayor productor de leche del estado de Michoacn, contribuyendo segn datos de OIEDRUS, 2010, con un 24 % aproximadamente. Cabe destacar que el municipio de Marcos Castellanos aporta el 46 % de esta produccin por lo que es un nclave imporante en esta cadena productiva, sin demeritar la aportacin del resto de los municipios que se muestra a continuacion en el siguiente cuadro.
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No. DE CABEZAS MUNICIPIO INVENTARIO TECNIF Briseas Jiquilpan M. Castellanos Pajacuarn Regules Sahuayo V. Carranza Villamar Total: 161 414 2115 276 368 460 483 322 4597 SEMI TECNIF 3057 7861 40180 5421 6988 8735 9171 6114 87347 TOTAL 3218 8275 42294 5517 7356 9194 9654 6436 91944
VACAS EN PRODUCCION INVENTARIO TECNIF 70 179 915 119 159 199 209 139 1989 SEMI TECNIF 1268 3260 16660 2173 2897 3622 3803 2535 36218 TOTAL 1337 3439 17575 2292 3056 3821 4012 2674 38206
PRODUCCION LECHE INVENTARIO TECNIF 281.880 724.834 3704.706 483.223 644.297 805.371 845.640 563.760 8053.710 SEMI TECNIF 2494.666 6414.854 32787.033 4276.569 5702.093 7127.616 7483.997 4989.331 71276.158 TOTAL 2776.545 7139.688 36491.739 4759.792 6346.389 7932.987 8329.636 5553.091 79329,868
FUENTE: DDR 089 Sahuayo. 2010
La cadena productiva bovinos leche es una de las que genera mayor derrama en el distrito 08 Sahuayo, a pesar de que el nivel de tecnificacin no es de los mas avanzados, el nmero de cabezas en produccion y el volumen de leche producido es competitivo a nivel estatal, como se muestra en el cuadro anterior por municipio y por distrito en el siguiente.
Productores de baja y mediana escala con potencial de desarrollo
1,024
Cadena productiva
Numero de cabezas
Productores totales
Productores tecnificados
Valor de la produccion total

520,028,640
Bovinos leche
73,440
1,224
200
El hato en produccin por productor es en promedio de 30 U.A. El hato total por productor es en promedio de 60 unidades. Produccin promedio de 8 litros por unidad productiva. El Precio promedio anual es de 4.85 pesos por litro. El costo de produccin promedio es igual al 80 % de los ingresos. Se consideran 365 das de ordea del establo y en promedio 270 das de lactancia por unidad productiva.
4. CANALES DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTO DE LA CADENA Dada la situacin que prevalece en el estado de Michoacn y particularmente en la regin Cinega de Chapala sobre el dficit de produccin de leche, el producto y subproductos, son destinados al consumo local y regional a travs de intermediarios boteros y empresas acopiadoras incluyendo a industriales lcteos, siendo sta la forma de comercializacin que se realiza con mayor frecuencia y volumen, el 88.5 % de la
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produccin es destinado a la industria pequea, mediana y grande para la elaboracin de productos lcteos y a LICONSA para embasar leche fluida, y el 11.5 % se destina a la industria artesanal, autoconsumo y venta directa al pblico. (Segn datos del diagnostico realizado por Universidad Autnoma Chapingo 2007).
AUTOCONSUMO
PRODUCTOR
LECHE
C. de ACOPIO
LICONSA CONSUMIDOR
BOTEROS
INDUSTRIA
5. VALOR Y PRECIO DE LA PRODUCCION Ingresos por venta de producto y destino de la produccin

Cuntos miembros trabajan? 3 Perodo de realizacin diario Hato en produccin 30 cabezas
Actividad Produccin de leche
Destino de la produccin/da Mercado Autoconsumo 86,724 lt. 867 lt.
Costos de la Actividad ($) 339,888.00
Ingresos por ventas ($) 424,860.00
Utilidades ($) 84,972.00
5.1.
Precios unitarios del producto
La determinacin del precio de los productos se establece de acuerdo a lo siguiente; la oferta y la demanda, lo que predomina en el mercado regional y local y al clculo que se efecta de los costos de produccin que se tienen, en este caso se tomaran en cuenta los precios locales y regionales que imperen en su momento. Los productores tienen que vender su producto a precio inferior por no tener sistema de conservacin de la leche, y en ciertas regiones no pueden vender leche sin enfriar. Adems la carencia del sistema de enfriamiento, tienen otros inconvenientes como el deterioro de la calidad del producto.
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En relacin con el precio medio rural corriente prevaleciente en cada uno de los municipios del distrito que producen leche, stos muestran una tendencia ascendente con un incremento en promedio de 9.8% anual en el periodo de 1995 a 2005 al pasar de $1.50 por litro a $3.80 por litro en 2005. Estos han sido ms favorables para el siguiente periodo que presenta un precio promedio de $4.00 por litro, y se ubic en $4.20 por litro en el ao de 2010. Actualmente el precio de la leche bronca o caliente vara de acuerdo a la ley de la oferta y demanda, sin embargo podemos establecer que de los meses de noviembre a mayo alcanza su mayor valor ($4.50 a $5.00 por litro) por la disminucin de la produccin y en los meses de junio a octubre el precio es ms bajo ($4.00 a $4.20 por litro), por el incremento en la produccin.
C. ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA Realizando un anlisis de la integracin de sus nodos y actores que conforman el encadenamiento productivo se establece la estructura de la cadena productiva Bovinos Leche para la regin de La Cinega que comprende los municipios del DDR 089 Sahuayo, y que se describe en el siguiente diagrama donde se obtiene una perspectiva que facilita la identificacin de sus factores restrictivos y las oportunidades para mejorar su competitividad.
Estructura Genrica del Encadenamiento Productivo Bovinos Leche

INSUMOS Forrajes secos Concentrados Medicamentos Equipo ordea Desinfectantes Combustibles Etc. NODOS Nodo primario Produccin pecuaria Cadena Bovinos Leche
No. de productores No. de U.A. Volumen de produccin Valor de la produccin
SERVICIOS Mano de obra Servicios tcnicos Asociacin ganadera Transporte Crdito Pie de cra Etc.
Equipos Empaques Aditamentos Sustitutos Complementarios Etc.
Nodo secundario Acopio y venta Procesamiento

No. de Empresas Volumen de produccin Valor de la produccin
Mano de obra Servicios tcnicos Energa Agua Crdito Transporte Etc. .
MERCADO
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1. DELIMITACIN TERRITORIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA
Produccin de leche
Industria lctea
Insumos Servicios
La simbologa en sus dimensiones por municipio representa su capacidad productiva, de proceso industrial, proveedura de insumos y disponibilidad de servicios. La produccin de bovinos leche se da en los ocho municipios, siendo los principales productores de leche Marcos Castellanos, Venustiano Carranza, Sahuayo y Jiquilpan. La industria grande, mediana y pequea se concentra en los municipios de Marcos Castellanos, Jiquilpan y Sahuayo., los municipios de Cojumatln y Venustiano Carranza cuentan con industria micro y artesanal con mercado local y mayoristas de Sahuayo. La proveedura de insumos del nodo primario se da de manera equilibrada en los ocho municipios de acuerdo a su nivel de produccin, concentrndose en Marcos
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Castellanos, Jiquilpan y Sahuayo, el nodo primario y secundario, como los principales distribuidores de alimento concentrado y materias primas para la industria del proceso lcteo. Los servicios que participan en el nodo primario, son suficientes en los ocho municipios, con algunas limitaciones en los municipios de Villamar, Pajacuarn y Briseas en cuanto a los servicios tcnicos veterinarios. En cuanto al nodo secundario, stos se concentran en los tres municipios industriales del distrito.
2. CARACTERISTICAS DEL NODO DE LA PRODUCCION PRIMARIA 2.1. Nmero y tipologa de los productores
Los ocho municipios que comprenden el Distrito de Desarrollo Rural 089 Sahuayo tienen sus propias Asociaciones Ganaderas Locales, que agrupan de manera gremial a los ganaderos productores de bovinos en un 93% y en ganado menor el 7%. La funcin de estas Asociaciones es de apoyar a los productores en los movimientos legales de compra venta de ganado, traslados, informacin y gestin sobre programas de apoyo de los tres niveles de gobierno, algunas ofrecen a sus asociados proveedura de insumos, coordinacin con los programas de inocuidad y sanidad para su cumplimiento, etc. El 20% de los productores estn asociados en figuras asociativas econmicas, principalmente en SPR de R.L. y en S.C. de R.L., siendo muy pocas las rescatables que trabajan por objetivos en comn, aun siguen predominando las organizacin que se constituyen por ser un requisito para obtener apoyos oficiales, ms que por fundamentos de asociacionismo, lo que hace darles mala imagen a las sociedades. El productor medio cuenta con un hato en produccin de 30 vientres adultos de un hato total de 60 unidades (vacas, vaquillas, becerras y semental). El promedio de produccin es de 8 litros por vaca, con precio promedio regional de $4.85/l, con un costo bruto promedio de $3.88/l producido. A continuacin se relaciona el nmero de productores por municipio que tienen UPP y estn registrados en el padrn ganadero nacional PROGRAN
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Municipio Briseas Jiquilpan M. Castellanos Pajacuarn Sahuayo V. Carranza Villamar Cojumatln Totales
No. de productores 72 172 431 68 183 356 328 203 1,813
Superficie (has.) 261 3,543 8,868 302 2,859 8,927 1,645 3,705 30,110
No. de U.A. 2,077 9,393 19,826 2,321 8,445 7,737 7,503 7,078 64,380
Fuente: DDR 089 Sahuayo, 2012
La situacin econmica y social de los productores agropecuarios de la regin, principalmente de los que carecen de medios de produccin tecnolgicos, es crtica, debido a los bajos rendimientos de la produccin agropecuaria, el bajo nivel de transformacin de la misma, la baja de los precios de productos agropecuarios tradicionales, el mal uso y psimo aprovechamiento de los recursos naturales de que dispone la regin, por lo que se hace necesario explorar nuevas alternativas de desarrollo que no sean depredadoras del medio ambiente, sean sostenibles y generen relaciones de equidad entre los diferentes sectores que participen en la produccin de los bienes y servicios ligados a esta actividad productiva de la cadena bovinos leche. En reuniones de trabajo se detect que la situacin actual que vive el productor, tiene que ver ms con la escaza voluntad de cambiar en sus formas para obtener resultados diferentes y hacer de esta actividad productiva un negocio rentable que les permita vivir con dignidad y generar desarrollo econmico en su entorno social. Consideran que esta situacin es producto de inadecuadas polticas pblicas y por lo tanto, es obligacin del gobierno sacarlos de esta crisis. No podemos hablar de ignorancia cuando son consientes de su situacin, porque saben que el nico camino para salir adelante es por medio del asociacionismo y desarrollo de capacidades para eficientar los costos de produccin y obtener mejores precios de venta, pero histricamente las organizaciones no han dado el resultado esperado. Para impulsar el desarrollo de capacidades y asesora tcnica este ao en el DDR 089 Sahuayo se estn dando siete servicios a la cadena bovinos leche a grupos GGAVATT: 1 servicio a Mpio. de Briseas 2 servicios a Mpio. de Venustiano Carranza 1 servicio a Mpio. de Jiquilpan 1 servicio a Mpio. de Villamar 2 servicios a Mpio. de Marcos Castellanos
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2.2.
Sistemas de produccin empleados
En el DDR 089 Sahuayo, prevalecen los siguientes sistemas productivos en la cadena bovinos leche: Especializado: caracterizado por contar con ganado especializado para la produccin de leche, principalmente de las razas Holstein y en menor medida de las razas pardo suizo y Jersey, estos sistemas cuentan con tecnologa altamente especializada, el manejo del ganado es predominantemente estabulado y la dieta se basa en forrajes de corte y alimentos balanceados. La ordea es mecanizada y la produccin se destina principalmente a las plantas pasteurizadoras y transformadoras. Semiespecializado: Aun cuando predomina el ganado de las razas Holstein y Suizo Americano no se llega a los niveles de produccin del sistema especializado. El ganado se mantiene en condiciones de semiestabulacin que se desarrolla en pequeas extensiones de terreno, la ordea puede ser manual o mecanizada, en ordeadoras individuales o de pocas unidades, mantiene un nivel medio de tecnologa y en ocasiones se cuenta con algunos sistemas de enfriamiento aunque no es lo comn. Doble Propsito: dentro de este sistema predominan las razas Cebuinas y sus cruzas con ganado Hostein, en este sistema el ganado sirve para la produccin de carne como de leche. El manejo del ganado se da en forma extensiva, confinndose a los a corrales solo durante la noche, su alimentacin se basa en el pastoreo y con un mnimo de complementos en alimentos balanceados. La ordea es manual. Familiar o de traspatio: esta actividad se limita a pequeas extensiones de terreno, cuando se ubican cerca de la vivienda se denomina de traspatio. Las razas varan desde Holstein y Suizo Americano y sus cruzas, la alimentacin se basa en el pastoreo o en el suministro de forrajes y esquilmos provenientes de los que se producen en la misma granja.
No. de productores 210 1,250 238 115 1,813
Sistema productivo Especializado Semi especializado Doble propsito Traspatio o familiar Total
% 12.00 69.00 13.00 6.00 100.00
El sistema de produccin lechero en el distrito no es homogneo, es decir, las unidades productivas no son iguales en cuanto a tecnologa, nmero de vientres, tcnicas y
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procedimientos reproductivos utilizados, calidad de los forrajes y de la alimentacin para los animales; as como mecanismos de comercializacin y de aprovechamiento de los recursos disponibles. Si bien existen desde establos modernos (Sahuayo, Venustiano Carranza y Marcos Castellanos) con ordeas de 200 vientres, encontramos tambin unidades productivas con un nivel de tecnificacin menor como las que se encuentran en el 70% de los ranchos de los 8 municipios del distrito con 30 a 45 vientres en ordea, donde las ganancias estn en funcin de la cantidad de animales y no en trminos de productividad. Existen tambin unidades explotadas de manera familiar, con menor o nulo desarrollo tecnolgico; un bajo nmero de vientres en explotacin, utilizando tecnologa y procedimientos productivos atrasados como la ordea manual y se basan en el uso de forrajes de menor calidad; con presencia de componentes tecnolgicos promovidos por instituciones gubernamentales, y sus instalaciones son rsticas. Los mecanismos de comercializacin se encuentran sujetos a microempresarios externos o locales dedicados a la produccin de quesos en forma artesanal. Sistema de produccin: Produccin de bovinos leche en sistema semiespecializado1 Unidad de referencia: Unidad Animal
Periodo de Ejecucin I da x 270 das Actividad Alimentacin (lactancia) Tecnologa empleada Manual Insumos Empleados Tipo Cantidad Concentrado 6 kg Rastrojo 4 kg Silo maz 6 kg Alfalfa 2 kg Melasina 2 kg Gasolina 0.10 lt Medicina y vacunas Empleado Potrero Concentrado Rastrojo Silo maz 1 lote/ao 1 jornal 10 kg de M.S. 2 kg 2 kg 4 kg Servicios Aplicados Tipo Cantidad Fletes 4/mes Costo Unitario ($) 34.90
1 da x 270 das 1 da x 365 das 1 da x 270 das 1 da x 365 das 1 da x 95 das
Lactancia (ordeo) Sanidad Manejo ganado Pastoreo Alimentacin (seca)
Manual o mecanizada Qumica y manual Manual Semi intensivo Manual
Energa elctrica MVZ N.A. Mantenimiento N.A
0.001 kw 1 N.A. 1 lote/ao N.A.
1.20 1.04 3.70 2.74 4.40
Total/da/U.A.
47.98
El promedio de produccin para estar en punto de equilibrio en este caso de anlisis es de 10 lt para una U.A. que produce 13 lt., considerando otros gastos de administracin. Para una U.A. promedio de la regin que produce 8 lt/da, su Punto de Equilibrio Econmico se da a los 7.2 lt/da.
1
Informacin obtenida con el productor Sergio Crdoba Crdenas el da 14/02/2012, visita a ordea de la tarde en su rancho La Mora en la localidad de La Estancia, mpio. de Marcos Castellanos, Mich. Informacin por vaca de segundo parto, con rendimiento promedio de 13 lt/2 ordeas/da/270 das. Falta considerar en los costos de operacin los gastos fijos, directos e indirectos que considera por U.A./ao de $ 0.45/da.
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El costo que se genera en los 95 das que la U.A. permanece improductiva (seca) por ser la etapa final de la gestacin se carga a la etapa productiva de 270 das para determinar el costo real anual por U.A.
2.3.
Estimacin de los volmenes de compra de insumos y sus proveedores

Inversin total del nodo ($) 1,520,977 453,879 321,900 115,884 103,008 64,380 40,173 238,206 2,858,407 Proveedor 1 Razn Social El Nogal Productores Marcos Castellanos Productores Marcos Castellanos Productores La Palma Asociacin Ganadera Local Gasolinera San Jos Distribuidor LAPISA Jornales Marcos Castellanos % de participacin 35 40 40 50 70 31 33 30 Proveedor 2 Razn Social 19 Hermanos Productores Venustiano Carranza Productores Venustiano Carranza Productores Briseas Forrajeras Locales Gasolinera Jiquilpan Sahuayo Distribuidor BAYER Jornales Jiquilpan Sahuayo % de participacin 25 30 30 25 20 28 25 27 Proveedor 3 Razn Social Forrajeras Locales Productores Briseas Productores Briseas Productores Vista Hermosa Otras Forrajeras Forneas Gasolinera Otros municipios Otros Proveedor Jornales Otros municipios % de participacin 40 30 30 25 10 41 42 43
Insumo
Costo Unitario ($) 3.75 1.50 0.50 0.90 0.80 10.00 1.04 3.70
Unidades del Nodo Primario 6.3/ 64,380 U.A. 4.7/ 64,380 U.A. 10/ 64,380 U.A. 2/64,380 U.A. 2/64,380 U.A. 0.1/ 64,380 U.A. 0.6/ 64,380 U.A. 1/64,380 U.A
Alimento concentrado Rastrojo con maz Silo Maz Alfalfa acicalada Melasina Combustible y lubricantes Medicinas y vacunas Mano de obra
Total Volumen de compra de insumos por da
La derrama econmica que se genera en la regin por concepto de la compra de insumos y mano de obra que se erogan en el proceso productivo de la cadena bovinos leche es del orden de $ 2858,407.00 por da. Estos servicios son ofertados por proveedores locales en el 60% y por proveedores forneos de alimento concentrado 40%, principalmente de Ocotln, La Barca y Altos de Jalisco, participando considerablemente en el desarrollo econmico de la regin.
2.4.
Estimacin de los volmenes de compra de servicios y sus proveedores
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Servicio
Costo Unitario ($) 1.20 2.74 1.04 0.43 0.55
Unidades del Nodo Primario 0.17/ 64,380 U.A. 1/64,380 U.A. 0.4/ 64,380 U.A. 1/64,380 U.A. 1/64,380 U.A.
Inversin total del nodo ($) 13,134 176,401 26,782 27,683 35,409 279,409
Proveedor 1 Razn Social C.F.E. Arrendador Marcos Castellanos MVZ Jiquilpan Sahuayo Propios productores Talleres Sahuayo % de participacin 100 40 40 40 45
Proveedor 2 Razn Social % de participacin
Proveedor 3 Razn Social % de participacin
Energa elctrica Renta agostadero Consulta mdica Fletes Mtto. ordeadoras
Arrendador Jiquilpan Sahuayo MVZ San Jos V. Carranza Fletes de boteros Talleres San Jos
22 35 35 30
Arrendador Otros municipios MVZ Otros municipios Recolecta industrial Otros Talleres
30 25 15 25
Total Volumen de compra de servicios por da
La derrama econmica que se genera en la regin por concepto de los servicios que se otorgan al proceso productivo de la cadena bovinos leche es del orden de $ 279,409.00 por da. Estos servicios son ofertados por proveedores locales en el 100%, participando significativamente en el desarrollo econmico de la regin.
2.5.
Mecanismos de transaccin hacia el siguiente nodo
1.- Los productores lecheros realizan su comercializacin al siguiente nodo en tres formas comunes en la regin: El 40% de la produccin de leche los productores la trasladan directamente a centro de acopio o a la industria de proceso. El 35% se traslada por medio de intermediarios comnmente llamados boteros quienes destinan el producto a centros de acopio o directamente a la industria de proceso. El restante 15% los mismos industriales otorgan el servicio de recoleccin de leche de sus proveedores con su respectivo costo que es descontado al precio del producto, este vara dependiendo de la distancia, pudiendo ser de hasta 20 centavos por litro.
2.- Los mecanismos de compra-venta son en la mayora de los productores de manera informal, el compromiso es de palabra, sin facturacin. Solo la empresa LICONSA y la
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industria que exige calidad en el producto, establecen convenios formales para el abasto de volumen, temperatura, acidez e inocuidad., con la debida comprobacin fiscal. 3.- Solo la empresa LICONSA y la industria mediana y grande exigen a la recepcin de la leche el cumplimiento de normas de calidad e inocuidad, como son: volumen, temperatura, acidez, muestra bacteriolgica y porcentaje de grasa. Rutinariamente y al azar toman muestras para realizarles anlisis completos, para comprobar el estndar de calidad. La pequea y micro industria solo exigen que la leche vaya limpia de impurezas fsicas (colada) y que no tenga ms de 3 horas de haber sido extrada para evitar problemas de acidez. 4.- Los productores que estn certificados por el SENASICA en inocuidad alimentaria y que son proveedores de LICONSA e industria mediana y grande, pagan un sobreprecio de 40 centavos por litro al cumplir con las normas de leche de calidad. Los pequeos y micro industriales no valoran el esfuerzo que hacen estos productores y no diferencian la calidad, pagan el mismo precio por el producto. Solo el 20% de la produccin est certificada o en proceso como leche de calidad. 5.- El pago al proveedor es por semana, preferentemente los viernes y sbado, pago en efectivo directamente del intermediario a pie de establo o en las oficinas de la empresa acopiadora. El productor que factura la leche recibe su pago con cheque. 6.- Solo algunas sociedades de productores de los municipios de Jiquilpan, Sahuayo y Venustiano Carranza tienen esquemas de compactacin de oferta, sobre todo los que proveen a los centros de acopio de LICONSA. En trminos generales no existe la compactacin de oferta, las formas son en lo individual. Situacin que favorece a los compradores para fijar el precio de acuerdo a sus necesidades no a la del productor.
3. CARACTERISTICAS DE LOS NODOS DE ACOPIO, BENEFICIADO, COMERCIALIZACION 3.1. Nmero y tipologa de empresas
El nodo secundario en la cadena bovinos leche en la regin del DDR 089 Sahuayo, se caracteriza principalmente por 3 tamaos de empresas de acopio y proceso: Empresa grande.- Existen 3 empresas de proceso que pertenecen a este nivel por su tamao, nmero de empleados y volumen de produccin. LACTIGURT en San Jos de Gracia, municipio de Marcos Castellanos., VENECIA en Abadiano municipio de Jiquilpan y CAMPO ALEGRE en Sahuayo. Estas empresas se dedican a la elaboracin de una variedad amplia de quesos, yogurt, cremas y margarinas, principalmente de calidad
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anloga y su capacidad comercial es a toda la republica. La empresa paraestatal LICONSA es receptora de leche fluida por medio de sus centros de acopio para la elaboracin de leche fresca embasada, ultrapasteurizada y leche en polvo. Empresa mediana.- Este nivel agrupa a 12 empresas ubicadas en los municipios de Marcos Castellanos, Jiquilpan y Sahuayo. El sistema de produccin es menos tecnificado, con un grado mayor de calidad en cuanto a los componentes de los productos pero con menor sanidad, sus productos son bsicamente quesos (fresco, Oaxaca, Cotija, panela) y bases para crema. Su segmento de mercado es regional, abarca los estados de Michoacn, Jalisco, Colima, Nayarit, Mxico, Puebla y Guanajuato. La pequea y micro empresa.- Este nivel est conformado por aproximadamente 300 empresas en los ocho municipios de este distrito. Su sistema de produccin es de rusticoartesanal a semi tecnificado y se dedica principalmente a la fabricacin de queso fresco, Cotija, Oaxaca y panela., algunas tambin bases para crema. Su calidad es mayor que los otros niveles, utilizan ms leche fresca aunque sus estndares de calidad sanitaria son de muy bajo a regular. Su segmento de mercado es el consumo local y venta a ruteros que distribuyen a la regin centro del pas.
3.2.
Descripcin del proceso aplicado al producto primario
La leche cruda que proviene de la ordea de vacas sanas, ser la utilizada como materia prima en los productos elaborados por la industria de lcteos. Uno de los principales factores que intervienen en la calidad del producto final es la composicin de la materia prima utilizada, por lo que es de vital importancia llevar a cabo un control eficiente el cual asegura que la leche cruda rena los requisitos establecidos por las normas establecidas. Los procesos que contribuyen a la conservacin de la leche son: Filtracin, Clarificacin, Enfriamiento y Almacenamiento. Filtracin. La filtracin se realiza con la finalidad de eliminar impurezas visibles como insectos, cabellos, partculas vegetales, etc., que pueden caer en la leche durante la ordea y recoleccin de la leche. Al pasar la leche por un tamiz delgado de acero inoxidable, de preferencia malla no mayor de 30 (1.7 mm de dimetro por orificio) o por un filtro de algodn desechndolo constantemente, se pueden retener la mayora de estas partculas. Clarificacin. La clarificacin es una depuracin centrifuga en la que la leche se introduce a un rotor que gira a gran velocidad, realizndose una separacin de impurezas o partculas pesadas como tierra, pelo, leucocitos, bacterias de mayor tamao, clulas de
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la ubre de la vaca y otros que se introducen a la leche durante o despus de la ordea y que no fueron extrados durante la filtracin. Las impurezas son sedimentadas en forma de lodos sobre las paredes de la clarificadora. Enfriamiento. El objetivo del enfriamiento es conservar la leche, evitando el desarrollo de los microorganismos., al reducir la temperatura hasta 4 o 5 C., se inhibe la actividad de los microorganismos presentes en la leche evitando el deterioro en las caractersticas de la misma. Almacenamiento. Los tanques de almacenamiento debern ser de material inocuo como el acero inoxidable, contar con acabado espejo (superficies lisas que faciliten su limpieza). Asimismo, se deben tener cuidados especiales, disponer de un sistema adecuado de limpieza y ser lavados continuamente para garantizar la calidad de la leche almacenada. El tanque deber estar habilitado con un sistema de agitacin apropiado para garantizar una mezcla homognea de la leche en cualquier punto del tanque y as evitar gradientes de concentracin de grasa. Tambin deber tener un sistema de aislamiento trmico capaz de mantener la leche a una temperatura de 4 a 5 C.
3.3.
Estimacin de los volmenes de compra de insumos y servicios
Las principales empresas fabricantes de equipos de acero inoxidable para la industria e importadores de maquinaria, se localizan 4 en San Jos de Gracia, Mich., y 2 en Valle de Jurez, Jal. Estas empresas dan el servicio de instalacin, operacin y mantenimiento del 90% de las empresas ubicadas en el distrito, el resto recurre a proveedores de Guadalajara y Zamora, Mich. La empresa lder PROQUIMLECHE de San Jos de Gracia, abastece el 80% de las necesidades de insumos, qumicos y utensilios para la industria lctea, cuenta con una logstica de distribucin a domicilio moderno y puntual, el diferencial es cubierto por pequeos distribuidores tambin locales. Cuantificar la estimacin de los volmenes de compra de insumos y servicios del nodo secundario es motivo de un trabajo especfico por su heterogeneidad de consumo. De manera aproximada y por comentarios de los principales proveedores, se estima que la derrama econmica por estos conceptos requeridos en el acopio y proceso es de 120 millones de pesos mensuales.
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IV.
AGENDA TERRITORIAL
A. METODOLOGIA Se identificaron las restricciones de la cadena, las oportunidades y amenazas frente al mercado; La definicin iniciativas oportunidades para mejorar la competitividad del modelo econmico prioritario Bovinos Leche a nivel distrital, se realiz con la colaboracin de PSPS especializados, entre ellos los coordinadores del PROGAN y asesores tcnicos de Ganadera, as mismo participaron los actores clave, MVZ, Presidentes de las Asociaciones Ganaderas, Productores, y dems actores de la cadena dentro del Territorio distrital. Despues de que se indentificaron las oportunidades de mejora para la competitividad, lo anterior permite la formulacin de una agenda de acciones para la intervencin territorial, para as dar atencin a las oportunidades del mercado y productivas.
B. ANALISIS DE LA PROBLEMTICA DE LA CADENA PRODUCTIVA Y DE SU ENTORNO QUE LIMITAN EL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE MERCADO Con participacin de los actores clave se realizo la actividad, en donde se trabajo en equipos y se identificaron los principales problemas o factores restrictivos que estn limitando una mejor competencia en el mercado, la produccin y el manejo de ganado, as como tambin los usos y costumbres de la actividad. Considerando la problemtica detectada se hizo una diferenciacin para identificar tanto las oportunidades como las amenazas mismas que se mencionan enseguida:
1. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS FRENTE AL MERCADO Los factores de este entorno que afectan el desempeo de la cadena Productiva Bovinos Leche se clasifican en Oportunidades o Amenazas. Las oportunidades son los elementos o factores que el clster podra aprovechar para hacer posible el logro de sus objetivos mientras que las Amenazas son aquellos elementos o factores que afectaran de manera negativa al clster.
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Mercado Meta de la Cadena Productiva Oportunidades Segmentos de consumidores locales con preferencia hacia quesos y cremas elaborados con leche fresca Nicho importante de mercado (mercado de la nostalgia) que busca productos locales Amenazas Carencia de mecanismos normativos sobre la calidad de leche fresca y productos procesados.
Cada del poder adquisitivo de los consumidores
Ganadera con potencial de ser integrada a la agricultura en la zona
Agudizacin de la competencia en el mercado de productos procesados y anlogos.
Cercana a mercados con fuerte nivel de consumo de productos (Guadalajara, Morelia, Zamora, Colima, Puerto Vallarta.)
Competencia con productos lcteos e insumos de importacin a bajos precios.
Existencia de empresas de insumos servicios, produccin, comercializacin y transformacin de leche
Deterioro creciente de la base de recursos forrajeros por el uso irracional de los agostaderos.
Presencia de agroindustrias con cierto grado de interaccin y cooperacin
Falta de relevo generacional entre productores ganaderos
Competencia en leche y productos derivados con empresas de gran escala y transnacionales
Tendencia en la regin de la produccin de leche hacia la disminucin.
A nivel nacional, consolidacin del mercado detallista en supermercados que no son canales frecuentes de la agroindustria regional
2. FACTORES RESTRICTIVOS QUE LIMITAN EL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL MERCADO
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De acuerdo al anlisis de la informacin proporcionada por los productores de ganado lechero que se entrevistaron, se desprenden los principales problemas que limitan el aprovechamiento de las oportunidades del mercado de la cadena Bovinos leche. Dentro de la problemtica presentada se tiene: Individualismo generalizado, baja apertura al asociacionismo. Baja produccin de leche por U.A. en la regin. Altos costos de produccin. Inadecuado programa de manejo del hato. Deficiente calidad gentica e infraestructura de ordeo. Aprovechamiento irracional de los agostaderos. Baja receptibilidad del productor por cambiar el sistema de produccin tradicional.
A continuacin se identifican las causas y efectos de los principales problemas que limitan el aprovechamiento de las oportunidades de mercado.
Problema Causa Altos costos de produccin. Individualismo generalizado Oferta en el precio de la leche. Escaza actitud empresarial. Baja o nula rentabilidad. Baja Produccin Mala nutricin. Se recorta periodo de lactancia. Hato grande con baja ordea. Inadecuado manejo del hato Bajo mejoramiento gentico. Altos costos de produccin Leche de baja calidad Escaza infraestructura Dificultad en la ordea Poca higiene Efecto Altos costos totales de produccin por compras en bajo volumen. Precio de la leche condicionado por el industrial, de acuerdo a sus intereses. No hay administracin, orden, planeacin e innovacin en la actividad productiva. No se invierte para mejorar la actividad productiva. Aumenta incidencia de enfermedades. Se sostiene ms de lo debido vientres secos. Baja rentabilidad del negocio por no respetar los indicadores tcnicos. Poco resultado de la inseminacin artificial por el bajo control de los estros. Alto consumo de alimento, baja produccin de leche. No tiene acceso al mejor precio. Baja eficiencia de la mano de obra y mastitis recurrente. No se puede certificar en inocuidad alimentaria.
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C. ESTRATEGIA DE INTERVENCION TERRITORIAL 1. OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

Nodo/ Proceso Lneas Estratgica
Lnea de Accin
Factor restrictivo que soluciona -Existe bajo nivel organizativo de los productores. -La individualidad del gremio productivo con lo cual se encarecen los insumos, servicios y ventas. -No hay continuidad o seguimiento de los programas de asistencia tcnica y extensionismo rural. -Productores con conocimientos empricos. -Poca innovacin tecnolgica. -Falta de capacitacin para un control adecuado del hato.
1.1. Conformacin del sistema producto bovinos leche.
Produccin
1.Fomento de la productividad, eficiencia y sostenibilidad
1.2. Implementacin de un programa contino de capacitacin y transferencia de tecnologa. 1.3. Establecimiento de 3 establos escuela, como centros de produccin y capacitacin, para poner en prctica iniciativas de innovacin tecnolgica. 2.1. Produccin y comercializacin de leche de calidad aplicando las buenas prcticas de produccin.
-Leche de baja calidad que no aplica a los apoyos de sobreprecio por cumplir con las normas de calidad. -No aplica a los beneficios de programas de apoyo. -Ineficiencias reproductivas y de calidad en la produccin. -Baja eficiencia e inocuidad que evita producir leche de calidad. -Alto costo de las materias primas e insumos principales. -Escaso acceso al financiamiento. -Poca existencia de los centros de acopio. -Manejo inapropiado del producto. -Incidencia y abuso de acopiadores. -poca competitividad en el mercado. -Oferta a bajos precios del producto en temporada. -Baja actitud empresarial.
Produccin
2.Sanidad animal e inocuidad agroalimentaria
2.2. Campaa para certificacin de hato libre de tuberculosis y brucelosis. 2.3. Proyectos de establos integrales de acuerdo a las normas de inocuidad. 3.1. Alianzas estratgicas con productores de granos y forrajes mediante agricultura por contrato. 3.2. Instalacin de centros de acopio en lugares estratgicos con tanques fros.
Comerciali zacin
3.Impulsar el desarrollo de la actividad productiva con criterios de competitividad y empresarialidad
3.3. Desarrollo de la micro y pequea agroindustria
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Como podemos observar en el rbol de problemas y soluciones, los objetivos identificados como parte del plan de mejora se convierten en los medios para encarar los problemas identificados y as, proporcionar el instrumento para determinar el impacto en la mejora de las actividades productivas de la cadena bovinos leche. De este modo, con estas lneas estratgicas y de accin se pretende dar solucin a los problemas planteados por los productores lecheros de la regin. En la medida que se den estos cambios esperados, los resultados cualitativos y cuantitativos planteados se presentaran.
2. AGENDA DE ACCIONES DE MEJORA
Lnea Estratgica
Lnea de Accin 1.1. Conformacin del sistema producto bovinos leche.
Ao 1 2 3
1. Fomento de la productividad, eficiencia y sostenibilidad
2. Sanidad animal e inocuidad agroalimentaria
2.2. Campaa para certificacin de hato libre de tuberculosis y brucelosis. 2.3. Proyectos de establos integrales de acuerdo a las normas de inocuidad.
3. Impulsar el desarrollo de la actividad productiva con criterios de competitividad y empresarialidad
3.1. Alianzas estratgicas con productores de granos y forrajes mediante agricultura por contrato. 3.2. Instalacin de centros de acopio en lugares estratgicos con tanques fros. 3.3. Desarrollo de la micro y pequea agroindustria
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V.
PROYECTO TERRITORIAL
A. METODOLOGIA Mediante el diagnostico, se identificaron las restricciones de la cadena productiva Bovinos leche, las oportunidades (O) y amenazas (A) frente al mercado; La definicin de iniciativas oportunidades para mejorar la competitividad del modelo econmico prioritario a nivel distrital, que en este caso es Bovinos leche, se realizo con la informacin de diferentes fuentes, resultado de la investigacin elaborada por el Equipo de Asesora Tcnica a los Consejos (EATC), as como, informantes clave de la cadena productiva, productores, acopiadores, transportistas, intermediarios, el Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable (CDDRS), informacin estadstica del Distrito de Desarrollo Rural 089 Sahuayo, (DDR) pginas de Internet como: Google Earth, Oficina Estatal de Informacin para el Desarrollo Rural Sustentable (OIEDRUS), Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI), Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Servicio Nacional de Informacin Municipal (SNIM), actores de la cadena dentro del Territorio Distrital. Una vez que se indentificaron las oportunidades de mejora para la competitividad, nos permiti la formulacin del Proyecto Territorial (PT) de la cadena productiva Bovinos leche, as mismo se realizo una agenda de acciones para su implementacin que puede llevarse a cabo bajo el siguiente esquema.
B. OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LA COMPETITIVIDAD
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1. VISIN Y MISIN DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA
Visin Ser un organismo rector de vanguardia en la produccin y valor agregado de la leche, conformado por productores de ganado lechero de la regin Cinega de Chapala, con alta capacidad de interrelacin y compromiso con sus redes de valor: clientes, proveedores, competidores y complementadores, que hacen de esta actividad un negocio rentable, sostenible, de abasto y de desarrollo socioeconmico en la regin, con estricto apego al aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales. Misin Conformacin de productores lecheros en empresas rentables, comprometidos con el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales, con la implementacin de tecnologas de vanguardia y desarrollo de capacidades continua para la eficiente produccin lechera., e integracin con sus familias en los eslabones de la cadena productiva Bovinos leche, con la finalidad de elevar su potencial productivo que redunde en su bienestar socioeconmico.
2. OBJETIVO GENERAL Fortalecer la cadena productiva bovinos leche a travs de acciones conjuntas y organizadas para impulsar el desarrollo de los ganaderos del territorio. Definir las iniciativas y oportunidades para mejorar la competitividad de la Cadena Bovinos Leche, con base en las oportunidades y amenazas derivadas del mercado meta, y el anlisis de la funcionalidad de la cadena productiva y la focalizacin de las acciones hacia la mejora de los productores ganaderos con potencial de desarrollo.
Objetivos Especficos Promover la asociacin de los ganaderos hacia la conformacin del sistema producto bovino leche para fortalecer la organizacin y la competitividad frente al mercado. Establecer un programa de capacitacin que integre manejo y desarrollo del hato con una visin empresarial. Gestionar recursos para la implementacin de una red territorial de establos escuela para el desarrollo de capacidades integrales.
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Promover la conformacin de redes de valor que participen en la cadena bovinos leche para incrementar beneficios directos en los costos de produccin, comercializacin y acceso a tecnologa y financiamiento.
3. AGENDA De acuerdo a los objetivos planteados por los actores clave y el trabajo en equipo, se derivaron las acciones siguientes: Integracin de expediente con la documentacin requerida de los ganaderos participantes (actualizacin del padrn de productores, hato y UPP). Desarrollo de talleres para la deteccin de necesidades de capacitacin. Desarrollo y aplicacin de los programas y temas de capacitacin. Impulsar la asesora tcnica y el extensionismo Rural para la produccin de leche y ganadera sostenible. Fomentar la participacin organizada de los productores en la fase productiva, alianza estratgica con proveedores y de comercializacin de productos y subproductos.
El objetivo de esta agenda es establecer las acciones que debemos seguir de manera conjunta con los actores clave de la cadena productiva bovinos leche, considerando como base de partida las oportunidades de mejora identificadas.
Lneas Estratgica
Lnea de Accin
Objetivo Promover la asociacin de los ganaderos hacia la conformacin del sistema producto bovinos leche para fortalecer la organizacin y la competitividad frente al mercado Establecer un programa de desarrollo de capacidades con temas especficos que integre manejo y desarrollo del hato con una visin empresarial. Gestionar recursos para la implementacin de una red territorial de 3 establos escuela estratgicamente ubicados en el distrito en funcin del potencial productivo y fisiografa del territorio.
1.1. Conformacin del sistema producto bovinos leche. 1.2. Implementacin de un programa contino de capacitacin y transferencia de tecnologa. 1.3. Establecimiento de 3 establos escuela, como centros de produccin y capacitacin, para poner en prctica iniciativas de innovacin tecnolgica.
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2.1. Produccin y comercializacin de leche de calidad aplicando las buenas prcticas de produccin. 2. Sanidad animal e inocuidad agroalimentaria 2.2. Campaa para certificacin de hato libre de tuberculosis y brucelosis.
Impulsar la asesora tcnica y acompaamiento en estrategias de produccin y venta de leche que cumplan con las normas oficiales de inocuidad agroalimentaria. Impulsar la campaa permanente de sanidad hasta lograr la certificacin de hato libre en el distrito y consolidarse como proveedores de pie de cra de bovinos lecheros. Diseo de establos eficientes acordes con las caractersticas y necesidades del productor y territorio que cumplan con las normas oficiales de inocuidad para su certificacin. Implementar sistemas de redes de valor con los productores de granos y forrajes que permitan mediante compras directas y en volumen reducir los costos de produccin de la leche. Conformar una red de centros de acopio en las zonas lecheras del distrito que eficientice la logstica de transporte, recepcin, acondicionamiento y comercializacin de la leche. Impulsar el valor agregado con la fabricacin de productos lcteos de calidad que abastezcan los nichos de mercado no atendido por los anlogos.
2.3. Proyectos de establos integrales de acuerdo a las normas de inocuidad. 3.1. Alianzas estratgicas con productores de granos y forrajes mediante agricultura por contrato. 3. Impulsar el desarrollo de la actividad productiva con criterios de competitividad y empresarialidad 3.2. Instalacin de centros de acopio en lugares estratgicos con tanques fros.
3.3. Desarrollo de la micro y pequea agroindustria
33

4. RESPONSABLES PARA IMPULSAR LA GESTION DE LAS ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DEL PROYECTO TERRITORIAL
Responsable (s)
Ayuntamientos CONAPESCA Secretara de Economa CONPESCA SEMARNAT Productores CONAFOR SAGARPA SEDESOL Financiera Rural
Lnea Estratgica
Lnea de Accin
SECTUR
FONAES
COFOM
SEDRU
CDRS
FIRA
ONG
CNA
SRA
CDI
1.1. Conformacin del sistema producto bovinos leche. 1. Fomento de la productividad, eficiencia y sostenibilidad 1.2. Implementacin de un programa contino de capacitacin y transferencia de tecnologa. 1.3. Establecimiento de 3 establos escuela, como centros de produccin y capacitacin, para poner en prctica iniciativas de innovacin tecnolgica. 2.1. Produccin y comercializacin de leche de calidad aplicando las buenas prcticas de produccin. 2. Sanidad animal e inocuidad agroalimentaria 2.2. Campaa para certificacin de hato libre de tuberculosis y brucelosis. 2.3. Proyectos de establos integrales de acuerdo a las normas de inocuidad. 3.1. Alianzas estratgicas con productores de granos y forrajes mediante agricultura por contrato. 3.2. Instalacin de centros de acopio en lugares estratgicos con tanques fros. 3.3. Desarrollo de la micro y pequea agroindustria
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5. DESARROLLO DE CAPACIDADES (NECESIDADES DE CAPACITACIN, ASISTENCIA TECNICA Y EXTENSIONISMO)

Lnea Estratgica Competencias Requeridas Especialistas en sistemas producto Nutricin Reproduccin Produccin Tecnologa PSP Habilitado en Diseo de proyectos Inocuidad Buenas practicas Comercializacin Programa del subcomit bovinos leche Resultados Esperados Organizacin de productores y proveedores. Mayor rentabilidad de la actividad Expediente para la gestin de la inversin Incremento en la calidad de la leche. Certificacin de hato libre
Lnea de Accin 1.1. Conformacin del sistema producto bovinos leche.
Servicio Requerido Consultora para organizacin y Plan Rector. MVZ especialista por tema a tratar
Municipio 8 municipios del DDR-089 Sahuayo. Marcos Castellanos, Jiquilpan y V. Carranza Marcos Castellanos, Jiquilpan y V. Carranza 8 municipios del DDR-089 Sahuayo. 8 municipios del DDR-089 Sahuayo
Diseo del proyecto de inversin
Tcnico especialista de la SENASICA Tcnicos certificados para pruebas
2. Sanidad animal e inocuidad agroalimentaria
2.2. Campaa para certificacin de hato libre de tuberculosis y brucelosis. 2.3. Proyectos de establos integrales de acuerdo a las normas de inocuidad.
3.1. Alianzas estratgicas con productores de granos y forrajes mediante agricultura por contrato. 3.2. Instalacin de centros de acopio en lugares estratgicos con tanques fros. 3.3. Desarrollo de la micro y pequea agroindustria
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6. INVERSIONES
Lnea Estratgica Inversiones Lnea de Accin Concepto 1.1. Conformacin del sistema producto bovinos leche. 1. Fomento de la productividad, eficiencia y sostenibilidad 1.2. Implementacin de un programa contino de capacitacin y transferencia de tecnologa. 1.3. Establecimiento de 3 establos escuela, como centros de produccin y capacitacin, para poner en prctica iniciativas de innovacin tecnolgica. 2.1. Produccin y comercializacin de leche de calidad aplicando las buenas prcticas de produccin. 2. Sanidad animal e inocuidad agroalimentaria 2.2. Campaa para certificacin de hato libre de tuberculosis y brucelosis. 2.3. Proyectos de establos integrales de acuerdo a las normas de inocuidad. 3.1. Alianzas estratgicas con productores de granos y forrajes mediante agricultura por contrato. 3.2. Instalacin de centros de acopio en lugares estratgicos con tanques fros. 3.3. Desarrollo de la micro y pequea agroindustria Servicio de consultora Servicio de consultora -Servicio de consultora -Ejecucin proyecto Servicio del programa SENASICA N.A. Ejecucin proyecto de inversin Crdito para produccin de granos Ejecucin proyecto de inversin Ejecucin proyecto de inversin Monto 200,000 1 2 3 Ao
160,000
X X
140,000 3000,000
X X
80,000
N.A. 4000,000
X X
X X
15000,000
2000,000 1500,000
X X
X X
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7. EJECUCION DEL PROYECTO TERRITORIAL

Actividades Lnea Estratgica Lnea de Accin Metas Indicador Proyecto de Inversin X Proyecto de Desarrollo de Capacidades Inversiones Concepto Servicio de consultora Monto ($) 200,000
1.1. Conformacin del sistema producto bovinos leche. 1.2. Implementacin de un programa contino de capacitacin y transferencia de tecnologa. 1.3. Establecimiento de 3 establos escuela, como centros de produccin y capacitacin, para poner en prctica iniciativas de innovacin tecnolgica. 2.1. Produccin y comercializacin de leche de calidad aplicando las buenas prcticas de produccin. 2. Sanidad animal e inocuidad agroalimentaria 2.2. Campaa para certificacin de hato libre de tuberculosis y brucelosis. 2.3. Proyectos de establos integrales de acuerdo a las normas de inocuidad. 3.1. Alianzas estratgicas con productores de granos y forrajes mediante agricultura por contrato. 3.2. Instalacin de centros de acopio en lugares estratgicos con tanques fros. 3.3. Desarrollo de la micro y pequea agroindustria
Constitucin de la figura jurdica al 30 de diciembre de 2012. Desarrollar cursos taller sobre temas de productividad y reproductividad en 2 semestre del 2012 -Solicitud para servicio de Diseo del proyecto2012. -Proyecto de inversin concurrencia 2013 -Programa de capacitacin por SENASICA en cada municipio del DDR Promover la gestin para establecer la campaa como permanente Construccin y/o acondicionamiento de establos tipo Convenio de alianza con productores de granos y forrajes para 2013 Construccin y acondicionamiento de centros de acopio Construccin de talleres de lcteos tecnificados
Acta Constitutiva y Plan Rector 8 curso-taller en cada municipio del DDR-089 Sahuayo -Folio de ingreso abril 2012. -Gestin financiera 2013 8 cursos-taller sobre buenas prcticas de produccin Continuidad de la campaa 2013 8 establos modelo certificados 2013 3 contratos de crdito formal para PV 2013 Habilitacin de 6 centros de acopio en 2013 3 talleres en operacin en 2013
Servicio de consultora
160,000
X X
-Servicio de consultora -Ejecucin proyecto Servicio del programa SENASICA
140,000 3000,000
80,000
N.A. Ejecucin proyecto de inversin Crdito para produccin de granos Ejecucin proyecto de inversin Ejecucin proyecto de inversin
N.A.
4000,000
15000,000
2000,000
1500,000
38

VI. ANEXOS
1.- Acta (s) de Consejo 2.- Minutas de Trabajo con Actores y con el EATC 3.- Fotografas 4.- Otros
39

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PROGRAMA CONCURRENTE DE DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACION TECNOLOGICA Y EXTENSIONISMO RURAL

COMPONENTE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO RURAL

CADENA BOVINOS LECHE

Proyecto Territorial Cadena Bovinos Leche

Proyecto Territorial Cadena Bovinos Leche

Estimacin de los volmenes de compra de insumos y servicios

ESTRATEGIA DE INTERVENCION TERRITORIAL 1. 2. OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD AGENDA DE ACCIONES DE MEJORA

Proyecto Territorial Cadena Bovinos Leche

Proyecto Territorial Cadena Bovinos Leche

CARACTERIZACION DEL MODELO ECONOMICO PRIORITARIO

Proyecto Territorial Cadena Bovinos Leche

B. CARACTERISTICAS DEL MERCADO

Proyecto Territorial Cadena Bovinos Leche

A granel, envasado empaquetado o envasado

Proyecto Territorial Cadena Bovinos Leche

Estacionalidad de produccin y ventas

Caractersticas requeridas para su insercin en el mercado

Proyecto Territorial Cadena Bovinos Leche

Perxido de hidrgeno Derivados clorados Formaldehido Sales cuaternarias de amonio

Suero de quesera Grasas vegetales

Proyecto Territorial Cadena Bovinos Leche

Consumidores del producto y subproductos

Uso del producto y subproductos

Proyecto Territorial Cadena Bovinos Leche

Estimacin de la participacin porcentual del producto

Proyecto Territorial Cadena Bovinos Leche

FUENTE: DDR 089 Sahuayo. 2010

Valor de la produccion total

Proyecto Territorial Cadena Bovinos Leche

5. VALOR Y PRECIO DE LA PRODUCCION Ingresos por venta de producto y destino de la produccin

Actividad Produccin de leche

Destino de la produccin/da Mercado Autoconsumo 86,724 lt. 867 lt.

Costos de la Actividad ($) 339,888.00

Ingresos por ventas ($) 424,860.00

Utilidades ($) 84,972.00

Precios unitarios del producto

Proyecto Territorial Cadena Bovinos Leche

Estructura Genrica del Encadenamiento Productivo Bovinos Leche

Equipos Empaques Aditamentos Sustitutos Complementarios Etc.

Nodo secundario Acopio y venta Procesamiento

Mano de obra Servicios tcnicos Energa Agua Crdito Transporte Etc. .

Proyecto Territorial Cadena Bovinos Leche

1. DELIMITACIN TERRITORIAL DE LA CADENA PRODUCTIVA

Proyecto Territorial Cadena Bovinos Leche

Proyecto Territorial Cadena Bovinos Leche

No. de productores 72 172 431 68 183 356 328 203 1,813

Fuente: DDR 089 Sahuayo, 2012

Proyecto Territorial Cadena Bovinos Leche

Sistemas de produccin empleados

% 12.00 69.00 13.00 6.00 100.00

Proyecto Territorial Cadena Bovinos Leche

1 da x 270 das 1 da x 365 das 1 da x 270 das 1 da x 365 das 1 da x 95 das

Lactancia (ordeo) Sanidad Manejo ganado Pastoreo Alimentacin (seca)

Manual o mecanizada Qumica y manual Manual Semi intensivo Manual

Energa elctrica MVZ N.A. Mantenimiento N.A

0.001 kw 1 N.A. 1 lote/ao N.A.

1.20 1.04 3.70 2.74 4.40

Proyecto Territorial Cadena Bovinos Leche

Estimacin de los volmenes de compra de insumos y sus proveedores

Total Volumen de compra de insumos por da

Estimacin de los volmenes de compra de servicios y sus proveedores

Proyecto Territorial Cadena Bovinos Leche

Costo Unitario ($) 1.20 2.74 1.04 0.43 0.55