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CICCRA
Documento N 129
NDICE GENERAL
EDITORIAL
2. CONSUMO INTERNO
10
4. BANCO DE DATOS
18
Octubre 2011
CICCRA
EDITORIAL:
Documento N 129
En septiembre se faenaron casi 950 mil cabezas de ganado vacuno y, a pesar de que un ao atrs la faena ya haba descendido del milln de cabezas mensuales, nuevamente se observ otra baja interanual. No obstante ello, conforme el nivel de actividad se mantiene estable, la tasa de contraccin interanual se va achicando. En esta ocasin, la disminucin result levemente inferior a 5% anual (-46,7 mil cabezas). Y en los primeros nueve meses del ao la faena vacuna habra sido de 8,075 millones de cabezas, lo que arrojara una baja de 11,3% anual (-1,03 millones de cabezas). Por otra parte, al comparar con el mismo perodo de 2009, la cada asciende a 32,6%, debido a que en aquel perodo la liquidacin de vientres se vio potenciada por la venta anticipada de hacienda a raz de la intensa sequa que afect a las principales zonas productora (se habran faenado 3,9 millones de cabezas menos). La participacin de las hembras en la faena total fue de slo 37,3% en el noveno mes del ao y con ello, en lo que transcurri del ao marc un promedio de apenas 38,3%. La fase de retencin de hembras, que ya cumpli diecisiete meses ininterrumpidos, fue la ms intensa de los ltimos veintids aos. En lo que respecta a la produccin de carne vacuna, en septiembre se habra alcanzado un nivel de 214 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) y en los primeros nueve meses del ao se habran producido 1,826 millones de tn r/c/h (-8,5% anual). La contraccin de la produccin de carne vacuna, que fue de alrededor de 170 mil tn r/c/h con respecto a los primeros nueve meses de 2010, llev lgicamente a una contraccin de la disponibilidad de carne vacuna tanto en el mercado interno como externo. Y la comparacin la realizamos con enero-septiembre de 2009, en dos aos la oferta de carne vacuna disminuy en casi 702,8 mil tn r/c/h. La cada de las exportaciones fue mayor en trminos relativos, ya que lleg a 20,6% anual. En tanto, el consumo interno acumul una baja de 6,9% anual. Lgicamente, por una cuestin de participaciones relativas, en trminos absolutos la disminucin fue mayor en el caso del consumo interno, que lleg a 120,3 mil tn r/c/h respecto de los primeros nueve meses del ao pasado. En tanto, si consideramos el promedio de los primeros nueve meses del ao, el consumo por habitante se ubic en 53,3 kilogramos por ao y con relacin a un ao atrs registr una baja de 7,7% (-4,5 kg/hab/ao), que lleg a 22,1%, al comparar con eneroseptiembre de 2009. Por ltimo, en septiembre las exportaciones de carne vacuna certificadas por el Senasa volvieron a promediar las 14.000 tn peso producto (tn pp) y con ello en los primeros nueve meses del ao se completaron embarques por un total de 123.642 tn pp de carne vacuna, los que resultaron 19,9% inferiores a los de enero-septiembre de 2010 (-59,9% con relacin a los de los primeros nueve meses de 2009). La facturacin por las exportaciones de carne fue de 113,0 millones de dlares fob en septiembre de 2011 (-7,8% anual) y en los primeros nueve meses de 2011 fue de 968,2 millones de dlares fob. En trminos interanuales los ingresos totales acumulados crecieron 7,5% y con relacin a enero-septiembre de 2009 experimentaron una cada de 19,6%.
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El precio promedio de enero-septiembre de 2011 fue de US$ 7.831 por tn pp y registr un alza significativa (+34,2%). En el caso de las menudencias y vsceras, la suba fue de 27,6% anual, para ubicarse en US$ 2.089 por tn pp.
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INDICADORES ECONMICOS SECTORIALES:
Documento N 129
En septiembre se faenaron casi 950 mil cabezas de ganado vacuno y, a pesar de que un ao atrs la faena ya haba descendido del milln de cabezas mensuales, nuevamente se observ otra baja interanual. No obstante ello, conforme el nivel de actividad se mantiene estable, la tasa de contraccin interanual se va achicando. En esta ocasin, la disminucin result levemente inferior a 5% anual (-46,7 mil cabezas). Y en los primeros nueve meses del ao la faena vacuna habra sido de 8,075 millones de cabezas, lo que arrojara una baja de 11,3% anual (-1,03 millones de cabezas). Por otra parte, al comparar con el mismo perodo de 2009, la cada asciende a 32,6%, debido a que en aquel perodo la liquidacin de vientres se vio potenciada por la venta anticipada de hacienda a raz de la intensa sequa que afect a las principales zonas productora (se habran faenado 3,9 millones de cabezas menos). La participacin de las hembras en la faena total fue de slo 37,3% en el noveno mes del ao y con ello, en los primeros nueve meses marc un promedio de apenas 38,3%. La fase de retencin de hembras, que ya cumpli diecisiete meses ininterrumpidos, fue la ms intensa de los ltimos veintids aos. En lo que respecta a la produccin de carne vacuna, en septiembre se habra alcanzado un nivel de 214 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h). En trminos interanuales la cada habra sido de 5,0%. En los primeros nueve meses del ao se habran producido 1,826 millones de tn r/c/h. Es decir, 8,5% menos que en igual perodo de 2010. En trminos absolutos estamos hablando de una reduccin de la cantidad ofrecida de alrededor de 170 mil tn r/c/h. Y si la comparacin la efectuamos con el mismo perodo de 2009, la disminucin habra llegado a 27,8% (-702,8 mil tn r/c/h).
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1,28
1,05
0,83
Piso histrico (1990-2009) 0,72
0,60 E'98 E'99 E'00 E'01 E'02 E'03 E'04 E'05 E'06 E'07 E'08 E'09 E'10
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('11). * '10/'11 provisorio.
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-32,6%
10
9,105 8,075
0 90 93 96 99 02 05 08 11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('11). * '10/'11 provisorio.
47,2%
47,0%
40,2%
38,3%
10% 0% 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('11). * '10/'11 provisorio.
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240
220
120 E'98
152
E'00
E'02
E'04
E'06
E'08
E'10
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-27,8%
2,0
1,996 1,826
1,0
0,0 96 99 02 05 08 11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('11). * '10/'11 provisorio.
0,220
0,200
0,180 96 99 02 05 08 11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('11). * '10/'11 provisorio.
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2. CONSUMO INTERNO:
La contraccin de la produccin de carne vacuna, que fue de alrededor de 170 mil tn r/c/h con respecto a los primeros nueve meses de 2010, llev lgicamente a una contraccin de la disponibilidad de carne vacuna tanto en el mercado interno como externo. Y la comparacin la realizamos con enero-septiembre de 2009, en dos aos la oferta de carne vacuna disminuy en casi 702,8 mil tn r/c/h. Tal como lo sealamos mes a mes, la contraccin de las exportaciones fue mayor en trminos relativos, ya que lleg a 20,6% anual. En tanto, el consumo interno acumul una cada de 6,9% anual. A la inversa, y producto de las importancias de uno y otro, en trminos absolutos la baja fue mayor en el caso del consumo interno, ya que lleg a 120,3 mil tn r/c/h respecto de los primeros nueve meses del ao pasado. En el caso de las exportaciones, la cada equivali a casi 50 mil tn r/c/h. Del cuadro siguiente surge que la participacin de los envos al exterior en el total de produccin baj de 12,2% en los primeros nueve meses de 2010 a 10,6% en igual perodo del corriente ao. Slo en 2001, perodo en el cual se enfrent el cierre masivo de mercados por la reaparicin de la fiebre aftosa en nuestro pas, se observ una participacin de las exportaciones inferior a la actual (6,6%).
Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso Pr. mv. 12 m. 9 m. de... 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 * 2009 * 2010 * 2011 * Var. % '11-'10 Var. abs. '11-'10 Fuente: CICCRA. 1.865.778 1.903.123 1.931.772 2.240.833 2.347.944 2.234.997 2.357.591 2.325.831 2.528.744 1.996.169 1.825.952 -8,5% -170.216 * Provisorios. 123.658 241.901 263.473 424.938 544.708 375.272 378.526 300.388 471.867 242.931 192.989 -20,6% -49.942 1.742.120 1.661.222 1.668.299 1.815.895 1.803.236 1.859.725 1.979.065 2.025.443 2.056.877 1.753.238 1.632.963 -6,9% -120.274 63,5 60,3 57,8 64,0 63,2 63,3 66,5 69,4 68,7 60,4 53,8 -10,9% -6,6
6,6% 12,7% 13,6% 19,0% 23,2% 16,8% 16,1% 12,9% 18,7% 12,2% 10,6% -13,2% -1,6%
93,4% 87,3% 86,4% 81,0% 76,8% 83,2% 83,9% 87,1% 81,3% 87,8% 89,4% 1,8% 1,6%
La cada de la oferta en el mercado interno y el aumento de la poblacin total, hicieron que el promedio mvil de los ltimos doce meses del consumo por habitante de
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carne vacuna alcanzara un nivel de 53,8 kilogramos/habitante/ao en septiembre pasado, guarismo que result 10,9% inferior al de un ao atrs (-6,6 kg/hab/ao) y 22,5% menor al rcord de septiembre de 2008. En tanto, si consideramos el promedio de los primeros nueve meses del ao, el consumo por habitante se ubic en 53,3 kilogramos por ao y con relacin a un ao atrs registr una baja de 7,7% (-4,5 kg/hab/ao), que lleg a 22,1%, al comparar con eneroseptiembre de 2009.
CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE 9 meses '01-'11* - Promedio mvil de 12 meses - En kg/ao
100
80
63,5 60,3 64,0 57,8 63,2 63,3 66,5 69,4 68,7
-22,5%
60,4 53,8
60
40
20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: CICCRA, estimacin propia. * '10/'11 provisorio.
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3. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES:
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En septiembre las exportaciones de carne vacuna certificadas por el Senasa volvieron a promediar las 14.000 tn peso producto (tn pp) y con ello en los primeros nueve meses del ao se completaron embarques por un total de 123.642 tn pp de carne vacuna, los que resultaron 19,9% inferiores a los de enero-septiembre de 2010 (-59,9% con relacin a los de los primeros nueve meses de 2009). Los envos al exterior de carne congelada y fresca extra Hilton totalizaron 92.257 tn pp en enero-septiembre de 2011. Este volumen result 20,3% inferior al del mismo perodo de 2010 y casi dos tercios menor al de enero-septiembre de 2009. De este modo, la participacin de estos cortes en las exportaciones totales descendi de 49,0% a 45,4% entre los perodos considerados. Por su parte, las exportaciones de cortes Hilton llegaron a 16.707 tn pp y fueron 7,6% inferiores a las de los primeros nueve meses de 2010 (-12,6% con relacin a eneroseptiembre de 2009). Recordemos que la cuota 2009/2010 fue incumplida en mayor medida, de manera tal que la importancia relativa de estos cortes en el total de exportaciones creci de 7,7% a 8,2% entre los primeros perodos analizados. Las exportaciones de carnes procesadas alcanzaron un nivel de 14.678 tn pp en los primeros nueve meses del ao y experimentaron una reduccin de 28,5% anual. En relacin a enero-septiembre de 2009, la cada fue de casi 50%. Su participacin en el total descendi 1,5 puntos porcentuales entre los perodos analizados, hasta quedar en 7,2%. Los embarques de menudencias y vsceras ascendieron a 79.650 tn pp. Con relacin a enero-septiembre de 2010 cayeron 2,5% y con respecto a igual perodo de 2009 disminuyeron 30,4%. En el ltimo ao la participacin de estos productos subi a 39,2% del total, es decir que registr una mejora relativa de 4,6 puntos porcentuales. La facturacin por las exportaciones de carne fue de 113,0 millones de dlares fob en septiembre de 2011 (-7,8% anual) y en los primeros nueve meses de 2011 fue de 968,2 millones de dlares fob. En trminos interanuales los ingresos totales acumulados crecieron 7,5% y con relacin a enero-septiembre de 2009 experimentaron una cada de 19,6%. Por menudencias y vsceras ingresaron 166,4 millones de dlares en los primeros nueve meses del ao y mostraron un alza de 24,4% interanual (6,0% cuando se contrasta con igual lapso de dos aos atrs). A lo largo de los primeros nueve meses de 2011, el precio promedio mensual de los embarques de carne vacuna mostr guarismos muy prximos al promedio acumulado del perodo. En particular, en septiembre volvi a mejorar, llegando a US$ 8.063 por tn pp. El precio promedio de enero-septiembre de 2011 fue de US$ 7.831 por tn pp y registr un alza significativa (+34,2%). En el caso de las menudencias y vsceras, la suba fue de 27,6% anual, para ubicarse en US$ 2.089 por tn pp. Por exportaciones de cortes congelados y frescos extra Hilton, los ingresos subieron 12,4% anual en los primeros nueve meses del ao, y en el caso de los cortes Hilton aumentaron 6,3% anual. A la inversa, los correspondientes a los envos al exterior de carnes procesadas cayeron 22,5% anual.
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Cuando se desagregan las exportaciones de carne vacuna y de menudencias y vsceras por destinos, surge que: 1. Segn volmenes, los ms importantes fueron: Rusia, Hong Kong, Israel, Alemania, Chile, Congo (ex Zaire), Brasil, Holanda, EE.UU. e Italia. En total adquirieron 78,8% del volumen exportado por nuestro pas. La Unin Europea (UE) por su parte represent 18,7% del total. En comparacin a un ao atrs aument la concentracin de los embarques en los principales diez destinos, ya que en los primeros nueve meses de 2010 haban comprendido 77,1% del total. 2. Segn valores, los ms importantes fueron: Alemania, Israel, Holanda, Rusia, Chile, Brasil, Hong Kong, Italia, EE.UU. y Venezuela. En total representaron 87,1% del total de ingresos del perodo analizado. La UE como regin represent 40,3% del total facturado. En este caso tambin aument levemente la concentracin, ya que en enero-septiembre de 2010, los diez mercados ms importantes haban representado 86,3% de los ingresos totales.
A medida que avanza 2011, Rusia se mantiene como el principal destino de los productos crnicos argentinos. En nueve meses compr 33.568 tn pp, de las cuales un poco ms de la mitad correspondi a carnes congeladas y frescas extra Hilton y el resto a menudencias y vsceras. En la compra de carne fue el 3 destino en importancia, detrs de Israel y de Alemania. Por las compras totales pag 114,6 millones de dlares fob. Del volumen total exportado por Argentina, este destino absorbi 16,5%. En tanto, en valores adquiri el equivalente a 10,1% del total. Los envos a este destino cayeron casi en un tercio con relacin a un ao atrs y en valores descendieron 11,6% anual. En tanto, el precio promedio mostr una mejora de 30,6% anual y se ubic en US$ 3.413 por tn pp. La UE compr 38.008 tn pp por las que pag un total de 457,0 millones de dlares fob. Del volumen total, la cuota Hilton cubri 44,0% y, del valor total, represent 53,5%. En trminos interanuales, la UE compr 14,4% menos, pero pag 6,9% ms, merced a una mejora de 24,9% del precio promedio en dlares (en parte explicada por el aumento de la importancia relativa de los cortes Hilton entre los perodos analizados). El precio promedio lleg a US$ 12.019 por tn pp en los primeros nueve meses del corriente ao. En el caso de la cuota Hilton, el precio promedio alcanz un nivel de US$ 14.633 por tn pp (15,0% anual). Dentro la Unin Europea, Alemania continu siendo el principal comprador de carne vacuna argentina, en tanto que a nivel general conserv el segundo lugar, quedando detrs de Israel. En nueve meses adquiri 19.025 tn pp de carne vacuna y de menudencias y vsceras (-4,5% anual). En total pag 253,8 millones de dlares fob (9,2% anual). De las compras realizadas por la UE en nuestro pas, Alemania represent la mitad en volumen y 55,6% en valor. Y del total destinado a Alemania, ms de 50% correspondi a cortes Hilton (lo que explic el mucho mayor aumento de participacin de este pas en valores que en volmenes) y el resto a cortes congelados y frescos extra Hilton. El precio promedio pagado por este destino ascendi a US$ 13.341 por tn pp y acumul una suba de 14,3% en trminos anuales. Israel, tercer destino en importancia global y primer comprador de carne vacuna argentina, adquiri 22.226 tn pp en enero-septiembre de 2011. Por este total abon 135,2 millones de dlares fob. En total compr 4,6% menos que en los primeros nueve meses de 2010 y abon 24,2% ms que un ao atrs. La diferencia entre ambos guarismos se explic por un alza del precio promedio de 30,2% interanual, que lleg a US$ 6.083 por tn pp en enero-septiembre de 2011.
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Por su parte, Hong Kong se mantuvo como segundo destino en el rnking general, con la compra de 26.586 tn pp de menudencias y vsceras y poco ms de mil tn pp de carne vacuna. Los volmenes enviados a este destino subieron 1,5% anual y los pagos crecieron 17,4% anual. El precio promedio fue de US$ 2.832 por tn pp y registr un alza de 15,7% anual. Chile, quinto destino en el rnking general y cuarto comprador de carne vacuna argentina, adquiri 13.559 tn pp de carne vacuna por las que abon un total de 81,2 millones de dlares fob. Los envos a este destino resultaron similares a los de enero-septiembre de 2010, en tanto los ingresos por ventas subieron 29,6% anual, suba que fue explicada en su totalidad por la mejora del precio promedio. El precio promedio se ubic en US$ 5.990 por tn pp. Por ltimo, el Congo (ex Repblica de Zaire), sexto destino en importancia, adquiri 10.379 tn pp, bsicamente de menudencias y vsceras. El volumen exportado a este destino descendi 14,7% anual y el valor pagado hizo lo propio en 3,4% anual. La diferencia de ritmos se explic por la mejora de 13,3% anual que registr el precio promedio pagado por este pas, que lleg a ubicarse en US$ 1.562 por tn pp en los primeros nueve meses del ao.
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EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
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distrib. % Tn pp Cortes Hilton Carnes Frescas Carnes Procesadas TOTAL CARNE Menudencias TOTAL GENERAL 9 m. '09 19.112 260.385 28.805 308.302 114.509 422.811 9 m. '10 18.075 115.712 20.542 154.329 81.664 235.993 9 m. '11 16.707 92.257 14.678 123.642 79.650 203.292 var. abs. -1.037 -144.673 -8.263 -153.973 -32.845 -186.818 var. abs. -1.368 -23.455 -5.864 -30.687 -2.014 -32.701 var. % -5,4% -55,6% -28,7% -49,9% -28,7% -44,2% var. % -7,6% -20,3% -28,5% -19,9% -2,5% -13,9% 9 m. '10 7,7% 49,0% 8,7% 65,4% 34,6% 9 m. '11 8,2% 45,4% 7,2% 60,8% 39,2%
100,0% 100,0% distrib. % 9 m. '10 22,2% 56,6% 8,3% 87,1% 12,9% 100,0% 9 m. '11 21,5% 58,0% 5,8% 85,3% 14,7% 100,0%
Miles US$ fob Cortes Hilton Carnes Frescas Carnes Procesadas TOTAL CARNE Menudencias TOTAL GENERAL
US$ / tn pp Cortes Hilton Carnes Frescas Carnes Procesadas TOTAL CARNE Menudencias TOTAL GENERAL
9 m. '09 1.203.656
9 m. '10 900.489
9 m. '11 968.204
var. % -25,2%
var. % 7,5%
9 m. '09 2.551
9 m. '10 3.707
9 m. '11 5.017
var. % 45,3%
var. % 35,3%
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45
40 34 32 22 20 21 13 20 23 19 23 22 26 27 22 22 19 30 21
19
19
0 E F M A M J J A S O N D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
180
2011
120
120 108
114 92 101
109 106 91
60
59
0 E F M A M J J A S O N D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
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17.872 15.400
14.957 12.721
15.000
16.009
14.633
10.000
9.278 7.750
10.905 6.648 4.476 2.296 2.826 2.980 4.382 3.218 9.583 9.583
5.000
5.581
0 E '05
E '06
E '07
E '08
E '09
E '10
E '11
15
375
11
* Alemania
250
Valor
125
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Holanda 5% Italia 4%
UE Otros 19%
G. Bretaa 0% Alemania 9% H. Kong 13% Rusia 16% Resto UE 1%
Israel 11%
UE Otros 40%
Italia 7% Resto UE 1% G. Bretaa 0%
Rusia 10%
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UE Otros 18%
G. Bretaa 1% Resto UE 0%
H. Kong 11%
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