Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC Secretaria de Comrcio Exterior SECEX Departamento de Planejamento e Desenvolvimento do Comrcio Exterior

r DEPLA Coordenao Geral de Produo Estatstica CGES

RADAR COMERCIAL Anlise do Mercado da frica do Sul, 2008-2010. 1 Panorama do pas A frica do Sul uma das principais economias em desenvolvimento do mundo, destacando-se no cenrio internacional pelas suas reservas de platina, ouro, carvo, diamantes, ferro, cromo e mangans. Alm da minerao, o pas possui um importante setor de servios, voltado principalmente para o turismo e servios bancrios. Suas principais atividades industriais so vinculadas produo de automveis e outros bens que usam o ferro e ao intensivamente. A agricultura um setor importante no plano interno do pas, especialmente na criao de empregos. Em 2010, a frica do Sul registrou um Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 357 bilhes, o que lhe conferiu o vigsimo oitavo lugar (28) no ranking mundial. Com uma populao de aproximadamente 50 milhes de habitantes, a renda per capita do pas foi de US$ 7.158 neste mesmo ano septuagsimo primeiro lugar no mundo (71). A frica do Sul foi o vigsimo oitavo (28) maior exportador e o vigsimo quinto (25) maior importador mundial em 2010. Suas exportaes foram lideradas pelos setores de metais e pedras preciosas, produtos minerais, produtos metalrgicos, petrleo e derivados e veculos automotores e suas partes.
Grfico 01 - Evoluo do comrcio exterior da frica do Sul, 2008-2010 US$ bilhes 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 -20 2008
Importaes US$ bilhes

2009
Exportaes US$ bilhes

2010
Corrente de Comrcio

Anos
Saldo

Fonte: United Nations Commodity Trade Statistics Database - COMTRADE

Anlise do Mercado da frica do Sul, 2008-2010

RADAR COMERCIAL frica do Sul

Suas importaes foram vinculadas, principalmente, aos setores de petrleo e derivados, mquinas e motores, materiais eltricos e eletro-eletrnicos, veculos automotores e suas partes e instrumentos de preciso. Seus principais parceiros comerciais so a China, Alemanha e Estados Unidos. Esses trs pases, juntos, representaram cerca de 31% da sua corrente de comrcio em 2010. O Brasil foi o vigsimo quinto (25) pas de destino das suas exportaes e o dcimo stimo (17) pas de origem das suas importaes com uma corrente de comrcio que totalizou US$ 2.071 milhes.
Tabela 01

Principais Parceiros Comerciais da frica do Sul - 2010

Corrente de Comrcio Pas Ranking China Alemanha Estados Unidos Japo Reino Unido ndia Pases Baixos Arbia Saudita Coria do Sul Itlia Brasil Demais Total (Mundo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 US$ milhes 19.632 14.580 12.898 10.670 6.723 5.820 3.699 3.608 3.460 3.434 2.071 65.028 151.624 Part. 12,95% 9,62% 8,51% 7,04% 4,43% 3,84% 2,44% 2,38% 2,28% 2,26% 1,37% 42,89% 100,00% Ranking 1 4 2 3 5 6 7 36 13 14 25 Exportaes US$ milhes 8.132 5.529 7.061 6.425 3.703 2.981 2.285 364 1.713 1.425 717 31.148 71.484 Part. 11,38% 7,74% 9,88% 8,99% 5,18% 4,17% 3,20% 0,51% 2,40% 1,99% 1,00% 43,57% 100,00% Ranking 1 2 3 4 7 8 15 5 14 11 17 Importaes US$ milhes 11.499 9.051 5.838 4.245 3.020 2.839 1.414 3.243 1.747 2.008 1.354 33.880 80.139 Part. 14,35% 11,29% 7,28% 5,30% 3,77% 3,54% 1,76% 4,05% 2,18% 2,51% 0,89% 42,28% 100,00%

Fonte: United Nations Commodity Trade Statistics Database - COMTRADE

2 Comrcio bilateral Em 2010, a frica do Sul foi o trigsimo quinto (35) pas de destino das exportaes brasileiras. Nossa participao nas suas importaes totais foi de 0,89% bastante inferior nossa participao nas importaes mundiais, que foi de 1,38%. Nos ltimos anos, o valor das nossas exportaes para o mercado sul-africano tem registrado constantes aumentos, com exceo dos anos de 2008 e 2009 quando houve uma retrao de -0,17% e -28,22%, respectivamente. No perodo entre 2001 e 2010, o valor exportado passou de US$ 424 milhes para US$ 1.310 milhes. Entretanto, a participao da frica do Sul nas nossas exportaes totais reduziu nesse perodo, passando de 0,73% em 2001 para 0,65% em 2010 tendo atingido 1,16% em 2005. Os principais produtos exportados pelo Brasil para a frica do Sul so relativos aos setores de veculos automotores e suas partes, carnes, mquinas e motores, acares e materiais
Anlise do Mercado da frica do Sul, 2008-2010 2

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eltricos e eletro-eletrnicos.

Grfico 02 - Comrcio Bilateral Brasil-frica do Sul, 2001-2010

2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Saldo

2009

2010 Perodo

Exportaes

Importaes

Fonte: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC / Sistema AliceWeb

Quanto s importaes brasileiras, a frica do Sul o trigsimo oitavo (38) pas de origem, tendo atingido US$ 753 milhes em 2010, o que representou uma participao de 0,41% nas nossas importaes totais. Os principais produtos importados foram os relativos aos setores de produtos metalrgicos, petrleo e derivados, mquinas e motores, metais e pedras preciosas e produtos qumicos. A frica do Sul foi o nosso trigsimo nono (39) parceiro comercial em 2010, com uma corrente de comrcio de US$ 2.063 milhes. O saldo comercial brasileiro com a frica do Sul tem sido sempre positivo. Em 2010, alcanou a cifra de US$ 557 milhes, o que correspondeu a uma cobertura (exportaes / importaes) de 1,74.
Tabela 02

Principais Parceiros Comerciais do Brasil - 2010

Corrente de Comrcio Pas Ranking China Estados Unidos Argentina Alemanha Japo Coria do Sul Pases Baixos Itlia Frana Chile frica do Sul Demais Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 39 US$ milhes 56.379 46.736 32.949 20.691 14.123 12.182 12.000 9.073 8.427 8.350 2.063 160.590 383.564 Part. 14,70% 12,18% 8,59% 5,39% 3,68% 3,18% 3,13% 2,37% 2,20% 2,18% 0,54% 41,87% 100,00% Exportaes Ranking US$ milhes 1 2 3 5 6 13 4 9 15 8 35 30.786 19.466 18.523 8.138 7.141 3.760 10.228 4.235 3.617 4.258 1.310 90.453 201.915 Part. 15,25% 9,64% 9,17% 4,03% 3,54% 1,86% 5,07% 2,10% 1,79% 2,11% 0,65% 44,80% 100,00% Ranking 2 1 3 4 6 5 23 8 9 11 38 Importaes US$ milhes 25.593 27.270 14.426 12.552 6.982 8.422 1.773 4.838 4.810 4.091 753 70.137 181.649 Part. 14,09% 15,01% 7,94% 6,91% 3,84% 4,64% 0,98% 2,66% 2,65% 2,25% 0,41% 38,61% 100,00%

Fonte: United Nations Commodity Trade Statistics Database - COMTRADE

Anlise do Mercado da frica do Sul, 2008-2010

RADAR COMERCIAL frica do Sul

3 Anlise do mercado A frica do Sul oferece um grande potencial para incrementar as exportaes brasileiras. Ao analisar os dados disponibilizados pelo Sistema Radar Comercial, relativos ao trinio 20072009, percebe-se claramente essa potencialidade. Neste trinio, o Sistema selecionou 262 Produtos Prioritrios1, que representam US$ 28.422 milhes de Potencial Importador a ser Explorado2. Esses produtos corresponderam a 42% das importaes totais da frica do Sul em 2009, conforme demonstrado no Grfico 03.

Grfico 03 - Importaes Totais da frica do Sul - 2010 US$ bilhes 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Prioritrios no curto prazo (74 produtos) Prioritrios no mdio prazo (126 produtos) Prioritrios no longo prazo (62 produtos) Demais Produtos Total

80,1

46,1

16,9

12,2 5,0

Fontes: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC / Sistema Radar Comercial United Nations Commodity Trade Statistics Database - COMTRADE

De acordo com a metodologia adotada no Sistema Radar Comercial, os Produtos Prioritrios so aqueles que tm um elevado Potencial Importador a ser Explorado e esto com a demanda importadora crescente no pas em anlise. O Sistema classifica esses produtos em curto, mdio e longo prazo. Os prioritrios no curto prazo so aqueles que o Brasil pode explorar as potencialidades do mercado externo imediatamente, pois j so exportados em grande escala, demonstrando que o pas tem produo elevada e competitividade internacional. J os prioritrios no longo prazo so aqueles que tm elevado Potencial Importador a ser Explorado no pas em estudo, entretanto, o Brasil ainda carece de investimentos na produo para aumentar a capacidade exportadora. Os produtos classificados no mdio prazo so aqueles intermedirios quanto s caractersticas supra mencionadas. Os produtos selecionados como prioritrios na frica do Sul envolvem 42 setores, sendo que os mais representativos so os de mquinas e motores, materiais eltricos e eletro1 2

Produtos Prioritrios = Produtos com melhores chances de ganhos de market-share pelo Brasil no mercado em anlise. Potencial Importador a ser Explorado (PIE) = mdia dos valores totais importados anualmente do produto pelo pas em estudo no perodo analisado, menos a mdia dos valores importados do Brasil no mesmo perodo.

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eletrnicos, veculos automotores e suas partes, petrleo e derivados e produtos farmacuticos todos com Potencial Importador a ser Explorado acima de US$ 1,5 bilho.
Principais Setores Prioritrios* para o Brasil na frica do Sul - 2008-2010
Quantidade de Produtos Prioritrios - SH6 Setores PIE US$ mil Curto Prazo Mdio Prazo Longo Prazo Mquinas e Motores 5.104.315 13 31 9 Total 53

Materiais Eltricos e Eletro-Eletrnicos

4.978.491

21

12

40

Veculos Automotores e suas Partes

3.830.486

11

17

Petrleo e Derivados

3.684.248

Produtos Farmacuticos

1.574.846

* Setores Prioritrios = Produtos Prioritrios agregados em setores. Fonte: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC / Sistema Radar Comercial

Esses cinco setores representam, juntos, cerca de 29% do total de todas as importaes da frica do Sul dados de 2010.
- Principais Setores Prioritrios na frica do Sul
(Participao nas Importaes Totais - Dados de 2010)

Grfico 04

Veculos Automotores e suas Partes 6,40% Materiais Eltricos e Eletro-Eletrnicos 7,16%

Petrleo e Derivados 5,28%

Produtos Farmacuticos 2,34%

Demais Setores 71,27%

Mquinas e Motores 7,55%

Fontes: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC / Sistema Radar Comercial United Nations Commodity Trade Statistics Database - COMTRADE

Ao nvel de seis dgitos do Sistema Harmonizado (SH6), leos leves de petrleo ou de minerais betuminosos e preparaes, exceto desperdcios SH 271011 o maior destaque dentre o produtos prioritrios, com US$ 3 bilhes de Potencial Importador a ser Explorado e classificado como prioritrio no curto prazo. A tabela 04 mostra os 10 principais produtos prioritrios, os quais apresentaram Potencial Importador a ser Explorado acima de US$ 450 milhes.

Anlise do Mercado da frica do Sul, 2008-2010

RADAR COMERCIAL frica do Sul

Tabela 04

Principais Produtos Prioritrios para o Brasil na frica do Sul, 2008-2010

SH Descrio PIE US$ 1000 Setor Prioridade

271011

leos leves de petrleo ou de minerais betuminosos e preparaes, exceto desperdcios

3.039.437

PETRLEO E DERIVADOS

Curto

Automveis de passageiros, includos os veculos de uso misto (station wagons) e os automveis de corrida, 870323 com motor de pisto alternativo, de ignio por centelha, de cilindrada > 1.500 cm3 e <= 3.000 cm3 automvel carros Telefones para redes celulares e para outras redes sem fio

1.530.953

VECULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES

Curto

851712

1.356.446

MATERIAIS ELTRICOS E ELETRO-ELETRNICOS

Curto

Outros medicamentos contendo produtos misturados, 300490 para fins teraputicos ou profilticos, em doses, para venda a retalho

1.073.434

PRODUTOS FARMACUTICOS

Curto

Aparelhos de recepo, converso e transmisso ou 851762 regenerao de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutao e roteamento

863.875

MATERIAIS ELTRICOS E ELETRO-ELETRNICOS

Mdio

847130

Mquinas automticas para processamento de dados, portteis, de peso <= 10 kg, contendo pelo menos uma unidade central de processamento, um teclado e uma tela - computadores

553.670

MQUINAS E MOTORES

Mdio

281820 xidos de alumnio, exceto corindo artificial

492.566

PRODUTOS QUMICOS

Curto

844399

Partes e acessrios de impressoras ou traadores grficos (plotters), copiadoras e telecopiadoras

472.074

MQUINAS E MOTORES

Mdio

Partes e acessrios para mquinas automticas de 847330 processamento de dados e outras mquinas da posio 8471 Automveis de passageiros, includos os veculos de uso misto (station wagons) e os automveis de corrida, com motor de pisto alternativo, de ignio por centelha, de cilindrada > 3.000 cm3 - automvel carros

460.818

MQUINAS E MOTORES

Mdio

10 870324

457.709

VECULOS AUTOMOTORES E SUAS PARTES

Mdio

Fonte: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC / Sistema Radar Comercial

Alguns

dos

produtos

classificados

como

prioritrios

apresentaram

Peformance

decrescente no trinio analisado, como Automveis de passageiros, includos os veculos de uso misto (station wagons) e os automveis de corrida, com motor de pisto alternativo, de ignio por centelha, de cilindrada > 1.000 cm3 e <= 1.500 cm3 - automvel carros SH 870322 dentre outros. Isto indica que, apesar desses produtos serem altamente demandados naquele mercado, o Brasil vem perdendo market-share. A tabela 05 mostra os 10 principais produtos em valor de Potencial Importador a ser Explorado , que esto
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nesta situao.
Tabela 05

Principais Produtos Prioritrios com Performance Brasileira Decrescente no Mercado da frica do Sul, 2008-2010
Participao do Brasil nas Importaes da frica do Sul 2008 Automveis de passageiros, includos os veculos de uso misto (station wagons) e os automveis de corrida, com motor de pisto alternativo, de ignio por centelha, de cilindrada > 1.000 cm3 e <= 1.500 cm3 - automvel carros 2009 2010

SH

Descrio

PIE US$ 1000

870322

401.585

4,570%

0,000%

0,000%

230400

Tortas e outros resduos slidos da extrao do leo de soja

312.710

0,299%

0,178%

0,000%

852340

Suportes pticos, para gravao e reproduo

304.415

0,062%

0,014%

0,014%

901890

Outros instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia ou veterinria

302.642

0,216%

0,119%

0,116%

870829

Outras partes e acessrios de carroarias (includas as cabinas) para veculos automveis das posies 87.01 a 87.05

190.990

21,971%

16,711%

15,260%

390110

Polietileno de densidade < 0,94, em forma primria

159.909

6,802%

5,648%

4,131%

870830

Freios e servo-freios, suas partes, para veculos automveis das posies 87.01 a 87.05

144.099

6,551%

4,942%

4,907%

640399

Outros calados, parte superior de couro natural - sapatos

125.703

1,988%

2,060%

1,820%

210690

Outras preparaes alimentcias

125.688

2,385%

0,512%

0,330%

10

847490

Partes de mquinas e aparelhos da posio 8474

119.119

3,611%

1,624%

1,829%

Fonte: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC / Sistema Radar Comercial

Outro aspecto demonstrando que o desempenho brasileiro no mercado da frica do Sul ainda se encontra aqum do potencial o fato de alguns produtos selecionados como prioritrios no curto prazo e que, portanto, tm alto Potencial Importador a ser Explorado e esto com demanda importadora crescente no so exportados pelo Brasil para aquele mercado, apesar de serem exportados em grande escala para outros pases. A tabela 06 mostra os principais produtos com essas caractersticas.

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Tabela 06

Principais Produtos Prioritrios na frica do Sul (Curto Prazo) no Exportados pelo Brasil para aquele Mercado - 2008-2010
SH Descrio PIE US$ 1000 Exportaes do Brasil para outros Pases - US$ 1.000 2008 2009 2010

851712

Telefones para redes celulares e para outras redes sem fio

1.356.446

2.207.203

1.432.755

1.007.328

870332

Automveis de passageiros, includos os veculos de uso misto (station wagons) e os automveis de corrida, com motor de pisto, de ignio por compresso, de cilindrada > 1.500 cm3 e <= 2.500 cm3 - automvel carros

237.311

450.826

172.990

105.154

740811

Fios de cobre refinado, com a maior dimenso da seo transversal > 6 mm

138.624

154.240

76.895

134.686

841810

Combinaes de refrigeradores e congeladores (freezers), com portas exteriores separadas

66.071

177.581

111.257

122.480

300431

Medicamentos contendo insulina, mas no antibiticos, em doses, para venda a retalho

57.828

19.414

113.373

248.861

520100

Algodo, no cardado nem penteado

49.074

696.058

684.577

821.608

740311

Ctodos de cobre refinado e seus elementos, em formas brutas

46.021

675.392

417.704

330.313

390760

Tereftalato de polietileno, em forma primria

37.898

17.085

106.214

103.058

180400

Manteiga, gordura e leo de cacau

26.867

175.491

144.933

151.723

10

840681

Outras turbinas a vapor, de potncia > 40 MW

305.295

24

4.256

Fonte: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC / Sistema Radar Comercial

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4 Concluso A baixa participao do Brasil nas importaes da frica do Sul 0,89% em 2010, frente a 1,38% no mundo , aliada aos dados apresentados pelo Sistema Radar Comercial, mostra que o comrcio bilateral entre o Brasil e a frica do Sul pode ser amplamente dinamizado. Somente os 262 Produtos Prioritrios para o Brasil na frica do Sul tiveram um montante de US$ 34 bilhes importados pela frica do Sul em 2010, mas apenas US$ 269 milhes foram provenientes do Brasil. Caso o Brasil conquiste um por cento (1%) do Potencial Importador a ser Explorado dos produtos selecionados como prioritrios por meio de deslocamento de concorrentes , aumentaria suas exportaes em US$ 284 milhes. Vale lembrar que todos os Produtos Prioritrios, alm de serem importados em grande escala pela frica do Sul, so estveis ou dinmicos, ou seja, so produtos cuja demanda est crescendo a uma taxa igual ou superior taxa de crescimento das importaes totais da frica do Sul. A ocupao dos novos espaos gerados pelo aumento natural dessa demanda importadora tambm constitui uma oportunidade para o Brasil ampliar sua participao no mercado sul africano. Os Produtos Prioritrios devem, portanto, ter preferncia nas aes que visem dinamizar as exportaes brasileiras para a frica do Sul. Principalmente os selecionados como prioritrios no curto prazo, uma vez que esses produtos j so exportados em grande escala pelo Brasil para o mundo, indicando sua competitividade internacional.

______________________ Fontes: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC / Sistema Radar Comercial; Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC / Sistema AliceWeb; Fundo Monetrio Internacional FMI; Ministrio das Relaes Exteriores MRE / Brazil TradeNet; United Nations Commodity Trade Statistics Database COMTRADE Central Intelligence Agency CIA / The World Factbook

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