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Introduccin
La importancia del pescado como alimento depende de las preferencias alimenticias de las poblaciones y de la disponibilidad y accesibilidad de estas a otras fuentes proteicas. Aunque se ha presentado un leve incremento en el consumo de pescado en el continente, el consumo ctico per cpita sigue siendo muy bajo, aproximadamente la mitad del promedio global de 17 kilogramos, adems existen grandes diferencias en la aceptabilidad del pescado como alimento. La importancia de la pesca como proveedor de comida y generador de empleo vara mucho, pero se ha convertido en una oportunidad de supervivencia de las poblaciones debido a la falta de alternativas de alimento barato y de alta calidad. Despus de un crecimiento continuo, las capturas continentales a nivel regional alcanzaron el mximo en 2004, con 536 mil toneladas, pero a partir de aquel ao han experimentado un declive de 9 % entre 2008 y 2010 reportndose una baja entre el 3,5% y 75% en cinco pases de Amrica Latina (Colombia en este grupo), siendo la tendencia general en toda la regin a una baja en la produccin (FAO 2.010), lo que da cada vez mayor importancia a la acuicultura. En Amrica Latina (ALC) la tasa de crecimiento de la acuicultura fue de 17% en la dcada de los 90 y de 10% en la dcada del 2000, es decir ms del doble del crecimiento a nivel mundial en ambos perodos. Si bien la produccin y los valores de la misma se han estabilizado en los ltimos 3 aos, los datos que recoge FAO indican un valor mximo de la produccin acucola para el 2009 de 8.176 millones de dlares. La contribucin de la acuicultura a la produccin pesquera regional ha aumentado de 0,1% en 1976-78 a 9,6% en 2006-08, basada principalmente en cuatro grupos de especies: salmnidos, tilapias, camarones y mejillones. Aunque la contribucin de la acuicultura de ALC al volumen global es limitada (3% aproximadamente), la regin se destaca en la produccin y exportacin de varios productos. Chile es el proveedor ms importante de salmn/trucha en los mercados de los Estados Unidos y Japn, mientras que Ecuador, Honduras, Costa Rica, y ahora tambin Colombia, son los principales proveedores de filetes frescos de tilapia en el mercado de los Estados Unidos, esto a pesar de la contraccin de dichos mercados por la crisis econmica de los ltimos tiempos, que ha afectado la demanda, la produccin y los precios. En el Huila el grueso de la acuicultura se produce en granjas industriales semi-intensivas, las cuales tienen un impacto econmico importante, aunque en muchos casos no es suficiente por el tamao de las explotaciones. Hasta el momento la acuicultura del pequeo productor, si bien sostiene el ingreso o la seguridad alimentaria de ms de 1.000 familias en la regin, dada la limitacin de recursos y capacidades de sus actores, es sustentada a travs de subsidios y apoyos externos, principalmente gubernamentales. El desarrollo de este subsector est muy supeditado a la creacin de nichos de mercado particularmente locales, que en muchos casos son restringidos debido al todava escaso consumo de pescado. Tambin es posible un mejor acoplamiento a la cadena productiva y de valor y un mejoramiento en la capacidad organizativa de los pequeos productores para incrementar su capacidad de inversin y adquisicin de tecnologa. Si tenemos en cuenta que las protenas de origen animal son de mucho valor y que son todava ms valiosas las protenas de los productos provenientes de la pesca, es importante
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entoncesidentificar las oportunidades presentes en la acuicultura que posibiliten mitigar la pobreza, la inseguridad alimentaria y mejorar el suministro de productos pesqueros para la poblacin de escasos recursos. En una poca de globalizacin y liberalizacin del mercado, el mundo no slo debe centrarse en el aumento de la produccin, sino que debe orientarse tambin a producir productos que sean asequibles, aceptables y accesibles para todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, es tambin importante considerar la necesidad de crecimiento y desarrollo de nuestros pueblos, la creacin de fuentes de empleo, la oferta de productos en cantidades suficientes y a precios asequibles. En ese sentido, se precisa tambin abordar la piscicultura como la oportunidad de incrementar la competitividad de un sector, mejorando indicadores de produccin, exportaciones, divisas y empleo. Por eso con la Acuicultura es posible contribuir a la seguridad alimentaria y a la nutricin, puesto que mejora el suministro de alimentos locales, incrementa el consumo de pescado, aumenta la disponibilidad de pescado (y sus subproductos) de bajo costo y eleva las oportunidades de empleo e ingresos, incrementando as la capacidad adquisitiva.
La acuicultura en Colombia incluye la produccin marina y continental, y en 2011 alcanz las 83.569 toneladas (t). En la primera categora se reporta la produccin de camarn de cultivo con 9.410 t (11,2%), y la segunda corresponde a la piscicultura con 74.159 t (88,7%), que incluye la produccin de tilapia, trucha y cachama en su orden, aunque tambin se presenta produccin de
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cobia (marina), sbalo, bocachico, entre otros, son todava de baja importancia segn cifras del Ministerio de Agricultura. Como se observa en la Grfico 2.2 la produccin de camarn ha venido en declive, mientras que la piscicultura ha tenido un importante crecimiento, al que ha contribuido en gran parte el Huila con la produccin de tilapia. Grfico 2.2. Comportamiento evolutivo de la acuicultura en Colombia2000-2010
80000 70000
PRODUCCION (t)
30000
20000 10000 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Piscicultura 21641 24538 28956 32694 39774 43292 49868 63052 62448 64522 67679 74159 Camaron 10000 10939 14604 16503 18040 19303 20392 20301 19292 12432 12576 9410
Un anlisis por departamentos indica que el Huila mantiene el liderazgo en el pas (Grfico2.3) participando con el 51%, le siguen Meta (23%), Antioquia (8%), Cauca (2%), Santander (2%), Boyac (2%), Crdoba (2%) y otros (10%). Grfico2.3. Distribucin de la produccin acucola por departamentos
2% 2% 2% 10% Huila
2%
Meta
8% 51% 23% Antioquia Cuaca Santander Boyac Crdoba Otros
Fuente: MADR Secretaria Tcnica Nacional Cadena de la Acuicultura
La dinmica de produccin del Huila ha mostrado un crecimiento promedio del 21,5% en los ltimos 8 aos, pasando de producir 7.776 t de tilapia en 2003 a 31.619 ten 2011, lo que representa el 66% del total de produccin de tilapia nacional, pues sta ltima asciende a 47.400 t. De igual forma, sta cantidad de tilapia producida en el Huila alcanza un valor de ventas estimado de $132.799,8 millones, promediando las diferentes presentaciones (Grfico 2.4).
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PRODUCCIN (t)
Nacional Huila
Se confirma tambin, la dinmica de crecimiento de la produccin con el sistema de jaulas, pues se estima que para el 2011 lleg a las 24.768 t (78,3% del departamento), muy superior a lo obtenido en el sistema de estanques, que se mantiene relativamente estable con 6.890 t (21,7%) como se observa en la Grfico2.5. La produccin del embalse de Betania aporta el 52,2% de la tilapia nacional. Grfico2.5. Comparativo sistemas de produccin en el Huila 2004-2011
30000 25000 PRODUCCION (T) 20000
17.610 24.768
12.090
Jaulas Estanque
5.824
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
AOS Fuente: Secretara de Agricultura y Minera del Huila. Secretara Tcnica Cadena Pisccola Regional
De acuerdo con las metas del cuatrienio establecidas en el Plan de Desarrollo, se esperaba aumentar la produccin de tilapia en 10.000 toneladas (en 2007 se aument en 14.609 t), cifra que se super en 58,6% con un crecimiento de 17.049 t en el perodo 2011 (Grfico2.6).
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Fuente: Secretara de Agricultura y Minera del Huila. Secretara Tcnica Cadena Pisccola Regional
El sector pisccola reviste importancia para la regin porque adems de estar identificado como Apuesta Productiva por su potencial exportador, est en capacidad de afrontar los retos propuestos por el Programa de Transformacin Productiva (PTP) para ingresar como Sector de Talla Mundial, lo que demanda crecimiento en volumen producido, generacin de divisas por exportaciones y en consecuencia, crecimiento del empleo, que pas de 3.684 a 11.383 entre el 2005 y 2011 en la produccin de tilapia. En la Grfico2.7 puede observarse la dinmica del empleo que se encuentra relacionada directamente con los volmenes de produccin. En la produccin de tilapia se maneja un factor de conversin de 0,3 empleos/tonelada de pescado producido, incluye empleos directos e indirectos desde la produccin hasta la primera venta. Grfico2.7. Comparativo empleos en acuicultura y tilapia Huila 2003-2011
14.000 12.000 N EMPLEOS 10.000 8.000 6.000 4.000 3.161
7.372 6.652 7.168 6.449 5.178 5.521 4.745 5.288
11.889 11.383 9.278 8.772 Acuicultura (totas las especies)
Tilapia
2.000
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AOS Fuente: Secretara de Agricultura y Minera del Huila. Secretara Tcnica Cadena Pisccola Regional
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La meta trazada para el cuatrienio en cuanto a la exportacin de filetes era de 3.000 t, el cumplimiento fue del 103% con 3.108,6 t aproximadamente, el crecimiento anual se aprecia en la Grfico2.8. Se presenta una mayor evolucin desde el ao 2005 por la produccin de tilapia niltica con el sistema de jaulas flotantes en el embalse de Betania. Las exportaciones de origen pisccola en el Huila se incrementaron en 20% (523,9 t) para el ao 2011, alcanzando una cifra aproximada de 3.108,6 t de filetes frescos colocados en el mercado americano (los datos de noviembre y diciembre fueron proyectados). Grfico2.8. Exportaciones de filetes de tilapia Huila 2005-2011
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
PRODUCCIN (t)
2005
2006
2007
2008 AOS
2009
2010
2011
Fuente: Secretara de Agricultura y Minera del Huila. Secretara Tcnica Cadena Pisccola Regional
Con las exportaciones de filetes se generaron divisas para el departamento por un valor aproximado de USD $24,14 millones (Grfico2.9) que equivalen a $47.427,9 millones de pesos y que representan el 35,7% del valor total de la produccin y el 33,2% (10.258 t de biomasa) del volumen total de tilapia, teniendo en cuenta que el rendimiento en filete es aproximadamente el 32% del peso. Grfico2.9. Valor de las exportaciones filete de tilapia 2005-2011 (USD $)
30000000
VALOR EXPORTACIONES (USD $) 24.141.651 20.067.732 15.759.458 13.279.782 2005 2006 2007
2008
2009 2010 2011
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Secretara de Agricultura y Minera del Huila. Secretara Tcnica Cadena Pisccola Regional
No obstante, es de resaltar el impacto que sobre el sector exportador tienen sucesos como la inestabilidad en las variables macroeconmicas (tasa de cambio), las alteraciones en la economa de EE.UU y la disminucin de la demanda por parte de los clientes que, en algunos casos, encuentran en el producto congelado proveniente de pases orientales particularmente China (tilapia) y Vietnam (pangasius) una alternativa ms econmica.
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La Red de Internacionalizacin de Tilapia (C.I. FISHCO S.A.S con 14 pequeas y medianas empresas, que suma en capacidad 380 t/mes) logr avanzar en su objetivo de aumentar la oferta exportable del departamento y del pas, generando capacidades de exportacin en los pequeos y medianos productores acucolas para acceder a mercados internacionales. Debido a que desde el segundo semestre del ao iniciaron siembras escalonadas mensuales con tilapia niltica, bajo acuerdos con exportadores actuales como parte del proceso de crecimiento en la primera fase, e iniciaron contactos comerciales con comercializadoras internacionales respaldados por Proexport, se espera que hacia el mes de marzo de 2012 estn colocando sus primeros productos, como filete fresco, en los Estados Unidos. Es de destacar que la produccin destinada a la exportacin tiene altos estndares de calidad del producto y elevados niveles de exigencia en toda la cadena de valor, en aspectos tales como la calidad de la semilla, el tiempo para alcanzar las tallas del mercado (diez meses), el capital de trabajo y la liquidez, entre otros factores que se deben tener en cuenta en caso de que el producto no pueda ser exportado de acuerdo a lo planeado, hecho que tiene un considerable impacto econmico sobre las empresas al ser este un producto de baja demanda en el mercado nacional. Las plantas de procesamiento exportadoras asumen costos adicionales por los procesos de calidad por los que se encuentran certificados desde la produccin primaria y que son exigidos por los clientes internacionales.
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En los sistemas de produccin de semilla se registraron importantes avances en aquellos ms tecnificados, como lo son los laboratorios especializados que ofertan material gentico de mayor calidad y precios ms accesibles debido a los mayores niveles de escala a los que han llegado, lo que ha permitido poner suficientes semillas a disposicin. Esto ha llevado al Huila, no slo a dejar de importar material de otras regiones como el Meta, sino tambin a superar su demanda para autoabastecimiento.
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Con los grupos de la USCO se obtuvo un avance en la alimentacin de larvas de capaz, as como en el diagnstico temprano en tiempo real mediante la tcnica de PCR para estreptococo.
Fotos:Acuapez. Estacin Pisccola Piedra Pintada. Ejemplar reproductor de Nicuro y obtencin de semen en el protocolo de reproduccin de la especie.
Con el apoyo de Fedeacua, ACUAPEZ promocion los avances y resultados de las investigaciones adelantadas por el Centro, mediante un total de 27 eventos realizados para beneficiar a productores, tcnicos y profesionales no slo del departamento sino de todo el pas. Adems se llev a cabo en Neiva el V Congreso Colombiano de la Ciencia y el Congreso Internacional de la SLA con una participacin de 440 asistentes de Colombia y otros pases de Latinoamrica.
Fotos: Programa transferencia tecnolgica. Curso corto Manejo Post-cosecha y Congreso Nacional de Acuicultura. Neiva.
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Discusin y lineamientos para la modificacin de la Ley de Pesca y Acuicultura. Creacin de la Nueva Unidad de Pesca (AUNAP). Construccin del Plan Nacional de Desarrollo para una Acuicultura Sostenible (PlanDAS). Elaboracin de la Agenda de C&T para oferta y demanda de la acuicultura. Plan de Inversin de Recursos para I+D+I como fuente regalas. Elaboracin del estudio de mercados y el plan de accin para incrementar el consumo a travs de Fedeacua con apoyo de la FAO. Simplificacin de Trmite con la creacin de la Ventanilla nica, an en trmite. Elaboracin y radicacin de la propuesta Preparacin ante Minambiente para ingresar el pangasius con fines de investigacin, como alternativa para ampliar la oferta con especies introducidas. Reactivacin del Consejo Nacional de la Cadena Acucola (CNCA) y la Mesa Sectorial del SENA para formacin por competencias. Elaboracin y en proceso de evaluacin, de la propuesta de acreditacin del pregrado Ingeniera Acucola de la USCO. Fortalecimiento del Gremio Pisccola con cobertura nacional, creando cuatro captulos regionales de FEDEACUA, y recogiendo la representacin de todo el pas. Separacin de las partidas arancelarias para tilapia y pangasius, lo que permitir ejercer mejor control a las importaciones de estos productos de origen asitico.
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recursos naturales, enfocado a servicios de ecosistemas; iii) esfuerzos coordinados para incentivar el consumo de productos acucolas y el fortalecimiento de los mercados internos; iv) mejoramiento radical de la competitividad de los productores acucolas, fortaleciendo su posicin en los mercados internacionales; v) investigacin cientfica, desarrollo tecnolgico y promocin de la innovacin en especies y procesos acucolas; vi) fortalecimiento de los mecanismos de extensin y programas de apoyo al desarrollo de los acuicultores de recursos limitados, que les permitan alcanzar su auto-suficiencia productivo-econmica y su incorporacin a cadenas de valor; vii) coordinar esfuerzos para identificar la vulnerabilidad e implementar mecanismos para su adaptacin al cambio climtico.
2.10 Retos
A futuro, el sector pisccola del Huila, tendr que afrontar retos en varios frentes, tales como: Mejorar la competitividad buscando eficiencia productiva. Incrementar o desarrollar competencias laborales. Diversificar el portafolio de oferta con especies nativas y/o introducidas. Desarrollar nuevas zonas de cultivo potencialmente aptas. Promover programas especiales: Certificacin de origen, marca regin. Mejorar la calidad e implementacin de BPA en produccin primaria y cadena de custodia. Incrementar las investigaciones en innovacin y desarrollo tecnolgico. Mejorar la logstica y servicios de apoyo, especialmente para medianos y pequeos productores. Mejorar la participacin en esquemas empresariales y de seguridad alimentaria de la micro, pequea y mediana empresa acucola en nichos de mercado especiales. Desarrollar una actividad empresarial econmicamente viable, que sea ecolgicamente sostenible y socialmente aceptable, incluso para las pequeas empresas. Mejorar las capacidades de negocio y evolucionar en procesos de cadena de custodia a travs del fortalecimiento de esquemas asociativos. Garantizar la asistencia tcnica y acompaamiento socioempresarial para una produccin estable y competitiva. Dirigir la investigacin hacia resolver los problemas o potencializar oportunidades, que sea demandada y aplicable por el sector productivo. Adoptar y promocionar tecnologas apropiadas y sostenibles, adaptadas a los recursos disponibles en los diferentes eslabones de la cadena. Minimizar los factores de riesgo que inciden en la fluctuacin de los precios y buscar que los costos de produccin, especialmente del alimento balanceado, guarden relacin con los precios del pescado. Facilitar la consolidacin de la actividad con un mejoramiento en los procesos de comercializacin, generando oportunidades de economas de escala (alimento, transporte, proceso).