Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos

fundada em 1995 representa 94% do segmento de HPPC

Misso: Apoiar, desenvolver, estimular e criar aes e instrumentos que contribuam para o progresso do segmento de HPPC.

Principais reas de Atuao: Administrativa/Financeira, Jurdica, Tcnica e Regulatria, Trabalhista, Tributria, Comunicao&Marketing, Inteligncia de Mercado, Tecnologia e Inovao, Meio Ambiente, Negcios Internacionais, Ncleos Regionais.
Sede: So Paulo 32 colaboradores alm das consultorias externas cerca de 300 empresas associadas

www.abihpec.org.br

Empresas do Setor de HPPC

por Regio/Estado
RR 0 AM 9

AP 1 PA 6

MA 4 TO 1 PI 11 BA 44

CE 22

AC 1

RO 7

RN - 6 PB - 7 PE - 39 AL - 0 SE - 6

MT 7 GO 103 MS 4 PR 145

DF 12 MG 146 SP 732

Norte Centro-Oeste Nordeste Sudeste Sul

= 25 = 126 = 139 = 1.047 = 322

ES -23 RJ - 146

BRASIL......................1.659 RS 126

SC 51

Atualizado abril/2010

Dados de Mercado

Vendas
Preo de Sada da Indstria - sem impostos

R$ Bilhes

US$ Bilhes 27,3 24,4 21,3 19,6 17,5 15,4 13,5 11,5 11,7 10,1 8,1 6,4 3,6 3,3 3,8 4,6 8,3 9,7 12,6 15,6

6,6 5,5 5,9 4,9 4,7 4,8 5,1 3,6

7,5 4,1

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: ABIHPEC

Consumo no varejo de USD 37,4 bilhes em 2010

Fonte Euromonitor

Consumo Interno Brasil

Participao no Faturamento - 2010 Higiene Pessoal 56%
Sabonetes Higiene Oral Desodorantes Talcos Higiene Capilar Produtos para Barbear Fraldas Descartveis Absorventes Higinicos 28% Colorao de Cabelos Fixadores e Modeladores Maquilagem Protetores Solares Depilatrios Cremes e Loes para Pele

Perfumaria 16%
guas de Colnia Perfumes Produtos Ps-Barba

16% 56%

Cosmticos 28%

Canais de Distribuio
Participao no Faturamento - 2010

Fonte: Painel de Dados de Mercado ABIHPEC

Mercado Mundial

BRICS
Projeo 2015

Consumo de HPPC
BRASIL - US$ 50,5 bilhes China - US$ 33,7 bilhes

Consumo per capita

BRASIL - US$ 249,00 ou 4x a mdia mundial > US$ 60,4 China - US$ 24,80 mantendo o patamar de 10% do consumo per capita brasileiro

2011 Euromonitor International

Mercado Mundial
2009 Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos US$ Bilhes (preo ao consumidor) 349,7 58,8 41,0 28,8 21,3 18,0 16,5 14,7 10,9 12,6 10,9 233,5 2010 US$ Bilhes (preo ao consumidor) 374,3 59,8 43,8 37,4 23,6 17,7 15,9 15,3 12,5 12,0 10,4 248,3 Crescimento % 7,0 1,7 6,8 30,1 10,8 -2,0 -3,8 3,4 15,0 -4,5 -5,3 6,3 16,0 11,7 10,0 6,3 4,7 4,2 4,1 3,3 3,2 2,8 66,3 Participao %

Mundo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Estados Unidos Japo Brasil China Alemanha Frana Reino Unido Rssia Itlia Espanha Top Ten
2011 Euromonitor International

Mercado Mundial
2009 Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos US$ Bilhes (preo ao consumidor) 349,70 53,77 28,76 7,58 5,10 3,01 2,91 1,78 1,50 0,74 0,47 0,40 52,25 2010 US$ Bilhes (preo ao consumidor) 374,34 64,09 37,42 8,61 4,10 3,43 3,38 2,06 1,70 0,82 0,48 0,43 62,42 Crescimento % 7,0 19,2 30,1 13,6 -19,7 14,0 16,3 15,5 13,1 10,2 2,4 8,7 19,5 17,12 10,00 2,30 1,09 0,92 0,90 0,55 0,45 0,22 0,13 0,12 16,68 Participao %

MUNDO Amrica Latina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Brasil Mxico Venezuela Argentina Colmbia Chile Peru Equador Republica Dominicana Guatemala Top Ten
2011 Euromonitor International

Mercado Mundial
2010 Mundo US$ Bilhes Categorias Desodorante Infantil Perfumaria Higiene Oral Proteo Solar Produtos Masculinos Produtos para Cabelos Banho Maquiagem Produtos para Pele Depilatrios
Fonte: Euromonitor 2009

Brasil US$ Bilhes

2008 2009 Ranking 1 2 2 2 2 2 2 2 4 6 8 1 2 2 2 2 2 3 2 3 6 8 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 5

Partic. % 20,2 17,9 15,6 9,5 13,4 11,3 11,09 10,6 7,1 5,5 4,7

(preo ao consumidor ) (preo ao consumidor )

17,683 7,409 38,53 35,00 8,139 29,01 66,15 32,81 45,83 87,13 4,140

3,564 1,327 6,03 3,32 1,088 3,28 7,89 3,47 3,26 4,77 0,193

Potencial de crescimento
Matriz de Avaliao do Setor de HPPC por Pas

500

Mercado Forte e Maduro

Mercado Forte em Expanso

Japo
Consumo de HPPC Per Capita (USD, 2009)

Frana Reino Unido Alemanha EUA Espanha

O Brasil apresenta alto crescimento e potencial para aumento do consumo per capita

Avaliao do Potencial do Mercado Brasileiro por Categoria

Mercado Forte e Maduro Mercado Forte em Expanso

Higiene Pessoal Banho Cabelo Desodorante Oral

250

Brasil Chile Mxico ndia 0 0

Mercado Moderado e Estagnado

Argentina Rssia Turquia China

Mercado Moderado em Expanso

Cosmticos Premium 20

Maquiagem e Cuidados com a Pele Maquiagem Creme facial Protetor Solar Depilatrios

10
Crescimento Total do Mercado (CAGR %, 2000-2009)

Mercado Moderado e Estagnado

Fonte: Euromonitor; Anlises Booz & Company

Mercado Moderado em Expanso

Brasil

Potencial de crescimento
Evoluo de Mercado em Valor Real
Preo Consumidor Final - R$ Bi 9,5% 8,5% 26,9 29,9 32,3 34,1 37,3 40,6 44,5 48,8 53,4 58,4 63,8

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Evoluo de Mercado em Volume

Unidades Bi 4,4% 8,0 8,3 8,6 8,8 9,5 9,9 10,4 5,0% 11,0 11,5 12,1 12,7

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fonte: Painel de Dados de Mercado ABIHPEC

Brasil Membro Participante ISO/TC 217

Em 1 de agosto de 2011 foi oficializada a entrada definitiva do Brasil como P-Member (Membro Participante) do comit da ISO/TC 217, grupo mundial de regulamentao global dos produtos de HPPC

34 Pas a integrar-se como membro participante da ISO/TC 217 (Organizao Internacional de Normatizaes) Direito de manifestar-se ativamente sobre a regulamentao do setor, por meio do Comit Brasileiro - CB 57 da ABNT Temas: Metodologias de Anlises Microbiolgicas, Embalagens/Rotulagens, Mtodos Analticos (segurana/eficcia), Definio dos Critrios para produtos orgnicos, Boas Prticas de Fabricao e Controle, Produtos Cosmticos para Proteo Solar e Nanomateriais

Parceria com rgos e Iniciativas Governamentais

ANVISA

Participao ativa nas reunies dos Ncleos Regionais Atuao parceira na regularizao de empresas Participao ativa no Comit Brasileiro - CB 57 da ABNT (Associao Brasileira de Normas Tcnicas), sediado e coordenado pela ABIHPEC

Parceria com rgos e Iniciativas Governamentais

Programa de Desenvolvimento Setorial SEBRAE, ABIHPEC, ABDI, ANVISA e VISA locais Fortalecer micros, pequenas e mdias empresas

REGULARIZAO: empresas regularizadas junto a ANVISA (ex: Bahia de 3 a 45 em menos de 8 anos) CAPACITAO: mais de 250 empresas participantes de seminrios e cursos (ex:
capacitao tributria)

Investimento
3,0 2,5

CONHECIMENTO: cartilhas e newsletters

(ex: Como Abrir uma Empresa de HPPC, assuntos regulatrios)

INFORMAO: materiais e vdeo (ex: Coleta

Seletiva de Resduos Slidos)

1,3 0,7
1,0
2005 a 2010

1,1 0,6
0,8
2011e

SEBRAE ABDI ABIHPEC

TECNOLOGIA: eventos especfico na rea de inovao e tecnologia (ex: Seminrio de

Nanotecnologia)

Fonte: ABIHPEC; Anlises Booz & Company

Parceria com rgos e Iniciativas Governamentais

Projeto Setorial Integrado de Exportao ABIHPEC e Apex-Brasil Promover exportaes, contribuindo para a internacionalizao de empresas brasileiras
Mais de US$ 105 milhes em exportaes FOB pelas 26 empresas participantes do projeto em 2010 Estudos de Mercado (ex: Prospeco de Mercados, priorizao de mercados) Aes de entrada e consolidao de mercado(ex: Road Show, Feiras, Promoes PDV, Branding) Preparao das empresas para o mercado internacional (ex: metodologia de segmentao, rodada de checagem de adequao de produto)

Investimento
69,2

29,9
15,0
7,8 7,2 2000 a 2010 2011-e

39,3

Apex-Brasil ABIHPEC

Fonte: ABIHPEC; Anlises Booz & Company

Projetos Especficos

PDS HPPC
Projeto de Desenvolvimento Setorial

Contribuies para o Pas

Produo e Consumo
Impulsionador ativo do crescimento do Brasil
Crescimento mdio anual deflacionado

10,5%
Mercado Consumidor no Mundo

1.659 empresas atuando no mercado de HPPC 4,4 milhes de empregos no setor, crescimento acumulado de mais de 222% desde 1994

PIB
Contribuio relevante para o crescimento e estabilidade econmica do pas Crescimento real 2001 - 2010

Crescimento Real 01-10

70%
+71%

41%

PIB
PIB Brasil a preos constantes

HPPC
Vendas a preo de sada da indstria sem impostos a preos constantes utilizandose o deflator do PIB

Fonte: Painel ABIHPEC, ibge, Banco Central do Brasil, Fipe, Anlises Booz&Co

Inflao
Participao Efetiva no Controle Inflacionrio

Participao Efetiva no Controle Inflacionrio

- 34 pp

Fonte: Painel ABIHPEC, ibge, Banco Central do Brasil, Fipe, Anlises Booz&Co

Investimentos do setor
Contribuio para a Movimentao da Economia, por meio de Investimentos em Ativos, P&D e Marca
R$ Bilhes
Tipo de Investimento: 6,6 Marca P&D Ativos 6,0 9,2

Investimento em P&D de HPPC, 3x a mdia nacional

1,96% para HPPC vs 0,65% na mdia (2009)
3,1 2,4 2,1 1,6 1,2 0,6 0,2 0,4 2000 1,3 0,6 0,6 0,2 0,6 2001 0,2 0,7 2002 2003 2004 2005 2006 0,3 0,9 1,1 0,9 0,3 1,0 1,4 1,5 0,3 0,4 1,4 2,0 3,9

5,5 4,9 4,0

3,3 2,9 0,6 0,5 0,4 0,4 2,7 2,1 1,6 1,7

2007

2008

2009

2010e

Fonte: Empresas do setor de HPPC, ABIHPEC, IBOPE Monitor

Balana Comercial
Exportaes e Importaes de HPPC
USD Milhes, Produto Acabado

Exportaes e Importaes de HPPC

US$ Milhes, Produto Acabado

Fonte: MDIC, Sistema Aliceweb

Arrecadao de Tributos da Indstria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS 2010

25 BILHES DE REAIS

Tributos
Comparativo de Efeitos de Redues de IPI Contribuindo para arrecadao de impostos
Exemplos

Julho/92 Cresc. em Ton 92-99

Maro/2000 Cresc. em Ton 99-04 47.6%

4,7 pp ao ano
18.2%

8,8 pp ao ano

-106pp

-29pp

145.6% 39.9% Produtos Beneficiados

Creme para a pele Perfume Condicionador

47,6% 18,2% Produtos Beneficiados

29% 31% 65%

Produtos No Beneficiados

Produtos No Beneficiados
21% 28% 26%

315% Sabonetes 123% Desodorante 280% Xamp

Creme para pele 26% Sabonete Maquiagem-olhos 118% Desodorante Maquiagem-boca 57% Condicionador

Fonte: ABIHPEC; Anlises Booz & Company

Participao em outros setores da economia

Impactando de forma positiva todos os elos da cadeia de valor
Exemplos - Valores 2009
Up Stream
HPPC 6% 94% Outros Mercado total de R$ 36 Bilhes... ...Onde 6% (R$ 2,1 Bilhes) so relativos ao setor de HPPC

Down Stream

~ R$ 4BB
16% 12% 17%

Mercado de Embalagens Plsticas

19%

Mercado Publicitrio

7%

9%

9%

9%

2002

2003 2004 2005 2006

2007

2008 2009

(no considera mdia externa, interna e internet)

Indstria Qumica

3% do mercado total de R$ 84,5 Bilhes... ... valor equivalente a R$ 2,6 Bilhes

HPPC 13%

Mercado total de R$178 Bilhes...

Setor de Varejo Tradicional

87%

Mercado de Fragrncias

Mercado total de R$ 1,7 Bilhes... ... com participao de 49% (R$ 833 Milhes do setor de HPPC

...onde 13% (R$22,9 Bilhes) so relativos ao setor de HPPC Outros

Transportadoras

Fonte:ABIQUIM; ABIHPEC e Associadas; ABIFRA; ABRE; ABRAS; ABIPLAST; Abrafarma; Tendncias Nielsen; IBOPE Monitor; Projeto Inter Meios; Anlises Booz & Company

Trabalho e Renda
Importncia do Setor de HPPC na Gerao de Trabalho e Renda
Mais cerca de 75 mil empregos no Varejo Tradicional

2010
Oportunidades Renda do Empreendedorismo de Trabalho Trabalho (estabelecimentos/ (mil) (R$ milhes) empresas)

Crescimento 9,3% a.a. 1994 a 2010

Lojas de Franquia Perfumarias Indstria HPPC Profissionais de Beleza Revendedoras Venda Direta

34 81 68 1.480 2.700 4.363

334 1.320 1.128 10.926 3.332 17.040

5.579 11.100 1.659 91.500 109.838

Fonte: ABIHPEC, ABEVD, FIESP, ABF, IBGE, FEC-Fundao Euclides da Cunha, RAIS - Ministrio do Trabalho e Emprego, ABRAS; Abrafarma; Tendncias Nielsen; Anlises Booz & Company

Emprego
Importante Gerador de Oportunidades de Trabalho
(Base 100 = Ano 2003)

165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 0

Taxa de Crescimento acima da Mdia Brasil

+36%

HPPC

Total Brasil

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010e

Fonte: ABIHPEC, ABEVD, FIESP, ABF, IBGE, FEC-Fundao Euclides da Cunha, RAIS - Ministrio do Trabalho e Emprego, ABRAS; Abrafarma; Tendncias Nielsen; Anlises Booz & Company

Emprego
Oportunidades de Trabalho no setor - por regio

2010
Norte HPPC: 9,4% Mdia Brasil: 5,3% Nordeste HPPC: 25,8% Mdia Brasil: 18,0%

Centro-Oeste HPPC: 7,6% Mdia Brasil: 8,3% Sudeste HPPC: 42,9% Mdia Brasil: 51,2% Sul HPPC: 14,3% Mdia Brasil: 17,2%
Fonte: ABIHPEC, ABEVD, FIESP, ABF, IBGE, FECFundao Euclides da Cunha, RAIS - Ministrio do Trabalho e Emprego, Anlises Booz & Company

Consumo por classe social

Acesso a Produtos de Sade e Bem-Estar para Classes Sociais menos Favorecidas
Evoluo da Penetrao das Categorias na Pop. Brasileira por Classe Social - 2004 a 2009
Enxaguatrio Bucal
78% 24% 11%

Esmalte
+1.133%
41% 54% 41% 56% 35% 52%

+49%

58% 3%

37%

AB

DE

AB

DE

Protetor Solar
60% 38% 22% 39% 13% 26%

Colorao
+100%
27% 35% 23% 34% 13%

+231%
30%

AB

DE

AB

DE

Creme Rosto
+217%
58% 31% 26% 51% 12% 38% 30% 5%

Alisantes
36%

+52%
23% 35%

19%

AB AB C DE

DE

Fonte: ABIHPEC; LPM - Pesquisa Multi; Anlises Booz & Company

Sade e Bem-Estar
Importncia dos Produtos de HPPC para Evoluo da Sade e Bem Estar
Autoestima Sensao de limpeza e higiene Boa aparncia Recompensa salarial entre 5% e 10%

Produtos de Higiene Oral

12,2 Ideal

Protetor Solar
Evoluo do Consumo de Protetor Solar
US$ PPP per Capita por Ano Valores Correntes em Preos de Consumidor Final 11,0 Espanha 2001 2009 7,3 Portugal 7,1 Itlia 2004 2009

5,9

7,3 5,5

6,9 5,0

6,2

5,1

A+B

D+E

2,5

Brasil

Fonte: Kantar Worldpanel (Latin Panel); Organizao Mundial de Sade; Associao Brasileira de Odontologia; Revista Sade! Junho de 2008; World View; Euromonitor; Dermatologistas; Lit Search; Anlises Booz & Company

Insero da mulher no mercado de trabalho de HPPC

Participao Feminina

VENDA DIRETA : cerca de 70% SALES DE BELEZA / FRANQUIAS : 85% INDSTRIA DO SETOR : cerca de 50% OPORTUNIDADES DE TRABALHO OCUPADAS POR MULHERES : 70%-80% OCUPAO : As mulheres ocupadas com o setor de HPPC representam 7% do total de mulheres ocupadas no Brasil

Fonte: PNAD - IBGE; RAIS - Ministrio do Trabalho e Emprego; Anlises Booz & Company

Insero do jovem no mercado de trabalho

% de Jovens sobre o Total de Empregados Trabalhadores com Regime CLT 2009

52%

Importncia no Primeiro Emprego

36%

25% 18%

18 a 24 Anos

At 29 anos

Total Brasil

HPPC(1)

Fonte: PNAD - IBGE; RAIS - Ministrio do Trabalho e Emprego; Anlises Booz & Company

Concluso

Futuro com oportunidades

Continuidade do crescimento na ordem dos 2 dgitos ao ano Volume de negcios superior a US$50 bilhes at 2015 Crescentes oportunidades de trabalho Altos investimentos: R$ 20 bilhes ao ano at 2015 Fatores que contribuem: Brasil: clima que favorece higiene e boa aparncia; fonte de princpios ativos e insumos naturais Aumento contnuo do nvel de renda da populao Utilizao de tecnologia de ponta: aumento da produtividade e da qualidade dos produtos Continuidade do aumento da participao da mulher no mercado de trabalho

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