Figura 1

Segmentacin del mercado. Pas - Producto

Mercado

Segmento

Segmento

Subsegmento

Subsegmento

Subsegmento

Subsegmento

Subsegmento

Cuadro 1

Objetivos del producto para los prximos 5 aos

Ao I* Ingresos lquidos (en miles de $) ** Contribucin de marketing (en miles de $) ** Participacin de mercado (en%)*** Ao II Ao III Ao IV

Ao 1= enero a diciembre ao 2000.

** Final de ao. *** Promedio anual.

Ao V

Cuadro 2

Uso del producto por edades (%)

Total Menos de 15 Hombres Mujeres Fuente: ... 15 a 19 20 a 49 50 o ms

Cuadro 3

Uso del producto por clase social (%)

Total Hombres Mujeres Fuente: ... Alta Media/Alta Media/Baja Baja

Cuadro 4

Papeles de compra y agentes en el segmento de ...

Papel Iniciador Influenciador Quien decide Comprador Usuario Fuente: ... Agente

Cuadro 5

Evolucin histrica del mercado (volumen y valor)

Ao 1 Litros (millones) Variacin (%) Valor total (millones de $) Variacin (%) Precio medio ($/...) Fuente: ... Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

Nota:i ngrese datos slo en las casillas sombreadas con el color claro.

Cuadro 6

Mercado de ..., por regin

Regin I. II. III. IV. V. VI VII. VIII. IX. X. % en unidades % en valor

Cuadro 7

Curva de consumo en el mercado de ... (millones de ...)

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

0.00
Consumo en Colombia de perfumes y lociones 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 Ao 1

0.00 Ao 2

0.00 Ao 3

0.00 0.00 Ao 4 Ao 5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

Ao

Nota:

estos valores vienen del cuadro 5: evolucin histrica del mercado en volumen y en valor (millones de unidades).

Cuadro 8

Estacionalidad del mercado de ... Promedio del consumo mensual en 5 aos (%)
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total

Cuadro 9

Participacin en el mercado de las principales marcas, en ... (%)

Ao 1 A B C D Otras marcas Total Fuente: ... Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Cuadro 10

Participacin de los canales en las ventas de ...

Canales A B C D E F G Total %

0.0

Fuente: ...

Cuadro 11

Inversin en medios de comunicacin principales marcas (ltimos 10 aos)

Ao 1 Valor (miles de $) Variacin (%) Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Fuente: ...

Cuadro 12

Comparacin de precios de la competencia al detal. Promedio ao ...

Producto A B C D Fabricante AA BB CC DD ndice por ...

Cuadro 13

Mrgenes de ganancia por canal de distribucin

Canal A B B D E F G Fuente: ... Margen (%)

Cuadro 14

Proyeccin del tamao de la totalidad del mercado

Real 1998 ... (millones de unidades) Variacin anual (%) Vr. (millones de $) Variacin anual (%) Precio medio ($/...) 1999 2000 Proyeccin 2001 2002 2003 2004

0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

0.0 0.0 0.00

0.0 0.0 0.00

0.0 0.0 0.00

0.0 0.0 0.00

0.0 0.0 0.00

0.0 0.0 0.00

2000 = ao I del lanzamiento Nota:i ngrese datos slo en las casillas sombreadas con el color gris claro.

Cuadro 15

Proyeccin de la participacin del mercado, % en ...

Real 1998 ... Producto A Producto B Producto C Producto D Otras marcas Total 1999 2000 Proyeccin 2001 2002 2003 2004

--0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

---

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Nota: Los valores de la columna real (1998), vienen del cuadro 9: Participacin en el mercado de las principales marcas. Los valores de la primera fila vienen del cuadro 1: Objetivos del producto para los prximos 5 aos.

Cuadro 16

Proyeccin de consumo en millones de ...

Real 1998 Mercado total ... Producto A Producto B Producto C Producto D Otras marcas 1999 2000 Proyeccin 2001 2002 2003 2004

0.0 -----0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ------

0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cuadro 17

Proyeccin de consumo bimestral en ... por ao *

En/Feb Mercado (en millones de litros) Participacin (%) Consumo (millones de ...) Mar/Abr May/Jun Jul/Ag Sep/Oct Nov/Dic Total

0.0 0.00

0.0 0.00

0.0 0.00

0.0 0.00

0.0 0.00

0.0 0.00

0.0 0.00

* Refleja la estacionalidad del mercado.

Cuadro 18

Proyeccin de inversiones en medios, (total mercado)

Real Valor (miles) Variacin (%) Ao 1 Ao 2 Proyeccin Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Cuadro 19

Posicionamiento de los principales competidores

Marca A B B D E F G Fabricante Posicionamiento

Cuadro 20

Presupuesto para el desarrollo del producto (en miles de $)

Ao I Ao II Ao III Ao IV Ao V

Cuadro 21

Resumen del presupuesto para la investigacin de mercado (en miles de $)

Ao I Ao II Ao III Ao IV Ao V

Cuadro 22

Inversin en produccin y logstica (en miles de $)

Desarrollo Ao I Ao II Ao III Ao IV Ao V

Cuadro 23

Proyeccin de existencias de ...

Mayoristas Cant. de almacenes Distrib. esperada (%) Tiendas existencias Cant. Promedio almac. (u.e.)* Existencia total comercio (u.e.)* en por Superm. Tiendas Farmacias Almac. por dptos. Total

0 0.00 0 0
el

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

u.e.:unidad de empaque

Cuadro 24

Previsin anual de ventas (miles de ...)

Ao 1 Embarque para llenar canales Consumo Existencias en el comercio al final de ao Embarques* Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

* Suma de embarques para llenar canales + consumo + existencias en el comercio al final del ao

Cuadro 25

Previsin anual de ventas (unidades de empaque) *

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Presentacin 1 Presentacin 2 Presentacin 3 Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* Los datos de este cuadro reflejan la lnea de embarques del cuadro 23.

Cuadro 26

Comparacin de las inversiones en medios de comunicacin (... y competidores)

Real 1998 Inversin total del mercado (en miles de $)* () (%) Producto A (%) Producto B (%) Producto C (%) Producto D (%) Producto E (%) Otras marcas (%) Total (%) 1999 2000 Proyeccin 2001 2002 2003 2004

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

------

-------

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

* Valores brutos: no estn considerados los descuentos de negociacin con los vehculos.

Cuadro 27

Insercin de (...) Ao 1. ()
Mes Tv* Versin TGRP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

* Cantidad de semanas al mes.

Cuadro 28

Programas de promocin de ventas. Ao 1

Programa Display de mostrador Muestras Descuento de lanzamiento Compra de espacio Concurso de distribucin Concurso de merchandising TOTAL 0 Tipo Cuanta (miles de $)

Cuadro 29

Presupuesto resumen de promocin. Ao 1

Programa Promocin de ventas Relaciones pblicas Venta personal Marketing directo Evento de lanzamiento Endomarketing TOTAL 0 Cuanta (miles de $) 0

Cuadro 30

Resumen del presupuesto para investigacin de mercado (en miles de $)

Ao I Ao II Ao III Ao IV Ao V

Cuadro 31

Comparacin de niveles de precios

Producto A Producto B ... Precio promedio en el mercado Producto C Producto D

0 0

0 0

Cuadro 32

Estructura de precios (...)

Factor (%) Costo directo total Contribucin marginal A Contribucin marginal B ICMS (promedio ponderado) PIS + CONFIS Precio de fbrica (vr de la mercanca) Flete sobre ventas IPI Mark-up del cliente (prom. Poderado/est.) Precio estimado al consumidor final Precio para ingreso lquido Unidad de empaque A Unidad de empaque B

---

0.00

0.00

---

0.00

0.00

0.00

0.00

Cuadro 33

Estructura de costos (en $ por ...)

Unidad de empaque A Material de mezcla Material de empaque Mano de obra directa Flete sobre compras Costo directo total Unidad de empaque B

Cuadro 34

Planilla de resultados financieros

... RESULTADOS FINANCIEROS I. HIPTESIS ECONMICAS Inflacin anual (%) Desvalorizacin cambiaria (%) Tasa anual de inters (%) Crecimiento del PIB (%) II. PARMETROS Volumen (000) Presentacin A Presentacin B Precio unitario lquido (R$) Presentacin A Presentacin B Costo unitario lquido (R$) Presentacin A Presentacin B III. ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS Ao 0 Ingreso lquido A Ingreso lquido B Ingreso lquido total Costo directo A Costo directo B Costo directo total Ganancia bruta A Ganancia bruta B Ganancia bruta total Descuentos de asociacin Publicidad (medios) Promocin de ventas, etctera. Produccin Desarrollo del producto Investigacin de mercado Gastos totales de marketing Contribucin de marketing Administracin, etctera. Inversin fija/depreciacin Capital de trabajo Ganancia lquida antes de IR 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 Ao 1 $000 0.0 0.0 0.0 % 100.0 100.0 100.0 Ao 2 $000 0.0 0.0 0.0 % 100.0 100.0 100.0 Ao 3 $000 % 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### ##### 0.0 ##### ##### ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### ##### ##### ##### 0.0 ##### Ao 4 $000 % 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### ##### 0.0 ##### ##### ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### ##### ##### ##### 0.0 ##### 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ao 5 $000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0 #DIV/0!

0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### ##### 0.0 ##### ##### ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### ##### ##### ##### 0.0 #####

Impuesto de renta (20%) Ganancia lquida despus de IR Flujo de caja lquido 0.0

0.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 0.0

0.0 ##### 0.0 ##### 0.0

0.0 ##### 0.0 ##### 0.0

0.0 ##### 0.0 ##### 0.0

0.0 0.0 0.0

IV. ANLISIS DE RETORNO SOBRE LA INVERSIN Ao 1 A. Tasa media de retorno (return on investment, ROI); B. Plazo de retorno (pay - back) C. Tasa interna de retorno D. Valor presente lquido en $ 000 (Tasa de retorno exigida =25%) E. Plazo de retorno con flujo de caja descontado (FCD)

Total

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total % 100.0 100.0 100.0 #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### $000 % 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 ##### 0.0 #####

#### ####

0.0 ##### 0.0 ##### 0.0

Cuadro 35

Inversiones de ... hasta ...

Inversin Programa de bsqueda de mercado Proyecto de diseo Pretest de comerciales de lanzamiento Moldes de los frascos TOTAL Valor ($ 000)

Cuadro 36

Anlisis de equilibrio
Puntos fuertes Puntos dbiles

Oportunidades

Amenazas

Cuadro 37

Programacin de actividades
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fecha lmite Responsable