Proec As2013 Automotriz1

ANLISIS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ
Elaborado por: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones
CONTENIDO
1. 2. a)
INTRODUCCIN ............................................................................................... 1 EL SECTOR ...................................................................................................... 1 Caractersticas del sector ecuatoriano ................................................... 1 Descripcin de productos y elaborados del sector ................................ 3 Ubicacin geogrfica del sector en el Ecuador ...................................... 4 b) c)
d) Produccin nacional (en kilos o toneladas, superficie del rea cultivada, rendimiento por hectrea cultivada) ................................................ 5 e) Estructura arancelaria para el subsector (Cdigo arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripcin del producto) ............................................. 6 f) 3. a) b) c) 4. a) b) c) 5. a) b) c) 6. Organizaciones gremiales del sector .......................................................... 7 EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES ........................................................ 8 Exportaciones del Sector ......................................................................... 8 Exportacin por grupos de productos .................................................... 9 Exportaciones por producto .................................................................. 10 PRINCIPALES MERCADOS ........................................................................... 19 Destino de las Exportaciones Ecuatorianas ......................................... 19 Importaciones Mundiales ....................................................................... 19 Principales Pases Importadores del Mundo ........................................ 20 PRINCIPALES COMPETIDORES ................................................................... 21 Exportaciones Mundiales ....................................................................... 21 Principales Pases Exportadores ........................................................... 21 Productos, marcas, precios y empresas lderes en el mercado .......... 23 COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS ........................................................... 25 a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales pases importadores ..................................................................................................... 25 b) 7. a) b) 8. 9. a) b) c) Tecnologa e innovaciones del sector a nivel mundial ........................ 26 Barreras arancelarias ............................................................................. 26 Barreras no arancelarias ........................................................................ 28 OPORTUNIDADES COMERCIALES ............................................................... 30 CONTACTOS COMERCIALES ....................................................................... 31 Principales Ferias y eventos para ese sector ...................................... 31 Revistas especializadas ......................................................................... 32 Links de inters ....................................................................................... 32 ACCESO A MERCADOS ................................................................................ 26
1. INTRODUCCION
El presente anlisis sectorial hace referencia a las principales variables que intervienen alrededor del sector automotriz ecuatoriano, tales como: produccin nacional, exportacin, importacin y ventas de los rubros principales que forman parte de esta industria, como son los vehculos, llantas, motos y repuestos. El sector automotor tiene una participacin importante en la economa del pas debido a los ingresos que genera en todas las actividades econmicas directas e indirectas que involucra. Slo en el caso de impuestos se estima que son de alrededor de USD 400 millones, adems de su impacto en la generacin de empleo en las diferentes partes de su cadena, desde el ensamble hasta la distribucin y venta. Se debe destacar que la industria automotriz a impulsado a otras industrias del sector productivo como la siderrgica, metalrgica, metalmecnica, minera, petrolera, petroqumica, del plstico, vidrio, electricidad, robtica e informtica, industrias claves para la elaboracin de los vehculos. De este modo, el sector automotriz integra a diferentes actores, tanto para las firmas autopartistas proveedoras de partes y piezas; as como para las ensambladoras que son las firmas que imponen los estndares productivos de la cadena. .
2. EL SECTOR a) Caractersticas del sector ecuatoriano
El boom de la produccin automotriz en Ecuador empez en la dcada de los aos 50, cuando empresas del sector metalmecnico y del sector textil comenzaron la fabricacin de carroceras, asientos para buses, algunas partes y piezas metlicas. En la actualidad, la contribucin de la industria automotriz tiene un gran peso en el aparato econmico nacional. En Ecuador, se han ensamblado vehculos por ms de tres dcadas, en el ao 1973 comenz la fabricacin de vehculos, con un total de 144 unidades de un solo modelo, conocido en aquel entonces como el Andino, ensamblado por AYMESA hasta el ao 1980. En la dcada de los aos setenta, la produccin de vehculos super las 5,000 unidades. En el ao 1988 con el Plan del Vehculo Popular la produccin se increment en un 54.21%, pasando de 7,864 vehculos en 1987 a 12,127 vehculos en 1988. Cuatro aos ms tarde, se perfeccion la Zona de Libre Comercio entre Colombia, Ecuador y Venezuela, abriendo las importaciones de vehculos con las marcas Chevrolet, Kia y Mazda que conforman la cadena productiva ecuatoriana de al menos 14 ramas de actividad econmica, de acuerdo con la clasificacin CIIU, En la actualidad, la presencia de empresas multinacionales en Ecuador, han liderado la transferencia y asimilacin de tecnologas en empresas de autopartes y de ensamblaje de automviles, lo cual se ve reflejado en el desarrollo tecnolgico alcanzado por la industria automotriz ecuatoriana. De esta manera, la industria de ensamblaje ha brindado la oportunidad de la produccin local de componentes, partes, piezas e insumos en general lo que genera a su vez un encadenamiento productivo en la fabricacin de otros productos relacionados a los automotores, maquinarias y herramientas necesarias para producirlos.1 A escala nacional, de acuerdo a la informacin del Censo Nacional Econmico 2010, existen 29.068 establecimientos econmicos dedicados a actividades de comercio automotriz, de los cuales el 70% corresponden a establecimientos que realizan mantenimiento y reparacin de vehculos automotores, mientras que el 30% restante se dedica a la venta de partes, piezas y accesorios de vehculos automotores; venta al por menor de combustibles y venta de vehculos2. Por otro lado, existen 118 establecimientos dedicados a prestar servicios de alquiler de vehculos en todo el pas, lo que representa el 0,40% del nmero total de establecimientos contemplados dentro de las actividades del sector automotriz3. Las actividades relacionadas al sector automotriz generan un importante nmero de plazas de empleo. De acuerdo a informacin del Censo Econmico 2010 se tienen 90.012 personas ocupadas, de las cuales el 83% son hombres y el 17% mujeres. En los establecimientos de Comercio se encuentran ocupadas 84.155 personas, en Manufactura 5.194 y en Servicios 663.4
1
CINAE, http://www.cinae.org.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=302&lang=es 2 Censo Nacional Econmico, Instituto Nacional de Estadstica y Censos: ttp://www.inec.gob.ec/cenec/index. php?option=com_content&view=article&id=231&Itemid=125&lang=es 3 bid
En relacin a las empresas ensambladoras, como ya se menciono, la primera planta en el pas, fue Autos y Mquinas del Ecuador S.A. (AYMESA), iniciando operaciones a partir del ao de 1973. Luego se cre la compaa OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., en el ao 1975, siendo hasta ahora la ensambladora con el mayor nmero de unidades producidas. Mientras que en el ao 1976, se cre Manufacturas Armaduras y Repuestos del Ecuador (MARESA), la misma que hasta la actualidad ha ensamblado camiones, pick-ups y autos de pasajeros de marcas reconocidas a nivel mundial, como Mazda y Fiat.5 En febrero 2012 se instal la ensambladora Ciudad del Auto (Ciauto) en Ambato, Siendo la cuarta del pas. En este lugar se producen los modelos Haval H5 y la camioneta Wingle de la empresa Great Wall.6 Por otro lado, la empresa Thunder Cycles en el 2012 se convirti en la primera y nica marca de motos ensambladas 100% en Ecuador. La alianza estratgica entre Metraltronic (fabricante de autopartes para la industria automotriz) y Thunder Cycles en Ecuador (ensambladora de motocicletas).7 Las ensambladoras presentes en el pas, General Motors mnibus BB GM-OBB, MARESA, AYMESA, y CIAUTO productoras de vehculos de las marcas Chevrolet, Mazda, Kia y Great Wall respectivamente, debido a su alto grado de tecnificacin, han logrado ser reconocidos por sus productos de alta calidad, reconocida en el mercado nacional e inclusive en sus destinos de exportacin: Colombia, Venezuela, Per, Centro Amrica y el Caribe. Las empresas ensambladoras y productoras de autopartes han logrado reconocimiento por la calidad de sus productos; estn calificadas con normas internacionales de calidad especiales para la industria automotriz como la QS 9000 y la norma ISO TS 16949:2002, tambin aplican otras normas como la ISO 14000 sobre medio ambiente y la 18000 sobre ergonoma, entre otras.
b) Descripcin de productos y elaborados del sector

La industria automotriz del pas comprende los vehculos completamente armados (CBU) o en partes para ser ensamblados (CKD). La industria automotriz del Ecuador produce actualmente los siguientes tipos de vehculos: Automviles tipo sedan con motor a gasolina, T/M, de 4 puertas. Automviles tipo hatchback con motor a gasolina, T/M, de 5 puertas. Vehculos utilitarios tipo jeep 4x4 y 4x2 con motor a gasolina, T/M y T/A. Camionetas con motor a gasolina y/o diesel, de cabina simple y/o doble, 4x4 y 4x2, T/M y T/A. Vehculos para transporte de pasajeros tipo busetas, con motor a diesel, T/M.
Censo Nacional Econmico, Instituto Nacional de Estadstica y Censos: http://www.inec.gob.ec/cenec/index. php?option=com_content&view=article&id=231&Itemid=125&lang=es 5 http://www.corpmaresa.com.ec/cobertura.aspx 6 http://www.favenpa.org/estadisticasy-estudios/boletines-informativos/2013/doc_view/836-boletininformativo-04-2013-tips-economicos-marzo-2013?tmpl=component&format=raw 7 http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/ecuador-tiene-la-primera-ensambladora-de-motos.html
Buses carrozados y carroceras para buses de transporte de pasajeros tipo bus urbano, inter estatal, escolar y turstico. La industria de fabricantes de autopartes ofrece: Llantas y neumticos para auto, camioneta y camin, tanto radial como convencional. Alfombras termoformadas y planas, insonorizantes para piso, techo, motor y capot. Asientos para vehculos: individuales, delanteros y posteriores. Forros para asientos de vehculos y tapicera. Materiales de friccin para frenos automotrices y productos relacionados con el sistema de frenos y embragues. Silenciadores y sistemas de escape automotriz, Vidrios y parabrisas para automviles. Hojas y paquetes de resortes o muelles de ballestas. Filtros de combustible para lnea automotriz. Ensamble da auto radios y fabricacin de arneses de cables para sistemas de audio. Acumuladores de batera
c) Ubicacin geogrfica del sector en el Ecuador

El sector automotriz del Ecuador se concentra en la sierra centro norte del pas, y est conformado principalmente por 3 ensambladoras (AYMESA, OMNIBUS BB, MARESA); las cuales producen automviles, camionetas y todo terreno, los mismos que estn clasificados como vehculos destinados al transporte de personas y mercancas. Estas empresas tienen sus plantas de ensamblaje en la Ciudad de Quito. De igual forma, las empresas del subsector de autopartes, estn localizadas en la Provincia de Pichincha, concentradas en su mayora en la ciudad de Quito alrededor de las tres plantas ensambladoras anteriormente indicadas. La ubicacin estratgica tanto de las ensambladoras como de las empresas autopartistas se debe bsicamente a la reduccin en los costos de logstica. Adicionalmente, una pequea parte de los proveedores de autopartes estn ubicados en la Provincia de Tungurahua, gracias a la mano de obra calificada y de bajo costo del lugar. De acuerdo a la distribucin provincial, se tiene que el mayor nmero de establecimientos se encuentra en Guayas (27%), seguido de Pichincha (17%), Azuay (8,1%), Manab (7,5%) y Tungurahua (4,5%).8
http://www.inec.gob.ec/inec/revistas/info7.pdf 4
d) Produccin nacional (en kilos o toneladas, superficie del rea cultivada, rendimiento por hectrea cultivada)
Segn cifras de la Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), las empresas ensambladoras produjeron 75,743 vehculos en el ao 2011. Los vehculos de fabricacin nacional atendieron el 44% (62,053 unidades) de la demanda local en el ao 2011 evidenciando un incremento respecto al ao 2010 que representaron el 42%9. En el 2011 se ensamblaron en el Ecuador 27,228 automviles, 23,618 camionetas, 22,247 SUVs, 2,629 VANS y 21 camiones.
Tabla No. 1
PRODUCCIN NACIONAL DE VEHCULOS POR ENSAMBLADORA AO AYMESA MARESA OMNIBUS BB TOTAL 2007 7,597 7,316 44,377 59,290 2008 6,432 8,790 55,988 71,210 2009 6,577 6,835 42,149 55,561 2010 13,092 8,995 54,165 76,252 2011 13,909 8,129 53,705 75,743 Total 47,607 40,065 250,384 338,056
Fuente: Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador, Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Por otro lado, la venta de automviles en el pas durante 2012 sum alrededor de 121,803 unidades. Observndose, una contraccin de 18 000 unidades respecto al 2011 por las medidas de proteccin de importaciones. La industria automotriz ecuatoriana ensambl un total de 58 012 unidades, en el ao en mencin, y de estos, 10 315 vehculos fueron exportados a Venezuela y 13 071 hacia Colombia10. Grfico No. 1
VENTA DE AUTOMVILES EN ECUADOR AO 2012

12000
10000 8000 6000 9,385 9,953 11,253
9,482
9,026
4000
2000 0
ENERO
ABRIL
JUNIO
AGOSTO
NOVIEMBRE
Fuente: Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial
10
AEADE http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/ecuador-tiene-la-primera-ensambladora-de-motos.html
Grfico No. 2
VENTAS TOTALES DE VEHCULOS EN ECUADOR POR AO

2012 2011 107,295
127,641
115,290 83,097
2010
2009 2008
102,232
Fuente: Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial
En el 2013 las ensambladoras Maresa y General Motors han destinado recursos para ampliar sus plantas, y mejorar la calidad y durabilidad de la pintura interna y externa de los vehculos en el corto y largo plazo. Y a partir del ao en mencin, rigen tambin nuevos aranceles y cupos de importacin para las partes y piezas de ensamblaje. Sin embargo, los impuestos son ms bajos dependiendo del componente nacional.11 La incorporacin de componente nacional es del 12% en promedio, mnibus BB tiene el ms alto grado de incorporacin con 18.
e) Estructura arancelaria para el subsector (Cdigo arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripcin del producto)
La estructura arancelaria utilizada en Ecuador es la NANDINA, de acuerdo a la Nomenclatura Arancelaria Comn de los Pases Miembros de la Comunidad Andina del ao 2012 y est basada en el Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas. En la siguiente tabla se indica la codificacin que encierra a todo lo referente a vehculos, partes y accesorios por partida NANDINA. Para mayor desglose de cada partida se recomienda revisar el Arancel Nacional de Importacin de Ecuador, donde se encuentran las subpartidas a 10 dgitos y as obtener una descripcin ms clara de los tems.
11
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/ecuador-tiene-la-primera-ensambladora-de-motos.html
Tabla No. 2
CAPTULO 87: VEHCULOS TRACTORES, VELOCPEDOS Y DEMS VEHULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS 87.01 Tractores (excepto las carretillas tractor de las partida 87.09) 87.02 Vehculos atomoviles para transporte de diez o ms personas, incluido el conductor Automoviles de de turismo y dems vehiculos automoviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo 87.03 familiar (break o station wagon) y los de carreras 87.04 Vehiculos automoviles para transporte de mercancias Vehiculos automoviles para usos especiales, excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancias (por ejemplo: coches para reparaciones [auxilio mecanico], camiones grua, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiologicos Chasis de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 a 87.05, equipados con su motor Carrocerias de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 a 87.05, incluidas las cabinas. Partes y accesorios de vehiculos automoviles de las partidas 87.01 a 87.05
87.05 87.06 87.07 87.08
Carretillas automovil sin dispositivo de elevacion del tipo de las utilizadas en fabricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para transporte de mercancias a corta distancia, 87.09 carretillas tractor de los tipos de las utilizadas en estaciones ferroviarias y sus partes Tanques y dems vehiculos blindados de combate, incluso con su armamento; sus 87.10.00.00.00 partes Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocipedos equipados con motor auxiliar, 87.11 con sidecar o sin l; sidecares 87.12.00.00.00 Bicletas y dems velocipedos (incluidos los triciclos de reparto), sin motor. Sillones de ruedas y dems vehiculos para invalidos, incluso con motor u otro 87.13 mecanismo de propulsin 87.14 Partess y accesorios de vehiculos de las partidas 87.11 a 87.13 87.15.00 Coches, sillas y vehiculos similares para transporte de nios, y sus partes Remolque y semiremolques para cualquier vehiculo; los dems vehiculos no 87.16 automoviles; sus partes Fuente: Arancel Nacional de Importacin de Ecuador, 28 de diciembre del 2012 Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
f) Organizaciones gremiales del sector

En el pas existen diferentes asociaciones gremiales que renen a los principales participantes de este sector, a continuacin se describen las ms importantes: Cmara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE)12
Esta Cmara fue creada con la finalidad de fortalecer la industria automotriz a travs de la cooperacin de organismos pblicos y privados, brindando asistencia tcnica y apoyo a las empresas afiliadas.
12
Asociacin Ecuatoriana Automotriz (AEA)13
Cmara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE), http://www.cinae.org.ec
Esta asociacin desde sus inicios est encargada de vigilar leyes, decretos, acuerdos, regulaciones que dispongan los gobiernos de turno, tanto a nivel nacional como seccional, con el fin que las decisiones que se tomen no repercutan en las actividades de sus asociados. Cmara Nacional de Fabricantes de Carroceras ( CANFAC)
Esta cmara asocia a los proveedores de carroceras, estn localizados en la Provincia de Tungurahua, especficamente en la ciudad de Ambato. La principal empresa dedicada a esta actividad es la Industria Metlica Cepeda (IMCE). Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)14
Esta asociacin fue creada en el ao 1946, abarca a los distribuidores o concesionarios de vehculos automotores, as como de los negocios complementarios de esta industria como llantas, accesorios, repuestos, talleres, entre otros. La misin principal es apoyar a todos los asociados brindando servicios de defensa gremial, asesora legal y comercial, capacitacin as como estadsticas del sector.
3. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES a) Exportaciones del Sector

El monto en dlares de las exportaciones del sector automotor ecuatoriano al mundo presenta un crecimiento sostenido del 6.34% anual desde el 2007 al 2012, mientras que la cantidad (toneladas) exportada de este sector en el mismo periodo apenas creci el 0.11% anual, con cada en el ao 2009. Grfico N 3
Exportaciones ecuatorianas del sector Automotriz Valor FOB Miles USD
574,938
422,738
453,055
384,827
463,608
283,719
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (A mar)
*Hasta marzo del 2013 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
13 14
Asociacin Ecuatoriana Automotriz (AEA), http://www.aea.com.ec Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), http://www.aeade.net/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=41
Grfico N 4
Exportaciones ecuatorianas del sector Automotriz Toneladas
64,093 55,495 64,432
50,158
37,958
48,210
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (A mar)
*Hasta marzo del 2013 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
b) Exportacin por grupos de productos

El valor (en dlares) exportado por el sector automotor es atribuido mayoritariamente al rubro vehculos automviles. En el 2012, el rubro vehculos automviles representan el 86% del valor total exportado (en dlares) del sector y el 72% de la cantidad exportada (menos de la mitad). Grfico N 5
Exportaciones ecuatorianas del sector Automotriz

Valor FOB Miles USD
7% 1% 1% 2% 90% 89% 92% 84% 86% 2% 79% 80% 76% 65% 72% 13% 12% 18% 2%
Toneladas
16% 3% 19% 5% 26% 10% 20% 8%
9% 1%
10%
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
NEUMTICOS (LLANTAS NEUMTICAS) DE CAUCHO Y CMARAS DE CAUCHO PARA NEUMTICOS (LLANTAS NEUMTICAS).
VEHCULOS AUTOMVILES, TRACTORES, VELOCPEDOS Y DEMS VEHCULOS TERRESTRES; SUS PARTES Y ACCESORIOS ACUMULADORES ELCTRICOS, INCLUIDOS SUS SEPARADORES, AUNQUE SEAN CUADRADOS O RECTANGULARES.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
El rubro correspondiente a vehculos automviles posee un crecimiento de exportacin anual en dlares (valor FOB) desde el 2008 del 5% y una variacin absoluta del 21%. En cuanto al volumen (en toneladas) el crecimiento promedio anual fue de 1% con una variacin absoluta del 5%. La exportacin de acumuladores elctricos en dlares creci a una tasa promedio anual (TCPA) del 37%, lo que significa que en estos 5 aos la variacin absoluta fue de 252%; el monto de exportacin en toneladas creci a una tasa anual promedio del 41%, lo que se traduce en una variacin absoluta del 292% desde 2008 al 2012. Por otro lado, los neumticos presentan un crecimiento promedio anual del 14% en el monto (en dlares) exportado y la variacin absoluta en los 5 aos fue de 68%. El volumen de exportacin creci en 28% desde el 2008 al 2012, que equivale a 6% en promedio anual. Tabla No. 3
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Valor FOB Miles USD Cap./ 2013 TCPA Partic.% Grupos 2008 2009 2010 2011 2012 Part. (A mar) 2008 - 2012 2012 VEHCULOS AUTOMVILES, TRACTORES, 87 407,723 251,640 352,171 391,269 491,728 69,468 4.79% 85.53% VELOCPEDOS Y DEMS VEHCULOS TERRESTRES; SUS PARTES Y ACCESORIOS NEUMTICOS (LLANTAS NEUMTICAS) DE 4011 13.85% 12.12% CAUCHO Y CMARAS DE CAUCHO PARA 4012 41,491 28,260 27,426 60,863 69,708 12,814 NEUMTICOS (LLANTAS NEUMTICAS). 4013 ACUMULADORES ELCTRICOS, INCLUIDOS 8507 3,841 3,819 5,230 11,476 13,503 4,024 36.93% 2.35% SUS SEPARADORES, AUNQUE SEAN CUADRADOS O RECTANGULARES. Total General 453,055 283,719 384,827 463,608 574,938 86,306 6.14% 100.00% Toneladas VEHCULOS AUTOMVILES, TRACTORES, 87 44,110 40,310 28,860 31,251 46,209 10,155 1.17% 71.72% VELOCPEDOS Y DEMS VEHCULOS TERRESTRES; SUS PARTES Y ACCESORIOS NEUMTICOS (LLANTAS NEUMTICAS) DE 4011 9,998 8,188 7,057 12,367 12,782 2,540 6.33% 19.84% CAUCHO Y CMARAS DE CAUCHO PARA 4012 NEUMTICOS (LLANTAS NEUMTICAS). 4013 ACUMULADORES ELCTRICOS, INCLUIDOS 8507 1,387 1,659 2,042 4,591 5,441 1,663 40.74% 8.44% SUS SEPARADORES, AUNQUE SEAN CUADRADOS O RECTANGULARES. Total General 55,495 50,158 37,958 48,210 64,432 14,358 3.80% 100.00% *Hasta febrero del 2013 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
c) Exportaciones por producto

Las exportaciones del sector automotriz en el perodo comprendido entre el 2008 y 2012 a nivel general han tenido una tasa de crecimiento promedio aproximada de 6.14%, siendo la principal partida exportada los vehculos automviles para transporte de mercancas con una participacin de 44%, seguido de los automviles de turismo con un 33% de participacin en el ao 2012, como podemos observar en la tabla detallada a continuacin:
10
Exportaciones ecuatoria
Tabla N 4
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Valor FOB Miles USD Partida 8704 Descripcin VEHCULOS AUTOMVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCAS. AUTOMVILES DE TURISMO Y DEMS VEHCULOS AUTOMVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR (BREAK O STATION WAGON) Y LOS DE CARRERAS. NEUMTICOS (LLANTAS NEUMTICAS) NUEVOS DE CAUCHO VEHCULOS AUTOMVILES PARA TRANSPORTE DE DIEZ O MS PERSONAS, INCLUIDO EL CONDUCTOR. ACUMULADORES ELCTRICOS, INCLUIDOS SUS SEPARADORES, AUNQUE SEAN CUADRADOS O RECTANGULARES. PARTES Y ACCESORIOS DE VEHCULOS AUTOMVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05. VEHCULOS AUTOMVILES PARA USOS ESPECIALES, EXCEPTO LOS CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS O MERCANCAS (POR EJEMPLO: COCHES PARA REPARACIONES (AUXILIO MECNICO), CAMIONES GRA, CAMIONES DE BOMBEROS, CAMIONES HORMIGONERA, COCHES BARREDERA, COCHES ESPARCIDORES, COCHES TALLER, COCHES RADIOLGICOS). TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS TRACTOR DE LA PARTIDA 87.09). REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA CUALQUIER VEHCULO; LOS DEMS VEHCULOS NO AUTOMVILES; SUS PARTES. CARROCERAS DE VEHCULOS AUTOMVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05, INCLUIDAS LAS CABINAS. PARTES Y ACCESORIOS DE VEHCULOS DE LAS PARTIDAS 87.11 A 87.13. MOTOCICLETAS (INCLUIDOS LOS CICLOMOTORES) Y VELOCPEDOS EQUIPADOS CON MOTOR AUXILIAR, CON SIDECAR O SIN L; SIDECARES. CMARAS DE CAUCHO PARA NEUMTICOS (LLANTAS NEUMTICAS). CARRETILLAS AUTOMVIL SIN DISPOSITIVO DE ELEVACIN DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN FBRICAS, ALMACENES, PUERTOS O AEROPUERTOS, PARA TRANSPORTE DE MERCANCAS A CORTA DISTANCIA; CARRETILLAS TRACTOR DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN ESTACIONES FERROVIARIAS; SUS PARTES. COCHES, SILLAS Y VEHCULOS SIMILARES PARA TRANSPORTE DE NIOS, Y SUS PARTES BICICLETAS Y DEMS VELOCPEDOS (INCLUIDOS LOS TRICICLOS DE REPARTO), SIN MOTOR NEUMTICOS (LLANTAS NEUMTICAS) RECAUCHUTADOS O USADOS, DE CAUCHO; BANDAJES (LLANTAS MACIZAS O HUECAS), BANDAS DE RODADURA PARA NEUMTICOS (LLANTAS NEUMTICAS) Y PROTECTORES (FLAPS), DE CAUCHO. Total General 2008 221,950 2009 101,895 2010 147,577 2011 192,917 2012 250,726 2013 (A mar) 46,551 TCPA 2008 - 2012 3.09% Partic.% 2012 43.61%
8703
118,452
123,326
179,929
153,846
187,777
19,583
12.21%
32.66%
4011
41,439
28,209
27,377
60,857
69,704
12,810
13.88%
12.12%
8702
63,862
19,470
18,401
40,973
40,479
1,514
-10.77%
7.04%
8507
3,841
3,819
5,230
11,476
13,503
4,024
36.93%
2.35%
8708
408
1,392
4,253
3,037
5,390
285
90.62%
0.94%
8705
782
87
155
4,684
586
56.42%
0.81%
8701
1,365
43
42
35
2,336
945
14.38%
0.41%
8716
846
15
243
224
279
-24.22%
0.05%
8707
53
250
102
21
27
-15.47%
0.00%
8714
5,072
1,616
59
20
99.49%
0.00%
8711
37
10
40.81%
0.00%
4013
12
-13.53%
0.00%
8709
43
0.00%
8715
0.00%
8712
0.00%
4012
46
46
36
-100.00%
0.00%
453,055
283,719
384,827
463,608
574,938
86,306
6.14%
100.00%
*Datos a febrero de 2013 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
11
De la partida 8702 se puede observar que la subpartida de los dems vehculos a diesel con motor de mbolo para mximo 16 personas presenta exportaciones a marzo de 2013, y la partida que tuvo mayor participacin en el ao 2012 fue la de los dems vehculos para transporte a diesel con un 52.53%, como se puede observar en la siguiente tabla: Tabla No. 5
PRODUCTOS ECUATORIANOS EXPORTADOS DE LA PARTIDA 8702 MILES USD FOB PARTIDA DESCRIPCION 2008 2009 2010 2011 2012 2013* TCPA % PART. 2012
8702.10.90.90 8702.10.10.90
LOS DEMS VEHCULOS DIESEL PARA EL TRANSPORTE MAXIMO DE 16 PERSONAS CON MOTOR DE MBOLO 63,862 19,470 18,398 40,906 19,214 1,514 -25.94% 47.47% LOS DEMS VEHICULOS A DIESEL PARA TRANSPORTE DE MXIMO DE 16 PERSONAS 0 0 3 67 21,265 0 - 52.53% TOTAL 65,870 21,479 20,411 42,984 42,491 1,514 -10.38% 100.00%
*Datos a marzo de 2013 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
De los productos exportados bajo la partida 8703, la que ha tenido una mayor participacin en 2012 es la partida de los dems vehculos a gasolina de cilindrada entre 1500cm3 y 3000cm3 con un 46 % de participacin, seguido de la subpartida 8703.22.90.90 con una participacin de 45%, de acuerdo a lo detallado en la tabla 8: Tabla No. 6
PRODUCTOS ECUATORIANOS EXPORTADOS DE LA PARTIDA 8703 MILES USD FOB PARTIDA 8703.23.90.90 DESCRIPCION LOS DEMS VEHCULOS A GASOLINA CILINDRADA ENTRE 1.500 CM3 Y 3.000 CM3, NO CONTEMPLADAS EN OTRA PARTE 2008 2009 2010 2011 2012 2013* TCPA % PART. 2012
24,117 LOS DEMS VEHCULOS DE CILINDRADA ENTRE 1.000 CM3 Y 1.500 CM3, NO CONTEMPLADAS EN OTRA PARTE LOS DEMS AUTOMVILES DE TURISMO DE CILINDRA ENTRE 1.500 CM3 Y 3.000 CM3 VEHICULOS ESPECIALES PARA NIEVE, GOLF Y SIMILARES LOS DEMS VEHICULOS DE CILINDRADA SUPERIOR 1500CM3 PERO INFERIOR A 2500 CM3 LOS DEMS VEHCULOS DE CILINDRADA SUPERIOR A 3000CM3 LOS DEMS AUTOMVILES DE TURISMO LOS DEMAS VEHICULOS CON TRACCION EN LAS CUATRO RUEDAS LOS DEMS VEHCULOS DE TURISMO DE CILINDRADA INFERIOR A 1.000 CM3 LOS DEMAS VEHICULOS CON TRACCION EN LAS CUATRO RUEDAS DE CILINDRADA SUPERIOR A 1500CM3 LOS DEMAS AUTOMOVILES CAMPEROS 4X4
42,025
70,769
77,884
86,722 11,102
37.71%
46.18%
8703.22.90.90 8703.23.10.90 8703.10.00.00 8703.32.90.90 8703.24.90.90 8703.24.10.90 8703.33.10.90 8703.21.00.90
36,334 57,660 00 189 82 70 00 00
28,106 53,177 00 00 15 00 00 00
61,304 47,830 00 00 00 05 00 05
43,301 32,660 00 00 00 00 00 00
84,484 15,302 1,226 00 00 00 25 18
7,373 1,103
23.49% -28.23%
44.99% 8.15% 0.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01%
00 -100.00% 00 -100.00% 00 -100.00% 00 -100.00% 00 -100.00% 00 -100.00%
8703.32.10.90 8703.23.90.80
00 00
00 00
16 00
00 00
00 00
00 -100.00% 05 -100.00%
0.00% 0.00%
8703.22.10.90
LOS DEMAS VEHICULOS CON TRACCION EN LAS CUATRO RUEDAS DE CILINDRADA SUPERIOR A 1000CM3 00 03 00 00 00 00 -100.00% 0.00% TOTAL 118,452 123,326 179,929 153,846 187,777 19,583 5.85% 100.00%
12
De la partida 8704 las subpartidas 8704.21.10.90 y 8704.31.10.90 han tenido una participacin de 43% en el ao 2012 seguidas de la subpartida 8704.22.20.90 con un 12%, de acuerdo a lo que se detalla en la siguiente tabla: Tabla No. 7
PRODUCTOS ECUATORIANOS EXPORTADOS DE LA PARTIDA 8704 MILES USD FOB % PART. 2012
PARTIDA
8704.21.10.90
DESCRIPCION LOS DEMS VEHCULOS DIESEL, DE PESO TOTAL CON CARGA MXIMA INF O IGUAL 4,537 T, NO CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
TCPA
121,340
93,383 116,621 160,387 108,019
2,439
-2.87% 43.08%
8704.31.10.90
8704.22.20.90 8704.31.10.80 8704.10.00.90 8704.21.90.90 8704.23.00.90 8704.22.10.90 8704.22.90.90 8704.90.00.91
LOS DEMS VEHCULOS DE ENCENDIDO POR CHISPA, DE PESO TOTAL CON CARGA MXIMA INF O IGUAL A 4,537 T, NO CONTEMPLADAS EN OTRA PARTE 100,289 LOS DEMS VEHCULOS DE DIESEL PARA TRANSPORTE DE MERCANCAS, DE PESO > 6.2T Y <= 9.3 T, DEMS EXCEPTO EN CKD 19 LOS DEMS VEHCULOS PARA TRANSPORTE DE MERCANCAS, LOS DEMAS VOLQUETES AUTOMOTORES LOS DEMAS DE PESO TOTAL CON CARGA MAXIMA O INFERIOR A 5T LOS DEMAS VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE CARGA DE MOTRO DE EMBOLO NCP LOS DEMAS CON MOTOR DE EMBOLO DE ENCENDIDO POR COMPRESION 00 270 00 00 32
1,353
30,924
32,530 109,891 25,655
2.31% 43.83%
19 7,119 00 00 00 22
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
30,118 18,457 530.70% 12.01% 00 1,311 818 296 118 00 -100.00% 00 48.43% 00 -100.00% 00 -100.00% 00 38.85% 0.00% 0.52% 0.33% 0.12% 0.05%
VEHCULOS DE TRANSPORTE CAP. MXIMA DE CARGA 9.3 T 00 00 00 00 155 00 -100.00% 0.06% - VEHCULOS AUTOMVILES PARA TRANSPORTE - VEHICULOS HIBRIDOS 00 00 32 00 00 00 -100.00% 0.00% TOTAL 221,950 101,895 147,577 192,917 250,726 46,551 4.37% 100.00%
En la partida 8705 la subpartida de los dems vehculos para usos especiales no contemplados en otra partida ha presentado una tasa de crecimiento promedio anual de 201% en el perodo 2008-2012, as mismo tuvo una participacin en el ao 2012 de 66%, de acuerdo a lo que se detalla en la siguiente tabla: Tabla No. 8
PRODUCTOS ECUATORIANOS EXPORTADOS DE LA PARTIDA 8705 MILES USD FOB % PART. 2012
PARTIDA
8705.90.90.00 8705.10.00.00 8705.40.00.00 8705.20.00.00 8705.90.19.00
DESCRIPCION LOS DEMAS VEHICULOS PARA USOS ESPECIALES NO COMTEMPLADAS EN OTRA PARTIDA VEHCULOS AUTOMVILES PARA USOS CAMIONES GRA CAMIONES HORMIGONERA CAMIONES AUTOMOVILES PARA SONDEO O PERFORACION LOS DEMAS DE LOS DEMAS VEHICULOS PARA USOS ESPECIALES TOTAL
2008 2009 2010 2011 2012 2013*
TCPA
38 675 00 53 16 782
43 44 00 00 00 87
00 03 00 00 00 03
125 3,100 30 00 00 862 549 173
82
201.14%
66.18% 18.41% 11.73% 3.69%
00 6.30% 504 -100.00% 00 34.09%
00 00 155 4,684
00 -100.00% 0.00% 586 4.57% 100.00%
Carroceras para vehculos de la partida 8707 es la subpartida que se ha exportado dentro del primer trimestre del 2013 conforme lo que se puede observar en la tabla:
13
Tabla No. 9
PRODUCTOS ECUATORIANOS EXPORTADOS DE LA PARTIDA 8707 MILES USD FOB PARTIDA DESCRIPCION - CARROCERAS DE VEHCULOS AUTOMVILES - DE VEHCULOS DE LA PARTIDA 87.02 - CARROCERAS DE VEHCULOS AUTOMVILES - LAS DEMS TOTAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013* TCPA % PART. 2012
8707.90.10.00 8707.90.90.00
00 53 53
214 36 250
86 16 102
00 21 21
00 27 27
00 -100.00% 03 03 -15.47% -15.47%
0.00% 100.00% 100.00%
Tabla No. 10
PRODUCTOS ECUATORIANOS EXPORTADOS DE LA PARTIDA 8708 MILES USD FOB PARTIDA 8708.99.99.90 DESCRIPCION LAS DEMS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHCULOS LAS DEMS PARTES Y - PARTES Y ACCESORIOS DE - GUARDAFANGOS, CUBIERTAS DE MOTOR, FLANCOS, PUERTAS, Y SUS PARTES TANQUES PARA CARBURANTE LAS DEMS PARTES Y - PARTES Y ACCESORIOS DE - PARTES AMORTIGUADORES Y SUS PARTES - PARTES Y ACCESORIOS DE - LAS DEMS LOS DEMS SISTEMAS DE SUSPENSIN Y SUS PARTES (INCLUIDOS LOS AMORTIGUADORES). LAS DEMS PARTES Y - PARTES Y ACCESORIOS DE - SILENCIADORES Y TUBOS (CAOS) DE ESCAPE LAS DEMS PARTES Y - PARTES Y ACCESORIOS DE - LOS DEMS - PARTES Y ACCESORIOS DE - EJES PORTADORES - PARTES Y ACCESORIOS DE EMBELLECEDORES DE RUEDAS (TAPACUBOS, COPAS, VASOS) Y DEMS ACCESORIOS - PARTES Y ACCESORIOS DE - RUEDAS Y SUS PARTES PLATOS Y DISCOS DE AUTOMOVILES BOLSAS INFLABLES DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE INFLADO (AIRBAG); SUS PARTES - PARTES Y ACCESORIOS DE - PARACHOQUES (PARAGOLPES, DEFENSAS) Y SUS PARTES LAS DEMS PARTES Y - PARTES Y ACCESORIOS DE - LOS DEMS BASTIDORES DE CHASIS Y SUS PARTES: TERMINALES - PARTES Y ACCESORIOS DE - LAS DEMS PARTES RADIADORES Y SUS PARTES LAS DEMS PARTES Y - PARTES Y ACCESORIOS DE - LAS DEMS - PARTES Y ACCESORIOS DE - PARTES LAS DEMS PARTES Y - PARTES Y ACCESORIOS DE - EMBRAGUES - PARTES Y ACCESORIOS DE - EJES CON DIFERENCIAL - PARTES Y ACCESORIOS DE - RTULAS Y SUS PARTES LAS DEMS PARTES Y - PARTES Y ACCESORIOS DE - TRANSMISIONES CARDNICAS - PARTES Y ACCESORIOS DE - MECNICAS - PARTES Y ACCESORIOS DE - TAMBORES BASTIDORES DE CHASIS SISTEMAS DE DIRECCION Y SUS PARTES SISTEMAS HIDRALICOS LAS DEMS PARTES Y - PARTES Y ACCESORIOS DE - TECHOS (CAPOTAS) LAS DEMS PARTES Y - PARTES Y ACCESORIOS DE - VOLANTES, COLUMNAS Y CAJAS DE DIRECCIN - PARTES Y ACCESORIOS DE - PARTES - PARTES Y ACCESORIOS DE - GUARNICIONES DE FRENOS MONTADAS TRENES DE RODAMIENTO DE ORUGA Y SUS PARTES LAS DEMS PARTES Y - PARTES Y ACCESORIOS DE - CINTURONES DE SEGURIDAD ARNESES ELECTRICOS PARA VEHICULOS DE LAS PARTIDAS 8701 A 8705 LAS DEMS PARTES Y - PARTES Y ACCESORIOS DE - REJILLAS DELANTERAS (PERSIANAS, PARRILLAS) - PARTES Y ACCESORIOS DE - DISCOS LAS DEMS PARTES Y - PARTES Y ACCESORIOS DE - PARTES LAS DEMS PARTES Y - PARTES Y ACCESORIOS DE - VIDRIOS ENMARCADOS; VIDRIOS, INCLUSO ENMARCADOS, CON RESISTENCIAS CALENTADORAS O LAS DEMS PARTES Y - PARTES Y ACCESORIOS DE - TABLEROS DE INSTRUMENTOS (SALPICADEROS) CARGADOS Y SENSOR DE BLOQUEO PARA CINTURONES DE SEGURIDAD - PARTES Y ACCESORIOS DE - SISTEMAS NEUMTICOS SERVOFRENOS LAS DEMS PARTES Y - PARTES Y ACCESORIOS DE - SISTEMAS MECNICOS SISTEMAS HIDRALICOS TOTAL 2008 86 2009 619 2010 1,829 2011 1,424 2012 4,214 2013* 12 TCPA 164.39% % PART. 2012 78.18%
8708.29.20.00 8708.99.50.00 8708.99.29.00 8708.80.20.00 8708.40.90.00
06 01 00 03 01
22 01 04 32 15
51 00 02 07 51
516 03 07 04 21
393 133 87 78 55
78 04 00 01 01
186.32% 271.32% 600.40% 120.87% 148.82%
7.29% 2.46% 1.61% 1.45% 1.01%
8708.80.90.00
01
04
63
59
53
70
187.42%
0.98%
8708.92.00.00 8708.99.39.00 8708.50.21.00
121 05 00
155 04 08
524 04 00
242 01 16
46 45 39
06 13 10
-21.60% 73.86% 224.10%
0.85% 0.84% 0.72%
8708.70.20.00 8708.70.10.00 8708.93.91.00
02 06 01
00 30 04
00 08 00
05 30 28
37 28 24
12 02 02
98.26% 44.74% 109.96%
0.68% 0.51% 0.45%
8708.95.00.00
00
02
00
16
23
00
-100.00%
0.42%
8708.10.00.00 8708.29.90.00 8708.99.33.00 8708.30.29.00 8708.91.00.00 8708.93.99.00 8708.50.19.00 8708.93.10.00 8708.50.11.00 8708.80.10.00
03 47 04 03 38 01 00 02 00 00
127 169 04 12 17 03 06 19 02 00
475 343 14 140 19 08 01 04 21 02
39 77 04 11 24 08 01 06 23 15
21 19 15 12 09 07 06 06 05 05
08 06 01 17 06 02 00 08 15 00
69.07% -20.66% 35.47% 42.58% -29.25% 50.75% 127.33% 26.73% 113.99% 123.78%
0.39% 0.35% 0.27% 0.23% 0.18% 0.13% 0.12% 0.11% 0.09% 0.09%
8708.99.21.00 8708.40.10.00 8708.30.21.00 8708.99.11.00 8708.99.32.00 8708.29.10.00
39 14 01 00 00 01
01 02 04 00 00 01
08 08 03 00 00 01
13 17 13 00 00 06
04 04 03 03 03 03
00 00 01 00 00 07
-42.86% -26.14% 41.69% 65.40% -100.00% 48.66%
0.08% 0.08% 0.06% 0.05% 0.05% 0.05%
8708.94.00.00 8708.50.29.00 8708.30.10.00 8708.99.40.00
08 00 01 00
01 00 01 10
01 01 31 00
06 03 09 03
03 02 02 01
00 01 00 00
-24.28% -100.00% 9.36% -100.00%
0.05% 0.04% 0.04% 0.02%
8708.21.00.00 8708.99.99.20
00 01
00 101
00 00
00 00
01 01
00 00
-100.00% -15.77%
0.02% 0.01%
8708.29.30.00 8708.30.25.00 8708.99.19.00
02 00 00
00 00 12
02 05 625
01 09 378
01 00 00
01 00 00
-22.90% -100.00% 2.61%
0.01% 0.01% 0.01%
8708.29.50.00
00
00
01
00
00
01
50.75%
0.01%
8708.29.40.00 8708.99.96.00 8708.30.22.00 8708.30.24.00 8708.99.31.00 8708.30.23.00
03 03 00 01 00.00 00.01 408
00 00 00 00 00.00 00.00 1,392
00 00 01 00 00.11 00.00 4,253
01 00 00 00 00.00 00.00 3,037
00 00 00 00 00.00 00.00 5,390
00 00 00 00 00.00 00.00 285
-100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 90.62%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
14
Como se observa en la tabla10, de la partida 8708 las subpartidas 8708.99.99.90 y 8708.29.20.00 tienen 78% y 7% respectivamente de participacin en el ao 2012, y la que tiene una TCPA muy considerable en el perodo 2008-2012 de 600% es la subpartida de partes y accesorios (8708.99.29.00). Las subpartidas que comprenden la partida 8709 son las que se pueden observar en la siguiente tabla, de las cuales la que tiene casi toda la participacin en el ao 2012 es la 8709.19.00.00. Tabla No. 11
PRODUCTOS ECUATORIANOS EXPORTADOS DE LA PARTIDA 8709 MILES USD FOB PARTIDA DESCRIPCION 2009 2010 2011 2012 TCPA % PART. 2012
CARRETILLAS: - CARRETILLAS AUTOMVIL 8709.19.00.00 SIN DISPOSITIVO - LAS DEMS 8709.90.00.00 PARTES TOTAL
43 01 01 01 00 00 00 00.01 42.74 01.24 00.65 00.51
-77.30% -77.19%
98.62% 1.38% 100.00%
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
De la partida 8711 la subpartida 8711.40.00.90 es la nica que se export en el ao 2012 con un valor de US$10,000. Tabla No. 12
PRODUCTOS ECUATORIANOS EXPORTADOS DE LA PARTIDA 8711 MILES USD FOB PARTIDA 8711.40.00.90 8711.30.00.90 8711.20.00.90 DESCRIPCION LAS DEMAS MOTOCICLETAS (INCLUIDOS LOS CICLOMOTORES) - LOS DEMS LAS DEMAS MOTOCICLETAS CON MOTOR DE EMBOLO DE CILINDRAJE IGUAL A 500 CM3 TOTAL 2008 2009 2010 2012 TCPA 00 17 00 10 -100.00% 00 03 03 00 21 37 02 00 02 00 -100.00% 00 -100.00% 10 57.82% % PART. 2012 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
La subpartida 8712.00.00.00 fue exportada hasta el ao 2011 por un valor de S$75, no presenta exportaciones a partir de este ao, conforme se puede observar en la tabla adjunta: Tabla No. 13
PRODUCTOS ECUATORIANOS EXPORTADOS DE LA PARTIDA 8712 MILES USD FOB PARTIDA DESCRIPCION - BICICLETAS Y DEMS VELOCPEDOS - BICICLETAS Y DEMS VELOCPEDOS (INCLUIDOS LOS TRICICLOS DE REPARTO), SIN MOTOR. TOTAL 2009 2010 2011 TCPA % PART 2011
8712.00.00.00
01 01
00 00
00 00
-75.76% -75.76%
100.00% 100.00%
De la partida 8714 la subpartida 8714.19.00.00 tiene un 64% de participacin y la partida 8714.93.00.00 un 11%, seguida de la 8714.94.00.00 con casi el 9% de participacin en el 2012 de acuerdo a lo que se detalla en la siguiente tabla:
15
Tabla No. 14
PRODUCTOS ECUATORIANOS EXPORTADOS DE LA PARTIDA 8714 MILES USD FOB PARTIDA 8714.19.00.00 8714.93.00.00 DESCRIPCION LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE MOTOCICLETAS BUJES SIN FRENO Y PIONES LIBRES LOS DEMS: - PARTES Y ACCESORIOS DE - FRENOS, INCLUIDOS LOS BUJES CON FRENO, Y SUS PARTES LOS DEMS: - PARTES Y ACCESORIOS DE - LOS DEMS PEDALES Y MECANISMOS DE PEDAL Y SUS PARTES CUADROS Y HORQUILLAS Y SUS PARTES - PARTES Y ACCESORIOS DE - DE SILLONES DE RUEDAS Y DEMS VEHCULOS PARA INVLIDOS LOS DEMS: - PARTES Y ACCESORIOS DE - LLANTAS (AROS) SILLINES (ASIENTOS) TOTAL 2008 2009 2010 2011 2012 TCPA 00 00 00 00 00 00 48 00 13 293.94% 02 -100.00% % PART. 2012 64.16% 11.06%
8714.94.00.00 8714.99.00.00 8714.96.00.00 8714.91.00.00 8714.20.00.00 8714.92.10.00 8714.95.00.00
00 00 00 01
00 09 00 00
00 03 00 00
01 03 03 04 00 00 01 59
02 -100.00% 01 01 01 80.04% 90.48% -3.92%
8.83% 6.53% 5.13% 4.29% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
00 5,063 1,612 00 00 00 00 00 00 01 5,072 1,616
00 -100.00% 00 -100.00% 00 -100.00% 20 99.49%
La subpartida que se desagregan de la partida 8715 han presentado exportaciones hasta el ao 2011 como se puede observar en la siguiente tabla: Tabla No. 15
PRODUCTOS ECUATORIANOS EXPORTADOS DE LA PARTIDA 8715 MILES USD FOB PARTIDA DESCRIPCION COCHES, SILLAS Y VEHCULOS 8715.00.10.00 SIMILARES 8715.00.90.00 PARTES TOTAL 2009 2010 2011 TCPA 09 03 00 -100.00% 00 00 02 -100.00% 2,018 2,013 2,013 4.83% % PART. 2011 0.00% 0.00% 0.00%
De la partida 8716 las supartidas con mayor volumen de ventas en el ao 2012 fueron las de cisternas para transportes de mercancas, los dems remolques y partes de remolques como se detalla a continuacin: Tabla No. 16
PRODUCTOS ECUATORIANOS EXPORTADOS DE LA PARTIDA 8716 MILES USD FOB PARTIDA 8716.31.00.00 8716.39.00.00 8716.90.00.00 8716.40.00.00 8716.80.90.00 8716.80.10.00 DESCRIPCION 2008 2009 2010 2011 2012 2013* CISTERNAS PARA TRANSPORTE DE MERCANCAS 00 00 00 10 128 00.00 LOS DEMS REMOLQUES Y - REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 104 PARA 00 -181 LOS DEMS 134 85 00.00 PARTES DE REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES PARA CUALQUIER 02 VEHICULO 00 00 20 32 00.00 - REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA - LOS DEMS REMOLQUES 636 00 Y17 SEMIRREMOLQUES 00 29 00.00 - REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA - LOS DEMS 03 06 34 03 04 00.00 - REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA - CARRETILLAS DE 100MANO 08 11 57 01 00.80 TOTAL 846 15 243 224 279 00.80 TCPA -5.01% 90.52% -53.71% 8.55% -72.86% -24.22% % PART. 2012 45.88% 30.34% 11.53% 10.48% 1.58% 0.19% 100.00%
En la partida 4011 de neumticos los que ms se han exportado en el ao 2012 son las subpartidas: 4011.10.10.00 con 61.94%, 4011.20.10.00 con 23.42%,
16
4011.20.90.00 con 12.97% seguida de otras en menor cantidad conforme lo detallado a continuacin: Tabla No. 17
PRODUCTOS ECUATORIANOS EXPORTADOS DE LA PARTIDA 4011 MILES USD FOB PARTIDA 4011.10.10.00 4011.20.10.00 4011.20.90.00 4011.10.90.00 4011.99.00.00 4011.30.00.00 DESCRIPCION 2008 2009 2010 NEUMTICOS (LLANTAS) RADIALES PARA AUTOMVILES DE TURISMO 25,787 17,935 17,677 NEUMTICOS (LLANTAS) RADIALES PARA AUTOBUSES O CAMIONES 58 980 509 LOS DEMS NEUMTICOS UTILIZADOS EN BUSES O CAMIONES 9,190 6,530 5,971 LOS DEMS NEUMTICOS UTILIZADOS EN AUTOMVILES DE TURISMO EXCEPTO RADIALES 6,371 2,601 2,927 LOS DEMS: - NEUMTICOS (LLANTAS NEUMTICAS) NUEVOS - LOS DEMS 22 59 138 - NEUMTICOS (LLANTAS NEUMTICAS) NUEVOS - DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AERONAVES 03 105 148 LOS DEMAS NEUMTICOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHCULOS Y MQUINAS PARA LA CONSTRUCCIN O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA LLANTAS DE DIMETRO SUPERIOR A 61 CM 00 00 00 NEUMTICOS: DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHCULOS Y MQUINAS PARA LA CONSTRUCCIN O MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA LLANTAS DE DIMETRO SUPERIOR A 61 CM 00 00 00 NEUMTICOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN MOTOCICLETAS 00 00 00 LOS DEMAS NEUMATICOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHICULOS Y MAQUINAS AGRICOLAS O FORESTALES LOS DEMS, CON ALTOS - NEUMTICOS (LLANTAS NEUMTICAS) NUEVOS - DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHCULOS Y MQUINAS PARA LA CONSTRUCCIN O MANTENIMI LOS DEMS, CON ALTOS - NEUMTICOS (LLANTAS NEUMTICAS) NUEVOS - DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHCULOS Y MQUINAS AGRCOLAS O FORESTALES LOS DEMS, CON ALTOS - NEUMTICOS (LLANTAS NEUMTICAS) NUEVOS - LOS DEMS 2011 2012 2013* 8,130 TCPA 13.75% % PART. 2012 61.94% 23.42% 12.97% 1.49% 0.11% 0.04%
33,594 43,177 10,875 16,324 14,729 1,456 111 92 9,038 1,040 77 25
3,559 309.46% 868 220 21 02 -0.42% -36.44% 36.47% 63.95%
4011.94.00.00
00
12
00 -100.00%
0.02%
4011.63.00.00 4011.40.00.00
00 00
11 00
00 -100.00% 10 -100.00%
0.02% 0.00%
4011.92.00.00
06
00
00
00
00
00 -100.00%
0.00%
4011.62.00.00
00
00
04
00
00
00 -100.00%
0.00%
4011.61.00.00 4011.69.00.00 4011.50.00.00
00 00
00 00
03 01
00 00
00 00
00 -100.00% 00 -100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
NEUMATICOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN BICICLETAS 00 00 00 00 00 00 -100.00% TOTAL 41,439 28,209 27,377 60,857 69,704 12,810 5.74%
De la partida 4012 los neumticos recauchutados de los tipos utilizados para aeronaves son los que presentan mayor evolucin en el perodo 2008-2012 que es en el cual registran exportaciones: Tabla No. 18
PRODUCTOS ECUATORIANOS EXPORTADOS DE LA PARTIDA 4012 MILES USD FOB PARTIDA DESCRIPCION NEUMTICOS (LLANTAS NEUMTICAS) RECAUCHUTADOS - DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AERONAVES NEUMTICOS (LLANTAS NEUMTICAS) RECAUCHUTADOS - NEUMTICOS (LLANTAS NEUMTICAS) USADOS NEUMTICOS (LLANTAS NEUMTICAS) RECAUCHUTADOS: DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHICULOS DE TURISMO PROTECTORES LAS DEMAS BANDAS DE RODADURA PARA NEUMATICOS TOTAL 2008 2009 2010 TCPA % PART. 2010
4012.13.00.00
46
41
34 -100.00%
93.62%
4012.20.00.00
00
00
02 -100.00%
6.38%
4012.11.00.00 4012.90.10.00 4012.90.49.00
00 00 00 46
04 00 00 46
00 -100.00% 00 -100.00% 00 -100.00% 36 5.73%
0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
17
Dentro de la partida 4013, las subpartidas que han presentado una mayor participacin en el 2012 han sido: 4013.10.00.00 con 64% y 4013.90.00.00 con 36% segn se puede observar en la siguiente tabla: Tabla No. 19
PRODUCTOS ECUATORIANOS EXPORTADOS DE LA PARTIDA 4013 MILES USD FOB % PART. 2012 DESCRIPCION 2008 2009 2010 2011 2012 2013* TCPA - CMARAS DE CAUCHO PARA - DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOMVILES DE TURISMO (INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILI 4013.10.00.00 01 03 12 05 02 03.84 40.17% 63.91% - CMARAS DE CAUCHO PARA - LAS DEMS 4013.90.00.00 06 02 00 01 01 00.00 -31.33% 36.09% - CMARAS DE CAUCHO PARA - DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN BICICLETAS 4013.20.00.00 00 00 00 00 00 00.00 0.00% TOTAL 07 05 12 06 04 03.84 -13.53% 100.00% *Datos a marzo de 2013 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR PARTIDA
Dentro de la partida 8507, las subpartida 8507.10.00.00 es la que tiene casi toda la participacin en el ao 2012 de las exportaciones con un 94%, seguido de la partida 8507.90.10.00 con un 3%, de acuerdo a lo que se puede observar en la siguiente tabla: Tabla No. 20
PRODUCTOS ECUATORIANOS EXPORTADOS DE LA PARTIDA 8507 MILES USD FOB PARTIDA DESCRIPCION 2008 2009 2010 2011 2012 2013* TCPA ACUMULADOPRES ELCTRICOS, INCLUIDOS DE PLOMO, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ARRANQUE DE MOTORES DE MBOLO (PISTN) 3,768 3,698 5,028 11,232 12,625 4,016 35.29% ACUMULADORES ELCTRICOS, INCLUIDOS SUS - CAJAS Y TAPAS 05 06 00 00 351 02 193.33% PARTES D EACUMULADORES ELCTRICOS, INCLUIDOS SUS SEPARADORES AUNQUE SEAN CUADRADOS O RECTANGULARES 00 00 00 00 338 00 ACUMULADORES ELCTRICOS, INCLUIDOS SUS - LOS DEMS ACUMULADORES DE PLOMO 22 03 00 201 162 04 65.54% ACUMULADORES ELCTRICOS, INCLUIDOS SUS - LOS DEMS ACUMULADORES 21 08 199 06 19 01 -2.97% ACUMULADORES ELCTRICOS, INCLUIDOS SUS - LAS DEMS 24 104 01 36 06 00 -30.88% % PART. 2012
8507.10.00.00 8507.90.10.00
93.50% 2.60%
8507.90.30.00 8507.20.00.00 8507.80.00.00 8507.90.9000 8507.40.0000
2.50% 1.20% 0.14% 0.04% 0.01% 0.00% 0.00% 100.00%
ACUMULADOPRES ELCTRICOS,DE NIQUEL - HIERRO 00 00 00 00 02 00 ACUMULADORES ELCTRICOS, INCLUIDOS SUS - DE NQUEL-CADMIO 8507.30.00.00 01 00 00 00 00 00 -23.52% SEPARADORES 8507.90.20.00 00 00 00 00 00 00 -100.00% TOTALES: 3,841 3,819 5,230 11,476 13,503 4,024 36.93% *Datos a marzo de 2013 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
18
4. PRINCIPALES MERCADOS a) Destino de las Exportaciones Ecuatorianas

Los principales pases destino de las exportaciones ecuatorianas hasta marzo de 2013 han sido: Colombia, Venezuela, Chile, Per, Estados Unidos entre otros, de los cuales los dos primeros han ocupado casi el 90% de participacin en el 2012 y Estados Unidos ha tenido una tasa de crecimiento de 90% en el perodo 2008-2013, como se puede observar en la tabla detallada a continuacin: Tabla No. 21
PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ MILES USD FOB % PART. 2012 PAIS 2008 2009 2010 2011 2012 2013* TCPA COLOMBIA 249,146 183,398 233,352 274,412 255,816 31,666 0.66% 44.49% VENEZUELA 158,858 73,117 140,573 163,502 275,603 47,192 14.77% 47.94% CHILE 22,366 19,828 2,972 7,186 12,755 1,604 -13.10% 2.22% PERU 5,388 3,173 3,103 5,211 6,745 1,615 5.78% 1.17% ESTADOS UNIDOS 481 233 1,654 3,002 6,295 990 90.21% 1.09% PANAMA 9,510 232 295 14 306 1,439 -57.63% 0.05% BOLIVIA 1,926 969 902 2,456 3,212 754 13.63% 0.56% MEXICO 22 02 531 3,435 4,940 01 287.96% 0.86% REPUBLICA DOMINICANA 289 309 306 3,429 3,450 885 85.84% 0.60% HAITI 00 00 00 00 3,223 00 -100.00% 0.56% OTROS 5,068 2,457 1,140 961 2,594 162 -15.42% 0.45% TOTAL 453,055 283,719 384,827 463,608 574,938 86,306 8.21% 100.00%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
b) Importaciones Mundiales
Las importaciones mundiales del sector automotriz alcanzaron en el 2012 un valor de 1, 355,495 millones de dlares, y su tasa de crecimiento promedio anual durante el periodo 2008-2012 fue de apenas 0.60%. Las partidas de mayor demanda durante el ao en mencin, fueron: coches de turismo (46%), partes y accesorios de vehculos automviles de las partidas 87.01 (24%), Vehculos automviles para el transporte de mercancas (9%), Neumticos (llantas neumticas) nuevos de caucho (6%). Y como se puede observar en la siguiente tabla, las partidas que mayor crecimiento presentaron en el periodo analizado fueron llantas neumticas (8.02%) y partes y accesorios de vehculos de la partida 87.01 (2.82%). .
19
Tabla No. 22
IMPORTACIONES MUNDIALE SECTOR AUTOMOTRIZ MILLONES USD FOB PARTIDA DESCRIPCION COCHES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES CONCEBIDOS PRINCIPALME PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A 8 VEHICULOS AUTOMOVILES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS. NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) NUEVOS DE CAUCHO. TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS TRACTOR DE LA PARTIDA 87.09). ACUMULADORES ELECTRICOS, INCLUIDOS SUS SEPARADORES, AUNQUE SEAN CUADRA REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA CUALQUIER VEHICULO; LOS DEMAS VEHICULO MOTOCICLETAS Y TRICICLOS, A MOTOR (INCLUIDOS LOS DE PEDALES), Y VELOCI PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS DE LAS PARTIDAS 87.11 A 87.13. VEHICULOS AUTOMOVILES PARA EL TRANSPORTE DE DIEZ O MAS PERSONAS, INCLU LOS DEMS PRODUCTOS TOTAL SECTOR AUTOMOTRIZ 2008 2009 2010 2011 2012 TCPA 08-012 PART. 2012
8703
632,089
438,478
546,199
631,129
625,140 -0.28%
46.12%
8708
293,014
215,795
280,250
332,145
327,522
2.82%
24.16%
8704
126,411
72,919
99,280
119,256
124,022 -0.48%
9.15%
4011
64,259
54,549
66,757
87,065
87,495
8.02%
6.45%
8701
51,190
27,179
33,050
47,508
46,240 -2.51%
3.41%
8507
30,633
24,389
29,300
33,011
32,583
1.55%
2.40%
8716
25,858
13,163
16,402
22,009
20,407 -5.75%
1.51%
8711
21,446
15,014
14,884
18,040
18,184 -4.04%
1.34%
8714
15,735
12,634
14,622
16,982
17,574
2.80%
1.30%
8702
16,731 46,240 1,323,606
13,469 33,779 921,367
13,750 37,639 1,152,133
15,606 43,359 1,366,110
14,828 -2.97% 41,500 -2.67% 1,355,495
1.09% 3.06%
0.60% 100.00%
c) Principales Pases Importadores del Mundo

En el 2012, siete pases importaron el 50% de la produccin del sector automotriz, y en orden de importancia son los siguientes: Estados Unidos (19%), Alemania (7%), China (5%), Canad (4%), Reino Unido (4%), Francia (3%), y Blgica (3%). Y los pases que mayor crecimiento promedio anual presentaron, durante el periodo 2008-2012 fueron China (23%), Australia (10%), y Mxico (6%).
20
Tabla No. 23
PRINCIPALES PASES IMPORTADORES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ MILES USD FOB PAS Mundo Estados Unidos de Amrica Alemania China Canad Reino Unido Francia Blgica Mxico Australia 2008 1,323,605,604 2009 921,366,723 2010 1,152,133,104 2011 1,366,109,972 2012 1,355,495,016 TCPA 08-012 0.60% PART. 2012
212,082,988 100,146,021 33,672,428 63,017,320 68,604,265 76,014,567 53,476,282 29,148,752 24,920,152
144,400,806 79,419,172 34,120,664 46,743,349 45,431,705 57,942,358 38,769,017 20,581,254 18,264,081
200,536,899 83,762,043 55,854,929 62,272,089 57,230,212 60,962,274 42,213,458 27,552,905 26,354,827
223,409,700 106,958,710 71,804,963 68,663,635 65,054,288 70,383,540 48,722,699 32,074,655 29,193,805
263,418,844 98,862,196 75,438,107 63,524,280 60,538,149 45,093,385 36,327,786 35,782,248
5.57% -0.32% 4.60% -1.90% -5.53% -4.17% 5.66% 9.47%
19.43% 7.29% 5.64% 5.57% 4.69% 4.47% 3.33% 2.68% 2.64% 2.58%
76,474,702 22.76%
Italia 56,949,558 44,989,438 44,690,210 48,470,642 Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
35,029,816 -11.44%
5. PRINCIPALES COMPETIDORES a) Exportaciones Mundiales

Las exportaciones mundiales en el perodo 2008-2012 se presentan crecientes. El valor ms bajo se registro en el ao 2009, llegando alcanzar apenas 851, 831,293 miles de USD debido a la crisis econmica mundial. Se observa que la tasa de crecimiento de este en ese mismo periodo fue de 1%. Tabla No. 24
EXPORTADORES MUNDIALES DEL CAPTULO 87 Miles USD TCPA 2008 - 2012 1,248,408,145 851,831,293 1,087,655,977 1,275,251,328 1,280,833,765 1% 2008 2009 2010 2011 2012
b) Principales Pases Exportadores

El listado de los principales pases exportadores del captulo 87 concerniente a vehculos, partes y accesorios est liderado por Alemania, que en el ao 2012 logr una participacin de 18%, seguido de Japn con una participacin de 13% y con un menor porcentaje Estados Unidos con 10%.
21
Tabla No. 25
PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DEL CAPTULO 87 Miles USD Pas 2008 2009 2010 2011 2012 TCPA Partic. 2012 2008 - 2012 0% 18% -1% 13% 5% 10% 13% 5% 10% 5% 5% 5% 9% 4% 2% 4% -7% 4% -6% 3% -2% 28% 1% 100%
Alemania 232,429,241 163,007,582 203,158,169 247,242,094 235,480,277 Japn 172,203,050 102,611,440 146,741,816 148,057,286 162,829,579 Estados Unidos de Amrica 111,457,202 73,601,862 98,996,743 119,714,335 132,926,223 Mxico 42,821,615 33,755,793 51,739,276 62,900,750 70,272,844 Repblica de Corea 48,333,860 36,531,126 53,445,487 67,096,998 70,155,234 Canad 50,846,730 33,716,742 48,777,815 52,864,601 61,291,653 China 39,273,457 27,931,282 38,397,962 49,539,445 55,174,251 Reino Unido 43,704,682 28,480,927 37,218,871 46,216,293 47,533,882 Francia 61,855,048 42,970,948 47,343,559 53,445,937 46,932,813 Espaa 53,735,705 40,716,929 43,033,406 50,396,697 42,223,161 Dems pases 391,747,555 268,506,662 318,802,873 377,776,892 356,013,848 Total 1,248,408,145 851,831,293 1,087,655,977 1,275,251,328 1,280,833,765 Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
Segn Patrick Blain, Presidente de la Organizacin Internacional de Fabricantes de Vehculos de Motor - OICA, en el 2012 la produccin mundial de vehculos alcanz los 84,1 millones (todos los tipos), en donde Asia mantuvo su liderazgo con una produccin de 43,7 millones de unidades, seguido de las Amricas con 20 millones de dlares y Europa con una cifra de menos de 20 millones de dlares. A continuacin, se presentan cifras mundiales de las principales marcas productoras de vehculos en el ao 2011 segn datos de la OICA: Tabla No. 26
PRODUCCIN MUNDIAL DE VEHCULOS AUTOMOTORES (RANKING) Ao 2011 Vehculos Vehculos Buses Rank Marca Total Carros Partic. 2012 livianos pesados pesados (LVC) (HCV) 1 G.M. 12% 9,146,340 6,867,465 2,272,585 6,290 2 Volkswagen 10% 8,157,058 8,157,058 3 Toyota 10% 8,050,181 6,793,714 1,037,138 214,375 4,954 4 Hyundai 8% 6,616,858 6,118,221 469,185 21,296 8,156 5 Ford 6% 4,873,450 2,639,735 2,166,925 66,790 6 Nissan 6% 4,631,673 3,581,445 998,417 51,811 7 PSA 5% 3,582,410 3,161,955 420,455 8 Honda 4% 2,909,016 2,886,343 22,673 9 Renault 4% 2,825,089 2,443,040 382,049 10 Suzuki 2,725,899 3% 2,337,237 388,662 Dems pases 25,281,509 16,716,807 5,479,210 2,751,346 334,146 32% Total 78,799,483 61,703,020 13,637,299 3,111,908 347,256 100%
Fuente: International Organization of Motor Vehicles Manufacturers Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
22
c) Productos, marcas, precios y empresas lderes en el mercado
En el 2011, Ecuador registr la comercializacin de 139,893 vehculos nuevos (no motos). 75,743 fue el nmero de vehculos producidos por las tres ensambladoras presentes en el pas: Omnibus BB, Aymesa y Maresa, que ensamblaron 27,228 automviles, 23,618 camionetas, 22,247 SUVs, 2,629 vans y 21 camiones. Estas empresas registraron exportaciones de 20,450 vehculos durante el mismo ao, y sus principales destinos fueron Colombia, Venezuela y Repbica Dominicana. Las exportaciones de vehculos nacionales en unidades presentaron un crecimiento del 3% en relacin al 2010. Los vehculos de fabricacin nacional atendieron el 44% de la demanda local, evidenciando un incremento respecto al ao anterior (42%).15 La marca que lider el mercado fue Chevrolet representando cerca del 40% de participacin, mientras que las dems marcas un 10% cada una. El tipo de vehculo preferido por los consumidores son los automviles, seguido para los vehculos tipo SUV. Segn el ltimo levantamiento de cifras realizado por la Asociacin de empresas automotrices del Ecuador - AEADE del ao 2011, se puede apreciar que entre las principales empresas que lideraron las ventas ese mismo ao fueron principalmente: Chevrolet, Hyundai, Kia, Nissan y Mazda. Tabla No. 27
MARCAS MAS VENDIDAS EN ECUADOR Nmero de unidades vendidas Ao 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Chevrolet 25,745 37,594 39,855 36,174 47,519 40,185 53,429 59,189 Hyundai 5,636 9,436 9,514 9,951 13,167 11,814 17,241 14,879 Kia 3,137 3,449 3,029 2,867 4,149 5,432 10,908 11,965 Nissan 2,145 3,004 3,005 3,276 4,543 4,930 9,407 10,080 Mazda 4,384 5,343 7,503 8,918 10,437 7,692 8,589 8,012 Toyota 4,929 5,713 6,328 7,848 10,360 6,372 8,722 6,730 Renault 1,452 1,504 2,030 2,155 2,722 1,802 5,005 5,441 Ford 2,078 2,650 3,494 3,554 2,452 2,245 4,080 4,385 Otras 9,645 11,717 14,800 17,035 17,335 12,292 14,791 19,212 Total 59,151 80,410 89,558 91,778 112,684 92,764 132,172 139,893
Fuente: Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
15
Anuario 2011 AEDE, El sector en cifras.
23
A continuacin se presentan los tipos de vehculos ms vendidos en Ecuador en el ao 2011, que alcanz un total de 139,893 unidades de acuerdo a los datos presentados por la AEADE. Grfico No. 6
VENTAS EN ECUADOR POR TIPO DE VEHCULO Nmero de unidades vendidas % Participacin Ao 2011
Vans 4%
Camionetas y buses 9%
SUVs 23%
Automviles 45%
Camionetas 19%
Fuente: Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Los precios de los vehculos comercializados en Ecuador, dependen bsicamente de la marca y el modelo de preferencia (mayo 2013), en la siguiente tabla se presenta los valores comerciales en USD de los tipos de vehculos ms vendidos en el pas por marca. Tabla No. 28
PRECIOS DE LOS MODELOS DE VEHCULOS MS VENDIDOS EN ECUADOR POR MARCAS Tipo de Vehculo Modelo Valor Comercial CHEVROLET Aveo Emotion Sedan $ 18,990 Automviles Aveo Family $ 14,390 Grand Vitara SZ $ 28,590 Todo Terrenos Grand Vitara 5 Puertas $ 23,540 Vitara 3 Puertas $ 19,999 Camionetas Luv D-max Diesel $ 25,299 HYUNDAI i10 5P 1,2 AC $ 15,290 Automviles Tucson ix 5Puertas 4x2 2.0 TM STD $ 28,990 Todo Terreno Van Van H1 12Pas 2,5 TM DSL AC $ 32,990 MAZDA Mazda 2 $ 22,990 Automviles Mazda 3 $ 29,990 Cabina simple 4X2 $ 20,990 Camionetas Cabina doble 4X2 $ 22,990 Cabina doble 4X4 $ 33,990
Fuente: Informacin consulta en los Sitios Web de las marcas de vehculos indicadas Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
24
6. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS a) Comportamiento y tendencias de consumo de los principales pases importadores

La industria automotriz en el mundo est apuntando su produccin para cumplir con los requerimientos de los consumidores de los principales pases importadores, es as que cada vez son ms los vehculos que cuentan con nuevos motores de combustin que trabajan con mayor eficiencia y menos combustible; y por los autos que funcionan con energa elctrica colaborando de esta forma con el uso de la tecnologa renovable. Los fabricantes de automviles a nivel mundial, estn enfocados en 4 puntos bsicos para el desarrollo de sus industrias: Adaptar los vehculos a las legislaciones con mayores requisitos en emisiones contaminantes, tanto HC, CO, NOx monxido de carbono y partculas. Reduccin del consumo de combustible y del dixido de carbono. Mejorar el performance del vehculo en materia de seguridad. Lneas de desarrollo asociadas al confort de los automviles, para ajustarse a las necesidades de los usuarios.
La industria automotriz en el mundo est en constante desarrollo y cada vez introduce ms tecnologas innovadoras, con el fin de brindar a los usuarios vehculos ms seguros, amigables del ambientes y ms eficientes. Es por esto que las industrias del sector, concentran sus esfuerzos desde el sistema de frenado, la estabilidad y la iluminacin16. Otro componente importante que busca el consumidor actualmente es la inclusin de las tecnologas de la comunicacin, debido a que los usuarios buscan usar la transportacin como un medio ms para estar comunicados. Aunque esta es una tendencia que est en desarrollo, poco a poco se ha va incluyendo en los nuevos diseos.17 La Inteligencia Artificial en el diseo de automviles, es una tecnologa que se est desarrollando en los nuevos diseos. En el 2012 Google anuncio que est desarrollando tecnologas para automviles que se pueden dirigir, frenar y acelerar automticamente tal vez sea un cambio prximo para la industria. Los carros de conduccin autnoma podran llevar a la eliminacin de semforos, lmites de velocidad e incluso de licencias para conducir. Los vehculos inteligentes tambin podran coordinar y compartir informacin sobre el trfico y planificar rutas en base a ello. Los carros autnomos podran ser la siguiente gran novedad en las prximas dcadas y, posiblemente, podra cambiar el panorama mismo de la industria automotriz. 18
16 17
OICA, http://oica.net/category/safety/ DELOITTE, http://www.deloitte.com/view/es_EC/ec/perspectivas/estudios-y-publicaciones/articulosde-interes/46491882c856a310VgnVCM2000003356f70aRCRD.htm 18 SIS, International Research, http://thoughtleadership.sismarketresearch.com/latin-america-businessjournal/2012/12/26/tendencias-en-la-industria-automotriz-2013.html
25
b) Tecnologa e innovaciones del sector a nivel mundial

Las tecnologas actuales utilizadas en la produccin de vehculos estn orientadas hacia las siguientes ramas: Tecnologas orientadas a la seguridad, como por ejemplo los airbags inteligentes y totalmente automatizados, as como los sistemas de alarmas de pre colisin. Tecnologas orientadas al confort, los fabricantes han introducido nuevos materiales para interiores, innovaciones para el control climtico, aprovechar de una forma ms ptima el espacio para el confort y la carga. Tecnologas orientadas al cuidado del medio ambiente, los sistemas de motorizacin de los nuevos vehculos son ms eficientes y durables; y se consideran menos dainos para el medio ambiente (Vehculos elctricos e hbridos son amigables con esta tendencia).
7. ACCESO A MERCADOS a) Barreras arancelarias

Las barreras arancelarias a las que estn sujetas las principales subpartidas arancelarias del sector de vehculos y autopartes de Ecuador, son las siguientes segn Market Access, en donde tambin se indica los aranceles impuestos a los principales pases competidores de Ecuador en los mercados donde demandan estos productos: Tabla No. 29
ARANCEL COBRADO POR LOS PRINCIPALES COMPRADORES A ECUADOR Y SUS COMPETIDORES Subpartida: 870323 Vehculos automviles de transporte personas de cilindrada superior a 1500 pero inferio o igual a 3000 Estados Reino Repblica Importadores Alemania Blgica Canad Ecuador Eslovaquia Japn Mxico Unidos Unido de Corea Alemania X 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 7.00% Arabia Saudita 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% Australia 5.00% 5.00% 1.25% 4.75% 4.75% 1.25% 5.00% 4.75% 5.00% 5.00% Blgica 0.00% X 10.00% 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 7.00% Brasil 35.00% 35.00% 35.00% 15.75% 35.00% 35.00% 35.00% 0.00% 35.00% 35.00% Canad 6.10% 6.10% X 6.00% 6.10% 0.00% 6.10% 0.00% 6.10% 6.00% China 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 22.50% Colombia 35.00% 35.00% 35.00% 0.00% 35.00% 35.00% 35.00% 0.00% 35.00% 35.00% Estados Unidos 1.25% 1.25% 0.00% 0.00% 1.25% X 1.25% 0.00% 1.25% 1.25% Japn 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% X 0.00% 0.00% 0.00% Mxico 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% X 40.00% 40.00% Per 6.00% 6.00% 6.00% 0.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% Reino Unido 0.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 10.00% 10.00% 0.00% X 7.00% Repblica Dominicana 15.20% 15.20% 15.20% 15.20% 15.20% 7.28% 15.20% 15.20% 15.20% 15.20% Venezuela 40.00% 40.00% 40.00% 0.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00%
Fuente: Centro de Comercio Internacional, Macmap Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR
26
Si analizamos los aranceles que cada uno de nuestros compradores cobra a nuestros principales competidores en la importacin de vehculos de transporte de persona de cilindrada superior a 1500 pero inferior o igual a 3000 concluimos que Ecuador tiene un menor arancel en estos mercados con respecto a sus competidores, exceptuando Mxico que es el que mayor preferencias arancelarias posee y que a su vez es el que mayor tarifa aplica a la importacin junto con Venezuela. Es en el mercado peruano y venezolano, en donde Ecuador posee mayor beneficio arancelario en comparacin con sus competidores. Tabla No. 30
ARANCEL COBRADO POR LOS PRINCIPALES COMPRADORES A ECUADOR Y SUS COMPETIDORES Subpartida: 870421 Vehculos automviles para transporte de mercancas de peso total con carga mxima inferior o igual a 5 t Importadores Alemania Argelia Australia Blgica Brasil Chile Colombia Estados Unidos Francia Italia Japn Pases Bajos Reino Unido Repblica de Corea Venezuela Alemania Argentina X 5.00% 5.00% 0.00% 35.00% 8.76% 5.00% 4.50% 8.76% 0.00% Ecuador 0.00% 5.00% 4.50% 0.00% 15.75% Espaa 0.00% 5.00% 5.00% 0.00% 35.00% Francia 0.00% 5.00% 5.00% 0.00% 35.00% Italia 0.00% 5.00% 5.00% 0.00% 35.00% Mxico 0.00% 5.00% 4.50% 0.00% 0.00% Sudfrica Tailandia 0.00% 5.00% 5.00% 0.00% 35.00% 8.76% 5.00% 0.00% 8.76% 35.00% Turqua 0.00% 5.00% 4.50% 0.00% 35.00%
0.00%
25.00% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 25.00%
0.00%
11.50% 12.50% 8.76% 8.76% 0.00% 8.76% 8.76% 10.00% 11.50%
0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 0.00%
0.00%
25.00% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 25.00%
0.00%
25.00% 12.50% X 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 25.00%
0.00%
25.00% 12.50% 0.00% X 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 25.00%
0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 25.00%
6.00%
25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 25.00%
6.00%
25.00% 12.50% 8.76% 8.76% 0.00% 8.76% 8.76% 8.00% 25.00%
6.00%
25.00% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 25.00%
Para el caso de los vehculos para transporte de mercancas de peso total con carga mxima de 5t, Ecuador y Mxico son quienes poseen mayor beneficio arancelario en estos mercados importadores analizados. Brasil se presenta como el mercado que aplica mayor tarifa arancelaria a la importacin de este producto. Los mercados colombiano y venezolano son donde Ecuador posee mayor beneficio arancelario en comparacin con sus competidores. Tabla No.31
ARANCEL COBRADO POR LOS PRINCIPALES COMPRADORES A ECUADOR Y SUS COMPETIDORES Subpartida: 870322 Vehculos automviles de transporte personas de cilindrada superior a 1000 pero inferior o igual a 1500 Repblica Repblica Importadores Alemania Blgica Ecuador Espaa Francia India Japn Polonia Checa de Corea Alemania X 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.50% 10.00% 0.00% 0.00% 8.30% Argelia 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% Australia 5.00% 5.00% 4.75% 5.00% 5.00% 4.75% 5.00% 4.75% 4.75% 5.00% Austria 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.50% 10.00% 0.00% 0.00% 8.30% Blgica 0.00% X 0.00% 0.00% 0.00% 6.50% 10.00% 0.00% 0.00% 8.30% Brasil 35.00% 35.00% 15.75% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% Colombia 35.00% 35.00% 0.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 35.00% 1.25% 1.25% 0.00% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% Estados Unidos Francia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% X 6.50% 10.00% 0.00% 0.00% 8.30% Italia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.50% 10.00% 0.00% 0.00% 8.30% Japn 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% X 0.00% 0.00% 0.00% Pases Bajos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.50% 10.00% 0.00% 0.00% 8.30% Reino Unido 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.50% 10.00% 0.00% 0.00% 8.30% Suiza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Venezuela 40.00% 40.00% 0.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00%
27
En el caso de los vehculos para transporte de personas 1000 pero inferior o igual a 1500, Ecuador es quien arancelario en estos mercados importadores analizados. como el mercado que aplica mayor tarifa arancelaria a producto.
de cilindrada superior a posee mayor beneficio Venezuela se presenta la importacin de este
Los mercados brasileos, colombiano, estadounidense y venezolano son aquellos donde Ecuador posee mayor beneficio arancelario, en comparacin con sus competidores. Tabla No.32
ARANCEL COBRADO POR LOS PRINCIPALES COMPRADORES A ECUADOR Y SUS COMPETIDORES Subpartida: 870431 Los dems vehculos de encencido por chispa de peso total con carga mxima inferior o igual a 5 t Estados Pases Importadores Argentina Brasil China Ecuador Japn Mxico Tailandia Turqua Unidos Bajos Alemania 8.76% 8.76% 13.50% 0.00% 13.50% 13.50% 0.00% 0.00% 8.76% 0.00% Arabia Saudita 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% Argelia 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% Argentina X 0.00% 35.00% 15.75% 35.00% 35.00% 0.00% 35.00% 35.00% 35.00% 4.50% 0.00% 4.50% 4.50% 0.00% 5.00% 4.50% 5.00% 0.00% 4.50% Australia Brasil 0.00% X 35.00% 15.75% 35.00% 35.00% 0.00% 35.00% 35.00% 35.00% Canad 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 0.00% 6.10% 0.00% 6.10% 6.00% 6.00% Colombia 10.35% 10.35% 22.50% 0.00% 22.50% 22.50% 0.00% 22.50% 22.50% 22.50% Emiratos rabes 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% Estados Unidos 12.50% 12.50% 12.50% 0.00% X 12.50% 0.00% 12.50% 12.50% 12.50% Kuwait 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% Mxico 22.46% 22.46% 22.46% 22.46% 22.46% 22.46% X 22.46% 22.46% 22.46% Omn 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% Reino Unido 8.76% 8.76% 13.50% 0.00% 13.50% 13.50% 0.00% 0.00% 8.76% 0.00% Venezuela 11.50% 11.50% 25.00% 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Por ltimo en el caso de los dems vehculos de encendido por chispa de peso total con carga mxima de 5t, Mxico es quien posee mayor beneficio arancelario en estos mercados importadores analizados seguido por Ecuador. Argentina y Brasil se presentan como los mercados que aplican mayor tarifa arancelaria a la importacin de este producto. Los mercados colombiano, estadounidense y venezolano son en donde Ecuador posee mayor beneficio arancelario en comparacin con sus competidores.
b) Barreras no arancelarias
Dentro del Ecuador, las Normas y Reglamentos Tcnicos para las empresas del Sector Automotor son aprobados por el Instituto Ecuatoriano de Normalizacin (INEN), relacionadas con la gestin ambiental y elementos de seguridad.
Comunidad Andina (CAN) En el marco de la Comunidad Andina, entre los pases miembros (Colombia, Ecuador y Venezuela), se suscribi en noviembre de 1993 un Convenio de Complementacin en el Sector Automotriz, el mismo que fue actualizado en septiembre de 1999. Este convenio define una poltica comn para este sector y
28
sientas las bases para desarrollar una industria automotriz de una manera competitiva y eficiente. Adems, se aprob un arancel externo comn aplicable a los vehculos importados de pases que no son miembros del convenio, la posibilidad de aplicar un rgimen Aduanero especial para toda la cadena automotriz y la restriccin a la importacin de productos automotrices usados o remanufacturados. Bajo este convenio y de acuerdo a los Requisitos Especficos de Origen (REOS) que son fijados por la Secretara General de la Comunidad Andina cuando las Normas Especiales y Certificacin del Origen de las Mercancas no son adecuadas para determinada produccin, segn mandato 416. Resolucin 32319 Establece un requisito basado en el porcentaje de integracin de materiales originarios de la subregin y para una lista determinada de partes y piezas, requisitos similares a los que constan en la Decisin 416. Acuerdo sobre los procedimientos para la implementacin del Requisito Especfico de Origen para el sector automotor Establece los procesos que deben seguir las empresas ensambladoras y los proveedores de materiales para demostrar a las autoridades nacionales y a la Secretara General de la Comunidad Andina, el cumplimiento de los requisitos generales y especficos, que les d el derecho de beneficiarse de la liberacin al comercio entre los pases miembros de la Comunidad Andina, segn Resolucin 336. Normas de Origen Para beneficiarse de esta preferencia arancelaria, los productos debern cumplir con condiciones que les confiera la calidad de originarios de la subregin. Decisin 41620 A continuacin se indican los criterios establecidos para calificar de originaria a las mercancas aplicables para el sector automotor: Las mercancas elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los pases miembros. Mercancas en cuya elaboracin se utilicen materiales no originarios. Para este tipo de mercancas, el criterio bsico es que los materiales no originarios se sometan a un proceso de transformacin, el mismo que se refleje en n cambio de partida arancelaria. De no cumplir con este cambio, el valor CIF de los materiales no originarios de debe exceder del 50% del valor FOB de la mercanca final en el caso de Colombia, Venezuela y Per, y del 60% en el caso de Bolivia y Ecuador.
19 20
http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx# http://www.comunidadandina.org/unasur/Convergencia3-%20Normas%20de%20origen.pdf
29
Las mercancas que son resultado de la operacin de ensamblaje y en los que se haya utilizado materiales originarios de la subregin, para las cuales la exigencia es tambin la del valor agregado indicado anteriormente.
Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI) Esta asociacin se cre bajo el Tratado de Montevideo de 1980, tiene como miembros a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Mxico, Panam, Paraguay, Per, Uruguay y Venezuela; con el fin de lograr un mercado comn latinoamericano, mediante 3 vas: Acuerdos de alcance regional (participan todos los pases miembros), como por ejemplo: Las Nminas de Apertura de Mercados (NAM) a favor de Bolivia, Ecuador y Paraguay; y la Preferencia Arancelaria Regional (PAR) aplicada a productos originarios de los pases miembros frente a los aranceles vigentes para terceros pases.
Acuerdos suscritos por Ecuador en el Marco de la ALADI Acuerdo de Complementacin Econmica entre Colombia, Ecuador, Venezuela y los pases miembros del MERCOSUR (AAP. CE. N 59)
El Acuerdo suscrito en octubre 2008, tiene por fin formar un rea de libre comercio entre las Partes Contratantes mediante la expansin y diversificacin del intercambio comercial y la eliminacin de las restricciones arancelarias y de las no-arancelarias que afecten al comercio recproco, este Acuerdo entr en vigencia entre Ecuador y MERCOSUR en abril de 2005. Se pactaron preferencias recprocas para todo el universo arancelario con plazos de aplicacin diferenciados dependiendo de la sensibilidad de los productos. Acuerdo de Complementacin Econmica entre Ecuador y Chile (AAP. CE N 65)
El Acuerdo est vigente desde enero del 2010, reemplazando as al ACE N 32. Contempla la liberacin de aranceles para todo el universo arancelario, menos para una Lista de Excepciones.
8. OPORTUNIDADES COMERCIALES
El importante dinamismo del sector automotriz a nivel nacional e internacional representa una serie de oportunidades para las empresas del sector, que ser necesario que sean aprovechadas de una forma ptima y conociendo las tendencias que rigen este sector de mercado. Se destaca lo siguiente: A nivel nacional el sector automotor es un importante multiplicador de plazas de trabajo directas en indirectas. Genera importantes ingresos al estado gracias a la recaudacin de impuestos, tasas y aranceles.
30
Importante integracin del mercado automotor regional en relacin a Colombia, Per y Chile. La alta competitividad en la industria automotriz seguir impulsando economas como la de Mxico y Brasil. Uno de los mayores retos de este sector a nivel mundial, es la necesidad de desarrollar vehculos que impacten en menor medida el medio ambiente. Entre los principales retos de la industria se destacan elaborar vehculos con materiales ms livianos y con motores ms eficientes para un mayor beneficio del consumidor. Para el ao 2020 en el mundo se espera alcanzar ventas anuales de 120 millones de unidades.21 El mercado automotriz de Estados Unidos ha vuelto a mostrar una tendencia alcista. Desarrollo de mercados emergentes e incorporacin de nuevas tecnologas. Segn la visin de la industria del sector, los mercados emergentes tienen mucha gente y pocos vehculos. Por ejemplo en China, hay un automvil por cada 20 personas. Por la alta demanda estimada para ese sector, se prev una mayor competencia y a su vez una reduccin de los precios. Entre las marcas ms eficientes resaltan Volkswagen y Toyota. Mxico, ocupa el quinto lugar como exportador de autopartes a nivel mundial. Lideran este subsector mercados como China, Estados Unidos, Japn y Alemania.
9. CONTACTOS COMERCIALES a) Principales Ferias y eventos para el sector

Entre las principales ferias y eventos que se realizan anualmente en el Ecuador para el sector automotriz del pas, destacan los siguientes: Tabla No. 33
FERIAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN ECUADOR Fecha Lugar Descripcin 13 de Junio CEMEXPO-Quito Feria del automvil Centro de Convenciones Muestra de los ltimos modelos de la Autoshow 2013 Junio Simn Bolvar, de industria automotriz Guayaquil. Feria Internacional de Exhibicin multisectorial de bienes de Feria de Durn Octubre 2012 Durn consumo y capital Expotransporte Noviembre CEMEXPO-Quito Cualquier tipo de vehculo comercial Automotor 2012 2012 Destacar los avances de la industria en Feria Profesional de Centro de Convenciones de 41091 modelos, precios e innovaciones de Transporte 2012 Guayaquil vehculos de carga y de pasajeros Fuente: Ferias del Ecuador Elaboracin: Unidad de Inteligencia Comercial, PRO ECUADOR Evento Automoundo 2013
21
Cambios en la Industria Automotriz Mundial, http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2013/05/64385.php - 7 de Mayo del 2013
31
b) Revistas especializadas
En el mercado existe pocas revistas especializadas en el sector automotriz, las que ms se general son las comerciales de compre-venta de vehculos. Entre una de las ms importantes es la revista publicada por la CINAE, la misma que tiene frecuencia anual y es exclusiva para asociados. Otras Revistas: Acelerando, circulacin a nivel nacional con frecuencia mensual. http://www.acelerando.com.ec/ Revista Motor Vistazo Automotriz.Net http://www.automotriz.net/cms/ Revista Carburando, circulacin con el diario El Comercio, todos los das sbados Anuario Cmara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) Anuario Asociacin Ecuatoriana Automotriz (AEA)
c) Links de inters
Cmara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) www.cinae.org.ec Asociacin Ecuatoriana Automotriz (AEA) www.aea.com.ec Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) www.aeade.net Asociacin Colombiana de Fabricantes de Autopartes www.acolfa.org.co Asociacin del sector Automotor y sus Partes www.asopartes.com Asociacin Nacional de Empresarios en Colombia www.andi.com Cmara Automotriz de Venezuela www.cavenex.com Cmara de Fabricantes de Componentes Automotores www.autopartes.or.uy Asociacin de Fbricas de Automotores www.adefa.com.ar
32
International Organization of Motor Vehicles Manufacturers http://oica.net/ Patio tuerca Ecuador http://ecuador.patiotuerca.com/users/welcome
33

Proec As2013 Automotriz1

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Proec As2013 Automotriz1

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

ANLISIS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

Elaborado por: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones

2. EL SECTOR a) Caractersticas del sector ecuatoriano

b) Descripcin de productos y elaborados del sector

c) Ubicacin geogrfica del sector en el Ecuador

VENTA DE AUTOMVILES EN ECUADOR AO 2012

VENTAS TOTALES DE VEHCULOS EN ECUADOR POR AO

87.05 87.06 87.07 87.08

f) Organizaciones gremiales del sector

Asociacin Ecuatoriana Automotriz (AEA)13

Cmara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE), http://www.cinae.org.ec

3. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES a) Exportaciones del Sector

b) Exportacin por grupos de productos

Exportaciones ecuatorianas del sector Automotriz

c) Exportaciones por producto

8703.22.90.90 8703.23.10.90 8703.10.00.00 8703.32.90.90 8703.24.90.90 8703.24.10.90 8703.33.10.90 8703.21.00.90

36,334 57,660 00 189 82 70 00 00

84,484 15,302 1,226 00 00 00 25 18

44.99% 8.15% 0.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01%

00 -100.00% 00 -100.00% 00 -100.00% 00 -100.00% 00 -100.00% 00 -100.00%

93,383 116,621 160,387 108,019

8704.22.20.90 8704.31.10.80 8704.10.00.90 8704.21.90.90 8704.23.00.90 8704.22.10.90 8704.22.90.90 8704.90.00.91

32,530 109,891 25,655

8705.90.90.00 8705.10.00.00 8705.40.00.00 8705.20.00.00 8705.90.19.00

2008 2009 2010 2011 2012 2013*

125 3,100 30 00 00 862 549 173

66.18% 18.41% 11.73% 3.69%

00 6.30% 504 -100.00% 00 34.09%

00 -100.00% 0.00% 586 4.57% 100.00%

00 -100.00% 03 03 -15.47% -15.47%

0.00% 100.00% 100.00%

8708.29.20.00 8708.99.50.00 8708.99.29.00 8708.80.20.00 8708.40.90.00

186.32% 271.32% 600.40% 120.87% 148.82%

7.29% 2.46% 1.61% 1.45% 1.01%

8708.92.00.00 8708.99.39.00 8708.50.21.00

-21.60% 73.86% 224.10%

0.85% 0.84% 0.72%

8708.70.20.00 8708.70.10.00 8708.93.91.00

98.26% 44.74% 109.96%

0.68% 0.51% 0.45%

475 343 14 140 19 08 01 04 21 02

8708.99.21.00 8708.40.10.00 8708.30.21.00 8708.99.11.00 8708.99.32.00 8708.29.10.00

-42.86% -26.14% 41.69% 65.40% -100.00% 48.66%

0.08% 0.08% 0.06% 0.05% 0.05% 0.05%

8708.94.00.00 8708.50.29.00 8708.30.10.00 8708.99.40.00

-24.28% -100.00% 9.36% -100.00%

0.05% 0.04% 0.04% 0.02%

8708.29.30.00 8708.30.25.00 8708.99.19.00

-22.90% -100.00% 2.61%

0.01% 0.01% 0.01%

8708.29.40.00 8708.99.96.00 8708.30.22.00 8708.30.24.00 8708.99.31.00 8708.30.23.00

03 03 00 01 00.00 00.01 408

00 00 00 00 00.00 00.00 1,392

00 00 01 00 00.11 00.00 4,253

01 00 00 00 00.00 00.00 3,037

00 00 00 00 00.00 00.00 5,390

00 00 00 00 00.00 00.00 285

-100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 90.62%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

43 01 01 01 00 00 00 00.01 42.74 01.24 00.65 00.51

98.62% 1.38% 100.00%

8714.94.00.00 8714.99.00.00 8714.96.00.00 8714.91.00.00 8714.20.00.00 8714.92.10.00 8714.95.00.00

02 -100.00% 01 01 01 80.04% 90.48% -3.92%