Professional Documents
Culture Documents
1. Caracterizacin de la Oferta.
1.1.
Produccin
Volumen.
La produccin mundial de pltano ha mantenido un comportamiento relativamente estable en los ltimos 5 aos con una produccin promedio anual de 60 millones de toneladas. Los principales pases productores son: la India, Brasil, Filipinas, Ecuador, Colombia, Costa Rica y otros. Mxico ocupa el lugar 17 con el 2.3% de la produccin mundial. Cinco pases concentran el 50% de la produccin mundial de variedades roatan, dominico, manzano y macho, siendo los principales pases productores Ecuador, Colombia y Costa Rica.
Entre los principales pases consumidores sigue figurando la India cuyo consumo interno es del 89% de lo que importa, seguido de Brasil con el 83% y Estados Unidos, que al no producir pltano tiene que importar totalmente el volumen que consume (4.1 millones de toneladas), lo que lo convierte en el principal demandante a nivel mundial.
Las exportaciones mundiales de pltano han estado encabezadas por Ecuador, Costa Rica y Colombia quienes en su conjunto exportan alrededor del 60% del total mundial, siendo los principales destinos: Estados Unidos, Europa y Asia.
2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Fuente: FAO
2026613 1885803 2027997 1863252 1738007 1525836 1714457 2209550 2032652 2295450 2206892
2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
195153 228654 202710 211345 173626 242814 299558 349813 351602 308631
Fuente: FAO
En el ao 2001 a nivel nacional la superficie sembrada fue de 68 mil 173 hectreas con una produccin de 2 millones 27 mil toneladas y un rendimiento promedio de 28.9 ton/ha. Valor.
El valor de la produccin nacional de pltano en 2002 fue de $2,357,323,100, mientras que el de la produccin en Veracruz fue de $150,471,225.
1.2.
Superficie
Sembrada.
En Veracruz hay 3,361 productores dedicados al cultivo y se generan alrededor de 2 millones de jornales al ao. En la ltima dcada se ha reducido la superficie en casi 6 mil hectreas, un cuarto de las cuales se perdi en la principal zona productora (Martnez de la Torre).
En cuanto a superficie, el 60% se dedica a la variedad enano gigante, al pltano macho 20%, al dominico 15% y un 5% a otras variedades (morado, manzano).
Cultivada en Veracruz
2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Fuente: FAO
8997 11614 11350 11859 12844 13982 14309 14252 14436 14723
MUNICIPIO
HECTAREAS
Zona Norte: comprende los municipios de Martnez de la Torre, Tlapacoyan, Nautla, Vega de Alatorre, Atzalan, Gutirrez Zamora, Papantla y Misantla, con rendimientos que van de 35 a 40 ton/ha. Generalmente participa con poco ms de la mitad de la superficie cosechada y casi tres cuartas partes de la produccin de pltano en el estado.
A su vez, en esta regin pueden identificarse dos reas bien definidas: Tlapacoyan, en la que se cultiva la variedad dominico en un 95% y, otra, Martnez de la Torre-San Rafael en la que se cultiva la variedad enano gigante.
Zona Cuenca del Papaloapan: Incluye los municipios de Otatitln, Tlacojalpan, Tuxtilla, Chacaltianguis, Cosamaloapan y Tres Valles, con un rendimiento promedio de 14 ton/ha. en donde se cultiva principalmente el pltano macho.
En el 2001 la superficie sembrada de pltano fue de 11 mil 614 hectreas. El DDR de Martnez de la Torre concentr el 54.9% del total, el DDR de Cd. Alemn el 26.3% y Panuco solo 2.2%. El 99.4% de la superficie cultivada es de temporal, y una pequea porcin en la regin de Martnez de la Torre (0.60%), cuenta con riego.
En cuanto a la distribucin de la produccin, en 2002, el DDR de Martnez de la Torre aport casi dos tercios del total estatal (74% de 195 mil 153 toneladas), mientras que el DDR de Cd. Alemn, solo 17%.
Cosechada.
En cuanto el volumen cosechado, el estado de Chiapas ocup el primer lugar con una aportacin del 40%, en segundo lugar Tabasco con el 27% y en tercer lugar Veracruz con el 11.5%, seguido del estado de Colima con el 8%.
2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
72645 ESTADO SUPERFICIE PRODUCCIN Ton/ha. 62919 (Miles Ha) (Miles Ton) 71052 CHIAPAS 19.7 707.3 35.9 71949 TABASCO 14.3 527.0 36.7 75385 VERACRUZ 11.6 228.6 20.8 66441 NAYARIT 6.7 72.3 10.7 67801 COLIMA 5.6 159.7 28.9 68411 OAXACA 3.4 51.0 14.7 73577 MICHOACAN 3 99.0 32.0 2.5 100.0 39.9 JALISCO 75185 78658 TOTAL 68.1 1967.2 28.9
Cosechada en Mxico
Pltano; Rendimiento (Ton / Ha)
35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00
19 96 19 99 20 02 20 03 20 01 20 00 19 98 19 97 19 95 19 94
1.3
Precios.
En Veracruz el rendimiento ha bajado un poco, hasta ubicarse en alrededor de 20.8 toneladas por hectrea. Segn los datos anteriores, para producir una tonelada de pltano se necesitan 1,470 pesos.
kg
12
30
kg Lt Lt Lt Lt kg Lt Lt jornal/ha jornal
10 10 10 5 3 2 10 10 30 20
680.00 350.00 1,000.00 1,625.00 1,080.00 210.00 500.00 60.00 3,600.00 1,600.00 10,705.00 400.00 160.00 560.00
5,603,880.00 2,884,350.00 8,241,000.00 13,391,625.00 8,900,280.00 1,730,610.00 4,120,500.00 494,460.00 29,667,600.00 13,185,600.00 88,219,905.00 3,296,400.00 1,318,560.00 4,614,960.00
Lt jornal
200 80
1 1
200 80
2 2
kg Lt jornal
60 60 80
2 1 1
120 60 80
4 4 4
480.00 240.00 320.00 1,040.00 225.00 150.00 800.00 400.00 1,575.00 1,690.00 4,160.00 5,850.00 1,300.00 4,160.00 5,460.00 500.00
3,955,680.00 1,977,840.00 2,637,120.00 8,570,640.00 1,854,225.00 1,236,150.00 6,592,800.00 3,296,400.00 12,979,575.00 13,927,290.00 34,282,560.00 48,209,850.00 10,713,300.00 34,282,560.00 44,995,860.00 4,120,500.00
Lt Lt jornal jornal/ha
75 75 80 200
1 1 2 1
75 75 160 200
3 2 5 2
unidad unidad
0.65 0.32
50 250
32.5 80
52 52
kg jornal jornal/ha
25 80 100
1 1 1
25 80 100
52 52 5
30,586.00 252,059,226.00
Los datos que Mxico report a la FAO como precio promedio para la produccin de pltano se muestran en la tabla siguiente.
Precio de produccin del pltano en Mxico.1993-2001 ($/ton mtrica)
2 0 0 2 0 0 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 Fuente: FAO 1 0 9 8 7 6 5 4 3 1 1 1 1 1 1 7 6 7 6 2 1 9 7 6 8 1 7 7 3 8 8 1 3 8 3 8 5 5 3 0 5 2
Los precios obtenidos en los mercados internacionales se pueden observar en la tabla siguiente. PRECIOS TERMINALES DEL PLATANO A NIVEL DE PRIMER MAYORISTA US DLLS / CAJA, 2004
PRECIOS D/M/A L.ANGELES Mn. Mx. NEW YORK Mn. Mx. SAN FRANCISCO Mn. Mx. CHICAGO Mn. Mx. MIAMI Mn. Mx. PARIS Mn. Mx. POZNAN (POLONIA) Mn. Mx.
06-Ene-04 13-Ene-04 21-Ene-04 28-Ene-04 03-Feb-04 10-Feb-04 18-Feb-04 25-Feb-04 03-Mar-04 09-Mar-04 16-Mar-04 24-Mar-04 30-Mar-04 06-Abr-04 11-Abr-04 21-Abr-04 28-Abr-04 05-May-04 18-May-04 26-May-04
9.00 9.00 9.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 11.00 11.00 11.00 11.00 10.50 10.50 10.00 10.00 9.00
10.00 10.00 10.00 11.50 12.00 12.00 12.00 12.50 13.00 12.50 13.00 12.50 12.50 12.50 12.00 12.00 12.00 12.00 11.50 11.00
10.00 9.00 9.00 nd 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
11.00 10.00 10.00 nd 12.00 12.00 12.00 11.00 11.00 11.00 10.50 10.50 10.50 11.00 11.00 12.00 12.00 10.00 12.00 12.00
10.50 10.50 11.50 12.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 12.50 11.50 12.50 12.50 12.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50
12.50 12.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 12.50 13.00
11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 11.50 11.50 11.50 11.50 10.00 10.00 12.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 12.00 12.50 13.00
12.00 12.00 12.00 13.00 12.50 12.00 12.00 12.00 12.00 11.00 11.00 12.50 13.50 13.50 14.00 13.50 13.50 12.50 13.00 13.50
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 10.00 10.00 10.00
11.15 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
14.70 12.71 nd 15.97 14.70 14.88 15.06 15.97 12.15 12.15 12.15 11.15 11.15 11.15 11.48 10.59 10.70 10.82 10.70 10.70
15.79 16.15 nd 17.06 16.88 17.06 17.42 18.15 18.15 18.15 18.15 19.06 19.06 19.06 17.61 18.33 18.33 18.69 18.51 18.51
10.53 10.53 nd 9.80 9.62 9.44 11.07 11.07 11.80 13.25 13.98 14.16 15.06 15.43 14.34 12.52 12.52 12.52 16.15 16.52
12.52 12.52 nd 11.43 11.25 11.07 12.71 12.71 13.07 13.98 15.06 15.06 15.61 17.06 14.88 13.79 13.79 13.79 17.06 18.15
State
Market
News
USDA;
ELABORACION:
SICA-BIRF/MAG-Ecuador
Los precios corresponden al primer mayorista, los cuales incluyen el costo de transporte del puerto al mercado, que se calcula entre US $0.50-0.75, los
Elasticidad de precios y tendencias en el crecimiento de las funciones de oferta de exportacin. 1970-2000 y 1985-2000
Elasticidad de Precios 1970-2000
0.70 0.40 0.50 0.40 0.20 0.20 0.70
Paises selecionados
Ecuador Costa Rica Colombia Otros en reas del Dlar El Caribe frica Fillipinas
La elasticidad del precio de la oferta busca medir el impacto en la oferta de un producto o servicio dada una variacin en su precio. As los datos indican que la oferta responde cada vez menos a diferentes precios obtenidos. Esto puede significar que el mercado de las exportaciones de pltano est en manos de unas pocas compaas, que influyen tanto en los precios como en la produccin. En este contexto la oferta no cambia proporcionalmente cuando los precios bajan o suben. Estacionalidad de los precios En primavera verano se da un corte cada semana y en otoo-invierno se alarga el ciclo y se corta cada quince das. En efecto, la produccin del estado se concentra en los meses de abril-octubre (70%), cuando bajan los precios, particularmente en los meses de produccin pico (mayo-julio). Cuando la produccin baja, de noviembre a marzo (30% del volumen total anual), se incrementan los precios considerablemente. Sin embargo, la entrada de producto de otros estados tiende a cortar los picos de precio sobre al trmino de la temporada en el estado. Por otra parte, las fluctuaciones de precio no son tan pronunciadas en el caso del pltano macho (predominante en Cd. Alemn).
2000 1,007 1,173 1,305 1,469 890 1,020 1,049 827 2001 648 1999 966 1,810 958 1,800 969 934 462 631
Ciudad Alemn
2000 1,000 1,000 1,927 1,600 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,012 1,012 800 1,154 2001 1,600 1,600 1,600 1,600 1,034 1,200 1,650 1,800 Fuente: SAGARPA, Delegacin Veracruz. 1,511
No v
Ju n
Fe b M ar
O ct
Di c
2500
Miles de toneladas
20
1500
15
1000
10 5 0
A go A br N ov E ne ay Se p Fe b Ju n ct M M O
Fuente: SNIIM
500
PRODUCCIN
PRECIO RURAL
D ic
Ju l
ar
$ / Tonelada
Las siguientes tablas muestran la participacin del pltano enano gigante en el precio final en los estados de Tabasco y Chiapas.
En la siguiente tabla se puede identificar los destinos del pltano gigante de Tabasco y los diferentes precios obtenidos en los centrales de abastos en ciudades grandes del pas.
Con fines comparativos y de evaluacin se usa la misma informacin para el Estado de Chiapas.
Pltano Dominico:
Superficie Sembrada (Ha) 2,589.00 2,633.70 2,252.00 2,264.50 5.00 Superficie Precio Valor Produccin Rendimient Cosechada Medio Rural Produccin (Ton) o (Ton/Ha) (Ha) ($/Ton) (Pesos) 2,462.00 2,506.70 2,252.00 2,264.50 5.00 30,091.60 30,367.40 20,983.50 21,107.00 51.50 12.22 12.11 9.32 9.32 10.30 1,804.55 1,810.86 1,800.00 1,807.02 3,000.00 54,301,680.00 54,991,180.00 37,770,300.00 38,140,800.00 154,500.00
Estado 2003 VERACRUZ MXICO, Total 2002 VERACRUZ MXICO, Total 2001 MXICO, Total
Nota: Mxico y Veracruz slo registran datos sobre la produccin de este pltano a partir del ao 2001.
Fuente: Sistema de Informacin Agropecuaria de Consulta (SIACON).
Pltano Tabasco:
Estado 2003 COLIMA TABASCO MXICO, Total 2002 GUERRERO MXICO, Total 2001 GUERRERO MXICO 2000 GUERRERO MXICO, Total Superficie Sembrada (Ha) 4,368.00 6,743.00 11,647.00 866.00 930.00 866.00 893.00 942.00 942.00 Precio Superficie Produccin Rendimient Medio Rural Cosechada (Ton) o (Ton/Ha) ($/Ton) (Ha) 4,368.00 6,743.00 11,629.00 566.00 630.00 802.00 829.00 942.00 942.00 148,403.00 492,144.00 649,561.00 10,134.00 12,304.00 14,276.00 15,618.50 16,818.00 16,818.00 33.98 72.99 55.86 17.91 19.53 17.80 18.84 17.85 17.85 Valor Produccin (Pesos)
1,325.00 196,633,975.00 1,028.99 506,410,500.00 1,123.22 729,599,025.00 2,116.16 21,445,177.50 2,117.13 26,049,177.50 1,667.36 23,803,228.70 1,867.14 29,161,978.70 1,352.79 22,751,220.00 1,352.79 22,751,220.00
ltimamente el Estado de Tabasco reporta la produccin ms elevada, aunque slo existen datos a partir del ao 2000. Anteriormente el Estado de Guerrero destacaba por la produccin reportada.
Veracruz solo reporta cifras desagregadas por variedad para el pltano macho y el dominico, no as para el enano gigante.
En la produccin de pltano macho destaca Chiapas en todo el perodo analizado, seguido de Guerrero y Tabasco que solo reportan producciones en 2002 o 2003.
Por otra parte, las tres variedades antes mencionadas (dominico, tabasco y macho), abarcan 96% del valor de toda la produccin del pltano en Mxico.
Pltano Macho:
Estado 2003 CHIAPAS TABASCO VERACRUZ TOTAL 2002 CHIAPAS GUERRERO VERACRUZ TOTAL 2001 CHIAPAS TOTAL 2000 CHIAPAS TOTAL 1999 CHIAPAS TOTAL Superficie Sembrada (Ha) 5,239.25 3,920.00 579.00 11,329.75 4,620.00 110.00 82.50 5,140.00 4,143.00 4,651.00 424.00 434.00 828.00 1,017.00 Precio Superficie Produccin Rendimient Medio Rural Cosechada (Ton) o (Ton/Ha) ($/Ton) (Ha) 5,128.25 3,720.00 515.00 10,941.75 4,584.75 110.00 82.50 5,104.75 4,143.00 4,651.00 400.00 410.00 801.00 990.00 142,939.11 70,979.00 11,572.20 245,915.91 103,335.44 1,950.00 1,570.00 110,971.74 78,873.79 85,562.09 7,200.00 7,380.00 9,235.50 13,915.50 27.87 19.08 22.47 22.48 22.54 17.73 19.03 21.74 19.04 18.40 18.00 18.00 11.53 14.06 1,072.22 1,238.01 1,584.47 1,296.96 1,078.12 2,911.54 1,900.00 1,185.83 1,926.36 1,962.54 1,700.00 1,751.22 3,000.00 2,495.01 Valor Produccin (Pesos) 153,262,108.00 87,872,700.00 18,335,800.00 318,943,688.00 111,407,760.00 5,677,504.80 2,983,000.00 131,593,904.80 151,939,480.00 167,918,890.00 12,240,000.00 12,924,000.00 27,706,500.00 34,719,300.00
La siguiente tabla indica la informacin bsica de la produccin del pltano desde 1994 hasta 2003.
Superficie Sembrada (Ha) 8,524.25 43,246.83 8,997.25 60,124.16 10,915.75 68,085.41 11,347.95 72,989.36 11,863.45 78,215.48 13,536.00 70,993.40 13,982.00 69,590.00 14,529.00 70,808.00 14,252.00 78,196.00 14,710.00 79,783.00 Superficie Cosechada (Ha) 7,753.00 40,766.71 8,992.75 58,201.61 10,915.75 67,846.19 10,866.75 71,006.91 11,827.25 75,384.55 12,844.00 66,441.00 13,982.00 67,801.00 14,309.00 68,411.00 14,180.00 73,577.00 13,141.00 75,185.00 Precio Produccin Rendimient Medio Rural (Ton) o (Ton/Ha) ($/Ton) 175,780.23 969,824.51 195,153.89 1,805,509.75 227,099.55 1,966,579.81 202,710.00 1,846,433.60 211,346.05 1,738,007.05 173,626.00 1,525,836.46 242,814.00 1,714,457.00 299,836.00 2,209,550.00 349,813.00 2,032,652.00 351,601.00 2,295,450.00 22.67 23.79 21.70 31.02 20.81 28.99 18.65 26.00 17.87 23.06 13.52 22.97 17.37 25.29 20.95 32.30 24.67 27.63 26.76 30.53 781.43 1,184.17 771.04 1,305.63 992.18 1,800.07 1,075.18 1,613.35 1,202.32 1,778.37 966.44 1,675.39 502.92 1,235.09 798.24 1,183.47 808.00 980.20 476.00 714.87
Estado 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 VERACRUZ MXICO TOTAL VERACRUZ MXICO TOTAL VERACRUZ MXICO TOTAL VERACRUZ MXICO TOTAL VERACRUZ MXICO TOTAL VERACRUZ MXICO TOTAL VERACRUZ MXICO TOTAL VERACRUZ MXICO TOTAL VERACRUZ MXICO TOTAL VERACRUZ MXICO TOTAL
Valor Produccin (Pesos) 137,359,845.00 1,148,432,484.32 150,471,225.24 2,357,323,100.35 225,323,814.91 3,539,987,741.09 217,950,719.63 2,978,934,861.96 254,106,275.83 3,090,823,628.40 167,799,434.42 2,556,369,922.05 122,115,048.89 2,117,515,660.10 239,341,823.32 2,614,934,216.66 282,648,904.00 1,992,409,544.00 167,362,076.00 1,640,948,634.00
La superficie cosechada de pltano en Veracruz ha disminuido a una tasa de 26.6% entre 1995 y 2003, pero los rendimientos se han recuperado. Sin embargo, el valor de la produccin tuvo una cada severa (-65.6%)
Si consideramos la variedad de pltano, veremos que los rendimientos de la principal zona productora de pltano enano gigante (Martnez de la Torre), son considerablemente mas altos (36 ton/ha). 2. Caracterizacin de la Demanda
Encadenamientos de consumo.
Produccin primaria
Comercializacin Y almacenamiento
Productos elaborados
Consumidores finales
VERACRUZ
EMPACADOR
7%
Tecnologa
MAYORISTA
27%
$10,705 PICUDO NEGRO $560 ENRAIZADORES $1,040 CONTROL DE MALEZAS $1,575 EMBOLSE $5,850 AMARRE $5,460
Productores de pltano
26%
Semillas
MEDIO MAYORISTA
12%
EXPORTACIN 9% DE LA SUPERFICIE CULTIVADA
DETALLISTA
28%
Algunas de las caractersticas estructurales que presenta la cadena agroalimentaria del pltano en Veracruz son:
de desarrollo tecnolgico. En la regin de San Rafael, la principal zona productora de pltano enano gigante, se calcula que 15% de las 2500 hectreas plantadas tienen tecnologa especializada (y un tamao tpico de 25 a 30 hectreas), mientras que el restante 85% tiene tecnologa no especializada y superficies y densidades sumamente variables. La superficie se distribuye desigualmente. La diferencia esta en el
tamao de las plantaciones. La productividad es tambin diferencial. Tanto para combatir las plagas y enfermedades como para la cosecha, los productores se diferencian en cuanto al acceso a capital y tecnologa. El problema ms serio del cultivo de pltano en Veracruz es la sigatoka negra; para combatirla se requieren dosis masivas de agroqumicos (tractor y asperjadoras cada ocho das). Por otra parte, para sacar el pltano de las plantaciones hay dos alternativas. Los pequeos productores usan carretas con bueyes, mientras que algunos medianos y grandes productores cuentan con cable va. Muy contados tienen riego para amortiguar los altibajos de produccin. El productor que trata de organizarse tiene el propsito de
participar en la comercializacin a travs de empacadoras, un rea de recepcin, un rea de lavado y una de empacado en caja. Dependen de grandes intermediarios y bodegueros. El productor pequeo recibe 60 centavos por kilo y el grande puede vender a 1.20 por kilo, en razn de contactos y volumen y capacidad para llegar a los mercados en forma directa. Salvo pequeas compaas regionales de produccin de chips
(hojuelas deshidratadas), no existen agroindustrias de pltano en el estado. Existen varias empresas empacadoras y comercializadoras, entre las que destaca el Grupo Quintero de Tlapacoyan, que es un grupo exportador muy importante con bodegas en varias ciudades del pas. Las plantaciones especializadas (predominantes en Martnez de la
Torre-San Rafael), tienen una densidad regular de 1700 a 1800 plantas por hectrea, con rendimientos tpicos de 70 a 75 ton/ha, si se le da una atencin de
mediana intensidad y de hasta 90-100 ton/ha en las plantaciones que cumplen con un paquete tecnolgico. No se compite en precio con las plantaciones de Tabasco y
Chiapas. En San Rafael, una de las zonas ms productivas, se empieza a meter limn por el acceso y las buenas tierras de vega. Las plantaciones de pltano requieren una intensa aplicacin de
agroqumicos, pues son atacadas por mltiples enfermedades y plagas que si no se controlan reducen la produccin y daan la calidad, haciendo inviable su comercializacin. Sin control qumico de la sigatoka negra, no hay cultivo viable. Son necesarias en una plantacin especializada una fumigacin a la semana y durante 35 a 45 semanas al ao, siendo el costo de insumos el principal gasto de cultivo. Los costos de aplicacin de insumos sin considerar el corte y otras labores agrcolas- se elevan a alrededor de 11,500 pesos por hectrea (y a ms de $30,000 en total por hectrea). No se cuenta con un padrn de productores confiable que permita
cuantificar la superficie en produccin, identificar variedades y estado agronmico de las plantaciones, y detectar focos de infeccin de enfermedades como la sigatoka negra y el moko o marchitez bacteriana. Falta de inters de los productores para organizarse, recibir
capacitacin y consolidar organizaciones legalmente constituidas que permitan generar economas de escala en la adquisicin de insumos, elevar el nivel de capacitacin, control de enfermedades y el fortalecimiento de la cadena productiva. Es necesaria la reestructuracin de los organismos auxiliares de
Sanidad Vegetal y el desarrollo de buenas practicas agrcolas, as como normas oficiales de calidad, empaque y etiquetado
cumplir las regulaciones de sanidad e inocuidad, a fin de acceder a los mas rentables mercados de exportacin.
estratgicamente plantas de empaque, almacenamiento y/o cmaras de refrigeracin e impulsar a las pequeas y medianas industrias de productos derivados.
paquetes tecnolgicos y estado agronmico de las plantaciones, as como estudios de mercado por variedades de pltano, regin y encadenamientos, ya que se desconoce la demanda nacional e internacional y de posibles nichos de mercado.
con censos confiables, directorio de productores, compradores e industriales a nivel estatal y nacional, e informacin de precios en los principales mercados.
CEDA-DF 39%
Supermercado 49%
Intermediario 10%
Productor 2%
MARGENES DE OPERACIN EN LA CADENA DE PLATANO VERACRUZ, 2001 ($/kg) Compra Vende Margen % Productor 0.5 0.1 20.00 Intermediario 0.5 1 0.5 50.00 CEDA-DF 1 3 2 66.66 Supermercado 3 5.5 2.5 45.45
No se cuenta con canales e infraestructura de comercializacin del pltano para los mercados nacional y de exportacin, por lo que el grueso de la produccin (90%) se comercializa a travs de una red de intermediarios bastante ineficiente que deja al productor una escasa participacin del precio final del pltano (26% del precio final o un margen que equivale a solo el 2% del valor agregado en la cadena). En efecto, 9 de cada 10 productores comercializan su fruto a pie de huerta. En las regiones productoras de menor importancia existe la cadena mas larga de intermediacin (productor-acopiador del campo-comisionistabodeguero).
28% 12.3%
MEDIO MAYORISTA DETALLISTA
7% 26%
PRODUCTOR EMPACADOR
27%
2.2.
Consumo final
Volumen.
El pltano (Musa sp ) crudo o cosido es quiz la fruta de mayor consumo en el mundo (una estimacin gruesa es de un pltano por habitante al da en el planeta, pues se cultiva en todos lo climas). El consumo del pltano generalmente es en fresco, cuya demanda en el pas es de aproximadamente 2 millones de toneladas al ao. El pltano es un cultivo de gran importancia social y econmica en Mxico. Aunque la superficie ha tendido a decrecer en nuestro pas, y en Veracruz, sigue siendo un cultivo estratgico por su papel en la alimentacin y su valor (mas de $1,200 millones de pesos). En efecto, el pltano representa una fuente econmica de energa, a razn de una calora por gramo de fruta fresca, adems de vitaminas y minerales, entre los que destaca el potasio (0,37 gramos por 100 gramos de pulpa).
En 2002 146 mil 365.42 toneladas de la produccin veracruzana se consumieron en otros estados del pas.
Precio.
Valor.
En el resto de la repblica se consumen pltanos de origen veracruzano por el valor de 112,853,419 pesos.
Volumen.
En los ltimos 5 aos las exportaciones de Pltano mexicano han sufrido una disminucin continua hasta de un 70%.
Descripcin
Superficie en Produccin (Ha) Superficie para la Exportacin (Ha) Produccin (Miles Ton.) Exportacin (Miles Cajas) Rendimientos (Cajas / Ha / Hombre) Calidad (Prestigio) Productividad Fuerza Laboral (Hombres / Ha / da) (Cajas/ Hr /Hombre)
1990
77,600 21,508 1,7 10,1 2800 BUENA 0,65 6,0
1993
80,100 22,000 1,8 17,0 2600 BUENA 0,65 6,0
2000
66,441 6,000 1,5 4,0 2400 REGULAR 0,6 5,5
1,0 00
,0 900 00 ,00 800 0 ,0 700 00 ,0 600 00 ,00 500 0 ,0 400 00 ,0 300 00 ,00 200 0 ,0 100 00 ,00 0 0
P an a Fi ma lli pi na S Sa an n ta s V ic Lu en c te ia /G r S u r a. in am e
hi na ol om C os bia C os ta R R ta d ic ep a e .D M o m ar f in il ic a E na cu G ad ua or te m a H on la du r Ja as m ai ca C
el iz e B ra si l
300,000
250,000
200,000
Toneladas
150,000
100,000
50,000
Cabe destacar que Veracruz no ha exportado pltanos en los ltimos aos, aunque existe demanda para el pltano enano gigante en los EUA.
Precio. PRECIOS TERMINALES DEL PLATANO A NIVEL DE PRIMER MAYORISTA US DLLS / CAJA, 2004
PRECIOS D/M/A L.ANGELES Mn. Mx. NEW YORK Mn. Mx. SAN FRANCISCO Mn. Mx. CHICAGO Mn. Mx. MIAMI Mn. Mx. PARIS Mn. Mx. POZNAN (POLONIA) Mn. Mx.
06-Ene-04 13-Ene-04 21-Ene-04 28-Ene-04 03-Feb-04 10-Feb-04 18-Feb-04 25-Feb-04 03-Mar-04 09-Mar-04 16-Mar-04 24-Mar-04 30-Mar-04 06-Abr-04 11-Abr-04 21-Abr-04 28-Abr-04 05-May-04 18-May-04 26-May-04
9.00 9.00 9.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 11.00 11.00 11.00 11.00 10.50 10.50 10.00 10.00 9.00
19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02
Aos
10.00 10.00 10.00 11.50 12.00 12.00 12.00 12.50 13.00 12.50 13.00 12.50 12.50 12.50 12.00 12.00 12.00 12.00 11.50 11.00
10.00 9.00 9.00 nd 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
11.00 10.00 10.00 nd 12.00 12.00 12.00 11.00 11.00 11.00 10.50 10.50 10.50 11.00 11.00 12.00 12.00 10.00 12.00 12.00
10.50 10.50 11.50 12.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 12.50 11.50 12.50 12.50 12.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50
12.50 12.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 12.50 13.00
11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 11.50 11.50 11.50 11.50 10.00 10.00 12.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 12.00 12.50 13.00
12.00 12.00 12.00 13.00 12.50 12.00 12.00 12.00 12.00 11.00 11.00 12.50 13.50 13.50 14.00 13.50 13.50 12.50 13.00 13.50
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 10.00 10.00 10.00
11.15 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
14.70 12.71 nd 15.97 14.70 14.88 15.06 15.97 12.15 12.15 12.15 11.15 11.15 11.15 11.48 10.59 10.70 10.82 10.70 10.70
15.79 16.15 nd 17.06 16.88 17.06 17.42 18.15 18.15 18.15 18.15 19.06 19.06 19.06 17.61 18.33 18.33 18.69 18.51 18.51
10.53 10.53 nd 9.80 9.62 9.44 11.07 11.07 11.80 13.25 13.98 14.16 15.06 15.43 14.34 12.52 12.52 12.52 16.15 16.52
12.52 12.52 nd 11.43 11.25 11.07 12.71 12.71 13.07 13.98 15.06 15.06 15.61 17.06 14.88 13.79 13.79 13.79 17.06 18.15
State
Market
News
USDA;
ELABORACION:
SICA-BIRF/MAG-Ecuador
Valor.
Volumen.
El 25% de la produccin estatal se destina al mercado regional de las principales ciudades de la entidad.
Precio.
Valor.
2.3.
Demanda.
Actual.
Por su demanda en el mercado nacional, ocupa el segundo lugar con un consumo percpita promedio de 23 kilogramos por ao, ya que se encuentra disponible durante todo el ao y es una de las frutas ms baratas.
El 75% de la produccin estatal se destina principalmente a las Centrales de Abasto del Distrito Federal, Puebla, Monterrey, Guadalajara, Matamoros y
Potencial.
3. Estructura de rentabilidad
3.1
Indicadores de rentabilidad.
Segn los datos reportados por FAO y el clculo de costos para el estado de Veracruz la rentabilidad sera negativa.
Como ya se mencion, si se considera el valor de la produccin reportado por Veracruz en relacin con los costos de la misma, la rentabilidad obtenida es negativa. Sin embargo, existen datos que deben tomarse como comparativo en virtud de que muestran otro panorama respecto del tema.
Si se toman como referencia los precios pagados al productor en Tabasco, estado cerca de la regin productora de Veracruz, el Beneficio Bruto resulta positivo y la Razn beneficio-ventas es de alrededor del 16.13%. 3.2. Mrgenes de rentabilidad.
Mrgenes de Rentabilidad Precio promedio pagado al productor en tabasco (pesos / ton) Precio promedio de venta al mayoreo (Pesos / ton) Precio promedio al consumidor Costo por hectrea Rendimiento (ton / ha) Costo por tonelada Rentabilidad 1er Paso Rentabilidad 2er Paso Rentabilidad 3er Paso Precio promedio Hamburgo 2002 Precio promedio Estados Unidos 2002 Rentabilidad internacional Hamburgo Rentabilidad internacional EEUU 1,540.00 3,640.00 5,930.00 30,586.00 20.8 1,470.48 69.52 2,169.52 4,459.52 9,568.76 4,990.92 8,098.27 3,520.44
3.3.
Competitividad.
VERACRUZ Valor MXICO TOTAL, Valor VERACRUZ Volumen MXICO TOTAL, Volumen
Toneladas
4,000,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00
3,500,000,000.00
3,000,000,000.00
2,500,000,000.00
2,000,000,000.00
1,500,000,000.00
1,000,000,000.00
500,000,000.00
0.00
20 03 20 02 20 01 20 00 19 99 19 98 19 97 19 96 19 95 19 94
1. OBJETIVO
Generar ventajas competitivas de largo plazo en la produccin de pltano en Veracruz, mediante la integracin, especializacin, profesionalizacin, desarrollo institucional y encadenamientos de valor en el sistema producto pltano.
2. CONTEXTO NORMATIVO
El Consejo Estatal de Productores de Pltano en Veracruz se convertir en una organizacin gremial que represente y brinde servicios especializados a sus miembros
El Comit Sistema Producto Mango en Veracruz se propone mejorar la posicin competitiva y desarrollar las capacidades institucionales de la cadena productiva de mango en la entidad
3. CONTEXTO ESTRATEGICO
Mercados interno y externo empaque) Informacin sobre los productores, unidades de produccin, paquetes
tecnolgicos por variedad y regin. Conocimiento de la formacin de precios en las diversas cadenas de
pltano (fresco, pulpa, deshidratado, fritura) Planeacin de la produccin y control de las zonas de cultivo Posicionamiento en segmentos de mercado de mayor valor Desarrollo del marco normativo (inocuidad, denominacin de origen,
Actores de la cadena Identificacin (registros y padrones) Organizacin de cada actor en organizaciones eficientes Desarrollo de Coordinaciones regionales en las tres principales reas
de produccin-variedad-cadenas de pltano. Integracin en el Comit Sistema Producto Pltano Colaboracin a travs de diversos instrumentos (acuerdos de
Investigacin y desarrollo tecnolgico Inventario de recursos cientficos y tecnolgicos (en particular con
relacin al MIP y el uso de la biotecnologa no transgnica) Iniciativas para ampliar la transferencia de tecnologa a los
productores de pltano disponible en el CINVESTAV y el INIFAP, as como otras instituciones nacionales e internacionales.
Actores de la cadena externo Alianzas estratgicas para elevar el valor agregado Identificacin e integracin del sistema producto Desarrollo de capacidades institucionales (censos, normas de calidad,
capacidades tcnicas, etc.) Instancias y mecanismos de accin colectiva para mejorar el entorno
enfermedades, sistemas de riego y fertilizacin sistmica. Formacin de tcnicos altamente especializados Desarrollo del capital social y la organizacin Formacin de asociaciones locales legalmente constuiruidas Desarrollo de capacidades institucionales en el sistema
gubernamentales y con las ONGs Alianzas estratgicas entre los actores de la cadena productiva Plan rector del Comit SP Estatal del pltano
3.3 PRESIONES COMPETITIVAS EN LA CADENA PLATANO OFERTA Estacionalidad de la oferta y de los precios Nula planeacin de cultivos (concentracin de cosechas en picos de
oferta y valles de precio) Barreras a la entrada para lograr mayor calidad y precio
(infraestructura de manejo poscosecha) Altos costos de cultivo (en particular por las altas exigencias de
combate de plagas y enfermedades y fertilizacin) Cada de la productividad y rentabilidad Limitado acceso a asistencia tcnica y nuevas tecnologas Escasa infraestructura de empaque y transformacin
mercados (dao a racimos, nula planeacin de cultivo, indefinicin de mercados meta) Ineficiencias enraizadas en el comportamiento estratgico de los
Disponibilidad de tecnologas validadas en Mxico (Cinvestav, Inifap) Alineacin del marco normativo regional y nacional (avance en pliegos
3.5 OPORTUNIDADES COMPETITIVAS EXTERNAS: Aumento de la demanda externa en fresco y productos procesados
(pulpa, chips y frituras) Cercana con el principal mercado de consumo y acceso a puerto
I. Produccin
Elevar la productividad
Superar la dispersin de la propiedad y las zonas de produccin Planear la produccin y focalizar los distintos tipos de mercados segn variedad y temporada
(lumbricompostas), estimulacin (silicio) y diseo biotecnolgico (uso de microrizas y rizobacterias) Desarrollar zonas de produccin de pltano orgnico Estimular la organizacin de grupos de productores de pltanos orgnicos
Objetivos Adaptar la tecnologa disponible a las necesidades de cada microregin, variedad y tipo de productor
Estrategias Realizar un inventario de tecnologas disponibles en el cultivo del pltano en Mxico y Veracruz Validar paquetes tecnolgicos por variedad, regin y tipo d productor Transferir variedades con potencial de mercado y resistencias a enfermedades (Cinvestav) Fomentar el uso de la biotecnologa no transgnica (uso de microrizas y rizobacterias) Aplicar el combate integral a la sigatoka negra Evitar la introduccin del Moko a las regiones productoras que no registran incidencia Establecer cdigos de buenas practicas agrcolas por variedad y zona productora Elevar capacidades tcnicas y generar instrumentos de certificacin de productores en cultivo, combate de enfermedades y manejo poscosecha
Proyectos prioritarios Riego y fertilizacin integral de platanares Viveros regionales con material gentico resistente a enfermedades
Metas 2005
Responsables
Generar estmulos y certificacin en MIP Programa de capacitacin en mtodos alternativos de control de plagas y enfermedades Manual de Buenas Practicas Agrcolas por variedad y regin Folletos didcticos para el control de plagas y enfermedades Desarrollar redes de productores lder y plantaciones modelo Intercambios tecnolgicos con base en una agenda de prioridades e instrumentos de colaboracin institucional Convenio de transferencia de
tecnologa e investigacin en reas prioritarias (Cinvestav, Inifap, UV, UACh-CRUO) Establecer plantaciones de experimentacin y validacin de variedades y paquetes tecnolgicos con biotecnologa moderna
Objetivos
Estrategias Realizar economas de escala y contratos de intermediacin con grandes industrias Mejorar la capacidad de acopio y empaque en cada regin productora Formular pliego de calidad de cada variedad y estndares de calidad para cada forma de consumo Comercializar en Europa y Asia Promover el conocimiento del valor nutritivo del pltano y las modalidades de consumo domstico Negociar programas pblicos especiales de consumo de pltano entre sectores urbanos marginados
Proyectos prioritarios Alianzas comerciales con grandes distribuidores de insumos Estudio para la deteccin de puntos clave de acopio y empaque Manuales de manejo pos-cosecha por regin y variedad de pltano Intercambio de informacin con COVECA y Bancomext Campaas informativas sobre el valor nutricional y la inocuidad del pltano mexicano Campaas de nutricin infantil y combate a la pobreza extrema urbana con base en el consumo de pltano fresco Ferias y promocin de negocios Encuentros con supermercados, mayoristas e industria alimenticia
Metas 2005
Responsables
III. Comercializacin
Distribuir insumos de calidad a buenos precios Desarrollar infraestructura propia de las organizaciones de productores Establecer normas de calidad Aprovechar nuevos mercados Fomentar el consumo nacional
Desarrollar mercados
Mejorar la informacin sobre la oferta disponible por variedad y temporalidad por zona de produccin Fomentar el contacto directo de consumidores intermedios y las organizaciones de productores
Objetivos Aumentar la participacin del productor en la cadena de valor (en fresco 9% y en frituras 6%)
Estrategias Elevar la calidad y desarrollar marcas propias y denominaciones de origen Aumentar la escala de oferta directa Contratar en forma directa y multianual con supermercados y procesadoras Desarrollar infraestructura de procesamiento industrial en el pas (concentrados, frituras, deshidratado, licores, dulces, fibras, esencias, etc.) Promover contratos multianuales Atraer nuevas inversiones y contratos de asociacin participativa Intercambiar informacin sobre eficiencia en las cadenas (oportunidad, volumen y calidad de la oferta, mermas, empaque, transporte, manejo)
Proyectos prioritarios Maquilar y establecer asociaciones participativas con industriales Asociaciones participativas con empresarios agroindustriales (pulpa, deshidratado, frituras) Acuerdos de Productividad para reducir ineficiencias y aumentar valor
Metas 2005
Responsables
Objetivos Fortalecer la capacidad de accin colectiva de los productores y desarrollar bienes colectivos
Estrategias Contar con censos confiables de produccin, tecnologas, tipos de productores y cadenas de valor por variedad y regin Desarrollar campaas efectivas de combate de plagas y enfermedades Declarar zonas libres de enfermedades e imponer cdigos de buenas practicas agrcolas Establecer normas de calidad oficiales y sistemas de certificacin voluntaria Involucrar a los productores y las asociaciones gremiales en el desarrollo tecnolgico a corto y largo plazos con universidades y empresas Constituir figuras jurdicas en trminos de la LDRS Ampliar la representacin de los productores y zonas de produccin Ampliar la representacin de las cadenas productivas Desarrollar una pagina web del sistema producto pltano y aprovechar la comunicacin va internet para ofrecer servicios de informacin, orientacin, gestora y capacitacin Promover iniciativas de poltica comercial exterior del gobierno mexicano contra prcticas nocivas (contrabando, proteccionismo, precios dumping y preferencias comerciales desleales) Ampliar el acceso a la informacin sobre los mercados internacionales del pltano (incluyendo el monitoreo de practicas nocivas) Desarrollar alianzas con organizaciones internacionales de productores e instituciones que promueven al pltano Establecer mecanismos de estimulo a la
Proyectos prioritarios
Metas 2005
Responsables
Promover un poltica de
estmulos que reconozcan el valor social y econmico del pltano Mejorar el nivel de informacin sobre la cadena agroalimentaria del pltano
produccin y encadenamientos productivos del pltano Desarrollar el censo de productores y unidades de produccin por variedades y regiones Reconocer paquetes tecnolgicos y costos reales de cultivo por variedad y regin Estudiar los encadenamientos del pltano en Veracruz por regin y variedad, a fin de disear una estrategia de desarrollo de infraestructura y alianzas productivas